Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Complementaci贸n en la exportaci贸n de productos frescos y procesados
2015
Agenda • Había una vez… • Desempeño de los frescos y procesados (Evolución) • Estamos diversificando?? (Composición) • Complementación de oferta • Productos “playmaker”, productos “escolta“ • Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??
Había una vez…
Perdió su único producto, pero el mercado siguió funcionando…
Problema de concentración de producto
Con los medios necesarios, la lechera empezó a pensar en vender huevos, cerdo, vaca….. Algún exportador lo estará haciendo??
Esto puede pasar con la leche fresca, pasará lo mismo con el espárrago, la uva… Como están los productos frescos de nuestra oferta?? Los procesados??
Sin embargo que hubiese pasado si llegaba al mercado y este estaba cerrado… Problema de concentración de mercado
Desempeño de los frescos y procesados (Evolución) US$ 378 Millones
Debido a los patrones de comportamiento, es de esperar que las campañas (US$) para esta primera parte del año, sean similares a los años 2013, 2014. El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 fue de 10%.
En los últimos 5 años, la Unión Europea, Nafta y Asia superaron exportaciones por US$ 6,300 Millones, US$ 4,800 Millones y US$ 1,000 Millones para cada uno respectivamente. El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 para la Unión Europea, Nafta y Asia, fue de 5%, 13% y 32% para cada uno respectivamente.
Estamos diversificando?? (Composición) 120% 100% 80%
49%
64%
60%
En los últimos 5 años, las empresas multiproducto tanto en la Unión Europea, Nafta y Asia, representaron el 53%, 64% y 49% del total exportado hacia cada uno de esos bloques económicos.
53%
40% 20%
51%
47%
36%
0% ASIA
NAFTA Mono
UNION EUROPEA
Multi
Sin embargo, analizando la evolución en cada año, vemos que la participación de las empresas multiproducto en promedio fue del 37% en Asia, 49% en Nafta y 44% en Unión Europea. Meta: Reducir a menos del 30% la participación de empresas monoproducto
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ASIA
2010
2011
2012
2013
2014
NAFTA
2010
2011
Mono
2012
Multi
2013
2014
UNION EUROPEA
2010
2011
2012
2013
2014
Estamos diversificando?? (Composición) Unión Europea
Asia
Si analizáramos a los top 50 productos exportados en 5 años, vemos que el café representa el 48% del total exportado (US$ 3,000 Millones). Sumados con los siguientes 7 productos llegan a sumar el 90% del total.
El caso de Asia, es distinto, en el sentido que no lidera un commoditie. Asimismo, la uva ha representado el 48% del total exportado (US$ 473 Millones) . Lo acompañan productos como los espárragos, las paltas, las algas comestibles que llegan a sumar el 90%.
X’s según principales productos a UE 2010 – 2014 180 160 140
TCP10-14 20%
TCP10-14 35%
120
TCP10-14 7%
100
TCP10-14 10%
80
TCP10-14 14%
60 40
TCP10-14 -1%
20
TCP10-14 56%
0 Paltas
Uvas
Espárragos 2010
Mangos 2011
2012
Mandarinas 2013
2014
Espárragos congelados
Tamarindo, peras
X’s según principales productos a Asia 2010 – 2014 250
200
150 TCP10-14 58%
100
50 TCP10-14 53%
TCP10-14 33%
TCP13-14 61%
TCP10-14 6%
TCP10-14 9%
TCP10-14 58%
0 Uvas
frutos congelados
Espárragos congelados 2010
2011
2012
Espárragos 2013
2014
Arándanos
Mango
Complementación de oferta exportable Venta Cruzada
Venta estacional
• Venta al exterior de dos o más productos, registrados en una sola operación comercial (DUA).
• Ventas de dos o más productos en un período estacional (ventana comercial) hacia un mismo mercado destino. (No necesariamente de manera simultanea).
CESTO DE MERCADO EXPORTADOR
Complementaci贸n de oferta exportable Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $10,000.
Se tendr谩n en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido vigente en el periodo 2010-2014. Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el periodo en menci贸n.
Complementación de oferta exportable Se estudiaron a 418 empresas continuas entre 2010 - 2014 Exportaciones sobre US$ 10,000 Multiproducto y multimercado líneas de frescos (capítulos 06, 07, 08, 09 y 12) y procesados (capítulos 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22) Frescos
Procesados
Exp. Procesados Exp. Frescos
NO
SI
Total
NO
3
74
77
SI
115
226
341
115
226
74
3
Nafta 02
Asia
Uni贸n Europea
01
03
Productos “playmaker”, productos “escolta“ Playmakers Globales
Escoltas Regionales
Productos “playmaker”, productos “escolta“ Playmakers 2 bloques Escoltas Regionales
Tipos de reglas
Reglas Ăştiles
Reglas empĂricas
Reglas Inexplicables
Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??
Soporte: 39.4
Confianza: 32.1
Confianza: 21.4
Confianza: 28.6
Cestos exportadores Aguacates.. - uvas REGLA EMPÍRICA 080440 - aguacates paltas, frescos o secos
080610 - uvas frescas
Soporte: 23.9 17 empresas
Confianza: 35.3 6 empresas
Soporte 40 35 30 25 23.9 20 15 10 5 0
15.5
35.3
Distribución
Confianza
Distribución: 15.5 3 empresas potenciales
Elevación: 1.8
>10– Semáforo Azul (Muy Buen Complemento) Entre 1.1 – 9.9 Semáforo verde (Buen Complemento) = 1 – Semáforo Naranja (Ni bueno ni malo) <1 – Semáforo rojo (Sustituto)
Leche y mantequilla, se venden juntas?? Esp谩rrago - Tamarindo Soporte 30
Soporte: 39.4
25
Confianza: 28.6
28
20 15 10 5 0
8 Distribuci贸n
Distribuci贸n: 39.4 Elevaci贸n: 1.1
20
Confianza
Leche y mantequilla, se venden juntas?? Espárrago congelado – fresa congelada Soporte 30
Soporte: 23.3
25
Confianza: 28.6
20
23
15 10 5 0
17 Distribución
Distribución: 16.7 Elevación: 4.3
Confianza
29
多 Que tipo de regla es?? 多 Se ha mantenido en el tiempo? 多 Y que pas坦 en procesados??
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS Hemos descubiertos patrones al 2014. Tarea nuestra o del sector salir con esa información a tomar decisiones. Existen más de 150 reglas para los principales bloques destino de las exportaciones de frescos. Definir un plan de acción con Promoción Comercial respecto a la segmentación y priorización de reglas. Generar asociatividad de productores/empresas relacionados en estacionalidad y zona geográfica.
Anexos
Evolución de X’s de frescos y procesados CAPITULO. 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
US$ 65 Millones
CAPITULO. 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cĂtricos), melones o sandĂas
US$ 240 Millones
CAPITULO. 09 - Café, té, yerba mate y especias
US$ 60 Millones
Definiciones Soporte (X)
â&#x20AC;˘ ProporciĂłn de transacciones en la base de datos que contiene dicho conjunto de items.
Confianza
â&#x20AC;˘ Probabilidad de encontrar la conclusiĂłn en una regla dado que se ha dado una condiciĂłn previa.
ElevaciĂłn (Lift)
â&#x20AC;˘ ProporciĂłn entre el soporte observado de un conjunto de productos respecto del soporte teĂłrico de ese conjunto dado el supuesto de independencia.
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