Revista AQUA 194 Mayo 2016 by Editec

Nº 194 / mayo 2016

Revista AQUA / Año 28 / mayo 2016

194

Salmónidos en 2015

Produciendo en la

tempestad

Entrevista al COO de Cermaq Chile, Francisco Miranda

SEA PA RTE DE LA FIESTA DE LA ACUI C ULTU R A 42

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Industria golpeada

A diferencia de 2007-2009, cuando la industria estuvo afectada por aspectos sanitarios, en 2015 los golpes recibidos fueron los bajos precios, altos costos y el volcán Calbuco.

Fotografía: Marine Harvest Group.

Fotografía: EDITEC.

Producto de mayores capturas y cosechas, en 2015 la oferta mundial de salmón creció levemente. Para 2016 se proyecta una leve disminución de las cosechas.

Contenidos

/ mayo2016

6 Salmónidos en 2015: Produciendo en la tempestad. 10 Francisco Miranda, COO de Cermaq Chile: “Podemos volver a ser los más competitivos del mundo”. 13 Columna de Rolando Ibarra: Después de la tormenta, siempre sale el sol. 14 En 2015: Cosechas y capturas de salmón aumentaron en un 5%.

Fotografía: EDITEC.

5 Editorial.

21 Columna de Carlos Palma: Mercados del salmón en 2015. 22 Salmonicultoras en Bolsa: Impactadas por los precios y costos. 26 Alejandro Alarcón, economista: “La banca nunca deja botado a los buenos pagadores”. 29 Relocalización: Sin movimiento. 32 En procesamiento de salmónidos: Historias de superación. 36 Plantas de alimento: Producción a la baja. 40 Aditivos y premezclas: Soluciones nutricionales para una industria sustentable. 43 TCT. 45 Nueva vacuna de PHARMAQ: Exitoso lanzamiento en Teatro del Lago. 47 Jorge Peña, gerente general de Alltech Chile: Trabajando por la sustentabilidad. 48 AquaSur 2016: El 80% del espacio ya está comprometido. 50 En la Araucanía: Radiografía a la maternidad de la samonicultura. 52 Otros cultivos acuícolas: El mejillón lidera la producción de moluscos.

32 Producto de la crisis de 2015 y del bloom de 2016, la salmonicultura ha tenido que enfrentar una ola de despidos. Por ello, es interesante conocer historias de superación del rubro.

56 Pesca extractiva en 2015: Bajo nivel de capturas. 61 Negocios. 62 El sector en cifras. 64 Nuestra revista.

Director: Rodrigo Infante • Editor: Gonzalo Silva • Periodistas: Ximena García y Adam Mumtaz • Columnistas: Pablo Barahona, Fernando Bas, Eduardo Goycoolea, Rolando Ibarra, Martin Jaffa, Sunil Kadri, Felipe Matías, Jeanne Mc Knight,Francisco Mery, Carlos Palma, Andrés Rebolledo, Rodrigo Rivas, Doris Soto, Alfredo Valenzuela y Ulf Winther • Estadísticas: Luis Ramírez • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA • Diseño y Producción: Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráfica: Carolina Castro • Impresión: Sistemas Gráficos Quilicura S.A.

AQUA es una publicación del Grupo Editorial Editec.

Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Gte. Zona Sur: Rodrigo Infante. Los artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten los conceptos emitidos.

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Editorial

a acuicultura es esperanza de futuro. Ese ha sido el grito de lucha por más de dos décadas en el mundo, donde se ha hablado y escrito mucho respecto de la “Blue Revolution” en la que estamos y las importantes proyecciones que tiene el sector para la futura alimentación del mundo. Al mirar las cifras de la FAO en las últimas décadas (2003-2013) vemos que –efectivamente– la producción de peces, moluscos y crustáceos cultivados han pasado desde los 42 millones de toneladas y US$60.000 millones en valor, a más de 70 millones de toneladas y US$150.000 millones en retornos. Un salto significativo y que continúa. Para Chile, estas cifras pueden parecer muy optimistas dado que nuestro principal cultivo, el salmón, ha pasado por un mal 2015 debido a los bajos precios internacionales. El inicio de 2016 tampoco ayudó mucho ya que el catastrófico bloom de algas que nos golpeó en marzo pasado generó una pérdida para la industria que se estima en unos US$800 millones. Este evento natural significó la pérdida del 17% del total de la biomasa en engorda en el país, concentrando su efecto en los sectores cercanos a Puerto Montt y el norte de la Isla de Chiloé, reduciendo las cosechas totales esperadas de 2016 y 2017. No obstante, el bloom terminó por impulsar fuertemente los precios internacionales del salmón. En las últimas semanas ha crecido en más de un 60%, incrementando los retornos de la biomasa que se cosechará en lo que resta del año. Se prevé que este efecto sobre el precio se prolongará por todo el 2016 y parte del 2017.

La acuicultura mundial de especies de agua fría tiene su expresión en Chile. Nuestra tarea como sociedad es apoyar estas gestiones, dado que generan muchos beneficios para el país y para la comunidad en la que se desenvuelve.

Ver el vaso medio

R E V I S TA

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lleno

En los dos últimos años la salmonicultura ha logrado mejorar sus parámetros productivos. Por ejemplo, el salmón Atlántico aumentó su peso promedio de cosecha a 4,8 kg (+11%) y disminuyó el lapso en el mar a 16 meses (-12%) y la mortalidad ha bajado a un 14% (-20%). Todavía quedan desafíos en el ámbito de los costos productivos, aspectos en que todas las compañías se encuentran trabajando fuertemente. Por otro lado, la mitilicultura ha cerrado el 2015 con un leve pero estable crecimiento productivo de 69.500 toneladas netas exportadas y US$201 millones de retornos, generando de esta manera una base de desarrollo y crecimiento para sus productores. Además, estos han dado señales de una gran madurez, generado trabajos colaborativos de gran valor para el sector en el ámbito técnico, de la mano de Intemit, y creando iniciativas de promoción nacional e internacional de sus productos. Sin duda que esta es una buena forma de potenciar el desarrollo de la actividad de una manera sustentable, mismo camino que emprendió la industria del salmón en sus inicios. La acuicultura mundial de especies de agua fría tiene su expresión en Chile. Nuestra tarea como sociedad es apoyar estas gestiones, dado que generan muchos beneficios para el país y para la comunidad en la que se desenvuelve. Es labor de la autoridad realizar, en el más breve plazo, los cambios regulatorios que permitan modernizar la actividad y generar los controles necesarios para encausarla hacia un futuro sustentable. Q A Q U A

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Art铆culo Central

Salm贸nidos en 2015

Produciendo en la

tempestad

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Artículo Central

DESDE EL PUNTO DE VISTA PRODUCTIVO, EL 2015 NO FUE UNA MALA TEMPORADA PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE CHILE. SIN EMBARGO, LOS PRECIOS DEL PRODUCTO FUERON TAN BAJOS QUE LA ACTIVIDAD SE SUMIÓ EN UNA TORMENTA DE LA QUE LE HA COSTADO SALIR.

Fotografía: EDITEC.

l 2014 no había sido un mal año. Al menos, la mayoría de las empresas abiertas en Bolsa informaron utilidades. Reducidas, pero ganancias al fin y al cabo. Sin embargo, y desde la Seafood Expo North America de marzo de 2015, comenzó a correr un fuerte viento en contra. En la oportunidad se confirmó que tanto Canadá como Noruega tenían más salmón Atlántico para entregar a Estados Unidos y así fue. Mientras el primer país aportó casi 40.000 toneladas WFE adicionales, el segundo lo hizo con 15.000 toneladas WFE. También, la pesca de salmón aumentaba a nivel mundial, lo que agregó una marejada de proporciones al escenario. El resultado no pudo ser más lógico. Los precios se desplomaron hasta llegar a un mínimo de US$3/lb a fines de año. En lo sanitario, si bien Chile seguía enfrentando sus desafíos de siempre, como cáligus y SRS, no lo hacía mal. El promedio de 352 centros de mar activos (Los Lagos concentró el 42,7%, Aysén 48,6% y Magallanes un 8,7%) permitieron una cosecha anual de 834.167 toneladas, un 7% menos que las 893.189 toneladas de 2014 (ver Gráfico 1). Con todo, los costos normativos y sanitarios terminaron encareciendo las operaciones de una industria que “sin bajar importantemente su producción, disminuyó sus ventas en cerca de un 20%. Entonces, fue un mal año y es cosa de ver los balances de las compañías”, reflexiona el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval. Al difícil tema comercial, se le debe sumar la erupción del volcán Calbuco, ocurrida en abril del año pasado en la Región de Los Lagos y que terminó destruyendo cuatro pisciculturas y dejó una pérdida cercana al 10% del cultivo de smolt y alevines de salmón Atlántico y 3% de truchas del país. La industria ya navegaba al interior de una gran tromba marina.

AGUA NO TAN DULCE De acuerdo con datos de Sernapesca, en 2015 la disponibilidad total de ovas de salmónidos fue de 338 millones,

idéntica cifra de 2014 pero con la diferencia de que la producción nacional disminuyó en un 4% (o cerca de 12 millones) en favor de las importadas. La razón de lo anterior estaría dada por dos motivos. Como ya se dijo, el volcán Calbuco hizo su parte “generando una baja puntual en la oferta de ovas de salmón Atlántico y salmón coho que pudo ser parcialmente cubierta por producciones de otras zonas, dice el gerente general de Hendrix Genetics Aquaculture, Rodrigo Torrijos. La otra razón es la salida de varias proveedoras de ovas que no fueron capaces de “adicionar mejoras continuas a través de programas genéticos serios, genómica aplicada y trabajos en I+D que solo las verdaderas casas genéticas son capaces de ofrecer”, dice el gerente general de Stofnfiskur Chile, Rodolfo Infante. En términos de siembra de smolt, se puede apreciar que el número de ejemplares dispuestos en el mar ha ido disminuyendo desde el peak de 2012 y cuando se llegó a 293 millones. Mientras en 2014 se llegó a los 179 millones, a octubre de 2015 el monto solo llegaba a unos 148 millones (ver Gráfico 2). En este sentido, se puede destacar que la región que recibió más smolt fue Los Lagos, mientras que a Aysén fueron a parar la mayor proporción de los smolt de salmón Atlántico. En este sentido, es importante destacar la tendencia que se ha dado en el tamaño de los smolt de la última especie mencionada, “ya que si hace dos años el promedio nacional era de 80 grs., en 2015 la cifra se ha elevado por sobre los 130 grs.”, dice el gerente general de Multiexport, Andrés Lyon.

ENGORDA DISPAR A mediados del año pasado, el CEO de una salmonicultura se preguntaba si había esperanzas para la producción de peces en Chile, mientras analizaba las diferentes dificultades normativas y sanitarias que enfrenta la industria local. Pero a la luz de diferentes parámetros productivos logrados en 2015, la respuesta sigue siendo positiva. A Q U A

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Artículo Central

Datos aportados por SGS indican una mejora generalizada en relación con los resultados logrados por el salmón Atlántico y donde, por ejemplo, la productividad (kg cosecha/ smolt) varió desde un 3,9 a un 4,27 entre 2014 y 2015 (ver Tabla 1). Diferente fue la situación vivida por el salmón coho y la trucha. La primera especie, que es engordada principalmente en la Región de Los Lagos, ha visto desfavorecida la mayoría de sus parámetros. Por ejemplo, la productividad disminuyó desde 2,9 a 2,6, al igual que el peso promedio de cosecha, que pasó de 3,1 a 2,8.

La siembra de smolt ha ido disminuyendo desde el peak de 2012 y cuando se llegó a 293 millones. Mientras en 2014 se llegó a los 179 millones, a octubre de 2015 el monto solo llegaba a unos 148 millones de ejemplares.

GRÁFICO 1

COSECHAS DE SALMÓNIDOS 2012-2016E, POR ESPECIES. EN TONELADAS

RESULTADOS SANITARIOS

Fuente: Sernapesca, IndexSalmon, Kontali Analyse.

GRÁFICO 2

SIEMBRA DE SMOLT 2011-2015,

Fuente: Sernapesca y SGS Chile.

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Salmón Coho Aysén

Salmón Coho Los Lagos

Trucha Aysén

Trucha Los Lagos

Salmón Atlántico Aysén

Salmón Atlántico Los Lagos

POR REGIONES Y ESPECIES, EN MILLONES DE UNIDADES

Si bien la situación de las truchas ha venido desmejorada desde hace un tiempo, llevando a compañías como Blumar, Camanchaca o Multiexport Foods ha salirse definitivamente de su cultivo, en 2015 los resultados no fueron del todo negativos. De acuerdo con SGS Chile, entre 2014 y 2015 parámetros como el peso promedio, productividad y lapso de engorda marcaron levemente un alza. No obstante, la mortalidad promedio o la biomasa muerta siguieron al alza. En Magallanes las cifras fueron más bien positivas. “En 2015 se logró aumentar en un 31% las cosechas de salmónidos, pasando desde las 37.000 toneladas a las 50.000 toneladas”, dice el presidente de los productores de la región más austral del país, Drago Covacich. En forma transversal, los costos ex-jaula de la salmonicultura chilena bordean los US$4/kg WFE, similar valor que lo logrado en los últimos dos años.

“Al menos en los barrios donde nosotros participamos, considero que el manejo productivo sanitario fue más complejo. Quizás asociado al mayor volumen de producción y condiciones ambientales más variables”, comenta el gerente Técnico de Ventisqueros, Pablo Mazo, al ser consultado por los resultados de 2015. En efecto, desde el Informe Sanitario de Salmonicultura en Centros Marinos de Sernapesca se advierte que tanto el cáligus como el SRS siguen teniendo una prevalencia importante en la industria del salmón. En el caso del parásito, se confirma que entre 2014 y 2015 la carga promedio de Hembras Ovígeras (HO) fue menor a las 3 y donde la Región de Los Lagos registró la mayor carga promedio de 2015, con 2,11 HO; mientras que la Región de Aysén se anotó con un promedio de 1,69 HO. Respecto del SRS, la situación no fue muy diferente entre 2014 y 2015. En ambos periodos los centros en alerta se mantuvieron en torno al 20%, mientras que los Centros de Alta Diseminación (CAD) rondaron el 3%. Sobre esta última categoría, Sernapesca detalló que “la Región de Los Lagos mostró una disminución y la Región de Aysén exhibió un aumento”. En cualquier caso, la información proporcionada por el organismo de Gobierno detalla que existe “una tendencia estacional similar en las distribuciones de centros CAD y de centro en alerta, siendo mayor la proporción de estos centros en el periodo verano-otoño (diciembre-mayo)”.

EXPORTACIONES A MENOR VALOR En 2014 el precio promedio de la industria del salmón de Chile fue de US$7,7/kg FOB. El año pasado, en tanto, llegó

Artículo Central

TABLA 1 a los US$5,4/kg FOB o un -29,6%. “Con esos precios, no hay duda que 2015 fue un mal año”, remarca el presidente de SalmonChile. Dado lo anterior es lógico que, a pesar de que la industria aumentó sus envíos al exterior en un 4,2%, los retornos decrecieron en un 26,6% al pasar desde los US$4.363 millones de 2014 a los US$3.201 millones del año pasado. Así también lo confirmaron todas las empresas abiertas a la Bolsa de Valores. Por ejemplo, Empresas AquaChile aseveró que los ingresos por ventas consolidadas de la compañía acumulados al 31 de diciembre del año 2015 “totalizaron US$623,4 millones, mostrando una disminución de 20% con respecto a igual período del año anterior”, agregando que los menores resultados obtenidos durante el año pasado se explican “principalmente por la baja de los precios de venta internacionales que en el caso de las especies salmonídeas llega a un 19%”. De todas formas, esta compañía lideró el ranking de exportadores chilenos (ver Tabla 3) al representar el 12,2% de los retornos de la industria nacional. Más atrás quedaron Cermaq y Multiexport.

PARÁMETROS PRODUCTIVOS SALMÓN ATLÁNTICO, 2011-2015 2011 Peso cosecha (kg) Número de muertos (%) Acum. Biomasa muerta (%) Acum. kg cosecha/smolt Lapso engorda (meses)

2012

2013

4,7

4,2

2014 4,7

2015 4,8

9,8

11,9

18,1

9,9

13,3

4,9

8,9

4,48

6,7

4,6

4,1

3,5

3,9

4,2

16,7

17,7

17,6

Fuente: SGS Chile.

TABLA 2

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS 2015

Salmón Atlántico

Monto (millones de US$ FOB)

Volumen (en miles de t netas)

Precio promedio (US$/kg FOB)

2015

Var. (%)

2015

Var. (%)

2.321

-23,1

401

4,7

5,8

-26,5

Trucha

407

-41,7

-11,3

6,1

-34,2

Salmón coho

472

-26,9

121

13,4

3,9

-35,5

Fuente: InfoTrade.

PROYECCIONES 2016 El presente año no partió de la mejor forma. En marzo, la industria fue azotada por un bloom de algas que dejó una mortalidad de casi 40.000 toneladas de biomasa o el equivalente a unas 110.000 toneladas proyectadas a cosecha. Por lo anterior, las proyecciones productivas del sector para este 2016 se han inclinado hacia la baja. A nivel de industria se proyecta un total de 650.000 toneladas y donde el salmón Atlántico podría bordear las 480.000 toneladas, mientras que el coho y la trucha podrían alcanzar las 105.000 toneladas y 60.000 toneladas respectivamente. Lo último haría que los precios se elevasen en lo que resta del año. De hecho, el presidente de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, aseveró a los accionistas de la compañía que las recientes pérdidas han hecho que el mercado reacciones “rápida y fuertemente al alza, mostrando aumentos de precios de 35% en pocas semanas”, agregando que “es opinión de consenso en el mercado que los precios del salmón Atlántico durante el resto del año 2016 y el 2017 debieran mantenerse a un nivel alto debido al ‘shock’ de oferta que experimentará el mercado”. Además, y dado el menor volumen de peces que habrá en el agua, permiten que la industria proyecte una disminución en la acción de patógenos, lo que se suma a la llegada de nuevos productos farmacéuticos, como una vacuna contra SRS. De no mediar fenómenos inesperados de por medio, el 2016 podría ser recordado como el año en que la industria comenzó a navegar con viento a favor. Q

TABLA 3

RANKING DE EXPORTADORES EN 2015 Monto (en millones de US$ FOB) 2015

Volumen (en miles de t)

Precio promedio (US$/kf FOB)

Var. (%)

2015

Var. (%)

2015

Var. (%)

Grupo AquaChile

429

-20,7

64,6

-4,3

6,6

-17,2

Grupo Cermaq

313

-19,4

11,5

5,2

-27,7

Multiexport Foods

287

1,3

41,1

27,4

-20,2

Marine Harvest Chile

259

-41,4

43,7

-25,5

5,9

-21,3

Salmones Camanchaca

195

-4,2

28,1

23,6

-22,3

2.042

-18,4

352,4

6,4

5,8

-23,3

Otros Fuente: InfoTrade.

TABLA 4

EXPORTACIONES POR MERCADO EN 2015 Monto (en millones Volumen (en miles de US$ FOB) de t) Estados Unidos

Precio promedio (US$/kf FOB)

2015

Var. (%)

2015

Var. (%)

2015

Var. (%)

1.172

-15,3

143,1

3,3

8,2

-18

Japón

819

-22

150

7,1

5,5

-27,2

Latinoamerica

675

-31

123,8

-8,4

-24,6

Unión Europea

173

-11

28,9

11,4

5,5

-20,1

Otros mercados

687

-25,2

144,2

-0,6

4,8

-24,8

Fuente: InfoTrade.

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Entrevista

“Podemos volver a ser los más competitivos del

” mundo

EL EJECUTIVO CONFIRMA QUE EL HECHO QUE MARCÓ A LA SALMONICULTURA DE CHILE EN 2015 FUERON LOS BAJOS PRECIOS INTERNACIONALES. HACIA FUTURO, ASEGURA QUE LA GRAN PREOCUPACIÓN DEBIESE SER LA RECUPERACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD.

os últimos meses han sido bien intensos para el principal ejecutivo de Cermaq en Chile, Francisco Miranda. En octubre de 2014, la compañía de origen noruego y todas sus filiales fueron adquiridas por el grupo japonés Mitsubishi. Con dicha transacción se dio inicio a una multiplicidad de cambios culturales, organizacionales y de forma de ver los negocios que han requerido de una rápida adaptación por parte de ejecutivos y trabajadores. Una de las transformaciones más visibles es que la compañía se salió de la Bolsa de Valores de Oslo, mientras que otros más sutiles son la incorporación de cuadros donde se grafican los valores de la compañía Mitsubishi Corporation en las paredes de las salas de reuniones. Pero en 2015 la aguja del tacómetro siguió pegada en sus niveles máximos. Producir en un marco de precios del salmón históricamente bajos y con costos más altos que los competidores de Noruega o Canadá, obligaba a buscar incansablemente eficiencias en todo momento y donde fuera. También se debe considerar la erupción del volcán Calbuco en la primera mitad del año pasado que, específicamente en el caso de Cermaq, destruyó una

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piscicultura de reproducción que albergaba la generación completa de salmón Coho del año. “Cuando pensábamos que nada podía ser peor, apareció el bloom de algas”, reconoce el Chief Operating Officer (COO) de Cermaq Chile respecto del fenómeno ambiental que produjo una mortalidad de unas 40.000 toneladas de biomasa y causó pérdidas proyectadas en unos US$800 millones. De paso, el ejecutivo reprocha a quienes dicen que los efectos del fenómeno fueron buenos para la industria. “Es verdad que los precios han aumentado, pero hay empresas con diferentes realidades. Algunas no tenían seguros y, de todas formas, activar este tipo de protecciones no es negocio para nadie”. Hace poco, y al igual que otras compañías del sector, Cermaq Chile anunció el cierre temporal de su planta de procesos en Dalcahue. Este hecho se sumó a las desvinculaciones de trabajadores a principios de 2016 desde similares instalaciones en la ciudad de Ancud y Quemchi. En ambos casos se apuntó a la crisis que vive la actividad, a las menores cosechas proyectadas y a la necesidad de realizar ajustes al proceso productivo de forma que la empresa siga siendo viable.

Entrevista

es muy necesaria y ha sido altamente positiva en varios aspectos, pero nos ha quitado flexibilidad y productividad. Es urgente una regulación que apoye la productividad de Chile versus nuestros competidores. La regulación actual fue reforzada luego de la crisis del virus ISA, pero hoy debe ajustarse a una industria diferente y reestructurar, por ejemplo, el tema de los barrios y descansos coordinados, de forma de ocupar mejor el potencial que tienen las concesiones. En general, creo que subestimamos el impacto económico que tenían muchas de las regulaciones que implementamos en momentos de crisis y no hemos sido capaces de adaptarnos o ser más eficientes en su uso.

COO de Cermaq Chile

El 2015 se caracterizó por los bajos precios del salmón. ¿Este es el principal factor causante de la crisis por la que atraviesa el sector? Esto no pasa porque el precio del salmón suba y se vaya a solucionar todo. El problema de la industria es la competitividad. Los costos de producción que tenemos hoy son muy distintos a los que teníamos hace unos pocos años y, por cierto, más altos que los que tienen nuestros competidores como Noruega, Canadá o Escocia. ¿Dónde están los mayores costos del salmón chileno? Por un lado están los costos derivados de la frágil situación sanitaria que tenemos. Es cierto que el 2015 no fue un mal año desde el punto de vista sanitario, pero esta situación recién se verá reflejada en los costos el año 2016. Sin embargo, estimo que la gran diferencia con otros países es estructural y radica en que Chile produce en muchos y pequeños centros de cultivo. Los actores tienen menos unidades y más distanciadas, pero produciendo más toneladas, ahí se podrían lograr mayores eficiencias. La regulación es un tema muy relevante. Sin duda que

Fotografía: Cermaq.

Francisco Miranda,

Específicamente, ¿dónde tenemos las mayores ineficiencias? Desgraciadamente en todos los ámbitos. Si se revisan los costos de producción de agua dulce y agua de mar de Noruega, uno aprecia que son menores que los de Chile. Donde tenemos una gran ventaja, aunque cada vez menor, es en la parte del procesamiento. Tenemos una capacidad de proceso, conocimiento, flexibilidad y las tecnologías que nos hacen capaces de elaborar cualquier producto que deseemos o que el cliente demande. Entonces, ¿en qué áreas se pueden hacer los ajustes? En todos los espacios se pueden hacer mejoras. Debemos sumar centavos por aquí y allá para volver a ser competitivos. Si no llegamos a costos de producción que nos permitan competir con Noruega o Canadá, el volumen que podamos disminuir como resultado del volcán o el Bloom de algas será compensado por otros actores en el corto plazo y vamos a quedar en la misma o incluso peor situación que antes. Insisto que la solución para la industria del salmón de Chile no va por el lado del mercado o que suban los precios. Tenemos que volver a ser eficientes, bajando nuestros costos de producción y desarrollando las ventajas competitivas que tenemos en el área de los procesos. Es importante destacar que no volveremos a tener los mismos costos de producción de hace diez años, pero sí podemos volver a ser los más competitivos del mundo. En relación con la biomasa, existe una moción que busca fijar un límite productivo. Incluso se habla de unas 650.000 toneladas a nivel país. ¿Qué opina de ello? En lo particular, no creo que haya un número mágico. Al menos yo no lo tengo. Pero sí creo que la producción debe alcanzar un volumen que sea sustentable desde el punto de vista ambiental y sanitario. A Q U A

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Organizador de la feria

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Medio Oficial

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Sabemos de algunas zonas son más frágiles que otras. Pero el volumen final tiene que ser un resultado del balance entre los indicadores productivos y el impacto en el medio ambiente, y no de un número “mágico” En este sentido, ¿qué se está haciendo para determinar la capacidad de carga? La realización de estos estudios es una responsabilidad compartida entre privados y públicos. Ahora, estas investigaciones son caras y de largo plazo. Entonces la pregunta es qué hacemos por mientras. Estimo que primero deberíamos tomar un acercamiento más conservador en aquellas áreas que tienen una capacidad relativamente conocida y desde ahí comenzar a aumentar gradualmente según el desempeño de parámetros ambientales o biológicos definidos. Pero, de alguna forma, esto está abordado en la norma actual… Es que hoy el desempeño sanitario se mide en forma individual y el concepto debe ser más global, que tome en cuenta macrozonas y eso no está considerado en la regulación actual. Uno de los temas que se ha comentado bastante en el último tiempo es el atraso en el pago a los proveedores. ¿Cómo advierte esta situación? Lo primero es que las realidades entre las empresas son muy variadas en el tema de los pagos de los proveedores. Lo segundo es que la industria no está orgullosa con su propia situación financiera y los efectos que esto ha tenido. El alza de precios es reciente y la máquina recién se comienza a aceitar. Por lo tanto, esto no se normalizará inmediatamente. Pero estoy seguro que las empresas son las primeras interesadas en mejorar la situación con las personas que trabajan alrededor de la industria y en el entendido que esta actividad es demasiado importante para el sur de Chile y el país. En los últimos años, los resultados de la salmonicultura chilena no han sido los mejores y se ha visto fuertemente afectada por diversos fenómenos ambientales. ¿Qué mensaje le daría a los diferentes grupos de interés del sector? Esta es una de las industrias que alimentará a la creciente población mundial. Además, la necesidad por proteínas sanas sigue aumentando y el salmón es uno de los productos que cumple con todos los requisitos para satisfacer las necesidades de la población. Independiente de la situación actual de la industria, este es el hilo conductor de la industria. Q

Fotografía: Intesal.

Columna de opinión

Después de la tormenta, siempre sale el sol

o cabe duda que han sido meses difíciles para la industria del salmón en Chile. En primer lugar, una desmejorada y acumulada condición externa de precios seguida por la mortalidad masiva de peces debido a la mayor floración algal de la que se tenga registros de la actividad en Chile. A pesar de las dificultades, y desde el punto de vista sanitario y productivo, las perspectivas para el próximo periodo son auspiciosas. El 2015 se puede definir como un periodo de estabilidad sanitaria. A pesar de una percepción negativa, fue un año con una clara tendencia a la mejora de los indicadores sanitarios. A nivel de especie, en el salmón Atlántico se registró una disminución de la mortalidad, duración del ciclo y, por otra parte, un aumento de la productividad. Esta tendencia también se evidenció en salmón coho y trucha arcoíris. En términos específicos, peces Desadaptados/Rezagados y SRS se mantienen como las principales causas de mortalidad en la industria. Esta última enfermedad aumentó respecto del año anterior concentrándose la mortalidad en el último tercio de la producción. La situación de cáligus se mantuvo -estacionalmente- estable con una abundancia promedio menor a 1,3 Hembras Ovígeras por pez, promedio similar a lo registrado en 2014. Por último, 2015 no estuvo ajeno de detección de centros con ISA, registrándose siete unidades positivas al grupo virulento, tal como ha sucedido en años anteriores y muy probablemente será en la próxima temporada. La aparición de brotes esporádicos de HSMI, sumados al aumento de la prevalencia de enfermedades branquiales, resaltaron como las enfermedades emergentes del año pasado y son una condición importante de monitorear durante 2016. Es importante considerar que si bien la condición sanitaria está estable, esta se debe -en parte- al control del SRS con antimicrobianos y al control del cáligus con antiparasitarios. Si el periodo 2007-2009 fue considerado como el más complejo en términos sanitarios, debido a la epidemia del virus ISA, es probable que el periodo 2015-2016 sea recordado como el más complejo en términos ambientales por la acción del volcán Calbuco y la floración algal. Bajo tan adverso escenario, ¿podremos recuperarnos e inclusive mejorar? Todo parece indicar que sí. En primer lugar los efectos devastadores del volcán Calbuco y el bloom de alga se tradujeron en una menor disponibilidad de smolt y una menor biomasa susceptible en la Región de Los Lagos. Esto permitirá un mayor distanciamiento de centros y una menor presión de infección. Si los resultados son tan contundentes en terreno como lo fueron bajo condiciones experimentales, la incorporación de la nueva vacuna viva para el control de SRS no solo debería disminuir la mortalidad sino también el consumo de antibióticos. De igual forma, el uso de productos de larga acción para el control de cáligus deberían controlar la enfermedad en los primeros meses postrasferencia, con el consiguiente menor uso de antiparasitarios por baño. Muchos desafíos quedan luego de este análisis. En primer lugar, el camino hacia un modelo regulatorio más competitivo y sustentable. En segundo, el conocimiento riguroso y la evaluación debe ser la piedra angular de las decisiones. Se avanza pero quedan brechas importantes que resolver en temas oceanográficos, climáticos, de validación de modelos predictivos y la identificación de peligros y planes para su mitigación. Es relevante y prioritario caminar hacia una menor dependencia de herramientas farmacológicas, privilegiando aquellas alternativas con un menor impacto y con una eficacia comprobada. Q

Por Rolando Ibarra, jefe del Área de Salud de Intesal.

Es relevante y prioritario caminar hacia una menor dependencia de herramientas farmacológicas, privilegiando aquellas alternativas con un menor impacto y con una eficacia comprobada.

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Especial Balance

En 2015

Cosechas y capturas de salmón aumentaron en un 5%

GRACIAS A LAS PESQUERÍAS, LA DISPONIBILIDAD MUNDIAL DEL SALMÓN AUMENTÓ. EN TANTO, LAS COSECHAS SOLO CRECIERON UN MODESTO 1,5%. PARA 2016 SE PROYECTA UNA MENOR OFERTA PROVENIENTE DE LOS CULTIVOS.

Por Kontali Analyse.

ras una serie de años de aumento en la siembra global de smolt, la tendencia actual se encuentra relativamente plana. Por lo tanto, la disminución estimada en la oferta global de salmónidos para 2016 no es una consecuencia de una menor disposición de peces, sino que de un menor rendimiento de estos y un aumento de las pérdidas a nivel global. Sin embargo, la estabilización en las siembras de smolt es reflejo de que varias regiones están encaminadas hacia limitaciones de capacidad, en muchos casos por relación con las regulaciones de la producción o de biomasa en el agua de mar. Es más, las limitaciones a las capacidades mencio14

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nadas anteriormente han dado lugar a smolt de mayor tamaño, resultando en un aumento en la rotación en el mar y, eventualmente, en una mayor producción por unidad de capacidad. La tendencia hacia un mayor peso de los smolt es evidente en todas las principales regiones productoras. Conjuntamente con las limitaciones de capacidad, los pesos en aumento de los smolt también se explican por la motivación de conseguir peces más robustos, logrando menores tasas de pérdida. Adicionalmente, esto permite un tiempo de producción en el mar más breve, donde los salmonicultores enfrentan el desafío de los piojos de mar. Aunque estas tendencias se observan en todas las regiones, son más evidentes en Noruega y en las Islas Faroe.

COSECHA Y CAPTURA La oferta global de salmónidos para 2015 totalizó 3,7 millones de toneladas WFE, representando un aumento de un 5% respecto de 2014, impulsado principalmente por el aumento en la captura de salmones silvestres. Aunque aún en línea con los niveles históricos, la captura aumentó en un 15% al recuperarse materialmente la pesca del salmón rosado respecto de 2014 (ver Tabla 1).

Fotografía: Marine Harvest Group.

Especial Balance

SALMONES SILVESTRES El salmón silvestre consiste principalmente en rosado, keta y sockeye. Según se ilustra en el Gráfico 1, ellos representan el 43%, 34% y el 19% de las capturas de salmón, respectivamente. La captura del salmón rosado aumentó en un 35% respecto de 2014, reflejando la naturaleza cíclica de la especie. Con una captura de 433.500 toneladas de salmón silvestre en 2015, Estados Unidos es el mayor proveedor al tener una participación de mercado del 44% de la oferta de salmón silvestre global. Las dos principales especies

La cosecha global de salmones y de truchas de cultivo en 2015 fue de aproximadamente 2,74 millones toneladas WFE, aumentando en un 1,5%.

capturadas en Estados Unidos son el salmón rosado y sockeye que, en combinación, conforman un 86% de la captura de salmón silvestre del país. La participación global de mercado de los Estados Unidos de salmón silvestre para 2015 aumentó como respuesta a la recuperación cíclica de la captura del salmón rosado. Rusia representa el 38% de la captura global de salmón silvestre, en la cual el rosado y el keta son las principales especies en términos de volumen. En 2015, por primera vez Rusia superó a Japón en términos de volúmenes de keta, pasando a ser el proveedor principal, con 142.000 toneladas WFE.

TABLA 1

COSECHAS Y CAPTURAS DE SALMÓN Y TRUCHA DE MAR, 2010-2015 EN 1.000 TONELADAS WFE 2010 Capturas

899.700

% Var.

2011

% Var.

-20%

1.031.600

15%

2012

% Var.

2013

% Var.

2014

% Var.

863.900

-16%

1.082.300

25%

843.000

-22%

2015

% Var,

966.773

15%

Cosechas

1.925.900

2.136.100

11%

2.562.700

20%

2.509.900

-2%

2.697.000

2.736.900

Total

2.825.600

-7%

3.167.700

12%

3.426.600

3.592.200

3.540.000

-1%

3.703.673

Fuente: Kontali Analyse.

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Estados Unidos y Rusia dan cuenta de la mayor parte de la pesca de salmón rosado, logrando un 55% y un 41% de las capturas totales de la especie en 2015, respectivamente. La captura de salmón rosado en Estados Unidos aumentó más del 50% en 2015, terminando en 230.000 toneladas WFE. También se aplica un aumento sustancial a las capturas de salmón rosado en Rusia, donde las capturas aumentaron en un 17%, totalizando 172.000 toneladas WFE en 2015. Estas tendencias son la principal explicación respecto del aumento del 35% en la captura global de salmón silvestre en 2015.

TABLA 2

CONSUMO DE SALMÓN EN LA UNIÓN EUROPEA, 2015 VS 2014 En toneladas WFE

% Var. vs 2014

1.087.300

4.400

Sockeye

20.000

Keta

25.000

-36%

Rosado

51.000

-12%

Salmón Atlántico Coho

Chinook

GRÁFICO 1

Trucha de mar

CAPTURAS DE SALMÓN EN 2015

Total

600

64.700

1.253.000

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2016.

TABLA 3

CONSUMO DE SALMÓN EN ESTADOS UNIDOS, 2015 VS 2014 En toneladas WFE

% Var. vs 2014

416.000

14%

8.200

-13%

Sockeye

44.000

-10%

Keta

30.000

-9%

107.000

73%

Salmón Atlántico Coho

Fuente: Kontali Analyse.

Rosado Chinook

GRÁFICO 2

Large trout

COSECHAS DE SALMÓNIDOS POR PAÍS Y ESPECIE 2014

2015

Total

6.600

18%

20.100

49%

631.900

18%

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2016.

Históricamente, Japón ha sido por un margen el mayor proveedor de salmón keta, pero en 2015 Rusia suministró algo más que Japón con 132.200 toneladas WFE. Mientras que Japón vio una disminución del 11%, Rusia experimentó un aumento de más de 30%. Respecto de Canadá, las capturas de salmón rojo y rosado han disminuido materialmente, con la captura de salmones silvestres reducidas a la mitad en 2015.

SALMONES Y TRUCHAS DE CULTIVO La cosecha global de salmones y de truchas de cultivo en 2015 fue de aproximadamente 2,74 millones toneladas WFE, aumentando en un 1,5% debido a que el modesto

Fuente: Kontali Analyse.

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crecimiento de Noruega y Canadá más que neutralizaron la disminución en los volúmenes de la cosecha chilena. La cosecha de salmón Atlántico aumentó en un 3,4%, al llegar a las 2.301.000 toneladas WFE, mientras que las truchas de mar disminuyeron en un 10% durante 2015. La cosecha de coho bajó en un 5%, mientras que las cosechas de chinook aumentaron en un 9%. Así, el salmón Atlántico sigue siendo la principal especie de cultivo, elevando su participación de mercado al 84% en 2015. Noruega es principal productor de salmón Atlántico, representando al 48% de la oferta mundial en 2015, en comparación con el 47% de 2014. En cuanto a Chile, su participación de mercado en la producción global disminuyó desde el 32% al 31% en 2015 debido a los menores volúmenes cosechados. La cosecha de truchas de mar continuó su tendencia a la baja observada desde 2013 en adelante. Con 257.000 toneladas WFE en 2015, las truchas de mar alcanzaron su nivel más bajo desde 2006. La disminución en la oferta global de la especie se debe principalmente a los desafíos biológicos (particularmente al SRS) de la producción chilena de truchas, ocasionando una elevada mortalidad y una disminución de la siembra y, por lo tanto, de la cosecha, la cual cayó en casi un 24% comparado con 2014.

SUMINISTRO A LA UNIÓN EUROPEA La oferta total de salmones y truchas de mar al mercado de la Unión Europea (UE) totalizó 1.253.000 toneladas WFE, aumentando en un 5% respecto del año anterior (ver Tabla 2). Esto es impulsado principalmente por el aumento del 7% de la oferta de salmón Atlántico hacia dicho destino, por un total de 1.087.300 toneladas WFE durante el año pasado. La oferta desde Noruega aumentó en casi un 10% (+77.600 toneladas), totalizando 912.218 toneladas WFE. El segundo mayor proveedor al mercado de la UE, el Reino Unido, también incrementó su oferta, aunque solo lo hizo en un 2% y totalizando 120.657 toneladas WFE. El salmón Atlántico de Noruega dio cuenta del 84% de toda la oferta de salmón Atlántico al mercado de la UE en 2015, en línea con los años anteriores.

TABLA 4

CONSUMO DE SALMÓN EN JAPÓN, 2015 VS 2014 En toneladas WFE Salmón Atlántico

60.500

-5%

150.500

16%

54.400

36%

109.000

21%

Rosado

20.000

100%

Chinook

1.800

-5%

65.100

-9%

461.300

13%

Coho Sockeye Keta

En 2015, la oferta total de salmón y truchas de mar a Estados Unidos totalizó 631.900 toneladas WFE, aumentando un 18% en relación con el periodo anterior. Específicamente, la oferta de salmón Atlántico creció un 14% en 2015.

% Var. vs 2014

Large trout Total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2016.

TABLA 5

CONSUMO DE SALMÓN EN RUSIA, 2015 VS 2014 En toneladas WFE

% Var. vs 2014

Salmón Atlántico

106.900

-26%

Cultivo / Salmon coho silvestre

299.000

11%

27.300

-41%

433.200

-6%

Trucha de mar Total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2016.

TABLA 6

CONSUMO DE SALMÓN EN OTROS MERCADOS, 2015 VS 2014 En toneladas WFE

% Var. vs 2014

630.300

Coho

15.000

ESTADOS UNIDOS

Sockeye

51.000

En 2015, la oferta total de salmón y truchas de mar a Estados Unidos totalizó 631.900 toneladas WFE, aumentando un 18% en relación con el periodo anterior (ver Tabla 3). Específicamente, la oferta de salmón Atlántico creció un 14% en 2015, totalizando 416.000 toneladas WFE. En este sentido, la importación de la especie desde Chile se incrementó en un 4% en 2015

Keta

33.000

27%

Rosado

91.000

-17%

Chinook

17.000

-4%

Trucha de mar

87.500

18%

924.800

Salmón Atlántico

Total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2016.

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Los desafíos de Chile en torno a la inversión y a la competitividad

20 Octubre / Puerto Montt

Actualidad del mercado, las decisiones de inversión y competitividad, estructura de costos, la regulación a nivel nacional e internacional y las políticas públicas para la industria. Todos estos temas serán analizados en AquaForum 2016, la reunión técnica y de negocios más relevante de 2016.

Recinto AquaSur,

Conferencia realizada en:

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en comparación con el año anterior, por un monto de 224.000 toneladas WFE. En tanto, las importaciones desde Canadá aumentaron en un 69%, desde 55.000 toneladas WFE en 2014 a 93.000 toneladas WFE en 2015. La oferta noruega a Estados Unidos también aumentó en 2015, con volúmenes de un 28% más elevado. Es así como la oferta noruega totalizó 51.000 toneladas WFE, lo cual es el mayor nivel visto desde 2010.

JAPÓN La oferta de salmón y de truchas a Japón aumentó en un 13% en 2015 y por un total de 461.300 toneladas WFE (ver Tabla 4). La caída en la importación de salmón Atlántico está más que compensada por el aumento en la mayoría de las demás especies de salmón. La reducción de la oferta de salmón Atlántico a Japón se relaciona principalmente con Chile, con una disminución del 32% en los volúmenes, totalizando 13.000 toneladas WFE en 2015. Noruega es el principal proveedor de salmón Atlántico al país asiático, con volúmenes creciendo en un 7% en 2015 y totalizando 43.600 toneladas WFE. La oferta de truchas continuó su tendencia a la baja en 2015, siendo que la producción chilena aún se encuentra luchando debido a una difícil situación biológica.

RUSIA La oferta de salmones y de truchas para el mercado ruso ha bajado un 6% (-28.500 toneladas WFE) en 2015 y por un total de 433.200 toneladas WFE (ver Tabla 5). La situación política en Rusia ha afectado efectivamente la oferta de salmón Atlántico y de truchas de mar para los consumidores rusos. La oferta de salmón disminuyó un 26% en 2015 totalizando 145.300 toneladas WFE. La prohibición de importaciones desde Rusia, que entraron en efecto en agosto de 2014, ocasionó cambios significativos en la dinámica comercial del mercado ruso. Para llenar la escasez de la oferta, Chile e Islas Faroe han aumentado sus envíos a Rusia materialmente el último par de años.

OTROS MERCADOS Otros mercados incluyen a todos los destinos no mencionados más arriba y constituyó un 25% de la oferta total del mercado global en 2015. La oferta total ha subido un 2% y totalizó en 924.800 toneladas WFE (ver Tabla 6). En 2015, la oferta de salmón Atlántico a Otros mercados aumentó en un 2%, totalizando en 630.300 toneladas WFE. La oferta de salmón Atlántico desde Noruega a Otros mercados llegó a un total de 228.800 toneladas WFE (+3%) en 2015. Chile

Se estima que la cosecha de salmón Atlántico declinará en un 6% en 2016. Esto se relaciona con disminuciones esperadas de la oferta en las principales regiones productoras, donde se proyecta que Noruega y Chile disminuirán las cantidades cosechadas.

es el mayor proveedor hacia los Otros mercados, con 246.300 toneladas WFE, representando un aumento del 5% en 2015.

PRONÓSTICO PARA 2016 Desde un aumento de 2% en 2013 y un crecimiento del 9% en 2014, la cosecha global de salmón Atlántico se impulsó en un 3,3% en 2015. El total de la cosecha de la especie en 2015 terminó en 2,3 millones de toneladas WFE, de los cuales Noruega y Chile dieron cuenta del 54% y 26%, respectivamente. Se estima que la cosecha de salmón Atlántico declinará en un 6% en 2016 (ver Tabla 7). Esto se relaciona con disminuciones esperadas de la oferta en las principales regiones productoras, donde se proyecta que Noruega y Chile disminuirán las cantidades cosechadas en 2016 en un 4% y 18%, respectivamente. Estas estimaciones de puntos obviamente conllevan incertidumbre, aunque una reducción de la cantidad cosechada mundialmente parece ser muy probable, donde al gigantesco brote de algas en Chile tiene un impacto negativo severo sobre la industria cultivadora de salmones. Q

TABLA 7

COSECHAS DE SALMÓN ATLÁNTICO - 2016E EN 1.000 TONELADAS WFE País

2012

2013

2014

2015

2016E

Noruega

1.183

1.144

1.199

1.234

1175-1200

364

468

583

591

Chile

470-495

Reino Unido

159

158

172

166

164-172

Canadá

156

135

121

155

150-160

80-84

Islas Faroe Otros

Total

2.000

2.041

2.227

2.301

75-80 2110-2190

Fuente: Kontali Analyse.

TABLA 8

SALMÓN ATLÁNTICO EN LOS MERCADOS, 2016E EN 1.000 TONELADAS WFE Market

2012

2013

2014

2015

2016E

Unión Europea

936

932

1.017

1.087

1040-1070

Estados Unidos

327

343

364

416

380-410

55-60

Japón Rusia

172

160

145

107

80-90

Otros

494

543

616

631

560-580

Total

1.992

2.037

2.206

2.301

2120-2200

Fuente: Kontali Analyse.

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Columna de opinión

Mercados del salmón en

2015

efinitivamente, el 2015 fue un muy mal año para la industria del salmón de Chile. Durante la última semana de marzo se conocieron los EERR de las empresas que los publican en la SVS y hemos visto que todas, sin excepción, tuvieron resultados negativos y con pérdidas totales del orden de los US$350 millones. Lo anterior, producto de un escenario de bajos precios en todos los mercados y de costos aún altos, pese a los esfuerzos realizados por todas las compañías para reducirlos. Si bien el escenario fue promisorio en 2014, también es cierto que era débil y lo pudimos apreciar durante 2015, con una caída constante de los precios del salmón Atlántico. Por otra parte, los precios para el coho y la trucha sufrieron una caída en promedio de un 20% con respecto a 2014, aunque se mantuvieron relativamente estables y planos durante 2015. ¿Cuál sería la explicación del mal desempeño del salmón Atlántico durante 2015? Muy simple, exceso de oferta, pero no por el aumento generado el mismo 2015, que se estima que estuvo del orden del 4%, sino por el aumento importante de la oferta mundial que partió el 2011 y continuó en 2012. Durante este periodo, la disponibilidad global aumentó un 37%. Chile, en ese lapso, creció un 180% y Noruega un 25%. Así, la oferta de ambos, que representan cerca del 80% de la oferta global, aumentó un 44%. En definitiva, los dos fueron responsables por partes iguales del aumento absoluto de la oferta en esos dos años y que alcanzó las 470.000 toneladas WFE. Dado lo anterior, y frente a un mercado que crece en el rango del 5%-7% anual, el aumento de la oferta muy por sobre la demanda gatilló la caída en los precios en 2014 y que continuaron su tendencia a la baja durante 2015. Como explicación secundaria, también tenemos el fuerte aumento de la oferta de Canadá el 2015 (+34%) y el debilitamiento de monedas como el NOK, el Rublo y el Real frente al Dólar norteamericano. Esto último, muy favorable para los productores noruegos. Ahora, ¿qué debiéramos esperar para este 2016? La industria del salmón Atlántico ha sido notoriamente cíclica, mostrando periodos de tres años en el pasado. No obstante, con el bloom de algas que afectó severamente la producción de Chile y sumada las limitaciones de crecimiento en la producción, tanto en Noruega como en Chile, y de acuerdo con los expertos, se espera que haya lugar a un periodo de crecimiento de la demanda superior a la oferta, extendiendo el súper ciclo de buenos precios actual hasta el 2020-2021. Con respecto al coho, los precios en Japón también se han disparado debido a los efectos del bloom de alga. Esto ha generado que los principales proveedores detengan sus ofertas y a la espera de que los precios suban aún más. Sin embargo, algunos pronostican que el bloom no tendrá efecto alguno en los precios. Incluso, se estima que los volúmenes para la temporada 2016/2017 no se verán alterados y sumado al hecho de que el Alaska Department of Fish and Game proyecta un aumento en las capturas de sockeye para la presente temporada, lo que podría generar presiones para que el precio se ajuste nuevamente a la baja. Q

Por Carlos Palma, consultor salmonicultor.

Se espera que haya lugar a un periodo de crecimiento de la demanda superior a la oferta, extendiendo el súper ciclo de buenos precios actual hasta el 2020-2021.

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Especial Balance

Salmonicultoras en Bolsa

Impactadas por los precios y

costos

SI BIEN ALGUNAS COMPAÑÍAS LOGRARON AUMENTAR SUS INGRESOS OPERACIONALES PRODUCTO DE LA VENTA DE UN MAYOR VOLUMEN DE SALMÓNIDOS, EL 2015 FUE UN AÑO DE PÉRDIDAS DEBIDO A LOS BAJOS PRECIOS INTERNACIONALES Y ALTOS COSTOS PRODUCTIVOS.

o hay dos argumentos distintos. Todas las empresas abiertas en el mercado de capitales detallan en sus informes financieros que el motivo de las cuantiosas pérdidas que sufrieron en 2015 se debió a los bajos precios alcanzados por los salmónidos en sus principales mercados. Un ejemplo de lo anterior es lo declarado por Empresas AquaChile, la que a diciembre de 2015 tuvo “una pérdida de US$99,4 millones, que se compara con una utilidad de US$1,4 millones registrados en igual período

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del año anterior. La disminución observada se explica principalmente por la baja de los precios de venta internacionales que en el caso de las especies salmonídeas llega a un 19%”. Como ya se ha informado anteriormente, los menores precios que se experimentaron en destinos como Estados Unidos, donde el salmón (Trim D, calibre 2-3 lbs) se llegó a cotizar a mínimos de US$3,11/lb, se debió a la combinación de una fuerte depreciación de las principales monedas con respecto al dólar estadounidense junto con

Especial Balance

casos de Australis Seafoods, Empresas AquaChile o Los Fiordos (ver Gráfico 2).

Fotografía: Simon Stratford.

SALMÓN ATLÁNTICO Es interesante analizar lo sucedido con la especie más emblemática de la actividad y que llega a representar casi el 70% de los retornos de la industria nacional, el salmón Atlántico. En general, todas las compañías GRÁFICO 1

INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS DE SALMÓNIDOS, 2013-2015, EN MILLONES DE US$

Fuente: SVS.

GRÁFICO 2 un 30% de crecimiento en la producción de Canadá y al bloqueo Ruso a las importaciones del salmón noruego. Pero este factor no sería tan grave si la industria no hubiese tenido que convivir con altos costos de producción y que terminaron por crear una mezcla muy adversa para las finanzas de todas las compañías. Una muestra de ello es lo detallado por Australis Seafoods, que si en 2014 tenía “un costo de venta unitario de US$5,6 kg de materia prima, durante 2015 este costo se redujo en un 16,4% llegando a niveles de US$4,7 kg de materia prima”. Independiente del esfuerzo realizado por esta y otras empresas para ajustar sus costos, en pocas palabras lo anterior significa que por cada kilo de salmón vendido durante el año pasado se perdía cerca de US$1. Por ello, no debe extrañar que el EBIT Operacional (ganancias antes de intereses e impuestos) de todas las salmonicultoras que operan en el país fuese negativo y llegando a superar los US$50 millones como en los

EBIT OPERACIONAL, SOLO SALMONES EN CHILE, 2013-2015,

Todas las compañías reportaron que, durante el año pasado, la biomasa de salmón Atlántico presentó bajos niveles de mortalidades y buenos niveles de crecimiento.

EN MILLONES US$ (PRE-FV)

Fuente: SVS.

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Especial Balance

reportaron que la biomasa de peces presentaron bajos niveles de mortalidades durante el año pasado y buenos parámetros de crecimiento lo que, ciertamente, permitió que compañías como Camanchaca pudieran disminuir los costos unitarios del salmónido en cuestión “desde los US$3,41/kg ex-jaula de pez vivo en 2014, a US$ 3,01/kg en 2015”, uno de los más bajos reportados por la actividad.

De todas formas, se advierte que “el desarrollo biológico en Chile continúa preocupando y, especialmente, en relación con el cáligus y la Septicemia Rickettsial del Salmón (SRS)”, concluyó Marine Harvest Group, destacando el incremento que han sufrido aspectos como la “medicación, seguros y producción de smolt”.

OTRAS PÉRDIDAS

GRÁFICO 3

EBIT/KG WFE, SOLO OPERACIONES DE SALMÓNIDOS EN CHILE 2013-2015, EN US$ Las empresas abiertas al mercado de capitales detallan en sus informes financieros que el motivo de las cuantiosas pérdidas que sufrieron en 2015 se debió a los bajos precios alcanzados por los salmónidos.

Fuente: SVS.

GRÁFICO 4

EBIT/KG WFE, SALMÓN ATLÁNTICO EN CHILE

Fuente: SVS.

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Pero como si fuera poco los bajos precios del salmón que se debieron enfrentar en 2015, la naturaleza también realizó su aporte negativo a las finanzas de algunas compañías. En abril del año pasado entró en erupción el volcán Calbuco (Región de Los Lagos), destruyendo cuatro pisciculturas y dejando una pérdida cercana al 10% del cultivo de smolts y alevines de salmón Atlántico y 3% de truchas del país. De las empresas abiertas en Bolsa, se vieron afectadas Camanchaca y Marine Harvest Chile. Respecto de la primera, su piscicultura “Petrohué” se vio destruida y significando pérdidas por unos US$4 millones en términos de propiedades y US$700.000 de biomasa. En el caso de la segunda, en tanto, se incapacitó la piscicultura “Río Blanco” y su centro de reproductores “Copihue”, perdiendo 6,8 millones de alevines, 2,4 millones de ovas ojo y unos 4.000 reproductores. En los dos casos se declaró seguros comprometidos. Aunque se relaciona con 2016, en los balances de las salmoniculturas también se hace mención a las pérdidas productivas que causó el bloom de algas vivido en marzo pasado y que se cuantificó en la mortalidad de casi 40.000 toneladas de biomasa. No obstante, los alcances financieros que esto tendrá todavía no se cuantifican en su totalidad.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA Como se puede suponer, los adversos resultados de 2015 llevaron a la mayoría de las compañías a solicitar créditos bancarios, reestructurar sus deudas o hacer aumentos de capital. Un ejemplo de ello es lo sucedido con Empresas AquaChile que, en junio del año pasado, “convino con un grupo de bancos acreedores -liderado por el Banco Rabobank- los términos y condiciones principales de un nuevo crédito sindicado. Con fecha 23 de junio de 2015 y, para perfeccionar lo anterior, Empresas AquaChile S.A. y filial acordaron con sus actuales bancos acreedores prorrogar -por 30 días- las cuotas de los tramos de la deuda bancaria de la compañía que vencían en esa fecha por US$122.539.638, acordando ser pagadas al término del plazo referido y además, -y en igual fecha- prepagar la totalidad del remanente de la deuda que vencía en

Especial Balance

2018. El nuevo crédito contempla un financiamiento por hasta US$290.000.000 el cual, el 23 de julio de 2015, se destinó a pagar la totalidad de la deuda bancaria de US$246.289.638”, detalló la empresa chilena agregando que “la disponibilidad de crédito adicional generada, permite dar la flexibilidad necesaria para poder asegurar una eficiente y más efectiva administración de los inventarios en el presente ciclo del negocio, incluir la existente facilidad bilateral con el banco DnB Agencia en Chile, en una misma estructura crediticia; reducir el número de bancos acreedores; y posteriormente -y dentro del plazo- reestructurar la totalidad de la deuda de la compañía a largo plazo en condiciones de mercado más favorables y con la expectativa de un mercado internacional más estable”. Otro caso es el vivido por Australis Seafoods y donde el controlador aprobó en septiembre de 2015 una línea de crédito por US$40 millones. Sin embargo, a principios de este año, la empresa debió realizar un nuevo aumento de capital por casi US$60 millones. Con todo, y de no mediar algún fenómeno inusual, los informes financieros de las salmonicultoras abiertas en la Bolsa de Valores auguran un positivo 2016. Lo anterior se basa en que la situación sanitaria de los peces está controlada y que, producto de las considerables pérdidas derivadas de desastres naturales tanto en agua dulce como en agua mar, se ha terminado por afectar la oferta que Chile entrega a los mercados. Lo último ha hecho que los precios internacionales del producto aumenten considerablemente. Por ello, en el mercado de capitales se espera que las compañías puedan recuperar parte de lo perdido en los periodos anteriores y la mejor muestra de ello es el alza de hasta un 50% en el precio de las acciones de las salmonicultoras.

GRÁFICO 5

INGRESOS OPERACIONES SECTOR PESCA, 2013-2015, EN MILLONES DE US$

Fuente: SVS.

Debido a las menores capturas, ya sea para consumo humano como para la elaboración de harina y aceite de pescado, las compañías abiertas en Bolsa también reportaron menores ingresos.

GRÁFICO 6

EBIT OPERACIONAL SECTOR PESCA, 2013-2015, EN MILLONES DE US$

Fuente: SVS.

BAJA LA PESCA En 2015, el Fenómeno del Niño terminó afectando a la industria pesquera de Chile. En general, esto se tradujo en retrasos en la pesca de jurel y sardina y menores cuotas de sardina y anchoveta. Con menos materia prima disponible, ya sea para consumo humano como para la elaboración de harina y aceite de pescado, las compañías abiertas en Bolsa también reportaron menores ingresos. Es el caso de la división pesquera de Camanchaca, que en 2015 tuvo ventas por US$146 millones (-21%), mientras que el EBIT operacional del negocio fue de un magro US$-4,4 millones. Distinto fue lo que vivió la división extractiva de Blumar, que si bien también presentó menores ingresos producto de las menores capturas de sardina y anchoveta, marcan-

do US$149 millones (-22%) en 2015, sí obtuvo un EBIT Operacional positivo al lograr US$22 millones. Por su parte, la principal pesquera del país, Corpesca, detalló que el volumen físico facturado por la compañía “durante el periodo acumulado a diciembre de 2015 fue de 114.710 toneladas de harina y aceite de pescado, representando una disminución de 27% en relación al mismo período de 2014”. La compañía ligada a Copec agregó que “respecto de los precios promedios de facturación en dólares se observaron para los mismos períodos aumentos de 17% para la harina de pescado y 7% para el aceite de pescado”. El año pasado, Corpesca tuvo ventas por casi US$700 millones o un 14% menos que lo alcanzado en 2014. Q A Q U A

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“La banca nunca deja botado a los buenos

pagadores” EL ECONOMISTA RECUERDA LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA BANCA Y LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DURANTE LA CRISIS DEL VIRUS ISA Y LLAMA A LA ACTIVIDAD A POTENCIAR EL CUIDADO SANITARIO DE LOS PECES DE FORMA DE TENER MAYORES CERTEZAS RESPECTO DE LOS FLUJOS FUTUROS.

lejandro Alarcón es conocido en el mundo de los negocios, de la academia y de los medios de comunicación. Frecuentemente su opinión es consultada cuando, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o el Banco Central de Chile hacen sus proyecciones económicas. Sus análisis y pronósticos son altamente valorados por ser directos, informados y contar con una cuota de humor que siempre es bienvenido en tiempos adversos. Es que el ingeniero comercial, máster en ciencias y en artes, además de doctor en Economía de la Universidad de Rochester (Nueva York, Estados Unidos) ha desarrollado una importante carrera en el mundo de los negocios y que lo han llevado a ejercer los cargos de gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF), gerente general de la Sociedad Interbancaria de

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Depósitos de Valores S.A. y presidente del Comité de Política Económica de la Confederación de la Producción y del Comercio, solo por nombrar algunas de las designaciones que ha sabido conjugar perfectamente con la docencia y las asesorías a un sinfín de entidades. Para el sector salmonicultor, el nombre de Alejandro Alarcón se hizo más conocido a partir de 2008 cuando, al mando ejecutivo de la ABIF, fue uno de los encargados de encontrar soluciones al déficit financiero que dejó la crisis del virus ISA en la mayoría de las productoras de peces y donde muchas de ellas se vieron imposibilitadas de seguir cumpliendo con sus compromisos crediticios. Usted fue gerente general de la ABIF en la época de la crisis del virus ISA, tocándole participar en la negociación de la deuda de la industria del salmón.

Entrevista

Alejandro Alarcón,

Fotografía: EDITEC.

economista

¿Cuáles diría que fueron los principales aprendizajes que se lograron por parte de la banca y la industria del salmón? Básicamente aprendí dos cosas durante la crisis del salmón. Una es que, más allá de la discusión de las tasas de interés, periodos de gracia o préstamos, lo más importante en esta industria es la salud de los salmónidos. Por eso es que en esa época, junto con SalmonChile, la Corfo y la ABIF, creamos y financiamos una especie de auditoría y servicio veterinario para los peces. De esa manera se logró mejorar sustancialmente el estado sanitario de los salmónidos. El otro tema es que antes la biomasa era la que se prendaba frente a los bancos, pero con las crisis entendimos que esto no significaba mucho. Entonces, gracias a una iniciativa clave que se dio en el Congreso, logramos que las

concesiones pudieran ser consideradas como garantía. Eso fue un gran avance y permitió sortear la crisis. ¿Cómo describiría la relación actual entre la banca y la industria del salmón? Desconozco la actual situación porque estoy fuera de la ABIF pero podría decir que, como en cualquier sector al que se le presta dinero, acá hay varios aspectos a considerar. En primer lugar, es muy importante que las garantías sean reales y en la actividad se han dado pasos muy significativos en este sentido. El segundo tema se refiere con lo que los ingleses llaman caracter, es decir, el historial de pago de las empresas involucradas. Normalmente, a las compañías que no tienen una buena historia de pago, que empiezan a fallar o no tienen buena reputación, el financiamiento de corto plazo se torna más difícil.

“Más allá de la discusión de las tasas de interés, periodos de gracia o préstamos, lo más importante en esta industria es la salud de los salmónidos”.

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Entrevista

En general, ¿cuál sería el caracter de la industria del salmón? En la época del virus ISA, el tema del caracter apareció y se sabía qué empresas tenían condiciones como buenos o malos pagadores. Pero acá la condición básica siempre fue el tema biológico porque cuando este aspecto se tiene más controlado, se conocen los flujos futuros y se pueden realizar

mejores predicciones de precios. De todas formas, entiendo que hoy las compañías tienen restricciones relacionadas con las normativas, lo que se cruza con el adverso ciclo económico por el que atraviesa el país, entonces todo se torna más difícil. ¿Qué visión estima que tiene la banca en relación con la salmonicultura? La banca nunca deja botado a los buenos pagadores y clientes. Por lo tanto, es fundamental que haya seriedad en los compromisos, se paguen y que todos los activos que puedan ser proporcionados en un proceso crediticio se establezcan. En el fondo, que haya mucha más transparencia e información. La salmonicultura depende mucho de la “salud” de sus mercados. ¿En qué estado se encuentra la economía mundial? La economía mundial se está ajustando a una tasa de crecimiento más baja. Recientemente vimos que la OCDE disminuyó en tres décimas el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, de 3,3% a 3%. En este sentido, creo que en abril el FMI hará algo parecido. No podemos olvidar que cuando empezó la crisis llamada de Lehman Brothers o Subprime, en 2008, la economía crecía al 5%. En 2009, en tanto, hubo recesión en más de 100 países, incluyendo Chile, y desde allí el PIB mundial nunca ha crecido a más del 3%. Hoy está cerca de ese nivel y, por lo tanto, las condiciones de expansión son más bien débiles. En este escenario, la economía europea está mostrando tibios signos de recuperación, mientras que la norteamericana se está recuperando aunque todavía con dudas por el manejo de la situación financiera y su política monetaria. Por otro lado, la economía China, que es la segunda a nivel mundial, ha tenido una disminución de la demanda muy importante. Con todo, va a tener un crecimiento de entre un 5 y 6% el próximo año, que tampoco es para cortarse las venas. De todas formas, es importante destacar que la economía mundial no está en recesión y, por lo tanto, uno puede estar tranquilo pero atento a las condiciones en un escenario más restrictivo. Q

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Sin movimiento Relocalización

LA AUTORIDAD RECONOCE QUE EL PROCESO DE RELOCALIZACIÓN DE CONCESIONES SALMONICULTORAS HA SIDO “COMPLEJO” DEBIDO A DIVERSOS FACTORES. PERO SE ESPERA QUE UNA VEZ PUBLICADO EL REGLAMENTO SOBRE CALADEROS DE PESCA, SE PUEDA AVANZAR SIN DEMASIADOS TROPIEZOS.

esde hace varios años que la salmonicultura chilena espera con ansias un correcto ordenamiento territorial. En la Cena del Salmón –organizada por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile)– realizada en noviembre de 2014, el presidente del gremio, Felipe Sandoval, abordó el asunto, manifestando que “supusimos que en 2015 estaría finalizado el proceso, pero vemos que a esa fecha es difícil que cumplamos y, de seguir así, es probable que pase otro Gobierno y continuemos igual”. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, presente en dicho evento, reconoció la importancia de avanzar hacia una acuicultura sustentable. “La forma de hacerlo es mediante la relocalización”, dijo. Y añadió que “vamos a tramitar un proyecto de ley para ampliar el plazo de cierre de acceso a las concesiones, de modo de permitir la relocalización, con la misión encomendada por la Presidenta de que esta vez sí que tenemos que conseguir el necesario y esperado ordenamiento”. Fue así como el 7 de abril de 2015 se publicó la Ley 20.825, que amplió el plazo de cierre de acceso para otorgar nuevas concesiones de acuicultura hasta el 8 de abril de 2020 (cinco años más) y que consideró varios otros cambios a la Ley 20.434

aprobada en 2010. Por ejemplo, se terminó con la posibilidad de que a partir de una concesión ubicada en Chaitén (Región de Los Lagos) o en el Fiordo Aysén (Región de Aysén) se puedan multiplicar nuevas concesiones. Según el nuevo texto “en ningún caso se podrá dar lugar a más de dos concesiones nuevas”. También se adicionó el Artículo 7, que estableció que las relocalizaciones de centros acuícolas no podrán sobreponerse a Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerbs), parques y reservas marinas, parques nacionales, Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, áreas donde hayan bancos naturales o caladeros de pesca y sectores de interés turístico definidos en la zonificación respectiva.

“ESTAMOS ATRASADOS” Ha pasado ya más de un año desde que se aprobó la mencionada ley y los salmonicultores acusan cero avance en el proceso de relocalización. “Los productores tienen claros los lugares donde quieren reubicarse. El problema es que la nueva ley exige que en los sitios que uno escoja no haya caladeros de pesca; entonces, hay que esperar que el Gobierno emita un reglamento con esa información. Por lo que sabemos, después A Q U A

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de eso se implementará el sistema, pero estamos atrasados”, dice Felipe Sandoval. Aclara que las solicitudes de relocalización de la industria alcanzarían a unas 400. Similar opinión tiene el gerente de Cultivos de Salmones Antártica, Claudio Lara, quien comenta que “el tema está parado. Desde que salió publicada la norma que incorporó el concepto de los caladeros, la Subpesca debía desarrollar un trabajo que yo creo se ha visto muy atrasado. La idea era determinar los sectores que estaban destinados a la pesca artesanal, pero hasta la fecha todo el mundo desconoce dónde están esos caladeros y mientras continúe así nadie podrá iniciar los trámites. No se ha avanzado nada”. El ejecutivo destaca que para ellos –y la industria en general– es muy importante que haya celeridad. “Este tema es extremadamente relevante. Tiene que ver con muchos de los problemas que hemos tenido en algún minuto a causa de factores como el hacinamiento”. Explica también que su empresa realizó grandes esfuerzos para tratar de avanzar bajo los términos de la ley de 2010. Invirtió alrededor de US$1 millón en estudios, análisis cartográficos, planimetría y tramitación en general. De hecho, figura como el titular de concesiones que más relocalizaciones tramitó y con mayor grado de avance y fue la primera en tener aprobados proyectos bajo el Decreto Supremo 40. No obstante, todo ese trabajo se perdió con los cambios de la ley de 2015, sobre todo en lo que tiene relación con la prohibición de multiplicar nuevas concesiones a partir de las existentes en el Fiordo Aysén. Ahora, en Salmones Antártica esperan que pronto se emita el reglamento sobre la existencia de caladeros de pesca, con el fin de poder retomar el proceso.

DIVERSAS COMPLEJIDADES Consultado sobre el tema, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, explica que “a partir de la Ley 20.825, se nos ha planteado un gran desafío, consistente en compatibilizar el ordenamiento territorial de la acuicultura av_acuicola_traz.pdf 1 23-03-15 11:24

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Actualidad

como el debido resguardo de los caladeros históricos de la pesca artesanal”. En vista de lo anterior, la Subpesca ha decidido “avanzar en la elaboración de un reglamento específico que entregue las herramientas objetivas para la determinación de los caladeros. Esperamos disponer de este documento prontamente, con el fin de retomar la tramitación de las solicitudes de relocalización”.

Actualidad

PLAZOS El presidente de SalmonChile ha estado pendiente de los avances y retrocesos de la larga travesía que han significado los intentos de relocalización. Cuenta que el gremio ha estado incluso conversando con organizaciones de pescadores en una relación que hasta ahora se ha dado de forma bastante positiva, pero esperan, de todas maneras, “la formalidad y decisión de la autoridad”, con el fin de poder continuar con los trámites oficialmente. Se espera que a partir de la publicación del reglamento en cuestión –que, según ha trascendido, podría estar listo en junio– se pueda comenzar a trabajar de forma más activa y que “de aquí a que termine este Gobierno –marzo de 2018– concretemos el proceso”, según el timonel de SalmonChile. El gerente de Concesiones y Medio Ambiente de Yadrán, Guillermo Brain, comenta que, de acuerdo con la información que se maneja, las relocalizaciones se harían en dos etapas. La primera de ellas es posible que se inicie el segundo semestre de 2016. “La mayoría de las concesiones podrían salir entre el 2018 y 2020, según mis estimaciones”, dice el ejecutivo. Claudio Lara es un poco más escéptico. “Después de lo que pasó con el proceso iniciado en 2010 y que se suponía terminaba en 2015, veo muy difícil que completemos el

El subsecretario reconoce que este “ha sido un proceso complejo, con una serie de dificultades”. Entre ellas, menciona una cartografía no actualizada y la presentación por parte de la misma industria de una enorme cantidad de solicitudes para otros cultivos.

proceso al 2020, más aún cuando hay nuevas exigencias”. Añade que si bien el timming se ha ido corriendo, como empresa, “estamos preparados para participar en lo que viene”. Un punto a favor en esta historia es que los representantes de la pesca artesanal se han mostrado dispuestos a dialogar con los salmonicultores con el fin de que las dos actividades puedan coexistir. Les preocupa, en rigor, que los problemas de la industria del salmón puedan derivar en una cesantía tal que nuevamente tenga que ser absorbida –como ocurrió con la crisis del virus ISA– por la actividad extractiva. El presidente de la A.G. Demersales, Juan García, ha comentado que la idea de ellos es que “conversemos en un contexto donde podamos pedir que se respeten los caladeros y al mismo tiempo conocer los sitios donde los salmonicultores pretenden relocalizarse. Preferimos esto a encontrarnos con hechos consumados. La idea es que las dos actividades sigan prevaleciendo. La pesca artesanal es muy importante en la economía del sur, por lo tanto, merece su espacio y respeto, así como nosotros también respetamos a la actividad salmonicultora, pues entendemos que es una actividad muy relevante en la región”. Q

ORDENAMIENTO EN MAGALLANES CUADRO 1

El trabajo de la Subsecretaría para elaborar el mencionado reglamento ha consistido en reunir información levantada a través de estudios realizados por el Instituto de Fomento Pesquero así como aquella que poseen los Gobiernos Regionales. De igual forma, se ha elaborado una propuesta técnica que ya fue presentada al Comité de Manejo de la Merluza Austral y al Comité Científico de Biodiversidad, con la misión de dar difusión y validación al proceso de determinación de los caladeros de pesca. “Una vez tramitado el reglamento, la Subpesca presentará las propuestas de relocalización de concesiones por agrupación. A partir de aquello, los titulares de las concesiones deberán presentar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura sus solicitudes”, informa Raúl Súnico. El subsecretario reconoce que este “ha sido un proceso complejo, con una serie de dificultades”. Entre ellas, menciona una cartografía no actualizada; la presentación por parte de la misma industria de una enorme cantidad de solicitudes para otros cultivos; el poco espacio existente que imponía la necesidad de crear nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA); y, finalmente, la nueva disposición de evitar sobreponerse a los caladeros de pesca. “Cada uno de estos obstáculos ha sido objeto de la adopción de una serie de medidas para facilitar el proceso de relocalización, pero aún existen factores ajenos a nuestra voluntad y que requieren de coordinaciones, como la oposición de algunos sectores regionales a permitir nuevas AAA”, sostiene.

En la Región de Magallanes, la relocalización de concesiones salmonicultoras pareciera ir algo mejor encaminada. Hace unos años, en dicha zona se efectuó un proceso de zonificación del borde costero que permitió que la industria, que en los últimos años se ha ido asentado con mayor intensidad, allí tuviera bastante menos problemas que los productores de las regiones de Los Lagos y Aysén. “En cuanto a la relocalización que se requiere para ordenar el territorio, hay solo un par de casos bien acotados, donde hay que acomodar centros que no estaban bien ubicados. El trabajo más lento se está dando en cuanto a la relocalización relacionada con mover centros de un sector a otro, para sacarlos de los corredores sanitarios que estableció la autoridad o de parques nacionales. Pero se está avanzando”, cuenta el gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay, quien destaca que hasta el momento han tenido un buen diálogo con la pesca artesanal.

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GRACIAS A SUS ESFUERZOS Y COMPROMISO DE TRABAJO CON SUS FUENTES DE EMPLEO, OPERARIOS DE DIFERENTES P L A N TA S D E P R O C E S A MIENTO DE SALMÓNIDOS HAN ASCENDIDO EN EL ÁMBITO LABORAL, ECONÓMICO, EDUCACIONAL Y FAMILIAR.

En procesamiento de salmónidos

Historias de

superación E

n la industria del salmón de Chile se calcula que trabajan, en forma directa e indirecta, unas 70.000 personas. De este total, un 28% se desempeña en la etapa de agua de mar; un 13% en la de agua dulce; un 7% en administración, mientras que el 52% restante o el equivalente a 36.000 personas lo hacen en algunas de las 40 plantas de procesamiento de salmónidos que operan entre la Región del Biobío y Magallanes. En tiempos en que el negocio salmonicultor se ha visto afectado por menores precios internacionales y la acción de un destructivo bloom de algas, situaciones que derivaron en una importante disminución de las cosechas de peces proyectadas

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para 2016 y 2017, se asevera que la contratación de personas disminuirá en los próximos días. De hecho, hace poco se conoció de la paralización temporal de varias plantas de procesamiento ubicadas en el sur de Chile. Dado lo anterior, es interesante conocer historias de trabajadores de plantas de proceso que –en su mayoría– llevan trabajando más de 15 años en sus compañías, que han sufrido los embates de diferentes crisis, como la causada por el virus ISA en 2008-2009, pero que, dado sus esfuerzos y compromisos, han vuelto a sus puestos de trabajo, mejorado sus posiciones laborales, han recibido capacitaciones, elevado sus rentas y, de paso, incrementado la calidad de vida de su núcleo familiar. Q

Fotografía: EDITEC.

“Acá me siento como en casa”

Adriana Castro, asistente de desarrollo de productos de Multiexport Foods. 26 años en la compañía.

La nacida en Puerto Montt llegó el 5 de febrero de 1990, a los 19 años, a trabajar en la planta de procesamiento de Multiexport Foods. Sus primeras labores se relacionaron con llevar las estadísticas de control de pesos o “planillera”. Al cabo de cinco años, “hubo un concurso al interior de la compañía para la parte de control de calidad y salí favorecida”, dice Castro y agrega que allí estuvo por un lapso de cuatro años. Sin embargo, el hecho de tener un hijo de cuatro años y realizar periódicamente turnos en la noche, la llevó a pensar en renunciar. “Hablé con el gerente de la planta y le comenté mi situación. Él me dijo que me tomara mis vacaciones y que cuando regresara me tendría algo nuevo. Así fue. Me ofrecieron

el cargo en el que trabajo hoy”, cuenta Adriana Castro con una gran sonrisa. No puede ser de otra forma, el empleo que mantiene hasta la fecha es completamente diurno y mejor remunerado. “Acá me siento como en mi casa y me han dado varias oportunidades”, responde Adriana Castro cuando se le pregunta por la gran cantidad de años que lleva en la misma compañía. “Hasta hace dos años solo tenía cuarto medio, pero acá me dieron todas las facilidades para estudiar un técnico en alimentos. En mayo tenemos la presentación final para que nos den el título Entonces, no tiene sentido ver en otras empresas o industrias”, comenta la trabajadora de Multiexport Foods.

Fotografía: EDITEC.

“La empresa nos ayuda a seguir avanzando”

Fernando Cuevas, jefe de Turno en planta de procesamiento en Calbuco de Empresas AquaChile. 13 años en la compañía.

Tenía 20 años cuando llegó a Calbuco proveniente de la comuna de Toltén (Región de La Araucanía) y con el título técnico de Elaboración de Productos del Mar bajo el brazo. Si bien primero realizó una práctica profesional en una planta de procesos de mejillones, al cabo de un tiempo fue a presentar su currículum a la planta de Aguas Claras (perteneciente a Empresas AquaChile) en la misma ciudad. “No sabía nada de pescados. Solo lo relacionado con la inocuidad alimentaria. Tuve que aprender la diferencia entre los salmónidos, los cortes y sus calidades”, recuerda Cuevas, quien ingresó a la compañía como operario de la cámara de frío pero luego, al cabo de unas semanas, fue ascendido como jefe de la misma área. “Estuve allí tres años. Tenía que llevar el stock físico de todo lo que había en la cámara, saber cuánto teníamos de cada producto y especie. También me tocaba cargar, descargar y distribuir”, analiza Fernando Cuevas, quien por aquellos años se casó con una colega de trabajo y, con mucho esfuerzo, compraron un terreno y comenzaron a construir su casa. “En 2006 me ofrecen el puesto de capataz, teniendo a mi cargo a unas 30 personas. Allí mis labores se relacionaban con la supervisión de productos con valor agregado”, alcanza a comentar el trabajador de Empresas AquaChile antes de recibir un nuevo ascenso. En 2011 pasó a ser supervisor del Área de Loins, mientras que en 2013 era designado para el cargo de jefe de Turno. “He tenido buenos jefes, que valoran el trabajo que uno realiza. Por otra parte, uno tiene que escuchar los problemas de las personas que tiene a su cargo y apoyarlos en lo que se pueda”, analiza Cuevas, quien reconoce que en los trece años que lleva en Empresas AquaChile nunca ha llegado tarde o presentado una licencia. Además de recibir las capacitaciones correspondientes a las labores desempeñadas, gracias a la compañía Cuevas realizó recientemente un Diplomado en Liderazgo y Gestión en La Araucana. “La empresa nos ayuda a seguir avanzando. He visto a muchos colegas de la planta progresar debido a su trabajo y esfuerzo”, concluye Cuevas.

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Fotografía: EDITEC.

“Acá hay varias posibilidades”

Pedro Uribe, supervisor en la planta de procesamiento de Multiexport Foods. 19 años en la compañía.

Cuando llegó en 1997 a trabajar como operario a la planta de procesamiento de Multiexport Foods, Pedro Uribe ya tenía experiencia en la fase de agua dulce y agua de mar de la industria del salmón. “Pero no quería estar lejos de la familia y, por eso, busqué trabajo en una planta de proceso en Puerto Montt”, recuerda Pedro Uribe, quien en su primer mes ya había sido elegido como el mejor trabajador del periodo. Desde allí comenzó una escalada ascendente de puestos de trabajo hasta el que tiene el día de hoy, supervisor del Área de Fileteo. “Hoy mi equipo es de 26 personas”, dice orgulloso Uribe, quien agrega que “si uno quiere exigirle a los jefes, uno también tiene que demostrar que lo vale”. A pesar de que Uribe se alejó de la empresa durante la crisis del virus ISA, trabajando por un periodo total de dos años en otras dos compañías, decidió regresar a Multiexport Foods. “No me gusta andar de empresa en empresa. Además, en las otras compañías no me dieron la confianza”, analiza el padre de cuatro hijos. Respecto de sus ascensos, Uribe destaca que algunas personas no “surgen porque no se ponen metas. Acá hay varias posibilidades, pero la empresa se las entrega a los que son un aporte”, analiza quien terminó su cuarto medio en jornada nocturna y recientemente finalizó un Técnico en Alimento. Si bien reconoce que el país ni la empresa están “para subir los sueldos, no se gana mal. La gente que tiene ganas de surgir encontrará acá las alternativas. Muchas de las personas que trabajan en la planta ya lo han hecho”.

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“El salmón es el sustento de Tomé”

Raúl Zapata, operario del Área Salmones de Camanchaca. 20 años en la compañía.

Raúl Zapata se inició en el Área de Langostinos y Crustáceos de la planta de procesamiento de recursos del mar que Camanchaca posee en Tomé (Región del Biobío) en 1996, pero al cabo de cinco años lo trasladaron al procesamiento de salmónidos. “Empecé despinando salmones pero como vieron que sabía algo de mecánica, me pasaron a la máquina de vacío. En ese tiempo solo había una y hoy existen cuatro. Estoy a cargo del funcionamiento de ellas”, dice con humildad Zapata, agregando que hoy, gracias a las diversas capacitaciones recibidas, puede desarmarlas y armarlas completamente. El operador asevera que la planta de Camanchaca es la principal fuente de empleo de Tomé y que le queda cerca de su casa, permitiéndole tener una buena convivencia familiar. “Me he quedado por la estabilidad laboral que ofrece. Además, nos entrega una serie de beneficios, como colación o locomoción,

que en otras compañías no se da. Salir a buscar trabajo en otras partes es difícil y no tienen la misma calidad”, dice Zapata, quien se alejó de la compañía por un mes y medio y durante la crisis del virus ISA, pero que igual lo volvieron a buscar. “Gracias a Camanchaca logré terminar mi enseñanza media el año pasado. Descansaré durante un tiempo y más adelante veré la posibilidad de lograr algún técnico”, destaca el oriundo de Tomé, quien agrega con pasión que ha podido darle educación superior a sus hijos gracias a su empleo. “Mi hija es trabajadora social y mi hijo está estudiando Ingeniería en Prevención de Riesgo”, comenta. Si bien los salmónidos que empaca son engordados y cosechados en el sur del país, Zapata reconoce que los mencionados pescados son “el sustento de la gente y del comercio de Tomé”, por ello, una de sus mayores aspiraciones es viajar hacia el sur para conocer la cadena productiva del salmón.

En la industria del salmón de Chile se calcula que trabajan, en forma directa e indirecta, unas 70.000 personas. De este total, el 52% lo hace en algunas de las 40 plantas de procesamiento de salmónidos que operan entre la Región del Biobío y Magallanes.

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Informe técnico

Plantas de alimento

Producción a la

baja SI BIEN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA PECES SE HA MANTENIDO ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN 2015 SE PRESENTÓ UNA LEVE DISMINUCIÓN. PARA EL PRESENTE AÑO SE ESPERA UNA BAJA MÁS SIGNIFICATIVA PRODUCTO DE LOS EFECTOS DEL BLOOM DE ALGAS.

a industria productora de alimentos balanceados para producción animal sigue creciendo a nivel mundial. En 2015, se produjeron 995 millones de toneladas (t), cifra un 2% mayor que los 980 millones de t de 2014. Aquí, la mayor parte se la llevaron las aves, que representaron el 47% del volumen total. Los cerdos figuraron con el 26%, mientras que los rumiantes aparecieron con el 20%, según la última Encuesta Global de Alltech. La acuicultura, en tanto, representó el 4%, con 35,4 millones de t. En Chile, se produce alrededor de un 3% de dicho volumen, principalmente, para la alimentación de salmónidos. ¿Cómo estuvo el 2015 para las plantas chilenas? Según lo informado por las compañías del sector, el año pasado se produjeron en el país alrededor de 1.220.000 t de alimento para salmónidos, cifra un 6% menor en comparación con las 1.300.000 t de 2014. Las ventas se situaron en torno a los US$1.600 millones, mostrando una baja de un 20% frente a los US$2.000 millones de 2014. La disminución en el volumen se debe, principalmente, a la menor cantidad de cosechas de salmónidos, las que se situaron en 848.871 t en 2015, cifra un 5% menor que las 893.189 t de 2014. La baja en los retornos, en tanto, tendrían relación

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con los menores costos de las materias primas, que implicaron una reducción en el precio de las dietas de un 15% en el año. De las 1.220.000 t de alimento producidas el año pasado, un 5% fue para la etapa de agua dulce, mientras que el restante 95% fue para la etapa de agua mar. Por su parte, la producción de alimento medicado alcanzó a casi 189.000 t, representando el 15% del volumen total.

ATENDIENDO REQUERIMIENTOS En los últimos años, las productoras de alimento para peces presentes en Chile –BioMar, EWOS, Skretting y Salmofood–, han estado trabajando intensamente en materia de Investigación y Desarrollo con el fin de ofrecer fórmulas especiales para cada necesidad. Es así como han aparecido dietas de alta energía, funcionales, para recirculación y para transferencia, por nombrar algunas. En el caso de las dietas de alta energía, por ejemplo, el principal objetivo es optimizar el ciclo de producción a través de la reducción del Factor de Conversión (FCR), el incentivo del crecimiento y la reducción del período de engorda. La mayoría de las plantas que participan en el mercado nacional ofrecen opciones dentro de este ámbito. Estas empresas también han continuado incrementando sus esfuerzos por el reemplazo de las materias primas marinas, como la harina y aceite de pescado –cuyos precios han ido al alza los últimos años–, por insumos de origen vegetal y animal. De hecho, actualmente la inclusión de harina y aceite de pescado alcanza alrededor de un 20%, lo que es un 50% menos que hace cinco años. Según lo explicado por el gerente general de EWOS Chile, Andrés Tagle, “los insumos vegetales y otras fuentes alternativas

Informe técnico

GRÁFICO 1

Fotografía: EWOS.

RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO Y COSECHAS DE SALMÓNIDOS EN CHILE

*Estimado Fuente: Sernapesca y Editec.

de proteínas y lípidos son excelentes en términos de reemplazo”. Añade que “la oferta de estos ingredientes ha estado estable en el último tiempo y, debido a su capacidad productiva, han mostrado potencial para dar respuesta al aumento de la demanda de alimento para especies acuícolas”. En cuanto a los vegetales, y dados los altos niveles de proteína que requieren las dietas actuales, los concentrados derivados de la soya y maíz se han convertido en una buena alternativa para los fabricantes de alimento, ya que aportan altos niveles de proteínas de alta digestibilidad. Estos ingredientes han permitido reemplazar una parte importante de los de origen marino. El trigo y sus subproductos también están jugando un rol importante en la formulación de alimentos balanceados. Su adición en la dieta tiene como objetivo principal una función mecánica en el pellet y no necesariamente nutricional. “Esta es una de las razones por las cuales las plantas de alimento de salmónidos se han convertido en un motor importante para la agricultura nacional, encadenando a estos productores de las regiones del sur, con la industria del salmón”, expresa el gerente comercial de Salmofood, Ernesto Passalacqua. Las dietas actuales también han estado incorporando subproductos animales, principalmente de aves y cerdos. Hoy, casi un 20% de la fórmula correspondería a este tipo de insumos y proteínas concentradas que, según se conoce, tienen precios bastante altos. Tal es el esfuerzo que han realizado los productores por avanzar en términos de reemplazo que este año se lanzó la posibilidad de utilizar dietas para salmónidos sin harina de pescado. Se trata de la propuesta de Skretting Chile, que ofrece las dietas MicroBalance FLX para peces desde los 800 gramos

y que aseguraría los mismos resultados productivos, sanitarios y económicos que las dietas tradicionales. El concepto se aplica también a las dietas Premium de la compañía.

PROYECCIONES 2016 La fabricación de alimento para peces está influenciada en un 95% por la industria salmonicultora local. De ese modo, se espera que la producción muestre este año una caída de alrededor de un 15% -situándose en poco más de 1 millón de t–, en concordancia con las menores cosechas de salmónidos y que se espera caigan un 17% aproximadamente. Este es un porcentaje estimado, ya que aún no habría absoluta claridad sobre el efecto que tendrá en las cosechas de peces el bloom de algas que se presentó los primeros meses del año y que causó grandes perjuicios a la industria. Desde BioMar destacan que las dificultades del último tiempo “pueden ser una oportunidad para el uso estratégico y combinado de diferentes estrategias de alimento y alimentación en conjunto con el uso de dietas funcionales. En el caso de nuestra empresa, tenemos incorporado en nuestro ADN el concepto de innovación, de modo que esta situación nos presenta un incentivo para encontrar nuevas soluciones”, según el gerente comercial de la firma, Andrés Millán. Por su parte, el gerente general de Skretting, Gabriel García, comenta que “la situación productiva de la industria chilena necesita buscar nuevas alternativas para ser más sustentable y disminuir los costos de producción que en el último tiempo han afectado la competitividad. Por ello, todos los conocimientos e innovaciones que estamos generando están enfocados en proponer soluciones y ser un aporte en el desempeño productivo de nuestros clientes”. Q

El año pasado se produjeron en el país alrededor de 1.220.000 t de alimento para salmónidos, cifra un 6% menor en comparación con las 1.300.000 t de 2014. Las ventas se situaron en torno a los US$1.600 millones, mostrando una baja de un 20% frente a los US$2.000 millones de 2014.

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TENDENCIAS EN ALIMENTO PARA PECES

SKRETTING CHILE:

Los beneficios de una dieta independiente de la harina de pescado

ecientemente, la productora de alimento para peces, Skretting, presentó a la industria del salmón mundial su más reciente desarrollo y que busca asegurar el suministro futuro de uno de los insumos más importantes utilizados por la actividad: el alimento. Se trata del concepto MicroBalance FLX, o sea, dietas para peces que, sin utilizar harina de pescado, aseguran los mismos o mejores resultados productivos, de calidad, sanitarios y económicos que las dietas tradicionales. En nuestro país, el encargado de hacer la presentación oficial del avance fue el gerente técnico de Skretting Chile, Ronald Barlow, quien aseveró que, frente a la evidente menor disponibilidad mundial de harina de pescado y mayores precios promedio, hace casi 20 años se propusieron desarrollar dietas que fueran independientes de este insumo, “lo que logramos hace unos seis años. Sin embargo, en todo este tiempo estuvimos validando nuestros resultados a través de variadas y extensas investigaciones realizadas en nuestro centro de I+D ubicado en Noruega”, expuso el ejecutivo. En concreto, el resultado de este trabajo se tradujo en el concepto MicroBalance FLX, “que permite aumentar la flexibilidad en el uso de las materias primas sin afectar negativamente la salud, desempeño y calidad de los peces; aumentar la eficiencia en la formulación y así fabricar en todo momento el alimento más eficiente con el menor costo por kilo de pescado producido; y aumentar la sustentabilidad de la industria al encontrar alternativas a materias primas escasas y asegurar soluciones de largo plazo”, detalló el gerente técnico de Skretting Chile. De esa forma,Skretting mantiene su línea de dietas MicroBalance e incorpora MicroBalance FLX, la nueva fórmula sin harina de pescado.

El desarrollo de Skretting entrega una mayor independencia de las proteínas marinas al momento de formular una dieta de salmónidos, permitiendo una mejor relación costo eficiencia, e iguales o mejores resultados productivos y/o sanitarios.

EL NUEVO CONCEPTO SE INCORPORA EN TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS PREMIUM que

comercializa Skretting en Chile, asegurando iguales o mejores resultados productivos que con el uso de dietas tradicionales.

CENTRADOS EN LOS METABOLITOS Hasta hace unos pocos años, se podía observar que mientras menor era la inclusión de harina de pescado en la dieta de los peces, el crecimiento de los ejemplares era hasta un 30% más bajo. Lo anterior se debe a que los insumos marinos “son materias primas extraordinarias, que en el caso de la harina, aporta a los peces proteínas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos, entre otros”, dijo Barlow. Entonces, ¿cómo Skretting logró revertir este paradigma? “Conocer en detalle los micronutrientes claves en el perfil de la harina de pescado que son esenciales para los peces es lo que nos ha permitido ser más flexibles”, comentó el ejecutivo. Agregó que estos micronutrientes son los que regulan el crecimiento y desempeño de los ejemplares, de modo que la búsqueda se ha concentrado allí. Para ello, la firma se ha concentrado en el estudio de la “metabolómica”, que es

la ciencia o tecnología que se ocupa de analizar, cuantificar e interpretar los niveles de metabolitos –compuestos de peso molecular relativamente bajo, biológicamente activos e implicados en procesos bioquímicos o metabólicos– en un sistema biológico. Es así como se dio paso a este nuevo concepto – MicroBalance FLX–, presente en toda la línea de soluciones nutricionales Premium FLX, basado en extensos análisis que han cubierto aspectos claves en el cultivo de salmónidos. “Hoy podemos decir que somos independientes de la harina de pescado,logrando una óptima salud, crecimiento y calidad de los peces, al mismo tiempo de ofrecer a nuestros clientes la mejor alternativa para obtener el menor costo por kilo de pescado producido”, sostuvo Ronald Barlow. Skretting continuará trabajando bajo la misma lógica con aceite de pescado para aumentar la sustentabilidad de una de las industrias llamadas a alimentar la creciente población mundial.

TENDENCIAS EN ALIMENTO PARA PECES

“

Con este desarrollo estamos entregando una herramienta que aporta a la competitividad y sustentabilidad de la industria chilena

”

Ronald Barlow, Gerente técnico de Skretting Chile

Innovación para la sustentabilidad y rentabilidad del salmón Skretting se ha enfocado en ser un aporte para la industria chilena a través de soluciones nutricionales de largo plazo, económicamente eficientes y flexibles en cuanto a la utilización de materias primas, logrando aportar a la rentabilidad y sustentabilidad del negocio. Premium FLX aumenta la eficiencia en la formulación, lo que permite fabricar en todo momento el alimento más eficiente con el menor costo por kilo de pescado producido Menor tiempo de producción Menor FCR Crecimiento más rápido.

Premium FLX es una solución nutricional independiente del uso de harina de pescado, pero que satisface las necesidades nutricionales de los peces respondiendo a los precios y disponibilidad de las materias primas en el mercado.

Ronald Barlow, Gerente técnico de Skretting Chile ronald.barlow@skretting.com (56) 65 2299500 www.skretting.cl

Reseña de la empresa

Aumenta la sustentabilidad de la industria al encontrar alternativas a materias primas escasas y asegurar soluciones de largo plazo. De igual forma, fortalece la posición del salmón como el animal más eficiente con un FCR promedio de 1,15, mucho más abajo que el cordero (6,3), cerdo (2,6) o pollo (1,7).

El desarrollo detrás de Premium FLX incrementa la flexibilidad en el uso de las materias primas sin afectar negativamente la salud, desempeño y calidad de los peces.

Aumenta el rendimiento del filete.

Perteneciente al holding holandés de nutrición animal Nutreco, SKRETTING es una compañía líder en la producción de dietas para la acuicultura, cumpliendo un rol esencial en la cadena de valor de los alimentos. En este sentido, aplican todo su conocimiento en materia de ingredientes y requerimientos nutricionales de peces y camarones para desarrollar innovaciones que permitan alcanzar un óptimo valor nutricional, una producción sustentable y rendimiento económico, mientras buscan cumplir con su misión de "Alimentar el Futuro".

Informe técnico

Aditivos y premezclas

Soluciones nutricionales para una industria

Fotografía: Alltech.

sustentable

LOS FABRICANTES DE ALIMENTO PARA PECES DISPONEN DE UNA AMPLIA GAMA DE PROVEEDORES DE ADITIVOS Y PREMEZCLAS, INSUMOS QUE PERMITEN ELABORAR DIETAS PARA HACER MÁS EFICIENTE Y SUSTENTABLE LA PRODUCCIÓN DE PECES.

a industria de alimento para peces ha tenido una notable evolución en los últimos años. En el caso de Chile, se han lanzado recientemente diferentes tipos de dietas –de alta energía, para recirculación y para post-transferencia, por nombrar algunas–, las que buscan responder a las diferentes necesidades de los clientes. Ello no sería posible si las plantas no contaran con proveedores de aditivos y premezclas que permiten avanzar hacia una más eficiente y sustentable producción de peces.

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En la acuicultura nacional, operan al menos siete de estos proveedores, la mayoría con presencia ya sea en Santiago (Región Metropolitana) o la Región de Los Lagos. Ellos son los que nutren a las plantas de alimento de minerales orgánicos, vitaminas, enzimas y otros tipos de aditivos y premezclas. En el caso de las premezclas, estas representan entre un 2% y un 5% del volumen total del alimento. Una parte corresponde a importación de producto terminado y se complementa con la adición directa de vitaminas y minerales a la fórmula. A nivel local, y solo por concepto de premezclas clásicas, el volumen comercializado habría alcanzado en 2015 las 5.000 toneladas (t), cifra levemente menor a la observada en 2014. En cuanto a los aminoácidos, estos experimentaron en 2015 una alta volatilidad, dependiendo de las condiciones del mercado en ciertos períodos en particular y, principalmente, a base de una demanda sólida, pero una oferta de producto más limitada. Una buena parte de las vitaminas, en tanto, presentó una disminución en sus precios en 2015, situación que se estaría revirtiendo en lo que va del presente año. En general, se dice que el comercio global de este tipo de productos –minerales, aminoácidos, vitaminas y excipientes– tiene variaciones constantes, pues corresponden en su mayoría al modelo de commodities, donde los grandes productores tienen la capacidad de manejar en cierta forma la oferta y precios. Además, las ventas están muy asociadas al volumen de alimento para peces producido el que, a su vez, depende directamente del nivel de cosechas.

FOCO EN LA SUSTENTABILIDAD La mayoría de los proveedores de aditivos y premezclas tienen puesto el foco en ayudar a la salmonicultura local a ser más sustentable y lograr una producción más eficiente. Desde Alltech Chile, por ejemplo, –que ofrece minerales orgánicos, extractos de levadura y harinas de microalgas, entre otros insumos–, comentan que al tratarse de productos naturales, estos ayudan a “reducir el impacto ambiental y han demostrado tener una mayor biodisponibilidad y absorción por

Informe técnico

parte de los peces”. El gerente de Ventas Área Acuicultura, Edgardo Castillo, destaca que la reducción del uso de aceite de pescado en las dietas por la incorporación de DHA de algas, por ejemplo, “es una clara muestra del aporte que hacemos a la industria en materia de sustentabilidad”. DSM Nutritional Products Chile camina por la misma senda. De acuerdo con el gerente técnico de la firma, Claudio Larraín, “tenemos como pilar fundamental la sustentabilidad. En todos nuestros mercados contamos con un portafolio de productos enfocados en tres aspectos, como son reducir el impacto ambiental de la producción, proteger a las personas de los riesgos intrínsecos de la actividad e incrementar la rentabilidad de estos negocios”. Esta firma ofrece enzimas y otros productos cuyos usos se traducirían en un importante ahorro en la alimentación animal. Montana Chile, por su parte, ofrece premezclas nutricionales de vitaminas y minerales, así como aminoácidos y aditivos funcionales para peces. La idea es ayudar a las

plantas de alimento a que el proceso de producción “tenga el mejor balance costo-beneficio”, de acuerdo con la gerente Aqua, María Isabel Olivares. Añade que “estamos siempre en búsqueda y desarrollo de moléculas orientadas a la maximización de los parámetros productivos, la optimización de la condición sanitaria de los planteles y la reducción de las estrategias quimioterapéuticas, entre otros aspectos”. Novus International también se declara como una compañía preocupada por el medio ambiente. “Tenemos como prioridad el desarrollo de productos que permitan una producción sustentable”, menciona el sales manager para Latinoamérica, Mario García. De hecho, ese es el principal foco de los minerales orgánicos que la firma ofrece. Sus enzimas, en tanto, están orientadas a reducir el costo de las materias primas y hacer más eficiente su aprovechamiento. También ha desarrollado productos para disminuir el uso de antibióticos, como es el caso de su línea de eurobióticos, probióticos y prebióticos.

PROVEEDORES DE ADITIVOS Y PREMEZCLAS INGREDIENTES CLAVES PARA EL ALIMENTO DE SALMÓN

Fotografía: Alltech.

Alltech Chile Dirección: El Rosal 4571. Huechuraba. Santiago. Teléfono: 56-2-27401115 es.alltech.com Alltech Chile pertenece al grupo del mismo nombre que tiene base en Lexington (Kentaky, Estados Unidos) y que destaca como un importante actor en la industria de salud y alimentación animal. Ofrece productos naturales, como minerales orgánicos, extractos de levaduras y harina de microalgas como fuente de

DHA, los que apuntan a optimizar el desempeño de las dietas y mejorar la producción acuícola.

Fotografía: DSM.

DSM Nutritional Products Chile Dirección: Loteo Los Cántaros. Parcela N° 1. Ruta 5 Sur. Km 1010. Puerto Varas. Teléfono: 56-65-2385300 www.dsmnutritionalproducts.com DSM Nutritional Products, cuya sede central está en Heerlen (Países Bajos), es una importante compañía a nivel mundial en la producción de vitaminas, pigmentos, enzimas, eubióticos y

posee una planta de producción en Puerto Varas (Región de Los

otros aditivos para la nutrición animal y acuicultura. En Chile

Lagos), desde donde atiende a la salmonicultura local.

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Informe técnico

Fotografía: Montana Chile.

Montana Chile Dirección: Panamericana Norte 4001. Puerto Montt Teléfono: 56-65-2256625 www.corpmontana.com Montana Chile pertenece al grupo Montana que tiene operaciones en Chile, Ecuador y Perú –con oficinas centrales en este último país– y que desde hace 50 años ofrece productos y servicios sustentables para la industria agrícola y de nutrición y salud animal. En nuestro país, fabrica premezclas nutricionales

Novus Dirección: Avenida Nueva Providencia 2134. Oficina 1001. Providencia. Santiago. Teléfono: 56-9-82930004 (Mario García) www.novusint.com Novus es una compañía internacional con sede en Saint Louis (MO), Estados Unidos, que se destaca como un importante fabricante de metionina, aminoácido esencial para la producción de aves, cerdos y peces. Este último representa gran parte

¿CÓMO VIENE EL 2016? En general, los fabricantes de aditivos y premezclas prevén un 2016 con un menor volumen de ventas, debido a la reducción estimada en la producción de alimento para salmónidos en Chile debido, a su vez, a las menores cosechas que se

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de vitaminas y minerales, además de aminoácidos y aditivos funcionales para especies acuícolas.

Fotografía: Novus.

En la acuicultura nacional, operan al menos siete proveedores que nutren a las plantas de alimento de minerales orgánicos, vitaminas, enzimas y otros tipos de aditivos y premezclas.

de sus ventas, con productos como Alimet, MHA y Meramet. También ofrece minerales orgánicos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, antioxidantes, enzimas, probióticos y prebióticos.

esperan. En 2015, la producción de salmónidos superó las 840.000 t; para este año se espera una baja de un 17%, es decir, unas 698.000 t. De ese modo, la confianza está puesta en 2017, pues se cree que recién ahí la industria del salmón tomará un mayor dinamismo. Q

26-04-16 9:53 a.m.

Ciencia y tecnologías

PIOJO DE MAR, ESPACIOS ACUÍCOLAS_

www.avs-chile.cl

BALSAS JAULA “SNORKEL” CONTRA LOS PIOJOS DE MAR En la actualidad, la infestación por piojos de mar plantea la necesidad de buscar nuevos enfoques para su control, especialmente con el objetivo de reducir el nivel de fármacos utilizados y, en forma paralela, reducir los costos asociados a las terapias. La búsqueda de herramientas no farmacológicas se ha transformado en una prioridad para las diferentes áreas de trabajo que apoyan la industria acuícola con el objetivo de lograr definir/detectar herramientas adecuadas para el manejo sustentable de la parasitosis tanto a nivel biológico como económico y, de esta manera, ejecutar con bases tecnológicas y científicas un control integrado de plagas. Según lo presentado en el estudio “La tecnología de barrera para piojos de mar “snorkel” reduce las cargas parasitarias en salmón del Atlántico de tamaño de cosecha con un mínimo impacto sobre el bienestar animal”, una opción que se ha desarrollado es el uso de “snorkel”, sistema que restringe el acceso a la superficie de los peces, excepto a través de una cámara vertical que es impermeable para las larvas de los piojos de mar. Esto evita que los peces naden en las profundidades donde las larvas son

más abundantes, y de esta manera disminuyan las cargas parasitarias. Lo anterior constituye una herramienta que podría ser un pilar fundamental para el manejo integrado de la parasitosis, considerando la disminución de uso de fármacos durante el ciclo de producción en mar, y en forma paralela aumento en la sustentabilidad de la industria, los cuales se traducen directamente en una reducción de costos asociados a los tratamientos. Para el desarrollo del estudio se instalaron snorkel a 4m de profundidad en jaulas de 12x12x12 m3, y se registró el nivel de infestación junto con el crecimiento de los peces, comportamiento, y condición de boca y aletas durante doce semanas. Posterior a tres, seis, nueve y doce semanas, los peces en jaulas con snorkel presentaron un nivel de parásitos 65%, 24%, 43%, y 56% menor que los peces en jaulas estándar, respectivamente. Los peces en jaulas estándar y con snorkel crecieron igualmente bien y se detectó bajo o nulo efecto adverso sobre la mortalidad o bienestar de los peces. Los resultados indican que el sistema de snorkel proporciona herramienta prometedora en el manejo del parásito (Marzo, II).

LA LUCHA DE LA ACUICULTURA POR EL ESPACIO En general, la acuicultura desempeña un importante rol en cuanto a la creciente demanda por productos saludables para una población mundial que crece día a día. Los defensores de la acuicultura han hecho un llamado para aumentar el cultivo de peces en agua salada con el fin de reducir el uso del agua dulce con este propósito. Es por esto que la selección del sitio de cultivo y la definición de las Zonas asignadas para la Acuicultura (AZA) se considera como el primer paso hacia una acuicultura sostenible. Para la selección del sitio de cultivo, además de la consideración de los factores físicos y ambientales, es fundamental considerar aquello relacionado con la eficiencia económica, para lo cual el productor debe identificar las posibilida-

des de producción y comercialización de un buen producto, después de evaluar los que ya existen en el mercado, la demanda y su estabilidad o potencialidad futura en el mercado. Actualmente, la demanda de productos de la acuicultura está en aumento, porque esta actividad puede suministrar una oferta constante de productos de calidad a precios estables. Por lo anterior, se concluye que la selección de un AZA es un proceso adaptativo en el tiempo que deberá responder a los efectos positivos o negativos del cambio climático y la incertidumbre económica. Con el propósito de revisar ejemplos a nivel mundial de ordenamiento del territorio marítimo para el desarrollo de una industria acuícola sostenible, se realizó la investigación internacional

“La lucha de la acuicultura por el espacio: la necesidad de planificación del espacio costero y los beneficios potenciales de las Zonas asignadas para la Acuicultura (AZAs) para evitar conflictos y promover la sostenibilidad”. Al respecto, los autores sugieren una gestión equilibrada por parte de las autoridades nacionales y regionales de la acuicultura basada no sólo en intereses económicos sino más bien en un equilibrio entre el ecosistema, la economía y el ámbito social. Para esto recomiendan una planificación para identificar las AZAs adecuadas, lo cual ayudaría a evitar los efectos externos negativos, proporcionaría oportunidades de negocios rentables y desvincularía la degradación ambiental al desarrollo de la acuicultura (Marzo, II).

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Salud

Nueva vacuna de PHARMAQ

Fotografía: EDITEC.

Exitoso lanzamiento en Teatro del Lago

DESTACADOS EJECUTIVOS DE ZOETIS Y PHARMAQ VIAJARON ESPECIALMENTE A CHILE PARA PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DE LA PRIMERA VACUNA VIVA ATENUADA CONTRA SRS PARA LOS SALMONICULTORES LOCALES.

l pasado 5 de abril, PHARMAQ Chile realizó en el Teatro del Lago de Frutillar (Región de Los Lagos) el lanzamiento oficial de su nueva vacuna ALPHA JECT LiVac®SRS. En el encuentro, que contó con unos 150 invitados, se entregaron detalles sobre el proceso de desarrollo de esta nueva alternativa para la salmonicultura nacional, así como se analizaron los principales desafíos del sector de la mano de expositores como el director nacional del Sernapesca, José Miguel Burgos; el gerente general de Multiexport Foods, Andrés Lyon; y del analista de Nordea Markets, Kolbjorn Giskeodegard. El encargado de la apertura fue el CEO de Zoetis, Juan Ramón Alaix, quien viajó a Chile con el fin de acompañar a los ejecutivos de PHARMAQ en la presentación del producto. El ejecutivo valoró el hecho de que su compañía haya decidido en 2015 adquirir PHARMAQ, empresa con la cual, dijo, comparten

los mismos valores, tales como innovación y calidad. “Chile, como productor de salmónidos, es un mercado clave para nuestra empresa, de modo que es un placer presentar hoy día esta vacuna que incorpora una nueva tecnología”, mencionó. En tanto, el presidente de PHARMAQ, Morten Nordstad, recalcó que la nueva vacuna “ha sido todo un desafío para nuestros científicos”. De hecho, la firma pasó más de diez años realizando estudios y todo tipo de pruebas, manteniendo estrecha relación con entidades como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Es así como ALPHA JECT LiVac®SRS se ha convertido en la primera vacuna viva atenuada para combatir el SRS, la cual ha sido fabricada especialmente para los productores chilenos de salmónidos. Aquí, el aislado de Piscirickettsia salmonis fue “atenuado”, es decir, fue tratado en laboratorio de manera tal que perdiera su virulencia. Según lo explicado por los investigadores de PHARMAQ presentes en el evento, Frode Finne-Fridell y Rolf Hetlelid Olsen, en las pruebas hechas en términos de seguridad no se observó ningún efecto negativo de la vacuna sobre el crecimiento y comportamiento de los peces. Tampoco se registraron efectos secundarios. “No se ha producido mortalidad ni se han observado signos clínicos de SRS después de la administración”, precisaron. De igual forma, no se detectó reversión a forma virulenta. El gerente comercial de PHARMAQ Chile, Felipe Almendras, relató a AQUA que ya hay doce empresas que han utilizado ALPHA JECT LiVac®SRS. “Empezamos a vacunar en enero. Algunos de esos grupos están intactos, mientras que otros desafortunadamente están muertos, debido al bloom de algas. No obstante, seguimos avanzando. Este mes (abril) calculamos que se vacunarán peces de unas once compañías y durante el año ya tenemos agendadas 36 millones de dosis. De ese modo, podríamos terminar el año tranquilamente con unos 60 millones de dosis”, expuso. El ejecutivo manifestó que “el interés sigue aumentando” y que, en definitiva, la recepción de la vacuna ha sido positiva. “Estamos muy contentos. Agradecemos el apoyo de la industria porque sabemos que este ha sido un año muy complejo para los productores”, dijo. Q A Q U A

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Salud

Jorge Peña, gerente general de Alltech Chile

Trabajando por la sustentabilidad

EL EJECUTIVO ASEVERA QUE LOS DESAFÍOS DE LA SAL-

¿Qué visión tiene respecto de la industria acuícola mundial? La actividad ha tenido un año interesante desde el punto de vista de los precios y demandas, con contrastes en los dos principales productores de salmón del mundo y donde se observaron altos precios para el salmón noruego y, por otro lado, menores precios y demanda para el chileno. También aparecen alternativas con alto potencial, como el barramundi, seriola, tilapia y carpa, por nombrar algunos. Ante el alza en la demanda y mayores regulaciones en la captura de biomasa, la acuicultura mundial deberá crecer en cerca de un 60% al 2030 y donde estima que América Latina experimentará el mayor aumento en el mismo periodo y duplicando su actual producción.

MONICULTURA NACIONAL SE PUEDEN SUPERAR CON UNA MEJOR NORMATIVA, TRABAJO CONJUNTO E INNOVACIÓN.

n 2015, el ingeniero agrónomo con grado de magíster y doctorado, entre otros posgrados, Jorge Peña, asumió la gerencia general de Alltech Chile. El cargo al interior de la filial de la compañía norteamericana especializada en nutrición lo logró con méritos de sobra. Trabajó exitosamente en diferentes áreas y cargos en la compañía y tanto en el país como en otra naciones de Sudamérica, Asia y Oceanía. Tan bien le fue que, incluso, llegó a ser nombrado el “trabajador del año” en Chile y la Región Asia Pacífico en 2008 y 2012, respectivamente. Durante todos sus años en la compañía, Peña ha tenido que relacionarse con diferentes industrias productoras de proteínas, como la avícola, porcina o acuícola. Respecto de la última, el nuevo gerente general de Alltech Chile cuenta que su cercanía se ha dado porque “hemos trabajado en el desarrollo de alternativas alimenticias en atún, seriola y seabass en Australia y Japón”. Lo anterior, sin contar a la industria del salmón que conoció tanto en el país como durante su estadía en Oceanía. Respecto del sello que le gustaría darle a su gestión, Peña asevera que es “el espíritu de colaboración y trabajo en conjunto, donde la innovación sea parte del día a día. Mi gran objetivo es apoyar al posicionamiento de la marca Salmón Chileno”.

¿Qué opinión tiene respecto de la industria del salmón de Chile? Ha mostrado ser un mercado competitivo y con una madurez que le ha permitido posicionarse como un actor mundial importante. El rápido crecimiento de la industria en Chile conllevó a acentuar el impacto de algunos desafíos de manejo y sanitarios que el país desconocía, sin embargo, ha sabido sobrellevar dichos desafíos y mantener a flote la actividad. Chile todavía tiene ventajas competitivas naturales que necesita sacar provecho y consolidarse de esta manera como un mercado eficiente a nivel mundial, sin embargo, necesita de un mayor involucramiento del Gobierno a fin de posicionar la acuicultura como una industria país, tal como se ha hecho en otras naciones líderes en el área, además de impulsar la marca país como lo ha hecho otras industrias como la vitivinícola. A su juicio, ¿qué rol puede desempeñar Alltech en la acuicultura mundial y, especialmente, la chilena? Alltech se ha posicionado como un innovador en la industria mundial, con conceptos interesantes en la alimentación y nutrición animal. Nuestro compromiso con la industria chilena y mundial es brindar alternativas con alto respaldo científico que conlleven a sustentar la eficiencia productiva, sustentabilidad y reducción del impacto ambiental de la producción animal. Además, nuestro rol involucra poner nuestro conocimiento e infraestructura a disposición de la industria local y global, como es el caso del único laboratorio de nutrigenómica dedicado a la nutrición animal. Q A Q U A

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Ferias

LOS ORGANIZADORES ESTÁN SORPRENDIDOS POR EL ALTO INTERÉS QUE HA DESPERTADO AQUASUR 2016. POR ESO, LLAMAN A QUIENES DESEAN EXP O N E R , A C O N C R E TA R S U PA R T I C I PA C I Ó N L O ANTES POSIBLE, PUES SOLO QUEDA UN 20% DEL ESPACIO DISPONIBLE.

AquaSur 2016

El 80% del

espacio

ya está comprometido

orprendidos están los organizadores de la Feria Internacional AquaSur 2016 –el Grupo Editorial Editec– por el alto interés que ha despertado el evento que se realizará entre el 19 y el 22 de octubre en Puerto Montt (Región de Los Lagos). La exposición ya cuenta con el 80% del espacio comprometido, pues ya son más de 1.000 las empresas que han decidido participar y no perderse la oportunidad de estar presente en el que sin duda se convertirá, una vez más, en el evento del año para el sector.

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Y cómo no, si para esta edición se esperan más de 21.000 visitantes nacionales e internacionales. Incluso, se contempla la realización de ruedas de negocios –organizadas por ProChile– en las cuales se contaría con la presencia de delegaciones de países vecinos interesados en conocer más la acuicultura chilena.

“MARCAR PRESENCIA” Quienes ya han participado de esta feria en ocasiones anteriores saben lo valiosa que puede resultar la experiencia.

Ferias

Fotografía: EDITEC.

NOVEDADES 2016

Europharma, por ejemplo, es una empresa que ha estado presente en todas las últimas versiones. El gerente comercial de la firma en Chile, Claudio Aguilera, comenta que “ir a AquaSur es como tema global, donde no solo vamos a esta feria, sino que también a AquaNor en Noruega. La idea es poder, a través de estas instancias, acercarnos a los clientes y mostrarles las novedades que tenemos”. El ejecutivo añade que la participación en el evento les sirve, fundamentalmente, para marcar presencia. “Somos una empresa de origen noruego y para nuestra casa matriz es muy relevante que participemos y así, de cierta forma, nos mantengamos vigentes en el sector”. Veterquímica es otra compañía que siempre ha tenido un rol destacado en AquaSur. El gerente del Área Peces, Pablo Berner, enfatiza que este evento, “desde su primera versión, ha contribuido a generar un punto de encuentro de la acuicultura en el Hemisferio Sur”. Explica también que “nuestra empresa es uno de los pocos laboratorios a nivel mundial que ha desarrollado una línea específica para la acuicultura, por lo que participar en esta feria es una oportunidad única de mostrar al mundo que en Chile existen competencias para el desarrollo de productos y soluciones en salud, nutrición y bioseguridad del más alto nivel. Esta instancia nos permite, definitivamente, generar más y mejores lazos con nuestros clientes”.

Para esta edición se esperan más de 21.000 visitantes nacionales e internacionales. Incluso, se contempla la realización de ruedas de negocios en las cuales se contaría con la presencia de delegaciones de países vecinos.

Este año, los expositores de AquaSur podrán disfrutar de importantes mejoras. Los organizadores se han esmerado para darle a los 10.450 m2 de superficie que albergarán la feria la mejor disposición. Por ejemplo, se contará con un mejor espacio para la acreditación, así como con un patio de comidas, para 300 personas, mucho mejor equipado. Además, la exposición exterior será techada, con el fin de tener independencia de la situación climática del momento. El Grupo Editorial Editec también está procurando que el público no tenga motivos para no ir a AquaSur. En el recinto ferial, habrá estacionamiento para 1.500 vehículos. Además, se contará con buses de acercamiento, los que tendrán una mayor frecuencia que en años previos, con el fin de que muchos usuarios puedan preferir este medio de transporte y no perderse la exposición. “Nos estamos preocupando por cada detalle. Queremos que los expositores puedan realmente lucir sus innovaciones y tecnologías y contar con un lugar cómodo para reunirse y hacer negocios con sus clientes. También queremos que los visitantes se sientan motivados a participar y disfruten de una exhibición de primera calidad. No puede ser de otra forma, ya que AquaSur se ha ganado una posición consolidada y, sin duda, es hoy el encuentro más esperado por los acuicultores tanto locales como de otros países productores”, comenta el gerente general del Grupo Editorial Editec, Cristian Solís. En tanto, el jefe de Proyectos de la empresa organizadora, Juan Pablo García, hace un llamado a quienes están interesados en contratar un stand a hacerlo lo antes posible, ya que solo queda un 20% del espacio disponible. “Hemos tenido un alto interés de los proveedores acuícolas por participar en esta nueva versión de AquaSur. Tenemos ya un largo listado de expositores de todos los ámbitos, quienes mostrarán interesantes propuestas para ayudar a los productores a tener un mejor desempeño. Por eso, invitamos a quienes quieran sumarse, a contactarnos lo antes posible para que así tengan mayores posibilidades de elegir el lugar que más les acomode”, menciona el ejecutivo. Se puede destacar que este año el recinto ferial también acogerá la Conferencia Internacional Aqua Forum 2016, que se realizará el día 20 de octubre. Aquí, se espera la participación de conferencistas y público de primer nivel, quienes se pondrán al día acerca de los retos y perspectivas de la industria, relacionados, principalmente, con mercados, competitividad, estructura de costos, relación con la comunidad y sistema regulatorio. Para mayor información, contactarse con la jefa comercial de Ferias de Editec, Viviana Ríos, al E-mail vrioso@editec.cl. También se pueden visitar los sitios: www.aqua-sur.cl y www.aqua-forum.cl. Q A Q U A

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Eventos

En la Araucanía

Radiografía a la

maternidad de la salmonicultura

al 30% de la producción de salmón en Chile. Es decir, en el mundo se comen 500 millones de porciones de salmón (250.000 toneladas) que nacieron en La Araucanía. Tal es la relevancia de dicha región en el contexto de la salmonicultura nacional, es que el Grupo Editorial Editec, en conjunto con la Universidad Católica de Temuco (UCT), decidieron organizar un seminario titulado “Acuicultura en La Araucanía: Desafíos y Tendencias 2016”, el cual se realizó este jueves 14 de abril en el Auditorium Edificio Cincuentenario, campus Juan Pablo II de la UCT, en la ciudad de Temuco, y que contó con el auspicio de Skretting, Pentair, Indura, Aquatec Solutions y Atlantium.

PUERTAS ABIERTAS

ACADÉMICOS, REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES, PROVEEDORES, AUTORIDAD, ENTRE OTROS, ANALIZARON EL ACTUAL ESTADO DEL RUBRO DESDE CADA UNA DE SUS ARISTAS.

e acuerdo con el Registro Nacional de Acuicultura, en la Región de La Araucanía existen 96 pisciculturas de salmónidos, de las cuales 40 se encuentran actualmente operativas. En ellas se produce entre el 50%-60% del total de los alevines de la industria en el país; mientras que en el caso de los smolt, durante 2015 se cultivaron 58 millones, lo que corresponde

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El ing. MBA Alfonso Mardones, quien es académico de la Escuela de Acuicultura de la UCT, entregó datos sobre la realidad regional y la incidencia de la salmonicultura en el territorio. Detalló que La Araucanía mantiene el PIB per cápita más bajo del país desde 1990, ostenta las menores remuneraciones, los peores indicadores de rendimiento escolar (la escolaridad promedio es la tercera más baja a nivel de regiones) y el 30% de la población está emplazada en sectores rurales. En ese contexto, precisó que las pisciculturas están principalmente ubicadas en la denominada zona lacustre de la región, siendo la comuna de Villarrica la que acoge la mayor cantidad (11). “Se encuentran emplazadas en áreas con poca actividad económica, donde prima la agricultura de subsistencia, por lo que su presencia constituye un real aporte para el desarrollo local y regional. Sin embargo, los piscicultores se han visto enfrentados a la resistencia de actores del turismo y de la pesca recreativa en localidades como Pucón y Villarrica”, comentó el profesor Mardones. Al respecto, el representante territorial de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), José Tomás Monge, comentó que mantienen “visitas guiadas a

Eventos

quienes quieran conocer nuestras pisciculturas”, y detalló que han recibido a agrupaciones de boteros de pesca, organizaciones de chefs, dueños de restaurantes, autoridades locales y regionales, academia, entre otros”. De igual manera, se informó que la industria salmonicultora en la región aporta actualmente con 1.203 empleos directos y 350 indirectos, los cuales destacan por sus positivas condiciones. Es así que durante el evento se citó un estudio de la psicóloga social Celina Carrasco Oñate de la Dirección del Trabajo que concluyó que “las pisciculturas son las que entregan los empleos de mejor calidad en la región”.

DOCTORES DE LA UCT Tras la presentación de Alfonso Mardones, el Dr. Francisco Encina Montoya, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de la UCT, se refirió a la identificación de aspectos ambientales críticos en pisciculturas de La Araucanía. En esta línea, subrayó que los “temas ambientales ya no solo tienen que ver con los impactos en la naturaleza, sino que también incluye los aspectos sociales y culturales, es decir, la integración entorno-humanidad”. Por eso, explicó, ahora se habla de “conflictos socioambientales” porque las disputas son entre diversos actores, dígase personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado. Los doctores Patricio Dantagnan e Iván Valdebenito, por su parte, se refirieron a los desafíos en Investigación y Desarrollo (I+D) tanto para la nutrición como para la reproducción de salmónidos en agua dulce, respectivamente. El Dr. Dantagnan comentó que como solo el 5% de la producción de alimento en el país se destina a la fase de agua dulce y que como las dietas en esta etapa representan solamente el 12% de los costos de producción, la industria ha dejado gran parte del I+D a las plantas de alimento y especialmente para la fase de mar. El llamado entonces, según enfatizó, “es a involucrar de mayor manera a los académicos especializados en nutrición, a permitir que aportemos con conocimiento y, así, nosotros también retribuirnos con la investigación que se desarrolla en las plantas de alimento”. El Dr. Valdebenito, en tanto, dijo que el cambio climático no solo está afectando a la nutrición sino que también a la reproducción de los peces. Una de las incidencias podría traducirse en que, de acuerdo con sus palabras, “los niveles de malformación en las ovas superan los niveles de lo que se describe como normal para una industria como esta”, y añadió que constantemente se dice que la Septicemia Rickettsial Salmonídea (SRS) y el cáligus son los principales problemas, pero como el agua dulce representa costos menores para la industria, “casi no se habla de estos desafíos”, enfatizó en sintonía con las palabras del Dr. Patricio Dantagnan.

PRODUCTIVIDAD El gerente general de Hendrix Genetics Aquaculture S.A., Rodrigo Torrijo, citó un estudio de 2015 de The Conference Board donde se comparó la productividad de los países en términos de dólares por hora trabajada. Si bien Chile se posicionó junto con Uruguay en los primeros lugares de Sudamérica con US$27,4 –los demás países lo siguen muy de cerca–, al compararlo con los productores de salmón de referencia, los valores son los siguientes: US$49,7 el Reino Unido (Escocia), US$51,2 Canadá y US$88,1 en Noruega. Otra investigación reseñada por Torrijo fue el estudio del español J.J. Sanz Donaire, quien analizó una serie de pluviometría de los últimos 100 años en Chile. El resultado: todas las zonas del país evidencian descensos, donde Temuco muestra un “significativo retroceso” desde 1940, lo mismo ocurre en Puerto Montt y más aún en Valdivia. Teniendo en cuenta ambos estudios, Torrijo llamó a “enfrentar en conjunto los desafíos de productividad, aportando todos en la capacitación de quienes tienen menos oportunidades de educarse académicamente –culturalmente muchos ya lo están–; a crear tecnologías y métodos para usar más eficientemente el agua; a consolidarnos como empleadores de alta calidad; a colaborar con las autoridades para una mejor regulación; y en definitiva, a crear valor conjunto con nuestro entorno”.

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA El ing. MSc. Carlos Wurmann, quien es presidente del programa Corfo-Programa Estratégico Mesoregional (PEM) del Salmón, detalló que esta iniciativa pedirá al Estado US$142,1 millones como aporte público para inversiones en el sector, a los cuales se sumarían US$110,5 millones de los privados. Así, se tendría un total de US$252,6 millones para el período de diez años que contempla dicho programa. “Y ya estamos avanzando a través de conversaciones con SalmonChile”, ejemplificó Wurmann. El objetivo, según ahondó, es llegar al 2030 con una producción mínima deseable de salmón y trucha de 1,3 millón de toneladas, puntualizand que “para esto, algo elemental es establecer capacidades de carga en cada lugar productivo”, argumentó el timonel del PEM Salmón. El director regional de la Corfo, Eduardo Vicencio, se refirió a los vínculos entre sectores también se debe avanzar en las conexiones entre rubros de la misma región. Es así que destacó, por ejemplo, el encadenamiento productivo entre la agricultura y los productores de alimento para peces. En esa línea, el gerente general de empresas Agrotop, Alex Strodthoff, concluyó que el área para sembrar granos que serán utilizados en dietas de salmónidos, han permitido que hoy en la región existan más de 50.000 hectáreas destinadas a ese fin. Q

En la Región de La Araucanía, la industria salmonicultora aporta actualmente con 1.203 empleos directos y 350 indirectos, los cuales destacan por sus positivas condiciones.

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NAL NO ES SOLO SALMÓN. H AY O T R O S C U LT I V O S QUE TAMBIÉN DINAMIZAN

Fotografía: Carla Toledo.

LA ACUICULTURA NACIO-

LA INDUSTRIA. UNO DE ELLOS ES LA MITILICULTURA QUE ESTÁ BRILLANDO CON LUZ PROPIA. TANTO ASÍ QUE HOY NUESTRO PA Í S F I G U R A C O M O E L SEGUNDO PRODUCTOR A NIVEL MUNDIAL.

Otros cultivos acuícolas

El mejillón

lidera la producción de moluscos E

n 2015, las cosechas acuícolas en Chile alcanzaron los 1,1 millones de toneladas (t). Aquí, los salmónidos se llevaron la mayor parte, con más de 830.000 t, representando el 75% del total. En segundo lugar, figuran los moluscos, que sumaron unas 286.000 t, representando el 26% del sector. Las algas, en tanto, aportan con unas 12.000 t, es decir, el 1,1%. El mejillón es, sin duda, el segundo recurso acuícola más importante del país. El año pasado, la producción –concentrada en la Región de Los Lagos– ascendió a 283.300 t, cifra un 20% más alta que la de 2014, según datos del último

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Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). En cuanto a las semillas, la disponibilidad volvió –luego de años de altos y bajos– a un nivel de normalidad, con precios por debajo de los $1.000 el colector. Los sectores cordilleranos, como Pichicolo, Cochamó y Sotomó, fueron los lugares privilegiados para la captación. Las exportaciones, en tanto, sumaron US$201 millones, cifra un 6,3% mayor que los US$189 millones de 2014. En términos de volumen, los envíos mostraron un crecimiento de un 8,4% frente al año previo, registrando 69.499 t. Los

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precios promediaron los US$2,90/kg, cifra leventemente inferior (-1,6%) a los US$2,95 del año anterior, conforme con datos de InfoTrade. Los principales mercados fueron la Unión Europea, con US$126 millones; Estados Unidos, con US$28,8 millones; América Latina, con US$13 millones; y Asia (sin Japón), con US$17,8 millones. Las principales presentaciones fueron, como es tradicional, carne, entero y media concha y la mayor parte se exportó en formato congelado (US$187 millones), mientras que el resto correspondió a conservas (US$14 millones).

GRÁFICO 1

RÁNKING DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE MITÍLIDOS EN 2015 (MILES DE US$)

PRODUCTORES FELICES Para la gerente de la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile) –que representa a actores situados principalmente en la Isla de Chiloé–, Yohana González, “el 2015 fue un buen año, tanto para los cultivadores como para los exportadores”. Similar opinión tiene el gerente general de Cultivos Marinos Lolcura y vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco, Walter Kaiser, quien comenta que “para nosotros también fue una buena temporada. La mayoría de los productores vendieron a buen precio, lo que hizo que muchos aumentaran la superficie cultivada, así como también atrajo a aquellos actores ocasionales”. El gerente general de Sudmaris –que figura como la cuarta principal exportadora de mejillón a nivel nacional–, Eduardo Macaya, también valora los buenos números que dejó el 2015, pero recalca que, más allá de los resultados, lo importante es “aprender de los aciertos y errores de otras industrias, como la del salmón. Debemos crecer con una estructura sólida, planificando la producción con altos estándares y en sintonía con la venta del producto”. El ejecutivo recuerda que si se revisan los números de los últimos siete años del sector mitilicultor el balance no es positivo, puesto que hubo temporadas bastante complicadas, de modo que para él resulta clave crecer, de ahora en

Fuente: InfoTrade.

adelante, de la mano con conceptos como valor agregado, canales de distribución, diferenciación y calidad, “dejando de lado la palabra commodity”. Lo cierto es que hoy Chile se ubica como segundo productor mundial de mejillón después de China y el negocio parece estar tomando un camino de consolidación que, se espera, se mantenga y prospere aún más en los próximos años. Para ello, los productores y exportadores están preocupados por abrir nuevos mercados, principalmente, a través del Proyecto de Marca Sectorial “Patagonia Mussel” –apoyado por ProChile–, que ha incursionado con éxito en países como Rusia, Brasil y China. Este año, se pretende abordar Estados Unidos.

CUADRO 1

POTENCIANDO EL CULTIVO DE ALGAS Las cosechas de algas a diciembre de 2015 registraron un nivel de 12,1 mil t, mostrando una leve disminución de un 1,9% respecto al 2014, según cifras de la Subpesca. El pelillo, como siempre, representó casi el 100% de la producción que se da, principalmente, en la Región de Los Lagos. Se espera que esta producción tienda al alza en el futuro. De hecho, la Corfo está apoyando un proyecto que pretende mejorar

el cultivo y comercialización de pelillo de la cooperativa Cotrair, de la Región de Los Ríos. Además, es conocido el interés de las autoridades por potenciar no sólo el cultivo de pelillo, sino que el de otros recursos algales. En el Congreso, de hecho, hay proyecto que bonifica la producción y repoblamiento de estas especies; los pescadores –que han acusado un retraso en su discusión– esperan que pronto sea aprobado. La Subpesca tam-

El mejillón es, sin duda, el segundo recurso acuícola más importante del país. El año pasado, la producción ascendió a 283.300 t, cifra un 20% más alta que la de 2014.

bién está preparando una “Política Nacional de Algas”. Las expectativas son altas, pues hay quienes sostienen que la demanda de pelillo, por ejemplo, ha aumentado un 50% los últimos años y hay confianza en que las algas seguirán tomando relevancia tanto para uso farmacéutico como en la alimentación humana. El cultivo, el valor agregado y la diversificación de mercados serán factores claves para alcanzar mayor éxito.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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“El presente y el futuro está en lograr la mayor diversificación posible, para no depender de mercados acotados. Creo que la industria está alineada, buscando constantemente nuevos nichos. Sudmaris, por ejemplo, ha exportado a más de 30 países”, dice Eduardo Macaya. En lo que respecta a 2016, la representante de AmiChile estima que las exportaciones de producto carne podrían ser levemente menores a las de 2015. Esto debido a que producto de los últimos eventos de Floraciones Algales Nocivas algunos productores han tenido que dejar parte de su producción en el agua, a la espera de que se produzca una detoxificación natural. Además, se ha observado un rendimiento por debajo de lo óptimo en las últimas semanas, con abundancia de ejemplares de bajo calibre. “Esperamos que esta debilidad productiva permita, al menos, lograr mejores precios para los calibres más altos”, sostiene Yohana González. En tanto, el gerente general de Cultivos Isla Quenu y secretario de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco, Roberto Pavez, comenta que el 2016 se vislumbra como un buen año. “Se espera seguir creciendo en producción, ya que la demanda por nuestros productos aún está insatisfecha. Como país productor, nos falta mucho por cubrir los mercados demandantes. Creo que todo lo que se siembre y produzca este año, ya estará vendido para 2017”, enfatiza.

LOS CULTIVOS DEL NORTE Además del mejillón, hay otros moluscos que se cultivan en Chile, aunque a mucho menor escala y que, en los últimos años, han pasado por diversas dificultades. En el caso del ostión del norte, la cosecha acumulada a diciembre de 2015 alcanzó a 2.700 t, mostrando una baja de un 31% respecto al 2014. El recurso fue cosechado casi en un 100% en la Región de Coquimbo. Si bien hubo una caída significativa en la producción, las exportaciones no estuvieron mal. Según lo informado por Invermar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a diciembre de 2015 los envíos del molusco alcanzaron los US$6,9 millones, con un aumento de un 25% respecto a 2014. El volumen exportado aumentó un 19%, lo que “no correspondió a un incremento en la producción, sino que más bien a un crecimiento de las ventas en formato media concha”, dice la compañía. De hecho, gracias a ello –y también a la menor oferta tanto nacional como peruana– también se vio un aumento en el precio, el que promedió los US$10,1/kg, cifra un 5% mayor que los US$9,6/kg obtenidos el año anterior. Invermar -a través de Invertec Ostimar- ha seguido participando en el sector. Compañía Pesquera Camanchaca, en cambio, decidió a fines de 2015 vender su negocio de ostiones en US$1 millón. De esa forma, la firma participó en la industria solo hasta el mes de octubre, aproximadamente, sin registrar

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MITILICULTORA CHILENA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, EXPORTACIONES EN MILES DE US$

Fuente: InfoTrade.

TABLA 1

COSECHAS DE MOLUSCOS Y ALGAS A DICIEMBRE DE 2015, EN TONELADAS Especie

2014

2015

Variación

Mejillón

236.498

283.307

19,80%

12.369

12.129

-1,90%

3.883

2.683

-30,90%

-59,90%

Otros

3.791

3.819

70,00%

Total

256.630

301.974

Pelillo Ostión del norte Ostra del pacífico

Fuente: Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura de la Subpesca.

ganancias. De hecho, la venta dejó un efecto en resultados de una pérdida de US$600.000, según lo informado a la SVS. Las exportaciones de abalón, en tanto, alcanzaron el año pasado unos US$14,6 millones, cifra un 2% inferior a los US$15 millones de 2014. En términos de volumen, se enviaron 549 t al exterior, un 15% más que el año previo. Esta industria experimentó una fuerte caída en los precios; estos bajaron un 18%, tal como expresan los datos de la Subpesca. Camanchaca, que mantiene sus operaciones en este cultivo, informó a la SVS que “el cultivo y producción de abalones ha tenido una mejora significativa de costos con buenos rendimientos promedio de 7,7unidad/kg, pero aún insuficientes para compensar las fuertes caídas en los precios y volúmenes demandados por China”. En esta empresa, las ventas de abalón cayeron un 16% y “se mantienen inventarios superiores a los normales, cercanos a los cinco meses de producción”. Q

En el caso del ostión del norte, la cosecha acumulada a diciembre de 2015 alcanzó a 2.700 t, mostrando una baja de un 31% respecto al 2014. El recurso fue cosechado casi en un 100% en la Región de Coquimbo.

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Pesca extractiva en 2015

Bajo

nivel de capturas

DURANTE EL AÑO PASADO, TANTO LA PESCA INDUSTRIAL COMO ARTESANAL FUERON AFECTADAS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y NATURALES QUE PERJUDICARON EL DESEMPEÑO DEL SECTOR. LAS PRINCIPALES BAJAS SE APRECIARON EN LOS RECURSOS PELÁGICOS, CON UNA DISMINUCIÓN DE UN 22%.

l 2015 fue un año bastante movido para el sector pesquero nacional. Las capturas, principalmente pelágicas, fueron afectadas por el Fenómeno El Niño. Además, se registró un aluvión y luego un terremoto en el norte del país, lo que causó grandes perjuicios sobre todo a la pesca artesanal. En la parte comercial, en tanto, se registraron fluctuaciones de precios principalmente en la harina de pescado. En lo normativo, en tanto, se dio un arduo debate respecto de la legitimidad de la actual Ley de Pesca. Revisando los datos del sector, según cifras del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), se tiene que los desembarques de la pesca extractiva a diciembre de 2015 alcanzaron unas 2.036.108 toneladas (t), número un

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21% menor que las 2.588.753 t registradas en 2014. La principal disminución se dio en las pesquerías pelágicas, las que alcanzaron cerca de 1,4 millones de t, un 22% menos que el año anterior. En el caso de la anchoveta, específicamente, y según datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), se capturaron 539.300 t, evidenciando un retroceso de un 34% respecto al año previo. Se dice que en el norte del país se registraron los desembarques más bajos de esta especie desde El Niño de 1998. La pesca de sardina común, en tanto, alcanzó las 412.000 toneladas, con una baja de un 20% respecto al 2014. Y las capturas de jurel totalizaron 285.000 toneladas, un 6,5% menos respecto al mismo período del año anterior. “La baja se explica por la ocurrencia del Fenómeno El Niño que impactó en las capturas de pequeños pelágicos en el norte grande y la zona centro sur del país. Dichos recursos fueron afectados por esta perturbación de gran escala que debilita los frentes de surgencia, generando un calentamiento de las masas de aguas superficiales que trae como consecuencia cambios significativos en la distribución y abundancia de fitoplancton”, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Francisco Orrego.

Fotografía: EDITEC.

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Las pesquerías demersales mostraron una cara más estable. Consignaron 36.400 toneladas a diciembre de 2015, con un aumento de un 6% respecto al 2014. Aquí, la merluza común sumó unas 19.400 toneladas, con un aumento de un 4,4% respecto al año anterior. La fracción demersal austral, en tanto, sumó 54.700 toneladas, un 2% superior al año previo. La merluza del sur sumó 16.000 t, con un crecimiento de un 29%. En cuanto a las algas, la información provista por recolectores de orilla a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) señala desembarques por 199.800 toneladas, cifra un 15,2% mayor al año anterior. El 40% de la recolección se realizó en la Región de Atacama, seguida por la Región de Los Lagos, con el 26%. Los recursos más fuertes fueron el huiro negro y el pelillo.

COMPLEJIDADES EN LA PESCA ARTESANAL La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, comenta que 2015 fue un año complicado para la pesca artesanal debido a las bajas cuotas de captura que, en algunos casos, no alcanzaron para que ciertos sectores tengan una buena subsistencia durante toda la temporada. “Tuvimos que trabajar

Los desembarques de la pesca extractiva a diciembre de 2015 alcanzaron unas 2.036.108 toneladas, número un 21% menor que las 2.588.753 t registradas en 2014.

a media marcha con los mismos recursos de siempre. Decían que si bajaba la cuota de la merluza, el precio iba a aumentar, pero no fue así. Las empresas tienen el monopolio y pagan lo mismo, haya mucho o poco pescado”, acusa la dirigente. Zoila Bustamante también expresa su preocupación por la difícil situación económica de los pescadores de algunas regiones, como la de Los Lagos, donde no se han entregado suficientes fondos públicos para apoyar a la actividad. “Llevamos tres años esperando recursos frescos. Se demoraron como dos años en repartir $700 millones y recientemente anunciaron $900 millones, pero no se ha visto nada. Recién ahora están comenzando a salir algunos proyectos que vienen de 2014 y 2015”, menciona. Otras regiones bastante golpeadas el año pasado fueron las del Norte Chico. A fines de marzo de 2015 se registraron fuertes lluvias en la Región de Atacama, las que dejaron a zonas como Pan de Azúcar arrasadas por un devastador aluvión. Tomás Fredes, presidente del Sindicato de Algueros de Chañaral, comenta que 2015 “fue pésimo para la pesca artesanal. Con el aluvión, quedó mucho material y contaminantes depositados en el mar. Incluso, hay caladeros históricos que quedaron sepultados”. Los pescadores han tratado de trabajar con los medios que tienen y han buscado nuevos sectores, más al norte o más al sur, para salir a pescar. Como si esto fuera poco, en septiembre de 2015 se produjo un terremoto grado 8,4 y un tsunami en la Región de Coquimbo, lo que perjudicó, nuevamente, a la pesca de zonas como Tongoy y otras. Aquí, el tren de olas arrebató embarcaciones y materiales de trabajo, lo que también se tradujo en un grave perjuicio para el sector (ver Cuadro 1).

ENVÍOS A LA BAJA En cuanto a las exportaciones, según datos de Aduanas, el sector de la pesca extractiva y acuicultura (no salmónidos) alcanzó en 2015 retornos por US$1.574 millones, lo que significó una caída de un 11% respecto a 2014. De acuerdo con Francisco Orrego, en términos comerciales hubo dificultades que complicaron al sector, como el retraso de la temporada de pesca del jurel, lo que incidió en la menor disponibilidad de materia prima para la elaboración de congelados, lo que motivó, a su vez, la caída de un 40% en los envíos de estos productos. De igual forma, debido a la menor disponibilidad de pequeños pelágicos, se redujo la producción de harina (-25%) y aceite (-6,7%) de pescado respecto a 2014. Las exportaciones de harina totalizaron, de acuerdo con datos de InfoTrade, US$357 millones, cifra un 16% más baja que los US$426 millones del año anterior. El aceite, por su parte, totalizó US$142 millones, un 10% menor que los US$159 millones del año previo. Compañía Pesquera Camanchaca reportó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que durante 2015 se A Q U A

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apreció una fuerte fluctuación en los precios de la harina de pescado. En el primer trimestre de 2015, los precios alcanzaron los US$2.247/t, muy por encima de la tendencia histórica. Hacia el tercer trimestre del año pasado, los precios bajaron hasta unos US$1.613/t, con un leve repunte en el cuatro trimestre, situándose en unos US$1.760/t (ver Gráfico 2). Similar situación acusó Corpesca en sus resultados financieros. “El mercado de la harina mostró una gran volatibilidad en los precios debido a variaciones importantes en los volúmenes de oferta en el mercado mundial, explicado principalmente por el comportamiento de las capturas de

anchoveta en Perú”, expresó la firma. En cuanto al aceite de pescado, desde la compañía afirmaron que los precios del 2015 –que promediaron los US$1.750/t– “fueron favorables, presentando este mercado un comportamiento estable con buenos perfiles de ácidos grasos”.

¿CÓMO VIENE EL 2016? El Fenómeno El Niño ha seguido teniendo presencia en los primeros meses de 2016, impactando nuevamente la disponibilidad de los pequeños pelágicos en aguas chilenas. De hecho, se ha retrasado el inicio de la temporada de anchoveta

TABLA 1

DESEMBARQUES DE ESPECIES PELÁGICAS ENTRE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y LOS LAGOS EN 2015. EN TONELADAS

A Q U A

m a y o

2 0 1 6

Especie Anchoveta

2014

2015

729.250

456.006

% Var. -37

Atacama y Coquimbo

% Var.

2014

2015

33.852

20.099

-41

Valparaíso y Los Lagos

% Var.

2014

2015

56.377

63.168

7.439

8.797

6.605

25.685

288

10.091

9.108

-9

Jibia

146

25.643

18.323

-28

151.386

125.242

-17

Jurel

18.221

34.885

13.010

40.212

209

236.401

189.534

-20

Caballa

141

338

139

-81

4.900

Sardina común

-96

516.485

412.820

-20

Merluza de cola

12.568

12.284

-2

Sardina

Fuente: Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura de la Subpesca.

SUBPESCA: HACIENDO FRENTE A LOS DESASTRES NATURALES CUADRO 1

El 2015 también fue un año complicado para la pesca artesanal debido a las bajas cuotas de captura que, en algunos casos, no alcanzaron para que ciertos sectores tengan una buena subsistencia durante toda la temporada.

Arica y Parinacota y Antofagasta

Los últimos años, buena parte de las gestiones de la Subpesca se han concentrado en apoyar a los actores, principalmente de la pesca artesanal, que se han visto perjudicados por los embates de la naturaleza. A fines de marzo de 2015, por ejemplo, se produjeron grandes aluviones en la Región de Atacama, los que sepultaron importantes extensiones de costa que eran aprovechadas por los pescadores de la zona de Chañaral. En junio del mismo año, autoridades del Sernapesca y del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal (FFPA) entregaron equipamiento en las caletas de Caldera y Pan de Azúcar, donde se invirtieron

al menos $75 millones. Estos pescadores ya están trabajando, aunque no en las mismas condiciones de antes, y esperan que a través de nuevos proyectos –ojalá autoejecutables– tengan un mejor futuro. En septiembre de 2015, en tanto, un terremoto y tsunami afectó a la Región de Coquimbo. Nuevamente, el Gobierno tuvo que activar un plan de emergencia que, en el caso del sector pesquero y acuícola, significó una inversión del FFPA de más de $588 millones, cuya primera remesa se entregó seis días después de ocurrida la tragedia, apoyando a unos 900 pescadores.

“El año pasado el país enfrentó una serie de catástrofes que afectaron mucho a la pesca artesanal y sus áreas de manejo. En esa línea, se generaron acciones inmediatas en temas administrativos, como la agilización de solicitudes de extracción de recurso y prórroga de plazos de entrega de informes, todo con el fin de ayudar al sector”, informa el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico. Este año, la institución ha estado abordando también los problemas que han tenido los pescadores de Quellón (Región de Los Lagos) al sur producto de la marea roja.

Balance

GRÁFICO 1

PRINCIPALES EXPORTADORES CHILENOS DE HARINA DE PESCADO EN 2015.

PESQUERA LANDES

CAMANCHACA PESCA SUR

BLUMAR

PESQUERA BAHIA CALDERA

MARFOOD

SOUTHPACIFIC KORP

PESQUERA LA PORTADA

CAMANCHACA

PESQUERA PACIFIC STAR

EN MILES DE US$

CORPESCA

en la zona norte y recién a principios de marzo se inició la pesca de sardina común en la zona centro sur. “Es difícil proyectar cuál será el panorama el 2016. Por ahora, podemos tener seguridad de que la demanda mundial de productos pesqueros seguirá en aumento”, dice Francisco Orrego. El timonel de Sonapesca agrega que hay elementos que dan una sensación de estabilidad, como el hecho de que las cuotas de captura para este año se mantuvieron en rangos similares y que el precio del petróleo, el costo de la energía y el tipo de cambio “están en buen nivel”. También se espera que, debido a la menor disponibilidad que se ha venido dando en los pequeños pelágicos, mejoren los precios de la harina y aceite de pescado, aunque ello no necesariamente se traducirá en mejores niveles de venta. Otro punto a favor es que ya se ha completado un tercio de la cuota global del jurel y se ha visto disponibilidad del recurso en aguas jurisdiccionales. Zoila Bustamante, en tanto, destaca que el 2016 será parecido al 2015 para la pesca artesanal, debido a que las cuotas de captura se mantuvieron en rangos similares. “Siempre nos dan cuotas bajas para que peleemos por un alza. Parece que a todos los Gobiernos les gusta el conflicto”, dice la dirigenta. Se puede destacar que hay un punto que genera cierta incertidumbre tanto en la pesca industrial como artesanal, y tiene que ver con la polémica que ha surgido en torno a la Ley de Pesca aprobada en febrero de 2013. Un grupo de parlamentarios del PC ingresó en enero pasado un proyecto de ley que busca declarar la nulidad del cuerpo legal, el que fue declarado admisible por la Cámara de Diputados y que debería continuar con los trámites legislativos los próximos meses. Tanto para la Sonapesca, como para el Gobierno, dicha acción sería “inconstitucional”. Desde la Conapach, en tanto, apoyan la posibilidad de que se ingresen modificaciones a la ley, pero rechazan totalmente su posible anulación o derogación. Consultado sobre el asunto, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, pide “no convertir la modificación a la Ley de Pesca en un sacrificio público, pretendiendo con ello retomar la confianza de la ciudadanía tras los graves problemas de legitimidad ocasionados por el financiamiento irregular de la política y que afecta transversalmente a todos los sectores”. Pero pensando en el futuro del rubro –más allá de 2016–, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, manifiesta que “veo un sector más comprometido con la sustentabilidad y el cuidado de los recursos. La pesca ilegal, por ejemplo, es condenada por todos los actores, algo que hasta hace unos pocos años atrás se justificaba. Esta mayor conciencia del cuidado de los recursos va generando un clima que, sin duda, ayuda a nuestra labor”. El subsecretario también destaca la necesidad de avanzar

Fuente: InfoTrade.

GRÁFICO 2

FLUCTUACIONES DEL PRECIO DE LA HARINA DE PESCADO, 2013-2015. EN US$/T

Fuente: Análisis Razonado de Estados Financieros Consolidados de Compañía Pesquera Camanchaca.

en términos de agregar valor a los productos pesqueros. “Estamos trabajando en conjunto con Corfo en el Directorio de Alimentación Saludable y de Pesca Sustentable donde, en ambas mesas, uno de los principales temas tiene relación con promover el consumo de estos alimentos y realizar acciones para promover la exportación de productos con valor agregado. Los esfuerzos del Gobierno apuntan a transformar al sector pesquero en una potencia alimentaria para nuestro país y el mundo”, analiza la principal autoridad sectorial. Lo anterior es valorado por Luis Felipe Moncada, para quien “tanto las brechas técnicas como comerciales del sector nos obligan a estar en una permanente búsqueda de nuevos mercados y productos con valor agregado dirigidos a consumo humano”. Q

El Fenómeno El Niño ha seguido teniendo presencia en los primeros meses de 2016, impactando nuevamente la disponibilidad de los pequeños pelágicos en aguas chilenas. De hecho, se ha retrasado el inicio de la temporada de anchoveta en la zona norte.

A Q U A

m a y o

2 0 1 6

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Fotografía: EDITEC.

Negocios

UACh

Plantean modelo para abordar la crisis del salmón

El R&D director de BioMar Group en Noruega, Havard Jorgensen.

Patagonic RAS

Entregan pautas para una mayor eficiencia en recirculación A mediados de marzo se realizó en el Hotel Cumbres de Puerto Varas (Región de Los Lagos) el encuentro “Patagonic RAS”, organizado por la productora de alimento para peces, BioMar Chile, que buscaba entregar pautas sobre una mejor producción de salmónidos en sistemas de recirculación de aguas. En el evento –que partió con la bienvenida del gerente general de BioMar Chile, Martín León– participó el R&D director de BioMar Group en Noruega, Havard Jorgensen, quien expuso sobre la reducción de fecas y partículas a base de la elección correcta de materias primas. El investigador se refirió, específicamente, al concepto “Orbit” desarrollado por BioMar especialmente para sistemas de recirculación. Este tiene entre sus pilares fundamentales, la entrega de la “relación correcta entre proteína y energías digestible”, con el fin de limitar los compuestos nitrogenados que podrían sobrecargar el biofiltro y limitar la entrega total de alimento. Dicha dieta también se basa en la elección de materias primas de alta digestibilidad, las que ayudan a lograr un mejor crecimiento, limitando

la cantidad de fecas y desechos solubles en el agua. El especialista de BioMar comentó que al desarrollar este tipo de dietas, la compañía siempre toma en cuenta la naturaleza de los peces. Es por eso que se tomaron distintas muestras de ejemplares para ver sus componentes y, de esa forma, buscar aquellos nutrientes que son claves en su crecimiento. La firma espera en el futuro dar paso a nuevas líneas de productos basados en los modelos y conocimientos que ya maneja. Por su parte, el biofarm manager for Baltic Area de BioMar Dinamarca, Mikkel Detz, entregó algunas pautas para producir smolts “XL” en sistemas de recirculación. Según sus palabras, los salmonicultores deben procurar, entre otros factores, controlar la carga de residuos orgánicos en el agua, reduciéndolos lo máximo posible, además de controlar la alimentación y entregar las cantidades de oxigeno que requieren los peces. “Es importante que los salmonicultores observen, cuando alimentan, qué ocurre con el CO2 o qué hacer para tener una alcalinidad más alta. También es importante mantener un pH estable”, sostuvo el experto.

La crisis que está viviendo la industria del salmón no es la primera y lo más seguro es que tampoco sea la última -a menos que se tomen medidas concretas en el modelo productivo-, y siempre son los trabajadores quienes se ven afectados por la incertidumbre laboral que repercute directamente en la satisfacción de sus necesidades y de su núcleo familiar. En ese sentido, estas crisis deben ser una oportunidad para diversificar las fuentes de ingresos de los trabajadores mediante la formación y generación de nuevos emprendedores, como motor de desarrollo familiar. De acuerdo con lo manifestado a AQUA por la Universidad Austral de Chile (UACh), la alianza estratégica de Estado–Universidades y Empresas, también conocida como la triple hélice, “es ahora cuando debe girar con mayor fuerza para fortalecer el desarrollo económico local mediante la puesta en marcha de capacitaciones y formación de nuevos emprendedores”. Es así que la UACh está trabajando en un modelo de fácil comprensión y aplicación que permita contribuir, en el mediano plazo, a la puesta en marcha de nuevos negocios de propiedad de trabajadores desempleados y su núcleo familiar. “Este modelo implica que la sumatoria de los esfuerzos públicos y privados generen proyectos de emprendimiento con innovación, para lo cual los trabajadores necesitan un acompañamiento que se traduce en capacitaciones, presentación de sus proyectos a los distintos servicios públicos y/o financiamiento privado y no menos importante apoyo en la ejecución de sus proyectos”, explicaron desde la casa de estudios.

Sello ProPyme: Blumar se compromete a pagar a sus proveedores en menos de un mes / Piden al Gobierno terminar con los abusos que afectan a proveedores salmonicultores / Skretting presentó en Perú soluciones nutricionales para el cultivo de truchas.

A Q U A

m a y o

2 0 1 6

Sector en cifras

A C U I C U L T U R A

P E S C A

A febrero

Exportaciones de

salmónidos alcanzan los US$691 millones

e acuerdo con información proporcionada por SalmonChile, las exportaciones nacionales de salmónidos a febrero alcanzaron los US$691 millones FOB o un 8% menos que lo alcanzado en igual periodo de 2015. Por el lado del volumen, la cifra llegó a las 126.000 toneladas netas, un 7% más que lo enviado en los primeros dos meses de 2015. Por especies, la más relevante siguió siendo el salmón Atlántico, con US$443 millones y 78.000 toneladas netas. Más atrás se ubicó el salmón coho, con US$178 millones y 38.000 toneladas netas. Finalmente, en el último lugar se ubicó la trucha, que

llegó a los US$70 millones y 10.000 toneladas netas. En relación con los mercados, la información entregada por SalmonChile detalló que el más importante –en términos de retornos– fue Japón, que significó US$225 millones por 43.000 toneladas netas. En segundo lugar se situó Estados Unidos, que representó US$195 millones y 27.000 toneladas netas. Más atrás quedó Brasil con sus US$80 millones y 17.000 toneladas netas.

A NUESTROS LECTORES Aprovechamos este espacio para informarle a nuestros lectores que en esta oportunidad no podremos incluir las

exportaciones de salmónidos y mejillones. Lo anterior se relaciona con lo detallado por InfoTrade, quien comunicó que “el Servicio de Aduanas, proveedor único de las bases de datos que la sustentan, decidió unilateralmente sin aviso alguno, cambiar la estructura y formatos de los datos y eliminar una serie de información altamente sensible para todos”. InfoTrade puntualizó que si bien la decisión produce algunos problemas informáticos que tienen solución, agregan “un problema real con el contenido y la calidad de la información entregada hasta ahora”. Por lo pronto, AQUA está analizando las mejores vías para revertir lo antes posible la situación. Q

EXPORTACIONES DE PESCA + ACUICULTURA / Exportaciones por línea de elaboración / Enero 2015-2016 (ordenados por monto 2015) LÍNEA DE ELABORACIÓN

TOTAL GENERAL Congelado Fresco refrigerado Harina Algas y sus derivados Conservas Aceite Otros (1)

MONTO (miles de US$ FOB)

A Q U A

m a y o

2 0 1 6

PRECIO (US$/kg FOB)

2015

2016

Var. (%)

Part. (%)

2015

2016

Var. (%)

Part. (%)

2015

2016

553.735,6 351.908,4 128.315,3 21.517,7 18.918,1 6.792,0 17.515,7 8.768,4

479.984,6 304.649,1 108.900,2 26.564,2 16.816,1 9.695,5 5.342,6 8.016,9

-13,3 -13,4 -15,1 23,5 -11,1 42,7 -69,5 -8,6

100,0% 63,5% 22,7% 5,5% 3,5% 2,0% 1,1% 1,7%

114.089,9 68.312,2 19.292,4 10.269,0 5.214,5 748,1 9.572,8 680,9

111.311,7 64.778,3 19.409,2 14.740,6 6.102,4 1.492,7 3.879,2 909,3

-2,4 -5,2 0,6 43,5 17,0 99,5 -59,5 33,5

100% 58,2% 17,4% 13,2% 5,5% 1,3% 3,5% 0,8%

4,9 5,2 6,7 2,1 3,6 9,1 1,8 12,9

4,3 4,7 5,6 1,8 2,8 6,5 1,4 8,8

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información de IFOP (obtenida de datos de Aduanas). (1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.

CANTIDAD (t netas)

Var. (%)

-11,2 -8,7 -15,6 -14,0 -24,0 -28,5 -24,7 -31,5

Sector en cifras

ÍNDICES PRODUCTIVOS DE SALMÓNIDOS / NÚMERO Y PESO DE SMOLTS INGRESADOS

NÚMERO Y PESO PROMEDIO DE COSECHA

SALAR

SALAR +5,7% -3,9% -15,4% -53,1%

TRUCHA

-11,0% -13,4%

-13,2%

-41,2%

COHO

-48,3% -10,9% -51,0%

-65,7%

Índices productivos de grupos cerrados por temporada de ingresos / TRUCHA ARCOIRIS

VERANO 13

VERANO 14

VAR. (%)

FCRe

1,62

1,51

-6,8

VERANO 13

VERANO 14

VAR. (%)

FCRe

Kg/smolt

1,83

2,15

Kg/smolt/lapso

0,17

ATLÁNTICO

1,52

-0,12

17,63

Kg/smolt

3,87

4,08

5,58

0,19

14,28

Kg/smolt/lapso

0,21

0,24

14,20

OTOÑO 13

OTOÑO 14

VAR. (%)

OTOÑO 13

OTOÑO 14

VAR. (%)

FCRe

1,59

1,60

0,50

FCRe

1,47

1,43

-2,70

Kg/smolt

1,79

2,15

19,81

Kg/smolt

4,14

4,49

8,44

Kg/smolt/lapso

0,17

0,20

17,16

Kg/smolt/lapso

0,23

0,27

16,34

INVIERNO 13

INVIERNO 14

VAR. (%)

INVIERNO 12

INVIERNO 13

VAR. (%)

FCRe

1,50

1,69

12,67

FCRe

1,48

1,52

2,55

Kg/smolt

2,33

1,72

-26,44

Kg/smolt

3,93

4,08

4,03

Kg/smolt/lapso

0,21

0,19

-7,96

Kg/smolt/lapso

0,22

0,24

7,53

PRIMAVERA 13

PRIMAVERA 14 VAR. (%)

PRIMAVERA 12

PRIMAVERA 13 VAR. (%)

PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN NÚMERO A FEBRERO 2015-2016 Especie

Región

Coho Trucha

Atlántico Coho Trucha

Atlántico

2015

2016

Var. (%)

0,70

7,11

915,71

4,40

3,74

-15,00

2,29

8,88

287,77

0,28

0,48

71,43

6,62

4,60

-30,51

1,72

2,66

54,65

PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN BIOMASA A FEBRERO 2015-2016 Especie

Región

Coho Trucha

Atlántico

FCRe

1,62

1,52

-6,30

FCRe

1,51

1,50

-0,37

Coho

Kg/smolt

2,06

2,01

-2,59

Kg/smolt

3,79

4,26

12,63

Trucha

Kg/smolt/lapso

0,21

0,20

-4,06

Kg/smolt/lapso

0,22

0,25

14,17

Atlántico

2015

2016

Var. (%)

0,44

5,92

1.245,45

4,69

3,07

-34,54

2,19

4,99

127,85

0,22

0,30

36,36

5,39

5,76

6,86

1,61

4,02

149,69

Nota: La variación es respecto al año anterior del último dato obtenido. Fuente: SGS. Elaborado por Área de Estudios Editec. A Q U A

m a y o

2 0 1 6

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A Q U A

m a y o

2 0 1 6

38 - 39

Veterquimica 18

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Nº 194 / mayo 2016

Revista AQUA / Año 28 / mayo 2016

194

Salmónidos en 2015

Produciendo en la

tempestad

Entrevista al COO de Cermaq Chile, Francisco Miranda