Handel i Inwestycje w Chinach

Debata organizowana przez Polish Market i DÄ…browski Finance

"Handel i inwestycje w Chinach" Warszawa, 2013-03-06

Polska vs. Chiny

CHINY

POLSKA

jednostka

7 479

771

mld USD

Liczba ludności

1 344,9

38,5

mln

PKB per capita

5 577

20 200

USD

Eksport

1 899

194

mld USD

Import

1 743

208

mld USD

FDI z zewnątrz

712

191

mld USD

FDI na zewnątrz

366

44

mld USD

Wzrost PKB

7,4

1,4

% y/y

CPI

2,6

3,4

%

Stopa bezrobocia

4,1

13,3

%

PKB

(c) Dąbrowski Finance

2

Handel zagraniczny z Chinami Eksport Polski do Chin oraz odsetek całkowitego eksportu (mln USD) 2 000,00

Import Polski z Chin oraz odsetek całkowitego importu (mln USD) 1,20% 1,00%

1 500,00

0,80%

1 000,00

0,60% 0,40%

500,00

0,20%

0,00

0,00% 2005

2006

2007

2008

China

2009

2010

2011

20 000,00

10,00% 8,00%

15 000,00

6,00%

10 000,00

4,00%

5 000,00

2,00%

0,00

0,00% 2005

% of total exports

2006

2007 China

2008

2009

2010

2011

% of total imports

Bilans handlu z Chinami (mln USD) 30 000

 Polska zajmuje 14 miejsce wśród państw UE pod względem wolumenu eksportu do Chin w 2010 r. (wg danych Ambasady Polski w Chinach)

20 000 10 000 (10 000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 Jeśli chodzi o kierunki chińskiego eksportu, Polska jest na 8 miejscu wśród krajów UE w 2010 r.

(20 000) Export

Import

Total (c) Dąbrowski Finance

3

Handel zagraniczny z Chinami Top 5 produktów eksportowanych do / importowanych z Chin (I-IIIQ 2012) Eksport

Import

Miedź

33,4%

Maszyny i urządzenia elektryczne

29,1%

Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części

10,2%

Odzież i dodatki odzieżowe (inne niż z dzianin)

5,0%

Statki powietrzne i ich części

4,9%

Meble, pościel, materace, stelaże, lampy itd.

3,3%

Meble, pościel, materace, stelaże, lampy itd.

4,4%

Odzież i dodatki odzieżowe (z dzianin)

3,3%

Wyroby z żeliwa lub stali

3,9%

Zabawki, gry i artykuły sportowe

2,9%

(c) Dąbrowski Finance

4

Inwestycje Chińskie inwestycje w Polsce 

Wg chińskiego Ministerstwa Handlu, na koniec 2010 r. firmy chińskie zainwestowały w Polsce łącznie ok. 250 mln USD.



W 2011 r. w Polsce zarejestrowanych było ponad 500 firm z udziałem kapitału chińskiego, z czego ponad 430 to małe firmy zatrudniające do 9 osób.



2011 r. – zakup części Huty Stalowa Wola przez Liu Gong (ok. 70 mln USD).



W 2012 r. dwa główne banki chińskie – Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China – otworzyły swoje oddziały w Polsce.



1994 r. – w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej swoją działalność rozpoczyna Chińskie Centrum Handlowe. Inwestorem jest GD Poland Investments Sp. z o.o. (spółka z kapitałem z Hongkongu, Polski i Chin), zainwestowano łącznie ponad 150 mln EUR. W chwili obecnej Centrum zajmuje blisko 40 ha gruntu, na których znajduje się zabudowa o powierzchni ok. 150 tys. m2. Centrum ma ponad 1000 najemców ok. 10 różnych narodowości.

Reputowane chińskie marki w Polsce



Shanghai Electric Group, największy chiński producent urządzeń dla energetyki oraz generalny wykonawca bloków energetycznych ubiega się aktualnie o trzy kontrakty w Polsce, z których największym jest budowa Elektrowni Północ dla Kulczyk Investments (wartość inwestycji wynosi ok. 12 mld PLN). Drugi kontrakt opiewa na ok. 5 mld PLN i obejmuję budowę bloku w Woli koło Pszczyny (inwestycja wraz z Kompanią Węglową). Trzeci kontrakt – zamrożony przez Energę przetarg na budowę bloku w Ostrołęce (ok. 7 mld PLN).



HUAWEI – wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych swoją działalność w Polsce rozpoczął w 2004 r. W 2008 r. Polska została centralą firmy na 24 państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. (c) Dąbrowski Finance

5

Inwestycje Polskie inwestycje w Chinach 

W 2011 r. na rynku chińskim zarejestrowanych było ponad 200 firm z udziałem kapitału polskiego, w większości małych firm handlowych. Do większych inwestorów polskich na tym rynku należy zaliczyć firmy Selena, Kopex, Bioton, Rafako, PMP Poland., Fasing, GK Gwarant.



Maj 2012 – otwarcie pierwszej polskiej restauracji Sarmatia przez Amber Foods Polska (Foshan na południu Chin).



Axtone – od 2000 r. firma prowadzi w Chinach sprzedaż urządzeń cięgłowo-zderznych dla wszystkich typów pojazdów szynowych poprzez joint-venture Qingdao Kamax Buffer Equipment Co., Ltd.



Czerwiec 2006 r. – powstanie chińskiej spółki-córki Biotonu – Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Ltd. W kolejnych latach spółka wybudowała w Chinach fabrykę insuliny. Inwestycja została ostatecznie sprzedana w 2011 r. W 2012 r. podpisano w Chinach liczne umowy dystrybucyjne na produkty Grupy. Chiny są dzisiaj jednym z priorytetowych rynków dla Biotonu.



2007 r. – producent szerokiej gamy produktów chemii budowlanej, Selena, rozpoczyna działalność w Chinach. Obecnie posiada 3 chińskie spółki-córki: jedną dystrybucyjną i dwie produkcyjno-dystrybucyjne.



Wrzesień 2010 r. – powstanie chińskiej spółki-córki KGHM – KGHM (Shanghai) Copper Trading Co., Ltd. Wymiana handlowa KGHM-u z Chinami ma jednak o wiele dłuższą, bo ponad piętnastoletnią, historię.

Reputowane polskie marki w Chinach



Grudzień 2012 r., Pekin: Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski S.A podpisują z China International General Aviation Industry Group Limited oraz China Aviation Pioneer Technology (Beijing) Limited „Umowę Ramową o Strategicznym Partnerstwie w Dziedzinie Lotnictwa Ogólnego”. Chiński inwestor zamierza wesprzeć produkcję samolotów Orka w Polsce, a w przyszłości przenieść ją do Chin. (c) Dąbrowski Finance

6

Strategia Chin Priorytetowe obszary rozwoju dla Chin (plan na lata 2011-2015) 

nowa energia – energia nuklearna oraz tzw. OZE,



energooszczędność i ochrona środowiska,



biotechnologia wraz z rynkiem leków i usług medycznych,



surowce, szczególnie metale rzadkie ,



sektor IT, internet,



zaawansowany technologicznie przemysł kosmiczny i telekomunikacyjny,



produkcja aut ekologicznych (głównie elektrycznych).

Strategia Chin wobec Polski oraz innych krajów CEE 

Polska jest klasyfikowana wg Chińczyków jako „państwo wschodzące” i jedno z najważniejszych państw pośród krajów CEE.



Marzec 2012 r. – Ministerstwo Gospodarki uruchamia portal Go China (Do Chin) – www.gochina.gov.pl, www.dochin.gov.pl.



W kwietniu 2012 r. odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Europa Środkowa – Chiny, w którym uczestniczyło około 1400 przedsiębiorców z Chin, Polski i krajów środkowoeuropejskich. Specjalnym gościem Forum był ówczesny premier Chin, p. Wen Jiabao.

Jedną z deklaracji, którą złożył w swym przemówieniu było podwojenie do 2015 r. wymiany handlowej pomiędzy Chinami a krajami CEE, a także utworzenie inwestycyjnej linii kredytowej w wysokości 10 mld USD.



6 września 2012 r. otwarto w Pekinie sekretariat Chiny – CEE.

(c) Dąbrowski Finance

7

Bibliografia  GUS  Ambasada Polski w Pekinie  Ministerstwo Gospodarki  PAIiIZ

 Eurostat  NBP  Google Finance  Strony internetowe oraz raporty roczne banków chińskich  Strony internetowe oraz raporty roczne/kwartalne wymienionych spółek

 http://www.mfa.gov.cn  http://www.polska-azja.pl  http://www.chinadaily.com.cn  http://www.kpmg.com  http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/index.htm

 http://www.sobieski.org.pl

(c) Dąbrowski Finance

8

Dziękujemy

Dąbrowski Finance Trust & Professionalism Metropolitan Pl. Piłsudskiego 1, 3. piętro 00-078 Warszawa

Tel.: + 48 22 344 04 00 Fax: + 48 22 344 04 10 E-mail: office@dabrowskifinance.eu www.dabrowskifinance.eu (c) Dąbrowski Finance

9