Tm 45 parte 1 by pull creativo

empresarial

editorial

¿El fin ciclo minero?

l súper ciclo minero parece haber llegado a su fin. El cobre y otros metales base han continuado con la tendencia a la baja en sus precios. Al momento de escribir este editorial, el cobre ya está por debajo de los 3 dólares la libra. Hay incertidumbre sobre el futuro económico inmediato de la China, que ha sido la locomotora que ha impulsado la demanda por minerales en este súper ciclo de auge. Los costos de producción se han elevado demasiado y la industria ve con preocupación el futuro inmediato. La tendencia en estos casos es siempre la de aplicar medidas de austeridad, sin embargo, la mejor alternativa es mejorar la productividad aunque esto demande inversión. Hay que capacitar al recurso humano para que produzca más con la tecnología de la que se dispone, o bien invertir en tecnologías más productivas o ambas cosas.

La industria minera no solo cuenta con recursos humanos insuficientes dada la gran demanda de los últimos años, además los que tiene muchas veces están inadecuadamente capacitados. En cierta forma, la inversión reciente que ha hecho el Centro Tecnológico Minero (CETEMIN) en construir un nuevo campus con laboratorios y talleres de última generación además de implementar una mina escuela, es un esfuerzo por contribuir a resolver este problema. En cuanto a tecnologías de punta, esta revista viene organizando para el mes de julio el Primer Congreso Internacional de Tecnología Aplicada a la Minería, y la I Feria EXPOTECNOMIN, en la que se podrá mostrar qué tecnologías se utilizan en otros países como modo de aumentar la productividad y reducir costos.

Ing. MarIo Cedrón Lassús CoMIté edItorIaL

database

15%

será el peso de la minería en el PBI, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

mil millones de dólares es lo que espera captar el Perú en inversiones mineras para los próximos 10 años.

millones de dólares invirtió Louis Dreyfus en su primer almacén de minerales ubicado en el Callao.

Es el puesto que ocupa el Perú en ranking global de exploración minera.

1,800

Millones de dólares obtuvo Cerro Verde para su plan de expansión.

5,8% 22% 12

Se contrajo la producción nacional de oro en enero de este año, reportó el MEM. Aumentaron las reservas de oro en la unidad minera La Arena, reportó Rio Alto Mining Limited.

mil millones de dólares se requerirá para retomar las construcciones en la Central Hidroeléctrica Inambari.

kilómetros de carretera abrirá Anglo American para su yacimiento Quellaveco.

7 millones de nuevos soles

invertirá la Compañía Minera Poderosa para la forestación de bosques en la región de La Libertad.

mina de oro sumaría la empresa canadiense Dynacor Gold Mines a su planta de procesamiento en nuestro país.

1,500

millones de dólares invertirá China Jinzhao Mining en el proyecto Pampa de Pongo.

database

280 20% 74,2

10%

Millones de dólares invertirá Buenaventura en Perú y México.

Incrementará el PBI de Piura tras la modernización de la refinería de Talara.

dólares tiene previsto invertir la Compañía de Minas Buenaventura en su proyecto de oro y plata Tambomayo durante el 2014.

Millones de dólares en pérdidas reportó Buenaventura en el 2013.

mil 600 millones de dólares demandará la construcción de la ampliación de la unidad minera Cerro Verde, indicó el directorio de Sociedad Minera Cerro Verde.

Puede crecer la producción minera en el 2014, estimó el MEM.

2014

es el año en que el Megaproyecto Constancia entrará en funcionamiento. Específicamente en el mes de septiembre.

280 millones de

minas cerrará Barrick durante este año. Esto incluye el yacimiento de Pierina, ubicada en la región de Ancash, informó su presidente.

13 mil

millones de dólares en proyectos mineros adjudicará ProInversión durante este año.

113

millones de nuevos soles invertirá Southern Perú mediante Obras por Impuestos.

110

concesiones mineras fueran anuladas por inactividad, informó el Ingemmet.

entrevista Entrevista al economista Alejandro Indacochea.

“Tiene que haber una

estrategia clara de

promoción de

inversión minera como se montó años atrás”

Tecnología Minera (TM): ¿Cómo ve el escenario en cuanto a la economía peruana? Alejandro Indacochea (AI): Las expectativas son favorables para el país. Según los analistas de banca de inversión en este año, hablamos de un crecimiento alrededor de un 5.5% o 6 %. Esto contrasta con el resto de países de América Latina o Europa en donde la economía parece entrampada. Con la economía china que se acelera, el Perú se manifiesta como atractivo por su crecimiento económico. TM: ¿L as debilidades del gobierno y el cambio de gabinete no hace que los empresarios lo piensen dos veces antes de invertir? AI: La pregunta en vez de ¿cuánto vamos a crecer? debería ser ¿cuánto hemos dejado de crecer por la inestabilidad política? El problema es la parte institucional; sin embargo, a pesar de la clase política que tenemos, el

crecimiento se manifiesta en el país. Ahora: ¿qué debería hacer la clase política para apoyar este crecimiento económico? Mi respuesta es que no hagan nada. TM: ¿Cómo usted ve el escenario de las inversiones mineras? AI: Se vienen inversiones mineras para los próximos cuatro años de proyectos grandes como Toromocho. El Perú es y va a seguir siendo país minero. En el sur, Arequipa es prácticamente el centro de la minería latinoamericana porque tienes la ampliación de Cerro Verde, los proyectos de Quellaveco (Tacna), Las Bambas (Apurímac), Antapacca (Cuzco). Chile era antes el centro geográfico de las incursiones mineras, pero ahora este se ha trasladado al sur del Perú. Para los próximos cuatro años se anuncian inversiones mineras superiores a los US$ 25,000 millones y esto que no estamos considerando el proyecto minero Conga

en Cajamarca. Me preocupa que a partir del 2018 no existan grandes proyectos, ya que los que están actualmente son trabajos hechos por los gobiernos anteriores que se habían anunciado o que estaban postergados. Este actual gobierno no ha hecho ninguna promoción para nuevos proyectos mieros. TM:¿Qué debería hacer el Ministerio de Energía y Minas para promover megaproyectos de inversión minera o de centrales hidroeléctricas? AI: Tiene que haber una estrategia clara de promoción de inversión minera como se montó años atrás. Mostrar al Perú como un lugar atractivo para proyectos de inversión de minería y también de centrales hidroeléctricas. Por otro lado, necesitamos estabilidad política e institucional que el país no tiene. Lamentablemente la clase política no está a la altura de la economía del país. Hoy en día la política es una actividad

G R U P O marginal. Se descalifica a quién va a ser político. El Congreso está lleno de escándalos, acusaciones mutuas y lleva a una situación en la que la población desconfía del sistema político. TM: ¿Esto recién es de este gobierno o viene de anteriores? AI: La clase política remonta de tiempo atrás. Yo creo que no hay partidos políticos. Un partido político implica una propuesta de cambio para la sociedad en valores, ideales en común, una línea democrática de elección de los partidos, claridad en la recolección de fondos. No hay filosofía, una idea, no hay nada. No existen partidos que respondan a la ingeniería genética, a la biotecnología, a la inteligencia artificial, a los cambios del mundo. ¿Cómo va a reaccionar el Perú? Solo hay partidos que viven del pasado. Creo que más sincero sería hacer una subasta; es decir, de los puestos del uno al cinco en la lista de candidatos vale US$ 100,000, ¿quién da más? TM: ¿Cómo podría afectar el precio de los metales los conflictos surgidos en Ucrania? AI: La crisis europea tiene para rato, para unos seis a ocho años más. Van a decir que ya está todo superado porque es parte del manejo de la crisis a corto plazo pero Europa tiene problemas de fondo no solucionados. Uno de ellos es el problema pensionario. Los gobiernos han ido reduciendo el periodo de jubilación y la gente ha ampliado su expectativas de vida; eso ha unido a un envejecimiento poblacional pero no hay personas que aporte al sistema de pensiones. En el caso de Francia mantiene el 50 % de su economía con empresas públicas, trenes, telecomunicaciones, energía eléctrica. En ese contexto, mientras Europa no solucione su problema de fondo éste se va a alargar. Existe una tendencia a no aceptar esta nueva realidad. Y en Estados Unidos existe una reactivación lenta. TM: ¿Es posible que se incremente el precio de los metales? AI: Mientras dure la tensión en Ucrania esto se va a ver reflejado en el precio del combustible, lo que traerá secuelas. Aparte, más del 30% de cobre del mundo se produce en China. Cuando Europa y Norteamérica entraron en crisis, en China introdujeron un programa de reactivación estatal nunca antes visto. La demanda de minerales va a seguir no con los mejores precios de años pasados, pero tiene para rato. Eso aún el Perú no lo ha sabido manejar con China. Vamos a implicar en los próximos dos años más del 50% del mercado de cobre del mundo.

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entrevista Según el especialista, no existen grandes proyectos mineros a partir del 2018 debido a que el actual Gobierno no ha creado programas de atracción de inversiones.

TM: ¿De aquí al 2016, Perú podría ser la primera potencia de cobre? AI: De hecho vamos a superar a Chile con los proyectos que vienen en camino, y que ya están anunciados. Lo que me preocupa es qué viene después del 2018. Ahora hay que preguntarse cómo hacemos para que ese crecimiento no se acabe el 2018 y creo que el gobierno no lo ha visto y solo está pensando en hasta el final de su mandato. TM: ¿A qué atribuye las pérdidas de las compañías mineras como Buenaventura? AI: Es perfectamente factible tener pérdidas en el corto plazo si es que se piensa en la generación de dinero a futuro. Pero, puede ser adverso: yo puedo tener gastos a corto plazo, pero no tengo proyectos a futuro. En minería hay que mirarlo de distinta manera porque son proyectos a largo plazo, su ciclo es distinto. TM: ¿Cree usted que de llegarse a aprobar el proyecto Conga esto invitaría a que se realicen nuevos proyectos para el 2018? AI: Yo creo que no están visualizados los nuevos proyectos del 2018. No existen mapas, no hay un mayor plan de inversión, una estrategia referente a eso. Tenemos que pensar que después de ese año no hay grandes inversiones. TM: ¿Qué tanto afectaría esto a la economía del Perú? AI: Simplemente corremos hasta el 2018 y de ahí volvemos que pensar en nuevas inversiones. Necesitamos invertir para crecer y para dar bienestar a la población.

TM: ¿Por qué existen comunidades que no ven a la minería con buenos ojos y piensan que solo se busca el mineral, sin desarrollo ni oportunidad de trabajo? AI: Existe una situación de contraste porque justamente la minería se encuentra en la zona más pobre; esto unido a un manejo socio ambiental deficiente complica la situación, y cuando las cosas se complican, arreglar esto es más difícil. Como contraparte hay otros proyectos bien manejados, como el caso del proyecto Chinalco de Toromocho. Se ha trasladado a todo el pueblo para que haya un desarrollo sostenible. A veces las mineras corren el riesgo de contratar a los mejores metalurgistas, los mejores ingenieros de minas, pero no contratan a un sociólogo o a un antropólogo que les haga ver el efecto en las comunidades. Hay que tener una mejor visión de que el desarrollo es integral y tiene que ser sostenible. Hay mineras que han modernizado sus plantas, pero no sus sistemas de desarrollo. TM: ¿Cómo calificaría la gestión del Ministro de Economía hasta el momento? AI: El balance creo que ha sido favorable, por algo el ministro Castilla es considerado uno de los mejores de

la región porque ha tenido un manejo prudente de la hacienda pública, cautela que no contamine la cartera política. Yo veo la falta de decisión del Gobierno por hacer las reformas de fondo. El gran reto es cómo hacemos para que este crecimiento que se debe en su gran mayoría a la minería a pesar de toda la crisis mundial siga y no siga efimero; cómo evitamos que el país vuelva a caer en las bonanzas efímeras como la del salitre y del guano de las islas, bonanzas que estuvieron por un tiempo pero de las que luego no quedó nada para el país. Como país deberíamos tener una estrategia para que este desarrollo, resultado de la bonanza minera, sea sostenible a futuro, para lo cual deberíamos hacer reformas en educación, salud, política, seguridad ciudadana y promover inversiones. Esa estrategia integral que mira a largo plazo el desarrollo del país es la que veo ausente. Hoy solo se prioriza la política en el corto plazo; existe en nuestro país un vacío de cara al futuro: ni los empresarios, ni los académicos queremos mirar a largo plazo, nos quedamos en la coyuntura del momento. En el caso de la minería se trata de una actividad netamente a largo plazo con visión de futuro. Ese es el dilema que tenemos.

estadística Sectores: Minería, electricidad e hidrocarburos.

Balance y perspectivas 2013-2014

El Perú tiene uno de los crecimientos más altos del mundo

La inversión privada ha sido esencial para el avance logrado….

300,000

70,000

PBI (eje izquierdo) Inversin priv ada (eje derecho)

250,000

60,000 50,000

200,000

40,000

150,000

30,000

100,000

20,000

50,000

10,000 0

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Fuente: BCR

2000

estadística En el Perú: La inversión minero energética continuará siendo importante

El reto hoy es: • Asegurar el flujo de inversiones para el futuro ser más competitivos. • Cerrando brechas en infraestructura, educación, capital humano…

estadística El reto hoy es: • Pasar del impulso obtenido con el desarrollo empresarial y productivo, al fortalecimiento de los enlaces productivos construir juntos clusters.

Pensando en el futuro: Necesitamos mayor competitividad para seguir avanzando

Roles y compromisos Estado

Empresa

• Promover la inversión en los sectores económicos

• Cumplir con la normatividad vigente.

dentro de un marco de economía social de mercado. • Mantener la estabilidad económica, jurídica y política. • Mantener reglas claras, estables y predecibles. • Velar por la transparencia de las instituciones. • Velar por la seguridad y paz social. • Fomentar una cultura de diálogo. • Fortalecer la presencia del Estado y de sus instituciones a nivel nacional.

• Seguir con la mejora continua en sus operaciones. • Usar los recursos bajo el concepto de eco-eficiencia. • Invertir para reponer y ampliar las reservas mineras, hidrocarburíferas y de generación eléctrica del país. • Acompañar el desarrollo de las poblaciones de su entorno. • Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de interés.

estadística Pensando en el futuro: Debemos lograr el desarrollo Países como Noruega, Canadá, Australia, Finlandia y Chile se han desarrollado sobre la base de sus recursos naturales. El caso de Australia…

El futuro del Perú Necesita del esfuerzo conjunto de muchos actores…

estadística La inversión minera ha sido esencial….

estadística Nos permite tener Proyectos para el futuro….

Nos permite elevar la producción...

estadística Generando divisas….

Minería factor clave para el desarrollo del Perú

estadística Desafíos y retos

…. Estamos trabajando

estadística La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

estadística Evolución de la producción Petróleo, Condensado y LGN.

La producción de GN creció fuertemente por Camisea…

estadística La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

El crecimiento económico incrementa el uso de combustibles….

estad铆stica La inversi贸n en el sector hidrocarburos.

estadística El sector eléctrico es clave para mantener el crecimiento económico y luchar contra la pobreza

Las inversiones del sector eléctrico vienen creciendo ininterrumpidamente desde hace 10 años

estadística Inversiones que permiten que el sector eléctrico acompañe y brinde el soporte necesario al dinamismo del país

estadística Inversiones que permiten que las tarifas eléctricas peruanas se encuentren entre las más competitivas de la región

Perspectivas

informe

“El Perú seguirá siendo un país atractivo para las inversiones mineras” Por: Ing. Henry Luna Córdova Catedrático de la Sección de Minas de la PUCP Ex Director de Promoción Minera del MINEM

na fórmula para enfrentar la baja de los precios de los minerales y mantener los mismos niveles de utilidades mineras es el incremento de la producción. El reto que tienen las empresas mineras en operación es incrementar la producción o poner en marcha nuevas operaciones. Aspectos positivos y negativos del 2013 Cobre: La producción anual de cobre se incrementó en 5.92% al cierre del 2013 con un volumen de producción de 1´375,641 T.M.F. El aspecto positivo fue el crecimiento registrado de Minera Antapaccay en Cusco que inició sus operaciones a fines del 2012 y en el 2013 registró una producción de 151,187 T.M.F. De igual manera, Cía. Minera Milpo, incrementó su producción en sus unidades de tratamiento Cerro Lindo y El Porvenir alcanzando resultados favorables (16.18%), en tanto Sociedad Minera El Brocal alcanzó una producción acumulada de 27,895 T.M.F. que indica un incremento del 16.27%; finalmente, Minera Condestable aumentó 19.57% su producción cuprífera respecto al año anterior. El aspecto negativo fue que las empresas que representan el 74.88% de la producción total disminuyeron ligeramente su producción: Southern Peru Copper Corp. (-1.10%) debido a la disminución de sus operaciones en las plantas de Simarrona y Totoral en

Tacna, asimismo, Compañía Minera Cerro Verde (-6.26%) y Antamina (-0.38%). Oro: Con relación a la producción nacional de oro los resultados positivos estuvieron a cargo de empresas de la mediana minería que incrementaron su producción como la Compañía Minera Poderosa en 15.23% con inversiones en Pataz y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad. Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja que registró un incremento favorable del 22.23% acompañado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que después de muchos años La Libertad se posiciona como primer productor de oro del país. El aspecto negativo fue la disminución de la producción nacional

del 6.23% al alcanzar niveles de 12´099,674 Grs.F. al culminar el año 2013, debido principalmente a la disminución de la producción de las empresas que representan el 40.39% del volumen nacional: Yanacocha (-24.42%), Minera Barrick (-18.93%) y Minera Buenaventura (-9.18%). En este rubro también destaca la disminución de la producción en muchos centros artesanales y de minería aurífera aluvial que se encuentran en proceso de formalización de su actividad minera. Plomo: La producción nacional de plomo en diciembre del 2013 fue de 24,745 T.M.F., representando un aumento del 17.48% respecto al mismo mes del año 2012 como consecuencia del incremento en la producción de la Cía. Minera Milpo (146.47%) y de la Cía. Minera Casapalca (142.72%).

informe Es importante señalar que la producción total del 2013 fue de 266,472 T.M.F, mayor en 6.92% a lo registrado en similar periodo del año 2012, debido principalmente al incremento significativo en la producción de Milpo en 67%. Plata: En tanto la producción de plata del mes de diciembre del 2013 (351,997Kg finos), muestra un crecimiento del 15.19%, respecto al mismo mes del 2012 debido a un incremento en la producción de Cía. Minera Antamina S.A. (52.26%), y Cía de Minas Buenaventura S.A.A (46.56%). Por otro lado, respecto a la producción de plata acumulada del año 2013, esta tuvo un crecimiento de 5.56%, impulsado principalmente por Cía. Minera Antamina S.A. que creció en 26%, como resultado de la ampliación de la capacidad instalada en su unidad productiva Huincush en el año 2013, y a Buenaventura que creció en 15.93%, debido principalmente al incremento en su producción argentífera en su unidad Uchucchacua, en alrededor del 50%. Zinc: La producción de zinc a nivel nacional en diciembre del 2013 fue de 115,914T.M.F, superior en 10.16% en comparación a lo reportado en el mismo mes del año 2012. El crecimiento de producción se debió principalmente a lo reportado por la Cía. Minera Milpo, que aumentó 37.39% lo producido en diciembre de 2012 debido al incremento en su capacidad de planta de beneficio que comenzó a inicios del 2013 en su unidad minera Cerro Lindo, también incrementó su producción la Cía. Minera Antamina en un 14.78% respecto a su producción de hace un año. En la evaluación consolidada del año 2013, la producción nacional de concentrados de zinc fue de 1´351,273 T.M.F, creciendo en 5.46% respecto a la del año 2012, siendo los principales productores de este valioso metal, la Cía. Minera Antamina, Cía. Minera Milpo y Cía. Minera

Tabla Nº 1 TITULAR MINERO

ACUM

ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

COBRE Cía. Minera Antamina

461,058

33.52%

Southern Peru Copper Corporation Sucursal Peru

307,680

22.37%

Cia Minera Cerro verde

261,348

19.00%

Sociedad Minera Antapacay

151,187

10.99%

Cía. Minera Milpo

39,464

2.87%

Golds Fields La Cima S.A.

31,443

2.29%

Sociedad Minera El Brocal S.A.

27,895

2.03%

Doe Run Peru Srl.

19,578

1.42%

Compañía Minera Condestable.

18,431

1.34%

6,513

0.47%

51,044

3.71%

1,375,641

100%

Empresa Minera Los Quenuales S.A. Otros

Tabla Nº 2 TITULAR MINERO

ACUM

ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

ORO Minera Yanacocha

31,640,329

20.89%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

21,801,178

14.39%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

7,743,310

5.11%

LA ARENA S.A.

6,563,922

4.33%

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.

6,201,810

4.09%

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.

5,498,865

3.63%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A.

5,167,059

3.41%

ARUNTANI S.A.C.

4,915,097

3.24%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

4,561,025

3.01%

Minera La Zanja

4,273,322

2.82%

MADRE DE DIOS

15,397,595

10.16%

OTROS

37,722,560

24.90%

151,486,072

100%

Tabla Nº 3 TITULAR MINERO

ACUM

ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

PLOMO VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

33,557

12.59%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

29,646

11.13%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

28,637

10.75%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

21,572

8.10%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

17,449

6.55%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

13,276

4.98%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A.

11,034

4.14%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.

10,801

4.05%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

10,599

3.98%

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. OTROS

9,346

3.51%

80,557

30.23%

266,472

100%

informe Tabla Nº 4 TITULAR MINERO

ACUM

ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

PLATA COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

528,806

14.39%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

520,871

14.18%

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

335,895

9.14%

MINERA SUYAMARCA S.A.C.

235,440

6.41%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

218,214

5.94%

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C.

189,332

5.15%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

170,506

4.64%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU

111,737

3.04%

PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.

103,936

2.83%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. OTROS

101,666

2.77%

1,157,880

31.51%

3,674,283

100%

Tabla Nº 5 TITULAR MINERO

ACUM

ENE-DIC

% PARTICIPACIÓN

ZINC COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

315,802

23.37%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A.

225,057

16.66%

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

163,125

12.07%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.

107,485

7.95%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.

104,634

7.74%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

45,177

3.34%

CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C.

42,732

3.16%

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A.

34,834

2.58%

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A.

31,960

2.37%

26,498

1.96%

253,967

18.79%

1,351,273

100%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. OTROS

Volcan con una participación de producción del 23.37%, 16.66% y 12.07% respectivamente; y con un incremento del orden del 16.97%, 21%, 3.5% en su producción respecto al año anterior. Molibdeno: La producción anual de este metal ascendió a 18,140 T.M.F., que representa un crecimiento acumulado del 8.04% respecto al año 2012. La participación en la producción nacional de este metal por parte de Southern Perú Cooper Corp. Del 42.97% y su tasa de crecimiento anual del 6.36%, se añade a la tasa de incremento de 45.68% de las actividades de Sociedad Minera Cerro

Verde S.A.A. con una producción de 5,801 T.M.F. cuya ponderación en la producción nacional corresponde al 25.05%. Hierro: Shougang Hierro Perú, único productor de concentrados de hierro a nivel nacional ubicado en el departamento de Ica, tuvo una producción de 433,136 T.L.F. en el mes de diciembre de 2013, y una producción acumulada en el 2013 de 6´680,659 T.L.F, que es similar a la registrada en el año 2012 con una ligera disminución del 0.06%. La empresa tuvo durante el año hasta 2 paralizaciones debido a huelgas, las cuales afectaron su desempeño.

Estaño: La producción nacional de estaño, a cargo de la empresa Minsur en el mes de diciembre fue de 2,096 T.M.F, siendo7.28% mayor respecto a lo registrado en diciembre del 2012, sin embargo, en el acumulado del 2013, esta fue de 23,668T.M.F, que es 9.33% menor comparado con la producción del 2012. Rol del Gobierno peruano y conflictos sociales El gobierno actual está promoviendo la realización de “Mesas de Desarrollo” como una estrategia para enfrentar los conflictos sociales en zonas donde se desarrollan proyectos minero energéticos. Estas “Mesas de Desarrollo” son un espacio de coordinación y diálogo, en el cual mediante una intervención intersectorial se: • Articula al Gobierno Nacional con otros niveles de gobierno (con un enfoque preventivo – promocional). • Promueve la acción efectiva del Estado en las zonas (provincias o regiones) donde se promueven o realizan actividades extractivas (minero – energéticas). • Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en las comunidades ubicadas en esas zonas. Es una alternativa importante porque la empresa minera o energética que enfrentaba sola los problemas sociales, ahora, cuenta con un socio estratégico que es el Estado que ha asumido una labor proactiva y de participación directa. Empresa y Estado desarrollan actividades de responsabilidad social conjuntamente con los actores locales. El Perú sin conflictos sociales Si nos sentamos en una sola mesa el Estado, las empresas mineras, los colegios profesionales, los catedráticos de las universidades y los dirigentes locales para hablar de estrategias de desarrollo local y

informe

Hay muchos mitos al respecto. Los proyectos mineros en etapa de exploración ocupan aproximadamente el 0.3% del territorio nacional, mientras que las unidades mineras en operación a nivel nacional ocupan solamente el 0.9% del territorio nacional. El desarrollo de los proyectos mineros en exploración y la ampliación de las operaciones en marcha podrían generar inversiones que podrían superar los US$ 60,000 millones de dólares al 2021. Esto permitiría que se incremente el 75% de las divisas que ingresan a nivel nacional generadas por el sector Energía y Minas, asimismo, que se incremente el impuesto a la renta y en consecuencia se incremente el canon minero de gas y petróleo para todas las regiones del Perú.

todos los estratos con la finalidad de promover el uso de tecnologías limpias, incrementar la producción minera a nivel nacional, generar mayor cantidad de divisas por exportaciones y generar recursos para el financiamiento de los programas sociales a cargo del Estado. Para formalizar la actividad minera se requiere que todos los actores del Estado conozcan todo el ciclo minero empezando desde las labores iníciales de investigación de cateo y prospección que permiten definir la necesidad de solicitar una concesión minera o una concesión de beneficio. Comprender que después de solicitar una concesión minera o de beneficio se tienen que realizar estudios ambientales y obtener permisos de diferentes sectores (Autoridad Nacional del Agua, SERNANP, SBN, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, etc.) para obtener la autorización para el inicio de una operación minera. Se tienen que fortalecer los organismos fiscalizadores en temas ambientales (OEFA) y de seguridad minera (OSINERGMIN) con la finalidad de garantizar que las empresas se adecúen a lo contemplado en sus estudios ambientales y de ingeniería y la legislación peruana en su conjunto. De igual manera se tiene que fortalecer la labor de los gobiernos regionales que tiene a su cargo el otorgamiento de concesiones mineras y de beneficio para los estratos de Pequeños Productores Mineros (PPM) y de Productores Mineros Artesanales (PMA), asimismo, tienen la labor de fiscalizar a estos estratos mineros. Otra labor muy importante que les ha concedido el Estado es la ejecución de programas de formalización minera.

La minería ilegal Todos los empresarios mineros y la población nacional estamos de acuerdo en la necesidad de formalizar la actividad minera peruana en

Análisis de la gestión de los gobiernos regionales en el proceso de formalización minera Teniendo en cuenta que la gestión minera en el Perú es compartida

Gráfico N0 1

0.32%

0.91%

AC OT

EX IÓN

IÓN

2012: DERECHOS MINEROS CON ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL N°

TIPO

CANTIDAD DE DM

AREA DE DM (Hse)

AREA TERRRITORIO NACIONAL (Has.)

% AREA CON ACTIVIDAD MINERA

Exploración

936

411,785.9272

128,709,132.46

0.32

Explotación

4309

1,173,800.2738 128,709,132.46

0.91

regional podríamos analizar todas las potencialidades que se podrían desarrollar si se usara adecuadamente los impuestos, las regalías mineras y energéticas, los fondos de canon minero, canon de gas y canon petrolero, entre otros. Mediante un plan de desarrollo regional podríamos priorizar temas esenciales como son los de: educación, salud, nutrición, agua potable, infraestructura, entre otros. Estas reuniones también serían importantes porque permitirían que la población comprenda que la minería no se desarrolla en cualquier parte del territorio nacional, sino que se desarrolla en zonas donde los recursos naturales mineros y energéticos se encuentran en volúmenes apreciables que hagan posible una inversión de 500 a 6000 millones de dólares para su investigación, desarrollo, construcción y puesta en marcha de un proyecto minero energético.

informe entre el gobierno nacional y el gobierno regional, se deberá hacer un balance de la labor ejecutada por los gobiernos regionales. Si producto del análisis observamos que no están ejerciendo adecuadamente las funciones otorgadas por ser muy especializadas o por la falta de presupuesto para realizar actividades de fiscalización y de formalización minera se deben buscar otras alternativas. Personalmente, pienso que el modelo no ha venido funcionando y que se deberían tomar medidas para mejorar la gestión del Estado. La actividad minera en el Perú es una sola. Debería continuar siendo normada por el Ministerio de Energía y Minas en todos los estratos mineros. La labor concedente a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, al igual que la labor de fiscalización para todos los estratos mineros e incluso de las zonas donde se ha detectado la presencia de minería ilegal debería estar a cargo de la OEFA en el aspecto ambiental y de OSINERGMIN en el aspecto de seguridad minera con la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo. Finalmente los temas laborales a cargo del Ministerio de Trabajo. Para complementar mí idea, sugeriría que se creen Direcciones de Energía y Minas a nivel regional que contemplen en un solo local tipo Mesa Única la participación de profesionales de las regiones conjuntamente con especialistas del INGEMMET, OEFA, OSINERGMIN, el Ministerio de Trabajo y la SUNAT. En el caso de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT se requiere que trabaje estrechamente con el Sector Energía y Minas a fin de agilizar y formalizar la actividad de comercialización de cualquier tipo de mineral. Composición de la cartera de proyectos mineros La cartera de inversiones mineras peruanas está compuesta por 50

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS SEGÚN ETAPA ACTUAL ETAPA

N° DE PROYECTOS

US$ MM

En exploración

28,136

47.22

Con EIA aprobado

20,544

34.48

Ampliación

8,772

14.72

Con EIA presentado

2,130

3.57

Total (US$ millones)

59,582

100.00

Gráfico N0 2

CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS PARTICIPACION POR MINERAL PREDOMINANTE MINERA PROMED.

N° DE PROYECTOS

US$ MM

Cobre

35,765

60.03

Oro

9,822

16.48

Hierro

7,080

11.88

Polimetálicos

3,264

5.48

Fosfatos

1,870

3.14

Plata

840

1.41

Zinc

816

1.37

Potasio

125

0.21

59,582

100.00

Total (US$ Millones)

proyectos mineros clasificados en los siguientes rubros: 1. Ampliaciones de Operaciones Mineras 2. Con EIA Aprobado 3. Con EIA en etapa de evaluación 4. En Etapa de Exploración Al mes de enero de 2014 esta cartera equivale a US$ 59,582 millones de dólares.

Más del 60% de la cartera de inversiones mineras a nivel nacional corresponde a proyectos mineros de cobre y en el segundo lugar están los proyectos de oro y de hierro que también tienen un gran mercado en el mundo. En el caso del oro la producción nacional se podría incrementar si formalizamos la actividad minera aurífera en los estratos de la

informe minería artesanal y de la pequeña minería, asimismo, si ingresamos al ciclo formal a todas las organizaciones que actualmente están consideradas como de minería ilegal. Se habla por ejemplo de 20 a 40 toneladas de oro en las regiones de Puno y Madre de Dios que podrían ingresar al ciclo formal y declararse mensualmente como producción minera. Estas cantidades de oro se incrementarían si aplicamos un procedimiento similar en las zonas ubicadas en las franjas auríferas de Ica, Arequipa y Ayacucho en el sur medio del Perú y las zonas auríferas de Piura, Cajamarca y la Libertad en el Norte del Perú. Cartera de inversiones por región La actividad minera promueve la descentralización en el Perú y genera puestos de trabajo y programas de desarrollo en zonas donde generalmente no llega el Estado ni se llevan a cabo otras actividades productivas porque existen pastos naturales, terrenos eriazos o son zonas desérticas. Las regiones que lideran la cartera de inversiones son las de: Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Junín y Pasco. En Apurímac, no existe actividad minera en operación, sin embargo,

Gráfico N0 3

se encuentra en marcha el proyecto minero “Las Bambas” con una inversión de US$ 5,200 millones de dólares. En Arequipa destaca la ampliación de las operaciones mineras de la unidad minera “Cerro Verde” equivalente a US$ 4,400 millones de dólares. En Cajamarca la mayor inversión proyectada corresponde al proyecto “Conga” equivalente a US$ 4,800 millones de dólares. Mayor producción y reducción de costos Frente a la crisis que se viene afrontando a nivel mundial por las reducciones de precios de los principales

El Perú tuvo una destacada participación en el evento PDAC realizado en el mes de marzo en Toronto – Canadá.

metales, una estrategia saludable es el incremento de la producción. Esto es factible cuando se cuenta con las reservas suficientes, sin embargo, hay algunas operaciones que lamentablemente están descendiendo anualmente su producción por no haber encontrado o ampliado sus reservas como ocurre con nuestra única mina de estaño “MINSUR” ubicada en Puno. Otra estrategia es simplificar los procesos administrativos para las ampliaciones de las operaciones en marcha y la puesta en operación de nuevos proyectos mineros. Corto, mediano y largo plazo de los proyectos mineros Creo que si hacemos comprender a nuestras autoridades de turno a nivel nacional, regional y local, asimismo, a nuestros congresistas de la República de la importancia de la minería podríamos avanzar mucho. Estas autoridades tienen que dialogar con las comunidades y población de su región para hacer comprender que la puesta en marcha de estos proyectos va a beneficiar a todo el país y que contarán con el presupuesto necesario para sus obras de infraestructura que requieren y en el caso de los agricultores para tecnificar el riego y obtener agua de mejor calidad para el agro y el consumo humano. Yo espero que se haga realidad el proyecto minero “Tía María” en Arequipa y el de “Santa Ana” en Puno.

informe De igual manera que se continúe el proceso de exploración de “Cañariaco” para que en un futuro se convierta en mina y en el caso de “Conga” continuar dialogando con la población de Cajamarca para que comprendan que no se está poniendo en peligro la calidad del agua y que por el contrario con la puesta en marcha del Proyecto Minero “Conga” y otros de la región se van a incrementar las fuentes de agua mediante la construcción de nuevos reservorios y esto debe estar acompañado por un asesoramiento a los agricultores en programas de riego tecnificado para mejorar la calidad de sus pastos en las zonas ganaderas y recuperar el liderazgo en la producción de café. También se podrían invertir estos fondos en mejorar los circuitos turísticos y gastronómicos de la región Cajamarca. El Perú en el PDAC 2014 La participación del Perú en el evento de Prospectores y Exploradores

Mineros realizado anualmente en Toronto - Canadá, conocido como PDAC, es realizada anualmente por diferentes instituciones públicas y privadas del Perú. Cada año a la participación del Perú se incrementa debido a que nuestros inversionistas tienen la oportunidad de difundir sus proyectos mineros, asimismo, la posibilidad de asociarse con otros inversionistas extranjeros. En el 2014, la delegación peruana ha superado las 500 personas según la Cámara de Comercio de Canadá en el Perú. Por primera vez un país auspició dicho evento y fue precisamente el Perú. Otro logro importante es que un empresario peruano pasará a formar parte del Directorio del PDAC, se trata del Ing. Augusto Baertl Montori. El Stand Perú es uno de los más visitados debido a que los inversionistas pueden obtener información de nuestro potencial minero y de las

potencialidades de otros sectores peruanos, asimismo, son muy acogidos las chalinas peruanas, archivos digitales en CD o USB y diversos adornos típicos de nuestro país. Imagen del Perú hacia el exterior El Perú sigue siendo un país atractivo para los inversionistas mejoremos y podría mejorar si el gobierno peruano a través de todos sus Ministerios realiza una campaña nacional para promover la imagen del Perú y resolver los conflictos sociales que no nos permiten crecer más rápidamente. Además de nuestro potencial minero los inversionistas pueden comprobar que se mantiene una legislación minera competitiva y observan que el Estado está realizando esfuerzos por simplificar procesos y trámites administrativos. El Perú continuará siendo atractivo para las inversiones mineras.

informe Mineras peruanas producirán más en el presente año.

Mayor producción y reducción de costos

erú compensaría el impacto de la caída de los precios de los metales con una mayor producción en el 2014, cuando proyecta el arranque de nuevas minas y la ampliación de yacimientos existentes que refuercen su sitial como uno de los principales jugadores mundiales de materias primas. La recuperación de China, el mayor consumidor mundial de metales, será clave para que se logre ese objetivo. Esta actividad en Perú, que a diferencia de otros países con tradición minera tiene una variedad de yacimientos polimetálicos, se ha desacelerado en los últimos dos a tres años por un decaimiento de la inversión y de la producción debido al agotamiento o a una menor calidad de sus minas. La mezcla de declive de la producción y menores precios de las materias primas es un cóctel explosivo que

ha derivado en menores ingresos para el Perú, cuya actividad minera motoriza a una economía que recibe el 60 por ciento de sus ingresos externos de las exportaciones de los metales. Por lo tanto, para el sexto productor mundial de oro y tercero de cobre y plata es urgente el desarrollo de nuevos emprendimientos. "Con los proyectos de ejecución no hay incertidumbre sino más bien certezas; hay al menos cuatro o cinco proyectos por más de 15.000 millones de dólares que siguen en marcha y con ello cualquier efecto en los precios va a ser cubierto", dijo a Reuters la presidenta de la Sociedad de Minería, Eva Arias. Según el gremio minero, el valor de las ventas de cobre cayó en el primer semestre un 10,4 por ciento, mientras que el de oro bajó un 17,7 por ciento, por menores precios y envíos como consecuencia de

una desaceleración de la economía de China. Las exportaciones mineras de Perú sumaron el año pasado unos 25.900 millones de dólares, una caída del 5,3 por ciento frente al 2011 y el Banco Central contempla para este año otra desaceleración. A fines de agosto, el banco revisó su estimación de balanza comercial y proyectó para el 2013 y el 2014 los primeros saldos en rojo en más de una década por el tema minero. (Ver Gráfico N°1) Despegue de proyectos Los mineros esperan una recuperación de esas cifras con el inicio de la producción en el 2014 en la mina Toromocho de Chinalco, de unos 4.800 millones de dólares, cuya construcción duró tres años y demandó la evacuación de todo un pueblo. Asimismo, entrarían en marcha

informe Gráfico N0 1: Comercio exterior (Exportaciones totale sy mineras)

Las Bambas de Glencore de 5.200 millones de dólares; la mina Constancia de HudBay de 1.800 millones de dólares y la ampliación de Cerro Verde -controlada por FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc- de 4.000 millones. Estas minas comenzarían a operar entre el próximo año y el 2015 y elevarían la producción local de cobre en un 73 por ciento a 2,25 millones de toneladas anuales, frente al suministro del 2012, según el Gobierno. "Ha habido un pequeño bajón pero creo que los proyectos continúan y creo que el potencial de minería en Perú sigue siendo muy grande", explicó a Reuters el presidente de la minera de metales preciosos Buenaventura, Roque Benavides. El sector fue golpeado por los retrasos en algunos proyectos dada la lentitud del Gobierno en la aprobación y el otorgamiento de permisos mineros en medio de conflictos sociales, refirió. Lo que ocurra con los precios del cobre y el oro es vital para nuestra economía y para los ingresos fiscales del país y el canon que reciban las regiones mineras.

informe La cartera total de proyectos mineros en Perú suma unos 57.000 millones de dólares para la próxima década y su desarrollo permitiría que la producción de cobre se triplique y la de oro crezca en al menos un 30 por ciento. Sin embargo, algunos ha sufrido retrasos como el caso de Minas Conga, de la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, por protestas sociales en reclamo de la contaminación ambiental que generen o la pérdida de sus lagunas glaciares cercanas al emprendimiento. Asimismo ha mermado la transferencia de dinero del Gobierno Central a las regiones donde están los yacimientos y eso podría avivar los conflictos. El llamado "canon minero" repartido a las regiones cayó en un 25 por ciento en el ejercicio fiscal anual que cerró en julio, a unos 3.800,8 millones de soles (1.370 millones de dólares), según el Gobierno. (Ver Gráfico N°2) Demanda China Analistas estiman que China -que anunció reformas para incentivar su economía por el lado del consumo interno y de servicios- seguiría sosteniendo la demanda mundial de los metales.

"Este giro de China hacia una economía ligada al consumo sería gradual. Además la inversión pública en infraestructura permanece como una herramienta de política económica", dijo Evariste Lefeuvre, jefe de Economía de la firma Natixis, en una conferencia de la Bolsa de Metales de Londres realizada en Lima. "Por el lado de la demanda global, el sector privado está bien, con consumidores comprando vehículos y casas", agregó. En agosto se vio una recuperación de los precios de los metales tras indicadores positivos de la economía mundial, mientras que la incertidumbre de un ataque de Estados Unidos contra Siria llevó a los inversionistas a refugiarse en el oro. "Yo veo la economía mundial todavía requiriendo muchos metales, nosotros estamos optimistas respecto a los precios de los metales", dijo por su parte Benavides. Nuevos actores de la minería peruana En los últimos ocho años, las empresas chinas han procurado hacerse de nuevas operaciones mineras en el Perú. Hoy representan el 30% de la cartera de inversiones en el sector. Según la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi), con la adquisición del proyecto minero Las

Bambas por parte del consorcio chino liderado por la estatal Minmetals, la inversión acumulada de ese país en el Perú superaría los US$19.000 millones. César Peñaranda, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo que si bien China tiene gran disponibilidad de recursos para invertir, estos se materializan en el Perú principalmente en commodities. "Las inversiones chinas seguirán creciendo, pero de nosotros dependerá que esa inversión pueda expandirse a otros sectores", dijo. Las posibilidades para que se eleven también las exportaciones y capitales nacionales en el país asiático son importantes, pero de acuerdo con Peñaranda, dependerán del incremento de la productividad. Glencore Xstrata Plc vendió la totalidad de su participación en el proyecto cuprífero Las Bambas por cerca de US$ 5,850 millones, a un consorcio conformado por compañías mineras de China, con lo cual incrementará su inversión minera y su participación en la producción de cobre en el Perú. El acuerdo de venta se selló con el consorcio formado por MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp; el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la compañía de inversiones Citic.

Gráfico N0 2: Producción Metálica 2013 (Participación por región)

informe Se espera que el cierre de la venta sea a fines del tercer trimestre de este año. La operación está sujeta a la aprobación del Ministerio de Comercio de China, así como al visto bueno de los accionistas de MMG Ltd, que encabeza el consorcio. Las Bambas es una de las minas más grandes de la cartera de proyectos de Xstrata, y se ubica en Apurímac. Control El comprar Las Bambas, MMG Ltd tendrá el control de una mina que se espera que produzca 315,000 toneladas métricas de cobre por año a partir del 2015. Ese volumen equivale a 12.5% de las importaciones de cobre de China correspondiente al 2013, país que es hoy el más grande comprador de ese metal rojo. Competencia José Miguel Morales, director de la Sociedad Nacional de Minería,

Petróleo y Energía, señaló que ahora las empresas chinas competirán por hacerse de una mayor inversión minera. Aunque indicó que en el caso del cobre, la preeminencia todavía estará en manos de otras empresas como Southern, Antamina y Cerro Verde. Si bien el Ministerio de Energía y Minas prevé que Las Bambas produzca 315,000 TMF y la ampliación de Cerro Verde, añada otros 272,000 TMF, Morales señaló que, al parecer, este último proyecto produciría más que el primero. Añadió que tiene entendido que si bien Glencore Xstrata acordó la venta de Las Bambas, la empresa europea todavía mantendrá a su cargo el proyecto Antapaccay, que produce 160,000 TMF de cobre. Glencore Xstrata también opera los proyectos Coroccohuayco y Antamina, también de cobre. Panorama prometedor Si le va bien a la minería le irá mejor

RPC: 989258698 / 989427528 Fax: (511) 7188343 Teléfonos: (511) 715-3956 / 715-3957 / 715-3990 / 715-3991

a la economía peruana, ya que esta, a pesar de que el contexto internacional sigue turbulento, tendrá una de las tasas más elevadas de crecimiento dentro de América Latina. Cuando se hizo cada vez más evidente que China reduciría el crecimiento de su economía, a un promedio de 7% en los próximos dos años, muchos afirmaron que el ciclo de precios extraordinarios de la minería había concluido. No les falta razón, por cuanto China representa el 40% del consumo de cobre y de zinc y el 45% del de plomo en el mundo. Si bien un crecimiento proyectado del 7% para los próximos dos años no es lo mejor, tampoco es poca cosa, considerando la dimensión de esta economía emergente. Precios del cobre y el oro Los primeros días del 2014 muestran algunos indicadores interesantes en el caso del cobre. Hay una serie de factores coyunturales que

Dirección: Jr. Manuel Arispe 311 Callao, Perú E-mail: airtec@airtec.com.pe

informe afectan la oferta disponible en el mundo y que están contribuyendo a la reducción de los inventarios mundiales. Entre estos destaca la postergación de algunos proyectos, sea por problemas con la “licencia social” o por sus elevados costos de operación. Se observa, además, una caída en las leyes de las minas de cobre en el mundo, lo que genera que los yacimientos no sean tan ricos como se piensa. Los costos de la minería están subiendo en todo el mundo. La minería es una actividad “tomadora” de precios internacionales y, por tanto, la eficiencia empresarial se mide por la capacidad de gerenciar los costos de producción. Todo lo que los eleve, como consecuencia de decisiones de política pública, es malo para la minería. De allí que se ponga énfasis, desde el punto de vista de la academia, en que los regímenes tributarios graven solamente las utilidades operativas. No se espera que los precios del cobre bajen ni tampoco que se eleven significativamente. Se espera una demanda estable durante el año, pero si se presentan “cuellos de botella” en la oferta, es posible que se produzcan algunos altibajos. Sin embargo, el precio promedio del año se estima en US$3 la libra. Otra cosa es lo que pueda ocurrir con las cotizaciones del oro que, dado el componente de especulación financiera que siempre está ligado a las transacciones del mercado, tenderán a ser más volátiles. Sobre todo, cuando la inestabilidad financiera predomina. Dependerá mucho de lo que haga Estados Unidos para financiar sus forados fiscales y de cuánta confianza exista respecto del dólar. Hay quienes piensan que el precio del oro ya tocó fondo y que debería Existe un contexto mundial que sigue siendo favorable para el crecimiento de la minería, dado el gigantesco proceso de urbanización mundial que deberá producirse hasta el 2050.

más bien superar los US$1,300 la onza. Nadie se anima a decir hasta cuánto podría subir. El canon de años anteriores no se repetirá Lo que ocurra con los precios del cobre y el oro es vital para nuestra economía y para los ingresos fiscales del país y el canon que reciban las regiones mineras. Lo mucho que nuestros gobiernos regionales recibieron, en los dos primeros años de esta década, se debió a precios excepcionales, que difícilmente volverán a repetirse. Nada de lo dicho quiere decir que no podamos continuar creciendo motivados por el ritmo que imponga la minería. El 2014 será un muy buen año para la minería peruana, lo mismo que el 2015, por la entrada en producción de nuevas minas y por la ampliación de las existentes. A diferencia de años anteriores, el aporte de la minería será mayor, pero más por la ampliación de la producción que por el nivel de precios internacionales. Para que la inversión privada tenga un coeficiente anual superior al 20% del PBI tienen que crearse las condiciones para que no se retrasen los proyectos mineros. Así de simple. Razones para ser optimistas Existe un contexto mundial que sigue siendo favorable para el crecimiento

de la minería, dado el gigantesco proceso de urbanización mundial que deberá producirse hasta el 2050 y porque no menos del 30% de las clase media mundial estará en las economías emergentes. Esto estimulará la demanda de cobre y hierro, de zinc y estaño, en menor medida, pero también de oro. Dado el crecimiento de las capas medidas se espera que la demanda de oro para joyería se eleve significativamente. El oro tiene muy buen futuro. Escucha Cajamarca, ya que la mayor demanda no tendrá como contrapartida un mayor descubrimiento de minas de oro. Se estima que el oro será cada vez más escaso y apreciado en el futuro, claro está, si todo permanece constante. En suma, hay razones para ser optimistas, pero tenemos que generar un consenso sobre el valor que la minería comparte con la sociedad. Sería interesante propiciar un debate nacional sobre el “valor retenido” de la minería en la economía nacional. Se estima que, dependiendo de los productos, entre un 10% y 20% del valor bruto de la producción sale fuera del país. Es mucho valor lo que deja la minería y sobre todo mucha descentralización económica. ¿Cuándo el Perú tuvo niveles de inversión del orden de los US$10,000 millones anuales fuera de Lima?.

proyectos mineros - introducción Inversión minera superará los US$10.000 millones este año y la producción en el sector crecerá más de 10%.

Los Megaproyectos mineros empiezan a caminar E l viceministro de Minas, Guillermo Shinno, indicó que este año se mantendría el nivel de inversión anual del año pasado de US$10.000 millones en el sector minero, impulsado por proyectos nuevos y aquellos que están en la etapa de construcción y exploración, además de los que van a iniciar operaciones en los próximos años. Manifestó que se espera que la economía tenga un mejor desempeño gracias al dinamismo de la minería y al mayor peso del sector dentro del Producto Bruto Interno (PBI). "No sólo lo afirma el MEM, sino que también otros estudios lo confirman", acotó.

Un aceptable 2013 en inversiones Las inversiones mineras alcanzaron los US$9.723 millones en 2013, lo que representa un incremento del 14,4% con relación al año anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La compañía suiza Xstrata Las Bambas, productora de cobre en la región de Cusco, fue la que realizó la mayor inversión en 2013: US$1.708 millones. Le sigue la compañía cuprífera Chinalco Perú, filial del grupo chino Aluminium Corporation, que invirtió US$1.188 millones. La minera aurífera Yanacocha, controlada por el gigante estadounidense Newmont, ubicada en la región de Cajamarca, realizó una inversión entre enero y diciembre del 2013, de US$303 millones, un 70% menos que en 2012 cuando invirtió US$1.023 millones.

Las inversiones en minería en el país alcanzaron US$8.503 millones en 2012, lo que significó un incremento del 18% respecto al año anterior, cuando habían sumado US$7.202 millones. Las mineras invirtieron en trabajos de preparación de obras, infraestructura, equipamiento y exploración. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las inversiones en el sector desde 1996 hasta 2010 acumulan un total de US$21.360 millones. Cabe recordar que el país es el segundo productor mundial de cobre y plata, y el quinto de oro. Exploraciones El Perú captó inversiones en exploración minera por un monto de US$760 millones en el 2013, cifra que se traduce en una caída de 26% frente a los US$1.026 millones del 2012, año en que se alcanzó un máximo histórico, mostró un reporte de la consultora Gerens. Con el resultado, el Perú retrocedió del quinto a la séptimo lugar

en el ránking mundial de exploración minera en el 2013. Sin embargo, Armando Gallegos, presidente de Gerens, consideró que el nivel de inversiones de Perú se mantiene relativamente altos. "Si bien la tendencia de caída es preocupante, el nivel de inversión observado en el 2013 sigue siendo una cifra importante y representa la segunda mayor inversión en exploración registrada en el país", apuntó. Conforme a los datos de Gerens, el total de inversiones en el sector (inversión en construcción de minas, en planta, en preparación y en explotación) alcanzó los US$9.824 millones en el 2013. En el 2008, dicho nivel de inversiones estaba en un orden de US$1.708 millones, es decir creció 475% en cinco años. Proyectos 2014 La canadiense Hudbay Minerals completará en setiembre próximo la construcción de Constancia, en Cusco, uno de los cuatro megaproyectos que contribuirá a duplicar nuestra producción

proyectos mineros - introducción de cobre al 2016. "En junio empezaremos con las pruebas en seco [para calibrar la planta], de tal manera que en setiembre podremos inaugurarla e iniciar producción a fines de año"; refirió Nino Coppero, director de asuntos corporativos de la minera canadiense. Por su parte la minera Cerro Verde, la tercera productora de cobre del país, anunció que suscribió un crédito de 1.800 millones de dólares para financiar parte de una expansión de su unidad minera ubicada en Arequipa. Cerro Verde, controlada por la estadounidense Freeport McMoRan, lleva adelante un plan de inversión de US$4.600 millones para triplicar la capacidad de procesamiento de concentrados a 360.000 toneladas métricas por día, desde las actuales 120.000 toneladas. El préstamo se contrató con los bancos de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., precisó la compañía en su reporte. La Sociedad Minera El Brocal obtuvo un financiamiento de US$180 millones para cubrir parcialmente los trabajos de ampliación en su yacimiento minero Colquijirca, ubicada en el distrito de Tinyahuarco, Cerro de Pasco. La ampliación de la mina, que produce minerales polimetálicos, demanda una inversión de US$400 millones. Con el avance de los trabajos, se espera que la planta alcance su capacidad máxima de producción a partir del segundo trimestre del 2014. Asimismo, la ampliación de Colquijirca permitirá a la minera El Brocal triplicar la capacidad de producción: unas 18 mil toneladas métricas diarias de mineral. Cabe indicar que OHL, a través de su división industrial, se ha adjudicado un proyecto de mantenimiento de una planta de la empresa minera El Brocal en Perú por US$ 47.6 millones (34.3 millones de euros), según datos del grupo. El proyecto, de una duración de tres años prorrogables, se desarrollará en Mina Colquijirca, en el departamento de Pasco, donde OHL Industrial ya

realiza para Sociedad Minera El Brocal trabajos de diseño, suministro, construcción, comisionado y puesta en marcha de un sistema de transporte de mineral grueso, según datos de la compañía. El nuevo contrato adjudicado comprende la operación y mantenimiento de una planta de chancado, transporte, molienda y almacenamiento de mineral. Además, incluye la carga del mineral hasta la entrega a la planta concentradora de 18,000 toneladas/día de mineral de plomo-zinc y de cobre. Panorama alentador Perú subió dos escalones en la encuesta Fraser de países políticamente más atractivos para la inversión en minería, pasando del puesto 58 al 56 entre 112 jurisdicciones de los cinco continentes, superado en Sudamérica por Chile (30), Guyana Francesa (35), México (45) y la provincia argentina de San Juan (54).

Los resultados del ranking 20132014 fueron presentados en el PDAC 2014. El informe señala que los países más atractivos para la inversión en minería son Finlandia y Suecia, donde es intensa la exploración en busca de hierro y cobre. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, señaló que El Perú seguirá siendo líder en la región manteniendo un crecimiento muy por encima del promedio, impulsado principalmente por el inicio de producción de diversos proyectos mineros. Indicó que se sustentará, asimismo, en un mayor dinamismo de la inversión en proyectos de infraestructura bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP) y en las mayores oportunidades de inversión en el sector ligado al mercado interno. Refirió que este año la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicará proyectos por más de 13,000 millones de dólares.

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proyectos mineros - ampliaciones

T UMB E S

Proyecto Ampliación Bayovar

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ampliación Bayovar

Empresa local:

A NC A S H Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

Vale Brasil Ampliación

UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

Región: Piura Ubicación geográfica:

Provincia: Sechura Distrito: Sechura

Mineral predominante:

Fosfatos

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

520

Producción proyectada por año:

Ampl. de 3.9 a 5.8 Mill TM / Fosfatos

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Representante:

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Dpto. 701 Vía Principal 155, edificio Real Tres San Isidro, Lima Chaves Bastos, Claudio Renato

Teléfono:

7160010

Email:

max.alayo@vale.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20506285314

En la actualidad Bayovar cuenta con una planta de procesamiento con capacidad de 3.9 millones de toneladas métricas al año, una carretera industrial de 32 Km., una zona de descarga de camiones, faja transportadora, zona de secado y almacenamiento, un puerto (con capacidad para recibir barcos de hasta 50 pies de calado), línea de impulsión de agua de mar y líneas de transmisión. Uno de los principales beneficios es el incremento de las exportaciones, que se iniciaron en agosto del 2010, con destino a Brasil.

Asimismo, en el corto plazo se venderá roca fosfórica a la región asiática (Indonesia y Japón), Norteamérica y Japón, dada la alta demanda que existe por dicho producto en esos mercados. Bayóvar es una mina a cielo abierto de roca fosfórica, principalmente utilizados en la industria de fertilizantes. El yacimiento tiene una reserva de 238 millones de toneladas de fosfatos a ser explotadas. Báyovar fue inaugurada el 5 de agosto de 2010 y significó una inversión total de US$566 millones.

Domicilio:

J UNIN

LIMA

A R E QUIPA

S A N MA R T IN

proyectos mineros - ampliaciones LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

Proyecto Ampliación Toromocho

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO IC A

A P UR IMA C

DATOS GENERALES Ampliación ToromochoP UNO

Empresa local:

Minera Chinalco Perú S.A

Empresa matriz:

Chinalco-Aluminium Corp.of China

País inversionista:

A R E QUIPA China

Clasificación:

Ampliación Región: Junín

Ubicación geográfica:

g. L a IT I T

Nombre del proyecto:

MOQUE G UA

Provincia: Yauli Distrito: MorocochaTA C NA

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

1,320

Producción proyectada por año:

25,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Chinalco Perú S.A.

Domicilio:

Av. Santo Toribio 143 Piso 4, San Isidro, Lima

Representante:

Shanfu, Huang

Teléfono:

7088000

Email:

contacto@chinalco.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20506675457

Minera Chinalco Perú está encargada de ejecutar el proyecto Toromocho, que está ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, en la región Junín. Mediante las exploraciones geológicas se

determinó que Toromocho contiene una reserva de 1526 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0.48%, una ley promedio de molibdeno de 0.019% y una ley promedio de plata de 6.88 gramos por tonelada.

PA S C O

proyectos mineros - ampliaciones LIMA

J UNIN MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

Proyecto Ampliación Marcona

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto: Empresa local: Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

TA C NA

Ampliación Marcona Shougang Hierro Perú S.A.A. Shougang Corporation China Ampliación Región: Ica

Ubicación geográfica:

Provincia: Nazca Distrito: Marcona

Mineral predominante: Inicio de operaciones previsto: Inversión proyectada en US$ MM: Producción proyectada por año: Consumo de energía proyectada en MW: Datos de la empresa local:

Representante:

Hierro 2015 1,500 3.5 Mill TM / Fe 240 Shougang Hierro Perú S.A.A Av. República de Chile 262 Piso 5 - Jesús María, Lima Vera La Torre, Raul Ernesto

Teléfono:

2304600 - 3306138

Email:

rvera@shp.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100142989

Domicilio:

El proyecto ampliación del yacimiento Marcona, con una capacidad actual de 8Mt/a, llegaría a los 10Mt/a al entrar en operaciones los nuevos yacimientos que comprenden el complejo de expansión. En el futuro una nueva expansión aumentaría la capacidad a 20Mt/a. El proyecto de Shougang Hierro Perú ha estimado una producción anual de 10Mt de concentrado, ya que posee un potencial de 1.500Mt de mineral de

hierro, clasificado en óxido y primario. La construcción del proyecto está planificada para un período de 24 meses, en los que se emplearán aproximadamente 1.500 personas, con un requerimiento máximo de 3.500 trabajadores. Una vez concluida la etapa de la construcción el nuevo proyecto dará empleo a aproximadamente 958 personas.

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

proyectos mineros - ampliaciones

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

Proyecto Ampliación Cerro Verde

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ampliación Cerro Verde

Empresa local:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Empresa matriz:

Freeport-MacMoran Copper

País inversionista:

Estados Unidos

Clasificación:

Ampliación Región: Arequipa

Ubicación geográfica:

Provincia: Arequipa Distrito: Yarabamba

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

4,400

Producción proyectada por año:

272,000 TMF / Cu 7,257 TMF/ Mo

Consumo de energía proyectada en MW:

340

Datos de la empresa local:

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

Domicilio:

Av. Alfonso 384 - Arequipa

Representante:

Torreblanca Marmanillo, Julia Johanna

Teléfono:

054381515

Email:

julia_torreblanca@fmi.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20170072465

La ampliación de Cerro Verde triplicará el ritmo de procesamiento de 120,000 a 360,000 Tn diarias y la tasa de extracción crecerá de 320,000 a 850,000 Tn por día. Como resultado, la producción de cobre aumentará en 600 millones de libras anuales (Mlb/a), bordeando unos 1,000 Mlb/a, y la de molibdeno en 15 Mlb/a para alcanzar los 25 Mlb/a.

Las actividades durante la etapa de construcción involucran el movimiento de tierras, habilitación y/o apertura de caminos, obras civiles, entre otros, y comenzaron en el primer trimestre del año 2013. Las principales actividades culminarán en el 2016 con la construcción de algunos caminos de acarreo.

proyectos mineros - ampliaciones L A MB AY E QUE

C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H

Proyecto Ampliación Colquijirca

UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ampliación Colquijirca

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Empresa local:

Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

Grupo Buenaventura Perú Ampliación Región: Pasco

Ubicación geográfica:

P UNO

A R E QUIPA

Provincia: Pasco Distrito: Tinyahuarco

Mineral predominante:

Polimetálico

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

432

Producción proyectada por año:

220,000 TMF/ Zn

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Domicilio:

Av. Javier Prado Oeste 2173 - San Isidro, Lima

Representante:

Falcon Rojas, Marilu

Teléfono:

6113900

Email:

o_schwarz@elbrocal.com.pe

Estrato: Reg. General

Reg. General

RUC:

20100017572

Sociedad Minera El Brocal (SMEB) y el Banco de Crédito BCP suscribieron un contrato de leaseback (retroarrendamiento financiero) por US$180 millones para financiar parte del proyecto de ampliación de la planta en la unidad minera de Colquijirca, ubicada en el distrito de Tinyahuarco, Cerro de Pasco. La ampliación de la planta permitirá a SMEB

triplicar la capacidad de producción alcanzado las 18,000 toneladas métricas diarias de mineral en Colquijirca. El proyecto minero demandó una inversión total de más de US$400 millones y se espera que la planta alcance su capacidad máxima de producción a partir del segundo trimestre del 2014.

MOQUE G UA

TA C NA

g. L a IT I T

LIMA MA DR E DE DIOS

proyectos mineros - ampliaciones HUA NC AV E L IC A

AYA C UC HO

C UZC O

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IC A

Proyecto Ampliación Refinería de Ilo

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ampliación Refinería de Ilo

Empresa local:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú

Empresa matriz:

Grupo México

País inversionista:

México

Clasificación:

Ampliación Región: Moquegua

Ubicación geográfica:

Provincia: Ilo Distrito: Pacocha

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Por definir

Producción proyectada por año:

820,000 TM

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú

Domicilio:

Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque - Surco, Lima

Representante:

De Olvázaval Oviedo, Juan Bernardo

Teléfono:

5120440

Email:

rmaeshiro@southernperu.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100147514

La refinería de Ilo está ubicada a 17 km al norte de la ciudad de Ilo y 1,240 km de la ciudad de Lima. Produce cátodos de cobre de Grado A con una pureza de 99.998%. La capacidad nominal es de 280,000 Tn por año, cifra que con el proyecto de ampliación llegaría a las 360,000 Tn anuales. La refinería consta de instalaciones de recepción y preparación de ánodos, una planta electrolítica, una planta de metales preciosos y una serie de instalaciones auxiliares. Los lodos anódicos se recuperan del proceso de refinación y luego se envían a la planta

de metales preciosos para producir plata refinada, oro refinado y selenio de grado comercial. Los principales equipos de la refinería de Ilo incluyen: una planta electrolítica con 926 celdas comerciales, 52 celdas de láminas de arranque, 16 celdas en primera liberadora, 24 celdas liberadoras en segunda liberadora, un circuito de tratamiento de lodo anódico (que incluye lixiviación y centrifugación), y un sistema electrolítico de evacuación por ferrocarril hasta las plantas de lixiviación de Toquepala.

LIMA MA DR E DE DIOS

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proyectos mineros - ampliaciones

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

Proyecto Ampliación Toquepala

TA C NA

DATOS GENERALES

Empresa matriz:

Ampliación Toquepala Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Grupo México

País inversionista:

México

Clasificación:

Ampliación

Nombre del proyecto: Empresa local:

Región: Tacna Ubicación geográfica:

Provincia: Jorge Basadre Distrito: Ilabaya

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

600

Producción proyectada por año:

100,000 TMF/ Cu 3,100 TM / Mo

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Representante:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque - Surco, Lima De Olvázaval Oviedo, Juan Bernardo

Teléfono:

5120440

Email:

rmaeshiro@southernperu.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100147514

El proyecto de ampliación Toquepala está conformado por una mina a tajo abierto y una concentradora, además de la planta de ESDE donde se refina cobre mediante un proceso de lixiviación. Toquepala está ubicada en el sur del Perú, a 30 km de Cuajone y 870 km de Lima. La concentradora tiene una capacidad de molienda de 60,000 Tn por día y la planta de ESDE tiene una capacidad de producción de 56,000 Tn al año de cátodos de cobre. Se estima invertir US$ 600 millones en el incremento de su

producción anual de cobre y molibdeno, como parte de su plan de inversión. Durante el 2010 se gastaron US$123.1 millones en la expansión de la concentradora de Toquepala. La aprobación del uso de molinos de alta presión (HPGR) y tamizar material húmedo en la fase de trituración terciaria reducirá el monto invertido, así como el costo de operación. El avance del proyecto está actualmente sujeto a evaluación, así como el aumento de la capacidad de molienda en 60,000 Tn en lugar de las 40,000 Tn por día previstas inicialmente

Domicilio:

J UNIN

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proyectos mineros - ampliaciones

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C UZC O

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IC A

Proyecto Ampliación Fundición

P UNO

g. L a IT I T

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MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ampliación Fundición

Empresa local:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú

Empresa matriz:

Grupo México

País inversionista:

México

Clasificación:

Ampliación Región: Moquegua

Ubicación geográfica:

Provincia: Ilo Distrito: Pacocha

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Por definir

Producción proyectada por año:

200,000 TM

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local: Domicilio:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque - Surco, Lima

Representante:

De Olvázaval Oviedo, Juan Bernardo

Teléfono:

5120440

Email:

rmaeshiro@southernperu.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100147514

El complejo de fundición de Ilo está ubicado a 17 km al norte de la ciudad de Ilo y 1,240 km de la ciudad de Lima. La fundición de Ilo produce ánodos de cobre para la refinería que operan como parte de la misma instalación. La fundición de los concentrados permite obtener ánodos con un contenido de 99.7% de cobre. Cuenta con una planta de bombeo de agua de mar, usada para el enfriamiento de los hornos.

La capacidad de la fundición en la actualidad es de 1,2 millones de toneladas de mineral al año. La ampliación de sus operaciones se extendería hasta los 1,75 millones de capacidad de procesamiento de concentrados. La inversión se estima en US$220 millones. El ácido sulfúrico es obtenido mediante dos plantas que procesan los gases de la fundición, capturando más del 92% del azufre, reduciendo las emisiones contaminantes.

LIMA MA DR E DE DIOS

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proyectos mineros - EIA aprobado

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

Proyecto Quellaveco

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Quellaveco

Empresa local:

Anglo American Quellaveco S. A.

Empresa matriz:

Anglo American 81.9 %, Mitsubishi 18.1%

País inversionista:

Reino Unido y Japón

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Moquegua

Ubicación geográfica:

Provincia: Mariscal Nieto Distrito: Torata

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

3,300

Producción proyectada por año:

225,000 TMF /Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

140

Datos de la empresa local:

Anglo American Quellaveco S.A.

Domicilio:

Calle Esquilache 371. Piso 10 - San Isidro. Lima

Representante:

Rodriguez Cerdeña, Enrique Roberto

Teléfono:

6146000

Email:

ursula.luna@angloamerican.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20137913250

El proyecto Quellaveco, que considera la explotación de una mina de cobre a tajo abierto, contiene reservas de mineral de 938 millones de toneladas de mineral de cobre y molibdeno. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de viabilidad con potencial para comenzar en 2016. Está programado para alcanzar máxima capacidad

en 2017 y crearía 4.500 puestos laborales en la etapa de construcción y 1.700 durante la operación del proyecto. Una vez que el proyecto alcance la plena producción se espera que produzca 225.000t/a de cobre, con subproducto de plata y molibdeno.

proyectos mineros - EIA aprobado J UNIN

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AYA C UC HO

Proyecto Corani

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Corani

Empresa local:

Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

Bear Creek Mining Estados Unidos Con EIA Aprobado Región: Puno Provincia: Carabaya

Ubicación geográfica:

Distrito: Corani Mineral predominante:

Plata

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

750

Producción proyectada por año:

2.7 M oz Ag

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Representante:

Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú Av. República de Panamá 3505 (piso 6) San Isidro. Lima Grau Malachowski, Miguel

Teléfono:

2223361

Domicilio:

Email:

Estrato:

Reg. General

RUC:

20473955939

El proyecto Corani que pretende explotar plata en la provincia puneña de Carabaya, tiene luz verde para iniciar sus operaciones. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) mediante resolución directoral N°355-2013-MEMIAAM. La operación la hará la minera canadiense Bear Creek, que

explotará el mineral durante 22 años en el distrito de Corani. El proyecto representa la mayor inversión minera en Puno. Se estima una inyección de 574 millones de dólares. Dará empleo a 4 mil personas durante el tiempo que dure la construcción de la mina.

proyectos mineros - EIA aprobado PA S C O

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Proyecto Crespo

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A P UR IMA C

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g. L a IT I T

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MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto: Crespo

Crespo

Empresa local: Compañía Minera Ares S.A.C.

Compañía Minera Ares S.A.C.

Empresa matriz: Grupo Hochschild

Grupo Hochschild

País inversionista: Perú

Perú

Clasificación: Con EIA Aprobado

Con EIA Aprobado

TA C NA

Región: Cusco Ubicación geográfica:

Provincia: Chumbivilcas Distrito: Santo Tomas

Mineral predominante:

Oro y plata

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

110

Producción proyectada por año:

2.7 M oz/Ag

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Ares S.A.C.

Domicilio:

Calle La Colonia 180 Urb. El Vivero - Santiago de Surco, Lima

Representante:

Arauco Guanilo, Ricardo

Teléfono:

3172000

Email:

afang@mhc.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20192779333

Crespo es un proyecto que está ubicado en el grupo operativo de yacimientos de la compañía existente al sur de Perú, aproximadamente 145 kilómetros al suroeste de Cuzco y 587 kilómetros al sureste de Lima. El proyecto forma parte de una serie de propiedades adquiridas por la Compañía en el 2008 como parte del

paquete de terrenos de Liam JV/Southwestern Resources. Crespo es un yacimiento epitermal de alta sulfuración y será explotado usando métodos de tajo abierto con una producción promedio diaria de 6850 toneladas y una razón mineral de 1,15:1

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proyectos mineros - EIA aprobado

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AYA C UC HO

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IC A

Proyecto Ollachea

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Ollachea

Empresa local:

Compañía Minera Kuri Kullu S.A.

Empresa matriz:

Minera IRL Limited

País inversionista:

Australia

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Puno

Ubicación geográfica:

Provincia: Carabaya Distrito: Ollachea

Mineral predominante:

Oro

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

170

Producción proyectada por año:

113,000 Oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Kuri Kullu S.A.

Domicilio:

Av. Santa Cruz 830 – Of. 402 - Miraflores, Lima

Representante:

Benavides Norlander, Diego Francisco Helge P

Teléfono:

7120048

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20513994983

El proyecto de oro de Ollachea que se ubica en la provincia de Carabaya, iniciará sus operaciones el primer trimestre del 2015, luego de completar una inversión de más de US$ 170 millones. La producción del proyecto se estima en 113 mil onzas de oro por año. Dicho proyecto es de propiedad de Cia Minera Kuri Kullu S.A. (MKK), la cual pertenece al 100% a la Empresa Minera IRL, entidad que está constituida por capitales peruanos y australianos, que

además cotiza sus acciones en las bolsas de valores de Londres, Lima y Toronto. Ollachea es un proyecto de mina subterránea para obtener oro. Utilizará el método “sublevel stoping” debido a la geografía del entorno, ubicado entre montañas, lo que facilita un reducido impacto ambiental. Se espera recuperar el mineral de oro a 91% con una producción de 117.000 onzas por año. Se generarán más de 380 empleos.

A NC A S H HUA NUC O

proyectos mineros - EIA aprobado

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PA S C O

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MA DR E DE DIOS

Proyecto Constancia

HUA NC AV E L IC A C UZC O

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A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Constancia

Empresa local:

Hudbay Perú S.A.C

Empresa matriz:

HudBay Minerals Inc.

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

Con EIA Aprobado

MOQUE G UA

TA C NA

Región: Cusco Ubicación geográfica:

Provincia: Chumbivilcas Distrito: Chamaca y Livitaca

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

1,790

Producción proyectada por año:

80,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Hudbay Perú S.A.C.

Domicilio:

Av. El Derby 055 Int. Torre 3 Piso 4 - Santiago de Surco, Lima

Representante:

Coppero Del Valle, Nino

Teléfono:

4403159

Email:

fernando.montero@hudbayminerals.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20511165181

El proyecto Constancia tiene reservas por 450 millones de toneladas de cobre, con una ley de mineral de 0.49% y una vida útil de 16 años. Está ubicado en Chumbivilcas-Cusco, donde se inició la construcción de la mina en agosto del 2012, esperando que entre en operación a mediados de este año. La minera tiene previsto iniciar la operación de esta faena a fines de 2014 y alcanzar la producción comercial en el segundo trimestre de 2015.

Se estima una producción anual de 80.000 toneladas de cobre. Hudbay ha suscrito con la autoridad portuaria local un contrato de servicios de 10 años de duración para el manejo y almacenamiento de concentrados y ha celebrado, además, un contrato de suministro de energía de 10 años de duración. Al respecto, ya ha iniciado la construcción de la línea de transmisión eléctrica que irá desde Tintaya hasta Constancia.

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

proyectos mineros - EIA aprobado

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LA LIBERTAD

A NC A S H

Proyecto Invicta

UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

DATOS GENERALES

A P UR IMA C

Nombre del proyecto:

Invicta

Empresa local:

Invicta Mining Corp S.A.C.

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

Andean American Mining Corp Canadá Con EIA Aprobado Región: Lima Provincia: Huaura

IC A

P UNO

Ubicación geográfica:

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

Distrito: Leoncio Prado Mineral predominante:

Polimetálico

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

Producción proyectada por año:

160,000 oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Invicta Mining Corp S.A.C.

Domicilio:

Av. El Polo 670 C 301 - Santiago de Surco, Lima

Representante:

Castañeda Mondragon, Julio Felix

Teléfono:

7480410

TA C NA

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20512526595

El proyecto Invicta consiste en la explotación a tajo abierto y métodos subterráneos de un yacimiento de oro y plata con contenido de plomo, cobre y zinc. La concentración de minerales se efectuará, por medio de concentradores centrífugos para la recuperación del oro y plata libres, cuyo concentrado será tratado por lixiviación. La propiedad está conformada por 10 concesiones mineras y 11 denuncios, cubre un total de 29 700 ha; está localizado en la provincia de

Huaral, Departamento de Lima. La propiedad está ubicada en el contacto de los volcánicos del Gpo. Calipuy sobreyaciendo al Complejo Tonalitico Paccho. El rango de edad varia entre Cretaceo Superior para el Complejo Paccho y el Terciario medio para el Gpo.Calipuy. El escenario de estas rocas está asociado a la Orogenia Cordillerana. Ambos tipos de roca albergan la mineralización de metales base y oro (brecha epitermal) encontrada en la propiedad. Contiene reservas de oro y cobre.

proyectos mineros - EIA aprobado LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

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Proyecto Toromocho

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

Ubicación geográfica:

A R E QUIPA

Distrito: Morococha

g. L a IT I T

Nombre del proyecto: Empresa local: Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

DATOS GENERALES Toromocho Minera Chinalco Perú S.A. Chinalco-Aluminium Corp.of China China Con EIA Aprobado Región: Junín Provincia: Yauli

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

3,500

Producción proyectada por año: Consumo de energía proyectada en MW: Datos de la empresa local: Domicilio:

275,000 TMF / Cu 165 Minera Chinalco Perú S.A. Av. Santo Toribio 143 Piso 4 - San Isidro, Lima

Representante:

Shanfu, Huang

Teléfono:

7088000

Email:

contacto@chinalco.com.pe

Estrato: RUC:

Reg. General 20506675457

El Proyecto Toromocho consiste en una mina de tajo abierto con reservas de cobre y molibdeno, localizada en la parte central de los Andes del Perú; en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín. Está localizado en un área que cuenta con una larga historia de operaciones mineras y que ha sido activamente explorada desde los años 60 por Cerro de Pasco Corporation, luego por Centromin y recientemente por Minera Perú Copper S.A. (ahora Minera Chinalco Perú S.A.) A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado que el depósito Toromocho contiene una reserva de 1

526 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0,48%, una ley promedio de molibdeno de 0,019% y una ley promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en una ley de corte de aproximadamente 0,37% de cobre. Con una tasa de procesamiento del mineral de 117 200 t/d, la planta concentradora producirá durante los 36 años de vida de la operación un promedio de 1 838 t/d de concentrado de cobre (26,5% Cu) y 25,7 t/d de óxido de molibdeno (MoO3). Durante los primeros 10 años de la operación, la producción media será de 2 335 t/d de concentrado de cobre.

MOQUE G UA

TA C NA

proyectos mineros - EIA aprobado T UMB E S

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

Proyecto Shahuindo

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Shahuindo

Empresa local:

LIMA Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.

Empresa matriz:

Sulliden Gold Corp. Ltd.

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

Con EIA Aprobado

J UNIN

HUA NC AV E L IC A C UZC O

Región: Cajamarca Ubicación geográfica:

Provincia: Cajamarca

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Distrito: Cachachi Mineral predominante:

Oro

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

132

Producción proyectada por año:

100,000 Oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.

Domicilio:

Calle San Martín 845 Of. 201 - Miraflores, Lima

Representante:

Fernandez – Concha Stucker, Javier Martín

Teléfono:

2429778

gerencia@sulliden.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20505792042

El proyecto Shahuindo se encuentra ubicado en un distrito de basta producción aurífera situado al norte del Perú a una cómoda altura de 2,900 metros (9,500 pies). Esta área cuenta con una excelente infraestructura que incluye una carretera asfaltada y línea de alta tensión, ambas a 10km de la mina.

El proyecto Shahuindo se encuentra rodeado de diversas minas de lixiviación de oro de bajo costo y poco capital, incluyendo la mina aurífera Lagunas Norte de Barrick, 30 km al sur y la Mina Yanacocha, operada por la compañía minera Newmont, 80 km al norte.

A R E QUIPA

MOQU

PA S C O

proyectos mineros - EIA aprobado J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Proyecto Inmaculada

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

MA DR E DE DIOS

TA C NA

Inmaculada

Empresa local:

Minera Suyamarca S.A.C.

Empresa matriz:

Grupo Hochschild 60% / IMZ - International Minerals Corp 40%

País inversionista:

Perú / Estados Unidos

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Ayacucho

Ubicación geográfica:

Distrito: Pacapausa/ Oyolo

P UNO

g. L a IT I T

UE G UA

Provincia: Parinacochas y Paucar del SA

Mineral predominante:

Oro y plata

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

370

Producción proyectada por año:

124,000 oz Au y 4.2 M oz Ag

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Suyamarca S.A.C.

Domicilio:

Calle La Colonia 180 Urb. El Vivero de Monterrico Santiago de Surco, Lima

Representante:

Arauco Guanilo, Ricardo

TA C NA

Teléfono Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20513798611

Inmaculada es un proyecto de oro y plata de 20 000 hectáreas ubicado en el grupo de yacimientos de Hochschild en el sur de Perú, aproximadamente 210 kilómetros al suroeste de Cuzco y 530 kilómetros al sureste de Lima. Inmaculada se encuentra a 112 kilómetros de la operación Pallancata. Hochschild tiene una participación mayoritaria del 60% en Inmaculada y el 40% restante le corres-

ponde a International Minerals Corporation (“IMZ”) que también es socio de la empresa conjunta de Hochschild en la operación Pallancata. La propiedad está conformada por 40 concesiones mineras y se caracteriza por sistemas mineralizados epitermales tanto de baja como de alta sulfuración, con vetas, brechas y diseminaciones dentro de rocas volcánicas de la era terciaria.

T UMB E S

proyectos mineros - EIA aprobado P IUR A

L OR E TO

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

Proyecto Minas Conga

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Minas Conga

Empresa local:

Minera Yanacocha S.R.L.

Empresa matriz:

HUA NC AV E L IC A Newmont 51.35%, Buenaventura 43.65%, IFC 5%

País inversionista:

Estados Unidos/Perú

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Cajamarca

Ubicación geográfica:

J UNIN

LIMA

MA DR E

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Provincia: Cajamarca Distrito: Baños del Inca

Mineral predominante:

Cobre y oro

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

4,800

Producción proyectada por año:

680,000 oz Au / 54,000 TMF Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

100

Datos de la empresa local:

Minera Yanaocha S.R.L.

Domicilio:

Av. La Paz 1049 Edificio Miracorp, Piso 5 Miraflores, Lima

Representante:

Pigati Serkovic, Luis Miguel

Teléfono:

2152600 - 2152621

Email:

javier.velarde@newmont.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20137291313

El Proyecto Conga se localiza a 73 km al noreste de la ciudad de Cajamarca y a 585 km de la ciudad de Lima a una altitud que varía entre los 3,700 y los 4,262 m. El desarrollo del Proyecto Conga contempla el minado de las reservas de los tajos Perol y Chailhuagón. El minado del tajo Chailhuagón se iniciará desde el primer año de operación del proyecto y tendrá una duración de aproximadamente 14 años, en los cuales se procesarán 160 millones de Tn de mineral. Por

otro lado, el minado del tajo Perol se realizará durante toda la vida útil del proyecto y tendrá una duración de minado de aproximadamente 19 años, en los que se procesarán 344 millones de Tn de mineral en los últimos 17 años. Las actividades de exploración del Proyecto Conga se iniciaron en el 2004 en los depósitos de Chailhuagón y Perol, y en base a dichos resultados se decidió desarrollar el Proyecto Conga.

A R E QUIPA

MOQUE G UA

L OR E TO P IUR A

proyectos mineros - EIA aprobado A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

Proyecto San Luis

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

DATOS GENERALES DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

Nombre del proyecto:

San Luis

Empresa local:

Reliant Ventures S.A.C.

Empresa matriz:

Silver Standard Perú S.A.

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

Con EIA Aprobado

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UN

Región: Ancash Ubicación geográfica: P UNO

A C NA

Distrito: Shupluy Mineral predominante:

Oro y Plata

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Producción proyectada por año:

78,000 Oz Au y 1.9 M Oz Ag (3.5 años vida)

Consumo de energía proyectada en MW:

3.4

Datos de la empresa local:

Reliant Ventures S.A.C.

Domicilio:

Ca. Junín 142 - Miraflores. Lima

Representante:

Rivva Lamas, Ana Karina

Teléfono:

700-9005

A R E QUIPA

MOQUE G UA g. L a IT I T

Provincia: Yungay

TA C NA

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20505602952

El proyecto de San Luis está ubicado en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, región Ancash, en las inmediaciones de la Cordillera Negra del norte-central del Perú, a 513 kilómetros de Lima y 113 al este de la ciudad de Casma. El proyecto consiste en cuarenta concesiones mineras que cubren un área de 33.438 hectáreas. Las elevaciones varían desde 3.600 msnm en el campamento del proyecto de San Luis a 4.850 msnm en la cumbre del cercano Cerro Huilcahuaín. La reserva mineral totalmente diluida para el proyecto de San Luis ha sido calculado en 503.313 toneladas de

material probadas y probables en los grados promedio de oro y plata de 17.95g / t y 446.14g / t respectivamente. El Proyecto San Luis cuenta con un terreno cuya cobertura vegetal es muy escasa; la cual contiene una delgada capa de suelo ubicada por encima de los depósitos morrénicos compuestos de rocas andesíticas, tobas, areniscas y cuarcitas finas marrones con intercalaciones de arcillitas. Debido a que el valle presenta colinas bajas de moderada pendiente el potencial de erosión debido al desarrollo de caminos de acceso internos es muy bajo en esta área.

UC AYA L I

HUA NUC O

proyectos mineros - EIA aprobado PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

Proyecto Las Bambas

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES

Nombre del proyecto: Empresa local:

Las Bambas TA C NA

Xstrata Las Bambas S.A.

Empresa matriz:

Xstrata Copper

País inversionista:

Suiza

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Apurímac

Ubicación geográfica:

Provincia: Cotabambas Distrito: Chalhuahuacho

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

5,200

Producción proyectada por año:

400,000 TMF / Cu, 5,000 TMF / Mo

Consumo de energía proyectada en MW:

140

Datos de la empresa local:

Xstrata Las Bambas S.A.

Domicilio:

Pasaje Los Delfines 159, Piso 7 – Urb. Las Gardenias – Alt. Cdra 51 Av. Benavides Santiago de Surco, Lima

Representante:

Drago Salcedo, Domingo Felipe

Teléfono:

3722233

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20538428524

Las Bambas fue el primer proyecto de Xstrata Copper en el Perú. Se encuentra a 72 kilómetros de Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a más de 4.000 m.s.n.m. Comprende las concesiones m i n e r a s d e C h a l c o b a m b a , Fe r r o b a m b a , Sulfobamba y Charcas. Este yacimiento minero cuenta con recursos equivalentes a más de 1.700 millones de toneladas de cobre con una ley de cobre de 0,6 %. Durante los dieciocho años de vida útil

previstos para esta unidad minera, calculamos una producción anual promedio de 315.000 toneladas de cobre metálico en concentrados. Se espera que en los primeros nueve años, la producción de cobre llegue a 400.000 toneladas de cobre metálico en concentrados anuales y 5.000 toneladas anuales en concentrados de molibdeno. Se estima que la puesta en marcha de esta operación minera para el segundo semestre de 2014, con una inversión de aproximadamente USD 4.230 millones.

proyectos mineros - EIA aprobado LIMA

J UNIN MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Proyecto Explotación de Relaves

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Explotación de Relaves

Empresa local:

Minera Shouxin Perú S.A.

Empresa matriz:

Baiyin Nonferrous Group Co. Ltd 51% / Shougang Hierro Peru S.A.A. 49%

País inversionista:

China

Clasificación:

Con EIA Aprobado Región: Ica

Ubicación geográfica:

Provincia: Nazca Distrito: Marcona

Mineral predominante:

Cobre, Hierro y Zinc

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

239

Producción proyectada por año:

19,040 TMF/ Cu, 29,988 TMF / Zn 80, 580 TM / Fe

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Shouxin Perú S.A.

Domicilio:

Av. República de Chile 262 ( PS 8) Jesús María, Lima

Representante:

Albuquerque Yeovaniny Luis Jamis

Teléfono:

3305215

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

El Proyecto implica la construcción de una planta de beneficio, que contará con una capacidad instalada para procesar 6,8 Mt de relaves al año, los cuales serán suministrados por Shougang durante la vida útil del Proyecto, estimada en 20 años. La planta de beneficio de Shouxin contará con dos líneas de producción cada una de las cuales tendrá una capacidad de procesamiento de 3,4 Mt de relaves al año.

Shougang y Shouxin han establecido acuerdos, mediante los cuales Shougang se ha comprometido a proporcionar a Shouxin el agua necesaria para la operación del Proyecto, la cual provendrá de los relaves que serán suministrados por Shougang y del agua contenida en el DR Pampa Choclón I. Se ha estimado que anualmente se producirán aproximadamente 10 Mt de concentrados de cobre, hierro y zinc.

LA LIBERTAD

proyectos mineros - EIA en evaluación A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

Proyecto Pukaqaqa

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

g. L a IT I T

Empresa local:

Pukaqaqa A R E QUIPA

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Empresa matriz:

Votarantim Metais MOQUE G UA

País inversionista:

Brasil

Clasificación:

Con EIA Presentado

TA C NA

Región: Huancavelica Ubicación geográfica:

Provincia: Huancavelica Distrito: Huando

Mineral predominante:

Cobre y Molibdeno

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

630

Producción proyectada por año:

40,000 TMF/ Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Domicilio:

Av. San Borja Norte 523 Alt. Cdra 26 de la Av. Aviación - San Borja, Lima

Representante:

Olavide Alfaro, Dionisio

Teléfono:

7105500

Email:

mbardales@milpo.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100110513

El proyecto Pukaqaqa se encuentra ubicado en el departamento de Huancavelica, a unos 230 kilómetros al Sudeste de Lima y a 11 kilómetros al Noroeste de la Ciudad de Huancavelica. La región se caracteriza por un ambiente árido y frío típico de alta cordillera, con elevaciones variables entre los 4,000 y 4,700 metros sobre el nivel del mar. El área de proyecto abarca una superficie de

11,102 hectáreas e incluye al yacimiento Pukaqaqa Norte y a los Prospectos Bella Sol, Acerococha, Carlotita y Rumimaki (sector Pukaqaqa Sur). Los resultados de la campaña de sondajes exploratorios fueron positivos, quedando demostrada la continuidad de la mineralización en profundidad (por debajo de los niveles conocidos hasta el 2011) y la extensión de hasta 200 metros al Sudoeste del Cuerpo Pukaqaqa Norte.

proyectos mineros - EIA en evaluación

Proyecto Fosfatos

T UMB E S

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Proyecto Fosfatos

Empresa local:

Fosfatos del Pacífico S.A.

Empresa matriz:

Cementos Pacasmayo S.A.A. 70%; Mitsubishi Corp. 30%

País inversionista:

Perú

Clasificación:

Con EIA Presentado

A NC A S H

UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

Región: Piura Ubicación geográfica:

Provincia: Sechura

J UNIN

LIMA

Distrito: Sechura Mineral predominante:

Fosfatos

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

500

Producción proyectada por año:

500,000 TM / Fosfatos

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Fosfatos del Pacífico S.A.

Domicilio:

Calle La Colonia 150 Urb. El Vivero Santiago de Surco, Lima

Representante:

Corzo Cauracuri, Alejandro Josue

Teléfono:

3176000

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20523108574

El Proyecto Fosfatos se ubica en el distrito de Sechura, provincia de Sechura y región Piura, dentro de la franja desértica del territorio peruano. La concesión se encuentra aproximadamente a 950 km al norte de la ciudad de Lima, a 110 km al sur de la ciudad de Piura y a 30 Km de la línea costera del Océano Pacifico.

A P UR IMA C

IC A

El proyecto fosfatos, está compuesto por 07 componentes principales y obras auxiliares comunes a los componentes principales, que en el tiempo podrán ser permanentes durante la vida útil del proyecto. Por otro lado, dentro de cada componente principal existen obras auxiliares específicas las cuales serán cerradas al final de la etapa de construcción.

A R E QUIPA

J UNIN

LIMA

proyectos mineros - EIA en evaluación MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

Proyecto Tía María

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Tía María

Empresa local:

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú

Empresa matriz:

Grupo México

País inversionista:

México

Clasificación:

Con EIA Presentado Región: Arequipa

Ubicación geográfica: MA DR E DE DIOS

Distrito: Cocachacra Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

1,000

Producción proyectada por año:

120,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

100

Datos de la empresa local:

P UNO

Domicilio: g. L a IT I T

MOQUE G UA

TA C NA

Provincia: Islay

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Av. Caminos del Inca 171 Urb. Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco, Lima

Representante:

De Olvázaval Oviedo, Juan Bernardo

Teléfono:

5120440

Email:

rmaeshiro@southernperu.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100147514

El Proyecto Minero Tía María se encuentra ubicado al Norte de la ciudad de Cocachacra, en la provincia de Islay, región de Arequipa. Se espera que este proyecto produzca alrededor de 260 millones de libras de cátodos de cobre ESDE por año. Se estima una inversión total de $934 millones, de los cuales se han gastado $432.5 millones.

Este proyecto contempla dos grandes etapas de operación. En la primera etapa, la cual se planea ejecutar entre los años 2012 y 2024, se explotará, a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado La Tapada. En la segunda etapa, la cual se planea ejecutar entre los años 2024 y 2030, se explotará, también a través de un tajo abierto, el depósito mineralizado Tía María.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración T UMB E S

L OR E TO P IUR A

Proyecto Salmueras de Sechura

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Salmueras de Sechura

Empresa local:

Americas Potash Perú S.A.

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

GrowMax Agri Corp. Canadá En exploración Región: Piura Provincia: Sechura

Ubicación geográfica:

UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

HUA NC AV E L IC A

Distrito: Sechura Mineral predominante:

Potasio

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

125

Producción proyectada por año:

250,000 TM / KCI

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Americas Potash Perú S.A.

Domicilio:

Av. Carlos Villarán 860 - La Victoria, Lima

Representante:

Lau Yook, Jorge Jaime

C UZC O

AYA C UC HO

Teléfono:

A P UR IMA C

IC A

Email: Estrato: RUC:

Reg. General 20492357635

El yacimiento está ubicado en el distrito de Sechura, provincia de Sechura y departamento de Piura, a 84 km. de Piura y a 1120 km. de Lima. El yacimiento de Salmueras, abarca un total de 82,195 hectáreas en concesiones mineras; su localización cerca al Océano Pacífico, en zona desértica de alta temperatura y evaporación, y principalmente en zona de depresión constituyen condiciones naturales favorables para la auto recarga de la sal que potencia su desarrollo industrial.

Los trabajos de las Salmueras están basados en los trabajos exploratorios realizados entre los años 1961 y 1965, que incluyeron una cantidad superior a las 150 perforaciones-testigo, 16 pozos de verificación y más de 300 análisis físico-químicos, junto con pruebas de bombeo ejecutadas en pozos y canales. Los recursos recuperables se han estimado en 6.24 millones de toneladas en contenidos de KCL.

A R E QU

UC AYA L I

HUA NUC O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

Proyecto Anama

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Anama

Empresa local:

Anabi S.A.C.

Empresa matriz:

Grupo Minero Aruntani (Guido del Castillo)

País inversionista:

Perú

Clasificación:

En exploración

TA C NA

Región: Apurímac Ubicación geográfica:

Provincia: Antabamba Distrito: Huaquira

Mineral predominante:

Oro

Inicio de operaciones previsto:

2014

Inversión proyectada en US$ MM:

Producción proyectada por año:

60,000 oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Representante:

Anabi S.A.C. Av. Principal 560 Int. 102 San Isidro, Lima Pinedo Araujo, César

Teléfono:

7007534

Domicilio:

Email:

Estrato:

Reg. General

RUC:

20517187551

El proyecto se ubica en los parajes de los cerros Japutani – Chicorone, del distrito de Huaquirca, provincia de Antabamba, departamento de Apurímac, distante a 14 Km en línea recta al Este de la ciudad de Antabamba. El proyecto considera la ejecución de perforaciones diamantinas orientadas a la determinación de la forma, el volumen, el tonelaje y el contenido metálico de las posibles zonas mineralizadas en el área de estudio.

La topografía del terreno es propia de superficies alto andinas elevadas, caracterizadas por presentar un relieve moderado, con presencia de elevaciones rocosas (cerros), explanadas y pequeños cauces de quebradas, a una altitud comprendida entre 4300 y 4,850 m.s.n.m. en promedio. Regionalmente, el área del presente estudio corresponde al flanco oriental de la Cordillera Occidental, configurando geoformas típicas de alta montaña.

HUA NUC O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Proyecto Anubia

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

TA C NA

Anubia

Empresa local:

Anabi S.A.C.

Empresa matriz:

Grupo Minero Aruntani (Guido del Castillo)

País inversionista:

Perú

Clasificación:

En exploración Región: Apurímac

Ubicación geográfica:

Provincia: Abancay Distrito: Curahuasi

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

Producción proyectada por año:

20,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW

Por definir

Datos de la empresa local:

Anabi S.A.C.

Domicilio:

Av. Principal 560 Int. 102 - San Isidro, Lima

Representante:

Pinedo Araujo, César

Teléfono:

7007534

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20517187551

El área del Proyecto de Exploración Anubia tiene como antecedentes que durante los años 1966 y 1969 fue recorrido y reconocido por el INGEMMET con motivo del levantamiento geológico de la Carta Nacional de los cuadrángulos de Andahuaylas, Abancay y Cotabambas; asimismo, a comienzos del año 2008 Ajani S.A.C. realizó algunos trabajos de levantamiento de campo sobre cartografía y mapeo geológico superficial identificando algunos mantos de interés. Se cuenta con una vía de acceso antigua que llega al proyecto de exploración, constituida por una trocha carrozable con

una longitud de aproximadamente 50.0 km desde el poblado de Antilla, la cual es aprovechada para ser usada para el aprovisionamiento de los requerimientos logísticos de ingreso y salida del proyecto. Se ha inventariado un total de 20 plataformas de perforación diamantina ejecutadas, con dimensiones promedio de 7.5 m. de lado, provistas de canales de coronación y cunetas de drenaje, las mismas que cuentan con dos (02) pozas de manejo de lodos de perforación cada una, con dimensiones variadas, pero que en promedio tienen 2.0 m. de lado por 1.5 m. de profundidad.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración T UMB E S

L OR E TO P IUR A

Proyecto Michiquillay

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H

DATOS GENERALES

UC AYA L I

HUA NUC O

Nombre del proyecto:

Michiquillay

Empresa local:

Anglo American Michiquillay S.A.

Empresa matriz:

Anglo American

País inversionista:

Reino Unido

Clasificación:

En exploración

PA S C O

J UNIN

LIMA

Región: Cajamarca Ubicación geográfica:

Provincia: Cajamarca

HUA NC AV E L IC A

Distrito: La Encañada Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

700

Producción proyectada por año:

187,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

100

Datos de la empresa local:

Anglo American Michiquillay S.A.

Domicilio:

Calle Esquilache 371. Piso 10 San Isidro, Lima

Representante:

Reaño Martin, Miguel

Teléfono:

4227788

C UZC O

AYA C UC HO

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20516023318

El área de exploración del proyecto Michiquillay se localiza en el distrito de La Encañada, provincia y región de Cajamarca. Se ubica aproximadamente a 900 km al noreste de la ciudad de Lima y a 45 km de la ciudad Cajamarca, a una altitud que varía entre los 3,275 msnm y 4,000 msnm. El Proyecto Michiquillay consiste de once concesiones mineras: Candelaria, Mavila, Encañada 1, Encañada 2, Encañada 4, Encañada

A P UR IMA C

IC A

5, Encañada 6, Encañada 7, Encañada 8, Encañada 14 y El Niño. Las principales unidades estructurales corresponden a distintos ambientes de formación (continental, litoral y marina) y estratigráficamente pertenecen al Cretáceo hasta el Cuaternario. La mineralización en la zona está vinculada al emplazamiento de stocks dacítico-monzonítico cuya edad corresponde al Terciario Inferior.

A R E QUIPA

UC AYA L I

HUA NUC O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

Proyecto Hierro Apurímac

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES

Nombre del proyecto: Empresa local:

MA DR E DE DIOS

Hierro Apurímac TA C NA

Apurímac Ferrum S.A

Empresa matriz:

Strike Resources

País inversionista:

Australia

Clasificación:

En exploración Región: Apurimac

Ubicación geográfica:

Provincia: Andahuaylas Distrito: Andahuaylas

P UNO

g. L a IT I T

Mineral predominante:

Hierro

Inicio de operaciones previsto:

2020

Inversión proyectada en US$ MM:

2,300

Producción proyectada por año:

20 Mill TM / Fe

Consumo de energía proyectada en MW:

120

Datos de la empresa local:

Apurimac Ferrum S.A.

Domicilio:

Calle Los Sauces 374. Int 402. Urb. Torre Roja San Isidro, Lima

Representante:

Arce Regal, Cecilia

Teléfono:

7158090

MOQUE G UA

TA C NA

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20509435937

El proyecto Hierro Apurímac se encuentra en la etapa de exploración. Se planea construir dos minas a rajo abierto en las cercanías del aeropuerto de Andahuaylas. En enero de 2013 la empresa australiana

Strike Resources, propietaria de la mitad del proyecto, adquirió el 50% restante de la propiedad del proyecto al absorber a su compañera Dyer Group. Hierro Apurímac es 100% propiedad de Strike Resources.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

Proyecto Chucapaca

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Chucapaca

Empresa local:

Canteras del Hallazgo S.A.C.

Empresa matriz:

Goldfields/ Buenaventura

País inversionista:

Sudáfrica/ Perú

Clasificación:

En exploración

TA C NA

Región: Moquegua Ubicación geográfica:

Provincia: Gral. Sánchez Cerro Distrito: Ichuña

Mineral predominante:

Oro

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

1,200

Producción proyectada por año:

400,000 oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Canteras del Hallazgo S.A.C.

Domicilio:

Av. El Derby 055 Torre 1 – oficina 301 Santiago de Surco, Lima

Representante:

Kosa Muñoz, Patricia

Teléfono:

7070900

Email:

Estrato:

Reg. General

RUC:

20522247643

Chucapaca es un proyecto de oro con potencial para ser explotado a cielo abierto y de manera subterránea, que podría convertirse en una operación explotadora de clase mundial. El reciente hallazgo del depósito Canahuire impulsaría a Chucapaca como la mina de oro más grande de Perú. Según estudios preliminares de Canteras del Hallazgo, el proyecto Chucapaca

poseería recursos estimados en 5.6moz. El proyecto será llevado a cabo por Canteras del Hallazgo, una empresa de riesgo compartido entre Compañía de Minas Buenaventura (49%) y Gold Fields Limited (51%). La minera Canteras del Hallazgo SAC, recibió aprobación de su proyecto de oro Chucapaca en Moquegua, por US$ 10 millones.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración T UMB E S

L OR E TO

Proyecto Cañariaco

P IUR A

A MA ZONA S

LA LIBERTAD

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

DATOS GENERALES

A NC A S H

Nombre del proyecto:

Cañariaco

Empresa local:

Cañariaco Copper Perú S.A.

Empresa matriz:

Candente Copper Corp

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

En exploración Región: Lambayeque

Ubicación geográfica:

PA S C O

J UNIN

LIMA

Provincia: Ferreñafe HUA NC AV E L IC A

Distrito: Cañaris

UC AYA L I

HUA NUC O

C UZC O

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2018

Inversión proyectada en US$ MM:

1,599

Producción proyectada por año:

119,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Cañariaco Copper Perú S.A.

Domicilio:

Calle Antequera 777 (Oficina 1101) San Isidro, Lima

Representante:

Pitirri, Anthony

Teléfono:

7152001

Email:

peruadmin@candente.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20304312271

El Proyecto está ubicadoen el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe y regiónLambayeque. El punto de referencia del Proyecto corresponde al campamento y tiene por coordenadas 691,509E y 9, 325,906N (UTM WGS84). El área de las concesiones donde se desarrollarán las actividades del Proyecto abarcarán un totalde 5,800ha, incluyendo a las concesiones Cañariaco A, Cañariaco

B, Cañariaco C, Cañariaco G,Jehuamarca 1, Jehuamarca 2. La titularidad de las concesiones está a nombre de Cañariaco Copper. El acceso al Proyecto Cañariaco se realiza desde la ciudad de Lima vía Chiclayo. Desde Chiclayose toma la carretera hacia Ullurpampa, pasando los poblados de Picsi, Ferreñafe y Batán Grande, yfinalmente el desvío hacia el Proyecto.

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

A R E QUIPA

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

Proyecto Quicay II

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Nombre del proyecto:

DATOS GENERALES A P UR IMA C

IC A

Quicay II

Empresa local:

Compañía Minera Centauro S.A.

Empresa matriz: País inversionista: Clasificación:

Corporación Minera Centauro Perú En exploración A R E QUIPA Región: Pasco Provincia: Pasco

P UNO

g. L a IT I T

Ubicación geográfica:

MA DR E DE DIOS

MOQUE G UA

Distrito: Simón Bolivar

P UNO

g. L a IT I T

MOQUE G UA

Mineral predominante:

Oro y cobre

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

3000

Producción proyectada por año: Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Centauro S.A.

Domicilio:

Calle Los Capulies 888 - Miraflores, Lima

Representante: Teléfono: Email: Estrato: RUC:

Emanuele de Rosa, Cristoforo 2720329

Quicay se ubica políticamente en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Cerro de Pasco, región Pasco. El acceso a la zona desde la ciudad de Lima es por la Carretera Central hasta la ciudad de Cerro de Pasco y se continúa por una carretera afirmada que conduce al poblado de Pacoyán, situado a 7 km aproximadamente; de Pacoyán se toma un desvío de 11 km hasta llegar al paraje Quicay. Minera Centauro inició las exploraciones de este nuevo hallazgo minero Quicay II, después de concluir la explotación de Quicay I entre el

2000 y 2011, que cerró con la extracción de 600 mil onzas de oro a tajo abierto, apenas a 80 metros de distancia de la laguna Quicay y a 4,420 metros sobre el nivel del mar. La empresa peruana Minera Centauro confirmó el hallazgo de oro y cobre en la comunidad campesina de Quicay II, distrito de Bolívar, provincia de Cerro de Pasco, por aproximadamente mil millones de toneladas de mineral, muy superiores al proyecto minero Conga en Cajamarca. la fase de exploración minera de Quicay II se encuentra al 40%.

TA C NA

Reg. General 20510610394

TA C NA

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración L A MB AY E QUE

C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

Proyecto Hilarión

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA D

HUA NC AV E L IC A

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Hilarión

Empresa local:

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Empresa matriz:

Votarantim Metais

País inversionista:

Brasil

Clasificación:

En exploración

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Región: Ancash Ubicación geográfica:

Provincia: Bolognesi

A R E QUIPA

Distrito: Huallanca Mineral predominante:

Zinc

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

470

Producción proyectada por año:

Por definir

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Domicilio:

Av. San Borja Norte 523 Alt. Cdra 26 de la Avenida Aviación - San Borja, Lima

Representante:

Olavide Alfaro, Dionisio

Teléfono:

7105500

Email:

mbardales@milpo.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100110513

Proyecto localizado en el departamento de Ancash a unos 230 kilómetros al norte de la ciudad de Lima y a unos 80 kilómetros al sudeste de Huaraz. Esta zona central andina del Perú tiene clima extremo de alta cordillera con altitudes variables entre los 4,500 y 5,200 metros de altura sobre el nivel del mar. El proyecto Hilarión comprende una superficie de 8,512 hectáreas. Incluye al depósito Hilarión y a los prospectos de exploración El Padrino, Chaupijanca, San Martin, Puntahuay y Solitajanca.

En adición a estudios metalúrgicos y de ingeniería correspondiente a la fase de prefactibilidad (Golder Associates, TWP, SNC-Lavalin), en el 2012 se perforaron 35,793.4 metros en 109 taladros de exploración destinados a re-categorizar recursos e incrementar recursos medidos. El programa de exploraciones del 2013 incluye continuar con la re-categorización de recursos inferidos e indicados con sondajes diamantinos desde superficie y labores subterráneas.

MOQUE G

P IUR A

A MA ZONA S

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

Proyecto Magistral

PA S C O

DR E DE DIOS

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NCGENERALES AV E L IC A DATOS

Nombre del proyecto:

Magistral

Empresa local:

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Empresa matriz: País inversionista:

P UNO

C UZC O

VotorantimA PMetais UR IMA C

AYA C UC HO IC A

Clasificación:

Brasil En exploración

P UNO

Región: Ancash g. L a IT I T

Ubicación geográfica:

Provincia: Pallasca

TA C NA

g. L a IT I T

Distrito: Conchucos A R E QUIPA

G UA

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

750

Producción proyectada por año:

31,100 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Milpo S.A.A.

Domicilio:

Av. San Borja Norte 523 Alt. Cdra 26 de la Avenida Aviación - San Borja, Lima

Representante:

Olavide Alfaro, Dionisio

Teléfono:

7105500

Email:

mbardales@milpo.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100110513

El Proyecto Magistral se localiza aproximadamente a 450 kilómetros al noroeste de Lima y a unos 140 km al este del puerto de Chimbote. Políticamente, el área del Proyecto pertenece al distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, departamento de Ancash. El área del Proyecto se caracteriza por terrenos áridos característicos de alta cordillera, clima frío y altitudes fluctuantes entre los 3,900 y 4,400 metros sobre el nivel del mar.

Producto de la adjudicación del Proyecto Minero Magistral mediante un Concurso Públ i co Internaci onal conduci do por Proi nversi ón y l a adqui si ci ón de las propiedades de las concesiones de l a em presa Inca Paci fi c Resources Inc., MILPO consolidó el control de las 13,150 hectáreas que conform an actual m ente el Proyecto.

MOQUE G UA

TA C NA

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Proyecto Quechua

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Quechua

Empresa local:

Compañía Minera Quechua S.A.

Empresa matriz:

Pan Pacific Copper Corp.; JX Nippon Mining Holdings; Mitsui Mining &

País inversionista:

Japón

Clasificación:

En exploración Región: Cusco

Ubicación geográfica:

Provincia: Espinar Distrito: Espinar

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

490

Producción proyectada por año:

60,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Quechua S.A.

Domicilio:

Av. Víctor Andres Belaunde 147 A.H. Centro Empresarial Torre Real 5 Of. 202 San Isidro, Lima

Representante:

Takamoto, Kenjiro

Teléfono:

2028484

Email:

Estrato:

Reg. General

RUC:

20517401146

El Proyecto Quechua se ubica en el distrito y provincia de Espinar, departamento de Cusco, entre 4,000 a 4,600 msnm fuera de cualquier área natural protegida y zona de amortiguamiento. El proyecto de exploración minera que desarrolla la compañía Quechua incluirá actividades de perforación de 424 sondajes, construcción de 416 plataformas, construcción de 832 pozas de lodos (2 por cada plataforma), construcción de 26 km de accesos (3.5 m de ancho), rehabilitación de campamento en 3,097 m2; lo cual generará

un total de 14.57 ha de superficie perturbada. Se está considerando un programa de 3 años para la realización del total de las plataformas mencionadas. De esta manera se ha subdividido el trabajo en: 98 plataformas durante el primer año; 186 durante el segundo y 140 durante el tercero. El proyecto está en la etapa de factibilidad, estimándose su producción en 1.3 millones de toneladas de cobre equivalentes a 76.000 tn por año, a lo largo de una vida útil de la mina de unos 17 años.

P IUR A

A MA ZONA S

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración L A MB AY E QUE

C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

Proyecto Rondoni

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

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LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

DATOS GENERALES

C UZC O

Nombre del proyecto:

Rondoni

Empresa local:

Compañía Minera Vichaycocha S.A.C. AYA C UC HO

Empresa matriz:

Grupo Volcan

País inversionista:

Perú

Clasificación:

En exploración

A P UR IMA C

IC A

P UNO

Región: Huánuco Ubicación geográfica:

Provincia: Ambo Distrito: Cayma

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

350

Producción proyectada por año:

50,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Compañía Minera Vichaycocha S.A.C.

Domicilio:

Av. Manuel Olguin 373 - Santiago de Surco, Lima

Representante:

Herrera Távara, Juan José

Teléfono:

4407341 / 4407481

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20504972241

El Prospecto Rondoní se ubica en la Cordillera occidental del centro del Perú, en el departamento de Huánuco provincia de Ambo, distrito de Cayna, a 80 km. al Norte de Cerro de Pasco. La zona de Rondoni ha sido explorada desde inicios de 1900 con pequeños trabajos de cateos mineros. En enero del 2007 Compañía Minera Vichaycocha inicia una primera etapa de

exploración que ha evidenciado la presencia de venillas irregulares y diseminaciones de molibdenita (Mo) dentro del intrusivo, principalmente en la zona norte cercana al halo de skarn, cuya presencia señalaría la posibilidad de una manifestación de tipo pórfido de molibdeno con un potencial inicial de 52 millones de TM, cuyas leyes están en el orden de 500 a 1000 ppm Mo.

A R E QUIPA

MOQUE G UA

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HUA NUC O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración

PA S C O

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LIMA

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HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Proyecto Accha

A P UR IMA C

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g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto: Empresa local:

TA C NA

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Empresa matriz: País inversionista:

Zincore Metals Inc. Canadá

Clasificación:

En exploración

Ubicación geográfica:

Región: Cusco Provincia: Paruro Distrito: Accha

g. L a IT I T

Accha

Mineral predominante:

Zinc y plomo

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

346

Producción proyectada por año:

60,000 TMF / Zn, 40,000 TMF / Pb

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

Representante:

Calle Manuel de Falla 295 – Piso 4 (Altura cuadra 7 de la avenida San Borja Sur) - San Borja, Lima Arseneau, Vernon

Teléfono:

2240900

Domicilio:

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20476219761

La construcción de Accha, el primer gran proyecto de zinc y plomo de la región Cusco, demandará una inversión de hasta US$345,5 millones, suma que incluye implementar una refinería en la ciudad portuaria de Ilo. Así lo reportó ayer la minera junior Zincore Metals, tras recibir el estudio de prefactibilidad respectivo, elaborado por la firma de ingeniería Amec. El proyecto comprende la construcción de

dos minas (distantes 60 kilómetros entre sí): la mina a tajo abierto Yanque, donde se emplazará la planta pirometalúrgica; y la mina a tajo abierto y subterránea Accha, de menor magnitud. Accha producirá un promedio anual de 60.000 toneladas de zinc y 40.000 de plomo, según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas. Zincore prevé, de manera inicial, que tendrá una vida útil de 8 o 9 años.

HUA NC AV E L IC A

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración C UZC O

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A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

Proyecto Los Calatos

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Los Calatos

Empresa local:

Hampton Mining Perú S.A.C.

Empresa matriz:

Metminco Limited

País inversionista:

Australia

Clasificación:

En exploración Región: Moquegua

Ubicación geográfica:

Provincia: Mariscal Nieto Distrito: Moquegua

Mineral predominante:

Cobre y molibdeno

Inicio de operaciones previsto:

2018

Inversión proyectada en US$ MM:

1,320

Producción proyectada por año:

83,300 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Hampton Mining Perú SAC Av. La Floresta. Edf. Las Lomas 497 Int. 5, Urb. Chacarilla del Estanque - San Borja, Lima Paniagua Jara, Valentin

Domicilio: Representante: Teléfono: Email:

Estrato:

Reg. General

RUC:

20519290988

La propiedad está localizada a 100km al sureste de Arequipa y abarca 2 800 ha. Posee reservas de cobre y molibdeno. Los Calatos es un proyecto de exploración ubicado a lo largo del ramal norte del sistema de fallas

Incapuquio de orientación NO. Este es el mismo sistema de fallas en el cual se ubican las minas Cuajone y Toquepala y el porfido Quellaveco, a casi 34 a 50 km al sureste de Los Calatos respectivamente.

PA S C O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

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Proyecto Llama TY01

A P UR IMA C

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g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Llama TY01

Empresa local:

Jintong Mining (Perú) S.A.C.

Empresa matriz: País inversionista:

Beijing Rich Gold Investment Co. China

Clasificación:

En exploración

Ubicación geográfica:

Región: Ica Provincia: Pisco

TA C NA

Distrito: Huancano/Humay Mineral predominante:

Oro

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Por definir

Producción proyectada por año:

Por definir

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Jintong Mining (Perú) S.A.C.

Domicilio:

Av. De Las Artes Sur 392 - San Borja, Lima

Representante:

Qunxue, Gao

Teléfono:

2252460

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20515815041

El proyecto minero se desarrollará en la Concesión Minera Metálica “LLAMA TY01”, que se encuentra ubicada entre los distritos de Huancano/Humay, Provincia de Pisco y Departamento de Ica. Es preciso indicar que todas las actividades de exploración se realizarán en los distritos de Huancano/ Humay, dentro de los terrenos superficiales pertenecientes a la Comunidad de Huancano/Humay, (San Vicente-Influencia Directa). El área donde se realizarán las nuevas actividades

de exploración se encuentran en el anexo de San Vicente y La Llama entre los distritos de Huancano/Humay, entre los 1 000 y los 2 000 m.s.n.m., aproximadamente. Se instalará plataformas de perforación para la ejecución de sondajes diamantinos, construcción de accesos y pozas de sedimentación Se ejecutara un programa de 2 sondajes diamantinos, haciendo un total de 200 m. de longitud de perforación. Cada plataforma será de 50 m2, c/u.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración PA S C O

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Proyecto Pampa de Pongo

C UZC O

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A P UR IMA C

IC A

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g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Pampa de Pongo

Empresa local:

País inversionista:

Jinzhao Mining Perú S.A. Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Hongda Mining Co Ltd China

Clasificación:

En exploración

Empresa matriz:

TA C NA

Región: Arequipa Ubicación geográfica:

Provincia: Caravelí Distrito: Bella Unión

Mineral predominante:

Hierro

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

3,280

Producción proyectada por año:

15 Mill TM / Fe

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Representante:

Jinzhao Mining Perú S.A. Av. República de Colombia 791. Dpto 604 San Isidro, Lima Sun, Fubao

Teléfono:

4220830

Domicilio:

Email:

100

Estrato:

Reg. General

RUC:

20520694839

El yacimiento de Pampa de Pongo se encuentra ubicado en la costa sur del Perú en el Distrito de Bella Unión, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa. Aproximadamente 50 km al sur de la ciudad de Nazca y a 550 km de la ciudad de Lima. El área total de la concesión minera abarca 21, 202 hectáreas. El acceso al proyecto desde Lima es a través de la Carretera Panamericana Sur hasta el

kilómetro 550 y 37 km a lo largo del distrito de Bella Unión. La capacidad de la planta es de 30,000,000 de toneladas anuales de concentrado de magnetita con una ley de 63.30% Fe. Al ser tratado, mediante separación magnética seca, exclusivamente 47,801,147 t/a de mineral masivo tendrá una ley de 42.71% Fe y recuperación metalúrgica de 93.0%.

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración HUA NC AV E L IC A

C UZC O

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A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

Proyecto Cercana

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Cercana

Empresa local:

Junefield Group S.A.

Empresa matriz: País inversionista:

Junefields Company Limites China

Clasificación:

En exploración

Ubicación geográfica:

Región: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Yarabamba

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Por definir

Producción proyectada por año:

Por definir

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Junefield Group S.A.

Domicilio: Representante:

Av. República de Panamá 3545. Dpto 1301 San Isidro, Lima Wu Yu, Jian

Teléfono: Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20330511401

El proyecto de exploración Cercana, se ubica en el distrito de Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Dicho proyecto se encuentra ubicado a 20 minutos del distrito de Yarabamba, ubicado geográficamente, el proyecto se encuentra en el flanco oriental de la vertiente del pacifico a una altura que varía entre los 2,400 y 2900 msnm. El acceso al área de estudios y por ende al área

102

del proyecto se realiza a través de una carretera, la cual es una carretera asfaltada que viene desde Arequipa (15 Km) hasta el poblado de San Antonio y se continua por un acceso de trocha carrozable (8 Km), para llegar al punto central del área de interés. El proyecto Cercana no se encuentra en una zona ANP o zona de Amortiguamiento. Dicho proyecto se encuentra ubicado a 20 minutos del distrito de Yarabamba.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración T UMB E S

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

Proyecto Galeno

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I HUA NUC O DATOS GENERALES

Nombre del proyecto:

Galeno PA S C O

Empresa local: Empresa matriz:

Minmetals 60% / Jiangxi Copper 40%

País inversionista: Clasificación:

Lumina Copper S.A.C. China J UNIN

En exploración

LIMA

MA DR E DE DIOS

Región: Cajamarca HUA NC AV E L IC A

Ubicación geográfica:

Provincia: Celendin Distrito: Celendin

Mineral predominante: Inicio de operaciones previsto:

C UZC O

Cobre, molibdeno, oro y plata AYA C UC HO

IC A

Inversión proyectada en US$ MM: Producción proyectada por año: Consumo de energía proyectada en MW: Datos de la empresa local:

2017

A P UR IMA C

2,500 P UNOTM/Mo, 350.000 TMF/Cu, 82,000 Oz/Au, 2,300 2MOz/Ag 124

Teléfono:

6163500

Email:

blanca.davila@luminaperu.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20506363480

El proyecto galeno se ubica en el departamento de Cajamarca, entre los distritos de la Encañada y Sorochuco, pertenecientes a las provincias de Cajamarca y Celendín, respectivamente, a una altitud que varia entre los 3,800 y 4,200 msnm. Se considera la habilitación de 138 plataformas de perforación adicionales a las plataformas aprobadas en la EA del Proyecto El Galeno 2007,

las cuales serán implementadas en un área de trabajo total de 547.79 Ha. Se realizarán entre 1 ó 2 sondajes por plataforma, para lo cual se utilizarán 04 máquinas perforadoras. Las dimensiones de las plataformas serán de 6 m de largo, 6 m ancho y 0.1 m de profundidad. Minmetals invertirá unos 2,500 millones de dólares en el proyecto de oro y cobre.

Domicilio:

g. L a IT I T

Representante:

Lumina Copper S.A.C. A R E QUIPA Av. El Derby 055 Torre 1, Piso 6, Centro de Negocios Cronos - Santiago deMOQUE Surco, Lima G UA Graeme, Richard William

TA C NA

103

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración LA LIBERTAD

A NC A S H UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

Proyecto Fosfatos Mantaro

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

DATOS GENERALES Fosfatos Mantaro

Empresa local:

Mantaro Perú S.A.C.

Empresa matriz:

Focus Venture 30% , Stonegate Agricom 70%

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

En exploración

g. L a IT I T

Nombre del proyecto:

A R E QUIPA

MOQUE G UA

Región: Junín Ubicación geográfica:

Provincia: Concepción Distrito: Aco

Mineral predominante:

Fosfatos

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

850

Producción proyectada por año:

Por definir

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Mantaro Perú S.A.C.

Domicilio:

Av. La Encalada 1420 Of. 903 Santiago de Surco, Lima

Representante:

Brownrigg, David William

Teléfono:

4340948

Email:

104

RUC:

Reg. General

Estrato:

20517114759

Está ubicado a 250 km al este de Lima y 30 km al oeste de Huancayo en la margen derecha del Valle del Río Mantaro. Actualmente, se realizan los estudios iniciales de definición. Se analizan los componentes del proyecto, los aspectos ambientales, socioeconómicos y geográficos. Asimismo, se definirá la posible ubicación de las operaciones. Los estudios se desarrollan dentro de un área

menor de 400 hectáreas. En el 2011, realizaron 40 mil metros de perforaciones, para luego de culminado el estudio de factibilidad, en el 2013 iniciar la construcción de la mina y aproximadamente a fines del 2014 o enero de 2015 comenzar con la explotación de los fosfatos. Se contempla una inversión de US$ 850 millones para extraer fosfatos, en La Concepción (Junín).

TA C NA

PA S C O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

Proyecto Marcobre (Mina Justa)

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Justa

Empresa local:

País inversionista:

Marcobre S.A.C. Grupo Bresia 70%, Korea Resources 15%, LS-Nikko Copper 15% Perú, Corea y Japón

Clasificación:

En exploración

Empresa matriz:

TA C NA

Región: Ica Ubicación geográfica:

Provincia: Nazca Distrito: San Juan de Marcona

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2016

Inversión proyectada en US$ MM:

744

Producción proyectada por año:

110,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Marcobre S.A.C.

Domicilio:

Av. Benavides 1180 - Miraflores, Lima

Representante:

Walenty Tota, Edward

Teléfono:

6171313

Email:

info@marcobre.com

Estrato:

Reg. General

RUC:

20508972734

Marcobre S.A.C es una empresa peruana titular del proyecto minero Mina Justa ubicado en la localidad de Marcona, provincia de Nazca en la región Ica. La empresa cuenta con el respaldo de BRECA Grupo Empresarial, el cual adquirió a través de su subsidiaria Cumbres Andinas S.A. el 70% de

106

su accionariado en el año 2012 y el 30% restante le pertenece a las empresas coreanas LS-Nikko Copper Inc. y Korea Resources Corporation. Actualmente, Marcobre viene explorando y realizando estudios en un yacimiento de cobre para definir la viabilidad de construir y operar una mina.

PA S C O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

Proyecto Haquira

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

TA C NA

Haquira

Empresa local:

Minera Antares Perú SAC

Empresa matriz:

Antares Minerals Inc.

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

En exploración Región: Apurímac

Ubicación geográfica:

Provincia: Cotabambas Distrito: Chalhuahuacho

Mineral predominante:

Cobre y Molibdeno

Inicio de operaciones previsto:

2015

Inversión proyectada en US$ MM:

2,800

Producción proyectada por año:

190,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Antares Perú SAC

Domicilio:

Av. Ejercito 101. Ofic 601 - Yanahuara, Arequipa

Representante:

Mavila Ríos, Liliana

Teléfono:

42208730

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20510656629

El proyecto de exploración minera Haquira se ubica en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Contiene uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo. Los primeros análisis financieros realizados en el yacimiento, determinan un Valor Presente Neto de US$ 1.069 millones, considerando una producción anual promedio de 425 millones de libras de cobre, 5 millones de libras de molibdeno y 27.000 onzas de oro a lo largo de los veinte

años de vida de la mina. Para este cálculo se tomó un precio del cobre de US$ 2,25/lb. y una tasa de descuento del 8%, lo que da una tasa interna de retorno (IRR) del 16,4% después de impuestos y un período de repago de 4,8 años. La inversión estimada es del orden de los US$ 2.824,3 millones (incluido el capital de trabajo), de los cuales US$ 1.860 deberán ser invertidos durante los primeros dos años y medio (etapa de construcción) y el primer año de producción.

107

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

Proyecto Zafranal

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

TA C NA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Zafranal

Empresa local:

Minera AQM Copper Perú S.A.C.

Empresa matriz:

AQM Copper Inc 50%, Teck Resources 50%

País inversionista:

Canadá

Clasificación:

En exploración Región: Arequipa

Ubicación geográfica:

Provincia: Castilla Distrito: Huancarqui

Mineral predominante:

Cobre y oro

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

1,122

Producción proyectada por año:

103,000 TMF /Cu 30,000 oz Au

Consumo de energía proyectada en MW:

140

Datos de la empresa local:

Representante:

Minera AQM Copper Perú S.A.C. Amador Merino Reyna 339 Int. 401-A San Isidro, Lima De La Puente Brunke, Lorenzo Antonio Agustín

Teléfono:

4421900

Domicilio:

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20513023201

El Proyecto Zafranal se encuentra ubicado aproximadamente a 90 kms de Arequipa, en la Región Arequipa, en la franja de Pórfidos de Cobre del Sur del Perú. La propiedad tiene un área aproximada de 32,000 hectáreas y está conformada por varios depósitos de pórfidos

108

de cobre conocidos, ante todo la Zona Principal, Victoria, Sicera Norte, Sicera Sur, Campanero, Rosario, y Ganchos. Adicionalmente AQM ha detectado en la propiedad otras cuatro anomalías geofísicas y geoquímicas que están programadas para ser perforadas en el 2013.

A NC A S H

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración UC AYA L I

HUA NUC O

PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

Proyecto Cerro Ccopane

HUA NC AV E L IC A C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

DATOS GENERALES

MOQUE G UA

Nombre del proyecto:

Cerro Ccopane

Empresa local:

Minera Cuervo S.A.C.

Empresa matriz:

Cuervo Resources Inc / Strike Resources

País inversionista:

Canadá/ Australia

Clasificación:

En exploración

Ubicación geográfica:

Región: Cusco

TA C NA

Provincia: Paruro Distrito: Omacha Mineral predominante:

Hierro

Inicio de operaciones previsto:

Por definir

Inversión proyectada en US$ MM:

Por definir

Producción proyectada por año:

Por definir

Consumo de energía proyectada en MW:

Por definir

Datos de la empresa local:

Minera Cuervo S.A.C.

Domicilio:

Av. Aurelio Miro Quesada 154 Dpto 802 San Isidro, Lima

Representante:

Castilla Rubio, Alex Fernando

Teléfono: Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20511687129

La propiedad de Hierro de Cerro Ccopane consta de 36 concesiones mineras contiguas que cubren 19,200 Ha en el Departamento del Cuzco al sur del Perú. Estas concesiones son de propiedad de Cuervo. El área del proyecto se encuentra ubicada a 65 km de distancia en línea recta al sur del Cuzco, la ciudad capital de la región, y 600 Km de distancia en línea recta al sureste de Lima.

110

La fisiografía del área de interés es montañosa y varía de ondulado suave a relieve moderado en elevaciones más altas en la pampa (hasta 4,600 m) hasta grandes barrancos y cañones en elevaciones más bajas (3,200 m). El campo de exploración de la Compañía en Bob1 se encuentra en una elevación de 3,900 m.

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración

T UMB E S

Proyecto Río Blanco

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

DATOS GENERALES Nombre del proyecto: Empresa local:

Río Blanco A NC A S H

Río Blanco Copper S.A. UC AYA L I

HUA NUC O

Empresa matriz: País inversionista:

Zijin Mining Group China

PA S C O

Clasificación:

En exploración Región: Piura

Ubicación geográfica:

Provincia: Huancabamba J UNIN

LIMA

Mineral predominante: Inicio de operaciones previsto:

Distrito: Carmen de la Frontera

MA DR E DE DIOS

Cobre

HUA NC AV E L IC A

2019

C UZC O

Inversión proyectada en US$ MM:

1,500

Producción proyectada por año:

200,000 TMF / Cu AYA C UC HO

Consumo de energía proyectada en MW: IC A

120

Datos de la empresa local:

Rio Blanco Copper S.A.

Domicilio:

Av. San Borja Sur 143 - San Borja, Lima

Representante:

Zheng, Li

Teléfono:

2263322

A P UR IMA C

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20308422942

MOQUE G UA

TA C NA

El proyecto Río Blanco está ubicado en el sector oriental del Departamento de Piura (Provincia de Huancabamba, Distrito de El Carmen de la Frontera), región septentrional del Perú próxima a la frontera con Ecuador, en una zona muy accidentada con una altitud que varía entre los 2 200 y 2 800 metros sobre el nivel del mar. La zona pertenece a la cuenca del Amazonas, y está en el margen derecho del río Blanco, el cual,

en confluencia con el río Samaniego, dan origen al río Canchis y, éste, a su vez da origen al río Chinchipe, un tributario del río Marañón. Proyecto Río Blanco es la inversión mas grande en Piura, con 1,257 Mt con 0.8% de cobre equivalente (porfído de cobre y molibdeno). Con una producción de 25 Mt por año, durante 20 años, 191,000 t Cobre y 2,180 t Molibdeno por año y US$ 1,000 en exportaciones anuales a precios actuales precios actuales.

111

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración T UMB E S

Proyecto La Granja

L OR E TO P IUR A

A MA ZONA S

L A MB AY E QUE C A J A MA R C A

S A N MA R T IN

LA LIBERTAD

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

La Granja

Empresa local:

HUA NUC O Río Tinto Minera Perú Limitada SAC

Empresa matriz:

Rio Tinto Plc

País inversionista:

Reino Unido/ Australia

Clasificación:

En exploración

Ubicación geográfica:

Región: Cajamarca

A NC A S H

Provincia: Chota

UC AYA L I

PA S C O

J UNIN

LIMA

Distrito: Querocoto

HUA NC AV E L IC A

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2017

Inversión proyectada en US$ MM:

1,000

Producción proyectada por año:

500,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Datos de la empresa local:

Rio Tinto Minera Perú Limitada SAC

Domicilio:

Av. Larco 1301, Oficina 1501 Miraflores, Lima

Representante:

Lesleigh Woods, Ian

Teléfono:

6107873

C UZC O

AYA C UC HO

Email: Estrato:

Reg. General

RUC:

20512365648

El proyecto minero La Granja está ubicado en Perú, en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, región Cajamarca. En enero del 2006 Rio Tinto obtuvo la concesión a través de un proceso de licitación pública convocado por el Estado Peruano, para explorar y desarrollar el yacimiento de cobre. Actualmente llevamos a

112

A P UR IMA C

IC A

cabo actividades de exploración para determinar la viabilidad de operar una mina. Durante los siguientes años, planeamos llevar a cabo los estudios de pre-factibilidad y factibilidad necesarios para tomar una decisión con respecto a la construcción y operación de una mina en La Granja.

A R E QUIPA

MOQ

UC AYA L I

HUA NUC O

proyectos mineros - EIA en etapa de exploración PA S C O

J UNIN

LIMA

MA DR E DE DIOS

HUA NC AV E L IC A

Proyecto Los Chancas

C UZC O

AYA C UC HO

A P UR IMA C

IC A

P UNO

g. L a IT I T

A R E QUIPA

MOQUE G UA

DATOS GENERALES Nombre del proyecto:

Empresa matriz:

Los Chancas Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Grupo México

País inversionista:

México

Clasificación:

En exploración

TA C NA

Empresa local:

Región: Apurímac Ubicación geográfica:

MA DR E DE DIOS

Provincia: Aymaraes Distrito: Pocohuanca

Mineral predominante:

Cobre

Inicio de operaciones previsto:

2018

Inversión proyectada en US$ MM:

1,560

Producción proyectada por año:

80,000 TMF / Cu

Consumo de energía proyectada en MW:

Representante:

100 Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Av. Caminos del Inca 171. Urb. Chacarilla del Estanque - Santiago de Surco, Lima De Olvázaval Oviedo, Juan Bernardo

Teléfono:

5120440

Email:

rmaeshiro@southernperu.com.pe

Estrato:

Reg. General

RUC:

20100147514

Los Chancas, ubicado distrito de Pocohuanca, provincia de Aimaraes, región Apurímac, actualmente se encuentra en etapa de exploración y al parecer es poco probable que cumpla con iniciar sus operaciones en el 2015, como lo tuvo previsto. Dicho proyecto de cobre tiene planificado invertir unos 1.560 millones de dólares y proyecta una producción anual de 80.000 TMF/Cu. Aunque estaba anunciado que en enero del 2013 se definía la viabilidad del proyecto Los Chancas, aún no se precisa al respecto. Durante el 2012, se inició un estudio de factibilidad, que se

espera concluirá en el segundo trimestre del 2013. Como resultado del progreso realizado en el estudio de factibilidad, los estimados actuales indican 545 millones de toneladas de material mineralizado con un contenido de cobre de 0.59 por ciento, un contenido de molibdeno de 0.04 por ciento, 0.039 por ciento gramos de oro por tonelada, y 181 millones de material lixiviable mineralizado con un contenido total de cobre de 0.357 por ciento. Asimismo, tienen esperado iniciar un estudio de impacto ambiental para el proyecto en el cuarto trimestre del 2013.

P UNO

Datos de la empresa local: Domicilio: g. L a IT I T

QUE G UA

TA C NA

113

artículo CETEMIN.

Educación tecnológica de calidad en la

minería peruana

n los últimos años la demanda de técnicos debidamente capacitados y certificados ha crecido enormemente en la minería peruana. Más allá de cualquier reglamento o ley que requiera acreditar a los trabajadores de una empresa, se siente que la exigencia viene desde las mismas empresas que van tomando conciencia acerca de la importancia de la formación y capacitación de sus trabajadores para garantizar la calidad en el desempeño de cada uno. El Centro Tecnológico Minero (CETEMIN), siendo una institución educativa técnica especializada en el sector minero, es parte de esta nueva orientación en donde se prioriza la calidad del trabajo así como la calidad de la persona. El saber, saber hacer y saberser resume la manera de formar a los técnicos que actualmente vienen trabajando en la industria minera. Además de tener los conocimientos teóricos para desempeñar una labor (el saber), el trabajador debe también demostrar ser

114

competente en dichas labores con destreza y experiencia en el manejo de maquinaria y procedimientos (el saber hacer); por otro lado, los valores de un trabajador son los que destacan y colocan al trabajador en un lugar preferencial dentro del mercado laboral (el saber ser). Durante los diez años que CETEMIN lleva formando y capacitando técnicos de mando medio, hemos recibido estudiantes de todo tipo: desde maestros experimentados en labores específicas, bachilleres universitarios, hasta personas que nunca antes han trabajado en minería. Todos ellos tienen un objetivo en común: lograr una certificación que acredite sus conocimientos y/o experiencia para convertirlos en profesionales competitivos y capaces de escalar posiciones en una empresa minera. Este aspecto es muy importante porque genera competencia donde los mayores beneficiarios son las empresas, y esto repercute en el desarrollo económico del país.

Ejemplos a seguir Uno de los ejemplos más gratos es ver a un egresado de nuestra casa educativa crecer profesionalmente y abrir sus horizontes como lo hizo Bladimir Acosta, un estudiante que llegó a CETEMIN con una experiencia laboral de ocho años en minería subterránea, para estudiar Explotación de Minas en nuestra modalidad de internado. Después de ocho meses Bladimir pudo acreditar su experiencia con un certificado de técnico; luego viajó a España en donde lideró trabajos de perforación de túneles de alta velocidad y ahora volvió al Perú a establecer su propia empresa de tunelería. Este es sólo uno de los tantos ejemplos de personas que recurren a la educación técnica como una manera rápida y especializada para desarrollarse como profesionales y perfeccionar su trabajo generando un alto valor de remuneración. Existen personas, como Bladimir, que tienen años de experiencia y durante elloshan aprendido

artículo de un documento que acredite sus conocimientos. Por un lado están las carreras técnicas de solo ochomeses, pero también contamos con un programa de Titulación por Experiencia Minera que permite, a través de evaluaciones y clases de refuerzo, acreditar la experiencia con un título a nombre del Ministerio de Educación. Esta es una oportunidad única para aquellos trabajadores empíricos que desean ascender de puesto o recibir un aumento de sueldo. La Titulación por Experiencia Minera está disponible en las especialidades de Explotación de Minas, Medio Ambiente, Procesos Metalúrgicos y Geología.

técnicas y desarrollado habilidades que permitenrealizar un buen trabajo pero no son reconocidos como profesionales ya que carecen

Innovación en la educación Si hablamos de innovación en la educación, debemos mencionar la importancia que tiene la concentración en el estudio y la rapidez

de aprendizaje. Nuestra modalidad de estudio intensivo de 40 horas semanales, permite completar en solo ocho meses las exigencias académicas establecidas por el Ministerio de Educación; el método de internado o educación por inmersión en el desarrollo de un curso por semana mejorando su aprendizaje, en ambientes de camaradería y disciplina educativa; y la educación por competencias con prácticas intensivas y aplicativas de taller,diseñado en conjunto con el Instituto Técnico de AbitibiTemiscaminge de Quebec, Canadá, nuestro socio estratégico en la innovación y excelencia académica. Con toda esta oferta nuestros alumnos aprenden a respetar horarios, trabajar en equipo, convivir con otras personas en armonía, simulando la vivencia de un campamento minero que será su futuro centro de labores.

115

artículo Para enseñar tecnología se necesita tecnología moderna y para esto contamos con una nueva sede para las especialidades de Geología y Exploración Minera (GEM), Explotación de Minas (EM), Seguridad y Medio Ambiente (SMA), con todas las facilidades de un sistema de internado para 200 alumnos, 10 aulas, 4 modernos talleres con módulos a escala de equipos reales, y una mina escuela para las prácticas de campo. Esto significa que nuestros alumnos, además de aprender la teoría que requiere sus futuras labores, también utilizansimuladores, máquinas reales y equipos mineros que encontrarán en su futuro centro de labores. No serán ajenos a la maquinaria que se utiliza en la industria minera y afines. Ampliación y nuevo local Pronto se iniciará la construcciónde la segunda etapa de nuestro local que contará con un campus taller de 1,200 m2 para las carreras de Mantenimiento de Equipo Pesado (MEP), Mantenimiento de Plantas de Procesos (MPP) y Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación (MEI),que incluye nueve aulas, alojamiento y comedor para 300 alumnos,y cuya inversión será de S/. 6 millones. La certificación de competencias para trabajadores es muy importante y en CETEMIN sabemos que el actualizar y certificar los conocimientos del personal de una empresa es fundamental y las ofrecemos en diferentes especialidades para empresas que deseen certificar a su personal. También contamos con una escuela de oficios que permite un rápido aprendizaje en puestos laborales específicos y así acceder a mejoras salariales y acreditación de conocimientos en diferentes industrias. Por ejemplo, un soldador con años Este nuevo local cuenta con 4 modernos talleres con módulos a escala de equipos reales, y una mina escuela para las prácticas de campo.

116

de experiencia tiene un valor definido en el mercado; pero ¿cuál es el valor de un soldador certificado? El crecimiento del sector energético, industrial y de construcción demanda muchos más técnicos de los que actualmente existen en el país; por ello en julio de este año, CETEMINiniciará la construcción de un nuevo local en el distrito de Santa María del Mar. Este centro educativo contará con 6 há, la mitad para instalar un campus taller de formación de operadores y técnicos para los sectores de mayor demanda de personal calificado, con una inversión de S/. 9 millones desembolsados en seis años, permitiendo

un crecimiento gradual hasta tener un total de 500 alumnos. En la otra mitad del terreno se instalará un Parque de Innovación Tecnológica (PIT), para que en alianzas estratégicas con empresas y organismos especializados se establezcan y desarrollen tecnologías, métodos y sistemas avanzados en los sectores planteados. Es así como CETEMIN reafirma su compromiso con la educación técnica en la industria minera, energética, industrial y deconstrucción, ya que muchos de nuestros egresados se desempeñan exitosamente enlabores de industrias afines.

Durante los diez años que CETEMIN lleva formando y capacitando técnicos de mando medio, recibiendo estudiantes de todas partes del Perú.

entrevista Carlos Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la UPC.

“Detener Conga no solo deteriora la salud económica de Cajamarca sino también la del Perú”

Tecnología Minera (TM): ¿Cómo ve hasta ahora la economía peruana durante este año? Carlos Adrianzen (CA): Las cifras de la economía peruana en lo que va del 2014 no son todo lo bueno que mucha gente esperaba. Recuerdo que en el último semestre del año pasado, mientras la economía se desinflaba en términos de actividad económica, compra de maquinaria y equipo e inversión, se repetía con mucha determinación que esto se iba a acabar a fin de año y que desde diciembre, enero y febrero el crecimiento ya se recuperaría; el motor que ha movido a la economía – que son las exportaciones- iría nuevamente a reactivarse y con ello la inversión y crecimiento económico hacia niveles de 6% o más. Las cifras disponibles del año no están siendo tan buenas, las exportaciones no van bien y la información que se tiene disponible para enero nos da una tasa de crecimiento que está por debajo del 5% anualizado. TM: ¿Qué tendría que hacer el gobierno para corregir este panorama? CA: Ayudaría mucho entender los errores de política económica que se han venido aplicando. El gobierno apostó por algunas reglas que eran populares como que al Perú no lo para nadie, que la economía internacional se va a recuperar y que, por lo tanto, no hay que hacer nada, o si pasa algo apostemos a la receta contra cíclicas que son políticas monetarias y fiscales simultáneamente expansivas; es decir, inflar el gasto público y prender la maquinita. Y últimamente ha habido una creencia también de que somos tan atractivos y que hay tal cola de inversiones por el país que

118

estamos tranquilos y no hay problema. La realidad en el sector minero, por ejemplo, muestra que el año pasado las inversiones han bordeado los US$ 10,000 millones pero su tasa de crecimiento es menor que la del año 2012 y es un sexto que la del 2011, por lo que hay un deterioro de la inversión y crecimiento económico del país producto de estos errores de política económica. El Perú debería tener un manejo más coherente y más agresivo al mismo tiempo, porque son momentos difíciles. TM: ¿No existe la gran cola de inversiones que se dice? CA: A cada rato nos dicen que hay una cola de inversiones, que hay US$ 50,000, US$ 60,000 y hasta US$ 70,000 millones. Lo que no dicen es que el país espanta, que la tasa de inversión no llega a US$ 10,000 millones. ¿Y dónde está el resto que no se materializan? Hay que preguntárselo a los alcaldes, a los activistas financiados por las

ONG, a los congresistas, e incluso al propio gobierno. El actual presidente de la República, Ollanta Humala, se comprometió a que el cumulo de proyectos asociados a Conga se diera de manera transparente, textualmente dijo “Conga sí o sí y sin comentarios”. Poca plata ha financiado actividades que han bloqueado Conga y han deteriorado no solamente la salud económica de Cajamarca sino también la del país, porque Conga sí fue un referente y no irrelevante como algún asesor mal aconsejó al presidente. Ha sido muy relevante. La inversión neta en el 2013 posiblemente ha decrecido aunque la cifra de inversión neta no es oficial. No estimamos oficialmente tasas de precios; deberíamos, pero no lo hacemos. TM: ¿Cree usted que el ministro de Economía, Miguel Castilla, viene ejerciendo un buen trabajo en su sector? CA: El ministro Castilla, comparado con los candidatos a sucederlo dentro

entrevista de la visión de este régimen, es una maravilla que hay que defender. Si me preguntas si el ministro Castilla está haciendo lo que debe hacer para que el crecimiento se recupere en función a objetivos de mediano plazo, la respuesta es no. Está flotando esperando que no pase lo que está ocurriendo en China, está flotando esperando que algo bueno suceda y ojalá sucediese algo bueno pero en realidad ya sabemos que tenemos un fenómeno de “El Niño”, cuyos efectos más nocivos afectarán a la costa norte del Perú. Los efectos nocivos de este fenómeno climatológico no tienen que ver tanto con el “El Niño” propiamente dicho, sino que son una prueba a la calidad de la infraestructura en la que se ha invertido en los últimos años, y que realmente ha sido muy mala. Puede reflejar también que los vivos no te coman al nombre de este fenómeno natural y, lo más importante, es que puede implicar capacidad de reacción de un paquidermo como es la burocracia porque si empiezan a ver deterioros se requiere inteligencia y transparencia para actuar a tiempo y el Estado peruano nunca ha mostrado eso, y si lo hizo fue de casualidad. TM: Tener un gabinete ministerial inestable ¿cuánto influye para que las inversiones extranjeras duden en entrar a nuestro país? CA: A nadie le gusta ir a una casa donde no hay predictibilidad institucional, donde un presidente de la Corte Suprema dice que el Poder Judicial está manejado por redes de corrupción. A nadie le gusta hacer negocios donde hay un buen número de policías sentenciados y no se les despide, o hacer negocios con un país donde los estudiantes tienen los peores resultados en pruebas de matemática; donde las universidades quieren ser copadas por intereses políticos con una Ley Universitaria que busca incentivar la investigación por decreto, creando un vice rectorado de investigaciones, eso es para morirse de risa. Esta gente cree que somos tontos. Cree que el control político de una universidad es la maravilla curativa y no es así.

La universidad ha sido destruida por décadas de estatismo. Entre las cien mejores universidades iberoamericanas aparece una peruana, entre las iberoamericanas que no aparecen en un ranking serio. Acá se requiere mucho más competencia, mucho más apertura y menos Estado. TM: ¿Los megaproyectos mineros en el país atraerían más inversiones en los próximos años? CA: El Perú recibe unos cuatro puntos de inversión extranjera directa al año, pero debería recibir 15. El país tiene una presión tributaria minera de 40%, y debería ser la mitad cuanto menos, o incluso más baja que la de Chile que es 20% para traer mucho más inversión. Un conocido economista de izquierda del Banco Mundial que fue traído al Perú como un experto en temas de impuestos de la minería decía que la elección es ¿me como hoy día a la gallina de los huevos de oro o la engordo?, yo pienso que el país debe engordar a la gallina de huevos de oro. Apostemos por el largo plazo y no por la demagogia. Cualquier aumento en la tasa efectiva de impuesto a la renta de tercera categoría en minería deprime la inversión minera, la producción minera y empobrece a todos los peruanos. Entonces, yo personalmente discrepo con quienes creen en esos impuestos a las sobreganancias y en el mito de que las cosas se están manejando bien. No hay protestas en minería porque la inversión se basa en los residuos que dejó el ex presidente Alan García a Ollanta Humala, que no son más que la maduración de los proyectos que cerró el primero (Alan García), porque ahora se espanta la inversión. Claro que hay responsables de la contaminación del medio ambiente y para eso hay agencias estatales que deberían ser muy respetables sino temidas. La minería formal siempre ensucia pero la puedes obligar a limpiar y pagar impuestos. A la minería informal que ha estado en las calles de Lima quebrando el orden público se le pone la ley en la nariz igual que a ti o a mí; a todos se impone la ley. El que ensucia

en minería en una cuenca, debe limpiar; debe dejar la cuenca tal ha hecho Yanacocha en Cajamarca. Claro que hizo una zanja y pago impuesto pero ni Yanacocha lo dice. TM: ¿Las compañías mineras suplen las obligaciones del Estado? CA: Es una vergüenza creer que las responsabilidades del servicio público vayan a ser cumplidas por otros. Si pago impuestos, exijo una burocracia respetable que no requiera ser suplida por nadie, total los aportes de la minería en términos de servicios públicos en la zona de influencia debería dar un beneficio bárbaro pero no lo da por la ineptitud de la burocracia peruana y por la tolerancia de los ciudadanos que le damos más cargas a quien invierte, en lugar de exigirle a quien le damos la plata de los impuestos para que traiga beneficios a ese sector. Yo no sé por qué en Cajamarca no hay una universidad de nivel global; no sé por qué en este lugar no hay pistas de primera, si yo he visto cifras en las que tan solo una sola compañía minera aportó US$ 1,400 millones de hoy día por concepto de canon en la década pasada. ¿Qué pasa acá?, ¿somos tolerantes con que se “levanten” la plata y le pedimos a las mineras que hagan las veces de Estado?, como ciudadanos deberíamos tener vergüenza de ello. Esas mineras pagan impuestos que es una barbaridad de plata ¿dónde está ese dinero?, ¿en qué se gasta?, ¿en burocracia?, ¿en subsidios? Cajamarca es un caso emblemático de la economía peruana: fue destruida entre el gobierno militar del general Velasco Alvarado y la crisis de los años 80. A fines de esta década, el bastión de pobreza de esta región era similar a la de Abancay. A partir del año 2000, gracias a los proyectos mineros, se sacó a la mitad de la población de la pobreza. Pero hoy en día Cajamarca sigue siendo pobre por lo que se hizo años pasado, pero en lugar de haber tenido la desgracia de elegir al señor Gregorio Santos, la población debió elegir a alguien con

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entrevista el liderazgo suficiente como para no cerrar un proyecto minero como Conga sino para generar cinco Congas más y educar a la gente. Si el Gobierno Central no es capaz de tener una agencia medio ambiental respetable, el gobierno regional debe crearla, con gente que no se case con nadie. La minería en el Perú opera en cuencas, ensucia; no hay que ser hipócritas, pero se le debe exigir a la compañía minera dejar el agua limpia y el área verde. Aquí y en cualquier país que respeta a su pueblo las reglas debe ser éstas. Creer que bloqueando la minería, bloqueando el progreso vamos a ser ricos, ese es una ideología de la izquierda sudamericana. Esta ideología nos ha hecho creer y el presidente de la República parece que lo cree que el problema es un tema de distribución y desigualdad. Si no contratamos burócratas y contratamos ángeles para que no haya corrupción, y agarramos el ingreso de los peruanos que es la décima parte de un país desarrollado, la plata no alcanzaría para que vivamos dignamente. Necesitamos crecer mucho más, nuestro problema es combatir la pobreza para que haya menos y no la desigualdad. La desigualdad es cierto que apesta pero la pobreza mata. TM: ¿Qué opina de la reducción del canon minero? CA: Yo soy enemigo del canon. El canon es una burla a la gente de la región. No debería existir. En el Perú somos una república unitaria y si hay zonas más pobres que las zonas de influencia, éstas deben ser priorizadas en términos de servicios públicos. Por supuesto que los impuestos de Cajamarca se deben gastar en esa zona de manera eficiente y transparente, no deben ser motivo para que desconocidos lleguen a ser presidentes regionales o como sucede en otras regiones mineras, se termine matando al candidato para seguir manteniendo el motín y todos lo toleremos. Todos sabemos que un candidato ha sido asesinado cuando iba a jurar para su candidatura y tenia opción de ganar. Ni siquiera

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hay una investigación policial sólida o resultados pese a que es muy fácil dar con el autor del crimen. TM: ¿Existe un acto desesperado por parte del MEM por traer inversiones tratando de exonerar de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la exploración petrolera? CA: Personalmente creo que la propia torpeza regulatoria del gobierno lleva a la gente del Ejecutivo a la desesperación por tratar de reactivar la inversión para que el Perú no entre en problemas macroeconómicos. Pero primero que nada, creo en instituciones regulatorias eficientes. Tengo amigos que son reguladores que son gente de primera, pero están rodeados de una camarilla de incapaces que ven todo ideología; y ese pobre hombre me hace recordar a un viejo refrán que dice que una persona de primera rodeada de colaboradores de segunda, es un gobernante de quinta. Entonces, se requiere entidades regulatorias rápidas y eficientes que hubieran evitado el problema que se tiene actualmente. En segundo lugar, por supuesto que se pueden hacer EIA sumamente rápidos. Hay expertos y formas de desarrollar un esquema en el cual se destrabe la inversión en petróleo; de ahí que hacer declaraciones bien intencionadas de daño ambiental no es algo que me quite el sueño porque si ensucian lo haré limpiar, y si es necesario con la lengua. TM: ¿El actual Gabinete Ministerial atrae inversiones? CA: Sería iluso creer que una cara bonita o fea atrae inversión. Hoy en día la inversión se capta a pulso. Un gabinete, en la práctica, trae inversión respetando la ley peruana. Veo que miles de funcionarios públicos se declaran muy modernos, usan la retórica de mercado pero mueren bloqueando inversión. Prefiero decirte que el ministro Luis Castilla fue exitoso si la tasa de inversión privada se dobla el próximo año siempre y cuando respete la ley minuciosamente, pero nuestra norma se presta para cualquier cosa y ese el riesgo que asume el funcionario público.

TM: ¿Ha culminado la crisis europea como indican algunos países de esa región? CA: No, pienso que la crisis en Europa haya acabado para nada, tiene un severo problema bancario. Están simplemente socializando pérdidas y hundiendo Europa pero la socialización de pérdidas y las crisis financieras no se resuelven retóricamente. No porque un vendedor de ilusiones te dice que Europa se recupera eso quiere decir que sus bancos estén sanos. TM: ¿Sigue afectando al Perú? CA: Por supuesto. Los socios comerciales del Perú son Estados Unidos, la Comunidad Europea y China. Este último es una dictadura que está entrado en problemas; Europa tiene un severo problema financiero y fiscal y Norteamérica tiene también un severo problema fiscal y la necesidad de desmantelar sus maquinazos para comprar bonos. El pronóstico de la economía global es reservado sin dejar de reconocer que los capitales que antes iban a plazas emergentes están regresando generosamente a los Estados Unidos y algunos países europeos siendo ellos más educados, competitivos y atractivos por lo cual les irá mejor. TM: ¿El gobierno sigue combatiendo la minería ilegal? CA: Yo creo que hay una persona en el gobierno que es el señor Daniel Urresti, quien tiene una determinación visible por poner orden, pero a quien hay que defender porque van a querer impedir su trabajo, y eso no solo lo van hacer los mineros ilegales sino que se hará con la complicidad de la gente de izquierda, porque lo que hará Urresti es poner orden a la minería ilegal y esto generaría condiciones para el resurgimiento de la inversión minera. Recordemos que muchos proyectos mineros han sido puestos en situación defensiva por el avance tolerado de la minería ilegal por parte del gobierno peruano, y ya se conocen decenas de casos.

economía Conclusiones y perspectivas.

La economía y la minería 2013 – 2014

e ha venido discutiendo sobre la posibilidad de que nuestra economía pueda crecer a una tasa promedio anual algo superior al 6% para el período 2014-2016. Asumiendo que no habrá una recaída en la dinámica financiera internacional, nuestra economía deberá validar las siguientes condiciones para continuar destacando: Primera, que se concrete la posibilidad de casi duplicar nuestra producción anual de cobre. Debemos alcanzar los 2,6 millones de toneladas de

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cobre hacia el 2016. Con ello, nuestro frente externo, fiscal y de dinámica productiva seguirán siendo claramente viables. Antapaccay, Toromocho, Constancia, entre otros, son claves. Segunda, que los términos de intercambio –que desde el 2011 vienen deteriorándose en un 12%– tiendan a estabilizarse y que puedan mantenerse por encima del promedio de los últimos 10 años. Una baja adicional del precio del cobre podría mellar este indicador y nuestro margen de crecimiento.

Tercera, que no se afecte la confianza del inversionista y del consumidor. Sin estas sería imposible sostener el círculo virtuoso que tenemos entre nuestra inversión y crecimiento. Aunque el factor económico continuaría independiente del político, no podría decirse lo mismo sobre las implicancias de un inadecuado manejo de potenciales conflictos sociales e inseguridad. Cuarta, que la tasa de inversión –liderada por el frente privado– se mantenga por encima del 25% del PBI. En este

frente un rol estratégico lo cumplirá el componente de la inversión extranjera directa que ha triplicado su participación con respecto al PBI estos últimos 12 años, superando el 7%. Hoy por hoy, esta tasa supera toda la contribución del sector público a la inversión. Quinta, mantener una perspectiva favorable en la clasificación de nuestro riesgo soberano. Deutsche Bank y Moody’s nos han reseñado como una de las economías menos vulnerables frente a la actual volatilidad e incertidumbre generada a partir del menor estímulo monetario de EE.UU. El bajo compromiso de nuestra deuda externa de corto plazo ha abonado a nuestro favor. Sexta, evitar sobresaltos cambiarios extremos que atenten contra el cumplimiento de nuestra meta de inflación y que puedan afectar una adecuada administración de la recuperación de los créditos en dólares que mantiene la banca. Que dispongamos de RIN que son equivalentes a la tercera parte de nuestro PBI nos brinda una considerable ventaja. Séptima, que el ahorro acumulado en los últimos 13 años mediante el Fondo de Estabilización Fiscal y que ya supera los US$7.000 millones pueda ser optimizado en cuanto a su apropiada rentabilización y potencial aplicación. No debe ser necesario, por ejemplo, esperar un desastre natural para activarlo. Se lo puede emplear preventivamente desde ahora. Octava, resguardar un adecuado desempeño bancario y microfinanciero. En este último caso, medidas que eviten el sobreendeudamiento, el crecimiento extremo de sus créditos y el lento proceso de capitalización, coadyuvarían a fortalecer la imagen de pulcritud de nuestras entidades financieras a escala internacional. Hasta el 2016, todo bien si se cumplen las condiciones reseñadas. Luego, si queremos hacer sostenible el crecimiento, debemos definir políticas de Estado que trasciendan los cinco años, fomentar mayor institucionalidad, incentivar un desarrollo articulado de las reformas estructurales pendientes y, sobre todo, buscar una nueva clase política que conduzca los destinos del país, nada menos. PBI nacional Durante el año 2013, registró un crecimiento de 5,02%, logrando 15 años de sostenida evolución positiva, en este año todos los sectores de la economía registraron crecimiento. Destacaron con una mayor incidencia la actividad de los sectores comercio, construcción, servicios prestados a empresas, transporte y comunicaciones, y restaurantes y hoteles.

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economía PBI minero El sector minería tuvo un desempeño favorable en 2,18%, sustentado principalmente en el mayor nivel de producción de cobre, zinc y plata. En el año de referencia se alcanzó niveles récords históricos en la producción de cobre. La mayor producción de las empresas mineras, está asociada a mejoras técnicas y operativas, a la ejecución de diversos proyectos de ampliación y modernización de operaciones que favorecieron las condiciones de explotación, y a la puesta en marcha de nuevas unidades productivas; entre las que destacan Antapaccay, Brexia Goldplata Perú, Apumayo y Trevali Perú. El ingreso de nuevas unidades al proceso productivo permitió compensar en forma parcial, las bajas leyes de algunas minas en explotación, la disminución de reservas por

Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM.

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la antigüedad de los yacimientos, el agotamiento de reservas en operaciones que se encuentran en extinción, asimismo, la baja en las cotizaciones internacionales de nuestros principales minerales. Inflación Inflación del año 2013 dentro del rango meta. La variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana en diciembre fue 0,17 por ciento, tasa superior a la de noviembre (-0,22 por ciento), con lo cual la variación de los últimos 12 meses fue 2,86 por ciento. Para un periodo similar la inflación subyacente se ubicó en 3,74 por ciento, mientras que la inflación sin alimentos y energía tuvo una variación anual de 2,97 por ciento.

Balanza comercial En diciembre 2013, la balanza comercial, registró un superávit de US$ 480 millones. Este resultado refleja la mejora en el volumen de exportaciones, tanto de productos tradicionales como de no tradicionales, así como una moderación en el crecimiento nominal de las importaciones respecto a meses previos. El déficit comercial del año 2013 fue de US$ 365 millones. Exportaciones mineras El envío de productos mineros se vio desfavorecido en respuesta a la contracción de la demanda externa por cobre, plomo, zinc y hierro. El cobre, fue el producto con mayor valor real exportado, no obstante disminuir 8.57% respecto al valor del año anterior, demandado por

economía China, Japón, India y España, entre otros. (Ver anexo 1) Producción de los principales metales En el año 2013 se incrementó la producción de cobre en 5.92%, plomo en 6.92%, zinc en 5.46% y plata en 5.56%, con relación al 2012. La producción acumulada de cobre en el indicado año fue de 1 millón 375,641 toneladas métricas finas (TMF). La producción acumulada de plomo fue de 266,472 TMF, aumentando en 6.92% respecto a la de 2012, que fue de 249,236 TMF. (Ver anexo 2) La producción total de zinc fue de 1’351,273 TMF, 5.46% más que la del año anterior (1’281,282 TMF). La producción de plata fue de 3’674,283 kilogramos finos, mayor en 5.56% a la de 2012, que fue de 3’480,857 Kg. finos. La producción de oro ha sido de

151’486,072 gramos finos, disminuyendo en 6.23% con relación a la del año anterior que fue de 161’544,666 gramos finos. La producción de hierro fue de 6’680,659 toneladas largas finas, menor en 0.06% a la del año anterior (6’684,539). Asimismo, la producción acumulada de molibdeno fue de 18,140 TMF, observándose un aumento de 8.04% con relación al 2012 (16,790 TMF). Producción metálica por empresa Cobre La producción anual de cobre se incrementó en 5.92% al cierre del 2013 con un volumen de producción de 1’375,641 T.M.F. El crecimiento registrado se debió principalmente al notable desempeño de Minera Antapaccay en Cusco que inició sus operaciones a fines del 2012 y durante el

2013 registró una producción de 151,187 T.M.F.; este proyecto de Xstrata Copper impulsa las proyecciones alentadoras en el desarrollo de la actividad cuprífera del Perú con el inicio de operaciones de nuevos proyectos para el año 2014. Por otro lado la Cia. Minera Milpo - gracias al incremento en sus unidades de tratamiento en Cerro Lindo y El Porvenir permitieron alcanzar resultados favorables (16.18%), en tanto Sociedad Minera El Brocal alcanzó una producción acumulada de 27,895 T.M.F. que indica un incremento del 16.27%; asimismo, Minera Condestable aumentó 19.57% su producción cuprífera respecto al año anterior. Pese a estos resultados, las empresas que representan el 74.88% de la producción total vieron afectadas ligeramente su productividad: Southern Peru Copper Corp. (-1.10%) afectada por la disminución de sus operaciones en

Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM.

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economía las plantas de Simarrona y Totoral en Tacna y Compañía Minera Cerro Verde (-6.26%) por similar situación referida a la reducción de ley del mineral. Oro La producción nacional de oro se vió afectada por una disminución del 6.23% al alcanzar niveles de 12’099,674 Grs.F. al culminar el año 2013 como consecuencia del bajo desempeño de las empresas que representan el 40.39% del volumen nacional: Yanacocha (-24.42%), consecuencia de la posición adversa a las labores mineras en la localidad de Cajamarca, lo cual generó la paralización de la producción y las pérdidas consecuentes, Minera Barrick (-18.93%) y Minera Buenaventura (-9.18%), la cual inició un proceso de reevaluación de la eficacia de sus centros mineros y un proceso de racionalización de costos con la finalidad de mejorar sus actividades y resultados y reorientar sus recursos a labores de exploración de mayor valor. Los resultados acumulados de disminución fueron amortiguada por las cifras favorables de Compañía Minera Poderosa en 15.23% con inversiones en Pataz y un crecimiento de la actividad minera en La Libertad. Liderando los resultados favorables encontramos a Minera La Zanja que registró un incremento favorable del 22.23% acompañado por Minera La Arena (5.63%) y Consorcio Minero Horizonte (8.28%). Cabe destacar que después de muchos años La Libertad se posiciona como primer productor de oro del país. Plomo La producción nacional de plomo en diciembre del 2013 fue de 24,745 T.M.F., que representa un aumento del 17.48% respecto al mismo mes del año 2012 como consecuencia del incremento en la producción de la Cia. Minera Milpo (146.47%) y de la Cia. Minera Casapalca (142.72%).

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Es importante señalar que la producción total del 2013 fue de 266,472 T.M.F, mayor en 6.92% a lo registrado en similar periodo del año 2012, debido principalmente al incremento significativo en la producción de Milpo en 67%. Plata En tanto la producción de plata del mes de diciembre del 2013 (351,997 Kg finos), muestra un crecimiento del 15.19%, respecto al mismo mes del 2012 debido a un incremento en la producción de Cía. Minera Antamina S.A. (52.26%), y Cía de Minas Buenaventura S.A.A (46.56%). Por otro lado, respecto a la producción de plata acumulada del año 2013, esta tuvo un crecimiento de 5.56%, impulsado principalmente por Cia. Minera Antamina S.A. que creció en 26%, como resultado de la ampliación de la capacidad instalada en su unidad productiva Huincush en el año 2013, y a Buenaventura que creció en 15.93%, debido principalmente al incremento en su producción argentífera en su unidad Uchucchacua, en alrededor del 50%. Zinc La producción de zinc a nivel nacional en diciembre del 2013 fue de 115,914 T.M.F, superior en 10.16% en comparación a lo reportado en el mismo mes del año 2012. El crecimiento de producción se debió principalmente a lo reportado por la Cia. Minera Milpo, que aumentó 37.39% lo producido en diciembre de 2012 debido al incremento en su capacidad de planta de beneficio que comenzó a inicios del 2013 en su unidad minera Cerro Lindo, también incrementó su producción la Cia. Minera Antamina en un 14.78% respecto a su producción de hace un año. En la evaluación consolidada del año 2013, la producción nacional de concentrados de zinc fue de 1,351,273 T.M.F,

creciendo en 5.46% respecto a la del año 2012, siendo los principales productores de este valioso metal, la Cia. Minera Antamina, Cia. Minera Milpo y Cia. Minera Volcan con una participación de producción del 23.37%, 16.66% y 12.07% respectivamente; y con un incremento del orden del 16.97%, 21%, 3.5% en su producción respecto al año anterior. Otros metales Molibdeno La producción anual de este metal ascendió a 18,140 T.M.F., que representa un crecimiento acumulado del 8.04% respecto al año 2012. La participación en la producción nacional de este metal por parte de Southern Perú Cooper Corp. Del 42.97% y su tasa de crecimiento anual del 6.36%, se añade a la tasa de incremento de 45.68% de las actividades de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con una producción de 5,801 T.M.F. cuya ponderación en la producción nacional corresponde al 25.05%. Hierro Shougang Hierro Perú, único productor de concentrados de hierro a nivel nacional ubicado en el departamento de Ica, tuvo una producción de 433,136 T.L.F. en el mes de diciembre de 2013, y una producción acumulada en el 2013 de 6’680,659 T.L.F, que es similar a la registrada en el año 2012 con una ligera disminución del 0.06%. La empresa tuvo durante el año hasta 2 paralizaciones debido a huelgas, las cuales afectaron su desempeño. Estaño La producción nacional de estaño, a cargo de la empresa Minsur en el mes de diciembre fue de 2, 096 T.M.F, siendo 7.28% mayor respecto a lo registrado en diciembre del 2012, sin embargo en el acumulado del 2013, esta fue de 23,668 T.M.F, que es 9.33%

economía menor comparado con la producción del 2012. Cotización de los principales metales El precio promedio del oro en diciembre fue US$/oz.tr. 1 222.9 menor en 4.1 por ciento respecto del mes anterior. La caída del precio fue explicada por la decisión de la Reserva Federal de recortar su estímulo monetario, lo cual hace menos atractivo al metal precioso, y por las ventas netas de oro de las Exchange-Traded Fund (ETF) por parte de inversionistas. Durante diciembre, el precio del cobre aumentó 1.9 por ciento respecto del mes previo y promedió US$/lb. 3.27. El aumento en el precio se debió a ajustados suministros a corto plazo y a datos económicos positivos, incluyendo la producción industrial de Estados Unidos, cifras de manufactura en Europa e importaciones de metales de China. La cotización promedio del zinc en diciembre fue Cent.US$/lb. 89.55, mayor en 5.6 por ciento respecto del mes anterior. El precio del zinc subió impulsado por los menores suministros, por las robustas importaciones provenientes de China y por los menores inventarios registrados

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en las principales bolsas de metales del mundo. (Ver anexo 3) De igual manera se espera que este año se mantengan o incrementen los precios de los metales que se producen y que paralelamente las empresas mineras incrementen su producción para recuperar el liderazgo mundial que se ha perdido en los últimos años en que hemos descendido del primer lugar en el mundo en producción de plata al tercer lugar y en el caso del cobre donde hemos descendido del segundo lugar al tercer lugar. De igual manera se espera que el gobierno en sus tres niveles: nacional, regional y local coordinen y tomen una actitud promotora y adecuada para garantizar una tranquilidad social en las zonas productoras y agilizar la puesta en marcha de los proyectos mineros que forman parte de la cartera de inversiones mineras. Inversión por parte de empresas mineras En el 2013 la inversión en minería en Perú fue de US$ 9,723,847,716 millones de dólares incrementándose en un 14.35% y generando empleo directo a nivel nacional para 196,260 mil profesionales.

Dicha inversión se efectuó en forma descentralizada, por la ubicación de los yacimientos, lo que permitió dinamizar la economía de casi todas las regiones. Junín captó US$ 1,506 millones; Cajamarca, US$ 579 millones; Apurímac, US$ 1,745 millones, y Arequipa, US$ 1,394 millones. No obstante, el impacto más notorio, efectivo e inmediato de esta actividad estuvo determinado por la generación de 196,260 puestos directos de trabajo que atrajeron tanto a jóvenes como experimentados profesionales de diferentes especialidades, por las atractivas remuneraciones que ofrecieron las empresas mineras, notoriamente por encima del promedio que se paga en nuestro país. Las empresas mineras invirtieron US$ 1,709,625,770 millones en infraestructura; US$ 1,404,301,909 millones en equipamiento de planta de beneficio; US$ 1,071,915,417 millones en actividades de explotación; US$ 774,008,005 millones en exploración; US$ 351,088,998 millones en actividades de preparación; y 3,634,057,968 millones en otros rubros. En el Ranking de Empresas que ha si do el aborado de acuerdo a los montos de inversión

economía que se concretaron el pasado año, el primer lugar lo ocupa Xstrata Las Bambas S.A . con US$ 1,708,627,368 millones, 66.1% más que el año anterior. En segundo lugar, se encuentra Minera Chinalco Perú S.A, con US$ 1,188,048,182 millones, que es 0.5% más que en 2012. (Ver Anexo 4) Conflictos sociales Los conflictos sociales están impactando negativamente en el sector minero porque están demorando los plazos de exploración que se había planificado en algunos proyectos como: Tía María en Arequipa, Conga en Cajamarca y Santa Ana en Puno, asimismo, están poniendo trabas para la puesta en marcha de ampliaciones de importantes unidades mineras y la puesta en marcha de nuevas operaciones que han concluido sus estudios y han obtenido los permisos para iniciar sus operaciones. Muchos de los reclamos no tienen en realidad que ver con la preservación del agua o el cuidado al medio ambiente, como pregonan sus organizadores, sino que “detrás hay distintas fuentes de conflictividad” en

los que tiene que ver el tema político y el tema económico. El gobierno ha cambiado su estrategia y en lugar de Mesas de Diálogo está impulsando Mesas de Desarrollo en las que se busca llegar a la población y dotarla de infraestructura, cubrir sus necesidades básicas para así disminuir la tensión. De igual manera, cualquier empresa minera puede complementar el desarrollo de las comunidades sin necesidad de sustituir el Estado. El Gobierno “ha visto que la única forma de inclusión social, salir de la pobreza y llevar el desarrollo es con la inversión”. Aportes a la solución de conflictos sociales Para ninguna empresa ha resultado sencillo poner en operación un proyecto minero. Recordemos los problemas que tuvo que atravesar Antamina y Pierina por ejemplo. Espero que se puedan superar los conflictos sociales con una campaña de difusión adecuada en todas las regiones del país donde se ubican los principales proyectos mineros. Es importante que hagamos comprender a la población que la

actividad minera va a ocupar una pequeña extensión de su territorio donde se instalarán sus campamentos y las áreas de operación minera y de beneficio. También es importante explicar que para ejercer la actividad minera la empresa ha obtenido los permisos por el uso del terreno superficial, uso de aguas y compromisos ambientales. Se requiere explicar cuál va a ser el impacto económico que se generará en la zona de influencia del proyecto y en la región en su conjunto. En el aspecto ambiental explicar que la empresa se adecuará a los estándares ambientales nacionales y en muchos de los casos a estándares más estrictos de carácter internacional. En el aspecto social es necesario hacer comprender a la población que la actividad minera si bien es cierto no genera puestos directos si genera muchos puestos indirectos. Con relación al Estado es necesario que los fondos que recaudan a nivel de gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional se inviertan en las zonas

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economía Gráfico

de influencia de los proyectos mineros que de acuerdo a ley les corresponde vía el canon local y las regalías mineras locales. Finalmente con relación a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales les recomendaría que en vez de buscar fondos en el exterior realicen alianzas estratégicas con los gobiernos locales, regionales y empresas mineras para brindar sus capacidades profesionales en el desarrollo de proyectos de inversión pública que generen el desarrollo sostenible local y regional. Es destacable la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas de convertir las Mesas de Diálogo en Mesas de Desarrollo que contribuirán en el futuro a mejorar el nivel de vida de las comunidades y de las zonas alto andinas e incluso desérticas en el caso de: Piura, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Aporte de la minería a las regiones En el año 2013, el aporte del sector minero al desarrollo sostenible de las regiones de nuestro país donde se explotan recursos minerales, asciende a la fecha, a 4 mil 468 millones 435,111, nuevos soles. Dicho aporte comprende las asignaciones y transferencias que

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oportunamente realizó el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos, por concepto de canon minero, regalías mineras y el derecho de vigencia, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, en cumplimiento de la legislación vigente. La región Áncash, donde se encuentran localizados centros mineros como Antamina, se ha visto particularmente beneficiada al recibir un total de 1,019,235,894 millones de nuevos soles aproximadamente. Esta cifra supera a la del año anterior que fue alrededor de 966 millones de nuevos soles. Áncash es una región donde se desarrollan en armonía tanto la minería como la agricultura, junto con otra actividad gravitante en su economía, como es el turismo. Cajamarca, históricamente vinculada a la explotación del oro y otros metales, ha subido al segundo lugar al ser receptora de 630 millones de nuevos soles por los conceptos mencionados. La Libertad con Lagunas Norte (Alto Chicama) y otras minas conocidas es también una región estrechamente vinculada a esta actividad. El aporte para su desarrollo sustentable es de 600 millones de nuevos soles. No se puede dejar de mencionar

otras regiones como Moquegua (S/. 362 millones de nuevos soles), Ica (S/. 230 millones de nuevos soles), Puno (S/.275 millones de nuevos soles), Cuzco (S/. 68 millones de nuevos soles), Tacna (S/.304 millones de nuevos soles), Pasco (S/.128 millones de nuevos soles), Lima (S/.145 millones de nuevos soles), Junín (S/.93 millones de soles y Ayacucho (S/. 35 millones de soles), entre otras. El Canon Minero es la participación a la que tienen derecho los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos minerales, tanto metálicos (cobre, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno) como no metálicos (caliza, fosfatos, carbón, yeso, mármol, sal común). Está formado por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y que pagan los titulares de la actividad minera por la explotación o aprovechamiento de los recursos minerales. Obras que generen beneficios a la comunidad La distribución del Canon entre los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo a los índices que fija el Ministerio de Economía y Finanzas, en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. Los recursos provenientes del Canon, así como los de la Regalía Minera, se deben utilizar en la ejecución de proyectos de inversión pública destinados a brindar servicios públicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad. Asimismo, los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden utilizar hasta un 20% de los citados recursos para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local.

entrevista Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú y ex ministro de Energía y Minas. (Parte I)

“Los problemas de la pequeña minería, más que mineros son sociales porque es una actividad casi marginal” Tecnología Minera (TM): ¿Cómo calificaría estas huelgas que han realizado los mineros ilegales? CH: No es lo mismo un minero artesanal que uno ilegal, hay que saberlos diferenciar. No existen estadísticas con cifras precisas de cuántas personas ejercen la actividad; son números que van variando de acuerdo a las circunstancias. La escala a la cual se hace una explotación minera es muy importante para sus resultados económicos; así tenemos que la explotación que se realiza a gran escala es muy rentable, pero si se hace a pequeña escala es muy difícil que sea rentable, por lo que podemos decir que las personas ejecutan esa actividad porque es un modo de vida. El país ha tenido un importante crecimiento económico pero todavía no es suficiente como para absorber toda la mano de obra existente y a veces, curiosamente, se está trayendo mano de obra importada con cierta calificación cuando todavía no se ha podido absorber la mano de obra propia. Entonces, la minería artesanal -por definición- es casi la menor escala con la que se ejerce formalmente la actividad minera. La actividad minera ha tenido cambios significativos y pronunciados en los últimos años. Entre los años 2004 y 2006 se inició una escalada de precios importantes, que benefició a la minería a gran y pequeña escala pero también a partir de esos años la exigencia de formalidades –en cuanto a temas

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sociales y ambientales- ha ido creciendo mucho. Entonces, en el país existe informalidad y ya no me estoy refiriendo únicamente a los pequeños mineros porque es muy caro ser formal, es tan alto el costo que una pequeña empresa no lo puede realizar. El Estado sigue siendo tremendamente burocrático y los trámites y procedimientos son largos y cansan. En ese mundo el ejercicio de la minería en pequeña escala es una forma de sobrevivir. Ahora, hay algunos emprendimientos mineros que no se pueden hacer de manera legal y donde al Estado le es muy difícil cautelar eso, como ocurre en las zonas de Madre de Dios, Puno, Tambogrande, entre otras, con la

enorme subida que tuvo el oro. Entonces, las ganancias para el que realiza la pequeña minería de oro crecen al igual que sus posibilidades en zonas donde al Estado le es difícil llegar; es por ello que existen organizaciones que explotan a los pequeños mineros. Entonces, en esos lugares no se puede llevar una minería de mediana o de gran escala formal ya que no recibiría los permisos porque nadie recibiría estos documentos para destruir la naturaleza como se hace en esas zonas. Es por ello que la forma de trabajar es a escondidas, bajo tierra, donde los principales factores no aparecen y se aprovechan de los pequeños mineros.

entrevista Las imágenes que se han visto en la televisión han dejado a todos los peruanos impresionados por la destrucción que se ha hecho de la naturaleza pero las medidas que se tomaron tuvieron que ser modificadas ya que a todos los metieron en un mismo saco (mineros artesanales y mineros ilegales). Hay diferencias entre ambos términos: lo artesanal hay que entenderlo como una escala de producción muy pequeña, lo que significa que las personas no tienen un capital importante para eso y es más un medio de subsistencia. Lo informal significa que son personas o empresas que no cumplen con todas las normas que exige el Estado. En muchos casos no es practicable pero muchas de las cosas que se incumplen van en contra de la propia persona, como su seguridad personal, las herramientas que utiliza, la protección para sí mismo. Cuando se habla de ilegal es algo que va mucho más de lo informal, no solamente se hace daño así mismo sino que también se explota a terceros; viola todo lo establecido, especialmente los aspectos ambientales y sociales. Se nota la explotación de niños y mujeres, es decir, una vida como uno se imagina que ha ocurrido dos o tres siglos atrás con los buscadores de oro. A mí me parece que no fue un buen enfoque lanzarse de esa forma. Creo que lo primero era entender el problema y ver cómo se diferenciaba unos de otros. En estos momentos veo a las manifestaciones como reclamos que deben estar organizados y que contaría con recursos otorgados por la parte ilegal ya que tiene como solventarles, pero los que se aprovechan también son los mineros informales y el artesanal. El minero informal y el artesanal ven peligrar su medio de vida. ¿Qué puede hacer si es lo único que saber hacer? Entonces sale a defenderse y sirve de soldado a aquellos que realmente les interesa hacer estas manifestaciones. Para el Estado es mucho más difícil luchar con el problema. En la

actualidad, queda bastante claro que existe una aceptación por parte de las grandes ciudades. Al pedido del presidente de la República de combatir la minería ilegal, todas las fuerzas políticas del Congreso han reaccionado positivamente porque nadie podría decir que está en contra de combatir la minería ilegal. No sé si lo mismo ocurra al interior de las zonas donde están los enclaves de estos mineros. Ellos han hecho una demostración de fuerza cerrando carreteras en varios lugares, y han aprovechado de alguna forma el debilitamiento del gobierno por los problemas del Gabinete Ministerial, pero creo que es importante diferenciar entre mineros artesanales e ilegales. Ahora, la mayor parte del territorio del Perú está en la zona amazónica donde existe la menor cantidad de infraestructura, donde los accesos son más difíciles y donde es difícil combatir con tropas policiales porque hay problemas de logística ya que es necesario alojarlos, alimentarlos y los presupuestos se esfuman rápidamente; y cada vez hay que buscar a los trasgresores en territorios más dispersos donde se descubre oro. No es un tema difícil pero la estrategia que debe ponerse en marcha debe hacerse en etapas y no desgastarse contra lo que termina siendo un mal menor, en el que creo que se encuentran involucrada la gran mayoría de personas que se sienten afectadas por esto. TM: ¿Qué le recomendaría al Estado para que estos mineros puedan formalizarse? CH: Cambiarle la cara al Estado es una tarea difícil. Cuando se llega a un gobierno hay plazos. Los primeros seis primeros meses son de estudio, aprendizaje, de entender los temas, de armar los equipos humanos, de entender mejor los problemas, de ver los marcos legales que permiten una u otra solución y ver dónde están las trabas. Los siguientes tres semestres -y con eso se completa el primer 40% de un gobierno para hacer los cambios- se cumplieron el 28 de

julio del 2013, y de ahí en adelante, lo que uno hace es desarrollar y mantener lo que ha podido hacer. Es como decir primero aprendo los detalles y luego veo las soluciones; las ideas las tengo que traer a la hora de llegar pero los detalles no los podré conocer hasta estar adentro. En esos momentos se organiza y planifica el cómo se va a ejecutar y se realizan los cambios. Durante los dos primeros años no se pueden hacer cambios bruscos y de ahí en adelante se termina la ejecución, se mantiene el status quo hasta que se entrega el cargo al sucesor. Ahora estamos más cerca del tercer año que del segundo y creo que al gobierno lo han perjudicado mucho los cambios de gabinetes ministeriales. Tener cinco primeros ministros en todo este proceso es complicado: son cinco personas distintas, cinco diferentes formas del ver el tema, cinco formas de empezar de nuevo. No pude ver la totalidad del debate que se dio en el Congreso cuando el Gabinete por primera vez fue a pedir el voto de confianza, pero de las expresiones de los congresistas mostraban lo que ha causado todo esto. Más o menos es como decir que esta es la quinta vez que va a empezar todo de nuevo. Creo que eso es un gran problema. El tiempo para comenzar en realidad lo tuvo el primer gabinete. Para el segundo fue un recomienzo desde cero con otra gente y era difícil porque empezó mal debido al problema de Conga y a la negativa del presidente Regional de Cajamarca pensando que el Estado iba a firmar fácilmente y ello no fue así. Y es en este gabinete donde viene toda esta cantidad de Decretos Legislativos que venían del Ministerio del Ambiente (MINAM) es decir, tenía una visión pero se necesitaban otros factores, por lo menos la experiencia del Ministerio de Energía y Minas (MEM) tenía que estar presente. Los problemas de la pequeña minería, más que mineros son problemas sociales porque es una actividad casi marginal que se ejerce

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entrevista porque no hay otra cosa que hacer, es una forma de ganarse la vida y no deja de ser un autoempleo en un país que falta empleo. Entonces, aun así, es un tema en el que el MEM tiene experiencia y por los temores de las publicaciones estuvo ausente. Ahí entró directamente el MINAM y sentí su participación casi canibalesca. Es decir, no niego la justicia de la causa, creo que es válida y todos debemos estar comprometidos con cuidar el medio ambiente pero uno debe tener los límites de lo practicable y una de las reflexiones es que el mayor enemigo de medio ambiente es la pobreza porque en el Perú las poblaciones pobres de la sierra bajan a la selva, y son estas poblaciones migrantes de agricultores son las que deforestan, queman los árboles para despejar el terreno para el cultivo, y luego se dan cuenta que no pueden sacar mucha cosecha y siguen talando y haciendo otras cosas (como la actividad forestal) de manera ilegal. El tema de la pobreza es un punto que presiona muchísimo en los temas ambientales y eso se da en la pequeña minería. Se deben pensar bien las cosas antes de actuar y no se debe actuar de inmediato porque cuando se actúa sin conocer bien se corre riesgos y a veces se pueden hacer daños irreversibles como perder credibilidad y es algo que está enfrentando el gobierno actual. ¿Qué de importante tiene este gobierno? Es que es el único que le hecho frente a la minería ilegal. Su error es no haber diferenciado bien el adversario, porque ha debido separar la paja del trigo y concentrarse en lo que es propiamente ilegal y no haberse hecho de tantos enemigos; esos, para mí, son los puntos débiles. TM: ¿La inestabilidad política que vive el país espanta las inversiones mineras? CH: El término “espantar” es como decir que ante una situación no continúo y me voy. Creo que no se llega a ese extremo, no es tanto

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como para ahuyentar pero sí le quita puntos. El Perú no es el único país en el mundo que tiene recursos mineros, tampoco no es el único donde hay conflictos sociales o barreras ambientales porque esto ocurre en varios lugares pero el inversionista compara. Primero, si siente que el país políticamente no es estable, que son demasiados cambios, busca interlocutores para hablar. Pero, si el inversionista primero habla con una persona pero luego tiene que hablar con otra persona que tiene el mismo cargo porque el anterior fue sustituido, y peor cuando el problema no se soluciona, eso le quita puntos al país y el interés del inversionista disminuye. El crecimiento del Perú está vinculado al sector minero pero estamos compitiendo con otros países como Colombia que es una nación que tiene interés en la minería, al igual que Ecuador, Argentina y Chile, por lo cual hay competencia en el continente. África es un continente que se está abriendo a las inversiones pero una de sus desventajas a comparación nuestra es la carencia de infraestructura. Entonces, quien va a realizar una explotación en esa zona tiene que gastar en crear infraestructura pero su ventaja es que es menos explorado y explotado que Sudamérica. De hecho que es negativo que haya inestabilidad política pero no hasta el extremo de espantar. TM: ¿Todavía existe el “boom minero” en el Perú? CH: Cuando uno ve las cifras macroeconómicas del Perú son muy buenas. Entonces, para una persona que analiza solo las cifras, éstas son atractivas y el país va teniendo éxito en varios aspectos. Pero cuando uno llega al país y ve algunos temas no retratados en las cifras entonces empiezan las preocupaciones. Esos temas pueden ser la inestabilidad política por varios cambios continuos, el incremento de la delincuencia, el avance del sicariato, la exigencia de cupos en obras

de construcción; situaciones que a uno le cuesta entender. El Perú necesitaba tener un Ministerio del Ambiente. El que creó la necesidad de esta cartera fue el Ministerio de Energía y Minas (MEM); especialmente en los gobiernos anteriores el MEM estuvo visto como un ministerio para los inversionistas. Muy recientemente el nuevo ministro de esta cartera, Eleodoro Mayorga, pensó que sus ideas podrían ser las de siempre y las expresó; pero no se imaginó en esos momentos que la función política de un ministro va más allá y que lo estaban escuchando muchas más personas que las que tenía a su alrededor; y gente sobre la cual tiene una influencia, acción y que va en sentido contrario a lo que dijo el funcionario público. Esto lo digo porque en los dos gobiernos anteriores la actuación del MEM ha sido promotora. Entonces, cuando llegaban los nuevos funcionarios lo hacían del brazo del inversionista y al resto lo ninguneaban, y eso era lo que la población percibía, y pensaban que el Estado representado por el MEM no se interesaba por ellos y solo lo hacía por el inversionista, con lo cual el Estado pasaba hacer su enemigo. Esa actitud del MEM creó la necesidad de tener el Ministerio del Ambiente (MINAM). El MINAM tenía dos razones: la primera, que ya existía en el marco legal a cargo del MEM, y otra, es que la protección del ambiente era importante pero más urgente aún en esos momentos era que algún ente del Estado se preocupe por las comunidades y no solo de las inversiones. El Perú es un país pendular ya que se va de un extremo al otro. Creo que se le ha transferido mucho poder a un ministerio que es muy joven y que tampoco sabe manejar el tema; por lo cual, el sector petrolero se ha hartado de que sus proyectos se demoren tanto y esa fue la razón principal del mensaje del ministro Mayorga porque se dio cuenta que las inversiones se le iban del país.