العدد الثالثون -الربع الثاني من عام 2012م
رئي�س جمل�س الإدارة �سعد بن ابراهيم املعجل الرئي�س التنفيذي عبد الكرمي بن ابراهيم النافع امل�شرف على التحرير �إدارة الت�سويق �ص.ب 3893الريا�ض 11481 هاتف – 4644244فاك�س 4610147
الإدارة العامة الريا�ض – طريق امللك فهد �ص.ب 3893الريا�ض 11481 اململكة العربية ال�سعودية هاتف4644244 : فاك�س 4627569 : �إدارة املبيعات هاتف4644244 : فاك�س4652124 : �إدارة الت�سويق هاتف4644244 : فاك�س4610147 : املنطقة الو�سطى الإدارة الإقليمية للمبيعات هاتف 4644244 :حتويلة 1720 فاك�س 4652124 : معر�ض العليا هاتف4644244 : معر�ض التخ�ص�صي4880395 : معر�ض امللز4770715 : معر�ض الرو�ضة2784360 : معر�ض البديعة2674507 : معر�ض النفل2105065 : معر�ض طريق اخلرج: 2133518 معر�ض بلدا 2442548: املنطقة الغربية الإدارة الإقليمية للمبيعات : ت 6292424 :فاك�س 6299202 : معر�ض التحلية6690055 :
2
معر�ض احلرمني 6292424 : معر�ض الطائف 7376092 : معر�ض مكة5485588 : معر�ض املدينة8488844 : املنطقة ال�شرقية الإدارة الإقليمية للمبيعات هاتف 8340670 :فاك�س 8331764 معر�ض الدمام 8341876 : معر�ض الدمام 8228267 : 2 معر�ض اخلرب 8962644 : معر�ض الأح�ساء 5307624 : معر�ض االح�ساء 5804968 : 2 معر�ض اجلبيل 3411200 : املنطقة اجلنوبية الإدارة الإقليمية للمبيعات هاتف 2223158 :فاك�س2216291: معر�ض ع�سري2216311: معر�ض جازان3231191: معر�ض جنران 5235455: منطقة الق�صيم وال�شمال الإدارة الإقليمية للمبيعات
هاتف 3819009:فاك�س 3814872 معر�ض بريدة3819009: معر�ض تبوك4238965: معر�ض عنيزة3655005: معر�ض حائل5340068: مكتب �سكاكا6261556: مبيعات الت�صدير هاتف0096614644244 :حتويلة 1610 فاك�س0096612177672 : مكتب دبي هاتف0097142666584 : فاك�س0097142666594:
م�صنع االدوات ال�صحية هاتف4981030 : فاك�س4981832 : م�صنع البالط هاتف 2650265:حتويلة 2112 فاك�س 2650265 :حتويلة 3180 م�صنع ال�سخانات هاتف 2650265 :حتويلة 3015 فاك�س 2650265 :حتويلة 3046
محتويات االفتتاحية
4
................................................................................................
منو مبيعات ال�شركة للربع الثاين من عام 2012م
5
................................................................................................
ت�شغيل نظام �ساب بال�شركة
7-6
................................................................................................
توجهات ادارة املوارد الب�شرية
8
................................................................................................
حفل افطار ال�شركة ملن�سوبيها
8
................................................................................................
توقيع عقود ان�شاء م�صنع الطوب الأحمر
9
................................................................................................
اخلزف ال�سعودي �أحد ا�سهم ال�صف الأول
11-10
................................................................................................
تو�سعات جديدة مب�صانع ال�شركة
12
................................................................................................
لقاء مع وكيل وزارة العمل امل�ساعد للتطوير
12
................................................................................................
القوائم املالية للربع الثاين 2012م
15-13
3
إفتتاحية العدد وا�صلت ال�شركة خالل الربع الثاني بحمد اهلل م�سيرتها الناجحة في تحقيق �أهدافها االنتاجية والبيعية ح�سب ماهو مخطط له ،وذلك بالرغم من التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف ال�شحن من جراء تنظيم دخول ال�شاحنات لمدينة الريا�ض والذي تم تطبيقه خالل هذه الفترة ،والذي اثر �سلب ًا على �أداء ال�شركة ،وا�ستطعنا بف�ضل اهلل تقليل االنعكا�سات ال�سلبية وال�سيطرة عليها. كذلك �شهدت هذه الفترة توقيع عقود العديد من الم�شاريع المعتمدة من مجل�س االدارة واللجنة التنفيذية ومنها تو�سعة جديدة لم�صانع البالط وعقد م�صنع الطوب الأحمر وم�صنع ال�صحي الجديد .كما ان هنالك مفاو�ضات جارية لتوقيع عقد بناء م�صنع للبانيوهات وتو�سعة م�صنع البال�ستيك والمتخ�ص�ص في �صناعة بال�ستيك مواد البناء والقطع المكملة لم�صنع ال�صحي وم�صنع ال�سخانات ونتوقع �أن تبد�أ ثمار هذه الم�شاريع في الظهور خالل العام القادم والعام الذي يليه بما يخدم م�صلحة العمالء والم�ساهمين. كما توا�صل ال�شركة افتتاح المزيد من المعار�ض في مناطق مختلفة من المملكة لخدمة عمالئها ،ويمثل االتفاق الذي تم مع بنك �سامبا لتمويل م�شتريات الزبائن من المعار�ض �أحد اهم الخطوات الهادفة الى تقديم خدمات ا�ضافية لزبائن المعار�ض . كذلك لم تغفل ادارة ال�شركة االهتمام بتطوير العنا�صر الب�شرية في �سعيها لخلق بيئة عمل منا�سبة وزيادة عدد المواطنين العاملين في ال�شركة واي�ض ًا ادخال التقنيات الحديثة والتي ت�ساهم في ت�سيير االعمال بي�سر و�سهولة ، والتي من �أهمهاادخال نظام SAPمنذ مايقارب العام تقريب ًا والذي بد�أت �أثاره تظهر على اعمال ال�شركة و�أداءها. واهلل الموفق عبد الكريم النافع الرئي�س التنفيذي
4
%15نمو مبيعات الشركة في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من العام 2011م حققت ال�شركة نموا في مبيعات الربع الثاني حيث بلغت الزيادة في المبيعات %15مقارنة بمبيعات الربع الثاني من العام 2011م � ،صرح بذلك الأ�ستاذ ابراهيم الحيدري نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق خالل االجتماع الدوري الدارة المبيعات والت�سويق بال�شركة والذي عقد في يوم 2012/ 7/16م بح�ضور مدير الت�سويق بالنيابة ومدير المبيعات المحلية ومدير مبيعات الت�صدير ومدراء مبيعات المناطق .هذا وقد ا�ستعر�ض االجتماع �أداء المبيعات خالل الربع الثاني من العام2012م والذي بلغت مبيعات ال�شركة فيه 369.2مليون ريال مقارنة بمبلغ 320.7مليون ريال للربع الثاني من العام 2011م ،وقد جاءت هذه النتائج الجيدة نتيجة لدخول معار�ض جديدة لل�شركة في ال�سوق وطرح مقا�سات وت�صاميم جديدة من بالط ال�سيراميك ومنتجات �أخرى مما �أدى الى ادخال عمالء جدد وزيادة م�شتروات العمالء الحاليين في �أ�سواق المملكة و�أ�سواق الت�صدير ،حيث حققت جميع �أق�سام المبيعات االهداف البيعية المخططة في الميزانية ،كما �أن زيادة الطاقات االنتاجية لجميع منتجات ال�شركة من البالط والأدوات ال�صحية وال�سخانات قد كان لها مردودا جيدا في توفر منتجات ال�شركة في �أ�سواقها الرئي�سة .ا�ضافة لذلك فقد كان لتوجيهات االدارة العليا ومتابعتها الن�شطة ال�شركة االنتاجية والبيعية الأثر الكبير في تحفيز العاملين لتحقيق اهداف ال�شركة مما �أدى الى تفعيل التعاون والتن�سيق بين �إداراة المبيعات واالدارات الأخرى الم�ساندة مما انعك�س ايجاب ًاعلى نمو مبيعات ال�شركة . هذا وقد تطرق االجتماع �إلى خطة العمل الت�سويقية والبيعية للربع الثالث 2012م والتي تتطلب بذل جهد �أكبر لتحقيق االهداف البيعية ،حيث �أكد نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق تجاوب االدارة العليا بال�شركة على م�ساندة ودعم جهاز المبيعات والت�سويق وحل الم�شاكل التي تواجهه ،كما قدم �شكره وثناءه على الجهود الطيبة التي يقوم بها العاملين في �إدارة المبيعات والت�سويق و�إدارات الإنتاج والإدارات الم�ساندة الأخرى .تجدر اال�شارة بانه قد تم االجتماع مع ادارات ال�شركة االخرى وذلك بهدف تفعيل التعاون والتن�سيق وبحث تطوير العمل وحل المعوقات التي تواجه ادارة المبيعات.
برنامج ترويجي لمنتجات الشركة
تم االتفاق بين �شركة الخزف ال�سعودية وبنك �سامبا ال�ستخدام برنامج تق�سيط والذي يتم بموجبه ا�ستخدام بطاقات �سامبا فيزا التي ي�صدرها البنك لعمالئه حيث تمكنهم من �شراء منتجات ال�شركة من معار�ضها المنت�شرة في المملكة وبحيث يتم تحويل قيمة ال�شراء لت�سدد على اق�ساط �شهرية ولمدة �12شهر ًا بدون زيادة في ال�سعر ،وقد تم تحديد قيمة الفاتورة الواحدة بمبلغ 10.000ريال كحد �أدنى ،وقد حددت االتفاقية �سريان هذا انتقل مكتب �شركة الخزف ال�سعودية بمدينة دبي الى منطقة االعمال التابعة الى برج خليفة البرنامج من تاريخ 2012/9/1م وحتى 31دي�سمبر 2012م. 5
تشغيل نظام ( )SAP -ERPفي شركة الخزف السعودية ومراحل تطوره تم تنفيذ نظام SAPفي �شركة الخزف ال�سعودية لتحقيق الأهداف التالية: • جعل العمليات واالجراءات ال�صناعية والتجارية �أكثر كفاءة من خالل �أتمتة وتوحيد االنظمة. • تنفيذ نظام تخطيط موارد الم�ؤ�س�سات الأ�سا�سية لبناء قاعدة �صلبة لجميع وظائفها الإ�ستراتيجية واتخاذ القرارات (مثل المالية ،والتحكم ،تكلفة المنتج و عمليات الإنتاج والمبيعات و الم�ستودعات والم�شتريات والموارد الب�شرية). • توحيد م�صادر المعلومات الى م�صدر واحد للمعلومات. • �أ�ستخدام حلول SAPالقيا�سية العالمية لال�ستفادة من �أف�ضل الممار�سات ال�صناعية في العالم. • تح�سين نوعية الخدمات من خالل توفير معلومات متنا�سقة ودقيقة و�سريعة لدعم الإدارة التنفيذية التخاذ القرارات ال�صحيحة. • تحقيق قاعدة �صلبة للقرار من خالل تح�سين ال�شفافية وتح�سين جودة البيانات. تنفيذ الم�شروع بد�أ تركيب و تنفيذ الم�شروع SAPفي دي�سمبر ،2010وبد�أ اال�ستخدام الفعلي في 12يوليو ،2011وكان الجدول الزمني للم�شروع حوالي � 8أ�شهر. وقد قامت �شركة SAP MENAبتنفيذ الم�شروع في مواقع �شركة الخزف مع �أكثر من 15من م�ست�شارين SAPمن مكاتب ال�شركة في المملكة العربية ال�سعودية ،دبي ،الهند ،م�صر .وبد�أ العمل مع SAPمن خالل نهج االحالل الكامل ،وهذا يعني انه تم اغالق النظام ال�سابق ( )BaaN-LNب�شكل كامل بجميع عمليات ال�شركة وانه تم ا�ستخدام نظام SAPفورا بعد ذلك في 12يوليو . 2011 وكان نطاق التنفيذ لجميع الإدارات في ال�شركة: المالية ،والتحكم ،الم�شتريات والإنتاج ،والموارد الب�شرية ،و�إدارة الم�ستودعات والت�سليمات ،المبيعات ،الجودة ،الميزانية والتخطيط ،و�صيانة الم�صانع. ( FI-COالمالية والمحا�سبة) و �( MMإدارة المواد) و ( SDالمبيعات والتوزيع) و ( PPتخطيط الإنتاج) و HCM (�إدارة ر�أ�س المال الب�شري) و �( QMإدارة الجودة) و �( WMإدارة المخازن) و ( PMالمن�ش�آت ال�صيانة) و ( PSنظم الم�شروع) حاليا هناك �أكثر من 500م�ستخدم ن�شط ،منهم 60م�ستخدم رئي�سي امتلكوا و فهموا العمليات التجارية وفقا لنظام .SAP ملخ�ص ب�إالنجازات التي تمت على SAPبعد مرور عام على تطبيقه: • تطبيق نظام �آلي بالكامل يعتمد على موافقات �سير العمل متعدد الم�ستويات لجميع طلبات ال�شراء و�أوامر ال�شراء والهدف هو الق�ضاء على المعامالت الورقية الجل �سرعة اتخاذ قرار ال�شراء. • تطورت العديد من التقارير القيا�سية في جميع الإدارات.وا�صبحت الإدارات لديها ر�ؤية جيدة لمعلومات ال�شركة حول موقف المخزون و المنتجات النهائية والمبيعات وتقارير االرباح والخ�سائر وقائمة المركز المالي. 6
• تطبيق نظام تكلفة المنتج :التكلفة المبا�شرة ل(المواد والآلآت وتكاليف العمال) وتخ�صي�ص التكاليف غير المبا�شرة لكل متر مربع من البالط ،ولكل قطعة من الأدوات ال�صحية �أو �سخانات المياه الكهربائية الم�صنعة في كل الم�صانع. • تطبيق نظام اتمتة اجراءات رحالت العمل واالجازات بالكامل واخذ الموافقات من خالل SAPدون �أي اعمال ورقية. • تطبيق نظام تخطيط االحتياجات من المواد ( )MRPفي نظام SAPوالذي يقترح �شراء المواد الخام بناء على خطة االنتاج والمخزون الحالي ومن ثم يقترح اوامر ال�شراء. • تطبيق نظام قيا�س اداء المبيعات لحظيا وبالتفا�صيل على م�ستوى جميع قنوات البيع مما يتيح الدارة المبيعات متابعة المبيعات في حينها وت�صحيح مايلزم للو�صول للهدف اليومي. • تطبيق نظام التخطيط للطاقات الإنتاجية لكل من خطوط االنتاج في بداية ال�شهر لجدولة كميات الإنتاج المطلوبة. • تطبيق نظام دفع المرتبات الي ًا لكل �شهر في نظام .SAP • تطبيق نظام م�ستودعات المنتجات النهائية مما ادى لر�ؤيه وا�ضحة للمواد من المخزون في جميع �أنحاء المملكة في كل م�ستودع ،ومواقع التخزين و�صاالت العر�ض .مما �ساهم في رفع ن�سبة المبيعات. • تطبيق نظام ادخال توقعات المبيعات مقدما لمدة � 3أ�شهر في SAPمما يتيح الدارات الإنتاج في ال�شركة و�ضع خطط لالنتاج ح�سب جداول ت�صنيع دقيقة. • تطبيق نظام االطالع على موقف المخزون الحالي والنهائي خالل جرد ال�سلع في جميع م�ستودعات ال�شركة بالمملكة. • تطبيق بوابة معلومات الموظفين مكن من�سوبي ال�شركة من ر�ؤية المعلومات الخا�صة بهم والرواتب ال�شهرية على الإنترنت. • تطبيق نظام ن�شر بيانات الأرباح والخ�سائر مف�صلة و الميزانية العمومية و تقارير التدفقات النقدية والمركز المالي من SAPمبا�شرة. • تطبيق نظام اغالق نهاية الفترة المالية مثل نهاية ال�شهر ،نهاية الربع و�أن�شطة نهاية العام في .SAPوهذا يمكن �إالدارة من عر�ض الإيرادات والنفقات والأرباح الإجمالية وال�صافية و تقارير هام�ش الربح لكل م�صنع على حدة (بالط ،االدوات ال�صحية ،ال�سخانات وم�صنع البال�ستيك والمواد الخام). • تطبيق نظام تقرير الربحية لالطالع على تقاريركل معر�ض على حدة ن�سبة للربحية وعند ذلك يمكن للإدارة اتخاذ قرارات حا�سمة لها من خالل تحليل قيم التكاليف والعوائد. • تطبيق نظام الم�ستودعات والمواد الخام التي تمكن الم�ستخدمين من ر�ؤية موقف المخزون من المواد الخام وقطع الغيار العطاء تفا�صيل دقيقة عن مواقع التخزين. • تطبيق نظام طلب عر�ض ا�سعار ( ) RFQلتقييم عملية ال�شراء واتخاذ القرار المنا�سب. • تطبيق نظام تدرج م�ستويات الموافقات ل�سحب قطع الغيار العالية القيمة من الم�ستودعات للق�ضاء على المعامالت الورقية. • تطبيق نظام ربط �أجهزة الح�ضور واالن�صراف االلكترونية مع نظام .SAPل�ضبط حركة ح�ضور وان�صراف الموظفين. • تطبيق نظام ربط الباركود مع نظام SAPلر�صد حركة المنتجات النهائية و�ضبطه في الم�ستودعات
7
توجهات إدارة الموارد البشرية
في مطلع هذا العام طر�أ تغيير على �إدارة الموارد الب�شرية يهدف �إلى تطويرها والرقي ب�أداءها لتواكب الم�ستجدات والتغيير المرتقب في �أن�شطة ال�شركة بقيام وحدات انتاجية جديدة مكملة لمنظومة ماتقدمه من منتوجات لعمالئها وتح�سين لم�ستوى المناف�سة والحفاظ عليه و�إر�ضاء الم�ساهمين. لتحقيق هذا الهدف والو�صول �إليه كان البد لإدارة الموارد الب�شرية �أن تق ّيم �أداءها �آنذاك وتثمنه مقابل تلك التحديات حتى تقف على متطلبات المرحلة المقبلة فبد�أت بعقد �سل�سلة من االجتماعات دار فيها النقا�ش حول ما تتبع من نظم و�إجراءات في تنفيذ العمل بهدف �إعادة بنائها و�صياغتها في ثوب جديد قادر على الت�صدي لمتطلبات تلك المرحلة في �إطار خطة عمل وخطوات مدرو�سة نوجزها فيما يلي: .1تحديد ر�ؤية ور�سالة وقيم الإدارة. � .2إعادة النظر في مهام وم�سئوليات الإدارة وعلى �ضوئها �إعادة الهيكل التنظيمي حتى يتواءم مع تلك المهام والم�س�ؤليات بل مع ا�ستراتيجية ال�شركة في المدى القريب والبعيد. � .3إعادة النظر في كل النظم والإجراءات القائمة لتطويرها وتفعيلها دعم ًا وم�ساند ًة وخدمة لجميع �إدارات ال�شركة في تحقيق �أهدافها. .4تفعيل دور « »SAPفي تطوير اعمال �إلإدارة. � .5إدارة الكفاءات. � .6إدارة الأداء. � .7إدارة �شئون الأفراد ( رعاية وخدمة). � .8أن تطرح الإدارة من وقت لآخر مبادرات ب ّناءة تهدف �إلى تح�سين ظروف بيئة العمل وتر�سيخ مفهوم العمل الجماعي وتعزيز روح الفريق و�إزالة الحواجز بين الإدارات. وفي �إطار هذا الم�ضمون فقد تم �إنجاز ما يلي: • و�ضع �آليات ق�سم عالقات الوظفين. • �إ�صدار العديد من التعاميم التي ت�صب في م�صلحة تنظيم العمل والتب�صير الإدارات والعاملين بالآليات الجديدة والنماذج الم�صاحبة لتلك التعاميم. • مراجعة اجر�آءات الإلتحاق بدورات اللغة الإنجليزية. • تم توثيق �إجراءات معظم الأعمال المناطه بق�سم الرواتب للبدء بالعمل على تطويرها وتح�سينها تم�شي ًا مع �أهداف الإداره. • تفعيل العديد من الإجراءات في تظام تقنية المعلومات (.)SAP
حفل افطار الشركة لمنسوبيها بفندق الفيصلية
8
مصنع الطوب االحمر قام الرئي�س التنفيذي لل�شركة اال�ستاذ عبد الكريم النافع بتوقيع عقد مع �شركة المانية لتوريد معدات م�صنع الطوب الأحمر والمقرر ان�شاءه بم�شيئة اهلل بمنطقة �ضرما وبطاقة �ألف طن يومي ًا .وقد تم ت�شكيل فريق عمل الدارة الم�شروع برئا�سة نائب الرئي�س لل�شئون المالية واالدارية وتعيين اال�ستاذ محمد المقبل مدير ًا للم�شروع ونتوقع ب�إذن اهلل ان يتم االنتهاء من الم�شروع وت�شغيله خالل فترة � 24شهر ًا.
• كتيب الشركة قامت ادارة الت�سويق بت�صميم واعداد وطباعة كتيب ال�شركة Company Profileوالذي جاء �شامال لكل ان�شطة ال�شركة االنتاجية والبيعية وقد �صدر الكتيب باللغتين العربية واالنجليزية.
• المعارض التجارية تقوم ادارة الت�سويق الآن باالعداد لم�شاركة ال�شركة في عدد من المعار�ض التجارية المحلية والخارجية وهي: /2معر�ض البناء ال�سعودي والذي يقام في مدينة الريا�ض بتاريخ 2012/11/14-11م. /2معر�ض الكبار الخم�س Big 5 Showبمدينة دبي بدولة االمارات العربية المتحدة في الفترة 2012/11/8 - 4م.
• معارض جديدة للشركة تقوم ادارة الت�سويق بالمتابعة واال�شراف على ت�أ�سي�س وتنفيذ ت�صاميم معار�ض جديدة لل�شركة في كل من الدمام والريا�ض والر�س بمنطقة الق�صيم و�أحد رفيدة بالمنطقة الجنوبية ،وقد تم افتتاح معر�ض الدمام وبد�أ العمل به ال�ستقبال عمالء ال�شركة ويقع المعر�ض على �شارع 91مع طريق الملك �سعود وتبلغ م�ساحته نحو 334 متر مربع ،ومن المتوقع ان يتم افتتاح بقية المعار�ض الثالثة قبل نهاية هذا العام. 9
السبت 26رجب 1433هـ 16 -يونيو 2012م -العدد 16063
�أوردت جريدة الريا�ض في العدد 16063بتاريخ 16يونيو 2012م تحليال عن الموقف المالي وربحية �سهم �شركة الخزف ال�سعوديةن ونورد ادناه ماجاء بالتحليل. «الخزف السعودي» ..أحد أسهم الصف األول بمكررات جيدة وسعر مقبول عند 94ريا ًال تحليل -عبدالعزيز الصعيدي
طر�أ تح�سن ملمو�س على ربحية �سهم الخزف ال�سعودي ال�صافية عن � 12شهر انتهت في 31مار�س 2012بعد زيادة �أرباح الربع الأول من عام � 2012إلى 63مليون من 60مليون في الربع المماثل من العام ال�سابق ،وهذا �أدى �إلى انخفا�ض مكرر ربح ال�سهم �إلى � 15ضعفا من � 16ضعفا عام .2011 والمتابع ل�سهم "الخزف" و�أمثالها من �شركات ال�صف الأول يالحظ �أنها نمت منذ عام 2006وحتى تاريخه ،ب�شكل متوا�صل وعلى جميع الم�ستويات ،فزاد متو�سط �صافي الأرباح بن�سبة 20في المائة �سنويا ،و�سعر ال�سهم بن�سبة 4.1في المائة ،وهذه الزيادة في �أرباح ال�شركة ،وفي �سعر ال�سهم الر�أ�سمالية ،ال ت�شمل �أي �أرباح تم توزيعها. والميزة الأخرى لل�شركة كونها لم تت�أثر بانهيار ال�سوق �سنة ،2006ف�سعر ال�سهم الحالي ،م�ضاف �إليه التوزيعات حتى تاريخه ،يعيد التوازن �إلى �سعره قبل االنهيار ،وهذا يعني �أن �أي م�ستثمر كان يملك �أ�سهما في هذه ال�شركة قبل االنهيار ،لم يتكبد �أي خ�سائر حتى لو كان قد ا�شترى عند قمة ال�سعر. تذبذب ال�سهم وا�ستنادا على �إقفال �سعر �سهم "الخزف" على 94رياال ،الأ�سبوع المنتهي بتداول الثالثاء؛ 22رجب ،1433الموافق 13يونيه ،2012بلغت قيمة ال�شركة ال�سوقية 3525مليون ريال ،موزعة على 37.50مليون �سهم ،تبلغ الأ�سهم الحرة منها نحو 23.58 مليونا. وظل نطاق �سعر ال�سهم خالل الأ�سبوع الما�ضي بين 92.50رياال و ،95في حين تراوح خالل عام بين 86رياال و ،108.5ما يعني �أن �سعر ال�سهم تذبذب في � 52أ�سبوعا بن�سبة 23.14في المائة ،وفي هذا �إ�شارة �إلى �أن �سهم "الخزف" منخف�ض �إلى متو�سط المخاطر. الح�صانة المالية من النواحي المالية� ،أو�ضاع ال�شركة النقدية جيدة جدا ،فقد بلغ معدل الخ�صوم �إلى حقوق الم�ساهمين 97.91في المائة، والخ�صوم �إلى الأ�صول 49.45في المائة ،وهما �ضمن المعدالت المرجعية ،كما ت�شير معدالت ال�سيولة الجيدة �إلى ح�صانة ال�شركة ،فقد بلغ معدل التداول ،1.28معدل ال�سيولة النقدية ،0.42وال�سيولة ال�سريعة ،1.06وفي كل ذلك ما ي�ؤكد قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود اال�ستثماري ،جميع �أرقام ال�شركة ت�ضعها في مركز متقدم ،فقد تم تحويل جزء جيد من �إيراداتها �إلى حقوق الم�ساهمين ،فبلغت ن�سبة نمو حقوق الم�ساهمين 14.14في المائة عن العام الما�ضي ،2011ون�سبة 16في المائة عن ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،وحققت ال�شركة نموا في الإيرادات بلغت ن�سبته 12.90في المائة العام الما�ضي ،و 19.55في المائة عن ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،وكلها ن�سب جيدة جدا. عدالة ال�سعر ومن حيث ال�سعر والقيم ،يبلغ مكرر الربح الحالي ل�سهم "الخزف" � 15ضعفا ،وهو مقبول خا�صة بعد دمجه بمركب مكرر الربح 10
للنمو البالغ � 11.26ضعفا ،يعزز ذلك قيمة ال�سهم الدفترية البالغة 32.27رياال ،وقيمة ال�سهم الجوهرية عند 79رياال ،وفي كل ذلك ما يبرر �سعر �سهم "الخزف" عند 94رياال. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى �إلى تحديد مدى عدالة �سعر ال�سهم وجدوى اال�ستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية ،وال يعني تو�صية من �أي نوع. ا�ستخل�صت جميع الأرقام والمعايير والم�ؤ�شرات والن�سب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية لل�شركة على موقعها ومن موقع "تداول" ،وتمت مقارنة النتائج مع مواقع �أخرى تت�سم بالدقة والحيادية ،وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود �أي اختالفات جوهرية.
11
توسعات جديدة في مصانع الشركة في ظل تنامي االقبال على منتجات ال�شركة فى اال�سواق المحلية وا�سواق الت�صدير ،فقد تم توقيع عقود مجموعة من الم�شاريع التو�سعية ليتم تنفيذها خالل الفترة القادمة ومن هذه الم�شاريع : توقيع عقود تو�سعة م�صانع البالط لزيادة الطاقة االنتاجية بنحو 4.6مليون متر مربع فى ال�سنة ،لت�صل الطاقة االنتاجيةاالجمالية لم�صانع البالط �إلى 60مليون متر مربع فى ال�سنة. ت�شغيل م�صانع الديكور بتو�سعتها الجديدة لت�صل الطاقة االنتاجية للديكورات الي 600.000قطعة فى ال�شهر. تم تركيب المرحلة االولى من م�شروع 36Kليتم ت�شغيله خالل الربع الثالث لهذه ال�سنة �إن �شاءاهلل. يجرى الآن ا�ستكمال عمليات تركيب ماكينات جديدة فى م�صنع الفريتة ليتم ت�شغيله فى الربع الثالث لهذه ال�سنة �إن �شاءاهلل. تم تركيب (� )7آالت للطباعة الألكترونية خالل هذه ال�سنة كما تم التعاقد مع موردين ال�ضافة (�)3آالت جديدة خالل الربعالثالث لهذه ال�سنة. اما فى مجال �صناعة االدوات ال�صحية فقد تم توقيع عقود توريد معدات م�صنع االدوات ال�صحية الثانى ومن المتوقع �أن يبد�أ في االنتاج في بداية العام 2014م مما ي�ضيف 1.500طن �شهري ًا من االدوات ال�صحية كمرحلة �أولى ولتلبية احتياجات ال�سوق وتكملة لمنتجات ال�شركة من االدوات ال�صحية بد�أت ال�شركة فى تركيب وحدة ل�صناعة اغطية الكرا�سي لالدوات ال�صحية كما تم التعاقد مع موردين لزيادة انتاج الم�صنع ب�إ�ضافة ثالثة �آالت جديدة . التحق بادارة الت�سويق بال�شركة اال�ستاذ ذيب محمد الم ّهان في وظيفة م�شرف بحوث الت�سويق وهو حا�صل على درجة الماج�ستير في الت�سويق ودبلوم عالي في االدارة ودبلوم في ادارة الم�شاريع من جامعات ا�سترالية ،ا�ضافة الى ح�صوله على عدد من الدورات التدريبية في مجال الت�سويق والمبيعات ،كما عمل في عدد من ال�شركات المحلية لفترة تراوحت الى � 6سنوات .ر�سالة الخزف تتمنى له النجاح والتوفيق في ادارة الت�سويق بال�شركة التحق م�ؤخرا بادارة الت�سويق بال�شركة الأ�ستاذ /محمــد رم�ضــان في وظيفة مدير منتج ال�سخانات. الأ�ستاذ محمد عمل في وظيفة مدير ت�سويق لعدد من المنتجات العالمية في قطاع العطور لدى �شركة الموارد التجارية كما عمل في قطاع ال�سيارات كباحث ت�سويق لدى �شركة العي�سى لل�سيارات .ر�سالة الخزف تتمنى له التوفيق والنجاح في موقعه الجديد بال�شركة
لقاء عمل مع وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: بناء علي دعوة تلقتها �شركة الخزف ال�سعودية من معالي وزير العمل قام الأ�ستاذ /عادل بن علي التميمي ،مدير �إدارة الموارد الب�شرية ،والأ�ستاذ /عبد الحميد باحميد، مدير �شئون الموظفين باالجتماع مع الدكتور فهد بن �سليمان التخيفي ،وكيل الوزارة الم�ساعد للتطوير .حيث تناول هذا اللقاء محاور عديدة تركزت على التنظيمات الجديدة لوزارة العمل .وجاء هذا الإهتمام من قبل الوزارة من واقع المكانة التي تتمتع بها �شركة الخزف ال�سعودية في المجال ال�صناعي ،وقد اطلع �سعادة الوكيل �أثناء اللقاء على الخطط التي ت�سعى ال�شركة لتحقيقها في دعم التوظيف للمواطنين من الجن�سين. 12
63.4مليون ريال ارباح الشركة في الربع الثاني من العام 2012م حققت ال�شركة في الربع الثاني من العام 2012م �صافي ربح بلغ 63.4مليون ريال مقابل 62.6مليون ريال في الربع االول من نف�س العام وبزيادة بلغت %1.3كما بلغ �صافي المبيعات 369.2مليون ريال مقابل 360.2مليون ريال للربع االول من نف�س العام ،كذلك بلغت ربحية ال�سهم 1.69 ريال مقابل 1.67ريال للربع االول من العام 2012م. شركة الخزف السعودية (شركة مساهمة سعودية) قائمة الدخل األولية (غير مراجعة) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف 30يونيو �إي�ضاح الإيرادات تكلفة الإيرادات الربح الإجمايل م�صاريف ت�شغيلية: بيع وت�سويق عمومية و�إدارية دخل الفرتة من العمليات الرئي�سية امل�ستمرة �إيرادات (م�صاريف) �أخرى: نفقات مالية ،بال�صايف �إيرادات �أخرى ،بال�صايف دخل الفرتة قبل الزكاة خم�ص�ص الزكاة �صايف دخل الفرتة ربحية (خ�سارة) ال�سهم (بالريال ال�سعودي): دخل الفرتة من العمليات الرئي�سية امل�ستمرة خ�سارة الفرتة من العمليات غري الرئي�سية �صايف دخل الفرتة
11
10 10 10
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف 30يونيو
2012 369.223 ()247.605 ()397.146 121.618
2011 320.673 ()202.899
2012 729.382 ()494.839
2011 627.031 ()397.146
117.774
234.543
229.885
()40.895 ()16.232 64.491
()33.479 ()16.898 67.397
()77.049 ()30.980 126.514
()66.081 ()31.475 132.329
()3.798 4.880 65.573 ()2.145 63.428
()4.678 4.610 67.329 ()1.950 65.379
()7.324 11.134 130.324 ( )4.290 126.034
()9.454 6.342 129.217 ()3.900 125.317
1.72 ()0.03 1.69
1.80 ()0.06 1.74
3.37 0.01 3.36
3.53 ()0.19 3.34
13
شركة الخزف السعودية (شركة مساهمة سعودية) قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية)
كما يف 30يونيو املوجودات موجودات متداولة: نقد وما يعادله ذمم مدينة ،بال�صايف خمزون ،بال�صايف م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى موجودات غري متداولة: قر�ض ل�شركة زميلة ا�ستثمارات م�شاريع حتت التنفيذ ممتلكات و�آالت ومعدات ،بال�صايف جمموع املوجودات املطلوبات مطلوبات متداولة: �أوراق دفع قرو�ض ق�صرية الأجل اجلزء املتداول من قرو�ض طويلة الأجل ذمم دائنة م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى خم�ص�ص الزكاة مطلوبات غري متداولة: قرو�ض طويلة الأجل خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني جمموع املطلوبات حقوق امل�ساهمني: ر�أ�س املال احتياطي نظامي �أرباح مبقاة مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع جمموع حقوق امل�ساهمني جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني التزامات حمتملة وارتباطات ر�أ�سمالية
14
�إي�ضاح
2012
2011
3
77.313 129.115 547.252 65.244 818.924
45.850 97.878 404.074 57.153 604.955
4 5 7
7 6
57.626 190.201 1.338.674 1.586.501 2.405.425
1.750 60.835 166.343 1.191.037 1.419.965 2.024.920
13.650 161.798 200.994 161.935 68.181 6.959 613.517
19.543 230.430 174.962 77.636 47.006 6.819 556.396
7
553.636 54.238 607.874 1.221.391
386.647 41.434 428.081 984.477
1 9 8
375.000 125.000 681.552 2.482 1.184.034 2.405.425
250.000 125.000 662.720 2.723 1.040.443 2.024.920
12
شركة الخزف السعودية (شركة مساهمة سعودية) قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية)
التدفقات النقدية من العمليات: �صايف الدخل قبل الزكاة تعديالت لبنود غري نقدية: خم�ص�ص ب�ضاعة راكدة وبطيئة احلركة عك�س خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها ح�صة ال�شركة يف �صايف خ�سائر (�أرباح) �شركات زميلة ا�ستهالكات �أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني التغريات يف ر�أ�س املال العامل: ذمم مدينة خمزون ً م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى ذمم دائنة �أوراق دفع م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات متداولة �أخرى مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني الزكاة املدفوعة �صايف النقد الناجت من العمليات التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار: �إ�ضافات �إىل اال�ستثمارات توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة �إ�ضافات �إىل ممتلكات و�آالت ومعدات وم�شاريع حتت التنفيذ متح�صل من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات �صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل: التغري يف القرو�ض ق�صرية الأجل التغري يف القرو�ض طويلة الأجل توزيعات �أرباح ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة املدفوعة �صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) �أن�شطة التمويل �صايف التغري يف النقد وما يعادله نقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة نقد وما يعادله كما يف نهاية الفرتة معلومات �إ�ضافية عن �أن�شطة غري نقدية: التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع زيادة ر�أ�س املال من خالل منح �أ�سهم جمانية و�سدادها من ح�ساب الأرباح املبقاة
كما يف 30يونيو 2012
2011
130.324
129.217
1.800 ()884 3.173 61.100 ()126 6.587
3.007 ()410 63.288 ()106 4.062
8.217 ()14.101 ()7.926 ()13.073 1.896 ()374 ()762 ()7.725 168.126
2.230 17.715 1.437 25.094 4.312 ()9.114 ()610 ()6.787 233.335
238 ()174.946 126 ()174.582 8.111 99.672 ( )88.232 19.551 13.095 64.218 77.313
()10.475 1.587 ()161.410 106 ()170.192 74.905 ()42.945 ()88.255 ()56.295 6.848 39.002 45.850
125.000
()22 -
-
15