Banano de PERÚ
BANANO CONVENCIONAL Los bananos son una de las frutas más consumidas en el mundo y es una de las más populares en Europa. Se consume como tentempié, como alimento para bebés o como snack energético. Cultivado en zonas tropicales de América Latina, el Caribe y África. Los bananos representan una fuente de ingreso por exportaciones para los países de América Latina y el Caribe . Importantes compañías multinacionales: Dole, Del Monte, Chiquita, Fyffes y Noboa. Ciertas certificaciones presentes en empresas productoras de bananos son el ISO 9001, ISO 14001, Globalgap y Rainforest
INTELIGENCIA DE MERCADOS
BANANO ORGÁNICO Tendencia creciente por la producción saludable y orgánica En el 2015, Coliman (empresa mexicana de alcance mundial) ha empezado a exportar bananos orgánicos. El banano orgánico cuenta con 20% de vitamina C, 450 mg de potasio y 25% de vitamina B6. Los bananas orgánicos se cultivan en República Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, Israel y Filipinas. La exportación de este producto normalmente cuenta con ciertas certificaciones como Fair Trade
PRODUCCIÓN EN EL MUNDO PROMEDIO ANUAL (2005 – 2014) (En Miles TM)
Mundo: 142, 485 Miles TM
2ª China 18,901 10ª Ghana 3,467 9ª Camerún 4,199
Cuba
1ª India 25,844
4ª Uganda 7,974
Cifras en Miles toneladas Fuente: FAO
INTELIGENCIA DE MERCADOS
7ª Indonesia 25,844
México
3ª Filipinas 8,330
5ª Ecuador 7,371 18ª Perú 2,029
8ª Colombia 5,078 6ª Brasil 6,959
PRODUCCIÓN EN EL MUNDO Por país productor TCP 10 – 14 0%
35 30
30
28
30 27
28
23
Millones TM
25 19
20
2010
TCP 10 – 14 5%
2011
2012
2013
2014
24 24
21 TCP 10 – 14 -1%
15 10
TCP 10 – 14 -3%
TCP 10 – 14 0%
9 9 9 9 9
8 8 8 7 8
7 7 7 7 7
5 2010 2011 2012 2013 2014
India
China
Filipinas
Uganda
Ecuador
29,780 28,455 26,509
19,410 21,106 23,411
9,101 9,165 9,226
8,478 8,020 7,572
6,969 7,329 6,902
27,575 29,725
24,442 23,884
8,646 8,885
6,600 7,517
6,893 6,954
Producción en Miles TM Fuente: FAO
INTELIGENCIA DE MERCADOS
OFERTA EXPORTABLE EN EL MUNDO (2011 - 2015)
Exportaciones Mundiales – US$ 9 463 Millones / 20,918MTM
Ecuador (1°) – US$ 2,361M (25%) / 5,611 MTM Ecuador es el 1ª exportador mundial (25% mercado) y viene creciendo anualmente 5%
TCP (11 – 15) 5.0%
Bélgica (2°) – US$ 1,235M (13%) / 1,253 MTM TCP (11 – 15) -8.7%
Colombia (4°) – US$ 768M (8%) / 1,693 MTM TCP (11 – 15)
-1.9% INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Trademap
Costa Rica (3°) – US$ 789M (8%) / 1,975 MTM
TCP (11 – 15) 3.7%
Perú (14°) –
Guatemala (5°) – US$ 611M (6%) / 1,929 MTM
US$ 102M (1%) / 191 MTM
TCP (11 – 15) 10.8%
TCP (11 – 15) 19.5%
M= Millones
MTM= Miles Toneladas
DEMANDA EN EL MUNDO (2011 - 2015) Exportaciones Mundiales – US$ 13 357 Millones / 19,392 MTM
EEUU (1°) – US$ 2,351M (18%) / 4,501 MTM EEUU es el 1ª importador mundial (18 % mercado) y viene creciendo anualmente 1%
TCP (11 – 15) 0.9%
Bélgica (2°) – US$ 1,429M (11%) / 1,322 MTM
Alemania (3°) – US$ 1,034M (8%) / 1,331 MTM
TCP (11 – 15) -8.5%
TCP (11 – 15) -0.2%
Rusia (4°) – US$ 947M (7%) / 1,281 MTM
Japón (5°) – US$ 853M (6%) / 229 MTM
TCP (11 – 15) -1.1%
TCP (11 – 15) -1.8%
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Trademap
M= Millones
Reino Unido (6°) – US$ 816M (6%) / 1,105 MTM TCP (11 – 15)
- 1.1% MTM= Miles Toneladas
TENDENCIAS MERCADO EEUU BANANO En 2016, el mercado americano de frutas creció 3% en términos de volumen, llegando a 18.9 millones tm y se espera que siga creciendo a una tasa anual de 2%, llegando a 20.5 millones tm hacia el 2021. En 2016, el mercado americano de banano creció 1,5% en términos de volumen, llegando a los 4.3 millones tm. El canal retail concentró el 61% del volumen vendido y creció 1.7% respecto del 2015. En valor llegó a US$ 3,320 millones (-0.1%) Hacia el 2021, se espera que las ventas sigan creciendo a una tasa anual de 1%, llegando a los 4.5 millones tm. En ese mismo año, se espera que las ventas del sector retail lleguen 2.8 millones tm (tasa anual 16 - 21: +1.4%)
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Euromonitor
TENDENCIAS MERCADO EEUU BANANO Consumidores jóvenes están incorporando en su dieta, productos frescos y naturales. Con el incremento de las tendencias del snacking entre estos consumidores y su esfuerzo por reducir el consumo de azúcares artificiales, las frutas han caído perfectas en este segmento. Si bien la mayoría de las frutas se pueden comprar en los Estados Unidos durante todo el año en los supermercados, la estacionalidad sigue siendo un factor importante que influye en la producción y el consumo. La distribución de frutas está dominada en EE.UU. por dos grandes distribuidores: Dole Food Company y Del Monte Foods. Estos dos competidores, ambos con sede en California, poseen plantaciones en todo el mundo y operan para producir, distribuir y comercializar una amplia gama de frutas y otros productos agrícolas a lo largo de los Estados Unidos el mundo.
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Euromonitor
TENDENCIAS MERCADO EEUU BANANO ORGÁNICO Las ventas de frutas orgánicas en el canal retail llegaron a 817 mil toneladas (+7.7%) en 2016. En valor llegaron superaron los US$ 6,945 millones (+7.4%) En este mismo canal, sobre una base de 100, las ventas orgánico/ fairtrade versus convencional tienen un ratio (7/93), empacado/no empacado (15/85)
Un número cada vez mayor de estadounidenses está buscando activamente evitar alimentos que han sido artificialmente alterados o que han sido tratados con pesticidas químicos por preocupación tanto por la seguridad de comer estos alimentos como por el daño potencial infligido al medio ambiente por sus métodos de producción En respuesta a la demanda alta y sostenida de productos orgánicos y el lobby de organizaciones como OTA, el USDA llevó a cabo nuevos programas a finales 2016 e inicios 2017 destinados a reforzar la industria de productos orgánicos, buscando desarrollo e investigación en agricultura, brindar incentivos financieros para transición hacia agricultura orgánica (Organic Certification Cost Share Program) Fuente: Euromonitor
PRECIOS INTERNACIONALES BANANOS
EEUU - Terminal market Mercado origen: Colombia Presentación: Cajas 40 lbs Precios mínimos Precios máximos
20016 S2
2016 S14
2016 S27
2016 S40
2017 S1
2017 S13
2017
20016 S2
2016 -14
2016 S27
2016 S40
2017 S1
2017 S13
2017
20016 S2
20016 S2
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service
2016 S14
2016 S14
2016 S27
2016 S27
2016 S40
2016 S40
2017 S1
2017 S1
2017 S13
2017 S13
2017
2017
20016 S2
2016 S14
2016 S27
2016 S40
2017 S1
2017 S13
2017
20016 S2
2016 S14
2016 S27
2016 S40
2017 S1
2017 S13
2017
PRECIOS INTERNACIONALES BANANOS
EEUU - Terminal market Mercado origen: Ecuador Presentación: Cajas 40 lbs Precios mínimos Precios máximos
30.0
24.6
20.0
Atlanta
25.0
25.5
20.0
18.0
18.0 17.5
18.0 17.0
16.0
23.0
22.3 20.0
19.0
18.0
Baltimore
12.0
-
0
1 20016 S2
-
2
-
3
2016 S14
2016 S27
-
4
2016 S40
6.0
23.4
4.0
23.2
5
2017 S13
6
2017
7
0
200161 S2
20162 S14
20163 S27
2016 4 S40
2017 5 S1
2017 6 S13
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Dallas
15.0
23.0
0
1 20016 S2
Los Angeles 21.0
20.0
2 2016 S14
19.0 17.5
24.0 20.3 18.8
19.0
19.3 17.3
18.5
19.0
16.5
17.0
1 20016 S2
3 2016 S27
20164 S40
2017 5 S1
2017 6 S13
2017 7
20175 S1
20176 S13
20177
San Francisco 23.0
23.0
22.5 22.0
21.5 21.3
21.0
21.0
21.0
20.5
-
2 2016 S14
23.0
23.5
20.0
0
23.0
22.5
5.0
-
4 2016 S40
24.0
21.0
-
3 2016 S27
23.0
15.0
10.0
5.0
23.0
23.5
22.0 10.0
23.0
24.5
22.5 21.0 20.0
23.5
22.8 2017 7
25.0
25.0
24.5
Chicago
23.0
2017 S1
24.5
23.8
2.0 -
24.5
23.6
8.0
5.0
24.5
24.0
10.0
10.0
24.5
24.2
14.0
15.0
24.5
24.4
17.0
20.0
20.0
19.5
0
1
20016 S2
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service
2
2016 S14
3
2016 S27
4
2016 S40
2017 S1
5
2017 S13
6
2017
7
0
1
20016 S2
2
2016 S14
3
2016 S27
4
2016 S40
5
2017 S1
6
2017 S13
7
2017 S13
PRECIOS INTERNACIONALES BANANOS
EEUU - Terminal market Mercado origen: Perú Presentación: Cajas 40 lbs Precios mínimos Precios máximos 24.5
30.0
24.0
25.0
24.0
24.0
24.0
23.0
23.0
Los Angeles
23.5
24.0
20.0
23.0
Dallas
22.5 22.0
15.0
22.0
22.0
22.0
22.0
20.0
20.0
20.0
21.5 10.0
21.0 20.5
5.0
20.0 -
0
20016 1 S2
2016 2 S14
2016 3 S27
2016 4 S40
2017 5 S1
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service
19.5
2017 6 S13
2017 7
0
200161 S2
2 2016 S14
3 2016 S27
42016
52017
S40
S1
6 2017 S13
7 2017
PRECIOS INTERNACIONALES BANANOS ORGÁNICOS
EEUU - Terminal market Presentación: Cajas 40 lbs Semana 14 del año 2017 Precios mínimos Precios máximos
Mercado de origen: Colombia
Mercado de origen: Ecuador
26
30
25.5
25.5 25.5 23
25
25 24.5
24.5
27 25
24.5 23
23
20
24
20
24 15
23.5 23
23
23
10
23
22.5
5
22
22
21.5
Atlanta 0
1
Chicago 2
3
Detroit
4
0
Los Ángeles 5
0
Atlanta 1
Mercado de origen: Perú 22.5 22
22
21.5 21 20.5 20
20
19.5 0
Fuente: USDA – Agricultural Marketing Service
0.5
Atlanta 1
1.5
Chicago 2
Detroit 3
Los Angeles 4
5
CANALES DE DISTRIBUCIÓN BANANOS Retailers
Fuente: DOLE
PERÚ: PRODUCCIÓN DE BANANO Producción 2015: 2,145 Miles de Toneladas
Crecimiento +1%
Producción 2014: 2,125 miles de Toneladas
Producción promedio anual 2010 - 2014:
1,906 miles de Toneladas INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Minagri
PERÚ: REGIONES DE PRODUCCIÓN DE BANANO (2015) Principales zonas de producción:
22% 13% 12% 12%
San Martín Ucayali Loreto Piura Huánuco
18 Regiones
INTELIGENCIA DE MERCADOS Fuente: Minagri
69% De la producción total
PERÚ: PERIODOS DE COSECHA Y DISPONIBILIDAD
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
Alta producción Xº Moderada producción Xº Baja producción
INTELIGENCIA DE MERCADOS
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Disponibilidad
ASOCIATIVIDAD
“Producto
Estrella”
167 miles de Has de banano cultivadas
147,987 familias
INTELIGENCIA DE MERCADOS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MILLONES US$
9° Producto +Exportado del Sector Agro
160 140
Millones US$
120 100 80
PROMEDIO US$ 89M
60 40
Banano fresco
46
82
145 119
50
2009
2010
Var% 16/15 +4,8%
89
65 51
152
+16,7% TCP 12 – 16
20 2008
INTELIGENCIA DE MERCADOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Banano fresco
160
152
250
145
140 120
202 191
100
89
150
160
82
80 65
60 40
46 78
51
50
83
79
120
124 100
100
50
20 FOB (Millones US$) Peso Neto (TM)
INTELIGENCIA DE MERCADOS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
46
51
50
65
82
89
119
145
152
78,163
82,510
78,783
100,438
119,999
124,123
159,603
191,437
202,093
-
Miles TM
Millones US$
200
119
EXPORTACIONES MENSUALES
Banano fresco
MES
FOB 2012 (Millones US$)
FOB 2013 (Millones US$)
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
FOB 2016 (Millones US$)
Var % 16/15
Enero
6.9
8.1
9.6
11.7
13.7
17%
Febrero
6.2
7.1
7.9
10.9
12.3
13%
Marzo
5.8
7.0
9.1
13.6
14.7
9%
Abril
5.7
9.3
10.6
12.3
13.7
11%
Mayo
7.9
7.0
9.8
12.2
14.1
16%
Junio
7.0
7.1
9.8
11.2
12.2
8%
Julio
8.3
7.8
9.7
10.9
11.4
5%
Agosto
6.5
6.4
9.9
11.1
12.7
15%
Setiembre
6.2
7.6
10.4
14.1
12.1
-14%
Octubre
7.8
6.8
9.5
12.2
11.3
-8%
6.0
6.8
10.9
11.5
11.6
1%
7.5 81.9
8.0 89.0
12.1 119.3
13.5 145.2
12.3 152.1
-9% 5%
Noviembre Diciembre
Total INTELIGENCIA DE MERCADOS
EXPORTACIONES MENSUALES
Banano fresco
MES
FOB 2012 (TM)
FOB 2013 (TM)
FOB 2014 (TM)
FOB 2015 (TM)
FOB 2016 (TM
Var % 16/15
Enero
10,400.3
11,490.9
13,089.7
15,384.4
18,007.3
17%
Febrero
9,267.6
9,940.7
10,727.7
14,209.7
16,318.2
15%
Marzo
8,625.6
9,837.0
12,409.3
17,785.2
19,562.6
10%
Abril
8,446.4
12,772.6
14,230.0
16,193.4
18,123.9
12%
Mayo
11,687.8
9,852.6
13,087.6
16,076.4
19,019.1
18%
Junio
10,310.6
9,868.4
13,070.9
14,945.2
16,187.1
8%
Julio
12,137.1
10,909.7
12,946.4
14,355.5
15,156.2
6%
Agosto
9,444.9
8,905.9
13,094.6
14,589.2
16,881.2
16%
Setiembre
9,003.6
10,766.6
13,737.6
18,682.2
16,103.4
-14%
Octubre
11,281.8
9,428.5
12,705.0
16,187.7
15,010.7
-7%
Noviembre
8,553.0
9,390.2
14,456.3
15,219.2
15,346.0
1%
Diciembre
10,840.1
10,959.8
16,047.8
17,808.5
16,377.6
-8%
Total
119,999.0
124,122.8
159,602.8
191,436.6
202,093.4
6%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
EXPORTACIONES MENSUALES
Banano fresco
Precio referencial (US$ / CONT20”)
22,000
21,500 21,503 21,306 21,000
21,266
21,285
21,245
21,213
Junio
Julio
21,284
21,253
21,372
21,172
21,221
US$
20,976 20,500
20,000
19,500
19,000 Enero
Febrero
Marzo
Abril
PRECIO 13
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Mayo
PRECIO 14
PRECIO 15
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PRECIO 16
EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOS MILLONES US$
Banano fresco
FOB 2013 (Millones US$)
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
FOB 2016 (Millones US$)
Var % 16/15
Países Bajos
42.1
50.0
47.6
51.5
8%
Estados Unidos
15.9
32.8
53.9
45.8
-15%
Alemania
11.4
19.3
22.2
21.2
-4%
Bélgica
7.5
6.1
8.0
13.1
62%
Corea del Sur
1.5
2.6
4.5
6.8
50%
Finlandia
2.0
2.6
3.5
6.3
81%
Japón
4.3
2.9
2.5
3.3
32%
Reino Unido
2.3
1.9
1.3
1.4
6%
Canadá Emiratos Árabes Unidos
0.7
1.0
1.4
1.3
-7%
0.0
0.0
0.0
0.6
>500%
Resto
1.3 89.0
0.4 119.3
0.2 145.2
0.7 152.1
233% 5%
MERCADO
Total INTELIGENCIA DE MERCADOS
EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES MERCADOS
Banano fresco
% Participación Valor (2016) Finlandia 4% Corea del Sur 5%
Reino Unido Canadá 1% 1% Japón 2%
Emiratos Árabes Unidos Resto 0% 0%
Países Bajos 34%
Bélgica 9%
% Participación Volúmen (2016) Finlandia 4% Corea del Sur 5% Alemania 14%
Bélgica 9% Estados Unidos 30%
Alemania 14%
Estados Unidos 31%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Reino Unido 1% Japón 2%
Canadá Emiratos Árabes 1% Unidos 0% Resto 0% Países Bajos 33%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS MILLONES US$ FOB 2013
Banano fresco
(Millones US$)
FOB 2014
FOB 2015
FOB 2016
(Millones US$)
(Millones US$)
(Millones US$)
Var % 16/15
COOPERATIVA AGRARIA APPBOSA
8.8
10.6
13.1
13.8
5%
ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES ORGANICOS DE QUERECOTILLO
6.3
7.4
9.1
13.1
43%
AGRONEGOCIOS LOS ANGELES S.A.C.
4.7 0.1
6.1 8.7
8.6 6.5
11.3 9.7
31% 48%
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA
5.8
7.1
8.3
8.9
7%
3.3
5.5
6.2
7.7
24%
6.7
6.1
7.4
7.6
2%
5.2 0.0 2.2 45.8 89.0
6.7 0.0 6.5 54.7 119.3
7.8 2.0 4.0 72.1 145.2
7.5 5.8 5.3 61.5 152.1
-4% 195% 32% -15% 5%
EXPORTADORES
PRONATUR S.A.C
COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLIDARIOS SALITRAL CAPEBOSAN - JIBITO GRUPO HUALTACO S.A.C
Resto
Total INTELIGENCIA DE MERCADOS
PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS MILLONES US$
Banano fresco
FOB 2013 (Millones US$)
FOB 2014 (Millones US$)
FOB 2015 (Millones US$)
FOB 2016 (Millones US$)
Var % 16/15
PIURA
85.2
115.1
140.3
146.1
4%
LAMBAYEQUE
1.8
1.3
1.4
3.0
122%
TUMBES
1.9
2.9
3.2
2.4
-26%
LIMA
0.0
0.0
0.3
0.6
121%
LA LIBERTAD
0.0
0.1
0.0
0.0
4%
HUÁNUCO
0.0
0.0
0.0
0.0
-.-
LORETO
0.0
0.0
0.0
0.0
-.-
TACNA
0.0
0.0
0.0
0.0
-.-
CAJAMARCA
0.0
0.0
0.0
0.0
-100%
PUNO
0.0
0.0
0.0
0.0
-.-
Resto
0.0 89.0
0.0 119.3
0.0 145.2
0.0 152.1
-.5%
REGIONES
Total
INTELIGENCIA DE MERCADOS
PARTICIPACIÓN DE REGIONES EXPORTADORAS % Participación Valor (2016) TUMBES 2%
Resto 0%
LAMBAYEQUE 2%
% Participación Volúmen (2016) LAMBAYEQUE 2%
TUMBES 2% Resto 0%
PIURA 96%
PIURA 96%
INTELIGENCIA DE MERCADOS
EVOLUCIร N DE LAS EXPORTACIONES MILLONES US$ 160
145
152
140
140
119
120 100
Millones US$
160
82
120 100
89
80
80
65
60
60
40
40
20
20
-
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Banano fresco
65
82
89
119
145
152
Banano Orgรกnico
65
82
89
119
145
152
INTELIGENCIA DE MERCADOS
-
EVOLUCIร N DE LAS EXPORTACIONES TM 250
250
191
200
202 200
160 150
120
100
124
Miles TM
Miles TM
150 100
100
50 -
50
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Banano fresco
100,438
119,999
124,123
159,603
191,437
202,093
Banano Orgรกnico
100,438
119,999
123,889
159,567
190,532
198,840
INTELIGENCIA DE MERCADOS
-
PERÚ Y EL BANANO El 100% de la producción de banano orgánico se genera en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. Mayor porcentaje de banano orgánico se produce en Piura por su clima y suelo favorables Banano orgánico peruano llegó a 15 mercados. El 87% de las ventas se concentra en Holanda, Estados Unidos, Alemania y Bélgica. Asociación Valle del Chira reúne a pequeños productores del banano orgánico para una producción sostenible y su posterior exportación. Distinguido con los sellos sostenibles Fairtrade, Global GAP, JAS y USDA Organic Puntos Relevantes: Las exportaciones del platano bánano en el primer trimestre del 2017 alcanzaron los US$ 36,9 millones a un precio promedio de US$0.75 por kilo. INTELIGENCIA DE MERCADOS
Peru, cautivantes sabores, variedad y calidad Peru, captivating flavors, variety and quality
ยกGracias!