Rutas exportadoras en prendas y complementos de vestir de punto Subdirecci贸n de Inteligencia y Prospectiva Comercial Setiembre, 2013
Cual es el problema??
Confecciones de punto:
Empresas por nivel de exportación •1,810 empresas exportadoras* (+9,4%) •El 55.7% de empresas exportó menos de US$ 100 mil y totalizó US$ 27 millones. Segmentos
A
Var%
Cantidad de empresas
19 -5.0
empresas
(Más de US$ 10 mills)
(1.0%)
B
empresas
208 87.4
(De US$ 1 a 10 mills)
(11.5%)
C
575 empresas
23.4
(De US$ 100 mil a US$ 1 millón)
(31.8%)
D
1,008 empresas
(Menos de US$ 100 mil)
-4.6
(55.7%)
Valor exportado
Var%
US$ 676 millones
-8.1
US$ 502 millones
78.2
US$ 213 millones
51.5
US$ 27 millones
4.2
(47.7%)
(35.4%)
(15.0%)
(1.9%)
Confecciones de punto:
Concentración de empresas • El 83% de las empresas exporta a uno o dos mercados. • Venezuela es el principal destino de las empresas que exportan a un solo mercado, en valor y cantidad de empresas.
4 mercados 2.6% 3 mercados 5.7%
Empresas que exportan solo a 1 mercado: 1,248
5 ó más mercados 8.9%
2 mercados 13.8%
Principales mercados por cantidad de empresas
1 mercado 69.0% (1,248 empresas)
1.
Venezuela (33%)
2.
EE.UU (19%)
3.
Chile (15%)
4.
Colombia (4%)
5.
Ecuador (2%)
Principales mercados por valor exportado 1.
Venezuela (78%)
2.
EE.UU (8%)
3.
Chile (3%)
4.
Bolivia (3%)
5.
Colombia (1%)
Confecciones de punto:
Tendencia en exportaciones de empresas con Diversif. Mercados
Fuente: SUNAT
Confecciones de punto:
Tasas de crecimiento promedio 2008 – 2012 Empresas concentradas vs Diversificadas 600%
500%
497%
400%
300%
200%
100%
333%
311%
215%
116%
133%
107%
106%
33%
38%
78% 49%
0% DIVERSIFICO 3 AÑOS SEGUIDOS
DIVERSIFICO 4 AÑOS SEGUIDOS
ESPORADICO
NO DIVERSIFICO
Problemática • Pocas empresas concentran muchas de las exportaciones del sector, en términos de valor. • Casi un 70% de las exportadoras del sector se concentra en un solo mercado destino. Similar comportamiento se da en el tema de la oferta. • Dificultad para identificar experiencias de “diversificación” tanto en mercados como en productos.
Objetivo y Estrategias
Mapa Estratégico Temas Estratégicos
Exportaciones de Productos de Valor Agregado O1 Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado
Objetivos Finales
O4 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos
P1 Incrementar las oportunidades comerciales generadas en actividades de promoción
O5 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora
P3 Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias P2 Mejorar la difusión de información de valor
Objetivos Intermedios
C1 Excelente Conocimiento de la Oferta (Productos y Empresas), la Demanda (Mercados y Compradores Internacionales) y la cadena comercial
Capacidades
C2 Información comercial de valor sistematizada, oportuna y accesible
P4 Acercamiento al Cliente (Diagnostico y Segmentación)
C4 Sistema de Gestión Estratégica (Planeamiento, Evaluación, Mejora Continua)
Âż QuĂŠ buscamos proponer?
Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas en las prendas y complementos de vestir de punto en cada mercado prioritario.
Encontrar patrones secuenciales (rutas) de las exportaciones peruanas hacia los distintos mercados destino de las prendas y complementos de vestir de punto.
Sequencial Market basket analysis
Sequencial market basket analysis • Las reglas encontradas asocian una categoría particular (conclusión), a partir de un conjunto de condiciones. • En este caso, el orden de los sucesos juega un papel importantísimo.
Definiciones
Soporte (X)
• Cuantas empresas (%) generan la secuencia.
Confianza
• Cuantas empresas (%) continúan la secuencia dado su soporte
Soporte de regla
• Cuantas empresas (%) constituyen una secuencia completa.
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Consideraciones Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $40,000 (Cap 61) y sobre $10,000 (Productos Alpaca). Se tendrán en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido vigente en el periodo 2008-2012, habiendo exportado por lo menos una vez al año. Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el periodo en mención.
Tipos de rutas
Rutas útiles
Rutas empíricas
Rutas Inexplicables
Sequencial market basket analysis Muestra:
68 exportadores multidestino (Oper. ≥ U$ 40 Mil) Principales reglas encontradas: 50 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Venezuela Venezuela Venezuela Brasil Venezuela
Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de regla Brasil 26 85.3 44.8 38.2 Argentina 23 85.3 39.7 33.8 Canada 19 85.3 32.8 27.9 Venezuela 19 85.3 32.8 27.9 Reino Unido 19 85.3 32.8 27.9 Colombia 19 85.3 32.8 27.9 Italia 19 85.3 32.8 27.9 España 16 85.3 27.6 23.5 Japon 14 85.3 24.1 20.6 Panama 13 85.3 22.4 19.1 Brasil 11 45.6 35.5 16.2 Colombia 11 45.6 35.5 16.2 Argentina 9 45.6 29.0 13.2 Argentina 9 45.6 29.0 13.2 Reino Unido 7 45.6 22.6 10.3
Sequencial market basket analysis Brasil como destino final Principales reglas encontradas: 11 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente Estados Unidos Venezuela Colombia Argentina Reino Unido Italia Estados Unidos > Colombia Estados Unidos > Reino Unido Estados Unidos > Italia Japon Estados Unidos > Japon
Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de regla Brasil 26 85.3 44.8 38.2 Brasil 11 45.6 35.5 16.2 Brasil 14 42.6 48.3 20.6 Brasil 8 39.7 29.6 11.8 Brasil 8 29.4 40.0 11.8 Brasil 7 29.4 35.0 10.3 Brasil 10 27.9 52.6 14.7 Brasil 7 27.9 36.8 10.3 Brasil 7 27.9 36.8 10.3 Brasil 7 20.6 50.0 10.3 Brasil 7 20.6 50.0 10.3
Entre el 2008 – 2012, Brasil se convirtió en una opción de diversificación como mercado destino para las empresas de confecciones de punto. La secuencia con mayor soporte, Estados Unidos ► Brasil, nos indica que un 45% del total de empresas que empezó exportando a EE.UU., en el período, optó luego por dirigirse a Brasil.
Sequencial market basket analysis Brasil como mercado input Principales reglas encontradas: 1 reglas (soporte ≼ 10%)
Antecedente Brasil
Consecuente Ocurrencias % de soporte% de confian% de soporte de regla Argentina 9 45.6 29.0 13.2
Cuando analizamos a Brasil, como generador de una secuencia de exportaciĂłn, no existen secuencias de cambio o diversificaciĂłn hacia otros mercados, o por lo menos, no se repite el comportamiento que se da con Estados Unidos. En este caso solo un 13% de las empresas de la muestra opto por diversificar hacia Argentina como segundo mercado destino.
Sequencial market basket analysis Nº Empresas que cumplen regla EMPÍRICA: 26 exportadores
Soporte = 85%
Promedio días en migración hacia el 2do mercado: Promedio: 655 días - 22 meses Mediana: 657 días – 22 meses
Confianza = 45% Soporte regla = 38%
Sequencial market basket analysis Análisis RFM (Quintiles de Actualidad, Valorización)
Un 20% de las empresas que siguieron esta ruta, lo hizo entre Jun 2011y Set 2012. Asimismo, este grupo de empresas consolido en el período bajo estudio, montos de exportación que van entre los US$ 225 Mil y los US$ 1.13 Millones, entre EEUU y Brasil. 31/12/12 01/08
01/08 – 04/08
04/08 – 02/10
02/10 – 06/11
06/11 – 09/12
Sequencial market basket analysis Análisis RFM – Qué empresas son?? (Quintiles de Actualidad, Valorización)
- TEXGROUP S.A. - COTTON PROJECT S.A.C. - LIVES S.A.C 31/12/12 01/08
01/08 – 04/08
04/08 – 02/10
02/10 – 06/11
06/11 – 09/12
Sequencial market basket analysis Análisis RFM – Mapeo empresas (Quintiles de Actualidad, Valorización)
31/12/12 01/08
01/08 – 04/08
04/08 – 02/10
02/10 – 06/11
06/11 – 09/12
Sequencial market basket analysis Brasil: Camisas por camisetas?? Principales reglas encontradas: 14 reglas (soporte ≥ 10%) Antecedente 610510 610510 610510 610510
Antecedente - Descripción
Consecuente
Consecuente - Descripción
Ocurrencias
% de % de % de soporte soporte confianza de regla
ca mi s a s de punto, de a l godón, pa ra hombres o ni ños (exc. ca mi s ones , ts hi rts y ca mi s eta s ) ca mi s a s de punto, de a l godón, pa ra hombres o ni ños (exc. ca mi s ones , ts hi rts y ca mi s eta s )
610910
t-s hi rts y ca mi s eta s , de punto, de a l godón
11
66
58
38
610610
ca mi s a s , bl us a s y bl us a s ca mi s era s , de punto, de a l godón, pa ra mujeres o ni ña s (exc. t-s hi rts y ca mi s eta s )
5
66
26
17
ca mi s a s de punto, de a l godón, pa ra hombres o ni ños (exc. ca mi s ones , ts hi rts y ca mi s eta s ) ca mi s a s de punto, de a l godón, pa ra hombres o ni ños (exc. ca mi s ones , ts hi rts y ca mi s eta s )
611020
s uéteres jers eys , pul l overs , ca rdi ga nes , cha l ecos y a rtícul os s i mi l ., de punto, de a l godón (exc. cha l ecos a col cha dos ) prenda s de ves ti r es peci a l es , pa ra us os es pecífi cos p.ej., profes i ona l , deporti vo, etc., n.c.o.p., de punto, de a l godón
5
66
26
17
4
66
21
14
611420
Entre el 2008 – 2012, En Brasil, la migración de prendas de prendas de vestir de punto, venía definida por pasar de exportar camisas de punto de algodón a migrar hacia los t-shirt y camisetas, también se optó por migrar hacia camisas, blusas para mujeres, los suéteres y cardigans y/o prendas para uso deportivo.
Sequencial market basket analysis Brasil: Camisas por camisetas?? « 610510 Camisas de algodón Soporte = 66%
« 610910 Confianza = 58%
T-shirts y camisetas de algodón»
Conclusiones y Recomendaciones
• Las empresas que estarían siguiendo una estrategia de diversificación, al parecer tendrían un crecimiento más sostenible en el mediano – largo plazo. • La metodología aplicada en prendas de vestir de punto ha permitido encontrar más de 50 rutas seguidas por los exportadores bajo estudio entre el 2008 – 2012, con un soporte mayor igual al 10%.
Conclusiones y Recomendaciones
• Monitorear las líneas priorizadas para evaluar su desempeño e incidir en la toma de decisiones estratégica. • Segmentar las rutas según su prioridad estratégica, en útiles, experimentales e inexplicables.
Conclusiones y Recomendaciones
• Esta metodología permitirá brindar información con valor para los exportadores que opten por diversificar . • • Apoyar al personal de Promperú, en el incremento del conocimiento del negocio y por ende, incrementar su valor diferencial.