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416 FEB. 2016
Aテ前
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Balance minero Un camino con barreras por sortear
Mediana Minerテュa Ajustando el timテウn frente a las turbulencias
Ministro Hales ya piensa en su expansiテウn
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MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC E N
Sumario ❘ febrero 2016
1 9 8 0
416 FEB. 2016
AÑO
35
Balance minero Un camino con barreras por sortear
Mediana Minería Ajustando el timón frente a las turbulencias
Ministro Hales ya piensa en su expansión
Portada: Ánodos Fundición Caletones, División El Teniente, Codelco. Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA.
• Consejo Editorial: Verónica Baraona; Jorge Cantallopts; Patricio Cartagena; Raúl Dagnino; Jaime Errázuriz; Eduardo Flores; Fernando García; Jorge Gómez; Juan Ignacio Guzmán; Gustavo Lagos; Rolando Medeiros; Hernán Menares; Eduardo Nilo; Juan Carlos Olcay; Carlos Orlandi; Alejandro Palma; Marko Razmilic; Pascual Veiga. • Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aguilar, Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes. •C olumnistas: Elías Arze, Fidel Báez, María Cristina Betancour, Guillermo Chong, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Juan Ignacio Guzmán, Sergio Jarpa, Isabel Marshall, Ignacio Moreno, Rodrigo Rivas, Pascual Veiga, Juan Villarzú. • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy •D iseño Gráfico: Susana Monreal • Impresión: A Impresores S.A. Grupo Editorial Editec • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. de Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Victor Vicuña C. • Gte. Zona Sur: Rodrigo Infante V. MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Noelia Muñoz, Tel.: (56-2) 2757-4238, nmunoz@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; también a docentes de educación superior de las carreras de geología, minas y metalurgia y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
minería chilena / febrero 2016
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14 Balance y perspectivas para la minería
Un camino con barreras por sortear
Como un año de dificultades e incluso crisis para la minería es catalogado 2015 por parte de expertos en commodities, quienes pronostican una recuperación no antes de 2018. Éste y el próximo ejercicio estarían marcados por la volatilidad y la situación de la economía china. Agenda
11
“El futuro de la minería boliviana es difícil”, dice Ana María Aranibar 52
Editorial
13
Mundo Minero
Mediana Minería: Ajustando el timón para enfrentar las nuevas turbulencias
21
Columna de Juan Ignacio Guzmán: Crisis en el mercado del cobre: macro no micro 57
Notoria baja de accidentes fatales en 2015
26
Columna de Ignacio Moreno, subsecretario de Minería: Año de ajustes
29
Minero Noticias
30
Presidente de Grupo Editorial Editec fue premiado por Sonami 37 Ministro Hales ya piensa en su expansión
38
Capital humano de la industria minera se contrajo 8%
64
Columna de Raimundo Espinoza: El valor de un Pacto Estratégico para Codelco y Chile
65
Noticias Vida Universitaria 67 Innovación: Robótica aplicada a la minería 68 Pinturas y revestimientos industriales: Productos que alargan la vida útil
70
Cuánta electricidad consumirá la minería hacia 2026 42
Hacia la fortificación mecanizada 76
Destacan dinamismo de las inversiones en energía 45
El foco en aftermarket definido por Sandvik
El peso de Mitsui & Co., el nuevo socio estratégico de Enap 46
80
Think Big Mining se apronta a acelerar cinco primeros emprendimientos 82 Yokogawa: comprometida con la prevención de accidentes 83
Ministro de Minería de San Juan: “Hay que hacer alianzas con el sector privado”
48
Mercado Minero
84
Red Eagle inicia construcción de proyecto Santa Rosa
51
Índice de Avisadores
92
Lo que la industria espera de sus proveedores para ser sostenible 62
Eficiencia hídrica en minería: entre los límites físicos y los nuevos métodos
10
54
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
58
Noticias Sustentare 63
Agenda
EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MARZO
ABRIL
6-9
6
PDAC 2016 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá. Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). Más información: www.pdac.ca/convention
XX Cena Cesco 2016 Lugar: Club Hípico de Santiago. Organiza: Cesco Más información: www.cescoweek.com
7
ABRIL
III Seminario de Proveedores Mineros Lugar: Por confirmar Organizan: Cesco y Fundación Chile. Más información: www.cescoweek.com
4
IX International Exploration Forum Lugar: Hotel Sheraton Organizan: Cesco y Grupo Editorial Editec. Más información: www.explorationforum.com
25-29
Expomin 2016 Lugar: Espacio Riesco, Santiago Chile Organiza: Fisa Más información: www.expomin.cl
5-6
XV Conferencia Mundial del Cobre Lugar: Hotel Hyatt, Santiago. Organizan: Cesco y CRU. Más información: www.cescoweek.com
JUNIO
5
GFMS Copper Survey 2016 – Thomson Reuters Lugar: Por confirmar Organiza: Thomson Reuters Más información: www.cescoweek.com
14
ll MinSub, Encuentro Técnico de Minería Subterránea Lugar: Hotel Plaza El Bosque, Santiago. Organiza: Grupo Editorial Editec. Más información: www.minsub.cl
Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl
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Editorial
L
a caída puntual del precio internacional del cobre bajo el soporte de los US$2 la libra en la primera quincena de enero –arrastrado, junto con las cotizaciones de otros commodities, por las dudas en torno a la economía de China– no fue la mejor manera de iniciar el año para la industria minera. Pero es un dato que es necesario situar en su contexto. Como lo señaló el gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Álvaro Merino, al analizar lo ocurrido, no
que la recuperación tendría lugar recién a fines de ese periodo. Lo relevante del menor precio del metal previsto para este y el próximo año son los efectos que genera tanto para el país como para la actividad minera. Al respecto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya adelantó en el marco de un seminario organizado por Icare y el Consejo Minero que este año los ingresos fiscales por el cobre serían cercanos a cero. La industria minera, en tanto, se ha visto obligada a implementar una serie de ajustes para reducir sus costos, los cuales no fueron una gran prioridad en el periodo del súper ciclo, en que el foco estuvo en aprovechar los buenos precios maximizando la producción. La gran minería está haciendo la tarea. Destacable es el caso de Codelco, que en 2015 superó la meta autoimpuesta, logrando ahorros por US$1.200 millones. Y este año esperar lograr un menor costo de caja por US$574 millones. Pero más compleja es la situación de la pequeña y en particular de la mediana minería. Este último actor no cuenta con precio de sustentación y tiene dificultades para el acceso al crédito bancario. De hecho, en Sonami reconocen que hay tres empresas de este segmento que han detenido operaciones y otras dos que están en una situación límite. El tema no es menor, dado que a diferencia de las grandes compañías, las medianas mineras tienen una mayor vincula-
Menor precio,
mayores desafíos
es descartable que este año el precio del cobre se ubique transitoriamente por debajo de ese nivel, escenario que también admiten diversos analistas en un reportaje que presentamos en esta edición, al advertir que el ejercicio estará marcado por una gran volatilidad. No obstante, distinta es la realidad del valor promedio anual, pues como sostuvo el experto de Sonami, de persistir la menor cotización se debería producir un nuevo ajuste en la oferta, como consecuencia de la menor producción por Más allá de los titulares que puede generar una puntual parte de aquellas compañías mineras en el mundo que caída del precio del cobre, lo importante es que la muestran mayores costos. industria se ajuste a este escenario más estrecho, y Lo que sí es efectivo es que los diversos analistas han que aquellos actores que están más desprotegidos cuenten corregido a la baja sus procon los mecanismos de apoyo. yecciones para el año. Así lo hizo Cochilco, al reducir su estimación en 35 centavos respecto de la anterior, situándola ahora en US$2,15 la libra, ción con sus comunidades y son importantes agentes locales de empleo y de negocios, toda vez que la mayoría de sus en línea con lo manifestado por otros agentes. La entidad justificó su nuevo cálculo, entre otros factores, compras se realizan en el mercado nacional. por la menor demanda esperada por parte de China –que Por ello, más allá de los titulares que puede generar una puntual en todo caso crecería 3%– y por el aumento en la pro- caída del precio del cobre, lo importante es que la industria se ducción de cobre a nivel mundial, con un fuerte avance ajuste a este escenario más estrecho, y que aquellos actores de Perú, con expansiones y la entrada en operación de que están más desprotegidos cuenten con los mecanismos de apoyo para ordenarse internamente, sobrellevar el mal tiempo nuevas faenas, como Las Bambas. Para 2017, en tanto, Cochilco proyecta una cotización prome- y seguir siendo un aporte al país cuando las condiciones de dio de US$2,2 la libra. Las expectativas del mercado apuntan a esta industria cíclica mejoren. mch
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Balance y perspectivas para la minería
Un camino
Como un año de dificultades
e incluso crisis para la minería es catalogado 2015 por parte de expertos en commodities, quienes pronostican una recuperación no antes de 2018. Éste y el próximo ejercicio estarían marcados por la volatilidad y la situación de la economía china. 14
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Reportaje central
U
Reportaje
n año difícil y de
dría registrar durante 2016.
dustria tanto en Chile como
crisis para la in-
Según el subgerente de Es-
en el mundo se viera en la
dustria debido a la
tudios y Políticas Públicas
necesidad de re-pensar su
caída en el precio de los com-
de Banco Santander, Felipe
estrategia de negocio, “pa-
modities del sector de mine-
Bravo, “la caída en el precio
sando desde un foco (quizás
rales y metales, es la principal
del cobre de casi 30% en
excesivo) en la producción a
conclusión que se reitera en
2015 es el efecto más sig-
un escenario de racionaliza-
el análisis de expertos a la
nificativo por lejos; un ajuste
ción de costos, búsqueda de
hora de describir cómo fue
que no veíamos desde la
sinergias, revisión de mode-
2015 para la minería.
crisis de 2009”. Comenta
los operacionales, etc.”.
A juicio de analistas consulta-
que detrás de esta cifra se
De acuerdo con María Ja-
dos por MINERÍA CHILENA,
pueden encontrar varias ra-
viera Contreras, socia líder
lo anterior ocasionó como
zones, entre las cuales des-
de la Industria Minera de EY
principales consecuencias el
tacan la menor expansión
(ex Ernst & Young), todas las
Fotografía: Juan Carlos Recabal - MINERÍA CHILENA
con barreras por sortear congelamiento de proyectos, recortes de presupuestos, renegociación de contratos y despidos de trabajadores, como parte de las principales medidas implementadas por las compañías para contener sus costos en un contexto de menores precios. Dentro de su análisis, los especialistas también hacen mención a las características del escenario que envolvió al sector minero y los elementos que influenciaron el comportamiento del precio del cobre, al tiempo que proyectan el rol que jugará China como principal comprador del metal rojo y los precios que éste po-
de la demanda por mineral, especialmente por parte del gigante asiático, sumada a una mayor oferta proveniente de la irrupción de nuevos yacimientos en países como Perú y Congo, entre otros. En el factor de una demanda débil coincide Maritza Araneda, socia de Minería de KPMG Chile, quien al resumir lo sucedido en 2015 sostiene que “no se esperaba que la demanda bajara tan bruscamente”. En una línea similar opina Daniel Joignant, socio de Deloitte, quien califica al ejercicio que acaba de finalizar como “un año de crisis”; un periodo que a su juicio significó que la in-
mineras sufrieron el impacto de la baja de los metales, aunque precisa que “obviamente el impacto es desigual, ya que depende de la fortaleza del balance de cada compañía y lo estresado que éste puede haber estado con financiamientos tomados en la época del súper-ciclo”. Añade que las señales más relevantes en ese sentido fueron “la suspensión de faenas (específicamente en el segmento de la pequeña y mediana minería), el congelamiento de proyectos, la baja inversión en exploración, la reducción de costos y, quizás el más doloroso, los despidos masivos”.
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Reportaje central
Fotografía: Juan Carlos Recabal – Minería Chilena
Reportaje
En el largo plazo se espera que el precio del cobre vuelva a US$3/lb.
Razones tras el descenso Al evaluar los aspectos que influenciaron el comportamiento del precio del cobre durante el último periodo, en que el factor China y su crecimiento debilitado fue la piedra angular, el economista de BCI Estudios, Antonio Moncado, explica que “a medida que el mercado recibía cifras cada vez peores en actividad de la economía china, la reacción inmediata era el retroceso en los niveles de cotización del mineral”. A lo anterior suma un elemento adicional: “Previo a
la clara intención de elevar las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), una parte importante del mercado buscaba los commodities como un activo de refugio. Posterior a la decisión de elevar las tasas por parte de la FED, muchos de esos flujos se dirigieron a economías desarrolladas, lo que hizo seguir observando niveles bajos en el precio del cobre”. Al respecto, Maritza Araneda, de KPMG Chile, complementa “que al mantenerse el dólar alto las materias primas, como el
Precios entre US$2,10 y US$2,3 para la libra de cobre en 2016 marcan las estimaciones de los analistas de commodities, para quienes China sigue siendo un factor de peso.
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Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
cobre, son más caras para los que deseen invertir en este tipo de instrumentos y eso impacta en el precio”. Y además de lo ocurrido con el gigante asiático, para la experta, otro elemento que ha influenciado en el comportamiento del metal rojo fue “que las economías emergentes y desarrolladas no asumieron el consumo que dejó China”. Costos y recortes Dos medidas utilizadas por las compañías mineras para hacer frente al escenario de menores precios fueron la aplicación de planes de contención de costos y los recortes de producción, con el fin de influir en la oferta de mineral y estabilizar a las compañías. Para los analistas, tales medidas fueron respuestas naturales a las condiciones de mercado y estuvieron bien orientadas. En ese sentido, destacan que en el caso de Chile se reaccionó como se esperaba. “Dichas medidas van en la dirección correcta de reducir los cash cost de producción, particularmente en aquellas compañías que no mostraban índices de eficiencia saludables. Ayudarán a moderar los márgenes y a intentar favorecer menores pérdidas en la industria”, comenta Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Al respecto, Felipe Bravo, de Banco Santander, acota
Reportaje central que “esto es clave, ya que durante la época de buenos precios las empresas optaron por maximizar la producción en desmedro de la productividad”. Igual visión plantea María Javiera Contreras, de EY, quien reconoce que estas medidas “son lógicas, dada la situación actual, y que ante precios bajos hay faenas que no pueden sostener la misma producción de antes, y que para subsistir hasta el contra ciclo deben enfocarse en la productividad y eficiencia de costos”. Sin embargo, advierte que “el problema de estas medidas es que pueden tener el efecto de dejar fuera de juego a algunas compañías para cuando suban los precios y exista una baja en el stock. Es ahí donde aquellos que pudieron seguir invirtiendo y se enfocaron en el crecimiento van a generar buenas utilidades”. Según Daniel Joignant, de Deloitte, las decisiones que
Reportaje
En 2015 la industria pasó desde un foco en la producción a un escenario de racionalización de costos, búsqueda de sinergias y revisión de modelos operacionales, entre otras medidas. se tomaron son adecuadas en el contexto de repensar la industria del futuro. “La actual crisis presenta una tremenda oportunidad para forzar al sector a innovar en distintos aspectos. Sin ninguna duda, la industria como un todo saldrá fortalecida de esta crisis y será, por tanto, una mejor industria a futuro”, afirma. Lo que viene para el cobre Dos años de volatilidad y cotizaciones deprimidas son algunos factores que, a juicio de los expertos, trazarán la ruta que seguirá el mercado del cobre en el mediano plazo. María Javiera Contreras, de EY, sugiere que “de-
bemos prepararnos para dos años de inestabilidad y precios bajos. Dados los últimos movimientos del precio, nuestras proyecciones para el corto plazo se ajustaron levemente, con un promedio de US$2,2 por libra y de US$2,3 por libra para 2016 y 2017, respectivamente”. Según la ejecutiva, las estimaciones más pesimistas rondan los US$2,10/lb, mientras las más optimistas se ubican en US$3,0/lb, y que la media en que más analistas coinciden es alrededor de US$2,5/lb. “En todo caso, en el largo plazo sí hay cierto consenso en que el precio de equilibrio estará en torno a los US$3 por libra”, añade. Antonio Moncado, de BCI
De Izq. a der.: Maritza Araneda, de KPMG Chile; Felipe Bravo, de Banco Santander; María Javiera Contreras, de EY.
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Reportaje central
Reportaje
De Izq. a der.: Daniel Joignant, de Deloitte; Antonio Moncado, de BCI Estudios; Patricia Mohr, de Scotiabank.
estudios, apuesta que el escenario “seguirá incidido por la situación de la actividad en China y por el ritmo de incremento de tasas de interés por parte de Estados Unidos”. Las previsiones de la entidad apuntan a un precio del cobre de US$2,3/lb hacia diciembre de 2016, con un promedio para el año algo por debajo de US$2,15/lb. Quien también considera a China como un actor principal para proyectar el precio del metal rojo en el mediano plazo es la experta en commodities del banco canadiense Scotiabank, Patricia Mohr. La analista detalla que el consumo de cobre refinado del gigante
asiático se incrementó en aproximadamente un 3% en 2015 y avanzará un 3,4% anual en 2016-2017. A su juicio, “el equilibrio entre oferta y demanda de cobre debería comenzar a mejorar en 2017, con nuevos desarrollos de minas para comenzar a caer de nuevo en el período 20182020. Además, espero que los precios del cobre suban de nuevo a los US$3 por libra a fines de la década”. Patricia Mohr pronostica una cotización de entre US$2,10 y US$2,15 la libra para fines de 2016 y de US$2,30/lb al término de 2017. Y consultada sobre cómo esto puede variar luego que el valor del cobre rompiera el piso de los
US$2 la libra a mediados de enero, se limita a señalar que los próximos doce meses serán muy volátiles. Felipe Bravo, de Banco Santander, concuerda con esta apreciación, estimando un valor promedio para el cobre de US$2,10 la libra, “aunque con episodios de gran volatilidad explicados por los ajustes en los mercados internacionales del metal rojo, como también por el desempeño de los mercados financieros”. Puntualiza que “con el nuevo año se ha exacerbado una crisis de confianza sobre la economía china, que no sólo ha llevado a un ajuste en el precio de las acciones, sino que también caídas en los precios de las principales materias
En enero el precio del cobre se situó por debajo de la
allá del ruido de corto plazo,
barrera de los US$2/lb, lo que motivó la reacción de
China decidió llevar a cabo
autoridades y representantes del sector, e hizo que
ra productiva, pasando de
algunos analistas ajustaran sus proyecciones.
18
primas. Sin embargo, más
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
un cambio en su estructuun crecimiento intensivo en bienes a otro basado en
Reportaje central C ochilco ajusta proyección El presente ejercicio no partió de buena manera
de cobre refinado crecerá 2,3% en 2016 y
para el sector minero luego que el precio del
2,6% en 2017.
cobre se ubicara bajo la barrera de los US$2/lb.
Según Sergio Hernández, vicepresidente
En su último Informe de Tendencias del Mercado
ejecutivo de Cochilco, otro factor que
del Cobre, Cochilco ajustó su proyección para la
fundamenta el menor precio previsto para
cotización del metal, estimando un promedio
este año y el próximo es la oferta de cobre: para
de US$2,15/lb en 2016, lo que implica una
2016 se espera un aumento de 4,6% en la
reducción de 35 centavos de dólar respecto
producción mundial y de 2,2% para 2017. Ello,
de su informe anterior. Para 2017 la entidad
por las ampliaciones de capacidad y nuevos
proyectó un valor promedio de US$ 2,2 la libra.
proyectos en Perú, país que se posicionaría
La previsión de Cochilco se basa en un
como el segundo productor mundial de cobre,
crecimiento de 3% de la demanda de cobre
desplazando a China, dijo. De esta forma, el
de China para 2016, de 1,5% en Estados
mercado del cobre refinado permanecería con
Unidos y de 6,5% en el caso de India. La
un superávit en torno a las 200.000 toneladas
Comisión prevé que la demanda mundial
en 2016 y 170.000 ton en 2017.
Como resultado de lo an-
cimiento económico, pro-
terior, el especialista señala
yectándose un dinamismo
que “el crecimiento y desa-
menor a un 7% para 2016
rrollo económico en China
(el más bajo en 25 años).
se asemejaría más a una ‘L’
Dado que este país repre-
(caída y mantención) que a
senta un 45% de la deman-
una ‘V’ (caída y ascenso).
da mundial de cobre, no es
El amplio consenso es que
esperable que el precio sea
China está teniendo un
‘ayudado’ por el factor de
‘aterrizaje suave’ en su cre-
crecimiento de China”. mch
Los analistas coinciden en que los próximos doce meses serán muy volátiles para el mercado del cobre.
Fotografía: Juan Carlos Recabal - MINERÍA CHILENA
servicios. Evidentemente, esto impacta la demanda mundial no sólo de cobre sino que de la mayoría de las materias primas. No obstante, aunque la demanda se contenga, los requerimientos seguirán siendo mucho mayores que años atrás”. Si bien Maritza Araneda, de KPMG Chile, prevé cierto repunte del precio para la segunda mitad del presente ejercicio, con una cotización de US$2,18/lb hacia el término del año, no considera que se trate de una recuperación. “Pienso que a fines de 2017 e inicios de 2018 vamos a estar en un periodo de sobredemanda y ahí sí vamos a ver una mejora más fuerte. Los próximos dos años se vienen difíciles, pese a este breve repunte que deberíamos ver a fines de 2016, ya que no sería una recuperación total”, indica. El comportamiento futuro de China también es considerado en el análisis de Daniel Joignant, de Deloitte, quien argumenta que el país asiático “dio a conocer su blueprint económico para 2016, el cual revela su entendimiento de que aspectos de manejo de deuda e inversión no son suficientes para potenciar su economía a futuro, lo cual implica que su actual modelo de desarrollo estaría llegando a su fin (no esperándose tampoco programas de estímulos económicos significativos)”.
Reportaje
www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
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Mediana Minería
Ajustando R
el timón para enfrentar las nuevas turbulencias
educción de los
nuar con “acciones de crisis”.
distintos ángulos. Hace
na minería es la que está
servicios y recor-
Para muchas empresas de
pocos días el presidente
más complicada y ahí es
te de dotación
mediana minería la dificultad
ejecutivo de Antofagasta
donde hay que tratar de
propia, además de una
y el desafío quedan de ma-
Plc y vicepresidente de So-
ayudar para ver cómo po-
permanente adaptación a
nifiesto a diario, al tener que
nami, Diego Hernández, se
demos pasar este período
la baja del precio del cobre,
operar con precios actuales
refirió al momento actual
con ellos”.
son algunas acciones que
del cobre por debajo de sus
que atraviesa la mediana
En cuanto a medidas para
han tomado las medianas
costos operacionales; se-
minería y comentó que
este sector, Hernández
mineras a raíz del comple-
gún Enami, “nadie pensó”
ésta “no tiene precio de
precisó que “pasa mucho
jo escenario que enfrenta
que se podía llegar a estos
sustentación y tiene más
por lo que tiene que hacer
esta actividad, debido a
niveles. “Siempre estimaron
dificultades de acceso al
cada empresa en función
la caída progresiva que
que (la cotización del metal
crédito bancario, y hay al-
de reorientar su producción,
ha experimentado la co-
rojo) iba a estar como a ini-
gunas empresas que tie-
disminuyéndola a veces y
tización del metal rojo en
cios de 2014, en mínimos
nen costos más altos que
mejorando la ley. Eso ya se
el mercado internacional.
de US$2,70 o US$2,80”,
están más complicadas.
está viendo en las entregas
La postergación de explo-
explican en la estatal.
Por otro lado, los benefi-
a Enami. Hay menos mineral,
raciones y la renegociación
En este escenario, las vo-
cios de un peso más débil
pero de mejor ley y eso les
de contratos se suman a
ces de preocupación se
lo capturan rápidamente,
ayuda a enfrentar estos pe-
estas medidas, que pare-
han multiplicado desde
pero yo diría que la media-
ríodos”, comentó. mch
cen no tener fecha límite de implementación en el tiempo, pues según los entendidos
En un año complejo para la actividad, protagonistas
en la materia, el escenario
de la mediana minería analizan el escenario actual. Sonami, Enami,
venidero no muestra luces
Minera Valle Central y Minera Las Cenizas hacen su diagnóstico
significativas de mejoras, por lo que será necesario conti-
y dan a conocer las acciones realizadas para sortear las dificultades. www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
21
Mediana Minería SONAMI:
“Hay gran “E
incertidumbre respecto de la viabilidad económica”
l estado actual es de gran incertidumbre respecto tán en una situación límite, pero si se prolonga y agudiza la de la viabilidad económica presente y futura de las caída de precios, podrían paralizar nuevas faenas dentro faenas de mediana minería”. Así de franco es el de aquellas que tienen mayor costo de operación”. análisis que realiza el gerente de Estudios de la Sociedad Para Sonami es esencial que se mantenga la oferta de Nacional de Minería (Sonami), Iván Cerda, al referirse a mecanismos de mercados futuro para la estabilización la realidad que atraviesa el sector, afectado por la caída de precios cuando las condiciones lo permitan, así como en el precio de los commodities. el financiamiento de créA juicio del directivo, el continuo ditos individuales de susdescenso que experimentó el tentación de precios y de precio del metal rojo durante el capital de trabajo, como año pasado llevó al límite la viabise establece en la actual lidad para una gran cantidad de política de fomento de laroperaciones que explotan yacigo plazo para la pequeña mientos de cobre. Como consey mediana minería. cuencia de este panorama, a las No obstante, Iván Cerda faenas de mayores costos “les agrega que “sería pertiha significado detener momennente adecuar el contetáneamente las operaciones, y nido de esta política en en otras el impacto se refleja en lo relacionado con la dela postergación de inversiones terminación del precio de en las operaciones actuales y/o referencia, para aplicar la relacionadas con nuevos prosustentación a la mediana yectos”, señala Cerda. minería, de manera similar A tal punto ha llegado la situaa lo que se ha realizado ción en la mediana minería que recientemente con el segel directivo reconoce –sin indimento de la pequeña”. car los nombres– que “tenemos El gerente de Estudios de tres empresas que han detenido la entidad gremial hace ver Iván Cerda, gerente de Estudios de Sonami. operaciones y otras dos que esque lo anterior se comple-
Según Iván Cerda, sería pertinente adecuar el contenido de la política de fomento en lo relacionado con la determinación del precio de referencia, “para aplicar la sustentación a la mediana minería”. 22
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
menta con los planes de contención de costos y el potenciamiento de la relación entre las empresas del sector y las universidades, centros de investigación y proveedores. mch
Mediana Minería MINERA VALLE CENTRAL
“Hubo que tomar D
acciones inmediatamente”
esarrollar por fases el proyecto de extracción de relaves del Tranque Cauquenes fue quizás la medida de contención de costos más relevante adoptada por Minera Valle Central a raíz de la baja del precio del cobre durante 2015. Según revela Christian Cáceres, gerente general de esta compañía ubicada en la Región de O’Higgins, el proyecto “tuvimos que separarlo en fases debido a la baja del precio y ya iniciamos la puesta en marcha, pero nos falta la otra mitad a la espera de mejores condiciones del mercado”. Junto con ello, el directivo reconoce que debieron adoptar como medidas adicionales “fuertes reducciones de servicios y personal propio, quedándonos solamente con lo esencial o lo que va directamente a producción. El resto quedó postergado. Se eliminaron contratos y se reestructuraron otros de manera de tener un 2016 más tranquilo”. En términos de cifras, Cáceres detalla que la reducción de la dotación propia alcanzó un 18% en 2015 y fue de más de un 30% en contratistas, además de una “detención de
otras operaciones como en la planta de molibdeno”. En resumen, el balance del gerente general de Valle Central apunta a que la situación de 2015 “fue inesperada para la mediana minería, pues se veía una baja del precio y una crisis más corta de lo que ha sido. No recuerdo haber leído en la prensa o de analistas pronósticos de una crisis de dos o tres años, como la que hoy se habla para la mediana minería. Este tema nos pilló de forma inesperada, por lo tanto, hubo que tomar acciones inmediatamente”. En su repaso, este ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Santiago agrega que la mediana minería “siempre está luchando con los costos y en nuestro caso el foco es tenerlos bajos”. En cuanto al escenario para este año, Cáceres prevé que será similar al de 2015. “La diferencia es que los presupuestos ya vienen con contención de costos importantes, por lo que hay que mantener la operación con lo esencial y pasar este 2016. Además de los planes de contención de costos, hay que postergar inversiones y mantenernos en este peChristian Cáceres, informa ríodo para salir adelante que debieron separar en fases el proyecto de extracción de los años que vienen. Se relaves del Tranque Cauquenes, además de implementar otras ve un 2016 complejo, pero estamos trabajando para salir adelante”. mch medidas de contención de costos.
El gerente general,
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23
Mediana Minería MINERA LAS CENIZAS:
“La caída S
en los precios demanda decisión y disciplina”
i en el Grupo Minero Las Cenizas tuvieran que definir lo que fue 2015, lo haría con la frase “permanente adaptación a la baja del precio”, según destaca su gerente general, Cristián Argandoña. Para el ejecutivo, actualmente la mediana minería atraviesa por tiempos muy exigentes para el desarrollo de esta actividad. “Tanto en el ámbito económico (precio del cobre) como regulatorio (normativa ambiental, laboral) la industria está siendo sometida a fuertes niveles de exigencia y que en momentos de contracción, como el actual, se hacen difíciles sostener”, señala. En el plano económico, Argandoña asegura que esta “fuerte caída en los precios demanda decisión y disciplina de las empresas, para ejecutar los procesos de ajuste y adecuarse a las nuevas condiciones de mercado”. En el caso de Las Cenizas, el gerente general puntualiza que lograron reducir sus costos ayudados por el mayor precio del tipo de cambio y la caída en los precios de la energía eléctrica. “Adicionalmente hemos implementado una serie de medidas de contención, que nos han permitido alcanzar niveles de costos C1 bajo los US$1,85/Lb.
Lo anterior ha sido complementado con algunos incrementos marginales en nuestras producciones lo cual ha otorgado mayor flexibilidad a la gestión”, explica Argandoña. En términos concretos, los planes de contención de esta compañía consideraron “revisiones y ajustes de todos los contratos de servicios vigentes, reducción de dotaciones directas e indirectas, postergación de los trabajos de exploración de mediano y largo plazo, y fuerte reducción en los costos de las galerías de desarrollo, entre otros”, señala el directivo. Para este 2016 esperan un año “apretado” sin cambios significativos en el nivel de precios, lo que obligará a la empresa a mantener el foco en los costos e implementar medidas innovadoras para desarrollar en forma más eficiente algunas operaciones unitarias del proceso productivo, indica. Respecto del rol que le cabe a la autoridad, Argandoña dice esperar que ésta, a través de sus distintas instituciones e instrumentos como Enami y organismos sectoriales, “considere en sus evaluaciones el crítico momento que vive el sector. En tiempos de crisis se Cristián Argandoña, indica requiere flexibilidad para que han tomado una serie de medidas de contención, que les enfrentar con algún grado de éxito el escenario más han permitido alcanzar niveles de costos C1 bajo los US$1,85/Lb. restrictivo”. mch
Su gerente general,
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Mediana Minería ENAMI:
“Tenemos “L
US$10 millones como presupuesto para la mediana minería”
o primero que hace un mediano minero cuando lo empieza a apretar el tema de los costos, es dejar de hacer el desarrollo y esto es lo más importante en una mina, porque eso le da la vida en el largo plazo”. De esta forma describe Iván Fortín, gerente comercial de la Empresa Nacional de Minería (Enami), el riesgo que implica paralizar las inversiones de exploración y crecimiento, una medida que, en el contexto actual, ha sido tomada por varias compañías mineras. Sin embargo, el ejecutivo reconoce la compleja situación financiera que afecta a algunas de estas empresas: “Hubo un boom bastante largo de precios y se metieron en muchos proyectos que fueron financiados por bancos u otras entidades, por lo tanto, ahora la situación es bastante crítica en relación al endeudamiento que ellas tienen”. Fortín no duda en afirmar que este escenario fue inesperado, porque “nadie pensó que el precio del cobre iba a llegar a estos niveles”. En ese sentido, hace ver que los ejecutivos del sector “siempre pensaron que iba a estar como a inicios de 2014, en mínimos de US$2,70 o US$ 2,80”.
Según el gerente comercial de Enami, ante la caída del precio mayor a la esperada, las medidas de acción adoptadas por parte las medianas mineras apuntan a “bajar por un lado el desarrollo e irse a explotar sectores que les permitan subir la ley, lo que les hace bajar los costos. Por otra parte, también aplican la reducción de personal y dejan de lado las exploraciones, porque la caja se les achica. Además se ajustan por el lado de la energía y los combustibles”. Como medidas de apoyo, Enami otorga ayuda económica mediante créditos individuales, con garantías reales. Para el presente año Fortín adelanta que disponen de alrededor de US$5 millones como presupuesto en préstamos para la mediana minería en sustentación. “Y tenemos otros US$5 millones como crédito individual por capital de trabajo. Es decir, estamos hablando de US$10 millones como presupuesto para la mediana minería. En 2015 nosotros estábamos entregando US$6 millones y se aumentó en US$ 4 millones”, destaca. El precio del cobre que está proyectando Enami comercial de la Empresa Nacional de Minería, para 2016 es del orden de US$2,20/lb. “Por lo tanto, Iván Fortín, destaca que en 2016 el monto de apoyo en créditos las mineras se tienen que para la mediana minería aumentó en US$4 millones en relación adecuar y deben estar bajo ese nivel de precios para con el año anterior. subsistir”, asevera. mch
El gerente
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Actualidad
Notoria baja
de accidentes fatales en 2015
U
na notoria baja en la cantidad de accidentes fatales registró la minería en 2015, así como en el número de personas fallecidas producto de tales eventos. Así lo muestra el balance presentado por el Ministerio de Minería y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que da cuenta de un total de 14 accidentes con resultados fatales el año pasado, con 16 personas fallecidas.
Sin embargo, a los pocos días del favorable balance hecho por la autoridad, ocurrió un evento en El Teniente, donde falleció un trabajador de una empresa contratista. Las cifras se comparan posi-
sonas. Entre los años 2000
camente. Las empresas y sus
tivamente con las registradas
y 2015 el promedio anual es
trabajadores son los protago-
durante los 14 años anterio-
de 31,6 personas muertas en
nistas de una disminución de
res, en que la menor canti-
accidentes y de 28,4 hechos
accidentes que no nos deja
dad de accidentes fatales se
con resultado fatal.
tranquilos, pero que reafirma
registró en 2012, totalizando
“La cifra que hemos alcan-
nuestra ambición de llegar a
22 hechos, y en que el menor
zado es un avance trascen-
cero”, manifestó la ministra
número de fallecidos se dio
dente. Es un logro por el que
de Minería, Aurora Williams,
en 2013, sumando 25 per-
hemos trabajado sistemáti-
quien recalcó que su cartera
D istribución de los accidentes ocurridos durante los años 2000 a 2015
A ccidentes fatales periodo 2000 al 2015
Número de Accidentes 41,00
38,00 40,00 34,00 29,00
38%
28,00 29,00
25,00
28,00 25,00
27,00
27,00
25,00
23,00
39%
22,00 14,00
13%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaborado por Sernageomin.
26
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Fuente: Elaborado por Sernageomin.
Pequeña Minería Mediana Minería Artesanal Gran Minería
Actualidad seguirá trabajando en esta
A ccidente fatal en El Teniente
materia, a través de capacitaciones y fiscalizaciones para
Si bien la gran minería cerró 2015 sin accidentes
Geovita, Eustaquio Moreno Navarro, tras lo cual se
perfeccionar la seguridad en
fatales –dando un vuelco a lo sucedido en 2014, en
suspendieron en forma inmediata las faenas en
la industria, “que es la que
que hubo eventos de mucha notoriedad– no partió
el lugar y se activaron los procedimientos internos
registra mejores números en
muy bien este 2016. Ello, debido al accidente que a
de rigor.
el país”, subrayó.
mediados de enero se produjo al interior de la mina
Tanto Codelco como la firma contratista lamentaron
A su vez, Rodrigo Álvarez,
subterránea de la División El Teniente, de Codelco.
lo sucedido, renovando su compromiso con la
director nacional del Serna-
En la oportunidad falleció el trabajador de la empresa
seguridad de sus trabajadores.
geomin, sostuvo que “desde el accidente de los 33 mine-
las atribuciones fiscaliza-
electrocución, entre otros.
ros de Atacama ha habido
doras, y al mismo tiempo
En la distribución de acci-
un incremento sostenido
la actualización del Regla-
dentes por categorías de
en las fiscalizaciones y en
mento de Seguridad Mi-
empresas, la gran minería
la cantidad de inspectores,
nera, que impera sobre el
registra un 40%, la peque-
lo que obviamente tiene un
sector desde 1985, y que
ña minería un 39%, la me-
impacto, pero lo principal es
no ha sido ajustado a las
diana minería un 10% y la
la mejora en la calidad de las
nuevas tecnologías y téc-
minería artesanal un 11%.
fiscalizaciones y en la difusión
nicas extractivas.
Considerando los accidentes graves (tipificados en el
de las situaciones de mayor peligro a través de la cam-
Principales
artículo 75 del Reglamen-
paña de las ’20 Reglas de
causas de accidentes
to de Seguridad Minera), el
Oro de la Seguridad Minera’”.
En el análisis de las cau-
estudio establece un pro-
Puntualizó que la gran mine-
sas de los accidentes mi-
medio de 47 lesionados al
ría, que en 2014 tuvo acci-
neros, se constata que la
año, con un mínimo de 38
dentes importantes, ahora
principal está relacionada
durante 2011 y un máximo
aparece sin eventos fatales.
con la categoría “golpea-
de 55 en 2014. Los tipos
do por” (43,9%), donde
de accidentes tienden a
Mayores atribuciones
destaca el ítem “golpeado
ser similares, siendo las
fiscalizadoras
por roca” (32,7%). Otros
lesiones más comunes:
El director del Sernageo-
tipos de accidentes des-
fractura (29,5%), contu-
min anunció que están
tacados son: caída desde
sión (24,2%), amputación
impulsando un proyecto
altura, accidente de trán-
(13,7%), policontuso (6%),
legal de fortalecimiento de
sito, atrapamiento, asfixia,
y quemadura (4,6%). mch
A ccidentes (%) por región según categoría de empresas, años 2000-2015 Mediana Minería
Gran Minería
Artesanal
F allecidos en accidentes mineros años 2000-2015
Pequeña Minería
30,0 25,0
43,00 36,00
20,0
34,00
40,00
33,00
15,0
31,00 28,00
10,0
30,00
45,00 35,00
29,00
26,00 25,00 27,00
30,00 16,00
5,0
Ma n y A gall . C ane h. s
bío Bio
Ay sé
ins Ma ule
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Lib
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Va lpa
Fuente: Elaborado por Sernageomin.
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ta
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaborado por Sernageomin.
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Soluciones en acero especializado para las industrias de Minería y Reciclaje
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Minería al Día es el newsletter que de lunes a viernes, a partir de las 08:30 AM, mantiene informado al sector minero con una selección de noticias nacionales.
Opinión
Año de ajustes Ignacio Moreno es subsecretario de Minería.
Bien sabido es que la minería ha sido y seguirá siendo un pilar a repensar nuestras fundiciones, desde un nuevo fundamental para el desarrollo del país. Como efecto de lo paradigma y privilegiando anterior, debemos reconocer que los vaivenes del mercado soluciones creativas. del cobre afectan considerablemente la situación económica Con este trabajo, que está interna, principalmente el presupuesto público. siendo desarrollado por la Comisión Presidencial de FURE, Durante las últimas semanas hemos leído diversas opiniones sobre los graves efectos de la caída del precio del cobre. esperamos volver a dar competitividad a un eslabón del neSin embargo, es imperativo recordar que los fundamentos gocio minero que ha mostrado pérdidas crónicas durante los de mercado se mantienen sanos y que los niveles de precio últimos años. Este proceso sin duda llevará a las fundiciones a invertir en cambios tecnológicos mayores, lo que requerirá de que hemos visto durante las semanas recientes están dentro una inversión considerable. Sólo así podremos competir nuedel promedio nominal histórico que se ha registrado en los vamente de igual a igual con el resto de la industria fundidora. últimos 20 años, el que ha sido de cUS$206,456 de acuerdo Este proceso que se está desarrollando para las FURE es con datos de Cochilco. Es en realidad la inflación por el lado replicable a otros ámbitos de la industria extractiva. Debemos de los costos lo que complica mayoritariamente a la industria. Durante los años de bonanza, todo el sector priorizó una generar un salto cualitativo en el rubro, que nos permita mejorar mayor producción, descuidando los parámetros de costos. la competitividad y la productividad invirtiendo en tecnología. Son varios los ámbitos de la industria donde es urgente innovar: Es por esto que hoy estamos frente a un punto de inflexión en smartmining y automatización de faena; incorporación de equiesta industria. No podemos pretender resultados diferentes si no cambiamos la práctica de gestión dentro del sector pos telecomandados; tratamiento y remediación de pasivos, minero. Hoy es tiempo residuos y subproductos de apostar por la incor(relaves, polvos, borras, Este 2016 será un año de ajustes, donde poración de innovación entre otros); mejoras en que nos permita mejola práctica de gestión la industria debe continuar tomando rar la competitividad del que permitan progrelas acciones que le permitan hacer rubro. Más allá de las sos en la productividad; eficiencia energética y oportunidades que la frente a este particular momento. Esto eficiencia en el uso del innovación nos puede debería posibilitar volver a una situación más brindar, en estos tiemrecurso hídrico; entre pos turbulentos, esto se otros temas que deberazonable a nivel de costos. ha vuelto un imperativo. rían ser abordados. Un claro ejemplo de ello Si bien la incertidumbre es la apuesta que hacemos hoy por las fundiciones, tema que que se ha generado por parte del mercado en general, y durante 2015 se instaló con fuerza en la agenda minera. Todos por China en particular, seguirá siendo fuerte, y probablelos actores involucrados concuerdan que debe ser abordado mente no veamos un repunte significativo en el precio de de una manera distinta a lo que ha sido en los últimos 30 años. los commodities durante el año, debemos tomar en cuenta El diagnóstico es conocido: la mayoría de nuestras fundiciones que los fundamentos del mercado siguen estables, y que la son de alto costo, de bajo desempeño ambiental y tecnoperspectiva a mediano plazo sigue siendo razonablemente positiva, por lo que debemos continuar haciendo frente a esta lógicamente antiguas (eventualmente obsoletas), porque el sector invirtió de manera marginal en la modernización de realidad, apostando por mejorar en aquellas áreas donde aún estos planteles en las últimas décadas. Esto nos obliga hoy tenemos mucho margen de crecimiento. mch
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29
Minero Noticias
M inistro de Hacienda: ingresos del cobre para el Fisco serán cercanos a cero El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que este año los ingresos fiscales por el cobre serán cercanos a cero debido a la caída en el precio del metal rojo. En una presentación efectuada en el desayuno-seminario “Otra mirada para el crecimiento”, organizado por Icare y el Consejo Minero, el secretario de Estado sostuvo que “éste es un escenario muy exigente para la industria que tenemos”, y detalló que “es un desafío mayor para el Fisco; hemos tenido una merma importante en los ingresos recibidos por la minería, y este año la verdad es que para el Fisco los ingresos del cobre, fuera de la parte que es ley reservada para las Fuerzas Armadas, serán cercanos a cero”. El jefe de Hacienda manifestó que “tenemos que suponer que los precios del cobre sufren ciclos que no son para siempre, pero tenemos que acostumbrarnos, adaptarnos y buscar maneras de vivir mejor con precios del cobre que van a ser más bajos y que son menores que en trimestres anteriores”. El jefe de las finanzas públicas indicó que todo este escenario es un tema estructural, que el Ministerio de Hacienda aborda siempre con el Comité Consultivo del Precio del Cobre, una instancia técnica independiente que proyecta variables de largo plazo. “Tenemos que analizar cuándo invitar a los expertos a pensar cuánto es ahora sensato como precio de largo plazo o si sigue siendo el mismo y ver, por lo tanto, cuánto del shock que tenemos es transitorio y cuánto es persistente”, añadió. mch
Hace 30 años...
Equipos LHD: Profunda transformación en los métodos de minería subterránea En 20 años de vida los equipos LHD (Load, Haul, Dump) han recorrido bastante camino. Algunas de las innovaciones tecnológicas más notables han ocurrido en los sistemas de propulsión, lo que
ha permitido mayor seguridad en la operación de equipos LHD, tanto en lo que se refiere a la menor contaminación como a horas útiles de máquinas en el frente de trabajo. Hoy se fabrican LHD diésel y eléctricos; entre estos últimos los hay con sistema trolley y con carrete para cable de una longitud de más o menos 200 metros. Se comienza a utilizar también el LHD a control remoto. En fin, cualquiera sea el tipo de fuerza motriz que se elija, el chasis del vehículo no varía significativamente. Breve historia Al LHD se le llama también Sistema Trackless, vale decir, sin rieles. En rigor, hoy se emplean
vehículos sobre neumáticos en diversas fases de la explotación subterránea, desde la perforación, carguío, transporte y diversos apoyos logísticos (transporte de personal, de equipos para mantención de maquinaria, etc.). Por lo tanto, la clasificación de “trackless” no es exclusividad del LHD, aunque el término se origina en la prescindencia de los rieles que caracterizan los sistemas de acarreo de mineral mediante locomotoras especiales de bajo perfil y carros metaleros de diseño especial para uso en el interior de la mina, que fue –por lo demás– el sistema predominante antes de 1960 y en Chile hasta bien avanzada la década del 70.
Revista Minería Chilena enero/febrero de 1986.
30
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Minero Noticias
odelco busca reducir costos por US$574 millones adicionales C en 2016 Tras alcanzar menores costos por US$1.203 millo-
mineral cercana al 8%, lo que le implicará costos adi-
nes en 2015, superando la meta que se impuso de
cionales de producción por más de US$100 millones
US$1.000 millones, Codelco anunció la ampliación de
en relación con 2015, por lo que la nueva meta resulta
su plan de ahorro. Las nuevas medidas significarán
particularmente desafiante, indicó la Corporación.
reducir los costos C1 en un 11%, pasando de 138,6
“Seguir reduciendo costos es un deber que tenemos
a 125,5 centavos de dólar la libra, lo que significará un
con Chile, porque está en juego la sustentabilidad
menor costo de caja equivalente a US$574 millones
de la empresa”, señaló el presidente ejecutivo de
para 2016, comunicó la empresa.
Codelco, Nelson Pizarro, quien enfatizó que “el desafío
De cumplirse la meta propuesta, la Corporación alcan-
de Codelco es seguir elevando la productividad, sin
zaría ahorros por cerca de US$1.800 millones en dos
importar el precio. De esta forma, cuando el mercado
años. Asimismo, considerando un precio promedio del
se recupere, Chile contará con una empresa capaz de
cobre de US$2,2 la libra para 2016, la estatal lograría
rentabilizar el mayor precio”. mch
entregar excedentes al Fisco en torno a US$700 millones el presente ejercicio. Codelco informó que en el ejercicio presupuestario de 2016, la empresa se autoimpuso como base los estándares de gestión impulsados en el Plan de Reducción de Costos de 2015, lo que implica para el presente año una disminución de US$847 millones. Adicionalmente, profundizó la reducción de costos a través de un plan de aumento de la productividad, que considera una rebaja al presupuesto de US$312 millones. Es así como el presupuesto 2016 contempla un menor gasto por US$1.100 millones con respecto a la primera estimación. La cuprífera enfrentará este año una caída de la ley del
In Memoriam
Sensible fallecimiento de Miguel Cellino Flores El pasado mes de enero falleció el socio activo del Instituto
como presidente del Centro de Ex Alumnos de la Universidad
de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh, Miguel Cellino Flores.
Católica del Norte.
Cellino Flores fue presidente de la Junta Directiva de la Uni-
Además fue gerente general y fundador de Enera Consultores
versidad de Antofagasta. Durante cuatro años integró el di-
Organizacionales, empresa desde la que colaboró en muchas
rectorio del Centro de Investigación Científico Tecnológico
instancias de fomento e integración, tanto a nivel nacional
para la Minería, Cicitem. Recientemente había sido electo
como internacional. mch
www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
31
Minero Noticias
AIA da luz verde a nuevo Centro de Extensionismo Tecnológico Brindar servicios tecnológicos especializados, facilitando
una, los cuales asesorarán a las empresas beneficiadas.
la transferencia y absorción tecnológica, generando con
Del mismo modo, existirá un equipo de profesionales per-
ello compañías más competitivas, inteligentes y de clase
tenecientes a las instituciones que impulsan esta iniciativa,
mundial, es el objetivo tras el Centro de Extensionismo
“que apoyarán la implementación del centro, contribuyendo
Tecnológico (CET) para empresas proveedoras de la minería
también al posicionamiento del mismo en la red estratégica
lanzado recientemente por la Asociación de Industriales de
de la industria minera nacional y extranjera, entre otras
Antofagasta (AIA).
funciones a desarrollar”, indicó Razmilic. mch
El proyecto, desarrollado en asociación con la Universidad Católica del Norte (UCN), la Universidad de Antofagasta (UA), el Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile, la Cámara Chileno-Alemana (Camchal) y la Fundación Chile, además del apoyo de Innova Chile de Corfo, “busca beneficiar durante los tres años de desarrollo a un total de 650 pequeñas y medianas empresas proveedoras de todo el país, impactando principalmente a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, donde se concentra el 80% de este tipo de empresas”, señaló el presidente de la AIA, Marko Razmilic. El CET contará con oficinas operativas tanto en Antofagasta como Santiago que dispondrán de tres profesionales cada
En circulación Diccionario de Minería
Sistemas, Coaliciones, Actores y Desarrollo Económico Territorial en Regiones Mineras
Hace un par de meses salió a la venta
El Instituto de Políticas Públicas (IPP)
la segunda edición del Diccionario de
de la Universidad Católica del Norte
Minería de María Isabel Sillano y Jorge
(UCN) presentó este libro que es una
Pérez Rojas, bajo la editorial Ril Editores.
herramienta de gran utilidad para
El libro recolecta más de 6.000 términos mineros y de geología, cuyas defini-
entender y contribuir con el avance para el desarrollo del país, con énfasis
ciones están explicadas y comentadas por expertos. Asimismo, posee una sección adicional –que en la primera edición no estaba contemplada– sobre construcción. Se han ordenado los términos en una lista en orden alfabético y en secciones que permitirán situar el término dentro de una lista de palabras afines que se emplean en el mismo contexto, permitiendo al profesional ampliar el vocabulario requerido y realizar la búsqueda de términos para expresarse en ese campo.
en la Región de Antofagasta. La publicación es una reflexión crítica sobre el desarrollo económico territorial, que toma en cuenta las oportunidades y obstáculos que enfrenta un tipo particular de sociedad en la ruta para alcanzar un crecimiento sostenible. El texto fue posible gracias a la colaboración entre el IPP de la UCN, el Gobierno Regional de Antofagasta y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de sus programas ConectaDel y Fomin, los cuales aunaron esfuerzos para la realización de una iniciativa piloto, denominada Innovación Territorial Aplicada, cuyo desarrollo tuvo lugar entre los años 2014 y 2015.
Mayor información en: www.rileditores.com
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Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Mayor información en: www.politicaspublicasdelnorte.cl/portal/
Minero Noticias
enor ley afecta producción de Escondida: cayó 18% en M segunda mitad de 2015 La producción de Minera Escondida disminuyó en 18%
disponibilidad y uso de camiones, “fue más que con-
durante el segundo semestre de 2015, totalizando
trastado por una caída del 25% en la ley”.
452.000 toneladas de cobre. Según lo informado por
Asimismo, dijo que se logró un mayor procesamiento
su operador, BHP Billiton, el récord de mineral extraído
de mineral, al hacer uso de un inventario existente, de
en el periodo, como consecuencia de las mejoras en
alto costo y baja ley. La minera informó, además, que la estimación de producción de Escondida para el periodo julio 2015-junio 2016 se mantiene sin cambios, en aproximadamente 940.000 ton, “dado que la puesta en marcha de OGP1 avanza más rápido que lo planificado y se espera que alcance plena capacidad durante el año fiscal”. Pampa Norte La producción de Pampa Norte durante el segundo semestre del año calendario 2015 se mantuvo en general sin cambios, en 126.000 ton, ya que un elevado procesamiento de mineral y mejores leyes permitieron una producción récord en Spence y compensaron las menores recuperaciones en Cerro Colorado. En todo caso, BHP BIlliton precisó que la producción de esta última faena aumentó en un 37% durante el último trimestre en comparación con los tres meses previos, “ya que la explotación avanzó hacia una zona de mineral
de mayor ley”. mch
olsa de Metales de Londres aprueba marca registrada B del cátodo Gaby Con la reciente aprobación de la Bolsa de Metales de
que durante 2015 se ubicaron entre los US$100/ton
Londres (BML) del registro de marca del cátodo Gaby,
(equivalente a 4,5 cUS$/libra) para el cátodo grado A
de División Gabriela Mistral, Codelco cuenta con prácti-
y descuentos de US$100 para los cátodos estándar.
camente toda su cartera de cátodos habilitados para su
Este premio se agrega al valor de venta que establece
comercialización en el mayor centro de transacciones de
diariamente el mercado.
metales no ferrosos. La única excepción es una pequeña
Para alcanzar el registro de marca, el productor debe
producción de cátodos generados en El Teniente, a partir
someter sus procesos a auditorías independientes, que
de aguas provenientes de la mina subterránea.
den cuenta de la estandarización de todas las etapas que
En el mercado mundial del cobre, los cátodos con regis-
intervienen en la elaboración del producto. En el caso del
tro de marca aseguran características químicas y físicas
registro de marca del cátodo Gaby, División Gabriela Mistral
específicas, así como una pureza del 99,99%. Con esta
requirió la certificación del sistema de gestión de la calidad
garantía pueden ser comercializados a través de la BML,
de los procesos de extracción por solventes (SX), del patio
dando mayor seriedad a las transacciones y asegurando
de estanques, electrowinning (EW) y patio de embarque,
clientes permanentes. Reciben premios por su calidad,
bajo la Norma ISO 9001-2008, otorgada en 2014. mch
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Minero Noticias
omisión Minera calificó a 16 profesionales como personas C competentes La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) calificó durante 2015 a 16 profesionales como Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras, entre ellos al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, completando 289 expertos calificados a la fecha. Además del subsecretario en la ceremonia participaron los presidentes de las entidades miembros de la Comisión Minera: Alberto Salas, de Sonami; Cristian Hermansen, del Colegio de Ingenieros; Patricia Narváez, del Colegio de Geólogos; Juan Pablo González, del Instituto de Ingenieros de Minas; y Sofía Moreno (s) del Consejo Minero. Especialmente invitado asistió el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández. Hernán Soza, presidente de la Comisión Minera, destacó el crecimiento que ésta ha tenido y el importante rol que tienen las personas competentes, así como la posición de liderazgo que posee Chile en la región, al ser la primera entidad latinoamericana integrante de Crirsco (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards), asociación que agrupa a nueve instituciones a nivel mundial. También hizo mención a los acuerdos de reciprocidad vigentes con Canadá, Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Rusia, Australia y Sudáfrica, que amplían el rango de actividad de las personas competentes a nivel internacional. El subsecretario Moreno, en tanto, valoró la figura de la persona competente, dado que permite disminuir el riesgo respecto de la información que respalda los proyectos y lograr así un mayor acercamiento al mercado de capitales. mch
al día
J óvenes podrán conocer oportunidades laborales en Expomin 2016
34
Más de 3.000 jóvenes de educación superior
laborales y las proyecciones de desarrollo
los jóvenes que participarán en el “2° Encuentro
y recién egresados de carreras técnicas y
profesional que ofrece la industria minera en
Latinoamericano de Estudiantes Universitarios”.
universitarias del área geominero-metalúrgica
la actividad, que tendrá lugar en el centro de
Esta última actividad es organizada por la
y afines, además de alumnos de enseñanza
eventos Espacio Riesco, entre los días martes
Universidad Andrés Bello y se desarrollará el
media tradicional, industrial y técnica, se espera
26 y viernes 29 de abril próximo.
miércoles 27 de abril.
participarán en el “3er Encuentro de Alternativas
De acuerdo al programa, habrá una jornada
Los seminarios son gratuitos, tanto para
Técnico-Profesionales para la Minería”, que
orientada a los estudiantes de educación
estudiantes como para profesores y las
se desarrollará en el marco de Expomin 2016.
media tradicional, otra a los de formación
inscripciones se realizan en el sitio web http://
Los jóvenes podrán conocer las oportunidades
técnica e industrial; y una tercera destinada a
dev.mifuturoenmineria.ogr.cl. mch
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Minero Noticias
M inistra de Minería recibe a nuevo presidente de Aprimin El nuevo presidente de Aprimin, Pascual Veiga, junto con el past president, Andrés Aguirre, y el gerente general de la asociación gremial, Juan Carlos Olivares, realizaron una visita protocolar a la ministra de Minería, Aurora Williams. La secretaria de Estado aprovechó el encuentro para entregar un reconocimiento especial a Andrés Aguirre “por su destacada labor gremial” a la cabeza de Aprimin durante el periodo 2014-2015. Asimismo, deseó “el mayor de los éxitos” a Pascual Veiga, quien nuevamente tendrá la responsabilidad de representar a los proveedores de la minería chilena. mch
D irectorio del CDEC-SING se reúne con el Consejo Minero
Continuando con el ciclo de encuentros programado con los principales stakeholders del sector, miembros del Directorio del CDEC-SING se reunieron con representantes del Consejo Minero. “Estamos en un período donde la conversación abierta, transparente, de alto nivel técnico, es necesaria para abordar con ímpetu los desafíos futuros”, manifestó Eduardo Escalona, presidente del Directorio del CDEC-SING. Por parte del Consejo Minero asistieron Carlos Urenda, gerente general, acompañado por Francisco Danitz, José Tomás Morel, Marcos Cid y Verónica Cortez. CDEC-SING estuvo representado por su presidente, Eduardo Escalona, e integrantes del Directorio y de las direcciones técnicas del organismo. mch
C ChC Calama: crisis minera congela ventas e inversión inmobiliaria en la zona La baja del precio del cobre, los des-
“La crisis minera afectó de manera di-
simplemente suspender su ejecución.
pidos de personal y la paralización de
recta el interés de algunos compradores
“Esta situación lleva a pensar que du-
algunos proyectos mineros en la zona
que, incluso, habían firmado la prome-
rante 2016 no haya proyectadas nue-
aparecen como los factores que han
sa de compraventa, pero que al ver el
vas edificaciones en altura o casas. El
influido en el estancamiento que regis-
nuevo escenario económico y laboral,
stock es aún elevado y la demanda
tra hoy el sector inmobiliario en Calama.
desecharon la opción de compra defini-
inferior. Esto justifica la decisión de
Así lo sostiene la Cámara Chilena de la
tiva de este bien en nuestra zona, pese
algunas empresas del sector de no
Construcción local, cuyo último informe
a que tenían la posibilidad de comprar
seguir construyendo”, agregó el direc-
da cuenta de cómo se ha congelado
sin IVA”, declaró el presidente regional
tivo, cuyo argumento se basa en que
la venta de propiedades en la ciudad:
de la CChC Calama, Juan González.
a la fecha, de los 1.097 departamen-
a diciembre de 2015 se mantuvo la
Paralelamente, los inversionistas inmo-
tos construidos en la ciudad, hay un
construcción y venta de diez edificios y
biliarios optaron por postergar algunos
57,1% disponible para la venta. A su
dos condominios en la capital provincial
proyectos que estaban en carpeta, para
vez, de las 159 viviendas edificadas
de El Loa, cifra idéntica a la registrada
comenzar su construcción en la últi-
actualmente, un 31,4% todavía está
en septiembre pasado.
ma parte de éste o del próximo año, o
a la venta. mch
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Minero Noticias
A prueban EIA de Radomiro Tomic Sulfuros
Un nuevo paso dio el proyecto Radomiro Tomic Sulfuros
instalaciones. Cerca de 12.100 personas trabajarán en la
(RT Sulfuros) de Codelco, luego que la Comisión de Eva-
fase de construcción y del orden de 2.200 trabajadores
luación Ambiental de la Región de Antofagasta calificara
y trabajadoras se requerirán en la fase de operación.
favorablemente su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El proyecto contempla un plan de medidas que busca
RT Sulfuros es parte de la cartera de proyectos estructu-
evitar, mitigar y compensar el impacto en el entorno,
rales de la Corporación y dará continuidad a la División,
involucrando una inversión de más US$1.800 millones.
a través de la explotación y procesamiento de mineral
Entre las medidas destacan la construcción de la planta
sulfurado (actualmente explota óxidos). La iniciativa con-
desalinizadora, que estará ubicada a 14 kilómetros al sur
templa una inversión de US$5.400 millones, la mayor en
de Tocopilla, gracias a lo cual las nuevas instalaciones
la historia de la empresa.
no consumirán agua fresca.
El proyecto RT Sulfuros ingresó al Sistema de Evaluación
El proyecto también incluye recubrir el chancador princi-
Ambiental (SEA) en mayo de 2013, considerando etapas
pal, lo que evitará la polución en el proceso de trituración
de participación ciudadana, con consultas indígenas, la
de la roca; reforzamiento de la canaleta de relaves para
presentación de tres ICSARA (Informe Consolidado de
el control de derrames; obras para controlar las fugas
Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Amplia-
de agua y permitir el adecuado mantenimiento de las
ciones) y tres adendas.
cañerías; y el cruce de la tubería de agua desalada a
“La aprobación ambiental de RT Sulfuros da cuenta del
través de un túnel por debajo del río Loa, de modo de
aprendizaje, los ajustes y las mejoras que ha tenido el pro-
no intervenir su cauce. mch
yecto en estos 32 meses de evaluación. En este tiempo, tanto las autoridades técnicas, políticas y administrativas, pero especialmente las comunidades, pudieron expresar sus inquietudes para ser incorporadas en el diseño del proyecto”, indicó Patricio Chávez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco. Obras de RT Sulfuros La iniciativa considera obras como una nueva concentradora con capacidad para 200.000 toneladas por día (tpd) y una infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada para más de 1.600 litros por segundo. Actualmente se trabaja en la ingeniería de detalles con un avance del 51,6% y se encuentran en ejecución las obras tempranas para la construcción de las futuras
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Actualidad
Presidente E
de Grupo Editorial Editec fue premiado por Sonami
n el marco del almuerzo anual de camaradería para la prensa, la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, distinguió a tres periodistas “por su labor en la difusión del sector y por su contribución al desarrollo económico del país”. Entre ellos fue premiado el presidente y fundador de Grupo Editorial Editec, y director de revista MINERÍA CHILENA, Ricardo Cortés. Periodista de la Universidad Católica, Ricardo Cortés ha mantenido desde su infancia una estrecha vinculación con la minería, toda vez que nació y vivió sus primeros años en Chuquicamata. En marzo de 1980, junto con su socio Roly Solís, fundó la Revista MI-
NERÍA CHILENA, pionera en Chile en el periodismo técnico, que ha contribuido a divulgar el quehacer de esta industria, las nuevas tecnologías y servicios asociados. Junto con Ricardo Cortés también recibieron el reconocimiento de Sonami la periodista de Economía y Negocios de El Mercurio, Antonia Eyzaguirre, y el director del diario Pulso, Juan Pablo Larraín. Almuerzo con la prensa Más de un centenar de periodistas de distintos me-
dios nacionales se dieron cita en este tradicional encuentro, encabezado por el presidente de Sonami, Alberto Salas, y el vicepresidente de la entidad, Patricio Céspedes. La cita contó también con la asistencia de representantes de Codelco, del Ministerio de Minería, de Enami y de otras reparticiones públicas vinculadas a la minería, además de ejecutivos de las empresas asociadas. Alberto Salas, destacó la relación que existe hoy
entre el gremio y los medios de comunicación: “El valor de la minería chilena es inmenso y es clave para el desarrollo económico y social del país y, de ahí, la importancia que tiene la prensa en difundir el papel de nuestra industria”, sostuvo. En su intervención, el directivo anunció que se está llevando a cabo un rediseño de la página web de Sonami, que permitirá tener un fácil acceso a información técnica del sector. mch
Ricardo Cortés, director y fundador de revista MINERÍA CHILENA, fue reconocido junto a otros periodistas en el almuerzo anual que el gremio de la minería privada realiza para la prensa. www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
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Fotografía: Juan Pablo Aguilar – MINERÍA CHILENA
Reportaje
Ministro Hales
ya piensa en su expansión
L
a División Ministro Hales fue inaugurada y Codelco ya
apuesta por su expansión. Así lo adelantó el propio Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la estatal, quien en la ceremonia manifestó que “ya estamos pensando en expansiones para este proyecto”, con las cuales la capacidad de producción podría ampliarse entre 15% y 20%. “Es una primera percepción que surge al ver la capacidad de concentración que tenemos. Los problemas de
en tres años o tres años y medio, cuando empecemos a producir agua desalinizada”, acotó Pizarro. Al respecto, Carlos Caballero, gerente general de División Ministro Hales, precisó que estas expansiones estarán ubicadas hacia el lado norte y en la parte subterránea (la división contempla la explotación a rajo abierto en sus primeros 14 años, para luego pasar a un régimen subterráneo y extender su producción hasta por 50 años). “Ya se están realizando las investi-
la mina son los más complejos, aunque fundamentalmente el tema del agua es lo más difícil, pero estimamos que estaría resuelto
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Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
gaciones respecto de estos proyectos y por el momento tenemos la información de que poseen leyes (de mineral) de 1%. Si pensamos en plazos, los estudios indican que podrían concretarse en seis a quince años más”. Cabe recordar que la vida útil estimada de Ministro Hales –que es el primer proyecto estructural de Codelco puesto en marcha– es de 44 años, lo que incluye tres de construcción y el resto de operación. En el periodo está prevista una planta desaladora que
Las futuras ampliaciones de la recientemente inaugurada faena de Codelco se realizarían entre seis a quince años más. Aumentarían la capacidad de producción entre 15% y 20%.
Reportaje
Producción eficiente La puesta en marcha de este primer proyecto estructural demandó una inversión superior a los US$3.200 millones, habiendo alcanzado su capacidad nominal de producción en septiembre de 2015. El año recién pasado la división produjo más de 238.000 toneladas de cobre fino y cerca de 300 toneladas de plata, convirtiéndose en la operación de Codelco más productiva,
R econocimientos En la inauguración de DMH, Nelson Pizarro agradeció
Alejandro Hales (1966-70 y 1992-94), quien tuvo
a los trabajadores y ejecutivos que hicieron posible su
un rol activo en el proceso de Chilenización del cobre
desarrollo, como el presidente ejecutivo de Codelco
y en la promulgación de la ley que creó Codelco.
en el momento que este proyecto daba sus primeros
“Estos son hombres que representan un espíritu de
pasos, Juan Villarzú, y el ex ministro de Minería,
largo plazo para nuestro país”, destacó.
70% superior al promedio de la corporación. “Para 2016 se esperan 210.000 toneladas de cobre”, comentó Carlos Caballero a MINERÍA CHILENA. Entre los otros indicadores que destacan de DMH está el menor consumo de energía por parte de la concentradora (23% menos que la de Chuquicamata); la eficiencia de captura de gases por parte del complejo de tostación, que alcanza un 99,98%; la ejecución de tronaduras más silenciosas y con niveles mínimos de vibración; el control de emisiones de material particulado a través de la aplicación de sal de magnesio como supre-
sor de polvo y estabilizador de caminos. En el plano de la integración de género y las comunidades, la división más joven de Codelco destaca por una presencia femenina que llega al 13% de la dotación propia (de 760 personas). Asimismo, tiene una alta proporción de profesionales jóvenes, con una edad promedio de 38 años, mientras un 70% de sus trabajadores proviene de la Región de Antofagasta. “Estas son algunas de las cosas que nos permiten visualizar cómo será la minería que practicará Codelco durante los próximos 60 años”, subrayó Nelson Pizarro. mch
Izq.: La Presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de inauguración de la División Ministro Hales. Der.: Después de un año de funcionamiento fue inaugurado el primer proyecto estructural de Codelco.
Fotografías: Juan Pablo Aguilar – MINERÍA CHILENA
aportará agua en una zona de escasez hídrica. Se estima que existen 2.595 millones de toneladas de reservas, con una ley media de cobre de 0,47% (toneladas extraídas por roca removida), con lo que se espera obtener una producción media y máxima de 756.000 y 1.051.000 toneladas por año de concentrado de cobre, respectivamente.
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Reportaje
1
2
3
Ministro Hales en fotos Cuando el proyecto Ministro Hales iniciaba su puesta en marcha, MINERÍA CHILENA tuvo la ocasión de conocer de cerca la más nueva División de Codelco. Estas imágenes son testimonio del recorrido por sus instalaciones. 1.
En 2010 se creó la División Ministro Hales, el primer proyecto estructural de Codelco. Se proyecta que tenga una vida útil de más de 50 años.
2.
Entre abril de 2011 y junio de 2013 se realizó el prestripping, en que se removieron 228 millones de toneladas de material estéril, para comenzar con la producción.
3.
En 2015 DMH produjo más de 238.000 toneladas de cobre fino y cerca de 300 ton de plata.
4.
La particularidad del mineral que se encuentra en DMH está dada por la cantidad de arsénico que presenta, debiendo ser procesado en el Complejo de Tostación.
5.
La División tiene una alta proporción de profesionales jóvenes, con una edad promedio de 38 años.
4
Fotografías: Archivo MINERÍA CHILENA
5
40
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Reportaje
Diagrama General Entre otros indicadores que destacan de DMH está el menor consumo de energía por parte de la concentradora (23% menos que la de Chuquicamata). Concentradora Capacidad 50 kt/d. Producto: Concentrado Cu y Ag.
PMH Desarrollo y Explotación 50 kt/d
Espesamiento Relaves
Flotación primaria
Límite de batería
Límite de batería
Tranque Talabre Ampliación Capacidad de Embalsamiento de Relaves.
Chancado 1º Remolienda Acopio Mineral Grueso
Flotación 1er Barrido
Flotación 1ra Limpieza
Molienda SAG Chancado Pebbles Molienda Secundaria
Espesamiento Concentrado
Flotación 2ª Limpieza
Flotación 2do Barrido
Filtrado Concentrado
Límite de batería Proceso Tratamiento Concentrados (Tostación)
Fuente Codelco
Tocopilla
ANTOFAGASTA
Revista Minería Chilena
Calama
Ministro Hales-Ubicación Contratistas Principales Al incluir los subcontratos, un total de 282 empresas colaboradoras participaron en el desarrollo y construcción de Ministro Hales.
CHILE ARGENTINA
Área Botadero
Área Mina, DMH
Área Chancado, Salfa Complejo Tostación, Limpieza gases y Filtros, Outotec
Espesamiento Relaves DSD, Echeverría Izquierdo
Área S/E PMH, BBosch
Domo de concetrado Puga-Mujica Stock Pile, Salfa Molienda y Flotación Sigdo Koppers
Fuente Codelco
Revista Minería Chilena
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Actualidad
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco.
Cuánta L
electricidad consumirá la minería hacia 2026
a Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presentó en
la Universidad Adolfo Ibáñez el estudio “Proyección del Consumo de Electricidad de la Minería del Cobre a 2026”. De acuerdo con el documento, el consumo de electricidad en la industria llegaría a los 34,1 Tera Wattshora en la próxima década, con un aumento de 53,3% en relación a 2015. El mayor consumo esperado implica que se requerirá agregar una potencia instalada adicional de 1.717 MW en los próximos diez años, de los
Según explicó la ministra de Minería, Aurora Williams, en 2014 la energía representó el 8% de los costos operacionales de las empresas de la gran minería del cobre en Chile “y se prevé que a futuro tenga una incidencia mayor”. Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, pronosticó que las compañías mineras demandarán más electricidad debido a una serie de factores estructurales que enfrenta el sector, tales como el envejecimiento de las minas, la tendencia a un incremento en la dureza del mineral y la
cuales 1.119 MW se estiman para el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 599 MW para el Sistema Interconectado Central (SIC).
42
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caída de las leyes del mismo. “Esto significa que las empresas tienen que extraer grandes y crecientes volúmenes de mineral para lograr mantener los niveles de producción de cobre fino año a año, lo que conlleva a un incremento en el uso de energía en procesos como chancado y molienda”, señaló. Por proceso El informe de Cochilco destaca que las plantas concentradoras y desalinizadoras serán, en la próxima década, las mayores fuentes de consumo
Según informe de Cochilco,
el consumo
llegaría a 34,1 Tera Watts-hora en diez años más, con un incremento de 53,3%, lo que requerirá agregar una potencia adicional de 1.717 MW.
Actualidad de electricidad al interior de la industria; mientras la primera será responsable del 65% de esta demanda (aumentando cinco puntos porcentuales en relación con 2015), la desalinización de agua de mar pasará a ser el segundo ítem de mayor consumo. A 2026, explicó Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, la desalinización (e impulsión de agua de mar) demandará el 12% del consumo eléctrico, un incremento sustancial en relación al actual 3%. Lo anterior es consecuencia del aumento de operaciones de concentración. En el caso de este proceso, se estima que aumentará 5,6 veces su consumo energético en el periodo 2015-2026; de 0,73 TWh en 2015 a 4,1 TWh en 2026. Los procesos de lixiviación de óxidos, por el contrario, reducirán su consumo energético en torno al 40%, debido fundamentalmente al término de la vida útil de varias operaciones hidrometalúrgicas que producen cátodos SX-EW. Diferencia El informe recientemente publicado por Cochilco tiene algunas diferencias respecto de la versión anterior que presentaba los consumos a 2025. Entonces, la Comisión estimó un consumo máximo de 46,3 TWh y una generación adicional de 2.500 MW, de los cuales 1.400 MW se estimaban para el SING
El informe de Cochilco destaca que las plantas concentradoras y desalinizadoras serán, en la próxima década, las mayores fuentes de consumo de electricidad al interior de la industria. y 1.100 MW para el SIC. La diferencia, explicó Cantallopts, obedece principalmente a la salida de proyectos, entre ellos, Lomas Bayas III, Collahuasi Fase III, El Abra Mill, Cerro Casale, El Morro y Relincho. Eficiencia Energética Desde el punto de vista metodológico, las proyecciones de consumo realizadas por el estudio se basan en dos supuestos. Primero, que durante el periodo analizado no habrán cambios tecnológicos disruptivos en la minería que incidan significativamente en los procesos. Segundo, que el consumo unitario de energía eléctrica por procesos será creciente
en el tiempo, debido al deterioro del recurso geológico. Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), señaló que las proyecciones de consumo presentadas por Cochilco no incorporaban elementos de eficiencia energética. “Los casi 1.700 MW adicionales que se requerirán para 2026 no contemplan un escenario con eficiencia energética (…) Existe incertidumbre respecto de qué va a pasar tecnológicamente hablando en los próximos años, por lo tanto, es importante dar un margen de duda a la capacidad de reacción que puede tener la minería para incorporar nueva tecnología”, comentó. mch
Consumo eléctrico esperado de la minería del cobre por procesos a nivel nacional
Participación Procesos en Consumo de Energía en Minería 2015
Participación Procesos en Consumo de Energía en Minería 2026
(Total = 22,24 TWh)
(Total = 34,1 TWh)
5%
3%
Concentradora 4%
Mina Rajo 20% 60%
Fundición Refinería
1%
LX-SX -EW
6% 1% 4%
12%
Mina Subterránea 1%
8%
65%
5%
Servicios
2%
Desalinización
3%
Fuente: Elaborado por Cochilco.
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Actualidad
Destacan
dinamismo de las inversiones en energía
“E
l desarrollo de la industria minera no sólo depende del
precio internacional de los metales, sino que también de las condiciones de competitividad local, que cada uno de los países puede ofrecer a los inversionistas. En esto, el costo y disposición de energía juegan un rol clave” destaca Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). En el presente espacio destacamos parte importante de lo manifestado por el ejecutivo en entrevista con revista ELECTRICIDAD, de la misma casa editorial que MINERÍA CHILENA. Castillo resalta los niveles de inversión en energía en los últimos años, especialmente a partir de 2013 y 2014, revirtiéndose la baja sostenida
que hubo entre 2009 y 2012. Ese giro se debió a la incorporación masiva en la matriz de proyectos con generación renovable no convencional (ERNC) y a una recuperación en el desarrollo de proyectos de fuente convencional, dice. “Durante 2015 el sector ha mantenido un dinamismo que representa el 32% de toda la inversión nacional que registra nuestro catastro de proyectos y constituye uno de los puntos más altos de inversión que ha tenido este sector en los últimos 20 años”, indica. De hecho, el año recién pasado en energía se invirtió una cifra cercana a US$6.200 millones, un 36%
más que la inversión en minería, que se estima en cerca de US$4.500 millones, detalla Castillo, adelantando un comportamiento similar para 2016. Las razones Consultado por las razones de este dinamismo, comenta que ha habido un aprendizaje en la sociedad del extenso proceso de judicialización que sufrió la cartera de proyectos energéticos hace algunos años. A su juicio, hoy existe mayor conciencia de la necesidad de una cartera más balanceada en sus fuentes de generación, así como de un mayor involucramiento de las comunida-
des en el desarrollo de los proyectos. “Por otra parte, las autoridades están facilitando una mirada más a largo plazo, conscientes de la importancia de consolidar una estructura energética más sólida que permita impulsar nuestro desarrollo”, señala. Sobre la participación de las fuentes ERNC en la cartera, hace notar que hace cinco años los proyectos de este tipo representaban un 22% del gasto anual en generación y sólo un 17% de la estimación para el quinquenio. “En cambio ahora, se espera representen el 61% del gasto anual y un 50% de lo proyectado a cinco años”, afirma. mch
Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, sostiene que el sector energético vive uno de los puntos más altos de inversión en los últimos 20 años. www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
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Actualidad
Fotografía: Gentileza de Anglo American
Mitsui controla el 9,5% de la propiedad de Los Bronces en Chile.
NUEVO SOCIO ESTRATÉGICO DE ENAP
El peso A
de Mitsui & Co.
l término de 2015
Enap
anunció haber
concluido el proceso de búsqueda de un socio estratégico para incursionar en el rubro de la generación eléctrica. El elegido para desarrollar dos centrales de ciclo combinado (Luz Minera y Nueva Era), con una potencia conjunta cercana a 1.200 MW, fue un viejo conocido para Codelco: la japonesa Mitsui & Co. Ltd. En 2012 la cuprífera estatal y la compañía nipona, a través de una sociedad conjunta – Acrux SpA– controlada por Codelco en un 83,051% y Mitsui con el 16,949% restante, adqui-
US$1.700 millones, y otra por el 5% por un total neto de US$1.100 millones. En la actualidad, a través de la sociedad Oriente Copper Netherlands, Mitsui controla el 9,5% de la propiedad de Los Bronces. El anterior no es el único vínculo entre la estatal y la compañía japonesa. En junio de 2014, cuando Octavio Araneda ocupaba interinamente la presidencia ejecutiva de Codelco, se firmó una alianza estratégica a través de la cual Mitsui ingresó al Fondo de Inversiones Innovaciones en Cobre, una iniciativa para buscar nuevas oportunidades de negocios.
rieron el 29,5% de Anglo American Sur (AA Sur) mediante dos transacciones: una por el 24,5% de la propiedad por un total neto de
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Otras participaciones La presencia de Mitsui & Co. Ltd no se limita a la relación con Codelco ni es reciente en el país. La compañía japonesa inició actividades comerciales en Chile en 1957 y estableció una filial doce años más tarde (Mitsui Chile Ltda.), en 1969. Junto con su participación en AA Sur, la compañía tiene presencia en otras tres operaciones mineras. A través del consorcio japonés Japan Collahuasi Resources, la compañía es dueña del 7,42% de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. También tiene el 22,63% de la propiedad
La empresa japonesa tiene participación en cuatro operaciones mineras en el país: Los Bronces, Collahuasi, Los Pelambres y Caserones; en el mundo está presente en 27 faenas.
Actualidad
Mitsui en el mundo Con presencia en 65 países, Mitsui opera globalmente en un gran abanico de industrias, entre las que destacan la minería, el transporte, la generación de energía, alimentos, proyectos de infraestructura, entre otras. En minería participa en operaciones de carbón, aluminio, cobre, hierro y níquel; en un total de 27 faenas mineras distribuidas en Brasil, Australia, China, Filipinas, Nueva Caledonia y Japón. En Brasil, por ejemplo, Mitsui & Co. mantiene una alianza estratégica con
La presencia de Mitsui & Co. Ltd no se limita a la relación con Codelco ni es reciente en el país. La compañía japonesa inició actividades comerciales en Chile en 1957 y estableció una filial doce años más tarde (Mitsui Chile Ltda.), en 1969. Vale gracias a la adquisición, en 2003, del 15% de la participación de Valepar (mayor accionista de Vale S.A.). Mitsui y Vale ya tenían una relación estratégica basada en la gestión conjunta de la empresa de recursos brasileños Carmi Mineração e Metalurgia SA, pero el acuerdo de 2003 acercó a las dos empresas aún más. Hoy, Mitsui cuenta con derecho a nombrar funcionarios en Vale y de participar directamente en la gestión de la compañía. Su relación con la energía El ingreso a la industria de la generación en Chile, de la mano de Enap, está lejos de ser el primer paso de la compañía al sector de las energías. A nivel mundial, la participación de Mitsui en el ámbito energético se concentra mayoritariamente en Asia y Oceanía, donde opera centrales con GNL, petróleo y shale gas en Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Tailandia, Omán y Qatar, mientras que también participa en proyectos energéticos en Rusia (GNL), Estados Unidos (shale gas), Reino Unido e Italia (petróleo).
En América Latina Mitsui es un actor relevante en energía, puesto que, a través de Mitsui Power Americas, es el segundo mayor operador privado de generación eléctrica en México, con una potencia instalada de 2.233 MW, en cinco plantas de generación eléctrica por ciclo combinado: Saltillo, Altamira, Río Bravo II, III y IV. En Brasil, la empresa, a través de Mitsui Gas e Energia do Brasil Ltda., en octubre pasado compró a Petrobras el 49% de participación en la unidad de distribución de gas natural Gaspetro, por un total de US$490 millones. mch
Yoshiaki Mukai, presidente de Mitsui Chile, y Marcelo Tokman, gerente general de Enap, firman la alianza estratégica entre ambas compañías.
Fotografía: Gentileza de Enap
de SCM Minera Lumina Copper Chile, propietaria de Caserones, y en Minera Los Pelambres (Antofagasta Minerals) tiene una cuota del 1,25%, a través de su participación en el consorcio Nippon LP Resources. Sin embargo, las inversiones de la japonesa no solamente se restringen a la minería o al sector energético. En diciembre pasado Multiexport Foods informó de un aumento de capital de su filial Salmones Multiexport S.A. (Salmex) por un monto de US$100,7 millones, mediante el cual Mitsui & Co. Ltd. , a través de su filial Mit-Salmon Chile SpA, se incorporó a la propiedad de Salmex. Con lo anterior, Mitsui pasó a tener el 23,37% de participación accionaria en la compañía.
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Fotografía gentileza del ministro Alberto Hensel.
Mundo Minero | Entrevista
ALBERTO HENSEL, MINISTRO DE MINERÍA DE SAN JUAN:
“Hay que hacer alianzas con el sector privado” Gentileza de revista LATINOMINERÍA, de Grupo Editorial Editec.
R
ecién asumido en el cargo de ministro de Mi-
nería de la Provincia de San Juan, Alberto Hensel (51 años) ya estaba pensando en cómo atraer inversores; tanto la convención PDAC 2016 (Canadá) como la feria Expomin (Chile) son dos eventos que ya figuran en su agenda. Abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires, ha sido docente y también intendente provincial. Ya estuvo antes en la repartición que hoy encabeza, ocupando la Dirección
tro designado por el actual gobernador Sergio Uñac. “Nunca me lo había propuesto y es un excelente desafío. La idea no es cambiarle las reglas de juego a nadie, sino generar confianza, dar seguridad jurídica y ser muy claros que vamos a ser muy celosos de observar y hacer cumplir la normativa ambiental, porque es la garantía de que sigamos teniendo minería”, precisa en esta entrevista. ¿Qué cambios hará en la estructura del Ministerio de Minería? Es un Ministerio netamente técnico que está estructurado sobre la base de dos
de Desarrollo Sustentable (2006-2007). Sin embargo, asegura que nunca se imaginó llegar a tener un cargo superior en Minería, mucho menos ser el minis-
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Secretarías, una es la Secretaría Técnica y la otra de Gestión Ambiental y Control. Pienso que necesitamos un Ministerio donde podamos tener una visión de política económica, y por eso creamos la Subsecretaria de Planificación y Promoción del Desarrollo Minero Sustentable, de la que dependen dos direcciones: la de Desarrollo Sustentable y la de Promoción del Desarrollo Minero. Queremos interactuar tanto con el sector público como con el privado, y vincularnos fuertemente con todos los actores de la actividad para planificar juntos, porque si crece la minería también lo hace el PBI de la provincia.
La nueva autoridad ha creado un área enfocada en el desarrollo minero sustentable y pretende trabajar con una comisión interministerial para vincular a la minería con otras industrias. Intensificará la comunicación y avanzará en la empresa minera provincial.
Mundo Minero | Entrevista Es importante articular entre todos para poder planificar mejor nuestras acciones y revisar lo que vamos haciendo. También habrá una Comisión Interministerial, para asociar a la minería con el resto de las actividades económicas. El ministro anterior, junto al gobernador Gioja, planeaban una empresa minera provincial, ¿eso continuará? Hay que hacer alianzas con el sector privado, porque eso permitirá participar de un porcentaje del resultado de la explotación del yacimiento. No es un tema que hayamos analizado si será el mismo Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) u otra entidad; pero puede ser. Lo más importante es que concebimos que podemos participar, siempre pensando que el otro actor debe ser privado. En cuanto a la minería no metalífera, ¿qué acciones prevé para su desarrollo? El Estado estará presente y tenemos varias ideas al respecto. Con solo tomar una serie de medidas se puede reactivar ese sector. Hay que generar las condiciones a los pequeños y medianos productores para que la minería que ellos hacen esté más presente en nuestra realidad socio-económica. Generar confianza El incidente en la mina Veladero afectó la imagen de
la minería y de la repartición. ¿Qué se requiere para recuperar la confianza en la minería metalífera? La idea es generar confianza entre todos los sectores y hay que intensificar todas las acciones posibles para que haya licencia social, fortalecida a la luz de los resultados que se vayan teniendo. Que todos sientan que son partícipes del desarrollo minero de San Juan; eso es un gran desafío que tenemos que encarar entre todos, no solamente el
dada. Se pierde licencia social no solamente por cómo pueda actuar el Estado, sino también por la negligencia que pueda tener cualquier actor que se desenvuelva en la actividad. Con respecto a las regalías, ¿usted cree que están bien usadas en los departamentos mineros? En el caso particular de los departamentos donde se encuentran radicados los grandes emprendimientos, estaremos más cerca para orientarlos y ayudarlos a
La idea no es cambiarle las reglas de juego a nadie, sino generar confianza, dar seguridad jurídica y ser muy claros que vamos a ser muy celosos de observar y hacer cumplir la normativa ambiental, porque es la garantía de que sigamos teniendo minería”. Estado. Las políticas públicas son construcciones colectivas, no son obra de ningún iluminado. Si le preguntamos hoy a un ciudadano cuáles son los beneficios de la minería, probablemente responda el 3% que deja de regalías. Pero no es todo. Tenemos que ver cómo comenzamos a explicitar y comunicar fuertemente todo lo que significa esta industria. Vamos a tener que intensificar la comunicación, reunirnos más con la gente, trabajar en conjunto. Recomponer la licencia social es una tarea encomen-
que los fondos que provienen de la minería sean invertidos en el desarrollo de otras actividades económicas y que podamos hacer de esto lo más sustentable posible. Nada de lo que hagamos será unilateral del Ministerio, ni del Municipio, no podemos escindirnos de la realidad del verdadero destinario del desarrollo minero, que es la población. Hay que obtener de las regalías el mejor beneficio para que el día de mañana la gente pueda tener la posibilidad de acceder a fuentes de trabajo. mch
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Fotografía gentileza de Red Eagle
Mundo Minero | Reportaje
FUTURA MINA EN COLOMBIA
Red Eagle inicia
construcción de proyecto Santa Rosa
E
l proyecto de oro y plata Santa Rosa, 100% propiedad de la canadiense Red Eagle Mining, ya está avanzando. Son 10.000 hectáreas ubicadas en la localidad Santa Rosa de Osos, a 70 kilómetros al norte de Medellín, con una producción anual estimada entre 50.000 y 60.000 onzas del metal dorado. Las reservas probadas y probables llegan a 2,4 millones de toneladas, con un contenido de 5,2 g/t, que totalizan 405.000 onzas de oro. Dentro de la concesión operará la mina subterránea San Ramón, que usará un método de minado convencional por corte y relleno. La planta contará con un circuito de tritura-
ción, un molino SAG, un
seguirá con la excavación
ción producirá aproxima-
circuito de flotación con re-
del portal de 4,5 metros
damente 5.000 onzas de
molienda de concentrado,
por 5 metros, para acce-
oro mensual. El producto
seguido de un circuito de
der al cuerpo mineralizado.
será un doré con 57% de
lixiviación a base de car-
Éste se encontrará inicial-
plata y 43% de oro.
bón activado que proce-
mente a una profundidad
“Las compras de equipos
sará la mezcla de las colas
de 300 metros, mientras
y los contratos ya están
del circuito de flotación y
que el cuerpo mineralizado
firmados, los movimientos
el concentrado remolido.
principal se hallará dispo-
de tierra están progresan-
El Consorcio San Ra-
nible a una profundidad de
do y muy pronto vamos a
món Proyecto Civil ya
un kilómetro.
poner el concreto. El ace-
comenzó los movimien-
Red Eagle Mining empe-
ro ya ha llegado de Bra-
tos de tierra para crear el
zará a crear un inventa-
sil. La etapa crítica será
espacio para colocar la
rio del mineral en abril o
poner los cimientos para
planta, dando el punta-
mayo, que concluirá antes
el molino, los tanques de
pié a la construcción del
de comenzar la explota-
lixiviación, la planta de fil-
proyecto Santa Rosa. Una
ción, hecho que se con-
tración y el chancador”,
flota de 16 máquinas está
cretará durante el tercer
señala Bob Bell, gerente
haciendo sus labores, y el
trimestre. A partir del
principal de Operaciones
contratista Stracon GyM
cuarto trimestre, la opera-
de Red Eagle. mch
Durante
el tercer trimestre de este año está planificado que
comience su operación el proyecto de metales preciosos, ubicado cerca de Medellín. www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
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Fotografía gentileza de Cumbre del Sajama S.A.
Mundo Minero | Entrevista
ANA MARÍA ARANIBAR:
“El futuro
de la minería boliviana es difícil”
Gentileza de LATINOMINERÍA, de Grupo Editorial Editec.
“L
a minería boliviana se ha movido siempre al vaivén
de los precios de los metales, porque cuenta con infinidad de minas subterráneas generalmente de pequeño tamaño (el Cerro de Potosí es una excepción) que dejan de operar con precios bajos y reinician sus labores con valores que permitan obtener utilidades. Lo mismo ocurre con las numerosas terrazas y aluviones aurífe-
hablar del actual momento de la industria minera en el país altiplánico. No obstante, la profesional –que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector minero y ha trabajado en temas de consulta pública y firma de acuerdos con las comunidades–, critica con dureza en esta entrevista “la inseguridad jurídica” que a su juicio afecta al sector minero privado y la falta de inversión en exploración, aspectos que considera urgentes de revertir para atraer nuevas inversiones.
ros existentes en zonas de La Paz principalmente, así como Santa Cruz y Pan-
¿Cuál es su análisis de la situación minera boliviana actual y sus proyecciones a futuro? La minería en Bolivia pasa por un momento crítico por lo siguiente: i) Las normas
apuntan a dar un fuerte impulso al sector estatal, pero en los hechos la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia, Comibol, no ha abierto en estos diez años un solo proyecto nuevo; ii) En el sector privado, por la falta de seguridad, después de los proyectos Manquiri y San Cristóbal –ambos ubicados en el Departamento de Potosí– tampoco hay ningún nuevo proyecto ni en perspectivas, por la falta de exploración, iii) El único sector que ha crecido irracionalmente por los altos precios y la permisividad
La gerenta general de la firma Cumbre del Sajama
do”, explica Ana María Ara-
cuestiona que después de Manquiri y San Cristóbal no se han
nibar, gerenta general de
inaugurado proyectos nuevos, ni hay en perspectivas “por la falta
la consultora Cumbre del Sajama S.A., a la hora de
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¿Cuál es el impacto de la minería en el PIB de Bolivia? ¿Cómo se proyecta esto a futuro? La contribución de la minería al PIB ha fluctuado en las últimas décadas entre 5% y 8%, y no existe ninguna razón para pensar que esa tendencia cambie en el futuro próximo.
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de exploración”.
estatal es el cooperativo (informal e ilegal). Bolivia requiere con urgencia la inversión de capitales en exploración, pero la inseguridad jurídica (tomas de minas, vulneración de leyes, etc.); la excesiva carga tributaria minera, incrementada por la coyuntura de precios elevados (durante el boom minero), y el tipo de cambio de 6,96 bolivianos por dólar establecido en noviembre de 2011, frenaron el interés de los inversionistas. Estos factores negativos deben corregirse para poder atraer inversiones. Por consiguiente, el futuro de la minería boliviana es difícil. Y de continuar los (actuales) precios, y peor aún si bajan más, cerrarán muchas operaciones que causarían problemas sociales en el occidente del país, especialmente en Potosí, Oruro y La Paz, donde está concentrado el grueso de la actividad minera, sostén de la economía. ¿Qué factores críticos hay que atacar en forma prioritaria? Los principales factores críticos que hay que atacar son: la falta de seguridad jurídica (avasallamientos); una normativa menos burocrática, que en este momento es una complicación tremenda; mejorar la institucionalidad; realizar ajustes al régimen tributario; e incrementar consistentemente la actividad de exploración.
No obstante lo anterior, ¿se aprecian proyectos mineros en Bolivia, mirando a los próximos años? Debido a la crónica insuficiencia de exploración, las nuevas operaciones mineras de importancia son escasas. Lo más notable se dio en este siglo cuando entraron en operación San Cristóbal (2007, Zn, Ag, Pb, 55.000 tpd), San Bartolomé (2008, Ag, 5.000 tpd) y San Vicente (2009, Ag, Zn, 1.200 tpd). Las tres operaciones están en el Departamento de Potosí. A la fecha no se está desarrollando ningún proyecto, de manera que por lo menos en diez años no existirá una nueva operación minera de importancia. Los precios elevados (de los metales) y la consiguiente fuerte demanda de equipos e insumos, provocaron el incremento de sus precios hasta en tres veces, causando el incremento de los costos de operación, situación que ha puesto en dificultades económicas a varias operaciones, incluidas San Cristóbal y San Bartolomé. Zonas con potencial ¿Qué zonas o regiones de Bolivia tienen mayor potencial de crecimiento minero? Desde antaño la mayor parte de las operaciones mineras se realizan en el Departamento de Potosí, que prácticamente vive de esta actividad, siguiéndole en importancia Oruro y La Paz. Esta última tiene potencial especialmente en oro. Con
Fotografía gentileza de Minera San Cristóbal.
Mundo Minero | Entrevista
una adecuada exploración podrían ubicarse nuevos yacimientos en estas zonas. En el Departamento de Santa Cruz, situado en el oriente de Bolivia, y en la zona del Precámbrico existen piedras semipreciosas, como la bolivianita (combinación de amatista y citrino), única en el mundo. Se explota también oro y tantalio en pequeña escala. Exploración bien realizada podría ubicar yacimientos de otros minerales.
Ana María Aranibar destaca entre los hitos recientes del sector la operación San Cristóbal.
En este escenario, ¿cuáles son las fortalezas de la minería boliviana? Las únicas fortalezas que veo son el potencial geológico del territorio nacional, tanto en occidente como en oriente, para diversos minerales metálicos, no metálicos, industriales y preciosos, y la tradición minera, que en casos como el occidente constituyen la única posibilidad cierta de actividad económica. mch
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Mundo | Minero
Lundin Gold firmó acuerdo con Ecuador para explotar Fruta del Norte La minera Lundin Gold y el Ministerio de Minería de Ecuador firmaron el pasado 14 de enero, en el hall central de la Vicepresidencia de la República, un acuerdo que es el paso previo para sellar un contrato de explotación por el proyecto aurífero Fruta del Norte, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sur del país. El convenio tiene como objetivo establecer las condiciones económicas generales. Por ejemplo, Lundin Gold explotará la mina subterránea durante 25 años y entregará una regalía del 5% sobre el ingreso neto de las ventas del producto mineral. La minera suecocanadiense asumirá todo el costo de desarrollo de la faena subterránea, que demandará una inversión de US$1.000 millones hasta 2018, estando prevista su puesta en marcha para fines de ese año e inicios de 2019. De acuerdo con los datos del Ministerio de Minería de Ecuador, este yacimiento tiene 9,8 millones de onzas de oro en reservas estimadas y 15 millones de onzas de plata. Lundin aportará como regalías anticipadas un monto de US$65 millones: los primeros US$25 millones se entregarán a la firma del contrato, los siguientes US$20 millones en junio de 2017 y los US$20 millones restantes en junio de 2018. mch
Las Bambas realizó su primer envío de cobre a China La minera MMG Ltd. dio a conocer que realizó el primer envío de 10.000 toneladas de concentrado de cobre desde su mina Las Bambas, en Perú, a China. El cargamento de cobre partió desde el Puerto de Matarani, ubicado en la región Arequipa, el 15 de enero. MMG, controlada por China Minmetals Corp, busca convertirse en un productor de metales básicos mediano, tras adquirir el proyecto de cobre de Las Bambas al gigante de materias primas Glencore. Se espera que la mina produzca unas 450.000 toneladas de cobre por año.
A comienzos de enero el Ministerio de Energía y Minas del Perú proyectó que la producción de cobre de este país repuntará un 65,5% en 2016, en buena parte gracias a la puesta en marcha de operaciones de Las Bambas. La minera dijo que sus planes de producción no fueron afectados por las protestas ocurridas en septiembre de 2015 –en las que murieron manifestantes en choques con la policía y que llevaron a un estado de emergencia que duró un mes–, pero sostuvo que no podía descartar nuevos disturbios que potencialmente afecten las operaciones antes de las elecciones generales de este año en Perú. mch
Rio Tinto espera aumentar producción de hierro a 350 millones de ton en 2016 Rio Tinto planea aumentar la producción y los envíos de mineral de hierro en 2016, desafiando al colapso de los precios, mientras busca tomar ventaja de su posición como el productor de menores costos en el mundo. El segundo mayor productor de mineral de hierro reportó un aumento de un 11% en sus envíos del commodity en 2015, casi en línea con su estimación de 340 millones de toneladas, y dijo que espera producir y enviar 350 millones de toneladas este año, incluyendo los volúmenes de participación en minas donde es copropietario. La elevada producción de Rio Tinto, sus bajos precios y fuertes recortes en gasto
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de capital la ayudarían a mantener o elevar su dividendo al menos para los próximos doce meses, en un marcado contraste con sus rivales. Cobre La firma espera que su producción de cobre aumente a entre 575.000 y 625.000 toneladas en 2016 desde las 504.000 toneladas del ejercicio pasado, impulsada por una mayor extracción en la mina Kennecott en Estados Unidos y una parte de la producción de la mina Grasberg, operada por Freeport McMoRan, en Indonesia. Asimismo, la minera congeló los salarios de sus altos ejecutivos en el
mundo. La firma también pidió a los empleados de sus distintas operaciones que cancelen todas las actividades no esenciales para ahorrar dinero de cara a la caída de los commodities. mch
Mundo | Minero
En 2015 bajaron producción y envíos de carbón de Cerrejón La producción y las exportaciones de
frente a la cifra de récord de 34,2 millones
Anglo American Plc y Glencore Xstrata.
Cerrejón, el mayor productor de carbón
de toneladas en 2014.
Colombia, el quinto exportador mundial
de Colombia, bajaron en 2015. Así lo
“Para 2016, Cerrejón continuará traba-
de carbón, se había fijado una meta de
informó la empresa sin detallar las cau-
jando por mejorar la productividad y la
producción de 87 millones de toneladas
sas de los descensos. La producción
eficiencia de su operación, con el objetivo
para 2015. mch
de la firma alcanzó 33,2 millones de
de enfrentar la severa caída de los precios
toneladas en 2015, un 1,48% menor
del carbón en el mercado internacional y
en comparación con las 33,7 millones
las difíciles situaciones climáticas”, dijo la
de toneladas del año previo.
empresa en un comunicado.
Las exportaciones totalizaron 33,4 millo-
Cerrejón, que emplea a más de 13.000
nes de toneladas, una caída de un 2,33%
personas, es propiedad de BHP Billiton,
Precios de los metales
Oro London Initial
Plata London Spot
1.250
18 17
1.200
16 1.150 15 1.100 14 1.050
13
US$/oz
2-15 23-1
2-15 28-1
1-16 02-0
1-16 07-0
1-16 12-0
1-16 17-0
Cobre Grado A
US$/oz
12
1.000
2-15 23-1
2-15 28-1
1-16 02-0
US$/ozt Promedio Diciembre
240
-16
1 07-0
-16
1 12-0
-16
1 17-0
ORO
PLATA
2014 2015
1.200,170 1.069,950
16,240 14,050
2014 2015 2015 2015
1.281,335 1.159,910 1.252,930 1.069,950
19,625 15,677 17,200 14,050
COBRE
MOLIBDENO*
289,810 208,220
8,900 5,019
315,238 250,815 289,338 208,220
11,750 6,589 9,055 4,569
Valores a Diciembre Promedio anual
230
Máximo mensual Mínimo mensual
220
¢US$/lb Promedio Diciembre
210
2014 2015
Valores a Diciembre 200 190 cUS$/Ib
2014 2015 Máximo mensual 2015 Mínimo mensual 2015 Fuente: Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX). * MW Dealer Oxide. Valores en US$/lb. Promedio anual
2-15 23-1
2-15 28-1
1-16 02-0
-16
1 07-0
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La evolución diaria de los precios de los metales puede consultarse en www.mch.cl Fuente: Cochilco; cotizaciones en Bolsa de Metales de Londres (LME). Recopilado por el Área de Estudios del Grupo Editorial Editec.
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Opinión
Crisis en el mercado del cobre:
macro no micro Juan Ignacio Guzmán es gerente general de GEM y profesor asociado adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El precio del cobre promedió 249 cUS$/lb en 2015, la cotizaasociadas a la demanda explicarían no más del 20% de ción más baja desde 2009 (en medio de la crisis subprime), la caída del precio del cobre en 2015. El restante 80% se donde promedió 234,1 cUS$/lb. Con este nivel de precios, explicaría precisamente por el cambio en las variables madistintos analistas estiman que alrededor del 10% de la creoconómicas asociadas a la apreciación del dólar a nivel producción en Chile, y un porcentaje similar a nivel mundial, mundial y a la reducción de costos de la industria del cobre. Lo anterior contrasta con la visión tradicional respecto a no estarían pagando los costos de producción. que sería la demanda el factor determinante de los preEsto último contrasta con que en el peor momento de la cios en el corto plazo, y que por tanto sugiere que es la crisis subprime (con un precio del cobre incluso bajo los 150 microeconomía la principal responsable del cambio en los cUS$/lb) apenas el 5% del cobre producido a nivel mundial precios de los commodities. tuvo costos de producción mayores al nivel del precio. La recuperación del precio del cobre en el futuro depenPese a que la mayoría de los analistas justifica la recienderá entonces no sólo te caída del precio del del balance entre oferta cobre, y de otros comy demanda, sino que modities minerales, en Las variables asociadas a la demanda también críticamente la menor demanda de explicarían no más del 20% de la caída del nivel general de China, lo cierto es que del precio del cobre en 2015. El restante la microeconomía (asolos precios de la ecociada a la oferta y denomía, lo que está más 80% se explicaría por el cambio en las manda por cobre físico) influenciado por las vavariables macreoconómicas asociadas a parece insuficiente para riables macroeconómijustificar toda la caída cas (y en particular hoy la apreciación del dólar a nivel mundial y a la en el precio del cobre en día por el desemreducción de costos de la industria del cobre. del último año (aunque peño de la economía sí permite explicar parte estadounidense). importante de la baja en el precio de varios otros commodi¿Es la visión tradicional (de la demanda como factor clave ties minerales, tales como el carbón o el hierro). De hecho, del precio de corto plazo) errónea? No necesariamente. La según un estudio de GEM –publicado en su Perspectiva demanda es la principal variable detrás de la volatilidad de de diciembre (http://gem-perspectiva.com)– la macroecocorto plazo del precio del cobre en un contexto histórico. nomía sería la gran responsable de la actual recesión que Sin embargo, esta visión ha sido desafiada en 2015 por un cambio estructural en las condiciones macreoconómicas, lo enfrenta el mercado del cobre. que hizo que la curva de oferta y el nivel de precios sufrieran En este estudio se establece que las variables micro y maajustes notables. Advertir que éste es un periodo distinto croeconómicas (tales como el tipo de cambio o las tasas de interés) interactúan de forma simultánea para generar el es clave para entender los desafíos y oportunidades que precio del cobre. Según estimaciones de GEM, las variables debiera enfrentrar la industria en los años que vienen. mch
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Eficiencia hídrica en la minería:
Entre los límites físicos y los nuevos modelos
E
n promedio, el consumo de agua fresca en la minería ha ido ganando en eficiencia. Mientras el coeficiente unitario (m 3/ton) en el proceso de concentración cayó de 1,1 m 3/ton a 0,53 m3/ton entre los años 2000 y 2014, en la hidrometalurgia lo hizo de 0,30 m3/ton a 0,08 m3/ton. No obstante, se espera que
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Con la caída de los consumos unitarios de agua en la industria, los márgenes de eficiencia se han reducido. ¿Se alcanzó el límite físico y es necesario enfocarse en nuevos modelos de negocios?
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No obstante, ni el mayor uso
incremente sustancialmente
de agua de mar ni la caída en
hacia 2026.
los márgenes de eficiencia del
A fines de 2015 Cochilco
proceso minero, desincentiva-
publicó su informe anual
ría los esfuerzos al interior de
sobre consumo de agua en
la industria por tener un con-
la minería para la próxima
sumo más eficiente del agua.
década. El reporte indica
La razón, explica Álvaro
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
la demanda por el recurso se
que aunque el consumo de agua fresca disminuirá desde los actuales 13,3 m3/s en 2015 a 10,8 m3/s en 2026, el consumo total aumentará de la mano de la mayor utilización de agua de mar. Así, mientras la industria utilizó 2,5 m3/s de agua de mar el año pasado, para 2026 se proyecta una demanda en torno a los 10,7 m3/s.
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Hernández, vicepresidente del Comité de Recursos Hídricos del Consejo Minero, es simple: “La necesidad de avanzar en esta materia (uso eficiente del agua) no está dada por el precio del cobre, sino más bien por el costo marginal del acceso al recurso. Ante fuentes más caras, los incentivos de ahorro son mayores”, indica.
Según Cochilco la utilización de agua de mar desalada en operaciones mineras con un consumo superior a 200 l/s, con energía en US$ 100/MWH, aumentaría los costos de las operaciones en torno a 16 cUS$/lb, variando según las necesidades de impulsión (distancia a la costa y ubicación de la planta) en un rango de 7 a 27 cUS$/lb bajo los supuestos entregados. Buenas prácticas En la última década, la reducción de los consumos unitarios de agua ha provenido de múltiples fuentes. Para Álvaro Hernández, los ahorros obedecen a mayor reutilización y al control de pérdidas y consumo de agua en los procesos. En esta materia, hay muchos ejemplos. En 2012 Anglo American comenzó a operar en Los Bronces el proyecto SAR (Sistema de Agua Recirculada), una iniciativa que ha permitido reutilizar las aguas de proceso (de la concentradora Las Tórtolas) desde el tranque Las Tórtolas hacia la planta de molienda Confluencia, a 3.270 msnm. Durante 2014 el movimiento de agua por el SAR fue de 23,2 millones de m3, lo que equivale a un ahorro de 54% de agua fresca al compararlo con un caso de operación sin este sistema de recirculación. En los últimos años, BHP Billiton también ha desplegado una batería de iniciativas para hacer más eficiente el
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La necesidad de avanzar en esta materia (uso eficiente del agua) no está dada por el precio del cobre, sino más bien por el costo marginal del acceso al recurso. Ante fuentes más caras, los incentivos de ahorro son mayores”, indica Álvaro Hernández, del Comité de Recursos Hídricos del Consejo Minero.
Fotografía: Gentileza de Anglo American
Proyecto Sistema de Agua Recirculada de Los Bronces.
consumo de sus recursos hídricos, entre ellos, cubrimientos de pilas con termofilm (para reducir pérdidas por evaporación en las pilas de lixiviación, estimada en 2 l/m2 al día), cubrimiento de piscinas
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con HDPE (con una tasa de evaporación de 7 l/m2d), el control de camiones cisterna (proyecto de automatización del sistema de llenado de camiones aljibes), el control de riego de las pilas durante el periodo de nebulización a través de una herramienta automática de control. El proyecto de automatización del sistema de llenado de camiones aljibes, por ejemplo, se enfocó en disminuir las pérdidas existentes en el área de cachimba de mina, que se producen en el llenado de los camiones. La iniciativa tuvo un costo de implementación de US$283.000 y se estimó un potencial de reducción de 0,5 l/s. También, con el propósito de minimizar el consumo hídrico, SCM Minera Lumina Copper implementó en Caserones un sistema para disponer separadamente la fracción gruesa (arenas) y la fina (lamas) de sus relaves. Como resultado de esta estrategia, la compañía espera que el consumo neto de agua fresca en el proceso de concentración sea de 0,30 m3/ton, de manera de ubicarse en el ran-
go más bajo de la industria minera nacional. Medidas como las señaladas se replican, en mayor o menor medida, en otras operaciones mineras; por eso, asegura Pablo Rengifo, gerente de Negocio de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis, “la minería ha ido realizando su trabajo”. Sin embargo, explica el especialista, hace diez años la industria contaba aún con mucho espacio (para reducir el consumo); hoy, en cambio, “es más limitado” el margen para seguir avanzando desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas. Hacia nuevos modelos Con la caída de los consumos unitarios, explica Rengifo, la minería se ha acercado al límite físico de lo que las actuales tecnologías pueden ofrecer. “La filtración de relaves es un buen ejemplo. Un relave puede contener un porcentaje de sólidos entre 50% y 60%; sin embargo, a través de plantas de filtros es posible procesar altos flujos de relaves al día y reducir el contenido de humedad a tasas cercanas al 20% o 22%, es decir, relaves con 0,2 m3/ton de agua residual. El límite físico no va mucho más allá de eso. Estamos cercanos al plateau. Para avanzar, la sofisticación debe crecer”, asegura el ejecutivo de Arcadis. Álvaro Hernández cree que
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Fotografía: Gentileza de Arcadis
con lo realizado por la minería comienza a quedar la idea de que prácticamente se ha hecho todo; sin embargo, asegura que “aún se pueden encontrar nuevos espacios”. En ese sentido, hace ver que “los coeficientes unitarios son valores medios, es decir, necesariamente van a mejorar porque aún quedan operaciones que tienen oportunidades para implementar las mejores prácticas de la industria”. La oportunidad de encontrar mayores espacios, puntualiza, está en introducirse en la esencia del uso del recurso: “Para lo anterior requerimos medir el consumo del agua en cada parte de los procesos, buscando su reducción a través de soluciones que modifiquen las prácticas de uso o por la vía de la innovación que ofrezcan formas de sustituirla en la medida de lo posible, en otras palabras, propendiendo a una minería más seca”. A la hora de analizar las alternativas de disponibilidad y uso eficiente de recursos hídricos, señala Rengifo, es importante diferenciar lo que son las tecnologías y las estrategias que aseguren suministro: las primeras están vinculadas al control del consumo, mientras que las segundas se relacionan con el modelo de negocio de la minera. Sierra Gorda SCM, por ejem-
plo, optó por utilizar agua de
cas. Primero fue el proyecto
mar proveniente del proceso
vinculado a la firma francesa
de enfriamiento de una plan-
Vía Marina, que planteaba
ta termoeléctrica ubicada en
llevar agua de los ríos Biobío
Mejillones. Hoy, detalla Fer-
y Maule, a través de tuberías
nando Rodríguez, gerente de
submarinas a las regiones
Planta de Sierra Gorda SCM,
del norte del país. Más tar-
los procesos de concentra-
de, Euro Engineering Group
ción mineral, es decir, todo lo
presentó una iniciativa para,
relacionado con la fragmen-
a través de una conducción
tación, transporte, conmi-
terrestre de 2.400 km, trans-
nución y concentración de
portar agua de los ríos Bio-
cobre, se realiza mediante la
Bío, Maule y Rapel.
utilización de 98,4% de agua
Con todo, Álvaro Hernán-
de mar sin desalar.
dez no cree que los nuevos
“Los beneficios de aplicar esta
modelos que han surgido o
innovación son múltiples; sin
puedan ser propuestos en
embargo, para lograr reutilizar
el futuro sean alternativos
agua de descarte desde Meji-
al uso eficiente del agua.
llones, Sierra Gorda SCM po-
“Son, más bien, comple-
see una línea de transporte de
mentarios. La minería no se
agua de mar de 143 kilóme-
puede dar el lujo de buscar
tros de longitud, con 36” de
una única solución, pues
diámetro y un peak de altura
la situación hace necesa-
de 1.604 metros sobre el nivel
rio que la industria deba
del mar”, acota Rodríguez.
buscar matrices de abas-
De Izq. a der.: Pablo Rengifo, gerente de Negocio Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Arcadis; Álvaro Hernández, vicepresidente del Comité de Recursos Hídrico del Consejo Minero.
tecimiento que estén más Carreteras hídricas
diversificadas para contro-
En 2012 se comenzó a ha-
lar el riesgo y los costos de
blar de las carreteras hídri-
suministro”, afirma. mch
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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Lo que la industria L
espera de sus proveedores para ser sostenible
a participación temprana y efectiva de las comunidades y objetivizar la relación entre compañía minera y proveedores mediante un diálogo abierto para recuperar confianzas, fueron los conceptos más destacados de la Mesa Redonda de Sustentabilidad organizada por la Asociación de Industriales de la Minería (Aprimin). La actividad se desarrolló con un panel de invitados representantes de la minería y energía, quienes se refirieron al impacto de la sustentabilidad en el negocio con el objetivo de debatir qué esperan los clientes mineros de sus proveedores. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, manifestó que se “puede hacer un trabajo en común en materia de formación de capital hu-
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mano” y que “podemos introducir un cambio de verdad en el largo plazo”. En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Colbún, Juan Pablo Schaeffer, planteó que “la primera invitación es a dialogar, ya que existe una relación súper gastada” entre mandantes y proveedores. Para el ex directivo de Codelco, se debe “objetivizar la relación y decir las cosas en su momento para volver a confiar”. Como panelistas también participaron Ana Zuñiga, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Compañía Minera Sierra Gorda SCM, y
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el ex presidente del Consejo Minero y fundador de Acción RSE, Javier Cox. En su intervención, la ejecutiva de Sierra Gorda valoró las “buenas experiencias con proveedores locales” y mencionó que la ubicación de la faena “nos obliga a tener una inserción territorial positiva”. Desafíos para mineras y proveedores Previo a la mesa redonda, el gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales de Codelco, Jorge Lagos, hizo ver que las empresas “se encuentran en el ojo del huracán y la legitimidad de los negocios se ha visto afec-
tada”. Ello, considerando que las comunidades “están cada vez más conectadas y son más exigentes”, dijo. Como desafíos que en esta materia tienen las compañías mineras, mencionó el diseño de mejores proyectos y la inclusión de la variable ambiental y social desde el origen, como también la participación temprana y efectiva de las comunidades. En el caso de los proveedores planteó la necesidad de poner “la seguridad en el corazón del negocio”, actuar con probidad, considerar la habitabilidad y el cuidado del medio ambiente. mch
Actuar con probidad y conductas éticas, al igual que priorizar la seguridad en el corazón del negocio, son algunos de los desafíos planteados por las mineras con el fin de avanzar en un desarrollo sustentable. www.sustentare.cl
SEA acoge a tramitación proyecto de tranque de relaves de Pucobre El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió a tramitación la
depósito, el control de material particulado y la vida útil del tranque,
declaración de impacto ambiental (DIA) “Mejoramiento Operacio-
señala la declaración de impacto ambiental.
nal Tranque de Relaves Las Cruces” presentada por la Sociedad
Entre las mejoras contempladas en el proyecto destaca el aumento
Punta del Cobre (Pucobre).
del espesamiento del relave de 50-55% a 60-65% en peso, y con
La iniciativa, con una inversión de US$4,5 millones, consiste en
esto la recuperación de agua; el aumento de la elevación de la
el mejoramiento operacional del tranque de relaves Las Cruces,
cubeta en seis metros y en 24,8 hectáreas la superficie basal del
a partir de una optimización en la generación de arenas para la
depósito; el incremento de la capacidad de embalse del tranque
construcción del muro y aumento de espesamiento de los relaves.
de relaves Las Cruces (actualmente de 51,5 Mton) en 28,8 Mton
Con lo anterior, Pucobre busca aumentar la estabilidad física del
y la extensión de la vida útil del tranque en ochos años. mch
Codelco inicia licitación para suministro de energía solar en edificios corporativos Codelco inició un proceso de licitación para dotar de energía solar en sus edificios corporativos de Santiago (casa matriz) y Los Andes, Región de Valparaíso (División Andina). La minera llamó a empresas y consorcios nacionales e internacionales, con experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo, a presentar ofertas para la construcción, operación, mantenimiento y suministro de energía de plantas fotovoltaicas. Se instalarán dos plantas en el techo de los mencionados edificios corporativos, con una superficie libre de 800 m2. Éstas captarán la luz solar, generando energía para autoconsumo. Si hubiera excedentes de energía, la empresa que se adjudique el servicio podrá venderlo a la red eléctrica. En cada uno de estos dos edificios la planta fotovoltaica instalada debería abarcar un área entre los 200 m2 y 400 m2, generando energía eléctrica que Codelco comprará, para fines de autoconsumo, durante 15 años. “A través de esta iniciativa, Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, busca contribuir al desarrollo sustentable del país consumiendo energía producida por medio de energías renovables no convencionales”, destacó Francisco Danitz, gerente de Energía y Recursos Hídricos de la estatal. mch
SMA formula cargos contra Minera El Toqui La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos a la Sociedad Contractual Minera El Toqui, de la provincia de Coyhaique, por incumplimientos asociados a su proyecto Tranque de Relaves Confluencia. En septiembre de 2014 vecinos de la faena denunciaron la muerte de dos bovinos, mientras que otros cuatro animales que bebían agua cerca de dicho tranque sufrieron enfermedades. Tras la denuncia se realizaron acciones de fiscalización y análisis por parte de la SMA, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Seremi de Salud y la Dirección General de Aguas (DGA) de la región. Los datos arrojaron que la empresa continuaba depositando relaves en el tranque Confluencia, excediendo su capacidad y presentando cambios de consideración respecto de la RCA N°331/2004 que aprobó su funcionamiento. La SMA advirtió que “existen indicios respecto a la emisión de material particulado con metales pesados producto de la acción del viento en la cubeta del tranque de relaves, provocando un impacto ambiental no previsto en la zona aledaña al proyecto. Por esta razón, y en forma previa a esta formulación de cargos, la SMA dictó una medida provisional, la cual ordenó a la minera a implementar medidas dirigidas a hacerse cargo de la dispersión de material particulado a través de la humectación de la cubeta del tranque”. mch
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EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
Capital humano
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Capital Humano
de la industria minera se contrajo 8% Artículo preparado por el Consejo de Competencias Mineras, con apoyo de Innovum Fundación Chile.
E
n el marco del levantamiento de información para el
Estudio de Fuerza Laboral, el Consejo de Competencias Mineras (CCM) caracterizó el proceso de downsizing o de contracción de capital humano que está viviendo la industria minera, como consecuencia de la baja del precio del cobre en mercados internacionales, que ha obligado a las empresas a tomar medidas de reducción de costos y aseguramiento de sus operaciones. En términos de empleo, las
de la industria en los últimos años. Es importante aclarar que este estudio no incluye a las faenas que se han instalado en Chile desde 2012 en adelante, ya que éstas han continuado con sus procesos de instalación, lo que incluye completar las dotaciones requeridas. El análisis revela que las áreas más impactadas por las desvinculaciones son las de apoyo y servicios, seguidas por desarrollo y proyectos. En la cadena de valor principal las repercusiones son menores, por la especialización requerida en esos cargos. Comparando a Chile con el resto del mundo, la tendencia está bastante alineada
empresas que participan del estudio (mineras y proveedoras) reflejan un compor-
entre otros. Así lo declararon la mayoría de las 27 empresas entrevistadas. Lo aconsejable en periodos de estrechez económica es aprovechar de sentar las bases para enfrentar la próxima etapa en óptimas condiciones con el capital humano correcto. Para lograr lo anterior se recomienda realizar un análisis exhaustivo de los talentos disponibles, crear estrategias de retención de personas según sus competencias, promover el crecimiento y desarrollo. Trabajar en formación y capacitación de capital humano es prioritario en estos momentos, en eso está la industria a través del CCM. mch
La contracción ha sido más profunda en las áreas de
tamiento similar a las cifras
apoyo y de servicio, afectando en mayor medida a las empresas
oficiales reportadas por el
proveedoras del sector. Esta situación está alineada con la tendencia
INE, que arrojan una disminución de 8% en el empleo
64
con lo que ocurre a nivel internacional, donde informes como el “Business Risk Facing Mining and Metals 2015 -2016” (EY, disponible en web) sugiere que el reto para aumentar la productividad es invertir directamente en la retención de los trabajadores con experiencia y mejorar las cualificaciones de los más jóvenes. Mediante el estudio del CCM se puede comprobar que frente a una situación económica adversa como la actual, antes de recortar dotaciones se aplican otras medidas como: innovación en los procesos, mejoramiento en la eficiencia, recortes de gastos innecesarios,
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mundial, de acuerdo a informes internacionales.
Opinión
El valor de un Pacto Estratégico para
Codelco y Chile Raimundo Espinoza C. es presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).
Al concluir un desafiante y complejo 2015 e iniciar un año 2016 enfermedades profesionales; ejecutar con excelencia los procon retos aún más exigentes para Codelco y sus trabajadores, yectos estructurales y de gestión, junto con declarar esfuerzos no podemos dejar de resaltar un acontecimiento que hoy compartidos que permitan situar a Codelco en el primer cuartil cobra mayor trascendencia para nuestra empresa y el país: de costos de la industria, elevando su productividad. De ahí la importancia que tiene para la FTC y sus Sindicala suscripción del Pacto Estratégico por parte del Consejo tos Base, asegurar una implementación de calidad de este Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre acuerdo de relevancia histórica, lo cual requiere como factor (FTC), las directivas de sus Sindicatos Base y la Administración Superior de Codelco. crítico de éxito el liderazEs la demostración congo comprometido de la creta que queremos haalta administración de La materialización de este acuerdo es la cer las cosas de manera la empresa, tanto a nicorrecta; asegurando el vel corporativo como en culminación de un fructífero proceso, donde cada división; así como presente así como el primó el bien común y los objetivos desarrollo y proyección de la dirigencia sindical futura de la Corporadel cobre, especialmensuperiores del mundo sindical, de los ción en el largo plazo. te en un escenario comejecutivos y del Directorio de la principal Todo ello, a través de plejo y desafiante, que empresa del Estado de Chile. una cultura de diálogo y nos convoca a construir de manera participativa confianza recíproca, fortaleciendo la empleabililos acuerdos específicos dad y una gestión de dotaciones proactiva, que garantice la para concretar esta visión y metas compartidas, declaradas en este Pacto Estratégico por Chile. participación de los trabajadores, sin duda, el pilar fundamental para la empresa más importante del Estado chileno. Si bien estos retos no son nuevos para nuestra Federación, hoy La materialización de este acuerdo es la culminación de un cobran mayor trascendencia; por la coyuntura que enfrenta el mercado de los commodities a nivel global, con directas fructífero proceso, donde primó el bien común y los objetivos repercusiones en la industria del cobre; y por la urgente nesuperiores del mundo sindical, de los ejecutivos y del Directorio de la principal empresa del Estado de Chile. Tuvimos la capacesidad de asegurar la existencia, desarrollo y proyección cidad, el orgullo y el honor de lograr un acuerdo estratégico no de la principal empresa en manos íntegramente del Estado. sólo para Codelco y sus trabajadores, sino para Chile y su gente. Lo anterior se logrará ejecutando planes y cumpliendo Fueron extensas sesiones de trabajo donde definimos resmetas concretas de seguridad, sustentabilidad y competitividad, en armonía con el respeto a los derechos de los ponsablemente los propósitos, principios y la visión de la trabajadores y trabajadoras, promoviendo una cultura de empresa que queremos. También fuimos capaces de plasmar los compromisos, metas y desafíos que permitan el desarrollo diálogo y confianza recíproca entre la administración de integral de las personas, erradicar los accidentes fatales y las Codelco, la FTC y sus Sindicatos Base. mch
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Vida Universitaria
Ingeniería Civil en Minas de la USS es incorporada al Colegio de Ingenieros de Chile La carrera de Ingeniería Civil en Minas
La medida incluye a la carrera impartida
esta entidad, porque deja en evidencia
de la Universidad San Sebastián (USS)
por la Facultad de Ingeniería y Tecnología
que cumple los estándares de calidad
fue incorporada oficialmente al Colegio
de las sedes de Santiago y Concepción,
que exige en la formación de los futuros
de Ingenieros de Chile A.G.
y significa que todo aquel profesional
ingenieros en las distintas especialida-
que egrese de ésta, podrá ser parte del
des de las ingenierías civiles”.
Colegio de Ingenieros de Chile.
Esta carrera de la Universidad San Se-
Según el decano de la Facultad de In-
bastián se convierte en la primera en su
geniería y Tecnología de la USS, Pedro
tipo en ser reconocida por el Colegio de
Ramírez, “es importante que se registre
Ingenieros sin contar con profesionales
el programa de estudios de la carrera por
ejerciendo en el mundo laboral. mch
Lanzan portal web con información de carreras formativas en minería El Consejo de Competencias Mine-
tintos parámetros, ya sea por perfil del
clasificada de acuerdo a cada uno
ras (CCM), del Consejo Minero, creó
estudiante, por carrera o cantidad de
de los perfiles estudiantiles”. mch
el portal web www.serminero.cl, con
años que se quiere dedicar a los es-
la finalidad de poner a disposición de
tudios. Asimismo, existe una variedad
estudiantes e interesados toda la infor-
de cursos para quienes ya han tenido
mación relativa a universidades, insti-
una formación técnica o profesional
tutos y centros de formación técnica
y quieren seguir perfeccionándose.
que imparten carreras relacionadas con
Christian Schnettler, gerente del
esta industria, además de la demanda
CCM, detalla que “hay un espacio
laboral existente en minería.
específico para quienes conocen
El nuevo portal reúne diferentes per-
el rubro y quieren definir su futu-
files de estudiantes y cuenta con una
ra formación, y otro para quienes
diversidad de carreras profesionales
tienen un primer acercamiento a la
que pueden ser buscadas según dis-
minería. Toda la información está
Firman convenio de cooperación para innovación en minería La Empresa Nacional de Minería (Enami) y la carrera de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad San Sebastián (USS) firmaron un acuerdo de confidencialidad para trabajar, en conjunto, en investigación aplicada sobre modelación y monitoreo en control de residuos de metales pesados en tranques de relaves. El acuerdo, que tiene una vigencia de cinco años, fue calificado por el rector de esta casa de estudios, Hugo Lavados, como un “convenio con impacto positivo para nuestros estudiantes, pero sobre todo, se trata de un programa que favorecerá a las comunidades”. Por su parte, el gerente de Desarrollo e Innovación (i) y de Modernización de la Fundación Hernán Videla Lira de Enami, José Andrés Herrera, aseveró que “el vínculo de la industria minera y universidades es clave para el desarrollo de la minería. Chile es un país minero y en la medida que no cuente con todos los actores involucrados, esto puede desarrollarse o aplanarse”. El acuerdo se da en el marco del interés de Enami por conseguir una cuantificación más rápida y transparente de las leyes de los minerales que la compañía compra a pequeños y medianos productores. mch
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Innovación
Fotografía: Gentileza de Mirs
MI Robotic Sampler trabajando con concentrado de cobre.
Robótica aplicada a la minería
L
a compañía Mining
gerente comercial de Mirs.
puede ser asignada remo-
Industry Robotic
Explica que la herramienta
tamente o ser aleatoria.
Solutions (Mirs)
de muestreo desarrollada
“Los MI Robotic Sampler
comenzó en septiembre
por Mirs colecta una colum-
reducen la variabilidad en el
una fase de apertura a nue-
na de material hasta el fondo
proceso al tomar sistemáti-
vos mercados, proceso que
del contenedor. “El número
camente las muestras con la
inició poniendo a disposición
de incrementos es función
herramienta especialmente
de la industria su solución
de una determinación de ta-
diseñada y un proceso de
“MI Robotic Sampler” (dis-
maño de muestra fundado
determinación del tamaño
ponible en tres versiones,
en la variabilidad de los con-
muestral estadísticamen-
Basic Plus, Standard y Pro),
centrados”, dice. Asimismo,
te válido. Por ser robótico,
que comprende “dispositi-
la selección del programa de
pueden entregar informa-
vos robóticos cuya función
muestreo para un contene-
ción relevante al sistema
es tomar muestras de pro-
dor específico puede ser
de control de la operación.
efectuada por el operador,
Además, cada MI Robotic
ducto en granulometría pequeña desde contenedores a granel, como maxisacos, tolvas de camiones y vagones de ferrocarril. Realizan
está operando en Molymet, Molynor y Sierra Gorda, tomando
la tarea sistemáticamente,
muestras de producto en granulometría desde contenedores a granel
sin intervención de personas”, señala Igor Elías,
68
La solución “MI Robotic Sampler”, desarrollada por Mirs, ya
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de manera sistemática y sin intervención de personas.
Fotografías: Gentileza de Mirs
Innovación
Sampler aporta un control preciso sobre la calidad de los concentrados, con lo que nuestros clientes obtienen certeza sobre la calidad del resultado de sus operaciones y el retorno económico esperado de éstas”, asegura Elías. Estos equipos ya se encuentran operando en tres instalaciones: Molymet, Molynor y Sierra Gorda. “Y tenemos dos más vendidos y en fase avanzada de montaje y puesta en marcha en Molyb (filial de Codelco) y Potrerillos”, destaca el gerente comercial. El núcleo de un MI Robotic Sampler es un brazo robótico, una herramienta de muestreo que no altera las características del material y una programación, todo dentro de un enjambre de componentes de sensórica y seguridad. Dependiendo
➊ ➋ de la versión, puede incor- ➌ porar un desplazador lineal, una estación automática de ensacado, etiquetado y sellado de muestras, y un analizador en línea de humedad. Desarrollo e inversión “Cuando concebimos Mirs la robótica para minería estaba menos que en pañales. Toda la tecnología que hoy ponemos a disposición de la minería con sus especiales requerimientos de operar en ambientes agresivos, necesidad de alta disponibilidad y estrictos estándares de seguridad, la hemos venido desarrollando desde antes de 2007 y es un proceso continuo”, comenta Elías, puntualizando que el costo de desarrollo fue alto. Detalla que en los MI Robotic Sampler confluye una serie de desarrollos tecnológicos
transversales generados in house que aplicaron en varios de los otros productos que ofrecen para la minería, como sus despegadoras de cátodos, manipuladores de palmetas de trommel, manipulador de pasajes de hornos de fundición, despegadoras de láminas iniciales y abastecedor robótico de combustible para camiones de mina. mch
1.- Tomador robótico de muestras de concentrado-molibdeno. 2.- Máquina despegadora robótica de láminas en Refinería de Amarillo, Estados Unidos. 3.- Equipo robótico de Mirs tomando muestras de concentrado de cobre.
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Informe Técnico
Pinturas y revestimientos industriales: Productos que alargan la vida útil
E
n la minería más de un 50% de sus estructuras son de acero y llevan revestimientos o pinturas de distinto tipo, productos que se han trasformado en un ítem a considerar en los presupuestos de las compañías, principalmente por los aspectos de seguridad y productividad asociados. Esto, buscando evitar una eventual paralización de las faenas debido a un incendio o a corrosión que afecte a las estructuras metálicas. Sin embargo, la inversión en pinturas y revestimientos industriales por parte de las empresas mineras suele ser sólo inicial, según hace ver el jefe de la sección de Ingeniería contra Incendios del Centro de
70
Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), Richard Inostroza. Para el experto, en una faena este gasto se concentra al comienzo de las obras “donde fuertemente se protegen todas las estructuras metálicas con revestimientos
o mantener estas pintu-
contra la oxidación, agen-
ras”, sostiene.
tes ácidos o el fuego, pero
Opinión similar expresa
en el transcurso de la vida
Jorge Winkelmann, pre-
útil del proyecto no hay
sidente de la Asociación
una inversión en restaurar
Chilena de Corrosión
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Modificación de las fórmulas para su fabricación, mayor resistencia a la abrasión y protección por más tiempo son algunas de las nuevas tendencias de estas soluciones utilizadas para evitar riesgos por corrosión o incendios.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Informe Técnico
(Achcorr), quien señala que la “industria minera sigue siendo reactiva en muchos temas técnicos, incluyendo la adecuada selección de esquemas de recubrimientos. Las estructuras mineras sumergidas o inmersas en agua de mar han sido tratadas en la medida que el ambiente marino fue mostrando su agresividad a los costos operacionales; de igual manera la abrasividad
de las pulpas de relaves mostró muy temprano que una adecuada inversión en recubrimiento permite un mejor manejo de los costos de operación”. De acuerdo con el ejecutivo, el incremento de los costos de los recubrimientos obedece a una tendencia alcista en el mercado de las importaciones. “A medida que se ha hecho evidente la adecuada selección de recubrimientos para cada aplicación y ambiente especifico, la demanda de productos adecuados ha elevado un poco los costos, pero no significativamente como para incidir de manera dominante en un análisis de costos de producción”. Conocimiento en deuda Según explica Richard Inostroza, del Idiem, las pinturas y revestimientos industriales generalmente se utilizan en correas transportadoras, planta de ácidos, stock pile, track shop o chancadores. Uno de los puntos importantes en esta materia es el adecuado conocimiento que deben manejar las empresas del sector minero sobre las características de estos productos al momento de adquirirlos y aplicarlos. Al respecto, el especialista da cuenta que “tanto en el sector minero como en el resto de la industria existe un desconocimiento absoluto de lo que son los re-
vestimientos de protección contra el fuego, porque no hay una exigencia en el país para que la minería cumpla con dicha protección”. A raíz de esto, “no se utiliza mucho, por ejemplo, la pintura intumescente (o de protección contra el fuego), pero sí se ocupa otra que es para proteger el acero de la oxidación o corrosión”. De acuerdo con Inostroza, la pintura intumescente debiera ser un accesorio extra “y eso no se está aplicando en la industria minera simplemente por desconocimiento”. Desde su perspectiva y en línea con lo anterior, Jorge Winkelmann, de la Achcorr, agrega que la industria minera está guiada por administradores que “priorizan costos en horas hombre equiparando estos con el desgaste de otros materiales prescindibles, desconociendo las fortalezas de la creación de conocimiento, lo que es aún más notorio en áreas científicas tan específicas como es el control de la corrosión, donde la distancia al verdadero conocimiento es aún mayor”. Nuevas tendencias En cuanto a pinturas, las nuevas tendencias en este mercado apuntan a la modificación de las fórmulas para su fabricación y duración de sus efectos. Si se trata de revestimientos contra la protección del
www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
71
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Informe Técnico
Acercamiento a la minería Considerando la necesidad de mayor conocimiento en esta materia por parte del sector minero –según lo planteado por ambos expertos–, tanto el Idiem como la Achcorr han impulsado iniciativas para difundir las
Tanto en el sector minero como en el resto de la industria existe un desconocimiento absoluto de lo que son los revestimientos de protección contra el fuego, porque no hay una exigencia en el país para que la minería cumpla con dicha protección”, plantea Richard Inostroza, del Idiem. ventajas de utilizar pinturas y revestimientos industriales en la minería. En el Idiem explican que si bien su foco no es trabajar directamente para este sector, sí lo hacen con algunas maestranzas que elaboran proyectos para la industria minera, “por ejemplo en labores de control de espesores y la aplicación de las pinturas de revestimiento como anticorrosivos”, puntualiza Inostroza. Puntualmente han trabajado para algunas mineras como en la planta de ácido de la fundición Chagres de
Anglo American, donde efectuaron una inspección de pinturas intumescentes y verificaron los espesores que les estaban requiriendo a los contratistas que instalan o aplican el producto. Desde Achcorr, en tanto, pretenden extender el conocimiento y especialización respecto de los diferentes problemas de la corrosión. Además, programarán cursos de especialización para mejorar la calidad de la mano de obra en la aplicación de pinturas, en el control de la protección catódica y la corrosión general.
La Achcorr programará cursos de especialización para mejorar la calidad de la mano de obra en la aplicación de pinturas.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
fuego, Norteamérica y Europa son las zonas del mundo líderes en este ítem. “En pinturas intumescentes lo que se está tratando de buscar es que éstas protejan por mayor tiempo a la estructura de acero. Hace unos cuatro o cinco años existían pinturas que protegían una estructura contra el fuego por hasta 90 minutos, sin embargo, ahora dicha protección está alcanzando los 120 minutos”, explica Richard Inostroza. Jorge Winkelmann aporta como nueva tendencia que actualmente “están avanzando las preferencias por los productos con altos contenidos en sólidos, hasta 100%, o los que son libres de volátiles (sin solventes), en algunos casos por ser más amigables con el ambiente y, en otros, por productividad al momento de la aplicación”. A ello añade que los recubrimientos cerámicos destacan por su resistencia a la abrasión y que se suma la incorporación de microesfera de estabilizadores de óxidos o un mayor espesor en los esquemas de revestimientos.
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Informe Técnico
Pinturas y revestimientos industriales: Productos que alargan la vida útil
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Belzona Av. Ejercito Libertador 557, Of. 107, Santiago. Fono: (2) 2699 5909 www.belzona.cl Esta marca inglesa ha desarrollado productos poliméricos para la reparación o recuperación de componentes y protección de equipos críticos y estructuras expuestas a condiciones de trabajo y ambientales agresivas. Cuenta con soluciones contra la corrosión, abrasión, ataque químico, impacto, agua salada y rayos UV.
Firestop
Entre sus productos destaca Belzona 5831, el cual fue diseñado para la protección contra la corrosión
Av. La Dehesa 1201, Of. 214,
de superficies metálicas y no metálicas que operan bajo inmersión en contacto con soluciones acuosas.
Edificio Oriente, La Dehesa.
Permite ser aplicado con brocha en superficies húmedas y bajo el agua. Según la empresa, es ideal para
Fono: (2) 2321 2248
estructuras expuestas a marea y oleaje. Presente en 125 países, la compañía cuenta con 250 distribuidores a nivel mundial, y en Chile es la distribuidora R&R Belzona la que desde 1998 dispone de un equipo de consultores en terreno para desarrollar labores que contribuyan a minimizar los tiempos de parada de los equipos críticos, aumentar las horas de trabajo y la vida útil del equipamiento y las estructuras.
www.firestop.cl Fundada en Texas, Houston, Estados Unidos, en sus inicios, Firestop comenzó fabricando sellos cortafuego y protección contra fuego de cables eléctricos. Posteriormente, desarrolló otros productos, tales como sellos cortafuego para refinerías, de protección contra incendios para estructuras metálicas,
Codelpa Av. Lo Echevers 801, Quilicura, Santiago.
muros cortafuego y sellos contra fuego de equipos móviles mineros e industriales, entre otros.
Fono: (2) 2584 9200 – (2) 2726 2800
Actualmente, posee negocios en países
www.codelpa.cl
como Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Costa Rica y Brasil.
Codelpa es una empresa con más de 80 años de trayectoria
aplicaciones industriales es el Coating Tor-
a nivel nacional, especializada en pinturas y revestimientos
toise 0308. Corresponde a una pintura tipo
para las industrias de minería, infraestructura y marina, entre
revestimiento industrial para diversos usos
otras. Entrega soluciones contra la corrosión en ambientes
en la minería, con una vida útil superior a
agresivos como es el caso de las faenas mineras. La empresa fabrica y comercializa bajo licencia los productos Jotun en Perú y Chile, proveyendo en nuestro
50 años y una resistencia a los rayos UV. Es elastomérica, es decir, se puede elongar y contraer sin quebrarse. Esta característica es
país cobertura local con una red de ventas llamada “Mundo Pintura”.
de gran importancia –subraya la empresa–,
Jotun cuenta con 36 fábricas a nivel mundial y más de 9.400 empleados en los segmentos marino, pro-
considerando que Chile cuenta con grandes
tective, decorativo y pintura en polvo, y una presencia en más de 90 países. Como producto destacado se encuentra la solución Smart Pack, compuesta por Jotamastic Smart Pack
74
Uno de sus productos más destacados para
diferencias de temperatura entre invierno y verano e incluso durante el mismo día, como es el caso de Calama, que puede
y Hardtop Smart Pack, que juntos forman un esquema para la mantención mediante la aplicación del
registrar oscilaciones de hasta 25 grados
producto con brocha o rodillo para controlar la corrosión.
en época de invierno.
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Informe Técnico
Pinturas y revestimientos industriales: Productos que alargan la vida útil
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Pinturas Tricolor S.A. Av. Claudio Arrau 9440, Pudahuel, Santiago. Fono: (2) 2290 8756 www.tricolor.cl Pinturas Tricolor, a través de la marca JET, abarca entre otras industrias, las de minería, energía, hidrocarburos, marina y construcción, ofreciendo sistemas de protección contra la corrosión mediante productos formulados en base a las últimas tecnologías.
Sika
De acuerdo con la empresa, éstos sobresalen por sus propiedades de resistencia química, física-mecánica y
Av. Pdte. Salvador Allende 85, Santiago.
frente a elevadas temperaturas, además de otorgar resistencia en ambientes de alta agresividad.
Fono: (2) 2510 6500
Cuenta con pinturas de rápido secado que permiten manipular las piezas en periodos menores y disminuir los
www.sikachile.cl
tiempos de repintado entre capas de pinturas, aportando a la productividad de las empresas metalmecánicas o maestranzas. En los proyectos de mantenimiento, reduce los tiempos de detención de equipos y estructuras.
Con 74 años de presencia en Chile, Sika
Entre sus productos destacados se encuentra el JET Pox High Resistant, que posee resistencia química a la
entrega soluciones para la construcción y la
abrasión y está orientado a estructuras en plantas EW-SX en minería.
industria. Su casa matriz está en Santiago y posee una segunda planta en Antofagasta. Entre sus productos destacan el Sikaguard
Sherwin Williams
Antiácido o revestimiento epóxico-novolac, que ofrece alta resistencia a los productos químicos y exigencias mecánicas.
Av. La Divisa 0689, San Bernardo,
El mortero Sikaguard Antiácido es un sis-
Región Metropolitana.
tema libre de solventes, fácil de mezclar y
Fono: (2) 2540 0000
aplicar. Según la empresa, su tecnología
www.sherwin.cl
presenta, entre otros atributos, una alta resistencia química al ácido sulfúrico (98%),
Más de 100 años de historia tiene
al hidróxido de sodio (50%) y al ácido
Sherwin Williams en el rubro de la
clorhídrico (37%). Es un producto de alta
fabricación de pinturas y revestimientos. La empresa se encuentra presente en Chile en los segmentos de
adherencia, utilizado frecuentemente en
minería, energía, maestranzas, marino y acuicultura, entre otros.
procesos húmedos para la extracción de
Ofrece una línea de sistemas de revestimientos diseñados para protección anticorrosiva en superficies de
minerales. En 2015 se aplicó en más de
acero y hormigón expuestas a condiciones de alta exigencia, sustancias químicas agresivas, resistencia a
20.000 metros cuadrados de proyectos
impactos y abrasión, al igual que tráfico de maquinaria pesada.
mineros en Chile.
Estos sistemas constan de varias capas y pueden alcanzar un espesor de hasta 6,4 mm. Su composición
Del mismo modo, para el sector minero
química resiste inmersión permanente en soluciones de ácido sulfúrico con una concentración de 98%.
Sika dispone de otros productos como
Junto con ello la empresa también ofrece morteros epóxicos más resistentes y durables que el concreto
aditivos, grouts, sellos y revestimientos
y con curado extra rápido, revestimientos elastoméricos impermeables de secado extra rápido, para una
industriales, además de soporte y asesoría
pronta puesta en marcha de las faenas productivas, y masillas para reparación de chancadores, entre otros.
en terreno.
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Informe Técnico
A
demás de la cifra de accidentes fatales en operaciones mineras durante el año, el reporte de Accidentabilidad Minera 2014 del Sernageomin indica dos cosas: más de la mitad de los accidentes son en minería subterránea y, de ellos, la causa más común son los desprendimientos de rocas o planchones. El tema no es nuevo, en 2010 el Departamento de
el fin de dar estabilidad y seguridad a las instalaciones, velando por la integridad física y la vida de las personas. Sin embargo, explica Andrzej Zablocki, director del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile, organismo técnico que sesiona bajo la coordinación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en
protegida (sin fortificación), por lo que han comenzado a solicitar a los contratistas equipos cada vez más sofisticados; mecanizados y/o automatizados”, indica. Así, las empresas han comenzado a ofrecer equipos mecanizados para instalar mallas tejidas y pernos, labores que antes debían ser ejecutadas separadamente y casi siempre de forma manual.
Hacia la fortificación mecanizada Seguridad Minera del Ser-
los últimos años, con la
nageomin publicó la Guía
profundización de la gran
Metodológica de Seguridad
minería, los requerimientos
para Sistemas de Fortifica-
se han vuelto más estrictos.
ción y Acuñadura en un es-
“(Las mineras) no quieren
fuerzo por abordar el tema.
tener personal expuesto
El objetivo de la guía era pro-
a zonas desprotegidas y
porcionar las indicaciones
buscan retirar a la gente
necesarias para orientar al
de la zona inestable o no
proponente de un proyecto minero en las consideraciones que se debe tener
Problemas con la mecánica de roca y la necesidad de
desde el punto de vista del
sacar a los operadores de zonas desprotegidas han dado paso
sostenimiento de labores
a la fortificación mecanizada, una técnica de mayor costo,
subterráneas y de la operación de la acuñadura, con
76
“Se desarrollaron software para shotcreteo automatizado, de baja pulsación de bombeo, control de dosificación de los aditivos, control de rebote (con rango de entre uno a dos metros) y ángulo de 90 grados a punto de aplicación”, comenta Zablocki.
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pero más veloz.
Fotografía: Gentileza de AtlasCopco
Informe Técnico Pruebas en NNM A mediados de 2015, por ejemplo, la multinacional sueca Atlas Copco participó junto a SalfaCorp y Codelco en una prueba en los adits de ventilación del proyecto estructural Nuevo Nivel Mina (NNM) de la División El Teniente, con el fin de comprobar que la fortificación mecanizada era posible. Las pruebas se realizaron luego que un grupo de expertos entregara sus recomendaciones en cuanto a la necesidad de alcanzar la mecanización de los procesos de avance de los túneles del proyecto, con el claro objetivo de eliminar la exposición al riesgo de los trabajadores que realizan las tareas de fortificación en zonas de alto riesgo. De esta forma se iniciaron las pruebas con el equipo de fortificación Boltec MC. El equipo contaba con dos brazos, uno principal que permitía controlar la perforación y posterior colocación de pernos helicoidales con inyección de lechada, y el segundo auxiliar para controlar la manipulación de la malla eslabonada en rollo de alta resistencia. “Fuimos parte de un gran desafío que permitió demostrar en conjunto con SalfaCorp y la Vicepresidencia de Codelco que la fortificación totalmente mecanizada es una realidad, comprobando que el ciclo operativo se puede realizar evitando exponer
a los trabajadores a peligros propios de una zona no fortificada”, comenta Cristián Cifuentes, Product manager Equipos de Perforación, División Underground Rock Excavation de Atlas Copco Chilena. Más allá de la seguridad Pero los requerimientos de seguridad no son el único motor que empuja cambios en los métodos de fortificación. Según señala Andrzej Zablocki, la fortificación es una de las etapas más costosas y que más tiempo toma en el ciclo de desarrollo de túneles. “Por eso se está trabajando, por ejemplo, en perforadoras más rápidas o en el uso de pernos de dos etapas o autoperforantes para roca dura”, comenta. No obstante, explica el especialista, lo anterior genera un problema. Para ofrecer soluciones más sofisticadas y seguras para los operadores, el contratista debe aumentar el precio por metro (de desarrollo del túnel), entre otros factores, porque la fortificación mecanizada emplea más pernos y mallas. Lo anterior –añade– no siempre es entendido por el mandante, pese a la mayor rapidez que significa utilizar estas técnicas. “Terminar un túnel en seis meses, y no en ocho o nueve, significa acceder antes al sector de producción”, sintetiza Zablocki.
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Informe Técnico
Hacia la fortificación mecanizada 1 de 1
Antolín Cisternas Barón Juras Reales 3020, Conchalí, Santiago. Fono: (2) 2827 6600 http://www.antolin.cl Antolín Cisternas y Cía. tiene una activa participación en el mercado a través de sus servicios especializados de fortificación de tipo subterránea o en superficie. Dentro de las soluciones que ofrece destacan la estabilización de taludes mediante esquemas de fortificación con pernos-malla-shotcrete, contenciones con soluciones de barreras dinámicas o mallas especiales de alta solicitación, así como la rehabilitación de labores subterráneas colapsadas, o la excavación subterránea de suelos poco cohesivos mediante método austriaco NATM (New Austrian Tunneling Method). Entre las operaciones donde actualmente están ejecutando obras figuran las divisiones Andina y El Teniente de Codelco, Minera Escondida (BHP Billiton), Los Pelambres (Antofagasta Minerals), el consorcio Bechtel-Sigdo Koppers, el consorcio Bechtel-Techint e Hidroeléctrica Cachapoal S.A.
Atlas Copco Chilena Panamericana Norte 5001, Conchalí, Santiago. Fono: (2) 2442 3600 www.atlascopco.cl Atlas Copco Chilena cuenta con un amplio portafolio de equipos para minería subterránea en el cual destacan aquellos para fortificación mecanizada, cubriendo las necesidades de las diferentes secciones de túneles en minería y obras civiles. Además, está presente en el mercado con sus equipos Boltec en sus versiones S (para túneles pequeños), M (para túneles medianos) y E (para túneles de gran sección). La línea Boltec cumple con el objetivo de alcanzar una fortificación totalmente mecanizada, lo cual permite eliminar en su totalidad la exposición a zonas inseguras de los operadores. Dentro de sus principales características, la empresa destaca: elimina el uso de equipos utilitarios para la instalación de pernos en forma manual, mejora el control de postura de pernos, reduce los tiempos totales de fortificación y permite el control de postura de malla en rollo a través de una buena cobertura de brazo auxiliar.
Promec Fortificaciones Augusto Leguía Sur 79, Of. 1210, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2955 7869 www.promec.cl Promec Fortificaciones es una empresa de servicios orientada a la minería y obras civiles, especializada en fortificaciones de cavernas, túneles, taludes y obras civiles. Dentro de su giro también incluye el arriendo de maquinarias. La empresa desarrolla proyectos a lo largo de Chile y entre sus proyectos destaca el desarrollo del contrato de fortificación Estación de Transferencia M1 y Túneles de Acceso al interior de
Beka
la División Chuquicamata de Codelco Chile, desde 2008 hasta 2019, el cual
Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 6001, Local 44.
consiste en la mantención del sistema
Centro de Empresas El Cortijo, Conchalí, Santiago.
de anclajes y refortificación de caverna.
Fono: (2) 2840 6950
Dentro de sus trabajos también figura
www.beka.cl
la refortificación interior de túneles para Anglo American y Tinguiririca
Beka es representante oficial de Putzmeister (fabricante de equipos para
Energía, y colocación de sostenimien-
shotcrete en minas y túneles), con sus máquinas para las áreas de hormigón,
to en obras del Metro de Santiago para
mortero y shotcrete, en los rubros construcción y minería.
Acciona-Brotec-Icafal, Salini-Impregilio
La versión estándar de la serie SPM 4210 Wetkret de Putzmeister se traslada con motor diésel y proyecta eléctricamente;
y Besalco-Dragados, además de labores
incluye un compresor opcional de aire incorporado en el chasis.
de fortificación de taludes para construc-
Actualmente se emplea en la construcción de la Línea 3 del Metro de Santiago.
toras como Sacyr, Conpax y Besalco.
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79
Empresas
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Andrés Costa, gerente general del Área de Ventas Cono Sur de Sandvik Mining.
El foco
en aftermarket definido por Sandvik
E
n medio del complejo momento que experimenta la mi-
nería, Sandvik anunció hace
unos meses que reenfocaría su estrategia fortaleciendo su negocio de aftermarket. Al respecto, Andrés Costa, gerente general del Área de Ventas Cono Sur de Sandvik Mining, hace ver en conversación con MINERÍA CHILENA que “la forma de operar que teníamos los proveedores (basada en la disponibilidad de productos) ya no es válida”. Según el ejecutivo, lo que se necesita es entender el negocio de los
Enfatiza que este cambio implica un nuevo paradigma para la compañía, y eso significa cambios internos en la empresa y hacia el exterior. “Nosotros siempre hemos tenido servicios para nuestros clientes, sólo que ahora van a estar estructurados dentro de un paquete de oferta. Los clientes encontrarán toda nuestra gama de productos disponibles para ellos sin tener que contratarlos de manera independiente y eso representa una gran diferencia en el mercado actual”, indica Costa.
clientes, “tanto el proceso puramente minero, como el comercial y financiero, por lo tanto, debemos centrarnos en el aftermarket”.
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Respecto de si con esta nueva estrategia la compañía invertirá más, afirma que “todo este cambio no implica un aumento considerable de la inversión, sino que es una reorganización de la misma para adaptarla a los tiempos”. Puntualiza que están capacitando a los trabajadores de la empresa y también contratando nuevas personas, “pero en el fondo es un cambio más cualitativo que cuantitativo”, acota. Soluciones aftermarket Consultado por las soluciones de aftermarket que es-
tán ofreciendo, Andrés Costa menciona los sistemas de monitoreo inteligente y upgrades a los desarrollos de automatización de Sandvik. “Estamos trabajando en nuevas soluciones –más allá de servicios y repuestos– relacionadas con innovación y tecnología. Por ejemplo, en sistemas de detección de proximidad para equipos de superficie y en usos y fuentes alternativas de energía”, indica. Y adelanta que “en automatización y control vamos a tener novedades durante el segundo semestre de este año, en términos de admi-
Sistemas de monitoreo inteligente o nuevos upgrades a sus desarrollos de automatización son algunas de las iniciativas en las que trabaja la compañía.
Empresas nistración de la energía, ya sea de eficiencia energética o de uso. Por otra parte, vamos a tener nuevos equipos saliendo al mercado”.
Nosotros siempre hemos tenido servicios para nuestros clientes, sólo que ahora van a estar estructurados dentro
Tras destacar que una
de un paquete de oferta”, señala Andrés Costa, gerente
mina de mediano tamaño
general del Área de Ventas Cono Sur de Sandvik Mining.
sistema de automatización Sandvik en diciembre último, el ejecutivo señala que esperan seguir creciendo en ese ámbito, “dado que hoy en día este tipo de tecnologías son rentables, incluso para operaciones de mediano tamaño y la industria en general está más dispuesta a incorporarlas”. Según Costa, Sandvik posee una ventaja competitiva en el área de automatización y control en las faenas mineras, dado que la compañía cuenta con una mina de su propiedad “donde disponemos de un laboratorio para realizar
pruebas al lado de una de nuestras fábricas”. Metas “Si logramos que nuestra base instalada de clientes continúe integrando a su operación nuestras soluciones verticales de aftermarket, estamos seguros que podremos seguir agregando valor a su negocio, incrementando su productividad, confiabilidad y eficiencia, permitiendo a la vez disminuir los riesgos y costos de su operación”, asegura el gerente general del Área de Ventas Cono Sur de Sandvik, para quien el éxito de esta nueva estra-
tegia se debería reflejar en la facturación de la empresa. Precisa que la meta es recuperar las cifras que tuvieron en 2014, aumentando las participaciones de mercado y en los portafolios de negocios de sus clientes. “Apuntamos a ser primeros o segundos en todos los sectores de mercado en lo que nos encontramos”, enfatiza Costa, haciendo notar que, por ejemplo, tienen “una posición de liderazgo sólida en minería subterránea, pero hay otras líneas de productos en que necesitamos seguir desarrollando nuestro offering”. mch
En Sandvik están capacitando a sus trabajadores y contratando nuevas personas para adaptarse a la nueva estrategia definida. Andres Costa adelanta que “en automatización y control vamos a tener novedades durante el segundo semestre de este año”.
Fotografías: Gentileza de Sandvik
en Argentina adquirió un
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81
Fotografía: Gentileza de Fundación Chile
Empresas
En enero se hizo un Demo Day para cerrar la primera fase del programa, en que expusieron nueve empresas emergentes.
Think Big Mining A
se apronta a acelerar cinco primeros emprendimientos
través del programa Think Big Mining, de Fundación Chile, cinco emprendimientos relacionados con soluciones para la minería se seleccionaron para ser acelerados a través de la plataforma emprendeFCH y recibir financiamiento Corfo (de hasta $60 millones para cada uno). La iniciativa partió con una convocatoria abierta, buscando generar un ecosistema de emprendimiento e innovación en torno a la minería, que apunte a mejorar su competitividad. La idea es, por esta vía, capturar nuevas soluciones tecnológicas para el sector e incorporarlas a la industria por medio de un programa de aceleración que permita crear capacidades, apalancando a su vez financiamiento de capital semilla.
82
eficiencia energética.
“La idea era hacer como
nanciamiento Corfo están:
un cluster de empresas,
• Bioexplora: servicio ba-
acelerarlas y entregarles
sado en el análisis de la
servicio de exploración
financiamiento Corfo”, ex-
flora local para el descu-
basado en una platafor-
plica Guillermo Otárola, jefe
brimiento de nuevos yaci-
ma de registro de datos
de Proyectos en Fundación
mientos mineros en zonas
geofísicos del suelo, con
Chile. Puntualiza que una
cubiertas de sedimentos
información levantada por
vez logrado el financiamiento
y vegetación, entregando
medio de drones.
Corfo, se inicia el proceso
resultados en menor tiem-
de aceleración “que nor-
po y costo.
• Impronta
Geofísica:
• T.R.E.S.: aditivo aglomerante que permite
malmente dura del orden
• Eco Pollux: supresor de
realizar cultivos directa-
de 12 meses, donde se van
polvo basado en aceites
mente sobre las zonas
desarrollando ciertas capa-
vegetales usados. Permite
donde se establecen los
cidades, por ejemplo, cómo
un control más económi-
relaves mineros, para
constituir la empresa”.
co y sustituye el uso de
procesos de fitoreme-
agua en caminos.
diación o fitoobtención.
• Flowdriver: dispositivo
Este 2016 se pretende ini-
La primera convocatoria
fabricado en materiales
ciar una fase de apertura
recibió 87 postulaciones,
no conductores que se
internacional del programa.
de las cuales cinco proyec-
instala en los ánodos
En tanto, hacia el segun-
tos fueron seleccionados.
de plomo usados en el
do semestre se abrirá una
En vías de acelerarse en
proceso de electrorefi-
nueva convocatoria para
emprendeFCh y recibir fi-
nación. Permite mayor
emprendedores. mch
Los proyectos
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Las iniciativas seleccionadas son incorporadas a la plataforma emprendeFCH y reciben financiamiento de Corfo (capital semilla) por hasta $60 millones.
Empresas
Fotografía: Juan Carlos Recabal - MINERIA CHILENA
Los trabajadores certificados Manuel López, supervisor de Ingeniería, y Gonzalo Márquez, gerente de Ingeniería y Operaciones, junto a Julio Vega (al centro), gerente de Aplicaciones y Soluciones.
YOKOGAWA
Comprometida M
con la prevención de accidentes
ejorar en la oferta de servicios que entrega al mercado por medio de la capacitación y entrenamiento es la forma en que Yokogawa ha decidido enfrentar el complejo escenario mundial. Muestra de esto es la certificación en Seguridad Funcional de Procesos por parte de dos de sus ingenieros en Chile, programa que la compañía contempla continuar este año, incluyendo a los clientes. “Esperamos que 2016 sea duro al igual que 2015. Pese a ello, queremos ganar más proyectos para obtener las mismas proyecciones logradas en ventas e ingresos que en 2015”, señala Osvaldo Batista, gerente general de Yokogawa Chile. El ejecutivo comenta que durante tres meses estuvieron preparando la certificación de sus ingenieros
en Seguridad Funcional de
(Sistema Instrumentado de
para funciones de hasta un
Procesos que otorga TÜV
Seguridad) permitiría obte-
nivel de integridad 3 (SIL 3).
SÜD. Esto, con el objetivo
ner ahorro en una prima de
de adquirir las competen-
seguro en comparación con
Presencia en la minería
cias fundamentales exigi-
un proceso industrial que no
Con las capacidades téc-
das por la industria, ba-
considere este mecanismo
nicas y recursos materiales
sadas en los entandares
de prevención”. Puntualiza
avalados por estándares
IEC61508 y IEC61511, y
que al centrar los esfuerzos
internacionales, Yokogawa
que buscan la prevención
en la prevención y no en la
Chile ha comenzado a tra-
de accidentes en procesos
mitigación, “permite po-
bajar en modelos aplicables
industriales, con técnicas
ner en práctica programas
a la empresa minera, en
de ingeniería cuantificables
eficientes de continuidad
áreas tales como plantas
a través de metodologías
operacional del activo, ase-
de molibdeno, fundiciones,
cuantitativas y semi-cuan-
gurando la confiabilidad y
plantas de oxígeno, plantas
titativas, que conducen a
disponibilidad de los proce-
de ácido, entre otros.
acreditar una probabilidad
sos industriales y, por con-
Hoy la compañía está pre-
de ocurrencia de un evento
siguiente, la disminución de
sente con una solución en
no deseado, manteniendo
costos operativos”.
sistemas instrumentados de
el nivel de riesgo acotado
Dentro de su portafolio de
seguridad en Sierra Gorda.
y bajo control.
productos y soluciones, la
“Se trata del primer SIS que
En ese contexto, el geren-
empresa dispone del con-
nuestra empresa ha imple-
te general explica que “la
trolador de seguridad Pro-
mentado en minería”, des-
implementación de un SIS
safe RS, certificado TÜV
taca Batista. mch
Ingenieros de la empresa se certificaron en Seguridad Funcional de Procesos, programa que la firma espera seguir implementando este año. www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
83
Designaciones
Caterpillar lanza nueva pala hidráulica minera 6015B
Marubeni LP Holding Sergio
Mercado Minero
Jarpa
asumió como
Caterpillar introdujo al mer-
65 y 90 ton de capacidad.
sionada y configurada para
Chief Operating
cado la nueva pala hidráulica
Su balde estándar, de 8,1 m3,
los trabajos en construcción
Officer (COO)
minera 6015B. Construida
está optimizado para llenar un
pesada, canteras y pequeñas
de Marubeni LP
sobre la base del robusto y
camión Cat 773 en cuatro pa-
a medianas mineras.
Holding, cargo
productivo equipo 5110B. El
ses, el 777 en cinco y el 777
El nuevo equipo está actualmen-
que comenzó a desempeñar en
fabricante destaca los bene-
en siete pases.
te disponible sólo en configura-
enero del presente año y lo pone
ficios de su nuevo modelo en
La pala 6015B está dimen-
ción de retroexcavadora. mch
a la cabeza de la Vicepresidencia
comparación con otras palas
de Inversiones y Desarrollo de
de 100 toneladas, resaltando,
Negocios y de la Vicepresidencia del Departamento Técnico, las cuales le reportarán directamente a él. Anteriormente ocupaba la gerencia técnica de
entre otros, que cuenta “con el motor más poderoso en su clase, un gran balde estándar y una capacidad de carguío
la misma compañía. Jarpa es
de 14,6 ton”.
miembro del grupo Voces Mi-
El diseño, informa la com-
neras A.G. y fue vicepresidente
pañía, se traduce en ciclos
corporativo y gerente general de
más rápidos y ventajas en el
Codelco Norte. mch
match con camiones de 55,
Anglo American Anglo American designó a Ana
Lureye presenta motor Siemens Nema GP100
Elisa Morgado como la nueva
Lureye Electromecánica lanzó recientemente al mercado el motor eléctrico Nema GP100,
directora
de alta eficiencia y robustez, de la marca Siemens.
de
Recursos Hu-
La empresa destaca que el nuevo motor posee un innovador diseño, pudiendo ser utili-
manos de Metales Base, repor-
zado en variadas y exigentes aplicaciones, como las mineras, en correas transportadoras,
tando a Duncan Wanblad, CEO
agitadores, chancadores, bombas, ventiladores, compresoras, entre otras.
de Metales Base y Minerales de
Lureye ofrece al mercado el motor GP100 Nema Premium desde los 5 Hp hasta los
la firma. La profesional posee
200Hp, con 2-4-6 polos en tensión estándar para 400V 50Hz, y factor de servicio 1,15.
más de 25 años de experiencia
De igual forma, aprovechando que Lureye está certificado por Siemens como Solution
en los campos de recursos hu-
Partner, la compañía ofrece la
manos, estrategia y marketing.
posibilidad de modificar estos
Anteriormente se desempeñó en
motores en sus propias ins-
el grupo Sandvik (con sede en
talaciones, replaqueándolos
Estocolmo), donde fue jefa de Recursos Humanos y Finanzas Globales. Previo a ello ocupó varios puestos de dirección en las industrias de minería, construcción e ingeniería en Suecia y Chile. Posee una licenciatura de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. mch
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Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
bajo cualquier altura de operación, tensión o frecuencia, incorporándoles bridas, rodamientos reforzados, sellos especiales, cambios de IP o termistores, etc., manteniendo la garantía de fábrica, con plazos de entrega reducidos. mch
Mercado Minero
ABB recibe premio GIL 88 Latinoamericano “Empresas para Mirar” ABB, grupo especializado en tecnologías
el mercado de automatización, presen-
de energía y automatización, recibió el
tando nuevas soluciones que van de la
Premio GIL 88 Latin American Process Au-
mano con el avance tecnológico mundial.
tomation Solutions Industry Award 2015
A nivel global este reconocimiento abarca a
de Frost & Sullivan en Miami, EE.UU. El
más de 20 países de todo el mundo y, duran-
premio brinda reconocimiento a las em-
te los últimos 16 años ha sido patrocinado
presas más innovadoras que invierten en
por Frost & Sullivan, una firma internacional de consultoría y estudio de mercado que es reconocida por sus foros corporativos. Por otra parte, ABB lanzó al mercado RollXtend, un sistema de accionamiento que mejora el rendimiento y la vida de los HPGR en el sector de minería. Dicha herramienta de control avanzado se basa en el factor de carga compartido entre rodillos en tiempo real, ofreciendo importantes ventajas en términos de optimización de producción, destaca la empresa, minimizando costos de operación y capital, y mejorando la seguridad de los operadores. mch
Designaciones
Enap El Directorio de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) designó
a
Bernardita Piedrabuena Keymer como directora de Enap, en reemplazo de Fidel Miranda Bravo. La ejecutiva es ingeniero comercial mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un doctorado en Economía en la Universidad de Chile. Tiene una vasta experiencia en el área docente. Ha dictado cursos de Introducción a la Economía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile e Introducción a la Microeconomía e Introducción a la Macroeconomía en el Instituto de Economía de la Universidad de Católica de
Quant participa en el Metallic Mining Hall en Sevilla
Chile, entre otros. mch
JRI
Con el principal objetivo de
y que tenemos una amplia
pa y papel. En tanto, en minería
dar a conocer a la compañía,
experiencia dados nuestros
en Europa son responsables de
Quant participó de la primera
contratos a nivel mundial”,
la gestión de activos en Estonia
de 38 años
feria Metallic Mining Hall en
señaló Aqueveque.
y Finlandia. La compañía tiene
en Codelco,
Sevilla, España, donde Maximi-
Actualmente en España, Quant
presencia en 26 países y en más
en posiciones
liano Aqueveque, Industry Seg-
cuenta con contratos en la in-
de 300 instalaciones alrededor
como gerente
ment VP Mining & Minerals de
dustria manufacturera y de pul-
del mundo. mch
general de las
Con una experiencia de más
Quant, expuso la experiencia de
Divisiones Radomiro Tomic y
la empresa de mantenimiento
Ministro Hales, vicepresidente
industrial en el mercado minero.
de Servicios Compartidos, ge-
“En la zona de Sevilla hay mi-
rente Corporativo de Inversio-
nas que están operando o que
nes, gerente de Planificación de
están en proceso de apertura,
la División Chuquicamata, entre
por lo que fuimos invitados a
otras, Juan Medel fue nombra-
participar y a dar una charla,
do presidente del Directorio de
por el foco en la minería que
JRI, del cual era miembro desde
tiene Quant. Mostramos que
mayo de 2015. mch
estamos presente en la región
www.mch.cl • Febrero 2016 / nº 416
85
Designaciones
Basf Chile
Mercado Minero
Atlas Copco lanza el FlexiROC T20 R (Mk II)
Basf Chile anun-
"En respuesta a las peticiones
enrutamiento de manguera
por mejorar las condiciones
ció el nombra-
de nuestros clientes de todo
con tres cabezas a granel,
de seguridad y salud.
miento de Carlos
el mundo, ahora las mejoras
entre otras.
“Logros sobresalientes de
Henríquez como
se han hecho realidad con el
nuevo gerente
Atlas Copco Chilena en el ám-
lanzamiento del nuevo Flexi-
Premio Safety
bito de la seguridad y la salud
ROC T20 R”, anunció Marcus
and Health Award 2015
son una verdadera inspiración
Leu, product manager de la
Por otro lado, Atlas Copco
para todo el grupo," dijo Lars
firma, para quien este equipo
Chilena obtuvo el Premio de
Eklöf, presidente del Conse-
de perforación es “el mejor en
Seguridad y Salud del Grupo
jo SHEQ (Seguridad, Salud,
la construcción de la compañía.
su clase”.
Atlas Copco a nivel global. El
Medio Ambiente y Calidad,
Ingeniero civil de la Universidad
Posee un nuevo sistema de
reconocimiento busca inspirar
por sus siglas en inglés) de
Técnica Federico Santa María y
control de plataforma que
a las empresas en su trabajo
la multinacional sueca. mch
Master Business Creativity en
consta de componentes eléc-
Marketing de la Pontificia Uni-
tricos e hidráulicos, así como
versidad Católica de Chile, el
control remoto de radio (RRC).
ejecutivo cuenta con nueve años
Estos ya han sido probados en
de experiencia en el rubro de la
equipos de perforación, como
general de Basf Construction Chemicals, empresa que bajo la Marca Master Builders Solutions, agrupa la oferta de productos y soluciones para
construcción, desempeñándose en empresas como Hilti y Sika. En esta última ocupó el cargo de subgerente comercial del área de Terminaciones. mch
Siemens Chile Eduardo Gorchs
FlexiROC T25 y T30 R R, con buenos resultados. Entre las actualizaciones con que cuenta figuran: nuevo feed cilindro (BMH 2000) en tres longitudes diferentes, nuevo soporte de acero de perforación reforzado; nuevo
es el nuevo gerente de las divisiones de industria de Siemens Chile. Ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, posee un Executive MBA otorgado por el IAE Business School. Cuenta con una amplia experiencia en mercados de infraestructura desarrollada en empresas internacionales como IBM, Sony y
86
Yokogawa promueve ventajas de Sistemas Instrumentados de Seguridad en clientes nacionales Especialistas de Yokogawa Chile realizaron seminarios técnicos para difundir la tecnología asociada a los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) en mercados de petróleo y gas, industria química y energía, entre otros. Los expertos expusieron ante profesionales de GNL Mejillones y de la compañía de ingeniería Pares y Álvarez, quienes tuvieron la oportunidad de interiorizarse en temáticas de
Siemens. En sus 18 años de tra-
seguridad funcional, normas de seguridad
yectoria en la compañía alema-
aplicables y sus requisitos.
na, ha dedicado cerca de nueve
"Ser proactivos en materia de seguridad
años al desarrollo de negocios
funcional implica que todos los involucrados
de automatización industrial y
sean expertos en análisis de riesgos, ciclo
sistemas de transporte, siendo
de vida y cálculos de confiabilidad", explicó
responsable de la división Mobili-
Claudia Gutiérrez, supervisora de Sistemas
ty en Argentina y Uruguay . mch
de Yokogawa Chile. mch
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Mercado Minero
SK Godelius, Fundación RAD y Escuela de Ingeniería UC organizaron charla sobre robótica La empresa de ingeniería especialista en tecnolo-
se refirió a los principios en los que se basarán
gías de la información, automatización y robótica,
los robots del futuro.
SK Godelius, junto a la Fundación RAD y a la
Durante su presentación, Khatib se refirió a una
Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica,
nueva revolución, la de los robots con la habilidad
organizaron la charla “La nueva era de la robótica
de adaptarse a ambientes imprevistos. Esta nue-
y su impacto en la economía”.
va generación podrá realizar tareas en escenarios
En la oportunidad, Oussama Khatib, doctor
cambiantes; no se programarán, sino que se
en Ingeniería Eléctrica y profesor del Artificial
entrenarán. Tendrán la capacidad de entender
Intelligence Laboratory Department of Com-
el entorno y así establecer estrategias de acción,
puter Science, de la Universidad de Stanford,
señaló el especialista. mch
Reman Center de Liebherr alcanza un 96% de cumplimiento y obtiene re-certificación Con el propósito de evaluar diferentes aspectos del trabajo realizado
una filosofía de trabajo. Enten-
en el Taller de Reparación de Componentes de Liebherr Chile, en el
diendo el estándar de la em-
sector de La Negra, Antofagasta, se ejecutó una auditoría con la cual el
presa alemana, considerando
Reman Center de la compañía obtuvo la re-certificación SEU (Service
siempre la mejora continua”,
Exchance Unit).
sostuvo Jorge Carrizo, gerente
La auditoría es realizada en todos los Reman a nivel global por una de
de Servicios de Liebherr Chile.
las fábricas de Liebherr ubicada en Francia, Liebherr-Mining Equipment
El resultado de la auditoría
Colmar SAS.
arrojó una evaluación satisfactoria que permitió obtener un 96% de
Para Liebherr Chile recibir la re-certificación “es consecuencia del trabajo
cumplimiento, alcanzando uno de los más altos porcentajes a nivel
que realizamos hace más de dos años y que se ha trasformado en
global, informó la compañía. mch
Finning concreta venta de equipos a División Ministro Hales de Codelco Finning y División Ministro Hales de Codelco firmaron un contrato que consiste en la compra de cuatro camiones 797F y dos cargadores 988K (equipos que serán entregados durante 2016). “El cierre de este importante negocio es el fruto del trabajo colaborativo entre el área comercial de minería y de cada uno de los integrantes del contrato, quienes diariamente se esfuerzan por brindar un servicio de excelencia al cliente, incrementando la disponibilidad de los equipos presentes en la operación”, destacó Pedro Damjanic, vicepresidente de Minería de Finning Sudamérica El ejecutivo destacó que para la compañía es muy importante contar con la confianza de la División Ministro Hales “y poder seguir entregándoles nuestros equipos y servicios”. Esta faena a rajo abierto se encuentra en operación desde 2014. Además de cobre, es un importante productor de plata. Mayor reputación corporativa En tanto, Finning Sudamérica nuevamente quedó entre las 100 empresas del país con mayor reputación corporativa, mejorando su posición desde el puesto 57 (en 2014) al lugar 33 en esta versión 2015. Asimismo, mantuvo su liderazgo como número 1 en el rubro de Maquinarias. También ingresó por primera vez al Ranking de las empresas reconocidas por su Responsabilidad Social Corporativa, en el puesto 65; y su presidente ejecutivo, Marcello Marchese, ingresó al ranking de los líderes con mayor reputación en el país, en el lugar 95. mch
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87
Mercado Minero
Rhona inaugura nuevo horno de secado bajo vacío La empresa Rhona incorporó al proceso de fabrica-
garantizar un buen funcionamiento del equipo.
ción de transformadores de poder un nuevo horno
De acuerdo al ejecutivo, “el proceso de secado
de secado bajo vacío con tecnología y tratamien-
bajo vacío combina secado de ventilación de aire
to europeo, cuya principal finalidad es secar los
caliente y secado al vacío, por la alternancia de
transformadores de forma más rápida, mostrando
fases de calentamiento por convección y fases
mejores resultados que los hornos convencionales.
de vacío, de una manera optimizada, con el fin de
Carlo Savoy, subgerente de Producción de Rhona,
reducir aún más el tiempo de secado y aumentar
explica que el secado de la aislación de la parte
el ahorro de energía”.
activa es uno de los procesos más importantes en
“El autoclave del horno tiene un volumen aproxima-
la fabricación de transformadores. Esto es debido
do de 90 m3 y puede alcanzar niveles de vacío por
a que se deben lograr niveles de 0,5% a 1% de
debajo de los 1,5 Torr. (unidad de presión) pudien-
contenido de humedad en la celulosa, a fin de
do secar unidades de hasta 100 MVA”, agrega. mch
E-CL y Ministerio de Energía reciben premio conjunto por línea de interconexión SING-SIC En una nueva versión del premio Mejor Empresario y Empresas más Destacadas, organizado por la viña Santa Rita y Diario Financiero, la compañía E-CL y el Ministerio de Energía recibieron conjuntamente el galardón en la categoría Mejor Iniciativa Público-Privada, en la que participaron cinco nominadas. El reconocimiento fue otorgado por la línea TEN, en específico, porque el Ministerio de Energía dio luz verde a la Interconexión del SING con el SIC a través de una línea, cuyo diseño es propiedad de E-CL. Cabe recordar que en enero de 2015, y luego de revisar diferentes estudios nacionales e internacionales, el Ministerio de Energía definió que la línea de TEN era la mejor alternativa para formar parte de la conexión de los sistemas interconectados del Norte Grande (SING) y Central (SIC), presentando una ventaja en términos de cronograma de disponibilidad. Luego en abril de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Energía, Máximo Pacheco, firmaron el Decreto que dio luz verde al proyecto de interconexión. mch
10,8% de la fuerza laboral total de Metso son mujeres César Jiménez, gerente de Recursos Humanos Pacific Rim (Argentina, Chile y Perú), comentó que “tenemos números importantes, el aporte del rol femenino en la organización es destacable, las mujeres tienen características muy especiales que se vinculan con su buen manejo de relaciones interpersonales, su capacidad para tomar decisiones, su precisión, su concentración y la capacidad de hacer un trabajo de procesos con una fuerte manualidad”.
Un estudio de Metso Chile evidenció que el 10,8% de la fuerza laboral total de la compañía son mujeres, el 4,2% de ellas está en
88
Reconocimiento Por otra parte, la implementación de un plan trienal de capacitaciones a trabajadores fue la razón del reconocimiento otorgado
cargos ejecutivos, el 18% trabaja en faenas mineras, el 63% son
a Metso desde la Universidad Tecnológica de Chile Inacap. La
profesionales y el 36% cuenta con educación técnica. El 71% de
distinción tuvo el propósito de reconocer el permanente apoyo
ellas pertenece a la generación Y (1978-1994) conocida por querer
y fomento al desarrollo de las competencias laborales y perfec-
ser parte de este mundo cada vez más competitivo y globalizado.
cionamiento del capital humano. mch
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Mercado Minero
Ranking ESE Business School: Enaex lideró categoría de empresas de servicios para la minería Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, fue elegida la empresa más innovadora en la industria minera, según el Ranking Most Innovate Companies Chile 2015, realizado por el ESE Business School de la Universidad de Los Andes. En su sexta versión, el estudio –que busca reconocer y premiar a las empresas más innovadoras en el desarrollo de nuevos procesos y productos en el país– contó con la participación de 300 empresas pertenecientes a 18 industrias: alimentos, banca, bancos de inversión/asesorías financieras, clínicas y hospitales, concesiones, consumo masivo/retail, cuidado personal, distribución de combustibles, educación, energía, IT/ tecnología, medios de pago, servicios de valor agregado, servicios financieros, servicios para la minería, telecomunicaciones/telefonía, utilities. En el caso de Enaex, la compañía lideró el ranking en la categoría de empresas de servicios para la minería, gracias al desarrollo de soluciones para la industria y por la alta eficiencia utilizada en sus procesos, detalló la empresa. mch
Ingeniería UA firma alianza con JoyGlobal para prácticas profesionales La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta (UA) y la empresa multinacional JoyGlobal firmaron una alianza mediante la cual los alumnos de las distintas áreas de esa unidad académica podrán realizar sus prácticas profesionales en algunas de las instalaciones que posee la firma. La alianza, que ya existía desde hace algunos años de manera no oficial, fue formalizada con la firma de Camila Vieyra, subgerente del Área de Desarrollo de Talentos de la empresa y el decano de la facultad de la UA, Marcos Crutchik. “Queremos mantener y ampliar la posibilidad de prácticas profesionales para los futuros ingenieros de la Universidad de Antofagasta;
su foco puesto en las especialidades de Mecánica y Electricidad.
esto principalmente porque confiamos mucho en el proceso for-
“Este acuerdo tiene su origen en que muchos ex alumnos de esta
mativo que tienen dentro de esta facultad”, expresó la ejecutiva.
universidad son trabajadores nuestros, y ellos siempre nos reco-
Si bien la alianza involucra a todas las ramas de la ingeniería que
mendaban como practicantes a los estudiantes de su institución
se imparten en la UA, debido a la naturaleza de la empresa, tiene
de origen”, sostuvo Camila Vieyra. mch
Rockwell Automation Chile se traslada a nuevas oficinas Rockwell Automation Chile informó que,
sus oficinas en Santiago se trasladaron a
estructura de comunicación no habrá
con el objetivo “de seguir entregando la
una nueva sede, ubicada en Av. Presi-
ningún cambio, por lo que se mantendrán
mejor de las atenciones y mayor comodi-
dente Riesco 5435, Piso 15, Las Condes.
los números celulares y fijos, así como los
dad a sus clientes”, a partir del 18 de enero
La compañía precisó que en cuanto a su
correos electrónicos. mch
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89
Mercado Minero
Thyssenkrupp lanza nueva imagen corporativa La empresa alemana Thyssenkrupp lanzó recientemente un
mucho más profundo que eso,
cambio en su imagen corporativa. “La nueva marca expresa
involucra un compromiso con
modernidad, transparencia, unión y fidelidad a la tradición”,
los clientes, accionistas y la
señaló la compañía.
comunidad”.
“El arco de Thyssen y los anillos de Krupp ya no están separados,
Junto con ello, la empresa ex-
como tampoco lo están más los nombres. Ahora forman un grupo
plicó que el eslogan “Enginee-
unificado que es consciente de sus orígenes y competencias, y
ring. tomorrow. together”, resume los objetivos y foco que tiene
se sienten orgullos de aquello”, destacó la empresa.
la empresa en el desarrollo de soluciones, comprendiendo las
Asimismo, puntualizó que “el nuevo logotipo, el nuevo lema
necesidades actuales y futuras del mercado, “junto con actuar
y los nuevos colores son sólo la parte visible. Este cambio es
como socios fiables”. mch
Clientes de Siemens visitan feria tecnológica en Alemania Debido a que Siemens considera que la feria “SPS/IPC/Drives” es la mayor muestra de productos de sistemas de automatización y control industrial a nivel mundial (realizándose todos los años en el centro ferial de la ciudad alemana de Núremberg y que convoca a todas las marcas del mundo en el rubro y atrae una significativa cantidad de asistentes en cada versión), un grupo de clientes de la multinacional de la región latinoamericana, incluyendo a Chile, participaron de esta exhibición, conociendo las últimas innovaciones tecnológicas de Siemens y del mercado en general. Premio a socios comerciales En tanto, Siemens llevó a cabo la cuarta versión de la convención “Business Partners”. En la ocasión se premió el desempeño de algunos canales de venta 2015, entre ellos Lams Ltda. y SHH Ltda. (por mayor crecimiento en ventas), Isei Ltda. (mejor cumplimiento de metas), Asinpro S.A (mayor volumen de ventas y mejor gestión de cartera). Además, fueron premiadas las categorías de negocio estratégico, adjudicada a Dartel S.A. y Asinpro S.A.; y de reconocimiento a la innovación, otorgado a SHH Ltda. mch
Más de 500.000 usuarios se registraron en Energy University de Schneider Electric
90
Schneider Electric, compañía especializada en gestión de energía
En Chile, son más de 1.700 los profesionales que en los dos
y automatización, provee a través de su centro de estudios online
últimos años han tomado los cursos gratuitos sobre Eficiencia
Energy University cursos e-learning gratis, que han beneficiado a
Energética y Data Centers que ofrece la compañía francesa. Bajo
más de 500.000 usuarios en el mundo, destacándose además la
esta modalidad, Schneider Electric ha permitido que profesionales
certificación Data Center Certified Associate (Dcca) y la Professional
de distintas industrias identifiquen, implementen y supervisen las
Energy Manager (PEM).
mejoras en eficiencia dentro de su organización, certificando a los
Esto, sumado a la tendencia mundial m-learning, que es la expan-
profesionales de IT, administradores de instalaciones, ingenieros,
sión del sistema educativo a plataformas móviles como smartpho-
diseñadores, consultores y cualquier persona involucrada en las
nes y tablets, que ha permitido un aumento considerable en cursos
decisiones críticas y planificación de infraestructura de centros
en línea tanto gratuitos como pagados.
de datos en distintas partes del mundo. mch
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Mercado Minero
ABB se adjudica paquete eléctrico completo para planta fotovoltaica Parque Carrera Pinto ABB se adjudicó la instalación del paquete eléctrico completo, con soluciones en alta tensión, media tensión, control, protección y telecomunicaciones para la subestación de la planta fotovoltaica Carrera Pinto –ubicada en la Región de Atacama–, propiedad de Parque Solar Carrera Pinto S.A, filial de Enel Green Power Chile (EGP). Se trata del segundo proyecto de energía renovable más grande a instalarse en Chile y actualmente EGP ya ha completado y conectado a la red el primer tramo de 20 MW. Se espera que la planta entre en funcionamiento el segundo semestre de 2016. Una vez en operación tendrá una capacidad instalada de 97 MW y será capaz de generar más de 260 GWh al año, equivalentes a las necesidades de consumo de unas 122.000 familias, evitando la emisión a la atmósfera de más de 127.000 toneladas de CO2. mch
Minero Fotos
Desayuno para el crecimiento Fotografías: Consejo Minero
En reemplazo de su cena anual, el Consejo Minero realizó el desayuno “Otra mirada para el crecimiento”, actividad que organizó junto a Icare y en la que tuvo lugar un panel de conversación que abordó el escenario minero actual.
1
2
3
4
1. Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero; Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda; Guillermo Tagle, presidente de Icare. 2. Óscar Landerretche, presidente del Directorio de Codelco; Aurora Williams, ministra de Minería. 3. Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.; Ximena Rincón, ministra del Trabajo; Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Minera Collahuasi. 4. Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero; Fiona Clouder, embajadora de Gran Bretaña; Daniel Malchuk, presidente de BHP Billiton Copper.
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91
Indice de avisadores Empresa Astralloy Atlas Copco Chilena S.A.C.
28 Tapa 3
Bel-Ray
5
Catálogo Expomin 2016
8
Catastro de Proyectos Mineros 2015
44
Diario Expomin 2016
72
Elecgas 2016
50
Entel S.A. Exploration Forum 2016 Expomin 2016
2
6 72
FIMM Equipment
66
FyM
50
HY PRO FILTRATION
9 56
Indak Ltda.
1
Joy Global Chile S.A.
4
Komatsu Chile S.A. Metso Chile S.A.
Portada Desplegable Tapa 2
Newsletter Minería al Día
28
PDAC 2016
20
Revista Minería Chilena
66
Sandvik Chile S.A.
3
Schaeffler Chile Ltda.
7
Schneider Electric Chile S.A.
Tapa 4
Simmatrans S.A.
56
Simposium Oro y Plata 2016
78
Soletanche Bachy Chile S.A.
44
Unimatic S.A.
66
Veolia
50
Veto y Cía. Ltda.
28
Febrero 2016 / nº 416 • www.mch.cl
Gerente Comercial Julio Herrera e-mail: jherrera@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4212, +56 9 9748 7275 Jefe de Ventas Nacionales Nicolás Ibarra e-mail: nibarra@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4258, +56 9 6468 3561 Jefa de Ventas Internacionales Alejandra Cortés e-mail: acortes@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4287, +56 9 8361 0279 CHILE • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Francisca Silva, Ejecutiva Comercial e-mail: fsilva@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454 • Catalina Angulo, Ejecutiva Comercial e-mail: cangulo@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4297, +56 9 5864 9424 • Carolina Valdovinos, Ejecutiva Comercial e-mail: cvaldovinos@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4283, +56 9 9333 8778
12
Ferretería Amunátegui
Haver & Boecker Andina Ltda.
92
pág.
Ventas de Publicidad
Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl
Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867
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