Perfil dos Fabricantes de Telhas de Aço Steel Deck 2014

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK Resumo Executivo – Pesquisa 2014

APRESENTAÇÃO Para melhor conhecimento do mercado brasileiro de coberturas em aço e fôrma colaborante steel deck, o CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica apresentam nesta publicação o resumo dos resultados da pesquisa Perfil dos Fabricantes de Telhas de Aço e Steel Deck – 2014.

Nesta segunda edição da pesquisa, realizada novamente com o apoio da Criactive, foram atualizadas as informações da pesquisa anterior, com o objetivo de traçar um panorama atual do segmento e acompanhar a evolução de suas capacidades.

Agradecemos às empresas fabricantes que aderiram a essa pesquisa, e assim colaboraram para obtermos significativas informações, que, com certeza, contribuirão para direcionar o trabalho e ações do setor.

Criado em maio de 2002, tendo o Instituto Aço Brasil como gestor, tem como missão promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional. www.cbca-acobrasil.org.br

Fundada em 1974, é a entidade que congrega e representa as empresas e os profissionais da cadeia de fornecimento da construção em aço no Brasil, com foco na defesa e no crescimento do setor. www.abcem.org.br

2

TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE COBERTURAS O mercado brasileiro de coberturas é composto por vários tipos de telhas: aço, alumínio, cerâmica, concreto, fibrocimento, entre outros. Pesquisa exclusiva da Criactive aponta que: O tamanho total do mercado de coberturas em 2013 foi de 628 milhões m2.

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O segmento residencial representa 72,6% desse mercado: 455,9 milhões m2.

O segmento comercial representa 20,7% desse mercado: 130 milhões m2.

O segmento industrial representa 6,7% desse mercado: 42,1 milhões m2.

6,7 Industrial 20,7 Comercial 72,6 Residencial %

%

%

PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO Em 2013, as telhas de aço representaram 16,5% do mercado brasileiro de coberturas, com cerca de 104 milhões m2 desse mercado, que equivalem a 60% do segmento industrial e comercial. Considerando uma taxa de aço de 5kg/m2, pode-se estimar que o consumo de aço para telhas ficou próximo de 520 mil toneladas.

PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO NO MERCADO BRASILEIRO

16,5%

3

A PESQUISA A primeira pesquisa com os fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizada em 2013 (ano base 2012) e contou com a participação de 39 empresas.

A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com um universo de 50 empresas, representando um aumento da participação de 22% em relação ao ano anterior.

Devido ao expressivo aumento do número de participantes na pesquisa de 2013 e à substancial variação nos resultados, não estão inclusas neste trabalho análises comparativas com os dados obtidos em 2012.

As próximas páginas apresentam os resultados da pesquisa 2014 com o universo de fabricantes tanto de telhas de aço como de fôrmas colaborantes steel deck, em que foram atualizadas as informações sobre a localização das empresas, volume de produção, capacidade produtiva instalada, tipos de revestimentos do aço, tipos de certificações, número de funcionários, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.

4

LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES Os fabricantes de telhas de aço e de steel deck estão presentes em todas as regiões do país, com a maioria das empresas localizada na região sudeste (58%), seguida pela região sul (26%). O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de fabricantes (42%).

ESTADO

INDÚSTRIAS

NORTE

2,0%

AM

2,0%

NORDESTE

2,0%

PE

2,0%

CENTRO-OESTE

12,0%

GO

6,0%

MT

4,0%

DF

2,0%

SUDESTE

58,0%

SP

42,0%

MG

10,0%

RJ

4,0%

ES

2,0%

SUL

26,0%

RS

16,0%

PR

6,0%

SC

4,0%

TOTAL

100,0%

2

2

%

%

Nordeste

Norte

12

%

Centro-Oeste

26

%

Sul

58

%

Sudeste

5

PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECK Em 2013, a produção total de telhas de aço foi de 414.525 toneladas. A produção total de steel deck foi de 14.369 toneladas. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, 60,9% concentram-se na faixa de produção de até 5 mil toneladas por ano.

O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.

10,9

%

6,5

%

Até 500 t

De 501 a 1.000 t

43,5

%

De 1.001 a 5.000 t

10,9

%

De 5.001 a 10.000 t

15,2

%

De 10.001 a 20.000 t

8,7

De 20.0001 a 30.000 t

4,3

Acima de 30.000 t

%

%

Nota: Quatro empresas não informaram o volume da produção em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.

6

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS Foi levantada a fabricação por tipos de telhas de aço, em relação ao total da produção em 2013. As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsáveis por 75,2% da produção total.

FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS Telha trapezoidal e/ou ondulada Telha termoisolante Telha zipada Outras tipologias TOTAL

75,2

%

TELHA TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA

75,2% 16,3% 7,3% 1,2% 100,0%

16,3

%

TELHA TERMOISOLANTE

7,3

%

TELHA ZIPADA

1,2

%

OUTRAS TIPOLOGIAS

7

TIPOS DE ACABAMENTOS/ REVESTIMENTOS DO AÇO Considerando a produção de 2013, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. O galvalume sem pintura representou 47,8% do total da produção.

TIPOS DE REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS Galvalume sem pintura Galvanizado zinco puro sem pintura Pré-pintado Pós-pintado TOTAL

26,5

47,8% 26,5% 24,2% 1,5% 100,0%

24,2

%

%

Galvanizado zinco puro sem pintura

Pré-pintado

1,5

%

Pós-pintado

47,8

%

Galvalume sem pintura

8

CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA Dentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, a capacidade produtiva instalada em 2013 foi de 832.207 toneladas.

4,3

Até 500 t

4,3

De 501 a 1.000 t

%

%

29,8

De 1.001 a 5.000 t

8,5

De 5.001 a 10.000 t

%

%

29,8

%

De 10.001 a 20.000 t

10,6

%

De 20.0001 a 30.000 t

12,8

Acima de 30.001 t

%

Nota: Três empresas não informaram a capacidade produtiva instalada em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.

9

CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DE PRODUÇÃ0 Considerando as 46 empresas que informaram o volume de produção e a capacidade produtiva em 2013, tem-se a seguinte taxa de ocupação:

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE EM 2013:

53,5%

10

TIPOS DE CERTIFICAÇÕES Na pesquisa deste ano, constatou-se que 70% das empresas possuem algum tipo de certificado, sendo que 65,1% delas estão certificadas no sistema de gestão da qualidade ISO 9001.

TIPOS DE CERTIFICAÇÕES

%

ISO 9001 – Gestão da Qualidade

65,1%

Marca Conformidade ABNT

25,6%

ISO 14001 – Gestão Ambiental

7,0%

OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde

2,3%

TOTAL

100,0%

30

%

Não possui certificado

70

%

Possui certificado

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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS As empresas produtoras tanto de telhas de aço como de steel deck informaram o número de funcionários em 2013, de acordo com a classificação por porte da empresa. Levando em consideração a média do número de funcionários por esta classificação, estima-se que as empresas pesquisadas mantém aproximadamente 9,5 mil funcionários.

O quadro mostra a classificação das empresas por porte (produção/capacidade) e as respectivas faixas por número de funcionários. O gráfico apresenta o percentual consolidado em relação ao número de funcionários mantidos pelas empresas.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

PARTICIPAÇÃO % PRODUÇÃO % CAPACIDADE %

Microempresa (até 9 func.)

4,00%

0,30%

2,90%

Pequeno Porte (de 10 a 99 func.)

46,00%

38,80%

40,00%

Médio Porte (100 a 499 func.)

42,00%

45,50%

43,20%

Grande Porte (acima de 500 func.)

8,00%

15,30%

13,90%

TOTAL

100,00%

100,00%

100,00%

42

%

Médio Porte

46

%

Pequeno Porte

8

%

Grande Porte

4

%

Microempresa

12

FATURAMENTO BRUTO ANUAL O quadro e o gráfico mostram o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual em 2013, de acordo com o porte das empresas que produzem tanto telhas como steel deck.

FATURAMENTO BRUTO ANUAL Microempresa (até R$ 2.400.000,00)

6,0%

Pequeno Porte (R$ 2.400.001,00 até R$ 16.000.000,00)

44,0%

Médio Porte (de R$ 16.000.001,00 até R$ 90.000.000,00)

36,0%

Médio/Grande Porte (de 90.000.001,00 até 300.000.000,00)

6,0%

Grande Porte (acima de R$ 300.000.001,00)

8,0%

TOTAL

100,0%

6,0

%

Médio/ Grande Porte

36,0

8,0

%

%

Médio Porte

Grande Porte

6,0

%

44,0

Microempresa

%

Pequeno Porte

13

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2014. Dessas empresas, 92% das empresas projetam crescer.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO Nenhum crescimento

8,0%

Até 5%

40,0%

De 5,1% a 10,0%

42,0%

De 10,1% a 15,0%

8,0%

De 15,1% a 20,0%

2,0%

TOTAL

100,0%

8,0

%

Nenhum crescimento

40

%

Até 5%

2,0

%

DE 15,1% A 20,0%

42

%

De 5,1% a 10,0%

8,0

%

De 10,1% a 15,0%

14

CONCLUSÃO O segmento de telhas de aço e fôrma colaborante steel deck tem evidenciado sua capacidade para atender a demanda em todo o território nacional.

As empresas participantes da pesquisa de 2014 produziram cerca de 415 mil toneladas de telhas de aço no ano de 2013, alcançando uma participação majoritária nos segmentos comercial e industrial (60%) do mercado brasileiro de coberturas e apontando que há um grande potencial para uma atuação e crescimento no mercado habitacional.

A participação do steel deck tem mostrado a sua importância no setor da construção, apontando também para um futuro otimista.

Os dados apresentados nesta publicação demonstram que, mesmo diante de um cenário macroeconômico nacional pouco favorável, o segmento permanece otimista: 92% das empresas esperam crescer em 2014.

O segmento expressa também a preocupação com a qualidade e conformidade com seus processos de produção: 70% das empresas mantém algum tipo de certificação.

Esperamos que as informações qualificadas desta publicação possam servir de suporte não só para futuras estratégias e ações, mas também para as oportunidades que surgem para esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentável.

PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK – 2014 INICIATIVA Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa do CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e da ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica.

REALIZAÇÃO DA PESQUISA

PRODUÇÃO DO RESUMO

Criactive Assessoria Comercial O Nome da Rosa Editora Outubro de 2014

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Razão social

Endereço

CNPJ

Cidade

UF

Ferezin Martins Comercial Ltda

Avenida Dom Antônio, 2103

01.332.001/0006-00

Assis

Tuper – Unidade Sistemas Construtivos

Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1709

Confidencial

São bento do Sul

SC

Açofer Ind. E Com. Ltda

Rodovia BR-364, s/n

05.476.154.0001/79

Cuiabá

MT

Sulmeta Construções Ltda

Rodovia RS-324, 530

09.126.540.0001/90

Nova Bassano

RS

Soufer Industrial Ltda.

Avenida Bodanio Farnetani, s/n

45.987.062/0001-77

São João da Boa Vista

SP

Perfinasa - Perfilados e Ferros N.S. Aparecida Ltda.

Avenida Independência, 6903

01.517.865.0001/92

Goiania

GO

Açoport Telhas Metálicas Autoportantes

Rodovia Presidente Dutra, Km 161,5

05.257.377/0001-44

Jacarei

SP

Artserv Construções Engenharia Representações e Serviços Ltda

Avenida Casa Verde, 2190

Confidencial

São Paulo

SP

Dagnese Estruturas Metálicas

Rod. RS-324, Km 17, 485

Confidencial

Nova Bassano

RS

Kofar Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda

Rua João Euclydes Cortez, 371

02.544.271/0001-33

Barueri

SP

Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda.

Rod. dos Imigrantes, s/n

01.261.017/0001-65

Cuiabá

MT

Espafer - Ind. e Com. de Ferro e Aço Kopp Ltda.

Ramal de Acesso Antônio Pimentel, s/n

Confidencial

Valentin Gentil

SP

Deaço Comercial de Ferro e Aço

Av. Litério Grecco, 2561

66.102.310/0001-25

Fernandópolis

SP

Metform S/A

Rua Eng. Gerhard, 1100

26.248.666.0001/57

Betim

MG

Zipco Sistemas Construtivos S/A

BR 101, Norte, s/n° - Km. 53,8

Confidencial

Paulista

PE

Panatlântica S/A

Rua Rudolfo Vontobel, 600

92.693.019/0001-89

Gravataí

RS

Metalúrgica Marlin S/A Ind. Com. Imp. e Exp

Rua Abelardo Barbosa, 418

23.027.675/0001-20

Manaus

AM

Biazam Produtos Metalúrgicos Ltda.

Avenida Prefeito Sincler Sambatti, 2156

Confidencial

Maringá

PR

Perfinaço Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santiago Balesteros, 111

20.989.372/0001-08

Contagem

MG

Telha Certa Indústria e Comércio Ltda.

Estrada BR-285, Km 336, 1593

03.769.330/0001-34

Carazinho

RS

Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda.

SIA Sul, Trecho 2, s/n

26.487.744/0002-57

Brasilia

DF

Fortaço Comercial de Aços Ltda

Rua João Rodrigues, 58

04.315.375.0001/00

Cachoeirinha

RS

Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.

RSC-453, s/n

02.290.876.0001/45

Caxias do Sul

RS

PHM Estruturas Metálicas

Rod. BR 101 KM 368, s/n

08.094.510.0001/87

Anchieta

ES

MBP Metalúrgica Barra do Piraí Ltda.

Estr. Manoel Coutinho de Carvalho, 3380

15.788.523.0001/11

Barra do Piraí

RJ

Santo André Indústria e Distribuidora de Ferro e Aço Ltda

Rua Caiubi, 60

Confidencial

Santo André

SP

Grupo Pizzinatto

R. Glória, 2300

Confidencial

Piracicaba

SP

Águia Sistemas de Armazenagem S/A

PR 151 KM 116, s/n

Confidencial

Ponta Grossa

PR

Estruturas Metálicas Santa Clara

Rua Kiriaco Kiriazzi, 362

Confidencial

Itu

SP

Brastelha Industrial Ltda.

Rua Alcebíades Tonin, 279

Confidencial

Erechim

RS

Dânica Termoindustrial Brasil Ltda.

Av. Nações Unidas, 12551

42.506.618.0005/00

São Paulo

SP

Bemo do Brasil Sistemas Metálicos Ltda

Av. Prestes Maia, 539

58.500.497/0001-97

Diadema

SP

Cofevar Ind. e Com. Ferros Ltda

Rua Rio Preto, 65

45.124.377/0001-90

Catanduva

SP

ArcelorMittal Perfilor

Rua Alfredo Mário Pizzoti, 97

05.476.154.0001/79

São Paulo

SP

Açotel Indústria e Comércio Ltda

Rua Dr. Lafaiete Loures, 37

Confidencial

Juiz de Fora

MG

OCEL do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Rua Nelson Ferreira da Luz, 91

14.716.931/0001-03

São José dos Pinhais

PR

Cobermont Ltda

Av. Carmelita Coelho da Rocha, 183

Confidencial

Ibirite

MG

03.436.723/0001-26

Rio do Sul

SC

Metálica 3D

Rua dos Vereadores, 440

SP

Razão social

Endereço

CNPJ

Cidade

UF

Marko Sistemas Metálicos

Av. Indianópolis, 2333

09.054.570/0001-39

São Paulo

SP

Metalforte Indústria Metalúrgica Ltda.

Rod. BR- 153, Km 08, s/n

17.606.560/0001-97

Aparecida de Goiania

GO

Isoeste Indústria e Comércio de Isolantes Térmicos Ltda.

Quadra 08, módulos 14/16, s/n

09.295.209 / 0001-02

Anápolis

GO

Braaços Perfis Especiais Ltda

Rua Tostão, 120

Confidencial

Betim

MG

Proveraço Soluçoes em telhas de Aço

Rua Rosário Takaki, 571

Confidencial

Piracicaba

SP

Grupo Galvanofer ( Grupo Erga)

Rua Coelho Neto, 114

Confidencial

São Paulo

SP

Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda.

Rua Governador Pedro Toledo, 2191

Confidencial

Laranjal Paulista

SP

Meincol Distribuidora de Aço S/A

Rua Marechal Floriano, 1229

88.614.342/0001-42

Caxias do Sul

RS

Panisol S/A Painéis Isolantes

Avenida Paulista, 1009

Confidencial

São Paulo

SP

Comercial Gerdau

Avenida das Nações Unidas, 8501

Confidencial

São Paulo

SP

Ananda Metais Ltda.

Rua Antônio Graneiro Lopes Filho, 205

Confidencial

Piracicaba

SP

Ifal Intercâmbio de Ferro e Aço Ltda.

Rua Piauí, 23

31.875.776/0002-60

Rio de Janeiro

RJ