Ремедиум №6 2010г. by Popach Elena

РЕМЕДИУМ №6 (160) 2010

ЖУРНАЛ О РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ Т

ЖУРНАЛ О РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ №

ИЮНЬ (2010)

WWW.REMEDIUM.RU

ф ар мэт ю ды

op us 6

главная тема

ЭВОЛЮЦИЯ ФАРМЛОГИСТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ 2

VIP/ВИП

ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ

АНАЛИЗ Светлана РОМАНОВА 49– 59

ЭВОЛЮЦИЯ ФАРМЛОГИСТИКИ Ирина ШИРОКОВА

Патенты — получение и наказание

60– 63

5– 23

Сближение Европы и России меняет отечественную фармдистрибьюцию

64– 68

Мировой фармацевтический рынок 2010 — караван идет дальше

потребление и спрос

Рынок назальных деконгестантов (R01AA)

НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

24– 35

Рынок антибактериальных препаратов системного использования ПРЕПАРАТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

69– 76

менеджмент в здравоохранении Павел ЛИСОВСКИЙ

Светлана РОМАНОВА

Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий промышленности медицинских изделий по результатам 2008 года

Ирина ШИРОКОВА

Интернет-технологии на службе здравоохранения

индикаторы рынка

Юлия УВАРОВА

события и комментарии

Уве ШТЁР

медтехника +

Моноканальная дистрибьюция — глобальный тренд фармрынка Вера ПЕРМИНОВА

Фармацевтическая промышленность за I квартал 2010 года Дмитрий ПОПОВ

Логика развития фармдистрибьюции Андрей МЛАДЕНЦЕВ

ИЮНЬ 2010

промышленность

главная тема

РЕМЕДИУМ

Формирование системы дифференцированного ценообразования в аптечной сети

Dow Jones Pharmaceuticals

Financial Times and London Stock Exchange

Влияние появления дженериков на стоимость препаратов и экономию средств потребителей

100 ведущих российских дистрибьюторов по объему импорта

100 крупнейших производителей, ГЛС которых ввезены в Россию

Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России

Российские производители ЛС

50 крупнейших рекламодателей и рекламируемых марок лекарственных препаратов в российских СМИ

50 ГЛС, импортированных в Россию

Лекарственное обеспечение как составляющая медицинского страхования Aндрей ОДАБАШЯН

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» — наиболее значимые положения

36– 48

Г.Т.ГЛЕМБОЦКАЯ, С.А.БОГАТЫРЕВ

Журнал о рынке лекарств и медицинской техники

Ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал №6 (160), июнь 2010 года

very important person важно интересно полезно

Учредитель ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ» Издатель ООО «Издательство «Ремедиум»

remedium@remedium.ru Главный редактор Айдар Ишмухаметов, д.м.н., проф. Генеральный Татьяна Косарева директор Научный консультант Елена Вольская, к.и.н. Аналитический консультант Информационный партнер

WORLD PHARMACEUTICAL NEWS

Информационная поддержка Ответственный Галина Панина секретарь gala@remedium.ru Отдел отраслевой Никита Поляков информации polyakov@remedium.ru

Ольга Федотова fedotova@remedium.ru Ирина Филиппова filippova@remedium.ru Ирина Широкова shirokova@remedium.ru Отдел Светлана Романова промышленности romanova@remedium.ru Отдел новостей Кира Апраксина

apraksina@remedium.ru Ведущие Жанна Лепешенкова (Беларусь) редакторы в СНГ Динара Машкеева (Казахстан)

Ольга Бронникова (Украина) Корректор Галина Карасева Рекламное агентство «Ре Медиа»

Генеральный директор Татьяна Залиханова Анна Луковкина, Мария Лысикова, Юлия Калыгина, Владимир Аляутдинов, Станислав Мокрицкий, Павел Балунов, Екатерина Толстова, Юлия Ожигова reklama@remedium.ru

Руководитель Юрий Новожилов отдела ny@remedium.ru производства Директор по PR Екатерина Кордубан и развитию korduban@remedium.ru Отдел Галина Третьякова, продвижения Марина Ткачева, Ирина Иванова и распространения podpiska@remedium.ru Оформление Анастасия Гаркуша, & верстка Алексей Воронков,

Ирина Лазунова Первая страница Андрей Хасянов обложки, заставки к рубрикам Тел./факс: 780-3425 Для корреспонденции: 105082, Москва, а/я 8 Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС77-31224 от 22.02.2008 г. ISSN 1561-5936 Входит в Перечень научных журналов, рекомендованных для публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук согласно решению Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. №6/6. Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции. Рукописи не возвращаются. Любое воспроизведение опубликованных материалов без письменного согласия редакции не допускается. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Материалы, отмеченные знаком

,публикуются на правах рекламы.

Номер подписан в печать 31 мая 2010 года. Общий тираж 12 000. Московский завод — 3 500 экз. Цена свободная. © Ремедиум, 2010

КОМПАНИЯ ХЕМОФАРМ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ! 1 июня 2010 г. исполнилось ровно 50 лет со дня создания компании «Хемофарм». За отправную точку принято считать открытие небольшого завода по производству аминопирина в г. Вршац (Сербия). В наши дни «Хемофарм» представляет собой концерн с наличием собственных производств в разных странах мира, в т.ч. и в России. Все заводы компании переоборудованы или построены с нуля с учетом стандартов GMP и GLP, что дает право «Хемофарм» экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза и США. Так, первым препаратом «Хемофарм», получившим лицензию FDA, стал Лемод (лиофилизат для инъекций), первая поставка за океан которого была осуществлена в мае 2009 г. Данное достижение открывает компании перспективы для продажи в США лекарственных средств и в менее сложных формах. В настоящее время процедуру сертификации FDA проходят и другие препараты «Хемофарм». Компания «Хемофарм» стала одной из первых, открывших собственное производство на территории России, — в 2006 г. в г. Обнинске был открыт завод ООО «Хемофарм», предприятие полного цикла по изготовлению твердых лекарственных форм в соответствии со всеми стандартами качества GMP. С 2008 г. ООО «Хемофарм» входит в состав АРФП. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ИТОГИ КОНКУРСА 27 мая 2010 г. в Политехническом музее состоялся ежегодный форум «Русские инновации», проведенный медиахолдингом «Эксперт». В рамках форума прошли пленарные дискуссии по определению зоны ответственности государства и бизнеса в обеспечении инновационного развития страны, тематические секции по наиболее актуальным вопросам проведения модернизации и развития инноваций, а также церемония награждения победителей IX Конкурса русских инноваций. В С Е

Н О В О С Т И

ФА Р М Р Ы Н К А

Ч И ТА Й Т Е

Среди проектов, номинированных на призы конкурса, в номинации «Перспективные проекты» — разработка Ижевской ГМА «Иммунологические биочипы для определения поверхностных антигенов клеток». Разработанные биочипы позволяют одновременно на разных клетках определять десятки различных поверхностных антигенов. Это первые в нашей стране биочипы данного класса, область применения которых — гематология и клиническая иммунология. В номинации «Промышленные технологии» был представлен проект ООО НПК «Карбоник» (г. Барнаул) «Устройство для лечения и профилактики острого нарушения мозгового и коронарного кровообращения». Лечебно-диагностический комплекс «Карбоник» — дыхательный тренажер для профилактики и лечения заболеваний системы кровообращения, а также диагностики нарушений мозгового кровообращения путем воздействия гиперкапнической гипоксией. Разработка получила 10 патентов РФ на изобретения и одобрена Минздравсоцразвития России в качестве прибора медицинского назначения. «Карбоник» стал финалистом конкурса «Бизнес инновационных технологий Сибири — 2009» и удостоен Золотой медали ВВЦ как лучший инновационный продукт в области медицины 2009 г. К сожалению, ни один из проектов в области медицинской промышленности не стал победителем этого конкурса, а Гран-при получил проект ЗАО «НТ-МДТ» (г. Зеленоград) «Разработка, производство и продвижение на рынок нового продукта — полностью автоматизированный сканирующий зондовый микроскоп «CОЛВЕР Некст». ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В РОССИИ В рамках проведения Всемирного дня рассеянного склероза в С.-Петербурге 26—27 мая 2010 г. в Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН при поддержке Военно-медицинской академии, Медицинского университета им. академика И.П.Павлова, Всероссийского комитета по исследованиям и лечению рассеянного склероза (RUCTRIMS) и ряда крупных фармацевтических фирм прошла XVIII Всероссийская научная конференция неврологов. Конференция «Рассеянный склероз: нейроиммунология, диагностика, лечение» отличалась высоким уровнем представленных докладов и интересной тематикой научных секций. Всемирный день рассеянного склероза (РС) отмечается в России и других странах мира уже во второй раз, впервые он проходил в 2009 г. Рассеянный склероз представляет соН А

С А Й Т Е

W W W . R E M E D I U M . R U

В ПЕДИАТРИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИМЕНЯЮТ «ВЗРОСЛЫЕ» ЛЕКАРСТВА По данным ежегодного исследования, проводимого американской компанией Medco Health Solutions Inc., рецептурные лекарственные средства, ранее преимущественно назначаемые взрослым, теперь все чаще применяют для лечения детей. Частично резкое увеличение применения «взрослых» лекарств в педиатрии в 2009 г. связано с гриппом A/H1N1. В 2009 г. каждый 4-й застрахованный ребенок в США и около 30% подростков принимают, по крайней мере, один рецептурный препарат для лечения хронических заболеваний. Наиболее значительно за последние 9 лет выросло применение в педиатрии антипсихотиков (нейролептиков), противодиабетических средств, а также противоастматических препаратов. По данным исследования, в 2009 г. применение молодыми людьми лекарств для лечения сахарного диабета 2 типа выросло на 5,3%, а дети стали получать гипотензивные средства на 17% чаще. Специалисты связывают обе эти тенденции с проблемой развития детского ожирения.

бой не только клиническую, но и социальную проблему, т.к. болезнь поражает в основном людей от 16 до 35 лет. В России в последние годы участились случаи заболевания детей в возрасте 10—15 лет (девочки болеют в 3 раза чаще). На сегодняшний день их количество составляет почти 2,7% от общего количества заболевших. Это мероприятие имеет особое значение в связи с празднованием 20-летия Института мозга человека им. Н.П.Бехтеревой РАН, к которому было приурочено оснащение радиологического комплекса института новой МРТ, КТ и ПЭТ аппаратурой, которая является уникальной и очень эффективной, именно поэтому в институте постоянно обследуются пациенты не только из близлежащих областей, но и из Москвы. Специалисты Института мозга человека владеют не только редкой аппаратурой, но и отработанными навыками работы с ней, что позволяет проводить не только клиническое обследование, но и серьезную научную работу. О результатах грандиозных научных проектов в своем блестящем докладе рассказал присутствующим на конференции специалистам директор Института мозга человека чл.-корр. РАН Святослав Все-

володович Медведев, который отметил: «Объединение возможностей академической и вузовской науки и практического здравоохранения способно совершить прорыв в познании мозга человека». В рамках конференции также было объявлено о подписании уставных документов Российского комитета исследователей рассеянного склероза (РОКИРС)/Russian Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (RUCTRIMS). Главный невролог Департамента здравоохранения Москвы А.Н.Бойко подчеркнул: «Проблема рассеянного склероза требует дополнительных знаний и подготовки. Поэтому научные конференции, на которых специалисты могут обменяться своим опытом, очень важны для практикующих врачей, занимающихся лечением такого социально значимого заболевания, каким является рассеянный склероз».

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

БАУЛА Первый заместитель Ольга директора Государственного Петровна фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины, Украина

БЕЛОУСОВ Заведующий кафедрой Юрий фармакологии Борисович РГМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Россия

БЕРДИМУРАТОВА Генеральный директор Гульнара РГП на ПХВ «Национальный Даумовна центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Министерства здравоохранения Республики

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В РАДИОЛОГИИ На IV Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2010», который прошел в мае 2010 г. в Москве, компания Royal Philips Electronics представила новейшую разработку — передвижной рентгенохирургический аппарат Philips Veradius с плоским детектором, разработанным на основе передовых технологий компании, ранее применявшихся для стационарных ангиографических систем. В этом аппарате используется ряд запатентованных технологий — таких как SmartVision и DoseWise, которые позволяют снизить суммарную дозу рентгеновского облучения для пациентов и врачей, сохранив при этом качество изображений на высоком уровне. Принципиально новая технология хирургической визуализации обеспечивает высокую четкость изображений и позволяет использовать систему при проведении самых разнообразных процедур: от дренирования почки и лечения аневризмы брюшной аорты до коронарографии и нейростимуляции, а также в ортопедической хирургии, кардиологии и при проведении сосудистых и абдоминальных малоинвазивных вмешательств. Кроме того, аппарат можно интегрировать в оборудование операционной путем вывода на экран передвижной рабочей станции внешних видеосигналов с эндоскопа или ультразвуковой системы, а также отображения полученных изображений без потери качества на внешних мониторах в операционной.

Казахстан, Казахстан

ЛОКШИН Президент Ассоциации Вячеслав представительств Нотанович фармацевтических фирм в Республике Казахстан, Казахстан

НАРУШЕВИЧ Советник Департамента Георгий гуманитарного Александрович сотрудничества и экологической безопасности Исполкома СНГ, Беларусь

РЕУТСКАЯ Начальник Людмила управления фармацевтической Александровна инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Беларусь

ТИЛЛЯЕВА Председатель комитета Гульнара по новой медицинской технике Урунбаевна Главного управления по контролю качества лекарственных средств и медицинской техники МЗ РУ, д.т.н., профессор, член AAPS, FIP, Узбекистан

ЧУМАК Директор Государственного Виктор фармакологического центра Тимофеевич Украины Министерства здравоохранения Украины, к.х.н., Украина

ШИПКОВ Исполнительный Владимир директор Ассоциации Григорьевич международных фармацевтических производителей

В С Е

Н О В О С Т И

ФА Р М Р Ы Н К А

Ч И ТА Й Т Е

Н А

С А Й Т Е

W W W . R E M E D I U M . R U

(AIPM), Россия

ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ 23 июня,

МЕРОПРИЯТИЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

Лекционный курс «Диагностика, лечение

ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва

и профилактика гинекологических заболеваний»

medicinet@mail.ru, www.medQ.ru

24—25 июня,

8-я Научно-практическая конференция «Безопасность

ИнфоМедФарм Диалог, тел.: (495) 797-62-92,

Москва

больного в анестезиологии-реаниматологии»

info@infomedfarmdialog.ru, www.infomedfarmdialog.ru

25—30 июня,

Круглый стол «Фармацевтический рынок.

КСТ групп, тел.: (499) 317-59-77,

Ялта

Угрозы и возможности госрегулирования»

info@kstgroup.ru, www.kstgroup.ru

27—29 июня, Сочи

Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной

Оргкомитет, тел.: (495) 359-06-42, fru@fru.ru, www.fru.ru

и медицинской помощи» 24—25 июня,

Всероссийская научно-практическая конференция

«АЛЬТА АСТРА», тел.: (812) 717-67-47,

С.-Петербург

«Скорая медицинская помощь-2010»

info@altaastra.com, www.altaastra.com/events/10.php

Международный конгресс «Диагностика и лечение

Российский онкологический научный центр

24—26 июня, Казань

онкологических заболеваний

им. Н.Н.Блохина РАМН, тел.: (495) 324-24-24,

пищеварительной системы»

sigal-90@mail.ru, www.ronc.ru/14653 Учреждение РАМН Научно-исследовательский институт

24—25 июня,

Международная конференция «Современная

Томск

кардиология: эра инноваций»

28—30 июня, Екатеринбург

VI Региональный научный форум «Мать и дитя»

кардиологии СО РАМН, тел.: (3822) 55-84-10, 55-71-32, pl@cardio.tsu.ru, www.cardio.tsu.ru МЕДИ Экспо, тел.: (495)721-88-66, constantine@mediexpo.ru, www.mother-child.ru, www.mediexpo.ru

1—3 июля,

Всероссийский конгресс

Оргкомитет Конгресса «Детская кардиология 2010»,

Москва

«Детская кардиология 2010»

тел.: (495) 483-21-01, www.cardio-rus.ru, arcentr@mail.ru

8 сентября,

Лекционный курс «Дисплазия соединительной ткани

ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

Москва

в акушерской и гинекологической патологии»

medicinet@mail.ru, www.medQ.ru

Лекционный курс «Современные возможности

ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,

диагностики и лечения органов пищеварения

medicinet@mail.ru, www.medQ.ru

15 сентября, Москва

с позиций доказательной медицины» ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова», 15—17 сентября,

IX съезд травматологов и ортопедов России

Саратов

тел.: (495) 450-45-11, sarniito@yandex.ru, www.cito-priorov.ru/news/news.aspx?guid= df858377-532d-4314-9f42-286fd2ee273d Московский областной научно-исследовательский

15—17 сентября,

XIX Российский симпозиум

клинический институт им. М.Ф.Владимирского,

Челябинск

по хирургической эндокринологии

Челябинская государственная медицинская академия, тел.: (351) 232-67-05, mpc74@list.ru

15—18 сентября,

VI Всероссийский форум «Здоровье нации —

Москва

основа процветания России»

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», тел.: (495) 974-31-08, expo@blago.info, www.znopr.ru/business/forum%202010/#menu0

22—24 сентября,

Ежегодная конференция Российского

Ярославль

общества ринологов

Российское общество ринологов, тел.: (499) 248-66-33, (495) 614-40-61, lor@lor.ru, medicinet@mail.ru, www.rhinology.ru/conferences/index.php?idkonf=7&lan=ru Научно-исследовательский институт комплексных проблем

24—25 сентября,

Всероссийская научно-практическая конференция

сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского отделения

Кемерово

«Актуальные проблемы сердечно-сосудистой патологии»

РАМН, тел.: (3842) 64-45-79, kazachek@cardio.kem.ru www.kemcardio.ru

26—29 сентября,

IV Российский конгресс по остеопорозу

С.-Петербург

«АЛЬТА АСТРА», тел.: (812) 717-67-47, info@altaastra.com www.osteoporoz.ru, www.altaastra.com/events

28—29 сентября,

VII Международный конгресс

«Экспопресс Конференции», тел.: (495)690-50-01,

Москва

«Восстановительная медицина и реаблилитация»

rncvmik@inbox.ru, www.expodata.ru/~expopress/2010/mr

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЭВОЛЮЦИЯ ФАРМЛОГИСТИКИ Ab ovo usque ad mala. «От яиц до яблок», с начала до конца.

Ирина ШИРОКОВА, «Ремедиум»

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ Ключевые слова: логистический оператор, фармлогистика, дистрибьютор ЛС, фармрынок, предопт

Современный оптовый сегмент российского фармрынка жестко структурирован и в то же время неоднороден — на нем представлены различные категории компаний, занимающихся логистикой лекарств, — фармдистрибьюторов и логистических операторов. Между тем доминирующая роль в сегменте фармдистрибьюции принадлежит крупнейшим национальным компаниям, которые за последние 15—20 лет прошли серьезный путь по совершенствованию поставок на фармрынке, созданию эффективной модели логистики. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

Назвать точное количество работающих сегодня в России фармдистрибьюторов практически невозможно. Согласно данным Роздравнадзора оптовый сегмент фармрынка (по состоянию на 01.10.2009) представлен 2918 предприятиями, имеющими лицензию на фармдеятельность по оптовой реализации ЛС. Близкую цифру называют в Alliance Healthcare — 2995 дистрибьюторов. По данным компании «Фармэксперт», сегодня на российском работают 1120 дистрибьюторских компаний, а в компании «ПРОТЕК» полагают, что примерно 1000 компаний. Вениамин Мунблит, директор подразделения «Аналитика и консультирование» компании «КОМКОН-Фарма», оценивает этот показатель в 500—700 компаний, уточняя, что на практике огромное количество выданных лицензий не используется. В частности, не занимаются дистрибьюторской деятельностью крупные региональные аптечные сети, имеющие в своей структуре центральные

склады, получившие лицензию на осуществление оптовой торговли. «Настоящих» фармдистрибьюторов, реально занимающихся логистикой, по его мнению, порядка 100, что вполне согласуется с мировыми показателями: в Великобритании работают 10 дистрибьюторских компаний, в США — 40, в Испании и Италии — 60—100. Эксперты выделяют на российском фармрынке четыре основные категории оптовиков — крупные национальные дистрибьюторы, региональные оптовые компании, специализированные дистрибьюторы, нишевые («карманные») игроки.

✓

Более 80% российского оптового фармрынка, согласно данным Института логистики и маркетинга за 2009 г., приходится на 3—5 компаний, т.н. национальных дистрибьюторов (для сравнения, в Европе аналогичную долю рынка занимают 3 компании, в США — 3, Японии — 3—4). В первую пятерку российских фармдистрибьюторов входят «СИА Интернейшнл», «ЦВ «ПРОТЕК», НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ЗАО «Аптека-Холдинг» (Alliance Healthcare). Первые два места в течение многих лет стабильно попеременно удерживают две компании: «ПРОТЕК» и «СИА Интернейшнл». Общим для этой группы дистрибьюторов является то, что все они построили мощные распределительные центры, развили собственные сети складов в регионах, обзавелись собственным парком автотранспорта, наладили механизмы управления поставками, внедрили современные информационные технологии.

SUMMARY Keywords: logistical operator, pharmaceutical logistics, distributor of medicines, pharmaceutical market, pre-wholesale. he shape of the Russian pharmaceutical distribution sector has been changing during the past two decades to finally reach its current state. The key players are now defined, relationships with other links in commodity chain are built and the rules of the game are established. However, the market is far from being stable: it is significantly influenced by the changes in the Russian legislature and global logistics trends. Irina Shrirokova, Remedium.The evolution of pharmaceutical logistics.

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ 2010 июнь

Почти все крупные фармдистрибьюторы сегодня имеют собственные аптечные сети. Владеют сетями «СИА Интернейшнл», «ЦВ «ПРОТЕК», НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА». Нет серьезной собственной розницы только у ЗАО «Аптека-Холдинг», но это, по мнению Вениамина Мунблита, вопрос времени, а не принципиальное решение, поскольку головная компания — Alliance Boots имеет розничные сети в Европе. И если у нее нет аптечной сети в России, то это связано исключительно с какими-то обстоятельствами текущего периода, поскольку вертикальная интеграция всегда выгодна дистрибьютору, у которого появляется гарантированный покупатель. Благодаря большим объемам закупок национальные дистрибьюторы имеют кумулятивные скидки практически от всех производителей, с которыми работают, что обеспечивает их конкурентоспособность и позволяет уверенно чувствовать себя на рынке. Чистая прибыль самых крупных игроков в среднем составляет 3—5%, тогда как у дистрибьюторов второго «эшелона», имеющего меньше шансов на скидки, — 1—2%. Исчезающим кластером эксперты называют региональных дистрибьюторов, постепенно уходящих с рынка, например, екатеринбургскую компанию «АС-Бюро», некогда входящую в Топ-20 фармдистрибьюторов. Сравнительно небольшие объемы закупок не позволяют «регионалам» рассчитывать на серьезные скидки и, как следствие, конкурировать с национальными дистрибьюторами. Правда, процесс этот начался не сегодня, а еще лет 12—13 назад — именно тогда крупные региональные игроки начали уходить из оптового сегмента в розницу. Примером может служить когда-то вполне успешный башкирский фармдистрибьютор «Леко» (вместе с компанией «Медицинский магазин» входил в компанию «Лемм»). Решив, что дистрибьюторский бизнес становится невыгоден, компания начала открывать аптеки, фактически перестала заниматься дистрибьюцией и перешла на снабжение собственной

розницы (напомним, что аптечная сеть «Леко» стала первой крупной покупкой сети «36,6»). Подобная история произошла несколько лет назад и с самарской компанией «Вита». Сегодня под этим брэндом успешно работает крупная аптечная сеть, а лет 10—12 назад это была оптовая компания. Среди оставшихся на рынке «регионалов» более или менее уверенно сегодня себя чувствуют компании, имеющие поддержку в местных администрациях, а также те, кто занимается оптовыми поставками в районах, где

из огромного количества мелких компаний, созданных для участия в различных тендерах. Наибольший рост данного сегмента наблюдался после того, как государство делегировало полномочия по проведению госпрограмм по лекарственному обеспечению (прежде всего, ДЛО) в регионы. В результате были образованы мелкие посреднические структуры, ставшие монооператорами госпрограмм в конкретных российских регионах. Только в 2005—2006 гг. на фармрынок пришло около 250 новых участников, получивших официальные лицензии. В

✓

ЗP

9ъ ?

щ о щ з з

W А?≥ Эп F )

щ о

не представлены национальные дистрибьюторы ввиду экономической нецелесообразности. Определенную нишу на фармрынке также занимают специализированные дистрибьюторы, в т.ч. такие компании, как «Евросервис», «Р-Фарм», «Интермедсервис». Деятельность этих компаний ограничивается выполнением госзаказов, полученных в результате участия в тендерах, прежде всего федеральных, а также снабжением больниц специализированным ассортиментом, с которым почти не работают крупные дистрибьюторы, — онкологическими препаратами, инсулинами, госпитальными антибиотиками и т.д. И, наконец, кластер нишевых региональных дистрибьюторов, состоящий

Ч Д Э ?

≥)

отличие от других участников дистрибьюторского рынка, нишевые игроки практически не занимаются логистикой, сосредоточив свои усилия на проведении финансовых операций. РИСКИ РОССИЙСКОГО ФАРМДИСТРИБЬЮТОРА

«Одна из основных проблем российского фармдистрибьютора — недостаточно эффективная работа аптечных сетей, которые не в состоянии обеспечить нормальную финансовую дисциплину, — считает Вениамин Мунблит. — Задерживая выплаты дистрибьюторам, они вынуждают их брать кредиты банков, чтобы вовремя рассчитаться с производителями. А в

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ 2010 июнь

результате уменьшается прибыль дистрибьюторов». Причина возникшей ситуации кроется в разных путях развития, которые прошли дистрибьюторы и аптеки. Фармдистрибьюторы начинали свой бизнес с нуля (в отличие от аптечного бизнеса, он был и остается полностью частным, основанным на предпринимательских решениях). Методом проб и ошибок они смогли выйти на нынешний высокий уровень, сравнимый с уровнем западных коллег, а в чем-то и превзошли их. Безусловно, этому становлению помогло то, что на начальных этапах развития дистрибьюторский бизнес обеспечивал чистую прибыль в десятки процентов. Уже к 2006 г. в стране сформировался прозрачный, управляемый и развитый дистрибьюторский бизнес. Аптечная же розница в ее нынешнем виде начала развиваться гораздо позже, во времена, когда такой высокой прибыли, как у оптовиков в начале их становления, уже не было. Поэтому для нее метод проб и ошибок оказался весьма болезненным. Закономерным результатом стали и задержки платежей дистрибьюторам. Не менее серьезные риски отечественных фармдистрибьюторов связаны и с непредсказуемостью действий государства в сфере регулирования фармотрасли. «Конечно, госрегулирование фармотрасли есть во всех странах, — подчеркивает Вениамин Мунблит. — Но если, например, в Великобритании или Франции, государство собирается ввести какие-то изменения в 2010 г., то обсуждать нововведение с теми, кого это коснется, начинает лет за пять до намеченного срока, а года за два принимается решение. А если, допустим, ассоциация британских фармоптовиков в чем-то принципиально не согласится с инициативой государства, то последнее будет искать с ними компромисс. У нас же все решения принимаются в одностороннем порядке и без тестирования, что не может не беспокоить всех участников фармрынка». Любые инициативы государства в сфере регулирования фармбизнеса, даже если они напрямую не касаются дистрибьюторов,

а направлены на аптеки или производителей, так или иначе, затрагивают и оптовиков, находящихся в середине товаропроводящей цепи. И если, например, вследствие нынешней политики госрегулирования цен фармпроизводители перестанут выпускать невыгодные им препараты или в целях экономии снизят их качество, это «ударит» в т.ч. и по дистрибьюторам. «Фармацевтический рынок — один из самых зарегулированных во всем мире, — отмечает Алексей Молчанов, гендиректор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК». — Чем более развит рынок, тем сильнее контроль государства. Цены на определенный перечень лекарств на разных рынках, в т.ч. на российском, регулировались практически всегда. Некоторые законодательные акты, такие как Закон «Об обращении лекарственных средств», постановления о ценообразовании, периодически обновляются, уточняя размеры наценок и роли игроков. Мы считаем, что инициативы государства должны быть направлены на более четкое распределение ролей игроков в товаропроводящей цепочке и на создание понятных правил поведения на рынке для компаний. Все эти меры в конечном итоге должны привести к повышению прозрачности рынка и, как следствие, добросовестной конкуренции». ШАНСЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Представленная картина оптовых поставок лекарств была бы неполной без упоминания об универсальных и специализированных логистических операторах — участниках оптового фармрынка, которые, в отличие от фармдистрибьюторов, не занимаются куплей-продажей лекарств. «Логистические операторы, как правило, не заключают договоры купли-продажи с производителями и «не съедают наценку», — замечают многие участники данного сегмента рынка, подчеркивая, что их деятельность ограничивается оказанием логистических услуг на этапе от входа препарата на рынок до его выпуска в свободное обращение.

✓

Олег Дорожинский, зам. гендиректора по специальным проектам «Ителла НЛК», обращает особое внимание на такое структурное звено рынка, как «предопт», подчеркивая, что, в отличие от фармацевтической дистрибьюции, данная деятельность полностью попадает в сферу интересов универсальных логистических операторов. Как известно, первоначально «предопт» был сформирован в рамках деятельности по «техническому экспорту» («Орфе», «Фармко» и др.) и работы специализированных фармацевтических операторов («Айтемс», «Таблоджикс», «Сантэнс» и др.). Затем интерес к «предопту» стали проявлять дистрибьюторские компании, ознакомившиеся, в частности, с деятельностью крупнейших западных дистрибьюторов в этом сегменте. Так, например, Alliance Boots считает «предопт» полноценной частью бизнеса (этим занимается их подразделение по предопту Alloga), позволяющей получать до 15% прибыли. На сегодняшний день, с развитием инфраструктуры рынка, появлением аутсорсинговых услуг, «технические экспортеры» прекратили свою деятельность за ненадобностью. Специализированные логистические операторы либо ушли с рынка, как «Таблоджикс», либо нашли «нишевые» решения («Сантэнс»), либо растеряли долю рынка с 50% до менее 10% («Айтемс»). Однако все они пользовались переоборудованными помещениями и не имели качественного менеджмента. Одновременно на рынке появились специализированные логистические операторы, имеющие первоклассные помещения и качественный менеджмент — «НС-фарма» и «Фармат». Именно они, по мнению Олега Дорожинского, имеют возможность отхватить кусок логистического пирога, а если не получится — уйдут с рынка. Кто же сегодня контролирует самую большую и самую доходную часть рынка «предопта»? Несомненно, что это универсальные логистические операторы, которые, получив доступ к западному капиталу, в состоянии предлагать низкие цены. Однако с

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ 2010 июнь

каждым снижением цены привлекательность предопта теряется. В результате происходит «мягкий» уход игроков с этого рынка в более доходные секторы, например ритейл. По сути, идет ценовая война между универсальными и специализированными логистическими операторами, которая уже снизила цены с 30—40 руб. за погонный метр до 15—20 руб. и должна, с одной стороны, разорить специализированных логистических операторов, а с другой — привести к падению интересов и качества услуг универсальных логистических операторов. «Дистрибьюторы в этой ситуации окажутся единственными участниками рынка, которые смогут предложить и реально низкие цены, и приемлемое качество услуг для клиентов. Однако взамен они попытаются путем роста цен на логистические услуги отсекать мелких дистрибьюторов и/или путем требования скидок снизить доходность для фармпроизводителей», — прогнозирует Олег Дорожинский. «Явно выраженной ценовой войны между универсальными логистическими операторами и специализиро-

ванными компаниями нет, — считает Светлана Курашева, зам. гендиректора управляющей компании ООО «Сантэнс Логистик Груп». — Несмотря на то что в последнее время вблизи крупных магистралей вокруг Москвы построено колоссальное количество современных складских комплексов класса А, оттока клиентов у специализированных логистических операторов пока не наблюдается. Это объясняется тем, что современный специализированный логистический оператор занимается не только хранением лекарственных средств с соблюдением всех условий хранения по температуре, влажности и т.д., но прежде всего является организатором всех процессов предопта». Между тем Светлана Курашева не отрицает наличия определенной конкуренции между специализированными и универсальными логистическими операторами, чему во многом поспособствовали реализация концепции переноса таможенного оформления к местам, приближенным к госгранице, а также разразившийся финансовоэкономический кризис, которые, в частности, привели к тому, что на тер-

ритории Московской области высвободились большие площади складских помещений. Сегодня, по словам Светланы Курашевой, на рынке присутствует значительное число компаний, которым достаточно сложно обеспечивать весь спектр логистики самостоятельно, даже на таком узком участке, как путь от таможенного оформления до отгрузки оптовым компаниям, и они довольно часто прибегают к услугам специализированных логистических операторов. Так, например, услугами холдинга «Сантэнс» пользуются порядка 60 клиентов, среди которых российские производственные компании, зарубежные фармпроизводители, а также фармдистрибьюторы. «Логистические операторы мало чем отличаются от обычных фармдистрибьюторов, — полагает Вениамин Мунблит. — Они заключают с производителями те же договоры купли-продажи, что и фармдистрибьюторы, так же покупают товар. Единственное отличие — это заключение неких тройственных союзов: аптечная сеть — логистический оператор — производитель по поводу цены на препараты в апте-

МНЕНИЯ Здравко ЧУЛИБРК, коммерческий директор представительства Hemofarm в России: — На мой взгляд, структура и уровень российской фармдистрибьюции значительно вырос в последнее время. На рынке присутствуют несколько крупных игроков, которые определяют вектор развития в нужном им направлении, а остальные стараются не отставать от них, размышляя при этом не о завоевании новых позиций, а о сохранении прежних. Важной особенностью крупнейших российских дистрибьюторов является их многофункциональность. В частности, это выражено в том, что они являются и дистрибьюторами, и логистическими операторами одновременно. Безусловно, данный сегмент фармацевтического рынка стал более прозрачным, но это в первую очередь связано с усилением контроля деятельности компаний со стороны госорганов. И если крупные компании к этому уже постепенно приходят, то для большинства это станет возможным лишь в перспективе. И зачастую действует правило — чем меньше компания, тем меньше ее прозрачность. Мы предпочитаем работать с национальными и региональными дистрибьюторами, и чуть ли не единственная, но очень важная проблема, с которой мы периодически сталкиваемся, — своевременность оплаты за поставленный товар. Некоторые компании списывают это на кризис, но с ними это случалось и в более стабильные периоды.

Если рассмотреть в качестве примера сербский фармацевтический рынок, то там число дистрибьюторов гораздо меньше — 10 крупнейших компаний контролируют примерно 95% всего рынка, причем на долю трех ведущих компаний приходится, по разным оценкам, от 55 до 60%. Важно отметить, что в Сербии не принято классифицировать дистрибьюторов по каким-либо параметрам. Нередко представительство Hemofarm в Сербии отгружает лекарства в ЛПУ и аптеки напрямую без посредников. Но здесь нужно принять в расчет, что размеры Сербии и России несопоставимы, а продуктовая линейка компании в Сербии представлена гораздо шире и достигает примерно 600 препаратов. Ирина ГУЩИНА, cтарший менеджер по стратегическим коммуникациям и работе со СМИ представительства компании Pfizer в России: — Системы дистрибьюции в США и России, безусловно, отличаются. В США авторизованные Pfizer оптовые компании (известные как официально авторизованные дистрибьюторы) могут приобретать продукцию Pfizer или напрямую у производителя, или у других авторизованных Pfizer оптовых компаний. На территории США продукция Pfizer может быть продана только тем авторизованным Pfizer оптовым компаниям или поставщикам, которые обладают необходимой лицензией штатов, где они распространяют продукцию. К поставщикам могут отно-

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ 2010 июнь

ке. Но есть ли смысл в таких договорах? Заключать их целесообразно лишь с крупными аптечными сетями, а те в последнее время испытывают большие трудности». «Решения государства, упорядочившие размер наценок для участников оптового звена, заставляют искать пути сокращения затрат для участников рынка, одним из которых является минимизация количества оптовиков, — подчеркивает Алексей Молчанов. — В настоящее время крупные национальные дистрибьюторы имеют прямые контракты с большинством производителей лекарственных средств и в рамках оптового звена обеспечивают комплексное обслуживание цепочки, которое включает и логистические операции, и дистрибьюцию товара. В этой системе дистрибьютор обеспечивает гарантированный объем товаропотока своему логистическому подразделению, что снижает стоимость затрат на движение товара от заводаизготовителя напрямую до аптеки. Другие посреднические звенья, связанные с предоптом, лишь оттягивают на себя значительные средства, которые могут оказывать влияние на стои-

мость товара». Что касается «ПРОТЕКа», то в структуре основного бизнеса группы компаний на базе отдельного юридического лица ООО «ТС ТРАНССЕРВИС» более 10 лет функционирует самостоятельное бизнес-направление, которое в полном объеме обеспечивает потребности в оказании логистических услуг не только компаниям группы, но и другим крупным участникам фармрынка. ВЗГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВУ

Очевидно, что в обозримом будущем крупные национальные дистрибьюторы останутся главными игроками рынка. Их дальнейшее развитие зависит от различных законодательных инициатив, регулирующих деятельность участников фармрынка, от общего положения дел в фармотрасли. Будущее фармдистрибьюторов также связано и с объемами сторонних инвестиций, которые направляются на развитие этого бизнеса, с заинтересованностью в данном сегменте рынка как финансовых, так и стратегических инвесторов. Но если вопрос финансовых инвестиций во многом зависит от

ситься аптеки, специализированные дистрибьюторы, больницы, а также врачи. Несмотря на различия систем, во всех странах, где работает Pfizer, нашей главной целью является помощь людям путем обеспечения доступности инновационных лекарств для борьбы с серьезными заболеваниями и улучшения их здоровья. В Россию Pfizer импортирует всю продукцию через российское юридическое лицо ООО «Пфайзер». Далее ее приобретают национальные дистрибьюторские компании, которые затем обеспечивают присутствие препаратов на территории всей России. Мы также работаем со специализированными дистрибьюторами, что позволяет нам наиболее эффективно представлять препараты Pfizer в отдельных сегментах рынка, и с рядом аптечных сетей по некоторым отдельным проектам (объем этого сотрудничества пока составляет небольшую часть в структуре общих продаж). В настоящее время рынок логистических услуг для фармкомпаний в России ограничен в основном таможенными и складскими услугами, которыми пользуются российские филиалы зарубежных фармкомпаний (ООО). Что касается обслуживания аптечной розницы, то на сегодняшний день мы не видим в России логистичеcких операторов, способных предложить уровень сервиса, сопоставимый с тем, который предлагают национальные фармдистрибьюторы. Поэтому сотрудничество с фармдистрибьюторами в этой части для нас предпочтительнее. Вполне возможно, что в будущем фармдистрибьюторы сами будут постепенно переходить от текущей модели «оптовой торговли» к функциям специализированных логистических операторов, осуществляющих эффективное распределение товара фармпроизводителей в розничном звене.

✓

решения самих дистрибьюторов выходить или нет на фондовый рынок, то с приходом стратегических инвесторов не так все однозначно. С одной стороны, дистрибьюторский сектор привлекателен для них своей прозрачностью и управляемостью. А с другой — сегодня в Европе, пожалуй, не осталось покупателей, которые могли бы купить крупную, входящую в Топ-5 фармдистрибьюторскую компанию. Европейские стратегические инвесторы, имеющие такую возможность, успели ее реализовать: «АптекаХолдинг» сегодня на 100% принадлежит английскому дистрибьютору Alliance Boots, в компании «РОСТА» доля акций принадлежит финской компании Tamro, входящей в группу Phoenix (в связи с возможной продажей Tamro, вероятна продажа ее акций в «РОСТА» другому акционеру компании — г-ну Паникашвили). Таким образом, из трех пан-европейских дистрибьюторских компаний две уже сделали приобретения. Что касается немецкой компании Сilesio, то она несколько лет назад уже вела переговоры с компанией «ПРОТЕК». Однако оборота трех крупнейших европейских фармдистрибьюто-

Андрей ОБРУЧНИКОВ, коммерческий директор «АстраЗенека Россия»: — В отличие от российской, система дистрибьюции в Великобритании более концентрирована. В некоторых странах количество дистрибьюторов ограничивается 2—3 игроками, и их услугами пользуются все компании-производители в данном регионе. Дело в том, что в странах Европы дистрибьюторы чаще всего выполняют исключительно логистические функции, в то время как в России они — активные участники фармацевтического рынка. Например, с целью исполнения условий государственных контрактов, дистрибьюторы открывают дополнительные аптеки и аптечные пункты, оборудуют их техникой, снабжают индивидуальным программным обеспечением, проводят обучение персонала и т.д. Таким образом, большая география, логистические трудности, а также исторический аспект становления дистрибьюции предопределили нынешний дизайн фармацевтического рынка в России. Наши дистрибьюторы — это серьезные и надежные партнеры. У нас за плечами многолетний опыт сотрудничества с каждым из них. В этот пул входит более 20 компаний, которые обеспечивают нам хорошее региональное покрытие страны. У нас есть контракты со всеми крупными национальными дистрибьюторами, такими как «ПРОТЕК», «СИА Интернейшнл» «Катрен», «РОСТА», «Альянс Хелскэа», «Биотэк», «Р-Фарм». Мы также активно работаем с межрегиональными партнерами, что дает нам возможность оперативно откликаться на потребности территорий. Кроме этого, мы работаем с компаниями, которые специализируются на нишевых поставках. Например, мы сотрудничаем с рядом ключевых дистрибьюторов в сегменте госпитальных закупок (пульмонология, кардиоло-

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИИ 2010 июнь

ров (примерно 30 млрд. долл.) и их прибыли (не более 500 млн. долл. ежегодно) явно недостаточно для покупки таких российских фармгигантов, как «ПРОТЕК» или «СИА Интернейшнл», капитализация которых заведомо превышает 1 млрд. долл. Теоретически наши крупнейшие фармдистрибьюторы могли бы «оказаться по зубам» американским дистрибьюторам, которые намного крупнее Сilesio, — McKesson HBOC Inc. и Cardinal Health, однако они работают исключительно на северо-американском континенте и интереса к Европе, и тем более к непредсказуемой России, не проявляют. А значит, в ближайшей перспективе статус кво национальных дистрибьюторов не изменится. Можно ли сегодня говорить о приходе новых игроков на рынок фармдистрибьюции? И можно ли удержаться на нем, начав работать с нуля? «Рынок фармдистрибьюции консолидирован и уже не дает возможности для прихода новых игроков, — уверен Вениамин Мунблит. — Чтобы такой игрок появился и, главное, смог удержаться на данном рынке, он должен получать большие скидки от производителей,

что нереально, либо взять кредиты банков, что экономически нецелесообразно. Уже лет 7—8 назад у новичков не было никаких шансов выжить на оптовом фармрынке, поскольку именно в эти годы маржа дистрибьюторов начала стремительно уменьшаться. Последним выжившим новичком можно считать компанию «Аптека-Холдинг», созданную в 1997 г.». По словам Вадима Белоножко, зам. гендиректора «СИА Интернейшнл», российская фармдистрибьюция, как отраслевое направление, в будущем должна претерпеть изменения, соответствующие развитию прочих сегментов рынка лекарственных средств. Развитие аптечных сетей и их укрупнение стимулируют деятельность крупных дистрибьюторских компаний, новые правила осуществления государственных закупок (электронные торги) предъявляют дополнительные требования к организации внутренней деятельности, государственный контроль за ценообразованием требует корректировки взаимоотношений с производителями лекарственных средств. В текущий период особое значение будет иметь развитие систем управле-

гия, гастроэнтерология, онкология, психиатрия, антибактериальная терапия, анестезиология и т.д.). Широкий ассортимент наших продуктов поставляется льготным категориям граждан в рамках программы ОНЛС, что тоже накладывает определенный отпечаток на развитие отношений с локальными поставщиками-участниками программы. Стоит также заметить, что после вступления в силу постановления правительства №654 появились тенденции к изменению схем дистрибьюции лекарственных средств в некоторых регионах. Установленные в каждом субъекте РФ предельные надбавки на лекарственные препараты ограничивают количество промежуточных игроков на пути следования товара от производителя к покупателю. По сути, предложенные оптовые надбавки не позволяют выжить схеме «иностранное ЗАО-импортер» — «национальный дистрибьютор» — «локальный склад». Возможно, что в ряде случаев одно из звеньев вынуждено будет исчезнуть, и прежде всего в сегменте поставок за бюджетные средства. Компания AstraZeneca дорожит своей репутацией, и поэтому у нас есть контрактные взаимоотношения только с теми дистрибьюторами, которые разделяют наши высокие этические принципы и неукоснительно следуют им. В частности, с каждым из дистрибьюторов у нас подписано двухстороннее соглашение, которое регламентирует условие неучастия нашего партнера в операциях, влекущих за собой нарушение российского законодательства, и этических норм, принятых на рынке. В середине 2007 г., преследуя цели улучшения сервиса для наших клиентов, а также повышения доступности наших препаратов для российских пациентов, мы открыли собственную торговую компанию — ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». В настоящее время мы используем складские мощности одного из старейших логистических операторов на рынке и пользуемся их услугами

ния товаром, механизация и автоматизация складских процессов, совершенствование коммуникаций. Фактически, для увеличения количественных показателей деятельности требуются качественные преобразования, целью которых является снижение издержек обращения, предоставление аптечным и больничным организациям бо'льшего спектра услуг (увеличение полноты и скорости обеспечения заявок, программное обеспечение и коммуникации, гибкость системы взаиморасчетов и др.), а также расширение географии деятельности. «В целом, мы ожидаем дальнейшего роста фармацевтического рынка как за счет розничных продаж, так и в госпитальном секторе, — прогнозирует Вадим Белоножко. — В последнем могут произойти существенные структурные изменения из-за предполагаемого реформирования здравоохранения, включения в стандарты лечения более современных и эффективных лекарственных средств, в т.ч. освоенных отечественными производителями».

по таможенной очистке, временному хранению и декларированию наших продуктов. Очевидно, что передача данных функций сторонней организации удобна с точки зрения получения полного сервиса в одной точке и концентрации усилий на профильном бизнесе, однако несет за собой дополнительные издержки. Дальнейшее развитие нашей компании, и прежде всего связанного с этим увеличения продаж и грузооборота, ставит нас перед вопросом о целесообразности такого сотрудничества. Именно поэтому на сегодняшний день мы не исключаем перехода на собственный склад с полным набором функций по подготовке товара к оптовой продаже нашим партнерам. Жислен ЛАРУССИ, гендиректор Laboratoires Boiron в России: — Во Франции, так же как и в России, существуют дистрибьюторы фармпродукции. Среди крупных игроков — пять ведущих компаний: OCP, CERP, Alliance, Phoenix Pharma и Ouest Repartition, не считая мелких несетевых. Все они имеют 18 региональных офисов и 176 районных представительств, что говорит о том, что в большей части департаментов (а их всего 96) присутствуют два или более дистрибьютора. Поскольку у Laboratoires Boiron во Франции более 1200 наименований продукции, то для адресной реализации всей гаммы лекарств компания сотрудничает с аптеками напрямую, которых, в общей сложности, насчитывается около 23 000. Laboratoires Boiron самостоятельно ведет переговоры о ценах на свою продукцию напрямую с аптечными пунктами, принимает и обрабатывает заказы, обеспечивает логистику. Лишаясь доступа к разветвленной дистрибьюторской сети, компания получает другие преимущества, в т.ч. и возможность влиять на цену лекарств.

11 2010 июнь

Андрей МЛАДЕНЦЕВ, председатель совета директоров ООО «Фармат»

МОНОКАНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД ФАРМРЫНКА Сегодня, впервые за последние 10 лет, российский фармрынок получил реальный шанс изменить модель дистрибьюции ЛС на более современный западный образец. На мой взгляд, это стало возможно после того, как государство объявило о своей решимости упорядочить ситуацию, сложившуюся на отечественном фармрынке, и предприняло соответствующие шаги. Я имею в виду новый Закон «Об обращении лекарственных средств», обеспечивший новые возможности всем участникам фармрынка — производителям, дистрибьюторам и аптекам. В выигрыше и российские потребители. Сегодня законом, в частности, разрешена прямая поставка лекарств производителями в лечебные учреждения, благодаря чему фармпредприятия получили возможность более четко понимать, что происходит с их продукцией на этапе ее обращения.

оскольку я хорошо представляю себе, как формируется цена на ЛС для конечного потребителя, по каким принципам и правилам, я уверен, что маржинальная дистрибьюция — анахронизм, от которого необходимо срочно отказываться в России и от которого давно избавились развитые страны мира. Поэтому Минздраву я «ставлю пятерку» не потому, что он решил навести порядок на неорганизованном рынке, а потому что принял решение, позволяющее нашей отрасли развиваться в русле мировых тенденций. То, что государство в законодательном порядке потребовало от производителей регистрировать цены на ЖНВЛС и стало контролировать конечные цены в точках продаж, — фундаментальный и абсолютно верный шаг в сложившихся реалиях, как бы его ни оценивали некоторые участники рынка. И я совсем не думаю, что он приведет к серь-

Андрей Младенцев, председатель совета директоров ООО «Фармат».

езным перекосам на местах, дефициту и появлению фальшивых лекарств. А вот изменение в раскладе сил на фармрынке он, несомненно, вызовет. Как известно, государство может применять надбавки как к зарегистрированным ценам производителя, так и к отпускным, если они окажутся меньше. Однако был выбран первый вариант, поскольку в этом случае расчет проще, как и дальнейший контроль. Данный механизм предполагает создание единой информационной системы, которая должна помочь аптеке отслеживать отпускную цену производителя, а дистрибьютору контролировать наценку, чтобы не превысить установленный размер. Своя выгода появляется и у производителя, который будет в курсе того, по каким ценам и где продается его товар. Но как только возникает потребность в понимании того, какие препараты и по

каким ценам отпускаются в аптеках, время маржинальных дистрибьюторов уходит, а на смену ему приходит время дистрибьюторов-брокеров. Под маржинальным фармдистрибьютором я подразумеваю оптовика, который покупает товар непосредственно у производителя и продает в аптеку или региональному оптовику. Дистрибьюторы-брокеры (логистические операторы) — участники фармрынка, которых за определенное вознаграждение нанимает производитель для того, чтобы обеспечить доставку препаратов в аптеку. Однако полностью фармдистрибьюторы не исчезнут, во всяком случае, до тех пор, пока все производители не будут иметь техническую возможность отслеживать движение своего товара вплоть до аптеки. Сегодня же многие аптеки, работающие в отдаленных регионах, не могут обеспечить канал связи с производителем. Естественно, что при таком положении дел актуальность услуг маржинальных дистрибьюторов сохраняется. Чем занимается сегодня фармдистрибьютор и чего в принципе можно избежать? Он покупает товар, не зная в этот момент, куда конкретно он его продаст. Это риск, и на его страхование «закладывается» каждый дистрибьютор. Второй ненужный бизнес-процесс — это маркетинг и продвижение. И как составляющая этого процесса — собственная ценовая политика. Почему дистрибьютор должен избавиться от этих функций? Главным образом потому, что он дублирует работу производителя ЛС. Сегодня любой фармпроизводитель проводит маркетинговые исследования, выводя новый препарат на рынок. Он выясняет, в каком регионе это ЛС наиболее востребовано, по какой цене оно будет отпускаться в аптеке. Кроме того, произво-

МОНОКАНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД ФАРМРЫНКА 2010 июнь

дитель имеет в штате торговых и медицинских представителей, участвующих в продвижении товара и контролирующих его продажи. Зачем тем же самым заниматься дистрибьютору? Только ради одного — чтобы в аптеке оказался именно его товар, а не конкурента. Но что это дает обществу, и какой в этом интерес аптеки? Руководителю аптеки и без того непросто решить, какие именно препараты предпочесть из огромного количества зарегистрированных на рынке. А тут еще приходится

ЛP

9ъ ?

эластичен и покупатель заметного снижения цены не почувствует. Но если потребитель посчитает какие-то лекарства слишком дорогими, то об этом ему следует проинформировать производителя, чтобы тот понизил цену при сохранении оптовой и розничной надбавки. В идеале производитель вместе с дистрибьюторами и аптеками должен создать такие условия, чтобы в аптеках, расположенных на одной улице, на все ЛС была установлена одинаковая цена.

щ о

C≥)

Д Ю W ? зЭ Эп F

щ о

выбирать между дистрибьюторами, предлагающими пакеты одних и тех же препаратов. В результате аптеки попросту теряют время и деньги, занимаясь несвойственными им функциями, постоянно мониторя цены и превращаясь, по сути, из учреждения, оказывающего услуги по отпуску ЛС, в дилеров и маклеров. И здесь возникает вопрос — а что такое аптека? Это элемент системы здравоохранения или торговая организация? Я считаю, что аптеку надо рассматривать как производственную единицу в системе лекарственного обеспечения, которая работает по тарифу. И когда в такую аптеку приходит товар, ей следует лишь проверить, насколько его цена отличается от зарегистрированной, и продавать его с розничной надбавкой, которая утверждена в данном регионе. Я бы даже не советовал продавать товар дешевле, поскольку розничный фармрынок не

И хоть я ни одного дня в своей жизни не проработал фармацевтом, я абсолютно уверен и был бы рад, чтобы меня кто-нибудь аргументированно переубедил, что человек ходит в аптеку не потому, что там конкретное ЛС чуть дешевле, чем в аптеке через дорогу. Он идет туда, исходя из комплексного показателя, в который входит удобное месторасположение аптеки, ее попадание в его поле зрения и, конечно, имидж аптеки. И если в какой-то аптеке не все «чисто», то удержит клиента от покупки отнюдь не цена. Если же вернуться к существующей действительности, то я не понимаю, почему аптека должна быть заинтересована в приобретении товара у одной оптовой компании и не заинтересована работать с другой. И я не понимаю, почему дистрибьютор, которому производитель заплатил за продвижение товара, прекращает это делать либо

продолжает, но с меньшим энтузиазмом, если конкурент предложит ему более высокую плату за продвижение. Сколько же ему надо заплатить, чтобы он не терял своего энтузиазма? Еще больше, чем конкурент? Но какова тогда цена продвижения? Именно из-за наличия подобного конфликта интересов маркетинг и promotion не должны быть функцией дистрибьютора. Что говорят сегодня наши дистрибьюторы: «Мы очень рискуем, реализуя в аптеках продукцию, купленную за собственные деньги, и вынуждены вкладывать в этот бизнес весьма значительные средства». Но тогда мне непонятно, почему, вкладывая собственные деньги в товарооборот, дистрибьютор обращается за помощью к производителю и требует у него отсрочки, если аптеки становятся временно неплатежеспособными. Я глубоко убежден, что все финансовое бремя, финансирование оборотного капитала сегодня лежит только на производителе. И с этим бременем он вполне справляется. Не секрет, что у успешных российских фармпроизводителей, равняющихся на западных коллег, гросс-маржа достигает 50%. Во всяком случае, так было в «Нижфарме», когда я возглавлял это предприятие. Мы добились того, что гросс-маржа по продвигаемым препаратам составляла 60%, а по непродвигаемым — 40%. Мы даже смогли одно время довести первый показатель до 80%, а второй — до 50%. При этом средняя маржа достигала 60%, операционная прибыль — 25% и чистая прибыль — 13%. И если сегодня дистрибьюторы говорят, что их операционная прибыль не превышает 5% (такая же прибыль у дистрибьюторов-брокеров — 2—5%), то как они могут финансировать оборотный капитал? И надо ли им это делать? Это задача производителей, у которых прибыль по определению должна быть больше, поскольку они и рискуют в большей степени. Когда наш производитель разрабатывает и выпускает на рынок препарат — дженерик, ему сложно предугадать, не предложит ли его конкурент аналогичный товар аптеке, который в итоге предпочтет потребитель? Это очень большой риск. Поэтому я считаю, как только появится

МОНОКАНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ — ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД ФАРМРЫНКА 2010 июнь

и будет финансироваться государством система информационного обмена между участниками фармрынка, появятся и дистрибьюторы, которые не принимают собственные решения о месте доставки товара, не занимаются маркетингом и promotion, не инвестируют оборотный капитал, не имеют собственной ценовой политики, а работают исключительно за брокерское вознаграждение. Тем более, что сегодняшний производитель уже не согласен отдавать товар «вслепую» дистрибьютору, он хочет все контролировать сам. Пока я говорю лишь о возможном пути развития фармрынка и предполагаю появление смельчаков, которые создадут бизнес-модель, ориентированную на потребителя, а в конечном счете и на производителя. Какие же функции при такой логике развития событий останутся у дистрибьюторов? Это хранение, транспортировка, оформление документации (при растаможивании или сертификации), а также комплектация товара, т.е. комплекс услуг, включающий предоптовую и предрозничную подготовку. Вопрос только в том, понадобится ли какой-то единый орган, координирующий эти услуги, или система может оставаться распределенной? Некоторые мои коллеги — логистические операторы опасаются потерять рынок после того, как дистрибьюторы научатся дробить свою деятельность на составляющие и избавятся от лишних функций. Тем более что многие фармдистрибьюторы уже реально выполняют функции логистических операторов. Так вот, с этими опасениями я категорически не согласен, поскольку мои оппоненты забывают, что чем крупнее и успешнее дистрибьютор, тем ему сложнее перестроиться на новую систему, отказаться от огромного количества бизнес-процессов, а также от сложившегося стиля работы с аптеками. Конечно, у национальных дистрибьюторов есть определенная фора, но этим «супертанкерам» очень сложно переключиться на новую систему работы. Некоторые игроки рынка указывают на то, что у фармдистрибьюторов имеется прекрасно налаженная информацион-

ная система. И это действительно так. Однако эта система закрыта от посторонних глаз: решение о том, сколько товара и откуда должно прийти и куда уйти, принимает менеджер, сидящий за компьютером (или группа менеджеров). У логистического оператора такого человека нет. Его информационная система прозрачна, а решения принимаются извне. А это уже разница технологическая, не ментальная. Несомненно, что у любого дистрибьютора есть шанс построить такую систему. Я глубоко убежден, что будущее дистрибьюции и рынка — система моноканалов, которая подразумевает работу аптеки только с одним поставщиком. В этих условиях у аптеки пропадет мотивация выбирать поставщика в зависимости от ценового предложения, поскольку для нее не будет иметь никакого значения, по какой цене торговать. Она будет просто зарабатывать на тарифе. И у нее также теряется мотивация выбора поставщика, дающего максимальную отсрочку, поскольку расплачивается аптека только после того, как товар будет продан. Что касается дистрибьюторов, то в лучшем положении окажутся те игроки, независимо от того, региональные они или национальные, у которых сформировались постоянные отношения с аптеками и кто сможет организовать с аптеками моноканал. Вот этот тандем и будет наиболее успешным. Компания «Фармат» сегодня выстраивает новую модель дистрибьюции, не занимаясь куплей-продажей. Она является тем смельчаком, который пытается на практике реализовать в России эту модель. Если взять наших коллег — компании «НЛК», «Сантенс», «Айтемссклады», то все они работают в зоне предопта. А мы единственные, кто решил пойти дальше, вплоть до аптеки. Об этом я думал, еще работая в «Нижфарме», мечтая реализовать свои идеи и наработки западных коллег. Но мне этого сделать не удалось, поскольку, будучи представителем производителя, я не мог заставить измениться систему дистрибьюции, сложившуюся в России. А сейчас вместе с единомышленниками я развиваю «Фармат» как

элемент инфраструктуры будущего рынка. Сегодня, чтобы «Фармат» заработал в полную силу, нужна целая инфраструктура. Ее отсутствие и крайне высокая стоимость доставки ЛС в регионы не позволяет нам предлагать и доставлять товар в любую аптеку. В идеале стоило бы восстановить склад областной «Фармации», где размещали бы свои товары все работающие в данном регионе дистрибьюторы. Если бы у кого-то из них уменьшалась доля на этом рынке и, соответственно, на складе, ее просто занимал бы другой участник рынка. В настоящее время «Фармат» доставляет товар в регионы для аптечной сети «36,6». Если бы не было этого опыта, мы бы, как и другие логистические операторы, не верили бы в светлое будущее немаржинальной дистрибьюции. Мы хорошо представляем себе ту работу, которую можно осуществлять за процент — брокерское вознаграждение. Оценивается же наш труд очень просто — по прайс-листу (отдельно транспортировка с учетом километража, хранение, исходя из паллето-мест, оформление документов — человеко-часы и т.д.). Что касается выгоды клиента, то когда мы подсчитали, во сколько аптеке «36,6» обходятся наши услуги по хранению, транспортировке, оформлению документации, комплектации при доставке в регионы, то получились весьма скромные суммы. Все это лишний раз доказывает, что аптеки и дистрибьюторы, которые избавятся от несвойственных им функций, смогут с лихвой уложиться в ограничение наценок. Конечно, доля ЖНВЛС на аптечном рынке не так велика, чтобы говорить о том, что с появлением Закона «Об обращении лекарственных средств» нанесен сокрушительный удар по маржинальной дистрибьюции. Но тем не менее этот фактор будет, однозначно, определять курс, по которому станет развиваться рынок. И мы считаем, что каждый рубль, инвестированный производителями в нашу компанию, — это их вклад в будущее фармрынка. Это не просто решение о выборе логистического оператора, а стратегическое решение.

14 2010 июнь

Вера ПЕРМИНОВА, первый зам. директора по развитию Alliance Healthcare Russia

СБЛИЖЕНИЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ МЕНЯЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИЮ Для европейского инвестора Россия — это развивающийся рынок с высокой степенью нестабильности. Этим она отличается от Европы, причем как в лучшую, так и в худшую стороны. Плюсы заключаются в быстром (на 15—20% в год) росте рынка на фоне гораздо меньших темпов в Европе. Кроме того, у нас быстрыми темпами растут продажи современных препаратов с действующей патентной защитой, тогда как в Европе, наоборот, началась «эра наступления дженериков». Минусы же западные инвесторы видят во фрагментарности российского рынка, валютных рисках, определенных политических рисках и, наконец, в отличии нашей деловой культуры и правил, установленных на рынке, от европейских. А это довольно важно, поскольку на адаптацию международного дистрибьютора к российским правилам приходится тратить и время и деньги, так же как и на адаптацию российской компании к новому международному руководству и правилам игры.

се эти факторы учитывали руководители международной компании Alliance Boots, решившие приобрести фармкомпанию в России. Они выбрали «Аптеку-Холдинг», поскольку посчитали, что ее философия является продолжением их собственной, и были уверены, что обе компании смогут успешно работать вместе, а сделка принесет выгоду всем акционерам. В Alliance Boots также понимали, что «Аптека-Холдинг» является развивающейся компанией, которая функционирует на фармрынке, имеющем огромный потенциал. Таковы были ожидания инвестора, и в целом они оправдались. Сегодня в Alliance Boots считают, что Alliance Healthcare Russia (в прошлом «Аптека-Холдинг») развивается вполне успешно и имеет хорошие перспективы. У нас быстро растут продажи, мы стабильно выполняем план по прибыльности. Проект «Виртуальная сеть Алфега Аптека», первоначально запущенный в Европе, является хорошим примером непрерывного положительного развития бизнеса нашей компании. Во многом этому способствовал уже имеющийся опыт с западным акционером — американским фондом прямых инвестиций

Carlyle Group, благодаря которому мы, в частности, познакомились с международной отчетностью и системой планирования. Но сложности адаптации на российском оптовом фармрынке у наших инвесторов, конечно, были из-за различий в наших моделях фармдистри-

Бъ о Ап Д

бьюции, среди которых можно выделить три основные. Отличие первое. На Западе оптовый фармрынок гораздо более логисти-

ческий, чем в России. У нас он скорее коммерческий, его функционирование зависит от того, кто именно финансирует потребление лекарств в стране. В России основная часть лекарств оплачивается из кармана населения, которое не ленится бегать по аптекам, искать, где дешевле. Правда, есть и другие покупатели, предпочитающие пойти в аптеку с более широким ассортиментом, чтобы купить все в одном месте. Эти условия определяют специфику работы всей товаропроизводящей цепочки. Так, аптеки конкурируют между собой по ассортименту и ценам, поэтому выбирают у дистрибьюторов товар из этих соображений. Дистрибьюторы, пытаясь угадать спрос, по нескольку раз в день меняют свои прайс-листы. Производители, учитывая, что фармрынок обычно быстро растет, и стараясь выжать из этого максимум выгоды, могут предоставлять кому-то из дистрибьюторов дополнительные скидки, например за рост продаж. Возникает привычный в России и весьма удивительный для иностранцев танец цен. «То, о чем вы говорите, похоже на рыбный рынок!» — говорили нам коллеги из Европы, когда «АптекаХолдинг» только вошла в структуру Alliance Boots, с трудом веря, что такое вообще может быть. Еще бы! В европейских странах медикаменты, как правило, оплачивает или субсидирует государство или страховая компания. Но поскольку ни государство, ни страховщики не готовы возиться с десятками прайс-листов, то у них, как и у нас в ДЛО, сразу возникает механизм фиксации цен. Цены, как правило, зафиксированы на всех уровнях — у производителя, у дистрибьютора и у аптеки. При этом

СБЛИЖЕНИЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ МЕНЯЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИЮ 2010 июнь

программа льготного обеспечения работает так же, как в России. Подчеркну, что это касается только рецептурных лекарств. За ОТС-препараты в Европе платит население. Если же говорить о главной задаче европейских фармдистрибьюторов, не имеющих, кстати, проблем с неплатежами, как это часто бывает у нас, то это оперативная и своевременная доставка товара в аптеку. Поэтому огромное значение имеет внутрискладская логистика и логистика доставки до клиента. Маршруты развоза по аптекам обычно измерены по времени, с точностью до возникающих в разные дни недели дорожных пробок. Качество и скорость обработки грузов на складах доведены до совершенства. Кстати, по скорости сборки нам еще есть куда расти и чему Вера Перминова, первый зам. учиться у наших европейских директора по развитию Alliance Healthcare Russia. коллег! Но кое-какой опыт наши европейские коллеги позаимствония, они просто испытывают шок. А вали и у нас: это наличие в штате мекакая точность ежедневных доставок неджера по сбыту или менеджера по от производителя к дистрибьютопереговорам с производителями. В рам! Сказано — в 1030 , значит в 1030 ! этом отношении россияне опередиВ России даже отечественный товар ли своих европейских коллег. Верникто не может доставлять с такой нее, нам это было нужно всегда, а точностью и частотой по причине они ввели это недавно. нашей географии. Например, ни Второе отличие связано с географиодин производитель не возьмется ческими особенностями и масштабаразвозить товар по всей стране на ми нашей страны, а также наличием все наши 22 склада, как следствие — таможенных барьеров, которых нет в появляется дополнительный переваЕвропе. Благодаря этим различиям в лочный пункт на центральном склаевропейских странах гораздо меньде в Москве, чего абсолютно нет в ше проблем с доставкой товара на Европе. А в результате образуются огсклады оптовиков от производитеромные товарные запасы — на нелей. К тому же «у них» нет никакой сколько месяцев. Часть товаров леразницы между «отечественным» и жит на складе в Москве, часть нахоимпортным товаром. Когда, напридится в дороге, часть — на складах мер, спрашиваешь у коллеги из региональных филиалов. Как известФранции или Англии: «Какой товар но, в Европе для оптовых компаний сейчас разгружают — импортный нормой является товарный запас на или отечественный?», то он не зна2—3 недели. Если что кончилось — ет, что на это ответить. Он знает не беда, завтра же и подвезут. Вдобатолько то, что данная конкретная вок спрос вот уже 200 лет почти стамашина каждое утро разгружает бильный. В России же нормальная этот товар в 10 30. Когда это осознадефектура на складах — 20—25% даже у лучших из лучших компаний. И ют наши сотрудники, на себе испыэто понятно, учитывая все наши тавшие все трудности растаможива-

сложности. А для европейцев 3% — это уже ЧП. Поэтому наши западные коллеги сначала были обеспокоены и поражены, глядя на дефектуру склада в 20%, удивлялись, почему наш центральный московский склад имеет огромный отдел паллетного хранения (где, в частности, находится товар, предназначенный для переброски в регионы). У «них» склады гораздо меньше, без этих огромных накопителей в виде «паллетной» части (им это ни к чему, поскольку товар подвозится ежедневно). Только сравнительно небольшое помещение с обязательным сборочным конвейером и маленькими аккуратными стеллажами. Паллетные склады бывают, но это обычно так называемый «предоптовый бизнес» — ответственное хранение товара, принадлежащего производителю. Эти склады и расположены отдельно. Отличие третье. Россия — далеко не самая отсталая страна в мире в части информатизации, причем фармбизнес здесь лидирует. Это, кстати, постоянно подтверждается на практике. Нам часто приходится сталкиваться (в т.ч. при приеме на работу) с людьми из других отраслей экономики, и мы обычно обнаруживаем, что они не привыкли к такому высокому уровню информатизации, который характерен для фармрынка, где практически все заказы поступают от аптек электронным путем, существуют электронные площадки сравнения цен, государство проводит электронные аукционы по закупке медикаментов для своих нужд, практически все ДЛО основано на мощной информационной технологии. Даже небольшая аптека часто имеет современную компьютерную систему для внутреннего учета и выставления заказов. Несколько таких систем изготовлено и внедряется дистрибьюторами вроде нас. Взять, к примеру, нашу собственную разработку «ИНФО-аптека», число внедрений которой по всей стране подхо-

СБЛИЖЕНИЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ МЕНЯЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИЮ 2010 июнь

дит к 2000. Мне часто приходит в голову, что вот они — инновации, которые без лишнего шума и всякой государственной поддержки делаются руками наших умных ребят для облегчения и повышения эффективности труда в нашей отрасли. Между тем, сравнивая ситуацию с Европой, мы видим, что еще многое предстоит сделать, особенно на связке «врач-аптека». Работа врача у нас получает компьютерную поддержку в редких случаях. Все те же бумажные «карточки» с историями болезней, бумажные рецепты и т.д. — даже в продвинутых московских клиниках. Нет никаких единых баз по стране. Передача информации из районной поликлиники, допустим, в больницу того же города крайне затруднена, даже не делается попыток снабдить, например, аптеки историей болезни пациентов, которые в них обращаются. Да это и не нужно при нашей системе, когда пациент ходит по всем аптекам города в поисках нужного лекарства. Европейцам (в частности, нашим голландским коллегам) это все было непривычно и удивительно до такой степени, что некоторым обычным для нас вещам они даже не верили, например, тому, что пациент может пойти не в «свою» аптеку, а совсем в другую. «Как он может пойти в чужую аптеку — туда же не поступит его рецепт!» — удивлялись они. Оказывается, в Нидерландах все рецепты электронные, каждый врач «привязан» к своей аптеке и отправляет рецепты только в нее и только электронным путем. Пациенту на руки никакие бумажки не выдают. Мое объяснение, что у наших врачей обычно компьютеров нет, поэтому они рецепт на бумажке пишут, с которой можно в любую аптеку пойти, их не устраивает: «Все равно, отправлять пациента в любую аптеку нельзя. В аптеке же должна храниться электронная история болезни пациента, чтобы фармацевт лишний раз проверил, нет ли у него каких противопоказаний, какие еще медикаменты он принимает, чтобы не вышло так, что дадут человеку для приема два взаимоисключающих

препарата». Как нам до этого еще далеко! Став структурной частью Alliance Boots, наша компания активно взялась внедрять у себя лучшие западные технологии. Первое, что мы «бросились» заимствовать, была организация логистики — одна из наиболее сильных сторон наших партнеров. Мы посетили несколько стран, определяя, какая складская технология для нас подходит лучше всего. Причем выбирали отдельно, как для большого склада, где можно установить автоматическую линию сборки (которая, разумеется, поднимает производительность труда весьма существенно), так и для маленьких складов в регионах, где иногда даже простой конвейер ставить преждевременно. В результате мы в некоторых случаях внедрили «чешскую» технологию, а в некоторых — «турецкую». Благодаря этому производительность тру-

как все это функционирует в Alliance Boots (в головной организации с подразделениями в разных странах), мы пришли к решению, что нашу систему тоже следует углубить и расширить. Теперь у нас каждый филиал и каждое соответствующее ему подразделение Москвы имеет собственный мини-бюджет. Руководитель филиала приезжает «защищать» его в Москву и потом отвечает головой за его исполнение. Именно из этих отдельных мини-бюджетов и складывается общий бюджет Alliance Healthcare Russia. Примерно так же формируется бюджет всей группы Alliance Healthcare, только вместо филиалов у них — целые страны. Еще одно интересное и весьма перспективное направление, концепция которого заимствована у европейских коллег, — это виртуальная аптечная сеть «Алфега Аптека», о которой говорилось выше. Идея родилась в тех странах, где образование аптеч-

ЛГ

жт оЭ к ъ 9 Э п р м Е У п я о оъ п

да на складах поднялась в несколько раз. Что касается нашего московского склада, то на нем будет установлена автоматическая линия сборки, которая даст нам возможность сильного рывка вперед. Модернизация коснулась и нашей системы бюджетирования. Справедливости ради надо сказать, что она и раньше была довольно-таки передовой: план составлялся на 3 года вперед и на ближайший год помесячно, существовала ежемесячная отчетность «план-факт» и т.д. Но, поглядев,

ных сетей запрещено законом — одному владельцу может принадлежать только одна аптека. В таких странах аптеки теряют те преимущества, которые имеют аптечные сети, — единый брэнд и узнаваемый для человека с улицы дизайн помещений, экономия некоторых расходов за счет центрального офиса, единые договоренности с производителями и единая стратегия развития. Концепция «Алфега Аптека», основанная на единой политике в некоторых сферах деятельности, которая

СБЛИЖЕНИЕ ЕВРОПЫ И РОССИИ МЕНЯЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ФАРМДИСТРИБЬЮЦИЮ 2010 июнь

проводится на договорных началах, позволила оптовым компаниям иметь коммерческие преимущества без непосредственного владения аптеками. Сегодня такие «виртуальные сети аптек» работают по всей Европе. Как правило, они кристаллизуются вокруг крупного дистрибьютора, который выполняет некоторые организаторские функции и поддерживает «сеть». Самой крупной из европейских виртуальных аптечных сетей является «Алфега Аптека» под патронажем Alliance Boots. В ноябре 2008 г. Россия стала шестой страной, присоединившейся к этому проекту. На сегодняшний день совокупное число членов «Алфега Аптека» в Европе достигает почти 3000, в России — более 500. Таким образом, мы учимся у наших западных партнеров, а они, в свою очередь, учатся у нас. Как я уже говорила, многие вещи, которые всегда были на нашем рынке, — большая доля дженериков, необходимость вести особую работу с производителями медикаментов, даже развитие сети sales-менеджеров для аптек — только сейчас начинают появляться в Европе. Кроме того, в некоторых европейских странах начинают исчезать барьеры, препятствующие открытию новых аптек. И в этом они тоже приближаются к нам. Мы же рано или поздно введем у себя страховую систему лекарственного обеспечения — это приблизит нас к ним с их системой полностью фиксированных цен и повышением значения логистики. Благодаря обмену опытом с каждым годом также улучшается качество наших складов и качество российского фармпроизводства. Глядишь, и истории болезни в поликлиниках начнут вести на компьютерах. В этом плане работа таких международных корпораций, как Alliance Boots, объективно призвана выравнивать в лучшую сторону различия между странами, и мы уверены, что наш труд приносит пользу России и ее населению.

кроме того... РОЛЬ ВОЗ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЛИЧИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ЛС С 17 по 21 мая в Женеве проходила 63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой собрались министры здравоохранения и высокопоставленные представители органов здравоохранения из государствчленов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В этом году в работе Ассамблеи здравоохранения приняли участие более 2800 делегатов. Во время сессии лидеры общественного здравоохранения открыли памятник на территории штаб-квартиры в честь 30-летия ликвидации оспы. В ходе мероприятия делегаты приняли резолюции по ряду глобальных вопросов здравоохранения. Также было принято предложение рабочей группы по контрафактной медицинской продукции о созыве межправительственной рабочей группы, открытой для участия всех государств-членов. Эта группа должна изучить такие вопросы, как роль ВОЗ в обеспечении наличия качественных, безопасных, эффективных и недорогих лекарственных средств; отношения ВОЗ с Международной целевой группой по борьбе с контрафактной медицинской продукцией (IMPACT); роль ВОЗ в предотвращении некондиционной/поддельной/ложно маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции и борьбе с нею. В предложении подчеркивается, что межправительственная рабочая группа должна ограничить круг своей деятельности только вопросами общественного здравоохранения. Вопросы интеллектуальной собственности и торговли не будут входить в круг ее деятельности. Рабочая группа предоставит конкретные рекомендации на 64-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2011 г. В I КВАРТАЛЕ 2010 Г. БЫЛО ИНИЦИИРОВАНО 11 НОВЫХ КИ Согласно аналитическому отчету Synergy Research Group (SynRG), в I квартале 2010 г. Росздравнадзором было выдано 134 разрешения на все виды КИ, это на 18% больше, чем в соответствующем квартале 2009 г. Основной вклад в общее число исследований вносят международные многоцентровые клинические исследования (ММКИ), их количество возросло на 15% по сравнению с прошлым годом

и составило 83 ММКИ. Количество локальных клинических исследований, проводимых на территории России отечественными и иностранными спонсорами, также увеличилось на треть — с 27 до 36 исследований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года соотношение между зарубежными и отечественными производителями несколько изменилось — доля российских КИ выросла на 5% и составила треть от общего количества КИ. Спонсорами исследований, начатых в I квартале 2010 г., выступили компаниипроизводители из 20 стран. Первое место по-прежнему удерживают отечественные производители — 44 КИ, за ними идут американские спонсоры — 30 исследований, далее — Германия — 10 КИ, Великобритания — 8 КИ и Швейцария — 8 новых КИ, замыкает группу Франция — 7 новых исследований. В I квартале 2010 г. было инициировано 11 новых КИ первой фазы, на 7 больше, чем в соответствующем квартале прошлого года. Количество исследований II фазы увеличилось с 26 исследований в I квартале 2009 г. до 33 в I квартале 2010 г., рост составил 27%. Количество исследований III фазы также увеличилось с 59 до 63 КИ, рост по сравнению с аналогичным кварталом 2009 г. составил 7%. Среди иностранных спонсоров первое место по количеству новых КИ занимает швейцарский Novartis — 7 новых исследований. На втором месте — GlaxoSmithKline, инициировавшая в I квартале 2010 г. 6 новых КИ. За ними идет Pfizer — 6 новых КИ, затем дебютант «пятерки» — французская компания Servier — 4 КИ, а замыкает пятерку Merck & Co. — 3 новых исследования. Первое место среди отечественных производителей занимает ОАО «СтиМед-Сорб», инициировавшее 4 новых КИ. На втором месте — ООО «Герофарм», инициировавшее 3 новых КИ, далее идут ЗАО «Инфамед», ЗАО «Биокад» и АКО «Синтез», каждый с 2 новыми КИ, но разным количеством пациентов и центров. Более 2/3 новых исследований было инициировано в 6 ведущих терапевтических областях. Наибольшее количество исследований было инициировано в области онкологии (28 КИ); 12 КИ — в области респираторных заболеваний; 9 КИ — в психиатрии; по 7 исследований было посвящено инфекционным болезням, а также заболеваниям сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

18 2010 июнь

Уве ШТЁР, региональный директор Worwag Pharma по странам Восточной Европы и СНГ

Мировой фармацевтический рынок 2010 — КАРАВАН ИДЕТ ДАЛЬШЕ Представляю вниманию читателя актуальное развитие мирового фармацевтического рынка в 2010 г., освещаю изменения, новейшие тенденции и течения. РАССМОТРИМ РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ФАРМРЫНКА В ЦЕЛОМ

В 2009 г. международная аналитическая компания IMS Health Consulting оценивала объем мирового фармацевтического рынка на 837 млрд. долл. Это означает, что его прирост по сравнению с 2008 г. в денежном выражении составил около 6%. Несмотря на глобальный финансовый кризис, мировое фармсообщество смогло сохранить динамический рост. IMS Health Consulting прогнозирует продолжение данной тенденции такими же темпами и видит мировой фармацевтический рынок в 2013 г. на уровне 975 млрд. долл. Однако следует отметить два новых фактора. 1. Замедление темпов роста от 8 до 4,5—5% в развитых странах. 2. Территориальное перемещение основных ведущих регионов фармрынка от развитых стран к так называемым странам БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Именно эти страны с параметрами роста до 17% во все большей мере определяют динамику мирового фармацевтического рынка. В 2009 г. на мировом фармацевтическом рынке продолжают доминировать три основных региона — Северная Америка (300 млрд. долл.), страны ЕС около 30% (243 млрд. долл. США) и Япония 8% (71,4 млрд. долл.). Интересным регионом являются и рынки постсоветского пространства, которые растут также опережающими темпами (табл. 1). Эти регионы с совокупным оборотом в 2009 г. 22,8 млрд. долл. (2,8% мирового фармрынка) содержат в себе боль-

шой потенциал роста. Ожидается, что данные страны после спада в 2009 г., который был обусловлен мировым финансовым кризисом, в 2010 г. вернут ту же динамику развития, которую показали в 2008 г. Особый интерес представляет вопрос о том, как процесс гармонизации, который происходит между Россией, Белоруссией и Казахстаном, в результате образования Таможенного союза и будущего единого экономического пространства повлияет на фармацевтическую отрасль. В глобальном масштабе рейтинга препаратов по объему продаж в денежном выражении в 2009 г. 1-е и 2-е места заняли Lipitor/Липримар (аторвастатин) с годовым оборотом 11,43 млрд. долл. (–3%) и Plavix/Плавикс (клопидогрел) с годовым оборотом 8,7 млрд. долл. Далее на 3-м и 4-м месте Seretid/Серетид (салметерол + флутиказон) — 8,01 млрд. долл. и Nexium/Нексиум (эзомепразол) — 4,9 млрд. долл. (–4,7%) соответственно. При этом в указанный период общая картина международного фармацевтического рынка существенно не изменилась (табл. 2). Рейтинг по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке традиционно уже много лет возглавляют большие транснациональные корпорации, такие как Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi-aventis, Roche, AstraZeneca. Впрочем, нельзя не отметить, что в последние годы рейтинг претерпел заметные изменения. Так, в результате процесса слияний и поглощений в 2009 г. такие корпорации, как Schering-Plough, Wyeth, Solvay

исчезли из списка ведущих фармацевтических компаний. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Сегодня уже можно предположить, что фармацевтический рынок и фармацевтические компании с наименьшими потерями вышли из мирового финансового кризиса. Мировой финансовый кризис из-за специфики фармацевтического товара затронул эту область только в тех сферах, где она непосредственно зависит от покупательной способности населения, — это препараты безрецептурного отпуска для улучшения качества жизни (Life Style drugs), биологически активные добавки. В странах без функционирующей системы медицинского страхования больные приобретали более дешевые дженерики. Фармацевтическая отрасль уже с начала нового века претерпевает ряд структурных изменений, которые связаны с прогрессом медицинской науки, уже освещенных внутриотраслевыми проблемами. Мировой финансовый кризис смог обострить только внешние сложности, такие как заемное финансирование, венчурное капиталовложение, государственное финансирование системы здравоохранения. Внутренние проблемы остаются — и их следует решать компаниям самостоятельно. Одну основную проблему, с которой сталкиваются крупные субъекты фармацевтического рынка, можно проиллюстрировать ярким примером. Американский журнал «Forbes» недавно опубликовал рейтинг самых дорогих препаратов в мире; лекарственные средства, вошедшие в этот список, далеко обошли такие якобы дорогие препараты, как Lipitor, Zyprexa и др., годовой курс

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 2010 — КАРАВАН ИДЕТ ДАЛЬШЕ 2010 июнь

лечения которыми обходится от 500 до 7000 долл. Эти препараты в основном являются биотехнологическими и имеют статус «сиротских» лекарственных средств (Orphan Drugs). На их годовой курс лечения приходится тратить от 409,5 тыс. долл. за препарат Soliris (экулизумаб) американской компании Alexion Pharmaceuticals до 200 000 долл. за препараты Fabrazyme, Aldurazyme, Cerezyme американской компании Genzyme Corporation. Все эти препараты применяются для лечения так называемых редких заболеваний, и до их появления больные были практически лишены возможности лечиться, что во многих случаях приводило к фатальным последствиям. Этот маленький и любопытный экскурс доказывает, что будущее в фармацевтической промышленности не за крупными синтетическими веществами или их дженериками и крупномасштабным лечением одной субстанцией миллионов больных, а за персонализированной медициной, и в частности за препаратами для лечения редких заболеваний. Драйверами развития глобального рынка будут вакцины, моноклональные антитела и так называемые терапевтические протеины. Однако разработка таких веществ предполагает существование мелких, гибких и подвижных групп высокоспециализированных ученых, с одной стороны, и вливание больших капиталовложений на разработку дорогих субстанций с ограниченным рыночным потенциалом — с другой. Вот эта актуальная дилемма современной фармацевтической промышленности, которая продолжает иметь место. В условиях мирового финансового кризиса процесс слияний и поглощений и в 2009 г. получил продолжение и достиг уровня 135,0 млрд. долл., что на 7% выше, чем объем 2008 г., который составил 126,2 млрд. долл. США. Здесь представляет интерес рассмотрение ряда сделок в отдельности (табл. 3). Очевидно, что крупные компании — лидеры фармрынка — продолжают применять в основном три сценария для защиты своей рыночной позиции, а именно: 1. Приобретение крупных конкурентов, преследующее цель расширить спектр выпускаемых препаратов и объединить финансовые возможности.

Динамика фармрынков постсоветского пространства

ТАБЛИЦА 1

Страны постсоветского пространства

Численность населения, млн.

Оборот фармрынка, млрд. долл. 2007

2008

Россия

146,5

14,218

Украина

46,7

2,010

Казахстан

16,9

Беларусь Узбекистан

Динамика, %

2009

2008/ 2007

2009/ 2008

18,298

17,200

–6,00

2,543

2,345

–7,79

926

1,113

975

–12,40

10,4

536

640

653

2,03

22,1

491

565

520

–7,96

Азербайджан

7,4

171

216

240

11,11

Грузия

5,4

230

265

235

–11,32

Молдова

4,4

189

217

179

–17,51

Армения

3,7

111

128

112

–12,50

Киргизия

4,5

112

129

110

–14,73

Туркменистан

4,4

104

100

–3,85

Таджикистан

5,7

106

100

–5,66

Всего

278

19,176

24,324

22,769

–6,39

Источник: SMD, Kiew, Ukraine, 2010

ТАБЛИЦА 2

Рейтинг

Рейтинг мировых фармкомпаний по объему продаж Компания

Объем продаж, млрд. долл. 2007

2008

2009

Pfizer

44,424

48,296

50,009

GlaxoSmithKline

38,501

45,051

45,672

Novartis

38,123

41,459

44,267

Sanofi-aventis

38,452

37,683

40,735

Roche

32,736

32,005

34,706

AstraZeneca

29,559

31,601

32,804

MerckSharpDohme

20,102

23,879

27,428

Johnson&Johnson

24,866

24,536

22,560

Bayer/Schering

19,249

21,556

22,223

10.

Eli Lilly

17,638

20,372

21,836

11.

Bristol-Myers Squibb

18,193

17,715

18,808

12.

Boehringer Ingelheim

15,456

16,362

n.a. yet

13.

Abbott

14,632

15,991

16,486

14.

Amgen

14,311

15,003

14,642

15.

Procter&Gamble

13,374

14,578

13,623

Источник: годовые отчеты фирм, Handelsblatt, 2010

____ Вектор «Большая Фарма» > «Большая Фарма» 2. Приобретение биотехнологических компаний, обладающих потенциальным ассортиментом или даже отдельными субстанциями.

____ Вектор «Большая Фарма» > Биотехнология, сопутствующие отрасли, такие как диагностика, медицинская техника, лабораторное оборудование, производство медицинских расходных материалов, вакцины.

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 2010 — КАРАВАН ИДЕТ ДАЛЬШЕ 2010 июнь

ТАБЛИЦА 3

Топ слияний и поглощений в фармацевтической промышленности в 2009—2010 гг.

№ Покупатель п/п

Страна

Цель

Страна

Сферы деятельности

Merck & Co

США

Schering Plough

США

разработка

Teva Pharmaceuticals

Израиль

Barr Pharmaceuticals

США

дженерики

9,100

Merck KGaA*

Германия

Millipore Inc.

США

лабораторные изделия

7,200

Abbott

США

Solvay

Бельгия

разработка

6,600

Teva Pharmaceuticals*

Израиль

ratiopharm

Германия

дженерики

5,000

GSK

Великобритания

Stiefel Laboratories

США

дерматология

3,600

Warner Chilcott

Ireland

Procter&Gamble

США

разработка

3,100

CSL

Австралия

Talecris Biotherapeutics

США

биотехнология

3,100

7. 8.

Dainippon Sumitomo

Япония

Sepracor

США

Объем сделки, млрд. долл. 41,000

разработка препаратов, 2,600

действующих на ЦНС

BMS

США

Medarex

США

разработка

2,400

10.

Watson

США

Arrow

США

дженерики

1,750

11.

Gilead Sciences

США

CV Therapeutics

США

биотехнология

1,400

дженерики

1,200

Чешская

12.

Sanofi-aventis

Франция

Zentiva

13.

Johnson&Johnson

США

Mentor

США

биотехнология

1,070

14.

Johnson&Johnson

США

Cougar Biotechnologies

США

биотехнология

0,970

15.

Sandoz

Германия

Ebewe

Швейцария онкология

16.

Lundbeck

Дания

Ovation Pharmaceuticals

США

17.

Sanofi-aventis

Франция

BiPаrsciences

США

18.

Lonza

Швейцария

Patheon

Канада

контрактное производство

19.

Sun Pharmaceuticals

Индия

Taro Pharma Industries

Израиль

дженерики

0,454

20.

Cephalon*

США

Mepha

Швейцария дженерики

0,420

21.

Vertex Pharmaceuticals

США

Virochem Pharmaceuticals

США

разработка инфектология

0,391

22.

Sanofi-aventis

Франция

Fovea Pharmaceuticals

США

разработка офтальмология

0,370

23.

Biogen Idec

США

Facet Biotech

США

биотехнология

0,356

24.

Sanofi-aventis

Франция

Medley

Бразилия

дженерики

0,340

25.

Sanofi-aventis

Франция

Kendrick

Мексика

дженерики

n.a.

США

дерматология

0,285

26.

Valeant Pharmaceuticals

США

Dow Pharmaceutical Sciences

Респ.

* Сделки заключенные уже в 2010 г.

3. Приобретение компаний, выпускающих дженерики, с целью контроля жизненного цикла препарата после истечения срока патентной защиты. Вектор «Большая Фарма» нерики

____ > Дже-

Следует отметить, что преобладающая доля суммы сделок, заключенных в 2009 г., относится к соглашениям между крупными игроками: американскими Merck & Co.

0,925

разработка препаратов, действующих на ЦНС

0,900

разработка 0,500

онкология

0,460

Источник: SCRIP 100, 2010

Inc. и Schering-Plough Сorp. (сделка оценивается в 41 млрд. долл.), американским Abbott Laboratories Inc. и бельгийским Solvay Pharmaceuticals (6,6 млрд. долл.), а также британским GSK plc. и американским Stiefel Laboratories Inc. (3,6 млрд. долл.). Израильская компания Teva продолжила свой курс экспансии с приобретением американской компании Barr. Крупные компании продолжают диверсифицировать свой бизнес с крупными синтетическими субстанциями.

Американская компания Johnson&Johnson приобрела две американские биотехнологические компании и истратила 2,04 млрд. долл. (табл. 3). Cougar Biotechnology дополняет ассортимент Johnson&Johnson биотехнологическими онкологическими препаратами. Mentor Corporation, по словам руководства Johnson&Johnson, «усилит их позиции в области эстетической и пластической медицины».

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК 2010 — КАРАВАН ИДЕТ ДАЛЬШЕ 2010 июнь

С выкупом биотехнологической компании Medarex Inc. американская компания Bristol-Myers Squibb получила контроль над онкологическими препаратами последней, которые находятся в стадии клинических исследований, а также ее технологии UltiMab по разработке препаратов-антител. Кстати, спасет ли этот шаг данную компанию от поглощения другими? Возможно, на этот вопрос нам ответит 2010 г. В марте 2010 г. немецкая компания Merck KGaA приобрела за 7,2 млрд. долл. американскую компанию Millipore. Millipore производит расходные материалы и биохимические лаборатории и разрабатывает биотехнологические технологии. В 2009 г. оборот компании Millipore достиг в 1,65 млрд. долл. После неудачи по регистрации новых лекарственных средств Merck KGaA/Serono усилит свой биотехнологический сегмент и намеревается довести его до более 2 млрд. евро. Продолжался и процесс агрессивного проникновения «Большой Фармы» в сектор препаратов-дженериков. При этом крупные компании планируют расширить свои рынки сбыта, в частности на быстро развивающихся рынках. Самые крупные приобретения в век____ торе «Большая Фарма» > Дженерики осуществила в 2009 г. французская компания Sanofi-aventis, которая истратила больше 3 млрд. долл. на приобретение трех компаний с целью расширения ее присутствия на фармацевтических рынках Индии, Мексики и Бразилии. Одна из ведущих мультинациональных фармацевтических компаний AstraZeneca plc. объявила о своих планах в партнерстве с индийской фирмой Torrent Pharmaceuticals Ltd. выпустить на рынок развивающихся стран 18 брэндированных дженериков. Швейцарская компания Novartis с приобретением швейцарской Ebewe пополнила портфель своей компании Sandoz, выпускающей дженерики, современными онкологическими дженериками.

Процесс консолидации в области производителей дженериков идет дальше с опережающим темпом. Американская компания Watson Pharmaceuticals, занимающая 5 место в мире, укрепила свою позицию на американском рынке с приобретением Arrow Group за 1,75 млрд. долл. Израильская компания Teva Pharmaceuticals — лидер мирового рынка дженериков — дала о себе знать в 2009 и в 2010 гг. некоторыми крупными приобретениями. После завершения сделки по покупке американского гиганта Barr Pharmaceuticals за 9,1 млрд. долл. не остановилась и оказалась в марте 2010 г. победителем борьбы за приобретение немецкой компании ratiopharm, которая стояла на продаже после прошлогоднего внезапного суицида бывшего хозяина, немецкого миллиардера Адольфа Меркле. За 5 млрд. долл. Teva Pharmaceuticals получила ratiopharm и ее дочерние компании СT-Arzneimittel, AbZ Pharma и тем самым лидирующую позицию на немецком рынке дженериков. Благодаря этим приобретениям компания Teva Pharmaceuticals с совокупным оборотом 16,2 млрд. долл. стала лидером на генерических рынках таких европейских стран, как Германия, Италия, Великобритания, Испания, Португалия, Венгрия и Нидерланды. В целом и в 2009 г. в генерическом секторе фармацевтического рынка можно было констатировать три основные тенденции, а именно: 1. Укрупнение лидирующих игроков. 2. Приобретение крупных компаний, производящих дженерики, транснациональными компаниями. 3. Сокращение числа компаний. Такие ведущие мировые производители дженериков, как немецкий ratiopharm, американские Barr, Arrow и швейцарские Mepha, Ebewe исчезли из списка самостоятельных компаний. РЕЗЮМЕ

Мировой фармацевтический рынок вышел без потерь из мирового финансового кризиса. Этот факт свидетельствует о стойкости и прочности

данного сектора против конъюнктурных колебаний. По-видимому, существуют другие факторы, которые имеют большее влияние на развитие данного сектора. Как показывает анализ, этими факторами являются такие параметры, как прогресс медицинской науки, сдвиги в разработке и технологии производства современных лекарственных средств, переход к персонализированной медицине на основе анализа человеческого генома. Именно этот вызов стоит перед фармацевтическими компаниями и требует от них приспосабливать свои ассортименты и организации к новым требованиям и мобилизовывать дополнительные ресурсы роста. Фокусирование на старый химический синтез крупных молекул и стандартные схемы, приемы и стереотипы, в т.ч. игнорирование рынка дженериков или достижений биотехнологической науки. Вот, пожалуй, самые крупные барьеры для развития современной фармацевтической промышленности. Основные игроки познавали новые тенденции и предпринимают серьезные шаги, чтобы перестроить свой ассортимент и свою организацию. Они используют при этом не самые новые рецепты: дальнейшее укрупнение уже не очень движимых существующих слонов; прикрытие недостаточной степени разработки новых инновационных препаратов путем приобретения биотехнологических препаратов с неразвитым рыночным потенциалом по явно завышенной цене; агрессивное освоение сферы производства дженериков без достаточного опыта и знания специфики данного сектора и без ясных перспектив развития и роста данного сегмента. Насколько эти приемы оказываются достаточными, чтобы отвечать условиям современности, покажет дальнейшее развитие событий. В целом 2009 г. показал мало изменений на общем фоне структурных перемен фармацевтической отрасли. Однако караван идет дальше...

22 2010 июнь

Андрей Егоров:

«СОТЕКС» НАЦЕЛЕН

НА СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ В последние годы правительство РФ особое внимание уделяет развитию современных отечественных фармпроизводств, готовых обеспечить страну доступной и качественной лекарственной продукцией, в т.ч. инновационной. Пока таких предприятий в России немного, среди них — ЗАО «ФармФирма «Сотекс», стратегия которого полностью соответствует обозначенным приоритетам. Поделиться своим видением развития компании, рассказать о намеченных преобразованиях и планах на ближайшую перспективу мы попросили нового гендиректора предприятия Андрея ЕГОРОВА. — Андрей Вилионарович, в России на государственном уровне принято принципиальное решение о локализации фармпроизводств на территории страны, которое позволит ослабить зависимость российского фармацевтического сектора от импортных лекарств. В какой степени компания «Сотекс» откликнулась на поставленную перед отечественной фармпромышленностью задачу? — Наша компания не просто следует в обозначенном правительством русле, но и является одним из пионеров в создании локальных производств на территории РФ. Уже с момента своего создания в 1999 г. компания «Сотекс» была ориентирована на выпуск конкурентоспособных и востребованных государством лекарственных препаратов, производство которых соответствует международным стандартам качества. В рамках данной стратегии компания постоянно модернизировала производство, совершенствовала систему контроля качества выпускаемой продукции и обновляла портфель, постепенно переходя от производства МННдженериков и лицензионной продукции к созданию собственных брэндов по оригинальным технологиям. Эта тенденция была продолжена, несмотря на кризис, в 2009 г. В результате предпринятых компанией усилий к концу прошлого года доля собственных высокомаржинальных продуктов в ее портфеле увеличилась в несколько раз, а темпы прироста их продаж — в 2 раза, что стало дополнительным источником инвестирования в развитие ЗАО «ФармФирма «Сотекс».

— Чем был обусловлен такой прорыв в весьма непростое для фармотрасли время? — Прежде всего эти успехи были связаны с продвижением собственного брэнда Эральфон (МНН эритропоэтин), технология производства которого защищена патентом. В 2009 г. компания «Сотекс» разработала новую лекарственную форму Эральфона — преднаполненные шприцы с устройством защиты иглы, модернизировала производственную линию и наладила выпуск продукта, не уступающего по качеству западным аналогам при более низкой цене. Проведенный в 2009 г. лонч новой формы Эральфона позволил новому продукту компании занять существенную долю рынка и попасть в первую десятку наиболее продаваемых отечественных лекарственных средств, участвующих в программе ОНЛС. Для более эффективного продвижения Эральфона в компании даже была создана отдельная структурная единица в департаменте маркетинга. Планируется, что в будущем это подразделение будет заниматься продвижением всей линейки генно-инженерных продуктов «Сотекс», требующих специальных компетенций для работы в госпитальном сегменте. Кроме того, в 2009 г. компания «Сотекс» успешно провела лонч Амелотекса — первого инъекционного дженерика Мовалиса в России и активно занималась продвижением Церетона — аналога Глиатилина.

— Какие еще важные события произошли в компании «Сотекс» в прошлом году?

— В 2009 г. определенные изменения произошли и в технологии продаж компании «Сотекс». В частности, у компании появились новые подходы к определению оценки эффективности работы медицинских представителей. Был найден подход для упрощения системы мониторинга их эффективности и ускорения получения обратной связи. 2009 г. ознаменовался для компании «Сотекс» и расширением рынка сбыта. Компания начала поставлять продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, Македония), а также зарегистрировала в Казахстане первые 8 препаратов. Все это происходило на фоне повышенного внимания компании к обеспечению качества выпускаемой продукции. Закономерным результатом «борьбы за качество» стало подтверждение соответствия условий производства лицензионным требованиям, полученное нашей компанией в августе 2009 г. после проверки Росздравнадзора. Кроме того, в 2009 г. на предприятии ЗАО «ФармФирма «Сотекс» был проведен аудит компании Bayer, что стало дополнительным стимулом развития системы менеджмента качества.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ: «СОТЕКС» НАЦЕЛЕН НА СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ 2010 июнь

— Какие новинки уже в ближайшее время появятся в портфеле ЗАО «ФармФирма «Сотекс»? — Мы зарегистрировали МНН бупивакаин под собственной торговой маркой — это сильнейший современный анестетик. В стадии регистрации находятся эноксапарин натрия (пока на этом рынке доминируют западные компании), сахарат железа, выпускаемый в сотрудничестве со швейцарским партнером, а также атракурия бесилат — эффективный миорелаксант.

— Один из самых серьезных вопросов для любого фармацевтического производителя — контроль качества продукции. Многие предприятия сегодня применяют новые технологии по контролю, помимо требуемых по стандартам. Как выстроена система обеспечения качества на вашем заводе? — Вопрос качества продукции, действительно, очень серьезный. Он был и остается приоритетным для нашей компании, в т.ч. и с точки зрения финансирования. С момента запуска завода система контроля качества нашей продукции была выстроена в соответствии с международными стандартами качества — требованиями GMP EU. Это база, которая позволяет нам обеспечивать контроль качества лекарственных средств на самом высоком уровне. Но вместе с тем мы не стоим на месте и продолжаем совершенствовать систему обеспечения качества. Например, среди последних новшеств можно отметить внедрение системы цветовой идентификации ампул автоматизированного контроля для дополнительной гарантии качества выпускаемой продукции.

— Самое ценное в любой компании — это профессиональные кадры, без которых невозможно решать те амбициозные задачи, которые ставит перед собой ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Как эта проблема решается в компании? — У нас разработан целый комплекс мотивационных мер, как материальных, так и нематериальных. Среди ма-

териальных — медицинское страхование, бесплатное питание, премирование сотрудников, работающих на производстве, за внесенные рацпредложения — по улучшению рабочего места, повышению производительности труда и т.д. Мы также предоставляем возможность для наших специалистов знакомиться с опытом известных зарубежных фармпроизводителей. В рамках этой программы сотрудники «Сотекса», в т.ч. наладчики, посетили одно из производств компании Nycomed в Австрии. Если говорить о нематериальной мотивации, то я бы в первую очередь отметил проведение соревнований среди подразделений компании (по типу «соцсоревнований»), которые позволяют не только выявить лучших, но и укрепляют командный дух. Стараемся чаще давать возможность людям пообщаться в неформальной обстановке — во время общих походов в театр, участия в спортивных состязаниях и т.д. А вот для поддержания душевного равновесия мы ввели у себя «секретный ящик директора». Это позволяет любому сотруднику пожаловаться непосредственно руководителю компании и решить возникшие у него проблемы, не загоняя их в угол. Не забываем мы и о семьях наших сотрудников. В настоящее время планируем провести для них большую экскурсию по заводу. Очень важно, чтобы дети, мужья и жены сотрудников видели, где и в каких условиях работают их родные. — При такой кадровой политике компания может ставить перед собой задачи практически любой сложности. Насколько амбициозны дальнейшие планы ЗАО «ФармФирма Сотекс»? — Начну с того, что со следующего года «Сотекс» перейдет на 5-летнее планирование с ежегодной, а по ряду направлений ежемесячной отчетностью. Наше стратегическое направление — разработка и выпуск собственных препаратов, прежде всего биотехнологических. С этой целью в 2008 г. «Сотекс» приобрел контрольный па-

кет акций в научно-исследовательской компании «Протеиновый контур». «Сотекс» намерен расширять портфель инновационных лекарственных средств путем приобретения научных разработок, патентов, лицензий и технологий. В планах компании дальнейшее увеличение доли инновационных препаратов, выпускаемых совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими учреждениями. Реализация данной стратегии позволит нам, с одной стороны, уменьшить зависимость от партнеров-производителей (хотя полностью от партнерских программ мы не отказываемся), а с другой — повысить рентабельность, которая находится в прямой зависимости от полноты производственного цикла. Говоря о нашем стремлении выпускать оригинальные препараты, хотелось бы подчеркнуть, что вложения в новые продукты весьма значительные, поэтому хорошим подспорьем могла бы стать государственная поддержка как на региональном, так и на федеральном уровне. Важно, чтобы государство закупало качественную, но более дешевую отечественную продукцию для осуществления бюджетных программ и тем самым финансировало развитие передовых российских фармпредприятий. В дальнейшем мы планируем заниматься коммерциализацией интересных проектов, привлекать к работе представителей российской науки, способствовать практическому воплощению их лучших разработок. Таковы мои пожелания, их реализация значительно улучшила бы ситуацию на российском фармрынке, позволила бы всем категориям россиян, включая бюджетников, приобретать инновационные лекарства, созданные на основе последних достижений медицинской науки. Мы же со своей стороны сделаем все возможное, чтобы выпускаемая «Сотексом» продукция была всегда востребованной, качественной и доступной для населения.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС РЫНОК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ РЫНОК НАЗАЛЬНЫХ ДЕКОНГЕСТАНТОВ (R01AA) НОВОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

Ab uno disce omnes. По одному узнай все или всех.

Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»

Рынок антибактериальных препаратов СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В статье представлены результаты исследования российского рынка антибактериальных препаратов системного использования, которое включало продажи розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного сегментов и ДЛО и охватывало период с 2007 по 2009 гг. Все данные приведены в оптовых ценах.

нтибактериальные препараты для системного использования (J01) являются ведущей АТСгруппой 2-го уровня среди лекарственных средств, объединенных под общим названием «Противомикробные препараты для системного использования». В структуре продаж данной группы их доля составляет 88,2% в стоимостном и 68,5% в натуральном выражении. ТАБЛИЦА 1

В 2009 г. было реализовано 370 млн. упаковок антибактериальных препаратов, что на 4,1% меньше, чем в 2008 г. При этом в рублевом эквиваленте рынок вырос на 13,3% и составил 24,8 млрд. руб. Таким образом, драйвером роста рынка был рост средней цены за упаковку, которая по итогам 2009 г. составила 67 руб. (+18,1% по сравнению с 2008 г.).

В группе представлено более 330 торговых наименований, которые производятся более чем 170 компаниями. Антибактериальные препараты системного использования в соответствии с их химическим составом делятся на ряд групп. В настоящее время антибиотики составляют около 70% антибактериальных препаратов в натуральном и 61,3% в денежном выражении (табл. 1). Среди антибиотиков ведущее место принадлежит цефалоспоринам, доля которых выросла за 2 года на 7,6 п.п. в упаковках при незначительном сокращении в рублях (–0,7 п.п.). Также выросла доля азалидов

Структура сегмента антибактериальных препаратов для системного использования

Группа антибактериальных препаратов

2007

2008

2009

Антибиотики, всего антибиотик-цефалоспорин антибиотик-азалид антибиотик-макролид антибиотик-пенициллин полусинтетический антибиотик-пенициллин антибиотик-карбапенем антибиотик-гликопептид антибиотик-аминогликозид антибиотик-линкозамид антибиотик-тетрациклин Комбинированные антибиотики противомикробное средство — фторхинолон противомикробное средство — нитрофуран противомикробное средство — оксихинолин противомикробное средство — сульфаниламид Прочие препараты

68,6 29,5 1,6 2,9 16,2 8,3 0,0 0,2 6,2 0,9 2,7 9,4 6,6 2,5 1,3 0,6 10,9

68,4 33,3 2,2 2,9 14,2 7,6 0,0 0,2 4,4 0,8 2,8 9,5 6,9 2,6 1,3 0,5 10,8

70,6 37,1 2,3 2,7 13,6 6,6 0,0 0,2 4,6 0,8 2,7 8,4 6,8 2,8 1,2 0,5 9,7

Рост, 2009/ 2007 2,0 7,6 0,7 –0,2 –2,6 –1,8 0,0 0,0 –1,7 –0,1 0,0 –1,0 0,2 0,2 –0,1 –0,1 –1,3

2007

2008

2009

62,2 26,5 7,4 9,2 7,1 0,6 5,3 1,5 2,1 0,5 2,0 16,4 12,1 0,6 0,7 0,1 7,8

61,5 26,1 8,2 8,4 6,9 0,6 5,8 1,5 1,7 0,5 1,9 17,3 12,0 0,6 0,7 0,1 7,7

61,3 25,7 8,9 7,8 7,0 0,6 6,0 1,3 1,8 0,4 1,8 17,1 12,5 0,8 0,8 0,1 7,4

Рост, 2009/ 2007 –1,0 –0,7 1,5 –1,4 –0,1 –0,1 0,7 –0,2 –0,3 –0,1 –0,2 0,7 0,4 0,2 0,0 0,0 –0,4

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 2010 июнь ТАБЛИЦА 2

Рейтинг ведущих корпораций по итогам 2009 г. в сегменте антибактериальных препаратов Доля продаж, упак.

Корпорация Novartis (вкл. Sandoz-Lek) Astellas Teva Sanofi-aventis AstraZeneca «Аболмед» ООО Mystafa Nevzat Sanay КRКА Д.Д. Merck Sharp & Dohme «Синтез» АКО Итого

2007

2008

2009

2,3 2,1 1,0 1,6 0,0 2,2 0,4 1,6 0,1 12,7 23,9

2,7 2,2 1,3 1,2 0,0 2,5 0,7 1,8 0,2 13,7 26,2

2,6 2,2 1,2 1,0 0,0 2,1 1,1 1,6 0,2 15,4 27,5

(+0,7 п.п. в упаковках и +1,5 п.п. в рублях). Доли остальных антибиотиков снизились в течение рассматриваемого периода. В сегменте противомикробных средств наблюдалась положительная динамика (за исключением оксихинолинов и сульфаниламидов). Российский рынок антибактериальных препаратов — это рынок дженериков. Доля оригинальных (инновационных) препаратов составляет всего 4,3% в упаковках, однако им принадлежит почти треть сегмента в денежном выражении, что говорит о высокой стоимости этих ЛС. Доля брэндированных дженериков продолжает расти, в то время как продажи традиционных дженериков снижаются (рис. 1). Чуть более половины продаж антибактериальных препаратов осуществляется через аптеки, остальная часть — через госпитальный сегмент. Через программу ДЛО реализуется не более 1% лекарств. Важной особенностью антибактериальных препаратов является то, что они почти на 100% являются рецептурными. Десятка лидеров продаж антибактериальных препаратов представлена в основном зарубежными производителями, однако важно отметить и две отечественные компании, входящие в десятку, — «Аболмед» и «Синтез». Доля последней за 2 года выросла на 2,7 п.п. в натуральном выражении. Общая доля десятки по итогам 2009 г. составила 52,7% в рублевом эквиваленте (табл. 2), хотя в упаковках доля компаний-лидеров не составляет и 1/3 сегмента.

Доля продаж, руб.

Рост, 2009/ 2007 0,3 0,2 0,2 –0,5 0,0 –0,1 0,7 0,0 0,0 2,7 3,5

2007

2008

2009

9,8 7,9 5,3 6,0 5,3 5,6 1,9 4,1 2,8 3,3 52,0

10,2 7,6 5,8 5,1 5,5 5,2 2,6 4,1 3,3 3,1 52,4

9,5 7,7 6,2 5,4 4,7 4,5 4,0 3,7 3,6 3,6 52,7

Рост, 2009/2007 –0,2 –0,3 0,8 –0,6 –0,6 –1,0 2,0 –0,4 0,8 0,3 0,7

Структура сегмента антибактериальных РИСУНОК 1 препаратов по патентному статусу 4,1

51,2

✓

4,4

4,3

47,1

43,4

31,6

31,8

32,7

20,6

19,9

47,5

— Оригинальный — Другие — Дженерик

44,7

48,5

52,3

47,8

48,2

2007

2008

2009

2007

2008

В натуральном выражении

2009

В стоимостном выражении

Лидером рынка антибактериальных препаратов является компания Novartis (производитель препарата Амоксиклав), доля которой выросла на 0,3 п.п. в упаковках, однако сократилась на 0,2 п.п. в рублевом эквиваленте (табл. 2). Важно отметить также рост доли компаний Teva (+0,8 п.п.) за счет продаж препарата Сумамед и Mystafa Nevzat Sanay (+2,0 п.п.) за счет реализации препарата Цефсон (Турция). Снизили долевое присутствие такие компании, как Sanofi-aventis (за счет препарата Клафоран) и «Аболмед» (за счет препарата Мексицеф). В таблице 3 представлен рейтинг продаж торговых наименований. Лидером продаж в денежном выражении является препарат Амоксиклав (однако доля его за 2 года осталась почти неизменной). Важно отметить также рост доли препаратов Сумамед (+0,7 п.п. за 2 года) и Таваник (+0,6 п.п.). Наибольшее па-

дение продемонстрировали Цефазолин и Меронем. Общая доля десятки в денежном выражении выросла на 1,0 п.п. и составила 33,9%, доля в упаковках выросла на 7,7 п.п., составив 33,4% сегмента. В денежном выражении около 50% изучаемого сегмента составляют препараты, производимые в странах Западной и Восточной Европы. На долю российских производителей приходится всего 18,5%, при этом в натуральном выражении продажи отечественных препаратов составляют более половины сегмента (рис. 2). Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе препаратов (рис. 3). Основная доля продаж приходится на препараты среднеценового сегмента (от «100 до 300» руб. за упаковку), однако на протяжении рассматриваемого периода она снижается за счет роста доли препаратов верхнеценовых сегментов («от 300 до 500» и «от 500» руб.). Доля нижних це-

✓

РЫНОК АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2010 июнь

Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований ТАБЛИЦА 3 в сегменте антибактериальных препаратов по итогам 2009 г. Доля продаж, упак. Торговое наименование

2007

2008

2009

1,1 0,9 0,0 1,2 0,1 0,1 13,5 3,7 5,1 0,1 25,7

1,2 1,1 0,0 1,2 0,1 0,1 14,4 5,3 6,1 0,2 29,8

1,2 1,1 0,0 1,2 0,1 0,1 14,3 7,2 7,9 0,4 33,4

Амоксиклав Сумамед Меронем Флемоксин Солютаб Тиенам Таваник Цефазолин Цефтриаксон Цефотаксим Цефсон Итого

Доля продаж, руб.

Рост, 2009/ 2007 2007 0,1 5,9 0,2 4,7 0,0 5,3 0,1 3,4 0,0 2,6 0,0 2,2 0,7 3,3 3,5 2,3 2,8 2,3 0,3 0,8 7,7 32,9

Структура продаж антибактериальных препаратов по группам стран

РИСУНОК 2

Доля в натуральном выражении, % 6

Доля в стоимостном выражении, % 6

1 2

3 5

3 1 — Азия, 11,1% 2 — В.Европа, 9,5% 3 — З.Европа, 4,4%

РИСУНОК 3

Ценовая сегментация антибактериальных препаратов

0,6 1,8

0,7 2,8

0,9

9,1

9,7

10,4

8,1

9,9

9,7

100

4 — Другие, 13,3% 1 — Азия, 11,1% 5 — Россия, 18,5% 2 — В.Европа, 24,3% 6 — США, Канада, 3 — З.Европа, 24,3% Лат. Америка, 3,3%

4 — Другие, 18% 5 — Россия, 54,0% 6 — СНГ, 3,0%

4,4 18 14,7

19,7

21,4

— ≥500 руб. 19

24,8

— ≥300 — <500 руб.

60 80,3

76,9

74,7

33,7

— ≥100 — <300 руб.

30,3 26,6

40 11,7

12,5

20 21,9

10,5

18,6

16,6

2008

2009

— ≥50 — <100 руб. — < 50 руб.

0 2007

2008

2009

В натуральном выражении

2007

В стоимостном выражении

новых сегментов («до 50» и «от 50 до 100» руб. за упаковку) снижается. Наиболее распространенными и попу-

лярными лекарственными формами антибактериальных препаратов являются порошки для приготовления раствора

2008

2009

6,1 5,1 5,5 3,1 2,7 2,1 2,9 2,2 2,4 1,0 33,0

5,9 5,4 4,7 3,2 2,8 2,7 2,6 2,3 2,3 2,1 33,9

Рост, 2009/ 2007 0,0 0,7 –0,6 –0,2 0,1 0,6 –0,7 0,0 0,0 1,3 1,0

для инъекций (39,4% в денежном выражении) и таблетки (38,1%). При этом доля этих лекарственных форм в 2009 г. сократилась на 1,5 п.п. по сравнению с 2008 г. Увеличилась доля капсулированных лекарственных форм (+0,6 п.п.) и растворов для инъекций и инфузий (+ 1,3 п.п.). Таким образом, можно выделить следующие особенности сегмента антибактериальных препаратов: Высокий темп роста в денежном выражении. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли на 13,3%. При этом в упаковках продажи сократились на 4,1%. Рынок антибактериальных препаратов в России — рынок зарубежных препаратов генерического происхождения. И 2/3 наименований препаратов принадлежат иностранным производителям. Следствие этого — зависимость отечественного рынка от импорта. Основной объем продаж группы приходится на антибиотики-цефалоспорины. Средняя стоимость упаковки препарата рассматриваемой группы составляет 67 руб. Реализация происходит в основном через аптеки и госпитальный сегмент. Ввиду того что почти все антибактериальные лекарства являются рецептурными, данный тип ЛС, согласно закону о рекламе, может продвигаться исключительно через специализированные издания и медицинских представителей. Поэтому выбор препаратов пациентом зависит напрямую от назначения врача.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 2010 июнь

Кровотечения – «СТАРАЯ» НОВАЯ ТЕРАПИЯ Кровотечения продолжают оставаться проблемой во всех отраслях медицины. Они нередко вызывают серьезные осложнения вплоть до летальных. Создано немало разнообразных средств для внутреннего и наружного применения, способствующих остановке кровотечения, однако многие из них имеют ограничения в применении. В связи с этим особое значение приобретает выход на российский рынок нового гемостатического средства Ankaferd Blood Stopper (ABS), разрешенного к применению Росздравнадзором в качестве изделия медицинского назначения и лишенного противопоказаний и побочных эффектов.

урецкая народная медицина на протяжении многих веков использовала для остановки кровотечений вытяжки из местных лекарственных растений. Секретный состав гемостатического средства передавался в семьях народных целителей из поколения в поколение вплоть до нашего времени. XXI в. ознаменовался ростом взаимного интереса академических медицинских кругов, озабоченных поиском новых высокоэффективных лекарств, и хранителей народного опыта, стремящихся распространить свои знания как можно шире. Взаимный интерес реализовался разработкой и созданием Ankaferd Blood Stopper (ABS) — современного высокотехнологичного гемостатического средства с эффективностью, проверенной столетиями. ABS является стандартизованным растительным экстрактом нескольких растений. В его состав входят тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), виноград винифера (Vitis vinifers), альпиния лекарственная (Alpinia officinarum), крапива двудомная (Urtica dioica). Действие каждого из входящих в состав средства растений достаточно хорошо изучено, однако механизм комплексного гемостатического действия ABS оставался до последнего времени недостаточно изученным. В связи с этим был проведен ряд серьезных, соответствующих международным стандартам исследований по изучению механизма базового действия ABS. По резуль-

татам общих гемостатических и биохимических испытаний было установлено, что добавление гемостатического средства ABS к нормальной плазме и сыворотке крови приводило к очень быстрому (<1 сек.) формированию протеиновой сетчатой структуры. Образование сети коагулирующих структур обусловлено взаимодействием компонентов препарата с белками и фиброгеном крови. Кровоостанавливающий эффект препарата основан на белковой агглютинации. Образование коагулирующих структур происходит с участием клеток крови. Протекающие под действием препарата Ankaferd Blood Stopper гемостатические процессы физиологически независимы от обычных процессов свертывания крови и не оказывают на них влияния. В силу этого препарат сохраняет свою эффективность как при нормальных показателях свертываемости крови, так и при наличии у пациента первичного либо вторичного гемостаза и может применяться как для лиц с нормальными гемостатическими данными, так и для пациентов с недостаточным гемостазом, в т.ч. для пациентов с рассеянной интраваскулярной коагуляцией, гемофилией, принимающих непрямые антикоагулянты. Этот уникальный механизм действия обеспечивает средству ABS преимущество по сравнению с иными гемостатически активными экстрактами растений. В настоящее время продолжаются исследования воздействия ABS на

эндотелий, клетки крови, ангиогенез, клеточную пролиферацию, динамику тока жидкости в сосудах и клеточные медиаторы, чтобы определить их потенциальную роль во многих патологических состояниях, включая новообразования, инфекционные заболевания, преждевременное старение, атеросклероз и диабет. ABS зарегистрирован в России. На российский рынок он поступает в виде трех лекарственных форм: кровоостанавливающих салфеток, кровоостанавливающего спрея и жидкости во флаконах по 2 мл для наружного применения. Салфетки ABS могут применяться в качестве вспомогательного кровоостанавливающего средства при обильных внешних кровотечениях, при оперативных вмешательствах, глубоких и поверхностных травмах, при трещинах слизистых оболочек. Салфетки после вскрытия упаковки накладываются непосредственно на кровоточащую рану. Спрей применяется в тех же случаях, но распыляется на место кровотечения с расстояния 5–10 см. Препарат в жидком виде рекомендуется применять в качестве вспомогательного кровоостанавливающего средства при кровотечениях в ходе стоматологического лечения (в т.ч. оперативного) и в последующий период, нанося его с расстояния 2—5 см при помощи пипетки на место кровотечения. Средство можно без ограничений применять у пациентов, страдающих гемофилией, сахарным диабетом и артериальной гипертонией. ABS не имеет противопоказаний, не было отмечено каких-либо побочных эффектов при его использовании, средство не содержит аллергенных веществ.

28 2010 июнь

Антистакс : ®

НОВЫЕ ФОРМЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Венозные заболевания — одни из наиболее распространенных в клинической практике. Болезни вен поражают людей всех возрастов: от подростков до стариков. Причем чаще всего страдают женщины трудоспособного возраста — от 20 до 55 лет. К сожалению, эпидемиология заболевания неутешительна: флебологических пациентов с каждым годом становится все больше, и пока эта тенденция не сломлена. Поэтому особое внимание специалистов и пациентов заслужили средства с изученным механизмом действия и высокой эффективностью, такие как Антистакс® и Антистакс® гель. Недавно линейка средств Антистакс пополнилась новым средством — охлаждающим спреем Антистакс®.

семирной организацией ангиологов в конце 90-х годов прошлого века было проведено мультицентрическое исследование по изучению распространенности патологии вен в Европе среди лиц от 30 до 70 лет. Было выявлено, что данной патологией страдают примерно 40—50% исследованных. При этом было отмечено, что география заболевания весьма неоднородна. Наибольший прирост заболеваемости отмечен в экономически развитых районах. Россия занимает не последнее место в этом печальном списке: в нашей стране венозными заболеваниями страдают около 40 млн. человек, каждый четвертый из них имеет осложненную форму болезни. Общепризнанными факторами риска развития хронической венозной недостаточности являются принадлежность к женскому полу, беременность, излишний вес, высокий рост, длительное пребывание в положении стоя ввиду особенностей трудовой деятельности, некоторые заболевания, приводящие к повышению внутрибрюшного давления, гормональные изменения, прием пероральных гормональных контрацептивов. Большинство из этих факторов приводят к замедлению оттока крови от ног в вертикальном положении и растяжению венозной стенки. Венозные заболевания обычно развиваются постепенно, не привлекая к себе внимания длительное время. На ранних стадиях хроническая недостаточность может проявляться такими «малозначительными»

симптомами, как усталость, тяжесть, отечность, боль в ногах, чувство напряжения и покалывания в икрах. В дальнейшем к субъективным ощущениям присоединяются объективные признаки венозной патологии: телеангиэктазии, расширенные подкожные вены, цианоз кожи, стойкие отеки. Все эти симптомы, если вовремя не предпринять мер, имеют тенденцию к неуклонному прогрессированию вплоть до развития тяжелых тромбофлебитов, трофических язв и флеботромбозов, которые не только могут привести к инвалидизации, но и представляют серьезную угрозу жизни человека. Большинство флебологов во всем мире уверены, что человечество переживает «венозную» эпидемию, серьезные экономические и медико-социальные последствия которой и недостаточная эффективность существующих методов терапии заставляют искать все новые подходы к решению проблемы. В настоящее время активно изучается роль эндотелия в развитии ряда серьезных, социально значимых заболеваний, в т.ч. венозных. Эндотелий признан активным эндокринным органом, дисфункция которого является обязательным компонентом любых сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных и аутоиммунных заболеваний, диабета, тромбоза, сепсиса. Эндотелий регулирует тонус сосудов, отвечает за их анатомическую структуру, поддерживает гемостаз и кон-

тролирует процессы воспаления. При этом в основе возникновения дисфункции эндотелия всегда лежит хроническая эндотоксиновая агрессия. Эндотоксины сначала вызывают повреждение эндотелиального гликокаликса, который служит физическим барьером для крупных молекул, уменьшает адгезию лейкоцитов и тромбоцитов, а также участвует в биохимических процессах. Повреждение гликокаликса запускает каскад патологических процессов, которые реализуются неадекватной продукцией различных биологически активных веществ. Активация киназы легких цепей миозина эндотелиоцитов приводит к разрушению эндотелиального скелета и увеличению проницаемости эндотелия. В настоящее время ведутся активные исследования, направленные на решение проблемы эндотелиальной дисфункции. В качестве патогенетической терапии применяются различные группы препаратов. Так, для нейтрализации эндотоксинов используют энтеросорбенты, гепатопротекторы, препараты, восстанавливающие пассаж пищи по желудочно-кишечному тракту (спазмолитики), и пробиотики. Однако все они не в состоянии полностью предотвратить повреждающее действие эндотоксинов на эндотелий, поэтому комплексная терапия обязательно должна включать средства, обеспечивающие эндотелиопротекцию. К наиболее активным эндотелиопротекторам относится растительный препарат Антистакс®. Антистакс представляет собой стандартизированный экстракт красных листьев винограда. Запатентованная технология производства стандартизированного экстракта была разработана совместно специалистами швейцарской компании Pharmaton и немецкой Boehringer Ingelheim. Основным действующим веществом препа-

АНТИСТАКС : НОВЫЕ ФОРМЫ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 2010 июнь

рата являются биофлавоноиды, в частности кверцетин-глюкуронид и изокверцетин. Эти активные вещества позволяют блокировать или уменьшать синтез фермента киназы легких цепей миозина эндотелиоцитов. В результате применения Антистакса® достоверно уменьшается повреждение эндотелия. Этот эффект препарата изучался на кафедре факультетской хирургии им. С.И.Спасокукоцкого РГМУ на базе Первой градской больницы им. И.П.Пирогова. Пациенты, перенесшие перитонит, были разделены на три группы. Пациенты первой группы получали эндотоксинсвязывающий комплекс и эндотелиопротектор Антистакс®, пациенты второй — только эндотоксинсвязывающий комплекс, а пациенты третьей, контрольной, группы после выписки из стационара не получали данной терапии. По результатам обследования пациентов при выписке из стационара и спустя 4 месяца исследователями были сделаны следующие выводы: комплексная терапия приводит к достоверному снижению концентрации эндотоксина и позволяет уменьшить повреждение эндотелия. При этом эндотелиопротектор Антистакс® не снижал эндотоксинемию, однако содержащиеся в препарате изокверцетин и кверцетин-глюкуронид предупреждали повреждение эндотелиоцитов и нормализовали проницаемость эндотелия. В связи с этим была предложена оптимальная схема терапии эндотелиальной дисфункции, включающая препараты, нормализующие функции эндотоксинсвязывающих органов (печени, почек, кишечника), и Антистакс® — средство, обеспечивающее эндотелиальную протекцию. Несмотря на то что данное исследование проводилось у больных, перенесших перитонит, его выводы можно смело распространить на все патологические процессы, в основе которых лежит эндотелиальная дисфункция, и в первую очередь венозные заболевания. Клиническая эффективность Антистакса® в отношении венозных заболеваний доказана многочисленными

многоцентровыми исследованиями. Так, в одном из подобных исследований1 изучалось влияние препарата на объем нижних конечностей, окружность икры, субъективные симптомы венозной недостаточности. В группе пациентов, принимавших Антистакс в дозе 720 мг/день, 87% пациентов отметили его эффективность как хорошую и удовлетворительную. Общая оценка исследователей была схожей. При этом не было обнаружено никаких серьезных нежелательных побочных реакций. В другом многоцентровом исследовании2 оценивалось качество жизни пациентов и также были получены положительные результаты. У пациентов с хронической венозной недостаточностью I и II стадий после приема Антистакса® статистически значимо уменьшались субъективные симптомы: усталость и тяжесть в ногах, ощущения покалывания и онемения. Общую оценку эффективности и переносимости пациенты и исследователи давали по 4-балльной вербальной шкале. В конце исследования все субъективные симптомы заболевания статистически значимо (р = 0,001) уменьшились по сравнению с исходными значениями. Большинство пациентов и исследователей дали общую оценку эффективности и переносимости таблеток Антистакса® как хорошую и удовлетворительную. Таким образом, курсовое, в течение нескольких недель, применение Антистакса® в пероральной форме обеспечивает надежный, постепенно развивающийся флебопротективный эффект. Однако отсроченность эффекта пероральной формы препарата не могла удовлетворить разработчиков Антистакса®, уверенных, что применение экстракта красных листьев винограда может обеспечить быстрое комплексное воздействие на страдающие вены. Поэтому компанией Boehringer Ingelheim были разработаны две формы Антистакса® для наружного применения — в виде геля и в виде спрея. 1 Kiesewetter Р., Koscielny О., et al., Kalus U,Arzneimittelforschung, 2000; 50(2): 109—117. 2 Klyscz T., et al., Hautarzt 1998; 5: 372— 381.

Эти средства позволяют уменьшить субъективные симптомы хронической недостаточности практически мгновенно. Антистакс® гель также содержит стандартизированный экстракт красных листьев винограда, он обладает ухаживающим и охлаждающим действием. Гель наносят легкими массирующими движениями по направлению от лодыжки к бедру для достижения лучшего результата. Капсулы Антистакс® и Антистакс® гель достаточно давно присутствуют на российском рынке и с успехом применяются специалистами и пациентами. Теперь компания Boehringer Ingelheim начинает поставки в нашу страну Антистакса® в виде охлаждающего спрея. Он не только оказывает немедленное охлаждающее и успокаивающее действие на ноги, но и защищает кожу. Благодаря биоактивным натуральным ингредиентам, полученным из красных листьев винограда по запатентованной технологии, Антистакс® спрей улучшает процессы микроциркуляции. Однако на этом его действие не заканчивается. Дополнительные компоненты, содержащиеся в Антистаксе® спрее, обладают увлажняющим эффектом, их совместное с кверцетином-глюкуронидом и изокверцетином применение обеспечивает ногам ощущение легкости и свободы. Баллончик охлаждающего спрея легко поместится в любую дамскую сумочку, им можно быстро и незаметно воспользоваться, получить незамедлительный эффект и забыть о тяжести в ногах. Но для того чтобы эффект сохранился на долгое время, применение Антистакса® в виде наружных средств должно сочетаться с приемом препарата внутрь 1 раз в день по 2 капсулы. Использование Антистакса® геля и Антистакса® спрея в комплексе с капсулами Антистакса ® обеспечивает ногам разнонаправленную, объемную защиту и заботу, позволяет не только добиться быстрого эффекта, но и надежно, на длительное время избавиться от боли, отеков и тяжести в ногах. Антистакс — новая жизнь ваших ног!

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 2010 июнь

ПРЕПАРАТЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ РЫНОК НАЗАЛЬНЫХ ДЕКОНГЕСТАНТОВ (R01AA)

32 2010 июнь

Гутталакс — ®

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ

За последние пару десятилетий путешествия в далекие, и не очень, страны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Путешествуют и взрослые, и дети, летают самолетами, ездят на автомобилях и поездах, живут в отелях, пансионатах и кемпингах. Наслаждаясь новыми впечатлениями, пробуя блюда национальных кухонь, быстро перемещаясь из одной части света в другую, люди подчас не осознают, что организм в это время испытывает стресс. Одной из первых на любой стресс реагирует пищеварительная система и выражает свой «протест» обстипационным синдромом — «запором путешественника». О «запоре путешественника», мерах его профилактики и средствах терапии рассказывает д.м.н., проф. Ю.П.УСПЕНСКИЙ, С.-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова. — Юрий Павлович, что такое запор с точки зрения клинициста? Какие состояния можно отнести к запору? — Наиболее часто в повседневной клинической практике мы сталкиваемся с функциональными запорами, т.е. запорами, в основе которых нет никаких органических причин, механически препятствующих продвижению каловых масс по кишечнику. В основе синдрома запора могут лежать самые различные факторы. При этом истинная распространенность запоров, по всей видимости, значительно выше, чем принято считать. Люди часто не придают этому заболеванию должного значения и не обращаются за медицинской помощью как вследствие некой адаптированности, привычки к субъективному дискомфорту, так и в силу особой деликатности проблемы. О такой вещи, как запор, в котором, по мнению ряда пациентов, нет ничего «героического», в отличие, например, от заболеваний сердца и сосудов, они стыдятся говорить даже с врачами. При этом медицинское сообщество до сих пор затрудняется дать четкое определение понятию запор. С одной стороны, все мы, даже не имея медицинского образования, понимаем, что такое запор, а с другой — классификационные критерии, которые бы выделяли это страдание, даже для гастроэнтерологов являются достаточно размытыми. Считается, что нормой является наличие стула не реже чем 1 раз в 2 дня, однако ежедневный стул, сопровож-

даемый болью, неприятными ощущениями в области ануса, необходимостью усиленного натуживания, — это уже запор. — Почему запор стал проблемой в последние десятилетия? Почему запор, считавшийся ранее исключительно возрастной проблемой, сейчас стал актуален практически во всех возрастных группах? — В числе большого количества причин, которые могли бы вызвать к жизни это страдание, основное значение имеет несоответствие темпов развития человека как биологического вида, насчитывающего 30—40 тыс. лет, и научно-технической революции, совершившейся за столетие. Наш кишечник для нормального функционирования должен получать и переваривать достаточно большое количество грубой растительной клетчатки. Пищевые волокна, проходя транзитом по пищевой трубке, поглощают воду, способствуют набуханию, размягчению каловых масс, активации пропульсивной способности толстой кишки и возбуждению акта дефекации. Ныне же, когда мы не получаем должного количества овощей и фруктов (по данным института питания РАМН — не более 30—40% от потребного), а употребляем рафинированные продукты, пищу, подвергнутую высокотехнологической обработке, создается дефицит пищевых волокон. Какие еще обстоятельства повлекли за собой развитие запора как болезни цивилизации? Безусловно, это ги-

подинамия. Для современного человека характерно резкое сокращение квоты мускульного труда, квоты физических усилий. Следующий фактор развития запора — современный стиль жизни. Мы живем в условиях информационного стресса, постоянно спешим. Люди порой просто не имеют возможности удовлетворить позыв на дефекацию по мере его возникновения, подавляя его, что способствует стойкому закреплению подавления и частичной, а в ряде случаев и полной утрате дефекационного рефлекса. Все эти факторы сочетаются в случае «запора путешественника». Во время путешествия человек обычно пребывает в относительно неподвижном состоянии, резко меняется его привычный рацион питания. Акт дефекации нередко приходится совершать в условиях, даже отдаленно не напоминающих комфортные: в условиях повышенной слышимости, ограниченного времени, большого скопления людей поблизости. Безусловно, нужно иметь очень здоровый кишечник, чтобы он смог выполнять свою функцию регулярно и без затруднений в подобной ситуации. У человека, страдающего патологией толстой кишки, происходит концентрация внимания

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 2010 июнь

на акте дефекации, снижается настроение. Это оборачивается испорченной поездкой, неудовлетворенностью отдыхом и, в целом, снижением качества жизни. В связи с проблемой широкого распространения запора стоит вспомнить о не менее широкой проблеме рационального использования антибиотиков. С середины прошлого века началось промышленное применение антибактериальных препаратов. Масштабное популяционное использование антибиотиков изменило эволюционно выработанные механизмы взаимодействия между человеком и его микрофлорой. Микрофлора управляет иммунитетом, гормональным статусом, она ассимилирует холестерин, способствует уменьшению его синтеза печенью и т.д. При наличии дисбактериоза, который возникает у лиц, получающих антибактериальные препараты, и нередко вызывает запор, соответственно, повышается риск развития атеросклероза и заболеваний сердца и сосудов. Физиологически из кишечника с фекалиями выводится 1 г холестерина в сутки. Если отсутствует нормальная частота дефекаций, это увеличивает риск развития атеросклероза. Таким образом, мы видим, что в организме человека все взаимосвязано, и хронические запоры, ассоциированные с дисбактериозом кишечника, — это фактор риска развития заболеваний сердечнососудистой системы. За последние десятилетия наметилась еще одна проблема — это роль хронического запора как доказанной предтечи колоректального рака. Несвоевременная эвакуация кишечного содержимого способствует и механическому раздражению кишечной стенки, и накоплению ряда агентов кишечного содержимого в просвете кишки, которые могут выполнять роль протоонкогенов и увеличивать риски развития рака толстой кишки. — Какие меры следует предпринимать, чтобы избежать функциональных запоров? — Даже самые лучшие лекарства не помогут человеку, если он не помо-

жет себе сам, не изменит характер своего питания, стиль жизни. В противном случае человек будет напоминать безумца, который сначала бьет себя дубиной по голове, а потом принимает таблетку от головной боли. У человека в рационе должно быть необходимое количество свежих овощей и фруктов. Нужно резко сократить потребление рафинированных углеводов и изменить водный режим, потребляя адекватное количество свободной жидкости, заниматься физкультурой. Необходимо пытаться вновь сформировать утраченный дефекационный рефлекс. Мы рекомендуем пациентам своего рода тренировки, связанные с утренним посещением туалета даже при отсутствии явных позывов на дефекацию. Стоит категорически запрещать пациентам регулярное использование клизм. Клизма требует все более частого применения и повышает риск еще более тяжелых запоров вплоть до полной утраты способности к самостоятельному осуществлению дефекации. — Какие лекарственные средства предпочтительнее использовать для преодоления запора, в частности «запора путешественника»? — Слабительные средства представлены несколькими группами препаратов. К ним относятся некоторые высокоосмотические средства, обладающие свойством поглощать влагу и тем самым оказывать послабляющее действие, например дисахарид лактулоза; раздражающие рецепторы кишечника антрагликозиды — препараты сенны, крушины, бисакодил, пикосульфат натрия и др. Универсальных подходов не существует. В каждом случае необходимо подбирать индивидуальную терапию. Наиболее просты в применении, безопасны, широко рекомендуются и применяются безрецептурные слабительные средства, которые обладают предсказуемым положительным клиническим эффектом. Они могут использоваться до обследования, до постановки диагноза, могут использоваться для улучшения состояния па-

циентов, которые не нуждаются в обследовании или ранее обследованы. К таким средствам относится Гутталакс® (натрия пикосульфат). В отличие от антрагликозидов, его использование не сопряжено с развитием таких рисков, как усугубление кишечной гипокинезии, меланоз толстой кишки. Активный компонент препарата Гутталакс® — местно-действующее слабительное из группы триарилметана, которое после переработки бактериями, живущими в просвете толстой кишки, стимулирует рецепторы ее слизистой оболочки и усиливает перистальтику. Гутталакс® практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта и не подвергается метаболизму в печени. Он действует мягко и безопасно только там, где это необходимо, обладает предсказуемым действием (после приема вечером действует утром, через 6—12 часов). Гутталакс® выпускается в форме раствора (7,5 мг/мл) в пластиковых флаконах-капельницах, что позволяет пациенту точно подбирать необходимое количество раствора (исходя из индивидуальной реакции на слабительные) и избегать передозировки. Обычная доза для взрослых и детей старше 10 лет составляет 10—20 капель (при стойких и тяжелых запорах — до 30 капель); для детей 4—10 лет — 5—10 капель. Эффективность применения Гутталакса® подтверждена в результате клинических исследований. К дополнительным преимуществам препарата относится возможность применения при язвах желудка или 12-перстной кишки, трещинах заднего прохода, геморрое, Гутталакс® имеет минимальные возрастные ограничения и хорошую переносимость. Препарат производится немецкой компанией Boehringer Ingelheim в соответствии с высочайшими стандартами качества. Все это делает Гутталакс® препаратом выбора в случае возникновения запора путешественника и ставит его в ряд средств, которые обязательно должны быть в дорожной аптечке у каждого путешественника.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС 2010 июнь

новости регистрации

ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС

новости регистрации

NB!!! [дополнительная информация]

РИНОРИН (RINORIN)

2010 июнь

OTC

Рынок средств для лечения заболеваний носа (форма выпуска: спрей)

ORION Corporation (Финляндия) Дистрибьюторы препарата: ЗАО ЦВ «ПРОТЕК», ООО «МОРОН», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», НПК ЗАО «Катрен», ФК ПУЛЬС, ЗАО РОСТА

Объем продаж (упак.)

СРЕДСТВО ДЛЯ УВЛАЖНЕН ИЯ СЛИЗИСТОЙ НОСА Состав: изотонический солевой раствор (натрия хлорид, калия хлорид и кальция хлорид) Форма выпуска: спрей назальный Показания: профилактика респираторно-вирусных и аллергических заболеваний, в комплексе лечения этих заболеваний; гигиенический уход за слизистой носа у детей и взрослых — для бережного очищения полости носа от вирусов, бактерий, аллергенов и аэрополлютантов; устранение сухости слизистой носа, включая водителей и пассажиров авто- и электротранспорта, а также во время авиаперелетов, при смене климата, у лиц, находящихся более 40 мин. вблизи работающих электронных и электрических приборов. Режим дозирования: по 1—3 впрыскивания в каждый носовой ход 2—3 раза в день. Перед первым использованием сделать несколько распылений «в воздух», держа флакон вертикально для достижения наилучшего распыления. OTC

— средство безрецептурного отпуска

ИМН — изделие медицинского назначения

I кв. 2009

II кв. 2009 III кв. 2009 IV кв. 2009 I кв. 2010

Рынок средств для лечения и профилактики заболеваний носа на сегодняшний день представлен рядом препаратов, выпускаемых 6 компаниями-производителями и по итогам 2009 г. cоставляет более 8,4 млн. упаковок. Одной из распространенных форм выпуска данных средств является спрей (61% рынка). По итогам I квартала 2010 г. сегмент спреев увеличился на 24% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В целом рынок средств для лечения заболеваний носа увеличился на 77% в 2009 г. по сравнению с 2006 г. Отдельно стоит отметить новое ИМН, зарегистрированное в РФ, — Ринорин — разработка компании ORION Corporation. Отличительными особенностями Ринорина является наличие противоинфекционного свойства, антимикробной и п/грибковой активности; не имеет ограничений по применению. Свид. о гос. регистрации: ФСЗ 2009/04315

Дата: 13.05.2009

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» — НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ad discendum, non ad docendum. Для того чтобы учиться, а не для того чтобы учить.

Павел ЛИСОВСКИЙ

Формирование системы ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ Ключевые слова: ценообразование, система управления, аптека, ассортимент

Вопрос ценообразования в аптеке становится все более актуальным, особенно вследствие последних изменений в российском законодательстве, касающихся предельной наценки на лекарственные средства.

уществующие на сегодняшний день способы ценообразования на лекарственные средства в аптечных сетях сводятся к трем основным моделям: децентрализованной, в рамках которой подразумевается передача ответственности за формирование цен заведующим аптеками; частично децентрализованной, при которой правила ценообразования задаются только для определенного реестра лекарственных средств, а обязанность формирования цен на медикаменты, не входящие в этот реестр, возлагается на заведующих аптеками; централизованной, при которой правила ценообразования определяются руководством аптечной сети для всей номенклатуры лекарственных средств. В рамках этих моделей возможно осуществление следующих методов ценообра-

зования: 1. Единая для всех учреждений аптечной сети наценка на лекарственные средства. Такой подход чаще всего используют аптечные сети с однородными аптеками и сильным фирменным брэндом. Это позволяет им использовать создаваемую брэндом возможность устанавливать более высокие цены по сравнению с аналогичными несетевыми аптеками и обеспечивать большую рентабельность. Такой же подход характерен для аптечных сетей дискаунтеров (ориентирую-

SUMMARY Keywords: pricing, management system, pharmacy, assortment. he article tells about drug pricing in pharmacies which has become an important aspect of their work after the recent changes in the Russian law relating to limit markup on drugs. Pavel Lisovskiy. Differentiated pricing in pharmacies.

щихся на покупателей, чувствительных к цене). Единая низкая наценка позволяет привлекать покупателей, однако такая политика приводит к низкой рентабельности. Существенным недостатком метода единой наценки на все лекарственные средства является то, что он не обеспечивает гибкости при формировании цен и быстроты реакции на изменение конкурентной ситуации. Кроме того, следует отметить ограниченность возможности его применения — на фармацевтическом рынке присутствует достаточно мало аптечных сетей, состоящих из однородных аптек. 2. Дифференцированная наценка на различные категории лекарственных средств (фармгруппы, ценовые сегменты). Данный подход является более гибким вариантом предыдущего метода. Для каждой категории лекарственных средств определяется единая для всей аптечной сети наценка. Это позволяет в зависимости от сезона изменять наценку на ту или иную фармгруппу, оперативно реагируя на увеличение или снижение спроса. 3. Наценка на медикаменты в зависимости от категории аптеки.

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

Это наиболее рациональный подход, который особенно эффективен для аптечных сетей с разнородными аптеками. Наиболее простым вариантом такого подхода является разделение всех аптек сети на два сегмента: аптеки с высокой посещаемостью и аптеки в «спальных» районах. Для первого сегмента обычно устанавливают единую высокую наценку, а для второго проводят децентрализованную ценовую политику, ориентированную на обеспечение ценовой конкурентоспособности относительно местных прямых конкурентов. При этом наличие сильного брэнда аптечной сети в большинстве случаев позволяет устанавливать цены несколько выше, чем у менее известных конкурентов. Разумеется, тот или иной способ ценообразования редко применяется в чистом виде. Чаще используют различные комбинации вышеперечисленных методов, наиболее подходящие для конкретной ситуации. Однако, как показывают различные исследования, для большинства аптек резервы оптимизации базовых цен весьма значительны: нередко прирост оборота за счет данного направления может достигать 10—20%, в ряде случаев — больше1. Таким образом, можно утверждать, что ни один из вышеперечисленных способов ценообразования не является идеальным, т.к. ни один из них не позволяет в полной мере сформировать цены, обеспечивающие аптекам максимальный доход при условии сохранения ценовой доступности медикаментов для населения. Именно поэтому большинство руководителей аптечных сетей постоянно экспериментируют с различными моделями ценообразования, пытаясь най1

ти систему, наиболее подходящую для их аптечной сети. СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ

✓

В данной статье предложена последовательность действий при построении системы дифференцированного ценообразования в аптечной сети, позволяющей объединить положительные качества существующих подходов к ценообразованию и обеспечить аптечной сети максимальную финансовую эффективность при сохранении гибкости ценовой политики и ценовой доступности медикаментов для населения. Для этого предлагается определить ядро ассортимента (часть ассортимента, приносящая аптечной сети основной доход и/или обеспечивающая приток посетителей) каждой категории аптек, входящих в аптечную сеть, и централизованно формировать на него цены. А функцию ценообразования на позиции, не входящие в ядро ассортимента, делегировать заведующим аптеками. Автор предлагает следующий алгоритм построения системы дифференцированного ценообразования в аптечной сети: 1) выделить ядро ассортимента (ЯА) каждой категории аптек, входящих в аптечную сеть, в ходе каскадного ABC * XYZ-анализа2; 2) произвести сбор и анализ информации о ценах основных конкурентов (по предложенному ниже способу); 3) на основе полученной информации непосредственно сформировать цены для каждой категории аптек в соответствии с целями и ценовой политикой аптечной сети; 4) контролировать цены в аптеках и анализировать динамику продаж в зависимости от изменения цен;

Славич-Приступа А.С. Практический маркетинг для аптек. М.: «Ремедиум», 2005. Лисовский П. Системный подход к планированию ассортимента аптечной сети. Метод каскадного ABC * XYZ-анализа. // «Ремедиум», №3, 2010. 3 Данный метод подробно рассматривается в статье «Метод каскадного ABC * XYZ-анализа ассортимента» http://LisovskiyP.spb.ru/articles/cascadingA-Z.html 2

5) составить план дисконтных акций; 6) использовать полученные данные для внесения изменений в систему ценообразования. ПЕРВЫЙ ЭТАП

Определение ЯА каждой категории аптек методом каскадного ABC * XYZ-анализа3. Это достигается последовательным проведением отделом запасов аптечной сети и непосредственно аптеками двухфакторного ABC- и XYZ-анализов всего ассортимента аптечной сети по параметрам: объем продаж, получаемая прибыль, стабильность спроса за определенные временные периоды. Также необходимо распределение всех аптек, входящих в аптечные сети, по категориям путем проведения ABC-анализа аптек по параметру — процент от товарооборота всей сети. ВТОРОЙ ЭТАП

Определение основных конкурентов, сбор и анализ информации об их ценах. Основная масса покупателей так или иначе сравнивает уровень цен на препараты в различных аптеках. Поэтому чтобы создать адекватную ценовую политику, аптечной сети необходимо правильно определить своих основных конкурентов и выделить ассортиментные позиции, по которым будет регулярно проводиться конкурентный анализ. Крайне важно, чтобы каждая аптека участвовала в сборе данных, это позволяет отслеживать ситуацию на местном рынке и оперативно вносить коррективы в политику ценообразования. Прежде всего необходимо обеспечить конкурентоспособные цены на высокодоходную часть ассортимента, обеспечивающую аптечной сети основные денежные поступления. Для этого в рамках ЯА каждой категории аптек следует проводить сравнение уровня цен относительно конкурентов дифференцированно по ценовым сегментам (дешевый, недорогой, средний, дорогой и т.д.).

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ 2010 июнь

ТАБЛИЦА 1

Вычисление среднеарифметической разностей между ценой своей аптеки и средней ценой конкурентов

Наименование препаратов (одного ценового сегмента)

Цена препарата в своей аптеке

Препарат A

Разность между ценами на препараты в своей аптеке и средней ценой у конкурентов, %

Цены на препараты у трех основных конкурентов

Средняя цена конкурентов

№1

№2

№n

Pc(A)

P(А)1

P(A)2

P(A)3

Препарат B

Pc(B)

P(B)1

P(B)2

P(B)3

Препарат Y

Pc(Y)

P(Y)1

P(Y)2

P(Y)3

Среднеарифметическая разностей цен

ТАБЛИЦА 2

Категория аптеки

Ценообразование внутри ценовых сегментов в зависимости от категории аптеки Ценовые сегменты Средний Дорогой (150—500 руб.) (500—1500 руб.)

Дешевый (до 50 руб.)

Недорогой (50—150 руб.)

> 15—20%

> 7—10%

> 7%

> 10%

> 5%

< 5%

≥ 5—7%

Высшая ценовая категория (от 1500 руб. и выше) Цены следует устанавливать для каждого препарата индивидуально

< — ниже уровня цен конкурентов, > — выше уровня цен конкурентов, = — равно уровню цен конкурентов.

Границы ценовых сегментов можно определить следующим образом: дешевые лекарственные средства (до 50 руб.), недорогие (50—150 руб.), препараты средней ценовой категории (150—500 руб.), дорогие препараты (500—1500 руб.), медикаменты высшей ценовой категории (от 1500 до 5000 руб. и выше). Для дешевого, недорогого и среднего ценовых сегментов предлагается следующая методика измерения уровня цен относительно конкурентов. Для каждой аптеки аптечной сети определяют не менее трех основных конкурентов. Затем для каждого анализируемого сегмента определяют выборку

препаратов (входящие в ЯА), цены которых будут сравнивать относительно конкурентов. После этого вычисляют разность между ценами на лекарственные средства в своей аптеке и ценами у конкурентов для каждого препарата. Полученные данные используют для расчета показателя «среднеарифметическая разностей цен», который характеризует уровень цены относительно конкурентов в определенном сегменте. Расчет показателя «среднеарифметической разностей цен» проводят следующим образом: 1) рассчитывают ___ среднюю цену препарата А — (P(A)) по формуле 1.

(1),

где P1,2,n — цена у конкурента 1 (2, n, соответственно); n — количество конкурентов; 2) вычисляют разность в процентах между ценой на препарат A в своей аптеке и средней ценой у конкурентов (XA ) по формуле 2:

(2),

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

где Pc(A) — цена на препарат А в своей аптеке; XA — средняя цена препарата у конкурента; 3) по формуле 3 определяют показатель «среднеарифметическая разностей цен»: (3), где XA,B,Y — средняя цена препаратов A (B, Y — соответственно) у конкурентов; m — количество анализируемых препаратов. Далее для каждого ценового сегмента создают отдельную таблицу и заносят туда полученные данные (табл. 1). Данная методика анализа почти одинакова как для аптек, расположенных в спальных районах (категория B или С), так и для аптек высокой посещаемости (категория А). Особенность заключается в определении аптек-конкурентов, относительно цен которых будет проводиться анализ. Основными конкурентами для аптек спальных районов являются в основном местные аптеки. Для аптек с высокой посещаемостью основными конкурентами являются 3—4 наиболее популярные аптеки по пути движения основной массы покупателей (и иногда отдаленная аптека, популярная у покупателей)4. Анализ ценовой ситуации целесообразно проводить ежемесячно. Конкурентный анализ цен на лекарственные средства в дорогом сегменте (от 500 до 1500 руб.) проводится по такой же методике для всех категорий аптек, однако в данном случае основными конкурентами являются не столько близлежащие аптеки, сколько аптеки общегородского значения. На препараты высшей ценовой категории (от 1500 до 5000 руб. и выше) цены следует устанавливать для каждого препарата в отдельности, на основе регулярного исследования актуальных цен у нескольких основных общегородских конкурентов. Используя данные, полученные в результате анализа цен конкурентов, можно корректировать наценки в каждом сегменте, а также планировать дисконтные акции.

Таким образом, последовательность действий при анализе цен конкурентов будет следующая: 1) определить своих конкурентов для каждой категории аптек; 2) выделить реестр препаратов, по которым будет производиться сравнение наценки; 3) регулярно проводить сбор данных и анализировать полученную информацию; 4) корректировать наценки каждого сегмента, а также планировать дисконтные акции. ТРЕТИЙ ЭТАП

Формирование цен внутри ценовых сегментов для каждой категории аптек. Ценообразование на позиции, входящие в ЯА, для каждой категории аптек следует проводить дифференцированно по ценовым сегментам. Основными клиентами аптек категории «С» являются местные жители, которые имеют общее представление об аптечных ценах в дешевом и среднем ценовых сегментах. Поэтому за счет формирования цен внутри данных ценовых сегментов на уровне конкурентов или ниже можно существенно повысить продажи и прибыль аптеки. Для аптек категорий A и иногда B характерна меньшая чувствительность значительной части покупателей к цене и ниже доля клиентов, ориентированных на покупку самых дешевых препаратов. Поэтому для аптек этих категорий возможно существенное повышение цен в дешевом сегменте. Иногда в таких аптеках существует возможность превышать средние цены конкурентов в этом сегменте на 15—20% без существенного снижения спроса. В среднем ценовом сегменте целесообразно небольшое (около 7—10%) превышение средних цен конкурентов. Характерной для дорогого сегмента чертой является тенденция к снижению наценки по мере увеличения цены, прежде всего это обусловлено ценовой конкуренцией среди аптек. Поэтому в 4 Порядок определения конкурентов для различных категорий аптек подробно рассматривается в книге Славич-Приступы А.С. Практический маркетинг для аптек.

основе политики ценообразования в этом сегменте для аптечной сети должно лежать обеспечение ценовой конкурентоспособности. Однако необходимо исключить возможность ошибки и неоправданного снижения цен. Для этого необходимо анализировать изменения динамики продаж за определенный период (3—4 месяца). При ценообразовании на препараты, относящиеся к высшей ценовой категории, следует учитывать, что покупатели обычно ищут приемлемые цены по аптекам всего города. Это обуславливает целесообразность единого подхода к ценообразованию для всех категорий аптек (табл. 2). ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

Анализ динамики продаж в зависимости от изменения цен. Используя данные, полученные при анализе цен конкурентов, определяют направление изменения цен на препараты для каждого ценового сегмента с учетом категории и специфики каждой аптеки. При оптимизации цен важно учитывать следующие моменты: для снижения риска ошибок увеличение (уменьшение) цены нужно проводить небольшими шагами по 5—10%. Величина шага зависит от разницы фактического уровня цены и целевой цены; при оптимизации наценки необходимо постоянно отслеживать чистую прибыль в соответствующем ценовом сегменте. В ряде случаев результаты коррекции цены видны уже через месяц, однако нередко для проявления отчетливой реакции потребителей требуется 2—3 месяца. В зависимости от результатов проводят последующее увеличение (уменьшение) цены с шагом 3—5% (в зависимости от уровня цены). ПЯТЫЙ ЭТАП

Планирование дисконтных акций. Достаточно часто аптечные сети прибегают к проведению дисконтных акций для привлечения новых покупателей. При планировании дисконтных ак-

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ СЕТИ 2010 июнь

РИСУНОК 1

Алгоритм процесса формирования цен

кроме того... ЗА ДВА ГОДА В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДЕТ ВЛОЖЕНО 460 МЛРД. РУБ. Выступая на правительственном часе 12 мая в Госдуме, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова сообщила о том, что финансирование системы ОМС будет увеличено. По ее словам, за два года за счет увеличения ставки на ОМС в систему здравоохранения будет вложено 460 млрд. руб. Она отметила, что основой планируемой модернизации станет изменение законодательства об ОМС и об основах охраны здоровья, которые будут внесены на обсуждение в Госдуму в начале июня. В своем докладе Татьяна Голикова также коснулась результатов введения госрегулирования на ЖНВЛС. По словам Татьяны Голиковой, в период с 26 апреля по 6 мая были проведены проверки в 600 аптечных организациях. В 111 случаях цены были выше тех, которые зарегистрированы. Превышение фактических розничных цен над предельными розничными ценами выявлено в 37 регионах РФ — от 0,17% в Липецкой области до 276,6% в Иркутской области.

ций следует помнить, что уровень цен, а также удобное расположение аптеки для большинства клиентов является ключевым фактором выбора, а скидки воспринимаются как дополнительный стимул к уже интересному предложению. При функционировании системы дифференцированного ценообразования в аптечной сети, процесс формирования цен представляет собой четкую последовательность действий, повторяющихся во времени. Алгоритм этого процесса представлен на рисунке 1. ВЫВОДЫ

Система дифференцированного ценообразования с использованием каскадного ABC * XYZ-анализа ассортимента является наиболее эффективной моделью ценообразования в аптечной сети, т.к. позволяет централизованно формировать цены на наиболее высокодоходные позиции аптечного ассортимента. В то же время формирование цен на позиции, не входящие в ядро ассортимента, делегировано на более низкий

уровень управления — заведующими аптеками, это позволяет каждой аптеке аптечной сети гибко планировать цены, исходя из конкурентной ситуации на локальном уровне. Таким образом, внедрение в аптечной сети системы дифференцированного ценообразования с использованием каскадного ABC * XYZ-анализа ассортимента позволит: 1) централизованно формировать и контролировать цены на наиболее высокодоходные позиции ассортимента; 2) создать адекватную ценовую политику, обеспечивающую аптечной сети максимальную прибыльность при условии сохранения конкурентоспособности и ценовой доступности медикаментов для населения; 3) гибко и быстро реагировать на изменения конкурентной ситуации; 4) снизить риски финансовых потерь (связанных с потерей потенциальных клиентов, негативным влиянием человеческого фактора и т.п.); 5) сформировать положительный образ аптечной сети у потребителей.

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

Г.Т.ГЛЕМБОЦКАЯ, д.ф.н., проф., С.А.БОГАТЫРЕВ, ММА им. И.М.Сеченова

Лекарственное обеспечение КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ Ключевые слова: медицинское страхование, лекарственное обеспечение, экономический эффект

Кризисная экономическая ситуация в стране, характеризующаяся всеобщим падением спроса и стагнацией потребительских рынков, бросает серьезный вызов складывавшейся на протяжении последних лет в России системе страхования.

бъем отечественного страхового рынка в 2008 г. составил 561,6 млрд. руб., по оптимистическим оценкам, в 2009 г. он снизился не более чем на 7,4% [1]. Тем не менее изменение условий рынка требует от всех его участников максимальной мобилизации ресурсов в целях удержания своих позиций. Этого можно достичь либо путем увеличения цен, либо наращиванием объемов продаж, чему зачастую способствует разработка новых, а также адаптация существующих страховых продуктов. Однако это утверждение применимо не ко всем видам страхования. Например, потенциальная вариативность страховых продуктов в добровольном медицинском страховании (ДМС) не столь велика: спектр услуг регламентирован законодательством, а перечень медицинских учреждений — ввиду молодости рынка коммерческой медицины — у различных страховых компаний, как правило, одинаков. Следовательно, страховые медицинские организации могут конкурировать друг с другом главным образом по цене, а не по качеству предоставляемых услуг. При этом из года в год у страховщиков становится все меньше возможностей контролировать цены на ДМС. Причина этого частично кроется в позиции самих клиентов, которые привыкают к обслуживанию в определенных медицинских учреждениях и крайне неохотно меняют поставщиков медицинских услуг. ЛПУ имеют практически монопольные воз-

можности повышать цены на свои услуги, что влечет за собой соответствующее удорожание медицинской страховки и — опосредованно — рост рынка ДМС на 20—30% в год. В связи с этим практический и научный интерес представляет изучение влияния внедрения новых страховых продуктов из смежных областей на динамику роста клиентской базы страховой компании. В частности, в данной статье нами был рассмотрен такой аспект, как введение добровольного страхования лекарственного обеспечения с целью расширения целевого клиентского сегмента ДМС. Объектом исследования являлось медицинское обеспечение в рамках ДМС контингента застрахованных лиц на протяжении 2001, 2003— 2006, 2008 гг. Следует упомянуть, что страхователь имел разветвленную сеть филиалов в регионах РФ. Решение о страховании принималось на основании тендера, победителями

SUMMARY Keywords: medical insurance, drug provision, economic benefit. n the times of crisis it is possible for an insurance company to maintain its position on the voluntary medical insurance market by increasing product prices or growing the sales volumes. That can be achieved through the development of new or upgrading the existing insurance products. G.T. GLembotskaya, Pharm. D., Prof., S.A. Bogatyrev, I.M. Sechenov Moscow Medical Academy. Drug provision as part of medical insurance.

✓

которого могли выступать сразу несколько страховых компаний. При этом различные региональные подразделения страхователя имели достаточно широкие полномочия в отношении определения оптимальных для них условий страхования и выбора поставщика страховых услуг. Следовательно, от страховой компании требовалось предоставление максимально выгодных условий — широкой программы страхования и развитой инфраструктуры обеспечения необходимой медицинской помощью. Кроме того, часть филиалов уже обслуживалась другими страховыми медицинскими организациями или имела договоры медицинского обслуживания с ЛПУ напрямую, поэтому на протяжении всего периода велась активная работа по их привлечению к программе страхования. Изначально (в 2001 г.) по условиям договора предоставлялась амбулаторно-поликлиническая, стационарная и реабилитационно-восстановительная медицинская помощь, а в качестве застрахованных выступали только сотрудники предприятия. В 2003 г. (после некоторого перерыва в обслуживании) в целях повышения конкурентоспособности своих страховых продуктов компания предложила расширить программу страхования, включив в нее за незначительный дополнительный взнос лекарственное обеспечение. Благодаря этому шагу, а также за счет привлечения к программе страхования членов семей сотрудников предприятия, лиц, вышедших на пенсию, число застрахованных в 2003 г. возросло на 53%. В дальнейшем численность прикрепленного контингента оставалась приблизительно на одном уровне, незначительные изменения были связаны с расширением штата предприятия и привлечением от-

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 2010 июнь

дельных филиалов. И только в 2008 г. численность застрахованных увеличилась практически в 2 раза. Для объяснения данных тенденций следует обратиться к рисунку 1, на котором представлены годовые затраты на лекарственное обеспечение одного обратившегося, а также средняя величина одной компенсации. Как следует из рисунка 1, с момента включения лекарственного обеспечения в программу ДМС затраты на медикаментозное лечение одного обратившегося за медицинской помощью остаются приблизительно на постоянном уровне, что достигается за счет применения безусловной франшизы в размере 50% (франшизой называется неоплачиваемая страховой компанией часть стоимости лекарственных средств). Также в качестве дополнительной ограничительной меры выступает перечень отпускаемых по программе лекарственных средств. Ввиду наличия данных детерминант широкого распространения лекарственное обеспечение среди застрахованных не получает, наоборот, количество обратившихся за данной услугой на протяжении 2003—2006 гг. неуклонно падает (рис. 2). Фактически за получением лекарственного обеспечения по страховке из года в год преимущественно обращались несовершеннолетние члены семей сотрудников предприятия, наблюдавшиеся у врача по поводу хронических заболеваний. Таким образом, расширение спектра предоставляемых по программе ДМС услуг путем включения в нее лекарственного страхования на первоначальном этапе послужило хорошим маркетинговым решением для увеличения клиентской базы компании. В последующем, ввиду принятых ограничительных мер, данная услуга не получила значительного распространения и, в силу отсутствия иных конструктивных PR-мероприятий, значительного роста клиентской базы не наблюдалось. Для привлечения клиентов (в связи с повторным перерывом в обслуживании в 2007 г.) наряду с корректировкой ценовой по-

Показатели финансирования РИСУНОК 1 лекарственного обеспечения, руб. 2500 2000

— Затраты на одного обратившегося

1500 1000

— Средняя величина

500

одной компенсации

2003

2004

2005

2006

2008

Динамика обращаемости РИСУНОК 2 за лекарственным обеспечением, чел. 830

788 722 598 487

2003

2004

2005

2006

2008

Динамика и структура обращений РИСУНОК 3 застрахованных лиц за медицинской помощью 12613

— Амбулаторная помощь — РВЛ и стационарное лечение

4749

4988

5429

5776 7610

3840

— Лекарственное

938 788

609 0

обеспечение

2001

2003

1474 722

2004

2178

4928

598

487

2005

2006

830

2008

Динамика темпов прироста ключевых РИСУНОК 4 показателей лекарственного обеспечения 113,7 102,7

% 91,7

68,9 60,4

52,7 37,8

2003/ 2001

55,0 12,0 8,1 4,6 4,5

32,4

60,1

29,4

25,0

96,1 90,8

3,6 14,9

2004/ 2003

2005/ 2004

2006/ 2005

2008/ 2006

— Темп прироста клиентской базы — Темп прироста обращаемости в амбулаторию — Темп прироста общей обращаемости — Темп прироста страховых выплат

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

но. Необходим комплексный анализ и сопоставление темпов роста застрахованного контингента, уровня обращаемости за медицинской помощью и вытекающих из него объемов затрат на финансирование медицинских услуг за счет страховых резервов. Поскольку непременным условием оплаты лекарственных средств по страховке является обращение застрахованного за соответствующими назначениями к врачу, то существенное влияние страхование лекарст-

литики было решено отменить все ограничительные меры по страхованию лекарственного обеспечения. В результате страхователь возобновляет договор страхования на выгодных для себя условиях и привлекает к нему абсолютное большинство своих филиалов. Это, с одной стороны, привело к росту застрахованного контингента практически в 2 раза, с другой — к увеличению обращаемости за медикаментозным обеспечением и амбулаторно-поликлинической помощью (рис. 3), а также к рос-

Структура финансирования медицинской РИСУНОК 5 помощи из средств ДМС

— Лекарственное обеспечение — РВЛ и стационарное лечение — Амбулаторная помощь

2001

ту затрат на лекарственное обеспечение каждого обратившегося (рис. 1). В этом контексте становится ясным, что рассмотрение одного только аспекта роста клиентской базы не дает понимания экономической целесообразности внедрения данного продукта. Гораздо более важным, особенно в период нестабильности рынка, для страховой компании является обеспечение собственной финансовой устойчивости, что достигается сбалансированностью страхового портфеля и правильной тарифной политикой. Принятие на страхование любых новых рисков всегда сопряжено с плохо прогнозируемым ростом убыточности, и если темпы роста выплат при внедрении нового страхового продукта будут заметно превышать рост клиентской базы, страховая компания может остаться с отрицательным финансовым результатом. Следовательно, для оценки экономического эффекта от расширения продуктового ряда одних только абсолютных показателей динамики клиентской базы недостаточ-

✓

2003 2004 2005

2006 2008

венного обеспечения должно оказывать в первую очередь на уровень обращаемости в амбулаторию. В то же время принято считать, что повышение качества лекарственного обеспечения способствует сокращению числа госпитализаций и экономии страховых резервов на оплате дорогостоящей стационарной помощи. И в нашем случае также отчетливо прослеживаются тенденции к постепенному смещению акцентов из стационарного в амбулаторно-поликлиническое звено медицинской помощи (рис. 3). Следовательно, оценивать динамику и темпы роста обращаемости за медицинской помощью надо как в целом, так и по отдельным направлениям. На рисунке 4 видно, что темп прироста затрат (страховых выплат) на финансирование медицинской помощи был прямо пропорционален темпу роста клиентской базы, опережая последний на несколько процентных пунктов. И в первую очередь это связано с перманентным приростом обращаемости за меди-

цинской помощью, особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Это отчетливо заметно в 2003 г., когда было введено страхование лекарственного обеспечения, и в 2008 г., когда были отменены ограничительные меры на оплату лекарств по страховке. Чтобы понять причины роста затрат на медицинское обслуживание застрахованных в данном коллективе, мы провели структурный анализ страховых выплат на протяжении всего периода обслуживания (рис. 5). Лекарственное обеспечение занимает весьма малую долю в страховых выплатах по данному договору, и высокие темпы роста затрат на медицинское обслуживание никак не связаны с оплатой лекарственных средств. Наиболее отчетливо увеличение выплат прослеживается в амбулаторном звене, что компенсируется относительным снижением расходов на стационар и РВЛ. В целом же можно утверждать, что предоставление лекарственного обеспечения в системе частного медицинского страхования не приносит существенной экономии расходов на финансирование медицинской помощи, хотя заметно влияет на расстановку акцентов в структуре оказываемых по ДМС услуг. Возможно, положительный экономический эффект от внедрения лекарственного обеспечения в систему страховой медицины проявится в более долгосрочной перспективе, пока лишь можно говорить о потенциале данного страхового продукта как удачного маркетингового инструмента для дополнительного привлечения клиентов.

ИСТОЧНИК Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (2009) «Страховой рынок 2008/2009: Пролетая над пропастью», www.raexpert.ru/researches/insurance/projection08-09/

44 2010 июнь

Aндрей ОДАБАШЯН, юрист практики по работе с компаниями фармацевтической отрасли, PricewaterhouseCoopers

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» — НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Ключевые слова: Федеральный закон, ценовое регулирование, производство лекарственных препаратов, регистрация

C 1 сентября 2010 г. вступает в действие Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ (далее — «Закон»). Закон направлен на совершенствование регулирования сферы обращения лекарственных средств с учетом приоритетов развития фармацевтической промышленности РФ. В настоящей статье мы кратко анализируем наиболее значимые положения Закона.

сновными предпосылками принятия Закона послужили пробелы действующего законодательного регулирования, декларативность отдельных положений действующего Федерального закона «О лекарственных средствах» и некоторые иные недостатки, выявленные практикой его применения. Более того, существенно поменялось смежное правовое регулирование РФ, в т.ч. ценовое и техническое, и принятие Закона преследует цель приведения ключевого акта фармацевтического законодательства в соответствие с такими изменениями. Следует отметить, что Закон разработан и принят в соответствии со Стратегией развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г. (утверждена приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. №965). В частности, во исполнение указанной Стратегии принятие Закона преследует следующие основные цели: снижение административных барьеров при допуске лекарственных препаратов на отечественный фармацевтический рынок; поддержку отечественной фармацевтической промышленности, внедрение инноваций в сфере производства лекарственных средств и импортозамещение; гармонизацию российского правового регулирования с международными принципами и стандартами, принятыми

в отношении обращения лекарственных препаратов. Несмотря на усилия Федеральной антимонопольной службы РФ, в Законе не нашли отражения разработанные данным ведомством положения, направленные на ограничение продвижения фармацевтическими компаниями лекарственных средств через медицинских представителей. Следует также отметить, что, вопреки ожиданиям иностранных фармацевтических производителей, Закон не устанавливает каких-либо особенностей регулирования в отношении импортеров лекарственных средств, являющихся дочерними предприятиями иностранных компаний. Структура нового Закона отражает последовательность этапов обращения лекарственных средств на территории РФ. Наиболее значимыми нам представляются следующие положения Закона:

SUMMARY Keywords: Federal law, price regulation, drug production, registration he article reviews the basic provisions of the Federal law #61-FZ «On Circulation of Medicines» dated April 12, 2010 which becomes effective on September 1, 2010. Andrey Odabashyan, PricewaterhouseCoopers. The Federal Law «On circulation of medicines»: key points.

Aндрей Одабашян.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ

Закон уточняет ряд понятий, которые использовались прежним законодательством (например, лекарственные средства, лекарственные препараты, оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства, качество и регистрационное удостоверение лекарственного препарата, фармацевтические субстанции и т.д.). При этом в Законе конкретизируются требования в отношении лекарственных препаратов (готовых лекарственных форм). Термин «лекарственный препарат» ранее использовался законодателем только в разделе основных понятий и, таким образом, фактически на уровне федерального закона, лекарственные препараты не являлись самостоятель-

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

ным объектом регулирования. С момента вступления Закона в силу лекарственные препараты будут подлежать государственной регистрации, а цены на них будут являться объектом регулирования на уровне федерального закона. Помимо этого, Закон также вводит новые понятия, гармонизированные с международной практикой (например, общая фармакопейная статья, нормативная документация, международное многоцентровое клиническое исследование лекарственного препарата, пострегистрационное клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения, лекарственная форма, контрафактное лекарственное средство и т.д.). ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В силу положений Закона государственная регистрация лекарственных препаратов будет включать в себя следующие процедуры: 1) подачу соответствующего заявления о государственной регистрации в уполномоченный орган и его рассмотрение таким органом1; 2) принятие решения об организации (а) экспертизы документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата и (б) этической экспертизы (проводится в целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования советом по этике, создаваемым в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), а также их проведение; 3) получение разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата и его проведение; 4) экспертизу качества лекарственного средства (экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства и качества представленных об-

разцов лекарственного средства с использованием этих методов) и экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата; 5) вынесение решения о регистрации и выдаче регистрационного удостоверения лекарственного препарата. Осуществление экспертизы лекарственных средств возлагается на специальное федеральное государственное бюджетное учреждение, создание которого должно быть осуществлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По замыслу законодателя, Закон направлен на создание более четкого и прозрачного механизма регистрации лекарственных препаратов, и эта цель должна достигаться путем: детальной регламентации соответствующей административной процедуры, а также условий и оснований для принятия уполномоченным органом соответствующих решений по регистрации и т.д.; установления общего максимально допустимого срока осуществления государственной регистрации уполномоченным органом в размере 210 рабочих дней со дня принятия соответствующего заявления (без учета сроков проведения клинических исследований); отказа от взимания платы экспертным учреждением за проведение экспертных работ на договорной основе. При этом государственная пошлина за проведение государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения многократно увеличивается и уплачивается в размере 300 000 руб.2 за все процедуры, на основании которых принимается решение о государственной регистрации лекарственных препаратов (издержки на проведение клинических исследований не включаются в указанную выше сумму). В настоящее время осуществляется выдача бессрочного регистрационного удос-

1 В тексте Закона указанный уполномоченный орган прямо не приведен, однако по характеру полномочий на практике таким органом, скорее всего, будет являться Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). 2 Указанная сумма установлена Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 5 апреля 2010 года №41-ФЗ. До внесения указанных изменений государственная пошлина за проведение государственной регистрации лекарственных средств составляла лишь 2,000 руб. 3 Требование о наличии стажа работы по программам клинических исследований лекарственных препаратов не менее пяти лет.

товерения лекарственного средства. Согласно Закону срок действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата будет ограничен пятью годами при первичной регистрации, а при последующей перерегистрации (подтверждении государственной регистрации) будет осуществляться выдача бессрочного регистрационного удостоверения лекарственного препарата. При этом в соответствии с Законом лекарственные препараты, предназначенные исключительно на экспорт, государственной регистрации не подлежат. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Законом уточняются положения, регулирующие проведение клинических исследований лекарственных препаратов, и вводятся положения, регулирующие порядок проведения международных многоцентровых клинических исследований. Как и ранее, Закон устанавливает требование, согласно которому клинические исследования лекарственных препаратов для целей медицинского применения могут быть проведены только в медицинских организациях, аккредитованных в установленном Правительством РФ порядке. Ожидается, что такие исследовательские центры должны будут соответствовать стандарту GCP, утвержденному Национальным стандартом РФ «Надлежащая клиническая практика» ГОСТ Р 52379-2005 (указанный стандарт является переводом Руководства по надлежащей клинической практике Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком). При этом Законом повышены требования к квалификации исследователя, ответственного за проведение соответствующего исследования3. Следует отметить, что импортные лекарственные препараты также подлежат локальным клиническим исследованиям, которые будут являться повторными для зарубежного производителя. Исключение предусмотрено лишь для двух следующих случаев: признание результатов клинических исследований лекарственных препара-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» — НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2010 июнь

тов для медицинского применения, проведенных за пределами РФ, на основе международного договора о взаимном признании клинических исследований и (или) принципа взаимности; включение зарубежным производителем РФ в международные многоцентровые клинические исследования4. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Законом установлен срок для перехода отечественных производителей лекарственных средств на новые правила организации производства и контроля качества лекарственных средств до 1 января 2014 г. Планируется, что новые правила будут закреплены в подзаконном акте, принятом Правительством РФ, и соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» (указанный стандарт является переводом Правил GMP Европейского союза, за исключением приложения 20). Лицензии на производство лекарственных средств, выданные до 1 января 2014 г., будут действительны после указанной даты до истечения срока их действия только при условии соответствия лицензиата требованиям новых правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Законом также уточняются требования к маркировке лекарственных средств. ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закон дублирует и впервые вводит на законодательном уровне основные правила регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (далее — ЖНВЛС), действующие с 1 января 2010 г. и введенные ранее Постановлением Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства» от 8 августа 2009 г. №654. Указанные правила сводятся к следующим основным положениям. Законом установлена обязательность регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛС, пере-

чень которых ежегодно утверждается Правительством РФ. Производитель должен будет обосновывать предельные отпускные цены на ЖНВЛС в соответствии с Методикой установления производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на ЖНВЛС. Предельные оптовые и предельные розничные надбавки устанавливаются в соответствии с Методикой установления органами исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на ЖНВЛС. Надбавки (и оптовые, и розничные) будут устанавливаться только применительно к фактической отпускной цене производителя (не превышающей зарегистрированную предельную отпускную цену производителя), а не к отпускной цене организации оптовой торговли лекарственными средствами. Дополнительно к ранее действовавшим правилам Закон устанавливает требование к органам исполнительной власти субъектов РФ о размещении в сети Интернет или опубликовании информации о зарегистрированных предельных отпускных ценах на ЖНВЛС, об установленных в субъекте РФ размерах предельной оптовой и (или) предельной розничной надбавки к установленным производителями лекарственных препаратов фактическим отпускным ценам на ЖНВЛС. В силу требований Закона указанная информация должна размещаться также в аптечных организациях в доступной для сведения всех заинтересованных лиц форме и обновляться по мере ее опубликования. Законом не допускается продажа ЖНВЛС, в отношении которых не зарегистрирована установленная производителем лекарственных препаратов предельная отпускная цена. При этом Закон не содержит положений, которые бы устанавливали государственное регулирование цен на лекарственные препараты, не являющиеся ЖНВЛС. 4 Клиническое исследование лекарственного препарата для медицинского применения, проводимое разработчиком лекарственного препарата в различных странах по единому протоколу клинического исследования лекарственного препарата.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Для целей повышения доступности лекарственных препаратов Законом вводятся положения, согласно которым разрешается: ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по индивидуальным жизненным показаниям пациента (такой ввоз могут осуществлять и медицинские организации). Для этих целей предусмотрена выдача разрешительных документов в форме электронного документа с электронной цифровой подписью; продажа лекарственных препаратов населению непосредственно медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, их обособленными подразделениями (центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Закон принят в развитие положений Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г. Основными целями указанной Стратегии является повышение конкурентоспособности отечественного производства и импортозамещение. Так, Закон предусматривает следующие изменения действующего регулирования: согласно концепции Закона предполагается осуществлять лицензирование производства лекарственных средств не по конкретным лекарственным средствам, а по лекарственным формам (таблетки, мази, аэрозоли и т.п.) и (или) видам фармацевтических субстанций; сокращение срока допуска воспроизведенных лекарственных препаратов (generics) на фармацевтический рынок РФ путем применения ускорен-

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 2010 июнь

ной процедуры экспертизы лекарственных средств в срок, не превышающий 60 рабочих дней; отмена необходимости государственной регистрации лекарственных препаратов, предназначенных исключительно на экспорт; создание равных условий доступа на отечественный фармацевтический рынок для отечественных и зарубежных производителей путем отмены требования об обязательной регистрации фармацевтических субстанций (по общему правилу, фармацевтическая субстанция подлежит включению в Государственный реестр лекарственных средств при осуществлении государственной регистрации лекарственного препарата, при производстве которого она используется). ФАРМАКОНАДЗОР

Законодательно устанавливаются положения, регламентирующие процедуру мониторинга безопасности лекарственных средств, согласно которым:

по результатам мониторинга уполномоченный орган может рассматривать вопросы о возможности приостановления применения конкретных лекарственных препаратов; информация о результатах мониторинга безопасности лекарственных препаратов размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

За исключением отдельных положений, Закон вступает в силу с 1 сентября 2010 г. С указанной даты действующий в настоящее время Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г. №86-ФЗ прекращает свое действие. Необходимо отметить, что лекарственные средства, зарегистрированные до 1 сентября 2010 г., подлежат включению в государственные реестры лекарственных средств без прохожде-

кроме того... В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕТИЛИ ПУТИ РАЗВИТИЯ ФАРМОТРАСЛИ Концепция развития фармацевтического кластера в Ярославской области была представлена губернатором Сергеем Вахруковым в ходе выступления на Российском фармфоруме в С.- Петербурге 19 мая. По словам Сергея Вахрукова, сегодня регион обладает широким диапазоном возможностей для создания мощной научно-производственной и технической базы по производству лекарств. Ярославская область включена в Стратегию развития фармпромышленности РФ до 2020 г. как перспективный регион для размещения новых фармпроизводств. Основные направления развития фармотрасли области — это производство российских дженериков и биодженериков, локализация производства иностранных патентованных препаратов и переход к стандартам производства GMP. Как отметил губернатор, сегодня в регионе реализуется три проекта создания высокотехнологичных производств по стандартам GMP: препараты для лечения бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, сахарного диабета, онкологических, гематологических, инфекционных заболеваний (завод компании «Р-Фарм»); препараты для лечения и профилактики неврологических и кардиологических заболеваний (завод компании Nycomed); нановакцины и нанолекарства против вируса гриппа птиц и человека (проект компании «НТ-фарма» совместно с ГК «Роснанотех»). В ближайшее время в области запланировано строительство логистического центра, создание на базе ярославских вузов научно-исследовательского комплекса. По словам главы региона, развитие фармкластера — составляю-

ния вновь процедуры государственной регистрации лекарственных препаратов. Эффективное применение Закона потребует принятия ряда подзаконных актов (например, правил организации производства и контроля качества лекарственных средств, порядка уничтожения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и т.д.). Как мы понимаем, в настоящее время такие акты находятся в стадии разработки. Также стоит отметить, что в настоящее время планируется разработка законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Кодекс РФ «Об административных правонарушениях». Указанный законопроект будет направлен на устранение пробелов регулирования в применении мер административной ответственности за нарушение требований Закона.

щая стратегии экономического развития области, закрепленной в целевой программе «Стимулирование инвестиционной деятельности в Ярославской области». В настоящее время правительство области активно привлекает инвесторов в регион, принят ряд мер по формированию режима максимального инвестиционного благоприятствования. ОДОБРЕНЫ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ЛС Министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко провел заседание рабочей группы по направлению «Медицинская техника и фармацевтика» Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. По итогам работы было принято решение одобрить 4 проекта. Они будут включены в Реестр проектов рабочей группы «Медицинская техника и фармацевтика» Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. К ним относятся проекты по разработке: оригинальных лекарственных средств для лечения неврологических заболеваний и иммунных расстройств на основе каркасных соединений, производных тропана и адамантана; генно-терапевтических противоопухолевых препаратов универсального действия; технологии и организация производства отечественных пептидных неврологических препаратов новой генерации; нового поколения лекарственных препаратов на основе координационных соединений d-металлов. Глава Минпромторга России также провел встречу с президентом и исполнительным директором компании Novo Nordisk Ларсом Ребиеном Соренсеном. На встрече обсуждались перспективы расширения присутствия компании на российском рынке, в т.ч. в производственном и исследовательском сегментах.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА ПАТЕНТЫ — ПОЛУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ Ad narrandum, non ad probandum. Для того чтобы рассказать, а не для того чтобы доказать.

SUMMARY

АНАЛИЗ Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»

Keywords: pharmaceutical industry, medical production, medical products, medicines, pharmacotherapeutical groups, analysis, output indicators. n the first quarter of 2010 pharmaceutical industries increased their medical products output by 51.75% (aggregate index), including the production of medicines by 59.70% in money terms and medical devices by 10.21%. Svetlana Romanova, Remedium. Pharmaceutical industry in the first quarter of 2010.

Фармацевтическая промышленность I ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, медицинская продукция, лекарственные средства, фармакотерапевтические группы, анализ, показатели выпуска.

Анализ деятельности предприятий фармацевтической промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли. ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Производство медицинской продукции по России в I квартале 2010 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 51,75% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся

произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 32085,396 млн. руб., в т.ч. ЛС — 28343,363 млн. руб., или 88,34% от объема медицинской продукции, и медицинские изделия — 3742,033 млн. руб., или 11,66% (рис. 1). По сравнению с результатами I квартала 2009 г. доля ЛС в

Полные варианты статей рубрики «Промышленность» Вы всегда можете найти на сайте www.remedium.ru в разделе «Материалы» —>

«Промышленность» —>

«Анализ»

объеме медицинской продукции увеличилась на 4,4 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 59,7% и увеличение выпуска медицинских изделий — на 10,21%.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА 2010 июнь

РИСУНОК 1

Структура медицинской продукции

83,94

Динамика структуры выпуска ЛС РИСУНОК 2 предприятиями ХФП по подотраслям

— ЛС

I квартал 2009 г.

ТАБЛИЦА 1

3,59

9,16

10,37

— Предприятия, выпускающие ЛС

— Медицинские изделия

88,34

16,06

6,08

— Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты

86,03

84,76

— Фармацевтические фабрики

11,66 I квартал 2010 г.

I квартал 2009 г.

I квартал 2010 г.

Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России Объем производства, млн. руб. I кв. 2009 г.

I кв. 2010 г.

Темп роста, %

Центральный

8758,773

13277,051

Северо-Западный

916,196

Южный

Федеральный округ

Уд. вес от общего объема, %

Отклонение, пункты

I кв. 2009 г.

I кв. 2010 г.

151,59

49,35

46,84

–2,51

1544,955

168,63

5,16

5,45

0,29

93,626

118,229

126,28

0,53

0,42

–0,11

Северо-Кавказский

443,406

670,334

151,18

2,50

2,37

–0,13

Приволжский

3873,470

6380,363

164,72

21,83

22,51

0,69

Уральский

1546,874

2219,531

143,48

8,72

7,83

–0,88

Сибирский

1797,371

3756,014

208,97

10,13

13,25

3,12

Дальневосточный

318,127

376,887

118,47

1,79

1,33

–0,46

Всего по России:

17747,842

28343,363

159,70

100,00

0,00

Источник: АSTA-consulting

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛС

Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 86,03%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, — 10,37%, и фармацевтические фабрики — 3,59% (рис. 2). Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе —

13277,051 млн. руб., или 46,84% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 6380,363 млн. руб., или 22,51%, и Сибирский федеральный округ — 3756,014 млн. руб., или 13,25%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2,09 и 1,69 раза соответственно. Снижения производства не наблюдалось ни в одном федеральном округе. Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 59,7% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом

производства на таких крупнейших предприятиях, как: ОАО «Нижфарм» — в 1,57 раза; ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 2,8 раза; ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 1,74 раза; ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,32 раза; ОАО «Валента Фармацевтика» — в 3,26 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС: ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» — в 1,49 раза; ЗАО «КАНОНФАРМА ПРОДАКШН» — в 1,41 раза; ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,17 раза и др.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 2010 февраль ТАБЛИЦА 2

№

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Выпуск ЛС ведущими предприятиями фармпромышленности

Наименования предприятий*

ОАО «Валента»** (г. Москва) ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.) ОАО «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск) ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва) ОАО «Биохимик» (г. Саранск, Республика Мордовия) ОАО «Синтез» (г. Курган) ОАО «Фармстандарт» (г. Москва) ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (г. С.-Петербург) ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск) ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (г. Уфа) ООО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (г. Нижний Новгород) ОАО «Верофарм» (г. Москва) ОАО «Верофарм (Воронежский филиал) ОАО «Верофарм» (Белгородский филиал) ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал, Московская обл.) ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва) Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (г. Уфа) Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО «Биомед» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Московское подразделение по производству бакпрепаратов» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Нижегородское предприятие по производству бакпрепаратов «Им Био» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Аллерген» (г. Ставрополь) Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Вирион» (г. Томск) Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Омское предприятие бакпрепаратов» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иркутское предприятие по производству иммунобиологических препаратов» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов» Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «НПО «Питательные среды» (Республика Дагестан, г. Махачкала) Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов» «ШТАДА СНГ» (г. Москва) ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) ЗАО СКОПИНФАРМ (Рязанская. обл.) ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (г. Москва) ООО «КРКА-РУС» (Московская обл.) ФГУП «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна) ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) ОАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) ОАО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) ФГУП «Московский эндокринный (г. Москва) ОАО «Органика» (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) ООО «НТФФ «Полисан» (С.-Петербург) ЗАО «ФармФирма»Сотекс» (Московская обл.) ОАО НПО «ЭСКОМ» (Ставропольский край) Ф-л ООО «АБОЛмед» (г. Новосибирск)

Удельный вес в общем объеме производства ЛС, %

Прирост/спад доли выпуска, производпункты ства ЛС, %

I кв. 2009 г.

I кв. 2010 г.

2,89 2,53 0,36 5,75 1,68 4,07 15,62 0,00 0,54 12,96 2,12 0,00 5,59 1,12 2,25 2,22 4,34 0,77 0,57

5,68 5,17 0,51 4,35 1,51 2,84 22,01 0,00 4,21 14,08 3,72 0,00 3,45 0,00 1,85 1,60 5,06 1,71 0,31

2,80 2,64 0,16 –1,39 –0,17 –1,23 6,39 0,00 3,67 1,12 1,60 0,00 –2,14 –1,12 –0,40 –0,62 0,72 0,94 –0,26

214,25 226,24 129,36 20,97 43,85 11,54 125,06 0,00 1145,42 73,52 180,36 0,00 –1,36 –100,00 31,58 14,90 86,27 256,00 –12,45

0,29

0,32

0,03

73,63

0,52 0,19 1,88 0,02

0,57 0,16 1,20 0,04

0,05 –0,04 –0,68 0,02

75,52 30,10 1,92 231,27

0,00

0,76

0,00

0,07

0,00

–0,07

–100,00

0,00

–100,00

0,03 8,59 6,62 0,35 1,61 2,34 1,20 2,73 3,32 1,56 1,42 2,29 1,36 1,09 0,93 1,52 4,82 1,50 0,35

0,00 7,47 6,53 0,27 0,68 1,37 2,02 2,44 2,61 1,08 1,21 2,98 1,09 0,79 0,62 2,01 2,57 1,49 1,21

–0,03 –1,11 –0,09 –0,08 –0,93 –0,97 0,82 –0,29 –0,71 –0,48 –0,20 0,69 –0,26 –0,30 –0,31 0,49 –2,25 –0,01 0,87

–91,58 39,01 57,41 22,23 –32,83 –6,38 167,93 42,69 25,69 10,67 36,75 107,54 28,71 16,06 7,05 111,80 –14,73 58,37 460,42

* Название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала. ** В конце января завершена процедура продажи завода ОАО «Новосибхимфарм». Контрольный пакет акций получил дистрибьютор «Р-Фарм», миноритарная доля осталась у члена совета директоров «Валенты».

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА 2010 июнь

ТАБЛИЦА 3

№

Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС

Наименование групп

Ед. изм.

Объем выпуска 9 мес. I кв. 2009 г.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13.

14.

15.

I кв. 2010 г.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: — в упаковках млн. шт. 98,460 82,098 — в ампулах млн. шт. 43,575 56,448 Препараты для лечения онкологических заболеваний: — в упаковках млн. шт. 1,888 1,548 — во флаконах млн. шт. 0,433 0,026 Препараты для лечения психоневрологических заболеваний: — в упаковках млн. шт. 21,005 21,375 — в ампулах млн. шт. 11,264 16,582 Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: — в упаковках млн. шт. 171,796 216,768 — в ампулах млн. шт. 72,581 94,642 Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства: — в упаковках млн. шт. 8,494 6,999 — в ампулах млн. шт. 2,254 7,264 Противотуберкулезные препараты: — в упаковках млн. шт. 5,409 5,501 — в ампулах млн. шт. 0,279 2,752 Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,236 0,546 Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 81,200 87,676 Противоастматические и антигистаминные препараты: — в упаковках млн. шт. 5,887 11,687 — в ампулах млн. шт. 2,810 6,999 Препараты для наркоза и местной анестезии: — в упаковках млн. шт. 3,555 0,998 — в ампулах млн. шт. 32,655 38,283 Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 15,933 13,907 Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике: — в упаковках млн. шт. 2,784 4,762 — в ампулах млн. шт. 2,426 2,987 Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний: — в упаковках млн. шт. 88,202 127,854 — в ампулах млн. шт. 9,461 24,977 Витаминные препараты: — в упаковках млн. шт. 50,932 70,538 — в ампулах млн. шт. 33,855 76,803 Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики: — в упаковках млн. шт. 32,143 39,885 — в ампулах млн. шт. 0,996 2,015 — во флаконах млн. шт. 98,312 106,116

Прирост/ спад, % –16,6 29,5 –18,0 –94,0 1,8 47,2 26,2 30,4 –17,6 222,3 1,7 886,4 131,4 8,0 98,5 149,1 –71,9 17,2 –12,7 71,0 23,1 45,0 164,0 38,5 126,9 24,1 102,3 7,9

Источник: АSTA-consulting

Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 71,53%, приведена в таблице 2. По итогам I квартала 2010 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы предприятия: ОАО «Фармстандарт» — 22,01%; «ШТАДА СНГ» — 7,47%; ОАО «Валента» — 5,68%.

Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России в I квартале 2010 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,63% ЛС от общего по России объема. ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС

Показатели выпуска ЛС по фармакотерапевтическим группам (ФТГ), включен-

ным в Перечень номенклатуры Росстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 35,86% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 21,15%; препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний — 13,58%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 2010 июнь

(рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска также занимают болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 28,7%; витаминные препараты — 23,29%; и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 17,12%, (рис. 6). Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Необходимо отметить, что с 2010 г. в связи с гармонизацией российской статистической отчетности с международными стандартами изменилась номенклатура отдельных видов ЛС, отслеживаемых Росстатом РФ. Названия этих укрупненных групп ЛС в статье приводятся в полном соответствии с Перечнем продукции Росстата. В I квартале 2010 г. отмечалось существенное увеличение выпуска по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм по средствам лекарственным, содержащим гормоны, но не содержащим антибиотиков во флаконах и сывороткам и вакцинам иммунным в упаковках — в 2,52 и 2,25 раза соответственно. Практически по всем номенклатурным позициям наблюдалось увеличение производства, кроме незначительного снижения выпуска изделий стерильных одноразовых хирургических специальных из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала (в упаковках), а также средств лекарственных, содержащих гормоны, но не содержащих антибиотиков (в упаковках) — на 0,5—2,3%. Среди отдельных видов ЛС в весовых единицах измерения существенный рост наблюдался по антибиотикам, выпуск которых увеличился в 29,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составил 245,3 т. Производство провитаминов, витаминов и их производных увеличилось в 2,13 раза, т.е. 97,3 т, а гормонов, их производных, прочих стероидов, используемых преимущественно как гормоны, — в 1,15 раза. Снижение на 8,6% наблюдалось лишь по выпуску желез и прочих органов, их экстрактов и прочих веществ человеческого или животного происхождения, не включенных в другие группировки.

ТАБЛИЦА 4 Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности

Объем выпуска

№

Наименование видов медицинской продукции

Ед. изм.

Прирост/ I кв. 2009 г. I кв. 2010 г. спад, %

Провитамины, витамины т 45,600 97,300 113,4 и их производные Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые преит 94,000 108,100 15,0 мущественно как гормоны Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, т 0,000 7,700 — эфиры простые и сложные и прочие производные Антибиотики т 8,300 245,300 2855,4 Железы и прочие органы; их экстракты и прочие вещества человеческого или животного проист 133,865 122,411 –8,6 хождения, не включенные в другие группировки Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, проМлн. упак. 62,553 71,798 14,8 питанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасован- Млн. упак. 2,118 4,187 97,6 ные в формы или упаковки для розничной продажи Изделия стерильные одноразовые хирургические специальные из неМлн. упак. 20,147 19,681 –2,3 тканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала Материалы хирургические стерильные для соединения тканей Тыс. упак. 547,300 808,000 47,6 Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоТыс. упак. 337,300 537,300 59,3 останавливающие (гемостатики) Аптечки и сумки санитарные Тыс.шт. 648,000 989,000 52,6 для оказания первой помощи Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков: — в упаковках млн. шт. 3,254 3,237 –0,5 — в ампулах млн. шт. 0,000 0,237 — — во флаконах млн. шт. 0,101 0,255 152,1 Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков; прочие лекарственные средства: — в упаковках млн. шт. 305,475 368,788 20,7 — в ампулах млн. шт. 71,674 119,365 66,5 Сыворотки и вакцины иммунные: — в дозах млн. шт. 2185,427 2267,863 3,8 — в упаковках млн. шт. 2,068 4,658 125,2 — в ампулах млн. шт. 0,058 0,094 61,0 Источник: АSTA-consulting

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА 2010 июнь

Доля федеральных РИСУНОК 3 округов России в объеме выпуска ЛС

Доля 10 крупнейших производителей РИСУНОК 4 в объеме производства ЛС по России

7 6

1 — ОАО «Фармстандарт» (г. Москва), 22,01% 2 — «ШТАДА СНГ» (г. Москва), 7,47% 3 — ОАО «Валента» (г. Москва), 5,68% 4 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва), 5,06% 5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (г. Москва), 4,35% 6 — ОАО «Верофарм» (г. Москва), 3,45% 7 — Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская область), 2,98% 8 — ОАО «Биосинтез» (г. Пенза), 2,61% 9 — ЗАО «ФармФирма» Сотекс» (Московская обл.), 2,57% 10 — ОАО «АКРИХИН» (пос. Старая Купавна), 2,44% 11 — Прочие, 41,37%

2 4

1 — Центральный, 46,84% 2 — Северо-Западный, 5,45% 3 — Южный, 0,42% 4 — Северо-Кавказский, 2,37% 5 — Приволжский, 22,51% 6 — Уральский, 7,83% 7 — Сибирский, 13,25% 8 — Дальневосточный, 1,33%

3 4

10 5

Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках

РИСУНОК 5

1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 13,58% 2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,26% 3 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,54% 4 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, 35,86% 5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,16% 6 — Противотуберкулезные препараты, 0,91% 7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,09% 8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 1,93% 9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,17% 10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 2,30% 11 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике, 0,79% 12 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний, 21,15% 13 — Витаминные препараты, 11,67% 14 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, 6,60%

11 10 9 8 7

Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах

РИСУНОК 6

11 1

9 8

3 6

1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 17,12% 2 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 5,03% 3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, 28,70% 4 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 2,20% 5 — Противотуберкулезные препараты, 0,83% 6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,12% 7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 11,61% 8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике, 0,91% 9 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний, 7,57% 10 — Витаминные препараты, 23,29% 11 — Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики, 0,61%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 2010 июнь

Дмитрий ПОПОВ, патентный поверенный РФ

Патенты —

ПОЛУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, лекарственные средства, анализ, патенты.

Самым мощным инструментом в конкурентной борьбе за рынки сбыта является патентование результатов научных исследований, закрепляющее право собственности на созданные разработчиком лекарства.

енденция последних лет — увеличение числа дополнительных патентов, развивающих основное изобретение. Очень часто подобные изобретения представляют собой имитацию инновации. С их помощью крупные фармацевтические фирмы отодвигают возможность вывода дженерика на неопределенный срок, что мешает нормальному функционированию фармацевтического рынка. МОНИТОРИНГ ПАТЕНТОВ

Проведенный патентный поиск позволил систематизировать сведения о 1133 новых фармацевтических патентах, официально опубликованных в бюллетене Патентного ведомства Российской Федерации в январе-декабре 2009 г. Для дальнейшего анализа патенты классифицировались по следующим категориям: Препараты — фармацевтические препараты (композиции), отличительным признаком которых является качественный и количественный состав. Способы — технологии получения лекарственных препаратов или веществ, используемых в фармацевтической промышленности. Применение — изобретения, касающиеся использования ранее известных в фармации веществ по новым показаниям. Соединения — впервые синтезированные химические соединения, проявляющие биологическую активность, имеющие перспективы для применения в фармации. Биотехнология — микроорганизмы, используемые для синтеза лекарственных соединений, получение мутаций, генная инженерия, векторы.

Как видно из рисунка 1, иностранные компании активно патентуют новые соединения, проявляющие фармакологическую активность. Этот объект изобретения является наиболее выгодным с точки зрения патентного права, поскольку последующие патенты на лекарственные формы и новые способы получения активного соединения будут зависимы от первоначального патента на химическое соединение до тех пор, пока он будет действовать. В 2009 г. по количеству патентов иностранцы опередили отечественных патентообладателей не только по общему числу охранных документов (768 против 365), но и во всех вышеназванных категориях в отдельности. Из всех фармацевтических патентов Российской Федерации, опубликованных с января по декабрь 2009 г., 68% принадлежат иностранным владельцам. С 1998— 1999 гг. сохраняется тенденция по превосходству нерезидентов в количестве охранных документов. Можно напомнить, что значительное общее количество патентов, и особенно патентов на новые химические со-

SUMMARY Keywords: pharmaceutical industry, medical production, medicines, analysis, patents. he results of patents monitoring in 2009 showed that foreign companies are ahead of Russian patent owners not only by the number of granted approvals (768 vs. 365) but also by the number of inventions. Dmitry Popov, patent attorney of the Russian Federation. Patents: grant and punishment.

✓

единения, указывает на масштабность и эффективность НИОКР, которые проводят фирмы. Остальные патенты, направленные, как правило, на усовершенствование ранее известных лекарственных средств, могут свидетельствовать о дополнительном интересе к фармацевтическому рынку России, в т.ч. о заинтересованности обеспечить охрану более ранних незащищенных разработок или о попытке «искусственного» продления ранее выданных охранных документов, защищающих наиболее экономически выгодные для фирмы препараты. Уже давно иностранные фирмы стали получать в России патенты не только на впервые синтезированные вещества, но и на способы их получения, фармацевтические композиции, применение по новому назначению — т.е. обеспечивать в Российской Федерации дополнительную охрану уже известным лекарственным средствам (рис. 2). В 2009 г. количество патентов, развивающих основное изобретение, в очередной раз превысило количество патентов на новые «впервые синтезированные» активные вещества. Безусловно, это вызвано не только «абстрактным» желанием инноваторов получать больше патентов. Конкуренция обострилась, соответственно, инноваторы хотят максимально затруднить появление дженериков. В 2009 г. было опубликовано 25 патентов, касающихся кристаллических модификаций ранее известных лекарственных веществ. Для российского рынка это значительное количество и свидетельствует о том, что соперничество между фирмами усиливается. Из-за таких патентов дженериковые фирмы должны тратить значительные средства на разработку кристаллических или аморфных субстанций, которые будут достаточно стабильны для производства лекарственных препаратов и вместе с тем не будут нарушать патенты инноватора. Разработчики часто патентуют способы синтеза активного вещества и фармацевти-

ПАТЕНТЫ — ПОЛУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2010 июнь

Распределение патентов по объектам изобретения

— Патенты, выданные российским заявителям

Препараты

Способы

60 30

213

195

325

РИСУНОК 1

Применение

Соединения

— Патенты, выданные иностранным заявителям

Биотехнология

РИСУНОК 2 Патентование нерезидентами новых веществ и дополнительных изобретений

1985— 1990

РИСУНОК 3

1994— 1999

— Доля патентов, развивающих основное изобретение — Доля патентов на новые биологически активные вещества

✓

ческие композиции, которые тоже не облегчают выход дженериков на рынок РФ. Любопытно, что мировой кризис не отразился на фармацевтических инновациях — изменения идут в рамках тенденций, наметившихся еще в конце XX в. Не произошло даже заметное снижение числа российских патентообладателей, а ведь получение патента стоит определенных денежных затрат. Таким образом, в 2009 г. активность отечественных предприятий и организаций снизилась незначительно. Если говорить об иностранцах — основные тенденции последних лет сохраняются. В 2008 г. швейцарские компании обошли фирмы из Японии и Германии, нарушив порядок в бессменной тройке, которая была стабильной на протяжении последних 14 лет. И 2009 г. доказал, что это не случайность. Что касается США, то это по-прежнему крупнейший поставщик фармацевтических инноваций. Распределение охранных документов, выданных иностранным владельцам, иллюстрируется рисунком 3. В нем представлены страны, на долю которых приходится наибольшее количество патентов РФ (более 10 охранных документов, полученных за 2009 г.). Анализ активности иностранных фирм указывает на сохранение тренда дальнейшей монополизации фармацевтического рынка. Наиболее активные иностранные фирмы указаны в таблице 1. По сравнению с 2008 г. четверка лидеров сохранила свои позиции. Среди российских инноваторов проявилась тенденция к увеличению числа патентов, выданных на имя государственных учреждений. Максимальное число патентов получили: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Крупных отечественных фармацевтических предприятий в лидерах замечено не было.

2003— 2004

2008

2009

Структура патентов, выданных нерезидентам 13

1 — США, 195 2 — Щвейцария, 114 3 — Германия, 78 4 — Япония, 69 5 — Франция, 40 6 — Швеция, 40 7 — Великобритания, 31 8 — Италия, 29 9 — Нидерланды, 22 10 — Дания, 19 11 — Корея, 18 12 — Китай, 15 13 — Индия, 10 14 — Остальные страны, 89

11 10 9 8 7 6

2 5 4

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 2010 июнь ТАБЛИЦА 1 Динамика рейтингов наиболее активных иностранных фирм по количеству зарегистрированных в России в 2009 г. патентов

Место в рейтинге

Число патентов РФ в 2009 г.

2009

2008

2006

2004

2001

1999

Новартис

Ф.Хоффман-ля рош

—

АстраЗенека

11**

Санофи-авентис

Патентообладатель***

* Санофи-Синтелябо.

** Астра.

*** Названия иностранных фирм даны в транслитерации Патентного ведомства РФ.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ

В настоящее время любой успешный препарат не только защищен патентом на химическое соединение, но и сопровождается кластером охранных документов. Количество изобретений, относящихся к одному соединению, заставляет предположить, что фармацевтические корпорации занимаются имитацией инноваций, чтобы максимально продлить срок охраны с помощью дополнительных патентов. Эти нематериальные активы, до поры до вре-

мени мирно стоящие на бухгалтерском балансе, периодически материализуются в реальные конфликты, в т. ч. судебные. Многие фармацевтические предприятия (как отечественные, так и зарубежные) часто сталкиваются с ситуацией, когда в России зарегистрирован только препарат инноватора. Известно стремление большинства участников фармацевтического рынка выпустить «первый дженерик», особенно в случае коммерчески успешного лекарственного средства. На первый взгляд, ничего не предвещает проблем — патент на химическое вещество закончился и в

других странах уже имеются коммерчески доступные дженерики. Однако при регистрации выясняется, что в России этот препарат защищен дополнительным патентом на кристаллическую модификацию, фармацевтическую композицию, способ получения или вообще экзотическим способом — патентом на субстанцию повышенной чистоты, лекарственное средство с определенной фармакокинетикой и т.д. Патентное ведомство РФ — самое доброе патентное ведомство в мире — благожелательно относится к подобным полетам юридической мысли и не очень строго анали-

ПАТЕНТЫ — ПОЛУЧЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 2010 июнь

зирует патентную заявку на предмет изобретательского уровня. В результате такого благодушия Роспатента в распоряжении инноваторов (или имитаторов инноваций) имеется значительное количество дополнительных патентов с очень широким объемом прав. Дальше ситуация развивается стандартно — представители патентообладателей (неизвестно как узнавшие конфиденциальную информацию о подаче заявки в органы, ответственные за регистрацию лекарственных средств) письменно извещают потенциального конкурента о наличии охранного документа и вытекающих отсюда последствиях. Как правило, на этом дело и заканчивается. Поставщики дженериков, напуганные судебной перспективой, предпочитают смириться с убытками и отказываются от продолжения регистрации препарата, не говоря уже о планах выхода на рынок. В том случае, если конфликт выливается в судебное разбирательство, судебная тяжба получается очень тяжелой и продолжительной. Независимо от того, на чьей стороне правда, фирма, которая решилась отстаивать свою точку зрения в судебном конфликте с фармацевтическими гигантами, вызывает уважение. Фирмы, представляющие в России транснациональные фармацевтические корпорации, ведут борьбу против дженериков довольно своеобразно. Отличительной чертой этой борьбы является истеричность, с которой продвигаются идеи о превосходстве оригинального препарата. В некоторых случаях все воспроизведенные препараты называются контрафактными, а иногда материал подается таким образом, что дженерики ставятся на один уровень с фальсификатами. Нередко доводы представителей инноваторов основываются на юридических нормах иностранных государств. В этом случае суд обращает внимание на то, что доводы сторон и решение экспертизы должно быть основано на национальном патентном законодательстве (например, 9-й Арбитражный апелляцонный суд, Постановление от 18 мая 2009 г. по делу об аннулировании патента РФ №2294743 «Твердые ораль-

Практика рассмотрения возражений против выдачи патента (кол-во решений) РИСУНОК 4

1 3

ные дозирумые формы на основе вальсартана», бывший патентообладатель — «Новартис»). В течение длительного времени велась борьба за то, чтобы признать регистрацию лекарственного средства нарушением патента. В 2009 г. российские судебные органы в очередной раз признали, что регистрация не является нарушением исключительного права. В постановлении президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации (16 июня 2009 г.) указано, что действия по подготовке и представлению в Росздравнадзор документов для целей государственной регистрации и получения разрешения на использование генерического лекарственного средства не являются использованием изобретения и могут быть квалифицированы лишь как подготовка к использованию этого средства, а следовательно, не являются нарушением исключительного права. Также указывается, что действия по регистрации направлены на охрану здоровья населения и содействие доступа к лекарственному средству нуждающихся лиц. Более того, было признано, что изготовление образцов в целях государственной регистрации также не является нарушением патента. КТО ВИНОВАТ

Как известно, патентное законодательство позволяет поддерживать баланс

1 — Признать патент на изобретение недействительным частично, 4 2 — Признать патент на изобретение недействительным полностью, 5 3 — Отказать в удовлетворении возражения и оставить патент на изобретение в силе, 10

между всеми участниками рынка, стимулировать исследовательские работы и способствовать практическому применению их результатов. Государство выдает патент, гарантирующий монополию на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение. Патентная монополия является единственной законной монополией и действует в течение ограниченного периода времени для того, чтобы разработчик смог окупить свои затраты на создание нового продукта и продвижение его на рынок, а также получить прибыль, стимулирующую новые разработки. После истечения срока действия патента, продукт становится доступным для производства любыми другими заинтересованными предприятиями. Очевидно, что патентная экспертиза в данной ситуации играет решающую роль — ведь только от эксперта зависит, будет выдан патент или нет, а если будет — какой объем прав получит патентообладатель. Как уже упоминалось выше, Патентное ведомство РФ довольно лояльно относится к объемным формулам изобретения, позволяющим получить широкие права. Большинство патентов РФ, выданных на «дополнительные» изобретения, с большой натяжкой отвечают критериям патентоспособности. Если бы Патентное ведомство России проводило экспертизу так же строго,

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 2010 июнь

как Патентное ведомство США, то количество фармацевтических патентов сократилось бы довольно существенно. Наверное, стоит пояснить процесс патентования, который используют фармацевтические фирмы. Инноватор подает международную заявку, заявку публикуют, после этого разработчик фармацевтического продукта, исходя из своих маркетинговых представлений, выбирает страны, в которых он будет получать патент. Таким образом, образуется «семейство патентов», происходящих из одной заявки, — патенты США, Канады, Японии, европатенты и т.д. Так вот, патент, действующий в России, как правило, обеспечивает наиболее широкие права инноватору, зачастую необоснованно широкие. В связи с этим можно изучить административную практику опротестования фармацевтических патентов, действующих на территории РФ. Как известно, согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1398) патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях несоответствия изобретения условиям патентоспособности. Выдача патента на изобретение может быть оспорена путем подачи возражения в палату по патентным спорам. Возражение против выдачи патента на изобретение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, рассматривается согласно действующим нормативным документам. После рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение с одной из следующих формулировок: «признать патент на изобретение недействительным полностью», «признать патент на изобретение недействительным частично» или «отказать в удовлетворении возражения и оставить патент на изобретение в силе». Итоги рассмотрения возражений против фармацевтических патентов (опубликованные в 2008—2009 гг.) представлены на рисунке 4. Как видно из рисунка 4, примерно половина фармацевтических изобретений признана «не совсем изобретениями» и «совсем не изобретениями». Эти результаты впечатляют, учитывая хроническое

✓

нежелание Роспатента признавать свои ошибки. Более 20 лет назад (когда закладывалась концепция патентного права РФ) предполагалось, что процедура опротестования патента будет доступной для любого желающего. Однако на практике это оказалось не так легко. Во-первых, возражение против выдачи патента должно быть грамотно и аргументированно подготовлено. Это подразумевает привлечение патентного специалиста, который разбирается в отраслевой специфике и владеет методологией экспертизы. Найти такого специалиста непросто — большинство патентных поверенных работают на инноваторов (ведь это их профессия — подавать заявки). Поэтому многие юридические фирмы отказываются работать по этому направлению с генерическими компаниями, ссылаясь на конфликт интересов. Во-вторых, процедура опротестования патента небесплатная — требуется оплатить государственную пошлину. Таким образом, исправление ошибок патентного ведомства должно оплачиваться из кармана производителей воспроизведенных препаратов. А что они получают взамен? В США, например, производитель дженерика может получить эксклюзивный период на рынке. В РФ ничего такого нет. Следует напомнить, что за последние годы патентное законодательство РФ сделало много шагов навстречу инноваторам: объем притязаний в патентных формулах шире, чем в Европе и США, законодательно расширено толкование «доктрины эквивалентов», бесконтрольно используется возможность продления действия патента (в т.ч. на композиции, которые весьма сомнительны с точки зрения изобретательского уровня), о принудительных лицензиях уже никто не вспоминает. Анализ патентной ситуации позволяет сделать вывод, что на территории РФ происходит злоупотребление патентными правами. Такое положение вещей не может способствовать созданию благоприятной почвы для конкуренции, развитию отечественной фармацевтической промышленности и становлению цивилизованного рынка лекарственных средств.

кроме того... ПАРТНЕРСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА В Москве состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о заключении партнерства между компаниями Philips и НИПК «Электрон» в сфере создания высокотехнологичного диагностического оборудования. Формат партнерства подразумевает полный цикл создания инновационного диагностического оборудования: разработку, производство, маркетинг, установку, обслуживание, обучение сотрудников. До этого момента компания Philips только импортировала в Россию (сегодня порядка 20% российских больниц оснащены оборудованием производства Philips). В соответствии с планом развития партнерства к 2013 г. до 51% разработок и производства, включая высокотехнологичные компоненты, будут вестись на территории России — на базе научно-исследовательского производственного комплекса НИПК «Электрон» в С.-Петербурге. Запланированная производственная мощность по совместным продуктам составит 100 единиц оборудования в год. Совместные продукты будут представлены на рынке под объединенным логотипом партнеров. На пресс-конференции был представлен первый российский 16-срезовый компьютерный томограф для диагностирования травм, онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний, созданный в рамках партнерства. В дальнейшем планируется расширить сотрудничество и вести работу над созданием российских инновационных продуктов и решений для магнитнорезонансной томографии, рентгенографии, ультразвука и других направлений. АBBOTT ВНЕДРЯЕТСЯ НА ФАРМРЫНОК РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

✓

Американская фармкомпания Abbott Laboratories Inc. намерена заплатить 3,72 млрд. долл. за индийскую компанию Piramal Healthcare. Таким образом, Abbott продолжит расширение своего присутствия на рынках развивающихся стран. Среди потенциальных покупателей индийской компании ранее назывались Sanofi-aventis, Pfizer Inc. и GlaxoSmithKline. Компания Abbot заплатит 2,12 млрд. долл. и будет делать ежегодные платежи по 400 млн. долл. в течение следующих 4 лет. Для совершения сделки внешний капитал привлекаться не будет.

МЕДТЕХНИКА+ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕДИЗДЕЛИЙ Fundamentaliter in re, formaliter in mente. По существу — в вещах, формально — в уме.

Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»

Рейтинг инвестиционной привлекательности ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ГОДА Ключевые слова: медицинская промышленность, медицинские изделия, медицинская техника, предприятия, инвестиционная привлекательность, финансовое состояние, анализ, рейтинг.

Рейтинг проведен по данным формы №2 государственной бухгалтерской отчетности 46 крупнейших по объему производства предприятий фармацевтической промышленности. Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №4, 2010 г. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ показателей формы №2 ГБО предприятий отрасли показал, что по результатам хозяйственной деятельности в 2008 г. из 46 предприятий отрасли убыточными оказались 16 предприятий, т.е. 34,8% от общего количества исследуемых. Среди предприятий, получивших вместо чистой прибыли убыток: ОАО «СЕВКАВ-

РЕНТГЕН», ОАО «Березичский стекольный завод», ОАО «МЕДСТЕКЛО», ОАО «Медикоинструментальный завод им. М.Горького», ОАО «Можайский МИЗ», ОАО «Красногвардеец», ОАО «Курскмедстекло», ЗАО «Завод «ЭМО», ЗАО «МЕДТЕХНИКА», ОАО «ОПТИМЕД», ОАО «Суксунский оптикомеханический завод», ОАО «ЗМТ», ЗАО «Тайфун-Мед», ООО «Завод медицинского стекла «Красный Октябрь», ОАО «Башмед-

SUMMARY Keywords: medical production, medical devices, medical equipment, investment attractiveness, financial state, analysis, top list. he investment attractiveness top list of companies producing medical devices is based on four criteria: sales profitability, principal activity profitability index, net profit index and the share of net profit in pretax profit. The top list is led by ZAO NEVSKAYA OPTIKA HOLDING on the first position, OAO EMA New Annino Plant on the second position and OAO KZMA on the third position. Svetlana Romanova, Remedium. Invetsment attractiveness of medical equipment producers in 2008.

стекло», по которому открыто конкурсное производство, и ОАО «Туймазыстекло». Как видно из этого списка, более половины вошедших в него предприятий — стекольные и медико-инструментальные заводы. Для оценки масштаба объектов по объемам реализации и чистой прибыли, проведем ранжир компаний по их доле в общем объеме выручки от реализации и чистой прибыли предприятий, включенных в рейтинг. На рисунках 1 и 2 приведены 15 Топ-предприятий по долям выручки от реализации и чистой прибыли. По доле выручки от реализации лидируют: ОАО «Утес» — 15,0%, или 1 место в ранжире; ОАО «ТЗМОИ» — 9,3%, или 2 место; ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 5,93%, или 3 место; ОАО «Туймазыстекло» — 5,57%, или 4 место; ОАО «Солстек» — 5,16%, или 5 место; ЗАО «Рентгенпром» — 5,15%, или 6 место. Шестерка лидеров по доле чистой прибыли выглядит следующим образом: ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 16,86%, или 1 место в ранжире;

МЕДТЕХНИКА + ... 2010 июнь

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 14,76%, или 2 место; ОАО «ТЗМОИ» — 13,16%, или 3 место; ОАО «Утес» — 9,73%, или 4 место; ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» — 7,59%, или 5 место; ОАО «КМИЗ» — 6,08%, или 6 место. РАНЖИР ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Данный показатель характеризует эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом и показывает, сколько прибыли до налогообложения получает предприятие на 1 руб. выручки от реализации. В среднем по исследуемым предприятиям этот показатель составляет 4,72%, т.е. около 5 коп. прибыли до налогообложения на 1 руб. РИСУНОК 1

РАНЖИР ПО ИНДЕКСУ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Этот показатель характеризует эффективность основной деятельности компании и работ по сбыту продукции и позволяет оценить, какой объем прибыли от реализации компания получает на 1 руб. затрат, связанных с производством и продажей продукции. В среднем по группе предприятий, включенных в рейтинг, данный показатель составляет 0,09, т.е. 9 коп. прибыли на 1 руб. затрат на производство и реализацию. В 3—4 раза выше среднего значение этого показателя у ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 0,38, ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 0,31 и ОАО «КМИЗ» — 0,26.

15 Топ-предприятий и промгрупп по доле выручки от реализации

1 — ОАО «Утес» (Ульяновская обл.), 15,00% 2 — ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.), 9,30% 3 — ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» (Рязанская обл.), 5,93% 4 — ОАО «Туймазыстекло» (Республика Башкортостан), 5,57% 5 — ОАО «Солстек» (Московская обл.), 5,16% 6 — ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.), 5,15% 7 — ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» (г. С.-Петербург), 3,56% 8 — ОАО «ММЗ «ВЫМПЕЛ» (г. Москва), 3,25% 9 — ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» (г. С.-Петербург), 3,18% 10 — ОАО «Березичский стекольный завод» (Калужская обл.), 3,18% 11 — ЗАО «АМС» (Челябинская обл.), 2,88% 12 — ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан), 2,61% 13 — ОАО «Медоборудование» (Республика Моpдовия), 2,51% 14 — ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.), 2,38% 15 — ОАО «МЕДСТЕКЛО» (Московская обл.), 2,38% 16 — Прочие, 27,97%

РИСУНОК 2

ЗАО «Кардиоэлектроника» — 29,61 пункта; ОАО «КЗМА» — 8,21 пункта.

выручки от реализации. Значительно выше среднего значение этого показателя у ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 26,52%, ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 23,58% и ОАО «КМИЗ» — 15,92%. Таким образом, по итогам 2008 г. лидерами в ранжире по рентабельности реализации стали: ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 1 место в ранжире; ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 2 место; ОАО «КМИЗ» — 3 место; ОАО «КЗМА» — 4 место; ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 5 место. По динамике рентабельности реализации по сравнению с 2007 г. лидировали: ОАО «КОМТЕЗ», где прирост рентабельности реализации составил 100,28 пункта;

1 16 2 3

15 14 13

4 12

11 10

15 Топ-предприятий и промгрупп по доле чистой прибыли

14 15

16 1

10 9

8 7 6

3 5

1 — ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» (г. С.-Петербург), 16,86 2 — ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» (Рязанская обл.), 14,76 3 — ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.), 13,16 4 — ОАО «Утес» (Ульяновская обл.), 9,73 5 — ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» (г. С.-Петербург), 7,59 6 — ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан), 6,08 7 — ЗАО «АМС» (Челябинская обл.), 5,29 8 — ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» (Волгоградская обл.), 4,45 9 — ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.), 2,63 10 — ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.), 2,44 11 — ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (Тверская обл.), 2,37 12 — ОАО «Медоборудование» (Республика Моpдовия), 2,16 13 — ОАО «Солстек» (Московская обл.), 2,00 14 — ООО «ВИТАФОН» (г. С.-Петербург), 1,81 15 — ООО «ПО Автомедтехника» (Пензенская обл.), 1,43 16 — Прочие, 7,23

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕДИЗДЕЛИЙ 2010 июнь

ТАБЛИЦА 1

Рейтинг инвестиционной привлекательности предприятий, выпускающих медицинские изделия, за 2008 г.

рентабельности реализации

динамике рентабельности реализации

индексу рентабельности основной деятельности

динамике индекса рентабельности основной деятельности

индексу чистой прибыли

динамике индекса чистой прибыли

доле чистой прибыли в балансовой

динамике доли чистой прибыли в балансовой

место в рейтинге

Место в ранжире по:

Наименование предприятий, регионов

ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» (г. С.-Петербург) ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» (Волгоградская обл.)

ОАО «КЗМА» (Республика Татаpстан)

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» (Рязанская обл.)

ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» (г. С.-Петербург)

ООО «ВИТАФОН» (г. Санкт-Петербург)

ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан)

ООО «ПО Автомедтехника» (Пензенская обл.)

ЗАО «Кардиоэлектроника» (Московская обл.)

ЗАО «АМС» (Челябинская обл.)

ОАО «ТЗМОИ» (Тюменская обл.)

ОАО «Стеклозавод им. Луначарского» (Тверская обл.)

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» (Московская обл.)

ООО «ТУРБОДЕНТА» (Республика Татаpстан)

ОАО «Медоборудование» (Республика Моpдовия)

ОАО «КОМТЕЗ» (Липецкая обл.)

ООО «Волоть» (Тульская обл.)

ЗАО «МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (Республика Татаpстан)

ФГУП «ЦИТО» РОСЗДРАВА (г. Москва)

ОАО «Утес» (Ульяновская обл.)

ОАО «ЗАВОД «ЭМА» (г. Москва)

ЗАО «Ламинарные системы» (Челябинская обл.)

ОАО «Солстек» (Московская обл.)

ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан)

ЗАО «Рентгенпром» (Московская обл.)

ОАО «ММЗ «ВЫМПЕЛ» (г. Москва)

ОАО «Завод слуховых аппаратов «Ритм» (г. Москва)

ОАО «МИЗ-ВОРСМА» (Hижегоpодская обл.)

ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» (Hижегоpодская обл.) ОАО «СКБ СО И Э» (Волгоградская обл.)

МЕДТЕХНИКА + ... 2010 июнь

В итоге лидировали в ранжире по индексу рентабельности основной деятельности: ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 1 место в ранжире; ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 2 место; ОАО «КМИЗ» — 3 место; ОАО «ММЗ «ВЫМПЕЛ» — 4 место; ООО «ПО Автомедтехника» — 5 место. По динамике индекса рентабельности основной деятельности по сравнению с предшествующим годом лидерами оказались: ОАО «Завод слуховых аппаратов «Ритм», где прирост индекса рентабельности основной деятельности составил 450,29%; ЗАО «МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ» — 95,82%; ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 84,32%. РАНЖИР ПО ИНДЕКСУ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Данный показатель свидетельствует о количестве свободных денежных средств в выручке от реализации. В среднем по исследуемым предприятиям его значение составляет 0,04, т.е. около 4 коп. прибыли до налогообложения на 1 руб. выручки от реализации. Значительно выше среднего значение этого показателя у ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 0,21; ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 0,18 и ОАО «КЗМА» — 0,15. Таким образом, по итогам 2008 г. лидерами в ранжире по индексу чистой прибыли стали: ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 1 место в ранжире; ФГУП ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 2 место; ОАО «КЗМА» — 3 место; ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 4 место; ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» — 5 место. По динамике индекса чистой прибыли лидировали: ОАО «МИЗ-ВОРСМА», где прирост индекса чистой прибыли составил — 595,45%; ОАО «СКБ СО И Э» — 535,91%; ЗАО «МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ» — 240,07%.

РАНЖИР ПО ДОЛЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В БАЛАНСОВОЙ

Этот показатель характеризует, сколько свободных денежных средств приходится на 1 руб. прибыли до налогообложения. В среднем по группе предприятий, включенных в рейтинг, данный показатель составляет 92,01%, т.е. 92 коп. свободных денежных средств на 1 руб. прибыли до налогообложения. Значительно выше среднего значение этого показателя у ОАО «КОМТЕЗ» — 304,89%, ОАО «КЗМА» — 99,23% и ООО «ВИТАФОН» — 79,88%. В итоге в ранжире по доле чистой прибыли в балансовой лидировали: ОАО «КОМТЕЗ» — 1 место в ранжире; ОАО «КЗМА» — 2 место; ООО «ВИТАФОН» — 3 место; ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 4 место; ФГУП ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 5 место. По динамике индекса доли чистой прибыли в балансовой по сравнению с предшествующим годом лидерами оказались: ОАО «КОМТЕЗ», где прирост доли чистой прибыли в балансовой составил 221,55 пункта; ОАО «Солстек» — 41,53 пункта; ОАО «СКБ СО И Э» — 32,21 пункта. РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП

Рейтинг инвестиционной привлекательности ведущих предприятий промышленности медицинских изделий по четырем критериям и их динамике: рентабельности реализации, индексу рентабельности основной деятельности, индексу чистой прибыли и доле чистой прибыли в балансовой, — представлен в таблице 1. Из таблицы видно, что первые пять мест в рейтинге заняли: ЗАО «НЕВСКАЯ ОПТИКА ХОЛДИНГ» — 1 место; ФГУП ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» — 2 место; ОАО «КЗМА» — 3 место; ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — 4 место; ЗАО «СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН» — 5 место.

кроме того... ПОТЕНЦИАЛ РОСТА СТОИМОСТИ АКЦИИ ИСКЧ ДО КОНЦА 2010 Г. ПРЕВЫШАЕТ 70% Как сообщает ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», компания завершила оценку стоимости бизнеса ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ), ведущей российской компании на рынке выделения и персонального хранения стволовых клеток человека, одновременно осуществляющей научные разработки в области создания новейших лекарственных препаратов на основе клеточных технологий. ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» выступило организатором первичного публичного размещения акций (IPO) ИСКЧ, которое было проведено в декабре прошлого года на ММВБ. Согласно результатам проведенной оценки, справедливая стоимость одной акции ОАО определена в 18,75 руб. Таким образом, потенциал роста стоимости акции до конца 2010 г. превышает 70%. По состоянию на 14 мая на момент закрытия торгов на ММВБ цена одной акции ИСКЧ составляла 10,793 руб. По прогнозам аналитиков ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ», чистая прибыль ИСКЧ вырастет в 2010 г. более чем на 120% — почти до 52 млн. руб., EBITDA возрастет на 108% — 78 млн. руб., выручка от продаж на 82% — 265 млн. руб. Ожидается, что коэффициент чистой прибыльности (ROS) по итогам текущего года достигнет 19,6% против 16% в 2009 г., а рентабельности активов (ROA) возрастет в текущем году до 16,5% — с 9,2% в 2009 г. По оценкам, в текущем году ИСКЧ заключит примерно 4500 договоров (3015 — в 2009 г.) на хранение стволовых клеток человека. Таким образом, общее число хранимых образцов стволовых клеток по итогам года превысит 13,6 тыс. Аналитики ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» отмечают, что в текущем году «на стоимость компании окажут влияние мощные драйверы роста, на которые возлагались надежды до IPO, а также новые факторы».

СОБЫТИЯ ии КОММЕНТАРИИ события комментарии ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ab hoc et ab hac. О том, о сем.

Ирина ШИРОКОВА, «Ремедиум»

Интернет-технологии НА СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Роль Интернета в медицине, автоматизация и информатизация системы здравоохранения, достоверность медицинской информации в виртуальном пространстве были в центре обсуждения специальной секции, которая состоялась в мае в Экспоцентре в рамках I Российского форума по управлению Интернетом. Организаторами мероприятия выступили российское агентство медицинской информации АМИ-ТАСС, Медицинский информационно-аналитический центр РАМН и Фонд Creatoric при поддержке Министерства связи и коммуникаций РФ и Минздравсоцразвития России.

ринявший участие в работе секции Олег Симаков, директор Департамента информатизации Минздравсоцразвития, отметил, что последние 15 лет в системе здравоохранения ведется активная работа по внедрению информационных технологий. Ежегодно в каждом субъекте РФ бюджетами различных уровней на информатизацию здравоохранения выделяется от 30 до 300 млн. руб. Из них порядка 70,6% идет на разработку и сопровождение программного обеспечения, 5,1% — поставку ПО, 0,2% — телекоммуникационные услуги, 1,5% — техническое обслуживание оборудования, 1,2% — IТ-услуги, 6,9% — НИОКР, 14,5% — поставку оборудования. В 2009 г. Минздравсоцразвития России на внедрение и развитие информационных технологий потратило порядка 700 млн. руб.: на решение задачи автоматизации практического здравоохранения израсходовано около 90 млн. руб., на решение статистических задач и создание регистров — около 350 млн. руб., на удовлетворение внутренних нужд Минздравсоцразвития — около 250 млн. руб.

✓

Одним из результатов стало массовое подключение ЛПУ страны к сети для передачи данных. На сегодняшний день практически все они связаны с ТФОМС и страховыми компаниями. Он также сообщил, что в 2009 г. в стране началась разработка концепции федеральной информационной системы, которая должна быть реализована до 2012 г. В 2010 г. будет проведена централизованная разработка типовых решений участников системы здравоохранения (ЛПУ, СМО, ТФОМС, ФФОМС, органа управления здравоохранением субъекта РФ), их апробация на базе федеральных медицинских учреждений. В период 2011—2012 гг. должен быть создан федеральный информационный ресурс и осуществлен переход на тиражирование типовых ресурсов в ЛПУ, ТФОМС, ОУЗ. В это же время будет сформирована единая сеть информационного обмена и созданы стимулы для внедрения информационных технологий в медицинских организациях. Результатом проведенной работы должны стать: внедрение электронной медицинской карты (ЭМК) гражданина, обеспе-

чение перемещения ЭМК за гражданином, запуск сервиса электронной записи к врачу во всех субъектах РФ, организация межрегиональных взаиморасчетов по ОМС на основе единой НСИ в рамках информационной системы, внедрение единого полиса ОМС, обеспечение подтверждения получения услуг медицинской помощи, переход на сплошное наблюдение в рамках сбора медицинской статистики. На практике это будет выглядеть следующим образом: после оказания больному медицинской помощи, его ЭМК в деперсонифицированном виде попадает на региональный информационный ресурс. На основании законченных случаев по оказанию медицинской помощи ЛПУ формируется реестр счетов на оплату страховыми компаниями и территориальным ФОМС, и больница получает компенсацию за проделанную работу. В свою очередь, органы управления здравоохранением на базе информационного ресурса планируют свою работу и предоставляют интегрируемую информацию Минздравсоцразвития для принятия решений федерального уровня. «Эти решения будут приниматься с учетом реально пролеченных пациентов (ЭМК)», — подчеркнул Олег Симаков. Он уверен, что претворение в жизнь данной концепции, основанной на создании единой информационной среды, позволит решить три основные задачи: поднять на более высокий уровень управляемость в здравоохранении, улучшить качество медицинской помощи за счет использования собранного массива информации, необходимого для принятия решений, а также повысить уровень компетентности населения в таких вопросах, как здоровый образ жизни, получение медицинской помощи и т.д. По мнению директора Департамента информатизации, ключевая роль в уп-

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 2010 июнь

равлении здравоохранением принадлежит: — сбору информации о пролеченных пациентах для определения потребности в тех или иных ресурсах; — функционированию информационных программных средств в лечебных учреждениях и органах управления. В последнем случае речь идет о создании информационного обеспечения, прежде всего классификаторов, единых массивов данных, «которые понятны в любой точке принятия решения». Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, в частности, cоздан классификатор ЛС на базе регистра ЛС. Сейчас идет работа над созданием классификатора медицинского оборудования. Кроме того, Минздравсоцразвития активно разрабатывает единый классификатор услуг, который позволит управлять взаиморасчетами между лечебными учреждениями и снимет проблему «иногородних». Его необходимость вызвана тем, что использование в разных субъектах РФ своих классификаторов услуг практически препятствует взаиморасчетам между ФОМС в разных регионах России. «Эффективное управление возможно только с помощью достоверной информации. Поэтому мы хотим опираться на первичные данные, — отметил Олег Симаков. — Результатом оказания медпомощи должен быть выздоровевший пациент и записи в электронной медицинской карте, где можно разместить не только данные о том, какое лечение проводилось, но и какие лекарства и расходные материалы использовались. Все это даст возможность понять, сколько конкретное лечение стоило государству. Прежде всего это нужно для планирования, составляя бюджеты, мы должны понимать, как фактически расходуются ресурсы».

Для граждан, желающих получать информацию, повсеместно будут созданы региональные порталы, которые позволят записываться на прием к врачу, планировать посещение амбулаторных учреждений, получать информацию об их работе, а также об аптеках и наличии ЛС (с помощью типовой системы лекарственного обеспечения).

Олег Симаков также назвал элементы фундамента, на которых, по его мнению, будет базироваться создаваемая система. Первый элемент — реально пролеченные пациенты (ЭМК). Второй элемент — человеческий ресурс отрасли. Речь здесь идет о создании регистра медперсонала, который позволит эффективно управлять как образовательным процессом при подготовке специалистов, так и повышением их квалификации. На 15 мая 2010 г. порядка 600 000 специалистов из 1,8 млн. уже занесены в регистр. Третий элемент, на котором базируется вся информационная основа, — паспорт лечебного учреждения. Он должен включать в себя здания, сооружения и элементы оснащенности — средства пожаротушения, энергетической безопасности и т.д. Паспорт, человеческие ресурсы и ЭМК — этого, по мнению Олега Симакова, должно быть достаточно, чтобы управлять отраслью. И никакой дополнительной от-

✓

четности в принципе быть не должно. Вся отчетность, которую привыкли готовить управленцы, должна формироваться только из этих 3-х массивов. Он также обозначил ряд вопросов, возникающих при реализации концепции федеральной информационной системы. Один из них связан с защитой персональных данных. Сегодня имеются технические возможности осуществлять передачу информации без ее утечки и появления в открытом доступе. При этом внутри каждого ЛПУ будут доступны только его собственные данные, которые связаны с непосредственным оказанием медицинской помощи. Другой важный вопрос — оптимизация работы персонала с данной информационной системой. Высококвалифицированный персонал будет управлять работой ЛПУ удаленно, а в самом ЛПУ достаточно 1—2 специалистов, имеющих более низкую квалификацию. И, конечно, сегодня назрел момент, когда у каждого руководителя медучреждения должен быть заместитель по новой технике, по информационным технологиям. Илья Масух, советник министра связи и массовых коммуникаций РФ, призвал обратить особое внимание на появление в Интернете огромного количества ресурсов, связанных с методами лечения. Это означает, что любой человек, в т.ч. неподготовленный, войдя в Интернет в поиске метода лечения своего заболевания, может обнаружить там тысячи различных рецептов. Он также посетовал на отсутствие серьезных сдвигов в информатизации здравоохранения, что объясняется следующими причинами: недостаточным уровнем компетенции медицинских работников по оценке уровня предлагаемых решений и квалификации разработчиков;

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2010 июнь

недостаточной информированностью о текущих тенденциях и направлениях в информатизации других ведомств; отсутствием штатных IT-специалистов на местах; отсутствием единой системной политики в области информатизации на федеральном уровне; выполнением учетными структурами здравоохранения (МИАЦ, ТФОМС) параллельно со своими функциями роли разработчиков ПО; отсутствием единой нормативной базы, регламентирующей применение ИКТ в здравоохранении; отсутствием согласованности планов и задач, решаемых различными участниками системы здравоохранения в процессе информатизации. Кроме того, большинство используемых приложений направлено не на лечебный процесс, а на выполнение учетных и расчетных функций. Свое несогласие с позицией Министерства связи в том, что врачи не должны заниматься здравоохранением, выразил Петр Кузнецов, д.м.н., проф., директор Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) РАМН. Он обратил внимание на то, что информатизация здравоохранения, позволяющая оптимизировать деятельность врача и системы здравоохранения в целом, является хорошим подспорьем для медицины, как отраслевой, так и научной. При этом постановщиками задач должны быть люди только с медицинским образованием. Что касается программистов и технических писателей, то они должны подключаться на этапе реализации поставленных задач. Петр Кузнецов особо выделил проблему подготовки управленцев со знанием IТ-технологий, подчеркнув, что в ближайшие 5—10 лет предстоит обучить от 20 до 50 тыс. таких специалистов: «Нам нужно обучить заместителей главных врачей по медицинской технике. Они должны знать основы организации здравоохранения, основы информатики, основы экономики». Он также остановился на важности сбора персонифицированной информации и персонифицированного учета: для государства (при расчете необходимых

Медицинский сайт, который поддерживается правительством США.

ресурсов), самого человека (для оценки состояния здоровья и прогнозирования ресурсов, необходимых для его поддержания) и для ученых, получающих возможность делать достоверные научные выводы. Продолжая тему создания классификаторов и справочников, Петр Кузнецов отметил, что для адекватного сопоставления данных о состоянии здоровья персоны необходимо доработать и разработать 190 справочников, классификаторов и различных библиотек. Это реестр врачей, сестер и номенклатура услуг. Все эти документы должны быть гармонизированы с международными классификаторами и справочниками, что позволит говорить с мировым сообществом на одном языке, пользоваться результатами исследований и выводами, сделанными в других странах. Особого внимания заслуживает достоверность медицинской информации в Интернете, учитывая широкую рекламную деятельность, которая сегодня проводится в виртуальном пространстве. По словам Петра Кузнецова, сегодня необходимо обеспечить доступ пользователям к достоверным ресурсам, т.е. вводить систему сертификации источников информации, которым непосвященный человек мог бы доверять. Тему «Общество и Интернет» продолжил Игорь Ланской, координатор

российской Ассоциации «Социальные медиа», президент фонда Creatoric, сделав особый акцент на отношение пользователей к медицинской информации в Рунете. Он привел статистические данные, касающиеся посещаемости Интернета, в т.ч. медицинских сайтов. Так, согласно последним исследованиям Фонда «Общественное мнение», Yandex и Rambler, на начало 2010 г. полугодовая аудитория Рунета (люди старше 18 лет) составляет примерно 38—44 млн. чел. Месячная аудитория составляет около 31,7 млн. человек — это те, кто с той или иной частотой посещают в течение месяца Интернет-ресурсы. Это 23% населения страны. Сегодня почти 50% населения страны являются пользователями Интернета. Все города-миллионники РФ имеют Интернет-покрытие домохозяйств, превышающее 50%. Порядка 65% пользователей сети Интернет составляют активные работающие люди обоих полов в возрасте от 20 до 55 лет. При этом в последние 2 года прирост в основном идет за счет детской аудитории и пользователей в возрасте 35—40 лет. Среди тенденций последних лет — появление открытых медицинских сообществ в социальных медиа («Живой журнал», «ВКонтакте», «Одноклассники», форумы). Аудитория этих сообществ

✓

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 2010 июнь

следующая: 7% — до 18 лет, 50% — 18— 25 лет, 31% — 26—35 лет, 9% — 36—50 лет, 3% — старше 50 лет. Из них 27% — мужчины и 73% — женщины. Эти пользователи главным образом обсуждают: инфекционные болезни — 10% опрошенных, заболевания щитовидной железы — 12%, косметология и дерматология — 10%, неврология и хирургия — 13%, педиатрия — 37%, акушерство и гинекология — 18%. Одновременно Игорь Ланской отметил такой негативный тренд, как падение доверия пользователей к медицинским сообществам в связи с увеличением количества площадок, предоставляющих недостоверную медицинскую информацию, появлением фактора «шарлатанов». Если в 2008—2009 гг. доверяли медицинской информации 85% опрошенных и 15% не доверяли, в 2009— 2010 гг. — 76 и 24%, соответственно. Он также привел сравнительные данные, касающиеся интереса населения к традиционной и альтернативной медицине. Так, активность пользователей по темам «Официальная и народная медицина» составила 91% респондентов (официальная медицина) и 9% (народная) (срез данных за неделю), и 88 и 12% (срез данных за год); «Традиционная и народная медицина» — соответственно 76 и 24% (срез данных за неделю), 74 и 26% (срез данных за год); «Терапевт и целитель»: 52 и 48% (срез данных за неделю), 51 и 49% (срез данных за год). Юлия Миндер, гендиректор «Медпортал.ру», обратила внимание присутствующих на то, что Интернет стал сегодня вторым ресурсом после телевидения по потреблению информации, причем активно его «догоняет». И если когда-то Интернетом главным образом пользовалась молодежь, то сегодня «основной костяк» его аудитории составляют 25— 45-летние. «Это люди обеспеченные, с устойчивой жизненной позицией, которые, как правило, уже сталкивались с проблемами собственного здоровья (согласно данным «Meдпортал.ру»: часто — 26%, иногда — 46%, редко — 28%), а также здоровья своих родителей и детей, — уточнила Юлия Миндер. — Как следствие, почти каждый 10-й поиско-

вый запрос в Рунете связан с медициной и здоровьем. Пользователей интересуют вопросы: лечение и профилактика заболеваний — 36%, симптомы заболевания — 32%, здоровый образ жизни и питание — 30%, свойства ЛС и товаров для здоровья — 25%, стоимость услуг лекарств и товаров для здоровья — 24%, новости медицины — 20%, нетрадиционная медицина — 16%, online-консультации и советы специалистов — 14%, контакты и режим работы медицинских учреждений, аптек, врачей и т.д. — 11%. «Большинство пользователей интересует содержательная информация о болезнях, их симптоматике и лечении, — подчеркивает Юлия Миндер. — Это говорит о том, что они воспринимают Интернет как энциклопедию, некий справочник, где хотят найти полезные сведения». Что же предлагает им медицинский Интернет? По мнению Юлии Миндер, информация, которую находят пользователи, не соответствует их запросам. Так, например, в Интернете сегодня можно найти множество сайтов медицинских учреждений, однако главная информация, которую оттуда можно подчерпнуть, — это контакты и советы, как записаться на прием к врачу. Активно развиваются и сайты фармкомпаний, главная задача которых — продвижение препаратов. Лишь небольшое количество on-line-ресурсов предоставляют возможность проконсультироваться по вопросам здоровья у врачей. Чем вызвано такое несоответствие спроса и предложения? Ответ на этот вопрос очевиден: перед коммерческими клиниками, в первую очередь заинтересованными в привлечении пациентов, не стоит задача выполнения образовательных функций. Не занимаются миссионерством и фармкомпании, предоставляющие информацию только о продвигаемых собственных препаратах. Интересующую пользователей информацию можно найти на сайтах научных институтов, однако она ориентирована на специалистов и не адаптирована для обычного потребителя.

В идеале эту задачу могли бы решать Интернет-проекты, однако у них не хватает средств, чтобы «поднять» такую сложную тему, как медицина, обеспечить должный уровень сервиса и специалистов. Результатом дефицита информации становятся случайный поиск и «народное знание». Полученные таким образом сведения могут оказаться недостоверными, а их использование — причинить вред здоровью. Кроме того, не найдя необходимых сведений, пользователь и может пренебречь собственным здоровьем и вовсе отказаться от решения проблемы. Выход из сложившейся ситуации, по мнению Юлии Миндер, мог бы быть следующим: государство предоставляет достоверные источники информации (НИИ и т.д.), далее качественный контент направляется к сертифицированным участникам медицинского Интернет-рынка. Под контролем государства он проходит адаптацию и поступает к пользователям. «Этот контент должен быть доступен коммерческим компаниям, имеющим собственную Интернет-аудиторию, чтобы донести до пользователей качественную информацию, которая курируется государством», — уверена Юлия Миндер. Она привела примеры того, как данная проблема решается в развитых странах Запада. Например, в Великобритании есть государственный портал, который предоставляет тотально полную медицинскую информацию как для врачей, так и для пациентов. Еще один из примеров — сайт фармкомпании, которая ведет on-line-справочник для пациентов, заработав себе хорошую репутацию за долгие годы работы. В США есть государственный сайт, который предоставляет сведения другим официальным сайтам, а сам может использовать информацию коммерческой организации, являющейся членом государственной ассоциации добросовестных сертифицированных производителей контента. Таким образом, государство способствует тому, чтобы пользователь получал авторизованную, официально подтвержденную информацию.

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА Ad usum populi.

Для употребления народом.

DOW JONES PHARMACEUTICALS

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

апрель май

июнь

125,5 %

FINANCIAL TIMES AND LONDON STOCK EXCHANGE

Весь мир

120,0 % 115,0 % 110,0 %

Глобальная фарма

105,0 % 100,0 %

92,4 % июль

август

Индекс Dow Jones Pharmaceuticals составлен на основании мониторинга курсов акций 46 фармацевтических фирм на Нью-йоркской фондовой бирже и национальных фондовых биржах.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

январь

февраль март апрель май июнь

FTSE — Глобальный фармацевтический индекс, построенный на показателях стоимости акций 30 предприятий фармацевтической промышленности, является одним из ведущих в мире информационных услуг, обновляется ежедневно в конце рабочего дня благодаря совместным усилиям Financial Times и Лондонской фондовой биржи.

ВЛИЯНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ НА СТОИМОСТЬ ПРЕПАРАТОВ И ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Рисунок 2. Изменения среднего индекса стоимости при появлении дженерика на рынке в кратчайшие сроки и спустя 7 мес. после потери эксклюзивности

Рисунок 1. Индекс цен на генерические и оригинальные препараты

индекс спустя среднее количество времени индекс при появлении в кратчайшие сроки

индекс цен

Оригинальные препараты

Дженерики

кол-во месяцев по отношению к появлению первого дженерика на рынке

Примечание: индекс цены производителя оригинального препарата установлен на уровне цены за 6 мес. до потери эксклюзивности. Источник: Отчет о состоянии фармацевтического сектора (с использованием данных IMS)

В результате анализа рынка дженериков, поступивших на рынок в период с 2000 по 2007 гг., Европейская комиссия пришла к выводу, что цена на дженерики в среднем на 25% ниже, чем на оригинальные препараты, утратившие свою эксклюзивность. Спустя 2 года присутствия на рынке цены на дженерики уже на 40% ниже, чем на оригинальные препараты, причем производители оригинальных препаратов также снижают цены (рис. 1). Как правило, дженерик появляется на рынке спустя некоторое время после официальной даты потери оригинальным препаратом свое-

кол-во месяцев по отношению к моменту потери эксклюзивности

Источник: Отчет о состоянии фармацевтического сектора (при использовании данных IMS)

го эксклюзивного статуса. Средний период времени между утратой эксклюзивности и моментом первого появления дженерика на рынке составляет более 7 мес. (в среднем для анализируемой выборки препаратов). Для самых популярных препаратов, для которых быстрое появление дженерика на рынке особенно важно, этот период составил в среднем 4 мес. На основе анализа выборки дженериков, появившихся на рынке в период с 2000 до 2007 гг., удалось подсчитать примерный объем средств, которые удалось бы сэкономить, если бы дженерик появился на рынке раньше (рис. 2). Линия в левой части графи-

ка («индекс при появлении в кратчайшие сроки») иллюстрирует изменение цены в случае появления дженерика на рынке сразу по окончании периода эксклюзивности его оригинального прототипа; линия в правой части графика «индекс спустя среднее количество времени») иллюстрирует эволюцию цен в случае появление дженерика на рынке спустя 7 мес. (средний показатель для ЕС). Закрашенное поле между двумя линиями соответствует приблизительному объему средств, которые можно было бы сэкономить благодаря более раннему появлению дженерика на рынке.

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

Объем поставок, долл. США

Место в рейтинге

100 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В МАРТЕ 2010 г. Фирма

Город

Объем поставок, долл. США

Фирма

Город

ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ЗАО

МОСКВА

69581096

51 ВИАЛ ООО

МОСКВА

СИА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД ЗАО

МОСКВА

45805369

52 ВИК ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО

ЛЮБЕРЦЫ

505371

РОСТА ЗАО

ПОДОЛЬСК

37946571

53 МАРС ООО

СТУПИНО

481280

КАТРЕН НПК ЗАО

КРАСНОГОРСК

19765973

54 КОВИ-ФАРМ ЗАО

С.-ПЕТЕРБУРГ

475428

АПТЕКА-ХОЛДИНГ

МОСКВА

17770187

55 МЕДИНТОРГ ЗАО

МОСКВА

437388

Р-ФАРМ ЗАО

МОСКВА

14032564

56 МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО

МОСКВА

434089

ФАРМЛАЙН ООО

МОСКВА

10573623

57 РЕЛИФ-МС ООО

МОСКВА

425832

ЕВРОСЕРВИС ЗАО

МОСКВА

9208379

58 ПИЭЛДЖИ-ДИПИ ООО

МОСКВА

413100

МОРОН ООО

ЕКАТЕРИНБУРГ

396193

505384

МОСКВА

9016903

10 ИРВИН-2 ООО

ЛЮБЕРЦЫ

8114897

11 МЕДИКАНА ФАРМ ООО

МОСКВА

4823151

60 ЕЛЕНА ИМПЭКС ООО

МОСКВА

392075

12 ФАРМИМЭКС ОАО

МОСКВА

4592627

61 ТОПАЗ ООО

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

391786

МОСКВА

4012278

62 ИНТЕРМЕДФАРМ ООО СПБ ФИЛИАЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ

390834

63 ТРАНЗИТ-БЕЛГОРОД ООО

БЕЛГОРОД

366554

14 САЛФАРМА ООО

МОСКВА

3658591

64 ФАРМИНА

ЯРОСЛАВЛЬ

359943

15 ИМПЕРИЯ-ФАРМА ЗАО

С.-ПЕТЕРБУРГ

3374421

65 СТОМАТОРГ ЛТД ООО

МОСКВА

336289

16 ИНТЕРВЕТ ООО

ЯКОВЛЕВСКОЕ

3273183

66 ЭКО-МЕД-С М ООО

МОСКВА

315178

17 КОМПАНИЯ ФАРМСТОР ООО

МОСКВА

3139960

67 КОРАЛ-МЕД ЗАО

МОСКВА

302982

18 РОМФАРМА ООО

МОСКВА

3114093

68 ФОРМЕД ММК ЗАО

МОСКВА

297500

19 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО

МОСКВА

2639252

69 Е.Т.С. ФАРМА ООО

МОСКВА

290510

20 БИОТЭК ООО

МОСКВА

2620584

70 АЛЬТА ХЭПС ООО

МОСКВА

286298 280400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО

УРАЛЬСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО

21 КАТРЕН ЗАО НПК

НОВОСИБИРСК

2184080

71 ПРОВИМИ ООО

МОСКВА

22 ИНТЕРМЕДСЕРВИС КОМПАНИЯ ЗАО

МОСКВА

2063719

72 СИМБИО ООО

МОСКВА

277921

23 МЕДИА СЕРВИС АБВ ООО

МОСКВА

1378907

73 ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ ЗАО

МОСКВА

272351

24 ДАНИСКО КУЛЬТОР ЗАО

МОСКВА

1373653

74 ШРЕЯ КОРПОРЕЙШН ЗАО

МОСКВА

268158

25 ИНВАР ООО

САРАТОВ

1344944

75 АВЕТА ООО

МОСКВА

267529

26 ЕВРОПЛАНТ ЗАО

КРАСНОГОРСК

1194263

76 АВАНТИ ООО

ОРЕЛ

266229

27 ЭС. ТИ. АЙ. ДЕНТ ООО

МОСКВА

1121953

77 РИКОЛТ ООО

ВОРОНЕЖ

264580

28 ПУЛЬС ФК ООО

ХИМКИ

1078517

78 РОКАДА-ДЕНТ ООО

КАЗАНЬ

263902

29 ФАРМКОМПЛЕКТ Н.НОВГОРОД

Н.НОВГОРОД

1064932

79 СОЛВЕКС-ОЛБИ ООО

МОСКВА

263093

30 САЙЛЕНТ 2000 ООО

МОСКВА

946303

80 ПРОВЕТ НПФ ООО

МОСКВА

251054

31 БИОХИММАК ДИАГНОСТИКА АО

МОСКВА

944931

81 ФАРМАЦИЯ ЮНИВЕРСАЛ ООО

МОСКВА

242655

32 ВАЛЛЕКС Ф М ЭСТ АО

МОСКВА

825650

82 КОМПАНИЯ МЕДЭКСПОРТ ООО

ОМСК

242172

33 КДК-ФАРМ ООО

НОГИНСК

823065

83 ДРГ ТЕХСИСТЕМС ЗАО

МОСКВА

237372

84 ЛАНС ЗАО

С.-ПЕТЕРБУРГ

234659

АКОНИТ МЕДИКО-

С.-ПЕТЕРБУРГ

770897

85 АВАНТАЖ БИО ФАРМ ООО

МОСКВА

228755

35 ПРОТЕРА ООО

МОСКВА

733614

86 ХИРАТРЕЙД ООО СП

ВЛАДИМИР

227676

36 СИМКО ТРЕЙДИНГ ООО

МОСКВА

727845

87 АСТРА ФАРМА ООО

МОСКВА

226408

37 БОЛЕАР МЕДИКА ООО

МОСКВА

715823

88 ИНКОМЕД ФАРМА ООО

МОСКВА

214000

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ООО

38 БСС ООО

С.-ПЕТЕРБУРГ

682467

89 РУСРЕСУРС ООО

МОСКВА

206834

39 ГАММАМЕД-ИМПЭКС ООО

МОСКВА

680336

90 ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ ООО

МОСКВА

205387

40 ФИТА ЛАЙН ООО

МОСКВА

654901

91 ФАРМЛЮКС ООО

МОСКВА

196280

41 ОМБ ООО

МОСКВА

634207

42 ИНТЕРГЕН ООО

МОСКВА

622354

МОСКВА

194454

43 СЕРВИС ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС ЗАО

МОСКВА

620315

93 ВИТАМАКС ЗАО

НОВОСИБИРСК

190000

44 ОТРИС ООО

ДОЛГОПРУДНЫЙ

619190

94 ФОРТЬЮН ФАРМА ООО

МОСКВА

182520

45 МЕДИПАЛ-ОНКО ООО

МОСКВА

571623

95 НОВКО НОБИЛИ ООО

МОСКВА

178749

46 АНАЛИТИКА ЗАО

МОСКВА

561222

96 ЛАМЕС ООО

МОСКВА

175293

47 ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО

ПОДОЛЬСК

543448

97 ДИАКОН ЗАО

ПУЩИНО

173976

48 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ ООО

МОСКВА

541416

98 ПАН АМ ФАРМАСЬЮТИКЛЗ ООО

МОСКВА

171360

49 ОРФЕ ЗАО

МОСКВА

535733

99 БОФАРМ ОАО

ФРЯЗИНО

168203

50 ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ЗАО

НОВОСИБИРСК

508202

100 МЕДИКОМ ООО

МОСКВА

166892

ФАРМАЦЕВТ.АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ БАЛТИМОР ЗАО

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

Место в рейтинге

100 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ГЛС КОТОРЫХ ВВЕЗЕНЫ В РОССИЮ В МАРТЕ 2010 г. Производитель

Страна

Объем поставок, долл. США

НОВАРТИС (вкл.САНДОЗ-ЛЕК)

РАЗНЫЕ

67458099

51 ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЕШНЛ

НИДЕРЛАНДЫ

3133312

САНОФИ-АВЕНТИС

РАЗНЫЕ

64015767

52 ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ & КО

ГЕРМАНИЯ

3058612

НИКОМЕД

ДАНИЯ

42630333

53 МУКОС ФАРМА

ГЕРМАНИЯ

3051467

АСТРА ЗЕНЕКА

РАЗНЫЕ

39875616

54 РАТИОФАРМ ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

3024225

НОВО НОРДИСК А/С

ДАНИЯ

39092783

55 Д-Р БУШАРА ЛАБОРАТОРИЯ

ФРАНЦИЯ

3008849

ГЕДЕОН РИХТЕР

ВЕНГРИЯ

38673157

56 ЦЕНТОКОР БВ

НИДЕРЛАНДЫ

2989104

ЭЛИ ЛИЛЛИ

ШВЕЙЦАРИЯ

34830371

57 МЕДОКЕМИ ЛТД

КИПР

2896092

ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЕШНЛ ИНК

США

32307244

58 РОШ ДИАГНОСТИКС ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

2854096

ИЗРАИЛЬ

28375936

60 ОЛАЙНФАРМ

ЛАТВИЯ

2777822

ГЕРМАНИЯ

27984336

61 АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО

ИТАЛИЯ

2608350

ТЕВА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД

10 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ГМБХ

Производитель

Страна

Объем поставок, долл. США

59 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ ИНДИЯ

2854057

11 КРКА Д.Д.

СЛОВЕНИЯ

26460543

62 ТЮТОР ЛАБОРАТОРИЯ С.А.С.И.Ф.И.А.

АРГЕНТИНА

2556328

12 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / МЕНАРИНИ ГРУПП

ГЕРМАНИЯ

25708683

63 ДЖЕНЗАЙМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС

США

2541368

13 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

25569286

64 ЗАМБОН ГРУПП СПА

ИТАЛИЯ

2539963

14 Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ

ШВЕЙЦАРИЯ

22431038

65 МЕРК ШАРП & ДОУМ

НИДЕРЛАНДЫ

2482098

15 ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ

США

17239374

66 ПРОМЕД ЭКСПОРТС ЛТД

ИНДИЯ

2364560

16 ШЕРИНГ-ПЛАУ СЕНТРАЛ ИСТ АГ

ШВЕЙЦАРИЯ

16763985

67 ШТАДА АРЦНЕЙМИТТЕЛЬ АГ

ГЕРМАНИЯ

2288422

17 ЯНССЕН-СИЛАГ

БЕЛЬГИЯ

15167601

68 ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ

ФРАНЦИЯ

2203296

18 ЗЕНТИВА А.С.

СЛОВАКИЯ

13836698

69 ЮНИФАРМ ИНК

США

2186565

19 АСТЕЛЛАС ФАРМА ЗАО

РОССИЯ

11228948

70 ЕЛЬФА СА

ПОЛЬША

2146742

20 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ КГ

ГЕРМАНИЯ

10896498

71 БЕЗИНС-ИСКОВЕСКО ЛАБОРАТОРИЯ

ФРАНЦИЯ

2135285

21 БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ

ФРАНЦИЯ

10779128

72 ФЕРРЕР ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ

ИСПАНИЯ

2119753

22 ПЛИВА Д.Д.

ХОРВАТИЯ

10532540

73 ДЖОНСОН & ДЖОНСОН

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

2028690

23 БУТС ХЕЛСКЭР ИНТЕРНЕШНЛ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

9657837

74 БАКСТЕР

США

1993013

24 ЭГИС

ВЕНГРИЯ

9522681

75 САНТЕН ОЙ

ФИНЛЯНДИЯ

1981673

25 АЛКОН-КУВРЕР

БЕЛЬГИЯ

9139272

76 ПОЛЬФАРМА СА

ПОЛЬША

1933535

26 РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД

ИНДИЯ

8492090

77 ШВАРЦ ФАРМА АГ

ГЕРМАНИЯ

1827809

27 СЕРВЬЕ

ФРАНЦИЯ

7404934

78 ФЕРРИНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ

РАЗНЫЕ

1758808

28 АКТАВИС РУМЫНИЯ

РУМЫНИЯ

6869862

79 КАЙРОН БЕРИНГ ГМБХ & КО

ГЕРМАНИЯ

1758260

29 ЯМАНУЧИ ЮРОП БВ

НИДЕРЛАНДЫ

6753731

80 ЯДРАН Д.Д.

ХОРВАТИЯ

1743383

30 АЙВЕКС

РАЗНЫЕ

6485157

81 МЕДАК ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

1718906

31 АМДЖЕН ИНК

США

6306586

82 ЛАТВИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛАТВИЯ

1694183

32 СОФАРМА АО

БОЛГАРИЯ

6050927

83 Б.БРАУН МЕЛЬЗУНГЕН АГ

ГЕРМАНИЯ

1682952

33 ГРИНДЕКС

ЛАТВИЯ

5944690

84 ВИФОР ИНТЕРНЭШНЛ ИНК

ШВЕЙЦАРИЯ

1636592

34 ФРЕЗЕНИУС АГ

ГЕРМАНИЯ

5908540

85 ТАЛЛИНСКИЙ ФАРМЗАВОД АО

ЭСТОНИЯ

1606588

35 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД

ИНДИЯ

5894261

86 ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД

ИНДИЯ

1598710

36 БИОТЕХНОС СА

РУМЫНИЯ

5594622

87 АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

США

1572482 1562167

37 БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ

ГЕРМАНИЯ

5518024

88 ИСПАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИСПАНИЯ

38 БИОНОРИКА ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

5492528

89 3М

США

1547391

39 БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ

США

5247845

90 БОСНАЛЕК АО

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

1546868

ПОЛЬША

1519133

40 ЭБЕВЕ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ

АВСТРИЯ

5051496

41 БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

5023909

42 ГЕКСАЛ АГ

ГЕРМАНИЯ

4756120

92 ГЕРОТ ФАРМАСЬЮТИКАЛ ГМБХ

АВСТРИЯ

1462170

43 ИТАЛФАРМАКО

ИТАЛИЯ

4489778

93 АЙ СИ ЭН ФАРМАСЬЮТИКАЛС ИНК

США

1447460

АНФАРМ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД А.О.

44 ЛАБОРАТОРИЯ БУАРОН

ФРАНЦИЯ

4029409

94 ОКТАФАРМА АГ

ШВЕЙЦАРИЯ

1435915

45 ХЕМОФАРМ Д.Д.

СЕРБИЯ

3843840

95 ГЕНРИХ МАК НАСЛ

ГЕРМАНИЯ

1421942

46 НЕМЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ГЕРМАНИЯ

3662039

96 КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

1406512

47 ГАЛДЕРМА

ФРАНЦИЯ

3545290

97 ДАНИСКО ДОЙЧЛЭНД ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

1373653

48 ФЕРРОСАН ИНТЕРНЕШНЛ А / С

ДАНИЯ

3395921

98 ХЕМИНОВА ИНТЕРНЕШНЛ СА

ИСПАНИЯ

1344944

49 ОРГАНОН

НИДЕРЛАНДЫ

3352820

99 ТОРРЕНТ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД

ИНДИЯ

1226214

50 РОМФАРМ КОМПАНИ

РУМЫНИЯ

3321832

100 БАУШ ЭНД ЛОМБ ГМБХ

ГЕРМАНИЯ

1219662

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКСРЕДСТВ ПО РОССИИ В АПРЕЛЕ 2010 г.

3 4 5 6

10 9

1 — «Фармстандарт», ООО, 15% 2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 8% 3 — «Валента Фармацевтика», ОАО, 4% 4 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 4% 5 — «Верофарм», ОАО, 4% 6 — «Микроген», ФГУП НПО МЗ РФ, 4% 7 — «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва), 3% 8 — «АКРИХИН», ОАО, 3% 9 — «БИОСИНТЕЗ», ОАО, (Пенза), 3% 10 — «АБОЛмед», ООО филиал (Новосибирск), 2% 11 — Прочие, 50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Наименование предприятия

Всего по России «Фармстандарт»1, ООО «ШТАДА СНГ»2 (Москва) «ФАРМ-ЦЕНТР»3, ЗАО «Верофарм»4, ОАО «Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.) «Микроген»5, ФГУП НПО МЗ РФ «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва) «АКРИХИН», ОАО «Биосинтез», ОАО, (Пенза) «АБОЛмед», ООО филиал (Новосибирск) «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) «Эском» НПК, ОАО (Ставропольский край) «Мосхимфармпрепараты», ФГУП «ОЗОН», ООО (Самарская обл.) «Канонфарма Продакшн», ЗАО (Московская обл.) «НТФФ «Полисан», ООО (С.-Петербург) «КРКА-РУС», ООО (Московская обл.) «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) «ЗиО-Здоровье», ЗАО (Московская обл.) «Татхимфармпрепараты» ГП-КПХФО (Казань) «Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.) «Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха) Московский эндокринный завод, ФГУП «Компания ДЕКО», ООО (Тверская обл.) «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) «Красфарма», ОАО (Красноярский край) «Органика», ОАО (Новокузнецк) «Фармакор Продакшн», ООО (С.-Петербург) «Московская фармфабрика», ОАО ФГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП (Московская обл.) «Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.) «Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) «Партнер», ЗАО (Москва) «Оболенское», ЗАО (Московская обл.) «Завод Медсинтез», ООО (Свердловская обл.) «Обновление», ЗАО ПФК (Новосибирская обл.) «Медисорб», ЗАО, (Пермь) «Марбиофарм», Республика Марий-Эл «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург)

8625183 1338637 760082 377999 372219 367287 325023 312388 294682 229061 191879

% прироста производства в апреле по отношению к марту -12,2 -25,0 -10,0 -6,5 -11,9 –15,1 -40,7 38,8 40,1 -12,6 41,9

Объем пр-ва, за апрель тыс. руб.

188881

-48,2

160298 158175 144729 134304 133111 116534 111233 105740 95422 92290 91588 84270 77572 76713 76269 71692 71665 64400 58480

12,0 -29,4 15,4 219,0 -38,1 -20,6 -3,2 14,3 286,8 1,2 5,1 -14,1 -15,2 159,1 0,3 2,1 -9,7 29,0 -22,1

57996

48,0

53037 51310 48492 47584 46411 42501 39760 39120 37372

-24,7 –18,8 3,6 4,2 48,9 -27,6 -37,5 -28,4 -21,9

Место в рейтинге

73 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПРЕЛЕ 2010 Г.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Наименование предприятия

«АВВА РУС», ОАО (Кировская обл.) «АЛСИ Фарма» ЗАО (Киров) «Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.) «ЭКОлаб», ЗАО (Электрогорск) «Биомед им. Мечникова», ОАО (Московская обл.) Тульская фармфабрика, ООО «Медполимер» ОАО (С.-Петербург) «Рестер», ЗАО (Удмуртская Республика, Ижевск) «Вертекс», ЗАО (С.-Петербург) «Брынцалов-А», ЗАО «Асфарма», ООО (Кемеровская обл.) «ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.) «Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству бактерийных препаратов (СПБНИИВС) «Самсон-Мед», ООО (С.-Петербург) Тюменский ХФЗ, ФГУП «Ретиноиды» ЗАО ФНПП (Москва) Ярославская фармфабрика, ЗАО Тверская фармфабрика, ОАО «Фармцентр «Вилар», ЗАО (Москва) «АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.) «Самарамедпром», ОАО (Самара) Фармацевтическая фабрика, ОГУП (Копейск, Челябинская обл.) «ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.) Кировская фармфабрика, ОГУП ГУ НИИЭМ им. Г.Гамалея (Москва) Ростовская фармфабрика, ЗАО (Ростов-на-Дону) Омская фармфабрика, ГП Усолье-Сибирский ХФК, ОАО (Иркутская обл.) Владивостокская фармфабрика, ОАО Фармацевтическая фабрика, ФГУП (Астрахань) «Ватхэм-Фармация», ООО (Рязань) Фармацевтическая фабрика, ГП (Ижевск, Удмуртская Республика)

36969 36590 35663 34982 32914 30539 29610 28134 27890 27063 26771 24681 23908

% прироста производства в апреле по отношению к марту 34,4 -8,3 75,2 47,8 26,3 -15,6 2,2 -40,3 22,3 -32,6 -22,2 -16,3 -20,6

21901

-78,1

18109 17490 17190 16908 15982 15100 13599 10194

-13,3 -15,2 -1,0 -20,8 0,0 23,3 -22,5 -22,0

9672

449,5

7497 7230 5869 4568 4200 4164 3109 3073 2815

-85,0 -21,3 -20,1 -47,2 -48,6 -43,6 0,1 6,4 -15,9

988

162,8

Объем пр-ва, за апрель тыс. руб.

1 ООО «Фармстандарт»: ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург), ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск), ОАО «Фарм-

стандарт-Томскхимфарм» (Томск), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород). 2 «ШТАДА СНГ» (Москва): ОАО «Нижфарм» (Н. Новгород); ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (Москва), ЗАО «СКОПИНФАРМ» (Рязанская обл.) 3 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»: ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Синтез» (Курган). 4 ОАО «Верофарм»: ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал), ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал), ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал). 5 «Микроген» ФГУП НПО МЗ РФ: «Микроген» (Москва), «Вирион» (Томск), «Иммунопрепарат» (Уфа), «Биомед» (Пермь), «ИмБио» (Н.Новгород), ППБП (Омск), «Аллерген» (Ставрополь), ППБП (Хабаровск), ППБП (Иркутск), «Микроген» (Екатеринбург).

Источник: ASTA–consulting

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

50 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКИХ СМИ* В МАРТЕ 2010 г. Количество выходов

Количество выходов

№

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP

11 714

ЭВАЛАР

ФАРМСТАНДАРТ

5 754

ФАСТУМ ГЕЛЬ

1 839

RECKITT BENCKISER

3 145

RATIOPHARM

1 740

NOVARTIS

2 728

МЕЗИМ ФОРТЕ

1 721

GLAXOSMITHKLINE

2 674

ПРОСТАМОЛ УНО

1 666

ЭВАЛАР

2 598

КОМПЛИВИТ

1 515

ТЕВА

2 421

АРБИДОЛ

1 442

BAYER AG

2 168

ЭСПУМИЗАН

1 414

SANDOZ FARMA SERVISIS LTD

1 897

ДОЛОБЕНЕ

1 390

MERCKLE

1 741

АФОБАЗОЛ

1 331

МАТЕРИА МЕДИКА

1 403

ГАСТАЛ

1 314

BOEHRINGER INGELHEIM

1 147

МИГ 400

1 308

SANOFI-AVENTIS

1 095

РЕЗАЛЮТ

1 254

GEDEON RICHTER

1 051

NUROFEN

1 242

ABBOTT LABORATORIES S.A.

999

ПЕНТАЛГИН-Н

1 233

SOLVAY PHARMA

903

STREPSILS

1 066

ВЕРТЕКС (КОМПАНИЯ)

889

ПАНАНГИН

1 049

RICHARD BITTNER

885

SOLPADEINE

1 028

ФИРН М

735

ГЕПТРАЛАЙТ

998

NYCOMED

664

COLDREX

925

DIROL CADBURY LLC

627

АСЕПТА

887

TERPOL

603

ТЕРАФЛЮ

853

АКВИОН

597

КВИКС

850

АЛКОЙ

550

ГЕВИСКОН

837

LILLY

542

ОТРИВИН

761

UNIPHARM

529

ЙОДОМАРИН

715

PROCTER & GAMBLE

524

ВОЛЬТАРЕН

713

ДИОД

487

ZOVIRAX

711

АСТЕЛЛАС ФАРМА

466

ГРИППФЕРОН

636

CSC LTD

441

ФЛАВАМЕД

634

UPSA

437

САНОРИН

630

ТЕХНОМЕДСЕРВИС

435

HALLS

627

ТЭСКОМ

400

ГЕНТОС

586

DR. REDDY’S LABORATORIES

397

ЭССЕНЦИАЛЕ

560

БУАРОН

360

ДЮФАЛАК

544

KRKA D.D.

324

СИАЛИС

542

ФАРМАКЛОН

322

НО-ШПА

535

KREWEL MEUSELBACH

313

VITRUM

527

QUEISSER PHARMA

309

BLEND-A-DENT

524

JOHNSON & JOHNSON

307

НОВО-ПАССИТ

477

NATUR PRODUKT

280

КЕТОНАЛ

474

MERZ

252

ЛАЗОЛВАН

466

ДОМИНАНТА-СЕРВИС

241

ТЕРАФЛЕКС

458

НИАРМЕДИК ПЛЮС

217

TANTUM

441

ФАРМВИЛАР

212

КАЛЬЦЕМИН

441

WYETH-LEDERLE

205

FERVEX

437

MIRAXPHARMA

203

ФОСФАЛЮГЕЛЬ

436

FERROSAN

201

ДЕРИНАТ

435

БИОТИКИ

201

ПСОРИЛОМ

422

СИНТЕЗ (ЗАВОД)

201

АЛФАВИТ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА)

№

Рекламодатель

1 2

Марка

2 599

418

Источник: TNS Gallup AdFact * СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама; Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс: спонсорский ролик), радио (ролик), пресса (коммерческая реклама);

Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки»; Статистика: Quantity (количество выходов).

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

50 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ МАРОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКИХ СМИ* В АПРЕЛЕ 2010 г. Количество выходов

Количество выходов

№

BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP

8 901

ПЕНТАЛГИН-Н

ФАРМСТАНДАРТ

5 185

ПРОСТАМОЛ УНО

1 740

ТЕВА

2 074

ФЛЮКОСТАТ

1 633

RECKITT BENCKISER

1 778

ЭВАЛАР

1 370

NOVARTIS

1 437

МЕЗИМ ФОРТЕ

1 350

ЭВАЛАР

1 370

АФОБАЗОЛ

1 341

BAYER AG

1 369

ГАСТАЛ

1 214

GEDEON RICHTER

1 206

ПАНАНГИН

1 205

RICHARD BITTNER

1 191

ФАСТУМ ГЕЛЬ

1 107

ACTAVIS

1 141

RATIOPHARM

999

МАТЕРИА МЕДИКА

1 099

ХИЛАК ФОРТЕ

998

MERCKLE

1 002

ЛИОТОН 1000

891

SANOFI-AVENTIS

980

NUROFEN

862

BOEHRINGER INGELHEIM

909

ЭСПУМИЗАН

862

ДИОД

845

НОВО-ПАССИТ

859

SCHERING-PLOUGH

743

АЛМАГЕЛЬ

703

АСТЕЛЛАС ФАРМА

704

РЕЗАЛЮТ

687

TERPOL

690

ФОСФАЛЮГЕЛЬ

684

GLAXOSMITHKLINE

653

МИГ 400

666

ПАНДА РИА

591

ГЕНТОС

647

JOHNSON & JOHNSON

531

SOLPADEINE

640

ТЭСКОМ

522

РЕННИ

625

LILLY

521

ЙОДОМАРИН

601

ZENTIVA

518

STREPSILS

593

SOLVAY PHARMA

492

ЛАМИЗИЛ

576

L’OREAL

465

ТАВЕГИЛ

552

DR. REDDY’S LABORATORIES

443

ТЕРАФЛЕКС

547

SANDOZ FARMA SERVISIS LTD

411

ЭССЕНЦИАЛЕ

529

GALDERMA

360

КВИКС

528

QUEISSER PHARMA

351

MOTILIUM

521

NYCOMED

322

СИАЛИС

521

MERZ

271

ЗОДАК

518

WORWAG PHARMA

255

ТОНГКАТ

518

MUCOS PHARMA

253

КЛАРИТИН

484

PROCTER & GAMBLE

242

АНТИСТАКС

479

ФАРМВИЛАР

216

ФЛАВАМЕД

469

STADA CIS

145

INNEOV

465

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (ЦЕНТР)

122

НО-ШПА

449

АЛКОЙ

121

КОМПЛИВИТ

431

BAUSCH & LOMB

120

ДЮФАЛАК

397

PRO.MED. CS PRAHA A.S.

116

АНАФЕРОН

361

ФИРН М

115

ЛАЗОЛВАН

360

БИТРА

100

СТЕЛЛА (БАД)

359

ГРАМИНЭКС ФАРМА

100

DOPPELHERZ

351

ТРАНСАТЛАНТИК

СЕДАЛЬГИН-НЕО

345

БИОТИКИ

НАЙЗ

323

РЕТИНОИДЫ

ГЕВИСКОН

323

ОБОЛЕНСКОЕ

КАРДИОМАГНИЛ

319

ДРЕВО ЖИЗНИ (КОМПАНИЯ)

АЛИ КАПС

309

ДОМИНАНТА-СЕРВИС

XL-S

№

Рекламодатель

1 2

Марка

1 750

309

Категория: «Лекарственные препараты и пищевые добавки»; Статистика: Quantity (количество выходов).

ИНДИКАТОРЫ 2010 июнь

Место в рейтинге

Торговое наименование

Место в рейтинге

50 ГЛС, ИМПОРТИРОВАННЫХ В РОССИЮ В МАРТЕ 2010 г. Торговое наименование

МЕЗИМ ФОРТЕ

табл.п/о

№20

2162353

ТИЗИН КСИЛО

спр.наз.

НО-ШПА

табл.

40 мг №20

1921890

ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ

пор.д/приг.перор.р-ра 22,1 г №10

727322

НУРОФЕН ПЛЮС

табл.п/о

№12

1454544

АМБРОБЕНЕ

сир.

704033

БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

мазь д/наружн.прим.

4 г №1

1366368

АМОКСИЦИЛЛИН

капс.

500 мг №16

691609

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ

гран.гомеоп.

№6

1284552

ТОБРАДЕКС

р-р-кап.гл.

5 мл

681880

СПАЗМАЛГОН

табл.

№20

1265335

ЭНАП

табл.

10 мг №20

650282

РИНЗА

табл.

№10

1257945

ДИРОТОН

табл.

10 мг №28

643624

ПАНАНГИН

табл.п/о

№50

1257164

МАГНЕ Б6

табл.п/о

№50

620515

ТЕТРАЛГИН

табл.

№10

1242197

ТАВЕГИЛ

табл.

1 мг №20

610636

ВЕРОШПИРОН

табл.

25 мг №20

1195289

САНОРИН

р-р-кап.наз.

0,1% 10 мл №1

КОНКОР КОР

табл.п/о

2,5 мг №30

1071360

ОРИТАКСИМ

пор.д/приг.р-ра д/ин. 1 г №1

602000

КЕТОРОЛ

табл.п/о

10 мг №20

1046680

ТЕМПАЛГИН

табл.п/о

№20

601921

БРОМГЕКСИН

др.

8 мг №25

1035012

ПИРАНТЕЛ

табл.

250 мг N3

600000

СОФРАДЕКС

р-р-кап.гл.и ушн.

5 мл №1

1011816

ТРОМБО АСС

табл.п/о кш/раств.

50 мг №30

595440

СЕДАЛ-М

табл.

№20

593402 591317

Лек. форма

Форма выпуска

Кол-во упаковок

КАМИСТАД-ГЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

гель д/наружн.прим.

10 г №1

1010034

Лек. форма

Форма выпуска 0,1% 10 мл №1

15 мг/5 мл 100 мл №1

Кол-во упаковок 748200

607415

ДЮФАСТОН

табл.

10 мг №20

СЕДАЛЬГИН-НЕО

табл.

№10

1003930

НУРОФЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ

сусп.перор.[клубн.]

100 мг/5 мл 100 мл №1

574140

ТРОПИКАМИД

р-р-кап.гл.

1% 10 мл №1

1001694

АЦЦ-ЛОНГ

табл.шип.

600 мг №10

572332

МЕТРОГИЛ

р-р д/инфуз.

5 мг/мл 100 мл №1

1000205

ДЛЯНОС

спр.наз.

0,1% 10 мл №1

571000

КОЛДАКТ ФЛЮ ПЛЮС

капс.пролонг.действ.

№10

984801

КВИНАКС

р-р-кап.гл.

0,015% 15 мл

566510

СОЛПАДЕИН

табл.раств.

№12

982080

КАРДИОМАГНИЛ

табл.п/о форте

150 мг №30

564480

ЦИННАРИЗИН

табл.

25 мг №50

957592

пастил. [лимон]

№20

557767

АКТОВЕГИН

р-р д/ин.

40 мг/мл 5 мл №5

892800

НАЗИВИН

р-р-кап.наз.

0,05% 10 мл №1

835200

ПРЕДНИЗОЛОН-М.ДЖ.

р-р д/ин.

30 мг/мл 1 мл №3

555960

ВИЛЬПРАФЕН

табл.п/о

500 мг №10

796509

КЕТАНОВ

табл.п/о

10 мг №10

547582

ЭНАП-Н

табл.

10 мг/25 мг №20

758619

КАРСИЛ

др.

35 мг №80

546842

ДОКТОР МОМ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ