Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 TEU (Unidade de Contêiner de 20 pés)
TEU
PORTO
TUP
∆%
Mês
2013
2014
Total
∆%
2013
2014
∆%
2013
2014
JAN
516.036
538.427
4,34%
119.218
182.691
53,24%
635.254
721.118
13,52%
FEV
473.624
520.616
9,92%
116.978
182.396
55,92%
590.602
703.012
19,03%
MAR
558.766
549.522
-1,65%
148.723
203.474
36,81%
707.489
752.996
6,43%
ABR
524.011
546.871
4,36%
143.680
212.183
47,68%
667.691
759.054
13,68%
MAI
621.841
555.181
-10,72%
167.245
220.766
32,00%
789.086
775.947
-1,67%
JUN
579.113
549.824
-5,06%
150.033
201.266
34,15%
729.146
751.090
3,01%
JUL
592.279
586.850
-0,92%
165.594
224.694
35,69%
757.873
811.544
7,08%
AGO
620.380
616.281
-0,66%
208.595
243.167
16,57%
828.975
859.448
3,68%
SET
564.762
591.259
4,69%
193.820
218.467
12,72%
758.582
809.726
6,74%
OUT*
619.464
561.648
-9,33%
221.895
209.900
-5,41%
841.359
771.548
-8,30%
NOV*
596.738
561.648
-5,88%
206.147
209.900
1,82%
802.885
771.548
-3,90%
DEZ*
583.220
561.648
-3,70%
199.350
209.900
5,29%
782.570
771.548
-1,41%
Total
6.850.234
6.739.775
-1,61%
2.041.278
2.518.804
23,39%
8.891.512
9.258.579
4,13%
Fonte: ANTAq, Mídias Setoriais, MDIC e Pesquisas Publicadas / ILOS * Previsão segundo a média de movimentação no acumulado de 2014 (jan-set) - Valor atualizado até 04/11/2014 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.
No 3° Trimestre de 2014 foram contabilizados 2,5 milhões de TEU, acréscimo de 8,5% sobre a movimentação do trimestre imediatamente anterior. Desse total, 72% foram movimentados pelos Portos Públicos e 28% em TUP.
A movimentação de TEU no 3° Trimestre de 2014, ante o mesmo período de 2013, aumentou nas regiões Nordeste (+10%), Sul (+10%), Sudeste (+3%) e apenas a região Norte apresentou retração de 1%.
Observou-se o crescimento na movimentação de TEU em TUP (+33,6%) no acumulado de janeiro a setembro, enquanto os Portos Públicos obtiveram crescimento nulo, ante o mesmo período de 2013.
A movimentação total de TEU de janeiro a setembro contabilizou 6,9 milhões de TEU, o que significa um acréscimo de 8,5%, ante o mesmo período de 2013.
A média de movimentação no período de janeiro a setembro está em torno de 771.548 TEU/mês. Caso esta média se mantenha até o final de 2014, haverá um acréscimo de cerca de 4% na movimentação anual de TEU.
A previsão para crescimento do transporte internacional de contêineres, segundo o armador Maersk 1 Line , foi reduzida para cerca de 3% a 5% em 2014. A redução do comércio mundial acompanha o menor ritmo de expansão dos mercados emergentes, impulsionados pela menor demanda da China, e em função do menor crescimento da União Europeia.
A projeção de movimentação de TEU para 2014, segundo: 2 PIB brasileiro (+0,84%) = 8,787 milhões de TEU; Setor conteineiro3 (+6,33%) = 9,265 milhões de TEU.
1
Notícia publicada no jornal online “Financial Times” em 11/11/2014. PIB projetado para 2014 = 0,3% - OCDE Interim Global Economic Assessment set/2014 3 Portos 2021 – ILOS. 2
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 CARGA GERAL SOLTA
CARGA GERAL (t)
PORTO Mês
2013
2014
TUP
∆%
2013
2014
∆%
Total 2013
2014
∆%
JAN
1.150.452
1.264.663
9,93%
2.529.542
2.343.082
-7,37%
3.679.994
3.607.745
-1,96%
FEV
964.026
848.603
-11,97%
2.600.564
2.267.397
-12,81%
3.564.590
3.116.000
-12,58%
MAR
1.058.864
1.362.314
28,66%
2.364.600
2.270.434
-3,98%
3.423.464
3.632.748
6,11%
ABR
1.118.875
1.267.309
13,27%
2.410.736
2.259.652
-6,27%
3.529.611
3.526.961
-0,08%
MAI
1.202.099
1.229.822
2,31%
2.196.859
2.661.054
21,13%
3.398.958
3.890.876
14,47%
JUN
991.253
1.402.517
41,49%
2.373.674
2.586.401
8,96%
3.364.927
3.988.918
18,54%
JUL
1.098.218
1.267.341
15,40%
2.299.534
2.598.459
13,00%
3.397.752
3.865.800
13,78%
AGO
1.252.878
1.166.055
-6,93%
2.454.648
3.565.724**
45,26%
3.707.526
4.731.779
27,63%
SET
1.170.227
1.021.079
-12,75%
2.587.817
2.815.719
8,81%
3.758.044
3.836.798
2,10%
OUT*
1.387.260
1.203.300
-13,26%
2.587.982
2.596.436
0,33%
3.975.242
3.799.736
-4,41%
NOV*
1.193.902
1.203.300
0,79%
2.445.660
2.596.436
6,17%
3.639.562
3.799.736
4,40%
DEZ*
1.299.969
1.203.300
-7,44%
2.477.693
2.596.436
4,79%
3.777.662
3.799.736
0,58%
Total 13.888.023 14.439.603 31.157.230 45.596.833 5,51% 3,97% 29.329.309 6,23% 43.217.332 Fonte: ANTAq, Mídias Setoriais, MDIC e Pesquisas Publicadas / ILOS * Previsão segundo a média de movimentação no acumulado de 2014 (jan-set) - Valor atualizado até 04/11/2014 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente. ** A priori, avalia-se que o número apresentado poderá ter sido erro do sistema de estatística da ANTAq, o qual já pedimos verificar.
No 3° trimestre de 2014 foram contabilizadas 12.434.377 toneladas, acréscimo de 14,5% sobre o mesmo período de 2013. Desse total, 28% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 72% pelos TUP.
Analisando a movimentação em Carga Geral no 3° trimestre, identificou-se que a região Sudeste apresentou crescimento de 17% ante o trimestre imediatamente anterior e +24% na comparação com o mesmo período de 2013, enquanto a região Sul apresentou variação negativa nas duas comparações, -6% e -16% respectivamente.
No acumulado (jan – set) foram contabilizadas 34.197.625 toneladas movimentadas de Carga Geral, +7,4% ante o mesmo período de 2013. A variação decorre do aumento da movimentação de produtos siderúrgicos, celulose, carga de apoio e outros produtos básicos.
Apesar do crescimento na movimentação de Carga Geral, nota-se na Balança Comercial Brasileira a queda do volume movimentado de produtos manufaturados, de maior valor agregado, como automóveis de passageiros, veículos de carga, aeronaves, embarcações e suas partes e alumínio.
A média de movimentação na categoria é de 3.799.736 toneladas. Caso esta média se mantenha até o final de 2014, serão movimentadas aproximadamente 45 milhões de toneladas de Carga Geral Solta (+5,5%). A variação média será de +1%.
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 GRANEL SÓLIDO
GRANEL SÓLIDO (t)
PORTO Mês
2013
2014
∆%
TUP 2013
2014
∆%
Total 2013
2014
∆%
JAN
11.814.710
13.393.977
13,37%
27.523.819
27.619.108
0,35%
39.338.529
41.013.085
4,26%
FEV
11.776.826
15.329.531
30,17%
24.866.465
25.008.153
0,57%
36.643.291
40.337.684
10,08%
MAR
16.556.183
18.860.138
13,92%
28.314.501
30.354.917
7,21%
44.870.684
49.215.055
9,68%
ABR
16.913.939
16.881.076
-0,19%
27.541.005
29.380.345
6,68%
44.454.944
46.261.421
4,06%
MAI
18.622.616
18.132.323
-2,63%
30.997.540
34.406.264
11,00%
49.620.156
52.538.587
5,88%
JUN
17.623.359
18.888.510
7,18%
32.605.604
33.818.621
3,72%
50.228.963
52.707.131
4,93%
JUL
18.316.022
18.663.545
1,90%
32.592.908
32.785.862
0,59%
50.908.930
51.449.407
1,06%
AGO
19.814.451
19.397.980
-2,10%
34.408.405
34.298.071
-0,32%
54.222.856
53.696.051
-0,97%
SET
18.203.722
15.999.323
-12,11%
33.527.914
31.643.029
-5,62%
51.731.636
47.642.352
-7,90%
OUT
18.811.371
17.282.934
-8,13%
33.377.160
31.034.930
-7,02%
52.188.531
48.317.864
-7,42%
NOV
15.824.543
17.282.934
9,22%
32.182.692
31.034.930
-3,57%
48.007.235
48.317.864
0,65%
DEZ
15.472.125
17.282.934
11,70%
31.654.649
31.034.930
47.126.774
48.317.864
-1,96% 2,53% Total 199.749.867 207.395.205 3,83% 369.592.662 372.419.160 0,76% 569.342.529 579.814.365 1,84% Fonte: ANTAq, Mídias Setoriais, MDIC e Pesquisas Publicadas / ILOS * Previsão segundo a média de movimentação no acumulado de 2014 (jan-set) - Valor atualizado até 04/11/2014 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.
No 3° trimestre de 2014 foram contabilizadas 152.787.810 toneladas. Desse total, (35%) foram movimentadas pelos Portos Públicos e (65%) pelos TUP.
Nesta natureza de carga apenas a região Sudeste obteve desempenho positivo (+7%) ante o trimestre imediatamente anterior, mas se comparado com o mesmo trimestre de 2013, o desempenho da região retrai 2%.
Apesar da previsão de aumento de cargas movimentadas no 3° trimestre, em função das safras de soja e açúcar concentradas mês de agosto, o incremento na movimentação de Granel Sólido foi de apenas 0,8% sobre o 2° trimestre, no qual foram movimentadas 151.507.139 toneladas. Comparado ao mesmo período de 2013, a categoria registrou -2,6%.
A redução do preço de commodities como a soja e o minério não fizeram as exportações destes produtos se elevarem. O resultado pode ser reflexo do arrefecimento da expansão chinesa, principal parceiro comercial do Brasil, que tem reduzido sua demanda por estas commodities.
Outro fator que influenciou as exportações brasileiras de soja e açúcar foi o aumento da oferta de soja pelos EUA e aumento de oferta do minério australiano.
Os produtos que registraram menor volume movimentado no 3° trimestre, em comparação com o mesmo período de 2013, foram: minério de ferro, açúcar, milho, trigo e coque de petróleo.
No período de janeiro a setembro foram movimentadas 434.860.773 toneladas. A média de movimentação está em torno de 48.317.864 ton/mês e percentualmente na casa de 0,7%.
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 GRANEL LÍQUIDO
GRANEL LÍQUIDO (t)
PORTO
TUP
∆%
Mês
2013
2014
JAN
3.951.541
4.205.038
FEV
3.300.273
3.923.238
MAR
3.912.700
ABR
3.675.470
Total
∆%
2013
2014
6,42%
13.980.099
14.587.134
18,88%
13.114.433
4.266.698
9,05%
4.108.681
11,79%
∆%
2013
2014
4,34%
17.931.640
18.792.172
4,80%
12.787.843
-2,49%
16.414.706
16.711.081
1,81%
14.201.313
14.760.478
3,94%
18.114.013
19.027.176
5,04%
13.757.774
14.412.026
4,76%
17.433.244
18.520.707
6,24%
MAI
3.657.229
4.637.640
26,81%
14.277.357
15.405.720
7,90%
17.934.586
20.043.360
11,76%
JUN
3.751.778
4.440.899
18,37%
14.625.556
14.802.324
1,21%
18.377.334
19.243.223
4,71%
JUL
4.361.614
4.055.520
-7,02%
14.543.600
17.526.605
20,51%
18.905.214
21.582.125
14,16%
AGO
4.522.083
4.155.235
-8,11%
14.109.606
14.354.865
1,74%
18.631.689
18.510.100
-0,65%
SET
4.417.356
4.387.206
-0,68%
13.363.952
13.576.245
1,59%
17.781.308
17.963.451
1,02%
OUT*
4.358.879
4.242.239
-2,68%
16.061.338
14.690.360
-8,54%
20.420.217
18.932.599
-7,29%
NOV*
4.513.230
4.242.239
-6,00%
14.421.778
14.690.360
1,86%
18.935.008
18.932.599
-0,01%
DEZ*
4.006.621
4.242.239
5,88%
15.045.748
14.690.360
-2,36%
19.052.369
18.932.599
-0,63%
Total
48.428.774
50.906.872
5,12%
171.502.554
176.284.320
2,79%
219.931.328
227.191.192
3,30%
Fonte: ANTAq, Mídias Setoriais, MDIC e Pesquisas Publicadas / ILOS * Previsão segundo a média de movimentação no acumulado de 2014 (jan-set) - Valor atualizado até 04/11/2014 com dados da ANTAq. A agência altera os dados diariamente.
No 3° trimestre de 2014 foram contabilizadas 58.055.676 toneladas, acréscimo de 5% sobre o mesmo período de 2013. Desse total, 22% foram movimentadas pelos Portos Públicos e 78% pelos TUP.
Esta natureza de carga apresentou melhor desempenho, seguindo a tendência da movimentação de combustíveis e óleos minerais e produtos, que em julho registrou a maior movimentação em função das exportações de petróleo.
Neste trimestre as mercadorias que registraram maior queda foram: álcool etílico e produtos químicos orgânicos.
No trimestre, a região Sudeste obteve melhor desempenho na categoria, com crescimento de 2% sobre o trimestre imediatamente anterior e +16% sobre o mesmo período de 2013.
No acumulado de 2014 (jan – set) foram contabilizadas 170.393.395 toneladas. O valor registrado até agora significa um incremento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2013, no qual foram movimentados 161.523.734 toneladas.
A média de movimentação na de Granel Líquido é de 18.932.599 toneladas. Caso esta média se mantenha até o final de 2014 serão movimentadas aproximadamente 227 milhões de toneladas de Granel Líquido (+3,3%).
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 TOTAL GERAL
Líquidos)
(Σ= Contêineres Peso + Carga Geral + Sólidos +
(Σ= Contêineres Peso + Carga Geral + Sólidos + Líquidos) PORTO TUP Total ∆% ∆% ∆% Mês 2013 2014 2013 2014 2013 2014 JAN 22.362.055 24.501.803 9,57% 45.379.222 46.538.198 2,55% 67.741.277 71.040.001 4,87% FEV 21.206.359 25.729.980 21,33% 41.844.240 41.867.481 0,06% 63.050.599 67.597.461 7,21% MAR 27.743.519 30.558.129 10,15% 46.509.152 49.487.526 6,40% 74.252.671 80.045.655 7,80% ABR 27.490.487 28.417.280 3,37% 45.299.302 48.272.937 6,56% 72.789.789 76.690.217 5,36% MAI 30.316.858 30.157.123 -0,53% 49.368.014 54.691.463 10,78% 79.684.872 84.848.586 6,48% JUN 28.752.942 30.669.514 6,67% 51.366.900 53.234.828 3,64% 80.119.842 83.904.342 4,72% JUL 30.181.466 30.547.234 1,21% 51.290.850 55.247.109 7,71% 81.472.316 77.114.231 -5,35% AGO 32.497.484 31.701.169 -2,45% 52.967.164 54.638.624 3,16% 85.464.648 86.339.793 1,02% SET 30.069.767 28.174.459 -6,30% 51.086.336 50.274.089 -1,59% 81.156.103 78.448.548 -3,34% OUT* 31.575.320 28.939.632 -8,35% 57.676.383 50.472.473 -12,49% 89.251.703 79.412.105 -11,02% NOV* 28.112.916 28.939.632 2,94% 50.832.500 50.472.473 -0,71% 78.945.416 79.412.105 0,59% DEZ* 27.251.090 28.939.632 6,20% 51.057.662 50.472.473 -1,15% 78.308.752 79.412.105 1,41% Total 337.560.263 347.275.587 2,88% 594.677.725 605.669.674 1,85% 932.237.988 944.265.149 1,29%
No 3° trimestre de 2014 foram contabilizados 241.902.572 toneladas. Desse total, 34% foram movimentados em Portos Públicos e 66% em TUP.
A movimentação no 3° trimestre de 2014 teve retração de 2,5% em relação ao mesmo período de 2013, no qual foram movimentadas 248.093.067 toneladas. Esse resultado reflete o desempenho negativo da categoria Granel Sólido, afetada pelo mercado internacional de commodities.
A maior variação positiva neste trimestre, excluindo a categoria Contêiner, foi registrada na região Norte (+10%), com maior movimentação de Granel Líquido (+14%) e Granel Sólido (+11%).
De janeiro a setembro foram autorizados 22 novos Terminais (TUP/IPT/ETC), 12 deles se encontram na região Norte, o que pode ter influência neste resultado já que alguns destes terminais já começaram a movimentar cargas.
No acumulado de 2014 (jan – set) foram contabilizadas 706.028.834 toneladas. Este resultado significa um aumento de 2,95 % ante o mesmo período de 2013.
A conjuntura econômica de 2014 é de desaceleração do mercado mundial. Nota-se, na Balança Comercial Brasileira de janeiro a setembro, a redução do comércio (US$ FOB) com vários parceiros comerciais.
Na América Latina, a crise Argentina afetou o mercado de manufaturas brasileiro. A Corrente de Comércio com este país teve variação de -21,58% ante o mesmo período de 2013. Em contrapartida o comércio com outros países latinos se elevou, compensando em parte o resultado negativo com a Argentina. No mercado asiático, a variação da Corrente de Comércio ficou negativa com Japão (14,42%), Coreia do Sul (-10,57%) e China (-1,68%). O comércio com a Índia cresceu 25,89%, principalmente em combustíveis e óleos minerais. Na União Europeia, a França e Espanha registraram os menores resultados com o Brasil: -13,69% e -8,63%, respectivamente. A Rússia elevou em 21,17% o comércio com o Brasil.
A média de movimentação total é de 79.412.105 toneladas e percentualmente é de +2%. HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014 Caso esta média se mantenha até o final de 2014 serão movimentadas, aproximadamente, 944.265.149 toneladas em 2014. E, este valor representará um percentual de 1,3% maior que o total movimentado em 2013.
A nova previsão de movimentação portuária em relação ao PIB projetado para 2014 (+0,3%), está em torno de 936 milhões de toneladas, contra 931 milhões em 2013.
A Tabela abaixo apresenta o ranking dos 5 primeiros portos no acumulado de janeiro a setembro de 2014.
ACUMULADO JANEIRO – SETEMBRO (2014) em FOB PORTO
Exportação
Importação
TOTAL
%
1.°
SANTOS - SP
43.912.625.336
44.655.240.059
88.567.865.395
24%
2.°
PORTO DE PARANAGUA - PR
13.342.437.805
10.630.522.950
23.972.960.755
6%
3.°
VITORIA - PORTO - ES
16.346.459.321
4.041.205.551
20.387.664.872
5%
4.°
PORTO DE RIO GRANDE - RS
11.240.399.263
4.580.295.013
15.820.694.276
4%
5.°
RIO DE JANEIRO (SEPETIBA) - RJ
13.053.934.550
5.498.810.838
18.552.745.388
5%
144.820.497.526
130.941.386.513
275.761.884.039
100%
TOTAL
Fonte: MDIC – Adaptado: ABTP. Resultado parcial em 04/11/2014
As 5 principais mercadorias movimentadas e em suas respectivas modalidades portuárias.
Mercadorias por tipo de instalação JAN - SET (ton) FERTILIZANTES ADUBOS
17.235.374
SOJA
3.059.254
33.444.223
CONTÊINERES
15.935.497
55.901.354
COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS MINÉRIO DE FERRO
0%
19.356.725
28.661.860
123.401.974
44.054.863
205.907.805
10%
20%
30%
PORTO
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TUP
Fonte: ANTAq – Elaboração ABTP
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE
Análise da Movimentação de Cargas por Terminais Portuários Brasileiros 3° Trimestre/2014
Resumo Movimentação Portuária por Região – Variação 3° Trimestre de 2014 Região
Natureza
Norte
10%
17.386.103
19.206.253
1.819.438
1.829.938
1%
Sólido (t)
11.933.425
13.249.371
11%
Líquido (t)
3.633.240
4.126.944
14%
169.492
167.284
-1%
Total
56.195.623
52.327.427
-7%
Carga Geral (t)
1.370.219
1.567.279
14%
Sólido (t)
39.073.004
36.830.606
-6%
Líquido (t)
15.752.400
13.929.542
-12%
240.652
264.180
10%
Total
Sul
∆% 2013/2014
Total
TEU (u)
Sudeste
3° TRI/2014
Carga Geral (t)
TEU (u)
Nordeste
3° TRI/2013
116.539.350
120.561.296
3%
Carga Geral (t)
6.055.920
7.537.210
24%
Sólido (t)
83.841.724
82.018.219
-2%
Líquido (t)
26.641.706
31.005.867
16%
TEU (u)
1.163.670
1.201.012
3%
Total
30.727.805
29.072.324
-5%
Carga Geral (t)
1.775.538
1.499.949
-16%
Sólido (t)
19.904.890
18.579.053
-7%
Líquido (t)
9.047.377
8.993.322
-1%
771.616
848.242
10%
TEU (u)
Fonte: ANTAq – Elaboração ABTP
HD/ABTP/Desktop/ Análise Preliminar Mov. Cargas 20 novembro de 2014 /L.GUERISE