aerospace rail
marine
…
oil & gas
Rapport d’activités 2010 le réseau des synergies innovantes
Mot du Président 2010 aura été une année "charnière" réussie pour Neopolia avec la poursuite du déploiement d’Accel+ Entreprises qui a permis à nos entreprises adhérentes d’engendrer un chiffre d’affaires complémentaire de 61 millions d’euros. Cette réussite est le fruit du travail conjoint mené par les chefs d’entreprises membres des Comités de Pilotage et du Conseil d’Administration et l’équipe des permanents. Ensemble, ils ont finalisé et rendu l’organisation, les outils de communication et la gouvernance de nos quatre filières marché encore plus opérationnels et efficaces.
Plus que jamais nos efforts de diversification sont indispensables !
Les Développeurs Commerciaux des clusters ont rapidement, après leur prise de poste, entamé les premières démarches commerciales pour faire connaître nos offres globales. En 2010, ils ont accompagné 49 projets collaboratifs des entreprises membres, réponses à appel d'offres collectives et autres projets innovants liés aux marchés de la navale, de l’oil & gas, de l’aéronautique et du ferroviaire. Plus que jamais nos efforts de diversification sont indispensables ! En 2011, il est temps de passer à l’offensive. Préparer notre avenir passera par la structuration d’une 5ème filière, celle des Energies Marines Renouvelables.
le fonctionnement des clusters Pilotage par des chefs d’entreprises » Un pilote et des co-pilotes » Un comité de pilotage
Développement Commercial : une ressource dédiée » Un Développeur Commercial
marine solutions
Communication inter-entreprises » Un chargé de mission » Des réunions filières » Des notes d’information Ressources des clusters » Des financements publics sur présentation d’une feuille de route » Des contributions clusters versées par les entreprises membres » Arbitrage budgétaire entre les filières par le Conseil d’Administration Ethique » Une charte de coopération signée par chaque membre
CHIFFRES CLÉS 2010
25 réunions de Conseil d'Administration • plus de 2400 h de temps passé par les chefs d’entreprises • 110 réunions des groupes de travail • 2 plénières réunissant 80 entreprises et plus de 120 participants à chaque réunion • 5 plénières cluster réunissant 25 entreprises en moyenne
anime...
Un réseau de 140 entreprises représentant plus de 13 000 salariés, pour le développement et le rayonnement de 4 filières marché majeures en Région Pays de la Loire : » Marine » Oil & Gas » Aéronautique » Ferroviaire » et bientôt une 5ème : Energies Marines Renouvelables (lancement officiel le 14/04/2011)
met en œuvre…
Un programme d’actions opérationnelles sur trois ans (2008-2010) avec 3 axes : » favoriser et construire des partenariats avec les grands donneurs d’ordres » encourager et développer les coopérations inter-entreprises dans les filières » préparer et faciliter les projets d’alliances Accel+ Entreprises, un programme temporaire exceptionnel lui conférant des moyens supplémentaires pour : » soutenir financièrement les projets de développement en mode collaboratif » amplifier ses actions commerciales par le recrutement de 4 Développeurs Commerciaux » faciliter l’accès à la formation pour les salariés des entreprises membres
fonctionne avec… on Un Conseil d'Administrati treprises composé de 13 chefs d’en Jean-Claude Pelleteur » Président
Gérard Allio - Groupe Allio » Vice-Président Jean-Claude Charrier - Mécalia Ingénierie » Trésorier Eric Perrot - Auxitec Ingénierie » Secrétaire Patrick Allaire - Gestal Loïck Anger - Besné Mécanique de Précision David Baylot (remplacé par Joël Lempereur) - Daher Aerospace Jean-Claude Chatal - ACE Aéronautique Gwénolé Evrard - Assystem France Philippe Le Berre - Axima-Seitha Alain Leroy - Aéroprod Sébastien Liénard - Xadice Engineering Christian Mennesson - Eiffel Industrie
Une équipe de 7 permanents représentant 4.8 Equivalents Temps Plein » 1 Délégué Général : Yves Becquet » 2 Assistantes : Corinne Morice et Elodie Dalibert depuis septembre 2010 » 3 Chargés d’Animation et de Coordination : Frédérique Cogné, Gwladys Fauvel et Simon Fradet (en remplacement de Dimitri Taïlé depuis septembre 2010) » 1 Conseiller Technique : Pierre-Georges Castelnérac 4 Développeurs commerciaux pour ses clusters : » NOGC : Ghislain Lemarié » NMS : Olivier Maupu » NAC : Jean-Bernard Manceau (jusque septembre 2010) » NRC : Charles Barreau (depuis septembre 2010) Un budget pluriannuel (programme 20082010 et Accel+ Entreprises Structuration) de 1 867 000 € (dont 400 000 de masse salariale) pour financer ses actions filières, la structuration et le développement commercial de ses 4 clusters
Adhérer à Neopolia Depuis juillet 2010, Neopolia propose deux niveaux d’adhésion et d’implication dans l’Association : Réseau Actions collectives filières marché Alliances coopérer Conquérir de nouveaux marchés en France et à l’export Atteindre une taille critique Coopérer avec
les donneurs d’ordre
Compétitivité Diversifier l’activité de l’entreprise Travail collaboratif Offres commerciales globales Réponse à AO Projets innovants Marine Oil & Gas Aéronautique Ferroviaire EMR Lobbying Réseau Actions collectives filières marché Alliances coopérer Conquérir de nouveaux marchés en France et à l’export Atteindre une taille critique Coopérer avec les donneurs d’ordre Compétitivité Diversifier l’activité de l’entreprise Travail collaboratif Offres commerciales globales Réponse à AO Projets innovants Marine Oil & Gas Aéronautique Ferroviaire EMR Lobbying Réseau Actions collectives filières marché Alliances coopérer Conquérir de
Une adhésion à 500 € HT / an pour les entreprises qui souhaitent : » Etre invitées aux réunions plénières (2 à 3/an) » Bénéficier d’un affichage web via le site de Neopolia - fiche entreprise dans l’annuaire des membres » Bénéficier des actions transverses comme l’accès aux financements Accel+ Entreprises par exemple » Recevoir des informations générales sur le réseau » Accéder au réseau des adhérents de Neopolia Une contribution cluster à 1 500 € HT / an pour les entreprises qui souhaitent : » Etre membres d’un cluster (une adhésion à un 2ème cluster est offerte à titre gracieux) et développer leur réseau via une implication dans des groupes de travail thématiques » Etre informées des AO reçus par les Développeurs Commerciaux et bénéficier de leur expertise marché » Bénéficier des actions spécifiques menées dans le cadre des clusters (salons, missions, actions collectives…) » Bénéficier d’un affichage sur les supports de communication et commerciaux des clusters » Candidater au Comité de Pilotage et ainsi contribuer aux orientations des clusters » Participer à l’élection des membres du Comité de Pilotage des clusters Les entreprises qui souhaitent rejoindre un des clusters de Neopolia doivent au préalable "se charter", c’est-à-dire signer la charte de coopération du cluster qui fixe pour chacun : » Les conditions d’acceptation » Les droits et devoirs des membres » Les règles de réponse aux appels d’offres » Les modalités d’exclusion » Le montant de la contribution proportionnelle adossée au chiffre d’affaires généré par le Développeur Commercial du cluster
Accel + Entreprises, Une opportunité pour structurer nos filières et favoriser le développement de nos activités
Projets collaboratifs des entreprises adhérentes 250 000 K€ perdu
en cours
gagné
Accel + Entreprises a été conçu pour répondre à 2 objectifs : » Continuer à structurer les filières de Neopolia en participant au financement des 4 Développeurs Commerciaux pour ses clusters et d’un coordinateur des projets STX/NEOPOLIA afin d’accélérer la diversification et gagner de nouveaux marchés » Soutenir l’activité des filières et plus particulièrement le secteur naval pendant la période de sous-charge dans le but de préserver les compétences-clés pour anticiper la sortie de crise et faciliter le redémarrage de l’activité
200 000 K€ 150 000 K€ 100 000 K€ 50 000 K€ 0
Marine
Aéro
Oil & Gas
Ferroviaire
Total
49 projets instruits pour 234 M€ de chiffres d’affaires potentiels 1500K€
Accel+ Entreprises est financé par l’Etat et la Région pour un budget pluriannuel total de 2 988 K€ et comporte 3 axes majeurs : » Accel+ Entreprises Projets Collaboratifs pour accompagner les projets collaboratifs des adhérents, qu’ils soient inter-entreprises ou entre STX et ses co-réalisateurs (budget = 1 734 K€) » Accel+ Entreprises Structuration pour structurer les filières de Neopolia et amplifier les actions commerciales (budget = 1 167 K€) » Accel+ Entreprises Formation pour faciliter l’accès à la formation pour les salariés des entreprises membres (budget = 87 K€)
Investissement des entreprises sur projets Dont soutenu par financements publics (HT)
1200K€ 900K€ 600K€ 300K€ 0
Marine
Aéro
Oil & Gas
Ferroviaire
Total
Des entreprises soutenues mais qui investissent aussi en fond propres dans le collaboratif (42% d’aides)
» 12 projets » 15 entreprises concernées » Pour un budget global engagé de 240 K€
1 projet
Structure
2 projets
Cabines
Electricité 5 projets
Cuisines
1 projet
Agencement
Conception 2 projets
1 projet
Crédits photos : STX Europe / S. Braud - G. Le Vey
Projets collaboratifs STX - Neopolia autour de l’Ecopaquebot
Actions de structuration de la filière marine solutions
FICHE CLUSTER Pilote : Philippe Le Berre, Axima-Seitha Co-pilotes : Hervé Germain, Mapac Panel et Christian Mennesson, Eiffel Industrie Développeur Commercial : Olivier Maupu Nombre de membres du CoPil : 7 Nombre de membres "chartés" : 25
» Construction d'une offre collective globale en réalisation et transformation de navires et engins flottants de 30 à 70 mètres » Réalisation des audits de compétences des 6 nouveaux entrants pour renforcer l’offre globale » Elaboration d’outils de communication et de promotion spécifiques : clips vidéo cluster et sur les projets innovants » Renouvellement de l’adhésion au GICAN
Activité du Développeur Commercial ACTIONS COMMERCIALES Objectif : faire accéder les membres du cluster au rang de fournisseurs privilégiés des grands donneurs d’ordres
neopolia-marine.com
Cibles : marchés publics et projets privés pour des applications fluviales et maritimes y compris pour l’éolien offshore
ZOOM
Résultats : - Plus de 50 RV avec des donneurs d’ordres et prescripteurs - 90 projets analysés - 28 réponses collectives à appel d'offres (AO) réalisées pour un CA de 48 M€ - 5 AO gagnés pour un chiffre d’affaires de 2,7 M€
Maritima 2010 - Paris : accélérateur du développement commercial pour Neopolia Marine Solutions Neopolia Marine Solutions a valorisé sa nouvelle offre globale et ses projets innovants pour la première fois au salon Maritima 2010. Olivier Maupu, Développeur Commercial du cluster a mis en avant les savoir-faire des adhérents dont 14 étaient présents et leur capacité à se fédérer autour des projets les plus complexes. Organisé et soutenu financièrement par la Région Pays de la Loire, le pavillon a permis d’exposer les compétences navales du territoire sur plus de 90 m². La synergie d’attractivité a généré plus de 50 contacts commerciaux dont une dizaine très qualifiés pour NMS et des prises de commandes pour certains adhérents.
PROJETS INNOVANTS Objectif : susciter l’émergence de projets innovants collaboratifs, accompagner et assister les entreprises pour monter les équipes projet, accéder à la labellisation par les pôles de compétitivité, lever des financements… Résultats : 7 projets innovants en cours dont : - Aquapolia, habitats flottants destinés aux logements étudiants et logements urbains. - Navire dépollueur polyvalent, élaboré pour la collecte des algues vertes. - Ecobateau, bus à passagers électrique pour les transports en eaux abritées. - Navires de servitude et dispositif d’accès au mât des éoliennes pour la maintenance des champs éoliens offshore SALONS ET VISITES DE SALONS » Présence aux journées ECONAV (Bateaux du futur) à Paris en mars » Visite au salon NAVALIA à Vigo (Espagne) en mai » Visite au salon EURONAVAL au Bourget en octobre » Présence aux ASSISES DE LA MER à Toulon en décembre » Exposant au salon MARITIMA à Paris en décembre avec 14 entreprises du cluster ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS » 17 projets financés par Accel+ Entreprises en 2010 » 32 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 260 K€
Actions de structuration de la filière FICHE CLUSTER Pilote : Jean-Claude Charrier - Mécalia Ingénierie Co-pilotes : Virginie Jallais-Lebourg, Jallais et Gérard Allio, groupe Allio Développeur Commercial : Jean-Bernard Manceau (jusqu'en septembre) Nombre de membres du CoPil : 12 Nombre de membres "chartés" : 29
neopolia-aerospace-cluster.com
ZOOM
Nadcap - renforcer la maîtrise des procédés spéciaux aéronautiques pour les membres de NAC Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program), créé en 1990, est un programme qualité commun aux entreprises du secteur de l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense qui vise la maîtrise de procédés spéciaux. Une action collective a été lancée en décembre 2010 par Neopolia Aerospace Cluster en partenariat avec le cluster Lea Valley (électronique). Elle bénéficie au total à 9 entreprises régionales, dont 6 sont membres de NAC : ACB, Aeroprod (groupe Segula Technologies), Chatal, Duqueine, Jallais et Sonats (groupe Europe Technologie). Cette action planifiée sur 18 mois bénéficie du soutien financier de l’Etat et de la Région Pays de la Loire.
» Réflexion sur les possibilités de développement de structures juridiques répondant aux exigences des donneurs d’ordres » Accréditation Nadcap : lancement d’une action collective d’accréditation sur les procédés spéciaux (cf. zoom) » Adhésion au GIFAS
Activité du Développeur Commercial ACTIONS COMMERCIALES Objectif : Promouvoir l’offre NAC auprès des grands donneurs d’ordres aéronautiques mondiaux Résultats : - Des rencontres privilégiées avec de grands donneurs d’ordres : AEROLIA, AIRBUS, DASSAULT Aviation, BOMBARDIER Aéronautique, SABCA, SAFRAN, LATECIS, ANTONOV - le référencement de l’offre NAC par AEROLIA (2 AO reçus en direct) et EADS SALONS ET VISITES DE SALONS » Présence à la Convention d’affaire AEROMART Montréal en avril avec 6 entreprises du cluster » Exposant au Salon ILA Berlin en juin avec 2 entreprises du cluster » Organisation d’une Mission "découverte" de FARNBOROUGH AIRSHOW en juillet en partenariat avec le CODELA : 8 entreprises participantes ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS » 17 projets collaboratifs financés par Accel+ Entreprises en 2010 » 18 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 207 K€
Actions de structuration de la filière FICHE CLUSTER Pilote : Eric Perrot, Auxitec Ingénierie Co-pilotes : Franck Moisdon, Foselev Agintis Développeur Commercial : Ghislain Lemarié Nombre de membres du CoPil : 14 Nombre de membres "chartés" : 14
neopolia-oilandgas.com
ZOOM
Le marché Brésilien, un potentiel d’activités à exploiter pour NOGC. Neopolia Oil & Gas Cluster avec le soutien du CODELA a organisé une mission de découverte du marché Brésilien en septembre 2010. Ghislain Lemarié, Développeur Commercial et 1 entreprise membre, Leroux et Lotz Technologies ont rencontré plus 10 acteurs de ce marché. Compte tenu des retours positifs de cette première mission, il a été programmé pour 2011 et en partenariat avec STX France Solutions deux nouvelles missions cette fois-ci commerciales. Le Brésil est le premier producteur mondial de pétrole extrait en offshore avec environ 2 millions de barils/jour en eaux profondes et ultra-profondes. Une opportunité à saisir pour les entreprises de Neopolia Oil & Gas Cluster.
» Construction des outils de communication spécifique : site internet, clip vidéo » Elaboration, en partenariat avec STX Europe, d’une offre gaz et ingénierie pour le Brésil » Renouvellement du partenariat avec le GEP
Activité du Développeur Commercial ACTIONS COMMERCIALES Objectif : Accentuer nos contacts avec les sociétés d’ingénierie et les exploitants en énergie. Développer l’action commerciale internationale avec des cibles pays identifiées : Brésil, Malaisie, Ghana, Algérie Résultats : - 44 AO diffusés - 20 AO étudiés - 16 M€ en attente de réponse - Un potentiel brésilien à court terme de 5M€ PROJETS INNOVANTS Objectif : Faire émerger des projets collaboratifs innovants pour donner aux entreprises un avantage différenciateur Résultats : Une étude d’opportunité autour du projet de développement d’unités de compression de gaz à -3 000 m SALONS ET VISITES DE SALONS » Exposant lors du salon OTC à Houston en mai » Visite du salon Rio Oil & Gas( Brésil) en septembre : évaluation du marché et des cibles accessibles (EPC, chantiers navals, ingénieries) ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS » 9 projets financés par Accel+ Entreprises en 2010 » 15 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 125 K€
Actions de structuration de la filière FICHE CLUSTER Pilote : Sébastien Liénard, Xadice Engineering Développeur Commercial : Charles Barreau (depuis septembre 2010) Nombre de membres du CoPil : 14 Nombre de membres "chartés" : 29
neopolia-rail-cluster.com
ZOOM
Lancement de la dynamique commerciale du cluster au salon INNOTRANS en septembre La présence de NRC au salon INNOTRANS (Berlin) couplée avec le recrutement de Charles Barreau, Développeur Commercial a permis d’initier dès septembre la nouvelle dynamique commerciale de NRC : au total le Développeur a rencontré plus de 60 contacts qualifiés. Co-organisé avec CCI International, ce stand collectif conçu de façon décloisonné et dans un esprit réseau a favorisé les échanges et renforcé la cohésion entre les membres. La visite de Jacques Auxiette, Président de la Région Pays de la Loire et d’une délégation d’élus ainsi que celle du Directeur Général d’Alstom Transport France constituent les autres temps forts de cette semaine berlinoise.
» Réalisation de la matrice de compétences du cluster » Réalisation d’une étude de marché sur la segmentation du marché ferroviaire et constitution d’une base de données contenant plus de 1500 contacts du secteur » Création des outils de communication du cluster : logo et charte graphique, plaquette, site internet » Définition du profil de poste du Développeur Commercial et recrutement » Premiers contacts avec la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) en vue d’une future adhésion
Activité du Développeur Commercial ACTIONS COMMERCIALES Objectif : Conquérir le marché français puis international en proposant des solutions ferroviaires globales Cibles : les constructeurs de matériels roulants et d’infrastructures, les exploitants nationaux et régionaux Résultats : - Une dizaine de rencontres avec des donneurs d’ordres et équipementiers : Stadler Rail, Alstom Transport, Bombardier, Technicentre SNCF , Groupe ZF… - 2 réponses collectives à AO réalisées pour un CA de 250 K€ - 1 devis en cours de réalisation pour un CA estimé à 3,5 M€ PROJETS INNOVANTS Objectif : Susciter l’émergence de projets innovants collaboratifs et mobiliser les entreprises sur ces projets Résultats : Montage et accompagnement de 2 projets innovants collaboratifs : - Système de traction électrique innovant pour les tramways : économie significative de la consommation électrique. - Couloir d’intercirculation conforme à la nouvelle norme feu/fumée et éco-conçu SALONS ET VISITES DE SALONS » Organisation d’une Mission "découverte" du salon EXPOFERROVIARIA en juin en partenariat avec le CODELA : 8 entreprises participantes » Stand collectif au salon INNOTRANS à Berlin en septembre avec 13 entreprises en partenariat avec CCI International » Visite du salon industriel de Maubeuge en octobre ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS COLLABORATIFS » 6 projets financés par Accel+ Entreprises depuis septembre 2010 » 9 entreprises impliquées dans ces projets » Un budget global engagé de 63 K€
Stratégie Neopolia 2011-2013 En fin d’année 2010, les membres du Conseil d’Administration et l’équipe opérationnelle de Neopolia ont construit ensemble la stratégie du réseau pour 2011-2013.
Objectifs stratégiques » Être un interlocuteur légitime et reconnu par les grands donneurs d’ordres régionaux et nationaux. » Animer et développer 5 filières » Fédérer plus de 200 adhérents » Contribuer à l'apport d'un CA additionnel de 100 M€ sur 3 ans pour les entreprises adhérentes » Etre un vecteur d'innovation marché » Atteindre un niveau d'autonomie financière de 50 % en 2013
Axes stratégiques 1 - Pour le réseau : » Développer la performance commerciale des clusters Apporter un soutien transverse aux clusters pour leur permettre de concrétiser leur mission fondamentale d’apporteur d’activités complémentaires aux membres » Etre porteur d’innovations marché Développer une démarche d’innovation applicative collaborative par un mixage des technologies et des savoir-faire existants sur le territoire » Faire évoluer le modèle de gouvernance Adapter le modèle de gouvernance de l’Association aux nouvelles exigences de son fonctionnement » Développer la cohésion entre les adhérents Favoriser l’esprit de réseau afin de consolider la culture du collaboratif » Accélérer le déploiement régional du réseau Développer l’empreinte régionale du réseau et le rayonnement des clusters pour conforter l'ambition d’être un acteur majeur du développement industriel régional 2 - Pour le développement des clusters : » Pérenniser les postes de Développeurs Commerciaux Développer la contribution des entreprises (contributions fixes et % sur le chiffre d’affaires) » Renforcer la notoriété des clusters Développer les actions de communication, la présence sur les salons et accentuer le lobbying par l’affiliation aux syndicats professionnels » Mettre en place une 5ème filière sur le marché des Energies Marines Renouvelables Exploiter les perspectives d’activités économiques régionales à moyen terme par la structuration d’une nouvelle filière de diversification pour les entreprises Un dossier pour financer les projets du programme 2011-2013 a été remis aux financeurs en mars 2011.
Panorama des 144 entreprises adhérentes en 2010 Répartition territoriale des entreprises adhérentes Répartition territoriale des entreprises adhérentes en 2010
Sarthe : 6 adhérents
1
Mayenne : 3 adhérents
1 Le Mans
Laval
1 Loire-Atlantique : 116 adhérents
�������������
17 18
26 23
Angers
1 3
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Implication des entreprises dans les 4 clusters Neopolia
Maine et Loire : 5 adhérents Oil & Gas Cluster Rail Cluster
Aerospace Cluster
La Roche sur Yon
2
Marine Solutions Vendée : 14 adhérents
3
6 1
Part des TPE, PME, ETI et Groupes dans Neopolia
15%
14% TPE (< 10 salariés)
22%
PME (< 250 salariés)
49%
ETI (< 2000 salariés) Groupes (> 2000 salariés)
ABCM ~ ABMI ~ ABRF INDUSTRIES ~ ACB ~ ACCO ~ ACE AERONAUTIQUE ~ ACEBI AEROPROD ~ AIR2S ~ AJILON ENGINEERING ~ ALLIO ~ ALTEAD FRANCE LEVAGE ~ ALUMARINE AQUIRO BRETAGNE ~ ARCO MARINE ~ ARIS ~ ARMITEC ~ ASSYSTEM FRANCE ~ ATELIER PRESQU'ILE 3D ~ ATELIERS DAVID ~ ATELIERS NORMAND ~ ATLANTIQUE REPARATION NAVALE ~ AUXITEC INGENIERIE ~ AXIMA SEITHA ~ BAUDRY STE ~ BESNE MECANIQUE DE PRECISION ~ BRETAGNE OXYCOUPAGE ~ BS VISION ~ CARRE SAS CONSTRUCTIONS MECANIQUES ~ CERGI GROUPE CITI TECHNOLOGIES ~ CERO ~ CHADUP'S ~ CHANTIERS BAUDET ~ CHATAL ~ CMR ~ CNI ~ CONSEPT INGENIERIE ~ CRYO WEST ~ CTN ~ DAHER ~ DCNS PROPULSION ~ DEUTSCH OFFSHORE ~ DIXENCE ~ DUQUEINE ATLANTIQUE ~ ECA EN ~ EIFFEL INDUSTRIE ~ ELDRE SAS ~ ENDEL ~ EQUIPEMENT INDUSTRIEL ATLANTIQUE - EIA ~ ESPACE ~ EURODOC SYSTEMS ~ EUROPE TECHNOLOGIES ~ FMGC ~ FOSELEV AGINTIS ~ FRADIN ET CIE ~ FTM ~ GESTAL ~ GRAND PORT
LES 144 ENTREPRISES ADHÉRENTES À NEOPOLIA EN 2010 MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE ~ GRAPHIBUS - AIRSIGN ~ GROUPE CHASTAGNER ~ GROUPE METALIA ~ HALGAND ~ HERVE THERMIQUE ~ HMS ~ HT2 ~ IDEA LOGISTIQUE ~ IDEM 85 ~ INEO ~ ISISMPP ~ JALLAIS ~ JEFMAG ~ KAEFER WANNER SHIPBUILDING ~ LATECIS ATLANTIQUE ~ LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES ~ LES ATELIERS DU MARAIS ~ LG ~ LGM ~ LP MARINE ~ LUMEN ~ MAPAC PANEL ~ MARPER ~ MASER ENGINEERING ~ MECALIA INGENIERIE ~ MECARESO ~ MULTIGRAPHIC ~ MYG DECKING ~ NANFOURMA ~ N'ERGY ~ NOVOFERM ~ OMEGA ATLANTIQUE ~ OMEGA DMS ~ PECOT ~ PIH ~ PLASTICON FRANCE ~ PLBI ~ PMA ~ PMO ~ POLYECIM COMPOSITES ~ PREFORME ~ PRINCIPIA R ET D ~ PRODUCTYS ~ PROMENS ~ PULS ACTION ~ RABAS ~ RBL PLASTIQUES ~ RUSTIN ~ S2IB - SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE INDUSTRIELLE & BÂTIMENT ~ SADAM ~ SAITEC ~ SATIP ~ SDI ~ SECOMAT ~ SEGULA TECHNOLOGIES ~ SELHA ~ SEREO ~ SHIP STUDIO ~ SHIPELEC ~ SITIA SLTS ~ SMCN ~ SMCO ~ SMCT ~ SMH ~ SMTC ~ SNEF ~ SOCIÉTÉ NOUVELLE GRANDRY (SNG) ~ SOFOP ~ SOFRESID ENGINEERING ~ SOGEBRAS ~ SOLISO TECHNOLOGIES SORCOM ~ SOREEL ~ SPI ~ SPIE OUEST CENTRE ~ STE BLANCHET ~ STE NANTAISE DE GALVANISATION ~ STE ROBIN ~ STX FRANCE CABINS ~ STX FRANCE SOLUTIONS ~ TEAM PLASTIQUE ~ TECHNOSOLUTIONS ~ THOMSEA ~ TIMOLOR LEROUX ET LOTZ ~ XADICE ENGINEERING ~
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