Exportaciones Peruanas Proyecciones de Cifras 2015-2017 Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Noviembre 2015
Exportaciones Totales 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones EXPORTACIONES TOTALES
Supuestos de las proyecciones
Importaciones Mundiales 2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Importaciones EE.UU. (millones US$)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones China (millones US$)
Importaciones Totales (US$ miles de millón) País
2015
2016
2017
Estados Unidos China
2,231 1,603
2,260 1,656
2,307 1,701
Fuente: USITC, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Var. % Prom 17/15 1.7 3.0
2015
2016
2017
Proyecciones de exportaciones Supuestos de las proyecciones
EXPORTACIONES TOTALES
Precio del Cobre (US$ por Onza) 12,000.00
10,000.00
Precio del Cobre (Diciembre 2015): US$ 4 870 por onza Mín: US$ 4 850 Max: US$ 4 890
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
La tendencia en el precio del cobre será definida por las preocupaciones en el ámbito financiero. Si persisten, presionarán la cotización a la baja, pero si se impone una visión fundamental (oferta y demanda), los precios se recuperaran
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dada la desaceleraciones económica y el bajo rendimiento del sector industrial, el banco central de China continua adoptando medidas como la reducción en las tasas de interés. Por otro lado, esta año se vislumbra un mercado equilibrado que minimice la sobreproducción de cobre, el cual a nivel nacional crecerá en 12% según Scotiabank. Apreciación del dólar, un dólar más fuerte hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más caras para los compradores que usan otras divisas.
Proyecciones de exportaciones EXPORTACIONES TOTALES Exportaciones Totales (millones US$) 50,000 45,000 40,000
46,332
32.3% 35,806
40.0%
46,361
42,568
32,275
35,000 30,000
32,853 29,563 11.1%
25,000
10.0%
20,000
0.1%
15,000 10,000
0.0%
-8.2%
-8.4%
-9.2%
5,000
-10.0%
-16.5%
0
-20.0% 2010
2011
2012
2013
2014
EXPORTACIONES TOTALES (millones US$)
•
20.0%
2015 Var %
Variables del modelo: Exportaciones Totales (rezagada) Importaciones de Estados Unidos y China Precio del Cobre
•
Ajuste de la ecuación estimada (R cuadrado): 0.995
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Tipo de cambio Fenómeno del niño.
2016
2017
Var.%
Millones de US$
30.0%
38,632
29.4%
Exportaciones No Tradicionales 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL
Supuestos de las proyecciones Var % PBI EE.UU.
Exceso de liquidez, combinado con bajas tasas de interés, apoyarán un crecimiento dinámico en 2015 y posterior
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-1.00 -2.00
2014
2015
2016
2017
Promedio de crecimiento entre 2% y 3%
-3.00
-4.00
Fortalecimiento del dólar. Auge petrolero interno combinado con bajos precios internacionales. Incremento de su capacidad instalada en la producción de petróleo, y en el sector inmobiliario. Recuperación del mercado laboral y gasto en consumo creciente.
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL
Supuestos de las proyecciones
Importaciones Mundiales de productos con V.A. 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Importaciones Union Europea (millones US$)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Importaciones EE.UU. (millones US$)
Importaciones Totales* (US$ miles de millón)
País
2015
2016
2017
Var. % Prom 17/15
Estados Unidos
2,078
2,145
2,233
3.7
Union Europea
1,961
1,865
1,752
-5.5
Fuente: USITC, TradeMap. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ (*): De Productos con valor agregado (No Tradicionales) que pertenecen a la oferta peruana
2015
2016
2017
Proyecciones de exportaciones EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Exportaciones No Tradicionales (millones US$) 14,000
35.0%
32.1% 11,208
12,000
24.2%
11,078
11,723 10,529
10,192
11,114 10,201
8,000
20.0%
7,715
15.0%
10.0%
8.9%
6,000
5.8%
4,000
10.0% 5.0% 0.0%
-1.2%
-3.1%
2,000
-5.0% -10.0%
-10.2%
0
-15.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones No Tradicionales (millones de US$)
•
25.0%
2015
2016 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones No Tradicionales (rezagadas) Importaciones de valor agregado de Estados Unidos y Unión Europea
•
Ajuste de la ecuación estimada (R cuadrado): 0.996
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Crecimiento económico U.S.A. Tipo de cambio Fenómeno del niño.
2017
Var.%
Millones de US$
10,000
30.0%
Exportaciones Sectores No Tradicionales 2015 - 2017
Exportaciones Sector Agropecuario 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Supuestos de las proyecciones: Sector Agropecuario Importaciones Mundiales de Alimentos 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importaciones Agro EE.UU. (millones US$)
2012
2013
2014
2015
Importaciones Agro Holanda (millones US$)
Importaciones Totales (US$ miles de millón) País
2015
2016
2017
Var. % Prom 17/15
Estados Unidos
104
108
113
4.3
Paises Bajos
44
40
38
-7.2
Fuente: USITC, TradeMap. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
2016
2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Supuestos de las proyecciones: Sector Agropecuario Var % PBI EE.UU. 5.00
Exceso de liquidez, combinado con bajas tasas de interés, apoyarán un crecimiento dinámico en 2015 y posterior
4.00 3.00 2.00 1.00
0.00 2000 -1.00 -2.00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Promedio de crecimiento entre 2% y 3%
-3.00 -4.00
La alta demanda de la quinua, uva, palta y cacao en los mercados internacionales no solo ha propiciado el crecimiento de la producción de estos productos, sino también un incremento de la superficie de cultivos en el Perú, entre el 2012 y 2014, informo el ministerio de agricultura y riego (Minagri).
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO Exportaciones Sector Agropecuario (millones de US$) 5,000
35.0%
4,203
4,500
28.7%
4,000
3,408
3,000 2,500
20.5%
2,834
3,059
4,093
4,323
30.0% 25.0%
23.3%
20.0%
2,203
15.0%
11.4%
2,000
10.0%
7.9%
1,500
5.6%
5.0%
1,000
-0.7%
500
0.0%
-1.9%
0
-5.0% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones Agropecuario No Tradicional (millones de US$)
•
2016 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Agropecuarias (rezagadas) Importaciones Agropecuarias de Estados Unidos y Países Bajos
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.993
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Crecimiento económico U.S.A. Tipo de cambio Fenómeno del niño.
2017
Var.%
Millones de US$
3,500
4,174
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas Cap. 07 y 08 (millones de US$) 2,842
3,000
2,580
31.7%
30.0%
2,339
2,500
23.8%
1,736 1,325
1,500
1,479
25.0%
22.8% 20.0%
17.4% 15.0%
1,006 11.6%
1,000
9.8%
10.3%
10.2%
500
5.0%
0
0.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones de Frescos Cap. 07 y 08 (millones de US$)
•
10.0%
2015
2016 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Cap. 07 y 08 (rezagadas) Importaciones de Cap. 07 y 08 de Estados Unidos, China y la Unión Europea.
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.996
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Crecimiento económico U.S.A. Tipo de cambio Fenómeno del niño.
2017
Var.%
Millones de US$
2,131 2,000
35.0%
Exportaciones Sector Manufacturas Diversas 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS
Supuestos de las proyecciones: Sector Manufacturas Diversas Importaciones Mundiales de Manufacturas Div. (millones US$) 1,800,000
80
1,600,000
70
1,400,000
60
1,200,000
50
1,000,000 40 800,000 30
600,000
20
400,000
10
200,000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importaciones Man Div. EE.UU. (millones US$)
2012
2013
2014
2015
Importaciones Man Div. Brasil (millones US$)
Importaciones Manufacturas Diversas (miles de millon US$) Pais
2015
2016
2017
Var. % Prom 17/15
Estados Unidos
1 573
1 598
1 600
0.8
Brasil
50
48
47
-3.1
Fuente: USITC, TradeMap. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
2016
0 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS Exportaciones Sector Manufacturas Diversas (millones de US$) 5,000 4,500
4,567 41.6%
50.0%
4,430
4,086
4,262
3,118
3,628
31.0%
3,674 30.0%
3,000
20.0%
2,500
11.8%
2,000
10.0%
1.3%
1,500
-3.0%
1,000
-3.8%
-7.5%
-7.9%
2015
2016
0.0% -10.0%
500 0
-20.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Manufacturas Diversas (millones de US$)
•
Variables del modelo:
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.992
•
Muestra evaluada: 2000 – 2015(3º trimestre).
Exportaciones Man. Div. (rezagadas) Importaciones Man. Div. de Estados Unidos y Brasil
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Var % Anual
Tipo de cambio
2017
Var.%
Millones de US$
3,500
40.0%
3,941
4,000
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS Exportaciones Sector Químico (millones de US$) 1,800
46.6%
1,654
1,510
1,600
1,228
1,521
40.0%
1,373
34.6%
1,203
1,200
30.0%
1,045
1,000
20.0%
800
10.0%
600
0.7%
-1.1%
400
-7.7%
0.0%
-9.7%
200
-12.3%
-13.2%
2016
2017
0
-20.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Quimico (millones de US$)
•
-10.0%
2015 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Man. Div. (rezagadas) Dummy Crisis
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.991
•
Muestra evaluada: 2000 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Tipo de cambio
Var.%
Millones de US$
1,400
50.0%
1,636
Exportaciones Sector Textil 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR TEXTIL
Supuestos de las proyecciones: Sector Textil Importaciones Textil Estados Unidos (millones US$) 140,000 120,000
U.S.A. Var % prom 17/15 -0.6%
100,000 80,000
60,000 40,000 20,000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Importaciones Textil (miles de millon US$) 2016 2017
2014
2015
Pais
2015
Estados Unidos
127
122
126
-0.6
Estados Unidos*
43
47
47
4.0
Fuente: USITC. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ (*): Importaciones Norteamericanas de textiles provenientes de China.
Var. % Prom 17/15
2016
2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR TEXTIL
Supuestos de las proyecciones: Sector Textil Exportaciones Textiles de China (millones US$) 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones Textil China (millones US$)
Exportaciones Textil (miles de millon US$) Pais
2015
2016
2017
Var. % Prom 17/15
China
274
271
264
-1.8
Fuente: World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
2016
2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR TEXTIL Exportaciones Sector Textil (millones de US$) 2,500
40.0%
1,990
1,928
27.5%
2,000
30.0%
1,806 20.0%
1,561 1,500
1,318
9.4%
10.0%
1,146
4.4%
1,087 0.0%
1,000
-5.2%
-6.3% -11.4%
-10.0%
-13.1%
500
-20.0%
-27.0%
0 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Textil (millones de US$)
•
2015
-30.0% 2016
Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Textiles (rezagadas) Importaciones Textiles de Estados Unidos Exportaciones Textiles de China
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.984
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Fenómeno del Niño. Tipo de cambio Dummy Crisis.
2017
Var.%
Millones de US$
2,177
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR TEXTIL Exportaciones Sector Textil sin Venezuela (millones de US$) 1,800 1,600
18.6% 1,350
17.8%
1,469
1,506
1,532
20.0%
1,281
1,295
1,341
1,200
10.0%
1,000
2.5%
800
1.7%
1.1%
3.6%
5.0% 0.0%
600
-5.0%
-7.6%
400
-10.0%
200
-15.0%
-16.4%
0
-20.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Textil (millones de US$)
•
15.0%
2015
2016
2017
Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones textiles sin Venezuela Importaciones textiles de Estados Unidos Exportaciones textiles de China
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.978
•
Muestra evaluada: 2000 – 2015(3º trimestre)..
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Exportaciones textiles de China a U.S.A. Crecimiento económico U.S.A. Tipo de Cambio.
Var.%
Millones de US$
1,400
25.0%
1,590
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR TEXTIL Exportaciones Confecciones de Punto Cap. 61 (millones de US$) 1,600
27.1%
1,400
1,072
20.0%
1,096 10.0%
1,000 800
1,257
1,363 5.2%
835
0.9%
600
-12.3%
400
762 -8.7%
1.4% 773
-10.0%
-12.8%
-20.0%
200
-23.8%
0
-30.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Cap 61 (millones de US$)
•
0.0%
2015 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Cap. 61 (rezagadas) Importaciones Cap. 61 de Estados Unidos Exportaciones Cap. 61 de China
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.987
•
Muestra evaluada: 1995 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Tipo de cambio Dummy Crisis.
2016
2017
Var.%
Millones de US$
1,200
30.0%
1,433
Exportaciones Sector Pesca 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR PESCA
Supuestos de las proyecciones: Sector Pesquero Importaciones Mundiales de Productos Pesqueros 25,000
Estados Unidos - Var % prom 17/15 -0.6%
20,000
15,000
10,000
5,000
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Importaciones Pesca EE.UU. (millones US$)
2012
2013
2014
2015
Importaciones Pesca China (millones US$)
Importaciones Pesqueras (US$ miles de millón) País
2015
2016
2017
Estados Unidos China
18 7
18 7
18 7
Fuente: USITC, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Var. % Prom 17/15 -0.6 -1.9
2016
2017
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR PESCA Exportaciones Sector Pesca (millones de US$) 1,400
70.0%
61.6%
1,189
1,200
1,051
1,041
1,067
50.0%
962
1,000
40.0%
814 800 600
767
23.5%
20.0%
11.4%
650 -1.0%
400
10.0%
2.5%
0.0%
-5.8%
200
-19.1%
-15.4%
-10.0% -20.0%
0
-30.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Pesca No Tradicional (millones de US$)
•
30.0%
2015
2016 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones Pesqueras (rezagadas) Importaciones Pesqueras de U.S.A. Tipo de cambio
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.964
•
Muestra evaluada: 2000 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Fenómeno del niño.
2017
Var.%
Millones de US$
60.0%
Proyecciones de exportaciones SECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR PESCA Exportaciones Congelados (millones de US$) 1,200
70.0%
61.6%
800
600
883
839
50.0%
867 773
40.0%
31.8%
648
681
546
20.0%
14.8% 5.2%
3.4%
400
-4.9%
10.0% 0.0%
-10.0%
200
-16.3%
-20.0%
-22.3% 0
-30.0% 2010
•
30.0%
2011
2012
2013
2014
Exportaciones Congelados (millones de US$)
2015 Var % Anual
Variables del modelo: Exportaciones de Pescados Congelados Importaciones Pesqueras de U.S.A. y China Tipo de cambio
•
Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.979
•
Muestra evaluada: 2000 – 2015(3º trimestre).
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Fenómeno del niño.
2016
2017
Var.%
Millones de US$
1,000
60.0%
995
Proyecciones de Otros Organismos 2015 - 2017
Proyecciones de exportaciones PROYECCIONES DE OTROS ORGANISMOS
EXPORTACIONES TOTALES Institución
Publicación
PromPerú – Subdirección de inteligencia y prospectiva comercial
2015 Millones Var. % US$
2016 Millones Var. % US$
2017 Millones Var. % US$
32,275
-16.5%
29,563
-8.4%
32,853
11.1%
Banco Central de Reserva del Perú
Reporte de inflación – Setiembre 2015
33,767
-12.6%
34,573
2.4%
38,904
12.5%
Ministerio de Economía y Finanzas
Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 Agosto 2015
33,614
-13.0%
35,951
7.0%
39,388
9.6%
Citibanck
Nota Publicada en Diario Gestion - Octubre 2015
35,600
-7.8%
38,800
9.0%
-
-
BBVA Research
Nota Flash Perú - Setiembre 2015
34,000
-12.0%
-
-
-
-
Cepal
Nota Publicada en Diario Gestion - Octubre 2015
32,451
-16.0%
-
-
-
-
Asociacion de Exportadores
Nota Publicada en Diario Gestion - Setiembre 2015
34,769
-10.0%
-
-
-
-
Proyecciones de exportaciones PROYECCIONES DE OTROS ORGANISMOS
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2015 Institución
2016
2017
Publicación Millones US$
Var. %
Millones US$
Var. %
Millones US$
Var. %
10,529
-10.2%
10,201
-3.1%
11,114
8.9%
Reporte de inflación – Setiembre 2015
11,113
-5.2%
11,470
3.2%
12,327
7.5%
Marco Ministerio de Economía y Macroeconómico Finanzas Multianual 20162018 - Agosto 2015
11,430
-2.5%
-
-
-
-
Nota Publicada en Diario Gestión Setiembre 2015
11,019
-6.0%
-
-
-
-
PromPerú – Subdirección de inteligencia y prospectiva comercial Banco Central de Reserva del Perú
Asociacion de Exportadores