Ediciรณn junio 2016
inversiones.quito.com.ec
INVERTIR EN QUITO
El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios.
EMPLEO
7
INVERSIÓN PRIVADA
8
INVERSIÓN EXTRANJERA
10
ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS
12
CAPITAL HUMANO
14
SERVICIOS DE SALUD EN QUITO
16
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
18
INDICADORES TURÍSTICOS
25
INCENTIVO INMOBILIARIO
32
El 16 de octubre del 2014 se creó la
AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son:
DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
• Desarrollo y gestión de una marca ciudad.
• Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad.
1
• Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. • Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región.
2
• Consolidación de información general y sectorial. • Análisis de oferta - demanda.
PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES
POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD
• Desarrollo de mecanismos de inversión.
• Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento.
• Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos.
• Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano.
• Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario.
• Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.
3
4
EMPLEO Evolución del Empleo en Quito A MARZO 2016
70,8
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
59,2
30,6
62,1
63,3
62,8
28,9
29,5
29,0 23,8
5,7
3,7
4,1
4,3
25,8 4,4
61,2
30,0 7,8
m
ar .1 jun 0 .1 se 0 p.1 dic 0 .1 m 0 ar .1 jun 1 .1 se 1 p.1 dic 1 .1 m 1 ar .1 jun 2 .1 se 2 p.1 dic 2 .1 m 2 ar .1 jun 3 .1 se 3 p.1 dic 3 .1 m 3 ar .1 jun 4 .1 se 4 p.1 dic 4 .1 m 4 ar .1 jun 5 .1 se 5 p.1 dic 5 . m 15 ar .1 6
7,2
67,1
Empleo adecuado
Empleo inadecuado
Desempleo
Para el primer trimestre del 2016, Quito concentró alrededor del 22,7% del empleo adecuado nacional pese a una disminución de 5,8% en su indicador con respecto al mismo periodo del 2015. Los sectores con mayor participación en el empleo adecuado a marzo 2016 son: Comercio (18,8%), Industrias Manufactureras (12,1%), y Alojamiento y servicios de comidas (8,6%). La tasa urbana de empleo inadecuado de Quito, incrementó aproximadamente 4 puntos porcentuales para marzo 2016 (30%*). Fuente: INEC, EMENDU
*Dato estimado por falta de publicación del INEC inversiones.quito.com.ec
7
INVERSIÓN PRIVADA Inversión Privada por rama de actividad económica en Quito ENERO - ABRIL 2016
% participación ACTIVIDAD ECONÓMICA
Minas y canteras
81,9%
7,4%
8
Quito en cifras
ene-abr 2016
Minas y Canteras
4,2%
81,9%
Industria Manufacturera
6,1%
7,4%
Comercio
50,4%
2,9%
Construcción
3,4%
2,5%
Servicios administrativos
2,7%
1,3%
Electricidad, gas, vapor
1,9%
0,9%
Actividades profesionales
4,3%
0,8%
Transporte
1,2%
0,7%
Industria manufacturera
2,9% 2,5%
1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 0,9%
Fuente: Superintendencia de Compañias
ene-abr 2015
Comercio Construcción Servicios administrativos Electricidad, gas, vapo Actividades profesionales Transporte Actividades inmobiliarias Información y Comunicación Otras
De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-abril 2016, Quito ha registrado inversión por USD 375 millones, la cual se encuentra compuesta por aumento de capital USD 372,8 millones, constitución de compañías USD 2,1 millones y domiciliación USD 159.000. El monto total de inversión registrado entre enero y abril 2016 es 67% mayor al registrado durante el 2015, el cual fue de USD 224,8 millones.
Actividades inmobiliarias
12,2%
0,3%
Información y comunicación
1,3%
0,3%
Otras (9)
12,3%
0,9%
La tabla detallada a continuación presenta la participación de la inversión privada para el periodo enero-abril 2015 y 2016. Entre las actividades que incrementaron su participación en la generación de inversión para el periodo en análisis se encuentran: Minas y canteras con un incremento de 77,8% y la Industria Manufacturera con un aumento de 1,3%. Fuente: Superintendencia de Compañias inversiones.quito.com.ec
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INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión Extranjera Directa anual
Inversión Extranjera Directa por País de Orígen - Quito
2010 - 2015
450
ENERO - ABRIL 2016
404
400
348
350 292
300 250
213
200 150
166 125
100 50 0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Durante el 2012 y el 2014, la IED en Quito tuvo un crecimiento promedio del 57%, siendo el año 2014 el más favorable para la capital. En el 2015 se evidencia una reducción del 14% con respecto al periodo anterior, sin embargo Quito se mantiene como la ciudad con la mayor concentración de IED a nivel nacional con una participación del 37%.
1%
1%
Colombia Canadá Inglaterra Estados Unidos de América España
3%
3%
2% Otros
4%
Holanda
86%
342 Inversión Extranjera Directa ENERO-ABRIL 2016
Entre enero y abril del 2016, se tiene un incremento de USD 236 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Quito la ciudad con la mayor concentración de IED a nivel nacional. Fuente: Superintendencia de Compañias
10
Quito en cifras
153 112 ENE - ABR 2014
ENE - ABR 2015
ENE - ABR 2016
Fuente: Superintendencia de Compañias
De conformidad con la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-abril 2016, el 86% de la Inversión Extranjera Directa registrada en Quito provino de Holanda, seguido de España con una participación del 4%, Estados Unidos 3%, e Inglaterra 3%. Destinos como Colombia y Canadá tienen una participación del 1%, mientras que otros destinos corresponden al 2% restante. inversiones.quito.com.ec
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ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS Establecimientos económicos por Rama de Actividad Económica - Quito
Establecimientos económicos por tamaño – Quito
AÑO 2013-2014
AÑO 2013-2014
Pequeña Empresa Mediana Empresa Industrias Manufactureras
Comercio, reparación automotores y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Actividades profesionales, científicas y técnicas
4.111
Otras actividades de servicios
3.919
AÑO 2013
16.325
58.543
15.333
13.044
15.386
16.579
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,5%
33,9%
8,9%
7,6%
8,9%
9,6%
21,7%
17.113
59.285
16.932
13.028
15.958
17.469
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
Establecimientos
9,6%
33,2%
9,5%
7,3%
8,9%
9,8%
2014
2013
Otros
38.771
154.949
21,7%
Establecimientos
17.474
2013
Establecimientos
AÑO 2014
2014
17.973
1.523 1.472 2013
149.766
2014
Grande Empresa
2014
Microempresa 2013
Entre el 2013 y el 2014, en la ciudad de Quito se evidencia un incremento del 3,4% en el número total de empresas activas, siendo los sectores como Transporte, Industrias Manufactureras y Otras Actividades de servicios los que presentaron mayores incrementos al último año. Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2014
12
Quito en cifras
Al 2014 el número de Microempresas en la Capital creció en 3,5% concentrando el 87% del total de establecimientos. Por su parte, las Pequeñas empresas crecieron en 2,9%, las empresas Medianas en 4,9% y las Grandes empresas en 3,5%. Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2014 inversiones.quito.com.ec
13
CAPITAL HUMANO
Universidades en Quito
Quito
Nivel de instrucción en el DMQ* Primario Secundario Superior Postgrado Otros
Toda la población 27,67% 24,50% 22,50% 2,4% 22,9%
PEA** 21,20% 25,7% 28,24% 3,0% 21,9%
*Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante
31% Resto del país
69%
Quito concentra el 31% del total de instituciones de educación superior registradas y acreditadas del país. De las instituciones de educación superior con categorías más altas (A y B), 12 se encuentran en el DMQ.
Fuente: Senescyt 2015
Población Económicamente Activa Quito podría ser calificada como una “Ciudad del Conocimiento”, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad.
Quito
18%
La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país. Resto del país
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
14
Quito en cifras
82%
A marzo de 2016, la PEA de Quito concentró el 18% de la PEA nacional. Del total de la población quiteña, el 51% se encuentra en la Población Económicamente Activa.
Fuente: INEC, ENEMDU. Actualización a marzo de 2016 inversiones.quito.com.ec
15
SERVICIOS DE SALUD Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias
Tasa de Médicos según provincias AÑO 2014
AÑO 2014
Esmeraldas
Galápagos
Carchi
Santo Domingo de los Tsáchilas Manabí
Sucumbíos
592
Tungurahua Los Ríos Bolivar
Santo Domingo de los Tsáchilas
Napo
3.547
Los Ríos
Pastaza
Bolivar
El 14,30% de los establecimientos de salud del país, se encuentran en la provincia de Pichincha, en donde la ciudad de Quito concentra el 83% del total provincial.
Morona-Santiago
Azuay
El Oro
4.139 Pichincha 592 Total
14,30%
Fuente: INEC, Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud -2014 Quito en cifras
Con internación
Sin internación
16,58%
13,81%
742 123
3.397 469
Napo
Orellana
resto del País
25.090
Pastaza
Chimborazo Guayas Santa Elena Cañar
Azuay
El Oro
ZamoraChinchipe
Año 2014 2’891.472 16’027.466
Sucumbíos
7.528
Tungurahua
Santa Elena
16
Población total del País
Pichincha
Cotopaxi
resto del País
Guayas
Loja
Manabí
Orellana
Chimborazo
Cañar
Carchi Imbabura
Pichincha
Cotopaxi
Esmeraldas
Galápagos
Imbabura
Pichincha
Loja
ZamoraChinchipe
Morona-Santiago
Al 2014 a nivel nacional existen 20 médicos por cada 10.000 habitantes, lo cual representa un incremento de 4 médicos con respecto a las cifras del 2013. En la provincia de Pichincha se nota igual incremento al nacional, pasando de 22 médicos en el 2013 a 26 médicos para el 2014 por cada 10.000 habitantes. inversiones.quito.com.ec
17
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA
Crecimiento Económico Ecuador
Inflación Anual 20.000
10%
7,6%
8%
16.000
7% 6%
4,28
5% 3,64
4% 3%
MILLONES DE DÓLARES
5,96
3,61
2%
3,19 2,44
1,70
1%
14.000
6,3%
12.000
5,7%
4,8%
6%
4%
10.000 8.000
2,6%
6.000
2%
-1,2%
4.000
0%
2.000 -2%
PIB real
La inflación anual de Quito al mes de abril 2016 fue de 1,7%, presentando una reducción de 2,6% con respecto al mes de abril 2015 y situándose 0,08 puntos por debajo de la inflación nacional. Entre las divisiones con mayor inflación anual en abril 2016 se encuentran Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (9,38%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,03%), Educación (3,23%) y, Hoteles y Restaurantes (3,05%). Fuente: INEC Quito en cifras
.IV 20
15
I .II 15 20
20 15 .I
I .II 14 20
20 14 .I
I .II 13 20
20 13 .I
I .II 12 20
20 12 .I
I .II 20
11
.I 11 20
.II 10 20
20 10 .I
AB R. 10 JU L. 10 OC T. 10 EN E. 11 AB R. 11 JU L. 11 OC T. 11 EN E. 12 AB R. 12 JU L. 12 OC T. 12 EN E. 13 AB R. 13 JU L. 13 OC T. 13 EN E. 14 AB R. 14 JU L. 14 OC T. 14 EN E. 15 AB R. 15 JU L. 15 OC T. 15 EN E. 16 AB R. 16
I
0%
18
% VARIACIÓN ITERANUAL
18.000
Crecimiento Anual
El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio anual de 4,3% entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, desde el año 2014, la tasa de crecimiento del PIB se ha desacelerado. En el año 2015, la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento del 0,3%.
Fuente: Banco Central del Ecuador inversiones.quito.com.ec
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Riesgo País
Tasas de Interés por segmento
PUNTOS BÁSICOS
Tasa Activa Efectiva - ene 2016
25,25
*Promedio de todo el segmento
16,18
1.200
600 Productivo Corporativo
400
Comercial*
Consumo*
4,97
4,98
9,93
10,00
800
8,97
9,32
1.000
16,76
1.400
25,30
Tasa Activa Efectiva - may 2016 1.600
Vivienda de Microcrédito interés público Acumulación Simple
200
Entre enero y mayo de 2016, los segmentos que presentaron aumentos en sus tasas activas referenciales promedio fueron: Consumo con un aumento de 0,58% y, Microcrédito de acumulación simple con un incremento de 0,05%. Por su parte la reducción más fuerte del periodo la presentó el segmento Productivo Corporativo con una disminución de 0,35%.
en e ma 11 r ma 11 y1 jul 1 1 se 1 p1 no 1 v en 11 e1 ma 2 r ma 12 y1 jul 2 1 se 2 p1 no 2 v en 12 e1 ma 3 r ma 13 y1 jul 3 1 se 3 p1 no 3 v en 13 e1 ma 4 r ma 14 y1 jul 4 1 se 4 p1 en 4 e ma 15 r ma 15 y1 jul 5 1 se 5 p1 en 5 e ma 16 r ma 16 y1 6
0
Fuente: Ámbito
20
Quito en cifras
En lo que va del año 2016, el índice de riesgo país más alto se evidenció en febrero con 1.572 puntos. (*) Entre el 1 y 23 de mayo de 2016, el Riesgo País promedio fue de 927 puntos, generado principalmente por las variaciones positivas en los precios del barril de petróleo, principal fuente de ingresos en el Ecuador.
Fuente: Banco Central del Ecuador
Mediante Resoluciones 043-2015-F; y, 059-2015-F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la normativa para la nueva segmentación de crédito del Sistema Financiero Nacional, motivo por el cual el Banco Central del Ecuador se encuentra en proceso de actualización de las metodologías de las Estadísticas Monetarias y Financieras, y del Sistema de Tasas de Interés. inversiones.quito.com.ec
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Costo de Vida en Quito - Abril 2016
Ventas No Petroleras
GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO
ENERO - MARZO 2013-2016 (MILLONES USD)
Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento)
25000 20000
Costo alimentos y bebidas
5000 0 Otros
64,66 usd
Costo promedio en entretenimiento
26,47 usd
22
Quito en cifras
ene-mar 2014
Nacional
ene-mar 2015
Cantón Quito
ene-mar 2016
Cantón Guayaquil
Indumentaria
56,36 usd
En Quito, al mes de abril 2016, la Canasta Básica Familiar tuvo un valor de $697,59, lo que frente al Ingreso familiar actual, resulta en una restricción en el consumo de $14,39. El ingreso mensual familiar con 1,6 perceptores, tiene una cobertura de 97,9% de la canasta básica. Fuente : INEC, Canasta Familiar, abril 2016
ene-mar 2013
9.560
29,06 usd
11.407
10000
11.364
697,59 usd
15000 13.540
Costo transporte
244,80 usd
10.959
CANASTA BÁSICA QUITO
1,45 usd
13.176
Tarifa mínima - taxi
9.988
0,25 usd
12.594
Tarifa - bus
31.869
30000
33.404
95,85 usd
36.113
35000
Costo cuidado de salud
37.428
40000
180,39 usd
Fuente: SRI.
Durante el periodo enero-marzo 2016, el total nacional de ventas no petroleras disminuyó 15% con respecto a similar periodo del año anterior. Tanto en Quito como en Guayaquil se evidenciaron caídas del 15,8% y 15,9% respectivamente; sin embargo Quito mantiene una alta concentración de ventas no petroleras (36%), seguida de Guayaquil con una participación del 30%.Otros Alojamiento Contrucción
12% 2%
inversiones.quito.com.ec
23
Nacional
Cantón Quito
Cantón Guayaquil
INDICADORES TURÍSTICOS Ventas No Petroleras en el Cantón Quito ENERO - MARZO 2016
Llegadas de turistas a Quito
Otros Alojamiento Contrucción Transporte Comunicación Actividades Profesionales
12% 2% 5% 5% 5%
77.956
73.006 67.138
46%
Comercio
7%
58.224 51.688
53.321
53.622
51.748
46.137 37.773
59.393
43.174
53.854 49.570 49.027 40.663
56.638
58.795 61.054
52.174 48.103
41.634
71.099 64.119
52.994 57.790
56.168
56.449
59.469
46.212
56.278 49.386
52.967 44.864
40.720
63.281
64.370
55.313
55.854
52.709
54.166
54.545
46.422
39.747
36.524
35.654
51.643
68.875
18% Manufactura
ene
Al analizar la composición de las ventas no petroleras de Quito para el periodo enero-marzo 2016, se puede evidenciar que el sector con mayor participación es Comercio, aportando USD 5.284 millones al total de ventas no petroleras de la capital, seguido de Manufactura, Transporte y Construcción con aportes de USD 2.070, USD 568 y USD 550 millones respectivamente.
Fuente: SRI.
24
Quito en cifras
feb
mar
abr
may
jun 2012
jul 2013
ago 2014
sep
oct
nov
dic
2015
Los meses de junio, julio y diciembre han sido (históricamente), los meses de mayor afluencia de turistas a Quito.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: llegadas a diciembre 2015 inversiones.quito.com.ec
25
Nacionalidad del turista que visita Quito
Llegadas de turistas a Quito
DICIEMBRE 2015
Estados Unidos
161.856 23.692
Canadá
14.425
Perú
706.848
703.015
628.958
533.458
487.378
474.221
461.865
Argentina
Ecuador
65.131
Colombia
21.394 Francia
Alemania
2% 6%
Venezuela
18.577
13.628
3% 23%
57.329
Brasil
Reino Unido
12.893
49.594
17.409 Chile
España
México
43.296
16.803
10.986
3%
2%
2% 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8% 9%
7% 2%
2% 2%
La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 12% respecto del 2013; en el 2015 el incremento fue del 0,55% con respecto al 2014. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: llegadas a diciembre 2015
26
Quito en cifras
3%
La llegada de turistas por nacionalidad al DMQ tiene a Estados Unidos, Colombia, España entre los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: llegadas a diciembre 2015 inversiones.quito.com.ec
27
Tasa de ocupación hotelera por categorías
Gasto Diario EN DÓLARES
AGOSTO 2015
2014
72
91
jun 12
106 89
jun 13
ago 14
57
28
Quito en cifras
61
56
53
41
75
ago 15
El gasto diario del turista que llega a Quito y permanece entre 1 y 15 días fue de US$ 75 en agosto de 2015.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2015: perfil agosto 2015
65
2015 (estimación)
Total Ciudad
Lujo
Primera
40
Segunda
Se estima que la ocupación hotelera para este 2015 disminuya con respecto a la de 2014 en 3 puntos porcentuales. Se considera que las categorías de lujo seguirán con la mayor tasa de ocupación con un estimado de 65% en 2015.
Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos -2015: Boletín Hotelero datos a noviembre 2015 inversiones.quito.com.ec
29
Capacidad hotelera por plazas
Establecimiento de alojamiento por categoría
26.882
0% Albergue
23.790
Apartamento Turístico 1% Cabaña 1%
21.358 18.638 15.466
Pensión
17.002
25%
Motel
4%
2011
2012
2013
2014
28% 9%
1% Hotel Apartamento
2010
Hostal
6%
Hotel Residencia
2009
22%
Hostal Residencial 3%
Hotel
Hostería
El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relación al 2013. La ciudad cuenta con 26.882 plazas. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014
30
Quito en cifras
La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos - 2014 inversiones.quito.com.ec
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INCENTIVO INMOBILIARIO Basado en la Eco-Eficiencia inversiones.quito.com.ec Mayor edificabilidad: Los proyectos o emprendimientos inmobiliarios que incorporen eficiencia ecológica, en las fases de construcción y operación de las edificaciones y aportes urbanísticos a la ciudad en las zonas de influencia de las paradas del Metro y del Sistema Integrado de Transporte (BRT) podrán aumentar la edificabilidad hasta en un 100%. Se reducirá el número mínimo de plazas de estacionamiento por edificio. Agilización de trámites: Trámite de 30 días para compra de mayor edificabilidad.
Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda
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Quito en cifras
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