Desarrollo tecnológico en las exportaciones peruanas by Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Exportaciones seg煤n intensidad tecnol贸gica. SIPC- PROMPERU Franck Pucutay Ruth Vigo

Composici贸n de nuestras exportaciones 2000

Fuente: SUNAT

2012

2014

PerĂş: Balanza Comercial con el Mundo 12,000

50,000

10,000 40,000 8,000

30,000

6,000 4,000

20,000

2,000

10,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10,000

-2,000 -4,000

Exportaciones

Fuente: SUNAT

Importaciones

Balanza Comercial

Exportaciones peruanas por Sector SUNAT Millones

Acumulado 2012-2014 12,000

N.C Otras Transacciones

10,000

4. Manufacturas de alta tecnología 3. Manufacturas de tecnología media

8,000

2. Manufacturas de baja tecnología 1. Manufacturas basadas en recursos naturales

6,000 4,000 2,000 -

Fuente: SUNAT

0. Bienes Primarios

Clasificación según intensidad tecnológica Bienes Primarios (Fruta fresca, carne, café, madera, petróleo crudo, gas, minerales concentrados y otros)

Bienes Industrializados • Manufacturas basadas en recursos naturales (preparados, bebidas, metales básicos, vidrio, otros) • Manufacturas de baja tecnología (textiles, calzado, muebles, joyería, otros) • Manufacturas de tecnología media (vehículos, fibras sintéticas, maquinarias, otros) • Manufacturas de alta tecnología (artículos farmacéuticos, transistores, aviones, máquina de telecomunicaciones, otros)

Otras Transacciones (oro, monedas, mascotas, obras de arte, electricidad, películas)

La clasificación fue estructurada utilizando el nivel de grupos de la CUCI Revisión 2.

Su propósito es determinar la intensidad tecnológica en las exportaciones de manufacturas de países en desarrollo.

Evolución de las exportaciones en base a su intensidad tecnológica FOB (Mill US$)

Caída exportaciones:

-17.7 %

40,000 35,000 30,000

138 662 2,279

25,000 104 603 2,086

20,000 15,000 10,000

5,000

60 299 1,693 5,329

152 809 2,901

153 973 3,264

10,582

10,419

183 916 3,044 10,530

174 947 2,920 10,197

8,990

6,455 21,668

21,669

2011

2012

15,945

19,604

18,512

2013

2014

10,989 6,461

2005

2009

0. Bienes Primarios 3. Manufacturas de tecnología media

2010

1. Manufacturas basadas en recursos naturales 4. Manufacturas de alta tecnología

2. Manufacturas de baja tecnología

Fuente: SUNAT

En promedio solo el 2% de las exportaciones pertenecen al sector manufacturero de intensidad tecnológica alta o media.

Perú: Saldo Comercial por IT Saldos comerciales con Ecuador por intensidad tecnológica Saldo Comercial 2014

Saldo Comercial 2013

Saldo Comercial 2012

Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica

Saldo Comercial 2014

Saldo Comercial 2013

Otras Transacciones

No definido

4. Manufacturas de alta tecnología

-3.0x

3. Manufacturas de tecnología media

0.1x

3. Manufacturas de tecnología media

2. Manufacturas de baja tecnología

1. Manufacturas basadas en recursos naturales

1. Manufacturas basadas en recursos naturales 0. Bienes Primarios

0. Bienes Primarios -1,500.00

Fuente: SUNAT

-1,000.00

-500.00

Saldo Comercial 2012

0.00

500.00 Millones

-4,000.00

Fuente: SUNAT

-2,000.00

0.00

2,000.00 Millones

Colombia: Saldo Comercial por IT Saldos comerciales con Ecuador por intensidad tecnológica 2013

Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica

2012

2013

Otras Transacciones

No definido

4. Manufacturas de alta tecnología

3. Manufacturas de tecnología media

0.6x

3. Manufacturas de tecnología media

2. Manufacturas de baja tecnología

1. Manufacturas basadas en recursos naturales

0. Bienes Primarios

-200.00

Fuente: Trademap

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

Millones

2012

-10,000.00 -5,000.00

Fuente: Trademap

0.00

5,000.00

10,000.00 15,000.00 20,000.00

Millones

Chile: Saldo Comercial por IT Saldos comerciales con Ecuador por intensidad tecnológica

Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica #N/A

#N/A Otras Transacciones

Otras Transacciones

4. Manufacturas de alta tecnología

4. Manufacturas de alta tecnología 3. Manufacturas de tecnología media

3. Manufacturas de tecnología media

0.1x

2. Manufacturas de baja tecnología

2. Manufacturas de baja tecnología 1. Manufacturas basadas en recursos naturales

1. Manufacturas basadas en recursos naturales

0. Bienes Primarios

-2,500.00 -2,000.00 -1,500.00 -1,000.00 -500.00

2014 Fuente: Trademap

2013

0.00 500.00 Millones

-6,000.00

-4,000.00

-2,000.00

2014

2012 Fuente: Trademap

0.00

2013

2012

2,000.00 4,000.00 Millones

México: Saldo Comercial por IT Saldos comerciales con Ecuador por intensidad tecnológica

Saldos comerciales con Estados Unidos por intensidad tecnológica #N/A

#N/A

Otras Transacciones

4. Manufacturas de alta tecnología

4. Manufacturas de alta tecnología 3. Manufacturas de tecnología media

0.4x

2. Manufacturas de baja tecnología

1. Manufacturas basadas en recursos naturales

0. Bienes Primarios -100.00 0.00

2014

Fuente: Trademap

55x

3. Manufacturas de tecnología media

0. Bienes Primarios 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 Millones 2013

-40,000.00 -20,000.00

2012

0.00

2014

Fuente: Trademap

20,000.00

2013

40,000.00

2012

60,000.00 80,000.00 Millones

China: Saldo Comercial con EEUU por IT Año 2013 Otras Transacciones No definido 4. Manufacturas de alta tecnología

29x

3. Manufacturas de tecnología media 2. Manufacturas de baja tecnología 1. Manufacturas basadas en recursos naturales 0. Bienes Primarios (70.00) Fuente: Trademap

(20.00)

30.00

80.00

130.00 Miles de Millones

Casos de éxito Colombia Según un documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia del 2007, el Plan estratégico del mismo definió la meta de sus exportaciones de valor agregado según esta clasificación.

2000

Fuente: SUNAT 2001 2002 2003

Manufacturas de alta tecnología 2004 2005 2006 2007 2008

Manufacturas de baja tecnología 2009 2010 2011 2012 2013

Manufacturas de tecnología media

2014

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

10-oct

07-jul

04-abr

01-ene

Millones

Perú: Exportaciones con intensidad tecnológica 2000-2014

350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00

Exportaciones al mundo de Bienes Primarios de la Alianza del PacĂfico

Fuente: Trademap

Exportaciones al mundo de Manufactura basadas en Recursos Naturales de la Alianza del PacĂfico

Fuente: Trademap

Exportaciones al mundo de Baja TecnologĂa de la Alianza del PacĂfico

Fuente: Trademap

Exportaciones al mundo de TecnologĂa Media de la Alianza del PacĂfico

Fuente: Trademap

Exportaciones al mundo de Alta TecnologĂa de la Alianza del PacĂfico

Fuente: Trademap

Perú: Exportaciones de Tecnología Media 20100102413 - UNIQUE S.A.

TOP 15 Empresas 2014

TOP 10 PAÍSES 2014

20330791684 - SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

Ecuador

5% 4% 2% 5% 9%

5% 5%

Chile

20%

2% 3%

4% 3%

13%

20100123763 - CETCO S.A.

Bolivia

21%

3% 4%

20417378911 - INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

20100003351 - SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

19% Colombia

13%

12%

20100127165 - PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.

Estados Unidos

14%

15%

19%

12%

14%

6% 16%

Paises Bajos

6% 15%

14%

20417926632 - MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA 20137291313 - MINERA YANACOCHA S.R.L.

Venezuela

6% México

16%

20103744211 - PETREX SA

17% Brasil Panama

8% 7%

20100028698 - MOTORINDUSTRIA S A 20100112214 - FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.

20524856493 - MAPLE BIOCOMBUSTIBLES S.R.L. 20100193117 - CORPORACION MISTI S.A.

Perú: Exportaciones de Tecnología Media 550130 - cables de filamentos acrílicos o modacrílicos, de conformidad con la nota 1 del capítulo 55 550630 - fibras discontinuas acrílicas o modacrílicas, cardadas, peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura

TOP 10 PRODUCTOS

870210 - vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, incl. el conductor, con motor de émbolo pistón, de… 847490 - partes de máquinas y de aparatos para preparar y trabajar materias minerales de la partida 8474, n.c.o.p. 890400 - Remolcadores y barcos empujadores

2014 2013

330499 - preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y las bronceadoras…

2012

330300 - Perfumes y aguas de tocador 340220 - preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de… 390760 - politereftalato de etileno, en formas primarias 220710 - alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol 0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00 Millones

ANEXOS

Metodología Actualización a CUCI Rev.4

Clasificación de Arancel peruano en los grupos de la CUCI Rev.4*

Correlación SH6, CUCI Rev.4, y Clasificación tecnológica para los productos comercializados entre el 2012 y 2014. **

Recolección de data y generación de base de datos, importaciones y exportaciones.

*Se clasificó el Arancel 2012 y el Arancel 2007 a nivel de 6 dígitos (utilizando la correlación respectiva). ** La selección de los años de estudio fueron por motivos del cambio arancelario.