INFORME DE GESTIĂ“N 2010 previsora seguros
No prometemos, aseguramos.
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seguros
INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2010
Previsora seguros
JUNTA DIRECTIVA
Comité de Presidencia
DR. juan carlos echeverry garzón Ministro de Hacienda y Crédito Público
Dr. Diego Barragán Correa Presidente
PRINCIPALES DRA. gloria amparo alonso mAsmela Presidente de la Junta Directiva, delegada del Ministro de Hacienda y Crédito Público
Dr. juan carlos isaza correa Vicepresidente Administrativo y Financiero Dr. Manuel Guillermo Caro Álvarez Vicepresidente Técnico Dra. paula marcela moreno moya Vicepresidente Jurídico y de Indemnizaciones DrA. carolina isabel cabrera lemus Vicepresidente de Operaciones y Tecnología Dra. Ana Paulina Salazar Zapata Vicepresidente Comercial Dra. Carmen CecIlia GutiÉrrez Ruiz Gerente de Planeación Dra. Claudia Susana Arce Victoria Secretaria General Dr. cÉsar morales rizo Gerente de Riesgos
PREVISORA SEGUROS
DR. norman julio muñoz muñoz Delegado del FOPEP por el Ministerio de la Protección Social Dr. CARLOS QUINTERO ROCANIZ Dra. FLORÁNGELA GÓMEZ ORDÓÑEZ Dr. RICARDO EASTMAN DE LA CUESTA SUPLENTES Dra. ÁNGELA MarÍa ECHEVERRY RAMÍREZ Dr. ROBERTO POSADA JARAMILLO Dr. JORGE VIVAS REYNA previsora seguros Calle 57 # 9-07, Bogotá D.C. Teléfono 348 5757 www.previsora.gov.co
PREVISORA SEGUROS
COMITÉ editorial
Luis García Quiroga Gerente de Comunicaciones julián arias trEjos Profesional Comunicaciones Gustavo del Castillo m. Diseño y diagramación Foto portada Sede Casa Matriz, calle 57 # 9-07, Bogotá D.C. Preprensa e impresión Dígitos y Diseños www.digitosydisenos.com.co ©previsora seguros 2011 Bogotá D.C., marzo de 2011
contenido Carta del Presidente
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1. Entorno
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2. Industria
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3. Desempeño de la Compañía 3.1 Gestión Comercial 3.2 Gestión Técnica 3.3 Gestión Financiera
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4. evolución del patrimonio
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5. Administración y Gestión del riesgo
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6. Gestión administrativa
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7. Gestión jurídica
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8. Gestión operativa y tecnológica
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9. sistema de control interno
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10. evolución previsible
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11. responsabilidad social empresarial
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12. otras revelaciones
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13. informe circular 052
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Dr. Diego Barrag谩n Correa Presidente Ejecutivo Previsora Seguros
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Señores accionistas: Al rendirles el informe de la vigencia, debo señalar que, como resultado de nuestra propuesta de evolución empresarial consignada en el Plan Estratégico Corporativo “La Ruta 2010”, Previsora Seguros mantiene su liderazgo en el grupo puntero del mercado asegurador, siendo así como la Compañía pese a factores adversos del entorno económico, arrojó al final del ejercicio resultados positivos tanto en materia financiera como comercial, al tiempo que registró significativos avances en las perspectivas de procesos internos y de aprendizaje y desarrollo. Todo ello es motivo de satisfacción y orgullo para los colaboradores de la Organización habida cuenta de los fenómenos cíclicos de la economía colombiana y mundial, a lo cual se sumó el componente de manejo de negocios en un año de elecciones presidenciales, tanto por las expectativas de los empresarios como por las restricciones de contratación pública, en un país donde el Estado es uno de los principales motores de la economía en tiempos de recesión. El factor que más golpeó al sector financiero así como al productivo exportador, fue el proceso revaluacionista del peso, cuyos efectos se sintieron en todo el ambiente de negocios impactando negativamente los ejercicios financieros del sector. A lo anterior se suman otros factores cada vez más preocupantes para la problemática social tales como el desempleo, la inseguridad urbana y los drásticos fenómenos de cambio
climático. El crudo invierno que azotó al país hizo caer el sector agropecuario en 1,8%, mientras que el sector de la construcción cayó 5,5% entre otros fenómenos que impactaron los resultados financieros del sector asegurador en general. En medio de esos escenarios, durante el año 2010 Previsora Seguros gestionó la operación estratégica, lo que nos permite presentar hoy este Informe de Gestión a la Asamblea de Accionistas, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios resaltando los principales logros cuantitativos y cualitativos alcanzados durante la vigencia. De esta manera, tal como lo podrán constatar en detalle en el presente documento, la Compañía consolidó el posicionamiento de la marca, fortaleció la viabilidad empresarial, cerró la brecha tecnológica, tomó medidas frente al riesgo, recertificó el sistema de gestión de la calidad, y fundamentalmente, implementó PREVISORA | informe de gestión 2010 |
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cambios sustanciales en el modelo de negocio y el modelo operativo, al tiempo que robusteció el plan de desarrollo comercial volcando la Compañía hacia el cliente y amplió la red de servicios a los aliados estratégicos y clientes finales a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que se refleja en el reporte final de mayor participación en el mercado. En la perspectiva financiera, la Compañía mantuvo su liderazgo y su premisa de ser una de las más rentables del sector, reportando utilidades netas por valor de $26,862.1 millones, manteniendo una disciplina ortodoxa en el manejo de los recursos y monitoreando permanentemente el comportamiento del mercado y sus tendencias con el fin lograr efectividad en las buenas operaciones y no perder de vista el
Previsora Seguros es hoy una empresa más estructurada para enfrentar los nuevos desafíos que impone la Reforma Financiera a partir del año 2013. objetivo de garantizar la permanente creación de valor para el accionista y la sociedad. En el plano comercial, se destacaron los avances en el proceso de consolidación de la estrategia, tales como la de disponer de un portafolio por ramo, por producto y por plaza. Es de anotar que el crecimiento de la Compañía está ligado en su redireccionamiento estratégico hacia el mercado masivo, actualmente en fase de fortalecimiento, que pese a sus ventajas comparativas de riesgo frente a las macro cuentas, implica el incremento de costos de intermediación que también impactan el resultado. 6
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En el mismo sentido y con el objeto de centrar las Sucursales en el servicio al cliente, la fuerza de ventas y la actividad comercial y del negocio, se adelantó un proceso de desconcentración y descongestión de funciones en las Sucursales, mejorando las herramientas tecnológicas, buscando mayor productividad laboral y concentrando en Casa Matriz algunos procesos y responsabilidades. Desde la perspectiva de procesos internos, la Organización tiene una sólida cultura de respeto por el Sistema de Gestión de la Calidad, reflejada en la recertificación sin anotaciones y con plena conformidad de la norma ISO 9001:2008 así como de la Norma NTCGP 1000:2009 para todos los procesos de la Compañía, como parte sustancial del Sistema de Gestión Integral que la Organización viene consolidando. En cuanto a la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, se destaca que en materia tecnológica, la Compañía concretó grandes avances pasando del SISE 2G al sistema de tercera generación (SISE 3G) para beneficio de los procesos de cotización, suscripción y expedición. Previsora será en los primeros meses del 2011, la primera aseguradora del país en poner al servicio de sus aliados estratégicos o asesores de seguros, información de portafolio en dispositivos móviles de pantallas de 3 pulgadas, lo que generará mayor competitividad en el negocio y abre nuevas puertas hacia desarrollos de vanguardia. En la misma dirección, se le dará un vuelco a los mecanismos de comunicación e información de portafolio y servicio al cliente vía internet pasando de la tradicional “Página Web” al moderno concepto de “Portal de portales” en ambiente Web.
De igual manera, se inició la implementación del proyecto de administración de contenidos para optimizar los trámites internos y mitigar la pérdida de tiempo en el manejo de documentos o el extravío de los mismos, lo que contribuirá directamente con un servicio más eficiente al cliente. Así mismo, se dio comienzo al plan de modernización de Comunicaciones Unificadas y se empezó a consolidar el modelo operativo de front office - back office. La organización también ha evolucionado en la formulación de postulados orientados a lograr una comunicación corporativa formal, objetiva y efectiva como soporte esencial para una cultura organizacional sólida. En la administración del talento humano, se lograron avances importantes con la profesionalización de la planta y se inició un proceso hacia la implementación de una cultura organizacional diferenciadora orientada a fortalecer desde el comportamiento de los colaboradores de la Compañía, la imagen que Previsora proyecta hacia sus clientes y la sociedad en general. Así, Previsora Seguros es hoy una empresa más estructurada para enfrentar los nuevos desafíos que se avecinan como consecuencia de la implementación de nuevas normas surgidas como resultado de la Reforma Financiera a partir del año 2013. La ejecución de la estrategia corporativa de los últimos cuatro años, también hizo de Previsora una entidad fortalecida en el complejo proceso de adaptación al cambio y conceptos claros de cultura organizacional necesarios para tener una empresa más dispuesta a emprender el nuevo destino con el fin de competir con las compañías a nivel internacional, cual es nuestro principal pilar en el nuevo
Plan Estratégico 2011-2014 período en el cual nos disponemos a enfrentar “El Desafío de la Competitividad”, como hemos denominado la apuesta de futuro de la Compañía. El nuevo Plan Estratégico además de retador, está también en sintonía con la propuesta de Gobierno para la Prosperidad del Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos, centrada en un país competitivo donde florezcan la inversión, el desarrollo de la infraestructura, el capital humano y la paz.
DIEGO BARRAGÁN CORREA Presidente Ejecutivo
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Ola invernal
El inclemente invierno que azot贸 al pa铆s en el segundo trimestre de 2010 fue factor determinante en la siniestralidad que afect贸 al sector asegurador colombiano.
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1. Entorno El año 2010 fue inestable para la economía mundial, dado que no se logró consolidar una tendencia clara hacia la recuperación económica. El dólar presentó en el primer semestre un fortalecimiento frente a otras monedas fuertes, pero en el segundo semestre esta tendencia se revirtió, como consecuencia de lo que en el mercado se conoció como la “guerra cambiaria”. En Estados Unidos, las políticas tendientes a favorecer la recuperación de la economía, entre otras la compra de bonos por parte de la FED, favorecieron el debilitamiento del dólar, que al final buscaba un efecto de contrarrestar los desbalances comerciales con el resto de países, principalmente con China. Los indicadores económicos de desempleo y de vivienda en el 2010 no presentaron mejorías importantes y no se espera que en el corto plazo esta tendencia tenga cambios drásticos. Europa por su parte, fue uno de los principales desestabilizadores del mercado mundial, por cuenta de la crisis de deuda que se generó en Grecia y que se extendió hacia Irlanda, Portugal y España. La lentitud entre los países miembros de la eurozona en cuanto a un apoyo a las naciones con problemas de deuda, tuvo un alto costo en credibilidad que afectó de manera generalizada los costos de deuda de estos países.
Gobierno por frenar los efectos inflacionarios de dicha economía, y a pesar de las medidas tomadas, tales como el control a los créditos y el incremento en las tasas de interés, seguirá siendo un problema por resolver para las autoridades monetarias del país. Como grandes triunfadores de la crisis, quedaron las economías emergentes, las cuales sintieron en menor medida los efectos de la misma y se beneficiaron de los altos precios de los commodities y de la migración de inversiones de capital y de portafolio.
Los indicadores económicos de desempleo y de vivienda en el 2010 no presentaron mejorías importantes. Las tasas de interés a nivel mundial tuvieron un comportamiento a la baja, producto de las decisiones de política monetaria de los bancos centrales de mantener las tasas de intervención en niveles históricamente bajos. Hacia el final del año, la volatilidad sobre las tasas se incrementó y tendió al alza por temores sobre un proceso inflacionario fruto del inicio de la recuperación económica mundial y por un efecto colateral del riesgo originado en la deuda de los países europeos.
El Euro alcanzó a mediados de 2010 niveles por debajo de USD$1,20, con pronósticos de que la moneda podría llegar a la paridad con el dólar. Para noviembre, el desempleo en la eurozona alcanzó el 10.10% y el PIB a septiembre alcanzó el 1.9%.
El mercado accionario a nivel mundial no presentó una tendencia clara, mostrando sólo una leve recuperación en el último trimestre del año. En el caso de los países emergentes, el comportamiento de las bolsas sí tuvo una disposición más clara al alza, principalmente en el segundo semestre.
China por su lado, tuvo un año de crecimiento importante que se reflejó en la preocupación del
En la economía colombiana se resalta dentro de sus principales indicadores una inflación de 3.17%, la PREVISORA | informe de gestión 2010 |
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cual si bien se ubicó casi en la mitad del rango meta, causó sorpresa en el mercado, dado que la evolución durante todo el año fue positiva y se afectó principalmente en los meses de noviembre y diciembre, como consecuencia de los efectos en los precios por causa de la ola invernal que azotó al país y el incremento en los precios de los regulados.
El 62% de la producción se concentró en siete de las veinticuatro compañías del mercado. El dólar mantuvo su tendencia revaluacionista en el año 2010, terminando en 6.34%, principalmente por los grandes flujos de inversión hacia el país. Las tasas de interés tuvieron un comportamiento más estable, con una leve tendencia a la baja. La bolsa de valores presentó un año de importante valorización, movida básicamente por el buen comportamiento de los precios de los commodities, la inversión extranjera, las expectativas de una mejora en la calificación de riesgo del país y los beneficios tributarios obtenidos en dichas inversiones.
2. Industria De acuerdo con cifras preliminares de Fasecolda, al cierre de 2010 la industria aseguradora tuvo un crecimiento en primas de 7.2%, al pasar de $11.4 a $12.2 billones, donde los seguros generales presentaron un incremento de 9.4% y los seguros de vida y seguridad social 5%. Los activos del sector se incrementaron en 13%, al pasar de $27.1 a $30.6 billones. Se resalta en este rubro la participación de inversiones que representan
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el 72.6% del activo total, con un incremento frente al año anterior del 15.2%. El pasivo total tuvo un crecimiento del 11.4%, al pasar de $20.5 a $22.8 billones, donde se resaltan las reservas técnicas, las cuales tuvieron una participación del 86.5% dentro del total del pasivo y un incremento frente al año anterior de 11.8%. El resultado técnico neto del sector en el 2010, presentó una mejoría del 19.7% frente al año 2009, al pasar de un negativo de $1.1 a un negativo de $0.9 billones, producto de un mejor índice de siniestralidad y una mayor eficiencia en gastos administrativos. Se resalta una participación de las compañías de vida y seguridad social en el resultado negativo para el 2010 de $0.7 billones, que representa el 85% del resultado del sector. La siniestralidad total incurrida neta de XL pasó del 70% a 65%, las compañías de seguros generales presentaron un índice a diciembre de 2010 de 56%, frente a un 74% para las compañías de vida y seguridad social. Las utilidades de la industria fueron de $1.4 billones, frente a $1.2 billones en el 2009. En lo que respecta al sector de seguros generales, al cierre de diciembre de 2010 mostraron un crecimiento en primas emitidas del 9.4% anual con $6.7 billones, frente a $6.1 billones del año anterior, representando en términos reales un incremento del 6%. Los ramos de mayor participación fueron: Automóviles (26%) favorecido por la recuperación económica del 2010 y la venta de vehículos nuevos, que se incrementó el 37%; el ramo de SOAT con una participación del 15%, con un incremento de $106.2 mil millones en la producción, debido a un aumento en las ventas de vehículos nuevos y de
motos, a la entrada en funcionamiento del RUNT y al efecto del salario mínimo sobre las tarifas de las pólizas. El ramo de Cumplimiento presentó una participación del 9%. El 62% de la producción se concentró en siete (7) de las veinticuatro (24) compañías del mercado, lo cual refleja un comportamiento similar al presentado en el año anterior. La siniestralidad cuenta compañía para seguros generales mostró un resultado positivo, disminuyendo dos puntos porcentuales frente a 2009 al pasar de 52% a 50%. Esto como consecuencia de la mejora en el comportamiento de los siniestros de los ramos de Automóviles y SOAT.
50%
fue la siniestralidad en seguros generales para el sector, dos puntos menos que en 2009.
El resultado técnico originado en la operación del negocio de seguros para el año 2010, presentó deterioro con respecto al año 2009, al pasar de un negativo de $122.3 mil millones a un negativo de $134.6 mil millones. Este comportamiento se debió a un incremento en las comisiones (11%), los gastos operacionales (12 %) y otros costos de seguros (20%). El resultado operacional se vio compensado con el rendimiento de las inversiones las cuales registraron ganancias por $492.9 mil millones, no obstante a ser inferiores a los $510.1 mil millones del 2009. Los aumentos se presentaron en los títulos de renta variable (acciones) y disminuyeron en los de renta fija (TES), por menor valorización de éstos. Las utilidades netas de las compañías de seguros generales tuvieron un incremento del 16,96% al pasar de $309.142 a $361.579 millones.
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El impacto de los terremotos
Los desastres causados por los impactantes movimientos s铆smicos en Chile y Jap贸n son fuertes campanazos de alerta que ponen sobre aviso la necesidad de generar una mayor cultura de aseguramiento contra incendio y terremoto, al tiempo que los gobiernos y las comunidades deben adoptar medidas preventivas en el manejo y atenci贸n de desastres.
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3. Desempeño de la Compañía La Compañía en el 2010 alcanzo el billón de pesos en activos totales, representando un incremento frente al año anterior de 7.2% los pasivos por su lado, alcanzaron $681,836.7 millones, con un incremento de 9.2 % frente al año anterior. El patrimonio, con un incremento de 3.1% cerró el año 2010 con un valor de $325,628.8 millones. Dentro de unas condiciones de alta volatilidad del mercado financiero, las cuales afectaron las reservas de terremoto por el proceso de revaluación del dólar, la Compañía logró para el año 2010 un resultado final neto de $26,862.1 millones. Este resultado se explica por el incremento del 9.8% de las primas emitidas con respecto al año anterior, correspondiente a $42,755.3 millones, crecimiento superior al del mercado. A su vez, los gastos de operación presentaron un incremento del 2%, que en términos reales significa un decrecimiento frente al año anterior. Frente a primas devengadas, los gastos de operación pasaron de representar el 27% en el año 2009 a 23.7% en el 2010. Los gastos de personal por su lado, para los mismo años, pasaron del 14.1% al 12.0% de las primas devengadas, respectivamente. Respondiendo a la estrategia corporativa, enfocada en el crecimiento de los negocios masivos para mantener el posicionamiento en el mercado, la Compañía realizó importantes inversiones reflejándose en un incremento del 17.9% en el rubro de otros costos de seguros, al pasar de $32,213.6 millones a $37,982.0 millones en el 2010. El portafolio de inversiones, principal activo de la Compañía, vio afectado su resultado frente al año anterior, por efecto del comportamiento
revaluacionista del dólar, el menor ingreso por dividendos y la valoración de títulos participativos y de renta fija. El año 2009 fue excepcional en ingresos financieros para la Compañía y para el mercado en general. El año 2010, si bien supero lo ingresos presupuestados, presentó un sensible descenso en los ingresos, originado en los factores antes comentados. Al ser los ingresos financieros del portafolio un componente fundamental de la utilidad del ejercicio, explican de manera importante la baja frente al año anterior. Las comisiones amortizadas se incrementaron 15.8%, al registrar para el 2010 un valor de $55,272.0 millones frente a $47,723.5 del año anterior. Este comportamiento se debe principalmente al incremento en las ventas con intermediación. A continuación, se explican con detalle, algunos de los factores fundamentales de la gestión llevada a cabo por la Compañía para el 2010:
3.1 Gestión comercial Con el direccionamiento estratégico definido, durante el 2010 la Compañía continuó su política de masificación, con un crecimiento importante en el sector privado y la consolidación de las principales cuentas que se tienen del sector estatal. A diciembre de 2010 la producción se incrementó 9.8% frente al 2009, pasando de $434,471 millones a $477,226 millones, valor que no incluye la compensación del ramo de SOAT por $34.380 millones, registrado como primas aceptadas. Estos resultados le permitieron a la Compañía ubicarse en la cuarta posición del mercado de seguros generales, con una participación equivalente al 7.6%, según datos preliminares de Fasecolda al cierre de diciembre de 2010. Este fortalecimiento en producción, obedeció a estrategias comerciales PREVISORA | informe de gestión 2010 | 13
como: facturación de macrocuentas, mayor presencia en ciudades a través de puntos virtuales de autos y SOAT, masificación y diversificación del portafolio, programas de capacitación y plan de incentivos a los aliados estratégicos, entre otras. Se resalta que a través de los aliados se registraron primas por valor de $404,165 millones, lo que representó el 84.69% del total de las primas emitidas, incrementando las ventas a través de ellos en cuatro puntos frente a 2009. Así mismo, se presentó un crecimiento de la producción en el sector privado, pasando del 58% en el 2009 al 62% en el 2010, y de la producción masiva que se ubicó en el 75% del total de la producción.
9.8%
Basados en los pilares de la estrategia comercial el esfuerzo se enfocó en el posicionamiento de la nueva imagen, la expansión de canales alternativos de venta, el fortalecimiento del servicio al cliente, el acercamiento comercial con los aliados estratégicos, la ampliación de los medios de pago a través de internet, así como la reorientación comercial de sucursales, aprovechando la amplia cobertura a nivel nacional con centros de atención propios.
incremento de la producción frente al 2009
El cambio de identidad corporativa impactó favorablemente la implementación de la estrategia comercial al fortalecer el posicionamiento y refrescar la marca, permitiendo mejorar la recordación espontánea de la Compañía ubicándola en el 6.8 (Fuente Media Edge), muy por encima de las calificaciones tradicionales, y disminuyendo la brecha con las aseguradoras líderes en agresividad publicitaria. Este cambio fue bien recibido por los aliados estratégicos, abriendo las puertas a nuevos mercados y sectores antes no explorados por Previsora Seguros. Continuando con el proceso de comunicación, posicionamiento y recordación de marca, la estrategia comercial que definió la Compañía para el 2010 se focalizó en el concepto de “cotidianidad”, con el fin de estar más cerca, más presente y en más momentos de la vida de nuestros clientes. Dicha estrategia se trabajó a partir de tres objetivos comerciales: innovación; fidelización y trascendencia; y servicio y cercanía, donde la construcción de los proyectos durante el 2010 se basaron en actividades que apuntaban a esta estrategia. 14 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
Igualmente, como objetivo estratégico dirigido al cliente final y con el fin de llegar a “ser la compañía de seguros preferida por los clientes” se centraron grandes esfuerzos en el proyecto de CRM o gerenciamiento del cliente, con el fin de tener una herramienta útil para su conocimiento, segmentarlos y dirigir de manera efectiva los esfuerzos comerciales para la fidelización de asegurados y aliados estratégicos rentables de Previsora Seguros. Adicionalmente, a través del contact center en el 2010 se crearon nuevas funcionalidades para la atención de los clientes, como la mesa de autorizaciones o de recaudo. De otro lado, en el 2010 la Compañía creció su red comercial llegando a 320 puntos de venta de SOAT a nivel nacional y 95 virtuales de automóviles, que además de generar el cumplimiento en ventas esperado, brindó una amplia presencia de marca a nivel nacional en regiones donde Previsora no había penetrado. Por último, los principales clientes de la Compañía en el sector oficial son ISAGEN, ETB, Municipio de Cali, Emcali, Electrificadora de Santander, Ministerio de Defensa, Consejo Superior de la Adjudicatura, URRÁ S.A., Policía Nacional y en el sector Privado GMAC, Chevyplan, Confedegas, Ismocol, Transportes Monrub, Almagrario, Autopista del Sol, Compañía Energética del Tolima, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Traser, Ingenio Carmelita y Autopista de la Sabana.
3.2 Gestión técnica Producción
El cumplimiento de la meta de producción de la Compañía se apalancó en los ramos establecidos estratégicamente como foco. Las primas retenidas pasaron de $323,958.1 millones a $381,920.9 millones a diciembre de 2010, para un incremento del 17.9%, como resultado de una adecuada política de retención y cesión de reaseguros, acompañada de una suscripción profesionalizada y exigente. Sin embargo, durante el año 2010 se obtuvieron facilidades de programas de reaseguro en áreas como operadores portuarios, RC autos, riesgos financieros, minas y petróleos, que permitieron a la Compañía
ampliar el espectro de suscripción debido a la protección de reaseguro con la que se cuenta. Por el importante crecimiento en la emisión, especialmente en algunos ramos foco como cumplimiento, para el 2011 se fortalecieron los contratos de reaseguro mediante niveles superiores de cesión.
infortunada ola invernal durante el último trimestre de 2010 en el ramo de incendio. De otra parte, se efectuó una revisión del ramo de manejo, por lo cual la siniestralidad del mismo se vio afectada especialmente por la constitución de reservas de siniestros correspondientes a vigencias anteriores.
La Compañía consolidó su política de competencia para la renovación de los contratos de reaseguros, tanto proporcionales como no proporcionales, lo cual generó condiciones cada vez más favorables, especialmente en el caso de los primeros. Se aprovechó así mismo el exceso de capacidad de los mercados y el volumen de liquidez para los objetivos anteriormente mencionados. El contrato catastrófico XL se renovó exitosamente en diciembre mediante el procedimiento de competencia tradicional. El año 2010 presentó un buen comportamiento desde el punto de vista de la siniestralidad en la mayoría de los contratos.
Resultado técnico
Los contratos facultativos se vieron beneficiados por el ingreso de nuevos mercados y, por ende, mayores capacidades disponibles. Las condiciones económicas en general se mantuvieron sin incrementos significativos respecto al año anterior. Casi la totalidad de los negocios facultativos cuya fecha de expiración estaba prevista para el 2010 fueron renovados. Como consecuencia de la política de retención, cesión y de suscripción disciplinada, las primas devengadas con la nueva dinámica contable del ramo de SOAT alcanzaron durante el año 2010 la suma de $334,372 millones, para un incremento frente al 2009 del 16.3%. Nuevamente el crecimiento en el devengo se sustentó en el adecuado equilibrio entre retención y cesión a reaseguradores.
Siniestros incurridos y siniestralidad Los siniestros incurridos se situaron al cierre del 2010 en $196,648.8 millones, con un crecimiento del 9.7% frente al año anterior, inferior al de las primas devengadas (16.3%) y al crecimiento en la emisión (9.8%) sin tener en cuenta la nueva dinámica contable de SOAT). El índice de siniestralidad se ubicó en 58.8%, con un decrecimiento de cuatro puntos porcentuales frente al 2009 (62.4%). Sin embargo, algunos ramos tuvieron un incremento en su índice debido a la dinámica comercial. Igualmente, la Compañía se vio afectada por la
El resultado técnico antes de gastos de operación ascendió a $80,589.0 millones frente a $82,188.1 millones en el 2009, para un decrecimiento del 1.9%, debido principalmente a un mayor valor del contrato catastrófico de terremoto que tuvo su origen en la importante expansión del ramo durante 2009. Este ligero decrecimiento se debió a la política de vinculación cada vez mayor de aliados estratégicos, lo cual supuso un aumento mil millones, de las comisiones netas de 14.8% con utilidad neta relación al 2009.
$26.8
Los gastos de operación alcanzaron la suma de $79,140 millones, con un incremento del 2% frente al 2009.
para el año 2010
3.3 Gestión financiera El resultado financiero, incluyendo la fluctuación en cambio, se situó en $35,346 millones, que frente al resultado del 2009 de $64,974. millones representó una disminución del 45.6%. El impacto más significativo en la disminución de los ingresos se presentó en la valoración de títulos de deuda que paso de $35,936.7 millones a $17,099 millones. Lo anterior se explicó principalmente, por una caída en las tasas de interés en el 2009 de cerca de 350 puntos básicos, frente solo a 40 puntos básicos de caída en el 2010. En títulos participativos, hay un menor ingreso por valoración, debido a que la Compañía redujo su posición en este tipo de activos en el año 2009 principalmente. A su vez, el ingreso por dividendos se redujo en $6,136.2 millones en el 2010 frente al año 2009, ingreso constituido principalmente por los dividendos recibidos de las participaciones de la Compañía en Positiva S.A. Compañía de Seguros y Fiduciaria La Previsora S.A.. El peso si bien tuvo una menor revaluación frente al dólar en el 2010 (6.32%), también afecto la parte del portafolio invertida en moneda extranjera. PREVISORA | informe de gestión 2010 | 15
ESTRUCTURA FINANCIERA
EVOLUCIÓN DE ACTIVOS
(Millones de pesos)
(Miles de millones de pesos)
*Activos totales sin siniestros pendientes parte del reasegurador
1,050 PASIVO
681,836.7 67.7%
ACTIVO 1,007,465.5
1,000
66.4%
950
624,273.2 ACTIVO 940,219.4
100%
1,007.5
PASIVO
900
100%
850 PATRIMONIO
PATRIMONIO
32.3%
33.6%
325,628.8
940.2
315,946.2
878.2 809.6
800 750
2010
2007
2009
2008
2009
2010
portafolio de inversiones / composiciÓn por tipo de inversiÓn Inversión CDT y bonos Nación Otros Bonos exterior Previsión títulos de deuda Tit. participativos negociables Tit. participativos disponibles para la venta Provisión títulos participativos Total
Valor mercado 14,399.5 245,728.3 277.6 99,110.6 -277.6 4,877.0 163,763.4 -644.5
otros 0.05%
bonos exterior tit. part. negociables
18.73%
0.92%
tit. part. disponibles para la venta
nación
30,95%
46.44%
527,234.3 Cifras en millones de pesos
cdt y bonos 2.72%
No obstante lo anterior, la Compañía, apalancada en una estructura de inversiones diversificada y con políticas encaminadas a minimizar el impacto de la volatilidad del mercado, logro un resultado satisfactorio, posesionándose en los primeros lugares de ingresos financieros dentro del sector asegurador.
ciera que la ha fortalecido para enfrentar situaciones adversas del mercado y del negocio, garantizando el apalancamiento patrimonial que le permita atender los pasivos con el capital de trabajo generado por la operación, sin tener necesidad de recurrir a endeudamiento externo.
En consecuencia de lo anterior, las utilidades después de impuestos se situaron en $26,862.1 millones, inferiores en 48.5% frente al registrado en el año 2009. Frente al presupuesto del 2010, el resultado de la Compañía presentó un cumplimiento del 116%, ubicándose de tercera dentro de las compañías de seguros generales.
Los activos totales mostraron una evolución favorable presentando un incremento del 7.2%.
La generación de caja, los ingresos del portafolio, el uso eficiente de los recursos, el control del gasto y los resultados del ejercicio, han permitido a la Compañía mantener una adecuada estructura finan16 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
El portafolio de inversiones alcanzó la suma de $527,234.3 millones, valor que representó un 52.3% del total de los activos y un incremento frente al año anterior de 8.2%, crecimiento muy superior al de los últimos años. En cuanto a plazos e instrumentos, el portafolio presentó una adecuada diversificación de las inversiones, lo que permitió asegurar los niveles de liquidez
Millones de pesos
600,000
118%
115%
113%
108%
500,000 400,000
140
126%
100%
100%
90%
120
113%
100%
100%
100
80%
80
300,000 476,683
434,561
454,592
412,875
402,450
342,474
389,675
361,839
346,937
270,607
200,000
60 321,954
Los activos productivos se situaron en $710,819 millones, cifra que representó el 78% del total de los activos, nivel muy cercano al registrado en el año anterior apalancando el retorno sobre los mismos.
Cubrimiento de reservas
204,893
requeridos para el cumplimiento de las obligaciones, una moderada exposición al riesgo y niveles adecuados de rentabilidad.
40
100,000 0
20 0
2005
El rubro más importante del pasivo lo constituyeron las reservas técnicas, cuyo monto, incluyendo el pasivo diferido de seguros, alcanzó la suma de $540,835.5 millones, con un incremento de $42,603.2 millones frente al cierre anterior, producto de una mayor constitución de reservas de riesgos en curso y siniestros avisados y no avisados parte Compañía. El valor del portafolio que cubrió las reservas técnicas se ubicó en el 110% del requerido.
2006
El nivel de endeudamiento con reservas se situó en 64%, resultado del apalancamiento patrimonial de la entidad, que es consecuente con los buenos resultados obtenidos durante los últimos años. Se resalta que la Compañía no ha requerido financiamiento con pasivo externo.
2010
Cubrimiento alcanzado
Índice de liquidez
3.0
2.40
2.5
2.08 2.0
1.73
1.63
1.68
1.5 1.0
La estructura financiera de la Compañía, su adecuado manejo de la operación técnica y de inversión, le han permitido mantener un EVA positivo a través de los últimos años.
2006
2007
2008
2010
2009
Índice de endeudamiento y capital de trabajo Miles de millones de pesos
El índice de liquidez se ubicó en 2.1, manteniéndose en un nivel adecuado para atender las obligaciones de corto plazo, contribuyendo a una baja exposición al riesgo de liquidez.
2009
2008 Cubrimiento exigido
Invertido
Requerido
Indicadores financieros
Para el año 2010 el EVA se ubicó en $ 4,657 millones, con una relación de 3.5% frente al patrimonio técnico y una tasa promedio de capital de 6.11%.
2007
120
72
70.99%
70
100
68.97%
80
67.81%
68 64.38%
60
64
40
62
63.25%
20 0
66
60 2006
2007 Capital de trabajo
2008
2009
Índice de endeudamiento
PREVISORA | informe de gestión 2010 | 17
2010
58
Seguros de autos, soat y transporte
El visible avance de la industria automotriz mundial tambi茅n se ha sentido en el desarrollo econ贸mico y social de Colombia permitiendo de paso, un crecimiento importante del negocio asegurador en estos ramos. El incremento del parque automotor ha dejado insuficiente la infraestructura vial tanto en los grandes y medianos centros urbanos como en las carreteras del pa铆s.
18 | informe de gesti贸n 2010 | PREVISORA
4. Evolución del patrimonio No obstante la disminución de las utilidades de la Compañía en el año 2010, por las razones expuestas en puntos anteriores, el patrimonio continúa consolidado gracias a la suma de las utilidades generadas en los últimos años. Como consecuencia de ello la rentabilidad del patrimonio se ve disminuida en un 8% frente a la presentada en el año anterior, sin que se vea afectada la fortaleza financiera de la Compañía. Entre los años 2001 y 2010 el patrimonio de Previsora se ha triplicado en términos reales. Actualmente, el patrimonio de la Compañía representa el 11% del total del mercado, ocupando el tercer lugar. Para el 2010 alcanzó la suma de $325,628.8 millones, con un incremento del 3.1% frente al año anterior. El patrimonio técnico se situó en $131,989.8 millones, generando un exceso de $46,855.8 millones según la metodología del decreto 2954, y de $61,346.7 millones según metodología anterior, lo que le permitirá a la Compañía contar con un buen respaldo para seguir operando y expandir sus operaciones. Durante el 2010, la Compañía entregó a la Nación un total de $29,913.3 millones, correspondiente a las utilidades del 2009, dinero destinado para el Fondo de Pensiones Públicas – FOPEP, frente a $19,987.3 millones de las utilidades del 2008.
Calificación de la fortaleza financiera Después de efectuar el estudio y análisis de la información obtenida en la revisión anual de la Calificación de Previsora Seguros, Fitch Ratings de Colombia Sociedad Calificadora de Riesgos decidió
Rentabilidad del patrimonio 19
18.5
17
16.5
17
13.0
13.0
13 11
8.2
9 7
2006
2007
2008
2009
2010
patrimonio
mercado vs previsora 20 10 0 -10 -20
2006
2007 Previsora
2008
2009
2010
Mercado
patrimonio técnico y margen de solvencia 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
(Millones de pesos)
2008 Patrimonio técnico
2009 Margen de solvencia
PREVISORA | informe de gestión 2010 | 19
2010 Exceso
mantener la calificación “AA” (Doble A) a la fortaleza financiera de la Compañía y asignarle una perspectiva positiva. De acuerdo con el informe presentado por Fitch Ratings de Colombia la calificación, entre otros, presenta los siguientes fundamentos: • La calificación asignada a Previsora Seguros está fundamentada en su buen desempeño técnico, en la diversificación de su portafolio en términos de clientes y canales, en su buen nivel de reservas y en su fortaleza patrimonial, aspectos que combinados han fortalecido la posición competitiva de la Compañía y su capacidad para responder adecuadamente por las obligaciones adquiridas. • Previsora Seguros ha venido mejorando el proceso de diversificación y atomización de sus clientes, sectores económicos y canales de distribución, lo cual es visto de manera positiva por Fitch Ratings ya que le permite tener herramientas adicionales para contrarrestar situaciones adversas en coyunturas específicas. • Las mejoras en términos de siniestralidad y en la capacidad de absorción de los gastos de operación han sido evidentes durante el último año y han permitido que el indicador combinado de la compañía se ubique en un buen nivel para el último corte (99.8% sep-10). • Previsora Seguros mantiene una adecuada posición patrimonial y un buen nivel de reservas. Su indicador de apalancamiento ajustado (sin superavit por valorizaciones) es apropiado para la naturaleza del negocio (3.0x) aunque se mantiene levemente por encima de la industria (2.8x), situación que se explica por un buen nivel de reservas y de apalancamiento operativo, adecuados para los riesgos suscritos. • El portafolio de inversiones de la Compañía se caracteriza por su calidad crediticia y buena liquidez, en donde no se observan presiones importantes de calce por duración o tasa. Sin embargo, la participación accionaria de Previsora Seguros en otras entidades, especialmente en la compañía de seguros Positiva, es alta y hace que la exposición del capital a renta variable sea elevada (78% sep-10).
20 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
5. Administración y gestión del riesgo La Compañía continuó fortaleciendo el Sistema de Administración de Riesgos, necesario para la gestión de la Entidad y fundamental dentro del proceso de Certificación de Calidad. La administración de riesgos se realizó teniendo en cuenta los lineamientos de la Superintendencia Financiera, las políticas de la Junta Directiva y las prácticas del mercado, obteniendo los siguientes resultados:
Riesgo de Mercado El VaR del portafolio cerró el año en $8,816 millones, reflejando un nivel de exposición del 1.4%, por debajo del límite establecido equivalente al 4%. El VaR de las acciones fue de $7,520 millones y mantuvo una participación de 39% dentro del VaR total. Para la cartera de los TES, la duración promedio fue de 3.07 años y el VaR llegó a $1,876 millones, con una participación del 10%. El VaR para las inversiones en moneda extranjera totalizó en $9,947 millones con una participación del 51%. Teniendo en cuenta las condiciones del mercado en términos de volatilidad y su incidencia en la composición del portafolio, se incluyó el valor de $7,456 millones correspondiente al VaR dentro de las reservas de la Compañía, a fin de constituir una reserva ocasional.
Riesgo de Liquidez Dados los resultados positivos de las proyecciones del flujo de caja, no hubo una exposición al riesgo de liquidez. Sin embargo, a fin de cubrir una posible situación de iliquidez en el corto plazo, la tesorería contó con cupos de crédito en diferentes entidades financieras para las modalidades de cartera, sobregiros, canjes y remesas negociadas. Al cierre de 2010, estos cupos se ubicaron en $33,000 millones. Teniendo en cuenta lo anterior, se observó que el indicador de riesgo de liquidez (flujo proyectado a tres meses, cuyo promedio en el año fue de $59,409 millones sobre el valor de la cobertura), mantuvo un nivel medio de 1.8% por encima del limite definido (1.5%).
Riesgo de Crédito en Seguros La Compañía efectuó gestión de cartera tomando las acciones correctivas cuando se presentaron crecimientos de la misma en mora. Las cuentas por cobrar de la actividad aseguradora registraron un saldo de $127,561 millones, las más representativas son la cartera directa (66%) y las cuentas por cobrar a reaseguradores (14%). La cartera de difícil cobro representó el 6.5% de la cartera total, mientras que las provisiones el 11%, lo cual refleja un nivel de riesgo bajo para la Compañía.
Riesgo de Concentración Se realizó seguimiento a la concentración por productos, sucursales, clientes, intermediarios y sectores, generando alertas sobre los ítems que presentaron altas concentraciones, así como a los niveles de renovación. Los resultados obtenidos durante el 2010 fueron satisfactorios de acuerdo con las estrategias comerciales definidas. Al cierre del año, el 75% de la producción se concentró en los ramos de automóviles, SOAT, incendio y terremoto, responsabilidad civil y vida grupo. A nivel nacional el índice de concentración en grandes clientes fue del 35.8%, cifra que representó un bajo riesgo para la Compañía. Analizando la concentración por intermediario, el 27.5% de la producción se expidió a través de siete intermediarios de seguros, concentrando $131,070 millones de producción.
Riesgo Operacional Al cierre de 2010 se identificaron 200 riesgos para los 17 macroprocesos que operan en la Compañía, para los cuales el perfil de riesgo residual se concentró en niveles bajos y moderados, mientras que los riesgos extremos solo representaron el 1% del total. El trabajo realizado para la definición y ejecución de planes de acción permitió que los riesgos identificados se mantuvieran dentro del nivel de tolerancia definido por la Compañía. Frente al riesgo operativo al que está expuesta la Compañía se constituyó una reserva patrimonial por valor de $2,068 millones. Para la definición de la misma, se utilizó la metodología del comité de Basilea a través de Solvencia II, cuyo objetivo es el desarrollo
y establecimiento de nuevos sistemas que permitan determinar los recursos propios mínimos a requerir por cada aseguradora en función de los riesgos asumidos.
Riesgo de Insuficiencia de Reservas Técnicas
Se realizaron verificaciones sobre los cálculos globales para la reserva de desviación de siniestralidad y reserva especial, encontrando que su cálculo se ajustó a las políticas y normas definidas. Así mismo, se realizó la revisión de las reservas de siniestros generando las alertas necesarias para la depuración de reservas antiguas y se llevó a cabo la verificación de la oportunidad en la constitución de las mismas, concluyendo que el porcentaje de cumplimiento es del 97% al cierre del 2010 frente al 87% en el 2009, por lo tanto este riesgo se calificó como bajo.
Riesgo Legal El riesgo legal, medido por el valor de los posibles intereses que se deberían pagar en el caso donde los procesos con calificación probable sean fallados en contra de la Compañía, presentó un perfil moderado. Lo anterior, basados en que el cálculo de los posibles intereses a pagar representó en promedio menos del 1% del patrimonio.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (LA/FT)
Previsora, a través del monitoreo a los factores de riesgo (clientes, productos, jurisdicciones y canales de distribución), definió que la severidad del riesgo residual se mantiene como medio alto, debido a: • Clientes, jurisdicciones, productos y canales de distribución se califican con una probabilidad de ocurrencia residual baja. • El impacto se califica para todos los factores de riesgo como mayor por su incidencia sobre los riesgos asociados (legal, contagio, reputacional). • El seguimiento a los controles permite mantener una muy baja probabilidad de ocurrencia, lo cual evita que la Compañía se vea afectada por el impacto que representa la materialización del riesgo.
PREVISORA | informe de gestión 2010 | 21
Grandes obras para el desarrollo del país
Los grandes proyectos de desarrollo de la infraestructura vial, además de ser una fuente clave para dinamizar el empleo, también contribuyen al crecimiento económico y el mejoramiento del comercio internacional, aspectos estos de mucha relevancia para el sector asegurador colombiano.
22 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
6. Gestión administrativa 6.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA La Compañía ha venido avanzando en la gestión estratégica corporativa por medio de la metodología del Balanced Scorecard, con la cual se desarrolló el plan estratégico “La Ruta 2010”. En el año 2010 terminó la implementación de este plan, y simultáneamente se trabajó en la definición del nuevo plan estratégico para la vigencia 2011-2014, buscando focalizar a la Compañía en alcanzar la visión de ser la empresa preferida por los clientes y la más rentable del sector. Finalizado el plan estratégico la “Ruta 2010”, la Compañía logró el cumplimiento de los objetivos trazados, mejorando así la eficiencia en gastos, la participación en el mercado, la satisfacción del cliente, el control en los procesos y el talento humano competente, cumpliendo con el objetivo final de garantizar la permanente creación de valor a los accionista y la sociedad y avanzando hacia el logro de la visión. Adicionalmente, como elemento fundamental de esta metodología la gestión de proyectos ha contribuido a la operacionalización de la estrategia definida. Por esta razón, se fortaleció la ejecución de los proyectos facilitando así el seguimiento y control de manera oportuna, lo cual se traduce en una mejor toma de decisiones. Durante el año 2010 la Compañía avanzó en los proyectos estratégicos definidos bajo los siguientes frentes: 1. Efectividad, calidad y control del riesgo de los procesos: • SISE 3G (evolución tecnológica del sistema Core de Compañía para los ramos de automóviles y cumplimiento)
• • • •
Banca electrónica (recaudo y pagos electrónicos) Digitalización del proceso de indemnizaciones Fortalecimiento Sistema de Gestión Integral Sistema de administración del riesgo operativo (SARO)
2. Fortalecimiento técnico y financiero: • Centro de autorización de pólizas • Fortalecimiento técnico actuarial • Modelo de asignación de costos 3. Fuerte orientación comercial y satisfacción del cliente: • Gestión de relacionamiento con el cliente (CRM) • Centros de expedición de negocios • Alineación de la estructura física con la nueva marca 4. Gestión organizacional: • Administración de comunicaciones corporativas • Potencialización de la gestión humana • Capacitación virtual a aliados estratégicos El desarrollo de estos proyectos permitió avanzar en el logro de las metas definidas. A continuación se detallan los indicadores con los resultados obtenidos a diciembre de 2010: Al finalizar el año 2010 el nuevo plan estratégico 2011 – 2014 fue presentado a la Junta Directiva de la Compañía para su revisión y aprobación. De esta forma, en el año 2011 se iniciará la implementación de este nuevo plan.
6.2 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Teniendo en cuenta que el 28 de diciembre de 2009 se emitió el Decreto 5019 por el cual se modificó la estructura de la Compañía, en el año 2010 se realizó la revisión, validación y actualización de todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral, logrando su alineación con la nueva estructuPREVISORA | informe de gestión 2010 | 23
Objetivo Estratégico
Indicador
Periodicidad
Meta
Dec-10
Mensual
1%
3,5%
Perspectiva Financiera Garantizar la permanente creación de valor para el accionista y la sociedad Optimizar uso de los recursos Maximizar el retorno sobre los activos
Crecer los ingresos de seguros y reaseguros soportados en ramos rentables
1. EVA sobre patrimonio técnico 2. Eficiencia en Gastos de Operación
Mensual
25.7%
23.38%
3. Eficiencia en Gastos de Personal
Mensual
11.6%
11.7%
4. Rentabilidad del Portafolio de inversiones
Mensual
350
361
5. ROA
Mensual
3.4%
3.8%
6. Razón Combinada
Mensual
97.5%
99.3%
7. Crecimiento de ingresos de seguros
Mensual
11.5%
7.16%
-7%
16.83%
8. Crecimiento de ingresos de reaseguros
Mensual
9. Resultado Técnico (Antes de Gastos)
Mensual
10. Participación de mercado en primas emitidas
Trimestral
6.29%
7,27%
11. Índice de satisfacción de Clientes finales
Mensual
89%
90.2%
12. Índice de satisfacción de intermediarios
Semestral
86%
87%
13. Favoritismo de Marca
Anual
5%
5%
14. Tiempo de expedición
Mensual
99%
97.36%
15. Indemnizaciones definidas oportunamente
Mensual
100%
100%
16. Cumplimiento a las provisiones de cartera
Mensual
6.3%
6.68%
$ 91,885 millones $ 80,589 millones
Perspectiva Cliente y Mercado Focalizar y diversificar la participación de mercado en ramos rentables Satisfacer y fidelizar a los intermediarios y el cliente final Sostener recordación de marca e incrementar reconocimiento en el mercado
Perspectiva Procesos Internos Garantizar la efectividad y calidad de los procesos
Fortalecer la gestión técnica y de mercado
17. Riesgo de Mercado
Mensual
4%
1.3%
18. Índice de siniestralidad cuenta compañía
Mensual
58%
58.8%
Garantizar excelencia en el servicio
19. Atención Oportuna
Mensual
2.35%
2.13%
Potencializar la gestión comercial
20. % Cumplimiento de Ventas
Mensual
100%
101.65%
Focalizar el portafolio por plaza
21. Focalización de los ramos frente al mercado
Mensual
100%
101.82%
Diversificar y potencializar canales alternativos de ventas
22. Ventas en canales alternativos
Mensual
100%
128%
23. Talento Humano Competente
Anual
93%
En medición
Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo Lograr la competitividad del talento humano Alinear la estructura organizacional a la estrategia
24. Productividad del talento humano
Trimestral
$500.3 millones
$ 574.5 millones
Garantizar una comunicación formal, objetiva y efectiva
25. Efectividad de la comunicación
Anual
80%
86%
Promover una cultura de servicio orientada a resultados
26. Índice de Cultura
Anual
92.5%
85.71%
Alienar y aprovechar la tecnología de la información (IT) de cara al cliente
27. Grado de alineación de la tecnología a la estrategia - Dominio tecnología
Trimestral
100%
En medición
24 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
ra organizacional, con los cambios generados para el año 2010 en los objetivos estratégicos de la “Ruta 20 10” y con los cambios originados por la implementación de los proyectos estratégicos, permitiendo evidenciar el compromiso de mejoramiento continuo al garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral de la Compañía. Con el fin de hacer seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Compañía en diciembre de 2010 se llevó a cabo la auditoria externa de calidad por parte de ICONTEC obteniendo resultados muy satisfactorios, al demostrar un sistema de gestión que cumple con los requisitos de las normas auditadas y que muestra un mejoramiento constante en cada uno de los procesos. Así se logró el mantenimiento de la certificación ISO 9001:2008 y la actualización de la certificación NTCGP 1000 en su versión 2009, al no obtener hallazgos de no conformidades. Esto permitió ratificar una vez más la calidad en la gestión de los procesos y el compromiso de la Compañía en lograr el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes.
6.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO La Compañía se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo relacionado con el talento humano y prueba de ello es el último resultado de la medición de clima organizacional en el cual la calificación obtenida fue de 74.5 puntos sobre 100 posibles. La encuesta mide básicamente 4 variables a saber: Desarrollo Personal y Profesional, Dirección Estratégica, Liderazgo y Relaciones y Satisfacción. Estas variables obtuvieron calificaciones cercanas a los 74 puntos o más, siendo las más altas desde que se inició esta medición.
En gran medida este comportamiento se explica gracias a la calidad del trabajo realizado al interior de cada equipo de la Compañía y al nivel de entendimiento y comprensión que cada uno de los colaboradores ha logrado asimilar del plan estratégico.
Se percibe un estilo de liderazgo participativo en el cual cada funcionario contribuye en las decisiones que impactan su forma de trabajo. En el 2010 se generaron oportunidades en materia de desarrollo personal y profesional, gracias a los concursos realizados en la Compañía durante el año, cuyo balance muestra que más de dos terceras partes de los concursos de cargos convencionados fueron cubiertos por personas internas. De igual forma, aproximadamente la mitad de los cargos vacantes directivos fueron ocupados por personal de la Compañía. En materia de liderazgo, la mejora con respecto a años anteriores es evidente y se percibe un estilo de liderazgo participativo en el cual cada persona de la Compañía puede contribuir en las decisiones que impactan su forma de trabajo. Planes de acción adelantados: • Programas de formación alineados a las necesidades organizacionales y soportados en el uso de herramientas tecnológicas que han permitido una mayor cobertura. • Programa de gestión del desempeño orientado al crecimiento personal y profesional de cada colaborador.
PREVISORA | informe de gestión 2010 | 25
Construyendo un nuevo país
Aunque los colombianos aun no tienen un sentido claro sobre la importancia de asegurar sus propiedades, la industria de la construcción se ha constituido en otro valioso impulsador del desarrollo socioeconómico del país y en un sector con mucho potencial para el negocio asegurador.
26 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
7. Gestión jurídica 7.1 PROCESOS EN CURSO A DICIEMBRE 31 DE 2.010
A Diciembre 31 de 2010, la Compañía registró 8,030 pleitos en curso, cuya cuantía en pretensiones asciende a la suma de $25.3 billones que afectan los diferentes ramos, de los cuales 1,443 corresponden a la vigencia 2010, por un valor de $2,3 billones.
7.2 PROCESOS TERMINADOS CON FALLO A FAVOR POR RAMOS
El mayor porcentaje de liberación de contingencia se vio reflejado en los procesos que afectaron los ramos de manejo, responsabilidad civil, y en menor proporción en los ramos de todo riesgo contratista, accidentes personales, autos y procesos judiciales que no afectan algún ramo, esto es procesos laborales o aquellos en los cuales no se encuentra involucrado un contrato de seguro.
7.3 PROCESOS TERMINADOS CON FALLO EN CONTRA POR RAMOS
VALOR PRETENSIONES
RAMO TÉCNICO
(Millones de pesos)
Manejo Responsabilidad civil Pleitos provision Automoviles Previalcaldias Previhospital Cumplimiento Seguro obligatorio Otros ramos Total Suma de Pretensión
10,227,844.5 7,796,803.5 453,043.1 225,409.1 6,380,118.7 53,027.6 45,133.9 15,938.7 96,935.2
3,015 2,371 714 580 532 383 108 100 227
$25,294,254.5
8,030
número de procesos distribución por ramo
autos pleitos provisión
previalcaldías
7%
7%
previhospital 5%
9% otros 5%
r.c. 30% Manejo
En este mismo periodo culminaron 220 pleitos, de los cuales 164 terminaron con fallo favorable para los intereses de la Compañía y 56 terminaron con sentencia en contra.
37%
valor de pretensiones distribución por ramo
previalcaldías
El valor total de las pretensiones de los procesos terminados ascendieron a la suma de $67,714.6 millones, de los cuales se pagó como condena la suma de $2,021.9 millones por parte de la aseguradora. Lo anterior permitió liberar a la Compañía del pago de condenas que podrían haber llegado al valor total de las pretensiones, es decir, $65,692.7millones.
25% r.c 31%
manejo
7.4 CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES
CANTIDAD PROCESOS
41%
Durante el año 2010 se efectuaron conciliacioPREVISORA | informe de gestión 2010 | 27
nes prejudiciales, judiciales y transacciones, con el fin de culminar anticipadamente pleitos con contingencia probable o para evitar procesos judiciales con una probabilidad de éxito baja para la aseguradora.
Procesos Terminados con Fallo a Favor Valor Pretensiones
Ramo Técnico
(Millones de pesos)
Manejo Responsabilidad Civil Todo Riesgo Contratista Accidentes Personales Autos Pleitos Provisión Otros Ramos Totales
15,379.2 12,629.5 2,400.0 1,800.0 1,485.9 442.3 384.9 34,522.0
Cantidad Procesos 88 40 1 1 9 19 6 164
Valor Fallo 0 0 0 0 0 0 0 0
Procesos Terminados con Fallo en contra Ramo Técnico
Valor Pretensiones (Millones de pesos)
Cumplimiento
Valor Fallo
Cantidad Procesos
24,845.0
43.3
1
Responsabilidad Civil
4,218.8
707.8
13
Manejo
2,399.5
869.2
20
Automóviles
780.9
200.5
11
Sustracción
307.7
5.0
1
Pleitos Provisión
287.2
10.0
1
Otros Ramos
353.3
185.9
9
33,192.5
2,021.8
56
Totales
CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES (Valores en Millones de pesos)
3,500 3,000 2,500
3,282.5
Pretensiones Conciliado
2,793.5
2,000 1,500 1,000 500 0
629.6
789.0
542.7
172.0
Prejudicial Judicial Transacción 28 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
A través de este mecanismo alterno de solución de conflictos, la Compañía obtuvo una disminución sustancial en valores expuestos a ser condenados, toda vez que de unas pretensiones que correspondían a $ 6,618.7 millones, se logró conciliar y transar por un total de $1,590.6 millones, lo que representa el 24.03% del valor pretendido por la contraparte.
8. Gestión operativa y tecnólogica La consolidación del modelo operativo bajo el esquema front / back office, permitió que el proceso de atención de siniestros a nivel nacional evidenciara el interés de la Compañía de generar valor agregado a los clientes, resaltando el trabajo coordinado con el área comercial a través de las sucursales y manteniendo un proceso de empoderamiento del front desk como uno de los roles más importantes en la relación con los aliados y clientes. La regionalización del proceso indemnizatorio a través de las jefaturas de oficina de Bogotá, Cali y Medellín, ha permitido que tanto las oficinas como las gerencias de casa matriz relacionadas al proceso, cuenten con mayores herramientas de control y seguimiento, brindando un sistema de alertas tempranas que garantice una adecuada toma de decisiones y correctivos, que van en beneficio del proceso y por ende del servicio. El 2010 fue un año importante en materia del fortalecimiento de las herramientas de gestión y de seguimiento. Todos los procesos operativos fueron sometidos a rigurosos esquemas de medición, fortaleciendo entre otros aspectos los indicadores, los mecanismos de seguimiento, las estrategias de acompañamiento y los sistemas de alertas tempranas. En esta materia se destacan varios de los indicadores por proceso, por ejemplo el de constitución de reservas en indemnizaciones de ramos generales el cual se logró posicionar en el 99.62%, o el de solicitud de documentos que término el año en el 100%. En el caso de indemnizaciones de automóviles también se destacó el proceso de seguimiento, con el cual se logró llevar los indicadores de autorización de vehículos livianos y pesados al 96.43% y al 100%
respectivamente, y el de reparación de vehículos livianos en el 91.72% para golpe leve, del 91.96% para golpe medio y del 100% en golpe fuerte. En los vehículos pesados se logró ubicar el indicador en el 100% para los tres tipos de golpe. El componente tecnológico marcó un hito en inversión durante el 2010, con el que importantes proyectos se trabajaron con un enfoque transversal, como por ejemplo el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), SISE 3G, banca electrónica, modelo de asignación de costos, administración de comunicaciones corporativas y digitalización, entre otros.
9. Sistema de control interno Previsora Seguros ha enfocado el sistema de control interno con fundamento en prácticas líderes de los modelos COSO-ERM y COBIT; el primero de ellos como integrador de los elementos del sistema y el segundo como estándar generalmente aplicable en el ámbito de la seguridad en tecnología de la información TI.
9.1 Nivel de madurez del sistema de control interno, Circular Externa 038 de 2009 La evaluación relacionada con la implementación de los elementos del sistema de control interno fue realizada con base en prácticas líderes, mediante un esquema que mide el nivel de madurez según una escala de calificación. En Previsora el nivel de desarrollo de los elementos se encuentra en el rango “definido”. De acuerdo con los requisitos contemplados en la Circular Externa, este nivel de madurez indica que los componentes del elemento se encuentran documentados, formalizados, divulgados y operando al interior de la Entidad. Dentro del concepto de mejoramiento continuo las oportunidades de mejora identificadas han sido plasmadas en planes de acción. Según el procedimiento establecido, la Compañía cumplió con el cronograma de implementación y emitió las certificaciones con destino a la Superintendencia Financiera.
9.2 Evaluaciones de Control interno Las auditorías efectuadas durante el año 2010 se realizaron de acuerdo con un enfoque de riesgos y controles, en concordancia con el plan y con la metodología aprobada por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos se validaron con los dueños de los mismos, quienes suscriben los planes de acción respectivos. Los informes ejecutivos se presentaron al Presidente de la Compañía, al Comité de Presidencia y al Comité de Auditoría de Junta Directiva.
9.3 Gestión del Control Interno Actividades para el fortalecimiento del control interno: • Definición, aprobación y cumplimiento del plan de auditoria. • Implementación del sistema de control interno según lo estipulado en la Circular Externa 038 de 2009. • Suscripción de los planes de acción y seguimiento a su ejecución como resultado de las evaluaciones • Evaluación periódica del control interno por parte del Gobierno Corporativo, y adopción de decisiones para corregir las deficiencias identificadas. • Renovación del contrato para el ejercicio de las auditorias y la valoración del riesgo, con el fin de consolidar la curva de aprendizaje basada en mejores prácticas de control.
10. Evolución previsible de la sociedad
El año 2011, plantea nuevos retos para la Compañía originados en un mercado de seguros cada vez más competido, con mayores exigencias en torno al control y gestión del riesgo como un todo, en implementación de soluciones tecnológicas que acerquen la Compañía al cliente, generen mayor eficiencia y minimicen los riesgos en un mercado financiero inmerso en una alta volatilidad fruto de los desajustes dejados en la economía mundial desde la crisis del 2009. PREVISORA | informe de gestión 2010 | 29
En el entorno económico del país, se prevé continuidad en la dinámica de crecimiento, no obstante la existencia de amenazas producto de una débil recuperación de las economías a nivel mundial. El rumbo de la inflación, marcará el destino que las tasas de interés tomen en el futuro cercano, se estima que en los primeros meses del año se presente una tendencia al alza, la cual se puede estabilizar en el segundo semestre del año, afectando principalmente el resultado del portafolio para el primer trimestre. De continuar un efecto revaluacionista del dólar, no se pronostica que afecte de manera importante el portafolio de la Compañía como lo hizo en los años 2009 y 2010. Con el Plan Estratégico 2011-2014 la Compañía seguirá orientando su actividad a incrementar la rentabilidad y competitividad del negocio, generando valor a los accionistas, enfocando su producción en los ramos definidos como rentables, con un control adecuado de la siniestralidad y de los costos, acciones que se conjugarán con políticas prudentes en el manejo del riesgo y del portafolio. La solidez financiera, el respaldo patrimonial y un nivel de reservas técnicas suficientes, aunados al profesionalismo del recurso humano, hacen previsible que en un futuro inmediato de la sociedad no se presenten incertidumbres, frente a su sostenibilidad y permanencia como negocio en marcha. Adicionalmente, se cuenta con el respaldo de una excelente nomina de reaseguradores en cuya selección prima la solvencia y trayectoria en el mercado asegurador.
11. Responsabilidad social empresarial La Junta Directiva de la Compañía aprobó la propuesta presentada por el presidente de la Organización orientada al diseño de un plan que le de respuesta al requisito mandatorio de crear un proyecto de responsabilidad social empresarial –RSE-, el cual además se incluyó como objetivo corporativo en el nuevo Plan Estratégico de la Compañía, con espíritu de principios sociales y filantrópicos y ligado al concepto de inversión socialmente responsable, pero enfocado en la decisión empresarial. En el 2010 la Compañía siguió ofreciendo apoyo a la Fundación Sanar para el tratamiento de niños con cáncer, habiéndose logrado en la vigencia, un con30 | informe de gestión 2010 | PREVISORA
venio mediante el cual Previsora realiza la campaña anual “Cinco sentidos” de reciclaje de papel y cartón, cuyos resultados de venta representan un significativo beneficio económico para la Fundación.
12. Otras revelaciones En concordancia con lo dispuesto en la Ley No. 603 de 2000, la Compañía ha venido dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre protección de derechos de autor. La totalidad de los software utilizados se encuentran debidamente licenciados. Para las operaciones celebradas con partes relacionadas, el detalle de las mismas se encuentra incluido dentro de los anexos que hacen parte de las memorias de la Asamblea. De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y con lo reglamentado en la Circular Externa No. 004 de 2008 de la Superintendencia Financiera, la Presidencia de Previsora Seguros manifiesta: Los activos y pasivos de la Compañía presentados en los Estados Financieros, existen en la fecha de corte y fueron registrados en los libros oficiales de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por la Superintendencia Financiera. Los hechos económicos registrados corresponden a las operaciones realizadas por la Compañía. Para garantizar el reconocimiento de los mismos, se han establecido en los cronogramas de cierres contables, actividades mensuales de conciliación y verificación que son de obligatorio cumplimiento por cada una de las sucursales y áreas de la Compañía. Los hechos económicos presentados han sido clasificados, revelados y valorados, de acuerdo con el plan único de cuentas para el sector asegurador y tomados fielmente de los libros de contabilidad, según los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y en las disposiciones particulares impartidas por la Superintendencia Financiera. Con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 446 del Código de Comercio, la información pertinente se encontrará
en los siguientes anexos a disposición de los accionistas en Secretaría General: 1. Detalle de los egresos del personal directivo 2. Detalle de los egresos a asesores o gestores 3. Detalle de los Gastos de Publicidad y Propaganda; 4. Dinero y otros bienes que posee la Compañía en el exterior y el detalle de las obligaciones en moneda extranjera 5. Inversiones discriminadas de la Compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras. En cuanto al requisito del literal C del artículo 446 del Código de Comercio, referente a transferencias de dinero y demás bienes a título gratuito o a cualquier otro asimilable a éste a favor de personas naturales o jurídicas, la Compañía no ha realizado ninguna actividad.
13. Informe Circular 052 La Superintendencia Financiera de Colombia en visita de inspección realizada a la Compañía desde el 04 de octubre al 04 de noviembre de 2010, efectuó la validación del cumplimiento de la Circular 052 de octubre de 2007, presentando observaciones sobre las cuales se establecieron los respectivos planes de acción por cada una de las áreas responsables. Es el momento propicio para expresar en nombre del colectivo humano de la Organización y el mío propio, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a los señores Accionistas y la Junta Directiva de la Compañía por las demostraciones de confianza, respaldo y acompañamiento que nos hicieron a lo largo del ejercicio anual, siempre con la mirada puesta en el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y con el propósito indeclinable de servir a los intereses de los accionistas y las causas comunes que contribuyan al crecimiento económico y el desarrollo humano de nuestra gran Nación. Cordialmente,
DIEGO BARRAGáN CORREA Presidente PREVISORA | informe de gestión 2010 | 31
visión Ser la Compañía de seguros preferida por los clientes y la más rentable del sector.
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Somos una compañía que protege los intereses asegurables de los clientes a nivel nacional e internacional, que garantiza respaldo y servicio, genera confianza y valor a la sociedad.
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