PRESENTACIÓN COLOMBIA Febrero de 2011
Colombia es lĂder en...
Primera en… • Producción de Esmeraldas • Variedad de Palmas (244 especies) • Producción de Bambú en América • Variedad de Orquídeas (3.500 especies) • Aves Exóticas (1.815 especies) • Variedad de Ranas (764 especies) • Mayor Exportador de Café Arábigo • Biodiversidad por kilometro cuadrado • El Museo de Oro más Importante del Mundo • La Mina de Carbón Abierta para la Exportación más Grande del Mundo • Principal Exportador de Carbón en Latinoamérica • Calidad de Café
Segunda en… • Producción de banano • Producción de flores • Producción de moras • Exportador de flores • Variedad de Mariposas (300 familias y 14.000 especies)
Agenda
¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos?
Destacado comportamiento de la economĂa colombiana
Colombia: una economía dinámica
Crecimiento del PIB de Colombia Vs. Mundo, 2000 - Septiembre 2010 (%) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3%
6,8%
7,5%
5,7% 4,6% 3,1% 2,2%
4,7%
4,1% 2,7%
2,5%
0,8%
2000
2001
2002
2003
2004
Colombia
2005
2006
Mundo
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y Proyecciones) Nota: Proyecciones PIB para el Mundo por EIU Última actualización: 20 de Enero de 2010
2007
2008
2009
0,1%
2009 (III Trim)
2010 (III Trim)
Crecimiento Económico
Mientras la economía crece, la percepción del problema de seguridad disminuye
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1
Crecimiento del PIB Colombiano Vs. Percepción del Problema de Seguridad, 2001 – Septiembre 2010 (%) Crisis Global
Crecimiento Económico Fuente: ANDI (Asociación Nacional de Industriales)
Problema de Seguridad
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
De acuerdo con el PIB Nominal, Colombia es la economĂa 36 en el mundo y la 5 en LatinoamĂŠrica
PIB Nominal (US$ Miles de Millones), 2009
1.800 1.600
1.573
1.400 1.200 1.000
875
800 600 400 200
326 309
234 234 222 211 195 193 190 187 183 182 163 162 129 127 117 116 109 93
0
Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit)
91
89
29
En 10 años el PIB per Cápita se duplicó
PIB per cápita de Colombia 2000 – 2010* (US$) 7.000 140%
6.000 4.608
5.000 3.677
4.000 3.000
5.316
5.052
5.980
2.722 2.482
3.354
2.403 2.356 2.239
2.000 1.000 2000
2001
2002
Fuente:: EIU (Economist Intelligence Unit) *Proyecciones
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La IED Colombia es hoy cuatro veces mayor que hace seis años IED, 2000 – III Trim 2010 US$ Millones
12.000
10.252
10.000 8.000
6.656
6.000
10.564
7.201 6.324 6.524
Estados Unidos • Acumulado US$ 11.919 millones • Participación 30,5%
Inglaterra • Acumulado US$ 4.658 millones • Participación 11,9%
4.000 2.436 2.000
Principales inversionistas en Colombia Acumulado 2000 – III Trim 2010*
España 1.720
• Acumulado US$ 2.820 millones • Participación 7,2%
0
México • Acumulado US$ 2.213 millones • Participación 5,7% Variación 2008–2009: -32% Variación III Trim 2009 – III Trim 2010: 3,2 % *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 –III Trim 2010: US$ 39.049 millones Nota: el listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá, tercero y cuarto inversionistas. Fuente: Banco de la República-Balanza de Pagos
En 9 años las exportaciones se triplicaron Principales destinos de las exportaciones Colombianas, 2009
Exportaciones, 2000 – Noviembre 2010 US$ Millones 40.000
37.626
35.974
• US$ 12,879 M • Participación 39.2%
35.000
32.852
30.000
29.663
25.000
Venezuela • US$ 4,050 M • Participación 12.3%
20.000 15.000
Estados Unidos
13.158
Holanda • US$ 1,345 M • Participación 4.1%
10.000 5.000
Ecuador
0
• US$ 1,257 M • Participación 3.8% Variación 2008–2009: -12,7% Variación Ene-Nov2009 Vs Ene-Nov2010: 21,3% Fuente: DANE (Departamento Nacional de Estadísticas)
En seis años el número de visitantes se triplicó. Mientras que en el mundo el turismo creció un 6,7%, en Colombia este aumentó 8,9% durante 2010**
Principales nacionalidades de los visitantes llegado a Colombia, 2010**
Turismo, 2000 – 2010 Miles de Visitantes* 1.876
2.000
Estados Unidos 1.600
1.700
1.200
• 345.158 Visitantes • Participación 23,4%
Venezuela • 197.173 Visitantes • Participación 13,4%
800
732
668
400
Ecuador • 122.076 Visitantes • Participación 8,3%
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Argentina • 83.674 Visitantes • Participación 5,7%
Variación 2008–2009: 17,2% (Incluye cruceros) Variación 2009 - 2010: 10,3% (Incluye cruceros) *Incluye cruceros **No Incluye cruceros Fuente: DAS
En términos de Globalización, Colombia ocupa el 3er puesto en Latinoamérica, superando economías mundiales como Japón, Brasil, Rusia e Indonesia
Índice de Globalización, 2010 5 4,5 4 3,5
4,32 3,81
3,61
3,58
3,57
3,43
3,37
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Fuente: Ernest and Young – The Globalization Index 2010, Ranking entre 60 países.
3,28
3,18
3,13
3,04
3,00
2,96
2,85
Colombia, uno de los mejores mercados emergentes en la emisión de bonos (EMBI+) en Latinoamérica
1600
Riesgo Soberano (EMBI+): Colombia Vs. Latinoamérica , 2000-2010
1400 1200 1000 800 600 400 200 3Jan00 25Apr00 15Aug00 6Dec00 2Apr01 24Jul01 14Nov01 11Mar02 1Jul02 21Oct02 12Feb03 5Jun03 25Sep03 16Jan04 10May04 27Aug04 17Dec04 7Apr05 26Jul05 15Nov05 1Sep06 26Dec06 19Apr07 9Aug07 3Dec07 28Mar08 18Jul08 7Nov08 5Mar09 24Jun09 14Oct09 5Feb10 28May10 17Sep10
0
Latin America
Colombia
Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), puntos sobre los bonos del tesoro de EE.UU. Fuente: JPMorgan – Banco Central del Perú
Los niveles de violencia se han reducido sorprendentemente
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se redujo a la mitad Homicidios por 100.000 habitantes 2002-Nov 2010 70
65,8
60
52,8
50
44,6 39,3
40
36,7
33,0
33,0
2007
2008
35,4
31,2
30 20 10 0 2002
2003
Variaci贸n 2008-2009: 7% Fuente: Ministerio de Defensa
2004
2005
2006
2009
nov-10
Colombia: segundo país que mas protege a las personas y a la propiedad privada en Latinoamérica Seguridad Personal y Protección a la Propiedad Privada, 2010 Chile Colombia
4,53
Brasil
3,32
Perú
3,15
Argentina
1,96
México
1,68
Venezuela
0,22 0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Fuente: IMD World Competitiveness, 2010. Ranking compuesto por 58 países
5,00
6,00
Ranking Mundial
País
32
Chile
47
Colombia
50
Brasil
51
Perú
56
Argentina
57
México
58
Venezuela
Lo mejor de Colombia es su capital humano
Somos el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada en la Región
Disponibilidad de Mano de Obra Calificada, 2010 Chile
5,66
Colombia
5,30
Argentina
5,11
México
4,60
Brasil
3,78
Perú
3,33
Venezuela
2,89 0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Fuente: IMD World Competitiveness, 2010. Ranking compuesto por 58 países. Disponibilidad de Mano de Obra Calificada: Disponibilidad de mano de obra calificada ene le mercado laboral
Ranking Mundial
País
28
Chile
35
Colombia
38
Argentina
49
México
55
Brasil
56
Perú
57
Venezuela
Según el IMD, Colombia tiene la regulación laboral que menos obstaculiza las actividades de negocios en Latinoamérica
Obstaculización de las Regulaciones Laborales en las Actividades de Negocios en Latinoamérica, 2010 Colombia
Ranking Mundial
País
30
Colombia
33
Perú
43
Chile
51
México
52
Argentina
56
Brasil
58
Venezuela
4,35
Perú
4,23
Chile
3,71
México
2,87
Argentina
2,72
Brasil
2,15
Venezuela
0,63 0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Fuente: IMD World Competitiveness, 2010. Ranking compuesto por 58 países.
6,00
Según el IMD, Colombia tiene el mejor Índice de flexibilidad laboral en la Región
Índice de flexibilidad laboral en Latinoamérica, 2010 Colombia Chile Argentina Perú México Brasil
10,0 18,0 21,0 39,0 41,0 46,0
Venezuela
69,0 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Fuente: IMD World Competitiveness, 2010. Ranking compuesto por 58 países.
Ranking Mundial
País
9
Colombia
20
Chile
22
Argentina
40
Perú
42
México
48
Brasil
58
Venezuela
Posici贸n geogr谩fica privilegiada
3 horas de Miami y a 5:45 de Sao Paulo
Desde el a単o 2000, los vuelos internacionales hacia Colombia aumentaron un 120%
Un paĂs que protege el medio ambiente. AdemĂĄs, Colombia cuenta con las leyes ambientales que menos afectan la competitividad de las empresas
Colombia es el decimo país en el mundo y primero en la región en proteger el medio ambiente
Índice de Desempeño Ambiental, 2010 Colombia
76,8
Chile
73,3
Perú
69,3
Mexico
67,3
Brasil
63,4
Venezuela
62,9
Argentina
61 0
20
40
60
80
Ranking Mundial
País
10
Colombia
16
Chile
31
Perú
43
México
62
Brasil
64
Venezuela
70
Argentina
100
Fuente: Environmental Performance Index 2010, Universidad de Yale. IMD World Competitiveness, 2010, ranking compuesto por 57 países
Colombia entre los CIVETS
“Los nuevos BRICs son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica (CIVETS). Son países de grandes poblaciones, con economías dinámicas y diversas, estabilidad política y cada uno de ellos tiene un futuro brillante. Cualquier compañía con ambiciones globales debe actuar inmediatamente en estos mercados.” Michael Geoghegan, CEO HSBC Abril 26 de 2010, en su discurso a la Cámara de Comercio Americana de Hong Kong
Colombia avanza en su candidatura a OECD Con base a los indicadores de la IFC* que miden la “Facilidad para Hacer Negocios”, Colombia se aproxima a los países de mediano desempeño de la OECD en la mayoría de indicadores y los supera en Obtención de permisos de construcción, Legislación laboral, Registro de propiedades y Protección al inversionista. Comparado con los países de la OECD de bajo desempeño, Colombia los supera en todos los indicadores. Actualmente el país se prepara para presentar su solicitud de ingreso a la OECD.
* Corporación Financiera Internacional. Perteneciente al Banco Mundial Fuente: OECD – Colombia Economic Assessment, 2010
Agenda
¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos?
Para 2011Colombia Aspira a tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores
Vigentes Suscritos En Negociación A Futuro VIGENTES • CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) • MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil)
• Chile • G2-México • Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador)
SUSCRITOS
• Estados Unidos • EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) • Canadá • Unión Europea (rúbrica)
EN NEGOCIACIÓN
• Corea del Sur • Panamá
A FUTURO
• • • • • • •
Japón Australia Nueva Zelanda Turquía Comunidad del Golfo Costa Rica República Dominicana
En 2011 Colombia habrá negociado 18 acuerdos internacionales de inversión (AII)
Vigentes Suscritos En Negociación
VIGENTES • Perú (Acuerdo) • México (capítulo) • España (Acuerdo) • Suiza (Acuerdo) • CAN (Ecuador y Bolivia) (Capítulo) • Chile (capítulo) • Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo)
SUSCRITOS • Perú (Profundización acuerdo) • China (Acuerdo) • India (Acuerdo) • Reino Unido (Acuerdo) • Corea del Sur (Acuerdo) • EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega) (capítulo) • Unión Europea (capítulo) (Excluye aquellos países con acuerdo) • Estados Unidos (capítulo) • Canadá (capítulo)
EN NEGOCIACIÓN • Kuwait, Japón, (Acuerdos)
Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).
En 2011 Colombia tendrá 16 acuerdos de doble tributación (ADT) negociados.
Vigentes Suscritos En Negociación
VIGENTES
• CAN – Perú, Ecuador y Bolivia • España • Chile
SUSCRITOS
• • • • •
Suiza Canadá México Corea del Sur Portugal
EN NEGOCIACIÓN
•Estados Unidos, Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica, India, Japón, Francia
Colombia: tercer país más “amigable” para hacer negocios en Latinoamérica, y mayor reformador en la región, según el Banco Mundial (2011) Cambio en Doing Business Ranking, 2007-2011* (Variación en el número de posiciones)
Colombia
40
Perú
29
Panamá
9 8
México Brasil
-6 -7 -8
Ecuador Venezuela Argentina
-14 -15 -20
Chile Costa Rica -40
-20
0
20
Fuente: Doing Business 2011 Report, World Bank *Números positivos muestran mejoras en entorno de negocios
40
60
Ranking Latinoamérica
País
México
35
Perú
36
Colombia
39
Chile
43
Panamá
72
Argentina
115
Costa Rica
125
Brasil
127
Ecuador
130
Venezuela
172
Colombia es el quinto país en el mundo y primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas Protección al Inversionista, 2011 Colombia
Ranking Mundial
8,3
Perú
6,7
Chile
6,3
México
6,0
Brasil
5,3
País
5
Colombia
20
Perú
28
Chile
44
México
74
Brasil
Panamá
4,7
109
Argentina
Argentina
4,7
109
Panamá
179
Venezuela
Venezuela
2,3 0
2
4
Ranking compuesto por 183 países Fuente: Doing Business, 2011 (Banco Mundial)
6
8
10
Zonas Francas más competitivas de América Latina: renta del 15% y permiten ventas en el mercado local
Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Permanente (ZFP)
Zonas Francas
Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)
84 Zonas Francas Zonas Francas Aprobadas Compromisos Inversión Total (USD Millones)
6.426
Trabajos Directos
46.122
Trabajos Indirectos
94.251
Ejecución a la fecha Inversión Total (USD Millones)
2.315
Trabajos Directos
5.509
Trabajos Indirectos
25.271
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y el salario mínimo para el 2011 es de COP 535.600. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.
Nuevo régimen de ZFU en siete departamentos del país Características Boyacá, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada. • Requisitos uniformes entre los tipos de Zonas Francas Uniempresariales. • El tiempo límite de 2 años para la ejecución del 100% de los montos de inversión y empleo. • Deben aplicar ante la DIAN antes del 31 de Diciembre de 2011.
Requisitos
En los Departamentos limítrofes con Venezuela no se incluyen todos los municipios. Ver Decreto 2696 de 2010.
Inversión (aprox.)
y Trabajos directos
USD 1,34 Millones
50
TRM COP 2000 = US$ 1
Zona Franca Permanente (ZFP) Varias empresas instaladas en una zona franca ya establecida
Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios: Activos Totales (USD)
Monto de Inversión (USD Millones)
Y generar un mínimo de empleos directos igual a
0 – 134.000
0
0
134.001 – 1,34 Millones
0
20
1,34 Millones – 8,03 Millones
1,34
30
Más de 8,03 Millones
3,08
50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Regresar
Zona Franca Uniempresarial (ZFU) Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU
Inversión (USD Millones)
Y empleos directos
Bienes (1)
40,17
150
2,57 – 11,84
500
11,84 – 23,69
350
23,69 o más
150
40,17
20
Servicios (2)
Servicios – Puertos (3)
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
ZFU Agroindustriales (1) Cada inversión adicional de US $ 6.16 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos. (2) Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados. (3) 50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos. Regresar
Zona Franca Uniempresarial Agroindustrial (ZFU). Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca instalándose en cualquier lugar de Colombia
Tipo de ZFU
Inversión (USD Millones)
O empleos vinculados
Agribusiness
20,09
500
Subsectores que clasifican para zona franca agroindustrial Biocombustibles Carnes y Pescados Aceites y grasas, animales y vegetales Productos lacteos legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras* Café y Trilla * Según la nomenclatura de cuentas nacionales estos subsectores se denominan “productos no clasificados previamente”. Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2011 es COP 535.600. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios. Regresar
Colombia ofrece Contratos de Estabilidad Jurídica para garantizar los proyectos de inversión
Montos superiores a US$2,01 Millones* (7.500 S.M.L.M.V) Condiciones
Pago de una prima a favor del Estado del 1% del total de la inversión realizada, 0,5% en periodos improductivos.
Duración
De 3 a 20 años
Contratos Firmados
67 contratos de estabilidad jurídica aprobados, de los cuales 66 están firmados.
*Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Contratos de Estabilidad Jurídica se calculan en salarios mínimos legales mensuales vigentes – S.M.L.M.V. La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y un salario mínimo legal mensual vigente) Unidad de Valor Tributario es equivalente a COP $ 535.600 o USD $ 267,8. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar. 40
Otros incentivos tributarios
Deducci贸n del 125% de inversiones en Desarrollo Cient铆fico y Tecnol贸gico en el Impuesto sobre la Renta Deducci贸n del Impuesto de Renta del 200% de los pagos laborales realizados a empleados discapacitados
Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta 20 años en muchos sectores Turismo Eco--turismo Eco Cultivos de tardío rendimiento
• Exención por 30 años para para quienes construyan o remodelen hoteles antes de 2018. • Exención por 20 años a partir de 2003. • Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y 2013.
Forestal
• Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables.
Editorial
• Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el 2013.
Nuevos productos medicinales y software
• Exención por 10 años para productos elaborados en Colombia con alto contenido de investigación científica y tecnológica a partir de 2003.
Energía alternativa
• Exención por 15 años para venta (por parte de las generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
Transporte fluvial
• Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.
Agenda
¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos?
Sectores potenciales de clase mundial Programa de Transformación Productiva “Gobierno - Sector Privado”
Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O
Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS
Promover valor agregado, innovación y desarrollo en
SECTORES AGRO Cacao, Confitería y Chocolatería
Palma, Aceites y Grasas
Camaronicultura
Ganadería Bovina
Y para lograrlo, los planes de acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos… DESARROLLO CAPITAL HUMANO Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa. NORMATIVIDAD & REGULACION Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.
PLAN DE ACCION
INFRAESTRUCTURA Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector.
184 Iniciativas
Proexport como Agencia de Promoci贸n del Pa铆s Hacia el Exterior
Promoci贸n Internacional de Colombia con Tres Ejes de Negocio