Año 1 Núm. 0 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018 $50.00
INNOVACIÓN, NEGOCIOS Y TECNOLOGÍA
Comercio detallista, imparable El reto global: el cambiante consumidor La omnicanalidad para un integrante del Comité de Comunicación e Imagen de la ANTAD Cómo las opciones bursátiles en México se duplican con Biva Entérate de lo que opina uno de los empresarios que mejor conocen a la ANTAD
La tercera confitera más grande del mundo y una probadita de su tecnología
CONTENIDO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE
Q&A
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CENTRAL
LA OTRA CARA BURSÁTIL
Seis años de planeación, de trámites y de riesgos, se concretan en un proyecto tan ambicioso como su directora, María Ariza, CEO de BIVA
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COMERCIO DETALLISTA, IMPARABLE
EL RETO GLOBAL: EL CAMBIANTE CONSUMIDOR
8 • PANORAMA
20 • MARKETING
36 • RRHH
10 • EN ESENCIA
22 • CENTRAL
40 • CHAIN
AMBOS LADOS DE LA BARDA
HENRY DAVIS SIGNORET
14 • B2B
INFOCODE
16 • Q&A
LA OTRA CARA BURSÁTIL
18 • REPORTE ESPECIAL
LA INICIATIVA PRIVADA AL MANDO
EL CLIENTE OMNICANAL
COMERCIO DETALLISTA, IMPARABLE
30 • GREEN BUSINESS LAS ENERGÍAS VERDES DEL RETAIL
34 • PUBLIRREPORTAJE OPTA POR LO MEJOR
TALENTO DETALLISTA
CADENA SIN ROTURAS
42 • CASO DE ÉXITO CÓMO PERFETTI VAN MELLE...
46 • CIFRAS ANTAD
CADENAS ASOCIADAS. VENTAS EN AGOSTO 2018
EDITORIAL 36
RRHH TALENTO DETALLISTA
NOTICIAS
12 • eCOMMERCE 39 • SUSTENTABLES 44 • ASOCIADOS
47 • AGENDA 48 • OTIUM
SOTERO: RETORNO AL ORIGEN
EL NÚMERO CERO El comercio moderno, representado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), vive una época de pleno crecimiento a la par de lo que sucede en otros muchos mercados mundiales. El comercio detallista global crece a una tasa de 4.8 por ciento; genera 4.4 trillones de dólares; ofrece 3.2 por ciento de margen de utilidad y 3.3 por ciento de rendimiento neto sobre activos. En el caso de México, el sector retail agrupado por la ANTAD, al cierre de agosto 2018, registró ventas acumuladas por 1,126 mil millones de pesos, con un crecimiento a tiendas totales, las cuales incorporan las unidades abiertas en los 12 últimos meses, de 8.8 por ciento, en relación a agosto de 2017. El imparable crecimiento del sector detallista en el país también se refleja en los 28.6 millones de metros cuadrados con los que cuentan los Asociados de la ANTAD, donde se da servicio al consumidor a través de más de 55,000 tiendas. Otro dato relevante del sector ANTAD son los casi 900 mil empleos directos que genera en el país. En cuanto a su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, la ANTAD significa 3.7 por ciento (2017), mayor a 3.6 por ciento que representan los sectores de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Del PIB “sector comercio” le corresponde 18.4 por ciento (2017), y las ventas totales al menudeo, representadas por la Asociación, generan 51 por ciento del total (sin considerar las ventas de automóviles ni las estaciones de gasolina). Los datos son más que significativos. Estamos hablando de un sector vital para la economía nacional y con gran representatividad para la región. Por ello, el número cero de Retailers es el inicio de un enorme desafío de comunicación. Se pretende replicar la importancia del sector ANTAD en las páginas de la revista, pero, además, también está dentro de los objetivos ser un referente de información en el mundo de la innovación, los negocios y la tecnología en el sector comercio. El número cero de Retailers ya ofrece una visión ad hoc con la propia actividad de la ANTAD, con la internacionalización comercial que vive México y el imparable crecimiento del sector retail a nivel mundial. El mensaje es: invitamos a todos los actores de la cadena productiva nacional a sumarse a este proyecto editorial que recién comienza. Llamémosle nueva época, número cero, nueva era; lo importante es que nace en el contexto nacional que también vive su propio parteaguas. Felicidades a todos los que han hecho posible este proyecto.
Los editores
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018 • Volúmen 1 • Núm. 0
Presidente Ejecutivo Director General de Operaciones Director General de Relaciones con Gobierno Director de Desarrollo Jefa de Comunicación
Presidente Director General Director Editorial Director de Arte
EDITORIAL Coeditor Coordinador Editorial
VICENTE YÁÑEZ SOLLOA IGNACIO TATTO AMADOR EUGENIO CARRIÓN RODRÍGUEZ ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES ANGÉLICA MEDEL MORENO
NÉSTOR HERNÁNDEZ M. GUILLERMO GUARNEROS H. ANTONIO NIETO ISRAEL OLVERA
ARTE Y FOTOGRAFÍA
RICARDO DONATO DARINEL BECERRA darinel.b@puntualmedia.com.mx
Editor Gráfico Coeditora Gráfica Diseñador Coordinador de Fotografía
COMERCIAL
JORGE MONROY SAMANTHA LUNA FERNANDO A. SERRANO RUBÉN DARÍO BETANCOURT
Consejo Editorial
NÉSTOR HERNÁNDEZ nestor.h@puntualmedia.com
ANTAD ANTAD ANTAD Lizan Retail Advisors
PRODUCCIÓN
IGNACIO TATTO AMADOR ROGELIO RODRÍGUEZ MORALES ANGÉLICA MEDEL MORENO JORGE LIZAN
SERGIO HÉRNANDEZ
Reportajes ELVA MENDOZA Reportera ARTURO VALLEJO Colaborador
Columnista DOCTOR JAVIER SALAS MARTÍN DEL CAMPO Director de Estudios Económicos de la ANTAD
Colaboradores Diseño de portada: Jorge Monroy
JUAN PABLO GÓMEZ S. Subdirector de Marketing en GS1 México • ARTURO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Consejero Delegado del Comité de Comunicación e Imagen de la ANTAD • ABEL ANTONIO MARTÍNEZ Gerente de Planeación y Desarrollo Comercial en Perfetti Van Melle • BENITO SAGREDO Gerente Regional de Ventas para la Zona Noroeste en BOHN de México • WANDA SEVILLA Directora General de Spring Professional
Núm. 0 · septiembre - octubre 2018 Retailers Magazine es una publicación bimestral al servicio de la industria mexicana del retail, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V., México, CDMX. Impresa en Preprensa Digital, S.A. de C.V. Caravaggio 30. Col. Mixcoac, C.P. 03910, México, CDMX. Editor responsable: José Néstor Hernández Morales. Certificado de Reserva de Derechos de Autor en trámite, Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Autorización SEPOMEX en trámite. Retailers Magazine investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.
EL PAPEL DE ESTA REVISTA ES DE ORIGEN SUSTENTABLE
RETAILERS MAGAZINE
SECTOR PRIVADO… ESENCIAL
CARTA PRESIDENTE
La fortaleza de la IP mexicana continúa manifestándose Desde hace un año hemos visto una notoria presencia de la iniciativa privada (IP) nacional en los trabajos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que a la par del equipo gubernamental, liderado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, llevaron a un “entendimiento” para la inminente firma de un nuevo y moderno acuerdo comercial, hasta el momento, entre México y Estados Unidos. Este “entendimiento” es una clara señal para la IP mexicana respecto de que las oportunidades de negocio en México continuarán por un camino estable con los vecinos del norte, pero, sobre todo, que la cadena productiva construida en los propios acuerdos del TLCAN se mantendrá con todo su atractivo de valor agregado para la mayor parte de los mercados mundiales. Otra señal importante es para los inversionistas internacionales que ven y seguirán viendo a México como una de las principales naciones para invertir. También la trascendencia del “entendimiento” llega en un momento clave para el cambio histórico de administración que vive nuestro país, un cambio en el que la iniciativa privada ha jugado y juega un papel fundamental. Bajo estas excelentes expectativas para el comercio interno e internacional de nuestro país, los Asociados de la ANTAD se modernizan y compiten en un sector en pleno crecimiento, a la altura de los mejores retailers internacionales. Por ello, la tarea de la ANTAD, parte fundamental del sector productivo de México, es continuar representando a sus Asociados en todos los frentes que nos ocupan, pero, sobre todo, fomentar la libre competencia en beneficio del consumidor.
Atentamente Vicente Yáñez Solloa Presidente Ejecutivo de la ANTAD
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PANORAMA
RETAILERS MAGAZINE
AMBOS LADOS DE LA BARDA
Sobre los precios de la gasolina, la inflación y algo para la nueva administración
DOCTOR JAVIER SALAS MARTÍN DEL CAMPO
DIRECTOR DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA ANTAD
Ponderadores del INPC – CCIF* Segunda quincena de julio de 2018 Alimentos y bebidas no alcohólicas
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
Conozco el sector retail desde ambos lados de la barda. Estuve en el Banco de México (Banxico) durante 30 años, de los cuales, los últimos 13 fui director de Precios, Salarios y Productividad; de hecho, allí tuve mi primer contacto con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Y justo en la ANTAD, en el otro lado de la barda, llevo siete años trabajando. He presenciado el crecimiento e importancia de la Asociación, con cuyos asociados trabajé, desde Banxico, en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ya que ellos son proveedores de precios. No hay que olvidar que la ANTAD surge, entre otros objetivos, para defenderse de las políticas intervencionistas del gobierno, que siempre tiene la percepción de que la inflación daña a las familias y, particularmente a los ciudadanos de escasos recursos, por lo que la autoridad trata de intervenir para corregir esta situación. De ahí la intención de que hay que bajar los precios o controlarlos, como podría ser, en algunos años, el caso de la gasolina cuyo precio se mantuvo fijo. Esas medidas son una política incorrecta. Se ha probado que conducen a una falta de productividad, deterioro de la cadena de comercio y escasez. Me llamó la atención un comentario de la futura secretaria de Energía quien señaló: “En todos los países del mundo la gasolina está indizada a la inflación”. Sin embargo, esto no es así. Los precios mundiales determinan el precio de este hidrocarburo, y hay que considerar que México importa, en una elevada proporción, gasolina desde los
Fuente: ANTAD, con información del INEGI
Transporte
Restaurantes y hoteles
Recreación y cultura
Prendas de vestir y calzado
INFLACIÓN 12.0
9.0
Variación anual promedio alimentos, bebidas y tabaco (enero – diciembre *acumulado del año) 7.60 0
5.21 1
3.90
5.00 0
4.15
6.74
5.35 *
6.0
3.0
0.0
INPC general interanual
Alimentos, bebidas y tabaco interanual
EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND EFMAMJJASOND
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: ANTAD, con información del INEGI
Estados Unidos. Por tanto, y considerando que es un insumo importado, el otro factor que debemos considerar es el tipo de cambio, es decir, lo que está causando la inflación en la actualidad es, en realidad, el precio de la gasolina. Cabe señalar que la presión inflacionaria viene del exterior. Habrá que ver si cuando este energético reduzca su cotización externa, también la mexicana se ajusta a la baja. De hecho, la gasolina de bajo octanaje es el genérico más inflacionario del INPC, con una incidencia de 1.04 puntos porcentuales en julio de 2018. El control de la inflación le corresponde a Banxico y, por ello, la importancia de su autonomía, la cual debe continuar en la próxima administración. Sin embargo, no se puede hacer mucho en este caso de los energéticos. El actual gobernador del Banxico tiene una tarea muy difícil porque si él ve que hay algún tipo de desorden fiscal, que se está gastando más de
lo que se tiene, el gobierno tendrá que pedir prestado, y eso significa emitir más instrumentos de deuda por parte del gobierno. Las tasas de interés subirían y la presión del gasto impactaría en la inflación. Pero regresando a la inflación, la trayectoria descendente se ha interrumpido en los últimos meses. Sin embargo, el hecho de que ésta llegue a bajar no implica que los precios lo hagan; lo más probable es que se mantendrán en su nivel actual. La única excepción es la de algunos alimentos agropecuarios, los cuales sí tienen la característica de ser flexibles, fluctuando al alza o a la baja, de acuerdo con la oferta del mercado. Otra consideración importante para evaluar la inflación y el nivel de precios, es que estos indicadores afectan de manera diferenciada a diversos grupos poblacionales, siendo el caso más grave el de las familias de menores recursos, que gastan más en alimentación.
Doctor Javier Salas Martín del Campo. Ingeniero industrial egresado de la UNAM, maestro en Economía por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y doctor en Economía por la misma institución. Ha sido director de Precios, Salarios y Productividad del Banco de México de 1999 a 2010. A partir de 2011, se integró al equipo de la ANTAD a cargo de la dirección de Estudios Económicos.
* Canasta CAB INPC según la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF)
Bienes y servicios diversos
Muebles, artículos para el hogar y para su conservación
Educación
Comunicaciones
Salud
Bebidas alcohólicas y tabaco
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EN ESENCIA
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HENRY DAVIS SIGNORET “México tiene un futuro extraordinario” DARINEL BECERRA
A
don Henry Davis se le conoce en el sector detallista por haber trabajado durante 33 años en Cifra, en particular, en la cadena de autoservicios Aurrerá. En el Grupo, se desempeñó como director general de 1983 a 1989. También es socio fundador de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y de la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (Amece), hoy GS1 México. Nació en la Ciudad de México, en 1940. Es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM.
Academia
Importar es muy fácil, exportar es lo que era difícil. Esto nos enseñó a exportar y hemos logrado cosas extraordinarias.
México
Fue una etapa de aprendizaje extraordinario, sacrificado… sí.
Es un país que tiene recursos y una población que nos da para mucho más de lo que tenemos.
ANTAD
China
Es toda una historia. Es un logro importante, no mío, mía sólo fue la idea. Hoy en día, ANTAD es una Asociación que busca el beneficio de todos, pero, especialmente, de los clientes.
Es un despertar impresionante. Napoleón decía: “deja que China duerma”, y tenía razón, porque la forma en que ha despertado ha logrado modificar el mundo en 30, 35 años, en una forma acelerada.
Iniciativa privada El autoservicio inició por ese camino, después vino el sector público. Todavía hay tiendas de gobierno que no tienen sentido, porque el sector privado es mucho más eficiente para ese campo.
Comercio interior
Fotografía: Rubén Darío Betancourt
TLCAN
Estados Unidos Pasa por problemas serios, más serios de los que hubiéramos pensado.
Tecnología
En México ha tenido un crecimiento brutal, pero sigue estando demasiado atrasado en ciertas zonas. Hay muchas otras áreas donde los cambios son enormes, sólo hay que ver lo que ha hecho Oxxo en 30 años, más de 16 mil tiendas.
México tiene un nivel relativamente bajo en tecnología, pero tiene muy buenos técnicos; no aprendieron en el colegio, los enseñó Chrysler, Ford y otras empresas industriales. Los mexicanos han resultado ser extraordinarios operadores.
Corrupción
Consumidor
Creo que nos falta mucho para acabar con ella, y las nuevas fórmulas que se están pretendiendo no estoy seguro de que vayan a ser las más efectivas.
El consumidor, hoy en día, en las zonas más pobres, la pasa de forma miserable porque no tiene a veces ni agua.
Nueva administración
Futuro
Es producto de las muy malas administraciones que tuvimos anteriormente.
Es increíble, tenemos diferencias brutales y somos la décimo tercera economía del mundo. ¿Cómo hemos llegado a eso? Es porque tenemos gente que trabaja muy bien. México tiene un gran futuro y mucho va a depender de que los mexicanos vivamos como ciudadanos y actuemos como ciudadanos.
Política Es una cosa que nunca he entendido, nunca la he practicado. Tristemente creo que la política se ha desvirtuado por completo de lo que debe ser.
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NOTICIAS eCOMMERCE
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RETAILERS MAGAZINE
Prioridades digitales en México La Asociación de Internet MX publicó el estudio Prioridades para México en materia de Internet y Economía Digital, el cual destaca la importancia de las herramientas tecnológicas y de internet para lograr que México desarrolle una economía digital sólida. Según la investigación, este objetivo sólo puede ser alcanzado mediante la existencia de un marco jurídico, tanto a nivel nacional como en tratados internacionales que fomenten la creatividad e innovación, a la vez que protejan los derechos y libertades de los ciudadanos. Dentro de este marco, se insta a no restringir el flujo transfronterizo de datos bajo ninguna circunstancia, así como a la implementación de una regulación moderna que contemple procedimientos completamente digitales de prevención de lavado de dinero; esto con base en un enfoque de riesgo y en acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El desarrollo del eCommerce se perfila como una vía para el progreso de la economía de México. “El comercio electrónico representa un elemento fundamental en el desarrollo de la economía digital en México, que debe aprovecharse, como lo recomiendan diversas organizaciones internacionales, para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan incorporarse a la economía formal e insertarse en la economía global”, indica el estudio. Fuente: Asociación de Internet MX
Pablo Isla, presidente de Grupo Inditex
Venta en línea sube en Inditex Recientemente, se realizó la Junta General de Accionistas Inditex, en la sede de Arteixo. Durante la reunión, Pablo Isla, presidente de Grupo Inditex, anunció que los resultados obtenidos en 2017 revelan un crecimiento sostenido y sólido de la empresa, derivado del modelo de negocio integrado del parque de tiendas y las plataformas en línea. Los resultados mostraron un dividendo de 0.75 euros por acción, es decir, un 10.3 por ciento más que el año anterior. Esto significa que, en los últimos cinco años, el dividendo por acción aumentó 70 por ciento. La compañía superó los 7 mil 400 puntos de venta en 96 mercados y 47 en línea. Isla destacó que la “solidez del modelo de negocio integrado de tiendas y online ha permitido un crecimiento sostenido a lo largo de los años, junto a una permanente creación de valor económico, social y medioambiental”. En 2017, Zara.com llegó a la India, Tailandia, Malasia, Vietnam y Singapur, y ahora, en 2018, se extiende a Australia y Nueva Zelanda. “Tenemos una robusta plataforma integrada de tiendas y online. Esta última representó el 12 por ciento del total de los 47 mercados con venta por internet, con un crecimiento del 41 por ciento, en 2017”, confirmó el presidente de la marca. Tan sólo en 2017, el Grupo destinó más de 1 mil 500 millones de euros a la mejora de tecnologías y logísticas, tales como la tecnología RFID, puntos automatizados de recogida en línea y la gestión integrada del stock en los 48 mercados en los que Zara está presente en la red. De igual forma, los diferentes centros de distribución incorporaron diversas innovaciones, como los multi-shuttle de alta velocidad y las unidades del nuevo robot paletizador, para optimizar los tiempos de reparto. La compañía planea continuar invirtiendo en este modelo integrado, el cual genera crecimientos en las ventas de 59 y 36 por ciento en superficie, con saldos positivos en todos los puntos de localización. Fuente: Inditex
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B2B
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Juan Pablo Gómez
subdirector de Marketing GS1 México
INFOCODE Una app diseñada para mejorar la experiencia y seguridad de compra de los consumidores
E
l consumidor actual investiga los establecimientos y tiendas online que ofrecen los productos que necesita. Sus hábitos de compra ahora son más exigentes, pues ya no se limita a buscar información de lo que planea comprar o quiénes son los fabricantes y cuáles son sus productos; busca algo más: seguridad. Para cumplir con esa exigencia, GS1 México (Asociación encargada de emitir los Códigos de Barras con prefijo 750), desarrolló INFOCODE, una aplicación para dispositivos móviles que permite a los usuarios acceder a información confiable de cualquier producto con tan sólo escanear su código de barras. Incluye la etiqueta digital que cuenta con el análisis de GS1. Esto significa que es la única app del mercado capaz de indicar cuáles son las mercancías que tienen un código de barras 750 y que cumplen con las regulaciones nacionales; es decir, verifica que los productos sean originales y con calidad de datos, confiables y certificados bajo los estándares internacionales de GS1. Por si fuera poco, INFOCODE cuenta con el respaldo de las marcas participantes, lo que significa que éstas la utilizan para exhibir sus productos porque confían en esta tecnología. El funcionamiento de la app es muy práctico. Aporta información sobre un artículo comercial de dos modos: el manual, con un buscador de nombres de producto, marcas o categorías; o del modo más sencillo, con sólo escanear su código de barras. Al instante, brinda acceso a la información nutrimental de alimentos y bebidas, componentes e ingredientes, procedencia, periodo de vida útil, cantidad de calorías que aporta o los alérgenos que pueden contener algunos productos comerciales: cuidado personal y del hogar, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, entre otros datos relevantes de fabricación. INFOCODE espera cerrar este año con información de más de 80 mil productos, convirtiéndose en la fuente de información confiable más grande de México. La aplicación puede descargarse desde las dos librerías más importantes para dispositivos móviles: Google Play y Apple Store.
Beneficios para fabricantes: Simplifica los cambios en empaques físicos a datos comerciales (responsabilidad de SE) por medio de un mecanismo alterno y digital (en tiempo real), con el fin de mantener al consumidor siempre informado y con datos actualizados. Utiliza la app como catálogo digital al mostrar sus productos de manera gratuita. No tiene costo para los miembros activos de las membresías de GS1 México.
Potencia su marca al usar una metodología crowsourcing (colaboración abierta), lo cual beneficia a las marcas al estar en una única plataforma. Las marcas tienen el control de sus propios contenidos digitales, creando experiencias personalizadas y basadas en su propio estilo. Es posible medir el desempeño del producto por medio de la analítica, la cual permite conocer las consultas y el comportamiento del producto en el mercado (número de escaneos e interacciones).
Beneficios para detallistas: Posibilidad de utilizar la misma información almacenada en la app móvil en sus propios medios y canales digitales. Facilidad de integración a través de tecnologías recientes, como la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Mejorar contenidos actuales con campos de información específica, como tabla nutrimental, ingredientes, alérgenos, etcétera. Fotografías en alta resolución editadas (disponible en membresía para cadenas comerciales).
GS1 México
Utiliza una estrategia omnicanal y digital con el consumidor final, sin tener que invertir en desarrollos propios.
INFOCODE es la única app que verifica que los productos sean legales, originales y con calidad de datos, es decir, confiables y certificados bajo los estándares internacionales de GS1 Alerta sobre tips y promociones
Las empresas también tienen la posibilidad de enviar información útil al usuario como promociones, recetas, tips y videos, de acuerdo con la estrategia de marketing que cada una diseñe. Lo anterior con la finalidad de fortalecer su presencia o comunicación directa con los usuarios. Durante 2018, GS1 México trabajó en la construcción de un ecosistema digital, cuyo objetivo principal es establecer una fuente de información confiable para los distintos canales digitales que el consumidor final tiene a su disposición. Avalada por GS1 México, INFOCODE está llamada a convertirse en la aplicación móvil más importante para fabricantes y detallistas.
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RETAILERS MAGAZINE
Q&A
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E
Darinel Becerra
La otra cara bursátil Seis años de planeación, de trámites y de riesgos, se concretan en un proyecto tan ambicioso como su directora, María Ariza, CEO de Biva, quien dirige una empresa cuya inversión actual asciende a 1 000 millones de pesos Fotografías: Paco Morales
n febrero de 2013, finalmente se planteó la posibilidad de un segundo mercado bursátil para México. CENCOR, un desarrollador de infraestructura para mercados financieros presentó, ante autoridades del sector (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), el proyecto para crear una nueva bolsa de valores en el país. Después de casi cuatro años, CENCOR y LIV Capital firmaron un acuerdo por el que este fondo de inversión destinaba 650 millones de pesos para el funcionamiento y operación del proyecto. Fue hasta el 29 de agosto de 2017 que la SHCP otorgó a CENCOR la concesión para operar la Bolsa Institucional de Valores (Biva). De esta manera, el segundo proyecto bursátil en México inició operaciones el 25 de julio de 2018, pero antes ya se había hecho pública la contratación de María Ariza, el 30 de marzo del mismo año, actual CEO de Biva. La ingeniera industrial María Mercedes Ariza García Migoya, antes de llegar a Biva, se desempeñaba como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), cuyo objetivo es, justamente, fomentar la inversión procedente de la iniciativa privada en el país. Al momento de su salida, los Fondos de Capital Privado conformaban una industria de al menos 51 mil millones de dólares de recursos comprometidos de forma histórica, 2 mil 200 transacciones y un crecimiento anual compuesto de 22 por ciento.
¿Por qué una segunda oferta bursátil para México?
Nuestro máximo objetivo es lograr apoyar y acompañar a empresas mexicanas o internacionales, que tengan operaciones en México, a continuar su proceso de crecimiento y desarrollo en nuestro país. Queremos ser esa fuente de fondeo, esa opción de crecimiento para las empresas, mucho más eficiente, mucho más innovadora,
más amigable y que comprenda a una diversidad de empresas de diferentes industrias, como es el pujante sector del retail en el país. Queremos incorporar a empresas de diferentes tamaños. Creemos que México tiene un gran potencial en el segmento de empresas pequeñas y medianas, y queremos ser ese brazo de apoyo, esa fuerza que les permita lograr sus objetivos. Para el sector retail me entusiasma pensar que podemos acercarnos a estas cadenas pequeñas, medianas y grandes que hoy no están cerca de los mercados todavía, para acompañarlas en este proceso o, inclusive, acercarnos a aquellas que ya están en los mercados y que puedan comparar la oferta de valor que tiene Biva para ellos. Queremos que comparen la oferta de valor. Creemos que nuestra oferta de valor es superior a nuestra competencia en prácticamente todos los sentidos. Biva es una bolsa mucho más tecnológica, que tiene un proyecto mucho más ambicioso en temas de visibilidad, de acompañamiento, de servicio y de eficiencia en costos (50 por ciento menos en relación con la competencia).
¿Qué es Biva desde el punto de vista tecnológico?
Tenemos la tecnología de punta más importante y más relevante a nivel mundial. Todo nuestro motor de operación y de índice de mercados está operado con tecnología de Nasdaq, que es la empresa que a nivel mundial da el apoyo a 80 bolsas y México es la última generación. Hoy, dicho por Nasdaq, México podría ser una de sus bolsas más rápidas y más eficientes.
¿Por qué debe estar una empresa en bolsa?
La mejor opción para cualquier empresa es crecer a través de los mercados. Para la empresa, además de recibir el fondeo, se reciben otros muchos beneficios por el hecho de ser público, como la visibilidad que le ayuda a generar mercado; el hecho de ser transparente hace eficiente al costo del fondeo, es decir, se premia la transparencia de las empresas, y eso le ayuda a tener una estructura de deuda y de capital mucho más eficiente.
¿Y la competencia?
Hoy, gracias a la entrada de Biva, las dos bolsas van a estar en un continuo mejoramiento.
¿Cómo romper el lazo familiar empresarial para llegar al mercado bursátil?
Entendemos que la empresa debe pasar ciertos momentos y cierta maduración para que este plan se vaya cumpliendo. Nosotros captamos a la empresa, que por cierto tenemos un backline bastante robusto de empresas nuevas que quieren entrar a Biva, y lo que estamos haciendo con ellas es hacerles todo un plan de acompañamiento, como acercarlas con los intermediarios con los que tenemos buena relación, que conocemos, que sabemos que están haciendo una labor profesional. Acompañamos (a las compañías) desde el principio hasta la propia colocación. Esto es una de nuestras ventajas competitivas más importantes. Tenemos muy claro lo importante que es atender a las startups y a las empresas medianas a llegar a estos momentos.
¿Qué opinas del mercado retail en México?
Pujante, creciente, con una pirámide que se ensancha en nuestro modelo de clase media con mayor poder adquisitivo. Tiene mucha expectativa de crecimiento sólido.
¿Cuál será el desempeño de Biva en los próximos meses?
Este equipo lleva más de tres años trabajando. Entre septiembre y noviembre tendrán lugar nuestras primeras emisiones, pero en realidad lo que buscamos es ver cómo hacemos crecer el mercado mexicano, cómo levantamos el perfil del país. En eso estamos.
¿Y la nueva administración?
Yo estoy muy cómoda con muchas ideas e iniciativas que trae la nueva administración. En el plan de acción de la nueva administración, seis páginas estuvieron dedicadas al mercado bursátil para el crecimiento de las empresas y de la competencia que ahora hay en este sector. Entonces... no puedo estar más de acuerdo. En eso estoy. Esto quiere decir que están mirando en el sentido correcto para el país. Nosotros venimos a democratizar la oportunidad bursátil. En este sentido, vamos muy alineados con la nueva administración.
María Ariza también fue directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado.
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RETAILERS MAGAZINE
REPORTE ESPECIAL
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DARINEL BECERRA
LA INICIATIVA PRIVADA AL MANDO Monto inicial recaudado
Particularidad Esta iniciativa marca un precedente histórico en la rendición de cuentas y la transparencia, ya que a través de su página web: Más de
400 millones
de pesos que al triplicarse rebasan los
1200 millones de pesos
Beneficiados Más de
40 397 mexicanos
www.fideicomisofuerzamexico.mx impulsada por Transparenta.mx permite visualizar, en tiempo real, los resultados y el progreso de la reconstrucción, así como las transacciones bancarias de cada proyecto del FFM
Resultado paralelo Se presentó la aplicación creada por el Fideicomiso denominada Rescate FFM, desarrollada para que aun con mínima o nula cobertura, se pueda enviar una notificación de estado y la georeferencia exacta de un usuario a sus contactos preregistrados en caso de sismo u otra situación de emergencia
Origen
Por primera vez en la historia, la IP en México se organizó para crear un frente común ante los sismos de septiembre de 2017. De este modo, se formó el mecanismo de reconstrucción
Fideicomiso Fuerza México (FFM)
Objetivo
Administrar y asignar de manera estratégica los donativos otorgados por empresas, organismos internacionales (suman 200) y sociedad civil
(más de 1 000 individuos) para la reconstrucción de estados afectados
4 898 viviendas (10 % del total de las casa afectadas)
12 clínicas
14 escuelas
2 centros comunitarios
Primera etapa de la reconstrucción
50 %
de las obras serán entregadas a finales de
2018
4 mercados
4 inmuebles del patrimonio cultural
RETAILERS MAGAZINE
MARKETING
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Arturo Hernández Martínez
CONSEJERO DELEGADO del Comité de Comunicación e Imagen de la ANTAD
El cliente omnicanal La relación entre tecnología, cliente, retailer y el mundo virtual continuará avanzando a una velocidad nunca antes vista
S
ábado. Ocho de la mañana. El teléfono despierta a Juan. Claudia, su esposa, despierta al mismo tiempo, pero decide descansar un rato más. En las habitaciones contiguas, Diego y Ximena de 16 y 14 años, respectivamente, duermen hasta las nueve de la mañana. Claudia, aún en la cama, revisa su agenda del día y se prepara para ver una rutina de ejercicios que sus amigas le recomendaron. Juan empieza a planear la jornada familiar tratando de recordar cuál era el centro comercial sobre el que sus compañeros de trabajo estuvieron hablando durante toda la semana. Los hijos se levantan, no sin antes haber echado un vistazo a sus redes sociales y haberse puesto al corriente con sus conversaciones, en los diversos grupos en los que chatean a través de su smartphone. La familia se reúne en la sala y decide que quieren desayunar diferentes tipos de comida, así que cada uno ordena el antojo de su preferencia desde varias aplicaciones. Media hora después se reúnen a desayunar. Durante ese momento, Juan está viendo en su smart TV la repetición de un partido de fútbol; Claudia comenta sus avances de salud observando algunas gráficas en su tableta, y Ximena cuenta con emoción la serie televisiva que recién terminó de ver la noche anterior. Juan comparte la lista de reproducción musical con la familia y se alistan para salir.
El piso reluciente del centro comercial y los tres únicos autos que están adelante indican que la plaza comercial es nueva. A lo largo del día visitan diversas tiendas de ropa, de artículos deportivos, electrónica y un restaurante. También van al cine; finalmente, hacen las compras en el supermercado. Por la noche regresan a su casa y rentan una película familiar para verla en streaming. Lo que tal vez desconozca la familia González es que durante todo el día estuvieron generando enormes cantidades de información que alimentaron múltiples bases de datos, las cuales son capaces de distinguir entre sus diferentes perfiles, gustos y afinidades, para ofrecerles en tiempo real y para acciones futuras, noticias, tiendas, ofertas y contenidos que les sean relevantes de forma individual. Se trata del cliente omnicanal, una parte fundamental del nuevo comercio detallista. Es un cliente que utiliza todas las fuentes de información a su disposición para preparar su viaje hacia las tiendas físicas, calculando sus trayectos, investigando promociones de los comercios de su interés y aprendiendo sobre los productos que desea adquirir. Este cliente es conocedor de lo que desea, compara precios y distribuye su tiempo entendiendo que él, como consumidor, tiene el control total sobre las decisiones de compra. Los retailers, a lo largo de todo el mundo, invertimos amplísimos recursos buscando entender y capitalizar todo ese conocimiento generado por el consumidor gracias a la tecnología. Lo anterior con la finalidad de mejorar las experiencias de compra de los clientes actuales, manteniendo nuestra oferta de valor a la altura de sus expectativas. Los desarrollos tecnológicos que nos permiten entender al cliente no son nuevos; sin embargo, la capacidad de obtener retroalimentación prácticamente ilimitada en tiempo real y llevar a cabo un análisis para la toma automatizada de decisiones, sí es reciente; lo que estamos viendo, en este momento histórico, es la reconfiguración de nuestros negocios basados en la verdadera comprensión de los hábitos y costumbres de los clientes y visitantes reales de las tiendas, y no sólo de grupos de control utilizados en la investigación tradicional.
El cliente omnicanal utiliza todas las fuentes y dispositivos de información a su alcance para aprender sobre los comercios que planea visitar. Conoce los productos que desea adquirir, compara precios y distribuye su tiempo entendiendo que él, como consumidor, tiene el control sobre todas las decisiones de compra
De este modo, la relación tecnología– cliente–retailer–mundo virtual continuará avanzando a una velocidad nunca antes vista, y tendremos que estar muy pendientes de las tendencias multidisciplinarias para participar en este fascinante mercado.
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Comercio detallista imparable El reto global: el cambiante consumidor
ARTURO VALLEJO
Uno de los principales retos y amenazas para los detallistas son las reglas para el comercio electrónico, mismas que se han estado discutiendo durante la renegociación del TLCAN
L
a primera mitad del 2018 estuvo marcada por la incertidumbre. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) aún es inestable y las amenazas del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, divulgadas por la prensa y, de manera personal, por Twitter, sobre abandonar el tratado o impulsar acuerdos bilaterales, no han ayudado. En el escenario nacional México vivió un proceso electoral intenso, y no fue hasta después del primero de julio que el panorama de lo que vendrá en materia política comenzó a ser claro. Como consecuencia, los indicadores macro y microeconómicos se habían mantenido en vilo. Y algunos negocios, también. En Retailers revisamos las tendencias, retos y oportunidades que estos factores presentan para el sector, con el objetivo de aprovechar mejor el escenario actual y el futuro a corto plazo, y así ayudar a incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad. Para ello, buscamos a las principales consultoras que operan en el país, cuyos expertos en retail ofrecen sus puntos de vista sobre el rumbo a seguir.
4.8 %
crece el retail en el mundo
méxico y su escenario económico
En lo que va del año, el Producto Interno Bruto (PIB) apenas creció alrededor de dos por ciento, en línea con las expectativas de los especialistas publicadas por el Banco de México (Banxico), que apuntan a un crecimiento de 2.28 por ciento a final del año. Por su parte, el pronóstico para la inflación, uno de los factores que más afectan el consumo, se ubica en alrededor de 4.25, aunque la tasa de interés se mantiene sobre los 7.75, esto inhibe el consumo vía crédito e incentiva el ahorro. Tal vez la mejor noticia, en este sentido, es el tipo de cambio. El peso, con respecto al dólar, oscilará entre 19 y 19.50, luego de haber llegado a sobrepasar los 20 pesos. Ya el reporte Potencias Globales del Comercio Detallista, publicado por Deloitte, señala la posibilidad de que estos y otros factores, como las relaciones
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Grupo Copri
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Grupo La Comer
Garden Santa Fe, un mall subterráneo, en la Ciudad de México
César Buenrostro, socio líder de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG México, ve tres posibles temas a considerar en caso de que no se llegue a un buen desenlace para el Tratado y el tipo de cambio se vea afectado. Un aumento en el dólar ocasionaría que también los productos que comercializan los retailers subieran su costo. “En este caso se los tendrían que vender a un precio más alto a los consumidores o absorber parte del costo, lo cual disminuiría la utilidad”. Para el especialista, si este escenario llegara a suceder, lo que los comercios tendrían que hacer es contener parcialmente el aumento en los costos y trasladar otra parte al consumidor final.
Saltarse el retail
La Comer Fluvial, en Puerto Vallarta, Jalisco
internacionales, afecten a la industria del retail local: “Otra excepción (con respecto de otras economías emergentes) es México. Allí, el crecimiento podría verse afectado si la relación comercial con EE.UU. se deteriora. El crecimiento de México ya se ha desacelerado”, afirma la consultora.
El Tratado, en entendimiento
El 27 de agosto de 2018, se anunció un acuerdo preliminar entre México y EE.UU., y se espera que Canadá se incorpore pronto a la renegociación (estatus al cierre de esta edición). Entre lo acordado, se aumentó el valor de contenido regional de los automóviles de 62.5 a 75 por ciento; 40 por ciento de este valor deberá producirse en países con salarios altos. La cláusula del ocaso fue modificada para que su vigencia sea de 16 años en vez de cinco. Asimismo, se eliminó la cláusula de estacionalidad para el sector agrícola y se cerró el apartado energético. También se alcanzaron acuerdos en los capítulos de inversión y de solución de controversias. Falta, sin embargo, ver qué tiene que decir Canadá al respecto y el acuerdo sea ratificado por los países involucrados.
El tercer tema tiene que ver con el comercio electrónico, en el cual pone los ojos la industria del retail. “Los países tienen un tope para la importación de productos y si no lo superas no pagas impuestos. En México, si la mercancía que importabas por mensajería o paquetería valía menos de 50 dólares no pagabas impuestos de importación ni IVA. Canadá tiene el tope de 20 dólares, pero en EE.UU. el rango es mucho mayor, es de 800 dólares”. Estos límites permiten que una persona importe del país del norte, ya sea a través de una comercializadora o de mensajería, bienes hasta por 800 dólares sin pagar impuestos. Este fue uno de los temas que se tocaron en la negociación; además, se acordó subir el tope en México hasta 100 dólares. De ratificarse, esto facilitará que cualquier consumidor adquiera sus productos directamente en el extranjero, por ejemplo, a través de plataformas digitales como Amazon, sin tener que pagar impuestos, en lugar de adquirirlo en una tienda local. “Esto va en sentido opuesto al negocio del retailer, quien sí tiene que pagar el impuesto general de importación y tiene
4.4 trillones
de dólares genera el retail en el mundo
que pagar el IVA por el cobro de mercancías que importa. El consumidor final estará en una posición mucho más competitiva que el retailer”, puntualiza. Este fenómeno ya ha ocasionado estragos en EE.UU. y Canadá, en donde varias cadenas cerraron. La posición de EE.UU. ha sido que México y Canadá incrementen su tope. “Esto puede llegar a afectar a la cantidad de retailers que existen, quizá no de manera inmediata, pero sí a la larga”, asegura Buenrostro. Lo cierto es que las nuevas plataformas digitales, cuyo principal canal es online —y que son principalmente de EE.UU. y de China—, se han convertido en competidores muy importantes para el comercio local, por lo que las empresas nacionales tienen que acelerar el paso y perfeccionar sus propias plataformas digitales para hacer ventas de mayor importancia.
Lo anterior puede ser un problema para Donald Trump, pero no necesariamente para México. En este sentido, el próximo jefe negociador del TLCAN, Jesús Seade, ya se integró a las rondas de trabajo, lo cual es visto como un gesto positivo por la industria, lo mismo que la designación de un político de experiencia, como Marcelo Ebrard, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destaca la consultora. De cualquier modo, el próximo gobierno manifestó su compromiso de conservar el TLCAN con una línea muy similar a la que se ha venido sosteniendo en las negociaciones hasta ahora, y con el control de ambas cámaras por el próximo gobierno, no se espera que existan obstáculos para ratificar el acuerdo al que se ha llegado. Aunque el TLCAN es el más importante, no es el único tratado comercial a considerar cuando hablamos de retail, explica Buenrostro.
El nuevo jugador
A partir del primero de julio apareció un nuevo jugador en el escenario. De acuerdo con KPMG, si consideramos los procesos y plazos que todavía faltan, todo indica que la responsabilidad de ratificar el acuerdo recaerá en el próximo gobierno. No está claro que ninguno de los gobiernos sea capaz de cerrar el acuerdo sin la aprobación de sus respectivos congresos, afirma Buenrostro.
¿Por QuÉ comPran Por inTErnET? Una vez más el precio es el factor competitivo
61% 61% 53%
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2016
44%
2017 21%
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El precio es mejor a niver internacional
Desea algo único
Marcas/ productos no disponibles en México
La calidad internacional es mejor
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La velocidad de entrega es mejor
12% 11%
Le gusta el estatus al comprar a nivel internacional
7%
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Desea comprar productos que vio cuando estaba fuera del país
FUENTE: Estudio de Comercio Electrónico en México 2017, Asociación de Internet MX
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3.3 % del
rendimiento neto sobre activos ofrece el retail en el mundo
“El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), sin duda, es algo muy importante a lo que le tenemos que poner mucha atención. De igual forma la negociación del Tratado que tiene México con la Unión Europea y la negociación que se tiene con el Acuerdo de Cooperación Económica con Argentina”. También la guerra comercial que se está llevando a cabo entre EE.UU. y China puede ofrecer una oportunidad a nuestro país, explica Buenrostro. “Es viable que México suministre productos a ambos países de manera independiente de los aranceles que se están aplicando entre ellos”.
De acuerdo con datos de KPMG, Deloitte y Planet Retail, el comercio detallista no se ha detenido y probablemente no lo haga. Las ventas netas del retail en México, en 2017 (últimos datos publicados), fueron de 490 millones de dólares (mdd) y se espera que este año lleguen a 517 mdd. Datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) también muestran esta tendencia. En la actualidad existen 106 cadenas de tiendas (las que corresponden a sus agremiados), con 55 mil 30 unidades, las cuales generan 868 mil 238 empleos directos. Se proyecta que el crecimiento nominal sea de ocho por ciento y una inversión para el sector de 3 mil 100 mdd para este año.
El consumidor, factor de cambio La frase “ventas por metro cuadrado” debe ser reemplazada por la de “experiencia por metro cuadrado”
El retail no se detiene
A nivel global, se trata de una industria que crece 4.8 por ciento al año, que genera 4.4 trillones de dólares, 3.2 por ciento de margen de utilidad y tiene 3.3 por ciento de rendimiento neto sobre activos. En América Latina, la tasa de crecimiento compuesta es de 9.8 por ciento y el margen de utilidad neto compuesto es de cinco por ciento. A nivel local, explica José Manuel González Garnica, socio líder de la Industria de Retail de KPMG en México, el sector ocupa un lugar importante en la economía de México, “representa entre tres y 3.5 por ciento del PIB del país. Es una industria muy importante”.
Más allá de la coyuntura política y económica actual, tanto el reporte Potencias Globales del Comercio Detallista de Deloitte, como el estudio Global Retail Trends 2018, elaborado por KPMG, coinciden en que el comercio detallista está atravesando por un profundo proceso de transformación. La tecnología y los nuevos perfiles de los consumidores están sacudiendo las herramientas y las estrategias tradicionales del sector.
Sears
porque habrá nuevos participantes en el mercado, seguirán consolidándose nuevas compañías para poder ofrecer mejores condiciones a los clientes”, explica González Garnica, y afirma que la medida tradicional de “ventas por metro cuadrado” debe ser reemplazada por una del tipo “experiencia por metro cuadrado”.
Sears Las Antenas, en la Ciudad de México
En opinión de los expertos, el factor millennial ha añadido otro elemento disruptivo para la industria, pues se trata de un sector de la población que busca características específicas tanto en los productos que adquieren, como en quienes los proveen.
José Manuel González Garnica, socio líder de la Industria de Retail de KPMG en México,
resalta tres temas transversales que todo detallista debe considerar, pues están en la mente de los nuevos consumidores: la experiencia del cliente, la injerencia de la tecnología como complemento de los puntos de venta físicos y la lealtad de marca ante los nuevos consumidores.
Experiencia del cliente como medida del éxito
Mejorar la experiencia del cliente es el factor que permitirá diferenciar a las empresas de sus competidores, sobre todo frente a un mercado cada vez más saturado. “La competencia va a ser cada día más importante, los productos y servicios que te ofrecen van a estar cada día más competidos
Físico o virtual
La irrupción en el mercado de empresas como Amazon han dejado a muchas personas preguntándose si pronto desaparecerán las tiendas tradicionales y si serán reemplazadas por ventas en línea. Para muestra, en 2001 el gigante del comercio electrónico no figuraba en el Top 10 de retaliers en el mundo, pero en 2016 ya era la seis, compitiendo codo a codo con detallistas como Walmart, Carrefour o Costco y superando en el ranking a Home Depot. Esto no quiere decir que las tiendas físicas vayan a desaparecer, opina González Garnica. “El comercio tradicional, las tiendas físicas, no van a dejar de crecer y desarrollarse, pero el comercio electrónico jugará un papel muy importante en los años por venir. De hecho, ya se está convirtiendo en un canal muy importante para las empresas. En términos generales está en alrededor de cinco por ciento de las ventas en México, dependiendo de la industria y de qué tan desarrollado tiene el modelo cada empresa, pero, definitivamente, es uno de los modelos que se debe revisar para poder seguir creciendo”.
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9.8 % es
la tasa de crecimiento compuesta del retail en al
Para el analista, todas las compañías en México están trabajando de manera importante en sus plataformas, y aunque todavía representa un porcentaje pequeño con respecto del total de ventas, su crecimiento se está dando a porcentajes de doble dígito respecto de los años anteriores, cosa que depende mucho del ramo; cada uno tiene un grado mayor o menor de avance. ¿Cuánto más y qué tan rápido crecerán las ventas en línea? Este crecimiento está supeditado a factores externos. “En la medida en que tengamos mayor seguridad en las transacciones electrónicas y se mejore la conectividad de las personas para poder tener acceso a internet, va a ser mucho mejor y se va a poder seguir desarrollando de una manera mucho más importante”. No obstante, el comercio electrónico debe estar en equilibrio con el físico para poder llegar a los clientes. De hecho, la innovación actual genera la necesidad de una reconfiguración integral de las tiendas, no su desaparición.
“Todas las compañías deben seguir haciendo esfuerzos para incrementar sus puntos de venta (físicos y electrónicos) porque si no lo hacen, sus competidores sí lo harán y eso reduciría el porcentaje que ya tienen en el mercado”, afirma el analista. Sobre todo se trata de darle opciones omnichanel al cliente, esto quiere decir que la venta y la calidad de los productos y servicios debe de ser la misma en cualquier canal en el que se adquieran los productos. “Ya sea físicamente o ya sea online, o cualquier otro tipo de compra, lo que se busca es que tú como consumidor seas leal a una marca porque te ofrece las mejores condiciones y tus experiencias como consumidor han sido las mejores”, afirma González Garnica. Transparencia y autenticidad La generación de los millennials se ha vuelto una parte importante de los consumidores para este país, asegura González Garnicay “están muy atentos para identificar si las marcas de las que adquieren sus productos están siendo conscientes”. Los estudios indican que, para los consumidores jóvenes, un factor decisivo de compra es que una compañía sea consciente de todo lo que implica tener responsabilidad social, como tratar bien a sus empleados, contaminar lo menos posible, que los productos se puedan reciclar, que reduzcan su generación de basura. Por ello, se han vuelto temas actuales en las agendas de los directores de empresas.
Andamar LifeStyle Center
Andamar LifeStyle Center, en Boca del Río, Veracruz
LOS GRANDES CAMBIOS Comparativo del Top 10 mundial del retail (2001-2016)
2001
2016
1. Wal-Mart
1. Wal-Mart
2. Carrefour
2. Costco
3. Ahold
3. Kroger
4. Home Depot
4. Schwarz Group
5. Kroger
5. Walgreens Boots Allia
6. Metro
6. Amazon
7. Target
7. Home Depot
8. Albertson´s
8. Aldi Group
9. Kmart
9. Carrefour
10. Sears
10. CVS Health FUENTE: Potencias Globales del Comercio Detallista, Deloitte
5 % es el margen de utilidad neta compuesta del retail en AL
Para González Garnica estas cifras son significativas: “Los indicadores que se manejan en la ANTAD son referente de cómo se está desarrollando la economía. Cada vez que sus indicadores reportan incrementos en el consumo podemos evaluar cómo está reaccionando el consumidor mexicano ante las circunstancias que se le están presentando”. ¿Y qué se viene para la industria del retail en México? “Sin lugar a dudas seguir creciendo, esa es ya una constante muy importante”, opina González Garnica, “eso es inevitable, seguir creciendo”.
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ELVA MENDOZA
LAS ENERGÍAS VERDES DEL RETAIL Durante los próximos años, México se convertirá en la séptima potencia mundial en generación de energía solar. En la actualidad, se construyen 40 centrales solares a gran escala para generar, aproximadamente, 5 GW
A
nte el incremento en las tarifarias eléctricas y la necesidad de reemplazar el suministro de electricidad convencional por otro más amigable con el medioambiente, empresas del sector retail se están preparando para generar su propia energía. Parques eólicos, celdas fotovoltaicas, tecnología de diodos emisores de luz (led, por sus siglas en inglés) monitoreo y gestión del consumo energético son parte de la nueva realidad de compañías como Soriana, Oxxo o Liverpool. En entrevista exclusiva para Retailers, Raúl Ceballos Martínez, subdirector de Innovación Tecnológica de Organización Soriana, habló acerca de la estrategia que tiene la empresa para disminuir su dependencia energética de electricidad y desarrollar proyectos de generación de energía limpia. En 2017, la compañía inició la operación de dos parques eólicos en Ciudad Victoria y La Mesa, Tamaulipas, con una capacidad instalada de 49.5 megavatios (MW) cada uno, y una generación anual de 364.2 gigavatio-hora (GWH) en ambos parques, que abastecen de energía a 271 unidades de negocio, y sumó 68 unidades más al suministro de energía de dos parques eólicos ubicados en Oaxaca. Con ello, lograron que 626 unidades de negocio se reabastezcan de energía eólica. “Seguiremos avanzando para alcanzar la sostenibilidad energética y contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO 2) en nuestras operaciones”, refiere Ceballos Martínez. En términos de infraestructura, agrega, más de 378 unidades de negocio de Soriana se encuentran bajo esquemas de monitoreo y gestión del consumo de energía en el rubro de climatización, refrigeración e iluminación y, mediante el análisis de estos sistemas y su retroalimentación en las tiendas, esta minorista logró una disminución en el consumo de energía de 17 millones 36 mil 714 kilovatios-hora (kWh), en 2017. Como parte de las acciones encaminadas a la disminución del consumo de energía eléctrica, se inició un programa de sustitución de equipos de aire acondicionado en las tiendas, de cambio de alumbrado del piso de ventas con sistema de nueva tecnología led y de ahorro de más de 40 por ciento en el consumo de energía en iluminación. Para la cadena, los principales retos son la búsqueda de proveedores con experiencia, solidez económica y una propuesta de valor atractiva para el suministro de energía renovable; el subdirector menciona que ha encontrado dificultades para lograr la infraestructura de comunicación necesaria para recibir la energía; entender el nuevo mercado eléctrico mayorista y cumplir con los trámites para participar como usuarios calificados bajo este esquema. Ceballos apunta que tampoco ha sido fácil para la división impulsar la ejecución de los sistemas de
Soriana
City Club, Los Cabos
monitoreo de energía que permiten conocer la manera en que ésta se consume y, como resultado de eso, realizar acciones para disminuir el consumo, así como incorporar nuevas tecnologías, procesos y herramientas que le ayuden a diversificar su portafolio energético y optimizar su uso para lograr disminuir cada vez más la huella ambiental de sus operaciones. Entre los logros, menciona que 39.98 por ciento del total de la energía utilizada en Soriana proviene de fuentes renovables y que se dejaron de emitir 282 mil 876 toneladas de CO 2 a la atmósfera al abastecerse más unidades de negocio con en alternativas.
“Seguiremos avanzando para alcanzar la sostenibilidad energética y contribuir a reducir las emisiones de CO2 en nuestras operaciones” - Raúl Ceballos Martínez, subdirector de Innovación Tecnológica de Organización Soriana Derivado de factores como la operación efi ciente, el cuidado del consumo energético por parte de las tiendas y las campañas de capacitación en el uso eficiente de energía, la cadena también consiguió disminuir 3.6 por ciento de consumo contra el año 2016, lo que equivale a 58 millones 255 mil 402 kWh.
Asimismo, explica que, en todas las tiendas monitoreadas mediante el sistema, al que recientemente se incorporaron 36 más, se logró una disminución en el consumo de energía de 17 millones 36 mil 714 kWh. “La optimización logística en sus operaciones a través de la certificación en sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2000, nos ha ayudado a generar diversas estrategias en pro de la reducción en el consumo de combustible y emisiones de CO2”, informa Ceballos. Entre los próximos objetivos de la cadena está abastecer 100 por ciento de su consumo energético mediante fuentes renovables; reducir las emisiones de CO2 equivalentes a 20 por ciento, con respecto a la línea base de 2016, para 2021; disminuir el consumo de agua en cinco por ciento para 2021, con respecto a 2016, e incorporar 100 por ciento de las tiendas al monitoreo de energía, concluye el directivo.
FEMSA Comercio
A la carrera de la autogeneración también se sumaron compañías como Oxxo, de la gigante FEMSA, quien proyecta aumentar el abasto en vía las renovables. De acuerdo con información de la empresa, al finalizar este año, 40 por ciento de sus necesidades de electricidad serán abastecidas mediante el recurso eólico. No obstante, la aspiración de FEMSA es alcanzar 80 por ciento en un par de años. Los resultados del primer reporte del primer trimestre del año indican que esto les permitirá reducir los costos y la presión en sus márgenes correspondientes a la electricidad. La división comercial de esta empresa registró un incremento de 22.5 por ciento en la utilidad de operación, respecto al mismo periodo de 2017, al situarse en mil 873 millones de pesos. La compañía explicó que los gastos de la operación crecieron 14.1 por ciento debido, entre otros factores, a una disminución en las tarifas de electricidad y a la inversión en proyectos de tecnologías de la información. Según el informe anual 2017, ese año 22 por ciento del consumo energético de FEMSA Comercio provino de fuentes renovables. La división tiene dos contratos vigentes para el suministro de energía eólica con cinco proveedores, misma que se utiliza en sus farmacias, gasolineras y tiendas de conveniencia en el país. Los proveedores son los parques eólicos Energía Eólica del Sur y Enel Green Power Amistad, en Coahuila, con capacidad instalada de 198 mil MW; parque eólico Enel Green Power Dominica, que suministró 59 mil 990 megavatio-hora (MWh) a 492 tiendas Oxxo y 370 farmacias en 2017; parque
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eólico Ventica, en Nuevo León, que suministró 341 mil 498 MWh a tres mil 282 tiendas Oxxo en 2017, y Fuerza Eólica de San Matías, en Baja California.
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de la energía total utilizada en Soriana proviene de fuentes renovables
RENOVANDO AL SECTOR Las subastas eléctricas son resultado de una instrumentación exitosa de la Reforma Energética. Éstas fomentan la inversión en energías limpias y aseguran que las metas planteadas en la Ley de Transición Energética se cumplan puntualmente Como resultado de las tres última subastas realizadas a la fecha, se asignaron 37 proyectos solares, que sumarán una capacidad de casi 5 mil MW y una inversión de 5 mil millones de dólares en proyectos que entrarán en operación de 2018 al 2020, es decir: En la primera subasta eléctrica, el sector solar ganó 74 % de los 32 teravatio-hora (TWh) de oferta de venta de energía. Los doce proyectos solares ganadores representaron una capacidad de 1.5 mil MW y una inversión de 2 mil millones de dólares En la segunda subasta, más de la mitad de los 54 TWh de oferta de venta correspondieron a proyectos solares. Los 16 proyectos fotovoltaicos representaron una capacidad de 1.8 mil MW La tercera subasta eléctrica asignó contratos de generación a nueve proyectos solares, con una capacidad de 1.4 mil MW Fuente: Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), 2018
Con la finalidad de “cuidar el medioambiente a través de la reducción de emisiones de CO 2 y promocionar el desarrollo de infraestructura energética renovable del país”, el 28 de febrero de 2018, el Puerto de Liverpool SA de C.V. anunció la firma de un contrato de largo plazo con una de las subsidiarias de Infraestructura Energética Nova, SAB de C.V. (IEnova) para la compraventa de energía solar. El convenio, acordado por un plazo de 15 años, implica la compraventa de electricidad, de una nueva central de generación fotovoltaica de Sonora. Dicha central, propiedad de IEnova, tendrá una capacidad de 125 MW y una inversión aproximada de 130 millones de dólares y entrará en operación en el segundo semestre de 2019. IEnova será responsable del proyecto, la obtención de permisos, la adquisición de terrenos y derechos de vía, la ingeniería, procura, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, de acuerdo con información de los socios de la compañía. A decir de Israel Hurtado, secretario general de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), se prevé que, en los próximos años, México sea la séptima potencia a nivel mundial en energía solar, pues, en la actualidad, se encuentran en proceso de construcción 40 centrales solares a gran escala, con lo que se generará aproximadamente 5 GW (5 mil MW). Esto, sostiene el también vocero de la Asolmex, es producto de las tres subastas realizadas durante este sexenio y de la que se llevará a cabo antes de que finalice este año. “La energía renovable ha tenido un crecimiento muy importante y se espera lo mismo en el siguiente sexenio. El panorama es prometedor”, concluye Hurtado. En entrevista con Retailers, detalló que las tiendas minoristas están buscando generar y alimentarse de energías limpias porque, además de contribuir al combate al cambio climático, se logrará que, en 2024, se genere 35 por ciento de la electricidad mediante fuentes limpias, según los compromisos internacionales, lo cual ayudará a reducir los costos de las facturas eléctricas hasta en 95 por ciento.
PublirReportaje
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Opta
por lo mejor
Una pequeña elección para un gran cambio, así se resume la estrategia de Arteli para lograr su transición hacia el uso de este refrigerante con bajo GWP
redacción
R
econocida por su calidad y variedad de productos, Arteli es una cadena de tiendas de autoservicio con sede en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Con más de 36 sucursales, una de sus actividades principales consiste en la implementación de alianzas y estrategias que contribuyan a mejorar la experiencia del cliente. Lo anterior se ve reflejado en su participación en importantes organizaciones como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y Grupo IDEA. Además de aplicar los más altos estándares de calidad y puntualidad a sus proveedores, a fin de proporcionar precios más competitivos y un mejor servicio, cuenta con un código de ética ambiental, cuyo propósito es minimizar el impacto ecológico que sus actividades pudieran tener sobre el planeta. El compromiso de Arteli con el medioambiente y la sociedad, la ha llevado a desarrollar estrategias para cada etapa de sus procesos, con la finalidad de compensar su huella de carbono.
Una de las más recientes es contar con un sistema de refrigeración más eficiente y sustentable.
Opta por una mayor versatilidad
Es así como Arteli decidió realizar una remodelación en los sistemas de enfriamiento de las sucursales Arteli Díaz Mirón, Madero, Universidad y Ébano. Las compañías Chemours™, Danfoss, Emerson™ y Bohn®, así como Grupo RENSA, líder de ingeniería del proyecto, participaron activamente en todo el proceso. La renovación implicó la sustitución de dos racks de refrigeración que trabajaban con R-22. Por este motivo, fue necesario seleccionar el refrigerante que mejor se adaptara a las necesidades del cliente. El equipo técnico de Chemours, compañía líder en fluoroproductos, propuso la adopción de OpteonTM XP40, la última
Opteon™ XP40 es un refrigerante muy versátil, ya que permite utilizar tuberías, evaporadores, condensadores y válvulas de expansión de sistemas que utilizan refrigerante R-22 o R-404A tecnología en refrigerantes, un HFO con nulo daño a la capa de ozono y bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés). Este refrigerante es muy versátil, ya que permite utilizar tuberías, evaporadores, condensadores y válvulas de expansión de sistemas que utilizan refrigerante R-22 o R-404A. Gracias a estas características fue posible conectar las unidades condensadoras del supermercado a unidades centrales de refrigeración. Las únicas modificaciones en el sistema fueron: Cambio del aceite mineral por aceite POE Ajuste de válvulas de expansión Cabe destacar que en las sucursales de Arteli Díaz Mirón y Madero se utilizaron equipos Superflex de la marca Bohn®, mientras que en Arteli Universidad y Ébano se instalaron dos racks centralizados también de la marca Bohn®. Los cuatro sistemas de refrigeración, a su vez,
utilizan compresores con tecnología Copeland Scroll® digital y monoetapas, así como controladores de la marca Danfoss. Todas estas tecnologías fueron aprobadas por los fabricantes de equipo original para operar con el refrigerante Opteon™ XP40.
Opta por un mejor desempeño
La adopción de este nuevo refrigerante Opteon™ XP40 ofrece un excelente desempeño debido a que se alcanzaron las temperaturas deseadas rápidamente. De igual manera, es fundamental mencionar que dicha sustancia cuenta con propiedades termodinámicas superiores al R-404A y el R-22. Una de sus principales cualidades es que cuenta con un GWP hasta 65 y 23 por ciento más bajo que los refrigerantes R-404A y R-22, respectivamente. Aunado a esto, su ODP es igual a 0, lo cual significa que no daña la capa de ozono.
Opta por una opción sustentable
De este modo, Opteon™ XP40 es una excelente opción para instalaciones de equipo nuevo en supermercados. Algunos de sus beneficios son: 1 No daña la capa de ozono y tiene un bajo potencial de calentamiento global, por lo que se posiciona como una alternativa a largo plazo 2 Clasificación ASHRAE de seguridad A1
no inflamable y no tóxico 3 No requiere cambios de componentes
mecánicos, ya que sólo se recomienda trabajar con aceite POE 4 Sirve para reemplazar R-22 y R-404A 5 La temperatura de descarga de los com-
presores que trabajan con Opteon™ XP40 es significativamente menor en comparación con el R-22. En el caso de Arteli, la temperatura máxima de descarga de los compresores registrada fue de 75 °C, muy por debajo de la máxima permitida de 125 °C. 6 Opteon™XP40 brindó al sistema la capa-
cidad de refrigeración requerida
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Wanda Sevilla
Directora general de Spring Professional
Talento detallista Oportunidades y desafíos para contar con el mejor capital humano para el sector
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n años recientes, México se convirtió en un destino clave para la industria del eCommerce, y con ello se abrieron oportunidades para las empresas en su transformación a la era digital. Este cambio empresarial trae consigo una fórmula muy simple, adaptarse o desaparecer. La adopción de nuevos modelos de negocio basados en la tecnología es una necesidad para compañías de cualquier tamaño en México, lo que genera cambios fundamentales, no sólo en su estructura, sino en la forma en que atraen y retienen talento. El sector retail no es la excepción. A pesar de que la oferta de servicios de comercio electrónico crece de manera consistente —sólo 2 por ciento de las compras en el país se realizan a través de plataformas digitales—, se espera un crecimiento considerable en los próximos años. De hecho, el monto generado por compras en línea pasó de 257 mil millones de pesos, en 2016, a 329 mil millones de pesos durante 2017, de acuerdo con el Estudio de comercio electrónico en México 2017, elaborado por la Asociación de Internet, Dicha tendencia representa una gran oportunidad para la inversión en servicios eCommerce y, por supuesto, para la generación de empleos que requieren habilidades específicas y una mayor especialización.
Contratación de personal para eCommerce
En los próximos cinco años se pronostica que la demanda de talento para servicios eCommerce superará, por mucho, la oferta de personal especializado. Esta realidad se presenta como un reto para las empresas, que tendrán la responsabilidad de diseñar los puestos de trabajo del futuro. Es recomendable que antes de comenzar la búsqueda de talento, para implementar de manera óptima una plataforma de comercio electrónico, las empresas tengan claros sus objetivos comerciales en este canal. Esto ayudará a delimitar las características y habilidades que se deben buscar en el talento. En México, existe una escasez de talento para posiciones de trabajo altamente especializadas. Tal es el caso de la industria del sector tecnológico que, ante la falta de candidatos locales, importan talento de otros países donde la cultura del comercio electrónico ya es una realidad desde hace años y cuentan con una amplia experiencia en el tema. Para hacer frente a esta problemática es necesario establecer más políticas educativas y de capacitación que incluyan planes de estudio actualizados, acorde a las necesidades reales del mercado y la evolución de los negocios internacionales. También es necesario impulsar el desarrollo de habilidades para el futuro. A pesar de que los requerimientos técnicos para desarrollar plataformas de comercio electrónico cambian constantemente, es una certeza que existirán oportunidades para aquellas personas que se capaciten en campos como tecnologías de la información, programación, informática y sistemas. Por ejemplo, para el comercio electrónico son diversas las posiciones que se requieren, e incluso son las que en la actualidad tienen mayor demanda en México: Digital Analytics Manager. Es responsable de establecer los objetivos de una campaña en línea, para brindar dirección al proceso de optimización. Esta posición requiere gran experiencia y una gran familiaridad con las herramientas analíticas en línea. Especialista en eCommerce. Licenciado en mercadotecnia, administración o ingeniería industrial con experiencia en captura, revisión y actualización de datos maestros. Se especializa en realizar campañas digitales para incrementar la visibilidad y venta de títulos clave. Es responsable de merchandising y promociones para generación de tráfico y optimización de las diferentes técnicas de captación y atribución. Ejecutivo en eCommerce. Licenciado en administración, negocios o afín que sea bilingüe, con conocimientos de Excel y habilidades en el uso de atajos del teclado, así como funciones de PC, programas de Windows y Mac para optimizar procesos. Especialista en Marketing Digital eCommerce. Debe ser capaz de realizar análisis de mercado para encontrar respuestas sobre los requerimientos, hábitos y tendencias de los consumidores. Colaborar con las diferentes áreas
para conocer los esfuerzos de ventas, atención u otro. Proponer e implementar nuevas herramientas que hagan más eficiente el logro de objetivos, así como análisis y herramientas de datos de marketing.
El comercio electrónico en México
El país vive un mercado en crecimiento. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer, a principios de este año, que durante los primeros nueve meses de 2017 se realizaron 118.1 millones de compras en línea, una cifra mayor a los 82.4 millones de transacciones que se llevaron a cabo en 2016, crecimiento que, comparando ambos periodos, fue de un nada despreciable 112 por ciento. Además:
6
DE CADA
10
7
DE CADA
10
transacciones fueron aceptadas por los bancos
fueron pagadas con tarjetas de crédito El promedio de compra de las tarjetas de crédito fue de
1 201
PESOS
3 veces más que las de débito (404 pesos)
99 % de las ventas realizadas son concentradas por nueve bancos, cuyo top 3 lo conforman Bancomer
(62 %)
Citibanamex
(19 %)
Banorte-Ixe
(7 %)
El monto de operaciones fue de
89 632 MDP
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RRHH
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Los fraudes en tarjetas de crédito son uno de los principales frenos para las compras en línea.
A la par de estas estadísticas, tanto el Banco de México como la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) exponen la demografía de quienes hacen uso de servicios de comercio electrónico; en general, son personas entre 18 y 54 años, cuyo promedio de edad es de 36; 46 por ciento son mujeres y 54 hombres; 86 por ciento vive en ciudades; 64 por ciento tiene hijos y los estados con mayores compradores son la Ciudad de México (22%), seguido del Estado de México (13%), Jalisco (9%) y Nuevo León (7%). En cuanto a los artículos que se adquieren, los mexicanos compran en su mayoría ropa y accesorios, descargas digitales, boletos para eventos y viajes, sobre todo en los días que corresponden a Navidad, el Hot Sale y el Buen Fin. La Encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que México es un país en el que las transacciones vía internet van en aumento progresivo, lo cual es aún más visible al comparar 2015 con 2017.
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En este periodo, de los 71.3 millones usuarios de internet a 2017, se pasó de 8 millones, en 2015, que realizaban transacciones, a un total de 14.6 millones para 2017, lo que representó, para el año pasado, un 20.4 por ciento de participación del total de usuarios de internet, en comparación con 12.8 por ciento que figuró en este segmento en 2015; en cuanto a las operaciones, 50 por ciento se centraron en compras y pagos, 31 por ciento en sólo compras y 19 por ciento en pagos.
Oportunidades y desafíos
Las noticias no dejan de ser buenas. Al término del primer cuarto de 2018, la Asociación de Ventas Online previó un crecimiento de 35 por ciento para el eCommerce durante los próximos cinco años, a pesar de la desconfianza que podrían tener aún algunos consumidores, o las fallas que devienen de procesos logísticos aún no maduros por parte de compañías menos experimentadas. Sin embargo, la alta tasa de fraudes con tarjeta de crédito es uno de los principales obstáculos que no permiten una evolución constante del comercio en línea en México; a pesar de que no existen cifras oficiales, organizaciones del sector eCommerce como PayU, plataforma para vender y recibir pagos en línea, refieren que la tasa de fraude es superior a 2.5 por ciento, una de las más altas en Latinoamérica. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de enero a noviembre de 2017, se registraron 2.5 millones de reclamos por fraude en línea, una cifra por arriba de los 1.5 millones de quejas que se tuvieron durante el mismo periodo en 2016, es decir, un crecimiento de casi el doble en este rubro.
En el próximo lustro, la Asociación de Ventas Online prevé un crecimiento de 35 por ciento para el eCommerce
NOTICIAS
SUSTENTABLES
Odón de Buen y sus 30 años de eficiencia energética En el marco de actividades del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, la organización Energía Sostenible para Todos (SEforALL) y la Fundación Ashden, celebraron una ceremonia para reconocer a los individuos y organizaciones que han contribuido al impulso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7) en el mundo.
El director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), el ingeniero Odón de Buen Rodríguez, fue reconocido como líder mundial en el campo de la eficiencia energética. Se destacó su trayectoria, la cual abarca más de 30 años en el sector, así como su visible contribución a mejorar las tendencias de consumo energético en México. El ingeniero mostró su agradecimiento y aprovechó para hablar sobre la relevancia del programa de las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética. Señaló que, gracias a ellas, ha sido posible mantener el consumo de energía promedio desde hace 25 años, frenar el crecimiento del uso de gas en el sector residencial desde hace 20 años y lograr que los hogares mexicanos adquieran más de 70 millones de enseres sujetos a las normas de eficiencia energética, lo que se
ha traducido en ahorros para la economía de las familias y de la hacienda pública hasta por 30 mil millones de dólares. El 2018 es un año decisivo para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad a nivel global. Por ello, con la realización de este evento, SerforALL busca mostrar la trascendencia de la participación de las personas y organizaciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible establecidos. Fuente: Conuee
Starbucks sin popotes
A través de un comunicado de prensa, Starbucks Coffee Company anunció la eliminación de popotes de plástico en sus más de 28 mil tiendas alrededor del mundo. Una tapa diseñada por la empresa cafetera será la encargada de sustituir
a las pajillas; únicamente se mantendrá el uso de éstas para las bebidas Frappuccino, pero serán fabricadas con materiales alternativos como papel y plástico compostable. Las tiendas de Seattle y Vancouver, en Estados Unidos, serán las primeras en ofrecer las tapas sin popotes. La distribución comenzará en otoño de este año y luego se hará el despliegue hacia Europa. En México, se está trabajando para implementar este cambio antes del 2020; mientras tanto, se ha retirado el uso de popotes en todas las tiendas del país, reservando su uso sólo a petición del cliente, o en las bebidas necesarias. “La decisión de Starbucks de eliminar los popotes de plástico de único uso es un brillante ejemplo del importante papel que las empresas pueden desempeñar para frenar la ola de plástico en los océanos”, comentó Nicholas Mallos, director del programa Trash Free Seas de Ocean Conservancy. Esta iniciativa forma parte del compromiso de 10 millones de dólares para desarrollar una solución global de vasos totalmente reciclables y compostables. Starbucks tiene 30 años de historia a favor de la sustentabilidad, entre cuyos logros cabe mencionar: la construcción de mil 500 tiendas con certificación LEED y la adquisición de certificados de energía renovable, los cuales en la actualidad, cubren 62 por ciento de su consumo global de electricidad, con la meta de alcanzar 100 por ciento a nivel mundial para 2020. Fuente: Starbucks
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CHAIN
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Benito Sagredo
CADENA SIN ROTURAS Hoy en día, la cadena de frío plantea diversos desafíos a las empresas mexicanas. Uno de ellos es la carencia de regulaciones en torno a los equipos de refrigeración que deben utilizarse y su impacto en el medioambiente
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a cadena de frío es un sistema para el suministro de temperatura controlada, el cual garantiza a los consumidores (siempre y cuando permanezca intacta) que los productos que adquieren se han mantenido dentro de un intervalo de temperaturas durante la producción, transporte, almacenamiento y venta. Por lo general, se emplea en el abastecimiento y distribución de bienes perecederos, como alimentos, productos farmacéuticos y químicos. Engloba desde empaques, plantas procesadoras, centros logísticos de distribución, así como transportación hasta el punto de venta. Se trata de un sistema formado por diferentes fases o eslabones que integran el proceso de refrigeración y congelación necesario para que los productos lleguen de manera óptima al consumidor final; de verse comprometida alguna de estas etapas, la calidad y seguridad del bien adquirido está en riesgo. Según la Alianza Global de Cadena de Frío (Global Cold Chain Alliance, por sus siglas en inglés), apenas una de cada tres empresas en el mundo están afiliadas a dicha organización. En México, son todavía menos las que cumplen con alguna regulación o promueven mejores prácticas. Algunas otras, sin embargo, han emprendido esfuerzos para mantener estándares aceptables, son auditadas por sus clientes y se certifican de acuerdo con su actividad comercial. Actualmente, existen asociaciones y empresas que, por decisión propia, han impulsado diversas iniciativas en relación al cambio climático, si bien de manera aislada. Asimismo, organizaciones como la ANTAD trabajan de la mano de firmas estratégicas, a fin de promover la eficiencia energética.
La eficiencia es la respuesta
Uno de los puntos centrales es la situación en la que están las empresas mexicanas independientes que participan en la cadena de frío, es decir, aquellas que no pertenecen a ningún corporativo ni cuentan con asesoría de profesionales para su desarrollo, pero que tienen la necesidad de construir, remodelar o adaptar sus instalaciones de refrigeración. Una buena asesoría es crucial para el desarrollo de cualquier un proyecto. Un análisis incorrecto de las necesidades de temperatura y estimación de cargas térmicas, por ejemplo, puede conducir a una selección de equipos de refrigeración o climatización inadecuados, lo cual redunda en un consumo y gasto mayor de
DEL CAMPO A LA MESA La cadena del frío
1 PRODUCTORES
CAMIÓN REFRIGERADO
3
4 SUPERMERCADOS
La cadena de frío es un sistema para el suministro de temperatura controlada, el cual garantiza que los productos lleguen en buenas condiciones al consumidor final
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energía. Esto impacta los costos totales de operación de manera considerable. Además de realizar un análisis del proyecto, se recomienda realizar otro acerca del costo total de operación. Éste se define como el costo de los equipos frigoríficos instalados (que representan la inversión mayor) más los de su operación, es decir, la energía que utilizan. En otras palabras, se trata del análisis de la factura de estas unidades, lo cual incluye costos de energía, operación y mantenimiento. En cuanto al consumo de electricidad, también es fundamental realizar varias estimaciones al año. La mayoría de los fabricantes cuentan con simulaciones de gasto y consumo de energía, principalmente para los compresores y otros componentes importantes. En México, no existe regulación alguna que estipule cuáles equipos frigoríficos deben utilizarse, como tampoco en lo referente a su gasto de electricidad de acuerdo al tamaño de la instalación o su impacto en el medioambiente (el riesgo de emisiones directas debido al uso de refrigerantes o indirectas por el consumo energético y operación de la unidad). También se carecen de incentivos en lo que respecta al fomento de mejores prácticas que mantengan intacta la cadena de frío.
El desafío del mañana
Actualmente en México, crece la necesidad de llevar productos más a la mano. Por un lado, el crecimiento de las cadenas comerciales llega a casi cada rincón del
CENTRO DE REFRIGERACIÓN
territorio nacional, lo que exige una cadena de frío más moderna y eficiente. Por otro, el incremento en la producción y distribución de productos perecederos exigirá al sector de la refrigeración dinámicas y crecimientos más acelerados. Un tema insoslayable es la producción y manejo sostenible de los refrigerantes utilizados en la industria. Las sustancias sintéticos, como las oleofinas o mezclas sin cloro, cuentan con menos concentraciones químicas que reducen el calentamiento global. Por su parte, los compresores de última generación pueden ahorrar de 3 a 4 por ciento de energía. Asimismo, es necesario trabajar para impulsar estándares y regulaciones concretas que benefi cien a la industria en su conjunto, a través de asociaciones de fabricantes, distribuidores instaladores y contratistas. Para ello, será indispensable la selección de equipamiento y refrigerantes acorde a las necesidades y aplicaciones de cada empresa, así como el uso eficiente de la energía eléctrica. La finalidad, por supuesto, será siempre la búsqueda de mejores prácticas, costos de operación más económicos y el aprovechamiento al máximo de cada proyecto.
Benito Sagredo. Ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Hermosillo y maestro en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente, es gerente regional de Ventas para la Zona Noroeste de BOHN de México.
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CASO DE ÉXITO
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Abel Antonio MartÍnez
gerente de Planeación y Desarrollo Comercial de Perfetti Van Melle México
CÓMO PERFETTI VAN MELLE… …la tercera fabricante de confitería en el mundo, endulzó la vida de sus consumidores a través de la tecnología. Conoce el caso
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e acuerdo con la consultora Deloitte, 56 por ciento de las empresas están rediseñando sus programas de Recursos Humanos, a fin de aprovechar al máximo las herramientas digitales y móviles. Por su parte, un estudio de Proximate indica que 35 por ciento de las compañías en México consideran que la implementación de aplicaciones móviles incrementa la productividad al mejorar el control y gestión del personal de campo (también el que se encuentra en la oficina). Pero apostar a las nuevas herramientas para lograr los mejores resultados de negocio no es tan sencillo, sobre todo si éstas requieren el conocimiento de cada colaborador de la empresa para ser más efectivas, lo que implica un cambio en la cultura interna. Perfetti Van Melle, uno de los más grandes fabricantes y distribuidores del mundo en la industria de la confitería y gomas de mascar, apostó por dicha transición. De origen ítalo-holandés, esta empresa es conocida por marcas como Mentos, Chupa Chups y Airheads Xtremes, entre otras. Actualmente, cuenta con más de 18 mil 700 empleados, distribuidos en 32 plantas de 150 países. El 60 por ciento de lo que fabrican es confitería, el porcentaje restante, goma de mascar. Se trata de la tercera compañía de confitería en el mundo, por lo que no es casual que hayan ampliado su capacidad de producción instalada con las nuevas líneas de Mentos y Xtremes, que antes se fabricaban en Vietnam y Estados Unidos, respectivamente. En México, lleva 22 años en el mercado y posee una planta en Toluca, Estado de México. Participa en cinco categorías: paletas, gomitas, pastillas, goma de mascar y caramelo suave, productos que se venden en tiendas de conveniencia y autoservicio, y en el canal tradicional en tiendas de la esquina y clientes mayoristas.
Promotoría eficiente y controlada, una necesidad
Para Perfetti Van Melle su equipo de promotoría es fundamental para el logro de resultados, ya que ellos son los encargados de tener contacto directo con los consumidores. Gracias al levantamiento de datos que realiza, es posible tomar decisiones informadas y diseñar estrategias de ventas y mercadotecnia.
Perfetti Van Melle
MEJORAS ALCANZADAS 85 % de efectividad en el cumplimiento de itinerarios y objetivos. Ahora los resultados de los empleados son medibles. Desarrollo de mejores rutas para los promotores. Con esto se identifica a las personas que estarán en determinado lugar, lo que ayuda a que las zonas asignadas no se empalmen. 20 % más productividad del equipo de trabajo, optimizando al talento humano para lograr mejores resultados. Trabajo productivo dentro del horario de trabajo. La herramienta da la opción de que el usuario, aun cuando no tenga acceso a internet, pueda integrar la información offline. 30 % en reducción de retardos. Esta era una de las mayores áreas de oportunidad de la compañía, sobre todo con los empleados de promotoría. Control del personal a distancia, como en el caso de promotores de las filiales de Tamaulipas y Chihuahua, en el que la herramienta tecnológica funge como supervisor. Procesamiento de 11 000 reportes al mes, en promedio, cuando antes eran 100 quincenales y 200 mensuales que, además, eran capturados manualmente. 90 % de los promotores lograrán cumplir con el planograma establecido de las tiendas para los productos de la compañía, es decir, más de 1000 exhibiciones adicionales al mes.
La firma, sin embargo, se estaba enfrentando a varias deficiencias en cuanto al control del personal de campo y los informes que éste levantaba. Cada integrante del equipo de promotoría elaboraba un reporte escrito a la semana, el cual enviaba a su jefe directo o supervisor. Sin embargo, “una vez entregado, debía revisarse, aunque no siempre sucedía, pues era poco práctico leer cerca de 90 reportes en papel”, cuenta Antonio Martínez, gerente de Planeación, Desarrollo Comercial y Trade Marketing de Perfetti Van Melle. La información, no obstante, “era la que el promotor quería que su jefe inmediato supiera, o bien, proporcionaba la que la compañía solicitaba bajo los criterios del promotor, es decir, que la información era inconsistente”, comenta el gerente. Con los reportes en papel, la captura se realizaba “esporádicamente y en el formato que cada vendedor decidía; además, en el proceso, como pasaba de mano en mano, se perdía información”, añade Martínez. Luego, los reportes no se analizaban de forma rápida, los datos no eran consistentes y los formatos muy limitados, pues no cumplían con el objetivo central: optimizar la labor de la fuerza de ventas en campo (horario, jornada laboral, trabajo en punto de venta, exhibición, etcétera).
La solución
Ante este escenario, la compañía emprendió hace tres años un plan de desarrollo comercial, encaminado a impulsar la efi ciencia en la administración del personal de su fuerza de ventas, el cual contemplaba capacitación, implementación de controles, entre otros temas. Para lograrlo se evaluaron distintas opciones. En el camino, se encontraron
La plataforma utilizada por Perfetti Van Melle es una solución completa que optimiza el manejo y flujo de información de sus procesos operativos mediante la obtención de datos en tiempo real para el pronóstico, análisis estadístico y proyección de resultados con Time Tracker de México, una empresa experta en el control y análisis de la información en tiempo real, basada en horas de trabajo reales para el cálculo de nómina. Se inició la automatización con la herramienta Formax, una solución completa para optimizar el manejo y flujo de información en los procesos operativos, con la obtención de datos sólidos en tiempo real para el pronóstico, análisis estadístico y proyección de resultados. “Se trata de un proveedor nacional, con una herramienta flexible en comparación con otras opciones que habíamos probado. Nos gusta Formax porque el portal y la aplicación son moldeables a los requerimientos que van surgiendo y siempre está en una constante evolución. También el servicio técnico responde rápidamente”, sostiene Martínez. Esta aplicación ayuda a mejorar el control de los colaboradores, pues verifica que las personas estarán en el momento y lugar preciso, sin mencionar que los reportes que elabora son fáciles y amigables de leer. También incrementa la presencia en punto de venta de sus productos y contribuye a alinear las estrategias de la compañía en todos los canales del país. Así, de la mano de Time Tracker de México, Perfetti Van Melle consiguió mejorar la productividad y eficiencia de su personal de promotoría gracias a un mayor control en el punto de venta, al contar con información más exacta en tiempo real, la cual puede ser capitalizada a su favor.
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NOTICIAS ASOCIADOS
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EN PUERTO VALLARTA
COMPRA ENERGÍA A IENOVA El Puerto de Liverpool firmó con Infraestructura Energética Nova (IEnova) un contrato por un plazo de 15 años de compra-venta de electricidad, gestionada en una nueva central de generación de energía fotovoltaica ubicada en Sonora, que entrará en operación en el segundo semestre de 2019. Dicha central, propiedad de IEnova, tendrá una capacidad de 125 MW y una inversión aproximada de 130 millones de dólares. IEnova será responsable de la total implementación del proyecto, incluyendo la obtención de los permisos, la adquisición de los terrenos y derechos de vía, la ingeniería, procura, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. Esta operación está alineada al firme compromiso de Liverpool con el cuidado del medioambiente a través de la reducción de emisiones de CO2 y la promoción del desarrollo de la infraestructura energética renovable del país. Fuente: BMV
Grupo La Comer inauguró una tienda en la ciudad de Puerto Vallarta, la cual requirió una inversión de 462 millones de pesos. El punto de venta generó 187 empleos directos y 250 indirectos. Con esta apertura el Grupo suma 30 sucursales de este formato. La nueva unidad se localiza en avenida Francisco Villa, número 1273, fraccionamiento Residencial Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco. Tiene una superficie de piso de venta de 4 mil 975 metros cuadrados, área en la que se distribuyen más de 23 mil productos nacionales e importados. La Comer Fluvial contará con el servicio “La Comer en tu casa”, plataforma de comercio electrónico a través de la cual los clientes podrán hacer compras desde su casa, oficina o teléfono inteligente de una forma rápida y segura. “Estamos orgullosos de anunciar la apertura de esta nueva tienda. Los clientes de Puerto Vallarta saben lo que es La Comer y están esperando el regreso de nuestra marca para disfrutar nuevamente del diseño vanguardista, de la comodidad de sus pasillos, de espacios amplios e iluminados y de la gran variedad de productos que siempre ha distinguido a La Comer del resto del mercado”, comentó Andrés Ehrli Torre, director de Mercadotecnia de la empresa. Fuente: Grupo La Comer
Grupo La Comer
Puerto de Liverpool
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NOTICIAS ASOCIADOS
Sears
EN LAS ANTENAS
Sears inauguró una tienda más en el centro comercial Parque Las Antenas, en Iztapalapa, Ciudad de México. La inversión fue superior a los 407.3 millones de pesos y el proyecto generó 240 nuevas fuentes de empleo directo, así como 960 de empleo indirecto. Con dicha apertura, la cadena de tiendas departamentales alcanzó un total de 98 sucursales en la República Mexicana, sumando quince unidades en la capital del país. La nueva sucursal, ubicada en los límites de la delegación Iztapalapa y Xochimilco, cuenta con una superficie de 10 mil 212 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles de exhibición de mercancía. El corte de listón se llevó a cabo por el licenciado Patrick Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Sanborns; el licenciado Edgar Smolensky Kirschner, director comercial de Sears; el licenciado Ángel Artaloitia Solana, director de Tiendas; el señor Rodolfo Zapata Herlindo, subdirector de Tiendas Zona Metro; el señor Rubén Salazar Torres, gerente de la tienda Sears Las Antenas, entre otros directivos de la empresa. En los diferentes departamentos se encontrarán marcas de moda, ropa, calzado, perfumería, línea blanca, electrónica, muebles y accesorios para el hogar y, por tercera ocasión, se contará con una tienda de Sanborns integrada a la de Sears. Fuente: Sears
Organización Soriana, en asociación con la empresa chilena Falabella, abrió la primera tienda Sodimac México en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la cual está enfocada al mejoramiento y diseño del hogar y va dirigida al público en general. La unidad consta de un piso de venta de 10 mil 700 metros cuadrados y cuenta con departamentos de jardinería, iluminación, decoración, pinturas, línea blanca, plomería, materiales para la construcción, ferretería, así como servicios de arrendamiento de herramientas, instalaciones, entre otros. “Esta primera apertura y el avance de la construcción de una unidad adicional para este año, forma parte de los planes estratégicos de Soriana para fortalecer y diversificar su portafolio actual de negocios, con la
Soriana
TRAE A SODIMAC
finalidad de ofrecer una nueva e innovadora propuesta comercial para el cliente y seguir deleitándolo”, afirmó Rodrigo Benet, director de Administración y Finanzas de Organización Soriana. La tienda también cuenta con distintas innovaciones, entre las que destaca un Patio Constructor, que permite el acceso a vehículos pesados para la compra y carga de materiales, además de contar con servicios y atención a maestros/profesionales, soluciones de crédito a través de la tarjeta Soriana-Falabella, así como una amplia variedad de productos de marcas propias y privadas. Fuente: Soriana
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CIFRAS ANTAD
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Crecimiento Nominal Total ANTAD
CADENAS ASOCIADAS VENTAS EN AGOSTO 2018
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n agosto, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, considerando todos aquellos establecimientos que tienen más de un año de operación, mostraron una variación de 5 %. A Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 8.8 % respecto al mismo mes de 2017. Las ventas acumuladas al octavo mes de 2018 ascendieron a 1,126 mil millones de pesos. Al cierre de 2017, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales estaba formada por 55,030 tiendas: 5,565 de Autoservicio; 2,428 Departamentales y 47,037 Especializadas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 28.6 millones de metros cuadrados.
El Comercio Legal Construye México www.antad.net Gerencia de Estudios Económicos ANTAD, AC.
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T IGUALES 17
Abr
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T TOTALES17
Sep
T IGUALES18
Oct
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Dic
T TOTALES 18
Participación en Ventas / Agosto 2018 Ropa y calzado
14.0%
Supermercado
48.7%
Mercancías generales
37.3%
INTERNACIONALES
Simposio de Seguridad 2018
9, 10 y 11 de octubre
Ubicación: Ciudad de México Lugar: Hotel Marquis Reforma Información: antad.net Mailto: bbrena@antad.org.mx Teléfono: 5580 9900 Ext. 266
eCommerce Summit & Expo (ECSE)
26 al 27 de septiembre
Ubicación: Ciudad de México Lugar: Centro Citibanamex Informes: www.ecse.mx/es.html
Encuentro dirigido a la comunidad del eCommerce en México. Ideal para interactuar con los mejores proveedores especializados y encontrar lo más óptimo en soluciones y tendencias de la industria.
Mailto: info@ecommsummitexpo.com Teléfono: (55) 8852-6000
2° Simposio de Eficiencia Energética 2018
26 y 27 de septiembre (inscripciones) Ubicación: Ciudad de México Lugar: Hotel Marquis Reforma Información: https://antad.net/# Mailto:ebarrios@antad.org.mx
Certificación eCommerce Specialist (CES)
*Mes de noviembre (en la inscripción en línea se indican las fechas exactas de evaluación para México) Ubicación: en línea Informes: http://ecapacitacion.org/ certificacion-ecommerce-specialist/ La Certificación eCommerce Specialist tiene una validez de 18 meses y le permitirá al postulante trabajar en el sector de TICs, el eCommerce y nuevos negocios por internet (eBusiness).
Expo ANTAD & Alimentaria 2019
5,6 y 7 de Marzo
Ubicación: Guadalajara, México Lugar: Expo Guadalajara Informes: varana@antad.org.mx Teléfonos: (55) 5580-9900, (55) 5395-2611
Paris Retail Week
10 al 12 de septiembre del 2018
AGENDA
NACIONALES
Ubicación: París, Francia Lugar: Paris Expo Porte de Versailles Informes: www.parisretailweek.com/
El evento presenta soluciones, servicios y productos para profesionales del sector. Se esperan más de 40,000 asistentes, 800 compañías participantes y más de 350 ponentes franceses e internacionales.
Contacto: Gracinda de Jesús Bruno Teléfono: +33 (0) 17677-1294
Workshop 2018
2 al 4 de octubre de 2018
Ubicación: Argentina Lugar: Hotel City Center Rosario
La 36a edición de uno de los eventos más importantes de retail en Latinoamérica. Mailto: brenda.sg@alasnet.org
Teléfono: (+52 55) 5580-9900 ext. 246
International Retail Design Conference (IRDC) 2 al 4 de octubre de 2018
Ubicación: Seattle, Washington Lugar: The Motif Hotel Informes: www.irdconline.com/agenda/
El evento reunirá a más de 400 asistentes de Estados Unidos y el extranjero. Tres días de conferencias, mesas redondas, actividades y diálogos acerca de diseño, tendencias y nuevas estrategias para la comunidad de tiendas de diseño y marketing.
Contacto: Jodie Kitchell Teléfono: 513-263-9318
eCommerce Day, Panamá
18 de octubre de 2018
Ubicación: Panamá Lugar: Hotel Riu Informes: ecommerce.institute/
La primera versión del eCommerce Day en Panamá será una jornada donde se darán a conocer las últimas tendencias y casos de éxitos sobre el uso e impacto del internet en el comercio electrónico.
Mailto: ecommerceday@einstituto.org Teléfono: + 54 (11) 4878-0179
Expo internacional, referente de la industria de Alimentos y Bebidas en México, puerta de acceso al continente americano
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OTIUM
RETAILERS MAGAZINE
Ricardo Donato
Fotografías: cortesía de Sotero
SOTERO: RETORNO AL ORIGEN La ciudad de Pachuca tiene una nueva estrella: Sotero, una cocina de autor a cargo del laureado chef mexicano Aquiles Chávez, quien reinterpreta con pericia algunos de los guisos regionales del estado
Aquiles Chávez, el autor de esta cocina de oficio
La alta cocina como imán turístico, el chef como rockstar, la fidelidad al sabor original de los ingredientes, así como la búsqueda de una práctica culinaria sostenible, son algunas de las tendencias dominantes de la gastronomía de este siglo. Todas ellas, por cierto, están reunidas en Sotero, la propuesta más apegada a la identidad culinaria del chef mexicano Aquiles Chávez. Ubicado en Pachuca de Soto, en Hidalgo, se trata de un espacio que orbita en torno al legado gastronómico de su familia.
“Cumplimos dos años en mayo. Antes de eso yo estaba en La Fisheria, en Houston, me fue muy bien allá, como proyecto, pero mal con los socios, no había entendimiento. Entonces, regresé de Estados Unidos y todo comenzó porque tenía muchas ganas de volver a cocinar cosas más elaboradas. Cuando ocurre esto buscas regresar a tu ciudad, a tu hogar, a tus raíces”, relata en entrevista con Retailers el inconfundible cocinero del mostacho inglés. Su intención, pues, era regresar a vivir al sitio donde adquirió el gusto por el
buen comer y la pasión por la cocina: Hidalgo. “Yo quería ciertas cosas en el restaurante, como contar con un huerto urbano, salones privados, una cocina de producción, un taller donde pudiéramos dar clases y que sirviera para hacer cosas de televisión”, añade el cocinero. La apuesta de Sotero es clara: la sazón e intensidad de los productos regionales también pueden convertirse en una experiencia gourmet. Clásicos del lugar: el mole verde de “mi mamá gallina”, una receta original de la mamá del laureado chef mexicano, preparado con guajolote de crianza doméstica del tianguis de Actopan, uno de los platillos “más representativos, vendidos y premiados” del restaurante. El lema del lugar lo sintetiza todo, una “cocina de oficio” anclada en la estacionalidad del producto, la cría sustentable de animales de granja, la producción de flores y hortalizas procedentes de plantíos sostenibles (como su huerto urbano en la azotea) y el trabajo con comunidades y proveedores de la región. Horario: Martes a jueves, 1:30 a 11 p.m. Viernes y sábado, 1:30 a 12 p.m. Domingo, 2 a 7 p.m. Dirección: Dr. Manuel del Corral núm. 101. Colonia Real de Minas, Pachuca de Soto, Hidalgo. México C.P. 42090 Teléfono: (771) 719-4770 Correo: eventos@sotero.com.mx