LATINOMINERÍA 100 / Septiembre - Octubre 2016 by Editec

#100

ISSN 0717–0580 · Año 20 Septiembre - Octubre 2016

LAS BAMBAS:

EL NUEVO GRAN ACTOR DEL COBRE

Radiografía a los proyectos mineros en Perú Daniel Malchuk, BHP Billiton: “Debemos actuar con mentalidad de ciclo medio”

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LAS BAMBAS

El nuevo gran actor del cobre en Perú

Director Ricardo Cortés

Y UNA MIRADA A LOS PRINCIPALES PROYECTOS

DANIEL MALCHUK, BHP BILLITON:

“Debemos actuar con mentalidad de ciclo medio”

El presidente de Minerals Americas de la compañía anglo australiana destaca que la minera planifica con mucha antelación. “Nuestras decisiones no se pueden guiar exclusivamente por los ciclos de precio”, afirma en esta entrevista.

Editorial

Latino Noticias

Marcelo Álvarez, presidente de Caem: “Seguiremos impulsando más diálogo y menos prohibicionismo”

MINExpo 2016 refleja la confianza y compromiso de los proveedores con la minería

Komatsu ingresará a minería subterránea

Capital humano: El desacople entre formación e industria

Vista de la nueva operación Las Bambas, en Perú. Fotografía gentileza de MMG

Desde julio pasado esta importante inversión, la primera que inicia en América Latina la firma de capitales chinos MMG, ya es oficialmente una operación minera.

Análisis del escenario minero en Perú

EN PORTADA

SUMARIO

Mercado Latino / Agenda

Índice de Avisadores

Editor Miguel Toledo Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paul Harris (Colombia) Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA Diseño y Producción Ediarte S.A. Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Luis Parraguez Impresión A Impresores S.A. Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. acortes@editec.cl

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

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EDITORIAL

n los últimos años el Perú ha visto concretar, en palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la mayor inversión minera de su historia, especialmente en cobre. Es así que con la entrada de operación de los nuevos yacimientos Toromocho (Chinalco), Constancia (Hudbay) y recientemente de Las Bambas (MMG), junto con la gran ampliación de Cerro Verde (Freeport McMoRan), la producción peruana del metal rojo anotó en el primer semestre un incremento del 51%, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, totalizando 1,12 millones de tmf frente a las 740.000 tmf de similar periodo en el ejercicio anterior. En esta edición de LATINOMINERÍA abordamos este escenario y sus perspectivas, entregando información que confiamos será de interés para los lectores. Nuestro artículo central está dedicado a Las Bambas, el gran proyecto de inversión de la firma de capitales chinos MMG, que en julio último anunció el inicio de su producción comercial. Su vicepresidente de Operaciones, Luis Rivera, adelanta que este año ya esperan producir entre 250.000 y 300.000 toneladas de cobre en concentrado. El ejecutivo también ahonda en las lecciones aprendidas para sacar adelante este proyecto minero, especialmente en lo que respecta al trato con las comunidades vecinas –un desafío que hoy enfrentan diversas iniciativas en la región–. Para Rivera la clave ha estado en dos cosas: “diálogo constante y trabajo en equipo”. A continuación, los presidentes de la SNMPE y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) entregan su visión de los avances y tareas pendientes para seguir impulsando el desarrollo de la minería. En este sentido, hacen hincapié en que las nuevas autoridades deben comunicar de manera efectiva el impacto positivo que genera la industria minera, y tener un rol más activo para destrabar los proyectos que se encuentran detenidos por conflictos sociales. Asimismo, plantean como otra prioridad el simplificar procesos y seguir generando mecanismos que permitan agilizar las licencias y trámites administrativos, “sin perder rigurosidad y dándole predictibilidad a los mismos”, como acota el presidente del IIMP. En esta línea, ambas autoridades mencionan como un ejemplo valioso la creación del Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), que funciona como una ventanilla única en el tema de licencias ambientales mineras. El dirigente de la SNMPE enfatiza, además, el papel clave que tiene el Gobierno en ayudar a crear mejores condiciones para atraer y materializar las inversiones mineras, advirtiendo que del portafolio de cerca de US$60.000 millones que se maneja en el Perú para este sector, “hay probablemente unos US$25.000 millones que estarían próximos a ser encaminados y que requieren en algunos casos de la aceptación social y en otros de mejoras económicas o de financiamiento para su ejecución”. Parte de esos proyectos son presentados en la parte final de este especial, en el cual se detallan sus principales características y estados de avance. Esta radiografía da cuenta del gran potencial que tiene la industria minera en el Perú en los próximos años, más aún si se impulsan las condiciones que permitan la pronta materialización de estas iniciativas.

EL GRAN SALTO DE LA MINERÍA EN PERÚ En esta edición de LATINOMINERÍA abordamos este escenario y sus perspectivas, entregando información que confiamos será de interés para los lectores.

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TEMA CENTRAL

LAS BAMBAS

EL NUEVO GRAN ACTOR DEL COBRE EN PERÚ

“H

oy podemos decir, con gran orgullo, que el balance de la puesta en marcha de Las Bambas ha sido positivo. A inicios del mes de julio hemos comenzado nuestra producción comercial. Ahora somos oficialmente una operación minera”, destaca Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de esta nueva faena peruana de cobre y molibdeno. Según destaca su controlador MMG -cuyo principal accionista es China Minmetals- se espera que L as Bambas sea uno de los activos de cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. De hecho, en

Desde julio pasado esta importante inversión, la primera que inicia en América Latina la firma de capitales chinos MMG, ya es oficialmente una operación minera. sus primeros cinco años de actividad prevén producir en total dos millones de toneladas de cobre en concentrado. En materia de costos, en tanto, la meta es situarse en el primer cuartil de mercado. Con respecto al desafío que ha significado sacar adelante esta millonaria inversión, especialmente en lo que respecta al trato con las comunidades vecinas, Rivera sostiene en esta entrevista

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con LATINOMINERÍA que es fundamental tener claro dos cosas: “diálogo constante y trabajo en equipo”. ¿Qué relevancia tiene la materialización de Las Bambas para MMG? La adquisición de Las Bambas representa un gran paso para MMG, pues es el primer proyecto que inicia en América Latina, a través del cual busca consolidarse como compañía minera líder a

Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas

TEMA CENTRAL

nivel global (el proyecto minero fue impulsado originalmente por Xstrata, y tras la adquisición de ésta por Glencore fue vendido como parte de los requisitos para aprobar dicha fusión) Desde su toma de control, MMG ha respetado los compromisos asumidos anteriormente y ha mantenido el equipo de trabajo que viene liderando la faena. ¿A cuánto ascendió finalmente la inversión total? La inversión realizada en Las Bambas bordeó los US$10.000 millones.

¿Cuánto esperan producir éste y el próximo año? Estimamos que este año produciremos entre 250.000 y 300.000 toneladas de cobre en concentrado. Durante los cinco primeros años de operación esperamos lograr producir dos millones de toneladas de cobre en concentrado. MINA Y PROCESO ¿Cómo está compuesta la flota minera? La flota minera elegida es la más moderna de su clase en la industria, tenemos cuatro palas eléctricas gigan-

Entre

250.000

y 300.000 toneladas de cobre

en concentrado espera producir Las Bambas este año.

tes (CAT y Joy Global), que son las más grandes de su tipo, así como 50 camiones ultraclase de entre 300 y 360 TM (Komatsu y CAT), aunada a una flota de perforación y servicios. ¿Cuánto mineral están extrayendo y moviendo a planta? Estamos moviendo más de 480.000 TM, de las cuales 140.000 TM son enviadas al chancador y molinos para su posterior proceso en la planta. ¿Con qué leyes de mineral están trabajando? Las leyes son de alrededor de 1% de cobre. ¿Cómo ha sido el desempeño de la planta concentradora y la de molibdeno? La planta de cobre alcanzó su diseño nominal de manera continua en abril, mayo y junio de este año, lo que permitió declarar el inicio formal de las operaciones el 1 de julio. La planta de molibdeno se encuentra en la fase de comisionamiento, y esperamos iniciar operaciones al inicio del próximo ejercicio.

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TEMA CENTRAL Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas

EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE ¿Cuántas personas participaron en la construcción y cuál será la dotación en la actual fase de operación? Durante su etapa de construcción generó empleo directo, y a través de sus contratistas, para más de 18.000 trabajadores. Es importante destacar que hicimos mucho trabajo de capacitación a fin de calificar la mayor cantidad posible de gente local. Durante la etapa de operación estamos empleando a 4.000 personas aproximadamente.

¿Cuáles son los equipos principales de la concentradora? La planta concentradora es de las más modernas del mundo, su configuración es de dos chancadores FLSmidth, dos molinos SAG de 40 pies de diámetro, y dos molinos de bolas de 24 pies de diámetro, todos con motores Siemens, seguido por 28 celdas de flotación FLSmidth que llevan el mineral a los espesadores y a una planta de filtros Metso. ¿El actual escenario de precios del cobre los obligó a efectuar ajustes con respecto a sus planes iniciales? La visión de MMG es crear bienestar para nuestra gente, nuestras comunidades y accionistas, esto sólo puede lograrse persistiendo con nuestra misión en el largo plazo. Por ello, si bien los precios bajos obligan a ser más eficientes y cuidadosos en las operaciones, no han cambiado los planes de producción ni nuestras actividades proyectadas a futuro.

“La adquisición de Las Bambas representa un gran paso para MMG, a través del cual busca consolidarse como compañía minera líder a nivel global”, afirma Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones.

La construcción de Las Bambas supuso una inversión del orden de US$10.000 millones.

¿Qué otros aspectos han sido prioritarios en materia de cuidado medio ambiental?

Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas

¿Cuánto están procesando? La planta está procesando 140.000 tpd de mineral.

¿Qué medidas han dispuesto para hacer más eficiente el uso del agua? La gestión hídrica es un aspecto fundamental y prioritario para nosotros, por ello consideramos la reutilización de este recurso, su consumo eficiente y el monitoreo constante de calidad y cantidad de la misma, así como la protección de las diversas fuentes de agua en zonas aledañas. Desde 2014 contamos con un Comité de Gestión de Recursos Hídricos, el cual ha planificado y desarrollado estrategias para minimizar el uso de agua fresca, como la reutilización del agua tratada de los efluentes domésticos en el control de polvo en la mina. También hemos minimizado el uso de agua en el proceso de elaboración de concreto para la construcción, al tratarse de un circuito cerrado.

¿En qué rango de costos esperan situarse una vez completado el ramp up? La meta es estar en el primer cuartil de mercado, entendiendo que este valor puede variar según los ciclos y los precios de los consumibles mayores, como son el combustible y la energía. s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0

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En Las Bambas buscamos hacer minería para el progreso, de la mano de una adecuada gestión ambiental. Contamos con un Plan de Manejo Ambiental presentado en nuestro Estudio de Impacto Ambiental, que incluye, entre otras, medidas de protección de la tierra y la biodiversidad, y la reutilización del agua. En lo que respecta al monitoreo de la calidad de agua y aire, contamos siempre con la participación activa de las comunidades, a través de sus autoridades locales y delegados ambientales. DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES ¿Qué impactos han tenido y cómo están manejando los conflictos sociales generados en el último año en torno al proyecto? A través de un constante diálogo y participación sostenida en todos los espacios instalados en la región, liderados por el Gobierno peruano. La población solicita muchas cosas al Estado y debido a que somos un actor importante en la zona, entendemos que buscan que seamos una suerte de punto de referencia para demandas que, en algunos casos, escapan formalmente del tema netamente minero. Desde el inicio de nuestras actividades, trabajamos en la implementación de programas de desarrollo sostenible, que al generar un valor compartido, han contribuido al crecimiento de las comunidades y poblaciones que se encuentran dentro del área de influencia de Las Bambas. ¿Qué lecciones sacan de esta experiencia? Para trabajar en el sector minero es fundamental tener claro dos cosas: diálogo constante y trabajo en equipo. Este último punto no referido necesariamente al esfuerzo realizado al interior de la empresa, sino sobre todo hacia fuera: empresa – Estado – comunidad. Sacar adelante un proyecto que beneficiará al país requiere de un trabajo sostenido de parte de varios actores. Por ello, en Las Bambas continuaremos trabajando sobre la base de la participación activa con nuestros grupos de interés, buscando fortalecer el diálogo y la confianza, para comprender las expectativas de las comunidades y stakeholders.

Fotografía: gentileza de Minera Las Bambas

TEMA CENTRAL

Durante su etapa de operación Las Bambas empleará a unas 4.000 personas aproximadamente. En la foto, el campamento principal Anta Wasi.

Impacto económico y social »»Minera Las Bambas está ubicada en la región Apurímac, específicamente en la provincia de Cotabambas, “pero su impacto económico y social alcanza no sólo a las comunidades y distritos del entorno –enfatiza Luis Rivera–, sino a toda la provincia, a la región de Apurímac y al país en general”. »»Así por ejemplo, el vicepresidente de Operaciones destaca que desde hace casi doce años han implementado una variedad de acciones de trabajo social: “Hemos invertido más de US$250 millones, principalmente en proyectos referidos a educación, salud, desarrollo productivo, fortalecimiento de capacidades, mejoras en las vías de transporte y servicios de comunicación móvil”. »»Asimismo, agrega que Las Bambas ha fomentado intensamente el desarrollo de proveedores locales, de tal manera de incorporar en la cadena de valor a las actividades e industrias locales, incluyendo en esto a proveedores de distintos rubros, tales como alimentos, hotelería, indumentaria, transporte de personal, maquinaria pesada, servicios industriales, etc. »»“Mención aparte merece el Fondo Social Las Bambas (Fosbam), gestionado por un consejo directivo conformado por autoridades locales y un representante de la empresa. A través de este fondo han sido asignados US$64,5 millones en proyectos de saneamiento, educación, salud, transporte, infraestructura y mejoras agrícolas, entre otros”, añade. »»Adicionalmente, bajo la modalidad de endeudamiento interno, la región Apurímac ha recibido, entre 2014 y 2015, US$160 millones, de los cuales US$60 millones han sido asignados a la provincia de Cotabambas. “Es importante precisar que Apurímac es la primera región del Perú donde se ha llevado a cabo esta modalidad de financiamiento público. Este modelo está siendo replicado por el Gobierno peruano en otros proyectos mineros, para responder oportunamente a las expectativas de las comunidades y grupos de interés”, puntualiza el ejecutivo. »»Luis Rivera hace hincapié en que el impacto de Las Bambas ha contribuido, incluso antes de iniciar la operación, a que la pobreza en Apurímac se reduzca de 57% a 39% entre 2011 y 2015.

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REPORTAJE

Y una mirada a los principales proyectos

Análisis del escenario minero en Perú

l recién asumido Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha recibido de su antecesor un país con un fuerte crecimiento en su producción minera, especialmente de cobre, gracias a la materialización en los últimos años de nuevas operaciones, como Toromocho, Constancia y Las Bambas, e importantes ampliaciones como la de Cerro Verde. No obstante, a la hora de hacer un análisis de este escenario y de sus perspectivas bajo la nueva administración, los dirigentes de los principales gremios vinculados al rubro minero entregan un análisis con más matices. Es así como para Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en los cincos años del gobierno de

Los presidentes de la SNMPE y del IIMP entregan su visión del estado de la industria que recibe el presidente Kuczynski y los principales desafíos que tiene en este ámbito. A continuación, una radiografía a las inversiones más relevantes en carpeta. Ollanta Humala se observó una suerte de contradicción, porque si bien reconoce que es el periodo en que se ha dado la mayor inversión minera en el Perú, aclara que eso tiene que ser puesto en contexto: “Para poder iniciar la construcción o inversión de un proyecto se toma más o menos entre cuatro a seis años para obtener los permisos, consecuentemente las

operaciones que han sido construidas durante ese lustro (de la administración Humala) han sido trabajados y han obtenido las licencias y permisos correspondientes durante el quinquenio anterior. En consecuencia, la gran inversión ejecutada no es mérito del gobierno que salió”, sostiene. Asimismo, añade a este cuestionamiento, el hecho que en ese periodo

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ministros, tanto al de Minas como al de Energía (Guillermo Shinno y Raúl Pérez-Reyes, respectivamente), para que lo acompañen en el proceso que él tiene que manejar”.

Fotografía gentileza del IIMP

Fotografía gentileza de la SNMPE

REPORTAJE

Carlos Gálvez, presidente de la SNMPE.

Víctor Gobitz, presidente del IIMP.

se generaron una serie de requisitos y dificultades para progresar con la obtención de los permisos, haciendo dicho proceso, a su juicio, cada vez más difícil y engorroso. “Por eso es que la magnitud de las inversiones se ha reducido dramáticamente”, agrega. El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz, también tiene una evaluación que combina aspectos positivos y negativos. Respecto a estos últimos, menciona que en el gobierno de Ollanta Humala faltó una comunicación más clara y decidida de respaldo a la actividad minera formal, “lo cual influyó de manera negativa en el desarrollo de algunos proyectos, como en el caso de Conga y Tía María”. Además, estima que en el tema ambiental se definieron normas o límites máximos permisibles de emisión al aire (ECAs) “sin sustento científico ni debate con la academia y la industria, lo cual ha colocado al Perú con estándares más exigentes que otros países más industrializados, y en clara desventaja si se pretende promover la construcción de refinerías de metales”. En cuanto a lo positivo, reitera la materialización de una serie de proyectos mineros, y el hecho de que se colocó en el debate público y se iniciaron acciones contra la minería ilegal. Junto con ello, resalta también el proceso de una ventanilla única en el tema de licencias ambientales – mineras, con el Senace, entidad que tam-

bién es vista como un avance por Carlos Gálvez. PPK Con respecto a las expectativas que genera el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el nombramiento de Gonzalo Tamayo como ministro de Energía y Minas, los líderes de la SNMPE y del IIMP concuerdan en entregar una visión optimista. Víctor Gobitz comenta que siendo Kuczynski y Tamayo economistas experimentados, conocen del impacto económico positivo que se genera con la minería; “por tanto, considero que serán promotores decididos de la inversión minera formal y responsable en nuestro país”. Incluso más entusiasta en su evaluación es Carlos Gálvez. “El presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene características que lo diferencian del que ha concluido su periodo: primero, co nocimiento de la actividad; segundo, conocimiento de la cosa pública; y tercero y más importante, liderazgo”, argumenta. Por este motivo, no duda en afirmar que su figura les genera confianza. Sobre el ministro Gonzalo Tamayo subraya que es un economista bien formado y que por su vinculación a la actividad eléctrica y de hidrocarburos, tiene una comprensión clara de lo que es la industria extractiva. Asimismo, valora que “ha tenido la sabiduría de retener y convencer a los dos vice-

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PRIORIDADES DEL SECTOR Consultados por los temas que ambos gremios consideran prioritarios en la agenda minera del nuevo gobierno, coinciden en la necesidad de seguir avanzando en simplificar los procesos y en mecanismos que permitan agilizar las licencias y trámites administrativos, “sin perder rigurosidad y dándole predictibilidad a los mismos”, acota Víctor Gobitz. El presidente del IIMP menciona, además, que se debe comunicar de manera efectiva el impacto positivo que genera la industria minera peruana. Y alcanzar una participación tripartita empresa minera – comunidades campesinas – Estado, “de manera proactiva y temprana, para que las negociaciones de accesos a terrenos superficiales sean más ágiles y predecibles. Las oficinas de Solución de Conflictivos son una visión reactiva al tema”, puntualiza. Carlos Gálvez, hace hincapié también en la necesidad de “nivelar la cancha”, por ejemplo en el tema de las exigencias ambientales, ya que a su juicio a la industria extractiva se le han impuesto requisitos que van más allá de aquellos que les corresponde o que son aplicables en otros países mineros, como Chile, Canadá o Australia; “no queremos menos exigencias ambientales que las que tienen nuestros competidores, pero tampoco más”, enfatiza. Finalmente, subraya el desafío de destrabar la ejecución de muchos proyectos mineros. Sobre el escenario en materia de la cartera de inversiones, el dirigente de la SNMPE sostiene que del portafolio de cerca de US$60.000 millones que se maneja en el Perú, “hay probablemente unos US$25.000 millones que estarían próximos a ser encaminados y que requieren en algunos casos de la aceptación social y en otros de mejoras económicas o de financiamiento para su ejecución”. A continuación, entregamos una radiografía de algunas de las principales iniciativas ya en construcción o que podrían materializarse en el mediano plazo.

REPORTAJE

AMPLIACIÓN TOQUEPALA Southern Copper Corp. El 14 de abril de 2015 se aprobó el permiso de construcción del proyecto de expansión de Toquepala, después de recibir la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Este proyecto incluye una nueva concentradora con tecnología de avanzada, que incrementará la capacidad de producción en 100.000 toneladas de cobre a 235.000 toneladas en

Inversión

US$ 1.200 millones

Año

2017 puesta en marcha

2018, y también aumentará la producción de molibdeno en 3.100 toneladas, a un costo de capital estimado de US$1.200 millones. Al 30 de junio de 2016 la compañía había invertido $431,1 millones en el proyecto. Se espera que esté terminado en el segundo trimestre 2018.

Propietarios

Grupo México

Responsable

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú

Ubicación/Región

Región de Tacna, distrito de Ilabaya

Tipo de proyecto

Ampliación

Productos principales

Cobre, molibdeno

Recursos

Toquepala posee 15,47 millones de ton de cobre en reservas minerales

Capacidad de tratamiento

El proyecto incrementará la capacidad de producción en 100.000 ton de cobre a 235.000 ton, y también aumentará la producción de molibdeno en 3.100 ton.

Año estimado de puesta en marcha

Segundo trimestre 2018

Etapa de desarrollo (estado actual)

EIA aprobado. En construcción

Mano de obra

Se estima que el proyecto genere 2.200 puestos de trabajo durante su fase de construcción y 300 adicionales una vez finalizado, los que se sumarán a los cerca de 1.500 empleos permanentes con que hoy cuenta la faena.

Sitio web

www.southerncoppercorp.com

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE MINERAL EN CUAJONE Southern Copper Corp. El proyecto consiste en instalar un chancador primario en el rajo de la mina Cuajone con un sistema de correas para transportar el mineral a la concentradora. La iniciativa tiene por meta optimizar el proceso de acarreo, reemplazando el transpor te por ferrocarril, consecuentemente reduciendo los costos de operación

y de mantenimiento, así como el impacto ambiental de la mina. La trituradora tendrá una capacidad de procesamiento de 43,8 millones de toneladas por año. Los principales componentes, incluyendo el chancador y la cinta transportadora, han sido adquiridos y se ha iniciado el movimiento de tierras y la obra civil.

Propietarios

Grupo México

Responsable

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú

Ubicación/Región

Departamento de Moquegua

Tipo de proyecto

Optimización

Productos principales

Cobre, molibdeno

Recursos

9,29 millones de ton de cobre en reservas de mineral

Capacidad de tratamiento

El nuevo chancador tendrá una capacidad de procesamiento de 43,8 millones de ton por año.

Año estimado de puesta en marcha

Se espera que el proyecto esté terminado en el segundo trimestre de 2017.

Etapa de desarrollo (estado actual)

Los principales componentes, incluyendo el chancador y la cinta transportadora, han sido adquiridos y se ha iniciado el movimiento de tierras y la obra civil. Al 30 de junio de 2016 se había invertido US$102,2 millones en este proyecto

Mano de obra

La faena cuenta con una dotación permanente del orden de los 1.245 trabajadores.

Sitio web

www.southerncoppercorp.com

Inversión

US$ 165,5 millones

Año

2017 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

AMPLIACIÓN TOROMOCHO Minera Chinalco Perú El 17 junio de 2015 la compañía minera Chinalco confirmó que su proyecto cuprífero Toromocho alcanzó su producción comercial, en línea con su último plan. El proyecto, ubicado en Junín, inició operaciones en diciembre de 2013 con una inversión de US$3.500 millones. Se estimaba que en esta etapa produjera 275.000 tpa de cobre, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Inversión

US$ 1.350 millones

Año

2018 puesta en marcha

La segunda fase del proyecto, que entraría en operación en enero de 2018, demandará una inversión de US$1.350 millones. Se prevé que la ampliación genere una producción anual adicional de 25.000 toneladas de cobre. Chinalco se vio obligada a retrasar la construcción de esta fase por complicaciones con la geología del yacimiento, las que no se allanaron sino hasta junio de 2015.

Propietarios

Aluminum Corporation of China, Chinalco

Responsable

Huang Shanfu, presidente ejecutivo de Chinalco Perú

Ubicación/Región

Región de Junin, distrito de Morococha

Tipo de proyecto

Ampliación

Productos principales

Cobre

Recursos

363 Mt @ 0,67% Cu; 12 gpt Ag

Capacidad de tratamiento

El plan de expansión de Toromocho prevé un aumento del 45% de la capacidad instalada de la operación.

Año estimado de puesta en marcha

A inicios de 2018

Etapa de desarrollo (estado actual)

En construcción. Más de US$115 millones del presupuesto adicional se destinaría a trabajos de mina, US$1.060 millones a la planta de procesamiento e infraestructura, y más de US$142 millones a costos empresariales.

Mano de obra

En la etapa de construcción del proyecto original se generaron 5.000 empleos y durante la etapa de producción se tenía previsto generar 2.500 empleos directos y 7.500 indirectos.

Sitio web

www.chinalco.com.pe

Inversión

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

AMPLIACIÓN BAYOVAR Cía. Minera Miski Mayo El yacimiento, op erado p or Minera Miski Mayo SRL -controlada por la brasileña Vale- y ubicado en la norteña provincia peruana de Sechura, inició sus operaciones a mediados de 2010, con una capacidad de producción

nominal de 3,9 millones de ton anuales de rocas fosfáticas. Bayóvar demandó una inversión de cerca de US$566 millones para su construcción, además de otros casi US$40 millones en la fase de investigación y exploración.

Propietarios

Vale con el 40% de la propiedad, en un joint venture con Moisac y Mitsui

Responsable

Claudio Bastos, CEO de Minera Miski Mayo

Ubicación/Región

Región de Piura, distrito de Sechura

Tipo de proyecto

Ampliación

Productos principales

Fosfatos

Recursos

El depósito cuenta con aproximadamente 278 millones de ton de fosfatos.

Producción

Incrementará de 3,9 millones a 5,8 millones de TM de fosfatos

Año estimado de puesta en marcha

2017, según información de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA aprobado

Mano de obra

La empresa cuenta con un equipo de 1.828 trabajdores, entre personal directo y colaboradores.

Sitio web

www.vale.com

Inversión

US$ 520 millones

Año

2017 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

AMPLIACIÓN MARCONA Shougang Hierro Perú Marcona es la mina de hierro más grande de Perú, ubicada al norte de la ciudad costera de San Juan de Marcona y a 530 km al sureste de Lima. Pertenece en 98,52% a la china Shougang Corporation, mientras que el 1,48% restante se reparte entre accionistas minoritarios.

Inversión

US$ 1.500 millones

Año

2018 puesta en marcha

Ac tua lm e nte se e n cu e ntr a eje cut a n d o un p l a n d e am p lia ció n , qu e invo lu cra un m o nto d e US$1 . 50 0 millones. La ampliación de Marcona permitirá elevar la producción a diez millones de ton.

Propietarios

Shougang Corporation

Responsable

Raúl Vera La Torre, gerente general adjunto

Ubicación/Región

Región de Ica, distrito de Marcona

Tipo de proyecto

Ampliación

Productos principales

Mineral de hierro

Recursos

Reservas por 1.680 Mt @ 53% Fe

Capacidad de tratamiento

La ampliación permitirá una producción adicional de 3,5 millones de ton de mineral de hierro por año, según el MEM

Año estimado de puesta en marcha

A fines de 2018

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA aprobado desde 2011

Mano de obra

En la construcción se emplearán 1.500 personas, con un requerimiento máximo de 3.500 personas.

Sitio web

www.shougang.com.pe

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

SHAHUINDO Tahoe Resources La construcción de Shahuindo empezó a mediados de 2015 y ya en mayo último se inició la producción comercial. Shahuindo se encuentra en un prolífico cinturón que produce oro en el norte de Perú. El diseño del proyecto es una mina a rajo abierto usando operaciones convencionales de perforación/voladura, paleado y camiones de volteo con procesamiento por lixiviación en montón. El plan de explotación de la Fase 1 se enfoca en mineral susceptible a lixiviación de menas. Se espera que la producción en la Fase 2

requiera triturado de una sola etapa y aglomerado antes de la lixiviación. El reporte técnico de la mina, fechado en enero de 2016 y preparado conforme a la NI 43-101, estima recursos en óxidos Medidos e Indicados por 143,1 millones de ton con una ley de oro promedio de 0,50 g/t, conteniendo 2,28 millones de oz de oro. Las reservas en óxidos Probadas y Probables totalizan 111,9 millones de ton con una ley promedio de 0,53 g/t, conteniendo 1,91 millones de oz de oro. Se estima que el oro recuperado en doré a lo largo de la vida de la mina de diez años será 1,5 millones de oz.

Propietarios

Tahoe Resources

Responsable

Ron Clayton, presidente y COO de Tahoe Resources

Ubicación/Región

Región de Cajamarca, distrito de Cachachi

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Oro

Recursos

El reporte técnico de la mina, preparado conforme a la NI 43-101, estima recursos en óxidos Medidos e Indicados por 143,1 millones de ton con una ley de oro promedio de 0,50 g/t, conteniendo 2,28 millones de oz de oro.

Producción prevista

Se estima que el oro recuperado en doré a lo largo de la vida de la mina de diez años será 1,5 millones de oz.

Año estimado de puesta en marcha

En mayo de 2016 inició su operación comercial.

Etapa de desarrollo (estado actual)

En operación la Fase 1, para 2018 se prevé la fase 2.

Mano de obra

Sin información

Sitio web

www.tahoeresources.com

Inversión

US$ 132 millones

Año

2016 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

TAMBOMAYO Compañía de Minas Buenaventura Este proyecto es un yacimiento epitermal con vetas de cuarzo y mineralización principalmente de oro-plata con importantes contenidos de plomo y zinc. Se ubica en la provincia de Caylloma, en la región Arequipa. En agosto de 2015 se inició la excavación y movimiento de tierras en el área de la planta de procesos.

Inversión

US$ 340 millones

Año

2016 puesta en marcha

La compañía estima iniciar la producción de mineral en el cuarto trimestre de 2016, con un proceso que comprende chancado, molienda-cianuración (lavado contracorriente, merrill crowe y fundición)-ﬂotación, espesado y ﬁltrado. La capacidad instalada de la planta concentradora será de 1.500 tpd.

Propietarios

Compañía de Minas Buenaventura (100%)

Responsable

Roque Benavides, presidente ejecutivo

Ubicación/Región

Región de Arequipa, distrito de Tapay

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Oro, plata

Recursos

0,77 Mt @ 9,6 g/t Au, 4,1 oz/t Ag – ancho promedio: 2,9 m 237k Oz Au & 3.1M Oz Ag

Capacidad de tratamiento

El proyecto contempla una planta de 1.500 tpd. Se prevé una producción anual de 150.000 -170.000 oz de oro y 3,0 millones 4,0 millones de oz de plata.

Año estimado de puesta en marcha

Cuarto trimestre de 2016

Etapa de desarrollo (estado actual)

En construcción

Mano de obra

Sin información

Sitio web

www.buenaventura.com

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

CORANI Bear Creek Mining El proyecto de plata, plomo y zinc se ubica en el sur del Perú, en la región de Puno. Es uno de los mayores yacimientos de plata no desarrollados del mundo. La compañía realizó estudios de optimización que resultan en un Estudio de Factibilidad actualizado, a mediados de 2015. El Estudio de Factibilidad del proyecto contempla una

Inversión

US$ 664 millones

Año

2018 puesta en marcha

producción de 13,4 millones de oz de plata anuales los primeros cinco años y 8,4 millones de oz anuales por la vida de la mina, la cual es 18 años. El yacimiento también producirá plomo y zinc en concentrados. La capacidad de molienda será de 22.500 tpd de plata-plomozinc.

Propietarios

Bear Creek Mining (100%)

Responsable

Andrew T. Swarthout, presidente y CEO de Bear Creek - Elsiario Antúnez, COO.

Ubicación/Región

Región de Puno, distrito de Corani

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Plata, plomo, zinc

Recursos

138,06 Mt @ 29,48 gpt Ag; 0,43% Pb; 0,24% Zn

Capacidad de tratamiento

La capacidad de molienda será de 22.500 tpd de plata-plomozinc.

Año estimado de puesta en marcha

Fines de 2018

Etapa de desarrollo (estado actual)

El proyecto está listo para iniciar su construcción, a la espera de permisos finales.

Mano de obra

El proyecto contempla generar más de 2.000 puestos de trabajo durante su construcción y 433 empleos permanentes en su etapa de operación.

Sitio web

www.bearcreekmining.com

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

Comprometidos con los nuevos desafíos de la minería Somos líderes en producción de nitrato de amonio de baja densidad y servicios integrales de fragmentación de roca y trabajamos constantemente para aportar soluciones a los nuevos desafíos de la minería. Innovamos para ofrecer productos y servicios que logren aumentar la productividad en la operación, siempre garantizando la mayor seguridad.

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L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16

REPORTAJE

PUKAQAQA Compañía Minera Milpo Ubicado en el Departamento de Huancavelica, a unos 230 km al sureste de Lima y a 11 km al noroeste de la Ciudad de Huancavelica, el proyecto está constituido por 33 concesiones que abarcan una extensión de 11.102 hectáreas. Durante 2015 fue aprobado el EIA del proyecto para una capacidad de 30.000 tpd y se continuaron los estudios de

ingeniería para la ejecución de un primer módulo a 10.000 tpd, considerando una menor huella ambiental y reduciendo el riesgo de su desarrollo. Además, la compañía sigue analizando alternativas para identificar posibles sinergias operativas entre Pukaqaqa y otros activos similares cercanos al proyecto.

Propietarios

Votarantim Metais

Responsable

Víctor Gobitz Colchado, gerente general de Milpo

Ubicación/Región

Región de Huancavelica, distrito de Huando

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre

Recursos

273,47 Mt @ 0,49% Cu; 0,08 gpt Au; 1,15 gpt Ag

Producción prevista

40.000 tmf de cobre al año. Fue aprobado el EIA para una capacidad de 30.000 tpd y se han continuado los estudios de ingeniería para la ejecución de un primer módulo a 10.000 tpd.

Año estimado de puesta en marcha

2018, según información de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM.

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA aprobado, se continúa analizando alternativas para identificar posibles sinergias operativas entre Pukaqaqa y otros activos similares cercanos al proyecto.

Mano de obra

Inicialmente se contemplaba que el proyecto generaría 2.500 empleos directos en fase de construcción, y unos 300 empleos durante la operación.

Sitio web

www.milpo.com

Inversión

US$ 706 millones

Año

2018 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

QUELLAVECO Anglo American Quellaveco Quellaveco es un yacimiento minero de cobre y molibdeno que se encuentra en el sur del Perú, a 3.500 msnm, a 34 km de la ciudad de Moquegua. El proyecto cuenta con un EIA y cuatro modificaciones aprobadas. La construcción de la mina tomará alrededor de cuatro años, luego de los cuales se iniciará la etapa de operación estimada

Inversión

US$ 3.300 millones

Año

2019 puesta en marcha

en 29 años. Según lo señalado por la empresa, Quellaveco se encuentra en la fase de obras tempranas, que incluye la construcción de las instalaciones del campamento, las pozas para el almacenamiento del agua para construcción, la carretera de acceso principal y un túnel de casi 8 km que rodeará el futuro rajo de la mina.

Propietarios

Anglo American 81,9%; Mitsubishi Corp. 18,1%

Responsable

Domenico Pelliccia, director de Proyectos Anglo American Copper

Ubicación/Región

Región de Moquegua, distrito de Torata

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre y molibdeno

Recursos

1.572,1 Mt @ 0,36% Cu; 0,012% Mo

Capacidad de tratamiento

Contempla procesar hasta 127.500 ton diarias de mineral y producir 225.000 TMF al año.

Año estimado de puesta en marcha

2019, según información de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM.

Etapa de desarrollo (estado actual)

Actualmente se están ejecutando obras tempranas que son parte del proyecto y trabajando con la comunidad, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. La siguiente etapa de desarrollo está sujeta a las condiciones del mercado.

Mano de obra

4.500 trabajadores en etapa de construcción y 1.700 en etapa de operación.

Sitio web

peru.angloamerican.com

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

SAN GABRIEL (EX CHUCAPACA) Compañía de Minas Buenaventura El proyecto San Gabriel (antes Chucapaca), ubicado en la provincia de General Sánchez Cerro, 197 km al noroeste de la ciudad de Moquegua, es un depósito epitermal de sulfuración intermedia con contenidos metálicos de oro, cobre y plata. Cuenta con recursos de 12,3 TM @ 6,5 g/t Au (2,5 Moz Au). Compañía de Minas Buenvanetura está optimizando el diseño

del proyecto con miras a reducir los costos de inversión y operación, para sacarlo adelante maximizando la rentabilidad. La compañía trabaja para tener todos los permisos necesarios y decidir su ejecución en el momento más adecuado. Por lo pronto, está preocupada de mantener las mejores relaciones con la población.

Inversión

Propietarios

Compañía de Minas Buenaventura (100%)

US$ 520

Responsable

Roque Benavides, presidente ejecutivo

Ubicación/Región

Región de Moquegua, distrito de Ichuña

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Oro

Recursos

12,3 TM @ 6,5 g/t Au (2,5 Moz Au)

Producción prevista

220.000 oz de oro

Año estimado de puesta en marcha

Producción esperada para 2019. La compañía ha dicho que decidirá su ejecución en el momento más adecuado.

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA en evaluación.

Mano de obra

Sin información

Sitio web

www.buenaventura.com

millones

Año

2019 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

TÍA MARÍA Southern Copper Corp. Tía María es un proyecto de cobre que considera explotar dos yacimientos: La Tapada y Tía María, ambos ubicados en la cuenca media del desierto La Joya y la margen derecha del río Tambo, en la región de Arequipa. El proyecto cuenta con la aprobación de su EIA; sin embargo, la licencia de construcción se ha retrasado, según destaca la compañía, debido a presiones de grupos antimineros.

Representa una inversión de US$1.400 millones y, una vez conluida, Tía María producirá 120.000 ton de cátodos de cobre por año. Este proyecto usará tecnología ESDE de última generación con los más altos estándares ambientales. El proyecto sólo utilizará agua de mar, con la construcción de una planta desalinizadora que representa una inversión de US$$95 millones.

Propietarios

Grupo México

Responsable

Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú

Ubicación/Región

Región de Arequipa, provincia de Islay

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre

Recursos

2,62 millones de ton de cobre contenido en reservas

Capacidad de tratamiento

Tía María producirá 120.000 ton de cátodos de cobre por año.

Año estimado de puesta en marcha

Por definir

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA aprobado, detenido por conflictos sociales

Mano de obra

Contempla 3.000 puestos de trabajo en su construcción, y en la etapa de operación 650 empleos directos y 3.500 indirectos.

Sitio web

www.southerncoppercorp.com

Inversión

US$ 1.400 millones

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

LA GRANJA Rio Tinto Minera Perú Localizado en el norte del Perú, es uno de los mayores proyectos de cobre a nivel mundial aún no desarrollado. El Estado peruano realizó en 2005 una licitación pública internacional que se adjudicó Rio Tinto. Antes, en 1994, había sido explorado por Cambior, que en 2000 vendió sus derechos de exploración a BHP. Dos años más tarde, tras fusionarse con Billiton, devolvió el proyecto al gobierno. En 2006 se iniciaron los estudios de exploración como Rio Tinto Minera Perú. En 2013 se actualizaron los estudios de línea base ambiental y social,

Inversión

US$1.000 millones

Año

2021 puesta en marcha

como parte del EIA, y para el diseño mismo de la mina, además se desarrolló la primera ronda de talleres conducidos por el Estado para la elaboración del EIA. Se determinó explotar la mina mediante rajo abierto. La producción proyectada es de 500.000 tpa de cobre y la vida útil, de 40 años. En 2015 el Gobierno de Perú otorgó una prórroga de ocho años al acuerdo de transferencia, que según la compañía, le permite continuar sus estudios y la exploración de los recursos del yacimiento.

Propietarios

Rio Tinto plc

Responsable

Sin información

Ubicación/Región

Región de Cajamarca, distrito de Querocoto

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre

Recursos

4.320 Mt @ 0,51% Cu (indicados e inferidos)

Producción prevista

500.000 tmf de cobre

Año estimado de puesta en marcha

2021, según la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM

Etapa de desarrollo (estado actual)

En exploración. En 2015 el Gobierno de Perú otorgó una prórroga de ocho años al acuerdo de transferencia, que según la compañía, le permite continuar sus estudios y la exploración de los recursos del yacimiento.

Mano de obra

Sin información

Sitio web

www.riotinto.com/peru/la-granja-1511.aspx

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

PAMPA DE PONGO Jinzhao Mining Perú El proyecto Pampa de Pongo pretende ser, una vez construído, la segunda mina de hierro del Perú, después de Marcona, de Shougang. La capacidad prevista de la planta es de 30.000.000 de ton anuales de concentrado de magnetita con una ley de 63,30% Fe. Según información proporcionada por el Ministerio de Energía y Propietarios

Sus propietarios eran Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Hongda Mining Co Ltd., pero recientemente se informó que el proyecto ha pasado a manos de un acreedor de Nanjinzhao: el consorcio financiero Zhongrong Xinda Group.

Responsable

Sin información

Ubicación/Región

Región de Arequipa, distrito de Bella Unión

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Mineral de hierro

Recursos

863 Mt @ 41,4% Fe; 0,068 gpt Au; 0,097% Cu (Inferidos)

Capacidad de tratamiento

La capacidad prevista de la planta es de 30.000.000 de ton anuales de concentrado de magnetita con una ley de 63,30% Fe.

Año estimado de puesta en marcha

2021, según datos de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM

Etapa de desarrollo (estado actual)

Con EIA aprobado

Mano de obra

3.294 personas en la fase de construcción y en la etapa de operación aproximadamente 1.256 personas.

Sitio web

www.jinzhaoperu.com/es/pampapongo.php

Inversión

US$ 1.840 millones

Año

2021 puesta en marcha

Minas del Perú, el proyecto ha pasado a manos de un acreedor de Nanjinzhao, el consorcio financiero Zhongrong Xinda Group. Este grupo habría firmado un acuerdo de cooperación estratégica con el consorcio minero Shandong Zhengyuan, para desarrollar Pampa de Pongo, pero desde el MEM advierten que lo más probable es que no construyan el puerto previsto originalmente.

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

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REPORTAJE

RÍO BLANCO Río Blanco Copper Río Blanco es un proyecto minero de cobre de clase mundial que se encuentra ubicado en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Según lo manifestado por la compañía, en un inicio se dará prioridad al tratamiento del mineral de ley más alta. Como resultado, en el primer año de operación se producirá

aproximadamente 224.000 ton de cobre y 1.800 ton de molibdeno. La producción anual promedio, durante los primeros cinco años de operación, será de aproximadamente 191.000 ton de cobre y 2.180 ton de molibdeno. Con estas tasas de producción de cobre, se prevé que Río Blanco Copper estará entre las 20 minas más grandes de cobre en el mundo.

Propietarios

Zijin Mining Group

Responsable

Jian Wu, gerente general de Río Blanco

Ubicación/Región

Región de Piura, distrito Carmen de la Frontera

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre, molibdeno

Recursos

1.257 Mt @ 0,57% Cu; 228 ppm Mo

Producción prevista

La producción anual promedio, durante los primeros cinco años de operación, será de aproximadamente 191.000 ton de cobre y 2.180 ton de molibdeno.

Año estimado de puesta en marcha

2021, según la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM

Etapa de desarrollo (estado actual)

EIA con plazo vencido, en etapa de desarrollo

Mano de obra

Sin información

Sitio web

www.rioblanco.com.pe

Inversión

US$ 1.500 millones

Año

2021 puesta en marcha

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

GALENO Lumina Copper S.A.C. En febrero de 2010 se terminó la etapa de exploración del proyecto Galeno y se recibió la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. El Estudio de Factibilidad a cargo de SNC Lavalin fue concluido en abril de 2011. Manuel Chung, gerente general de Lumina Copper, ha señalado que luego de revisar el tema presupuestal con el directorio, han proyectado el relanzamiento de Galeno para 2017, con lo cual

Inversión

US$ 3.500 millones

Año

2021 puesta en marcha

deben actualizar algunos estudios. En el caso del EIA pretenden hacerlo con el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, Senace. La inversión en la construcción de El Galeno es de US$3.500 millones según un reciente Estudio de Factibilidad Bancario. El proyecto es vecino a Michiquillay, de Milpo, y también próximo a Minas Conga, de Yanacocha.

Propietarios

China Minmetals Corp. 60%, Jiangxi Copper Corp. 40%

Responsable

Manuel Chung, gerente general de Lumina Copper

Ubicación/Región

Región de Cajamarca, distrito de Celendin

Tipo de proyecto

Greenfield

Productos principales

Cobre, molibdeno, oro, plata

Recursos

765 Mt @ 0,1 gpt Au; 2,4 gpt Ag; 0,5% Cu

Producción prevista

200.000 ton de cobre anuales en los primeros cinco años, 82.000 oz de oro, 2.300 TM de molibdeno, 2 millones de oz de plata.

Año estimado de puesta en marcha

2021, según datos de la Cartera Estimada de Proyectos Mineros del MEM

Etapa de desarrollo (estado actual)

Luego de revisar el tema presupuestal, el directorio de la compañía ha proyectado su relanzamiento para 2017, con lo cual deben actualizar algunos estudios.

Mano de obra

2.500 trabajadores en etapa de construcción, y 350 en etapa de operación.

Sitio web

www.minmetals.com

Fuente: LATINOMINERÍA en base a información de la empresa y del MEM.

s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0

LATINO NOTICIAS

Glencore elevó sus previsiones de producción de cobre Glencore elevó sus previsiones para la producción de cobre en 2016 y redujo las de los suministros de carbón y petróleo, al tiempo que confirmó recortes en la actividad en el primer semestre del año que ayudaron a ajustar a un mercado sobreabastecido. En un reporte de producción, Glencore precisó que llevaría a cabo reducciones de suministros en metales como cobre, zinc y plomo, y otras materias primas como carbón y petróleo. No obstante los planeados recortes, dijo que su producción de cobre para todo el año aumentaría a 1,41 millones de toneladas, un alza de 20.000 toneladas respecto a las previsiones anteriores, tras un sólido desempeño en varios activos, incluida la mina chilena Collahuasi. La producción de carbón para todo el año caería cinco millones de toneladas, a 125 millones de toneladas, debido a la reducida actividad en Sudáfrica e interrupciones en Colombia vinculadas al clima. La compañía indicó, además, que la producción del metal rojo en el primer semestre, de 703.000 toneladas, se ubicó un 4% por debajo de los niveles en igual periodo del año pasado, tras anunciar recortes en África.

Mineros reducen sus inversiones en México La industria minera mexicana invertirá alrededor de US$483 millones en exploración de nuevos yacimientos durante 2016, lo que significaría la inyección de capital más baja desde 2006, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex). En su reporte anual, la entidad, que agrupa a empresas como Peñoles, Minera Frisco y Grupo México, refiere que esto es por el panorama adverso para los precios de ciertos minerales, como el manganeso, a lo cual se le agrega una menor percepción de México como un destino atractivo para sus inversiones. “A pesar de los menores precios de los metales y a los nuevos derechos vigentes desde 2014, el atractivo minero y la captación de capitales en el país continúan fluyendo, con una marcada desaceleración, pero ha venido perdiendo terreno frente a sus competidores internacionales”, puntualiza Camimex. Asimismo, advierte que el encarecimiento para mantener las concesiones ha forzado a las empresas a depurar sus propiedades, quedándose únicamente con las más rentables o económicamente más viables. Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, destacó que a pesar de la mejora en los precios de los metales continuarán con su plan de reducción de costos, enfocando sus inversiones en la mejora operacional de sus proyectos. “Estamos manteniendo nuestro enfoque prudente, con una estricta disciplina operativa y financiera, y las decisiones de inversión continuarán siendo evaluadas proyecto por proyecto”, dijo Octavio Alvídrez, director general de Fresnillo, en su reporte al segundo trimestre de 2016.

Derek Cooke sucede a Bruce Clements como CEO de Cerro Verde Después de seis años al mando de Sociedad Minera Cerro Verde, Bruce Clements hizo oficial su renuncia como CEO y presidente de la compañía minera, debido a su jubilación. Derek Cooke, quien tenía el cargo de gerente general de mina, reemplazó al saliente ejecutivo en ambos puestos desde el primero de agosto, por lo que también formará parte del directorio. Bajo la dirección de Clements, Cerro Verde culminó su proyecto de ampliación, el cual demandó una inversión de US$5.600 millones. Clements dejó el cargo después de la publicación de los resultados del segundo trimestre de Cerro Verde, en el que se resalta una utilidad de US$80,8 millones, comparada con una pérdida de US$0,9 millones en el mismo periodo de 2015.

L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16

(Foto Uyuni)

LATINO NOTICIAS

Bolivia exportó a China sus primeras diez toneladas de carbonato de litio

Bolivia exportó a China sus primeras diez toneladas de carbonato de litio provenientes de una planta piloto de producción ubicada en el salar de Uyuni, en la región de Potosí (suroeste), un cargamento que tuvo un valor de US$70.000.

Goldcorp pone a la venta mina Los Filos Goldcorp puso a la venta su mina de oro y plata Los Filos, en México, y también contempla deshacerse de otras dos minas no básicas, dijo el director ejecutivo de la empresa, David Garofalo. La minera con sede en Vancouver ha comenzado el proceso de venta formal de la mina Los Filos, señaló Garofalo en una entrevista, y está estudiando opciones para su mina Alumbrera en Argentina y la operación Marlin en Guatemala. En esta última existe la oportunidad de una exploración importante, lo que podría atraer a un pequeño explorador de la minería, afirmó Garofalo. La infraestructura de Alumbrera podría ser de valor para los propietarios de algunos de los depósitos no desarrollados en las inmediaciones. Garofalo no quiso especular sobre un valor de venta de estos activos, pero comentó que Goldcorp estaría dispuesta a recibir pagos con parte de las acciones del adquirente, como ocurrió en 2010 cuando vendió su depósito de plata Escobal a Tahoe Resources Inc. Goldcorp adquirió una participación del 40% en Tahoe con ese trato. Más tarde vendió esa participación en alrededor de US$1.000 millones.

El gerente de Recursos Evaporíticos del Ministerio de Minería, el exministro del sector Alberto Echazú, dijo a medios locales que una empresa importadora de China certificó la pureza de la producción boliviana y pidió otras 16 toneladas. “Eso muestra que realmente estamos trabajando correctamente”, enfatizó Echazú, cuya labor al frente del proyecto de desarrollo industrial del litio en Bolivia fue criticada por otros expertos al considerar que lleva mucho retraso respecto a los planes iniciales. Bolivia, que posee en Uyuni la mayor reserva mundial del metal, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio. El Gobierno de Evo Morales rechaza tener socios extranjeros para esa industria, si es que no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para coches eléctricos en Uyuni, con el fin de industrializar esas reservas. Las autoridades bolivianas prevén una inversión de US$617 millones hasta 2018 para el desarrollo de la industria del litio, que se sumarán a otros US$115 millones ya invertidos hasta 2014.

BHP Billiton reportó pérdida de US$6.400 millones en año fiscal 2016 BHP Billiton reportó una pérdida anual récord en su historia de US$6.400 millones, golpeada por una mala apuesta en esquisto, el colapso de una represa en Brasil (de Minera Samarco, donde comparte propiedad con Vale) y el desplome en los precios de las materias primas. Pero dijo que espera que su flujo de efectivo más que se duplique este año. La mayor minera del mundo indicó que con su reducción de costos y un recorte en su deuda neta espera generar más de US$7.000 millones en flujo de caja libre en el año fiscal hasta junio de 2017, a los precios actuales del mineral de hierro, cobre, carbón, petróleo y gas. “Si bien esperamos que los precios de las materias primas se mantengan bajos y volátiles en el corto y mediano plazo, confiamos en las perspectivas a largo plazo para nuestros productos básicos, en particular el petróleo y el cobre”, dijo el presidente ejecutivo de la firma, Andrew Mackenzie. Aun excluyendo US$7.700 millones en amortizaciones y cargos, la ganancia estructural de BHP Billiton se desplomó un 81% a US$1.200 millones en el ejercicio a junio de 2016, frente a US$6.400 millones en el periodo anterior. La ganancia estructural fue la más débil desde la fusión de BHP y Billiton en 2001, pero se ubicó por encima de las expectativas de los analistas, de alrededor de US$1.100 millones.

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Fotografía: Gentileza BHP Billiton

ENTREVISTA

Daniel Malchuk, BHP Billiton:

“Debemos actuar con mentalidad de ciclo medio”

omo presidente de Minerals Americas, el ejecutivo chileno Daniel Malchuk tiene a su cargo desde febrero de este año los activos de BHP Billiton en el continente, los cuales incluyen las faenas de cobre en Chile (Escondida, Spence y Cerro Colorado), la mina de carbón en Nuevo México, Estados Unidos, así como los intereses de la compañía en Antamina en Perú, Cerrejón en Colombia y el proyecto Resolution en EE.UU. Esta estructura es parte del proceso que se originó en mayo de 2015 con la creación de la nueva empresa South 32, tras lo cual BHP Billiton se quedó sólo con sus activos más grandes. “Ése fue el primer paso del gran proceso de simplificación que estamos desarrollando. El nuevo modelo orga-

nizacional que nos agrupa por zonas geográficas es parte de este esfuerzo, que en lo medular apunta a tener una estructura más simple, ágil y de menor costo”, explica Malchuk en entrevista con MINERÍA CHILENA, publicación del mismo grupo editorial que LATINOMINERÍA. El ejecutivo agrega que todos estos cambios les darán mayor adaptabilidad, “porque los contextos de negocios son cambiantes y presentan desafíos crecientes”.

borativo entre las distintas operaciones. En general, durante los últimos dos años hemos avanzado en todas las metas que nos hemos propuesto. Destacan, por ejemplo, la reducción que hemos registrado en los incidentes de alto potencial, el aumento en la productividad de las personas, en la disponibilidad y utilización de nuestros equipos, la buena ejecución de nuestros proyectos y los ahorros registrados en el área de abastecimiento.

¿A la fecha se ha cumplido el objetivo de un intercambio más rápido y efectivo entre los activos minerales del continente? Sí, ya se está produciendo el intercambio de mejores prácticas y estamos entre todos fomentando el trabajo cola-

¿La instauración de este modelo responde al contexto de baja en el ciclo minero o a otros factores? BHP Billiton partió sus ajustes un poco antes. Hemos estado enfocados en la productividad desde hace cuatro o cinco años. Nos venimos preparan-

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ENTREVISTA do desde antes para la etapa en que se encuentran nuestros yacimientos, particularmente Escondida –la mayor mina de cobre del mundo, en el norte de Chile– que, luego de 25 años, ha entrado en una nueva fase, con una mayor profundidad de sus rajos y menores leyes, lo cual implica costos más altos, que hemos podido contrarrestar a través de mayor eficiencia. El deterioro de las condiciones externas aceleró, ciertamente, algunas decisiones. La situación del mercado es hoy una clara justificación de la necesidad de todos estos cambios que, al mismo tiempo, son una oportunidad para construir nuestro futuro y quedar bien parados ante los escenarios que vienen. ¿En qué magnitud los menores precios del cobre han afectado las operaciones de la compañía basadas en este metal? Sin duda, los menores precios del cobre han tenido su efecto. Pero lo importante es que hemos sido capaces de mejorar en aquellos aspectos que controlamos y tener así mejores resultados. ¿Qué medidas han tomado para contrarrestar la disminución de precios? Respecto de la disminución de precios, pienso que todos los actores públicos y privados debemos actuar con mentalidad de “ciclo medio”, es decir, evitar las euforias en el peak y también el abatimiento en los momentos difíciles. Contestando su pregunta, las medidas no sólo apuntan a contrarrestar la disminución de precios, sino también a hacer frente a la caída de las leyes y la profundización de los rajos. El foco de nuestra gestión ha estado en la seguridad y luego en productividad y costos. Todo esto lo iniciamos hace ya unos

años y una de las medidas más duras fue el plan de retiro voluntario de Escondida. ¿Cuántas personas se acogieron a ese plan? El plan de retiro voluntario se cerró en febrero de 2015 y aproximadamente un 22% de los empleados postuló al programa, lo cual significó un retiro de aproximadamente mil personas. Este plan fue mucho más que una simple iniciativa de reducción de costos. Fuimos capaces de prever las nuevas condiciones del mercado y nos preparamos para hacer frente a tiempos desafiantes para la industria. Esta transformación gatilló un poderoso cambio cultural, que nos ha permitido tener un enfoque más eficiente y trabajar de una forma más simple y con foco en lo que agrega valor, lo que se ha traducido en una mejora de la productividad de las personas de aproximadamente un 50%. INVERSIÓN CONTRACÍCLICA Son pocas las empresas mineras, entre ellas BHP Billiton, que están invirtiendo en esta fase de baja. ¿Cuáles son las ventajas de esta estrategia? Somos una empresa que planifica con mucha antelación. Nuestras decisiones no se pueden guiar exclusivamente por los ciclos de precio. Tenemos una mirada de largo plazo y confiamos en el mercado del cobre, así como confiamos en Chile, al que esperamos poder seguir aportando como lo hemos hecho. Hemos estado desarrollando una cartera importante de proyectos estructurales que planificamos a comienzos de la década y que suman cerca de US$10.000 millones de inversión en Escondida. Aquí consideramos la recién inaugurada OGP1, nuestra nueva planta

Cerca de

US$10.000 millones suma la cartera de proyectos estructurales que BHP Billiton ha estado desarrollando en sus operaciones en Chile esta década.

concentradora, con una inversión de US$4.200 millones; OLAP (Oxide Leach Area Project), pila dinámica para la lixiviación de óxidos, que requirió alrededor de US$930 millones; el proyecto EBPE IV, que consistió en la extensión de la pila de biolixiviación y tuvo una inversión de US$451 millones. Y los proyectos actualmente en construcción: Kelar, la planta de generación a gas natural, con una inversión (indirecta, a través del consorcio operador) de US$600 millones; nuestra segunda planta desalinizadora, cuya inversión es de US$3.400 millones; el proyecto de Optimización de Recuperación en la faena Spence (de su unidad Pampa Norte), que requiere una inversión de US$200 millones. Y junto a nuestros socios de Escondida acabamos de aprobar el proyecto para extender la vida de la concentradora Los Colorados (BHP Billiton es el controlador con el 57,5% de la propiedad, en tanto que el resto está en manos de Rio Tinto con el 30%, Jeco Corp. con 10% y la Corporación Financiera Internacional, 2,5%). Éste es un proyecto de US$180 millones, que habilita la planta con una capacidad de alrededor de 100.000 tpd, por lo que su rentabilidad es muy alta. Nos permitirá operar tres concentradoras simultáneamente, lo que contribuirá a compensar la disminución de la ley y recuperar los niveles de producción, para alcanzar durante los próximos diez años un promedio de 1,2 millón de toneladas anuales (de cobre). ¿De qué dependerá la aprobación para invertir en una concentradora para la operación Spence? Este es un proyecto que tiene el potencial de extender la vida de esta operación en 50 años (explotando el mineral hipógeno ubicado debajo del que hoy está siendo procesado por la compañía). Consiste en una planta concentradora con una capacidad de procesamiento promedio de 95.000 tpd, que estimamos requerirá una inversión menor que U$2.200 millones. El proyecto también incluye la construcción de una planta desalinizadora en Mejillones, para la cual hemos decidido externalizar su construcción y operación. Esperamos poder presentar este proyecto al Directorio el próximo año. Su aprobación dependerá de cuán atractivo sea en comparación con las demás

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inversiones que la compañía tiene en carpeta. Nosotros creemos que es un buen proyecto para BHP Billiton, Chile y la Región de Antofagasta. Seguimos trabajando en reducir aún más su requerimiento de inversión. ¿Qué estado de avance presenta el proyecto Continuidad Operacional de Cerro Colorado? En marzo de este año Cerro Colorado inició los trabajos para extender su vida útil hasta 2023, lo que significa ampliar y profundizar el rajo de la mina y extender las áreas de botadero. Hemos hecho esfuerzos sustanciales para mitigar los potenciales impactos del proyecto. Específicamente, nos comprometimos a reducir la extracción anual promedio de agua desde el bofedal Lagunillas de 150 a 135 l/s y a renunciar a nuestros derechos de agua para que no sean utilizados después de 2023.

Fotografía: Gentileza BHP Billiton

ENTREVISTA

Recientemente, y coincidiendo con los 25 años de Escondida, la compañía inauguró la nueva planta concentradora OGP1.

Andrew Mackenzie, CEO de BHP Billiton, afirmó que evalúan acuerdos para adquirir activos de petróleo y cobre.

¿Existen activos de cobre que sean atractivos para la compañía? Nosotros buscamos en todas partes activos de clase mundial, de larga vida, de gran producción y costos razonables. Este tipo de activos no es tan común. Si hubiera alguno disponible, ciertamente estaríamos interesados en él.

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Fotografía gentileza de Caem

ENTREVISTA

El titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros analiza el presente y futuro de la industria, y detalla las acciones abordadas por la entidad, que se engloban en el Desafío 20/21. Marcelo Álvarez, presidente de Caem:

“Seguiremos impulsando más diálogo y menos prohibicionismo"

“E

stos primeros meses estuvieron principalmente dedicados a construir la visión de la Caem que necesitamos hacia el futuro. Esto significa un proceso de federalización y profesionalización. También hemos estado concentrados en construir y desarrollar el plan Desafío Caem 20/21 que tenemos de aquí a cinco años”, señala Marcelo Álvarez al resumir lo que ha sido su gestión desde diciembre de 2015, cuando asumió la presidencia de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem). El ejecutivo añade que entre los desafíos más importantes para la entidad

está el diseñar y propiciar un organismo de contralor independiente, para trabajar con tres ejes que son fundamentales en la minería: transparencia, cuidado del medio ambiente y desarrollo de las comunidades. “Para la Cámara, la construcción de confianza con la sociedad a través del diálogo es el punto de partida, por eso una de las cosas que estamos terminando de elaborar es un Código de Ética que deberán firmar las empresas, para mostrar el compromiso de la industria con una minería responsable”, añade Álvarez en esta entrevista con LATINOMINERÍA.

¿A su juicio qué es lo positivo y negativo de la minería en Argentina? Dentro de lo positivo, el potencial geológico minero en todo el territorio nacional y el estado incipiente de la actividad, que representa una oportunidad, mirando las experiencias de países avanzados. Los recursos existentes, junto a las características macro económicas, nos vuelven a poner en un margen de competitividad con el resto de los países del mundo. En términos de lo negativo, el problema son las reglas de juego cambiantes, dado que las empresas requieren de estabilidad por ser proyectos de alta

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ENTREVISTA inversión y de largo plazo. Además, todavía se necesita discutir la distribución de las rentas mineras, para que haya mayor equilibrio entre la Nación y las provincias. Al mismo tiempo, los costos laborales siguen siendo muy altos, factor determinante para generar más competitividad a nivel de compra local y para abaratar los costos de producción. ¿Con las cámaras del sector, cuáles son los temas que están en agenda? Se constituyó un órgano interno que se denomina Comif; el objetivo es integrar a las cámaras mineras del interior para que tengan participación en la toma de decisión de Caem. Está conformado por cinco regiones: Noroeste, Cuyo, Nordeste, Centro y Patagonia, con actividad metalífera y no metalífera. Los diferentes delegados se reúnen periódicamente para traer las inquietudes a los encuentros quincenales de la Comisión Directiva. AVANCES ¿En qué temas se ha avanzado? La agenda es trabajar para que las inversiones lleguen al país y que comiencen los trabajos de exploración; entablar el diálogo con las autoridades nacionales y provinciales para destrabar proyectos, e iniciar la minería en provincias donde hoy está prohibida. ¿Cuál de los objetivos es el más próximo a cumplirse? Hemos avanzado en la inversión no metalífera a través del Plan Belgrano. Este proyecto activará la minería en nueve provincias de nuestro país. Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta, Santiago del Estero, San Juan y San Luis podrán proveer distintos tipos de piedra para concretar el plan de infraestructura necesario para la comunicación de las distintas provincias, países y puertos. En tanto en la industria metalífera, la empresa canadiense Fortuna adquirió la minera Goldrock para poner su proyecto aurífero Lindero (en la provincia de Salta) en producción en 2018; implica una inversión de US$200 millones para su construcción. MÁS DIÁLOGO ¿Cuál es la posición de la Cámara sobre las provincias sin minería metalífera? Somos respetuosos de cada una de las provincias, pero desde la Cámara creemos

que la minería tiene hoy la madurez suficiente para garantizar el cumplimiento de cada una de las preocupaciones que tiene la sociedad. Proponemos partir de un proceso de diálogo para llegar a un consenso que abra el desarrollo de la minería, con los más altos controles.

“Una de las cosas que estamos terminando de elaborar es un Código de Ética que deberán firmar las empresas, para mostrar el compromiso de la industria con una minería responsable”.

¿Le parece válida la iniciativa de Mendoza con la Mesa de Diálogo? Sí. Creemos que buena parte de las provincias que presentan limitaciones en la minería, la tienen por falta de diálogo y comunicación. Adherimos a la creencia de que el diálogo es la herramienta principal para cualquier proceso político y social. Es la lógica que venimos propiciando desde la Caem y que seguiremos impulsando: más diálogo y menos prohibicionismo. Necesitamos construir confianza entre todos los actores y estos espacios principalmente sirven para este objetivo. ¿El Código de Ética en qué consiste? Está basado en el cumplimiento de reglas que tienen que ver con la transparencia, los controles técnicos y ambientales, y el compromiso comunitario. En este momento está en una etapa de borrador y en discusión con las distintas empresas. También queremos realizar un proceso abierto y participativo de distintos sectores de la sociedad que nos puedan retroalimentar, para constituir un Código de Ética lo más condensado posible, para enviar las señales del compromiso de la industria con la sociedad. ¿Qué otros cambios tiene previstos para la entidad? Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el equipo técnico a través de la construcción de un instituto de estudios minero que proporcione datos y estadísticas para evaluar la capacidad de la minería permanentemente. Del mismo modo, seguiremos incorporando experiencias comparadas que nos permitan cada día continuar mejorando. ¿Cómo quisiera que cerrara 2016 para la industria minera? Me gustaría cerrar este año con la conformación del Organismo de Contralor Minero y la firma del Código de Ética por todas las empresas. Así, comenzar un 2017 con reglas claras para encarar nuevos proyectos. s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0

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MINExpo 2016 refleja la confianza y compromiso de los proveedores con la minería

rasil, Chile, México y Perú son los países de Latinoamérica que estarán representados con compañías exponiendo en MINExpo 2016. También está previsto que participen con delegaciones oficiales, a las que sumarían otras de Bolivia, Colombia, Ecuador y Guatemala. En total, serán 36 países representados en ésta, la mayor feria de proveedores mineros del mundo, que se realiza cada cuatro años en Las Vegas, Nevada, y que en esta oportunidad tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. Al respecto, desde la NMA de Estados Unidos (Asociación Nacional de Minería por sus siglas en inglés), entidad que or-

En la NMA, organizadora de esta cita en Las Vegas, enfatizan la preocupación por mostrar soluciones que incrementen la productividad y la competitividad de los operadores mineros. ganiza esta gran cita minera, enfatizan que el número de expositores y el tamaño de la muestra “reflejan la confianza y compromiso que los proveedores tienen con la industria minera y su futuro. El uso de los minerales y la energía continuarán creciendo en línea con la mayor demanda y el incremento de las aplicaciones y usos de los commodities”, puntualizan. Y es que a que si bien esta versión

se realiza en un contexto de una industria extractiva golpeada por los bajos precios de los metales –a diferencia de lo ocurrido en la edición 2012, en plena euforia del súper ciclo-, los organizadores están optimistas respecto a los resultados de este encuentro. “Estamos muy entusiasmados respecto de la participación que tendremos de las industrias del equipamiento minero, productos y compañías de servicio activas

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Fotografía: archivo LATINOMINERÍA

EVENTO

A julio el área interior del recinto Las Vegas Convention Center estaba completamente reservada, quedando sólo limitado espacio disponible en las zonas descubiertas.

en el sector. A julio el total de superficie comprometida era de 78.038 m2, frente a los 79.896 m2 de 2012; más de 1.800 expositores (1.867 en la pasada versión) y pabellones de siete países: Alemania, Australia, Canadá, Chile, China, Francia y Suecia, estos dos últimos se suman en esta edición”, adelantan a LATINOMINERÍA los representantes de la NMA. Asimismo, hacen hincapié en que el área interior del recinto Las Vegas Conven-

tion Center ya estaba toda vendida, quedando sólo limitado espacio disponible en las zonas descubiertas. NUEVOS PRODUCTOS En cuanto a las novedades y el foco de esta edición, los organizadores enfatizan que MINExpo es sobre nuevos equipos, productos y servicios para incrementar productividad, bajar costos y mejorar la seguridad. “Nuevos equipos y productos

serán presentados, así como significativas mejoras en las actuales ofertas. Los expositores también están poniendo énfasis en apoyar y ofrecer servicios a los productores mineros, para que éstos se mantengan competitivos”, comentan desde la NMA. Pero añaden que la feria no sólo de trata del lanzamiento de tecnologías, “es también sobre dar acceso a los productores mineros a expertos y soluciones que, en alianza con ellos, les permitan encarar sus desafíos operacionales. Finalmente, es sobre construir redes y relaciones”, subrayan. Con este objetivo, el directorio online de la muestra estará disponible en el sitio web de MINExpo por un año. Además, cuando los asistentes se registren, deberán indicar los productos que están interesados en visitar durante la realización del evento. De esta forma, explican los organizadores, unas semanas antes de la exhibición, cada asistente recibirá un mail con una lista de los expositores que estarán presentando las soluciones de su interés. Junto con todo ello, la sesión inaugural y el Opening Day contarán con la presencia de los líderes mundiales de las industrias mineras y del carbón. También se realizarán un total de 20 sesiones, repartidas en las mañanas del martes 27 y miércoles 28 de septiembre, en tanto que las delegaciones oficiales entregarán información de los mercados de equipamiento y servicios en sus respectivos países. Más información en www.minexpo.com

MINExpo 2016 - Hall Central Acceso principal

Central 1

Central 3

Central 4

Central 2

Caterpillar

Komatsu

Liebherr

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Hitachi

Joy Global

Sandvik

Central 5

Fotografía: Archivo LATINOMINERÍA

ACTUALIDAD

Con compra de Joy Global

Komatsu ingresará a minería subterránea La firma nipona acordó adquirir a su rival de Estados Unidos por US$2.890 millones, más deuda.

l gigante p rovee dor de equipos mineros japonés, Komatsu, dio un paso importante para acrecentar su presencia en el sector, especialmente en minería subterránea: a fines de julio anunció un acuerdo para comprar a su rival estadounidense Joy Global por un monto de US$2.890 m i l l o n e s , j u nto co n a s u m i r ot ros US$845 millones de deuda neta de la compañía con sede en Milwaukee. Se trata de la mayor adquisición en la historia del fabricante nipón. “Las líneas de productos de Joy Global y Komatsu se integrarán bien, expandiendo las opciones para nuestros clientes alrededor del mundo, pues ahora Komatsu podrá ofrecer los equipos para minería subterránea y de carguío de gran tamaño para minería de superficie, de los cuales Joy Global

es un proveedor líder. Ambas compañías valoran un esquema de distribución directa de productos/servicios y continuarán interactuando con sus clientes globalmente”, destacó la firma estadounidense en un comunicado. La línea de productos de Joy Global – que incluye las marcas P&H y Montabert– comprende palas de cable, cargadores frontales de categoría super-large, dragalíneas y perforadoras, que Komatsu actualmente no ofrece. “Las palas de cable y cargadores frontales de gran tamaño de Joy Global tienen buena compatibilidad con los camiones mineros eléctricos fabricados por Komatsu, lo que generará sinergias en ventas y servicios. Adicionalmente, Joy Global fabrica equipos para minería subterránea, otra área en la que Komatsu no participa actualmente”, agrega el documento.

“La industria minera está deprimida ahora. Es un buen momento (para realizar adquisiciones)”, dijo a la prensa Tetsuji Ohashi, Chief Executive de la firma japonesa. “ Tenemos una suficiente solidez financiera como para resistir una adquisición a gran escala”, agregó. Komatsu adquirirá Joy Global por US$28,3 por acción (un total de aproximadamente US$2.891 millones) y planea financiar la compra mediante fondos propios y deuda con bancos. Se espera que la operación se cierre a mediados de 2017, lo que está sujeto a la aprobación de los accionistas de Joy Global y de las entidades regulatorias en conformidad a las leyes de los países relevantes. Joy Global informó, además, que operará como una subsidiaria separada de Komatsu.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal–MINERÍA CHILENA

SUSTENTARE

Capital humano:

El desacople entre formación e industria

egún el estudio Fuerza Lab oral de la G ran Min ería Chil e n a 201 5 - 2024 , e n m e n os d e un a d é c a da l a industria minera en ese país n ecesit ará hab er in corp ora do 30.000 personas –principalmen te técnicos– al sector. En relación a la versión anterior del documento, la cifra representa un aumento de 2.700 puestos. En 2011, no obstante, el mismo estudio proyectaba un déficit, entre técnicos y profesionales, cercano a 45.000. La caída tiene raíces conocidas. Desde 2012 a la fecha la cartera de proyectos mineros se redujo casi a la mi-

La industria minera en Chile prevé que a 2024 requerirá 30.000 trabajadores, principalmente técnicos, ante lo cual el mundo de la academia dice estar formándolos con tecnología e infraestructura.

Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA, de Grupo Editorial Editec.

tad, pasando de 23 a 12 iniciativas. Con todo, el número de egresados formados por universidades e institutos no lograría cubrir la demanda. El cálculo de la oferta de egresados arroja que la minería chilena dispondrá “sólo” de

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Fotografía: Gentileza UDLA

Fotografía: Gentileza Inacap

Fotografía: Gentileza Duoc

SUSTENTARE

Jaime Retamal, director de la Escuela de Ingeniería de Duoc.

Manuel Viera, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas.

Francisco Wittwer, director del Área Ingeniería de Inacap.

26.000 nuevos titulados durante la siguiente década. Para añadir complejidad al panorama, el estudio indica que el mercado formativo seguirá generando sobreoferta de egresados en ciertas especialidades, así como brechas en otras, lo que impactará en las tasas de empleabilidad futura. Este desalineamiento requiere ser abordado por el mundo formativo, afirma el estudio. La academia, por su parte, asegura estar haciéndolo.

cimos cargo de ellas, ajustamos las carreras, incorporamos equipamiento y se formó a los jóvenes, y ahora que se están titulando nos dicen que no hay trabajo porque no tienen experiencia”, sostiene Jaime Retamal, director de la Escuela de Ingeniería de Duoc. La crítica del académico es bien localizada. Según el profesor, las áreas operativas de la minería han podido sintonizar sus requerimientos, señalando claramente qué es lo que necesitan, pero el mundo del reclutamiento, que no es el mismo –advierte– no ha flexibilizado las exigencias. “Hace algunos años la industria liberó la exigencia de experiencia para los operadores, al darse cuenta que no habían, incluso estuvo dispuesto a formarlos. Esto es algo razonable. Por eso nos parece increíble que hoy, en ausencia de mantenedores, se siga pidiendo experiencia de dos a tres años”, remarca Retamal. Sólo en equipamiento, comenta el académico, Duoc ha gastado más de $8.000 millones, pues, asegura, para la minería no se puede formar solamente con pizarrón. “No estamos pidiendo que los egresados ingresen como mantenedores jefes, pero para alguien que ha estudiado dos años y medio, al menos debería existir la figura de un aprendiz avanzado, así como existen los aprendices de operadores”, puntualiza.

Retamal espera que lo anterior pueda comenzar a revertirse si el sello de calidad del CCM, actualmente aplicado a Otec (Organismos Técnicos de Capacitación) , comienza a operar para los centros de formación. “Cuando eso suceda vamos a pedir que se evalúen nuestras carreras de modo de asegurar pertinencia, aunque si el mundo del reclutamiento no muestra disposición, nada va a pasar”, indica. El sello del CCM es un instrumento que estandariza el proceso de un programa de formación de acuerdo con los requerimientos que se desprenden del Marco de Cualificaciones para la Minería. En diciembre pasado, por ejemplo, once Otec recibieron dicho sello.

MUNDO FORMATIVO En general, los planteles que imparten carreras vinculadas con la minería en Chile reconocen seguir el Marco de Cualificaciones para la Minería elaborado por Consejo de Competencias Mineras (CCM) y conocer los perfiles de trabajadores demandados, según estudios como el de Fuerza Laboral; incluso muchos de los docentes que imparten clases, paralelamente forman parte de la industria minera, tanto en cargos ejecutivos como en directorios. En general, señalan haber destinado recursos y modificado perfiles de egreso en función de los requerimientos de la industria. En otras palabras, dicen haber escuchado; y hoy piden que sea la minería la que lo haga. “Hace cuatro años la industria nos invitó a hablar de las brechas y nos hi-

OTROS OBSTÁCULOS Del feedback que recogen las instituciones de formación de sus egresados, la experiencia no es el único obstáculo. Manuel Viera, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas, hace ver que “uno de los problemas actuales que vemos es que las prácticas profesionales que da la industria no alcanzan al 5% de lo que se demanda. Si no hay práctica de nuestra industria, que son los laboratorios más importantes del mundo, ¿cómo vamos a poder formar a nuestros estudiantes?, ¿qué pasa con el 95% restante? Eso es

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grave. En los últimos dos años los cupos se han reducido cerca de un 50%”. Según Viera, esta situación obedece a dos motivos. Por una parte, en los últimos años se han creado nuevas escuelas, lo que aumentó la oferta; por otra, los efectos de las crisis de precios hicieron que gran parte de las empresas se restringieran. La minería está enviando a los jóvenes y a sus padres una señal equivocada, que la industria “se murió”, sentencia Jaime Retamal, añadiendo que “el problema es que cuando mejoren las condiciones, vamos a tener, nuevamente, dificultades para encontrar personas dispuestas a trabajar en este sector”. Francisco Wittwer, director del Área Ingeniería de Inacap, tiene una mirada algo diferente: las compañías mineras nunca ha sido la puerta de entrada a esta industria. “Son las empresas proveedoras las que van insertando al recién egresado, las que son el primer paso antes de ser contratados por las mineras”, asegura. PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN Independiente de los obstáculos que puedan existir para ingresar a la industria minera, desde la academia existe conciencia de que aún hay temas internos por mejorar. Para Wittwer, es el mundo de la academia el llamado a elevar sus estándares, pues las compañías mineras ya establecieron los suyos. “Por eso tenemos que hacer un esfuerzo e ir ajustándonos, de manera de acceder a las posibilidades que ofrece la industria, tanto en salidas a terreno como en prácticas profesionales”. Manuel Viera lo grafica así: “La mitad de los 23 planteles que están formando profesionales para la minería no cuenta con laboratorios. Muchas universidades están formado gerentes, cuando lo que hay que formas son líderes operacionales, tanto a nivel técnico como en ingenieros”, afirma. La autocrítica del director de la Escuela de Minería de la UDLA va más lejos aún. A su juicio, la baja productividad que existe en Chile deriva de la incapacidad de las universidades para traducir lo que la minería necesita. “A esta industria le cuesta entre US$20.000 y US$25.000 capacitar a un profesional contratado para que luego de 12 a 14 meses pueda completar la curva de aprendizaje. En otros países no pasa de los seis meses”, asegura.

MERCADO LATINO

Liebherr lanza camión de 100 toneladas métricas en feria de Las Vegas En un área total de más de 2.600 m², el estand 7627 de Liebherr en MINExpo presentará sus nuevos productos, componentes y soluciones de servicio al cliente, en línea con su lema “Vivir el Progreso” y sobre la base de los seis pilares de Liebherr-Mining: productividad, eficiencia, fiabilidad, servicio al cliente, seguridad y medio ambiente. Cuatro de once divisiones del Grupo Liebherr presentarán sus productos en MINExpo, la feria de minería más grande del mundo. La división Liebherr-Mining exhibirá el T 284, un camión minero con un peso bruto de 600 tm y, en exclusiva, hará su debut el camión de Liebherr de 100 tm. Asimismo, se presentará por primera vez la excavadora de minería R 9200 en el mercado americano, así como el tractor

SEPTIEMBRE

14 – 16 ››Expomina Perú Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Perú Organiza: Digamma Más Información: www.expominaperu.com

sobre orugas PR 776 de la división de movimiento de tierras. La división Liebherr Components estará representada por primera vez en MINExpo, y exhibirá sus últimos desarrollos en las áreas de propulsión mecánica, hidráulica, eléctrica y tecnología de mando. Para completar la línea de productos, la división de grúas sobre camión también expondrá su grúa telescópica sobre orugas LTR 1100.

Sandvik presentará nuevos productos y servicios en MINExpo 2016 En MINExpo 2016, Sandvik presentará diversas novedades, incluyendo su más reciente adición a la serie de perforadoras DD4422. La Sandvik DD422iE usa baterías eléctricas en vez de un motor diésel, eliminando emisiones durante el transporte subterráneo. El sistema patentado de transmisión eléctrica en sus jumbos mineros automatizados permite la recarga de la batería durante la perforación. Según la compañía, este equipo quema menos combustible, lo que genera menos calor y ruido que los sistemas de transmisión convencionales. Otros productos destacados por Sandvik en la feria de Las Vegas serán las brocas con centro elevado, “que incorporan la actualización más significativa a las brocas de perforación de frentes en décadas”, comenta la compañía. En materia de soluciones más ecoeficientes en trituración de

AGENDA

roca, se presentará el chancador de cono de gama media CH865, para aplicaciones terciarias de alta reducción y de pebbles. Sus sistemas inteligentes permiten optimización de desempeño en tiempo real, mientras que las soluciones de diseño inteligentes y compactas reducen las cargas dinámicas y minimizan los trabajos de ingeniería e instalación. Sandvik está presente en MINExpo 2016 en el Hall Central Stand C-7309.

22 – 25 ››China Mining Lugar: Tianjin, China Organiza: Ministerio de Tierra y Recursos Nacionales, Gobierno Popular del municipio de Tianjin, Asociación de Minería de China Más Información: www.chinaminingtj.org/en

26 – 28 ››Minexpo 2016 Lugar: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Estados Unidos Organiza: National Mining Association Más Información: www.minexpo.com

OCTUBRE

2–5 ››Tailings and Mine Waste '16 Lugar: Keystone Resort, Colorado, EE.UU. Organiza: Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Estado de Colorado, Universidad de Alberta, Universidad de Columbia Británica. Más información: www.tailingsandminewaste.org

18 – 21 ››XXIV World Mining Congress Lugar: Rio de Janeiro, Brasil Organiza: WMC Secretariat Más información: www.wmc2016.org.br

NOVIEMBRE

15 – 17 ››Asia Copper Week 2016 Lugar: Shanghai, China Organiza: Cesco Más información: www.asiacopperweek.com

s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 0

MERCADO LATINO

Best-Chem presenta Foam Dust, innovador sistema de supresión de polvo

Pinza MB-G900 para excavadoras de MB Crusher

La pinza MB-G900 es un equipo de 780 kg, especialmente proyectada por MB Crusher de Fara Vicentino para ser instalada sobre excavadoras con peso operativo entre 12 y 18 toneladas. Tiene una capacidad de 0,43 m3 con las garras cerradas y, según destaca la empresa, “combina una notable agilidad operacional a una fuerza de cierre que permite sin problemas efectuar obras de demolición sobre mampostería; la presión de cierre, dependiendo de las regulaciones, puede ser entre los 200 y 400 bares (con un caudal de aceite de 30 litros por minuto), mientras que el caudal de rotación llega hasta 20 litros por minuto (desde un valor mínimo de ocho)”. Además, la pinza de MB permite realizar una selección precisa de los diversos materiales, ya en la fase de demolición; “la progresividad con la que se pueden gestionar las fuerzas de cierre permite el desplazamiento de materiales reciclables como madera, metal, separándolos de aquellos destinados al vertedero y, al mismo tiempo, para demoler las partes de mampostería que luego serán transformadas en materia prima secundaria”, añade la empresa. Otro aspecto mencionado es su simple mantenimiento, con los puntos de engrase muy bien identificados. “Robustez y mantenimiento permiten a MB equipar la MB-G900 con una garantía opcional de 24 meses”, concluyen.

La Embajada del Reino Unido en Chile organizó el primer concurso de innovación Agua y Minería 2016, dirigido a empresas británicas que pudieran plantear soluciones que revolucionen la forma en que se conserva el agua en el sector extractivo. Luego de un riguroso proceso de selección, entrevistas con un panel de expertos y una presentación en Londres, los jueces eligieron por unanimidad el proyecto Control de Polvo para Minas y Canteras, presentado por la empresa Best-Chem. Este proyecto se focaliza en la polución que predomina en cada etapa de los procesos mineros y en la importancia del control de la misma, lo que a su vez permitiría ahorrar en costos. “El innovador sistema Foam Dust de supresión de polvo opera con un menor consumo de energía y un costo reducido -destacan-, lo que permite controlar más del 90% del polvo, sin pérdida de material y obtener ahorros importantes en el consumo de agua. La espuma utilizada en el proceso es biodegradable, por lo que el proyecto no es sólo una respuesta en el corto plazo, sino una solución real con potencial para generar un impacto significativo en la industria en general. Además, las sustancias químicas que conforman la espuma no afectan los procesos metalúrgicos, hecho que ha sido demostrado por Best-Chem". Para más información sobre este proyecto, contactar a Scott Bennett (Scott.Bennet@fco.gov.uk) o Viviana Daza (Viviana. Daza@fco.gov.uk), agregados comerciales para el área de minería de la Embajada Británica.

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Tapa 4

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L a t i n om i n e r í a # 1 0 0 | s e p t i e m b r e - o c t u b r e 2 0 16

GRUPO EDITORIAL EDITEC PRESENTA NUEVO ESTUDIO

La primera versión del Catastro de Plantas Desalinizadoras y Sistemas de Impulsión de Agua de Mar (SIAM), desarrolla un completo análisis con sus respectivas estadísticas de la situación hídrica del país y el mundo.

ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON:

Fichas de las principales operaciones y proyectos con sistemas de impulsión y/o desalinización de agua de mar en Chile.

Marco legal y las condiciones técnicas necesarias para implementar los sistemas.

Definición y análisis de los principales métodos de desalinización en Chile y el mundo.

VALOR

US$ 365 * Valor incluye despacho dentro de Sudamérica.

La primera versión del Catastro 2015/2016, contempla: •

Análisis y Estadísticas.

•

Desalinización y Sistemas de Impulsión de Agua de Mar en Chile.

•

Operaciones con Plantas Desalinizadoras y/o SIAM.

•

Proyectos con Plantas Desalinizadoras y/o SIAM.

•

Conclusiones y Proyección del Mercado en Chile.

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