Reporte del mercado EE. UU. - Urner Barry

Importaciones de Estados Unidos

Las importaciones de noviembre se lanzaron hoy y muestran una disminución del 1.4% del volumen total; el total de once meses ahora está solo un 0.6% por delante de enero-noviembre de 2018.

De nuestros siete socios comerciales principales, India (+ 25.8%), Indonesia (+ 5.2%) y Ecuador (+ 7.0%) enviaron más. Mientras tanto, Vietnam (-6.9%), Tailandia (-22.1%), México (-12.0%) y China (-76.1%), enviaron menos camarón a los EE. UU. En cuanto a la forma del producto, EE. UU. importó más camarón sin cabeza con cáscara, que incluye pelado fácil (+ 5.9%) y pelado (+ 1.7%) en noviembre; pero menos el tipo cocido (-14.3%) y empanado (-29.7%).

Ciclos mensuales de importación por país (todos los tipos) India: con el aumento del 25.8% año tras año, India siguió siendo el líder en términos de socio comercial, enviando más del doble de la cantidad de camarón a los EE. UU., en comparación al siguiente competidor más cercano. De hecho, EE. UU. ha importado 570.6 millones de libras hasta noviembre, más camarón que el récord establecido de 546.3 millones hasta el año 2018. Las cifras están en camino de romper 600 millones de libras.

Indonesia: Fue otro mes de ganancias para las importaciones de camarón de Indonesia, con un producto que ingresó a los EE. UU. con una más amplia ganancia de 5.2%, lo que ha ayudado a las cifras hasta la fecha, casi igual a 2018 aun con un mes aún por terminar.

Ecuador: Si bien las cifras de importación de noviembre cayeron al cuarto lugar en general, el aumento del 7% del año pasado ha solidificado su tercera posición en lo que va del año. De hecho, los tres principales mercados fueron los únicos socios comerciales importantes que vieron ganancias. Hubo ganancias en camarón con cáscara (+ 18.4%) y descensos superados de camarón pelado (-17.5%). noviembre. Los valores de reemplazo resistieron la tendencia reciente, y cayeron $0.01 por libra a $4.06.

Tailandia, Vietnam y China: las importaciones de noviembre desde Vietnam (-6.9%), Tailandia (-22.1%) fueron menores, y no es una sorpresa dada las tendencias recientes China (-76.1%) que fueron bruscamente menores. A medida que nos acercamos al Año Nuevo chino, se espera como resultado, una actividad más lenta. En noviembre, las importaciones de camarón cocido (agua tibia) experimentaron otra disminución significativa. En el siguiente mes, India fue el único ganador mientras que otros países enviaron menos a los Estados Unidos. En general, las importaciones de noviembre disminuyeron 14.3%, con respecto al año pasado.

Importaciones de camarón con cáscara, cíclico y por tamaño Las importaciones de camarón con cáscara sin cabeza, incluida pelado fácil, se movieron un 5.9 por ciento más en noviembre, en comparación con el mismo mes del año pasado. Las ganancias realmente se relegaron principalmente a 16-20 y 21-25 nuevamente, lo que superó las pérdidas en otros lugares. Las importaciones de camarón empanado fueron 29.7% por debajo de las cifras de 2018.

Importaciones de camarón cocido, empanado y otros El precio promedio para noviembre volvió a ser más alto, a $0.07 por libra. Estos precios para todo el camarón importado, terminó en $4.08 por libra.

Los valores de reemplazo (importación $/lb.) para camarón HLSO continuaron avanzando más alto. Los valores se dispararon hasta $4.04 por libra, ganando $0.16 por libra. La competencia de otros mercados está impulsando las ganancias de precios.

Valor agregado, importaciones de camarón pelado. Se revirtió ligeramente las importaciones de camarón pelado y desvenado del mes pasado a un borde marginalmente más alto (+ 1.7%) en Línea de tiempo del precio del camarón; anuncios de minoristas Minorista: el período de festividades impulsó la actividad en un 25% más de octubre a noviembre, y un 11.44% más que el año pasado. Los minoristas respondieron al interés del consumidor a través del camarón. Estos anuncios no venían sin precio. El precio promedio de los anuncios fue de $7.68 en noviembre, en comparación con $7.48 el mes pasado. Esta fue la mayor ganancia mensual desde mayo de 2018.

Suministro de camarón en los Estados Unidos y situación del Golfo Las restricciones de suministro siguen siendo la mayor preocupación. El Servicio Nacional de Pesca informó los desembarques de noviembre de 2019 (todas las especies, sin cabeza) significativamente más bajos que el mes pasado, y el año pasado en 5.713 millones de libras. Los pedidos del año hasta la fecha se retrasaron considerablemente, ya que ahora se ubican en 74.327 millones de libras frente a 89.971 millones de libras en 2018.

Exportación de camarón ecuatoriano Blanco cultivado: la mayor parte de la categoría ha sido generalmente estable, con cambios menores y dispersos en todo el complejo. Hubo un buen movimiento durante la temporada de vacaciones, pero el ritmo pareció disminuir estacionalmente después.

Camarón tigre negro cultivado: el camarón tigre negro más grande ha tenido cierta presión dada la pérdida de parte de fuerza en el mercado. Hay un apoyo en la mayoría de los otros tamaños y tipos.

Las importaciones totales de tilapia crecieron un 5.27% en noviembre, mientras que, en términos anuales, el volumen general en todas las categorías cayó un 4.83%, en comparación a los totales de 2018. El filete fresco se importó menos en noviembre, mientras que el volumen para el mercado de congelados aumentó. Tilapia

Las importaciones del Pangasius y bagre de canal cayeron un 6.19% con respecto al mes anterior, mientras que el volumen anual a la fecha (YTD) es un 41.76% inferior al mismo período de enero a noviembre de 2018. Mientras tanto, las importaciones del bagre chino aumentaron por segundo mes consecutivo, aumentando un 52.73% desde el mes anterior, pero aún caen un poco más de 2 millones de libras, de lo que fue el volumen de 2018.

Importaciones de filetes de bagre de canal congelado (Ictalurus) Las importaciones de filetes de bagre de canal congelado de noviembre aumentaron como se esperaba estacionalmente alcanzando 1.7 millones de libras. Este número fue significativamente mayor en comparación con el mismo mes del año pasado, sin embargo, después de dos meses consecutivos de aumentos significativos en el volumen de importación, las cifras YTD ahora se registran un 20.4% por debajo de los niveles de 2018 cuando hace solo 2 meses, los volúmenes YTD se registraron en un 39% por debajo 2018.

Precios de filete de bagre de canal congelado (Ictalurus) Los envíos en noviembre ingresaron a EE. UU. con un valor declarado de $1.99 por libra, registrando una caída de $0.26 con respecto al mes anterior; este es el precio de importación mensual más bajo por libra desde diciembre de 2013, cuando este precio registró $1.96. Los envíos a los EE. UU. se están recuperando, llegando por encima del promedio de 3 años anteriores, cuando la mayor parte de 2019 ha caído por debajo. Actualmente, la demanda es moderada, sin embargo, algunos actores de la industria han informado que los precios internos cayeron, lo que podría afectar las ventas de bagre importado.

Importaciones de filetes congelados de Pangasius (swai) Las importaciones de noviembre cayeron un 6.2% respecto al mes anterior y casi un 50% en comparación con el mismo mes del año pasado. Las importaciones totales a la fecha se ubican en 108 millones de libras, el nivel más bajo desde 2009 que tuvo 99.7 millones de libras durante los primeros 11 meses del año. Al observar la cuota de mercado de pangasius y tilapia, las importaciones de pangasius equivalen a un tercio del volumen total, y dos tercios los filetes congelados de tilapia.

Los datos de Europa revelaron mayores importaciones de pangasius hasta noviembre, en comparación a los EE. UU. En términos anuales, las importaciones de pangasius en Europa totalizan 141.5 millones de libras en comparación con 106.8 millones para los EE. UU., con una diferencia de 34.7 millones de libras. Al observar las importaciones mensuales de noviembre, Europa se mantuvo relativamente plana con respecto al mes anterior (10.6 millones de libras), ganando 146,606 libras, mientras que Estados Unidos (9.5 millones de libras) importó 624,749 libras menos.

Precios de filete de pangasius congelado (Swai) Según los datos del USDOC, los precios de reemplazo para noviembre de 2019 cayeron $0.08 por libra desde el mes anterior, registrando $1.39 como el precio más bajo desde enero de 2017. Los precios de reemplazo han caído durante la mayor parte del año con un máximo de $2.17, registrado en febrero. Hay que considerar que el costo de reemplazo que publicamos del USDOC no es el pago de los derechos de envío (DDP); por lo tanto, si queremos evaluar adecuadamente este costo, debemos agregar un costo adicional a este precio por libra.

Los actores de la industria siguen mezclados con las perspectivas del mercado de pangasius. Algunos creen que debería cambiar en las próximas semanas después de la Cuaresma, mientras que otros tienen una perspectiva más negativa y creen que será difícil que esta especie se recupere.

Importaciones de tilapia - pescado entero Las importaciones de pescado entero congelado aumentaron un 6.1% respecto al mes anterior, registrando un 22% por encima del promedio de 3 años. Sobre una base anual, las importaciones siguen siendo un 7% más altas en comparación con el año pasado. Por el momento, las importaciones acumuladas permanecen en el nivel más alto desde 2013.

Importaciones de filetes de tilapia fresca Las importaciones en noviembre cayeron con respecto al mes anterior en un 15.3%, pero disminuyeron un 20.0% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto es estacionalmente normal ya que noviembre tiende a ser el mes más bajo de importaciones del año. Sobre una base YTD, las importaciones son un 7.9% más bajas, registrando el volumen del año a la fecha más bajo desde 2004.

Las importaciones de Honduras, el mayor proveedor de este producto en el mercado estadounidense, son un 6.2% más bajas hasta noviembre en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que los volúmenes de Colombia hasta la fecha caen un 17.%. Las importaciones totales de este producto son un 7.9% más bajas hasta septiembre, y todo el año cae por debajo del promedio de tres años. La tendencia gradual a la baja mensual sigue siendo bastante clara, especialmente cuando se observan los picos estacionales.

A partir de una base de costo de reemplazo, así como los ajustes realizados al precio de importación ponderado por libra (que incluye solo a los cinco principales proveedores), encontramos que la cifra de noviembre de $2.60 contrajo $0.05 del mes anterior, y es el precio de importación más bajo registrado desde diciembre de 2016. El trasfondo en 2019 es constante.

Importaciones de filetes de tilapia

congelado Las importaciones de noviembre aumentaron respecto al mes anterior un 8.6% siguiendo un patrón estacional. Sobre una base anual, las importaciones cayeron un 8.4% respecto al año pasado; las importaciones procedentes de China, el mayor proveedor, están en verde con un 17.6% más. Los suministros en los EE. UU. siguen siendo adecuados según muchos importadores. Aun así, el mercado en los EE. UU. permanece plano.

Precios de filete de tilapia congelado Los precios de reemplazo cayeron $0.06 a $1.57 en noviembre. Los dos gráficos principales intentan ilustrar el comportamiento de los costos de reemplazo (a la izquierda) y los precios mayoristas de EE. UU. (a la derecha), respectivamente. Debemos recordar que cuando los costos en el extranjero incrementan, es probable que los importadores estadounidenses intenten pasar el aumento al mercado estadounidense, sin embargo, los empacadores extranjeros han estado haciendo todo lo posible para absorber los costos adicionales para no interrumpir la demanda constante. Los precios de reemplazo se ajustaron a la baja durante la mayor parte de 2019. Desde entonces, las importaciones cayeron pero luego mostraron una tendencia más alta, y los precios al por mayor aumentaron constantemente debido a las tarifas hasta que se mantuvieron durante la mayor parte del cuarto trimestre y hasta el primer trimestre de 2020.

En los últimos 6 meses, los precios constantes al por mayor y la caída de los costos de reemplazo han aliviado la diferencia entre los precios de importación y mayoristas, con un índice de noviembre de 1.35, un nivel que no se había visto desde enero de 2010.

Análisis de filete de tilapia congelado y otros datos Entre pangasius y los filetes congelados de tilapia, EE. UU. ha importado apenas alrededor de 400 millones de libras en 2019 hasta ahora, de los cuales el 66% son tilapia y 34 son pangasius; el año pasado, la tilapia representó casi el 55% y el pangasius el 45%•