Revista MINERÍA CHILENA 440 / Febrero 2018 by Editec

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440 FEB. 2018

AÑO

Mediana Minería:

Apuntando a la recuperación

Baldo Prokurica: El nuevo ministro que llega a Minería

Mauricio Álvarez, de Goldcorp: “Chile es un país atractivo para invertir”

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Centro de Distribución Metso Concón: tecnología y capacidad al servicio de nuestros clientes Esta es la forma en que hacemos la gran diferencia, el método Metso. Nuestro Centro de Distribución está en funcionamiento desde agosto de 2013 y consta de 770 m² de superficie cubierta en un total de 4.200 m² de zona pavimentada. Asimismo, posee 1.185 ubicaciones de almacenamiento interior y 360 ubicaciones exteriores, por donde pasan a diario productos de la mayor variedad: desde pequeños repuestos y materiales hasta componentes y equipos de gran tamaño y tonelaje. Todo lo anterior administrado con modernos sistemas (WMS-SAP) y profesionales con gran experiencia, cualidades que han logrado que a la fecha se registren más de 3 mil horas sin accidentes con tiempo perdido en sus instalaciones. Más información en: www.mesto.com/es/soluciones/centro-de-distribucion

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Sumario ❘ febrero 2018 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

440

F U N D A D A

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440 FEB. 2018

AÑO

minería chilena / febrero 2018

Mediana Minería:

Apuntando a la recuperación

Baldo Prokurica: El nuevo ministro que llega a Minería

Mauricio Álvarez, de Goldcorp: “Chile es un país atractivo para invertir”

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Portada: Minera Cerro Negro Fotografía: Minería Chilena

• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Sergio Parada; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Pascual Veiga; Anita Zúñiga. • Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Juan Pablo Aracena, Rodrigo Fuentes, Patricio Varas. • Columnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú. • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Carolina Hernández Tel.: +56 2 2757 4238, chernandez@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

10 Mediana Minería:

Apuntando a la recuperación El sector, que aglutina a unas 30 compañías, enfrentó un duro escenario con la caída en el precio del cobre. Hoy las señales son más alentadoras, al tiempo que los expertos destacan su gran potencial a más largo plazo.

Agenda 7 Editorial 9 Minero Noticias

Baldo Prokurica: El nuevo ministro que llega a Minería

Los detalles del acuerdo Corfo-SQM

Columna de Ignacio Moreno: Cobalto, una oportunidad aquí y ahora 31 Consejo Minero ratificó compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 32

Industria minera se beneficia de las tecnologías termosolares 60 Valor Minero presenta propuesta de institucionalidad de diálogo para proyectos 63 El litio en Chile y el mundo: Proyecciones hacia 2025

Mauricio Álvarez, Goldcorp: “Seguimos pensando que Chile es un país atractivo para invertir” 35

Capital humano en minería: Adaptándose a los desafíos tecnológicos 80

Recuperación del mercado del cobre será tema clave en Semana Cesco 2018 38 41

Susana Torres, nueva presidenta de Aprimin: “Debemos concretar las exigencias de productividad en cada proveedor de la minería” 88

Mas Errázuriz y su llegada a Ecuador: “Estamos en un mercado completamente virgen” 42

Promueven el ingreso de mujeres a la cadena de abastecimiento de la minería 91

Mundo Minero

Mercado Minero

Productividad en la minería: Una deuda pendiente

Índice de Avisadores

Convención PDAC 2018: Punto de encuentro de la industria

Columna de Miguel Ángel Durán: Minería chilena en el próximo ciclo de precios 59

Desarrollo e innovación en proveedores: Responsabilidad de todo el ecosistema minero 76

Minero Fotos: Seminario del Consejo Minero 2018

PEFC/29-31-75

Tendencias en el consumo de agua y energía en el sector minero 56

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MARZO

ABRIL

4–7

26 – 27

Convención Internacional PDAC 2018 Lugar: Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Canadá Organiza: Prospectors & Developers Association of Canada

In-Pit Crushing and Conveying Lugar: DoubleTree By Hilton, Vitacura, Santiago. Organiza: IM Events www.im-mining.com/events

www.pdac.ca/convention

ABRIL

MAYO

9 – 11

XVII Elecgas Lugar: Santiago Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.elecgas.cl

CRU World Copper Conference / Semana Cesco Lugar: Hotel Sheraton Santiago Organizan: CRU y Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl

29 – 31

13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata Lugar: The Westing Lima Hotel & Convention Center, Perú Organiza: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE www.simposium-del-oro.snmpe.pe

Cena Cesco Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco. www.cesco.cl

AGOSTO

23 – 27

Expomin Lugar: Centro de Convenciones Espacio Riesco Organiza: Fisa www.expomin.cl

II Foro del Litio Lugar: Santiago Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.forolitio.cl

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

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Editorial

espués de recibir y evaluar propuestas de los partidos de Chile Vamos, el Presidente electo, Sebastián Piñera, presentó a quienes conformarán el Gabinete del que será su segundo gobierno, a partir del 11 de marzo. En el Ministerio de Minería designó a Baldo Prokurica, abogado de profesión, militante de Renovación Nacional, que cumplió 28 años como parlamentario.

modificar el cálculo de vida útil y correjir los vacíos legales e interpretativos. El nuevo ministro también pondrá foco en Codelco, sobre la cual ha reconocido que tiene “desafíos gigantescos” que enfrentar, particularmente relacionados con sus proyectos estructurales. Pero también destaca que en el desarrollo de tales transformaciones hay todo un know how que se puede exportar a otros países mineros, lo que representa una oportunidad para la cadena de valor de la minería nacional. En lo que se refiere a la Corporación, el programa minero de la próxima Administración contempla darle mayor autonomía al gobierno corporativo de Codelco y dotarlo de mayores herramientas para gestionar la empresa con eficiencia. Asimismo, se hace cargo de la necesidad de definir una política de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada del Cobre, que afecta directamente a la estatal. Otros puntos de la “hoja de ruta” minera del nuevo gobierno son: reforzar el rol fiscalizador de Cochilco, fortalecer el Ministerio de Minería, establecer una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión para agilizar la materialización de los mismos, aumentar la parte del royalty minero

Los desafíos

del nuevo ministro

Durante ese lapso, en que ejerció primero como diputado por el Sexto Distrito de la Región de Valparaíso –durante tres periodos consecutivos– y luego como senador por la Tercera Circunscripción de Atacama, mantuvo una permanente cercanía con la industria minera, al integrar las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras. Oriundo de Vallenar, donde nació hace 60 años, en el Congreso puso énfasis en temas de interés para la Región de Atacama, destacándose por su permanente apoyo a la pequeña y mediana minería. Como diputado, a mediados de la década de 1990 propuso soluciones concretas para revertir la situación que afectaba de Chile va a estar ligado a este sector, lo que le valió el a la minería”, ha dicho el futuro ministro reconocimiento por parte de Sonami, como el mejor parladel ramo, consciente del rol que juega este mentario del año. rubro en el desarrollo del país. De hecho, su interés en este segmento minero quedó reflejado en sus primeras palabras como futuro ministro, asignada a los gobiernos regionales para actividades cuando hizo notar la “importancia social” que tiene esta de innovación; lineamientos que seguramente guiarán actividad, de la cual dependen al menos cinco regiones la gestión del designado ministro. Por de pronto, el nombramiento de Prokurica fue bien del país, sostuvo. Cabe recordar que en este ámbito, el programa de go- recibido en la industria. Junto con felicitar a quien será bierno de Piñera considera la elaboración de un estatuto el titular de la cartera, los diferentes gremios vinculados especial para la pequeña minería, con la finalidad de a esta actividad valoraron que provenga de una región reunir en un solo cuerpo legal toda la reglamentación minera y que conozca la realidad del sector. “El futuro que le atañe. Y en el caso de la mediana minería, se de Chile va a estar ligado a la minería”, ha dicho el futuro pretende efectuar una revisión de la norma de cierre ministro, consciente del rol que juega este rubro en el de faenas, para flexibilizar los instrumentos de garantía, desarrollo del país.

“El futuro

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Mediana Minería

Apuntando a la

El sector, que aglutina a unas 30 compañías, enfrentó un duro escenario con la caída en el precio del cobre. Hoy las señales son más alentadoras, al tiempo que los expertos destacan su gran potencial a más largo plazo.

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Reportaje central

l reciente periodo de bajos precios de los metales, en particular del cobre, planteó un escenario complejo para las empresas de la mediana minería en Chile. Pero este tradicional sector sabe bien que la actividad extractiva

Reportaje

encuentran ubicadas principalmente en sectores de la Cordillera de la Costa y en la depresión central de la zona norte y central de Chile, cercanas a ciudades o pueblos. En tanto, José Miguel Ibáñez, vicepresidente de

pañías de este segmento vendían a Enami, se generaban US$1,09 adicionales a la economía de la región, y en el caso de Coquimbo el impacto era de US$1,05. En cuanto a su relevancia a nivel macro, el balance de la Comisión Chilena del Cobre

Fotografía: MINERÍA CHILENA

recuperación es cíclica, y es así como hoy se ven con optimismo las señales de repunte. “En 2017 la mediana minería chilena comenzó a recuperarse de la fuerte caída del precio del cobre, por lo que nuevamente se transformará en un sector relevante de la economía chilena, superando a otras actividades económicas en términos de exportaciones”, destaca la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su reciente informe Monitoreo de Variables e Indicadores Relevantes de la Mediana Minería Chilena. Este segmento está conformado por una treintena de empresas tanto de la minería del cobre como del oro. Según la clasificación del Sernageomin en base al número de horas trabajadas, 21 compañías de la minería del cobre y seis del oro cumplen con este criterio. El estudio de Cochilco precisa que estas empresas se

Sonami y presidente del Comité de Mediana Minería, hace notar que sólo las operaciones vinculadas a la producción del metal rojo generan del orden de 24.000 puestos de trabajo. “Estas cifras pueden parecer pequeñas comparadas con la gran minería, pero el impacto social que tienen en las comunidades en que se emplazan es muy grande, por los encadenamientos productivos que generan”, comenta, agregando que la gran mayoría de estas faenas no tienen campamentos, “por lo tanto, la gente vive y consume en las comunidades, y eso genera una dinámica muy importante…”. El ejecutivo recuerda que la Empresa Nacional de Minería (Enami) hizo el estudio “Impacto de la Actividad Minera”, en el cual se destacaba, por ejemplo, que en la Región de Atacama por cada dólar que las com-

señala que las exportaciones de cobre, oro y plata de la mediana minería por sí solas corresponden a un sector completo de la economía chilena, como las industrias forestal, vitivinícola, salmonera y de la celulosa. “En 2016 la valorización de sus exportaciones alcanzó sólo a US$1.200,4 millones aproximadamente, afectada por la fuerte caída del precio del cobre y por una menor producción del metal, lo cual situó a la mediana minería rezagada respecto a otros sectores económicos”, precisa la entidad. No obstante, sus proyecciones para 2017 apuntaban a un fuerte repunte, debido al incremento del precio del cobre, estimándose que los envíos habrían alcanzando una cifra en torno a los US$1.500 millones. Impacto del ciclo bajo Al hacer un repaso de cómo la mediana minería enfrentó el ciclo de bajos precios, el

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Reportaje central “cuadros de profesionales, de técnicos capacitados que cuesta mucho formar”, subraya. Y en lo productivo, plantea que las operaciones trataron de evitar el “florear las minas”, es decir, sacar lo que es más barato, sacrificando el bien mayor del recurso. Eduardo Catalano, presidente de la Asociación Minera de Copiapó, señala que si bien los pequeños mineros tienen la posibilidad de reaccionar a los menores precios del cobre cambiándose a la explotación de oro y plata, los medianos “no tienen esa movilidad”. En su estudio del sector, Cochilco reconoce que no obstante la mediana minería cuenta con empresas de alto nivel de desarrollo e inversión, “atendiendo a la escala productiva y al tamaño, existe un subgrupo

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

vicepresidente de Sonami reconoce que fue un periodo muy duro: “En general, las empresas del sector para sobrevivir tuvieron que hacer recortes muy significativos, que significaron severos ajustes de personal, renegociar contratos con proveedores y reprogramar en la medida de lo posible sus pasivos financieros”. Con respecto a la reducción en la fuerza laboral, Ibáñez precisa que la mayoría de las veces implicó reducir al mínimo actividades como la exploración y la ingeniería asociada a los proyectos. “Te vas quedando con lo que necesitas para sobrevivir el día a dia”, detalla, agregando que pese a todo, las compañías hiceron grandes esfuerzos por mantener una actividad operacional que les permitiera retener los equipos de trabajo;

Reportaje

que se encuentra más rezagado y vulnerable a ciclos de precios bajos, lo cual requiere políticas públicas focalizadas”, advierte.

José Miguel Ibáñez, vicepresidente de Sonami y presidente del Comité de Mediana Minería.

El uso de agua de mar, la lixiviación en pilas de sulfuros secundarios y la disposición de relaves en pasta son todas innovaciones que nacieron de la mediana minería.  Perfil del sector Según Cochilco, dentro de las principales características de la mediana

• Empresas de productos mineros que mantienen una estrecha

minería del cobre nacional se pueden mencionar:

relación comercial con Enami, debido a la dificultad de determinadas

• Los capitales de estas compañías son esencialmente nacionales

compañías para exportar directamente sus productos.

y de empresas familiares, existiendo también empresas con controladores o socios internacionales. • Son importantes generadores de empleo directo e indirecto. • Sector relevante para la economía nacional por sí solo. Valorización de las exportaciones en periodos de precios normales del cobre

• Sector con mayor dificultad para obtener créditos de largo plazo en el mercado financiero formal. • Compañías con mayor sensibilidad al ciclo de precios bajos de los metales que la gran minería, especialmente la mediana minería de menor escala.

similar a la industria de la celulosa, vitivinícola y forestal.

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17th En alianza con

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La inscripción también incluye:

Nelson Pizarro, CEO, Codelco Harry Conger, Presidente y Director de Operaciones - Américas, Freeport-McMoRan Jorge Gómez, Presidente Ejecutivo, Minera Collahuasi Hennie Faul, CEO, Cobre, Anglo American Arnaud Soirat, Director, Cobre & Diamantes, Rio Tinto Vanessa Davidson, Director de Investigación y Estrategia del Cobre, CRU Angela Grossheim, Ministro de Energía y Minas, Gobierno de Perú John MacKenzie, Presidente Ejecutivo, Mantos Copper Abraham Chahuan, CEO, Compañía Minera Antamina S.A J.C Laddha, Director – Negocios de Cobre, Hindalco Industries Radoslaw Domagaski-Labedzki, Presidente y CEO, KGHM

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Reportaje central

Mejores precios En cuanto al impacto de la mejor cotización del cobre y otros metales, para Cochilco este fenómeno ya se está traduciendo en una recuperación para las empresas medianas, como lo reflejaría un repunte en las cifras de exportaciones de este segmento en 2017. Eduardo Catalano reconoce

que desde su mirada regional, en una zona con fuerte presencia de medianos y pequeños mineros, se aprecia claramente un cambio de ánimo, “una mejora en las expectativas”. En tanto, José Miguel Ibáñez añade que en el corto plazo, el hecho que esté subiendo el precio del cobre va a llevar a que las empresas de la mediana minería empiecen a mejorar su situación financiera, porque muchas quedaron muy comprometidas, y que de a poco vayan volviendo a invertir en exploración y en retormar desarrollos productivos, como galerías y túneles de ventilación, que son claves para la operación de las faneas. En el mediano plazo, en tanto, espera que se refleje en un aumento de los niveles de producción y en la generación de yacimientos de reposición: “La media-

Fotografía gentileza de Enami

Este punto también es reforzado por José Miguel Ibáñez y Eduardo Catalano, quienes coinciden en destacar el rol de Enami y la necesidad de impulsar cambios y mejoras. Al respecto, Catalano sostiene que se necesita una reingeniería urgente tanto del sector minero más pequeño, como de la empresa estatal de fomento. En este sentido, plantea el desafío tecnológico de mejorar la capacidad de recuperación de minerales de la Enami.

Reportaje

na minería tiene depósitos que son muchas veces de altas leyes, pero pequeños, entonces para que esta cadena no se corte tiene que

Cochilco estima que en 2017 las exportaciones de la mediana minería habrían alcanzando una cifra en torno a los US$1.500 millones.

 Potecial y palanca de innovación “Veo muy buenas perspectivas de desarrollo”, señala José Miguel Ibáñez,

Motor de desarrollo tecnológico

presidente del Comité de Mediana Minería de Sonami –y gerente

“La mediana minería también tiene el potencial de apalancar el

general de Minera Haldeman–, al ser consultado por el potencial de

desarrollo tecnológico; eso es importante”, añade el ejecutivo de

crecimiento que ve a este segmento de la actividad extractiva nacional.

Sonami. Y para reforzar este punto, recuerda que el uso de agua de

El ejecutivo sostiene que los grandes proyectos mineros en Chile

mar, la lixiviación en pilas de sulfuros secundarios y la disposición de

ya fueron desarrollados, y la mayoría de los que van quedando en

relaves en pasta son todas invocaciones que nacieron de la mediana

carpeta, si bien involucran volúmenes muy grandes, también son de

minería, porque a su juicio es más flexible que la gran minería.

bajas leyes. “En la mediana minería sí existen yacimientos con leyes

Asimismo, comenta que como sector buscan estar en permanente

más altas, más pequeños, y cuando se comparan ambas alternativas

contacto con todos los innovadores y startup. “De hecho –apunta–,

el desarrollo de la mediana minería se convierte en un nicho bien

la Sonami propicia que a través de Corfo tengamos la posibilidad

atractivo y competitivo”, subraya.

de ofrecer nuestras plantas, para que se prueben tecnologías… Es

Por ello, sostiene que es una oportunidad que debiéramos aprovechar

muy virtuoso eso”. Y precisa que de alguna manera el negocio de la

como país, y que va a depender de que se generen las condiciones

gran minería es la cantidad, el volumen, y el de la mediana minería

para atraer el capital.

es la eficiencia, un proceso más selectivo.

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Reportaje central

Reportaje

 Faenas de Mediana Minería

Fotografía gentileza de Antofagasta Minerals

PROPIETARIO PAMPA CAMARONES

Pampa Camarones

HALDEMAN

Sagasca

HALDEMAN

Michilla

ENAMI

Planta J.A. Moreno (Taltal)

KGHM INTERNATIONAL

Franke

LAS CENIZAS

Taltal

LAS CENIZAS

Taltal Óxidos

MANTOS DE LA LUNA

Mantos de Luna

TOCOPILLA

Tocopilla

CEM SAN ANDRÉS

San Andrés

CEMIN

Dos Amigos

COEMIN

Carola

ENAMI

Matta

ENAMI

Planta Matta

ENAMI

Planta El Salado

ENAMI

Vallenar

ENAMI

Planta Vallenar

LUNDING MINING

Ojos del Salado

NITTETSU Mining

Atacama Kozan

PUCOBRE

San José

PUCOBRE

Pucobre

DON ALBERTO

Planta Las Vacas

ENAMI

Delta

ENAMI

Delta

GLENCORE

Altos de Punitaqui

LINDEROS

Linderos

SAN GERÓNIMO

Planta Talcuna

SCM TAMBILLOS

Tambillos

TALCUNA

Talcuna

SPROTT RESOURCE HOLDINGS INC.

Tres Valles

CEMIN

Catemu

CERRO NEGRO

Cerro Negro

CERRO NEGRO

Cerro Negro

LA PATAGUA

Peumo y Don Jaime

LAS CENIZAS

Cabildo

AMERIGO RES.

Valle Central - Relaves frescos Valle Central Expansión (Cauquenes)

AMERIGO RES.

Con el repunte de precios la faenas podrán retormar los trabajos en desarrollos productivos, como galerías y túneles de ventilación.

ir generando yacimientos de reposición”, acota. Exploración Con respecto a este ítem, el reciente reporte de Cochilco cita información proporcionada por la firma SNL, según la cual el presupuesto 2017 de exploración realizado por las empresas de la mediana minería en Chile alcanzó

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

MINA

a US$2,5 millones. No obstante, esta cifra corresponde sólo a aquellas empresas medianas que informaron sus gastos por este concepto, no abarca a la totalidad de ellas. De igual manera, se puntualiza que en el pasado ejercicio sólo informó inversiones por este ítem la empresa Pucobre; en años anteriores también lo ha-

bían hecho San Gerónimo y Haldeman. “La disminución en la inversión en exploración da cuenta del impacto de la caída en el precio de los metales. Sin embargo, en 2018 este fenómeno debería comenzar a revertirse”, puntualiza el análisis de Cochilco. En 2017 el presupuesto total de exploración se

Reportaje central SECTOR

REGIÓN

COMUNA

PROVINCIA

ESTADO

MÉTODO EXPLOTACIÓN

Reportaje

PRODUCTO

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (Ktpd)

Med Min Cu

Arica y Parinacota

Camarones

Arica

Cerrada

Rajo Abierto

SXEW

16.0

Med Min Cu

Tarapacá

Iquique

Cerrada

Rajo Abierto

SXEW

16.0

Med Min Cu

Antofagasta

Sierra Gorda

Antofagasta

Cerrada

Rajo Abierto

SXEW

50.0

Med Min Est Cu

Antofagasta

Taltal

Antofagasta

Operación

Subterránea

SXEW

2.5

Med Min Cu

Antofagasta

Taltal

Antofagasta

Operación

Rajo Abierto

SXEW

22.0

Med Min Cu

Antofagasta

Taltal

Antofagasta

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

16.5

Med Min Cu

Antofagasta

Taltal

Antofagasta

Operación

Rajo Abierto

SXEW

7.0

Med Min Cu

Antofagasta

Tocopilla

Operación

Subterránea

SXEW

25.0

Med Min Cu

Antofagasta

Tocopilla

Cerrada

Subterránea

SXEW

3.1

Med Min Cu

Atacama

Tierra Amarilla

Copiapó

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

Med Min Cu

Atacama

Vallenar

Huasco

Cerrada

Rajo Abierto

SXEW

10.0

Med Min Cu

Atacama

Tierra Amarilla

Copiapó

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

17.5

Med Min Est Cu

Atacama

Copiapó

Operación

Planta

CONCENTRADO

14.0

Med Min Est Cu

Atacama

Copiapó

Operación

Planta

SXEW

7.0

Med Min Est Cu

Atacama

Chañaral

Operación

Planta

SXEW

10.0

Med Min Est Cu

Atacama

Vallenar

Huasco

Operación

Planta

CONCENTRADO

Med Min Est Cu

Atacama

Vallenar

Huasco

Operación

Planta

SXEW

Med Min Cu

Atacama

Copiapó

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

28.0

Med Min Cu

Atacama

Copiapó

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

16.0

Med Min Cu

Atacama

Tierra Amarilla

Copiapó

Operación

Rajo Abierto

CONCENTRADO

45.6

Med Min Cu

Atacama

Tierra Amarilla

Copiapó

Operación

Subterránea

SXEW

7.2

Med Min Cu

Coquimbo

Los Vilos

Choapa

Cerrada

Subterránea

CONCENTRADO

2.5

Med Min Est Cu

Coquimbo

Ovalle

Limarí

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

7.5

Med Min Est Cu

Coquimbo

Ovalle

Limarí

Operación

Subterránea

SXEW

Med Min Cu

Coquimbo

Ovalle

Limarí

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

Med Min Cu

Coquimbo

Vicuña

Elqui

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

1.5

Med Min Cu

Coquimbo

Vicuña

Elqui

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

10.0

Med Min Cu

Coquimbo

Elqui

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

2.2

Med Min Cu

Coquimbo

Elqui

Cerrada

Subterránea

CONCENTRADO

Med Min Cu

Coquimbo

Salamanca

Choapa

Operación

Subterránea

SXEW

30.0

Med Min Cu

Valparaíso

Catemu

San Felipe de Aconcagua

Operación

Rajo Abierto

SXEW

16.0

Med Min Cu

Valparaíso

Cabildo

Petorca

Operación

Rajo Abierto

SXEW

6.0

Med Min Cu

Valparaíso

Cabildo

Petorca

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

3.0

Med Min Cu

Valparaíso

La Ligua

Petorca

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

2.5

Med Min Cu

Valparaíso

Cabildo

Petorca

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

12.0

Med Min Cu

O'Higgins

Requínoa

Cachapoal

Operación

Rajo Abierto

CONCENTRADO

16.5

Med Min Cu

O'Higgins

Requínoa

Cachapoal

Operación

Subterránea

CONCENTRADO

10.0

1.2

4.5 3.8

5.0 12.0

3.0

Fuente: Cochilco.

asignó al cobre, a diferencia de ejercicios anteriores, en que se destinaban también recursos para exploración en oro. Asimismo, dicho gasto se focalizó sólo en la etapa de late stage: exploración avanzada, que incluye la exploración para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado identificado previamente y cuantificados

En 2017 la mediana minería chilena comenzó a recuperarse de la fuerte caída del precio del cobre, por lo que nuevamente se transformará en un sector relevante de la economía chilena, superando a otras actividades económicas en términos de exportaciones”, destaca Cochilco. sus recursos iniciales, además de los trabajos

de factibilidad hasta la decisión de producir.

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P U B L I R R E P O RTA J E

HighService Ingeniería y Construcción implementa Proyecto de Excelencia Operacional Adopción del método “Lean Construction” está posicionando a la compañía como líder en servicios de alta productividad.

roductividad y eficiencia en la gestión de los proyectos se han convertido en una ventaja comparativa para la compañía HighService Ingeniería y Construcción (HSIC), perteneciente al holding HighService Corp. Esto se debe a que la empresa, en el marco de su Proyecto de Excelencia Operacional, ha implementado el modelo “Lean Construction”, el cual busca maximizar el valor y minimizar las potenciales pérdidas que se pueden generar en los proyectos, a través de herramientas que mejoran la productividad de los procesos, asegurando los plazos y costos comprometidos con sus clientes, que pertenecen a las industrias de la minería, energía, celulosa, plantas químicas, entre otras. Uno de los beneficios de esta metodología es que se evitan los tiempos muertos por actividades mal ejecutadas, por incorrectas instrucciones de trabajo, áreas sobrepobladas, falta de recursos, retrabajos por ejecución deficiente y mala planificación de las obras. “Gracias al enfoque de Lean Construction hemos mejorado considerablemente nuestros procedimientos y procesos de ejecución de obras, lo que impacta en forma positiva en el resultado final de cada proyecto, beneficiando a nuestros clientes con contratos exitosos”, explica Israel González, Gerente General de HSIC.

Mejora continua

La implementación de esta metodología ha generado un profundo impacto en la compañía, que ha debido establecer ocho objetivos principales. Según comenta Anibal Amirá, Gerente de Desarrollo y Productividad, estas etapas se resumen en: 1. Estabilizar los procesos; 2. Estandarizar y documentar las operaciones asociadas a procesos críticos; 3. Establecer una metodología para determinar los riesgos críticos y las medidas de prevención y mitiga-

El resultado final es la mejora de todo el proceso de ingeniería y construcción, y la reducción de todas las actividades que no agregan valor, con el fin de lograr un flujo simple, uniforme y en un tiempo de ejecución menor”. ción; 4. Mejorar los procesos críticos del negocio; 5. Establecer un estándar que permita evaluar desempeño y madurez; 6. Establecer métricas y generar un nuevo BSC que asegure el negocio; 7. Formar líderes y asegurar competencia de cargos jerárquicos; y 8. Mejorar procesos de comunicación. “Gracias a esta nueva forma de trabajo hoy somos una empresa mucho más productiva y eficiente, tanto a nivel interno como en la labor que realizamos para nuestros clientes”, asegura el ejecutivo. En la compañía destacan que la medición de la productividad de una faena es un proceso sencillo, pero alcanzar buenos resultados en productividad necesita el apoyo de toda la organización. De esta manera, HSIC está concentrada en la implementación de este proyecto, programando los servicios, definiendo procesos ágiles, estableciendo registros trazables, ajustando la capacidad de producción de los servicios, estipulando nuevos formatos, etc. “Todo esto en un proceso de mejora continua para alcanzar la excelencia operacional en la ejecución de nuestros contratos”, comenta Roberto Toledo, Gerente Calidad.

Ahorros y ganancias

Israel González subraya que el uso del método “Lean Construction” les ha significado obtener resultados positivos en los proyectos, los cuales repercuten en ahorros y ganancias para HSIC y sus clientes. “El resultado final es la mejora de todo el proceso de ingeniería y construcción, y la reducción de todas las actividades que no agregan valor, con el fin de lograr un flujo simple, uniforme y en un tiempo de ejecución menor”, explica el gerente general de la compañía. El ejecutivo añade que, por esta razón, el método “Lean Construction” considera a la construcción ya no solo como una transformación, sino como un flujo de recursos para la obtención de un producto. “De esta manera, se pueden visualizar las abundantes pérdidas que usualmente se encuentran en la construcción, y que el sistema de trabajo tradicional que opera en la industria no permite ver, anticipar o resolver”, concluye.

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contactohsic@highservice.cl Av. Kennedy Lateral N° 6660, Vitacura.

Minero Noticias

S MA determina clausura de proyecto Pascua Lama

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con la clausura definitiva al proyecto minero Pascua Lama, de la compañía canadiense Barrick. Así lo dictaminó la entidad al finalizar el procedimiento que llevaba contra la minera, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos (tanto sobre variables ambientales como sociales), y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros, según detalló la SMA. El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, 14 por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Cuatro cargos fueron descartados debido a que no pudo determinarse su

configuración con los antecedentes disponibles. Con respecto a las sanciones, la SMA resolvió que cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) “merecen la sanción de clausura total y definitiva”. En tanto, a través de un comunicado de la compañía en Canadá, Barrick indicó que se encontraba analizando la decisión. Asimismo, agregó que el cierre de las actuales instalaciones de superficie en el lado chileno del proyecto “es consistente con el plan de la compañía de avanzar en un estudio de prefactibilidad para una operación subterránea en Pascua Lama”. Para completar este análisis, sostuvo que actualmente están comprometidos en una serie de estudios de optimización.

C ochilco eleva proyección del precio del cobre a US$3,06

Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) anunció que elevaron la proyección del precio promedio del cobre para 2018 a US$3,06 la libra, valor superior a los US$2,95 la libra que la entidad estimaba en su anterior pronóstico. Así lo dio a conocer en el marco de la presentación del Informe de Tendencias del Mercado Internacional del Cobre, correspondiente al cuarto trimestre de 2017. El profesional agregó que para 2019

prevén que el precio del metal rojo promediará los US$3,11 la libra, alza que se explica principalmente por la percepción de vulnerabilidad de la oferta durante este año, debido al número de operaciones mineras en Chile y Perú que deben desarrollar procesos de negociaciones colectivas. Sergio Hernández indicó que otra razón se relaciona con la expectativa de que podría producirse un déficit de cobre en el mercado, dadas las recientes medidas implementadas en

China, de imponer restricciones a la importación de cierto tipo de chatarra de ese metal y limitar temporalmente la operación de algunas fundiciones por razones ambientales. “Esta situación, además, se caracteriza por la fuerte exposición del cobre por parte de fondos de inversión y coberturas, que han elevado la volatilidad del precio, y expectativas que se mantenga la tendencia de depreciación del dólar estadounidense”, manifestó el vicepresidente ejecutivo.

Antofagasta Minerals produjo 704.300 toneladas de cobre fino

El grupo Antofagasta Minerals logró una producción de 704.300 toneladas de cobre fino durante el año pasado, cumpliendo así con la meta comprometida. Este volumen es muy similar al de 2016 (-0,7%) gracias a un mayor aporte de Minera Antucoya y a la puesta en marcha del proyecto Óxidos Encuentro, los que compensaron el efecto de la caída en las leyes del mineral en Centinela y Los Pelambres, de acuerdo a lo comunicado por la empresa. La producción de oro, en tanto, fue de 212.400 onzas, lo que representa una baja de 21,6% respecto al ejercicio anterior, debido a menores leyes y tasas de recuperación en Minera Centinela.

Por el contrario, la producción de molibdeno aumentó en 47,9%, alcanzando las 10.500 toneladas, por un incremento en las leyes de este metal en Los Pelambres. La minera también informó que el costo neto de caja (C1) fue menor a lo proyectado por el grupo en los informes que entrega al mercado, llegando a US$1,25 por libra. Este mejor resultado se obtuvo gracias a mayores ingresos por los subproductos. Para 2018 Antofagasta Minerals reafirmó su meta de producir entre 705.000 y 740.000 ton de cobre, con un costo neto de caja de US$1,35 la libra, mientras que el costo de caja antes de créditos por subproductos se estima en US$1,65 la libra.

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Minero Noticias

2017: el periodo con menos accidentes fatales en minería en 18 años

Con una reducción del 33% en rela-

Por su parte, el director nacional de

ción al ejercicio anterior, 2017 regis-

Sernageomin, Mario Pereira, des-

tró la cifra más baja de accidentes

tacó que el gobierno se enfocó en

fatales en la industria minera desde

las cuatro causas principales que,

hace 18 años, con un saldo de 12

en conjunto, representaron el 75%

personas fallecidas. La información

de los accidentes fatales del sector

la entregó la ministra de Minería,

el año pasado: caídas desde altura

Aurora Williams, al dar a conocer las

(la principal causa), caída de rocas,

estadísticas del Balance Nacional

colisión de vehículos en movimiento

de Accidentes Mineros de 2017,

y aprisionamiento de trabajadores.

oportunidad en que señaló que la meta es cero fatalidades y reiteró que ello “genera nuevos desa-

Del total de accidentes fatales ocurridos el periodo pasado, ocho

fíos, porque mientras las cifran bajan, es más complejo continuar

corresponden a la gran minería, dos a la pequeña minería y tres

reduciendo las tasas”.

a la minería artesanal.

Cabe señalar que hay dos personas en la categoría de desapa-

En tanto, la tasa de frecuencia de accidentes –fatales y no fatales–

recidas, tras el accidente de la mina Delia NW, las que no están

ha mostrado una reducción sostenida desde 2013. En ese ejercicio

consideradas en las estadísticas de fatalidad de 2017.

el indicador era de 2,62, mientras que en 2017 fue de 1,6.

En circulación Minería en Números

Planificación Territorial

El desarrollo y difusión del libro “Minería

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile

en Números” es una de las iniciativas del Consejo Minero para fortalecer el

(IIMCh) lanzó un nuevo trabajo editorial,

conocimiento público y social sobre la importancia de esta industria chilena.

titulado “Planificación Territorial”, que recopila una serie de ponencias rea-

Para su elaboración, se consideró la información disponible hasta la fecha

lizadas en el XVI Seminario de Sustentabilidad y Medio Ambiente realizado

de su edición (junio de 2017).

por la entidad.

A través de un lenguaje simple y un atractivo diseño visual destinado a

Juan Carlos Espinoza, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

todo los públicos, se muestran características e indicadores representativos

de Santiago de Chile, fue el encargado de presentar y realizar una reflexión

del sector, considerando aspectos productivos, económicos, laborales,

sobre los contenidos de la publicación.

ambientales, sociales y de influencia regional e internacional.

Al respecto, destacó que el texto presta especial atención al concepto de

De esta manera, se puede acceder a información como el volumen y varie-

sustentabilidad en la minería y, particularmente, en la interrelación entre

dad de recursos; aportes directos e indirectos de la minería al crecimiento

los procesos productivos y el territorio donde se ejecutan.

y desarrollo; proyectos de inversión y sus distintas etapas; influencia en

En el prólogo del libro se destaca que su objetivo es reducir el grado de

empresas proveedoras; y principales desafíos.

incertidumbre en relación a la materialización de proyectos.

Más información en: http://dev.consejominero.cl

Más información en: http://www.iimch.cl

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Minero Noticias

E l Teniente obtuvo permiso ambiental para modificaciones en proyecto NNM

La Comisión de Evaluación Ambiental de

gradualmente en el yacimiento. Sin em-

damente 2.000 millones de toneladas de

la Región de O´Higgins aprobó la Decla-

bargo, no generará impactos ambientales

mineral, manteniendo la tasa de extracción

ración de Impacto Ambiental (DIA), para

y comunitarios distintos a los ya evaluados

autorizada, de 131.000 toneladas de mate-

que Codelco División El Teniente modifi-

en su momento.

rial por día, lo que permite sostener la pro-

que la estrategia original de consumo de

En concreto, se consumirán las mismas

ducción del yacimiento en rangos similares

reservas de mineral del proyecto Nuevo

reservas del proyecto original, aproxima-

a los actuales, en torno a las 450.000 ton

Nivel Mina (NNM), debido a las dificultades

de cobre fino al año.

geotécnicas que complicaron el avance

Este año, el Directorio de Codelco aprobó

de la iniciativa.

US$293 millones para seguir desarrollando

La aprobación de la Declaración de Impac-

la fase estructural. A la fecha, el proyecto

to Ambiental, denominada “Adecuaciones

en su conjunto tiene un avance de 44% y

a la ejecución del proyecto Nuevo Nivel

se espera que en 2022 termine la fase de

Mina”, autoriza la explotación de reservas

construcción, para que en 2023 se ponga

de manera escalonada, profundizando

en marcha.

C onsumo mundial de cobre refinado creció 11,6% anual entre 2000 y 2016 Según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el consu-

En referencia a las nuevas aplicaciones, principalmente

mo mundial del cobre pasó de 15.185.000 ton en 2000 a

se destaca que los autos electrónicos usan considera-

22.523.000 ton en 2016, es decir, tuvo un crecimiento de

blemente más cobre que los vehículos convencionales,

11,6% anual, de acuerdo con el “Informe de tendencias de

según información entregada por lnternational Copper

usos y demanda de productos del cobre” presentado por la

Association.

entidad en enero último.

En cuanto a los posibles sustitutos del cobre, se menciona

El documento también detalla que el uso del cobre depende

al aluminio y al grafeno, precisando que hasta el momento

de la combinación de sus propiedades físicas químicas y

no son una fuerte amenaza, ya que el primero necesita

mecánicas. Por ejemplo, en 2016 se utilizaron 16.952.000

alearse con cobre, manganeso, magnesio y/o silicio para

ton de cobre debido a que es un buen conductor eléctrico,

adquirir sus propiedades, y el segundo no ha sido produ-

empleo que entre 2000 y 2016 creció 3,5%.

cido en forma rentable a escala industrial.

A nglo American: operaciones en Chile aportaron 579.300 ton de cobre

Anglo American reportó un incremento

que controla un 44% de la propiedad

operacional en esta faena y las leyes

marginal de sus operaciones de cobre

de la faena. En ese lapso se alcanzó

más altas fueron contrarrestados por la

en Chile en el cuarto trimestre de 2017,

un volumen de 63.500 ton de cobre,

falla que hubo en el estator del molino

totalizando 148.600 toneladas produ-

gracias al alto rendimiento de la plan-

de bolas de la planta de procesamiento

cidas de cobre. Con ello, la producción

ta concentradora, luego de finalizar la

a fines de noviembre.

de 2017 totalizó 579.300 ton, levemente

mantención programada en el segundo

En El Soldado, en tanto, la producción

por encima de 2016.

trimestre de 2017.

disminuyó en 29% a 9.700 toneladas en

En el último trimestre del ejercicio pasa-

En Los Bronces, la producción del

octubre-diciembre último, en gran me-

do sobresalió el desempeño de minera

cuarto trimestre registró un aumento

dida debido a las menores leyes (0,65%

Collahuasi, con un 8% de aumento en la

marginal a 75.400 ton. Según manifestó

frente a 0,90%), indicó la empresa en un

producción atribuible a Anglo American,

Anglo American, el buen desempeño

comunicado.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Minero Noticias

Chile alcanzará 6,3 millones de toneladas de cobre a 2028

En su informe “Proyección de la Producción de Cobre en Chile

nacional de cobre proveniente de las operaciones actuales y

2017-2028”, Cochilco destaca un incremento en la producción

considerando aquellos proyectos incluidos en el informe “Actuali-

esperada de cobre del 13,9% hacia finales de ese periodo, en

zación de la inversión en la minería chilena – Cartera de proyectos

referencia a la producción real de 2016.

2017 - 2026”.

Es decir, la producción chilena de cobre alcanzaría a 6.324.500

También se consideró la información referente a las operaciones

toneladas a 2028, con un primer peak en 2024, de 6.323.600

actuales de cobre obtenida de la Encuesta Anual de Producción

ton, a una tasa de crecimiento anual con respecto a 2016 de

de cobre en la minería, lo que hizo posible determinar los perfiles de

1,5%, y un segundo peak de 6.324.000 ton hacia 2028, a un

producción máxima provenientes de la minería en Chile y, poste-

ritmo de expansión anual de 1,01%.

riormente, mediante una simulación de Montecarlo, establecer las

Estos resultados fueron obtenidos al proyectar la producción

proyecciones de producción esperada de cobre hacia 2028.

A ntucoya garantiza su funcionamiento ante bancos tras aprobar “Completion Test” Tras la aprobación de la Prueba de Cumplimiento o

ducción, reserva de cola, eficiencia, comercialización,

“Completion Test”, Minera Antucoya, de Antofagasta

legal, financiera, medioambiental y social, y finalizó el

Minerals, finalizó el proceso que buscaba asegurar ante

21 de diciembre después de ocho meses de proceso.

los bancos financieros del proyecto, que la operación

Leonardo González, gerente general de la empresa,

está en condiciones de funcionar y producir según fue

señaló que “Antucoya cierra exitosamente el ciclo de la

diseñada.

etapa de proyecto, construcción y puesta en marcha,

La prueba presentó como re-

para dar paso a la etapa de ope-

sultado la entrega del certifica-

ración, donde enfrenta el desa-

do de eficiencia operacional, lo

fío de incrementar sus niveles de

cual permitió que la garantía de

producción y eficiencia, siempre

los socios –Antofagasta Mine-

cuidando la salud y seguridad

rals y Marubeni– quedara libe-

de las personas, con un fuerte

rada. La evaluación contempló

compromiso medioambiental y

ocho dimensiones de estudio:

en constante relacionamiento

instalaciones y equipos, pro-

con sus vecinos”.

C odelco Ventanas logra la mayor producción de cátodos en su historia La mayor producción de cobre electro-

este sector desde diciembre de 2016 y

produce Codelco Ventanas están cata-

lítico en su historia logró la refinería de

la puesta en marcha de los más gran-

logados entre los tres mejores del mundo

Codelco Ventanas durante 2017, tras

des proyectos ambientales construidos

en cuanto a su calidad, alcanzando una

alcanzar las 410.024 toneladas.

en la zona de Puchuncaví-Quintero,

pureza de 99,99%, siendo exportados

De acuerdo a lo informado por la com-

cuya inversión superó los US$156 mi-

a 35 países.

pañía, este récord se obtuvo “en un

llones”.

Asimismo, durante 2016 se produjo la

complejo escenario para la industria de

La nueva meta alcanzada por Codelco

mayor baja en las emisiones al ambien-

las fundiciones y refinerías en el mundo,

Ventanas supera en 2.700 toneladas la

te de las últimas décadas, debido a la

junto con la entrada en vigencia de la

producción obtenida en 2016.

puesta en marcha de los proyectos am-

nueva norma de emisiones que rige a

Cabe destacar que los cátodos que

bientales de la División.

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Minero Noticias

P roducción de BHP en Chile aumentó 17% en semestre juliodiciembre BHP, la mayor minera global, entregó

1,13 y 1,23 millón de toneladas para

el informe sobre sus operaciones en

el presente ejercicio fiscal.

Chile correspondiente al semestre

El comunicado agrega que Escondida

julio-diciembre de 2017.

y el Sindicato N° 2 de Supervisores

En dicho periodo la producción total

y Staff firmaron un nuevo convenio

de cobre aumentó en 17% en relación

colectivo, que entró en vigencia el 1

a similar lapso de 2016, completan-

de octubre de 2017 con duración de 36 meses. En tanto, el actual acuerdo

do 833.000 toneladas. La compañía mantuvo su estimación de entre 1,65 y 1,79 millón de tone-

con el Sindicato N°1 –que mantuvo a comienzos de 2017 una

ladas para el año fiscal 2018 (julio 2017-junio 2018).

huelga por 43 días– expira el 1 de agosto de 2018.

En cuanto a la operación de Escondida, su producción fue

En relación a Pampa Norte, su producción de cobre aumentó

de 583.000 toneladas en la segunda mitad del año pasado,

en 9%, completando 126.000 toneladas, debido al “récord de

lo que representa un incremento de 29% en doce meses. La

mineral minado en Cerro Colorado, y a una rápida puesta en

minera atribuyó esta alza, principalmente, al inicio del proyecto

marcha de la nave de electroobtención de Spence, luego de

“Extensión de Los Colorados” el pasado 10 de septiembre; y

una mantención no planificada en el trimestre julio-septiembre

conservó la proyección de producción del yacimiento entre

de 2017”, informó BHP.

al día

 Expomin abre convocatoria para concurso Periodismo Minero 2018

Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en el VI Concurso de

De acuerdo con los organizadores del certamen, la idea es ampliar el registro

Periodismo Minero 2018.

del desarrollo de la minería que en la actualidad pasa por una transición

Las postulaciones podrán ser entregadas personalmente o enviadas por correo

creciente hacia la innovación tecnológica, hito que también es parte de las

certificado al Departamento de Comunicaciones

características que serán consideradas en los

de Expomin, en calle Tenderini 187, Santiago, o

trabajos de la prensa escrita, audiovisuales,

a los correos electrónicos mestay@expomin.cl

medios digitales y radiales, de medios

y ruribe@expomin.cl.

nacionales e internacionales, como también

Para poder participar en el certamen, los postu-

de estudiantes de la carrera de Periodismo de

lantes deben enviar sus trabajos hasta las 18:00

las universidades del país.

horas del 9 de marzo de 2018, para las entregas

Cabe destacar que el anuncio de los

por mano; y hasta las 21:00 horas de esa jornada,

periodistas ganadores se realizará durante

para quienes los envíen por vía electrónica.

la Cena para la Prensa, el viernes 13 de abril

Este año el premio Periodismo Minero consiste

y posteriormente el 23 del mismo mes se

en US$1.700 y entre las novedades del concurso

efectuará la premiación, durante la ceremonia

destaca la inclusión de la categoría Fotografía.

inaugural de Expomin 2018.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

P U B L I R R E P O R T A J E

ENAP ES RECONOCIDA COMO EMPRESA LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Rubens Poblete, Gerente de Gestión Energética de Enap.

A LA FECHA, LA EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍA CERTIFICÓ A SUS CINCO DIVISIONES DE NEGOCIOS EN CHILE, BAJO LA NORMA ISO 50001. EN SÓLO DOS AÑOS REGISTRA AHORROS POR US$ 15 MILLONES ANUALES EN MEJORAS OPERACIONALES GRACIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA, LOGRO QUE PRETENDE INCREMENTAR Y MANTENER EN EL TIEMPO. HAY UN PLAN DE TRABAJO PARA LLEGAR A LOS US$ 55 MILLONES ANUALES EN 2025, A TRAVÉS DE 26 PROYECTOS.

horros por US$ 15 millones al año, generados entre 2015 y 1017, consiguió ENAP como resultado del plan de gestión energética impulsado desde 2014. La compañía se puso como tarea estar a la vanguardia en eficiencia energética, y acaba de certificar en la Norma Internacional Sistema de Gestión de Energía ISO 50001 a sus cinco unidades: ENAP Refinería Aconcagua, Dirección de Almacenamiento y Oleoducto (DAO), ENAP Refinería Bío Bío y ENAP Magallanes. “Estas unidades son gigantescas en términos de consumo energético y las certificamos completas, a diferencia de otras empresas que sólo certifican ciertos procesos. Hoy ENAP está dentro de las empresas más grandes en Latinoamérica en operar un sistema

Equipo DAO.

de gestión de energía”, destaca Rubens Poblete, Gerente de Gestión Energética de la estatal. Este liderazgo de ENAP en el área además fue reconocido con el Sello de Eficiencia Energética, entregado en noviembre pasado por el Ministerio de Energía y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), donde las cinco unidades fueron galardonadas con la máxima distinción. ENAP aportó con 10 proyectos, los cuales representan el 55% de los ahorros energéticos presentados por las 22 empresas que recibieron reconocimientos en las tres categorías del Sello. Esta energía es equivalente al consumo energético anual de 42.604 viviendas.

CULTURA CORPORATIVA La estrategia de la compañía en este ámbito partió con un

convenio firmado en 2014 con el Ministerio de Energía. Entonces, se creó la Dirección de Eficiencia Energética, que posteriormente fue transformada en la Gerencia de Gestión Energética, dado que es parte del plan estratégico de la compañía. A nivel interno, se conformó un equipo especializado y se obtuvieron fondos de cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para sacar la tarea adelante. Poblete destaca, asimismo, que este trabajo implicó un cambio cultural en ENAP, todo un desafío para una empresa de unos 11.500 trabajadores, entre personal propio y externo. “Ha sido un proceso donde la clave ha estado en sensibilizar y capacitar a toda la organización, y contar con todo el respaldo de la alta gerencia corporativa y de los gerentes de las Unidades de Negocio, para dar a entender los beneficios que se obtienen por operar un sistema de gestión de energía bajo la Norma ISO 50001”, subraya el ejecutivo. Con estos avances, ENAP está en buen pie para enfrentar la Ley de Eficiencia Energética que se tramita en el Congreso y que, justamente, obligará a implementar un sistema

con altos estándares internacionales, como es la ISO 50001.

PLANES El plan actual de gestión energética al interior de ENAP se concentra en 26 proyectos de eficiencia energética distribuidos en las cinco divisiones. A largo plazo, la apuesta es generar ahorros anuales, a 2025, en torno a los US$ 55 millones, los cuales se mantendrían a lo largo del tiempo. Otros objetivos son implementar este sistema en las unidades que tiene ENAP en Argentina y Ecuador, avanzar en el desarrollo de una plataforma de monitoreo remoto de las variables energéticas de todas las unidades de operación y realizar una auditoría energética en el ítem eléctrico en refinerías para detectar oportunidades adicionales de optimización que se pueden abordar con nuevos proyectos. Y como la calificación obliga a estar en mejora continua, la compañía también debe concentrarse en la recertificación en la norma ISO hacia el año 2020. “Al principio, en las empresas ven a esta norma como una obligación, un gasto. Pero nosotros comprobamos que esta implementación y certificaciones son una inversión, porque en el corto plazo se identifican las brechas energéticas, que nos permiten introducir las mejoras operacionales y generar ahorros muy rápido. Los retornos pagan automáticamente los costos”, finaliza Poblete.

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Nuestra presencia en Chile Iquique

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Copiapó

Panamericana Norte N°3604, Km.813, Bodegas 1 y 2, Módulo 4, Copiapó Copiapó Teléfono: 22 445 0136 Panamericana Norte N°3604, Km.813, Bodegas 1 y 2, Módulo 4, Copiapó Centro de Distribución La Farfana Teléfono: 445sector 0136 G4, Pudahuel La Farfana22 444, Teléfono: 22 442 3211

Centro de Distribución La Farfana La Farfana 444, sector G4, Pudahuel Teléfono: 22 442 3211

Parte del Grupo Atlas Copco Parte del Grupo Atlas Copco

Actualidad

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Baldo Prokurica liderará la cartera de Minería a partir del 11 de marzo.

BALDO PROKURICA:

El nuevo ministro “E

que llega a Minería

a estar ligado a la

Con un historial parlamentario ligado a la

minería”. Con esta

actividad, el secretario de Estado nombrado por Sebastián

l futuro de Chile va

frase, el recientemente nombrado ministro de Minería del

Piñera muestra su interés por Codelco y la pequeña y

próximo gobierno y hasta

mediana minería. A su vez, destaca el valor que tiene este

ahora senador (RN) Baldo Prokurica, recalcaba la impor-

rubro para el país.

tancia que tiene la actividad extractiva para el país y que

tre ellos MINERÍA CHILENA–

En este contexto, Prokurica

desde hace algunos meses

con quienes analizó algunos

destacó la importancia de

viene mostrando señales de

de los temas mineros que

Codelco “no sólo en el país,

repunte.

enfrentará a partir del 11 de

sino también en el mundo”.

No había transcurrido una

marzo, fecha en que asume

Lamentó que los chilenos no

hora de su designación como

el nuevo gobierno.

se den cuenta de los desafíos

titular de Minería por parte del

En sus primeras impresiones,

gigantescos que tiene la cu-

Presidente electo, Sebastián

Prokurica no eludió ningún

prífera estatal, particularmente

Piñera –anuncio efectuado

tema; Codelco y la gestión

por los cambios estructurales

en una ceremonia en la sede

de su presidente ejecutivo,

que va a tener que resolver y

de Santiago del Congreso

Nelson Pizarro fueron los

los cuales se están abordando

Nacional–, cuando el saliente

principales focos de consul-

“con trabajadores chilenos, in-

parlamentario por la Región

ta, como un anticipo de los

genieros chilenos y empresas

de Atacama fue abordado por

tópicos que deberá atender

chilenas”, dijo, y con un know

medios de comunicación –en-

desde el Ministerio.

how que se puede exportar.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Actualidad

En la imagen, el futuro ministro de Minería recibe el saludo del Presidente electo, Sebastián Piñera, en la ceremonia de anuncio del Gabinete del nuevo gobierno.

“Chuquicamata Subterránea, el Nuevo Nivel Mina de El Teniente o Salvador, son desafíos que nunca se habían hecho en otra parte del mundo y eso nos pone a la vanguardia de la

minería y nos crea tremendas oportunidades para que la minería genere empleos y haga que la calidad de vida de los chilenos sea mucho mejor”, aseveró.

Chuquicamata Subterránea, el Nuevo Nivel Mina de El Teniente o Salvador, son desafíos que nunca se habían hecho en otra parte del mundo y eso nos pone a la vanguardia de la minería y nos genera tremendas oportunidades”, comentó el futuro ministro de Minería.

Consultado por la eventual permanencia de Nelson Pizarro a la cabeza de la Corporación, el futuro ministro de Minería comentó que “ésa es una decisión que todavía no hemos tomado, pero es un tema que veremos una vez que asumamos”. Al preguntársele por la evaluación que tiene del presidente ejecutivo, manifestó que en “Chile hay muchos ingenieros y mucha gente capaz, y Nelson Pizarro es uno de ellos, y creo que ha demostrado esa capacidad en su larga trayectoria minera”. Relevancia de la minería Prokurica también resaltó lo que significa la actividad minera para Chile. Destacó que “es el país más importante desde el punto de vista de la minería en el mundo”, enfatizando que se han dado los pasos para que la industria genere espacios y oportunidades para la gente. En ese contexto, subrayó que “el futuro de Chile va a estar ligado a la minería”.

 Estudios y trayectoria profesional

Baldo Prokurica realizó sus estudios primarios

de Financiamiento para la Construcción del

Investigadora por el Caso Codelco (ventas a

en el Colegio San Francisco de Vallenar y en el

Embalse El Toro en la Región de Atacama.

futuro).

Seminario Conciliar de La Serena, entre 1965

Entre 2003 y 2005 fue profesor visitante en la

Como senador fue electo para los periodos

y 1971. Continuó los estudios secundarios en

Universidad de Atacama en Copiapó.

legislativos 2002-2010 y 2010-2018, en los

este último establecimiento, en el Liceo de

Se desempeñó como diputado por el partido

cuales también integró la Comisión de Minería

Hombres de Vallenar y en la Scuola Italiana

Renovación Nacional durante los períodos

y Energía de la Cámara Alta. En esta instancia

de Santiago, entre 1972 y 1975. Finalizada su

legislativos 1990-1994; 1994- 1998 y

fue su presidente entre los años 2004 y 2006.

etapa escolar, en 1976 ingresó a la Facultad de

1998-2002. En estas funciones integró

El designado ministro de Minería tiene 60 años

Derecho de la Universidad Católica de Chile.

permanentemente las comisiones de Minería y

de edad; nació el 2 de julio de 1958 en Vallenar.

En el ámbito profesional, fue procurador de la

Energía, destacándose por su permanente apoyo

Está casado con Ana María de Lourdes de las

Dirección del Trabajo durante un año. Se dedicó

a la pequeña y mediana minería. Asimismo, fue

Heras de Pablo y es padre de dos hijos: Juan

a actividades agrícolas e integró la Comisión

miembro, entre 1994-1998, de la Comisión

Andrés y Francisco.

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Actualidad

Cercanía con el sector Como parte de su extensa labor parlamentaria desarrollada desde 1990 a la fecha, como diputado y luego como senador por la Región de Atacama, Prokurica mantuvo una cercanía con la minería, participando en varios periodos como miembro de las comisiones de Minería y Energía de ambas cámaras, las cuales también le tocó presidir. Como senador, participó en la tramitación de la Ley que creó el Fondo de Sustentación de los Precios del Cobre para la Pequeña y Mediana Minería, respecto de la cual opinó en su momento que representaba el “éxito de una idea antigua, que operó durante muchos años mediante decreto, y que ahora hecha ley viene a asegurar una actividad económica que es fundamental, por lo menos para cuatro o cinco regiones del país”.

Si no existiera Enami, si no existieran la pequeña y mediana minería, muchas de esas familias no tendrían otra actividad alternativa”, sostuvo Prokurica.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Sobre la relevancia de la pequeña y mediana minería, el futuro ministro hizo ver que “al menos cinco regiones del país tienen relación directa” con estos segmentos, que a veces son olvidados, dijo. “Ambos tienen una tremenda importancia social, porque en esas cinco regiones de las que estamos hablando, si no existiera Enami, si no existieran la pequeña y mediana minería, muchas de esas familias no tendrían otra actividad alternativa”, expresó.

Con motivo del anuncio de la construcción de una nueva fundición en Atacama, el parlamentario manifestó su inquietud por los plazos y el estado de avance que enfrentaba esta iniciativa, que fue un compromiso adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet durante su última Cuenta Pública el pasado 1 de junio. En la oportunidad, Prokurica manifestó que “Chile no puede apagar ninguna fundición, pues en 2020 China tendrá el 62% de la capacidad de fusión del metal rojo en el mundo. Y estamos frente a una realidad que no nos puede ser indiferente, en es-

pecial cuando nuestro país produce el 30% del cobre mundial y tiene el 36% de las reservas a nivel global”.

Tras la ceremonia en la sede de Santiago del Congreso Nacional, Prokurica respondió las preguntas de un grupo de periodistas, entre ellos de MINERÍA CHILENA.

Traspaso Una de las primeras actividades que tendría el futuro ministro de Minería en estos días (después del 19 de febrero), es reunirse con la titular saliente de la cartera, Aurora Williams. Al respecto, el personero adelantó que que el objetivo es abordar “los temas que el Ministerio está viendo y que, producto de mi cargo de senador y miembro de la Comisión de Minería, conozco en una parte importante”.

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Actualidad

Fotografía: Gentileza Corfo

Eduardo Bitran, Corfo; Héctor Humeres, árbitro; Patricio de Solminihac, SQM.

Los detalles

del acuerdo Corfo-SQM

on el pacto de conciliación entre Corfo y SQM no sólo quedó atrás un intenso –y extenso– periodo de desencuentros y negociaciones; también implicó la modificación de los dos contratos existentes entre ambas partes, así como el compromiso de la minera de cambiar su gobierno corporativo. Entre los impactos más significativos está el aumento de la cuota de extracción autorizada a la compañía, de hasta 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hacia fines de 2030, triplicándose la cantidad permitida originalmente. Dentro de los requisitos fijados en el nuevo acuerdo, se establece que SQM Salar pague a Corfo US$17,5 millones más intereses, como

El pacto suscrito por la entidad de fomento estatal y la minera no metálica pone término al proceso de arbitraje entre ambas partes. SQM podrá aumentar su producción anual a 216.000 ton de LCE, cumpliendo una serie de condiciones. forma de término de conflicto. Paralelamente, la empresa se obliga a designar –y mantenerlo hasta 2030– a un director independiente que asume como presidente de la compañía, cargo que queda bajo la responsabilidad de Alberto Salas, ex presidente de Sonami y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Julio Ponce Lerou y sus relacionados hasta el segundo grado de consanguineidad no podrán ser directores, ni ejercer como ejecutivos de SQM o sus filiales.

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Mayor producción y expansiones Las casi 350.000 ton de LME fijadas como cuota adicional en el pacto de conciliación, se agregan al remanente de 64.816 ton del total autorizado en el contrato original. Y la suma de ambas cantidades equivale a aproximadamente 2,2 millones de ton de carbonato de litio equivalente (LCE) hasta 2030. De hecho, SQM podrá expandir su producción anual a 216.000 ton de LCE hacia ese año. El acuerdo establece la construcción de una nueva planta o “Expansión 1” de

productos grado batería, de 50.000 ton de LCE, posible de ejecutar en dos módulos de 25.000 ton cada uno. Esto corresponde a una “nueva cuota” de 185.767 ton de LME. Si bien esta inversión debiera estar operativa en 2025, la compañía se compromete a realizar esfuerzos para adelantar su puesta en marcha a 2021. También se considera la opción de explotar una cuota adicional de 112.723 ton de LME, si SQM ejerce la opción de construir y poner en operación una capacidad extra de producción de 100.000

Actualidad ton de litio grado batería (también en módulos de 25.000 ton), siempre que esté en marcha la “Expansión 1”. Asimismo, se contempla el derecho a una “cuota de eficiencia” de 51.063 ton de LME, en la medida que se ejecuten inversiones para futuras expansiones de producción, ya sea a través de la construcción y operación de nuevas plantas, o por medio de incrementos de eficiencia. Aporte a I+D y comunidades El pacto también considera un aporte de SQM de entre US$10,8 millones y US$18,9 millones por año a iniciativas de investigación y desarrollo. En particular, para financiar el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción, adecuadas a la realidad de los salares existentes en el norte del país; principalmente que se promuevan soluciones más eficientes en el uso de agua. También se establece un aporte de entre US$10millones y US$15 millones al año, para el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la economía e identidad cultural de las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama. Asimismo, SQM se obliga a hacer sus mejores esfuerzos por mantener un diálogo fluido y permanente con las comunidades aledañas a la explotación en el salar.

Tabla 1.

 Tasas de renta de Carbonato de Litio (Li2C03)

Rango de Precio Li2C03 en US$ / MT

Tasa Comisión (%)

0 a 4.000

6,8% (*)

Sobre 4.000 a 5.000

8,0%

Sobre 5.000 a 6.000

10,0%

Sobre 6.000 a 7.000

17,0%

Sobre 7.000 a 10.000

25,0%

Sobre 10.000

40,0%

Fuente: Corfo.

En virtud del acuerdo, la compañía destinará anualmente el 1,7% de las ventas totales de SQM Salar a desarrollo regional, para proyectos de inversión pública y de desarrollo productivo del Gobierno Regional de

US$1.000 millones), el 1,7% de las ventas se aproximarían a US$17 millones. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, estimó que el convenio generaría recursos adicionales para el Estado, la región y la

Las casi 350.000 ton de LME adicionales más el remanente de 64.816 ton del contrato original, equivalen a aproximadamente 2,2 millones de ton de carbonato de litio equivalente hasta 2030. Antofagasta, y para las municipalidades de San Pedro de Atacama, de Antofagasta (en el área de influencia del Salar del Carmen) y de María Elena. Considerando los ingresos anualizados de SQM Salar reportados en los primeros meses de 2017 (cerca de

comunidad por US$8.300 millones entre 2018 y 2030. Tasas de renta y precios preferentes Corfo mantiene el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras a SQM Salar, la que podrá explotar 16.384 de ellas, con el objeto de ex-

 Causales de término anticipado • T erminación, anticipada o no, del contrato de proyecto y/o la disolución o término de la sociedad. •A bandono voluntario de faenas o suspensión de operaciones por un plazo superior a dos años. • I nsolvencia de la sociedad. •R entas impagas o pagos adicionales bajo el procedimiento de impugnación. •P or gravar bienes aportados, transferidos o entregados en arrendamiento. •N o pago de las patentes mineras. • I ncumplimiento de prohibición de venta de salmuera de litio. • Aplicación de cualquier sanción a firme en procedimiento ambiental, y que sea por causa de daño ambiental grave acreditado, que no pueda ser remediado, mitigado o compensado.

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Actualidad Tabla 2  Año

lar del Carmen. Asimismo, se

Proyección contrato Corfo - SQM con 216 ktons LCE por año

Flujo Caja SQM US$ MM

Corfo US$ MM

R. Minero US$ MM

Imp. Renta US$ MM

I+D US$ MM

Estado US$ MM

Comunidad US$ MM

contempla la opción de compra transferible para adquirir

2018

441

160

163

378

2019

415

160

161

374

2020

159

158

368

SQM Salar, como instalacio-

2021

319

214

201

483

2022

425

269

243

596

nes productivas e infraestruc-

2023

568

325

279

697

tura que se ubiquen dentro

2024

1.004

314

337

766

del área arrendada y en una

2025

746

310

333

755

2026

861

372

108

379

878

zona de 10 km desde el límite

2027

1.251

433

122

425

1.000

de dichas pertenencias.

2028

1.275

465

126

437

1.047

2029

1.329

505

131

454

1.108

Otro punto es una opción,

2030

1.316

501

128

449

1.097

TOTAL

10.108

4.189

1.123

4.018

218

9.548

717

Fuente: Corfo. • Los valores presentados son nominales en US$ de cada año. • Proyección basada en nuevas tasas, precios a cliente final, sin descuentos y mínimos asegurados del contrato actual. • Esta proyección contempla la ampliación de la cuota de Litio a 2030 para producir y vender 216.000 ton LCE. • Precios proyectados base Signumbox actualizados a diciembre 2017 • Producción y venta basado en capacidad con ampliación de planta según DIA 2017 e inversión en módulos de 100.000 ton

traer y producir productos de cloruro de potasio, ácido bórico, cloruro de magnesio o bischofita y productos de litio, así como otras sustancias mineras existentes, incluyendo los subproductos cloruro de sodio y sulfato de sodio. Se determina el pago de nuevas tasas de renta con escalas progresivas y marginales sobre el precio de venta (ver Tabla 1).

les de 2,5%) de capacidad anual de producción teórica, con el objetivo de promover el establecimiento de empresas especializadas. Según Corfo, los productos en que Chile tiene ventajas comparativas gracias al costo de la energía solar y la disponibilidad futura de cobalto y tierras raras, son: cátodos, materiales de cátodos y litio metálico.

todo o parte de los activos de

para SQM Salar, para vender a Corfo las instalaciones que permitan incrementar la capacidad de producción y explotación, asociada a los aumentos de la cuota de litio. Entre las restricciones, se prohíbe a la minera acordar operaciones conjuntas o integradas con los demás explotadores de las pertenencias denominadas OMA, del Salar de Atacama, lo cual fue interpretado como el cierre a la posibilidad de que Albemarle compre la parte de Potash en SQM. Maricunga y Codelco El acuerdo contiene una

En virtud del acuerdo, la compañía

cláusula mediante la cual

destinará anualmente el 1,7% de las ventas

gración de concesiones en el

totales de SQM Salar a desarrollo regional.

bilizar el desarrollo, por parte

Corfo espera facilitar la inteSalar de Maricunga para viade Codelco, de una explotación de litio económicamente

Por otro lado, SQM ofrecerá una parte de su producción de litio a precios preferentes, a productores de valor agregado que potencialmente se desarrollen en Chile. Esto debe alcanzar al 25% (partiendo en 15% con incrementos anua-

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Otras condiciones El acuerdo además incluye la transferencia, a título gratuito, de la totalidad de las servidumbres, sean éstas mineras o de cualquier naturaleza, que beneficien al proyecto, excluyendo el Sa-

factible, en un lugar donde la Corporación tiene 2.600 hectáreas en pertenencias. SQM se compromete a constituir una sociedad con la minera estatal para evaluar conjuntamente un proyecto en este sentido.

Opinión

Cobalto,

una oportunidad aquí y ahora Ignacio Moreno Fernández es gerente de Chilean Cobalt Corporation.

La Comunidad Europea recientemente clasificó al cobalto como excepcional, ya que en 1977 y 2007 el precio llegó a valores un mineral “crítico” dentro de la Raw Materials Initiative, dados muy superiores. dos factores: su compleja situación de mercado y su uso indis- Si bien en Chile no existe registro reciente de producción y copensable en la industria de la electromovilidad. mercialización de cobalto, nuestro país es el mayor productor De acuerdo al Cobalt Development Institute (CDI), la oferta global mundial de cobre. Los subproductos y desechos que se gede cobalto refinado supera levemente las 100.000 TMF/año. neran desde las industrias del cobre y el fierro cuentan con una Gran parte de la producción mundial se obtiene como subpro- serie de materiales como relaves, estéril, polvos de fundiciones, ducto de la extracción de níquel y cobre. La única mina en el barros varios, escorias, entre otros, que pueden ser una fuente mundo que produce y refina exclusivamente cobalto está en interesante para la obtención de cobalto y otros minerales. Marruecos, con un volumen de 2.000 TMF/año. Y aun cuando la historia reciente no dé cuenta de ello, Chile La RD del Congo, que dispone de pequeñas minas produce más del 50% del de cobalto explotadas antiguaSi sumamos una explotación de cobalto cobalto de mina a nivel mente, que podrían tener una a los esfuerzos de Corfo por generar nueva vida, aprovechando, mundial, ha enfrentado una industria de componentes de además, el buen nombre de múltiples denuncias por sus precarias condiciones nuestra industria minera, que batería, tendríamos inmejorables de extracción, y aunque el nos ubica por sobre otros accondiciones para ser actores en la cobalto no está incluido tores del mercado del cobalto industria de la electromovilidad. en la “US Conflict Minerals a nivel mundial. Law” de EE.UU., algunas Ahora bien, el desarrollo de una grandes corporaciones, como Apple, han anunciado que apli- industria de cobalto en Chile debe hacerse con premura. Las carían el mismo estándar de compliance a las compras de amenazas pasan por el factor tecnológico, que puede optimizar componentes con cobalto contenido. Esto, sumado a la escasez el uso del cobalto en baterías, o incluso sustituirlo por otro comde este mineral en el mercado, explica los crecientes esfuerzos ponente. Es razonable pensar que las grandes industrias tras de las compañías por buscar otras fuentes de suministro fuera la electromovilidad pueden estar invirtiendo en la búsqueda de de la RD del Congo. un sustituto para este elemento, tan escaso como estratégico. De acuerdo con el CDI, la demanda total, que hoy alcanza las La oportunidad para Chile es aquí y ahora. Si sumamos una 100.000 toneladas al año, debería crecer a 130.000 ton para explotación de cobalto a los esfuerzos de Corfo por generar una 2020, a una tasa de al menos 5% anual, por el uso en baterías, industria de componentes de batería, por medio de la “cláusula el cual representa el 50% del consumo mundial de cobalto y de reserva nacional” del contrato con Albemarle –que se replica en el nuevo contrato con SQM–, tendríamos inmejorables conse proyecta debería representar el 62% a fines de la década. Esto ha tenido también un fuerte impacto en el precio interna- diciones para ser actores en la industria de la electromovilidad. cional. En 2015 y a principios de 2016 se transaba en torno a Y no sólo como explotadores del recurso natural, sino como US$25.000 por tonelada fina. Sin embargo, hoy se ubica en productores de componentes estratégicos, un par de eslabones valores cercanos a US$80.000/ton, situación inusual, pero no más adelante en la cadena de producción.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Evento

SEMINARIO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN:

Consejo Minero

ratificó compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

urante el seminario anual del Consejo Minero –realizado el jueves 11 de enero en el Hotel W– su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, expuso sobre los impactos positivos directos e indirectos que genera la industria, respondiendo así al título del evento: “Desarrollo Sustentable: El Rol de la Minería”. Al respecto, destacó que los distintos actores que integran el sector están haciendo aportes significativos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas, a los cuales adhiere el Estado de Chile. En este sentido, se refirió a ámbitos como superación de la pobreza, trabajo decente, innovación e infraestructura, educación de calidad, acceso a recursos hídricos y promoción de energías renovables. “Al revisar el desarrollo de las regiones mineras del país, se comprueba que nuestra in-

Joaquín

Villarino, presidente ejecutivo de la

organización, se refirió a los aportes concretos que realiza el sector en áreas como superación de la pobreza, trabajo decente, infraestructura y promoción de energías renovables. dustria genera el 30% tanto de la actividad económica regional como del empleo de calidad. Por ejemplo, el monto promedio de remuneraciones que paga el sector dobla al que muestra la economía general”, explicó el directivo. En relación a la sostenibilidad social y ambiental, Villarino destacó una serie de iniciativas a las cuales se han sumado activamente las empresas que agrupa el Consejo. Como ejemplos, mencionó la alianza público-privada Valor Minero, el Programa Nacional de Minería Alta Ley, la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA y

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los programas de desarrollo

Con respecto a los principa-

de capital humano y pro-

les factores que exigen res-

veedores, Eleva y Expande,

puestas globales y naciona-

respectivamente.

les, mencionó el crecimiento de la población, el cambio

Atención en la

tecnológico, el desarrollo

productividad

sustentable y el creciente

Posteriormente, Dambisa

endeudamiento público, pri-

Moyo, analista especializada

vado e internacional.

en negocios y economía glo-

“Chile ha hecho muchas cosas

bal, dictó una clase magistral

bien, ha invertido y ha innova-

sobre la configuración del ac-

do, pero el desafío es sobrevi-

tual escenario de crecimiento

vir a los cambios que enfrenta

y productividad, y sus proyec-

el mundo en el campo de la

ciones de mediano y largo

sustentabilidad”. La produc-

plazo. Caracterizó también la

tividad, para bien o para mal,

influencia de China, Estados

explica en un 60% por qué un

Unidos y la Unión Europea en

país crece o no. La eficiencia

el desempeño de los países

es un factor clave”, enfatizó la

latinoamericanos.

experta.

Minero fotos

Seminario del Consejo Minero 2018

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

El rol de la minería en el desarrollo sustentable fue el tópico central del encuentro con que el Consejo Minero celebró sus 20 años de existencia, al que asistieron actores relacionados con la industria desde distintos ámbitos.

1. Joaquín Villarino, presidente de Sonami; Dambisa Moyo, doctora en Economía, quien ofreció la conferencia magistral; Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi. 2. Patricio Céspedes, Sonami; Diego Hernández, presidente de Sonami; Pedro Damjanic, vicepresidente de Minería de Finning. 3. Jorge Chocair, asesor Ministerio de Minería; Verónica Baraona, Glencore; Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco. 4. Bernardita Fernández, asesora en Collahuasi; Pascual Veiga, past president Aprimin. 5. Maarten Kraaijenhagen, One to One Cape Horn; Sergio Jarpa, CEO Marubeni Copper Holdings; Cristian Hermansen, presidente Colegio de Ingenieros. 6. Jose Luis Barroilhet, Spencer Stuart; René Muga, director ejecutivo de Barrick Chile; Ana Zúñiga, VP Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Lumina Copper; Constanza Pantaleón, Barrick; José Antonio Urrutia, Urrutia y Cía. 7. Álvaro García, presidente ejecutivo Valor Minero; Carlos Urenda, gerente general Consejo Minero; Guillermo Larraín, economista Universidad de Chile. 8. Ivonne Schencke, Sonami; Jorge Gómez, Collahuasi; María Cristina Betancour, Sonami.

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Entrevista

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Mauricio Álvarez, Country Manager de Goldcorp en Chile.

MAURICIO ÁLVAREZ, GOLDCORP:

“Seguimos A

pensando que Chile es un país atractivo para invertir”

mediados de 2015, luego del fracaso del proyecto minero El Morro y en un contexto de baja en los precios de los metales, Goldcorp decidió cerrar su oficina corporativa en Chile, quedando la zona de Latinoamérica bajo la responsabilidad de la sucursal de Ciudad de México. Hasta allí se trasladó entonces Mauricio Álvarez –quien era director legal de la compañía para la región–, ejecutivo que hace algunos meses fue nombrado Country Manager en nuestro país. Con su regreso se dio inicio a la reinstalación de la minera en Chile, que recientemente estrenó nuevas oficinas en Santiago, en Av. Apoquindo, a la altura del 4600, y que ahora busca ser un actor más visible en la industria local.

El Country Manager de la compañía en Chile destaca las condiciones locales para el desarrollo de la minería, pero también señala que hay temas que mejorar, particularmente en la tramitación de proyectos y la certeza jurídica. Además de desarrollar NuevaUnión, uno de los principales objetivos de la empresa es llevar adelante el proyecto conjunto de Cerro Casale y Caspiche, para lo cual han estado trabajando en conformar equipos, informa Mauricio Álvarez, quien detalla a MINERÍA CHILENA los avances en esta iniciativa. ¿Qué llevó a Goldcorp a reabrir su oficina corporativa en Chile? La verdad es que Goldcorp

nunca tuvo un problema con Chile. Nunca fue considerado una jurisdicción donde no quisiéramos estar. Por lo mismo, tenemos mucho interés en desarrollar NuevaUnión, porque creemos que tiene mucho potencial. En Chile hay depósitos de oro no desarrollados de los más grandes del mundo, que es nuestro interés principal. En ese contexto, se dio la posibilidad de comprar el 50% del proyecto Cerro Casale –un 25% de manos de Barrick y el otro 25% de Kinross, que sa-

lió– y además compramos el 100% del proyecto Caspiche –a Exeter Resource Corp–, y la idea es desarrollarlos conjuntamente, de la misma forma como NuevaUnión. ¿Ha cambiado la percepción respecto de las condiciones existentes en el país para invertir en minería? Seguimos pensando que Chile es un país atractivo para invertir, desde el punto de vista geológico y también institucional. Hay tradición minera,

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Entrevista Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

decisión de cómo vamos a llevar adelante esto.

“Tenemos todo el incentivo para invertir dinero todos los años en este proyecto”, dice Álvarez, aludiendo al acuerdo con Barrick para la compra de su participación en Casale, que obliga a Goldcorp a financiar el proyecto por un periodo de tiempo, como forma de pago.

estabilidad política y económica, que lamentablemente no se encuentra tan fácilmente en otros países de la región. Sin perjuicio de eso, también somos conscientes de que hay cosas que mejorar, en la tramitación de los proyectos, la certeza jurídica que se requiere una vez que obtienes el permiso. ¿Qué expectativas tienen de esta etapa que están reiniciando en Chile? Primero que todo, queremos reinstalar nuestra presencia en el país a través de esta (nueva) oficina, por medio de la presencia de Goldcorp como un actor más visible dentro de la industria minera chilena, porque poca gente sabe quién es Goldcorp, qué hace y qué tiene en Chile. Queremos

posicionar la marca Goldcorp y, al mismo tiempo, llevar adelante el proyecto de unión entre Cerro Casale y Caspiche. Para eso hemos estado trabajando en formar equipos, contratando gente tanto en Santiago como en Copiapó. ¿Cuál es el cronograma para el desarrollo del proyecto conjunto? Todavía es demasiado temprano para tener un cronograma claro. Lo que tenemos definido es, en el próximo par de años, principalmente hacer los estudios que permitan confirmar la información de reservas; hacer los análisis para ver la viabilidad de desarrollar los dos proyectos en conjunto; estudiar la infraestructura que será necesaria... Y a partir de ahí, tomar una

En Chile hay depósitos de oro no desarrollados de los más grandes del mundo, que es nuestro interés principal”, destaca Mauricio Álvarez, Country Manager de Goldcorp en el país. 36

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

¿Según esos estudios se va a tomar la decisión de inversión o ya está tomada? Siempre en estos proyectos hay una decisión que tiene que ver con la inversión grande de llevar adelante la construcción, y eso ocurre en una etapa posterior, cuando ya tienes los permisos, los estudios de factibilidad avanzados, y para eso faltan algunos años. Sin embargo, dentro del negocio que se llevó a cabo con Barrick para la compra de su participación en Casale, estamos obligados a financiar el proyecto por una cantidad de tiempo, como forma de pago del precio. Tenemos todo el incentivo para invertir dinero todos los años en este proyecto. ¿Le darán un nuevo nombre al proyecto conjunto? Queremos marcar una diferencia respecto del pasado, porque Cerro Casale tiene su historia. Lo mismo Caspiche. Darle un nuevo nombre e imagen da la posibilidad de marcar un antes y un después respecto de lo que fueron estos proyectos y lo que esperamos que sean hacia el futuro. Optimización ¿Se compartirá la mayor parte de la infraestructura en el proyecto conjunto, como en NuevaUnión? Cerro Casale y Caspiche están aproximadamente a 10 km de distancia, lo que hace muy

factible tener una sola planta, un solo depósito de relaves, etc., de forma tal de optimizar al máximo la infraestructura, evitando generar una huella ambiental demasiado grande. ¿Pretenden usar agua desalada? Eso forma parte de los estudios. Actualmente la RCA de Casale no contempla el uso de agua desalada, pero está dentro de las opciones que se están evaluando para tratar de impactar lo menos posible el medio ambiente. ¿Qué efecto tendrá esta unión en el costo total del proyecto? No sabemos todavía cuánto será la magnitud, pero estamos convencidos de que al generarse estas sinergias y reducciones en infraestructura, hay ahorros importantísimos. Existen cuatro depósitos satelitales cercanos a los depósitos centrales, que también quieren explorar. ¿De qué tamaño estamos hablando? Son menores a los depósitos centrales, pero necesitamos confirmar las reservas que hay en esos lugares, respecto de los cuales hay menos información. La idea es realizar los sondajes necesarios y, en función de eso, determinar si serán desarrollados en conjunto o por etapas. Aprendizajes En el caso de Cerro Casale hubo 20 años de tramita-

ción. ¿Qué lecciones sacan de ese proceso? El pasado de Cerro Casale es complejo; ha tenido distintas etapas de evaluación ambiental, desde la época en que se llamaba Aldebarán. Cuenta con las resoluciones de calificación ambiental; por lo tanto, creemos que se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista medioambiental. Sin embargo, todavía eso se puede revisar y mejorar aún más, en el sentido de tener una mayor participación de las comunidades en los procesos de evaluación, para desarrollar el proyecto de una forma más colaborativa. ¿Harán valer algunos de los permisos obtenidos? Eso no lo determinamos aún.

Fotografía: Archivo MINERÍA CHILENA

Entrevista

ractuar con las comunidades, captar sus inquietudes desde un principio, mucho antes de entrar al proceso de calificación ambiental, lo que ha permitido tener información muy valiosa que va a ser incluida en el Estudio de Impacto Ambiental.

Si bien Cerro Casale cuenta con las resoluciones de calificación ambiental, el Country Manager de Goldcorp considera que puede haber una mayor participación de las comunidades en el proceso.

Queremos marcar una diferencia respecto del pasado, porque Cerro Casale tiene su historia. Lo mismo Caspiche. Darle un nuevo nombre e imagen da la posibilidad de marcar un antes y un después”. Forma parte de los análisis que haremos; si vamos a realizar sólo modificaciones, o si se va a requerir un proceso de calificación ambiental completo nuevo. ¿Qué esperan rescatar de la experiencia de NuevaUnión? NuevaUnión ha seguido un modelo de relacionamiento temprano, del que estamos convencidos es el correcto. Han sido capaces de inte-

¿En el caso de Cerro Casale-Caspiche, están hoy en alguna etapa de pre-relacionamiento comunitario? Un equipo de relaciones comunitarias está en el proceso de levantamiento de información, para entender cuáles son las comunidades relevantes para los efectos del proyecto. Ya habido conversaciones para generar acuerdos de colaboración con la comunidad Coya del río Jorquera.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Evento La Conferencia Mundial del Cobre tendrá su versión XVII.

EN SANTIAGO, ENTRE EL 9 Y 13 DE ABRIL:

Recuperación

del mercado del cobre será tema clave en Semana Cesco 2018

ás de dos mil integrantes de la industria minera local e internacional estarán en Chile para participar en la XXI versión de la Semana Cesco (Cesco Week), que se realizará en Santiago entre el 9 y 13 de abril próximos. Los principales eventos que componen el programa son el Foro Internacional de Exploraciones Mineras (lunes 9); la XVII Conferencia Mundial del Cobre, organizada en conjunto por Cesco y Copper Research Unit, CRU (martes 10 y miércoles 11); y la Cena Cesco (miércoles 11). Tomando en cuenta la relevancia y diversidad de los asistentes y los tópicos

Según Alejandra Wood, directora ejecutiva de la entidad organizadora, el evento servirá de plataforma para analizar el impacto de los cambios globales en el desarrollo de la industria durante la próxima década. de discusión, Cesco Week se ha transformado en un espacio propicio para encuentros especializados y reuniones de negocios, entre representantes de las principales compañías mineras del mundo. Alejandra Wood, directora ejecutiva de la entidad organizadora, destaca la importancia de esta plataforma internacional, atendiendo a los desafíos de la minería global: “La próxima década se ve auspiciosa

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

para la industria del cobre, por el protagonismo que el mineral tendrá en la nueva economía”. Según la ejecutiva, “los cambios globales exigen al sector dejar atrás la forma en que ha venido produciendo, e innovar en cómo se hará partícipe de dicho futuro, repensando la forma de obtener y procesar los minerales, disminuyendo sus desechos sólidos y líquidos, el uso de agua y en general sus impactos”.

Tópicos principales Algunos de los temas clave que se abordarán en las distintas actividades del evento son: • Acceso a capital e incentivos para proyectos de exploración. • Análisis y oportunidades de la industria del litio. • Impactos en la productividad de los programas y metodologías de innovación. • Automatización y digitalización de la gestión en mina.

Fotografía: Gentileza de Cesco.

Evento

“Los cambios globales exigen al sector dejar atrás la forma en que ha venido produciendo, e innovar en cómo se hará partícipe del futuro”, indica Alejandra Wood sobre los desafíos que enfrenta la industria y que serán abordados en la Semana Cesco.

• Eficiencia en la adquisición y gestión de insumos estratégicos (agua, energía y ácido sulfúrico, entre otros). • Incorporación de energías renovables y electromovilidad en producción y transporte.

la convierte en uno de los hitos de la agenda anual de la industria minera. Como muestra, en su versión 2017 contó con las presentaciones de los máximos líderes corporativos de Codelco, BHP, Antofagasta Minerals y Rio Tinto, entre otras empresas productoras. Junto con referirse a aspectos de gestión corporativa, los ejecutivos entregaron su visión y proyecciones del sector cuprífero y la minería en general. En la oportunidad, el término “optimismo moderado” respecto de la marcha del sector se usó frecuentemente en las exposiciones y discursos. Con el mismo enfoque, la ministra de Minería, Aurora Williams, reconoció en su discurso durante la Cena Cesco 2017,

La Conferencia Mundial del Cobre atraerá a más de 500 delegados de alto nivel de las principales compañías mineras internacionales. • Sustentabilidad ambiental

las duras circunstancias

y social de las actividades

por las que ha pasado el

mineras.

sector en los últimos años, junto con hacer un llama-

Conferencia Mundial

do a mirar las inversiones y

del Cobre

grandes proyectos a largo

Durante Cesco Week 2018,

plazo, más allá de ciclos

se realizará la Conferencia

económicos.

Mundial del Cobre, que

En la difusión de la Confe-

atraerá a más de 500 dele-

rencia 2018 por parte de

gados de alto nivel, lo cual

CRU, se sostiene que el

mercado del cobre se sigue fortaleciendo, lo cual ha quedado de manifiesto en la actual tendencia al alza de la cotización internacional del metal rojo. Al cierre de esta edición, CRU había confirmado los siguientes expositores para la Conferencia Mundial del Cobre de este año: • Harry Conger, president & COO, Americas and Africa Minning de FreeportMcMoRan. • Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. • Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi. • Hennie Faul, presidente ejecutivo Cobre de Anglo American. • Arnaud Soirat, chief executive, Copper & Diamonds de Rio Tinto. • John MacKenzie, executive chairman de Mantos Copper. • Abraham Chahuán, presidente ejecutivo de Compañía Minera Antamina S.A. • J.C. Laddha, headcopper business de Hindalco Industries. • Radoslaw DomagalskiLabedzki, president & CEO de KGHM. • Angelo Peri, exploration manager de Sumitomo Metal Mining. • Fred McMahon, del Instituto Fraser. • Michael Lion, president Lion Consulting and Everwell Resources Ltd. • Vanessa Davidson, director of Copper Research and Strategy (CRU).

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Fotografía: Miguel Toledo – MINERÍA CHILENA

Evento

CONVENCIÓN PDAC 2018:

Punto de

encuentro de la industria

el orden de 24.000 asistentes de 130 países en su última

versión, son algunas de las cifras que dan cuenta de la relevancia y gran convocatoria que atrae la convención que anualmente realiza la Prospectors & Developers Association of Canada, el mayor encuentro internacional sobre exploración minera, y cuya versión 2018 tendrá lugar entre los días 4 y 7 de marzo, en Toronto. Entre las novedades de este año está la participación como uno de los expositores principales, del chileno

el futuro”, la cual apunta a entregar las perspectivas tanto de la mayor compañía minera del mundo, como de desarrolladores, inversionistas y otros líderes del sector, representados por Sean Roosen, CEO de Osisko Gold Royalties, y Anna Tudela, VP Diversity, Regulatory Affairs and Corporate Secretary de Goldcorp. Tendencias y networking “Desde 1932, la Convención PDAC ha sorteado los altibajos de la industria, y

luego de un exitoso 2017, alentado por una mejora en el financiamiento en todo el sector (de la exploración), parece que lo peor de la desaceleración económica ha quedado atrás”, señala Glenn Mullan, presidente de PDAC en su mensaje a los futuros asistentes. Asimismo, subraya que la cita es reconocida por reunir en un solo lugar las últimas tendencias, tecnologías, conocimiento e información sobre el rubro. Punto que también subraya Lisa McDonald, directora ejecutiva interina del

evento, poniendo especial énfasis en lo dinámico del programa, con alternativas para todos, así como en lo valioso que es tener la oportunidad de sostener encuentros “cara a cara”. Es así como junto al diverso programa de presentaciones, incluidas las jornadas especiales organizadas por diversos países mineros, las exhibiciones realizadas en paralelo –como el Core Shack, el Investors Exchange o el Mining Marketplace– reúnen a cerca de un millar de expositores.

Daniel Malchuk, presidente de Minerals Americas de BHP. El ejecutivo será parte de la sesión inaugural del encuentro: “Análisis de la industria: lecciones para

La cita anual en Toronto, Canadá, reúne tendencias, tecnologías, conocimiento e información sobre la actividad exploratoria en el mundo. www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Mundo Minero | Entrevista

Javier Walger, gerente comercial corporativo de Mas Errázuriz.

MAS ERRÁZURIZ Y SU LLEGADA A ECUADOR:

“Estamos en un mercado completamente virgen” Javier Walger, gerente comercial corporativo

Artículo gentileza de WWW.LATINOMINERIA.COM, del Grupo Editorial Editec.

ace un año Lundin Gold informó que su filial Aurelian Ecuador S.A. adjudicó al consorcio SME, compuesto por las empresas Mas Errázuriz (chilena)y Semaica (ecuatoriana), el contrato de desarrollo minero del proyecto aurífero Fruta del Norte, el cual se ubica al sureste de Ecuador. Según estimaciones de la compañía, el proyecto llegaría a producir 4,4 millones de onzas de oro y 5,2 millones de onzas de plata, a lo largo de una vida inicial de la mina de 13 años, utilizando una recuperación promedio de oro del 91,7% y de recuperación de plata del 81,5%.

de la compañía chilena, detalla los desafíos que presenta el sector minero ecuatoriano, al cual ingresaron como contratistas del proyecto minero Fruta del Norte. Para explicar su experiencia en la minería ecuatoriana a gran escala, Javier Walger, gerente comercial corporativo de Mas Errázuriz, conversó con LATINOMINERÍA respecto al potencial de Ecuador y la importancia de ser parte de dicho desarrollo minero, abordando aspectos como el desafío de contar con trabajadores capacitados para llevar a cabo las operaciones. ¿Cómo surge la participación en este proyecto? Tenemos en Chile más de 35 años de experiencia y esta-

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

mos muy bien posicionados en Perú hace 20 años. También estamos en Argentina y creemos que nuestro know how es un gran aporte para el desarrollo en Ecuador y una importante herramienta para lograr un ingreso exitoso en este mercado. El ecuatoriano es un mercado en el que está todo por hacer. El país ha ido avanzando en sus políticas para ir abriéndose a la inversión en gran minería; tiene reservas muy interesantes de mineral, tanto cobre como oro; es un mercado donde hay que estar.

Hay varios proyectos que, se vislumbra, podrían comenzar alrededor de 2020, pero que hoy están en etapa de sondaje. El proyecto Fruta del Norte, en el que estamos actualmente operando, es el primer gran proyecto de minería (de oro) en Ecuador, así que, en parte, es una vitrina en la que se está en los ojos de un país volcado en (evaluar) cómo la compañía está gestionando el proyecto, cómo se relaciona con las comunidades y el medio ambiente; hasta el mercado está atento a cómo se están desempeñando los contratistas.

Mundo Minero | Entrevista

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en este proyecto, de trabajar en Ecuador? Primero que todo, nos asociamos con una empresa local, Semaica, y formamos un consorcio, SME, por las iniciales de las dos empresas. Esto nos da una fortaleza en cualquier mercado diferente del chileno, de poder enfrentar el primer desafío, que es la cultura, para hacer negocios, contratar gente, para entenderse con los trabajadores ecuatorianos. Luego vino el desafío de buscar proveedores locales en un mercado que recién

El ecuatoriano es un mercado en el que está todo por hacer. El país ha ido avanzando en sus políticas para ir abriéndose a la inversión en gran minería, tiene reservas muy interesantes de mineral, tanto cobre como oro; es un mercado donde hay que estar”, sostiene Javier Walger. se está abriendo a la minería de gran escala. El apoyo del socio también es importante, por el conocimiento que tiene del mercado ecuatoriano; Semaica es una empresa que lleva más de 60 años en el sector construcción en Ecuador. Una fuerte y precisa planificación y control de la faena es lo que nos ha ayudado a minimizar estos impactos, para poder cumplir los compromisos que tenemos con Lundin Gold, que son los dueños de Fruta del Norte. En la actualidad estamos desarrollando dos portales de acceso a la mina, cada uno lleva un túnel de 75 metros (recientemente inaugurados, ver recuadro), y luego de eso se continúa con dos rampas descendentes que van paralelas y separadas entre sí por 25 m. Son rampas con una sección importante, de 5 m de ancho por 5,5 m de

Fotografía: Gentileza Mas Errázuriz

Para nosotros, la mejor publicidad es tener una buena gestión, un buen desempeño en Fruta del Norte, como puerta de ingreso al mercado ecuatoriano. Hay un mercado ávido de tener proveedores en muchas áreas y la idea es que un gran porcentaje de ellos sean locales, pero para eso se requiere desarrollo y tiempo; por lo tanto, también traeremos know how desde Chile. Para un proyecto de esta envergadura, hoy en día Ecuador necesita buscar afuera.

alto, y pendientes de 15%. Tenemos que hacer, además, conexiones cada cierta distancia entre ambas rampas; hay estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas, refugios peatonales, etc. Esto significará desarrollar, en una primera etapa, un poco más de ocho km de tunelería.

Obras del consorcio SME en Fruta del Norte, a julio de 2017.

 Inauguran túneles de acceso Lundin Gold informó que los túneles de acceso al proyecto de oro Fruta del Norte fueron oficialmente inaugurados. La longitud de cada uno es de más de 3 km hasta llegar al yacimiento. “La construcción de los portales gemelos, cuya excavación se inició en septiembre de 2017, es un paso importante que muestra el desarrollo de este emblemático proyecto, identificado como estratégico para Ecuador, por los beneficios significativos que traerá al país, la provincia y su gente”, indicó Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, durante el acto inaugural.

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Conozca la Historia del Litio en Chile desde el año 1962 hasta la actualidad La historia del litio en Chile es absolutamente contemporánea, y como suele ocurrir en minería, fruto de la casualidad, cuando Anaconda perforó en el Salar de Atacama buscando agua para Chuquicamata en 1962. Así, el recurso tiene poco más de 50 años de trayectoria.

Autor: Gustavo Lagos Cruz-Coke

Y el profesor Gustavo Lagos ha sido testigo directo y cronista permanente y acucioso de esta apasionante historia que hoy se encuentra en un punto de inflexión.

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Fotografía: Gentileza Mas Errázuriz

Mundo Minero | Entrevista

Túnel de acceso. Avance a septiembre de 2017.

¿En qué etapa se encuentran las obras? Estamos en el túnel interior. Hemos terminado la parte de obras tempranas y ya estamos enfrentando roca. Ya finalizamos la primera etapa donde sale puro suelo. ¿Cuáles son los tiempos de estas obras? Éste es un proyecto que tiene 36 meses. Lo comenzamos a principios de 2017. Tenemos hasta 2020 en esta primera etapa y, obviamente, la apuesta es seguir acompañando a la minera por el resto de los desarrollos. Proyecciones y potencial de crecimiento ¿Observan otros proyectos mineros de interés en Ecuador? En la actualidad hay proyectos que están en etapa

de sondaje, tanto de cobre como de oro, que en primera instancia serán de minería subterránea; sin embargo, como están en una fase tan temprana, están focalizados en definir la dimensión del mineral que tienen. Una vez dimensionado el yacimiento y la posición exacta bajo la superficie, los expertos analizan si va a ser un proyecto viable a rajo abierto o a minería subterránea. Hoy no hay mayor trabajo que Fruta del Norte. Existen un par de otras mineras más pequeñas que están funcionando en Ecuador, pero la gran apuesta es que a 2020 ó 2021 ya estén definidos y comenzando a operar estos yacimientos. ¿Cómo visualiza el mercado minero ecuatoriano? El desafío hoy para todos, partiendo por el propio

Ecuador y los que estamos comenzando los trabajos allá, es que estamos en un mercado completamente virgen, en pañales. Estamos juntos, Ecuador por su lado, normando las políticas, velando por su parte ambiental y comunitaria, garantizando y dando seguridad a las inversiones extranjeras para que sigan llegando nuevos actores, con dinero para explotar sus yacimientos. Por nuestro lado, impulsar este mercado significa desarrollar a los proveedores locales. Se necesita gente que pueda alimentar a las personas que están en faena, transportarlas, hay todo un tema con los repuestos de los distintos equipos mineros que se ocupan. Hay grandes posibilidades para distintos rubros de proveedores de la minería, pero como mencioné, la mano de obra tampoco es especializada. Llevamos gente nuestra con años de experiencia y estamos capacitando a trabajadores locales. Tenemos un importante porcentaje de nuestra fuerza que hoy día es local, ecuatoriana, pero a esas personas hubo que capacitarlas; trabajo que hay que seguir haciendo. La compañía minera también ha desarrollado distintos centros de formación técnica para ir capacitando a la mano de obra ecuatoriana, en lo que significa trabajar en minería.

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Mundo | Minero

Senace implementa nuevo esquema de evaluación ambiental de proyectos en Perú El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de Perú informó que adoptó la estructura matricial en las direcciones de evaluación ambiental de la entidad, la que se organiza en dos aspectos: proyectos y especialidades. Desde la entidad explicaron que la nueva forma de trabajo gira alrededor de gestores de proyectos, líderes de proyecto, equipos evaluadores y grupos técnicos especializados, quienes ejercen sus roles de manera colaborativa y horizontal. Es así como los líderes de proyectos dirigen y coordinan los equipos evaluadores con el objetivo de atender oportunamente las actuaciones y expedientes vinculados a la evaluación

ambiental de las iniciativas de inversión que les sean asignados, mientras que el gestor de proyectos asegura el uso óptimo del personal y los recursos. Los grupos técnicos especializados, por su parte, velan por la aplicación uniforme de los criterios técnicos. “Cada expediente de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tendrá un equipo evaluador ad hoc, conformado por el líder de proyecto, quien está a cargo del gerenciamiento de inicio a fin, y los evaluadores, quienes a su vez estarán organizados por especialidad en cinco grupos técnicos: social, biológico, físico, legal e información geográfica. Este esquema se ve fortalecido con un gestor de proyectos”, señaló Patrick Wieland, jefe del Senace.

Consejo Mundial del Oro advierte que criptomonedas no son un sustituto del metal Un informe elaborado por el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), abordó el fenómeno de las criptomonedas, destacando que éstas no son un sustituto del metal precioso. En el documento se señala que el precio exponencial que tuvo el Bitcon en 2017 puso el foco de atención en el mercado de las criptomonedas, lo que motivó que algunos comentaristas llegaran a afirmar que podrían reemplazar al oro como valor refugio y convertirse en parte del sistema financiero. Ante esta afirmación, el Consejo Mundial del Oro precisó que el metal precioso frente a las criptomonedas es menos volátil, tiene un mercado más líquido, su comercialización se da en un marco regulatorio establecido y tiene un rol bien definido en las carteras de inversiones.

Asimismo, explicó que el bitcoin y el resto de criptomonedas se crearon para usarse como medios de pago electrónico y, aunque sus características potenciales pueden resultar muy útiles, las oportunidades de gastar bitcoin son limitadas. Por su parte, el oro cuenta con una demanda de procedencia muy diversa: en 2016 y 2017 el 54% correspondió al sector de la joyería, seguido por la inversión (30%), la tecnología (10%) y los bancos centrales (6%). Otra diferencia entre ambos, según el Consejo, radica en que el metal precioso se encuentra controlado y regulado en numerosos mercados.

Cerro Moro comenzaría a operar en segundo trimestre La canadiense Yamana Gold informó que la puesta en marcha del proyecto Cerro Moro, en Argentina, comenzaría sus operaciones el segundo trimestre. La faena de oro y plata, ubicada en la sureña provincia de Santa Cruz, es uno de los cuatro proyectos mineros en construcción en el vecino país; los otros corresponden a Caucharí Olaroz (en la Provincia de Jujuy) y Salar de Rincón (en la Provincia Salta), ambos de litio, mientras que Lindero será la primera mina de oro en Salta. Respecto a Cerro Moro, Yamana

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

dijo que el proyecto va bien encaminado, de acuerdo al tiempo y al presupuesto previamente planificado. Peter Marrone, presidente y director ejecutivo de la minera canadiense, comentó: “Estamos muy satisfechos con el avance de Cerro Moro, que está programado para comenzar a operar en pocos meses. Esperamos que aumente significativamente nuestros flujos de efectivo en función de su fuerte producción (planificada) de metales preciosos a bajo costo, los que se encuentran entre los más bajos de la industria”.

Mundo | Minero

Ángela Grossheim, nueva ministra de Energía y Minas de Perú En el marco del reciente cambio de Gabinete que efectuó el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, la abogado Ángela Grossheim Barrientos asumió como nueva ministra de Energía y Minas, en reemplazo de Cayetana Aljovín, quien pasó a liderar la cartera de Relaciones Exteriores. Grossheim –quien desde septiembre de 2017 se desempeñaba como viceministra de Energía– es graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster en Administración Fiscal en la Université Paris Dauphine. También se desempeñó como secretaria general en el Ministerio de Economía y Finanzas desde agosto de 2016, cuando el ministro era Alfredo Thorne. Previamente fue directora de Desarrollo de Proyectos de IC Power por dos años.

La nueva titular de la cartera de Energía y Minas tendrá como principal reto la promoción de la inversión minera en Perú. “Debemos continuar impulsando proyectos como Michiquillay, el cual debe adjudicarse el próximo 20 de febrero; así como Quellaveco, Mina Justa y Pampa del Pongo, que en conjunto aportarán a la economía nacional más de US$10.000 millones de inversión”, sostuvo en sus primeras declaraciones. También se refirió a la nueva estrategia de formalización minera integral que promueve el Gobierno. Resaltó que se trata de un proceso más dinámico, flexible y acorde a la realidad de los pequeños mineros y productores artesanales peruanos. “Estamos cerca de cumplir la meta de formalizar a los primeros 5.000 mineros y continuaremos en ese camino”, afirmó.

Catamarca ratifica modificaciones a proyecto Fénix de litio La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, firmó el Contrato de Modificación al Acuerdo del Proyecto Fénix que fue aprobado en diciembre pasado por la Legislatura de esta provincia argentina. Con esto, la compañía FMCMinera del Altiplano podrá producir hasta 40.000 toneladas de carbonado de litio. Esta modificación de los contratos existentes de “exploración, desarrollo y explotación de ciertas propiedades mineras ubicadas en el Salar del Hombre Muerto” per-

mitirá a la firma minera iniciar gestiones para acceder a mercados internacionales de financiamiento y expandir su producción. Además, incrementará el aporte de regalías mineras, fideicomiso minero y responsabilidad social que realiza la minera a la provincia. Este acuerdo fue posible luego de varios encuentros realizados en Toronto, Canadá, entre la gobernadora Corpacci y Thomas Schneberger, vicepresidente y director mundial de negocios de FMC Corporation.

Mitsubishi considera elevar su participación en proyecto de cobre Quellaveco La compañía japonesa Mitsubishi ha designado asesores ya que considera aumentar su participación en el proyecto minero Quellaveco, ubicado al sur del Perú, según lo dio a conocer Financial Times. Mitsubishi está trabajando con Barclays para evaluar sus opciones, de acuerdo con personas familiarizadas con el proceso. “En esta etapa no se ha decidido nada”, dijo el portavoz de Mitsubishi al medio especializado. La firma japonesa tiene un 18% de la propiedad en el proyec-

to cuprífero controlado por Anglo American (82%), y planea aumentar dicho porcentaje hasta 30% ante las favorables perspectivas del cobre. El CEO de Anglo American, Mark Cutifani, dijo a inversores en 2017 que quería mantener al menos una participación de 51% en Quellaveco y se había estado “involucrando” con socios potenciales. Quellaveco es uno de los mayores yacimientos no explotados de cobre en el mundo.

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Minería Sustentable

Productividad en la minería:

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Una deuda pendiente

dos del año pasado

De acuerdo a la Comisión Nacional de Productividad,

las noticias vincula-

este indicador cayó entre 0,1% y 0,7% a nivel país durante

das al cobre han sido más

el año pasado, influenciado fuertemente por el desempeño

i bien desde media-

auspiciosas, debido a la racha alcista que experimentó

de la minería. Gremios y expertos aportan sus visiones

el precio del metal rojo, aún

para retomar el rumbo que permita mejorar las cifras.

persisten desafíos y mejoras

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Minería Sustentable que el sector minero debe resolver. Una de las tareas a solucionar, o al menos elevar en sus indicadores, es la productividad, la cual continúa mostrando cifras negativas. Si se analizan los datos más recientes recabados por la Comisión Nacional

preocupante, aunque menos aguda: desde 2,4% en el quinquenio 2000-2005 a 0,9% o menos para los quinquenios 2005-2010 y 2010-2015, y para los dos últimos años, 2016 y 2017”. En relación a la industria extractiva en particular, el

cuales tenían sentido con márgenes altos, pero no con márgenes bajos”. En este contexto, el ejecutivo reiteró algunas de las recomendaciones que la Comisión Nacional de Productividad entregó a la Presidenta Michelle Bachelet

El informe de la Comisión Nacional de Productividad hace ver que si en el mismo cálculo se excluye al sector minero, se muestra un “aumento modesto (de la productividad) entre 0,2% y 0,9%”. de Productividad (CNP) –correspondientes a su informe 2017 y presentados en enero último– la productividad del país cayó entre 0,1% y 0,7% durante el ejercicio anterior, baja influenciada principalmente por el desempeño de la minería. Asimismo, el reporte hace ver que si en el mismo cálculo se excluye al sector extractivo, se verifica un “aumento modesto (de la productividad), entre 0,2% y 0,9%”. Durante la presentación de estos resultados, el presidente de la CNP, Joseph Ramos, comentó que la entidad “ve con preocupación la desaceleración de la productividad desde 2005”, puntualizando que aunque la caída en el indicador minero “explica parte importante de la desaceleración de la productividad de toda la economía, la no minera también muestra una desaceleración

economista detalló que la baja productividad responde principalmente a la caída de las leyes del mineral y que, adicionalmente, existe un segundo factor que no se nota tanto a primera vista: “La minería va a lucir una menor productividad artificialmente en los próximos años, porque va a empezar a invertir y cuando empiezas a invertir en este sector, luce como si tuvieras muchos más equipos, ¿pero cuándo vas a empezar a producir; en ese año? Puede ser más adelante”, comentó. Junto con ello, Ramos planteó en su análisis que el rubro minero “ha mejorado en producción y en la caída de sus costos unitarios, pero esto aún no luce en las cifras”. Recordó que la productividad se vio afectada también por “algunas malas prácticas efectuadas cuando los precios (del cobre) estaban muy altos, las

en 2017. Entre ellas, detalló que Chile “posee un mayor atraso respecto de las mejores prácticas internacionales, tales como aprobación o rechazo de proyectos, exploración y concesiones mineras y aspectos laborales, especialmente aquellos vinculados a la continuidad operacional”. En una comparación hecha por la CNP entre 12 faenas de la gran minería del cobre de Chile y siete faenas referentes internacionales, se encontraron brechas tanto en productividad del capital como en productividad laboral. En el primer ámbito, las mayores diferencias se hallaron en los procesos de carguío mediante palas y transporte en camiones, ambos en mina rajo. En lo laboral, el principal hallazgo fue que el promedio de las faenas internacionales requieren algo menos de la mitad de las ho-

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Izq.: Joseph Ramos, presidente de la Comisión Nacional de Productividad Cent.: Erich Schnake, subsecretario de Minería. Der.: Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de CChC.

ras-persona que el promedio nacional (para mover mil toneladas de material). De acuerdo a este estudio, en Chile se ocupa 1,8 personas en planta y apoyo por cada uno en mina, mientras que en las faenas internacionales esa relación es de 1,3.

y tecnológicos ofrecen al país nuevas oportunidades para la transformación económica. El estudio señala que la minería seguirá siendo un factor clave de crecimiento en el futuro, pero debe apuntar a un cambio. “En Suecia los

Fotografía: Gentileza Cámara Chilena de la Construcción

Fotografía: Gentileza Subsecretaría de Minería

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

asegura, además, que la industria deberá abordar su creciente intensidad de consumo energético: representó el 20% del consumo total de energía doméstica en Chile en 2015, un 7% más alto que en 2000, advierte. Respecto de la innovación, el organismo destaca la baja

De acuerdo al estudio de la CNP, en Chile

inversión que destinan a este ítem los sectores público y

se ocupa 1,8 personas en planta y apoyo por

privado, señalando que “las

cada uno en mina, mientras que en las faenas

empresas chilenas invierten

internacionales esa relación es de 1,3.

un gasto aproximado de

poco en innovación. Con US$1.200 millones en inves-

La mirada de la Ocde Otra entidad que recientemente también se refirió a la productividad de Chile y del sector minero es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través de su documento “Revisión de Políticas de Transformación Productiva de Chile”, en el cual efectúa un análisis a la agenda de desarrollo productivo de Corfo y expone cómo los actuales cambios globales

servicios de ingeniería y de manufactura contribuyen, respectivamente, al 30% y al 10% del valor agregado de las exportaciones mineras, mientras que en Chile están bajo el 21% y 7%, respectivamente. Adicionalmente, el sector enfrenta límites en términos de su capacidad futura para generar empleos, dado el movimiento hacia la minería automatizada”, indica. En su informe, la Ocde

tigación y desarrollo (0,39% del PIB), Chile tiene una de las intensidades de I+D más bajas de todos los países de la Ocde. Por otra parte, la contribución del sector privado –33% del gasto total en I+D– es significativamente inferior a los países Ocde, cuyo promedio es de alrededor del 68%”, constata. Repunte Desde el ámbito local, la Cámara de Comercio de

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

Santiago (CCS), en su informe económico del mes de enero, comparte la línea de análisis del grupo de países desarrollados, y sostiene que “parte importante del retroceso en la Productividad Total de Factores (PTF) a lo largo de la última década, ha sido por efecto de los dramáticos ajustes en la productividad de la minería, que ha sido golpeada por diversos factores, entre ellos la caída en las leyes del mineral”. Sin embargo, en el mismo documento la entidad añade que “ese proceso, que significó reducciones en la PTF a ritmos de dos dígitos, muestra ya indicios de haber entrado en una fase de convergencia y estabilidad”. En ese sentido, puntualiza que, de acuerdo a sus cálculos, la PTF del sector minero habría caído en sólo 1,4% promedio en 2016 y 2017, en lugar del 10% observado en los años 2007-2013. “Hacia 2018

prevemos que este proceso continuará mejorando, de la mano con un repunte en la generación de PIB del sector proyectado para ese año”, estima. Desafíos por delante Incorporar nuevas tecnologías, capitalizar el mejor es-

uno de los ejes relevantes para este objetivo es la incorporación de nuevas tecnologías. “Creemos que un ‘cuello de botella’ es la dificultad que tienen los innovadores chilenos para probar sus prototipos en la gran minería. Hay que entregar más herramientas

Una de las mayores brechas de productividad que identificó la CNP en su reporte se da en la fase de carguío.

Incorporar nuevas tecnologías, capitalizar el mejor escenario de precios del cobre y mejorar la coordinación de los proyectos mineros, son algunas medidas que expertos plantean para que Chile incremente sus indicadores de productividad en minería. cenario de precios del cobre y mejorar la coordinación de los proyectos mineros, son algunas medidas que expertos plantean para que Chile incremente sus indicadores de productividad en minería. De acuerdo al subsecretario de Minería, Erich Schnake,

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

e incentivos para introducir estas innovaciones en la industria”, asevera. A lo anterior, agrega el fomento a la interoperabilidad y que en cada proceso minero se siga fomentando la autonomía de éstos. “La interoperabilidad es la capacidad que tiene un sis-

Minería Sustentable ductividad es “capitalizar un mejor escenario de precios para incorporar de manera sostenible inversiones que mejoren el perfil productivo del sector, incluyendo calidad del mineral, tecnología y eficiencia en el uso de recursos”. A su juicio, es fundamental que se normalice

Fotografía: Gentileza UAI

Fotografía: Gentileza CCS

el comportamiento de las inversiones, de modo que no se repita la sobrerreacción que produjo el anterior ciclo de precios altos de los commodities, “que puso en Izq.:George Lever, gerente de Estudios CCS. Der.: Claudia Monreal, académica de la UAI.

tema para funcionar con otros productos o sistemas existentes sin restricción de acceso o de implementación. Esto hace que no se necesite contar con algún mecanismo externo que homologue los lenguajes, si no que son capaces ellos mismos de interactuar”, subraya. En cuanto al sector público, la autoridad hace ver que para mejorar la productividad “primero es necesario avanzar en la construcción de una visión productiva de país, que vincule el desarrollo local y de las comunidades con el de la industria. Es fundamental poder avanzar en un plan de desarrollo minero nacional, que otorgue directrices de desarrollo local y que contemple las particularidades de cada comunidad. La productividad debe entenderse como un tema transversal, y un proceso continuo y de largo plazo”, concluye.

Como parte de los desafíos, el gerente de Infraestructura de la Cámara de Chilena de la Construcción, (CChC), Carlos Piaggio, apunta a una coordinación de los proyectos mineros, “es decir, lo que nosotros llamamos una mesa tripartita entre los mandantes, empresas de ingeniería y los contratistas, para ver cuáles son los elementos que debieran mejorarse”. Del mismo modo, plantea que debe existir una voluntad política y de liderazgo “para agilizar las trabas burocráticas, la permisología, los temas de conflictividad con las comunidades. Se puede llamar oficina especial o instancia en la cual se agilicen los grandes proyectos de inversión, en que el tema minero entre como una materia relevante”. George Lever, gerente de Estudios de la CCS, considera que el principal desafío en materia de pro-

producción faenas poco eficientes y que, en gran parte, es responsable de la fuerte caída en la productividad de los últimos años”. En opinión de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y presidenta de Women in Mining Chile, Claudia Monreal, la industria minera debe cambiar la forma en que se administran los recursos humanos y es necesario que el incentivo no sea sólo económico. De acuerdo con la especialista, la productividad se cambia con “ambientes laborales distintos, en los que la empresa tiene que adaptarse a que la expectativa de la gente que hoy está entrando al mercado laboral es diferente (…). Estamos en mundo mucho más inclusivo, las personas esperan tener ambientes más colaborativos, de mayor inclusión, en el sentido que sean más diversos también”, remarca.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

TENDENCIAS EN PRODUCTIVIDAD MINERA

BEL-RAY VENTEC

Servicio profesional y asesoría integral en el mundo de los lubricantes

n servicio profesional y la asesoría integral al cliente son el sello de la empresa chilena Bel-Ray Ventec. La compañía, con más de tres décadas de trayectoria, tiene a los lubricantes como el “corazón” de su negocio, explica Sandro Guerrero, Gerente Zonal. En los últimos años se ha orientado al acompañamiento total a sus compradores, consciente de que este factor marca la diferencia en una industria cada vez más competitiva.

LA COMPAÑÍA CHILENA, CON MÁS DE TRES DÉCADAS DE TRAYECTORIA, HA APOSTADO FUERTE POR EL SERVICIO PARA MARCAR DIFERENCIAS CON LA COMPETENCIA. “EL OBJETIVO ES GARANTIZAR EL RESULTADO QUE BUSCA EL CLIENTE, QUE ES CERO FALLAS EN LUBRICACIÓN”, DESTACAN SUS EJECUTIVOS. no hay conectividad permanente. “El objetivo es garantizar el resultado que busca el cliente, que es cero fallas en lubricación”, enfatiza el Gerente Zonal.

ESPECIALISTAS CALIFICADOS

“A futuro, el servicio de excelencia es el que va entregar el diferencial y el que va a definir quién sigue y quién no sigue, y esto está en una evolución permanente”, destaca el ejecutivo.

Bel-Ray cuenta con un equipo de casi 400 personas y en minería está presente en prácticamente todas las faenas, desde Collahuasi por el norte hasta Codelco El Teniente por el sur, ya sea en contratos de suministros y servicios como en la integración completa con productos y accesorios.

Esta focalización en el cliente significó un proceso que implicó todo un rediseño organizacional interno en Bel-Ray Ventec, que incluyó la creación de un Departamento de Ingeniería y Confiabilidad, estrategia que les ha valido buenos resultados. “Más del 30% de la facturación es servicio y el resto productos”, acota Luis Loyer, Gerente General y fundador de la compañía.

Para contar con el capital humano adecuado que brinde esta cobertura, la compañía ha avanzado en otra área clave: la capacitación. A través de un convenio con Inacap, ha avanzado en la certificación de competencias en cursos con código Sence, para formar técnicos en lubricación y supervisores en lubricación.

Hoy, Bel-Ray cuenta con presencia en la gran, mediana y pequeña minería, y además ha logrado penetrar fuertemente en el sector agroindustrial y en el rubro de puertos y refinerías. Tiene un portafolio de 30 marcas de lubricantes, equipos y accesorios. A través de su unidad de negocios I&S Ventec, diseñan y fabrican lubricanteras y camiones lubricadores para todo tipo de requerimientos. Sandro Guerrero Gerente Zonal Bel-Ray.

SOFTWARE A MEDIDA El comienzo fue claramente distinto. “En un inicio entregábamos una asistencia técnica posventa básica, pero poco a poco empezó un proceso de profesionalización, que implicó para Bel-Ray ser pioneros en el tema y estar con nuestro servicio dentro de las faenas”, explica Sandro Guerrero. La apuesta incluso fue a nivel tecnológico, lo que los llevó a desarrollar el

software Geslub (Gestión en Lubricación), único en el mercado. Se trata de una herramienta potente, sin costo adicional para el cliente, que entrega al mandante toda la data y las pautas necesarias para tener sus maquinarias y equipos perfectamente lubricados. Geslub tiene actualizaciones anuales gracias a la retroalimentación con el cliente. En Bel-Ray están concentrados en desarrollar una versión móvil, para asegurar su disponibilidad donde

A la fecha, cerca de 50 personas han sido certificadas, lo que ha tenido un impacto favorable en la propuesta de la compañía de cara al cliente. “No sólo le garantizamos que somos especialistas. Contar con trabajadores certificados redunda en un aumento de la productividad de la empresa y eso lo tenemos comprobado en Bel-Ray”, puntualiza Guerrero. Los planes son más ambiciosos y en el corto plazo apuestan a dictar un diplomado o postítulo en el área, algo inédito en el país. “A la fecha, todo lo que hemos hecho cumple con la visión que tuvimos cuando partimos en 1984 con sólo dos personas: hacer una empresa consolidada y estable en el tiempo. Entregar un servicio confiable ha sido clave dentro de nuestro crecimiento”, finaliza Luis Loyer.

TENDENCIAS EN PRODUCTIVIDAD MINERA

“

Junto a la automatización, la robotización, el software y el Big Data, los servicios son la llave del futuro. Tenemos que apuntar para allá y seguir liderando el mercado.

”

Sandro Guerrero Gerente Zonal Bel-Ray

Bel-Ray Ventec es sinónimo de tecnología y competencias certificadas En el rubro, la lubricación era considerada lo más básico, pero Bel-Ray Ventec ha trabajado en romper ese paradigma, profesionalizando el servicio. La empresa lo ha logrado de la mano de la innovación tecnológica y la formación de capital humano de alto nivel. Estudio de lubricación

Reportes de resultados

PROGRAMA

Definición de control

Aplicación de mejoras

Aplicación MonCon

APLICACIONES

SOFTWARE GESLUB

Mejora de desempeño: • Disminución de desgaste • Aumento de vida útil Reducción de impacto: • Disminución de desechos • Aplicación de tecnología eco-friendly

Optimización de la lubricación en base a la información de ejecución de actividades

Lubricante es el corazon del servicio

Consumos: • Cálculo • Optimización Indicadores: • Modelamiento MonCon: • Control • Planificación • Ejecución Actividades: • Definición • Seguimiento

SOPORTE

CAPACITACIÓN Convenio Inacap

CONFIABILIDAD

• Aseguramiento de procesos • Monitoreo • Indicadores de desempeño KPI • Análisis • Software de gestión GesLub • Mejoras

REGISTRA

REPORTA

Actividades Gráficos Reporte Consumos Excel Temperaturas T de ejecución

Integración • Prácticas • Procesos de certificación • Desarrollo de talleres • Difusión y motivación

Laboratorio •Talleres de lubricación •Desarrollo de experiencias •Ensayos, memoristas

Perfeccionamiento • Traspaso de know how • Charlas, seminarios de lubricación • Cursos y diplomados • Formación de profesionales en lubricación

CERTIFICACIÓN • Proceso de certificación para personal operativo y supervisión.

• Analisis de compenencias técnicas y blandas. • Cursos de especialización

Sandro Guerrero Gerente Zonal Bel-Ray belray@belray.cl

Mejoramiento continuo Observaciones técnicas

CICLO DE MEJORA Indicadores de gestión

En base a periodo Actividades Inspecciones Cambios de aceite Rellenos Ajustes

Resultados de operación

Tecnologización de la gestión Lubricación automática Control de contaminantes Monitoreo remoto Mejora de proceso Actividades de lubricación Procedimientos Mejora de condiciones operacionales Gestión de condiciones subestándar

Cero fallas en lubricación

(56 2) 2887 2999 www.belray.cl

Reseña de la empresa Con más de tres décadas de historia, Bel-Ray Ventec fue creada para comercializar lubricantes de primera línea. En su trayectoria ha logrado consolidar el servicio y la asesoría integral al cliente como su sello. Si bien su principal nicho es la minería, en los últimos años ha registrado una fuerte expansión a otros rubros de la economía, como el sector agroindustrial, puertos, refinerías, metalmecánica, maderas y celulosas. Actualmente, cuenta con oficinas en siete ciudades del país: Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Viña del Mar, Santiago y Concepción.

Minería Sustentable

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

La minería aumentará su consumo de agua en 6,6 m3/s adicionales, con un crecimiento de 40% hacia 2028.

EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

Tendencias

en el consumo de agua y energía en el sector minero

ada ejercicio la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) presenta un informe sobre las proyecciones del consumo de agua y energía eléctrica en la minería del cobre para los próximos diez años. En la nueva versión se prevé que para 2028 la demanda energética de la industria se incrementará en un 38%, en un contexto en que el uso de agua de mar tendrá cada vez mayor incidencia en el consumo eléctrico, particularmente por la impulsión del recurso a las faenas mineras. Esto responde al aumento que seguirá registrando el proceso de concentrados, el más demandante del recurso hídrico. De hecho, Cochilco estima que el empleo de agua de mar en la minería

aumentará 290% en el periodo y que particularmente en la fase de concentración subirá cerca de 330%. Asimismo, se estima que el uso de agua de mar será el de mayor intensidad en consumo energético después de la concentradora; pues pasaría de 1 TWh en 2017 a 3,4 TWh en 2028. “En términos generales, la industria minera va utilizar más agua, pero que viene fundamentalmente del mar, porque el uso de las aguas continentales deberían estar disminuyendo”, aseveró

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

al respecto el director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts. En ese escenario, la entidad espera que las fuentes del agua consumida por la minería tengan una relación uno a uno, donde el uso del recurso continental decrecería 6,3% hasta 11,5 m3/s y el de agua de mar alcanzaría los 11,2 m3/s. En definitiva, el agua total que consumirá el sector minero en los próximos diez años se elevará en 6,6 m3/s adicionales, con un creci-

miento de 40%, llegando a alrededor de 22 m3/s. En tanto, el consumo de energía eléctrica alcanzará a 29,2 TWh hacia 2028, con un incremento promedio anual de 2,7%, esperándose, en un escenario máximo, un consumo de 35,2 TWh. Por proceso El proceso de concentración aumentará en 75% su consumo de agua en 20162028 y al final de esa década representará un 86,3% del consumo hídrico de la industria. Asimismo, signi-

De acuerdo con el informe de Cochilco, se estima que el uso de agua de mar será el de mayor intensidad en consumo energético después de la concentradora; pues pasaría de 1 TWh en 2017 a 3,4 TWh en 2028.

Minería Sustentable ficará el 90% del total del agua de mar que demandará la minería hacia el término del periodo. En relación a la energía eléctrica, la concentradora pasará de utilizar 53% de ella (11,2 TWh) en 2017, a 66% o 19,22 TWh en 2028. Paralelamente, y de la mano de la caída en la producción de cátodos SX-EW, los procesos de lixiviación y extracción por solventes disminuirán su demanda de agua en 51,7% en los próximos diez años. Por su parte, el uso de agua en mina bajará 3,5%, mientras en fundición y refinería aumentará 56,4% y 7,4%, respectivamente; y en otros procesos crecerá 9,8%. En cuanto a la electricidad consumida, los procesos de lixiviación experimentarán una caída desde 5 TWh en 2017 a 1,8 TWh en 2028, pasando de representar un 24% a un 6% del total, mientras la fase de fundición no tendría un cambio significativo en su demanda energética.

Se espera que las fuentes del agua consumida por la minería tengan una relación uno a uno, donde el uso del recurso continental decrecería 6,3% hasta 11,5 m3/s y el de agua de mar alcanzaría los 11,2 m3/s. marítima, siendo Antofagasta la principal protagonista entre 2017 y 2024. Durante ese periodo se considera la puesta en marcha o ampliación de varias plantas desalinizadoras, dentro de las cuales figuran Escondida Water Supply y Spence

Consumo de agua según origen Agua total crece 40%

12.3 12.1 12.1 12.3 12.4 12.2 7.9

7.2

6.1

4.9

3.9

2.9

11.4 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5 11.5 8.8 9.4 10.4 10.5 10.8 10.9 11.2

Continental Mar Total

Fuente: Cochilco

Consumo de agua según tipo de proceso 1.67

Por región El consumo de agua a nivel regional presentaría grandes diferencias en su proyección: por un lado, regiones como Tarapacá, Coquimbo y Valparaíso tendrían una tendencia de aumento en el consumo de agua continental. Por el contrario, en la zona norte del país se proyecta un consumo intensificado de agua

Growth Project (ambas de BHP), así como las plantas de Codelco Norte y Teck Quebrada Blanca Fase 2 (las tres últimas entrarían en operación en 2021). Incluso, se prevé una reducción de 55% en el uso de agua continental en Anto-

1.65

1.52

1.72

8.84

1.59

8.65 8.67

0.5 2.4

0.8

9.01 8.88

1.0

1.30 1.46

1.3

1.2

0.95

8.24 8.89

1.2

8.77 8.63

1.2

8.0 6.4 7.4 3.7 4.6 5.7 3.0

0.21

0.56 0.54

0.73

1.20

9.10 8.92

1.2 1.1 1.1

9.47 9.15

LX-SX-EW SX reduce 1,51 m3/s uso de Fundición aguas continentales. Refinería Otros Proceso de Concentrados Mina

1.0 1.8

LX-SX-EW 9.1 9.5 9.7 10.1 9.1

Otros Procesamiento de Concentrados

Concentrados implican 7,1 m3/s adicionales de uso de agua de mar.

Fuente: Cochilco

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El consumo de energía eléctrica por parte de la industria minera alcanzará a 29,2 TWh, con un incremento promedio anual de 2,7% en la década.

fagasta, debido a los proyectos de desalinización en la zona. De igual manera, dicha región seguirá liderando el consumo de energía en la industria minera, seguida por Atacama, la cual se espera que a partir de 2024 tenga una participación levemente superior al 12%; Tarapacá, que probablemente no mostrará variaciones; y O´Higgins, respecto de la

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

cual se proyecta que bajará hasta representar un 6%. Desafíos Aunque el aumento del consumo de agua de mar

Consumo eléctrico según escenarios de consumo

Consumo máximo

Consumo esperado

Consumo mínimo

Fuente: Cochilco

Consumo eléctrico según procesos Agua de mar Mina subterránea Mina Rajo Lixiviación Concentradora Fundición Refinería Servicios

Fuente: Cochilco

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se presenta como un avance positivo en la industria minera, Cantallopts señaló que “es una alternativa, pero no podemos olvidar que no es neutral ambientalmente, no tiene costo cero y tampoco es simple desde el punto de vista tecnológico”. Al respecto, el informe de Cochilco constata que si bien el recurso del mar es una solución estratégica a la escasez de agua en el país –principalmente en el norte–, se deben considerar los potenciales impactos al medio ambiente marino, y plantea la necesidad de buscar otras fuentes de reciclo de agua, como las aguas grises o de descarte. Cabe señalar que hoy la minería recircula un 70% del recurso hídrico que utiliza. El estudio destaca, además, que la industria aún no resuelve el problema de la calidad del agua, ya que ésta, después de ser utilizada en procesos mineros, queda cargada de metales, reactivos propios de la concentración, ácidos y otros químicos.

Opinión

Minería chilena en el próximo

ciclo de precios Miguel Ángel Durán es director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central.

En 2017 el precio del cobre alcanzó a US$2,8 la libra, un de la próxima administración considera una “oficina de 27% más alto que en 2016 (US$2,2/lb), dejando atrás una gestión de proyectos de inversión” y el estudio de un secuencia negativa desde 2013. Además, el Presupuesto “estatuto con garantías de estabilidad”; ambas acciones de la Nación se hizo con un precio de US$2,88/lb, y cada ayudarán, pero no serán suficientes por sí solas para centavo de mayor precio significa alrededor de US$60 reactivar la inversión. Se debe trabajar, entonces también, millones de ingresos adicionales para el Estado. en los otros ítems. Por otra parte, en las próximas semanas tendremos una En temas regulatorios, hoy tenemos un sistema engorroso, nueva coalición política en el Poder Ejecutivo de nuestro burocrático, sin certeza jurídica, y que se traduce en más país y es interesante analizar qué podría significar para la de 500 permisos sectoriales para poder llevar adelante un minería chilena en los años venideros, esta combinación de nuevo proyecto; por ello se debe redefinir nuestra actual mejores precios y nueva normativa, de modo de Capital para inversión; temas dirección política. acercarnos a estándares Lo primero es aclarar de países como Australia regulatorios; licencia social para operar; que la minería es una o Canadá. reemplazo de los recursos minerales; actividad cíclica, que Respecto de la licencia para y productividad. Nuestro país no se operar, el tema regulatorio se mueve por factoescapa a estos desafíos, y agrega otros: res macroeconómicos ayudará en este ámbito, y capitalización de Codelco, Política globales que van más se debe agregar que parte allá de la contingencia importante de los fondos Minera de Estado y avance en I+D+i. nacional, ya sea ésta del royalty minero se quede política, económica o de otro factor. Es cierto que no da en las regiones en las cuales hay minería. lo mismo quien gobierne en un país, sin embargo, desde En lo relativo al reemplazo de los recursos mineros, en 2017 el retorno a la democracia, Chile ha tenido la madurez ne- el número de permisos de exploración fue un 24% menor cesaria para progresar, teniendo de por medio gobiernos que el año anterior y es el mínimo desde 2007. Además, el Instituto Fraser, que anualmente mide el atractivo minero tanto de centroizquierda como de centroderecha. En lo que respecta a la minería en el mundo, hay diversas de los países, nos ubicó en el lugar 39 (en 2012 estábamos proyecciones de los principales desafíos para este 2018. en el lugar 4). Es claro que tenemos que mejorar el acceso Los más repetidos son: capital para inversión; temas re- a la propiedad minera y a la información geológica del país. gulatorios; licencia social para operar; reemplazo de los El último tema global es la productividad, la cual está asorecursos minerales; y productividad. Nuestro país no se ciada directamente a los costos, los que en los últimos años escapa a estos desafíos, y agrega otros: capitalización subieron más que los de nuestros competidores, por lo de Codelco, Política Minera de Estado y avance en I+D+i. que debemos evitar que con la reciente subida del precio Si analizamos los desafíos globales, reactivar la inversión del cobre, se vuelva a gastar sin grandes controles, como en minería es clave para Chile. El programa de gobierno ha ocurrido históricamente en situaciones similares.

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Minería Sustentable

Fotrografía: Archivo MINERÍA CHILENA

En Codelco esperan poder reemplazar el combustible que se utiliza para calentar gas y secar los concentrados, por energía termosolar.

Industria minera se beneficia de las tecnologías termosolares

a integración de la tecnología termosolar en la industria metalúrgica chilena para mejorar sus ventajas competitivas, es el principal objetivo del proyecto “Metalurgia Solar”, liderado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), entidad que realizó un workshop para presentar los avances en la integración de la energía térmica del sol en diferentes procesos mineros. El programa Metalurgia Solar comenzó a desarrollarse a fines de 2016; recibe aportes de Innova Chile Corfo y es apoyado por el Comité Solar, iniciativa gubernamental dirigida a desarrollar esta industria en Chile. Durante el primer año de actividades del programa, son varias las tecnologías termosolares que han sido

revisadas, con el fin de satisfacer las necesidades y hacer más eficientes los procesos térmicos de la industria metalúrgica chilena. Al respecto, María Teresa Cerda, gerente operacional del proyecto Metalurgia Solar, precisó que las líneas investigativas actualmente convergen a aplicar dichas tecnologías al termosecado de concentrados, así como a apoyar la obtención de escorodita, para el abatimiento de arsénico en polvos de fundición.

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

Proceso de secado En relación al secado de concentrados, la profesional explicó que esta iniciativa considera subcontratar al laboratorio CNRS-Promes en Francia, expertos en concentración solar, para que diseñe la incorporación de energía termosolar en tres procesos mineros. De acuerdo a la gerente operacional del proyecto, los dos primeros casos en los que trabajan actualmente se relacionan con la integración

de tecnologías termosolares de temperatura media en la etapa de secado de concentrados de cobre y pellet feed (hierro) de Codelco y CAP, respectivamente. El tercer caso es el más ambicioso, ya que corresponde a un proyecto de futuro, pensando en el uso de la energía termosolar en la producción de cobre verde, de acuerdo a las cada vez más exigentes normativas de reducción de CO2 a nivel mundial. Esta parte de la iniciativa consistiría

Procesos minero-metalúrgicos más eficientes, menos contaminantes y seguros podrían conseguirse con la integración de la energía del sol. Ya se avanza en su aplicación en el secado de concentrados y en la inyección de vapor de agua para el abatimiento de arsénico y antimonio.

Minería Sustentable

Son varias las tecnologías termosolares que han sido revisadas, con el fin de satisfacer las necesidades y hacer más eficientes los procesos térmicos de la industria metalúrgica chilena. producto. Según Andrea Durán, ingeniera de Proyectos de la UAI, se está planteando un sistema totalmente innovador de secado solar en correas de transporte, estudio que puede ser exportado a otras industrias que presenten necesidades similares.

Al respecto, César Riquelme, superintendente de Administración y Gestión en EcoMetales, detalló que actualmente la compañía utiliza fuel oil N°6 en la obtención de vapor para calentar las soluciones en su planta de producción de escorodita, cuyos costos

EcoMetales En tanto, la investigación que apunta a inyectar vapor de agua proveniente de la energía del sol al proceso de abatimiento de arsénico y antimonio, se está trabajando conjuntamente con EcoMetales, filial de Codelco. En ese marco, las empresas Energía Llaima, Aiguasol y Frenell han presentado sus innovaciones para evaluar posibilidades de desarrollos en este ámbito.

alcanzan entre US$3.500 y US$3.700 por tonelada de arsénico dispuesta. Por esta razón, puntualizó, “poder integrar tecnologías como las termosolares, que sean eficientes y que además nos permitan bajar los costos de la Corporación, es un desafío que hemos asumido, y estamos muy entusiasmados con que este proyecto llegue a término y esté operando”.

Fotografía: Gentileza UAI

en fundir cobre directamente en un horno solar que podría alcanzar los 3.500°C, para luego obtener cobre y otros metales a través de un proceso de electrólisis de alta temperatura. Leonel Contreras, director Especialidad FURE de Codelco, indicó que “esperamos poder reemplazar el combustible que se utiliza para calentar gas y secar los concentrados, por energía termosolar”, puntualizando que estudian aplicar esta tecnología debido al interés de la empresa estatal en bajar los costos de secado y también eliminar gases de efecto invernadero en este proceso. “Con este proyecto apuntamos a reducir los principales gastos del secado de concentrados en una fundición, que corresponden en un 24% a la energía y en un 25% al combustible”, afirmó. En cuanto al secado de pellet-feed o concentrados de hierro, Mario Lisboa, jefe de Ingeniería de Procesos de CAP Minería, destacó que reducir la humedad de este producto “desde un 8% a un 7% nos permitiría tener un mejor aprovechamiento económico, aumentando la capacidad de transporte de mineral en las naves, además de garantizar un transporte seguro de la carga”. De hecho, nuevas regulaciones impuestas por la seguridad en el área de transporte del pellet feed al extranjero, han despertado la necesidad de reducir la humedad del

Alto interés tuvo el workshop sobre metalurgia solar organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

CONFERENCIAS Y FERIAS 2018

Organizadas por:

Una empresa perteneciente al Grupo Editorial Editec

Fecha: Martes 15 (Taller) y miércoles 16 (Conferencia) de Mayo Lugar: Hotel Santiago, Santiago Sitio web: www.elecgas.cl

Fecha: Miércoles 21 al Viernes 23 de Noviembre Lugar: Santiago Business & Conference Center, Santiago Sitio web: www.foroeolo.cl

Fecha: Miércoles 20 y Jueves 21 de Junio Lugar: Hotel W, Santiago Sitio web: www.apemec.cl/expoapemec

Fecha: Martes 02 (Taller) y Miércoles 03 (Conferencia) de Octubre Lugar: Hotel del Desierto, Enjoy Antofagasta Sitio web: www.foronor.cl

Fecha: Martes 10 (Taller) y Miércoles 11 (Conferencia) de Julio Lugar: Hotel Sonesta, Concepción Sitio web: www.forosur.cl

Fecha: Miércoles 17 al Sábado 20 de Octubre Lugar: Recinto Ferial AquaSur, Calle de Servicio 200, Puerto Montt Sitio web: www.aqua-sur.cl

Fecha: Martes 07 (Taller internacional) y Miércoles 08 de Agosto (Foro) Lugar: Casa Piedra, Santiago Sitio web: www.forolitio.cl

Fecha: Jueves 18 de Octubre Lugar: Recinto Ferial AquaSur, Calle de Servicio 200, Puerto Montt Sitio web: www.aqua-forum.cl

Fecha: Miércoles 21 al Viernes 23 de Noviembre Lugar: Santiago Business & Conference Center, Santiago Sitio web: www.expoernc.cl

INSCRIPCIONES Brenda Valenzuela: bvalenzuela@editec.cl / +562 2757 4289 Hilda Carrasco: hcarrasco@editec.cl / +562 2757 4286

AUSPICIOS Brenda Valenzuela: bvalenzuela@editec.cl / +562 2757 4289 Cintya Font: cfont@editec.cl / +56 2 2757 4281

Minería Sustentable Fotografía: Ignacio Cembrano – MINERÍA CHILENA

Representantes multisectoriales, entre ellos Óscar Landerretche, analizaron la propuesta.

Valor Minero presenta propuesta de institucionalidad L

a alianza Valor Minero presentó una propuesta para generar un nuevo foco en políticas públicas, centrado en la aprobación de proyectos de inversión en Chile, apelando a una coordinación y diálogo permanente entre las partes involucradas. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, además de Corfo, estimándose, inicialmente, la aprobación de un total de 100 proyectos por medio de esta instancia. Acorde al presidente de Valor Minero, Álvaro García, la propuesta contempla el diálogo con las comunidades que están dentro del territorio de un proyecto, sindicatos y gremios, además de una comisión formada por subecretarios de todos los minsterios, para otorgar los permisos correspondientes. A eso se suma una secretaría ejecutiva supervisora.

de diálogo para proyectos El presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, quien participó de un panel de expertos enfocado en discutir los puntos propuestos, aseguró que aunque es importante que se haya abierto un espacio para el diálogo, público, privado y comunitario, “hay un nivel de conocimiento técnico extremadamente pobre para sustentar estas discusiones”. Landerretche agregó que se requiere de una inversión pública sustantiva para fomentar un nivel técnico alto en el proceso de diálogo.

Volumen de proyectos y tiempos involucrados Otro punto que se puso en cuestión es el hecho de que la aprobación mediante la fórmula propuesta se enfoque en la aprobación de sólo 100 proyectos. “Ése es un número que nos permite trabajar, no necesariamente que se tiene que hacer en Chile; hay que estimar los costos y la cantidad de funcionarios”, explicó Álvaro García. Según el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Moreno, “los tiempos

para aprobar las inversiones son cada vez más largos; hoy día de todo lo que se aprueba o desaprueba en el Consejo de Ministros, un 88% termina en tribunales y una evaluación de una inversión está durando actualmente entre tres y cuatro años”. En tanto, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró que los tribunales deben estar pensados como una última instancia y que en proyectos de inversión “no se debe tener miedo al conflicto, sino a no poder dialogar”.

El presidente del Directorio de Codelco, Óscar Landerretche, valoró la estructura de diálogo permanente, pero manifestó que “hay un nivel de conocimiento técnico extremadamente pobre para sustentar estas discusiones”. www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

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y el mundo: Proyecciones hacia 2025 La llegada del auto eléctrico es una realidad a firme

Informe especial elaborado por Leonidas Osses Sagredo, ingeniero civil químico, profesor y especialista en minería no-metálica, presidente de la Comisión de Litio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

oy día la industria automotriz del mundo entero se mueve rápidamente hacia los autos híbridos y eléctricos, donde el litio y las baterías de ion-litio juegan un rol fundamental. Así, Tesla con su megafactory construida recientemente en Nevada, Estados Unidos, espera fabricar alrededor de 500.000 autos eléctricos en 2018, utilizando en cada unidad una batería ion-litio con capacidad energética de 60 a 90 kWh y con una autonomía de recorrido de entre 400 y 500 km. Varios países europeos – Noruega, Alemania, Reino Unido– han anunciado que hacia 2025 y 2030 solamente

en todo el mundo y Chile tiene las mejores condiciones para ser el mayor proveedor de precursores de litio (carbonato de litio e hidróxido de litio) para las baterías de ion-litio. podrán transitar por sus ciudades buses y autos eléctricos. En China, también en las urbes importantes, todos los buses de transporte público deberán ser eléctricos. La clave de esta tecnología electromóvil es la batería de ion-litio, que está formada por miles de unidades denominadas “celdas electroquímicas”, que a su vez están compuestas por un cátodo de litio del tipo LNCA (litio-níquel-cobalto-aluminio) o LNMC (litioníquel-manganeso-cobalto), un ánodo generalmente de grafito (natural o sintético), un electrolito (formado por una sal

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de litio y un solvente orgánico) y un separador de material plástico. El voltaje de esta celda electroquímica unitaria está hoy día entre 3,6 y 4,5 volt. El consumo de litio en una batería ion-litio expresado como carbonato de litio equivalente (LCE) se mueve, en la actualidad, entre 0,75 y 0,8 kg por cada kWh. Así, una batería de 70 kWh (típica de Tesla para su automóvil Modelo S) consumirá de 53 a 56 kg de Li2C03 grado batería. Hoy el mercado mundial de las plantas de baterías ion-litio está representado en más de un 80% por tres

países: China, Japón y Corea del Sur. A fines de 2017 ingresaría también EE.UU. a este mercado. Actualmente la tecnología de los cátodos de litio está basada en los siguientes tipos: - Cátodo tipo LNMC (LiNiMnCoO2), es decir, litio-níquel-manganesoóxido de cobalto. - Cátodo tipo LFP (LiFePO4), es decir, litio-fosfato de fierro. - Cátodo tipo LCO (LiCoO2), es decir, litio-óxido de cobalto. - Cátodo tipo LNCA (LiNiCoAlO2), es decir, litio-

Informe

Mercado del litio Para 2017, el mercado mundial del litio se estima en 37.000 toneladas, que equivalen a 197.000 ton de LCE, de las cuales alrededor del 50%, es decir, 18.500 ton de litio metálico estarían destinadas para uso en pilas primarias y baterías, siendo sus aplicaciones en herramientas, computadores, equipos médicos, baterías ion-litio, etc. El restante 50% seguirá siendo utilizado en cerámicas, fármacos, lubricantes, químicos, entre otros. El abastecimiento actual de litio proviene principalmente de cinco países: Australia (de minerales como el espodumeno), Chile (salmueras de salares), Argentina (salmueras), China (minerales

Figura 1

Reservas y Producción de Materiales Claves de las Baterías ión - litio Panorama Mundial (países seleccionados) Grafito Cobre Aluminio Manganeso Níquel Cobalto Litio Nueva Caledonia Australia Estados Unidos Canadá Suriname Perú México Jamaica Guyana Cuba Chile Brasil Bolivia Argentina Ucrania Rusia Grecia Vietnam Filipinas Indonesia India China Zambia Sudáfrica Guinea Gabón R.D. del Congo

níquel-cobalto-óxido de aluminio. - Cátodo tipo LMO (LiMn2O4), es decir, litio-óxido de manganeso. - Cátodo tipo LTO (Li4Ti5O12), es decir, litio-óxido de titanio. Una primera pregunta que surge es ¿dónde abastecerse de litio, cobalto y grafito?, que parecen ser los elementos más escasos o más difíciles de obtener, o con pocos oferentes en el mundo. En el caso del níquel, manganeso y los fosfatos de fierro no habría problemas para su provisión, dada la oferta amplia de estos elementos. La figura 1 muestra la potencialidad de abastecimiento de los materiales críticos de las baterías ion-litio.

Asia

África

Europa

Latinoamérica y Caribe

Otros

Fuente: Bloomberg New Energy Finance, 11 abril 2017.

y salmueras) y EE.UU. (salmueras). Chile, a través de las empresas SQM y Albemarle, abastece a alrededor del 38% a 39% del mercado mundial del litio. En relación a las reservas mineras de litio, Chile posee en el Salar de Atacama en torno a 8,3 millones de ton de litio, que representan el 22% a escala global. Las salmueras de

este salar son consideradas las de más altas concentraciones en litio y potasio en el mundo. El cuadro 1 muestra las reservas de litio en el planeta. En este punto surgen dos preguntas: ¿Si la industria del auto eléctrico e híbrido es una realidad a mediano plazo, cuál será el consumo mundial de litio hacia 2025?

Cuadro 1

Reservas de litio en el mundo PAÍS

Reservas (millones de ton de litio)

Bolivia

10,7

Chile

10,3

Argentina

4,5

China

4,3

Estados Unidos

3,8

Zaire

2,4

Australia

1,6

Canadá

0,6

Zimbabwe

0,11

Portugal

0,06

Brasil

0,05

Finlandia

0,02

TOTAL (salmueras y minerales)

38,44

Fuente: U.S.G.S, January 2017; R. Keith Evans, Lithium Reserves and Resources, 1978 and 2006.

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Informe

Tendencias En relación a las tecnologías de la batería ion-litio, se puede decir que hoy ella se ha consolidado mayoritariamente en utilizar los cátodos del tipo LNMC (litio-níquel-manganeso-cobalto) y los del tipo LNCA (litio-níquel-cobaltoaluminio). En todo caso, hoy la innovación y la búsqueda de mayor rendimiento energético en estas baterías está bullente y es prioritaria en los países asiáticos, europeos y en EE.UU. Los resultados y avances de los últimos tres años indican que el litio sigue vigente y está presente en todos los nuevos prototipos de baterías que se han probado para la electromovilidad. Uno de los grandes desafíos de los productores de bate-

Cuadro 2

Proyección demanda mundial de Litio (Periodo 2017 - 2025) Año

Demanda Litio en Baterías ión - litio y Pilas primarias (Tons)

Demanda Litio en otros usos (vidrios, cerámicas, fármacos, lubricantes, químicos) (Tons)

Demanda Total Litio metálico (Tons)

Demanda total como LCE (Tons)

2017

18.000

19.000

37.000

197.000

2018

20.700

19.800

40.500

215.000

2020

28.000

21.800

49.800

265.000

2025

64.000

27.000

91.000

484.000

Fuente: Bloomberg Businessweek, April and September 2017; Benchmark Mineral Intelligence, 28 February 2017.

rías ion-litio es seguir bajando el precio de las mismas, expresado en US$/kWh. A principios de 2011 éste era de US$900/kWh, mientras a mediados de 2017 ya alcanzaba los US$200/kWh. Así, una batería ion-litio mediana de 25 kWh tendría un precio de US$5.000. La meta es llegar a los US$100/kWh, con lo cual se lograría un mismo nivel respecto a un motor de combustión interna tradicional. En resumen, pareciera ser que la llegada del auto eléctrico o del tipo híbrido es definitiva y que la batería ion-litio será el corazón o alma máter de esta nueva era automotriz. Sin embargo, en muchos centros de investigación y universidades de EE.UU. y Europa han planteado las siguientes interrogantes: ¿Qué ocurriría en la industria del litio si el precio del barril de petróleo bajara a niveles entre US$25-30 y que además hubiera grandes mejoras tecnológicas en los procesos y costos de producción de los diferentes combustibles que hoy se utilizan en los motores de combustión interna?

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¿Es posible mejorar más el rendimiento de los equipos catalizadores de los autos? ¿Podrán todos los países en los próximos 10 a 15 años prohibir en las ciudades el uso de los autos tradicionales de combustión interna? La reducción del precio de la batería ion-litio a niveles bajo los US$200/kWh, el aumento de la capacidad energética de la batería, el menor tiempo utilizado para la recarga, la mayor seguridad al utilizar electrolito sólido y el menor costo por kilómetro recorrido respecto al auto mecánico tradicional, permiten pronosticar que el

Fotografía: Gentileza Enel Distribución

¿La tecnología de la batería ion-litio estará vigente en 2025 o surgirá a corto plazo una nueva batería en la que no esté presente el litio? El cuadro 2 muestra la tendencia de la demanda mundial de litio para el período 2017-2025, del cual se deduce que el consumo mundial de litio metálico aumentaría desde 37.000 ton/ año en 2017 a cerca de 91.000 ton/año para 2025, siendo el consumo en el sector pilas y baterías de 64.000 ton/año de litio metálico equivalente. Para 2025 se estima una producción anual de 7.500.000 de autos eléctricos, que demandarían alrededor de 50.000 ton/año de litio metálico.

Varios países europeos han anunciado que hacia 2025 y 2030 solamente dejarán transitar buses y autos eléctricos. En la imagen, punto de carga de Enel Distribución en Chile.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

auto eléctrico será, en el mediano plazo, preferido y aceptado por los usuarios. Por lo tanto, aun cuando bajara el precio del petróleo, lo que podría ocurrir es que las cantidades demandadas de litio tuvieran un cierto periodo de atraso, pero en el largo plazo el cambio al auto eléctrico será una realidad en todo el mundo. Bajar el precio del kWh en la batería ion-litio será prioritario en el corto plazo y, por ende, el valor de los precursores de litio, como el carbonato de litio y el hidróxido de litio monohidrato, también debieran estabilizarse en el mediano plazo. Entre junio de 2016 y junio de 2017 el precio del LI2CO3 grado batería en el mercado internacional subió de US$6.800/ton a niveles cercanos a US$11.000/ton, es decir, un incremento del 62%. Con la entrada de nuevos proyectos de litio en Australia, la mayor capacidad de producción de Albemarle en Chile y nuevos proyectos en Argentina, los precios de estos precursores hacia 2020 debieran tender a la baja y nivelarse entre US$9.000 y

US$10.000 la tonelada para el LCE.

Corfo permiten operaciones hasta 2044 aprox.

 b) SQM: Qué pasa con el litio en Chile En Chile las reservas de litio están concentradas en el Salar de Atacama, las cuales ascienden a 8,3 millones de toneladas de litio metálico aprox., representando el 81% a nivel país y el 22% en el mundo. La propiedad minera que ampara estas reservas de litio pertenece al Estado, la cual cubre una superficie de 1.638 km2. Hoy operan dos empresas privadas, Albemarle y SQM en el Salar de Atacama, ligadas a contratos suscritos con la Corfo en 1980 y 1993 respectivamente. Hacia 2025 la situación proyectada de estas dos compañías sería la siguiente:  a) Albemarle: Capacidad de producción: 100.000-120.000 ton/año LCE (estimado a 2025). Productos: Li2CO3; LiCl; LiOH. Superficie de operación en el salar: 167 km2. Contratos y acuerdos con

Hacia 2025 no se prevé la entrada de nuevos proyectos operativos de litio que se sumen a los actuales del Salar de Atacama, por razones legales, técnicas y de costos operativos.

Capacidad de Producción: 105.000-115.000 ton/año LCE (estimado a 2025). Productos: Li2CO3; LiOH Superficie de operación en el salar: 819 km2. Fecha de término del contrato de arrendamiento Corfo-SQM: 31 de diciembre de 2030. Hacia 2025 se proyecta la existencia de “acuerdos totalmente nuevos” entre SQM y el Estado de Chile, que posibilitarían a esta empresa aumentar su producción de litio y comercializar productos de litio hasta 2030, a pesar de que su cuota actual de ventas de productos de litio aprobada por la CChEN (180.100 ton de litio metálico equivalente) se cumpliría hacia 2022/2023 aprox. Dentro de las alternativas, se prevé la entrada del Estado, a través de Corfo o de una Empresa Nacional del Litio, en nuevos proyectos a desarrollarse en el Salar de Atacama. Se estima que hacia 2025 estas dos empresas estarían

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produciendo un volumen ascendente a entre 200.000 ton/año y 230.000 ton/año de LCE, representando el 45% de la demanda mundial de litio en esos años. Una nueva pregunta surge: ¿qué otros proyectos de salares pueden ingresar a este mercado en Chile? Varios salares distintos al Salar de Atacama han sido estudiados y explorados por Corfo, Sernageomin y empresas privadas entre las regiones de Tarapacá y Atacama, pero del listado con más de 25 potenciales salares, solamente los siguientes depósitos tendrían una eventual posibilidad de explotación a futuro: - Salar de Maricunga: 145 km2, recursos de 540.000 ton de Li. - Salar de Pedernales: 335 km2, recursos de 380.000 ton de Li. - Salar La Isla: 156 km2, recursos de 270.000 ton de Li. - Sectores colindantes al Salar de Atacama, externos a la propiedad minera de Corfo. En todo caso, hacia 2025 no se prevé la entrada de nuevos proyectos operativos de litio que se sumen a los actuales del Salar de Atacama, por distintas razones: legales (atomicidad de propietarios de pertenencias mineras, servidumbres de paso, etc., que es el caso de Maricunga); técnicas (complejidades en la química de la salmuera, baja tasa de evaporación, dificultades de suministro de agua industrial, reservas me-

dianas con baja concentración de litio, etc.) y de costos operativos (estimaciones de costos de producción bastante más elevados respecto a los del Salar de Atacama). A lo anterior, debe agregarse que el actual Código de Minería vigente en Chile desde 1983, establece que el litio es no concesible y que éste sólo puede explotarse por el Estado de Chile a través de sus empresas o por un Contrato Especial de Operación, o a través de una Concesión Administrativa, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por Decreto Supremo. Situación de las reservas de litio en el Salar de Atacama Como se mencionó anteriormente, la mejor y la más grande reserva de litio a nivel mundial se encuentra en Chile, en el Salar de Atacama, en la propiedad minera de Corfo. Considerando las superficies de explotación de las dos empresas que operan en este salar, la distribución de esta reserva de litio se muestra en el cuadro 3 (en la página siguiente).

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

Dadas las condiciones geológicas, hidrogeológicas y geoquímicas del Salar de Atacama, las salmueras que contienen litio y potasio están ocluidas en poros dentro de una masa salina principalmente de cloruro de sodio hasta una profundidad de 45 a 50 metros. La mejor porosidad se encuentra en los primeros 20 metros de profundidad, con valores de 8% a 14 %. Entre los 30 y 50 metros de profundidad, la porosidad es bastante menor, con valores de 7% a 2 %. La densidad de la salmuera es bastante estable, con un valor de 1,225 gr/cm3. De acuerdo a las curvas de isoleyes de concentración del litio, éstas se mueven entre 0,08% a 0,20% Li, siendo los sectores sur-oeste del Salar

Albemarle extrae una cantidad de salmuera con alto contenido de litio y potasio, entre otros elementos, y lo procesa en el salar y en la planta química en Antofagasta (en la foto).

Hacia 2025 se espera una demanda total de litio en el mundo ascendente a 484.000 ton/año como LCE, de las cuales Chile, en un primer escenario, estaría abasteciendo alrededor del 45% de ella, con litio extraído del Salar de Atacama. www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Informe los de más alta concentración. En algunos sectores muy específicos, algunos sondajes a más de 100 m de profundidad han indicado la presencia de salmuera, pero con una porosidad de menos del 2%. A pesar que ambas empresas (SQM y Albemarle) tienen aprobados y vigentes los permisos ambientales para operar en el Salar de Atacama, el nivel de extracción de salmuera fresca ha sido una de las materias de mayor controversia, dado que las estrategias de negocio que aplican estas dos compañías son bastantes diferentes. Por un lado, Albemarle extrae una cantidad de salmuera con alto contenido de litio y potasio, entre otros elementos, que procesa en el salar y en la planta química en Antofagasta, para recuperar al máximo su contenido de litio en productos finales como carbonato de litio y cloruro de litio (próximamente producirá hidróxido de litio) y, al mismo tiempo, recupera como subproducto la máxima cantidad de potasio en la forma de cloruro de potasio. Es decir, tanto el litio como el potasio son extraídos y recuperados de la salmuera con el máximo rendimiento que los procesos químicos permiten en la actualidad. En el caso de SQM, la estrategia de negocio aplicada desde 1996 hasta la fecha, ha consistido en extraer la máxima cantidad de salmuera que autoricen los permisos

Cuadro 3

Distribución de reservas de litio en el Salar de Atacama (propiedad de Corfo) Superficie (km2)

Reserva de Litio (ton)

Distribución % del litio

819,2

4.830.000

58,3

SQM Albemarle

167,2

1.290.000

15,5

Áreas de Seguridad

652,0

2.170.000

26,2

Total (Prop. de Corfo)

1638,4

8.290.000

100,0

Nota: La cuantificación de reservas se ha basado en todos los estudios disponibles en Biblioteca Corfo, Comité de Sales Mixtas y Sernageomin, desde 1974 hasta la fecha (octubre de 2017) e incluyendo estudios estadísticos de la porosidad media del salar realizados por el suscrito.

ambientales (por ejemplo, la RCA N°226 de 19.10.2006) y recuperar al máximo el potasio en la forma de cloruro de potasio y de sulfato de potasio. Respecto al litio que acompaña al potasio en la salmuera extraída, su cantidad procesada y vendida es de acuerdo a un calendario aprobado por la CChEN, pero con el agravante de que la cantidad de litio procesada hasta productos finales, es bastante inferior al total de litio que es extraído inicialmente junto al potasio. Este esquema ha permitido a SQM, en los últimos tres años, extraer salmuera a un nivel promedio anual de entre 1.800 l/s a 1.950 l/s, lo cual ha implicado la extracción de litio metálico de entre 115.000 ton/año y 125.000 ton/año y, por otro lado, el litio recuperado en los productos

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finales (carbonato de litio e hidróxido de litio) alcanza un nivel de 9.000 a 9.500 ton/ año de litio. La gran interrogante es ¿dónde queda el litio remanente? De acuerdo a los procesos que utiliza SQM en el Salar de Atacama, este litio remanente (105.000 a 115.000 ton/año como litio metálico equivalente aprox.) se explicaría por las impregnaciones en sales de descarte, infiltraciones al salar desde sales de acopio, infiltraciones desde pozas de evaporación, impregnaciones en productos de potasio, precipitaciones como carnalita de litio, impregnaciones en sales de magnesio, precipitaciones como sulfato doble de potasio y litio, pérdidas en los procesos de la planta química. Sin embargo, los balances generales de masa de litio no explican en un 100%

Aun cuando bajara el precio del petróleo, lo que podría ocurrir es que las cantidades demandadas de litio tuvieran un cierto periodo de atraso, pero en el largo plazo el cambio al auto eléctrico será una realidad en todo el mundo.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

Para que SQM alcance una producción de 135.000-140.000 ton/año de LCE, se necesitarían inversiones del orden de US$1.000-1.200 millones, además de los permisos ambientales correspondientes.

el destino final del producto remanente, el cual estaría involucrando una gran pérdida para el Estado de Chile, si este litio no es posible de recuperar a futuro. Otro de los aspectos importantes y que puede tener serias consecuencias futuras, es conocer la intensidad de los caudales de extracción de salmuera que realiza SQM en los sectores denominados MOP (Muriato de Potasio) y SOP (Sulfato de Potasio), y conocer también el total de salmuera extraída y acumulada a la fecha desde el inicio de sus operaciones y sus proyecciones hacia 2025. Hoy día el sector MOP, donde se extrae la salmuera para la producción de cloruro de potasio y solución concentrada de litio (6% Li) tiene una superficie estimada entre 260 y 270 km2 y se ubica en el sector sur-oeste del salar. Es el área donde la salmuera fresca contiene las mejores concentraciones de litio y potasio (es el “filete” del sector arrendado por Corfo a SQM). De acuerdo a las estimaciones de sales de potasio produci-

das por SQM desde 1996 hasta la actualidad y según toda la información que Corfo desarrolló en sus estudios (1969-1993), la proyección hasta 45-50 metros de profundidad y con una determinada porosidad, indica que la salmuera contenida en esta área estaría agotada hacia 2026-2027, si el caudal total promedio anual de salmuera se sigue extrayendo a un ritmo de 1.800 a 1.950 l/seg, y que la extracción se concentre entre un 80% a 90% en el sector MOP antes definido. La estimación de acuerdo a las altas concentraciones de litio, es que esta zona contiene entre el 40% y el 42% del litio total contenido en el área completa arrendada a SQM. Frente a un eventual agotamiento de la salmuera en uno de los mejores sectores (MOP) del Salar de Atacama, con altas concentraciones de litio y potasio, urge que SQM dé a conocer las proyecciones de extracción de salmuera a futuro y cuáles serían los mecanismos de control y sustentabilidad en este sector.

El valor agregado a los productos de litio en Chile De acuerdo al convenio suscrito entre Corfo y Albemarle a comienzos de 2017, para aumentar el valor agregado de los productos de litio que actualmente se producen en Chile, se pronostica que hacia 2025 estarían en operación las siguientes plantas en territorio chileno: - Planta productora de cátodos de litio tipo LMO y/o LNCA o LMNC o LiFePO4. - Eventual planta productora de litio metálico. - Planta productora de material activo para cátodos de litio. Asimismo, una eventual planta de cátodos de litio y/o de material activo en Chile involucraría una mayor actividad minera para satisfacer las necesidades de cobalto, níquel y manganeso, y eventualmente de grafito (sintético o natural). Todo lo anterior sería reforzado, si en un nuevo acuerdo entre Corfo y SQM se incentivara aún más la elaboración de productos de litio de mayor valor agregado, ofreciendo a empresas nacionales e internacionales un porcentaje de la producción de sales litio a precios preferenciales. Escenarios La llegada del auto eléctrico es una realidad a firme en todo el mundo y, en este contexto, Chile tiene las mejores condiciones para ser el mayor proveedor de precursores de litio (carbonato de litio e hidróxido

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Salar del Carmen no tendría valor, al menos que le suministraran salmueras concentradas en litio proveniente de otros salares. Por otro lado, si SQM llega en estos meses a un “nuevo gran acuerdo” con el Estado de Chile, perfectamente podría abastecer al mercado mundial de litio hacia 2025, en un segundo escenario, con una producción estimada entre 135.000 y 140.000 ton/año de LCE, a través de una extracción de salmuera fresca a un ritmo único de 1.5001.600 l/s y cuyo objetivo sea en primer lugar la recuperación máxima de litio y, como subproducto, la recuperación máxima de potasio en la forma

sos de este salar se mueve entre 45% a 53%, la fórmula anterior involucra necesariamente aprovechar los excedentes de litio no utilizados por SQM, los que debieran pasar al control de Corfo para generar nuevos proyectos de este metal. Otro de los beneficiados con un escenario de esta magnitud serían las comunidades atacameñas del sector, que ya están siendo favorecidas con los proyectos que está desarrollando Albemarle. Hoy SQM tiene una capacidad de producción de 48.000 ton/año de LCE y para pasar a 135.000140.000 ton/año, se necesitarían nuevas inversiones del

Chile posee en el Salar de Atacama alrededor de 8,3 millones de ton de litio (reservas), que representan el 22% a escala global. Las salmueras de este salar son consideradas las de más altas concentraciones en litio y potasio en el mundo. de cloruro de potasio, que podría alcanzar entre 1.500.000 y 1.550.000 ton/año de KCl. El esquema planteado permitiría, por un lado, asegurar la sustentabilidad del sector MOP de SQM y, por otro, posibilitar al Estado de Chile recuperar al máximo el litio extraído y también permitir su ingreso, a través de alguna de sus empresas, al desarrollo directo de los proyectos en el Salar de Atacama. Considerando que la recuperación global de litio en los proce-

orden de US$1.000-1.200 millones y los permisos ambientales correspondientes. Un nuevo gran acuerdo con SQM como el planteado implicaría que hacia 2025 la oferta de litio en Chile podría alcanzar un total de 260.000 ton/año de LCE (120.000 ton/año proveniente de Albemarle y 140.000 ton/año de SQM), es decir, Chile podría llegar a abastecer al 54 % del mercado mundial del litio para entonces.

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ortalecer las capacidades de los proveedores de la minería chilena para generar y exportar una oferta de bienes y servicios de alta gama, es un objetivo fundamental del Programa de Innovación Abierta en Minería, Expande. Esta iniciativa se articula a partir de la vinculación y trabajo coordinado de Corfo,

tivación de ecosistemas de innovación hasta la incorporación de tecnologías por parte de las compañías mineras, pasando por el escalamiento comercial local e internacional”, explica. En este sentido, destaca que en 2017 Expande logró articular el desarrollo de soluciones para 34 desafíos de la industria extractiva; prospectar más

Johan Andersson, director comercial de Business Sweden Chile, coincide en que la cooperación multisectorial es indispensable para conducir la estrategia de proveedores, especialmente en sectores claves de la economía, como es la minería en ambos países. La experiencia sueca en este sentido se ha centra-

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Desarrollo e innovación en proveedores:

Responsabilidad de todo el ecosistema minero Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Fondo de Inversión Estratégica (FIE), Programa Nacional de Minería Alta Ley, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Minería, BID-Fomin, y Fundación Chile. Enrique Molina, director de esta plataforma, explica que el enfoque abierto y colaborativo para la generación y exportación de soluciones es fundamental, teniendo en cuenta la naturaleza “multivariable” de este tipo de avances. “El proceso incluye desde la ac-

de 500 innovaciones provenientes de 350 empresas proveedoras y centros tecnológicos; y conectar 21 contratos de desarrollo y servicio entre proveedores y compañías mineras, por un monto cercano a US$7 millones.

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do en la constitución de consorcios, en los cuales todas las partes involucradas están disponibles para aportar competencias, financiamiento, trabajo y compromisos con las metas definidas.

Así, por ejemplo, The Nordic Rock Tech Centre AB (RTC) en Suecia busca respuestas a problemas reales para proveedores de la industria minera. Para cada desafío, el Centro constituye y coordina un consorcio, que

Buscando mayor compromiso y proactividad en la industria, distintos programas están aplicando nuevas metodologías para constituir una plataforma multisectorial, que distinga a Chile por el uso intensivo de conocimientos en beneficio de la minería global.

Informe Técnico

busca asesoría especializada en distintos ámbitos, teniendo como estímulo la adquisición de nuevas capacidades y la participación parcial en la propiedad de la solución generada. “La ventaja es que los participantes priorizan los proyectos y, por lo tanto, pueden alcanzar grandes logros en un período corto de tiempo. Los proyectos grandes siempre se dividen en proyectos parciales, que informan los resultados después de seis a 18 meses”, explica Andersson.

Presencia activa En el informe “Del Programa de Proveedores a la Innovación Abierta en Minería” –presentado en junio de 2017 por la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)–, Patricio Meller y Pablo Parodi analizan las dificultades y potencialidades de este tipo de iniciativas en la minería local. Los autores concluyen que para la efectividad de estos programas es fundamental que las empresas mineras tengan un rol más protagónico

y proactivo, para así fortalecer sus capacidades tecnológicas y de gestión. “Las grandes compañías tienen la oportunidad única de transformarse en el motor de la innovación en Chile y así demostrar que el cobre es sinónimo de innovación”, resaltan. En relación a lo anterior, Juan David Rayo, director de JRI Ingeniería, sostiene que los proveedores requieren mayores espacios para diseñar y probar nuevos productos y soluciones, aprovechando sus conocimientos y experiencia en distintas faenas e

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

La generación de soluciones avanzadas desde los proveedores exige disponibilidad de capital humano especializado.

industrias afines. “Con esto no sólo me refiero a aquel espacio físico para echar a correr pruebas y pilotaje, sino que también a un espacio financiero que nos permita prototipar y asignar capital humano avanzado dedicado a tales propósitos”, agrega. El directivo identifica como desafío para los proveedores el ejercicio de mayores capacidades de persuasión hacia sus clientes mineros, para contar con relaciones de confianza que permitan un diálogo constante y respetuoso con ellos. “Debemos identificar nítidamente el ‘dolor’ del cliente y mostrar nuestras fortalezas en relación a eso”, enfatiza el directivo. En esta línea, JRI Ingeniería

está trabajando en proyectos enfocados en cómo resolver tecnológicamente la operación minera optimizando el uso de agua, y minimizando el área de impacto de los relaves. La compañía posee un Centro de Investigación que realiza estudios en procesos mineros específicos, junto con desarrollar investigación aplicada a fenómenos complejos. Acceso a información y resultados La disponibilidad y facilidad de acceso a información y asesoría para impulsar planes de desarrollo de proveedores, constituye otro de los temas críticos en la materia. El Centro de Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez

El desarrollo de soluciones intensivas en conocimiento y tecnología distinguen a las industrias mineras de clase mundial.

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(UAI Mining) ha asumido este desafío mediante el proyecto “Desarrollo de un marco de trabajo y buenas prácticas para incentivar la innovación colaborativa en la industria minera nacional”. Su financiamiento corresponde al Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, a través de Corfo; y también están involucrados el Ministerio de Minería, Minnovex y Aprimin. El director del Centro UAI Mining, Juan Daniel Silva, relata que el equipo del programa ha revisado distintos casos y metodologías de innovación, para identificar aquellos temas que facilitan o dificultan el éxito de estas iniciativas. “En particular, se buscan elementos que permiten una mejor y mayor vinculación entre empresas productoras, proveedores y centros de I+D+i, incluidos los académicos”, explica.

Informe Técnico Los resultados y productos finales del proyecto se entregarán durante 2018, a través de una plataforma abierta en Internet que permitirá conocer aspectos relevantes como propiedad intelectual, elementos contractuales, gestión de programas y sistemas de evaluación con indicadores relacionados. En relación al último punto, Johan Andersson enfatiza que la transparencia en cuan-

Los centros de I+D+i facilitan la colaboración entre los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil. to al estado de avance y el cumplimiento de objetivos, genera confianza y credibilidad, especialmente considerando que existen fondos públicos involucrados. En el caso de Business Sweden,

se emite un informe anual que reúne y valora en detalle todos los aspectos de cada programa, los que abarcan desde la promoción de inversiones hasta el apoyo a la exportación.

 Al servicio de la industria Con motivo de su décimo aniversario, Minnovex presentó Minera”, que recoge los aspectos más destacados de proyectos impulsados por empresas socias. Entre las soluciones que incluye el documento figuran el Reómetro Multicapilar en Línea (RMC), de JRI Ingeniería, que recopila y procesa datos brutos para estimar los parámetros reológicos del fluido del proceso minero; el Sistema Inteligente

Fotografía: Gentiliza de Business Sweden

en 2017 la publicación “Casos de Innovación en la Industria

de Calidad Catódica (IMC), de Innovaxxion, solución instalable en los equipos de planta con la capacidad de realizar análisis del cátodo instantáneamente, obteniendo en el proceso tasas de error inferiores al 0,2%; el Proceso Ewtech-LED, de Proter, cuyo propósito es la obtención de cátodos de buena calidad y aumentar la eficiencia de corriente, eliminando los problemas de cortocircuito ánodo-cátodo; y la Red de Conectividad Multiservicio Airpro®, de Protab, que permite la implementación de soluciones escalables, una plataforma de comunicación de amplia cobertura y de gran capacidad de conexión. En tanto, Fundación Chile, bajo el Programa de Innovación Abierta en Minería (Expande), publicó la segunda edición del libro “Casos de Innovación de Proveedores en la Minería Chilena”, donde se detallan soluciones de las empresas Mirs, Agua Marina, Ingepro y Vizutire, que agregan valor a la actividad minera por medio de soluciones que responden a desafíos de la industria. Un equipo que posibilita el cambio de las palmetas durante paradas programadas de la molienda SAG; un producto que disminuye las emisiones de material particulado de operaciones mineras; una tecnología que permite el ingreso de ondas ultrasónicas a la pared de los neumáticos; y un sistema para separar los elementos sólidos, son algunas de las tecnologías desarrolladas por los innovadores.

Enrique Molina advierte que, dada la diversidad temática y de partes involucradas y el carácter multivariable del desarrollo de proveedores, el control e identificación de resultados requiere métricas tecnológicas y comerciales. Entre las primeras, menciona validaciones técnicas, constitución de patentes, ámbito de innovación y cantidad de emprendimientos, entre otras. En términos comerciales, considera como indispensables el aumento de ventas, valor de los contratos, financiamiento obtenido, captación de nuevos clientes y volumen de exportaciones.

La automatización es un área prioritaria de innovación de la minería en Suecia.

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Informe Técnico

Capital humano en minería

Adaptándose a los desafíos tecnológicos E

n medio del debate sobre el incremento de la productividad que envuelve al sector minero, uno de los diversos factores que se relacionan con esta variable es el componente del capital humano. En este contexto, especialistas del sector han planteado la necesidad de contar con un equipo humano avanzado en sus cualificaciones, como aspecto esencial si Chile aspira a ser líder en tecnologías asociadas a la minería. Pero, previo a analizar si el nivel técnico que ofrece el capital humano vinculado a la minería es el adecuado, es necesario consignar que, desde el punto de vista de la industria y los expertos, el perfil técnico del trabajador minero ha cambiado en sintonía con los desafíos tecnológicos, de competitividad, de sus-

tentabilidad, productividad y competencias mineras. De acuerdo con Aldo Siri, director de Recursos Humanos de Komatsu Cummins Chile, el desafío de la minería actual “debe hacer frente a retos como la baja en las leyes de mineral, las complejidades geográficas y climáticas que aumentan las dificultades operativas (yacimientos en la alta cordillera, bajas temperaturas y topografía compleja), la creciente competitividad internacional (de países como nuestro vecino Perú, por ejemplo) y los ciclos de precios del cobre, donde recién en los últimos meses

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han aparecido señales de mejora, después de varios años con precios bajos”, puntualiza. En este escenario, añade que el mejoramiento de la productividad de las personas, su competitividad, formación y calificación, son parte de los diseños estratégicos de las empresas para el nuevo período. Es así como plantea que la gestión de antaño, caracterizada por el uso extensivo de trabajadores de baja calificación para maximizar el valor presente de la producción, está dando paso “a una estrategia de facilitación del aporte de las personas y de su contribu-

La incorporación de habilidades blandas y mejoras en productividad y eficiencia son algunos de los aspectos que, a juicio de los especialistas, se deben impulsar en materia de formación.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

ción al negocio en forma sostenida y en el largo plazo, a través de más capacitación y desarrollo, uso de herramientas tecnológicas, telecomando, conectividad y automatización de procesos, comunicaciones y construcción de equipos de alto desempeño, responsabilidad e integración con comunidades y liderazgo”, comenta. Por su parte, el gerente de Recursos Humanos de Enami, Eduardo Sepúlveda, hace ver que “el ajuste al perfil técnico de nuestros trabajadores ha estado

principalmente vinculado al downsize general que se produce en la industria minera en los últimos cinco años, que tuvo como víctima de los planes de ajustes de costos a los trabajadores, que si no se vieron desvinculados, debieron asumir extensiones en sus labores con miras a optimizar procesos”. En este sentido, Sepúlveda plantea que el real desafío para esta compañía de fomento “no es lo que ha ocurrido en el último tiempo, sino lo que vendrá en los próximos cinco años,

cuando empiece a operar la nueva Fundición Paipote. En este nuevo escenario se requerirán operadores profesionales que logren conjugar tanto el conocimiento de la minería y la metalurgia, con las nuevas tecnologías aplicadas al rubro. Con una nueva fundición, el salto al siglo XXI para Enami y sus trabajadores será completo”. Desempeño y formación En la industria destacan cuatro pilares que influyen en el desempeño de la fuerza laboral en minería,

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Eduardo Sepúlveda, de Enami, plantea que la debilidad en materia de habilidades blandas, “dificulta muchas veces el logro de metas más amplias”.

estos son: conocimiento, tecnología, seguridad y estabilidad. De acuerdo con el análisis del ejecutivo de Enami,

para nuestros trabajadores, un grato clima laboral o redes de apoyo para quienes más lo necesitan en su momento”. Por su parte, si se trata

En la industria destacan cuatro pilares que influyen en el desempeño de la fuerza laboral en minería, estos son: conocimiento, tecnología, seguridad y estabilidad. “como empresa creemos que el desempeño de los trabajadores se ve influenciado de manera multifactorial, recogiendo aspectos más técnicos, como el nivel de conocimiento, habilidad y actitud a la hora de desempeñar una función, o el nivel de tecnología aplicada en un proceso productivo, hasta aspectos mucho más movilizadores a la hora de generar deltas importantes de rendimiento, como una buena remuneración y un justo sistema de beneficios

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de evaluar el nivel de la formación técnica que poseen los profesionales de la minería, la respuesta es positiva. Al respecto, Sepúlveda plantea que ésta “ha dado muestras de avances sustantivos respecto a las nuevas tecnologías, con altos niveles de innovación en los procesos productivos”. Similar opinión comparte Aldo Siri, de Komatsu Cummins Chile, al señalar que Chile como país minero cuenta con una alta calificación profesional y técnica

en la industria, no sólo reconocida a nivel nacional, sino también internacional. “Las universidades, instituciones técnicas y centros de formación, como nuestro CFK (Centro de Formación Komatsu), contribuyen a mantener y profundizar la calificación en competencias mineras”, remarca. Desafíos en capital humano Incorporación de habilidades blandas y mejoras en productividad y eficiencia, son algunos de los aspectos que, a juicio de los especialistas, se deben impulsar en materia de formación técnica. Eduardo Sepúlveda enfatiza que “el gran desafío que existe para los profesionales de la minería y la metalurgia es el de avanzar en la adopción de habilidades blandas, en donde observamos mayores niveles de debilidad de parte de quienes egresan de esta área, lo que dificulta muchas veces el logro de metas más amplias”. Aldo Siri concluye que “aún quedan espacios de mejora en cuanto a productividad y eficiencia, para alcanzar niveles de producción y competitividad que la industria muestra en otras regiones, gracias al mejoramiento continuo de la formación en minería y el logro de mayores y mejores niveles de rendimiento”.

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS

CATÁLOGO » de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS TRANSPORTADORAS NEUMÁTICOS PERFORACIÓN Y SONDAJE ELEMENTOS DE DESGASTE FORTIFICACIÓN CONCENTRACIÓN HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado. El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

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Los lubricantes suministrados cuentan con capacidades de servicio excepcionales y larga vida útil. Están diseñados para ofrecer al usuario el menor costo-beneficio por lubricante posible y una máxima disponibilidad y confiabilidad por lubricación.

La línea de lubricantes Bel Ray está compuesta por una serie de lubricantes elaborados y envasados en origen (USA) destinados a múltiples aplicaciones tales como: • Grasas para lubricación general, rodamientos, bujes y otros en condición de operación de servicio pesado • Grasas y aceites de base sintética para prestaciones exigentes. • Lubricantes para cajas reductoras de diversa configuración e índole. • Lubricantes para engranajes abiertos de equipos mineros, molinos de mineral, obras públicas, cemento, celulosa y otros. • Lubricantes biodegradables • Grasas para rodamientos de motores eléctricos. • Lubricantes para cables de acero • Lubricantes especializados para equipamiento deportivo como Motos, ATV, Motores fuera de borda y otros • Protección anticorrosiva

Cuenta con una maestranza - taller en Santiago y talleres adicionales en las ciudades de Antofagasta, Calama, Copiapó y Concepción destinados a dar servicios de instalación, reparación de sistemas centralizados de lubricación y sus componentes así como servicios de micro-filtrado y de deshidratación de circuitos de lubricación. En Santiago además se cuenta con la capacidad para el diseño y construcción de camiones de lubricación y de servicios usados en la minería y las obras públicas.

Para ellos cuenta con un equipo especializado de Ingenieros y Técnicos en lubricación que prestan atención profesional permanente en terreno.

Servicios especializados de lubricación en la minería extractiva y de procesos, fundiciones, energía, puertos, transporte terrestre y otras áreas de la economía como la industria alimenticia y forestal.

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FOSFOQUIM fabrica y comercializa productos de alta calidad, así como ofrece la prestación de servicios, poniendo un fuerte énfasis en la investigación, creación e innovación, manteniendo una conducta responsable en seguridad, salud, medio ambiente y calidad en beneficio del desarrollo sustentable.

FOSFOQUIM trabaja de manera estrecha con sus clientes, ofreciendo a través de su línea de productos, soluciones integrales a sus necesidades específicas, asistencia técnica, gestión logística y seguridad en el suministro.

Desde sus inicios Fosfoquim ha puesto la investigación y desarrollo como uno de los pilares de su modelo de negocio, lo que ha permitido a la empresa desarrollar dos de sus principales fortalezas, como son una constante generación de conocimiento y su capacidad de desarrollo propio. Fosfoquim posee la capacidad interna de llevar sus proyectos desde escala de laboratorio a escala industrial.

Fosfoquim es una empresa química chilena fundada en 1986, con el objetivo de desarrollar y producir tecnologías, procesos y productos relacionados con la química del fósforo y del azufre, para la industria minera, agroindustria y química especializada para Chile y el mundo.

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“Estas soluciones consideran los nuevos requerimientos tecnológicos de la industria; están pensadas para ser integradas en arquitecturas IIoT en forma abierta y transparente, y se pueden adaptar flexiblemente a lo largo del tiempo a las necesidades de los clientes”, dice Urzúa.

Entre éstas se destacan soluciones para el monitoreo de correas transportadoras, medición de perfil térmico en pilas de biolixiviación, medición de perfiles térmicos en hornos y convertidores, detección de fugas de ácido sulfúrico, monitoreo en celdas de electroobtención o electrorefinería y monitoreo de equipos rotatorios.

Su principal tarea es potenciar la co-innovación entre los diferentes actores de la industria y promover soluciones específicas que la compañía ha diseñado para la minería.

Como líder de este centro fue designado Jaime Urzúa, gerente de Aplicaciones y Soluciones de Yokogawa Chile.

Yokogawa creó en Chile su Centro de Excelencia Minera para América del Sur buscando co-desarrollar soluciones junto a los clientes del rubro.

Su principal tarea es potenciar la co-innovación entre los diferentes actores de la industria y promover soluciones específicas que la compañía ha diseñado para la minería.

NUEVO CENTRO DE EXCELENCIA MINERA DE YOKOGAWA PARA AMÉRICA DEL SUR

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EDICIÓN

PRÓXIMOS INFORMES TÉCNICOS

CIERRE COMERCIAL

· Perforación y sondaje · Servicios de geología y minería

09 - MARZO

MAYO 443

· Servicios de mantenimiento y remanufacturación · Camiones livianos (de menos de 50 ton)

06 - ABRIL

JUNIO 444

· Estabilización y monitoreo de relaves · Aprovechamiento y conversión de pasivos mineros

11 - MAYO

ABR 442

Consulte con su ejecutiva comercial o llámenos al 22 7574258 o si lo prefiere, envíenos un correo a ventas@editec.cl

LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Entrevista

SUSANA TORRES, NUEVA PRESIDENTA DE APRIMIN:

“Debemos concretar las exigencias de productividad “M

e he puesto como meta fortalecer el liderazgo femenino en el mercado y en la compañía, contribuyendo en distintas instancias, transmitiendo mi experiencia y ayudando a otras mujeres a sentirse empoderadas como profesionales y como líderes”. Estas palabras fueron parte del discurso corporativo de Susana Torres, gerente general de Endress+Hauser Chile, durante la celebración del Día de la Mujer en la compañía, en marzo de 2017. La contribución de la ejecutiva en esta materia fue uno de los aspectos valorados cuando el 9 de enero último

en cada proveedor de la minería” La gerente general de Endress+Hauser Chile, primera mujer que ocupa la presidencia de la organización gremial, enfatiza que las crecientes demandas de la industria minera requieren avances significativos en sustentabilidad en las empresas del sector que representa. se convirtió en la primera mujer elegida para ocupar el cargo de presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin). Susana Torres cuenta con una trayectoria de 15 años en Endress+Hauser, asumiendo en 2007 como gerente general de la empresa internacional especializada en equipos de medición, software, componentes de

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sistemas y servicios asociados. En el ámbito gremial, además de su trabajo en Aprimin, ejerce como directora de la Cámara ChilenoSuiza de Comercio. En cuanto a su formación profesional, estudió ingeniería civil química en el KTH Royal Institute of Technology (Estocolmo, Suecia), y cuenta con estudios de postgrado tanto en Chile como en el exterior, en áreas

como ciencias exactas, administración de negocios y marketing. Sobre su nueva responsabilidad gremial, la ejecutiva resalta su interés en avanzar en la sustentabilidad de la minería. “Muchas licitaciones están incorporando exigencias en este tema. Las empresas proveedoras tenemos que prepararnos para responder a ellas, porque de lo contrario,

Entrevista

 Nueva composición El Directorio de Aprimin para 2018 quedó integrado por los siguientes representantes de las empresas asociadas: · Presidenta: Susana Torres, gerente general de Endress+Hauser.

Directores: · Pedro Damjanic, VP Senior Minería de

· Vicepresidente: Werner Jakob, gerente general de Maestranza Diesel.

Finning Sudamérica.

de thyssenkrupp Industrial Solutions

· Andrés Costa, Customer Services VP

· Vicepresidente: Dante Arrigoni, director de Grupo Arrigoni.

Samer Chile, Country manager de FLSmidth.

· Tesorero: José Pablo Domínguez, gerente general de Fundición Talleres.

director regional Latam de Vulco S.A.

Komatsu Cummins Chile. · Eric Ahumada, vicepresidente comercial y

Schumacker, gerente general de ABB.

Desarrollo de Negocios en Transelec S.A.

Pascual Veiga, director de MetaProject, asumió como past president de Aprimin.

Susana Torres cuenta con una trayectoria de 15 años en Endress+Hauser, asumiendo en 2007 su gerencia general. Olivares destaca la buena acogida que han tenido estos planteamientos, los cuales están alineados con el trabajo de instancias como el Programa Nacional de Minería Alta Ley y la Alianza Valor Minero, en las cuales participa Aprimin activamente. Como ejemplo, el director ejecutivo menciona los procesos de homologación de los requisitos de ingreso a faenas mineras, materia en la cual la entidad gremial ya ha firmado acuerdos aplicables a todas las operaciones de las compañías Codelco Chile, Anglo American Chile, Antofagasta Minerals, Minera Doña Inés de Collahuasi y SQM. En términos generales, estos protocolos incluyen estándares referidos a in-

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Agenda 2018 En este contexto, Juan Carlos Olivares, director ejecutivo de Aprimin, destaca que la asociación seguirá aportando en aspectos de productividad, como los sistemas de ingreso a faenas; las exigencias de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP); y las alianzas público-privadas en materias de innovación, promoción de inversiones, equidad de género y diversidad, entre otras. Al respecto, se mantendrá el énfasis en la promoción del documento “Propuestas de Mejoramiento de Productividad en la Minería”, presentado en mayo de 2017 como un aporte al diálogo público-privado sobre las prioridades en este tema.

Chile Ltda. · Martin Brenner, gerente general y

· Darko Louit, vicepresidente ejecutivo de

· Secretario del Comité Ejecutivo: Marcelo

nos vamos a quedar fuera. Debemos concretar las exigencias de productividad en cada proveedor de la minería”, resalta Susana Torres.

· Juan Carlos Becerra, gerente general

ducción básica en seguridad y salud ocupacional, vehículos livianos (camionetas, particularmente) y evaluaciones de salud preocupacionales para trabajo en faenas.

Susana Torres, presidenta de Aprimin, junto al director ejecutivo de la organización, Juan Carlos Olivares.

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In-Pit Crushing and Conveying

IPCC

2018

Lead Sponsor 26-27 April 2018 DoubleTree By Hilton Santiago – Vitacura, Chile

Join us in Santiago for IPCC 2018!

ith the mining industry mood picking up, the level of interest in IPCC solutions is again increasing, and some high profile projects in Chile, Peru and Brazil are now well advanced. In the technology part of the industry, there has been some significant consolidation of key players. Thus International Mining Events is very pleased to announce our fifth IPCC conference will be held on 26/27 April 2018 in Santiago, Chile, some four years after the last event in South Africa. The timing is at the end of Expomin week in Santiago, giving delegates the chance to attend one of the most important Latin American mining shows first, before rounding off their time in Chile with our focussed mining technology conference.

Near face solutions for oil sands mining Michael Carniato, Senior Associate Engineer R&D, Syncrude Canada Continuous extraction in open pit mineral mining – how close are we? Simon Williams, Snr Mgr Mine Engineering, BHP and Stephen Kou, Director of Strategic Growth – Terra Nova Technologies Layout engineering for a 20 Mt/y crushing and conveying system GSSV Suresh, Deputy General Manager and K Sudhir Kumar, Senior Manager, NMDC Ltd IPCC and other considerations for expanding a large mining operation Steve Davis, Principal Advisor – Bulk Materials Process, Rio Tinto Crushing plant configurations Dr Frank Hubrich, CEO and Dr Robert Ritter, Mine Planning Engineer, TAKRAF The lizard system for heap leaching and dry tailings stacking Branco Lalik, Sales Manager, thyssenkrupp Mining Systems Fully mobile IPSC technology David Pitchford, President of Business Development, MMD Americas Implementing gearless drive solutions for large mine conveyors in South America Christian Dirscherl, Vice President for Mining, Excavation & Transport, Siemens High Productivity IPCC Systems and Technologies Claus Butter, Process line Director IPCC and Bill Malone, Global Product Director, Crushers, FLSmidth Innovating IP2C technologies for new mining models Neville Kelly, Manager Technical Support, RCR Mining Technologies Mobile crushing and conveying experiences/Deep in-pit crushing for uphill conveying to processing plant Jorma Kempas, Bid Manager Lokotrack and Frederic Barou, Bid Manager Mining Systems, Metso

Photo courtesy MMD

oday there is much more of an acceptance that applying elements of IPCC to a conventional truck and shovel operation is just as valid as an IPCC-only mine; while progress in mine automation also brings a lot of potential for IPCC with more efficient and better adhered to long term mine planning. The conference is shaping up to be one of the most successful to date. The list (right) includes some highlights from the program so far but paper offers are still welcome to IM Events Director Paul Moore at paul@im-mining.com while delegates can be registered at www.im-mining.com/events. There are also numerous sponsorship opportunities available, including a limited number of exhibition booths. Please get in touch if potentially interested.

IPCC 2018 presentation highlights

Sponsors to date

www.im-mining.com/events

Actualidad

Promueven

Fotografía: Gentileza Flow Partners

El primer grupo de mujeres inscritas en el programa.

el ingreso de mujeres a la cadena de abastecimiento de la minería

20 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio

(TLC) entre Canadá y Chile – vigente desde 1997–, ambos países acordaron modernizar el pacto, incluyendo, entre otros elementos, un nuevo capítulo sobre género y comercio, para potenciar la incorporación de la mujer en el intercambio comercial bilateral y contribuir a su empoderamiento económico. En este contexto nace una iniciativa impulsada por la incubadora de negocios canadiense Women on the Move, la consultora Flow Partners, la organización Women in Mining y la compañía minera Barrick, orientada a apoyar a mujeres para ingresar a la cadena de abastecimiento de la minería. En conversación con MINERÍA CHILENA, Heather Gamble, CEO de Women on the Move, explica que la en-

tidad que encabeza es una aceleradora de fondos para que mujeres profesionales y emprendedoras aprendan a hacer negocios. Les enseñan a acceder al mercado y a tener éxito en él. En minería, ésta es la primera experiencia que tienen y el objetivo que persiguen es lograr insertarlas en la industria como un proveedor más. Avances En esta primera etapa se inscribieron diez profesionales, entre ellas ingenieras en minas y geólogas, algunas de las cuales han trabajado para compañías mineras y otras ya han emprendido sus propios negocios y es-

peran hacerlos crecer. El programa, que tiene una duración de 16 semanas, ha sido financiado en un 80% por Barrick, indica Heather Gamble, puntualizando que han iniciado conversaciones con otras empresas del rubro, entre ellas Goldcorp, que estarían interesadas a incorporarse a la iniciativa. “Estamos trabajando con las compañías mineras para abrir la cadena de abastecimiento a las mujeres, que hoy sólo representan el 1%”, sostiene la ejecutiva, haciendo ver que este tipo de instancias están en línea con el interés de las compañías mineras por tener una mayor presencia femenina.

Consultada por las principales barreras que las profesionales o ejecutivas deben superar en este desafío, menciona la poca experiencia en lo comercial, que a su vez implica que deban reforzarse –o incluso desarrollarse– capacidades de negociación. El primer grupo de mujeres inscritas terminó el curso en febrero último y en este mes de marzo sería la ceremonia de graduación en Canadá, aprovechando la Convención PDAC. Asimismo, esperan lanzar la segunda etapa del programa en el marco de la Semana Cesco, en la Conferencia Mundial del Cobre.

Iniciativa de Women on the Move, Flow Partners, Women in Mining y Barrick, apunta a fortalecer la inserción femenina en el mundo de los negocios mineros, como proveedoras de la industria. www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Designaciones Aprimin Por primera vez una mujer asume la presidencia de

Mercado Minero

SKC Maquinarias lanza grúa Manitou MC18 en el mercado nacional

Aprimin. Susana Torres, gerente general de Endress+Hauser,

La empresa SKC Maquinarias realizó el

cipa en rubros como la construcción,

fue electa por el nuevo

lanzamiento de la grúa Manitou MC18

agricultura y minería. En Chile es re-

Directorio de la asociación de proveedores de

al mercado nacional. El modelo, que

presentada por SKC Maquinarias S.A.,

la minería. La ejecutiva estudió ingeniería civil

fue construido con miras en la com-

filial de SK Comercial, que pertenece a

química en el KTH Royal Institute of Technology

pactibilidad –según detalla la firma–,

su vez al grupo Sigdo Koppers. SKC

de Estocolmo, Suecia, y cuenta con estudios de

garantiza un funcionamiento óptimo

Maquinarias provee al mercado nacional

posgrado tanto en Chile como en el exterior, en

en espacios reducidos y tiene una ca-

modelos de esta marca, además de

áreas como ciencias exactas, administración

pacidad de carga de 1.800 kg en sus

maquinaria de construcción y equipos

de negocios y marketing. En Endress+Hauser

versiones 4x2 y 4x4.

industriales, incluyendo servicio de pos-

posee una trayectoria de 15 años, asumiendo

La grúa se caracteriza por tener una

venta.

en 2007 la gerencia general de la compañía en

altura libre de 31 cm sobre el suelo, lo

Chile. En el ámbito gremial, además de su trabajo

que le permite transportar cargas en

en Aprimin, ejerce como directora de la Cámara

diversos tipos de terrenos. Además, el

Chileno-Suiza de Comercio.

vehículo puede ser configurado desde su fábrica con cabina rebajada, para operar en lugares con altura reducida,

Viggo Pablo Vargas fue nombrado gerente general en Viggo, la

sin perder su altura sobre el suelo. Manitou es en una empresa que parti-

división industrial de Turbus. Es ingeniero civil y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene 15 años de experiencia en finanzas, control de gestión y evaluación de proyectos. Lideró la Gerencia Corporativa de Finanzas y Tecnología de la Información en Turbus y trabajó en diversas empresas, como LAN (hoy Latam), ISA Intervial Chile, Universidad del Desarrollo y Andina del Sud.

El gerente para Latinoamérica de la firma Montabert, Didier Benedito, visitó las instalaciones de Fluitek en Antofagasta y Santiago con el objetivo de capacitar a toda su fuerza de venta. Los martillos hidráulicos Montabert tienen aplicación en equipos de construcción y minería, y según la compañía, se han posicionado con

Mining Tag

fuerza en el mercado nacional. Desde hace cuatro meses Fluitek Chile

El cofundador y ex gerente de Operaciones por siete años de Mining Tag, Andrés Rodríguez, asumió la gerencia general de la empresa con el objetivo de consolidar la profesionalización de la compañía y profundizar su internacionalización, sustentada en el desarrollo de productos para la minería inteligente. El ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontifica Universidad Católica, se desempeñó anteriormente en empresas contratistas en áreas de control de gestión y proyectos.

Fluitek Chile recibe visita de gerente de Montabert

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

es el representante de esta marca en el país.

Mercado Minero

MB Crusher realizó gira de demostración de maquinaria en Latinoamérica En el marco de una gira de demostración

la empresa sostiene que propone una

de maquinaria por América del Sur,

solución para simplificar las operacio-

MB Crusher presentó en enero sus

nes de trituración y recuperación de

productos en Santiago. En el evento

los inertes triturados, bajo el ala de

se dieron a conocer una cuchara

eficiencia, productividad y protección

trituradora BF90.3, la cribadora MB-

del medio ambiente. Para ello, ofrece

S18, una fresadora MB-R800 y la pinza

una gama completa de 18 cucharas

MB-G1200.

trituradoras y cribadoras para excava-

MB Crusher destaca por presentar he-

doras, cargadoras, minicargadoras y

rramientas que se pueden acoplar a una excavadora, retroexcava-

retroexcavadoras, que oscilan entre 2,8 y 70 toneladas, además

dora, un cargador frontal o incluso un minicargaador. En ese sentido,

de cuatro modelos de pinzas y tres modelos de fresadoras.

Eaton entrega unidades de aislamiento para tensiones de hasta 24 kV en distribución Eaton industries concretó la entrega de 19 unidades

en una solución ecológicamente responsable con el

para una compañía de distribución eléctrica a nivel

medio ambiente”, destacaron en la empresa mediante

nacional, las que se suman a la histórica demanda

un comunicado.

de equipos que tiene la empresa desde hace más

Las unidades poseen una vida útil por sobre las 20.000 ope-

de 20 años, construyendo una importante base

raciones y están validadas sísmicamente para IBC Zona 4.

instalada a lo largo del país.

El diseño estándar de la DGE de Eaton permite una

La solución se llama DGE (Dog-house Eaton) y ha

reducción en los plazos de entrega, además de una

sido diseñada “en una sólida estructura de aisla-

fácil instalación, transporte y montaje en terreno, des-

miento para tensiones de hasta 24 kV y basada

tacando principalmente en aplicaciones para redes de

en nuestra reconocida tecnología de aislación de

distribución, bancos de condensadores y subestaciones

vacío libre de SF6, convirtiendo a nuestra DGE

de trasformación.

Ecocopter trae a Chile helicóptero biturbina H145 El helicóptero Airbus Helicopters

plejas, según informa la empresa.

H145 es un dispositivo aeronáutico

Las operaciones de sectores indus-

biturbina incorporado al mercado

triales, tales como minería, energía,

nacional por la empresa Ecocopter.

traslados de personas y rescates se-

Cuenta con capacidad para operar

rían beneficiadas con esta aeronave.

en grandes alturas y transportar varios tipos de carga. Ésta puede ser interna o colgante, permitiendo así desplazar materiales como fierros para torres, hormigón y máquinas de sondaje.

El gerente de Operaciones de Ecocopter, señaló que “la llegada de esta aeronave marcará un precedente en el país. A nivel internacional el uso de helicópteros biturbinas

El dispositivo posee un sistema automatizado para vuelos “es-

son un estándar mínimo para operaciones en ambientes hostiles,

tacionarios”, lo que le permite al piloto mover en forma precisa el

vuelos nocturnos y áreas congestionadas como son las grandes

helicóptero en todos sus ejes. Este mecanismo le hace posible

ciudades, por lo que considero que esto generará un salto positivo

trabajar en zonas con condiciones de viento y temperaturas com-

para la industria”.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

Mercado Minero

Programa de fomento territorial adjudica fondos a proveedores mineros de Antofagasta Un total de 13 proyectos que involu-

del Clúster Minero de la Región de

cran a 19 empresas, fueron seleccio-

Antofagasta.

nados en la primera convocatoria del

Marlene Sánchez, directora ejecutiva

Programa de Promoción y Desarrollo

del Comité de Desarrollo Productivo

Tecnológico de Proveedores Mine-

Regional de Antofagasta, señaló que

ros, una iniciativa de fortalecimiento

con esta convocatoria “estamos pro-

productivo de Corfo en conjunto con

moviendo proyectos empresariales

el Comité de Desarrollo Productivo

con un co-financiamiento público

Regional de Antofagasta.

para iniciativas de inversión productiva, de innovación tecnológica

Esta iniciativa involucra una inversión de más de $1.000 millones

empresarial y transferencia tecnológica en sus diferentes líneas”.

generados a partir de aportes públicos y privados, de los cuales

También destacó el trabajo con la Asociación de Industriales de

$439 millones los aporta Corfo. Su objetivo es fortalecer la posi-

Antofagasta (AIA), el Ministerio de Bienes Nacionales y el Gobierno

ción comercial y de acceso a nuevos negocios, acorde a los fines

Regional.

Viggo comenzó proceso para certificarse en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 Con el fin de conservar la calidad de servicio, la empresa Viggo, de la división industrial de Turbus, inició un proceso para obtener las certificaciones ISO 9001 (2015), de gestión de la calidad; ISO 14001 (2015), de gestión ambiental, y OHSAS 18001 (2007), de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los empleados de Viggo Santiago ya se certificaron como auditores para las respectivas normativas. Esta medida también se llevará a cabo en las agencias ubicadas en las ciudades de Antofagasta, Calama y Copiapó. FLUITEK_1-3P_OK.pdf

05-01-18

Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

16:47

Mercado Minero

Puerto Angamos supera los dos millones de toneladas de granel transferidas Utilizando el sistema de contenedores

contenedor es cargado, pesado, sella-

volteables y con la llegada de nuevos

do y lavado en la mina, y finaliza cuando

clientes, Puerto Angamos logró transferir

se activa un sistema que levanta su

dos millones de toneladas de granel. A

tapa y la rueda 360° para depositar el

ello, se suma que en 2017 completó la

mineral en la bodega de la nave.

transferencia de 126.000 toneladas de

Álvaro David, gerente general del

concentrado de cobre en un mes.

puerto, señaló que “hemos sido pio-

El sistema de contendores volteables

neros en Chile en ofrecer este sistema,

implementado en el puerto desde 2014,

ajustándonos a las necesidades de

tiene como ventaja –señala la empresa– que es simple, limpio, eficiente

nuestros clientes, ofreciendo soluciones para el desarrollo de sus

(implica cero pérdidas de emisión de material) y seguro desde el punto

actividades y proyectando al puerto hacia un crecimiento sustentable

de vista operacional y medioambiental. El proceso comienza cuando el

en el tiempo”.

Schneider Electric entró por séptima vez en la lista Climate A de CDP CDP es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo

compartan su desempeño climático y, en ese sentido, ha dado

impulsar el desarrollo de economías sostenibles. Para ello, generó

cuenta de una transición hacia una economía menos contaminante

un sistema de intervención medioambiental a nivel mundial. En

por parte de compañías internacionales. De hecho, ha aumen-

este contexto, cada año presenta

tado en 33% el número de empresas

la lista Climate A, en donde agrupa

que solicitan el programa y actualmente

a las empresas líderes en la lucha

representan 56% de la capitalización del

contra las emisiones de carbono.

mercado global.

En esta nueva versión, Schneider

Entre 2.500 compañías participantes, sólo

Electric clasificó por séptima vez de

112 han sido seleccionadas en el ranking,

manera consecutiva.

principalmente porque CDP ha incremen-

Por otro lado, su informe sirve como

tado la vara, aumentando los requerimien-

marco global para que las empresas

tos para su inclusión en la lista A.

Tecnología HRC de Metso es ratificada en planta piloto de cobre y oro El rodillo de molienda de alta presión

piloto mostraron un ahorro en los gastos

HRC 800 de Metso es una alternativa

operacionales del 10% al 20%, dependiendo

de mayor rendimiento a los rodillos de

del tipo de mineral. Tras la ratificación de que

molienda convencionales. Según indi-

la tecnología HRC cumple con los requisitos

có la compañía proveedora, esto fue

esperados de producción y que el factor

confirmado tras su faceta de prueba en

de escala definido por Metso en el entorno

una planta donde se procesó cobre y

de laboratorio ha demostrado ser correcto,

oro a una capacidad de 50 toneladas

se espera que proyectos similares estén

por hora durante 2016 y 2017 en Chile.

operativos en un periodo cercano en Chile,

Los resultados que arrojó la planta

indicó la compañía.

www.mch.cl • Febrero 2018 / nº 440

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Empresa Nacional del Petroleo

Simposium del Oro 2018

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Febrero 2018 / nº 440 • www.mch.cl

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CHILE • Gigliola Basaletti, Coordinadora Comercial e-mail: gbasaletti@editec.cl Tel.: +56 2 2 7574258, +56 9 31992792 • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Francisca Silva, Ejecutiva Comercial e-mail: fsilva@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454 • Catalina Angulo, Ejecutiva Comercial e-mail: cangulo@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4297, +56 9 5864 9424 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867