LATINOMINERÍA 101 / Noviembre - Diciembre 2016

#101

ISSN 0717–0580 · Año 20 Noviembre - Diciembre 2016

MINEXPO 2016:

HACER MÁS CON MENOS

VP para Latinoamérica de Hudbay: “Nuestra prioridad es la optimización de Constancia” La minería del oro se abre paso en Colombia

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MINEXPO 2016:

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Hacer más con menos

En el actual escenario de ajuste que vive la industria minera, el foco de las empresas proveedoras que participaron en la mayor feria minera estuvo en apoyar los esfuerzos de las compañías, para reducir el costo por tonelada de mineral.

EN PORTADA

SUMARIO

MINExpo 2016, en Las Vegas Fotografía: Miguel Toledo LATINOMINERÍA

Director Ricardo Cortés

VP PARA LATINOAMÉRICA DE HUDBAY:

“Nuestra prioridad es la optimización de Constancia”

El ejecutivo destaca como “extremadamente positiva” la experiencia de invertir y desarrollar un proyecto en Perú, señalando que el gobierno ve a la minería como una parte importante de la economía.

Editor Miguel Toledo Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paul Harris (Colombia) Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA Diseño y Producción Ediarte S.A. Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Luis Parraguez

La minería del oro se abre paso en Colombia

Tres nuevos proyectos en el departamento de Antioquia ayudarán a incrementar la producción minera del país en los próximos años.

Impresión A Impresores S.A. Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

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Editorial

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Latino Noticias

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Expomina 2016: Vitrina del escenario minero en Perú

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De Minas Buenvanetura: Tambomayo entra en operaciones

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Argentina Mining avizora un escenario más positivo

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Los movimientos en el mundo del litio

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En Argentina: Pasivos ambientales que pasarán a ser historia

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Fundiciones de cobre: ¿Desarrollo con mirada estratégica o de negocios?

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Correas transportadoras: Tecnología para el control preventivo de variables

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Mercado Latino / Agenda

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Índice de Avisadores

Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. acortes@editec.cl

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.

C.P. 750–000, Santiago, Chile.

Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

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EDITORIAL

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a industria minera a nivel mundial vive un momento de desaceleración como consecuencia del menor precio de las materias primas. Pero hay señales que hacen mirar con optimismo el futuro, especialmente en el caso de nuestra región.

Un ejemplo claro lo constituye Perú, país que además de contar con una gran riqueza geológica hoy vive un clima de mayor confianza gracias a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Así lo pudo comprobar este medio al asistir a la reciente feria Expomina, en Lima.

El Mandatario peruano se ha comprometido a trabajar por sacar adelante aquellos proyectos que se encuentran entrampados, especialmente por la oposición de las comunidades. Esto resulta clave para que el país siga avanzado en concretar la importante cartera de inversiones con que cuenta, y que según las cifras actualizadas Catastro Minero de Ingemmet, asciende a unos US$45.600 millones.

El avance que ha venido experimentado la minería en años recientes, con la entrada en operación de nuevos yacimientos, como Toromocho, Constancia y Las Bambas, y ampliaciones como la de Cerro Verde, permitieron que entre enero y setiembre del presente año la producción de cobre del Perú alcanzara un total de 1,72 millones de tmf, superando el récord de 1,70 millones de tmf de todo 2015, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El gran desafío para la administración Kuczynski viene por el lado de las comunidades. La oposición de algunos sectores, principalmente por temas medioambientales, ha frenado la materialización de iniciativas como Conga y Tía María, en tanto que recientes protestas han paralizado temporalmente la operación de faenas, como Las Bambas y Constancia.

En el caso de Argentina, el advenimiento de la administración de Mauricio Macri también ha permitido cambiar el escenario para la actividad minera, dando cuenta de la importancia que tiene contar con un clima político que dé señales atractivas para la inversión.

Es así como la salida del cepo cambiario, la reapertura del crédito internacional y permitir la repatriación de dividendos, entre otras medidas implementadas por el nuevo Gobierno Nacional, han sido bien recibidas por el sector.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) destacó en el marco de la reciente convención Argentina Mining que la industria lleva invertido en lo que va del año más de US$1.000 millones y para el bienio 2017-2018 estimó al menos otros US$5.000 millones en proyectos que ya están en etapa final de diseño.

En este escenario el litio aparece como un gran protagonista. Un informe de CRU Consulting que presentamos en esta edición subraya que la participación de Argentina en la oferta mundial de este producto aumentaría de 11% en 2015 a 18% en 2025.

Chile, en tanto, mantiene su condición de potencia minera, pero su industria enfrenta relevantes desafíos, especialmente en materia de costos. Cifras entregadas por el Consejo Minero -gremio que agrupa a las grandes empresas del rubroindican que el año pasado los costos de producción de cobre alcanzaron, como promedio, los US$2,16 por libra, sobrepasando a sus pares a nivel global en 5,4%.

En la otra cara de la moneda el país cuenta con una cartera de proyectos del orden de los US$49.200 millones.

También es destacable el impulso que ha recibido la industria en Ecuador, donde avanzan en distintas etapas iniciativas como Mirador (cobre), Fruta del Norte (oro) y Cascabel (cobre). En tanto en Colombia el repunte que ha experimentado el precio internacional del oro está favoreciendo el desarrollo de estas inversiones.

En resumen, la actividad minera en la región mantiene su atractivo y potencial para seguir creciendo y ser un motor para el desarrollo de estos países. Y como lo demuestran los ejemplos de Perú y Argentina, las señales adecuadas por parte de la autoridad son clave para favorecer este dinamismo.

SUDAMÉRICA Y SU GRAN POTENCIAL MINERO La actividad minera en la región mantiene su atractivo y potencial para seguir creciendo y ser un motor para el desarrollo de estos países. Y como lo demuestran los ejemplos de Perú y Argentina, las señales adecuadas por parte de la autoridad son clave.

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REPORTAJE

Desde Las Vegas, Estados Unidos

MINExpo 2016

HACER MÁS CON MENOS

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nos 43.000 asistentes, 128 países representados, 1.950 expositores y 78.000 m2 de superficie de exhibición, son algunas de las cifras entregadas por los organizadores, y que dan cuenta de la magnitud de MINExpo 2016, la mayor feria de equipamiento minero del mundo, que realiza cada cuatro años la National Mining Association (NMA) en Las Vegas.

Pero tan o más importante que esos datos concretos fue el clima que se pudo apreciar en esta cita minera, que en general fue positivo respecto del futuro de la industria; “mejor de lo que se esperaba”, como resumieron ejecutivos consultados por LATINOMINERÍA.

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En el actual escenario de ajuste que vive la industria minera, el foco de las empresas proveedoras que participaron en la mayor feria minera estuvo en apoyar los esfuerzos de las compañías, para reducir el costo por tonelada de mineral.

Y si en la versión anterior de la muestra –en pleno boom- la consigna en materia de nuevas soluciones era producir más, para aprovechar el buen ciclo de precios que se vivía en ese momento, en el actual escenario de ajuste el foco estuvo en apoyar los esfuerzos de las

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compañías mineras para reducir el costo por tonelada de mineral.

De esta forma, mayor productividad, confiabilidad y durabilidad, sin olvidarse de la seguridad, fueron los conceptos que más se repitieron en la oferta de nuevos equipos y otras herra-

Fotografía gentileza MINExpo

REPORTAJE

mientas que las empresas proveedoras dieron a conocer en MINExpo.

VISIÓN DE LA INDUSTRIA Consultado sobre su visión de la feria y el ambiente que pudo percibir, Darko Louit, vicepresidente de Komatsu Cummins Chile, sostuvo que recogiendo las señales que observó, en cierta medida todas las mineras, en distintos commo-

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dities, tienen una visión optimista del futuro. “La pregunta es cuándo ¿Cuál es el plazo? (para esa recuperación)”, precisó.

Al respecto, dijo que “nosotros (en Komatsu) tenemos una expectativa que hacia 2019 vamos a ver un repunte en el mercado del cobre, que es el que más directamente nos impacta a nosotros”.

Una postura en la misma línea manifestó Andrés Costa, gerente general del

asistentes aproximadamente registró MINExpo 2016

Área de Ventas Región Andina y Cono Sur de Sandvik Mining and Rock Technology, quien comentó que se están viendo brotes verdes en varios de los commodities: “El oro ha mostrado una recuperación y eso siempre transfiere un poco de optimismo. El cobre desgraciadamente va atrás y probablemente vamos a estar un tiempo más apretándonos todos, tanto clientes como proveedores”.

En cuanto a su percepción de lo recogido en la feria reconoció que antes de viajar a Las Vegas la veían como un desafío y pensaban que iba existir poco movimiento, “pero ha sido al revés; he visto más interés por hacer las cosas diferentes, por estabilizar relaciones de largo plazo. Hemos tenido excelentes encuentros con las casas matrices de las empresas mineras; están buscando en este tiempo de crisis cómo trabajamos juntos en una estrategia que nos beneficie a ambos”, afirmó.

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Aldo Cermenati, senior vice president Pacific Rim de Metso, concordó con estas evaluaciones: “Yo particularmente quedé más conforme, porque cuando llegué a MINExpo venía con un dejo de pesimismo, pero regreso con bastante más optimismo… Se respira un ambiente como de que las cosas pueden tender a mejorar”.

Señaló que en las reuniones sostenidas con sus principales clientes, observó un optimismo “mesurado; creo que ésa es la palabra precisa”.

Consultado sobre para cuándo prevé una recuperación del sector, se suma a lo manifestado por otras voces, en torno a fines de 2018 y 2019. “Es un tema de números duros, por esa época las producciones con los consumos (de cobre) van a tender a revertirse; claramente ahí debería pensarse en inversiones”, estimó.

A continuación repasamos algunas de las principales novedades que se dieron a conocer en esta feria de equipamiento minero.

Fotografía: Miguel Toledo – MINERÍA CHILENA

REPORTAJE

El Innovative Autonomous Haulage Vehicle, prototipo de camión autónomo de Komatsu, cuyo diseño elimina la cabina.

CATERPILLAR El gigante fabricante de equipos de Estados Unidos, Caterpillar, actuó

prácticamente de local en esta muestra, con el mayor espacio de exhibición en el Hall Central del Centro de Convenciones. De hecho, Denise Johnson, Group President Resource Industries de la compañía fue la presidenta de MINExpo 2016.

En la amplia gama de novedades presentadas en esta oportunidad, destacaron el camión minero Cat 794 AC, con una capacidad de 320 tm y diseñado para ofrecer más productividad y fácil uso. Junto con él también se lanzó el nuevo modelo 777G diseñado y construido teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes, destacaron desde la empresa.

Otra de las novedades en su oferta para superficie fueron las nuevas palas hidráulicas 6020B y la 6015B, que incrementan en 10% y 15% respectivamente la capacidad de su baldes y reducen el consumo de combustible respecto a las versiones anteriores.

LIEBHERR El gigante alemán Liebherr también aprovechó este marco para lanzar su camión minero Ultra Class T 284, de

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Fotografía: Miguel Toledo – MINERÍA CHILENA

REPORTAJE

HITACHI Bajo el lema “Hitachi en profundidad”, la firma japonesa mostró el camión modelo EH4000AC-3, el cual combina tecnología comprobada, con el sistema de propulsión AC IGBT, diseñado, construido y respaldado en su totalidad por la misma compañía.

También la excavadora EX5600-6, que en línea con la tendencia mostrada en esta feria, está equipada con el sistema de gestión remoto e-Service mundial de Hitachi, "que brinda acceso a cada máquina en el lugar desde una computadora en su oficina", detallan.

En la sesión inaugural, que contó con numeroso público, expertos de diversos sectores dieron a conocer su visión para el futuro de la industria.

1. El cargador a batería LH307B, de Sandvik, puede operar con una autonomía de dos horas.

2. En las novedades de Atlas Copco la automatización tuvo un rol clave, como la perforadora Pit Viper 275 CA. Fotografías: Miguel Toledo – MINERÍA CHILENA

100 tm. El desafío de Liebherr en cuanto a diseño era aprovechar al máximo la capacidad del camión como carga útil: “El T 284 logra este objetivo combinando el peso en vacío (EVW) reducido y el sistema de accionamiento eléctrico”, destacaron desde la compañía.

Entre los seis nuevos productos que presentó la firma también estuvo la excavadora de 200 tm R 9200. Su cuchara de 12,5 m³ (16,3 yd³) está diseñada para que se ajuste a camiones mineros con cargas útiles de hasta 154 toneladas (140 tm).

japonesa espera introducirlo al mercado en un futuro próximo.

"Es un camión con cuatro ruedas motrices eléctricas (en vez de las seis de los actuales camiones mineros), que puede circular en direcciones opuestas a la misma velocidad, por lo que puede ser cargado y descargado en forma directa sin aculatarse, lo que reduce los tiempos de ciclo de manera importante”, explicó Darko Louit. El ejecutivo subrayó el buen recibimiento que tuvo el vehículo; “cualquier tecnología que saque a las personas de la línea de fuego y de la mina, es el futuro de la minería”, aseguró.

Komatsu también dio a conocer el 930-5, una nueva versión del camión 930, la pala PC 4000 y el bulldozer D375Ai-8 con control inteligente que ya había desarrollado en la industria de la construcción, pero que por primera vez se construirá a una escala minera.

ATLAS COPCO Otro equipo lanzado en MINExpo que descarta en su diseño la cabina para operador –dando cuenta así de la avance de la industria hacia la plena autonomía de los equipos– es la perforadora Pit Viper 275 CA, de Atlas Copco, compañía que también aprovechó esta instancia para presentar el sistema Pit Viper BenchRE-

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KOMATSU Pero en materia de innovación el producto que acaparó las miradas fue el Innovative Autonomous Haulage Vehicle, prototipo de camión autónomo cuyo diseño elimina la cabina. Actualmente en fase de prueba, tiene una capacidad de carga de 230 tm y la firma n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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REPORTAJE

SANDVIK Pero esta tendencia no es la única que acaparó las innovaciones; el avance en equipos eléctricos e híbridos fue otra línea con importantes anuncios.

Sandvik expuso dos nuevos desarrollos en este campo. El cargador a batería LH307B que puede operar con una autonomía de dos horas. Su batería de óxido de titanato de litio (LTO) permite una carga rápida, asegurando el uso continuo. Así, destacaron en la compañía, mediante el uso de energía eléctrica, ofrece una autonomía de movimiento similar a los cargadores diésel, pero sin sus emisiones y costos.

Otro desarrollo es el jumbo DD422iE, el cual emplea durante los traslados la energía suministrada por una batería integrada, de esta forma genera cero emisiones mientras maniobra entre galerías, mejorando la salud y la seguridad de los trabajadores.

“Lo que buscamos es que el equipo esté permanentemente operando y minimizar los riesgos de las personas; esos son los focos de la automatización para nosotros”, afirmó Andrés Costa, gerente general del Área de Ventas Región Andina y Cono Sur. JOY GLOBAL La oferta de equipos híbridos también fue uno de los focos de la empresa Joy Global, la cual introdujo en la feria el LHD Joy 22HD, parte de una nueva línea de cargadores para minería subterránea diseñada para ofrecer una reducción de un 30% en el consumo de combustible e incrementar la productividad.

MINExpo 2016 también marcó el lanzamiento comercial de la pala híbrida P&H 2650CX, la cual según los datos proporcionados por la firma, reduce en un 25% los requerimientos de

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combustible y en un 15% el costo total para el dueño.

"Ahora, más que nunca, los clientes están buscando soluciones de productividad; hacer más con menos, invertir y trabajar en forma más inteligente”, dijo Ted Doheny, CEO y presidente de la compañía, resumiendo la visión imperante en esta versión de la feria minera.

Caterpillar y su apuesta para encarar un ambiente desafiante Fotografía: Miguel Toledo – MINERÍA CHILENA

MOTE, que permite al operador controlar el equipo a distancia. Asimismo lanzó la nueva unidad Pit Viper 231.

Bajo el lema “El futuro de la minería es ahora”, la compañía de origen sueco desplegó en su stand una serie de soluciones orientada a ganar eficiencia y reducir el costo de operaciones para el usuario, donde la automatización tuvo un rol clave.

Otra de sus novedades fue la nueva versión del camión para minería subterránea Minetruck MT65, con una capacidad de 65 ton.

Denise Johnson, Tom Bluth y Doug Hoerr, ejecutivos de Caterpillar.

»»Como parte de las numerosas actividades desplegadas por Caterpillar en el marco de MINExpo 2016, el gigante fabricante de equipos mineros realizó en los días previos a la feria un encuentro con medios de comunicación especializados en minería de todo el mundo. Grupo Editorial Editec fue invitado a participar en esta jornada con sus publicaciones MINERÍA CHILENA y LATINOMINERÍA. »»En la cita, diversos ejecutivos de la firma expusieron su visión de la industria y se presentaron las nuevas soluciones desarrollas por la compañía. »»Denise Johnson, Group President, Resource Industries, reafirmó la confianza de Caterpillar en el rubro extractivo, reiterando que más allá de la coyuntura, se trata de una actividad de largo plazo. Asimismo, resaltó que hoy los clientes buscan extender el ciclo de vida de los equipos. “El ambiente es muy desafiante”, reconoció. »»La ejecutiva hizo hincapié, además, en que están invirtiendo fuerte en todo lo que es tecnología y digital, porque ven que en esa dirección se mueve la industria. »»Doug Hoerr, vice president, Material Handling and Underground reiteró que el gran desafío de los clientes es incrementar la productividad, y por este motivo Tom Bluth, vice president, Surface Mining and Technology acotó que están enfocados en incrementar el rendimiento de sus equipos. De hecho, muchas de las novedades presentadas por Caterpillar en su diversa gama de soluciones apuntaron a mejoras en consumo de combustible y capacidad de carga, entre otras. »»En el caso de los grandes camiones mineros, uno de los productos insignia de la compañía, Sudanshu Singh, responsable de Large Mining Trucks, subrayó la fuerte posición que tienen en Latinoamérica. Manifestó su confianza que ya en 2017 se empiece a evidenciar una reactivación en la demanda por estas unidades.

LATINO NOTICIAS

Jorge Palmés asumió como gerente general ejecutivo de Veladero con el apoyo de Scott Campbell, quien ha sido designado gerente general adjunto.

Barrick Argentina anunció la designación de Jorge Palmés como gerente general ejecutivo de la mina Veladero. Es oriundo de San Juan y cuenta con más de 20 años de experiencia en minería en América Latina, incluyendo seis años en Veladero como Superintendente de Procesos entre 2000 y 2006.

Palmés trabajará de manera estrecha con Juan Bautista Ordóñez, director ejecutivo de Barrick en Argentina, y contará

Comisión Chilena de Energía Nuclear autoriza aumento de extracción de cuota de litio a Rockwood Lithium La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) autorizó la ampliación de la cuota de extracción de litio para la empresa Rockwood Lithium en el Salar de Atacama, según fue solicitado en virtud del acuerdo entre dicha compañía y Corfo, que involucra una serie de inversiones por parte de la empresa.

Según el organismo, la aprobación fue decidida después de un exhaustivo análisis de los antecedentes legales y técnicos aportados, estableciéndose a su vez una serie de condiciones legales y técnicas para la ejecución del proyecto.

“El pronunciamiento de la CCHEN se tomó considerando, adicionalmente, la opinión experta del Ministerio de Minería, del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección General de Aguas, organismos técnicos a los cuales solicitó su opinión en temas específicos, propios de su competencia”, informó la entidad a través de un comunicado.

El acuerdo entre Rockwood Lithium y Corfo apunta a que la minera invierta en los próximos cuatro años entre US$400 millones y US$600 millones para aumentar su producción de carbonato de litio grado de batería desde 24.000 toneladas hasta 70.000 toneladas anuales; y desarrolle la tecnología necesaria para producir en Chile 5.000 toneladas de hidróxido de litio del Salar de Atacama. Significará, además, una inyección anual de entre US$70 y US$100 millones para el Estado, por concepto de royalty, impuestos y otros gravámenes.

VENTA DE PARTICIPACIÓN En otro plano, según fuentes con conocimiento del asunto las mineras chinas Zijin Mining Group y Shandong Gold Mining han conversado separadamente con Barrick Gold para comprar un 50% de participación en el yacimiento de oro Veladero.

Barrick no ha iniciado un proceso formal de venta y no hay garantías de que las conversaciones produzcan un resultado, agregaron las fuentes.

Veladero es una de las cinco principales minas de Barrick y se espera que este año produzca entre 580.000 y 640.000 onzas de oro. La alta calidad de la mina, su capacidad de producción y las perspectivas para diversificación geográfica son los atractivos para los posibles compradores chinos.

La posible venta de un 50% de participación podría significar para la minera canadiense más de US$1.000 millones.

Barrick, Shandong y Zijin no quisieron hacer comentarios.

Los Pelambres lamenta decisión de San Juan de dejar sin efecto acuerdo por botadero Los Pelambres comunicó que lamenta la decisión adoptada por la provincia argentina de San Juan, en orden a dejar sin efecto el Acuerdo Marco suscrito en abril pasado con la minera, respecto al botadero Cerro Amarillo. Precisó que el “Acuerdo Marco fijaba un curso de prevención ambiental, sin perjuicio de lo que se resolviera por instancias bilaterales o supranacionales o por los tribunales de justicia”.

La minera informó, también, que envió una carta al gobernador Sergio Uñac ratificando “su disposición a continuar colaborando en el ámbito de sus posibilidades y competencias con las autoridades argentinas y, en particular, con la provincia de San Juan, en la solución de este problema”, aunque insistiendo que no fue causado por su responsabilidad.

Asimismo, Pelambres sostuvo que mantiene su disposición y voluntad de llevar a cabo el retiro de los neumáticos almacenados transitoriamente en el Botadero Cerro Amarillo.

A través del Acuerdo Marco que la provincia firmó con Minera Los Pelambres en abril de 2016, se buscaba facilitar el aislamiento ambiental del botadero que hoy se encuentra en territorio argentino. Mediante este aislamiento se quería garantizar que Cerro Amarillo no generará ningún daño ambiental en el futuro. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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LATINO NOTICIAS

South32 iniciará explotación de un yacimiento adyacente a su mina Cerro Matoso La minera South32, creada con activos separados de BHP Billiton, iniciará a finales del próximo año la explotación de un yacimiento adyacente a su mina de Cerro Matoso, en Colombia, para aumentar su producción de ferroníquel en unas 5.000 toneladas anuales entre 2018 y 2020.

El proyecto La Esmeralda, con un área aproximada de 100 hectáreas, recibió licencia ambiental para explotar el mineral y necesita inversiones por US$15 millones, dijo el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria.

“La Esmeralda aumentará la producción de Cerro Matoso a una cifra aproximada a las 40.000 toneladas, pero ese alivio será solo por dos años ya que se trata de un área con reservas limitadas”, precisó.

South32, con sede en Australia, produce níquel en Colombia a partir del ferroníquel en una mina a cielo abierto cerca del municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, en el noroeste del país sudamericano.

Cerro Matoso produjo en el último año fiscal 36.000 toneladas de ferroníquel. La producción de la mina tiene una tendencia a la baja y la empresa estima que llegará a 30.000 toneladas anualesChilena_trazado.pdf en 2029, cuando expira la Aviso Revista Mineria 1 18-11-16 licencia de explotación.

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Newcrest financiará mina de cobre de SolGold en Ecuador

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SolGold Plc aprobó una propuesta de financiamiento de la australiana Newcrest Mining para ayudar a desarrollar su mina de cobre Cascabel, en Ecuador, después de que el directorio rechazó un paquete alternativo ofrecido por BHP Billiton.

Una reunión de accionistas en Australia votó a favor del acuerdo preferido por el directorio con Newcrest y con la firma de inversión privada Maxit, por sobre la oferta de BHP Billiton, que habría diluido la propiedad de SoldGold en el proyecto minero, cerca de la frontera con Colombia.

Los acuerdos requieren que Newcrest invierta US$22,86 millones para adquirir nuevas acciones equivalentes al 10% de SolGold, mientras que Maxit recibirá un 4,43% de la compañía a cambio de una inversión de US$ 10,1 millones.

BHP Billiton había ofrecido US$30 millones, o 22 centavos por acción, por un 10% de participación en SolGold. Esta oferta incluía una propuesta adicional de US$ 275 millones, relacionada a la adquisición de una participación mucho más grande en la unidad que gestiona el proyecto Cascabel, Exploraciones Novomining (ENSA).

LATINO NOTICIAS

PIB minero de Chile crecería 3,5% en 2017 El PIB minero de Chile crecería 3,5% en 2017, con una producción de cobre cercana a 5,8 millones de toneladas. Así lo estimó el gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Álvaro Merino, al participar en el seminario Proyecciones Económicas, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago.

“Se debe tener presente que este incremento del PIB es una recuperación de la producción del año 2016, que tuvo una caída de similar monto debido a una menor producción de cobre por 200.000 toneladas. El aumento de producción se explica fundamentalmente porque Escondida, el principal yacimiento de cobre del país, estará operando a plena capacidad con tres concentradoras”, precisó Merino.

Vale gana US$3.738 millones a septiembre

La minera brasileña Vale tuvo un beneficio de 11.738 millones de reales (US$3.738 millones) entre enero y septiembre de 2016, resultado que contrasta con las pérdidas de 11.058 millones de reales (US$3.521 millones, al cambio actual) de similar periodo del año pasado.

En el tercer trimestre de este año, Vale ganó 1.842 millones de reales (US$586 millones), frente al negativo de 6.663 millones de reales (unos US$2.121 millones) del mismo período de 2015.

Vale destacó en un comunicado que en el tercer trimestre alcanzó un récord de producción de hierro de 92 millones de toneladas, gracias a una producción histórica de 38,7 millones de toneladas en la mina de Carajás, la mayor del mundo.

La deuda neta, en tanto, se redujo en US$1.543 millones y quedó en US$25.965 millones.

La mayor exportadora y productora de hierro del mundo pretende reducir su deuda hasta finales de 2017, situándola entre los US$15.000 y los US$17.000 millones.

El presidente ejecutivo de la compañía, Murilo Ferreira, dijo que el plan de desinversiones lanzado por la compañía hace unos meses, con la venta de activos, debe facilitar poder reducir la deuda de la empresa.

El ejecutivo proyectó asimismo que el precio del cobre se situaría en un rango entre 2,15 y 2,25 dólares por libra, con exportaciones mineras por un monto de US$34.000 millones En cuanto a la economía en su conjunto, Merino proyectó un crecimiento económico en torno a 2,0% para el próximo año.

Al referirse al escenario 2016, el gerente de Estudios de Sonami proyectó una caída de 3% en el PIB minero, con una producción cercana a 5,6 millones de toneladas.

“Esperamos que el precio del cobre se sitúe en torno a 2,15 centavos de dólar la libra, mientras que las exportaciones mineras se ubicarían en un monto de US$32.000 millones, mientras que la economía mostrará un crecimiento de apenas 1,5%”, concluyó.

BHP Billiton ve primeros síntomas de una recuperación de los commodities Andrew Mackenzie, presidente ejecutivo de BHP Billiton, se mostró más positivo respecto a los mercados mundiales de materias primas al decir que ve los primeros indicios de una reducción de la sobreoferta en algunos sectores.

“Hemos visto los primeros indicios de que los mercados se están equilibrando”, dijo el ejecutivo.

El exceso de oferta mundial de todo tipo de materias primas, desde el mineral de hierro al cobre, pasando por el petróleo, hizo caer los precios a principios de este año y, en el caso de BHP Billiton, llevó a la empresa a su peor pérdida anual de la historia.

El sector minero mundial respondió a los bajos precios reduciendo la producción de algunas materias primas y renunciando a llevar adelante grandes proyectos nuevos.

El precio del mineral de hierro se ha incrementado un 35% en lo que va de año, tras reducirse el ritmo de crecimiento de la oferta, y los del carbón para metalurgia se han triplicado tras las rebajas de producción en China.

Además, las cotizaciones del petróleo y muchos metales también han aumentado.

“Los precios del mineral del hierro y el carbón para metalurgia han sido mayores de lo esperado”, sostuvo Mackenzie, aunque agregó que "seguimos esperando que la oferta crezca más rápidamente que la demanda a corto plazo” en estas materias primas.

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Fotografía gentileza de Hudbay Minerals

ENTREVISTA

El ejecutivo destaca como “extremadamente positiva” la experiencia de invertir y desarrollar un proyecto en Perú, señalando que el gobierno ve a la minería como una parte importante de la economía.

Eric Caba , VP para Latinoamérica de Hudbay:

“Nuestra prioridad es la optimización de Constancia”

H

udbay Minerals parece estar dejando atrás las cifras en rojo que caracterizaron los resultados de la compañía en 2015.

En el segundo trimestre de 2016 la minera canadiense perdió sólo US$5,7 millones; en similar periodo del ejercicio anterior sufrió una merma de US$44,3 millones.

El repunte en los resultados se ha adjudicado a la mina de cobre Constancia, en Perú, cuya construcción fue completada a fines de 2014 y que inició su plena producción en la segunda mitad de 2015. Y los resultados hubieran sido mejores –advierten desde la empresa- de no ser el por fuerte oleaje que afectó al puerto peruano de Matarani, fenómeno climático que provocó

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el cierre temporal del embarcadero y, con ello, una acumulación de 20.000 toneladas de concentrado, cuando finalizaba el segundo trimestre. Al cierre de esta edición, Hudbay se preparaba para dar a conocer las cifras del tercer trimestre.

Aunque su impacto en los resultados globales de la compañía es indudable, Hudbay es más que Constancia. La minera opera otras tres faenas -Reed, 777 y Lalor- y dos plantas procesadoras en Manitoba, Canadá. Además, dos años atrás adquirió el 80% del proyecto Rosemont, en Arizona, una mina de cobre a rajo abierto con el potencial de generar alrededor del 10% de la producción total del mineral en Estados Unidos. La construcción no ha

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comenzado, pues el proceso de permisos aún está por completarse.

El vicepresidente para Latinoamérica de Hudbay, Eric Caba, está satisfecho con los números generados por las propiedades de la compañía: “Aumentamos los volúmenes de producción en todos los metales comparado con los del primer trimestre de 2016.

Reducimos los costos de nuestras operaciones, resultando en una consolidación de nuestros costos de US$0,83 por libra de cobre, 28% menos que en el primer cuarto”.

Caba asocia el aumento de la producción de cobre (19%), oro (50%) y plata (53%) a un mayor volumen de extracción y una recuperación de mineral superior en la etapa de molienda.

¿Qué expectativas tienen en cuanto a la evolución de Constancia?

Nuestra principal preocupación hacia el futuro es la optimización de la planta. La recuperación de cobre en el segundo trimestre alcanzó a 82,7% (en enero – marzo fue 81,8%) gracias a que ahora entendemos mejor la metalurgia asociada a los distintos tipos de mineral.

Fotografía gentileza de Hudbay Minerals

ENTREVISTA

¿Cuáles son los objetivos de Hudbay para este año en producción de cobre y molibdeno?

Nuestras expectativas para la producción de cobre en 2016 están entre 100.000 a 130.000 toneladas. No tenemos proyecciones para la producción de molibdeno este año, pero no esperamos una contribución significativa.

EXPLORACIÓN Constancia opera con una flota de tres palas hidráulicas y 22 camiones tolva. El costo operacional por libra de cobre en Constancia alcanzó a los 97 centavos de dólar en el segundo trimestre de 2016 (US$1,05 para los primeros seis meses), 21% inferior a similar periodo del año pasado.

Constancia opera con una flota de tres palas hidráulicas y 22 camiones tolva.

¿Cuál es la estimación del precio del cobre con la que Hudbay opera?

Usamos US$3,00/lb para nuestras estimaciones de reservas de mineral de Constancia a largo plazo. Nuestra proyección de costo por libra es de US$1,25, basados en la esperada vida útil de la mina (21 años). En consideración de esos números, Constancia es una operación fuerte.

¿Está Hudbay explorando otras oportunidades en la región o en el resto del Perú?

Nuestras actividades en Perú incluyen consolidación de tierras y la exploración de terrenos abandonados y áreas vírgenes en las cercanías de Constancia. Nuestra área de operaciones ha crecido de 22.000 hectáreas en 2015 a 40.000 hectáreas. Hemos aprovechado la oportunidad de adquirir derechos de exploración a bajo precio, situación propiciada por el complicado momento del mercado.

¿Cuál es el impacto de la producción de plata en las ganancias de Constancia?

Toda la producción de plata de Constancia es procesada a través de

100.000

a 130.000 toneladas de cobre prevé producir este año la mina Constancia.

Silver Wheaton (compañía que en 2012 firmó un acuerdo con Hudbay), así que no tiene un impacto significativo en las finanzas de la mina.

HUDBAY Y PERU Perú ya percibe los beneficios de que Constancia esté operando. En 2015 la minera gastó US$25,9 millones en bienes y servicios adquiridos de compañías locales.

“Nuestra misión es crear valor sustentable a través de adquisición, desarrollo y operación de depósitos de alta calidad y larga vida, en jurisdicciones adeptas a la minería y con potencial exploratorio. Perú reúne esas características”, comenta el VP para Latinoamérica.

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Fotografía gentileza de Hudbay Minerals

ENTREVISTA

¿Cómo describiría la experiencia de invertir y desarrollar un proyecto en Perú?

Ha sido extremadamente positiva. El gobierno ve a la minería como una parte importante y viable de la economía peruana y facilita una atmósfera de estabilidad para su desarrollo. En los alrededores de Constancia mantenemos una buena relación con las comunidades, pues entienden los beneficios de estar cerca de la mina.

En la segunda mitad de 2015 la mina de cobre Constancia inició su plena producción.

¿Cuál ha sido la estrategia para establecer lazos con los pueblos vecinos?

Ha sido una de nuestras prioridades. El objetivo es crear condiciones que permitan que tanto nuestro negocio y como nuestros vecinos puedan prosperar. Tenemos un robusto equipo de 27 personas dedicado a relaciones comunitarias. Tratamos de entender sus necesidades y prioridades a nivel económico y social, para luego crear oportunidades y desarrollar programas que provean beneficios a largo plazo. ¿Por ejemplo?

En Perú, como parte del acuerdo de uso de tierras con las comunidades de Uchucarco y Chilloroya, nos hemos comprometido a invertir en salud, educación y desarrollo social. Comités multisectoriales integrados por representantes de Hudbay y la comunidad supervisan y aprueban los planes a ejecutarse.

Adicionalmente, firmamos acuerdos de

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cooperación en áreas de influencia indirecta, los que serán financiados voluntariamente por Hudbay. Nos hemos contactado con diferentes instancias gubernamentales a fin de encontrar proyectos de desarrollo que puedan ser implementados vía asociaciones mixtas (públicas y privadas). Nuestra Oficina de Asistencia Técnica también actúa como lobby para las municipalidades, de modo de ayudarles a postular a fondos para proyectos públicos.

(Cabe señalar que al cierre de esta edición la mina enfrentó una paralización temporal, por la toma de sus instalaciones por un grupo de pobladores, lo que fue resuelto con la instalación de una mesa de diálogo). ¿Cuáles son las expectativas de Hudbay con respecto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski?

La carrera (de economista) del Presidente antes de asumir su mandato le otorga una perspectiva única de las complejidades de la economía mundial y la actividad minera. El Presidente Kuczynski ha señalado públicamente su intención de reducir los índices de pobreza en el Perú a la mitad -no más de un 10%- al final de su mandato. Creemos que la industria minera puede ayudar a la creación de riqueza para el país.

Al rescate de la biodiversidad » »A fin de cumplir con los estándares internacionales de protección del medio ambiente, sugeridos por IFC y Towards Sustainable Mining, Hudbay ha desarrollado un plan de protección de la biodiversidad compuesto de tres instancias: » »Manejo de especies florales: Variedades protegidas son manejadas y tratadas. Plantas son trasplantadas a viveros temporales, donde se llevan a cabo pruebas de germinación, propagación y acondicionamiento. » »Programas de reforestación: Semillas y brotes nativos son plantados en áreas degradadas cerca de Constancia. Los brotes quedan bajo el cuidado de miembros de la comunidad. Además, ciertas especies de la fauna, consideradas en peligro (reptiles y ranas acuáticas), son rescatadas, reubicadas y monitoreadas. » »Conservación de áreas pantanosas: Con la asistencia de la comunidad, Hudbay está tomando medidas para promover la conservación y restauración de pantanos y pastizales en las cercanías de la mina. » »Nos hemos comprometido a verificar que no se pierda biodiversidad como resultado de nuestras actividades”, subraya Eric Caba.

Fotografía: Miguel Toledo – LATINOMINERÍA

EVENTO

Expomina 2016:

Vitrina del escenario minero en Perú

C

on un llamado a que el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski reconozca a Perú como un país minero y que, en la misma línea, se avance en la tarea de sacar adelante los proyectos que actualmente se encuentran detenidos, se dio el vamos a la feria Expomina 2016.

El evento busca difundir el aporte de esta industria y, especialmente, acercarla a los habitantes de Lima.

Con este objetivo en mente, los organizadores del encuentro -el Grupo Digamma- realizaron por primera vez, junto a la exhibición, la Conferencia Internacional de Minería, Confemin, espacio de diálogo compuesto de nueve foros y más de 90 presentaciones, en los cuales se abordaron diversos temas, como los desafíos del sector, los nuevos proyectos, logística y abastecimiento, desarrollo humano, entre otros.

Precisamente en este marco el director del Catastro Minero de Ingem-

En el marco del evento se destacó que el país cuenta con una cartera de proyectos mineros por US$45.600 millones, en distinto estado de avance. met, el ingeniero en Minas Henry Luna, dio a conocer la cifra actualizada de inversiones mineras que maneja la entidad, y que asciende a una cartera por US$45.596 millones. De ese total, US$5.172 millones corresponden a ampliaciones (11,3%), US$15.804 millones a proyectos con EIA aprobado (34,6%), US$891 millones a emprendimientos en evaluación (1,9%) y US$23.729 millones (52,0%) a otros en exploración.

Entre los más relevantes con EIA aprobado se encuentra Quellaveco, de Anglo American, el cual comprende un monto de US$5.000 millones. Eduardo Rubio, gerente de Asuntos Externos de la minera en Perú, expuso en Confemin

sobre el estado de esta iniciativa, destacando que si bien todavía no tienen luz verde para su construcción (que demandaría unos cuatro años) por parte del directorio, en el período 2015-2016 ya han invertido US$167 millones en obras tempranas, vinculadas a vías de acceso, un túnel de desvío para el río Asana y la construcción de campamentos.

El ejecutivo también indicó que Quellaveco es uno de los dos grandes proyectos de cobre que tiene en cartera Anglo American; el otro se ubica en Finlandia.

En materia de generación de negocios durante la feria, los organizadores del Grupo Digamma señalaron que recibieron más de 15.000 compradores

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Fotografía: Miguel Toledo – LATINOMINERÍA

EVENTO

Chile fue uno de los países que contó con pabellón propio en Expomina.

invitados, lo que a su juicio demuestra el interés por invertir en el Perú. Asimismo, proyectaron que las intenciones de transacciones comerciales entre compañías mineras y proveedoras fueron de alrededor de US$600 millones.

“Expomina se ha convertido en un promotor importante de la marca país, pues transmite el buen clima de inversiones que vive el Perú, además de la estabilidad jurídica que presenta”, subrayó Jorge León Benavides, quien encabeza el Grupo Digamma.

PRESENCIA CHILENA Chile fue uno de los países que contó con pabellón propio en esta feria.

Organizado por ProChile, acogió a más de una docena de empresas y entidades con interés en abordar o acrecentar su presencia en el mercado peruano.

Al respecto, Héctor Echeverría, director económico de la Oficina Comercial de Chile en ese país, comentó a LATINOMINERÍA que “Perú es un gran productor de cobre, oro y plata, y ciertamente que la experiencia en esos sectores de las compañías chilenas ha permitido ingresar con más fuerza. Desde el punto de vista de las alianzas, consideramos que es una tremenda oportunidad que tienen los empresarios chilenos, para buscar una sinergia con los proveedores en Perú, y así atender la demanda que hoy existe”.

El ejecutivo agregó que “en la medida que tengamos una mayor identificación de la oferta exportable chilena, de cuáles son los sectores en los que tenemos más potencial y, a la vez, que podamos detectar la demanda existente, vamos a lograr que haya una mayor convergencia”.

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07.10.16 16:11

Fotografía: Miguel Toledo - LATINOMINERÍA

ENTREVISTA

Renzo Macher, gerente del proyecto, destaca el trabajo que se hizo para adecuar esta mina de oro y plata al nuevo escenario.

De Minas Buenaventura

Tambomayo entra en operaciones

A

principios de 2017 alcanzaría su capacidad de diseño el proyecto polimetálico Tambomayo, de la peruana Minas Buenaventura (100% de la propiedad). Así lo comentó a LATINOMINERÍA el gerente del proyecto, Renzo Macher, en el marco de la reciente feria Expomina, agregando que en noviembre esperaban obtener la primera barra de metal de este yacimiento subterráneo de oro, plata y sulfuros de plomo y zinc.

Según lo destacado por la compañía, a septiembre las obras registraban un avance del 96%, en línea con su cronograma y presupuesto.

Macher destacó especialmente el trabajo que se hizo para repensar el proyecto y así adecuarlo al nuevo es-

cenario de la industria. “Creo que le hemos metido mucha cabeza para hacerlo sumamente eficiente, y esperamos que sea así”, afirmó.

¿A cuánto llega la inversión comprometida en este proyecto?

US$340 millones desde la factibilidad hasta la fecha.

¿Qué relevancia tiene este proyecto para la producción de la compañía?

Va a ser una buena inyección. Tenemos tres años de reservas, dos años de recursos, que es más que los que las minas subterráneas usualmente tienen, y algo de seis meses entre material en cancha y en tajos listos para explotar. Estamos empezando con una buena cantidad.

¿Qué otros proyectos está desarrollando Buenaventura?

Tenemos uno interesantísimo en Moquegua, que es San Gabriel, que ya está iniciando la ingeniería básica. Y el proyecto Trapiche, en Apurimac, que está en exploración avanzada.

¿Qué producción estiman alcanzar?

Calculo que es un proyecto de un millón de onzas de oro equivalentes, a ser explotadas en cinco años.

¿Cómo ven el actual momento para la industria?

Los precios no van a subir como antes, pero vamos a tener un par de años interesantes. Y creo que con este nuevo gobierno (de Pedro Kuczynski) vamos a estar avanzando a la velocidad que debemos.

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REPORTAJE

La minería del oro se abre paso en Colombia

E

l oro está dando buenas noticias para la actividad extractiva de Colombia. Su producción ha venido creciendo gracias a que en los mercados internacionales el metal precioso ha fortalecido su cotización.

Según cifras recientes del Sistema de Información Minero Colombiano (Simco), en el primer semestre se exportaron 16.533 kilos de oro, que representaron US$519 millones.

A este clima más favorable se suman tres nuevos proyectos en marcha en el centro del departamento de Antioquia, de las multinacionales Red Eagle Mining, Antioquia Gold y Continental Gold.

“Los tres proyectos por su tamaño, no sólo ayudarán a incrementar la producción minera del país, sino que de paso aumentarán las regalías debido a los precios del oro”, señaló la Presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib.

En el municipio de Santa Rosa de Osos se emplaza el proyecto minero de la empresa Red Eagle Mining. Es el que más temprano iniciará su producción, la cual se estima en 70.000 onzas para 2017.

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Tres nuevos proyectos en el departamento de Antioquia ayudarán a incrementar la producción minera del país en los próximos años.

A principios de noviembre la compañía dio a conocer que había realizado su primer vertido de metal. "Estamos muy orgullosos de comenzar la producción, lo cual es un hito tanto para Red Ea gle Minin g com o para Colombia", sostuvo Bob Bell, Chief Operating Officer de la minera.

El siguiente proyecto en entrar en actividad es el de la minera Antioquia Gold, en el municipio de Cisneros, el cual se compone de varios depósitos, como Guaico, Guayabito, Nus y Papi. El inicio de la producción de los dos primeros estaba proyectado para fines de este año, mientras que la prueba y comisionamiento de la planta para principios de 2017.

El tercer emprendimiento en comenzar trabajos es el de Buriticá, de Continental Gold, ubicado en la faja media del río Cauca, y que comprende un área agregada de 61.749 hectáreas.

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Según datos de la compañía, la reserva mineral estimada para los sistemas de vetas Yaraguá y Veta Sur es un total de 3,7 millones de onzas de oro y 10,7 millones de onzas de plata.

Se proyecta que a lo largo de sus 14 años vida útil produzca 3.492.000 onzas de oro recuperado y 6.425.000 onzas de plata. Los primeros cinco años de producción, en tanto, tendrán un promedio a p rox i m a d o d e 282. 0 0 0 o n z a s d e o ro y 49 4 . 0 0 0 onzas de plata anualmente.

Los planes de Continental Gold son iniciar la construcción y desarrollo de Buriticá en el primer semestre de 2017, y su producción hacia 2019 – 2020.

COL OS A Pero un o de los p royectos que más exp ectativa genera es L a Co losa, de la multinacional AngloGold

Fotografía gentileza de Red Mining Eagle.

Fotografía gentileza de Continental Gold

REPORTAJE

En Santa Rosa de Osos se emplaza el proyecto minero de Red Mining Eagle.

A shanti, el cual estima sus recursos en 28,5 millones de onzas de oro.

El depósito aurífero, ubicado en el municipio de Cajamarca ( Tolima), fue descubier to en 20 06 y un año d e spués se iniciaron labores de in vestigación geológica. Sin embargo, el proyecto ha sufrido una serie de demoras por razones jurídicas, como fue la solicitud del permiso para las tareas de sustracción en áreas de reser va forestal, el cual fue tramitado ante el Ministerio del Medio Ambiente.

El más reciente de estos contratiempos lo constituye el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima, que o rd e n ó e v e n t u a l m e n te s u s p e n d e r toda actividad minera de exploración en La Colosa. Pero estableció que tal medida solamente se hará efectiva seis meses después del fallo, si un dictamen pericial demuestra que las actividades del proyecto afectan de manera negativa el medio ambiente

16.533 kilos de oro exportó Colombia en el primer semestre.

Región donde se emplaza el proyecto Buriticá.

y en especial los recursos hídricos de la región.

La resolución, que amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico, así como el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, resolvió una acción popular presentada años atrás por un ciudadano en contra del Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y AngloGold Ashanti.

La minera valoró la sentencia del tribunal, de ordenar la creación de un panel de expertos. “No dudamos que este grupo multidisciplinario podrá evidenciar e informar al público que nuestras actividades de exploración no representan ningún riesgo para la región, y que se realizan bajo los más altos estándares y en total responsabilidad con el medio ambiente y las comunidades”, señaló la compañía mediante un comunicado.

Asimismo, hizo hincapié en que todas las actividades que la minera ha realizado en esta zona han tenido el acompañamiento y supervisión de las autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, en tanto que los monitoreos ambientales fueron realizados por entidades como Conser vación Internacional, la Universidad Nacional sede Medellín y la Universidad de Caldas, entre otros. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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Fotografía gentileza de Argentina Mining

EVENTO

Argentina Mining avizora un escenario más positivo

“A

rgentina Mining 2016 nos mostró el optimismo y esperanza en el desarrollo de la industria sobre una base institucional”. Con estas palabras calificó lo que fue una nueva versión de este encuentro internacional del sector minero argentino, su presidente Nivaldo Rojas.

Para el directivo, el balance es positivo, ya que en la última versión de este evento bienal -que se realiza desde 1996 y que en esta oportunidad tuvo lugar en la ciudad de Salta- participaron más de 80 empresas proveedoras de servicios y 50 oradores, además de ser seguido por más de 50 compañías mineras.

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El evento reunió a la industria minera argentina, renovando las expectativas de un repunte de la actividad en ese país. En lo que va del año el sector lleva invertido más de US$1.000 millones.

"Buscamos inversiones a largo plazo que puedan generar un cambio estructural en las condiciones de vida de los argentinos y si hay una actividad que tiene que ver con eso, es la minera", afirmó el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, al inaugurar el evento, el cual también contó con una exhibición que reunió más de una veintena de stands.

Cabe destacar que Salta se ha consolidado como una de las principales

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provincias con potencial minero, principalmente en litio, por tratarse de una zona andina donde los salares abundan.

Asimismo, los proyectos vinculados a este mineral concentraron buena parte del interés de la convención.

Entre los aspectos destacados por Nivaldo Rojas en su balance de Argentina Mining 2016, se encuentran “la fuerte participación del Gobierno Nacional con todos los estamentos mineros de la

EVENTO

INVERSIONES En cuanto a la esperanza de volver a una bonanza en el sector, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) destacó que la industria lleva invertido en lo que va del año más de US$1.000 millones y estimó para el bienio 20172018 al menos otros US$5.000 millones en proyectos que ya están en etapa final de diseño. Según la entidad y las autoridades mineras trasandinas, encabezadas por el secretario de Minería, Daniel Meilán, este desembolso refleja una rápida reacción del sector a las nuevas condiciones macroeconómicas establecidas por el gobierno de Mauricio Macri.

Asimismo, manifestaron estar convencidos de que el plan previsto por la industria, que supone comprometer US$20.000 millones hasta 2021, junto a la generación de 40.000 nuevos puestos de trabajo, ya está dando frutos.

La compra del proyecto aurífero Lindero, por parte de la empresa canadiense Fortuna, por unos US$200 millones, fue destacada como una de

Fotografía gentileza de Argentina Mining

Secretaría de Minería de la Nación” y algunos temas de análisis del programa técnico, como la “reinserción del país como destino de inversiones; las actualizaciones de las políticas mineras; el análisis acerca de si la minería debiera ser una política de Estado y el fuerte desafío en el desarrollo de nuevos proyectos mineros para reemplazar los depósitos que se agotan”, señaló.

Otra de las actividades desarrolladas durante la convención internacional fue el encuentro de representantes mineros argentinos, con la finalidad de que el Grupo de Empresas Exploradoras en la República Argentina (Gemera) reactive su funcionamiento y se retomen las labores de exploración.

Marcelo Álvarez, presidente de Caem; Rodolfo Micone, secretario de Minería de Catamarca; Daniel Meilán, secretario de Minería argentino, y Nivaldo Rojas, de Argentina Mining.

US$5.000 millones en proyectos

ya están en etapa final de diseño, estima Caem para el bienio 2017-2018.

las principales noticias. Daniel Meilán hizo hincapié, también, en la reciente instalación en la Puna argentina de dos de las tres empresas mundiales más importantes de litio de salar: SQM y Albemarle, y la puesta en producción del proyecto Salar de Rincón, de Enirgi Group. ¿Cuál fue la fórmula para retomar este dinamismo? Según se destacó, una serie de medidas adoptadas por la administración Macri: La salida del cepo cambiario, la reapertura del crédito internacional, la apertura de importaciones de bienes de capital, permitir la repatriación de dividendos, la promoción e instrumentación del uso de energías renovables y la implementación del Plan Belgrano.

“Volver al sentido común generó expectativas en inversores”, sostuvo Mario Capello, secretario de Desarrollo Minero. La revitalización del Consejo Federal Minero (Cofemin) y el inminente Acuerdo Federal Minero, adecuado al nuevo escenario interno e internacional, fueron otros aspectos destacados en Argentina Mining.

TAREAS PENDIENTES El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (Aoma), Héctor Laplace, recordó que hay siete provincias que han prohibido la activin o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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EVENTO dad minera, “y nos preguntamos: ¿Cuándo vamos a resolver esas situaciones?”.

Mario Capello señaló al respecto que “quedamos sin respuestas convincentes cuando nos preguntan por qué hay provincias donde no se hace minería”. Un ejemplo es Mendoza, donde se impulsa un Espacio de Diálogo entre los distintos sectores de la sociedad para concluir cuál es la minería que quieren sus habitantes.

Durante las tres jornadas de Argentina Mining hubo disertaciones sobre diversos temas, como cierre de minas, controles ambientales, relaciones comunitarias, actualización del marco legal, empresas mineras provinciales, minerales nucleares, experiencias mineras con energía renovable, pero el gran protagonista fue el litio de los salares andinos.

“Un importante número de empresas, más de 20, están actualmente visitándonos, en particular las dedicadas a exploración y explotación de litio, las que en muchos casos, han cerrado negocios con productores locales o celebrado joint ventures con otras firmas extranjeras”, indicó Meilán.

Señales de optimismo »»Incremento de la vida útil de yacimientos próximos al cierre, como Minera Alumbrera, Minera Pirquitas y Manantial Espejo, gracias a la derogación de las retenciones a las exportaciones. »»Por esta misma acción, mejoras económicas de 120 pymes exportadoras. »»Inversión de Minera Fortuna para la puesta en marcha del proyecto minero de oro Lindero, localizado en la provincia de Salta. »»Decisión de First Quantum sobre el inicio de tareas del proyecto Taca-Taca, a fines de 2017 o principios de 2018, ubicado en la provincia de Salta. »»Puesta en producción del Proyecto Salar de Rincón, por Enirgi Group, también en Salta. »»Compra del yacimiento Casposo por parte de Austral Gold, reingeniería y continuación de la exploración y explotación minera, en la provincia de San Juan.

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LOS MOVIMIENTOS EN EL MUNDO DEL LITIO

Artículo elaborado por Rebecca Gordon, Head of Technology Metals and Energy, CRU Consulting.

L

a demanda de baterías de iones de litio ha aumentado significativamente, impulsada principalmente por los vehículos eléctricos. Los gobiernos de todo el mundo están incentivándolos como una forma de reducir las emisiones y alcanzar los objetivos medioambientales.

En China, el presidente Xi Jinping ha fijado como meta tener cinco millones de vehículos circulando en las carreteras impulsados por fuentes de energía nuevas a 2020. A diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental, en donde los híbridos han experimentado el mayor crecimiento, evitando

La explosión en el mercado de las baterías está impulsando la búsqueda por la seguridad en el suministro del mineral. así la necesidad de infraestructuras de carga, el gobierno chino ha creado incentivos que fomentan también el suministro de vehículos totalmente eléctricos. Con subsidios del gobierno, mejor acceso a las patentes y menos restricciones al tiempo de conducción para los vehículos eléctricos producidos en el país, estos resultan más interesantes para los consumidores y, gracias al desarrollo de infraestructura

para estos automóviles, los consumidores chinos –que son muy sensibles a los precios–, están respondiendo: según los medios de comunicación del Estado, las ventas subieron un 162% en el primer semestre de 2016.

La fuerte demanda de vehículos eléctricos ha aumentado la demanda de baterías de iones de litio. Como resultado de la escasez de litio del grado batería, se ha producido una brecha de

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Fotografía: Gentileza Rockwood Lithium

INFORME

abastecimiento desde 2014, provocando alzas de precio, los cuales han llegado a niveles históricos a través de todos los productos de litio. El precio mundial de carbonato de litio de grado industrial (98,5% de carbonato de litio) registró un aumento de 30% entre 2015 y el primer semestre de 2016. En China, el precio de carbona-

Los productores existentes están ampliando su capacidad, como lo pretende hacer en Chile Rockwood Lithium.

Principales proyectos y operaciones de litio en China

MONGOLIA

Fuente: CRU Consulting.

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to de litio producido internamente se triplicó en 2015.

Los productores beneficiados están obteniendo ingresos considerables y muchos de ellos han publicado excelentes resultados financieros. Se espera que los primeros productores en cubrir el déficit de suministro, se vean beneficiados por los altos precios actuales.

Los productores existentes están ampliando su capacidad de producción, los proyectos están siendo agilizados y los mineros más pequeños están intentando establecerse en el mercado, todo lo cual conduce al riesgo de sobreoferta.

LA REALIDAD CHINA Los chinos fabricantes de baterías siguen buscando asegurar su cadena de suministro en el futuro. Uno podría preguntarse por qué no se centran más en la oferta nacional, y tal vez por qué los chinos fabricantes de baterías no estaban preparados para un aumento de la demanda como consecuencia de sus propias políticas. Sin embargo, el desarrollo de los yacimientos locales ha sido lento, por varias razones.

Spodumene es el mineral convencional utilizado para la producción de

INFORME Gráfico 1 Oferta de litio de China e importaciones, kt LCE Producción

Importaciones netas

2015

Procedencia del suministro de litio para la demanda de China 2015

2025

Oferta doméstica 27% Importaciones netas 73%

Procedencia del suministro de litio para la demanda de China 2025

Oferta doméstica 72%

Importaciones netas 28%

litio y la mayoría de sus yacimientos en China están situados en zonas de gran altura y/o con muy poca infraestructura de apoyo. Esto hace que su desarrollo sea difícil y caro. El mapa muestra las ubicaciones de los principales proyectos y operaciones.

Nuestra oficina en China también informa que las salmueras enfrentan un problema similar, puesto que se encuentran principalmente en la meseta tibetana. La gran altura de las instalaciones obstaculiza considerablemente la producción durante los periodos fríos. Las salmueras de litio en China han alcanzado una capacidad de utilización significativamente menor en promedio y llegar a plena producción es más lento que en Chile y Argentina. Muchas salmueras de China también tienen una elevada proporción de magnesio, lo que aumenta los costos de procesamiento. Sin embargo, como se muestra en el Gráfico 1, se espera

La combinación del suministro nuevo y el incremento de producción en China, más el aumento de los mineros más pequeños en Australia (como también de Canadá, Argentina, Bolivia y Serbia, entre otros) crea un nivel sin precedentes de competencia para los productores de litio de América del Sur.

que en 2025 China sea abastecido en un 72% con materiales producidos en el país.

Con yacimientos nacionales insuficientes para las necesidades actuales, los productores chinos están buscando abastecerse fuera de su país, mediante una mezcla de adquisiciones, acuerdos de extracción e inversiones.

La compra más notable fue la de acciones de Greenbushes por parte de Tianqi. Las operaciones de Greenbushes, perteneciente a Talison, representan nada menos que el 34% del suministro mundial de litio. La empresa china Tianqi ha utilizado esta influencia en el mercado para asegurar el suministro a sus propios convertidores como primera prioridad, cortando el suministro y los ingresos a muchos otros convertidores en China.

Aun cuando este proyecto con tribuirá a asegurar el abastecimiento en China, Albemarle ha utilizado esta apariencia adicional de escasez para apoyar las condiciones de mercado actuales. Los convertidores chinos –al menos aquellos que no son lo suficientemente afortunados como para ser abastecidos por Tianqi– están enfrentando tiempos difíciles, debido a que Albemarle los presiona para establecer contratos de procesamiento.

Las utilidades que puede esperar un convertidor con tales condiciones son mínimas o nulas. Aunque esto podría no continuar en el largo plazo, también es importante destacar que Albemarle ha adquirido recientemente sus propios activos de conversión de carbonato de litio en China. Esto significa que no tendrá que depender de estos contratos de procesamiento por mucho tiempo más y el mercado podría sufrir una oferta más limitada en el corto plazo.

OTRAS REGIONES Fuera de China, también estamos viendo fusiones horizontales, como la de Galaxy Resources y General Mining Australia. Su operación en Mt. Cattlin debería ser capaz de producir casi un cuarto de la cantidad de Greenbushes, una vez que aumente su producción en 2020. Mistubishi Corp. ya ha establecido un acuerdo con General Mining para adquirir y comercializar hasta el 100% del concentrado de spodumene que contiene litio de la operación,

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INFORME colocando el excedente de energía con Mitsubishi.

L a combinación del suministro nuevo y el incremento de producción en China, más el aumento de los mineros más pequeños en Australia (como también de Canadá, Argentina, Bolivia y Serbia, entre otros) crea un nivel sin precedentes de competencia para los productores de litio de América del Sur. Responsable de aproximadamente la mitad del suministro mundial, será interesante ver cómo el continente sudamericano responde.

Nuestra oficina en Chile informa que es probable que las operaciones locales sean detenidas por estrictas normativas y controles gubernamentales sobre el comercio de litio. Éstas también enfrentan tiempos de espera muy largos para su materialización, debido a que las salmueras demoran aproximadamente dos años en concentrarse, lo que se agrega al tiempo de construcción.

Es posible que Bolivia tampoco pueda aprovechar sus ricos yacimientos a tiempo, debido a la inestabilidad política y a la escasez de operaciones;

el proyecto del Salar de Uyuni no alcanzará plena producción hasta 2024.

En una nota más positiva, debido a los cambios en la política del Gobierno, Argentina se está convirtiendo cada vez más en un entorno atractivo para la inversión. La operación de salmuera de Orocobre en el Salar de Olaroz debería aumentar su producción a más del doble en los próximos cinco años y el Salar de Hombre Muerto de FMC, en la parte septentrional del país, aumentará su producción ya considerable. Esperamos que la participación de Argentina en la oferta mundial aumente de 11% en 2015, a 18% en 2025.

En última instancia, los próximos años de producción de litio serán una carrera. En la medida que la producción de los nuevos participantes y de las expansiones de las operaciones existentes comience a inundar el mercado, la brecha de la oferta se va a cerrar rápidamente. La nueva oferta creará un excedente al final de 2018, el cual aumentará hasta 2023, lo que bajará los precios significativamente.

La sobreoferta favorecerá a los consumidores en el largo plazo.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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REPORTAJE

Escombrera en Calingasta

En Argentina

Pasivos ambientales que pasarán a ser historia

E

n diciembre de 2015 asumió la nueva gestión minera del gobierno de Mauricio Macri y, entre otros temas, tuvo que tomar las riendas de la remediación ambiental de tres pasivos mineros de la Argentina.

En la Provincia de Río Negro está San Antonio Oeste, cuyo pasivo proviene de una fundición de plomo y plata. Al norte, en la Provincia de Jujuy, se ubica Abra Pampa, donde la minera Metal Huasi dejó abandonadas escombreras de plomo. Mientras que en la Provincia de San Juan, al oeste, habían quedado escombreras de la explotación del sulfato de

San Antonio Oeste, Abra Pampa y las Escombreras de Calingasta se remediarán bajo el Programa Geamin, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. aluminio en la localidad de Calingasta.

Santiago Dondo, subsecretario de Política Minera, indica que encontraron una administración del Programa Gestión Ambiental Minera (Geamin) en una situación de bastante precariedad.

Según explica, esto se debió a varios motivos pero “el mayor problema fue la

falta de diálogo con las provincias. Faltaba coordinación y capacidad técnica; así y todo, fue un proyecto que tuvo su avance”, reconoce.

Los recursos para el programa de Geamin provienen de un aporte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es por un monto que alcanza los US$40

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REPORTAJE

En Abra Pampa se hizo una cancha de fútbol 11 con pasto sintético y un anfiteatro donde estaba la ex fundición de Metal Huasi

millones para dos subcomponentes: el de Gestión Ambiental Minera y otro del área Medio Ambiente nacional.

Los pasivos ambientales mineros se eligieron por región como una prueba piloto, porque es la primera vez que se hace este tipo de remediación en el país.

En cada uno, el trabajo supone transformarlos en espacios que tengan utilidad comunitaria. En el caso de San Antonio Oeste y Abra Pampa, no se remedia el sitio minero en sí, sino las fundiciones que se usaron.

El préstamo del BID cubre el 80% de los trabajos de remediación y el resto lo aporta el Estado nacional. Las autoridades mineras argentinas le han puesto una fecha para concluir con las tres remediaciones y es el año próximo.

• SAN ANTONIO OESTE “Fue el caso más difícil, lo que nos encontramos al llegar fue una inspección de obra muy debilitada, una total descoordinación y relaciones rotas con la provincia y con la comunidad, que está muy representada por una comisión multisectorial del plomo. Había compromisos que no estaban claramente documentados. Lo que hicimos fue reforzar la inspección de obra y restablecer los vínculos. Lo poco que se había hecho era la celda de seguridad donde

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depositaban la escoria de plomo, y estaba mal hecha, no tenía la capacidad para albergar todo y no estaba correctamente impermeabilizada la base. El problema que teníamos era que se acababa el plazo del BID, que originalmente era de 60 meses, con una extensión de 34 meses. Se había alcanzado más del 50% de su tiempo original”, detalla Santiago Dondo.

Las autoridades concluyeron que la empresa que se había adjudicado la obra no tenía idoneidad para continuarla, y el BID aceptó la posibilidad de extender el plazo por un año y medio.

El trabajo de remediación se volvió a licitar y se hará un taller participativo en la comunidad para acordar, también con el municipio, los pliegos de la contratación de la nueva empresa.

• ESCOMBRERAS DEL SULFATO DE ALUMINIO Este pasivo tenía una parte de la obra con buen avance y sin grandes complicaciones. “La obra en Calingasta está prácticamente terminada, las interferencias que había con viviendas y con (las instalaciones del) club, fueron resueltas porque se relocalizaron.

Sólo quedan detalles”, precisa Carlos Albardía, director Nacional de Infraestructura y Cadena de Valor. Ahora, se

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está licitando la auditoría ambiental para elegir la oferta y adjudicar el contrato.

• ABRA PAMPA Según Santiago Dondo, encontraron un “nivel de conflictividad altísimo, al punto de que el BID estaba recibiendo una denuncia ante su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de parte de la Universidad de Texas, aduciendo temas de salud que siempre fueron competencia de la Provincia (…)

Logramos diálogo con la universidad de Texas y con las autoridades de Jujuy, y logramos destrabar la situación y encarrilarla sin mayores problemas”, precisa.

Están muy cerca de terminar lo que falta, que es traslado final de los últimos 1.200 m3 de suelo impactado hasta una cava en Aguilar, y luego comenzarán con la auditoría ambiental –que está en proceso de licitación- para conocer cómo quedó la remediación. Los aspectos concernientes a la salud de la comunidad serán seguidos de cerca por el Gobierno de Jujuy y el Ministerio de Salud nacional.

En Abra Pampa se hizo una cancha de fútbol 11 con pasto sintético y un anfiteatro donde estaba la ex fundición de Metal Huasi; sólo faltan algunos pequeños detalles de final de obra. Antes de concluir 2016 debería estar terminada.

Fotografía: Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA

REPORTAJE

Fundiciones de cobre

¿Desarrollo con mirada estratégica o de negocios?

A

unque con matices, existe una creciente conciencia, tanto a nivel de la industria extractiva en Chile como en el propio rubro de las fundiciones de cobre, en torno a que es necesario analizar el rol que cumplen estas instalaciones, para muchos de carácter estratégico. Aún más, se aboga que es preciso definir una Política País al respecto. Ello por una serie de factores: el tipo de producción a la que tiende Chile, dado el agotamiento de los óxidos; por las exigencias que están colocando los mercados al contenido de arsénico en el concentrado de metal rojo, y principalmente por el riesgo que podría significar la omnipresencia de China en el negocio de la pirometalurgia.

En conjunto, la producción de cobre de fundició n e n Chile a lc a nza

La producción de cobre de fundición en Chile alcanza 1.451 KTMF/año, lo que representa un 8,4% de la producción mundial a 2014.

1 .451 K TMF/año, lo que representa un 8,4% de la producción mundial a 2014, participación que se proyecta disminuirá progresivamente en el tiempo. Por otro lado, "la mayoría de estas fundiciones corresponden a instalaciones antiguas, presentando ineficiencias ambientales y altos costos de operación, ubicándolas en el tercer y cuarto cuartil de la industria en términos de competitividad", advierte la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, en su estudio "Evaluación de una nueva fundición – refinería en Chile".

Actualmente existen siete fundiciones de cobre en este país: cinco son estatales y dos privadas. Cuatro pertenecen a Codelco: Chuquicamata, Potrerillos, Ventanas y Caletones, y una a Enami: la planta Hernán Videla Lira, de Paipote. Las dos restantes corresponden al Complejo Metalúrgico Altonorte, propiedad de Glencore, y Chagres, de Anglo American.

Todas ellas han venido trabajando para cumplir con la nueva norma ambiental para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico que

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REPORTAJE está entrando en vigencia, y que establece un 95% de captación de emisiones.

VISIÓN ESTR ATÉGICA Expertos como el gerente de Optimización de Fundición y Refinería de Codelco, Germán Richter, hacen hincapié en la importancia de estas instalaciones para Chile y Codelco, porque de no contar con esa capacidad, “existiría un mayor riesgo o exposición al mercado, al depender de una capacidad controlada por terceros”, argumenta.

Opinión similar defiende el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Jaime Pérez de Arce, enfatizando que a Chile “le hace falta mirar este tema desde las fundiciones y desde el desarrollo de este negocio. Aquí ha faltado una política de Estado”.

Sin embargo, los expertos también reconocen que las fundiciones son un negocio complicado y poco atractivo en la cadena de la industria del cobre.

“Si se compara con la etapa anterior, de la explotación minera, o incluso con las fases siguientes, de productos semi-manufacturados, es probable que su tasa de retorno sea la más baja.

Los cargos de tratamiento y refinación (TC-RC), que definen los ingresos de las fundiciones, han estado deprimidos por largos períodos”, puntualiza el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.

PPK quiere aumentar la fundición en Perú »»El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que durante su gobierno impulsará la creación de fundiciones para refinar el concentrado de cobre que actualmente Perú exporta principalmente a China, Japón y Alemania. »»"Hay (un proyecto) más del cual no se habla, que es absolutamente real y es la posibilidad de industrializar el concentrado de cobre que hoy mandamos a China y a otros sitios a través de una expansión de las fundiciones y las refinerías en el Perú", dijo Kuczynski en una rueda con corresponsales, días antes de su juramentación. »»Explicó que existe la "posibilidad de duplicar la capacidad" de fundición del concentrado de cobre, con una nueva planta adicional a la que ya existe en la costa sur de Perú, agregando que está en contacto con "posibles inversionistas". »»Este tema fue parte de la agenda del Mandatario peruano durante su visita oficial a China.

Relacionado con esto, se suma el hecho que en los últimos años se ha registrado una desinversión en el segmento de las fundiciones y refinerías en Chile, ocasionando una pérdida de competitividad frente a sus similares de China y otros países de la OCDE. Al respecto, el subsecretario de Minería chileno, Ignacio Moreno, estima que para ponerse al día, al menos en lo que exige la nueva normativa, se debe invertir entre US$2.000 y US$2.500 millones, de los cuales la mayor parte corresponde a empresas pertenecientes al Estado. Para llegar a un 98% de captación, en tanto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) ha previsto que se requieren US$5.000 millones.

MENOR COMPETITIVIDAD El subsecretario Moreno acota que para las empresas mineras, al menos las del Estado, ha sido más rentable invertir en la mina que en las fundiciones, “por lo tanto, la inversión en estas últimas se ha ido postergando; no ha habido aportes estructurales o significativos en los últimos 20 años”, asegura.

El ingeniero civil metalúrgico y asesor senior de Enami, Claudio Dodds, comparte este análisis: “Ha habido una visión muy errada del desarrollo de negocios de las fundiciones. En el caso específico de Codelco, priorizaron su mirada de negocios por mina- concentradora (…) Por lo tanto, lo que es fundición y refinería quedó relegado, y la consecuencia es que estamos en muy mal pie”.

A esto añade que los costos “se han encarecido enormemente”. Uno de los puntos que ha influido en ello, advierte, es el mal manejo de los cuadros de reemplazo del personal: “Hay toda una generación que se fue, jubiló o se retiró, y todo ese capital humano no se reemplazó, por lo que tenemos un vacío enorme entre gente con experiencia y que no la tiene”, lo que impacta en el desempeño.

En materia de costos, el subsecretario Moreno detalla que en el caso de las fundiciones chinas éstos oscilan entre 10 y 18 centavos de dólar por tonelada tratada, en tanto que el promedio del sector está en 21 centavos; las fundiciones más caras en Chile “están prácticamente en el doble de la industria”, remarca. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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Fotografía: archivo LATINOMINERÍA

REPORTAJE

Ministro Hales

Correas transportadoras

Tecnología para el control preventivo de variables

Artículo gentileza de MINERÍA CHILENA, de Grupo Editorial Editec.

L

a evolución de los procesos de mantenimiento en correas transportadoras ha incrementado la posibilidad de eliminar riesgos, verificando procesos. Esto se realiza en la actualidad mediante tecnologías que permiten anticipar condiciones o comportamientos que puedan causar fallas y/o inconvenientes.

A lo anterior se le denomina detección prematura de fallas, y la monitorización es fundamental como parte de las buenas prácticas que se pueden

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Modelos probabilísticos, simulaciones y sensores de comportamiento en tiempo real son algunos de los avances tecnológicos aplicados en minería para aumentar el rendimiento de estos equipos. aplicar en la cadena productiva, gracias a la implementación de tecnología. Por ejemplo, la compañía Tecnología en Transporte de Minerales (TTM)

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posee sensores que van montados de manera simple en la estructura del sistema transportador, donde se obtienen las ondas ultrasónicas de trabajo,

REPORTAJE las cuales son analizadas en tiempo real mediante algoritmos que permiten alertar sobre condiciones anómalas de polines.

“Este tipo de alarmas puede evitar incendios en los sistemas transportadores y la información recopilada permite realizar estimaciones de comportamientos de los polines, lo que a su vez busca eliminar la falla o controlarla dentro del tiempo en que modelos probabilísticos cíclicos pueden entregar proyección de la información sobre los componentes del sistema transportador”, explica Sebastián Moreno, jefe de Ingeniería en Mantenimiento de TTM. Hace ver que si se logra evitar un incendio de una cinta transportadora, cuyo costo por metro lineal es de US$750 aproximadamente y en que su largo podría llegar a 3.600 metros, solamente en el recambio de la cinta se evitaría un desembolso de US$$2,7 millones, sin contar las pérdidas de producción asociadas a un evento catastrófico.

ALERTAS MÚLTIPLES Asimismo, para las cintas transportadoras existen equipos que permiten determinar su desgaste por utilización y obtener información de las condiciones de sus componentes, como cables, ya sea por scanner o radiografías, y de sus empalmes, con sistemas de detección de elongación.

Estas formas de monitorización son realizadas tradicionalmente con diferentes equipos; sin embargo, el desarrollo de tecnologías ha permitido unir todos estos indicadores en un solo equipo llamado Phoenoguard PX de Phoenix, “el cual entrega información en tiempo real en forma de imágenes, controlando mediante Rx sus cables, elongaciones de empalmes, desgastes de cubierta, daños en la superficie de

US$750

por metro lineal es el costo, aproximadamente, de una cinta transportadora.

la cinta o bordes y desalineamientos, generando alertas en diferentes niveles, desde un aviso hasta la detención de la cinta”, indica Moreno.

Además, es posible obtener la información necesaria para direccionar los esfuerzos en los mantenimientos, gracias a la capacidad de monitorizar cada centímetro cúbico de la cinta, condiciones bajo las cuales se puede predecir la vida residual de la misma con un 90% de precisión, indica el experto.

SIMUL ACIÓN DE CHUTES DE TR ANSFERENCIA O tra so lu ció n tecn o ló gica qu e puede ser ventajosa para prevenir problemas potenciales, como bloqueo, derrame, degradación de productos, emisión de polvo y desgaste de elementos de revestimiento, es la simulación de chutes de transferencia, desarrollada por Metso.

Según sostiene Fernando Moya, CE Engineer Crushing & Screening de Metso, “un diseño adecuado de los chutes de transferencia en correas transportadoras es importante y para ello fue necesario investigar el comportamiento operacional del flujo de material con el Método de Elementos Discretos (DEM), el cual incluye las propiedades del material como aglutinamiento, viscosidad y escurrimiento, aproximándose aún más al comportamiento real”.

La optimización de la geometría de los chutes de descarga es obtenida con el uso del software Rocky y por el modelamiento DEM. Rocky es el nuevo programa DEM que produce formas de partículas de aspecto realista, simulando con precisión su comportamiento dentro de los sistemas de manejo de materiales.

“Otra técnica es construir un modelo del chute de descarga a escala 1:10, en placas acrílicas, y probar el comportamiento del material dentro del chute. Puede realizarse un video durante la descarga de material para visualizar el movimiento y detectar lo que está bien y lo que no. Con estas dos herramientas es posible diseñar y fabricar un chute de descarga optimizado, evitando costosos problemas durante la operación de la correa transportadora”, asegura Fernando Moya. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 16 | L a t i n om i n e r í a # 1 0 1

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MERCADO LATINO

Himoinsa presenta grupos electrógenos Silent Plus que reducen emisiones sonoras

Himoinsa lanza al mercado la gama de grupos electrógenos Silent Plus, que según destaca la compañía, reduce las emisiones sonoras sin limitar el rendimiento de la máquina. Incluye equipos con motores Yanmar, FPT-Iveco y Scania para cubrir un rango de potencia de 20

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a 500 kVA, garantizando un nivel de emisión sonora en torno a los 60 dB. El primer modelo desarrollado ha sido el HRFW-250 T5, expuesto en el Salón Internacional de Matelec Industry, en Madrid. "Los bajos niveles de emisiones sonoras se han logrado gracias a un diseño mejorado y más complejo de las entradas y salidas de aire.

Asimismo, se han incorporado, de serie, dos silenciosos de escape y se han utilizado elementos aislantes de primera calidad, como lana de roca de alta densidad de 100mm de espesor, además de silent-blocks específicamente dimensionados para el conjunto motor-alternador y sus características dinámicas", detallan.

El nuevo grupo electrógeno cuenta con un depósito de gran capacidad de 1.660 litros que, sumado al bajo consumo de su motor con inyección “common rail”, le dan una autonomía de casi cuatro jornadas de trabajo ininterrumpido; 30 horas sin repostar.

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MB Crusher destaca su fresadora hidráulica MB-R MB Crusher recientemente ha completado su oferta con las fresadoras hidráulicas MB-R, disponibles en tres modelos, para excavadoras desde seis hasta 35 toneladas.

Según la compañía, esta línea es especialmente adecuada para el procesamiento de rocas, nivelación de superficies de cemento, excavaciones en canteras, construcción de túneles, demoliciones y obras viales.

Entre sus características tecnológicas, la empresa destaca que estas fresadoras hidráulicas están diseñadas con un centro de gravedad rebajado, mejorando significativamente el equilibrio global del proceso, reduciendo así la presión sobre el brazo de la máquina operadora y sus vibraciones.

Además, poseen un sistema hidráulico personalizado MB, que limita la demanda de fluido y ofrece un efecto de enfriamiento significativo, prolongando la vida útil de la excavadora.

MERCADO LATINO

Importantes clientes mineros visitaron instalaciones de Cat en Tucson

AGENDA NOVIEMBRE

23 – 25 ››II Expo y Convención Mundial México Minergy 2016 Lugar: Centro de Convenciones Cancún, México.

Organizan: Cámara Peruana de Empresarios Mineros y World Conventions www.mexicominergy.com

DICIEMBRE

2 Clientes mineros como Glencore, Codelco, BHP Billiton y Antofagasta Minerals, viajaron junto a Pedro Damjanic, vicepresidente de Minería de Finning Sudamérica y Enzo Antonucci, director de Equipos Minería, para conocer las instalaciones de Cat en Tucson, Estados Unidos, y visitar su stand en MINExpo (Las Vegas).

La actividad se inició con un recorrido por el Centro de Tra-

ining y Demostraciones de Caterpillar en Tinaja Hills, Tucson, oportunidad que les permitió ver en terreno todo el portafolio de equipos Cat para minería, además de las soluciones tecnológicas y los avances de autonomía. Posteriormente, se unieron a la delegación que visitó MINExpo International 2016, donde recorrieron el stand de Caterpillar, con una superficie de 6.000 m.

Schneider Electric obtiene el 4° lugar en el ranking Clean200 Schneider Electric, especialista global en gestión de la energía y automatización, obtuvo el cuarto lugar por Clean200, una lista con las 200 empresas de todo el mundo, clasificadas según sus ingresos de energía limpia.

El ranking fue publicado por primera vez el 15 de agosto de este año por Corporate Knights, una revista de política de capitalismo limpio y As You Sow, una organización sin fines de lucro que promueve la responsabilidad corporativa, tanto en lo ambiental como en lo social,

por medio del apoyo de accionistas y formación de coaliciones.

La idea es establecer un diálogo amplio y dinámico sobre cómo los inversionistas pueden co-crear y evaluar una economía de energía limpia y destacar las empresas que están en constante transición energética. Con el fin de ser elegible, la empresa debe tener un valor de mercado superior a US$1.000 millones a finales del segundo trimestre de 2016 y ganar más del 10% de sus ingresos totales de fuentes de energía limpia.

››1er Congreso de Relaves Lugar: Hotel Atton San Isidro, Lima, Perú.

Organiza: Desarrollo Estratégico de Eventos. www.deev.pe

2017 MARZO

5–8 ››Convención PDAC 2017 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Canadá.

Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) www.pdac.ca/convention

ABRIL

3–7 ››Semana Cesco Lugar: Hotel Grand Hyatt Santiago Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cescoweek.com

MAYO

15 – 19 ››Exponor 2017 Lugar: Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA. Sector La Portada, Antofagasta.

Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA. www.exponor.cl

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MERCADO LATINO

Sandvik nuevamente integra el Dow Jones Sustainability Index

Sandvik fue seleccionada una vez más como miembro del Dow Jones Sustainability Index. Sólo el 10% superior de las compañías más sostenibles en cada industria son incluidos en este índice.

“Hemos mejorado aún más nuestro desempeño y hemos alcanzado una clasificación percentil de 98, lo que significa que realizamos un mejor trabajo que el 98% de las otras empresas evaluadas. Este es un gran logro. Ser incluidos en el Dow Jones Sustainability Index, y fortalecer nuestros esfuerzos en sustentabilidad cada año, muestra a nuestros clientes que somos un proveedor responsable”, señaló Christina Båge-Friborg, Directora de Negocios Sustentables del Grupo.

El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) fue lanzado en 1999. Evalúa a las 2.500 compañías más grandes del mundo y es uno de los índices de sustentabilidad más reputados del mundo. La evaluación del DJSI es amplia e incluye un análisis detallado de prácticas de gestión y medidas de desempeño en áreas tales como gobernanza, gestión de riesgos, anticorrupción, innovación, mitigación de cambio climático, gestión sustentable de proveedores y buenas prácticas laborales.

HPGR Polycom suministrado por thyssenkrupp Industrial Solutions superó expectativas de mandante En 2014 thyssenkrupp Industrial Solutions, en Atlanta, recibió una orden para suministrar un HPGR Polycom® para el proyecto Soledad Mountain de oro y plata (ubicado en California, USA), operado por Golden Queen Mining Company.

En julio de 2016 el equipo procesó más de 1,26 millones de toneladas de mineral.

La máquina está equipada con rodillos de dimensiones 1,7 m x 1,2 m, que cuentan con pasadores de metal duro. Asimismo, tiene dos motores a velocidad variable.

Golden Queen Mining informó que el HPGR Polycom superó sus expectativas y opera continuamente en la capacidad de su diseño, entregando una finura de producto entre un 70% y un 75% menor a 6 mm, un requisito clave para producir aglomerados de alta calidad por su porosidad y permeabilidad optimizada en el patio de lixiviación.

Premio de Freeport-McMoRan Durante la exhibición MINExpo International 2016 FreeportMcMoRan distinguió a thyssenkrupp Industrial Solutions por el compromiso y sociedad estratégica que la empresa alemana ha sostenido a través del tiempo. “Seguiremos realizando nuestro mayor esfuerzo para continuar consolidando nuestra sociedad estratégica de larga data”, señaló Jens Michael Wegmann.

CEO de thyssenkrupp Industrial Solutions al recibir el reconocimiento.

INDICE DE AVISADORES ›Catastro › de Plantas Desalinizadoras ›Compendio › de la Minería Chilena 2016

22 Tapa 2

›Doppelmayr › Transport Technology GmbH

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›Latinominería › Newsletter

6 26

2

›ENAEX › Servicios S.A.

10

›Exponor › 2017

30

›FIMM › Equipment

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›Generac › Power Systems INC

›Portal › www.latinominería.com

Tapa 3

›Sandvik › Chile S.A.

Tapa 4

›Wirtgen 16 ›

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