Estudios en Agronegocios Oportunidades para diversificaciรณn de cartera Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva
Agenda • Perfiles de mercado – Cereza – Corea del Sur – Carozos (Durazno) – Italia
• Análisis Global de FHF – Hortalizas
• Benchmark – Mercados AP • Proyecciones
Perfiles de Mercados
Perfil de Cereza – Corea del Sur
Producto Cereza Bing
Cereza Lambert
Cereza Van
Propiedades nutritivas / Características • Se encuentra difundido en diferentes partes del mundo donde los
principales productores son Estados Unidos y Turquía. • La cereza es un fruto de aspecto globoso cuyo color es normalmente
rojizo mientras que su pulpa tiende a ser de color amarillo o crema. • Brindan un bajo nivel de calorías, solo 58 kcal por cada 100 gramos.
Además, este producto brinda un alto contenido de vitaminas como la A y C. • La cereza puede cultivarse desde los 0 m hasta los 500 m de altitud y es
tolerante al frío. Además requiere de un bajo nivel de regado.
Producción
Evolución del nivel de producción miles de toneladas (2012 – 2014) 600.00
500.00
494.33
480.75
445.56 400.00
384.65
329.85 301.28 300.00
200.00
104.77 100.00
172.00
165.00
155.86
96.95 70.54
131.18 97.49 80.48
118.22 110.77 82.81
0.00 2012 Turquía
2013 Estados Unidos
Irán
2014 España
Italia
Chile
Producción Ranking
1
2
3
4
5
6
País
Turquía
Estados Unidos de América
Irán
España
Italia
Chile
Elemento
Unidad
2012
2013
2014
Área Cosechada
Hectáreas
48,331
76,459
79,042
Producción
Toneladas
480,748
494,325
445,556
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
10.0
6.5
5.6
Área Cosechada
Hectáreas
34,961
36,462
36,300
Producción
Toneladas
384,647
301,276
329,852
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
11.0
8.3
9.1
Área Cosechada
Hectáreas
36,609
36,457
41,095
Producción
Toneladas
155,860
165,000
172,000
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
4.3
4.5
4.2
Área Cosechada
Hectáreas
24,972
25,358
25,594
Producción
Toneladas
96,946
97,489
118,220
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
3.9
3.9
4.6
Área Cosechada
Hectáreas
29,736
30,581
29,766
Producción
Toneladas
104,766
131,175
110,766
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
3.5
4.3
3.7
Área Cosechada
Hectáreas
13,642
16,243
16,933
Producción
Toneladas
70,542
80,477
82,808
Rendimiento
Toneladas / Hectárea
5.2
5.0
5.0
Mayor Productor: Turquía Mayor Área cosechada : Turquía Mayor Rendimiento: Estados Unidos
Demanda mundial de la cereza 2500.0
0.6 Volumen
7%
2000.0
Millones US$
1,578
1,567
2,034
2,015
0.5 0.4
1,514
1500.0
5% 0.3
1000.0 0.2 500.0
0.0
Alemania Corea del 6%
Miles de TM
Valor
Canadรก 6%
Sur 6%
Resto 33%
Hong Kong, China 16%
0.1
2011
2012
2013
2014
2015
Valor
1577.5
1567.1
1513.8
2014.8
2033.9
Volumen
408.283
352.83
344.73
421.259
494.177
0 China 33%
Demanda mundial de la cereza 800.00
Importaciones Mundiales - 2015 US$ 2033 millones – TCP (7%)
600.00 400.00
TCP 39%
TCP 17%
200.00
TCP 9%
TCP 27%
TCP 9%
800.00
0.00 China
Hong Kong, China
2011
2012
Corea del Sur
2013
2014
Alemania
2015
Canadá
Importaciones Mundiales - 2015 494 miles de toneladas – TCP (5%)
700.00 600.00
TCP 40%
500.00 400.00
TCP 19%
300.00 TCP 26%
200.00
TCP -11%
TCP -7%
Alemania
Canadá
100.00 0.00 China
Hong Kong, China
2011
2012
Corea del Sur
2013
2014
2015
Oferta mundial de la cereza 1800.0
1600.0
Valor 1,571
Volumen 1,564
1,729 1,534
2%
0.5
0.4
4%
1400.0
Millones US$
0.5
1,899
0.4
1200.0
0.3
1000.0
0.3
800.0
0.2
600.0
0.2
400.0
0.1
200.0
0.1
0.0
Turquía 7%
2011
2012
2013
2014
2015
Valor
1570.7
1564.0
1533.7
1899.2
1729.2
Volumen
408.3
364.8
345.4
415.0
468.9
0.0
Miles de TM
2000.0
Hong Kong, China 10%
España 4%
Chile 29%
Resto 25% Estados Unidos de América 25%
Oferta mundial de la cereza 700.00
Exportaciones Mundiales 2015 - 1 729 Millones TCP (1,73%)
600.00 500.00 400.00
TCP -1%
TCP 9%
300.00
TCP -2%
TCP 25%
200.00 100.00
TCP -6%%
0.00 Chile
Estados Unidos de Hong Kong, China América 2011
2012
2013
2014
Turquía 2015
Exportaciones Mundiales 2015 469 miles de toneladas TCP (4%)
España 120000 100000
TCP 7%
TCP -1%
2011
80000
2012
2013
2014
2015
TCP 25%
60000
TCP 8%
TCP 36%
40000 20000
0 Chile
Estados Unidos de Hong Kong, China América
Turquía
España
Cerezas en Corea del Sur Barreras arancelarias – no arancelarias Partida Corea del Sur
0809290000
Descripción
Arancel MFN
Arancel aplicado a Perú
Arancel aplicado a Estados Unidos
Preferencias ASEAN
Albaricoques, cerezas, duraznos (incluidas nectarinas), ciruelas y endrinas, cerezas frescas y los demás
24%
7,2%
0%
20%
Logo
Nombre de la certificación
Descripción
National Agricultural Products Quality Management Service (NAQS)
Certificado que indica que el producto importado es orgánico
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
Certificado para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva
Web
http://www.n aqs.go.kr
http://www.f ao.org/docre p/005/y1579s /y1579s03.ht m
Cerezas en Corea del Sur Mercado Coreano • Mercado interno no puede satisfacer la demanda interna de productos agropecuarios • Gobierno de Corea del Sur ha reducido las barreras a la entrada a estos productos • Principales lugares de compra son los supermercados (33,5%) y los hipermercados (28,4%)
Cerezas en Corea del Sur Corea del Sur: Principales Países Proveedores País
(Millones US$)
Var % 15/14 TCP %
2011*
2012
2013
2014
2015
Estados Unidos de América
45,5
80,9
87,5
123,0
119,9
-2.5
27.4
Australia
0,4
0,1
0,1
0,3
3,7
1066.3
78.4
Nueva Zelanda
1,7
1,7
2,1
1,6
2,1
30.3
6.1
Uzbekistán
0,0
0,0
0,2
0,6
0,2
-72.5
44.1
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
País Chile Estados Unidos Turquia
Ene
Feb
Mar
Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Cerezas en Corea del Sur Transporte y Logística
Tipo de transporte
Puerto de origen
Puerto de destino
Tiempo de transporte
Frecuencia de Salida
Marítimo
Callao
Busan
37 días
Semanal
Seúl
1 día y 12 horas
Aéreo
Lima
Diario
Medio de Transport e
Unidad
Flete por contenedor
EVERGREEN/ CMA/ CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE MOL/ CSCL Hanjin Shipping K-line/ Cosco Perú NYK
Marítimo
Contenedor de 20‘ Carga seca
US$ 1490
EVERGREEN/ CMA/ CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE MOL/ CSCL Hanjin Shipping K-line/ Cosco Perú NYK
Marítimo
Contenedor de 40‘ Carga seca
US$ 1780
EVERGREEN/ CMA/ CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE MOL/ CSCL Hanjin Shipping K-line/ Cosco Perú NYK
Marítimo
Contenedor de 40' refrigerado
US$ 4835
Agente de Carga
0 – 50 kg: US$ 3,6/Kg 51 – 100 kg: US$ 3,45/Kg KLM / Air Canada
Aéreo
Por kilos
101 – 300 kg: US$ 3,35/Kg 301 – 500 kg: US$ 3,25/Kg 501 – 1000 kg: US$ 3,25/kg
Cerezas en Corea del Sur Canales de Distribuciรณn Importadores
Mercados Mayoristas
Supermercados
Consumidor Final
Mercado Minorista
Ventas Online
Consumidor Final
Consumidor Final
Cerezas en Corea del Sur Precios referenciales Tipo de Cereza
Procedencia
CaracterĂsticas
Precio
Cerezas Congeladas
Chile
3 kg (empaquetadas)
US$ 36,08
Cerezas Congeladas
Estados Unidos
3 kg (empaquetadas)
US$ 29,04
Oportunidades en Sector
Perfil de mercado Carozos (Durazno) Italia Para conocer un poco sobre los carozos, el Portal Agraria, define a estas frutas como aquellas que tienen una semilla encerrada en un endocarpio duro, esclerificado; entre los principales carozos tenemos: ciruelas, nectarinas, duraznos, cerezas, paltas y damascos. El durazno tiene su origen en la antigua China, donde era considerado como símbolo de larga vida e inmortalidad, aunque fue debido a los persas que a través de las rutas comerciales de las montañas fueron difundidos. De ahí su nombre pérsica. En tal sentido, el melocotón o durazno tiene un importante papel en la tradición china y es el símbolo clave de lo inmortal, un ejemplo de ello se da en la historia de la recolección del durazno de Zhang Daoling, quien fue el fundador del Taoísmo religioso. Zhang Guo el Mayor, uno de los ocho inmortales chinos, es a menudo representado portando un “Durazno de la Inmortalidad”.
Producto - Variedad Elegant Lady
O' Henry
Flavor Crest
Fuente: AgrĂcola
RedTop
Rich Lady
Spring Lady
Sugar Lady
Propiedades nutritivas y descripción del producto • El durazno o melocotón es dulce y jugoso, y se le reconoce por el aspecto aterciopelado de su piel. • Es rico en fibra y vitamina A, pero destaca por su alto contenido en vitamina C. Es una fruta redondeada, tiene forma globosa; en su interior un hueso alberga una semilla. • En algunas variedades el carozo está muy adherido a la pulpa y en otros se separa fácilmente su tamaño es de aproximadamente de 4 a 7 cm de diámetro, dependiendo de la variedad de durazno el color es rojo intenso, rosa pálido o amarillo anaranjado. • Sin embargo no se debe olvidar que: El durazno es originario de China, y pertenece a la familia de las Rosáceas; actualmente se cultiva en casi todo el mundo.
Producción La competencia internacional en la producción de durazno y nectarinas en el mundo
Según la FAO (2014) China produce más que la mitad de los duraznos del mundo, pero EEUU, Italia y España también producen más que 1 millón de toneladas anualmente.
Demanda mundial de Durazno (07.09.30) TCP cantidad: 2,2% TCP valor: -0,6% 5,000,000
Demanda Global de duraznos y nectarinas
4,500,000 4,000,000 3,500,000
1,878,623
1,868,514
1,943,360
2,132,467
3,000,000 2,500,000
Principales paises importadores del mundo 2015
2,000,000
Alemania; 15%
1,500,000 2,505,344
2,699,091
2,474,722
1,000,000
2,409,200 Belarús; 9%
500,000
2012
2013
2014
2015 Otros; 52% Francia; 8%
Valor
Cantidad
El país de análisis será Italia (HS6.080930) quien es el sexto importador más significativos a nivel mundial en el 2015, y quien en los últimos 5 años tanto su tasa de crecimiento por valor (2.5%) y volumen (11.1%), ha incrementado.
Reino Unido; 6% Rusia, Federación de; 5% Italia; 5%
Oferta Mundial TCP cantidad: 2,7% TCP valor: -1,6%
Oferta Global de duraznos y nectarinas
5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00
3,500,000.00 3,000,000.00
1,846,178
1,855,892
2,064,888
2,155,750
2,500,000.00 2,000,000.00
Principales paìses ofertantes al mundo 2015
1,500,000.00 1,000,000.00
2,303,287
2,489,568
2,285,071
2,218,998
Otros; 26%
500,000.00
España; 40%
2012
2013 Valor
2014
2015
Cantidad
Chile; 5% Jordania; 5% China; 6% Estados Unidos de América; 7%
Italia; 10%
Barreras Arancelarias – No arancelarias
Durazno en Italia Mercado Italiano
En relaciĂłn a los factores de compra de frutas en Italia, las tendencias indican que a pesar de la volatilidad del consumo minorista, las frutas se beneficiaron ligeramente de los consumidores que buscan adoptar dietas mĂĄs sanas y un impulso pĂşblico continuo hacia el suministro de almuerzos escolares y preescolares saludables. En 2015, el Instituto Italiano de Embalajes ha estado promoviendo formatos de embalaje biodegradables, en particular para frutas, verduras y carne, con un nuevo tipo de envase para frutas que incorporan fibras naturales. Este nuevo material biodegradable para bandejas de frutas mejora las propiedades actuales de barrera de oxĂgeno y humedad en un 30%.
Durazno en Italia Mercado Italiano
Ruta
Origen Destino
Transporte y Logística
Línea naviera
Agente
Depósito
Días transito/ Frecuencia
Hamburg Sud
COSMOS
LICSA
19 SEMANAL
TPP
30 SEMANAL
EVERGREEN GREENANDES Callao Salerno
De Perú a Italia
Callao Livorno
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24 40 pies Refeer: $5,894.77 - $6,515.28
MAERSK LINE
MAERSK PERU
ALCONSA
26 SEMANAL
MSC
MSC PERU
LICSA
27 SEMANAL
CMA CGM
CMA CGM PERU
UNIMAR
31 SEMANAL
TPP
31 SEMANAL
EVERGREEN GREENANDES
Tarifa contenedor (Carga Perecible)
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24 40 pies Refeer: $5,894.77 - $6,515.28
Hamburg Sud
Hamburg Dud Peru
Alconsa
31 SEMANAL
MSC
MSC Peru
LICSA
32 SEMANAL
CMA CGM
CMA CGM PERU
UNIMAR
33 SEMANAL
Hamburg Sud
COSMOS
LICSA
32 SEMANAL
TPP
33 SEMANAL
Callao – Vado Ligure EVERGREEN GREENANDES
MAERSK LINE
MSC PERU
ALCONSA
27 SEMANAL
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24 40 pies Refeer: $5,894.77 - $6,515.28
Fuente: Rutas Marítimas worldfreightrates.com Elaboración: Inteligencia de MercadosPROMPERU
Canales de Distribución
Las principales cadenas de supermercados más grandes en Italia son Coop y Esselunga y algunas tiendas de descuento como Dico, las cuales, continúan aumentando el espacio y comercialización dedicado a las frutas frescas. A pesar de su alta calidad, los altos precios unitarios de estos productos, especialmente en comparación con las frutas estándar, es probable que supongan un nicho de posicionamiento en curso. A continuación se presenta un cuadro resumen, con los principales distribuidores (canal supermercados) de alimentos y frutas en Italia durante el periodo 2012-2016. Entre los principales distribuidores tenemos: Coop (9.7%), CONAD (9.5%), Selex (6.9%) y Esselunga (5.1%).
Precios referenciales
Oportunidades en Sector
Oportunidades Peruanas
Cabe destacar que se registran 11 empresas exportadoras de duraznos entre los aĂąos 2012 y 2016, pero solo en este Ăşltimo aĂąo 3 empresas lograron registrar ventas al exterior.
Otros documentos • Ver Documentos - Dátiles en Francia(http://bit.ly/2cRiLjq)
• Ver Documento – Kiwi en China (http://bit.ly/2cQIa1D)
Anรกlisis Global de FHF 2016
Benchmark – Mercados AP
“Reunión de Trabajo de las Agencias de Innovación Agropecuaria de la Alianza del Pacífico”
“INIA-CHILE: Desafíos de la I+D+i en el nuevo escenario nacional y mundial”. Julio Kalazich Barassi, Ph.D. Director Nacional INIA CHILE
Organiza: PROMPERU Lima, Perú, 27 y 28 de Marzo 2017
CHILE: ALGUNAS CIFRAS Y DIAGOSTICO ACTUAL
Chile hoy está entre los 20 principales países exportadores de alimentos Ventas totales de alimentos US$37.537 Exportaciones de alimentos US$16.510 Ventas de alimentos en Chile US$21.027 1997 US$17.870
2007 US$28.080
4.659 13.211
2013 US$37.537
10.540 17.195
Retail en Chile
16.510 21.027
Exportación de alimentos
Source: Chile Alimentos
CHILE: EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS
Diversificación Productiva
COPPER AND OTHER MINERALS
Chile 2010 Chile 1962 COPPER AND OTHER MINERALS
EXPORTACIONES
Turquía 1962
26% raw cotton 22% edible nuts
Turquía 2010
Fuente: Ministerio de Economía, Chile, 2014
Chile 1962
CHILE: GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2012 (o último año disponible)
DESAFIO DE CHILE PARA LAS EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y DE ALIMENTOS AL 2030
Mecanismos para la identificaciรณn de I+D+i en cultivos promisorios de exportaciรณn
Marzo 2017
Nuestras Redes de Innovación Ganadería y especies menores Bovinos, ovinos, caprinos y apicultura.
Raíces y tubérculos Papa, yuca, ñame, batata, arracacha, achira.
Áreas Estratégicas de Investigación Permanentes Caucho, palmáceas y forestales.
Hortalizas Tomate, cebolla, ají, berenjena y plantas aromáticas. Transitorios y Agroindustriales Arroz, algodón, maíz, caña, fique, tabaco, soya y cereales.
Frutales cítricos, aguacate, promisorios, pasifloras, mora, guayaba, uchuva, plátano y mango.
Intensificación sostenible de la producción Inocuidad, calidad y trazabilidad Innovación en procesos y productos agropecuarios con valor agregado
Cacao
Gestión y desarrollo territorial Aprovechamiento de la agrobiodiversidad Adaptación de los sistemas productivos a la variabilidad y cambio climático
Nuestra Agenda de Investigación 2013-2017 Red Cacao Frutales
Macros 3 macros (Genética, Manejo y Agoforestería) 9 macros (Aguacate, Cítricos, Guayaba, Mango, Pasifloras, Uchuva, Mora, Musáceas y Promisorios)
Ganadería
7 macros (Andina, Caribe Húmedo, Caribe Seco, Orinoquía, Valles Interandinos, Regalías Nariño, Ovino-caprino)
Hortalizas
Genética (Ahuyama – pastelito, Cebolla de Rama, Ají, Berenjena, Arveja)
Macros Transversales
Programa Nacional de Semillas MAPA – Modelos de adaptación y prevención agroclimática Bancos de Germoplasma – Animal, Vegetal y Microorganismos Desarrollo agropecuario del distrito de riego del Zulia Transferencia de Tecnología
Raíces y Tubérculos
7 macros (Achira, Arracacha, Papa Genético, Papa Manejo, Regalías Nariño, Ñame-Batata, Yuca)
Fortalecimiento del SNCTA
Permanente s
3 macros (Caucho, Palmáceas, Forestales)
Fortalecimiento Interno
Transitorios
6 macros (Panela, Fique, Tabaco, Altillanura y Piedemonte, Algodón – Arroz – Maíz Valles Interandinos y Caribe)
Nuestra Agenda de Investigación Red de Frutales Passifloras
Agrobiodiversidad
Producción Intensiva Sostenible
FRUTALES
Promisorios Uchuva
Selección de materiales
Estandarización procesos de cosecha y poscosecha
Evaluación de nuevos materiales
Estrategias de prevención y manejo de limitantes fitosanitarios
Recomendaciones de uso de nuevos materiales
Manejo Integrado de Sistema Productivo y Modelos Productivos
Musáceas Cítricos Guayaba Aguacate
7 Centros de Investigación Nataima, Palmira, Caribia, La Selva, La Libertad, Cimpa y Tibaitatá Cultivos con potencial exportador
Nuestra Agenda de Investigación Red de Cacao
CACAO
Agrobiodiversidad
Cacao Tecnologías Cacao SAF Cacao Genética
Selección de materiales
Producción Intensiva Sostenible
Manejo integrado de plagas y enfermedades Propagación, renovación/ rehabilitación
Cruzamiento/ hibridación
Modeles SAF y sistemas intensivos Recomendaciones de uso de nuevos materiales
Cosecha y beneficio de grano
4 Centros de Investigación La Suiza, Nataima, El Nus y Tibaitatá
Suelos/metales pesados (Cd)
Taller de trabajo de las agencias rectoras de innovación agrícola y pecuaria de la Alianza del Pacífico
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP-México)
Lima, Perú, 27 de marzo de 2017 Enero, 2016
Cobertura nacional 5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria 8 Centros de Investigación Regional 38 Campos Experimentales 39 Sitios Experimentales 1 Centro Nacional de Recursos Genéticos Cobertura de los 5 ambientes agroecológicos Semiárido Trópico seco Trópico húmedo Templado Transición 52
Programas institucionales Transversales: Cambio climático, biodiversidad y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, socioeconomía
Pecuario: Sistemas de producción,
Salud e
inocuidad y Productos pecuarios
Agrícola:
Mejoramiento genético, Manejo agronómico, Sanidad e inocuidad y Postcosecha
Forestal: Manejo del fuego, Manejo sustentable, Plantaciones y sistemas agroforestales, Productos maderables y no maderables , Salud forestal
• Recursos genéticos • Biotecnolo gía
Adaptación y mitigación del cambio climático
Disponibilidad, calidad y uso eficiente del agua y suelo
• Manejo Integral de cuencas • Ingeniería de riego • Productivi dad de suelos
Conservación y aprovechamiento de la biodiversidad
Líneas de investigación: transversales
• Agrometeoro logía y modelaje • Mitigación del impacto ambiental de la producción agropecuaria
• Cebada • Sorgo • Industriales Perennes (café y cacao) • Plantas Ornamentales (tropicales y cactáceas)
Producción de materias primas para biocombustibles
• Arroz, Maíz, Frijol y garbanzo , Trigo y avena • Hortalizas (papa y chile) y Frutales (naranja, limón, mango, aguacate, guayaba, nogal y durazno) • Oleaginosas anuales y Caña azúcar
Productividad y competitividad de las cadenas productivas no alimenticias
Seguridad alimentaria y productividad de las cadenas productivas alimenticias
Líneas de investigación: Agrícola
• Bioenergéticos (biodiesel, bioetanol, dendroenergía
Proyecciones
Proyecciones 2017 Perú y Agroexportaciones* En proceso de incorporación, los impactos del niño costero*
Proyecciรณn 2017
US$ 38,059 Millones +6%
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO 6,000
Exportaciones Sector Agropecuario (millones de US$)
5,000 4,202
4,383
4,681
5,633
20.0%
4,569 16%
4,000 3,059 3,000
25.0%
15.0%
3,408 11%
10.0%
8%
7%
2,000
6%
4%
1,000
5.0% 0.0%
-2%
0
-5.0% 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Exportaciones Agropecuario No Tradicional (millones de US$)
•
Variables del modelo:
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.682
•
Muestra evaluada: 1995 – 2016
✓ Exportaciones Agropecuarias (rezagadas) ✓ Importaciones Agropecuarias de Estados Unidos (rezagada)
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
2018
2019 Var % Anual
✓ Fenómeno del niño. ✓ Importaciones Agropecuarias Países Bajos
Var.%
Millones de US$
5,297
23%
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO Variables
Signo
Coeficiente
Rezago
Exportaciones Agropecuarias
+
0,52
1
Fenómeno del niño*
-
-0,01
Importaciones Estados Unidos Agropecuarias
+
0,65
Importaciones Países Bajos Agropecuarias
+
0,39
1
Un incremento en las Importaciones de Estados Unidos y de los Países Bajos afectan de manera positiva a las exportaciones futuras. La presencia de un fenómeno del niño afecta de manera negativa a las exportaciones agropecuarias peruanas. Las variable dependiente en un periodo pasado refleja una cierta continuidad en las exportaciones agropecuarias. Esto muestra que el sector agropecuario se encuentra consolidado. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO 5,000
Exportaciones de Frescos y Hortalizas cap. 07 y 08 (millones de US$)
25.0%
23%
4,500
23%
3,500
3,311
17% 16%
3,000 2,500 2,000 1,500
2,461 12%
1,479
3,919
20.0%
18%
2,703
15.0%
2,129
11%
1,736
10%
1,000
10.0%
Var.%
Millones de US$
4,000
4,367
5.0%
500 0
0.0% 2012
2013
2014
2015
2016
2017
Exportaciones de Frescos Cap. 7 y 8 (millones US$)
•
2018
2019
Var % Anual
Variables del modelo: ✓ Exportaciones Agropecuarias cap. 7 y 8 (rezagadas) ✓ Importaciones Agropecuarias de E.E.U.U cap. 7 y 8 (rezagada)
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.616
•
Muestra evaluada: 2000 – 2016
✓ Tipo de Cambio Real Multilateral ✓ Índice de Precios de Exportación ✓ Dummy Niño Fuerte
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO Variables
Signo
Coeficiente
Rezago
Exportaciones Agropecuarias capítulos 7 y 8
+
0,62
4
Importaciones Agropecuarias EEUU cap. 7 y 8
-
-0.85
4
Dummy niño fuerte
-
-0,10
Índice de Precios de Exportación
+
0,001
Tipo de Cambio Real Multilateral
+
0,01
La presencia de la variable dependiente con rezagos sugiere una continuidad en las exportaciones agropecuarias de frutas y hortalizas. Esto muestra que existen algunos mercados estables. La influencia del Tipo de Cambio y del Indice de Exportaciones muestran un efecto positivo sobre las exportaciones Las variables Dummy niño fuerte y las importaciones agropecuarias reflejan un impacto negativo sobre las exportaciones peruanas en estos productos.
Muchas Gracias Subdirecciรณn de Inteligencia y Prospectiva Comercial Coordinaciรณn de Inteligencia de Mercados Contactos Angela Medina (amedina@promperu.Gob.pe) Franck Pucutay (fpucutay@promperu.Gob.pe)