Trade Maroc Consulting
Marruecos : Oportunidades de Negocio en el Sector Medico-Sanitario
www.tmcmarruecos.com Marruecos. Enero 2010
Persona de Contacto: Pedro S. Verdasco skipe: pverdasco
email: pv@tmcmarruecos.com
TMC, Trade Maroc Consulting Telephone : 00 212 646 234 192 / 00 212 674 90 34 12 147 Avenue Mohamed V. 6 eme,etage A. 90000 TANGER ( MAROC) 00 212 539 94 18 20 . 00 212 808 363 795 . Fax: 00 212 534 500 486
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RESUMEN EJECUTIVO El
sector
de
la
sanidad
en
Marruecos
se
encuentra
actualmente en una fase de desarrollo debido a los cambios que se están produciendo en la estructura demográfica del país y el interés de las autoridades en constituir un sistema de calidad. Las necesidades médicas del país aumentan, su crecimiento es
menor
pero
la
estructura
demográfica
se
moderniza,
aumentando la esperanza de vida, el número de personas mayores y las exigencias sanitarias. También crece la población con poder adquisitivo y la ocupación urbana, por tanto el número de usuarios es mayor (La aprobación de la ley 65/00 sobre cobertura médica obligatoria Assurance
Maladie Obligatoire y su puesta en marcha en agosto de 2005 ha supuesto un incremento del número de personas con acceso a la sanidad pública). Por otro lado, el proyecto Vision2020 preparado por el Gobierno,
pretende
compromiso
incluye
reformar una
y
reestructurar
actualización
de
la las
hospitalarias, renovar los equipos y, mejorar la gestión.
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sanidad,
el
estructuras
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………………… Así será posible ofrecer unos servicios sanitarios de calidad a los que podrá acceder un mayor número de población y asegurar la igualdad de todos. Por tanto, el sector público es el principal demandante de material médico, y seguirá siendo así mientras se desarrolle este plan. El sector privado también presenta oportunidades de crecimiento, tanto en clínicas generalistas como en estética y odontología, por sus precios más competitivos.
Dada una producción local bastante limitada, Marruecos depende en
un
90%
del
extranjero
para
cubrir
sus
necesidades
de
equipamiento médico. Francia está perdiendo su posición de principal proveedor y aparecen nuevos competidores.
La buena imagen de los productos españoles favorece esta oportunidad, y además contamos con las ventajas que ofrece el Acuerdo
de
geográfica.
Asociación Aprovechar
UE las
Marruecos expectativas
y
nuestra de
cercanía
crecimiento
y
desarrollo de su sistema sanitario es una buena oportunidad de negocio.
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1. ANÁLISIS DEL MERCADO Ver texto en informe definitivo MAYO 2011. Para solicitar estudio actual, pongase en contacto con nosotros.
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CUANTIFICACION DEL
MERCADO
Ver texto en informe definitivo Mayo 2011 .Para solicitar estudio actual, pongase en contacto con nosotros.
………..
Pero lo más relevante son los planes de las autoridades marroquís para revertir esta situación y alcanzar mayores niveles de asistencia y de calidad de medios en este ámbito, es lo que se ha llamado Visión 2020.
En este proyecto el Gobierno ha fijado unas líneas de actuación para mejorar la situación del país y garantizar un igual acceso a todos los habitantes del mismo:
-
Reformas en la gestión hospitalaria
-
Construcción de hospitales y centros de asistencia
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-
Promociรณn
de
la
investigaciรณn
y
formaciรณn
de
profesionales
-
Reformas legales y presupuestarias
Por todo ello vemos una oportunidad importante en el aumento de las necesidades de medios que Marruecos va a experimentar por el crecimiento de su poblaciรณn, aumento de usuarios del sistema sanitario, y el proyecto Visiรณn 2020.
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Respecto al análisis económico del mercado, mostramos a continuación una tabla1 con las importaciones y exportaciones del material médico en los últimos años. ……………………………….
Ver texto en informe definitivo MAYO 2011. Para solicitar estudio actual, pongase en contacto con nosotros.
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1.2. IMPORTACIONES Y OFERTA MARROQUÍ DE MATERIAL MÉDICO Como
hemos
visto
al
analizar
el
tamaño
del mercado,
las
exportaciones de material no son demasiado importantes, lo que confirma el hecho de que la producción local en este ámbito no es significativa y se concentra en dos sectores: mobiliario y material fungible. …………………………………………
Marruecos importa el 90% de sus consumos. Hay partidas en las que
la
diferencia
entre
lo
importado
y
exportado
importante, principalmente en ……………………..
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es
muy
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1.3. IMPORTACIONES A continuación vemos la distribución de las importaciones por tipo de
materiales,
en
el
periodo
estudiado
han
aumentado
las
importaciones de todas las partidas arancelarias . ……..
partida Xxxx Yyyyy Xxxxx www Oooo Eeee Ddddd ffffff TOTAL
años
años
años
años
Años
2.166
3.031
3.354
3.125
4.032
86%
1.664 2.260 30.775 2.939 5.432 6.484 2.159 53.880
2.222 3.426 39.992 4.761 5.836 10.649 2.296 72.216
1.528 4.946 51.880 4.556 7.906 24.705 2.562 101.440
2.015 3.822 50.978 4.601 10.166 19.819 2.170 96.701
2.200 3.090 55.054 6.413 12.082 15.940 2.716 101.528
32% 37% 79% 118% 122% 146% 26% 88%
En miles de Doláres Fuente: TMC et Estadistiques Officiels Reine du Maroc
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Variación
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1.4. PROVEEDORES DEL MATERIAL MÉDICO
Los principales proveedores son …………..
A través de la siguiente tabla, presentamos los países que controlan la importación de cada una de partidas arancelarias y la posición que ocupa España. El mercado se lo reparten varios socios comerciales
importantes
que
copan
la
mayoría
de
las
importaciones marroquíes, España se encuentra entre los diez primeros proveedores en algunas partidas, pero no alcanza una posición importante en ninguna de ellas.
Proveedores 1º 2º 00000 Francia 32% China 25,5% 3333333 Francia 62,99% España 20,28% 444444 Italia 32,71% Francia 22,76% 555555 Alemania 19,94% USA 15,42% 666666 Francia 32,39% Alemania 19,93% 999999 USA 32,15% Francia 22,41% 2222222 Austria 18,65% Alemania 18,30% 44444 Alemania 30,32% Francia 28,35% Datos: TMC et et Estadistiques Officiels Reine du Maroc
3º Túnez 12,63% India 7,71% Suiza 9,19% Francia 14,23% China 12,5% Holanda 6,55% USA 15,37% Italia 14,34%
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España 13º 4º 12º 5º 11º 20º 6º
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2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
…………..
El sector sanitario marroquí está dominado fundamentalmente por el sector público, pero existe oferta privada del servicio; por lo que el mercado para el material médico-sanitario se concentra en el primer sector (85% del mercado), mientras que la sanidad privada recoge el 15%. Pero ambos se encuentran en un proceso de crecimiento, como hemos explicado con anterioridad, por los cambios demográficos y las políticas gubernamentales.
Por ello se prevé que la demanda crecerá de manera sostenida en los próximos años, dado el aumento de las infraestructuras
y
de
las
inversiones
en
investigación
formación, esperados por el plan Visión 2020.
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y
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………..
3. CONFIGURACION DEL SECTOR / ACCESO AL MERCADO A la hora de introducir en el mercado marroquí este tipo de productos encontramos diferentes figuras: ………………….
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Existen dos tipologías de clientes: - Sanidad pública: ……………………. - Sector privado: ……….
4. REQUISITOS LEGALES Y ARANCELARIOS
En relación a las barreras de acceso al mercado, debemos señalar los requisitos legales y los arancelarios.
Requisitos legales: 1. xxxxx: ……….
2. yyyyyyy:
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3. Problema de ‌..
Requisitos arancelarios: 1. xxxxx Ejemplo Posicion aduanera.
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Resumen de las oportunidades de negocio:
………………………..
Ver
texto
en
informe
definitivo
Mayo
2011.
Para solicitar estudio actual, pongase en contacto con nosotros.
Cambios demográficos sociales y de comportamiento de la población marroquí. Implementación del plan Maroc Visión 2020 Aumento del gasto en sanidad Medidas legislativas para mejorar la sanidad Instauración de la Cobertura médica obligatoria Escasa producción local Dependencia de las importaciones
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Aparici贸n de nuevos proveedores Acuerdo de Asociaci贸n Buenas relaciones bilaterales y cercan铆a geogr谩fica
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Los Estudios TMC/"AD-HOC” Sintesís de los Estudios /Investigaciones TMC Sectoriales / “AD HOC”: Estudio del sector, producto o servicio. Normativa legal del sector. Análisis de la Competencia. Análisis de los canales de distribución. Investigación sobre las motivaciones del consumidor/comprador.. Diseño de las estrategias de Marketing. Estudio Documental Socioeconómico. Informe Final sobre la viabilidad y estrategias para la comercialización / Implantación / Exportación- Importación.
Metodología de la Investigación / Acciones de Consultoría: Compilación de documentación ( externa e interna). "Entrevistas en Profundidad" y Encuestas de Opinión. Análisis y tratamiento de la información. Trabajo de Gabinete y Consultoría. www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com
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Pedros S.Verdasco Experiencia profesional
•
Residente en Marruecos . Desde 1987 ha desarrollado diferentes actividades empresariales y profesionales en Marruecos y otros paises del Maghreb, zonas que conoce en profundidad y en los que mantiene una excelente RED de Contactos. Además de su perfil como director de proyectos, consultor , analista de mercados y estratega de Marketing, posee una demostrada CAPACIDAD COMERCIAL y EMPRENDEDORA.
•
Debido al apoyo del GOBIERNO MARROQUI ( en el Marco del PLAN MAROC VISION 2020 / Sector MEDICO-HOSPITALARIO ), está SELECCIONANDO y formando un equipo de consultores, compradores , COMERCIALES y análistas de mercados, especializados en el sector . Socio-Director TMC, Trade Maroc Consulting
•
Mas de 20 años de experiencia en Coordinación y Desarrollo Comercial de Multinacionales, PYMES e Instituciones que operan en el ámbito Internacional (Marruecos, Maghreb, Portugal, Brasil, Gibraltar, Ceuta, Francia, EEUU, Bélgica e Islas Canarias)
•
Consejero Grupo Inversión ABF / T.GUADALMINA / Building Care, S.A./ International Bureau Consulting. Maghreb – Sevilla – Madrid – Marbella –Bruselas.
•
Ha sido Jefe de Marketing y Análisis de Mercados en ALCATEL-Fycsa; Jefe de Marketing / Estudios Europeos en IPSOS- ECO Consulting y Presidente de de Comercio.
•
Director de Proyectos Fundacion Incyde / Instituto para y Desarrollo Empresarial del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
•
Socintec /Corporación IBV, Banco Bilbao Vizcaya: Consultor Asociado “ CLUSTERSPlanes Estrategicos”.
•
Miembro CGEM Maroc ( Confederation General Entreprise du Maroc) Camara Comercio de Marruecos; Socio Fundador de la Cámara de Comercio Hispano-Guineana; Miembro de Dialogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa; Miembro del Club de Marketing; Socio Fundador de ATD, Asociación de Técnicos Diplomados por las Cámaras de Comercio. www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com
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Pedros S.Verdasco ( cont.) Formación
Master en Marketing y Dirección de Comercio Internacional, ESIC; Participante y Becario en el POST-Graduate ENTERPRISE PROGRAM de / University of WALES; Diplomado en Comercialización e Investigación ComercialUniversidad de Salamanca/ Aedemo-; Derecho .Universidad Complutense de Madrid . Ha realizado diversos cursos de especialización en Comercio Exterior,Ventas, Marketing (ESADE, Instituto Empresa, EUROFORUM, KPMG,Peat Marwick; ADETEM,AssociationNationale des Techniquesde Marketin, ;Alcatel-FYCSA, Formación y Consultoría :Plan Personal de Formación Directiva.1992/1993, Colegio Oficial de Agentes Comerciales; Cardiff Chamberof Comerce; Chambre de Commerce Aquitaine.Bordeaux.
Idiomas
Francés: Nível Avanzado. EGB y Bachillerato Francés. Formación complementaria en de Poitiers. Numerosas estancias profesionales en Francia / Argelia/ Marruecos. Residente en Marruecos /Francia Arabe: Nivel intermedio. Desde hace años recibiendo formación en este idioma – Darija- ( Paises del Maghreb.) Inglés : Nível Avanzado -ha residido en Inglaterra -.Cursos de especialización en Bormouth,Cardiff..Viajes y estancias Profesionales : Londres, Pais de Gales , Nueva York, Miami , Puerto Rico y Gibraltar.
Algunas referencias
EMPRESAS DEL SECTOR FRUTICOLA ALMERIENSE ; GRUPO INVERSION FJD/ Sector agricola ;VOLVO MAQUINARIA DE CONSTRUCCION; CLUSTER MATERIALES DE CONSTRUCCION. España ; SECURITY MAROC, S.A;. INTERNATIONAL BUREAU CONSULTING ( Magreb--Unión Europea) ;GRUPO PRASA – Lusort ( Portugal ); COHERENCE France Marketing ( Francia-España); JHON DEERE ; COSIDER Construccion ( Argelia ); CONSEIL D´AQUITAINE; TABACALERA ; COLGATE; ; MAC CANN ERICKSON; ADECCO ; ROCHE; AIRTEL ; SANTILLANA; LUCENT TECHNOLOGIES; BANCO CENTRAL –HISPANO ;D.G. TURISMO ; ALCATEL ; Izar- BAZAN ; FLEX ;; PHILIPS ; ZOCOS- Centros Comerciales ;TIEN 21´/ Electrodomésticos; ELLEHachette ; DUPONT; ;DAY Runner Inc; CANAL SUR- TVE ; TRAGSA ; PP/PSOE/CDS/I.U; AGF Seguros; AQUOPOLIS- Parque ACUATICO;Presswer Wstfalen /Gmlh; CARLING; Cruz Roja Española; ANIEL, Asociación Española de Empresas de Telecomunicación y Electronica ; Xunta Galicia - Tragsatec ; Junta Andalucía ; ENERGIAS RENOVABLES, SARL.
Junior Chamber International
Joven Cámara de Comercio / JCI - Junior Chamber International.La de Jovenes DIRIGENTES más importante y extendidaen el mundo: 800.000 miembros, presentes en los cinco continentes (98 paises) Durante estos años desempeñó diferentescargos y funciones: 1987/1990: 1.990 : 1.991 : 1.992 :
Presidente,Director Marketingy Jefe de Prensa (JovénCámara de Madrid). Membre de la Jeune Chambre Economique Bordeaux. ( Diciembre ) Asesor VicepteMundial ( M.Bonco.) AREA III : Europa y Magreb. Member of British Junior Chamber. Cardiff. www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com
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Direcci贸n T茅cnica EQUIPO TECNICO Trade Maghreb Consulting/ Marruecos - Maghreb - Canarias / AFRICA Occidental
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Direccion de Proyectos : •Pedro S. Verdasco. Marruecos : 00 212 674 90 34 12 Europe :+ 34 619371106. email : pv@tmcmarruecos.com
•Salah GUERRAK ( Argelia y Moyen Orient) email : maghreb@tmcmarruecos.com Socios Directores: J. Sanchez ( Canarias -Africa) Said Drissi ( Marketing Internac.l/Industrial) email: directors.charikas@tmcmarruecos.com Equipo de Trabajo/Consultoria/ Mk Operativo Aboubakr Jbari Fatima EL ALAOUI ; Hakim HAFID Isabelle Florenville ;Ikram DRISSI Adel El Yazidi
email: analistes.marketing@tmcmarruecos.com www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com
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VI.Un equipo Multidisciplinar de Consultores TMC, es una consultora, creada en 1987 y especializada en el mercado MARROQUÍ / Magrebí ,formado por un equipo FLEXIBLE de profesionales cualificados, que entre otros sectores, CONOCEN LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR MEDICO – HOSPITALARIO MARROQUI
°Especialistas en el mercado MARROQUI y conocedores del sector MEDICO-HOSPITALARIO. °COMERCIALES y Compradores. • Analistas de Mercados °Consultores de Marketing. Desde nuestra creación, hemos ido formando a los mejores profesionales para cada sector y tipo de proyecto, basándonos en una estructura flexible y OPERATIVA.
TMC POSEE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS EN MARRUECOS , ASÍ COMO EN LOS PAÍSES DEL MAGHREB / ARABES y Africa Occidental www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com
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VII.Algunas referencias... MULTINACIONALES : Tabacalera (tabaco) ;VOLVO Equipment Construction; Colgate ; Mac Cann Erickson ( publicidad); Adecco ( trabajo temporal) ; Roche (sector farmacia;) Airtel (telecomunicaciones) ; Santillana ( editorial); Lucent Technologies ; Banco Central –Hispano; Corporación IBV – Banco Bilbao Vizcaya / ; Flex, Philips; Alcatel ; Ipsos- Eco Consulting; Dupont; Day Runner inc. ; elle – grupo Hachette ; Presswer wstfalen /gmlh; agf ( seguros); grupo Prasa / Lusort ( construcción) ; LABORATORIOS ZAMBON AREA INTERNACIONAL/ Paises Arabes : COLEGIO DE DENTISTAS DE MARRUECOS ; Bayer/ allemagne ; lINDAS ; laboratorios ROCHE ; FARMACIA CENTRAL ALGERIE ; Industria Farmaceutica STE Group Maroc; G rupo Invers- Agricola FJD ;( PORTUGAL) ; International Consulting Bureau ; VOLVOMAQUINARIA ;LUSORT – PRASA ; AMC ELETROMEDICINA( maghreb) ; VOLVO ; Cosider ( construccion) ; Ferphos (fer et phosphate) ; Asa,american soybean association; Erce ( cementos) institut national de la productivité industriel; Enamarbre ( marmol); ASOCIACION DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN BRASIL; CONSEJO SUPERIOR CAMARAS DE COMERCIO ; Cnat ( holding : Chimiepharmacie, manufacturiè) ;GIPEC, Groupement industriel du papier et de la cellullose;ministère argelienne de l industrie et de la restructuration; ENERGIES RENOUVABLES MAROC; PYMES TECNOLOGICAS E INNOVADORAS : Socintec, neointeractiva.com ; atlanticonsultores.com ; global aquafish, s.l – Ingeniería y Cultivos Marinos- ( Spin Off De La Facultad De Navales) ; GCM, Communications Tecnologies, s.l. – telecomunicaciones- ; inta ( instituto nacional de tecnicas aerospaciales); DCP ; Avatars mundos virtuales, s.L. ( Spin off de la facultad de informatica de la universidad politecnica de madrid) / y mas de 700 pymes de diferentes sectores /actividades……… PYMES DE SERVICIOS: Tragsactec ; D y P, S.A – medioambiente y gestión de proyectos públicos -; peleteros alvarez ; coherence, conseil du marketing, S.A.; Zocos centros comerciales ; pista central ( cadena de tiendas de deportes), go-sport; tragsa y tragsatec, s.L. ; Tien 21 ( cadena de tiendas de electrodomésticos) ; aquopolis ( parque de atracciones acuático) ; carling ( cadena de tiendas de papelería/ Suministros informáticos); izar-bazan ( industria naval); alta gestion ( trabajo temporal) ; asetur , asociacion de hoteleros de tenerife; Construcciones y promociones guadalmina, s.L.( marbella) ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS : Junta andalucía;dirección general de juventud; imaf / consejeria educacion cam ; ministerio educacion ; Ayto. de madrid, ; San fernando de henares ; ayuntamiento de majadahonda; direccion general de turismo; opa, organización de profesionales y autónomos ; Cruz roja española; junta de castilla y leon ; aniel, asociación española de empresas de telecomunicación y electronica conseil d aquitaine (france) ; Xunta galicia - tragsatec ; canal sur – tve ; consejo superior de camaras de comercio ;camara de comercio de madrid; www.tmcmarruecos.com / info@tmcmarruecos.com Partido popular ; partido socialista obrero español ; izquierda unidad ; cds; etc.
TMC, Trade Maroc Consulting Telephone : 00 212 646 234 192 / 00 212 674 90 34 12 147 Avenue Mohamed V. 6 eme,etage A. 90000 TANGER ( MAROC) 00 212 539 94 18 20 . 00 212 808 363 795 . Fax: 00 212 534 500 486
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