Revista Latinomineria 98 / Mayo - Junio 2016 by Editec

#98

ISSN 0717–0580 · Año 20 Mayo · Junio 2016

MINERÍA EN MÉXICO:

ENFRENTANDO AÑOS COMPLEJOS

Perú apunta a 2,5 millones de ton de cobre en 2017 Andrés Restrepo, de Mineros S.A.: “No está dentro de una empresa minera rendirse”

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

L a t i n om i n e r í a | M a r zo . · A b r i l . 2 0 16

EN PORTADA

SUMARIO

#98

ISSN 0717–0580 · Año 20 Mayo · Junio 2016

MINERÍA EN MÉXICO:

ENFRENTANDO AÑOS COMPLEJOS

Foto operación Los Filos, México. Gentileza de Goldcorp.

MINERÍA EN MÉXICO:

Perú apunta a 2,5 millones de ton de cobre en 2017 Andrés Restrepo, de Mineros S.A.: “No está dentro de una empresa minera rendirse”

Léala en todos sus soportes

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

Director Ricardo Cortés

Enfrentando años complejos

No obstante su gran potencial geológico, ubicándose en los primeros diez lugares de producción mundial en más de una docena de minerales, el país ha venido enfrentando un deterioro de la actividad. Para 2016 y 2017 prevén un escenario más estable.

Editor Miguel Toledo Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paul Harris (Colombia)

Perú apunta a 2,5 millones de ton de cobre en 2017

Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, confía en que este año se consolidarán como segundo productor mundial del metal.

Diseño y Producción Ediarte S.A. Dirección de Arte Alfredo Eloy

ANDRÉS RESTREPO, DE MINEROS S.A.:

Diseño Carolina Castro

“No está dentro de una empresa minera rendirse”

Impresión A Impresores S.A.

l presidente ejecutivo de esta compañía colombiana E advierte que el escenario minero en su país se ve “complicado” y sostiene que siguen buscando posibles adquisiciones.

Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

L a t i n om i n e r í a # 9 8 | m a y o - j u n i o 2 0 16

03 09 12 15 19

Editorial

Pirquitas y Bajo de la Alumbrera: Dos minas que dilatan su despedida

Expomin 2016 recibió 70.000 visitantes

Cámaras Mineras Cómo hacer más y mejor minería

Minera Escondida inauguró su tercera concentradora

Protección contra inchancables Mejorando la productividad y disponibilidad en procesos de chancado

Eficiencia Energética Dudas y oportunidades

39 40

Mercado Latino / Agenda

Fuerte presencia de Sudamérica en PDAC 2016 La industria minera del oro y la plata se dio cita en Lima

Latino Noticias ¿Colombia dice adiós a los derechos adquiridos?

Índice de avisadores

EDITORIAL

l desarrollo de la actividad minera requiere, como base, que un país cuente con el necesario potencial geológico para sustentar esta industria. Pero hay otros factores que son igualmente gravitantes, como la certeza jurídica y la coherencia de las políticas por parte de los distintos actores que conforman el aparato público. Esto, por cuanto la minería es un negocio que involucra grandes inversiones, con una mirada de largo plazo. El rol del Estado y sus instituciones está adquiriendo aún más relevancia, dado el creciente peso de los temas comunitarios y medioambientales, y junto con ello de diversos grupos de stakeholders que buscan tener más incidencia en la aprobación de proyectos, así como en la operación de las faenas. Como consecuencia, en distintos países de América se observa una creciente judicialización en la toma de decisiones que atañen a esta industria, procesos en los cuales no necesariamente se imponen los criterios técnicos. Este fenómeno es una preocupación transversal de la industria en el continente, como bien quedó reflejado en el encuentro de los presidentes de las principales cámaras mineras de América, realizado en Santiago en el marco de Expomin 2016, y que reunió a representantes desde Canadá a Chile. Eduardo Chaparro, de la Asociación Colombiana de Minería, mencionó este punto como una de los principales desafíos que enfrenta la minería en su país, y así también lo refrendaron días después en Colombia los presidentes de las compañías Drummond, Cerro Matoso y Cerrejón. José Miguel Linares, de Drummond, afirmó: “Tiene que haber una política de Estado, no sólo del Gobierno; lograr meter dentro de la idea a los otros pilares, como la rama judicial, legislativa y a los entes de control”. En la misma línea, el Estado también tiene un rol clave a la hora de fomentar un escenario de mayor certidumbre para el inversionista, especialmente en el actual contexto de baja que vive la industria. A modo de ejemplo, el presidente del Consejo Minero -gremio que reúne a los actores de la gran minería en Chile- planteó en Expomin que la industria enfrenta en este país un momento político distinto, donde el mundo político en general (gobierno, parlamentarios, autoridades locales) ha puesto sobre la mesa una agenda que no es indiferente al empresariado. Por ello, llamó a reconstruir las confianzas, para recuperar el camino de crecimiento. Otra variante de este escenario es la ausencia del Estado, especialmente en áreas más apartadas, donde suelen tener lugar la exploración y explotación mineras. Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Carlos Gálvez, esta situación ha sido el origen de muchas necesidades y protestas que hoy se viven en su país, y en donde se demanda a las compañías responsabilidades que deberían cumplir el Ejecutivo y los gobiernos locales. Pero las recientes experiencias de Argentina y Ecuador, aunque todavía incipientes, son una muestra de que si la autoridad rectifica en sus políticas con respecto a la minería, el sector está dispuesto a invertir e impulsar proyectos. Prueba de ello es la reciente firma entre el Gobierno de Ecuador y Lundin Gold para el desarrollo de Fruta del Norte. O el interés con el cual los inversionistas acuden a las diversas presentaciones que las autoridades mineras argentinas han estado realizando en diversos foros. Ante estos problemas comunes, la industria minera en la región tiene que trabajar en conjunto y sacar lecciones que permitan encarar de mejor forma estos desafíos.

COHERENCIA EN LAS POLÍTICAS Y ROL DEL ESTADO El rol del Estado y sus instituciones está adquiriendo aún más relevancia, dado el creciente peso de los temas comunitarios y medioambientales, y junto con ello de diversos grupos de stakeholders que buscan tener más incidencia en la aprobación de proyectos, así como en la operación de las faenas.

m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

REPORTAJE

MINERÍA EN MÉXICO:

ENFRENTANDO AÑOS COMPLEJOS

L a t i n om i n e r í a # 9 8 | m a y o - j u n i o 2 0 16

Fotografía gentileza de Goldcorp México

REPORTAJE n año complicado fue 2015 para la industria minera en México, con pocos avances y retrocesos en los principales indicadores, según destacan desde la Cámara Minera de ese país, Camimex. Y si bien para este ejercicio no se espera un mayor deterioro, tampoco prevén que el escenario mejore, reconoce el ingeniero Sergio Almazán, director general de la entidad gremial. Reflejando el escenario que vive la actividad extractiva a nivel global, el país norteamericano ha venido experimentado un continuo descenso en el monto de inversión minera, desde el récord de US$8.043 millones que se materializó en 2012. Los montos destinados a exploración también arrojan un descenso en similar periodo, desde los US$1.165 millones de 2012 a US$633 millones el pasado ejercicio. De esta forma, si bien México se mantiene dentro de los diez principales destinos de la inversión mundial en exploración, según el informe elaborado por la consultora SNL Metals & Mining, con el 6% de participación, a nivel latinoamericano cayó al tercer puesto, siendo superado por Chile y Perú. Pero el escenario internacional no es el único factor que influye en el retroceso que observa la actividad minera en México, como advierte Sergio Almazán en esta conversación con LATINOMINERÍA. ¿Cómo definiría el actual momento, en cuanto al estado de la minería en México? Es el mismo que impera a nivel internacional. Estos últimos años han sido difíciles para el sector de minería, principalmente por los precios, que han impactado el crecimiento. Y en México también ha habido algunas reestructuraciones en la parte tributaria: se implementaron nuevos derechos. Eso aunado a los bajos precios que se han tenido… pues hemos tenido años complicados. ¿Qué está pasando con la cartera de proyectos? Lamentablemente, ante este escenario se tuvieron que parar algunos proyectos mineros, de exploración. Entiendo que hasta fines del año pasado teníamos 129 iniciativas suspendidas o diferidas. Es normal en los ciclos de bajos precios esta revisión de las inversiones y de hacer más eficientes las operaciones; estamos acostumbrados en la minería. Esperamos que hacia el segundo semestre de este año las cosas empiecen paulatinamente a mejorar y que tengamos un mejor 2017. ¿Qué señales de mejora percibe? Pues la verdad es que es complicado. Estamos viviendo un escenario completamente diferente, al cual nos vamos a tener que acostumbrar. Esa demanda (de minerales) que tenía China por su dinámico crecimiento no se va a volver a dar, por lo menos no pensamos que en el corto plazo esto vaya a ocurrir y eso nos hace ser cautelosos. Cuando hablamos de que estamos optimistas que vamos a tener un segundo semestre un poco más estable, pensamos que los precios de los metales se van a mantener en los m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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REPORTAJE Importancia de la minería en México 2014: US$14.820 millones (-5%)

Valor anual de su producción

2015: US$13.200 millones (-9%)

Empleos directos

345.000 (a diciembre 2015)

Empleos indirectos

1.725.000

Inversión en minería 2014

US$4.948 millones (-25%)

PIB nacional

¿Y para este año? Vamos a andar de este mismo orden, de los US$4.500 millones invertidos en el sector de minería. Ése indicador denota, de manera muy clara, esta disminución en el dinamismo de nuestro sector. Pues en 2012 tuvimos inversiones por más de US$8.000 millones.

Fuente Camimex.

niveles que hoy vemos. Confiamos que en 2017, ante una mejor economía a nivel mundial, empiecen a mejorar las cosas.

¿Qué rol le asignan al Estado y a la coherencia en materia de políticas públicas? Es muy importante. No es suficiente tener recursos minerales atractivos si eso no está soportado por una política minera de Estado. Nosotros estamos en pláticas con nuestras autoridades, con la Secretaría de Economía principalmente, y pensamos que podemos revisar esta política, para ayudar a promover sobre todo lo que es la exploración, que es lo primero que se reduce (en ciclos de baja). Si inviertes en exploración lo haces en el futuro del sector. Entonces, estamos conversando con nuestras autoridades para encontrar estas fórmulas que promuevan la exploración minera en el país.

INVERSIÓN MINER A ¿A cuánto ascienden los montos de inversión sectorial que están previendo? A principios de 2015 se hablaba de cerca US$6.000 millones en inversiones totales para ese año. Lamentablemente eso no se dio, tuvimos que reajustar nuestra cifra, primero a

129

proyectos

habían sido suspendidos o diferidos hasta fines del año pasado en México.

Inversión Minera en México (Inversión total, en US$ millones)

9000

monto

7500 6000 4500 3000

años Fuente Camimex.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1500 0

US$5.200 millones y finalmente estamos viendo que muy probablemente sean US$4.500 millones.

En cuanto a cifras de producción minera, ¿qué están previendo para este año? Básicamente lo que estamos esperando es que se mantengan las cifras de producción. En el caso del valor de la producción minero metalúrgica, éste ha caído por tercer año consecutivo en 2015; cifras preliminares hablan de un monto total del valor de la producción de US$13.200 millones. En este contexto, ¿qué ventaja representa para México ser un país polimetálico? México es un país con yacimientos minerales catalogados internacionalmente como de clase mundial. Año con año México coloca alrededor de 15 a 18 minerales en los primeros diez lugares de producción a nivel mundial, ésa es una ventaja competitiva. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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Fotografía: Miguel Toledo-LATINOMINERÍA

ENCUENTRO

El nuevo escenario en Argentina y los avances en materia de exploración y minería en Ecuador, fueron parte de las novedades.

Desde Toronto, Canadá.

Fuerte presencia de Sudamérica en PDAC 2016

udamérica tuvo una destacada presencia en la Convención PDAC 2016. Y no sólo porque en esta oportunidad tanto Perú, Ecuador y Chile fueron países sponsor del evento, sino por la convocatoria generada por sus respectivos pabellones y presentaciones, a pesar del escenario de baja que vive la industria minera y que ha golpeado con particular fuerza a la actividad exploratoria. Pero reflejando que siempre hay interés por la región y por su reconocido potencial geológico, uno de los protagonistas de la Convención fue el secretario de Minería argentino, Daniel Meilán. No obstante realizarse en la misma jornada y horario que la ceremonia de inauguración y de otras atractivas conferencias –entre ellas las de Perú y Ecuador–, la reunión en la que expuso la visión del actual gobierno de

Mauricio Macri se desarrolló en un salón abarrotado de asistentes. Meilán transmitió el compromiso de la nueva administración con la minería y con el respeto del marco jurídico para los inversionistas. Asimismo, sostuvo que el país requiere en materia de exploración inversiones constantes del orden de los US$400 millones anuales. Otro actor que atrajo las miradas fue el ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova, quien llegó a Toronto precedido por él éxito de haber alcanzado un acuerdo con la minera canadiense Lundin Mining, para avanzar en el desarrollo del proyecto aurífero Fruta del Norte. No era la única novedad; el secretario de Estado aprovechó esta cita internacional para anunciar el reinicio del proceso de entrega de nuevas concesiones para exploración en su país. Las autoridades mineras de Perú y Chile también estuvieron presentes en

la Convención desplegando una intensa agenda de actividades, especialmente orientadas a atraer más inversión a sus respectivos países. BALANCE En cuanto al balance de PDAC 2016, más de 22.000 asistentes de sobre un centenar de países participaron en esta versión, reflejando “un claro sentido de confianza” por parte de la industria, señalaron los organizadores. “La exploración y extracción mineras han estado enfrentando una serie de retos económicos en los últimos años, pero el sector continúa demostrando su resiliencia”, sostuvo el presidente saliente de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), Rod Thomas; le sucede en el cargo Robert (Rob) Schafer. La versión 2017 de la Convención tendrá lugar del 5 al 8 de marzo próximo. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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ENTREVISTA Fotografía: Miguel Toledo – LATINOMINERÍA

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, confía en que este año se consolidarán como segundo productor mundial del metal.

racias al ingreso de nuevas operaciones y a la ampliación de importantes faenas, el Perú está experimentando un salto en su producción de cobre. Ya las cifras al primer trimestre del Ministerio de Energía y Minas daban a conocer un incremento del 51% respecto a similar periodo de 2015, al alcanzar las 514.494 tmf. De esta forma, el país andino está confiado en cumplir este año la meta de superar a China como segundo productor mundial del metal rojo.

Perú apunta a 2,5 millones de ton de cobre en 2017 LATINOMINERÍA tuvo la oportunidad de conversar sobre éste y otros desafíos con el viceministro de Minas peruano, Guillermo Shinno, en el marco de la Convención PDAC 2016, en Toronto. Este año esperan alcanzar el segundo lugar como productores de cobre ¿Cuánto proyectan producir? En 2015 hemos cerrado en 1,7 millones de ton de cobre, entiendo que China también estuvo en ese rango, quizá nos superan en unas 50.000 ton. Pero en Perú estamos hablando de proyectos mineros muy importantes, como Las Bambas, que va a producir 400.000 ton al año; la ampliación de Cerro Verde, que son casi 300.000 ton adicionales, y faenas que recientemente han entrado en operación y que este ejercicio se espera que normalicen sus producciones, como Constancia, que tiene unas 80.000 ton; la ampliación de Toquepala, que son 100.000 ton más, que van a permi-

tir que Perú llegue quizá a fines de este año a 2,2 millones de ton de cobre y hacia 2017 podemos estar cercanos a los 2,5 millones de ton. Todavía muy lejos de Chile… pero lo importante es que pone a Chile y Perú en una posición muy ventajosa, al tener 4045% de la producción mundial de cobre.

lógico, mucho por descubrir; una mano de obra calificada; y sobre todo una energía eléctrica muy competitiva gracias a una fuente como es el gas natural, que se negoció el año 2000 a tarifas bastante competitivas para el sector eléctrico.

¿Cuáles sinergias ven en esta condición? Chile y Perú pueden tener una cuota suficiente, dada la producción que ostentan, para impedir ciertas restricciones o regulaciones que se quieren imponer a nivel internacional; para evitar que se haga más onerosa la comercialización de este mineral.

¿A cuánto asciende la cartera de inversión minera en el Perú? Hablamos de unos US$54.000-55.000 millones, de los cuales la mitad corresponde a proyectos de exploración. Si es que confirman reservas o los proyectos van avanzando en sus campañas, ojalá se llegue a concretar esos US$55.000 millones o quizá más.

¿Cómo los ha impactado el actual escenario que enfrenta la industria minera? A todos nos afecta. Está en cada país poder demostrar y reforzar aquellas ventajas comparativas que posee. En el caso peruano hay todavía mucho potencial geo-

En 2015 recuperaron el segundo lugar como productor de plata Sí, hemos pasado a China, por un poco, pero tenemos mucho proyectos medianos y pequeños en plata, y eso nos va a mantener en este segundo lugar. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

Fotografía gentileza de SNMPE

ENCUENTRO

La industria minera del oro y la plata se dio cita en Lima Empresarios peruanos y extranjeros se reunieron en el Simposium Internacional del Oro y la Plata, para discutir las perspectivas y retos del sector.

pesar de que su producción aurífera ha venido cayendo debido en gran parte a temas burocráticos y conflictos sociales, el Perú tiene en cartera inversiones por US$2.657 millones en proyectos mineros de oro y plata señaló Roque

L a t i n om i n e r í a # 9 8 | m a y o - j u n i o 2 0 16

Benavides, CEO de Compañías de Minas Buenaventura, durante el 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado en Lima por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El ejecutivo hizo un recuento de los principales proyectos que se encuentran a la espera para entrar en producción. “En Buenaventura estamos terminando Tambomayo, ubicado en Caylloma (Arequipa). Entrará en producción a finales de 2016. Para el próximo año se espera que esta mina produzca más de 200.000 onzas anuales de oro”, refirió. Así mismo, dijo que el proyecto San Gabriel (Moquegua) aún no será desarrollado, a pesar que tiene la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), toda vez que la compañía ha optado por priorizar la ejecución de un solo proyecto, con vistas de cuidar la liquidez de la caja de Buenaventura. Cuando

entre en operación esta faena aportará unas 200.000 onzas de oro anuales. En el caso de Yanacocha y su proyecto Conga, Benavides sostuvo que la caída del precio de los metales y la conflictividad en Cajamarca no lo hacen viable y rentable por el momento. Respecto al proyecto de Shahuindo, de la canadiense Rio Alto Mining, el CEO de Buenaventura recordó que se espera tener esta mina lista para diciembre próximo. En el caso de Kuri Kullu de Ollaechea, explicó que la empresa tiene el EIA y prevé entrar en producción en abril de 2017. En cuanto a otras iniciativas, comentó que “Lumina Copper está en exploración con Galeno (Cajamarca), se estima que para 2021 inicie su producción. Mientras que Bear Creek ya tiene los EIA aprobados de Corani y Santa Ana, pero sólo el primero tiene fecha probable de producción: diciembre 2018”. Roque Benavides finalizó señalando

ENCUENTRO un valor refugio por varios países como una manera de enfrentar la crisis económica internacional. Asimismo, según Rhodes hay un enorme incentivo de parte del gobierno de la India para desarrollar minería de oro y dejar de ser un importador. Fotografía gentileza de SNMPE

que la ampliación de Lagunas Norte, de Barrick, probablemente se concrete a fines de 2021 e ingrese en su nueva etapa de producción. Al respecto, Kelvin Dushnisky, presidente de esta minera canadiense, destacó en el seminario que Lagunas Norte, en la región de La Libertad, es una de las operaciones más exitosas y uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas para Barrick. Este yacimiento podría extender su período de vida en nueve años, lo que dependerá de que resulte exitoso un estudio de factibilidad que la compañía tiene en marcha y que contempla el desarrollo de una zona de óxido, lo que permitirá ampliar sus reservas actuales. “Proyectamos que tendremos un aumento en la producción en 2016. El año pasado logramos registrar 3,7 millones de onzas de oro. La operación empezó en 2005 y hasta el momento suma nueve millones de onzas, esperamos que Lagunas Norte tenga una vida muy extensa”, afirmó. PERSPECTIVAS AURÍFERAS En medio de un contexto caracterizado por la reducción de las reservas y de los proyectos de oro a nivel mundial, Perú se mantiene como una plaza importante y puede seguir atrayendo el interés de grandes empresas. Esa fue la opinión de John Bridges, analista e investigador del JP Morgan Bank. “De acuerdo a nuestra experiencia podemos decir que a nivel mundial hay un pequeño número de proyectos rentables. Esto pone al Perú en una situación interesante”, comentó, en el marco de las presentaciones realizadas en el Simposium. Pero también se advirtió que hay que estar atentos a otros movimientos de la industria. Jeffrey Rhodes, de ZEE Gold DMCC, y Aram Shishmanian, de World Gold Council, coincidieron en señalar que el oro está siendo utilizado como

Roque Benavides, CEO de Minas Buenaventura, dio un completo panorama de los proyectos de oro en Perú.

US$2.657 millones en proyectos mineros de oro y plata tiene en cartera Perú.

Para Shishmanian, el mercado del oro se está moviendo hacia Asia, que representa el 70% de la demanda. China, solamente, significa el 29% del consumo. “La demanda del oro es importante y está impulsada por cientos de millones de personas que han ingresado a las clases media de las economías de esta región. También participan los bancos centrales y los ministerios de economía, que son depositarios de oro”, puntualizó. BALANCE DE LOS ORGANIZADORES A la hora del balance, José Miguel Morales, presidente del Comité Organizador del 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, destacó que más de 800 asistentes provenientes de 17 países participaron en esta reunión minera. Morales hizo hincapié en que la principal lección del superciclo es que se debe mantener la disciplina, más aun cuando los precios suben y las compañías crecen. Y agregó: “El mensaje es claro: el mercado se mueve muy rápido. El que no actúa, pierde la oportunidad”. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

GRUPO EDITORIAL EDITEC PRESENTA NUEVO ESTUDIO

La primera versión del Catastro de Plantas Desalinizadoras y Sistemas de Impulsión de Agua de Mar (SIAM), desarrolla un completo análisis con sus respectivas estadísticas de la situación hídrica del país y el mundo.

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LATINO NOTICIAS

San Juan y Los Pelambres firmaron acuerdo para encerrar escombrera en Calingasta

Producción de carbón en Colombia cayó 7,9% en primer trimestre La producción de carbón de Colombia bajó un 7,9% en el primer trimestre, a 19,7 millones de toneladas en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido a una menor extracción de las minas por la caída de los precios internacionales del mineral, reveló el principal gremio del sector. La Asociación Colombiana de Minería (ACM), que representa a las empresas que responden por más del 90% de la producción de carbón en Colombia, reconoció una reducción de la inversión extranjera directa en el sector, como consecuencia de la coyuntura internacional.

Colombia, quinto exportador mundial de carbón, busca alcanzar una producción de 85,5 millones de toneladas este año, similar a la de 2015, pese al adverso panorama. El carbón es el segundo generador de divisas de Colombia después del petróleo. El Gobierno recibe importantes recursos por impuestos y regalías por la explotación del mineral. El sector carbonífero colombiano es dominado por Cerrejón (propiedad conjunta de BHP Billiton, Anglo American y Glencore), Drummond y Prodeco, unidad de Glencore.

El conflicto entre Mineras Los Pelambres y la Provincia de San Juan por la escombrera donde la compañía chilena ha depositado residuos en territorio argentino, en Calingasta, encontró una solución provisoria, tras el acuerdo firmado por la provincia con la empresa. Fuentes judiciales señalaron que el convenio se transformará en acción concreta mientras avanza el juicio que Glencore, propietaria de El Pachón, mantiene con la faena de Antofagasta Minerals. Según lo acordado, Los Pelambres deberá realizar trabajos de aislación sustentable y retirar las cubiertas depositadas hasta que la justicia dé una solución definitiva al tema. “El acuerdo se firmó dentro del principio ambiental precaucional, y será presentado en la causa que enfrenta a las empresas, porque San Juan está dentro del litigio judicial, y en ese marco realizará las presentaciones”, dijo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis.

Freeport McMoRan venderá su participación en mina africana Tenke Fungurume Freeport McMoRan, controladora en Chile de El Abra -yacimiento donde es socia de Codelco-, venderá su participación en la mina Tenke Fungurume a la empresa China Molybdenum Co., por unos US$2.700 millones. La estadounidense dijo que venderá sus intereses en TF Holding Limited, una sociedad de las Bermudas que tiene indirectamente una participación de 80% en el yacimiento ubica-

do en la República Democrática del Congo, en África. Freeport tiene una participación del 70% en TF Holding, y un interés efectivo del 56% en Tenke. La operación tiene como objetivo reducir la deuda de Freeport McMoRan, el mayor productor privado de cobre del mundo. En 2013 la empresa hizo una fuerte apuesta en el mercado del petróleo y del gas cuando compró McMoRan Exploration Co. y Plains Ex-

ploration & Production Co. por unos US$9.000 millones. La adquisición se hizo justo antes de que los precios de energía cayeran de manera importante, sobre todo en Estados Unidos.

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LATINO NOTICIAS

Presidente de Buenaventura ya no considera viable proyecto Minas Conga

Programa Alta Ley lanza hoja de ruta para la minería El Programa Nacional de Minería Alta Ley impulsado en Chile, una iniciativa de Corfo y el Ministerio de Minería, coordinada por Fundación Chile, presentó el documento “Desde el cobre a la innovación: Roadmap Tecnológico 2015-2035”, una hoja de ruta tecnológica en la que participaron más de 150 expertos vinculados a 60 instituciones relacionadas con el sector minero.

El postergado proyecto Minas Conga en Perú ya “no es viable”, sostuvo el presidente de Buenaventura, empresa que participa en Yanacocha, la sociedad que gestiona la iniciativa y que ya no considera las reservas del yacimiento como activos. Minas Conga, controlada por la minera estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, es un proyecto de US$5.000 millones que se paralizó a fines de 2011 por protestas sociales contra un plan que consideraba el trasvase de cuatro lagunas. Desde esa fecha las dos mineras que conforman Yanacocha buscaron acercarse a las comunidades construyendo reservorios para darles un abastecimiento de agua permanen-

te. Pero los pobladores que viven cerca de la mina aún rechazan el plan. “Conga es un proyecto donde se ha invertido US$1.500 millones, se paralizó y no se ha podido continuar debido a que no es viable socialmente hablando en este momento”, dijo Roque Benavides en una conferencia de minería de la Cámara de Comercio Peruano Australiana. “Yanacocha ha decidido retirar las reservas minerales que tenía y convertirlas en recursos, vale decir que no son viables en el corto plazo”, agregó. El ejecutivo precisó además que la economía del proyecto de oro y cobre también “se ha visto deteriorada” por la caída de los precios de los minerales.

La premisa tras la hoja de ruta radica en que el cobre puede transformar a Chile en exportador de conocimiento tecnológico avanzado. Para ello es necesario identificar los principales desafíos del sector para los próximos 20 años, como son, el costo de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y las Resoluciones de Calificación Ambiental. El documento destaca la necesidad de priorizar los “núcleos traccionantes”, es decir, aquellos ámbitos centrales del proceso minero: fundiciones y refinerías; operaciones y planificación minera; concentración de minerales e hidrometalurgia.

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Germán Arce asumió como ministro de Minas y Energía en Colombia El presidente Juan Manuel Santos nombró a Germán Arce como ministro de Minas y Energía, en reemplazo de Tomás González. El ex ministro, que renunció tras dejar al país al borde de un racionamiento de electricidad, recibió críticas por no actuar lo suficientemente rápido para impedir la crisis.

Arce, un economista ex viceministro de Finanzas, asume un sector energético debilitado además por los bajos precios del petróleo, que han reducido las inversiones y recortado drásticamente los ingresos del gobierno. Cinco empresarios y expertos de la industria habrían declinado asumir

Cochilco mantiene proyecciones de precio para el cobre: US$2,15 en 2016 y US$2,2 en 2017 La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, mantuvo en US$2,15 su estimación para el precio promedio de la libra de cobre este año y en US$2,2 la libra para el próximo. Así lo informó la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, junto al vicepresidente ejecutivo del organismo, Sergio Hernández, al presentar las principales conclusiones del Informe Trimestral del Mercado Internacional del Cobre, correspondiente al periodo eneromarzo de 2016. La secretaria de Estado explicó que la mantención de la proyección del precio del cobre se basa en que no se evidencian cambios considerables en las condiciones económico-financieras de los principales mercados del mundo, así como tampoco

en las perspectivas de oferta y demanda del metal rojo. “En el último trimestre China no ha mostrado un cambio relevante en la tendencia de desaceleración, Brasil y Rusia continúan en sus procesos de recesión, y la economía estadounidense ha ralentizado su ritmo de recuperación, pero ello no afecta la proyección de precio del cobre”, sostuvo la ministra. En relación a las perspectivas de demanda y oferta de cobre mundial, Hernández indicó que para 2016 se prevé un superávit de cobre refinado de 140.000 toneladas, mientras que en el anterior informe la estimación era de 198.000 ton. Para 2017 el superávit se situaría en torno a las 92.000 ton.

el ministerio por los desafíos que enfrenta, publicó el diario local La República. A principios de abril Santos desistió de la idea de aplicar cortes por doce días, entre las 18 horas y las 21 horas. La medida le habría costado US$2.780 millones al país.

Proyecto de Lithium Americas Corp y SQM en Argentina iniciará operación en 2019 El CEO de Lithium Americas Corp (LAC), Tom Hodgson, entregó más antecedentes sobre el ingreso de SQM al negocio del litio en Argentina, tras comprar el 50% de Minera Exar, filial de dicha compañía. En una conferencia con inversionistas entregó un cronograma inicial para el desarrollo de la explotación en el salar de Caucharí-Olaroz, al norte de Argentina. Hodgson dijo que esperan iniciar la construcción en 2017 para empezar a operar en 2019 y agregó que centrarán sus esfuerzos en actualizar el estudio de factibilidad de 2012. Este documento establecía un desarrollo de 20.000 toneladas de carbonato de litio. “Es posible que nosotros y SQM decidamos comenzar con 20.000 toneladas y luego adicionemos otras 20.000 toneladas dos o tres años después, lo que será manejado según la demanda del mercado, entre otras cosas”, sostuvo. Agregó que la producción de potasio duplicaría la de litio, por lo que primero serían 40.000 toneladas y luego 80.000 ton. Sobre la inversión, la cifra actualizada emergerá del nuevo estudio que terminaría este año, sin embargo, la previsión inicial era de US$314 millones.

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Fotografía: Archivo LATINOMINERIA

ACTUALIDAD

¿Colombia dice adiós a los derechos adquiridos?

iendo como el fallo emitido el pasado 8 de febrero por la Corte Constitucional de Colombia, sobre actividades mineras en zonas protegidas, sacaba el piso a sus derechos adquiridos para la exploración y explotación de oro en su proyecto Angostura, en límites con el Páramo de Santurbán en Santander, la minera canadiense Eco Oro Minerals no tardó en reaccionar. La compañía notificó al gobierno que buscará que les sean restituidos sus permisos, tal como en su momento se acordó en el marco del Tratado de libre Comercio entre Canadá y el país sudamericano, y advirtió que si no hay un acuerdo, puede optar por someter esta controversia a un arbitraje internacional.

Titulares de concesiones mineras en Colombia han visto cómo recientes decisiones invalidan sus derechos y, de paso, ponen en duda uno de los pilares de la nueva Política Minera: la seguridad jurídica. El anuncio de la minera fue criticado por organizaciones no gubernamentales, las cuales adoptaron la posición que la empresa quiere forzar al Ejecutivo a darle autorización para trabajar en esa área protegida. La empresa, en tanto, reclama retrasos irrazonables de la autoridad en clarificar los límites del páramo de Santurbán, así como el fracaso de ésta para dar claridad sobre el dere-

cho de la empresa para seguir desarrollando su proyecto minero. La Ley 685 de 2001, Código Minero de Colombia, prohíbe la actividad minera en zonas de páramo, p ero estas áreas no fueron delimitadas legalmente y las empresas tuvieron que usar su criterio para determinar dónde se podía o no hacer minería. Eco Oro (antes Greystar Resources) sufrió por gran parte de una década trabam a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

ACTUALIDAD jando bajo esta incertidumbre, invirtiendo más que US$240 millones en Angostura hasta 2010. El páramo de Santurbán fue finalmente delimitado en 2015. El fallo de la Corte Constitucional reiteró la prohibición de la minería en los páramos, pero también dijo que un período de transición para los mineros no era constitucional. “La Corte Constitucional considera una tran sición no constitucional, porque los derechos de los mineros fueron superados por los derechos medioambientales”, dijo la vice ministra de Minas y Energía, María Isabel Ulloa. Esta decisión, señalaron observadores de la industria, sacó el piso del primer pilar de la Política Minera Nacional dada conocer recientemente: mejorar la certidumbre legal (los otros son condiciones de competitividad, confianza legítima, infraestructura, información y for talecimiento de las instituciones mineras). Cuando el Estado otorga una con-

cesión de exploración de minerales, advierten los expertos, el titular tiene el derecho para desarrollar una mina si se encuentra un yacimiento económico y se cumple con las obligaciones legales, medio ambientales y sociales para recibir una licencia minera. El concepto de derechos adquiridos significa que, una vez otorgado, los derechos contenidos en la concesión prevalezcan sobre cualquiera legislación posterior, porque fueron establecidos primero en el tiempo. Sin esta certeza, pocas empresas se arriesgarían a invertir en la exploración de los recursos naturales, que es una actividad de largo plazo, precisan los analistas. RESERVAS Y PARQUES NACIONALES Más del 30% del territorio colombiano ha sido designado como reserva forestal y más de un 10% como parques nacionales, aunque desde la industria algunos observadores cuestionan que gran parte de esa actividad

parece más enfocada en prohibir la minería, que a proteger los ecosistemas de otras actividades que los degradan. “La aceptación de la aplicación retroactiva de legislación es una preocupación seria, porque significa que al capricho de los oficiales de gobierno, pueden ser declarados parques encima de títulos mineros, anulando los derechos”, dijo un explorador con más de veinte años de experiencia en Colombia. Los críticos señalan que a esa preocupación se suma la ausencia de una base técnica detrás de las decisiones. El Artículo 34 de Ley 685 sostiene que la decisión para restringir la mineria en parques nacionales debe tomar en cuenta factores técnicos y sociales, además de medio ambientales. “Además de hablar de la importancia de proteger las fuentes del agua, no hay razones técnicas especificas en los fallos que den evidencia que operaciones mineras per se son conflictivas con la protección de estos recursos.

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ACTUALIDAD Ni siquiera hay un intento abierto a la posibilidad de que, bajo circunstancias técnicas apropiadas, se pueda hacer minería y proteger las fuentes hídricas al mismo tiempo”, dijo el socio de un bufete de abogados internacionales. El experto agregó que “cuando el gobierno piensa que un derecho adquirido debe ser sacrificado por el bien mayor, tiene la facultad de expropiar tales derechos, con la oportuna, justa y completa compensación”.

El llamado de atención de los grandes »»Los presidentes de tres grandes compañías mineras de Colombia: Drummond, Cerro Matoso y Cerrejón, pidieron al Gobierno Nacional implementar una política de Estado para el sector. »»“Tiene que haber una política de Estado, no sólo del Gobierno; lograr meter dentro de la idea a los otros pilares, como la rama judicial, legislativa y a los entes de control”, dijo José Miguel Linares, presidente de Drummond. »»Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, agregó que también deben estar las regiones y los territorios, para establecer reglas claras. “Se requiere que desde el alto nivel del Gobierno digan 'esto es lo que queremos hacer', y eso nosotros no lo vemos”. »»Una de las principales preocupaciones planteadas por los ejecutivos es la estabilidad jurídica, la que a su juicio se ha visto erosionada en los últimos meses con los fallos de la Corte Constitucional sobre minería en las áreas de páramos, suspensión de explotación en pozos petroleros y las consultas a las comunidades para proyectos mineros.

La eliminación de tales derechos sin compensación sería una confiscación. Con la dificultad de encontrar respuestas por parte del Gobierno a estos temas, después de años de retrasos e incertidumbre, existe la posibilidad de que más empresas exploradoras tomen medidas como acogerse a arbitraje internacional, advierten representantes del sector. De hecho, las compañías Cosigo Resources y Tobie Mining & Energy demandaron al Estado a principios de año bajo las reglas de la Comisión de Comercio Internacional de las Naciones Unidas, reclamando expropiación injusta sin compensación de su proyecto Taraira South, en Vaupés. En la demanda, argumentan que su solicitud para un contrato de concesión recibió

Más del 30% del territorio colombiano ha sido designado como reserva forestal y más de un 10% como parques nacionales, aunque desde la industria algunos observadores cuestionan que gran parte de esa actividad parece más enfocada en prohibir la minería, que a proteger los ecosistemas de otras actividades que los degradan. aprobación técnica y legal del Gobierno en abril 2009, pero la concesión no fue otorgada hasta el 16 de septiembre y firmada el 29 de octubre, el mismo día que se emitió una resolución creando el parque Yaigojé Apaporis. “El retraso sustancial fue claramente con el propósito impropio de excluir la otorgación legal de la concesión minera”, argumentan en el documento. Cosigo busca una indemnización de US$16.500 millones por el valor de los yacimientos de oro y hierro, además de US$11 millones para los gastos para preparar y obtener la concesión, y por pagos al Gobierno. Las experiencias de Eco Oro y Cosigo no son únicas, hay otras empresas esperando para negociar compensación o demandar, dependiendo cómo se resuelvan los casos existentes. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

Fotografía gentileza de MINEROS S.A.

ENTREVISTA

El presidente ejecutivo de esta compañía colombiana advierte que el escenario minero en su país se ve “complicado” y sostiene que siguen buscando posibles adquisiciones. Andrés Restrepo, de Mineros S.A.:

“No está dentro de una empresa minera rendirse”

a sido toda una experiencia”, señala Andrés Restrepo, al evaluar su primer año en la presidencia ejecutiva de la mayor productora de oro de Colombia: Mineros S.A. El ejecutivo –quien es ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT y tiene un Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard– asumió en mayo de 2015, reemplazando en el cargo a Beatriz Uribe, y con la misión de continuar el plan de crecimiento de la compañía en Latinoamérica.

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Sobre este objetivo, comenta en esta conversación con LATINOMINERÍA: “Encontré una empresa de talla mundial en sus prácticas y mi labor ha sido la de mantener la estructura y prioridades. Seguimos con el proceso de internacionalización de la empresa, pero no hemos hecho otra compra aún. Es un proceso de aprendizaje para toda la organización”. Mineros S.A. es un grupo empresarial privado 100% colombiano con 40 años de experiencia, dedicado a la exploración y explotación de metales preciosos, especialmente oro. Sus operaciones mineras se realizan en dos frentes: aluvial y sub-

terránea, en los municipios colombianos de El Bagre, Zaragoza y Nechí, en el Bajo Cauca Antioqueño, y en Nicaragua, en la región de Bonanza. ¿Cómo va la búsqueda para eventuales nuevas adquisiciones? Hemos visto muchos proyectos, pero a la fecha no hemos encontrado ninguno a la medida de nuestros requerimientos. No es fácil. Queremos adquirir una o dos operaciones que puedan aportar una producción de unas 50.000 onzas de oro anuales, con recursos o reservas por al menos diez años.

ENTREVISTA ¿Cuánta caja tiene para esto? Vamos a terminar pagando la deuda para la compra en Nicaragua (en 2013 ingresaron a ese mercado a través de la adquisición de la compañía minera Hemco), entonces tenemos entre US$100 millones y US$150 millones para adquisiciones. También podemos entrar como socios, pero con control.

¿Cómo ve el panorama minero de Colombia? Sigue siendo muy complicado. Sobre todo la ausencia de un marco claro de reglas del juego, bien definido y permanente. El Presidente, las agencias, las cortes dicen cosas diferentes. Eso es un problema real de Colombia que afecta el clima de negocios y no sólo para la minería. Todo puede cambiar de un día al otro. Pero no está dentro de una empresa minera rendirse. Siempre buscamos la manera de hacer cosas. METAS DE PRODUCCIÓN ¿La meta a largo plazo de Mineros S.A. aún es llegar a producir a 500.000 onzas anuales de oro? Sí. Podemos llegar a la mitad con lo que tenemos en Nicaragua, donde estamos haciendo exploración greenfield con buenos resultados en nuestras áreas de influencia. Sin embargo, sería bueno tener otra operación, no necesariamente en un tercer país, pero eso sería una buena diversificación.

Al respecto, ¿en qué estado se encuentra el proceso de cambio de tecnología de procesamiento en las dragadas, empleadas para la extracción aluvial? Hemos estado buscando maneras de ser más eficientes y para alargar la vida Fotografía gentileza de MINEROS S.A.

¿Alistarse en la Bolsa de Toronto u otra sigue dentro los planes de la empresa? Sí, aunque no en el corto plazo. No lo descartamos. Queremos ser una empresa mid-tier antes de eso, para ser más atractivos a los inversionistas; pero alistarse puede ser una manera de llegar allá. También puede ocurrir a través de la compra de una empresa ya abierta.

¿Cuáles son las metas de producción este año? Hemos presupuestado 190.000 onzas de oro para 2016 entre Colombia y Nicaragua, un aumento leve comparado con las 160.000 onzas en 2015. En Nicaragua serán dos años que hacemos un crecimiento importante. Tenemos US$23-24 millones para invertir en el actual ejercicio en mejoramiento de tecnología y exploración.

La empresa dispone de US$23-24 millones para invertir en el actual ejercicio en mejoramiento de tecnología y exploración.

190.000

onzas de oro proyecta

producir este año Mineros S.A., en sus operaciones de Colombia y Nicaragua.

de las operaciones. Estamos estudiando varias tecnologías, como jigs presurizadas por ejemplo, y una tecnología canadiense que funciona bien a escala piloto, pero todavía no nos da los números que queremos. Este año vamos a hacer la primera inversión de conversión de una dragada para medir una tecnología en actividad. Las dragadas de cucharas tienen dos lados de procesamiento en paralelo y vamos a convertir uno, para comparar el desempeño en forma directa. Queremos hacer la conversión sin parar la actividad; estamos en la fase de diseño de las modificaciones. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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REPORTAJE

Pirquitas y Bajo de la Alumbrera

Dos minas que dilatan su despedida

Mina Pirquitas, en la Provincia de Jujuy.

fines de abril pasado la empresa Silver Standard anunció un giro en la decisión de cierre de su Mina Pirquitas, ubicada en el departamento jujeño de Rinconada, a 346 km de San Salvador de Jujuy. De acuerdo con los datos de la empresa, esa faena produjo en 2015 un récord de 10,3 millones de onzas de plata, registrando el cuarto ejercicio consecutivo de producción que superaba lo planificado. La compañía había anunciado que el año pasado las reservas minerales se redujeron debido al agotamiento y bajo precio del metal. Era un hecho que Silver Standard cerraba la operación de la mina en septiembre de 2016 y la planta quedaba funcionando hasta marzo siguiente. Pero el último anuncio de la firma a las

Ambas faenas argentinas, que están próximas al cierre de sus operaciones, modificaron sus planes extendiendo por unos meses más sus vidas útiles. autoridades jujeñas es que en lugar de cerrar el rajo en septiembre próximo lo hará en diciembre, tres meses después. Con esto, la alimentación de la planta –que procesará minerales stockeados durante todos estos años– se extenderá hasta diciembre de 2017. Uno de los factores que permitió este cambio es, según precisó a la prensa el ministro de Producción y Desarrollo Económico de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, el repunte del precio de la plata. El director de Operaciones de la

empresa Silver Standard Resources, Alan Pangbourne, precisó al Estado jujeño que se hicieron pruebas en los últimos meses y los resultados reflejaron que estos minerales pueden ser tratados durante el siguiente año, sin ningún problema. El ejecutivo puntualizó, además, que las medidas macroeconómicas implementadas por el Gobierno de la Nación crearon mejores condiciones para la actividad minera en el país. Pangbourne aludió a las decisiones macristas en m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

favor del sector minero: la devaluación, la eliminación de las retenciones mineras, la posibilitad de repatriar divisas y descartar la exigencia de Declaraciones Juradas para las importaciones. Lo que hará Silver Standard es un cierre en fases, que contempla de dos a tres años para la mina, un plazo similar para desmantelar instalaciones y unos tres o cuatro años para el monitoreo ambiental post cierre. “En un principio, en la operación de mina estarían quedando sin trabajo unos 200 empleados y podrán volver a ser tomados en la medida que avancen algunas medidas de cierre. Con toda la demás gente no tenemos todavía los números exactos ni la forma, dado que el cierre demandará varios años, pero no quedarán cesanteados todos los trabajadores en diciembre de 2017”, indica Miguel Soler, secretario de Minería de Jujuy. Mina Pirquitas tiene un total de 582 empleados, de los cuales 264 pertenecen a las comunidades de influencia: Nuevo Pirquitas, Liviara, Orosmayo, Coyahuayma y Loma Blanca. El funcionario comenta que este cambio de plan de Silver Standard, amplía los plazos que tiene el Estado para trabajar en programas y proyectos productivos destinados a las personas que quedarán desocupadas. “Tenemos casi un año más para trabajar junto a los trabajadores en emprendimientos. La empresa nos dijo que vienen haciendo entrevistas a sus empleados para ver de qué forma les pueden dar una mano y generar proyectos o colocarlos en otros puestos de trabajo a partir de los intereses de cada uno”. Una alternativa que está analizando la autoridad minera provincial es reactivar la producción de lavadores de oro, que puedan vender a un precio justo al Banco de Acción Social de Jujuy, agrupados en una cooperativa. CASI DOS DÉCADAS CUPRÍFERAS La gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, anunció –diez días después de que las autoridades vecinas informaran la extensión de la vida de Pirquitas– que Minera Alumbrera prorrogó la producción de Bajo de la Alumbrera un año más, con lo cual ahora su cierre está previsto para 2018. Bajo de la Alumbrera es un yacimiento de cobre, oro y molibdeno ubicado al noroeste de la provincia de Catamarca, a una altura de 2.600 msnm.

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Fotografía gentileza de Minera Alumbrera.

REPORTAJE

Bajo de la Alumbrera es un yacimiento de cobre, oro y molibdeno ubicado al noroeste de la provincia de Catamarca

“El fin de la vida de la mina está programado para 2018 y en caso de extenderse o ampliarse, la empresa deberá cumplir con la legislación ambiental vigente y someter el nuevo proyecto a una evaluación ambiental”, detalla Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca. En julio de 2016 vence el plazo para que la empresa presente ante la autoridad de aplicación la ingeniería en detalle y cronograma de la ejecución del cierre. El emprendimiento tiene una dotación de 1.207 empleados directos. Hasta ahora la empresa no ha reportado despidos de personal, sólo un programa de retiros voluntarios con 100% de indemnización. En 2015 la mina produjo 246.923 ton de concentrado de cobre y oro, 21.285 oz de doré y su aporte en regalías mineras a la provincia alcanzó los US$4,56 millones. En sus inicios la producción promediaba 700.000 toneladas anuales de concentrado. El yacimiento, tuvo la primera oportunidad de extender su producción con

REPORTAJE el proyecto Bajo del Durazno, que confirmó su factibilidad en 2014. Ubicado a cuatro kilómetros de Bajo de la Alumbrera, se integró al proceso productivo de esta mina que se puso en marcha en año 1997. La producción comercial de Bajo El Durazno se hizo efectiva en 2015 y generó 70 empleos para las comunidades más próximas. Minera Alumbrera es una empresa de capitales privados cuyo principal inversor y operador es el grupo Glencore, con una participación de 50%. Las compañías canadienses Goldcorp y Yamana Reso urces cu ent an co n 37,5% y 12,5% de la propiedad, respectivamente. En 1994 Minera Alumbrera constituyó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio ( YMAD), para la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera. YMAD está conformada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional.

La gobernadora de la provincia de Catamarca, Lucía Corpacci, anunció –diez días después de que las autoridades vecinas informaran la extensión de la vida de Pirquitas– que Minera Alumbrera prorrogó la producción de Bajo de la Alumbrera un año más, con lo cual ahora su cierre está previsto para 2018. CHINCHILLAS Y AGUA RICA El 30 de septiembre de 2015 la empresa Silver Standard firmó un acuerdo con Golden Arrow Resources Corp. para explorar y evaluar el proyecto de plata, plomo y zinc Chinchillas, que está situado a unos 30 km de la mina Pirquitas. El proyecto Chinchillas es un depósito satélite potencial para esta última, y podrían ensamblarse para aprovechar la misma infraestructura. Para ello, es necesario que ambas compañías acuerden completar la formación de la empresa conjunta. “Hasta fin de año Mina Pirquitas tiene la opción de compra de Chinchillas; pasa que aún no terminó la factibiliza-

ción. Este año harían el anuncio oficial si adquieren el proyecto o no. El número de trabajadores sería similar, pero habría un recambio debido a que está en otro sector de la provincia, con otras comunidades alrededor que deberían ser incorporadas. Estamos trabajando con la empresa Valle del Cura –subsidiaria de Golden Arrow– y Pirquitas, para poder reducir nuestros plazos burocráticos y, en el caso de presentarse una situación de avance y nos eleven el Informe de Impacto Ambiental, poder sacarlo en forma rápida sin quitarle calidad al trabajo, con las mismas exigencias ambientales y de respeto a la comunidad”, señala Miguel Soler. Se estima que Chinchillas contiene recursos indicados por 104 millones de onzas de plata equivalente y una vida útil de doce años. Las reservas contenidas de la mina rondarían en 64 millones de oz de plata, 379 millones de libras de plomo y 379 millones de libras de zinc. En Catamarca, la alternativa a Bajo de la Alumbrera es el proyecto Agua Rica (de Yamana Gold). La gobernadora Corpacci, en su reciente discurso legislativo, precisó que “es decisión que el Estado provincial, a través de la UTE YMAD, coopere para el desarrollo de Agua Rica, lo que permitiría que alrededor de 2.000 catamarqueños conserven su fuente de trabajo y que haya continuidad de generación de ingresos fiscales genuinos para la provincia”. Agua Rica está en etapa de factibilidad y tiene lista la ingeniería de detalle. “Actualmente, se encuentra en búsqueda de financiamiento; y más allá de las nuevas condiciones en el país, depende principalmente del contexto internacional y el precio del cobre. Además, debe presentar un nuevo Informe de Impacto Ambiental a la autoridad de aplicación, el cual debe ser evaluado”, comenta Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca. E s te p roye c to g e n e r a r ía 5 .0 0 0 puestos de trabajo y regalías mineras para la provincia; además, la empresa minera provincial Camyen S.E. tendrá un 3% de participación en las ganancias. La producción anual estimada es de 140.000 ton de cobre, 9.200 ton de molibdeno y 124.600 onzas de oro; el proyecto tendría una vida útil mayor a 20 años. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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Expomin 2016 recibió 70.000 visitantes

erca de 70.000 visitantes y un total de 1.300 empresas expositoras, de las cuales el 40% eran locales o instaladas en Chile y el otro 60% internacionales , es e l balan ce d e la feria minera Expomin, que se realiza año por medio en Santiago, y que congrega las últimas novedades en materia de soluciones y ser vicios para este rubro. Carlos Parada, director ejecutivo de la muestra, subrayó que las principales compañías concurren a exponer su tecnología, “lo que significa que hay una oferta interesante, situación que se ve acrecentada por la cantidad de personas que visitaron la feria”. Asimismo, al hacer su balance comentó: “La experiencia de esta versión nos sirve para entender que la industria minera va a seguir siendo cíclica y que en estos periodos bajos se aprende a tomar el peso de los temas relevantes”. Parada también hizo hincapié en el posicionamiento internacional de Ex-

Carlos Parada, director ejecutivo de la muestra, valoró la presencia de profesionales y ejecutivos provenientes de distintos países de la región. pomin. “Chile es un país que va marcando la pauta en el desarrollo minero a muchas naciones vecinas, y eso nos permite convocar a profesionales y ejecutivos que representan a distintos países. En ese sentido, estamos muy satisfechos de cubrir sus expectativas”, indicó. El director ejecutivo sostuvo que el éxito de esta edición de la feria minera no se circunscribe solamente a la posibilidad que tuvieron las empresas proveedoras de tecnología para reforzar sus contactos de negocios, sino además por ofrecer un espacio para avanzar en los grandes temas pendientes de la minería, que fueron tratados en el marco del Congreso Expomin 2016. “Tuvimos buena asistencia y una muy exitosa organización”, recalcó.

PRÓXIMO DESAFÍO Pensando en Expomin 2018, el director ejecutivo dijo confiar en que la esperada recuperación del sector muestre sus primeras luces para ese evento: “En la próxima edición estaremos probablemente en una curva ascendente y eso va a ser positivo, por lo que vamos a programarnos en ese sentido. Habrá muchos temas superados con la reducción de costos (que está implementando la minería). Esperamos tener una versión 2018 en un escenario distinto, pero siempre preocupados de los temas que son candentes”, afirmó. "Este evento viene creciendo desde hace muchas versiones y seguirá exigiendo concentrar aún más oferta de tecnología, y nosotros como organizadores tenemos que dar espacio para que así ocurra”, concluyó Carlos Parada. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

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Fotografía: Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA

ENCUENTRO

En un seminario organizado por Sonami, en el marco de Expomin, se abordaron temas como el ajuste que está haciendo la industria y el rol del Estado.

Cámaras Mineras

Cómo hacer más y mejor minería

on el objetivo de hacer una reflexión sobre cómo hacer más y mejor minería, los representantes de las principales Cámaras Mineras del continente participaron en el seminario “Minería en América: sustentabilidad y productividad”, organizado por Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami), en el marco de Expomin 2016. Pierre Gratton, presidente & CEO de la Asociación de Minería de Canadá, destacó que las compañías están luchando para limitar sus gastos y mejorar la productividad, pero preocupadas también de estar listas para cuando las condiciones mejoren, porque, subrayó, la minería debe mirar al largo plazo. Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, Carlos Gálvez, dijo que en el caso de su país el boom se tradujo en inversiones por US$35.000 millones en los últimos cincos años, permitiéndoles con ello estar prontos a superar a China como segundo productor de cobre. Pero advirtió que este logro ha sido el fruto de por lo menos una década previa, y que hoy la industria enfrenta mayores retos, como los ambientales y sociales. En este sentido, criticó que en Perú ha habido

una ausencia del Estado en las regiones. Eduardo Chaparro, de la Asociación Colombiana de Minería, puso énfasis en los procesos de judicialización que encara la actividad en todo el continente. Y llamó a hacer un análisis de por qué la industria no logra transmitir su mensaje. En la misma línea, José Fernando Coura, presidente del Instituto Brasileiro de Mineração, Ibram, puso énfasis en la necesidad de unirse e intercambiar experiencias. ROL DEL ESTADO Ecuador y Argentina se mostraron como ejemplos concretos de la impor-

tancia del rol del Estado a la hora de promover esta actividad. Rodrigo Izurrieta, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, hizo notar que su país está saliendo de una etapa con una regulación minera muy complicada; planteó que el gobierno del presidente Rafael Correa ha aceptado que se cometieron errores y se están haciendo las reformas favorables para el rubro. En tanto, Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, valoró el cambio que ha tenido lugar en su país con la llegada de la administración de Mauricio Macri, con señales importantes para recuperar las confianzas y atraer nuevamente a los inversionistas. Sergio Almazán, director general de la Cámara Minera de México, concluyó que para el impulso de la actividad minera no basta con tener las condiciones geológicas, se requiere de una política de Estado que dé soporte y promueva la inversión.

Alberto Salas, presidente de la SIM »»El presidente de Sonami, Alberto Salas, fue elegido presidente de la Sociedad Interamericana de Minería (SIM), por el periodo 2016-2018. Como vicepresidentes fueron electos Pierre Gratton, titular de Mining Association of Canada, y Marcelo Álvarez, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. »»Alberto Salas, quien ya había dirigido la entidad entre 2012 y 2014, reemplaza en el cargo a Eva Arias, ex presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. »»“Articular la minería desde Canadá hacia el sur es un enorme desafío, especialmente considerando el complejo escenario que vive la industria minera a nivel global”, afirmó Salas.

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Fotografía gentileza de Minera Escondida

ACTUALIDAD

Minera Escondida inauguró su tercera concentradora

inera Escondida, la mayor mina productora de cobre en el mundo, celebró sus 25 años de actividad con la inauguración de su tercera planta concentradora, la cual demandó una inversión de US$4.200 millones. El denominado proyecto OGP1 permitirá a esta faena –operada por BHP Billiton– llegar a procesar hasta 442.000 tpd cuando estén activas sus tres plantas, y mantener así una producción de 1,2 millón de toneladas de cobre fino por diez años. En la ceremonia, Daniel Malchuk, presidente de Operaciones Minerals Americas de BHP Billiton, recordó que desde sus inicios, a principios de la década de 1990, a la fecha Escondida ha incrementado su capacidad de procesamiento en más de diez veces y la producción de cobre casi se ha cuadruplicado. Además, tras señalar que las decisiones de inversión no se pueden guiar exclusivamente por los ciclos de la industria y que se debe actuar con una “mentalidad de ciclo medio”, hizo

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La faena de BHP Billiton celebró 25 años de operación, periodo en el cual se ha consolidado como la mayor productora de cobre. hincapié en las otras iniciativas que la compañía está ejecutando en Chile: la central termoeléctrica Kelar, que entraría en operaciones el segundo semestre de este año, y la segunda planta desaladora que se está construyendo en Puerto Coloso. Asimismo, Malchuk dijo que están estudiando la construcción de una concentradora de 95.000 tpd de capacidad en su mina Spence -para extraer el recurso hipógeno que alberga ese depósito, también ubicado en la Región de Antofagasta- y así extender su vida en 50 años. Este proyecto, que involucraría una inversión de unos US$2.200 millones (sin considerar la planta desaladora asociada), está en etapa de factibilidad desde fines de 2015, con una ingeniería avanzada;

la idea es presentar una decisión al Directorio durante el año calendario 2017. “Creemos que tenemos un proyecto bastante robusto”, añadió. LOS COLORADOS Aprovechando la puesta en marcha de OGP1, desde febrero último y por un año se encuentra parada, en un proceso de renovación e inversiones menores, otra de las concentradoras de Minera Escondida: Los Colorados. Hilmar Rode, presidente de esta compañía puntualizó que el objetivo es aprobar la inversión, estimada en US$200 millones, a más tardar junio de este año, para que en julio de 2017 estén operando las tres concentradoras a plena capacidad, y abastecidas con agua de la nueva desaladora.

Los inchancables son un problema difícil de eliminar en las operaciones de trituración. El sistema de válvula de descarga eléctrica patentada de Sandvik ayuda a evitar daños a los chancadores de cono, al tiempo que proporciona condiciones de trabajo más seguras y mejoras en los procesos principales.

Fotografía gentileza de Sandvik

INFORME

Artículo elaborado por Víctor Dossetto, gerente de línea de productos Chancado y Clasificación, Sandvik Mining.

Protección contra inchancables

Mejorando la productividad y disponibilidad en procesos de chancado

dealmente, el material que ingresa a un proceso de conminución en una mina está compuesto sólo por mineral. En la vida real, sin embargo, también contiene materiales inchanchables: dientes y per-

nos de palas, de cargadores, brocas de perforación y bolas de molienda. La cantidad de inchancables puede ser minimizada a través de un cuidadoso proceso de mantención y de buenas prácticas operacionales. También pue-

den ser detectados y separados, pero a veces es difícil hacerlo debido a la presencia de mineral magnético o configuraciones específicas de alimentación. ¿Qué ocurre cuando inchancables logran entrar al proceso de trituración? La m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

INFORME cámara de un chancador de cono en una aplicación primaria, secundaria, terciaria o de pebbles es sometida a una serie de golpes que se traducen en fuerzas potencialmente dañinas. Esto trae como resultado picos de presión hidráulica, a no ser que se cuente con un sistema instalado para aumentar temporalmente la configuración del chancador para liberar la presión y dejar salir al inchancable. Los impactos indeseados pueden causar daños estructurales, como fallas por fatiga, convulsiones en los rodamientos, daño en los componentes de la transmisión y grietas en los revesti-

¿Qué ocurre cuando inchancables logran entrar al proceso de trituración? La cámara de un chancador de cono en una aplicación primaria, secundaria, terciaria o de pebbles es sometida a una serie de golpes que se traducen en fuerzas potencialmente dañinas. mientos de manganeso. Más allá de los costos de los nuevos revestimientos y repuestos, un impacto financiero mayor podría resultar de la pérdida de producción a causa de la detención no planeada del chancador. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Los operadores mineros están constantemente desafiando las tasas de disponibilidad establecidas para los chancadores mineros, y los fabricantes de equipos originales son motivados a encontrar nuevas e innovadoras formas de aumen-

L a t i n om i n e r í a # 9 8 | m a y o - j u n i o 2 0 16

tar estas tasas. Hay muy poco margen para mantenciones no planificadas provocadas por eventos con inchancables. El corazón de los chancadores de cono de Sandvik es el sistema Hydroset de soporte y posicionamiento del eje principal. Está compuesto por un largo pistón hidráulico dentro de un cilindro que presiona el eje principal con el manto contra el cóncavo del topshell. El sistema permite la regulación automática de la configuración durante la carga total simplemente elevando o bajando el eje principal mientras se bombea aceite hidráulico hacia adentro o hacia afuera del cilindro del Hydroset. La presión de funcionamiento pulsante es monitoreada en los chancadores Sandvik de las líneas CH y CS para la regulación automática de la configuración del chancador a través del Sistema de Regulación de Configuración Automática (ASRi). Este sistema de control único de Sandvik está en uso en miles de unidades en todo el mundo. El concepto Hydroset brinda protección adicional contra sobrecarga al permitir el paso de la mayoría de los inchancables a través del chancador. La válvula eléctrica de descarga reduce los picos de presión dañina hasta en un 90%, tal como ha sido validado por una gran cantidad de pruebas en terreno. Algunos de los beneficios claves adicionales incluyen condiciones de trabajo más seguras y mejoras de procesos. En los sistemas normales de chancado, un recipiente con una sección cóncava es atornillado hacia arriba o hacia abajo en un hilo grande, para regular la configuración del chancador contra el eje principal y el manto. La función de liberación de inchancables se logra al

INFORME

NUEVA VÁLVULA DE DESCARGA Hasta ahora, la protección contra inchancables para los chancadores Sandvik de la línea CH era realizada por una válvula mecánica de descarga ubicada en la base del cilindro del Hydroset. A pesar de ser efectiva, la reducción de picos de presión no es óptima debido a su secuencia de apertura relativamente lenta. La dificultad de acceso para mantención también es un inconveniente de este sistema. La secuencia operativa de la válvula eléctrica de descarga es disparada cuando la presión operativa del sistema hidráulico supera el valor máximo establecido. Una válvula piloto eléctrica se abre por instrucción del sistema de control y permanece abierta hasta que el inchancable haya pasado, abriendo la válvula principal y luego la línea de descarga al tanque de aceite, lo que hace que el eje principal se hunda y que aumente rápidamente el closest side setting (CSS). La alta frecuencia de muestreo (200 veces por segundo) del sistema de Control Lógico Programable (PLC) que regula la válvula eléctrica de descarga permite responder inmediatamente al primer pico de presión y controlar el tiempo de apertura de la válvula piloto. El eje principal desciende rápidamente al CSS máximo para permitir la liberación del inchancable y prevenir más picos de presión. La válvula mecánica de descarga con válvula piloto de resorte responde sólo gradualmente, abriendo la configuración paso a paso luego de varios golpes al interior de la cámara de chancado. Esto significa entre seis y diez picos de presión antes que los inchancables sean liberados. El sistema de control PLC también notifica al operador para que actúe removiendo los inchancables del flujo de proceso. La remoción de los inchanca-

Los operadores mineros están constantemente desafiando las tasas de disponibilidad establecidas para los chancadores mineros, y los fabricantes de equipos originales son motivados a encontrar nuevas e innovadoras formas de aumentar estas tasas. bles puede ser automatizada a través de la transmisión de la señal de manera directa al sistema de automatización. El sistema ASRi automáticamente reposiciona el eje principal luego de la remoción del inchancable. Se crea un registro de evento de todas las operaciones de control, haciendo posible tomar medidas preventivas aguas arriba y medidas correctivas aguas abajo. El sistema de control PLC está diseñado para trabajar independientemente o en paralelo con los sistemas de automatización ASR+ y ASRi. En modelos de chancador previos, la válvula de descarga estaba ubicada bajo el chancador. La nueva ubicación a un costado permite un mejor servicio tanto en chancadores nuevos como en reacondicionados, y también elimina

las detenciones de líneas completas de chancadores que descargan material en una sola correa transportadora debido a una detención por servicio de un solo chancador. Es importante notar, sin embargo, que ni siquiera la nueva válvula eléctrica de descarga es una receta mágica contra cualquier tipo de inchancables. Aquellos de mayor tamaño que son más grandes que el máximo CSS causarán bloqueos, y siempre se recomienda monitorear el alimentador del chancador con un detector de metales, magnetos u otros sistemas de remoción. Sólo confiar en la válvula eléctrica puede ser comparado con una conducción imprudente en condiciones de suelo mojado dependiendo totalmente de los frenos antibloqueo.

Fotografía gentileza de Sandvik

permitir que estos levanten el pesado recipiente en cuanto la presión dispara los acumuladores precargados conectados a los cilindros hidráulicos alrededor. Esto no permite la regulación de la configuración bajo carga y la liberación de inchancables requiere el izamiento del topshell. No se pueden evitar los impactos de alta presión. La combinación de la válvula eléctrica de descarga, el sistema Hydroset y el sistema ASRi ofrece una clara ventaja sobre estos tipos de chancadores.

Si bien el sistema de válvula de descarga eléctrica es un importante avance, en Sandvik recomiendan siempre monitorear el alimentador del chancador con un detector de metales, magnetos u otros sistemas de remoción. m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

SUSTENTARE

Eficiencia Energética

Dudas y oportunidades Fotografía: Juan Carlos Recabal – Latinominería

En los próximos años las mineras en Chile no sólo deberán resolver la ecuación económica para el abastecimiento eléctrico de sus operaciones; nuevas normas, como la ley de eficiencia energética, podrían sumar un grado de dificultad a un tema ya complejo. Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA, Grupo Editorial Editec

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comienzos de año la Comisión Chilena del Co bre, Cochilco, presentó el estudio de consumo de electricidad de la gran minería del cobre en Chile a 2026. En términos generales, el documento ratificó algunas tendencias, como que la mayor demanda vendría de las plantas concentradoras y de instalaciones de

desalación de agua de mar. Con esto, la Comisión estimó que para la próxima década el consumo aumentaría de 22,2 TWh a 34,1 TWh, un incremento de 53,3% a una tasa de 4% anual. De acuerdo al estudio, el país se encuentra en un punto en que debiera considerarse a la demanda eléctrica como un incentivo para fortalecer las políticas de energía, en términos de diversificar la matriz, fortalecer la penetración de las ERNC e incrementar la eficiencia energética. Sin embargo, uno de los supuestos sobre los que descansa este análisis desper tó algunos comentarios. Se gún se estableció en la metodología del documento, no habría cambios tecnológicos disruptivos en minería que incidan significativamente en los procesos mineros. Tampoco se incluyen indicadores o escenarios que den

Fotografía: Gentileza del Consejo Minero

cuenta de la penetración de la eficiencia energética. En Cochilco están conscientes de lo anterior. De hecho, en noviembre de 2014 publicó el estudio “Construcción de Indicadores de Eficiencia Energética en Minería”, tras constatar que no todos los indicadores existentes que muestran la variación en la intensidad de uso de la energía en el sector minero sirven como un instrumento para medir la eficiencia energética de la industria. Dicho informe reconoce que “se requiere de la construcción de nuevos indicadores que midan adecuadamente el sector, independientemente de los factores naturales que inciden en el crecimiento del consumo energético”. De ahí que cuando se presentaron las proyecciones de consumo a 2026, involucrando 1.700 MW de potencia adicional entre los sistemas eléctricos del SING (norte del país) y el SIC (zona central de Chile), fuera el propio director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Acee), Diego Lizana, quien de forma retórica preguntó: “¿Cuánto de la demanda adicional requerida se podría restar al cálculo de Cochilco con eficiencia energética?” Según Lizana, el reporte que desarrolla la Comisión Chilena del Cobre tiene pros y contras, pues es un tipo de documento que se genera desde hace muchos años, que, aunque constituye un tremendo aporte, fue concebido en una época en que no estaban en agenda temas que sí lo están hoy, como la eficiencia energética. Para el director ejecutivo de la Acee, es importante incorporar escenarios, “ jugar” con posibilidades, incluso con obligaciones, “pues una cosa es que

Fotografía: Juan Carlos Recabal – Latinominería

SUSTENTARE

Diego Lizana, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, sostiene que no es llegar y hacer una ley de EE, por el peso que tiene la minería.

José Tomás Morel, del Consejo Minero, hace ver que una futura ley de eficiencia energética en Chile debiera comenzar por levantar buena información.

exista un quiebre tecnológico que no estaba previsto y que cambie radicalmente la forma de operar, y otra es constatar la existencia de compromisos (leyes o tratados) que obliguen a reducir el consumo de energía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es necesario llegar a una reducción de 30% de gases de efecto invernadero a 2030, ¿cómo afectaría a la industria?”, advierte Lizana.

greso de Chile la Ley de Eficiencia Energética durante 2015; pero hasta el cierre de esta edición ello todavía no se concretaba. Elaborar una regulación de este tipo, asegura Lizana, no es tema sencillo, pues aunque existen leyes de eficiencia en otros países, no todos tienen, como en el caso de Chile, una industria tan potente como la minería; por lo tanto, explica, no es llegar y hacer una norma. “En el escenario actual del país hay que analizar muy bien cómo podría ser una ley, también hay que conversar con los sectores para que ésta no sea una imposición de algo que en la práctica es imposible de lograr; tiene que existir un consenso. Hoy la minería no está en condiciones de hacer un recambio tecnológico in mediato, pero sí se debe considerar que esto es cíclico y que en algún momento el precio del cobre será lo suficientemente positivo para generar un cambio”, indica el director ejecutivo de la Acee. En la actualidad el Ministerio de Energía está trabajando en varias op-

LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA El compromiso original del Ministerio de Energía era despachar al Con-

En la actualidad el Ministerio de Energía está trabajando en varias opciones, entre ellas, y en lo que respecta a la industria, evalúa aplicar un cobro por la energía consumida, el que con posterioridad la empresa podría retirar mediante la presentación de proyectos de eficiencia energética.

m a y o - j u n i o 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 9 8

SUSTENTARE ciones, entre ellas, y en lo que respecta a la industria, evalúa aplicar un cobro por la energía consumida, el que con posterioridad la empresa podría retirar mediante la presentación de proyectos de eficiencia energética. Esto obligaría a las compañías a desarrollar este tipo de proyectos para recuperar los fondos. “Es un tema que hay que ir evaluando en el tiempo, porque se va a alcanzar un punto en que este tipo de proyectos no serán fácil de incorporar”, asegura Lizana. Para José Tomás Morel, gerente de

Durante 2015 el grueso de las operaciones de la gran minería en Chile se sometió a auditorías energéticas, con el propósito no sólo de confeccionar planes de acción, sino también de detectar oportunidades. Estudios del Consejo Minero (entidad que agrupa a las empresas de la gran minería privada y pública en Chile), una futura ley de eficiencia energética

Oportunidades de mejora »»Durante 2015 el grueso de las operaciones de la gran minería en Chile se sometió a auditorías energéticas, con el propósito no sólo de confeccionar planes de acción, sino también de detectar oportunidades. »»En Los Bronces, por ejemplo, Anglo American encontró oportunidades en la molienda, específicamente “en el mejoramiento continuo de la etapa de clasificación en los circuitos cerrados del proceso”. »»Para lo anterior, la minera incorporó un sistema de control experto. “El siguiente paso y oportunidad detectada está en revisar los criterios para definir la duración de los elementos de desgaste de los hidrociclones y bombas de pulpa, de modo de minimizar el costo total directo e indirecto de la reducción de la funcionalidad de estos equipos por efecto del desgaste. Posteriormente se debiese incorporar al sistema experto los criterios anteriores y definir la o las variables operacionales a ser ajustadas para mantener la eficiencia de este proceso y de los aguas abajo”, sugiere la auditoría. »»En el caso de Escondida (BHP Billiton) la auditoría recomendó proponer nuevos KPI durante 2016 e implementarlos en 2017. También constató la existencia de múltiples sistemas de medición no enlazados entre sí, lo que dificultaría el acceso a la información por parte de los diferentes usuarios y no permite realizar una gestión asociada a la energía. »»El listado de oportunidades se extiende a 17 medidas. Entre ellas, para las concentradoras la auditoría planteó reemplazar las celdas de flotación con aireación forzada por celdas auto aspirantes. Para el área de desalación, se recomendó reemplazar la membrana de osmosis con el fin de reducir las presiones de 67 a 64 bar. »»Los Pelambres (Antofagasta Minerals) también se sometió a una auditoría energética. De las oportunidades listadas, se encuentra en etapa de implementación la reducción de la potencia en motores Caex. La medida tiene como objetivo reducir la potencia del camión en un 4%. »»En etapa de pre factibilidad se hallan medidas como la optimización de uso de los molinos SAG o estudios de implementación de variadores de frecuencia para su empleo en régimen permanente de bombeo, ecualizando caudales entre estadios de bombeo de agua. En total, la auditoría detectó 27 oportunidades.

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debiera comenzar por levantar buena información. “No nos olvidemos que por muchos años el país, afortunadamente, ha mantenido una política de precios de la energía que refleja sus verdaderos costos, sin subsidios ni distorsiones manifiestas, lo que permite suponer que la energía tiene un uso económicamente eficiente. Esto no significa que no existan brechas de eficiencia, pero (éstas) parecen provenir más que nada de la falta de conocimientos técnicos específicos sobre el mejor uso de la energía, las que debieran abordarse en forma colaborativa”, opina el ejecutivo. Para el gerente de Estudios del Co n s e j o M i n e ro s e r í a a p re s u r a d o pensar en metas obligatorias, porque “las autoridades a cargo de fijarlas no sabrían bien dónde estamos ni hacia dónde debemos ir. Si la razón de las brechas de eficiencia resulta ser efectivamente la falta de conocimientos técnicos específicos, no sacamos nada con obligar a cumplir determinadas metas. La solución, entonces, parece estar en la creación de instrumentos que nos permitan a todos, empresas, autoridades y entidades especializadas, levantar mejor información sobre la situación actual, las brechas y sus causas”, afirma. El Consejo Minero y el Ministerio de Energía, recuerda Morel, firmaron un convenio (en julio de 2014) mediante el cual las empresas socias se comprometieron a realizar auditorías energéticas que indiquen brechas y a publicar los planes de acción derivados de dichas auditorías. “Lo anterior se ha ido cumpliendo y los prime ros informes con planes de acción se pueden encontrar en nuestra web ”, detalla.

MERCADO LATINO

Los desarrollos tecnológicos de Finning para optimizar la operación Finning Sudamérica presentó en Expomin 2016 soluciones tecnológicas dirigidas a optimizar la operación y mejorar la seguridad en los procesos de carga, transporte, perforación, movimiento de tierra, gestión de salud y operación de flota, orientadas a la industria minera y de construcción. EM Solutions es el portafolio de herramientas tecnológicas que, en combinación con las asesorías de expertos de Finning, ofrece soluciones en base a la información proporcionada por los equipos, permitiendo obtener el máximo rendimiento de éstos, gestionarlos a distancia y reducir los costos operacionales.

AGENDA JUNIO

14 ››II MinSub, Encuentro Técnico de Minería Subterránea Lugar: Hotel Plaza El Bosque, Santiago. Organiza: Grupo Editorial Editec. Más información: www.minsub.cl

Dentro del portafolio, la empresa cuenta –entre otros– con los sistemas DSS y Detect, ambos de Caterpillar. El primero, orientado a la detección de fatiga del operador y el segundo, a la detección de objetos o personas cerca del equipo.

AGOSTO

8 ››XI MedMin, Encuentro de Mediana Minería Lugar: Hotel Sheraton Santiago. Organiza: Sonami y Grupo Editorial Editec Más información: www.medmin.cl

SEPTIEMBRE Sandvik reorganiza área de ventas de países andinos “En el futuro cercano todos los países andinos se fusionarán en un gran Sales Area”, adelantó Andrés Costa, gerente general del Área de Ventas Cono Sur de Sandvik Mining, en el marco de un encuentro con la prensa en Expomin 2016. El ejecutivo precisó que los mercados de Perú, Colombia, Argentina y Chile que atiende la compañía, quedarán bajo una administración única y descentralizada. Alianza En la oportunidad, también se informó la alianza con la empresa estadounidense Getman, para la distribución exclusiva, a nivel mundial, de sus equipos utilitarios de minería subterránea, y un acuerdo de cooperación con la firma alemana Schenck Process, que busca mejorar la productividad en los circuitos de chancado y clasificación para los harneros

banana de uno y dos pisos de Schenck Process y los chancadores de cono de Sandvik. En Expomin, Sandvik exhibió el camión subterráneo TH663, de 63 toneladas de capacidad, y que alcanza una velocidad de 42 km/hr sin carga, lo que permite una mayor movilidad. También mostró el cargador subterráneo LH514, de 14 ton de capacidad de balde, así como productos aftermarket.

7-9 ››Argentina Mining Lugar: Salta, Argentina Organiza: Argentina Mining Más información: www.argentinamining.com

14 - 16 ››Expomina Perú Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Perú Organiza: Digamma Más Información: www.expominaperu.com

26 - 28 ››Minexpo 2016 Lugar: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Estados Unidos Organiza: National Mining Association Más Información: www.minexpo.com

OCTUBRE

18 - 21 ››XXIV World Mining Congress Lugar: Rio de Janeiro, Brasil Organiza: WMC Secretariat Más información: www.wmc2016.org.br

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MERCADO LATINO

Metso presenta nuevos upgrades para aumentar productividad en chancadores Una nueva generación de upgrades que tienen como objetivo aumentar la productividad de los antiguos modelos de chancadores puso a disposición de la industria la empresa Mesto. A su vez, estas actualizaciones permiten reducir los costos de mantenimiento y que los equipos funcionen de acuerdo a mejores prácticas de seguridad.

la minería, por lo que nuestro objetivo fue diseñar una nueva generación de mejoras para chancadores, que posibilite generar a nuestros clientes más retorno de la inversión (ROI) sin necesidad de costosas inversiones de capital”, destacó Jaakko Huhtapelto, director de Desarrollo de Ventas para Repuestos de Metso.

La nueva generación de upgrades está disponible para los chancadores de cono Symons y Nordberg, y para los chancadores giratorios Superior.

RECONOCIMIENTO COMO “MARCA TOP”

“Metso entiende la dura naturaleza del mercado actual de

PPI inicia operaciones en Chile y aspira a expandirse en la región La estadounidense Precision Pulley & Idler, PPI, una de las líderes en el mundo en la fabricación de poleas y polines para la industria minera, ha concretado el inicio de sus actividades productivas en el mercado chileno a través de la adquisición de la firma local Clark Ingeniería y Desarrollo.

Una encuesta realizada por un medio especializado colocó a Metso como una de las “marcas top” del sector minero en Brasil. La empresa fue considerada número uno en trituración de mineral y en mantenimiento de plantas de procesamiento.

El presidente de PPI, Roger Brown, sostuvo que “en Chile hemos estado presente durante muchos años con nuestros productos y servicios. Ahora damos este importante paso para servir en mejor forma a nuestros clientes y así convertirnos en un verdadero socio estratégico”.

Marcelo Motti, vicepresidente senior de Ventas en Brasil, indicó que “el premio es resultado del compromiso constante de Metso para ayudar a impulsar mejoras sostenibles en el rendimiento y la rentabilidad en los negocios de nuestros clientes”.

Agregó que su compañía eligió a Chile para esta primera incursión en Latinoamérica –la empresa posee 12 plantas e instalaciones en Estados Unidos y Canadá– debido “a su reconocido liderazgo mundial en el sector minero y la solidez de sus instituciones políticas y económicas”. El ejecutivo indicó, además, que a través de esta operación pretenden en el futuro expandirse a los mercados de Perú, Argentina, Bolivia y Colombia.

INDICE DE AVISADORES ››Argentina Mining 2016

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››Superior Industries Inc.

››Generac Power Systems INC

››Tepe Prefabrik A.S.

››Ingeniería Redco Ltda.

››Vega Americas

››Komatsu Holding South América Ltda.

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››Wirtgen

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