Revista MINERÍA CHILENA 443 / Mayo 2018

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443 MAY. 2018

AÑO

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Expomin 2018 y nuevas tecnologías

La evolución de la minería Conferencia Mundial del Cobre: Reactivación pero sin frenesí

Mineras y proveedores: Prácticas para alcanzar una colaboración rentable

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

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Sumario ❘ mayo 2018 E N

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443 MAY. 2018

AÑO

38

minería chilena / mayo 2018

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F U N D A D A

Expomin 2018 y nuevas tecnologías

La evolución de la minería Conferencia Mundial del Cobre: Reactivación pero sin frenesí

Mineras y proveedores: Prácticas para alcanzar una colaboración rentable

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC

GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL

Portada: Realidad virtual en stand de Expomin Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

• Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Andrés Costa; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Juan Carlos Olivares; Sergio Parada; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Anita Zúñiga.

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Rodrigo Fuentes, Aracelly Pérez-Kallens, Patricio Varas.

• Columnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú.

• Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo MINERÍA CHILENA • Diseño y Producción: EDIARTE S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseño Gráfico: Gloria Azócar • Impresión: RR Donnelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza.

La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Bárbara Salas,Tel.: +56 2 2757 4238, bsalas@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería.

Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

14 Expomin y nuevas tecnologías

Hacia la evolución de la minería La forma de hacer minería no será la misma en el mediano plazo. El avance tecnológico implicará una progresiva transición desde operaciones manuales a teleoperadas y automatizadas, lo que para muchos significa el comienzo de una nueva era para la industria extractiva, de la “Minería 4.0”.

Editorial 13

¿Quién es Tianqi Lithium?, la amenaza de SQM y Albemarle

74

Los factores que condicionan la inserción de la mujer en la minería 23

Mundo Minero

78

Minero Fotos: Las imágenes que dejó Expomin 2018

24

Minero Fotos: Importante presencia internacional en la muestra 26

una colaboración rentable

con énfasis en competitividad

Minero Noticias

El foco puesto en una estrategia de gestión y activos críticos

32

Fotógrafo de Minería Chilena ganó Concurso Periodismo Minero 41 Escondida inauguró la mayor desaladora de Sudamérica

42

Columna de María Cristina Betancour: Agua en la minería

47

Mejora el ambiente para la exploración

57

La producción sustentable como nueva fuente de liderazgo

63

PEFC/29-31-75

Minero Fotos: Estuvieron en las actividades de la Semana Cesco 67 Minero Fotos: Cena Cesco reunió a más de 1.500 personas 68 Columna de Pascual Veiga: La importancia y vigencia de la productividad 71

Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

80

Columna de Diego Lizana: Cobre verde, una marca país

Balance de Expomin: Mejor que 2016, pero aún lejos del superciclo 27

Conferencia Mundial del Cobre 2018: Reactivación, pero sin frenesí 50

10

Compañías mineras y proveedores: Prácticas para alcanzar

87

Mantenimiento y remanufacturación de equipos: 88

Camiones livianos: Avanzando en mayor capacidad y disponibilidad

98

Motores de palas eléctricas en minería: Consumos máximos llegan a casi 4.000 kW

103

Enfrentando el riesgo de los ciberataques

107

Minería digital y cibernética organizacional

113

Columna de Francisco Rojas: Mantenimiento predictivo: aplicación y resultados

117

Mercado Minero

124

Minero Fotos: Proveedores destacaron en XV Expomin

132

Índice de avisadores

136

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA MAYO

AGOSTO

29 – 30

29 – 31

3a Conferencia: Excelencia Estratégica en la Minería Lugar: Sheraton Santiago Hotel & Convention Center Organiza: Metal Bulletin Events www.metalbulletin.com/events

13 Simposium Internacional del Oro y de la Plata Lugar: The Westing Lima Hotel & Convention Center, Perú Organiza: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE www.simposium-del-oro.snmpe.pe

JUNIO

SEPTIEMBRE

12 – 14

6

Expomina Lugar: Centro de Exposiciones Jockey, Lima, Perú Organiza: Grupo Digamma www.expominaperu.com

Cena de Camaradería de la AIA Lugar: salón Ballroom de Enjoy Antofagasta Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta www.aia.cl

JULIO

OCTUBRE

10 – 11

3

8

8 - 10

Latin America Mining Cumbre Lugar: Hotel Sheraton Santiago Organiza: Mining Indaba www.miningcumbre.com

XVI Foro Eléctrico del Norte, ForoNor Lugar: Hotel Enjoy Antofagasta Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.foronor.cl

AGOSTO II Foro del Litio Lugar: Santiago Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.forolitio.cl

Feria de Exploraciones y Minas, Fexmin 2018 Lugar: Centro de Eventos CasaPiedra Organiza: Colegio de Geólogos de Chile www.fexmin.cl

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Editorial

“N

o podemos seguir pensando nuestro negocio de la misma manera”. Este comentario hecho en Expomin por Mario Marchese, gerente general de Codelco Tech, filial de la Corporación dedicada al desarrollo tecnológico, resume la importancia con que la minería está asumiendo la innovación.

De hecho, la necesidad de avanzar en esta senda fue una temática que cruzó los discursos y presentaciones tanto de la Semana Cesco como de la feria minera, los dos principales eventos que convocan al sector.

Desarrollos como la remotización, la automatización, la robótica, la digitalización, el internet de las cosas y el Big Data, entre otros, ya no son sólo vistos como una novedad o simples oportunidades de mejoras puntuales, sino como una realidad que está cambiando estructuralmente

que su compañía ya está trabajando en algunas faenas en nuevos métodos para recuperar éste y otros metales que en el pasado fueron descartados por no ser rentables.

En la misma línea, Sergio Parada, gerente corporativo de Innovación y Tecnología de Codelco, dijo en Expomin que la estatal está viendo soluciones que apunten a disminuir costos de transporte y que permitan extraer otros minerales que compensen la caída en las leyes.

“La innovación no es sólo un discurso o idea, tiene que estar en el ADN para poder hacer los cambios”, sentenció el ejecutivo. Una advertencia que es clave al hablar de una industria que, dadas las grandes inversiones que mueve, suele ser reticente a lo nuevo, prefiriendo optar por tecnologías probadas.

De ahí que también existe consenso en que la incorporación de innovaciones no tiene sentido si no va acompañada de un cambio mucho más profundo en el plano humano y cultural: desde la alta dirección hasta los operadores en faena.

Si a nivel de ejecutivos y supervisores se necesitan profesionales más abiertos al cambio, en el ámbito operacional se requerirá un capital humano que cuente con otras capacidades. El último estudio del Consejo de Competencias Mineras es claro: la transformación digital en el sector requerirá la modificación del 80% de las 265 competencias definidas en el Marco de Cualificaciones para la Minería, con una mayor exigencia prevista de habilidades asociadas a teleoperación y automatización.

A este escenario se suman nuevas y crecientes demandas en materia de seguridad y calidad de vida de los trabajadores, reducción de la huella ambiental y una relación más cer-

Incorporar la innovación al

ADN minero

a la industria y que tomará aún más fuerza, por factores propios de la actividad extractiva.

En lo inmediato, la reciente crisis que enfrentaron las compañías mineras por la fuerte y prolongada caída de precios de los metales, mostró la relevancia de lograr mayor eficiencia y productividad en sus procesos, toda vez que, por su carácter cíclico, los vaivenes del mercado constituyen una característica de este rubro. consenso en que la incorporación A ello se suma que en la de innovaciones no tiene sentido si no va próxima década se vivirán condiciones aún más acompañada de un cambio mucho más profundo exigentes, por el envejecimiento y menores leyes en el plano humano y cultural. de los grandes yacimientos de cobre, la falta de nuevos proyectos y la expec- cana con las comunidades, entre otras, en todas las cuales tativa de una mayor demanda. Por esto, las compañías la incorporación de nuevas soluciones juega un rol clave. deberán impulsar nuevas tecnologías para aprovechar En resumen, la industria minera parece estar tomando al máximo sus depósitos, así como para descubrir y conciencia que ya no puede seguir haciendo las cosas de viabilizar nuevos yacimientos. la misma forma; la viabilidad futura del negocio así lo exige.

Arnaud Soirat, director ejecutivo de Cobre y Diamantes de Y ante esta realidad la innovación abre un sinfín de oporRio Tinto, comentó en la Conferencia Mundial del Cobre tunidades, pero también conlleva significativos retos.

Existe

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Expomin y nuevas tecnologías

Hacia la evolución de la minería

La forma de hacer minería no será la misma en el mediano plazo. El avance tecnológico implicará una progresiva transición desde operaciones manuales a teleoperadas y automatizadas, lo que para muchos significa el comienzo de una nueva era para la industria extractiva, de la “Minería 4.0”. Sus implicancias fueron el eje transversal de Expomin y su Congreso Internacional.

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Durante una semana completa proveedores mineros, productores y stakeholders se reunieron en Expomin 2018.

L

a irrupción de las nuevas tecnologías en la industria minera es un camino de “no retorno”. ante esta irrefutable realidad –que parece estar materializándose más rápido de lo originalmente previsto– el sector empieza a tomar conciencia de los impactos que significarán la remotización, la automatización, la robótica, la digitalización, el Internet de las Cosas y la interoperabilidad, en los diferentes procesos y áreas relacionadas. Y si bien sus beneficios en eficiencia, productividad y seguridad

Reportaje central tinta”. Es más, la autoridad planteó que este sector “es la plataforma adecuada para introducir quiebres tecnológicos que se hagan cargo de sus desafíos”.

Enfatizó, asimismo, que la innovación debe ir acompañada de la generación de valor, contexto en que anunció que, como gobierno, buscarán institucionalizar el Programa Nacional de Minería Alta Ley, el cual apunta a producir una serie de trasformaciones en la industria, por medio de un sistema de innovación abierta.

Pantone

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nuevas competencias por parte del capital humano que trabaja en el sector.

Fuerza laboral Entre los principales resultados del estudio “Impacto de las nuevas tecnologías en las competencias requeridas por la industria minera”, desarrollado por el CCM con la asesoría de Fundación Chile, destaca que la transformación digital en la industria requerirá la modificación del 80% de las 265 competencias definidas en el Marco de Cualificaciones para la Minería.

El ministro de Minería anunció que buscarán institucionalizar el Programa Nacional de Minería Alta Ley, el cual apunta a producir una serie de trasformaciones en el sector, por medio de un sistema

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

de innovación abierta. están a la vista, su adopción involucra desafíos no menores para las empresas.

Entendiendo que podemos estar en el comienzo de una nueva era para la industria extractiva, conducente a la “Minería 4.0”, Expomin 2018 y su Congreso Internacional tuvieron como sello central a la innovación.

Desde la inauguración el foco estuvo puesto en el impacto que tendrá la tecnología, que en palabras del ministro de Minería, Baldo Prokurica, significará “que debemos hacer las cosas de una forma dis-

“También nos abocaremos a aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y el fondo de inversión y reconversión regional”, sostuvo el secretario de Estado en la apertura de Expomin.

Y adelantándose al estudio que más avanzada la semana presentaría el Consejo de Competencias Mineras (CCM), del Consejo Minero, el ministro destacó la necesidad, que impone el actual escenario, de avanzar en la calificación y adquisición de

Entre hoy y el mediano plazo se proyecta un aumento de 36% -de 83 a 113- las habilidades asociadas al nivel de teleoperación, y un incremento de 180% -de 31 a 87- de las capacidades relacionadas con la automatización.

La implementación de las innovaciones tecnológicas obligará a desarrollar 86 nuevas competencias, precisó al respecto Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

En el informe se establece que en la fase de extracción el mayor cambio se dará a

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Reportaje central Pantone 137 C

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

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nivel de las competencias teleoperadas, que aumentarán de 20 a 37, mientras en el procesamiento y mantenimiento la tendencia más fuerte será el tránsito a la automatización.

Con las personas El ministro Prokurica hizo ver que en el centro de estas transformaciones deben estar las personas, una mirada que está en línea con la estrategia desarrollada por Codelco, cuyo gerente corporativo de Innovación y Tecnología, Sergio Parada, manifestó que si bien los sistemas automáticos permiten controlar la variabilidad, también hay que considerar la variedad al interior de una organización, es decir, las personas, o lo que se denomina por los especialistas como “cibernética organizacional” (ver artícu-

lo en páginas 113 y 115).

En el 5° Workshop Internacional de Codelco –parte del Congreso Expomin– el ejecutivo manifestó que se

hacer los cambios”, afirmó, puntualizando que en Codelco están haciéndose cargo de sus desafíos trabajando en automatización,

Desde la inauguración se puso acento al impacto que tendrán las nuevas tecnologías en la actividad minera.

La implementación de las innovaciones tecnológicas obligará a desarrollar 86 nuevas competencias, de acuerdo con el estudio presentado por el CCM. requieren organizaciones más democráticas, ágiles y flexibles, con una forma diferente de relacionarse, así como nuevos líderes, que sean analíticos, visionarios, capaces de manejar las nuevas tecnologías, abiertos a probar y aprender, habilitadores del cambio, no jerárquicos y enfocados en el crecimiento.

“La innovación no es sólo un discurso o idea, tiene que estar en el ADN para poder

Big Data y digitalización, para –por ejemplo– disminuir los costos de transporte y extraer otros minerales que compensen la caída en las leyes del cobre, entre otras iniciativas.

Mario Marchese, gerente general de Codelco Tech, filial de la Corporación dedicada al desarrollo tecnológico, fue incluso más allá y declaró que el rol de la estatal “es promover una reinvención de la industria

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Reportaje central

Experiencias de innovación De acuerdo con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco, la lógica de innovación abierta no les ha dado resultado, sino que tiene que ser la empresa “la que empuje a los proveedores”. En el lanzamiento de Smart Tech Place en

Pantone 137 C 139 C

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

minera”, para idealmente ir hacia una minería sin agua y sin relaves, que además avance en la incorporación de energías renovables, transformación digital e innovación incremental.

“No podemos seguir pensando nuestro negocio de la misma manera”, afirmó, destacando algunos de los proyectos en que están trabajando con universidades y centros de investigación, como el desarrollo de biotecnología para controlar el drenaje ácido de minas o formas para depositar relaves que eliminen el tranque, y el empleo de sistemas de tronaduras secundarias que no utilicen explosivos.

Actualmente en Codelco Tech tienen 70 proyectos en marcha, 20 en fase de implementación.

Expomin –iniciativa de Fundación Chile–, el directivo sostuvo que un aspecto clave es que los procesos de innovación generen valor, para que a su vez la Corporación entregue excedentes al Estado.

En la misma instancia, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, detalló que son principalmente tres las iniciativas que forman la columna vertebral de la política de innovación de

Herramientas de realidad virtual, 3D, robótica y automatización marcaron una fuerte presencia en la feria.

Mario Marchese, gerente general de Codelco Tech, filial de la Corporación dedicada al desarrollo tecnológico, declaró que el rol de la estatal “es promover una reinvención de la industria minera”.

 Soluciones energéticas En el ámbito energético, la industria minera se prepara para

Así fue expuesto en el seminario “Desafíos energéticos en minería”,

demandar una serie de nuevas soluciones que consideran el

en el marco del XV Congreso Internacional de Expomin.

reemplazo del consumo de combustibles fósiles en sus procesos,

En la ocasión se destacó el avance hacia la “minería verde”, a partir

para incorporar fuentes energéticas como gas natural e hidróge-

del proceso de descarbonización de la matriz energética, contexto

no, además de otras tecnologías como generación distribuida,

en que se planteó que el gas puede reemplazar el uso del diésel

almacenamiento energético de baterías y una gestión más flexible

en el sector, particularmente aquél que se destina a producción

de la demanda eléctrica.

térmica en los procesos de electroobtención, fundiciones y refinerías.

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EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIONES PARA LA MINERÍA

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Reportaje central Modernización de las

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Fotografía: Gentileza Fisa – Expomin

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fundiciones Un negocio que en Chile requiere la incorporación de nuevas tecnologías para modernizarse es el de fundición y refinería, respecto del cual Pedro Reyes, gerente general de División Chagres de Anglo American, resaltó que “pasamos de ser un actor a estar sobreviviendo, no hemos sido eficientes”.

El ejecutivo participó en el seminario de Fundición y Refinería en el Congreso Expomin, donde hizo notar que los planteles naciona-

El Workshop de Codelco, que tuvo su quinta edición en Expomin, generó un alto interés entre las conferencias.

la compañía: procesar minerales mixtos con menor inversión, mover minerales de manera costo eficiente y seguir en la línea de buscar soluciones para los relaves.

En BHP, en tanto, han fomentado la estrategia de innovación abierta para buscar alternativas de solución a problemas que la empresa no puede resolver. “Uno va a ser exitoso cuando sea

elegido por sus propios proveedores”, indicó Cristián Magri, VP Supply Minerals America de la minera.

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi, se enfocó en la importancia de la transformación digital para el desarrollo de la actividad, y en la necesidad de que estos cambios se produzcan con la fuerza laboral.

 Más inversión Reactivar la inversión fue uno de los ejes medulares planteados en el foro organizado por el Programa Minería Alta Ley en Expomin 2018. Su presidente, Mauro Valdés, subrayó la importancia de avanzar desde una industria que ha centrado sus ventajas competitivas en altas leyes de mineral, a una que las busque en “las altas leyes del conocimiento”.

En la oportunidad, el director de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, Juan Obach, ahondó en el desafío que se han propuesto de ser “una puerta de entrada al sistema (de

les están hoy en el tercer y cuarto cuartil de costos, y además tienen una brecha medioambiental que superar. Para ello, sugirió hacer alianzas con las empresas que están a la vanguardia tecnológica. Como ejemplo, mencionó que en China “están tardando menos de cuatro años en construir una fundición con los mejores estándares ambientales”, lo que en Chile puede demorar hasta diez años.

Como constatación de esta realidad, Cristián Cifuentes, analista de Estrategias y Políticas Públicas de Cochilco, analizó cómo la capacidad de fundición

evaluación de proyectos) y apoyar al inversionista, con un rol coordinador”.

del país asiático ha cre-

La creación de esta oficina fue destacada por los diferentes ejecutivos mineros presentes en Expomin,

cido, desde 2000, a un

donde el presidente de Sonami, Diego Hernández, aseveró que el país debe dar señales claras para

promedio anual de 10,7%,

aprovechar el espacio de oportunidades que se están dando en los mercados internacionales para

mientras Chile en el mismo

atraer la inversión, entre ellas, agilizar los permisos ambientales y dar certeza jurídica.

lapso lo ha hecho a un ritmo de 0,5%.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Encuentro Pantone

Seminario “Mujer y Minería”, en la antesala de Expomin 2018.

137 C 139 C

Los factores que S

condicionan la inserción de la mujer en la minería

za Laboral en la Gran

Conciliar turnos con maternidad, rol parental por

Minería, del Consejo

parte de los hombres, flexibilidad laboral, equidad salarial

egún el estudio Fuer-

de Competencias Mineras (CCM), la participación de la

y prácticas culturales, son temas considerados claves para

mujer en la industria minera

fomentar la inclusión femenina.

en Chile ha subido de 7,1% a 7,9% entre 2012 y 2017;

millones”. La proyección la

un avance, pero todavía

expuso en el seminario de

marginal. La cifra da cuenta

Mujer y Minería que dio el

de la necesidad de generar

vamos a las actividades de

condiciones que permitan

Expomin 2018.

atraer al capital humano fe-

En dicho encuentro se abor-

menino al sector, de manera

daron los diferentes facto-

de aprovechar los beneficios

res que influyen en la baja

que implica su inclusión.

participación femenina en la

Sobre sus impactos positivos,

minería y las estrategias que

el economista y presidente de

las compañías del sector

la Comisión Nacional de Pro-

–productoras y proveedo-

ductividad, Joseph Ramos,

ras– están implementando

tiene plena claridad: “Si Chi-

para integrar más a la mujer

le adquiriera la participación

en sus operaciones.

femenina de países desa-

“Llegar a la equidad de gé-

rrollados de la OCDE, serían

nero en el ámbito laboral es

900.000 personas más en la

un beneficio país y claramen-

fuerza de trabajo: sería 6%

te la industria minera se va

más de PIB y 1,2% de ingre-

a ver muy beneficiada de

so tributario, unos US$3.000

eso”, manifestó Katharina

Jenny, gerente corporativa de Seguridad de Antofagasta Minerals y chairwoman del evento. Pero hizo ver que “algo pasa en el camino que la mujer toma otros roles en su vida”, y que el punto de mayor inflexión se da con la maternidad, pues ésta no concilia con turnos cuatro por tres (días), o siete por siete.

“Entonces, tenemos que ver cómo hacemos para que la industria minera sea mucho más amigable y que las mujeres puedan desarrollarse en ella”, indicó.

te sus derechos paternales,

Buenas Prácticas En ese contexto, se planteó la necesidad de que los hombres asuman más plenamen-

tocolo de Buenas Prácticas

para que la responsabilidad –ante la llegada de un hijo– no recaiga sólo en la mujer, un factor que suele pesar a la hora de contratar a una trabajadora.

Junto con ello, la flexibilidad laboral, la equidad salarial y las prácticas culturales se pusieron de relieve como otras condiciones a resolver y atender para fomentar la inserción de la mujer en la industria minera.

El seminario culminó con la firma de un acuerdo de Propara cautelar y fortalecer la imagen y rol de la mujer en la minería.

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Minero fotos

Las imágenes que dejó Expomin 2018 Pantone

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Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Junto a las conferencias y ruedas de negocio, la feria albergó una nutrida agenda de actividades: inauguraciones, recepciones, cócteles y lanzamientos dieron forma a la versión 2018 de la XV Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana.

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8

1. Corte de cinta inaugural de Expomin 2018. 2. Gastón Pinilla, GCIT Codelco; Sergio Parada, GCIT Codelco; Mario Marchese, Codelco Tech y Aldo Bonomelli, GCIT Codelco. 3. Diego Hernández, Sonami; Pablo Terrazas, subsecretario de Minería; Patricio de Solminihac, SQM. 4. Conrad von Igel, Centro de Innovación UC; Marcos Kulka, Fundación Chile; Jonathan Castillo, Minería Alta Ley. 5. Marcelo Schumaker, Aprimin; Charlie Ekberg, Epiroc; Jakob Kiefer, embajador de Suecia en Chile. 6. Andrés van Wersch y Francisco Sotomayor, Fisa; Baldo Prokurica, ministro de Minería; Ricardo Ariztía, Sociedad Nacional de Agricultura; René Aguilar, Antofagasta Minerals. 7. Rómulo Acurio, Cancillería de Perú; Fernando García Huidobro, Cámara Chileno Peruana de Comercio; Ricardo Labó, ex viceministro de Minería Perú; Jorge Valdez, embajador de Perú en Chile. 8. Andrea Moreno, expomanager Exponor; Fernando Cortez, AIA; Zhou Weidong y Gao Jun, CCPIT MSC.

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Minero fotos Pantone 137 C

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

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9. Cristián Solís y Alejandra Cortés, Grupo Editorial Editec; Baldo Prokurica, ministro de Minería, Iván Arriagada, Antofagasta plc.10. Pascual Veiga, Aprimin; Dale Clayton, Joachim Janka y Arnoldo Juleff, Liebherr. 11. Víctor Tapia, Metso; Markus Leinonen, embajador de Finlandia en Chile; Macarena Vallejo y Eduardo Nilo, Metso Chile; Pablo Bravo, Editec. 12. Joaquín Villarino, Consejo Minero; Bárbara Figueroa, CUT; Baldo Prokurica, ministro de Minería; Andrea Repetto, UAI; Joseph Ramos, Comisión Nacional de Productividad. 13. Agustín Campero, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina; Fernando Hentzschel, Corfo; Henry Sanderson, Financial Times; Juan Carlos Montenegro, Yacimientos de Litio Bolivianos; Chris Broadbent, Fame Wardell Armstrong; Ramón Espinasa, Inter American Development Bank. 14. Jorge Riesco, Minera Don Alberto; José Miguel Ibáñez, Sonami; Juan Carlos Guajardo, Plusmining. 15. Festo: ganador mejor stand Expomin 2018, categoría “Interior Menor a 21 m2” 16. Epiroc: ganador mejor stand Expomin 2018, categoría “Exterior desde 200 m2”

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Minero fotos

Importante presencia internacional en la muestra Pantone

137 C 139 C

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Una activa participación tuvieron las delegaciones internacionales en Expomin 2018. En suma, 35 países estuvieron representados en la feria, más de una quincena de ellos organizados en pabellones.

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1. Perú fue el País Invitado en Expomin 2018. 2. Pabellón de Australia. 3. Inauguración del pabellón de Canadá. 4. Recorrido oficial visita el pabellón de Sudáfrica. 5. Autoridades en el pabellón de España. 6. Embajadora de Estados Unidos junto al ministro de Minería en el pabellón norteamericano. 7. Pabellón de Suiza. 8. Pabellón de Gran Bretaña.

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Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

Balance Pantone 137 C 139 C

Fotografía: Gentileza de Fisa

Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin.

BALANCE DE EXPOMIN

Mejor que 2016, pero aún lejos del superciclo

L

a palabra que con más precisión describe la versión 2018 de Expomin es “mejor”, pues aunque la edición de la feria que cerró sus puertas el 27 de abril pasado no reeditó el peak de la exhibición 2014, cuando asistieron 1.700 expositores –frente a 1.350 de 2018–, superó a la versión de 2016.

“Fue una feria intensa”, afirma Carlos Parada, director ejecutivo de la exhibición y gerente comercial de Fisa –organizador del evento– al presentar su balance. “Las empresas proveedoras han logrado muy buenos contactos y la mayoría está muy satisfecha con el evento, especialmente los países que participan por primera vez”, asegura.

Según Parada, si hay algo destacable de esta Expomin es que fue una feria muy

distinta a la de 2016. En ese

Además, cerca de 25 auto-

“Empresas como ABB, Finning,

entonces, puntualiza el eje-

ridades de gobierno, exper-

Komatsu o Metso, por nombrar

cutivo, “la industria estaba

tos de la academia y centros

algunas, marcaron presencia

en otras condiciones, mu-

tecnológicos, como también

en muchas instancias, no sólo

cho más complicada, no ha-

60 relatores de compañías

con el espacio de exhibición,

bía proyectos ni buen ánimo,

mineras y de 26 empresas

también en las conferencias, en

por lo que no logramos el nivel

proveedoras, además de

demostraciones o en las ruedas

de satisfacción que estamos

consultores con soluciones

de negocio. Vemos cómo las

logrando hoy”.

tecnológicas, participaron

grandes empresas siguen

En lo estrictamente cuantita-

del XV Congreso Interna-

marcando un rol importante en

tivo, se proyectan negocios

cional.

términos de liderazgo”, resume

por cerca de US$1.700 mi-

Parada.

llones a partir de la feria, ha-

Presencia de empresas

Asimismo, valora la activa parti-

biéndose registrado más de

y autoridades

cipación del ministro de Minería,

2.500 reuniones comerciales

Pero la importancia de Expo-

Baldo Prokurica, quien asistió

nacionales e internacionales.

min 2018 no estuvo sólo en lo

por varios días al evento. “Es

Entre los eventos destacados,

cuantitativo, sino también en

un ministro que rápidamente se

el Encuentro de Estudiantes y

lo cualitativo. Compañías que

empoderó en su cargo y ha sido

Docentes Técnico-Profesio-

habían dejado de participar,

un tremendo aporte para la fe-

nales para la Minería convocó

como Komatsu, regresaron a

ria”, subraya el director ejecutivo

a más de 3.000 asistentes.

la muestra.

de Expomin.

Calificada como una “feria intensa” por sus organizadores, la última edición de la muestra fue testigo directo del inicio de la reactivación minera. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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PRESENTE EN EXPOMIN 2018, PHOENIX CONTACT PROMOVIÓ EL CONCEPTO VERTICAL INDUSTRY MANAGEMENT Y EL DE SMART MINING CON INTEGRACIONES DE ELECTROTÉCNICA INTELIGENTE, CIBERSEGURIDAD, AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN DE ACTIVOS Y SISTEMAS INALÁMBRICOS.

Conectividad y automatización alemana para la minería 4.0

Q

“

ueremos acercar al mundo minero con el concepto de la Industria 4.0, principalmente en lo que es digitalización a todo nivel”, afirma Álvaro Ortega, Product Manager IE & IMA Divisions de Phoenix Contact, empresa que ofrece tecnología alemana de última generación para sistemas de enlace y automatización.

Presente en Expomin 2018, la compañía promovió entre sus visitantes el concepto Vertical Industry Management y el de smart mining con integraciones de electrotécnica inteligente; monitoreo remoto; ciberseguridad; Big Data, gestión de activos y conectividad inalámbrica.

“Mostramos directamente a potenciales clientes nuestros productos que garantizan interacción de los procesos y elementos de campo de manera

online; y en qué consisten nuestras consultorías y servicios multidisciplinarios que otorgan soluciones a la minería abierta y subterránea”, destaca el ejecutivo.

GESTIÓN ONLINE Ortega precisa que la empresa cuenta con una división electrotécnica con soluciones basadas en bornes, herramientas, rotulación, fuentes de alimentación, módulos de relés y de redundancia, y elementos semi activos y pasivos en un tablero, entre otros productos. “Yo, por mi parte, lidero la división dedicada al desarrollo de tecnología e interconectividad industrial en los tableros para el control de procesos”, indica.

El product manager asevera que lo que está influyendo mucho en la industria 4.0 es la interconectividad en la nube con acceso seguro. Es por eso

que, para la ciberseguridad, la compañía ofrece equipos y soluciones Ethernet de grado industrial.

“Esto permite, por ejemplo, que el usuario tenga acceso remoto a una máquina, PLC o proceso con una simple conexión a Internet. Luego, el equipo se conecta a un sistema de servidores seguros vía VPN basados en un servicio de nube propietario (sistema mGuard Secure Cloud), lo cual brinda una conexión en la que se puede modificar el controlador o revisar que todo esté bien”, subraya.

Recuerda que Chile es un país largo, por lo que viajar hasta una minera toma tiempo, insumo crítico y valioso para el sector. “Por eso es mucho más eficiente estar conectado, utilizar este sistema, y tener acceso rápido y seguro a los equipos claves en los procesos, y a un costo conveniente”, resalta el ejecutivo.

www.phoenixcontact.cl

SISTEMAS ABIERTOS Ortega señala que a través de las soluciones que ofrece Phoenix Contact se puede hacer un mantenimiento general en todos los sistemas de controladores DCS o PLC. “Trabajamos mucho con plataformas de campo como Profibus y Profinet, entre otras. En Expomin, aprovechamos de mostrar cómo los clientes pueden mantener conectados dispositivos de campo que son sensores y actuadores con sus sistemas de control, donde está el DCS y su sistema principal”, indica.

“El concepto en el que basamos nuestras soluciones es estar presente en todo lo que está entre el sistema de control y los equipos de campo, ya sea en cuestiones muy simples como una bornera; en la interconexión de dos sistemas; o en lo que es comunicaciones, mantenimiento o control, y poder adaptar la instrumentación o campo al proceso principal”, precisa.

El ejecutivo sostiene que las soluciones que otorga su compañía permiten utilizar todas las marcas.

“Nuestras pantallas, nuestros PC o controladores son, en general, interoperables. Nuestro concepto está basado en un sistema abierto”, asegura.

VALOR AGREGADO

Más allá de ser un proveedor de productos de conectividad y automatización, Phoenix Contact pretende posicionarse como una empresa que entrega soluciones integrales y confiables a los clientes.

Phoenix Contact se caracteriza por ser un proveedor “One Stop Shopping”, destaca Ortega. “Es decir, todo lo que se hace se toma en serio. Muchos de los disponemos de todo lo que se necesite para taequipos que hemos vendido llevan funcionando 10 ó blero, medición de energía, adaptación de señal, 15 años en la industria. Por lo tanto, la reposición discomunicación, interfase para diferentes voltajes en minuye. Este hecho es parte de la confiabilidad, que un gabinete, visualización, conectividad remota y es uno de los pilares de nuestro negocio”, remarca. con una serie de beneficios”, puntualiza.

Ortega agrega que “también, siendo RESPALDO TÉCNICO una empresa fuerte en lo que “Junto a ingenieros y técnicos “Queremos son sistemas de alimentación, conformamos un equipo que acercar al mundo apuntamos a entregar lo brinda asesoría y soporte técque llamamos disponiminero con el concepto nico. Más allá de la mera bilidad de procesos, con visita a un cliente, nuestra de la Industria 4.0, módulos de redundancia forma de llegar al mercado principalmente en lo que es y sistemas UPS, para evitar se basa en preparar y endigitalización a todo nivel”. ocasiones de fallas o detentrenar socios integradores”, Álvaro Ortega, Product Manager ciones operacionales, que asevera el product manager.

IE & IMA Divisions de Phoenix siempre implican costos no Resalta que es lo que han heContact. considerados a cualquier proceso cho con empresas como Asinpro, productivo”.

Bermat y DPA Ingeniería. “Esto nos ha Pero más allá de ser una proveedora de propermitido multiplicar nuestra capacidad de coductos de conectividad y automatización, Phoenix bertura y de llegada a los clientes. Partimos en 2017 Contact pretende, dice Ortega, posicionarse como con una red de 10 integradores y este año esperauna empresa que entrega soluciones integrales y mos llegar a 15. Estos cuentan con programas de confiables a los clientes. capacitación, y personal dentro de las empresas que “Nuestras tecnologías cuentan con el ‘sello’ alemán: está directamente conectado con nosotros”, afirma.

El ejecutivo revela que este modelo de posventa garantiza relaciones de largo plazo y tiene un efecto multiplicador. “Cuando se hace algo bueno, que otorga resultados óptimos, la gente lo recomienda”, acota.

PROYECCIONES Ortega revela que 2017 fue un positivo año para Phoenix Contact: “Cerramos con un crecimiento por sobre lo esperado, y pretendemos mejorarlo en 2018”.

La estrategia para seguir evolucionando, de acuerdo con el ejecutivo, es difundir la oferta de soluciones integrales de la compañía. “El concepto Vertical Industry Management con el que trabajamos nos permite tener una interacción entre países y rescatar experiencias de los casos de éxito. Esto es la industria 4.0 que promovemos como Phoenix Contact”, subraya.

“Queremos que se nos asocie no solo como un proveedor confiable de productos o servicios, sino también como un socio serio que aportará –a través de sus tecnologías de conectividad y automatización– a elevar la eficiencia y seguridad de los procesos productivos”, concluye.

TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS

Terex marca un “antes y después” dentro del mercado de alto tonelaje

C

“

ada producto que desarrollamos está diseñado para maximizar las utilidades de nuestros clientes, a quienes consideramos socios y con los que establecemos relaciones de largo plazo”, afirma Dean Barley, vicepresidente y gerente general de Grúas Terex para las Américas.

El ejecutivo encabezó en Expomin el stand de Trex, distribuidor oficial de los equipos y soluciones de izaje de Terex-Demag y proveedor de asesorías, capacitaciones, y servicios de mantención y reparación.

VISIÓN GLOBAL Y REGIONAL Los equipos Terex están presentes en minería, petróleo, industria, sector portuario y en la construcción, recuerda Barley. ¿Perspectivas? “Vemos a nivel mundial un cambio favorable en el negocio minero y también mejoran los mercados petrolero y de proyectos industriales”, precisa el ejecutivo de la compañía estadounidense, la cual cuenta con fábricas locales, así como en Alemania, Estados Unidos, Italia y Australia.

Destaca que “las Américas concentra entre el 25% y 30% del mercado de las grúas móviles que nuestra firma comercializa en el mundo”.

Respecto del valor agregado que ofrece Terex, el gerente general resalta que “este radica en la innovación, confiabilidad en la línea de productos, y en la entrega de soluciones seguras, eficientes y a menores costos”.

También se basa, dice, en un soporte excepcional de posventa. “Por eso, en Chile, Colombia, Ecuador y Perú tra-

A TRAVÉS DE SU DISTRIBUIDOR OFICIAL, TREX, LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE PRESENTÓ EN EXPOMIN UNA GRÚA PARA 1.200 TONELADAS, ÚNICA EN SU TIPO. REPRESENTANTES DE LA FIRMA DESTACAN EL VALOR AGREGADO DE SUS EQUIPOS Y SOLUCIONES DE IZAJE. Y TAMBIÉN REVELAN SUS PERSPECTIVAS.

La empresa especializada en ingeniería de izaje, Proanorte, es la primera en adquirir la grúa AC 1000 de Terex, con la que pretende revolucionar la oferta de capacidades en alto tonelaje.

Los equipos Terex están presentes en minería, petróleo, industria, sector portuario y en la construcción.

bajamos con un distribuidor integral, como lo es Trex”, sostiene. ¿Proyectos? “Maximizar las oportunidades. Estamos invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos, más recursos humanos y nuevas instalaciones”, agrega Barley.

En tanto, Manuel Vicuña, gerente comercial de Grúas Terex Latinoamérica, destaca que por cinco años consecutivos la participación de mercado en la región ha alcanzado alrededor del 50%. “Mientras, el crecimiento ha oscilado entre 10% y 15% anual”, puntualiza. Añade que “estamos junto al cliente durante todo el ciclo de vida del producto. Por eso nos prefieren”.

Gustavo Carter, gerente de Ventas Prime Chile de Trex, recuerda que ante las exigencias de seguridad, reducción de costos y disminución de equipos y personas en terreno, la empresa ofrece un software de simulación de izaje. “Se trata de una tecnología alemana con simulaciones 3D que aumentan la eficiencia operacional”, agrega.

CAPACIDAD ÚNICA Expomin fue el escenario para presentar las ventajas de la grúa AC 1000 de Terex, de 1.200 toneladas y sobre ruedas. Víctor Otero, gerente general de Trex, destaca que puede ser aplicada en el montaje de plantas mine-

ras, y en la mantención de equipos y sistemas de chancado y de procesos.

“También, puede armar un parque eólico completo”, indica.

Agrega que “al contar con una sola grúa como esta se reducen los operadores, riesgos y costos, y se planifica mejor”.

Manuel Vicuña revela que “comparada con otros equipos de la misma envergadura, el cliente puede ahorrar entre un 40% y 50% en los costos de transporte. Por lo tanto, con esta grúa hay un ‘antes y después’ en materia de alto tonelaje”.

Chile es el primer país latinoamericano en adquirirla. La compró Proanorte, empresa especializada en ingeniería de izaje. Su subgerente general, Felipe Ramírez, comenta que el equipo brinda una capacidad única para el desarrollo de montajes, mantención, y construcción de megaproyectos.

“Respecto de la logística, resalto que para trasladarla se necesitan alrededor de 10 camiones. En cambio, una grúa similar de 800 toneladas que va sobre oruga requiere entre 24 y 25 camiones. Entonces, el ahorro es significativo”, subraya.

“La tecnología, calidad, eficiencia o reducción en costos son elementos diferenciadores, pero la clave es el soporte que está detrás, y que lo otorga Terex a través de Trex”, afirma.

TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS

“

El valor agregado que ofrece Terex radica en la innovación, confiabilidad en la línea de productos y en la entrega de soluciones seguras, eficientes y a menores costos.

Dean Barley, vicepresidente y gerente general de Grúas Terex para las Américas.

”

Equipo de izaje versátil que reduce riesgos y costos La grúa AC 1000, pionera dentro del mercado de alto tonelaje por su capacidad de 1.200 toneladas, alcanza los 163 metros de altura (sobrepasa en 35 metros a la Torre Entel de Santiago). Es amigable con el medio ambiente, pues utiliza motor Tier IV, y su proceso de armado es más simple y rápido.

X 200 CARGA MÁXIMA

ALTURA MÁXIMA 163 m

1200 toneladas equivalen a 200 elefantes

El buque insignia de grúas todo terreno Terex-Demag establece el estándar para grúas de elevación pesadas y versátiles

1.200 toneladas

163 metros de altura equivalen a un edificio de 62 pisos

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Reseña de la empresa Terex es una empresa de origen estadounidense, especialista en soluciones de izaje. Fabrica equipos como grúas todo terreno, grúas torre, grúas para terrenos difíciles, grúas “pick & carry” sobre ruedas y grúas orugas con pluma de celosía.

Presente en 80 países de todos los continentes, la compañía cuenta con un experimentado equipo global y más de 300 distribuidores.

En Chile, Terex está representada por Trex, empresa Ferreycorp especializada en brindar un servicio integral en la venta y alquiler de equipos de izaje.

Minero Noticias

M inistro de Hacienda reitera compromiso del Gobierno con capitalización de Codelco

Los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y Minería, Baldo Prokurica, reiteraron el compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con el liderazgo de Codelco y, en esa línea, adelantaron la importancia del proceso de capitalización de la estatal, cuyo plazo para ser definido es el 30 de junio.

Así lo manifestaron tras encabezar la junta anual de accionistas de Codelco en la que se aprobó la memoria 2017, el balance, los estados financieros y el informe de los auditores.

“Codelco tiene desafíos muy importantes por delante, un plan de inversiones ambicioso, pero necesario para seguir siendo una empresa líder. No invertir significa virtualmente

E studio de prefactibilidad de NuevaUnión estima costo inicial de US$3.400-3.500 millones El estudio de prefactibilidad del proyecto NuevaUnión –joint venture de las mineras Teck y Goldcorp en la provincia del Huasco, Región de Atacama–, proyecta en US$3.400 a US$3.500 millones el costo inicial para la iniciativa. También contempla la posibilidad de desarrollar adicionalmente dos fases con el objetivo de incrementar la producción, las cuales serían financiadas a través de flujos de caja del proyecto.

NuevaUnión (que combina los proyectos anteriores Relincho y El Morro) tendrá una producción anual aproximada de 224.000 toneladas de cobre, 269.000 onzas de oro y 1.700 toneladas de molibdeno en con-

centrado durante los primeros cinco años de vida de la mina.

El diseño del estudio de prefactibilidad incluye una planta concentradora, un depósito de relaves e instalaciones auxiliares en el sector de Relincho, además de una correa transportadora para trasladar el mineral desde La Fortuna a la planta concentradora en Relincho. También considera líneas de transmisión y subestaciones eléctricas, la opción de una planta desalinizadora, una planta de filtrado de concentrado, mejoramiento de un puerto existente en la zona de Huasco y un sistema de tuberías para el transporte de concentrado y agua desalinizada entre la costa y la zona de la concentradora.

Cochilco mantiene proyección del precio del cobre para 2018 y 2019 El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, dieron a conocer las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado Internacional del Cobre, correspondiente al

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la desaparición de Codelco, estamos absolutamente claros en eso. Nosotros como Gobierno vamos apoyar este proceso, nos preocuparemos que Codelco mantenga sus condiciones crediticias para levantar recursos en el mercado como corresponde”, sostuvo el ministro Larraín.

Por su parte, el ministro Prokurica dijo que “uno de los desafíos que tiene Codelco es seguir siendo la principal empresa de cobre en Chile y el mundo. Por ello, es necesario que mantenga sus niveles de producción y, en esa línea, quiero valorar los resultados que se han tenido en esta administración y reconocer el esfuerzo que está haciendo la empresa para exteriorizar sus labores en otros países”.

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primer trimestre de 2018, donde informaron que la estimación para el precio promedio del cobre se mantendría en US$3,06 la libra para 2018 y en US$3,11 para 2019.

El subsecretario sostuvo, adicionalmente, que “se proyecta un crecimiento de

4,3% en la producción de cobre (de Chile) este año, lo que significa 260.000 toneladas adicionales”.

Sergio Hernández reelecto presidente del Giec El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, fue reelecto por

otro periodo anual como presidente del Grupo Internacional de Estudios del Cobre (GIEC), organización intergubernamental que agrupa a 25 países productores y consumidores de cobre del mundo, cuya sede está en Lisboa, Portugal.

Minero Noticias

André Sougarret, nuevo vicepresidente ejecutivo de Enami

André Sougarret asumió como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). El ejecutivo se desempeñaba a la fecha de su nombramiento como gerente general de la División El Teniente de Codelco, cargo en el que fue reemplazado por Nicolás Rivera, gerente de Operaciones de la división.

Según lo señalado por el titular de Minería, Baldo Prokurica, el profesional, que tuvo un rol protagónico en el rescate de los 33 mineros de la Mina San José, tendrá

por misión “liderar el proceso de modernización de la estatal”.

Tras su nombramiento, André Sougarret dijo que Chile necesita de Enami, manifestando que es un honor conducirla: “Significa una gran responsabilidad. Por eso, vengo con la humildad para conocer y aprender de parte de todos ustedes.

Enami no siempre es bien valorada y espero poder contribuir a que esta empresa tome la posición que le corresponde para asumir sus desafíos y hacer de ella un orgullo para las regiones y el país”.

Teck incrementa a 90% su propiedad en Quebrada Blanca La minera canadiense Teck elevó al 90% su propiedad en minera Quebrada Blanca tras adquirir el 13,5% que mantenía Inversiones Mineras S.A. (Imsa), una empresa privada chilena. El restante 10% de propiedad de la faena ubicada en la Región de Tarapacá está en manos de Enami.

El principal activo de Quebrada Blanca es el proyecto de desarrollo de cobre Quebrada Blanca Fase 2 (QB2), el cual se encuentra en las etapas finales del proceso de obtención de permisos.

“Esta transacción simplifica la propiedad y la estructura de capital para QB2, dándole a Teck flexibilidad adicional con respecto a las opciones de financiamiento para el proyecto”,

dijo Don Lindsay, presidente y CEO de la canadiense.

El precio de compra acordado con Imsa fue de US$52,5 millones pagados en efectivo al cierre del acuerdo, un monto adicional de US$60 millones pagaderos con la aprobación de la evaluación de impacto social y ambiental del proyecto QB2 y la expiración de ciertos derechos de apelación, y otros US$50 millones dentro de los 30 días siguientes al inicio de la producción comercial de QB2.

“Tenemos una cartera de inversiones para el quinquenio por sobre los US$1.600 millones, donde los nuevos negocios y la diversificación de la compañía, tanto en minería como en otras actividades, constituyen el futuro de largo plazo”, afirmó el presidente del Grupo CAP, Fernando Reitich, en el marco de la Junta Ordinaria General de Accionistas 2018.

En cuanto a cómo se distribuirán los US$1.600 millones, el gerente general del Grupo CAP, Erick Weber (en la foto), señaló: “Esta inversión será de un 40% en

Fotografía: Archivos de Revista Minería Chilena)

G rupo CAP contempla inversiones por US$1.600 millones en cinco años

proyectos de crecimiento, básicamente del sector minero y procesamiento de acero; un 50% en mantenimiento y reducción de costos, y un 10% en sustentabilidad”.

Weber dijo que están analizando cuáles serán los cinco minerales con proyección de aquí a quince años para, una vez que los identifiquen, determinar si se encuentran en las propiedades mineras del grupo o, de lo contrario, asociarse o bien buscar opciones preferentemente en Latinoamérica.

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Minero Noticias

SEA aprueba realización de proyecto minero de yodo Arbiodo

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero de yodo Arbiodo, localizado en Taltal. La iniciativa, que tiene como principal objetivo la producción de yodo y nitratos a partir de la extracción y procesamiento del caliche, contempla una inversión total de US$396 millones.

El presupuesto considera la construcción de la planta y su campamento, una estación de bombeo de agua salada desde el mar, la construcción de una tubería de aproximadamente 60 kilómetros desde la costa hasta el área de la mina, la implementación de una línea de

P resentan oficialmente proyecto Norte Abierto en Región de Atacama Con la presencia de senadores, diputados y autoridades locales se realizó en Copiapó el lanzamiento de Norte Abierto, proyecto que unirá en un solo activo los depósitos de oro y cobre de Cerro Casale y Caspiche, ubicados a 12 kilómetros uno de otro en la alta cordillera, al interior de la comuna de Tierra Amarilla, y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Norte Abierto es una empresa formada del joint venture entre las canadienses

Goldcorp y Barrick Gold, que nace en 2017 para la extracción de minerales en el cinturón de Maricunga.

El proyecto se encuentra en etapa de exploración, realizando sondajes para actualizar y mejorar la información geológica de ambos depósitos. Complementariamente comenzaron los estudios de ingeniería para determinar las mejores opciones para el suministro de energía y abastecimiento de agua.

Se proyectan para los próximos tres años cerca de US$200 millones para campañas de exploración.

Nueva Plataforma de Innovación Colaborativa en minería En una actividad que convocó a representantes de la minería, asociaciones gremiales y académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), se realizó el lanzamiento de Colabora Minería (www.colaboramineria.cl), una plataforma que busca entregar herramientas de buenas prácticas para incentivar la innovación tecnológica en la industria minera local.

El proyecto fue implementado por el Centro UAI Mining de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI y Minnovex AG. El sitio web es de uso público y contiene los principales resultados de la investigación que se adjudicó el Centro

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transmisión eléctrica de la misma longitud y un camino que recorrerá tanto la tubería como la línea eléctrica.

En 2011 se certificaron 450 millones de toneladas de caliche de alta ley de yodo y nitrato según la norma canadiense NI-43 101, lo que hizo que el banco suizo UBS valorizara el yacimiento en más de US$300 millones. Desde ahí se han invertido cerca de US$40 millones en el desarrollo del proyecto, cuya propiedad minera consolidada es de 33.000 hectáreas, con estacas salitrales que datan de 1920, según constata Sernageomin.

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UAI Mining con su proyecto denominado “Desarrollo de un Marco de Trabajo y Buenas Prácticas para incentivar la innovación colaborativa en la industria minera nacional”.

Los contenidos del sitio incluyen un análisis acerca del rol de los contratos tecnológicos y sus cláusulas sobre el proceso de innovación, las barreras existentes en el entorno minero con sus respectivas propuestas de mitigación, casos de éxito nacionales y un conjunto de buenas prácticas que se plantean para hacer frente al problema del escaso desarrollo tecnológico.

PUBLIRREPORTAJE

Minero Noticias

T ribunal Ambiental concluye que Pampa Camarones causó daño ambiental irreparable

El Tribunal Ambiental de Santiago, por la unanimidad de sus ministros, acogió la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por el Estado de Chile en contra de Pampa Camarones, declarando que la minera causó daño ambiental, obligándola a repararlo.

La demanda fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), alegando que la empresa había provocado un grave daño ambiental al ejecutar obras y actividades que incumplieron la Resolución de Califica-

ción Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto minero, ubicado en la Región de Arica y Parinacota.

Según comunicó el Tribunal Ambiental, la minera tenía, entre otras obligaciones, el deber de recolectar al menos un 20% de los eventos líticos emplazados en el área donde está instalada.

“Sin embargo, intervino 15 hectáreas del yacimiento Salamanqueja 12-13, destruyendo los eventos allí emplazados, pues no cumplió con dicha tarea previo a ejecutar sus obras”, informó la entidad.

M inera Escondida pone término a negociación colectiva anticipada con Sindicato N°1

“Habiéndose cumplido el plazo de extensión informado a los trabajadores, sin que se generaran los avances esperados, la empresa ha constatado que no están dadas las condiciones para una nueva prórroga. Por ello, es que hoy (26 de abril) se ha puesto término a la negociación colectiva anticipada que se estaba desarrollando con el Sindicato N°1”, informó Escondida a través de un comunicado.

Según la compañía minera, hizo todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. “Evidencia de ello –indicó– es que la empresa comenzó este proceso señalando que se mantendría la cobertura y la estructura

de los beneficios de salud y que no se efectuaría una diferenciación entre trabajadores actuales y futuros. Esto, como una forma de despejar los principales puntos que distanciaron a las partes en el proceso de negociación pasado”.

A mediados de marzo Escondida invitó a su sindicato a iniciar una negociación anticipada. Cabe recordar que el año pasado la minera no logró llegar a un acuerdo con sus trabajadores, los que tras 43 días de huelga optaron por recurrir al artículo 369 del Código del Trabajo, el cual permite extender el contrato colectivo por 18 meses.

C odelco emite bonos por US$600 millones a 30 años en mercado de Taiwán Codelco realizó una colocación de bonos por US$600 millones a 30 años en el mercado de Formosa, Taiwán.

La emisión, denominada en dólares de Estados Unidos, tuvo un rendimiento de 4,85%, informó la compañía. Ésta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en ese mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al

mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo.

“Esta operación financiera refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la Corporación y demuestra nuestro compromiso con un manejo financiero responsable, acorde con la ejecución de nuestro plan de desarrollo”, sostuvo Nelson Pizarro,

presidente ejecutivo de Codelco.

La emisión de estos bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprífera. “Esta operación permitirá disminuir la carga financiera de corto y mediano plazo, optimizando el perfil de vencimientos de deuda, haciéndolo más consistente con la generación de flujos de caja esperados del plan de inversiones”, aclaró la cuprífera.

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P U B LIR R E P ORTA J E

Los Topacios 573, Antofagasta Caletera Poniente Gral. San Martín 8400, Santiago +56 55 2895040 +56 944517672 pmena@minepartner.cl

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Patricio Mena, Gerente General Mine Partner y Pedro Fernández, Gerente Comercial Mine Partner.

Equipo de Ingeniería, Producción, Operaciones y Administración de Mine Partner.

Mi ne P a r t ne r

Fabricante de repuestos para palas y perforadoras que diseña y ofrece soluciones a la medida La compañía comercializa desde el año 2010 productos de alta calidad en menor tiempo. A la vez, ha desarrollado componentes creativos e innovadores para brindar menores tiempos de mantenimiento y mejores estándares de seguridad en las operaciones.

E

n la faena minera, las perforadoras y las palas son herramientas críticas de la operación y cualquier detención o falla significan miles de dólares de pérdida para las compañías. Para solucionar esas urgencias está Mine Partner, una compañía chilena enfocada en el diseño, fabricación y reparación de componentes; como también, en el desarrollo de partes y piezas nuevas de equipos móviles y semi-móviles de la mina.

“Mine Partner nace en la época del boom, cuando estábamos con el cobre a 4 dólares la libra. En ese entonces notamos que había un gran déficit de repuestos de parte de los OEM (Original Equipment Manufacturer) y que los tiempos de pedidos de repuestos al extranjero implicaban al menos 90 días”, explica Pedro Fernández, gerente comercial.

En este nicho entra esta empresa local, que

cuenta con una maestranza metal mecánica en Antofagasta. Pero el modelo de negocio va más allá, explica el gerente general, Patricio Mena. “Además de ser una maestranza orientada a la velocidad de fabricación y a la calidad de lo que produce; nuestro principal valor agregado está en que además diseñamos e integramos herramientas de ingeniería para crear soluciones que reduzcan los tiempos de mantenimiento, garantizando que la disponibilidad de los equipos sea la más alta”, señala.

El escenario de baja en el precio del metal rojo favoreció a Mine Partner. “Las áreas de planificación y mantención de las minas estuvieron más dispuestas a analizar alternativas locales. Como las mineras tuvieron que reducir sus costos, y había menos financiamiento para comprar equipos nuevos; entonces el camino era reparar… y nosotros, fuimos tomando ventaja en ese escenario”, comenta Fernández.

El ejecutivo señala que Mine Partner se ha ganado un prestigio en el mercado de las principales mineras de Chile. La empresa tiene su foco en Antofagasta y Tarapacá, con grandes clientes como Collahuasi y Escondida; y ahora el plan es posicionarse en Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana.

Sin embargo, las proyecciones de Mine Partner no están solo en el mercado local. Apuntan a instalarse en Perú y Colombia, apostando a costos de fabricación y fletes menores, la experiencia ganada en Chile y la velocidad en la entrega. “También

estamos desarrollando un Plan de Negocio para dar mayor visibilidad a nuestra compañía y potenciar la marca Mine Partner. Esto es clave si queremos expandirnos en el mercado latinoamericano.

Es importante destacar que en la era digital, el valor agregado de los fabricantes de partes y piezas estará en la información de trazabilidad, rendimiento y durabilidad que estos puedan entregar a los usuarios. Es muy diferente ofrecer un simple repuesto versus una solución o herramienta que proporciona información para una buena toma de decisiones. En este ámbito, ya estamos trabajando con la empresa Alliot (www.alliot.cl) para generar sinergias con servicios y productos complementarios a nuestras soluciones en el mundo del internet de las cosas”, indica Patricio Mena.

SOLUCIONES A MEDIDA En este camino de expansión ha sido clave también el desarrollo de productos y herramientas creativas e innovadoras como parte de una oferta propia.

Se trata de componentes tales como, escalas de acceso a las máquinas, soluciones para extraer ejes y pasadores, bumpers y snubbers mejorados, llaves de quiebre para perforadoras y sistemas de conos aculatamiento, entre otros. Parte de estos elementos brindan una mayor productividad, agilizan los procesos de mantención y, por sobre todo, minimizan los riesgos inherentes a las operaciones de la mina.

“Somos un socio activo y colaborador que apoya e impacta positivamente a la gestión de nuestros Clientes y por eso diseñamos soluciones que facilitan la vida arriba en la mina. Así hemos podido diferenciarnos de la competencia; hoy, con una propuesta de valor enfocada en soluciones eficientes, propias, competitivas y confiables; y mañana, con herramientas tecnológicas y vanguardistas que generen mayor valor agregado”, finaliza Mena.

Minero Noticias

Nicolás Rivera asume gerencia general de División El Teniente

Con motivo del alejamiento de André Sougarret de la gerencia general de El Teniente –para asumir la vicepresidencia ejecutiva de Enami–, Codelco confirmó en su reemplazo a Nicolás Rivera, ejecutivo que se desempeñaba desde el año pasado como gerente de Operaciones de la misma división.

Según lo informado por la empresa, el nuevo gerente general es ingeniero civil de Minas e Industrial de la Universidad de Chile y tiene doce años de experiencia en minería, tanto

en operaciones subterráneas como a rajo abierto. Inició su carrera profesional en 2006 como consultor, para luego desempeñarse como jefe de Turno y de Operaciones, y como superintendente de Servicios y de Operaciones en las minas Los Bronces y El Soldado, de Anglo American.

Rivera se unió a Codelco en 2013 como superintendente de Operación de El Teniente y ascendió un año después a gerente de Minas.

A ntofagasta Minerals produjo 153.800 toneladas de cobre fino a marzo Antofagasta Minerals informó que durante el primer trimestre de este año alcanzó una producción de 153.800 toneladas de cobre fino.

A partir de esta cifra, la compañía ratificó su estimación anual, en cuanto a producir dentro del rango de las 705.000 y 740.000 toneladas de cobre fino en sus cuatro operaciones.

“De acuerdo a lo presupuestado en nuestro plan minero de 2018, comenzamos el año con bajas leyes en nuestras operaciones en comparación con las leyes de 2017. La producción de cobre comenzará a aumentar en los meses, a medida que van mejoran-

do las leyes del mineral este año y el próximo”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.

La empresa también reportó que la producción de oro entre enero y marzo se ubicó en 32.300 onzas, mientras que la de molibdeno llegó a 3.100 toneladas en el mismo período.

Además, la empresa informó que el costo neto de caja (C1) fue de US$1,54 la libra en el mismo período. Al respecto, Arriagada comentó que “el costo neto de caja refleja tanto las menores leyes como el fortalecimiento del peso chileno en relación al dólar”.

F reeport espera terminar en 2019 estudio de factibilidad para expansión de El Abra

En 2019 se espera tener listo el estudio de factibilidad del proyecto de construcción de una planta concentradora en El Abra. Así lo indicó Francisco Costabal, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Freeport McMoRan, compañía que controla la faena.

Sobre el proyecto, Costabal dijo que la iniciativa de construir una instalación de este tipo obedece a que el yacimiento, ubicado en la Región de Antofagasta, está entrando en la etapa de explotación de los sulfuros primarios. El ejecutivo destacó el atractivo de este recurso geológico, indicando que se estiman

2.000 millones de toneladas con una ley de >0,45% de cobre.

La planta concentradora prevista considera una capacidad de tratamiento de 240.000 tpd de mineral, similar a la última expansión realizada por la minera en su faena de Cerro Verde, en el sur de Perú.

Tal como lo han señalado en otras oportunidades, y de ser aprobada la inversión por el Directorio, Freeport contempla un plazo de seis a ocho años para la materialización de esta iniciativa, vale decir, de tres a cuatro años para la factibilidad y permisos, y otro periodo similar para la construcción.

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Minero Noticias

T ribunal Ambiental: CEA de Coquimbo debe volver a revisar proyecto Dominga

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros, que en agosto pasado rechazó el permiso ambiental del proyecto minero portuario Dominga.

“Ordenar retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda a una

B arrick suspende estudio de prefactibilidad de proyecto subterráneo en Pascua-Lama

“Desde el año pasado Barrick ha estado estudiando la optimización del proyecto Pascua-Lama. El trabajo hasta la fecha sobre el estudio de prefactibilidad para un posible proyecto subterráneo indica que, si bien el concepto puede ser factible desde un punto de vista técnico, no cumple con los criterios de inversión de Barrick”.

De esa forma, la minera comunicó que decidió suspender el estudio de prefactibilidad, descartando la vía subterránea por ahora.

La empresa informó que se enfocará en ajustar el plan de cierre del proyecto de la infraestructura de superficie en el lado chileno de la iniciativa, en línea con los requerimientos legales.

“Barrick continuará evaluando oportunidades para reducir el riesgo del proyecto mientras mantiene PascuaLama como una opción de desarrollo en el futuro, si mejoran sus indicadores económicos y los riesgos relacionados puedan ser mitigados”, concluyó.

Resultado operacional de Escondida aumentó 20% en 2017 Un aumento de 20% tuvo Minera Escondida, de BHP, en su resultado operacional de 2017, al alcanzar una suma de US$1.756 millones, que se compara con los US$1.463 millones de 2016.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas totalizaron US$6.364 millones el año pasado, lo que representa un incremento de 21% en comparación con 2016, cuando sumaron US$5.273 millones. “Esto fue, principalmente, consecuencia del mayor precio del cobre”, indicó la compañía.

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nueva votación –esta vez ajustada a derecho– de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo”, indica la resolución.

De este modo, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo deberá volver a revisar el permiso ambiental de la iniciativa.

El fallo fue por un acuerdo de unanimidad de los ministros titulares integrantes de la sala: Mauricio Oviedo, Daniel Guevara y Marcelo Hernández.

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En tanto, los costos (excluidos costos financieros netos) llegaron a US$4.660 millones en 2017, un 21% más que los US$3.863 millones registrados un año antes.

En cuanto a producción, Escondida alcanzó un volumen de 925.439 toneladas métricas de cobre el ejercicio anterior, que estuvo compuesto por 687.440 ton de cobre contenido en concentrados y 237.999 ton de cátodos de cobre.

La producción obtenida implica una baja de 8% respecto de las 1.002.020 TM producidas en 2016.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Actualidad

Fotografía ganadora: un trabajador realiza labores de geomensura en una poza de litio en el Salar de Atacama.

JUAN CARLOS RECABAL

Fotógrafo de

Minería Chilena ganó Concurso Periodismo Minero de Expomin

E

l fotógrafo de MINERÍA CHILENA, Juan Carlos Recabal, resultó ganador de la Categoría Fotografía del 6° Concurso de Periodismo Minero, organizado con ocasión de Expomin.

El profesional, que ejerce como coordinador gráfico de Grupo Editorial Editec, presentó al certamen una imagen tomada en una visita realizada por MINERÍA CHILENA a las instalaciones de SQM en el Salar de Atacama, que muestra una faceta de la minería más desconocida para el común de las personas “con un resultado visual potente”, destacaron los organizadores del concurso.

Recabal se desempeña desde 2012 en Editec, implementando y administran-

do el archivo fotográfico de la compañía y cubriendo las necesidades de imágenes de las revistas del holding: Minería Chilena, Electricidad, Aqua y Lignum.

Inicialmente estudió Diseño en la Universidad de Chile, entre 1995 y 1997, y posteriormente decidió estudiar Fotografía Periodística en la Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, de donde egresó en 2005. Comenzó su carrera profesional en el Diario Las Últimas Noticias, para más tarde desempeñarse en el Diario La Cuarta

durante seis años, periodo en que también colaboró como freelance para diferentes medios.

Periodistas ganadores El jurado del certamen, encabezado por el Premio Nacional de Periodismo, Alberto Gamboa, también declaró como ganador al periodista Lino Solís de Ovando, de América Economía, en la Categoría Medios Escritos Nacionales, por el reportaje titulado “La Carrera por el Litio”.

En la categoría Medios Escritos Regionales, resultó

ganadora la periodista Daniela Macarena Guajardo, por el reportaje “La Lucha de la Mesa Comunal de La Higuera”, publicado en el diario El Día de La Serena.

Además, se entregaron tres menciones honrosas, a los periodistas María Constanza Valenzuela, de Diario Pulso; Ricardo Muñoz, de La Estrella del Norte y Francisco Franulic, de Canal 13.

Los premios fueron entregados en la Cena para la Prensa, que ofrece tradicionalmente la organización de Expomin previo a la feria.

El profesional

obtuvo el premio en la categoría Fotografía, que por primera vez se incluyó en el certamen. Junto a él fueron distinguidos periodistas de medios nacionales y regionales. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Reportaje

Fotografía: Gentileza de Minera Escondida

Escondida

inauguró la mayor desaladora de Sudamérica

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La inversión refuerza la estratégia hídrica de la empresa; clave para reducir el consumo de agua fresca por parte de la minera y para mantener su producción de cobre.

en esta transición y lo seguiremos haciendo progresivamente en los próximos diez años”, proyectó.

En la misma línea, Mauro Neves, presidente de Minera Escondida, resaltó la relevancia de EWS para el funcionamiento integrado del yacimiento. “Actualmente estamos operando tres plantas concentradoras de

de Minería se refirió a la modificación y modernización del sistema de evaluación de proyectos, para facilitar la materialización de inversiones en el sector.

“Vamos a hacer cirugía mayor en disminuir los permisos para concretar proyectos. No puede ser que un empresario de la pequeña minería necesite 53 autorizaciones sobre

Fotografía: Gentileza de Minera Escondida

L

a estrategia hídrica 2018-2030 de Minera Escondida tiene como objetivos aumentar el consumo de agua desalinizada, incrementar la recuperación del recurso desde sus procesos y reducir gradualmente el uso de acuíferos como fuente de obtención de este insumo crítico.

La operación de la nueva Planta Desalinizadora EWS de la compañía, ubicada en Puerto Coloso (Antofagasta) –donde ya contaba con otra unidad–, tiene un rol clave para alcanzar estas metas, dadas sus características técnicas y capacidad de tratamiento, de 2.500 l/s, que la sitúan como la de mayor magnitud en Latinoamérica.

La ceremonia de inauguración de EWS contó con la presencia de los ministros de Minería, Baldo Prokurica, y de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente. En sus respectivos discursos, ambos secretarios de Estado destacaron la relevancia de este proyecto, como muestra del desarrollo del sector y de la reactivación productiva y de inversiones en el país.

Desde la perspectiva de la compañía, Daniel Malchuk, presidente de BHP Minerals Americas, indicó que la planta constituye “el corazón” de la estrategia hídrica de Escondida. “En Chile aspiramos a reducir completamente el uso de agua fresca a partir de 2030. Hemos avanzando

Reportaje

manera simultánea, que nos permiten una mayor capacidad de procesamiento para mantener nuestra producción de cobre. En esto, la nueva planta desalinizadora juega un papel fundamental”, resaltó.

Cambios urgentes Durante la inauguración de la Planta EWS, el ministro

múltiples temas, para poder iniciar sus operaciones. No lo queremos y vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que esto mejore”, enfatizó la autoridad.

También explicó que existe comunicación y trabajo conjunto entre distintos ministerios y entidades públicas, para considerar las diferentes opciones e implicancias de

La inauguración contó con la presencia de los ministros de Minería y de Economía, Fomento y Turismo.

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Gentileza de Minera Escondida

Reportaje

Fotografía: Gentileza de Minera Escondida

Sistemas de captación de agua de mar, de pre-tratamiento y osmosis inversa forman parte de la columna vertebral de la planta desalinizadora.

los cambios que serán impulsados.

“Necesitamos que la burocracia se reduzca al máximo sin dejar de respetar las leyes y los convenios internacionales a los cuales ha adherido nuestro país en áreas como medio ambiente, pueblos originarios y participación de las comunidades. Esto resulta clave para lograr los objetivos de inversión, desarrollo social y generación de empleo de este Gobierno”, expresó el secretario de Estado.

Características de la planta La nueva planta desalinizadora de Escondida suma su capacidad de procesamiento de 2.500 l/s, a la unidad de 525 l/s, que ya cuenta con doce años en operación.

La construcción de EWS se extendió entre 2013 y 2017, y demandó una inversión de US$3.430 millones. Incluyó el desarrollo de dos tuberías de 42” para el transporte del agua a 3.200 metros sobre el nivel del mar; cuatro estaciones de bombeo de alta presión; un reservorio en el área de la mina; e infraestructura eléctrica de alta tensión para alimentar el sistema.

Con el fin de asegurar la energía para impulsar el agua de mar a la faena, BHP adjudicó un contrato de largo plazo para desarrollar la Central Kelar. Originalmente, ésta se ideó como una planta de generación a carbón, para

luego transformarse en una unidad de ciclo combinado a gas natural, como parte de la estrategia de sustentabilidad productiva y ambiental de la compañía internacional.

Las principales áreas operacionales que conforman EWS son: 1. Sistema de captación de agua de mar.

2.

Sistema de pre-tratamiento de agua de mar para realizar limpieza fina.

3. Sistema de osmosis inversa (OI), que permite obtener el agua adecuada para los procesos mineros.

4. Reservorios de agua y estaciones de bombeo de alta presión para conducirla a las instalaciones de Escondida, ubicadas a 180 km de distancia y a 3.200 msnm.

5. Sistema de transmisión de energía para alimentar las instalaciones de la planta.

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P U B L I R R E P O R T A J E

REDCO CONSULTORES MINEROS Avda. La Dehesa 181, oficina 208, Lo Barnechea, Santiago.

Teléfono: 56 2 2376 9840 • contacto@redcoglobal.com www.redcoglobal.com

REDCO MEJORA EL PERFORMANCE OPERACIONAL Y FINANCIERO A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA Rodrigo Tapia, Socio y Director de Desarrollo de Negocios, Pamela Navarrete, Gerenta de Ingeniería, y Enrique Rubio, Director Ejecutivo. REDCO Consultores Mineros ha creado softwares propios que mejoran la productividad.

La empresa de ingeniería en minas exhibió en Expomin sus soluciones de planificación estratégica, mejoramiento operacional, y tecnología que contribuyen a descubrir el mayor valor del negocio. ¿El objetivo? Integrar tecnología, diseño, planificación minera y filosofía operacional las cuales en su conjunto agreguen eficiencia a operaciones y proyectos mineros.

El introducir una visión sistémica en el diseño y planificación minera que integra tecnología y herramientas digitales permite asegurar: la seguridad para las personas, mejorar la eficiencia operacional, reducir la variabilidad operacional y reducir costos de operación e inversiones constituyen la contribución fundamental que ofrece REDCO Consultores Mineros a la industria minera. Así lo señala Enrique Rubio, director ejecutivo, quien resalta que REDCO es una boutique de Ingeniería en Minas, que en sus 15 años de trayectoria, ha mejorado el performance financiero y operacional de proyectos y operaciones mineras nacionales e internacionales y que, por lo tanto, ha contribuido a encontrar el mayor valor de un yacimiento

CONSOLIDACIÓN

El ejecutivo asevera que REDCO ofrece diseño y planificación estratégica minera para reformular el negocio y la incorporación de nuevos métodos de explotación. “También optimizar sistemas mineros en operación que resuelven puntos ineficientes como congestión. Y la aplicación de sensores y de equipos que permite ver dónde no hay visualización, y con ello tomar decisiones acertadas y oportunas, retroalimentar el proceso de planificación e incrementar la seguridad”, precisa. Presente en Expomin 2018, Rubio afirma que la compañía se encuentra en un proceso de consolidación dentro del sector mi-

nero. “Queríamos en esta muestra arraigar nuestra relación con la industria”, subraya.

“Hemos estado en los procesos de diseño y planificación del 80% de las minas subterráneas más grandes del mundo. Destaco el trabajo realizado en Chile, Australia, Estados Unidos, Indonesia, Filipinas y Perú, país donde abrimos una oficina”, sostiene. El ejecutivo indica que REDCO ha colaborado con empresas mineras que buscan desde variar sus métodos de explotación hasta rediseñar los sistemas de manejo de producción pasando por metodologías de planificación minera, y filosofías de operación dinámicas para lograr obtener el máximo rendimiento económico del activo minero. Por ejemplo, “hemos incorporado exitosamente en varios de nuestros clientes el concepto de monitorear y gestionar indicadores de plan compliance, como parte del proceso de planificación minera y gestión de producción”.

ALTA TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Convenios con empresas multinacionales de tecnología, especialmente finlandesas, ha suscrito REDCO para ofrecer a la industria minera soluciones tecnológico-sistémicas y de inteligencia computacional.

“A través del uso de sensores inteligentes (IOT) en minas subterráneas, e incorporando drones en faenas a rajo abierto y TI, podemos encontrar trazas en la historia del desempeño que nos permiten

diseñar patrones de mejoras en las operaciones mineras”, precisa Rubio. El ejecutivo anuncia que, en este contexto, REDCO ha firmado un importante acuerdo con una empresa multinacional japonesa para desarrollar una plataforma digital que dará pie a una nueva forma de operar y planificar las minas tanto subterráneas como de rajo abierto: en conjunto desarrollarán la próxima generación de sistemas mineros para el control automático de procesos y de gestión de producción. “Mediante esta relación que estamos estableciendo con la compañía japonesa proyectamos una nueva forma de hacer minería.

Lo que pretendemos es llegar a que se pueda operar completamente una mina a través de una plataforma computacional. Es decir, que las señales e instrucciones para perforación, tronadura, carguío, transporte o chancado, por ejemplo, vengan dadas por un sistema de información con el que se puedan ir tomando decisiones en tiempo real, es decir, un Mining Waze”, remarca. Rodrigo Tapia, socio y director de Desarrollo de Negocios y Tecnologías, afirma que REDCO ha desarrollado softwares mineros de uso propio que en combinación con un sistema de control automático de procesos de gestión de producción, ofrece al mercado un Sistema de Gestión de Producción Dinámico, con importantes mejoras en la productividad y seguridad para la operación minera. “Tenemos, por ejemplo, simuladores de planes mineros, de secuenciamiento, manejo de materiales, que buscan mejorar la eficiencia operacional y la adherencia al plan”, precisa. Rubio agrega que “junto al equipo multidisciplinario de REDCO, queremos invitar a la industria minera a entrar en un ‘modo operación’ más robusto. Eso es contar con mayor información integrada para diseñar, planificar y tomar decisiones operacionales más certeras y con menor nivel de variabilidad”.

Opinión

Agua

en la minería

María Cristina Betancour es gerente de Desarrollo de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami.

El agua es un insumo estratégico en el proceso minero, ya representa un 15% del agua total utilizada en minería, alcanespecialmente considerando que la actividad se desarrolla zando a 2,4 m3/seg. Se proyecta que hacia 2028 el consumo mayormente en la zona norte del país, donde el recurso es de agua de mar sea muy similar al consumo de agua fresca, escaso. Debido a lo crítico de este insumo, la minería se ha con 11,2 y 11,5 m3/seg respectivamente. La proyección es preocupado del manejo sustentable y eficiente del mismo. que el consumo de agua fresca se reducirá en el tiempo.

Como la sabiduría popular dice: Lo que por sabido se ca- En términos de consumo por estamento, la gran minería lla, por callado se olvida, es útil recordar que, de acuerdo del cobre consume el 81%, la mediana minería del cobre a la Dirección General de el 7%, las fundiciones y reAguas (DGA), la minería es finerías el 4%, mientras los Si bien la minería ha avanzado el cuarto consumidor del otros minerales utilizan el en la solución del problema del recurso con sólo un 3% 8%. Cabe destacar que la recurso hídrico, y lo seguirá del total nacional. El primer pequeña minería prácticahaciendo, existen distintas medidas consumidor es la agricultura, mente no consume agua, que ocupa el 82%; luego el pero su gestión es indispenque contribuirían a una mayor consumo humano, con un sable para este segmento, eficiencia tanto en el uso de este 8%; y la industria con un debido a que convive con insumo como de otros.

7%. El consumo total de la las llamadas aguas del mi3 minería alcanzó a 14,9 m / nero. Recordemos que se seg en 2016, siendo 13,6 m3/seg consumidos por el cobre, entiende por “aguas del minero” aquellas que son halladas, fundiciones y refinerías, mientras 1,3 m3/seg son usados por sin buscarlas, en las labores de exploración o explotación otros minerales, tales como oro, hierro, plata, polimetálicos de una mina. Por ser de naturaleza variable e imprevista, su y minería no metálica. gestión es imprescindible para evitar problemas de seguridad De acuerdo a cifras del Banco Mundial, la disponibilidad mí- y operaciones, entre otros. nima de agua para el desarrollo sustentable es de 2.000 m3/ Si bien la minería ha avanzado en la solución del problema persona/año, mientras desde la Región Metropolitana hacia del recurso hídrico, y lo seguirá haciendo, existen distintas el norte el promedio es de 499 m3/persona/año (DGA 2016), medidas que contribuirían a una mayor eficiencia tanto en el impactando al 44% del territorio continental del país. En la uso de este insumo como de otros. Una de las posibilidades Región de Antofagasta, en tanto, donde se produce más del es la asociatividad, por ejemplo, en el caso de las plantas 50% de la producción de cobre total del país, la disponibili- desaladoras. Esto contribuiría a disminuir costos tanto para dad es de 47 m3/persona/año. Es decir, con o sin minería, la las empresas como para el país. Otra de las alternativas es disponibilidad es inferior al promedio de toda la zona norte, y continuar trabajando en swaps de agua o compartiendo agua muy inferior al mínimo para el desarrollo sustentable. desalada, como ya existen algunos avances.

Dada esta realidad, el sector se ha preocupado y ocupado En resumen, todas las medidas que se puedan tomar para con anticipación de la solución del problema. Por ello, ha lograr mayor eficiencia, tanto en este tema como en otros, incorporado agua de mar, tanto salada como desalada, que contribuyen a mejorar al sector y al país en su conjunto.

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P U B L I R R E P O R T A J E

Marcelo Barrientos, Gerente de Desarrollo Comercial de DuPont Latinoamérica, y Eli Ben-Shoshan, líder mundial de negocios de DuPont Clean Technologies.

EN LA NUEVA FUNDICIÓN CHUQUICAMATA:

LA TECNOLOGÍA DE DUPONT-MECS PARA PLANTAS DE ÁCIDO SULFÚRICO REDUCE LAS EMISIONES DE SO2 Y OPTIMIZA EL USO DE LA ENERGÍA Un hito importante ha sido logrado en Chile por la compañía Norteamérica MECS Inc., subsidiaria de DuPont, y parte del grupo DuPont Clean Technologies, proporcionando tecnología de producción de ácido sulfúrico para las dos nuevas plantas pertenecientes a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), el mayor productor de cobre del mundo.

La tecnología MECS® tratará los gases del complejo de fundición de cobre Chuquicamata para cumplir con el estándar de emisiones atmosféricas que entrará en vigencia este año. DuPont está proporcionando servicios de diseño de tecnología, ingeniería y equipos patentados para el nuevo sistema de plantas de ácido sulfúrico en la fundición Chuquicamata de Codelco para reducir drásticamente las emisiones de SO2.

La planta de ácido sulfúrico diseñada por MECS® es una operación clave para el proceso de producción de cobre.

Convierte el SO2 de los gases proveniente del Horno Flash, el Convertidor Teniente y Pierce Smith en ácido sulfúrico, siendo un activo ambiental y productivo.

Se espera que las nuevas plantas produzcan 2.048 TPD de ácido sulfúrico de calidad comercial y reemplacen las instalaciones existentes que se han vuelto ambientalmente obsoletas. La construcción de las dos nuevas plantas comenzó en 2017 y se espera que esté terminada a fines del presente año.

DuPont-MECS, que en este proyecto forma parte de un consorcio con SNC Lavalin, ha permitido que la mayor compañía productora de cobre del mundo reduzca las brechas en dos líneas estratégicas de su negocio. Por un lado, cumpla con las disposiciones del DS 28, logrando bajas emisiones comparadas a plantas de clase mundial y, por otro, ayude a abordar los problemas de productividad, seguridad y eficiencia asociados con la obsolescencia tecnológica de la instalación existente garantizando así el cumplimiento de estos factores en el corto y largo plazo.

La asociación consolidada entre DuPont-MECS y SNC Lavalin ha generado un modelo de construcción de bajo

costo que, combinado con la diferenciación técnica del diseño MECS, ha sido la clave de éxito para que Codelco escogiera la propuesta y así proporcionar una planta de ácido de última generación. “El área del ácido sulfúrico es muy importante para nosotros. Las fundiciones requieren ácido para el tratamiento y refinado del cobre.

Además, deben adaptarse a las demandas del mercado internacional y eliminar al máximo sus contaminantes del aire”, dice Eli Ben-Shoshan, líder mundial de negocios de DuPont Clean Technologies.

DuPont-MECS no solo ayudará a Codelco con la puesta en marcha de las plantas de ácido MECS®, sino que también se compromete a proporcionar soporte continuo al complejo Chuquicamata durante toda la vida útil de las plantas. La compañía propone relaciones a largo plazo con sus clientes garantizando servicios de soporte técnico y suministros durante todo el ciclo de vida de la operación. Para este fin, suministra catalizadores y equipos, como eliminadores de neblina y productos de aleación especiales para ácido sulfúrico, servicios de ingeniería especializada, los cuales permiten que las plantas ácidas funcionen al máximo rendimiento.

EN CHUQUICAMATA Ben-Shoshan comenta: “Chuquicamata es un proyecto impulsado por el medio ambiente (reducción de emisiones de SO2) destinado a reemplazar 3 plantas ácidas obsoletas con 2 plantas de ácido sulfúrico metalúrgico de doble absorción MECS® de última generación. El complejo de plantas que actualmente operan hace 27 años tenía tres unidades con tecnología antigua de absorción simple, lo que explica la caída en su productividad y la imposibilidad de cumplir con el siguiente nivel de regulaciones ambientales”.

De acuerdo con el Líder Global de Negocios de DuPont, la transformación tecnológica permitirá a Chuquicamata saltar de niveles de 3.500 partes por millón de contaminante de SO2 a solo 150 partes por millón de

SO2 con alta confiabilidad. La ley actual exige 200 ppm en plantas nuevas y 600 ppm en plantas de ácido que hayan sido convertidas a doble absorción “Este avance es crucial para realizar actividades para un aire más limpio.

Según DS 28, no será posible superar las 200 partes por millón de SO2. Y en eso estamos comprometidos”, dice.

DuPont tiene la mayor participación en el mercado mundial de plantas de ácido sulfúrico. La tecnología MECS®, se puede encontrar en aplicaciones metalúrgicas en países como China, India, Brasil y los Estados Unidos,. “Para los clientes mineros, como Codelco, Enami, AngloAmerican y Glencore, el ácido representa un insumo crítico y, por lo tanto, exigen soluciones que garanticen una operación oportuna, continua y sin imprevistos. La prioridad es que la planta de ácido nunca sea la causa de paradas no programadas, eso afectaría el negocio. Y eso es lo que hacemos”, dice.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DuPont Clean Technologies también incursiona en la eficiencia energética a través de sistemas de recuperación de calor (HRS™). Cuando se produce ácido sulfúrico, se producen reacciones exotérmicas durante la conversión del SO2, con un elevado potencial calorífico que puede ser utilizado en la generación de vapor.

“DuPont ha desarrollado una tecnología que captura hasta el 95% del potencial energético de las plantas de ácido, superando considerablemente el promedio del 75% de las tecnologías convencionales”, explica Marcelo Barrientos, Gerente de Desarrollo Comercial de DuPont Latinoamérica.

“El desafío de ser más competitivo a través de costos operativos más bajos y mayor productividad y confiabilidad, necesita este tipo de innovación. El objetivo para Chile, debería ser, al menos, actualizar y nivelar con los estándares internacionales de producción y no posponer las decisiones en esta dirección”, concluye Eli Ben-Shoshan.

Semana Cesco | Conferencia Mundial del Cobre

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Los máximos ejecutivos de grandes compañías mineras expusieron su mirada sobre el mercado del cobre en el segundo día de la Semana Cesco.

Conferencia L

Mundial del Cobre 2018: Reactivación, pero sin frenesí

a versión de hace un año de la Conferencia Mundial del Cobre terminó con un consenso casi en tono de alivio: lo peor del ciclo bajo ya pasó, y aunque la edición 2018 de la reunión no tuvo un ambiente de jolgorio por la incipiente reactivación, la electromovilidad y las proyecciones favorables de la demanda por el metal rojo fueron síntomas de un optimismo creciente.

El mercado del cobre está en recuperación y se proyecta un precio de US$7.000 por tonelada para 2018, sostuvo Vanessa Davidson,

50

Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

directora de Investigación

buible principalmente a los

y Estrategia del Cobre de

vehículos eléctricos. Yen-

CRU, organizadores de la

do más lejos, aventuró la

Conferencia Mundial del

analista, el aumento por el

Cobre.

consumo de cobre podría

De acuerdo con la especia-

llegar, en el mejor de los es-

lista, en la próxima década

cenarios, a los 5,3 millones

la demanda tendría un alza

de toneladas en 2030.

de 1,1 millón de toneladas

¿Cuán rápido aumentará la

(hacia 2025), para aumen-

demanda? Detrás de ese

tar en 2,7 millones en los

camino, coincidieron los

siguientes diez años (para

asistentes a la conferencia,

2035), un crecimiento atri-

está la electromovilidad y

Aunque ya se habla del inicio de un nuevo ciclo minero, marcado en parte por el impacto de la electromovilidad en la demanda por cobre, la industria llamó a seguir siendo cautos y a aplicar lo aprendido.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Conferencia Mundial del Cobre

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, indicó que han identificado 220 proyectos de inversión (por más de US$78.000 millones) que podrían materializarse en Chile, de los cuales un 44% corresponde al rubro minero.

cuán ambiciosas sean las políticas chinas en la materia.

Para el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, la tendencia del mercado del cobre en el corto plazo ciertamente ha mejorado, de la mano del crecimiento de la economía mundial; y la estimación de largo plazo, en la misma línea de lo

expuesto por Vanessa Davidson, está empujada por el impacto de las nuevas tecnologías, entre ellas, la electromovilidad.

Este incremento futuro en la demanda impulsado por las nuevas tecnologías, aseguró el director ejecutivo de Cobre y Diamantes de Rio Tinto, Arnaud Soirat, no sólo potenciará un escenario más favorable de largo plazo, también va a generar una transformación en la forma en que se están explotando los depósitos.

Soirat prevé que en la próxima década el suministro de cobre va a estar muy exigido para cumplir con la demanda, lo que obligará a aumentar la productividad y utilizar al máximo los yacimientos, lo cual impulsará la adopción de nuevas tecnologías.

En cuanto a la oferta, Vanessa Davidson dijo observar una tendencia a la baja, reflejo directo de una menor inversión por parte de las mineras. “Hay muy pocos proyectos de gran escala para el futuro. Las empresas están actuando de manera cautelosa”, manifestó.

Según CRU, la demanda por cobre tendría un alza de 1,1 millón de toneladas hacia 2025, para aumentar en 2,7 millones en los siguientes diez años, un crecimiento atribuible principalmente a los vehículos eléctricos.

Según la experta, en el largo plazo, el potencial de mayor producción se localiza en Chile, con alrededor del 22% de la capacidad hacia 2030. “La industria está enfrentando desafíos de una demanda más fuerte, influida por la tendencia de la electromovilidad, y necesita precios más altos para alentar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, pero no tan altos para que gatillen una sustitución”, expresó, junto con advertir que la industria estaría entrando en un periodo de precios récords, pero con riesgos.

Atrayendo la inversión La representación más clara de una minería en reactivación fue la presentación del ministro de Minería, Baldo Prokurica. El secretario de Estado indicó que en un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía han identificado 220 proyectos de inversión (por más de US$78.000 millones) que podrían materializarse en Chile, de los cuales un 44% corresponde al rubro minero.

En la actualidad, complementó, existen 41 proyectos mineros en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucran una inversión de US$53.000 millones.

El ministro destacó la creación, en esa cartera, de la

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51

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Semana Cesco | Conferencia Mundial del Cobre

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

transitar desde una economía basada en la explotación de recursos naturales a una basada en el conocimiento, retratando, de esta manera, la importancia que la actual administración le quiere dar a la industria extractiva.

Ricardo Labó, entonces viceministro de Minas de Perú, fue directo: “Queremos convertirnos en el principal productor de cobre en el mundo”, aseveró.

Unidad de Desarrollo Sustentable, una oficina que tendrá como tarea identificar los principales problemas que están presentando las iniciativas mineras para desarrollarse, de manera de acompañar su tramitación y agilizar su aprobación. “Queremos reducir el número y complejidad de los permisos”, afirmó el secretario de Estado.

En síntesis, resumió Prokurica, el Gobierno aspira a

Perspectiva peruana Perú también participó de la Conferencia Mundial del Cobre, y lo hizo con un discurso determinado a captar los billones de la minería.

Ricardo Labó, entonces viceministro de Minas de Perú, fue directo: “Queremos convertirnos en el principal productor de cobre en el mundo”.

Según relató, Perú tiene una cartera de más de 50 proyectos y un gran potencial.

Para materializarlo, el vecino país ha impulsado una serie de medidas, entre ellas, la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial, cuya función radica en monitorear y buscar soluciones a los conflictos sociales, y la implementación del Fondo de Adelanto Social, herramienta que busca adelantar los beneficios de la minería a las comunidades y que para 2018 cuenta con un presupuesto de US$15 millones.

Estamos ante un nuevo ciclo de precios, frente al cual hay que aprovechar las nuevas condiciones, pero manteniendo una disciplina férrea” (Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco).

Junto con la anterior, adelantó el viceministro, en mayo comenzaría a operar la Dirección General de Promoción Minera, una unidad coordinadora con otros entes del Estado para apoyar el desarrollo de los proyectos mineros.

Gracias este tipo de medidas, puntualizó Labó, este año iniciarían desarrollo nueve proyectos por un valor de US$11.357 millones, entre ellos, Quellaveco, Mina Justa, la Expansión de Toromocho, Corani y Pampa del Pongo.

Abraham Chahuán, director ejecutivo de la operación minera peruana Antamina, una de las diez mayores productoras de cobre a nivel mundial, ahondó en la falta de nuevos proyectos.

Sostuvo que hoy los accionistas de las compañías mineras están buscando retornos más rápidos para sus inversiones, por ello los proyectos de tipo brownfield son más atractivos en este escenario; sin embargo, y pese a que impulsar un proyecto greenfield demora en la actualidad entre diez a quince años, a la luz de las favorables perspectivas que se aprecian para la demanda de cobre en el largo plazo, “el desarrollo de este tipo de yacimientos va a volver a tomar impulso”, afirmó el directivo.

Mantener la disciplina Aunque reconoció el cambio de ciclo, el presidente ejecutivo de Codelco fue

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Conferencia Mundial del Cobre

Según Vanessa Davidson, directora de Investigación y Estrategia del Cobre de CRU, en el largo plazo el potencial de mayor producción se localiza en Chile, con alrededor del 22% de la capacidad hacia 2030.

más cauto y realizó un llamado a no olvidar las lecciones del último periodo de precios de los minerales.

“Estamos ante un nuevo ciclo de precios, frente al cual hay que aprovechar las nuevas condiciones, pero manteniendo una disciplina férrea”, advirtió el ejecutivo.

De ahí que es imperativo, afirmó, mantener el rigor en las inversiones, particularmente en el manejo de los costos y la producción.

Según Nelson Pizarro, las buenas inversiones son las que se hacen en el momento preciso y que en su diseño reservan las condiciones

para reaccionar. Las bien ejecutadas, puntualizó, son aquellas que aplican los aprendizajes.

Desafíos de lo viejo y lo nuevo La intervención de Hennie Faul, presidente ejecutivo de Negocios Cobre de Anglo American, se centró en las restricciones y oportunidades que se le presentan a la industria, especialmente en relación a las crecientes demandas para las empresas y sus proyectos de inversión.

Al respecto, indicó que existe una alta presión hacia la minería, para que incremente su aporte económico, social y ambiental en los países donde está presente.

“Es indispensable reforzar la gestión de riesgos en el negocio minero para afrontar los impactos de nuestras actividades en temas de sustentabilidad, como recursos hídricos, demanda energética y el desarrollo de las comunidades donde operan”, resaltó Faul.

En sintonía con lo expuesto por el ejecutivo de Anglo American, Abraham Chahuán (Antamina) planteó que el tema de la licencia social seguiría siendo uno de los principales factores con el potencial de echar por tierra el desarrollo de nuevos proyectos. Por ello, sostuvo que las compañías mineras deben involucrarse más en este ámbito, con especial foco en sus áreas de

influencia directa.

En el caso particular de Perú, Chahuán sostuvo que uno de los principales problemas es la ausencia del Estado en las áreas donde se ubican las faenas y la escasa capacidad que tienen las autoridades locales para gestionar los importantes recursos que aportan las mineras (a través del pago del canon).

De ahí que puso énfasis en que las empresas deben mostrar los beneficios que generan en materia de crecimiento y desarrollo.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, retomó un punto abordado por Arnaud Soirat (Rio Tinto) en su exposición, en el sentido de que el aumento de la demanda redundará en la adopción de nuevas tecnologías y una transformación en la forma de explotar los depósitos.

“La fuerza de la digitalización significa que cambiará nuestro relacionamiento con los trabajadores y con nuestro entorno, lo que afectará a la cadena de valor (…). La transformación digital es un motor fantástico de cambio. La conectividad tiene la potencialidad de generar espacios de desarrollo y captura de valor. Sin embargo, esto en forma individual no es factible hacerlo, sino que tiene impacto con lo que se relaciona a la fuerza laboral, afirmó Gómez.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Foro de Exploración

EXPERTOS REUNIDOS EN EVENTO DE SEMANA CESCO:

Mejora el

ambiente para la exploración

L

a exploración minera se está reactivando.

Así lo plantearon diversos expositores del Foro de Exploración Minera Internacional, entre ellos el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

Como prueba concreta de este mejor escenario, José Pesce, vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco, adelantó que el Directorio de la estatal había aprobado un aumento para este tipo de inversiones: “Esperamos llegar en 2019 al orden de los US$90 millones; en este año estamos en los US$70 millones, similar a lo que fue en el anterior”, dijo en el marco de este encuentro, que dio inicio a la Semana Cesco.

No obstante, también hubo coincidencia por parte de los conferencistas en que la actividad exploratoria enfrenta importantes desafíos, entre ellos, la disminución de los nuevos descubrimientos, el aumento en los tiempos y los gastos requeridos en esta labor, la necesidad de impulsar nuevos paradigmas y soluciones tecnológicas, así como las mayores exigencias regulatorias, medioambientales y de relacionamiento con las comunidades.

Los expertos que participaron en el primer bloque, denominado “Perspectivas del Sector Exploración” –en el cual junto con Diego Hernández y José Pesce, estuvieron Angelo Peri, gerente de Exploración de Sumitomo Metal Mining; Hamish Sampson, consultor de CRU; y Jason Ward, country manager de SolGold plc–, hicieron hincapié en que, pese al impacto que tuvo la caída en los precios de

En el Foro de Exploración Minera Internacional, el vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco adelantó que en 2019 prevén destinar a esta actividad unos US$90 millones, frente a los cerca de US$70 millones de éste y el pasado año. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Foro de Exploración

Reafirmando la sensación de repunte que se aventura para el sector, el foro contó con numerosos asistentes.

los commodities mineros, el cobre y el oro han demostrado una mayor fortaleza y atractivo en materia de presupuestos de exploración, lo que en el caso del metal rojo se explica por las favorables perspectivas de demanda a más largo plazo.

De hecho, los panelistas advirtieron que, dado el envejecimiento y agotamiento de las actuales grandes minas y la falta

de proyectos nuevos, se ve complejo cubrir el crecimiento previsto por el mercado hacia fines de la próxima década.

Al respecto, el presidente de Sonami comentó que la reducida cartera actual de emprendimientos de cobre en el mundo es algo bueno para Chile, en vista de atraer las inversiones que generaría esta nueva ventana de oportunidades para el desarrollo de nue-

José Pesce y Angelo Peri pusieron énfasis en la necesidad de cambiar la forma en que se realiza la exploración, incorporando nuevas miradas y soluciones por el lado de la industria. Mientras que para las autoridades el llamado fue a simplificar el creciente número de regulaciones y permisos.

vas iniciativas por parte de las compañías mineras.

Por ello, llamó a las autoridades a cuidar las condiciones que han permitido generar el parque productivo con el cual cuenta el país, y a potenciar las señales que atraigan a los inversionistas.

José Pesce y Angelo Peri pusieron énfasis, además, en la necesidad de cambiar la forma en que se realiza la exploración, incorporando nuevas miradas y soluciones por el lado de la industria. Mientras que para las autoridades el llamado fue a simplificar el creciente número de regulaciones y permisos que hoy se imponen a esta actividad.

Asimismo, los expositores hicieron hincapié en que lo ideal sería que la inversión en exploración fuera contra cíclica, pero reconocieron que en la práctica cuando los precios

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Foro de Exploración

José Pesce sostuvo que el presupuesto de exploración de Codelco se divide casi en partes iguales entre Chile y sus programas internacionales, en Ecuador y Brasil principalmente.

de los metales caen, uno de los primeros gastos que se recortan son los de sondaje.

Gasto de Codelco Al respecto, el vicepresidente de Recursos Mineros

y Desarrollo de Codelco enfatizó que la corporación ha tenido una política consistente con esta área del negocio, mostrando un alza sistemática muy controlada en los aportes destinados a este ítem, “excepto por lo que se nos aprobó ahora (los US$90 millones), que busca darle más continuidad de lo que estamos haciendo”.

Explicó que con este incremento pretenden tener más blancos de exploración y precisó que la inversión se divide casi en partes iguales entre lo que están ejecutando en el país y a nivel internacional, en Ecuador y Brasil principalmente.

Dinamismo del litio En otro de los bloques del Foro de Exploración Minera, la gerente general de SignumBOX, Daniela Desormeaux, expuso sobre cómo ha evolucionado

 Factores que ralentizan la exploración La preocupación por la falta de nuevos proyectos

El ejecutivo hizo notar que al ser un sector que

greenfield de cobre también fue abordada

para sus campañas requiere levantar fondos

por Luquman Shaheen, presidente y director

prácticamente año por año, esto pone dificultades

ejecutivo de Minera Panoro, que impulsa los

al avance de los proyectos de exploración. A ello,

emprendimientos Cotabambas y Antilla en Perú.

agregó la creciente demora en la tramitación de

Al respecto, explicó que gran parte de los

permisos.

descubrimientos nuevos vienen de empresas

Asimismo, Shaheen advirtió que hoy el tema

tipo junior, las cuales han enfrentado un ambiente

de la aprobación social es el factor de más alto

complejo en materia de financiamiento, pues –

riesgo para el trabajo y materialización de estos

dijo– en una década estos actores sólo han visto

prospectos. Por este motivo, sostuvo que Panoro

dos años realmente buenos, recordando que en

mantiene una estrategia de relacionamiento

2008 y 2009 enfrentaron las crisis que golpeó

continua y directa con las comunidades vecinas a

a la economía mundial, y cuando se estaban

sus yacimientos, y que del centenar de personas

recuperando de eso, vino el fin del ciclo de altos

que trabajan en la minera, prácticamente la

precios de los metales.

totalidad son peruanos.

el mercado del litio en los últimos años, los recursos y reservas de este mineral en los países de Sudamérica, así como los proyectos identificados, que han ido al alza.

La experta realizó un paralelo sobre la situación que se da en la industria del cobre respecto de lo que sucede en la del “oro blanco”.

Manifestó que “en general, la actividad de exploración en minería del cobre tiende a ser bien cíclica, es decir, con precios del cobre favorables, la actividad de exploración aumenta. En el caso del litio tenemos una situación un poco contra cíclica: cuando hemos visto que la economía está decaída, cuando los precios de los commodities no son tan atractivos, ha continuado la actividad exploratoria. ¿Por qué? Precisamente porque las perspectivas de futuro del litio son muy buenas; estamos frente a una industria cuya demanda crece, en promedio, un 10% a 12% por año”.

En relación a los proyectos en desarrollo, hizo ver que en 2013 eran 84 las iniciativas identificadas, de las cuales el 56% estaba basado en salmueras continentales. “Hoy día tenemos 114 proyectos identificados, de los cuales cerca de la mitad –un 49%– son de salmuera; Argentina concentra un 44% de ellos”, acotó.

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Publirreportaje

EDIFICIOS DE MEMBRANA TENSADA:

ENTREGANDO EFICIENCIA A LA INDUSTRIA MINERA

EN UNA INDUSTRIA DE RÁPIDO DESARROLLO COMO LA MINERÍA EXISTEN VARIOS PROCESOS Y PERSONAS QUE DEBEN TRABAJAR EN CONJUNTO PARA GENERAR PROYECTOS EXITOSOS. Invertir en infraestructura eficiente, como edificios de membrana, significa un menor gasto en tiempo y dinero en la faena. Los edificios de membrana tienen una gran cantidad de atributos y ventajas para aportar a la minería: son resistentes y duraderos, el diseño es personalizado, y son de rápida instalación y pueden ser reubicados.

RESISTENTES Y DURADEROS Los edificios con cobertura de membrana con estructuras rígida de acero, como los que fabrica Legacy Building Solutions, usan los mismos principios de ingeniería que los edificios prediseñados de metal. El uso de métodos probados de ingeniería y software permite que estos edificios resistan condiciones extremas en faenas mineras, como sismos, fuertes vientos, carga de nieve y exposición a rayos UV. “Los edificios Legacy son estructuras de acero rígido con perfiles de refuerzos de soporte Secundario” dice Francisco Anguita, director de ventas en Legacy Building Solutions Chile. “Cada estructura es diseñada para cumplir con las demandas ambientales. Y la ventaja de un edificio Legacy es el revestimiento de membrana, la cual es muy superior al revestimiento de metal y más duradero en ambientes mineros”.

El revestimiento de membrana tiene propiedades anti-corrosivas, lo que lo hace superior al ser expuesto a ambientes corrosivos tales como neblinas ácidas, ambiente marino, relaves mineros, etc. El recubrimiento con membrana plástica tensada tiene una vida útil muy superior al revestimiento metálico.

Aparte de las propiedades anti-corrosivas, los edificios de membrana tensada tienen otras ventajas además, como el paso de la luz natural (pero filtra el 100% la radición UV), lo que reduce o elimina la necesidad de iluminación eléctrica dentro del edificio.

Más significativamente, una estructura de membrana es extremadamente hermética. Al no tener miles de agujeros de tornillos y revestimientos superpuestos que causan grandes fugas de aire, la membrana es principalmente continua y 100% hermética. Esto resulta muy importante al momento de almacenar concentrados de minerales que no deben propagarse fuera del edificio.

A diferencia del acero, la membrana es naturalmente no conductora de calor –mantiene el calor del edificio con

temperaturas cómodas y estables–, por lo que un edificio de este tipo es más eficiente energéticamente que los tradicionales.

En caso de incendio, la membrana es ignífuga y auto extinguible, y no contribuye a la masa combustible. La membrana de PVC se funde a altas temperaturas y así previene la concentración de calor en la parte superior del edificio, lo que es la causa del colapso de estructuras con revestimiento de metal.

RÁPIDA CONSTRUCCIÓN Las estructuras Legacy de membrana tensada se instalan hasta tres veces más rápidamente que una estructura estándar con revestimiento de acero. En combinación con los ahorros de tiempo de diseño, ingeniería, fabricación y montaje, los edificios Legacy pueden estar listo con notable mayor rapidez que un edificio de metal, esto con la finalidad de poder ser utilizados más pronto, y por lo tanto tener un retorno más inmediato de la inversión.

“Tiempo perdido es dinero perdido, especialmente cuando el personal y los equipos están en la faena, listos para comenzar a trabajar”, dice Harald Jaeger, director ejecutivo de Legacy Building Solutions Chile. “Si las estructuras son instaladas más rápidamente, la rentabilidad del proyecto será mayor”.

Las empresas integradas verticalmente como Legacy, también ahorran tiempo durante el diseño y la fabricación.

Dado que no hay retrasos causados por problemas de comunicación entre empresas, entonces el proyecto se desarrolla de forma fluida desde el inicio hasta el final.

PERSONALIZACIÓN En la minería no existen soluciones de tamaño único.

Cada faena y cada trabajo tienen sus propias necesidades como especificaciones climáticas, equipos, requerimientos de almacenaje y más. Con un edificio de tela hecho a medida, cada cliente obtiene el edificio que necesita para cumplir con sus requerimientos.

“Todos los aspectos de nuestros edificios son hechos a medida para cumplir con las necesidades de nuestros clientes”, dice Jaeger. Añade que la aislación y el control climático, paneles prefabricados de concreto, correas colgantes y puertas grandes son requerimientos comunes para edificios mineros.

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“Es otro beneficio de la experiencia de Legacy”, dice Jaeger. “Podemos trabajar con constructores con una buena trayectoria quienes se acercan a nosotros con especificaciones completas, pero también nos podemos asociar con alguien con menos experiencia y sugerir características que no conocen para hacer que su trabajo sea más exitoso”.

Un ejemplo de una estructura altamente personalizada para una aplicación minera, es el taller temporal de camiones CAT 795 Los Bronces/Anglo American cerca de Santiago. El edificio mide 20,1m x 25m y tiene 9 metros de espacio de alero para acomodar un camión de volteo CAT 795F. La puerta enrrollable de goma es de 11m x 8,5m para que pueda entrar el vehículo.

El edificio está ubicado a 3.500 metros sobre nivel del mar, por lo tanto, el revestimiento de tela fue un beneficio durante la construcción. La estructura de acero reforzada es diseñada para poder resistir una carga de 1.200kg/ m2 (246psf) de nieve y una carga de viento de 120km/h (75mph).

Dado que cuenta con un área segura y protegida para almacenar y mantener el camión CAT, Los Bronces tuvo menos retrasos de equipamientos. Los técnicos de Legacy viajaron a Santiago para supervisar la instalación del edificio, trabajando codo a codo con los contratistas locales. El equipo experto de asesoría o de instalación de Legacy, viaja a todas partes en el mundo para el montaje profesional de los edificios.

TRANSPORTABILIDAD Ya que los frentes de faena mineras cambian en el tiempo, vale la pena considerar una infraestructura portable.

A pesar de que los edificios de tela sean diseñados para ser permanentes, el edificio puede ser reubicado en otra faena.

“Los paneles de tela son instalados sin necesidad de sistemas de sujeción destructivos”, dice Jaeger. “Esto permite retirar la membrana por el perfil de aluminio y trasportarla a un nuevo lugar sin tener que tapar agujeros y sin pérdida de calidad”.

Las telas revestidas de PVC, tales como el producto exclusivo de Legacy denominado ExxoTec™ Elite, son diseñadas para durar hasta 30 años, incluso cuando son expuestas a condiciones duras y a uso diario. Un edificio con una larga duración y la posibilidad de reubicación, hacen que el edificio sea adecuado para todas las fases del proyecto minero en cualquier parte del mundo.

Al combinar la resistencia comprobada con los beneficios de la tela, Legacy Building Solutions crea estructuras mineras inigualables en el terreno. Si a lo anterior se agregan los atributos competitivos descritos, las compañías mineras pronto verán los beneficios de una estructura personalizada hecha de tela.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Semana Cesco | Seminario Desarrollo Sustentable

La producción L

sustentable como nueva fuente de liderazgo

as exigencias de res-

ser un país barato para la in-

quen sus procesos en temas

ponsabilidad, traza-

versión y el rendimiento del

como gobierno corporativo,

bilidad y sustentabili-

capital. Esto exige transitar

prevención de la corrupción,

dad (RTS) fue el tema central

hacia un modelo de desa-

derechos laborales, protec-

del II Seminario Internacional

rrollo que renueve nuestro

ción ambiental e inclusión de

de Minería y Desarrollo, que

atractivo en el mercado glo-

las comunidades”, sostuvo.

formó parte de la Semana

bal”, enfatizó el directivo.

Cesco 2018. Su organiza-

A la vez, mostró su con-

Respuesta oportuna

ción estuvo a cargo de las

vicción en que la industria

Jorge Cantallopts, director

empresas Codelco y Eco-

cuenta con las capacidades

de Estudios y Políticas Pú-

Metales, junto al Programa

para afrontar estas nuevas

blicas de Cochilco, se refi-

Nacional de Minería Alta Ley.

demandas. “La producción

rió al análisis crítico que ha

En la apertura del encuentro

sustentable agrega valor al

realizado la institución sobre

intervino el presidente del Di-

cobre chileno, a través de

los sistemas de evaluación y

rectorio de Codelco, Óscar

la adopción de estándares

acreditación de producción

Landerretche, quien se refirió

internacionales que certifi-

sustentable en su cadena

a la necesidad de agregar ventajas competitivas a la industria para mantener su liderazgo.

“Dado el nivel de desarrollo del país y de la minería en particular, Chile ya dejó de

Como parte del programa de la Semana Cesco 2018, el encuentro profundizó en las posibilidades de diferenciación que ofrece la adopción de estándares internacionales. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Semana Cesco | Seminario Desarrollo Sustentable

El subsecretario Terrazas valoró el trabajo de la industria para adoptar estándares de sustentabilidad.

de valor. “La multiplicidad de clasificaciones y metodologías existentes a nivel mundial y en el caso particular de la minería, dificultan el trabajo en este tema, porque la homologación es muy compleja”, concluyó.

Con el objetivo de enfrentar este “florecimiento de estándares”, René Aguilar, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals, valoró el trabajo en conjunto con las empresas del sector, asociaciones gremiales y organizaciones externas especializadas. En referencia a estas últimas, mencionó el apoyo y coordinación del International Council Mining & Metals (ICMM) y

de la International Copper Association (ICA).

En el panel de diálogo sobre este tema hubo coincidencia en que la falta de respuesta a los nuevos requerimientos, constituye un riesgo muy relevante para el sector. “Los éxitos del pasado no garantizan el futuro”, enfatizó Iván Valenzuela, gerente general de EcoMetales.

En relación al camino hacia el “cobre verde”, María Olivia Recart, vicepresidenta de Asuntos Corporativos Operaciones Américas de BHP, agregó que “además de estándares, se necesita innovación para enfrentar estos desafíos”. En esta materia, se refirió especialmente al fomento y sistematización

Si queremos estar en las grandes ligas de la producción en minería, también tenemos que estar en las grandes ligas en el cumplimiento de las normas y principios ambientales”, sostuvo el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.

del trabajo con los grupos de interés, reconociendo su diversidad.

Leonel Sierralta, vicepresidente de Medio Ambiente y Permisos de Anglo American Chile, resaltó como una fortaleza la destacada trayectoria en normalización y certificación del país. Agregó que “para apalancar esta transformación, es indispensable un marco estratégico expresado en una política minera nacional”.

Desde el Gobierno El cierre del encuentro estuvo a cargo del subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, quien se refirió al incremento de la inversión como requisito para el progreso del sector. “¿Por qué no volver a soñar con alcanzar una producción de cobre de 7.000.000 de toneladas?

Tenemos el potencial, las reservas geológicas, la estabilidad política, una cultura minera y la infraestructura necesaria”, expresó la autoridad.

También reconoció el trabajo de los distintos actores de la industria para incorporar las dimensiones sociales y ambientales en sus procesos.

“Si queremos estar en las grandes ligas de la producción en minería, también tenemos que estar en las grandes ligas en el cumplimiento de las normas y principios ambientales. Acá no se trata sólo de sacar mineral, el desafío es hacerlo de forma sustentable”, sostuvo.

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Semana Cesco | Minero fotos

Estuvieron en las actividades de la Semana Cesco

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

El mercado de exploración, las tendencias en la industria del cobre y las exigencias que impone la producción sustentable fueron los principales focos de las conferencias realizadas en la Semana Cesco 2018 que, como todos los años, convocó a la industria minera nacional e internacional.

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1. Susana Torres, presidenta de Aprimin; Claudia Monreal, Women in Mining Chile; Laura Mottola, Flow Partners; Alejandra Sepúlveda, ComunidadMujer. 2. Robert Perlman, CRU; Nelson Pizarro, Codelco; Harry Conger, Freeport-McMoRan; Arnaud Soirat, Rio Tinto; Jorge Gómez, Minera Collahuasi; Vanessa Davidson, CRU; Hennie Faul, Anglo American. 3. Leonel Sierralta, Anglo American; René Aguilar, Antofagasta Minerals; Iván Valenzuela, EcoMetales Limited; Jorge Cantallopts, Cochilco; María Olivia Recart, BHP; Óscar Landerretche, Codelco; Guillermo Areas, BMW. 4. Brett Beatty, RCF Management LLC; Michael Cullen, Control Risks; Fred McMahon, The Fraser Institute; Daniela Desormeaux, Signumbox; José Joaquín Jara, Pontificia Universidad Católica. 5. Trevor Hines, Envision; Frank Moritz, FLSmidth; Peter Flanagan y Andrés Costa, de FLSmidth. 6. Francisco Costabal, Freeport-McMoRan; Bernardita Fernández, Collahuasi; Mauro Valdés, Minería Alta Ley. 7. Jorge Gómez, Collahuasi; Diego Hernández, Sonami; Sergio Jarpa, Marubeni Copper Holdings. 8. Leopoldo Reyes, Cesco; Gustavo Lagos, Universidad Católica.

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Semana Cesco | Minero fotos

Cena Cesco reunió a más de 1.500 personas

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Autoridades nacionales y extranjeras, altos ejecutivos de compañías mineras y empresas proveedoras, representantes gremiales y profesionales relacionados con la industria minera, participaron en la versión 2018 de la tradicional Cena Cesco.

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1. El economista Andrew Winston. 2.Baldo Prokurica, ministro de Minería; Leopoldo Reyes, Cesco. 3. Hideaki Azuma, Marubeni; Takunari Ikegami, Rio Tinto; Hajime Ichiki, Marubeni; Yuji Tomatsu, Marubeni. 4. Jose Luis Barroilhet, Spencer Stuart; Juan Carlos Román, Anglo American; José Pesce, Codelco; Octavio Araneda, Codelco; Felipe Azocar, Tetratech; Alejandro Mena, Anglo American. 5. Daniel Malchuk, BHP; Rob Mc Donald. 6. Nelson Pizarro, Codelco; Patricio Chávez, Codelco. 7. Ricardo Álvarez, Mitsui; Takashi Yamamura, Mitsui; Gerardo Jofré, Enel; Kazutaka Shiba, Mitsui. 8. Eduardo Nilo, Metso; Claudio García Bernal, Metso.

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Semana Cesco | Minero fotos

Fotografías: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

El orador principal fue Andrew Winston, economista experto en sustentabilidad, quien se refirió a las megatendencias que a nivel global están marcando la evolución de los mercados.

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9. Iván Arriagada, Antofagasta Minerals; Hernán de Solminihac, Clapes UC. 10. Pedro Buttazzoni, Geotec Boyles; Joaquín Villarino, Consejo Minero. 11. Jaime Pérez de Arce; José Sanhueza, Codelco Ventanas; Daniel Sierra, Codelco; Álvaro Aliaga, Codelco; Patricio Cartagena, Enami; Néstor Ortiz. 12. Soledad Martínez, Collahuasi; Jaime Ravinet; Verónica Cortez, Collahuasi; Verónica Barahona, Glencore. 13. Rodrigo Izzo, Epiroc; Fernando Silva, Komatsu; Charlie Ekberg, Epiroc; Omar Allel, Epiroc; Claudio Machiavello, Komatsu. 14. Yoshinori Takase, Mitsui; Yuichi Shimizu, Bank of Tokyo; Brian Kelly. 15. Álvaro Merino, Sonami; María Cristina Betancour, Sonami; Juan Carlos Olivares, Aprimin; Susana Torres, Aprimin; Jorge Cantallopts, Cochilco.

16. Ignacio Figueroa, abogado; Alejandra Wood, Cesco; Jose Pablo Domínguez, ME Elecmetal.

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Nuevo concepto para operaciones mineras

XYLEM TRAE A CHILE EL MANEJO INTELIGENTE Y EFICIENTE DEL AGUA P U B L I R R E P O R T A J E

LA COMPAÑÍA ESTADOUNIDENSE APUESTA A REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LAS PÉRDIDAS DE AGUA POR FILTRACIONES Y LOS COSTOS DE LA ENERGÍA UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE AGUA. las compañías mineras, porque su principal preocupación, hasta ahora, está enfocada en la producción, y solo se han concentrado en obtener agua para esto, dado que sin ella tendrían que paralizar sus operaciones”, explica Patrick Decker, presidente y CEO de Xylem.

Por este motivo, afirma el máximo ejecutivo de Xylem a nivel mundial, “pensamos que existe una gran oportunidad acá en Chile para que podamos incorporar en la minería nuestras tecnologías y el know how adquirido durante décadas en el sector sanitario y municipal, así como más inteligencia en el manejo del agua.

Y no tan solo por los beneficios económicos asociados que esto significa, sino porque además, podemos colaborar con las compañías mineras a solucionar el problema social que representa el suministro de agua a las comunidades”.

Una de las principales preocupaciones que enfrentan las compañías mineras en la actualidad es la escasez de fuentes de agua cercanas a sus faenas que aseguren el suministro necesario para mantener el ritmo constante de producción de sus operaciones.

Y si bien en la actualidad la minería ha solucionado en gran parte sus problemas de abastecimiento hídrico recurriendo cada vez más a la instalación de plantas desalinizadoras, la gran cantidad de energía que implica impulsar el agua a enormes distancias y, en la mayoría de los casos, a miles de metros sobre el nivel del mar hasta sus operaciones, incrementará cada vez más sus costos, reduciendo de paso el margen de sus ganancias.

ENERGÍA COSTOSA Es por esto que Xylem, una compañía global de soluciones y tecnologías del agua, presente en el país hace más de 30 años, está dando un vuelco a sus negocios, enfocándose en entregar al sector minero en Chile una innovadora oferta de valor que incluye tanto el manejo integral de las redes de agua, evitando pérdidas por fugas, así como la eficiencia en su transporte, obteniendo ahorros significativos en materia de energía.

“Creemos que la eficiencia en la energía utilizada en el transporte del agua no sido una prioridad para

Te l e f o n o : 5 6 2 - 2 5 6 2 8 6 0 0

Patrick Decker, presidente y CEO de Xylem.

SMART WATER Sin embargo, el cambio en el enfoque de las mineras desde solo

I

Mail: central.chile@xyleminc.com

I

conseguir el agua hasta cómo realizar un transporte eficiente e inteligente de esta no se producirá de la noche a la mañana.

En este sentido, afirma Decker, Xylem ya ha tomado contacto con las principales empresas mineras y de ingeniería locales para entender cuáles son sus principales desafíos en el futuro sobre esta materia y estar así preparados para apoyarlas en el momento en que sólo abastecerse deje de ser una prioridad, dando paso a la siguiente etapa que corresponderá a la optimización del rendimiento de las redes para evitar las pérdidas de agua y para utilizar en forma más eficiente la energía.

Al respecto Decker explica que “queremos introducir en el mercado minero, este nuevo concepto sobre el manejo del agua que hemos denominado ‘bombeo inteligente’ o ‘smart water’, y para esto tenemos que implementarlo desde las etapas tempranas de ingeniería de los proyectos, porque todo el diseño posterior tendrá que responder a esta nueva visión que tenemos”.

En este sentido, algunas compañías ubicadas en Sudáfrica, Australia y Canadá han dado un paso adelante y ya están operando sistemas inteligentes para el manejo y transporte eficiente del agua en sus respectivas operaciones, comenta Decker, quien además enfatiza que “así como estos países lo hicieron, vemos que en Chile también existe una gran oportunidad para traer más inteligencia y tecnologías del agua, que ya funcionan en el resto del mundo y que permitan en el futuro hacer más competitiva y rentable a la industria minera local”.

www.xylemwatersolutions.com

Opinión

La importancia y vigencia de la

productividad Pascual Veiga es director de MetaProject S.A. y past president de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

Afortunadamente para Chile la minería sigue teniendo rando, por ejemplo, el trabajo a distancia y/o introduciendo ventajas comparativas como la actividad principal de su modificaciones a las leyes actuales, que permitan flexibilidad economía, y va a seguir siendo por décadas la principal laboral, remuneraciones variables y multifuncionalidad. En generadora de divisas para el país, fuente de empleos de otros países mineros donde esta cultura de trabajo es una calidad y un amplio campo para la innovación e incorpo- realidad, logran índices de productividad que permiten rearación de tecnologías de punta. lizar labores idénticas con menos de la mitad del personal Del último ciclo de baja, la industria aprendió con cierta y en menor tiempo que lo hacemos en Chile. rudeza que el negocio minero ya no volverá a ser el mismo, Otra forma de incrementar la productividad es mejorar la porque ahora su accionar necesariamente debe ir acom- eficiencia intrínseca de los procesos productivos o identipañado de eficiencia, disciplina financiera, productividad y ficar y eliminar todas aquellas tareas que no aporten valor desarrollo sustentable; donde sus intereses deben conside- u obstaculizan el proceso. rar también los de sus vecinos y del entorno donde opera. Hay múltiples ejemplos en este sentido. Uno de los más En este contexto, pasa a ser nuestra responsabilidad, como relevantes y en el cual tenemos el expertise y podemos proveedores de la minería, hacer el mayor aporte, es encontrar, con la interreel que dice relación con Materializar las propuestas de lación de las compañías la GESTIÓN DEL MANTEmejoras de productividad es un mineras, la forma de aproNIMIENTO. Este rubro es vechar lo que ofrece esta una parte importante de la deber y una necesidad más vigente actividad para el desarrollo gestión de activos de las que nunca para hacer nuestra y formación de una minería empresas en general y de minería más competitiva. chilena que destaque en el las mineras en particular, concierto mundial. ya que corresponde a una Poco de lo que anhelamos para lograr una minería chilena cuota significativa en la estructura de costos. En esta competitiva, fuerte y desarrollada podría llevarse a cabo gestión, las etapas de planificación y programación sin implementar las demandantes y urgentes mejoras de son claves, dado que ofrecen variadas oportunidades productividad ya diagnosticadas en los últimos años. Tam- de mejoras en la productividad de la empresa colabobién es relevante que incorporemos a nuestros procesos radora y, como consecuencia, en la productividad de la productivos personas que se motiven a trabajar en un espí- compañía minera. ritu de colaboración aun mayor con las empresas mineras, Llegar a materializar las propuestas de mejoras de productilos centros de investigación, la academia y organismos vidad es un deber y una necesidad más vigente que nunca gubernamentales, entre otros, para integrar la industria a para hacer nuestra minería más competitiva, logrando a la desafiante Era Digital. la vez que sea percibida cercana y atractiva al ciudadano La productividad tiene múltiples factores para ser mejorada común, haciendo de ella un pilar del crecimiento de Chile, en forma continua con las tecnologías vigentes, incorpo- en beneficio de todos sus ciudadanos.

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S O C I A L E S

PPI AGRADECE PREFERENCIA A CLIENTES Y PROVEEDORES EN EXPOMIN

Carol Z. Pérez y Roger A. Brown.

Germán Guzmán Cádiz, Eric Padilla, Carlos Abarca Barriga, Carlos Silva, Javier Molina y Luis Godoy Morgado.

Andrés Virot.

La multinacional Precision Pulley and Idler (PPI), especializada en componentes para transportadores presentó en Expomin el Pro Trainer, que alinea dinámicamente una banda transportadora mientras opera en el lado limpio de esta, entre otros productos.

“Cuando el transportador tiene mucha contaminación, los descansos normales se ensucian y se crea una falla. El Pro Trainer reduce el potencial de acumulación de material en el rodillo y maximiza las características de alineamiento”, afirmó Andrés Virot, gerente general de PPI Chile.

El ejecutivo agregó que “más allá de exhibir productos en Expomin, quisimos agradecer la preferencia a clientes y proveedores”.

El stand de PPI fue visitado por la Embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Z. Pérez, quien converso con el presidente de la compañía -Roger A. Brown- sobre el futuro del negocio en la región y de la implementación de tecnología en procesos mineros en Chile.

Mundo Minero | Reportaje Planta de Zhangjiagang, adquirida en un 100% por Tianqi en abril de 2015.

Fotografía: Gentileza de Tianqi Lithium

¿Quién es

Tianqi Lithium?, la amenaza de SQM y Albemarle Artículo gentileza de WWW.LATINOMINERIA.COM, del Grupo Editorial Editec.

T

ianqi Lithium Corporation, la compañía china dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos de litio, que compró –en septiembre de 2016– el 2,1% de las acciones de SQM a SailingStone Capital Partners LLC (SCP), ha tomado un creciente protagonismo por el interés que tiene en aumentar su participación en la minera no metálica chilena y por la repercusión que este hecho traería al mercado mundial del litio.

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Tianqi, con presencia en

tual porcentaje que tiene en

Bases de producción

China, Hong Kong, Australia

SQM, sino que –como ya se

de Tianqi

y Chile, explota, desarrolla,

ha anunciado– se encuen-

Una de las bases de produc-

produce y comercializa pro-

tra interesada en adquirir el

ción de litio más importantes

ductos de litio, incluyendo

de Tianqi es la planta de She-

carbonato de litio, hidróxido

32% que hoy está en manos de la canadiense Nu-

de litio, cloruro de litio, metal

trien, ex Potash Corp.

de Sichuan, con más de 20

de litio y espodumena.

Este posible hecho ha ge-

años de vida, la que produce

La firma china, una de las

nerado diversas reacciones.

17.000 toneladas métricas

líderes en la industria del

Entre ellas, la de Eduardo

de carbonato de litio por año.

litio a nivel mundial –funda-

Bitran, ex vicepresidente

Es en esta misma localidad

da en 1995 como Shehong

ejecutivo de Corfo, quien

(de Shehong) donde se en-

Lithium Industry Co. Ltd.,

ha afirmado que “si la china

cuentra el centro I + D de la

adquirida y rebautizada por

Tianqi entra a la propiedad

firma china.

Tianqi Group en 2004–, no

de SQM, controlará el 70%

Otra instalación es la plan-

sólo quiere mantener el ac-

del mercado global del litio”.

ta de Kwinana, en Aus-

hong, ubicada en la provincia

La compañía china interesada en comprar el 32% de la canadiense Nutrien en SQM, que controla las reservas de litio más grandes del mundo y que compite con la firma nacional y Albemarle, podría llegar a manejar el 70% del mercado global de este mineral.

Mundo Minero | Reportaje Chongqing Tongliang. Aquí, la producción de metal de litio alcanza a 400 toneladas por año.

 Tendencias Desde hace algunos años el crecimiento global en la demanda de litio está siendo impulsado principalmente por la industria de las baterías.

Según se consigna en el Compendio de la Minería Chilena 2017 del Grupo Editorial Editec, la producción de litio –a nivel mundial– aumentó en un 20,2% entre 2015 y 2016, de 31.500 ton a 37.800 ton, en respuesta al incremento del consumo de litio en aplicaciones con baterías.

De acuerdo al reporte “Li-ion Batteries 2018-2028” (Lorenzo Grande, Idtechex), los vehículos eléctricos representarán, hacia 2027, un mercado cercano a los US$730.000 millones.

Por su parte, Tianqi, como proveedor en el mercado global de baterías, estimó (en 2017) que será capaz de producir 100.000 toneladas anuales de litio refinado para 2020.

tralia, que actualmente se encuentra en su segunda etapa de construcción.

El proyecto denominado

adquirida en un 100% por Tianqi en abril de 2015. Desde entonces, la compañía asiática está a cargo de la

Tianqi opera cuatro plantas de producción de litio, tres en China y una en Australia. Maneja el 51% de la compañía Talison Lithium, cuyo 49% restante está en manos de Albemarle. mayor base de producción de carbonato de litio para baterías, ubicada en la provincia de Jiangsu, en China.

Finalmente, está la planta de Chongqing, situada en el Parque Industrial

Fotografía: Gentileza de Tianqi Lithium

Planta de Talison Lithium, subsidiaria de Tianqi.

LHPP2 tiene como base el procesamiento de hidróxido de litio y comenzará a suministrar a clientes a fines de 2018.

Una tercera operación es la planta de Zhangjiagang,

Participación en el mercado del litio Talison Lithium, poseedora de las reservas más grandes del mundo y de más alta ley de espodunema (mineral rico en litio) y productora líder –a nivel mundial– de litio, es controlada por la china Tianqi, la que tiene el 51% de la propiedad. La otra parte (el 49%) se encuentra en poder de Albemarle, la empresa norteamericana que, además, es su competencia en el mercado global de este mineral.

La capacidad de concentrado de mineral de litio de Talison representa aproximadamente el 65% de la demanda mundial de este elemento y provee entre el 35% y 40% del suministro total mundial de litio.

Talison Lithium produce concentrado de litio en la ciudad maderera y minera de Greenbushes, en Australia Occidental, donde se presentan zonas de este mineral de alta ley.

Paralelamente, la compañía tiene un proyecto de salmuera de litio ubicado en la Región de Atacama, Chile, denominado Siete Salares, de los cuales cinco están agrupados en un radio de aproximadamente 30 km.

Son 100% propiedad de Talison Lithium y sus socios chilenos.

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S O C I A L E S

TREFIMET PRESENTÓ EN EXPOMIN SUS INNOVADORAS LANZAS TÉRMICAS Por primera vez, Trefimet exhibió en EXPOMIN su gama de lanzas térmicas diseñadas para cada necesidad: desde cortar o perforar materiales ferrosos y no ferrosos, hasta operaciones de sangría en hornos de cobre y de fundición.

Los asistentes pudieron ser testigos de la innovación de Trefimet utilizando los lentes de realidad virtual para experimentar cómo funcionan las superiores lanzas térmicas Trefimet en comparación con las lanzas tradicionales.

Damian Pereda Carrión -Ventas Técnicas y Victor Peña Lisbona – Gerente de Marketing

Fotografía: Gentileza de Tianqi Lithium

Mundo Minero | Reportaje

Lago de Litio Salado Zhabuye.

El programa de exploración de Talison Lithium en Siete Salares ha incluido la perforación inicial, estudios geofísicos electromagnéticos transitorios y programas regionales de muestreo geoquímico de aguas superficiales.

Tianqi es, además, propietaria de Tianqi Shenghe, una de las mayores reservas de litio de Asia, en el condado de Yajiang, en la provincia china de Sichuan. Ésta se dedica principalmente a la explotación, producción y

Salado Zhabuye, ubicado en Shigatse, al suroeste de China. Este lago es la única salmuera natural a base de carbonato de litio en el mundo. La licencia de explotación minera correspondiente es propiedad de Tíbet Shigatse Zhabuye Lithium High-Tech Co., Ltd. I+D+i En China, Tianqi además ha participado en dos programas nacionales para el fomento y desarrollo de nuevas industrias naciona-

Ha desarrollado 82 patentes autorizadas por el Estado, incluidas 32 patentes de invención, una de ellas titulada “Método para producir carbonato de litio de bajo contenido de magnesio a partir de la solución de sulfato de litio”, que recibió un Premio de Oro de la Patente China.

Tres de los productos de la compañía han sido reconocidos como “Nuevo producto nacional clave” y uno ha sido considerado como un “Producto innovador de alta tecnología de la provincia de Sichuan”.

En Chile, Talison Lithium, controlada por

Además, Tianqi ha sido ga-

Tianqi, tiene un proyecto de salmuera de

de alta tecnología de Chi-

litio ubicado en la Región de Atacama, Chile,

de Industrialización de Alta

denominado Siete Salares.

lardonada como empresa na, como Base Nacional Tecnología para material de magnesio y litio, entre otras distinciones.

venta de productos de mineral de litio.

Otro antecedente de la firma china es que en agosto de 2014 compró un 20% de participación en el proyecto del Lago de Litio

les basadas en la tecnología, además de establecer un centro de tecnología empresarial provincial y una alianza de centro de investigación universidadempresa.

La compañía estableció una asociación estratégica con Shanghai Aerospace Power Technology., Ltd. para invertir en I + D y en la producción de baterías de iones de litio y sistemas integrados.

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Mundo | Minero

Alberto Salas fue reelecto presidente de la Sociedad Interamericana de Minería En el marco del consejo directivo de la Sociedad Interamericana de Minería (SIM), Alberto Salas fue reelecto para dirigir el organismo internacional por el periodo 20182020. Salas será acompañado por los vicepresidentes Pierre Gratton, de Canadá (Mining Association of Canada), y Marcelo Álvarez, de Argentina (Cámara de Empresarios Mineros), mientras que la secretaría general recayó en María Cristina Betancour, de Sonami.

La SIM es una institución creada hace 20 años, en mayo de 1998, que integran las asociaciones gremiales y cámaras de

empresarios mineros de América.

En el marco de las actividades de Expomin, también se reunió el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami), que en su asamblea anual reeligió a Alberto Salas como su presidente y como secretario general a Hugo Nielson, de Argentina.

Olami reúne a representantes de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, tanto del ámbito público como privado, y del mundo académico, y tiene por objetivo fomentar el desarrollo y la integración de la actividad minera.

Cajamarca y Apurímac concentran cerca del 50% de la inversión minera en Perú El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y vicepresidente ejecutivo de Gold Fields para la Región Las Américas, Luis Rivera, señaló que las regiones de Cajamarca y Apurímac concentran más de US$27.000 millones de inversión minera, es decir, cerca del 50% de la cartera de proyectos mineros localizados en Perú.

Así lo refirió durante su participación en Expomin 2018.

El ejecutivo indicó que Perú posee 49 proyectos mineros ubicados en 17 regiones a nivel nacional, los cuales en conjunto suman US$58.507 millones, según informes del Ministerio de Energía y Minas (MEM). También precisó que Cajamarca es la región que concentra el mayor monto de inversión, con

US$16.209 millones (27,7% del total), con seis proyectos.

Entre estos están la ampliación Shahuindo-fase II (US$109 millones), que iniciaría operaciones este 2018; Quecher Main (US$300 millones), cuya puesta en marcha está prevista para 2019; La Granja (US$5.000 millones), operada por Rio Tinto, y Michiquillay (US$2.500 millones), adjudicada recientemente a Southern Peru Copper Corporation.

En segundo lugar se encuentra Apurímac con US$11.353 millones y siete proyectos en cartera, representando el 19,4% del monto global de inversiones. Destacan Hierro Apurímac (US$2.900 millones), Haquira (US$2.824 millones) y Los Chancas (US$2.800 millones).

Galaxy Resources analiza “opciones estratégicas” para su proyecto de litio y potasio Sal de Vida La minera australiana Galaxy Resources contrató a JP Morgan Australia para que evalúe “opciones estratégicas” para su proyecto de litio y potasio Sal de Vida, en Argentina. El depósito es uno de los yacimientos de litio en salmuera no desarrollados más grandes y de mayor calidad del mundo, con un importante potencial de expansión, según la empresa.

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“La compañía está actualmente en discusiones con varias partes en relación con posibles oportunidades de venta y asociación”, dijo Galaxy en una nota a la Bolsa de Australia.

Sal de Vida tiene potencial para generar ingresos anuales totales cercanos a los US$354 millones, con hasta 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio y

95.000 toneladas de cloruro de potasio, según el sitio de internet de la minera.

Galaxy dijo que esperaba anunciar este mes los resultados de un estudio de factibilidad definitivo revisado sobre el proyecto en el noroeste de Argentina, en lo que se conoce como el “Triángulo de litio”, que alberga más del 60% de la producción mundial del metal.

Mundo | Minero

Preocupación en Argentina por próximo cierre de minas y falta de nuevos grandes proyectos La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) manifestó su preocupación por las minas metalíferas que van a cerrar en los próximos cinco años, las cuales suman más que los proyectos que van a entrar en su fase de producción. “Es un dato complejo para todo el sector; ésa es la gran preocupación, y por eso la necesidad de generar incentivos para que la inversión venga”, confirmó el presidente de la entidad, Marcelo Álvarez.

Los yacimientos que están cerca de cerrar son Bajo de la Alumbrera, una de las diez minas de cobre más grandes del mundo y que se ubica en Catamarca; las faenas de oro y plata Gualcamayo y Casposo, en San Juan; y Manantial Espejo y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz.

Por el contrario, la firma canadiense Yamana Gold es la única que va a poner en marcha un nuevo emprendimiento de plata y oro en el vecino país este año: el santacruceño Cerro Moro.

“No hay proyectos medianos; los que están confirmados son chicos. Empezó Don Nicolás también en Santa Cruz”, detalló Álvarez. “Los que sí son importantes, e incluso están factibilizados, dependen en muchos casos de una definición en la Ley de Glaciares, y tenemos otro (Navidad, Pan American Silver) que está pendiente de un debate que se empezó a dar en la provincia de Chubut, en donde está prohibida la explotación a cielo abierto”, sostuvo Álvarez.

Southern Copper espera iniciar este año la construcción de Tía María La minera Southern Perú Copper Corporation, controlada por Grupo México, confía en dar inicio este año a la construcción de Tía María, proyecto cuprífero de US$1.400 millones situado en la región Arequipa. Así lo manifestó Óscar González Rocha, CEO de la compañía, quien además consideró que Perú requiere inversiones para dinamizar la economía.

A la fecha, la empresa ya cuenta con los estudios de ingeniería del proyecto y el estudio de impacto ambiental aprobado,

pero aún no consigue la licencia del Estado para comenzar con las labores de construcción. El primer ministro, César Villanueva, ha dicho que el gobierno buscará viabilizar los proyectos mineros como Tía María. Óscar González Rocha puntualizó que la expectativa es iniciar rápidamente la construcción del proyecto una vez que obtengan la licencia. La culminación de los trabajos tomaría alrededor de dos años. Se estima que Tía María producirá más de 120.000 toneladas de cobre anuales.

Ecuador evalúa construir una refinería de cobre La ministra de Minería de Ecuador, Rebeca Illescas, dijo que su país ha mantenido conversaciones con empresas extranjeras sobre la posibilidad de construir una refinería de cobre, ya que el miembro más pequeño de la Opep quiere reducir su dependencia del petróleo.

La autoridad sostuvo que compañías chinas y japonesas, así como Glencore, podrían estar entre los interesados en el proyecto. El gobierno ecuatoriano tiene la intención de elegir empresas en los próximos meses y firmar contratos antes de finales de año. Un portavoz de esa compañía rehusó hacer comentarios.

“Lo más importante es que puedan desarrollarse las minas, pero tenemos que acompañar este proceso con industriali-

zación”, señaló la ministra Illescas. Ecuador se ha convertido en un destino para la exploración de cobre, oro y plata, y algunas de las mayores mineras del mundo –entre ellas BHP y Newcrest– han establecido oficinas en el país o adquirido concesiones. EcuaCorriente está desarrollando la primera mina de cobre a gran escala de ese país, que comenzará a producir en 2019.

La refinería de cobre es un proyecto a mediano y largo plazo que podría entrar en producción dentro de cinco a diez años, dijo la ministra. El Gobierno ha llevado a cabo una investigación de mercado y un estudio de previabilidad con Hatch Group. El proyecto sería financiado de manera privada y podría procesar concentrados tanto de Ecuador como del resto de la región.

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Minería Sustentable

Compañías mineras y proveedores:

Prácticas para alcanzar una colaboración rentable

E

n una reciente entrevista con MINERÍA CHILENA, Susana Torres, presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), destacó que el mejoramiento de los sistemas de acreditación y homologación de los requisitos de ingreso a faenas mineras, sigue siendo fundamental para el progreso de la industria.

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La cooperación entre ambos actores es reconocida como un modelo adecuado para aportar significativamente a la competitividad y productividad del sector.

En este sentido, la entidad gremial ha establecido un programa de vinculación y colaboración con el sector de la gran minería, que ha mostrado resultados a partir

de la firma e incorporación de protocolos de homologación con las operaciones de Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals y Collahuasi, entre otras.

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable Esta forma de cooperación entre las empresas mineras y sus proveedores es reconocida como un modelo adecuado para aportar significativamente a la competitividad y productividad del sector.

Así lo entiende Andrés Pesce, gerente de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de Fundación Chile, quien explica que los proyectos de la entidad al respecto se basan en la búsqueda de una vinculación estratégica y de valor compartido entre el mandante y los proveedores.

“Es fundamental que esta relación pase desde una lógica transaccional a una relacional, basada en la confianza y una visión de largo plazo”, concluye.

Acceso a la información La disponibilidad de información clara, oportuna y abierta es uno de los pilares para sostener esta plataforma de desarrollo. De esta manera, destacan los expertos consultados, existen incentivos adecuados para la movilización de la inversión y los recursos en el mercado minero.

Osvaldo Pastén, presidente del Consejo de Desarrollo Empresarial de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), resalta que este insumo facilita la toma de decisiones. “Es muy importante disponer de mayor información sobre los proyectos y sus condiciones

operacionales y territoriales, en beneficio de la productividad general de la industria”, sostiene.

Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), agrega que este factor adquiere aún más valor en el ámbito local.

“Es indudable que la actividad tuvo una merma en los últimos años, lo que generó incertidumbre en la industria, principalmente en los proveedores. Sin embargo, fue un momento propicio para generar innovación, instancias de reinvención y nuevas alternativas de negocios”, acota el ejecutivo.

En este contexto, la entidad gremial ha ejecutado desde 2012 la iniciativa multisectorial “Más Proveedores Tarapacá”, que cuenta con el aporte financiero de compañías mineras.

Anualmente se realiza una convocatoria a pymes proveedoras para integrarse a un programa de fomento, enfocado a oportunidades de negocios y encadenamientos productivos.

Como otro aporte a la disminución de las asimetrías de información y conocimiento, el Centro de Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la asociación gremial Minnovex presentaron el portal en Internet colaboramineria.cl.

Con acceso público y gratuito, esta plataforma reúne y difunde contenidos actualizados para facilitar

la innovación abierta, considerando procesos, superación de barreras del entorno, modelos de contratos colaborativos y casos de éxito, y buenas prácticas aplicadas, entre otros aspectos.

Organización del trabajo La adecuada coordinación entre los proveedores y las empresas mandantes es otro de los vectores que contribuyen a establecer nexos de mutuo beneficio. Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), sostiene que este factor se ha hecho aún más necesario, debido a las crecientes exigencias del mercado internacional.

“En un mundo globalizado como el actual, ya no interesan sólo los productos sino la forma cómo han sido elaborados. Por eso, son trascendentes los procedimientos utilizados desde un punto de vista ambiental, el trato a las personas y el vínculo con las comunidades que rodean las faenas mineras”, explica el especialista.

En este sentido, agrega que el énfasis de las empresas mineras en la productividad y competitividad implica que los proveedores organicen su oferta en función de soluciones integradas, sin descuidar la calidad de los productos y servicios a partir de los cuales se constituyen estas respuestas avanzadas.

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benditaidea.cl

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Fotografía gentileza de AIA.

Minería Sustentable

Izq.: Las ferias especializadas son espacios que fomentan el contacto entre oferta y demanda.

Der.: Las asociaciones gremiales impulsan programas que abordan temas de común interés.

De acuerdo con la experiencia de Fundación Chile, Andrés Pesce explica que para impulsar la coordinación se requiere un trabajo sistemático que involucre a mineras, proveedores y otros agentes del mercado, como fondos de inversión, agencias públicas, gremios y socios

sobresalientes en países como Canadá y Australia.

Sus áreas de desarrollo son tecnología y negocios, entendiendo que resultan prioritarias para la industria.

En cuanto a sus resultados, el ejecutivo resalta el involucramiento de las empresas mineras Antofagasta

Es clave que las empresas mineras consideren la innovación abierta como un mecanismo mucho más efectivo para explorar y encontrar soluciones a sus problemas; un sistema cerrado no es capaz de reaccionar con la agilidad necesaria a los cambios”, advierte Andrés Pesce. externos. “Así se facilitan los ‘matches’ de contratos piloto, servicios, financiamientos y joint ventures”, indica.

El programa Expande de la institución funciona a partir de esta estrategia, que ha mostrado resultados

Minerals, BHP y Codelco, así como el levantamiento estimado de US$20 millones asociados a contratos de innovación.

En la Región de Antofagasta, la AIA ha consolidado el Sistema de Calificación

de Empresas Proveedoras (Sicep), que actualmente reúne a más de 3.500 firmas proveedoras inscritas y 28 compañías usuarias, tanto mineras como no mineras.

“Otros reto es invertir más en innovación, junto con capitalizar mejor el escenario de precios del cobre y mejorar la coordinación en los proyectos mineros, de manera de incrementar la productividad, entre otros ítemes”, agrega Osvaldo Pastén.

Cooperación abierta La confianza y reconocimiento entre las partes son indispensables para la creación de valor en los procesos mineros, en donde proveedores y mandantes están directamente involucrados.

Para Marcos Gómez, de la AII, el contacto directo en los niveles local y regional constituye una oportunidad para

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Minería Sustentable 3

avanzar en este sentido.

“El período de contracción fue propicio para construir nexos más estables entre los grandes mandantes y las empresas regionales, lo cual es revitalizante para la industria”, valora.

También señala que la adopción de estándares internacionales por parte de los proveedores locales es una materia de mutuo beneficio, en la que es indispensable

Andrés Pesce suma otro

Fotografía: Gentileza de Sonami.

Fotografía gentileza de AII

contar con compromisos de mediano y largo plazo.

“La certificación de los proveedores es crucial.

Muchos de ellos entregan servicios que están a la altura de lo requerido por las compañías mineras, sin embargo, aún hay un índice importante de contratación de empresas foráneas, lo que esperamos revertir para potenciar a las firmas regionales”, agrega.

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

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Fotografía gentileza de AIA.

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1. Osvaldo Pastén, presidente del Consejo de Desarrollo Empresarial de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

factor para la efectividad en este campo. “Es clave que

2. Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII).

las compañías mineras consideren la innovación abierta

3. Andrés Pesce, gerente de Sustentabilidad y Nuevos Negocios de Fundación Chile.

como un mecanismo mucho más efectivo para explorar

4. Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami.

y encontrar soluciones a sus problemas; un sistema cerrado no es capaz de reaccionar con la agilidad necesaria a los cambios”, enfatiza.

 Prácticas efectivas La consultora internacional McKinsey &

Es importante saber si la empresa cuenta

o seguridad de los productos y servicios;

Company ha realizado investigaciones y

con las capacidades organizacionales y la

o la búsqueda de ventajas operacionales

estudios de opinión con foco en las rela-

visión estratégica necesaria. La falta de

y comerciales.

ciones entre empresas de diversos sectores

inversión en el frente interno resta efecti-

económicos y sus proveedores, incluyendo

vidad a las iniciativas.

la minería. A partir de esta experiencia,

• Diseñar el programa para cumplir un im-

concluye que para lograr la denominada

perativo empresarial específico.

“colaboración rentable”, se requieren tres

Este requisito responde a las prioridades

prácticas fundamentales:

corporativas, que pueden relacionarse con

los proveedores son consistentes, lo cual

• Constituir una base de colaboración interna

objetivos como la reducción de costos

implica que no son consideradas seria-

como fundamento del trabajo externo.

para ambas partes; incrementar la calidad

mente por sus clientes.

• Crear transparencia y confianza.

La razón principal por las que fallan estas iniciativas es la desconfianza en que las soluciones innovadoras propuestas por

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P U B L I R R E P O R T A J E

Guillermo Donoso, Gerente camiones Salfa; Pablo Bunster, director Transportes Tamarugal; Andrea Campillay, directora financiera Transportes Tamarugal; Christian Urzúa, gerente de administración y finanzas Transportes Tamarugal; Omar Campillay, presidente de Transportes Tamarugal, O. Javier Campillay, director comercial de Transportes Tamarugal; Maurice Maurin, gerente división usados Transportes Tamarugal; Roberto Salinas, Gerente maquinarias Salfa; y Francisco Izquierdo, Ventas de Salfa.

Con mucha calma y confianza en las decisiones que está tomando la empresa que preside, Omar Campillay anunció un plan de tres años para renovar los quinientos camiones que componen la flota de Transportes Tamarugal, emblemática firma que provee servicios a la gran minería chilena, desde la I a la III Región.

Así, el primer paso de este plan consiste en la adquisición de cuarenta y cinco camiones Mack y Renault Trucks a la empresa Salfa (Salinas y Fabres), compra que se realizó en las oficinas de la distribuidora chilena y donde además participaron Javier Campillay, Director Comercial; Pablo Bunster, Director, Andrea Campillay, directora financiera y Christian Urzúa, gerente de administración y finanzas, todos de la empresa Transportes Tamarugal. En tanto, desde Salfa estuvieron presentes Roberto Salinas, gerente de maquinarias, Guillermo Donoso, gerente de camiones, y Francisco Izquierdo, gerente de ventas, entre otros.

“Estamos muy contentos con esta nueva adquisición y agradecemos el apoyo de Salfa en este proceso, ya que nos permite darle un gran mensaje de desarrollo a la minería chilena. En esta oportunidad estamos cerrando el negocio por cuarenta y

Nueva flota Transportes Tamarugal

TRANSPORTES TAMARUGAL ADQUIERE 45 CAMIONES MACK Y RENAULT TRUCKS DE LA MANO DE SALFA LA FIRMA, QUE PROVEE SERVICIOS A LA GRAN MINERÍA, RENOVARÁ EL 100% DE SU FLOTA EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS.

Omar Campillay, presidente del directorio de Transportes Tamarugal.

cinco camiones. Tenemos un plan de renovación anual y nuestra tarea número uno es renovar los quinientos camiones de nuestra flota” sostuvo Omar Campillay, presidente de Transportes Tamarugal.

Y agregó que “elegimos Salfa porque tenemos una relación comercial con ellos desde hace muchos años.

En cuanto a Mack, es una marca cuyo desempeño ya hemos probado con buenos resultados en el desarrollo mi-

nero. Los Renault Trucks los elegimos porque tenemos el antecedente de que son máquinas que han trabajado en minería por más de cincuenta años”.

Por su parte, Roberto Salinas, gerente de maquinarias de Salfa, señaló que “esta decisión de compra es la continuidad de los lazos que formó la familia Campillay con mi padre, y es un reconocimiento a la lealtad y el compromiso, que van más allá de los ciclos económicos, ya que jamás se ha puesto en duda el apoyo por parte de nuestra empresa”.

“Este año nuestro plan es renovar el 25% de nuestra flota y en un transcurso de tres años, a partir de hoy, renovar el 100% de nuestra flota, eso implica los 500 camiones que hoy día tenemos a nuestra disposición”, acotó Christian Urzúa , Gerente de Administracion y Finanzas de Transportes Tamarugal.

Opinión

Cobre verde, una

marca país con énfasis en competitividad Diego Lizana es director ejecutivo de la Agencia de Eficiencia Energética.

Partamos por buscar una definición de cobre verde, término el desarrollo de un plan que permita materializar el concepto que quizás suena muy ambicioso, más aún cuando este de cobre verde en su primera etapa. concepto se inserta en una industria extractiva que, quiera o Varias compañías tienen ya alguno de estos análisis desarrollano, causa impactos indiscutibles al medio ambiente. dos. ¿Dónde está la diferencia entonces? Está en transformar Cobre verde vendría a ser una forma de hacer minería, disminu- un informe de varias páginas en un plan de acción concreto. yendo considerablemente los impactos que han caracterizado El riesgo de no abordar esto de manera adecuada es que el al sector a nivel internacional, relacionados principalmente esfuerzo sea percibido como una estrategia de marketing o con el uso intensivo de energía y sus emisiones; fijando una de green wash de las compañías, perdiendo toda validez. línea base móvil con metas Avanzar hacia una estrategia claras en tiempo, emisiones de cobre verde que efectivaLa incorporación del concepto de a disminuir y la manera de mente permita incrementar la cobre verde es un paso más que alcanzar dichas metas, inproductividad y competitivipermitirá ordenar y estandarizar cluyendo relacionamiento dad es tan factible como el con stakeholders internos y despegue que tuvieron las el trabajo que se viene realizando, externos.

ERNC en Chile en sólo cinco con el fin de contar con un producto En este sentido, ya se han años, cuando éramos unos comparativamente menor en visto avances en el sector. pocos los que empujábamos emisiones de CO2.

La incorporación del conestos temas, existiendo más cepto de cobre verde es un oposiciones que respaldo. paso más que permitirá ordenar y estandarizar el trabajo que Cochilco, en su último informe de febrero de 2018, indica que se viene realizando, con el fin de contar con un producto en los próximos diez años el sector requerirá un 38% más comparativamente menor en emisiones de CO2 e impacto de energía, atribuido principalmente a mayor producción de ambiental local, que fomenta el uso de tecnologías eficientes concentrado e impulsión de agua de mar. ¿Qué pasa si esa y amigables con el entorno y que también considera aspec- energía adicional es 100% renovable? Voces dirán que el tos de impacto comunitario y territorial, inclusión, derechos sistema podría tener inconvenientes por variabilidad de las humanos y ética. Todo bajo la premisa de incrementar la ERNC, pero perfectamente se podría mantener el sistema productividad y competitividad de la industria, abriendo de generación base actual para estabilizar el sistema, espenuevos mercados y generando de esta manera una marca rando que las tecnologías de almacenamiento de gran escala país de cobre verde. maduren en los próximos años.

Un punto inicial para alcanzar esta aspiración desde el punto de Está claro que este cambio debe partir desde la alta dirección vista del uso eficiente de los recursos, es determinar aquellos de las compañías, para lograr transformaciones reales que posibles de disminuir o eliminar a corto, mediano y largo plazo. permitan a mediano plazo decir que el cobre de Chile es visto Como parte del diagnóstico y línea base es necesario generar como cobre verde. Lo que debemos resguardar es el objetivo el Análisis de Ciclo de Vida del Cobre de cada compañía, junto último que buscamos: mayor productividad y competitividad con sus huellas de carbono y del agua, insumos claves para del sector minero de la mano con este nuevo concepto. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Informe Técnico

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ara que la industria minera nacional siga evolucionando hacia una mayor eficiencia productiva, reducción de costos y rentabilidad, es y será clave cómo ésta diseñe e implemente la gestión de sus activos físicos.

Así lo estiman expertos en la materia, quienes coinciden en que al mantenimiento y la remanufacturación de equipos mineros hay que

universidades y centros de investigación, entre otros actores del sector, para crear en conjunto soluciones locales que mejoren la gestión de activos físicos.

Analítica y metas “La minería nacional tiene la oportunidad de seguir creciendo en asegurar sus planes de producción y de reducción de costos.

Un elemento es el cuidado

El académico sostiene que es importante acogerse a un estándar para trabajar con definiciones comunes, como la ISO 55000.

De acuerdo con Pascual, una gestión eficiente de los activos de producción implica establecer un alineamiento con el negocio de manera sistémica y con orientación al ciclo de vida.

“Esto debe basarse en la coordinación y un sistema

Mantenimiento y remanufacturación de equipos

El foco puesto en una estrategia de gestión y activos críticos dedicarle análisis, tiempo, cuidado y recursos, para evitar detenciones operacionales. ¿El rubro está consciente de la importancia de este factor? Es un ítem prioritario, pero aún carente de acciones que permitan alcanzar niveles óptimos, afirman los consultados.

Concuerdan en que, si bien las oportunidades están a la vista, no existe en el país la suficiente sinergia entre empresas mineras, proveedores de bienes y servicios,

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Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

de los activos. Hay que explorar a fondo en analítica predictiva y prescriptiva para tomar decisiones”, afirma Rodrigo Pascual, director del Laboratorio de Gestión de Activos Físicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Expertos

apropiado de medición de desempeño que asegure accountability para los diferentes tomadores de decisiones”, agrega.

Omar Allel, gerente After Market de Epiroc Chile, indica que de la gestión del mantenimiento depende

en la materia coinciden en que a la administración de activos físicos hay que dedicarle análisis, tiempo, cuidado y recursos, para evitar detenciones operacionales que obstaculicen la productividad.

Fotografía: Gentileza de Sandvik

Informe Técnico

la producción en cualquier industria. “Para nuestros clientes, un equipo detenido significa menos metros perforados y toneladas transportadas, o retraso en la fortificación”, advierte.

Recuerda que las máquinas pueden fallar tarde o temprano, “por eso es importante que operacionalmente se establezcan metas para los diferentes indicadores de la gestión de mantenimiento: disponibilidad, tiempo medio entre fallas y para reparar, etc. Por ejemplo, cuando los equipos se

encuentran nuevos o con poco uso, se les sobre exige operacionalmente, dejando de lado el mantenimiento”, destaca.

Planificación y recursos José Luis Olaeta, gerente de Servicios a Largo Plazo South Cone de Metso, señala que para que una empresa sea rentable necesita que sus activos físicos funcionen a plena capacidad.

“La calidad del servicio debe estar en directa relación con la eficiencia de las partes

que intervienen en el proceso. Hoy, la oferta busca mejorar el desempeño tanto del equipo o la instalación intervenida, como del sistema en el cual está integrado”, enfatiza.

Acota que la adecuada planificación del mantenimiento de los equipos e instalaciones de una planta minera contribuye a mejorar la disponibilidad de éstos, como también a prevenir detenciones por reparaciones no programadas, incrementando así la confiabilidad operacional.

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Fotografía: Gentileza de Epiroc

Informe Técnico

Dado que los equipos pueden fallar, es necesario establecer metas para los diferentes indicadores de la gestión de activos: disponibilidad, tiempo medio entre fallas y la reparación, entre otros.

En tanto, Poirot Escovedo, gerente Senior Operaciones Minería de Finning, promueve trabajar bajo una estrategia robusta de mantenimiento de activos. “Ésta debe integrar dotación de especialistas; seguridad como cultura; plan de producción; características

dos financieros deseables”, precisa.

“También hay que evaluar el comportamiento de los equipos (performance) para aprender de la historia y anticipar amenazas. Algunas de las metodologías utilizadas son: confiabilidad de los eventos, control de

Según el académico de la PUC, Rodrigo Pascual, una gestión eficiente de los activos de producción implica establecer un alineamiento con el negocio de manera sistémica y con orientación al ciclo de vida. de la flota de equipos (cantidad, modelo, componentes críticos y antigüedad) y del sitio (tipo de material a mover, condiciones de caminos en la mina, humedad, polvo, etc.); relación con el fabricante; y resulta-

condiciones, testeos de rendimiento, monitoreo en línea, y análisis de Big Data”, puntualiza.

Jorge López, Business Line Manager Customer Services South Cone de Sandvik, sostiene que la gestión

de activos físicos persigue asegurar la función operacional al mínimo costo global, y mantener el estado del equipo en su mejor condición física y operativa, como si estuviera siempre en venta.

“Para ello, un buen punto de partida es la correcta selección de la estrategia de mantenimiento, la que depende de las horas de vida del activo y su estado general. En este trabajo deben participar las áreas de planificación mina, mantenimiento mina, ingeniería de materiales y abastecimiento. Lo anterior debe estar asociado a una adecuada programación de actividades, y a una oportuna gestión de recursos humanos y materiales (disponibilidad de repuestos de alta y baja rotación, por ejemplo)”, añade.

Aportes e innovaciones Felipe Gallardo, subgerente de Gestión de Proyectos ETO de Metso, explica que la atención debe estar puesta en los equipos críticos que garantizan continuidad operacional, como los de la línea de conminución y beneficio del mineral. “Por ejemplo, chancadores, molinos, celdas de flotación y filtros; y los relacionados al transporte y la segregación, como bombas, harneros, correas transportadoras e hidrociclones”, puntualiza.

Su colega, José Luis Olae-

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De Izq. a Der.: Rodrigo Pascual, director Laboratorio de Gestión de Activos Físicos PUC. Omar Allel, gerente After Market de Epiroc Chile.

José Luis Olaeta, gerente Servicios a Largo Plazo South Cone de Metso.

Poirot Escovedo, gerente Senior Operaciones Minería de Finning.

ta, destaca en este sentido algunas de las prácticas introducidas dentro de los servicios de la compañía, como la optimización de paradas de planta por medio de Análisis SMED, sistema de Información de Mantenimiento CMMS y control de parámetros operacionales de equipos e instalaciones críticas, entre otras.

Por su parte, Omar Allel subraya que Epiroc ha de-

signos vitales de las máquinas (Certiq); y las auditorías RigScan de inspección no invasiva de las condiciones y rendimiento del equipo, que detectan puntos que deben ser intervenidos para evitar futuras fallas”, acota.

En tanto, para Finning desde el punto de vista operacional, la prioridad son los equipos de carguío, ya que éstos no cuentan con back-up para continuidad.

Ante escenarios comerciales menos dinámicos, como el reciente ciclo vivido por la minería, la remanufacturación de equipos y componentes se constituyó en una buena solución para los clientes, por costos y plazos de entrega. sarrollado innovaciones tecnológicas como el Rig Control System, que automatiza funciones, aportando mayor eficiencia y seguridad en la operación. “También destaco la herramienta de monitoreo online de los

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Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

“Es por eso que –con una visión integral de la gestión de mantenimiento y el rendimiento de las distintas flotas Caterpillar– la empresa se ha especializado en sistemas de monitoreo, ingeniería de mantenimien-

Fotografía: Gentileza de Finning

Fotografía: Gentileza de Metso

Fotografía: Gentileza PUC

Fotografía: Gentileza de Epiroc

Informe Técnico

to, soporte y asesorías de productividad”, resalta Poirot Escovedo.

Desde Sandvik, Jorge López menciona el Fleet Data Monitoring (F.D.M.), recientemente lanzado al mercado. “Éste permite acceder a signos vitales y data operacional de los equipos subterráneos, incluso desde un smart phone. Así, se anticipan fallas mayores y se confirman o reprograman pautas de mantenimiento”, explica, precisando que también ofrecen intercambio y reparación de componentes, como cilindros hidráulicos.

Rodrigo Pascual afirma que además del desarrollo de investigación aplicada junto a empresas colaboradoras, la PUC ha aportado poniendo sobre la mesa a la gestión de activos como un tema clave para el mejoramiento de la productividad.

“Desde hace más de una década organizamos seminarios para debatir junto

a expertos sobre la materia. También, a través de programas de educación profesional y asesorías con transferencia tecnológica.

Pero hay que acelerar el paso, pues Chile está aún rezagado en su gestión de activos”, agrega.

Alternativa al desgaste Ante escenarios comerciales menos dinámicos, como el reciente ciclo vivido por la minería, la remanufacturación de equipos y componentes se constituyó en una buena solución para los clientes, por costos y plazos de entrega. “De paso, abrió oportunidades a los proveedores de desarrollar una oferta con valor agregado, lo que contribuyó a darle flotabilidad al negocio”, afirma Jorge López, Business Line Manager Customer Services South Cone de Sandvik, quien hace ver que el periodo de precios bajos obligó a las compa-

ñías mineras a esforzarse en mejorar su productividad y proteger sus márgenes, “lo que ocasionó reducción del volumen de contratos y de la flota activa”, recuerda.

El ejecutivo precisa que remanufacturar resulta una alternativa cuando su costo no sobrepasa el 65% del valor de un equipo nuevo.

“A eso hay que agregar que los tiempos asociados a la remanufacturación no superen el 35% de fabricación de un equipo nuevo, hecho que también debe ser considerado como elemento de juicio a la hora de decidir”, advierte. ¿Cuáles son las unidades que demandan mayor remanufacturación y por qué?

Según López son los equipos como palas y camiones. “Se trata de máquinas que tienen un alto nivel de utilización, muy expuestas a daños por la circulación en el loop de producción, sobrecargas, fallas operacionales o incumplimientos de

Fotografía: Gentileza de Liebherr

Fotografía: Gentileza de Metso

Fotografía: Gentileza de Sandvik

Informe Técnico

pautas de mantenimiento.

Esto va afectando su confiabilidad y disponibilidad”, explica.

Al respecto, informa que Sandvik ofrece una reconstrucción parcial, llamada Extended Life, que se define según el presupuesto disponible y los alcances del equipo. “Existe una versión Plus, que incluye actualización de los módulos intervenidos, aplicando mejoras en ingeniería y su customización, de acuerdo con los requerimientos del cliente. Se utilizan partes y componentes originales, y la garantía es por sobre los módulos intervenidos”, puntualiza.

También, la compañía dispone de Reborn, o reconstrucción total a precio fijo, en la que se aplican partes originales y componentes nuevos o remanufacturados por Sandvik.

En tanto, Jorge Carrizo, gerente de Servicio de Liebherr, estima que

De Izq. a Der.: Jorge López, Business Line Manager Customer Services South Cone de Sandvik.

Felipe Gallardo, subgerente Gestión de Proyectos ETO de Metso.

Jorge Carrizo, gerente de Servicio de Liebherr.

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Una estrategia robusta de mantenimiento de activos debe integrar dotación de especialistas, seguridad como cultura, plan de producción, características de la flota de equipos y del sitio, relación con el fabricante y resultados financieros deseables.

la remanufacturación permite mantener equipos operativos por más tiempo a un menor costo, sin invertir en la compra de modelos nuevos.

“Durante el ciclo de precios bajos del cobre se aplicaron dos modalidades de atención a los equipos: la remanufactura, que es llevar un componente usado a cero horas, es decir una reparación completa y garantizada; y la reparación puntual al componente, donde sólo se garantizan las partes nuevas cambiadas. Este proceso claramente tiene un menor costo”, precisa.

En minería a rajo abierto, los equipos que requieren mayor remanufacturación son los que están asociados al movimiento de material, debido a las exigencias a las que son sometidos, sostiene el ejecutivo. “Éstas se refieren a las condiciones de

trabajo o las necesidades internas de cada proyecto, según sus budget”, acota.

Carrizo asevera que independientemente de los escenarios que vive el mercado del cobre, Reman Liebherr tiene como filosofía mantenerse en procesos de innovación. “Por esta razón, todas las filiales a nivel mundial se reúnen cada dos años (Forum Reman) para compartir experiencias y aplicar innovaciones locales que luego son estandarizadas a nivel mundial”, indica.

Agrega que se destaca la aplicación de procesos con bancos de pruebas originales Liebherr para motores eléctricos y de tracción, alternadores, mandos finales y toda la línea de cilindros hidráulicos.

En este ámbito y alineándose a las tendencias de la industria, Komatsu destinó US$33 millones en su Re-

man Center Chile (KRCC), que comenzó a operar a fines del año pasado en Santiago. Se trata de un recinto de 46.000 m2, dedicados a la remanufacturación de equipos, componentes y piezas, tanto para la minería, como otros rubros productivos del país y de Sudamérica.

El centro cuenta con laboratorios especializados y de prueba para ampliar las soluciones, especialmente en eficiencia energética.

Durante la apertura de esta instalación, Yasushi Sakano, presidente y CEO de Komatsu Cummins Chile y Komatsu Holding South America, destacó que lo que motivó a su empresa a invertir en el recinto fueron la estabilidad económica del país, la calidad de su capital humano y el nivel tecnológico alcanzado dentro de la industria minera.

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TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS

SOLUCIÓN INNOVADORA

HAVER & BOECKER analiza, repara y mejora equipos vibratorios en forma rápida

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resente en el país desde 2011 y con una experiencia de más de 125 años en la entrega de soluciones a medida en equipos vibratorios, la empresa de origen alemán Haver & Boecker está ofreciendo a las compañías mineras locales una innovadora opción para la mantención y reparación de sus harneros vibratorios.

ENTRE LOS BENEFICIOS PARA SUS CLIENTES ESTÁ LA ENTREGA DE EQUIPOS GARANTIZADOS EN SOLO 60 DÍAS Y UN AHORRO DE UN 50% EN COMPARACIÓN A LA COMPRA DE UN HARNERO NUEVO. revoluciones por minuto (RPM) y el desplazamiento axial de los componentes, entregando un diagnóstico tanto dinámico como estructural del equipo.

Se trata del servicio de Reformas y Modernización de equipos vibratorios, el cual ya ha sido probado con éxito. El servicio considera no solo la reparación y reemplazo de piezas y partes del harnero sino que, además -en caso de ser necesario-, la incorporación de ingeniería y de los avances tecnológicos desarrollados por la empresa en el diseño y fabricación de piezas modificadas.

“En el desarme y análisis de las condiciones del harnero podemos demorarnos alrededor de 15 días”, asegura Pedro Moreno, ingeniero de Ventas Reforma de Haver & Boecker Andina, quien explica que “posteriormente, en un periodo de 45 días y una vez que tenemos la aprobación del cliente para hacer las modificaciones necesarias, fabricamos las piezas, armamos el harnero e instalamos sus respectivos excitadores para echarlo a correr y analizar nuevamente su comportamiento dinámico”.

Moreno enfatiza que “entregamos a nuestros cliente un equipo garantizado, en óptimas condiciones y con altos niveles de disponibilidad en un plazo de solo 60 días, es decir, en un menor tiempo que los 6 o más meses que puede demorar la entrega de un harnero nuevo y,

Análisis de vibración “Pulse”

además con un ahorro de un 50% en el costo de un equipo de fábrica”.

ANÁLISIS DE VIBRACIÓN “PULSE” Una de las grandes diferencias del servicio que entrega Haver & Boecker en comparación con otras empresas que reparan harneros, es su sistema de análisis de vibración “Pulse”, desarrollado en su casa matriz de Alemania.

El sistema, utilizado tanto en las pruebas previas como finales de los equipos en las instalaciones de Haver & Boecker y también en las faenas de los clientes, es un programa computacional que a través de una tablet inalámbrica y sensores magnéticos adosados al equipo, puede medir parámetros tales como la aceleración, torsión,

“Con este sistema podemos analizar los movimientos y predecir qué sucederá en el futuro con el equipo y en qué momento es posible que falle. Pulse está incluido en nuestros servicios de reforma, ya que de esta manera nos aseguramos que los harneros no vuelvan a nuestras instalaciones a ser reparados bajo garantía, porque sabemos que estamos entregando algo óptimo.

Esto lo destacamos gracias a nuestro análisis modal con variador de frecuencia a modo de determinar las frecuencias naturales”, destaca Moreno.

DATABOOK Otra de las ventajas para los clientes de Haver & Boecker es que también se les entrega un Databook que incluye el historial de reparación y una descripción detallada de la operación y repuestos del harnero. Junto con lo anterior un grupo de especialistas acompaña al cliente y supervisa al equipo durante su instalación y puesta en marcha, la cual, además, considera un nuevo análisis con Pulse del desempeño del equipo con y sin carga. “Lo importante para nosotros es que cuando el cliente comience a operar su equipo, conozca perfectamente el estado y funcionamiento de este y no tenga sorpresas en el futuro”, concluye Moreno.

TENDENCIAS EN EQUIPOS MINEROS

No es lo mismo copiar una pieza, armar el equipo y observar durante 48 horas si esta falla, que aplicar nuestro sistema “Pulse” que analiza el movimiento, cuáles son sus fuerzas y desplazamientos, ya que esta información nos permite entregar cambios y mejoras en los equipos

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Pedro Moreno, ingeniero de Ventas Reforma, Haver & Boecker Andina

Reformas y modernizaciónde equipos vibratorios realizada por especialistas Haver & Boecker ha desarrollado en Alemania el moderno sistema de análisis de vibración “Pulse” que consiste en medir los principales parámetros dinámicos y estructurales de los harneros vibratorios con el objetivo de realizar mejoras y modernización de los equipos, así como obtener un diagnóstico predictivo de su operación.

MEDICIONES CON O SIN CARGA EN Aceleración

Analizador de vibración / PULSE (sistema inalámbrico)

Amplitud/Stroke Análisis de las RPM Espectros de frecuencia Desplazamiento axial en las 3 cartesianas “X, Z e Y” Análisis de órbitas (circular, lineal y elíptica) Torsión

VENTAJAS Ingeniería de avanzada para efectuar mejoras en el equipo

Rebalanceo de condición dinámica de acuerdo a las mallas utilizadas en el equipo

Sensores magnéticos

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PULSE BUMP TEST ANÁLISIS MODAL

Reseña de la empresa Haver & Boecker es una compañía alemana fundada en 1887 que está presente en Chile desde 2011 como Haver & Boecker Andina. La empresa se especializa en soluciones innovadoras en procesamiento de mineral así como en almacenaje, mezclado, llenado, paletizado y carga. Desarrolla equipos de la más alta tecnología que garantizan soluciones productivas y durables. Actualmente cuenta en el país con un equipo especializado de ingenieros de ventas y de asistencia técnica. En el país la empresa provee piezas de repuestos y aplica su know how en reformas y modernización de equipos vibratorios.

S

i bien cuando se habla de camiones en minería se suele pensar en los gigantes vehículos fuera de carretera que operan en los rajos, los vehículos de tamaños y capacidad de carga más tradicionales también cumplen funciones importantes, ya sea para el traslado de carga, en actividades de construcción y movimiento de tierra, o bien como flota en faenas de mediana envergadura, entre otras.

De ahí que el rubro minero también sea un relevante mercado que impacta en las ventas de este segmento automotor.

Al respecto, Gustavo Castellanos, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G., Anac, advierte que en el último tiempo se ha evidenciado una moderada reactivación y una mayor actividad en el sector minero, lo que permitió que se diera una mayor demanda de camiones y, como resultado, se ha llevado a cabo el cambio de este tipo vehículos que ya habían cumplido su vida útil.

“El mercado de camiones está directamente relacionado con el desempeño de la economía nacional, puesto que en un país con las características geográficas como el nuestro, aún no es rentable económicamente, por tiempos de traslado, contar con otros sistemas de transporte como el ferroviario y marítimo. Por lo tanto, actualmente todos los

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productos que se exportan, importan o se distribuyen a los centros de consumo son trasladados por camiones”, explica el ejecutivo.

Según cifras que maneja la entidad, en el primer trimestre de este año las ventas de camiones totalizaron 3.250 unidades en el mercado nacional, lo que se compara con los 3.041 vehículos de igual periodo de 2017 (un aumento de 6,9% en doce meses), o los 2.741 de 2016.

“Chile es un país minero.

Cuando la economía minera crece, el país crece”, sentencia Guillermo González, ingeniero de Ventas de Camiones de Volvo Chile, a la hora de hablar de la relevancia que tiene esta actividad en el mercado que representa.

El profesional puntualiza que en 2017 la demanda de ca-

miones de minería, especialmente en tracción 8x4, tuvo un importante incremento de ventas, y prevé que en el presente ejercicio será incluso mayor, dado que hay una reactivación de la economía. “Las proyecciones de Sonami para la gran minería del cobre hablan de un crecimiento de un 6% para este año, impulsado por el precio del cobre y la mayor actividad de la economía china, lo que sin duda tendrá un impacto positivo en la economía nacional y en nuestro mercado”, añade.

En cuanto a las condiciones particulares y exigencias que plantea el segmento extractivo, González sostiene que el mayor desafío del transporte para minería es la eficiencia; es decir, aumentar la productividad, por ejemplo, al redu-

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Camiones livianos

Avanzando en mayor capacidad y disponibilidad Los expertos señalan que el mayor desafío del transporte para minería es la eficiencia, en particular aumentar la productividad.

Informe Técnico

3.250 camiones

se vendieron en el primer trimestre en el mercado nacional, casi un 7% más que en igual periodo de 2017.

cir el consumo de combustible, ampliar la capacidad de carga, mejorar la transmisión del vehículo o incrementar la versatilidad de un modelo.

Asimismo, advierte que las faenas mineras son muy exigentes desde el punto de vista de la seguridad, el impacto ambiental y el rendimiento de los vehículos, porque “se trata de condiciones muy severas y exigentes de trabajo”, acota.

En cuanto a las tendencias imperantes, menciona que el foco está en poder ofrecer mayor capacidad de carga, con aumento de la seguridad activa-pasiva de

los vehículos. “También las grandes empresas mineras están apuntando a utilizar vehículos autónomos –añade–, lo que es un giro muy grande en cuanto a los desarrollos para vehículos de este tipo, en donde Volvo está innovando fuertemente”.

Oferta de vehículos El ingeniero de ventas de la firma de origen sueco señala que los modelos Volvo para minería son el camión FMX 8x4, para explotación o construcción; el tracto camión Volvo FH 6x4 batea, para transporte de mineral (que pueden elevar su tercer

eje 6x4 para convertirse en un 4x2, en caso de no llevar carga), y el tracto Volvo FH de carga extra-pesada, para cargas indivisibles, con caja automatizada con dos marchas súper reducidas. A ellos se suman los camiones Volvo VM semipesados, en configuraciones 8x4 para grúas de alto tonelaje o mixer y 6x4 tolva de 32 toneladas, ideales como camiones de servicios mineros.

Guillermo González hace hincapié, además, en que la minería es una industria exigente y que los clientes necesitan una solución integral que satisfaga sus expectativas. Por

www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Informe Técnico Figura 1:

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Evolución ventas acumuladas a marzo - Mercado camiones 2011 - 2018

61,4%

80%

5.343

60%

40% 3.709

3.000 15,3%

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2.000

2.873 -5,5%

2.741

3.041 10,9%

3.250

20%

6,9%

0%

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-18,0%

1.000

Variación %

Ventas anuales

4.634 4.000

-20%

-30,6% 0

2011

2012

2013

2014

Acumulado enero - marzo

2015

2016

2017

2018

-40%

Var.% acumulado enero - marzo

Fuente: ANAC

ello, el servicio de posventa que ofrecen ha evolucionado en distintas áreas de negocio, que ya no sólo consideran al taller, sino que también personal de la marca en las faenas, contratos de mantenimiento en varios niveles, servicios de gestión de flota, financiamiento, entro otros. “Chile es un mercado muy avanzado en cuanto a requerimientos de servicio y como marca, en Chile contamos con soporte de servicios financieros,

Otro actor de la industria es Salfa, que representa en Chile las marcas de camiones Mack, Chevrolet y Renault.

Respecto de las novedades de esta última, recientemente introdujeron al mercado nacional la Gama K, modelo diseñado exclusivamente para faena, con mejor eficiencia en el consumo y una mayor capacidad de carga, según destaca la compañía.

En configuraciones 6x4 y 8x4, especialmente dise-

También las grandes empresas mineras están apuntando a utilizar vehículos autónomos, lo que es un giro muy grande en cuanto a los desarrollos para vehículos de este tipo”, advierte Guillermo González, de Volvo Chile. contratos de mantención y un eficiente servicio de posventa. En los últimos dos años hemos duplicado nuestras sucursales, con una inversión de US$20 millones, para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, enfatiza.

ñados para las exigencias del territorio nacional, este modelo incluye opciones de refuerzo en todo el larguero y caja de cambios con súper corta y uso exigente, “para aumentar la capacidad de carga y rentabilidad

de nuestros clientes”, plantea Guillermo Donoso, gerente de la división Camiones de Salinas y Fabres.

Con certificación Euro 5, este nuevo camión es la optimización del modelo Kerax de la marca francesa e incorpora las mismas tecnologías de eficiencia energética que el modelo de carretera. Además, en la compañía aseguran que tiene el mejor ángulo de ataque del mercado (32°), lo que permite el acceso hasta los lugares más difíciles, y cuenta con un chasis con refuerzos a lo largo de todo el larguero (8mm + 5mm de espesor), diseñado para soportar cargas elevadas, reduciendo así el número de viajes.

La firma Scania también lanzó recientemente un producto especialmente orientado para la industria minera: el camión Heavy Tipper. El vehículo es fabricado con componentes más robustos, que le permiten cargar hasta un 25% más que los modelos actuales, y una serie de servicios personalizados para mejorar la rentabilidad del cliente, destacan. El modelo se ofrece en dos configuraciones: G480 8×4 y P440 6×4.

Otra ventaja del renovado Heavy Tipper es su eficiencia, subrayan desde la compañía, ya que se reduce en un 15% el costo por tonelada transportada, eleva en hasta un 5% la disponibilidad de la flota y puede proporcionar hasta un 10% de ahorro de combustible por tonelada transportada.

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SOCIALES

SMART TECH PLACE SE POSICIONA COMO ESPACIO PIONERO EN INNOVACIÓN ABIERTA EN EL MARCO DE EXPOMIN 2018, FUNDACIÓN CHILE, A TRAVÉS DE SUS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ABIERTA IMPULSADOS POR CORFO (EXPANDE, TRANQUE, INTEROP Y ELEVA) INAUGURÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE SMART TECH PLACE, UN NUEVO ESPACIO ESTRATÉGICO QUE CONVOCÓ A LOS ACTORES MÁS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA MINERA EN TORNO A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 1

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1. Patricio Meller, presidente de Fundación Chile; Mauro Valdés, presidente del Programa Nacional de Minería Alta Ley; Baldo Prokurica, ministro de Minería; Iván Arriagada, presidente Antofagasta Minerals, y Carlos Parada, director ejecutivo de Expomin. 2. Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile; Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco; Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals; Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi, y Cristian Magri, VP Supply Minerals Americas de BHP. 3. Manuel Morales, Ministerio de Educación; Verónica González, Liceo Centro Educacional Pudahuel C87; Daniela Kework, directora ejecutiva de Eleva, y Manuel Gallardo, seremi del Trabajo.

4. Andrés Pesce, gerente de Nuevos Negocios y Sustentabilidad de Fundación Chile; Jamie Riggs, managing director ChileGlobal Ventures; Víctor Aguilera, Aurus Ventures III Fund; Pablo Fernández, Fondo Alerce VC; Michael Sterry, Jolimont Global, y Rocco Lagioia, ITRB Group.

5. Enrique Molina, director ejecutivo de Expande; Shannon Powell, consejera comercial de Austrade; Ric Gros,CEO de METS Ignited; Robert Fergusson, embajador de Australia en Chile, y Andrés Pesce, Fundación Chile. 6. Tim Skinner, Global Mining Standards and Guidelines Group (GMSG); Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo; Marcela Angulo, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo; Andrés Pesce, gerente de Nuevos Negocios y Sustentabilidad de Fundación Chile, y Carlos Carmona, director ejecutivo de programa Interop. 7. Conrad von Igel, director de Centro de Innovación UC Anacleto Angelini; Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile y Jonathan Castillo, gerente del Programa Nacional de Minería Alta Ley. 8. Katty Urrutia, supervisora de Gestión Territorial de Antofagasta Minerals; Miguel Muñoz, jefe del Departamento de Coordinación Regional de la Onemi; Nancy Lulión, dirigente social Huertos Familiares; Pedro Berríos, jefe de Oficina de Gestión de Emergencias y Prevención de Riesgos Sernageomin; Paola Berdichevsky, gerente general de Valor Compartido; Omar Hernández, coordinador general Proyecto Piloto de Valor Minero y Katherine Noack, gerente de Marketing y Comunicaciones de Fundación Chile. 9. Angela Oblasser, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile; Nury Briceño, ingeniera experta en Innovación de la Gerencia de Portafolios Activos de Antofagasta Minerals; Rocco Lagioia, Chief Operating Officer de ITRB Group. 10. Isidora Insunza, especialista del Departamento Internacional y de Políticas Públicas de Inapi; Ricardo Morgado; director de Estrategia y Desarrollo del Programa de Innovación Abierta en Minería, Expande; María José García, subdirectora de Transferencia de Conocimiento de Inapi; María Catalina Olivos, abogada del Departamento Internacional y de Políticas Públicas de Inapi.

8

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10

Informe Técnico

Fotografía: Gentileza de Komatsu Mining Corp. Group

Pala eléctrica con cable en operaciones.

Motores de palas eléctricas en minería:

Consumos máximos llegan a casi 4.000 kW Artículo gentileza de Revista ELECTRICIDAD, del Grupo Editorial Editec.

D

entro de las faenas mineras las palas eléctricas son un factor crítico en el consumo energético de la industria, específicamente en el proceso de mina rajo (para la extracción de minerales), donde la demanda de electricidad representa el 7%, de acuerdo a los datos manejados por el Consejo Minero.

Los especialistas consultados señalan que las palas eléctricas son grandes consumidores de energía en esta etapa, llegando a un promedio estimado de

3.850 kW, razón por la cual los motores que suministran energía a estos equipos son fundamentales.

Potencia Yamil Lagunas, gerente de Servicios de Komatsu Mining Corp. Group, sostiene que las palas eléctricas “se caracterizan por tener motores eléctricos en todos sus movimientos principales,

como traslado, empuje, giro y levante”.

Esto es profundizado por Carlos Dasati, gerente de Soporte Técnico de Palas y Perforadoras de Finning: “Las palas están equipadas con seis motores principales; un motor Hoist de 2.600 HP (caballos de fuerza), que se utiliza para subir y bajar el balde; un motor Crowd de 700 HP, que se usa para los movimientos

de empuje y recoge; dos motores Swing de 500 HP, para realizar el giro de la parte superior de la máquina, y finalmente dos motores de propulsión, cada uno de 700 HP, que se emplean para trasladar la pala de un sitio a otro”.

Yamil Lagunas señala que las palas tienen versiones de corriente alterna (AC) y de corriente continua (DC), y puntualiza que su alimentación

Estos equipos tienen una considerable demanda de electricidad, por lo que los especialistas destacan las recientes tecnologías disponibles para mejorar el rendimiento energético y así reducir costos. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe Técnico

Pala eléctrica en Sierra Gorda.

eléctrica es de 6.600 Volts o 7.200 Volts, por lo que todas las palas, además, cuentan con transformadores que son parte del equipo.

Complementando lo anterior, Hugo Martínez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antofagasta, indica que es necesario considerar la relación existente entre capacidad de carga de las palas y la potencia de los motores. “Una pala para 120 toneladas solicita una potencia superior a 3.000 kW, con tensiones de 7 kV, lo que significa una gran demanda de energía eléctrica y mucho esfuerzo mecánico”, sostiene.

Tecnología En materia de avances tecnológicos, Hugo Martínez advierte la necesidad de tomar en cuenta la sobrecarga de trabajo de las palas, pues “el excesivo uso de ellas puede causar el desgaste de la má-

quina y la reducción de su vida útil, tanto (a nivel) mecánico como eléctrico, por lo que se debe estar en conocimiento de los límites nominales y del umbral de los puntos críticos en la parte mecánica y en la eléctrica. Para ello es de suma importancia el apoyo del operador de la pala, (así como) la ubicación y la cantidad de sensores que acusen de forma anticipada las fallas”.

A su juicio, las tecnologías tendrán que centrarse en los puntos de fallas críticas.

“Como ejemplo, se pueden citar protecciones rápidas en caso de sobrecorrientes, termocuplas (transductores formados por la unión de dos metales distintos que producen una diferencia de potencial muy pequeña) que acusen temperaturas superiores a lo que soporta la clase de aislamiento que tenga el motor y otras variables de tipo mecánico. Todo lo indicado

Las palas eléctricas constituyen un factor crítico en el consumo energético de la industria, específicamente en el proceso de mina rajo, donde la demanda de electricidad representa el 7%, de acuerdo a datos del Consejo Minero.

en los puntos anteriores se traduce en un prolijo mantenimiento”, explica.

Los avances tecnológicos también son destacados por los actores del sector. Yamil Lagunas resalta la existencia de palas de cable híbridas, “que incorporan motores eléctricos de reluctancia variable, con generadores diésel al interior del equipo, lo que ha permitido lograr reducciones en el costo total del equipo”.

De acuerdo con el ejecutivo, la eficiencia energética se está focalizando en hacer más productivo al equipo, con sistemas y servicios especializados, “por lo cual tecnologías como el control adaptativo y todo el servicio de soluciones inteligentes se enfocan en el aumento de producción y, con esto, en un incremento en la eficiencia”.

En tanto, Carlos Dasati menciona las innovaciones en sistemas de control de potencia, donde se utilizan componentes IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), también conocidos como transistores bipolares de puerta aislada, “lo que disminuye los potenciales puntos de falla”.

El especialista termina resaltando el uso de la tecnología AFE (Active Front End), conocida como rectificador de frente activo, que permite “eliminar por completo los armónicos eléctricos y mantener el factor de potencia en 1.0, con lo que se optimiza el rendimiento energético de los equipos”.

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CGE, con más de 20 años de experiencia en el sector minero estuvo presente como uno de los actores relevantes en la 15ª versión de la feria Expomin.

Su amplia trayectoria prestando servicios a dicha industria la ha posicionado como un socio estratégico importante en el desarrollo de proyectos eléctricos, servicios de mantención y operación de sistemas de media y alta tensión en las faenas mineras.

Se participó en diferentes rondas de negocios con empresas mineras nacionales donde se presentó su amplia experiencia en proyectos eléctricos en la minería.

Enfrentando

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

el riesgo de los ciberataques

Artículo elaborado por Eduardo Valente, socio líder para la industria de Energía y Minería de EY; y Marcelo Zanotti, socio líder de Consultoría en Riesgo de EY.

A

ctualmente todas las compañías mineras son digitales por defecto: en un mundo cada vez más conectado, el panorama digital es amplio.

Las empresas dependen cada vez más de la tecnología, la automatización y los datos operacionales para impulsar las ganancias de productividad, la mejora de los márgenes y los objetivos de contención de costos. Pero al mismo tiempo, nunca ha sido más difícil de comprender y proteger el entorno digital en el que están operando.

Para 2021 se espera que el costo global de las brechas de ciberseguridad alcance

a US$6 billones (millones

bién está contribuyendo

significa que la seguridad

de millones), duplicando el

a intensificar la amenaza.

física implementada en las

total de 2015. Por su parte,

Esto, debido a que la de-

operaciones remotas ya no

el Foro Económico Mundial

pendencia en sistemas de

es suficiente.

califica los ciberataques a

automatización, los centros

gran escala como uno de

de operaciones remotos y

Cuatro rutas de

los cinco riesgos más gra-

la toma de decisiones casi

ataque

ves que enfrenta el mundo

en tiempo real en toda la

Según el informe elaborado

en la actualidad, ya que

cadena de valor, se están

por EY, “¿El riesgo de ciber-

puede haber consecuen-

convirtiendo en algo normal

seguridad se convertirá en

cias importantes si éstos se

para las compañías mineras

prioridad sólo después de

producen dentro de una ins-

y de energía. Sin embargo,

haber sufrido un ataque?”,

talación operativa o afecta

la mayor conectividad y, por

las compañías mineras se

a los activos operacionales.

extensión, la mayor super-

enfrentan a cuatro “rutas

La gran cantidad de dis-

ficie de vulnerabilidad que

de ataque” que pueden

positivos conectados tam-

se ofrece para un ataque,

comprometer e impactar

Para las empresas de uso intensivo de activos, como las de los sectores minero y energético, la ciber amenaza está aumentando rápidamente debido al incremento en la inversión digital, dependencia en la automatización y alta conectividad. Como resultado, la cadena de suministro ahora está en riesgo. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

107

Fotografía: Gentileza EY

Informe

Es necesario un cambio radical en la cultura y la concientización respecto a los riesgos de ciberseguridad dentro del sector minero.

las operaciones en toda la cadena de valor: extracción, procesamiento/refinamiento, control de inventario y envíos.

Los hackers que explotan estas rutas utilizan una serie de puntos débiles comunes dentro de la arquitectura de red, tecnologías industriales heredadas, controles de acceso básicos y configuraciones de seguridad, procesos de mantenimiento, personal remoto y acceso de terceros, y conocimiento de seguridad.

Como resultado, toda la cadena de suministro está en riesgo, lo que no se limita a la posibilidad de causar interrupciones en las operaciones, sino que –lo que puede ser peor– puede generar consecuencias significativas de seguridad (por ejemplo, cierre o anulación de sistemas a prueba, y fallas físicas de infraestructura). Si estos riesgos no se identifican o monitorean, es probable que la compañía y sus trabajadores estén significativamente expuestos.

La mayor conectividad y, por extensión, la mayor superficie de vulnerabilidad que se ofrece para un ataque, significa que la seguridad física implementada en las operaciones remotas ya no es suficiente.

Gestión de riesgo tardía Los crecientes niveles de amenaza ahora requieren una respuesta más sólida.

De acuerdo con la encuesta “Global Information Security Survey 2017” de EY, un 53% de las empresas de energía y recursos naturales ha incrementado su gasto en ciberseguridad en los últimos 12 meses.

Los presupuestos para esta área están aumentando, pero no lo suficiente como para administrar el riesgo de manera efectiva, particularmente con respecto al crecimiento de amenazas en las tecnologías operacionales (OT por sus siglas en inglés).

Además, muchas compañías mineras están actuando cuando ya es demasiado tarde para gestionar sus riesgos y vulnerabilidades.

Este enfoque expone innecesariamente a la empresa a mayores amenazas. La responsabilidad de gestionar la exposición a los riesgos de ciberseguridad no se puede delegar en una o dos personas, sino que debe reunirse una amplia gama de responsabilidades individuales para formar una visión única coherente y accesible del entorno de amenazas.

Es necesario un cambio radical en la cultura y la concientización respecto a los riesgos de ciberseguridad dentro del sector minero.

Lo fundamental es cuan-

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Informe P osibles consecuencias de un ciberataque en una unidad operacional o activos operacionales Salud, seguridad, ambiente y comunidad

Interrupción del negocio

Comercial y reputación

Heridas serias y personal afectado

Interrupción de la cadena de suministro

Sanciones, multas y exposiciones de contrato

Incendios, explosiones y riesgos

Daño de equipo fundamental

Pérdida de ingresos y oportunidades

Interrupción de servicios básicos

Licencia para operar

Marca y reputación

Fuente: EY

do se acepta la ideología de que ya no es “si”; sino que “cuándo”. Las empresas deben aplicar buenos principios de gestión de riesgos; y esto comienza pensando en el riesgo de ciberseguridad como un riesgo comercial.

Ciberamenazas en minería Existen cuatro ciberamenazas principales que están

dores de servicios de TI y de soluciones en la nube.

Los ataques o eventos de ciberseguridad en estos sistemas a menudo conducen a incidentes de “prioridad uno”, que requieren atención y/o recuperación inmediata.

2. Los desembolsos importantes de efectivo (por valor y volumen) a socios de joint ventures, proveedores, agencias gubernamenta-

Las compañías mineras se enfrentan a cuatro “rutas de ataque” que pueden comprometer e impactar las operaciones en toda la cadena de valor: extracción, procesamiento/ refinamiento, control de inventario y envíos. siempre presentes en la industria minera que pueden tener un impacto significativo en las operaciones: 1. Amenazas asociadas con internet, los provee-

les, y clientes, por ejemplo.

Con el aumento de estafas y phishing a altos ejecutivos, los ciberdelitos o pagos fraudulentos son una amenaza real.

3. El aumento en los requisitos de notificación de brechas en la privacidad de los datos y el rápido ritmo de la información en medios online ha significado que todas las empresas deben prestar más atención para proteger datos confidenciales y personales.

4. Las ciberamenazas emergentes de las tecnologías operacionales están evolucionando y están a la vanguardia de los directorios, ejecutivos y reguladores para empresas de uso intensivo de activos. Esto generalmente comienza con los sistemas OT críticos en los sitios operativos, plantas de procesamiento y servicios públicos, seguido por redes y sistemas de TI u OT que permiten operaciones integradas, monitoreo y control remotos, y planificación sensible de la producción y soporte de decisiones.

Ante este panorama, las empresas deben adoptar un marco de ciberseguridad para la identificación de fallas en los controles clave, aparición de nuevas amenazas y acciones necesarias para mantener a la organización dentro de su apetito de riesgo. Independientemente del marco que se adopte, se debe contar con un enfoque basado en riesgo, que mantenga un equilibrio entre “proteger” y “reaccionar”, y cumpla con los necesidades operacionales de la compañía.

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PUBLIRREPORTAJE

Estado australiano de Victoria busca profundizar su relación comercial con Chile La Oficina de Comercio e Inversión del Estado australiano de Victoria, que opera en Santiago, reunió en Expomin a 15 proveedoras de tecnologías y servicios para la minería e instituciones de I+D de la industria de Victoria. Además, informó sobre las facilidades que ofrecen a empresas chilenas que deseen instalarse allá.

“La minería es clave para nosotros y Expomin fue un evento estratégico para promover las oportunidades de negocio dentro del sector minero en América Latina”, sostiene Natalia Gorroño, directora de la Oficina de Comercio e Inversión para América Latina del Estado Australiano de Victoria, cuya capital es la ciudad de Melbourne.

En junio pasado se instaló en Santiago la mencionada repartición pública, con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales entre Victoria, Chile y el resto de América Latina.

La directora afirma que la oficina que dirige facilitó un programa de negocios durante Expomin para 15 empresas proveedoras de la minería e instituciones de I+D provenientes de Victoria. “Además de promover sus soluciones con operaciones mineras, los proveedores sostuvieron reuniones con potenciales socios chilenos”, indica.

Lighting, quienes proveen iluminación especializada para faenas mineras y ambientes extremos; y Orica, la conocida empresa de explosivos, entre otras.

Gorroño explica las razones por las que el estado que representa desea elevar el intercambio comercial con Chile, especialmente en minería: “Para crecer como estado, Victoria debe convertirse en un centro internacional de negocios. Nuestras empresas deben salir al mundo y debemos atraer a Melbourne a las mejores compañías del planeta. Las empresas del rubro minero de Victoria están liderando esta carga y nuestro rol es potenciarlas”.

Recuerda que Victoria fue la cuna de la minería en Australia, dado que allí se desarrolló la primera “fiebre del oro” del país. “Hoy el estado de Victoria concentra casi el 25% de la actividad económica australiana, y su PIB supera al de Nueva Zelanda, Singapur y Chile. Además, se posiciona como uno de los principales centros financieros y profesionales del Asia Pacífico”, destaca. Añade que “por tales motivos, en Melbourne están instaladas las casas matrices de BHP, MMG, Oceanagold, Newcrest, Laguna Gold y las oficinas regionales de Rio Tinto”.

PUENTE HACIA LATINOAMÉRICA “Mi equipo de trabajo se dedica a abrir puertas con potenciales clientes y socios.

Las compañías de Victoria buscan socios en Chile que les ayuden a crecer y tener la posibilidad de expandirse a Perú, Ecuador, Colombia o México, entre otros países”, resalta Gorroño.

LAS 23 OFICINAS INTERNACIONALES DE COMERCIO E INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE VICTORIA, INCLUYENDO LA OFICINA QUE DIRIGE NATALIA GORROÑO EN CHILE, BUSCAN CONVERTIR A MELBOURNE Y SUS ALREDEDORES EN EL ECOSISTEMA MÁS GRANDE DE NEGOCIOS DE AUSTRALIA.

de US$17.000 millones a la economía de nuestro estado”.

También comenta que Victoria recibe más del 40% de los fondos de investigación y desarrollo proveniente del Gobierno Federal: “Contamos con prestigiosos centros de Investigación y Desarrollo mineros como AMIRA, el Australian Synchrotron y CSIRO Minerals. Gracias a estos nos hemos posicionado como líderes en la generación de soluciones para la minería y tenemos un vibrante ecosistema de más de 1.900 empresas proveedoras para esta industria, las que generan ingresos por alrededor

La ejecutiva resalta que los proveedores de Victoria que participaron en Expomin incluyen a empresas líderes en servicios y tecnologías mineras, dentro de ellas a ATC Williams, especializada en gestión de aguas de relaves; Gekko Systems, quienes desarrollan y manufacturan sistemas de procesamiento de mineral; Coolon LED

CONTACTO

La Oficina de Comercio e Inversión de Victoria asiste, asimismo, a empresas líderes de América Latina para que se instalen y comercialicen sus productos y servicios en el estado australiano. “Colaboramos, por ejemplo, con estudiar cuáles son sus potenciales clientes, les presentamos asesores jurídicos y financieros, y los apoyamos en la obtención de permisos”, asegura.

La directora concluye que “con esta tarea, lo que pretendemos es convertir a Melbourne y sus alrededores en el ecosistema más grande de negocios de Australia y un puente hacia los mercados del Asia Pacifico”.

NATALIA GORROÑO. Email: Natalia.Gorrono@ecodev.vic.gov.au Enrique Foster Norte 0115, Las Condes, Santiago, Chile. Tel. +562 2 2487 9819 Cell +56 9 4018 1004

Minería digital

Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA

Informe

y cibernética organizacional

Artículo elaborado por Leonardo Lavanderos, encargado Comité de Cibernética Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh).

L

as actuales tendencias observadas en los procesos de innovación en minería indican que la estrategia está orientada fundamentalmente a transformar los modelos operativos, modificando las estructuras de la empresa para adecuarla a las exigencias y transformaciones económicas, tales como la globalización y la estrecha competencia en los mercados nacionales e internacionales.

Así, los procesos de innovación abordan desde el rediseño de procesos hasta la centralización o descentralización de la administración, en otras palabras, se trata de pensar nuevas formas de

organización para la mine-

congrega, conserva. Frente

ría del siglo XXI. Esto signi-

a lo anterior, no resulta fácil

fica que para lograr que un

desmontar las súper estruc-

proceso de innovación sea

turas jerárquicas de toma de

exitoso, éste tiene que focali-

decisiones y sustituirlas por

zarse en las personas, lo que

una dinámica decisional

implica diseñar estructuras

compartida a través de re-

que soporten la dinámica re-

des de trabajo colaborativas,

lacional que éstas generan

las cuales permiten garanti-

en el trabajo, de modo de

zar las mejores soluciones

asegurar su sostenibilidad.

posibles.

La organización es una

Las opciones actuales de

trama de relaciones entre

evaluar este cambio resultan

individuos que genera una

en extremos difícil, ya que no

unidad compleja, asegura

se cuantifica y las expectati-

solidaridad y firmeza relativa

vas están más abocadas a

a esas uniones. La organiza-

observar y asimilar la trans-

ción transforma, produce,

formación en la técnica y la

La CO ha empezado a utilizarse en Chile en diferentes tipos de organizaciones y la industria minera no ha estado ausente de este proceso. Tanto en la minería privada como en la estatal se han logrado resultados promisorios en corto tiempo. www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

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MEDIOS OFICIALES

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PATROCINAN

Informe tecnología, en vez de impulsar e internalizar el cambio más sustantivo: en el modo de pensar y actuar de los agentes que, en definitiva, determina la naturaleza de la cultura administrativa y organizativa.

Es decir, el proceso de innovar no se asegura por el solo hecho de introducir tecnología y adaptarla. Previamente es fundamental entender la cultura de la red y de sus procesos, de manera que la “adaptación” no resulte en un rechazo por transformarse en una amenaza.

Foco en la efectividad organizacional Una herramienta esencial para el diseño de las estructuras de una organización y su efectividad en relación con su estructura relacional, es la cibernética organizacional (CO). Ésta permite identificar, neutralizar, degradar y/o deconstruir la red relacional de información que genera las singularidades y que se refleja en la pérdida de coordinación y cohesión, afectando la calidad en la comunicación y generando el desperdicio en la gestión.

La corrección, anticipación y/o eliminación de eventos disruptivos (singularidades)

posibilitan que el valor se propague en la red organizacional. La CO permite medir y gestionar el rendimiento de la organización a partir de indicadores de confiabilidad, disponibilidad y factibilidad en el sistema de redes relacionales, para corregir las estructuras que definen la estrategia decisional de la organización, de acuerdo con el logro de objetivos estratégicos.

La CO ha empezado a utilizarse en Chile en diferentes tipos de organizaciones. La minería no ha estado ausente de dicho proceso, obteniéndose resultados promisorios en corto tiempo, tanto en la industria privada como en la estatal.

Por ejemplo, la CO ha permitido medir la confiabilidad de las redes organizacionales que están trabajando con tecnologías de manejo remoto de las operaciones, aportando significativo control y comunicación en las estructuras relacionales de mayor complejidad, de modo de disminuir el riesgo de ser subutilizadas.

En la minería privada, la CO ha logrado producir cambios significativos en la productividad, al hacer que los procesos decisionales a nivel

La CO ha permitido medir la confiabilidad de las redes organizacionales que están trabajando con tecnologías de manejo remoto de las operaciones, de modo de disminuir el riesgo de ser subutilizadas.

de gerencias sean de colaboración interfuncional, aumentando la interactividad como equipo de hombres de negocio co-responsables de los resultados.

En la minería estatal ha permitido introducir el control de variedad requerida, el cual establece que cuanto mayor es la variedad de acciones de un sistema regulado, mayor es la diversidad de perturbaciones posibles que deben ser controladas. El control de variedad ha sido aplicado a los procesos de contratación de personas y servicios, uno de los cuellos de botella que impacta directamente en las demandas de las áreas científico-técnicas y en la relación con los proveedores, además, que escapa del control y seguimiento. Esto ha permitido un ahorro superior a los US$400 millones.

El éxito de las empresas en el futuro obligatoriamente va a pasar por procesos de innovación radicales, que se tornarán en pilares estratégicos de la viabilidad del negocio. Sin embargo, para que esto suceda, hay que insistir que la innovación no sólo es tecnología y adaptación, es trabajar con las personas que generaran nuevos escenarios de producción a partir de nuevas habilidades y conocimientos. Esos trabajadores del futuro necesitarán estructuras dinámicas de alta plasticidad, velocidad decisional y cooperación, en definitiva, organizaciones cibernéticas.

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ME Elecmetal, FLSmidth y Crèdit Agricole celebran Campeonato de Golf

S O C I A L E S

EL JUEVES 6 DE ABRIL SE REALIZÓ EN EL SPORT FRANCÉS UNA NUEVA VERSIÓN DEL EXITOSO TORNEO COPA DE LA MINERÍA, EN EL MARCO DE LA SEMANA CESCO. ESTA VERSIÓN, EN LA QUE SE INTEGRA FLSMIDTH COMO ORGANIZADOR, CONTÓ CON DESTACADOS JUGADORES EJECUTIVOS MINEROS.

1

1. Ignacio Figueroa, Juan Giuliano, Enrique Valdivieso, Francisco González.

2. Julio Hoschshild, Roberto Lecaros, Frank Moritz 3. Julio Hoschshild, José Pablo Domínguez, Andrés Costa, Fernando Franke.

4. Iván Bastías, Martín Valdes, José Pablo Domínguez 5. José Ignacio Lira, Erick Martin, Manola Ramírez, Guillermo Mac-Lean 6. Juan Eduardo Silva, Charles Legget, Andrés Aguirre, Marc Rockes 7. Frank Moritz, Héctor Sanhueza, Eugenio Díaz, Edison Collinao, Mario García 8. Eduardo Muñoz, George Robles, Felipe Purcell, Dave Lawson 9. Roberto Lecaros, George Robles

4

2

3

5

6

2018 7

8

9

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Opinión

Mantenimiento predictivo:

aplicación y resultados Francisco Rojas es CEO de Penta Analytics.

Los procesos productivos en minería involucran una serie de análisis de procesos e información cuantitativa y cualitativa, es decisiones, las que han aumentado en número y complejidad posible modernizar procesos para, entre algunos resultados, (mayor cantidad de productos, horizontes de tiempo más lograr un aumento de la producción, eliminar errores, automalargos que pronosticar y diferentes calidades de los insumos, tizar procesos y disminuir tiempos. Los casos de éxito indican entre otras), por lo que para mejorar la eficiencia debemos mejoras del 4% al 7% en eficiencia de procesos productivos. ayudar a que el sistema funcione de manera “autónoma”.

2. Mantenimiento predictivo: A partir de modelos predictivos se Si bien siempre existirá la presión por producir en la calidad y reduce el costo asociado a mantenimiento de maquinarias. cantidad correcta, en el moEsto, mediante la identificamento oportuno y al menor ción de drivers de siniestraliA partir de modelos matemáticos se costo operativo posible, hay dad, como patrones de falla, herramientas que permiten horas de uso, características puede explicar y predecir qué pasará acercarse a este objetivo de la máquina y operarios, en determinadas condiciones y apoyar las decisiones de entre otros, para diseñar e productivas, entendiendo qué negocio a partir del uso implementar pautas de manvariables y en qué rangos hay que de información disponible tenimiento preventivo que y generada por la misma traen como solución una remodificarlas. empresa. ducción de un 10% del costo La historia productiva es el total de mantenimiento. mejor predictor del futuro. En ella es posible encontrar pa- 3. Control de producción: Se apoya el control de la operación trones de comportamiento que nos expliquen escenarios de minera utilizando la información e implementación de aplialta y baja producción, y de alta o baja calidad de productos, caciones web para seguimiento de producción. Por medio usando las distintas fuentes de información de los procesos: de la consolidación de información de procesos productivos malla de turnos, características y experiencia del personal, se permite, de manera general, visualizar indicadores de materias primas utilizadas, plan de mantención y condiciones desempeño en dashboards analíticos-dinámicos, para su de operación de la máquina, entre otros. A partir de modelos seguimiento más eficiente y, de forma más específica, se matemáticos se puede explicar y predecir qué pasará en cuantifican los volúmenes de material por etapas, levantando determinadas condiciones productivas, entendiendo qué alertas tempranas en caso de gaps con capacidad instalada. variables y en qué rangos hay que modificarlas, con el fin de El uso de este sistema trae mejoras del 5% al 8% en costo maximizar la calidad de los resultados y/o la productividad de mantenimiento de información. de los procedimientos.

Con ese objetivo, se han diseñado soluciones que se hacen La invitación es a reflexionar sobre caminos complementarios, cargo de estas problemáticas: que si bien son distintos y poco triviales, pueden ser utilizados 1. Optimización de procesos: Enfocada en mejorar la eficiencia para transitar hacia mayores estándares de productividad, que de los procesos productivos –costos/calidad–, utilizando ayudarán a mejorar la competitividad de la industria minera y detección de patrones históricos. A través del levantamiento y permitirán fortalecer nuestro camino al desarrollo.

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117

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS

CATÁLOGO » de Productos y Servicios de Alta Rotación y Demanda (Arriendos, Insumos y Consumibles, Servicios, Etc.)

MAQUINARIA LUBRICACIÓN TRANSPORTE E IZAJE CORREAS TRANSPORTADORAS NEUMÁTICOS PERFORACIÓN Y SONDAJE ELEMENTOS DE DESGASTE FORTIFICACIÓN CONCENTRACIÓN HERRAMIENTAS

El objetivo de esta sección es complementar los Informes Técnicos de MCH con los Productos y Servicios afines requeridos en las faenas, facilitando la labor de compra por parte de los departamentos especializados de las Compañías Mineras, permitiendo a los Proveedores de la Minería presentar periódicamente su oferta al mercado.

El formato de “Fichas” permite visualizar de manera rápida y efectiva las principales características y prestaciones de los equipos, productos/componentes (o servicios) así como sus códigos de venta, para solicitar una cotización en forma inmediata.

120

Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

La correcta elección, como consecuencia de la asesoría profesional, es la mejor inversión que cada cliente puede realizar. Por lo mismo, estamos orgullosos de nuestras nuevas instalaciones ubicadas en el Complejo Industrial ENEA -comuna Pudahuel- diseñadas para crecer y poder estar más accesibles para nuestros clientes. Contamos con un novedoso Show-Room donde lo invitamos a elegir (entre más de 30 modelos) qué pallet es el que más se ajusta a sus necesidades.

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CIERRE COMERCIAL

EDICIÓN

PRÓXIMOS INFORMES TÉCNICOS

JUNIO 444

· Estabilización y monitoreo de relaves · Aprovechamiento y conversión de pasivos mineros

11 MAYO

JULIO 445

· Equipos para minería subterranea · Túneles, fortificación

08 JUNIO

· Trituración y molienda · Correas Transportadoras

06 JULIO

AGOSTO 446

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Designaciones

Mercado Minero

Liebherr USA Liebherr USA informó el nombramiento de Shane Kuhlmey como director de la división de Equipos Mineros de la compañía.

El ejecutivo será responsable del desarrollo de estrategias de ventas y precios para productos comercializados en el país norteamericano, dentro de los cuales se encuentran camiones y excavadoras que operan en faenas a

Komatsu Chile inaugura nuevas instalaciones en la Región de Tarapacá Una superficie total de 50.000 m2 de terreno

los servicios que brinda para la minería (en

e infraestructura construida que supera los

especial en las faenas Quebrada Blanca y

6.800 m2 en talleres, bodegas y oficinas, son

Collahuasi) y la construcción en esa zona.

algunas de las características de las nuevas

Para tal objetivo, el nuevo recinto también

instalaciones que Komatsu Chile inauguró en

cuenta con un equipo técnico y profesional

el Parque Industrial Los Cóndores, en la co-

de 120 personas.

muna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Durante la ceremonia de inauguración, el pre-

Estas obras están destinadas a potenciar

sidente de Komatsu Cummins Chile y presidente y CEO de Komatsu Holding South

cielo abierto. También supervisará grupos

America, Yasushi Sakano, destacó que “la

de trabajo ubicados en distintas zonas.

obra contribuye al desarrollo de la región y

Peter Mayr, director general de Liebherr

de Alto Hospicio como una importante zona

USA, destacó que el nuevo director

industrial del norte de Chile”.

divisional cuenta con más de 20 años

En tanto, el CEO de Komatsu Cummins Chile,

de experiencia en ventas y gestión de

Darko Louit, expresó que “las regiones tienen

servicios en la industria de equipos

un rol preponderante en los planes estraté-

pesados, lo cual implica un aporte muy

gicos de la compañía, ya que ahí se realizan

valioso para la compañía.

nuestros principales negocios”.

Cemin Horacio

Bruna

Orchard, ingeniero civil en Minas de la Universidad de Chile, es el nuevo vicepresidente ejecutivo de Cemin. El profesional cuenta con una destacada trayectoria en el área de operaciones mineras, tanto en Chile como en el extranjero.

Antes de asumir su nueva posición, se desempeñó como gerente general de Minera Michilla (Antofagasta) y Minera Mantos de Oro (Copiapó).

También ha tenido roles ejecutivos en las operaciones de Goldcorp en Chile, México y Canadá, incluyendo la gerencia de El Morro y, recientemente, fue director de NuevaUnión (integración de El Morro y Relincho).

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PUCV impartirá tercera versión de Diplomado en Minería Responsable A contar de junio de este año, el Centro de Minería

la exploración hasta su post-cierre. Además, con-

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

sidera a todos los grupos de interés involucrados:

(PUCV) impartirá en Santiago la tercera versión del

trabajadores, contratistas, comunidad, el Estado

Diplomado en Minería Responsable.

y los gobiernos corporativos.

El programa aborda variados e importantes as-

El diplomado es coordinado por la doctora en

pectos relacionados con la industria minera, entre

Antropología Medioambiental, Daniela Serra, y

los que destacan temáticas ambientales, sociales,

será impartido por docentes de larga trayectoria

legales y los cánones internacionales respecto de

y con experiencia directa en la industria mine-

la responsabilidad

ra, o bien en las

social en minería.

instituciones de

El énfasis del di-

gobierno encar-

plomado –señalan

gadas de velar por

desde la PUCV–

la responsabilidad

está en cómo ser

del sector, como

responsable

en

el Servicio de Eva-

todo el ciclo de vida

luación Ambiental

de una mina, desde

(SEA).

Mercado Minero

Siemens Minerals Days 2018 abordó oportunidades de la digitalización “La clave para el éxito de la minería de los próximos años es la

por lema “la tecnología está cambiando nuestra vida y sociedad”,

digitalización, de esta forma lograremos tener la información ge-

y en él se analizaron los desafíos de la minería en términos de

nerada por activos disponible para que toda organización pueda

eficiencia y productividad. Además, se mostraron diversos casos

tomar decisiones adecuadas, y con ello mejorar la productividad

de éxito y demostraciones en vivo de los más recientes avan-

de la mina, permitiendo crecer a

ces tecnológicos en digitalización

pesar de los desafíos del merca-

y automatización.

do”, planteó el gerente general de

Entre los asistentes estuvieron Yun

Siemens Chile, Juan Ignacio Díaz,

Zeng, director Digitalization Mine-

en el marco de la tercera versión

rals Siemens; Jorge Cantallopts,

del “Siemens Minerals Days 2018”.

director de Estudios y Políticas

El encuentro, que convocó a más

Públicas de Cochilco; Roland Ehrl,

de 150 participantes, así como

vicepresidente Minerals Siemens, y

a diversas personalidades del

Valentijn de Leeuw, vicepresidente

mundo público y privado, tuvo

ARC Advisory Group.

Finning presenta el camión minero 794 AC Contar con los mejores sistemas de seguridad y tecnología en la in-

el tren de potencia, además de estar full integrados y optimizados. Esto

dustria extractiva es de vital importancia para alcanzar la productividad

permite que el 794 AC sea el más veloz del mercado en las distintas

necesaria y, además, cumplir con las metas propuestas en materia de

condiciones que existen en las faenas en Chile, a nivel del mar y en

seguridad de las faenas mineras.

operaciones en gran altura”, señala Antonucci.

Para ello, Finning presentó el camión minero 794 AC, un modelo que

Además, es el único modelo que ofrece tres configuraciones de

según indica el director de Minería de la fir-

potencia HP para el mismo motor, lo que

ma, Enzo Antonucci, viene equipado con un

según explica el ejecutivo, “le da al cliente

tren de potencia Caterpillar completamente

la capacidad de establecer la potencia para

integrado, cuyo diseño fue optimizado para

integrarse sin problemas en una flota existente

lograr la eficiencia del combustible y flexibili-

de minas, con la mejor economía de com-

dad de potencias, de acuerdo a las distintas

bustible”. Se puede configurar en 2750 Hp,

condiciones mineras.

3100 Hp o 3500 Hp durante un cambio de

“Todos los componentes son Caterpillar, lo

turno o una pausa, con un archivo flash de

que da una mayor eficiencia entre el motor y

software simple.

Congreso Expomin 2018 contó con auspicio de Basf Dada la relevancia de la minería

a través de soluciones en ámbitos

como área de desarrollo, Basf tuvo

como procesamiento de minerales,

una importante presencia en Expo-

equipamientos, tratamiento de agua,

min 2018 como auspiciador del Con-

construcción y mantención de in-

greso Internacional de la muestra.

fraestructura.

Esta actividad incluyó 13 semi-

También, Basf realizó en Expomin

narios enfocados en analizar los

un encuentro especial para difundir

principales desafíos del sector mi-

126

sus innovaciones orientadas a ope-

nero, y cómo la innovación puede contribuir en su crecimiento.

raciones mineras sustentables, como parte de su vinculación

La empresa química alemana precisó que participa en la industria

con clientes y público especializado.

Mayo 2018 / nº 443 • www.mch.cl

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Mercado Minero

Weir Minerals lanzó nueva gama de bombas Warman WGR Su especialización en el área de arenas

rápida las bombas para pulpa, razón

y agregados es la principal característi-

por la cual hemos revestido la bomba

ca de las bombas Warman WGR, cuya

WGR con goma Linatex. Las propie-

segunda generación fue presentada a nivel mundial por Weir Minerals.

La firma señala

dades de este material implican mayor protección y extensión de vida útil”, explicó Mark

que a partir de

Doyle,

las caracterís-

product mana-

global

ticas de sus

ger de Linatex

materiales de fa-

Rubber.

bricación y forma de operación, esta nueva gama de equipos ofrece un rendimiento superior

Weir Minerals destacó que, en comparación con su predecesora, esta nueva generación de

ante el desgaste, junto con reducir

bombas Warman WGR ofrece inno-

los intervalos de mantenimiento en su

vaciones relacionadas con diseño hi-

aplicación en arena húmeda.

dráulico, opciones de prensaestopas

“La arena puede ser extremadamente

y una sección húmeda simplificada,

abrasiva y suele desgastar de manera

entre otros avances.

Epiroc se suma a la red del Centro de Innovación UC Reflejando su compromiso con el desarrollo de tecnologías y nuevos productos, Epiroc Chile se integró a la red de empresas socias del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini.

De esta manera, la compañía multinacional especializada en minería busca generar innovación en procesos internos para mejorar la seguridad, productividad y excelencia operacional.

“Con foco en minería, nos interesa explorar temas como los sistema teleremotos, automatización, sistema telematic o big data que nos ayudan a mejorar la seguridad, la productividad y bajar los costos”, explicó Charlie Ekberg, gerente general de Epiroc Chile.

El Centro de Innovación UC Anacleto Angelini opera un modelo de membresías que permite a sus socios acceder a una red de valor en Chile, la cual congrega a empresas de todos los rubros y tamaños, así como también a emprendedores, académicos, investigadores, estudiantes y representantes del sector público.

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Mercado Minero

Club de la Minería de Aprimin realizó su primer networking de 2018 La Asociación de Proveedores Industriales

El encuentro finalizó con un cóctel desti-

de la Minería (Aprimin) inauguró el tradicio-

nado a la comunicación e intercambio de

nal ciclo anual de encuentros del Club de

experiencias entre los asistentes.

la Minería, con la presencia de más de un

En la fotografía (de izquierda a derecha):

centenar de altos ejecutivos e invitados

Juan Carlos Olivares, director ejecutivo

especiales.

Aprimin; Iván Bentué, gerente comercial

En el espacio de presentación de empre-

del Grupo Medios Regionales; Marcelo

sas participaron Marcelo Lorca, subgeren-

Lorca, subgerente comercial de Moly-Cop;

te comercial de Moly-Cop; Marcela López

Marcela López, subgerente de Administra-

y Marcel Araya, subgerente de Administración y Finanzas y subgerente

ción y Finanzas de Reliper; Pascual Veiga, past president de Aprimin;

de Ventas de Reliper, respectivamente; e Iván Bentué, gerente comer-

Marcel Araya, subgerente de Ventas de Reliper; Andrés Costa y Juan

cial del Grupo Medios Regionales, en calidad de invitado especial.

Carlos Becerra, directores de Aprimin.

Enaex ejecutará inversiones por US$200 millones en próximos tres años De acuerdo a lo informado en su junta ordinaria de accionistas,

comercial y geográfica que nuestras empresas nos proveen,

Enaex desarrollará un plan de inversiones por US$200 millones

las que estamos potenciando con estas inversiones”, afirmó el

en los próximos tres años, incluyendo la modernización de las

presidente de la compañía, Juan Eduardo Errázuriz, en su expo-

capacidades operativas actuales de la compañía, para potenciar

sición a los accionistas.

su desempeño y oferta de productos y servicios a nivel mundial.

Por su parte, el gerente general de la compañía, Juan Andrés Errá-

Asimismo, la empresa invertirá en la expansión y ejecución de pro-

zuriz, detalló que “para los próximos tres años queremos aumentar

yectos en los países en los cuales está

nuestra participación de mercado en

presente, lo que –señalaron– se tradu-

países como Argentina, Perú, Colom-

cirá en un aumento real de las capaci-

bia y Estados Unidos, donde tenemos

dades productivas de las operaciones.

operaciones directas, así como crecer

“Estamos abocados a consolidar el

en Oceanía, África y Asia, mercado en

liderazgo de Enaex a nivel internacio-

el que estamos presentes a través de

nal, utilizando la amplia plataforma

Davey Bickford”.

Puerto Mejillones renueva certificaciones y Sello ProPyme Las normas ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001,

Además, la empresa portuaria informó que obtuvo

permiten a las organizaciones y empresas con-

por tercer año consecutivo el reconocimiento de

tar con un sistema integrado de gestión en

sus buenas prácticas con proveedores por parte

calidad, medio ambiente, seguridad y salud

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo,

ocupacional.

a través del Sello ProPyme.

Puerto Mejillones logró certificarse nuevamente

Actualmente, el sector pymes representa cer-

bajo estos estándares en sus versiones actuali-

ca del 57% de las empresas proveedoras del

zadas, incluyendo servicios y procesos como embarque, desembarque,

terminal, considerando servicios de aseo, alimentación, seguridad,

almacenamiento, recepción y despacho de graneles sólidos y líquidos.

maestranza, hotelería, traslado de pasajeros, entre otros. Dentro de

También incluye la acreditación de cumplimiento de la legislación nacional

esta categoría, se incluyen proveedores de la comuna de Mejillones, lo

e internacional aplicable.

cual implica un impulso a la economía local, destacó la compañía.

www.mch.cl • Mayo 2018 / nº 443

129

Mercado Minero

Caterpillar presenta Motoniveladora Cat 24 para el transporte minero Caterpillar presentó la motoniveladora Cat 24, desarrollada a partir de

forma expedita sus componentes de acuerdo a las necesidades,

la experiencia ganada con su serie M. Su principal característica es el

disminuyendo al máximo el tiempo de inactividad.

alto rendimiento que muestra en la construcción y mantenimiento de

Relacionado con lo anterior, los plazos y costos de servicios por man-

caminos mineros, lo cual implica mayor eficiencia de los camiones en

tenimiento se reducen significativamente en componentes asociados

faenas, comunicó la compañía.

a la transmisión, filtrado, eje delantero y

Las dimensiones y especificaciones

caja de descenso.

técnicas de este equipo –comentó el

En cuanto a seguridad, la motonive-

fabricante–, facilitan su alta adaptación

ladora Cat 24 cuenta con puntos de

a operaciones medianas y grandes que

conexión, miniplataformas, pasarelas

requieren camiones de alto tonelaje.

y escalones antideslizantes, entre otros

También, cuenta con un diseño modu-

recursos, para proteger a los técnicos

lar que hace posible extraer e instalar en

de servicio.

Famesa Explosivos invierte US$3 millones en nueva planta en Chile La empresa peruana Famesa Explosi-

Chile, incluyendo el segmento de mercado

vos informó el inicio de operaciones en

de la gran minería, donde se da un con-

Chile de su nueva Planta de Emulsión

sumo mayoritario de productos como los

Matriz, la cual se suma al complejo fa-

que vamos a poder fabricar en La Serena”,

bril que posee en la zona de La Serena.

afirmó Eduardo Yrigoyen, gerente general

La nueva infraestructura –que re-

de Famesa Explosivos.

quirió una inversión de US$3 mi-

Esta inversión forma parte del plan es-

llones- cuenta con 6.590 m y una capacidad de producción

tratégico de la compañía aprobado en 2015. “Si bien estamos

estimada de 2.250 toneladas de explosivos al mes, conside-

a puertas de cumplir 20 años en el mercado chileno, con esta

rando un solo turno de trabajo de lunes a viernes, por lo que es

nueva inversión buscamos fortalecer nuestra presencia y, en los

factible que este volumen aumente en función de la demanda.

próximos años, lograr una expansión a nivel de Sudamérica”,

“La empresa busca consolidar la oferta de productos y servicios en

declaró Yrigoyen.

2

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TUSAN 1/3.indd 1

130

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12-05-17 9:57 a.m.

Mercado Minero

Epiroc Chile firma contratos colectivos con sindicatos Charlie Ekberg, director gerente de

respeto mutuo logrado entre las partes durante

Epiroc Chile, informó de la suscripción de

el proceso de negociación. “Agradecemos a

contratos colectivos con los dos sindicatos

nuestros asociados y esperamos seguir por

de la firma. “Estamos muy contentos de

esta senda, con el fin de continuar mejorando

construir acuerdos que beneficien tanto a

las condiciones de los trabajadores”, agregó.

los trabajadores como a la empresa, en forma

Por su parte, el presidente del Sindicato Epiroc

armónica y profesional”, declaró el ejecutivo.

Chile, Felipe Ortega, resaltó que “éste es un

La compañía sueca es parte del grupo Atlas

muy buen inicio de un trabajo que realizamos

Copco, y fue creada el 1° de diciembre de

en conjunto por el bienestar de nuestros

2017 para focalizarse en las áreas de minería

socios y también de Epiroc Chile”.

e infraestructura. En consecuencia, se trata

Ambos acuerdos tienen vigencia entre abril de

de la primera negociación laboral que realiza

esta año y el 30 de marzo de 2021.

Epiroc Chile bajo esta nueva organización.

En la fotografía: Charlie Ekberg, director

Óscar Arcaya, presidente del Sindicato Atlas

gerente de Epiroc Chile, junto a Felipe Ortega,

Copco Chilena reconoció el ambiente de

presidente del Sindicato Epiroc Chile.

Premian desempeño de Fluitek Chile Durante el desarrollo de Expomin 2018,

agradece a cada uno de nuestros cola-

la gerencia de Abastecimiento de Finning

boradores la dedicación continua en las

Sudamérica premió a la empresa Fluitek

funciones que cumplen con Finning, a

Chile por su alto desempeño durante

lo largo de todo Chile”, resaltó.

2017 en la categoría “Insumos y Ser-

En la fotografía: Pedro Damjanic, vp

vicios MRO”.

senior Minería Finning; Ernesto Rubin,

Juan Luis Simunovic, gerente general de

director y gerente comercial de Fluitek;

la empresa destacada, valoró este logro

Juan Luis Simunovic, director y gerente

como un incentivo a la mejora continua de la calidad y oportunidad de

general de Fluitek; y Enzo Antonucci, director comercial senior de

sus servicios. “Nuestro equipo recibe con orgullo esta nominación y

Finning.

Ministerio de Economía recertifica a Puerto Angamos con Sello ProPyme Por cuarto año consecutivo Puerto

Chile, generando nuevos empleos y

Angamos recibió la certificación del

aportando al crecimiento de la economía

Sello ProPyme, distinción que otorga

regional.

el Ministerio de Economía a aquellas

Puerto

compañías que garantizan condiciones

recertificación por su política de pagos a

laborales de desarrollo a las empresas

proveedores en un plazo máximo de 30

proveedoras de menor tamaño del país.

días corridos desde la fecha de recepción

Junto con incentivar la Responsabilidad

Angamos

obtuvo

esta

de facturas debidamente emitidas. El

Social Empresarial entre las grandes firmas nacionales, este

terminal comprometió su apoyo a pequeñas y medianas empresas

reconocimiento –que es entregado por el Estado desde 2011–

pagando el 99% de las facturas emitidas por sus proveedores, sin

busca fomentar el emprendimiento en las distintas regiones de

ningún tipo de cobro, retención o comisión.

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131

Minero fotos

Proveedores destacaron en XV Expomin Pantone

137 C 139 C

Fotografías: Minería Chilena

Un total de 1.350 expositores participó en la última versión de Expomin, que tuvo lugar en Espacio Riesco la semana del 23 al 27 de abril. El crecimiento de la presencia internacional fue destacado por los organizadores –Fisa–, así como el ingreso de nuevas empresas a la exhibición, interesadas en aprovechar el repunte del ciclo minero.

En las siguientes páginas, una muestra de los proveedores de la minería que estuvieron con stand en la feria.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Agunsa. 2. Albemarle. 3. Andritz. 4. Atlas Copco. 5. Bel Ray 6. Boart Longyear. 7. Bosch Rexroth. 8. Contitech.

132

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Minero fotos Pantone 137 C

Fotografías: Minería Chilena

139 C

9

10

11

12

13

14

15

16

9. Dutch Holding. 10. Ennomotive 11. Epiroc 12. Finning 13. Flexco 14. Grupo Editorial Editec / Minería Chilena. 15. HighService Corp. 16. Jacol.

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133

Minero fotos Pantone 137 C

Fotografías: Minería Chilena

139 C

17

18

19

20

21

22

23

24

17. Komatsu. 18. Metso. 19. Moly-cop. 20. Phoenix Contact. 21. Pimasa. 22. PPI. 23. Redpath. 24. Schwager Mining & Energy.

134

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Minero fotos Pantone 137 C

Fotografías: Minería Chilena

139 C

25

26

27

28

29

30

31

32

25. Serviall. 26. thyssenkrupp. 27. TLT Turbo. 28. Trefimet. 29. Triconos Mineros. 30. TTM. 31. Vipal. 32. Zamine Hitachi.

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135

Ventas de Publicidad

Indice de avisadores Empresa

pág.

Amec Foster Wheeler

52

Astralloy

121

Atco Sabinco S.A. Automapp Spa

54 84 - 122

Metso Chile SPA

94 Tapa 2

Mine Partner Ltda.

38

Moly Cop Chile S A

35

Axxintus

36

Newsletter Minería al día

104

Banana Boat Ultra Defense PRO

56

Obras Subterraneas S.A.

60

BASF Construction Chemicals Ltda.

58

Phoenix Contact S.A.

Berkeley Forge & Tool, Inc.

12

PIMASA S.A.

Bosch Rexroth Chile SPA.

66

Precision Pulleyand Idler S.A

Catastro de Proyectos Mineros

84

PUCV

76

Centro de Marketing Industrial

110

Puerto Angamos S.A.

18

CGE S.A.

106

Redpath Ltda.

16

28 - 29 104 72 - 73

Chemours International

64

RST Colombia S.A.S

CMPC

22

Salfa S.A.

86

104

Copa de la Minería

116

Salmag S.A.

82

Dentart

100

Salomon Sack S.A.

94

Samson Controls S.A.

60

Du Pont Chile S.A.

48 - 49

Eaton Industries SpA

4

Sandvik Chile S.A.

2

Ediarte

100

Servi All S.A.

Faja

Ediciones Futuras Compramin

123

Simma S.A.

90

ENEX S.A.

5

Engie Energía Chile S.A. Epiroc Chile S.A.C.

54 Separata

Expomina Perú 2018 Exponor 2019 Flexco de Chile SpA Fluitek Chile S.A.

108 20 7 94

Simposium del Oro 2018 Socadin Ltda.

State of Victoria, Stockholm Precision Tools Chile SPA Thyssenkrupp Industrial Soluctions Ltda.

TLT-Turbo South America SpA. Transformadores Tusan S.A.

Foro del Litio 2018

114

Transportes Bello e Hijos Ltda.

Fundación Chile

102

Transportes Tamarugal

Haver & Boecker Andina Ltda.

Hidronor Chile S.A. INCHALAM S.A. Ingeniería Redco Ltda.

Inmobiliaria y Constructora Parque Industrial Ruta 26 S.A. JRI Ingeniería S.A. Komatsu Reman Center Chile S.A. Legacy Building Solutions Legno S.P.A.

136

Liquidación de Textos Antiguos

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96 - 97 3 128

Trefimet S.A. Trex - Terex Ultrapoly S.A.

118 84 112 1 Tapa 3 64 130 9 125 76 30 - 31 52

46

Vega Américas INC

90

Vipal Chile S.A.

8

Vulco S.A.

6

110 Tapa 4 62 120

127

Xylem Rental Water Solutions, arriendo de bombas

70

Zamine Service Chile SPA

44

Grupo Editorial Editec S.P.A. • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Subgerente de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios: Alejandra Cortés CHILE • Gigliola Basaletti, Coordinadora Comercial e-mail: gbasaletti@editec.cl Tel.: +56 2 2 7574258, +56 9 31992792 • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Francisca Silva, Ejecutiva Comercial e-mail: fsilva@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 6468 3454 • Catalina Angulo, Ejecutiva Comercial e-mail: cangulo@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4297, +56 9 5864 9424 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867

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