Exportando a Canadรก TFO Canada Financiada por:
@ Trade Facilitation Office Canada 2010
Presentación - Agenda • TFO Canadá • Exportación a Canadá El mercado canadiense El consumidor canadiense Como acceder a ese mercado Oportunidades bajo TLC en varios sectores
Los Servicios de TFO Canada
El mandato de TFO Canada TFO Canada confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico sostenible a través de la información, consejo y contacto en exportación. TFO Canada facilita el acceso al mercado canadiense y comparte experticia en comercio para beneficiar a los PYMES exportadores en países en desarrollo.
TFO Canada: Antecedentes Historia: • Creada por el gobierno en 1980 • Desde 1985 opera como una ONG sin fínes de lucro • Orientación al Sector privado con una junta directiva Clientes: • Exportadores de países en desarrollo, especialmente PYMES • Instituciones de apoyo al comercio en países clientes • Importadores canadienses Financiamiento: • La Agencia Canadiense para el desarrollo internacional • Gobiernos y Socios y otros donantes • Compartimiento de costos con participantes, socios, corporaciones canadienses
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TFO Canadá – Servicios GRATUITOS! • Una vez que las empresas Colombianas se registren en:
www.tfocanada.ca Obtendrán: • Información: La Guía Exportacion a Canada, informes sectoriales Publicaciones y sitios Web • Sevicios de Promoción: Ofertas de exportación publicadas en ImportInfo (E-boletin con ofertas para importadores) Registro en Base de Datos de Exportadores
Servicios de TFO Canada: Información • Contenido amplio sobre los servicios y como accesar el mercado canadiense: www.tfocanada.ca • Guia de Exportacion a Canadá • Más de 20 estudios de mercado sectoriales • Usada por más de 4,000 exportadores registrados de más de 100 países • Contenido en Inglés, Frances y Español • Approximadamente 3,000 visitantes por mes
Para el exportador registrado
La oferta de TFO Canada Costos compartidos con las contrapartes • Talleres / Seminarios sobre mercado Canada • Formación / Capacitación en Exportaciones • Asessoría / Evaluación de las posibilidades para los productos • Misiones Comerciales • Participacion en Ferias Comerciales
TFO y PROEXPORT: Actividades recientes en Colombia • Perfil del Mercado Canada (2009) • Guia practica de TLC (2009) • Mision Comercial de Exportadores a Canada, Sector Confecciones (2009) • Seminarios: Mercado Canadiense de Confecciones y Textiles; Reglas de Origen, Marzo 2011 • Rueda de Negocios, Toronto, Octubre 2011 • Inteligencia Comercial/Programa CATRTA
El mercado canadiense
Indicadores Económicos • Alta dependencia del comercio exterior – Comercio internacional = 70% de la economía – Importación 24% de PIB; Exportación 23% de PIB • Mercado de importación – Abierto, diversificado y creciente, pero competitivo • El impacto de valor de $ CAN –paridad con $ USD • La economia establecida sobre conocimientos – Crecimiento lento del PIB en 2010 (negativo en 2009) – Servicios 70% de PIB
Alto Ingreso per capita : $Can 47,770
El mercado canadiense
Información demográfica- 2010 Canada
USA
Area (Km2)
9.98 millones 9.83 millones
Población
34 millones
307 millones
Población/ Km2
3.5
30.6
Población < 15
16.6 %
20.2 %
Población > 65
15.2 %
12.8 %
Edad media
40.4
36.2
Fuente: Statistics Canada
El mercado canadiense
Información económica (US$) – 2010 Canada
USA
PIB
$1.33 Trillones
$14.7 Trillones
PIB (per Capita)
$39,600
$47,400
Exportaciones
$406.8 Billones
$1.27 Trillones
Per capita
$9,430
$3,375
Importaciones
$406 Billones $1.9 Trillones
Per capita
$11,964
$6,070
SERVICIOS (% of PIB)
78%
76.7% Fuente: CIA – The World Factbook
El mercado canadiense Presentando a Canadá
• El segundo país más grande del mundo • Población pequeña y concentrada
The North
British Columbia Quebec
The Prairies Ontario
Atlantic Canada
• Seis mercados regionales • 10% del tamaño del mercado americano • Clima particular
El mercado canadiense
Atlantic Provinces: Québec: Ontario: Prairies Provinces: Western Provinces: The Territories
2.3 7.6 12.5 2.2 7.5 0.1
Million Million Million Million Million Million
The North
British Columbia Quebec
The Prairies Ontario
Atlantic Canada
Población canadiense
• 60% de los canadienses viven en Ontario y Quebec • 90% de los Canadienses viven a 200 Kms de la frontera con los EEUU
Población Urbana • Baja Densidad (3/km) pero: El 51% de la población se concentra en 4 grandes áreas urbanas: • Área de Toronto (6.7 millones) • Área de Montreal (3.7 millones) • Vancouver (2.7 millones) • Área de Calgary-Edmonton (2.2 millones)
Demografía - Tendencias de la Inmigración ð Aprox. 20 % de población son inmigrantes (6.5 miliones) ð Principales ciudades elegidas Toronto (50%), Vancouver (30%), Montréal (30%) ð Inmigracion - un factor determinante en el crecimiento de poblacion canadiense ð Cambios en patrones de origen
Inmigración a Canadá por Región de Última Residencia Permanente Estados Unidos (4%) Sur y Centro America (11%) Europa (17%) Africa y Medio Oriente (21%)
Asia y El Pacifico (48%)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
El consumidor Canadiense
El Consumidor canadiense
El perfil del consumidor canadiense
• • • • • • •
Informado y exigente Consciente de los precios Altos ingresos (20%hogares>$70m) Dueño de su casa Mas hogares de Doble Ingreso y monoparentales Consciente de la salud, el medio ambiente Sensibles de asuntos sociales (comercio justo, CSR) • Cada vez más multicultural • Diferencias regionales • Baby boomers – dominan el mercado • Población madura – un segmento muy importante Población que envejece: en 2031 23%-25% > 65
El mercado canadiense:
Tendencias del consumidor • Productos etnicos/cada vez mas diversidad en prod y volumenes • Salud y Ambiente (prod. Naturales, Organicos) • Productos sostenibles (Fair Trade, Organic) • Conveniencia/Comodidad • Specialidad/Gourmet • Frutas y Vegetales 2/3 Importado : demanda constante crece variedad • Productos para el hogar • Materiales de Construcción/Renovacion •
Artículos de decoración para el hogar, regalos y muebles madera
• Hobbies: jardinería, recreación • Dias de Fiestas/Feriados: mercados estacionales particularmente regalos, flores y joyeria (Navidad, Dia de Madre, Valentine Day)
Ingresos y gastos del hogar ($CDN) 14.339
Impuesto / la renta Vivienda
14.095
Transporte
9.753
Alimentaci贸n
7.262
Contribuciones
4.269
Recreaci贸n
3.843
Gastos del hogar
3.428
Vestido - Calzado Salud Muebles y equipos Regalos, dinero
Edad
Personas (Millones)
% de la poblaci贸n
Ingreso promedio
2.841 2.004 1.896 1.715
Tabaco y alcohol
1.506
Educaci贸n Cuidado personal
1.238 1.215
Miscelaneos
1.181
15-24
9.8
31
$16,364
25-44
8.8
28
$36,586
45-64
8.7
27
$37,375
65+
4.3
14
$29,660
Fuente: Statistics Canada 2009
Importaciones a Canadรก
Importaciones canadienses Entre el 2008 y el 2009, las importaciones declinaron en un 18%.
397
434 407
En el Q1 del 2010 las importaciones registraron una recuperación: CDN$92,852 million
381 365
2005
2007
2006
2008
1,445
Canadá: El décimo segundo importador más grande del mundo en el 2009
931 922
532
EEUU
Alemania China
491
Francia Japon
474
Reino Unido
359
359
345
Países bajos
Italia
Hong Belgica Corea del Canada sur Kong
315
313
305
2009
El mercado canadiense Importaciones por región - 2009 Africa 2% Asia 24%
America Latina (Excluyendo Mexico) 4%
Medio Oriente 2%
USA (Incluyendo Mexico) 68%
Fuente: Trade on Line – Industry Canada
Importaciones por productos a Canadá (miles de millones Can$ - 2010) Aeronaves y naves Artículos de papel y cartón Artículos de caucho Productos químicos Hierro y acero Muebles, lamparas y otros Artículos de hierro y acero Instrumentos médicos Productos farmaceuticos
5.526 5.959 5.909 6.572 7.694 7.855 9.379 11.551 12.167
Perlas y piedras preciosas
13.037
Artículos de plástico
13.458
Productos energéticos Motores para vehiculos Equipo y maquinaria
40.295 60.294
99.370
Exportaciones Colombianas a CanadĂĄ en los ultimos cinco aĂąos (Miles de millones de CAN$) 638.7
640.3
733.6
717.2
468.5
2006
2007
2008
2009
2010
Exportaciones de Colombia a Canadá H4S código (Millones de dolares Canadienses) Artículos para el transporte o empacado de plasticos
3.9
Brea y coque de brea
5.8
Pesticidas
6.7
Extractos de café té y mate
8.6
Azúcar de caña y remolacha Flores y bulbos Bananas y plátanos Petroleo crudo y minerales bituminosos Café Carbón and y Combustible
14.2 69.7 80.8 108.8
168.3 177.2
Mas Oportunidades para Colombia en Canada: Productos No-Tradicionales •
Productos naturales/orgánicos/fair trade
•
Productos Nostálgicos / Etnicos
•
Frutas/Vegetales/Nueces-mas variedades
•
Cocoa based
•
Alimentos procesados y bebidas (incl. confiteria, panaderia)
•
Cafés especiales (altura, orgánico, gourmet, comercio justo)
•
Productos Decorativos/Muebles/Joyeria
•
Prod de Ceramica
•
Articulos de cuero
• •
Confecciones (18%DE ARANCEL ELIMINADO CON TLC)
Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canadá vs USA SIMILITUDES • Inglés • Ambos tienen muchos mercados regionales • Mercados fronterizos –Seattle & Vancouver tienen más en común que Vancouver & Toronto • Presencia de cadenas –Sears, Home Depot, Staples, Wal Mart, Costco, etc. –Fuerte factor de precio • Demografía comparable • Dominado por los“Baby Boomers” • Importante mercado étnico • Prácticas de negocio parecidas
Acceso al mercado canadiense
Comparación de mercados: Canada vs USA • • • • • • • •
DIFERENCIAS Canadá - El francés es un idioma oficial EE.UU - El español es importante pero no oficial Tarifas y aranceles aduaneros Embalaje y etiquetado (bilingüe en Canadá) Documentación para la importación Requisitos para la protección de la salud Sistema de medidas diferentes Grado de Concentración de la población y de las ventas al por menor (fusiones, adquisiciones) más alto en Canadá (diferentes patrones en canales de
distribub: Specialty Stores Sales concentration sector confecciones en Canada,
Acceso al mercado canadiense
Acceso al mercado – Acuerdos comerciales TLC Acuerdos comerciales vigentes: • Peru (Agosto 2009) • Chile (1997) • Costa Rica (2002)
• EFTA (2008) • Israel (1997) • NAFTA (1994)
Acuerdo comerciales firmados: • Panamá, Mayo 14, 2010 • Jordania, Junio 28, 2009 • Colombia, Agosto, 2011 Instituciones Oficiales: • CBSA – Agencia Canadiense de servicios fronterizos • CFIA – Agencia Canadiense de inspección de alimentos
Ventajas arancelarias para Colombia CAP
Sector
Tarifa actual
Tarifa con el TLC
Productos Alimenticios procesados: 1901.10.10
Preparación de alimentos con harina de trigo; almidon or extracto de malta
6%
0
2008.40.10
Pulpa de frutas
6%
0
2009.90.40
Jugo concentrado de Vegetales
9.5%
0
1905.90.51
Pizza y quiche; respostería, pasteles, pudines y tortas, incluyendo productos de pastelerías preparados sin harina
14.5%
0
11.5%
0
14%
0
14.5%
0
Vegetales ( De estación) 2002.10.00
Tomates enteros o cortados en piezas
2004.90.20
Esparragos
2004.90.11
Zanahorias bebes y repollos de brucelas Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
Ventajas arancelarias para Colombia Tarifa actual
Tarifa con el TLC
Medias panty
18%
0
Ropa de cama, de lino o tejida
18%
0
Textiles de fibra hecha a mano para el uso en la fabricacion de trajes para caballeros y niños, chalecos,
14%
0
5903.20.29
Textiles y calzado Textiles que no contienen fibra artificial
14%
0
6401.92.30
Sandalias hechas de caucho
20%
0
6403.20.00
Calzado hecho con suela de cuero, con parte superior con tiras de cuero
18%
0
CAP
Sector Vestido / confecciones
6115.10.10 6302.10.00 5111.19.39
chaquetas, vestidos, pantalones o abrigos finos.
Fuente: TLC Canadá – Colombia / www.international.gc.ca
Ventajas de TLC para Colombia •
El mercado canadiense: Canadá es una de las economías más dinámicas del mundo y complementaria con Colombia. Cuenta con numerosas ventajas y potencial que Colombia puede aprovechar
•
Facilitación del comercio con Canadá: El TLC elimina restricciones existentes y crea un mecanismo que evita las trabas a al exportación, esto beneficiará las PYMES en los sectores agrícolas y de productos manufacturados. Con el TLC Colombia estará en la capacidad de diversificar sus ventas a Canadá y podrá colocar sus exportaciones, particularmente productos agrarios y manufacturados (confecciones/Textiles) en el mercado canadiense. 1. Sondeo global de clasificación de negocio del 2008-2012, - The Intelligence Unit
Acceso al mercado canadiense
Documentación de exportación Algunos de los documentos exigidos – Conocimiento de embarque o carta de transporte aéreo – Factura simulada o pre-forma – Factura comercial – Fruta / vegetal fresco: COS obligatorio – Certificado de origen – FTA (TLC) – Lista de empaque – Certificados de inspección – Permisos de importación y Exporting to Canada – Handbook & Market exportación Information Papers www.tfocanada.ca
Acceso al mercado canadiense
Como aproximarse al mercado UBICANDO EL IMPORTADOR
Asociaciones de industria Cámaras de comercio TFO Canada Ferías comerciales (apropiadas) Misiones comerciales (coincidiendo con ferias) Visitas *Revisitar contactos previos
Publicidad Promoción
Acceso al mercado canadiense
Identificando el comprador â&#x20AC;&#x201C; Ferias comerciales Productos agroalimentarios Canadian Food and Beverage Show
SIAL
www.crfa.ca Toronto, Marzo 4-6, 2012
www.sialcanada.com Montreal, Mayo 9-11, 2012
Canadian Produce Marketing Association www.cpma.ca Calgary, Abril11-13, 2012
Canada Blooms Flowers www.canadablooms.com Toronto, Marzo 16, 2011
Regalos y decoraciĂłn Canadian Gift and Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.org Toronto, Agosto, 2012 y Enero-Feb, 2012
Total del Mercado Canadiense de Prendas de Vestir Ventas al por menor en d贸lares Cuota del mercado del Canal Minorista
Tienda por departamentos
Tiendas especializadas en ropa
Tiendas de descuento Tiendas de productos deportivos Otros puntos de venta
Distribuci贸n en Canad谩
Agentes de ventas directos
Importadores / Distribuidores independientes
Minoristas independientes
Cadenas especializadas
Distribuci贸n en Canad谩
Cadena de Tiendas por Departamento
Cadena de Tiendas de Precios Bajos
Grandes almacenes
Tiendas de marcas
Estrategia de Venta • • • •
Acceso libre de aranceles bajo TLC Determine sus canales de distribucion Volumen vs. Proveedor especializado Marcas Propias o Marcas Privadas(estructura de precios diferente) • Cyclo de produccion corto y entrega rapida – mayor ventaja • Comunicacion adecuada con comprador • Publicidad, Visitas
Ventas de Alimentos (mm) $139 - ventas totales de alimentos y bebidas $60 food service (43%) $79 tiendas de detalle(57%) 85% supermercados/cadenas 15% tiendas especializadas: (almacenes, farmacias, panaderías)
Posicionamiento en el Mercado Marcas Privadas-tendencia creciente Posicionamiento de Marcas Privadas y de tiendas: 30% Se posiciona en un sector medio-alto Cadenas de Supermercados tienen varias marcas que han posicionado en segmentos medio-alto y medio. –
Loblaws: “Presidents Choice”- Medio-Alto y “No Name”Medio/Bajo; Marca“Organics”
Posicionamiento - valor agregado Certificación Orgánica, Fair Trade, Kosher, Halal Productos de Especialidad/Gourmet/Salud y Innovación
Acceso al mercado canadiense
Ingreso al mercado canadiense Resumen/Consideraciones Claves: • Un mercado abierto pero competitivo • Información es importante – realice su tarea de investigacion previa • Gerencie su relaciones con los importadores-relaciones largo plazo • Proveedor eficiente y confiable • Precio no es siempre un factor clave • Posicionamiento:precio, diseno, calidad, cliente meta, marca • Canales de distribución adecuados • Comunicacion : seguimiento
Requerimiento para Importación
• Leyes estrictas de empaquetamiento y etiquetado • Etiquetas en Inglés y Frances • Diferente a los EEUU!
Sitios Web • Industry Canada – www.ic.gc.ca
• Foreign Affairs and International Trade Canada – www.international.gc.ca
• Canada Border Services Agency (Aduanas) – www.cbsa-asfc.gc.ca
• Standards Council (Normativa) – www.scc.ca
• Canadian Food Inspection Agency – www.inspection.gc.ca
• Import Source – www.importsource.ca
GRACIAS
www.tfocanada.ca Contacto: Lidia Karamaoun Gerente de Proyecto Lidia.karamaoun@tfocanada.ca