Monitor do Déficit Tecnológico Análise Conjuntural das Relações de Troca de Bens e Serviços Intensivos em Tecnologia no Comércio Exterior Brasileiro
Resumo de 2012
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
1. Resumo
O
Déficit Tecnológico no ano de 2012 foi de US$ 109,3 bilhões, resultado, que em comparação a 2011, significou um aumento de 3,7%. As exportações dos bens de alta e de média-alta intensidade tecnológica somaram US$ 50,7 bilhões, enquanto as importações destes mesmos bens atingiram US$ 134,3 bilhões, registrando um déficit de US$ 83,6 bilhões. Já os serviços tecnológicos alcançaram um déficit de US$ 25,7 bilhões. Em consequência, o desempenho do comércio exterior brasileiro foi inferior ao registrado em 2011. A corrente de comércio em 2012 alcançou US$ 465,7 bilhões, enquanto em 2011, este valor havia sido de US$ 482,3 bilhões, um decréscimo de 3,4%. Parte deste resultado explica-se por uma redução de 5,3% das exportações brasileiras para o resto do mundo e de 1,4% nas importações. Em valores, o Brasil exportou US$ 242,6 bilhões e importou US$ 223,1 bilhões. Os bens de alta e média-alta intensidade tecnológica representaram apenas 20,9% das exportações contra um volume de 60,2% em importações. Em 2011 estes valores eram de 20,4% e 59,5%, respectivamente.
Déficit Tecnológico 2003-2012
-120.000
-100.000
US$ milhões
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
2
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
2. Conceitos básicos
O
indicador Déficit Tecnológico foi criado pela Protec para verificar a competitividade dos segmentos industriais brasileiros de maior intensidade tecnológica no comércio exterior de mercadorias e serviços. O número indica o saldo comercial dos grupos de produtos de alta e de média-alta intensidade tecnológica, somado ao saldo comercial das contas de serviços tecnológicos (“royalties e licenças”, “computação e informação” e “aluguel de equipamentos”).
Déficit Tecnológico
= saldo comercial de produtos de alta intensidade tecnológica
+ saldo comercial de produtos de média-alta intensidade tecnológica
+ saldo comercial de serviços tecnológicos A metodologia utilizada pela Protec segue os parâmetros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que classifica os produtos pelos seguintes grupos de intensidade tecnológica: • Alta – setores aeroespacial e aeronáutico; farmacêutico; material de escritório e informática; equipamentos de rádio, TV e comunicação; e instrumentos médicos de ótica e precisão. • Média-alta – setores de máquinas e equipamentos elétricos; automobilístico; químico; equipamentos para ferrovia e material de transporte; e máquinas e equipamentos mecânicos. • Média-baixa – setores de construção e reparação naval; borracha e produtos plásticos, petróleo refinado e combustíveis; e produtos minerais metálicos e não-metálicos. • Baixa – setores de produtos reciclados (sucata metálica e não metálica); manufaturados não específicos (jóias, instrumentos musicais, bens esportivos, brinquedos etc), além dos grupos de madeira, papel e celulose; de alimentos, bebidas e tabaco; e de têxteis, couro e calçados. • Produtos não industriais – não utilizam processos industriais. 3
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
3. Resultado do comércio internacional por intensidade tecnológica
3.1 – Alta intensidade tecnológica – O grupo encerrou 2012 com exportações da ordem de US$ 10 bilhões, o que em comparação a 2011, representou um aumento de 4,8%. O total importado foi de US$ 40,4 bilhões, resultado 1,2% maior que o do ano anterior. O saldo do grupo permaneceu inalterado, alcançando um déficit de US$ 30,4 bilhões em 2012. O setor de aviação e aeroespacial aumentou suas exportações em 20,6%, em relação a 2011, exportando um valor US$ 5,6 bilhões. As importações aumentaram 8,3%, cerca de US$ 4,9 bilhões em 2012. Assim, o valor em exportação de aviões em 2012 alcançou US$ 4,7 bilhões, crescimento de 20,8% em comparação a 2011, o que pode ser considerado um reflexo da característica do setor em internacionalizar sua cadeia produtiva, levando o Brasil a importar muitos componentes e agregar tecnologia na exportação de aviões de alto valor. O setor de equipamentos de telecomunicações segue uma trajetória declinante nas exportações desde 2006, quando alcançou o valor de US$ 3,6 bilhões. Novamente em 2012, a exportação de produtos deste setor alcançou US$ 1 bilhão, queda de 31,2%. Já as importações alcançaram US$ 14,8 bilhões, apresentando uma queda de 5% em comparação a 2011. De 2002 a 2008 o setor trilhou um ciclo de expansão das importações, reduzindo seu crescimento a partir de 2009, no auge da crise internacional iniciada em 2008. Em 2010, este ciclo de expansão foi retomado em um patamar elevado (US$ 13,1 bilhões), e em 2012 foi interrompido após ter alcançado US$ 15,6 bilhões em 2011.
Saldo do Grupo de Alta Intensidade Tecnológica -35.000
-30.000
US$ milhões
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0 2008
2009
2010
2011
2012 Fonte: Secex - AliceWeb2
4
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
3.2 – Média-alta intensidade tecnológica – Em 2012, as exportações totais do grupo foram de US$ 40,7 bilhões, uma queda de 4,9% quando comparado ao ano anterior. Já as importações tiveram queda aproximada de 1% em comparação a 2011, totalizando US$ 93,9 bilhões ante US$ 94,6 bilhões em 2011. Em razão deste cenário, o déficit do grupo foi de US$ 53,2 bilhões representando um crescimento de 2,6%. O setor de máquinas e equipamentos elétricos exportou US$ 3,6 bilhões em 2012, um crescimento de 6,3% em comparação a 2011, e importou aproximadamente US$ 9 bilhões, representando uma queda de 1,2% em comparação ao mesmo período. Desta forma, o déficit característico do setor registrou queda de 5,8% na comparação com o ano anterior, encerrando 2012 em US$ 5,3 bilhões. O setor automobilístico, que é o de maior dinamismo do grupo, sofreu redução de 9,5% nas exportações em comparação a 2011, totalizando US$ 14,6 bilhões. A Argentina foi responsável por aproximadamente 95% da redução das exportações brasileiras na indústria automobilística. A redução total nas exportações foi de US$ 1,5 bilhão, enquanto a redução das exportações para o setor na Argentina foi de US$ 1,4 bilhão. As importações somaram US$ 22,6 bilhões, uma redução de 4,9% em comparação ao período anterior, uma possível consequência do aumento do IPI para carros importados no final de 2011. Na relação bilateral com a Argentina, as importações brasileiras para o setor aumentaram 5,5% em comparação a 2011, encerrando 2012 em US$ 7,6 bilhões. Apesar da redução nas importações, o déficit do setor aumentou em 4,9% na comparação com o ano anterior. Máquinas e equipamentos mecânicos não conseguiram aumentar significativamente suas exportações de 2011 para 2012, exportando US$ 11,4 bilhões em 2012, um crescimento de apenas 0,2% ante US$ 11,3 bilhões em 2011. As importações aumentaram 2%, fechando o ano com um total de US$ 26,8 bilhões. Com este resultado, o déficit aumentou em 3,5% passando de US$14,9 bilhões para US$ 15,4 bilhões.
3.3 – Média-baixa intensidade tecnológica – As exportações somaram US$ 41 bilhões, crescimento de 4,9% em comparação a 2011, enquanto as importações somaram US$ 41,7 bilhões, representando uma queda de 4,4%. A questão da importação dos combustíveis não ficou clara neste ano em consequência de uma nova resolução da Receita Federal na contabilização do valor importado. Desta forma, o balanço comercial pode não ter contabilizado todas as importações referentes a estes produtos, deixando esta contabilização na balança comercial para o
3.4 – Baixa intensidade tecnológica – O saldo do grupo sofreu queda de 9,8% em comparação a 2011, com superávit de US$ 39,3 bilhões. As exportações somaram US$ 57,8 bilhões, queda de 6,3%, e as importações em US$ 18,5 bilhões, um aumento de 1,9%.ano de 2013.
5
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Saldo do Grupo de Média-Alta Intensidade Tecnológica
-60.000
-50.000
US$ milhões
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0 2008
2009
2010
2011
2012 Fonte: Secex - AliceWeb2
4. Serviços tecnológicos
Os serviços tecnológicos encerraram o ano de 2012 com déficit de US$ 25,7 bilhões, resultado, que em comparação a 2011, representou um aumento de 11% no saldo negativo. Houve aumento no déficit da conta de aluguel de equipamentos, porém num ritmo de expansão menor do que em anos anteriores. Em 2012, com déficit de US$ 18,7 bilhões essa conta teve um crescimento de 12,3% quando comparado a 2011. Computação e informação registraram déficit de US$ 3,8 bilhões, resultado que comparado ao de 2011 sofreu pouca alteração, registrando um crescimento de 1,3%. Royalties e licenças que em 2011 haviam registrado déficit de US$ 2,7 bilhões, em 2012 contabilizaram crescimento de 16,4%, encerrando 2012 com déficit de US$ 3,2 bilhões. O gráfico abaixo indica a soma das receitas e das despesas dos três serviços e apresenta que enquanto as despesas crescem anualmente a média de 19% desde 2008, também mantém um comportamento praticamente constante.
6
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Evolução das despesas e receitas totais para os serviços tecnológicos Despesas
Receitas
30.000
25.000
US$ milhões
20.000
15.000
10.000
5.000
0 2008
2009
2010
2011
2012 Fonte: : Banco Central do Brasil
5. Destino e origem das exportações e importações de alta e média-alta intensidade tecnológica A América do Sul é o principal destino das exportações brasileiras de bens de alta e médiaalta intensidade tecnológica. No ano de 2012, 44,2% dessas exportações foram para o continente, sendo 27,9% para os países membros do Mercosul e 16,3% para os outros países sul-americanos. Em relação às importações, o continente foi a origem de 8,7% da produção de bens de alta e média-alta intensidade tecnológica, sendo 7,7% destes produtos oriundos do Mercosul e apenas 1% dos outros países sul-americanos. A China foi o maior exportador desses bens para o Brasil com 17,4% das importações brasileiras originadas no país asiático em 2012. Em 2008, esse percentual era de 13,8%, já as exportações brasileiras para a China passaram de 1,7%, em 2008, para 4% em 2012. Até 2011, Estados Unidos e China praticamente detinham o mesmo espaço na pauta de importações brasileiras, o que foi ultrapassado neste ano. Enquanto a China foi responsável por 17,4%, os Estados Unidos foram responsáveis por 16,4%. A União Europeia, conjunto de 27 países, exportou para o Brasil o equivalente a 26,2% das importações brasileiras e importou o equivalente a 17,1% dos bens de alta e média-alta intensidade tecnológica em 2012. 7
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Principal origem das importações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total importado Mercosul
U. Europeia
EUA
China
Japão
Tigres Asiáticos
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0 2008
2009
2010
2011
2012 Fonte: : Secex - AliceWeb2
Principal destino das exportações brasileiras de alta e média-alta intensidade tecnológica em relação ao total exportado Mercosul
U. Europeia
EUA
China
América do Sul*
África
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0 2008 *exclusive Mercosul
2009
2010
2011
2012 Fonte: : Secex - AliceWeb2
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Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
6. Déficit tecnológico mensal
O mês de fevereiro apresentou um Déficit Tecnológico de US$ 7,8 bilhões, o menor déficit no ano. Já o mês de outubro, com déficit de US$ 10,6 bilhões, registrou o maior. A média do Déficit Tecnológico no ano foi de US$ 9,1 bilhões por mês.
Déficit Tecnológico Mensal 2012
-12.000
-10.000
US$ milhões
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0 Jan
Fev
Mar
Mai
Abr
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fonte: : Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
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Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Saldo Alta tecnologia (milhões US$ FOB)
Tabela 1
Aviação e aeroespacial
2008
2009
2010
2011
2012
1.113,64
401,41
681,69
176,34
764,80
Farmacêutico
-4.642,17
-4.566,03
-6.378,18
-6.488,90
-6.812,27
Material de escritório e informática
-3.104,33
-2.735,49
-3.760,35
-4.145,42
-4.531,71
Equipamentos de telecomunicações
-9.785,67
-7.055,18
-11.394,41
-14.130,25
-13.788,55
Instrumentos médicos de ótica e precisão
-5.513,17
-4.473,24
-5.646,13
-5.824,84
-6.054,46
-21.931,70
-18.428,53
-26.497,38
-30.413,07
-30.422,19
ALTA TECNOLOGIA
Fonte: Secex - AliceWeb2
Saldo Média-alta tecnologia (milhões US$ FOB)
Tabela 2
Máquinas e equipamentos elétricos n.e Indústria automobilística Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
2008
2009
2010
2011
2012
-2.338,73
-2.361,78
-4.615,04
-5.656,66
-5.330,83
2.202,57
-2.914,17
-4.525,41
-7.650,11
-8.023,23
-20.109,14
-12.498,29
-16.117,86
-22.343,06
-23.177,64
-766,87
-356,61
-996,74
-1.323,50
-1.283,18
-8.156,47
-8.364,90
-12.728,26
-14.870,14
-15.383,98
-29.168,64
-26.495,75
-38.983,31
-51.843,47
-53.198,86 Fonte: Secex - AliceWeb2
10
Tabela 3
Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Exportação dos grupos tecnológicos (milhões US$ FOB)
2008
2009
2010
2011
2012
Aviação e aeroespacial
6.063,90
4.535,90
4.686,22
4.662,40
5.625,18
Farmacêutico
1.482,12
1.549,70
1.827,85
2.191,51
2.123,29
Material de escritório e informática
235,26
203,11
201,16
226,11
268,43
Equipamentos de telecomunicações
2.871,47
2.045,41
1.750,86
1.464,06
1.007,56
854,26
714,32
849,71
993,68
969,39
11.507,01
9.048,44
9.315,80
9.537,76
9.993,86
3.777,35
2.997,42
3.130,68
3.427,48
3.644,44
16.293,46
9.350,89
13.971,85
16.168,94
14.627,52
8.771,62
7.535,64
9.438,55
11.338,59
10.726,56
495,57
345,77
731,66
499,53
320,64
10.785,45
6.975,92
9.026,02
11.349,81
11.370,36
40.123,45
27.205,64
36.298,76
42.784,35
40.689,53
Instrumentos médicos de ótica e precisão ALTA TECNOLOGIA Máquinas e equipamentos elétricos n.e Indústria automobilística Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Tabela 4
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
Importação dos grupos tecnológicos (milhões US$ FOB)
2008
2009
2010
2011
2012
Aviação e aeroespacial
4.950,26
4.134,49
4.004,53
4.486,06
4.860,38
Farmacêutico
6.124,29
6.115,73
8.206,03
8.680,41
8.935,57
Material de escritório e informática
3.339,59
2.938,60
3.961,51
4.371,53
4.800,14
Equipamentos de telecomunicações
12.657,14
9.100,59
13.145,27
15.594,31
14.796,11
6.367,43
5.187,56
6.495,84
6.818,52
7.023,85
33.438,71
27.476,97
35.813,18
39.950,83
40.416,05
6.116,08
5.359,20
7.745,72
9.084,14
8.975,27
Indústria automobilística
14.090,89
12.265,06
18.497,26
23.819,05
22.650,75
Produtos químicos, excl. farmacêuticos
28.880,76
20.033,93
25.556,41
33.681,65
33.904,20
1.262,44
702,38
1.728,40
1.823,03
1.603,83
18.941,92
15.340,82
21.754,28
26.219,95
26.754,34
69.292,09
53.701,39
75.282,07
94.627,82
93.888,40
Instrumentos médicos de ótica e precisão ALTA TECNOLOGIA Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
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Monitor do Déficit Tecnológico • Resumo de 2012
Déficit dos grupos tecnológicos (milhões US$ FOB) Aviação e aeroespacial
2009
2010
2011
2012
1.113,64
401,41
681,69
176,34
764,80
Farmacêutico
-4.642,17
-4.566,03
-6.378,18
-6.488,90
-6.812,27
Material de escritório e informática
-3.104,33
-2.735,49
-3.760,35
-4.145,42
-4.531,71
Equipamentos de telecomunicações
-9.785,67
-7.055,18
-11.394,41
-14.130,25
-13.788,55
Instrumentos médicos de ótica e precisão
-5.513,17
-4.473,24
-5.646,13
-5.824,84
-6.054,46
-21.931,70
-18.428,53
-26.497,38
-30.413,07
-30.422,19
-2.338,73
-2.361,78
-4.615,04
-5.656,66
-5.330,83
2.202,57
-2.914,17
-4.525,41
-7.650,11
-8.023,23
-20.109,14
-12.498,29
-16.117,86
-22.343,06
-23.177,64
-766,87
-356,61
-996,74
-1.323,50
-1.283,18
-8.156,47
-8.364,90
-12.728,26
-14.870,14
-15.383,98
MÉDIA-ALTA TECNOLOGIA
-29.168,64
-26.495,75
-38.983,31
-51.843,47
-53.198,86
Computação e informação
-2.598,26
-2.585,84
-3.295,59
-3.799,54
-3.850,21
Royalties e licenças
-2.231,73
-2.078,24
-2.453,04
-2.710,32
-3.155,77
Aluguel de equipamentos
-7.808,18
-9.392,72
-13.751,61
-16.686,32
-18.740,53
-12.638,17
-14.056,80
-19.500,23
-23.196,18
-25.746,50
.
.
.
.
.
-63.738,51
-58.981,08
-84.980,92
-105.452,72
-109.367,56
ALTA TECNOLOGIA Máquinas e equipamentos elétricos n.e
Tabela 5
2008
Indústria automobilística Produtos químicos, excl. farmacêuticos Equipamentos para ferrovia e material de transporte n.e Máquinas e equipamentos mecânicos n.e
TOTAL SERVIÇOS
. SALDO TECNOLÓGICO
Fonte: Secex - AliceWeb2 e Banco Central do Brasil
12
EDITORIAL Coordenação Roberto Nicolsky Supervisão Fernando Varella Produção André Leone Mitidieri Projeto gráfico e editoração eletrônica Ricardo Meirelles Jessica Gama Revisão: Jessica Gama