Industria
Diez años de dinamismo en el sector de
electrodomésticos El mercado de electrodomésticos en Colombia es atendido principalmente por la producción nacional, China y México, que ganan cada vez mayor participación dentro de los importados, al pasar en los últimos 10 años del 45% al 66%, lo que se explica en buena medida por el Acuerdo de libre comercio y su increíble competitividad, así como por los precios bajos de China. Por: Florencia Leal Directora de la Cámara de Electrodomésticos
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n los últimos diez años, hemos visto cambios de tecnologías, innovación y nuevas preocupaciones antes casi inexistentes como las de posconsumo; acuerdos de libre comercio con México, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, entre otros; marchitamiento andino; florecimiento y marchitamiento de Venezuela; exploración en África y Brasil; productos que tristemente dejaron de producirse como aires acondicionados o planchas, y bienes que renacen como lavadoras. Igualmente, hemos visto cómo han caído de pre1 cios de los electrodomésticos, la balanza negativa se ha multiplicado por 5 y hoy llega a US$1.000 millones. En medio de esta dinámica, los fabricantes continúan dando la pelea, con o sin inversión extranjera, pero siempre enfrentando los retos para mantener el empleo y generar riqueza al país. El mercado de TV y lavado se atiende mayoritariamente por importaciones, mientras que en el de refrigeración tiene importante participación la producción local, si bien las importaciones llegan a 250.000 unidades anuales. En los últimos 10 años, las importaciones de los distintos productos pasaron de 5 millones a 13 mil millones de unidades, y de US$280 millones a más de US$1.150 millones. Los cambios de proveeduría externa, se describen a continuación:
Importaciones Cif (USD) 2004
Importaciones Cif (USD) 2013
Fuente: DIAN, cálculos ANDI
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Importaciones
Fuente: DIAN, cálculos ANDI
Es interesante ver el incremento del uso de la lavadora, que es un artefacto que se asocia con la calidad de vida. El mercado el año anterior fue de casi 1 millón de unidades, similar al de refrigeración, cuando en 2004 las importaciones eran algo menos de la mitad y la producción el 1992 de 42 000 unidades. Su producción ha tenido un comportamiento variado, fue muy importante en un momento, pero empezó a languidecer hasta desaparecer en 2010 y ahora renace gracias a las inversiones de Haceb y Whirlpool en una nueva planta en Medellín. Las condiciones para la producción local no han sido fáciles porque esta industria nunca ha sido protegida; siempre ha habido competencia legal y sobre todo ilegal, puesto que incluso cuando la economía estaba cerrada el contrabando en este sector era muy alto. La industria cerró fábricas como Superior, CIMSA, Incelt, Icasa y Continental entre otras. No obstante, la producción nacional es fuerte en refrigeración, calefacción, cocción, licuadoras y ventiladores, mientras que en televisión, lavado y microondas, entre otros, el mercado es atendido principalmente por importaciones. Indusel sigue introduciendo mejoras en eficiencia y haciendo alianzas de fortalecimiento de marca, Mabe continua realizando ampliaciones, Groupe Seb fortaleció su inversión y confianza en el país, y Haceb, como se mencionó, trabaja en la planta de lava-
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do. Esto quiere decir que las empresas que permanecen lo hacen porque están siempre adecuando su producción. La industria de refrigeración doméstica está al día con el estado del arte en términos de uso de aislantes y refrigerantes, según lo que dicta el órgano rector, en este caso el Protocolo de Montreal. Desde 1997, las empresas colombianas han sido pioneras en el uso de tecnologías amables con el ambiente, adoptando las recomendaciones del Protocolo.
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Este adelanto hace que la industria nacional sea reconocida a nivel mundial como responsable con el ambiente y a la vanguardia de la tecnología.
Con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en particular de la Unidad Técnica de Ozono, el protocolo dio en 2012 un espaldarazo muy significativo a la industria nacional, asignando recursos para el paso de sustancias de transición a sustancias definitivas que no afectan la capa de ozono. Este adelanto hace que la industria nacional sea reconocida a nivel mundial como responsable con el ambiente y a la vanguardia de la tecnología. Esfuerzos similares se hacen en temas energéticos porque los países de destino - no Colombia- exigen de sus exportadores altos estándares. El buen desempeño energético y ambiental de los artefactos actuales, comparados con los que se producían hace años y que aún están en servicio, ha impulsado al sector a trabajar en un proyecto para sustituir los electrodomésticos viejos que consumen el doble de energía, por nuevos más eficientes y más amigables con el ambiente. El proyecto genera ventajas a niveles micro y macro, desde la demanda agregada de energía del país, eficiencia en la asignación de subsidios a estratos más bajos, valor de la factura del usuario, adecuado manejo de recursos y residuos que generan las neveras viejas, propiciando un manejo ambiental responsable. El proyecto está en fase de planeación y se lanzará en 2014. El inventario de neveras viejas se estima en más de 1 millón de unidades, por lo que el programa jalonará la producción y el mercado de manera importantes. El de electrodomésticos es un sector ancla de muchos otros, por eso, cuando tiene un buen desempeño impacta de manera positiva a otras industrias como la metalmecánica, plásticos, caucho, pinturas, cartón y vidrio entre otros, por lo que los encadenamientos que puede producir son de interés industrial. El empleo que demanda el sector de electro y gasdodomésticos es calificado, con una amplia base técnica y tecnológica que requiere inversiones de valor agregado en laboratorios, equipos, instrumentos de metrología, calibración y en general estimula la investigación, la infraestructura de la calidad y la ciencia en el país.
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Este sector genera 10.000 empleos directos en las plantas productoras y más de 50.000 indirectos en encadenamientos y subcontratación, servicios y comercialización. Son trabajos de calidad, cuyos salarios más bajos son en promedio 2.5 veces el salario mínimo, sin contar el apoyo en educación y salud, y hasta las fundaciones que las empresas promueven. Desde el punto de vista estratégico de construcción de tejido industrial, el sector de electro y gasodomésticos es reconocido por jugar un papel protagónico en las economías de México, Corea del Sur y Turquía. El gráfico siguiente ilustra el marchitamiento de ciertas producciones y cómo la refrigeración, por el contrario, se ha mantenido. La tasa de penetración de las importaciones es del 35%, no uniforme, debido a que en categorías como la de refrigeración y cocción la presencia del producto local es muy significativa, mientras en televisión, lavado, microondas o aires acondicionados, la participación de las importaciones es muy alta. La tasa de apertura exportadora ha caído desde 2009, cuando estaba en 25%, por el comportamiento del mercado venezolano, hasta llegar al 6% en 2013, con preocupación por las políticas restrictivas impuestas en Ecuador, que ya están deteriorando el indicador porque desde diciembre las exportaciones están gota a gota, a discreción.
Producción
Fuente: DIAN, cálculos ANDI
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El sector de electrodomésticos es un ancla de muchos otros, por eso, cuando tiene un buen desempeño impacta de manera positiva a otras industrias como la metalmecánica, plásticos, caucho, pinturas, cartón y vidrio entre otros.
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Índices Comercio Exterior
Fuente: DANE. Cálculos ANDI
Balanza Comercial por País - Productos producidos
Fuente: DANE. Cálculos ANDI
Las balanzas bilaterales son irregulares, es interesante ver las diferencias en el comportamiento por países, el siguiente cuadro fue construido solo respecto de bienes con producción en Colombia.
El mercado de pequeños electrodomésticos es difícil porque el contrabando se ha movido hacia estos aparatos, sin embargo, hay marcas muy serias que logram mantenerse y participan de él por su calidad e 15
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innovación. La producción nacional es de altos estándares técnicos, lo que le permite acceso a mercados de exportación en donde estos atributos son reconocidos. En estos 10 años, Venezuela pasó de ser lo mejor a lo peor que le ha pasado al sector. La mitad de la producción colombiana se exportaba a Venezuela, este mercado representó el 75% de las ventas interna-
cionales en 2008; en tanto que en 2013 solo se exportaron US$22 millones, es decir el 12% de lo que se había enviado 5 años atrás. Este comportamiento ha significado una reducción de las exportaciones a menos de la mitad. Los fabricantes han sido dinámicos en la búsqueda de mercados en África e incluso con éxito en el complicado Brasil, pero no se llega a sustituir al mercado venezolano.
Balanza Comercial - Pequeños electrodomésticos
Fuente: DANE. Cálculos ANDI
Exportaciones 2013 FOB (USD)
Fuente: DIAN
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A pesar de los cambios, se mantiene el contrabando por Maicao. Es importante tener en cuenta que este flagelo no solo golpea a los fabricantes, sino también a los importadores formales, que no son pocos y que contribuyen al desarrollo del país. Es fundamental volver a controlar este fenómeno, manifestación de la corrupción, no sea que cobre vigencia lo que en 1994 señaló el Dr. Urdinola, comentando el trabajo de Steiner y 2 Fernández , Fedesarrollo 1994: “Los autores afirman que, contra lo que creía el Gobierno, los indicadores utilizados señalan que el problema ha aumentado en los últimos años, si bien la situación difiere marcadamente entre sectores”.
En estos 10 años, Venezuela pasó de ser lo mejor a lo peor que le ha pasado al sector. La mitad de la producción colombiana se exportaba a Venezuela, este mercado representó el 75% de las ventas internacionales en 2008.
Es lamentable que ni siquiera haya una estrategia para combatirlo y que los avances sean resultado del azar. Es un albur que en este momento haya al frente de la DIAN una persona que entiende la dimensión del problema y tiene la ética para enfrentarlo pero nada nos hace pensar que un perfil similar sea permanente al frente de la entidad. Es triste encontrar que en Colombia el titulo Lavado Doméstico sea el capítulo 3 del juicioso trabajo sobre la ilegalidad en nuestro país de Ricardo Rocha, “el lavado corresponde al intercambio entre un activo ilegal originado en un delito por un activo ilegítimo, es decir, que no le retribuye a la 3 sociedad el valor del costo que le corresponde” y no la inspiradora presentación de Hans Rosling en su TED Talks, What was the greatest invention of the industrial 4 revolution? The magig washig machine .
1 Hoy una nevera domestica vale un salario mínimo. 2 Evolución y Determinantes del Contrabando en Colombia, Fedesarrollo, 1994 3 La experiencia de Colombia con la Riqueza Ilegal, Ricardo Rocha, 2013. 4 http://www.youtube.com/watch?v=BZoKfap4g4w
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