PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK Resumo Executivo – Pesquisa 2014
APRESENTAÇÃO Para melhor conhecimento do mercado brasileiro de coberturas em aço e fôrma colaborante steel deck, o CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e a ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica apresentam nesta publicação o resumo dos resultados da pesquisa Perfil dos Fabricantes de Telhas de Aço e Steel Deck – 2014. Nesta segunda edição da pesquisa, realizada novamente com o apoio da Criactive, foram atualizadas as informações da pesquisa anterior, com o objetivo de traçar um panorama atual do segmento e acompanhar a evolução de suas capacidades. Agradecemos às empresas fabricantes que aderiram a essa pesquisa, e assim colaboraram para obtermos significativas informações, que, com certeza, contribuirão para direcionar o trabalho e ações do setor.
Criado em maio de 2002, tendo o Instituto Aço Brasil como gestor, tem como missão promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional. www.cbca-acobrasil.org.br
Fundada em 1974, é a entidade que congrega e representa as empresas e os profissionais da cadeia de fornecimento da construção em aço no Brasil, com foco na defesa e no crescimento do setor. www.abcem.org.br
2
TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE COBERTURAS O mercado brasileiro de coberturas é composto por vários tipos de telhas: aço, alumínio, cerâmica, concreto, fibrocimento, entre outros. Pesquisa exclusiva da Criactive aponta que: O tamanho total do mercado de coberturas em 2013 foi de 628 milhões m2.
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O segmento residencial representa 72,6% desse mercado: 455,9 milhões m2. O segmento comercial representa 20,7% desse mercado: 130 milhões m2. O segmento industrial representa 6,7% desse mercado: 42,1 milhões m2.
6,7 Industrial 20,7 Comercial 72,6 Residencial %
%
%
PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO Em 2013, as telhas de aço representaram 16,5% do mercado brasileiro de coberturas, com cerca de 104 milhões m2 desse mercado, que equivalem a 60% do segmento industrial e comercial. Considerando uma taxa de aço de 5kg/m2, pode-se estimar que o consumo de aço para telhas ficou próximo de 520 mil toneladas.
PARTICIPAÇÃO DAS TELHAS DE AÇO NO MERCADO BRASILEIRO
16,5%
3
A PESQUISA A primeira pesquisa com os fabricantes de telhas de aço e de steel deck foi realizada em 2013 (ano base 2012) e contou com a participação de 39 empresas. A pesquisa de 2014 (ano base 2013) contou com um universo de 50 empresas, representando um aumento da participação de 22% em relação ao ano anterior. Devido ao expressivo aumento do número de participantes na pesquisa de 2013 e à substancial variação nos resultados, não estão inclusas neste trabalho análises comparativas com os dados obtidos em 2012. As próximas páginas apresentam os resultados da pesquisa 2014 com o universo de fabricantes tanto de telhas de aço como de fôrmas colaborantes steel deck, em que foram atualizadas as informações sobre a localização das empresas, volume de produção, capacidade produtiva instalada, tipos de revestimentos do aço, tipos de certificações, número de funcionários, faixa de faturamento e expectativa de crescimento.
4
LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES Os fabricantes de telhas de aço e de steel deck estão presentes em todas as regiões do país, com a maioria das empresas localizada na região sudeste (58%), seguida pela região sul (26%). O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de fabricantes (42%). ESTADO
INDÚSTRIAS
NORTE
2,0%
AM
2,0%
NORDESTE
2,0%
PE
2,0%
CENTRO-OESTE
12,0%
GO
6,0%
MT
4,0%
DF
2,0%
SUDESTE
58,0%
SP
42,0%
MG
10,0%
RJ
4,0%
ES
2,0%
SUL
26,0%
RS
16,0%
PR
6,0%
SC
4,0%
TOTAL
100,0%
2
2
%
%
Nordeste
Norte
12
%
Centro-Oeste
26
%
Sul
58
%
Sudeste
5
PRODUÇÃO DE TELHAS E STEEL DECK Em 2013, a produção total de telhas de aço foi de 414.525 toneladas. A produção total de steel deck foi de 14.369 toneladas. Do universo das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, 60,9% concentram-se na faixa de produção de até 5 mil toneladas por ano. O infográfico apresenta a classificação dessas empresas por faixa de produção.
10,9
%
6,5
%
Até 500 t
De 501 a 1.000 t
43,5
%
De 1.001 a 5.000 t
10,9
%
De 5.001 a 10.000 t
15,2
%
De 10.001 a 20.000 t
8,7
De 20.0001 a 30.000 t
4,3
Acima de 30.000 t
%
%
Nota: Quatro empresas não informaram o volume da produção em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.
6
FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS Foi levantada a fabricação por tipos de telhas de aço, em relação ao total da produção em 2013. As telhas trapezoidais e/ou onduladas foram responsáveis por 75,2% da produção total. FABRICAÇÃO POR TIPO DE TELHAS Telha trapezoidal e/ou ondulada Telha termoisolante Telha zipada Outras tipologias TOTAL
75,2
%
TELHA TRAPEZOIDAL E/OU ONDULADA
75,2% 16,3% 7,3% 1,2% 100,0%
16,3
%
TELHA TERMOISOLANTE
7,3
%
TELHA ZIPADA
1,2
%
OUTRAS TIPOLOGIAS
7
TIPOS DE ACABAMENTOS/ REVESTIMENTOS DO AÇO Considerando a produção de 2013, foi levantada a participação dos diferentes tipos de revestimentos/acabamentos utilizados na fabricação dos produtos. O galvalume sem pintura representou 47,8% do total da produção. TIPOS DE REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS Galvalume sem pintura Galvanizado zinco puro sem pintura Pré-pintado Pós-pintado TOTAL
26,5
47,8% 26,5% 24,2% 1,5% 100,0%
24,2
%
%
Galvanizado zinco puro sem pintura
Pré-pintado
1,5
%
Pós-pintado
47,8
%
Galvalume sem pintura
8
CAPACIDADE PRODUTIVA INSTALADA Dentro do universo pesquisado das empresas que produzem tanto telhas de aço como steel deck, a capacidade produtiva instalada em 2013 foi de 832.207 toneladas.
4,3
Até 500 t
4,3
De 501 a 1.000 t
%
%
29,8
De 1.001 a 5.000 t
8,5
De 5.001 a 10.000 t
%
%
29,8
%
De 10.001 a 20.000 t
10,6
%
De 20.0001 a 30.000 t
12,8
Acima de 30.001 t
%
Nota: Três empresas não informaram a capacidade produtiva instalada em 2013, por considerarem esta informação como confidencial.
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CAPACIDADE PRODUTIVA X VOLUME DE PRODUÇÃ0 Considerando as 46 empresas que informaram o volume de produção e a capacidade produtiva em 2013, tem-se a seguinte taxa de ocupação:
NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE EM 2013:
53,5%
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TIPOS DE CERTIFICAÇÕES Na pesquisa deste ano, constatou-se que 70% das empresas possuem algum tipo de certificado, sendo que 65,1% delas estão certificadas no sistema de gestão da qualidade ISO 9001.
TIPOS DE CERTIFICAÇÕES
%
ISO 9001 – Gestão da Qualidade
65,1%
Marca Conformidade ABNT
25,6%
ISO 14001 – Gestão Ambiental
7,0%
OHSAS 18001 – Gestão da Segurança e Saúde
2,3%
TOTAL
100,0%
30
%
Não possui certificado
70
%
Possui certificado
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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS As empresas produtoras tanto de telhas de aço como de steel deck informaram o número de funcionários em 2013, de acordo com a classificação por porte da empresa. Levando em consideração a média do número de funcionários por esta classificação, estima-se que as empresas pesquisadas mantém aproximadamente 9,5 mil funcionários. O quadro mostra a classificação das empresas por porte (produção/capacidade) e as respectivas faixas por número de funcionários. O gráfico apresenta o percentual consolidado em relação ao número de funcionários mantidos pelas empresas. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
PARTICIPAÇÃO % PRODUÇÃO % CAPACIDADE %
Microempresa (até 9 func.)
4,00%
0,30%
2,90%
Pequeno Porte (de 10 a 99 func.)
46,00%
38,80%
40,00%
Médio Porte (100 a 499 func.)
42,00%
45,50%
43,20%
Grande Porte (acima de 500 func.)
8,00%
15,30%
13,90%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
42
%
Médio Porte
46
%
Pequeno Porte
8
%
Grande Porte
4
%
Microempresa
12
FATURAMENTO BRUTO ANUAL O quadro e o gráfico mostram o percentual consolidado em relação ao faturamento bruto anual em 2013, de acordo com o porte das empresas que produzem tanto telhas como steel deck.
FATURAMENTO BRUTO ANUAL Microempresa (até R$ 2.400.000,00)
6,0%
Pequeno Porte (R$ 2.400.001,00 até R$ 16.000.000,00)
44,0%
Médio Porte (de R$ 16.000.001,00 até R$ 90.000.000,00)
36,0%
Médio/Grande Porte (de 90.000.001,00 até 300.000.000,00)
6,0%
Grande Porte (acima de R$ 300.000.001,00)
8,0%
TOTAL
100,0%
6,0
%
Médio/ Grande Porte
36,0
8,0
%
%
Médio Porte
Grande Porte
6,0
%
44,0
Microempresa
%
Pequeno Porte
13
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO As empresas participantes da pesquisa foram estimuladas a informar suas expectativas de crescimento para o ano de 2014. Dessas empresas, 92% das empresas projetam crescer. EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO Nenhum crescimento
8,0%
Até 5%
40,0%
De 5,1% a 10,0%
42,0%
De 10,1% a 15,0%
8,0%
De 15,1% a 20,0%
2,0%
TOTAL
100,0%
8,0
%
Nenhum crescimento
40
%
Até 5%
2,0
%
DE 15,1% A 20,0%
42
%
De 5,1% a 10,0%
8,0
%
De 10,1% a 15,0%
14
CONCLUSÃO O segmento de telhas de aço e fôrma colaborante steel deck tem evidenciado sua capacidade para atender a demanda em todo o território nacional. As empresas participantes da pesquisa de 2014 produziram cerca de 415 mil toneladas de telhas de aço no ano de 2013, alcançando uma participação majoritária nos segmentos comercial e industrial (60%) do mercado brasileiro de coberturas e apontando que há um grande potencial para uma atuação e crescimento no mercado habitacional. A participação do steel deck tem mostrado a sua importância no setor da construção, apontando também para um futuro otimista. Os dados apresentados nesta publicação demonstram que, mesmo diante de um cenário macroeconômico nacional pouco favorável, o segmento permanece otimista: 92% das empresas esperam crescer em 2014. O segmento expressa também a preocupação com a qualidade e conformidade com seus processos de produção: 70% das empresas mantém algum tipo de certificação. Esperamos que as informações qualificadas desta publicação possam servir de suporte não só para futuras estratégias e ações, mas também para as oportunidades que surgem para esse segmento desenvolver-se de forma consistente e sustentável.
PERFIL DOS FABRICANTES DE TELHAS DE AÇO E STEEL DECK – 2014 INICIATIVA Este projeto, pesquisa e publicação é uma iniciativa do CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço e da ABCEM – Associação Brasileira da Construção Metálica.
REALIZAÇÃO DA PESQUISA
PRODUÇÃO DO RESUMO
Criactive Assessoria Comercial O Nome da Rosa Editora Outubro de 2014
15
Razão social
Endereço
CNPJ
Cidade
UF
Ferezin Martins Comercial Ltda
Avenida Dom Antônio, 2103
01.332.001/0006-00
Assis
Tuper – Unidade Sistemas Construtivos
Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1709
Confidencial
São bento do Sul
SC
Açofer Ind. E Com. Ltda
Rodovia BR-364, s/n
05.476.154.0001/79
Cuiabá
MT
Sulmeta Construções Ltda
Rodovia RS-324, 530
09.126.540.0001/90
Nova Bassano
RS
Soufer Industrial Ltda.
Avenida Bodanio Farnetani, s/n
45.987.062/0001-77
São João da Boa Vista
SP
Perfinasa - Perfilados e Ferros N.S. Aparecida Ltda.
Avenida Independência, 6903
01.517.865.0001/92
Goiania
GO
Açoport Telhas Metálicas Autoportantes
Rodovia Presidente Dutra, Km 161,5
05.257.377/0001-44
Jacarei
SP
Artserv Construções Engenharia Representações e Serviços Ltda
Avenida Casa Verde, 2190
Confidencial
São Paulo
SP
Dagnese Estruturas Metálicas
Rod. RS-324, Km 17, 485
Confidencial
Nova Bassano
RS
Kofar Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda
Rua João Euclydes Cortez, 371
02.544.271/0001-33
Barueri
SP
Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda.
Rod. dos Imigrantes, s/n
01.261.017/0001-65
Cuiabá
MT
Espafer - Ind. e Com. de Ferro e Aço Kopp Ltda.
Ramal de Acesso Antônio Pimentel, s/n
Confidencial
Valentin Gentil
SP
Deaço Comercial de Ferro e Aço
Av. Litério Grecco, 2561
66.102.310/0001-25
Fernandópolis
SP
Metform S/A
Rua Eng. Gerhard, 1100
26.248.666.0001/57
Betim
MG
Zipco Sistemas Construtivos S/A
BR 101, Norte, s/n° - Km. 53,8
Confidencial
Paulista
PE
Panatlântica S/A
Rua Rudolfo Vontobel, 600
92.693.019/0001-89
Gravataí
RS
Metalúrgica Marlin S/A Ind. Com. Imp. e Exp
Rua Abelardo Barbosa, 418
23.027.675/0001-20
Manaus
AM
Biazam Produtos Metalúrgicos Ltda.
Avenida Prefeito Sincler Sambatti, 2156
Confidencial
Maringá
PR
Perfinaço Indústria e Comércio Ltda.
Rua Santiago Balesteros, 111
20.989.372/0001-08
Contagem
MG
Telha Certa Indústria e Comércio Ltda.
Estrada BR-285, Km 336, 1593
03.769.330/0001-34
Carazinho
RS
Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda.
SIA Sul, Trecho 2, s/n
26.487.744/0002-57
Brasilia
DF
Fortaço Comercial de Aços Ltda
Rua João Rodrigues, 58
04.315.375.0001/00
Cachoeirinha
RS
Euro Telhas Indústria e Comércio Ltda.
RSC-453, s/n
02.290.876.0001/45
Caxias do Sul
RS
PHM Estruturas Metálicas
Rod. BR 101 KM 368, s/n
08.094.510.0001/87
Anchieta
ES
MBP Metalúrgica Barra do Piraí Ltda.
Estr. Manoel Coutinho de Carvalho, 3380
15.788.523.0001/11
Barra do Piraí
RJ
Santo André Indústria e Distribuidora de Ferro e Aço Ltda
Rua Caiubi, 60
Confidencial
Santo André
SP
Grupo Pizzinatto
R. Glória, 2300
Confidencial
Piracicaba
SP
Águia Sistemas de Armazenagem S/A
PR 151 KM 116, s/n
Confidencial
Ponta Grossa
PR
Estruturas Metálicas Santa Clara
Rua Kiriaco Kiriazzi, 362
Confidencial
Itu
SP
Brastelha Industrial Ltda.
Rua Alcebíades Tonin, 279
Confidencial
Erechim
RS
Dânica Termoindustrial Brasil Ltda.
Av. Nações Unidas, 12551
42.506.618.0005/00
São Paulo
SP
Bemo do Brasil Sistemas Metálicos Ltda
Av. Prestes Maia, 539
58.500.497/0001-97
Diadema
SP
Cofevar Ind. e Com. Ferros Ltda
Rua Rio Preto, 65
45.124.377/0001-90
Catanduva
SP
ArcelorMittal Perfilor
Rua Alfredo Mário Pizzoti, 97
05.476.154.0001/79
São Paulo
SP
Açotel Indústria e Comércio Ltda
Rua Dr. Lafaiete Loures, 37
Confidencial
Juiz de Fora
MG
OCEL do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Rua Nelson Ferreira da Luz, 91
14.716.931/0001-03
São José dos Pinhais
PR
Cobermont Ltda
Av. Carmelita Coelho da Rocha, 183
Confidencial
Ibirite
MG
03.436.723/0001-26
Rio do Sul
SC
Metálica 3D
Rua dos Vereadores, 440
SP
Razão social
Endereço
CNPJ
Cidade
UF
Marko Sistemas Metálicos
Av. Indianópolis, 2333
09.054.570/0001-39
São Paulo
SP
Metalforte Indústria Metalúrgica Ltda.
Rod. BR- 153, Km 08, s/n
17.606.560/0001-97
Aparecida de Goiania
GO
Isoeste Indústria e Comércio de Isolantes Térmicos Ltda.
Quadra 08, módulos 14/16, s/n
09.295.209 / 0001-02
Anápolis
GO
Braaços Perfis Especiais Ltda
Rua Tostão, 120
Confidencial
Betim
MG
Proveraço Soluçoes em telhas de Aço
Rua Rosário Takaki, 571
Confidencial
Piracicaba
SP
Grupo Galvanofer ( Grupo Erga)
Rua Coelho Neto, 114
Confidencial
São Paulo
SP
Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda.
Rua Governador Pedro Toledo, 2191
Confidencial
Laranjal Paulista
SP
Meincol Distribuidora de Aço S/A
Rua Marechal Floriano, 1229
88.614.342/0001-42
Caxias do Sul
RS
Panisol S/A Painéis Isolantes
Avenida Paulista, 1009
Confidencial
São Paulo
SP
Comercial Gerdau
Avenida das Nações Unidas, 8501
Confidencial
São Paulo
SP
Ananda Metais Ltda.
Rua Antônio Graneiro Lopes Filho, 205
Confidencial
Piracicaba
SP
Ifal Intercâmbio de Ferro e Aço Ltda.
Rua Piauí, 23
31.875.776/0002-60
Rio de Janeiro
RJ