Anรกlisis global de las frutas y hortalizas
2016 Departamento de Inteligencia de Mercados Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Exportaciones Totales 2016
US$ 36,042 Millones
+7%
Exportaciones Agroindustriales 2016
US$ 5,529 Millones
+3%
Exportaciones del sector Agroindustrial Millones de US$
6,000
5,529
5,000
4,519 1,685
4,000
4,154
4,197
1,095
789
5,066
5,113
863
723
6,000
876
5,000 4,653
4,202
4,390
4,000
3,178 3,000
3,408
975
3,000
3,059 2,834
2,000
2,461
2,681
2,129
2,203
2,000
1,736 1,325 1,000
1,479
1,006
1,000
-
0 2010
2011 NO TRADICIONAL
2012 TRADICIONAL
2013
2014 Frutas y Hortalizas
2015 AGROINDUSTRIAL
2016
Evolución de Exportaciones de FHF D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N H O R TA L I Z A S
Valor (Millones US$) 2,500
2,018 2,000
frijoles, pallares 3% arvejas frescas 3%
resto 11%
hortalizas congeladas 10%
1,500 cebollas frescas 10%
1,000
663 500
468
espárragos frescos 63%
538
D I S T R I B U C I Ó N S E G Ú N F R U TA S uvas frescas 38%
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
2010
2011
2012
2013
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
2014
2015
2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 468 502 alimenticios 575 633 596 644 663 6% 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas 538 de 824 agrios904 (cítricos), 1,103melones 1,533 o 1,817 sandías2,018 25% Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%
resto 18% mandarinas frescas 7%
bananos 8%
mangos frescos 11%
paltas frescas 18%
Evolución de Exportaciones de FHF
Millares
Volúmen (miles tm)
1,109
1,200
Millares
H O R TA L I Z A S + D I N Á M I C A S
1,000 800
600
400
439
368
432
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -
200
181 14% 13%
4%
10
9
6
Frijol (Castilla)
Frijol (otras variedades)
aceitunas en cebollas frescas conserva
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
2010
2011
2012
2013
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
2014
2015
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 367,979 alimenticios 388,812 380,041 408,129 399,032 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas 431,887 de574,957 agrios (cítricos), 602,271melones 707,981 o sandías935,934 Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966
2016 2015 384,607 1,059,560 1,444,167
Millares
F R U TA S + D I N Á M I C A S
2016 tcp 10-16 439,091 3% 1,108,918 17% 1,548,008 12%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
87 20% 19%
11% 16%
32
5%
10 mandarinas
frutos fresas comestibles congeladas
9
10
naranjas frescas
sandías frescas
Diversificación de mercados: Exportaciones de hortalizas
Millones US$ 10 - 16
País
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
328
205,814
3%
52%
Reino Unido
45
13,214
7%
3%
Países Bajos
49
15,430
-3%
4%
España
40
22,645
9%
6%
Colombia
20
63,811
-7%
16%
Chile
11
30,398
31%
8%
Japón
16
3,703
3%
1%
México
4
1,748
12%
0%
Alemania Brasil
9
1,531
2%
0%
6
2,918
15%
1%
Estados Unidos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Global: Exportaciones Hortalizas, 2010 – 2016 Millones de US$
9,000
25%
valor prom 10 - 15
8,038
8,000
22%
valor 16
7,293
tcp 10 - 16
20%
7,000
5,842
6,000
5,101
5,000
3,967
4,000
3,000
15%
6%
4,175
6%
4%
6% 4%
4%
3%
1%
1%
2,000
1%
1,153
1,000
570
513
Países Bajos
España
México
Canadá
Estados Unidos
Alemania
Perú
Reino Unido
5%
Tcp global = 3% 0%
-2%
China
10%
8%
132 Chile
48 Brasil
36 Japón
14 Colombia
Nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, representan el 47% de la demanda global
-5%
Millares
Global: Exportaciones Hortalizas 2010 – 2014 Miles de TM
9,000 8,000
40%
7,867
volumen 16
7,228
30%
tcp 10 - 14
7,000
5,869
6,000
4,950
5,000 4,000
34%
volumen prom 10 - 14
3%
5%
5%
20%
5,098 4%
6% 4,054 3%
3,000
8% 1%
10%
3% 0%
-2%
0%
2,336
2,000 1,000
395
752
94
China
Países Bajos
España
México
Canadá
Estados Unidos
Alemania
Perú
Reino Unido
-10%
-13%
Chile
53 Brasil
9 Japón
8 Colombia
Entre 2010 – 2014, nuestros 10 principales mercados destino de exportaciones de hortalizas junto con Canadá y China, llegaron a hacer envios anualmente por un total 38,712 TM
-20%
España: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Millones US$ 10 – 16
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
1,164
906,660
17%
3%
933
597,251
11%
9%
562
549,844
11%
6%
Lechugas repolladas frescas
421
417,686
8%
3%
Coles y "broccoli“ frescos
383
315,634
6%
6%
326
288,186
6%
5%
299
250,426
5%
8%
243
105,924
2%
16%
241
223,949
4%
6%
152
134,492
3%
5%
Producto Tomates frescos "Capsicum" frescos Pepinos y pepinillos
Hortalizas, incl. "silvestres", congeladas Lechugas "Lactuca sativa", frescas
Ajos frescos Calabazas frescas Berenjenas, frescas o refrigeradas
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
España: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto Batatas "boniatos, camotes" frescos Pepinos y pepinillos conservados Patatas "papas" para siembra Judías, frijoles de las especies "Vigna mungo L. Hepper"...
Hongos del género "Agaricus“ frescos Remolachas para ensalada Coles "repollitos" de Bruselas, frescas Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Millones US$ 11 – 16
Volúmen TM 11 – 15
TCP 11 – 15
Part. % 11 – 15
15
12,647
61%
0%
3
2,831
51%
0%
7
10,012
48%
0%
0.5
298
32%
0%
4
1,619
31%
0%
25
29,397
25%
1%
1
1,451
22%
0%
Millares
España: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos 50 45
45 54%
40
58% 24%
35 30
41%
25
29%
23
28%
20
20%
15
12
12
11 10
6 5
2
2
1
Camotes Frescos
Pepinos conservados
2010 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Patatas Para siembra
2011
0
0
Frijoles "Vigna mungo L. Hepper"...
2012
2013
4
2
1
Hongos "Agaricus“ frescos
2014
Remolachas para Coles de ensalada Bruselas frescas
2015
2016
México: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
1,554,213
2%
29%
837
790,024
7%
15%
Pepinos y pepinillos frescos
379
582,979
6%
11%
Cebollas frescas Hortalizas congeladas (espárragos, brócolis)
346
376,798
4%
7%
311
278,626
2%
5%
Espárragos frescos
260
108,008
9%
2%
Calabazas frescas
224
258,109
-.-
5%
Garbanzos secos desvainados
147
130,277
0%
2%
Coles frescos
146
177,763
12%
3%
Hortalizas frescas o refrigeradas
113
172,572
30%
3%
Producto Tomates frescos o refrigerados Frutos de las géneros "Capsicum" frescos
Millones US$ 10 – 16 1,846
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
México: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto Hortalizas frescas (Maíz Dulce)
Coles "repollitos" de Bruselas frescas Mezclas de hortalizas secas (ajos, aceitunas) Arvejas, chícharos" "Pisum sativum“ congelados Coles frescos Frijoles "Vigna spp.“ frescos Arvejas, chícharos" "Pisum sativum" refrigerados Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Millones US$ 11 – 16
Volúmen TM 11 – 15
TCP 11 – 15
Part. % 11 – 15
113
172,572
30%
3%
33
37,895
18%
1%
7
1,139
18%
0%
1
560
17%
0%
146
177,763
12%
3%
50
37,377
11%
1%
12
15,044
10%
0%
Millares
México: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
250 40%
200
34%
220
199
15%
150
100
12%
100
12%
10%
61
66
58
8%
45
50
26 6
10
Hortalizas frescas
Coles Bruselas
2012
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
1
Mezclas de Arvejas hortalizas secas congeladas
2013
2014
12
4
2015
14
Coles frescos Frijoles frescos Arvejas frescas
2016
Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Miles US$ 10 – 16
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
Cebollas frescas
2,039
454
-9%
3%
Hongos "Agaricus“ frescos
1,653
532
-6%
9%
1,606
1,749
3%
6%
1,587
1,255
1%
3%
1,213
543
-18%
6%
1,074
1,049
-.-
5%
824
316
32%
8%
739
115
2%
16%
501
93
-2%
6%
437
350
43%
5%
Producto
Arrurruz, salep, aguaturmas Mezclas de hortalizas, incl. "silvestres" conservadas Judías, frijoles, "Phaseolus vulgaris" Ñames "Dioscorea spp.“ frescos Patatas "papas", congeladas Hortalizas, incl. "silvestres“ secas
Hortalizas frescas Raíces de mandioca "yuca“ frescas
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto Raíces de mandioca "yuca“ frescas Patatas "papas“ congeladas Puerros y demás hortalizas aliáceas
Miles US$ Volúmen TM 10 – 16 10 – 16
TCP 10 – 16
Part. % 10 – 16
437
350
43%
4%
824
316
32%
4%
207
42
31%
1%
178
480
7%
2%
413
37
5%
6%
1,606
1,749
3%
21%
739
115
2%
1%
Tomates frescos
Patatas "papas" frescas Arrurruz Mezclas de hortalizas Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Colombia: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos 2,500 2,101 2,000 38%
38%
1,657
1,620
33%
1,500
12%
1,000
750 634 500
458
7%
396
657
7%
2%
295
180
99
262
46
133
Raíces de mandioca "yuca“ frescas
Patatas "papas“ congeladas
2012 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Puerros y demás hortalizas aliáceas
2013
2014
Tomates frescos
2015
Patatas "papas" frescas
2016
Arrurruz
Mezclas de hortalizas
Chile: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Miles US$ 10 – 16
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
Hortalizas congeladas
2,039
12,367
0%
14%
Ajos frescos o refrigerados
1,653
9,889
10%
12%
Cebollas frescas
1,606
45,539
-20%
53%
Mezclas de hortalizas secas Mezclas de hortalizas congeladas
1,587
1,000
-3%
1%
1,213
2,856
7%
3%
Judías, frijoles secos Setas y demás hongos y trufas, secas
1,074
1,877
-3%
2%
824
328
-14%
0%
739
3,002
-15%
4%
501
1,024
-100%
1%
437
183
-13%
0%
Producto
Maíz dulce congelado Setas y demás hongos "Agaricus“ en conservadas Hongos del género "Agaricus“ secos en trozos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Chile: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto
Miles US$ Volúmen TM 10 – 16 10 – 16
TCP 10 – 16
Part. % 10 – 16
269
675
20%
1%
1,139
165
14%
0%
615
236
13%
0%
Ajos frescos o refrigerados
25,335
9,889
10%
12%
Mezclas de hortalizas congeladas
6,515
2,856
7%
3%
825
761
6%
1%
36,841
12,367
0%
14%
Papas frescas Frutos de las géneros "Capsicum" Cebollas secas en trozos
Papas para siembra Hortalizas congeladas Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Chile: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos 45 40
39
37
35 29%
31
30
24
25 20
14%
15
10%
10%
11
9%
10
5
5
0
1
1
1
0
Papas frescas
Frutos de las géneros "Capsicum"
2012
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
1
Cebollas secas en trozos
2013
2014
5%
0 Ajos frescos o refrigerados
2015
5%
1
Mezclas de hortalizas Papas para siembra Hortalizas congeladas congeladas
2016
China: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Millones US$ 10 – 16
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
1,656,117
1,595,805
2%
22%
Hongos, trufas secas Hortalizas silvestres secas Hortalizas silvestres congeladas Frijoles secos
984,310
59,555
21%
1%
693,010
244,112
-4%
3%
612,139
585,939
3%
8%
541,655
606,474
-13%
8%
Cebollas frescas
320,510
696,940
9%
10%
307,832
19,203
30%
0%
254,616
564,321
7%
8%
Coles
253,309
474,680
13%
7%
Alubias, frijoles « Vigna mungo L. Hepper »
203,147
140,050
-14%
2%
Producto Ajos frescos
Orejas de Judas "Auricularia spp." Zanahorias y nabos frescos
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
China: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto Hongos “Agaricus” frescos
Miles US$ Volúmen TM 11 – 15 11 – 15
TCP 11 – 15
Part. % 11 – 15
3,325
2,145
57%
0%
Orejas de Judas
307,832
19,203
30%
0%
Setas, trufas en trozos
984,310
59,555
21%
1%
8,059
7,732
19%
0%
144,023
37,683
16%
1%
281
138
13%
0%
253,309
474,680
13%
7%
Patatas congeladas Setas, trufas congeladas Esparragos frescos Coles
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Millares
China: Exportaciones de hortalizas Productos + dinรกmicos 1,600
21%
1,426 1,400 57%
19%
1,235 30%
1,200
13%
1,000 800
663
16%
13%
600
387
400
260
207
158
200 -
4 Hongos
7
7 Orejas de Judas Setas en trozos
2011
Fuente: SUNAT. Elaboraciรณn: PROMPERร
2012
13
Patatas congeladas
2013
151
2014
0 Setas congeladas
2015
0
Esparragos frescos
Coles
Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos consolidados Miles US$ 10 – 16
Volúmen TM 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
Patatas frescas
87,175
192,430
-6%
25%
Patatas para siembra Habas "Vicia faba var. major" Legumbres secas
75,618
113,162
1%
15%
67,909
158,129
3%
21%
26,818
68,738
4%
9%
Arvejas, chícharos Arvejas, chícharos congelados Hortalizas, incl. "silvestres" Zanahorias y nabos frescos Lechugas "Lactuca sativa« frescas Remolachas, rábanos para ensalada
22,329
30,830
2%
4%
21,051
17,712
-5%
2%
14,454
10,375
0%
1%
13,909
26,619
-5%
3%
13,290
2,854
0%
0%
11,375
17,991
7%
2%
Producto
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos + dinámicos
Producto
Miles US$ Volúmen TM 10 - 16 10 – 16
TCP 10 - 16
Part. % 10 - 16
Batatas "boniatos, camotes", frescas
6,721
6,116
34%
1%
Frutos de las géneros "Capsicum«
6,963
1,996
30%
0%
Garbanzos secos
3,222
1,714
12%
0%
Judías "porotos, frijoles" "Vigna spp."
2,921
3,232
34%
0%
1,672
1,318
12%
0%
6,104
2,981
18%
0%
5,130
2,451
11%
0%
Apio, fresco o refrigerado Ajos frescos o refrigerados Lentejas secas
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Millares
Reino Unido: Exportaciones de hortalizas Productos + dinรกmicos
16
14 14 34%
34% 30%
12
18%
10
10
9 8
8 6
4
12%
6
12%
6
11%
5 4
3
3
3
2
2
2 Camotes
Capsicum
2012
Fuente: SUNAT. Elaboraciรณn: PROMPERร
Garbanzos
2013
Frijoles
2014
2015
Ajos
2016
Lentejas
4
Muchas gracias