#97
ISSN 0717–0580 · Año 20 Marzo · Abril 2016
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE LUCES Y SOMBRAS
Proyecto de Lundin Gold: Fruta del Norte avanza Ricardo Martínez, de Gemera: “Estamos volviendo a un panorama de seguridad jurídica en Argentina” Léala en todos sus soportes
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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A
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EN PORTADA
SUMARIO
#97
ISSN 0717–0580 · Año 20 Marzo · Abril 2016
Rajo Sierra Gorda
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE LUCES Y SOMBRAS
Fotografía: Juan Carlos Recabal LATINOMINERÍA
Proyecto de Lundin Gold: Fruta del Norte avanza
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Ricardo Martínez, de Gemera: “Estamos volviendo a un panorama de seguridad jurídica en Argentina” Léala en todos sus soportes
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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A
Director Ricardo Cortés Editor Miguel Toledo
MINERÍA EN CHILE:
Un entorno de luces y sombras
El país se mantiene como uno de los polos más atractivos en materia de inversión minera, pero el sector ha debido ajustarse al nuevo escenario de menores precios.
RICARDO MARTÍNEZ, DE GEMERA:
Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paul Harris (Colombia)
“Estamos volviendo a un panorama de seguridad jurídica en Argentina”
El nuevo presidente de la entidad que agrupa a las empresas de exploración en la Argentina, advierte que si no hay exploración, “a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento”.
Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA Diseño y Producción Ediarte S.A. Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Gloria Azócar
PROYECTO DE LUNDIN GOLD:
Fruta del Norte avanza
Impresión A Impresores S.A.
principios de año la minera canadiense alcanzó un A acuerdo con el Gobierno del Ecuador sobre los términos y condiciones del Contrato de Explotación para el proyecto aurífero.
Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl
LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com
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Editorial
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Con dos nuevas operaciones Antofagasta Minerals sigue creciendo
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Minera Valle Central: Cruzar la frontera para tratar relaves
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Latino Noticias
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América Latina lidera en exploración
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Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: “Nos preocupa que los niveles de exploración hayan disminuido”
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Gramalote da importante paso hacia su materialización
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Guillermo Hernández, de Mina Invierno: Una mirada al complejo escenario del carbón
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Expomin 2016: un espacio de oportunidades
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Creciente mecanización y minería continua, tendencias en faenas subterráneas
41
La minería será protagonista en Bauma 2016
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Eficiencia hídrica en la minería: Entre los límites físicos y los nuevos modelos
46
Mercado Latino / Agenda
48
Índice de avisadores
EDITORIAL
A
mérica Latina, en su conjunto, se consolida como el principal destino a nivel mundial para los presupuestos de exploración de minerales no ferrosos, según el reporte que cada año realiza SNL Metals & Mining. Este resultado es una buena noticia. Porque da cuenta que a pesar de la caída que viene registrando la inversión mundial en este importante rubro de la actividad minera –que constituye la base para los futuros desarrollos y la reposición de los actuales yacimientos–, la región mantiene su atractivo entre las compañías mineras, concentrando del orden del 28% de los US$9.200 millones que a nivel global se destinaron a este fin en 2015. De hecho, cuatro países latinoamericanos se ubicaron entre los destinos top ten: Chile, con el 7% del monto total, Perú y México con un 6% respectivamente y Brasil con el 3%. A ellos, el reporte suma también como jurisdicciones relevantes Colombia y Argentina. Pero a pesar de estos indicadores positivos, no se puede desconocer que el actual escenario de baja en los precios de los metales está repercutiendo en la exploración, ya sea porque constituye uno de los ítems al cual las compañías mineras han echado mano en sus esfuerzos por ajustar sus cuentas y reducir costos, como por las restricciones de financiamiento derivadas de la actitud más recelosa de los inversionistas. Esto último está golpeando especialmente a las empresas junior. De hecho, en entrevista publicada en esta edición el presidente de Instituto de Ingenierías de Minas del Perú (IIMP) advierte que mientras las inversiones en iniciativas greenfield han disminuido por parte de las grandes compañías en el caso de su país, esto ha sido aún más fuerte en el segmento de las mineras junior, que en muchos casos han salido del mercado por falta de financiamiento. “Si bien algunas continúan con sus operaciones, en número se han visto reducidas en un 50% desde 2013 a la fecha”, precisa. En el caso de Chile, la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, hace notar en un reciente estudio que todas las regiones del país, con excepción de Aysén, presentan más de la mitad de sus proyectos de exploración –no vinculados a empresas major- en estado paralizado o desistido. Este escenario no puede ser sostenido por mucho tiempo, ya que pasa la cuenta. Así lo tiene claro el nuevo presidente de Gemera, gremio que reúne a las empresas de exploración en Argentina. En esa nación, por factores de mercado y por políticas internas, la actividad exploratoria se vio resentida, al punto que el dirigente señala que si no hay exploración, “a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento”. Por este motivo, más allá de la coyuntura también son importantes las señales que dan los gobiernos. Un ejemplo lo constituye una potencia minera como Canadá, país que es el principal destino para los presupuestos de exploración mundial. No obstante este sitial, su administración y las entidades sectoriales como la PDAC se han preocupado de impulsar iniciativas en pro de las compañías junior, incluyendo incentivos tributarios y de acceso al financiamiento. El que América Latina siga liderando la captura de recursos de exploración es una muestra de su atractivo y favorables condiciones, pero si esto además es acompañado con políticas que fomenten la inversión minera, el escenario sería aún más esperanzador.
FORTALECER LA EXPLORACIÓN El que América Latina siga liderando la captura de recursos de exploración es una muestra de su atractivo y favorables condiciones, pero si esto además es acompañado con políticas que fomenten la inversión minera, el escenario sería aún más esperanzador.
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REPORTAJE
MINERÍA EN CHILE:
UN ENTORNO DE LUCES Y SOMBRAS
El país se mantiene como uno de los polos más atractivos en materia de inversión minera, pero el sector ha debido ajustarse al nuevo escenario de menores precios.
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REPORTAJE a industria minera en Chile –principal productor mundial de cobre– ha sentido el impacto del frenazo que vive el sector como consecuencia de la caída internacional en el precio de los metales, lo que se ha traducido en importantes ajustes. No obstante este escenario, el país se mantiene como uno de los más atractivos para las inversiones mineras: ocupó el cuarto lugar como destino para las exploraciones no ferrosas en 2015, según las datos que maneja SNL Metals and Mining, y cuenta con importantes iniciativas en el mediano y largo plazo, lideradas por las que impulsa la gigante estatal Codelco. De acuerdo con la más reciente actualización de la cartera de proyectos mineros que maneja la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco), para el periodo 2015-2024 existen 42 iniciativas de inversión minera por un total de unos US$77.300 millones. Cerca de un 87% de este portafolio corresponde a proyectos de cobre, un 7,2% a oro y 6,1% a hierro. Más de la mitad del monto proyectado es inversión que se estaría materializando en el próximo quinquenio, esto es cerca de US$45.000 millones para 2015-2019. De acuerdo con la categorización que realiza Cochilco en función del grado de probabilidad que estos emprendimientos tienen de materializarse, existirían 24 más cerca de concretarse, calificados en condición “base” y “probable”, grupo valorado en un total de US$31.345 millones, lo que representa un 40% de la cartera. A ellos se suma el conjunto de inversiones con menor probabilidad de ejecución en los tiempos definidos por sus propietarios o que están más expuestas a cambios en las condiciones del mercado, que incluye 18 proyectos en categoría “posible” y “potencial”, sumando US$45.945 millones, es decir, el 60% del portafolio. Cabe observar que si sólo se materializan las iniciativas con mayor probabilidad, Cochilco advierte que la producción de cobre de Chile caería un 6,4% hacia 2026 para llegar a alrededor de 5,4 millones de toneladas de cobre fino. Ahora bien, si se consideran todos los proyectos de la cartera y se concretaran dentro de los plazos previstos, el país tendría un potencial de alcanzar una capacidad máxima de producción cuprífera de 7,56 millones de toneladas, indica la entidad. Cabe señalar que en 2015 Chile produjo del orden de 5,8 millones de toneladas y para este año la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) prevé un volumen similar.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERIA
Trabajos de desarrollo del proyecto Chuquicamata Subterránea, de Codelco.
PRINCIPALES ACTORES Una parte importante del portafolio de inversiones mineras en Chile corresponde a Codelco, particularmente por los denominados proyectos estructurales, los cuales son esenciales para que el la cuprífera estatal mantenga a futuro su producción de cobre. Estas iniciativas presentan distintos niveles de avance y grados de dificultad. Una que marcha firme es Chuquicamata Subterránea; a fines de 2015 se entregaron las primeras grandes obras civiles (dos túneles de inyección). El desarrollo de Nuevo Nivel Mina El Teniente –también en construcción– ha encontrado más baches que sortear, por las complejidades del macizo rocoso, lo que ha obligado a ajustar las fechas previstas para su materialización. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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En tanto, en enero último la autoridad ambiental aprobó el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, que permitirá dar continuidad a esa División de Codelco. Éste considera una nueva concentradora con capacidad para 200.000 toneladas por día (tpd) y una infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada para más de 1.600 litros por segundo (l/s), involucrando una inversión total de US$5.400 millones, la mayor en la historia de la empresa. Entre los privados destacan proyectos de Antofagasta Minerals en el Distrito Minero Centinela y en la ampliación marginal de Los Pelambres, ambos actualmente en etapa de estudio, y cuyas materializaciones deberían ser definidas por su Directorio hacia fines de 2017. En el caso de BHP Billiton, en julio pasado presentó los Estudios de Impacto Ambiental para la iniciativa Spence Growth Option (SGO), que tiene por objetivo extender la vida útil de esta faena ubicada en la Región de Antofagasta. Para ello, contempla la construcción de una planta concentradora de 95.000 tpd de capacidad para extraer el rico recurso hipógeno que alberga el depósito. La inversión estimada asciende a unos US$3.200 millones –incluida una planta desalinizadora– y su comienzo está inicialmente contemplado para fines de 2019. MEDIANA MINERÍA Una situación más compleja enfrenta la mediana minería de Chile, un sector que en conjunto ha representado exportaciones del orden de US$1.900 millones. “El estado actual es de gran incertidumbre respecto de la viabilidad económica presente y futura de las faenas”, reconoce el gerente de Estudios de Sonami, Iván Cerda, al referirse a la realidad que atraviesa este grupo de actores. Y añade que como consecuencia del continuo descenso que experimentó el
Fotografía: gentileza de Antofagasta Minerals.
REPORTAJE
precio del metal rojo durante el año pasado, algunas de las faenas de mayores costos han debido detener momentáneamente las operaciones, y en otras el impacto se ha visto en la postergación de inversiones. Al respecto, Iván Fortín, gerente comercial de la Empresa Nacional de Minería (Enami), comenta: “Hubo un boom bastante largo de precios y (las empresas del sector) se metieron en muchos proyectos que fueron financiados por bancos u otras entidades, por lo tanto, ahora la situación es bastante crítica en relación al endeudamiento que ellas tienen”. Según el gerente comercial de Enami, ante la caída del precio mayor a la esperada, las medidas de acción adop-
5,8 millones
de toneladas de cobre
produciría Chile este año según Sonami, volumen similar al de 2015.
El país mantiene una importante cartera de proyectos mineros.
tadas por parte las medianas mineras apuntan a “bajar por un lado el desarrollo e irse a explotar sectores que les permitan subir la ley, lo que les hace bajar los costos. Por otra parte, también aplican la reducción de personal y dejan de lado las exploraciones, porque la caja se les achica”. Como medidas de apoyo para el sector, Enami otorga ayuda económica mediante créditos individuales, con garantías reales. Para el presente año Fortín adelanta que disponen de alrededor de US$5 millones como presupuesto en préstamos para la mediana minería en sustentación. “Y tenemos otros US$5 millones como crédito individual por capital de trabajo. Es decir, estamos hablando de US$10 millones como presupuesto para la mediana minería”. EXPLORACIÓN En el caso de la exploración –actividad clave para el desarrollo minero– Chile subió en 2015 al cuarto lugar a m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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nivel mundial entre los principales países de destino en materia de presupuesto en exploración minera no ferrosa; esto pese a que el monto registrado, de US$615 millones, fue menor en poco más de US$90 millones al anotado en el ejercicio previo. Así lo dio a conocer Cochilco en su estudio Panorama Actual de la Exploración y su Financiamiento, elaborado sobre la base de información de SNL Metals & Mining. En materia de participación porcentual Chile representó un 7% de la inversión global destinada esta actividad, en tanto que en 2014 concentró el 6,6%. Las empresas major o de gran minería son los actores más relevantes en el ámbito de la exploración en el territorio chileno, concentrando el 77,9% del presupuesto. Antofagasta Minerals con un 15% de la inversión, Codelco con un 10% y BHP Billiton con un 9%, respectivamente, fueron las que lideraron en el ejercicio que acaba de finalizar. Las compañías junior, en tanto, mantuvieron la participación que han mostrado durante los últimos tres años, con un 13,2% en 2015. Según registra Cochilco en su última versión del Catastro de Empresas Exploradoras –estudio que no considera a las firmas major– existen 108 compañías presentes en Chile, con 259 prospectos en etapas de exploración básica y avanzada. De dicho total, 49 de esos actores declararon presupuesto durante los últimos dos años; 15 registraron planes de
Fotografía: archivo LATINOMINERÍA
REPORTAJE
inversión sólo en 2014, y otras seis sólo en 2015. La Comisión precisa que si bien de las 38 restantes no se dispone de datos respecto de su inversión durante este periodo, éstas son propietarias de al menos 78 prospectos exploratorios. Asimismo, el informe puntualiza que del total de 108 empresas catastradas, 52 de ellas (48% del total) presentan proyectos con avances en exploración, es-
Presupuesto histórico en exploración en Chile versus su participación porcentual en el total mundial
Ppto. en Chile
Participación en el gasto mundial
Millones de US$ 1.200
12%
1.000
10%
800
8%
600
6%
400
4%
200
2%
0
0%
Fuente: COCHILCO sobre la base de datos de SNL Metals & Mining (2015) y FMI (10/2015)
Por sus mayores costos, las empresas de la mediana minería en Chile enfrentan un escenario más complejo por la caída en el precio del cobre.
timación de recursos, estudios o han adquirido recientemente iniciativas, entre octubre de 2014 y octubre de 2015. “En la versión anterior de este estudio se identificaron 109 empresas exploradoras de las cuales 78 (un 72%) reportaban actividades durante el periodo analizado”, detalla. La mayor concentración se aprecia en la región de Atacama, con 105 proyectos, pero existe una gran cantidad de iniciativas paralizadas, con un 61% del total regional en ese estado. Le siguen Coquimbo con 56 proyectos y Antofagasta con 49, donde los paralizados corresponden a un 50% y 34,7%, respectivamente. Todas las regiones, con excepción de Aysén, presentan más de la mitad de sus proyectos en estado paralizado o desistido, lo que da cuenta que hoy la industria enfrenta un escenario más desafiante. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ACTUALIDAD
Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals
Nueva operación Antucoya.
Con dos nuevas operaciones Antofagasta Minerals sigue creciendo
E
ntre 710.000 y 740.000 toneladas de cobre fino proyecta producir este año Antofagasta Minerals, compañía del grupo chileno Luksic y uno de los principales actores de la gran minería en ese país. El crecimiento previsto –en 2015 alcanzó las 630.300 toneladas de cobre, un 10,6% menos que en el ejercicio anterior–, contempla el aporte de dos importantes nuevos activos: el proyecto Antucoya, que inició su actividad en el segundo semestre del año pasado y que en el presente espera completar su puesta en marcha, y el 50% adquiri-
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do a Barrick Gold de la mina de cobre Zaldívar, en US$1.000 millones. Ambas operaciones, ubicadas en la Región de Antofagasta, se suman a las faenas Centinela y Los Pelambres. En contrapartida, en diciembre último la compañía concretó el cierre de su mina Michilla. “Mirando el 2016, estamos enfocados en la operación y productividad de excelencia alrededor de todas nuestras minas en orden de continuar manteniendo un estricto control en los costos. Nos beneficiaremos por el crecimiento en Antucoya y Centinela, y tendremos un año completo de producción en
El principal grupo minero privado de Chile completó en 2015 la construcción de su mina Antucoya y adquirió el 50% -junto con el controlde Zaldívar.
ACTUALIDAD nuestra nueva compañía: Minera Zaldívar”, explicó el CEO de Antofagasta plc, Diego Hernández, al dar a conocer los resultados de 2015. Asimismo, planteó que otro desafío para este año es lograr una disminución adicional de aproximadamente un 9% en sus costos de producción, para hacer frente al actual escenario que vive la industria. ANTUCOYA La nueva mina Antucoya –la cual pertenece en un 70% a Amsa y en un 30% a Marubeni Corp.– involucró una inversión de US$1.900 millones. Está ubicada a 125 km al noreste de Antofagasta y a una altitud aproximada de 1.700 msnm. Su operación consiste en la extracción de minerales oxidados mediante minería convencional a rajo abierto. Según lo informado por el dueño, problemas de puesta en marcha en los circuitos de molienda secundaria y terciaria causaron un retraso en el ramp up, el cual se espera completar en este primer semestre. Una vez en régimen, producirá del orden de 85.000 ton al año de cátodos electro-obtenidos de alta pureza. El proyecto emplea agua de mar para todos los requerimientos operativos. CIERRE DE MICHILLA Con el cumplimiento “de todos los compromisos asumidos con los trabajadores, contratistas y autoridades; sin incidentes sociales ni ambientales”, finalizó sus operaciones el pasado 31 de diciembre la faena Michilla. Así lo destacó a LATINOMINERÍA el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, quien hizo hincapié, además, en que fue gracias a la explotación de este yacimiento “que contamos con una base que nos permitiese sustentar nuestro desarrollo”.
Y si bien con el transcurso de la pasada década su aporte se vio superado por nuevas operaciones, como Los Pelambres y Centinela, el CEO rescata que Michilla fue líder en la industria: “Se convirtió en la primera empresa minera privada chilena cuyas marcas de cátodos de cobre (MIC-T y MIC-P) fueron registradas en la Bolsa de Metales de Londres. Además, introdujo como innovación el uso de agua de mar no desalinizada en el proceso minero, en la década de 1990”. En su último año de operación la faena –ubicada en la Región de Antofagasta– produjo 29.356 toneladas de cobre fino, con un costo caja acumulado a diciembre de US$2,14 por libra. Iván Arriagada explicó que en abril de 2015 cesaron las operaciones de la mina subterránea; en julio finalizaron
Producción Antofagasta Minerals 2015
Proyectado 2016
Cobre
630.300 ton
710.000 - 740.000 ton
Oro
213.900 oz
245.000 -275.000 oz
Molibdeno
10.100 ton
8.000 - 9.000 ton
Costo neto de caja
1,50 US$/lb
1,35 US$/lb
Fuente: Antofagasta Minerals
En 2015 cesaron las operaciones de mina Michilla.
las del rajo Lince; mientras que en octubre se dio término a las operaciones de chancado - aglomerado y planta cloruro. Ya en diciembre se cerraron la lixiviación y la línea de SX - EW. Sobre los pasos que vienen, dijo que presentaron al Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería, de Chile) un permiso de paralización temporal parcial, “en este periodo se efectuarán monitoreos y mantención de las instalaciones. Paralelamente, se está realizando una actualización del Plan de Cierre de faena”. En cuanto a la situación que quienes se desempeñaban en esta mina, a principios de 2015 trabajaban 650 personas propias: “Hubo 75 reubicados en otras compañías del grupo, que fueron seleccionados a través de concursos internos”, puntualizó. El personal finiquitado contó con un plan especial de retiro. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – Minería Chilena.
REPORTAJE
A
mpliar el negocio cruzando las fronteras. Así de clara y precisa es la consigna puesta en marcha este año por parte de Minera Valle Central (MVC). Es que al parecer no todo es ajuste y contención de costos para esta empresa de mediana minería en Chile, dedicada a la recuperación de cobre y molibdeno desde los relaves frescos de la división El Teniente, de Codelco, en la Región de O’Higgins. También es foco de su interés sondear nuevas oportunidades de negocios en mercados mineros de Sudamérica. Un ejemplo de lo anterior es el memorando de entendimiento suscrito en diciembre pasado con Southern Copper Perú, con la finalidad de investigar -durante un período de seis meses a contar de la firma del acuerdo- los relaves que esta compañía posee, y así evaluar un potencial negocio de recuperación de minerales, principalmente de cobre. Se trata de los relaves ubicados en las operaciones de Toquepala, Cuajone
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Minera Valle Central
Cruzar la frontera para tratar relaves La compañía chilena firmó un memorando con Southern Copper Perú para analizar la recuperación de minerales desde los relaves de sus operaciones, tal como lo hace con la división El Teniente de Codelco. y los depositados en el tranque Quebrada Honda. Según explica a LATINOMINERÍA el gerente general de Minera Valle Central, Christian Cáceres, “en esos tres relaves vamos a hacer un levantamiento para ver si tienen algún potencial de negocio futuro
(…) Si existe, avanzaremos a una ingeniería más de detalle para evaluar inversiones, y posteriormente vendría una tercera etapa que es buscar el financiamiento o inversionistas para montar una planta”. En este proyecto MVC trabaja junto con la empresa chilena Schwager Servi-
ce, “con quienes previamente firmamos un joint venture para buscar nuevos negocios de relaves en Chile y otros lados”, comenta Cáceres. Según el directivo, la idea es recibir en las dependencias de MVC las muestras de relaves “para avanzar en esta ingeniería conceptual o básica, y ver si existe un negocio que podamos replicar en conjunto con Schwager para el tratamiento de los relaves de Southern Copper”. Esta muestra proveniente de Perú se someterá a análisis metalúrgicos y pruebas de laboratorio, agrega Cáceres, “con los mismos test estándar que aplicamos a los relaves en Chile, para ver qué potencial tienen de ser recuperados”. De esta forma, explica que el objetivo es “entregar en junio próximo un informe donde la conclusión debería ser si existe o no negocio para seguir avanzando, y si hay un potencial de recuperación”. MODELO EXPORTABLE El memorando de entendimiento con Southern Copper Perú es el primer acuerdo de este tipo que firma Minera Valle Central con una compañía fuera de Chile, por lo cual lo catalogan como un “primer paso para seguir viendo dónde ampliar las operaciones de relaves”, enfatiza su gerente general. En este sentido, acota que de resultar exitosa la iniciativa, podría replicarse con otras mineras del continente o el extranjero, ya que para el ejecutivo esto “abre caminos”. En esta línea, Cáceres comenta que fue la envergadura del proceso de tratamiento de relaves de Minera Valle Central para división El Teniente, lo que “más llamó la atención” de Southern Copper: “Nadie hace eso a esta escala y con buenos resultados; ven que hay una experiencia de más de veinte años”, subraya. Para el ejecutivo, los beneficios futuros que traería este convenio para MVC apuntan al crecimiento y ampliación del
Fotografía: Gentileza Minera Valle Central.
REPORTAJE
Christian Cáceres sostiene que el acuerdo con Southern Copper Perú es el “primer paso para seguir viendo dónde ampliar las operaciones de relaves”
15.000 ton de cobre fino
produjo Minera Valle Central en 2015
negocio a otras mineras que no sean Codelco. “Llevamos 24 años de experiencia y esta planta de relaves (de Valle Central) es exitosa”, remarca. CONTENCIÓN DE COSTOS En cuanto al impacto que ha tenido el actual escenario que enfrenta la industria minera, Christian Cáceres reconoce que han debido ajustarse y adoptar medidas dolorosas. Una de las principales fue la decisión de desarrollar por fases el proyecto de extracción de relaves del Tranque Cauquenes, de Codelco. “Tuvimos que separarlo en fases debido a la baja del precio; ya iniciamos la puesta en marcha, pero nos falta la otra mitad a la espera de mejores condiciones del mercado”, puntualiza. Junto con ello, comenta que debieron adoptar “fuertes reducciones de servicios y personal propio, quedándonos solamente con lo esencial o lo que va directamente a producción. El resto quedó postergado. Se eliminaron contratos y se reestructuraron otros de manera de tener un 2016 más tranquilo”. Detalla que la reducción en la dotación propia alcanzó un 18% en 2015 y fue de más de un 30% en contratistas, además de una detención de otras operaciones, como en la planta de molibdeno. En cuanto al escenario para este año, Cáceres prevé que será similar al del pasado ejercicio. “La diferencia es que los presupuestos ya vienen con contención de costos importantes, por lo que hay que mantener la operación con lo esencial y pasar este 2016”, concluye. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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LATINO NOTICIAS
Gobierno argentino elimina retenciones mineras El nuevo gobierno argentino decidió eliminar los impuestos (retenciones) sobre las exportaciones mineras, anunció el presidente Mauricio Macri en el marco de una visita a la provincia de San Juan. La medida apunta a atraer inversiones para reactivar la actividad del país sudamericano. El gobierno de centroderecha, que
asumió en diciembre, ya eliminó los impuestos a las ventas al exterior de trigo y maíz, redujo los de la soja y removió los tributos que pagaban exportaciones industriales del país, como los automóviles. “La retenciones que el Estado aplicó del 5% y 10% a los productos minerales exportables significó un obstáculo importante para el crecimiento del sector, por cuanto originó una pérdida de competitividad, que desalentó inversiones que terminaron yendo a otros países mineros como Perú, Chile, Colombia y Brasil”, dijo la Presidencia en un comunicado. La medida fue bien recibida por las compañías mineras. “Este tipo de políticas no solo benefician a quienes ya estamos invirtiendo en Argentina, sino que también resultan sumamente atractivas y alentadoras para todos aquellos interesados en el potencial geológico que tiene el país”, dijo Juan Bautista Ordóñez, director ejecutivo de Barrick Argentina.
Producción de carbón de Colombia cae 3,5% en 2015 La producción de carbón de Colombia, el quinto exportador mundial del mineral, fue de 85,5 millones de toneladas en 2015, un 3,5% menos que en el ejercicio anterior, por la restricción a la operación nocturna de un tren y el cierre de varios pasos de la frontera con Venezuela, informó el Gobierno. La producción de carbón del país sudamericano en 2014 había ascendido a 88,5 millones de toneladas. “Estamos seguros de que a pesar de las dificultades, las cifras muestran una industria minera sólida y decidida a seguir aportando al desarrollo del país”, dijo en un comunicado la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Silvana Habib Daza.
BHP Billiton reagrupa sus operaciones y manejará desde Chile sus activos en América BHP Billiton implementó un nuevo Modelo Operativo que, apuntando a la simplificación de la compañía, agrupa a sus operaciones en tres
nuevas áreas: Petróleo, Minerals Australia y Minerals Americas. En el caso de esta última, significa que sus activos localizados a lo largo de este continente “serán agrupados para fomentar un intercambio más rápido y efectivo. Escondida, Pampa Norte, New México Coal y la participación en los joint ventures no operados por BHP Billiton de Antamina (Perú) y Cerrejón (Colombia), junto con el proyecto de Resolution (Estados Unidos), se reunirán bajo esta misma organización”, explicó la empresa en un comunicado. A cargo de Minerals Americas está quien fuera hasta antes de esta restructuración el presidente de Copper, Daniel Malchuk. El ejecutivo mantiene su oficina corporativa en Santiago.
En enero 2015 un tribunal suspendió la operación nocturna del tren de Fenoco, una línea férrea de 226 kilómetros de longitud por la cual se transporta el carbón producido por empresas como Drummond y Glencore en sus minas del departamento del Cesar hasta puertos del Caribe, desde donde se exporta el mineral. La restricción, por quejas de contaminación auditiva, se levantó a finales de noviembre. Adicionalmente, el cierre de varios pasos de la frontera con Venezuela ordenado en agosto del año pasado por el presidente Nicolás Maduro, afectó a pequeños productores de carbón térmico del noreste de Colombia que exportaban a menor costo desde un puerto venezolano.
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Vale anunció pérdidas netas por US$12.129 millones en 2015, un año negro para la gigante minera por el derrumbe de los precios de los minerales y del real, y un deslave minero de una de sus filiales en Brasil. Las pérdidas de 2015 -contra ganancias de US$657 millones en 2014- se deben principalmente a la caída de 47% del real frente al dólar, que impacta su deuda; y a ajustes por el retroce-
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Derrumbe de precios y del real dejan a Vale con pérdidas por US$12.129 millones en 2015
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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE
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so de 43% del precio del mineral de hierro, su producto estrella, explicó Luciano Siani, director de Finanzas y Relaciones con Inversores. “Hubo un ajuste muy fuerte en la industria minera por la caída de los precios que obligó a Vale a reducir el resultado en 36.000 millones de reales” y la depreciación de 47% de la moneda brasileña frente al dólar “impactó el valor de la deuda en dólares de Vale en otros 36.000 millones de reales, que también fueron llevados al resultado”, dijo Siani. El precio internacional de la tonelada de mineral de hierro pasó de US$96,7 en 2014 a US$55,5 en 2015 (-43%), y el precio de otros minerales exportados por Vale también cayó: el níquel retrocedió 30%, el cobre 20% y el carbón metalúrgico 18%.
LATINO NOTICIAS
Anglo American anuncia nuevo enfoque estratégico
Para revertir los malos resultados obtenidos en 2015 (una merma de 63% en las ganancias, al totalizar US$800 millones) y optimizar los procesos, Anglo American anunció una nueva estrategia para este año. La minera se enfocará en tres líneas de negocios: diamantes, platino y cobre. En base a ello, la firma definió una “cartera principal” que considera 16 activos prioritarios. “El carbón, el mineral hierro y otros minerales que hoy forman parte de su cartera han sido declarados como no principales (non-core) y se iniciarán procesos de venta de estos activos”, precisó Marcelo Es-
quivel, gerente de Comunicaciones Externas de la compañía. Con respecto a su participación en la productora de cobre colombiana Cerrejón, la compañía indicó que saldrá de la propiedad (que comparte con BHP Billiton y Glencore) en el momento apropiado y estará en conversaciones con sus socios en esta empresa. En el caso de las operaciones ligadas al metal rojo, Anglo American destacó que concentrará sus negocios “en torno a sus intereses en dos de las minas de cobre más grandes del mundo: Los Bronces (50,1% de la propiedad) y Collahuasi (44%)”, ambas en Chile.
Minería impulsa crecimiento peruano De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) del Perú, el PBI alcanzó un crecimiento del 3,26% en 2015; sólo en diciembre la actividad económica peruana se expandió 6,39% debido, entre otros factores, al aporte de los sectores primarios como la minería e hidrocarburos. El crecimiento que registró la minería en diciembre de 2015 no se presenciaba desde junio de 2002, y se explica por la mayor extracción de cobre (68%), hierro (40,8%), molibdeno (22,8%), plata (19,1%) y plomo (14,6%), gracias a la participación de las empresas Cerro Verde, Antamina, Chinalco (Toromocho), Buenaventura, entre otras, y el sustancial aporte de la minera Las Bambas por su inicio de operaciones. Este año serían cruciales los proyectos mineros de Milpo, Cerro Verde, Southern, Miski Mayo, Las Bambas, Buenaventura, Shahuindo, Shouxin y Anabi, algunas en plena ampliación, otras con EIA aprobado y la última en exploración. “Se espera que las inversiones mineras en cartera del presente año se puedan llevar a cabo de manera exitosa, sin trabas burocráticas ni protestas sociales, y que se reflejen en un impulso importante del PBI (…) Esperemos que quien ocupe el sillón presidencial este 28 de julio tome muy en cuenta esta enorme necesidad para poder repuntar”, señaló Comex Perú.
Rio Tinto espera aumentar producción de hierro a 350 millones de ton en 2016 Rio Tinto planea aumentar la producción y los envíos de mineral de hierro en 2016, desafiando al colapso de los precios, mientras busca tomar ventaja de su posición como el productor de menores costos en el mundo. El segundo mayor productor de mineral de hierro reportó un aumento de un 11% en sus envíos del commodity en 2015, casi en línea con su estimación de 340 millones de toneladas, y dijo que espera producir y enviar 350 millones de toneladas este año, incluyendo los volúmenes de participación en minas donde es copropietario. La elevada producción de Rio Tinto, sus bajos precios y fuertes recortes en gas-
to de capital la ayudarían a mantener o elevar su dividendo al menos para los próximos doce meses, en un marcado contraste con sus rivales.
do. También pidió a los empleados de sus distintas operaciones que cancelen todas las actividades no esenciales para ahorrar dinero de cara a la caída de los commodities.
Cobre La firma espera que su producción de cobre aumente a entre 575.000 y 625.000 toneladas en 2016 desde las 504.000 toneladas del ejercicio pasado, impulsada por una mayor extracción en la mina Kennecott en Estados Unidos y una parte de la producción de la mina Grasberg, operada por Freeport McMoRan, en Indonesia. Asimismo, la minera congeló los salarios de sus altos ejecutivos en el munm a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ACTUALIDAD
América Latina lidera en exploración
E
l presupuesto destinado a exploración de minerales no ferrosos en Latinoamérica fue de unos US$2.461 millones en 2015, lo cual representó un 28% de los recursos orientados a esta actividad a nivel mundial, según cifras dadas a conocer por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), sobre la base de información preliminar de SNL Metals & Mining. De esta forma, si bien América Latina registró un nuevo declive en el monto -en línea con lo que se viene observando en el resto de las principales locaciones del mundo-, en conjunto se mantiene como la zona más atractiva para estos capitales. Chile y Perú ocuparon los dos primeros lugares, atrayendo en forma combinada el 45% de las inversiones para exploración en la zona. Les siguieron en importancia México (20,3%), Brasil (12%), Colombia (6,8%) y Argentina (5,1%). Asimismo, cuatro países latinoamericanos se ubicaron entre los diez principales destinos mundiales para las inversiones en exploración en 2015: Chile, en el cuarto lugar con el 7%; Perú y México, ambos con un 6% respectivamente, y Brasil con el 3%.
La región se mantiene como el destino más atractivo para los presupuestos de exploración de no ferrosos.
Principales destinos para exploración 2015
14% 29% 12%
8% 3%
Los primeros tres puestos fueron ocupados por Canadá (14%); Australia (12%) y Estados Unidos (8%). Cabe precisar que según la cifra oficial dada a conocer por SNL Metals & Mining al cierre de esta edición, en el marco de la Convención PDAC 2016, el monto destinado a la exploración de no ferrosos en 2015 fue de unos US$9.200 millones, esto es un 19% menos con respecto a doce meses atrás. En su análisis, SNL Metals & Mining destaca que el oro recuperó en 2015 su posición como el principal blanco de la exploración en América Latina, representando el 42% del presupuesto regional, mientras que los metales base fueron destino del 40%.
4%
7% 5% 6%
6%
6%
Canadá
14%
Australia
12%
Estados Unidos
8%
Chile
7%
Perú
6%
México
6%
China
6%
Rusia
5%
Sudáfrica
4%
Brasil
3%
Otros
29%
Fuente: SNL Metals & Mining m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ENTREVISTA
Ricardo Martínez, de Gemera:
“ Estamos volviendo a un panorama de seguridad jurídica en Argentina”
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l geólogo y empresario Ricardo Martínez ocupa desde fines de 2015 la presidencia del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera). El sanjuanino -que guarda en su currículo el descubrimiento del yacimiento Veladero, mina operada por Barrick Goldreemplaza en este cargo a Julio Ríos Gómez, que estuvo por años al frente del grupo y a quien la administración de Mauricio Macri le designó un puesto nacional a la cabeza del Servicio Geológico Minero Argentino, Segemar. Martínez sonaba fuerte como secretario de Minería nacional, por su extensa trayectoria. Tuvo una participación activa
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El nuevo presidente de la entidad que agrupa a las empresas mineras exploradoras en la Argentina, advierte que si no hay exploración, “a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento”. en la Fundación Pensar durante la campaña del Pro, partido político del actual presidente de los argentinos. “Me llevaron engañado a la asamblea del Gemera y me hicieron ‘pisar el palito’. Tuve que aceptar, no hay posibilidad de decir que no porque estaba media armada la designación”, comenta Ricardo Martínez.
Fotografía archivo LATINOMINERÍA
ENTREVISTA
Como presidente de Gemera ¿cuáles son los desafíos que se propone encarar? El mayor desafío es tratar de organizar un poco lo gremial-empresarial, porque hay una etapa muy importante que es la institucionalización de la defensa de la minería. Debemos trabajar bajo instituciones y no en forma aislada. Estamos integrando la Caem (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) que tiene nueva orientación con todas las Cámaras que participan en el Concejo Directivo. Tenemos que actuar mancomunadamente, porque en estos últimos años los resultados no han sido coherentes y nos encontró trabajando en distintos frentes y con opiniones divididas. ¿Le han comentado este propósito a las autoridades mineras nacionales? Ya estuvimos reunidos con las nuevas autoridades de la Secretaría de Minería nacional, para evitar que se haga lobby empresario particular o individual. Hemos
dicho que si hay un problema iremos con una posición única y que no vamos a trabajar para una empresa ‘equis’, sino que lo vamos a mostrar como un problema de la industria.
“Es importante mejorar todo lo que sea demoras burocráticas, porque facilitará la captación del interés de las empresas que vengan a hacer minería”, señala Ricardo Martínez.
¿Cree que se encontrarán con empresas que no les guste esta idea? Estarán afuera de la mesa entonces; esto se ha conversado y quedó establecido como pauta de desarrollo con las autoridades nacionales. Si hubiera un nuevo derrame en una mina cualquiera (como el ocurrido en Veladero), iremos en conjunto y haremos que la empresa que sea responsable esgrima su defensa y lo abordaremos entre todos. ESCENARIO PARA LA EXPLORACIÓN ¿Hay posibilidades a corto plazo de revertir la crisis del sector? Los mercados están muy freezados, no hay demasiadas posibilidades de fim a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ENTREVISTA nanciamiento para ningún sector de la actividad, pero estos ciclos (de baja en la minería) siempre han pasado. A veces, se tornan largos y otras veces más cortos. En este caso está durando bastante tiempo en comparación con ciclos anteriores. Economistas indican que preliminarmente podría haber un rebote a partir del año que viene y Dios quiera que sea así. Pero para la Argentina lo importante es que estamos volviendo lentamente a un panorama de seguridad jurídica, basado en la Ley de Inversiones Mineras que se había complicado con normativas, resoluciones y decretos que violaron muchos de sus aspectos importantes. Eso ocasionó que se fuera perdiendo la competitividad. Mientras los mercados estuvieron muy activos y repletos de fondos, hasta 2012 aproximadamente, se notó menos, porque las empresas seguían trabajando y peleaban con la situación. Pero a fines de ese año se empezó a retrotraer el financiamiento de proyectos y fueron cayendo los precios de los commodities. Nos queda pendiente el tema de las provincias antimineras, que nos ha desprestigiado mucho, pero ahora al tener un esquema impositivo claro (importaciones
“Sería excelente volver a los niveles de exploración de 2003-2004, cuando había unas 60 empresas que trabajaban activamente en Gemera, de un total de 80 compañías. A lo sumo, actualmente hay un par trabajando, pero ninguna lo hace profundamente en la prospección de exploración”.
y repatriación de divisas) volvemos al esquema que se les aseguró a los inversores. ¿En qué estado está hoy la exploración y qué le hace falta? Sería excelente volver a los niveles de exploración de 2003-2004, cuando había unas 60 empresas que trabajaban activamente en Gemera, de un total de 80 compañías. A lo sumo, actualmente hay un par trabajando, pero ninguna lo hace profundamente en la prospección de exploración. Hay empresas que forman parte de Gemera y están trabajando
El impacto de eliminar las retenciones »»Consultado por la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar las retenciones a la minería –anunciada simbólicamente en una visita del Mandatario a San Juan, una de las jurisdicciones con más fuerte espíritu pro minería en la Argentina- y cuánto de esos recursos ahora disponibles podrían ir a exploración, Ricardo Martínez replica que “ese dinero se iba de las provincias directamente a la Nación y nunca retornaba en fondos coparticipables. Es mucho más lógico que las empresas no paguen las retenciones, ganen más plata y paguen más (impuestos a las) ganancias, que sí son coparticipables”. »»Y profundiza su respuesta con el siguiente ejemplo: “Todas las empresas ya tienen armados sus esquemas financieros y si una estaba pagando US$15 millones al año en retenciones a las exportaciones, seguramente parte de esa cifra irá a engrosar -si le sigue yendo bien- el monto de ganancias y el 35% de eso, junto con algunos puntos más alcanzando el 45%, será la base tributaria que va a quedar luego de sacar las retenciones e irá a los impuestos de la Nación. Es decir, de esos US$15 millones hay un poco más de US$6 millones que irían de Impuestos a las Ganancias. Entonces, una parte de esa cifra volverá a la provincia por coparticipación y los US$9 restantes las casas matrices (de las compañías mineras presentes en el país) no pedirán que se los manden, porque están acostumbrados a que Argentina financie su trabajo con lo que produce localmente. Obviamente, se presentan los planes de exploración y si son buenos y coherentes se aprueban; tal vez no se gasten los US$9 millones en exploración, sino US$4 millones y el resto se use para mejorar la seguridad de la mina o hacer algún tipo de optimización en la planta para que recupere mejor. Todo es en beneficio de la actividad que, por algún lado, va a retornar. Es un círculo virtuoso”, enfatiza.
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porque son productoras, con planes de exploración muy básicos, pequeños. Es la exploración brownfield o cercana a la mina donde está operando. Si no hay exploración, a 2021 no tendremos ninguna mina en funcionamiento. Dios quiera que puedan encontrar más reservas y seguir trabajando, pero con los planes actuales nos quedamos sin minería. Se nos cortó la cadena. MEDIDAS DE APOYO ¿Tendría que haber alguna medida específica para favorecer a la exploración? Todo lo que se está haciendo favorece. Siempre he dicho que hay que buscar algunas medidas que, quizás no son significativas, pero son importantes a la hora del realizar la actividad, como es la producción de datos a nivel de sistema geográfico integrado y trabajar en las Direcciones de Minas con mayor precisión en la parte gráfica, con mayor premura. O sea, mejorar la gestión física y digital de los padrones mineros. Es importante mejorar todo lo que sea demoras burocráticas, porque facilitará la captación del interés de las empresas que vengan a hacer minería. ¿Qué expectativas tiene el sector con el presidente Mauricio Macri? Siempre hubo expectativas y mucho más diálogo para saber cuáles eran las posiciones de las empresas y de las Cámaras. Se trabajó dos años antes para tener planes y el resultado es lo que se está viendo. Hemos tenido muchos años de ir a hablar a foros internacionales y no decir nada. El cuadro internacional está muy complicado, lo entendemos, pero la Argentina es un destino importante, tiene potencial, estamos trabajando y eso hay que decir.
Fotografía gentileza del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
ENTREVISTA
Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú:
“ Nos preocupa que los niveles de exploración hayan disminuido”
L
a caída sostenida en el precio de los minerales que se ha experimentado en el mercado internacional en los últimos años ha repercutido, al igual que en otras partes del mundo, en las inversiones en exploración minera, admite el presidente saliente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Antonio Samaniego (su periodo termina en abril). “Según estudios del SNL Metals & Mining, en 2015 los capitales destinados a nuevos hallazgos bajaron en 11,4% con relación a 2014 y alcanzaron US$501,8 millones, el monto más bajo desde el pico reportado en 2012, cuando se registró US$1.075 millones”, puntualiza en esta entrevista con LATINOMINERÍA.
No obstante la caída generalizada en los presupuestos de exploración, el ingeniero Antonio Samaniego valora que el Perú se mantiene entre los principales destinos para los recursos orientados a esta actividad. Y si bien reconoce que esto representa un retroceso, valora que el país se mantiene entre los principales destinos para exploraciones: “En Latinoamérica nos ubicamos sólo detrás de Chile”, subraya. ¿Cuánto del territorio peruano se encuentra explorado? De acuerdo con las últimas cifras difundidas por el Ministerio de Energía y Mi-
nas del Perú, a diciembre de 2015, en el 0,29% del territorio nacional se desarrollan actividades exploratorias, lo que implica una extensión de 374.274 hectáreas. En cuanto a la cartera de proyectos mineros en etapa de exploración, representa cerca del 40% del total de la inversión en el sector, con US$22.345 millones, distribuidos en su mayoría en el sur del país, por las condiciones favorables m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Fotografía gentileza de Minera Bear Creek
ENTREVISTA
que ofrece, en la medida que se está constituyendo en un verdadero clúster minero, con una serie de fábricas de manufactura de equipo minero, distribuidoras y servicios conexos que impulsan la actividad extractiva. ¿Qué regiones ven con mayor atractivo? Sin duda Apurímac, donde se desarrolla el proyecto Las Bambas, que registra la inversión minera más importante de la historia del Perú con US$10.000 millones, cuenta con el mayor número de iniciativas en etapa de exploración por US$9.130 millones, con proyectos a cargo de empresas como Apurímac Ferrum, Minera Antares, Southern Peru Copper Corporation y Panoro, entre otras. ¿Qué minerales se llevan la mayor parte de los presupuestos de exploración? Desde hace algunos años el Perú vive una suerte de boom cuprífero y esto
también se refleja en los proyectos en exploración, que en su mayoría apuntan a la futura explotación de minerales de cobre, y que permitirán al país mantenerse en el largo plazo como uno de los principales productores del metal rojo del mundo.
MAJOR Y JUNIOR ¿Qué está pasando con la exploración base y para iniciativas greenfield? La tendencia en las actuales circunstancias indica que las empresas major, al optimizar sus recursos por la caída de los precios, apuestan más por las exploraciones brownfields, para incrementar la vida útil de sus principales activos y mejorar la calidad de sus recursos con el fin de obtener resultados más rentables. En ese marco, las inversiones en iniciativas greenfield han disminuido por parte de las grandes compañías y aún más en el segmento de las empresas
US$501,8
millones sumaron las inversiones
destinadas a exploración en el Perú en 2015, una caída de 11,4% con relación a 2014.
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mineras junior, que en muchos casos han salido del mercado por falta de financiamiento. Al respecto, ¿cuál es el peso que tiene en el Perú la exploración de las mineras junior? Siendo un país con un gran potencial geológico siempre ha atraído el interés no sólo de las grandes mineras sino también de las exploradoras junior, que en su momento tuvieron un rol importante en los nuevos hallazgos. Sin embargo, con la caída en el precio de los minerales esta situación ha cambiado y si bien algunas continúan con sus operaciones, en número se han visto reducidas en un 50% desde 2013 a la fecha, lo que ha hecho que su peso relativo frente a las major haya bajado significativamente. ¿Cuánto se ha dificultado el acceso al financiamiento? Al bajar los precios de los minerales, la mirada de los inversionistas se aparta cada vez más de las empresas dedicadas a exploraciones. En Perú a pesar de que la Bolsa de Valores de Lima cuenta con un segmento de capital de riesgo para facilitar la obtención de financiamiento a través del mercado de capitales, el impacto ha sido considerable y según el SNL Metals & Mining nuestro país sólo representó en 2015 el 3,3% del presupuesto
ENTREVISTA Sólo en el 0,29% del territorio peruano se desarrollan actividades exploratorias, señala el presidente del IIMP.
Promoviendo la exploración
mundial de exploración de la minería junior, que asciende en total a US$2.573 millones. ¿Cuán relevante es la actividad de exploración que realizan las compañías de capitales peruanos? La rica tradición y experiencia minera de nuestro país han permitido la consolidación de empresas nacionales dedicadas a esta actividad, que es la principal de la economía. Es así que en 2015, según cifras oficiales, la minera que mayores capitales destinó a actividades exploratorias en Perú fue Compañía de Minas de Buenaventura, una empresa con más de 60 años, fundada por don Alberto Benavides de la Quintana, el principal referente de nuestra minería. En este rubro, también destacan las compañías de capitales peruanos como Poderosa, Casapalca, Consorcio Minero Horizonte, Aruntani y Minera Aurífera Retamas, entre otras. REGULACIÓN E INCENTIVOS A LA INVERSIÓN ¿Son adecuadas las condiciones vigentes en Perú, desde el punto de vista de la normativa y otras exigencias, para facilitar la exploración en su territorio? En los últimos años, en el Perú en general hemos experimentado un incremento de los trámites en el ámbito de la
actividad minera, como consecuencia del súper ciclo de los precios altos que atrajo mayor cantidad de miradas sobre la industria y generó un exceso de celo, en especial en temas relacionados con asuntos ambientales. Ahora que estamos próximos al cambio de gobierno y al presentarse una coyuntura totalmente distinta, observamos un cambio de actitud, y en el debate se habla ya de la reducción de lo que se ha denominado la “tramitología”, para dar un mayor impulso a la minería. ¿Cómo IIMP cuál es su mirada respecto a todo este escenario? Como organización técnica, conocedores que la minería es una actividad cíclica con periodos de altos y bajos precios, somos conscientes que lo que hagan los países mineros en cuanto a regulación interna e incentivos a la inversión, es fundamental para mantener niveles de competitividad óptimos en el mercado internacional. En ese entendido, creemos que el Perú al contar con una de las zonas más ricas en minerales del mundo, como son los Andes Centrales de Sudamérica, está en condiciones de mejorar su posición global y aprovechar en condiciones óptimas los recursos minerales que posee más allá del punto del ciclo donde nos encontremos. Por esta razón nos preocupa que los niveles de exploración hayan disminuido.
»»Con el objetivo de impulsar la exploración minera en su país el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú organiza desde 1999 el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (Proexplo), “en el que cada dos años analizamos la situación de esta etapa excluyente de la actividad minera, difundimos el potencial geológico de nuestro país y llamamos la atención de las autoridades sobre la real importancia y las formas en que se puede atraer capital para financiar el descubrimiento de nuevos yacimientos”, detalla el ingeniero Antonio Samaniego. »»Igualmente, acota que el IIMP tiene una permanente participación en encuentros internacionales como el PDAC, para difundir las oportunidades de inversión existentes en Perú y recoger la experiencia de otras naciones que son exitosas en atraer inversiones y basar su desarrollo en la actividad minera. »»“Finalmente este año se realizará el Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias (del 17 al 19 de agosto próximo) que es un evento donde analizamos las estrategias para articular esfuerzos entre Estado, comunidades y empresas para fomentar juntos y de manera sistemática el desarrollo inclusivo allí donde llega la minería, que sin duda son las zonas más pobres, alejadas y olvidadas de nuestro país”, concluye.
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Gentileza de AngloGold Ashanti Colombia
REPORTAJE
Proyecto de oro en Colombia
Gramalote da importante paso hacia su materialización
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a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, Anla, otorgó a la sudafricana AngloGold Ashanti la licencia ambiental para el desarrollo de su proyecto aurífero Gramalote, ubicado en el municipio de San Roque (nordeste antioqueño). Según lo destacado por la compañía extractiva, es la primera autorización “en varias décadas” a un proyecto de minería a gran escala en ese país. Además, se posiciona como el primer Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) en oro que recibe licencia ambiental, y la segunda iniciativa para explotación de este metal que obtiene el visto bueno de la Anla, después de la aprobación de la mina Santa Rosa, de la canadiense Red Eagle.
El yacimiento, propiedad de AngloGold Ashanti en sociedad con B2Gold, ya cuenta con su licencia ambiental, lo que le permite continuar con el trabajo de prefactibilidad y hacia la viabilidad bancaria. “Éste es un importante paso hacia el futuro, que nos demuestra que las autoridades colombianas apuestan por proyectos mineros grandes y modernos, que cumplan con los más altos estándares sociales y ambientales. Demuestra la apertura del país hacia los negocios y que nuestro futuro en Colombia avanza mientras trabajamos para concluir nuestros estudios actuales de prefactibilidad”,
afirmó Ken Kluksdahl, Vicepresidente Senior de Proyectos de AngloGold Ashanti en Colombia. El permiso ambiental para Gramalote -proyecto en alianza con la canadiense B2Gold, con el 51% y 49% de la propiedad, respectivamente- permitirá continuar con el trabajo de prefactibilidad y avanzar hacia la etapa de factibilidad bancaria, estimada por sus dueños para 2018. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Cristián Valdivieso cvaldivieso@editec.cl +56 2 27574259
Gentileza de AngloGold Ashanti Colombia
REPORTAJE
Con el otorgamiento de la Licencia, el proyecto inicia una etapa de tres años destinada al reasentamiento de las personas que habitan en el área de influencia. “Esta etapa se dará paralelamente con el estudio de factibilidad bancaria para determinar la viabilidad económica del proyecto; se realizará con pleno cumplimiento de las más altas pautas nacionales e internacionales, que incluyen los estándares definidos por entidades como el Banco Mundial y el IFC, y adelantando un proceso de concertación y socialización con las comunidades del área de influencia”, precisó AngloGold tras conocerse la aprobación. Al respecto, el plan minero tiene establecidas cuatro etapas: Reasentamiento (3 años), construcción y montaje (2,5 años), operación (11 años), cierre y post cierre (7,5 años).
Gramalote es el primer Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) en oro que recibe licencia ambiental.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Gramalote se encuentra en el departamento colombiano de Antioquia, y ha sido declarado como un Proyecto de Interés
350.000
a 450.000 oz de oro al año podría producir Gramalote
Nacional para el Gobierno Nacional. El yacimiento cuenta con recursos minerales totales que ascienden a cinco millones de onzas de oro, con potencial incremento hasta siete millones de onzas. Según lo declarado por la compañía en su Estudio de Impacto Ambiental 2015, se pretende obtener entre 350.000 y 450.000 oz de oro al año, mediante explotación a cielo abierto. La planta de beneficio está diseñada para procesar hasta 23 millones de ton por año de material de alimentación, satisfaciendo así los requerimientos de los picos de producción. De materializarse la iniciativa, se estima que en la etapa de construcción se generarán cerca de 3.500 empleos directos y alrededor de 7.000 indirectos. En tanto, para la etapa de producción se calculan unos 700 empleos propios y otros 2.000 de terceros. El costo total de inversión del proyecto estaría entre US$1.100 millones y US$1.200 millones, lo que incluye compra de maquinaria, construcción, montaje de instalaciones y construcción de mina e infraestructura. En el EIA se precisa que en la etapa de producción de la mina de prevé operar con camiones de 220 ton de capacidad y con equipos de carga, palas y cargadores de 27 m3 y 38 m3 de capacidad. La explotación del rajo Gramalote tendrá una duración de once años, los dos primeros se realizarán durante la etapa de montaje de equipos e infraestructura y los restantes en la fase de operación. Entre los años sexto a noveno de la etapa productiva se efectuará la explotación conjunta de los rajos Gramalote y Monjas. El proceso de beneficio del mineral y recuperación de metales valiosos comprenderá un circuito de chancado primario; una zona de almacenamiento de mineral triturado; un circuito cerrado de molienda primaria semiautógena; un circuito de molienda secundaria con un molino de bolas, ciclonado de las descargas combinadas del molino semiautógeno (SAG) y del molino de bolas primario; un circuito de concentración gravimétrica para recuperar el oro libre grueso desde el flujo inferior del hidrociclón empleando un concentrador centrífugo semi-continuo; tratamiento de la corriente de concentrados centrífugos empleando un reactor de cianuración intensiva; un proceso de flotación para separar los sulfuros de la ganga y espesamiento del concentrado de flotación para luego someterlo a cianuración donde el oro y otros metales serán extraídos para luego ser absorbidos en carbón activado en un circuito de carbón en pulpa. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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REPORTAJE
Fotografía gentileza de Lundin Gold
C
omo un proyecto “fantástico, uno de los mejores no desarrollados del mundo”, ha calificado el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, el yacimiento aurífero Fruta del Norte, en Ecuador. Y su satisfacción se justifica aún más si se considera que a comienzos de este año lograron finalizar exitosamente la negociación del texto definitivo del Contrato de Explotación, el cual establece los términos y condiciones fiscales para el futuro desarrollo de la faena. “ L a s p a r te s h a n e l a b o r a d o u n acuerdo en el que los términos fiscales son significativamente mejores que aquellos considerados anteriormente (…) y que asegura los beneficios que recibirá el pueblo del Ecuador”, destacó el ejecutivo. Asimismo, Ron Hochstein ha valorado en sus declaraciones la disposición mostrada por las autoridades ecuatorianas: “El país está trabajando para crear un clima de inversión favorable, ya que se ha mejorado el régimen fiscal y regu-
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L a t i n om i n e r í a # 9 7 | m a r zo - a b r i l 2 0 16
De Lundin Gold
Fruta del Norte avanza A principios de año la minera canadiense alcanzó un acuerdo con el Gobierno del Ecuador sobre los términos y condiciones del Contrato de Explotación para el proyecto aurífero. latorio, la inversión en infraestructura, la educación”. En cuanto a los pasos que vienen, Lundin Gold deberá presentar antes del 17 de junio próximo la solicitud de Cambio de Fase para Fruta del Norte, para que pase de proyecto de exploración a
la etapa de explotación. La compañía también deberá completar un plan general de trabajo y de inversiones para aprobación del Gobierno Ecuatoriano, el que deberá fundarse en los resultados del estudio de factibilidad. Una vez aprobada la Solicitud de Cambio de Fase, la
minera dispone de seis meses para suscribir el Contrato de Explotación. Según lo precisado en el reporte de resultados 2015, la compañía de origen canadiense espera completar en el primer semestre de este año el estudio de factibilidad, recibir las aprobaciones medioambientales para finales del tercer trimestre, y hacer los arreglos para financiar al proyecto hacia finales del ejercicio.
Fotografía gentileza de Lundin Gold
REPORTAJE
PROYECTO Fruta del Norte está compuesto de tres concesiones y cubre un área de aproximadamente 5.000 hectáreas en la región de la Cordillera del Cóndor, provincia de Zamora - Chinchipe, en el sureste de Ecuador. Cuenta con un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5 millones de toneladas con una ley promedio de 9,59 g/t Au, conteniendo 7,26 millones de oz de oro y una reserva de minerales inferida de aproximadamente 14,5 millones de toneladas a una ley promedio de 5,46 g/t Au, con 2,55 millones de oz de oro. Según la empresa, el trabajo previamente realizado en el proyecto indica que el depósito potencialmente puede soportar una operación minera subterránea a gran escala y de bajo costo. De hecho, el diseño de la mina prevé una producción de 3.500 toneladas al día.
El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, y Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, recorriendo las instalaciones del proyecto.
CONDICIONES DEL CONTRATO Lundin Gold ha negociado con el Gobierno de Ecuador el derecho a desarrollar el proyecto Fruta del Norte y extraer y procesar el oro de éste durante 25 años, plazo que puede ser prorrogado. Ambas par tes han acordado un pago de regalías anticipadas de US$65 millones, con US$25 millones pagaderos a la firma del Contrato de Explotación. El saldo se ejecutará en dos cuotas iguales en los dos años siguientes a dicha firma.
US$65
millones es el monto acordado
por Lundin Gold y el Gobierno de Ecuador por concepto de pago de regalías anticipadas.
Además, se concordó una regalía equivalente al 5% de los ingresos netos de fundición de la producción. El pago anticipado de regalías se deducirá de los pagos futuros. El monto de la deducción será igual a lo que resulte menor entre el 50% de las regalías pagaderas en un plazo de seis meses o el 20% del pago total de regalías anticipadas. Conforme al Contrato de Explotación el "Impuesto a los Ingresos Extraordinarios" se calculará con referencia a un precio base estipulado para el oro y la plata, de tal manera que el Gobierno del Ecuador únicamente gravará los ingresos netos de fundición en la medida en que éste sea superado. El precio base se determinará mensualmente y será igual al promedio de los últimos diez años del precio diario del oro o la plata, ajustado de acuerdo al índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos más una desviación estándar. El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios no será exigible hasta que Lundin Gold haya recuperado la totalidad de la inversión acumulada en el desarrollo del proyecto Fruta del Norte, desde su inicio, más el valor actual de la inversión acumulada real, incurrida desde la firma del Contrato de Explotación. El Acuerdo de Explotación también establece que la participación del Gobierno Ecuatoriano en los beneficios acumulados derivados de Fruta del Norte no será inferior al 50%. Si los beneficios acumulados percibidos en un año determinado están por debajo del 50%, la compañía deberá pagar un ajuste soberano, hasta completar ese porcentaje. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Fotografía gentileza de Mina Invierno
ENTREVISTA
Guillermo Hernández, de Mina Invierno
Una mirada al complejo escenario del carbón El gerente Regional de esta operación magallánica advierte que por ahora no se observan señales para una recuperación del mercado en el mediano plazo.
“E
l mercado internacional del carbón experimenta desde hace varios años una situación muy compleja, con exceso de oferta y precios a la baja a nivel mundial. Lo anterior se acentuó desde principios de 2015 y por ahora no se observan señales que permitan esperar una recuperación en el mediano plazo”, advierte Guillermo Hernández, gerente Regional de Mina Invierno, operación que extrae y comercializa este mineral (sub bituminosos) desde la región de Magallanes, en la zona austral de Chile, y cuyos propietarios son Empresas Copec y el grupo de empresas Ultramar. El ejecutivo añade que el actual escenario se explica por un conjunto de razones, como el aumento de producción por el ingreso de nuevas operaciones mineras en los últimos años y el fenómeno del shale gas en Estados Unidos, que ha incrementado la oferta de gas en ese país, reduciendo la demanda por carbón y generando excedentes del commodity para la exportación. “Otro elemento que incide en este escenario está relacionado con China, que ha reducido sus importaciones de carbón con una serie de medidas orientadas a fortalecer su producción interna.
Esto último fue fuertemente observado durante todo 2015, afectando en mayor medida a los productores de Indonesia (el mayor exportador de este mineral a nivel mundial), pero sus efectos tienen incidencia en los precios a nivel global”, agrega Hernández. ¿Qué análisis hacen del mercado del carbón a más largo plazo? El carbón es un insumo energético que mantendrá su presencia en la generación de energía eléctrica, tanto en Chile como también a nivel mundial. De acuerdo a lo indicado por la International Energy Agency, se prevé que hacia 2040 Asia consuma cuatro de cada cinco toneladas del carbón a nivel mundial. Sin embargo, su uso continuado en todo el mundo será compatible con rigurosas políticas medioambientales sólo si se utiliza de manera eficiente, con avanzadas tecnologías de control para reducir emisiones. ¿Cuáles son las perspectivas que manejan para este año? El escenario de precios continuará deprimido y no se advierten señales de una recuperación en el mediano plazo.
Esta situación nos ha llevado a trabajar con menores niveles de producción respecto de nuestra capacidad instalada, buscando minimizar los impactos financieros que son consecuencia de un prolongado escenario de bajos precios. ¿Qué desafíos advierten en el caso específico de Mina Invierno? Uno de los principales desafíos para el carbón de Mina Invierno, en este complejo entorno, es ganar eficiencia, productividad y reducir costos para ser capaces de enfrentar el escenario de crisis. Para ello hemos tomado un conjunto de acciones, internalizando algunos servicios, renegociando otros y abordando medidas estructurales, como son la maximización del relleno interior mina, el control de las infiltraciones de agua y la incorporación de la tronadura como método complementario a la extracción de estéril. Esto último es de vital importancia para evitar el deterioro de nuestros equipos -que no están diseñados para excavar roca de alta dureza que se presenta en algunos niveles de la mina-, y requiere de la aprobación de una declaración de impacto ambiental actualmente en curso. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Fotografía archivo LATINOMINERÍA
FERIAS
Expomin 2016: un espacio de oportunidades
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a pasada versión de la feria minera Expomin 2014 –que se realiza cada dos años en Chile– cerró con cifras récords: 1.641 expositores de 36 países, más de 80.000 visitantes profesionales, 1.200 reuniones comerciales y una proyección de nuevos negocios que superó los US$1.800 millones. Para la edición que se realizará entre el 25 y el 29 de abril próximo en el recinto ferial Espacio Riesco, de Santiago, las expectativas son más moderadas, ante el panorama de ajuste por el que pasa la industria. No obstante, Carlos Parada, director ejecutivo de la muestra, advierte que este escenario también genera oportunidades: “Nos estamos comparando con un periodo de auge, cuando todos quieren entrar, lo que hace que una feria como Expomin se vea muy demandada por empresas que tradicionalmente no han sido proveedores de la minería. Es probable que muchas de ellas no estén muy entusiasmadas por participar (en la actualidad), pero es precisamente ahí donde está el recambio”. Y agrega que Chile sigue siendo un país muy atractivo para las empresas proveedoras. “Hay muchas empresas (expositoras) que tienen que ver con la operación minera, pues es algo que en general no ha cambiado. Las faenas actuales demandan equipamiento y ocupan muchos servicios, y eso se mantiene, no ha variado”, acota.
NUEVA OFERTA En cuanto al interés de los mandantes, el ejecutivo señala que durante el periodo de auge, es probable que las empresas mineras no tuvieran la necesidad de buscar soluciones más eficientes, “pero ahora esa puerta está abierta. Con lo anterior no sólo me refiero a una oferta de mejores precios, también en términos de calidad y operaciones más eficientes. De ahí que las empresas chinas, por ejemplo, están viendo la oportunidad de incorporar una oferta que no es muy conocida (en el mercado local)”, plantea, en referencia a la importante presencia de expositores de ese país en la nueva versión. “Habrá un aumento de empresas chinas, pero también de otros países. Unos crecen y otros serán más pequeños; otros vuelven, como el caso del Reino Unido, que hace un par de versiones que
Carlos Parada, director ejecutivo del evento minero, destaca que Chile sigue siendo un país muy atractivo para las empresas proveedoras. no estaba participando”, puntualiza. Carlos Parada también comenta que están haciendo un trabajo con las mineras para conocer cuáles son sus demandas más importantes e incorporarlas en las ruedas de negocios, “de esta manera nos aseguramos de convocar a las empresas con la oferta que la minería necesita”. Más información en www.expomin.cl
Cámaras Mineras se reúnen »»Con la finalidad de intercambiar puntos de vista respecto a la situación y perspectivas que enfrenta la minería en la región, se reunirán en Chile los representantes de las cámaras mineras de América.
»»El evento será inaugurado por la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, y el presidente de Sonami y de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) de ese país, Alberto Salas.
»»La instancia será el seminario “Minería en América: Sustentabilidad y Productividad” que organiza la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), a realizarse el lunes 25 de abril en Espacio Riesco, en
»»Para la ocasión se espera contar con la presencia de los presidentes de las cámaras mineras de Argentina, Canadá, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Chile.
el marco de Expomin 2016.
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Fotografía gentileza Züblin
ENTREVISTA
El gerente general de Züblin International GmbH Chile, Johan Nilsson¸ plantea también la relevancia de contar con una ingeniería robusta y operaciones bien planificadas, para el adecuado desarrollo de este tipo de minas. Tendencias en faenas subterráneas
Creciente mecanización y minería continua
L
a minería subterránea debe lidiar con complejas condiciones, pues tiene que conciliar las características del macizo rocoso y del yacimiento, con una producción eficiente y el intransable resguardo en materia de seguridad de las personas, entre otros factores. En esta conversación con LATINIMINERÍA, Johan Nilsson, gerente general de Züblin International GmbH Chile –firma europea con más de cien años de historia y que está participando en las obras del Nuevo Nivel Mina de El Teniente, de Codelco– aborda algunos de los principales desafíos e innovaciones en este campo.
¿Cuáles son hoy las tendencias a nivel de la industria en materia de tunelería y desarrollo de minas subterráneas? La tendencia actual apunta a la mecanización en tamaños cada vez más extremos y paralelamente se está buscando hacer una minería continua, desde los desarrollos hasta la extracción, para de esta forma aprovechar al máximo los tiempos operativos y maximizar la rentabilidad de los activos. ¿Qué soluciones o tecnologías son las predominantes? Predomina la tendencia en la robotización y específicamente en todos aquellos procesos que requieren movimien-
to de cargas, por ejemplo: cambio de neumáticos, transformadores eléctricos. También las tecnologías de información con bases biométricas (acceso a lugares e información, administración, certificación y validaciones digitales), así como la trazabilidad en soporte de códigos de barras, que es hoy un estándar de la industria (almacenamiento de testigos, documentos, etc.). ADECUADA PLANIFICACIÓN ¿Cuáles son las etapas más complejas en el desarrollo de una mina subterránea? No hay una u otra más compleja en sí, sino una secuencia de dificultades en cada etapa, que deben ser resueltas por m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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ENTREVISTA “Hoy la tendencia de fast-track , que imperó en la época de bonanza, está menos presente en los proyectos que estudiamos”, afirma el ejecutivo de Züblin.
Fotografía gentileza Züblin
de ingeniería desde la de perfil hasta la de detalles, sin saltarse pasos; ésa es la clave. Dado el escenario del mercado de los metales hoy en día, está haciéndose más relevante. Hoy la tendencia de fasttrack, que imperó en la época de bonanza, está menos presente en los proyectos que estudiamos.
una ingeniería robusta y operaciones bien planificadas. Explicamos esto de la siguiente manera: la infraestructura minera tiene la complejidad de ser el inicio de una obra y por tanto su dificultad es más administrativo - técnica que operativa, por el otro extremo, cuando las minas operan a régimen y envejecen las dificultades son de otra naturaleza: riesgo técnico, geomecánica y logística son los tópicos a resolver. ¿Cuáles son los principales riesgos en el desarrollo de este tipo de minas, particularmente en Sudamérica? En el ámbito técnico los mayores riesgos se asocian a calidad del macizo rocoso. Sudamérica es una zona sísmica
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y por cierto la cordillera de los Andes alberga la mayoría de los yacimientos relevantes desde Chile hasta Colombia. En el ámbito empresarial el riesgo es la estabilidad geopolítica de cada país de interés para una inversión. Importa mucho si la permisología, sobre todo la ambiental, será respetada por la sociedad una vez que empieza un emprendimiento minero. ¿Cómo se deben enfrentar estos aspectos, tanto en las etapa previas de estudio y planificación como ya iniciados los trabajos, para garantizar el cumplimiento de las metas? Para minimizar los riesgos técnicos es necesario el desarrollo de las etapas
¿Cómo compara la situación de Sudamérica respecto de las exigencias y métodos de trabajo en Europa, América del Norte y Australia? La mayor diferencia se presenta en el nivel de educación y especialización de los trabajadores y supervisores. Por lo mismo en Sudamérica existe un nivel de control mucho más alto de los procesos y eso tiene un coste que afecta los índices de productividad. Este último tema es el gran desafío de la industria y ha sido reconocido transversalmente por todos los actores. Aun así, en el caso de Chile está en la OCDE y su industria minera, que es en un 50% de mineras privadas transnacionales, tiene los estándares de Australia, América del Norte o Europa. Un ejemplo es la Certificación de Recursos y Reservas (L 20.235) de empresas que transan en bolsa, que tiene reciprocidad con Canadá, Australia y otros países. Este modelo de estandarización ahora lo están siguiendo en Perú y otros países del Cono Sur.
FERIAS
Fotografía gentileza de Bauma
La minería será protagonista en Bauma 2016
“E
n esta edición tendremos 700 expositores que estarán presentando sus soluciones especializadas para la industria minera. Esto transforma a Bauma en una de las más grandes exhibiciones de innovación de productos mineros en el mundo”, destacó Klaus Dittrich, Chairman y CEO de Messe München, organizador de esta muestra, la mayor del mundo dedicada a la construcción y que este año tendrá lugar entre el 11 y 17 de abril en su tradicional sede de Múnich, Alemania. El ejecutivo se reunió con la prensa en el marco del Media Dialog de Bauma 2016, encuentro al que fue invitado Grupo Editorial Editec. En la oportunidad, Dittrich subrayó el incremento que pueden constatar en la presencia, tanto en visitantes como expositores, de representantes de países emergentes, “los que versión tras versión presentan innovaciones de mayor envergadura y calidad”, dijo. “ En total esperamos a más de 500.000 visitantes y 3.400 expositores, muchos de estos últimos presentarán productos por primera vez al mercado; este ingrediente de novedad hace de Bauma un gran aporte al mercado y al
mejoramiento de procesos productivos”, sostuvo el Chairman. Stefan Rummel, Managing Director, Messe München GmbH, adelantó que “para que los visitantes noten la importancia de la minería dentro de la oferta de innovaciones, dispondremos de un folleto especial que posee un sello llamado “Mining Inside”, que contendrá todas las marcas que están exhibiendo productos mineros, de manera que se hará más fácil encontrar estas innovaciones”. LANZAMIENTOS PARA MINERÍA Entre los nuevos productos que se darán a conocer en esta exhibición está la pala hidráulica 6015B, de Caterpillar, la cual puede remover más de cien toneladas de material y cuenta con una carga útil de 4,6 toneladas. Está optimizada para llenar un camión CAT 773 en cuatro pases, un CAT 775 en cinco pases y un 777 en siete pases. La alemana Liebherr presentará su nueva incorporación a las excavadoras de la clase 200 toneladas: la R 9200, la cual está disponible en la configuración de retroexcavadora y pala frontal. Su cuchara de 12,5m3 está diseñada para que se ajuste a camiones mineros con cargas útiles de hasta 140 toneladas.
La feria internacional de maquinaria para la construcción espera congregar a 500.000 visitantes y 3.400 expositores.
Desde Múnich, Alemania
Otro gigante de los equipos para minería, como es Komatsu, lanzará la pala minera PC 7000, que puede levantar 36 m³, con la posibilidad de adaptarla a diferentes circunstancias. Desde la compañía destacan que funciona perfectamente con camiones de toneladas cortas (240 a 290) como los Komatsu 830E y 860E. En tanto Thyssenkrupp mostrará en Bauma su trituradora de rodillo DRS 600X3000S, modelo al que definen como ideal para la industria del carbón, ya que es capaz de moler rocas medianamente duras, así como también material viscoso. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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Eficiencia hídrica en la minería:
Entre los límites físicos y los nuevos modelos
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Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA
SUSTENTARE
SUSTENTARE
Con la caída de los consumos unitarios de agua en la industria, los márgenes de eficiencia se han reducido. ¿Se alcanzó el límite físico y es necesario enfocarse en nuevos modelos de negocios? Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA, de Grupo Editorial Editec
de mar. Así, mientras la industria utilizó 2,5 m3/s de agua de mar el año pasado, para 2026 se proyecta una demanda en torno a los 10,7 m3/s. No obstante, ni el mayor uso de agua de mar ni la caída en los márgenes de eficiencia del proceso minero desincentivaría los esfuerzos al interior de la industria por tener un consumo más eficiente del agua. La razón, explica Álvaro Hernández, vicepresidente del Comité de Recursos Hídricos del Consejo Minero, es simple: “La necesidad de avanzar en esta materia (uso eficiente del agua) no está dada por el precio del cobre, sino más bien por el costo marginal del acceso al recurso. Ante fuentes más caras, los incentivos de ahorro son mayores”, indica.
Según Cochilco la utilización de agua de mar desalada en operaciones mineras con un consumo superior a 200 l/s, con energía en US$100/MWH, aumentaría los costos de las operaciones en torno a 16 cUS$/lb, variando según las necesidades de impulsión (distancia a la costa y ubicación de la planta) en un rango de 7 a 27 cUS$/lb bajo los supuestos entregados.
El uso de agua de mar sin desalar es otra opción que se ha empleado en la minería en Chile, como en la faena Centinela, de Antofagasta Minerals.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA
E
n promedio, el consumo de agua fresca en la minería en Chile ha ido ganando en eficiencia. Mientras el coeficiente unitario (m3/ ton) en el proceso de concentración cayó de 1,1 m3/ton a 0,53 m3/ton entre los años 2000 y 2014, en la hidrometalurgia lo hizo de 0,30 m3/ton a 0,08 m3/ton. No obstante, se espera que la demanda por el recurso se incremente sustancialmente hacia 2026. A fines de 2015 la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el informe anual sobre consumo de agua en la minería de su país para la próxima década. El reporte indica que aunque el consumo de agua fresca disminuirá desde los actuales 13,3 m3/s en 2015 a 10,8 m3/s en 2026, el consumo total aumentará de la mano de la mayor utilización de agua
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Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA
SUSTENTARE
13,3 m3/s
fue en promedio el consumo Fotografía: Gentileza de Arcadis
de agua fresca de la industria minera en Chile en 2015, según Cochilco.
Pablo Rengifo, gerente de Negocio Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis.
BUENAS PRÁCTICAS En la última década, la reducción de los consumos unitarios de agua ha provenido de múltiples fuentes. Para Álvaro Hernández, los ahorros obedecen a mayor reutilización y al control de pérdidas y consumo de agua en los procesos. En esta materia, hay muchos ejemplos. En 2012 Anglo American comenzó a operar en Los Bronces el proyecto SAR (Sistema de Agua Recirculada), una iniciativa que ha permitido reutilizar las aguas de proceso (de la concentradora Las Tórtolas) desde el tranque Las Tórtolas hacia la planta de molienda Confluencia, a 3.270 msnm. Durante 2014 el movimiento de agua por el SAR fue de 23,2 millones de m3,
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lo que equivale a un ahorro de 54% de agua fresca al compararlo con un caso de operación sin este sistema de recirculación. En los últimos años, BHP Billiton también ha desplegado una batería de iniciativas para hacer más eficiente el consumo de sus recursos hídricos, entre ellos, cubrimientos de pilas con termofilm (para reducir pérdidas por evaporación en las pilas de lixiviación, estimada en 2 l/m2 al día), cubrimiento de piscinas con HDPE (con una tasa de evaporación de 7 l/m2d), el control de camiones cisterna (proyecto de automatización del sistema de llenado de camiones aljibes), el control de riego de las pilas durante el periodo de nebulización a través de una herramienta automática de control. El proyecto de automatización del sistema de llenado de camiones aljibes, por ejemplo, se enfocó en disminuir las pérdidas existentes en el área de cachimba de mina, que se producen en el llenado de los camiones. La iniciativa tuvo un costo de implementación de US$283.000 y se estimó un potencial de reducción de 0,5 l/s. También, con el propósito de minimizar el consumo hídrico, SCM Minera Lumina Copper implementó en su faena Caserones un sistema para disponer separadamente la fracción gruesa (arenas) y la fina (lamas) de sus relaves. Como resultado de esta estrategia, la compañía espera que el consumo neto de agua fresca en el proceso de concentración sea de 0,30 m3/ton, de manera de ubicarse en el rango más bajo de la industria minera en Chile. Medidas como las señaladas se replican, en mayor o menor medida, en otras operaciones mineras; por eso, asegura Pablo Rengifo, gerente de Negocio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis, “la minería ha ido realizando su trabajo”.
Álvaro Hernández, vicepresidente del Comité de Recursos Hídrico del Consejo Minero
Sin embargo, explica el especialista, hace diez años la industria contaba aún con mucho espacio para reducir el consumo; hoy, en cambio, “es más limitado” el margen para seguir avanzando desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas. HACIA NUEVOS MODELOS Con la caída de los consumos unitarios, explica Rengifo, la minería se ha acercado al límite físico de lo que las actuales tecnologías pueden ofrecer. “La filtración de relaves es un buen ejemplo. Un relave puede contener un porcentaje de sólidos entre 50% y 60%; sin embargo, a través de plantas de filtros es posible procesar altos flujos de relaves al día y reducir el contenido de humedad a tasas cercanas al 20% o 22%, es decir, relaves con 0,2 m3/ton de agua residual. El límite físico no va mucho más allá de eso. Estamos cercanos al plateau. Para avanzar, la sofisticación debe crecer”, asegura el ejecutivo de Arcadis. Álvaro Hernández cree que con lo realizado por la minería comienza a quedar la idea de que prácticamente se ha
SUSTENTARE Fotografía gentileza de BHP Billiton
hecho todo; sin embargo, asegura que “aún se pueden encontrar nuevos espacios”. En ese sentido, hace ver que “los coeficientes unitarios son valores medios, es decir, necesariamente van a mejorar porque aún quedan operaciones que tienen oportunidades para implementar las mejores prácticas de la industria”. La oportunidad de encontrar mayores espacios, puntualiza, está en introducirse en la esencia del uso del recurso: “Para lo anterior requerimos medir el consumo del agua en cada parte de los procesos, buscando su reducción a través de soluciones que modifiquen las prácticas de uso o por la vía de la innovación que ofrezcan formas de sustituirla en la medida de lo posible, en otras palabras, propendiendo a una minería más seca”. A la hora de analizar las alternativas de disponibilidad y uso eficiente de recursos hídricos, señala Rengifo, es importante diferenciar lo que son las tecnologías y las estrategias que aseguren suministro: las primeras están vinculadas al control del consumo, mientras que las segundas se relacionan con el modelo de negocio de la minera. Sierra Gorda SCM, por ejemplo, optó por utilizar agua de mar proveniente del proceso de enfriamiento de una planta termoeléctrica ubicada en Mejillones. Hoy, detalla Fernando Rodríguez, gerente de Planta de Sierra Gorda SCM, los procesos de concentración mineral, es decir, todo lo relacionado con la frag-
mentación, transporte, conminución y concentración de cobre, se realiza mediante la utilización de 98,4% de agua de mar sin desalar. “Los beneficios de aplicar esta innovación son múltiples; sin embargo, para lograr reutilizar agua de descarte desde Mejillones, Sierra Gorda SCM posee una línea de transporte de agua de mar de 143 kilómetros de longitud, con 36” de diámetro y un peak de altura de 1.604 metros sobre el nivel del mar”, acota Rodríguez.
La plantas desalinizadoras de agua de mar constituyen una solución cada vez más recurrente en la industria minera del norte de Chile, como es el caso de Minera Escondida.
CARRETERAS HÍDRICAS En 2012 se comenzó a hablar de las carreteras hídricas. Primero fue el proyecto vinculado a la firma francesa Vía Marina, que planteaba llevar agua de los ríos Biobío y Maule (en la zona central de Chile), a través de tuberías submarinas a las regiones del norte del país. Más tarde, Euro Engineering Group presentó una iniciativa para, a través de una conducción terrestre de 2.400 km, transportar agua de los ríos BioBío, Maule y Rapel. Con todo, Álvaro Hernández no cree que los nuevos modelos que han surgido o puedan ser propuestos en el futuro sean alternativos al uso eficiente del agua. “Son, más bien, complementarios. La minería no se puede dar el lujo de buscar una única solución, pues la situación hace necesario que la industria deba buscar matrices de abastecimiento que estén más diversificadas para controlar el riesgo y los costos de suministro”, afirma. m a r zo - a b r i l 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 7
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MERCADO LATINO
Metso participó en más de cien mantenimientos programados alrededor del mundo en 2015 Grupo Liebherr registró volumen récord de ventas en 2015 Según cifras provisionales, el volumen de ventas total del Grupo Liebherr en el ejercicio 2015 fue de 9.248 millones de euros. Se trata del mayor monto registrado por la firma en su historia; en comparación con el del ejercicio anterior, supone un incremento de 425 millones de euros o 4,8%. En las áreas de máquinas de construcción y equipos para minería, la facturación creció en 337 millones de euros o 6,4%, para situarse en 5.631 millones de euros. Aquí se incluyen las divisiones de movimiento de tierras, minería, grúas móviles, grúas torre y técnica de hormigón. Respecto a las regiones, en Europa del Este y el continente africano, el volumen de ventas cayó. En tanto, se produjeron mejoras en las regiones de Oriente Próximo y Oriente Medio, en Extremo
Oriente y Australia, así como en América. En Europa Occidental -que representa la región de ventas más importante para Liebherr- el volumen de negocio fue similar al del ejercicio anterior.
En 2015 Metso estuvo presente en más de 100 detenciones programadas alrededor del mundo, en industrias como las de refinería, petroquímica, gas natural y biocombustibles, así como de celulosa. “Los clientes cuentan cada vez más con la experiencia en servicio de Metso, la capacidad y el alcance de su oferta, que incluye soluciones a medida relacionadas con las paradas programadas”, destacaron desde la compañía. “Una mantención programada puede ser considerada un proyecto estratégico para una planta, una forma de manejar sus recursos. Una planificación profesional, la ejecución eficiente y un reinicio de actividades a tiempo, garantizan tanto seguridad como alta disponibilidad y confiabilidad
Asume nuevo Managing Director de Enaex Servicios Latinoamérica Con el objetivo de fortalecer la gestión de Enaex en los países donde está presente, maximizar las sinergias entre sus filiales en la región y potenciar su crecimiento, la compañía decidió modificar su estructura organizacional en Latinoamérica. En ese contexto, desde enero Edmundo Jiménez asumió la responsabilidad de las operaciones de Enaex Servicios en Chile, Perú, Colombia y Argentina, con la posición de Managing Director Latinoamérica. Paralelamente, Luciano López, quien ocupaba la Gerencia de Operaciones, fue designado como nuevo Country Manager en Chile.
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de la planta, hasta la próxima parada calendarizada”, señaló Timo Hänninen, vice president Flow Control Services de Metso. Una de las más recientes detenciones programas en la industria de petróleo y gas en la que Metso participó durante 2015 fue realizada en la refinería Porvoo, en Neste, Finlandia. La solución ofrecida por la compañía consistió en planear una mantención de válvulas, reemplazo de equipos con mantención y elementos de desgaste de éstos, así como el seguimiento en tiempo real del proyecto. En total, alrededor de 270 válvulas Metso recibieron mantenimiento durante la detención, entregando al cliente mejoras considerables en la disponibilidad de estos equipos.
MERCADO LATINO
AGENDA
Atlas Copco lanza nuevo equipo de perforación SmartROC D60 Atlas Copco ha desarrollado un equipo de perforación “lo suficientemente robusto e inteligente para enfrentar la explotación de canteras, como también para la minería de superficie y perforación para construcción”, asegura la firma. Se trata del SmartROC D60 -equipo de martillo en fondo (DTH)-, el cual según la compañía es altamente versátil: “Está diseñado para perforar pozos de 110–178 mm (4 5/16 – 7 pulg) y puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y exigentes condiciones de perforación”. Asimismo, agrega que “el sistema de navegación de pozo (HNS, por sus siglas en inglés) y el de autoposicionamiento aseguran que el equipo ubicará la posición exacta de cada pozo para luego materializar el collerín, perforando con exactitud en la profundidad e inclinación requeridas. Esto entregará una mejor fragmentación y mejorará tanto la capacidad de carga como la eficiencia de la trituración”. Además, destaca que cuenta con una viga de avance estándar y
ABRIL
4 ››IX International Exploration Forum Lugar: Hotel Sheraton Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec Más información: www.explorationforum. com
5-6 ››XV Conferencia Mundial del Cobre Lugar: Hotel Hyatt, Santiago Organizan: Cesco y CRU Más información: www.cescoweek.com
robusta que porta tubos de 5 m, cuenta con sensores incorporados en los cilindros para manejar las barras y el motor de carrusel, lo que permite un manejo de barras más confiable y elimina la necesidad de sensores inductivos. El equipo cuenta también con Auto Rod Handling (Manejo Automático de Barras) como una característica estándar para agregar y posteriormente extraer automáticamente las barras al alcanzar la profundidad deseada.
6 ››XX Cena Cesco 2016 Lugar: Club Hípico de Santiago. Organiza: Cesco Más información: www.cescoweek.com
6–8 ››Expominas Lugar: Centro de Exposiciones Quito, Ecuador Organiza: HJ Becdach Más información: www.hjbecdachferias. com
25 - 29 ››Expomin 2016
Thyssenkrupp lanza nueva imagen corporativa La empresa alemana Thyssenkrupp lanzó recientemente un cambio en su imagen corporativa. “La nueva marca expresa modernidad, transparencia, unión y fidelidad a la tradición”, señaló la compañía. “El arco de Thyssen y los anillos de Krupp ya no están separados, como tampoco lo están más los nombres. Ahora forman un grupo unificado que es consciente de sus orígenes y competencias, y se sienten orgullos de aquello”, destacó la empresa. Asimismo, puntualizó que “el nuevo logotipo, el nuevo lema y los nuevos colores son sólo la parte visible. Este cambio es mucho más profundo que eso, involucra un compromiso con los clientes, accionistas y la comunidad”. Junto con ello, la empresa explicó que
Lugar: Espacio Riesco, Santiago Chile Organiza: Fisa Más información: www.expomin.cl
MAYO
17 - 18 ››XII Simposium Internacional del Oro y la Plata Lugar: The Westin Lima Hotel & Convention Center Organiza: SNMPE Más información: www.simposium-deloro.snmpe.pe
17 – 18 el eslogan “Engineering. tomorrow. together”, resume los objetivos y foco que tiene la empresa en el desarrollo de soluciones, comprendiendo las necesidades actuales y futuras del mercado, “ junto con actuar como socios fiables”.
››Latin America Down Under Lugar: Pan Pacific, Perth, Australia Organiza: The Australian Government Más información: www. latinamericadownunder.com
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MERCADO LATINO
ABB proporcionará sistemas de accionamientos para ampliación de Toquepala
ABB proporcionará sistemas de accionamientos de velocidad variable a la mina de cobre Toquepala, como parte de los proyectos de optimización y de la expansión de Southern Perú Copper Corporation (SPCC). El pedido fue registrado a fines de 2015. Para el proyecto de ampliación, que apunta a duplicar la capacidad de la molienda de la concentradora de la mina de 60.000 a 120.000 toneladas por día, ABB está suministrando dos sistemas de accionamientos sin engranajes de 15 MW para molinos (GMD) de 25 pies y dos sistemas de accionamientos para rodillos de alta presión (HPGR) de 2 x 2.650 kW. Según destaca la compañía, los sistemas GMD -que no usan componentes mecánicos como reductor, piñón y caja de engranajes- son
alrededor de un 4% más eficientes energéticamente que los tradicionales accionamientos de molinos de velocidad fija. En cuanto a los sistemas de accionamiento HPGR, desde ABB hacen hincapié en que cuentan con la tecnología RollXtendTM, con el objetivo de prolongar el tiempo de vida de los rodillos y facilitar las acciones de mantenimiento con las funciones de control específicas para HPGRs. “Con una larga trayectoria de trabajo con SPCC, ABB se complace en continuar su exitosa alianza para ayudar al cliente a mejorar la eficiencia y productividad minera”, dijo Roger Bailey, Managing Director de la unidad de negocios Process Industries de ABB. Esta es la primera vez que el Grupo México, el holding de SPCC, utilizará GMDs.
Schneider Electric amplió su portafolio de UPS Galaxy 300 con nuevas funciones Schneider Electric, especialista en gestión de energía y automatización, anunció la expansión de su sistema de alimentación ininterrumpida de energía Galaxy 300 (UPS), que ahora incluye los modelos: 60 kVA y 80 kVA. “Ambos proporcionan protección de energía trifásica eficaz y confiable permitiendo reducir el tiempo de inactividad y la pérdida de datos para aplicaciones de situación crítica, lo que hace que sea un UPS ideal para pequeñas y medianas empresas, edificios comerciales e instalaciones técnicas con salas de Y añade que Galaxy 300 es un sistema robusto, sencillo de instalar y de configuración de bajo costo, lo que permite a los usuarios reducir los gastos operativos y de enfriamiento con una eficiencia energética y una distorsión armónica total de corriente de menos de 3,5% con carga completa. "Con la incorporación de los modelos 60 kVA y 80 kVA, se amplía el portafolio de UPS Galaxy 300 de 10 a 80 kVA, para servir a una variedad de organizaciones respondiendo directamente a las necesidades de socios y clientes", señaló Sam Wu, product manager Global de Schneider Electric.
INDICE DE AVISADORES ››Actemium
20
››Haver & Boecker Andina Ltda.
››Argentina Mining 2016
28
››Herrenknecht AG
››Catastro de Proyectos Mineros 2015
36
››Komatsu Holding South América Ltda.
››Compendio de la Minería Chilena 2015
30
››Revista Latinominería
››Current Trends in Mining Finance (SME)
10
››Minexpo 2016
34
››Portal www.latinominería.com
18
››Doppelmayr Transport Technology GmbH
48
2
3 30 Tapa 2 - 1 Tapa 3
››ERLAU AG
10
››Sandvik S.A.
››Expomina Perú 2016
16
››Simposium Oro y Plata 2016
38
››FIMM Equipment
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››Tepe Prefabrik A.S.
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››Generac Power Systems INC
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››Tisa Export Promotions (Americas)
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