Monitor do Déficit Tecnológico - 3º trimestre de 2013

Monitor do Déficit Tecnológico Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro

3º trimestre de 2013

Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

1. Resumo

A

o fim do 3º trimestre do ano, o Déficit Tecnológico contabilizou U S $ 70,8 bilhões de janeiro a setembro. Quando comparado ao mesmo período de 2012, o saldo negativo nas trocas comerciais de bens de alta e média-alta intensidade tecnológica apresentou um crescimento de 14,5%.

As exportações brasileiras nesses dois grupos somaram U S $ 36,1 bilhões ante U S $ 37,5 bilhões em 2012, uma queda de 3,7%. Já as importações totalizaram U S $ 106,9 bilhões ante U S $ 99,3 bilhões no ano anterior, ou seja, um crescimento de 7,6%.

A análise do comércio exterior brasileiro por grupos tecnológicos permite observar nos setores mais dinâmicos em inovação e, que necessitam de grandes somas de investimentos, especialmente em P&D, que o País não somente perde espaço no mercado. Uma vez que há uma estagnação das exportações, com tendência de queda, o Brasil também passa a depender do mercado externo para satisfazer a demanda local.

Apesar do grupo de média-baixa intensidade tecnológica não fazer parte da conta do Déficit Tecnológico há uma forte deterioração da balança comercial deste grupo. Se no ano de 2009, em que o volume de comércio internacional caiu fortemente em razão da crise de 2008, houve um saldo positivo deste grupo na ordem de U S $ 6 bilhões até setembro, em 2013. O grupo acumula um déficit de U S $ 3,7 bilhões, que poderia ser mais deficitário caso não houvesse o artifício da exportação de plataformas de petróleo.

A participação das exportações de alta e média-alta intensidade no total exportado pelo País é de 20%, enquanto a participação das importações desses mesmos grupos é de 59,6%. Esses números são suficientes para indicar a dependência tecnológica da economia brasileira diante do resto do mundo, em especial, Estados Unidos, China e União Européia.

Jan-Set 2009

Jan-Set 2010

Exportação

25.777,00

Importação

57.603,09

Dados gerais

Jan-Set 2011

Jan-Set 2012

Jan-Set 2013

32.565,57

38.022,86

37.518,55

36.114,18

80.667,74

99.482,67

99.306,33

106.885,48

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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

2. Conceitos básicos

O indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a competitividade dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade tecnológica no comércio exterior de mercadorias. O número indica o saldo comercial dos grupos de produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica.

Déficit Tecnológico

= saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica

+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica

A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos seguintes grupos de intensidade tecnológica: • Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e precisão.

• Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico; equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos mecânicos.

3

Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica

3.1 – Alta intensidade tecnológica – A tabela abaixo apresenta os resultados do grupo para os períodos de 2012 e 2013. Pode-se observar que todas as exportações decaíram (com exceção de material de escritório e informática, mas que aumentou numa margem ínfima). Comportamento oposto tiveram as importações que aumentaram em 3 dos 5 setores pertencentes ao grupo, desta forma o total exportado caiu 7% e o total importado aumentou 6%.

Exportação

Grupo Tecnológico

Importação

Saldo comercial

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Aviação e aeroespacial

3.822,80

3.437,46

3.712,91

3.616,41

109,89

-178,95

Farmacêutico

1.606,82

1.512,44

6.619,29

7.356,61

-5.012,47

-5.844,18

Material de escritório e informática

255,15

265,32

3.772,27

3.263,06

-3.517,13

-2.997,74

Equipamentos de telecomunicações

717,21

685,38

11.367,02

12.294,47

-10.649,81

-11.609,09

Instrumentos médicos de ótica e precisão

717,71

709,72

5.110,85

5.765,77

-4.393,14

-5.056,05

7.119,70

6.610,32

30.582,35

32.296,32

-23.462,65

-25.686,00

ALTA TECNOLOGIA

Alta Tecnologia: exportação e importação Exportação

US$ milhões

Importação

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan-Set 2009

Jan-Set 2010

Jan-Set 2011

Jan-Set 2012

Jan-Set 2013

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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Os resultados da tabela abaixo indicam um comportamento um pouco diferente do apresentado no grupo anterior. Dois setores aumentaram suas exportações (automobilístico e equipamentos para ferrovia), entretanto não o suficiente para tornar o valor total exportado do grupo superior ao do mesmo período em 2012. No total, o grupo reduziu em 3% suas exportações enquanto as importações aumentaram em torno de 9%. Neste grupo dois setores chamam a atenção de forma negativa: o setor automobilístico - que se tornou deficitário em 2007 e a cada ano aumenta o seu déficit comercial - e o setor químico - que a cada ano observa o seu déficit crescer a taxas acima dos 10% (com exceção para 2011/12, quando o déficit se manteve estabilizado).

Exportação

Grupo Tecnológico Máquinas e equipamentos elétricos n.e Indústria automobilística Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA

Importação

Saldo comercial

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2.807,21

2.667,42

6.723,67

7.720,20

-3.916,46

-5.052,78

10.922,66

11.814,39

16.502,65

18.294,26

-5.579,99

-6.479,86

8.006,24

7.691,18

24.269,96

26.844,03

-16.263,72

-19.152,85

220,42

282,10

1.312,62

1.073,66

-1.092,19

-791,56

8.442,32

7.048,77

19.915,09

20.657,02

-11.472,78

-13.608,25

30.398,85

29.503,86

68.723,99

74.589,16

-38.325,13

-45.085,30

Média-alta Tecnologia: exportação e importação Exportação

Importação

US$ milhões

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan-Set 2009

Jan-Set 2010

Jan-Set 2011

Jan-Set 2012

Jan-Set 2013

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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

3. Produtos químicos (excl. farmacêuticos)

A tabela abaixo apresenta os 20 principais produtos importados pelo Brasil no setor de produtos químicos (ao nível de agregação de 8 dígitos – NCM 8 – o Brasil importa mais de 2000 itens).

20 produtos mais importados setor químico (excl. farm) Descrição do Produto

NCM 8

Valor (US$ milhões)

Outros cloretos de potássio

31042090

2.521,98

Diidrogeno-ortofosfato de amônio, incl.mist.hidrogen.etc

31054000

1.012,62

Uréia com teor de nitrogênio>45% em peso

31021010

893,78

Outros inseticidas, apresentados de outro modo

38089199

817,24

Outros fungicidas apresentados de outro modo

38089299

470,38

Hidrogeno-ortofosfato de diamônio, teor arsênio>=6mg/kg

31053010

375,07

Superfosfato, teor de pentóxido de fósforo (p2o5)>45%

31031030

374,85

Outs.adubos/fertiliz.miner.quim.c/nitrogênio e fósforo

31055900

370,20

Ácido tereftálico e seus sais

29173600

356,42

Policloreto de vinila, obt.proc.suspensao, forma primária

39041010

343,31

Glifosato e seu sal de monoisopropilamina

29319032

335,98

Hidróxido de sódio em sol.aquosa (lixiv.soda cáustica)

28151200

310,42

Outros polietilenos s/carga, d>=0.94, em formas primárias

39012029

306,80

Outros herbicidas apresentados de outro modo

38089329

302,34

Sulfato de amônio

31022100

297,91

Outs.pigmentos tipo rutilo, c/dióxido titânio>=80% seco

32061119

283,56

Nitrato de amônio, mesmo em solução aquosa

31023000

263,59

Outros polímeros de etileno, em formas primárias

39019090

250,97

Outros reagentes de disgnóstico ou de laboratório

38220090

250,41

Outros polieterpoliois, em formas primárias

39072039

249,32

Podemos observar que esses produtos são em geral utilizados para a produção de fertilizantes e defensivos agrícolas como é o caso do cloreto de potássio, composto largamente utilizado na preparação dos campos agrícolas.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AliceWeb2 - Secex - Mdic

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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

Anexo Tabela 1

Exportação (milhões US$ FOB)

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

2009

2010

2011

2012

2013

Aviação e aeroespacial

3.411,82

3.059,50

2.979,40

3.822,80

3.437,46

Farmacêutico

1.150,88

1.348,45

1.636,32

1.606,82

1.512,44

Material de escritório e informática

183,33

197,86

205,35

255,15

265,32

Equipamentos de telecomunicações

1.506,44

1.317,58

1.083,52

717,21

685,38

513,46

613,60

739,58

717,71

709,72

6.765,94

6.537,00

6.644,17

7.119,70

6.610,32

Máquinas e equipamentos elétricos n.e

2.171,70

2.281,92

2.515,57

2.807,21

2.667,42

Indústria automobilística

6.428,33

9.956,32

11.697,33

10.922,66

11.814,39

Produtos químicos, excl. farmacêuticos

5.264,09

6.869,11

8.462,55

8.006,24

7.691,18

250,95

495,61

426,37

220,42

282,10

4.895,99

6.425,61

8.276,87

8.442,32

7.048,77

19.011,07

26.028,57

31.378,69

30.398,85

29.503,86

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

Jan-Set

2009

2010

2011

2012

2013

Instrumentos médicos de ótica e precisão ALTA TECNOLOGIA

Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA

Tabela 2

Importação (milhões US$ FOB) Aviação e aeroespacial

3.148,55

2.850,11

3.284,75

3.712,91

3.616,41

Farmacêutico

4.412,44

6.275,10

6.446,41

6.619,29

7.356,61

Material de escritório e informática

1.959,93

2.967,06

3.386,41

3.772,27

3.263,06

Equipamentos de telecomunicações

6.359,16

9.816,87

12.046,20

11.367,02

12.294,47

Instrumentos médicos de ótica e precisão

3.705,18

4.810,01

5.049,91

5.110,85

5.765,77

19.585,26

26.719,15

30.213,68

30.582,35

32.296,32

Máquinas e equipamentos elétricos n.e

3.839,34

5.832,45

6.829,61

6.723,67

7.720,20

Indústria automobilística

8.286,06

13.340,04

16.832,36

16.502,65

18.294,26

14.173,87

17.972,97

24.690,69

24.269,96

26.844,03

516,24

1.153,57

1.506,67

1.312,62

1.073,66

11.202,33

15.649,56

19.409,66

19.915,09

20.657,02

38.017,83

53.948,59

69.269,00

68.723,99

74.589,16

ALTA TECNOLOGIA

Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equip. para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA

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Monitor do Déficit Tecnológico • 3º trimestre de 2013

Anexo Gráfico 1

Exportação e Importação: alta e média-alta tecnologia Exportação

Importação

US$ milhões

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 Jan-Set 2009

Jan-Set 2010

Jan-Set 2011

Jan-Set 2012

Jan-Set 2013

8

EDITORIAL Coordenação Roberto Nicolsky Supervisão Fernando Varella Produção André Leone Mitidieri Projeto gráfico e editoração eletrônica Ricardo Meirelles Jessica Gama Revisão: Jessica Gama