LATINOMINERÍA 95 / Noviembre - diciembre 2015 by Editec

#95

ISSN 0717–0580 · Año 20 Noviembre · Diciembre 2015

MINERÍA ARGENTINA,

LOS FACTORES CLAVE PARA SU CRECIMIENTO Perumin 2015: La minería peruana se pone tareas Planta desalinizadora de CAP, agua pura para el hierro

Léala en todos sus soportes

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

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L a t i n om i n e r í a | N o v. · D i c . 2 0 1 5

EN PORTADA

SUMARIO

#95

ISSN 0717–0580 · Año 20 Noviembre · Diciembre 2015

MINERÍA ARGENTINA,

LOS FACTORES CLAVE PARA SU CRECIMIENTO Perumin 2015: La minería peruana se pone tareas Planta desalinizadora de CAP, agua pura para el hierro

Léala en todos sus soportes

Papel impreso

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L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

Mina Veladero, de Barrick Gold.

Fotografía: Gentileza de Barrick Gold.

Director Ricardo Cortés

Editor José Salinas

Minería argentina, los factores clave para su crecimiento Atraer la inversión en exploración, modificar la política cambiaria, fortalecer la seguridad jurídica y revisar la tributación, es lo que propone el sector para estar preparado ante un futuro repunte del precio de los metales.

Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Jorge Castillo (Canadá) Redacción comercial Rodrigo Fuentes Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA

Perumin 2015: La minería peruana se pone tareas Pese a que la actividad minera en Perú sigue avanzando en la construcción de proyectos, los líderes de la industria fueron autocríticos e instaron a hacer revisiones para dar nuevos bríos a la actividad.

Diseño y Producción Ediarte S.A. Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Gloria Azócar Impresión Quad Graphics Grupo Editorial Editec

Planta desalinizadora de CAP, agua pura el hierro

Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A.

En el norte chico chileno, el Grupo CAP construyó una planta para desalinizar agua de mar, capaz de generar hasta 600 litros de agua dulce por segundo.

Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

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Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, carbón y electricidad de Argentina

Jerónimo Carcelén, asesor minero del Gobierno ecuatoriano: “Los geólogos coinciden en el gran potencial de Ecuador

Bob Musgrove de Kinross: “No hemos ajustado la producción de nuestras minas”

Latino Noticias

XI Feria Minera de Colombia, instancia de diagnóstico y propuestas

Informe de EY: Los riesgos que enfrenta la minería

Sostenimiento mediante shotcrete mecanizado vía húmeda

Mercado Latino / Agenda

Índice de avisadores

EDITORIAL

n su visita del año pasado a Latinoamérica, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señaló que los países de la región tienen una gran oportunidad en el futuro de consolidar un crecimiento económico “inclusivo, balanceado y sustentable”, aprovechando la renovación económica, política y social que ha vivido el subcontinente en las últimas décadas. En este contexto, cabe analizar si los diferentes estados latinoamericanos han capitalizado eficientemente el llamado “boom minero” de los ejercicios recientes, por medio de una política minera nacional clara y de largo plazo. Brasil por ejemplo, cuenta con un “Plan Nacional de Minería 2030” que apunta a una planificación a mediano y largo plazo del sector, teniendo como ejes la gobernanza pública, el valor agregado de la actividad y la sustentabilidad. Sin embargo, la propuesta concreta de un nuevo Consejo de Política Minera Nacional, que definiría un marco regulatorio actualizado para la industria, está en discusión en el Congreso Nacional desde 2013. Por el lado de Perú está el “Plan Estratégico Sectorial Multianual” (Pesem). Lo anecdótico es que en su versión original, de 2011, se señala a la minería como el agente dinamizador clave de la economía, mientras que su actualización de 2015, y que no ha sido oficializada, ya no considera a la industria minera como el “corazón” del desarrollo peruano, lo que ha traído diferencias interpretaciones en su bajada a nivel regional y local. En el caso de Chile, la llamada Comisión Minería y Desarrollo, compuesta por especialistas del sector público y privado, presentó a la Presidenta Michelle Bachelet, en 2014, su informe “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”, donde la industria fija objetivos a alcanzar durante los próximos 20 años, entre los que destacan superar las brechas en la productividad y en protección ambiental, y fortalecer la confianza ciudadana en el sector. Sin embargo, analistas opinan que a la política minera chilena no se le ha dado la relevancia que le corresponde, con medidas que sean acordadas de manera transversal y que trasciendan en el tiempo y a los gobiernos. Modelos a seguir son los planes estratégicos mineros de naciones consolidadas, que han evolucionado de solo explotar el recurso natural al desarrollo de proveedores de clase mundial y contar con una relación más armónica entre autoridad, el mundo privado y las comunidades, con una mirada para varias décadas venideras. Por ejemplo,

POLÍTICAS MINERAS EN LATINOAMÉRICA: ¿PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? Modelos a seguir son los planes estratégicos mineros de naciones consolidadas.

el Estado de Queensland, en Australia, tiene una política minera definida hasta 2044, donde participa el sector privado, el público y las comunidades de manera articulada. La provincia de Quebec de Canadá, por su parte, está desarrollando un plan de gestión de los ciclos mineros, que por medio de un fondo, busca estabilizar los vaivenes en el tiempo de la industria y así proteger a sus empresas, a sus trabajadores y a sus habitantes en general. Localidades que deben su progreso en gran medida a iniciativas sólidas permanentes en relación a la explotación eficiente de sus recursos naturales; Esfuerzos que podrían ser replicados de manera gradual por los países mineros latinoamericanos. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

REPORTAJE

Minería argentina

LOS FACTORES CLAVE PARA SU CRECIMIENTO

Atraer la inversión en exploración, modificar la política cambiaria, fortalecer la seguridad jurídica y revisar la tributación, es lo que propone el sector para estar preparado ante un futuro repunte del precio de los metales.

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REPORTAJE

Gentileza de Patagonia Gold

Proyecto Cap-Oeste, de Patagonia Gold.

os actores relevantes de la minería argentina coinciden en su diagnóstico: Están las condiciones para que la minería argentina repunte. Con un cambio en el escenario político –el kirchnerismo deja el poder tras 12 años- las fichas están puestas en que puedan revisarse aspectos internos que empujen el desarrollo minero de cara a un mejoramiento del mercado de los commodities en el mediano plazo. La renovación de interlocutores en el mundo minero argentino es, para muchos, la clave para que mejoren ciertas condiciones que tienen atoradas las inversiones. Revertir la prohibición que existe en algunas provincias para desarrollar la actividad minera es un indicador común entre los referentes del sector, para que el país aumente sus reservas y su producción. “Argentina tiene por delante el desafío de poner en valor su potencial geológico, que lo coloca como uno de los países con mejores perspectivas en la región y el mundo. Además de una mejora en los precios internacionales, el país debe dar señales claras de consolidar en el mediano y largo plazo reglas de juego estables que permitan previsibilidad al inversionista. Hay que consolidar marcos confiables para la inversión, en un proceso que deberán articular el Estado nacional, las provincias y las empresas”, precisa Damián Altgelt, gerente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Según el ejecutivo, es importante lograr que paulatinamente las trabas institucionales vayan quedando atrás y, a través del diálogo y la difusión educativa, la sociedad se convenza de las ventajas de una minería responsable y amistosa con el medio ambiente. En Argentina existen diversos proyectos de gran envergadura, como Pascua-Lama (binacional con Chile – oro y plata), Potasio Río Colorado (potasio), Los Azules, Agua Rica y Pachón (cobre), con distintos niveles de avance, además de algunos proyectos de litio en el noroeste del país. En total, de concretarse, totalizarían inversiones por encima de los US$10.000 millones. Con la reactivación o puesta en producción de proyectos mineros con reservas probadas como Complejo Navidad (Chubut, plata), Pascua-Lama (San Juan, oro y cobre), El Pachón (San Juan, molibdeno y cobre), Agua Rica (Catamarca, cobre, oro y plata) y Potasio Río Colorado (Mendoza, Potasio), Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras en la próxima década. Hoy, la nación ocupa el cuarto lugar en reservas probadas de cobre y litio, el séptimo en plata y el noveno en oro. Desde el Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), su presidente, Julio Ríos Gómez, indica que hay que mantener el espíritu de la Ley de Inversiones Mineras (24.196), sostener el Código de Minería vigente, revisar la tributación y ofrecer un marco de seguridad jurídica y un régimen de estabilidad fiscal. “Debemos contar con planes y programas para mejorar la infraestructura básica en las potenciales áreas mineras y buscar apoyo para el desarrollo de yacimientos por parte de pymes nacionales o mixtas”, señala el titular de la entidad, quien no descarta la posibilidad de que el país pudiera propiciar la creación de una Empresa Nacional de Minería (Enami) argentina. “Hubo una creciente y opresiva alza de impuestos, cargas financieras y sociales. Se cambiaron las condiciones de las reglas n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

Gentileza de McEwen Mining

REPORTAJE

macroeconómicas, que fueron imposibilitando el ingreso de capitales de inversión a nuestro país. Es difícil contestar qué inversiones podrían llegar porque, primero, el mercado es el que manda y, luego, la Argentina es un país con mucha presencia de empresas juniors, lo cual condiciona también cuáles serán los commodities más preciados para desarrollar”, precisa Ríos Gómez. En recursos generales, el país posee, en sus tres regiones bien delineadas, Noroeste, Cuyo y Patagónica, los siguientes valores potenciales: 80 millones de onzas de oro, 1.000 millones de onzas de plata y 12.000 millones de toneladas de cobre.

El proyecto Los Azules, de McEwen Mining, tiene reservas indicadas de minerales de 389 millones de toneladas, con una ley de cobre de 0,63%.

US$10.000 millones sería la inversión aproximada en grandes proyectos de ser materializados.

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MIRADA DESDE EL SUR El vicepresidente de la empresa estatal santacruceña Fomicruz, Jorge Valvano, considera que es relevante una política de atracción de la inversión en exploración. “Argentina cuenta hoy con una herramienta legal destacada que es la Ley de Inversiones Mineras y es fundamental mantener su vigencia, respetando su marco jurídico”, opina. “Si bien en los últimos dos años y medio la fuerte caída en la fuente de financiación de las compañías exploradoras y el descenso en el precio de los metales han generado una retracción sustancial de la industria, algunos proyectos en etapa de exploración han conseguido sostenerse en el tiempo como, por ejemplo, COSE, Cap-Oeste y La Josefina- La Valenciana; y destaco la exploración en los yacimientos Cerro Vanguardia y Lomada de Leiva, que están en producción, a fin de alargar la vida de la mina”, enfatiza Valvano. Actualmente, en la provincia de Santa Cruz hay dos proyectos avanzados: Don Nicolás y Cerro Moro. La producción de oro y plata en dicha provincia alcanza unas 840.000 onzas de oro y una cifra cercana a las 11,3 millones de onzas de plata por año. Una vez que en-

tren en producción los proyectos mencionados, la producción podría incrementarse en más de 150.000 onzas de oro y unas 3,8 millones de onzas de plata anuales. En la provincia sureña no hay por el momento proyectos cupríferos. “El conocimiento actual de la geología muestra que se conoce una sola ocurrencia de vetas delgadas y poca extensión de minerales de cobre que, por su tamaño, no justifica el desarrollo de un proyecto minero”, dice el funcionario. DIAGNÓSTICO DEL NORTE Al norte del país, en Catamarca, el presidente de la Cámara Minera provincial, Luis Manuel Álvarez, considera que si las provincias con potencial importante como Mendoza y Chubut no hubieran prohibido la actividad, “el sector minero argentino ya estaría consolidado, más allá de los ciclos en baja del sector relacionados con los precios y algunas medidas coyunturales que tomó el gobierno nacional, vinculadas con la administración de las divisas y el tipo de cambio. Debemos redoblar los esfuerzos para que el capital nacional se incorpore en las distintas etapas de la actividad, las pequeñas empresas en la prospección, las medianas en la exploración y las grandes empresas tendrían que asociarse con las empresas extranjeras en la etapa de desarrollo y producción. En el marco de los procesos de integración latinoamericanos, deberíamos analizar la conveniencia de compatibilizar las legislaciones mineras y trabajar en consecuencia”. El desafío de la minería en Catamarca es, según Álvarez, que se concreten dos grandes proyectos mineros que están factibilizados: Agua Rica (cobre, oro, plata y molibdeno) de la compañía Yamana Gold y Sal de Vida (litio y potasio) de la empresa Galaxy. “El yacimiento más importante de Argentina, Bajo la Alumbrera (cobre, oro, molibdeno) está en su etapa final, ya que está trabajando en el plan de cierre de mina para 2019. No se sabe exactamente cuánto tiempo extenderá la vida útil de la mina el yacimiento Bajo el Durazno, que inició su explotación en 2014”, señala. A valores del año pasado, construir la faena Agua Rica demandaría una inversión de US$ 4.000 millones y unos US$ 360 millones para Sal de Vida. De concretarse Agua Rica, la producción anual alcanzaría los 145.000 toneladas

Gentileza de Glencore

REPORTAJE

de cobre, 100.000 onzas de oro, 1,2 millones onzas de plata y 10 millones de libras de molibdeno. Para el proyecto Sal de Vida, se habla de una producción anual de 20.000 toneladas de carbonato de litio.

US$ 3.000 millones será la inversión final en el proyecto El Pachón, de Glencore.

LA RIQUEZA DE SALTA Ricardo Salas, secretario de Minería de la Provincia de Salta, opina que la Argentina “deberá efectuar análisis y estudios sobre lo que acontece en el escenario minero nacional e internacional, favoreciendo la plena integración del n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

Gentileza de Yamana Gold

REPORTAJE

sector público y privado, en conjunción con los intereses de la comunidad. A los inversionistas hay que asegurarles el desarrollo de sus proyectos con reglas claras y estables, tanto desde el punto de vista fiscal como ambiental y social”. El desafío para captar inversores en Salta es, según la autoridad, insertar a la minería como una de las actividades que permita dinamizar el desarrollo económico y, para ello, ya se trabaja en infraestructura vial y energética. Además, insta a promover el estudio de todos los recursos mineros potenciales existentes en cada uno de los distritos de la provincia. Lindero, Salar del Rincón y Salares de Ratones-Centenario son los proyectos que captarían las primeras inversiones. Luego, podrían sumarse TacaTaca, Quevar, Río Grande y Diablillos. Durante 2014, las inversiones mineras en Salta rondaron los US$ 67,7 millones y las acumuladas del período 2009-

Durante sus primeros tres años de funcionamiento, Cerro Moro, de Yamana Gold, producirá 135.000 toneladas de cobre fino y 6,7 millones de onzas de plata anuales.

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Gentileza de Mansfield Minera SA

REPORTAJE

2014 ascienden a US$ 205,3 millones. En el caso de concretarse estos cuatro proyectos metalíferos, la provincia norteña podría producir 200.000 onzas de oro, 2,5 millones de onzas de plata y 150.000 toneladas de cobre anuales. En cuanto a la producción de litio, se estiman unas 50.000 toneladas por año. Por su parte, Rodrigo Frías, presidente de la Cámara Minera de Salta, expresa que “estamos aguardando el desarrollo de los proyectos metalíferos; esto aún no se concreta y están en la escena desde hace veinte años. Las inversiones son significativas y precisan condiciones internas y externas muy especiales”. LA VISIÓN DE SAN JUAN El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, considera que Argentina debe levantar el cepo cambiario, controlar la inflación y restablecer plenamente la Ley de Inversiones Mineras. “Los logros se produjeron entre 2004 y 2010, donde se pusieron en marcha algunos proyectos. A partir de allí hubo más desaciertos que aciertos en la política minera que se implemento a nivel nacional: Se promulgaron leyes de prohibición de la actividad en varias provincias ante la pasividad de las autoridades nacionales, se implementó

el control cambiario y el cepo, se desbocó la inflación, se controló e impidió la remesa de divisas, etcétera”. Según Bergé, la provincia, que alberga las únicas iniciativas de Barrick Gold en el país (Veladero, en producción, y PascuaLama con su construcción paralizada), deberá seguir mostrando su interesante geología y su desarrollo de proveedores. La primera inversión en puerta en San Juan podría ser la que haría Glencore en su Proyecto El Pachón. En el caso de darse las condiciones macro económicas del país, en 2022 San Juan debería producir y exportar 2 millones de onzas equivalentes de oro por año y algo más de 500.000 toneladas anuales de cobre fino.

El proyecto Lindero, de Mansfield Minera SA, tiene un recurso medido e indicado de 2,19 millones de oz/oro en 128,7 millones toneladas; el total de reservas minerales probadas y probables es de 1,5 millón de oz/ oro, con una ley de 0,72 g Au/tn.

80 millones de onzas de oro,

1.000 millones de onzas de plata y 12.000 millones de toneladas de cobre posee en reservas generales Argentina. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

PUBLIRREPORTAJE

Empresa Chilena - ISO 9001 - 14001 - OHSAS 18001

Laboratorio Metalúrgico y Pruebas Piloto

MARCO BECERRA, GERENTE GENERAL DE ASMIN:

“La minería peruana tiene un gran potencial y creemos que ASMIN puede hacer importantes aportes a su desarrollo” La empresa ASMIN brinda consultorías especializadas en procesos metalúrgicos para la industria minera. Desde 2014 ya tiene un representante en Perú y abrirá una oficina y laboratorio metalúrgico en Lima durante el primer trimestre de 2016.

ASMIN, empresa especializada en asesorías integrales en procesos metalúrgicos para la mediana y gran minería, está iniciando su proceso de internacionalización, apostando por el gran potencial minero de Perú. ASMIN cuenta en Chile, específicamente en Santiago y Calama, con laboratorios metalúrgicos y plantas piloto, para ofrecer consultorías en procesos y pruebas metalúrgicas de chancado, molienda, flotación, filtración, espesamiento, reología, transporte, depositación e hidrometalurgia. A esto suma un capital humano de gran experiencia en el área metalúrgica, fortalezas que le han permitido brindar sus servicios a todas las operaciones mineras de ese país. Como destaca el Gerente General Marco Becerra, “nuestra diferencia fundamental está en la confiabilidad, flexibilidad, calidad y rapidez para responder a los requerimientos de nuestros clientes, escuchando siempre sus necesidades”. Estos atributos son palpables en la rápida instalación (fast track) y operación de plantas piloto, obteniendo resultados metalúrgicos antes de lo esperado. “Como ejemplo, recientemente en dos meses instalamos en una concentradora de 55.000 TPD dos ciclones de 33” de diámetro con sus respectivas bombas. Si esto mismo lo hubiera hecho la minera, bajo estándares normales, se hubiera demorado más del doble del tiempo. Esa es la gran diferencia en relación a otras empresas que brindan servicios similares”, grafica Becerra. Los clientes de ASMIN cuentan con una empresa de puertas abiertas, que puede recibir a los especialistas y metalúrgicos de las compañías mineras que han contratado sus asesorías, pudiendo ver las instalaciones y las pruebas en todo momento, si así lo solicitan.

Representantes de ASMIN en la Convención Perumin 2015 (de izquierda a derecha): Ingeniero Max Valenzuela, Gerente de Desarrollo; Ingeniero Marco Becerra, Gerente General; e ingeniero Alfredo Lemunao, Gerente de Administración y Finanzas.

EL ATRACTIVO DE LA MINERÍA PERUANA Con más de 12 años de trayectoria en el mercado minero chileno, ASMIN quiere seguir creciendo y aportando su experiencia en otras latitudes, poniendo como prioridad la minería peruana. La empresa ya cuenta con un representante en el país incaico y ha formado la empresa Asmin Perú S.A.C. El próximo paso es la contratación de un ingeniero metalurgista peruano de excelencia, para atender de primera mano y en su territorio las necesidades y requerimientos de la minería peruana. Este es un proyecto desafiante y a la vez de gran potencial, ya que, en palabras del Gerente General de la empresa, “en Perú hay que vencer una barrera importante, que es la subcontratación, puesto que un gran porcentaje de nuestros potenciales clientes en Perú realizan ellos mismos sus pruebas y estudios metalúrgicos, mientras que en otros países mineros

CHILE Antillanca Sur N° 561 - Parque Industrial - Lo Boza - Pudahuel - Santiago de Chile - Teléfono: (56-2) 2949 36 00 Fax: (56-2) 2739 08 59 Dirección en Calama: Av. Las Industrias 455ª - Puerto Seco - sitio 7 - Calama.

como Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Chile, estos estudios y pruebas mayoritariamente se subcontratan; por lo anterior, invitamos a subcontratar estos servicios de pruebas con nuestra empresa ASMIN en Perú o Chile”. Por medio de la apertura de su oficina en Lima, la consultora de origen chileno quiere demostrar que para los metalurgistas de las operaciones mineras peruanas, es más eficaz que se enfoquen en operar y eficientar sus plantas, mientras que ASMIN puede apoyar en la realización de todos los estudios y pruebas metalúrgicas para la posterior optimización de sus instalaciones. Como sintetiza Becerra, “Perú puede contar con una empresa como la nuestra y nosotros queremos estar en el Perú, ya que podemos brindar la gama completa de nuestros servicios, tal como lo hemos hecho por varios años ya en Chile”.

PERÚ Calle Monte Rosa N° 270, Of. 1204 Urbanización Chacarilla Del Estanque - Surco. Lima-Perú

Gentileza de YCRT

REPORTAJE

Yacimiento Carbonífero de Río Turbio

Carbón y electricidad de Argentina

uego de casi tres décadas desde su concepción, la central termoeléctrica de Río Turbio, proyecto de la estatal argentina Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), comenzó a operar. En septiembre pasado quedó inaugurado el primer módulo de los dos que tendrá la usina que proveerá de energía no solo a la provincia de Santa Cruz, sino que también al Sistema Interconectado Nacional (SIN) del país austral. Cada módulo tendrá una capacidad instalada 120 MW, que ocuparán carbón bruto que vendrá de su propio yacimiento. “Se equipó a la mina de tres frentes largos de producción y uno de reserva, y a su vez se adquirieron ocho tuneleras para desarrollar la extracción subterránea. Los trabajos de la preparación secundaria y preparación principal, que es poder tener disponible el yacimiento para después producir carbón, se van haciendo en forma constante. En

La empresa estatal YCRT puso en marcha la central termoeléctrica de 240 MW, que generará electricidad con su propio yacimiento de carbón. la última década, la operación se ha dedicado exclusivamente a la producción de carbón para abastecer a esta central termoeléctrica que es el sueño de los pioneros desde la década de 1970. Ellos veían que la venta de carbón no era rentable sin una central termoeléctrica en la boca mina para poder vender energía”, indica Miguel Angel Larregina, coordinador General de YCRT. Según Larregina, el propósito es que el carbón deje de ser un producto a la venta, para que se convierta en el combustible de la central termoeléctrica. El yacimiento tiene una antigüedad de 70

años y guarda reservas totales por casi 700 millones de toneladas. Los dos módulos generarán 240 MW y consumirán 1,2 millón de toneladas de carbón anuales. Por ello, el desarrollo que deberá hacer la empresa para producir esa cantidad es amplio. “Con esos megas, nosotros abastecemos a todo el sur de la provincia de Santa Cruz, unos 600.000 habitantes, y el excedente que le quedará al Gobierno Nacional, que lo puede distribuir por todo el país, lo podría adquirir el sur chileno también. Estamos evaluando absolutamente todas las instancias, porque el gran objetivo es

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Gentileza de YCRT.

REPORTAJE

La meta de producción que tiene fijada la empresa es de dos millones de toneladas anuales

revertir la ecuación económica, que más allá de que sea de una empresa geopolítica, es deficitaria”, señala el funcionario. La aspiración de los habitantes de la cuenca carbonífera es, según consideraciones de Larregina, la misma que tiene la empresa: que el carbón no sea un producto final y que YCRT pasé a ser una carboeléctrica. En estos últimos años, las autoridades han trabajado en la metamorfosis de la compañía, enfocándose en la reingeniería de proceso e implementando altas tecnologías. El segundo módulo de la usina quedaría inaugurado en el transcurso del año próximo, cuando la producción pueda abastecer el hidrocarburo que requiere la central de generación eléctrica.

“La meta de producción que tiene fijada la empresa es de dos millones de toneladas anuales. Se exportarían alrededor de 350.000 toneladas y el resto lo consumiría la usina propia que abastece de energía dentro de la mina. Creemos que podríamos cumplir sin ningún tipo de inconvenientes. Recién estamos en un periodo de prueba del primer módulo, que puede durar de un año a 18 meses, entregando 40 MW de capacidad instalada al SIN. Queremos que cubra la ecuación económica y si, encima, pueda llegar a tener alguna rentabilidad, ya es más que suficiente”, precisa el coordinador general. Larregina prefiere no dar números, ya que están estudiando los costos que se irán adaptando en función a cómo avance el horizonte de la usina. De esa manera, la estatal no informará aún los datos de la rentabilidad que planifican con la venta de energía. VENTAS Y EXPORTACIÓN El carbón que vendía YCRT lo exportaba al norte de Chile. “Hace cuatro años apareció la determinación de construir

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la central y la producción dejó de tener importancia, porque toda la empresa se abocó a hacer los trabajos de preparación de la mina para alimentar la usina”, explica. Los envíos salían del Puerto Punta Noyola, ubicado a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Actualmente, el porcentaje de desocupación en la cuenca carbonífera es cero. “Arrancamos con 1.500 empleados y hoy tenemos el doble, cantidad más que suficiente para poder hacer los trabajos conjuntos tanto de mina como de central termoeléctrica. Es una dotación lógica de empleados para afrontar lo que se viene en el futuro”, indica el ejecutivo. Larregina destaca que una empresa de tales características no se levanta de un día para otro. “En estos últimos diez años, hemos conseguido todo el equipamiento que se amortizará en los próximos 20 o 30 años. Se han comprado equipos de larga duración y la inversión se hizo en ese periodo. En el futuro, no se van a adquirir bienes de tanto peso”, concluye.

Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA

ENTREVISTA

El abogado destaca la serie de reformas institucionales que se llevaron a cabo para impulsar la actividad minera del país andino, haciéndolo más atractivo para la inversión.

Jerónimo Carcelén, asesor minero del Gobierno ecuatoriano:

“ Los geólogos coinciden en el gran potencial de Ecuador”

l Presidente ecuatoriano Rafael Correa está decidido a hacer crecer exponencialmente la inversión minera dentro de sus fronteras. Para ello, ha impulsado proyectos como la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a esta actividad y la actualización de la tributación minera. Un rol relevante en este proceso lo ha tenido el abogado chileno experto en regulación minera Jerónimo Carcelén,

socio de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, quien es asesor del Gobierno de Ecuador en esta materia. ¿Cuáles serían las ventajas competitivas de la minería ecuatoriana? Creo que hay tres elementos que se pueden destacar al respecto. En primer lugar, Ecuador es un país con un bajo nivel de exploración comparado con otros distritos mineros en la región, lo que hace pensar

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ENTREVISTA

que podría haber interesantes descubrimientos en los próximos años. Por otra parte, el Estado ha realizado importantes inversiones en infraestructura, lo que facilitará el desarrollo, construcción y operación de proyectos mineros. Finalmente, debe destacarse el desarrollo de la matriz energética del Ecuador, que le permitirá, en el corto plazo, contar con los costos de energía más bajos de la región, lo que constituye un insumo crítico para la minería. ¿Cuáles son las principales reformas o cambios institucionales que buscan el despegue de la minería en Ecuador? Ecuador es uno de los países que ha tomado medidas concretas para enfentar la baja en el ciclo de inversiones mineras. Estas

medidas se basan en dos aspectos críticos: institucionalidad e impuestos. La noticia más importante desde el punto de vista institucional es la creación del Ministerio de Minería, lo que permitirá tener un ministro y un equipo 100% dedicado a desarrollar y consolidar la industria minera en el Ecuador. En materia de impuestos, el Gobierno ha implementado una reforma seria, concreta y técnicamente bien fundamentada a su estructura tributaria. Esto se ha hecho mediante la reglamentación de normas tributarias que necesitaban aclararse, de manera de dar mayor certeza a los inversionistas. ¿Cuáles son los principales tributos que afectan a la actividad minera en Ecuador y como se están reformando para atraer la inversión minera? La Constitución dispone que en la explotación de recursos naturales no renovables el Estado no podrá tener menos beneficios que el concesionario. Si bien no hay una definición de “beneficios” la Ley de Minería señala que estos están formados por el Impuesto a la Renta (22%), IVA (12%),

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regalías mineras (de 5% a 8%), utilidades en beneficio de los trabajadores e Impuesto a las Ganancias Extraordinarias. Además, existe un Impuesto a la Salida de Divisas (5%) para cualquier monto que se envíe al extranjero. Dentro del paquete de incentivos tributarios implementados a fines de 2014, destacan la estabilidad tributaria que se otorga al inversionista para protegerlo de cambios o revisiones al Impuesto a la Renta, el IVA y el Impuesto a la Salida de Divisas (este último tiene una exención para el sector minero); la posibilidad de aplicar el principio de depreciación acelerada (5-10 años); y usar una metodología de valor actual neto (VAN) para calcular el Impuesto a la Ganancia Extraordinaria y el Ajuste Soberano. En el caso del Impuesto a la Ganancia Extraordinaria, se utiliza una fórmula para determinar el precio base, lo que elimina la discrecionalidad, y no se paga hasta después de recuperar la inversión en términos del VAN. Por su parte, también se utiliza el VAN para el cálculo del Ajuste Soberano, cuando los beneficios del Estado no llegan al 50% que dispone la Constitución.

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ENTREVISTA

Archivo LATINOMINERÍA

Proyecto Fruta del Norte, de Lundin Gold.

¿Qué información disponible hay de la geología en el país? El desarrollo de la información geológica es uno de los desafíos que tiene Ecuador. Los geólogos coinciden en el gran potencial del país, especialmente en sus zonas andinas, pero aún falta sistematizar la información y aumentar el porcentaje de cobertura del territorio con mapas geológicos. Si se logra atraer inversión para exploración minera, el país podrá recibir información geológica básica de estos trabajos, ya que su legislación minera establece la obligación de los concesionarios mineros de entregar informes anuales de actividades e inversión. ¿Cuáles son los principales proyectos mineros que hay en carpeta en Ecuador? Actualmente hay información sobre varios proyectos de minería de mediana y gran escala. Los dos más relevantes son Mirador de Corriente Resources y Fruta del Norte de Lundin Gold: el primero es un depósito de cobre cuya construcción se inició recientemente; el segundo está en etapa de evaluación económica y una vez confirmada su factibilidad podría convertir-

se en uno de los mejores depósitos de oro de Sudamérica. Dos proyectos en una etapa de prefactibilidad y evaluación económica son Loma Larga (INV Metals) y Río Blanco (Junefield). Además hay una segunda generación de empresas mineras con proyectos de exploración; entre estos hay que destacar la exploración del proyecto Llurimagua que lleva adelante el consorcio formado por la chilena Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador. El desafío para Ecuador es permitir que estos proyectos sigan adelante y den buen resultado para los proyectos del futuro. ¿Cuáles son las principales inversiones que se están haciendo en infraestructura en Ecuador y que podrían ayudar a la consolidación de la actividad minera? En los últimos años el Gobierno ha invertido más de US$7.600 millones para la construcción y mejoramiento de 9.200 kilómetros de carreteras; además de haber consolidado una red de conectividad y logística con la construcción y mejoramiento de 15 aeropuertos y 5 puertos estratégicos.

En cuanto a su fuerte apuesta por el desarrollo de energía, se diseñaron y están en etapa de construcción diez centrales hidroeléctricas que permitirán generar 8.300 MW. Además del impacto que esto tendrá en el costo de la energía, Ecuador tendrá capacidad para exportar energía a otros países por lo que su infrastructura apoyará la actividad minera en otros distritos mineros, incluidos el norte de Chile. ¿Qué impresión dejó Ecuador en la convención de PDAC en Canadá? Ecuador fue unos de los países latinoamericanos más activos durante PDAC. Además de ser país sponsor –lo que repetirá el 2016- concurrió con una extensa delegación compuesta tanto por funcionarios de Gobierno, incluidos dos ministros, como por representantes de las empresas con proyectos en el país. Durante el seminario organizado por esta delegación se dieron a conocer los principales cambios implementados por el Gobierno, lo que generó bastante expectativa respecto de los próximos pasos que dará Ecuador para finalmente consolidar el desarrollo de su minería.

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Gentileza de Kinross

ENTREVISTA

El vicepresidente de Operaciones en Latinoamérica de la firma canadiense apuesta a la reducción de costos para capear la baja del precio del oro.

Bob Musgrove, ejecutivo regional de Kinross:

“No hemos ajustado la producción de nuestras minas”

ese a la suspensión temporal de la operación en Maricunga, como consecuencia de los aluviones que afectaron al norte de Chile, Kinross se las ingenió para alcanzar sus objetivos en el segundo trimestre. La diferencia en el total de onzas de oro producidas en este período comparado con el año pasado es mínima (660.898 onzas contra 679.831 el 2014), a pesar de

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la magnitud de la catástrofe natural que la mina debió soportar. Más aún, la minera canadiense consiguió generar liquidez a pesar de la caída del precio del oro. Esto, gracias a la baja en el costo del petróleo y un esfuerzo por minimizar los costos de operaciones en todas las áreas de la compañía, mientras los planes de expansión de una de sus minas en África fueron

Gentileza de Kinross

ENTREVISTA

suspendidos. En total, Kinross registró una caída en sus ingresos comparados a los del mismo período en 2014 (US$755.2 millones contra US$ 911.9), en línea con la baja en la cotización del metal precioso (alrededor de 20%). La cotización del metal continuará siendo tema en los meses que vienen. Si el precio del oro continúa su tendencia a la baja, minimizar los costos de producción es la única alternativa viable. El vicepresidente de operaciones en Latinoamérica, Bob Musgrove, estima que si la estrategia es ejecutada propiamente, Kinross debiera sortear el clima de incertidumbre. - ¿Cómo se ha ajustado la producción de Paracatú y Maricunga? -No hemos hecho ajustes a la producción en nuestras minas. Éstas siguen operando normalmente para cumplir las metas presupuestadas para 2015, a pesar de los impactos climáticos en ambos países. Lo que sí hemos hecho ha sido implementar

programas para mejorar la eficiencia y reducir los costos. Así, por ejemplo, en 2014 Maricunga alcanzó una producción record de 247.000 onzas, con una reducción en sus costos de 19%. Estamos siempre revisando todos los aspectos de nuestras operaciones para encontrar maneras de ser más eficaces, reducir costos y aumentar la productividad.

“En Chile sólo estamos haciendo exploración en La Coipa y sus alrededores”, señala Musgrove.

EMERGENCIA EN CHILE -¿Cómo fueron los meses que siguieron a las inundaciones en el norte de Chile? -El evento climático que afectó a la región de Atacama fue un desastre mayor. El principal impacto para Kinross fue la inundación de nuestras oficinas en Paipote y la destrucción de caminos y líneas eléctricas entre Copiapó y las faenas de La Coipa y Maricunga. Frente a la emergencia, implementamos una serie de planes para, en primer lugar, ir en ayuda de nuestra gente y de las comunidades que sufrieron los embates de la catástrofe, y al mismo tiempo, restablecer las operaciones. En los primeros días desn o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

ENTREVISTA pués del evento logramos habilitar oficinas provisorias en Copiapó, reparar los caminos y reponer el suministro eléctrico. - ¿Cómo consiguieron poner Maricunga en operación antes de los plazos establecidos? -Gracias al esfuerzo de nuestra gente y la colaboración de las autoridades -en particular Vialidad- el 17 de Mayo pudimos volver a operar normalmente en Maricunga, lo cual es un verdadero récord teniendo en cuenta la dimensión de los daños sufridos. Me siento orgulloso de cómo nuestra gente en Kinross reaccionó frente a la catástrofe.

“En 2014 Maricunga alcanzó una producción record de 247.000 onzas de oro, con una reducción en sus costos de 19%”.

-¿Cómo ha sido la relación de Kinross con las comunidades en esta situación de emergencia? -Desde el primer momento fuimos en ayuda de las comunidades circundantes, tanto en Copiapó como en sectores rurales donde habitan comuneros Coya. En Copiapó, aportamos con ayuda en alimentos, elementos de aseo y labores de limpieza de calles y casas. En los sectores rurales de la cordillera llevamos a cabo labores de rescate de comuneros que habían quedado aislados. Todo ello ha fortalecido nuestra relación con las comunidades, porque trabajamos todos juntos como buenos vecinos, frente a una situación muy difícil.

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EXPECTACIÓN EN LA COIPA -¿Cuál es la situación de los proyectos exploratorios de Kinross en Chile y Brasil? -En Brasil no estamos explorando. En Chile sólo estamos haciendo exploración en La Coipa y sus alrededores, no estamos haciendo exploración en Maricunga ni en Lobo Marte. En La Coipa hemos identificado un yacimiento interesante que pretendemos desarrollar si es que el estudio de pre-factibilidad arroja resultados positivos. -¿Es éste un momento difícil para la exploración minera? Pareciera que los accionistas en general no están dispuestos a invertir en desarrollo a largo plazo. -Es un momento difícil para toda la actividad minera, no solo la exploración. La caída en los precios de los metales ha generado un entorno difícil. Si a ello sumamos otros desafíos tales como procesos cada vez más complicados en el diseño, análisis y evaluación de proyectos, no es de extrañar que los inversionistas sean cautelosos. De allí que el gran desafío que tenemos por delante es hacer las cosas bien. Tenemos que seguir invirtiendo en exploraciones, mejorando nuestros procesos productivos, velando por la seguridad de nuestros empleados, cumpliendo cabalmente con las regulaciones, y mostrando que nuestras operaciones mineras pueden generar retornos interesantes para los accionistas. Los precios de los metales son cíclicos y nosotros como mineros debemos tener una visión de largo plazo mientras que enfocamos todos los días en reducir costos y ser más eficaces.

LATINO NOTICIAS

Colombia presenta reglamento de seguridad para minería subterránea El Gobierno colombiano anunció que de acuerdo al decreto 1886 de septiembre 21 de 2015, adoptado por los ministerios de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social y el Ministerio de Salud, ha establecido normas para realizar una actividad segura y llevar a cabo procesos de vigilancia, inspección y control rigurosos, que ayudan a preservar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, así como a prevenir y minimizar los accidentes. “El Gobierno Nacional sigue avanzando en la organización del sector minero con normativas que garantizan la seguridad tanto para los trabajadores como para los titulares. Contar con reglamentos técnicos que regulan la actividad de

Rio Tinto no seguirá con recortes en producción de cobre

explotación subterránea fortalece la formalización minera y asegura el mejoramiento de las prácticas de trabajo en todo el país. Estamos haciendo posible una actividad responsable y cuidadosa”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Tomás González. Por su parte, el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón, celebró el esfuerzo mancomunado del

gobierno, e indicó que “este es el resultado de un trabajo que actualizó las normas de labores subterráneas después de 28 años. Esta nueva norma es el compromiso del gobierno con la seguridad y la salud de los trabajadores mineros, para prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como muertes en el desarrollo de actividades subterráneas”.

Gerdau planea emitir acciones La metalúrgica brasileña Gerdau estaría analizando una potencial oferta de acciones, ya que un reporte señaló previamente que la empresa podría recaudar US$380 millones, según consignan medios de ese país. Este plan sería una respuesta a la etapa donde grupos mineros brasileños lidian con un alto volumen de deuda, que ha crecido de manera importante con la fuerte depreciación del real contra el dólar durante este ejercicio. El periódico Valor Económico, que citó a fuentes de mercado anónimas, informó que Gerdau podría lanzar una oferta pública con derechos restringidos. Todavía no se ha definido el monto de las acciones nuevas que se ofrecerán entre los accionistas actuales y un grupo limitado de inversionistas externos.

El grupo minero Rio Tinto anunció que durante 2016 no recortará su producción de cobre, tal como tienen planificado hacerlo otras empresas del sector. Jean-Sébastien Jacques, presidente ejecutivo de cobre de la empresa, indicó que el

mercado del metal rojo podría tener un buen desempeño en nueve a doce meses, pero que posteriormente se podría enfrentar un “duro periodo” por uno o dos años. Para este año, Rio Tinto estima que su producción de cobre bajará a un rango de entre 500.000 y 535.000 toneladas, mientras que en 2014 produjo 603.000 toneladas. Para el próximo año, la firma no ha establecido una meta específica en la extracción del metal, pero Jacques adelantó que el rendimiento se mantendría o sería ligeramente mayor. Los analistas han señalado que la industria cuprífera debe hacer más recortes en la producción del metal base, a lo que el líder de Rio Tinto respondió que ellos ya han hecho su parte, al reducir la producción de su mina Kennecott, en Estados Unidos.

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LATINO NOTICIAS

Bolsas de Metales de Londres y de Futuros de Hong Kong integrarían operaciones La Bolsa de Futuros de Hong Kong (HKFE), HKFE Clearing Corporation Limited (HKCC), la Bolsa de Metales de Londres (LME) y LME Clear Limited, miembros de HKEx Group, firmaron un memorado de entendimiento no vinculante con el objetivo de desarrollar una alianza para las transacciones comerciales entre ambas plazas bursátiles y otra para las de compensaciones entre HKCC y LME Clear. La iniciativa se denominará London – Hong Kong Connect. El memorando fue firmado como parte de los acuerdos de cooperación anunciados en el marco de la visita del presidente chino Xi Jinping al Reino Unido. De ser implementado, el enlace permitirá a participantes elegibles de la HKFE negociar productos de la BML, y a miembros de la HKCC autorizar dichas operaciones. El desarrollo de la estructura que se implementará está aún en una fase preliminar y se advierte que todavía es necesario

ahondar en algunos aspectos de ambos acuerdos. “Este es otro paso en el desarrollo del Grupo de la Bolsa de Hong Kong”, dijo Sir C. K. Chow, presidente de dicho mercado bursátil. “Nuestro enlace será un importante puente entre Hong Kong y Londres, dos de los centros financieros líderes a nivel mundial. Intermediarios e inversores en Hong Kong podrán tener un acceso rápido, estable y a menores costos a la plaza londinense”.

Importaciones de acero de América Latina representan 35% del consumo regional La Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), informó que las cifras correspondientes a los primeros siete meses de 2015 muestran una disminución de 3% en el consumo de acero laminado en América Latina. Por su parte, la producción de acero crudo cayó 1%, mientras la de laminados disminuyó 3% en relación al mismo periodo de 2014. Las importaciones de acero laminado abastecen 35% del consumo regional y continúan incrementando su participación en los mercados locales. Alacero indicó que la balanza comercial de la región sigue deteriorándose: en los primeros siete meses de 2015 el déficit en toneladas se profundizó 1% versus el mismo período de 2014. Es así como durante los siete primeros meses del año, el consumo de laminados en la región alcanzó 40,4

Finaliza construcción de túneles de ventilación en Chuquicamata Subterránea La empresa cuprífera estatal Codelco finalizó la construcción de los dos primeros túneles de ventilación para inyección de aire al interior de la mina Chuquicamata subterránea, como parte de los trabajos correspondientes a la construcción de este proyecto estructural, que apunta a dar continuidad a esta operación. Según comentó el gerente del proyecto para la Vicepresidencia de Proyectos

de Codelco (VP, unidad encargada de la construcción), Germán Flores, “la ejecución está adelantada a los tiempos planificados y es un orgullo observar cómo un proyecto tan importante para Chile da pasos firmes para consolidarse como el reemplazo del actual rajo. Estamos seguros que cumpliremos con darle a Chuquicamata y al país muchos años más de prosperidad”. En tanto, el gerente de Desarrollo Minería Subterránea de Chuquicamata (GDMS, área encargada de preparar la futura operación), Jorge Sougarret, sostuvo que “es un hito importante y, por lo mismo, es una buena noticia que se logre antes de lo programado. Pero debemos seguir trabajando, porque este proyecto no termina cuando la VP concluya su construcción, sino que en ese momento comienza una nueva etapa, para la cual la división se está preparando”.

millones de toneladas, cayendo 3% en comparación a los primeros siete meses de 2014. Los mayores incrementos en consumo, en términos absolutos y porcentuales, se registraron en México (1,2 millones de toneladas adicionales y un incremento de 9%) y Chile (148.000 toneladas adicionales, creciendo 10%). Contrariamente, en Brasil el consumo de acero laminado se contrajo en 1,9 millones de toneladas, cayendo 12% respecto al periodo enerojulio del año pasado.

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LATINO NOTICIAS

Bolivia: Se inicia exploración minera en Mallku Khota El Viceministro de Desarrollo Productivo de Bolivia, Víctor Flores y otras autoridades del sector minero, participaron en la primera perforación de diamantina en el cerro Mallku Khota, que tendrá una profundidad de más de 400 metros. Dentro del Programa de Exploración inicial se planea realizar cuatro pozos con una profundidad total de 1.800 metros, con el objetivo de verificar preliminarmente las reservas de minerales en el Cerro. Hasta fines del mes de diciem-

bre se tendrá un informe de esta primera fase de perforación; cabe señalar que, la Compañía Mallkhu Khota perforó en total más de 40.000 metros en cinco años de exploración para identificar la cantidad y calidad del yacimiento metalífero. Asimismo, las autoridades originarias presentes enfatizaron que esperan mucho de estos trabajos que hoy se inician, y que serán vigilantes veedores del avance y los resultados de la exploración.

Anglo American ajusta estimación de producción para 2015 Anglo American ajustó su estimación de producción para 2015 a un rango de 680.000 a 710.000 toneladas, que se compara con la estimación previa de entre 720.000 y 750.000 toneladas. Ello, al incorporar la venta de activos de la unidad norte en Chile, que tendría un impacto anualizado

de -110.000 toneladas, y por la anunciada restricción de la producción de óxidos en Collahuasi, cuyo efecto anual se calcula en -10.000 toneladas, correspondiente a la participación de Anglo American (de 44%). La producción total de cobre atribuible a la compañía para el presente año alcanzaría las 527.400 toneladas, esto es un 8% menos que las 573.300 toneladas de 2014. En el tercer trimestre de 2015 Anglo American registró un aumento de 2% en su producción (en base a cobre equivalente) respecto de igual periodo de 2014, con un alza de 3% comparada con el trimestre inmediatamente anterior. La producción de cobre de las operaciones retenidas aumentó 1% en julio-septiembre, mientras la producción total de cobre disminuyó 3% hasta 171.000 toneladas, principalmente como resultado de la venta de los activos de Anglo American Norte (en Chile), vigente para efectos del reporte a partir del 1 de septiembre.

Cochilco proyecta un precio promedio del cobre de US$2,5 por libra para 2016 La ministra de Minería Aurora Williams anunció que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) modificó a la baja sus proyecciones de la cotización del metal rojo para 2015 y 2016, resaltando que la entidad “prevé que el precio del cobre promediará US$ 2,53 la libra este año, lo que implica una reducción de 24 centavos de dólar respecto a lo estimado en su informe anterior, de junio. En tanto para 2016, estima que el precio llegaría a un promedio anual de US$ 2,5 la libra, lo que equivale una disminución de 20 centavos de dólar en relación al informe previo”.

En ese contexto, la ministra Williams explicó que la proyección de precio de Cochilco se basa en un crecimiento de la demanda de cobre de China para 2015 de 2% – el mismo aumento estimado en junio-, dada la evolución del consumo de este metal, las importaciones y perspectivas de producción fabril para los próximos meses de China. Agregó que Cochilco redujo la estimación de crecimiento para Japón, Corea del Sur y Rusia, todo lo cual anticipa que en 2015 el consumo mundial de cobre refinado se desaceleraría desde el 8,4% registrado en 2014 a 0,9% este año.

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EVENTO

Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA

Convención Perumin 2015

La minería peruana se pone tareas

royectos, permisología, conflictos sociales, el rol público y privado en el crecimiento del sector fueron parte de los temas que cruzaron la versión 32 de la Convención Minera Perumin, que se llevó a cabo en Arequipa. Fueron 10.000 los inscritos y más de 600 empresas exhibidoras en 1.450 módulos los presentes en esta edición, que se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín. Allí también tuvo lugar la exhibición tecnológica Extemin, donde mostraron sus soluciones los principales proveedores peruanos y del extranjero, de 70 rubros industriales y comerciales. En la ceremonia inaugural de las conferencias, Roque Benavides, presidente del Comité organizador de Perumin y presidente ejecutivo de Com-

pañía de Minas Buenaventura, señaló que si bien Perú sigue siendo atractivo para la inversión minera, debe trabajar en reducir costos, tal como está sucediendo en otros países mineros, por lo que las empresas deben profundizar su integración con los proveedores del sector, esfuerzo donde también debiera participar el sector académico. LA MIRADA DE LOS MINEROS En la cita peruana fueron varios los líderes de grupos mineros y analistas los que reflexionaron en torno a la situación actual del país andino. Una de las principales conclusiones fue que el sector privado debe acentuar un trabajo mancomunado con los gobiernos centrales y regionales. “Hay un Estado que se ha complicado, ya que no pue-

Pese a que la actividad minera en Perú sigue avanzando en la construcción de proyectos, los líderes de la industria fueron autocríticos e instaron a hacer revisiones para dar nuevos bríos a la actividad.

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EVENTO

LA VOZ DEL GOBIERNO En nombre del Gobierno de Perú, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, respondió a estas observaciones, argumentando que es necesario que empresas y autoridades trabajen conjuntamente para desmitificar que la minería es una actividad que daña el medio ambiente. Hizo ver que en numerosas ocasiones, “los que se oponen a los proyectos no son solo las personas de las comunidades, sino también autoridades locales o regionales, mu-

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fueron los inscritos y más de 600 empresas exhibidoras en 1.450 módulos los presentes en la última versión de Perumin.

Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA

de agilizar los trámites, mientras que el sector privado tiene que ‘parar la planilla’ a fines de mes; esto genera problemas de competitividad. Se están dando pasos positivos, pero no han sido suficientes”, opinó Benavides. Víctor Gobitz, CEO de Compañía Minera Milpo, señaló que es necesario tener una larga discusión, principalmente a nivel regional y local, para enfrentar el descontento social que genera la actividad minera en ciertos grupos. Varios expositores coincidieron en que las protestas antimineras son uno de los problemas más críticos que están restando competitividad a la industria extractiva peruana, donde el ejemplo más reciente es la detención del proyecto Tía María, de Southern Perú Copper Corporation. En esta línea se abogó por el fortalecimiento de las instituciones, tal como destacó el presidente de Volcan Compañía Minera, José Picasso. Otro punto relevante para el ejecutivo es el desarrollo de infraestructura asociada a la minería, “donde no veo ningún avance; seguimos con los mismos tres puertos concesionados, Paita, Matarani y Callao, y en un país sin puertos no compites”. Southern Perú Corporation fue representada por su presidente ejecutivo, Óscar González, quien indicó que Perú deberá aprovechar el descenso en inversión y producción que está atravesando la chilena Codelco, con una baja de 500.000 toneladas de cobre fino anuales a 2020, con lo que Perú podría alcanzar a Chile en el liderazgo mundial del cobre, dijo. El ejecutivo también aprovechó de criticar a la prensa local, por dar a conocer de manera exagerada movimientos antimineros, y pidió a los medios que “nos apoyen en las inversiones para el beneficio del país”.

“Hay un Estado que se ha complicado, ya que no puede agilizar los trámites”, declaró Roque Benavides, presidente del Comité organizador de Perumin y presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura.

chas veces por falta de información adecuada”. Respecto de la infraestructura, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno central está impulsando iniciativas para mejorarla, con la construcción de carreteras y puertos, pero reconoció que aún “necesitamos más esfuerzos; hoy quisiera resaltar el trabajo articulado de varios sectores, y la (necesaria) rapi dez con que tenemos que movernos en una economía como la que tiene nuestro país en desarrollo”.

COMPETITIVIDAD MINERA DE PERÚ En el evento arequipeño, diversos actores pusieron en perspectiva la situación presente y futura de la minería peruana. Entre las ponencias, destacó la de Alfredo Remy, líder de minería de PWC en Perú. El especialista abordó las fortalezas y debilidades de la actividad minera del país sudamericano, tomando como contexto los estudios de entidades como el Instituto Fraser, SNL Metals y Behre Dolbear. El especialista proyectó que las exportaciones mineras de Perú registrarán un descenso respecto a 2014, situándose en torno a los US$7.500 millones; para el próximo año, también se espera una reducción en el valor de los envíos. Si bien hay coincidencia a nivel internacional en el potencial polimetálico del territorio peruano, Remy fue enfático en señalar que se debe mejorar en regulación, en la estabilidad tributaria y en la jurídica. Otros factores de preocupación son el índice de corrupción y el escalamiento de los conflictos entre mineras y comunidades. “De los 276 (conflictos sociales) que se registraron en 2014, 99 estuvieron ligados a la minería” declaró el especialista de PWC. Entre los aspectos positivos, se n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA

EVENTO

cuenta con que la minería ha contribuido palpablemente a la reducción de la pobreza en zonas rurales, al aumento de la cobertura de agua potable en el país y de la tasa neta de asistencia escolar inicial. Respecto al potencial minero, la actividad minera solo se desarrolla en el 1,3% del territorio peruano, por lo que hay mucho espacio de crecimiento para las próximas décadas. Como síntesis, para Remy es prioritario que Perú cuente con un plan estratégico minero a largo plazo, que considere un mayor desarrollo de infraestructura, una mejora en la estabilidad política y económica que reduzca las protestas sociales, y que también se avance en la tramitología para acelerar la ejecución de las inversiones mineras. EL AVANCE DE LOS PROYECTOS Uno de los principales focos de interés en Perumin fue la evolución de los proyectos que están en construcción o con permisos aprobados en el país an-

dino. Entre ellos se destacó Las Bambas, del consorcio MMG, desarrollo que tiene más de 95% de avance (a septiembre). Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de la minera, informó que la producción de cátodos debiera empezar en el primer trimestre del próximo año, para lo que ya comenzó la desmovilización de contratistas; el almacén de concentrado también está listo, así como el campamento principal, con una capacidad de 6.000 camas. Para 2016 se proyecta perforar 100.000 metros en la propiedad, de 35.000 hectáreas. Cerro Verde, a través de su presidente, Bruce Clements, expuso la ampliación en curso de su planta concentradora, que se convertirá en una de las más grandes del mundo: con una inversión de US$4.600 millones agregará una producción adicional anual de 272.000 toneladas de cobre, duplicando la actual. Para la comunidad, también se está construyendo una planta de tratamiento de aguas, que permitirá

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En la exhibición tecnológica Extemin mostraron sus soluciones los principales proveedores mineros peruanos y del extranjero, de más de 70 rubros industriales y comerciales.

EVENTO

REGULACIÓN MINERA EN LATINOAMÉRICA En Perumin, abogados expertos en minería de Argentina, Chile, Colombia y Perú reflexionaron acerca de las fortalezas y debilidades de los marcos regulatorios de sus respectivos países. La argentina Florencia Heredia, de Holt Abogados, señaló que en su nación el otorgamiento de permisos y su fiscalización pasa mayoritariamente por las autoridades provinciales, y solo algunos a nivel nacional. Destacó que “las provincias con sistemas jurídicos mineros son más prolijas y ordenadas”, en comparación con aquellas donde la aprobación y tramitación de los proyectos de minería son de corte administrativo. En el caso de Perú, Francisco Tong, de Rodrigo Elías & Medrano Abogados, apuntó que el país ha pasado de tener 10 normas mineras en la década de los ‘90, a alrededor de 450 en la actualidad. “Hay que ir unificando (normas) y actualizar la ley general de minería, ya que muchas de estas normas generan confusiones; algunas son rígidas y no permiten el dinamismo de la minería a largo plazo”, opinó. El abogado chileno Jerónimo Carcelén, de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, se refirió a la “permisiología” en Chile, enfatizando que “los ‘dolores de cabeza’ no vienen de la institucionalidad, sino de cómo se ejecutan los permisos y requerimientos

Una de las principales conclusiones de Perumin fue que el sector privado debe acentuar un trabajo mancomunado con los gobiernos centrales y regionales peruanos. Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA

que casi la totalidad de Arequipa esté conectada a la red mejorada del alcantarillado, lo cual reducirá dramáticamente los materiales orgánicos que se vierten en el río Chili para 2018. Óscar González, de Southern Perú Copper Corporation, se refirió al proyecto Tía María, en la provincia de Islay (departamento de Arequipa), el que si bien tiene su permiso ambiental aprobado, no ha podido ejecutarse debido a movilizaciones sociales. El ejecutivo respondió a las críticas que se le han hecho a la iniciativa, argumentando que los dos yacimientos (Tía María y La Tapada) se emplazarán en una zona desértica, por lo que no afectarán la actividad agrícola. También explicó que no habrá emisiones sulfurosas al ambiente y que el proyecto tiene una diferencia altitudinal significativa respecto del Valle de Tambo, y que la dirección de los vientos no llevará polvo hacia ese lugar.

que se necesitan durante la tramitación de los proyectos mineros”. Un panorama distinto presenta la situación de Colombia, en la visión de James Valdiri-Reyes, de Cárdenas & Cárdenas Abogados. El profesional argumentó que en su país existe un “exceso de leyes” para regular cualquier proyecto que se presente para su aprobación. Sin embargo, a su juicio el aspecto más relevante es enfrentar de manera decidida la minería ilegal, la que es impulsada por grupos guerrilleros y paramilitares, evadiendo impuestos y dañando el medio ambiente, sin ser estos actos efectivamente sancionados.

Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de MMG, adelantó que la producción de cátodos del proyecto Las Bambas empezará en el primer trimestre de 2016.

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EVENTO

José Salinas – LATINOMINERÍA

XI Feria Minera de Colombia

Instancia de diagnóstico y propuestas

a última feria Colombia Minera, que se llevó a cabo una vez más en Medellín, dejó planteada una serie de análisis sobre el devenir y las perspectivas de la minería colombiana. El evento, organizado por la Asociación de Industriales de Colombia (Andi), reunió a los más importantes actores de la industria minera de ese país, tanto a nivel privado y público, así como a especialistas del extranjero, quienes también dieron su punto de vista sobre el mercado minero global y local. También estuvieron presentes 320 expositores de maquinaria y servicios mineros, en 11.000 m2 de exhibición. ANUNCIOS RELEVANTES La inauguración de la XI Feria Mine-

ra fue la instancia de revelación de noticias para el empresariado minero del país bioceánico. Una de las novedades más importantes fue el anuncio de un nuevo catastro de inversiones mineras para Colombia, según lo indicó el ministro de Minas y Energía de ese país, Tomás González. “En 2016 tendremos digitalizado el total de la información y en 2017 tendremos un nuevo catastro de inversiones mineras”, declaró el ministro. González explicó que esta tarea fue encomendada a la Agencia Nacional de Minería (ANM), organismo dependiente de la cartera y que es comandado por la abogada Silvana Habib, recientemente asumida. En Habib se han cifrado esperanzas de nuevos bríos para la ANM, entidad que es responsable del

La exhibición de proveedores mineros colombiana contó con la participación de los más relevantes actores del sector de la minería, quienes hicieron una serie de recomendaciones para la consolidación de la industria en el país.

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EVENTO

PRESENTE Y FUTURO DE LA MINERÍA COLOMBIANA Reflexiones sobre el estado del arte de la actividad minera en Colombia cruzaron la mayoría de las conferencias de la exhibición. El mismo González enfatizó que ha habido avances, como la delimitación del Páramo de Santurbán, medida que debería acelerar la aprobación ambiental de proyectos mineros, reduciendo la incertidumbre jurídica. También celebró la obtención de permisos ambientales de desarrollos mineros que se levantarán en el departamento de Antioquia, como son los proyectos auríferos Santa Rosa de la canadiense Red Eagle, y Gramalote, iniciativa de las firmas AngloGold Ashanti Colombia (operadora con el 51% de la propiedad) y B2Gold Corporation (con el 49% de la propiedad).

2017

será el año

donde se dará a conocer el catastro de inversiones mineras en Colombia. José Salinas – LATINOMINERÍA

otorgamiento de concesiones mineras y de la fiscalización de las operaciones en territorio colombiano. Respecto a este último punto, el secretario de Estado enfatizó que se está asentando un nuevo esquema de fiscalización, el que ha pasado de estar a cargo de terceros, a uno de supervisión directa por parte de la repartición. “Para 2015 están previstas 5.560 visitas de fiscalización y a septiembre se ha cubierto el 70%, por lo que para fin de año vamos a cumplir; hay que apalancarse en los aprendizajes para una fiscalización más inteligente y focalizada, que privilegie áreas de mayor producción”, explicó González. También participó en el primer día de la feria la ministra de Minería de Chile Aurora Williams, quien firmó con su par colombiano un memorando de entendimiento minero entre ambos países.

Los ministros de minería de Colombia y Chile, Tomás González y Aurora Williams, firmaron un memorando de entendimiento minero entre ambos países.

En su interlocución en la feria, la viceministra de Minas colombiana, María Isabel Ulloa, profundizó los conceptos del ministro González, señalando que institucionalmente ha habido progresos, como la creación en 2010 de un viceministerio dedicado de manera exclusiva a la minería y los avances en seguridad jurídica y en el ordenamiento del territorio. Respecto a la contracción del mercado minero mundial, Ulloa opinó que el gobierno de Juan Manuel Santos ha dado señales de adaptación, como la rebaja del canon superficiario minero, contraprestación que deben

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pagar los concesionarios mineros por el derecho de explorar el subsuelo en búsqueda de minerales. Por otro lado, el sector privado también compartió sus aprensiones y propuestas de mejora. En esa línea, Santiago Ángel, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería, defendió que el país tiene claras ventajas competitivas en la producción de carbón y níquel, mientras que para la explotación del oro falta información para determinar su real potencial, último punto que fue refutado por la viceministra Ulloa, respondiendo que Colombia tiene reservas probadas del metal precioso por 50 millones de onzas. Sin embargo, para Ángel el problema más acuciante para la actividad minera es la no conformación efectiva de un “Estado-nación”, ya que, como declaró, “hay territorios que están en tierra de nadie”.

José Salinas – LATINOMINERÍA

EVENTO

ESCENARIO INTERNACIONAL Las perspectivas del negocio minero mundial también fueron tema de conversación en el evento colombiano. Ricardo Ruiz, socio de EY Colombia, analizó el panorama para de la industria, señalando que el mercado está enfrentando un periodo de escasa liquidez, con inversionistas que hacen presión para recaudar dividendos o para recomprar acciones. Respecto a la solidez financiera de las empresas mineras, las que presentan un mejor desempeño son aquellas que han diversificado sus portafolios, con inversiones enfocadas en países mineros desarrollados, en desmedro de las economías emergentes. En tanto, otras firmas, principalmente las juniors y de tamaño medio con problemas de financiamiento, se han fusionado para asegurar su continuidad. La Bolsa de Toronto estuvo representada por su director de Desarrollo de Negocios para la Minería Global, Carlos Espinosa, quien complementó los dichos de Ruiz. Espinosa puso énfasis en que hay recursos en el sector minero, pero que hay factores indispensables que influyen de manera decisiva en la toma de decisiones de los inver-

sionistas, ya que “la inversión considera todo: el commodity, el proyecto, la empresa y el marco jurídico”. Sin embargo, el analista fue claro en señalar que los dineros de las plazas bursátiles se están destinando principalmente a las energías limpias, al sector tecnológico y al negocio de bienes raíces. B ernard o Rub ins te in , as so ciate principal de McKinsey & Company, dio señales alentadoras para las empresas mineras, ya que explicó que en los próximos 20 años cerca de 1.000 millones de personas migrarán a áreas urbanas en lugares como China, India y el continente africano en general, lo que impulsará la demanda de minerales. Sin embargo, también advirtió que habrá dificultades para las mineras que se irán acentuando en el tiempo, como menores leyes y mayores complejidades en los descubrimientos futuros, que estarán situados en áreas cada vez más remotas; también habrá un incremento de stakeholders con mayores exigencias (en regalías o en responsabilidad ambiental), a lo que se suman altos los costos de capital y operacionales de los proyectos mineros. Por ello, para el especialista de McKinsey, herramientas

En la Feria Minera de Colombia estuvieron presentes 320 expositores de maquinaria y servicios mineros, en 11.000 m2 de exhibición.

fundamentales que deben considerar las empresas mineras son incrementar la exploración para sustituir el agotamiento de reservas; mejorar la gestión para ejecutar los proyectos en tiempo y presupuesto; incrementar la productividad para contrarrestar los incrementos en costos y asegurar relaciones sostenibles con todos los grupos de interés que tengan relación con el negocio minero.

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Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA

ACTUALIDAD

Informe de EY

Los riesgos que enfrenta la minería La empresa multinacional determinó los principales desafíos que está enfrentando en la actualidad el sector minero, donde el foco hacia el crecimiento es la principal tarea.

“M

oviéndose del asiento trasero al del conductor”. Esa es la bajada que hace EY de su estudio de Los principales riesgos para la minería y los metales 2015-2016. Y es que en esta edición, se definió como la principal tarea el “switch” hacia el crecimiento, en un contexto en que la industria aún está centrando sus esfuerzos en la reducción de costos. Este reporte está basado en discusiones con los principales ejecutivos de las empresas mineras del mundo. A Continuación, LATINOMINERÍA hace un resumen del “top ten” de los riesgos mineros según EY.

EL SWITCH HACIA EL CRECIMIENTO Según el informe de los riesgos mineros, ha prevalecido en el sector minero una conducta pro-cíclica, con mirada de corto plazo, donde el foco está puesto en la consolidación y el retorno del capital. Sin embargo, EY determina que “creemos que ahora es tiempo de prepararse y hacer el switch hacia el crecimiento”. Las empresas podrán tener como opción su expansión a través de la construcción de proyectos o de la compra, decisión que puede ser esencial para su futuro. Esto requerirá un análisis más profundo del mercado (capital disponible, oferta, demanda, situación geopolítica y el comportamiento de los consumidores), además de la competencia. Entre las alternativas, se cuenta consolidar participaciones de mercado, identificar mejoras en las economías de los proyectos, o también adquirir nuevas ventajas competitivas, por ejemplo, con un cambio en la producción de los commodities, o enfocándose en un producto específico o en un área geográfica determinada, o explorar

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Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA

ACTUALIDAD

joint ventures con socios estratégicos. Otra vía será la adquisición de tecnología o de capacidades que puedan transformar la cadena de valor. Para cualquiera de estas opciones, “la preparación y la ejecución serán críticas”. MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD Mejoras en la productividad, sostenibles y permanentes, serán vitales para la supervivencia y prosperidad en los años venideros, aun cuando algunas empresas mineras hayan empezado a explorar esa vía. Las firmas que ya han hecho mejoras en su productividad tienen una ventaja competitiva, comprometiendo activamente a sus trabajadores a operar en ambiente de reducción de costos, amparadas en la innovación y en un cambio cultural. La tarea será que estas inversiones en productividad

Ha prevalecido en el sector minero una conducta pro-cíclica, con mirada de corto plazo, donde el foco está puesto en la consolidación y el retorno del capital. Sin embargo, EY determina que “creemos que ahora es tiempo de prepararse y hacer el switch hacia el crecimiento”.

Mejoras en la productividad, sostenibles y permanentes, serán vitales para la supervivencia y prosperidad en los años venideros. 36

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no pierdan su prioridad cuando el precio de los commodities mejore y el énfasis esté en hacer crecer la producción. ACCESO AL CAPITAL El informe también determina que la parte baja del ciclo de los minerales ha creado condiciones desafiantes para la recaudación de fondos. Estas condiciones de mercado han facilitado el surgimiento de nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, EY advierte que estas alternativas traen aparejadas responsabilidades de corto plazo, ya que aceptarlas puede implicar un aumento en los costos de capital, la pérdida del control de la operación y la dilución futura de ganancias potenciales, o incluso el riesgo de empantanar los proyectos o perder la propiedad. Para tomar la mejor decisión, siempre debe prevalecer una mirada de largo plazo. NACIONALISMO DE LOS RECURSOS El nacionalismo de recursos continúa, en la forma de impuestos crecientes, aunque a un ritmo menor. La sensación de que la minería no comparte una “parte justa” con los países donde se sitúan las operaciones ha motivado nuevas leyes de transparencia,

ACTUALIDAD El informe de EY también determina que la parte baja del ciclo de los minerales ha creado condiciones desafiantes para la recaudación de fondos.

que llevará a que estas empresas deberán informar gastos en impuestos y otros pagos de manera más transparente. EL sector deberá prepararse para cumplir de manera óptima estos requerimientos, y se necesitarán cambios en sus sistemas de reporte. Sin embargo, estas exigencias serán una oportunidad para demostrar de manera fiel el valor que están otorgando a las comunidades, para promover así un mejor entendimiento de sus externalidades y desincentivar el nacionalismo de recursos futuro. LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR Mantener una licencia social tiene cada vez más frentes y stakeholders diversos, con un abanico de relaciones más complejas para negociar. Las exigencias de las comunidades han promovido protestas y tomas, demorando o incluso parando proyectos. Los activistas con agendas crecientes se están volviendo cada vez más litigantes, mientras que los medios sociales han diseminado un sentimiento anti minero. La colaboración y comunicación efectiva con los stakeholders será crucial, mientras que soluciones que beneficien a ambas partes serán esperadas de manera creciente. VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS Y LAS DIVISAS El fin del súper ciclo ha dejado como consecuencia una “súper corrección”, con los mercados autocorrigiéndose vía mecanismos de precios. Sin embargo, no todas estas correcciones se han hecho a la misma velocidad y con la misma duración. La volatilidad de las divisas, en tanto, se ha debido a un ajuste cuantitativo en Estados Unidos, con lo que se ha visto una corrección en las divisas de los países productores contra un dólar más fuerte. Esto ha estabilizado los precios de divisas locales. Esto ha producido una mayor flexibilidad a través de los portafolios de las empresas mineras.

RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAPITAL La reducción del financiamiento ha llevado que muchos proyectos de gran escala han sido detenidos o reestudiados. Pese a que muchas compañías del sector han logrado una mayor madurez en la ingeniería de diseño, los proyectos continúan todavía experimentando costos crecientes y demoras. EY ha determinado que un 69% de los mega proyectos mineros en el mundo han presentado un gasto mayor al presentado, y que el 62% de estos desarrollos se han demorado más que lo estimado. Esto ha traído como consecuencia un deterioro en los resultados de los grupos mineros.

CIBERSEGURIDAD El hackeo cibernético se ha vuelto cada vez más global y sofisticado. Para las mineras, ser una víctima de estos ataques puede implicar pérdidas de millones de dólares en producción, una mayor vulnerabilidad en la seguridad dentro de las operaciones, o daños en la reputación a través de la filtración de información confidencial. Las mineras deberán fortalecer la convergencia entre la Tecnología de la Información y la Tecnología Operacional para combatir los ataques cibernéticos. Un punto importante es subestimar los riesgos, los que pueden pasar desapercibidos o ser detectados cuando ya es tarde.

ACCESO A LA ENERGÍA Este riesgo ha permanecido dentro del “top ten”, debido a que las empresas del sector están expandiendo sus operaciones hacia sitios cada vez más remotos con infraestructura energética insuficiente, mientras que la reducción de la huella de carbono se ha establecido como un imperativo para los países desarrollados. El desarrollo de las economías emergentes ha promovido además una mayor demanda energética residencial, compitiendo así con los requerimientos energéticos de las mineras.

INNOVACIÓN Muchas empresas necesitarán innovar para sobrevivir, mientras otras podrán maximizar sus ganancias y quedar en una posición de privilegio cuando los mercados se recuperen. Pero más allá de la coyuntura, las mineras que persistan en innovar en el largo plazo, verán una mayor productividad a través de la cadena de valor, una mejora en su valor de mercado y un alza en la eficiencia de sus proyectos de capital.

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de las últimas tendencias, noticias y avances tecnológicos que conforman el panorama de los principales sectores productivos

del país, esperando ser un aporte en

su camino al desarrollo.

Este 2016 seguiremos acompañándolos con información

oportuna y de calidad.

Gentileza de Minera Fresnillo.

TENDENCIAS

Mina Fresnillo en México.

Sostenimiento mediante shotcrete mecanizado por vía húmeda

a mina subterránea Fresnillo se encuentra en el municipio al que debe su nombre, en el Estado del centro de México, Zacatecas, zona de gran riqueza

minera. Esta mina a 2.200 msnm, que fue descubierta ya en 1554, es propiedad de Minera Fresnillo Plc, división de metales preciosos de la compañía mexicana Peñoles desde su reestructuración en 2004, y con cotización en la bolsa de valores de Londres. En la mina Fresnillo se extrae plata y oro, y en menor medida plomo y zinc. Su planta de procesamiento tiene capacidad de molienda de 8.000 tpd (2,64 millones de toneladas anuales) y cuenta con unas reservas de plata de 277,55

millones de onzas, lo que la convierte en la mina más productiva de este metal en el mundo y del grupo Peñoles, con 96% de sus reservas. En cuanto al oro, las reservas son de 667.000 onzas, siendo la segunda mina más productiva de metal dorado de México. Uno de los contratistas encargados de la explotación de la mina Fresnillo es Diseños y Construcciones Martínez (Dicom), empresa de construcción latinoamericana con sede en el mismo municipio de Fresnillo.

Informe gentileza de Putzmeister Ibérica S.A., Underground Technology.

En la mina bajo tierra Fresnillo en México se reemplazó el uso de shotcrete por vía seca por uno de vía húmeda, con equipos que trabajan tanto en modo eléctrico como diesel. n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

Gentileza de Putzmeister.

TENDENCIAS

En la mina Fresnillo, dependiendo de los metros de avance diarios y del tipo de roca, las labores de sostenimiento se realizan con pernos de anclaje, malla de acero y shotcrete. El método utilizado por Dicom es el shotcrete mecanizado por vía húmeda y para ello cuenta con maquinara Putzmeister. Anteriormente, se utilizaba el shotcrete manual por vía seca, pero actualmente se realiza por vía húmeda, puesto que además de cumplir con la normativa vigente, este método ofrece múltiples ventajas: • Se aumenta la seguridad para el operador ya que no trabaja en la zona no fortificada. • Al reducirse la cantidad de polvo generada en el ambiente, éste se vuelve más saludable. • El nivel de soporte logrado por shotcrete vía húmeda es mayor. • Los equipos mecanizados ofrecen un mayor rendimiento. • S e reducen los costos de mantenimiento. • El rebote pasa a ser menor que por vía seca. • Los ciclos de trabajo son más cortos. • Se reduce la mano de obra necesaria. Habitualmente, en la mezcla de shotcrete se utilizan aditivos de Sika, tales como retardantes para el transporte, pues la planta de concreto se encuentra en el exterior de la mina y los frentes a unos 10 kilómetros desde la entrada, y superplastificantes y acelarantes para la

proyección. Las fibras utilizadas suelen ser macro-fibras sintéticas de polietileno (de alta densidad). Dicom dispone de cuatro equipos robotizados para shotcrete SPM 4210 Wetkret de la versión Dual Drive, que le permiten trabajar en la mina tanto en modo eléctrico como diesel, para aquellas zonas en las que no se dispone de suministro eléctrico. Los equipos de la gama SPM 4210 Wetkret cuentan con un brazo proyector con alcance vertical de 10 metros, además de una bomba de hormigón con capacidad máxima de 20 m3/h. La salida del hormigón y el ajuste de aditivos es regulable a través del control remoto dual (cable e inalámbrico), lo que le permite al operario ajustarse a las condiciones cambiantes del sustrato. Los equipos poseen un chasis heavyduty con ejes de última generación y sistema de giro reforzado para trabajar en las duras condiciones que se encuentren en minería. Por ejemplo, en Fresnillo los equipos descienden por sus propios medios hasta niveles de 1.270 metros de profundidad. La serie SPM 4210 Wetkret también dispone de una bomba de aditivos sincronizada de manera automática con el caudal de hormigón. Además, el contratista cuenta con otros cuatro equipos de transporte y mezclado de hormigón Mixkret 4 con capacidad de 4 m3, que transportan el

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Equipos Putzmeister en Mina Fresnillo.

shotcrete pre-mezclado desde la planta de hormigón hasta los frentes situados a unos 10 kilómetros desde la entrada. Mixkret 4 cuenta con un sistema de transmisión hidrostática de variación continua (ICVD), sin cambio de marchas, permitiendo aprovechar la máxima potencia del motor en todo momento sin interrupciones en la tracción, facilitando la operación al conductor. Sus ejes heavy-duty, ambos direccionales y motrices (4x4) y la motorización de 6 cilindros y 130 kW / 174 HP, le confieren una gran capacidad de traslación. El motor dispone de sistema AAC (compensación automática de altitud), por lo que el equipo no ve mermadas sus prestaciones trabajando a gran altura. Los equipos Mixkret utilizados por la constructora incorporan el opcional sistema de trasvase de aditivos con depósito de 120 l, para alimentar al equipo de shotcrete tanto con hormigón como con aditivo.

SUSTENTARE

Planta desalinizadora de CAP

Agua pura para el hierro En el norte chico chileno, el Grupo CAP construyó una planta para desalinizar agua de mar, capaz de generar hasta 600 litros de agua dulce por segundo. Gentileza de Revista AGUA, del Grupo Editorial EDITEC

n la Región de Atacama se emplaza Cerro Negro Norte, complejo de Compañía Minera del Pacífico (CAP), a 32 kilómetros de Copiapó, que tendrá una producción anual promedio de 4 millones de toneladas. Inaugurada en diciembre del año pasado, la operación, con recursos de

456 millones de toneladas y 176 millones de toneladas en reservas, innovó al abastecer su consumo hídrico en un 100% con agua de mar desalinizada, con una planta capaz de generar hasta 600 litros por segundo. Esta capacidad de producción del complejo le permite otorgar, además de los requerimientos de la faena, 100 litros

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SUSTENTARE por segundo a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y 50 litros por segundo a Caldera. CONSTRUCCIÓN Con una inversión de US$400 millones, el proyecto se desarrolló en tres años, de los cuales dos años y cuatro meses fueron destinados a la construcción, montaje y puesta en servicio de la planta. Como explica Leonardo de la Fuente, jefe de Proyectos de CAP Agua, “un proyecto de construcción de planta

US$400

millones fue la inversión para construir la planta desalinizadora

desalinizadora tiene varias etapas, entre ellas, el desarrollo de la ingeniería básica, el desarrollo de la ingeniería de detalles, la licitación de las obras, las adquisiciones de equipos, la construcción y fabricación de fundaciones, la fabricación de estructuras y las obras marítimas y la puesta en marcha”. Los principales desafíos ingenieriles durante la construcción de la planta

fueron la optimización de los trabajos de excavaciones en roca, tanto en tierra firme como las realizadas en el fondo marino, las obras marítimas del borde costero, el lanzamiento e instalación de los ductos submarinos, así como la puesta en marcha y ajustes de la planta. Todos estos retos fueron sorteados por el equipo de proyecto de Aguas CAP y sus colaboradores. CICLO DEL AGUA La primera etapa del proceso de desalinización parte con la captación de agua de mar mediante un ducto submarino (inmisario), el cual está conectado a una estación de bombeo de agua de mar, la que impulsa el agua desde el borde costero hasta la planta desalinizadora. Después viene el pretratamiento, donde se adicionan coagulantes y/o floculantes de agua de mar, la que luego es filtrada en filtros de arena-antracita, los que a su vez permiten limpiar el agua por flotación. Con ello el agua de mar queda muy limpia y en condiciones para el proceso de ósmosis inversa. En esta fase del ciclo, el agua de mar es impulsada a alta presión a través de membranas de ósmosis, donde aproximadamente el 48% del agua logra atravesar las membranas, la que se conoce como permeado o agua dulce. El 52% es la salmuera, la cual es devuelta al mar.

Diagrama simple del proceso de desalinización

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SUSTENTARE

Después viene la remineralización, proceso en que, mediante la adición de CO2 y cal, se ajustan las características del agua permeada, la que es producto de la ósmosis inversa, de acuerdo al requerimiento del usuario final, almacenándose en estanques de agua producto. Finalmente está el transporte del agua mediante acueductos para los usuarios que son: Mina Cerro Norte y la planta de magnetita de CAP, la comunidad de Caldera y el Canal Mal Paso en Tierra Amarilla.

El proyecto se desarrolló en tres años, de los cuales dos años y cuatro meses fueron destinados a la construcción, montaje y puesta en servicio de la planta.

EQUIPAMIENTO En la planta desalinizadora, los principales equipos se distribuyen en la captación y en el pretratamiento. En la primera parte (captación) se cuenta con bombas de agua de mar y sistemas eléctricos de fuerza y control. En el pretratamiento están los filtros de arena antracita y las bombas de agua filtrada. En la ósmosis inversa, el equipamiento principal consta de bombas de alta

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presión, bombas booster y bastidores (membranas). En la remineralización se cuenta con un sistema de inyección de CO2, un sistema de inyección de cal y estanques de agua producto. Finalmente, están los sistemas de impulsión, que constan de ductos y estaciones de bombeos (bombas, bombas booster y sistemas antiariete). USOS DEL AGUA El agua desalinizada se ocupa principalmente en la mina Cerro Negro Norte y en la planta de magnetita de CAP, específicamente en las unidades concentradoras, en la concentración del mineral de hierro; también se usa como vehículo de transporte de mineral por los concentraductos. Una porción del agua es potabilizada por Aguas Chañar y distribuida a la población de Chañar, mientras otra parte se usa para el regadío de diferentes cultivos próximos al Canal Mal Paso.

SUSTENTARE

Consumo energético »»La planta desalinizadora se alimenta directamente de energía eléctrica desde el Sistema Interconectado Central (SIC), consumiendo aproximadamente entre 3 a 4 kWh por metro cúbico de agua producida; en tanto, los acueductos consumen entre 6 y 8 kWh por metro cúbico de agua transportada.

La desalinización parte con la captación de agua de mar mediante un ducto submarino, el cual está conectado a una estación de bombeo de agua de mar, la que impulsa el agua desde el borde costero hasta la planta desalinizadora.

El agua desalinizada se caracteriza por varios parámetros físico-químicos, siendo los principales: • Turbidez <1,5 UNF • Color <5 Pt-Co • pH 7-9 • Cloruros <300 Mg/l • TDS <600 Mg/l • LSI -0,5 - +0,5

Uno de los principales retos en la operación de la planta desalinizadora proviene de la variabilidad de las características del agua de mar. Por otro lado, los cambios estacionales modifican la temperatura del agua. Como explica De la Fuente, “en particular, la época estival produce un aumento importante en la abundancia de microorganismos. Esto resulta en un incremento en la turbidez del agua de mar, lo que, por su parte, obliga a reducir las velocidades de filtrado para obtener agua en calidad para entrar a ósmosis inversa; Por otro lado, estacionalmente arriban a la bahía los organismos llamados fragatas portuguesas, comúnmente conocidos como medusas carabela. Esto se ha resuelto instalando rejillas de menor sección en la torre de captación durante los días de aparición de éstos”. Para el jefe de Proyectos de Aguas Cap, la evaluación de la operación de la planta desalinizadora ha sido muy positiva, destacando que “la calidad y cantidad de agua producto se ajusta perfectamente a los parámetros de diseño y requerimientos de los clientes, manteniéndose el consumo energético y de otros insumos dentro de lo esperado; además, la disponibilidad de la planta se ha mantenido por sobre lo esperado”.

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MERCADO LATINO

Geoblast participó en Perumin 2015 GeoBlast participó nuevamente en la feria minera Perumin realizada en la ciudad de Arequipa en septiembre. En el marco de las actividades que rodean Perumin, GeoBlast organizó un seminario sobre el software Conciliación Geotécnica. Al seminario asistieron especialistas geotécnicos de importantes minas peruanas, quienes pudieron ver ejemplos reales del uso de este software, realizar consultas y compartir experiencias con sus colegas.

MTG mostró su gama de productos StarMet y ProMet en Perumin

Socage organizó su Dealer Day 2015 En septiembre la empresa productora de plataformas aéreas Socage realizó en Roma, Italia, el Dealer Day, un evento organizado para dar a conocer las últimas novedades de la empresa. En el marco del evento se presentaron los nuevos equipos, como la última versión de la Línea 4, diseñada para ser montada sobre el chasis con

forma de X, especialmente versátil, que mejora de manera significativa las características y el peso de la anterior línea 3. Además, se presentó por primera vez la Línea E, “eléctrica”, otra versión de plataformas aéreas sobre vehículos de hasta 3,5 toneladas, montadas sobre el chasis con forma de X. La primera de esta línea es la forSte 21DJ, doble articulada con jib.

En el marco de Perumin 2015, MTG presentó su gama de piezas de desgaste para maquinaria minera: MTG Systems StarMet y ProMet. Se trata de un amplio abanico de sistemas dienteportadiente y protectores que proporcionan mayor seguridad, incluso en terrenos muy abrasivos, así como una mayor productividad y vida útil de las máquinas. La empresa destaca que el sistema MTG Systems StarMet ofrece óptimos diseños de dientes para excavadoras y cargadoras, según el tipo de aplicación en el terreno. Todos los productos incorporan la solución de fijación MTGtwist, una tecnología hammerless que permite un montaje y desmontaje más seguro y rápido de las piezas, reduciendo el tiempo de parada de la máquina.

Rockwell Automation alista evento anual Automation Fair 2015 Rockwell Automation tuvo una exitosa participación en la versión 2015 de Perumin, oportunidad en la que los asistentes conocieron las soluciones aplicadas a la minería de la compañía. El stand de Rockwell Automation recibió más de 300 visitantes y se realizaron demostraciones del sistema de control de procesos PlantPAx, presentando las capacidades de gestión de datos y almacenamientos de históricos.

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Para todos aquellos que buscan profundizar en los avances de la automatización y cómo esta impacta directamente en la productividad y eficiencia de las plantas industriales, Rockwell Automation invitó a participar en uno de los eventos de automatización más grandes del mundo, el Automation Fair 2015, el cual es organizado anualmente por Rockwell Automation.

MERCADO LATINO

ABB presenta solución SmartMill para control avanzado de procesos de molienda ABB lanzó su nueva solución de control avanzado dentro de un drive de velocidad variable. Se trata de SmartMill, software que utiliza información en tiempo real para un control continuo de molinos individuales, eliminando la responsabilidad que recaía sobre la experiencia y juicio del operador, destaca la compañía. Desde la multinacional explican que tradicionalmente los operadores afrontan una flexibilidad limitada para la optimización de operaciones de molienda; un ejemplo es añadiendo bolas a la carga del molino y esperar por la reducción de la carga cuando el

molino está sobrecargado. Estos ajustes son usualmente realizados solo con automatización de control rudimentaria o con ninguna en absoluto. SmartMill de ABB optimiza el proceso adaptando la velocidad actual del molino y la velocidad de alimentación a las condiciones actuales en tiempo real. La velocidad varía de acuerdo a un concepto de control avanzado que mantiene la alimentación sólida del molino tan alto como sea posible, mientras se monitorean signos como consumo de energía, torque del motor y orientándose a la presión y a la velocidad.

AGENDA NOVIEMBRE

17 – 19 ››Asia Copper Week 2015 Lugar: Park Hyatt Shanghai Hotel - Grand Hyatt Shanghai - Shanghai International Convention Center Organiza: Cesco Más información: www.asiacopperweek. com

MARZO

6-9 ››PDAC 2016 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá. Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) Más información: www.pdac.ca/ convention

ABRIL

4 ››IX International Exploration Forum Lugar: Hotel Sheraton Organiza: Cesco y Grupo Editorial Editec Más información: www.explorationforum. com

5-6 ››XV Conferencia Mundial del Cobre Lugar: Hotel Hyatt, Santiago Organiza: Cesco y CRU Más información: www.cescoweek.com

Corzan presenta sistemas industriales de tubería en Perumin 2015 En el marco de la convención Perumin 2015 fueron presentados los sistemas industriales de tubería Corzan; sistemas de CPVC desarrollados por la empresa norteamericana Lubrizol, una solución para la conducción de fluidos químicos en aplicaciones para la industria minera. Los sistemas Corzan están disponibles en Perú para reemplazar a los sistemas de tubería metálica que pueden llegar a presentar fallas provocadas principalmente por la corrosión.

5 ››GFMS Cooper Survey 2016 – Thomson Reuters Lugar: Por confirmar Organiza: Thomson Reuters Más información: www.cescoweek.com

6 ››XX Cena Cesco 2016 Lugar: Club Hípico de Santiago. Organiza: Cesco Más información: www.cescoweek.com

25-29 ››Expomin 2016 Lugar: Espacio Riesco, Santiago Chile Organiza: Fisa Más información: www.expomin.cl/

n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 5

MERCADO LATINO

FLSmidth desarrolló celda de flotación de 660 m3 El fabricante de equipos mineros FLSmidth desarrolló la nueva celda SuperCell Serie 600, un equipo de flotación con un volumen activo de 660 m3 que la convierte en la de mayor tamaño operando en el mundo.

La primera celda de la Serie 600 fue instalada en la mina Robinson de KGHM que procesa cobre-molibdeno en Ely, Nevada. Inicialmente se realizaron pruebas con agua y cuando los operadores ganaron la confianza necesaria se introdujo pulpa. Dado el buen funcionamiento de la celda después de su puesta en marcha, los operadores de la planta pudieron asumir su operación a plena capacidad a los 10 días. Desde la empresa destacan que una de las principales ventajas de la tecnología de la SuperCell Serie 600 de FLSmidth es la reducción de la superficie ocupada por el área del circuito de flotación. Comparando esta unidad, que ofrece una capacidad de flotación significativamente mayor, con la celda de 300 m3, Frank Traczyk, director del Área de Flotación de FLSmidth, señala que requiere un área entre 20% y 30% menor y puede reducir el Capex hasta un 25% y el Opex alrededor del 15%.

Siemens suministra sistema de accionamiento gearless más grande del mundo La empresa Siemens suministró el sistema de accionamiento tipo gearless para el transporte de minerales más grande del mundo a la minera Cuajone en Perú, operada por la mexicana Southern Copper Corporation. El proyecto implicará la instalación de un nuevo chancador giratorio y un sistema de transporte de minerales para 2016. La correa transportadora reemplazará un sistema ferroviario, actualmente en uso, para transportar el mineral fuera de la mina con dirección a la planta de procesamiento. El sistema de accionamiento integrado (Integrated Drive System) usado para energizar el sistema de transporte gearless será suministrado por Siemens.

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INDICE DE AVISADORES ››Asmin Industrial Ltda.

››Latinominería News

››Catálogo Expomin 2016

››Legacy Building Solutions

››Compendio de la Minería Chilena 2015

››PDAC 2016

››Exploration Forum 2016 ››Expomin 2016

››Portal Latinominería .com

››Revista Latinominería Interactiva

››FIMM Equipment

››Sandvik Chile S.A.

››Generac

››Superior Industries Inc

››Grupo Editorial Editec

››Tepe Prefabrik A.S.

››Komatsu Holding South América Ltda.

Tapa 3

L a t i n om i n e r í a # 9 5 | n o v i e m b r e - d i c i e m b r e 2 0 1 5

Tapa 2 - 1

Tapa 4

ABRIL

2016

Hotel Sheraton Santiago, Chile

Proyecciones y futuro de las inversiones mineras en la Región • • • • •

Desarrollo del “Prospectors and Developers Forum” de Latinoamérica. Análisis de las formas no tradicionales de realizar exploraciones mineras. Debate en torno a los negocios y a las proyecciones de los mercados de los metales. Influencia de las exploraciones en la Mediana Minería. Relación Minería/Sustentabilidad.

Más información en:

AUSPICIOS Viviana Ríos vrioso@editec.cl +56 2 27574264 Massiel Cortés mcortes@editec.cl +56 2 27574249

ORGANIZAN

www.explorationforum.com INSCRIPCIONES Hilda Carrasco hcarrasco@editec.cl +56 2 27574286 Brenda Valenzuela bvalenzuela@editec.cl +56 2 27574289

PATROCINAN

ASISTENCIA ESPERADA: 250-300 personas

Perfil de los asistentes: Gerentes Generales de compañías mineras, Gerentes de Negocio Minero, Geólogos, Gerentes y Ejecutivos de empresas proveedoras de equipos y servicios.

Valor inscripción: $ 351.000

MEDIOS OFICIALES

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