Cl煤steres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto Franck Pucutay
Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Julio, 2012
Agenda Títulos Subtítulos
• Sobre PROMPERÚ • Reto analítico Contenido Contenido Contenido Contenido • Solución Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido • Beneficios obtenidos
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Sobre Promperú OBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Objetivos
Estrategias
Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado
Identificación y Difusión de las Oportunidades Comerciales
Internacionalización de las Empresas a través de Herramientas de Promoción Comercial
Fortalecimiento de las Capacidades de las Empresas Exportadoras (PYMES y Regiones)
Sobre Promperú Lineamientos estratégicos
Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders
Sobre PromperĂş Exportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes No Tradicionales
12,000
Productos Priorizados Cartera de Clientes
10,000 Millones US$
64%
8,000 6,000 78%
4,000 2,000 50%
0 2009
2010
2011
Sobre Promperú Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones Enero – Mayo 2012
• Promoción comercial en el exterior: •
USD $ 363 millones negocios generados por más de 700 empresas.
•
14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales ejecutadas.
• Promoción comercial en regiones: • 280 empresas de regiones en eventos de promoción comercial. • 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones. • 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.
Sobre Promperú Logros y Resultados de la Dirección de Promoción de Exportaciones Enero – Mayo 2012 Servicios al exportador: • ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de capacitación, asistencia empresarial y orientación. • 72% de incremento de consultas en plataforma de atención. • 57% de incremento en programas de asistencia técnica en Lima y Regiones. • 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de Mercados, E-Market. • 60% de incremento en visitas al SIICEX.
Reto AnalĂtico
Reto AnalĂtico Objetivo EstratĂŠgico
Mejorar en calidad y tiempo el proceso de toma de decisiones en materia de estrategias de promociĂłn de exportaciones, principalmente de Regiones.
Reto Analítico Objetivo Funcional
Diseñar un conjunto de modelos que permitan definir, caracterizar y detectar grupos de unidades empresariales o factores críticos para aprovechar las oportunidades en mercados externos con base metodológica y soporte en herramientas de minería de datos. .
Reto Analítico ¿Cómo?
Desarrollo de Metodologías y Modelos
Segmentación: Permite agrupar (clusters) a las empresas exportadoras permitiendo comprender su comportamiento.
Arquitectura Implementada DUE
SUNAT
MAPEX
BDE
DWH - PROMPERÚ TEXTIL
M1 CLUSTER PRENDAS
PESCA
MAC
M3 MODELO GRAVITACIONAL
M4 CESTO EXPORTADOR
AGRO
M2 MODELO SECUENCIAL
EXTERNO
Estratégico
INTERNO
MINCETUR
UNIVERSIDADES
SIPC
RREE
CCL
SPC
AGRICULTUR
SNI
SAE
Infraestructura del modelo Implementado
Windows Server 2003 Oracle 10g SE
Windows 7 Statistics 20 Modeler 14
Escritorio Remoto
TEXTIL AGRO ANALISTAS
PESCA
Modelo 1 – ClĂşster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto Objetivo Identificar clusters que permitan determinar estrategias y acciones especĂficas en un corto/mediano plazo para el sector exportador.
Solución analítica Modelo 1: Técnica •Análisis Cluster •Tamaño de muestra: 1,766 exportadores •Línea Comercial: Prendas y Complementos de Vestir de Punto •Rango de tiempo. Año 2010
Set de Variables: Alrededor de 40 variables •Exportaciones en valor y volúmen •Principales Mercados Destino (Número y Valor) . •Principales Productos (Número y Valor) •Aduanas •Vías de Transporte •Puertos de Embarque •Continuidad Exportadora
Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto • Determinación de 4 clústeres empresariales. • Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino de las exportaciones: Monomercado Bimercado Triplemercado Peso-pesados.
Clúster 4 – Los Monomercados Empresas exportadoras (160) Clúster exportó US$ 14 Millones. Mercado: Chile (US$ 88 Mil) Exportan 9 productos. 1er Producto Principal: Camisetas de algodón (US$ 1.1 Millones). Son monoaduana (Tacna) y monovía (carretera)
Clúster 1 – Los Triplemercado Empresas exportadoras (314), Clúster exportó US$ 180 Millones. Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil). Triangulaciones : EEUU/Gran Bretaña/Bélgica, EEUU/Argentina/Chile EEUU/Argentina/Gran Bretaña Exportan 6 productos. 1er Producto Principal : T-shirts y camisetas de punto de algodón Bragas de algodón Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 59
Clúster 2 – Los Peso pesados Empresas exportadoras (59), Cluster exportó US$ 733 Millones. Exportan a 9 mercados Principal mercado EEUU (US$ 18 Millones). Otros Bloques : Sudamérica, Unión Europea Exportan 15 productos. Productos: Camisetas de punto de algodón Camisas pto. de algodón Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 29
Beneficios • Desarrollo de estrategias enfocadas al área inteligencia comercial. • Estudio de canales de formalización del Cluster Sur.
distribución
y
• Implementación de estrategias específicas para fomentar la internacionalización de las empresas.
• Ampliar la cartera de empresas regionales (30%) en el Sur del país para participar en ruedas de negocios (Sur Exporta)
Beneficios • Desarrollo de herramientas técnicas metodológicas para apoyo en la toma de decisiones. • Conocer más de cerca a nuestros clientes y potenciales usuarios. • Implementación de estrategias en asistencia técnica para lograr su fortalecimiento
• Incremento (5%) en participación de empresas regionales para los programas de buenas prácticas de manufacturas
PROMPERU Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Coordinaci贸n de Informaci贸n y Negocios Electr贸nicos
Muchas Gracias