plastik sanayi
2012
PLASTúK
AMBALAJ VE PLASTúK úNûAAT
MALZEMELERú úZLEME RAPORU (øLK 6 AY)
1969
PAGDER
Plastik Sanayicileri Dernegi
Barbaros B Barba baros DEMúRCú Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER
Türkiye’nin İlk
Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor.
50
%
Yatırım Teşvik Desteği*
*PAGDER * PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no no.’lu ’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.
www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19
www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41
Türkiye’nin katma değerli sektörlerinden biri olan plastik ambalaj mamulleri, dış ticaret açısından miktar ve değer bazında fazla vermeye devam ediyor. İlk altı aylık sektör verilerine baktığımızda 2012 yılı dış ticaret fazlasının miktar bazında yüzde 8, değer bazında ise yüzde 11 artmasını bekliyoruz. Sektörün sürekli yükseliş gösteren dinamizmi ve dış pazarlardaki atak yaklaşımı, Türkiye’nin ihracat hedeflerine enerji sağlama noktasında bizlere umut veriyor. Bu çerçevede sektörün önünü açmayı hedefleyen her türlü desteğin ülkeye getirisinin çok yüksek olacağı yolundaki kanaatimizi koruyoruz. Ambalaj sanayiimiz içinde yüzde 33’lük paya sahip olan Türkiye plastik ambalaj sektörünün 2012 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmeleri doğrultusunda yıl sonu itibarıyla miktar bazında yüzde 8 değer bazında ise yüzde 3,6 artış göstermesi bekleniyor. 2012 yılının ilk 6 aylık verileri dikkate alınarak, plastik ambalaj mamullerinde, yıl sonu üretiminin, geçen yıla oranla miktar bazında, yüzde 8,5, ihracatın yüzde 6,2, yurtiçi tüketimin ise yüzde 8,5 artması bekleniyor. Böylece sektörde dış ticaret fazlasının miktar bazında yüzde 7,9 ve değer bazında ise yüzde 11 olarak gerçekleşmesi mümkün olacak. Toplam plastik üretimi içinde miktar bazında yüzde 40 paya sahip olan plastik ambalaj sektörü, 2012 yıl sonu itibarıyla ithalat da miktar bazında yüzde 5 ve değer bazında ise yüzde 0,3 artış olması bekleniyor. Türkiye’nin 2007 yılında 29 kilogram ve 107 dolara olan kişi başına plastik ambalaj malzemeleri tüketiminin 2012 yılı sonunda 36 kg ve 144 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin plastik inşaat malzemelerinde net ihracatçı olması, sektörün katma değerini gösteren önemli bir husustur. Sektör üretim gücüyle yerli inşaat sektörüne rekabetçi avantaj sağlarken, aynı zamanda verdiği dış ticaret fazlasıyla Türkiye’ye küresel pazarlarda bu alanda iyi bir oyuncu olma fırsatı veriyor veriyor. Türkiye, bu pazarda net ihracatçı olma konumunu sürdürüyor. 2012 yılı ilk 6 aylık gelişmeler aynı trendle sürerse, plastik inşaat malzemesi ihracatımız. 2011 yılına göre miktar bazında yüzde 12, değer bazında ise yüzde 7 oranında artmış olacak. Türkiye’nin plastik inşaat malzemesi üretiminin 2012 sonu itibarıyla yüzde 11 artması bekleniyor. Türkiye, 160’ın üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç ediyor. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan, Libya ve Kazakistan 2012 yılında ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturuyor. 160 ülkenin ilk 10’u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan değer bazında 2011 yılında yüzde 64, 2012 yılında ise yüzde 65 pay almıştır.
Selçuk AKSOY PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı
3
2012 yılı Plastik Ambalaj 6 Aylık Sektör İzleme Raporunu incelediğimizde, sektörümüzün 2011 yılına göre miktar bazında %8, değer bazında ise %3 arttığını görmekteyiz. Bu artışın sektörümüzün bütün iş kollarına hitap ettiğini baz alırsak (tekstil, otomotiv, inşaat, gıda, perakende sektörü gibi) bu sektörlerde canlanma ve büyüme olduğunu fark edebiliriz. TOBB veri bankasının daha verimli olabilmesi için kapasite raporlarındaki makine teçhizat ve değer birimlerini almasında fayda olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu raporda makine teçhizat değerini bilirsek atıl kapasite ve ihtiyaçlarımızı bu rapora göre değerlendirebiliriz. Sektörümüzde plastik ambalaj malzemesi tüketimi kişi başına 36 kg. olup önümüzdeki dönemlerde bu miktarın artacağı beklenmektedir. Plastik Sektörü 10. Kalkınma Planında; Temel stratejik amaçlar ve politikalar; -
Hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması,
Katma değerin yükseltilmesi amacıyla gelecekte hakim olacak teknolojilere yatırım yapılması, -
Rekabet düzeyinin arttırılması,
-
Sektörün Avrupa Birliği’ne uyum sağlanması,
-
Sektörün eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
Plastik sektörü ile sektörün mamul ve ara mamul ürettiği ana sanayiler arasında işbirliği sağlanması, Sektörün gelişimi ve yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi amacıyla ekonomik alt yapının tesis edilmesidir. Cari açığı tetikleyen ürünlerden biri olan plastik mamul ithalatı yerine iç üretimi destekleyecek tedbirler alınmalı ithal edilen ürünlerin ihracı teşvik edilmelidir. Bu tür uygulamalar işsizliği, cari açığı, kapasite kullanımını olumlu yönde etkileyeceğinin yanında katma değeri yüksek üretimler desteklenmeli, markalaşmaya gidilmelidir. Bunların da Türkiye’yi G8 ülke seviyesine getireceğine inanıyor, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. İlker Biliktü BURPAS Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı
4
AMBALAJ AMBALA AMBALAJ
ĂœRETÄ°M KAPASÄ°TESÄ°:
Plastik ambalaj sektĂśrĂźnde çok sayÄąda firma çok deÄ&#x;iĹ&#x;ik mamuller Ăźretmekte ve firmalarÄąn mamuller bazÄąnda Ăźretim kapasiteleri belirli bir birim Ăźzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanÄąna gĂśre kayÄątlÄą 1854 firmanÄąn toplam Ăźretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir.
SektĂśrĂźn Ăœretim Kapasitesi
MAMĂœLLER
FÄ°RMA SAYISI
TON
M2
METRE 421.630.400
1000 ADET
Plastik Filim
205
200.639
1.036.345.507
Levha
137
128.243
342.572.240
ĹžiĹ&#x;e ve KapaklarÄą
235
86.589
2.008.991
Muhafaza KapaklarÄą
543
279.737
1.648.000
Ambalaj KapaklarÄą
734
493.000
1.247.482.460
1.854
1.188.208
2.626.400.207
TOPLAM
841.000 421.630.400
4.497.991
Kaynak: TOBB Bilgi BankasÄą
ĂœRETÄ°M: ASD – Ambalaj Sanayicileri DerneÄ&#x;i kayÄątlarÄąna gĂśre; plastik ambalaj sektĂśrĂź, toplam ambalaj sanayi içinde % 33 paya sahiptir. Ambalaj SektĂśrĂźnĂźn Malzeme Grubu BazÄąnda DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą .DÚ×W $KĂźDS Karton; 9% Cam; 12% Oluklu Mukavva ; 30%
Metal; 7%
Plastik; 33%
Kaynak: ASD
DiÄ&#x;er taraftan 2012 yÄąlÄąnÄąn 6 ayÄąnda, plastik ambalaj sektĂśrĂźnĂźn toplam plastik tĂźketimi içindeki payÄąnÄąn daha Ăśnceki yÄąllarda olduÄ&#x;u gibi % 40 civarÄąnda gerçekleĹ&#x;erek Ăźretimin 2,9 milyon ton ve 5,7 milyar dolar civarÄąnda gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;i tahmin edilmektedir.
5
AMBALA AMBALA MBALAJ
2011 yılında 2,8 milyon ton ve 11 milyar $ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılı ilk 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında da % 3 artarak 2,93 milyon ton ve 11,4 milyar $’a erişeceği tahmin edilmektedir. Plastik Ambalaj Malzemeleri Toplam Üretimi
MİKTAR BAZINDA ( 1000 TON )
Üretim
2011
2012 / T
2.706
2.934
DEĞER BAZINDA (MİLYON $)
% ARTIŞ (T) 7,0
2011 11.095
2012 / T
% ARTIŞ (T)
11.403
2,8
2011 yılında plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam plastik mamulleri üretimi içinden miktar bazında % 40 değer bazında da % 39 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri üretiminin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 40 değer bazında da % 38 olarak gerçekleşmiştir.
Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
3.500
12.000
3.000
10.000
2.500
8.000
2.000 6.000
1.500
4.000
1.000
2.000
500 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1000 Ton
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
0
Milyon $
Plastik Ambalaj Mamulleri Üretiminin Toplam Plastik Mamul Üretimi İçindeki Payı
(MİLYON $)
(1000 TON)
2011
2012 / 6
2012 / T
2011
2012 / 6
Toplam Plastik Mamül
28.695
15.102
30.205
6.764
3.668
7.336
Plastik Ambalaj Mamülleri
11.095
5.701
11.403
2.706
1.467
2.934
39
38
38
40
40
40
Ambalaj Pay ( % )
2012 / T
DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen 4 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.
6
AMBALAJ AMBALA AMBALAJ
İTHALAT: 2011 yılında 327.000 ton ve 1,5 milyar $ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2012 yılının ilk 6 ayında 172.000 ton ve 755 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılı sonunda ithalatın miktar bazında % 5 ve değer bazında da % 0,3 artarak 344.000 ton ve 1,5 milyar $ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON )
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
46,4
24,5
49,0
6
3920
186,7
103,4
206,8
11
3921
57,2
27,7
55,3
-3
3923
36,3
16,3
32,5
-10
TOPLAM
326,6
171,8
343,6
5
Kaynak: TUİK
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1.000 ABD $ )
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
260,2
128,9
257,8
-0,9
3920
789,8
410,9
821,9
4,1
3921
237,3
115,9
231,9
-2,3
3923
216,8
98,7
197,5
-8,9
1.504,2
754,5
1.509,1
0,3
TOPLAM Kaynak: TUİK
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600
Milyon $
1000 Ton
3ODVWLN $PEDODM 0DO]HPHOHUL úWKDODW×
400 200 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1000 Ton
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
0
Milyon $
2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 68 değer bazında da % 57 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ithalatının toplam plastik mamul ithalatı içindeki payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 71’e değer bazında da % 59’a çıkmıştır.
7
AMBALA AMBALA MBALAJ
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı
(1000 TON)
Toplam Plastik Mamül Plastik Ambalaj Mamülleri Ambalaj Pay ( % )
2011
2012 / 6
483
243
326,6 68
(MİLYON $) 2012 / T
2011
2012 / 6
2012 / T
487
2.646
1.284
2.568
171,8
343,6
1.506
755
1.509
71
71
57
59
59
Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan aldığı pay değer bazında %76, 2012 yılının ilk 6 ayında ise % 75 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk 6 ayında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur.
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke
2011
2012 / 6 % PAY
ÜLKELER
% PAY
1000 Ton
Milyon $
1000 Ton
Milyon $
Almanya
62,32
349,77
19,1
23,3
Çin
80,14
239,26
24,5
15,9
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
1000 Ton
Milyon $
Almanya
32,0
166,0
18,7
22,2
Çin
40,1
122,4
23,4
16,4
İtalya
32,48
157,87
9,9
10,5
İtalya
15,1
70,3
8,8
9,4
G.Kore
23,75
123,66
7,3
8,2
G.Kore
11,8
65,0
6,9
8,7
Fransa
11,63
70,43
3,6
4,7
Fransa
6,2
34,4
3,6
4,6
İngiltere
8,46
67,00
2,6
4,5
İngiltere
4,0
30,7
2,3
4,1
Belçika
11,81
60,57
3,6
4,0
Belçika
4,8
25,2
2,8
3,4
A.B.D.
6,62
47,73
2,0
3,2
A.B.D.
3,1
23,5
1,8
3,1
İspanya
5,64
29,82
1,7
2,0
Tayvan
2,7
12,8
1,6
1,7
Hollanda
4,03
23,57
1,2
1,6
İspanya
2,9
13,1
1,7
1,7
10 ÜLKE
246,89
1.169,68
75,6
77,8
10 ÜLKE
122,6
563,4
71,6
75,4
DİĞER
79,67
334,50
24,4
22,2
DİĞER
48,7
183,5
28,4
24,6
TOPLAM
326,56
1.504,18
100,0
100,0
TOPLAM
171,3
746,9
100,0
100,0
Kaynak: TUİK
İHRACAT: ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 67 paya sahiptir.
8
AMBALAJ AMBALA AMBALAJ
Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı $KüDS 'LùHU
Cam; 2% Metal; 10%
.Dù×W .DUWRQ
Kaynak: ASD
Plastik; 67%
2011 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 45 değer bazında da % 50 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik mamul ihracatı içindeki payı 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında % 42’ye değer bazında da % 46’ya inmiştir. 2011 yılında 520 bin ton olan plastik ambalaj mamulü ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 276 bin ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda ihracatın 553 bin tona çıkarak miktar bazında 2011 yılına kıyasla % 6 artması beklenmektedir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
15,8
8,0
16,0
1
3920
215,5
112,1
224,3
4
3921
76,0
43,5
87,0
15
3923
213,2
112,8
225,5
6
TOPLAM
520,4
276,4
552,8
6
Kaynak: TUİK
Değer bazında ise, 2011 yılında 1,75 milyar $ plastik ambalaj mamulünün ihraç edildiği ve ihracatın 2012 yılının ilk 6 ayında 892 milyon dolara olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı halinde de % 2 artarak 1,8 milyar dolara yükseleceği görülmektedir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1.000 ABD $ )
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
97,9
53,9
107,8
10
3920
733,6
361,0
722,0
-2
3921
268,4
151,9
303,7
13
3923
651,1
324,7
649,4
0
1.751,1
891,5
1.782,9
2
TOPLAM Kaynak: TUİK
9
AMBALA AMBALA MBALAJ
3ODVWLN $PEDODM 0DO]HPHOHUL úKUDFDW×
700
1000 Ton
500 400 300 200 100 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
Milyon $
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
600
Milyon $
1000 Ton
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı
(1000 TON)
Toplam Plastik Mamül Plastik Ambalaj Mamülleri Ambalaj Pay ( % )
2011
2012 / 6
1.158
(MİLYON $) 2012 / T
2011
2012 / 6
2012 / T
656
1.313
3.485
1.942
3.883
520
276
556
1.751
892
1.783
45
42
42
50
46
46
Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulü ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2011 ve 2012 yılının ilk 6 ayında ise % 51 pay almıştır. Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumaktadır.
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke
2011
2012 / 6 % PAY
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
Almanya
43,5
Irak
54,3
İngiltere Fransa
% PAY
1000 Ton
Milyon $
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
1000 Ton
Milyon $
148,9
8,4
8,5
133,1
10,4
7,6
Almanya
22,0
Irak
28,0
71,2
8,0
8,0
68,6
10,1
7,7
39,7
123,6
7,6
7,1
İngiltere
21,4
65,9
7,8
7,4
28,4
109,7
5,5
6,3
Fransa
14,4
53,1
5,2
6,0
İran
21,2
85,1
4,1
4,9
İran
11,3
50,0
4,1
5,6
Romanya
17,5
67,9
3,4
3,9
Rusya Fed.
7,4
31,5
2,7
3,5
Rusya Fed.
14,5
63,4
2,8
3,6
Hollanda
7,8
30,8
2,8
3,5
İtalya
17,9
60,6
3,4
3,5
Romanya
8,7
30,0
3,2
3,4
Hollanda
14,6
59,5
2,8
3,4
Azerbaycan
8,8
27,6
3,2
3,1
Azerbaycan
15,9
53,3
3,1
3,0
İsrail
10,8
27,1
3,9
3,0
10 ÜLKE
267,6
905,1
51,4
51,7
10 ÜLKE
140,7
455,8
50,9
51,1
DİĞER
252,8
846,0
48,6
48,3
DİĞER
135,7
435,6
49,1
48,9
TOPLAM
520,4
1.751,1
100,0
100,0
TOPLAM
276,4
891,5
100,0
100,0
10
AMBALAJ AMBALA AMBALAJ
Kaynak: TUİK
PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik l tik ambalaj b l j mamulleri ll i dış d tic ticaretinde ti d miktar ikt ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar fazla verilmiştir. 2012 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak dış ticaret fazlasının 2012 yılında miktar bazında % 8, değer bazında da % 11 artarak 209 bin ton ve 274 milyon dolarak olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton)
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
-30,6
-16,5
-33,0
-8
3920
28,9
8,8
17,5
39
3921
18,8
15,8
31,6
69
3923
176,9
96,5
193,0
9
TOPLAM
193,9
104,6
209,2
8
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( Milyon $ )
GTİP NO
2011
2012 / 6 Ay
2012 / T
% ARTIŞ ( T ) 2012 / 2011
3919
-162,3
-75,0
-150,0
-8
3920
-56,2
-50,0
-99,9
78
3921
31,1
35,9
71,8
131
3923
434,3
226,0
451,9
4
TOPLAM
246,9
136,9
273,9
11
3ODVWLN $PEDODM 0DPXOOHULQGH '×V 7LFDUHW 'HQJHVL
300
250
250 200 200 150 100 100 50
Milyon $
1000 Ton
150
0
50
-50 0 -50
-100 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1000 Ton
2007
2008
2009
2010
2011
2012/3 2012/T
-150
Milyon $
PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: 2011 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,61 $ / KG, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,36 $ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılının ilk 6 ayında 2011 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 5 oranında gerileyerek 4,39 $ / Kg’ma, ihraç birim fiyatları da % 4 oranında gerileyerek 3,2 $ / Kg’a inmiştir.
11
AMBALA AMBALA MBALAJ J
Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / KG )
GTİP NO
BİRİM İTHALAT FİYATI 2011
2012 / 6
BİRİM İHRACAT FİYATI
% ARTIŞ
2011
2012 / 6
% ARTIŞ
3919
5,61
5,26
-6
6,22
6,75
9
3920
4,23
3,98
-6
3,40
3,22
-5
3921
4,15
4,19
1
3,53
3,49
-1
3923
5,97
6,07
2
3,05
2,88
-6
TOPLAM
4,61
4,39
-5
3,36
3,23
-4
Kaynak: TUİK
$ / Kg.
2UWDODPD %LULP úKUDo YH úWKDO )L\DWODU×
5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 50 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2UWDODPD úWKDO )L\DW×
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
2UWDODPD úKUDo )L\DW×
YURTİÇİ TALEP: 2011 yılında 10,5 milyon $ olan plastik ambalaj malzemeleri iç pazar talebinin 2012 yılı ilk 6 ayında 1,26 milyon ton ve 5,45 milyar dolara olarak gerçekleştiği ve yıl sonunda 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 8,5, değer bazında da % 3,5 artarak 2,73 milyon tona ve 10,9 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.
Plastik Ambalaj Malzemeleri İç Pazar Talebi
(1000 TON)
Yurtiçi Tüketim İthalat / Yurtiçi Tüke tim ( % )
12
2011
2012 / T
2.512
2.725
13
13
(MİLYON $) % ARTIŞ (T)
2011
2012 / T
8,5
10.537
10.902
14
14
% ARTIŞ (T) 3,5
AMBALAJ AMBALA AMBALAJ
Plastik Ambalaj Mamulleri Yurtiçi Talebi
12.000
2.500
10.000
2.000
8.000
1.500
6.000
1.000
4.000
500
2.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012/6
Milyon $
1000 Ton
3.000
0
2012/T
Milyon $
1000 Ton
Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar talebi 2009 yılından bu yana artış eğilimini sürdürmektedir. 2007 yılında 29 Kg ve 107 dolara olan kişi başına plastik ambalaj malzemeleri tüketiminin 2012 yılı sonunda 36 Kg ve 144 dolara yükseleceği tahmin edilmektedir.
.LüL %Dü×QD 3ODVWLN $PEDODM 0DO]HPHVL 7 NHWLPL
144
141 107
29
2007
112
28
2008
99
27
116
31
2009
2010
Kg.
34
2011
36
2012/T
$
2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ BEKLENTİLERİ: 2012 yılının ilk 6 aylık verileri dikkate alınarak, plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla; Üretimin miktar bazında % 8,5 değer bazında % 3,6 artacağı, İthalatın miktar bazında % 5,2 değer bazında da % 0,3 artacağı, İhracatın miktar bazında % 6,2 değer bazında da % 1,8 artacağı, Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 8,5 değer bazında % 3,5 artacağı Dış ticaret fazlasının da miktar bazında % 7,9 değer bazında % 11 artacağı tahmin edilmektedir.
13
AMBALA AMBALA MBALAJ J
Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi
1000 TON BAZINDA
MİLYON $ BAZINDA
2011
2012 / T
% ARTIŞ (T)
2011
2012 / T
% ARTIŞ (T)
Üretim
2.706
2.934
8,5
10.784
11.176
3,6
İthalat
327
344
5,2
1.504
1.509
0,3
İhracat
520
553
6,2
1.751
1.783
1,8
2.512
2.725
8,5
10.537
10.902
3,5
Dıs Ticaret Açığı / Fazlası
194
209
7,9
247
274
10,9
İhracat / Üretim ( % )
19
19
16
16
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
13
13
14
14
İhracat / İthalat ( % )
159
161
116
118
Yurtiçi Tüketim
Bu durumda 2012 yılında ; Toplam üretimin miktar bazında % 19, değer bazında da % 16’sının ihraç edilmesi, Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 13 ve değer bazında % 14’ünün ithalatla karşılanması, İhracatın ithalatı karşılama oranının da miktar bazında % 161, değer bazında da % 118 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
14
İNŞAA İNŞAAT AT T
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ 2012 YILI İLK 6 AYLIK DEĞERLEMESİ : RAPOR KAPSAMI : Plastik inşaat mamulleri sekt sektör raporunda, aşağıdaki tabloda verilen 39.16, 39.17, 39.18, 39.22 ve 39.25 GTİP no’lu mamulleri analiz kapsamına alınmıştır. Plastik İnşaat Mamulleri Gtip No’ları
GTİP NO 3916 3917 3918 3922 3925
MAMUL ADI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ
SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA SAYISI : Ülkemizde 697 firma plastik inşaat mamulleri üretm üretmekte olup, firmaların % 84’ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara’da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının % 63’ünü oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri Üreten Firmaların Şehirlere Dağılımı
ŞEHİR
ADET
% DAĞILIM
İSTANBUL
301
43,2
İZMİR
71
ANKARA KONYA
ŞEHİR
ADET
% DAĞILIM
ÇANKIRI
2
0,3
10,2
ELAZIĞ
2
0,3
65
9,3
KÜTAHYA
2
0,3
38
5,5
MANİSA
2
0,3
KOCAELİ
27
3,9
AFYON
1
0,1
BURSA
23
3,3
BAYBURT
1
0,1
ADANA
22
3,2
BOLU
1
0,1
ANTALYA
21
3,0
BURDUR
1
0,1
KAYSERİ
14
2,0
EDİRNE
1
0,1
MERSİN
13
1,9
ERZURUM
1
0,1
GAZİANTEP
12
1,7
HATAY
1
0,1
SAMSUN
12
1,7
KARAMAN
1
0,1
ESKİŞEHİR
7
1,0
MARDİN
1
0,1
BALIKESİR
5
0,7
ORDU
1
0,1
DİYARBAKIR
5
0,7
OSMANİYE
1
0,1
TEKİRDAĞ
5
0,7
UŞAK
1
0,1
DENİZLİ
4
0,6
VAN
1
0,1
SAKARYA
4
0,6
YALOVA
1
0,1
ŞANLIURFA
4
0,6
YOZGAT
1
0,1
BARTIN
3
0,4
ZONGULDAK
ÇORUM
3
0,4
TOPLAM
MALATYA
3
0,4
NEVŞEHİR
3
0,4
SİVAS
3
0,4
TRABZON
3
0,4
1
0,1
697
100,0
Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası
Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı mamuller ; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlar oluşturmaktadır.
15
İN NŞAAT ŞAAT
Plastik İnşaat Mamulleri Bazında Üretici Firma Sayısı
İNŞAAT MAMULLERI
FİRMA SAYISI
İNŞAAT MAMULLERI
FİRMA SAYISI
FİRMA SAYISI
İNŞAAT MAMULLERI
Profil
130
Köşe bandı
8
Duvar kaplama
1
Temiz su boruları
125
Pas payı
8
Merdiven basamağı
1
Pencere sistem ve aksesuarları
113
Basınca dayanıklı boru
7
Şerit metre
1
Pis su boruları
106
Elketrik boruları
7
Akustik malzeme
1
Boru Bağlantı parçaları
82
Kablo kanalı
7
Kiremit
1
Banyo, mutfak evyesi
60
Kimyasal taşıma boruları
6
Fayans çıtası
1
Hortum
52
Çatı olukları ve aks.
6
Köpük izole bandı
1
Su ve sıvı depoları
47
Sineklik
6
Sıva küreği
1
İzolasyon malzemeleri
47
Çubuk
5
Balet
1
Deforatif tavan kaplamaları
42
Konnektör
5
Asansör plastik parçaları
1
Jakuzi, stor, panjur
38
Yer Izgaraları
4
Su sayacı ve aks.
1
Yer döşe3meleri
21
Baca sistemleri
4
Elektrik teli
1
Sipiral boru
16
Tüp
3
Klips
1
Sıhhi tesisat malz.
15
Pano
3
Perde malz.
1
Havuz elemanları
13
Korniş
3
Boya malz.
1
Dış cephe yalıtım sistemleri
12
Kış bahçesi
2
Köşebent
1
Modüler Kabin
11
PVC kaplı tel
2
Kiremit altı
1
Sifon
11
Panel
2
Kilit
1
Perde rayı
10
Su tutucu bantlar
2
Kapı kolu
1
Çatı kaplama malzemeleri
9
CTP boru tankları
2
Fiberglas kalıp
1
Süpürgelik
9
Elyaf malz.
1
Levha
8
Perde halkası
1
Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ : Türkiye’de 2011’de 1,48 milyon ton ve 6,12 milyar dolar olan plastik inşaat malzemeleri üretiminin 2012 yılının ilk 6 ayında 0,8 milyon ton ve 3,36 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı halinde üretimin yıl sonunda 1,64 milyon ton ve 6,72 milyar dolara çıkarak, 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 11, değer bazında da % 10 artması beklenmektedir.
Plastik İnşaat Mamulleri Üretimi
16
2011
2012 / 6
2012 ( T )
% Artış 2012 / 2011
1000 Ton
1.476
820
1.639
11
Milyon $
6.120
3.360
6.719
10
İNŞAA İNŞAAT AT T
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL hUHWLPL
7.000
1.800 1.600
6.000
1.400 5.000
1.200
3.000
1000 Ton
4.000
800 600
2.000
400
1.000
200 0
Milyon $
1.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1000 Ton
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
0
Milyon $
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATI : 22011 yılında 76 bin ton ve 435 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri ithalatı, 2012 yılının 6 ayında 34 bin ton ve 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2012 yılı sonunda 68 bin ton ve 388 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ve 2011 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 11 gerileyeceği tahmin edilmektedir. Plastik İnşaat Makineleri İthalatı ( 1000 Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
12.001
4.817
9.634
-20
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
25.591
13.389
26.778
5
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
24.971
11.302
22.604
-9
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
4.329
1.655
3.309
-24
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
9.000
2.593
5.187
-42
TOPLAM
75.893
33.756
67.512
-11
Kaynak : TUİK
Plastik inşaat malzemeleri toplam ithalatında, miktar ve değer bazında en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Bu mamullerin payı miktar bazında % 40, değer bazında da % 56 düzeyindedir. Plastik İnşaat Mamulleri İthalatı ( 1.000 ABD $ )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
61.072
26.564
53.127
-13
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
216.263
109.309
218.618
1
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
58.911
27.066
54.133
-8
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
45.424
14.555
29.110
-36
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
52.871
16.497
32.994
-38
TOPLAM
434.541
193.991
387.982
-11
Kaynak : TUİK
17
İN NŞAAT ŞAAT
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL úWKDODW×
80
435
428
370
315
70
500
388
450 400
323
60
350 300
40
250
194
200
30 56
20
70
73
63
76
34
150
68
Milyon $
1000 Ton
50
100
10
50
0
0 2007
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
Milyon $
1000 Ton
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İTHALATININ ÜLKE DAĞILIMI: Türkiye, 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. Değer bazında toplam ithalatın 2011 ve 2012 yılının ilk 6 ayında % 76’sını ilk 10 ülke paylaşmıştır. Miktar bazında ise ilk 10 ülkenin payı % 67’den % 70’e çıkmıştır. 2011 ve 2012 yılının ilk 6 ayında Çin, toplam ithalatımızda Almanya’dan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Fransa, İtalya ve ABD plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkelerdir.
Plastik İnşaat Malzemeleri İthalatının Ülkelere Dağılımı
2011
2012 / 6
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
Almanya
13.929
102.276
Almanya
5.979
46.741
Çin
11.461
58.471
Çin
4.963
28.054
Fransa
6.357
49.209
Fransa
2.982
23.271
İtalya
3.686
32.237
İtalya
1.631
13.599
İspanya
2.149
21.563
A.B.D.
1.196
9.952
A.B.D.
2.319
18.537
İspanya
833
7.871
İngiltere
1.872
15.298
Belçika
3.044
7.003
Çek Cumhuriyeti
1.705
12.527
Hindistan
2.187
5.993
Belçika
5.616
9.941
İngiltere
587
5.921
Polonya
2.057
9.895
Çek Cumhuriyeti
736
5.578
İlk 10 Ülke Toplamı
51.149
329.952
İlk 10 Ülke Toplamı
24.138
153.985
Diğer 67 Ülke Toplamı
24.756
104.668
Diğer 67 Ülke Toplamı
10.102
47.651
Genel Toplam
75.905
434.620
Genel Toplam
34.240
201.636
67
76
70
76
İlk 10 Ülke Payı ( % )
İlk 10 Ülke Payı ( % )
Kaynak : TUİK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI : 2011 yılında 565 bin ton ve 1,45 milyar ABD $ olan plastik mamul ihracatı, 2012 yılının 6 ayında 315 bin ton ve 774 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle devamı halinde 2012 yılı sonunda 631 bin ton ve 1,55 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 12 değer bazında da % 7 artacağı tahmin edilmektedir.
18
İNŞAA İNŞAAT AT T
Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
144.503
77.050
154.101
7
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
282.280
167.401
334.802
19
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
15.350
8.364
16.727
9
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
17.649
9.819
19.638
11
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
105.044
52.859
105.718
1
TOPLAM
564.826
315.493
630.985
12
Kaynak : TUİK
Plastik inşaat malzemeleri ihracatında miktar ve değer bazında da en büyük payı 39.17 GİTİP no’lu plastikten tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorlar oluşturmaktadır. Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatı ( 1000 ABD $ )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
295.789
154.080
308.161
4
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
745.335
409.412
818.824
10
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
38.064
18.194
36.388
-4
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
82.575
44.401
88.802
8
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
288.030
147.700
295.401
3
1.449.794
773.787
1.547.575
-7
TOPLAM Kaynak : TUİK
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL úKUDFDW×
1.548
700
1.450
600 500
1.600
1.216 1.318 1.002
1.400
1.141
1.200
774 400
1.000
300
800
200
600 392
466
457
502
565
315
631
100
Milyon $
1000 Ton
1.800
400 200 0
0 2007
2008
2009
2010
1000 Ton
2011
2012/6
2012/T
Milyon $
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATIN ÜLKE DAĞILIMI : Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Rusya Fed. Azerbaycan, Libya ve Kazakistan 2012 yılında en önemli ihracat pazarlarımızın ilk 5’ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10’u değer bazında toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatımızdan 2011 yılında % 64, 2012 yılının ilk 6 ayında da % 65 pay almıştır. İlk 10 ihraç pazarımıza yönelik plastik inşaat malzemeleri ihracatımızın payı, toplam ihracat içinde miktar bazında % 67’den % 69’a çıkmıştır.
19
İN NŞAAT ŞAAT
Plastik İnşaat Malzemeleri İhracatının Ülkelere Dağılımı
2011 ÜLKELER
2012 / 6
1000 Ton
Milyon $
ÜLKELER
1000 Ton
Milyon $
Irak
119.611
260.959
Irak
81.959
168.537
Rusya Federasyonu
38.294
122.112
Rusya Federasyonu
22.291
66.205
Azerbeycan
37.441
99.041
Azerbeycan
25.190
58.957
İran
37.860
91.177
Libya
14.133
36.676
Gürcistan
33.706
78.595
Kazakistan
17.224
36.588
Kazakistan
29.219
65.542
Gürcistan
15.915
34.156
Romanya
31.741
64.366
İran
11.996
29.658
Türkmenistan
25.082
57.681
Türkmenistan
11.332
25.510
Almanya
13.953
46.738
Romanya
11.400
22.793
Ukrayna
12.908
36.621
Bulgaristan
İlk 10 Ülke Toplamı
379.817
922.832
İlk 10 Ülke Toplamı
Diğer 153 Ülke Toplamı
185.009
526.961
Diğer 150 Ülke Toplamı
96.790
273.506
Genel Toplam
564.826
1.449.794
Genel Toplam
315.493
773.787
67
64
69
65
İlk 10 Ülke Payı ( % )
İlk 10 Ülke Payı ( % )
7.263
21.201
218.702
500.281
Kaynak : TUİK
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARET DENGESİ : Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır. 2011 yılında Türkiye plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 489 bin ton ve 1,02 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. 2012 yılının sonunda ise dış ticaret fazlasının 563 bin ton ve 1,16 milyon dolara çıkarak miktar bazında %15, değer bazında da % 14 artması beklenmektedir.
Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
132.501
72.234
144.467
9
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
256.688
154.012
308.023
20
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
-9.621
-2.939
-5.877
-39
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
13.320
8.164
16.329
23
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
96.044
50.266
100.531
5
TOPLAM
488.933
281.736
563.473
15
Kaynak : TUİK
Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde 39.18 GİTİP no’lu yer, duvar ve tavan kaplamaları malzemelerinde, Türkiye net ithalatçı konumunda iken, 39.17 GİTİP no’lu tüpler, borular, hortumlar, conta, dirsek ve rakorları oluşturan grup en fazla dış ticaret fazlası veren malzemeleri oluşturmaktadır.
20
İNŞAA İNŞAAT AT T
Plastik İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Dengesi ( 1000 ABD $ )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
2012 / T
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
234.717
127.517
255.033
9
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
529.072
300.103
600.205
13
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
-20.847
-8.872
-17.745
-15
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
37.151
29.846
59.692
61
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
235.159
131.203
262.406
12
1.015.252
579.796
1.159.593
14
TOPLAM Kaynak : TUİK
600
1.400
500
1.200 1.000
400
800
300
600
200
400
100 0
Milyon $
1000 Ton
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL '×ü 7LFDUHW )D]ODV×
200 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1000 Ton
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
0
Milyon $
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ DIŞ TİCARETİNDE ORTALAMA BİRİM FİYATLAR : Plastik inşaat malzemelerinde, 2011 yılında 5.726 ABD $ / ton olan ortalama ithal birim fiyatları 2012 yılının ilk 6 ayında % 0,4 artarak 5.747 ABD $ / tona çıkmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında birim ithal fiyatları, 39.17 ve 39.22 GTİP mamullerde gerilerken diğerlerinde artış yaşanmıştır. Ortalama Birim İthalat Fiyatları ( ABD $ / Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
5.088,70
5.514,70
8,4
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
8.450,62
8.163,98
-3,4
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
2.359,19
2.394,79
1,5
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
10.492,87
8.796,36
-16,2
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
5.874,52
6.361,45
8,3
TOPLAM
5.725,73
5.746,83
0,4
Kaynak : TUİK
Plastik inşaat malzemelerinde, 2011 yılında 2.567 $ / ton olan ortalama ihraç fiyatları 2012 yılının ilk 6 ayında % 4,4 gerileyerek 2.453 $ / tona inmiştir. 2012 yılının ilk 6 ayında, 39.25 GTİP no dışındaki tüm mamullerde birim ihraç fiyatları gerilemiştir.
21
İN NŞAAT ŞAAT
Ortalama Birim İhracat Fiyatları ( ABD $ / Ton )
GTİP NO
MAMUL ADI
2011
2012 / 6
% Artış ( T )
2012/2011
3916
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1Mmyi Geçen
2.046,94
1.999,73
-2,3
3917
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor
2.640,41
2.445,70
-7,4
3918
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları
2.479,72
2.175,40
-12,3
3922
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları
4.678,69
4.521,99
-3,3
3925
Plastikten İnşaat Malzemesi
2.742,01
2.794,23
1,9
TOPLAM
2.566,80
2.452,63
-4,4
Kaynak : TUİK
Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları , birim ihraç fiyatlarının 2 katından fazladır. 2000 yılından bu yana sadece 2005 ve 2006 yıllarında birim ihraç fiyatı, birim ithal fiyatlarının üzerine çıkmış ancak bu yıldan sonraki yıllarda ithal fiyatları ihraç fiyatlarını 2 katın üzerinde geçmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır.
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL %LULP '×ü 7LFDUHW )L\DWODU× $%' 7RQ
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
úKUDFDW %LULP )L\DWODU×
2007
2008
2009
2010
2011
2012/6
úWKDODW %LULP )L\DWODU×
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ TÜKETİMİ : Türkiye’de 2011’de 987 bin ton ve 5,1 milyon dolar olan plastik inşaat malzemeleri yurtiçi tüketiminin 2012 yılının ilk 6 ayında 538 bin ton ve 2,78 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı trendin devamı halinde tüketimin yıl sonunda 1,08 milyon ton ve 5,56 milyon dolara çıkarak, 2011 yılına kıyasla miktar ve değer bazında % 9 artması beklenmektedir. Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi
22
2011
2012 / 6
2012 ( T )
% Artış 2012 / 2011
1000 Ton
987
538
1.076
9
Milyon $
5.105
2.780
5.560
9
İNŞAA İNŞAAT AT T
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL <XUWLoL 7 NHWLPL
1.000
5.000
800
4.000
600
3.000
400
2.000
200
1.000
1000 Ton
6.000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012/T
Milyon $
1.200
0
Milyon $
1000 Ton
PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİNDE 2012 YILI GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ TAHMİNİ : Yukarıdaki veriler baz alınarak 2012 yılında 2011 yılına kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ton bazında; Þ
Üretimin % 11 artacağı,
Þ
İthalatın % 11 azalacağı,
Þ
İhracatın % 12 artacağı,
Þ
Yurtiçi tüketimin % 9 artacağı
Þ
Dış ticaret fazlasının % 15 artacağı tahmin edilmektedir.
2012 yılında ton bazında ; Þ
Üretimin % 38’inin ihraç edilmesi,
Þ
Yurtiçi tüketimin % 6’sının ithalatla karşılanması,
Þ
563 bin ton dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 935 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Plastik İnşaat Mamulleri Yurtiçi Tüketimi
2011
Üretim
1.342
1.476
820
1.639
11
İthalat
63
76
34
68
-11
İhracat
502
565
315
631
12
Yurtiçi Tüketim
903
987
538
1.076
9
Dış Ticaret Açığı / Fazlası
439
489
282
563
15
37
38
38
38
7
8
6
6
794
744
935
935
İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )
2012 / 6
2012 ( T )
% Artış (T) 2012 / 2011
2010
23
İN NŞAAT ŞAAT
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL 0LNWDU %D]×QGD $U] 7DOHS 'HQJHVL
5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 50 0
2001
2002
2003
2004
Üretim
2005
úWKDODW
2006
2007
úKUDFDW
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012
Yurtiçi Tüketim
Diğer taraftan, 2012 yılında 2011’e kıyasla plastik inşaat malzemelerinde ABD $ bazında ; Þ Þ Þ Þ Þ
Üretimin % 10 artması, İthalatın % 11 gerilemesi, İhracatın % 7 artması, Yurtiçi tüketimin 8 artması, Dış ticaret fazlasının % 14 artması beklenmektedir.
Þ 2012 yılında ABD $ bazında ; Þ Þ
Üretimin % 23’ünün ihraç edilmesi, Yurtiçi tüketimin % 7’sinin ithalatla karşılanması, 1,16 milyar ABD $ dış ticaret fazlası verilerek ihracatın ithalatı karşılama oranının % 398 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon ABD $ Bazında )
2011
2012 / 6
2012 ( T )
Üretim
4.965
6.120
3.360
6.719
10
İthalat
315
435
194
388
-11
İhracat
1.216
1.450
774
1.548
7
Yurtiçi Tüketim
4.064
5.105
2.780
5.560
9
901
1.015
580
1.160
14
24
24
23
23
8
9
7
7
386
334
399
399
Dış Ticaret Açığı / Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )
24
% Artış (T) 2012 / 2011
2010
İNŞAA İNŞAAT AT T
3ODVWLN úQüDDW 0DO]HPHOHUL 'HùHU %D]×QGD $U] YH 7DOHS 'HQJHVL
7.000 6.000 Milyon $
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2001
2002
2003
2004
Üretim
2005
úWKDODW
2006
2007
úKUDFDW
2008
2009
2010
2011
2012/6
2012
Yurtiçi Tüketim
25
1.
PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1.
Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.
1.2.
Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km
1.3.
İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.
1.4.
PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.
2.
PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00