İSO 1000 Firma Sıralamasına Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi by PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu

2011

plastik sanayi ,62 ø67$1%8/ 6$1$<ø 2'$6, 6,5$/$0$6,1'$

ú/. )ú50$1,1 ødø1( *ø5(1 3/$67ø.

)ø50$/$5,1,1 '(ö(5/(1'ø5ø/0(6ø

Plastik Sanayicileri Derneği

%DUEDURV '(0ú5&ú Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. (Mahmutbey Gişelerine 140 km.)

Yatırım Teşvik Desteği*

PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni **PAGDER teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no no.’lu ’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım ﬁnansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41

Hayatımızın her alanında yer alan plastik ürünler ülke ekonomimiz ve ihracatımız için de büyük önem arz etmektedir. Bu sıralamada plastik sektörü olarak değerlendirilmeyen bir çok sanayi kuruluşu da ya üretiminin bir parçası olarak plastik işlemekte ya da plastik ara mamul temin ederek üretiminde kullanmaktadır. Dolayısı ile ISO 500’de aslında sektörümüzün çok daha büyük ağırlığı bulunmaktadır. Öte yandan firmalarımızın çok büyük çoğunluğunun KOBI statüsünde olması da bu listede daha fazla firmamızın yer bulamamasında önemli bir etkendir. 2009 yılında 23 ile en yüksek seviyesine ulaşan firma sayısının 2010’da 19’a 2011’de de 18’e düşmüş olması is sektörümüzün halen süregelen global krizden olumsuz etkilenmeye devam ettiğine işaret etmektedir. Özellikle hammadde fiyatlarında gerek kaynak gerekse parite bağlantılı gerçekleşen sık ve şiddetli dalgalanmalar, bu konuda nerdeyse tamamen ithalata bağlı hale gelen firmalarımızın karlılığını ve sermaye gücünü fazlası ile olumsuz etkilemiştir. Daha önceki yıllarda diğer sektörlerin önünde performans gösteren firmalarımızın bu dönemde ciddi kayıplara uğramış olması hem fazlası ile üzücü hem de düşündürücüdür. PLASFED olarak bu konuyu ekonomi yönetimimizin gündemine taşımak ve çözüm yolları sunmak öncelikli görevimiz olacaktır. İstanbul Sanayi Odası’nın geçen yılın verilerini baz alarak yayınladığı ISO II 500 sıralamasında, 26 plastik şirketi dahil olma başarısı gösterdi. Türkiye’nin en dinamik ve rekabetçi sektörlerinden birini oluşturan plastik şirketleri, genel ekonomi ortalamasının üzerindeki büyüme performanslarıyla umut vermeye devam ediyor. Araştırma sonuçlarından sektörün özsermaye, fonlama gibi konularda büyük mücadele verdiği, buna karşılık ekonomiye katma değer ve istihdam artışı sağlama çabasından vazgeçmediği anlaşılıyor. Yurtiçi ve yurtdışında dinamik ve rekabetçi performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Türk plastik sektörü, şirket ölçeklerindeki büyüme itibarıyla da ekonominin önemli aktörü olmayı sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu“ sıralamasında 26 şirketle yer alan plastik sektörü, ortaya çıkan veriler ışığında uluslararası rekabete giden yolda çizdiği güçlü rotanın sinyallerini veriyor. Plastik firmaları ekonomiye olan yüksek katma değeri ve her geçen gün büyüyen şirketleriyle Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edecektir. Dünyanın en rekabetçi şartlarında mücadele eden ve var olmaya çalışan Türk plastik sektörü, tüm olumsuzluklara rağmen büyük hedeflere koşan Türkiye ekonomisi için istihdam ve ihracat gücüyle asla vazgeçemeyeceğimiz bir umut kaynağıdır. 2012 sonunda 10 milyar dolara ulaşması beklenen dolaylı ve direkt ihracat potansiyeli bizleri gururlandıran sektörümüzün bu yıl yayınlanan ISO 500 listelerinde daha fazla şirketle yer aldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. ISO 500’de 18 şirketle yer alan sektörümüz, ISO İkinci 500 Büyük Şirket sıralamasına ise 26 şirket daha sokarak gerçek gücünü göstermiştir. 2011’de Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alma başarısını gösterdikleri için firmalarımız ile gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum. Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Platformumuz tarafından hazırlanan bu rapor, ISO sıralamasında ilk 500’e giren plastik firmalarımızın genel bir değerlendirmesini içeriyor. Raporda, son yıllarda büyük firma sıralamasına giren plastik firmalarının sayısının azaldığı görülüyor. Bu gelişme aslında başka bir gerçeği ortaya koyuyor. O da KOBİ firmalarının sektör üretiminde ve ihracatında daha çok yer almaya başlamasıdır. KOBİLER imalat sanayimizin itici güçleridir. Sektörümüzün yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda rekabet düzeyinin artması, KOBİ’lerin üretim ve ihracat da daha fazla rol almalarına bağlı. Büyük firmalarımızı federasyonumuzun kurucu derneklerine üye olmaya, sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum. Necmi ATALAY Ankara Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren Plastik firmaları sayısının 2011 yılında arttığı görülmektedir. Bu firmalardan, başta eski yıllara göre sırasını yükseltenler olmak üzere sıralamada yer alan tüm firmaları kutluyorum. Performans değerlemesinde dönem karlarının ve ihracatın azalması, sektörümüzün büyümesine rağmen düşük karlılıkta çalıştığını ve rekabet olanaklarının azaldığını gösteriyor. 2011 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 26 firmanın, toplam sektör üretiminin % 3,4’ ünü, toplam sektör mamul ihracatının da % 8’ini gerçekleştirmesi, kalan diğer KOBİ’lerin paylarının arttığını işaret ediyor. Plastik sektöründe sıralamaya giren firmaların finansal performanslarının imalat sanayiindeki 500 firmaya oranla genel olarak daha iyi durumda olması sevindirici olmakla birlikte, bizler için çok önemli olan karlılığın düşmesi, ileriye dönük yatırım eğilimlerinin azalabileceğini gösteriyor. Bu vesile ile ISO sıralamasında ilk 500 büyük firma içine giren güzide firmalarımızı candan kutluyor, kendilerine daha üstün başarılar diliyorum. Yusuf ÖZKAN Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİCİ ÖZETİ Her yıl büyümesine ivme katan ve genellikle ülke ekonomisinin üzerinde bir büyüme rakamına imza atan Türk plastik sektörü, 2011 yılında “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasına 18 şirketle girdi. 2009 yılında sıralamaya 23 şirket sokan sektör sayı anlamında bir gerileme yaşasa da 2011 yılı rakamları değerlendirildiğinde, KOBİ düzeyindeki firmaların toplam sektör üretiminden ve ihracatından her yıl daha fazla pay aldıkları görülüyor. KOBİ ağırlıklı sektörde, KOBİ’lerin büyüdüğü ve genel toplamdaki paylarını artırdığı görülüyor. İSO sıralamasına giren ilk 500 büyük firma, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla ortalama olarak dönem karı dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, plastik firmaları brüt katma değer, öz sermaye, net aktifler dönem karlarında gerileme yaşamıştır. 2011 yılında ilk 500 firma içine giren 18 plastik firmasının, 2010 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla ve toplam bazda; üretimden satışları yüzde 16, satış hasılatları yüzde 17, İhracatları yüzde 8 ve istihdamları yüzde 2 artmıştır. ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2008 yılında 28 firma ile en üst düzeye çıktıktan sonra 2009’da 17’ye inmiş ve tekrar artarak 2011 yılında 26’ya çıkmıştır. Bu firmalardan 11’i 2010 yılındaki sıralamasını daha yukarı taşımış, diğer 11 ‘i ise 2010 sıralamasındaki yerin daha altına gerilemiştir. 2011 yılında ikinci 500 firma içine giren 16 plastik firmasının, 2010 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla ; firma sayısı % 30 ,üretimden satışları toplamı % 39, net satış hasılatları toplamı % 40,4 , brüt katma değerleri toplamı % 20,4, çalışan sayıları toplamı % 23,8 artmıştır. Diğer taraftan, öz sermayeleri toplamı % 6, net aktifleri toplamı % 41,8, dönem karları toplamı % 58,8, ve ihracatları toplamı % 18,9 azalmıştır. 2011 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2010 yılına kıyasla, ikinci 500 firmanın içindeki payları dönem karı ve ihracat dışında artmıştır. 2011 yılında, plastik sektörü ikinci 500’e giren firmalarda gerilemiş olmasına rağmen, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla daha yüksek satış karlılığı gösterdiği görülmektedir.

DEøERLENDúRME KRúTERú : Rapor, “ ISO - Türkiye’nin Birinci ve úkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluüu 2011 Özel Say×s× “ndaki veriler baz al×narak yaz×lm×üt×r. Rapor yap×lan deùerlendirme, ISO’nun Endüstriyel Kodlar Anahtar×’nda tarif edilen ve 356 kod no’lu “ Baüka yerde s×n×fland×r×lmayan plastik ürünleri sanayi “ kod nosu alt×ndaki firmalar baz al×narak yap×lm×üt×r. K×smen plastik ham maddesi veya mamullerini üreten ancak, 356 yerine deùiüik kod no alt×na girmiü bulunan firmalar deùerlendirme d×ü×nda b×rak×lm×üt×r.

I . ISO S×ralamas×nda úlk 500’e Giren Plastik Firmalar×n×n Deùerlendirilmesi 1993 y×l×nda sadece 5 plastik firmas× ISO s×ralamas×nda ilk 500’e girerken, bu say× y×llar itibariyle deùiümekle beraber giderek artm×ü, 2009 y×l×nda 23 firma ile en üst düzeye eriümiütir. ISO taraf×ndan yap×lan ilk 500 büyük firma s×ralamas×na giren plastik firma say×s× 2010 y×l×nda 19’a 2011 y×l×nda da 18’e gerilemiütir. 23 19 17 14

9 6

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PERFORMANS KIYASLAMASI : ISO s×ralamas×na giren ilk 500 büyük firman×n, 2011 y×l×nda 2010 y×l×na k×yasla ortalama olarak dönem kar× d×ü×ndaki tüm göstergelerde pozitif performans saùlamalar×na karü×, ilk 500’e giren plastik firmalar×n×n brüt katma deùer, öz sermaye, net aktifler dönem karlar×nda gerileme yaüand×ù× görülmektedir. Nitekim; 2011 y×l×nda ilk 500 firma içine giren 18 plastik firmas×n×n, 2010 y×l×na k×yasla ve cari fiyatlarla ve toplam bazda ; Üretimden sat×ülar× % 16, sat×ü has×latlar× % 17, úhracatlar× % 8 ve istihdamlar× % 2 artm×ü, Brüt katma deùerleri % 25, öz sermayeleri % 28, net aktifleri % 20 ve dönem karlar× da % 51 azalm×üt×r.

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN PERFORMANS DEøúûúMLERú (2011 / 2010) (MúLYON TL)

ISO úLK 500

PLASTIK SEKTÖRÜ 2010

2011

2010

2011

Üretimden Sat×ülar (Net)

5.077,6

5.891,70

255.144,5

Sat×ü Has×lat× (Net)

5.393,2

6.317,80

Brüt Katma Deùer

740,6

Öz Sermaye

PERFORMANS DEøúûúMú (%) Plastik Sektörü

ISO úLK 500

323.878,50

315.984,6

409.824,30

558,4

102.296,0

115.993,20

-25

2.427,9

1.741,60

142.786,9

154.074,80

-28

Net Aktifler

4.811,1

3.864,60

291.686,7

332.845,40

-20

Dönem Kar× (Vergi Öncesi)

292,3

144,5

24.082,6

22.752,90

-51

-6

úhracat (1.000 $)

916,5

986,8

53.756,3

63.337,60

Çal×üan Say×s× (Kiüi)

8.786

8.990

550.939

574.589

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PLASTúK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA úLK 500’E GúREN FúRMALARIN TOPLAM PLASTúK SEKTÖRÜ úÇúNDEKú PAYLARI : 2011 y×l×nda ISO s×ralamas×nda ilk 500 içine giren 18 plastik firmas×, toplam plastik mamul üretiminin % 13’ünü, toplam plastik mamul ihracat×n×n da % 28’ini gerçekleütirmiütir.

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN SON 5 YIL úÇúNDE TOPLAM PLASTúK SEKTÖRÜ úÇúNDEKú PAYLARI (MúLYON ABD $)

2007

2008

2009

2010

2011

Sektörün Toplam Üretim Deùeri

20.699

22.065

20.694

23.705

28.459

úlk 500'e Giren Plastik Firmalar×n Toplam Üretimleri

2.941

3.109

2.821

3.372

3.637

úlk 500'e Giren Firmalar×n Toplam Sektör Üretimindeki Pay× ( % )

14,2

14,1

13,6

14,2

12,8

Sektörün Toplam Ürün úhracat× ( Hammadde hariç )

2.333

2.948

2.572

3.012

3.485

úlk 500'e Giren Firmalar×n Toplam Ürün úhracat× ( Hammadde Hariç )

856

965

888

917

987

úlk 500'e Giren Firmalar×n Toplam Sektör Ürün úhracat×ndaki Pay× ( % )

36,7

32,7

34,5

30,4

28,3

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

Bu durum, plastik sektöründe KOBú düzeyindeki firmalar×n toplam sektör üretiminden ve ihracat×ndan her y×l daha fazla pay ald×klar×n× göstermektedir.

ISO S×ralamas×nda úlk 500’e Giren Plastik Firmalar×n×n Toplam Sektör úçindeki Pay× (%) úhracat Pay×

Üretim Pay×

36,7 33,8

14,2

13,0

34,5

32,7

2006

14,1

2007

30,4

13,6

2008

28,3

14,2

2009

12,8

2010

2011

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PLASTúK SEKTÖRÜNDE ISO SIRALAMASINDA úLK 500’E GúREN FúRMALARININ, úLK 500 FúRMA úÇúNDEKú PAYI : Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ISO s×ralamas×nda ilk 500 aras×na giren firmalar×n 2011 y×l×nda ISO 500 büyük firma içindeki paylar× üu üekilde gerçekleümiütir ; Üretimden sat×ülar pay× % 2’den % 1,8’e gerilemiü, Net sat×ü has×latlar× pay× % 1,7’den % 1,5’a gerilemiü, Yarat×lan brüt katma deùerin pay× % 0,7’den % 0,5’e gerilemiü, Öz sermaye toplamlar×n×n pay× % 1,7’den % 1,1’e gerilemiü, Net aktifler toplam×n×n pay× % 1,6’dan % 1,2’ye gerilemiü, Vergi öncesi dönem kar× pay× % 1,2’den % 0,6’ya gerilemiü, úhracat toplam×n×n pay× % 1,7’den % 1,6’ya gerilemiü, Ücretle çal×üanlar toplam×n×n pay× % 1,6 seviyesinde kalm×üt×r.

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN úMALAT SANAYúú úLK 500 FúRMA úÇúNDEKú PERFORMANS PAYLARI ( MúLYON TL )

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2010

2011

Üretimden Sat×ülar (Net)

4.384,0

5.077,6

5.891,70

210.567,5

255.144,5

323.878,50

2,0

1,8

Sat×ü Has×lat× (Net)

4.693,9

5.393,2

6.317,80

271.615,7

315.984,6

409.824,30

1,7

1,5

975,9

740,6

558,4

91.651,3

102.296,0

115.993,20

0,7

0,5

Öz Sermaye

2.344,7

2.427,9

1.741,60

130.253,1

142.786,9

154.074,80

1,7

1,1

Net Aktifler

4.668,1

4.811,1

3.864,60

256.398,5

291.686,7

332.845,40

1,6

1,2

374,4

292,3

144,5

15.555,0

24.082,6

22.752,90

1,2

0,6

888

917

986,8

46.225

53.756

63.337,60

1,7

1,6

9.248

8.786

8.990

516.305

550.939

574.589

1,6

Brüt Katma Deùer

Dönem Kar× (Vergi Öncesi) úhracat (1.000 $) Çal×üan Say×s× (Kiüi)

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

Plastik Sektörünün úlk 500’e Giren Firmalar úçindeki Pay× ( % )

ISO úLK 500

PLASTIK SEKTÖRÜ

FúNANSAL ORANLAR : CARú ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VAD VADELú BORÇLAR ) : 2011 y×l×nda, plastik sektöründe ilk 500 firma içine giren plastik firmalar×n×n k×sa vadeli borç ödeme güçleri ( cari oranlar× ) % 169 ile 2010 y×l× düzeyinin alt×nda kalm×üt×r. úmalat sanayinde ilk 500 firman×n k×sa vadeli borç ödeme güçleri de ayn× dönemde % 153’den % 146’ya inmiütir. 2011 y×l×nda plastik sektöründe k×sa vadeli borç ödeme kabiliyeti, 2010 y×l×na k×yasla gerilemiü olmas×na karü×n, genel imalat sanayi 500 firma ortalamas×n×n üstünde gerçekleümiütir.

Ortalama Cari Oran Karü×laüt×rmas×

250 200 (%)

150 100 50 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

200

228

196

183

169

úmalat Sanayi úlk 500

166

168

145

154

153

146

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : úSO s×ralamas×nda ilk 500’e giren plastik sektör firmalar×n×n toplam varl×klar×n×n 2010 y×l×nda % 52’si d×ü kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2011 y×l×nda % 58’e yükselmiütir. 2011 y×l×nda toplam varl×klar×n d×ü kaynaklarla finanse edilme oran× imalat sanayindeki ilk 500 firma için ortalama % 59 dur. Bu durum; plastik sektörünün 2011 y×l×nda 2010 y×l×na k×yasla daha çok borçland×ù×n× ancak genel imalat sanayi’ne göre borçlanma oran×n×n daha düüük olduùunu göstermektedir.

Toplam Borçlar / Toplam Varl×klar K×yaslamas×

80 (%)

60 40 20 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

úmalat Sanayi úlk 500

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE : 2011 y×l×nda imalat sanayi ilk 500 firmas×n×n öz sermayeleri içindeki toplam borçlar×n×n oran× % 121’den % 142’ye ç×karken, plastik sektöründe ISO ilk 500’e giren firmalar×n borçlanma oran× % 108’den % 138’e yükselmiütir. 2011 y×l×nda öz sermaye içinde toplam borçlar×n artm×ü olmas×na raùmen, plastik sektörünün borçlanma oran×, genel imalat sanayinin alt×nda kalm×üt×r. Bu durum, plastik sektörünün genel imalat sanayi ortalamas×na k×yasla daha iyi bir mali yap× sergilediùini göstermektedir.

Toplam Borçlar / Öz Sermaye K×yaslamas×

150

100

(%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

112

108

138

úmalat Sanayi úlk 500

120

104

121

142

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

KISA VADELú BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : 2011 y×l×nda imalat sanayinin ilk 500 firmas×, toplam varl×klar×n×n % 41’ini k×sa vadeli borçlarla fonlam×ülar ve fonlama oran× 2010’a göre göre dört puan yükselmiütir. Plastik sektörünün ISO ilk 500’e giren firmalar×nda ise 2010 da % 38 olan k×sa vadeli fonlama oran× 2011 y×l×nda % 40’a ç×karak 2 puan art×ü göstermiütir. 2011 y×l×nda toplam varl×klar×n k×sa vadeli borçlarla fonlanma oran×, plastik sektöründe genel imalat sanayine k×yasla bir puan azd×r.

K×sa Vadeli Borçlar / Toplam Varl×klar K×yaslamas×

50 40 (%)

30 20 10 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

úmalat Sanayi úlk 500

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

MADDú DURAN VARLIKLAR / ÖZ SERMAYE : Maddi duran varl×klar / Öz sermaye oran×n×n % 100’den küçük olmas× veya küçülmesi, firmalar×n öz sermaye yetersizliùinin bir göstergesidir. Bu aç×dan bak×ld×ù×nda, 2011 y×l×nda plastik sektöründeki ISO ilk 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliùinin sürdüùü ancak yetersizliùin 12 puan düzeldiùi, baüka bir deùiüle öz sermayenin güçlendiùi görülmektedir. Plastik sektöründe 2011 öz sermaye yetersizliùi, genel imalat sanayindeki 500 firma ortalamas×ndan daha büyüktür.

Maddi Duran Varl×klar / Öz Sermaye K×yaslamas×

120 100 80 (%)

60 40 20 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

úmalat Sanayi úlk 500

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR : 2011 y×l×nda öz sermayenin varl×k finansman×ndaki pay×, imalat sanayi ilk 500 büyük firma için % 45’den % 41’e gerilerken, plastik sektöründeki ilk 500’e giren firmalarda % 48’den % 42’ye düümüütür. Bu durum, 2011 y×l×nda plastik sektöründeki firmalar×n, imalat sanayi geneline k×yasla, borçlanma yerine varl×klar×n× % 1 puan daha fazla öz sermayeleri ile finanse ettikleri görülmektedir.

Öz Sermaye / Toplam Varl×klar K×yaslamas×

70 60 50 40 (%)

30 20 10 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

úmalat Sanayi úlk 500

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

KISA SÜRELú BORÇ/ TOPLAM BORÇ : 2011 y×l×nda, imalat sanayi ilk 500 büyük firman×n, k×sa vadeli borçlar×n×n toplam borçlar×na oran× % 69’dan % 70’e ç×karken, ilk 500’e giren plastik firmalar×n×n k×sa vadeli borçlar×n×n toplam borçlar×na oran× % 72’den % 69’a gerilemiütir. Plastik firmalar×, 2011 y×l×nda genel imalat sanayi ortalamas×ndan 1 puan daha az oranda k×sa vadeli borçlanmaya gitmiüler veya 1 puan fazla uzun vadeli borçlanm×ülard×r.

K×sa Süreli Borç / Toplam Borç K×yaslamas×

75 (%)

70 65 60 55

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

úmalat Sanayi úlk 500

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN FúNANSAL ORANLARI ( % ) úMALAT SANAYú 500

PLASTIK SEKTÖRÜ 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

200,0

228,0

196,0 196,0

183,0

169,3

166,0

168,0

145,0

154,0 153,2 145,6

Toplam Borçlar / Toplam Varl×klar

45,0

42,0

53,0

49,0

52,0

58,1

48,0

46,0

55,0

Toplam Borçlar / Öz sermaye

81,0

71,0

112,0

95,0

108,3

138,4

91,0

85,0

120,0

K×sa Vadeli Borçlar / Toplam Varl×klar

32,0

28,0

33,0

34,0

37,6

40,1

33,0

32,0

38,0

35,0

37,4

41,2

Maddi Duran Varl×klar / Özsermaye

58,0

51,0

75,0

66,0

64,7

76,7

59,0

57,0

99,0

94,0

93,8

97,0

Öz Sermaye/ Toplam Varl×klar

55,0

59,0

47,0

51,0

48,0

41,9

52,0

54,0

46,0

49,0

45,3

41,3

K×sa Süreli Borç/ Toplam Borç

72,0

68,0

62,0

69,0

72,4

69,0

68,0

70,0

69,0

68,5

70,2

Cari Oran

51,0

2010

54,7

2011

58,7

104,0 120,6 142,1

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

KARLILIK ORANLARI : SATIû KARLILIøI : 2011 y×l×nda imalat sanayi ilk 500 büyük firman×n ortalama sat×ü karl×l×ù× % 5,9 dan % 4,8’e inerken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmalar×n sat×ü karl×l×ù× % 7,2 den % 5,1’e gerilemiütir. 2011 y×l×nda, plastik sektörünün sat×ü karl×l×ù× gerilemiü olmas×na raùmen, genel imalat sanayi ortalamas×na k×yasla % 0,3 daha yüksek sat×ü karl×l×ù× gösterdiùi görülmektedir.

Sat×ü Kararl×l×ù× K×yaslamas×

10,0 8,0 (%)

6,0 4,0 2,0 0,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

7,6

6,0

1,7

8,5

7,2

5,1

úmalat Sanayi úlk 500

6,0

7,3

3,9

4,8

5,9

4,8

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

NET AKTúF KARLILIøI : 2011 y×l×nda, net aktif karl×l×ù× imalat sanayinin ilk 500 büyük firmas×nda % 7,1’den % 6,6’ya inerken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmalar×n 2010 y×l×nda % 7,1 olan net aktif karl×l×ù× 2011 y×l×nda % 5,7’ye gerilemiütir. 2011 y×l×nda gerilemiü olmas×na raùmen, plastik sektörü, imalat sanayi ilk 500 firma ortalamas×n×n alt×nda net aktif karl×l×ù×nda çal×üm×üt×r.

Net Aktif Karl×l×k K×yaslamas×

10 8 (%)

6 4 2 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

8,6

6,7

1,7

7,9

7,1

5,7

úmalat Sanayi úlk 500

8,2

9,4

5,3

5,7

7,1

6,6

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

ÖZ SERMAYE KARLILIøI : 2010 y×l×nda, öz sermaye karl×l×ù× imalat sanayi ilk 500 firmada % 11,3’den % 15,2’ye ç×karken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmalar×n 2009 y×l×nda % 15,4 olan öz sermaye karl×l×ù× 2010 y×l×nda % 14,7’ye gerilemiütir. 2010 y×l×nda plastik sektörü, imalat sanayi ilk 500 firma ortalamas×n×n alt×nda bir öz sermaye karl×l×ù× ile çal×üm×üt×r.

Öz Sermaye Karl×l×ù× K×yaslamas×

20 15 (%) 10 5 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

15,9

11,8

3,6

15,4

14,7

13,7

úmalat Sanayi úlk 500

15,5

16,9

11,4

11,3

15,2

15,4

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

EKONOMúK KARLILIK : Yarat×lan net katma deùerin varl×k toplam×na oran× olarak ifade edilen ekonomik karl×l×k, konulan para karü×l×ù×nda ekonomiye ne kadar ilave k×ymet yarat×ld×ù×n× göstermektedir. 2011 y×l×nda imalat sanayi ilk 500 büyük firmas×n×n ekonomik karl×l×ù× % 14,4’den % 14,7’ye ç×karken, plastik sektöründe ilk 500’e giren firmalar×n 2010’da % 13,2 olan ekonomik karl×l×klar× % 16,1’e ç×km×üt×r. 2011 y×l×nda ilk 500’e giren plastik firmalar×n×n yaratt×ù× ortalama katma deùer art×ü× -Ekonomik Karl×l×k- imalat sanayi ortalamas×n×n üzerinde gerçekleümiütir.

Ekonomik Karl×l×k K×yaslamas×

20 15 (%) 10 5 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

11,3

11,4

16,7

13,2

16,1

úmalat Sanayi úlk 500

15,6

15,7

14,3

13,9

14,4

14,7

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN KARLILIK ORANLARI(%)

2011

2010 Plastik Sektörü

úmalat Sanayii úlk 500

Plastik Sektörü

úmalat Sanayii úlk 500

Sat×ü Karl×l×ù×

7,2

5,9

5,1

4,8

Net Aktif Karl×l×ù×

7,1

5,7

6,6

Öz Sermaye Karl×l×ù×

14,7

15,2

13,7

15,4

Ekonomik Karl×l×k

13,2

14,4

16,1

14,7

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

úûGÜCÜ VERúMLúLúøú : úmalat sanayindeki ilk 500 büyük firman×n kiüi baü×na yaratt×klar× ortalama katma deùer ( 2003 fiyatlar× ile ) 2011 y×l×nda 2010 y×l×na k×yasla % 1,0 gerilemiütir. Plastik sektöründe ise, ilk 500’e giren firmalarda kiüi baü×na yarat×lan katma deùer ayn× bazda % 1,3 düümüütür. 2011 y×l×nda gerilemiü olmas×na raùmen plastik sektöründe iügücü verimliliùi genel imalat sanayi ortalamas×n×n % 6 üstünde gerçekleümiütir.

úügücü Verimliliùi K×yaslamas× (2003 Fiyatlar× úle TL)

60.000 50.000 40.000 TL

30.000 20.000 10.000 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

úlk 500’e Giren Plastik Firmalar

35.100

36.014

37.107

54.881

45.344

44.740

úmalat Sanayi úlk 500

43.088

44.764

38.477

41.434

42.800

42.368

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

PLASTúK SEKTÖRÜNDE úLK 500’E GúREN FúRMALARIN úûGÜCÜ VERúMLúLúKLERú ( TL ) ( NET KATMA DEøER / ÇALIûAN SAYISI )

2010

2011

% ARTIû

Plastik Sektörü Net Katma Deùer / Çal×üan Say×s× ( Cari )

69.893

78.479

12,3

Net Katma Deùer / Çal×üan Say×s× ( 2003 Fiyatlar× úle )

45.344

44.740

-1,3

Net Katma Deùer / Çal×üan Say×s× ( Cari )

70.937

79.561

12,2

Net Katma Deùer / Çal×üan Say×s× ( 2003 Fiyatlar× úle )

42.800

42.368

-1,0

úmalat Sanayii ( 500 Firma )

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

204

191

165

129

2010

259

192

229

178

138

136

2009

Polinas Plastik San. ve Tic. A.û.

Pakpen Plastik Boru ve Yap× Elemanlar× San. Tic. A.û.

Artenius Turkpet Kim. Mad. ve Pet Amb. Mlz. San. A.û.

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.û.

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.û.

F×rat Plastik Kauçuk San. ve Tic. A.û.

206,4

247,6

251,3

294,5

306,7

344,7

426,5

645,7

828,3

203,9

206,4

249,6

253,1

296,3

313,4

360,3

544,7

645,7

857,7

Milyon TL

Sat×ü Has×lat×

37,0

37,4

33,4

57,9

53,0

105,3

248,9

Milyon TL

Brüt Katma Deùer

52,7

144,7

71,2

128,7

183,2

136,3

249,7

229,4

779,2

Milyon TL

Öz Kaynak

205,6

225,1

360,0

203,5

302,5

235,3

454,5

466,0

1.355,8

Milyon TL

Aktif Varl×k

3,6

13,5

-5,9

9,4

20,5

35,7

149,0

Milyon TL

Dönem Kar×

73.966

47.764

49.163

44.316

30.711

10.102

91.170

124.943

73.311

170.457

119.007

1000 $

úhracat

2010 YILINDA úSO SIRALAMASINDA úLK 500’E GúREN PLASTúK FúRMALARI

238 228

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.û.

203,3

21.219

Kuruluülar

244 401

Vatan Plastik San. ve Tic. A.û.

15,0

Birinci 500 Büyük Kuruluü S×ra No:

287 427

21,8

Üretimden Sat×ülar (Net)

291

401,8

52.501

225,7

26,2

86,7

135,3

143,7

42,3

61,1

126,4

258,8

227,5

48,3

202,5

196,6

179,3

Adopen Plastik ve únüaat San. A.û.

176,8

281

199,4

293

173,7

151,9

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.û.

169,8

Ege Profil Tic. ve San. A.û. Wavin TR Plastik San. A.û.

146,3

307 338

Köksan Pet ve Plastik Amb. San. ve Tic. A.û.

331 438

300 339 412

330 350

179,0

422

2.427,9

45,8

4.811,1

147,5

292,3

3,5

916.538

7.597

311 16,1

740,6

84,2 130,7

58,9

5.393,2

126,2

137,7

445

5.077,6

128,5

483

18 Firma Toplam×

Esen Plastik San. ve Tic. A.û.

Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.û. BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan. San. A.û.

491

Kaynak : ISO 2011 - 500 Büyük Sanayi Kuruluüu

2011 YILINDA úSO SIRALAMASINDA úLK 500’E GúREN PLASTúK FúRMALARI ( Milyon TL )

938,9

458,1

702,0

938,9

87,8

75,2

150,8

224,9

161,4

247,2

273,1

349,7

302,4

539,9

601,3

35,3

14,7

45,8

110.915

152.702

91.941

202.383

úhracat

555,3

383,5

Dönem Kar×

Sasa Polyester Sanayi A.û.

437,6

Aktif Varl×k

2010 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.û.

378,7

Öz Kaynak

77 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Brüt Katma Deùer

2011 129 Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Sat×ü Has×lat×

69 165

Üretimden Sat×ülar (Net)

128 191

Kuruluülar

169

Pakpen Plastik Boru ve Yap× Elemanlar× San. ve Tic. A.û.

Birinci 500 Büyük Kuruluü S×ra No:

202 238

346

301

285

273

266

261

233

339

330

300

350

287

293

291

244

Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.û.

Wavin TR Plastik Sanayi A.û.

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Ege Profil Tic. ve San. A.û.

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.û.

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.û.

B-Plas Bursa Plastik Metal únüaat Enerji Madencilik

Adopen Plastik ve únüaat Sanayi A.û.

Vatan Plastik San. ve Tic. A.û.

Polinas Plastik San. ve Tic. A.û.

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler ve Pet Ambalaj

177,4

183,6

226,8

227,7

263,6

278,1

284,5

290,5

295,0

336,4

343,4

182,6

190,1

229,9

259,2

307,6

278,1

314,7

377,0

306,0

341,0

343,8

350,6

60,5

52,0

62,8

22,5

102,6

235,4

135,4

53,5

135,2

252,7

539,0

250,5

242,0

447,2

19,8

1,5

1,3

6,6

36.545

16.508

49.789

5.369

93.280

66.483

10.839

37.707

BúN $

226

344,6

348 422

Roma Plastik San. ve Tic. A.û.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.û.

5.891,6

162,1

167,7

6.317,8

171,2

183,9

558,4

46,9

1.741,6

107,7

65,2

3.864,6

211,5

128,3

144,5

19,4

986.777

45.714

66.602

Jeotermal ve Turizm San. ve Tic. A.û.

Plastik Sektörü Toplam

204

429

228

443 -

Malzemeleri Sanayi A.û.

473 ¬

495

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

II. ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi ú62 6×UDODPDV×QGD úNLQFL )LUPD úoLQH *LUHQ 3ODVWLN )LUPD 6D\×V×

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2008 yılında 28 firma ile en üst düzeye çıktıktan sonra 2009’da 17’ye inmiş ve tekrar artarak 2011 yılında 26’ya çıkmıştır. 2011 yılında ISO sıralamasına giren 26 firmadan 4’ü bilgilerini sakladıkları için değerlendirme 22 firma verilerine göre yapılmıştır. 2011 yılında ikinci 500 firma içine giren ve bilgi veren 22 firmanın;  11’i 2010 yılındaki sıralamasını daha yukarı taşımış  11 ‘i ise 2010 sıralamasındaki yerin daha altına gerilemiştir.

PERFORMANS KIYASLAMASI: 2011 yılında ikinci 500 firma içine giren 16 plastik firmasının, 2010 yılına kıyasla ve cari fiyatlarla ;

 Firma sayısı

: % 30 artmış,

 Üretimden satışları toplamı

: % 39 artmış,

 Net satış hasılatları toplamı

: % 40,4 artmış,

 Brüt katma değerleri toplamı

: % 20,4 artmış,

 Öz sermayeleri toplamı

: % 6 azalmış,

 Net aktifleri toplamı

: % 41,8 azalmış,

 Dönem karları toplamı

: % 58,8 azalmış,

 İhracatları toplamı

: % 18,9 azalmış

 Çalışan sayıları toplamı

: % 23,8 artmıştır.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri ( 2011/ 2010 ) ( Milyon TL )

2010 Firma Sayısı

2011

% Artış

İkinci 500 İçindeki Payı ( % ) 2010

İkinci 500 İçindeki Payı ( % ) 2011

30,0

4,3

5,2

Üretimden satışları toplamı

1.715,3

2.383,7

39,0

4,1

4,8

Net satış hasılatları toplamı

1.894,6

2.659,6

40,4

4,0

4,7

Brüt katma değerleri toplamı

236,0

284,2

20,4

2,5

3,8

Öz sermayeleri toplamı

636,9

598,7

-6,0

2,9

3,4

1.278,6

1.812,7

-41,8

2,6

4,0

68,6

28,3

-58,8

2,9

1,8

İhracatları toplamı ( Milyon $ )

260,8

211,3

-18,9

3,2

2,6

Çalışan sayıları toplamı

4.591

5.683

23,8

2,4

3,4

Net aktifleri toplamı Dönem karları toplamı

Kaynak: ISO

2011 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2010 yılına kıyasla, ikinci 500 firmanın içindeki payları dönem karı ve ihracat dışında artmıştır. Nitekim ;  Üretimden satışlar toplamında ;

% 4,1 den % 4,8’e

 Net satış hasılatı toplamında ;

% 4 ‘den % 4,7’ye

 Yaratılan brüt katma değer toplamında ; % 2,5’dan % 3,8’e  Öz sermaye toplamında ;

% 2,9’dan % 3,4’e

 Net aktifler toplamında ;

% 2,6’dan % 4,0’e

 Ücretle çalışanlar toplamında ;

% 2,4’de % 3,4’e çıkmış

Buna karşılık ;  Dönem karı toplamında ;

% 2,9’dan % 1,8’e

 İhracat toplamında ;

% 3,2’den % 2,6’ya inmiştir.

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların ISO İkinci 500 Firma İçindeki Payları ( Cari Fiyatlarla % )

SANAYİ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Üretimden Satışlar

4,7

4,9

5,4

3,5

4,1

4,8

Satış Hasılartı

4,5

4,7

4,5

3,5

4,0

4,7

Brüt Katma Değer

3,4

3,7

3,2

3,3

2,5

3,8

Öz kaynak

3,5

5,0

5,2

3,6

2,9

3,4

Aktifler

3,9

5,3

5,5

3,8

2,6

4,0

Dönem Karı

4,4

3,2

-16,3

3,8

2,9

1,8

İhracat

4,1

3,8

4,4

2,5

3,2

2,6

Çalışan

3,5

3,7

3,8

3,3

2,4

3,4

ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARINI PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI : 2011 yılında ISO Sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 26 firma, 964 milyon dolarlık üretim yapmış ve bunun 261 milyon dolarını ( % 27’sini ) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimleri ise 28,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % 12’sini oluşturan 3,5 milyar dolarlık kısmını direkt olarak ihraç etmiştir. 2011 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 26 firma, toplam sektör üretiminin % 7,5’ ini, toplam sektör mamul ihracatının da %3,4’ünü gerçekleştirmiştir. Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Toplam Sektör İçindeki Payı ( Milyon $ )

2007

2008

2009

2010

2011

PLASTİK Sektörü Üretim

20.699

21.065

20.694

27.705

28.459

İhracat

2.333

2.948

2.572

3.012

3.485

Üretim

1.029

1.079

1.196

761

964

İhracat

252,3

284,2

375,8

163,1

260,8

Üretim Payı

5,0

5,1

5,8

2,7

3,4

İhracat Payı

10,8

9,6

14,6

5,4

7,5

ISO İlk 500’e Girenler

ISO 500 İçindekilerin Sekör İçindeki Payı ( % )

,62 6×ODODPDV×QGD ,, )LUPD úoLQH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU×Q×Q 7RSODP 3ODVWLN 6HNW|U úoLQGHNL 3D\×

15 16 14

(%)

8 6 4

5,8

3,4

5,1

2 0

2,7 2007

2008

2009 hUHWLP 3D\×

2010

2011

úKUDFDW 3D\×

FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : 2011 yılında, plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren firmaların kısa vadeli borç ödeme güçleri % 161 ile 2010 yılı düzeyinin altında kalmıştır. İmalat sanayi ikinci 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri aynı dönemde % 154’den % 148’e inmiştir. 2011 yılında plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, 2010 yılına kıyasla gerilemiş olmasına karşın, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının üstündedir.

2UWDODPD &DUL 2UDQ .DUĂźĂ&#x2014;ODĂźWĂ&#x2014;UPDVĂ&#x2014;

200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

(%)

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

178,3

171,4

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

TOPLAM BORĂ&#x2021;LAR / TOPLAM VARLIKLAR OLACAK Plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500 firma iĂ§ine giren firmalarÄąn toplam varlÄąklarÄąnÄąn 2010 yÄąlÄąnda % 53â&#x20AC;&#x2122;Ăź dÄąĹ&#x; kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2011 yÄąlÄąnda % 66â&#x20AC;&#x2122;ya yĂźkselmiĹ&#x;tir. 2011 yÄąlÄąnda toplam varlÄąklarÄąn dÄąĹ&#x; kaynaklarla finanse edilme oranÄą imalat sanayindeki ikinci 500 firma iĂ§in ortalama % 59â&#x20AC;&#x2122;dur. Bu durum; plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn 2011 yÄąlÄąnda 2010 yÄąlÄąna kÄąyasla daha Ă§ok borĂ§landÄąÄ&#x;ÄąnÄą ve genel imalat sanayi ikinci 500 firmaya gĂśre borĂ§lanma oranÄąnÄąn daha bĂźyĂźk olduÄ&#x;unu gĂśstermektedir.

7RSODP %RUoODU 7RSODP 9DUOĂ&#x2014;NODU .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

70,0 60,0 50,0 40,0

(%)

30,0 20,0 10,0 0,0

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

TOPLAM BORĂ&#x2021;LAR / Ă&#x2013;Z SERMAYE : 2011 yÄąlÄąnda imalat sanayi ikinci 500 firmasÄąnÄąn Ăśz sermayeleri iĂ§indeki toplam borĂ§larÄąnÄąn oranÄą % 110â&#x20AC;&#x2122;dan % 141â&#x20AC;&#x2122;e Ă§Äąkarken, plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn borĂ§lanma oranÄą % 114â&#x20AC;&#x2122;den % 198â&#x20AC;&#x2122;e yĂźkselmiĹ&#x;tir. 2011 yÄąlÄąnda toplam borĂ§larÄąn Ăśz sermayeye oranÄąnÄąn artmÄąĹ&#x; olmasÄąnÄąn yanÄą sÄąra plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500 firmanÄąn borĂ§lanma oranÄą, genel imalat sanayinin ikinci 500 firma ortalamasÄąnÄąn Ă§ok ĂźstĂźnde gerĂ§ekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. Bu durum, plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500 firma iĂ§ine giren tesislerin, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąna kÄąyasla daha kĂśtĂź bir mali yapÄą sergilediÄ&#x;ini gĂśstermektedir.

7RSODP %RUoODU g] 6HUPD\H .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

250,0 200,0 150,0 (%) 100,0 50,0 0,0 2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

KISA VADELÄ° BORĂ&#x2021;LAR / TOPLAM VARLIKLAR : 2011 yÄąlÄąnda imalat sanayinin ikinci 500 firmasÄą, toplam varlÄąklarÄąnÄąn % 42â&#x20AC;&#x2122;sini kÄąsa vadeli borĂ§larla fonlamÄąĹ&#x;lar ve fonlama oranÄą 2010â&#x20AC;&#x2122;a gĂśre 2,7 puan dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;tĂźr. Plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalar ise 2010 yÄąlÄąnda toplam varlÄąklarÄąnÄąn % 32â&#x20AC;&#x2122;sini kÄąsa vadeli borĂ§larla fonlarken, 2011 yÄąlÄąnda bu oran % 41â&#x20AC;&#x2122;e Ă§ÄąkmÄąĹ&#x;tÄąr. 2011 yÄąlÄąnda toplam varlÄąklarÄąn kÄąsa vadeli borĂ§larla fonlanma oranÄą, plastik sektĂśrĂź ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarda genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąna kÄąyasla 1 puan dĂźĹ&#x;ĂźktĂźr.

.Ă&#x2014;VD 9DGHOL %RUoODU 7RSODP 9DUOĂ&#x2014;NODU .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

(%)

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

29,6

32,1

41,4

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

39,7

42,4

MADDÄ° DURAN VARLIKLAR / Ă&#x2013;ZSERMAYE : Maddi duran varlÄąklar / Ă&#x2013;z sermaye oranÄąnÄąn % 100â&#x20AC;&#x2122;den kĂźĂ§Ăźk olmasÄą veya kĂźĂ§Ăźlmesi, firmalarÄąn Ăśzsermaye yetersizliÄ&#x;inin bir gĂśstergesidir. Bu aĂ§Äądan bakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda, 2011 yÄąlÄąnda plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarda Ăśzsermaye yetersizliÄ&#x;inin sĂźrdĂźÄ&#x;Ăź ancak yetersizliÄ&#x;in 4 puan dĂźĹ&#x;tĂźÄ&#x;Ăź gĂśrĂźlmektedir. 2011 yÄąlÄąnda plastik sektĂśrĂź ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarda Ăśzsermaye yetersizliÄ&#x;i, genel imalat sanayindeki ikinci 500 firma ortalamasÄąndan daha kĂźĂ§ĂźktĂźr. BaĹ&#x;ka bir deÄ&#x;iĹ&#x;le, ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren plastik firmalarÄąnda Ăśz sermaye yapÄąsÄą , genel imalat sanayi ortalamasÄąndan daha gĂźĂ§lĂźdĂźr.

0DGGL 'XUDQ 9DUOĂ&#x2014;NODU g] 6HUPD\H .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

120,0 100,0 80,0 (%)

60,0 40,0 20,0 0,0 2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

Ă&#x2013;Z SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR : 2011 yÄąlÄąnda Ăśz sermayenin varlÄąk finansmanÄąndaki payÄą, imalat sanayi ikinci 500 bĂźyĂźk firma iĂ§in % 48â&#x20AC;&#x2122;den % 42â&#x20AC;&#x2122;ye dĂźĹ&#x;erken, plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarda % 47â&#x20AC;&#x2122;dan % 34â&#x20AC;&#x2122;e gerilemiĹ&#x;tir. 2011 yÄąlÄąnda plastik sektĂśrĂźndeki ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn, imalat sanayi geneline kÄąyasla, varlÄąklarÄąnÄą daha dĂźĹ&#x;Ăźk dĂźzeyde Ăśz sermayeleri ile finanse ettikleri gĂśrĂźlmektedir.

g] 6HUPD\H 7RSOX 9DUOĂ&#x2014;NODU .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

60,0 50,0 40,0 (%)

30,0 20,0 10,0 0,0 2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

49,3

46,8

33,6

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

47,6

KISA SĂ&#x153;RELÄ° BORĂ&#x2021;/ TOPLAM BORĂ&#x2021; : 2011 yÄąlÄąnda, imalat sanayi ikinci 500 bĂźyĂźk firmanÄąn, kÄąsa vadeli borĂ§larÄąnÄąn toplam borĂ§larÄąna oranÄą % 76â&#x20AC;&#x2122;dan % 73â&#x20AC;&#x2122;e gerilemiĹ&#x;tir. AynÄą dĂśnemde, ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren plastik firmalarÄąnÄąn kÄąsa vadeli borĂ§larÄąnÄąn toplam borĂ§larÄąna oranÄą % 60â&#x20AC;&#x2122;dan % 62â&#x20AC;&#x2122;ye yĂźkselmiĹ&#x;tir. Ä°kinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren plastik firmalarÄą, 2011 yÄąlÄąnda genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąna gĂśre daha az oranda kÄąsa vadeli borĂ§lanmaya gitmiĹ&#x;lerdir.

.Ă&#x2014;VD 6Â UHOL %RUo 7RSOX %RUo .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

80,0 70,0 60,0 50,0 (%)

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

Plastik Ä°Ĺ&#x;leme Makineleri DÄąĹ&#x; Ticaret AĂ§ÄąÄ&#x;Äą ( Milyon ABD $ )

PLASTÄ°K SEKTĂ&#x2013;RĂ&#x153;

Ä°MALAT SANAYÄ°Ä°

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Cari Oran

178,3

171,4

160,7

140,4

153,9

148,0

Toplam BorĂ§lar / Toplam VarlÄąklar

50,7

53,2

66,4

54,1

52,4

58,5

Toplam BorĂ§lar / Ă&#x2013;z sermaye

102,9

113,7

197,6

117,9

110,0

140,8

KÄąsa Vadeli BorĂ§lar / Toplam VarlÄąklar

29,6

32,1

41,4

40,4

39,7

42,4

Maddi Duran VarlÄąklar / Ă&#x2013;zsermaye

95,7

96,0

99,9

94,3

81,6

89,7

Ă&#x2013;z Sermaye/ Toplam VarlÄąklar

49,3

46,8

33,6

45,9

47,6

41,5

KÄąsa SĂźreli BorĂ§/ Toplam BorĂ§

58,4

60,4

62,3

74,7

75,9

72,5

Kaynak: ISO

KARLILIK ORANLARI : SATIĹ&#x17E; KARLILIÄ&#x17E;I : 2011 yÄąlÄąnda imalat sanayi ikinci 500 bĂźyĂźk firmanÄąn ortalama satÄąĹ&#x; karlÄąlÄąÄ&#x;Äą % 5,8â&#x20AC;&#x2122;den % 1,4â&#x20AC;&#x2122;e inerken, plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn satÄąĹ&#x; karlÄąlÄąÄ&#x;Äą % 4,9â&#x20AC;&#x2122;dan % 3,3 gerilemiĹ&#x;tir. 2011 yÄąlÄąnda, plastik sektĂśrĂź ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarda gerilemiĹ&#x; olmasÄąna raÄ&#x;men, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąna kÄąyasla daha yĂźksek satÄąĹ&#x; karlÄąlÄąÄ&#x;Äą gĂśsterdiÄ&#x;i gĂśrĂźlmektedir. 6DWĂ&#x2014;Ăź .DUOĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014; .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

8,0 7,0 6,0 5,0 (%)

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

6,9

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

4,9

3,3

NET AKTÄ°F KARLILIÄ&#x17E;I : 2010 yÄąlÄąnda, net aktif karlÄąlÄąÄ&#x;Äą imalat sanayi ikinci 500 firmada % 5,2â&#x20AC;&#x2122;den % 3,7â&#x20AC;&#x2122;ye dĂźĹ&#x;erken, plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn 2009 ve 2010 yÄąllarÄąnda % 5,8 olarak gerĂ§ekleĹ&#x;en net aktif karlÄąlÄąklarÄą % 1,6â&#x20AC;&#x2122;ya inmiĹ&#x;tir. 2011 yÄąlÄąnda, plastik sektĂśrĂź ikinci 500 firmanÄąn, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąnÄąn Ă§ok altÄąnda net aktif karlÄąlÄąÄ&#x;Äąnda Ă§alÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą gĂśzlenmektedir. 1HW $NWLI .DUOĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014; .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

7 6 5 4

(%)

3 2 1 0

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

Ă&#x2013;Z SERMAYE KARLILIÄ&#x17E;I 2011 yÄąlÄąnda, Ăśz sermaye karlÄąlÄąÄ&#x;Äą imalat sanayi ikinci 500 firmada % 11â&#x20AC;&#x2122;den % 8,8â&#x20AC;&#x2122;e inerken, plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn 2010 yÄąlÄąnda % 12,3 olan Ăśz sermaye karlÄąlÄąÄ&#x;Äą 2011 yÄąlÄąnda % 4,8â&#x20AC;&#x2122;e dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;tĂźr. 2011 yÄąlÄąnda plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500 firma iĂ§ine giren tesislerin, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasÄąnÄąn yarÄąsÄą dĂźzeyinde Ăśz sermaye karlÄąlÄąÄ&#x;Äą ile Ă§alÄąĹ&#x;tÄąklarÄą gĂśrĂźlmektedir.

g] 6HUPD\H .DUOĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014; .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

14 12 10 8

(%)

6 4 2 0

2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

11,8

12,3

4,8

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

11,1

8,8

EKONOMÄ°K KARLILIK : YaratÄąlan net katma deÄ&#x;erin varlÄąk toplamÄąna oranÄą olarak ifade edilen ekonomik karlÄąlÄąk, konulan para karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda ekonomiye ne kadar ilave kÄąymet yaratÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśstermektedir. 2011 yÄąlÄąnda imalat sanayi ikinci 500 firmanÄąn ekonomik karlÄąlÄąÄ&#x;Äą % 16,1â&#x20AC;&#x2122;den % 15,8â&#x20AC;&#x2122;e gerilerken, plastik sektĂśrĂźnde ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren firmalarÄąn 2010â&#x20AC;&#x2122;da % 17,2 olan ekonomik karlÄąlÄąklarÄą 2011 yÄąlÄąnda % 16,2â&#x20AC;&#x2122;ye dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;tĂźr. 2011 yÄąlÄąnda ikinci 500â&#x20AC;&#x2122;e giren plastik firmalarÄąnÄąn yarattÄąÄ&#x;Äą ortalama katma deÄ&#x;er artÄąĹ&#x;Äą ( Ekonomik KarlÄąlÄąk ) imalat sanayi ortalamasÄąnÄąn % 0,4 ĂźstĂźnde gerĂ§ekleĹ&#x;miĹ&#x;tir.

(NRQRPLN .DUOĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014; .Ă&#x2014;\DVODPDVĂ&#x2014;

17,5 17,0 16,5 16,0 (%)

15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 2009

2010

2011

ĂşNLQFL ÂˇH *LUHQ 3ODVWLN )LUPDODU

14,9

17,2

16,2

ĂşPDODW 6DQD\L ĂşNLQFL

16,2

16,1

2010

2011

Plastik SektĂśrĂźnde Ä°lk 500â&#x20AC;&#x2122;e Giren FirmalarÄąn KarlÄąlÄąk OranlarÄą ( % )

2009

Plastik SektĂśrĂź

Ä°malat Sanayii Ä°kinci 500

Plastik SektĂśrĂź

Ä°malat Sanayii Ä°kinci 500

Plastik SektĂśrĂź

Ä°malat Sanayii Ä°kinci 500

SatÄąĹ&#x; KarlÄąlÄąÄ&#x;Äą

6,9

5,1

5,8

4,9

1,4

3,3

Net Aktif KarlÄąlÄąÄ&#x;Äą

5,8

5,2

1,6

3,7

Ă&#x2013;z Sermaye KarlÄąlÄąÄ&#x;Äą

11,8

11,1

12,3

4,8

8,8

Ekonomik KarlÄąlÄąk

14,9

16,2

17,2

16,1

16,2

15,8

115.167.953 109.618.087

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

78.388.546 75.744.193

Enplast Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Farmamak Amb. Mad. ve Ambalaj Mak. San. ve Tic. A.Ş.

Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Serra Sünger Kim.İnş. Nak. Pet. Ürn. Süpermar. ve Tur. San. Tic. Ltd. Ş.

130

147

160

225

264

292

62.881.088

Kompen PVC Yapı ve İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş.

Uğur Teneke Ambalaj ve Plastik San. A.Ş.

369

403

404

457

489

Kaynak: ISO

İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Payı ( % )

İkinci 500 Firma Toplamı

TOPLAM

62.934.366

Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

351

72.091.646

4,1

41.449.232.492

1.715.488.332

54.539.768

58.150.879

66.509.438

68.697.261

70.322.177

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.

321

331

82.157.942

90.760.219

94.450.819

97.360.470

98.741.379

İşbir Sünger San. A.Ş.

Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.

121

116.015.025

119.600.297

121.356.779

Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

2010 Sıra No

Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Firma Adı

Üretimden Satışlar

Satış Hasılatı 4,0

46.907.309.384

1.894.619.754

55.051.601

90.910.887

74.999.980

63.759.464

74.787.872

69.644.466

74.901.424

72.777.931

109.307.822

80.445.490

93.545.637

99.911.998

123.570.263

99.053.298

101.874.407

119.830.219

122.752.909

118.898.292

127.218.911

121.376.883

Brüt Katma Değer 2,5

9.471.864.269

236.001.311

14.630.434

20.682.024

11.502.054

18.236.016

16.954.779

22.054.053

25.884.311

10.648.213

16.908.394

21.114.987

29.666.092

27.719.954

Özkaynak 2,9

22.204.119.719

636.897.856

15.858.933

60.486.609

57.714.686

57.055.241

61.074.064

37.671.090

117.716.631

23.102.977

44.533.946

4.133.275

40.950.934

24.641.397

49.857.273

42.100.800

Aktif (Varlık) 2,6

48.892.624.555

1.278.602.647

45.585.803

71.545.586

88.336.727

139.608.858

92.910.631

217.319.154

79.830.586

95.985.544

78.774.027

107.663.381

106.515.149

90.710.381

63.816.820

2,9

2.377.712.903

68.621.581

2.435.273

7.874.796

1.097.823

5.549.454

6.633.547

1.579.261

5.770.773

2.739.108

6.758.806

5.279.457

10.489.693

12.413.590

Dönem Karı / Zararı

2010 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL ) İhracat ( 1000 ABD $ ) -

3,2

8.194.440

260.754

1.058

21.539

18.912

9.052

10.402

2.857

5.938

35.587

13.148

9.634

34.738

4.950

46.565

5.237

41.137

2,4

195.240

4.591

256

716

355

348

287

190

226

527

209

197

323

337

200

420

Çalışanlar ( Kişi )

2011 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL )

130

Enplast Plastik Kimya San. ve Tic. A.Ş.

153.874.779

160.738.679

37.322.141

8.245.618

125.059.687

5.532.003

6.431

-5.059.814

15.450

4.191

8.425

129.919.335

2.530.620

121.440.953

214.843.979

153.242.257

153.518.754

25.910.434

42.765.524

146.577.074

153.518.754

39.474.133

41.736

26.021.809

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

103.832

34.067

686

27.720.402

90.209.544

-4.095.125

6.064

144.809.525

22.856.352

109.601.415

7.145

157.143.343

32.009.134

77.488.509

34.855.810

2.324

3.236.647

131.894.112

128.994.885

12.666.599

122.893.282

4.708.638

7.082

27.085

84.595.873

131.002.468

114.073.215

848.399

116.544.111

18.889.754

88.285.831

İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

155.006.291

41.131.525

90.310.174

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

116.916.257

100.429.213

17.074.988

71.183.327

44.571.250

Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş.

104.140.241

106.209.667

139.060.765

33.017.357

147

Subor Boru San. ve Tic. A.Ş.

99.862.378

94.710.185

20.565.080

102

160

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

94.912.387

91.533.716

157.115.793

109

121

Farmamak Amb. Mad. ve Amb. Mak. San. ve Tic. A.Ş.

93.624.040

39.627.747

151.009.213

177

457

Serra Sünger Kim. İnş. Nak. Pet. Ürn. Süpermar. Tur. San Ltd. Ş

91.533.716

105.028.592

146.470.190

235

225

Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

48.884.829

13.725.603

142.857.931

252

292

Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

27.985.897

BPO B-Plas Plas.Omn. Otom. Plas. ve Met.Yan San. A.Ş.

277

403

98.698.545

94.651.072

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

309

351

89.386.081

90.699.543

113.461.104

322

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

149.929.032

-4.995.161

9.148

332

Kompen PVC Yapı ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

56.140.644

30.606.890

1.488

321

13.294.770

12.442.137

1.715

14.130

369

90.064.028

92.840.380

1.537.675

344

84.826.676

87.369.073

62.164.364

919.977

353

EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.

Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

24.596.075

331

264

7.108.588

-240.538

399

98.610.506

4.768

104.239.081

19.436

80.947.120

5.217.911

83.861.793

48.782.008

Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

15.442.829

Işık Plastik San. ve Dış Tic. Paz. A.Ş.

404

16.974.804

435

99.480.203

79.614.100

205

300

254

220

207

568

733

327

188

207

365

355

600

277

493

256

128

5.683

74.861.793

211.386

78.326.429

28.286.419

1.812.697.031

3,4

165.706

598.727.751

2,6

3,4

7.978.885

Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.

284.203.706

3,8

1,8

Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.

2.659.583.749

4,7

56.017.563.318 7.570.859.157

1.598.079.603

2.383.672.502

4,8

49.935.954.928

4,0

475

TOPLAM İkinci 500 Firma Toplamı İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Payı ( % )

Çalışanlar

17.619.737.256 45.578.175.738

449

406

366

İhracat

Dönem Karı

Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

Aktifer

Özkaynak

Brüt Katma Değer

Satış Hasılatı

Üretimden Satışlar

2010

Kaynak: ISO

Firma Adı

2011

1yaşında

birlikte ve daha güçlü

Türkiye’nin dünya pazarlarında en güçlü olduğu sektörlerden biri olan plastik sanayiinde, “Birlikte ve daha güçlü” sloganıyla başlayan yeni dönemde bir yıl geride bırakıldı. Sektörün önde gelen 5 Derneği ve toplam 800 dolayında üyeyi kapsayan Plastik Sanayicileri Federasyonu kuruldu. Sektörün daha güçlü temsili ve savunuculuğu için bir araya gelen plastik sanayicilerinin attığı adımın, duyulan ihtiyaç da çok geçmeden ortaya çıktı. Önce teşvik sisteminde sektör göz ardı edildi, ardından da hammadde ithalatında gümrük vergisi yükseltildi. Sektöre yönelik negatif algı oluşturan haber ve yorumlar da devam etti.

süreçte sektörün sağlıklı, sürdürülebilir ve karlı olması için temel öncelikler belirledi. Aynı zamanda çözülmesi gereken yapısal sorunların tanımlanması da olan bu sıralamada, hammaddede dışa bağımlılık, enerji maliyetlerinin yüksekliği, kâr oranlarının düşüklüğü, nitelikli ara eleman sıkıntısı ve plastiklerle ilgili olumsuz algı öne çıktı.

PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği, EGEPLASDER-Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği, KAYPİDER-Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği, BURPAS-Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Ankara Plastik Sanayicileri Derneği’nin güç birliğiyle kurulan PLASFED-Plastik Sanayicileri Federasyonu, kuruluşunda belirlediği sektörün sesi olmak ve sorunların çözümü için çalışmak ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdü.

Sektörün bütün oyuncularını birlikte daha güçlü bir plastik sanayii için işbirliğine çağıran PLASFED kuruluşunun ardından genel kurulunu da yaparak ilk yönetimini oluşturdu.

Plastik sanayicileri artık daha güçlü ve örgütlü Avrupa’nın üçüncü büyük üretim kapasitesine sahip olan ve İtalya’yı geçerek ikincilik kürsüsüne oturmak isteyen plastik sanayicileri yatırımlarını sürdürüyor. PLASFED, bu

Türkiye’nin, potansiyel büyüme hızının altında kaldığı son dönemde, her yatırıma, her bir dolar ihracata ihtiyacı varken, bunu sağlama yönünde en güçlü sektörlerden biri olma potansiyeline sahip plastik sanayii uzun vadeli yapısal sorunları yanında kısa vadeli engellerle de karşılaştı. Ancak, geçmişte olduğundan daha güçlü biçimde bu kez süreçlere müdahale edilebildi. PLASFED ve üye Dernekler, hem ülke çapında, hem de kendi bölgelerinde artan bir ivmeyle kamuoyu oluşturma ve çözüm üretmeye yönelik girişimler başlattılar.

2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, sektörün 16 milyar Doların üzerinde bir ihracata ulaşması hedeflendiği dönemde, üstelik bunu sağlamaya yönelik potansiyelin farkına varıldığı günlerde sektör, sorunları aşmak için daha ümitli bir süreci yaşadı. Yüzyılın malzemesi ama bugünlerde çevre bilincinin artması sürecinde en haksız saldırılardan birine uğrayarak “yüzyılın mağdur malzemesi” yapılmaya çalışan plastik sanayicileri, kuruluşunun ilk yılında sektörün büyümesi, plastiğe hak ettiği değerin verilmesi ve kamuoyunda algının düzeltilmesi için faaliyetlerini güçlü biçimde yürütüyor.

www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

BU FUARLARI KAÇIRMAYIN PAGDER PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ P 2013 YILI MİLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI

Chinaplas 2013

2013

“27. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı” Guangzhou – Çin 20 – 23 Mayıs 2013 Fuar Alanı: China Import and Export Fair Complex www.chinaplasonline.com

Feiplastic 2013 “14. Uluslararası Plastik Endüstrisi İhtisas Fuarı” São Paulo – Brezilya 20 – 24 Mayıs 2013 Fuar Alanı: Anhembi Exhibition Pavilion www.feiplastic.com.br

K 2013 “Uluslararası Plastik ve Kauçuk İhtisas Fuarı” Düsseldorf - Almanya 16 – 23 Ekim 2013 Fuar Alanı: Duesseldorf Fair Ground www.k-online.de

Plastivision India 2013

th PLASTIVISION

INDIA 2013

“9. Uluslararası Plastik Fuarı ve Konferansı” Mumbai – Hindistan 12 – 16 Aralık 2013 Fuar Alanı: Bombay Exhibition Center www.plastivision.org

Detayl× Bilgi úçin: e-mail: pagder@pagder.org Tel.: 444 20 85

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

$-&$+ū'đQ\DVàQD +RąJHOGLQL] 5DQHLKH ū8DMHKHJĝH ū&řUDMHKHQ ū3DJMNKNIHūKHCDQH

ū X K MC@Mū ATū X@M@ū 3řQJū OK@RSHJū RDJSņQřMřMū GHYLDSHMCDū NK@Mū $-&$+ ū ū ,@X Rū ū S@QHGHū HSHA@Q XK@ū 3řQJHXDū ŐTADRHMHū JTQ@Q@Jū LřŐSDQHKDQHMDū $-&$+ū 4231( ū &LA'ūFřUDMBDRHXKDūC@G@ūX@J MC@MūGHYLDSūUDQLDXDūA@ŐK@L ŐS Q ū $-&$+ū3řQJHXDūLřŐSDQHKDQHMHMūOK@RSHJūDMIDJRHXNMūL@JHMDKDQH ūNSNL@RXNMūRHRSDLKDQHūUDūņYDKū @M@GS@QūSDRKHLūOQNIDūHGSHX@ĝK@Q M@ ŬūCDMDXHLKHūR@S ŐūDJHAHūHKDūX@M SūUDQLDJSDūNKTOūR@GHOūNKCTĪTū 2GNVQNNLūHKDūLřŐSDQHKDQHMDūGDQūSřQKřūSDJMHJūCDMDLDKDQūX@O@AHKLDūHLJ@M ūR@ĪK@L@JS@C Q $-&$+ū UTRSTQX@ C@ūDĪHSHLū@KL ŐūTYL@MūUDūCDMDXHLKHūSDJMHJūRDQUHRūDJHAHūHKDū$-&$+ū3řQJHXD ūřQDSHLū@J Ő M MūRNQTMRTYūR@ĪK@ML@R ūHĝHMūCDRSDJ ūC@M ŐL@MK JūUDūFDKHŐLHŐūSDJMNKNIHKDQDū TXFTMūDĪHSHLūGHYLDSHMHūLřŐSDQHKDQHMDūRTML@JS@C Q ū ūLDSQDūJ@QDKHJūXDCDJūO@Qĝ@ūRSNJū@K@M M@ūR@GHOūNK@MŬū$-&$+ū3řQJHXD ū$-&$+ū UTRSTQX@ū řQDSHLūSDRHRKDQHMCDMūR@ĪK@C Ī ūXDCDJūO@Qĝ@K@QūHKDūLřŐSDQHūHGSHX@ĝK@Q M ū@M MC@ūJ@QŐ K@L@JS@C Q $-&$+ū3řQJHXDū ū2@S Ő ū3DJMHJū2DQUHR ū8DCDJū/@Qĝ@ūUDū%HM@MRL@MūGHYLDSKDQHūHKDū3řQJHXDū FDMDKHMCDūLřŐSDQHūHGSHX@ĝK@Q ūCNĪQTKSTRTMC@ ūJ@KHSDKH ūG YK ūUDūĝņYřLūNC@JK ūGHYLDSūRTML@X ū @L@ĝK@L@JS@C Q

(1*(/ (1-(.6Ĝ<21 0$.Ĝ1(/(5Ĝ 7Ĝ& /7' Ņ7Ĝ .QTĝū1DHRū,@G ū&HXHLJDMSū$ ū!KNJū ū! Ŭū-N ū[ū ū$RDMKDQū ū(RS@MATKū ū3řQJHXD SDK ū ū ū ū ū ū ū[ūE@W ū ū ū ū ū ū ū[ūD L@HK ūHMEN DSQ DMFDK @Sū[ūVVV DMFDKFKNA@K BNL SQ

the first.