Revista MINERÍA CHILENA 420 / Junio 2016 by Editec

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420 JUN. 2016

AÑO

Antofagasta Minerals

minería chilena / junio 2016

Creciendo

con foco en Pelambres y Centinela

CEO de Lundin Mining: “Esperamos incrementar nuestras inversiones en Chile”

Ministro Hales avanza en su operación remota

Relacionamiento comunitario Muchos enfoques para una licencia

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MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

420

F U N D A D A

E N

Sumario ❘ junio 2016

1 9 8 0

420 JUN. 2016

AÑO

Antofagasta Minerals

con foco en Pelambres y Centinela

CEO de Lundin Mining: “Esperamos incrementar nuestras inversiones en Chile”

Ministro Hales avanza en su operación remota

Relacionamiento comunitario Muchos enfoques para una licencia

Portada: Los Pelambres. Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial: Verónica Baraona; Jorge Cantallopts; Patricio Cartagena; Raúl Dagnino; Jaime Errázuriz; Eduardo Flores; Fernando García; Jorge Gómez; Juan Ignacio Guzmán; Gustavo Lagos; Rolando Medeiros; Hernán Menares; Eduardo Nilo; Juan Carlos Olcay; Carlos Orlandi; Alejandro Palma; Marko Razmilic; Pascual Veiga. • Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aguilar, Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes. •C olumnistas: Elías Arze, Fidel Báez, María Cristina Betancour, Guillermo Chong, Sebastián Donoso, Raimundo Espinoza, Juan Ignacio Guzmán, Sergio Jarpa, Isabel Marshall, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Rodrigo Rivas, Pascual Veiga, Juan Villarzú. • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy •D iseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: A Impresores S.A. Grupo Editorial Editec • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. de Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Gte. Zona Sur: Rodrigo Infante V.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

minería chilena / junio 2016

Creciendo

14 Antofagasta Minerals:

Pese a los desafíos, sigue apostando por el crecimiento Jean-Paul Luksic, presidente del Directorio de la compañía, afirmó que el foco está puesto en Los Pelambres y Minera Centinela, por lo que están preparando los proyectos que permitan asegurar que ambas operaciones estén listas para crecer en el momento adecuado.

Agenda 11 Editorial 13

CCM incorpora nuevos socios e inicia etapa de usabilidad

Ingeniería de consulta: A la espera de una incierta reactivación

Centinela apunta a una mayor producción y menores costos

Columna de Juan Rayo: La minería en el corto/mediano plazo

Minero Noticias

Lubricantes: Un insumo crítico para no descuidar

Soluciones químicas para optimizar la desalación

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Yanina Muñoz Tel.: +56 2 2757 4238, ymunoz@editec.cl

Robert Mayne-Nicholls, gerente general de Los Pelambres: “Nuestro cuello de botella es la molienda”

Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; también a docentes de educación superior de las carreras de geología, minas y metalurgia y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Columna de Pascual Veiga: Productividad, desafío de los proveedores 63

Columna de Isabel Marshall: Ciclicidad del precio del cobre en el largo plazo: nada nuevo bajo el sol

Eaton: “Las instalaciones eléctricas son una necesidad permanente” 95

Situación actual y futura del litio en Chile

Abastible innova en soluciones energéticas

Pablo Altimiras, de SQM: “Estamos muy activos buscando oportunidades”

Mercado Minero

Índice de Avisadores

104

Perú cuenta con proyectos de oro y plata por US$2.657 millones 45 CEO de Lundin Mining: “Esperamos incrementar nuestras inversiones en Chile”

Mundo Minero

Ministro Hales avanza en su operación remota

Midiendo el impacto de la innovación en el negocio minero

Prácticas claves para mejorar resultados

Relacionamiento comunitario: Muchos enfoques para una licencia 66 Los pasos de Codelco para un uso eficiente de la energía 73 Guillermo Chong: “Vivimos en un verdadero muestrario de la geología mundial”

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA JUNIO

SEPTIEMBRE

29-30

Expo Apemec 2016 Lugar: Espacio Riesco, Santiago. Organiza: Grupo Editorial Editec. Más información: www.apemec.cl/ expoapemec-2016/

JULIO

4-5

IV Foro SIC, Foro Eléctrico del Sur Lugar: Hotel Sonesta, Concepción. Organiza: Grupo Editorial Editec. Más información: www.forosic.cl

AGOSTO

XI MedMin, Encuentro de Mediana Minería Lugar: Hotel Sheraton Santiago. Organizan: Sonami y Grupo Editorial Editec. Más información: www.medmin.cl

Cena Anual de la Minería Lugar: CasaPiedra Organiza: Sonami Más información: www.sonami.cl

6-7

Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería, MSE Sudamérica Lugar: Sheraton Santiago Hotel & Convention Center Organiza: Metal Bulletin Más información: www.metalbulletin. com/events/miningsa

7-9

Argentina Mining Lugar: Salta, Argentina Organiza: Argentina Mining Más información: www.argentinamining.com

14-16

Expomina Perú Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Perú. Organiza: Digamma Más información: www.expominaperu.com

26-28

MinExpo International Lugar: Las Vegas, Nevada, EE.UU. Organiza: National Mining Association. Más información: www.minexpo.com

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Editorial

n las últimas dos décadas la producción de cobre de Chile se ha casi duplicado, bordeando hoy los seis millones de toneladas, crecimiento que ha tenido un importante impacto en las arcas fiscales y que ha sido pilar esencial del desarrollo del país en estos años. Si bien esto no es tan evidente para la ciudadanía –que suele asociar la actividad minera con efectos negativos, tema para analizar en una siguiente edición–, lo cierto es que la minería ha sido el verdadero motor de la economía chilena. Sólo algunas cifras que lo demuestran:

al descalce entre oferta formativa y lo que necesita la minería, como se vio en el último Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería. Por otro lado, los costos de operación de la industria han aumentado, siendo éste un sector intensivo en el consumo de energía, situación que se acentuará con el creciente uso de agua de mar. Paralelamente, contar con la llamada licencia social para operar se ha convertido en un imperativo para las operaciones y proyectos mineros, obligando a las empresas a implementar fórmulas diversas de relacionamiento comunitario y a invertir en medidas que reduzcan su impacto ambiental. En tanto, en el plano externo están apareciendo mayores restricciones a exportaciones de metales que contengan compuestos riesgosos, lo que impone la necesidad de evaluar nuevas tecnologías en la cadena de producción –como hoy está sucediendo con las fundiciones– para superar incipientes barreras de entrada al mercado. En este escenario, cuya complejidad se ha acentuado por la caída en el precio de los commodities, se presenta el Roadmap Tecnológico del Programa Nacional

Bases para la

minería del futuro

la participación de la minería en el PIB ha rondado el 15%, con peaks que superaron el 20% a mediados de la década pasada; más de la mitad de las exportaciones del país se explican por la minería (57% en 2014, según Cochilco); desde la nacionalización del cobre Codelco ha aportado excedentes al Estado chileno por más de US$116.600 millones. Chile representa en la actualidad un 30% de la La minería que viene debiera proyectar un ciclo virtuoso, producción mundial de cobre y tiene además el incorporando innovación tecnológica a partir de 30% de las reservas glocapacidad local en I+D y de proveedores de alto nivel. bales, con un potencial que ha llevado a plantearse como objetivo alcanzar una producción de ocho millones de toneladas de Minería Alta Ley, propuesto a partir de un trabajo hacia 2035. Sin embargo, el logro de esta meta –que le interdisciplinario de expertos que, conscientes de la permitiría al país mantener su posición de liderazgo en relevancia que tiene esta industria para el país y de los desafíos que enfrenta, iniciaron un proceso de reflexión el mercado– implica enormes desafíos, considerando que las condiciones en las cuales se desenvuelve el sobre su desarrollo futuro. sector han cambiado. Lo concreto es que la minería que viene debiera proyectar un ciclo virtuoso, incorporando innovación tecnológiPor una parte, el deterioro del recurso geológico, reca a partir de capacidad local en I+D y de proveedores flejado en la disminución de las leyes del mineral, ha de alto nivel, generando encadenamientos productivos obligado a las compañías a hacer mayores esfuerzos que permitan competir globalmente. Un esfuerzo que para mantener sus niveles de producción. Esto mismo demanda una visión de Estado, más allá de los periodos ha influido en la menor productividad de la industria, del mercado y de los gobiernos de turno, para transdonde también existen deficiencias en la composición formar a Chile en un país minero de excelencia. y preparación de la fuerza laboral, en parte vinculadas

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Jean-Paul Luksic, presidente del Directorio

de la compañía, afirmó que el foco está puesto en Los Pelambres y Minera Centinela, por lo que están preparando los proyectos que permitan asegurar que ambas operaciones estén listas para crecer en el momento adecuado.

Antofagasta Minerals:

Pese a los desafíos, sigue

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Reportaje central

“P

rimero estamos concentrados en optimizar nuestras operaciones existentes, donde nuestra inversión genera buenos retornos rápidamente. Segundo, buscamos crecimiento orgánico sostenible en las áreas alrededor de nuestras operaciones. Finalmente, buscamos oportunidades especiales de crecimiento más allá de nuestro negocio base, tanto en Chile como en el extranjero”, señaló Jean-Paul Luksic, presidente del Directorio de

Rajo de la operación Los Pelambres

preparando proyectos para asegurar que estén listas para crecer en el momento adecuado. Con este fin, la compañía ha iniciado los procesos para obtener los permisos ambientales y está avanzando en los estudios de factibilidad del Proyecto de Infraestructura Complementaria en Los Pelambres y de la primera fase del Desarrollo Minero Centinela, iniciativas de las cuales entregamos más detalles en los artículos de las páginas 17 y 23.

Reportaje muchas oportunidades de crecimiento en el mundo, pero que ésta fue la que se alineaba mejor con los objetivos de largo plazo. “Creemos que Zaldívar ha sido la adquisición cuprífera de mejor calidad que se ha visto en el mercado en mucho tiempo”, aseveró. Con respecto a Antucoya, dijo que debería entrar en régimen en los próximos meses, con lo que lograría una producción de entre 65.000 y 70.000 toneladas de cobre este año.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

apostando por el crecimiento Antofagasta Plc, en su reciente discurso durante la junta anual de accionistas en Londres. De esta forma, el empresario enfatizó que a pesar de los desafíos que enfrenta la industria minera, Antofagasta Minerals mantiene su estrategia de crecimiento. Y en este esfuerzo, hizo hincapié en que el foco está puesto en sus operaciones principales: Los Pelambres y Minera Centinela. Luksic indicó que ambas faenas tienen grandes recursos minerales y serán la base del crecimiento orgánico del grupo durante las próximas décadas, por lo que se están

“Avanzar en los permisos y los estudios de estos proyectos nos permite asegurar nuestras opciones de crecimiento para el futuro”, aseveró el presidente del Directorio. Nuevas operaciones En su balance, el ejecutivo también subrayó dos hitos concretados en 2015: el inicio de la operación comercial de Minera Antucoya y la adquisición del 50% de Minera Zaldívar, junto con el control de esta compañía. Sobre esta compra, Luksic sostuvo que se vieron

Costos y eficiencia En cuanto a las perspectivas para el sector, Jean-Paul Luksic reiteró que se vislumbran uno o dos años más de precios de cobre bajos, por lo que puso hincapié en que Antofagasta Minerals debe mantener su posición financiera y continuar mejorando su eficiencia operacional. “Seguimos enfocados en proteger los márgenes y generar flujo de caja mediante reducciones sostenibles de costos y mejoras en productividad, lo que ayuda a compensar en parte el impacto de los menores precios”, detalló.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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Entrevista

Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals

Reportaje central

ROBERT MAYNE-NICHOLLS, DE LOS PELAMBRES:

“Nuestro cuello M

inera Los Pelambres es la principal operación de Antofagasta Minerals en términos de producción. El año pasado registró del orden de 365.000 ton de cobre, un 7% menos que en 2014, dando cuenta del impacto que está empezando a tener la mayor dureza del mineral extraído del rajo Es por esto que uno de los principales desafíos que tiene por delante la compañía es concretar su Proyecto de Infraestructura Complementaria, el cual recientemente inició el proceso para obtener los permisos ambientales, al tiempo que avanza en

de botella es la molienda”

sus estudios de factibilidad. Con una inversión estimada de US$1.100 millones, la iniciativa considera el reforzamiento del sistema de molienda con la incorporación de dos nuevos molinos en planta Chacay, con el objetivo de asegurar que la faena se mantenga estable en torno a 400.000 toneladas de cobre fino por año. Esperan que su construcción esté

lista entre 2020 - 2021, pero eso va a depender de los permisos, precisa Robert Mayne-Nicholls, gerente general de Los Pelambres. “Esto es tremendamente relevante porque, en la medida que el mineral se va poniendo más duro, vamos perdiendo capacidad productiva. De esta forma, vamos a recuperar los niveles de producción que

tenía Pelambres”, explica el ejecutivo, quien conversó sobre éste y otros temas con MINERÍA CHILENA. ¿Cómo han visto este año para la operación de Minera Los Pelambres? Es un año tremendamente desafiante. Bajó mucho el precio del cobre, está en niveles a los cuales no nos tenía acostumbrados; quizá

El gerente general de la minera destaca el desafío que representa la mayor dureza del mineral y, por ende, la relevancia del Proyecto de Infraestructura Complementaria para mantener a futuro niveles de producción en torno a 400.000 ton anuales. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Reportaje central

En este escenario, ¿cuánto proyectan producir? Respecto de la producción, la vemos con niveles similares a los del año pasado. Estamos trabajando y vamos en esa línea. ¿Qué medidas de ajuste han estado implementando? En primer lugar, maximizar las capacidades productivas de cada una de las áreas del negocio, y eso nos ha dado buen resultado; sacarle el máximo provecho a nuestros equipos. También eliminar algunas cosas que no debiésemos haber hecho e ir optimizando nuestros procesos, fundamentalmente. Por ejemplo, ¿qué cosas no debieron haber hecho? Creo que tuvimos algunas fallas de equipos principales que si hubiéramos mantenido de manera distinta, si hubiésemos tenido una visión diferente en términos de mantención, nos habrían dado buenos resultados. Por otro lado, ha ido aumentando el porcentaje de mineral duro con el cual estamos alimentando a planta y eso nos ha obligado a tener un mejor proceso completo, lo que en minería

llamamos el mine to mill, de

tenido una mejora bastante

manera de asegurar faci-

grande.

litarle la vida a la molienda. Hoy día nuestro cuello

¿El actual escenario del co-

de botella es la molienda,

bre ha implicado revisar el

entonces, quizá si eso lo

plan minero de la compañía

hubiésemos empezado

e ir, por ejemplo, a zonas de

antes, podríamos estar en

mejor ley?

un mejor pie.

No, nuestro plan minero siempre contempla las me-

En materia de costos, ¿en

jores zonas con leyes que

cuánto están actualmente

tengamos en el momento.

y cuál es la meta?

Estamos tratando de ali-

Estamos dentro de nues-

mentar (a la concentradora)

tra meta, que es del or-

siempre con lo mejor, eso

den de US$1,20 por libra

es la optimización del caso

en costo C1 (en 2015 fue

base que continuamente

US$1,23 por libra). Hemos

estamos haciendo.

A cuerdo con comunidad de Caimanes El 81% de los habitantes de Caimanes y del

Robert Mayne-Nicholls, gerente general de Los

resto de las comunidades del valle del Pupío

Pelambres, destaca la “generosidad que tuvo la

suscribió un acuerdo para poner fin al conflicto

gente de Caimanes para darnos esta oportunidad

que sostenían hace más de un década con

de ir ayudando a recuperar las confianzas y llegar

Minera Los Pelambres a raíz de la construcción del tranque el Mauro. El entendimiento aborda temas relacionados con planes de obras y medidas en materia de agua y seguridad, e incorpora también la creación de un fondo de desarrollo comunitario y otro de desarrollo familiar, para

a este acuerdo. Estamos muy contentos, pero tenemos que esperar los fallos de la justicia”, precisa, en referencia a los litigios sobre Obra Ruinosa y Obra Nueva que enfrenta la minera por el tranque El Mauro.

financiar iniciativas en temas como vivienda, salud,

El acuerdo –firmado a mediados de mayo– se

educación o emprendimientos. Estos fondos

construyó de manera participativa luego de doce

se materializarán cuando concluyan los juicios

reuniones, asambleas y foros abiertos realizados

pendientes entre la comunidad y MLP.

en Caimanes, desde septiembre de 2015.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

en el pasado sí, pero en este momento ya no. Eso nos ha obligado a enfrentar esta situación con mucha austeridad, con mucho repensar lo que estamos haciendo.

Entrevista

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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Proyecto de Infraestructura Complementaria Con respecto a esta condición de que estén yendo cada vez a mineral de mayor dureza en el rajo, ¿cuándo estiman que esto ya les empezará a generar serias dificultades para su meta de producir en torno a los 400.000 ton anuales de cobre? Bueno, ya nos ha afectado: el año pasado produjimos 365.000 ton de cobre. Entonces, presentamos el Proyecto de Infraestructura Complementaria para ir recuperándonos y esperamos mantenernos en ese nivel (logrado en 2015) hasta que lo concretemos. El proyecto consiste en un molino SAG y un molino de bolas, y seis celdas de flotación rougher, fundamentalmente, de manera de poder mantener niveles de tratamiento del orden de 190.000 ton por día. ¿En cuánto se traduciría en términos de mantención y eventualmente mayor producción? Nos mantendría dentro de las 400.000 ton anuales de cobre, no las pasaríamos; quizá en algunos años puntuales en función de la ley. Pero estaríamos recuperando entre 40.000 y 60.000 ton de cobre fino por año. De no concretarse, implica que nos podríamos ir a niveles de 330.000-350.000 ton por año.

Entrevista

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Reportaje central

El proyecto mantiene la actual capacidad del tranque El Mauro. No contempla crecimiento del tranque El Mauro. ¿Tienen otros proyectos en

los cuales estén trabajando? Tenemos proyectos para más adelante, pero todavía están recién en etapa de idea, así que sería prematuro ponerme a comentar de ello por el momento.

De no concretarse el Proyecto Infraestructura Complementaria, la producción de cobre de Los Pelambres podría bajar a niveles de 330.000 - 350.000 ton por año.

 Botadero en San Juan Con respecto al estado del juicio civil que Glencore

aguas que pasen por el lugar toquen las lagunas.

mantiene con Minera Los Pelambres en la vecina

También considera la remoción de un conjunto de

provincia argentina de San Juan, por el botadero

neumáticos que están depositados en ese sitio.

de escombros que la chilena ubicó en terrenos de

El fiscal trasandino Guillermo de Sanctis sostuvo

El Pachón, Robert Mayne-Nicholls señala que “el

que en este acuerdo “constan las obligaciones

proceso sigue sus caminos judiciales normales”.

de la empresa chilena para realizar labores de

No obstante, a principios de mayo la minera

aislamiento ambiental absoluto y sustentable de

del Grupo Luksic alcanzó un acuerdo con las

la escombrera Cerro Amarillo”. Agregó que “este

autoridades de la Provincia de San Juan, el

acuerdo se firmó dentro del principio ambiental

cual, explica el ejecutivo, contempla el cierre

precaucional, y será presentado en la causa que

del botadero, incluyendo algunos canales de

enfrenta a las empresas, porque San Juan está

contorno que recuperen y que impidan que las

dentro del litigio judicial”.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Composite

Reportaje Fotografía: María Inés Mayorga – MINERÍA CHILENA

Reportaje central

EN 2016

Centinela apunta D

a una mayor producción y menores costos

espués de cerrar 2015 con una producción de 221.100 toneladas de cobre fino y un nivel de costos (C1) de cUS$185 por libra, este año Minera Centinela espera producir 250.000 ton de Cu fino (un incremento de 13%) y una mejora en la productividad que signifique profundizar la reducción de los costos, para llegar a un promedio de cUS$130/lb. “Aspiramos a estar en el segundo cuartil”, indicó el gerente general de la compañía, André Sougarret, durante una visita de periodistas a la faena de Antofagasta Minerals, reconociendo que estructuralmente es difícil llegar al primer cuartil, por la baja ley del mineral. Precisó que en 2016 esperan conseguir ahorros por

Con la aspiración de llegar al segundo cuartil, reduciendo su C1 en un 30%, la minera del grupo Antofagasta Minerals pretende conseguir ahorros por US$60,4 millones este año.

US$60,4 millones, monto

rar molibdeno como sub-

que equivale a la mitad de

producto, y por otra, casi

lo alcanzado el año ante-

duplicar la producción en

rior y a casi un 40% de lo

la próxima década.

presupuestado para todo el grupo minero.

Diferidos pero no

En el mediano plazo (2016-

paralizados

2024) Minera Centinela tie-

Si bien sus puestas en mar-

ne previstas inversiones por

cha estaban previstas para

más de US$5.000 millones

este año, los proyectos Óxi-

que, por una parte y en lo

dos Encuentro y la planta de

más inmediato, permitirán

molibdeno fueron diferidos

extender la vida útil de la

para agosto y septiembre

línea de óxidos y recupe-

de 2017, respectivamen-

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Reportaje

Reportaje central Fotografía: María Inés Mayorga – MINERÍA CHILENA

te, a la espera de mejores condiciones de mercado y para cuidar la caja, según explicó Sougarret, en línea con lo informado previamente por el entonces CEO de Antofagasta plc, Diego Hernández. “Lo importante es que los proyectos los vamos a terminar y no los hemos paralizado, como ha sido la estrategia de otras compañías mineras”, manifestó el gerente general de Centinela. Óxidos Encuentro involucra una inversión de US$600 millones para la extracción y procesamiento de óxidos desde el nuevo rajo del mismo nombre, aprovechando la instalación de

libdeno en profundidad, en

en dos fases y que apunta

los minerales primarios. Con

a proyectar el crecimiento

eso vamos a recuperar mo-

de la operación más allá

libdeno, cuyo precio si bien

de 2056, involucra en una

ha caído, nos va a ayudar a

primera etapa la instalación

mejorar nuestra competiti-

de una nueva planta con-

vidad”, sostuvo Sougarret.

centradora, por US$2.700

André Sougarret (al centro) sostuvo que la recuperación de molibdeno, para lo cual construyen una planta, ayudará a mejorar la competitividad de la minera.

millones, y en una segun-

SX/EW existente. Con una vida útil estimada de ocho

Desarrollo Minera

da, la expansión de esta

años, entregará alrededor

Centinela

infraestructura, por otros

de 40.000 ton de Cu fino

Para 2019 la compañía

US$1.650 millones, para

anuales, compensando en

tiene previsto iniciar la

llegar a procesar 150.000

parte la caída de produc-

construcción del proyecto

toneladas por día.

ción de Centinela Óxidos.

Desarrollo Minera Centine-

Según el gerente general,

En la construcción de la plan-

la (DMC), cuya Resolución

la aprobación inversional

ta Moly, en tanto, la empresa

de Calificación Ambiental

del proyecto estaría para

invertirá US$125 millones.

(RCA) esperaba obtener

fines de 2017. Esta ini-

“Estamos encontrando ma-

en estos días. La iniciati-

ciativa significará alcanzar

yor concentración de mo-

va, que se llevará a cabo

una producción superior a

 Centinela hoy

En la actualidad Minera Centinela extrae mineral desde cuatro rajos:

La fuerza laboral de Centinela está compuesta por cerca de

Esperanza (sulfuros), Tesoro Central, Tesoro Noreste y Mirador (óxidos

2.000 trabajadores propios y del orden de 4.500 de empresas

en los tres), desde los cuales extrae alrededor de 650.000 ton/

contratistas.

día. Son rajos profundos, de bajas leyes, y ubicados relativamente

Su parque de equipos actual comprende alrededor de 80 camiones

distantes entre sí. En reservas acumula cerca de 2.000 millones de

(de 240, 300 y hasta 360 ton), cinco palas eléctricas, dos palas

toneladas, con una ley de 0,46% Cu.

hidráulicas, seis cargadores frontales, 16 perforadoras, más equipos

Como subproducto la minera obtiene oro, “comparable (en cantidad) a la

de apoyo.

mejor mina que hay de oro en Chile (El Peñón)”, según André Sougarret,

Las emisiones de material particulado son controladas con riego a

lo que ubica a Centinela como el segundo productor de este metal en el

base de bischofita y con agua de mar, a partir de un plan que es

país. Prevén una producción de 216.000 oz de oro este año.

informado mensualmente a las autoridades.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Reportaje central

Reportaje

Detalles del desarrollo de Minera Centinela • Planificación y operación minera integrada • Transferencia de prácticas • Optimización de la administración

2014

MOLY

ESP • Inicio Operación • US$2.700 millones

• Inicio Operación • US$250 millones

MET

2011

CEN 2013

2019 • 2024

2016 • 2017

ACD

• Levanta restricciones para alcanzar diseño y aumento producción (105 ktpd) • Confiabilidad del depósito (DRE) • US$500 millones

DMC

OXE

• Construcción planta Moly 2016 • PEM Septiembre 2017 • Recuperación de Mo de Minerales sulfurados • US$125 millones • Extensión vida útil línea óxido CEN. • Extracción y procesamiento de óxidos rajo Encuentro al 2023 • PEM agosto 2017 • US$600 millones

2001

Fuente: Minera Centinela

400.000 ton de cobre fino al año, en 2024, lo que a su vez implicará que en la faena tendrán que mover casi 1.200.000 ton de material por día, el doble de lo que mueven hoy, con una

• Fase 1: Construcción y operación de nueva planta concentradora US$2.700 millones • Fase 2: Expansión nueva planta concentradora, alcanza 150 ktpd US$1.650 millones • Aprobación inversional del proyecto está prevista para fines de 2017.

Revista Minería Chilena

ley promedio de mineral de 0,46% Cu. “Estamos evaluando alternativas para operar seis minas desde un centro de comando, donde vamos a tener el despacho de ca-

miones, el sistema de mantención, las concentradoras...”, adelantó Sougarret, puntualizando que además están pensando hacer un solo campamento (hoy coexisten dos).

 Relaves espesados + agua de mar cruda

se reducen los riesgos de contaminación de napas y

Fotografía: María Inés Mayorga – MINERÍA CHILENA

Durante la visita el grupo de periodistas –incluida

cauces naturales, y se evita la generación de aguas

Desde sus orígenes la línea de concentrado de

ácidas. También aumenta la estabilidad sísmica, se

cobre de lo que es hoy Centinela consideró el uso

elimina el riesgo de licuación, se descarta la polución

de agua de mar sin desalar, sistema que también

por erosión de aguas lluvias o por acción eólica, y

abastecerá al proyecto Óxidos Encuentro, cuando

se incrementa en forma significativa la recuperación

entre en operación. La metodología no tiene mayor

de agua de proceso. “El agua de mar nos ayuda a

impacto en la recuperación de cobre, pues en el caso

tener una costra salina”, observó el gerente general.

de la minera alcanza a un 88-89%, señaló Sougarret.

MINERÍA CHILENA– visitó el depósito de relaves espesados de Minera Centinela, “que tiene la ventaja, entre otras, de usar menos agua y aprovechar mejor el territorio para estos fines (con un uso de suelo entre un 20 y 30% menor)”, sostuvo Sougarret. La empresa destaca, además, que con este sistema

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ATLAS COPCO: LÍDERES EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR MINERO La innovación y la incorporación de mejoras tecnológicas en sus equipos son algunos de los aspectos que permitieron a la compañía sueca ser reconocida como el Mejor Proveedor en tres categorías, según el último Ranking de Proveedores de la Minería. Precisamente esos avances pudieron apreciar más de 200 clientes que llegaron hasta las instalaciones de la compañía en Santiago, en un encuentro que tuvo como foco de atención la amplia oferta tecnológica de la firma.

Ranking de Proveedores de la Minería entregó triple reconocimiento En la quinta versión del Ranking de Proveedores de la Minería, elaborado por la consultora Phibrand y basado en las respuestas de alrededor de 240 representantes de grandes empresas mineras, Atlas Copco Chilena obtuvo un triple reconocimiento. Las categorías en las cuales Atlas Copco obtuvo el primer lugar fueron Perforación de Superficie; Perforación Subterránea y Carguío y Transporte Subterráneo.

I De izq. a der.: Nelson Trejo, Vidal Martín, Charlie Ekberg, Omar Allel, Fernando Depix, Rodrigo Izzo.

Charlie Ekberg, Director Gerente de Atlas Copco Chilena, tras recibir la triple distinción, indicó que “este premio es el reflejo del compromiso que tenemos hacia nuestros clientes, el que queda demostrado en la calidad técnica de los equipos de Atlas Copco, el soporte postventa y la innovación”.

Atlas Copco Chilena S.A.C. • Panamericana Norte 5001, Conchalí, Santiago • +56-2-24423600 • atlascopco.chilena@cl.atlascopco.com

PUBLIRREPORTAJE

I Charlie Ekberg junto a los oradores que participaron en el evento.

Más de 200 clientes conocieron avances tecnológicos de la compañía El 28 de abril fue una jornada llena de distinciones para Atlas Copco Chilena. Al triple premio del Ranking de Proveedores de la Minería, se sumó el reconocimiento del Grupo Atlas Copco al Customer Center de Chile por su desempeño en materia de seguridad y salud durante el año 2015. Ambos logros fueron compartidos con más de 200 clientes de la compañía, quienes llegaron hasta las instalaciones para conocer toda la tecnología que la firma pone al servicio de la industria.

I Charlie Ekberg, Director Gerente de Atlas Copco Chilena.

Tecnología, territorio Atlas Copco, fue el concepto central de este encuentro, en el cual los asistentes conocieron avances tecnológicos tales como el sistema de monitoreo remoto para equipos de minería, Certiq; el sistema de

operación remota BenchREMOTE, los simuladores de equipos de perforación de superficie y subterránea, entre otros. El evento contó con la participación del Embajador de Suecia en Chile, Jakob Kiefer; Julio Díaz y Robert Mayne-Nicholls, de Antofagasta Minerals; y Jorge Pedrals y Gastón Díaz, de Codelco, quienes expusieron diversos aspectos de la tecnología aplicada en la minería. El Director Gerente de Atlas Copco Chilena, Charlie Ekberg, aseguró durante el evento que “la tecnología Atlas Copco se ha convertido en sello distintivo de nuestros equipos. Con el avance tecnológico de nuestros equipos es posible bajar los costos de producción a través de la mejora en productividad”.

I Los clientes conocieron todas las novedades tecnológicas como el sistema de monitoreo de flota, Certiq.

www.atlascopco.cl

Minero Noticias

Inauguran Centro Tecnológico para Pymes proveedoras de la minería Con el objetivo de apoyar a las empresas proveedoras de la minería a mejorar sus niveles de competitividad por medio de la transferencia de tecnología, la Gerencia de Innovación de Corfo junto con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) lanzaron el Centro de Extensionismo Tecnológico (CET), iniciativa en la cual también son socias la Universidad Católica del Norte (UCN), la Universidad de Antofagasta (UA), el Advanced Mining Technology Center (Amtc) de la Universidad de Chile, la Cámara Chileno Alemana (Camchal) y Fundación Chile. La entidad, que tiene como objetivo brindar apoyo a cerca

sidades, significa dotar a la región de nuevas estructuras

de 650 Pymes proveedoras de la minería, recibió un aporte

que trascienden en el tiempo y fortalecen la actividad

de Corfo de $841 millones y de privados otros $259 mi-

productiva”, enfatizó la directora ejecutiva del Comité de

llones, como presupuesto para su trabajo por tres años.

Desarrollo Productivo Regional, Marlene Sánchez.

“Este es un proyecto estratégico para la región. Con la

El presidente da la AIA, Fernando Cortés, señaló que la

transferencia de nuevos conocimientos a los empresarios

iniciativa “responde a las necesidades y requerimientos

se busca pasar de exportar minerales a exportar minería,

de la industria minera, y es necesario que las empresas

de ahí que apoyar la iniciativa de la AIA, junto a las univer-

proveedoras tomen un rol fundamental”.

Hace 30 años...

Potencial minero genera un pleno desarrollo regional En la Región de Atacama, se afirma, existe

polimetálicos; la capacidad de procesamiento

un proceso de desarrollo explosivo, donde la

instalada se duplicó en el período 1973-1984;

minería juega y ejerce un papel predominante.

en ese lapso la producción de cobre fino

El 88% de las exportaciones de la III Región

aumentó en un 40%, la de oro en 85,7% y

proviene de la minería (US$450 millones en

la de plata en 339%.

total), pero las autoridades esperan duplicar

Asimismo, la propiedad minera aumenta

su participación a fines de la década, cuando

anualmente en un 25%, la tecnología

se materialicen las prospecciones de las

acrecienta su uso en la pequeña y mediana

empresas trasnacionales en la alta cordillera.

minería, el sector púbico aporta estudios

Los logros del sector son evidentes: aquí

básicos, la empresa privada aumenta sus

se recupera el 25% del oro de lavadero del

niveles de inversión, etc.

país; existe un potencial de minerales escasos

Atacama, rica zona minera de antaño,

como tungsteno y cobalto, así como de

consolida su principal fuente de ingresos.

Revista Minería Chilena junio de 1986.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Minero Noticias

onami manifiesta preocupación por decreto que establece S reserva eólica en zona minera Sonami manifestó su preocupación por un decreto –de

energía, sino de compatibi-

2013– de los ministerios de Energía y Bienes Nacionales

lizar el desarrollo de ambas

que estableció una “reserva eólica” sobre un área de más

actividades productivas”.

de 287.000 hectáreas, en la comuna de Taltal. El presidente

Salas explicó que si bien

de la asociación gremial, Alberto Salas, señaló que “con

la Constitución Política

preocupación estamos presenciando cómo, en virtud de

establece la posibilidad

decretos, se estaría afectando el derecho legal del conce-

de imponer limitaciones al

sionario de constituir servidumbres mineras, lo que genera

derecho de propiedad en

un mal precedente para la certeza jurídica”.

base a la función social de

El titular de Sonami sostuvo que no se trata de impedir el

la misma, “tales limitaciones deben ser impuestas sólo por ley

desarrollo de las energías renovables no convencionales

y no pueden fundarse en un acto puramente administrativo,

(ERNC), “en las cuales el sector minero ha sido pionero y las

como un acuerdo o convenio de dos ministerios, tal como

ha incorporado en sus modelos de consumo de este tipo de

ha ocurrido en este caso”, aseveró.

Comisión Minera nombra nuevo presidente La Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera), eligió a Hans Göpfert como presidente de la entidad y a Guillermo Müller como vicepresidente. Hans Göpfert es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile y cuenta con más de 40 años de experiencia en evaluación, diseño, desarrollo, construcción y operación de proyectos mineros. Ha trabajado en empresas como Enami, Codelco, Anaconda, Mantos Blancos y Geovita. Desde 1997 trabaja para Amec Foster Wheeler.

Por su parte, Guillermo Müller es geólogo de la Universidad de Chile y posee más de 35 años de experiencia en explotación minera y exploración geológica en proyectos con foco en Cu-Mo-Au, relacionado tanto a minería de cielo abierto como subterránea. Ha trabajado para Codelco en sus divisiones Salvador, Chuquicamata y la casa matriz, al igual que en Antofagasta Minerals. Desde mayo de 2015 es gerente general de la compañía Exploraciones Mineras Andinas S.A. (Emsa), filial de Codelco. En la misma junta, se anunció, además, la incorporación de Sergio Vicencio en calidad de director, como parte de la

nominación efectuada por el Colegio de Geólogos de Chile, con lo cual quedó constituido el Directorio de la entidad.

Corfo inicia nuevo proceso contra SQM Salar Corfo anunció el inicio de un nuevo proceso contra SQM

poner término anticipado al ‘Contrato de Arrendamiento’

Salar para el término anticipado del contrato suscrito

de las mismas pertenencias mineras ubicadas en el

entre las partes en 1986, relacionado con el desarrollo

área del Salar de Atacama y que entregó en arriendo a

de sus pertenencias mineras en el Salar de Atacama,

SQM hasta el término de 2030”.

La institución argumentó “graves y reiterados incum-

Junto con rechazar todos los argumentos expuestos

plimientos en el pago de las rentas de arrendamiento”

por Corfo para poner término anticipado al contrato,

para su decisión.

SQM manifestó que ha cumplido en forma íntegra y

Por su parte, SQM manifestó que la acción “sólo parece

oportuna “todas las obligaciones establecidas” y que sus

ser un agregado extemporáneo de la demanda arbitral

actuaciones “jamás han puesto en riesgo la continuidad

actualmente existente, de conocimiento público, que

operacional de las actividades minero-industriales de

Corfo ya interpuso y donde está también intentando

SQM en el Salar de Atacama”.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Minero Noticias

ese a aumento de producción, Codelco P registra excedentes negativos Si bien registró un aumento de pro-

mercado durante los tres primeros

neladas de cobre fino, superando las

ducción del 11% en relación al primer

meses del año estuvieron peores a

433.000 del mismo periodo de 2015.

trimestre de 2015, Codelco reportó

las previstas, con una caída del precio

Tuvieron incrementos Chuquicamata,

excedentes negativos por US$151

del cobre de 20% y del molibdeno de

Radomito Tomic, Ministro Hales, El Te-

millones, informó Nelson Pizarro, pre-

37%, respecto a igual período de 2015,

niente y Salvador. En tanto, Gabriela

sidente ejecutivo de la estatal, durante

y con un tipo de cambio que pasó de

Mistral y Andina no lograron repetir los

$710 por dólar a inicios de enero de

niveles de 2015 a la fecha.

este año a $671 al finalizar marzo.

Sobre Andina, Pizarro aseguró que

Pese a los resultados, el presidente eje-

la División difícilmente podría cumplir

cutivo de Codelco mantuvo en pie las

sus metas para este año, que estaba

metas de la Corporación, de entregar

“complicada”, razón por la que las

al término del año US$300 millones

otras divisiones tendrían que hacer el

de excedentes y US$832 millones de

esfuerzo para cubrir el saldo.

aporte al Estado (por concepto de Ley

Respecto de los costos, Codelco infor-

Reservada y royalty minero), consi-

mó que el costo directo (C1) cayó, en

derando un cobre a US$2,17 la libra.

promedio, un 8%, pasando de 136,1

la presentación de los resultados de

centavos de dólar por libra en 2015 a

enero-marzo de 2016. Con todo, la

Corporación hizo entrega de recursos

Producción y costos

125,4 este primer trimestre, superando

al Fisco por US$223 millones.

En el primer trimestre la producción

la meta para el presente ejercicio, de

Según Pizarro, las condiciones de

de Codelco alcanzó las 470.000 to-

126 centavos.

Autoridades realizan gira de promoción y conocimiento en Australia Como satisfactoria calificó el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, su gira de cinco días por Australia, donde participó en actividades para promocionar a Chile como destino de inversión minera. La autoridad visitó el Centro de Investigación Científica e Industrial Australiano, Csiro, y participó en el seminario LatinAmerica DownUnder, donde promovió la inversión en exploración en Chile. El subsecretario destacó las iniciativas para facilitar la re-

cuentros con autoridades locales, centros de investigación

cuperación del sector, como el Plan Nacional de Geología

y empresas mineras. Se reunió con el director ejecutivo

impulsado por Sernageomin y el acuerdo alcanzado entre

del Grupo de Recursos Minerales del Departamento de

la Bolsa de Santiago y la Bolsa de Toronto (TSX Venture),

Desarrollo Estatal de South Australia, Ted Tyne, para co-

de Canadá, para que tanto empresas chilenas como

nocer el nuevo Plan de Desarrollo Estratégico del Cobre,

canadienses accedan a nuevas formas de financiamiento

suscrito entre el gobierno local, empresas, universidades,

a proyectos en etapa de desarrollo temprano.

comunidades y pueblos originarios, y que tiene entre sus

En tanto, el director de Estudios y Políticas Públicas de

principales objetivos triplicar la producción de cobre en

Cochilco, Jorge Cantallopts, sostuvo en Australia en-

las próximas dos décadas.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Minero Noticias

aja de accidentes B destaca Anuario de la Minería de Sernageomin Números positivos en materia de accidentes mineros con consecuencias fatales presentó el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez. “Hasta el momento

En 2015 los fallecidos a la fecha alcanzaban a siete, mientras este año se registran tres fatalidades. La meta del sector es llegar a cero.

ficativo (a la baja) de accidentes en relación al año anterior, donde el número de víctimas disminuyó en 11 fallecidos”, precisa el documento. En este sentido, el subdirector Nacional de Minería, Hugo Rojas,

(mediados de mayo) tenemos la mitad de

indicó que “pese a los buenos resultados,

los accidentes fatales que los ocurridos en

nuestra meta es llegar a cero”.

esta misma fecha el año pasado”, destacó la autoridad, al dar a conocer los principales

Tasa de frecuencia

indicadores del Anuario de la Minería de Chile

La tasa de frecuencia de accidentes inca-

2015.

pacitantes de las empresas mandantes y

Según informó el Servicio, “el año pasado a

contratistas en el período 2006-2015 mostró

esta misma fecha los fallecidos en accidentes

una disminución, tanto entre las compañías

eran siete trabajadores mineros, mientras que

mandantes como en las contratistas. Mientras

ahora se registran tres, en tres accidentes

el primer segmento promedió 3,1 (accidentes

mineros”.

en 2015), el segundo exhibió una cifra menor,

De acuerdo con el informe de Sernageomin,

llegando a una tasa de 1,6. El promedio na-

“durante 2015 ocurrieron 14 accidentes con

cional cerró en 2,05.

consecuencias fatales, en los cuales perdieFiscalizaciones

pertenecían a empresas mandantes y cinco a

En materia de fiscalización, el Anuario de

empresas contratistas”. En tanto, tres regiones

Sernageomin da cuenta que durante 2015

concentraron el 85,8% del total de fallecimien-

se realizaron 12.364 inspecciones a insta-

tos: Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

laciones mineras, cifra levemente inferior a

La tasa de fatalidad del período 1985-2015

las ejecutadas en 2014, debido al impacto

muestra una tendencia a la baja en los últimos

en las operaciones mineras derivadas de los

20 años. “En 2015 la tasa de fatalidad fue de

fenómenos de aluviones que afectaron a las

0,036. Este indicador muestra un cambio signi-

regiones de Atacama y Coquimbo.

Fotografía: Gentileza de Sernageomin

ron la vida 16 trabajadores. Once de ellos

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Minero Noticias

eminario UDLA reflexionó sobre las lecciones S del rescate en la mina San José Fotografía: Gentileza de UDLA

Reflexionar y compartir las enseñanzas que

plan B fue el que finalmente llegó al objetivo),

dejó la operación de rescate de la mina San

y esto fue una de las claves del éxito de la

José en agosto de 2010, fue el foco de la mesa

operación”, recordó el ejecutivo.

redonda “Lecciones del rescate de los 33

Otra de las lecciones del accidente del 2 de

mineros, una epopeya mundial”, organizada

agosto de 2010 que se destacó durante el

por la Universidad de las Américas (UDLA).

seminario fue la importancia de contar con

La mayoría de los expositores coincidió en que

un grupo de trabajo con dedicación exclusiva

el país aún no está preparado para evitar una tragedia como la vivida hace casi seis años, subrayando la falta de una firme fiscalización por parte de las autoridades y las empresas para verificar las condiciones de seguridad de los

y especializado en rescates

Durante el evento se manifestó la importancia de contar con un grupo de rescate especializado, como el sudafricano Mines Rescue Services.

mineros, como lo es Mines Rescue Services (MRS), ONG sudafricana que provee servicios de emergencia para la industria minera a través de acuerdos de cooperación, entrenamiento y consultorías.

trabajadores. También hubo quienes destacaron que Chile no ha logra-

Tecnología

do capitalizar el conocimiento y experiencia

En cuanto a la tecnología aplicada, Marcelo

recogida con este hecho que fue conocido

Arancibia, senior VP de Maptek, recordó que

a nivel mundial.

la semana del accidente fueron contactados

En la oportunidad, Raúl Dagnino, gerente ge-

para ayudar en el diseño 3D de sondajes y su

neral de Terraservice, empresa que participó

posterior control.

en las operaciones de perforación –el sondaje

Para crear un modelo de topografía y repre-

10B de la compañía logró por primera vez rom-

sentación 3D de los desarrollos subterráneos

per una de las galerías de la mina– destacó la

y así dar a entender de mejor forma dónde se

importancia de contar con planes alternativos.

encontraban los mineros atrapados, se utilizó

“Es una de las lecciones que dejó el rescate

el software Maptek Vulcan 3D. La precisión del

en la mina San José, el que contó con tres

equipo fue un elemento clave en la preparación

planes distintos que no competían entre sí (el

del rescate, afirmó el ejecutivo.

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Opinión LA CICLICIDAD DEL PRECIO DEL COBRE EN EL LARGO PLAZO:

Nada nuevo bajo el sol Isabel Marshall es directora de Cesco; socia y consultora senior de Mymco consultores Ltda.; directora de la Compañía Sudamericana de Vapores .

La industria del cobre está hoy en un estado de gran pesimismo Asumamos que el precon respecto a su precio. Los motivos son evidentes: en los cio se sitúe en US$2 en últimos diez años el precio superó los US$4 la libra en algunos los próximos diez años, momentos y hoy se transa a poco más de US$2. En períodos estaríamos frente a dos de precios altos las empresas actúan con optimismo; aceleran décadas en que el precio el desarrollo de proyectos, tratan de producir al máximo, con promedio sería algo superior a US$2,5, un nivel alto para la lo cual aumenta la demanda por insumos, equipos, servicios, historia de los ciclos del mercado. Se puede argumentar que las condiciones de las operaciones o de nuevos proyectos recursos humanos, entre otros, cuyos costos tienden a subir. son de costos más altos que en el pasado. Pero las mejoras Se gasta más en exploraciones, desarrollo de mercados, sustentabilidad, y se produce un mayor relajo en la contención de tecnológicas y optimizaciones de productividad permiten compensar este factor. Más aún, la respuesta de más corto plazo costos y optimización de procesos, ya que prima el deseo de de las mineras de cobre, de diferir exploraciones y desarrollo maximizar la producción. de proyectos hoy, hace que los analistas del mercado estén Al caer el precio, como ha ocurrido ahora, las empresas reaccionan postergando proyectos, disminuyendo gastos en previendo que en torno a 2018 se producirá un déficit de oferta exploraciones y otras actividades que consideran diferibles, y un aumento en el precio, que a 2020 será superior a US$2,5, ajustando dotaciones, tratando de optimizar procesos, entre en un contexto de relativamente bajos inventarios en términos otras acciones. Muchas de estas medidas siempre debieron de semanas de consumo. ocurrir, pero las condiciones del mercado facilitan que se hagan ¿Cuál es la moraleja? Varias. Primero, la conducta de la industria, recortes más duros, para mejorar los resultados de corto plazo. guiada por consideraciones más bien de corto plazo, tiende Pero demos un paso atrás y miremos esta industria en una a acentuar los ciclos del mercado, porque sus decisiones son pro-cíclicas. Disminuir exploraciones o desarrollo de proyectos perspectiva de más largo plazo. Partamos por los ciclos del precio. Desde principios del siglo XX a la fecha el precio promeque van a madurar en el mediano plazo, acentuará un alza dio del cobre ha estado en torno a US$2 la libra en moneda de posterior del precio por falta de oferta. Segundo, las que más hoy. Durante este período ganan son aquellas operase distinguen ciclos relaticiones que se desarrollan vamente largos que duran en períodos de precios baLa conducta de la industria, guiada por un par de décadas y que jos, y entran en operación consideraciones más bien de corto plazo, cuando el precio va en alza. se alternan entre promedios de precios altos y baTercero, el súper boom es tiende a acentuar los ciclos del mercado. jos. Los promedios de los un mito; estos ciclos se han ciclos de precios altos han producido muchas veces estado en torno a US$2,5 en la historia del mercado, y los de precios bajos en alrededor de US$1,5 (todo en moneda así como los períodos de baja. Cuarto, para mantener una mide hoy). La explicación de estos ciclos ha estado siempre en rada tan pesimista hay que esperar condiciones de crecimiento los fundamentos de la industria: quiebres tecnológicos que de la economía mundial muy inferiores a las proyecciones de permiten producir a costos más bajos, aumentando la oferta, los analistas. Y quinto, contener los costos y aumentar la productividad es una tarea permanente, no sólo en períodos de o la falta de ellos que, por condiciones de envejecimiento de precios bajos. Y es un error que ello implique cortar gastos en los yacimientos, hacen que los costos suban; o ciclos del crecimiento económico mundial, que aumentan o disminuyen la actividades que le dan viabilidad a la industria en el mediano demanda por cobre, o una mezcla de ambos. y largo plazo. mch

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PUBLIRREPORTAJE

Desarrollo tecnológico para la mejora continua de procesos de producción “HOY FLSMIDTH TRABAJA EN NUEVOS MATERIALES Y DISEÑOS QUE PERMITEN LOGRAR LOS MEJORAMIENTOS QUE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS NECESITAN”, SEÑALA EUGENIO CRUZAT, CS PROJECT MANAGER CUSTOMER SERVICES DE LA COMPAÑÍA.

Control de elementos de desgaste realizado por Ingeniero de Servicios de FLSmidth.

n un contexto minero en que las compañías mandantes tienen como prioridad reducir sus costos y aumentar la productividad, FLSmidth se ha enfocado en generar una estrategia de desarrollo global con una estructura que apunte a la innovación y al desarrollo de soluciones para la mejora del proceso de producción de sus clientes. “Los clientes buscan disminuir los tiempos de mantenimiento, aumentar la vida útil de sus equipos y extender el recambio de piezas. Hoy FLSmidth trabaja enfocado en nuevos materiales y diseños que permiten lograr los mejoramientos que los procesos productivos necesitan”, señala Eugenio Cruzat, CS Project Manager Customer Services de la compañía. Es el caso, por ejemplo, del reemplazo de revestimientos, donde las piezas originalmente eran fundidas y hoy están siendo fabricadas en metal con goma y cerámicas, con un diseño que mejora la mantenibilidad y rendimiento. “En suministro de revestimientos hemos logrado disminuir en hasta un 50% el peso original de las piezas, reduciendo también su número, lo que acota los tiempos de cambio y detención, y aumenta la disponibilidad de los equipos. Todo esto gracias al concepto de desarrollo y cercanía que FLSmidth tiene con sus clientes, fomentando la innovación a través del

conocimiento para aumentar la eficiencia operativa de los procesos”, indica Cruzat. EQUIPO ESPECIALIZADO En relación con los elementos de desgaste, como los liners metálicos, con goma o poliuretano, Customer Services Projects de FLSmidth cuenta con un experimentado equipo de Ingenieros de Diseño, que están potenciando el desarrollo de capacidades de modernización de los equipos de sus clientes, así como su seguimiento. La empresa dispone de Ingenieros de Servicios presentes en faenas que realizan el seguimiento de los elementos de desgaste y emplean tecnología de última generación, como el Scanner Láser, que permite evaluar el estado de desgaste para generar informes con recomendaciones que optimicen el rendimiento de las piezas.

La empresa ha establecido un estilo a nivel global para temas de innovación, representado por una Vicepresidencia de I+D (Investigación y Desarrollo) que asigna fondos y dirige estos esfuerzos. “El área de I+D existe gracias a la constante demanda de nuestros clientes. Las unidades de I+D están estrechamente vinculadas con los centros tecnológicos de la compañía ubicados alrededor del mundo, donde más allá de compartir conocimientos y experiencias, materializan las ideas”, indica el ejecutivo. En los últimos años FLSmidth ha creado una cartera de logros sin precedentes, mediante la adquisición de marcas líderes en la industria, y ha establecido alianzas estratégicas, como la suscrita con General Electric Mining, que con el desarrollo de soluciones digitales, le permitirá participar en importantes proyectos y suministrar plantas prácticamente completas con sus productos. “Con GE Mining tenemos un acuerdo para optimizar la entrega, procesamiento y monitoreo remoto de datos, que nos posibilita analizar y asistir en el momento requerido a nuestros clientes, como también responder a los futuros mejoramientos que soliciten”, comenta Eugenio Cruzat.

INNOVACIÓN COMO COMPROMISO Para FLSmidth, “la innovación es un compromiso y es necesaria, ya que los clientes están buscando aumentar la vida útil de los componentes y disminuir las detenciones del equipo”, señala Eugenio Cruzat.

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Eugenio Cruzat T. Customer Services Project Manager Eugenio.cruzat@flsmidth.com

Molino de bolas, Flsmidth.

Fotografía: Archivo MINERÍA CHILENA

Informe

Situación actual

y futura del litio en Chile

Por Christian Lichtin, gerente de Operaciones de Gestión y Economía Minera Ltda., GEM.

hile posee el 54% de las reservas de carbonato de litio del mundo, cerca de un tercio de la oferta total de litio, según el U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, de enero de 2016. Las condiciones climáticas del desierto de Atacama permiten que la explotación vía salares sea una de las de menores costos a nivel mundial. A su vez, el hecho de que se explote el litio junto a otros productos, hace que los costos se distribuyan y tengan un menor impacto. Si bien Chile, al tener instalada una capacidad de producción de litio mayor que su producción y con bajos costos operacionales, pareciera

Debido a las restricciones que el país presenta, no es claro si será capaz de mantener el liderazgo que hoy ostenta en este mercado. tener una posición sólida en la industria, el país presenta restricciones para aumentar la explotación de este mineral, ya sea por la legislación vigente o por posiciones políticas, que sostienen que el Estado chileno debiese ser el productor. El mercado del litio es pequeño si se compara con el de otros commodities, siendo en 2014 cercano a US$2.500 millones (el mercado del cobre mueve alrededor de US$100.000 millones). En Chile existen dos productores importantes, SQM y Rockwood, que abarcan cerca del 40% del mercado

mundial, de acuerdo con el Informe Final de la Comisión Chilena del Litio de 2014 (ver gráfico). Ambos tienen acuerdos con el Estado de Chile para su explotación y comercialización. El litio no se transa en bolsa, sino que su precio es resultado de negociaciones entre productores y consumidores. Durante 2014 el carbonato de litio grado técnico habría bordeado los US$6.000 la tonelada, mientras el grado batería estaba cercano a los US$7.000 la tonelada. Debido al aumento proyectado de la demanda, el precio debiese continuar aumentando.

Panorama futuro La incapacidad de Chile de expandir su producción de litio, llevándolo a ser más competitivo, cobra mayor relevancia al considerar un contexto económico donde la demanda por este recurso va en aumento, gatillado principalmente por desarrolladores de autos eléctricos. En este escenario, el precio del litio ha subido considerablemente este año, pasando desde los US$7.000/ ton de 2014 a cerca de US$10.000/ton, de acuerdo a medios de prensa. La Comisión Chilena del Litio estima que a 2025 la de-

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Amec Foster Wheeler es una empresa líder en soluciones mineras globales. Por más de 60 años, han confiado en nosotros la entrega de algunos de los proyectos mineros más desafiantes logística y técnicamente en el mundo. Estamos enfocados en dar permanente valor a nuestros clientes con seguridad e integridad en todo lo que hacemos.

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Informe manda por este elemento crecerá a un ritmo de 8% anual, sustentada principalmente por las baterías y su uso en autos eléctricos. Para capturar este crecimiento, la industria ha respondido a través de la búsqueda de nuevos yacimientos o ampliaciones de las actuales operaciones. Pero debido a las restricciones que Chile presenta, no es claro si será capaz de mantener el liderazgo que hoy ostenta en este mercado. Se ha planteado que Codelco lidere la explotación de litio, pero no antes de 2022, según lo manifestó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja. Pero entrar después de 2022 puede ser demasiado tarde, si se consideran las características que presenta la industria del litio: alta capacidad de producción mínima de entrada respecto al tamaño del mercado y facilidad de aumentar producción que algunos actores poseen. El primer punto es una posible explicación de la existencia de pocos grandes productores de litio en el mundo, porque para que un proyecto sea viable, la producción debe ser alta. Si un actor decidiese entrar al mercado, éste generaría una mayor oferta a la deseada, bajando el precio. Dicho de otro modo, existen altas economías de escala

 Oferta de litio por productor año 2014

24% Talison (Australia)

11% 18%

22% SQM (Chile)

19% Rockwood Lithium (Chile+EE.UU.) 19%

18% China (Otros exql. Talison)

24%

11% FMC (Argentina) 22% 6% Otros

Fuente: Comisión Chilena del Litio, informe Litio: Una fuente de energía una oportunidad para Chile

respecto al tamaño del mercado. Esto hace que yacimientos de buena calidad no entren en explotación, y si la demanda aumenta lo suficiente como para justificar la entrada de otro productor, el que esté listo para ocupar dicha posición cerrará la opción a otros. Más aún, una vez que productores grandes están en el mercado, no es complejo aumentar su producción (sin considerar la ley actual en Chile), sobre todo si el yacimiento se encuentra en salares, por lo que incrementos en la demanda pueden ser compensados por

expansiones en la oferta. Estos dos puntos ilustran la necesidad que enfrenta Chile de permitir que, ya sean nuevos productores de litio en el país o aumentos en producción de los actuales, satisfagan la creciente demanda, antes que productores en otros países se adelanten. Chile debiese generar mecanismos que le permitan dinamizar la industria del litio, ya sea vía explotación por empresas del Estado, de privados, o lo que pareciera ser más idóneo, una alianza entre ambos sectores en el corto plazo.

La Comisión Chilena del Litio estima que a 2025 la demanda por este elemento crecerá a un ritmo de 8% anual, sustentada principalmente por las baterías y su uso en autos eléctricos.

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Entrevista

PABLO ALTIMIRAS, GERENTE DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN EN SQM:

“Estamos muy

activos buscando oportunidades”

fines de marzo últi-

ple hecho de ser el mayor

del año pasado”, explica

Por carretera están a tres

mo SQM concretó

productor de litio del mundo

Pablo Altimiras, a cargo de

horas y media, por lo que

su ingreso al ne-

los obliga a realizar un ejerci-

la Gerencia de Planificación

la cantidad de sinergias co-

gocio del litio en Argentina.

cio permanente de evalua-

y Desarrollo de SQM.

merciales y logísticas entre

A través de un aumento de

ción de proyectos.

capital en Minera Exar, la

“Independiente de que es-

¿Por qué resultó atractivo

tante.

empresa chilena adquirió el

tamos seguros de tener los

ingresar a este proyecto?

La ceniza de soda, una de

50% de ésta, por US$25

argumentos para demos-

Son varios elementos. El Sa-

las materias primas, actual-

millones. Filial de la cana-

trar que hemos cumplido

lar de Atacama se encuentra

mente la traemos desde

diense Lithium Americas

a cabalidad el contrato de

a sólo 250 kilómetros del de

Antofagasta. Si podemos

Corp (LAC), Exar posee

explotación del Salar de

Cauchari, y este último está

llevarla al Salar de Atacama,

derechos mineros de litio

Atacama, el ingreso de la

a 500 km del puerto de An-

también lo podemos hacer

en el Salar Cauchari-Olaroz,

compañía (a Argentina) es

tofagasta, que es por don-

a Argentina. Pero no es la

en la provincia de Jujuy.

parte de una estrategia de

de sacamos gran parte de

única sinergia; al estar tan

Aunque la suspicacia tiende

negocio, de un proyecto

nuestra producción (el resto

próximas, las operaciones

a vincular esta incursión en

de planificación estratégica

se hace a través de instala-

podrían compartir ciertos

el vecino país con el com-

que comenzó en diciembre

ciones propias en Tocopilla).

cargos de administración,

las operaciones es impor-

plejo escenario local de la compañía, principalmente por el litigio de arbitraje que mantiene con Corfo sobre el Salar de Atacama, desde SQM aseguran que el sim-

Tras asociarse con Lithium Americas Corp y adquirir el 50% de Minera Exar, SQM evalúa seguir invirtiendo en Argentina y otras latitudes. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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Entrevista

¿Cuánto influyó el cambio de gobierno en Argentina? Independiente de que permanentemente estamos evaluado negocios en todas partes del mundo, no puedo desconocer que el nuevo escenario es más favorable, aunque es algo que debemos seguir entendiendo y monitoreando. Argentina ha dado pasos concretos que benefician al proyecto, por ejemplo, el retiro del impuesto a la retención de las exportaciones mineras (un impuesto del 5% sobre las ventas). La primera semana de mayo estuvimos en Argentina y nos reunimos con el secretario de Minería de ese país y con el gobernador de la provincia de Jujuy, que es donde está emplazado el proyecto, y nos transmitieron su interés de que éste y otros proyectos se materialicen. Cauchari Inicialmente se habló de un plan de inversión de US$600 millones… Este es un proyecto de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio por más de 30 años, aunque seguimos trabajando para evaluar si hay mayor potencial. Nuestro plan de trabajo contempla realizar perforaciones adicionales, para llegar a entender mejor el salar, no obstante nuestro socio ya había realizado un trabajo en esa línea. Lo

Si todo va de acuerdo a lo planeado, el próximo año podríamos dar luz verde a la construcción para estar produciendo en 2019”, dice Pablo Altimiras. nuestro es complementario, para realizar optimizaciones. Un proyecto de 40.000 toneladas está en el rango de US$500 a 600 millones, de acuerdo con el conocimiento que tenemos a la fecha; sin embargo, es un número que tras 12 a 15 meses, plazo que nos dimos para seguir conociendo el salar, se debe afinar. ¿Están en pre factibilidad? Antes que ingresáramos a este proyecto, LAC había realizado mucho trabajo de exploración, había invertido en torno a US$60 millones en perforación e ingeniería. Con esto quiero decir que no estamos partiendo de cero. Sin embargo, como dije, hemos diseñado un plan que va a durar entre 12 a 15 meses,

un player establecido, donde tenemos toda la cadena de distribución lista, y lo natural, aunque no es algo zanjado, sería que el litio se comercialice bajo la red de distribución y de venta de SQM. Es parte de las sinergias que el socio ve en esta asociación. ¿Van a seguir mirando hacia Argentina? De todas maneras. Y hacia otras latitudes también. Hoy estamos muy activos buscando oportunidades en todas nuestras líneas de negocios. Las condiciones del litio son favorables y como SQM estamos comprometidos con este negocio tanto en Chile como el extranjero, por lo que estamos buscando más opciones que esperamos materializar en el futuro.

Planta de SQM en el Salar de Atacama.

y si todo va de acuerdo a lo planeado, el próximo año podríamos dar luz verde a la construcción para estar produciendo en 2019. Magna International (fabricante de baterías de litio) es socio estratégico de LAC. ¿Esto influye en el negocio, en la comercialización o distribución? No, de hecho, desde el punto de vista comercial una de las cosas que le interesa a nuestro socio es que somos

Fotografía: Gentileza SQM

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Fotografía gentileza de SNMPE

Encuentro

12° SIMPOSIUM INTERNACIONAL DEL ORO Y LA PLATA, EN LIMA

Perú cuenta con proyectos de oro y plata por US$2.657 millones

Artículo gentileza de revista LATINOMINERÍA, de Grupo Editorial Editec.

pesar de que su producción aurífera ha venido cayendo debido en gran parte a temas burocráticos y conflictos sociales, Perú tiene en cartera inversiones por US$2.657 millones en proyectos mineros de oro y plata señaló Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, durante el 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado en Lima por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de ese país. El ejecutivo hizo un recuento de los principales proyectos

que se encuentran a la espe-

toda vez que ha optado por

se Rio Alto Mining, el CEO

ra para entrar en producción.

priorizar la ejecución de un

de Buenaventura recordó

“En Buenaventura estamos

solo proyecto, con vistas de

que se espera tener esta

terminando Tambomayo,

cuidar la liquidez de la caja

mina lista para diciembre

ubicado en Caylloma (Are-

de Buenaventura. Cuando

próximo. En el caso de Kuri

quipa). Entrará en produc-

entre en operación esta fae-

Kullu de Ollaechea, explicó

ción a finales de 2016. Para

na aportará unas 200.000

que la empresa tiene el EIA y

el próximo año se espera

onzas de oro anuales.

prevé entrar en producción

que esta mina produzca más

En el caso de Yanacocha y

en abril de 2017.

de 200.000 onzas anuales

su proyecto Conga, Bena-

En cuanto a otras iniciati-

de oro”, refirió.

vides sostuvo que la caída

vas, comentó que “Lumina

Asimismo, dijo que el pro-

del precio de los metales y la

Copper está en exploración

yecto San Gabriel (Moque-

conflictividad en Cajamarca

con Galeno (Cajamarca) y

gua) aún no será desarro-

no lo hacen viable y rentable

se estima que para 2021 ini-

llado, a pesar que tiene la

por el momento.

cie su producción. Mientras

aprobación de su Estudio

Respecto al proyecto de

que Bear Creek ya tiene los

de Impacto Ambiental (EIA),

Shahuindo, de la canadien-

EIA aprobados de Corani y

Empresarios peruanos y extranjeros se reunieron en el encuentro que organiza año por medio la SNMPE en la capital peruana, para discutir las perspectivas y retos del sector. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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Santa Ana, pero sólo el primero tiene fecha probable de producción: diciembre 2018”. Roque Benavides finalizó señalando que la ampliación de Lagunas Norte, de Barrick, probablemente se concrete a fines de 2021 e ingrese en su nueva etapa de producción. Al respecto, Kelvin Dushnisky, presidente de esta minera canadiense y quien también expuso en el Simposium, subrayó que Lagunas Norte, en la región de La Libertad, es una de las operaciones más exitosas y uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas para Barrick. Este yacimiento podría extender su período de vida en nueve años, lo que dependerá de que resulte exitoso un estudio de factibilidad que la compañía tiene en marcha y que contempla el desarrollo de una zona de óxido, lo que permitirá ampliar sus reservas actuales. Perspectivas auríferas En medio de un contexto caracterizado por la reducción de las reservas y de los proyectos de oro a nivel mundial, Perú se mantiene como una plaza importante y puede seguir atrayendo el interés de grandes empresas. Esa fue la opinión de John Bridges, analista e investigador del JP Morgan Bank. “De acuerdo a nuestra experiencia podemos decir

Fotografía gentileza de SNMPE

Encuentro

que a nivel mundial hay un pequeño número de proyectos rentables. Esto pone al Perú en una situación interesante”, comentó, en el marco de las presentaciones realizadas en el Simposium. Pero también se advirtió que hay que estar atentos a otros movimientos de la industria. Jeffrey Rhodes, de ZEE Gold DMCC, y Aram Shishmanian, de World Gold Council, coincidieron en señalar que el oro está siendo utilizado como un valor refugio por varios países como una manera de enfrentar la crisis económica internacional. Asimismo, según Rhodes hay un enorme incentivo de parte del gobierno de la India para desarrollar minería de oro y dejar de ser un importador. Para Shishmanian, el mercado del oro se está moviendo al Asia, que representa el 70% de la demanda. China, solamente, significa el 29% del consumo.

“La demanda del oro es importante y está impulsada por cientos de millones de personas que han ingresado a la clase media de las economías de esta región. También participan los bancos centrales y los ministerios de economía, que son depositarios de oro”, puntualizó.

El encuentro también contó con presencia chilena; participaron Alberto Salas, presidente de Sonami y de la CPC, y Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco.

Balance de los organizadores A la hora del balance, José Miguel Morales, presidente del Comité Organizador del 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata, destacó que más de 800 asistentes provenientes de 17 países participaron en esta reunión minera. Morales hizo hincapié en que la principal lección del súper ciclo es que se debe mantener la disciplina, más aun cuando los precios suben y las compañías crecen. Y agregó: “El mensaje es claro: el mercado se mueve muy rápido. El que no actúa, pierde la oportunidad”.

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PAUL K. CONIBEAR, DE LUNDIN MINING:

“Esperamos

Fotografía gentileza de Lundin Mining

Entrevista

incrementar nuestras inversiones en Chile”

“C

permanece

Unidos, Portugal y Suecia,

como uno de los

orientadas principalmente a

destinos más atrac-

la producción de cobre, ní-

tivos a nivel global para nue-

quel y zinc. También posee

vos desarrollos mineros”,

una participación en la mina

afirma Paul K. Conibear,

de cobre y cobalto Tenke

presidente y CEO de Lundin

Fungurume, en la República

Mining, compañía que en

Democrática del Congo.

2014 ingresó al escenario

Los planes de Lundin son

local con la compra de Can-

seguir creciendo. “En los

delaria y Ojos del Salado a

próximos años nos gustaría

hile

Freeport McMoRan (80% de la propiedad). La relevancia de esta adquisición queda de manifiesto al constatar que el año pasado Candelaria representó más del 50% de las ventas totales de Lundin Mining. La minera, con base en Canadá, cuenta también con operaciones en Estados

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

añadir una o dos minas de calidad a nuestra cartera”, reconoce Paul Conibear en conversación con MINERÍA CHILENA.

¿Cuál es su diagnóstico del actual momento de la industria minera y en particular de los metales base? Al parecer hay un estado de ánimo de cauto optimismo en el mercado de los commodities en general, el cual ha estado repuntando desde comienzos de año. Sin embargo, tal sentimiento está muy acotado a determinados productos. En el corto a mediano plazo vemos al zinc presentando los mejores fundamentos, debido a significativos recortes en la oferta.

El presidente y CEO de la minera canadiense destaca que la compra de Candelaria ha sido “transformacional” para la compañía, más que duplicando su producción de cobre.

En el caso del cobre, avizoramos un mercado bien abastecido en el horizonte cercano, como consecuencia de grandes proyectos y expansiones que están ingresando este año y que irán incrementando sus producciones (como parte de los ramp up) en 2016 y 2017. No obstante, consideramos que en el largo plazo el metal retornará a un escenario de déficit. Nos mantenemos optimistas en lo que respecta a las proyecciones para todos nuestros commodities, toda vez que se producirá una natural caída en la oferta debido a la disminución y falta de nuevos proyectos. Considerando que grandes compañías mineras están haciendo ajustes y vendiendo activos ¿Qué ha permitido que Lundin Mining esté invirtiendo y creciendo vía adquisiciones? Tenemos un sólido balance financiero, posicionándonos exclusivamente en el segmento de los metales base. Esto es el resultado de un enfoque prudente en nuestras adquisiciones y prácticas de asignación de capital. Además, desde principios del año pasado hemos sido muy proactivos en implementar medidas de austeridad en toda la compañía. ¿Ven oportunidades para nuevas compras? El actual es definitivamente un mercado de comprado-

Fotografía gentileza de Lundin Mining

Entrevista

res, en el que compañías con estados financieros sanos –como nosotros– pueden ser selectivas y esperar por las opciones correctas. Sin embargo, hay muy pocas oportunidades de calidad y con precios adecuados, por lo tanto, hay que ser rigurosos en los criterios de adquisición y pacientes, hasta que aparezca la alternativa indicada. ¿Cuáles son los objetivos de Lundin Mining para este año? Nuestra estrategia en general está enfocada en alcanzar una producción estable, con bajos costos operativos e inversión de capital. En vista de la situación actual, nuestras actividades operativas y de inversión de capital continuarán con su foco en la flexibilidad financiera y en maximi-

zar el flujo de caja, en orden a preservar nuestro balance financiero. En cuanto a crecimiento, en los próximos años nos gustaría añadir una o dos minas de calidad a nuestra cartera.

“Nos interesó adquirir Candelaria, porque es un activo de alta calidad”, afirma el presidente y CEO de Lundin Mining.

¿Están evaluando otras oportunidades en Chile y la región? América Latina es definitivamente una de las jurisdicciones favoritas de Lundin Mining para nuevos proyectos. Estamos activos tanto en Chile como en Perú. Y Lundin Gold (otra de las compañías del grupo) está desarrollando el proyecto Fruta del Norte en Ecuador, un yacimiento de oro de clase mundial. NGEx, la firma de exploración del holding está trabajando en el proyecto Los Helados, en la Región de

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Entrevista Atacama, y en los depósitos de cobre y oro Josemaría (en la provincia argentina de San Juan, en el límite con Chile) y Filo del Sol, en la frontera entre ambos países. Para Lundin Mining, Chile permanece como uno de los destinos más atractivos a nivel global para nuevos desarrollos mineros, y esperamos incrementar significativamente nuestras inversiones y operaciones en el país en los próximos años. Presencia en Chile ¿Qué los atrajo de Minera Candelaria y los impulsó a su compra? Nos interesó adquirir Candelaria, porque es un activo de alta calidad, con una larga vida útil, un excelente registro operativo y un muy calificado equipo humano. Consideramos que podríamos extender la vida de la mina con una optimización del rajo y exploración subterránea. Además, la faena cuenta con una excelente infraestructura adicional, en su puerto y la planta desalinizadora, cuyo valor iremos incrementando con el paso del tiempo. ¿Cómo ha impactado esta adquisición a Lundin Mining? La compra de Minera Candelaria fue transformacional para la compañía: hemos más que duplicado nuestra producción de cobre y ampliamos nuestro alcance global a Sudamérica. En 2015 Candelaria representó más

del 50% de las ventas totales de Lundin Mining. ¿Cómo ha sido el proceso para implementar la cultura corporativa de Lundin Mining en Candelaria? Ha sido sencillo el proceso de combinar las culturas de Candelaria y Lundin, con muchos valores compartidos. Hemos mantenido prácticamente a todos los empleados y muchos han tenido la oportunidad de ver crecer sus oportunidades laborales, por lo tanto, ha imperado un

¿Cuáles son sus metas de producción para este año, tanto globales como en Chile? A nivel global esperamos producir aproximadamente unas 250.000 ton de cobre, 23.000 ton de níquel y 150.000 ton de zinc, así como plomo, oro y plata como subproductos. En Candelaria proyectamos alcanzar 155.000 ton de cobre (como total de la operación). ¿En qué etapa se encuentran los planes para el desarrollo de esta faena? Uno de los mayores pro-

A nivel global esperamos producir aproximadamente unas 250.000 ton de cobre, 23.000 ton de níquel y 150.000 ton de zinc, así como plomo, oro y plata como subproductos. En Candelaria proyectamos alcanzar 155.000 ton de cobre (como total de la operación)”.

amplio apoyo para una transición suave. Lundin Mining opera con una pequeña oficina corporativa (en Toronto, Canadá), delegando parte significativa del mandato y responsabilidades en cada una de sus operaciones. La relación con Sumitomo –que posee un histórico 20% de participación en Candelaria– también ha sido excelente; han sido muy colaboradores en este proceso de transición a Lundin como nuevo socio controlador.

yectos en el cual estamos avanzando en Candelaria es el tranque de relaves Los Diques (US$300 millones de inversión). La oportuna materialización de esta obra es crítica para el futuro de la mina y, por lo tanto, continuamos trabajando para completar los permisos de construcción lo más pronto posible. Además, estamos iniciando los estudios conceptuales para incrementar potencialmente los volúmenes en lo que es minería subterránea.

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Mundo | Minero

Cerro Verde inauguró ampliación por US$5.600 millones Con la participación del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, se inauguró la ampliación de la mina Cerro Verde, de Freeport McMoRan en Arequipa. La faena aumentará su producción anual de cobre en 272.000 toneladas y la de molibdeno en 6.800 toneladas. La expansión demandó una inversión de US$5.600 millones. En tanto, el CEO de Freeport McMoRan, Richard Adkerson, destacó durante la ceremonia que la producción añadirá de manera directa e indirecta la suma de US$5.400 millones a la economía peruana y alrededor

de US$3.400 millones en beneficio de Arequipa. “Esta iniciativa reafirma nuestra confianza en el futuro del Perú y el de Arequipa, que se demuestra con la inauguración de este megaproyecto que permitirá a Cerro Verde convertirse en el segundo productor mundial de cobre”, subrayó. Con las obras de expansión, la capacidad de procesamiento se incrementará de 120.000 a 360.000 toneladas métricas por día y se duplicará la producción. Además, se extiende el tiempo de vida de sus instalaciones de lixiviación hasta 2027. Las obras de ampliación de la mina com-

prenden una segunda concentradora, un nuevo depósito de relaves, plataforma de lixiviación, línea de transmisión eléctrica, el sistema de captación y tratamiento de aguas residuales La Enlozada para la descontaminación del río Chili, así como la construcción de la central térmica de reserva Recka.

Mineros S.A. busca nuevas inversiones en oro Recursos superiores a los 590.000 millones de pesos colombianos (unos US$196 millones) estaría en capacidad de invertir la antioqueña Mineros S.A. en adquisición de minas de oro, en el continente americano. La idea es hacerse de operaciones auríferas que estén por encima de las 50.000 onzas anuales y con potencial de crecer a más de 100.000 onzas. Así lo manifestó el presidente de la compañía, Andrés Restrepo, en la presentación de los resultados del primer trimestre del año, periodo en que la facturación sumó 115.856 millones de pesos (unos US$38 millones) y la utilidad fue de 41.140 millones (US$13,6 millones). Según el empresario, parte de los recursos provendrían de la mayor liquidez que se espera este año por cuenta de los

mayores precios del oro. “Seguimos en la búsqueda de proyectos, permanentemente revisamos. Hay que desplegar sin pausa, pero sin urgencia, porque hay que escoger bien”. Restrepo insistió en que a Mineros le quedan una o dos opciones de inversión y que éstas se deben buscar con calma. “Tenemos capacidad de invertir por la vía del apalancamiento. Esos proyectos se están evaluando en toda América, desde la Patagonia hasta el estrecho de Bering, pero aún no hay una decisión”. La empresa, cuyo mayor accionista es el Grupo Colpatria, no descuida las opciones que genera Nicaragua, mediante su filial Hemco. Este año la inversión en ese país será de US$4 millones, y la apuesta es que produzca 120.000 onzas de oro al año.

Producción de carbón en Colombia cayó 7,9% en primer trimestre

La producción de carbón de Colombia bajó un 7,9% en el primer trimestre, a 19,7 millones de toneladas en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido a una menor extracción de las minas por la

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caída de los precios internacionales del mineral, reveló el principal gremio del sector. La Asociación Colombiana de Minería (ACM), que representa a las empresas que responden por más del 90% de la producción de carbón en Colombia, reconoció una reducción de la inversión extranjera directa en el sector como consecuencia de la coyuntura internacional. Colombia, quinto exportador mundial de carbón, busca alcanzar una producción de 85,5 millones de toneladas este año,

similar a la de 2015, pese al adverso panorama. El carbón es el segundo generador de divisas de Colombia después del petróleo. El Gobierno recibe importantes recursos por impuestos y regalías por la explotación del mineral. El sector carbonífero colombiano es dominado por Cerrejón (propiedad conjunta de BHP Billiton, Anglo American y Glencore), Drummond y Prodeco, unidad de Glencore.

Mundo | Minero

Bolivia, Brasil y Perú coordinan acciones contra la minería ilegal Autoridades de Bolivia, Brasil y Perú se reunirán en julio próximo para definir acciones sobre la explotación y comercialización minera ilegal, anunció el director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivia, Carlos Soruco. El directivo precisó que se considerarán medidas para evitar el uso de mercurio que tenga impactos socio ambiental y económico en la zona amazónica compartida entre los tres países. Soruco explicó que en la última reunión con Perú sobre el tema minero, en la ciudad de Cuzco, se trazó una hoja de ruta para realizar diferentes actividades coordinadas.

Con Brasil también se tuvo una reunión para hablar sobre lo que sucede en toda la franja fronteriza, donde se usa el mercurio para la explotación aurífera. “Estamos muy interesados en abordar este problema, porque nos preocupa el uso de mercurio, el cual afecta no sólo el medio ambiente, sino también la salud de los habitantes, afecta la economía, contamina el agua de los ríos y afecta la pesca”, mencionó. Soruco dijo que cada país quedó en identificar las zonas de explotación ilegal de minerales y compartir esa información para actuar de manera coordinada.

Precios de los metales

 Oro London Initial

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ORO

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1.199,830 1.242,540

16,320 16,320

2015 2016 2016 2016

1.213,860 1.196,618 1.244,880 1.097,640

16,608 15,235 16,320 14,070

COBRE

MOLIBDENO*

275,276 218,290

7,828 5,540

2015 268,439 2016 212,475 Máximo mensual 2016 223,160 Mínimo mensual 2016 200,940 Fuente: Bolsa de Nueva York Mercantile Exchange (COMEX). * MW Dealer Oxide. Valores en US$/lb.

8,263 5,341 5,540 5,212

Promedio Abril

240

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Valores a Abril Promedio anual

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Máximo mensual Mínimo mensual

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¢US$/lb Promedio Abril

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Valores a Abril Promedio anual

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5-16 2-05-16 4-05-16 2 2

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La evolución diaria de los precios de los metales puede consultarse en www.mch.cl Fuente: Cochilco; cotizaciones en Bolsa de Metales de Londres (LME). Recopilado por el Área de Estudios del Grupo Editorial Editec.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Innovación

Ministro Hales C

avanza en su operación remota

entro integrado de operaciones, salas de control, minería inteligente, son algunos conceptos que van adquiriendo mayor fuerza en el lenguaje minero a medida que se buscan alternativas para recuperar la productividad y hacer más eficientes los procesos. En este contexto, la División Ministro Hales (DMH) de Codelco dio un paso adelante al implementar pruebas de “operación remota” para todo el proceso minero, incluyendo desde el despacho de mina, el chancado primario, la molienda, la flotación, hasta el espesamiento de relaves y filtrado de concentrados. También abarca el proceso de tostación, plantas de ácido y efluentes, junto al despacho

de calcinas y ácido sulfúrico. El proyecto destaca por ser el primero a nivel internacional que incorpora la operación remota completa. Ésta es realizada a distancia por personal propio de DMH en una sala de control al interior de las oficinas de la empresa Kairos Mining en Santiago, donde Codelco comparte propiedad junto a la firma de automatización Honeywell (5% y 95% respectivamente). Según Jorge Tapia, superintendente de Calidad

y Desarrollo de Procesos de DMH, y quien lidera la iniciativa desde la capital, la idea de implementar una operación remota surgió del gerente general de la División, Carlos Caballero, “con quien conversamos en una reunión sobre hacer algo como esto y decidimos implementarlo”, cuenta. Alcances de la operación remota El proyecto partió a modo de prueba en octubre de 2015, para enfrentar contingencias

como las tomas de caminos ocurridas ese año en los accesos de la División, que se ubica a 2.600 msnm, a una distancia de 10 kilómetros de Calama y 1.535 km de Santiago. De acuerdo con Tapia, los grandes hitos de una operación de este tipo son la implementación de las comunicaciones radiales como aspecto principal, además de las conexiones de pantallas DCS y las cámaras de monitoreo. “Todo se mezcló para que en seis meses lo-

Partió como una prueba para enfrentar contingencias, pero hoy ya se piensa en su continuidad. Desde Santiago y mediante una sala de control es posible manejar a distancia toda la operación, logrando, entre otros beneficios, reducir los costos y maximizar la producción. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Líderes en tratamiento de relaves para recuperación de agua • Control, muestreo y diagnóstico de plantas metalúrgicas. • Operación de laboratorios metalúrgicos y muestreras en plantas. • Caracterizaciones químicas y metalúrgicas de minerales, concentrados, relaves y otros. • Pruebas de conminución: JK Tech, Impacto Baja Energía, Test SAG, Bond Abrasión, Bond Barras, Bond Bolas. • Pruebas laboratorio y piloto de chancado, molienda, SAG, flotación, espesamiento, reología, filtración, transporte, loop bombeo, depositación y lixiviación. Santiago: Antillanca Sur 561, Parque Lo Boza, Pudahuel. Calama: Ruta 25 Km 2, Sitio 16, Parque Apiac. Perú: Monte Rosa N°270 OF 1204, Chacarilla del Estanque, Lima. Fono: (562) 2949 3600

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Innovación que lo alertan de ciertas cosas y él también tiene que tomar decisiones de acuerdo a eso. Desde acá (Santiago) activas la radio y vas por teléfono vía IP hasta allá, donde sales con la señal que vuelve de la misma forma”. Continuidad al proyecto La operación remota de DMH se encuentra funcionando de forma continua desde el 18 de abril pasado, y si bien la etapa de pruebas se extendió hasta el 14 de mayo, Tapia señala que la expectativa de la División “es impulsar este proyecto, para mantenerlo de forma continua mediante la generación de valor, y adaptar nuestras operaciones a una mejora permanente”. Si bien al cierre de la presente edición aún no concluía la etapa de pruebas, ya avizoraban los primeros resultados: “Este tipo de implementaciones mejora las prácticas operacionales y, con ello, tienes un mejoramiento de las confiabilidades y posiblemente mayores recuperaciones”, subraya el superintendente de Calidad y Desarrollo de Procesos. Entre otros beneficios del

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

gráramos desarrollar la sala de control”, puntualiza. Con 24 personas trabajando en cuatro turnos de seis operadores cada uno, Tapia hace ver que “el objeto de esta prueba es maximizar la producción y la productividad”, lo que, a su juicio, pasa por “adoptar decisiones asertivas, tomando toda la información de las variables que se encuentran en el proceso para que esto llegue a un valor agregado”. José Luis Gatica, líder de Servicios de Soporte de Kairos Mining, señala que el aporte de esta empresa al proyecto fue la conceptualización de la idea, ya que “ellos (Codelco) tenían una necesidad y nosotros les ayudamos a ver las maneras de llegar a concretar esto (…), pusimos la experiencia que tenemos en elaboración y diseño de salas de control”. Como todo proyecto innovador, las dificultades no fueron menores. En este sentido, Jorge Tapia confiesa que no fue fácil hacer una instalación continua de alta confiabilidad. Ésta, añade, implica “hablar de redes, porque tenemos que salir con comunicaciones, irnos por fibra óptica a Calama, entrar en DMH y después devolver esas comunicaciones. Esa es la mayor complejidad. Lo segundo, son las propias comunicaciones, es decir, un operador se maneja con comunicaciones a terreno

proyecto, también destaca la alta accesibilidad a tecnologías y especialistas disponibles en Santiago, un soporte externo en forma continua e inmediata, así como la reducción de costos, maximización de la producción por mejoramiento de continuidad de marcha, mayores tratamientos y mejores coordinaciones en la mina, chancado y molienda.

José Luis Gatica, líder de Servicios de Soporte de Kairos Mining, y Jorge Tapia, superintendente de Calidad y Desarrollo de Procesos de Ministro Hales.

El proyecto destaca por ser el primero a nivel internacional que incorpora la operación remota completa. Ésta es realizada a distancia por personal propio de DMH, en una sala de control en las oficinas de Kairos Mining en Santiago.

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Innovación

Midiendo S

Equipo de innovación de Enaex, asesorado por Innspiral.

el impacto de la innovación en el negocio minero

i bien muchas empresas tienen claro lo que invierten en innovación y desarrollo, no todas pueden decir cuánto impacta efectivamente esa inversión en su negocio. Advirtiendo esa necesidad, la consultora Innspiral creó el Índice de Intensidad de Innovación, un sistema de medición que permite traducir el efecto de las iniciativas innovadoras en los resultados financieros de las empresas. Fundada en 1989 por su director, Iván Vera, Innspiral es la primera aceleradora de innovación corporativa en Latinoamérica, y su objetivo apunta a que las grandes compañías de la región innoven al nivel de las firmas más exitosas del mundo. Ello, a través de la resolución

de sus principales desafíos,

alto impacto en 20 países”,

implementando estrategias

sostiene su fundador.

que resultan en nuevas áreas de negocio y soluciones de

El caso Enaex

alto impacto operacional y

A fines de 2013 Innspiral ini-

financiero, las cuales son

ció un proyecto con Enaex

medidas con el Índice de

–empresa proveedora de la

Intensidad de Innovación.

minería– para instalar la in-

La empresa está integra-

novación como un proceso

da por un equipo de más

que permitiese obtener resul-

de 25 profesionales, con

tados en forma sistemática.

experiencia en diversas in-

La aceleradora colaboró en

dustrias, entre ellas ener-

la instalación y operación

gía, minería, construcción,

del sistema de gestión de

servicios básicos y finan-

innovación, fijando como

cieros, retail inmobiliario y

resultado esperado aumen-

agroindustria. “Hemos co-

tar año a año el indicador

laborado en más de 700

respectivo, medido como

proyectos de innovación de

porcentaje de las utilidades,

La aceleradora Innspiral creó el Índice de Intensidad de Innovación, que permite medir el efecto de iniciativas innovadoras en los resultados financieros de las empresas.

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1 Entendimiento Inmersión en la estrategia y negocio de la empresa, analizando sus capacidades propias, las tendencias que afectan sus mercados y las necesidades de sus clientes.

1 Observación Profundización del entendimiento de los Focos de Innovación, empatizando en terreno con los clientes y usuarios y estudiando los procesos o fenómenos de interés.

1 Ideación Provocación de la creatividad de los equipos para divergir en torno a alternativas de solución a los Desafíos de Innovación planteados.

Modelación de Solución Diseño y evaluación detallada de cada componente de la solución a desarrollar, afinándola continuamente hasta su aprobación para implemetación.

1 Desarrollo de Piloto Planificación y construcción del producto mínimo viable para iniciar operación en pequeña escala, con las metas y mediciones necesarias para determinar su éxito o fracaso.

1 Integración Incorporación de la nueva solución a los sistemas tecnológicos y de gestión de la empresa, generando un plan de escalamiento.

2 Focalización Definición de Focos de Innovación, que son los ámbitos de oportunidad de mayor potencial de valor para la empresa, y que enmarcan todo su proceso de innovación.

2 Interpretación Análisis de la evidencia levantada para detectar insights que permitan reformular los problemas u oportunidades iniciales, generando Desafíos de Innovación.

2 Perfilamiento Evaluación preliminar y selección de las ideas con mayor potencial de valor, para converger en Perfiles de Solución, que integrarán el portafolio de proyectos.

2 Prototipeo Validación progresiva del Modelo de Solución, mediante pruebas rápidas y de bajo costo que permitan disminuir la incertidumbre respecto a la oportunidad y solución.

2 Ejecución de Piloto Operación de la solución en condiciones reales en una escala controlada, que permita su validación y/o ajustes a su diseño.

2 Operación Ejecución de la nueva solución, negocio o proceso según el plan de escalamiento, hasta su estado de régimen, incorporando mejoras para su consolidación.

antes de impuesto, que proviene de soluciones innovadoras con menos de cinco años (productos, servicios y procesos). En ese entonces el indicador de Enaex estaba en 2,4%, es decir, sólo un 2,4% de las utilidades de la compañía se explicaba por soluciones innovadoras desarrolladas en los últimos cinco años. En 2015, luego de dos años y medio trabajando con Innspiral, la firma de explosivos logró un Índice de Intensidad de Innovación de 13%, superando ampliamente la meta establecida para el periodo. “Con esto la empresa demostró que es rentable invertir en innovación y que ésta puede ser gestionada cuando los gerentes lideran la materialización de la misma, se asignan los recursos requeridos y el resultado es adecuado y sistemáticamen-

te medido, para aumentarlo año a año”, subraya Vera. Este caso de éxito ha motivado que otras empresas de la minería estén interesadas en medir el impacto de sus innovaciones e iniciar un proceso sistemático de gestión de innovación, con las cuales Innspiral ya inició conversaciones. Beneficios Según Innspiral, los beneficios de medir la intensidad de innovación son múltiples. Entre ellos, permite: • Conocer el impacto real de las innovaciones y proyectar su futuro, determinando el avance real de cada una de las iniciativas, para orientar de forma más eficiente los recursos disponibles. Además, posibilita generar accountability sobre el impacto de los esfuerzos de innovación. • Alinear y movilizar a las

personas hacia la obtención de resultados, definiendo métricas e incentivos individuales acordes con el resultado de las iniciativas de innovación, y comparar periódicamente el resultado proyectado con el real obtenido, para tomar acciones. • Generar credibilidad y apoyo para los líderes del proceso, midiendo y evidenciando de forma sistemática su progreso, lo que posibilita sumar apoyo dentro de la organización y la atención permanente del comité ejecutivo. • Evidenciar la capacidad de la compañía de crear valor nuevo, comunicando a potenciales inversionistas y clientes el aporte concreto del portafolio de innovación al crecimiento de la compañía. mch

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

Prácticas claves

para mejorar resultados

Artículo elaborado por Aurys Consulting, consultora en estrategia y gestión.

mponer objetivos exigentes, ajustar presupuestos, empoderar a las personas, estandarizar procesos, estrechar tiempos de ejecución, entre otras, son prácticas que hoy son comunes en la mayoría de las empresas mineras a la hora de mejorar la productividad. Sin embargo, hacer que estas prácticas logren los resultados esperados es un desafío no siempre fácil de alcanzar. Para que las compañías puedan enfrentar de manera exitosa un proceso de mejora sustentable en productividad, recomendamos seis prácticas que replantean la gestión interna en las empresas:

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Para que las empresas puedan enfrentar de manera exitosa un proceso de mejora sustentable en productividad, se recomiendan seis medidas de gestión interna. 1. Resetear objetivos: plantear objetivos ambiciosos de corto y largo plazo, logrables no por funciones individuales sino que por equipos multifuncionales. 2. Liderar en forma explícita: involucrar genuinamente al equipo directivo de la empresa para transmitir expectativas, lineamientos, asegurar competencias, recursos e información. 3. Aplicar un enfoque pragmático: no perder de vista la generación de acciones que generen resultados en el corto plazo. Esto, balanceando análisis profundos y desarrollos, con

la ejecución necesaria para alcanzar resultados con rapidez y mínimos errores costosos. 4. Buscar activamente sinergias transversales: mantener una mirada transversal e integral de la gestión de la empresa para identificar sinergias y nuevas optimizaciones, por ejemplo, visión de procesos end-to-end. 5. Potenciar el problem solving creativo: aplicar un enfoque estrucurado de identificación y solución de problemas, buscando salir de la llamada “zona de comodidad” y cuestio-

nar el status quo en cada ámbito de la gestión diaria, teniendo apertura a nuevas perspectivas. 6. Utilizar proactivamente indicadores: utilizar indicadores de productividad como verdaderas palancas para identificar oportunidades de agregar valor al negocio, más que un simple seguimiento de datos y planillas. Si bien el escenario de hoy es complejo, éste es el momento para establecer objetivos ambiciosos, generar cambios y alcanzar mejores resultados de manera sustentable para las empresas.

Opinión

Productividad,

desafío de los proveedores Pascual Veiga es presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin.

Para llevar adelante cada La incertidumbre de la economía a nivel internacional y una de estas iniciativas especialmente la volatilidad del precio de los commodities se requiere contar con continuarán, y eso hace que en la industria exista una personal competente, que pueda operar en un entorno tendencia a pensar que el cobre seguirá transándose a de creciente tecnologización y exigencias de alto grado de los niveles actuales por bastante tiempo más, haciendo productividad. Con este propósito, nuestra Corporación que lo que resta de 2016, en 2017 y muy probablemente Educacional Aprimin ha participado activamente en la elaen todo 2018 vivamos un mercado similar a lo que hemos boración de las mallas de formación de capital humano revisto en los primeros meses de este año. levantes para nuestra industria y colabora, junto con otros La consecuencia es que tanto las empresas mineras, proimportantes referentes, a promocionar la importancia que veedoras, de ingeniería, de construcción y montaje, la la educación técnica tiene para la actividad minera, para industria manufacturera, como en general la economía del los proveedores y para el país. Recientemente firmamos país se vean impactadas en sus resultados. Este nuevo un protocolo de acuerdo con el Consejo de Competenescenario está mostrando menores tasas de crecimiento e cias Mineras (CCM) del Consejo Minero, cuyo objetivo es inversión en nuestro país, afectando también a otros ámbitos abordar, en forma conjunta y coordinada, la adecuación como el Presupuesto Nacional y las Políticas Públicas del necesaria entre la demanda del mercado laboral minero Estado, lo que influye directamente en las expectativas de y la oferta de formación, tanto en términos cualitativos bienestar y calidad de vida de los chilenos. como cuantitativos. Chile es el mayor Los proveedores, en productor de cobre Los proveedores, en su rol de colaboración y su rol de colaboración a nivel mundial, sin y como parte activa como parte activa de la cadena de valor de embargo, esto no es de la cadena de valor suficiente. Siendo la la minería, tenemos el compromiso de hacer de la minería, teneoferta y la demanda de la industria minera una actividad fuerte. mos el compromiso las que establecen el de hacer de la indusprecio, nuestra princitria minera una actividad fuerte y desarrollada, ya que pal acción está en gestionar los costos. En línea con esta ella seguirá siendo por las próximas décadas la principal realidad, las empresas asociadas en Aprimin, estando generadora de divisas para el país, fuente de empleos de directamente relacionadas en toda la cadena de valor de calidad y un amplio campo para la innovación e incorpola minería, hemos definido ejes estratégicos, con el objetivo ración de nuevas tecnologías. de mejorar la productividad en suministros, procesos y serSin embargo, creemos necesario crear conciencia que vicios especializados, lo que ha traído como consecuencia todos los actores involucrados en este sector tenemos importantes reducciones de costos. que avanzar en mejoras de productividad, hacer la minería Para ello es que en Aprimin tenemos las comisiones de sustentable y que ésta sea reconocida como cercana “Homologación”, “Sustentabilidad”, “Innovación y Tecnoy atractiva por el ciudadano común, logrando que el logía” y de “Productividad y Racionalización de Costos”, encadenamiento productivo de nuestra industria sea con planes de acción que aportan, entre otros, a contribuir uno de los pilares virtuosos y relevantes del crecimiento a la productividad, excelencia operacional y sustentabilidad de Chile. de la industria.

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Técnicas Hidráulicas: desarrollando soluciones para una minería sostenible

La compañía viene impulsando una política orientada al I+D+i, destinando el 3% de su facturación anual a nuevas tecnologías, en especial en las áreas de filtrado, hidrociclonado y trituración. Técnicas Hidráulicas es una empresa especializada en soluciones tecnológicas, equipamiento y servicios integrales para las industrias minera, pesquera y medio ambiente. Según Gonzalo Prat, General Manager “la compañía, tiene como objetivo contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales a través del diseño de tecnología avanzada, que permita a nuestros clientes mejorar la eficiencia y calidad de sus procesos industriales”. La firma, que lleva 50 años en el mercado, realizó en 1984 la primera incursión en el negocio de la minería con la adquisición de la tecnología de molienda “Mafel”. Luego, en 1991, adquirió la tecnología de filtrado “Portet”, que junto con otras marcas incorporadas en el transcurso de estos años al grupo, han dado lugar a la división “TH Minerals” de Técnicas Hidráulicas. Además, se ha constituido recientemente la división “TH Enviro”, dedicada al tratamiento de agua y tierras contaminadas, a través de la cual la empresa pretende acceder a nuevos mercados dentro de la industria relacionada con el medio ambiente. Entre sus clientes mineros figuran BHP Billiton, Codelco, Glencore, Anglo American, Vale, Minera Melón y Transex.

Oportunidades en Chile

los que estamos presentes. En Chile, contamos hace dos años con la colaboración y representación de Marsa Ingeniería”, indica Gonzalo Prat. Asimismo, agrega que “uno de los campos de actuación donde estamos teniendo más éxito en los últimos años a nivel internacional, es en el tratamiento de relaves. Mediante un sistema

“El precio de las materias primas ha sufrido un descenso importante en los últimos años. Pese a ello, muchas compañías están aprovechando estos momentos de estancamiento para prepararse y equiparse una vez que los precios retomen el alza”, sostiene Gonzalo Prat. Y añade que “en ese sentido Chile, como país minero, está viviendo un momento de optimización de procesos y de mejora de su eficiencia operativa. Bajo ese contexto la implantación de nuevas tecnologías y equipos más eficientes puede ayudar a las compañías cuando los precios se recuperen”.

de bombeo propio denominado APN-SIX y con

Desarrollos para la minería

convencionales de polipropileno y simplifican las

Técnicas Hidráulicas viene desarrollando una política orientada al I+D+i, destinando el 3% de su facturación anual a nuevas tecnologías, en especial en las áreas de filtrado, hidrociclonado y trituración. La compañía cuenta con un equipo SAT (Servicio de Asistencia Técnica) “completamente cualificado con gran experiencia en colaboración con empresas mineras, donde trabajamos con una red de representantes en todos aquellos países en

filtros prensa –especialmente diseñados para este tipo de trabajo, conocidos a su vez como APN– conseguimos finalmente filtrar dichos relaves, logrando humedades satisfactorias para el manejo de material deshidratado sin necesidad de generar balsas de decantación”. En tanto, en el área de tratamiento de concentrados no ácidos, la empresa cuenta con placas filtrantes de acero y juntas perimetrales que aportan una mayor resistencia, disminuyen por tres los costos operacionales versus las placas tareas de mantenimiento. Por otra parte, en la línea de trituración, cuenta “con una de las machacadoras de mandíbulas más grandes del mercado, con una producción aproximada de 1.500 ton/h y una boca de admisión de 2.150 mm x 1.600 mm. También hemos desarrollado una línea de ciclones de pequeño tamaño denominados ‘microciclones’, para realizar clasificaciones en vía húmeda a 25µm”, detalla Gonzalo Prat.

Fotografía: CCM – Innovum FCH

Capital Humano

INICIATIVA SECTORIAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO:

CCM incorpora

nuevos socios e inicia etapa de usabilidad Artículo preparado por el Consejo de Competencias Mineras, con apoyo de Innovum Fundación Chile.

omo un empuje para resolver los desafíos de capital humano de la industria minera, nace en 2012 el CCM, el primer consejo de competencias del país, liderado por el Consejo Minero y sus empresas socias. Su misión es enfrentar de manera conjunta y coordinada el desalineamiento entre oferta formativa y demanda por trabajadores en la industria minera. En los primeros cuatro años el foco estuvo en crear las bases de esta iniciativa sectorial, para lo que se desarrollaron estándares laborales y formativos, con la asesoría experta de Innovum Fundación Chile. En esta etapa surgieron productos pioneros para Chile, como el Marco de Cualificaciones para la Mine-

ría, los Paquetes para Entrenamiento, el Sello de Calidad CCM para la formación y el Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería. Con ellos se pudo crear un diagnóstico bien definido de las necesidades de la industria, lo que ha permitido que empresas mineras y proveedoras, además de las instituciones de entrenamiento y formación, puedan trabajar colaborativamente para enfrentar los desafíos de capital humano, con herramientas validadas por dichos actores, que buscan soluciones colectivas. En 2016 el CCM dio inicio a una segunda etapa, cuya prioridad es el mejoramiento

de la productividad laboral del sector, profundizando la implementación de los estándares desarrollados tanto para el mundo formativo como para el laboral. Para lograr esto, se buscó ampliar las bases de esta alianza, invitando a entidades gremiales como la Asociación de Proveedores de la Minería, Aprimin, y la Asociación de Industriales de Antofagasta, AIA; incorporando a dos importantes proveedores de la minería como Komatsu y Finning; y sumando a más empresas, entre ellas, Lundin Mining y Kinross. Con ellos, más las compañías mineras y el Consejo Minero que for-

maban parte desde el origen, el CCM inicia esta nueva fase, pero para ser más efectivo en su propósito se realizó además una alianza con el sector público, para la implementación de los estándares CCM en el mundo de la formación para el trabajo. El logro de los objetivos de esta nueva etapa permitirá mantener a la industria minera como un ejemplo de desarrollo de capital humano sectorial y favorecerá que en Chile se consolide un sistema de formación para el trabajo, producto de la estrecha colaboración entre el mundo productivo, la formación y la política pública.

Luego de cuatro años de trabajo desarrollando estándares formativos y laborales, el Consejo de Competencias Mineras renovó su compromiso con la industria, sumando a más asociados y con proyectos en carpeta. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Relacionamiento comunitario

Muchos enfoques para una licencia

a localidad de Cuncumén, situada en la comuna de Salamaca, Provincia del Choapa, difícilmente supera los 2.000 habitantes. No obstante en 2011 sus pobladores protagonizaron una serie de cortes en los caminos

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Por años la minería ha empleado distintas fórmulas para tratar con las comunidades, desde el ordenamiento territorial hasta la participación ciudadana; sin embargo, estudios recientes dudan que el enfoque empresa-comunidad pueda por sí solo resolver el conflicto social.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

de acceso a la Minera Los Pelambres, argumentando promesas y acuerdos incumplidos. En diciembre del año pasado la misma comunidad firmó un documento llamado “Cuncumén 2030, un sueño posible”, un nuevo plan de trabajo que

fija plazos para la implementación de los compromisos adquiridos por las partes en los últimos años. En mayor o menor medida, el relato anterior se ha repetido en casi todas las operaciones o grandes proyectos de inversión. Tal es el grado

de importancia que ha ido adquiriendo el relacionamiento con las comunidades, no sólo en la minería, sino que en cualquier proyecto de inversión de cierta envergadura, que en enero de este año el Ministerio de Energía lanzó una guía de estándares para la participación comunitaria en el desarrollo de proyectos de generación de energía, denominada “Estándar de Participación Ciudadana para Proyectos de Energía”. El objetivo de la iniciativa la resumió el propio ministro de la cartera, Máximo Pacheco, durante la presentación del documento: “Necesitamos el diálogo con las comunidades donde se instalan los proyectos. Queremos que las empresas aprendan a hacer una mejor gestión social, los proyectos no solamente son ingeniería dura, sino también ingeniería blanda”. Permanencia Hoy la licencia social pareciera ser uno de los permisos más complejos de lograr. Lo anterior ha obligado a probar diferentes enfoques. En la misma comunidad de Cuncumén, a principios de 2015, explica Cristián Mansilla, gerente general de la consultora Phibrand (que participó en un proceso de asesoría a Los Pelambres), se intentó un ejercicio de lo que llamaron “industria autosustentable”, es decir, implementar iniciativas que,

aunque con apoyo de la empresa, fueran capaces de mantenerse en el tiempo por sí mismas, incluso cuando la minera no estuviera presente en la localidad. “Cuncumén es un sector con reiterados problemas de sequía, por lo que comunidad y minera competían por recursos (el hídrico). De ahí nació la necesidad de implementar un sistema de uso más eficiente del agua, de riego tecnificado”, explica Mansilla. Parte del trabajo consistió en evaluar la resistencia a la medida y lo que involucraba adoptarla, es decir, asumir costos de operación de un sistema más caro. Finalmente más del 80% de los involucrados se sumó a la idea. Una de las claves fue hacer entender que existía un problema con el agua y que éste iba a estar presente por muchos años y que era necesario trabajar en conjunto. En este sentido, fue importante plantear el proyecto no como algo que la empresa minera tenía que entregar a la comunidad, recuerda el gerente general de Phibrand. Enfoque de anticipación Desde la consultora Ripp Consulting plantean otro enfoque para resolver el conflicto social: la prospectiva estratégica, en términos más sencillos, la anticipación. Gerardo Maldonado, gerente de Prospectiva Estratégi-

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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Institucionalidad ausente/presente A fines del año pasado las facultades de Ingeniería y de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portajes, con el apoyo financiero de Antofagasta Minerals, publicaron el documento “Estudio de procesos internacionales para decisión sobre asignación de uso de territorio”. Según explica el texto, la búsqueda de medidas para resolver los conflictos territoriales ha estado marcada por la heterogeneidad de enfoques lo que ha derivado en cierta confusión. Como ejemplo, se indica que se ha puesto un énfasis muy grande en desarrollar formas de participación ciudadana al nivel local sin considerar,

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Fotografía: Gentileza de Universidad Diego Portales

ca de Ripp Consulting, cree que la minería ha pecado de una visión de corto plazo, de ser reactiva. En los sistemas complejos, explica el especialista, existe lo que se llaman “bifurcaciones”, cambios que no pueden ser pronosticados y que, en general, terminan por transformar o colapsar el sistema. “La prospectiva centímetro a centímetro implica herramientas como matrices de impacto cruzado, identificar variables claves, análisis a actores involucrados, escenarios, etc. Es necesaria una nueva aproximación para la gestión del entorno con una mirada a largo plazo, prospectiva”, comenta Maldonado.

en un marco más amplio,

tro de Energía y Desarrollo

los objetivos locales y nacio-

Sustentable de la U. Diego

nales relevantes, poniendo

Portales y uno de los autores

demasiada expectativa en

del estudio.

un instrumento particular.

Parte de la metodología del

De ahí que el documento

documento consistió en

se concentra en generar un

revisar la experiencia inter-

marco de análisis general,

nacional. En lo concreto, la

que permita abordar las con-

investigación explica y analiza

troversias territoriales.

siete casos de conflictos te-

“En Chile se había hablado de

rritoriales: EE.UU. (y el desa-

diálogo social, de participa-

rrollo del fracking), Noruega

ción ciudadana, de ordena-

(depósitos de relaves mine-

miento territorial, de impacto

ros), Indonesia (minería en te-

ambiental, pero no se había

rritorio forestal), Ghana (gran

hablado de institucionalidad,

minería versus pequeña mi-

de las competencias para la

nería), Reino Unido (estímulo

toma de decisiones en los

al fracking), Perú (extracción

distintos niveles: local, regio-

de gas en Camisea) y Suecia

nal, central”, explica Claudio

(minería y desplazamiento de

Huepe, coordinador del Cen-

una comunidad).

Izq.: Claudio Huepe, U. Diego Portales. Der.: Cristián Mansilla, Phibrand.

Es necesario el esquema empresa-comunidad, pero no se le puede cargar la mano, porque finalmente hay muchos otros elementos que sostienen el modelo”, afirma Claudio Huepe, coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la U. Diego Portales. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

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y que debiera tener para 30 o 40 años, que incluya temas como qué hacer cuando la minería empiece a decaer, pues será una fuente de conflicto en el largo plazo”, asegura Huepe. Buenas Prácticas Otro de los objetivos del es-

Fotografía: Gentileza Minera Candelaria

De los casos mencionados, el estudio destaca tres: Reino Unido, Perú y Suecia. En el primero, explica Huepe, se da un enfrentamiento gobierno central/gobierno local; mientras el primero apoyaba el fracking, el segundo ponía cortapisas. “En este caso se avanzó gracias a devoluciones económicas desde la administración central hacia las regiones, (un enfoque) que era interesante destacar. Se argumentó que si la comunidad local aporta a la nación, la nación debía retribuir a la región”, comenta el coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable. El caso de Perú se destacó porque, al igual que en Chile, se ha fomentado la resolución del conflicto a través del diálogo empresa-comunidad. “La debilidad de ese esquema es que, en ausencia de un marco institucional fuerte, la relación empresacomunidad es voluble, circunstancial, y cualquier cosa vuelve a detonar el conflicto, porque se le exige demasiado al esquema”. El caso de Suecia (la relocalización física de un pueblo a 3,2 km de distancia de un proyecto de hierro), resultó interesante pues se dio un diálogo con un rol muy fuerte del Estado, donde éste daba garantías a las comunidades de que los procesos iban a ocurrir en su beneficio. “También destacamos el caso noruego, qué opta por elaborar una estrategia minera, algo que no tiene Chile

tudio de la UDP fue identificar buenas prácticas. Para lo anterior estudió casos de controversias que hubieran logrado resolverse de buena manera. En esta órbita se estableció la necesidad de clarificar el rol del Estado, de llegar a una configuración institucional. “Siempre es necesario el esquema empresa-comunidad, pero no se le puede cargar la mano, porque finalmente hay muchos otros elementos que sostienen el modelo. Como muestra, en el caso peruano el diálogo es muy funcional”, asegura Huepe. Similar opinión tiene Gerardo Maldonado, para quien “las empresas mineras son un actor más dentro del tejido de una sociedad; no les corresponde asumir funciones que por antonomasia son de otros entes”. Otra observación que realiza el estudio es que el ordena-

miento territorial por sí solo no es la solución a todos los problemas. No es cierto, afirma Claudio Huepe, que con un buen ordenamiento el nivel de conflictividad “será bajo o casi inexistente; es una herramienta que facilita, pero no es la solución”. Un tercer aspecto identificado como buena práctica es que el Estado central tiene que tener orientaciones fundamentales, debe existir una guía política respecto de hacia dónde se quiere avanzar y cómo se van a resolver ciertos problemas. “Ese tipo de discusiones no se han dado y eso es lo que señalamos que falta”, finaliza el coordinador del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable. mch

En Perú, al igual que en Chile, se ha fomentado la resolución del conflicto a través del diálogo empresa-comunidad.

Las empresas mineras son un actor más dentro del tejido de una sociedad, no les corresponde asumir funciones que por antonomasia son de otros entes”, indica Gerardo Maldonado, gerente de Prospectiva Estratégica de Ripp Consulting. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

P U B L I R R E P O RTA J E

EL TRABAJO DE SQM CON LAS COMUNIDADES VECINAS DEL NORTE GRANDE

Por un desarrollo armónico y sustentable con el medio ambiente La minera no metálica opera en el desierto más árido del mundo, donde existe una biodiversidad y ecosistema muy particular, investigado y monitoreado para implementar rigurosos planes de prevención, mitigación, seguimiento y control. Para asegurar y cuidar un manejo responsable de los recursos del medio ambiente y aportar al cuidado del entorno, SQM ha desarrollado un robusto programa de educación medioambiental y cuenta con todo un sistema de gestión ambiental (SGA), que aplica en todas sus faenas productivas entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Los planes de seguimiento consideran materias como vegetación, flora, fauna y biota acuática, entre otros, y se complementan con planes de manejo responsable de recursos hídricos y con la hidrogeología de los acuíferos (desde éstos se obtiene el agua industrial empleada en el Salar de Atacama, Salar de Llamara y Salar de Sur Viejo). SQM ha sostenido un buen estándar medioambiental en sus operaciones desde el inicio de éstas, lo que se traduce en 57 proyectos evaluados, aprobados y monitoreados ambientalmente a nivel de toda la compañía. En materia de diversificación de la matriz energética, es importante destacar que el 92,9% de la energía utilizada en las operaciones de la compañía proviene de

energía solar. Porcentaje que la empresa no metálica busca incrementar a través de estudios que tienen por objetivo integrar futuras alternativas de energía solar que tengan aplicación en sus procesos productivos. Cabe señalar, además, que SQM es el productor de nitrato con la menor huella de carbono; su proceso productivo de nitrato de potasio emite un 40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los principales productores mundiales, lo que equivale a retirar anualmente 155 mil vehículos de circulación, algo así como todo el parque automotriz de las provincias de Antofagasta y El Loa. DESARROLLO Y EDUCACIÓN SUSTENTABLE Destacan iniciativas de educación ambiental como la construcción del “Sendero Puquíos de Llamara”, el “Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal” (CEDAM) en la comuna de Pozo Almonte y el “Mejoramiento de Servicios Turísticos e Informativos de la Laguna Chaxa” en la Región de Antofagasta, iniciativas destinadas a dar a conocer las características de estos ecosistemas y fomentar su protección entre la comunidad. Así también destaca, el anillamiento de flamencos realizado en laguna Puilar, del Sistema Hidrológico de Soncor, en el Salar de Atacama, que

busca monitorear sus desplazamientos, migraciones, reproducción y alimentación, trabajo que se realiza conjuntamente entre SQM, la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Región de Antofagasta. Además, la vinculación con la comunidad tiene un componente de desarrollo social y educativo, basado en un enfoque sustentable, presente en sus Programas de Fomento Productivo Tierra Fértil, que se implementan en la Colonia Agrícola de Pintados, Región de Tarapacá; Quillagua y Salar de Atacama. Se trata de iniciativas con resultados evidentes y sostenidos en el tiempo, donde se complementa el conocimiento de los agricultores locales con la asesoría especializada, logrando aplicar mejoras a los cultivos y conseguir sinergia entre tradición e innovación, como el uso de sistemas de riego y paneles fotovoltaicos.

Los pasos de Codelco para un uso eficiente de la energía

¿Tienen presupuesto determinado para implementar las medidas de eficiencia energética? No tenemos un monto especí-

fico destinado a estas inicia-

Fotografía: Gentileza Codelco.

n medio del complejo escenario que atraviesa el sector minero, el gerente de Energía y Recursos Hídricos de Codelco, Francisco Danitz, detalla cómo la estatal está implementando una agenda de productividad con foco en la eficiencia energética. El ejecutivo conversó al respecto con Revista ELECTRICIDAD, de la misma casa editorial que MINERÍA CHILENA, Editec, entrevista de la cual destacamos sus principales contenidos. “Ya se han desarrollado iniciativas de eficiencia energética (EE) de rápida implementación –comenta el ejecutivo– que corresponden a cambios de conductas operacionales, los que permiten tener ahorros que marcan la agenda hacia lo que queremos llegar. Además, actualmente está en curso una licitación para instalar paneles solares en los techos de tres edificios corporativos (El Teniente, Andina y Casa Matriz). La idea es desarrollar la ERNC pero a escala de generación distribuida para autogeneración, por lo que esperamos tener las plantas operando a fines de este año”.

tivas; estamos evaluando el impacto que tiene cada uno de los proyectos que hemos identificado tras una auditoría. Está más cuesta arriba hacer iniciativas que impliquen altas inversiones y cada día es más difícil justificarlas, cuando estás compitiendo con otros problemas que tiene que resolver la minería. ¿Qué otro proyecto relevante están impulsando en el ámbito energético? Codelco adjudicó la construcción y operación de la primera mini central de pasada del mundo que utilizará relaves como fuente de energía, en división El Teniente. En este caso, la mini central utilizará dos turbinas, con una potencia conjunta de 2,4 MW. Cada turbina estará conectada a un generador, un variador de frecuencia y un transformador. Operando en régimen, debería generar alrededor de 20.000 MWh al año.

¿Cuál es el principal desafío de este proyecto? Es un reto tecnológico poder usar el relave, que es abrasivo y que va a mucha velocidad, por lo que hay que evitar que los álabes de la turbina sufran demasiado. Además, el diseño de la mini hidro debe contemplar que ante cualquier falla, el relave debe fluir libremente, ya que es un punto crítico para la concentradora, aguas arriba.

Francisco Danitz, gerente de Energía y Recursos Hídricos de Codelco, detalla las iniciativas de eficiencia energética implementadas.

¿Si funciona, la idea podría replicarse en otras faenas? Esperamos que pueda ser replicado en las otras cascadas de relaves de Codelco y del resto de la minería. Nosotros tendríamos un potencial de 20 MW más, entre El Teniente y Andina. mch

Cambios de conductas operacionales, la licitación para instalar paneles solares en tres edificios corporativos y una mini central que utilizará relaves como fuente de energía son algunas de las medidas que ha tomado la estatal. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

CONSTRUCTORA GARDILCIC: GANADORA PREMIO

“EMPRESA SOSTENIBLE 2016, CATEGORÍA GRAN EMPRESA”

n el Marco de la Semana de la Construcción realizada en CasaPiedra, Constructora Gardilcic fue distinguida con el premio “Empresa Sostenible 2016, categoría Gran Empresa”, otorgada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). La ceremonia contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas; ministros de Estado y autoridades, empresas socias de la Cámara, los directores, gerentes y jefaturas de Constructora Gardilcic.

El premio fue entregado por la Presidenta Bachelet y el titular de la CChC al presidente y fundador de Constructora Gardilcic, Raúl Gardilcic Rimassa y a la gerenta de Recursos Humanos, Administración y Finanzas de la compañía, Chantal Gardilcic Venandy. A través de este premio se otorga un reconocimiento explícito a las empresas ganadoras por los resultados obtenidos de sus trabajos diarios, pero a la vez es una herramienta que entrega a las compañías información sobre el estado de gestión en el que se encuentran. 1. La Presidenta Bachelet y el titular de la CChC, Jorge Mas, entregaron el premio a Raúl Gardilcic, presidente de la compañía, y Chantal Gardilcic, gerenta de RRHH. 2. Ejecutivos Gardilcic. 3. Familia Gardilcic. 4. Ricardo Ramos, subgerente de RRHH, con el premio. 5. Ejecutivos Gardilcic. 6. Chantal Gardilcic con Lorenzo Constant.

3 4

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Fotografía: Gentileza Universidad Católica del Norte

GUILLERMO CHONG:

“Vivimos en un C

on novedades, datos e ilustraciones

se presenta en su

cuarta edición el libro “Enseñando Geología a los Niños”, del académico de la Universidad Católica del Norte (UCN), Dr. Guillermo Chong. Publicado por primera vez en 2001, el texto científico, pero escrito de manera didáctica, cuenta a la fecha con más de mil ejemplares distribuidos. Un gran éxito para esta publicación orientada a los más pequeños, pero que también atrae a los más grandes, pudiendo ser compartida por padres e hijos para estudiar

verdadero muestrario de la geología mundial”

terremotos; y que tiene una economía que está basada en la minería. “Vivimos en un verdadero muestrario de la geología mundial y es importante contar con una nación que lo entienda; ahí nace mi motivación por enseñar a los niños a conocer, querer y respetar su país, porque la geología estudia la Tierra, que es donde estamos parados”, destaca el autor.

sobre la Tierra y sus fenómenos en forma entretenida. En conversación con MINERÍA CHILENA, el profesor Chong destaca que este libro está escrito en un país que en 5.000 kilómetros de extensión reúne diversos paisajes, desde glaciares hasta desiertos; que se ubica entre las placas de Nazca y Sudamericana, lo cual explica la presencia de volcanes, mar, montañas y los

Interés por aprender El geólogo resalta que este texto, cuya narración basó en cómo les ha enseñado geología a sus hijos, le ha permitido

llegar a muchos niños, que incluso han ido a conversar con él a su oficina, reafirmando el interés de aprender sobre esta ciencia. “Los niños siempre han querido aprender de los dinosaurios, los minerales, las montañas, los terremotos o los fósiles. El hecho de que haya alguien que quiera enseñarles y que ellos aprendan ha generado un conocimiento mutuo que me ha entregado muchas satisfacciones”, destaca el docente. “Enseñando Geología a los Niños” es parte del proyecto original Explora Conicyt de Divulgación y Valoración de

la Ciencia y la Tecnología. En su cuarta edición cuenta con el patrocinio y auspicio de Minera Antucoya, Compañía Minera Cordillera Chile, Geoatacama Servicios Geológicos, Compañía Minera Zaldívar y Minera Escondida. La nueva edición del texto será entregada a la Biblioteca Pública y a las empresas, las que se harán cargo de distribuirla en los establecimientos educacionales. Y para continuar con su apoyo al estudio de las ciencias de la Tierra, su autor ya anuncia el segundo libro de la serie: “Enseñando Geología a lo largo de Chile”. mch

El académico acaba de lanzar la cuarta edición de

libro “Enseñando Geología a los Niños”, un valioso apoyo para la difusión y enseñanza de los fenómenos de la Tierra y la naturaleza a nivel escolar. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Informe Técnico

n escenario difícil, de-

Por subsectores económi-

bido a una disminu-

cos, la minería, que represen-

ción en la actividad de

ta un 50,2% del mercado de

proyectos mineros por la pos-

las empresas de ingeniería de

tergación o paralización de

consulta, sufrió una baja de

éstos, es el diagnóstico que

4,36% anual según el mis-

realizan las empresas de inge-

mo informe de la entidad,

niería de consulta vinculadas

mientras que los proyectos

a la minería, al momento de

de infraestructura general, co-

analizar la situación que viven

rrespondientes a un 28,2%

en el plano local y regional.

de los servicios, aumentaron

Las reflexiones tienen sus-

un 6,6% y el subsector de

tento en datos duros entre-

energía, que equivale a un

gados por las compañías

10,5% del mercado, creció

que prestan estos servicios,

un 49,25%. “Este aumen-

agrupadas en la Asociación

to no es significativo, por

Ingeniería de consulta: A la espera de una incierta reactivación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC). Si bien en 2015 –aún no concluye el reporte del primer trimestre de 2016– la actividad de las empresas de ingeniería experimentó un crecimiento de 2,66%, el índice del área de Estudios Pre Inversionales tuvo una baja de 2,31% respecto de 2014, lo que según la AIC refleja que existe una disminución en la demanda por nuevos proyectos.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

cuanto las horas hombres de ingeniería destinadas a energía son escasas”, señala la AIC en este estudio.

Competencia fuerte Elías Arze, director de Worley Parsons Chile y quien estuvo a la cabeza de la AIC en un

En un escenario complejo, marcado por una baja demanda por nuevos proyectos y sin claridad de cuándo se iniciaría el repunte, las empresas consultoras de ingeniería apelan por ahora a la reactivación de algunos proyectos en Perú y a fortalecer su competitividad.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

periodo anterior, señala que el escenario actual para las empresas de ingeniería de consulta “es muy difícil, debido a la baja actividad en proyectos de inversión, que se arrastra desde casi cinco años. Las oficinas de Santiago, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad, están a menos de la mitad de su capacidad. La competencia es muy fuerte y hay empresas saliendo fuera del mercado, lo

que representa una oportunidad para aquellas que tienen mayor resiliencia”. La opinión es compartida por Francisco Martin, presidente del Comité de Minería de la AIC y gerente de Desarrollo de PSC Ingeniería S.A., quien sostiene que las empresas de ingeniería “enfrentan el peor de los escenarios, ya que la postergación y en algunos casos paralización de proyectos de inversión en minería, es una realidad frente a la que poco o nada podemos hacer. Sólo buscar la forma de ser más competitivos en nuestras empresas para adjudicarnos los pocos proyectos que aún se encuentran en marcha”. Según Arze, el sector ya tocó fondo y “es difícil que pueda seguir bajando la actividad en proyectos”. Sustenta su estimación en que, por una parte, la gran capacidad industrial existente en el país requiere permanentemente realizar adaptaciones para mantenerse competitiva, y por otra, el Estado tiene la obligación de suplir los déficits en infraestructura en que el país ha caído por la falta de inversión en esta área. La reactivación Para ambos ingenieros no hay claridad respecto del momento en que se iniciaría una reactivación que implique una mejora real del escenario para las empresas de ingeniería de consulta. De acuerdo con Francisco Martin, el de hoy es un escenario supues-

to en que ya se habría tocado fondo, pero “no sabemos cuánto tiempo estaremos allí, ya que no se aprecian señales de reactivación del sector”, dice. “Las esperanzas de corto plazo están puestas en la reactivación de algunos proyectos mineros en Perú, dado que ambos candidatos a la Presidencia de ese país tendrían una posición favorable y activa para dar impulso a los grandes proyectos mineros”, acota. Si bien dice esperar que la reactivación se inicie a la brevedad, Elías Arze estima que sucederá lentamente, “ya que los inversionistas están muy cautos y es muy difícil que volvamos a ver un ciclo inversional tan intenso como el vivido desde fines de los 80”. Formación Este panorama también impone desafíos a los nuevos ingenieros que están formando las universidades, para contar con capacidades y competencias que les permitan enfrentar ciclos de bajos precios de los commodites. A juicio de Arze, la formación de los ingenieros en Chile es “muy buena en todo lo que se refiere a capacidades técnicas, sin perjuicio que vemos muchos intentos de las universidades por mejorar”. Apunta a que las deudas pasan por las capacidades blandas, “como las comunicaciones, idioma, liderazgo, trabajo en equipo, coordinación con gente de otras especialidades o áreas, además de emprendimiento e innovación”.

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1 de 3

 Arcadis Av. Antonio Varas 621, Providencia, Santiago. Fono: (2) 2381 6000 www.arcadis.com Arcadis es una empresa holandesa dedicada al diseño, ingeniería y consultoría de proyectos para minería, recursos hídricos, medio ambiente, infraestructura, energía y planificación. En Chile tiene una trayectoria de 35 años, con más de 3.000 proyectos ejecutados principalmente en soluciones integrales para distintas fases del proceso minero y tratamiento de Riles, abarcando desde la explotación inicial en la mina hasta el cierre de faenas. Entre los proyectos desarrollados por esta firma se encuentran la ingeniería de detalle del tranque de relaves Quellaveco para Anglo American, la consultoría estratégica y manejo de recursos hídricos a Minera Collahuasi o el contrato integral y administración en la construcción, montaje y puesta en marcha del sistema de limpieza de escoria CT por flotación en la Fundición Potrerillos de Codelco. A ellos se suma la ingeniería de detalle del proyecto de planta de molibdeno de Minera Centinela y los estudios de impacto ambiental y social de los proyectos Quebrada Blanca y Relincho de Teck (hoy reformulado como Corredor con El Morro).

 Bechtel Av. Apoquindo 3885, Piso 16, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2675 1000 www.bechtel.com Como compañía global de ingeniería, construcción y gestión de proyectos, Bechtel ha desarrollado más de 25.000 proyectos en 160 países desde 1898. En la actualidad opera a través de cuatro unidades globales de negocios: Infraestructura; Energía Nuclear, Seguridad y Medio Ambiente; Petróleo, Gas y Químicos y Minería y Metales, esta última, con presencia en América Latina durante los últimos 40 años. En Chile, esta empresa ha desarrollado proyectos como Los Pelambres, Los Pelambres Repotenciamiento I y II para su cliente Antofagasta Minerals y Ujina Rosario para Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, entre otros. A nivel regional, Bechtel ejecutó entre 2010 y 2015 la ingeniería y construcción del proyecto Las Bambas en Perú, específicamente la planta concentradora greenfield diseñada para procesar 140.000 ton de mineral diario. El proyecto fue entregado a MMG en enero para el inicio de su producción y exportación de cobre desde Perú.

 Intexa Av. Del Valle Sur 614, Piso 8, Huechuraba, Santiago. Fono: (2) 2588 4500 www.grupointexa.cl Esta empresa de gerenciamiento de proyectos, diseño de ingenierías e inspección técnica de obras, ha desarrollado proyectos para diversas empresas mineras del país. En uno de estos trabajos, Intexa realizó la revisión de las ingenierías de alcantarillado y agua potable, además de la inspección técnica en terreno de las modificaciones necesarias para la regularización sanitaria de una planta minera. La empresa elaboró y revisó los expedientes de acuerdo con los requisitos técnicos y lineamientos corporativos del mandante, alineándose con las exigencias y contenidos establecidos en la legislación vigente y los criterios del servicio regional correspondiente. Para lograr los objetivos del servicio, entregó una asesoría técnica, incluyendo desde la administración de la base documental, desarrollo de ingenierías, gestión y elaboración de los permisos sanitarios hasta la inspección en obra para la ejecución de los cambios requeridos a las instalaciones, para dar cumplimiento normativo.

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Socio estratĂŠgico de la segunda regiĂłn

Informe Técnico

Ingeniería de consulta: A la espera de una incierta reactivación

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 J RI Ingeniería Luis Uribe 2343, Ñuñoa, Santiago. Fono: (2) 2361 8200 www.jri.cl Fundada en 1982, en sus más de 30 años de trayectoria JRI ha desarrollado capacidades para ofrecer desde servicios de ingeniería en todos sus niveles hasta el gerenciamiento de proyectos de mediano y gran tamaño. Dentro de sus proyectos destacados figura el servicio para Minera Escondida, Production Improvement Project (PIP), desarrollado a comienzos de esta década, bajo un esquema fast track, que involucró más de 80 mil horas de ingeniería. El servicio incluyó desde estudios conceptuales hasta la ingeniería de detalles, capacitación en temas operativos, apoyos en algunas compras y acompañamiento en terreno para la puesta en marcha. La iniciativa significó una inversión relevante para Escondida, apuntando a aumentar la recuperación de cobre, vía incremento en el tiempo de flotación, objetivo que fue alcanzado plenamente, incluso con resultados superiores a los previstos. En 16 meses se desarrolló desde la concepción de la ingeniería, hasta la implementación y puesta en marcha de las plantas. Este proyecto del tipo brownfield implicó reacondicionar instalaciones en operación con un alto grado de interferencia.

 Pares & Álvarez Cerro El Plomo 5630, Of. 1501, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2714 4000 www.pya.cl Esta empresa dedicada a la consultoría, desarrollo de ingeniería y gestión de proyectos ingresó a la minería en la década de los ‘90 y a la fecha ha realizado más de 350 estudios y proyectos para empresas del rubro. Sus áreas de trabajo son consultoría; gestión ambiental; ingeniería de proyectos; gestión de proyectos y proyectos EPC. Entre los proyectos realizados en minería destaca la línea de chancado 2° y 3° de 20.000 ton/d de Minera Esperanza, hoy Minera Centinela de Antofagasta Minerals. Dicho proyecto fue realizado a través de Metso Minerals, bajo la modalidad EPC. En esta operación Pares&Alvarez realizó la ingeniería básica, la ingeniería de detalles, el suministro de equipos auxiliares y materiales, y en conjunto con Echeverría Izquierdo desarrolló la construcción y el montaje.

 Poch Av. Del Valle Sur 534, Ciudad Empresarial, Huechuraba. Fono: (2) 2653 8000 www.poch.cl Con 27 años de experiencia en consultoría en servicios de ingeniería, medio ambiente y sustentabilidad, Poch cuenta con oficinas en Perú, Colombia y México, además de Chile. Entre los proyectos vinculados a la minería que esta firma ha desarrollado, se encuentra la modernización de la planta de fundición y talleres de la empresa ME Elecmetal en Rancagua, desde enero de 2014 hasta abril de este año, cuando finalizó. Todo esto, bajo la modalidad de contrato EPCM. Poch desarrolló las especialidades de arquitectura, procesos, obras civiles, mecánica, piping, electricidad, instrumentación y sistemas de incendio. Además, incorporó en el proceso de fundición la tecnología en hornos de arco eléctrico, nuevos sistemas de recuperación de arenas y captación de polvos y gases, ajustando las emisiones a niveles por debajo de la norma de las exigencias mundiales. En este proyecto se aumentó la capacidad de la planta de ME Elecmetal Rancagua de 15.000 a 36.000 toneladas métricas anuales.

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Informe Técnico

Ingeniería de consulta: A la espera de una incierta reactivación

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 Sedgman Chile SpA Av. Apoquindo 4501, Piso 17, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2365 6100 www.sedgman.com Empresa australiana especializada en diseño, construcción y operación de plantas de procesamiento de minerales y ejecución de proyectos en modalidad EPC, ha desarrollado una serie de iniciativas vinculadas a la minería en Latinoamérica. Una de ellas corresponde al proyecto de oro Aurora para la firma Guyana Goldfields en Guyana, en la cual desarrolló el contrato EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción) de la planta de procesamiento de oro de 1,75 Mt/a y una central eléctrica. A ello se suma la gestión de la integración de esta obra. El proyecto, que completó más de 1,5 millón de horas sin lesiones con tiempo perdido, se ejecutó a través de un joint venture con la constructora peruana Graña y Montero (GyM).

 S iga Ingeniería y Consultoría Av. Diego de Almagro 5210, Ñuñoa, Santiago. Fono: (2) 2799 0900 www.sigaingenieria.com Con 20 años de experiencia nacional e internacional, Siga Ingeniería y Consultoría ha participado en el rubro de la minería a través de sus servicios de ingeniería de proyectos, project management office e inspección técnica de obras, minería & geotecnia, gestión ambiental y gerenciamiento y administración de contratos. Actualmente cuenta con un staff de más de 1.200 profesionales y más de 2.000 proyectos ejecutados, entre ellos el estructural Chuquicamata Subterráneo, de Codelco. En esta iniciativa Siga ha apoyado las diversas áreas funcionales del proyecto, desde su etapa de obras tempranas hasta su actual fase de construcción. Específicamente el servicio considera desarrollo de contraparte de ingeniería, apoyo a la construcción, programación & control, seguimiento ambiental y sustentabilidad, seguridad y salud ocupacional y apoyo a contratos.

 SNC Lavalin Av. Presidente Riesco 5335, Piso 8, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2431 2819 www.snclavalin.com Fundada en 1911, esta empresa dedicada a la ingeniería y construcción cuenta con oficinas en al menos 50 países. En Chile se ha desempañado en diversos proyectos mineros, como el contrato EPCM para Minera Antucoya del grupo Antofagasta Minerals. Dicho proyecto consistió en el desarrollo de las instalaciones requeridas para la operación de una planta de tratamiento de minerales de cobre oxidados e incluyó los procesos de chancado, lixiviación, extracción por solventes, electroobtención y toda la infraestructura asociada para la extracción y procesamiento de mineral. Los servicios prestados consideraron actividades como el desarrollo de la ingeniería de detalle, cotización y adjudicación de los paquetes de compra y contratos necesarios para la ejecución del proyecto. También el control, custodia y cuidado de la faena y gestión de las actividades de construcción, además de la ejecución del precomisionamiento del BoP y gestión del precomisionamiento de los EPC.

 T echint Ingeniería y Construcción Cerro El Plomo 5420, Piso 16, Las Condes, Santiago. Fono: (2) 2363 3200 www.techint-ingenieria.com Con más de 60 años de presencia en Chile, Techint Ingeniería y Construcción provee servicios de gestión de proyectos, ingeniería, suministros y construcción a nivel global para proyectos de gran envergadura en diversos segmentos de mercado. A través de su red de centros de ingeniería en el mundo desarrolla estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad, e ingeniería básica y de detalle. En minería ha participado en el diseño y construcción de plantas de procesamiento de minerales, estructuras y edificios industriales y de servicios, acueductos, mineroductos, sistemas de manejo de materiales y obras civiles. En este sector participó del proyecto EPCM “Aumento de la Producción en Valle del Huasco”, para CAP Minería, donde prestó servicios que incluyeron la revisión y validación de la ingeniería básica y desarrollo de la ingeniería de detalle para el diseño de una planta de beneficio paralela a la existente en la mina de hierro Los Colorados y una cuarta línea de molienda y concentración magnética en la planta de Pellets.

Nota de la redacción: Para este informe también fueron contactadas las empresas Ausenco, Fluor, Worley Parsons, entre otras, pero no recibimos su información.

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Opinión

La minería en el corto/mediano plazo Juan Rayo Prieto es fundador de JRI.

del total de las inversiones La 15ª Conferencia CRU, realizada a principios de abril pasado, a realizar y puede ser ejecuno tuvo ninguna visión optimista para lo que queda de esta tada cumpliendo todos los década. Sin embargo, a mi juicio, hay algunas coincidencias estándares que se exijan. destacables: Si consideramos que las fases iniciales de un proyecto minero • La demanda de cobre seguirá débil al menos hasta 2018, consumen más del 50% del tiempo de materialización del misestando claro para muchos que China no volverá a los niveles mo, desde la idea consolidada hasta la puesta en servicio, hoy de crecimiento del pasado. constituye una oportunidad gastar tiempo en pensar cómo hacer • Las expectativas para la próxima década son optimistas, sobre mejor los proyectos y no hacer ingenierías pre-inversionales todo por los cambios tecnológicos en el mundo industrializado incompletas y deficientes por el apuro. (autos hídricos/eléctricos, generadoras renovables), que implican A menudo recuerdo la fábula del leñador que no lograba cortar fuertes incrementos de consumo del cobre. ningún árbol porque estaba muy apurado y no tenía tiempo para En ese contexto, la situación de la minería chilena y de los afilar la sierra... Hoy la minería dispone del tiempo necesario para países vecinos volvió a ser similar a la década del 90, con premejorar desde un comienzo la calidad de sus proyectos, hacer cios relativamente estables y con el negocio minero asociado estudios y análisis que permitan un rápido y eficiente desarrollo fundamentalmente a las mejoras tecnológicas y de gestión, de las inversiones cuando ellas sean rentables, de modo de lograr más que a un crecimiento rápido y con gigantismo de equipos. el mejor negocio posible. La minería cuprífera es un negocio de Con esa situación de borde, no es esperable que se materialice muy largo plazo; en Chile ningún EPCM fast track en tenemos minas que están la minería latinoamericana, planificando un funcionaevitando la materialización Hoy la minería dispone del tiempo necesario miento total de entre 150 de prototipos de gran tapara mejorar desde un comienzo la y 180 años de operación, maño. Volverán a primar lo que no se condice con los controles de calidad calidad de sus proyectos. la frecuente suspensión de exhaustivos y serán más todo tipo de ingeniería prefrecuentes los trabajos de inversional por un período de bajo precio del cobre. ingeniería de valor, los análisis de riesgos, la búsqueda de oporEn tiempos como los actuales, la ingeniería especializada y de tunidades, así como la ingeniería de optimizaciones (brownfield). alto nivel se puede conseguir en valores entre US$60 y 80 por Me preocupa, eso sí, que argumentos poco juiciosos de algunos hora; todas las consultoras están tratando de mantener ocuejecutivos mineros, tales como “cuidar la caja”, “bajar los costos pada a su mejor gente y el país no puede farrearse una fuerza hasta que duela” o “suspendamos todo”, impidan aprovechar de trabajo mental que nos permitió materializar hasta US$5.000 estos tiempos “quietos” para hacer un excelente desarrollo de millones anuales en el boom y exportar servicios de ingeniería ingenierías pre-inversionales, con exhaustiva búsqueda de las por sobre US$300 millones. mejores soluciones posibles y profundos análisis de las oporComo “mono porfiado”, seguiré insistiendo en que la minería tunidades de usar tecnología novedosa. debe contratar hoy la mayor cantidad posible de la buena ingeEn Chile existen muy buenas empresas de ingenierías preniería, motivada y competente, para que, cuando la demanda inversionales, que abarcan desde estudios de perfil hasta una por fin se consolide, nuestra capacidad productiva pueda tener ingeniería básica apta para pedir permisos y conseguir fondos un repunte eficaz. de inversión, cuyo costo total normalmente no supera el 3%

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TENDENCIAS EN INGENIERÍA

HighService:

Comprometida con la seguridad en los proyectos mineros

ighService Engineering & Construction –una empresa de HighService Corp– fue distinguida con el premio “Excelencia en Prevención de Riesgos” otorgado por el Consejo Nacional de Seguridad. Esto, en reconocimiento al compromiso de la empresa con la seguridad, que se refleja en indicadores de cumplimiento que incluso van más allá de los objetivos solicitados por sus clientes. “Obtuvimos un índice de frecuencia cero y un índice de gravedad cero en los últimos dos años (2014 y 2015). Todo esto demuestra que definir la seguridad como un valor de la compañía ha tenido buenos resultados”, destaca Israel González, gerente general. “Superamos con creces todos los requerimientos”, subraya el ejecutivo, haciendo ver que en la actualidad en la industria minera se exige un índice de frecuencia promedio de 3.3 (accidentes con tiempo perdido por horas hombre trabajadas) y un índice de gravedad promedio de 150 (cantidad de días perdidos por horas hombre trabajadas). Recalca que hoy existe una mayor preocupación por la seguridad en la minería, “a tal punto que la normativa chilena en esta materia y las exigencias del cliente superan lo requerido internacionalmente y eso explica que tanto las mineras como sus empresas contratistas realicen una alta inversión en equipos de protección personal, capacitaciones, estímulos y nuevas tecnologías que aíslan al trabajador de la línea de fuego”, señala.

LA COMPAÑÍA OBTUVO el reconocimiento “Excelencia en Prevención de Riesgos” otorgado por el Consejo Nacional de Seguridad, debido a que registró un índice de frecuencia cero y un índice de gravedad cero en los últimos dos años (2014 y 2015).

PREMIO EXCELENCIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Cultura de la prevención HighService Engineering & Construction se especializa en Servicios de Ingeniería, Constructibilidad para el Apoyo en el Desarrollo de Proyectos, Montaje Industrial, Puesta en Marcha y Gestión de Proyectos. Según cuenta su gerente general, desde hace poco más de dos años comenzaron un agresivo plan de capacitación, dirigido a buscar un cambio conductual del trabajador, apuntando mayoritariamente al autocuidado. “Con apoyo de profesionales fuera y dentro de nuestra empresa hemos establecido herramientas que permiten a nuestros trabajadores tener conocimientos específicos de las labores a realizar, como también estar preparados en casos de eventos ajenos a las actividades cotidianas”, explica Israel González. Además, la compañía ha conseguido que sus trabajadores, sin ser obligados, informen los incidentes con potencial de accidente, lo cual prepara y direcciona a la empresa para afrontar las eventuales emergencias. De acuerdo con el gerente general de HighService Eng&Construction, lo central que buscan enfatizar en la política de seguridad de la compañía es la capacidad de implementar cultura de prevención de riesgos a sus trabajadores, “formando una organización interdisciplinaria en cortos periodos de tiempo, debido a

los plazos impuestos por el proceso constructivo, entendiéndose de esta forma que el compromiso de la seguridad no es solamente de la Gerencia, sino de todos los integrantes que participan en nuestra organización”, dice. En ese sentido, HighService desarrolla permanentemente programas específicos basados en la prevención de riesgos, de modo que la integridad física y salud de los trabajadores se vea resguardada a través del control de los peligros operacionales.

“Esto nos ha significado el reconocimiento de nuestros clientes, que pese a enfrentar una dura realidad en el mercado minero, con la exigencia de menores costos, hemos sabido mantener un alto estándar de seguridad en nuestros procesos”, recalca González. “Nos hemos preparado por años para darle cuerpo a estas definiciones de seguridad. Nuestra filosofía se basa en la frase de un grande, Abraham Lincoln, ‘Dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha’. Esa ha sido nuestra filosofía”, sostiene el ejecutivo.

TENDENCIAS EN INGENIERÍA

“

La seguridad no es una prioridad, es un valor

”

Israel González, gerente general de HighService.

HighService Eng&Construction Implementa el Concepto de Seguridad en los Trabajadores HighService Engineering & Construction promueve en todo sus proyectos un sistema de gestión integrando la Prevención de Riesgos, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad, dando cumplimiento a normativas de sus clientes, normas internacionales y legislación chilena vigentes.

Capacitación y entrenamiento:

Mejora continua

Establecer herramientas que permitan a los trabajadores tener conocimientos específicos de las labores a realizar, en temas de seguridad, medio ambiente, salud ocupacional, como también estar preparados en casos de eventos ajenos a las actividades cotidianas.

Control de Riesgos Operacionales:

PLAN planificar

ACT actuar

Identificar en todas las operaciones los peligros y evaluar los riesgos a los cuales se estará expuesto a lo largo del proceso constructivo, para evitar daños a las personas, medio ambiente, daños materiales, etc.

DO hacer Israel González, gerente general

CHECK chequear

clientes@highservice.cl +56 (2)26635700 www.highservice.com

Participación del trabajador: Con el objetivo de generar los compromisos preventivos en todos los miembros de la organización, se realizan actividades en conjunto con la administración y los trabajadores en inspecciones de terreno, programas conductuales, implementación de seguimiento de medidas correctivas, etc.

Salud ocupacional: Identificación de todos los agentes y riesgos a la salud a los cuales los trabajadores se encontrarán expuestos, y generar planes efectivos de control de exposición de los trabajadores.

Reseña de la empresa HighService Engineering & Construction es una compañía del holding HighService Corp orientada a servicios de Ingeniería, Constructibilidad para el Apoyo en el Desarrollo de Proyectos, Montaje Industrial, Puesta en Marcha y Gestión de Proyectos. La empresa fue creada para fines de dar sevicios y asistencia integral a las necesidades del cliente en el ámbito de la Ingeniería y Construcción. HighService Engineering & Construction se compromete a entregar al mercado productos y servicios de calidad, protegiendo la integrdidad física y salud de todos quienes componen la organización o trabajan en nombre de ella. La compañía se compromete a utilizar el mejoramiento continuo como herramienta de gestión, enfatizando los aspectos de SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL y CALIDAD.

TENDENCIAS EN INGENIERÍA

PARA LA INDUSTRIA MINERA

REDCO: Consultores mineros

que extraen valor desde la profundidad

EDCO es una empresa altamente capacitada en entregar soluciones tecnológico-sistémicas que, a través de metodologías y herramientas especializadas, incorpora la incertidumbre como variable fundamental en el diseño y planificación minera para cumplir las metas de producción de los proyectos y las operaciones en la industria extractiva.

yor eficiencia del footprint de producción. Las competencias de REDCO son: Planificación Estratégica de Minas, presentando escenarios alternativos y cuantificando el riesgo/retorno de los mismos; Análisis numérico de mecánica de rocas, calculando probabilidades a los criterios de estabilidad; Diseño y planificación de minas de Block Caving, con especialidad en simulación de flujo gravitacional y fragmentación de rocas; Simulación productiva de operaciones mineras, adhiriendo flexibilidad para optimizar la eficiencia del footprint minero; Simulación de planes de producción para estimar el riesgo de la promesa productiva.

Según explica Enrique Rubio, Director Ejecutivo de REDCO Consultores Mineros, “la compañía posee como misión optimizar la productividad de las operaciones mineras y mejorar el perfil de valor de proyectos mineros, aplicando ingeniería de minas no convencional”. Esto le ha permitido ofrecer a sus clientes mejoras en productividad y valor a los proyectos mineros entre 20% a 30%. Como ejemplos, el ejecutivo destaca:

Cabe señalar que REDCO es una empresa que posee 12 años en el mercado y ha realizado más de 160 estudios y proyectos para la industria minera nacional e internacional. Sus clientes actuales son las compañías mineras Codelco, BHP Billiton, Teck, Freeport-McMoRan, Glencore, Rio Tinto, Antofagasta Minerals, entre otras.

• Diseño de sistemas mineros que incorporan equipos de transporte masivo y continuo de minerales, aumentando la productividad del footprint, con una reducción de 25% en los costos. • Diseño de una estrategia de operación integrada, minas a puerto, que permite alinear la variabilidad de los procesos individuales, aumentando el tratamiento en 20%. • Diseño minero robusto que minimiza la probabilidad de dilución temprana de reservas, maximizando la recuperación minera, mejorando el perfil de reservas entre 20% y 30%. • Análisis probabilístico de estabilidad de infraestructura, optimizando el diseño de una mina a cielo abierto, articulando una mejora de MUS$300 en el proyecto. • Implementación de una filosofía operacional acorde a las capacidades limitantes del sistema, retirando equipos/infraestructura redundante, bajando el OPEX en un 20%. • Planificación dinámica de la extracción de Block Caving, alineando el hundimiento, nivel de producción, manejo de materiales y plantas, disminuyendo el perfil de riesgo en un 30%.

APLICANDO

ingeniería de minas no convencional, la compañía ofrece a sus clientes mejoras en productividad y valor a los proyectos mineros.

El Modelo REDCO REDCO sostiene que la clave está en integrar la variabilidad productiva tempranamente en el proceso de ingeniería de minas, utilizando métodos de simulación, permitiendo visualizar oportunidades y vulnerabilidades de los diseños mineros, planes de producción y prácticas operacionales. Esto genera una mirada sistémica, coherente e integrada de la cadena de producción minera, el yacimiento y el entorno, denominado como “El Sistema Minero” por el equipo REDCO, el cual permite incorporar flexibilidad y mejorar la confiabilidad en la operación de la cadena productiva, generando ma-

El Futuro de REDCO Para los años que vienen la empresa planea seguir integrando inteligencia, tecnología e innovación en ingeniería de minas, de manera de articular soluciones a problemas mineros cada vez más coherentes con el cuidado a las personas y el entorno. Al respecto, Rodrigo Tapia, experto en automatización y Socio Director de REDCO –con 20 años de experiencia en empresas tecnológicas y automatización– informa que se encuentran “desarrollando una serie de asociaciones estratégicas con empresas proveedoras de tecnología, tales como Arena de Rockwell y ABB, de modo de proveer soluciones operacionales integrales y servicios, brindando un apoyo permanente a nuestros clientes nacionales e internacionales”.

TENDENCIAS EN INGENIERÍA

“

Las soluciones de REDCO han permitido ofrecer a sus clientes mejoras en productividad y valor a los proyectos mineros entre 20% a 30%

”

Enrique Rubio, Director Ejecutivo

Soluciones que agregan valor a los proyectos mineros La alta variabilidad del comportamiento operacional de los sistemas mineros genera diferencias entre lo planificado y lo extraído a lo largo de la vida de la mina, lo que provoca ineficiencia productiva que gatilla aumento de costos operacionales. REDCO propone una visión integral al diseño y planificación minera que permite mitigar estas diferencias y mejorar el comportamiento productivo de la operación minera.

Evaluación de Recursos

Minería Subterránea

Mecánica de Rocas

· Due-Diligence de Recursos · Simulaciones Geo-estadísticas

Modelo Integrador REDCO · Simulación de flujo gravitacional · Análisis de fragmentación y colgaduras. · Diseños de mallas de extracción. · Programa de preparación minera. · Estimación de quebrado, dilución y/o agua barro. · Estudios de programas de producción. · Transición Rajo/Subterránea

Simulaciones de Sistemas Mineros

Mina a cielo abierto

Flujo gravitacional mina subterránea

Modelo numérico de desplazamiento y esfuerzos

· Modelo de fragmentación. · Análisis de estabilidad. · Análisis micro-sísmicos inducidos por minería. · Estudio de esfuerzos y desplazamientos producto de la explotación. · Dimensionamiento/diseño dinámico de unidades explotación.

Planificación Estratégica Enrique Rubio, Director Ejecutivo contacto@redcoglobal.com +56 2 237 69840 http://redcoglobal.com

Reseña de la empresa · Definición del diseño minero. · Simulación de manejo de materiales. · Definición/validación de filosofía operacional. · Análisis de cuello de botella. · Análisis de capacidades de producción. · Diseño/análisis de coberturas operacionales. · Cálculo de confiabilidad del sistema minero.

· Optimización de planes de producción. · Optimización de leyes de corte multivariables/procesos. · Cuantificación de incertidumbre en programas de producción. · Balance riesgo/retorno de cartera de escenarios productivos.

Empresa Boutique de Ingeniería de Minas que posee 12 años en el mercado y ha realizado más de 160 estudios y proyectos realizados en Chile, Sudáfrica, Indonesia, Argentina, Colombia, Perú, Canadá y Australia. Dedicada a la constante búsqueda de valor para sus clientes ya sea en proyectos, estudios de ingeniería específicos o en el mejoramiento operacional de faenas en producción, con foco en el aumento de productividad y reducción de costos.

Informe Técnico

Lubricantes

egún datos de Cochilco publicados en el estudio “Identificación de insumos críticos para el desarrollo de la minería en Chile”, de 2014, el 28,6% del Opex de una mina a cielo abierto corresponde a combustible (petróleo y lubricantes); mientras para minería subterránea el escenario es muy diferente, el porcentaje asciende sólo a un 3,7%. Pero presentar petróleo y lubricantes juntos puede resultar engañoso, especialmente para el segundo. Marcelo Maza, gerente de Aplicaciones de Fuch Lubritech, ejemplifica: “No hace mucho calculamos cuánto del Opex de una pala representaban los lubricantes. Llegamos a la conclusión de que no superaban el 5%”. Lo anterior, comenta, tiene

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

una consecuencia práctica: “No se les suele dar la importancia (a los lubricantes) que merecen; en cambio, se tiende a poner el foco en otros aspectos, como mangueras, pasadores, orugas o baldes. Como los lubricantes son un ítem barato, no se dan cuenta de una derivada, y es que las cosas se desgastan, porque no se lubrican”. Para Lincoyán Castillo, jefe del Departamento Técnico de Bel-Ray, el operador debe centrarse en que el lubricante “fue, es y segui-

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Un insumo crítico para no descuidar

rá siendo su repuesto más barato, pero es un ítem en el cual los ahorros muchas veces no son rentables”.

Funcionamiento por largos periodos en condiciones severas, menores costos y un buen servicio de posventa estarían entre los principales requerimientos de las mineras en este campo.

Informe Técnico

Exigencias El escenario actual, marcado por una menor inversión en nuevos equipos y un esfuerzo por alargar la vida útil de los activos, explica Castillo, impone exigencias adicionales a los lubricantes. “Es importante que el operador sepa interpretar esto. No puede seguir usando lo que previamente servía, debe dar un paso más allá y buscar productos que garanticen un

funcionamiento integral por largos periodos de tiempo en condiciones muy severas”, asegura Castillo. Con esto, los requerimientos desde la industria se han modificado. Para Castillo, “hoy en día se espera que el lubricante haga más, por más tiempo y al menor costo posible. Esto lleva al producto a un nivel de estrés nunca antes visto, por tanto, una adecuada selección es vital en el logro de este objetivo”. Para lo anterior, explica el especialista de Bel-Ray, los avances actuales en los lubricantes apuntan a alcanzar una mayor estabilidad química, lo que está relacionado con una adecuada selección de bases de alta resistencia al envejecimiento y sistemas de aditivos que soporten la acción prolongada bajo condiciones extremas. Una opinión algo diferente es la que tiene Marcelo Maza. Según el especialista, en el segmento de lubricantes especializados, en aquellos que soportan altas cargas o pueden ser sometidos a altas velocidades, no se han registrado grandes avances en los últimos años. “El lubricante es un producto desarrollado, no es mucho lo que se puede avanzar. Lo que se nos pide es un mejor servicio de posventa. Las mineras quieren que el lubricante dure lo que realmente debe durar y que se lubrique en las cantidades precisas; dosificar para no derrochar

como se hacía antiguamente, pero no es que nos estén pidiendo mejoras específicas del producto”, explica. Según el gerente de Aplicaciones de Fuch Lubritech, el gran requerimiento en torno al producto no pasaría por un factor técnico, sino por el económico; y es que las empresas mineras han pedido que los proveedores bajen sus costos. Entre este ítem y el servicio de posventa se estaría jugando el mercado de los lubricantes. En términos más técnicos, Maza cree que el único avance del producto en los últimos años ha sido que las líneas de alto rendimiento están apuntando a ser biodegradables, es decir, que grasas con alto contenido de metales puedan, en la actualidad, ser vertidas al suelo. No obstante, lo anterior no habría venido de exigencias de los fabricantes de equipos, sino de la normativa ambiental. Los requerimientos de los fabricantes de equipos no han cambiado en los últimos diez años, asegura el experto, ejemplificando al respecto: “Actualmente estoy haciendo una cotización para un fabricante y los lubricantes que están aprobados para sus equipos están en una lista del año 2010”.

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Informe Técnico

Lubricantes Un insumo crítico para no descuidar

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 Bel Ray Chile Calle el Rosal 4590, Huechuraba, Santiago. Fono: (2) 2887 2999 www.belray.cl Lubricantes y Servicios Bel Ray Chile es una empresa con más de 30 años presente en el mercado de lubricación de maquinaria pesada para la minería chilena. Su cartera de productos abarca desde lubricantes especializados para equipos mina (palas, perforadoras, cargadores y camiones) hasta para equipos de plantas de procesos. El servicio que presta no sólo incluye la selección y suministro del lubricante, también la forma de aplicarlo en el punto (sistemas de suministro) y la aplicación mediante el Servicio Integral de Lubricación (SIL). Preocupados del rumbo que está tomado la minería, Bel Ray incorporó a su parrilla de soluciones la línea de lubricantes sintéticos Royal Purple, los cuales, según la empresa, tienen ventajas de uso en maquinaria pesada en altura geográfica, además de destacar en otras aplicaciones en diferentes equipos en plantas. Estos lubricantes permiten intervalos prolongados entre cambios de aceite, lo que disminuye las intervenciones en las máquinas.

 Minagro Huérfanos 1373, Santiago. Fono: (2) 2897 9400 www.minagro.cl Minagro es una distribuidora nacional de productos y servicios para la minería. Entre sus marcas representadas figura Oil Center Research, empresa estadounidense

 Enex Av. Del Cóndor Sur 520 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: (2) 2444 4000 www.enex.cl La distribuidora de combustibles y lubricantes Enex, licenciataria de Shell en Chile, cuenta con una red de 450 estaciones de servicio que operan bajo dicha marca y participa en otras áreas de negocios, como la operación de tiendas de conveniencia UPA!, la venta de combustibles industriales y la distribución de lubricantes Shell, asfaltos y productos químicos. En el rubro de lubricantes la empresa ofrece una completa gama de productos para la lubricación del motor. Con un portafolio orientado tanto para la industria como para vehículos particulares, en él destaca la nueva tecnología Pureplus de Shell, que se basa en GTL (Gas to Liquid), producto recientemente lanzado en Expomin que permite convertir el gas natural en aceite base para los lubricantes. De este modo, se obtiene un producto de gran pureza, lo que trae múltiples beneficios para la productividad y durabilidad de equipos en faenas mineras.

 F uchs Lubritech GMBH

especialista en grasas para barras

Cordillera 331, Flexcenter D-13, Quilicura,

Dentro de la oferta de productos

Santiago. Fono: (2) 2433 3020 www.fuchs-lubritech.com

de perforación base cobre, grasas ecológicas y lubricantes industriales. de la empresa destaca el 240 Compuesto de Cobre, ocupado en hilos de barras de perforación en mineras como Antucoya, Los

Fuchs Lubritech GMBH se centra en el desarrollo,

Pelambres, Los Bronces, y por

producción y venta de lubricantes de alto

proveedores de la industria, como

rendimiento, tanto para la industria minera como

Atlas Copco, Tricomin y Master

para la alimentaria, con grasas y aceites de alta

Drilling.

calidad para diversas aplicaciones existentes en

240 Compuesto de Cobre es usado

dichos mercados. Los productos que desarrolla

para prevenir el desensamble de

esta firma también se aplican para las industrias

las tuberías de perforación, aun

del cemento, la siderurgia, la forestal y de

cuando el torque sea excesivo. Como

celulosa, la de construcción y ferroviaria.

resultado, se previene el mortificante

La línea de lubricantes Ceplattyn está elaborada

y se asegura la separación de las

para trabajar en los más críticos procesos

tuberías. Además, es un producto

de engranajes abiertos, bajo condiciones de

no inflamable, que permite lubricar

entorno severas y daños en los flancos de

a partir de los 0°F hasta los 400°F

dientes, contribuyendo a un funcionamiento

(-17°C hasta 204°C) y tiene un rango

más eficiente y seguro.

de servicio de 10.000 PSI.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Una completa guía de la Minería Chilena

Destaque en el material de consulta más usado por ejecutivos e ingenieros

¡Publ

ique!

en la comp más leta g uí de la miner a chilen ía a

Edición

ANÁLISIS

Directorio de

BILINGÜE Y ANUAL

de la Minería Chilena

FAENAS MINERAS

El Compendio de la MINERÍA CHILENA es realizado por el Área de Estudios del Grupo Editorial Editec con el fin de entregar un análisis detallado del mercado minero tanto nacional como internacional, estadísticas actualizadas e importantes directorios de empresas mineras, organismos y de proveedores de la minería.

ESTADÍSTICAS

Directorio de

PRODUCTOS y Servicios

Directorio de

COMPAÑÍAS

EMPRESAS

Mineras, Organismos y Universidades

Proveedoras

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Empresas

David Inacio, Business Development Manager Water Treatment Chemicals Platform, Eumea.

Soluciones L

químicas para optimizar la desalación

uego de un análisis

demanda futura”, asegura el

de anti incrustantes para

limpieza, lo que repercute en

de la relación entre

ejecutivo.

ósmosis inversa basada en

menores detenciones de la

la industria y el agua,

El objetivo de la compañía

policarboxilatos modificados

planta, “con el beneficio de

la compañía de soluciones

es crear soluciones quími-

en solución acuosa, 100%

aumentar su disponibilidad

químicas Basf concluyó

cas sostenibles que optimi-

compatibles con las membra-

para seguir produciendo el

que “en 2030 tendremos un

cen el proceso de ósmosis

nas de los principales fabri-

agua desalada”.

déficit del 40% de recurso

en las plantas desaladoras,

cantes del mercado. Dentro

Junto con lo anterior, la firma

hídrico para las demandas

protegiendo las membranas

de sus características, David

dispone del software Soka-

industriales”, según lo gra-

de la formación de incrusta-

Inacio destaca que pueden

lan RO Xpert, diseñado para

fica David Inacio, Business

ciones. “Esto es importante

controlar varias sales inorgáni-

recomendar el anti incrustan-

Development Manager Wa-

si se tiene en cuenta que una

cas (CaCO3, CaSO4, BaSO4,

te de Basf más adecuado a

ter Treatment Chemicals

planta de unos 100.000 m³

una dosis optimizada para

Platform, Eumea. Bajo esa

Ca3(PO4)2), hidróxidos metáli-

diarios de agua producida,

cos, la suciedad por el hierro y

todas las aplicaciones de tra-

expectativa, la empresa ha

puede tener entre 7.000 a

coloides en agua de ósmosis

tamiento de ósmosis inversa

trabajado en encontrar una

10.000 membranas de os-

inversa, estando parcialmente

de agua de mar, agua salobre

vía de la mano de la desala-

mosis y cada una de ellas

o totalmente exentos de fós-

y re-uso.

ción, que asegure agua para

puede tener un valor entre

foro y nitrógeno.

Asimismo, la empresa dis-

los sectores que la necesiten.

US$300 y US$500”, afirma

Según el ejecutivo, estos anti

pone del Sokalan AF, un an-

Actualmente el 16% del agua

David Inacio.

incrustantes desempeñan un

tiespumante orgánico puro,

pretratamiento químico que

biodegradable, que controla

que consume la minería proviene del mar y se prevé que a

Desarrollo tecnológico

proporciona un menor ensu-

la espuma en los procesos

2026 casi la mitad del recur-

En esa línea, Basf desarrolló

ciamiento de la membrana

de desalación térmica a do-

so consumido por la indus-

los Sokalan RO, una familia

y minimiza los requisitos de

sis bajas.

tria sea de esa procedencia, principalmente desalada. Por lo tanto, “vamos a volcarnos en la desalación por ósmosis inversa para cubrir esa

Basf ha desarrollado anti incrustantes para proteger las membranas de las plantas de ósmosis inversa. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

GRUPO EDITORIAL EDITEC PRESENTA NUEVO ESTUDIO

La primera versión del Catastro de Plantas Desalinizadoras y Sistemas de Impulsión de Agua de Mar (SIAM), desarrolla un completo análisis con sus respectivas estadísticas de la situación hídrica del país y el mundo.

ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON:

Fichas de las principales operaciones y proyectos con sistemas de impulsión y/o desalinización de agua de mar en Chile.

Marco legal y las condiciones técnicas necesarias para implementar los sistemas.

Definición y análisis de los principales métodos de desalinización en Chile y el mundo.

VALOR La primera versión del Catastro 2015/2016, contempla: •

Análisis y Estadísticas.

•

Desalinización y Sistemas de Impulsión de Agua de Mar en Chile.

•

Operaciones con Plantas Desalinizadoras y/o SIAM.

•

Proyectos con Plantas Desalinizadoras y/o SIAM.

•

Conclusiones y Proyección del Mercado en Chile.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Empresas

EATON:

“Las instalaciones L

as soluciones de ingeniería para las instalaciones eléctricas en faenas mineras se han convertido en una pieza esencial en la industria nacional, especialmente en el contexto de desaceleración de las inversiones, que ha obligado a las empresas a considerar los costos a la hora de implementar la infraestructura para el respaldo de energía, según indica Raúl Toro, gerente comercial de Eaton en Chile, compañía que recientemente lanzó sus nuevas salas eléctricas Power Xpert Modular. ¿Cuáles son las principales necesidades que advierte en el sector minero en cuanto a instalaciones eléctricas? Las empresas mineras buscan innovaciones a nivel de ingeniería en lo que se refiere al transporte de materiales eléctricos para suministrar

eléctricas son una necesidad permanente”

energía desde un punto de vista económico y logístico, para trasladarse e instalarse en terrenos aislados. La realidad muestra que una de las principales dificultades que encuentran va por el lado de la ampliación de este tipo de infraestructura una vez que aumentan los requerimientos energéticos. ¿Cómo describiría la realidad de las faenas mineras en terreno dentro del contexto de desaceleración de las inversiones? Todos los proyectos hoy día tienen una dinámica tan alta que permanentemente van sufriendo modificaciones;

en una construcción normal esto llevaba a reconstruir las instalaciones y esto también representa un tema de costos en el sector minero, pero ahora existen innovaciones basadas en el concepto de estandarización y modularidad. ¿En qué consiste ese concepto? Son construcciones modulares que vienen estandarizadas y diseñadas para expandir las instalaciones que se utilizan en terreno, las cuales son más fáciles de transportar y económicas, evitando que las empresas deban comprar toda una solución de materiales a la hora de expandir sus faenas.

¿Cómo ven el contexto económico para introducir soluciones modulares en minería? Tenemos una contingencia que todos conocemos y la estamos viviendo: las inversiones en el sector se han reducido, por lo que hay que ajustarse a los costos de las empresas por parte de los proveedores, aunque siempre las instalaciones eléctricas son una necesidad permanente para el soporte de las faenas. Por eso la idea es avanzar en innovaciones de ingeniería que sean más económicas y que se adapten a las condiciones geográficas de la minería.

Raúl Toro, gerente comercial de la empresa en Chile, señala que los proyectos mineros constantemente sufren modificaciones, y que para ello ahora existen innovaciones basadas en la estandarización y modularidad. www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

CONFERENCIA

OPERACIÓN Y PROYECCIÓN MINERA EN TIEMPOS DIFÍCILES Y DESAFÍOS PRESENTES Tradicional evento de la industria de la

mediana minería, donde a través de las visiones público y privada se analiza el presente y el futuro del sector a nivel nacional

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Empresas

Fotografía: Gentileza de Abastible

Microturbinas de cogeneración Capstone.

Abastible innova en soluciones energéticas

bastible, presente en el mercado energético desde 1956, implementó con éxito el primer proyecto en Chile de cogeneración con microturbinas en el área industrial. La iniciativa, aplicable a diferentes industrias, se puso en marcha en la planta South AM (ubicada en Buin), pionera en la producción de fruta liofilizada, donde se decidió reemplazar el tradicional sistema de calderas a vapor por la nueva tecnología, para maximizar sus procesos, generar ahorros en materia energética y bajar su huella de carbono. “La ventaja de las microturbinas es que son capaces de generar energía eléctrica y térmica a la vez, con un alto grado de eficiencia. Es

Tecnologías de cogeneración eléctrica y térmica con microturbinas, y el uso de energía solar térmica apuntan a reducir el consumo y las emisiones contaminantes. un sistema con muy bajas emisiones contaminantes (<9 ppm NOx) y con baja tasa de mantención (cada 8.000 horas), mientras que su nivel de aprovechamiento de GLP supera el 80%”, subraya Irving Williamson, gerente de Ventas Granel de Abastible. La cogeneración eléctrica y térmica es una tecnología de alta eficiencia, que permite un aprovechamiento integral de la energía, lo que resulta de mucha utilidad en sectores donde el consumo energético es constante, como en la minería.

Energía solar Otro desarrollo tecnológico por el que ha apostado la empresa es la energía solar térmica, a través de su División Solargas. El sistema combina gas licuado con la instalación de paneles que aprovechan la energía del sol, permitiendo alcanzar ahorros de hasta un 70% en la cuenta anual de gas del cliente y también disminuir la huella de carbono, asegura Williamson. En relación con la minería, la tecnología es óptima para procesos que requieren de altos niveles de energía térmica, como el calentamiento de

soluciones líquidas o la electroobtención. A ello se suma su utilidad para la provisión de agua caliente sanitaria en casas de cambio y campamentos mineros. “Las ventajas del gas licuado, como la limpieza, seguridad y alto control, además de su versatilidad, por su fácil transporte y eficiencia, han hecho que grandes empresas como Codelco, Mantos Copper y Observatorio Paranal prefieran esta fuente de energía, asegurándose operar bajo estrictas normas de emisión”, indica el gerente de Ventas Granel de Abastible.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

Designaciones

Mercado Minero

Camchal celebra 100 años y elige nuevo Directorio

Sierra Gorda Gerardo Barre-

La Cámara Chileno-Alemana de

Asimismo, durante la 66a

ger los intereses de sus socios.

nechea asumió

Comercio e Industria (Camchal),

Asamblea General de Socios

Los integrantes del nuevo Di-

como ingenie-

fundada en 1916 en Valparaíso,

fue elegido el nuevo Directo-

rectorio de la entidad son: Juan

ro senior de

cumplió 100 años de existencia,

rio de Camchal para el periodo

Pablo Hess, presidente; Enrique

Abastecimien-

promoviendo y reforzando el

2016-2017, el cual tiene como

Celedón, primer vicepresidente;

to de la minera

intercambio comercial entre

objetivo apoyar e impulsar las

Oliver Rotmann, segundo vice-

Sierra Gorda SCM. El ejecu-

las dos naciones. Al respecto,

tareas de la Cámara, garantizar

presidente; Gabriele Lothholz,

tivo es máster en Dirección y

la institución señaló que

el cumplimiento de sus objeti-

tesorera; Juan Pablo Wilhelmy y

Administración de Empresas

“la celebración de un siglo

vos, adoptar las normas para la

Christoph Schiess como miem-

(MBA) de Esade, España, ma-

de Camchal, constituye un

realización de negocios y prote-

bros de la mesa directiva.

gíster en Gestión y Dirección

buen momento para dejar

de Empresas e Ingeniero Civil

testimonio de lo realizado,

Electricista de la Universidad

mirar con sabiduría la historia,

de Chile. Se ha desempeñado

reflexionar sobre el presente y,

como director de Estudios de

al mismo tiempo, aprovechar

Empresas Eléctricas, ingeniero

la oportunidad de proyectar el

de Estudios del CDEC SING y

futuro”. Además, la institución

consultor en Electroconsulto-

lanzó su nuevo sitio web: www.

res.

camchal100.cl.

SQM Gerardo Illanes, ingeniero

Cámara Chilena de la Construcción otorgó cinco estrellas a Finning en prevención de riesgos

civil industrial

año a año estamos logrando mejoras y, por

de la Universi-

otro lado, poner especial foco a los incidentes

dad Católica,

de alto potencial. Estos últimos son aquellos

que

en donde, en la mayoría de los casos, no

cuenta

con un MBA en la Goizueta

sucede nada significativo, pero las consecuen-

Business School, Emory Uni-

cias potenciales podrían haber sido graves

versity, USA, y lleva diez años

o incluso fatales. Nuestros esfuerzos con la

en la compañía, fue designado como nuevo vicepresidente de Finanzas de SQM. Anteriormente ocupaba el cargo de gerente de Finanzas en la empresa, donde ha sido responsable de la relación

erradicación de los incidentes de alto potencial La Cámara Chilena de la Construcción certi-

apuntan a sacar el máximo provecho durante

ficó a Finning como miembro del Cuadro de

el proceso de investigación y aprendizaje”,

Honor, categoría “Cinco Estrellas” por haber

afirmó Manuel Chiappe, gerente Prevención

obtenido excelencia en los indicadores de

de Riesgo de Finning Sudamérica.

prevención de riesgos en el periodo enero-

con los inversionistas y de las

diciembre 2015.

Energías renovables para Argentina

múltiples oficinas comerciales

“Es fundamental estudiar y conocer las cau-

Por otra parte, Finning Sudamérica informó

y joint ventures que la minera

sas de los incidentes para lograr anticiparse y

que está desarrollando proyectos de genera-

no metálica tiene en los cinco

tomar las medidas necesarias para prevenir.

ción de energía en base a biogás. Es el caso

continentes. También ha sido

Nosotros nos concentramos en dos ámbitos

del relleno sanitario de Buenos Aires, donde la

director de Soquimich Comer-

principalmente. Por un lado, reducir nuestros

firma desarrolló toda la ingeniería y construc-

cial.

índices de frecuencia de lesiones, en donde

ción de una planta de 12 MW.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Designaciones

Enap Marco Arróspide Rivera fue nombrado gerente

Mercado Minero

Eaton destaca suministro de soluciones integradas en CCM metal-clad o metal enclosed), con distintos

de la Línea de Negocio

tipos de accionamiento y protección para

de Gas y Energía de la

motores, dentro de los que se pueden en-

Empresa Nacional del

contrar arrancadores del tipo FVNR- FVR,

Petróleo (Enap), en re-

RVSS, desconectadores fusibles.

emplazo de Andrés Alonso Rivas, quien

En los últimos años incluso ha incursionado

presentó su renuncia voluntaria al cargo.

en la integración de convertidores de fre-

De acuerdo con lo informado por la em-

cuencia MT de la serie SC9000-EP dentro

presa, Arróspide, quien se desempeña-

del mismo CCM.

ba como gerente de Electricidad de di-

Uno de los pilares de Eaton para su proce-

cha línea de negocio, asumirá el desafío

so de ingeniería y desarrollo de productos

“La principal característica de este concepto

de seguir desarrollando el mercado del

está asociado a maximizar la eficiencia de

de integración está referido a que la alimen-

GNL y potenciar la participación de Enap

los equipos, reduciendo costos de inver-

tación de todo el CCM se realiza a través de

en proyectos energéticos, en particular

sión y aquellos relacionados con servicios

una barra única de alimentación con capa-

las centrales a gas natural Nueva Era y

complementarios, como instalación, co-

cidad de transporte de corriente de hasta

Luz Minera.

misionamiento y puesta en marcha. Bajo

3000 Amp y hasta 15 KV para alimentar

esta mirada y apuntando al segmento de

los accionamientos detallados”, informa la

minería, la empresa cuenta con experiencia

empresa, condición que permite integrar

en el suministro de soluciones integradas

una amplia variedad de equipos dentro del

en centros de control de motores MT, los

arreglo, eliminando las interconexiones de

cuales pueden integrar fácilmente desde el

cables entre los equipos de protección y los

interruptor principal (ya sea en estructuras

de accionamiento.

Constructora Gardilcic Constructora Gardilcic designó a Javier Ruiz como administrador de los tres contratos de obras que tiene la empresa en la División El Teniente, de Codelco. El ejecutivo es ingeniero en Minas, Civil Industrial e ingeniero en Prevención de Riesgos, con diplomados en Administración y Dirección de Proyecto de la Universidad Católica de Chile.

Endress+Hauser suma producción de más de dos millones de flujómetros La empresa Endress+Hauser suma una producción de más de dos millones de flujómetros electromagnéticos desde que entró en operaciones en 1977, lo que representa “nuestra tecnología de medición de avanzada”, dijo Bernd-Josef Schäfer, Managing director de Endress+Hauser Flowtec

Thyssenkrupp La

ingeniero

AG, el centro de competencia para la tecnología civil

de medición de flujo que posee la compañía.

industrial e ingeniero

Endress + Hauser empezó con estas actividades

en Biotecnología de la

a mediados de la década de 1970 para entrar al

Universidad de Chile,

mercado de agua potable y aguas residuales, que estaba surgiendo en ese momento, por lo que

con más de 14 años

compró la empresa Flowtec, de Berna, en 1977, trasladándose también a una nueva ubicación

de experiencia laboral,

en Reinach (Basel-Landschaft, Suiza), donde comenzó a producir flujómetros.

Caterina Pino, es la nueva gerenta

Bernd-Josef Schäfer planteó que actualmente la producción de la compañía “se extiende en seis

de Adquisiciones y Contratos de

plantas alrededor del mundo –en Suiza, Francia, Estados Unidos, China, India y Brasil–, junto con

thyssenkrupp Industrial Solutions.

una logística de punta. La infraestructura es lo que nos ha permitido producir dos millones de flujómetros electromagnéticos a la fecha, de acuerdo con los estándares de calidad requeridos”.

100

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

Mercado Minero

Municipalidad de Sierra Gorda recibió biblioteca digital en VI Feria Internacional Filzic A la entrega asistieron alumnos y profesores del segundo ciclo de la Escuela Estación Baquedano, y se realizó gracias al auspicio otorgado por Sierra Gorda SCM a Filzic, lo que permitió que Javier Chandía, presidente de Internauta Chile, donara esta biblioteca digital de libros y autores de todas las épocas. El alcalde Guerrero manifestó su satisfacción por recibir este aporte y señaló que “esto nos permite fomentar la lectura en nuestros estudiantes, pero también en las familias de la comuna, ya que los libros son para todas las edades. Nos enorgullece que nos estén Durante la VI Feria Internacional del Libro Zicosur (Filzic 2016), la

regalando esta preciada biblioteca digital”.

Municipalidad de Sierra Gorda recibió, de manos del alcalde José

Para el gerente de Asuntos Externos de la minera, Carlos Rojas, este

Guerrero, una completa biblioteca digital con más de 6.000 libros,

aporte “permitirá que los habitantes de Sierra Gorda y Baquedano

en su mayoría literatura para todas las edades, que también incluye

tengan acceso a una completa biblioteca virtual, sin tener que

cómics y cuentos para niños.

desplazarse a la capital regional para estos efectos”.

Rhona sella alianza con I-Gard para comercializar resistencias de puesta a tierra La empresa Rhona y la firma canadiense

siguientes ventajas: limita el valor de las

hasta 34.5 kV,

con más de 30 años de experiencia en

corrientes de falla ante defectos a tierra

con corrien-

el rubro, I-Gard, se aliaron para ofrecer a

del sistema y no introduce variaciones de

tes de hasta

los clientes y comercializar resistencias de

tensión adicionales durante la operación

1.000 A. Los

puesta a tierra, elementos de protección

normal de la red; además que un correcto

tiempos de operación normales son de

que permiten limitar la corriente por el

dimensionamiento de las resistencias evita

10 segundos, un minuto y permanente.

neutro de un transformador o generador tri-

la presencia de sobretensiones durante la

Los grados de protección más utilizados en

fásico, durante una falla monofásica a tierra.

falla, con lo que se logra una mayor segu-

estos equipos son: para uso interior IP10

Desde Rhona destacaron que instalar una

ridad del sistema eléctrico.

y para uso en intemperie NEMA 3R, entre

resistencia de puesta a tierra conlleva las

Las tensiones disponibles van desde 0,4

otras características.

Centro de Marketing Industrial U. de Chile realizó certificación en Gerencia de Ventas B2B El Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile (CMI

enfriamiento para motores), Codelco (composición de la unidad

U. de Chile) realizó una certificación en Gerencia de Ventas B2B

de compra), Shell (nivel de relacionamiento), Veyance Goodyear

(Business to Business) para ejecutivos de compañías del sector

(modificación de modelo de negocios), Asfaltos B2B (gestión de

industrial en Chile, con el fin de incrementar sus conocimientos en este ámbito. Esta actividad fue conducida por el profesor Roberto Mora, PhD©, investigador y consultor de Estrategia y Marketing B2B del CMI,

proyectos), Gases Industriales (servicio como un proceso), República de Chile y República del Perú (compras gubernamentales), Collahuasi (TCO), Procter&Gamble (e-procurement y poder de

quien entregó conocimientos sobre métodos y aplicaciones en

negociación), Industria de la Construcción (respuestas en crisis de

ventas industriales para alcanzar el éxito. Además, se analizaron

mercado), Mettler-Toledo (gestión de ventas basada en el valor),

casos prácticos de las empresas Parker Hannifin (dispositivo de

Du Pont (precio de nuevo producto), entre otros casos reales.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

101

Redco Consultores Mineros participó en el simposio Mundial Massmin 2016 Redco Consultores Mineros, motivado en “estar siempre a la vanguardia en la minería”, participó en el séptimo simposio mundial Massmin 2016. El evento tuvo lugar en Sidney, Australia, y en esta oportunidad la firma fue representada por el jefe de Proyectos, Joaquín Jiménez.

Yokogawa lanzó nueva versión de Centum para controles integrados La empresa Yokogawa Electric Co. estrenó una nueva versión del sistema de control de producción integrado Centum VP R6.03, a partir de la cual se podrán actualizar los sistemas Centum CS, Centum 1000 y 3000 CS Centum. Los principales mercados de destino de Centum VP R6.03 para operación, monitoreo y control automático de plantas, son las industrias de petróleo y gas natural, pe-

para cada fase del ciclo de vida de la

troquímicos, químicos, energía eléctrica,

planta, desde el diseño inicial, la ingenie-

pulpa y papel, productos farmacéuticos,

ría, la instalación de sistemas y equipos,

alimentos, minería, agua y tratamiento de

hasta la puesta en marcha, incluyendo

aguas residuales

renovaciones y modificaciones hasta el

Centum VP proporciona un funcionamien-

momento indicado de retirar la instalación

to, seguimiento y entorno de ingeniería

de servicio.

Rema Tip Top desarrolla nuevo sistema de soporte a la toma de decisiones Un nuevo sistema de soporte a la toma de decisiones (DSS) en materia de gestión de activos, complementado con el desarrollo de nuevos equipos de monitoreo de cubiertas en línea, scanner y RX, detectores de corte de bajo costo, menores tiempos de instalación y alta eficiencia, son parte de la actual oferta de Rema Tip Top. La compañía, que exhibió su gama de productos en la última Expomin, cuenta también con nuevos equipos raspadores heavy duty para la gran minería. Además, creó una división especializada en asesoría, instalación y servicio en faena. En materia de innovación y crecimiento, la empresa ha adquirido nuevas y modernas fábricas de correas transportadoras, para dar respuesta a las crecientes necesidades que los clientes manifiestan, en materia de plazos, precios y calidad.

Mercado Minero

Thyssenkrupp Industrial Solutions Chile mostró novedades en su portafolio de equipos La empresa alemana thyssenkrupp In-

thyssenkrupp, como los molinos SAG y

dustrial Solutions Chile mostró algunas

de bolas.

novedades de su portafolio de equipos y

“En comparación con los molinos SAG,

servicios a sus principales clientes y socios

los HPGR son menos vulnerables a las

estratégicos durante un evento exclusivo

fluctuaciones de las propiedades del mine-

en Expomin 2016.

ral, por lo tanto, permiten un rendimiento

En la ocasión los asistentes pudieron ver

más uniforme de la planta aun cuando los

de cerca un HPGR (High Pressure Grin-

yacimientos varíen considerablemente. El

ding Roll) para uso en plantas piloto. Este

Opex se reduce y la producción es más

molino se une a la diversidad de máquinas

estable”, señaló Alex Baumbach, líder téc-

para el proceso de molienda que ofrece

nico de thyssenkrupp.

Moly-Cop Chile otorga beca a alumna de Ingeniería en Minas PUC Moly-Cop Chile hizo entrega de la beca

lica de Chile, Macarena Cubillos, quien

cación de bolas de acero para molienda.

“Moly-Cop Chile Dr. Jaime Sepúlveda” a

se destacó por su esfuerzo personal,

Con el fin de reconocer su contribución

la alumna de cuarto año de Ingeniería en

compromiso y dedicación académica.

a la compañía y al desarrollo del país, se

Minas de la Pontificia Universidad Cató-

Cabe señalar que la beca, que cubrirá

creó esta beca.

el arancel anual de la estudiante, lleva

“Siempre se abren puertas que uno no

el nombre de Jaime Sepúlveda, past

espera, y ésta es una”, enfatizó Gustavo

president de la empresa, quien es inge-

Alcázar, gerente general de Moly-Cop

niero civil industrial de la PUC, generación

Chile. “Para mí es un honor hacer la en-

de 1973, y doctor en Metalurgia de la

trega de esta beca en vida en honor al

Universidad de Utah. El ex CEO se des-

Dr. Jaime Sepúlveda y esperamos que

empeñó por 28 años como ejecutivo de

ella continúe entregando lo mejor de sí

Moly-Cop, empresa dedicada a la fabri-

y más”, agregó.

Lureye efectúa positivo balance de su participación en Expomin 2016 Lureye realizó un balance positivo de su participación en Expomin 2016, “ya que al igual que en otras ocasiones, permitió dar a conocer su innovadora línea de grupos electrógenos, compresores, motores, reductores y variadores de frecuencia, a las 1.300 empresas (40% nacionales o instaladas en Chile y otro 60% internacionales), junto a los 70.000 visitantes profesionales que buscaban aprovechar las oportunidades de negocios e inversión en este sector particularmente atractivo”, señaló la empresa. Francisco Javier Díaz, gerente general de Lureye Electromecánica,

un momento donde estamos integrando aquellos más cercanos

sostuvo que la participación de la empresa en esta feria “pasa por

a la cadena de valor que requiere este cluster, como los motores

un acercamiento más potente con nuestros clientes, sobre todo en

Nema o los de alta potencia, como los 1LA8 Siemens”.

www.mch.cl • Junio 2016 / nº 420

103

Indice de avisadores Empresa

pág.

Agunsa

Amec Foster Wheeler International Ingeniería y Construcción Ltda.

Aminpro Chile SpA

Asmin Industrial Ltda.

Atlas Copco Chilena S.A.C.

26 - 27 - Tapa 3

Catastro de Plantas Desalinizadoras 2015 - 2016

Catastro de Proyectos Mineros

Compendio Minería Chilena 2016

Condra

Constructora Gardilcic Ltda.

Eaton Industries Chile SpA

Lureye Generación S.A.

6 102

Marienberg

Maxam Chile S.A.

Mecalux S.A.

Medmin 2016

Mega-Mec Ingeniería

Metso Chile S.A.

Tapa 2

Minexpo 2016

Newsletter Minería al día

Paterson & Cooke

Portal de Empleo Minería Chilena

Portal www.mch.cl

ENAEX Servicios S.A.

ENEX S.A.

Entel S.A.

Exponor 2017

Ferretería Amunátegui

Revista Minería Chilena

FIMM Equipment

Rhona S.A.

FLSmidth

Salmag Ltda.

Fluitek

Sandvik Chile S.A.

Fosfoquim S.A.

Schaeffler Chile Ltda.

Fugro Interra S.A.

Schneider Electric Chile S.A.

GeoInnova Consultores Ltda.

Sedgman Chile SPA

Golder Associates S.A.

Simmatrans S.A.

Hidronor Chile S.A.

SQM S.A.

Técnicas Hidráulicas S.A

Transformadores Tusan S.A.

Triple C

High Service Hy-Pro Filtration Indak Ltda. Ingeniería Redco Ltda. Inmobiliaria Socovesa Santiago S.A. Joy Global Chile S.A. JRI Ingeniería S.A.

104

Keypro Ingeniería S.A.

Junio 2016 / nº 420 • www.mch.cl

84 - 85 78 1

PPI Precision Pulley & Idler

Puerto de Mejillones S.A.

Revista Agua

70 60 - 78 60

Tapa 4

86 - 87

Ultrapoly S.A.

Unimatic S.A.

Veolia

Zamine Service Chile SpA

8 50

Ventas de Publicidad Gerente Comercial Julio Herrera e-mail: jherrera@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4212, +56 9 9748 7275 Jefe de Ventas Nacionales Nicolás Ibarra e-mail: nibarra@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4258, +56 9 6468 3561 Jefa de Ventas Internacionales Alejandra Cortés e-mail: acortes@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4287, +56 9 8361 0279 CHILE • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Francisca Silva, Ejecutiva Comercial e-mail: fsilva@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454 • Catalina Angulo, Ejecutiva Comercial e-mail: cangulo@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4297, +56 9 5864 9424 • Carolina Valdovinos, Ejecutiva Comercial e-mail: cvaldovinos@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4283, +56 9 9333 8778 • Valeska Urrea, Ejecutiva Comercial email: vdlurrea@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4271 +56 9 9326 7591 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867

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