Mesa de Inteligencia de Mercados Agronegocios PromperĂş - Agap
Agenda 1. 2. 3. 4.
Situación del sector agroexportador Plan estratégico agroexportador IM Nuevas opciones / Nuevos mercados Innovación estratégica
Agenda 1. Situaciรณn del sector agroexportador
Nuestro sector
VinculaciĂłn con exportadores top 50 en frutas y hortalizas (9% del sector nt) Sector PĂşblico
Academia
Exportadores
Exportaciones 2016 US$ 399 millones (+28%) + 62 mercados
Nuestro sector Oferta Exportable LogĂstica
Apertura de mercados InnovaciĂłn
Inteligencia de mercados
Nuestro sector Exportaciones Totales 2016
US$ 36,042 Millones
+7%
Exportaciones Agroindustriales 2016
US$ 5,529 Millones
+3%
Proyecciones del sector agro no tradicional (act mar 2017) (2017 – 2019)*
Nuestro sector 6,000
5,556
23%
5,233
5,000
4,681 4,202
25%
4,836 20%
4,390
3,408
4,000
15%
3,059 3,000
11% 10% 2,000
8%
8%
7%
6% 5%
4%
1,000
3%
0
0% 2012
2013
2014
2015
2016
Exportaciones Agropecuarias No Tradicional (millones de US$)
2017
2018 Var %
2019
Nuestro sector
Evolución de las participaciones en las exportaciones con valor agregado (2011 – 2019)
50% 45%
42%
44%
43%
40% 39%
35%
36%
30%
20%
47%
38%
40%
25%
43%
42%
45%
37% 34%
34%
34%
10%
31% 28%
27%
20%
19%
17%
15%
15%
12%
11%
11%
11%
9%
9%
9%
9%
2015
2016
2017
2018
10%
10%
9%
10%
10%
2012
2013
2014
5%
10%
0% 2011
Evolución Agropecuario
Evolución Manufacturas Diversas
Evolución Pesquero
2019
Evolución Textil
Exportaciones del sector Agroindustrial
Nuestro sector
Millones de US$
5,066
4,519
3,178
4,154
1,685
1,095
4,197 789
863 4,202
975 2,203
2,834 1,325
876
5,000
723 4,390
2,461
4,653 4,000 2,681
3,000
2,129 1,479
1,736
1,006
636
6,000
5,113
3,408 3,059
5,529
829
836
802
2,000
856
870
847
1,000 -
2010
2011
2012
2013
2014
NO TRADICIONAL
TRADICIONAL
Frutas y Hortalizas
Procesados / Congelados
2015 AGROINDUSTRIAL
2016
Nuestro sector
US$ 621 MILL 9 PROD (80%)
1995 • •
• • • • • •
Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$ / Toneladas
US$ 645 MILL 20 PROD (80%)
2000
GRANO DE CAFÉ ESPÁRRAGOS CONSERVA ESPÁRRAGOS FRESCOS MANGOS FRESCOS HARINA DE MARIGOLD AZÚCAR DE CAÑA DEMÁS HORTALIZAS CONGELADAS CIGARRILLOS
US$ 3,178 MILL 26 PROD US$ 1,338 MILL (80%) 24 PROD (80%)
2005
• • • • • • • • •
2010
• • • GRANO DE CAFÉ • ESPÁRRAGOS FRESCOS • CAPSICUM SECOS • ESPÁRRAGOS CONSERVA • ALCACHOFAS CONSERVA • LECHE EVAPORADA • MANGOS FRESCOS HORTALIZAS CONSERVA UVAS FRESCAS
US$ 5,113 MILL 31 PROD (80%)
• • • • • GRANO DE CAFÉ • UVAS FRESCAS • ESPÁRRAGOS FRESCOS •
2015
• • • GRANO DE CAFÉ • ESPÁRRAGOS FRESCOS • UVAS FRESCAS • ESPÁRRAGOS CONSERVA • ALCACHOFAS • MANGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS • LECHE EVAPORADA ALIMENTO PARA ANIMALES
2016
PALTAS FRESCAS ARÁNDANOS FRESCOS MANGOS FRESCOS CACAO EN GRANO ALIMENTO PARA ANIMALES BANANOS FRESCOS
US$ 7,250 MILL 40 PROD (80%)
2021
ARÁNDANOS FRESCOS GRANO DE CAFÉ PALTAS FRESCAS UVAS FRESCAS ESPÁRRAGOS FRESCOS MANGOS FRESCOS CACAO EN GRANO BANANOS FRESCOS
Exportaciones del sector Agroindustrial
Nuestro sector
Millones de US$ 2,500
Mercados
Partidas
Empresas 2,146 2,137
1,929 1,890
2,008
2,000
1,800 1,572
1,623
1,705
1,452 1,468
1,500
1,325 1,215
848
344
925
343
987
956
960
861
410
399
420
431
1,040
1,109
939
437
89
86
97
84
88
99
92
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1,000
487
104
473
129
510
568
602
657 548
557
575
596
613
584
596
588
591
500 126
135
135
135
134
146
152
157
149
151
157
146
140
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Enfoque regional Frutas y Hortalizas Frescas – 79%
Productos Funcionales – 85%
Café y Cacao – 76%
Alimentos - Chile
Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$ / Toneladas
US$ 11,590 MILL 29 PROD US$ 11,331 MILL (80%) 31 PROD US$ 9,413 MILL (80%) 29 PROD US$ 5,808 MILL (80%) 29 PROD US$ 3,456 MILL (80%) 30 PROD • UVAS FRESCAS (80%) • VINO
2001 • • • • • • • •
VINO UVAS FRESCAS SEMILLAS DE PLANTAS SEMILLAS DE MAIZ LIMONES FRESCOS CIRUELAS SECAS CEREZAS EN CONSERVA JUGO DE MANZANA
2005 • • • • • • • • •
UVAS FRESCAS VINO SEMILLAS DE PLANTAS SEMILLAS DE MAIZ PERAS Y MEMBRILLOS DURAZNOS FRAMBUESAS - MORAS CIRUELAS SECAS LIRIOS
2010 • • • • • • • • • •
2015
UVAS FRESCAS VINO SEMILLAS DE MAIZ SEMILLAS DE PLANTAS PREPARACIONES ALIMENT PERAS Y MEMBRILLOS LIMONES FRESCOS COCOS FRESCOS CIRUELAS SECAS FRAMBUESAS - MORA
• • • • • • • • • •
2016
TOMATES EN CONSERVA PREPARACIONES ALIMENT SEMILLAS DE MAIZ DURAZNOS SEMILLAS DE PLANTAS CIRUELAS SECAS PERAS Y MEMBRILLOS LIMONES FRESCOS FRAMBUESAS – MORA KIWIS
?
2021 40% - MP + SE 60% - Specialty + Gourmet
Nuestro sector
Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$ / Toneladas
2,018 2,000 1,500
663
468
538
Volúmen (miles tm)
1,200
1,109
1,000 800 600
1,000
500
Millares
Valor (Millones US$)
2,500
400
439 432
368
200
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
2010
2011
2012
2013
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
2014
2015
2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 468 502 alimenticios 575 633 596 644 663 6% 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas 538 de 824 agrios904 (cítricos), 1,103melones 1,533 o 1,817 sandías2,018 25% Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
2010
2011
2012
2013
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
2014
2015
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 367,979 alimenticios 388,812 380,041 408,129 399,032 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas 431,887 de574,957 agrios (cítricos), 602,271melones 707,981 o sandías935,934 Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966
2016
2015 384,607 1,059,560 1,444,167
2016 tcp 10-16 439,091 3% 1,108,918 17% 1,548,008 12%
Nuestro sector
Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$ / Toneladas
Tasa anual crecimiento de demanda 18%
Posición estratégica de negocios con mov. entre US$ 1 y US$ 10 millones anuales.
Tanto para el camote, lúcuma en polvo, limones crecimientos dinámicos en oferta y demanda Riesgo: Es probable que esta posición no cambien en el corto / mediano plazo
CAMOTE; 18%
16%
AJÍ, CHILE, PIMIENTO; 15% LÚCUMA EN POLVO; 14% CAMU CAMU EN POLVO; 14%
14%
LIMÓN SUTIL; 13% LIMÓN TAHITÍ; 13%
12%
+80 productos
10% SANDÍA; 8%
BARBASCO(*); 7%
8%
6%
FRIJOL; 6%
MERMELADA FRESA; 7%
AGUA; 5%
CONDIMENTOS ; 5%
PISCO; 4% 4%
Negocios que están creciendo moderado (< 20%) en oferta pero en demanda están por debajo del 10% Riesgo: Es probable que entren a una etapa de consolidación en el mercado internacional. Otros pueda que vuelvan a ser prometedores
FRIJOL; 4%
AGUA; 3%
ZAPALLO; 3% PECANA; 2%
HABAS; 1%
SALVADO TRIGO; 1% 0% 10%
CHIPS PAPA; 4%
ALIMENTOS BALANCEADOS; 3%
LEVADURA; 3%
2% PASTA DE CACAO; 2%
0%
AGUAYMANTO; 7%
CHOCOLATES; 6%
PANETÓN; 6%
20%
HUITO; 2%
Negocios que están creciendo de manera dinámica (+20%) en oferta pero en demanda están por debajo del 8% 30% que entren a una etapa 40% 50% internacinal Riesgo: Es probable de consolidación en el mercado Tasa anual crecimiento de oferta
Agenda 2.
Plan estratĂŠgico agroexportador IM
TCPD 11 - 14
PE Agroexportaciones 30%
25%
Mapear de manera estratégica nuestra oferta, en términos de oferta y demanda
Páprika
20% Berries Palta
15%
Blueberrie
E. Desarrollo de Mercado Mango
10% Espárrago
Maiz
E. Penetración de Mercado
Sandía Uva
5%
Granada
E. Diversificación Clementina
0% -30%
20%
70%
120%
E. Desarrollo de Producto
170%
220%
270%
TCPO 12 - 15
Consideramos nuevos negocios - oferta?? Tasa anual crecimiento de demanda
18%
Posición estratégica de negocios que mueve menos US$ 1 millones anuales en oferta.
16%
14% COCA Y DERIVADOS; 13%
ENELDO; 13%
PALMITO; 11%
12%
PUROS; 11%
MAÍZ; 11% JENGIBRE POLV; 11%
10%
8% UÑA DE GATO(*); 7% GRANOS AVENA; 7%
AGUA; 6%
6% SALSA SOYA; 5% MANÍ; 4% RESTO; 4% TARA(*); 4%
4%
SACHA INCHI; 4% LECHUGA; 3%
ALGARROBO; 1%
LÚCUMA; 1%
2% VINOS; 1%
PULPA MARACUYÁ; 1%
TOMILLO; 1%
HONGOS AGARICUS
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Tasa anual crecimiento de oferta
Consideramos nuevos negocios - demanda??
…aguaje, asai, gulupa, castaña, piña, cacao, chirimoya…
Agenda 3.
Nuevas opciones / Nuevos mercados para proyectos de inversiรณn
Nuevas oportunidades Producto Mercado Comp
Ventan Comercial Variedad en mercado
Exportadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Tunez Israel Arabia Saudita
Deglet Nour Medjool
País
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Chile
Alta Estados Unidos Media Turquia Baja
Bing Lambert
Elegant lady O’Henry
gr Crec->2020 (+0%)
Principal proveedor Consumo per cápita
260 – 500 gr Crec->2020 (+2%)
gr Crec->2015 (+3%)
Precios
DN - 5kg (€ 5.2) M - 5kg (€ 11.0)
CL -3kg (US$ 36) ES - 1kg (€ 1.6) US -3kg (US$ 29) IT - 1kg (€ 2.6)
Nuevas oportunidades
Y desde el lado productivo?? Es factible?? Cual podrĂa adaptarse + rĂĄpido?
Agenda 4.
Innovación estratégica (INIA)