Latinominería 90 / Enero - Febrero 2015 by Editec

#90

ISSN 0717–0580 · Año 20 Enero · Febrero 2015

INVERSIONES MINERAS EN LATINOAMÉRICA

LOS PRINCIPALES PROYECTOS

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperación Léala en todos sus soportes

Los desafíos mineros de México Papel impreso

Papel digital

Versión descargable

Tablet

L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

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L a t i n om i n e r í a | e n e r o · f e b r e r o 2 0 1 5

EN PORTADA

SUMARIO

#90

ISSN 0717-0580 · Año 20 Enero · Febrero 2015

Operación aluvial Mineros S.A.

INVERSIONES MINERAS EN LATINOAMÉRICA

LOS PRINCIPALES PROYECTOS

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperación Léala en todos sus soportes

Los desafíos mineros de México Papel impreso

Papel digital

Versión descargable

Tablet

L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A

Fotografía gentileza de Mineros S.A.

Director Ricardo Cortés

Inversiones mineras en Latinoamérica: Los principales proyectos

La región latinoamericana concentra un gran volumen de inversiones mineras para la década.

Editor José Salinas Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Omar Álvarez (Perú) Paula Díaz (Canadá)

Exploración minera en Los Andes, a la espera de la recuperación Latinoamérica sigue concentrando el principal interés de la exploración minera, pese a que la actividad registró un descenso de 25% en 2014 a nivel mundial. Chile y Perú son los líderes entre los países andinos.

Redacción comercial Rodrigo Fuentes Fotografía Juan Carlos Recabal, José Salinas, Paula Iriarte y archivo LATINOMINERÍA Diseño y Producción Ediarte S.A.

Los desafíos mineros de México

Después de vivir una etapa de ajustes, tanto impositivos como operacionales, la minería mexicana quiere seguir creciendo, por lo que llama al sector público a tener un rol más activo para fortalecer las inversiones.

Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Original Felipe Contreras F. Impresión Quad Graphics Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Editorial: Pablo Bravo P. Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

Latino Noticias

Proyecto Sales de Jujuy en Argentina

Corani: La mayor inversión minera en Puno

Proyecto Batero-Quinchía en Colombia

Hierro Indio, con futuro incierto

Entrevista a Rodney Thomas, presidente de la PDAC

Automation Fair 2014 de Rockwell, la automatización del futuro

El complejo presente de la ingeniería

Tenova Takraf: La necesidad de innovación para la minería

Iniciativas ERNC en Chile, energía renovable para las mineras

Mercado Latino / Agenda

EDITORIAL

a contracción del mercado de los metales, donde el cobre, la plata, el oro y el hierro tuvieron retrocesos de 14%, 19,6%, 1,5% y 47%% respectivamente en sus valores de 2014, ha llevado a las empresas mineras multinacionales ha realizar en estos últimos dos años una serie de ajustes en sus operaciones y en la planificación de sus proyectos, poniendo el foco en la contención de costos por sobre el crecimiento de la producción. Sin embargo, esta desaceleración de la industria no solo ha afectado a las compañías, ya que también ha dejado expuestas las debilidades internas de cada uno de los países mineros, donde la revisión de la institucionalidad y un apoyo más decidido de las autoridades políticas a la minería se han detectado como la grandes oportunidades de mejora. El caso chileno, por ejemplo, muestra un país que ha perdido competitividad en el plano regional y mundial, donde se suman factores como el deterioro de las leyes de los yacimientos y de la productividad del capital humano, con las dificultades en la obtención de recursos hídricos y de energía eléctrica a precios competitivos. Perú en tanto, si bien ha logrado llevar un plan de expansión importante en los últimos años, ha tenido problemas en el presente por la demora que toman las autorizaciones y permisos necesarios para la aprobación de los proyectos mineros. Sin embargo, el gran mal del país es la minería ilegal, que produce en la nación sudamericana tanto daños ambientales como sociales. La minería colombiana, por otro lado, ha tenido dificultades para su despegue, debido en parte a la falta de trabajo articulado entre su Ministerio de Minería y Energía con el de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre las trabas principales está la gran cantidad de solicitud de concesiones de exploración pendientes y la declaración de 21 millones de hectáreas como “reservas de recursos naturales temporales” en junio de 2013, lo que ha generado una mayor incertidumbre para la inversión minera. El caso más crítico dentro de la región podría ser el de Argentina, donde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros ha puesto en duda la veracidad de cifras de inversión en proyectos que publica la Secretaría de Minería, del estado argentino. Mientras que el organismo público celebra que actualmente hay en el país 700 proyectos en prospección, exploración o producción, en comparación a los 18 que había en 2003, las compañías mineras y los analistas argumentan que la falta de seguridad jurídica y estabilidad fiscal ha ahuyentado la inversión en desarrollos de gran envergadura, desaprovechando el gran potencial geológico del territorio. En síntesis, la situación de cada uno de los países de la región pone de relieve la necesidad de una política minera consensuada con una mirada de largo plazo, que sea independiente de los gobiernos de turno y que mire a la minería como una gran oportunidad de desarrollo económico y social para sus habitantes.

La desaceleración de la industria minera no solo ha afectado a las compañías, ya que también ha dejado expuestas las debilidades internas de cada uno de los países mineros.

Proyecto Las Bambas, Perú. Gentileza de MMG.

MINERÍA LATINOAMERICANA: LAS TAREAS PENDIENTES

e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE

La región latinoamericana concentra un gran volumen de inversiones mineras para la década, a la espera de que la demanda y el precio de los metales se recuperen.

Inversiones mineras en Latinoamérica

LOS PRINCIPALES PROYECTOS

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

REPORTAJE La región latinoamericana ha logrado consolidar su protagonismo dentro de la minería mundial, captando cerca de un tercio de las inversiones en la actividad a nivel global. Países como Chile, Perú y México han cifrado sus esfuerzos en que la industria sea uno de los puntales de desarrollo para sus habitantes, mientras que otras naciones, como Argentina y Colombia, está aún lidiando por legitimarse socialmente. Este atractivo también se refleja en las operaciones actuales, siendo Chile el principal productor de cobre, mientras que Perú es el tercero. En el caso del oro, Perú, México y Brasil están en el “top ten”, mientras que en la plata, México es el líder a nivel global, en tanto que Perú, Bolivia y Chile también se ubican dentro de las primeras diez posiciones. En lo que es hierro, Brasil se ha consolidado como el tercer productor del mundo, y apunta a seguir creciendo. Así, pese a la caída de los commodities y el fin del súper ciclo de los metales, si se cuentan solo los países que pertenecen a la llamada Alianza del Pacífico, esto es, Chile, Colombia, Perú y México, se totalizan proyectos mineros que superan los US$200.000 millones.

Gentileza de Codelco

División Radomiro Tomic de Codelco, Chile.

CHILE SIGUE CONFIANDO EN EL COBRE La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha estimado que el país cuenta con una cartera de proyectos mineros de US$105.000 millones a 2023, de los cuales US$80.000 corresponden a desarrollos cupríferos. Si se concretara la totalidad de estas iniciativas, la producción de cobre de Chile pasaría de los 6 millones de toneladas actuales a 8,5 millones a 2025. Sin embargo, el país sudamericano no tiene un camino fácil: al descenso en la cotización de los minerales, se suman dificultades internas, como son el incremento en el costo de los insumos críticos, especialmente el de la electricidad y del recurso hídrico, este último que provendrá de manera creciente del mar; un déficit de mano de obra calificada, y la disminución de leyes de los minerales. El escenario es especialmente desafiante para Codelco, la principal empresa del país, que debe ejecutar sus proyectos mineros para mantener su producción, ante el inminente agotamiento de algunos de sus yacimientos. Por montos, el proyecto más grande es Expansión Andina 244, parte de los proyectos estructurales de Codelco, que con una inversión de US$6.586 millones, considera elevar la producción en la División Andina de la estatal (en la zona centro del país), de 94.000 tpd alcanzadas con el PDA Fase I a 244.0000 tpd hacia 2023. Esto se traducirá en que las toneladas de cobre fino aumenten en 343.000 toneladas, hasta llegar a las 600.000 toneladas para los primeros 30 años de operación, extendiendo la vida útil del yacimiento hasta 2085. Le sigue el proyecto Cerro Casale, donde el 75% pertenece a Barrick Gold, ubicado en la Región de Atacama, una de las zonas de Chile con más alto potencial minero. Con una inversión de US$6.000 millones, posee recursos de 808,2 Mt @ 0,361 gpt Au; 0,177% Cu; y 1,053 gpt Ag. La capacidad de tratamiento será de 75.000 tpd de mineral oxidado a cianuración y 150.000 tpd a 170.000 tpd para el mineral sulfurado. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido por la empresa y en revisión, debido e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

Gentileza de Codelco

REPORTAJE

División Andina de Codelco, Chile.

al retraso que presenta el proyecto binacional Pascua–Lama, también controlado por la minera canadiense. El tercer proyecto más relevante por monto de inversión es Quebrada Blanca Hipógeno, de la mina de cobre propiedad de Teck, en la Región de Tarapacá, que con una inversión de US$5.590 millones, contempla la explotación de los recursos de sulfuros primarios ubicados bajo los recursos lixiviables actuales, lo

Los países de la Alianza del Pacífico, esto es, Chile, Colombia, Perú y México, totalizan proyectos mineros que superan los US$200.000 millones.

que permitirá prolongar la vida útil de la faena por unos 39 años más. La inversión inicial implica la construcción de una planta concentradora con capacidad de 135.000 tpd, un depósito de lastre e instalaciones para el transporte

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del concentrado al puerto. Su puesta en marcha está definida para 2019. En la región minera de Antofagasta se ubica el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros, también proyecto estructural de Codelco que permitirá la continuidad del desarrollo de la mina rajo abierto de la División, cuya producción de óxidos decaerá fuertemente a partir de 2018, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros estimadas en 2.482 millones de toneladas, con una ley media de cobre de 0,49%. Su año de puesta en marcha sería 2018, e involucra una inversión de US$5.226 millones.

PERÚ, CADA VEZ MÁS PROTAGONISTA Perú se ha consolidado como una potencia polimetálica, haciéndole honor a su tradición minera, donde el cobre ha adquirido el principal protagonismo de cara al futuro. Es así que el gobierno se ha puesto como meta alcanzar las 2,8 millones de toneladas de producción anuales del metal rojo a partir de 2016. Entre enero y octubre del año pasado, la producción cuprífera en la nación incaica fue de 1,15 millón de toneladas, 2,15%

REPORTAJE

millones a 2023 es la cartera de proyectos en Chile

más que en el mismo periodo de 2013. Actualmente, la cartera de proyectos de Perú totaliza US$61.000 millones, monto del cual el 64% aproximadamente representa iniciativas cupríferas. El proyecto más relevante es Las Bambas, que según la cartera estimada por el Ministerio de Energía y Minas del país, representa una inversión de US$5.895 millones. Sin embargo, el año pasado el consorcio chino MMG, principal accionista del proyecto, informó que serán necesarios unos US$3.000 millones adicionales para completar el proyecto, y que su puesta en marcha sería en febrero de 2016. La operación ten-

Proyecto Las Bambas de MMG, en Perú.

Gentileza de MMG

US$105.000

drá una producción anual de 460.000 toneladas de cobre por los primeros diez años, y con una vida útil de 20 años. Tiene una reserva de 6,9 millones de toneladas métricas de cobre, con una ley de 0,73%. La segunda inversión más relevante por montos, presenta un escenario mucho más complejo. Se trata del proyecto Conga, propiedad de Minera Yanacocha (cuyos principales accionistas son Newmont Mining y Compañía de Minas Buenaventura). Con una inversión de US$4.800 millones, el proyecto está paralizado pese a que obtuvo su aprobación ambiental en octubre de 2010, debido a la resistencia de las comunidades por las aprehensiones de que la operación minera afecte las reservas de agua en la zona, de vocación agrícola. Le sigue a Conga la ampliación de Cerro Verde, mina controlada por la estadounidense Freeport McMoRan ubicada en la región sureña de Arequipa. Con una inversión de US$4.600 millones, este proyecto permitirá triplicar la capacidad de procesamiento de concentrados desde 120.000 tpd a 360.000 tpd, con lo que la producción de cobre

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REPORTAJE fino ascendería a cerca de 270.000 toneladas anuales a partir de 2016.

US$61.000 millones totalizan los proyectos mineros en Perú.

Les sigue en monto de inversión el proyecto El Pachón, controlado por Glencore, yacimiento de cobre y oro ubicado a 30 km al oeste de la ciudad de San Juan en Argentina, a 5 km del límite con Chile. Con una inversión estimada de US$3.000 millones (anteriormente era de US$4.100 millones), la producción promedio de la mina será de 200.000 toneladas anuales de cobre durante los primeros cinco años, mientras que el promedio de vida útil de producción alcanzaría las 140.000 toneladas por un periodo mayor a 30 años de vida útil del proyecto. En 2015 se presen-

Proyecto El Pachón, de Glencore.

Archivo LATINOMINERÍA

ARGENTINA: LENTA INVERSIÓN Según las cifras dadas a conocer por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem), los diez principales proyectos mineros en ese país implican una inversión de US$27.500 millones hacia 2020. Estos proyectos son, en orden de magnitud: Pascua–Lama, Potasio Río Colorado, El Pachón, Los Azules, Agua Rica, Cerro Negro, Cauchari–Olaroz, Navidad, Lindero y El Quevar. Sin embargo, Pascua–Lama es un proyecto binacional, donde de un total de US$8.500 millones, se materializará una inversión de US$4.250 millones en Chile (ver recuadro). Por otro lado, Potasio Río Colorado, que implica una inversión de US$5.915 millones, fue cancelado por la brasileña Vale al no recibir facilidades tributarias ante el aumento de costos, por el alto monto de la inversión involucrada y las malas perspectivas del mercado del potasio, con lo que la minera ha manifestado que quiere deshacerse del desarrollo.

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

REPORTAJE

Brasil es el país que tiene los yacimientos de hierro más grandes del mundo, y uno de los principales actores de este mercado, por lo que quiere seguir creciendo.

BRASIL: EL GIGANTE DEL HIERRO CRECE Brasil es el país que tiene los yacimientos de hierro más grandes del mundo, y uno de los principales actores de este mercado, por lo que quiere seguir creciendo. Para ello, hay una cartera de proyectos que superan los US$40.000 millones, entre proyectos de expansión y nuevas minas. Entre las iniciativas en carpeta, destaca el proyecto Carajás S11D de Vale, que involucra una inversión de US$19.670 millones, para levantar una unidad con una producción 90 millones de toneladas por año cuando alcance la plena capacidad, en 2018. La inversión implica el desarrollo de la mina y la construcción de una planta de proceso de extracción del material, el que se realizará mediante un sistema de correas (sistema truck–less), desde la mina a la planta, lo que sumará aproximadamente US$8.080 millones. El resto se destinará a aumentar la infraestructura logística, entre la que destaca la construcción de una ferrovía de 104 km de largo, la construcción de un nuevo muelle en el terminal embarcadero de Ponta Madeira en el estado de Maranhão, y la instalación de nuevas placas giratorias de ferrovía y equipos de carga para barcos. Este desarrollo, el proyecto greenfield de hierro más grande del mundo, comenzará a operar en 2016.

Otros proyectos en la región Dentro de los proyectos mineros en América Latina, destacan también Pascua–Lama y Cobre Panamá. El primero es una iniciativa binacional (Argentina–Chile) controlada por Barrick, que, con una inversión de US$8.500 millones, apunta a una producción anual de 850.000 onzas de oro y 35.000.000 de onzas anuales de plata. Sin embargo, en 2013 la minera canadiense decidió “desacelerar temporalmente” la construcción del proyecto en el lado chileno, para responder a los requerimientos ambientales y regulatorios de las autoridades de ese país. La paralización se extenderá hasta que la empresa ejecute el sistema de manejo de aguas que estableció en su Resolución de Calificación ambiental. Cobre Panamá es un proyecto controlado por First Quantum Minerals, ubicado en el país centroamericano. La operación, que involucra una inversión de US$6.400 millones, producirá en promedio 320.000 toneladas de cobre, 100.000 onzas de oro, 1,8 millón de onzas de plata y 3.500 toneladas de molibdeno anuales, con una vida de la mina de 34 años. Se espera que su puesta en marcha se produzca en 2017.

Proyecto Pascua-Lama, de Barrick Gold.

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

tará su Estudio de Impacto Ambiental, para comenzar a partir del siguiente año con la construcción del campamento y obras del yacimiento con miras a iniciar la producción de mineral en 2018. Respecto al bajo monto de las inversiones mineras para el potencial argentino, el sector privado de ese país señala que la actividad se ha visto afectada por la inflación, los impuestos recesivos y las restricciones cambiarias, factores que se combinan con la coyuntura minera mundial.

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REPORTAJE

Exploración minera en Los Andes

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

A la espera de la recuperación

Latinoamérica sigue concentrando el principal interés de la exploración minera, pese a que la actividad registró un descenso de 25% en 2014 a nivel mundial. Chile y Perú son los líderes entre los países andinos.

a actividad exploratoria en el mundo está atravesando momentos difíciles. Según la última información disponible de SNL Metals & Mining, el presupuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos totalizó US$11.630 millones el año pasado, con una caída de 25% en comparación a 2013. Quienes más han sufrido en este contexto son las mineras juniors: afectadas por el descenso de los metales, su peso en el presupuesto mundial de exploración fue de 32% en 2014, mientras que en 2007 era de 55%. Pese a los tiempos difíciles, la región latinoamericana es la más atractiva para las actividades exploratorias, concentrando casi un cuarto del presupuesto mundial, como lo consignó la edición

2013 del estudio “Corporate Exploration Strategies (CES)” que elabora anualmente el SNL Metals & Mining. Ese informa también estableció que en ese ejercicio hubo cuatro países de la región dentro del “top ten” mundial en inversiones exploratorias: México (en el cuarto lugar, con 6% del gasto); Chile (quinto lugar, con 6% del gasto); y Perú (séptimo lugar, con 5% de las inversiones). Argentina en tanto, se ubicó en la undécima posición, con 2% del presupuesto exploratorio global de ese ejercicio.

PERÚ: HACIENDO FRENTE A LOS NUEVOS TIEMPOS Miguel Cardozo, presidente y CEO de la firma peruana Alturas Minerals, des-

tacó en el foro Alta Minería Junior en Perú, que mientras que en 2012 había 120 empresas de exploración operando en ese país, el año pasado sumaban 60. Entre las razones de este descenso, identificó la volatilidad de los precios de los metales, la debilidad de los mercados financieros, el mal desempeño de la economía mundial y el temor de los inversionistas. Entre los factores internos que influyen en esta situación, en tanto, destacó la demora en la aprobación de permisos de exploración para iniciar actividades. En lo que se refiere a presupuestos, entre enero y noviembre del año pasado la inversión en exploración en Perú fue de US$565 millones, mientras que en el mismo periodo de 2013 el gasto en e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE

El presupuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos totalizó US$11.630 millones el año pasado, con una caída de 25% en comparación a 2013.

CHILE: REVISIÓN AL SISTEMA DE CONCESIONES MINERAS El último estudio disponible sobre la actividad exploratoria en el país austral es el “Catastro de empresas exploradoras en Chile 2013”, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En este informe se consigna que existen en esa nación 123 empresas exploradoras y 254 prospectos de propiedad. El 60% de estos prospectos, con hallazgos o búsquedas, son cupríferos, mientras que 32% corresponde a iniciativas auríferas.

Respecto a las perspectivas de la exploración, otro estudio de Cochilco, llamado “Factores competitivos de la exploración minera en Chile”, señala que una de las debilidades en el sistema de propiedad minera chilena es que la mitad del territorio de las regiones mineras en el norte está concesionado, lo que podría afectar en el largo plazo la llegada de nuevos actores. Es por ello que el gobierno chileno se ha propuesto revisar el acceso a la propiedad minera, abriéndose a la posibilidad de considerar algún tipo de gravamen en la medida que no se materialicen los trabajos de explotación o exploración que pudieran estar detrás de un pedimento, abriendo paso así a nuevos inversionistas.

llones, la mitad de la campaña anterior, cifra que, sin embargo, no incluye los proyectos brownfield. Para Julio Ríos, presidente de Gemera, a los factores del mercado mundial se suman en Argentina condiciones internas que han perjudicado la actividad exploratoria: “Cuando entramos en default técnico, cesó el interés de los inversionistas e incluso se complicó el panorama para varios proyectos que tenían pensado continuar con la exploración durante este verano”, enfatiza.

ARGENTINA: PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOS Según los cálculos del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), la campaña de exploración que empezó en septiembre de 2013 y terminó en mayo del año pasado totalizó una inversión de US$60 mi-

Rio Tinto fue la empresa que más invirtió en exploración en Perú entre enero y noviembre de 2014, totalizando un gasto de US$103 millones.

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

Gentileza de Rio Tinto.

esa área fue de US$697 millones, lo que implica un retroceso de 19%. Por empresas, la que más invirtió fue Rio Tinto, sumando US$103,2 millones (14% menos que en el mismo periodo de 2013). Le sigue Compañía de Minas Buenaventura, que invirtió en exploración US$98,3 millones (10,6% más que en 2013), mientras que en tercer lugar se ubicó Compañía Minera Poderosa, que gastó en los primeros once meses de 2104 US$26 millones (2,4% más en relación al ejercicio anterior).

REPORTAJE

Gentileza Gobierno del Estado de Sonora

Mina Buenavista del Cobre.

Potencia polimetálica del norte

Los desafíos mineros de México

éxico es un país con una fuerte tradición minera, y así lo demuestra su participación en los diversos mercados de los minerales. En 2013, fue el principal productor de plata en el mundo, así como el cuarto en el mercado del plomo, el quinto en el del molibdeno, octavo en la producción aurífera y el décimo en la extracción de cobre. En 2013 se invirtió en minería en el país US$6.576 millones, mientras que para 2014 se calcula que la inversión bordeó los US$6.180 millones, según la estimación de la Cámara Minera de México (Camimex). En lo que es exportaciones, en 2013 fueron de US$18.481 millones, mientras que entre enero y junio del año pasado sumaron US$8.656 millones, 10,5% menos en comparación al mismo periodo de 2013. En lo que es empleo, al mes de septiembre el sector

minero-metalúrgico totalizó 346.525 trabajadores, lo que significó un incremento de 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Entre enero y septiembre del año pasado se crearon 14.024 empleos gracias a la industria minera. El año pasado fue uno de revisión para la minería mexicana, tal cual sucedió con la industria a nivel mundial, con ajustes de costos en la operación. Mauricio Candiani, presidente y CEO de Candiani Mining, banco de inversiones mexicano especializado en minería, agrega que en el ejercicio anterior, “aquellas empresas que a tenían a inicio de año una buena posición en su balance y una buena caja disponible pudieron enfocarse en inversiones de oportunidad. En el caso de las empresas de exploración, fue un año donde tuvieron que contener sus inversiones, a tal punto que las que no

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REPORTAJE

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tenían fondeo para continuar invirtiendo pusieron esas compañías casi en hibernación, y aquellas que aún tenían caja suficiente para explorar, redujeron de manera significativa el ritmo de sus inversiones”.

PERSPECTIVAS A FUTURO Sin embargo, no son solo factores externos los que están afectando el desempeño de la minería mexicana. Además de la caída en la cotización de los metales, Sergio Almazán, presidente de la Cámara Minera de México, argumenta que por “la imposición de más derechos mineros y la eliminación de deducir fiscalmente los gastos en exploración en el año en que se realizaron, el sector minero muestra síntomas de contracción en todos sus rubros”. La reforma tributaria minera fue criticada dentro y fuera de México, pero ya ha sido asimilada en sus costos operativos. Sin embargo, para Candiani, “el efecto silencioso, que nadie ve, pero que duele mucho para la minería futura del país, es en aquellos proyectos que estaban en la marginalidad de la viabilidad económica para iniciar su construcción y que tuvieron que revisar sus proyecciones financieras, incorporando el efecto del impuesto y la reducción de los metales. Hay proyectos que, con la reducción de precio, el aumento de los impuestos y el estado actual de las cosas ya no son viables para su construcción y desarrollo, lo que tendrá mayor impacto en la economía minera mexicana en el mediano plazo”. Respecto al desempeño de las inversiones, estas se han venido contrayendo, y se espera que para 2015 t a m b i é n se re d uzc a n , tot a liza n d o US$5.800, según las estimaciones de Camimex. Respecto a la potencialidad a futuro de la industria, Almazán enfatiza que “nuestras fortalezas tienen que ver con la riqueza mineral que tiene México. Contamos con yacimientos de clase mundial, somos importantes productores mundiales de minerales metálicos y no metálicos, y sobre todo, tenemos el conocimiento, el talento de los mineros mexicanos y eso nos hace una potencia minera”. El ejecutivo agrega que “necesitamos una política pública minera de largo plazo, que reconozca la importancia del sector para el progreso de México. Hoy los

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LUGARES DE MÉXICO en producción mundial de minerales (2013) Plata

Wallastonita, Fluorita, Bismuto

2 3

Celestita 4

Cadmio, Plomo 5

Molibdeno, Diatomita 6

Zinc 8

Oro, Yeso, Grafito, Barita 10

Cobre, Manganeso

Fuente: DG de Regulación Minera, SE.

PARTICIPACIÓN POR MINERAL (en el valor de la producción en 2013)

Otros Plomo Carbón 2%

Oro

17%

Fierro 3%

26%

Grava 5% Zinc 5% 4%

21%

17%

Arena Cobre

Plata Fuente: DGRM y SGM, SE.

PARTICIPACIÓN POR ESTADO (en el valor de la producción en 2013)

Otros

Guerrero

Sonora

27%

24%

17%

Durango 8% 11% SLP 5% Coahuila

Zacatecas

Chihuahua

Fuente: DGRM y SGM, SE.

REPORTAJE

347.000 trabajadores tiene la minería mexicana.

Gentileza de Candiani Mining

“En el caso de las empresas de exploración, tuvieron que contener sus inversiones, a tal punto que las que no tenían fondeo para continuar invirtiendo pusieron esas compañías casi en hibernación”, señala Mauricio Candiani, presidente y CEO de Candiani Mining.

EXPORTACIONES (en millones de dólares)

EXPORTACIONES por grupo de mineral (junio 2014)

20000 15000

Min. no metálicos 18.481

Metal industrial

Metales preciosos

10000 8.656

5000 0

2013

2014 junio

47%

46%

trabajadores mineros ganan más de 40% del promedio nacional en salarios. La minería es una solución en muchas comunidades e impacta positivamente en la calidad de vida de más de dos millones de familias mexicanas”. Para Candiani en tanto, lo deficiente es que México anuncia un plan estratégico minero cada año, pero ellos son, a su juicio, “una recopilación de las proyecciones del gobierno mexicano, y los dos instrumentos que tiene para incidir en la velocidad de las inversiones mineras, que son la política fiscal y los instrumentos de promoción a través del gasto, no los ha decidido utilizar a su favor. Donde el gobierno mexicano incide de manera muy importante es en el registro público de minería y en la velocidad que le da a los trámites. Ahí es donde hay margen de mejora, porque cuando el registro público de minería se ralentiza, las transacciones tardan más en ser jurídicamente materializadas, y cuando acelera la velocidad de proceso de los trámites, destraba las transacciones privadas, y eso es siempre una buena noticia. Por momentos, cuando esa velocidad se ralentiza y eso genera quejas de la Coordinación General de Minería, solo entonces la autoridad minera coloca recursos adicionales para contratar personal, libera una serie de trámites y eso se nota en la velocidad de los procesos de trámites relacionados con las concesiones”.

EXPORTACIONES POR MINERAL (Part. %, junio 2014)

27,6

Oro Plata Cobre Plomo Fierro Zinc Molibdeno Aluminio Fluorita Otros

17,5 16,1 9,6 8,2 6,4 2,6 2,3 1,1 8,5 0

Fuente: Banxico.

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LATINO NOTICIAS

Anglo American recortará 60.000 empleos a 2017 Anglo American prevé recortar 60.000 empleos en cuatro años como parte de una amplia reorganización, dijo su presidente ejecutivo, Mark Cutifani. La minera reduciría el número de sus empleados directos y contratistas a un total de casi 102.000 en 2017, desde 162.000 en 2013. Este anuncio se suma a la reciente decisión de la compañía de retirarse completamente del proyecto de cobre Michiquillay en el norte de Perú y devolver la totalidad de la propiedad minera a la empresa estatal Activos Mineros.

Cochilco prevé superávit de molibdeno en 2015 con mejor precio Durante su presentación en el II Foro Mundial de Molibdeno en Shanghai, China, en el marco de III Asia Copper Week, el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Jorge Cantallopts, señaló que se prevén mejores perspectivas de precio y producción para el mercado del molibdeno durante 2015. “En este sentido, se estima que el precio de este metal llegará a unos US$12 por libra, levemente superior a la media prevista para este año, de US$11,5 la libra”, aseguró. En ese escenario, Cantallopts dijo que si bien “para 2014 prevemos un leve déficit de molibdeno en el mercado mundial debido a algunas disrupciones de producción en operaciones del norte de China y a una menor producción en la mina Thompson Creek en Estados Unidos, por el contrario, para el próximo año, creemos que habrá un superávit en el mercado, como consecuencia de la entrada en operación de nuevos proyectos y expansiones como Sierra Gorda (Chile), Caserones (Chile) y Las Bambas (Perú)”.

Yamana Gold reorganiza activos en Brasil y analiza venta El productor aurífero canadiense Yamana Gold colocará parte de sus activos no esenciales en Brasil en una nueva subsidiara llamada Brio Gold, los que incluyen Fazenda Brasileiro, Pilar y C1 Santa Luz, así como algunas concesiones de exploración. Además, la firma señaló que en 2015 explorará una potencial venta, así como otras opciones para esta nueva unidad. El CEO de Yamana, Peter Marrone, declaró que “esta estrategia segrega nuestras carteras, enfoca mejor nuestros procesos, reduce nuestros costos generales y nos permite a su debido tiempo evaluar cómo maximizar el valor de nuestra cartera no esencial”. La minera será asesorada por National Bank Financial y CIBC World Markets en el proceso de evaluación de alternativas estratégicas para Brio Gold.

Producción de cobre sube y baja la de oro a noviembre El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la producción de oro creció 2,51% en noviembre, mientras que en los once meses de 2014 cayó 11,23%, en comparación al mismo periodo de 2013. En el caso del cobre, esta registró un retroceso de 3,79%, mientras que en los primeros once meses del año registra un alza de 1,58%. Por empresas, entre enero y noviembre Antamina registró una producción de 337.179 toneladas métricas finas de cobre, 19,02% menos que el año anterior. Southern Perú en tanto, produjo 289.152 toneladas métricas finas de cobre, 3,8% que en el mismo periodo de 2013. Compañía de Minas Buenaventura, en tanto, produjo 215.406 toneladas en el lapso mencionado.

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LATINO NOTICIAS

Vale invertirá US$10.167 millones en 2015 La minera Vale, la mayor productora y exportadora de hierro a nivel mundial, informó que invertirá US$10.167 millones en 2015, reduciendo su presupuesto por cuarto año consecutivo. De este monto, US$6.358 millones se destinará a la ejecución de nuevos proyectos y los restantes US$3.809 millones al mantenimiento de sus unidades productivas. US$3.696 millones serán destinados a dos proyectos específicos para expandir la producción de hierro en Carajás, operación en la Amazonia de la que el grupo brasileño extrae la mayor parte de su producción. Otros US$659 millones estarán destinados a un proyecto para aumentar la producción y mejorar la calidad del hierro producido en la mina de Itabiritos. Por otro lado, Vale informó que está evaluando introducir en Bolsa parte de su negocio de metales base, según reconoció su director general, Murilo Ferreira, durante una reunión con inversionistas estadounidenses.

La división que agrupa en particular las actividades de níquel y cobre del gigante brasileño, podría valer entre US$28.000 millones y US$35.000 millones, según analistas citados en medios de Brasil.

Goldcorp inaugurará Cerro Negro en febrero La minera canadiense Goldcorp inaugurará formalmente en febrero próximo la mina de oro y plata Cerro Negro, ubicada en la provincia argentina de Santa Cruz, al sur del país. La información fue dada a conocer por la Secretaría de Minería en un comunicado. El secretario de Minería ar-

gentino, Jorge Mayoral, se reunió con el vicepresidente y jefe de Operaciones en centro y Sudamérica de Goldcorp, Eduardo Villacorta, para analizar el proceso de culminación del proyecto, que ya está produciendo desde julio de este año, y que involucró una inversión de US$1.700 millones.

Cerro Negro tendrá una vida útil de 23 años, con una capacidad de producción de 4.000 toneladas diarias de concentrado de oro y plata. Se espera que la producción de 2014 se sitúe entre 130.000 y 180.000 onzas de oro.

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LATINO NOTICIAS

Mineros S.A. invertirá más de US$26 millones en 2015

CBC ajusta a la baja gasto estimado en proyectos mineros en Chile Un ajuste a la baja del orden de los US$9.715 millones registró el gasto estimado en proyectos de inversión minera para el quinquenio 2014–2018 en Chile, según los datos que recoge la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, en el marco de su catastro de inversiones. Es así como mientras en el estudio elaborado al 30 de junio último se preveía para el sector minero un gasto total de US$41.863 millones, el análisis al 30 de septiembre arrojó un total estimado de US$32.148 millones. Así lo planteó el presidente del directorio de la entidad, Jorge Yutronic, al exponer en un almuerzo organizado por el Instituto de Ingenieros de Chile.

Entre las razones de esta variación, el ejecutivo mencionó: el desplazamiento de cronogramas en proyectos estructurales de Codelco; cambios en la estrategia de inversión en Antofagasta Minerals con el nuevo Distrito Centinela; modificación en el cronograma de Expansión de Collahuasi, y la paralización de Pascua–Lama. Sobre la base de la etapa actual en la que se encuentran los 92 proyectos mineros con cronograma ya definido, la CBC desglosa el gasto previsto para el quinquenio de la siguiente manera: terminados, US$1.097 millones; en construcción, US$10.190 millones; en ingeniería básica, US$9.139 millones; en ingeniería conceptual, US$2.128 millones; en ingeniería de detalles, US$9.594 millones.

La compañía colombiana Mineros S.A. invertirá más de US$26 millones en Colombia y Nicaragua, según reconoció su presidenta, Beatriz Uribe, en una entrevista al diario La República. La ejecutiva especificó que en Nicaragua, en 2014 se invirtieron US$20 millones, que se destinaron a nuevos equipos y mejoramiento de procesos productivos, mientras que en 2015 se destinarán US$10 millones en exploración, ya que para Uribe, al país centroamericano “lo hemos identificado como nuestro foco inmediato de crecimiento”. En Colombia en tanto, se invertirán US$6 millones en exploración y US$10 millones en mejoramiento.

CAP inauguró Cerro Negro Norte La Compañía Minera del Pacífico (CAP), inauguró oficialmente su proyecto de hierro Cerro Negro Norte emplazado en la Región de Atacama a 32 kms al norte de Copiapó, en Chile. La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Minería Aurora Williams y el ministro de Energía Máximo Pacheco; el presidente de Grupo CAP, Roberto de Andraca; el gerente general de Grupo CAP, Fernando Reitich y el gerente de CAP Minería, Erik Weber. El presidente de CAP, Roberto de Andraca, señaló que “este proyecto demuestra el compromiso que tiene nuestra compañía con el desarrollo de Chile y de su gente. El complejo fue financiado con recursos propios con los fondos que nos dio el súper ciclo. No nos gastamos todo y eso nos servirá para afrontar los próximos cuatro años”. Cabe señalar que Cerro Negro Norte significará un aumento de 4 millones de toneladas métricas de hierro de alta ley a la producción de la compañía. Asimismo, los recursos del yacimiento alcanzan a 456 millones de toneladas, mientras que 176 millones de toneladas lo constituyen reservas.

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REPORTAJE

Gentileza de Orocobre.

Proyecto Sales de Jujuy en Argentina

La puna jujeña ya produce litio

Con el emprendimiento Olaroz, la empresa Sales de Jujuy S.A. elaborará unas 17.500 toneladas al año de carbonato de litio y dentro de unos tres años producirá cloruro de potasio. La puesta en marcha demandó US$ 229 millones.

n la provincia argentina de Jujuy, específicamente en el departamento de Susques a 4.544 msnm y a escasos 60 Km del límite con Chile, la planta industrial de litio de Sales de Jujuy —filial de Orocobre Limited— inició su producción para la obtención de carbonato de litio con una calidad del 99,5%. La inauguración se hizo los primeros días de diciembre último y del acto participó la Presidenta Cristina Fernández por medio de videoconferencia. Esta iniciativa público–privada (El 65% es del grupo Orocobre y el resto se distribuye entre Toyota Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad

del Estado, Jemse), proyecta producir 17.500 toneladas de carbonato de litio de alta pureza, de grado batería, que exigen los mercados automotrices y electrónicos; y 36.000 toneladas de cloruro de potasio anualmente. El producto podrá comercializarse por el Pacífico a través del Paso de Jama hacia los puertos de Chile o al Atlántico. El Proyecto Olaroz se hizo realidad después de un arduo trabajo que hizo la empresa para poder obtener la licencia social. “Desde el principio, fue un trabajo en conjunto con las comunidades y paso a paso se fue presentando el proyecto. Nos basamos en cinco principios para trabajar juntos: empoderamiento, e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE 600 trabajadores. Cabe destacar que se brindó empleo a trabajadores de las diez comunidades sobre las que tenemos influencia, tanto propio como en las empresas proveedoras.

US$ 229

¿Cuál etapa demandó más tiempo e inversión? La mayor inversión se destinó a la construcción de las piletas de evaporación, tomando en cuenta que se construyeron 450 hectáreas de piletas, utilizando un plástico impermeabilizante que las recubre en el fondo y estaciones de bombeo con cañerías especiales para salmuera. La segunda mayor inversión es en la planta de carbonato de litio, además de ser la que más esfuerzo requirió en términos de ingeniería y controles de obra.

millones se invirtieron en el Proyecto Sales de Jujuy

transparencia, desarrollo de recursos naturales, educación y salud”, indica Daniel Blasco, gerente general de Sales de Jujuy S.A, quien dio detalles a LATINOMINERÍA de la iniciativa. ¿Qué etapas previas hubo hasta la puesta en marcha? La construcción del complejo productivo se inició en diciembre de 2012 totalizando dos años de montaje. Desde agosto de 2013, comenzamos con la producción de salmuera y su acumulación en piletas de evaporación solar, actividad que nos permite disponer de salmuera con la concentración de litio requerida para la producción de carbonato de litio.

El proyecto Sales de Jujuy es una iniciativa público–privada, donde el 65% es del grupo Orocobre y el resto se distribuye entre Toyota Tsusho Corporation y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).

¿Cuál ha sido la inversión total hasta el momento? La inversión total es de US$ 229 millones, cifra que se corresponde con la estimada en el proyecto original. ¿Quedó pendiente alguna otra inversión? La intención es producir cloruro de potasio grado fertilizante en el futuro, cuando se disponga de la sal depositada en las piletas de evaporación. Para su adecuación a especificaciones se deberá hacer una inversión adicional en dos o tres años.

¿Cuántos trabajadores requirió l a construcción? La obra demandó la participación de varias empresas de la provincia de Jujuy, empleándose personal de muchas especialidades y orígenes. En términos generales, trabajaron en la construcción unas 1.000 personas, con un peak en obra de

Gentileza de Orocobre.

El triángulo del litio limpio

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En los últimos años, Argentina pasó a ser uno de los principales actores en lo que respecta al descubrimiento de reserva y producción de litio. Por ello ya se habla de conformar una "OPEP del litio" junto con Chile y Bolivia, países con los que integra el denominado "triángulo del litio limpio" con el 85% de la reservas mundiales, y el 46,7% de la producción mundial. Las mayores reservas del llamado "litio limpio" (es decir, sólo aquel extraído de los salares) se encuentran en el triángulo que conforman la Puna argentina con el norte chileno y el sur boliviano.

REPORTAJE

Proceso e instalaciones El proceso consiste en la recuperación de la salmuera del salar que posee litio en baja concentración y con muchas impurezas; para remover algunas impurezas se utiliza lechada de cal que se prepara en una planta específica. La salmuera mejorada con cal es almacenada en un sistema de piletas de evaporación solar donde se logra el aumento de la concentración de litio, aprovechando las condiciones naturales favorables de la zona que facilitan la evaporación del agua de la salmuera. En la planta de carbonato se realiza una reacción química entre el litio contenido en la salmuera y carbonato de sodio; formado el carbonato de litio se lo somete a diversas etapas de purificación siendo la más importante la recristalización. Finalmente se seca, se muele o granula y se empaca usando supersacos de 1.000 Kg o bolsas de 25 Kg. El complejo productivo consta de la siguiente infraestructura: pozos de salmuera, salmueroductos, piletas de evaporación solar, planta de cal, usina de generación de energía eléctrica, sala de calderas, planta de tratamiento de agua, campamento, laboratorio, almacenes, planta de carbonato de litio, naves industriales de almacenamiento de insumos y de producto final, etc.

¿Cuánto es lo que produce actualmente y cuál es la meta? La planta de carbonato de litio grado batería tiene una capacidad de diseño de 17.500 toneladas por año. El plan de producción propone un crecimiento productivo creciente hasta alcanzar el máximo de diseño en dos años. Al ritmo productivo estipulado la vida útil es de más de 40 años. ¿Dónde se comercializará el producto? El carbonato de litio es requerido en aquellos países donde se producen baterías y otros derivados; los principales son los mercados asiáticos pero también lo requieren países europeos.

¿Continúan con trabajos exploratorios? Los trabajos de incorporación de información para mejorar el uso de los recursos continúa en forma permanente, además de los que el grupo Orocobre tiene en su plan estratégico. En el corto plazo no se prevé un aumento de reserva. ¿Cuál es la estimación de los recursos económicos que quedarán en Jujuy? El impacto del proyecto en la zona y en la provincia de Jujuy es muy importante si se consideran los efectos directos e indirectos. Los económicos son los principales, pero no se pueden minimizar los impactos relacionados con lo social, político, humano, etc.

La construcción del complejo productivo se inició en diciembre de 2012 totalizando dos años de montaje. Desde agosto de 2013, comenzó la producción de salmuera y su acumulación en piletas de evaporación solar.

“Los trabajos de incorporación de información para mejorar el uso de los recursos continúa en forma permanente, además de los que el grupo Orocobre tiene en su plan estratégico. En el corto plazo no se prevé un aumento de reserva”, indica Daniel Blasco, gerente general de Sales de Jujuy S.A.

Gentileza de Orocobre.

17.500 toneladas

anuales de carbonato de litio de alta pureza producirá Sales de Jujuy. e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE

Proyecto Corani.

CORANI: la mayor inversión minera en Puno

n 2013 Perú fue responsable del 14.1% de la producción mundial de plata, lo que lo ubicó en el tercer lugar en ese ranking. Esa posición fue incluso mejor a inicios de ese año, antes de que China le arrebatara el segundo lugar. Desde ese momento, tanto el Estado como el gremio minero de ese país han intentado dinamizar las inversiones mineras, a fin de recuperar el sitial perdido. Uno de los proyectos que alberga más esperanza para la minería argentífera peruana es Corani, el cual producirá entre 8 y 13 millones de onzas de plata anuales. Es propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, quien lo maneja a través de su subsidiaria Bear Creek Mining Company Suc del Perú, empresa que se constituyó en el 2000. El proyecto está ubicado a una altura que oscila entre los 4.800 y 5.100

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msnm, en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, en la región Puno. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), comprende 12 concesiones mineras en un área de 5,180 hectáreas (Corani I, Corani II, Corani III, Minazpata 1, Minazpata 2, Minazpata 3, Minazpata 4, entre otras). A partir de su estudio de factibilidad (desarrollado por Independent Mining Consultants), se descubrió que cuenta con reservas probadas y probables que alcanzan las 156.13 Mtm, con leyes de 53.79 g/t Ag; 0.904 % Pb y 0.493% Zn. Para ellas, se han calculado precios que oscilan entre los US$ 18 por oz/Ag; US$ 0.85 por lb/Pb y US$ 0.85 por lb/Zn. Asimismo, los recursos medidos e indicados ascienden a 134.461 Mtm, con leyes de 20,5 g/t Ag; 0,38 Pb y 0,29% Zn, y los recursos inferidos son de 49.793 Mtm, con leyes de 30 g/t Ag; 0.464% Pb y 0.278% Zn.

El proyecto de Bear Creek Mining prevé producir hasta 13 millones de onzas de plata anuales, requerirá una inversión de al menos US$574 millones, y ha logrado la aprobación social en una región peruana con antecedentes importantes en conflictos.

Gentileza de Bear Creek

REPORTAJE

Gentileza de Bear Creek

La principal actividad económica en el distrito altiplánico de Corani es la ganadería.

INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN Andrés Franco, gerente de Asuntos Corporativos de Bear Creek Mining, señala que la inversión prevista para el proyecto originalmente es de US$574.37 millones. No obstante, revela que están modernizando los precios, a partir de algunas alzas básicamente en los bienes de capital. “Aún no hemos hecho el cálculo, pero creemos que habrá una apreciación considerable”, indica. En septiembre de 2013, el Ministerio de Energía y Minas aprobó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para lograr este objetivo, tuvo que subsanar observaciones relacionadas al manejo de tierras y a la mejor en el cálculo para determinar las filtraciones de agua. La empresa decidió que el tipo de minado sea a cielo abierto, y que el material extraído será llevado a una planta concentradora diseñada para tratar 22,500 tpd de mineral. Según información oficial, el proceso de recuperación de mineral se hará por un circuito de flotación de plomo, donde se recobrará la mayor parte de la plata, seguida de flotación de zinc, en la que también se proyecta recuperar plata. La producción de mineral se transportará en camiones al Puerto de Matarani de donde se llevarán a las fundiciones para el respectivo proceso. e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE

EL CONTRATO SOCIAL El distrito altiplánico de Corani tiene el 90% de sus habitantes en condición de extrema pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), el ingreso per cápita es de 101.00 soles mensuales (unos US$35), la principal actividad económica es la ganadería, y el 92% de adolescentes, entre 11 y 18 años, sufre de desnutrición crónica. Se ha precisado que el área de influencia del proyecto Corani está conformada por las comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya, con 140 y 180 pobladores, respectivamente. Es importante recordar que la región Puno tiene antecedentes de movimientos radicales y antimineros importantes. En 2011, precisamente, detuvieron el proyecto Santa Ana de Bear Creek. A pesar de todo, en junio del año pasado, estas comunidades y otras cercanas otorgaron la licencia social a la minera, acuerdo que se selló en una Mesa de Desarrollo que contó con la presencia del Primer Ministro y el ministro de Energía y Minas de ese entonces, además del Presidente Regional de Puno y autoridades locales. Fruto de esa reunión, la empresa se comprometió a entregar US$1,6 millones anuales durante 23 años, a través de un fideicomiso, y con el objetivo de financiar obras de carácter social en beneficio de la población. Quizás la iniciativa más interesante que la empresa ha llevado a cabo es la

Gentileza de Bear Creek

Franco adelanta que la vida útil de la minera será de 20 años, más dos años que tomará el cierre de mina. La producción estimada anual será de 13.4 Moz Ag para los primeros cinco años y 8 Moz Ag durante la vida útil de la mina.

La Asociación de Estudiantes Corani para el Desarrollo propuso a Bear Creek elaborar un estudio que incluye estrategias de crecimiento en educación, salud, así como el establecimiento de iniciativas empresariales.

que tiene con la Asociación de Estudiantes Corani para el Desarrollo (Asescode), una organización de jóvenes locales que, en un principio, estuvieron en desacuerdo con el proyecto minero, llegando, incluso, a paralizar los primeros talleres que se organizaron para iniciar el EIA. Elisabeth Peralta, miembro de Asescode, recuerda que no sabían de aspectos de la etapa de producción, qué insumos iban a utilizar, y de dónde iban a manipular el agua. Además, estaban disconformes porque la empresa asumía

US$574

millones es la inversión original estimada para el proyecto Corani.

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

erróneamente que en Corani no había profesionales. Tras reunirse con el gerente de asuntos Corporativos de Bear Creek Mining, les propusieron elaborar un estudio que incluía estrategias de crecimiento en educación, salud, así como el establecimiento de iniciativas empresariales, propuestas que la consultora a la que había recurrido la minera en un primer momento no ofreció. La confianza depositada se plasmó en la presentación del “Estudio de Línea de Base: Comunidades campesinas de Chacaconiza y Quelcaya”, documento en el que detallan personalmente la problemática de su localidad, con una visión conocedora de las particulares condiciones socioeconómicas. Tanto Elisabeth como sus compañeros han concluido que durante mucho tiempo los recursos que recibían no los sabían canalizar ni destinar a las necesidades urgentes que tenían. Confiesa que poco a poco, la gente comprueba que es mejor trabajar con una minera formal y no con una informal, como las que abundan en la región de Puno.

REPORTAJE

Proyecto Batero–Quinchia en Colombia

Buscando oro en tiempos difíciles

onsiderado como uno de los distritos auríferos más fecundos de Colombia, el Cinturón de Oro del Cauca es una zona que posee una extensión de al menos 300 km, en dirección norte–sur, y que comprende desde el departamento de Antioquia hasta el departamento de Tolima. Si bien esta región posee una tradición minera que se remonta hace más de 400 años, en la actualidad es foco de atracción para grandes compañías que se encuentran a la espera de obtener el visto bueno a su solicitud de exploración. En esta misma zona, la compañía canadiense Batero Gold colocó sus fichas en julio de 2010, al iniciar sus transacciones en la Bolsa de Toronto y completar junto a su socio estratégico, el Consorcio Minero Horizonte, la adquisición del 100% del proyecto. Batero–Quinchía es una iniciativa que tiene una extensión de 1.407 hectáreas y se encuentra a una altitud que va desde los 1.600 metros hasta los 1.950 metros, y cuya ubicación está a 100 kilómetros de dos depósitos de oro catalogados como de clase mundial: La

En 2010 la compañía canadiense Batero Gold comenzó a trabajar en el desarrollo de este proyecto, el cual está integrado por tres depósitos de pórfido de oro denominados Las Dos Quebradas, El Centro y La Cumbre.

Colosa (AngloGold Ashanti) y Marmato (Gran Colombia Gold). El proyecto Batero–Quinchía reúne tres depósitos de pórfido de oro denominados Las Dos Quebradas, El Centro y La Cumbre. En su conjunto, la mina tendrá una vida útil de siete años y un promedio en la producción anual de 56.000 onzas de oro y 117.000 onzas de plata. Roger Musgo, presidente y CEO de Batero Gold Corp., explica a LATINOMINERÍA que la compañía se ha centrado en dos objetivos principales. “El primero es mantener el 100% de la propiedad del proyecto de oro Batero–Quinchía

56.000 onzas de oro

y 117.000 onzas de plata será la producción promedio anual. L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

REPORTAJE en buena forma, a la espera de un mejor ambiente en el precio del oro para mover el proyecto hacia la producción”. La segunda meta es “buscar oportunidades para adquirir prospectos de alto grado, propiedades focalizadas en la producción de minerales”. En la consecución de estos dos objetivos, el ejecutivo indica que “Batero planea aprovechar su segura posición financiera, sus sólidas relaciones con la región, su experimentado equipo de gestión y sus socios financieros a largo plazo”.

EVALUACIÓN PRELIMINAR A partir de 2010, el desarrollo del proyecto Batero–Quinchía avanzó con más de 65.000 metros de perforación en 176 pozos y la realización de 35.962 muestras de ensayos para oro, plata y cobre. A fines de 2013, Batero Gold completó la actualización de la Estimación de los Recursos Mineros y la Evaluación

Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés) en el depósito de Batero– Quinchía que comprendía un escenario de minería a cielo abierto y lixiviación en pilas, la cual se centró en la mineralización cercana a la superficie. De acuerdo al informe, aproximadamente el 86% de la producción a cielo abierto se encuentra clasificado como recursos minerales medidos o indicados, cuya relación es de 0,3:1 (residuos: producción). Con respecto al promedio de recuperación de las pilas lixiviación son del 67% en el caso del oro y del 57% para la plata. En este proyecto, y según el mismo documento, los recursos minerales medidos para 9,4 Mt son de 0,81 g/t de oro y 1,8 g/t de plata para 244.000 oz de oro contenido y 545.000 oz de plata contenida. En el caso de los recursos minerales indicados para 11 Mt son de 0,77 g/t de oro y 2 g/t de plata para 273.000 oz de oro contenido y 720.000 oz de plata contenida.

La producción de mineralización de la PEA se definió desde un porcentaje inferior al 45% del recurso minero medido, y menor al 16% del recurso minero indicado. El estudio se basó en un precio base del oro de US$1.400/oz y entre los resultados claves se incluye un costo de capital inicial de US$97,3 millones, el cual añadió un total de US$16,2 millones como costo de contingencia. El periodo de recuperación de la inversión, antes de impuestos, es de 23 meses con un flujo neto de caja de US$105 millones y una TIR del 27%. Musgo explica que el estudio presenta un costo de capital conservador y un cronograma de desarrollo, el cual no deja de ser coherente con la estrategia general del proyecto y que es considerado como un posible primer paso para el desarrollo del plan en múltiples etapas. El ejecutivo advierte que “la PEA se considera solo de carácter prelimi-

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

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REPORTAJE

El Cinturón de Oro del Cauca es considerado como uno de los distritos auríferos más fecundos de Colombia.

nar e incluye los recursos minerales inferidos que son observados como especulativos a las consideraciones económicas aplicadas y que permiten su clasificación como reservas mineras. Los recursos mineros que no son reservas no han demostrado viabilidad económica”. Agrega que debido al complejo momento de los actuales mercados de capitales, el desarrollo del proyecto se ha reducido de forma significativa, por lo cual no hay una fecha claramente definida para el inicio de las operaciones. “Los resultados de la fase de exploración han esbozado un NI 43–101 actualizado, además de una Estimación de Recursos Mineros y una Evaluación Económica Preliminar. Sin embargo, con el difícil momento de los mercados de capitales actual, el desarrollo del proyecto se ha reducido de forma significativa, por lo cual no hay una fecha claramente definida para el inicio de las operaciones” enfatiza el CEO de Batero. Producto de lo anterior, la compañía se ha centrado en la reinterpretación de las actividades de perforación y en los resultados de los ensayos. Además, en la actualidad Batero busca invertir US$13,5 millones, los cuales serán utilizados en la identificación y adquisición de un proyecto de metal precioso que está próximo a la actual iniciativa.

cambió la tierra que poseía un agricultor por otra más productiva, situada a una breve distancia de un valle adyacente. Esto significó que los granjeros pudieron continuar haciendo su trabajo, pero con terrenos que presentaron mejor rendimiento, hecho que en concreto logró incrementar de un 50% a un 400% los ingresos de las familias que se mudaron a los nuevos terrenos.

Batero–Quinchía es una iniciativa que tiene una extensión de 1.407 hectáreas y se encuentra a una altitud que va desde los 1.600 metros hasta los 1.950 metros, y cuya ubicación está a 100 kilómetros de dos depósitos de oro catalogados como de clase mundial: La Colosa (AngloGold Ashanti) y Marmato (Gran Colombia Gold).

Gentileza Batero Gold.

GRANJAS CON FUTURO Batero Gold, a través de su filial colombiana Minera Quinchía, puso en marcha un programa de valor compartido que está orientado a impulsar la generación de capacidades locales para el desarrollo de negocios entre las comunidades de Quinchía, y que se encuentran en el área de influencia de las actividades de exploración. Batero desarrolló además el programa "Granjas con futuro", el cual interL a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

* Corresponde a distribución 2015.

La mejor panorámica de la región para su negocio, ahora también en México

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

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REPORTAJE

Hierro Indio, con futuro incierto

s uno de los proyectos de hierro de alta ley más relevantes de Argentina, por la calidad de la mena y lo que se espera de sus reservas. Sin embargo, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza votó en contra de Hierro Indio, pese a obtener previamente el visto bueno de la Cámara de Senadores. El pedido de la empresa argentina Hierro Indio S.A. era para explorar y reactivar la producción de este metal. El proyecto está ubicado en el departamento de Malargue y los pobladores de la zona estaban a favor del desarrollo minero, no así los vecinos de Alvear que se manifestaron en contra, aliándose a organizaciones ambientalistas que le torcieron el brazo al intento del Gobierno mendocino de introducir sin resistencias la minería. “Lamentablemente, el análisis que se hizo fue político y no técnico. Como todo informe siempre puede ser mejorado, pero todo lo exigido fue cumplimentado, no tenía faltas. Tuvo varias obser-

Gentileza de Hierro Indio S.A.

Proyecto en Mendoza, Argentina

Podría ser uno de los proyectos de hierro de alta ley más importantes de Argentina, pero los legisladores le bajaron el pulgar a la exploración. La empresa evaluará si continuará o no con el desarrollo.

vaciones como, por ejemplo, tener que hacer un relevamiento de puesteros y todos sabemos que no hay puesteros en la zona, el primero está a cinco km. Por otro lado, decían que no se explicaba el proyecto en su conjunto, y ni siquiera podemos hablar de la etapa de cómo voy a procesar si ni siquiera sé cuánto hay”, indica Guillermo Re Kühl, presidente de la compañía. La aprobación del Informe de Impacto Ambiental para la etapa de exploración fue rechazada argumentando errores y faltantes de documentación e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

REPORTAJE

Plan de reactivación »»Inversión Inicial: US$ 2 millones »»Mano de obra directa: 10 a 15 personas »»Mano de obra indirecta: 25 a 30 personas »»Producción Anual (en Régimen): 100.000 Tn/año »»Ley (Promedio): 65–68 % Fe total »»Tiempo de Vida: más de 20 años »»Reservas estimadas: 21.000.000 ton (6.000.000 probables y 15.000.000 posibles).

como, por ejemplo, el informe del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y los informes sectoriales de General Alvear y San Rafael, departamentos que comparten la cuenca del río Atuel, cuyas nacientes de ese cauce están a más de dos km. del yacimiento. También se denunciaba la falta de análisis acerca del impacto en los habitantes de la zona, todos puesteros y en posibles yacimientos de valor arqueológico. “Este Informe estuvo 70 días analizado en comisiones, por eso cuando se dijo que no hubo tiempo es una falacia. Dentro de ese tiempo se invitó al número uno del Ianigla y dijo que el proyecto no está en la zona de glaciares y no afecta ningún tipo de ambiente glaciario. No se lo incluyó como informe porque tampoco se nos solicitó en las sectoriales”, precisa Re Kühl.

El Informe de Hierro Indio se desarchivó —luego del rechazo legislativo— y fue devuelto al Ejecutivo. “Debo decir que a mi nadie me contactó y tenemos que evaluar si lo vamos a hacer o no, por más viable que sea técnicamente, si no están dadas las condiciones políticas”, dice el empresario. De todas maneras, si el Ejecutivo decide volver a enviarlo a la Legislatura el camino que debería hacer la iniciativa arrancaría de cero. Es decir, volvería a pasar por la Cámara Alta y por la Baja para su sanción definitiva.

Gentileza de Hierro Indio S.A.

El proyecto está ubicado en el departamento de Malargue y los pobladores de la zona estaban a favor del desarrollo minero, no así los vecinos de Alvear que se manifestaron en contra.

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EL PROYECTO Es una mina de hierro que estuvo en actividad en el Siglo XX. Perteneció a Fabricaciones Militares, que la explotó 1972. “Después de eso, era conocido en el ambiente geológico la presencia de hierro de alta ley, pero nunca nadie volvió a explotar salvo algunos mineros artesanales en la región. Nosotros queríamos hacer un trabajo superficial de geofísica, con tomas de muestras superficiales y el no uso de agua de la napa”, detalla el titular de la empresa. La exploración estaba prevista para una temporada estival destinando una inversión de US$500.000. Ponerlo en marcha supondría una inversión superior a los US$ 2 millones. Según Re Kühl, la idea era sustituir importaciones, porque Argentina importa el 100% de su consumo de hierro. “Queríamos abastecer el mercado local y dentro del mercado local es rentable. Es un riesgo empresarial, ya que nadie sabe cuánto hay exactamente. Cuando se estudiaron los consumos de hierro en el país eran pequeños, pero conociendo la geología de la zona y teniendo indicios de imágenes satelitales nos entusiasmó la idea de invertir y prospectar, pero no tenemos todavía una pauta cierta de cuánto hay”. Las características de este yacimiento permiten la aplicación de la extracción y concentración del hierro por medios mecánicos convencionales. En el proceso de concentración se aplicarán separadores magnéticos en seco y en húmedo, con un bajo consumo de agua.

La idea del proyecto Hierro Indio es sustituir importaciones, porque Argentina importa el 100% de su consumo de hierro.

José Salinas-LATINOMINERÍA

ENTREVISTA

anadá es el líder en inversiones en exploración mundial, y Toronto la sede del evento más relevante de este mercado, la Convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada. Entre el 1 y 4 de marzo se llevará a cabo una nueva versión del evento, del cual Rodney Thomas, presidente de la PDAC, nos revela sus expectativas, así como su pronóstico sobre las perspectivas del negocio para los próximos meses. ¿Cuáles serán los principales temas de la Convención de la PDAC en 2015? Es una gran mirada al mercado, enfocado principalmente en las compañías junior. Ha habido un deterioro en el precio de los commodities, lo que es preocupante, y en particular el precio del oro está bajo, así que esperamos que eso tenga un impacto en la PDAC; pero en la actualidad parece haber una respuesta muy importante y temprana en términos de la reserva de stands. Pese que la exploración ha atravesado momentos muy complicados, la Convención ha logrado mantener una asistencia muy importante, ¿por qué? Creo que es porque nosotros ofrecemos mucho valor para la gente que la visita. Tiene una naturaleza global: es la convención de minerales más grande del mundo y una oportunidad de networking. El año pasado tuvimos delegados de más de 120 países, y 550 compañías

Rodney Thomas, presidente de la PDAC

“Hay que ser optimista en este negocio” en exhibición. Es por la masa crítica, ya que la mayoría de las compañías están listadas en la TSX y en la TSX Venture, y cerca del 70% del dinero de la exploración se levanta en Canadá. Muchas empresas guardarán su último centavo para no ir a otros eventos pero sí a la PDAC, porque les da la exposición más relevante en el mercado. ¿Cómo pueden sacarle provecho los visitantes a la PDAC 2015 en este escenario? Creo que hay que ser muy optimista en este negocio para poder sobrevivir. Ciertamente hay oportunidades ahora. Todavía hay una gran demanda de Asia, y nuestro negocio es inherentemente cíclico. Ahora los precios de los commodities están más bajos, pero hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, que está mejorando económicamente, mientras que China está en un proceso de estabilización, donde las tasas de crecimiento se han reducido en comparación a los años recientes, pero aún un crecimiento de 7% o 7,5% de China es relevante. Soy optimista de que el negocio mejorará. Hay un punto en que esto cambiará y empezaremos a mejorar de nuevo.

El máximo ejecutivo de la Prospectors & Developers Association of Canada habló en exclusiva con LATINOMINERÍA respecto a las perspectivas de la actividad de exploración y de la próxima convención de la entidad.

¿Hay una falta de confianza de los inversionistas en el sector, más allá del precio de los metales actual? Este es un negocio de alto riesgo, en términos de compañías que fracasan, e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

ENTREVISTA pero con algunas empresas lo hacen muy bien, y han logrado un gran retorno sobre la inversión. La clave es identificar a aquellas firmas con un buen gerenciamiento y buenos proyectos, lo que provee buenas oportunidades. ¿La PDAC destacará estos casos de éxito? La PDAC es una conferencia grande, donde tratamos de representar a toda la industria, en términos de oportunidades. En el Investors Exchange, por ejemplo, las compañías se pueden mostrar a inversionistas particulares, por lo que hay muchas oportunidades para las compañías para entusiasmar a la gente a invertir. También tenemos charlas técnicas para hablar respecto de los descubrimientos, y también hay una sección de reconocimientos, donde premiamos a las compañías con los hallazgos más importantes, en Canadá y en el exterior. Tratamos de destacar casos de éxito, pero hay muchas compañías compitiendo para que inviertan en ellas. ¿Cómo ha ido evolucionado la presencia de región latinoamericana en la PDAC? Creciendo y continuará haciéndolo. Yo al menos he estado viniendo a Sudamérica por 25 años, y el mejoramiento en la calidad de vida y de la economía de los países es increíble. Por ejemplo, está el caso de Chile, que es el único país de Sudamérica que pertenece a la OCDE. La clase media ha crecido, la gente quiere cosas como bienes de consumo, los mercados de capitales se han sofisticado, por lo que hay mucha más oportunidad para financiamiento y para relaciones comerciales entre países. Es una oportunidad de negocio en expansión.

550

compañías

en exhibición, con delegados de más de 120 países.

pañías y más fusiones, ya que el financiamiento es un gran tema aún. Por otro lado, pienso que como industria tenemos que saber que hay inversiones de alto riesgo, por lo que tenemos que acceder a un rango más amplio de financiamiento. Una de las cosas que estamos viendo en Canadá es reducir la regulación y expandir la base de inversionistas, ya que actualmente la norma es muy restrictiva en el acceso al capital, y lo necesitamos como industria para poder sobrevivir. Muchas de los descubrimientos lo hacen compañías pequeñas, no las grandes, como lo fue

en el pasado, por lo que los grandes grupos dependen de estas empresas más chicas para acceder a estos descubrimientos. Esto tiene implicancias para el futuro. ¿Ve una integración vertical de los grandes actores hacia el negocio de la exploración? Mi opinión personal es que ellas tendrán que expandir sus departamentos de exploración. No lo han hecho, pero en el largo plazo lo tendrán que hacer para seguir creciendo. Cuando me gradué de la universidad las juniors no eran comunes, y eran las majors las que tenían grandes departamentos de exploración. Ahora no lo tienen, no conducen exploración básica y se las dejaron a las juniors.

“Soy optimista respecto a 2016, pero creo que 2015 será un año lento aún”, dice Thomas respecto a la evolución del negocio de la exploración minera.

¿Cómo están enfrentando las juniors esta falta de financiamiento? Es interesante porque esperábamos más empresas saliéndose de las bolsas, pero de alguna manera se las han arreglado para sobrevivir. No sé como lo harán muchas para los próximos 12 meses, por lo que creo que veremos menos com-

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Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

¿Cómo ve el negocio de la exploración para 2015? Pienso que 2015 no va a ser un año fácil; desde la perspectiva de la exploración el financiamiento todavía está difícil. Soy optimista respecto a 2016, pero creo que 2015 será un año lento aún.

Paula Iriarte-LATINOMINERÍA

EVENTO

Automation Fair 2014 de Rockwell

La automatización del futuro

Desde Anaheim, California

asi 15.000 personas asisten tradicionalmente a la Automation Fair, la feria internacional de automatización industrial organizada por la empresa Rockwell, presente en más de 80 países, y que en su versión 2014 realizó más de 70 workshops y tuvo unos 300 expositores. Esta versión se llevó a cabo en el Anaheim Convention Center, en California, Estados Unidos, mientras que este año se llevará a cabo en el McCormick Place de Chicago, Illinois, en el mismo país. La gran cantidad de personas que asiste a la Automation Fair obedece a que la automatización es un tema transversal en varias industrias, aportando seguridad, infraestructura, producti-

vidad, eficiencia y sistemas de control. “Quizás en un comienzo la inversión puede ser alta, pero luego ganas tiempo, productividad y calidad de los procesos”, explica Blake Moret, senior vice president Control Products & Solutions de Rockwell, refiriéndose a por qué vale la pena la automatización. Sin embargo, esto no es todo. Una de las reflexiones que compartió el chairman y CEO de Rockwell Automation, Keith Nosbusch, es que “la automatización generará mucho más cambios en los próximos 10 años que lo que ha provocado en los 50 años anteriores”. En conversación con revista LATINOMINERÍA, Nosbusch explica que esto quiere decir que el dinamismo y que el impacto de la tecnología serán mayores. “Consi-

Según los expertos de Rockwell, la convergencia de las tecnologías IT y OT será clave para enfrentar las exigencias de las actividades industriales de la próxima década.

e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

EVENTO derando todo lo que hemos avanzado, en que hoy todo es instantáneo, habrá cambios. Tenemos dispositivos personales y si tardamos mucho en contestar un mensaje ya es extraño”, asegura, agregando que también la innovación ha incrementado la competitividad. “Ser líder será importante, así como tener tecnología y una buena estrategia”. ¿Cuál es la propuesta para este nuevo periodo de la automatización? Rockwell propuso el concepto Connected enterprise (empresa conectada) que se relaciona con la optimización para la creación de mayor valor en la empresa, a través de una comunicación y sincronía entre la sucursal principal de una compañía, la cadena de suministro, las tecnologías de producción, el centro de distribución y los clientes. Todo esto en menos tiempo y con el objetivo de alinear de forma eficiente la toma de decisiones en cada uno de los procesos.

Una de las reflexiones que hizo el chairman y CEO de Rockwell Automation, Keith Nosbusch, es que “la automatización generará mucho más cambios en los próximos 10 años, que lo que ha provocado en los 50 años anteriores”.

Keith Nosbusch, el chairman y CEO de Rockwell Automation.

Paula Iriarte-LATINOMINERÍA

HACIA LA EMPRESA CONECTADA Según explica Ricardo Hernández, gerente general en Chile de Rockwell, “Connected Enterprise´ es el futuro de

la industria. Es la forma de conectarse de forma eficiente y eficaz dentro de la planta de producción y con sus sistemas de gestión”. Para ello Rockwell tiene una alianza con la empresa de telecomunicaciones Cisco, con quienes están desarrollando tecnología más allá de solo

L a t i n om i n e r í a # 9 0 | e n e r o - f e b r e r o 2 0 1 5

sistemas de control y automatización. “La disponibilidad de información de los sistemas de control y la gestión de la información para hacerla disponible rápidamente y facilitar la toma de decisiones en la empresa es el valor principal de este concepto”, señala Hernández. Durante su presentación en Automation Fair, Nosbusch explicó que con Cisco están desarrollando la conectividad del mundo IT con el OT (Operational Technology), de modo de optimizar los procesos. “IT son tecnologías de la información y las OT son tecnologías de las operaciones. Las IT sirven para procesos de negocios, ERP, logística y temas financieros, entre otros. Y las OT sirven para sensores, controladores, materiales y transporte, máquinas y equipos, entre otros”. Así es como están desarrollando hardware y software con el objetivo de acortar los tiempos y aumentar la calidad, conectando toda la red de la empresa. En Estados Unidos menos del 14% de las fábricas se han conectado a la red de la compañía. En este tema Latinoamérica podría estar unos pasos más atrás, con menos del 6% de la conectividad a la red. En cuanto a soluciones José Antonio Beas, mining industry manager en Latinoamérica de Rockwell, dice que “la tecnología que más podemos destacar y en la que Rockwell ha sido pionero en su desarrollo, es la integración eficiente y segura vía Ethernet IP de dispositivos de potencia y otros. La convergencia del mundo IT y el mundo OT es hoy día una necesidad. El objetivo fundamental es

EVENTO Ricardo Hernández, gerente general de Rockwell Automation Chile.

Paula Iriarte-LATINOMINERÍA

Rockwell propuso el concepto “Connected enterprise” (empresa conectada) que se relaciona con la optimización para la creación de mayor valor en la empresa.

una fácil integración de dispositivos, un rápido comisionamiento y generar un uso eficiente de la información, para un mejor manejo de activos y una amplia reportabilidad que permita una operación eficiente y sostenible en el tiempo”. Blake Moret agrega que “esto da inteligencia y mayor seguridad para el traspaso de datos”. En suma, la convergencia IT y OT agilizaría los tiempos de mercado, costos más bajos, mejora el uso de los activos y permite gestionar los

riesgos de la empresa. Para Nosbusch en tanto, la Ethernet IP también implica nueva arquitectura e infraestructura de redes, que traerá oportunidades, “pero también implica saber orientar el futuro”.

LATINOAMÉRICA Y MERCADOS EMERGENTES Si bien en estos adelantos al parecer Latinoamérica podría estar un poco más atrás, lo cierto es que algunos lo ven como un desafío y una oportunidad, rescatando que existe potencial. “La minería en Chile ha logrado estándares de clase mundial, en términos de automatización, control y seguridad. Yo creo que la minería puede tomar ventajas de este tipo de intercambios, desde el punto de vista tecnológico. Creo que hay trabajo por hacer en la parte de conectividad de la producción de la minería”, afirma Hernández.

Sin embargo Latinoamérica y los mercados emergentes en general, a juicio de Nosbusch, tienen ritmos diferentes de crecimiento y no todos son iguales. “Los mercados emergentes siguen siendo importantes y son los que están cerca de ser mercados maduros. Tienen ciclos económicos, lo que les permite también ser más flexibles. Estamos en un buen año para Latinoamérica, con Brasil y México creciendo. Argentina y Venezuela tienen un ambiente político que no ha beneficiado mucho los negocios, y Chile y Perú están fuertes en minería”, opina Nosbusch, a pesar del bajo precio del cobre. Hernández en tanto, agrega que “son tiempos difíciles para la minería, desde el punto de vista económico, pero creemos que será transitorio y que la industria puede encontrar eficiencias para ser más competitiva, a través del uso de nuevas tecnologías”.

ISO 13849-1: verificación de los sistemas de seguridad Durante uno de los tours organizados por Rockwell durante la Automation Fair se hizo especial hincapié en la Norma ISO 13849-1, que establece los requisitos de seguridad y orientación sobre los principios para el diseño e integración de las partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control (SRP/CS), incluyendo el diseño de software. Esta norma es usada desde 2012 y agregó

algunas variables, como el tiempo medio entre fallas peligrosos del equipo, que puede ir de tres a 100 años de durabilidad; la cobertura de diagnóstico, que son las fallas peligrosas detectadas, y la falla de causa común. Esta norma está un poco más atrasada en su implementación en Latinoamérica, donde aún los especialistas la están incorporando en sus procesos.

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TENDENCIAS

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

Mina Caserones, en Chile.

Auge y fin del súper ciclo de los metales

El complejo presente de la ingeniería La ingeniería de consulta ha vivido momentos difíciles con el boom y posterior desaceleración del mercado minero. Ejecuciones de proyectos con dificultades en el pasado, y la contracción en las inversiones actuales han planteado la necesidad de una nueva relación y metodología de trabajo de estos proveedores con sus socios mineros.

l auge y fin del súper ciclo de los metales ha hecho atravesar una etapa muy compleja a las empresas de ingeniería, uno de los principales sectores proveedores de la industria minera. El boom económico de Asia en la segunda mitad de la década de 2000 demandó muchos commodities, y la gran floración de proyectos mineros y energéticos en el mundo que querían satisfacer este mercado exigió tiempo y recursos a la ingeniería de la consulta, con resultados que han sido criticados por algunos ejecutivos mineros en el último tiempo. Como ejemplo, Nelson

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Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, fue categórico en sentenciar que el modelo EPCM “mostró ser un fracaso, porque las empresas de ingeniería no tuvieron los recursos humanos en cantidad y calidad para satisfacer en Chile y el vecindario, dos, tres o cuatro proyectos”. Junto con ello, el ejecutivo vaticinó que “los EPCM descansan en paz y los EPC están en la UCI. Hoy, lo único que vale son contratos a suma alzada con ingeniería de detalle terminada y con la máxima certeza posible”. Sin embargo, se han presentado otros retos para la ingeniería mundial. Como explica Edward Merrow, exper-

to en el estudio de megaproyectos industriales y presidente de Independent Project Analysis (IPA), la ralentización en la ejecución de los proyectos no se ha traducido en una mejor performance o menores precios para los titulares de estas iniciativas, ya que la capacidad y disponibilidad de la ingeniería se está reduciendo de manera más pronunciada que la carga de trabajo. Según su análisis, “en el periodo entre 1984 y 2004, la industria del EPC/EPCM contrató muy pocos empleados jóvenes, ya que atravesó un periodo muy largo de superávit oferta de servicios, con lo que la industria añadió muy pocos trabajadores por casi una generación, 20 años. En 2004, el ciclo cambió súbitamente en todos los commodities y China e India empezaron a crecer muy rápido. En 2004 la industria EPC/EPCM tenía mucha gente con experiencia, pero que eran principalmente de la generación del baby boom. Ahora ellos se están retirando, y las empresas de ingeniería se quedaron con una brecha de experiencia de 20 años, por lo que están luchando por producir proyectos de buena calidad, pese a que la demanda ha bajado. Esto demorará 10 años en arreglarse”.

EL ORIGEN DE LAS DIFICULTADES “La demanda por recursos fue sin precedentes”, reflexiona Elías Arze, presidente de WorleyParsons Chile y past president de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de ese país (AIC), respecto al súper ciclo y su alta demanda por servicios ingeniería. Ello trajo consigo una inflación de precios de los insumos de proyectos, poniendo en dificultades las metodologías de estimación de costos, a lo que se sumó la ejecución y puesta en marcha insatisfactoria de muchos proyectos mineros, con gran decepción para sus accionistas. En ese sentido, Arze señala que “una de las cosas que ha dicho la IPA de Edward Merrow es que la principal causa de fallas en los proyectos ha sido su aceleración, esto es, tratar de sacarlos demasiado rápido. Hoy día ya hay un cambio. Antofagasta Minerals ha dicho ‘ya no más fast track: me voy sobre seguro, siguiendo cada una de las etapas’. Ha habido un aprendizaje”. Ahora, con precios del cobre que amenazan con situarse por debajo de US$3 la libra y una cotización del oro

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

TENDENCIAS

“Una de las cosas que ha dicho la IPA de Edward Merrow es que la principal causa de fallas en los proyectos ha sido su aceleración, esto es, tratar de sacarlos demasiado rápido. Hoy día ya hay un cambio”, indica Elías Arze, presidente de WorleyParsons Chile.

Las mineras tendrán que trabajar más de cerca con las empresas de ingeniería en el diseño, construcción y montaje de proyectos.

lejos de su peak histórico, rozando los US$1.200 la onza a fines de 2014, la minería global está optimizando sus procesos y reduciendo costos, golpeando nuevamente a la ingeniería. Como indica Rómulo Mucho, presidente del SME (Society for Mining, Metallurgy & Exploration) Sección Perú, “en la medida que los costos de diseño representan entre el 7% y 8% del total de la inversión de un proyecto minero, las mineras al optimizar sus inversiones en general, han dejado de lado algunos proyectos con menores leyes y han apuntado a los de mayor proyección, lo que ha repercutido en las empresas de ingeniería, al contar con menores oportunidades para desarrollar sus labores. Al parecer el contexto general se mantendrá igual al de 2014, así que considero que las cosas van a ser muy parecidas a las actuales con precios que permiten el sostenimiento de las e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

TENDENCIAS

1.200

dólares la onza

es la cotización del oro a fines de 2014, lejos de su peak histórico.

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operaciones y puesta en marcha de los proyectos rentables”. Para Mucho, sin embargo, las empresas de ingeniería tienen oportunidades de captar nuevos negocios en su país, ya que, en sus palabras, “nuestras empresas de ingeniería atienden a los sectores de pequeña y mediana minería, más no a la gran minería, donde podrían obtener mayores ingresos. En ese sentido, considero que es el momento que den el gran salto para atender al importante sector de la minería a gran escala, que actualmente tiene que acudir a profesionales de Canadá, Estados Unidos y Australia, por citar algunos países con estas labores y, un día hasta exportar estos servicios”.

BUSCANDO SOLUCIONES En la situación actual, tanto los representantes de grupos mineros como los de la ingeniería de consulta han coincidido en que las mineras tendrán que trabajar más de cerca con sus proveedores en el diseño, construcción y montaje de proyectos, integrándolos más en la toma de decisiones y en la definición de objetivos. Como enfatiza Arze, “se necesita que los inversionistas reconozcan que la empresa que les hace el diseño tiene que acompañarlos a lo largo de la inversión y ser socios de ellos en el proceso inversional. La empresa que hace la ingeniería representa una fracción pequeña del costo, pero tiene incidencia en las decisiones que se toman en todo el resto del monto de la inversión, por lo que es alguien que tiene que estar sentado al mismo lado de la mesa que el dueño, ayudándolo a tomar las mejores decisiones”. Agrega además que“el hacer más de lo mismo es peligroso si no se toman en cuenta los cambios en el entorno y que existen en el mundo formas distintas de ejecutar proyectos que en Chile han sido ignoradas”. Merrow tiene una opinión similar: “Los dueños tendrán que tener mucha más responsabilidad por los resultados de los proyectos que en el pasado. El señor Pizarro de Codelco tiene la razón en enfatizar el rol del inversionista para grandes proyectos en la era actual”. Actualmente, la estrechez de recursos de la industria minera la ha hecho enfocarse en proyectos más pequeños o ampliaciones de operaciones existentes, a la espera de que los precios mejoren

Gentileza de Rómulo Mucho.

La ralentización en la ejecución de los proyectos no se ha traducido en una mejor performance o menores precios para los titulares de estas iniciativas, ya que la capacidad y disponibilidad de la ingeniería se está reduciendo.

“Las mineras al optimizar sus inversiones en general, han dejado de lado algunos proyectos con menores leyes y han apuntado a los de mayor proyección, lo que ha repercutido en las empresas de ingeniería”, opina Rómulo Mucho, presidente del SME Sección Perú.

y se demanden nuevamente iniciativas de gran escala, lo que presenta en estos días otras exigencias para la ingeniería de consulta. Como sentencia Mucho, “los ciclos de altos y bajos precios no son nuevos para el sector minero, y en ese marco la experiencia de los que conducen las empresas de ingeniería es primordial para tomar las mejores decisiones en un momento difícil, que puede ser visto como un problema o una oportunidad”.

TENDENCIAS

La necesidad de

Gentileza Tenova Takraf

Innovación para la minería

Por FRANK HUBRICH, CEO de Tenova Takraf

as correas transportadoras en las operaciones mineras altamente competentes se extienden sobre distancias de hasta 17 km, superando diferencias de alturas de hasta 500 m, a la vez que logran una producción de 12.000 t/h y más. Sin embargo, cada vez más, los límites de rendimiento de dichos transportadores son redefinidos por menor contenido de mineral en las leyes de cabeza y depósitos más profundos, diseñando las correas transportadoras a través de sistemas de túneles y usando sus máximas longitudes para reducir el número de estaciones subterráneas de transferencia. Esto ha llevado a avances en las correas transportadoras ahora disponibles, con fuerzas de 10.000 N/mm y mayores anchos de cinta, pero también ha requerido un aumento en el número de unidades motrices ubicadas en ambos extremos de las correas transportadoras. Una alternativa más viable sería optimizar la aplicación de fuerzas de transmisión en la correa.

El papel fundamental que juega la innovación en la industria minera sustentable se ha demostrado mediante el desarrollo del primer sistema de transportadores de Tenova Takraf usando transmisión sin engranajes.

Actualmente, las transmisiones electromecánicas y engranajes cónicos helicoidales, con una capacidad de hasta 3.150 kW, se usan en las minas sudamericanas de cobre. Sin embargo, los tamaños de transmisiones mayores a 3.500 kW por cada motor son un requisito común que excede los límites de dichas aplicaciones convencionales.

TRANSMISIONES SIN ENGRANAJES Las transmisiones sin engranajes son una tecnología probada en molinos y e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

TENDENCIAS

EL TENIENTE El innovador concepto de transmisión sin engranajes se ha aplicado en el diseño de un sistema de correas transportadoras de gran escala para la mina subterránea de cobre más grande del mundo, Codelco El Teniente, en Chile, después de haber sido seleccionado por el cliente debido a su eficiencia de transmisión y fácil mantención. El sistema de transportadores, que conecta un nuevo yacimiento a las existentes instalaciones de procesamiento, en su etapa final transportará mineral de cobre chancado primario en más de 12.000 t/h. Operando a 6 m/seg, el sistema de correas transportadoras, con un ancho de correa de 2 m, transporta el mineral a lo largo de 12 km. Las prin-

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12 mil t/h y más

es la producción que logran las correas transportadoras.

Gentileza Tenova Takraf

montacargas que ofrecen una solución viable al desafío de geometrías de transpor tadores más exigentes, así como de flujos másicos. El uso de esta tecnología, un motor sincrónico, que consiste en un rotor directamente conectado al eje de la polea motriz o apoyado en sus propios rodamientos y conectado a la polea con un acoplamiento y un estator, con un marco de motor ajustable que descansa en una fundación o en una estructura de acero, reemplaza la unidad de transmisión con una caja de engranajes y un motor asíncrono de las unidades de correas transportadoras convencionales. Los motores sincrónicos de baja velocidad permiten mayor capacidad de accionamiento y de este modo se amplía el rango de servicios de las unidades de correas transportadoras como transmisiones individuales que ahora brindan potencias motrices de hasta 8.000 kW. Sin embargo, las ventajas de las transmisiones sin engranaje no solo se limitan a unidades más grandes de transmisión, sino que incorporan importantes beneficios en términos de eficiencia energética, entre otros, y la eliminación de las cargas mecánicas durante la transferencia de torque, lo que resulta en menores costos operacionales. Adicionalmente, la mantención de la unidad de engranajes, incluyendo los intervalos de cambio de aceite, que son de particular interés cuando los procesos de mantención involucran un considerable esfuerzo, como en temperaturas ambiente bajo cero o en altas altitudes.

cipales correas transportadoras están en un túnel de 9.000 m de largo y otras dos en una pendiente en subida de 1.000 m., que alimentan las actuales y futuras pilas de acopio. Los costos de energía cada vez más crecientes, eficiencia de transmisiones y resistencia de los transportadores en operación son cada vez más importantes; por lo tanto, Codelco ha seleccionado transmisiones sin engranajes o directos, que con su mayor eficiencia y velocidad variable permiten que el sistema de correas opere inicialmente a velocidades menores para satisfacer la menor capacidad de transporte en los primeros años de producción, y de este modo ahorra energía y reduce el desgaste. Tenova Takraf, en colaboración con ABB, integraron características dentro de las transmisiones sin engranajes que son estándares para los sistemas de transmisión de las correas transportadoras, como por ejemplo, facilidad en la alineación y cambio de transmisión. El propósito de reducir el trabajo en terreno a un mínimo de tiempo, de modo que una transmisión defectuosa pueda ser reemplazada y reparada en talleres. El motor tiene sus propios rodamientos y está montado en un marco base especial, que permite el uso de poleas estándares. Un motor sin sus propios rodamientos con un rotor directamente conectado al eje de la polea que induce fuerzas significativas en las poleas, es un problema que el diseño de Tenova Takraf ha eliminado.

Frank Hubrich, CEO Tenova Takraf.

Las transmisiones sin engranajes son una tecnología probada en molinos y montacargas que ofrecen una solución viable al desafío de geometrías de transportadores más exigentes, así como de flujos másicos

Gentileza de Collahuasi

SUSTENTARE

Iniciativas ERNC en Chile

Energía renovable para la minería

Las mineras Collahuasi, Los Pelambres y CAP inauguraron el año pasado proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para abastecer parte de sus requerimientos energéticos de una manera sustentable, haciendo frente además a la estrechez de suministro energético .

hile es un país deficitario en energías tradicionales, con escasos recursos en hidrocarburos y atravesando varios años de sequía, por lo que debe importar más de tres cuartas partes de sus requerimientos energéticos. A esto se suma una demanda energética creciente y un déficit en la generación eléctrica, lo que ha llevado a que los precios de la electricidad en el país sean de los más altos en el continente americano. Ante este escenario, las llamadas Energías Renovables No Convencionales (ERNC) han surgido como una alternativa cada vez más económicamente atractiva, con tecnologías que han ido abaratando sus costos y con un impacto ambiental mucho más acotado que las centrales de generación termoeléctricas. Actualmente, las ERNC representan el 6% de la matriz eléctrica chilena, sumando más de 1.100 MW, pero se proyecta que a 2020, superen los 8.000 MW, según estimaciones del Ministerio de Energía de ese país. w w w. s u s t e n t a r e . c l | e n e ro - f e b r e ro 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 0

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

SUSTENTARE

La minería en Chile ha jugado un rol relevante en la penetración de estas energías alternativas, aprovechando el potencial eólico y solar de la nación sudamericana. El año pasado tres operaciones estrenaron iniciativas ERNC, asociándose con nuevos generadores que paso a paso están ganando presencia en la matriz eléctrica chilena.

POZO ALMONTE SOLAR: LA INICIATIVA FOTOVOLTAICA DE COLLAHUASI La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi es la segunda operación cuprífera más grande de Chile y la tercera del mundo, controlada por Anglo American y Glencore, con 44% de la propiedad cada una, y una producción del metal rojo de 445.000 toneladas métricas finas en 2013. Recientemente, inauguró la central fotovoltaica Pozo Almonte Solar. Con una capacidad inicial de 25 MW, generará 60.000 MW/h al año, o el 13% del consumo eléctrico de Collahuasi. Pozo Almonte Solar es la primera licitación hecha por una compañía minera en Chile para este tipo de energía no convencional. La culminación de este proyecto es reflejo que las ERNC en Chile son competitivas, según el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, quien declaró en la ceremonia de inauguración del complejo: “Somos altos consumidores de energía y tenemos que ser responsables e ir generando justos equilibrios. Vemos la necesidad

que tiene el país y estamos abiertos a cualquier proyecto que sea económico y sustentable, y que responda a las necesidades crecientes que tenemos”. Adjudicada a la empresa española Solarpack, Pozo Almonte Solar totalizó una inversión de US$81,5 millones. La energía generada se inyecta al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en la subestación Pozo Almonte y luego se vende íntegramente a Collahuasi. Sin embargo, está prevista una ampliación de la central de 9 MW, que la firma espera construir durante el primer semestre de este año. La instalación actual se compone de las plantas fotovoltaicas Pozo Almonte Solar 2 y Pozo Almonte Solar 3, con 86.160 paneles y un factor de planta sobre el 30% anual.

PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN Y MINERA LOS PELAMBRES Minera Los Pelambres, controlada por el grupo chileno Antofagasta Minerals, y que en 2013 produjo 405.000 toneladas de cobre fino, ha estado obligada a comprar energía eléctrica en el mercado spot en los últimos años, afectada por la falta de contratos de largo plazo de suministro de energía. Fue por esto que la minera desarrolló en conjunto con la firma estadounidense Pattern Energy el parque eólico El Arrayán, con una inversión de US$300 millones y una capacidad total instalada de 115 MW, iniciativa que pertenece en un 70% a la

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Parque eólico El Arrayán.

8.000

MW de ERNC habrá instalados en Chile a 2020.

SUSTENTARE

norteamericana. Los Pelambres firmó un contrato de suministro a 20 años con Pattern Energy, el cual establece que consumirá cerca del 70% de la energía que genere el nuevo parque, mientras que el remanente se venderá en el mercado spot. El Arrayán comprende 50 aerogeneradores levantados cerca de la costa, que abastecerán del orden del 20% del consumo anual de la minera, lo que equivale a 280 GWh/año. Tendrá una vida útil de 25 a 30 años, y el factor de planta promedio esperado es del orden del 38%, uno de los más altos entre los parques eólicos que operan actualmente en la nación sudamericana. En la ceremonia de inauguración del parque, el presidente del directorio del Grupo Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic, declaró que con esta central “se pone en marcha un gran proyecto energético que apuesta por una gran fuerza de generación que tiene nuestro país, los vientos”.

de la matriz eléctrica chilena representan las ERNC.

Juan Carlos Recabal-LATINOMINERÍA

Amanecer Solar Cap

AMANECER SOLAR CAP: ENERGÍA PARA EL HIERRO Un acuerdo de compra de energía entre el Grupo Cap de Chile (el mayor productor siderúrgico de Chile) y la empresa SunEdison permitió la materialización de la planta fotovoltaica Amanecer Solar Cap, con una capacidad de 100 MW. Ubicada en pleno Desierto de Atacama, es el parque solar fotovoltaico más grande de Latinoamérica. El proyecto, que se construyó en solo seis meses, involucró una inversión de más de US$250 millones, y cuenta con más de 310.000 módulos fotovoltaicos, inyectando toda su energía al Sistema Interconectado Central (SIC). La planta cuenta con más de 310.000 módulos solares fotovoltaicos SunEdison Silvantis montados en seguidores solares de un eje SunEdison AP90. En su primer año de funcionamiento, Amanecer Solar será capaz de inyectar 270 GW/h a la red. Sobre esta iniciativa, el presidente de Cap, Roberto de Andraca, destacó que “nuestra alianza estratégica con SunEdison ratifica el compromiso de Cap con la sustentabilidad y del mismo modo reafirma el apoyo de la compañía al cumplimiento de las metas de energías renovables que se ha trazado la autoridad. La planta generará el equivalente al 15% de la demanda de energía de nuestro grupo”.

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MERCADO LATINO

Amec completa adquisición de Foster Wheeler La compañía de ingeniería y de gestión de proyectos Amec anunció la compra de Foster Wheeler por US$3.190 millones. El nuevo grupo pasará a llamarse Amec Foster Wheeler y tendrá sus oficinas centrales en Londres, Inglaterra. Samir Brikho, CEO de Amec Foster Wheeler declaró que “al crear la nueva compañía estamos construyendo sobre un legado, conocimientos y relación con los clientes de dos compañías exitosas y altamente respetadas”. El grupo tendrá una fuerza laboral de 40.000 personas en más de 50 países y diseñará, construirá y mantendrá activos de infraestructura estratégicos en una variedad de mercados, como gas y petróleo, refinerías, químicos, minería, energía e industrias. Las operaciones de ingeniería y proyectos serán administradas a través de tres unidades de negocio geográficas: Américas; Norte de Europa y Comunidad de Estados Independientes; y África,

Medio Oriente, Asia y Europa Austral. La unidad Global Power Group (negocio de equipamiento energético) operará transversalmente.

Putzmeister presenta plataforma elevadora de tijera MINELIFT 4

Liebherr inaugura nuevas oficinas en Perú Con la asistencia de un centenar de invitados fueron inauguradas las nuevas oficinas de Liebherr en Lima, Perú. La ceremonia estuvo encabezada por dos de los directores del grupo Liebherr: Dale Clayton de la División de Minería, y Rainer Bleck de la División Grúas Móviles. Rainer Bleck resaltó que “la oficina en Lima representa para el Grupo Liebherr

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una importante señal de solidez hacia el mercado peruano y un nexo directo entre los clientes y la compañía“. Por su parte, Dale Clayton destacó la importancia del mercado peruano, que proyecta inversiones por cerca de US$61.000 millones para los próximos seis años, generando un espacio importante para introducir los equipos de Liebherr.

Desde hace más de 30 años Putzmeister diseña, desarrolla y produce equipos para shotcrete en minas y túneles. Para continuar optimizando la logística de operaciones mineras subterráneas, Putzmeister desarrolló y presentó la plataforma elevadora de tijera Minelift 4. Proporcionando una plataforma de trabajo móvil y segura para la elevación de personal y cargas, el equipo es configurable para la manipulación e instalación de tubería y ventilación. Minelift 4 está disponible en una configuración orientada a la ejecución de instalaciones de tubería de agua, aire, desagüe y tailings en minería subterránea. Además, incorpora una extensión de la plataforma tipo drop–wing que amplía el ancho lateral en 700 mm, proporcionando una superficie de trabajo total de 3.400 x 2.550 mm.

MERCADO LATINO

AGENDA

Portage Technologies nombra nuevo principal consultant en Chile Portage Technologies Chile nombró a Romke Kuyvenhoven como principal consultant para la oficina de la compañía en Chile. Con la designación, Kuyvenhoven será responsable del negocio de Portage en el país. Portage es una empresa de origen canadiense con oficinas en Toronto, México y Chile que ofrece servicios de optimización operacional de plantas concentradoras. Para ello utiliza un novedoso sistema de control de procesos con videocámaras para monitorear el proceso de chancado, molienda y flotación, junto con un sistema de analizadores de vibraciones en ciclones. El sistema de control permite estabilizar y optimizar la producción.

MARZO

1–4 ››PDAC 2015 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Canadá. Organiza: Prospectors and Developers Association of Canada Informaciones: www.pdac.ca/convention

23–25 ››Expo Mongolia, International Mining & Multi Sector Trade Fair Lugar: Buyant Ukhaa Sportpalace 2015, Ulán Bator, Mongolia. Organizan: JV Consult Mongolia LLC, JV Consult Messemanagement Y planetfair Group. Informaciones: www.expomongolia.com

ABRIL

Caterpillar presenta pala hidráulica Cat 6020B Caterpillar lanzó su nueva pala hidráulica Cat 6020B para la minería, una unidad con una carga útil de 22 toneladas y un peso de funcionamiento de 220 toneladas métricas, compatible con el dumper rígido Cat 777G para una carga y acarreo óptimo. La 6020B está diseñada para ser simple y fiable sin comprometer la seguridad; además cuenta con una cabina de vanguardia y un puesto de operador con una visibilidad líder en su clase gracias a

la gran ventana de suelo y a las enormes ventanas, tanto frontales como laterales. El hecho de que no haya líneas de visibilidad reducida hacia las orugas y el suelo de la cantera ayuda al operador a la hora de cambiar la posición de la pala y de cargar camiones. El innovador diseño de cabina también incluye dos asientos adicionales para un instructor y un observador. El diseño de la cabina de tres asientos de la 6020B es el primero en palas de este tamaño.

13 ››Exploration Forum 2015 Lugar: CentroParque, Santiago de Chile Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec. Informaciones: www.cesco.cl

14 y 15 ››XIV Conferencia Mundial del Cobre (CRU) Lugar: Hotel Hyatt, Santiago de chile Organizan: Cesco y CRU Informaciones: www.cesco.cl

MAYO

5–7 ››Arminera 2015 Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina Organiza: Cámara Argentina de Empresarios Mineros Informaciones: www.arminera.com.ar

11–15 ››Exponor 2015 Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta, Chile. Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Informaciones: www.exponor.cl

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MERCADO LATINO

Metso presenta chancador de cono más grande del mundo Metso presentó el chancador de cono más grande del mundo, el MP2500, una unidad que permite triturar rocas de mayor dimensión que un equipo tradicional, reduciendo el consumo de energía del proceso. El MP2500 fue enviado a minera Centinela (en Zambia), propiedad de First Quantum Minerals, y se espera que esté en plena operación a principios de 2015. El equipo fue diseñado para ser empleado en las etapas de chancado secundario y terciario. Para garantizar la eficiencia del equipo, Metso asistirá a minera Centinela con un equipo de ingenieros en terreno hasta un año después de la puesta en marcha de la unidad.

Atlas Copco presenta equipo shortcrete móvil y mejora en camión Atlas Copco lanzó al mercado Meyco Versa, un equipo móvil de shortcrete diseñado para túneles de mediano tamaño para proyectos hidroeléctricos, carreteras y ferrocarriles. La unidad es el primer producto de marca lanzado al mercado por Atlas Copco desde que adquirió Meyco en abril de 2013. Christof Ziegler, product manager de Atlas Copco Meyco señaló que “uno de los rasgos destacados del equipo es su brazo Mezza, que al ser veloz y de movimientos suaves reduce los tiempos de la operación y el desgaste general del equipo, gracias a la tecnología de rodamientos deslizantes”.

La compañía de origen sueca también anunció mejoras en su camión de interior articulado de 42 toneladas Minetruck MT42. Entre las mejoras destaca una rediseñada caja para el transporte de material, una innovadora puerta trasera y una nueva alternativa de motor que ayuda a regular las emisiones. La nueva caja de transporte de material está hecha con un acero de gran fortaleza. Físicamente tiene la misma medida que el modelo anterior, pero con una altura de descarga reducida. Además, su nueva geometría incluye láminas internas angulares que hacen más sencilla la descarga de materiales

INDICE DE AVISADORES ››AEL Mining Services

www.aelminingservices.com

››Catálogo Exponor 2015

16 T3

www.explorationforum.com

››Haver & Boecker Andina Ltda.

www.komatsu.cl

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www.latinomineria.com

››Sandvik Chile S.A. 3

www.haverandina.cl

››komatsu holding South América Ltda.

››Latinominería News

››Revista Latinominería

www.correa3.com

››Exploration Forum 2015

www.komatsu.cl

www.editec.cl/exponor

››Correa Tres Arquitectos

››komatsu holding South América Ltda.

www.mc.sandvik.com

››Weihai HaiWang Hidrociclón S.L. www.wh-hw.com

ABRIL

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Centro Parque Santiago

Proyecciones y futuro de las inversiones en la Región Participe del principal encuentro sobre exploraciones mineras a nivel latinoamericano

Más información en:

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Sea parte de Exploration Forum 2015 AUSPICIOS Viviana Ríos vrioso@editec.cl +56 2 27574264 Cintya Font cfont@editec.cl +56 2 27574281

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