OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ECUADOR Julio 2013
Programa
Indicadores económicos de Ecuador Análisis de Balanza Comercial Productos que se importa de Perú y Colombia Cambio Matriz Productiva Sectores de mayor dinamismo: Oportunidades Tendencias en hábitos de consumo Requisitos de importación de productos Qué tener para Encuentro Binacional
Indicadores Económicos Ecuador BARRIL PETRÓLEO
POBLACIÓN
15,8 MM
4,16%
USD$90-$100
HABITANTES
INFLACIÓN
Población Censo 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Provincia Guayas Pichincha Manabí Los Ríos Azuay El Oro Tungurahua Esmeraldas Chimborazo Loja Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Imbabura Santa Elena Cañar Bolívar Sucumbíos Carchi Morona Santiago Orellana Napo Zamora Chinchipe Pastaza Galápagos Total Censo 2010
Población 3.645.483 2.576.287 1.369.780 778.115 712.127 600.659 504.583 491.168 458.581 453.966 410.937 409.205 398.244 308.693 225.184 183.641 176.472 164.524 147.940 136.396 103.697 91.376 83.933 25.124 14.456.115
Mapa PolĂtico Ecuador
Poblaci贸n Censo 2010
Mestizos 72%
Montubios 8%
Blancos 6% otros 0,4%
Ind铆genas 7%
Afroecuatorianos 7%
Indicadores Econ贸micos Ecuador
Indicadores Econ贸micos Ecuador
FUENTE: BCE
Inflaci贸n Ene-May 2013
FUENTE: BCE
Inflaci贸n por Divisi贸n de Consumo
FUENTE: BCE
Inflaci贸n por Sectores Econ贸micos
FUENTE: BCE
Precio Barril de Petr贸leo
FUENTE: BCE
Exportaciones de Petr贸leo
FUENTE: BCE
Crecimiento PIB
FUENTE: BCE
Evoluci贸n Balanza Comercial
FUENTE: BCE
PIB relacionado Precio Petr贸leo
FUENTE: BCE
Evoluci贸n PIB
FUENTE: BCE
Balanza Comercial por PaĂs
FUENTE: BCE
Balanza Comercial Total
FUENTE: BCE
Balanza Comercial Petrolera
FUENTE: BCE
Balanza Comercial No Petrolera
FUENTE: BCE
Exportaciones No Petroleras
FUENTE: BCE
Importaciones por Destino Econ贸mico
FUENTE: BCE
Importaciones Ene-May 2013
FUENTE: BCE
Poder Adquisitivo
FUENTE: BCE
COMUNIDAD ANDINA - CAN
AGROINDUSTRIA: UVAS FRESCAS SUBPARTIDA DESCRIPCION NANDINA NANDINA PAIS 806100000 UVAS FRESCAS CHILE PERU USA MEXICO TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
TONELADAS 8.827 9.732 2.517 65
CIF DOLAR $ 13.978 $ 5.540 $ 5.575 $ 160
% / TOTAL FOB DOLAR 54,7% 22,9% 21,8% 0,6%
23.656 $ 25.253
100,0%
FOB DOLAR $ 12.940 $ 5.419 $ 5.149 $ 149
21.141 $
CIF x Tonelada $ 1.584 $ 569 $ 2.215 $ 2.463
AGROINDUSTRIA: LIMONES
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA LIMONES (CITRUS LIMON, 805501000 CITRUS LIMONUM) TOTAL GENERAL:
PAIS TONELADAS PERU
FOB DOLAR
% / TOTAL FOB CIF - DOLAR DOLAR
842 $
156 $
161
100%
842 $
156 $
161
100%
CIF x Tonelada $
191
JUGOS NATURALES SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 2009801900 LOS DEMÁS
TOTAL GENERAL:
PAIS TONELADAS PERU 412 COREA (SUR) 196 CHILE 36 USA 40 684
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS SIN CONGELAR, DE VALOR BRIX INFERIOR O IGUAL A 20 2009120000 (MANZANA) PERU TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 2009790000 LOS DEMÁS(MANZANA)
TOTAL GENERAL:
PAIS USA CHILE PERU
FOB DOLAR $ 383 $ 186 $ 123 $ 65 $ 757
FOB DOLAR
TONELADAS
326 $ 326 $
TONELADAS 166 47 140 353
CIF - DOLAR $ 398 $ 211 $ 133 $ 76 $ 817
% / TOTAL FOB CIF - DOLAR DOLAR
221 $ 221 $
FOB DOLAR $ 152 $ 102 $ 99 $ 353
% / TOTAL FOB DOLAR 51% 25% 16% 9% 100%
230 230
100.00 100.00
CIF - DOLAR $ 181 $ 105 $ 103 $ 389
% / TOTAL FOB DOLAR 43% 29% 28% 100%
CIF x Tonelada $ 964 $ 1.075 $ 3.663 $ 1.903
CIF x Tonelada
$
706
CIF x Tonelada $ 1.087 $ 2.253 $ 735
PESCA SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 303430000 LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO 303420000 ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS ALBACARES) 303440000 PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS) 304299090 LOS DEMÁS 304291000 DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.): 306131300 COLAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR 307490000 LOS DEMÁS 304990000 LOS DEMÁS 302690090 LOS DEMÁS 302690010 TILAPIA 303290000 LOS DEMÁS 305599000 LOS DEMÁS 303780000 MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) 307994000 CARACOLES DE MAR 306139100 CAMARONES 303800000 HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 303390000 LOS DEMÁS TOTAL GENERAL:
PAIS TONELADAS PERU 21.612,9 PERU 4.662,4 PERU 1.128,7 PERU 256,2 PERU 940,6 PERU 147,4 PERU 1.124,9 PERU 66,9 PERU 2.210,0 PERU 900,0 PERU 133,0 PERU 78,0 PERU 6,2 PERU 25,0 PERU 6,0 PERU 6,6 PERU 3,0
FOB DOLAR $ 41.081 $ 11.659 $ 2.438 $ 1.892 $ 1.512 $ 788 $ 618 $ 544 $ 475 $ 180 $ 33 $ 20 $ 8 $ 5 $ 2 $ 1 $ 1
33.307,88 $
CIF - DOLAR $ 41.917 $ 11.852 $ 2.488 $ 1.935 $ 1.542 $ 800 $ 653 $ 554 $ 489 $ 185 $ 36 $ 21 $ 8 $ 5 $ 2 $ 1 $ 1
61.256 $
62.489
% / TOTAL FOB DOLAR 67,1% 19,0% 4,0% 3,1% 2,5% 1,3% 1,0% 0,9% 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
CIF x Tonelada $ 1.939 $ 2.542 $ 2.204 $ 7.551 $ 1.639 $ 5.430 $ 580 $ 8.278 $ 221 $ 206 $ 272 $ 268 $ 1.309 $ 208 $ 298 $ 200 $ 273
AGROINDUSTRIA: TRIGO SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS Grañones, Sémola y Pellets 1103110000 de Trigo MEXICO PERU TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO 1101000000 (TRANQUILLÓN).
FUENTE: BCE
FOB TONELADAS DOLAR
% / TOTAL FOB DOLAR
7.217 $ 3.445 $ 3.875 190 $ 101 $ 108
97,2% 2,8%
7.407 $ 3.545 $ 3.983
100,0%
PAIS
%/ TOTAL FOB CIF FOB TONELADAS DOLAR DOLAR DOLAR
CUBA ARGENTINA
1.468 $ 686 $ 708 1.449 $ 617 $ 711
USA PERU CHILE FRANCIA UCRANIA ESPANA MEXICO ALEMANIA TOTAL GENERAL:
CIF DOLAR
293 292 52 43 20 22 13 0
$ 132 $ 182 $ 131 $ 134 $ 29 $ 32 $ 23 $ 27 $ 11 $ 12 $ 10 $ 12 $ 6 $ 6 $ 0 $ 0
CIF x Tonelada $ $
537 568
CIF x Tonelada
41,8% 37,5%
$ $
482 491
8,0% 7,9% 1,7% 1,4% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0%
$ $ $ $ $ $ $
622 459 614 633 581 544 500
3.650 $ 1.643 $ 1.824 100,0%
AGROINDUSTRIA: ARROZ SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, 1006300000 INCLUSO PULIDO O GLASEADO
FOB PAIS TONELADAS DOLAR PERU USA BRASIL ITALIA KOREA
TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 1006400000 ARROZ PARTIDO TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA
$ 15.160 $ 206 $ 133 $ 53 $ 22 $ 15.574
$ 15.826 $ 228 $ 159 $ 57 $ 24 $ 16.295
97,3% 1,3% 0,9% 0,3% 0,1% 39,2%
% / TOTAL FOB CIF FOB PAIS TONELADAS DOLAR DOLAR DOLAR PERU 4.090 $ 844 $ 887 100,0% 4.090 $ 844 $ 887 100,0%
FOB PAIS TONELADAS DOLAR
DESCRIPCION NANDINA ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O 1006200000 ARROZ PARDO) PERU TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
39.251 155 280 27 19 39.732
CIF DOLAR
% / TOTAL FOB DOLAR
1.065 $ 1.065 $
CIF DOLAR
722 $ 722 $
750 750
% / TOTAL FOB DOLAR 100,0% 100,0%
CIF x Tonelada $ $ $ $ $
403 1.476 568 2.109 1.261
CIF x Tonelada $ 217
CIF x Tonelada $
704
OTROS AGROINDUSTRIA SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA PAIS TONELADAS MANDARINAS (INCLUIDAS LAS 805201000 TANGERINAS Y SATSUMAS) PERU 2.230 $ TOTAL GENERAL: 2.230 $
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 703100012 Cebolla roja (allium cepa, L) TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
FOB DOLAR
% / TOTAL FOB CIF - DOLAR DOLAR
1.173 $
1.198
100%
1.173 $
1.198
100%
% / TOTAL FOB FOB PAIS TONELADAS DOLAR CIF - DOLAR DOLAR PERU 27.960 $ 5.455 $ 5.632 100% 27.960 $
5.455 $
5.632
100%
CIF x Tonelada $
537
CIF x Tonelada $ 201
CALZADO SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, 6404112000 ENTRENAMIENTO Y CALZADOS SIMILARES
TOTAL
FUENTE: BCE
PAIS PANAMA PERU CHILE CHINA COLOMBIA URUGUAY USA VIET NAM HONG KONG INDONESIA COREA (SUR) CAMBOYA ALEMANIA BRASIL
FOB TONELADAS DOLAR 168,7 118,5 19,4 41,1 24,1 8,8 10,4 5,2 1,2 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 399,0
$ 6.334 $ 6.020 $ 861 $ 579 $ 397 $ 364 $ 225 $ 176 $ 57 $ 29 $ 13 $ 5 $ 3 $ 1 $ 15.063
CIF DOLAR $ 6.432 $ 6.163 $ 871 $ 618 $ 402 $ 378 $ 235 $ 180 $ 58 $ 30 $ 14 $ 5 $ 3 $ 1 $ 15.391
% / TOTAL FOB DOLAR 42,1% 40,0% 5,7% 3,8% 2,6% 2,4% 1,5% 1,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
CIF x Tonelada $ 38.136 $ 52.014 $ 44.873 $ 15.043 $ 16.717 $ 42.834 $ 22.566 $ 34.961 $ 48.966 $ 29.437 $ 27.960 $ 23.095 $ 54.333 $ 61.000
CALZADO SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA Calzado con suela caucho, plรกstico, cuero natural o regenerado y parte superior cuero 6403190000 natural
TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
PAIS
FOB TONELADAS DOLAR
PANAMA CHINA CHILE HONG KONG USA PERU INDONESIA COLOMBIA CAMBOYA ESPAร A URUGUAY VIET NAM
88,4 21,4 6,7 4,2 7,7 1,9 3,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0
CIF DOLAR
% / TOTAL FOB DOLAR
$ 2.777 $ 2.818 $ 258 $ 274 $ 180 $ 184 $ 148 $ 156 $ 147 $ 155 $ 43 $ 45 $ 30 $ 32 $ 16 $ 17 $ 6 $ 7 $ 5 $ 5 $ 3 $ 3 $ 1 $ 1
76,8% 7,1% 5,0% 4,1% 4,1% 1,2% 0,8% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
134.27 $ 3.614 $ 3.696
100,0%
CIF x Tonelada
$ 31.886 $ 12.797 $ 27.338 $ 36.900 $ 20.174 $ 23.882 $ 9.934 $ 43.632 $ 23.714 $ 59.889 $ 52.400 $ 42.000
CONFECCIONES SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 6006220000 Tejidos de punto de algodón, teñidos
TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA
DESCRIPCION NANDINA T-SHIRTS Y CAMISETAS DE PUNTO DE 6109100000 ALGODÓN
TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
PAIS TONELADAS PERU 801,9 COLOMBIA 240,8 CHINA 30,8 PAKISTAN 19,6 PANAMA 0,9 1.094,0
PAIS PERU COLOMBIA PANAMA USA CHINA ESPANA OTROS
FOB DOLAR $ 7.770 $ 2.544 $ 112 $ 100 $ 7 $ 10.533
FOB DOLAR
TONELADAS 79,9 66,3 74,1 45,6 32,9 14,6 14,8 328,1
$ $ $ $ $ $ $ $
3.427 3.386 1.731 1.300 605 433 512 11.394
CIF - DOLAR $ 7.864 $ 2.577 $ 117 $ 108 $ 7 $ 10.674
% / TOTAL FOB DOLAR 73,8% 24,2% 1,1% 1,0% 0,1% 100,0%
% / TOTAL FOB CIF - DOLAR DOLAR $ $ $ $ $ $ $ $
3.475 3.444 1.757 1.395 625 491 560 11.747
30,1% 29,7% 15,2% 11,4% 5,3% 3,8% 4,5% 100,0%
CIF x Tonelada $ 9.807 $ 10.703 $ 3.812 $ 5.520 $ 7.851
CIF x Tonelada $ $ $ $ $ $ $
43.512 51.914 23.722 30.615 19.019 33.613 37.907
CONFECCIONES
SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCION NANDINA 6204620000 PANTALONES Y SHORTS DE ALGODÓN
TOTAL GENERAL:
FUENTE: BCE
PAIS TONELADAS COLOMBIA 105,0 PERU 133,5 USA 62,4 PANAMA 52,5 ESPAÑA 21,9 CHINA 43,0 OTROS 6,4 424,7
FOB DOLAR $ 6.531 $ 3.080 $ 2.842 $ 1.362 $ 933 $ 584 $ 316 $ 15.647
CIF - DOLAR $ 6.601 $ 3.119 $ 2.942 $ 1.383 $ 1.009 $ 606 $ 327 $ 15.988
% / TOTAL FOB DOLAR 41,7% 19,7% 18,2% 8,7% 6,0% 3,7% 2,0% 100,0%
CIF x Tonelada $ 62.868 $ 23.362 $ 47.147 $ 26.335 $ 46.193 $ 14.090 $ 50.769
PLATA SUBPARTIDA DESCRIPCION NANDINA NANDINA 7117190000 BISUTERÍA
PAIS COLOMBIA PERU CHINA USA HONG KONG BRASIL PANAMA ESPAÑA OTROS
TOTAL GENERAL:
SUBPARTIDA NANDINA
FUENTE: BCE
DESCRIPCION NANDINA PAIS ARTÍCULOS DE JOYERÍA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO 7113110000 (PLAQUÉ) COLOMBIA USA SUIZA ESPANA PERU PANAMA TAILANDIA OTROS TOTAL GENERAL:
TONELADAS 153,3 57,3 293,0 70,3 7,4 2,5 6,9 2,0 8,4 601,2
FOB DOLAR $ 10.332 $ 6.243 $ 2.685 $ 1.226 $ 390 $ 291 $ 259 $ 94 $ 397 $ 21.918
TONELADAS
FOB DOLAR
0,58 0,49 0,08 0,59 0,83 0,26 0,33 0,24 3,40
$ $ $ $ $ $ $ $ $
686 383 313 301 241 195 83 42 2.244
CIF - DOLAR $ 10.499 $ 6.347 $ 3.133 $ 1.313 $ 421 $ 308 $ 266 $ 104 $ 426 $ 22.816
% / TOTAL FOB DOLAR 47,1% 28,5% 12,3% 5,6% 1,8% 1,3% 1,2% 0,4% 1,8% 100,0%
% / TOTAL FOB CIF - DOLAR DOLAR
$ $ $ $ $ $ $ $ $
698 392 318 309 246 199 88 44 2.293
30,6% 17,1% 14,0% 13,4% 10,7% 8,7% 3,7% 1,9% 100,0%
CIF x Tonelada $ 68.497 $ 110.708 $ 10.693 $ 18.673 $ 56.585 $ 121.589 $ 38.348 $ 51.438 $ 50.651
CIF x Tonelada
$ 1.202.690 $ 800.735 $ 3.980.625 $ 523.797 $ 295.880 $ 765.538 $ 265.545 $ 182.167
Cambio Matriz Productiva
Se busca transformar al Ecuador de un país exportador de materia prima a ser un exportador de productos y servicios de valor agregado y alta tecnología.
Tendencias Hábitos de Consumo
Alimentos sanos, nutritivos, orgánicos, light, sin grasas, frutas, vegetales. (ej. Colegios) Pollo, huevos, lácteos, queso como alternativa a carne por su precio. Bajan bebidas carbonatadas, incremento té y jugos envasados naturales. Sube consumo cerveza, bajan licores por precio. Incremento consumo perfumes y cosméticos.
Sectores de Mayor Dinamismo PIB 2012
Construcción / Inmobiliario 9,6% Vivienda Sector
Vial
Hoteles y Restaurantes 8,98% Administración Pública / Defensa 13,5%
Requisitos de Importación
Al llegar los productos a la Aduana, el agente de Aduana debe presentar el DAU (Declaración Aduanera Única) con los siguientes documentos: Original
o copia negociable del Documento de Transporte Factura Comercial Declaración Andina de Valor (DAV) Póliza de Seguro * Conseguir socio importador
Requisitos de Importación
El valor CIF es la base imponible para pago de impuestos de importación PRECIO FOB (valor respaldado por facturas) FLETE (valor del transporte internacional) SEGURO (valor de la prima) TOTAL CIF
* Valor FOB incluye valor comercial más gastos internos hasta ubicarlas en el medio de transporte que lo llevará a su destino.
Requisitos de Importación
Impuestos a pagar: AD
VALOREM (% arancel variable sobre mercancía) FODINFA (Fondo Desarrollo Infancia 0.5%) ICE (Impuesto Consumo Especiales) SALVAGUARDIAS (Restricciones temporales, % arancel, cupos) IVA (12% sobre los anteriores) ISD (Impuesto Salida de Divisas, 5%) Importador paga la suma de los impuestos detallados que aplican.
Requisitos de Importación
Registro de importadores en Agrocalidad, permisos fitosanitarios. Documento de Destinación Aduanera (agropecuarios originarios CAN) Registro Sanitario para alimentos procesados, MSP (Ministerio de Salud Pública) Registro de importador de textiles y calzados en el Sistema de Información Empresarial del MIPRO (Ministerio de Industrias y Productividad) Cumplimiento normas INEN (ej. Etiquetado) Subsecretaria de Acuacultura, autorización importación
Encuentro Binacional
Tarjetas de Presentación E-mail empresarial (no hotmail) Teléfonos con prefijo internacional
Página Web y Dominio (carta de presentación e información) Tener claro precios FOB y CIF para negociar (estructura de costos claramente establecidos, contactar un agente aduanas) Muestra productos, catálogos con fotos Buscar socios importadores Seguimiento Posterior
MUCHAS GRACIAS !!!