Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anรกlisis de la Oferta Anรกlisis del Sector Anรกlisis de la Demanda Requisitos de Acceso al Mercado Actividades de Promociรณn Recomendaciones
Ficha técnica Investigación de escritorio y Visita de estudio • • •
Mas de 35 empresas identificadas como potenciales compradoras de alimentos funcionales. Del 16 de agosto al 30 de agosto en Sydney y Melbourne (Australia). Entrevistas con: – – –
•
Diez de los posibles compradores potenciales de alimentos funcionales. Experto local de mercado australiano de alimentos Representante del mercado de agricultura y recursos hídricos (regulaciones de acceso a mercados)
Almacenes a la vista de los principales supermercados y tiendas especializadas de alimentos funcionales
Ficha técnica Productos de alcance Aguaymanto
Lúcuma
Algarrobo (mesquite)
Maca
Nueces de brasil
Maiz gigante
Camu Camu
Purple corn
Chirimoya
Quinua
Cúrcuma
Sacha inchi
Amaranth
Café (verde y granos tostados)
Yacon
Cocoa (granos, conchas, pastas, mantequilla, polvo)
1. Anรกlisis de la oferta
Australia
Poloni a
Población (millones, julio 2016)
22.9
PIB (miles de millones USD, 2015)
1,225
Variación PIB (2015)
2.4%
PIB per cápita (USD, 2015) Moneda
47,600
Dólar australiano (AUD) Source: Central Intelligence Agency (CIA).
o La economía australiana es fuerte, con el PBI per cápita entre los 20 primeros del mundo o Sin embargo, existe una gran brecha entre los ingresos de arriba y abajo, que sigue creciendo. o El 20% más alto de los ingresos posee más del 60% de la riqueza de Australia y consiste principalmente de "Baby Boomers" (de 45 a 64 años de edad)
Producción – alcance del producto • Se produce muy pequeña cantidad de producto en el mercado nacional • Las excepciones son: Quinua
Granos de café Producción muy significativa 50-60% del consumo Seguirá aumentando Grandes proveedores: Three farmers
Muy baja producción 500 toneladas por año Las importaciones son 90.000 toneladas
Importación de quinua (en toneladas) 1600
2012
1400
5.9%
Bolivia
2013
1200
Peru
2014
1000
Other
2015
800
48.6%
600 45.4%
400 200 0 Bolivia
Peru
Other
Australia: octava posición con 3,1% de importaciones mundiales en 2015 Bolivia y Perú son los principales proveedores (alrededor de 95% de participación conjunta) Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 35% en volumen, + 45% en valor Las importaciones disminuyeron en 2015 y la disminución continuó en el primer semestre de 2016 Fuente: Trade Map. HS code 100850.
Importaciones de nueces de brasil (en toneladas)
1200
2.5%
2011
1000
2012
800
2013
600
2014
9.3%
Brazil 38.0%
22.8%
Peru Chile
2015
400
Bolivia
Other
200 27.6%
0 Bolivia
Brazil
Peru
Chile
Other
Australia: 10ª posición con 2,7% de importaciones mundiales en 2015 Bolivia, Brasil y Perú son los principales proveedores (casi el 90% comparten conjuntamente) Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen Los volúmenes de importación disminuyeron en 2015 (-16%), pero el primer semestre de 2016 muestra un gran aumento (+ 55%) Fuente: Trade Map. HS code 080121, 080122.
Importacion de curcuma (en toneladas) 1000
2011 2012
800
2.6%
3.0% 6.1%
2013 600
India Malaysia
2014
South Africa
2015
400
Other
200 88.2%
0 India
Malaysia
South Africa
Other
Australia: 27ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015 La India es el principal proveedor Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 11% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron fuertemente en el primer semestre de 2016 (más del 100%) Fuente: Trade Map. HS code 091030.
Importaciones de maca, y otras raices y tubérculos en polvo (en toneladas) 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Peru
2011 2012
2013
Thailand 33.7%
38.6%
USA
2014
India
2015
Other 14.1%
Peru
Thailand
USA
India
Other
7.5% 6.3%
Australia: 12ª posición con 0,13% de importación mundial en 2015. Perú es el principal proveedor, seguido por Tailandia, EE.UU. (reexportaciones de China) y la India Los volúmenes de importación de China se prevé que aumentará, ya que China comenzó la producción a gran escala Fuente: Trade Map. HS code 110620.
Importación de amarantos (en toneladas) 100
2012 Peru
7.7%
80
2013 2014
60
India 12.2%
29.3%
Bolivia
2015
40
USA
Other 24.0%
20
26.8%
0 Peru
India
USA
Bolivia
Other
Australia: 31ª posición en 2015 Los principales proveedores son Perú, India y Estados Unidos (80% de cuota de mercado) Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 12% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (casi + 10%) Source: Trade Map. HS code 100890.
Importacion de granos de café (en toneladas) 16000 2011
14000
Brazil 15.9%
2012
12000 10000
Viet Nam
2013
Indonesia
44.0%
8000
14.2%
2014
6000 4000
Colombia
2015
9.2%
2000 0 Brazil
Viet Nam
Indonesia
Colombia
Papua New Guinea
8.0%
8.6%
Australia: 17ª posición con 1,2% de importaciones mundiales en 2015 Extrema oferta diversa, 11 países con más del 4% de participación en las importaciones de Australia. Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 8% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron en el primer semestre de 2016 (más del 11%) Fuente: Trade Map. HS code 090111, 090121.
Papua New Guinea Other
Importación de granos de cacao, pasta y mantequilla (en toneladas) 20000
2011
2013
12000
11.5%
Indonesia 41.2%
2014
8000
Singapore
8.4%
2012
16000
Malaysia
2015 18.8%
Côte d'Ivoire
4000
Other
0 Singapore Indonesia
Malaysia
Côte d'Ivoire
Other
20.1%
Australia: 20ª posición con participación global de importaciones del 0,8% en 2015 El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 3% en volumen Los volúmenes de importación se mantuvieron estables en el primer semestre de 2016 Fuente: Trade Map. HS code 180100, 180200, 180300, 180400.
Importacion de cacao en polvo (en toneladas) 8000
2011
6000
2012
Singapore 13.8% Malaysia 32.5%
2013
4000
11.2%
Indonesia
2014 2000 2015
Netherlands 16.2%
0
Other 26.3%
Australia: 16ª posición con 1,8% de importación mundial en 2015 El mayor proveedor es Singapur, como re-exportador de materia prima de muchos países Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 2,5% en volumen Los volúmenes de importación aumentaron con +23% en 2015, pero el primer semestre de 2016 muestra una disminución de -11% Fuente: Trade Map. HS code 180500.
Imports de algarrobos (en toneladas, desde Perú) 16
14
14 11
12 10
8
8 6 4 2
1
0 2012
2013
2014
2015
Australia: 2ª posición en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2012-2015: + 122% en volumen Los volúmenes de importación están fluctuando mucho, con una disminución de -44% en el primer semestre de 2016 Source: Trade Map. Tariff code 1212920000.
Importación de lúcuma (en toneladas, desde Perú) 10 9 8
7.02
7
5.97
6 4.35
5 4
3.10
3 2
1.59
1
0 2011
2012
2013
2014
2015
Australia: 5to país más grande de importaciones de lúcuma con 3,5% de participación en volumen en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2011-2015: + 40% en volumen Los volúmenes de importación fluctúan mucho: los aumentos en 2013 y 2015 son seguidos por disminuciones en 2014 y 2016 (primer semestre) Source: Trade Map. tariff code 1106302000.
Importación de camu camu (en toneladas) 5 4.13 4
3.55
3 1.93
2 1
0.86 0.35
0 2011
2012
2013
2014
2015
Australia: 8º país más grande de importaciones camu camu con 2.0% de participación en volumen en 2015 Principal (básicamente sólo) proveedor es Perú Tasa de crecimiento anual 2011-2015: más del 50% en volumen Los volúmenes de importación fluctúan mucho Source: Trade Map. tariff code 1106309000.
Importación de otros productos • Las importaciones de sacha inchi y yacón son muy bajas. Hay una cantidad importada de Nueva Zelandia (reexportador), pero no excede de unos pocos cientos de kilogramos al año • Las importaciones de maíz gigante y maíz morado se limitan a alrededor de 5002,000 kilogramos por año, en forma de polvo • Chirimoya no está presente en ninguna forma en Australia
Importaciones desde Peru (en toneladas) 1,500 1,350 1,200 1,050 900 750 600 450 300 150 0
2012
300
2013
250
2014
2012 2013
200
2014
150 2015
2015
100 50 0
Coffee beans
Quinoa
Brazil nuts
Cocoa powder
Cocoa
Maca
Amaranth
Lucuma
• No hay comercio entre Perú y Australia con respecto a cúrcuma • Las nueces de Brasil y el cacao en polvo aumentaron continuamente durante 2012-2015 Fuente: Trade Map.
Camu camu
Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos
Aguaymanto
Algarrobos
Blackberries, acai berries, goji berries, davidson plum
Carob powder
Nueces de Brasil
Sustitutos en Australia
Otro tipo de nueces
Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos
Camu camu
Curcuma en polvo
Amaranto
Curcuma fresca
Millet, buckwheat
Sustitutos en Australia
Acerola
Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos
Lucuma
Maca
Giant corn / purple corn
Ginseng
Other corn types
Sustitutos en Australia
Stevia
Analisis de la competencia (productos sustitutos) Productos peruanos
Quinoa
Yacon (syrup)
Cocoa powder
Honey / maple syrup
Carob powder
Sustitutos en Australia
Amaranth, millet
2. Anรกlisis del sector
Variedades y formas de presentaciรณn Productos
Forma(s) en Australia
Aguaymanto Frutos secos envasados
Algarrobos (mesquite) polvo orgรกnico
Nueces de Brasil
Nueces de Brasil empaquetadas Mezclas de frutos secos Aceite de nueces de Brasil
Ejemplo de variedades en Australia
Bayas doradas cubiertas de chocolate oscuro Meriendas (almendra, quinoa, bayas doradas) Jarabe mordiscos de algarrobo Botones de la hierbabuena / del algarrobo Barra de snaks
Variedades y formas de presentación Productos
Forma(s) en Australia
Camu Camu
Polvo orgánico en polvo
Amaranth Grano Harina escamas
Curcuma Polvo orgánico en polvo Tabletas
Ejemplo de variedades en Australia Camu camu jugo (mezclado con mango, maracuyá, naranja, piña)
Ingrediente en bares de aperitivos Mezcla de polvo (sacha inchi, gubinge)
Variedades y formas de presentación Productos Lucuma
Maca
Purple corn
Forma(s) en Australia Polvo orgánico en polvo
Polvo orgánico en polvo Tabletas
Polvo orgánico en polvo (raramente)
Ejemplo de variedades en Australia Mezcla de polvo (chia, coco) Mezcla de polvo "superalimentos energizantes" (maca, champiñones, magnesio marino)
Variedades y formas de presentaciรณn Productos Quinoa
Sacha Inchi
Yacon
Forma(s) en Australia Grain, flour, flakes Ingredient in: healthy bars, bread, muesli
Roasted seeds Oil Powder
Ejemplo de variedades en Australia Ingredient in: wraps, chips, confectionery, etc.
Powder mix (curcuma, gubinge)
Syrup
Canales de distribuciรณn (1)
Canales de distribución (2) • Los importadores de alimentos generalmente incluyen otras actividades, ya que la transformación (fabricante) y / o embalaje y venta al por mayor • Es infrecuente que los compradores australianos importen los productos finales empaquetados, excepto algunas compañías enfocadas de la región (como los comerciantes sudamericanos del producto enfocados) • Las ofertas de productos de los principales supermercados se limitan a productos comunes como quinua, nueces de Brasil, granos de café y cacao. • Los almacenes especializados ofrecen a menudo una gama grande de los productos bajo estudio.
Canales de marketing
2) Los principales supermercados: 30-35% de ventas de alimentos funcionales 1) Tiendas especializadas en 3) Venta al por menor en lĂnea: 5alimentos saludables: 60-65% de 10% ventas de alimentos ventas de alimentos funcionales funcionales
Canales de comercialización: tiendas especializadas en alimentos saludables • Enfocado en alimentos funcionales, súper alimentos y / o alimentos orgánicos • Amplia gama de productos ofrecidos, incluyendo productos peruanos específicos: • Lucuma, camu camu y algarrobo en polvo • harina de quinua • Grano de amaranto / escamas Largas compañías incluyen: 1. Go Vita –150+ tiendas, ofrece una amplia gama de productos orgánicos (pero también algunos convencionales) 2. Healthy Life –75-100 tiendas, amplia gama de productos orgánicos y suplementos y vitaminas 3. Source Bulk Foods – 30-50 tiendas, aumentando rápidamente
Canales de marketing: los principales supermercados •
El mercado minorista australiano de comestibles dominado por Coles y Woolworths (alrededor del 80% de cuota de mercado juntos)
•
Posición fuerte lleva a los márgenes de los minoristas exigidos por Coles y Woolworths
•
Los proveedores están constantemente bajo la presión de comprar productos al menor costo
•
Los últimos años se caracterizan por las guerras de precios, especialmente debido a la creciente presencia de Aldi en el mercado australiano
•
Las guerras de precios están llevando a aumentar las ofertas de las marcas privadas y las ventas
Canales de marketing: los principales supermercados • Los alimentos funcionales que se ofrecen se limitan a productos comunes como la quinua, las nueces de Brasil, el cacao en polvo ya veces la maca Las grandes empresas incluyen: 1. 2. 3. 4.
Woolworths (almost 1,000 tiendas) Coles (over 775 tiendas) Aldi (350-400 tiendas) IGA (independent group of retailers)
Compradores potenciales - posiciรณn de negocio Distribuidor
Manufacturer
Embalador / mayorista
Retailer
Compradores potenciales - líneas de negocio Productos de cereales procesados, actuales confitería y productos de panadería
Cereales y semillas
Frutas y frutos secos / en polvo
Suplementos de salud y productos farmacéuticos
Potential buyers – import profiles Nombre de la compañía
Importaciones
Principales proveedores por país
Quinoa Maca powder (organic) Lucuma/camu camu powder Amaranth (flakes) Cocoa (powder)
Bolivia (organic) and Peru (conventional) Peru Peru Bolivia Netherlands
Quinoa (organic) Cocoa (powder, organic) Amaranth
Peru Peru India
Quinoa (grain) Brazil nuts Amaranth (grain)
Peru Bolivia and Brazil Peru (small volumes)
Quinoa (grain, conventional) Amaranth (conventional)
Peru Peru (small volumes)
Compradores potenciales - necesidades específicas Productos específicos Solo organicos
Orgánico preferido, pero puede importar Ambos orgánicos y convencional
Potenciales compradores
Compradores potenciales - oportunidades actuales de productos Productos
Opportunidades (formas y variaciones)
Lucuma, cherimoya, camu camu, golden berries, maca
- Formas en polvo - Bayas de oro secas
Cocoa
- Polvo orgánico crudo (aumento de la demanda como producto sanitario)
Quinua
- Certificado orgánico - Valor añadido (hinchado, copos)
Café
- Comercio justo - Granos tostados para el mercado minorista (aumento del consumo doméstico)
Amaranto
- Harina y copos
Compradores potenciales – actividades de exportación • • • •
7 de cada 10 compradores entrevistados también están exportando En promedio, entre un 5-10% de facturación de las exportaciones Las exportaciones a Asia están aumentando Los principales destinos de exportación incluyen:
1) China 2) Nueva Zelanda 3) Japón 4) Corea
Precios minoristas - tiendas especializadas en alimentos saludables
500 grams – US$ 9.6 250 grams – US$ 13.8
500 grams – US$ 9.6
125 grams – US$ 6.1
600 grams – US$ 13
Precios al por menor - supermercados principales
250 grams – US$ 5.8
500 grams – US$ 6.1 500 grams – US$ 7.7
100 grams – US$ 9.9
60 tablets – US$ 15.3
Canales de distribución - Logística y costes Costos aproximados • •
•
El precio depende de los tiempos de envío, la agencia y el método de envío El precio medio de una carga completa de contenedores (20 pies) desde Perú - Australia es de alrededor de 2.500 dólares EE.UU. La mayoría de los importadores prefieren las condiciones de pago Free-on-Board o Ex Works
Mejores agencias navieras
Canales de distribución - Rutas de acceso Destinos Comunes
Rutas de acceso • Los productos alimenticios se envían principalmente por flete marítimo • Método de transbordo, parada en Hong Kong o Singapur es común • El tiempo medio de entrega es de 39 días
Brisbane
Perth
Sídney Melbourne
3. Anรกlisis de la Demanda
Consumer profiles Food allergy sufferers
Health concerned doubters
Health conscious junkies
All kinds of consumers suffering from food allergens, like Coeliacs
Elderly people (50+)
Younger aged consumers
Concerned about their own health as a consequence of aging
Combined life style of eating healthy with doing fitness/exercises
Superfoods are seen as a medicine that can prevent/cure diseases
Most important drivers of buying functional foods: • Improve life quality • Be attractive/lose weight • Increase energy levels • Demonstrate knowledge
Family driven food consumption Very well informed and making logically driven buying decisions
Group is increasing in size
Análisis de tendencias - tendencias más importantes • Creciente importancia de la evidencia para reclamaciones de beneficios de salud
• Aumento del atractivo y promoción de los "productos nacionales" • Los consumidores muestran una importancia creciente para la dieta y los productos dietéticos, lo que se refleja claramente en los hábitos de compra de los consumidores: • El 78% de la gente australiana piensa que el cambio de su comportamiento alimenticio es más importante en la pérdida de peso que el ejercicio físico
Tendencias - importancia de las pruebas de beneficios de salud reclamaciones • Mayor conciencia: opinión crítica de los consumidores • La PHAA abogó por un monitoreo riguroso y oportuno de la implementación de la regulación de reclamaciones de salud (2014) • Gobierno más estricto en el control de reclamaciones • Importancia de las evidencias aumenta
Tendencias - atractivo / promociรณn de los productos nacionales
"Fabricado en Australia a partir de ingredientes locales e importados" "Empaquetado en Australia de ingredientes importados"
Perfiles del comprador (1) After-sales service
Percepciรณn del producto peruano
3.3
Capital/Production capacity
3.5
Pricing
Advanced technology
2.8
After-sales service
3
3.8
Punctual delivery
4.2 Punctual delivery
Variety and quality
3.2
4.8 Stable quality 0
1
2
3
4
Criterios clave para la selecciรณn de proveedores (extranjeros)
3.6
5 Competitive prices
3.8
Variety of products
4 0
1
2
3
4
5
Perfiles del comprador (2) • Según algunos compradores australianos, la comunicación y el servicio es de gran importancia. Esto puede ser mejorado por los proveedores peruanos ofreciendo: • Mejor comunicación (en términos de inglés) • Comunicación más rápida (tiempos de respuesta más cortos) • Los compradores australianos buscan relaciones a largo plazo • Los compradores australianos lo más importante quieren poder confiar en la buena calidad del producto y la entrega puntual
4. Requisitos de acceso al mercado
Medidas arancelarias • Importación libre de impuestos de todos los productos en estudio en Australia desde Perú • Los importadores pagan el 10% de impuestos sobre bienes y servicios (GST) para todos los alimentos funcionales importados, costos de transporte y seguros
Reglamentos - bioseguridad (seguridad alimentaria) Los requisitos legales, establecidos por el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos (DAWR) Productos desconocidos Productos conocidos • Sistemas online(BICON) Si los productos importados: • Esta permitido • Están sujetos a condiciones de importación • Requiere cierta documentación • Requiere tratamiento • Necesita un permiso de importación
• Análisis de riesgo de la planta por DAWR • Se analizan las propuestas de importación • Después del análisis, se añaden casos a BICON y se indican nuevos productos, condiciones y / o presentaciones permitidas • El proceso puede tomar varios años
Normas - salud humana (calidad de los alimentos) Los requisitos legales establecidos por Food Standards Australia y Nueva Zelandia (FSANZ) • Una vez que se hayan cumplido los reglamentos de bioseguridad, los importadores deben asegurar que los productos cumplen con las Food Standards Code, incluyendo: • Requisitos de aditivos alimentarios • Uso y cantidades máximas de vitaminas y minerales • Procesar permisos de ayuda • Niveles permitidos de contaminantes y sustancias tóxicas naturales • Límites máximos de residuos • Legislación sobre irradiación de alimentos • Límites microbiológicos
Regulaciones – etiquetado y requisitos de información Las etiquetas deben:
Los requisitos de información incluyen:
• Sea legible y prominente • Sea escrito en inglés • Tener advertencias de al menos 3 mm de alto • Tener nombre exacto o descripción del producto
• • • • • •
Reglas de identificación de alimentos Declaraciones de advertencia y asesoramiento Declaraciones de ingredientes Nutrición, salud y reclamaciones relacionadas País de origen Marcado de la fecha e instrucciones de uso y almacenamiento
Certificaciones – seguridad alimentaria • Las certificaciones de seguridad alimentaria son más importantes para los importadores de alimentos australianos • La certificación aceptada a nivel mundial reduce la necesidad de auditorías de bienes importados y con ello reduce los costos • Certificaciones más importantes para los compradores australianos:
Certificaciones – orgánicas y de comercio justo • Los importadores australianos prefieren el certificado orgánico australiano, pero numerosos también aceptan USDA y certificados orgánicos de la UE • ACO es con mucho la certificación orgánica más reconocida por los consumidores • 32% de los compradores australianos declaran que sólo compran productos orgánicos si están certificados por ACO • Los consumidores australianos valoran cada vez más las demostraciones de compromiso ético y responsabilidad social • Las grandes empresas / marcas lo utilizan como una herramienta de marketing • Comercio Justo Australia estima que el 55% de las ventas al por menor de Comercio Justo son productos de cacao / chocolate y 34% de productos de café
5. Actividades de promociรณn
Ferias Nacionales
Ferias Internacionales
Otras actividades de promoción • Revistas/publicidad o Naturally Australia – Revista de salud natural y estilo de vida con sección para alimentos saludables. o Nourish – Revista sobre alimentos saludables y recetas • Bloggers Superfood / blogs de estilo de vida saludable o Dani Stevens o Base de datos de blogs de salud en Australia:Nourishing Hub
6. Recomendaciones
Recomendaciones – productos específicos • Los grandes compradores australianos declararon su interés principal por aumentar las importaciones de cacao en polvo crudo (Kadac) o ya están importando cada vez más (Eco Farms) • Los distribuidores / proveedores australianos de fábricas (IMCD, Alchemy Agencies, Melrose Health) están interesados en productos menos comunes en el mercado australiano: lúcuma, camu camu, bayas doradas, chirimoya (en polvo y secas) • Los granos de café tostados son cada vez más demandados / vendidos en tiendas minoristas
Recomendaciones – general •
Enfoque en las ofertas de paquetes a granel: Los compradores australianos prefieren (procesar y) envasar productos en Australia, ya que pueden declarar que es (producido y) envasado en Australia en la etiqueta.
•
Enfoque y comercialice productos bajos en calorías como productos dietéticos, ya que la dieta es una de las principales razones por las que los consumidores australianos compran alimentos funcionales.
•
Invertir en las certificaciones correctas en materia de seguridad alimentaria. Esto hace que el proceso de negociación sea más fácil y más barato y por lo tanto más atractivo para los compradores australianos.
•
Establecer relaciones a largo plazo por: 1) mejorar el servicio, especialmente la comunicación buena y rápida y 2) ser flexible con las condiciones de pago, ofrecen opciones de pago retrasado si es posible.
•
Copia de seguridad de las declaraciones de propiedades saludables con evidencia académica / científica. Los consumidores se vuelven más críticos y el gobierno australiano se vuelve más estricto con respecto a la prueba de las reclamaciones de salud también.