Continuidad de empresas exportadoras de confecciones de punto Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Marzo 2015
Motivaci贸n y Objetivos
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivaci贸n
Confecciones de Punto
2500
70% 2000 627
671
1500 489
50%
744 707
27%
1000
500
1% 1072
1363
2010
2011
30% 10%
5% 1433 1257 -12%
1093 -13%
2013
2014
0
-10% -30%
2012
Otros cap铆tulos en millones US$
Exportaciones de confecciones de punto (cap. 61) en millones US$ Var. % anual de exportaciones de confecciones de punto
En 2010 las confecciones de punto (cap.61) representaron el 69% de las exportaciones de textiles y confecciones. En el 2014 represent贸 el 61% .
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Número de empresas
120% 100% 80%
Motivación
1%
1%
1%
1%
6%
8%
11%
9%
1% 5%
36%
36%
38%
52%
54%
56%
2012
2013
2014
28%
31%
60% 40% 64%
59%
2010
2011
20% 0%
Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones) Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones) Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón)
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
N° de empresas
1 684
1 575
1 768
1 955
1 886
1 792
Var.% en N° de empresas
10%
-6%%
12%%
11%
-4%
-5%
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivación
Exportaciones por tamaño de empresa (Millones de US$) 1600 26
1400
193
1200
27 260
24 1000 800
134
29 224
391
29 209
498
389
268
246
600 400 646
753
647
615
609
2012
2013
2014
200 0 2010
2011
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil) Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón) Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones) Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivación
Cantidad y valor exportado por tamaño de empresa en 2014 • 1792 empresas exportadoras en 2014 (Var.%: -5%) • Las exportaciones fueron US$ 1093 millones (var.-13%) Segmentos
Grandes (Más de US$ 10 millón)
Medianas (De US$ 1 millón a 10 millones)
Pequeñas
Var
Cantidad de empresas
Valor exportado
Var
empresas
US$ 609 millones
(56%)
-1%
(1%)
18 0%
-47%
1%
90 empresas
(23%)
678 empresas
US$ 209 millones
(38%)
Micro
1006 empresas -2%
246 millones
(5%)
(De US$ 100 mil a 1 millón)
(De US$ 1000 a US$ 100 mil)
US$
(56%)
-37%
-7%
(19%) US$ 29 millones
(3%)
1%
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivación
Número de empresas continuas y entrantes 2500
2000
712
1500
660
651
702
498 1000
500
1077
1117
2010
2011
1243
1226
2012
2013
1090
0
N° de empresas continuas
N° de empresas entrantes
• 1090 empresas exportadoras continuas en 2014 (Var.%: -11%) • 702 empresas exportadoras entrantes en 2014 (var.+6%)
2014
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivación
Variación porcentual de las empresas no continuas por nivel de exportación 50%
45% 40% 35%
44%
43% 39%
42%
39%
37%
36%
34% 32%
32%33%
30% 25% 20%
16%
16%16%
15% 8%
10% 5%
0%
5% 0%
0%
0%
0% 2010
2011
2012
2013
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)
Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón) Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones) Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)
2014
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Motivación
Características de las empresas continuas, entrantes y no continuas Indicador
Continuas
Entrantes
Salientes
Exportación promedio por empresa (miles de dólares)
891
304
305
Años exportando
4
1
2
Cantidad de mercados
3
1
1
EEUU (17%) Chile (9%) Venezuela (8%) Colombia (4%) Reino Unidoa (4%)
Venezuela (33%) EEUU (17%) Chile (12%) Ecuador (4%) Brasil (3%)
Venezuela (37%) EEUU (13%) Chile (11%) Ecuador (4%) Bolivia (3%)
10
4
7
Princ. Mercados de destino
Productos (HS6)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Objetivos
• Explorar qué variables inciden en la continuidad exportadora de las empresas de confecciones de punto. • Cuantificar la influencia de cada variable explicativa mediante el análisis de ratios. • Determinar los valores de las variables explicativas que las empresas deben alcanzar para consolidarse como exportadoras.
MetodologĂa
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Metodología
• Para el análisis fueron consideradas en la muestra las empresas que exportaron más de US$ 40 000 (1 contenedor) en 2013. • En la muestra solo se considera a las empresas jurídicas • Del periodo base se obtienen los datos de las variables explicativas, mientras que del periodo siguiente se obtiene el dato de la variable explicada (continuidad). • El modelo de empresas contó con una muestra de 1037 observaciones Total 2014 Continuas en la muestra
549 (53%)
Salientes en la muestra Total
488 (47%) 1 037
Modelo y variables analizadas
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Variables explicativas
Modelo Nº
Variables del modelo final
1
La empresa exporta a Brasil (dummy)
2
La empresa exporta a Estados Unidos (dummy)
3
La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy)
4
La empresa exporta a Europa (dummy)
5
Números de meses que exporto en 2013
6
Semáforo color rojo del sentinel en (dummy)
7
Semáforo color verde del sentinel (dummy)
Las variables dummy toman como valores 0 ó 1 porque describen el cumplimiento de un suceso o una característica.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Variables explicativas
Variables no incluidas Aumento de las exportaciones con respecto al periodo anterior (dummy)
La empresa forma parte de la cartera de Promperú (dummy)
Monto exportado en 2013
Número de mercados a los que se exporta
Número de productos (HS6) que se exportan en 2013
Número de años previos exportando continuamente (últimos 5 años)
La empresa tiene dos o más años exportando continuamente (dummy)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Medias de las Variables explicativas Valor de la media (2013) Variable
En empresas continuas
En empresas salientes
La empresa exporta a Brasil (dummy)
13%
3%
La empresa exporta a Estados Unidos (dummy)
48%
15%
La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy)
29%
65%
La empresa exporta a Europa (dummy)
32%
6%
7
4
Semáforo color rojo del sentinel en (dummy)
24%
46%
Semáforo color verde del sentinel (dummy)
27%
9%
Números de meses que exporto en 2013
Resultados y Pruebas realizadas
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Resultados El signo del coeficiente de cada variable indica si el impacto de esa variable en la continuidad es positivo o negativo. Por otro lado, la significancia otorga una idea de la precisión del valor del coeficiente (todas las variables obtuvieron un nivel de significancia menor a 0,05). Menor nivel de significancia indica una valor más “confiable” del coeficiente. Coeficiente
EXP (Coeficiente)
Ratio de ODDS
Constante
-0,665
0,514
-
La empresa exporta a Brasil (dummy)
0,842
2,322
132%
La empresa exporta a Estados Unidos (dummy)
0,577
1,781
78%
La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy)
-0,620
0,538
-46%
La empresa exporta a Europa (dummy)
0,637
1,891
89%
Números de meses que exporto en 2013
0,171
1,186
19%
Semáforo color rojo del sentinel en (dummy)
-0,815
0,443
-56%
Semáforo color verde del sentinel (dummy)
0,508
1,662
66%
Variable
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Poder de predicción •
Definimos un punto de corte en 0,485 . Esto significa que se considerarĂĄ predicciĂłn de continuidad siempre que đ?‘ƒ(đ?‘Œ đ?‘‹1 , ‌ , đ?‘‹đ?‘– ) ≼0,485.
•
Luego de haber definido el punto de corte, evaluamos el poder predictivo del modelo El modelo predice correctamente el 72,2% de los casos totales.
•
Casos Continuas Salientes Total
Modelo Final Aciertos No aciertos % Aciertos 396 153 72,1% 353 135 72,3% 749 288 72,2%
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Poder de predicci贸n La prueba de Hosmer-Lemeshow tambi茅n otorga una idea del nivel de ajuste de los datos al modelo mediante el contraste de una hip贸tesis nula.
H0: El modelo tiene un adecuado nivel de ajuste. Modelo Final
El estad铆stico tiene un valor mayor a 0,05, de modo que no se rechaza H0 y concluimos que el nivel de ajuste es adecuado en el modelo.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Poder de predicción La curva de Característica Operativa del Receptor (COR) también otorga una idea del poder de predicción. El área bajo la curva azul es la capacidad descriptiva del modelo, pudiendo ésta abarcar valores entre 0 y 1. Modelo Final
Área: 0,722
Casos AtĂpicos
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Casos Atípicos Relación de casos atípicos encontrados Año Base: 2013
Año Base: 2013 FOB (Miles US$)
RUC
Razón Social
FOB (Miles US$)
CARRANZA HERMANOS EXPORT-IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
176
20516702649
SUR COLOR STAR S.A.
1 553
LA ALPACA S.R.LDA
70
20392886134
JOB NEGOCIOS INTERNACIONALES EIRL
132
42
20513513471
PRIMA EXIMPORT S.A.C.
157
4RUC
Razón Social
20536285670 20170432429 20494207061
SUMAQ QARA E.I.R.L. INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA 20505682298 CERRAD A INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA 20517363970 CERRADA
70 4 126
20524772044
J & M DESING EXPORT S.A.C.
53
20521864398
PERUINKACRAFT S.A.C.
85
20454519761
CALICAMPO S.A.C. CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COTELASA S.A.C.
58
20525041639
834
Estos casos corresponden a empresas con una probabilidad pronosticada mayor a 0,85 de continuar exportando, pero que dejaron la actividad exportadora en 2014.
Proyecciones de las empresas que continuarรกn y dejarรกn de exportar en 2015
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Pron贸stico En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pron贸stico de continuidad en 2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pron贸stico de continuidad (probabilidad mayor o igual a 0,485): RUC
Raz贸n Social
FOB exportado 2014 (Miles US$)
Probabilidad pronosticada de seguir exportando
20100064571
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
58 470
0,98
20100174911
EL MODELADOR S A
7 085
0,98
20104498044
TEXTIL DEL VALLE S.A.
33 410
0,98
20264592497
TEXGROUP S.A.
7 909
0,98
20299287891
1 267
0,98
20418108151
FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.
34 511
0,98
20431991960
SUMIT S.A.C.
3 464
0,98
20501977439
DEVANLAY PERU S.A.C.
90 614
0,98
20519073375
JOPE REPRESENTACIONES SAC
3 103
0,98
20100231817
FRANKY Y RICKY S.A.
11 045
0,97
20101362702
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
64 707
0,97
20111807958
AVENTURA S.A.C.
7 737
0,97
20170291345
MFH KNITS S.A.C.
2 918
0,97
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Pron贸stico En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pron贸stico de continuidad en 2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pron贸stico de no continuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485): RUC
Raz贸n Social
FOB exportado 2014 (Miles US$)
Probabilidad pronosticada de seguir exportando
20522455751
CEFRATEX E.I.R.L.
515
0,13
20522704726
CORPORACION RAMITEX EXPORT S.A.C.
47
0,13
20523206070
CORPORATION VALERIA GRAND S.A.C
88
0,13
20534678062
WORLD TEXTILE S.A.C.
83
0,13
20538607887
117
0,13
20543333078
CORPORACION A & V TEXTILES S.A.C CORPORACION NAHONO EXPORTIMPORT E.I.R.L.
192
0,13
20548522073
NEBLAN S.A.C.
170
0,13
20548522405
44
0,13
79
0,13
20549613323
BLANISIS S.A.C. INVERSIONES C & A GROUP BUSINESS S.A.C. DATH HOLDING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
145
0,13
20553059195
TEXTILES GLICERIAS E.I.R.L.
261
0,13
20553847541
GRUPO EXPORTADOR RUIZ E.I.R.L.
180
0,13
20554987177
TEXTIL AZAMA E.I.R.L.
172
0,13
20549493751
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Pron贸stico En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pron贸stico de continuidad en 2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pron贸stico de no continuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485, pero que se aproximan): FOB exportado 2014 (Miles US$)
Probabilidad pronosticada de seguir exportando
OCCHI GRAZIOSI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
371
0.47801419
20518506537
KALY CLENCH S.A.C.
622
0.47801419
20429050201
GAMEXPORT E.I.R.L.
116
0.47676674
20537892421
INVERSIONES ANALI S.A.C.
500
0.47676674
20550090661
LUNIMA S.A.C.
425
0.47676674
20550657130
CREACIONES SAMI S.A.C.
622
0.47676674
20556006866
CENTROMODA PERU E.I.R.L.
344
0.47202923
20107175581
Textil Rio Nazca
40
0.46207299
20506941866
MOON-LINE CORPORACION TEXTIL S.A.C.
97
0.46207299
20532994587
51
0.46207299
20533030301
MACRONEGOCIOS MARY`S E.I.R.L. EXPORTACIONES YAELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EXPORTACIONES YAELLI S.A.C.
89
0.46207299
20536449371
INDUSTRY83 S.A.C.
76
0.46207299
20547315821
INDUSTRIA TEXTIL MARGARITA E.I.R.L.
202
0.46207299
RUC
Raz贸n Social
20515512226
Continuidad exportadora: Confecciones de punto Pronóstico Los siguientes cuadros son los resultados de las empresas que son continuas y salientes según lo pronosticado al 2015.
Pronóstico Continuas Salientes 515 436 54% 46%
Grandes (Más de US$ 10 millón)
Cantidad de empresas salientes
Valor exportado en 2014
0 empresas
US$ 0 millones
(0%)
Medianas
9 empresas
(De US$ 1 millón a 10 millones)
(2%)
319
Pequeñas
empresas
(De US$ 100 mil a 1 millón)
(73%)
Micro
108 empresas (25%)
(De US$ 40 mil a US$ 100 mil)
US$ 17 millones
US$ 92 millones US$ 8 millones
Anexo
Continuidad exportadora: Confecciones de punto MetodologĂa
• Usando el mĂŠtodo de regresiĂłn logĂstica fue evaluada la continuidad exportadora de las empresas de 2013 a 2014, siendo el 2013, el periodo base. đ?‘’đ?‘? đ?‘ƒ đ?‘Œ đ?‘? = 1 + đ?‘’đ?‘?
Continuidad exportadora: Confecciones de punto MetodologĂa
• Donde z es un parĂĄmetro determinado linealmente por cada variable x de la forma siguiente. đ?‘? = đ?›˝0 + đ?›˝1 đ?‘‹1 + â‹Ż + đ?›˝đ?‘– đ?‘‹đ?‘–
• De modo tal que: đ?‘ƒ(đ?‘Œ đ?‘‹1 , ‌ , đ?‘‹đ?‘– ) =
đ?‘’ đ?›˝0 +đ?›˝1 đ?‘‹1
+⋯+�� ��
1 + đ?‘’ đ?›˝0 +đ?›˝1 đ?‘‹1
+⋯+�� ��
• Donde cada valor de � puede ser calculado mediante el mÊtodo de måxima verosimilitud.