Latinominería 91 / Marzo - Abril 2015 by Editec

#91

ISSN 0717–0580 · Año 20 Marzo · Abril 2015

MINERÍA EN BRASIL

APUESTA A LARGO PLAZO

Proyecto S11D de Vale: El gigante del hierro se abre paso Programas de formación de Buenaventura, herramientas de valor para el capital humano

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

* Corresponde a distribución 2015.

La mejor panorámica de la región para su negocio, ahora también en México

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EN PORTADA

SUMARIO

#91

ISSN 0717–0580 · Año 20 Marzo · Abril 2015

Proyecto Conceição Itabiritos, de Vale.

MINERÍA EN BRASIL

APUESTA A LARGO PLAZO

Proyecto S11D de Vale: El gigante del hierro se abre paso Programas de formación de Buenaventura, herramientas de valor para el capital humano

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A TAPA 1.indd 1

20-02-15 9:40

Fotografía gentileza de Vale

Director Ricardo Cortés

Minería en Brasil, apuesta a largo plazo

Pese a que el mercado del hierro está atravesando por un momento difícil, la minería brasileña ha seguido ejecutando sus proyectos de inversión con este metal como foco.

Editor José Salinas Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paula Díaz (Canadá)

Proyecto S11D de Vale: El gigante del hierro se abre paso

Redacción comercial Rodrigo Fuentes

Con una inversión sin precedentes, el Proyecto S11D de Vale empezará su producción en el segundo semestre de 2016.

Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA Diseño y Producción Ediarte S.A.

Programas de aprendizaje de Compañía de Minas Buenaventura, herramientas de valor para el capital humano

Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Gloria Azócar

El grupo minero peruano ha implementado una serie de iniciativas que tienen como objetivo mejorar las competencias de sus colaboradores en todos los niveles.

Impresión Quad Graphics Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A.

Proyecto El Pachón: Ajustes para ver la luz

Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

El futuro de la mediana minería chilena

Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl

Proyecto Río Grande en Argentina, gran potencial en oro y cobre

Latino Noticias

The Canadian Mining Hall of Fame

Chubut se abre a la minería

Informe de Deloitte: Los desafíos mineros para 2015

Informe de Outotec: Modularización para plantas hidrometalúrgicas

Corporación Educacional Aprimin, proveedores que aportan a la formación minera

La vía canadiense para el vínculo comunitario

Mercado Latino / Agenda

Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A.

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

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EDITORIAL

as llamadas compañías mineras juniors son esenciales para la sostenibilidad de la industria minera a largo plazo. Este segmento es el responsable de valorar los descubrimientos de minerales, aplicando la geofísica, el muestreo de sedimentos y la perforación, entre otras herramientas, para dar finalmente con yacimientos de clase mundial que serán operados por los grandes grupos mineros del mundo. Estas firmas también tienen el primer acercamiento con las comunidades que habitan cerca de sus campañas de prospección, por lo que juegan un rol cada vez más importante en la construcción de una relación armónica con los distintos stakeholders, desde una etapa tempana. El año pasado, la actividad exploratoria en el mundo cayó 25%, con una inversión total de US$11.630 millones, según las estadísticas del SNL Metals & Mining. El escenario es especialmente complejo para las juniors, cuyos presupuestos retrocedieron 29% en el ejercicio anterior, después de haber descendido 39% en 2013. Así, el peso de estas firmas en el presupuesto mundial de exploración es de 32% en la actualidad, mientras que en 2007 era de 55%. La caída del precio de los metales ha puesto a las juniors en modalidad de “supervivencia”, como consigna Deloitte en su informe minero de 2015, que analizamos en esta edición de LATINOMINERÍA. La búsqueda de retornos rápidos por parte de los inversionistas ha reducido de forma significativa el financiamiento para la actividad exploratoria minera, lo que ha llevado a que muchas de estas empresas estén ofreciendo sus activos en el mercado, los que sin embargo no están siendo del todo apetecidos por los potenciales compradores. Un reflejo de esto es que el valor promedio por transacción minera en la Bolsa de Toronto bajó 26% durante 2014, mientras que el monto total por adquisiciones cayó a la mitad en comparación a 2013. En este complejo escenario, las mineras juniors deberán ser más selectivas en su oferta de activos, para así no inundar el mercado y presionar los precios a la baja. Con ello obtendrán mejores retornos y asegurarán su permanencia en el largo plazo, a la espera de que el mercado mundial de metales se recupere, probablemente durante 2016. Las firmas que estén en buen pie financiero en ese momento, serán las que también estarán en mejor posición para competir por capital y talento cuando el negocio se reactive.

Las mineras juniors deberán ser más selectivas en su oferta de activos, para así no inundar el mercado y presionar los precios a la baja.

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

LAS JUNIORS EN RIESGO

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REPORTAJE

Fotografía: Gentileza de Vale.

Pese a que el mercado del hierro está atravesando por un momento difícil, la minería brasileña ha seguido ejecutando sus proyectos de inversión con este metal como foco, a la espera de una revitalización de la demanda de Asia a futuro y de los requerimientos de infraestructura interna del país.

Minería en Brasil

APUESTA A LARGO PLAZO

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REPORTAJE

Mina de Brucutu, de Vale.

rasil es el país latinoamericano con unas de las industrias mineras más relevantes de la zona. Según las últimas estadísticas del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), la producción de minerales de la potencia sudamericana sumó aproximadamente US$43.000 millones (excluyendo petróleo y gas), ligeramente por debajo del promedio 2010-2014, de US$45.400 millones. Las exportaciones en tanto fueron de US$29.200 millones, donde el protagonista es el hierro, mineral que representó el 88% de los envíos. Así, la minería fue responsable de cerca de 16% de las exportaciones totales brasileñas, que llegaron a US$242.000 millones en el ejercicio pasado. Dentro del panorama mundial, Brasil es, debido principalmente a la minera Vale, el segundo productor a nivel mundial de hierro, después de Australia. Sin embargo, su producción minera es diversificada, ya que también es uno de los principales actores del orbe en la producción de niobio, bauxita y tántalo. En lo que son proyectos, según las últimas estimaciones disponibles del Ibram, revisadas en febrero de 2014, suman en total US$53.600 millones para el periodo entre 2014 y 2018. De ese monto, aproximadamente dos tercios son iniciativas en hierro. Sin embargo, Helcio Takeda, consultor asociado de Pezco Microanalysis, y Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, advierten que “es muy probable que esa cantidad esté sobreestimada, pues fue calculada en el primer semestre del año pasado, y desde entonces el panorama económico, tanto internacional como local, se ha deteriorado sustancialmente”.

EL POTENCIAL BRASILEÑO La riqueza de recursos naturales del país, donde destaca la minería, junto a la prosperidad de los sectores de producción y servicios, han permitido a la economía brasileña crecer de manera importante en la última década, hasta situarse séptima en el circuito mundial por tamaño. Como destacan Eduardo Tavares y Christopher Lyon, socios de Deloitte Industria Minera de Brasil y Chile respectivamente, “hay estudios que apuntan a que los municipios mineros están registrando mejores resultados socioeconómicos, tales como el aumento de las tasas de urbanización e ingreso promedio por familia, además de mejorar los indicadores económicos y sociales del país”. Para algunos especialistas, la minería en Brasil tiene aún mucho que dar. El profesor emérito del Centro de Tecnología Mineral (Cetem) de Brasil, Roberto Villas-Bôas, indica que “como desafíos se pueden mencionar el inexplorado potencial de exploración mineral aun por realizarse en el vasto territorio nacional, en especial en la denominada ‘amazonia legal’, un territorio que comprende unos 5,5 millones de kilómetros cuadrados, además de las dificultades de infraestructura y las bajas inversiones realizadas, merced de la enorme necesidad nacional de reconstrucción de carreteras, ferrovías, plantas generadoras de energía hidroeléctrica y nuclear, ríos navegables y terminales modulares”. Los números y estudios demuestran que la potencia sudamericana es un destino consolidado para la exploración minera m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

Fotografía: Gentileza de Deloitte.

REPORTAJE

US$43.000 millones representó la producción minera de Brasil durante 2014.

en el mundo, ubicándose consistentemente en la última década dentro de los mayores países receptores en inversión en esta área a nivel mundial y en cuarto lugar en América Latina (después de México, Chile y Perú), como han demostrado los rankings de SNL Metals & Mining. Sin embargo, como destacan los analistas de Plusmining y Pezco Microanalysis, “las estadísticas de SNL no incluyen al hierro, lo que implica que la posición global de Brasil en exploración minera es ciertamente más prominente dada al relevancia de este mineral para el país”.

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“Hay estudios que apuntan a que los municipios mineros de Brasil están registrando mejores resultados socioeconómicos, tales como el aumento de las tasas de urbanización e ingreso promedio por familia, además de mejorar los indicadores económicos y sociales del país”, destacan Eduardo Tavares y Christopher Lyon, socios de Deloitte Industria Minera de Brasil y Chile respectivamente.

Para este año, tanto en lo que es el surgimiento de nuevos desarrollos mineros como la actividad exploratoria de minerales, la situación es de stand by, como explica Villas-Bôas: “Las perspectivas son de contracción en nuevos proyectos, con la mantención de los actuales y una que otra postergación de inicio de estos últimos, hasta que se tenga una clara idea de los rumbos de la economía mundial, en particular la recuperación de Estados Unidos y de Unión Europea y el crecimiento de India”.

TAREAS PENDIENTES 2015 será un año de ajuste para Brasil y su llamada “nueva matriz económica”, que data desde fines de 2011, la que combinó políticas monetarias y fiscales más flexibles, un aumento en el crédito y un tipo de cambio más desvalorizado, lo que volvió a la economía más frágil y vulnerable. Para este año, se espera que el Gobierno tome medias para la recuperación de la confianza de los inversionistas y niveles de crecimiento. “Por estos motivos, creemos que las mineras deben cambiar sus tendencias más bien conservadores e incorporar la innovación y la agilidad en sur procesos corporativos, para estar preparado para las nuevas realidades operacionales”, declaran en Deloitte.

Fotografía: Gentileza de Vale.

REPORTAJE

L a situación económica global también ha puesto trabas a la minería brasileña. A los factores internos, como la inflación, se suman condiciones externas, como la caída en el precio de los metales, que en el caso del hierro es dramática, así como el desequilibrio actual que presenta el mineral entre su oferta y demanda. Como sintetizan Tavares y Lyon, “para 2015, se estima una baja entre 15% y 20% en el ritmo actual de producción de acero para China en relación a los volúmenes del año anterior. Debido a eso, los niveles de inventario están altos en el país y alguna siderúrgicas están paralizando su producción. Como el mineral de hierro ha sido el principal producto de exportación de Brasil en los últimos años, esta situación podría impactar directamente la economía brasileña”. Pese a este presente complejo, para el futuro los especialistas se muestran más optimistas, ya que, a su juicio, “los fundamentos de largo plazo de los commodities son fuertes, y debido a eso las empresas no debiesen

conformarse con los posibles movimientos del mercado. La innovación y la excelencia operacional son palabras claves para la minería en 2015”. Pese a todos estos inconvenientes de la economía local y global, el índice de producción física mensual del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge) mostró que el sector que más

Dentro del panorama mundial, Brasil es, debido principalmente a la minera Vale, el segundo productor a nivel mundial de hierro, después de Australia. En la imagen, la mina Carajás, propiedad del grupo minero.

2015 será un año de ajuste para Brasil y su llamada “nueva matriz económica”, que data desde fines de 2011, la que combinó políticas monetarias y fiscales más flexibles, un aumento en el crédito y un tipo de cambio más desvalorizado. aumentó su producción en 2014 fue el de las industrias extractivas, con un alza de 5,7%, siendo uno de los seis sectores económicos de los 24 analizados que aumentó respecto de 2013. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

REPORTAJE

US$53.600 millones suman

los proyectos mineros en Brasil para el periodo entre 2014 y 2018.

Fotografía: Gentileza de Plusmining.

“La alta calidad y cantidad del mineral de hierro de Brasil le permite ser muy competitivo y por ende soportar de buena forma la caída en los precios internacionales”, destaca Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

En lo que es proyectos, pese a que la reducción en los precios internacionales no es favorable y existe un exceso de oferta mundial de hierro, el mercado ha visto como la industria brasileña extractiva es una de las que más invierte en el país. En la visión de Guajardo y de Takeda, “la alta calidad y cantidad del mineral de hierro le permite ser muy competitivo y por ende soportar de buena forma la caída en los precios internacionales. La estrategia de las grandes compañías productoras de hierro en el mundo, BHP Billiton, Rio Tinto y Vale, es la de expandir su producción en este periodo con el fin de aumentar su participación de mercado. En este

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escenario Vale tiene grandes oportunidades”. Además se espera que China disminuya su producción del metal, con lo que se espera que sus importaciones aumenten a niveles récord por sobre 1.000 millones de toneladas, lo que beneficiará a Australia y Brasil, que proveen más del 80% del hierro que importa China. “El efecto agregado neto para Brasil va a ser finalmente positivo, ya que el aumento de la producción probablemente aumentará los ingresos del país por este concepto”, proyectan los representantes de Plusmining y Pezco Microanalysis. Por su parte, el analista del Cetem celebra que “la gran exportadora brasileña de hierro, Vale, estuvo adecuándose a las bajas del precio del mineral así como a las nuevas expectativas de demanda del mercado internacional. Es de suponer que con los bajos precios del barril de petróleo, o sea de la energía, y del mineral de hierro, entre otros, haya una nueva era de gran demanda de acero y hierro fuera de China, lo que se nos dirá en un futuro temprano”. Otro punto relevante son las inversiones en infraestructura, las que podrían fortalecerse por medio de asociaciones de interés entre el Estado y el mundo privado, a través de concesiones para la construcción y explotación de emprendimientos. Al respecto, advierte el académico que “las dimensiones continentales de Brasil, con sus 8,5 millones de kilómetros cuadrados, sus 16.000 kilómetros de fronteras terrestres y sus 8.500 kilómetros de litoral tornan esta tarea hercúlea y de largo plazo, además de generar una constante necesidad de capitalización, principalmente vía el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, llave para el apalancamiento de la economía nacional ”. Pero, por el lado positivo,

REPORTAJE estos planes de modernización del país fortalecerán la demanda interna de hierro y otros metales, además de otros insumos de construcción, como son cemento, grava, arena, yeso y arcilla, todos materiales producidos por la industria extractiva minera.

Fotografía: Gentileza Cetem.

LA INCÓGNITA: EL CÓDIGO DE MINERÍA En Brasil, desde 2013 se está discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un nuevo marco jurídico o Código de Minería, lo que a juicio de los expertos, ha causado retrasos en el anuncio de nuevos prospectos e inseguridad jurídica a un sector que demanda más transparencia y más aceleración en el trámite legislativo.

Fotografía: Gentileza de Agencia Brasil.

El Ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, adelantó que el Gobierno va a proponer nuevos cambios en el texto del nuevo Código de Minería.

En la actualidad, el sector minero en Brasil está regido por el Código de Minería que data de 1967. Los principales organismos del gobierno federal son el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Producción Minera (DPNM) y la Compañía de exploración de Recursos Minerales (CPRM). En lo esencial, el proyecto de ley sugiere transformar el DNPM en la agencia reguladora del sector. Otro punto relevante trata sobre las modificaciones al CFEM (Compensación Financiera por la Exploración de Recursos Minerales) o royalty minero. Actualmente la tasa oscila entre 0,5% y 3%, mientras que el proyecto propone una tasa entre 0 y 4%. Además, se considera que la base del cálculo sea sobre la facturación bruta (actualmente es sobre la facturación líquida). Otro tema importante que plantea esta reforma está en el plazo de concesión para la exploración. Actualmente no hay un límite, por lo que la empresa puede explorar el depósito hasta el agotamiento de las reservas, mientras que el proyecto de ley quiere establecer un plazo de 30 años, prorrogable

El profesor emérito del Centro de Tecnología Mineral (Cetem) de Brasil, Roberto Villas-Bôas, indica que “como desafíos se pueden mencionar el inexplorado potencial de exploración mineral aun por realizarse en el vasto territorio nacional, en especial en la denominada ‘amazonia legal’.

por 20 años más. Respecto a este punto, Takeda y Guajardo opinan que “el nuevo marco regulatorio es un punto crucial para el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, las discusiones, que comenzaron en 2010, parecen estar lejos de concluir. Recientemente, el nuevo Ministro de Minas y Energía (Eduardo Braga), admitió que el gobierno va a proponer nuevos cambios en el texto del nuevo Código de Minería”. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

Fotografía: Gentileza de Vale

REPORTAJE

Proyecto S11D de Vale

El gigante del hierro se abre paso

Artículo hecho con información del Catastro de Proyectos Mineros 2014/2015, del Grupo Editorial Editec.

s el proyecto tipo greenfield más grande en la historia de Vale y el proyecto de hierro más grande del mundo. Se trata de Carajás Serra Sul o S11D, que contempla la construcción de una operación que tendrá una producción anual de 90 millones de toneladas de hierro anuales cuando esté a plena capacidad, con una inversión de US$19.297 millones. El proyecto es propiedad en un 100% de la minera brasileña, y tiene reservas probadas y probables de 10.000 millones de toneladas, con una ley de 66,7% y una vida útil de 50 años. Se ubica en el sur de la localidad de Carajás, en el estado de Pará. Contempla el desarrollo de una mina y la construcción de una planta de proceso, que tendrá tres módulos con una capacidad unitaria de 30 millones de tpa. Según información dada a conocer por

la compañía, se espera que empiece sus operaciones en la segunda mitad del próximo año, para producir 50 millones de toneladas de hierro en 2017 y alcanzar la plena capacidad productiva en 2018. S11D contempla grandes innovaciones en su operación, entre las que destaca el proceso de extracción del material desde la mina a la planta mediante un sistema de correas, eliminando el uso de camiones (sistema truckless), reduciendo así las emisiones de CO2. Otra parte del proyecto, llamada S11D CNL, aumentará la infraestructura logística necesaria para la operación. Las principales obras son la construcción de una ferrovía de 104 kilómetros de largo, la construcción de un nuevo muelle en el terminal embarcadero de Ponta Madeira (en el estado de Maran-

Con una inversión sin precedentes, el Proyecto S11D de Vale empezará su producción en el segundo semestre de 2016.

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REPORTAJE

Fotografía: Gentileza de Vale

Construcción de subestación eléctrica.

Cuando los proyectos estén a plena capacidad, Vale proyecta que todas sus minas de Carajás producirán en torno a 230 millones de toneladas de hierro al año. hão) y la instalación de nuevas placas giratorias de ferrovía y equipos de carga para barcos. Esta fase considera la mayor parte de la inversión, US$11.590 millones, mientras que los restantes US$7.707 millones serán destinados a la mina y a la planta de proceso de extracción de material.

OPERACIÓN Las operaciones de Carajás Serra Sul comienzan con la extracción del mineral para posteriormente ser transportado a las chancadoras. El mineral ya chancado alimentará las cintas transportadoras distribuidas alrededor del área, constituidas por una línea principal de 9,5 kilómetros. Con estas fajas, se lograrán reducciones en el consumo de aceite de diesel, en las

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Montaje de usina de beneficio.

emisiones de partículas y en la generación de residuos de neumáticos, filtros y lubricantes. Además, con estas instalaciones se evitará hacer grandes intervenciones al bosque del lugar. Cuando el proyecto entre en operación, la mina y la planta del proyecto S11D usarán 93% menos de agua y 77% menos de combustible y emitirán 50% menos de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en comparación con los métodos convencionales. En la actualidad, el proyecto tiene aproximadamente la mitad de avance en su construcción.

IMPACTO Con esta iniciativa, Vale planea incrementar la producción de hierro de su sistema norte, que involucra las minas de Carajás de Serra Leste, la Planta 2 y S11D, junto con expansión del ferrocarril y del puerto, contempladas en el proyecto S11D CNL. Cuando todos los proyectos estén a plena capacidad, la minera proyecta que todas sus minas de Carajás producirán en torno a 230 millones de toneladas de hierro al año, según adelantó en su reporte de resultados para el tercer trimestre de 2014.

Fotografía: Flavia Seva – LATINOMINERÍA

REPORTAJE

Proyecto El Pachón

Ajustes para ver la luz

l Pachón es un proyecto minero de la empresa Glencore que contempla el desarrollo de una mina de cobre y molibdeno. El depósito mineral está ubicado en el cordón de la Cordillera de Los Andes, en el límite entre Chile y Argentina, en la comuna de Calingasta, al oeste de la provincia argentina de San Juan. Se trata de un proyecto binacional que se pondrá en marcha bajo el amparo del Tratado de Integración Minera suscrito en 1997 entre ambos países y su Protocolo Adicional Específico. La característica que lo hace binacional es su infraestructura. El 100% del yacimiento está en territorio argentino, mientras que la exportación de los concentrados de cobre hacia mercados

asiáticos será por Chile: La infraestructura de los concentrados, filtrado y embarque final se hará a través de un mineroducto desde la mina hacia el puerto chileno de la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo. En Argentina, su diseño contempla el emplazamiento de las instalaciones de la mina, la planta de procesamiento y la infraestructura de campamento y caminos de acceso. Lo cierto es que el detalle del proceso productivo que tendrá El Pachón se conocerá recién una vez que la compañía presente a las autoridades el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que, siendo aprobado, la habilitará para la construcción del emprendimiento. Antes de finalizar 2014, responsables de la iniciativa

El postergado proyecto minero compartido entre Argentina y Chile producirá menos de lo previsto originalmente, después de una revisión que se hizo en su inversión.

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Fotografía: Flavia Seva – LATINOMINERÍA

REPORTAJE

en Argentina informaron al Gobierno de San Juan que este año planean presentar dicho estudio. Siguiendo la secuencia previa de anuncios que hicieron los titulares del proyecto, ponerle nueva fecha es seguir reagendando su puesta en marcha. La novedad esta vez, y que hace más certera su concreción, es que producirá menos metal durante el primer lustro: 200.000 de toneladas de cobre fino contenido en concentrados al año. Por ello, es menor el capital de inversión, ya que su construcción ahora

“En esta campaña comenzamos trabajando en la apertura de caminos de acceso, habilitación de campamento, la continuación con líneas de base ambiental, monitoreo de agua, mejoras en el camino y el mantenimiento general de instalaciones” indica Jorge Sausset, superintendente de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón.

US$3.000 millones será la inversión en El Pachón.

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necesitará US$ 3.000 millones, mientras que la última cifra estimada que se difundió en 2011 rondaba los US$ 4.100 millones, cuando su operadora pensaba encararlo en toda su magnitud. Además, este nuevo diseño de explotación extendería las tres décadas de vida útil proyectadas anteriormente para El Pachón. Según los cálculos oficiales del Estado sanjuanino, si el IIA se presenta este año, la construcción podría arrancar al siguiente y la extracción de cobre en 2018. “En esta campaña comenzamos trabajando en la apertura de caminos de acceso, habilitación de campamento, la continuación con líneas de base ambiental, monitoreo de agua, mejoras en el camino y el mantenimiento general de instalaciones. Estos trabajos demandarán una inversión similar a la campaña anterior”, indica Jorge Sausset, superintendente de Relaciones Comunitarias del Proyecto El Pachón. Según el ejecutivo, el personal que ya tiene la empresa está haciendo los trabajos y se sumaron algunos contratistas por la temporada que comenzó los primeros días del año, y se extenderá hasta fines de marzo. La comunidad más cercana al área del proyecto en el lado argentino es Barreal, que se ubica a una distancia aproximada de 150 km; por el lado chileno, las localidades más próximas son San Agustín y Zapallar, en el Valle del Río Chalinga, y las ciudades de Salamanca e Illapel.

LOS RECURSOS En octubre del 2012, la por entonces operadora de El Pachón, Xstrata Copper, anunció un significativo aumento en la estimación de recursos minerales, incrementándose a 3.300 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,47%, a una ley de corte de 0,2% de cobre; además de molibdeno y plata contenidos como subproductos. Esa actualización –posteriormente no se conoció otra- significó un aumento de 20% en comparación con la anterior estimación de recursos minerales que fue publicada en diciembre de 2011. El total de metal fino contenido aumentó en 15 millones de toneladas de cobre representando 16% más. De acuerdo a lo informado por la compañía en ese momento, el incremento se logró gracias a una nueva modelación del yacimiento,

REPORTAJE

LA HISTORIA DE EL PACHÓN Compañía Minera Aguilar S.A., subsidiaria argentina de St. Joe Minerals Corporation, descubre el depósito El Pachón en 1964. Entre 1969 y 1974 se desarrollaron varias campañas de perforaciones, y se construyó el primer camino para vehículos que llega a El Pachón, permitiendo introducir equipos de perforación más potentes. Los resulta-

El Pachón es un proyecto binacional que se pondrá en marcha bajo el amparo del Tratado de Integración Minera suscrito en 1997 entre ambos países y su Protocolo Adicional Específico.

En octubre del 2012, la por entonces operadora de El Pachón, Xstrata Copper, anunció un significativo aumento en la estimación de recursos minerales, incrementándose a 3.300 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,47%, a una ley de corte de 0,2% de cobre; además de molibdeno y plata contenidos como subproductos.

Fotografía: Flavia Seva – LATINOMINERÍA

que incorporó nuevas perforaciones correspondientes a campañas previas no consignadas con anterioridad y por el uso de nuevos parámetros geotécnicos, metalúrgicos y económicos desarrollados en el marco de la actualización definitiva de los estudios de factibilidad del proyecto. La campaña de perforaciones más grande en la historia de El Pachón tuvo lugar en octubre del 2010, con 49.500 metros. La misma se extendió hasta mayo de 2011 con el objetivo de llevar los recursos del yacimiento a un nivel de certeza que permitirá explotar las reservas mineras.

dos finales del Estudio de Factibilidad se concluyeron en 1977. La situación económica y política en Argentina empeoró y retrasó el avance del proyecto entre 1985 y 1988. En 1988, Minera Aguilar fue adquirida por Minera S.A. a través de San José S.A. En 1990, RTZ Corporation adquiere un tercio de interés de Minera S.A. En 1992, Minera S.A., propietaria de El Pachón, se reestructuró bajo Pachón S.A. Minera. Las concesiones mineras y derechos de superficie fueron transferidos de Minera Aguilar a Pachón S.A. Minera. En septiembre de 1994, Cambior adquiere el 40% de interés en Pachón S.A. Minera. Entre 1995 y 1996, Cambior completó el Estudio de Factibilidad del proyecto. En 2001, Noranda compra el 100% de Pachón S.A. Minera. En el 2005, Noranda se fusiona con Falconbridge. En 2006, Xstrata adquiere Falconbridge, con lo cual el proyecto El Pachón pasa a formar parte de la cartera de proyectos de Xstrata Copper. En esta nueva etapa, se realizan las mayores campañas de perforación en la historia del proyecto junto con el desarrollo de estudios adicionales en temas de ingeniería, minería, procesamiento, infraestructura y medio ambiente. En mayo de 2013, el Proyecto El Pachón pasó a formar parte de Glencore, uno de los mayores productores del mundo de cobre fundido, refinado y reciclado, incluyendo materiales de terceros. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

www.editec.cl

Fotografía: Juan Pablo Aracena – LATINOMINERÍA.

ACTUALIDAD

Principales Principales proyectos proyectos de de inversión inversión

El futuro de la mediana minería chilena

Minera Valle Central.

l Instituto de Ingenieros de Minas de Chile clasifica a las operaciones de mediana minería como aquellas que producen menos de 50.000 toneladas métricas finas de cobre al año o que explotan entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día. En lo que es el metal rojo, este sector representa en torno al 5% de la producción total del país, superando las 100.000 TMF anuales a partir de 2011. Este segmento de compañías explota yacimientos que no son de interés para las grandes mineras, con beneficios como su impacto local en el empleo y aprovechamiento integral de los recursos mineros del país. En los últimos años, la creciente dificultad para encontrar grandes yacimientos greenfield, a lo que se suma el aumento de los costos de capital para realizar grandes inversiones, ha generado un escenario que favorece la evaluación de proyectos de menor tamaño.

Este segmento de la minería andina, responsable de cerca de 5% de la producción de cobre del país, tiene una cartera de proyectos por US$3.273 millones. A continuación, LATINOMINERÍA presenta algunos de los principales proyectos de inversión de la mediana minería en Chile, cartera que en su totalidad suma US$3.273 millones, según las cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

EL ESPINO La Sociedad Punta del Cobre S.A. (Pucobre), de capitales nacionales y responsable también de la mina Tovaku, desarrollará en la localidad de Plan de Hornos, comuna de Illapel, Región de Coquimbo, su proyecto de explotación

de cobre, hierro y oro, denominado El Espino, que comprende un total de 22 propiedades mineras en una superficie de 970 hectáreas. Con 18 años de vida estimada, la operación tendrá una planta concentradora para tratar 20.000 toneladas por día (tpd) de mineral sulfurado y una planta de Lix-SX-EW para 6.300 tpd de mineral lixiviable. Se espera una producción para óxidos de 7.200 tpa de cátodos de cobre, para la línea sulfuros 32.800 tpa de cobre fino y 25.000 oz de oro contenido en concentrados. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado en abril de 2013 y estaba previsto finalizar el estum a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

dio de factibilidad. No entraría en operaciones antes de 2017.

DIEGO DE ALMAGRO Ubicado 50 km al este de Chañaral, en la Región de Atacama, se encuentra el proyecto de explotación a rajo abierto Diego de Almagro, perteneciente a la Compañía Minera Sierra Norte S.A. (filial Compañía Minera Can Can S.A.). Su objetivo es llegar a procesar 100 Mt de mineral: óxidos en una planta de Lix-SX-EW a razón de 2.000 tpd para producir 11.000 tpa de cátodos SX-EW, y sulfuros en una planta concentradora a una tasa de 24.000 tpd y una producción de 22.000 tpa de cobre fino en concentrado. Además, contempla la captación de agua de mar y la conducción de esta mediante un acueducto de 60 km de extensión desde el sector de Punta Achurra, al norte de la Bahía de Chañaral, hasta las faenas mineras. Actualmente espera la aprobación del EIA ingresado en noviembre de 2012 al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

INCA DE ORO El proyecto minero Inca de Oro se ubica 105 km al norte de Copiapó, en la comuna de Diego de Almagro, y espera producir 50.000 tpa de cobre fino en concentrado, las cuales incluirán unas 40.000 oz anuales de oro. Considera, además, el desarrollo diferido de óxidos que se extraerán y almacenarán durante el prestripping para ser lixiviados. En junio de 2012 se terminó el estudio de factibilidad. Durante 2014 se esperaba enviar el EIA a las autoridades y finalizar la optimización del estudio de factibilidad al añadir los recursos del prospecto Carmen. La construcción comenzaría a fines de 2016.

VOLCÁN El proyecto minero Volcán –adquirido por la peruana Hochschild Miningestá ubicado 120 km al este de la ciudad de Copiapó, y comprende las instalaciones industriales para la explotación de dos rajos abiertos, emplazamientos de botaderos de estériles, acopios in situ de mineral, plantas de trituración y molienda, almacenamiento cerrado de mineral triturado, pila de lixiviación, molino de

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Fotografía: Gentileza de Kingstate Consolidated.

ACTUALIDAD

Proyecto Arqueros

bolas, botadero de ripios de lixiviación por agitación, plantas de proceso, sistemas de captación y transporte de agua, sistema eléctrico interno y sistemas de comunicación. El proyecto también contempla construcción de accesos, campamentos, laboratorios y oficinas. Co nsi d e r a u n a p ro d u cci ó n d e 283.000 oz anuales de oro en lingotes de metal doré por 15 años (11.000 tpd mineral sulfurado y 44.000 tpd mineral oxidado), así como también un procesamiento mixto: pilas de lixiviación y flotación convencional. En abril de 2014 la compañía optó por desistir del EIA ingresado en 2012. Se esperan posibles sinergias con operaciones cercanas.

VALLE CENTRAL (EXPANSIÓN) Minera Valle Central S.A. (MVC) recupera cobre y molibdeno de los relaves frescos provenientes de Codelco División El Teniente. En la actualidad procesa 130.000 tpd de relaves frescos con una ley de 0,12% de cobre total. Además, posee los derechos para remover y procesar los relaves antiguos depositados en el Embalse Colihues, los que poseen leyes del orden de 0,23% de cobre total. En su proyecto de expansión, que alcanzaría los US$140 millones, se considera la operación del tranque Cauque-

nes, con lo cual la producción anual de la compañía se incrementará de 20.000 a 40.000 toneladas de cobre fino al año. Para ello, la actual planta de tratamiento será ampliada con el fin de incorporar mayores capacidades de clasificación granulométrica, de flotación primaria, de limpieza y mayor capacidad de espesamiento y filtración de concentrado.

ARQUEROS El proyecto Arqueros, emplazado en la Región de Atacama, considera la explotación de los yacimientos Arqueros, Teterita y Chimberos, de propiedad de Laguna Resources (a su vez perteneciente a Kingstate Consolidated), con el objetivo de recuperar el contenido de plata y oro de sus minerales. Dentro de los objetivos está el producir en promedio 500 kg/año de oro y 170 ton/año de plata. En ese contexto, la compañía contempla una inversión de US$150 millones. El proyecto requiere realizar ajustes en relación con la planta de chancado y obras complementarias, que incluyen la instalación de una correa transportadora de mineral desde dicha planta hasta el área de cianuración. La capacidad de tratamiento, incluyendo el procesamiento del mineral del rajo Arqueros ya aprobado ambientalmente, aumenta a tres millones de toneladas por año, equivalente a 8.500 tpd. La operación tendrá una vida útil de ocho años.

Fotografía: Gentileza de Regulus Resources

REPORTAJE

Proyecto Río Grande en Argentina

Gran potencial en oro y cobre

a empresa de exploración Regulus Resources tiene cuatro años como tal, pero sus orígenes se remontan a 2004. Al comienzo tuvo el nombre de Minera Antares Argentina y fue vendida, junto a todos los activos menos los que tenía en Argentina, a First Quantum Minerals. Con la cartera de proyectos del país andino se creó Regulus. Es decir, se trata de la misma compañía pero con otra razón social. Los proyectos de Regulus en la Argentina son seis en total: tres en la provincia de Salta (Río Grande, El Camino y Oscara), dos en Jujuy (Aguas Calientes y Catua) y uno en Catamarca (La Frontera). El proyecto insignia y más explorado es Río Grande, ubicado en el departamento Los Andes, a 430 Km de la ciudad salteña. “Río Grande es uno de los proyectos con los cuales desembarcamos en el país. Hicimos un joint venture con Mansfield Minera y podíamos ganar hasta un

La compañía Regulus Resources invertirá US$800.000 en los seis proyectos que tiene en Argentina, donde la mitad del monto es para Río Grande, en Salta. 50% de la propiedad haciendo una serie de inversiones y pagos. Eso lo completamos en tiempo y forma, y luego absorbimos a la compañía Pachamama Resources que tenía el otro 50%. Hoy somos los titulares del proyecto”, indica Javier Robeto, gerente y director de Regulus en la Argentina y vicepresidente de la compañía en Canadá. ¿Por qué el interés en Río Grande? En su momento, Argentina era un destino muy atractivo para captar propiedades y, revisando varios proyectos, Río Grande se mostró como uno de los m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

REPORTAJE candidatos con más potencial por el hecho de que es un sistema mineralizado gigante con potencial muy grande. Geológicamente es complejo porque tiene características híbridas de lo que sería un pórfido de cobre, pero también parece como un sistema IOCG (óxido de hierro-cobre-oro). El sistema mineralizado tiene una impronta de alteración de 2,5 Km x 2,5 Km y tiene bastante metal contenido. Se acomodaba al target que buscaba la compañía porque nos focalizamos principalmente en oro, cobre, plata. -¿Qué minerales contiene? Es un yacimiento de oro-cobre, y en algunas zonas está bastante fuerte la presencia de molibdeno y plata, pero la plata es secundaria, con una proporción mucho menor. El cobre-oro está en una relación típicamente para todo el proyecto de 1 a 1. Cuando hacemos el análisis geoquímico, si encontramos 1% de cobre generalmente está asociado a 1 gr de oro, sino 0,5 de cobre a 0,6 de oro.

1.000

¿Cuándo harán la actualización de recursos? Queríamos cumplir una serie de perforaciones en varios sectores clave para poder hacer una actualización integral y cuando íbamos alcanzando esa meta fue cuando los mercados internacionales comienzan a derrumbarse y el precio de la acción de la mayoría de las compañías de exploración junior, la nuestra incluida, sufre una baja fuerte. No vimos el momento indicado de invertir tiempo y dinero en hacer la actualización, si bien estamos haciendo algunos modelamientos y cuestiones internas. Este año no hay nada definido.

millones de

libras de cobre y 1.6 millones de onzas de oro tiene actualmente el proyecto.

tiene. Y solamente usando esos primeros metros, el proyecto tiene cerca de 1.000 millones de libras de cobre y 1.6 millones de onzas de oro. En 2011, continuamos con los trabajos e hicimos los 41.000 metros adicionales que todavía no están incorporados dentro del cálculo del recurso como para hacer una actualización. Es un proyecto que tiene sus desafíos técnicos y geológicos para Fotografía: Gentileza de Regulus Resources

¿Qué resultados arrojaron todos los trabajos? Hicimos un corte en la exploración en 2008, cuando habíamos perforado 33.000 metros. Con eso hicimos el primer estudio para ver los recursos que

explorarlo porque estamos perforando a grandes profundidades.

¿Qué contempla la campaña actual? Nada en campo, solamente tenemos tareas de guardianía, gente asegurándose que esté todo bien en campamento y que se cumplan las medidas medioambientales. Si bien la empresa Regulus Resources está en una muy buena posición económica, hay una decisión a nivel directorio de Canadá de no hacer desembolsos para exploración muy fuerte en el país. Estamos manteniendo las propiedades y haciendo trabajos que tienen que ver con reprocesar la información para tener mejor modelo geológico y tomar la información geofísica y retrabajarla con otros métodos de procesamiento para ver si descubrimos cosas nuevas. Y estamos invirtiendo tiempo en la capacitación de nuestro personal. Nos estamos preparando para desarrollar targets y tener todo listo para, cuando mejore el clima de inversión, ver si nosotros continuamos con la exploración o si buscamos algún socio que esté dispuesto a invertir para perforar los targets que desarrollemos. Estamos en charlas de manera informal con algunas

“Argentina era un destino muy atractivo para captar propiedades y, revisando varios proyectos, Río Grande se mostró como uno de los candidatos con más potencial por el hecho de que es un sistema mineralizado gigante con potencial muy grande”, destaca Javier Robeto, gerente y director de Regulus en la Argentina y vicepresidente de la compañía en Canadá.

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Fotografía: Gentileza de Regulus Resources

REPORTAJE

empresas grandes que estarían interesadas en ver la información y decidir si es atractivo para hacer un acuerdo de exploración. ¿Cómo sería ese acuerdo? Haríamos un acuerdo para que la compañía pueda ingresar y comprometerse a perforar una cierta cantidad de metros en tantos pozos profundos para poder ver realmente si hay algo o no en estos target de perforación que estamos definiendo. Ellos, a través de esa inversión, accederían a una porción en el interés del proyecto y luego se puede armar un esquema de cómo continuarían avanzando hasta una etapa de prefactibilidad. La opción del socio no es algo imperativo, porque un escenario es que la compañía decida permanecer un tiempo más con bajo perfil, sin avanzar fuerte, y ver si tenemos señales internas en el país que sean más favorables el próximo año. Para lo que queremos testear, necesitamos cerca de US$8 millones. ¿Cuánto es lo invertido en exploración? Desde 2004, en Río Grande se han invertido cerca de US$53 millones y entre

los otros proyectos en la Argentina son unos US$2 millones adicionales más. Para 2015, salvo que haya algún cambio en el segundo semestre en el clima interno en el país o si aparece un socio interesado en invertir, tenemos designados para Argentina unos US$800.000, que incluye a todos los proyectos. Un 50% se llevaría Río Grande y el resto se reparte en los otros proyectos para trabajos menores. ¿Qué estaba previsto para el 2015? Deberíamos tener la actualización del recurso, teníamos pensado hacer un PEA (Preliminary Economic Assessment) y tendríamos que haber avanzado más en la exploración. Hay una zona satélite que está a dos km y se llama Cerro Kori, tiene más oro que cobre, y la íbamos a perforar un poco más. ¿La decisión de no hacer inversiones significativas la tomaron también en otro país? No, solo en Argentina. Hace pocos meses atrás nos fusionamos con otra compañía que se llamaba Southern Legacy Minerals, adquirimos un proyecto en

Río Grande tiene características híbridas de lo que sería un pórfido de cobre con un sistema IOCG (óxido de hierro-cobre-oro).

Perú y otro en Chile y los estamos avanzando en vías de comenzar a explorar en el segundo semestre del 2015. El de Chile es Puchuldiza (oro-plata, cerca de 600.000 onzas de oro) que está en la Región de Tarapacá, a unos 230 km de Iquique. El de Perú es Antracol (orocobre) y está al norte, cerca de la mina Cerro Corona, en Cajamarca. En esos dos proyectos no hay un número todavía para la inversión, estamos armando los programas de trabajo. Al de Chile lo vamos a operar desde Argentina y no abriremos una subsidiaria, al menos para este año. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

LATINO NOTICIAS

Cobre Panamá comenzaría exportaciones en 2017 El proyecto Cobre Panamá, controlado por la canadiense First Quantum Minerals, comenzará sus envíos de mineral a fines de 2017, según reconoció el country manager de la minera en el país centroamericano, Todd Clewett. El ejecutivo aseguró que la explotación de la mina “está garantizada por al menos 34 años”, pero que su operación podría extenderse si se sigue encontrando más yacimientos. El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años. Durante este año también se avanzará en la construcción de la central de generación eléctrica que requiere la mina, con una capacidad de 300 MW.

Exportaciones mineras de Brasil llegaron a US$51.500 millones en 2014 La Secretaría de Geología, Minería y de Transformación de Mineral, dependiente del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, informó que en ese país la exportaciones de minerales (excluyendo petróleo y gas, considerando minerales metálicos, no metálicos y compuestos químicos) totalizaron US$51.500 millones el año pasado. Este monto representó el 23% del total de las exportaciones brasileñas, donde solo el hierro alcanzó el 11,5% de los envíos totales de la economía del país sudamericano. Por el lado de las importaciones, estas fueron de US$7.600 millones en 2014, con un descenso de 9,3% en comparación a 2013. Los principales minerales importados fueron carbón metalúrgico, potasio y roca fosfórica.

Yamana Gold oficializa construcción de Proyecto Cerro Morro Yamana Gold anunció que procederá con la construcción del proyecto de oro y plata Cerro Moro, ubicado en Santa Cruz, Argentina. El proyecto involucra una inversión de US$398 millones, para levantar una operación que será, durante los primeros tres años, de 135.000 onzas de oro y de 6,7 millones de onzas de plata. La vida de la mina (life of mine o LOM), estimada una producción anual de 102.000 onzas de oro y de 5 millones de onzas de plata, con una capacidad de procesamiento de 1.000 tpd.

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RESULTADOS DE 2014 La minera canadiense también dio a conocer sus resultados financieros del año pasado. La producción total de 2014 subió 17% en relación a 2013, totalizando 1,4 millones de onzas equivalentes en oro (GEO) y 133,5 millones de libras de cobre. La producción el cuarto trimestre del año pasado registró un alza de 4% en relación a los tres meses anteriores, con un total de 405.615 GEO. Para este año, la firma proyecta que la producción de oro subi-

rá 9%, llegando a 1,3 millones de onzas, mientras que la de plata alcanzaría 9,7 millones de onzas y de la cobre 120 millones de libras.

LATINO NOTICIAS

Uruguay amplia plazo de negociación de Proyecto Aratirí El Congreso de Uruguay aprobó un proyecto de ley que amplía en un año los plazos de negociación para la instalación del proyecto de hierro Aratirí, entre la compañía anglo-suiza Zamin Ferrous y el gobierno de ese país. La iniciativa involucra una inversión de US$2.800 millones, para contar una capacidad de producción de hasta 18 millones de toneladas anuales. El plazo límite para firmar el contrato era el 28 de febrero, pero la nueva norma extendió el plazo de negociación en hasta 360 días. Sin embargo, la extensión del plazo fue aprobada solamente por los congresistas oficialistas del Frente Amplio. Anteriormente la compañía había presentado al presidente José Mujica una iniciativa alternativa para la explotación del hierro, que establece un área

menor de explotación, una producción de menos toneladas anuales, y la no construcción de un mineroducto y un puerto de aguas profundas para sacar la producción, haciéndolo a través del puerto de Montevideo, lo que reducirá también el costo del proyecto. Así el desarrollo contemplaría una producción de entre 1,5 millones y 2 millones

de toneladas de hierro anuales, idea que tuvo una buena recepción por parte del mandatario, y agregó que con la nueva ley se puede seguir negociando y evitar un eventual juicio de la empresa. Sin embargo, su aprobación quedará para el futuro gobierno de Tabaré Vázquez, quien asume la presidencia de Uruguay el próximo 1 de marzo.

Perumin confirma sede para 2015

Producción de plata de Fresnillo sube 4,9% en 2014

La Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) en Arequipa será la sede de la versión N°32 de Perumin, convención minera organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Esta entidad adelantó además que se realizarán inversiones en acondicionar la infraestructura permanente, así como la temporal para el evento. La cita se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre, en un recinto de 45.000 metros cuadrados en el área de ingenierías. Habrá 1.400 stands que se instalarán para Extemin, y se espera la participación de expositores de 16 países, 12.000 convencionistas y mas de 100.000 visitantes.

Minera Fresnillo, la principal productora de plata en el mundo, registró una producción el año pasado de 45 millones de onzas del metal precioso, 4,9% más respecto a 2013. En su reporte anual, la firma mexicana explicó que esta alza se debió al mayor rendimiento de mineral de su mina Saucito, en Zacatecas, lo que compensó una menor ley en sus unidades mineras en Fresnillo, y de la mina Ciénega en Durango. En el cuarto trimestre, la producción de Fresnillo, perteneciente a Industrias Peñoles, tuvo una producción de 12,3 millones de onzas de plata, 15,5% más que en el mismo periodo de 2013. En este lapso, la producción de Saucito elevó su extracción del metal en 74,2%. Respecto al oro, el director general de Fresnillo, Octavio Alvídrez, comentó que “nos encontramos cómodamente en el objetivo de producción revisada tras la adquisición de Penmont a Newmont, con la cual se produjeron 596.000 onzas (en 2014)”. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

LATINO NOTICIAS

Codelco lanza plan de control de gastos por US$1.000 millones Codelco anunció que lanzará un plan de control de costos que tendrá como fin último producir ahorros por US$1.000 millones en 2015, según reconoció el presidente ejecutivo de la Corporación, Nelson Pizarro, ante la abrupta caída en la cotización del cobre en los mercados internacionales. El ejecutivo adelantó que se buscará una reducción de costos totales de 22,6 centavos de dólar la libra, llegando a un nivel de 215,4 centavos la libra, con una disminución en el costo directo (C1) de 19,3 centavos la libra, llegando a 139 centavos de dólar la libra. Dentro del plan estableció también la creación de una nueva Vicepresidencia de Productividad y Costos, cargo que podría quedar ocupado por algún ejecutivo dentro de la compañía o afuera, y cuyo nombramiento debería quedar zanjado en la próxima reunión de directorio, a fines de febrero. El plan de contención de costos establece tres ejes: primero, un aumento en la producción de cobre de 35.000 toneladas, proveniente de la optimización de las fundiciones de Potrerillos y Chuquicamata, incremento que generará ingresos por US$200 millones. En segundo lugar, se buscará generar ahorros por US$500 millones, provenien-

tes de la optimización en el consumo de materiales energía y combustibles, la racionalización de contratos y la gestión de mantenimiento. Por último el plan incluye medidas para aprovechar las oportunidades generadas por la caída de los precios de los insumos críticos, en especial del petróleo y de los servicios de ingeniería, con lo que también se busca ahorrar otros US$500 millones, vía renegociación de contratos. Pizarro también fue enfático en señalar que estas medidas no involucran el cierre o paralización de ninguna de las divisiones, “ya que los cash cost de todas las divisiones están bajo los US$2,5 la libra”, y que tampoco afectará el desarrollo de los proyectos estructurales de Codelco.

Cepal apoyará a Ecuador en fortalecer gobernanza de sus recursos naturales La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) apoyará a Ecuador en el desarrollo de diversas iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza de sus recursos naturales en virtud de un memorándum de entendimiento firmado por la Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, y el Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos de ese país, Rafael Poveda. Según se consigna en el portal de la Cepal, en el documento se considera prestar asistencia técnica en la discusión y elaboración de herramientas de planificación estratégica y dará apoyo en el levantamiento de información sobre el sector minero y en la implementación de proyectos vinculados con el fortalecimiento institucional y la regulación en la agenda energética nacional, así como en la organización en Quito de un seminario internacional sobre gobernanza de los recursos naturales.

Anglo American reporta producción del cuarto trimestre de 2014 Resultados mixtos en producción mostró la minera multinacional Anglo American durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2014. En lo que es cobre, la producción totalizó 174.800 toneladas, 18% menos que en el mismo periodo de 2013, debido en gran parte a la baja esperada en la ley de mineral de Los Bronces y en Collahuasi. La producción de Los Bronces bajó 21%, sumando 87.200 toneladas, operación donde hubo además de un deterioro de la ley, una mantención preventiva de 16 días programada en la Planta 1. En Collahuasi en tanto, la producción cayó 19%, a 52.600 toneladas. Este rendimiento se debió a una mantención no programada, a la baja ley de mineral y de la recuperación, y al traslado de la

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producción a la nueva fase del rajo Rosario. La producción de El Soldado bajó 41% a 7.400 toneladas, por baja ley producto de la intersección con una falla geológica. En Mantos Blancos y Mantoverde la producción conjunta subió 2%, sumando 27.600 toneladas. El aumento en la producción de cátodos de Mantos Blancos compensó la caída en la producción de Mantoverde. HIERRO

La producción de hierro en Kumba aumentó 10%, a 12,4 millones de toneladas, luego de implementar el plan de recuperación de producción y el Modelo Operativo Anglo American en Sishen, cuyo enfoque operacional es la eliminación de residuos. Minas-Rio en tanto, comenzó sus envíos el 25 de octubre de 2014.

CARBÓN

La exportación de carbón metalúrgico aumentó 4%, sumando 4,9 millones de toneladas, debido a un gran cambio en el rendimiento de Grasstree y en la práctica de longwall en el cuarto trimestre de 2013. La exportación de carbón térmico, por otro lado, subió 2%, con un total de 9,7 millones de toneladas, debido principalmente al crecimiento en operaciones australianas y sudafricanas.

LATINO NOTICIAS

Beatriz Uribe dejará Mineros S.A. La presidenta de Mineros S.A., Beatriz Uribe Restrepo, anunció que dejará su cargo el 30 de abril de este año, después de 35 años de carrera en la principal productora de oro de Colombia. La junta directiva comunicó que “lamenta profundamente su retiro y agradece su excelente gestión” y adelantó que será sucedida por Andrés Restrepo Isaza, vicepresidente ejecutivo desde abril de 2014. Uribe, economista de la Universidad de Antioquia, modernizó la administración de la minera colombiana, que durante muchos años estuvo enfocada en la parte técnica de las

Puma Exploration y Chilean Metals, primeras junior listadas en Bolsa de Santiago operaciones. La ejecutiva implementó sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional. Por sus logros, se le reconoce como una de las mujeres más poderosas de la minería en Colombia.

Las mineras junior de origen canadiense Puma Exploration y Chilean Metals Inc., son las primeras compañías en integrar el Mercado Venture desarrollado por la Bolsa de Santiago, denominado “Bolsa de Santiago, Mercado Venture”.

Barrick se plantea retornos del capital invertido de al menos 15% para retomar Pascua-Lama A más tardar en junio la canadiense Barrick espera presentar su solicitud de permisos para el nuevo sistema de manejo de agua -en el lado chileno-, de su proyecto PascuaLama. La aprobación y posterior construcción de estas instalaciones son requisito para revertir la suspensión de proyecto binacional. Según lo informado por la compañía en sus resultados financieros de 2014, se espera que la gestión de estos permisos demore dos años. “Los desafíos de Pascua-Lama son conocidos por todos y hemos reconocido los temas que llevaron a la suspensión de la mina. Pero esos son costos hundidos y la pregunta para Barrick es si en lo sucesivo, la economía de Pascua-Lama justificará reabrir el proyecto”, advierte la minera. Al respecto, plantea que el nuevo director ejecutivo de Pascua-Lama, Sergio Fuentes, y el equipo que está formando “están trabajando intensamente en la economía de Pascua-Lama. Para hacerlo, deberán enfrentar los pendientes de orden legal y regulatorio y, elaborarán un nuevo plan de acción para optimizar las actividades de construcción restantes. Si ese plan está alineado con nuestros objetivos de distribución de capital y demuestra retornos aceptables del capital invertido de al menos 15% una vez que tengamos los permisos y un plan de construcción definitivo, consideraremos retomar la construcción de Pascua-Lama”.

El gerente de Planificación y Desarrollo de la Bolsa de Santiago, Nicolás Almazán, destacó que “el listado de las dos primeras empresas del Mercado Venture de la Bolsa de Santiago es un hito muy relevante para el mercado bursátil chileno en términos de innovación y liderazgo, ya que fomentará la visibilidad del sector minero en el mercado de capitales local”. Bolsa de Santiago, Mercado Venture tiene por objetivo promover el financiamiento y el listado en bolsa de empresas mineras en etapa de exploración, bajo las características y condiciones del mercado canadiense, con la finalidad de crear y fortalecer un vínculo entre la minería y el mercado de capitales local.

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Gentileza The Canadian Mining Hall of Fame.

EVENTO

n pleno sector financiero del centro de Toronto, Canadá, se realizó la tradicional cena anual del Canadian Mining Hall of Fame, un salón que desde 1988 reúne a más de 160 integrantes, quienes a través de sus diferentes aportes, han contribuido al desarrollo de la industria minera a nivel mundial. Peter MD Bradshaw fue uno de los homenajeados en dicha instancia, quien posee más de 40 años de experiencia en la industria minera. Trabajó en Barringer Research, desde donde desarrolló y publicó innovadores procesos geoquímicos y métodos de exploración. Como ejecutivo de la compañía Placer Dome impulsó un programa de exploración de bajo costo en el proyecto Porgera, en Papúa Nueva Guinea, el cual era considerado como una iniciativa poco rentable. Sin embargo, Porgera ha producido hasta la fecha más de 18 millones de onzas de oro. El segundo galardonado fue Ronald Netolitzky, geólogo canadiense quien contribuyó al crecimiento de empresas junior. Entre sus logros se encuentra el desarrollo de la mina de oro Brewery Creek, en Yukon, una operación a cielo abierto de lixiviación con reprocesamiento de material. Ian Telfer ganó su reputación como empresario minero debido a su capacidad de crear una serie de compañías a través

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The Canadian Mining Hall of Fame:

Homenaje a “estrellas” de la minería mundial del sistema de adquisiciones y fusiones, logrando su mayor generación de valor. Entre estas empresas se encuentran LEDTVX Gold, Wheaton River (más tarde se fusionó con Goldcorp), Silver Wheaton, Terrane Minerals y Uranium One, cuya capitalización de mercado combinada alcanzó los US$50 millones en su punto máximo. Mackenzie Iles Watson fue el cuarto integrante que ingresó al salón de la fama debido a sus más de 50 años en la industria minera de Canadá. Su aporte está asociado con los descubrimientos de la mina de oro Holloway y depósitos de cromita en la región de Ontario, además del proyecto de tierras raras Extraño Lago en Quebec.

En su vigesimoséptima ceremonia anual, la entidad incorporó a cuatro nuevos miembros a este selecto grupo. El salón de la fama se encuentra ubicado en el Edificio de Minería Lassonde de la Universidad de Toronto, una de las construcciones históricas de esta casa de estudios. Las organizaciones que componen la sala son el Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo; la Asociación Minera de Canadá, y la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC en inglés).

Habitantes de Chubut manifestándose a favor de la actividad minera en la provincia.

fines de noviembre pasado, en la provincia de Chubut – en la Patagonia Argentina- la Cámara de Diputados aprobó un proyecto alternativo al Proyecto de Ley 075/14, presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, que pedía frenar toda la minería metalífera con el aval de 13.007 firmas. La legislatura podría haber votado “Sí” o “No”, pero la Ley de Iniciativas Populares la faculta para modificar los proyectos de esta índole y así ocurrió. La norma, que deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, establece que cuando un proyecto minero tiene listo su Informe de Impacto Ambiental para la etapa de explotación, se deberá convocar a una consulta popular en la zona de impacto del emprendimiento para conocer la opinión de las comunidades.

Fotografía: Gentileza de Minas Argentinas.

ACTUALIDAD

Iniciativa legislativa

Chubut se abre a la minería La industria quiere avanzar en la provincia sureña de Argentina, gracias a una normativa que tiró abajo un proyecto antiminero y que exige ahora la consulta popular para garantizar la licencia social. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

ACTUALIDAD

Dos artículos clave La normativa aprobada por la Legislatura de Chubut a fines de noviembre pasado contempla en su Ar tículo 2 suspender en todo el territorio provincial el inicio de cua lq ui e r a c ti v i da d m in e r a m et a lífe r a de p rim era cate goría, p or e l términ o de 120 días a partir de sancionada la Ley. Y en su Artículo 4 establece que, previo al inicio de la actividad del aprovechamiento m i n e ro m e t a l í fe ro , d e b e r á co n t a r s e , obligatoriamente, con licencia social. Para ello se deberá utilizar el mecanismo de Consulta Popular vinculante, abarcando la región o localidades afectadas por el proyecto. Por otro lado, la Ley 5.001, que data de 2003, prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. El Consejo Provincial del Ambiente (Copram), determinará: la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso, y la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en la norma.

LAS VOCES A FAVOR Y EN CONTRA Sergio Kain es geólogo y forma parte de los miles de esquelenses que promueven la industria minera. “Hace mucho tiempo que estamos en esto, porque somos vecinos de Esquel agrupados para poder luchar y bregar por la actividad minera en todo el Chubut. Si bien somos un grupo numeroso los que queremos minería, siempre nos exponemos unos pocos porque la mayoría todavía tiene miedo. Es que durante once años los antimineros se encargaron de intimidar a la población”, indica. Según el geólogo, el proyecto aprobado por los legisladores le dijo a los chubutenses que habrá minería pero bajo ciertas condiciones. “La Legislatura está diciendo que hay que debatir la minería y eso es muy positivo. Esto no es la panacea y continúa, porque todavía existe la Ley 5001 que prohíbe la explotación con cianuro y a cielo abierto, y falta reglamentar el Artículo 2 para zonificar la provincia. Establecer dónde se puede hacer minería y dónde no –zonificar- podría comenzar a hacerse después de los 120 días que estipula el proyecto alternativo aprobado. Lo que se votó es positivo y hay que hacer cumplir esa ley. Lamentablemente viene un año electoral y muchos funcionarios y candidatos ya empiezan a usar la minería a favor o en contra. En Esquel hay 3.000 desocupados, según la cifra oficial,

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pero nosotros entendemos que es el doble. Por ejemplo, únicamente con el Proyecto Suyai de Minas Argentinas S.A. se generará, entre puestos directos e indirectos, trabajo para 1.050 personas. Es decir, el tercio”, sostiene el vecino esquelense. En tanto, Pablo Sahagun, vicepresidente de la Cámara Minera de Chubut (Camic), considera que la industria minera es la única actividad económica viable que se advierte en la zona de aquí a los próximos 50 años. “Esta normativa jurídica realmente no es algo que pueda ser festejado, pero abre un abanico para que la población se pueda mani-

Mario Bensimon, secretario de la Cámara de Proveedores Mineros del Chubut sostiene que la ley aprobada por los legisladores “genera un nuevo recaudo que antes no estaba previsto, el de la consulta popular en cada localidad que no está legislada en el Código Minero”.

Fotografía: Gentileza de Diario Jornada.

festar. Hay ciertos lugares de la provincia donde se puede hacer minería y no le importa al resto, como sucede en la zona sur donde hay actividad petrolera, y en ciertos lugares no. Pero igual gozamos de los beneficios de la actividad extractiva y eso es un planteo hipócrita. Yo diría que las municipalidades de la Comarca Andina que no quieren tener actividad minera, ninguna actividad extractiva, renuncien a las regalías. La gente de Chubut desconoce que el grueso del presupuesto de la provincia tiene su fuente en la actividad extractiva. Lo que hicieron los diputados no soluciona las cuestiones de fondo. Se debe tomar el toro por las astas, definir la zonificación y establecer claramente lo que tiene la antigua Ley 5001 y nada más”, precisa el miembro de la Camic.

Pablo Sahagun, vicepresidente de la Cámara Minera de Chubut (Camic), considera que la industria minera es la única actividad económica viable que se advierte en la zona de aquí a los próximos 50 años.

Fotografía: Gentileza de Diario Jornada.

ACTUALIDAD

Por su parte, Mario Bensimon, secretario de la Cámara de Proveedores Mineros del Chubut (Cpmch), sostiene que la ley aprobada por los legisladores no otorga ninguna ventaja a las empresas mineras, sino todo lo contrario. “Genera un nuevo recaudo que antes no estaba previsto, el de la consulta popular en cada localidad que no está legislada en el Código Minero. Hoy estamos en una situación donde tenemos que superar un

La Ley 5001 prohíbe la explotación con cianuro y a cielo abierto en Chubut.

escollo más y esto surge a partir de una mala interpretación del legislador provincial de lo que es la licencia social. Pero considerando que se analizaba un proyecto de prohibición total, esto ha sido un paso adelante y tiene que ver con recuperar la institucionalidad de la provincia. El proyecto de iniciativa popular era, por donde se lo mire, inconstitucional porque avanzaba sobre la prohibición de una actividad prevista en un Código Minero que es facultad de las provincias. Los legisladores entendieron que la forma de garantizar el acompañamiento popular a la actividad era a través de plebiscitos regionalizados, para que escuchen la voz de quienes están en la zona de impacto de los proyectos. En el contexto en que se encuentra Chubut, para la actividad minera es una oportunidad porque no sería posible sin el consenso. Esta ley queda por encima de la 5001, porque si la Legislatura convoca a una consulta pública en una zona determinada y logra la aprobación, tácitamente se estaría zonificando al habilitar esa área en particular”, señala Bensimon. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA

ACTUALIDAD

Informe de Deloitte

Los desafíos mineros para 2015

“M

antener la calma y seguir adelante”. Esa es la gran premisa del informe “Rastreando las tendencias 2015: Los diez principales temas que enfrentarán las compañías mineras este año” de Deloitte. El informe presenta las señales mixtas que está enfrentando la industria para este ejercicio, donde se presentan elementos como la volatilidad de los commodities, la recuperación de la economía estadounidense y el estancamiento de la europea, y el camino que aún tienen que recorrer China e India en urbanización, industrialización y electrificación, entre otros factores. Según consigna Deloitte, si bien la minería es una industria cíclica, la clave para el éxito a futuro será acelerar la recuperación de los mercados cuando

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La firma de consultoría y auditoría presentó un texto que analiza las principales tendencias que modelarán la marcha del negocio minero en este ejercicio. estén en la fase negativa de un ciclo. Pese a que las mineras están enfrentando este desafío, reduciendo sus costos y focalizando sus inversiones, para la firma consultora todavía hay espacio para seguir trabajando, principalmente en lo que es la planificación y anticipación de los escenarios futuros. A continuación presentamos un resumen de las principales diez tendencias que modelarán el negocio minero este año.

LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL La productividad de la industria minera bajó en los últimos años, lo que ha llevado a los ejecutivos a elevarla por medio de la excelencia operacional, algunos con buenos resultados. Sin embargo aún hay espacio de mejora, en áreas como la cadena de suministros o en la gestión de activos. En este escenario, surge la disyuntiva de qué hacer con la tercerización. En estos

ACTUALIDAD últimos meses, algunas firmas han optado por la alternativa de racionalizar su base de proveedores, mientras que otras han tomado el camino de volver a tomar el control de actividades que estaban desarrollando terceros, como es la gestión en la construcción de proyectos, por ejemplo. Deloitte advierte que las mineras deben tener cuidado de presionar excesivamente a sus proveedores en un escenario de control de costos.

LA INNOVACIÓN ES LA NUEVA CLAVE PARA SOBREVIVIR Una de las claves para alcanzar nuevamente resultados positivos es la innovación, potenciando el uso de soluciones como la minería remota, equipos autónomos y camiones sin conductores. La innovación para Deloitte no es un problema tecnológico, sino más bien de adopción de estas herramientas, siendo la minería una actividad más bien conservadora en el uso de soluciones que han sido probadas en otras industrias, como la energética.

energía para sus operaciones en lugares remotos. Una alternativa cada vez más extendida es el desarrollo de las Energías Renovables No Convencionales, centrales eléctricas que han reducido de manera importante sus capex en los últimos años, a lo que se suma el beneficio de tener costos operacionales bajos. El gran desafío en la actualidad para las ERNC en estos momentos es su intermitencia, por lo que la innovación acá deberá también jugar un rol en el desarrollo de equipos de almacenamiento y de soluciones que predigan la disponibilidad de energía. Así, las ERNC serán parte del mix energético, donde también tendrá un rol más protagónico el Gas Natural Líquido.

Una de las claves para alcanzar nuevamente resultados positivos es la innovación, potenciando el uso de soluciones como la minería remota, equipos autónomos y camiones sin conductores, consigna Deloitte en su informe.

Fotografía: Gentileza Caterpillar

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS ENERGÉTICOS A las mineras se les ha presentado el desafío de contar con generación de

Pese a que el mercado minero está atravesando un momento difícil, aún la demanda por capital humano especializado es mayor a la oferta.

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ACTUALIDAD CAMINANDO EN LA CUERDA FLOJA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA Muchas mineras han dejado los proyectos greenfield, debido al descenso de la cotización de los minerales y el escalamiento de los costos de construcción de estos proyectos. Es una decisión que, según Deloitte, se entiende de manera individual por parte de las compañías, pero que a nivel agregado pone en riesgo la oferta futura.

La situación es crítica para las firmas de exploración junior, que vieron caer su actividad 29% entre 2013 y octubre de 2014, mientras que en el ejercicio anterior se registró un descenso en sus presupuestos de 39%. La exploración de las senior, por otro lado, retrocedió 25% en 2014. Esta situación podría producir un desbalance entre la oferta y la demanda durante la próxima década o las dos siguientes.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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LA DESAPARICIÓN DEL FINANCIAMIENTO Las acciones mineras globales han perdido el 43% de su valor desde 2010. En un escenario donde el financiamiento es escaso, tendrán oportunidades los que presenten proyectos de metales base con buenos depósitos, en lugares con estabilidad económica y sociopolítica, y administrados por equipos de gestión experimentados. Si bien la situación del financiamiento es crítica para las grandes mineras, el escenario es prácticamente “fatal” para un gran grupo de juniors y de empresas proveedoras de equipos y servicios, consigna Deloitte. Muchas de estas firmas exploratorias están desapareciendo, siendo que “ellas son parte esencial del ecosistema”, señala el informe, situación que se tornaría aún más complicada si es que las majors no elevan sus gastos en exploración.

SUPERVIVENCIA DE LAS JUNIORS Las empresas junior de exploración han perdido valor en el mercado y además no hay financiamiento para firmas que pudieran estar interesadas en adquirirlas. Este segmento tiene un escenario complejo, por lo que tendrán que ser flexibles para sobrevivir y poder aprovechar la recuperación del mercado, que debiera producirse durante los próximos 12 a 18 meses.

BÚSQUEDA DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE TALENTOS Pese a que el mercado minero está atravesando un momento difícil, aún la demanda por capital humano especializado es mayor a la oferta. De un tiempo a esta parte, las empresas están fortaleciendo su gobernanza y sus directorios. Ahora se espera de los directores que acepten mayores responsabilidades y que tengan competencias especializadas. Estas expectativas también se están presentando a los ejecutivos.

SURFEANDO LAS OLAS DE LA INCERTIDUMBRE GEOPOLÍTICA Hay variables que son cada vez más impredecibles, como es el es-

Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA

ACTUALIDAD

tablecimiento de nuevos impuestos en los países mineros, el desempeño macroeconómico de estas naciones y la tendencia a nacionalizar activos. Dado los grandes niveles de volatilidad, los mineros deben tener una mirada más amplia de la gestión del riesgo y del análisis de escenario. Si bien las empresas no dictan las leyes, pueden hacer lobby para participar en la modelación de políticas nacionales.

STAKEHOLDERS: LA LUCHA DE LAS COMPAÑÍAS PARA BALANCEAR INTERESES QUE COMPITEN Muchas firmas mineras tienen dificultades para establecer un compromiso efectivo con los stakeholders. La licencia para operar depende de negociaciones con docenas de comunidades, y de la comunicación con los gobiernos centrales, autoridades locales, ONG’s, sindicatos, ambientalistas, asociaciones gremiales y accionistas. Situación compleja, porque muchas veces los intereses de estos grupos compiten entre sí. Las empresas mineras deben encontrar maneras de mejorar sus compromisos con los stakeholders y crear plataformas win/win para satisfacer y controlar las demandas de los grupos.

Algunas mineras han optado por la alternativa de racionalizar su base de proveedores, mientras que otras han tomado el camino de volver a tomar el control de actividades que estaban desarrollando terceros, como es la gestión en la construcción de proyectos.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO: NUEVAS FORMAS DE COMUNICAR Y COLABORAR La decisión de algunos grupos mineros de cerrar algunas operaciones marginales ha impactado el empleo local. Producto de ello, algunos gobiernos están buscando atraer inversiones mineras, como en el caso de Ecuador, por medio de nuevas leyes. En otros países, los gobiernos están conduciendo negociaciones entre las empresas y los sindicatos para prevenir huelgas. El informe sugiere que los grupos mineros tienen que ser más estratégicos para relacionarse con los gobiernos, y que las compañías deben fortalecer su poder de negociación, demostrando tangiblemente el impacto de su contribución económica y social, como es el desarrollo de infraestructura y de servicios que serán de utilidad para las comunidades, incluso para después del cierre de una mina. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

Fotografía: Gentileza de Outotec

TENDENCIAS

Modularización para plantas hidrometalúrgicas

ecientemente, varios análisis han mostrado que la industria minera encara serios retos, incluyendo minerales más complejos, disminución de las leyes de mineral, aumento de costos de capital y normas medio ambientales más exigentes. A su vez, la localización cada vez más remota de estos depósitos obliga a las faenas a mantener largos y costosos periodos de construcción. Una forma de contrarrestar tales retos, es el diseño de una planta modular, que puede ser trasladada en fracciones pre-ensambladas para una rápida instalación en terreno, en el menor tiempo posible, en forma segura y al más bajo costo.

ÁREAS DE MODULARIZACIÓN En general el concepto de modularización es posible de aplicar en aquellas

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Las soluciones modulares permiten reducir costos en la construcción de una planta de extracción por solventes, al facilitar el traslado y acortar el tiempo de instalación, entre otros beneficios.

Por Claudio Rodríguez, gerente técnico de Outotec en Hidrometalurgia para las Américas

circunstancias donde es viable realizar una instalación a partir del agregado de subunidades -ojalá todas idénticas –que permitan su fabricación en serie y por consiguiente a bajo costo. Naturalmente, las unidades modulares deben ser preferentemente de dimensiones que permitan su fácil transporte, para evitar el traslado sobredimensionado. Las áreas de una planta de beneficio metalúrgico donde Outotec ha logra-

TENDENCIAS Fotografía: Gentileza de Outotec

do identificar y aplicar la modularización son: • Extracción por solventes • Flotación a escala menor • Espesadores modulares • Naves electrolíticas Hay otras áreas en las que por el momento es difícil aplicar la modularización, debido a su naturaleza de economía de escala, tales como: • Molienda • Flotación a escala mayor • Fundición

EXTRACCIÓN POR SOLVENTES La Planta de extracción por solventes denominada “VSF X” de propiedad intelectual de Outotec es la respuesta a las necesidades de modularización que el mercado exige. El diseño permite manejar flujos de 25m³/h hasta 10.000 m³/h y concentraciones de 1g/l hasta 50g/l. El diseño de este producto modular se basa en el uso de módulos decantadores con tecnología VSF X prefabricados que permiten la implementación de decantadores con secciones independientes. La experiencia de Outotec en extracción por solventes con la tecnología tradicional VSF está presente en estos módulos, que son plenamente aptos para el transporte intermodular como contenedores de carga estándares. Los módulos se diseñan, fabrican y transportan vía una cadena de suministro predefinida, asegurando una entrega más confiable. Esta filosofía de suministro permite una gran flexibilidad para que las plantas de extracción por solvente sean diseñadas a la medida, usando módulos estandarizados y con una implementación más rápida y económica en cada uno de los proyectos. Por otro lado, la solución modular permite costos predefinidos, documentación e implementación de vanguardia en la fase de ingeniería, así como una rápida obtención, instalación y puesta en marcha de la planta, todo de una manera más ecológica y sustentable. Esta solución modular, más flexible en términos de capacidad, permite ser incrementada mientras la planta está funcionando, agregando líneas en diferentes secciones, en forma rápida, segura y confiable. Al ser una construcción en pilares, se evita la contaminación del sue-

Sala modular Outotec de analizadores en línea transportada en camión.

Una planta modular puede ser trasladada en fracciones pre-ensambladas para una rápida instalación en terreno, en el menor tiempo posible, en forma segura y al más bajo costo. lo producida frecuentemente por los mezcladores-decantadores tradicionales, mientras que las posibles fugas son fáciles de detectar y reparar. Su uso y selección de material optimizado mejora la sustentabilidad de la solución entregada. Adicionalmente, se destaca del diseño modular la reutilización de los decantadores en otro sitio, aumentando la vida útil y manteniendo un valor residual importante. La ventaja más importante de una planta modular de SX se logra en la fase de montaje. La instalación de los módulos está diseñada para que sea simple y rápida, mediante grúa móvil o de puente. Asimismo, se minimizan las excavaciones y rellenos compactados. Su operación considera un reducido equipo de personas, y los procedimientos estándares de trabajo permiten minimizar la supervisión en terreno y un ambiente de trabajo más seguro. Además, se puede

ejecutar un mantenimiento preventivo sin ser necesario detener la planta por completo, efectuando un bypass en alguna sección o secciones según sea el caso.

CONCLUSIONES Las continuas alzas de los costos de construcción así como los plazos acotados de implementación que los grandes proyectos disponen hoy en día, marcan la actual tendencia a la modularización. En un futuro cercano podremos ver como los conceptos de modularización se extenderán hacia otros equipos y áreas de proceso, así como de los servicios auxiliares tales como preparación de reactivos, estanques de agitación, sistemas de manejos de gases tóxicos, etc., en los cuales Outotec ya ha avanzado un largo camino y tiene mucho que aportar al respecto. m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

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Programas de aprendizaje de Compañía de Minas Buenaventura

Herramientas de valor para el capital humano

El grupo minero peruano ha implementado una serie de iniciativas que tienen como objetivo mejorar las competencias de sus colaboradores en todos los niveles, involucrando incluso a los habitantes de las comunidades aledañas a sus operaciones.

s una realidad de la minería mundial el que existe una brecha entre la demanda por trabajadores especializados y la oferta, aspecto que es más crítico en los países de la región latinoamericana debido al importante crecimiento que ha tenido la actividad en las últimas décadas y a la realidad socioeconómica de cada una de estas naciones. Para Compañía de Minas Buenaventura, una de las empresas mineras más relevantes del Perú, esta temática ha adquirido una importancia estratégica, por lo que ha desarrollado una serie de programas que tienen como fin asegurar el flujo de ta-

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FORMACIÓN EN CADA NIVEL El Programa de Formación Laboral de Buenaventura, también llamado Programa de Prácticas, está dirigido a los estudiantes que cursan los últimos ciclos de carreras universitarias o técnicas, y tiene por objetivo introducirlos al mundo laboral, que conozcan los procesos internos de una empresa, puedan ampliar su visión sobre el sector minero, profundizar sus conocimientos

técnicos y realizar prácticas de campo. Estos programas normalmente se realizan en los meses de enero, febrero y marzo, cuando los estudiantes están de vacaciones.

El Programa de Formación Laboral para las Comunidades busca mejorar la empleabilidad de las personas que habitan en los poblados cercanos a las operaciones de Buenaventura. La empresa también desarrolla el Programa de formación BEP (Buenaventura Extensión Profesional), el cual se inició en 2004 y que está dirigido a egresados universitarios con el objetivo de formar profesionales competentes en operaciones minero-metalúrgicas y cubrir, en el mediano plazo, las posiciones que la minera demandará en los próximos años con el inicio de nuevas operaciones. Como explica Zoeger, “en esos años ya teníamos dificultades para atraer profesionales especializados

“Los programas de formación cumplen un rol primordial en el desarrollo de capacidades de las personas que ya se encuentran trabajando en la empresa como de las personas que están por ingresar; esta vocación refleja una visión empresarial de compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades y de su equipo humano”, destaca Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de Buenaventura.

Fotografía: Gentileza de Compañía de Minas Buenaventura

lento para sus operaciones y proyectos. Estas diversas iniciativas están orientadas a diferentes grupos, atendiendo desde pobladores de comunidades aledañas a sus operaciones mineras, hasta profesionales universitarios. Como declara Juan Pablo Zoeger, director de Gestión y Desarrollo Humano de la empresa minera, “los programas de formación cumplen un rol primordial en el desarrollo de capacidades de las personas que ya se encuentran trabajando en la empresa como de las personas que están por ingresar; esta vocación refleja una visión empresarial de compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades y de su equipo humano”.

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en minería con las competencias que la empresa requería y eso, sumado al boom de la demanda de profesionales debido a las grandes inversiones en minería y al desarrollo de nuevos proyectos, empezó a generar dificultades en los procesos de reclutamiento y selección. En ese sentido, el poder contar con un programa de formación como el plan BEP nos abrió la posibilidad de contrarrestar de alguna manera esa deficiencia del mercado”. Por otro lado, como parte de su política de responsabilidad social compartida, la empresa tiene el Programa de Formación Laboral para las Comunidades que busca mejorar la empleabilidad de las personas que habitan en los poblados cercanos a las operaciones de Buenaventura, así como también contar con personal especializado en técnicas mineras. Estos programas cobran mucha importancia, sobre todo al inicio de una nueva operación minera, y se complementan con los programas de entrenamiento técnico/operativo de la llamada Mina Escuela. Este programa se enfoca principalmente en las actividades de riesgo propias de la industria, como equipos en movimiento, desprendimiento de rocas, energía eléctrica, manipulación de herramientas, y trabajos en altura, entre otros temas. El nombre de “Mina Escuela” se debe a que, además de las capacitaciones en aula, se realizan prácticas al interior de la mina. Cada uno de estos planes busca mejorar el desempeño de los trabajadores que forman parte de Buenaventura, en distintos niveles. En el caso de los egresados de las carreras de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, se busca asegurar un estándar de competencias específicas requeridas por la empresa minera, asegura Zoeger. Según el ejecutivo, “los profesionales cumplen con un programa de entrenamiento durante 18 meses que completa su forma-

Fotografía: Gentileza de Compañía de Minas Buenaventura

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La Mina Escuela es un programa de entrenamiento técnico-operativo principalmente enfocado en las actividades de riesgo propias de la mina: Equipos en movimiento, roca suelta, energía eléctrica, manipulación de herramientas y trabajos en altura.

ción académica combinando la capacitación en aula con prácticas de campo rotando por diferentes áreas y unidades mineras. Durante el proceso, los becarios presentan proyectos de mejora que deben sustentar ante la gerencia con la finalidad de implementarlos y le reforzamos el trabajo en equipo y sus habilidades de comunicación”. En el caso de la capacitación a las comunidades, los retos son aún mayores, ya que con los programas de formación se han detectado que muchas personas tienen dificultades de aprendizaje, de tiempo disponible (por sus actividades laborales), problemas de alimentación e incluso no cuentan con instituciones de formación cercanas que permitan una capacitación adecuada. Esto implica que Buenaventura

Respecto a los resultados de estos programas, en Buenaventura celebran que ha impactado favorablemente en la calidad de sus colaboradores y en los resultados de las operaciones del grupo. 40

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diseñe programas de capacitación de mayor duración desde la preparación básica, para después continuar con los cursos de especialización. A esto se suma la concreción de inversiones en infraestructura educativa, transporte y alimentación para los estudiantes, quienes pueden acceder incluso a viáticos de manutención.

BALANCE POSITIVO Respecto a los resultados de estos programas, en Buenaventura celebran que ha impactado favorablemente en la calidad de sus colaboradores y en los resultados de las operaciones del grupo, lo que ha traído también como efecto que estos trabajadores sean valorados por otras empresas del sector minero. En ese sentido, el ejecutivo de Buenaventura enfatiza que “el seguimiento es vital para el buen desarrollo de cada uno de los programas de formación. Mediciones al inicio, durante y después, informes, elaboración de proyectos, evaluaciones de desempeño y entrevistas con los jefes contribuyen a evidenciar los resultados y nos proporcionan inputs para rediseñarlos y modificarlos cuando sea necesario”.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA

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Corporación Educacional Aprimin

Proveedores que aportan a la formación minera La Corporación Educacional de la Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería en Chile materializó dos proyectos el año pasado que buscan aportar al mejoramiento de la formación de capital humano para la minería.

a Asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, fundada en diciembre de 2003, es la entidad más relevante de su tipo en Chile, agrupando a 95 empresas que ofrecen equipos y servicios para la minería chilena. En 2012, la entidad crea la Corporación Educacional Aprimin, unidad que tiene como objetivo “poder contribuir al mejoramiento de la preparación y calidad de los técnicos que se requieren para el sector productivo minero, especialmente por parte de los proveedores”, como explica su subdirectora, María Eugenia López. Así, esta corporación asumió el rol de articular los distintos estamentos públicos y privados, de tal manera de vincularlos a las necesidades de la industria. Ya en 2013 parw w w. s u s t e n t a r e . c l | m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

Fotografía: Miguel Toledo – LATINOMINERÍA

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ticiparon en la Mesa Minera, liderada por el Ministerio de Minería de Chile, donde se hizo una reunión de los programas de estudio de las carreras pertinentes el sector, para definir si estaban en real sintonía con la real demanda del mundo productivo. López agrega que “también desarrollamos en 2013 un proyecto piloto, de formación de profesores, donde el gran foco es actualizar las capacidades técnicas de los docentes y asegurarnos que sean transferidas a sus estudiantes”. El proyecto, llamado Adotec, obtuvo un fondo por concurso del Ministerio de Educación que le permitió ser ejecutado en 2014. Así, Aprimin busca dar cumplimiento a uno de sus pilares estratégicos establecidos en su declaración de principios, donde señala que participará “activamen-

empresas

proveedoras agrupa Aprimin en Chile.

María Eugenia López, subdirectora de la Corporación, y María Teresa Dittborn, coordinadora de Adotec.

te en la formación de capital humano”, tarea que recae en su Corporación Educacional.

PLANES DE ACCIÓN En lo que es el apoyo en el desarrollo de competencias para la minería, la Corporación Educacional Aprimin materializó dos iniciativas relevantes el año pasado: El Proyecto de Perfeccionamiento Técnico Docente (Adotec), y el lanzamiento del Estudio de Conocimientos Técnicos para Mantenedores Base de la Minería, elaborado en conjunto y con la asesoría técnica de la Universidad Federico Santa María en Chile. El proyecto Adotec, que se espera continuar este año, consiste en capacitar a un grupo de profesores de liceos técnico profesionales en requerimientos actuales de la industria, para que a su vez ellos logren desarrollar en sus estudiantes estas capacidades. La coordinadora de Adotec, María Teresa Dittborn, destaca que el primer paso fue averiguar cuáles eran los re-

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querimientos de las mineras para el perfil de ayudante de mantenedor, para luego llevarlo “a un lenguaje formativo, a un programa de estudios”. Con ello se generó la metodología para poder traspasarle al profesor herramientas para que ellos puedan transmitir estos conocimientos a sus alumnos. En paralelo se hicieron capacitaciones a los profesores, que tuvieron tres focos: actualizar al docente sobre los equipamientos y máquinas que utilizan hoy las empresas; ampliar sus conocimientos; y la preparación orientada a lo que sería su posterior trabajo en salas de clases para difundir estos nuevos aprendizajes.

NUEVO ESTUDIO PARA MANTENEDORES El más reciente hito de la Corporación Educacional Aprimin es el lanzamiento del Estudio de Conocimientos Técnicos para Mantenedores Base de la Minería, el año pasado. Como describe López, “es un insumo para el mundo formador”, especialmente orientado a la minería. Precisa que este primer trabajo se enfocó en el área de mantenimiento, porque según los estudios de fuerza laboral realizados por Fundación Chile, es el área donde se registrará la mayor demanda futura de personal. Este documento pone al servicio de todo aquel que forma personal. Para la subdirectora de la Corporación Educacional Aprimin, “el gran tema es que la industria se queja de que la gente no llega bien formada, mientras que las instituciones técnicas dicen que no saben cómo formar; entonces nosotros dijimos seamos el link para decirle al mundo formador qué es lo que esperamos y precisémoslo”. El documento ha tenido una muy buena recepción, e incluso el Ministerio de Educación lo consideró para la actualización de los programas de estudio de 2014 para las especialidades que son pertinentes para la minería. A futuro, López adelanta que Aprimin tiene en vías de desarrollo dos proyectos que profundizan lo realizado: la construcción de instrumentos de evaluación para los perfiles definidos en el estudio de conocimientos técnicos “desde un estándar de la industria”; y efectuar un levantamiento de capacidades o de conocimientos de entrada para los perfiles de operadores de equipos móviles y equipos de planta.

Fotografía: Paula Díaz – MINERÍA CHILENA

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La vía canadiense para el vínculo comunitario Latinoamérica es una de las zonas donde las empresas del país del norte poseen mayoritariamente operaciones y proyectos mineros. Debido a lo anterior, han implementado en sus programas directrices que ayuden a elevar los estándares en su relación con las comunidades locales. Artículo gentileza de Minería Chilena

atinoamérica posee una importancia estratégica para Canadá en materia de inversión minera, debido a que en esta zona se encuentran muchas de las operaciones en el extranjero de sus compañías. Así por ejemplo, casi el 26% de la cartera de proyectos mineros en Chile –especialmente auríferos– corresponde a capitales canadienses. En la actualidad mantienen presencia en la mediana y gran minería chilena firmas como Teck, Barrick Gold, Kinross Gold, Yamana Gold, Amerigo, Goldcorp, Mandalay, Breakwater Resources, Atacama Minerals y Cerro Grande Mining. w w w. s u s t e n t a r e . c l | m a r zo - a b r i l 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 1

SUSTENTARE Como consecuencia de lo anterior, las firmas canadienses han incorporado en sus estrategias diversas directrices que ayuden a elevar los estándares en la responsabilidad corporativa de sus

“Los malos resultados de una empresa hacen que sea más difícil para otras compañías operar”, enfatiza Rod Thomas de la PDAC.

RESPONSABILIDAD SOCIAL La idea de establecer un mecanismo para incentivar prácticas responsables entre las mineras que poseen operaciones en países en vías de desarrollo ha circulado en Canadá hace más de cinco años. De hecho, en 2009 se promovió Fotografía gentileza de Cristián Salinas

En Canadá las comunidades indígenas han hecho sentir su voz en el diálogo con las mineras.

operaciones, tanto en las prácticas ambientales como sociales. Rod Thomas, presidente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), precisa que muchas empresas implementan lineamientos como son los Principios Voluntarios de Seguridad y Negocios, el Global Reporting Initiative (GRI), las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la guía e3-Plus Marco de la PDAC. “Estas iniciativas ayudan a las compañías a reducir los riesgos, minimizar los impactos adversos y optimizar los beneficios para todos los relacionados con sus operaciones”, comenta.

Sin embargo, el accionar de las firmas mineras canadienses no ha estado exento de cuestionamientos. Recientemente un grupo de ONG’s latinoamericanas entregó el documento “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza los impactos generados por 22 proyectos mineros en nueve países de la región. En esta nómina figuran “Minera Petaquilla” (Panamá); Lagunas Norte (Perú); y Pascua-Lama (Chile-Argentina). Rodrigo Weisner, socio de Puga Ortiz Abogados, comenta que si bien esta iniciativa no tendría consecuencia jurídica inmediata, sí es tema para las compañías mineras del país del norte incorporar las preocupaciones planteadas por las comunidades acerca de las prácticas de la minería canadiense.

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SUSTENTARE

EXPLORACIÓN RESPONSABLE Con el objetivo de incorporar a su estrategia un mecanismo de inclusión comunitaria para la prevención y reso-

La Mining Association of Canada hizo una serie de recomendaciones al Gobierno para fortalecer y mejorar los mecanismos de solución de controversias, como el hacer obligatorio que las compañías implementen mesas de participación en la fase de exploración de los proyectos.

Fotografía: Juan Carlos Recabal– LATINOMINERÍA

en la Cámara de los Comunes del Parlamento el proyecto de Ley C300, que tenía como fin estimular este tipo de acciones y normas a nivel internacional sobre derechos humanos por parte de las empresas mineras, gasíferas y petroleras. Sin embargo, esta normativa fue votada en octubre de 2010 y derrotada por un margen mínimo. En el mismo periodo, el Gobierno canadiense desarrolló una política sobre responsabilidad social corporativa para el sector extractivo, denominada “Building the Canadian Advantage”, la cual busca mejorar la ventaja competitiva y reputacional de las empresas de este sector que operan en el extranjero, a través de la disminución de los impactos negativos que generan en el entorno y la ampliación de los efectos positivos hacia las comunidades locales. Esta iniciativa también incluye la creación de la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Su función es actuar como un mecanismo de resolución de conflictos no judicial, para los afectados por proyectos canadienses, cuya metodología de trabajo se denomina “resolución de controversias basada en los intereses”. Este proceso se inicia con la evaluación de la solicitud que realiza la Oficina sobre el cumplimiento de los criterios que establece el mandato legal del Consejero. Posteriormente se efectúa un análisis de la controversia, el cual está dirigido a determinar si un enfoque basado en el “diálogo constructivo” tiene probabilidades de ser eficaz. En esta fase la Consejería y los involucrados pueden pasar a un “diálogo más estructurado”, cuyo proceso se puede desarrollar en hasta seis meses, dependiendo del acuerdo que exista entre las partes. En este sentido, la Mining Association of Canada (MAC) hizo una serie de recomendaciones al Gobierno canadiense para fortalecer y mejorar los mecanismos de solución de controversias, estableciendo, entre otras orientaciones la necesidad de hacer obligatorio que las compañías implementen mesas de participación en la fase de exploración de los proyectos.

Rod Thomas, presidente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).

lución de conflictos, la Mining Association of Canada desarrolló en la última década el programa “Hacia una Minería Sustentable” (TSM por sus siglas en inglés), iniciativa que establece normas respecto de la forma en que se manejan los riesgos críticos, como son la gestión de residuos y el trabajo con las comunidades de interés. “Las empresas informarán anualmente el cumplimiento de estas normativas en sus instalaciones y los resultados deberán ser verificados de forma independiente cada tres años. Estos resultados se hacen públicos en los informes anuales de TSM Progress Reports de la Mining Association of Canada (MAC)”, explica Pierre Gratton, presidente de la entidad. La PDAC, en tanto, también ha fomentado el establecimiento de mecanismos de incorporación comunitaria orientados a fomentar la exploración mineral responsable a través de la herramienta e3 Plus, una guía que se encuentra en línea (www.pdac.ca/programs/e3plus) y que fue desarrollada para asistir a las empresas del rubro. Entre sus principios se incluyen la adopción de prácticas de gestión corporativas, respeto a los Derechos Humanos, contribución al desarrollo y bienestar comunitario, asegurar una debida diligencia y evaluación de riesgos en los proyectos, protección al medio ambiente, y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y la población local. “La exploración responsable se basa en un compromiso de principios para garantizar que la industria minera contribuye al desarrollo sostenible de las sociedades en las que opera. También en un reconocimiento pragmático del hecho de que los malos resultados de una empresa hacen que sea más difícil para otras compañías operar”, concluye Rod Thomas.

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MERCADO LATINO

Dassault Systèmes lanza nuevas soluciones para la industria minera La compañía de software Dassault Systèmes dio a conocer en su foro anual 3DExperience Norteamérica dos soluciones industriales para recursos naturales destinadas a la minería: Lean Mine Construction y Perfect Mine and Plant. Lean Mine Construction conecta a las empresas mineras con sus contratistas y asociados para el diseño de plantas de procesamiento e infraestructura, además de la planificación del proyecto, las adquisiciones y la gestión de la construcción.

colaboran para agilizar la capacidad de respuesta de la empresa ante las variaciones ocurridas en el desempeño operacional, el surgimiento de oportunidades de negocio o los cambios en las condiciones del mercado. Para ello, los ejecutivos, planificadores y gerentes de mina utilizan los datos provenientes de toda la cadena de valor minera, junto con aplicaciones que ayudan a la toma de decisiones, para optimizar los planes a largo plazo, alinear los objetivos financieros y asegurar que todos los niveles de la organización estén

Con Perfect Mine and Plant todos los niveles de organización de una mina

sincronizados para lograr un mayor control estratégico.

Atlas Copco es incluida en el ranking de corporaciones sustentables Global 100

Henkel recibe el RobecoSAM Gold Class Award Por octavo año consecutivo Henkel recibió el RobecoSAM Gold Class Award y fue incluida en el Índice Mundial de las Empresas más Sustentables 2015, el Global 100 Index.

Finning Sudamérica nombra nuevo director Industria Minera Enrique Mancilla H., ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, asumió recientemente como nuevo director Industria Minera de Finning Sudamérica. Con anterioridad, Mancilla se desempeñó como gerente de Mercado Equipos de Superficie Minería Finning Sudamérica. Entre los desafíos para este año destaca desarrollar e implementar exitosamente la estrategia de equipos de minería.

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Henkel recibió el Gold Class Award por sus logros de sustentabilidad en el Anuario de Sustentabilidad 2015, que enumera a las empresas más sustentables del mundo en cada industria según lo determinado por la Evaluación Anual de Sustentabilidad Corporativa (CSA) de RobecoSAM. Más de 3.000 de las empresas más grandes del mundo están invitadas a participar en la CSA de RobecoSAM cada año. El Anuario de Sustentabilidad ha sido publicado por el especialista en inversiones sustentables desde 2004.

Atlas Copco fue reconocida como una de las empresas más sustentables del mundo según el ranking de sustentabilidad Global 100, elaborado por la consultara canadiense de inversiones Corporate Knights y dado a conocer cada año en el Foro Económico Mundial de Davos. En la última lista dada a conocer por Corporate Knights Atlas Copco se ubicó en el puesto 23 de la clasificación general y en el número uno en la industria de la maquinaria. Es la novena vez que Atlas Copco aparece en el mencionado ranking. "Nos esforzamos por ofrecer productos y servicios que usan energía eficiente y que son seguros y ergonómicos, con un impacto mínimo en el medio ambiente", señaló Mala Chakraborti, vicepresidente de Responsabilidad Corporativa de Atlas Copco. El ranking evalúa 4.609 empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial que se miden contra indicadores de sustentabilidad, como el desempeño de seguridad y los ingresos en relación con el consumo de energía y agua.

MERCADO LATINO

AGENDA

ABB y Solar Impulse alistan vuelta al mundo en avión propulsado por energía solar En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, ABB y Solar Impulse iniciarán un intento conjunto por realizar el primer vuelo alrededor del mundo en un avión propulsado por energía solar. Durante un recorrido de 40.000 kilómetros, los pilotos Bertrand Piccard, presidente de Solar Impulse y André Borschberg, director ejecutivo, se irán relevando en las escalas que el avión hará en ciudades como Muscat en Omán; Varanasi y Ahmedabad en India; Chongqing y Nanjing en China; y Phoenix, EEUU. El avión también parará en Europa y el norte de África. Entre los retos que deberá afrontarán antes del término de la misión en Abu Dabi, a mediados de 2015, estará un vuelo sin paradas de cinco días desde China a Hawaii. El avión, alimentado por 17.248 células solares, volará cada

MARZO

22-27 ››WATER WEEK LATINOAMÉRICA 2015 Lugar: Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar Organiza: Fundación Chile Informaciones: http://waterweekla.com/

día a una altura mayor a la del Monte Everest (8.848 m) mientras carga sus baterías para poder permanecer en el aire durante las noches. Los ingenieros de ABB se han integrado en el equipo Solar Impulse aportando su experiencia. Su trabajo consistirá en mejorar los sistemas de control en las operaciones de tierra, mejorar la electrónica de carga de los sistemas de baterías del avión y solucionar los obstáculos que surjan durante el viaje.

Paterson & Cooke presenta aplicación móvil para calcular parámetros de pulpas mineras Paterson & Cooke desarrolló una aplicación para smartphones que permite calcular cuatro parámetros de las pulpas mineras: balance de masa (sólidos, agua, mezcla y densidad); estimación de tensión de fluencia vía ensayo de Slump; evaluación de pérdidas de carga en tuberías operando con agua y; tabla de tamices estándares tyler. La ventaja de la aplicación, explica la compañía, radica en que puede ser utilizada en situaciones en las que se requiere una evaluación rápida de ciertos parámetros clave en la evaluación de sistemas de transporte de pulpas. La aplicación puede ser descargada ingresando a http://app.patersoncooke.com desde un celular o un computador personal.

23-25 ››EXPO MONGOLIA, INTERNATIONAL MINING & MULTI SECTOR TRADE FAIR Lugar: Buyant Ukhaa Sportpalace 2015, Ulán Bator, Mongolia. Organizan: JV Consult Mongolia LLC, JV Consult Messemanagement Y planetfair Group. Informaciones: www.expomongolia.com

ABRIL

13 ››EXPLORATION FORUM 2015 Lugar: CentroParque, Santiago de Chile Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec. Informaciones: www.cesco.cl

14 y 15 ››XIV Conferencia Mundial del Cobre (CRU) Lugar: Hotel Hyatt, Santiago de chile Organizan: Cesco y CRU Informaciones: www.cesco.cl

MAYO

5-7 ››ARMINERA 2015 Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina Organiza: Cámara Argentina de Empresarios Mineros Informaciones: www.arminera.com.ar

11-15 ››EXPONOR 2015 Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta, Chile. Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Informaciones: www.exponor.cl

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MERCADO LATINO

Metso nombra vicepresidente MPS Sales Pacific Rim

Immersive Technologies firma contrato de capacitación con minera de Arizona para uso de palas hidráulicas Immersive Technologies informó la obtención de un contrato con una minera en Arizona, Estados Unidos, para capacitar a los operadores de pala de la faena a la espera de un comisionamiento de palas hidráulicas. El enfoque proactivo del entrenamiento es parte de una estrategia para asegurar que los equipos recientemente comisionados sean manejados por operadores competentes y entrenados. Como parte del contrato los especialistas de Immersive Technologies realizarán evalua-

ciones de riesgo de la operación, ejercicios de familiarización con las palas para los operadores y entrenamiento sobre respuestas ante emergencias. Los servicios serán entregados con la ayuda del simulador de equipos avanzados PRO3-B. “Capacitar a los operarios de la nueva flota antes de que los equipos entren en operación permite a las empresas mineras sacar el máximo provecho de los equipos y entrar en producción más rápido”, señaló el vicepresidente regional Norteamérica, Cory Cook.

Fernando Samanez asumió como vicepresidente MPS Sales Pacific Rim de Metso. Samanez es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, Perú, con estudios de posgrado en Marketing y Administración de Proyectos en Esan. Su nuevo cargo implica promover la participación de la compañía en nuevos proyectos para los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico y asociados a ella (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) a través de la línea de Minerals Processing Solutions, administrando y dirigiendo actividades comerciales. Dicho cargo reportará directamente a Aldo Cermenati, vicepresidente senior Pacific Rim.

INDICE DE AVISADORES ››Exploration Forum 2015

www.explorationforum.com

››Generac Power Systems

3 T2 - 1

www.komatsu.cl

››Latinominería News

www.latinomineria.com

››Más Errázuriz S.A. www.maserrazuriz.cl

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››Sandvik Chile S.A.

www.mc.sandvik.com

››Think Plastic Brazil

www.haverandina.cl

››Komatsu Holding South América Ltda.

2 - 34

www.latinomineria.com

www.generac.cl

››Haver & Boecker Andina Ltda.

››Revista Latinominería

www.thinkplasticbrazil.com

››Triple C www.triplecinternational.com

ABRIL

2015

Centro Parque Santiago

Proyecciones y futuro de las inversiones en la Región TEMAS DE LA CONFERENCIA:

RELATORES DESTACADOS:

• Tendencias en la industria de la exploración minera en Chile y el resto del mundo: Más allá del financiamiento y las regulaciones, ¿está en crisis la exploración en Chile?. • Rol de los gobiernos en los avances de la exploración minera: Ejemplos de Chile, Australia, Perú y Ecuador y/o Colombia.

• Jason Goulden, Director, Metals & Mining, SNL Metals Economics Group SNL. • Javier Córdova, Viceministro de Minas, República del Ecuador. • Rod Thomas, President PDAC.

• Exploración en Energía: Hidrocarburos y Panel de Geotermia.

• Richard Hillis, CEO of the Deep Exploration Technologies CRC Australia.

• Panel Internacional: Perspectivas para los principales mercado de metales.

• Alicia Domínguez, E&Y.

Más información en:

www.explorationforum.com Sea parte de Exploration Forum 2015 AUSPICIOS Viviana Ríos vrioso@editec.cl +56 2 27574264 Cintya Font cfont@editec.cl +56 2 27574281

ORGANIZA

INSCRIPCIONES Hilda Carrasco hcarrasco@editec.cl +56 2 27574286 Brenda Valenzuela bvalenzuela@editec.cl +56 2 27574289

Asistencia esperada: Profesionales vinculados al negocio minero, autoridades, empresas productoras, compañías proveedoras de equipos y servicios y expertos del sector minero.

Obtenga su inscripción con

tan solo un click y de manera segura

Valor inscripción: $335.000

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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