Monitor do Déficit Tecnológico Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro
3º trimestre de 2013
Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013
1. Resumo
A
o fim do 3º trimestre do ano, o Déficit Tecnológico contabilizou U S $ 70,8 bilhões de janeiro a setembro. Quando comparado ao mesmo período de 2012, o saldo negativo nas trocas comerciais de bens de alta e média-alta intensidade tecnológica apresentou um crescimento de 14,5%. As exportações brasileiras nesses dois grupos somaram U S $ 36,1 bilhões ante U S $ 37,5 bilhões em 2012, uma queda de 3,7%. Já as importações totalizaram U S $ 106,9 bilhões ante U S $ 99,3 bilhões no ano anterior, ou seja, um crescimento de 7,6%. A análise do comércio exterior brasileiro por grupos tecnológicos permite observar nos setores mais dinâmicos em inovação e, que necessitam de grandes somas de investimentos, especialmente em P&D, que o País não somente perde espaço no mercado. Uma vez que há uma estagnação das exportações, com tendência de queda, o Brasil também passa a depender do mercado externo para satisfazer a demanda local. Apesar do grupo de média-baixa intensidade tecnológica não fazer parte da conta do Déficit Tecnológico há uma forte deterioração da balança comercial deste grupo. Se no ano de 2009, em que o volume de comércio internacional caiu fortemente em razão da crise de 2008, houve um saldo positivo deste grupo na ordem de U S $ 6 bilhões até setembro, em 2013. O grupo acumula um déficit de U S $ 3,7 bilhões, que poderia ser mais deficitário caso não houvesse o artifício da exportação de plataformas de petróleo. A participação das exportações de alta e média-alta intensidade no total exportado pelo País é de 20%, enquanto a participação das importações desses mesmos grupos é de 59,6%. Esses números são suficientes para indicar a dependência tecnológica da economia brasileira diante do resto do mundo, em especial, Estados Unidos, China e União Européia. Jan-Set 2009
Jan-Set 2010
Exportação
25.777,00
Importação
57.603,09
Dados gerais
Jan-Set 2011
Jan-Set 2012
Jan-Set 2013
32.565,57
38.022,86
37.518,55
36.114,18
80.667,74
99.482,67
99.306,33
106.885,48
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2. Conceitos básicos
O indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a competitividade dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade tecnológica no comércio exterior de mercadorias. O número indica o saldo comercial dos grupos de produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica.
Déficit Tecnológico
= saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica
+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica
A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos seguintes grupos de intensidade tecnológica: • Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e precisão. • Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico; equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos mecânicos.
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3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica
3.1 – Alta intensidade tecnológica – A tabela abaixo apresenta os resultados do grupo para os períodos de 2012 e 2013. Pode-se observar que todas as exportações decaíram (com exceção de material de escritório e informática, mas que aumentou numa margem ínfima). Comportamento oposto tiveram as importações que aumentaram em 3 dos 5 setores pertencentes ao grupo, desta forma o total exportado caiu 7% e o total importado aumentou 6%. Exportação
Grupo Tecnológico
Importação
Saldo comercial
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Aviação e aeroespacial
3.822,80
3.437,46
3.712,91
3.616,41
109,89
-178,95
Farmacêutico
1.606,82
1.512,44
6.619,29
7.356,61
-5.012,47
-5.844,18
Material de escritório e informática
255,15
265,32
3.772,27
3.263,06
-3.517,13
-2.997,74
Equipamentos de telecomunicações
717,21
685,38
11.367,02
12.294,47
-10.649,81
-11.609,09
Instrumentos médicos de ótica e precisão
717,71
709,72
5.110,85
5.765,77
-4.393,14
-5.056,05
7.119,70
6.610,32
30.582,35
32.296,32
-23.462,65
-25.686,00
ALTA TECNOLOGIA
Alta Tecnologia: exportação e importação Exportação
US$ milhões
Importação
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan-Set 2009
Jan-Set 2010
Jan-Set 2011
Jan-Set 2012
Jan-Set 2013
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3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Os resultados da tabela abaixo indicam um comportamento um pouco diferente do apresentado no grupo anterior. Dois setores aumentaram suas exportações (automobilístico e equipamentos para ferrovia), entretanto não o suficiente para tornar o valor total exportado do grupo superior ao do mesmo período em 2012. No total, o grupo reduziu em 3% suas exportações enquanto as importações aumentaram em torno de 9%. Neste grupo dois setores chamam a atenção de forma negativa: o setor automobilístico - que se tornou deficitário em 2007 e a cada ano aumenta o seu déficit comercial - e o setor químico - que a cada ano observa o seu déficit crescer a taxas acima dos 10% (com exceção para 2011/12, quando o déficit se manteve estabilizado). Exportação
Grupo Tecnológico Máquinas e equipamentos elétricos n.e Indústria automobilística Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Importação
Saldo comercial
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2.807,21
2.667,42
6.723,67
7.720,20
-3.916,46
-5.052,78
10.922,66
11.814,39
16.502,65
18.294,26
-5.579,99
-6.479,86
8.006,24
7.691,18
24.269,96
26.844,03
-16.263,72
-19.152,85
220,42
282,10
1.312,62
1.073,66
-1.092,19
-791,56
8.442,32
7.048,77
19.915,09
20.657,02
-11.472,78
-13.608,25
30.398,85
29.503,86
68.723,99
74.589,16
-38.325,13
-45.085,30
Média-alta Tecnologia: exportação e importação Exportação
Importação
US$ milhões
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan-Set 2009
Jan-Set 2010
Jan-Set 2011
Jan-Set 2012
Jan-Set 2013
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3. Produtos químicos (excl. farmacêuticos)
A tabela abaixo apresenta os 20 principais produtos importados pelo Brasil no setor de produtos químicos (ao nível de agregação de 8 dígitos – NCM 8 – o Brasil importa mais de 2000 itens).
20 produtos mais importados setor químico (excl. farm) Descrição do Produto
NCM 8
Valor (US$ milhões)
Outros cloretos de potássio
31042090
2.521,98
Diidrogeno-ortofosfato de amônio, incl.mist.hidrogen.etc
31054000
1.012,62
Uréia com teor de nitrogênio>45% em peso
31021010
893,78
Outros inseticidas, apresentados de outro modo
38089199
817,24
Outros fungicidas apresentados de outro modo
38089299
470,38
Hidrogeno-ortofosfato de diamônio, teor arsênio>=6mg/kg
31053010
375,07
Superfosfato, teor de pentóxido de fósforo (p2o5)>45%
31031030
374,85
Outs.adubos/fertiliz.miner.quim.c/nitrogênio e fósforo
31055900
370,20
Ácido tereftálico e seus sais
29173600
356,42
Policloreto de vinila, obt.proc.suspensao, forma primária
39041010
343,31
Glifosato e seu sal de monoisopropilamina
29319032
335,98
Hidróxido de sódio em sol.aquosa (lixiv.soda cáustica)
28151200
310,42
Outros polietilenos s/carga, d>=0.94, em formas primárias
39012029
306,80
Outros herbicidas apresentados de outro modo
38089329
302,34
Sulfato de amônio
31022100
297,91
Outs.pigmentos tipo rutilo, c/dióxido titânio>=80% seco
32061119
283,56
Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa
31023000
263,59
Outros polímeros de etileno, em formas primárias
39019090
250,97
Outros reagentes de disgnóstico ou de laboratório
38220090
250,41
Outros polieterpoliois, em formas primárias
39072039
249,32
Podemos observar que esses produtos são em geral utilizados para a produção de fertilizantes e defensivos agrícolas como é o caso do cloreto de potássio, composto largamente utilizado na preparação dos campos agrícolas.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb2 - Secex - Mdic
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Anexo Tabela 1
Exportação (milhões US$ FOB)
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
2009
2010
2011
2012
2013
Aviação e aeroespacial
3.411,82
3.059,50
2.979,40
3.822,80
3.437,46
Farmacêutico
1.150,88
1.348,45
1.636,32
1.606,82
1.512,44
Material de escritório e informática
183,33
197,86
205,35
255,15
265,32
Equipamentos de telecomunicações
1.506,44
1.317,58
1.083,52
717,21
685,38
513,46
613,60
739,58
717,71
709,72
6.765,94
6.537,00
6.644,17
7.119,70
6.610,32
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
2.171,70
2.281,92
2.515,57
2.807,21
2.667,42
Indústria automobilística
6.428,33
9.956,32
11.697,33
10.922,66
11.814,39
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
5.264,09
6.869,11
8.462,55
8.006,24
7.691,18
250,95
495,61
426,37
220,42
282,10
4.895,99
6.425,61
8.276,87
8.442,32
7.048,77
19.011,07
26.028,57
31.378,69
30.398,85
29.503,86
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
Jan-Set
2009
2010
2011
2012
2013
Instrumentos médicos de ótica e precisão ALTA TECNOLOGIA
Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Tabela 2
Importação (milhões US$ FOB) Aviação e aeroespacial
3.148,55
2.850,11
3.284,75
3.712,91
3.616,41
Farmacêutico
4.412,44
6.275,10
6.446,41
6.619,29
7.356,61
Material de escritório e informática
1.959,93
2.967,06
3.386,41
3.772,27
3.263,06
Equipamentos de telecomunicações
6.359,16
9.816,87
12.046,20
11.367,02
12.294,47
Instrumentos médicos de ótica e precisão
3.705,18
4.810,01
5.049,91
5.110,85
5.765,77
19.585,26
26.719,15
30.213,68
30.582,35
32.296,32
Máquinas e equipamentos elétricos n.e
3.839,34
5.832,45
6.829,61
6.723,67
7.720,20
Indústria automobilística
8.286,06
13.340,04
16.832,36
16.502,65
18.294,26
14.173,87
17.972,97
24.690,69
24.269,96
26.844,03
516,24
1.153,57
1.506,67
1.312,62
1.073,66
11.202,33
15.649,56
19.409,66
19.915,09
20.657,02
38.017,83
53.948,59
69.269,00
68.723,99
74.589,16
ALTA TECNOLOGIA
Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013
Anexo Gráfico 1
Exportação e Importação: alta e média-alta tecnologia Exportação
Importação
US$ milhões
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0 Jan-Set 2009
Jan-Set 2010
Jan-Set 2011
Jan-Set 2012
Jan-Set 2013
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EDITORIAL Coordenação Roberto Nicolsky Supervisão Fernando Varella Produção André Leone Mitidieri Projeto gráfico e editoração eletrônica Ricardo Meirelles Jessica Gama Revisão: Jessica Gama