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07/01/13 - 20/01/13 www.gszx.sg
2013
ISSN 0218-883X
MICA (P) 027/11/2012 路 PPS 1688/07/2013(022976)
? 2013 2013 MARKET OUTLOOK CONFERENCE
4
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130
125
120
115
110
105
100
30/12/11
30/01/12
29/02/12
31/03/12
30/04/12
31/05/12
30/06/12
31/07/12
31/08/12
30/09/12
31/10/12
30/11/12
31/12/12
8.46% 22.56%
5.86% 5.80%
-
-
$3.820
$19,100
3.540
7.91
9.300
$9,300
$11.000
$11,000
11.400
-3.51
1.420
$5,680
$1.780
$7,120
1.715
3.79
2.500
$10,000
$2.710
$10,840
2.750
-1.45
2.130
$6,390
$1.555
$9,330
2.050
-24.15
1.760
$8,800
$2.780
$13,900
2.510
10.76
0.655
$7,205
$1.690
$18,590
1.345
25.65
-
-
$0.545
$3,270
0.560
-2.68
1.320
$7,920
$3.240
$19,440
2.190
47.95
0.545
$7,000
$0.580
$8,120
0.535
8.41
0.530
$7,420
$0.510
$7,140
0.540
-5.56
0.350
$8,400
$0.490
$11,760
0.455
7.69
5.31%
10.18%
8.52%
2.60% 11.46%
9.53% 9.72%
8.46%
35.91%
55.63%
+43.54% +19.68%
9
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避过财政悬崖， 环球股市信心盈盈 指数的成份股
海峡时报指数
嘉德置地 3200
嘉茂商产信托
3150
凯德商用产业
3100
城市发展
3050
康福德高企业
3000
星展集团
2950
星狮集团
652,800
云顶新加坡
489,600 326,400
普洛斯
163,200
金光农业资源
每日 :
0
15-10-12
23-11-12
04-01-13
香港置地 综合保健控股
闭市..................................... 3225.22
前两周闭市 ........................ 3163.56
近两周最高点.................... 3231.39 近两周最低点.................... 3155.95
变动..........................................61.66 变动（百分比） ...................... 1.95
2013 年 1 月 4 日 o 2013 年股市迎来满堂红，因为财政悬崖问题在最后 一分钟得到解决。美国国会同意一连串的加税行动，让财政灾难得以避免，
怡和合发 怡和控股 怡和策略 吉宝企业
如果协议未能达成，国家的大幅加税及削减开支行动将会启动。标准普尔
来宝集团
500 指数在 1 月 2 日飙升了 2.5%，为 2013 年打响头炮，从而令环球股市信
奥兰国际
心大增。亚洲股市在美国的带动下也升高。
华侨银行
本地方面，海峡时报指数在 2012 年取得 19.7% 的升幅，尽管经济增长放缓。
新航工程
2012 年的经济只取得 1.2% 增长，低于政府的 1.5 至 2.5% 目标。总理李显
胜科工业
龙预期今年的增长约为 1 至 3%，因为他预料世界需求依然疲弱。
胜科海事
企业方面，普洛斯 (Global Logistic Properties) 宣布，公司首次与超市特 易购 (Tesco) 签订租约，出租面积约为 1 万零 400 平方米，地点是在华东浙 江省嘉善物流园内。这是公司与国际知名企业签订的庞大租约之一。 从海指的技术画面来看，3,200 点的水平似乎是一个很稳固的支持位。如 果海指跌穿 3,200 点，下一个支持位是在 3,110 点。从正在走高的 10 天及 20 天移动平均线所形成的看涨交叉可以见到，虽然走势依然相当乐观，但
新电信 新航 新加坡交易所 报业控股 新科工程
其每日平滑异同移动平均数 (Moving Average Convergence Divergence) 正出
星和
现负交叉 (negative crossover)，而随机指标 (stochastics indicator) 暗示目前
大华银行
市场被严重超买。最靠近的阻力位将会在 3,260 点。
丰益国际
海指在 2013 年 1 月 4 日以 3225.22 点作收。
成交量是以组成各别指数的股项所完成的交易计算。
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大宗交易 第一股板 之后 股权(%)
买方/卖方
日期
买/卖
股量(m)
5FMFDPN 八方电信 "#3 )MEHT ABR 控股 "&. )MEHT 永科控股 "EEWBM5FDI 创值科技 "TJB1PXFS 亚洲电力
:F 5JBOZVO "OH :FF -JN "MCFSU /H "JL ,IPPO .FSJEB 3FTPVSDFT (BP $IVBO
o o
买进 买进 买进 买进 买进
"TQJBM 利华控股 #3$ "TJB BRC 亚洲 #MVNPOU $ ( 创冠环保国际 $85 迅通集团
,PI 8FF 4FOH -JN 4JBL .FOH /H 4V -JOH $ ( )MEHT ),
-PJ 1PL :FO
o
买进 买进 买进 买进 买进
$"$)& 凯诗物流信托 $BQJUB-BOE 嘉德置地 $IJOB&TTFO 嵩天 $IJOB 9-9 中国心连心化肥公司 $PNQBDU .FUBM 坚固金属
/FXUPO *OWT .HU -JFX .VO -FPOH 4BOMBN 6OJWFSTBM 'VOE 1JPOFFS 5PQ )MEHT $IOH #FOH )VB
o o
买进 卖出 卖出 买进 买进
&BTUFSO) 东方控股 &DP8JTF 绿科控股 &UJLB 益得佳国际 (FO 41 云顶新加坡 (1 )PUFMT 环球优质酒店
4UFQIFO 5BZ 5IJBO #PPO 4VO 0SHBOJTBUJPO 4FOEJSJBO 5BO :FU .FOH (FOUJOH 0WFSTFBT )MEHT ,PI 8FF .FOH
o o
买进 卖出 卖出 买进 买进
(1 )PUFMT 环球优质酒店 )-) 逢来发 )BOXFMM 恒威 )BOXFMM 恒威 *5FDI(SQ 互联网科技
-JN 8BO -PPJ 8BOH ,BJ :VFO (PJ 4FOH )VJ -JFO ,BJU -POH (PI $IJOH )VBU
o o
买进 买进 买进 卖出 买进
*5FDI(SQ 互联网科技 +#'PPET +BTQFS 碧玉投资 +BTQFS 碧玉投资 +JVUJBO$ 九天化工集团
(PI $IJOH -BJ 5FZ )PX ,FPOH (FPGGSFZ :FPI 1IJMMJQ +FGGSFZ 4BJMF "OZBOH -POHZV ), %FWU $P
o o
买进 买进 卖出 卖出 买进
-)5 联合木业控股 -)5 联合木业控股 -BOUSP7JT 蓝罗维斯 -JPO(PME 狮金 -JPO(PME 狮金
/FP ,PPO #PP :BQ .VJ ,FF :FP +JFX :FX .LU 7FDUPST +VOJPS (PME .JOFST &UG /PNVSB *OU M
o o
买进 买进 买进 买进 买进
-PSFO[P 罗兰索 . %FWU M发展 . %FWU M发展 . %FWU M发展 .'4 5FDI MFS 科技
-FF 'VU )VB -JO $IVOH .JOH 7BMVF $BQJUBM "TTFU .HU :V 1VJ :BO %BUP 5BO #JBO &F
o o
买进 买进 卖出 买进 买进
.BSDP 1PMP 马可波罗海业 .FNTUBS5 美能材料科技 /PCFM %FTJHO 若炜设计 /PCMF (SQ 来宝集团 /PCMF (SQ 来宝集团
-FF 8BO 5BOH )POH 1JBO 5FF ,IP $IVBO 5IZF 1BUSJDL /PCMF )MEHT :VTVG "MJSF[B
买进 买进 买进 买进 买进
/PSEJD 挪迪克集团 0DFBOVT 欧圣集团 0MBN *OU M 奥兰国际 0MBN *OU M 奥兰国际 1FSFOOJBM$35 鹏瑞利中国商用信托
$IBOH :FI )POH :V :BOH .JDIBFM -JN $IPP 4BO 3PCFSU .JDIBFM 5PNMJO 0PJ &OH 1FOH
买进 卖出 买进 买进 买进
1MBTUPGPSN 捷永控股 1MBTUPGPSN 捷永控股 1PQVMBS 大众控股
'POH )FBO $IVBO ,IPS 1FOH 4PPO 8PSME )MEHT
买进 买进 o 买进
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价格($)
之前 股权(%)
公司
除非特别注明股价是以新元为主
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大宗交易 日期
价格($)
之前 股权(%)
之后 股权(%)
公司
买方/卖方
买/卖
股量(m)
1UFSJT 德利国际 3BGnFT &EV 莱佛士教育集团 4$(MPCBM SC全球 4BLBF 荣控股 4BLBSJ Sakari资源
8JONBSL *OWT 0FJ )POH -FPOH $IFPOH 4BF 1FOH (PI 'VRJBOH ,FOOFUI .BSUJO %BWJE 1VSWJT
买进 买进 买进 买进 买进
4BO 5FI 三德 4BO 5FI 三德 4FSJBM 4ZTUFN 新晔科技 4FSJBM 4ZTUFN 新晔科技 4JOH5FM 新电信
,BP 4IJO 1JOH 1PI $IPP #JO (PI #BL )FOH (PJ 4FOH )VJ $IVB 4PDL ,PPOH
o o
买进 买进 买进 买进 买进
4PVOE(MPCBM 桑德国际 4SJ 5SBOH 诗董橡胶 4UBNGPSE 5ZSFT 添福胶胎 4UBS)VC 星和 4UBS)VC 星和
8FO :JCP 1SBTJU 1BOJELVM 8FF ,PL 8BI /FJM .POUFmPSF 4UFWFO 5FSSFMM $MPOU[
o o o o
买进 卖出 买进 卖出 卖出
4VQ 1BDL 速必雅包装 4XFF )POH 瑞丰 4XJOH.FEJB 瑞盈传媒 4ZOFBS 思念食品 4ZOFBS 思念食品
$SPXO 4QFDJBMJUZ 1BDLBHJOH *OWT 0OH )PJ -JBO )VJ :BO .PPO 'PSUVOF %PNBJO (FOLJ )PMEJOHT
o o
买进 卖出 买进 买进 买进
4ZOFBS 思念食品 4ZOFBS 思念食品 5" $PSQ 长益集团 5FF 特毅国际 5FF 特毅国际
(SFFOXPPET "TTFU .HU 6OJPO 4VDDFTT *OUFSOBUJPOBM ,PI 8FF 4FOH #FSUJF $IFOH 4IBP 4IJPOH 1IVB $IJBO ,JO
o o
买进 买进 买进 卖出 卖出
5FDI0JM (BT 特艺石油能源 7J[ #SBO[ 味驰品食 8FF )VS 伟合控股
&WFSTFOEBJ $PSQ :VFO 4BO 4FOH (PI :FP )XB
o 买进 卖出 买进
凯利板 公司
买方/卖方
"SUJWJTJPO 慧视科技 $1) &QJDFOUSF 逸必城 'BS &BTU (SQ 远东集团 (,& $PSQ GKE企业
价格($)
之前 股权(%)
之后 股权(%)
日期
买/卖
股量(m)
,FOOFUI (PI 5[V 4FPI /H 4JFX )POH +JNNZ 'POH 5FDL -PPO -FOH $IFF ,FPOH $IFO :POHIVB
o o
卖出 卖出 买进 买进 买进
(,& $PSQ GKE企业 (JLFO 4BLBUB 技研阪田 (PMEUSPO 鸿城 )BSUBXBO 哈达旺 /FP (SPVQ 梁苑集团
,XBO $IFF 4FOH 5BO ,BZ (VBO 5BO ,PL )JBOH $IPOH 5IJN 1IFOH 8JOTUFEU /FP ,BI ,JBU
o o
买进 买进 买进 买进 买进
/UFHSBUPS 安杰德 0YMFZ 豪利控股 0YMFZ 豪利控股 0YMFZ 豪利控股 4#* 0GGTI 海丰海洋
-PVEPO 'SBOL .D-FBO 0XFO $IJOH $IJBU ,XPOH -PX 4FF $IJOH 5FF 8FF 4JFO )VJ $IPPO )P
o o o
卖出 买进 买进 买进 卖出
4FMFDU 胜乐 4LZ 0OF 天一控股 4XJTTDP )MEHT Swissco控股 :). YHM集团 :). YHM集团
(P .FJ -JO -BV )PO ,JU :FP $IPOH -JO &[JPO )MEHT 1BUSJDL 5BO
买进 卖出 买进 买进 卖出
:). YHM集团 :). YHM集团
3JTJOH 'MBNF *OU M 4VOTIJOF $BQJUBM (SPVQ
卖出 买进
拥股量包括直接与设定利益
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上升股 (市价升幅) 页 周 数 公司........................................交易量
上周 闭市
+BSEJOF . 怡和控股 4IBOH"TJB 香格里拉亚洲 +BSEJOF $ $ 怡和合发 +BSEJOF 4 怡和策略 459 1BO0DFBO STX泛洋
(PPEQBDL 好运 $IJOB&OFSHZ 中国能源 +, 5FDI 杰特科术 60# 大华银行 5SBOTQBD 汇亚工业投资
8JMNBS 丰益国际 %BJSZ'BSN 牛奶公司 7FOUVSF $PSQ 创业公司 ,FQQFM $PSQ 吉宝企业 3BNCB
1BO )POH 汎港地产 4FNCDPSQ 胜科工业 $PTDP $PSQ 中远投资(新加坡) &QJDFOUSF 逸必城 5$5 华瑞中国地产信托
&[JPO 毅之安 $/.$ 中色金矿 '&0SDIBSE 远东乌节 4Q -BOE 新加坡置地 1FUSB 'PPET Petra 食品集团
'VKJ 0GGT 富士印刷铝版 .52 $PSQ 万度力 :BOH[JKJBOH 扬子江船厂控股 +&4 JES国际控股 $SFBUJWF 创新科技
#MVNPOU $BQ.BMMT"TJB 凯德商用产业 3PXTMFZ 杰俐 )1- 旅店置业 :BOMPSE 仁恒置地
$IJOB 'JTI 中渔集团 /0- 海皇轮船 $IJOB.JO[IH 中国闽中有机食品 (SBOE#BOLT GB控股 1BO 1BDJmD 泛太平洋酒店集团
$BQJUB-BOE 嘉德置地 0ME$IBOH, 老曾记 4*" &OHH 新航工程 60- 华业集团 .BOIBUUBO3FT 曼哈顿资源
$PNGPSU%FM(SP 康福德高企业 6OJ &OWUFDI 联合环境技术 *OEP"HSJ 印多福农业 #BOZBO5SFF 悦榕控股 +BZB )MEHT 成功控股
*TFUBO 4 伊势丹 .BO 0SJFOU 文华东方 0MBN *OU M 奥兰国际 1BSLTPO 百盛零售亚洲 4(9 新加坡交易所
$%- )5SVTU 城市酒店信托 %FDMPVU 得尊 &[JPO 毅之安 .# F$8 ! 45 &OHH 新科工程 1&$ PEC 集团
0$#$ 华侨银行 3BGnFT.( 莱佛士医疗 4FNC.BS 胜科海事 4SJ 5SBOH 诗董橡胶 &[SB 以斯拉控股
"TDFOEBTSFJU 腾飞房产信托 4XJTTDP )MEHT Swissco控股 )- 'JO 丰隆金融 5FF 特毅国际 5FF 特毅国际 85
(FO 41 云顶新加坡 (SFBU&BTUFSO 大东方控股 60* 大华保险 ), -BOE 香港置地 $JUZ %FW 城市发展
41) 报业控股 #PVTUFBE 宝德集团 4PVOE(MPCBM 桑德国际 1-JGF 3&*5 百汇生命房地产投资信托 'SBTFST$PNN 星狮商产信托
"3" ARA资产管理 &UJLB 益得佳国际 .FXBI 美华国际 'JSTU3FT 第一资源 4JOP(SBOEOFTT 振鹏达中华食品工业
'PPE&NQJSF 富旺朝控股 $IJOB 9-9 中国心连心化肥公司 )FFUPO 喜敦控股 #JPTFOTPST 柏盛国际 -JPO 5FDL$ 金狮德昌
1BO 6OJUFE 泛联集团 (PPEMBOE 良园集团 85 4U 5SEH 海峡商行 (FP &OFSHZ 天然煤矿集团 5SJZBSET
"644*/0 澳西奴集团 $BQJUB3$IJOB 嘉茂中国商用产业信托 .*%"4 麦达斯控股 /PCMF (SQ 来宝集团 )- "TJB 丰隆亚洲
"*.4".1*3FJU $IJOB"0JM 中国航油 04*. 傲胜国际 (PPEMBOE 良园集团 $.1BDJmD 招商局亚太
.BSDP 1PMP 马可波罗海业 "TDPUU3&*5 雅诗阁公寓信托 45"54$I1 新科金朋 5BU )POH 达丰控股 85 )S(MBTT 时计钟表
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变动 $ %
页 周 数 公司........................................交易量
上周 闭市
变动 $ %
闭市价以该股的交易货币为单位
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上升股 (市价升幅) 页 周 数 公司........................................交易量
上周 闭市
变动 $ %
页 周 数 公司........................................交易量
上周 闭市
变动 $ %
(CM:FMMPX1HT 环球黄页 85 8JMNBS 丰益国际 .# F$8 ! $IJOB&OFSHZ 中国能源 3PXTMFZ 杰俐 8JMNBS 丰益国际 #1 F$8 !
0MBN *OU M 奥兰国际 .# F$8 ! &MFLUSPNPUJWF Elektromotive集团 /FY(FO4$PN 新卫通 $IJOB5JUBO 中国钛金属 'VYJOH 福兴集团
+, 5FDI 杰特科术 "MMJFE5FDI 艾来得科技 85 #MVNPOU (PPEMBOE 良园集团 85 .%3 85
0ME$IBOH, 老曾记 (FNT 57 宝石电视控股 1BO )POH 汎港地产 &SBUBU 鳄莱特 'BMDPO&OF 85
$IJOB0JM'ME 瑞日集团 1IBSNFTJT 中嘉国际 %BQBJ 达派国际控股 $/.$ 中色金矿 $IJOB )BJEB 中国海达
(FO 41 云顶新加坡 .# F$8 ! .FNTUBS5 美能材料科技 'VKJ 0GGT 富士印刷铝版 4JOP$POTU 中华建筑 4**$ &OWU 上海实业环境控股
3BNCB &[JPO 毅之安 .# F$8 ! *OOP 1BD 英诺太平洋 $POUFM 康特尔 0MBN *OU M 奥兰国际 #1 F$8 !
:POH 9JO 永鑫国际控股 "NQMFmFME :BOMPSE 仁恒置地 #1 F$8 ! (FO 41 云顶新加坡 .# F$8 ! .BOIBUUBO3FT 曼哈顿资源
5BU )POH 达丰控股 85 "OOJDB 安尼卡 $IJOB'JCSF5 中国纤科 8JMNBS 丰益国际 .# F$8 ! "MCFEP 耀贝多
$PTDP $PSQ 中远投资(新加坡) #1 F$8 ! &[SB 以斯拉控股 .# F$8 ! 0MBN *OU M 奥兰国际 .# F$8 ! 53"/4$6 :BOH[JKJBOH 扬子江船厂控股 .# F$8 !
5PQ(MPCBM 高峰环球 85 $IJOB :POH4 中国永盛 .FUFDI *OU 美泰科国际 8 ! . %FWU M发展 .%3
4JOPUFM 西伯尔科技 %FDMPVU 得尊 "EW4ZT 卓越自动系统 (PPEMBOE 良园集团 $BDPMB 家居乐家私国际
&[JPO 毅之安 #1 F$8 ! +&4 JES国际控股 -JGF#SBOE[ 生命品牌 0MBN *OU M 奥兰国际 #1 F$8 ! 8JMNBS 丰益国际 .# F$8 !
$IJOB 4QPSUT 中国体育国际 *OmOJP 盈纷集团 FV/FUXPSLT 易攸网络 4LZ 1FUSPM 丝凯中国 $IJOB&OW 中国环保
$IJOB#FBSJOH 中国轴承(新加坡) "TJB.FE 亚洲美特力 %VUZ'SFF 免税国际 85 0DFBOVT 欧圣集团 $IJOB (SFBU 华地控股
:BOMPSE 仁恒置地 .# F$8 ! $IJOB "$PSQ 中国自动 "DIJFWB 益启发 )PS ,FX 好逑机构 "ODIVO 安淳国际
$IJOB/5PXO 中国新城镇发展 4VOMJHIU 日光控股 $IJOB,VOEB 中国群达科技控股 /JDP 4UFFM 尼尔金属 4( .FEJDBM 新加坡医疗集团
&[JPO 毅之安 .# F$8 ! $IBOHUJBO 长天实业 -FBEFS&OW 利德环保技术 $BQJUB-BOE 嘉德置地 .# F$8 ! .PZB "TJB 莫雅亚洲
&UJLB 益得佳国际 *OGPSNBUJDT 英华美教育 $IJOB .JOJOH 中矿国际 5FF 特毅国际 85 -PUU7JT 彩通技术
&QJDFOUSF 逸必城 9QSFTT 速印控股 3FOFXBCMF&OF 再生能源亚洲集团 $IJOB'MFY1 中国软包装 )VBO)TJO 奂鑫控股
"644*/0 澳西奴集团 'PSFMBOE 福联面料科技控股 (PMEUSPO 鸿城 $IJOB5BJTBO 中国泰山科技集团控股 $(* (SPVQ 华人环球投资集团
"WJ UFDI 创富电子 4XJTTDP )MEHT Swissco控股 " 4POJD A-Sonic宇航 "[FVT 4ZTUFNT 中环电脑系统 $IJOB *OUM 中国国际
闭市价以该股的交易货币为单位
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最低本益比 制造业1 (8.2)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
盈利
获益率
本益比
$POUFM 康特尔 $BSSJFS/FU 冠联科讯 (MPCBM *OWBDPN Global Invacom 集团 4VOSJHIU 升锐 7BMVFUSPOJDT 鸿通电子控股
517 冠捷科技 (VM 5FDI 高科技 -BGF$PSQ 隆辉 ,JOFSHZ 精技 "*. AIM集团
4NBSUnFY 智能控股 &MFD &MUFL 依利安达 5FDIDPNQ 天美控股 1$* 国际电子
-V[IPV 鲁洲生化科技 $IJOB.JO[IH 中国闽中有机食品 -)5 联合木业控股 5FMFDPN 八方电信 $POTDJFODFGPPE 良心食品
.VMUJ$IFN 多元科技 4VOQPXFS 中圣集团 -VYLJOH 力王集团控股 'BCDIFN 中国杰化 $PNCJOF8JMM 联志国际控股
本益比 4XJOH.FEJB 瑞盈传媒
盈利
获益率
/) $FSBN NH 瓷砖 :)* *OU M 友发国际 &MJUF ,4# 建顺美控股 &YDFMQPJOU 世健科技 +BSEJOF 4 怡和策略
$PTNPTUFFM -FF.FUBM 李金属 1PQVMBS 大众控股 +BSEJOF . 怡和控股 $PSUJOB 高登控股
.FHBDIFN 鸿翊化学品 4JOXB 新和 )S(MBTT 时计钟表 OE$IBODF 第二房地产 5FIP 得和国际
.FUSP )MEHT 美罗集团 /PFM (JGUT 隆辉礼品 4FSJBM 4ZTUFN 新晔科技
盈利
获益率
'PSFMBOE 福联面料科技控股 4BO 5FI 三德 'VKJBO;: 福建振云塑业 "TJB 'BTIJPO 亚洲时尚 2JOHNFJ 清美集团
;JXP 至和控股 &SBUBU 鳄莱特
SCa40_pe.indd
本益比
)PF -FPOH 和隆 (VUISJF (54 牙直利 GTS -JPO 5FDL$ 金狮德昌 8JMMBT "SS 威雅利电子 $BTB 家善控股
页 上周 数 公司.....................................闭市
获益率
$+'FSUJMJ[FS 长江化肥 4IBOHIBJ"TJB 上海亚洲控股 %FWPUJPO 迪森环保热能 )V "O 沪安电力控股 4IBOH5VSCP 上海动力发展
制造业2 (12.9)*
盈利
(SFBU (SPVQ 格来德集团 4VO7JD 昇立化工 )FOHYJO 亨鑫科技
商贸 (9)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
页 上周 数 公司.....................................闭市
5SJZBSET 8PSME1SFDJ 沃得精机 55+ TTJ 控股 4BOUBL 三达控股
$IJOB5BJTBO 中国泰山科技集团控股 9JO3FO 鑫仁铝业 .GH*OUFH5FDI 综合制造科技 $IJOB 1BQFS 临沂震元纸业 #JPTFOTPST 柏盛国际
:BOH[JKJBOH 扬子江船厂控股 .FHINBOJ 美曼尼 3PLLP 洛科集团 "DUJPO"TJB 亚忆 6.4 UMS控股
-J[IPOH 立中车轮 -BUJUVEF 纬树国际 +#'PPET $IJOB 4QPSUT 中国体育国际 "&. )MEHT 永科控股
+&4 JES国际控股 4QJOEFY 事必得工业 /BN -FF 南利压制金属 5BJ 4JO 台新电缆 /FX 5PZP 新东洋国际
.52 $PSQ 万度力 $IJOB4TJOF 中国尚舜化工 4JOP(SBOEOFTT 振鹏达中华食品工业 &4 (SPVQ 英顺集团控股 "7*$ 中航国际投资
#FSHFS 伯爵国际 %VLBOH 杜康 $IJOB :POH4 中国永盛 $IBOHUJBO 长天实业 0DFBO 4LZ 式佳国际
8FJZF 伟业控股
本益比
闭市价与每股盈利以该股的交易货币为单位，获益率以%表示。
1
2013-1-4, 18:54
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
最低本益比 建筑 (6.4)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
交通仓储通信 (15.3)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
获益率
本益比
盈利
获益率
本益比
6& & $ 优异程建 $IJQ&OHT 集永成 ,FPOH )POH 强枫控股 4ZTNB )MEHT Sysma控股 ##3 BBR 控股
1FOHVJO 企鹅国际 3JDLNFST 瑞克麦斯航运 4LZ 0OF 天一控股 459047 STX OSV控股 $IVBO )VQ 泉合控股
)PDL-JBO4FOH 福联盛控股 -JBO #FOH 联明集团 -FF ,JN 5BI 李金塔控股 :POHOBN 荣南控股
'SFJHIU -JOLT 辉联配运 4BNVEFSB 莎姆达拉 .BSDP 1PMP 马可波罗海业 #) (MPCBM 明辉环球海事 $PVHBS 库格物流
$) 0GGTIPSF 泉合近海 "DF "DIJFWF 汉铭科技 4Q 4IJQ 新加坡船务 +BZB )MEHT 成功控股 $.1BDJmD 招商局亚太
本益比 )JBQ5POH 协通企业
盈利
多元行业 (11)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
盈利
获益率
4#45SBOTJU 新捷运
,FQQFM $PSQ 吉宝企业
:VFYJV 1QUZ 越秀地产 6& 联合工程 /4- (VPDP-FJTVSF 国浩休闲 5VBO 4JOH 传慎控股
服务 (19.3)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
金融 (13.7)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
盈利
(, (PI 吴控股 *'4 国际工商财务 4JOH *OW 星金融发展 1BDJmD $FOU 盈科亚洲拓展 (MPCBM *OWFTUNFOU 环球投资
)- 'JO 丰隆金融
盈利
获益率
本益比 60* 大华保险
-BOUSP7JT 蓝罗维斯 4LZ 1FUSPM 丝凯中国 3) &OFSHZ R H 能源 *5FDI(SQ 互联网科技 *4%/ 亿仕登
&$4 佳杰科技 $IJOB&OW 中国环保 8FTUNJOTUFS 西敏旅行社 4JOPUFM 西伯尔科技 -FBEFS&OW 利德环保技术
.VO 4JPOH 文祥机械 'BS &BTU (SQ 远东集团 4VQFS 八百控股 6OJmFE 优信通讯科技 $IJOB 'JTI 中渔集团
,SFV[ Kreuz控股 ,BSJO 嘉灵集团 $IBTFO)MEH 佳晟 ,PZP 科优国际 $/" 斯恩威
9.) 新明华控股 4XJCFS Swiber控股 "VT(SPVQ 澳洲集团 .PZB "TJB 莫雅亚洲 ,JOHTNFO$ 金明创新
)BO,PSF 汉科环境科技集团
%#4 星展集团 60# ,BZ) 大华继显控股 136 保诚
获益率
获益率
本益比
酒店餐馆 (17.1)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
06& 华联企业 4BLBF 荣控股 /FP (SPVQ 梁苑集团 "NBSB 安国控股 4UBNGPSE-E 史丹福置地
盈利
房地产 (8)* 页 上周 数 公司.....................................闭市
获益率
本益比
$IJOB:VBOC 元邦房地产 -$ %FWU 林增发展 5$5 华瑞中国地产信托 (PPEMBOE 良园集团 ), -BOE 香港置地
4JN -JBO 森联集团 'PSUVOF3FJU 置富产业信托 )POH 'PL 鸿福实业 $IJOB .JOJOH 中矿国际 60" 澳洲海外投资
盈利
本益比是以公司最新的全年盈利来计算，* 表示行业的加权平均本益比。
SCa41_pe.indd
1
本益比
2013-1-4, 18:55
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 每股产值 : 4 0.957 1& 14.8 1# 1.3 获益率 : 1.7 交易货币 S$ Noble Grp 来宝集团 总股数 : 6,475.179 N 市值 : 4 7,802.591 N 周期 最高 最低 闭市 交易量 每日
周 前 周
XXX UIJTJTOPCMF DPN 主席 : Richard Elman 总裁 : Yusuf Alireza
业务 : 农业、金属、矿产与矿石、能源产品及物流 服务的环球供应链经理。 H
分 析 : 12 买 入 [ 平 均 目 标 价$1.52], 3 持 守 [$1.27], 1 卖出 [$1.20]。 (28/09/12-19/12/12) 我们认为公司最有可能在2013 年因中国经济活动 复苏而受惠，特别是工业生产活动。虽然公司在中国 的资产不多( 仅为油籽压榨及储存)，但它是为中国 提供煤及铁矿石等硬商品的大型供应商之一。 H
公 司 过 去12 个 月 的 盈 利 是 以 较 低 的 风 险 值 取 得 (3Q12 为0.52%)，若2013 年的商品需求不错，公司的 盈利可能增加。我们认为，公司的财务状况及债务结 构为业内最佳。若将兖州-Gloucester 交易( 将于13 年 1 月完成) 带来的现金收益计算在内，其净债务股本 比估计将从87% 减低至80%( 经调整净债务股本比则 将从35% 减低至28%)。上调至买入，目标价$1.48。马 银行金英(12 年12 月20 日)
交易量
至 高 – 低价 : 本益比（周交易）:
每周 交易量
至
高 – 低价 : 本益比（周交易）: H
奥兰国际与浑水之间的纠纷在短期内可能会使投资 者对公司的兴趣减低。但一些市场观察家认为，这样 的情况可能长期持续下去，因为在事件结束之前，高 净值投资者可能不会投资于商品领域。
净利 64 N
在 公 司 的 副 主 席Harindarpal Singh Banga 以 每 股 ': ': ': ': . $1.10 售出225m 股后，其主席Richard Elman 及总裁 Yusuf Alireza 以 每 股$1.0803 买 入 了7.3m 股。虽 然 3年的年复合增长率 = -9.26% 这可能挽回投资者的信心，但我们仍预计商品领域 股权( 截至07-03-12) 在短至中期内将更加起伏不定。在其股价从52 周高 大股东 位下跌29% 之后，其目前估值并不贵。维持持守，目 来宝控股 标价$1.12。华侨银行投资研究(12 年12 月12 日) Best 投资公司 H 透视 : 12 年11 月， 已就其发行本金为RM300m、 保诚集团 4.22% 票据( 于2014 年到期) 的回教中期票据计划 发行成本加利润融资回教债券。公司在巴西的糖厂 H 投资要点 : 在3Q12 表现良好，尽管9 月初下大雨。厂房使用率符 合预期，因持续提升产能( 目标是在2014 年前充分 K 亚洲最大的多元化商品贸易公司 使用厂房)。 K 9M12 业绩出色，收入、销量及营运收入都创下 9M12 盈利增17%，因收入升15%，主要由于营运收入 纪录 创新高。公司亦成功减低成本与开支，因销售、行政 和营运开支下降。 (07/12/12-LF) K 截至 30/09/12 的流动资金为 US$5.9b H 5年内融资 : ...................................................bn 6:11 ex 17-05-10
11全年财务宣布日期 : 28-02-12
财政年
税前盈亏
64 N
64 N
1.87 1.99
31.18 18.81
0.62
9.40
) )
.
64 N
营业额 毛利率
1.28 1.03 0.62
0.52
净利
累积资金 股本回 64 N 报率
PE = 本益比
SCb59.indd
1
15.24 --- ---
---
资产回
总负债
股息
64 N 报率
总资产
64 N
64
64
7.08 5.22
2.18
3.49 --- ---
---
股盈利
PB = 股价帐面值比
2013-1-4, 18:28
重 点 推 介
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 每股产值 : 4 1.0986 1& NA 1# 1.1 获益率 : NA 交易货币 S$ NOL 海皇轮船 $1' 总股数 : 2,583.267 N 市值 : 4 3,087.004 N 周期 最高 最低 闭市 交易量 每日
周 前 周
XXX OPM DPN TH 主席 : Cheng Wai Keung 总裁 : Ng Yat Chung
业务 : [FY11营业额]船运(84.9%)， 物流(15.1%)。
H
分 析 : 11 买 入 [ 平 均 目 标 价$1.39], 7 持 守 [$1.21], 8 卖出 [$0.94]。 (28/09/12-21/12/12) 随着货柜航运业逐渐复苏，公司仍为我们在此领域 的首选。全球最大货柜航运业者马士基减少在船运 方面的投资，应是为了朝多元化发展，而非缩减其货 柜航运业务的规模。除了发展其他核心业务外，马士 基计划将其可载运量增多17%。它增加在其他业务的 投资属正常。 H
每周
交易量
至
高 – 低价 :
公司从欧洲取得的收入也不多。其亚欧贸易载运量 仅占约16%，以总收入来看，其泛太平洋及欧洲载运 量的组合最佳。公司也正设法令物流业务带来的收 入从目前的约15% 提高至30%。
透视 : 12 年10 月，认为宏观经济前景依然疲弱， 而货柜船运业持续面对产能过剩及燃油价格高企的 问题。虽然公司将继续取得更多营运效率，并加强其 竞争力，但它预期将蒙全年亏损。12 年9 月，子公司 美集物流以US$5.8m 收购了志勤美集集团的余下 51% 股权。后者是一家中国物流公司，它将继而成为 公司的全资子公司。12 年8 月，第二季度业绩提高， 主要因船运收费提高及成本节约。 H
至 高 – 低价 : /" /"
本益比（周交易）:
公司在泛太平洋贸易方面的实力料将令它在2013 本益比（周交易）:
年获利。在可载运量的问题消退后，其2014 年的表 现应会更佳。泛太平洋贸易活动目前正在增加，因亚 H 净利 64 N
洲- 美西航线每个40 英尺货柜的运费增加US$400， 而随着美国房屋市场复苏，加上业者之间展开合作， 运费料将提高。
基于美国经济将带动货柜贸易的需求增长，我们维 持$1.46 的目标价及买入评级。马银行金英(12 年 11 月22 日)
交易量
/"
':
/"
':
':
.
':
3年的年复合增长率 = NA 大股东 联德投资 淡马锡控股 新加坡花旗银行托管
股权( 截至01-03-12)
H 投资要点 : 9M12 亏损扩大，收入微增3%。亏损增加主要因燃 油价格上升，以及蒙US$111m 的非经常开支( 主要 K 其在泛太平洋贸易方面的实力将令它在 2013 年 获利 由于( 待售) 旧船带来减值亏损和公司精简业务)。 (31/10/12-LF) K 泛太平洋业务将保持稳定，因有大量合约，跌幅 受限 H
5年内融资 : ........................................ rt 3:4(S$1.30) ex 17-06-09 K 财务状况良好，可适时购置新船以更新船队
11全年财务宣布日期 : 22-02-12
财政年
税前盈亏
总负债
股息
64 N
64 N
累积资金 股本回 64 N 报率
资产回
64 N
64 N 报率
64 N
64
64
o
1.48 NA
o
3.38 o 14.30
1.53 o 7.15
o
o
NA
o
o
) )
.
o
o
o
SCb58.indd
营业额 毛利率
5.62 NA NA
NA
1H10 = 10财政年上半年
1
净利
o
o
o
9M10 = 10财政年首 9个月
---
o ---
---
总资产
---
o ---
wef = 开始有效
---
ex = 满期日
cl = 结账日
2013-1-4, 17:56
股盈利
o o
o
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 每股产值 : 4 0.169 1& 5.6 1# 0.5 获益率 : NA 交易货币 S$ AEM Hldgs 永科控股 $1' 总股数 : 449.627 N 市值 : 4 37.769 N 周期 最高 最低 闭市 交易量 每日 主席 : Loke Wai San 总裁 : Albert Ng Aik Khoon
业 务 : 设 计 及 制 做 基 盘、综 合 系 统 设 备、精 密 工程及电镀化学品；为半导体及其它工业提供服 务。[FY11 地 域] 新 加 坡(92.1%)，大 马(4.1%)，中 国 (3.8%)。 H
透视 : 12 年11 月，市场对半导体产品的需求持 续趋弱，半导体产品的前景也仍疲弱，这可能影响公 司未来的销售。公司与一家主要客户开展的新设备 开发计划将在几个季度后才能进行大量生产。目前 正投资于新机器，并着手展开拓展计划( 与矽品精密 工业公司的合作有关)。但后者料将从2H13 起为公司 的财务带来贡献。因此，公司预计其新加坡业务的销 售将在未来2 到3 个季度放缓。 H
9M12 盈利和收入分别跌83.4% 及15.9%。收入减少 主要因新加坡业务的设备销售减低。员工成本提高 ( 因增加工程部门的人手来进行新产品的开发工作) 也使盈利受压。 (06/11/12-LF)
周 前 周
交易量
至 高 – 低价 :
本益比（周交易）:
交易量
至
11全年财务宣布日期 : 23-02-12
财政年
税前盈亏 4 N
4 N
4 N
累积资金 股本回 4 N 报率
o o
NA NA 4.32
o o
o o 5.57
8.87
)
)
.
营业额 毛利率
9.67 3.00
1.15
净利
---
周期
业务 : [1Q12 营业额] 管理费(67.3%)，收购与表 现费(11.7%)，其他(21%)。 H
H
分析 : 6 买入 [ 平均目标价$1.78]。 (12/10/12-04/12/12)
透视 : 12 年10 月，基于全球市场情绪不佳，公司 搁置了Dynasty REIT 的上市计划。12 年9 月，公司以 $1m 的缴足资本在新加坡设立了子公司ARA 信托管 理(Dynasty)。Dynasty REIT 的上市计划已获得新交所 批准，它将投资于中国的商用物业，以及与房地产有 关的资产。12 年8 月，公司分别通过新的ARA China Investment Partners 基 金 及 亚 洲 龙 基 金II 筹 集 到 了 US$941m，以作为其私人房地产基金。 H
9M12 收 入 和 盈 利 持 平。其 管 理 费 增 加9.3%，其 他 收入翻倍，但整体收购及表现费收入下跌67.1%。 (05/11/12-CW) 5年内融资 : .....................................................bn 1:5 ex 29-04-10 ...................................................................................bn 1:10 ex 23-05-11
周 前 周
至
62.18
36.10
67.87
1
交易量 至 高 – 低价 :
本益比（周交易）:
累积资金 股本回 4 N 报率
资产回
总负债
股息
4 N 报率
4 N
4
4
36.91 ---
---
---
总资产
33.87 28.59
31.79
28.79 --- ---
---
股盈利
CPF = 公积金投资计划核准的股票。
SCb61.indd
高 – 低价 : 本益比（周交易）:
48.42 37.76
.
交易量
---
60.44 72.44
66.12
---
---
7.88
每周
)
o o
股盈利
4 N
65.14
4 N
65.35
4
o o 2.98
4 N
4
税前盈亏
净利
股息
4 N
每股产值 : 4 0.2853 1& 19.2 1# 6.0 获益率 : 2.9 交易货币 S$ 市值 : 4 1,306.143 N 最高 最低 闭市 交易量 每日
财政年
)
营业额 毛利率
总负债
H
11全年财务宣布日期 : 21-02-12
资产回
---
ARA ARA 资产管理 总股数 : 768.319 N
4 N 报率
---
总资产
12.74
主席 : Justin Chiu Kwok Hung 总裁 : John Lim Hwee Chiang
每周
高 – 低价 : 本益比（周交易）:
A
2013-1-4, 17:36
第 一 股 板
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 每股产值 : 4 0.88 1& 8.9 1# 0.8 获益率 : 2.6 交易货币 S$ ASL Marine 洪新刘海运控股 $1' 总股数 : 419.511 N 市值 : 4 287.365 N 周期 最高 最低 闭市 交易量 每日 主席 : Ang Kok Tian 总裁 : Ang Kok Tian
业务 : [FY12 营业额] 造船(57.3%)，船只维修和 改造(22.8%)，包船和租赁(19.9%)。 H
分析 : 3 买入 [ 平均目标价$0.86]。 (12/11/12-30/11/12)
H
周 前 周
透 视 : 12 年4 月，取得总值$132.5m 合约，负责 建造5 艘船只，这把公司在FY12 赢得的造船合约价 值提高至$454.4m。其修船部门也获颁合约，负责改 造及提升2 个钻油台。11 年10 月，取得建造5 艘船 只 的 合 约，总 值$267m。11 年8 月，公 司 的FY11 营 业额和盈利均下跌。其核心造船部门带来的收入从 每周 $306.3m 减少29.6% 至$215.7m。在下来的12 个月， 预见新造船合约的需求将减少，因市场担心全球经 济增长放缓。 H
FY12 收入增7.7%，因所有部门的贡献都提高。毛利 率为14.5%，由于其他营运收入减低及其他营运开支 与融资成本均增加，盈利微升1.3%。 (07/09/12-LF) H
5年内融资 : ...................................................bn 4:10 ex 22-12-10
12半年财务宣布日期 : 10-02-12
交易量
至
4 N
4 N
4 N
19.28 10.26
24.63 11.82
9.48
12.58
Q
ASTI 联达科技
10.41
12.20
累积资金 股本回 4 N 报率
周期
业务 : [9M12 营业额] 分销和服务(75.3%)，后端 设备方案与科技(24.7%)。 透视 : 12 年9 月，预计其业务仍将保持稳定。但 其分销业务仍充满挑战，由于中国电讯基建项目的 需求受抑制及业务能见度颇为短暂。公司完成发行 附加股的行动改善了其资金状况，从而令公司受惠 于半导体设备和制造服务业务的增长机会，并让它 能更灵活地运用资金。12 年2 月，认为市场对其分销 与服务业务的需求将会增加，这可从其累积的FY11 存货看出。11 年11 月，打算以$4m 向卓越自动系统 (ASA) 收购APS Invs 的18.9% 股权，以把公司在APS 的股权提高至23%。 H
1H12 盈利及收入分别跌76% 和8%。由于中国电讯基 建项目的客户需求放缓，分销与服务部门的贡献减 少，使收入被拉低。营销与分销开支增加、研发成本 提高及销售减低令盈利受压。 (24/09/12-LF) H 5年内融资 : ........................................ rt 1:5(S$0.05) ex 28-06-12 11全年财务宣布日期 : 25-02-12
股息
4 N
4
4
9.13
3.78
---
---
4.10
---
每周
至 高 – 低价 :
本益比（周交易）:
交易量
至 /"
资产回
总负债
股息
4 N 报率
4 N
4
4
o o
高 – 低价 : 本益比（周交易）:
4 N
累积资金 股本回 4 N 报率
总资产
o o
NA NA
o o 14.70
o o
3.84
o o
1.26
1.29
)
.
o
SCb62.indd
0.33
NA cd = 加股息
1
xd = 不加股息
交易量
4 N
1.96
4 N
每股产值 : 4 0.1492 1& 13.5 1# 0.5 获益率 : 4.2 交易货币 S$ 市值 : 4 47.141 N 最高 最低 闭市 交易量 每日
周 前 周
股盈利
税前盈亏
净利
总负债
财政年
)
营业额 毛利率
资产回
4 N 报率
总资产
10.11 5.05
---
$1' 总股数 : 654.731 N
H
9.50
主席 : Michael Loh 总裁 : Charles Cher Lew Siang
高 – 低价 : 本益比（周交易）:
税前盈亏
净利
交易量
至 高 – 低价 :
本益比（周交易）:
财政年
)
营业额 毛利率
---
3.65 ---
---
cb = 加红股
5.03
---
---
---
xb = 不加红股
2013-1-4, 18:21
股盈利