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Minería a rajo abierto
Adaptándose
Gentileza de Minera El Abra, Freeport McMoRan
a nuevos escenarios
Boris Medina, gte. gral. de El Abra: “Uno de nuestros desafíos es retomar los niveles de procesamiento”
Minería Submarina: A 150 años del descubrimiento de los nódulos de manganeso
GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL
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Sumario ❘ septiembre 2018 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC F U N D A D A
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447 SEP. 2018
AÑO
38
Minería a rajo abierto
Adaptándose
Boris Medina, gte. gral. de El Abra: “Uno de nuestros desafíos es retomar los niveles de procesamiento”
Minería Submarina: A 150 años del descubrimiento de los nódulos de manganeso
GRUPO EDITORIAL EDITEC I REVISTA OFICIAL
Portada: Rajo de Mina El Abra Fotografía: Gentileza de Minera El Abra, Freeport McMoRan
EDITEC Presidente: Ricardo Cortés Gerente general: Cristián Solís Coordinador editorial: Pablo Bravo MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Andrés Costa; Miguel Ángel Durán; Charles Ekberg; Sergio Jarpa; Pedro Inojosa; Gustavo Lagos; Robert Mayne-Nicholls; Juan Carlos Olivares; Sergio Parada; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Anita Zúñiga. • Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Patricio Varas, Aracelly Pérez-Kallens •C olumnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú. • Fotografía: Rayén Luna S. y archivo Editec • Diseño y producción: Ediarte S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseñadora gráfica: Gloria Azócar • Impresión: RR Donelley
MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza. La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Bárbara Salas,Tel.: +56 2 2757 4238, bsalas@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería. Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.
PEFC/29-31-75
Fotografía gentileza de Teck
Gentileza de Minera El Abra, Freeport McMoRan
a nuevos escenarios
14 Minería a rajo abierto:
Adaptándose a nuevos escenarios La minería de superficie cuenta con una atractiva cartera de proyectos en el país, pero principalmente enfocados en ampliación o reposición de yacimientos. También enfrenta desafíos, asociados al control de costos y a su aceptación por las comunidades. Agenda 11 Editorial 13 Minero Noticias
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Agua y energía: las variables detrás de su consumo 34 Boris Medina, nuevo gerente general de El Abra: “Uno de nuestros desafíos es retomar los niveles de procesamiento de mineral” 37 Mercado del Litio: Desafíos y oportunidades 40 Minero Fotos: Exitoso Foro del Litio 2018
44
Completo estudio sobre el “oro blanco” 45
Columna de Miguel Ángel Durán: Impacto de la guerra comercial
63
Mundo Minero
64
Planificación estratégica en minería: Nuevas variables y recursos para mejores decisiones 68 La apuesta diferenciadora de Codelco: Cobre responsable y trazable 72 Recuperación de valor desde relaves: cada vez más cerca
77
Transporte y carguío minero en superficie: En transición hacia el repunte del mercado
80
Columna de Juan Villarzú: Proyecto País, un esfuerzo colectivo 47
Fragmentación y tronadura: Optimización energética de operaciones mineras 86
Cena Anual de la Minería: Los ojos puestos en la recuperación de las inversiones mineras 48
Ranking 2018: Industria minera eligió a sus mejores proveedores 95
Minero Fotos: Cena de Sonami cerró el Mes de la Minería
49
Cena de Negocios Mineros 2018: AIA pone el acento en la atracción de inversiones y desarrollo local 100
Comisión Minera trató acceso al mercado financiero en su décimo aniversario 50
Minero Fotos: Estuvieron en la Cena de Negocios Mineros 2018 101
Minería Submarina: A 150 años del descubrimiento de los nódulos de manganeso 54
10
Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería: Lecciones aprendidas y nuevos desafíos para el sector 60
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Mercado Minero
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Índice de Avisadores
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Agenda
EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA
17 – 19
OCTUBRE
Congreso de Minería del Norte, Cominer 2018 Lugar: Hotel Antofagasta Organizan: Estudiantes Departamento de Ingeniería en Minas U. de Antofagasta.
2–3
XVI Foro Eléctrico del Norte, ForoNor Lugar: Hotel del Desierto, Enjoy Antofagasta Organiza: Technopress, del Grupo Editorial Editec www.foronor.cl
www.ingeminuantof.cl/cominer/
NOVIEMBRE
8 – 10
18 – 23
16 – 19
21 – 22
17 - 19
21 – 23
Feria de Exploraciones y Minas, Fexmin 2018 Lugar: Centro de Eventos CasaPiedra Organiza: Colegio de Geólogos de Chile www.fexmin.cl
Congreso para la Innovación y Desarrollo de la Minería Chilena, Cidemich Lugar: Universidad de Talca Organizan: Alumnos Escuela de Ingeniería Civil de Minas U. de Talca www.facebook.com/cidemich18/
XIII Jornadas de Voladura Lugar: Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar Organizan: Asociación Chilena de Ingenieros Explosivistas, Asiex www.asiex.cl
XV Congreso Geológico Chileno Lugar: Universidad de Concepción Organizan: U. de Concepción, Sociedad Geológica de Chile, Colegio de Geólogos de Chile. www.congresogeologicochileno.cl/en/home/
Primer Simposio Internacional en Ventilación de Minas Lugar: Hotel Manquehue Organiza: Departamento de Ingeniería en Minas Universidad de Santiago. www.sivm2018.org
ExpoERNC 2018 Lugar: Santiago Business & Conference Center Organiza: Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera www.expoernc.cl
Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl
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Editorial
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n estas mismas páginas, en diciembre de 2017, adelantábamos que la industria minera enfrentaría un desafiante escenario durante 2018 en materia de relaciones laborales. Esto, porque grandes empresas del sector debían hacer frente a más de 30 procesos de negociación colectiva, en un contexto de mejores señales para el precio del cobre que podía traducirse en una mayor presión desde los sindicatos. Algunos con más tensión que otros, en el transcurso de este año varios procesos han culminado en acuerdos, en un clima general de mayor calma que el originalmente previsto. Según datos de la consultora Plusmining, en los últimos doce meses se cerraron 38 negociaciones
millones, más un reajuste de 2,54% del sueldo base. Previamente, a comienzos de agosto, se despejó la situación en la División El Teniente de Codelco, con sus cinco sindicatos, acordándose la entrega de un bono de $9,5 millones por término de conflicto, más un bono de $2,5 millones por mejores prácticas productivas, $1 millón como bono anual de productividad y $2,8 millones a través de un crédito blando. Asimismo, y manteniendo su tradición de ser un grupo “sin huelgas”, Antofagasta Minerals cerró acuerdos el año pasado con sus sindicatos de Zaldívar y Centinela –en esta última en forma anticipada– y luego en marzo en Los Pelambres. El presidente de Sonami, Diego Hernández, se ha mostrado crítico a los montos entregados por las compañías, porque a su juicio, no se condicen con la realidad del negocio ni con el precio que tendría el cobre este año, sin asumir además la incertidumbre generada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese sentido, no puede desconocerse que cada compañía tiene su propio contexto y que en atención a él debieran fijarse los marcos de una negociación. Lo clave es que las partes privilegien el diálogo por sobre la confrontación y que, en ese camino, compatibilicen sus aspiraciones en función de un objetivo mayor. Ahora se vienen nuevos desafíos, particularmente en materia de productividad, donde la minería chilena tiene un importante margen que reducir. ¿Operar de manera distinta? Todo indica que esta idea cobra más relevancia en el sector y puede significar un cambio de paradigma
Negociaciones auspiciosas,
nuevos desafíos
colectivas, con tan sólo dos huelgas (en la Fundición Hernán Videla Lira de Enami y la División Andina de Codelco). A diferencia de lo sucedido el año pasado, esta vez en Escondida, tanto empresa como sindicato redoblaron esfuerzos para que primara el diálogo, en una negociación que fue seguida de cerca por el Gobierno, por sus implicancias para la economía. Finalmente la compañía elevó su oferta, incluyendo un bono de hasta $17 millones, que se suma a un préstamo blando de $3 millones, lo que fue mayoritariamente aprobado por los trabajadores, quienes además consiguieron un reajuste salarial de 2,8%. Como antesala a este acuerdo, es que las partes privilegien el la otra operación de BHP diálogo por sobre la confrontación y que, en en Chile, Spence, había convenido sin mayores ese camino, compatibilicen sus aspiraciones en problemas un nuevo función de un objetivo mayor. contrato colectivo. Otro caso que se resolvió favorablemente es el de Caserones, donde en la industria. El foco estará en cómo las compañías el principal sindicato aceptó la oferta mejorada de la irán incorporando nuevas tecnologías y cómo la fuerza minera, desactivándose con ello la amenaza de huelga. laboral se va adaptando a ellas. Ya se está viendo con En esta negociación se alcanzaron beneficios por $18,4 Chuquicamata Subterránea…
Lo clave
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Minería a rajo abierto
Fotografía gentileza de Teck
Adaptándose a nuevos escenarios
La minería de superficie cuenta con una atractiva cartera de proyectos en el país, pero principalmente enfocados en ampliación o reposición de yacimientos. También enfrenta desafíos, asociados al control de costos y a su aceptación por las comunidades.
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Reportaje central
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El proyecto Quebrada Blanca 2, por cerca de US$5.000 millones, podría aprobarse por el Directorio de Teck a fines de este año.
i bien la gran mayoría de los proyectos a materializarse en los próximos años en Chile son de minería a rajo abierto, corresponden mayormente a reposiciones de faenas existentes, reconoce Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. El experto añade que actualmente los proyectos greenfield en etapas tempranas de desarrollo son muy pocos, pero advierte que eso está relacionado “con la situación actual de estabilización del mercado minero y no con un cambio radical en el método de explotación de nuevos proyectos”. En este sentido, considera que el país debe realizar algunas modificaciones que permitan un uso más eficiente de la propiedad minera. “A pesar de que la mayoría de los yacimientos ubicados en superficie o a poca profundidad ya están siendo explotados, aún tenemos minería de superficie para rato, pues muchas de las actuales faenas a cielo abierto tienen proyectos de expansión o de continuidad operacional que permiten extender su vida útil por, a lo menos, un par de decenas de años”, subraya Eduardo Contreras, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en dise-
ño y planeamiento minero. Asimismo, menciona que existen algunas iniciativas greenfield que están en carpeta, y que podrían entrar en producción en años próximos, como NuevaUnión, impulsada por Teck y Goldcorp. En tanto, Nelson Morales, Director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos, del Advanced Mining Technology Center
Reportaje tienen una serie de impactos y desafíos de productividad y de sustentabilidad”, señala Jorge Cantallopts, al ser consultado por las opciones y desafíos que avizora para el desarrollo de la actividad extractiva en el país. El experto agrega que la optimización económica, tecnológica y ambiental de estas operaciones unitarias representa un enorme espa-
Aún tenemos minería de superficie para rato, pues muchas de las actuales faenas a cielo abierto tienen proyectos de expansión o de continuidad operacional que permiten extender su vida útil”, subraya Eduardo Contreras Moreno. (AMTC), considera que vamos a ir dejando atrás los mega yacimientos, para pasar a otros más marginales, o a clúster de yacimientos, donde se debe hacer una planificación y operaciones integrales, compartiendo recursos. Oportunidades y desafíos “La extracción minera, tanto a rajo abierto como subterránea, es el resultado de varias y complejas operaciones unitarias que
cio de oportunidades, tanto para las compañías mineras como para el ecosistema de proveedores que conforman el sector en Chile. Para Eduardo Contreras, la minería de superficie en Chile sigue mostrando un escenario atractivo. “La explotación a cielo abierto es más ventajosa que la subterránea en lo referente a recuperación de mineral, control de leyes, seguridad y condiciones de trabajo –sostiene–. Además, no necesita tanta mano de
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obra, es más flexible a la incorporación de nuevas áreas de producción, posee menores costos de explotación y mayores productividades”. Asimismo, destaca que en las últimas décadas en los rajos se ha podido trabajar con relaciones estéril a mineral cada vez mayores, por la incorporación de equipos capaces de mover grandes tonelajes (gigantismo). “En la medida que el avance tecnológico y el gigantismo en equipos continúe, la minería de superficie se hará más eficiente, pues no tiene restricciones de espacio como la subterránea”, puntualiza. Como contrapartida, Nelson Morales acota que en general la minería a cielo abierto está permanentemente desafiada por los costos operacionales, que se incrementan a medi-
Reportaje
Fotografía gentileza del AMTC
Fotografía gentileza de Universidad de Santiago de Chile.
Fotografía MINERÍA CHILENA
Reportaje central
da que se profundizan los rajos, y por los cambios que experimenta la mineralización. “Un desafío permanente y cada vez más importante (para la minería a cielo abierto) es la sustentabilidad –añade–. Cómo hacer que las operaciones sean compatibles, por ejemplo, en la zona central, con comunidades que están muy cercanas a las faenas, con los glaciares y con otras actividades económicas”. Refuerza este punto el pro-
fesor Contreras, al reconocer que la principal amenaza que tiene la minería de superficie es la oposición por parte de las comunidades, las que reclaman por el impacto ambiental que genera.
Izq.: Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco. Cent.: Eduardo Contreras, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago de Chile. Der.: Nelson Morales, director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos, del Advanced Mining Technology Center (AMTC).
De óxidos a sulfuros En cuanto a las implicancias del paso de la explotación de óxidos a sulfuros que ya están empezando a experimentar algunos grandes yacimientos en el país, Jorge Cantallopts
Nelson Morales, Director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos, del AMTC, considera que vamos a ir dejando atrás los mega yacimientos, para pasar a otros más marginales, o a clúster de yacimientos, donde se debe hacer una planificación y operaciones integrales, compartiendo recursos. www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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Reportaje
Reportaje central
I nversiones en minería de superficie Entre los grandes proyectos vinculados a minería de superficie, destaca Spence Growth Option (SGO), actualmente en construcción y que extenderá la vida de esta faena en más de 50 años. Iniciativa involucra una inversión del orden de US$2.460 millones, principalmente para la construcción de una concentradora de 95.000 tpd y una desaladora. La primera producción se espera para el año fiscal 2021. Entre las iniciativas ad portas de ser aprobadas, la
Fotografía gentileza de BHP
aprobada por el Directorio de BHP hace un año,
más significativa es Quebrada Blanca 2 (QB2), de Teck, por unos US$4.700 millones. Comprende la continuidad de la explotación a rajo abierto y una modificación en el procesamiento del mineral (de óxidos a súlfuros). En agosto último la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que el Directorio de Teck podría aprobar QB2 en el cuarto trimestre. En el caso de Antofagasta Minerals se encuentra también a la espera de lo que decida el Directorio, Expansión Incremental (INCO) de Los Pelambres, cuya fase 1 supone optimizar el rendimiento de la faena dentro de los límites de los permisos operativos, ambientales y de extracción de agua ya existentes, para alcanzar una capacidad de tratamiento promedio de 190.000 tpd. La futura fase 2 estaba siendo repensada por la compañía. En reevaluación también se encuentra la expansión de Centinela (Desarrollo Minera Centinela), que originalmente contemplaba una segunda planta concentradora, y que sumaría dos nuevos rajos a los actuales: Esperanza Sur y Encuentro Súlfuros. Mantos Copper pretende invertir del orden de US$1.000 millones en las expansiones de Mantoverde y Mantos Blancos, mientras que, más a mediano plazo, figuran iniciativas como Súlfuros RT Fase 2 y Rajo Inca, de Codelco, y el El Abra Mill Project, entre otras. En greenfield, una de las principales apuestas es NuevaUnión, de Goldcorp y Teck, que combina los depósitos Relincho y El Morro.
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menciona particularmente el cambio en los procesos mineros y en la magnitud de las nuevas instalaciones necesarias: plantas procesadoras y tranques de relaves, entre otras, como asimismo la utilización de insumos críticos en las zonas mineras, principalmente el agua y la energía. De ahí que enfatiza la importancia de involucrar a los stakeholders de forma temprana. En cuanto a sus beneficios, hace notar que estas iniciativas generan movimiento laboral y encadenamientos interesantes para el desarrollo económico. “Hay varios rajos que están en la etapa final de la explotación de minerales oxidados y deben pasar a la extracción de minerales sulfurados. Quebrada
Blanca, El Abra y Radomiro Tomic se encuentran en este caso”, indica Eduardo Contreras. Para el experto de la Universidad de Santiago, tener que extraer minerales que están más profundos y de leyes más bajas hará que los costos de explotación se incrementen, debido a mayores distancias de transporte, razones de remoción estéril a mineral más grandes y valores de tratamiento más altos. A ello se suma las “cuantiosas inversiones” que supone modificar el sistema de procesamiento de esas faenas. En lo referente a los trabajadores, en especial aquellos que se desempeñan en el área de procesos, admite que algunos de ellos tendrán que ser reconvertidos y otros desvinculados. Asi-
Reportaje
Fotografía gentileza de NuevaUnión
Reportaje central
mismo, muchos productos y servicios ya no serán necesarios para la empresa. Nelson Morales hace hincapié en que en Chile tenemos experiencia en estos cambios y tipos de proyectos, por lo que no ve grandes riesgos. “Efectivamente, los trabajadores y proveedores se tendrán que ir adaptando a los cambios que estos proyectos de inversión significan, pero tenemos el conocimiento y la capacidad instalada como país para que esto ocurra”, matiza. Tecnología y comunidades El experto del AMTC sostiene que como país es fundamental mantenernos competitivos, lo cual significa tener un foco permanentemente en optimizar los costos, por ejemplo,
con sistemas de transporte más eficientes y no sólo el clásico, con flotas de palas y camiones. Una mirada similar manifiesta Jorge Cantallopts, para quien entre las principales transformaciones que se proyectan en este ámbito de la minería están, por una parte, la variable tecnológica, enfocada a optimizar las operaciones, y por otra, el impacto de estas explotaciones en el medio ambiente y en las comunidades. “En este sentido, probablemente la automatización, el control, monitoreo y operación remotos, son los principales cambios que se vienen en el ámbito de la operación. Y en la mirada de la sustentabilidad social y ambiental, están materias de participación ciudadana
y certificación de procesos”, plantea. El profesor Morales suma a los cambios tecnológicos la “sensorización” de las operaciones: “Nos abre el mundo del Big Data, que presenta una tremenda oportunidad, ya que nos permitiría el seguimiento y optimización de las decisiones en línea”. Según el académico, “tenemos que aprender a ser muy competitivos con yacimientos que ya no son megadepósitos, con mineralizaciones más complejas y, por ejemplo, con algunas desventajas respecto de nuestros competidores, como es el costo de la energía. Tenemos que pensar en complejos mineros en donde una planificación integrada y una operación sinérgicas son clave”.
Izq.: Spence Growth Option (SGO), actualmente en construcción, extenderá la vida de esta faena en más de 50 años. Der.: El proyecto NuevaUnión, de Goldcorp y Teck, es una de las iniciativas greenfield en minería de superficie.
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TENDENCIAS EN INGENIERÍA
JRI Ingeniería:
Estudios Integrales de Ingeniería, desde la Mina hasta el Cátodo
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ara un cliente de la gran minería del cobre, JRI Ingeniería rediseñó un proyecto racionalizando inversiones, acotando holguras de diseño y estableciendo una nueva secuencia minera, lo que permitió aumentar reservas, disminuir la razón estéril mineral, aumentar en un 20% la productividad en procesos e infraestructura y reducir en un 60% el consumo hídrico de la operación. Esta ingeniería impactará directamente en los resultados de la compañía, permitiendo crear valor en su proyecto y facilitar el acceso a financiamiento. “Existen proyectos que fueron desarrollados sin profundizar lo suficiente en sus bases de diseño y sin realizar todos los análisis. Muchos de estos proyectos, cuando se inició la crisis de la minería a partir de 2012, se suspendieron. ‘No flotaban’ debido a sus altos costos de capital o de operación. Por eso surge este aprendizaje que implica evaluar toda posible sinergia en la cadena de valor del proyecto que optimice obras y reduzca costos, generando un nuevo negocio atractivo, observando las características específicas, los recursos críticos y las nuevas tecnologías disponibles”, afirma Iván Rayo, Gerente General de JRI Ingeniería. La estrategia de JRI apunta a desarrollar los proyectos desde la ingeniería conceptual hasta su implementación, brindando en cada etapa el soporte. La empresa ha fortalecido su capital humano aumentando los especialistas en áreas críticas de diseño e impulsando su Centro de Investigación, apoyado por Corfo. “Este se creó hace más de cinco años. Entre varios de sus logros, se destaca el proyecto de levantamiento de las principales características de todos los relaves que se producen en Chile”, comenta Rayo. “Desde el punto de vista de la mina, sea a rajo abierto o subterránea, trabajamos en asegurar dos objetivos. Primero, analizar la mejor secuencia de explotación posible, buscando el mayor valor del negocio y, segundo,
OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DE UN PROYECTO MINERO INDUSTRIAL, INTEGRANDO TODOS LOS ALCANCES Y DESAFÍOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS BAJO UNA MISMA ADMINISTRACIÓN, es la propuesta de JRI Ingeniería, a través de una estrategia que –mano a mano con el cliente– identifica y potencia el máximo de oportunidades para reducir costos, aumentar productividad y generar mayor valor.
Mario González, especialista en Layout y Constructibilidad de la Gerencia de Operaciones; Cristián Rickenberg, Gerente de Proyectos; Gina Román, Jefa del Área Sustentabilidad y Medio Ambiente; Iván Rayo, Gerente General; y Felipe Urzúa, especialista del Área Mecánica. entregar las especificaciones más adecuadas para los requerimientos de procesamiento”, añade.
tibles que aporten valor al proyecto”, afirma Felipe Urzúa, especialista del Área Mecánica.
Por otro lado, los especialistas de JRI aplican su conocimiento para vincular las reservas económicamente explotables con oportunidades tecnológicas para su transporte y procesamiento. “No se trata de realizar estudios de implementación de tecnología porque sí, sino de desarrollar trade offs fac-
Otra diferencia de JRI es el estilo colaborativo. “En los últimos años hemos avanzado a un modelo basado en la participación permanente y activa del cliente en cada etapa, proceso y detalle”, comenta Mario González, especialista en Layout y Constructibilidad de la Gerencia de Operaciones. “Nuestras oficinas se transforman en una extensión de las oficinas del propio cliente. Realizamos reuniones diarias para el análisis e intercambio de opiniones y toma de decisiones”, acota Cristián Rickenberg, Gerente de Proyectos. Rickenberg y González coinciden en que los logros en el Proyecto de Facti-
bilidad de Rajo Inca (División Salvador, Codelco), resultan en gran medida en que JRI asume como propios los compromisos del equipo de proyectos de la corporación: “En conjunto pudimos diseñar y entregar la solución de ingeniería integral en plazos muy exigentes”. La sustentabilidad es otra de las claves del enfoque de JRI Ingeniería. “Las consideraciones de este ámbito –como la relación con comunidadesse integran desde el diseño de la obra. La mirada técnica convencional no las priorizaba. Actualmente, las variables ambientales son imprescindibles para garantizar que el proyecto obtenga sus permisos y se concrete”, señala Gina Román, Jefa del Área Sustentabilidad y Medio Ambiente de JRI.
TENDENCIAS EN INGENIERÍA
“
Existen importantes proyectos que fueron desarrollados sin profundizar lo suficiente en sus bases de diseño y sin realizar todos los análisis de opciones posibles. Muchos de estos proyectos, cuando se inició la crisis de la minería, suspendieron su desarrollo. ‘No flotaban’, debido a sus altos costos de capital o de operación. Nuestro enfoque busca toda posible sinergia en la cadena de valor del proyecto, que optimice obras y reduzca costos.
”
Iván Rayo, Gerente General de JRI Ingeniería.
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En JRI Ingeniería destacan que los últimos años, con la menor actividad minera, la empresa se dedicó a fortalecer capacidades y a ampliar el alcance de sus servicios. De esta forma, hoy se presenta al mercado minero como un asesor confiable e integral, con una trayectoria exitosa y conocimiento acabado del rubro.
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Minero Noticias
Cochilco: proyectos mineros sumarían US$65.747 millones en 2018-2027
La Comisión Chilena de Cobre (Cochilco) proyectó un total
millones, adicionales a la Fase I ya considerada en el catastro
US$65.747 millones de inversión en proyectos mineros para el
del año pasado”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco,
periodo 2018-2027, cifra levemente superior a la del catastro an-
Sergio Hernández.
terior, cuando se estimaron US$64.856 millones para 2017-2026.
Además, siete proyectos, equivalentes a US$2.286 millones, sa-
En la cartera actualizada se in-
lieron de la muestra porque iniciaron
corporaron nuevos proyectos por
su puesta en marcha. Otros dos, por
US$5.902 millones, dos de litio, tres
US$776 millones, no se incluyeron,
de cobre y uno de oro. Estos son
“ya que las empresas dueñas de
Producción de Sales Maricunga de
estas iniciativas decidieron rees-
Simco; Ampliación Carbonato de
tructurarlas a la espera de mejores
Litio a 180 ktpa de SQM Salar; Co-
condiciones de mercado”, se indicó.
llahuasi instalaciones complementa-
Cochilco destacó que la proporción
rias 170 ktpd de Minera Doña Inés
de proyectos con mayor probabi-
de Collahuasi; Continuidad Opera-
lidad de concretarse aumentó de
cional Zaldívar, de Antofagasta Minerals; Salares Norte, de Gold
50% a 55% dentro de la cartera, ascendiendo a US$36.257
Fields, y NuevaUnión Fase II y III, iniciativa de Goldcorp y Teck.
millones, con 25 iniciativas que están en comienzo de ejecución
“Este último es el mayor de todos, con una inversión de US$3.700
o con un RCA aprobado.
Nelson Pizarro: “Para ser competitivo, Codelco debe invertir US$39.000 millones en 10 años” Como positivo, pero insufi-
imperativo mantener los es-
ciente para la sustentabili-
fuerzos por aumentar la pro-
dad de la empresa, calificó
ductividad, así como asegurar
Nelson Pizarro, presidente
los flujos de caja y capital para
ejecutivo de Codelco, el
abordar un exigente nivel de
aumento registrado en los
inversión”.
excedentes de la Corporación. Esto, porque “hay que
Cierre del primer semestre
invertir US$39.000 millones
En la primera mitad del año la
en los próximos diez años,
minera cerró con un Ebitda de
y además, tenemos que pagar los intereses de nuestra
US$2.692 millones, superior en 21% a igual lapso de 2017.
deuda y seguir cumpliendo con todas las transferencias
La producción totalizó 813.000 toneladas de cobre, lo
al Fisco”, remarcó.
que implica un aumento de 2% respecto de hace un año.
La estatal generó excedentes por US$1.235 millones en el
En los costos directos (C1) y neto a cátodo (C3) se produ-
primer semestre de 2018, lo cual significa un crecimiento
jeron aumentos de 4% y 7% respectivamente. Con todo,
de 25% en relación al mismo lapso de 2017.
los costos directos fueron 13% más bajos que el promedio
De acuerdo con Pizarro, “los proyectos de Codelco hacen
del resto de la industria.
www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
23
Minero Noticias
Escondida logra acuerdo con su sindicato y evita nueva huelga “Primó el diálogo y logramos un excelen-
acudir luego que la mayoría de los afi-
te acuerdo para todos. Se reflejaron los
liados al Sindicado Nº1 aprobara iniciar
esfuerzos de la compañía y del sindica-
una nueva huelga.
to”, señaló Daniel Malchuk, presidente
Escondida elevó su ofrecimiento con
de BHP Minerals Americas, al referirse al
pagos por hasta $17 millones, que se
acuerdo alcanzado entre Escondida y su Sindicato N°1, que
suman a un préstamo de $3 millones. En el detalle, se trata
evitó una nueva huelga en la mayor mina de cobre del mundo.
de un bono de término de conflicto de $13 millones, más
El ejecutivo sostuvo que se aprendió de la experiencia vivida
incentivos por el avenimiento de una disputa judicial y por
en 2017, cuando los cerca de 2.500 trabajadores de esa
renovación de jornada por $1 y $3 millones, respectivamente.
faena protagonizaron una paralización que duró 44 días,
Además, los trabajadores consiguieron un reajuste salarial de
trayendo consecuencias para la compañía y para el creci-
2,8% real (sobre la variación del IPC). Los demás beneficios
miento del país.
tienen que ver con mejoras en bonos de producción, becas
El convenio se alcanzó en el marco de la mediación reglada
escolares, planes de retiro y mejoras en el plan de promoción,
con la Dirección del Trabajo, a la que ambas partes resolvieron
que podría beneficiar hasta mil trabajadores este año.
Presidente Piñera firmó proyecto que deroga Ley Reservada del Cobre Acompañado de los ministros de Defen-
finanzas de la Corporación, toda vez que
sa, Alberto Espina, y de Hacienda, Felipe
de una u otra manera destinan el total de
Larraín, el presidente de la República, Se-
sus utilidades a las arcas fiscales. En todo
bastián Piñera, firmó las indicaciones al
caso, hizo notar que eliminar este compro-
proyecto de ley que deroga la Ley Reser-
miso con las FF.AA. permitiría a Codelco
vada del Cobre y que establece un nue-
desarrollar exploraciones en países donde
vo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa
próximos ocho años, fondos que ahora
nunca ha estado, principalmente Perú. En tanto, la Federación de Trabajadores del
Nacional.
irían directamente al Estado.
Según la minuta del proyecto, no se con-
Al respecto, el presidente del Directorio de
la cuprífera, manifestó su rechazo a la inicia-
sidera en lo inmediato un cambio en las
la estatal, Juan Benavides, sostuvo ante la
tiva, pues insistió en que no resuelve el tema
obligaciones que competen a Codelco.
Comisión de Defensa del Senado que la
de fondo para la empresa: establecer un
De hecho, la estatal tendrá que seguir
derogación de la Ley Reservada del Cobre
plan de capitalización o retención de utili-
aportando el 10% de sus ventas por los
anunciada tendría un efecto neutro en las
dades de largo plazo.
Cobre (FTC), que agrupa a los sindicatos de
Tribunal Ambiental acogió reclamación de SQM contra SMA por Pampa Hermosa
24
El Tribunal Ambiental de Santiago, por dos votos contra uno,
sable “debidamente de todos los efectos de los cargos N° 1,
acogió la reclamación interpuesta por SQM en contra de la
2 y 7, cumpliendo consecuentemente el PdC con el criterio de
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por rechazar el
integridad”. Los cargos tienen relación con: la falta de imple-
Programa de Cumplimiento de su proyecto Pampa Hermosa.
mentación de barrera hidráulica; la falta de activación de Plan de
“Se resuelve acoger la reclamación (…), ordenándose a la recla-
Alerta Temprana del Sistema de Puquios del Salar de Llamara,
mada que retrotraiga el procedimiento a la etapa previa a la dic-
encontrándose los pozos PAT asociados al Puquio N3, debajo
tación de dicho acto, a fin de que formule nuevas observaciones
de los umbrales definidos por el período de junio de 2013 a di-
al segundo PdC (Programa de Cumplimiento) Refundido, que
ciembre de 2015; y la modificación de la medida de mitigación,
subsanen los vicios en que incurrió”, dice el dictamen.
consistente en la implementación de una barrera hidráulica y Plan
En su análisis, el Tribunal concluyó que SQM se hizo respon-
de Alerta Temprana sin contar con autorización ambiental.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Minero Noticias
A prueban proyecto de optimización en Sierra Gorda SCM por hasta US$2.000 millones La optimización de procesos y la incorporación
molienda, flotación, espesamiento y filtrado en
de nuevos equipos, además de abordar obras
planta. Junto con ello, la minera destacó las
ambientales en sus operaciones y posibles ex-
grandes obras de mejoramiento en el depósito
pansiones a futuro, contempla principalmente el
de relaves.
proyecto de Minera Sierra Gorda SCM, aproba-
Juan Carlos Jofré, gerente de Sustentabilidad
do recientemente por la Comisión de Evaluación
de Sierra Gorda SCM, señaló ante la Comisión
Ambiental de la Región de Antofagasta.
Regional que “la compañía está enfocada
La compañía informó que la iniciativa –que ingresó al Sistema de
en mejorar todos sus procesos, con el claro objetivo de cumplir sus
Evaluación de Impacto Ambiental en mayo de 2017– implica inver-
metas de producción, siempre dentro del cumplimiento de normativas
siones que podrían superar los US$2.000 millones, destinados a lograr
y directrices ambientales”.
mejoras ambientales y operacionales en la relación estéril-mineral,
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) autorizado es consistente y
optimización de procesos en perforación, taludes del rajo, además
forma parte del Programa de Cumplimiento aprobado por la minera y
de la incorporación de nuevos equipos en las áreas de chancado,
la Superintendencia de Medio Ambiente en septiembre de 2016.
D irectorio de Codelco autoriza reformulación de Chuquicamata Subterránea C
El Directorio de Codelco, en sesión extraordinaria, acordó
inicialmente consideradas, además de mejorar el sistema de
autorizar la reformulación del “Proyecto Mina Chuquicamata
manejo de materiales.
Subterránea” por un monto de US$4.881 millones (moneda
“El Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea es parte integrante
presupuesto 2017) y plazo de 74 meses, según lo dio a co-
del Plan de Negocios de la División Chuquicamata y de Codelco.
nocer la estatal. Con ello, y sumando las obras tempranas ya
Para efectos de su aprobación, el Directorio tuvo en consideración
realizadas, esta iniciativa estructural alcanza una inversión total
los antecedentes presentados por la Vicepresidencia de Proyec-
de US$5.550 millones.
tos y la División Chuquicamata, tanto al Comité de Proyectos y
Según lo indicado por la cuprífera, el diseño de Chuqui Sub-
Financiamiento de Inversiones como al Directorio, y los avances y
terránea, que inicialmente consideraba cuatro niveles de pro-
compromisos del proceso de transformación, así como los resul-
fundidad, ahora, tras la reformulación, contempla sólo tres.
tados de la revisión independiente realizada al efecto”, manifestó
Este cambio –acotaron– permitió ahorrar en las inversiones
la minera.
Y
M inistro de Minería junto a ex titulares de la cartera trataron proyecciones del sector
26
Con el objetivo de analizar los retos
también obedeció a la voluntad de
que debe enfrentar el sector minero
formular una política país para la mi-
para los próximos años, el ministro
nería chilena hacia 2050.
de Minería, Baldo Prokurica, sostuvo
En la actividad participaron las ex mi-
un encuentro con anteriores titula-
nistras Aurora Williams (2014-2018)
res de esta repartición, para recoger
y Karen Poniachik (2006-2008); junto
sus visiones y proyecciones sobre la
a los ex titulares Hernán de Solmini-
industria.
hac (2011-2014); Santiago González
Tras la reunión, la autoridad señaló
(2008-2010); Alfonso Dulanto (2002-
que “en el marco del Mes de la Minería, invitamos a los ex ministros
2006); José De Gregorio (2000-2001); Sergio Jiménez (1997-2000);
para hablar sobre los desafíos del sector, porque nosotros creemos
Jorge López (1989-1990); Samuel Lira (1982-1988); Hernán Errá-
que la minería es un tema de Estado”. En ese sentido, la instancia
zuriz (1981-1982); y Sergio Bitar (1973).
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
M
CM
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Minero Noticias
D an inicio oficial al proyecto “Candelaria 2030 Continuidad Operacional” Con la presencia del ministro de Minería,
consiste en la extensión de la vida útil
Baldo Prokurica; el intendente de Ata-
de la actual operación en 13 años, has-
cama, Francisco Sánchez; autoridades
ta 2030, y la optimización del proceso
regionales, ejecutivos de la compañía
productivo. Comprende las siguientes
y trabajadores, Minera Candelaria rea-
obras: ampliación y profundización del
lizó la ceremonia de puesta en marcha
rajo actual; aumento en la capacidad
oficial del proyecto “Candelaria 2030, Continuidad Operacional”. Phil Brumit, presidente de la faena, expresó que “este es un día especial para Chile y la región y, sin duda, un momento histórico para Candelaria”. Destacó que “celebramos de manera oficial el inicio de las operaciones del nuevo depósito de relaves Los
de almacenamiento de 1.975 millones de toneladas aprobada para los distintos depósitos de estériles ya existentes, en aproximadamente 610 y 140 millones de toneladas adicionales; construcción de un nuevo depósito de relaves denominado “Los Diques”, con capacidad aproximada
Diques. Estamos orgullosos de este proyecto, que se concretó
de 690 millones de ton; incremento en la tasa de procesamiento
con anticipación, por debajo del presupuesto y con un desem-
de 65.800 tpd a 75.600 tpd como promedio, con un máximo de
peño ambiental y de seguridad impecable. Éste es un nuevo
90.000 tpd; reubicación parcial de cuatro líneas de distribución
comienzo para Candelaria bajo la propiedad de Lunding Mining”.
de energía eléctrica; y modificación del trazado en dos tramos
El proyecto “Candelaria 2030, Continuidad Operacional”
de la Ruta C-397.
Teck: aprobación de QB2 podría tomarse en el cuarto trimestre “Recibir esta aprobación regulatoria es un
cial significativo para futuro crecimiento.
importante paso adelante en el avance
“La aprobación del EIA es un paso clave
de nuestro proyecto Quebrada Blanca
hacia una posible decisión de sanción de
2 (QB2)”, dijo Don Lindsay, presidente y
la inversión, la que podría considerarse en
CEO de minera Teck, al comentar la re-
el cuarto trimestre de 2018”, adelantaron
ciente aprobación del Estudio de Impacto
desde Teck mediante un comunicado.
Ambiental (EIA) de la iniciativa, por parte
El proyecto –agregaron– será una opera-
de la Comisión de Evaluación Ambiental
ción de bajo riesgo que utilizará tecnolo-
de la Región de Tarapacá.
gías comprobadas e incluirá la construcción de una nueva planta
La minera canadiense indicó que QB2 será un activo de pri-
concentradora de 140.000 tpd, instalación de depósito de relaves,
mer nivel en su cartera, con bajos costos de sustentación, una
concentraducto, tubería de suministro de agua, planta desaladora,
vida útil de la mina permitida inicialmente de 25 años, que utiliza
planta de filtración de concentrado y puerto, para producir concen-
sólo una cuarta parte de las reservas y recursos, y un poten-
trados de cobre y de molibdeno.
T rabajadores de Caserones aceptan al límite oferta de la compañía
28
El principal sindicato de la mina Caserones aceptó una ofer-
redacción del mismo, lo que obligó a una renegociación
ta contractual mejorada de la compañía de capitales japo-
de última hora.
neses, lo que permitió desactivar una amenaza de huelga.
“Hemos llegado a acuerdo en la redacción del contrato
El acuerdo laboral entre los trabajadores y la minera,
colectivo (…) y hemos procedido a firmar el contrato, fina-
controlada por JX Holding y Mitsui Mining, estuvo a punto
lizando de esta manera el proceso de negociación”, dijo
de fracasar por discrepancias de último momento en la
la directiva en un comunicado interno del sindicato.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Minero Noticias
A ntofagasta Minerals prevé mejores resultados en la segunda mitad del año Como un semestre más débil, pero
a que el alza en el precio promedio
en línea con lo anticipado, fue la des-
del cobre permitió paliar las menores
cripción que hizo Antofagasta plc al
ventas. El Ebitda del grupo tuvo una
presentar los resultados financieros
baja del 16%, respecto de la primera
de la primera mitad del año. Las ra-
mitad de 2017, a US$904,2 millones.
zones: menores leyes y ventas, junto a mayores costos.
Venta de parque eólico
“Esperamos que tanto la producción
Antofagasta Minerals anunció, tam-
como los costos mejoren en el resto del período y en 2019, a medida que van aumentando las leyes, de acuerdo
Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc.
bién, la venta de su participación en el Parque Eólico El Arrayán (29,25%)
Arriagada informó que la empresa ob-
a la empresa Arroyo Energy Investors,
tuvo ingresos por US$2.121 millones
reforzando su estrategia de concen-
durante el primer semestre de 2018,
trarse en el negocio minero y despren-
producir entre 705.000 y 740.000
lo que representó un aumento cer-
derse de activos en agua y energía.
toneladas de cobre, a un costo neto
cano a 4% comparado con el mismo
La operación involucra un monto de
de caja de US$1,35 la libra.
período del ejercicio pasado, gracias
US$27,97 millones.
a lo que está previsto en nuestro plan minero”, comentó de la compañía. La meta del presente ejercicio es
U tilidades por US$2.721 millones logró BHP en Chile en ejercicio fiscal 2018 A través de sus operacio-
de desalinización de agua de mar para
nes Escondida, Spence y
Escondida, entre otros proyectos. Asi-
Cerro Colorado, BHP logró
mismo, durante el año fiscal que acaba
elevar su producción en
de finalizar no se registraron huelgas,
Chile en un 44% en el año
a diferencia de lo ocurrido en 2017,
fiscal 2018 (julio 2017 a ju-
cuando hubo 44 días de paralización
nio 2018) en relación al ejer-
en Escondida, la mayor faena de cobre
cicio anterior, totalizando
del mundo.
casi 1,48 millón de tonela-
Estos positivos resultados operaciona-
das de cobre. La compañía
les, a lo que se añade el mejor precio
informó, además, que en el
del metal, permitieron a la empresa ge-
periodo logró utilidades por
Daniel Malchuk, presidente de BHP Minerals Americas.
US$2.721 millones.
nerar ingresos ordinarios por ventas de US$10.605 millones y un Ebitda de US$
Daniel Malchuk, presidente de BHP Minerals Americas, sos-
5.845 millones. “Y pagamos impuestos al Estado de Chile por
tuvo que estos mejores resultados obedecen, fundamental-
US$ 1.263 millones”, añadió el ejecutivo.
mente, a las inversiones realizadas por la compañía durante la
Durante el año fiscal 2018 BHP materializó inversiones por
última década –más de US$10.000 millones– que le permitie-
US$1.753 millones, fundamentalmente en el proyecto SGO,
ron poner en marcha una nueva concentradora y una planta
que permitirá procesar los sulfuros de Spence.
www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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Minero Noticias
M inistro Prokurica: “Nuestra principal labor es poder activar la minería” Preocupado por agilizar la
en que también destacó el com-
tramitación y aprobación de
promiso de BHP –que en Chile
proyectos de inversión en
opera las mineras Escondida y
minería, cuando le ha tocado
Spence– para contratar mano de
ver iniciativas que han debido
obra y proveedores de la Región
pasar por más de 1.500
de Antofagasta, en respuesta al
permisos, el ministro del ramo,
llamado que hiciera un grupo de
Baldo Prokurica, valoró que
líderes gremiales locales.
haya compañías dispuestas a
Sobre la reactivación de las inver-
instalarse en la región donde estarán sus operaciones.
siones, el ministro manifestó que la idea es que, teniendo
En ese sentido, mencionó el proyecto NuevaUnión, de Teck
el EIA aprobado, los proyectos partan. Hizo referencia a
y Goldcorp, que se encuentra en la Región de Atacama y
la expansión de Quebrada Blanca (QB2), que a principios
que recientemente empezó su quinta ronda de participa-
de agosto recibió la autorización de la comisión regional
ción pública anticipada, preparando además su Estudio
de evaluación ambiental, lo cual de acuerdo con la com-
de Impacto Ambiental (EIA).
pañía, es un paso clave para una posible sanción de la
“Nuestra principal labor es poder activar la minería”, aseveró
inversión, que podría considerarse en el cuarto trimestre
Prokurica durante un desayuno con la prensa, oportunidad
de este año.
al día
Amsa valora Exponor 2019 como espacio de contacto con proveedores Iván Arriagada, presidente ejecutivo
para poder intercambiar oportunidades,
de Antofagasta Minerals S.A. (Amsa),
desafíos, opiniones y dialogar con nuestros
confirmó la participación del grupo minero
proveedores (…). Miramos con mucho
en Exponor 2019 resaltando las virtudes
entusiasmo la oportunidad que nos da
que ofrece la exhibición internacional para
Exponor para poder acelerar estos cambios
conocer, de primera fuente, los avances y
y tener un espacio de contacto con futuros
nuevas tecnologías que está generando la
proveedores”.
industria proveedora.
Seis son las áreas de interés estratégico
Amsa definió recientemente sus 23 principales
para Antofagasta Minerals: automatización
desafíos que, a través de su nueva plataforma
y robotización; procesamiento de minerales
Innovaminerals, pretende abordar a través
de baja ley; movimiento de grandes
del trabajo conjunto con proveedores e innovadores; y Exponor
volúmenes de material; depósito de relvaes; eficiencia
2019 ha sido elegida como plataforma para compartirlos.
energética y uso de energías renovables; e impacto en
Arriagada expresó que la feria es “un lugar de encuentro natural
contribución social sobre comunidades.
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PUBLIRREPORTAJE
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Actualidad Fotografía: Gentileza de Minera Candelaria
Planta desaladora de Minera Candelaria.
Agua y energía: C
las variables detrás de su consumo
ausas estructurales y razones productivas están detrás de dos tendencias claras en la minería del cobre en Chile: el incremento del consumo energético y el creciente uso de agua de mar en sus procesos, aspecto este último que además incide en el primero. De acuerdo con un reciente informe de Cochilco sobre la materia, las condiciones estructurales que explican este panorama están relacionadas, por una parte, con el envejecimiento de las minas, que a su vez implica menores leyes de mineral, enfrentar una roca más dura y mayores distancias de acarreo; y por otra, con la escasez hídrica, que obliga a optimizar el recurso y buscar vías alternativas para su obtención, a través de la impulsión de agua de mar. Por el lado de las razones productivas, influye el aumento de la producción de
34
concentrados, proceso de mayor intensidad en el uso de agua y de energía. En este escenario, la minería consumió 169.923 terajoules (TJ) en 2017, con un aumento de 0,9% respecto de 2016, a pesar que la producción nacional de cobre mina disminuyó en el mismo porcentaje, situación que, de acuerdo con Cochilco, se viene repitiendo los últimos cuatro años: desde 2013 la producción ha caído 4,7%, mientras el consumo energético ha crecido 9,7%. Cifras en energía Los cerca de 170.000 TJ que demandó la minería cu-
prífera el año anterior equivalen al 14% del consumo de energía agregado del país, por debajo de los rubros de transporte (35%), industria y minería no cobre (25%) y el que agrupa al comercio, sector público y residencial (21%). Del total de energía consumido por la minería del cobre, un 51,8% corresponde a electricidad y un 48,2% a combustibles. En el primer caso, el uso de concentradora explica el 57% del gasto, seguido por el proceso LX-SX-EW (22%). En cuanto al combustible, el factor preponderante es la extracción en mina-rajo,
con un 77% del consumo. En términos de costos, la electricidad constituye la principal fuente del gasto energético de la industria, con US$2.155 millones, frente a US$918 millones del costo asociado al combustible. En suma, Cochilco estima que el consumo energético representa entre un 11% y 12% de los costos totales de la minería del cobre en Chile. El factor hídrico Desmitificando la creencia popular de una minería que agota el recurso hídrico, el Atlas del Agua de la Dirección General de Agua
Desde 2013 la producción de cobre ha caído 4,7%, mientras el consumo energético ha crecido 9,7%, constata informe de Cochilco. En tanto, el uso de agua de mar ha aumentado del orden de un 52% promedio anual entre 2010 y 2017.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Actualidad (DGA) da cuenta de que la industria extractiva sólo representa el 3% del consumo de este elemento a nivel país (en contraposición está el rubro agropecuario, con un 82%). Sin embargo, dado que las operaciones mineras se ubican mayoritariamente en zonas donde la escasez de agua es un factor limitante para el desarrollo local, el sector está optando por diversificar sus fuentes de suministro, vía recirculación de agua y empleando más intensamente el recurso marino. De acuerdo con Cochilco, en 2017 el agua de origen continental alcanzó los 13,26 m3/seg, mientras el agua recirculada totalizó 38,07 m3/seg y la de mar llegó a 3,16 m3/seg. Esta última fuente ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años, aumentando del orden de un 52% promedio anual entre 2010 y 2017. Según Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, el consumo de agua de mar en esta industria aumentará en forma explosiva en los próximos años, hasta prácticamente alcanzar los niveles de consumo de aguas continentales. A 2021 se prevén al menos ocho nuevos proyectos de plantas desaladoras, además de cuatro ampliaciones y/o reemplazos de sistemas existentes.
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POR COMBUSTIBLE, 2012 Consumo de energía eléctrica y por combustible, 2012-2017
Combustibles
74.326 TJ 73.751 TJ
2014
79.375 TJ
Electricidad
2012 2013
-2017
2012 Minería del Minería cobre
2013
del cobre
2014
77.678 TJ 81.084 TJ 83.262 TJ
2015
2015
80.234 TJ
2016
2016
88.253 TJ
81.857 TJ
2017
2017
88.066 TJ
80.897 TJ
86.895 TJ
-0,2 %
+2,0 %
Fuente: Comisión Cochilco Chilena del Cobre
Fuente: Cochilco.
Uso de agua de mar en la minería del cobre 2012-2017 Desalada
Salobre 1,63
1,31
1,61
0,82
1,53
0,71
0,11 0,13
2010
0,49
0,61
0,22
0,37
2011
2012
0,88
0,97
2014
2015
0,58
2013
0,83
2016
2017
Fuente: Cochilco
El proceso que más consume agua es el de concentración (67% en el caso del recurso continental). Con todo, en este segmento ha aumentado el nivel de eficiencia, dado que el coeficiente de consumo unitario viene mostrando una consistente disminución, gracias a que el uso de agua continental no ha aumentado en la misma medida que lo ha hecho el mineral pro-
cesado. En efecto, en 2012 este guarismo alcanzaba a 0,61 m3/ton, bajando hasta 0,45 m3/ton en 2017. En lo referido a la recirculación de agua, la industria mostró una menor tasa en 2017 (69,7% comparada con cerca de 73% en 2016), aunque hubo un aumento a nivel de la concentradora, al pasar de una tasa de recirculación de 71% a 75,7% entre un año y otro.
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Solución definitiva ante riesgo de caídas:
EMPRESA TDP OFRECE TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA PISOS P U B L I R R E P O R T A J E
LA EMPRESA TDP TRATAMIENTO DE PISOS ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PAÍS DE UN INNOVADOR PRODUCTO, QUE LLEGA AL MERCADO NACIONAL CON LA VENTAJA DE ENTREGAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS PISOS, DURADERA Y MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DE ESAS SUPERFICIES.
D
isminuir las caídas producto de superficies resbaladizas y con ello entregar mayor seguridad a distintos tipos de suelos, es lo que ofrece la empresa TDP Tratamiento de Pisos. La compañía es distribuidor exclusivo en el país de Antides Antideslizante, producto que cuenta con más de 12 años de existencia a nivel internacional. TDP entrega el servicio de aplicación de este antideslizante. El sistema es una solución definitiva para disminuir el riesgo de caídas por superficies resbaladizas, otorgando mayor seguridad en los pisos, con una garantía de tres años una vez aplicado. El producto está probado en más de 56 naciones a nivel mundial y es aplicable en accesos de edificaciones, camarines, baños, duchas, casinos, zonas de intercambio y otras superficies de riesgo de caídas. Su uso permite poner fin a accidentes, lesiones y ausentismo laboral, evitando con ello juicios e indemnizaciones por esta razón. El tratamiento antideslizante, además, es un gran aporte debido a nuevas normativas que impactan al sector de la construcción, entre ellas la Ley de Accesibilidad Universal, que regula los estándares de diseño y construcción para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad. Según
Senadis (Servicio Nacional de la Discapacidad), la reglamentación debería regir desde el próximo año en la mayoría de las edificaciones.
BONDADES DEL PRODUCTO La solución antideslizante ofrecida por TDP es apta para cualquier tipo de superficie, como cerámica, baldosas, porcelanato, mármol, como también en pavimentos, epóxicos, escaleras metálicas, zonas de seguridad, a
través del antideslizante en polvo llamado Elastómero, que reemplaza la mezcla de cuarzo. TDP proporciona el servicio a plantas industriales, plantas de alimentos, colegios, aeropuertos y dependencias pertenecientes al sector médico. Patricia Morales, gerente comercial de la empresa, explica que la fórmula del producto se basa en el dióxido de titanio, el cual al ser aplicado en una superficie, aumenta su coeficiente de fricción y, por lo tanto, evita un piso resbaladizo. “Una de las características principales es que no daña, ni deteriora las superficies, como tampoco altera su color ni brillo, manteniendo la belleza y estética original de los pisos”, comenta. El producto, según especifica la ejecutiva, no es tóxico y no requiere ventilación en su aplicación. La empresa TDP entrega la superficie apta para uso inmediato. Otro de los beneficios del antideslizante es que no genera contaminación cruzada, por lo que es posible utilizarlo en zonas de casinos, plantas alimenticias y hospitales, sin riesgo alguno. Y además posee hoja de seguridad homologada en Chile por el INN. Algunos Clientes ya trabajan seguros: Empresas como Nestlé, Aramark, Compass Group, Arauco, Codelco División Chuquicamata, Sodexo, Arauco Mutual de Seguridad, CMPC, Universidad de Valparaíso, Caleta Bay, ya utilizan el antideslizante.
PARA COTIZACIONES: Empresa TDP Tratamiento de Pisos SPA www.tdp.cl contacto@tdp.cl
Entrevista
Fotografía: Gentileza de Freeport-McMoRan
Boris Medina indica que el proyecto de extensión de El Abra podría iniciar su operación durante 2025, siempre y cuando se tome la decisión de seguir adelante con él.
BORIS MEDINA, NUEVO GERENTE GENERAL DE EL ABRA:
“Uno de nuestros desafíos es retomar los niveles U
n significado especial tiene para Boris Medina, nuevo ge-
rente general de Minera El
Abra, liderar esta operación. Esto, porque fue en ella en que inició su carrera profesional, que le ha significado desempeñar funciones en distintas áreas de la compañía, hasta que en 2013 fue nombrado por FreeportMcMoRan en un cargo fuera del país, para regresar en 2018 con la tarea de encabezar esta faena en Chile. En entrevista con MINERÍA CHILENA resume de esta forma los focos y prioridades de su gestión: • Seguridad: prevención de
de procesamiento de mineral”
y tecnología para el mejoramiento continuo de la gestión ambiental y el involucramiento y desarrollo de nuestras comunidades vecinas. • Producción: cumplir los planes productivos de manera eficaz, con un uso eficiente de recursos y gastos. • Crecimiento y futuro: continuar trabajando fuertemente en el desarrollo del personal, apoyando las actividades asociadas al proyecto concentradora.
¿Qué desafíos ha enfrentado este año El Abra? Uno de nuestros desafíos es retomar los niveles de procesamiento de mineral alcanzados antes de 2015, cuando El Abra tuvo que reducir sus niveles de producción a la mitad, debido a la caída del precio del cobre y al cambio de composición del mineral. Este esfuerzo nos permitirá ser más competitivos y generar los recursos necesarios para continuar con los estudios que se requie-
ren para el desarrollo del proyecto concentradora. La Fase II (del proyecto) Sulfolix será otro importante desafío, donde actualmente nos encontramos evaluando la anticipación de sus obras de construcción originalmente proyectadas para 2022, lo cual nos permitirá asegurar el cumplimiento de nuestros planes de producción previo al inicio de la operación de la futura concentradora. ¿Se están cumpliendo las metas de producción y cuál es
Este esfuerzo, dice el ejecutivo, les permitirá generar los recursos necesarios para continuar con los
fatalidades y reducción de
estudios del proyecto concentradora, cuya construcción
tasa de accidentabilidad.
esperan iniciar en 2021, si la compañía decide seguir
• Sustentabilidad: seguir sumando conocimientos
adelante con la inversión. www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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SOCIOS ESTRATÉGICOS:
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la proyección para este año? Éste ha sido un buen año para El Abra, hemos sido capaces de manejar nuestros costos de una manera responsable, lo que nos ha permitido mejorar nuestra posición en el mercado. En cuanto a metas de producción, pensamos terminar el año con un valor cercano a las 200 MM libras de producción de cobre (cerca de 91.000 toneladas). Extensión de El Abra ¿En qué estado se encuentra la eventual ampliación de El Abra? Nos encontramos trabajando en el estudio ambiental y de factibilidad para el proyecto concentradora, además de estar evaluando el inicio anticipado de la construcción de la Fase II de Sulfolix. ¿Qué desafíos plantea la magnitud de la inversión requerida? Se habla de más de US$5.000 millones. La inversión para la construcción de nuestra concentradora se prevé que será significativa, lo que en un mercado fluctuante del precio del cobre representa un desafío importante. Pese a ello, estamos convencidos de que siendo consistentes en el cumplimiento de nuestros planes de producción y disciplinados en el manejo austero de los recursos, podremos generar las confianzas necesarias para que nuestros inversionistas nos acompañen en este desafío.
Fotografía: Gentileza de Freeport-McMoRan
Entrevista
La compañía ha adelantado que se contempla una concentradora de 240.000 tpd, de dimensiones similares a la instalada en Cerro Verde. ¿Ese escenario se mantiene o se está evaluando? Si bien es cierto que una concentradora de magnitud similar a Cerro Verde II, con 240.000 tpd de procesamiento de mineral es la opción que más llama nuestra atención, esto no ha sido definido todavía. En cuanto a las capacidades, y como parte del estudio de factibilidad, nos encontramos evaluando otras opciones, de tal manera de optar finalmente por la que otorgue la mayor rentabilidad. ¿Qué plazos manejan para su concreción? Si todo sale de acuerdo al cronograma actual, esperamos ser capaces de iniciar las obras de construcción del proyecto en 2021, para iniciar su operación durante 2025, siempre y cuando se tome la
decisión de seguir adelante con el proyecto. ¿Cuánto permitiría extender la vida útil de El Abra? El proyecto concentradora permitiría extender la operación del El Abra hasta 2050.
“Si bien es cierto que una concentradora de magnitud similar a Cerro Verde II, con 240.000 tpd de procesamiento de mineral es la opción que más llama nuestra atención, esto no ha sido definido todavía”, sostiene el gerente general.
Sin esta iniciativa, ¿cuáles son las perspectivas para el futuro del yacimiento? Sin esta ampliación, la vida útil de El Abra se extiende hasta 2029. ¿Qué alternativas están viendo para el abastecimiento de agua de mar? Como parte del proyecto concentradora, se estima la construcción de una planta desalinizadora con una tubería de impulsión para transportar agua desalada hasta donde las instalaciones de la concentradora estarán emplazadas. No obstante, el proyecto también considera la incorporación de tecnologías para optimizar el uso de este recurso.
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Evento
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Autoridades, ejecutivos de empresas y analistas participaron en el Foro del Litio 2018.
MERCADO DEL LITIO:
Desafíos
M
ás allá de las restricciones regulatorias existentes en Chile para la explotación del litio (Li), el interés en torno a este mineral y su mercado sigue muy presente. Teniendo nuestro país prácticamente la mitad de las reservas estimadas en el mundo, su producción es actualmente superada por la de Australia, previéndose incluso que esa brecha se ampliará hacia 2022. De acuerdo con Daniel Jiménez, vicepresidente comercial de Yodo, Litio y Químicos Industriales de SQM, hoy Chile representa el 37% de un mercado que mueve 212.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras Australia maneja el 38%. Prevé que esos porcentajes variarán a
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y oportunidades
30% y 46% respectivamente al cabo de cuatro años más, cuando se proyecta una oferta total de 735.000 ton de LCE. Esto, en un escenario donde la demanda se ha más que duplicado en la última década, pasando de 89.000 toneladas de LCE en 2007 a 212.000 ton en 2017, incremento que se explica fundamentalmente por las tecnologías de almacenamiento de energía, en particular, las baterías. Del mismo modo, de acuerdo con el ejecutivo de SQM, se prevé que el consumo
mundial de carbonato de litio aumente a una cifra cercana a 900.000 ton hacia 2027. “Ello significa una tasa de crecimiento de 15% anual”, subrayó Jiménez, en el marco del Foro del Litio 2018, organizado por TechnoPress, del Grupo Editorial Editec, ante una audiencia de unas 250 personas. La misma trayectoria para la demanda futura de litio pronosticó el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, quien planteó el desafío de recuperar el liderazgo de Chile en esta industria, “lo que depende del sector
Con una demanda que podría cuadruplicarse en los próximos diez años, impulsada principalmente por la electromovilidad, Chile tiene el desafío de consolidar su posición y avanzar en la cadena de valor.
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Evento
Se prevé que el consumo mundial de carbonato de litio aumente a una cifra cercana a 900.000 ton hacia 2027, lo que implica una tasa de crecimiento de 15% al año.
público y privado”, subrayó.
que impulsarán este incre-
Según la autoridad, Chile de-
mento será la regulación
biera triplicar su producción
para adaptar más rápido
en cinco años, “alcanzando
la tecnología asociada a
las 250.000 toneladas de
los vehículos eléctricos,
carbonato de litio (en 2022)”.
especialmente en Estados Unidos, Europa y China, “donde se están retirando
electromovilidad
los subsidios”, observó.
Estimaciones realizadas por
Rodríguez planteó, ade-
CRU Group dan cuenta de
más, que se debe consi-
que entre 2020 y 2025 co-
derar que a 2040 “la mitad
menzaría el despegue de
de los automóviles que se
la demanda mundial de litio
fabricarán van a ser vehí-
impulsada por la electromo-
culos eléctricos”. Añadió
vilidad, con un un aumento
que esto impactará en el
del 60% en ese periodo,
mercado de las baterías,
sostuvo Víctor Rodríguez,
siendo las elaboradas con
head South América de la
hidróxido de litio “la forma
consultora internacional.
predominante, en vez del
Para el ejecutivo, uno de
carbonato de litio como
los principales factores
vemos hoy, lo que tendrá
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
En el Foro expusieron, entre otros, Patricio Campos, SampCorp Mining Consultants; Ulises Solís, Macusani Yellowcake de Perú; Daniel Jiménez, SQM, Eduardo Montegu, Worley Parsons; Martín Obaya, Conicet, Argentina.
Impulso de la
implicancias muy fuertes en la parte de la oferta”, indicó. En la misma línea, Daniela Desormeaux, gerenta general de SignumBox, hizo ver que el segmento de baterías –una industria que maneja US$20.000 millones– llegó a representar el 46% de la demanda mundial de Li en 2017, previéndose que en 20 años más significará el 80% del consumo total del mineral. Según la especialista, incluso en caso que la electrificación del transporte fracasara o no tuviera el desarrollo esperado, la demanda de litio crecería a razón de 4-6% al año. Asimismo, postuló que entre 2025 y 2030 el costo de operar un vehículo eléctrico será equiparable al de combustión interna. Sobre la cadena de valor del litio, Desormeaux sostuvo que hoy esta industria está valorada en alrededor de US$2.000 millones como materia prima, y si se pasa al material activo del cátodo, la suma se eleva a US$5.0006.000 millones, mientras que la fabricación de autos eléctricos puede significar un valor de US$120.000150.000 millones. “Llegar al ensamblaje de baterías o la electrificación del transporte es algo que, en mi opinión, no se justifica”, dijo la especialista en referencia a Chile. “El foco tiene que estar en avanzar en material de cátodos y también el reciclaje”, afirmó, agregando respecto de este último que la tec-
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nología existe y será una nueva fuente de litio. Argentina avanza y Perú aparece Argentina es uno de los países con mayores reservas de litio del mundo, y como tal, está compitiendo fuertemente en desarrollar esta actividad, a través de diferentes inversiones en curso. “Tenemos proyectos en 23 salares, de los cuales dos están en producción, alcanzando 30.000 toneladas anuales. Además, hay un proyecto en construcción, 14 en etapa de factibilidad o exploración avanzada y hay más de 40 en estado de temprana exploración, entre los que se encuentran seis proyectos en las provincias de San Luis, Córdoba y La Rioja”, informó la secretaria de Política Minera de la vecina nación, Carolina Sánchez, quien también participó en esta versión del Foro del Litio.
Desde Perú, en tanto, Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, subsidaria de Plateau Energy Perú, reveló que en las exploraciones de uranio que han estado realizando desde 2005 a la fecha, “siempre ha habido contenido de litio, algo que nos esperábamos encontrar”. Este hallazgo forma parte del proyecto Fachali, el cual sería el mayor yacimiento de litio y uranio no explotado en el mundo. “Es una mina, no un salar. Ahí se tiene que trabajar a rajo abierto. Y lo que hemos encontrado es litio de alta ley”, precisó. “Hemos calculado, al primer trimestre de 2018, que he-
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Evento
mos llegado a 2,43 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente como recursos y el plan de la empresa es el próximo año convertir estos recursos en reservas”, puntualizó.
Carolina Sánchez, secretaria de Política xxxx Minera de Argentina, hizo un catastro de los proyectos de litio en el vecino país.
El segmento de baterías llegó a representar el 46% de la demanda mundial de litio en 2017, estimándose que en 20 años más significará el 80%
El potencial del cobalto “Para Chile es muy relevante volver a producir cobalto”, afirmó Ignacio Moreno, gerente de Chilean Cobalt Corporation, durante su intervención en el Foro del Litio 2018. A su juicio, este mineral junto con el litio y el cobre, convertirán al país en un actor muy importante en la producción de materiales para la electromovilidad. De acuerdo con el ejecutivo, el mercado del cobalto podría por lo menos triplicar su tamaño en los próximos cinco años y llegar a 500.000 toneladas en una década. La principal amenaza para su
del consumo total del mineral. Con todo, una de las dificultades que deberá enfrentar este proyecto es la falta de regulación en Perú respecto de la explotación de uranio, para lo cual la empresa está en conversaciones con el Gobierno, de manera de avanzar en los permisos.
desarrollo, acotó, es que la oferta no pueda satisfacer la demanda. Moreno recordó que Chile producía cobalto, pero dejó de hacerlo en 1944. “Estimo que estaremos volviendo a producir en unos cinco años”, dijo al referirse al proyecto de Chilean Cobalt. Se trataría de una mina pequeña en cuanto a recursos, pero con leyes muy superiores a nivel mundial, sobre la cual las expectativas de producción ascienden a 2.000-3.000 ton al año.
El Foro del Litio es un evento organizado por Technopress, del Grupo Editorial Editec. Quienes asistieron a la versión 2018 pueden acceder a las presentaciones a través de la página web www.forolitio.cl.
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Minero fotos
Exitoso Foro del Litio 2018
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
En torno a 250 personas asistieron al Foro del Litio 2018, organizado por Technopress, del Grupo Editorial Editec. Esta segunda versión ratificó el alto interés que despierta este mercado, con altas perspectivas de crecimiento, de la mano de la industria de baterías y la electromovilidad.
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1. Cristián Solís, gerente general Grupo Editorial Editec; Pablo Terrazas, subsecretario de Minería; Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina; José Octavio Bordón, embajador de Argentina en Chile. 2. Roly Solís, director de Revista ELECTRICIDAD; Alejandro Palma, gerente comercial Vial y Vives DSD S.A. 3. Diego Brieba, abogado senior en Codelco; Cristián Quinzio, socio de Quinzio Abogados. 4. Francisco Javier Errázuriz, presidente Sociedad Minera NX Uno de Peine; Daniela Desormeaux, gerenta general SignumBox. 5. Andoni Torrontegui, ejecutivo unidad innovación Enami, Patricio Cartagena, abogado. 6. José Esteban Hormigo, hidrogeólogo SRK Consulting Chile; Beatriz Labarca, jefa de Hidrogeología en SRK Contulting Chile; Osamu Suzuki Sone, hidrogeólogo SRK Consulting Chile; Pilar Enguita, gerente Minería y Aguas Amphos 21. 7. Stand DHI: Robin Marc Dufour, gerente general Flow Solutions; Frederik Reifel, principal Flow Solutions; Tomás Opazo, hidrogeólogo. 8. Stand SQM: Julio Moraga, ingeniero de Planificación; Irina Axenova, Investor Relations; Javier Silva, gerente Proyectos Corporativos; José Miguel Hofer, Business Intelligence manager; Carolina García Huidobro, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos; Daniel Jiménez, vp comercial Yodo, Litio y Químicos Industriales; Kelly O’ Brien, head of Investor Relations; Gustavo Lagos, académico PUC; Felipe Smith, gerente de Inteligencia y Desarrollo de Negocios; Alejandro Echeverría, Product Management director.
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Actualidad
MERCADO DEL LITIO 2018
Completo estudio sobre el
“oro blanco” D
ebido al notorio crecimiento que se ha registrado en la demanda del litio en los últimos años y a la estimación de ésta, que muestra una tendencia al alza, se hace vital analizar y proyectar este mercado. Por ello, el Grupo Editorial Editec, bajo el alero de su Área Inteligencia de Mercados, ha desarrollado la publicación “Mercado del Litio 2018”, en la cual se presenta información, análisis y estadísticas sobre el litio, otorgando conceptos e ideas –de forma clara– sobre los alcances que tiene éste como negocio. Chile ha sido y seguirá siendo un actor privilegiado de este mercado, aunque sus principales competidores han acortado la brecha, e incluso han superado a nuestro país como primer productor a nivel mundial. Según información de Roskill en conjunto con USGS, Australia fue el líder en 2017, duplicando su producción de litio correspondiente a 2016, debido principalmente a la entrada en operación de la mina Mt. Cattlin.
De acuerdo a Roskill, Australia produjo más de 29.000 toneladas de litio metálico el año pasado, un incremento mayor al 100%, mientras que Chile aumentó solamente un 2,7%, alcanzando 15.109 toneladas de litio metálico en 2017, relegándose a la segunda posición en el ranking de productores. En este contexto, Juan Pablo Ramírez, analista del Área Inteligencia de Mercados de Editec e ingeniero civil en Minas, comenta: “Chile se ha quedado atrás frente a sus competidores debido a las políticas que restringen la producción de este estratégico mineral. Sus principales rivales, Australia y Argentina, han fomentado un aumento en su oferta, lo que les ha permitido atraer importantes inversiones para el desarrollo de proyectos, tanto de expansión como greenfield”. Cabe señalar que la cartera mundial de proyectos está constituida por más de 160 iniciativas.
Completa y útil información El estudio “Mercado del Litio 2018” entrega valiosa información para todos los interesados en saber más de este rubro: • Un directorio con las empresas más relevantes ligadas a este mercado. • Un completo análisis de oferta y demanda del producto.
• Explica los usos del litio en las diversas industrias. • Presenta los marcos legales para producir litio de los principales países productores. Para más información acerca de ésta y otras publicaciones de Grupo Editorial Editec, visite el sitio web http://comercio. editec.cl
Elaborado por el Área Inteligencia de Mercados de Editec, el trabajo entrega detallada información, análisis y estadísticas sobre este negocio. www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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P U B L I R R E P O R T A J E
CON LA RECIENTE ADQUISICIÓN DE SU LÍNEA DE TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES, FLSmidth AMPLIÓ SU PRESENCIA EN LA CADENA DE VALOR PARA LA INDUSTRIA MINERA, DESDE LA MINA HASTA LA PLANTA. EL DESAFÍO ES DESCUBRIR TODO EL POTENCIAL QUE ALLÍ EXISTE INCREMENTANDO ASÍ, LA PRODUCTIVIDAD DE SUS CLIENTES.
“Para lograr realmente descubrir oportunidades y espacios de mejora en los procesos, es necesario conocer de primera fuente las necesidades y en profundidad la operación de nuestros clientes”, dice Andrés Costa, presidente de FLSmidth para Sudamérica.
FLSmidth
UN ALIADO EN TODA LA CADENA DE VALOR
A
medida que el mundo avanza, la industria en general va enfrentando nuevos desafíos, como puede ser un mercado más complejo y un desarrollo que demanda ser cada vez más sostenible, seguro e inclusivo. Por esto, es fundamental contar con proveedores que sean verdaderos aliados en este viaje, capaces de brindar soluciones que impulsen el máximo potencial y desplegando un abanico de oportunidades, que conduzcan el éxito de sus clientes. Para Andrés Costa, presidente de FLSmidth para Sudamérica, esto está en el ADN de la compañía, la cual nace en 1862 cuando su fundador, Frederik L. Smidth, descubre y aplica una nueva tecnología para la industria del cemento, el horno horizontal. “Desde entonces hemos sido un agente de cambios y líderes en la industrialización y urbanización del mundo”, señala Costa. “Para lograr realmente descubrir oportunidades y espacios de mejora en los procesos, es necesario conocer de primera fuente las necesidades y en profundidad la operación de nuestros clientes. Trabajar al lado de ellos de manera atenta y ágil, compartiendo y potenciando sus ambiciones, aportando siempre un punto de vista diferente que los ayude
a encontrar su camino al éxito”, agrega. Desde la empresa afirman que para dar cumplimiento a esta promesa, a partir del 1° de julio de este año, han modificado su estructura organizacional. Hoy FLSmidth tiene una nueva forma de trabajar en la industria del cemento y los minerales. Esto, explican, les permitirá apalancar las sinergias que existen en el portafolio completo de productos y servicios de FLSmidth y poder atender a los clientes de manera integral, flexible y en el menor tiempo posible. Además, se ha reorganizado su operación atendiendo a toda la región de Sudamérica –incluyendo también Cuba– bajo una administración unificada, pero descentralizada. Esto facilita una eficiente gestión en los mercados a los cuales atienden, logrando ser más eficientes y ágiles en la toma de decisiones de negocio, a nivel local. Esto es parte de la estrategia, aseguran, que les ayudará a conseguir su objetivo de continuar consolidándose como el proveedor #1 en productividad y mantener su posición de líderes en la industria.
UN ENFOQUE QUE DA RESULTADOS Es este sentido, para Andrés Costa el enfoque de FLSmidth a través del conocimiento
experto de los procesos, un portafolio de productos de elite, soporte a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y una organización que permite ofrecer a los clientes soluciones únicas para mejorar la productividad, es una fórmula altamente efectiva. “Somos líderes en el segmento premium de la industria del cemento, con un portafolio amplio de soluciones, desde equipos diseñados y fabricados a la medida, operación y mantención de plantas completas, hasta servicios digitalizados para procesos y aplicaciones”, agrega el ejecutivo. En la industria minera, por su parte, FLSmidth es reconocido como un actor líder en el suministro de soluciones de ingeniería, productos y servicios, capaces de cubrir gran parte de la cadena de valor del proceso de los clientes, dando la oportunidad de seguir descubriendo mejoras y nuevas soluciones. Andrés Costa puntualiza que esperan continuar este camino de 135 años, donde más de 12.000 personas pondrán su vasto conocimiento y experiencia, con el fin de seguir brindando soluciones sostenibles a la industria y seguir siendo el proveedor #1 en productividad.
Andrés Costa G. Presidente FLSmidth Sudamérica Andres.costa@flsmidth.com + 56 2 22900000 Av. El Bosque Norte 500, piso 9 Las Condes – Santiago
Opinión
Proyecto País: Un
esfuerzo colectivo
Juan Villarzú R. es consultor, ex ministro de Estado y ex presidente ejecutivo de Codelco.
Chile es un país pequeño, que se enfrenta al desafío de superar
acuerdos (temas país) y liderar el camino hacia un proyecto común.
las grandes y graves desigualdades que lo aquejan, conciliando
Como país debiéramos aspirar a que, en un plazo máximo de diez
crecimiento económico con preservación del medio ambiente y
años, todos los ciudadanos puedan acceder a una buena calidad de
sustentabilidad social. Ello exige liderazgo y disposición de las elites a
vida: estudios completos, empleo productivo, cobertura de salud de
asumir buena parte de los costos que implica el proceso de cambio.
calidad, vivienda digna, seguridad personal y familiar. Estimaciones
Desde la perspectiva económica, avanzar hacia una economía
independientes sugieren que ello podría lograrse con un avance
dinámica, inclusiva y sustentable plantea la exigencia de acelerar
decisivo en modernización del Estado y un régimen tributario que,
el crecimiento y las reformas pendientes más demandadas por la
combinado con endeudamiento, no superen una participación del
mayoría de los chilenos, tales como, la calidad de la educación, la
30% del PIB.
reforma al sistema de pensiones e Isapres, la seguridad ciudadana,
Un precio de largo plazo del cobre de US$3,5/libra es un supuesto
el Sename y otras iniciativas en el ámbito de los derechos sociales. Un esfuerzo de esta naturaleza requiere de un Estado democrático, al servicio de la gente y capaz de aunar voluntades detrás de un proyecto común. Es la única forma de garantizar convergencia entre el corto y el largo plazo. La así llamada economía del bienestar fue la forma en que los países del norte de
clave de estas proyecciones. El otro es la
Como país debiéramos aspirar a que, en un plazo máximo de diez años, todos los ciudadanos puedan acceder a una buena calidad de vida.
Europa despejaron el camino al crecimiento.
aplicación de un nuevo régimen tributario, más simple y equitativo, que contemple una sobretasa sobre las utilidades extraordinarias que generen las empresas. El crecimiento de la economía chilena, abierta al intercambio comercial y a los flujos de capital e intereses, depende en buena medida del comportamiento de sus exportaciones no cobre. Éstas, a su vez, dependen del comportamiento del tipo de cambio real, que
Aprovechando las condiciones políticas y sociales de la posguerra,
impacta en forma diferente a todos los sectores de la economía. Las
fueron exitosos en construir una poderosa red de protección social,
Pymes son las principales perjudicadas por estos fenómenos y de
que les ha permitido crecer en forma inclusiva y sustentable.
allí la importancia de disponer de algún mecanismo que las proteja.
En prácticamente todas estas economías el gasto público se
Es claro que articular un proyecto país con las características del
ha situado en torno al 50% del PIB. En Chile la cifra comparable
aquí esbozado sería tarea imposible para el actual Gobierno y las
es del orden del 22%. Parte de esta disparidad se explica por
cúpulas empresariales. En vez de iniciar un diálogo constructivo
diferenciales de productividad y el resto porque los ciudadanos
con estudiantes, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil,
europeos valoran positivamente la calidad del gasto corriente y
representantes de los pueblos originarios y demás ciudadanos
de inversión que ejecuta el Gobierno, lo que no ocurre en Chile.
interesados, para sentar las bases del proyecto país, prefieren con-
Desafortunadamente, el Estado y sus instituciones no han escapado
centrarse en manejar soluciones “parche” de corto plazo, ganando
de la crisis de confianza que nos afecta. La ciudadanía percibe al
tiempo a la espera de la recuperación del crecimiento económico,
Estado como poco transparente, corrupto, clientelista y no creíble, lo
que confían es la respuesta correcta a la mayoría de los problemas.
que limita, entre otros efectos, su capacidad para articular grandes
Están equivocados; Chile puede más.
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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Evento
CENA ANUAL DE LA MINERÍA:
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Minería, Baldo Prokurica, y la directiva de Sonami, entidad organizadora del evento.
Los ojos puestos en la recuperación de las inversiones mineras
L
a inversión fue el centro de los discursos en la Cena Anual
de la Minería 2018. Invitado principal del evento, el Presidente Sebastián Piñera destacó los US$30.000 mi-
evaluación ambiental cuatro grandes proyectos mineros, entre ellos Rajo Inca, de Codelco; NuevaUnión, de Teck y Goldcorp; y la nueva concentradora de El Abra, de Freeport McMoRan.
llones en proyectos mineros que el Gobierno espera que se materialicen en los próximos cuatro años. Mientras, el anfitrión y máximo representante de Sonami, Diego Hernández, puso el acento en la necesidad de reencantar a los inversionistas. “Esperamos que se inviertan US$30.000 millones en el sector minero a 2021”, sostuvo el Mandatario, haciendo mención a Quebrada Blanca 2 (QB2), Chuquicamata Subterránea y el pro-
gran minería. Para el dirigente, éste es un tema para abordar, dado que existe una carpeta de proyectos de competitividad media y de menores magnitudes individuales, factible de ser ejecutada. Reconocimientos En el marco de la cena fueron reconocidos Nelson Saavedra Quiroz, con el premio al pequeño productor; la Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan, en la categoría mediana minería, y Yamana Gold, en la gran minería. El premio de seguridad “John T. Ryan” recayó en Punta del Cobre.
Mientras el Presidente Piñera destacó la cartera
yecto SGO de Spence.
de proyectos que esperan ver materializada 2021, Diego
Asimismo, Piñera sostuvo
Hernández puso acento en los cambios que se necesitan
que en los próximos 12 meses ingresarán al sistema de
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Atractivo país Si bien Hernández valoró que por primera vez se esté reconociendo a la minería como el motor del desarrollo del país y resaltó los avances que la Administración Piñera está promoviendo para agilizar la inversión, también puso sobre la mesa algunos temas pendientes. Según el presidente de Sona-
mi, se requieren cambios en la legislación que den mayor certeza jurídica. Propuso la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones, que entreguen algunas de las garantías que ofrecía el DL 600, como la no discriminación entre inversionista nacional y extranjero, e invariabilidad tributaria (al menos del royalty), principalmente. Respecto de la mediana minería, Hernández hizo ver que este segmento enfrenta una normativa compleja, pensada para megaproyectos, cuando no tiene el mismo tamaño ni la huella ambiental que la
para reencantar a los inversionistas.
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Minero fotos
Cena de Sonami cerró el Mes de la Minería
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
En torno a 900 personas, entre autoridades, altos ejecutivos de compañías mineras y de empresas proveedoras, representantes de entidades gremiales e instituciones vinculadas al sector minero, asistieron al evento de cierre del Mes de la Minería en CasaPiedra.
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1. El pequeño productor Nelson Saavedra, Minera Atacama Kozan y Yamana Gold recibieron los premios Sociedad Nacional de Minería 2018. 2. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo Consejo Minero; Pablo Terrazas, subsecretario de Minería; Andrónico Luksic L., vicepresidente de Desarrollo de Antofagasta Minerals. 3. Juan Eduardo Errázuriz, presidente Directorio Sigdo Koppers; José Octavio Bordón, embajador de Argentina en Chile; Alberto Salas, presidente SQM; Mariano Lamothe, subsecretario de Minería de Argentina. 4. Susana Torres, presidenta de Aprimin; Sergio Jarpa, CEO de Marubeni Copper Holdings; Juan Enrique Morales, director de Codelco; Gustavo Lagos, académico Pontificia Universidad Católica; Jorge Riquelme, Sonami. 5. Francisco Costabal, VP de Desarrollo de Negocios y Administración para Sudamérica de Freeport McMoRan; Patricio de Solminihac, gerente general de SQM. 6. Laurence Golborne, director de SQM; Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc. 7. Andrés Costa, presidente de Minnovex; Carlos Parada, gerente comercial de Fisa; Cristián Solís, gerente general de Grupo Editorial Editec. 8. Víctor Carrión, presidente Corporación Educacional Aprimin; Beatrice Pierre, gerenta general de Altonorte; Darko Louit, gerente general de Komatsu Cummins Chile.
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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Actualidad
Comisión Minera trató acceso al mercado D
financiero en su décimo aniversario
e acuerdo a la Ley 20.235, la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) tiene como objetivo contribuir al establecimiento de estándares y guías, así como calificar las competencias de los profesionales que informen públicamente sobre los activos mineros, para su financiamiento a través del mercado de capitales. Este último punto fue materia de análisis en el encuentro de celebración del décimo aniversario de la institución, que se realizó en la sede del Colegio de Ingenieros de Chile, y al cual fueron especialmente invitados el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, y el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez. Cristian Hermansen, presi-
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Durante estos diez años se han certificado 364 profesionales como personas competentes en recursos y reservas mineras. dente del Colegio de Ingenieros y socio fundador de la Comisión Minera, abrió esta actividad, destacando que la actualización del perfil de competencias de profesionales y técnicos es fundamental para la modernización de la industria, en cada uno de sus procesos. A continuación, Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Minera, se refirió a los principales hitos en el desarrollo del trabajo de la entidad. En este sentido, valoró su aporte a la creación y renovación de competencias de los responsables de entregar información relevante, a los agentes del mercado financiero local e internacional.
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“Queremos seguir teniendo una masa crítica de profesionales mineros competentes en áreas claves del negocio y, sin duda, el ámbito de recursos y reservas es fundamental. Esto hace aumentar la confianza en la industria y el mercado financiero, para lograr la capitalización de proyectos”, sostuvo Vicencio. Durante estos diez años se han certificado 364 profesionales como personas competentes en recursos y reservas mineras; la entidad ha emitido 714 certificados; ha establecido acuerdos de reciprocidad con Canadá, Estados Unidos, Comunidad Económica Europea, Australia, Sudáfrica, Rusia y Brasil;
y ha efectuado numerosos cursos y talleres en materias relacionadas con recursos, reservas, valorizaciones mineras, mercados bursátiles y fondos de capitales para la minería, con la participación de destacados expositores nacionales y extranjeros. La Comisión Minera es, además, parte integrante del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, (www. crirsco.com), dedicado a establecer las normativas internacionales sobre recursos y reservas mineras. Visibilidad en mercado financiero El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, resaltó que
Actualidad la colaboración con la Comisión Minera es clave para mejorar el acceso a financiamiento nacional de iniciativas sectoriales de mediana escala, especialmente. “Las áreas de regulación y gestión de proyectos de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio tienen como una de sus prioridades este tema”, expuso. Aportando a la discusión, el presidente de la CMF explicó que la disminución de las asimetrías de información y el acceso a distintas opciones de financiamiento de
Queremos seguir teniendo una masa crítica de profesionales mineros competentes en áreas claves del negocio”, expresó el presidente de la Comisión Minera. proyectos, son condiciones para avanzar en este objetivo. “Es necesario que la minería tenga mayor visibilidad en el mercado de capitales, para su sustentabilidad”, puntualizó. La actividad de celebración contó con la participación de representantes de las cinco instituciones que conforman
el Directorio de la Comisión Minera: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Consejo Minero, Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y los Colegios de Geólogos y de Ingenieros de Chile. También asistieron directivos y ejecutivos de distintas compañías y organizaciones de la industria.
Aniversario N° 10
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
En una concurrida ceremonia y en compañía de diferentes personalidades del sector, la Comisión Minera celebró una década de vida.
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1. Sergio Vicencio, presidente, Comisión Minera; Margarita Gatica, gerenta Colegio de Ingenieros de Chile; Joaquín Cortez, presidente Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Felipe Celedón, gerente general Sonami; Cristian Hermansen, presidente Colegio de Ingenieros de Chile. 2. Ricardo Arias, vicepresidente Comisión Minera (Colegio de Ingenieros); y Patricia Narváez, presidenta del Colegio de Geólogos de Chile. 3. Hans Göpfert, director Comisión Minera; Juanita Galaz, directora ejecutiva Myma y directora de Enami. 4. Jonifer Quillatupa, superintendente de Excelencia Operacional de Minera Antucoya; Guillermo Bagioli, académico Ingeniería en Minas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Carin Muñoz, geóloga senior Grupo Minero Las Cenizas; Marco Alfaro, director Escuela de Minería y Recursos Naturales Universidad Central.
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P U B L I R R E P O R T A J E
ASISTENCIA REMOTA A TRAVÉS DEL PC, TABLET O CELULAR
Promueven servicio de nube para mantenimiento seguro de máquinas y servicios de control
La empresa alemana Phoenix Contact es líder dentro
de instrumentación, monitoreo y control de plantas
avión, y en consecuencia la generación de costos altos,
de la industria de la electrotecnia internacional. Ofrece
desalinizadoras.
tiempos de respuesta largos, y -lo más grave- pérdidas
productos, consultoría y servicios para conectividad inalámbrica, eficiencia energética y automatización de procesos. Desde una estación de bombeo autónoma, robots de soldadura o almacenes de estantes elevados, la compañía dispone de tecnologías para intercomunicar dispositivos de instrumentación industrial, a la medida de cada negocio.
En el mundo, la compañía crece por sobre el 10% anual, mientras que en Chile lo hace a tasas cercanas al 20%. La minería busca permanentemente generar procesos productivos con la máxima eficiencia y el menor costo.
económicas en la producción del cliente final”, afirma Álvaro Ortega, product manager IE & IMA Divisions de Phoenix Contact. Mguard Secure Cloud La compañía lanzó en Europa, en 2016, una solución que
Cuando un fabricante de máquinas o integrador
llamó Mguard Secure Cloud, la que consiste en proveer
vende uno de sus productos a un usuario final y el
un servicio gratuito de acceso a la nube para interconectar
equipo falla se crea un problema. “Esto porque el OEM
-vía internet- a un técnico/ingeniero con una Máquina/
o Integrador debe enviar a un técnico/ingeniero al
Sistema de Control sin vulnerar la ciberseguridad de la
Phoenix Contact está presente en procesos en
lugar donde está instalado el sistema para resolver la
instalación. El canal de comunicación puede ser el PC,
mina, planta y flotación. Además, en plataformas
situación, lo que implica habitualmente un viaje por
tablet o teléfono móvil. “Este sistema se hizo extensivo
w w w.phoenixcontact.cl
“ La solución, desarrollada por Phoenix Contact, permite que el técnico/ ingeniero acceda de forma inmediata al diagnóstico y/o reparación de un equipo instalado en cualquier lugar de Chile o el mundo. La calidad de la tecnología ofrecida es “full Industria 4.0”, con reducidos plazos de puesta en marcha.
a América en 2017, con base en servidores seguros de la compañía en Phoenix Contact USA”, dice Ortega.
EL CLIENTE DEBE ADQUIRIR UN HARDWARE Y UNA LICENCIA ECONÓMICA DE SOFTWARE PARA SU PC. EL ACCESO A LA NUBE Y EL TRÁFICO ENTRE MANTENEDOR REMOTO-PLANTA ES GRATUITO”.
reparación de un sistema instalado en cualquier lugar de
La calidad de la tecnología ofrecida es “full Industria 4.0”.
Chile o el mundo. “Es decir, ya no hay costos de vuelo,
Asevera que “los plazos de puesta en marcha son muy
hoteles, o personal especializado on-site. Lo que busca
rápidos. Tenemos un equipo de soporte técnico local
el concepto de Mguard Secure Cloud es aumentar al
de tres ingenieros especialistas, además de conexión
máximo la disponibilidad de un sistema frente a una
directa con la unidad de soporte para América ubicada
falla, y ofrecer seguridad adicional al cliente, dado que
en Phoenix Contact USA (misma zona horaria). Quienes
tendrá asistencia remota en el menor tiempo posible”,
deseen conocer el concepto y registrarse gratuitamente
indica Ortega.
pueden visitar nuestro landing page mencionado
El ejecutivo sostiene que la solución de Phoenix Contact
anteriormente”.
se diferencia de la competencia en varios aspectos.
Ortega señala que en Chile la compañía tiene servicios
“Primero el costo. El cliente solo debe adquirir un hardware y una licencia económica de software para su PC. El acceso a la nube y el tráfico entre mantenedor remoto-planta es gratuito. Segundo, para configurar el
aplicados con OEM´s e Integradores en Minería, Energía, Aguas, Agroindustria, y Refrigeración Industrial entre otros rubros.
sistema, solo se requiere ejecutar un wizard en nuestra
“Hoy trabajamos en la consolidación de nuestro
página https://us.cloud.mguard.com ingresando como
Competence Center Industry 4.0, centro de
usuario. Luego, se cargan las configuraciones y listo. Por
entrenamiento para clientes finales, OEM´s e
lo tanto, el concepto es muy sencillo. Tercero, ofrecemos
Integradores. El primer target es desarrollar nuestro
un programa de productos según las necesidades
programa SIPP 2018 (System Integrators Partner
requeridas (costo - beneficio - disponibilidad) para
Program), que ya partió y que certifica a nuestros socios
¿Qué valor agregado tiene dicha solución? Ofrece el
acceso a internet vía normal o móvil con 2G, 3G y 4G”,
en diferentes áreas de tecnología en las que estamos
beneficio de tener acceso inmediato al diagnóstico y/o
precisa Ortega.
presentes”, añade. ¿Qué valor agregado tiene dicha solución? Ofrece el beneficio de tener acceso inmediato al diagnóstico y/o reparación de un sistema instalado en cualquier lugar de Chile o el mundo.
CONTACTO: Álvaro Ortega, Product Manager Calle Nueva 1661-G, Huechuraba, Santiago Teléfono: 56 2 26522032 aortega@phoenixcontact.com info@phoenixcontact.cl
Reportaje Fotografía: Gentileza de Nautilus Minerals
Mapa de la Zona Clarion Clipperton.
MINERÍA SUBMARINA:
A 150 años
del descubrimiento de los nódulos de manganeso
E
brieron depósitos
Se estima que los fondos marinos representan
minerales formados
la mayor reserva de la Tierra de muchos de los metales
n 1868 se descu-
por concreciones de hierromanganeso en el fondo ma-
estratégicos. Los mayores depósitos submarinos están
rino del Mar de Kara (océano
en la denominada Zona Clarion Clipperton, en el este del
Glacial Ártico). Posteriormente, la expedición de la fragata
Océano Pacífico.
Challenger (1873-1876) puso de manifiesto la existencia de esas mismas concreciones en otros mares y océanos, con su descubrimiento al suroeste de la isla de El Hierro (Canarias). Entrada la segunda mitad del siglo XX, John Mero (1965) indicó la posibilidad de considerar los nódulos de ferromanganeso como recursos con potenciales contenidos en metales
de interés industrial: cobre, cobalto, níquel y manganeso. Los sulfuros polimetálicos, en tanto, se descubrieron durante la campaña oceanográfica sueca Albatross, realizada en el Mar Rojo, en 1948. Durante esta expedición se hallaron depósitos minerales originados por la presencia de salmueras en grietas del fondo marino, donde había
(*) Fuente texto introductorio: Revista Tierra y Tecnología, Colegio de Geólogos de España.
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evidencias de una intensa actividad hidrotermal. Se estima que los fondos marinos representan la mayor reserva de la Tierra de muchos de los metales estratégicos. En efecto, las reservas conocidas del 96% del cobalto, el 84% del níquel o el 79% del manganeso se encuentran en los yacimientos submarinos (*).
Caracterización de los recursos Debido a su potencial económico e industrial, entre los recursos minerales submarinos los más importantes son los yacimientos polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto y sulfuros polimetálicos submarinos (ver Cuadro 1).
Reportaje
Nuestra calidad de país líder en materia minera y de gran presencia oceánica amerita que Chile se introduzca en este tema, porque aquí se está creando una minería que ya no es cienciaficción”, indica Gastón Fernández, integrante de la Comisión Jurídica y Técnica de ISA. Los nódulos de manganeso son formaciones minerales subesféricas o elipsoidales que pueden medir entre 1 y 20 cm de diámetro, y están constituidos básicamente por óxidos de manganeso y hierro. Se consideran una fuente de recursos minerales económicamente rentable, debido a su abundancia en zonas relativamente localizadas, como la de ClarionClipperton y la Cuenca del Perú, a su composición y enriquecimiento en diferentes metales valiosos, y a su existencia como material suelto que yace sobre la superficie del lecho marino. Los metales más abundantes que se pueden encontrar en los nódulos son hierro y manganeso, principalmente y como subproductos de alto valor económico,
Cuadro 1:
Explotación de minerales y profundidad Tipo yacimiento
Profundidad media
Recursos encontrados mineral
Nódulos polimetálicos
4.000 – 6.000 m
Níquel, cobre, cobalto y manganeso
Costras de manganeso
800 – 2.400 m
Sobre todo cobalto, algo de vanadio molibdeno y platino
Depósitos de sulfuro
1.400 – 3.700 m
Cobre, plomo y zinc, algo de oro y plata
Fuente: Wikipedia
níquel, cobre y cobalto, así como cantidades variables de otros elementos trazas y tierras raras. Las costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto son pavimentos de óxidos de hierro-manganeso de hasta 26 cm de espesor, que se forman en los flancos y cumbres de montes submarinos, volcanes, crestas y mesetas submarinas de los océanos, a profundidades entre 400 y 7.000 m. Los depósitos de súlfuros polimetálicos submarinos se originan por la emisión de fluidos hidrotermales a altas temperaturas y, en consecuencia, están íntimamente ligados tanto a los procesos de formación de nueva corteza oceánica mediante la expansión de los fondos marinos, como a las emisiones de material magmático derivadas de la actividad volcánica submarina. Se localizan a lo largo de los límites de placas tectónicas y en zonas de volcanismo intraplaca. Participación de Chile Los analistas concuerdan que los mayores depósitos submarinos de estas sustancias están en la denomina-
da Zona Clarion Clipperton (CCZ), en el este del Océano Pacífico, con reservas estimadas en más de 20 billones de toneladas de nódulos, con contenidos de 40 millones de toneladas de cobalto y 200 millones de toneladas de níquel, además de cobre y otros elementos. Desde el ámbito regulatorio, existen acuerdos internacionales y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés), de Naciones Unidas es responsable de la administración de los recursos ubicados en aguas internacionales. Chile se ha mostrado interesado en el desarrollo de la minería submarina desde la década de 1980, gracias a la persistencia en divulgar las proyecciones de esta minería del marino y ex ministro de Minería, Carlos Quiñones, y también por la adhesión de nuestro país a ISA. Dos hechos relevantes confirman este interés: por una parte, la designación del abogado Gastón Fernández como integrante de la Comisión Jurídica y Técnica de ISA, y la contratación del geólogo chileno Sandor Mulsow como jefe de la Oficina de Recursos y Monitoreo Marino de la misma entidad. Ambos personeros hicieron una presentación sobre las proyecciones de la minería submarina –en el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile–, en la que abogaron por la necesidad de que el país se mantenga permanente-
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Gasco_Mineria_18x12,2_180618.pdf
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Fotografía: Ricardo Cortés - MINERÍA CHILENA
Fotografía: Gentileza de Nautilus Minerals
Reportaje
mente informado sobre el devenir de esta actividad e instaron a contribuir en la creación del Código Minero Submarino. “Nuestra calidad de país líder en materia minera y de gran presencia oceánica amerita que Chile se introduzca en este tema, porque aquí se está creando una minería que ya no es ciencia-ficción y va a tener repercusiones”, indicó Fernández, puntualizando que “debemos desarrollar un programa de exploración y explotación en minería submarina”. Sandor Mulsow, en tanto, es un convencido de que Chile debe tener un mayor protagonismo en esta área, debido a la capacidad de sus profesionales y a su gran costa. “Debemos dejar de ser
peones y pasar a ser actores”, sostuvo. La carrera por avanzar Con una extensión de más de seis millones de kilómetros cuadrados en una angosta faja de fondo marino donde las tensiones de dos zonas de fracturas tectónicas han dado origen a trillones de nódulos del tamaño de un
puño humano –bastante comunes en el Pacífico–, la Zona Clarion Clipperton es la que concentra hoy la actividad exploratoria de minería submarina. Además, es la única, fuera del área de mar territorial de cada nación, en que ISA está entregando permisos de exploración. Compañías privadas de Japón, Rusia, China y otra docena de países han obtenido concesiones que se espera generen los primeros desarrollos comerciales entre 2019 y 2020. Un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de 2012, citado por
Izq.: Mapa de ubicación del proyecto Solwara de Nautilus Minerals. Der.: El abogado Gastón Fernández y el geólogo Sandor Mulsow han destacado las las proyecciones de la minería submarina.
La pionera Usando la última tecnología ROV (Remotely Operated Vehicle), Nautilus Minerals Inc. será la primera compañía a nivel mundial en explotar comercialmente minerales marinos, lo que comenzaría en 2019. La empresa tiene la concesión de exploración en el yacimiento de sulfuros masivos polimetálicos ricos en cobre de alta calidad, plata, zinc y oro, que están asociados a un sistema de emisiones hidrotermales marinas, descubierto en 1985 durante la ejecución del proyecto Solwara 2 en Papúa Nueva Guinea. Éste se encuentra a 1.600 m bajo la superficie, en el Mar de Bismarck (ver Minería Chilena de abril 2017). Nautilus utilizará maquinaria teledirigida, como cortadoras (AC y BC) y recolectoras (CM), que ya está fabricadas y probadas. Con estos equipos, se propone fracturar el sustrato rocoso del fondo marino en el que se localiza el yacimiento y extraer material mediante bombas de absorción, impulsándolo a través de tubos hasta los buques de apoyo para que, una vez cargados, transporten el material hasta plantas de tratamiento instaladas en China.
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The Economist, menciona a la empresa belga de dragado DEME, la que ha demostrado el potencial de la zona con su robot Patania Uno (P1). Esta compañía está construyendo un nuevo equipo de extracción (versión expandida y mejorada del P1), dotado de un sistema de aspiración frontal con el que succionará los nódulos. El horizonte de DEME es comenzar a operar comercialmente en 2025, con un robot de mayor tamaño y un buque madre especializado. La inversión prevista es de US$600 millones, un poco más que lo que está invirtiendo Nautilus Mineral Inc. –la empresa canadiense que está más cerca de iniciar la explotación minera del fondo del mar– en su proyecto de Papúa Nueva Guinea, que es de US$500 millones. Otras zonas de interés Pero la CCZ no es la única región que interesa a los desarrolladores de minería submarina. Una empresa de Arabia Saudita estudia un proyecto en el Mar Rojo, donde hay evidencia de valiosos recursos submarinos de zinc y oro, entre otros metales. Hay también proyectos para procesar arenas con alto contenido de hierro en las costas de Nueva Zelanda, y para la explotación de costras de manganeso en el mar de Japón. En la actualidad, De Beers
Fotografía: Gentileza de Nautilus Minerals
Reportaje
ya explota una parte importante de su producción de diamantes desde el fondo marino de Namibia, aunque a baja profundidad (150 m). En Chile, en los años ‘90, hubo un proyecto para recuperar arenas con alto contenido de cobre desde la Bahía de Chañaral,
El quid-pro-quo ambiental La minería submarina preocupa a los ecologistas, pero también presenta beneficios comparativos respecto de la minería de superficie, pues su impacto sobre el medio ambiente y las comunidades puede ser mucho menor al de las explotacio-
Nautilus utilizará maquinaria teledirigida, como cortadoras (AC y BC) y recolectoras (CM), que ya está fabricadas y probadas.
Usando la última tecnología ROV (Remotely Operated Vehicle), Nautilus Minerals Inc. será la primera compañía a nivel mundial en explotar comercialmente minerales marinos, lo que comenzaría en 2019. formadas tras décadas de depositación de los relaves de Potrerillos/El Salvador, y otra iniciativa para recuperar oro desde el fondo marino de la boca oriental del Canal de Beagle. Ambos proyectos eran de minería submarina a baja profundidad, mediante la técnica de dragado submarino, pero ninguno prosperó, por los altos costos de operación.
nes mineras tradicionales. La ISA tiene altas exigencias para los proyectos de minería submarina. En el caso de la CCZ, el área será rodeada de boyas que monitorearán las “plumas” de turbulencia que se generarán durante la explotación de los recursos mineros del fondo del mar y sus efectos sobre el medio ambiente de los fondos marinos afectados.
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CONFERENCIA EXCELENCIA ESTRATÉGICA EN LA MINERÍA:
Lecciones aprendidas y nuevos desafíos
para el sector
E
dejó para la indus-
Metal Bulletin organizó en Santiago este
tria el superciclo de
seminario, en el cual diversos expositores advirtieron
l aprendizaje que
precios de los metales y su
posterior caída, el panorama
que la industria tiene que replantearse la forma en que
en materia de inversiones y
ha venido trabajando.
proyectos mineros en Chile, y la importancia de la innovación para el futuro de la actividad extractiva, fueron algunos de los temas abordados en la 3ª Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería, realizada en Santiago por Metal Bulletin. Desde sus distintas miradas y temáticas, los expositores coincidieron en que los fundamentos del mercado del cobre se mantienen atractivos en el largo plazo, así como para otros minerales en los cuales Chile tiene potencial de ser un actor relevan-
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te, como el litio y el cobalto. No obstante, advirtieron también que la industria tiene que replantearse la forma en que ha venido trabajando, pues se encuentra desafiada por una serie de factores: yacimientos más complejos, un escenario sujeto a volatilidades en el corto plazo, mayores exigencias medio ambientales y sociales, una profunda transformación tecnológica liderada por la automatización y la digitalización, y como consecuencia de ello, un cambio en el
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perfil de capacidades que se demandará al capital humano, entre otros. Proyectos En cuanto al panorama de inversiones y proyectos en el país, Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, adelantó que a principios del próximo año prevén iniciar la construcción del proyecto Expansión Incremental de Minera Los Pelambres (INCO), inversión de US$1.300 millones (su Fase 1), que sumaría más
55.000 ton de cobre anuales a la producción de esa faena. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de su EIA y está a la espera de completar los permisos sectoriales -son del orden de 404-, para finalmente dar paso a la decisión inversional por parte del directorio de la compañía. Respecto de las otras iniciativas que conforman la cartera de inversiones de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada sostuvo que es-
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Evento
tán evaluando dos alternativas para el futuro de Minera Centinela: construir una segunda concentradora, que era la idea original, o bien ampliar las actuales instalaciones, que es una opción más económica. De aquí a fin de año esperan tener esa definición. En la conferencia también expuso la nueva gerenta general de Minera Spence, Mia Gous, quien se refirió a la estrategia de BHP a la hora de elegir sus inversiones globales, así como al avance del proyecto SGO (US$2.460 millones) actualmente en construcción, que expande en más de 50 años la vida de la faena que dirige e incrementa la producción en 185 ktpa de cobre y 4 ktpa de molibdeno los primeros diez años. Durante el ejercicio fiscal 2021 prevén iniciar la producción. Por Codelco, Francisco Carrasco presentó la marcha actual de Chuqui Subterránea, proyecto estructural de la Corporación que ya lleva un adelanto de 65%, con 117 kms de túneles construidos (contempla 141 kms a 2020). En tanto, Preti Salopera, director de Sustentabilidad de NuevaUnión, se refirió a esta iniciativa que combina dos proyectos que no prosperaron en forma individual en el pasado reciente: El Morro y Relincho. En este sentido, puso énfasis en las lecciones aprendidas de esas experiencias y en las ventajas
que ofrece desarrollar estos yacimientos en forma conjunta, especialmente en lo que respecta a disminuir su huella ambiental. Adelantó que pretenden entregar el Estudio de Impacto Ambiental a fines de este año o inicios del próximo, estimando que su tramitación podría demorar del orden de año y medio. La futura faena produciría 224.000 ton de cobre, 269.000 oz de oro y 1.700 ton de molibdeno como promedio anual en su primer quinquenio. La inversión de la Fase 1 asciende a unos US$3.500 millones, mientras que el monto total comprende US$7.200 millones. Ruidos en el mercado Si bien las inversiones mineras obedecen a criterios de largo plazo, para ejecutivos del sector, la reciente guerra comercial entre EE.UU. y China –con el consecuente impacto negativo en el precio de commodities como el cobre-, genera ruido, que sí puede impactar decisiones de las compañías en el corto plazo. Así lo plantearon Iván Arriagada; José Pablo Domínguez, gerente general de ME Elecmetal Chile; y Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, en la sesión inaugural de la conferencia. El presidente ejecutivo del grupo minero nacional reiteró, no obstante, que las condiciones fundamentales del cobre se mantie-
Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Evento
nen favorables, porque las perspectivas de demanda futura están muy vinculadas al crecimiento de las economías emergentes, como es el caso del proceso de urbanización en China, y por el desarrollo de la electromovilidad y las energías limpias, que van a requerir más cobre. Alejandra Wood coincidió en que no se aprecia una amenaza estructural, pero enfatizó en que los vaivenes que ha mostrado el mercado del cobre son un claro recordatorio de que hoy la industria minera se encuentra más desafiada, y que tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos, con escenarios que van a tender a ser más complejos.
Mia Gous, primera mujer en asumir la gerencia general de una faena en Chile, expuso el proyecto SGO de Minera Spence.
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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Evento
Diego Hernández, presidente de Sonami, junto a Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco; José Pablo Domínguez, gerente general de ME Elecmetal Chile; e Iván Arriagada, CEO de Antofagasta plc, analizaron el actual momento de la industria y sus desafíos.
Más crítico, el ejecutivo de ME Elecmetal advirtió que las guerras comerciales generan bastante incertidumbre para las empresas proveedoras, pues pueden provocar distorsiones que terminan siendo muy dañinas para el negocio de estos actores.
de este sector los últimos 15 años y cómo se perfila hacia 2050. Estimó que considerando una tasa de crecimiento de 1,5% de la demanda de cobre a nivel mundial, ésta llegaría a 38 millones de toneladas hacia mitad del siglo, siendo la electromovilidad uno de los
Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, enfatizó que los vaivenes que ha mostrado el mercado del cobre son un claro recordatorio de que hoy la industria minera se encuentra más desafiada. Largo plazo Con respecto a las perspectivas de más largo plazo para el metal rojo, el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts, presentó una radiografía
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mayores impulsores, con un aumento de 4,3 millones de toneladas. “La producción de cobre debe reaccionar más rápido -afirmó-, porque el problema no viene de la demanda, sino de que seamos capaces de res-
ponder a tiempo al mayor consumo de este metal que se avizora a futuro”. Asimismo, expresó que “las proyecciones de demanda son positivas. El mercado está robusto. Hay que poner el acento en la oferta. Si el incremento potencial adicional de la producción de cobre a 2050 son 15 millones de toneladas en el mundo, y si Chile mantuviera su participación de mercado, significaría producir 2,5 millones de toneladas más”. Lograr responder a estos requerimientos, obligará a la industria minera a ser más eficiente y productiva, sin descuidar aspectos como la seguridad y su impacto ambiental. Por tanto, las compañías tendrán que buscar nuevas soluciones a través de la innovación, temática que también fue abordada desde distintas aristas en la conferencia.
Opinión
Impacto de la
guerra comercial Miguel Ángel Durán es profesor de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central.
Al cabo de los primeros seis meses de este año, en general
un 13% respecto del inicio del año; el aluminio un 10%; la
los resultados económicos globales y locales se veían aus-
plata un 9% y el oro un 6%.
piciosos. Con un crecimiento del PIB mundial subiendo a un
Esto, por supuesto, trae consigo un impacto en los resultados
estimado de 3,9%, y en Chile con una expectativa de 3,8%,
de las compañías mineras y, junto con ello, una reducción
muy por arriba del 1,6% del año anterior. Esto también se
importante de los ingresos para nuestro país. Si bien la for-
veía reflejado en mejores precios de algunos commodities
taleza de la economía norteamericana, junto a las subidas
como el cobre (con un precio de US$3,09 por libra en el
de las tasas de interés por parte de la FED, han fortalecido
primer semestre de 2018 versus US$2,60/lb en el mismo
la moneda estadounidense, impactando con ello a los
periodo de 2017), y el molibdeno (US$12/lb versus US$8/lb);
precios que se transan en dólares, es la incertidumbre que
lo que a su vez hacía que los resultados de las compañías
genera esta guerra comercial la que realmente ha afectado
mineras mostraran una mejoría al
la demanda y, en consecuencia, los
compararlas con el mismo periodo de 2017. Es así como Codelco reportaba que en el primer trimestre había conseguido un Ebitda de US$1.200 millones, un 11% más alto que igual periodo de 2017. Mientras que otras compañías
precios de nuestros commodities.
Es la incertidumbre que genera esta guerra comercial la que realmente ha afectado la demanda y, en consecuencia, los precios de nuestros commodities.
mineras extranjeras como Anglo
Producto de ello, los bancos de inversión han elevado los riesgos futuros, por lo que han reducido las proyecciones del precio del cobre para el segundo semestre de este año. A la fecha de escribir esta nota (inicio de agosto), la situación se
American reportaba que el Ebitda a junio de este año era de
complejizaba cada vez más, dado que Estados Unidos
US$4,600 millones, un 11% más alto que igual periodo del
aplicaba un arancel de un 10% a productos chinos que
ejercicio anterior, y que además había reducido su deuda
alcanzaban a US$200.000 millones, y luego amenazaba
a US$4.000 millones, esto es 11% menor que la de fines
con subir dicho arancel a un 25%. Todo esto hacía que las
de 2017. Vale también vio un aumento de su Ebitda en un
autoridades chinas tomaran medidas de represalia, en la
11%, a US$3.800 millones en los seis primeros meses de
misma dirección.
este año, mientras que Rio Tinto logró US$9.200 millones
Es difícil prever con exactitud el impacto global y local de
en ese lapso, un 2% mayor que el año anterior.
esta guerra comercial, pero hay consenso en que tendrá
Sin embargo, desde la aplicación de aranceles a productos
una repercusión negativa sobre el mundo, y particularmente
chinos por parte de Estados Unidos, de 25% a productos
sobre nuestro país. Debemos confiar en que la madurez
por US$36.000 millones, la situación empezó a cambiar y
y seriedad de los líderes de las dos principales potencias
paulatinamente el precio de los commodities comenzó a
económicas del mundo les permitirán encontrar una solución
bajar. A fines de julio el precio del cobre había disminuido
que minimice este efecto.
www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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Mundo | Minero
Argentina analiza mecanismos para propiciar la sustentabilidad en la minería La secretaria de Política Minera del Ministerio
y afirmó que “la metodología del HMS que
de Producción de Argentina, Carolina
implementa CAEM se podría replicar a
Sánchez, se reunió con representantes de
otros sectores productivos, ya que consiste
la Mining Association of Canada (MAC), y de
en un sistema de gestión de riesgos y de
la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
mejora continua del proyecto”.
(CAEM), en un encuentro donde analizaron
El presidente de la CAEM, Marcelo Álvarez,
los alcances del programa HMS que propone
aseguró que “desde la Cámara estamos
el camino “Hacia una Minería Sustentable”.
comprometidos con la misma lógica del
“Desde el Gobierno Nacional trabajamos para
gobierno de hacer la minería sustentable”.
fortalecer la relación de la comunidad en general con la
Por su parte, Graciela Keskiskian, coordinadora del
minería, y satisfacer las necesidades de información y los
programa HMS, destacó “la necesidad de incorporar a las
mecanismos de participación que tiene la población en
currículos escolares información científica sobre la minería,
todas las etapas del proyecto minero”, destacó Sánchez,
para generar opinión informada en la sociedad”.
Gran Colombia Gold proyecta una producción de 200.000 onzas de oro en 2018 Gran Colombia Gold Corp anunció que
producción de oro total de los últimos 12
estima una producción de oro para todo
meses de la compañía se elevó a 198.632
2018 sobre las 200.000 onzas. En el
onzas a julio de 2018, un aumento de
segundo trimestre de este año contabilizó
14% comparado con el total de 2017
52.906 onzas, con un crecimiento de 15%
de 173.821 onzas.
comparado con el segundo trimestre de
Gran Colombia Gold es una compañía de
un año atrás. En los primeros seis meses del presente ejercicio la producción de oro fue de 105.578 onzas, con un aumento
Gran Colombia tiene explotaciones de minas de oro en Marmato (Caldas) y en
exploración, desarrollo y producción de oro y plata basada en Canadá, con activa presencia en Colombia. Es actualmente
de 24% comparado con la primera mitad
Segovia (Antioquia). Con la participación
la productora de oro y plata subterránea
del año pasado.
de la explotación ubicada en Segovia, la
más grande de ese país.
Minera india demanda a Uruguay por US$3.500 millones
64
La minera de origen indio Aratirí formalizó una demanda
En julio de 2017 la empresa informó que había iniciado un arbitraje
internacional contra Uruguay por US$3.536 millones. La firma
de inversión contra el Estado uruguayo por “incumplimiento
presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar
del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones
una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la
entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
aprobación de una ley de minería fue interpretada por Aratirí
República Oriental del Uruguay”. La base del reclamo fue “la
como un cambio en las reglas de juego.
conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo,
Aratirí inscribió su denuncia ante la Comisión de las Naciones
contraria a las legítimas expectativas de los inversores”. En ese
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi
sentido, Aratirí afirmó que “el gobierno implementó cambios a
(Uncitral, por sus siglas en inglés); y recientemente presentó
las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y
la memoria donde detalla todos los contactos con el gobierno
de forma retroactiva”, en relación con la ley de minería a gran
uruguayo.
escala que fijó nuevos topes al negocio minero.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Mundo | Minero
Ecuador prevé inversiones por US$4.500 millones en minería El viceministro de Minería de Ecuador,
ambiental en las cuales no se desarrollará
Henry Troya, afirmó que en los próximos
minería.
cuatro años se prevén inversiones por
También se refirió en particular al proyecto Río
US$4.500 millones en el sector. Además,
Blanco donde, dijo, se necesita de seguridad
se espera generar US$3.700 millones en
jurídica para atraer inversión. El viceministro
exportaciones y crear alrededor de 25.000
señaló que el resto de los proyectos se
fuentes de trabajo.
desarrolla con normalidad, como Fruta del
Troya aclaró que la explotación minera no
Norte, uno de los yacimientos de oro más
se hará a cualquier costo y que estará acompañada de una
grandes del mundo no explotados, ubicado en Zamora
planificación, trabajada con el Ministerio del Ambiente y la
Chinchipe, con una inversión comprometida de US$1.000
Secretaría del Agua, para definir las zonas de alta fragilidad
millones.
Monto invertido en exploración minera en el Perú creció 19% Durante su participación en el
Sin embargo, mencionó que el
décimo segundo Congreso Nacional
descubrimiento de metales no será
de Minería (XII Conamin), el primer
suficiente para cubrir la producción
vicepresidente del Instituto de
proyectada en los siguientes años,
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),
sobre todo, en los casos del oro y
Dr. Miguel Cardozo, informó que
el zinc, los cuales tendrán un déficit
“en 2017 el monto invertido en
según diversos estudios.
exploración minera en el Perú creció
Canadá, Australia y Estados Unidos
19%, mientras la cifra global aumentó
lideraron nuevamente las inversiones
en 14%”.
en exploración, que ascendieron a US$7.950 millones, es
También apuntó que a nivel mundial se espera que
decir, un poco más de la tercera parte lograda en 2012,
los gastos en exploración crezcan 65% hacia 2027.
donde se llegó a los US$21.500 millones.
Borden, la primera mina aurífera que opera utilizando sólo energía eléctrica Recientemente entró en funcionamiento
fuertes o molestos generados por la gran
la primera mina aurífera del mundo que
maquinaria tradicional.
opera utilizando solo energía eléctrica. El
La compañía Goldcorp, a cargo de la mina
yacimiento Borden, en el noreste de Canadá,
canadiense, apostó por una operación
en Ontario, dejó atrás el uso de todo tipo de combustible fósil para desarrollar sus operaciones extractivas. De esta manera, durante toda su operación en esta “electro-mina” y en cada etapa
eléctrica debido al fuerte incremento de costos de extracción sufridos a partir de 2016, por el aumento de los precios del petróleo y los combustibles derivados.
que ella contemple, estarán ausentes las
Según los cálculos de la empresa, el
emisiones contaminantes procedentes de la
yacimiento 100% eléctrico le permitirá
maquinaria diésel. A su vez, también contará
ahorrar cerca de US$9 millones anuales
con el gran beneficio de no emitir sonidos
entre combustible diésel y propano.
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65
TENDENCIAS EN CONSTRUCCIÓN MINERA
40 años de experiencia:
GRUPO ECHEVERRÍA IZQUIERDO con foco en soluciones integrales para la minería
E
cheverría Izquierdo S.A., grupo constructor formado por socios chilenos, ha tenido un crecimiento sostenido desde su creación en 1978, posicionándose en la actualidad entre las cinco mayores empresas constructoras del país. Así lo da a conocer Pablo Ivelic, gerente general del grupo, quien explica, además, que la evolución de la compañía en el mercado de la construcción le ha permitido consolidarse en el importante sector de la minería, “donde hoy somos reconocidos como un player relevante a la hora de ejecutar proyectos de ingeniería y construcción de alta envergadura y complejidad”, resalta. En este sentido, Ivelic destaca la amplia gama de soluciones integrales que la empresa puede ofrecer actualmente a la industria minera para enfrentar sus permanentes desafíos en sus procesos constructivos, tales como disminución de costos, aumento de productividad en la ejecución de proyectos, menor exposición al riesgo de sus trabajadores, entre otros. De esta forma, las distintas filiales del grupo conforman en su conjunto una completa y sinérgica gama de soluciones especializadas para la minería, entre las que destacan la empresa VSL, de tecnologías de segmentación de estructuras de hormigón; Pilotes Terratest, enfocada en las soluciones en el campo de la geotécnica aplicada; y Nexxo, cuyo fuerte es la mantención industrial de alta especialización. En tanto, el ámbito específico de desarrollo de contratos EPC es liderado por Echeverría Izquierdo Soluciones Industriales (EISI).
EN TANTO, SU EMPRESA FILIAL DE MONTAJES INDUSTRIALES, EIMISA, HA ALCANZADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS UN DESARROLLO ROBUSTO EN EL ÁREA DE LA MINERÍA PARA HACER FRENTE A LA NUEVA OLA DE INVERSIONES PROYECTADAS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO EN ESE SECTOR.
Raimundo Rivera, Gerente Comercial Eimisa y Pablo Ivelic, Gerente General Corporativo.
MONTAJES INDUSTRIALES EIMISA Una de las filiales que tiene la mayor presencia en los negocios mineros del grupo es Echeverría Izquierdo Montajes Industriales (EIMISA), empresa creada en 1998 y cuyo crecimiento espera verse incrementado gracias a las nuevas fases de proyectos que comenzarán a construirse en el sector minero en el mediano y largo plazo. Así lo destaca Raimundo Rivera, gerente comercial de EIMISA, quien explica que la empresa tiene preparada una estructura robusta con el fin de atender las altas exigencias del nuevo periodo de inversiones mineras que se avecina. Lo anterior se basa en la experiencia que EIMISA ha ganado en el sector en los últimos 18 años, durante los cuales ha “acompañado con éxito el desarrollo de proyectos mineros significativos, actividad que explica actualmente el 70% de nuestra facturación”, afirma Rivera. En este sentido, la empresa desarrolla actualmente varios contratos de construcción, obras civiles y montajes para Codelco, su principal y más antiguo cliente, para el cual construye las plan-
tas de ácido Nº3 y Nº4 de su División Chuquicamata, así como el proyecto ROHHA de División El Teniente. En tanto, otras obras de importancia abordadas por EIMISA corresponden al montaje de 24 celdas de flotación para el proyecto De-Bottlenecking Fase 2 de Minera Collahuasi, uno de sus principales clientes mineros, para el cual ha desarrollado más de diez proyectos en forma continua durante los últimos seis años. LA SEGURIDAD COMO SELLO Un sello distintivo de Echeverría Izquierdo es su preocupación por la seguridad en todas sus obras y desarrollos. En esta línea, “nuestros clientes valoran fuertemente a las empresas que tienen entre sus políticas y procedimientos la prevención de riesgos, y en estas áreas EIMISA ha logrado índices de excelencia a lo largo de su trayectoria”, subraya Rivera. De esta forma “EIMISA ha sido distinguida en tres oportunidades en los últimos cuatro años con el certificado de 6 Estrellas, otorgado por la Cámara Chilena de la Construcción a empresas con estándares sobresalientes en Salud y Seguridad”, destaca el ejecutivo.
TENDENCIAS EN CONSTRUCCIÓN MINERA
“
Las certificaciones en seguridad laboral y salud ocupacional, así como los reconocimientos y distinciones del mercado en esta materia todos estos años, no solo nos enorgullecen sino que son nuestra mejor carta de presentación Jan Huss, Gerente General de Echeverría Izquierdo Montajes Industriales (Eimisa).
”
Echeverría Izquierdo Montajes Industriales (EIMISA):
Un socio integral para la minería Con más de 20 años en el mercado local y latinoamericano, EIMISA, unidad de negocios de ingeniería y construcción de Echeverría Izquierdo, combina su expertise de contratista general para proyectos industriales y de servicios de construcción para la minería, junto a las demás filiales especialistas del grupo. Con una amplia experiencia en proyectos relevantes del sector minero, bajo los más alto estándares de seguridad laboral, que el mercado reconoce.
EMPRESAS COLIGADAS, PARTNERS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA GRAN MINERÍA
Índice de accidentabilidad
Echeverría Izquierdo Montajes industriales S.A. Industria Construcción (Chile) EIMISA 7 6,9 6
Desde 1994, la compañía ha consolidado una posición de referente en consultoría, desarrollo de ingeniería y gestión de proyectos. Más de 500 profesionales, abordando proyectos de más de US$1.000 millones en los últimos años. 59% de sus ventas se concentran en minería.
Fundada en 1980, hoy es una gran y reconocida compañía de servicios industriales de alta especialización, con un liderazgo indiscutible a nivel nacional en la industria minera, entre otras. Con casi 2.000 colaboradores, el 57% de su facturación corresponde al sector minero, a través de obras de montaje y contratos industriales.
Creada en 1995, es desde 2013 100% propiedad de EISA. Con ventas en torno a los $25 mil millones anuales, opera en Chile, Perú y Bolivia como un subcontratista, entregando soluciones para fundaciones especiales de la mano de la geotecnia y de una ingeniería de excelencia.
Especialistas en proyectos EPC. Entregamos la ingeniería, suministro y construcción en un solo paquete a suma alzada. Nuestro foco está en la seguridad y constructibilidad de nuestros proyectos.
2018: PROYECTO CODELCO CHUQUICAMATA OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE PLANTA DE DOBLE CONTACTO, ABSORCIÓN Y PLANTA DE ÁCIDO.
Este proyecto considera el mejoramiento tecnológico desde simple absorción a doble contacto y doble absorción por medio de la construcción de dos nuevas plantas de doble contacto. La obra consiste en ejecutar las obras civiles, estructurales, mecánicas, eléctricas, recubrimientos y refractarios de los sistemas de conducción de gases. Dentro de los equipos principales a montar están las torres de secado, soplador centrífugo, convertidor catalítico, torres de absorción intermedia y final, precalentador y equipos asociados. El alcance de EIMISA es la construcción y el montaje de los equipos de las Plantas de Doble Contacto.
5,2
4 3 2 1 0
5
5,5
5,1 4,5
4,4 4,2
4,1
4
2,5 1,7
1,2
0,7 0,8
2008 09
10
11
12
0,3 13
0,6 14
0,4 0,3 0,3 15
16
17
Participación por industrias 2017 EIMISA
Algunos Reconocimientos Junto a otras 42 sedes, VSL en Chile es subsidiaria de VSL Internacional, fundada en 1988. Es Ia empresa pionera en Chile en soluciones postensadas. VSL comparte y aplica la filosofía de seguridad de la industria minera y por eso opera como un socio estratégico en su desarrollo.
5
Minería 58%
Celulosa 32% Energía 10%
Cuadro de Honor, categoría “Seis Estrellas”, por excelencia en indicadores de Prevención de Riesgo. CCHC - 2017 Reconocimiento Mutual de Seguridad de la CCHC 'Mano a Mano'. Fundición Caletones, El Teniente. Mutual de Seguridad. CCHC - 2016 Reconocimientos Mutual de Seguridad CCHC por logro de 2.500.000 HH sin accidentes CTP. CTP - 2016
Raimundo Rivera, Gerente Comercial
contacto@eimontajes.cl +562 2757 4800 http://ei.cl/unidades_de_negocio/ montajes-industriales/
Reseña de la empresa Con una sólida trayectoria de más de veinte años, EIMISA es una filial de Echeverría Izquierdo (EISA), compañía listada en bolsa, líder en ingeniería, construcción e inmobiliaria, con presencia permanente en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia. EIMISA se ha consolidado como una de las principales empresas en el sector de montaje industrial, participando activamente en las industrias minera, energética, celulosa y petroquímica.
Minería Sustentable
U
na carta de navega-
cas de inventario, riesgos,
Juan Ignacio Guzmán, ge-
ción que proyecta
recursos humanos y restric-
rente general de la consul-
las situaciones que
ciones financieras.
tora GEM y profesor de la
enfrentará un barco duran-
• Aspectos externos: precios
Pontificia Universidad Ca-
te su trayecto. Ésta es una
internacionales, tasas de
tólica (PUC), indica que en
comparación habitual para
cambio e interés, legisla-
esta dimensión no se pue-
reflejar la importancia de la
ción ambiental, contexto
de minimizar la regulación
planificación estratégica en
sociopolítico y relaciones
y restricción ambiental; la
comunitarias territoriales.
responsabilidad sobre re-
Pero, ¿qué factores permiten
“La clave es que la plani-
cursos extraídos anterior-
ejecutar correctamente este
ficación minera integre de
mente (relaves o ripios, por
proceso?
manera sistémica diferentes
ejemplo); costos del cierre
La obtención, análisis y apli-
actividades productivas y
de faena; y los riesgos geo-
cación de información crítica
sus agentes o stakeholders
metalúrgicos en el procesa-
son tareas primordiales, de
en forma dinámica y ágil, para
miento de sulfuros primarios
acuerdo con Enrique Rubio,
obtener respuestas robustas
vía lixiviación.
los proyectos mineros.
Planificación estratégica en minería:
Nuevas variables y recursos para mejores decisiones director ejecutivo de Redco, empresa de consultoría especializada en esta área. En este sentido, enfatiza que es necesario considerar variables propias de la em-
La modernización de procesos y los temas emergentes en la industria se están integrando a esta área, debido a su alto impacto en el desarrollo de proyectos.
presa y su mercado, junto con aquellas de su entorno. Como muestra, el ejecutivo
que contribuyan a la toma de decisiones”, explica Rubio.
menciona: • Aspectos internos: condición del recurso mineral, características de los procesos (capacidad y variabilidad); además de restricciones propias del negocio: políti-
68
Dimensión ambiental La sustentabilidad ambiental también está mostrando una creciente influencia en el diseño y evaluación de distintos escenarios a considerar.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Mayor capacidad de análisis El progreso en las tecnologías de información ha permitido que la planificación cuente con recursos y aplicaciones que aumentan significativamente la velocidad y precisión en la gestión de datos.
Minería Sustentable
Fotografía: Archivo MINERÍA CHILENA
tecnológicas se basarán en sistemas digitales que – por medio de plataformas de datos (data lake)– podrán integrar mayor volumen de información proveniente de diversas fuentes. “A través de los datos convertidos en información, se definirán tendencias probabilistas, las cuales serán integradas a un sistema de planificación dinámico, que constantemente estará produciendo planes en línea actualizados”, agrega el especialista.
“El modelamiento asistido y las herramientas computacionales acortan los tiempos de ejecución, pudiendo con ello simular escenarios basados en diversas variables, entregando más opciones junto a los riesgos asociados”, destaca Fidel Báez, consultor internacional en Minería. En esta línea, Nelson Morales, académico de la Universidad de Chile y director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos de la misma institución, considera que la principal función de estas
herramientas es ampliar la capacidad de análisis de los especialistas, liberándolos de labores rutinarias. “Generar un buen diseño minero pasa fundamentalmente por la persona, la cual debe conjugar todos los elementos de un problema complejísimo en su cabeza. Esto implica un desgaste enorme para hacer el diseño, y pocas oportunidades para revisarlo y ponerse en distintos escenarios”, explica el investigador y académico. Enrique Rubio estima que las próximas innovaciones
Ajustarse a los cambios La creciente complejidad de la actividad minera en Chile está generando mayores exigencias al trabajo de planificación, lo cual implica disminuir la incertidumbre y variabilidad. Esto, con el objetivo de aumentar la productividad y agregar valor a cada etapa del proyecto. “Actualmente el usuario puede obtener respuesta en cuestión de minutos a una necesidad, lo que antes requería horas o días. Así, se pueden evaluar más escenarios en menor tiempo, permitiendo fortalecer el proceso de análisis”, resalta Marcelo Arancibia, vicepresidente senior de Maptek Sudamérica. Juan Ignacio Guzmán considera que la actual forma de realizar planificación minera es similar a la aplicada en la década de 1980, salvo por el importante avance tecnológico.
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Conozca la Historia del Litio en Chile desde el año 1962 hasta la actualidad La historia del litio en Chile es absolutamente contemporánea, y como suele ocurrir en minería, fruto de la casualidad, cuando Anaconda perforó en el Salar de Atacama buscando agua para Chuquicamata en 1962. Así, el recurso tiene poco más de 50 años de trayectoria.
Autor: Gustavo Lagos Cruz-Coke
Y el profesor Gustavo Lagos ha sido testigo directo y cronista permanente y acucioso de esta apasionante historia que hoy se encuentra en un punto de inflexión.
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Fotografía: Gentileza de Maptek
Minería Sustentable faenas que hoy operan con camiones autónomos, ya que sus indicadores de rendimiento han cambiado; y el diseño de las curvas se han adaptado a la performance del equipo sin operador”, indica el consultor internacional. Desde su experiencia como director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos, Nelson Morales considera que se necesita incorporar otras disciplinas vinculadas con la minería, como geoestadística y geomecánica. “Resolver
Arriba: La complejidad de los yacimientos demanda recursos de alta tecnología para el modelamiento.
“Ha habido desarrollos interesantes en el último tiempo, aunque no necesariamente se han trasladado a la práctica: incorporación de riesgos, optimización dinámica en la generación de secuencias de explotación y consideraciones geometalúrgicas, entre otros”, detalla el experto.
Fotografía: Juan Carlos Recabal – MINERÍA CHILENA
Der.: La automatización de las faenas es una tendencia que se está integrando a la planificación.
Los factores ambientales generan alto impacto en el diseño y evaluación de múltiples escenarios. Por su parte, Fidel Báez proyecta que en el corto y mediano plazo este campo se verá enfrentado a la exigencia de incorporar variables asociadas a los
métodos de explotación y a la modernización de la actividad minera en aspectos como automatización y operación a distancia. “Un buen ejemplo son las
esta deuda no pasa por los profesionales que hacen planificación, sino que por proveerlos de mejores herramientas que les den mayores capacidades”, indica. “Estos estudios requieren cada vez más de una integración sistémica de los ciclos productivos, para ganar mayores niveles de eficiencia, junto con disminuir los costos de operación”, agrega Enrique Rubio.
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Entrevista
Foto: gentileza de Codelco
Minería Sustentable
LA APUESTA DIFERENCIADORA DE CODELCO:
Cobre
responsable y trazable
D
esde hace un tiempo las principales autoridades de Codelco, como su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, están hablando del “cobre verde” como el camino para convertir a la cuprífera en una empresa más competitiva y sustentable. Pero, ¿en qué consiste esta apuesta? “Nuestro proyecto Cobre Responsable es una iniciativa piloto del Plan Maestro de Sustentabilidad, que busca habilitar el futuro de la compañía y llevarla a un nuevo nivel en la gestión de sus operaciones, al integrar la sustentabilidad en nuestro modelo de negocios”, explica Patricio Chávez, vicepresidente de Asuntos
72
Públicos y Sustentabilidad de la corporación. La estatal aspira a ser “pionera y líder” en la articulación de toda la cadena de valor del metal rojo, para poder responder de manera eficaz a los nuevos requerimientos del mercado y del conjunto de la sociedad. En este contexto, a inicios de este año la cuprífera firmó acuerdos con socios estratégicos y de gran prestigio, como son BMW, Mitsui
y Nexans, para potenciar una cadena de valor integrada con productos finales rastreables. ¿Por qué la importancia de un “sello verde” Codelco? Un sello verde permite que se visibilice, a nuestros clientes y a la ciudadanía, la huella social y ambiental de nuestros procesos de transformación del mineral en un producto comercial. Se trata de un sello de
El proyecto
proveedor responsable, validado por terceros, que certifican nuestros impactos en términos de consumos y emisiones; además de dar cuenta de nuestro desempeño en dimensiones de la sustentabilidad, como son la transparencia y el comportamiento ético. Internamente, el trabajo sobre la trazabilidad de nuestra huella social y ambiental permite que el líder de cada proceso identi-
Cobre Responsable incluye la
realización de un inventario de ciclo de vida (LCI, por su sigla en inglés), que cuantifica los consumos de materias primas, las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos.
Septiembre 2018 / nº 447 • www.mch.cl
Minería Sustentable plazo buscamos involucrar la participación de distintos stakeholders de la cadena de valor del cobre, incluida la sociedad civil, que será la que generará la certificación integral correspondiente. ¿Cuáles son los principales parámetros de calidad que sustentarán esta certificación y qué organismos los validan? Las dimensiones que sustentarán esta certificación van más allá de parámetros de calidad que caracterizan a los commodities, como es el caso del cobre Grado A que se transa en la Bolsa de Metales de Londres. La iniciativa Cobre Responsable incluye la realización de un inventario de ciclo de vida (LCI, por su sigla en inglés), que cuantifica los consumos de materias primas, las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos (las cargas medioambientales) que se derivan de los procesos de producción de cátodos y concentrado de cobre. De esta forma, daremos a conocer su huella de emisiones, de carbono y de agua, entre otros indicadores. Actualmente estamos realizando un estudio para conocer las principales certificaciones y estándares existentes a nivel global, en los distintos ámbitos que formarán parte del sello, para así determinar cuáles son las que aplican a nuestra industria y a nuestro país. Además, en el mediano
¿Qué beneficios supone
Foto: gentileza de Codelco
fique los factores bajo su responsabilidad, disponga de estándares e indicadores de gestión, y tenga un plan claro de cómo gestionarlos y mejorarlos.
Entrevista
contar con esta validación? Una empresa que invierte en su reputación y que tiene bien implementado un sistema de gestión socioambiental, accede de mejor forma a los mercados, obtiene condiciones de financiamiento más favorables, es bienvenida y aceptada por las comunidades, y tiene menores probabilidades de que le ocurran siniestros, catástrofes o paralizaciones por no contar con la licencia social para operar. Todas estas son variables fundamentales para un negocio minero sustentable en el largo plazo. Al mismo tiempo, gestionar los indicadores de sustentabilidad ayudará a incrementar la productividad y la con-
bles en nuestros contratos de energía, estaremos solucionando más de un 75% de nuestra actual huella de carbono.
Patricio Chávez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la corporación.
tención de nuestros costos. Por ejemplo, si mejoramos la eficiencia energética de nuestros procesos e incorporamos energías renova-
Y como contraparte, ¿qué desafíos conlleva? Un desafío clave en este camino es homologar
Certificación en ocho categorías Alcanzar e imponer en el mercado el sello Codelco significa ser una empresa con procesos y productos sustentables, trazables y transparentes, certificados en ocho categorías: • Huella de emisiones
• Salud y seguridad ocupacional
• Huella de agua
• Impacto en comunidad y territorios
• Huella de carbono
• Transparencia, ética y compliance
• Respeto por los DD.HH.
• Inclusión e igualdad de género
www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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ÁREA INTELIGENCIA DE MERCADOS Desarrollamos el más completo material de análisis para la toma de decisiones de las principales industrias.
Comprensión de la Industria y sus actores
Para más información:
Luis Ramírez
Reconocer oportunidades de desarrollo
lramirez@editec.cl
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Minería Sustentable
Compromisos de proveedores ¿En qué consisten los compromisos alcanzados con BMW, Mitsui y Nexans? El Grupo BMW ha participado (a nivel mundial) en la estructuración de un importante número de iniciativas de suministro responsable en insumos, como el aluminio, el cobalto, el cuero, entre otros. Esa experiencia nos ha permitido contar con una visibilidad de las dimensiones que debemos considerar y el proceso de gobernanza que tiene este tipo de iniciativas. Con Nexans, en tanto, estamos desarrollando un programa piloto de trazabilidad completa de consumos y emisiones, desde la producción de un cátodo hasta un producto final, que es un cable submarino de alta tensión, que se utiliza en la industria de generación de energía eólica en el Mar del Norte.
Finalmente, con Mitsui visualizamos oportunidades de soluciones tecnológicas a nuestras necesidades que aparecen en esta iniciativa, además de apoyarnos en difundir en Asia la estrategia de suministro responsable.
Foto: gentileza de Codelco
nuestros estándares e indicadores de acuerdo a instrumentos internacionales, que permitan ser certificados por entidades externas. El otro gran reto es incorporar a los distintos actores de la cadena de valor en estos estándares y prácticas ambientales, tanto aguas arriba como aguas abajo del proceso de producción. Es decir, cómo Codelco involucra en este trabajo a los proveedores, contratistas y transformadores de su cobre.
Entrevista
¿Cómo pretenden ir implementando este sello en la producción de las distintas divisiones? Vamos a ir trabajando gradualmente, en un programa que tiene como plazo la implementación total a 2020. División Gabriela Mistral será la primera en contar con este sello. ¿Cuáles son las metas que se han fijado? Al año 2040, nuestro Plan Maestro contempla cerca de 240 metas concretas. Este esfuerzo tiene dos escalas intermedias: a 2020 y a 2030. Para la primera debemos cumplir con cien, en diversos ámbitos de acción: seguridad y salud laboral, medio ambiente, comunidades y desarrollo del territorio, negocio y gobierno corporativo, y personas e innovación estratégica. Nuestra primera y más importante meta es erradicar las fatalidades de nuestras faenas. En materia ambiental, a 2020 debemos haber reducido un 10% el uso de agua fresca en el procesamiento de cobre, para luego ir cambiando nuestras fuentes de agua continental por agua de mar.
En materia de emisiones de las fundiciones, debemos alcanzar porcentajes de captura superiores a los que exige la ley que entra en plena vigencia este año. Existen metas de inclusión de género, de sistematización de la gestión de los riesgos, la transparencia y la ética. No tener incidentes ambientales o comunitarios también forma parte de nuestros objetivos. Tener nuestra cartera comercial de productos de cobre trazables es otro compromiso. Finalmente es muy importante señalar que queremos definir todos los procesos que constituyen el Plan de Negocios y Desarrollo, que incluyen todas las variables de sustentabilidad, asegurando un costo C1 promedio en el segundo cuartil de la industria.
División Gabriela Mistral será la pionera en contar con el sello de cobre responsable y trazable.
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PUBLIRREPORTAJE
EL NUEVO COMPROMISO DE FINNING: “DESEMPEÑO ASEGURADO” Con acuerdos de Overall Equipment Efficiency, Caterpillar y Finning Sudamérica involucran sus recursos técnicos y profesionales para garantizar que sus tecnologías, servicios y conocimientos impacten positivamente en el negocio de sus clientes.
E
ntregar equipos que permitan a cada cliente minero conseguir el menor costo por tonelada del mercado, es el objetivo estratégico que Finning Sudamérica –distribuidor Caterpillar en Chile- se propone conseguir a través de un atrevido plan de acción que ha llamado “Desempeño Asegurado”. Tras irrumpir con los camiones ultra-class Caterpillar 797, Finning expandió su liderazgo en las principales operaciones mineras en Chile y el mundo. “Las faenas pudieron comprobar los beneficios de aumentar el promedio de mineral transportado por vuelta”, señala Sergio Peñailillo, Gerente de Desempeño de Equipos de Minería de Finning Sudamérica. El desafío actual es superar las expectativas del cliente
“Las faenas pudieron comprobar los beneficios de aumentar el promedio de mineral transportado por vuelta”, señala Sergio Peñailillo, Gerente de Desempeño de Equipos de Minería de Finning Sudamérica.
https://www.facebook.com/finningsudamerica
minero. “La propuesta consiste en ir más allá del soporte relacionado al mantenimiento de las máquinas, también llamada Maintenance Review. El paso que estamos dando en Finning es mucho mayor, significa comprender todos los detalles de la operación del cliente, de manera de encontrar y eliminar cualquier detalle que impida el óptimo desempeño de los procesos”, explica. IMPACTO AL NEGOCIO Según el ejecutivo, “al cliente lo que más interesa es cumplir con los objetivos de su negocio. Es decir, aumentar la producción de mineral con el menor costo por tonelada (CPT). Por eso los camiones y palas ultra-class Caterpillar que provee Finning entregan una oportunidad única a la industria minera, ya que cuando una empresa minera o contratista adquiere un activo Caterpillar recibe mucho más que una máquina: recibe la experiencia y compromiso de nuestros expertos para cumplir con las metas prioritarias de su negocio”. “Desde este año cada producto Caterpillar incorpora sin costo adicional el compromiso explícito y proactivo de Caterpillar y Finning Sudamérica para trabajar mano a mano con el cliente en evaluar y desarrollar oportunidades de optimización en sus procesos operativos, para lograr mejoras más allá del producto comprado en particular”, sostiene Peñailillo. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS Este compromiso se materializa en proyectos Overall
https://www.youtube.com/user/finningsudamerica
Los camiones y palas ultra-class Caterpillar que provee Finning entregan una oportunidad única a la industria minera, ya que cuando una empresa minera o contratista adquiere un activo Caterpillar recibe mucho más que una máquina.
Equipment Efficiency (OEE), que extienden en forma voluntaria el apoyo de la marca Caterpillar y de su representante Finning a sus clientes. Para ello se establecen indicadores y metas específicas asociadas al costo por tonelada. El ejecutivo afirma que Finning Sudamérica cuenta con casos reales de iniciativas OEE asociadas a camiones ultra-class Caterpillar, que aplicadas en periodos trianuales han mejorado entre 15% y 30% el CPT promedio de la operación del cliente. Lo mismo se observa en OEE vinculados con palas de cable, con mejoras entre 20% a 40% en el CPT. Estos indicadores “han sido certificados por los mismos clientes”, acota Peñailillo. Una organización de varios niveles queda conformada al suscribir el OEE, con representantes de jerarquía superior del cliente, de Caterpillar y de Finning; en capas siguientes se ubica un staff de análisis con rango gerencial y otro más operativo. Un Gerente de Proyecto (PMO) estará a cargo de la ejecución de las acciones y cumplimiento de plazos. A esta estructura se agregan las contribuciones profesionales y técnicas del Integrated Knowledge Center (IKC) de Finning Sudamérica, ubicado en la zona norte de Chile, y del programa de mediano y largo plazo para innovación tecnológica de Caterpillar, que trabaja en la ingeniería de nuevas motorizaciones eléctricas y basadas en gas natural.
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Minería Sustentable
Fotografía: Gentileza programa “Recuperación de Elementos de Valor desde Relaves”
En el tranque El Salado de Enami, el consorcio JRI-EcoMetales analizó mediante tecnología FRX, muestras in situ y on line.
PROGRAMA CORFO
Recuperación
de valor desde relaves: cada vez más cerca
C
hile posee grandes y antiguos tranques de relaves de cobre,
que contienen residuos de cobre, molibdeno y fierro no tratado, así como las apreciadas tierras raras. El acelerado desarrollo tecnológico ha descubierto una infinidad de aplicaciones para éstas, desde pantallas planas táctiles hasta usos militares y médicos. Estudiar y explotar los relaves se ha vuelto atractivo. Por esta razón, Corfo impulsa el programa “Recuperación de Elementos de Valor desde Relaves” que forma parte del Programa Nacional de Minería Alta Ley. Dos consorcios, EcoMetalesJRI y CodelcoTech-Minera
ques en las regiones de Coquimbo y Atacama, y seleccionaron tres para realizar pruebas de recuperación de elementos de valor estratégicos y caracterización de productos y residuos. En el tranque El Salado, de Enami, hicieron un estudio mineralógico con la tecnología FRX de Fugro, que analiza químicamente los elementos principales en línea e in situ, y entrega un modelo 3D del sitio. “El primer informe de metodología de caracterización de relaves confirma que en las
regiones donde está la franja ferrífera existen asociaciones interesantes de elementos de valor que podrían ser extraídos de forma rentable”, señala el Dr. Roberto Mallea, director técnico del programa. El foco del consorcio es identificar elementos de valor, particularmente tierras raras. Actualmente, prepara una mega muestra de 15 toneladas, para determinar cuáles son las tecnologías más apropiadas. Por su parte, el consorcio CodelcoTech-Minera Valle
Central–AMTC de la Universidad de Chile–Solvay Chile investiga la adopción y/o desarrollo de tecnologías, preferentemente (bio) hidrometalúrgicas, técnica y económicamente viables para la recuperación de elementos de valor. El proceso asegura la disposición final de los residuos generados en forma estable, química y físicamente. Han efectuado campañas de sondaje y muestreo en tranques de la Región de O’Higgins y están por comenzar en la de Atacama.
China es el principal productor de tierras
Valle Central-AMTC de la Uni-
raras (REE) a partir de la explotación de depósitos de
versidad de Chile-Solvay Chile
relaves de mineral de hierro. También es el principal
son sus ejecutores. Avances a paso firme JRI y EcoMetales han muestreado una decena de tran-
productor de Indio, elemento químico que recupera desde residuos. Sudáfrica es líder en reciclar depósitos de relaves. ¿Cómo estamos en Chile? www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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Minería Sustentable
En línea con el reciclaje Recuperar valor desde relaves tiene beneficios para el entorno: remedia pasivos ambientales mineros (PAM) y reduce la superficie que ocupan. También permite re-depositar los relaves de acuerdo a las nuevas normativas medioambientales, pues muchos fueron construidos cuando éstas no existían. “Nuestro consorcio busca soluciones integrales para los relaves y estudiamos cómo proponer mejoras a la normativa chilena”, explica Mario Marchesse, gerente general de CodelcoTech.
CHILE POSEE LOS MÁS GRANDES Y EXTENSOS TRANQUES DE RELAVE DEL MUNDO.
Fuente: Elaborado según catastro Sernageomin.
“La recuperación de metales podría facilitar los procesos de cierre de faenas y disminuir costos, incluso aportando recursos a partir de los valores recuperados”, agrega Iván Valenzuela, gerente general de EcoMetales. Las tres B y los desafíos Para Juan Rayo P., gerente técnico y fundador de JRI, el modelo para recuperar valor debe ser “bueno, bonito y barato”. Es decir, los relaves deben tener recursos interesantes, ser accesibles y la recuperación debe hacerse a costos competitivos. La buena noticia es que Chile posee los más grandes y extensos tranques de relaves del mundo y existen tecnologías apropiadas, incluso compatibles con tranques en operación.
Fotografía: Gentileza programa “Recuperación de Elementos de Valor desde Relaves”
Asimismo, desarrollarán una propuesta de marco regulatorio para una adecuada utilización de los recursos asociados a estos residuos. Durante 2017, el programa estudió el mercado mundial de los elementos de valor, escasos y estratégicos (precios, producción, pronósticos de la demanda mundial), que han tenido una demanda exponencial en los últimos años. El Dr. Patricio Martínez, director de Procesos Hidrometalúrgicos y Biotecnológicos de CodelcoTech y del programa, está convencido de que “los relaves mineros de cobre pueden asumir un nuevo rol en el desarrollo país y contribuir a la generación de innovación tecnológica y diversificación productiva”.
Otro aporte del programa será la generación de una serie de Guías Metodológicas Públicas que apoyen y orienten iniciativas de recuperación de valor. Así se espera cerrar brechas de conocimiento, fortalecer el desarrollo de capacidades locales, desarrollar proveedores tecnológicos para la minería y fomentar una industria minera secundaria.
El equipo de CodelcoTech, AMTC Universidad de Chile y Pucobre en las inmediaciones de Copiapó.
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E
n 2017 la importación de bienes de capital sumó US$ 12.638 millones, lo que representó un alza de 3,4% en relación al ejercicio anterior, implicando el quiebre en la tendencia negativa que se inició en 2012. En combinación con otras señales, este dato confirmó la reactivación paulatina de la minería, considerando que los principales equipos para el transporte y carguío en faenas mineras están incluidos en esta estadística. En el caso particular de la minería de superficie –donde los principales activos son camiones, palas y cargadores– grandes proveedores del rubro mantienen una actitud expectante al respecto. Carlos Soto, gerente general de Komatsu Chile, estima que en el sector de maquinaria se mantendrá una contracción en la venta de equipos nuevos. “Si analizamos la demanda que hubo en el peak del súper ciclo y la comparamos con su parte más baja, hoy estamos en torno al 35% del boom”, indica. El ejecutivo explica que este escenario responde a la restricción en las inversiones de capital por parte de las compañías mineras, junto con una mayor exigencia de productividad para las flotas ya disponibles. “Todos estamos de acuerdo en que ya tocamos fondo y que hay una recuperación,
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pero todavía nos ubicamos en la parte más baja de la curva”, concluye. La cautela en el manejo de las inversiones que muestran las grandes mineras, también es considerada relevante en Liebherr. Rafael Guerra, gerente de Ventas División Minería de dicha empresa, considera, sin
pasado ciclo se suman a los factores que explican la actual realidad de este sector, incluyendo los equipos de superficie. “Debemos controlar lo que está a nuestro alcance, y eso es principalmente el costo de explotación”, afirma Enzo Antonucci, director comercial senior Minería
Fotografía: Archivo MINERÍA CHILENA
Informe Técnico
Transporte y carguío minero en superficie:
En transición hacia el repunte del mercado embargo, que “más temprano que tarde, las expectativas deberían calzar con la expansión del mercado de equipos para la gran minería”. Las lecciones aprendidas a partir de la baja de los precios de los minerales en el
Latinoamérica de Finning. De acuerdo con el profesional, esta variable es un factor determinante para enfrentar la volatilidad de los precios de los commodities, tomando como ejemplo la baja que ha tenido la cotización internacional del
Mientras la demanda de camiones, palas y cargadores muestra una lenta recuperación, las principales compañías proveedoras buscan ganar competitividad a través de la automatización, eficiencia operacional y protección ambiental.
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Informe Técnico
La mayor complejidad de operación incluye recorridos con pendientes más pronunciadas.
cobre en meses pasados. “Este año ha sido un período transitorio entre la baja demanda y el auge que se espera para los próximos. Aparte de la renovación de las flotas, vemos señales de que la capacidad del mercado crecerá en valores absolutos”, opina Rostislav Lavrenov, gerente general de Belaz Latin America. Costo competitivo Además de los factores comerciales antes descritos, el área de equipos de transporte y carguío minero en superficie ha tenido que enfrentar la creciente com-
plejidad de las operaciones locales. El proceso de envejecimiento de los yacimientos plantea nuevos desafíos al sector, tales como la creciente extensión de las distancias a recorrer y la mayor dureza del mineral. “Estos fenómenos hacen aumentar los costos y requerimientos de equipos para cumplir con las exigencias de producción. También se suma la necesidad de ser más eficientes energéticamente y reducir las emisiones de gases de nuestros equipos”, explica Rafael Guerra, de Liebherr.
Cristian Cavieres, director de Carreras de la Escuela de Ingeniería de DuocUC (sede San Joaquín), define dos frentes donde focalizar inversiones: por una parte, la incorporación de sistemas tecnológicos de seguimiento, control y alerta temprana de riesgos; y por otra, la capacitación regular en operación y mantenimiento, con el objetivo de proteger a las personas y equipos. “Los principales desafíos en transporte y carguío son las distancias a recorrer, las pendientes a vencer y las velocidades. Como resultado final, todas estas variables
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Fotografía: Archivo MINERÍA CHILENA
Informe Técnico
La innovación tecnológica en equipos exige actualizar los programas de capacitación.
deben entregar un costo operacional competitivo”, ratifica Rodrigo Soracco, gerente de Ventas de ZA-
Mine Service, empresa representante en Chile de los equipos Hitachi para minería.
El proceso de envejecimiento de los yacimientos plantea nuevos desafíos al sector, tales como la creciente extensión de las distancias a recorrer y la mayor dureza del mineral. Principales tendencias Cuando se tratan las tendencias de desarrollo del rubro, el avance en autonomía, eficiencia energética y gestión de información son conceptos en los que coinciden representantes de distintas compañías. Específicamente, se mencionan aspectos como: • Equipos sin operador en cabina, que recorren sus rutas en base a información por GPS, sensores y control remoto. • Aplicación de sistemas informáticos y de redes de comunicaciones, que permiten la interacción entre camiones autónomos y vehículos tripulados. • Fortalecimiento de las soluciones de monitoreo, captura y gestión de información para la detección anticipada de riesgos. • Avance en eficiencia energética y reducción de costos operacionales a través de la electromovilidad.
Estándares ambientales La reducción de las emisiones contaminantes también se presenta como factor crítico de competitividad para las empresas. Se trata de un tema que no tiene una respuesta única, ya que está determinado por las condiciones donde se desarrolla el proyecto, junto con las exigencias legales, normativas y del propio cliente.
“Por ejemplo, en Rusia hay un interés fuerte de los clientes en los motores a gas; en Canadá requieren estándar de emisiones Tier 3; en algunos mercados hay necesidad de camiones trolley, aunque en otros el concepto no tiene demanda”, precisa Rostislav Lavrenov, de Belaz. Respecto de la reducción de emisiones, el académico Cristian Cavieres también considera relevante la presencia de polvo en suspensión que se genera por el funcionamiento de los equipos en caminos de tierra. “Otro aspecto a considerar es la introducción de los motores eléctricos para los equipos de carguío y el sistema trolley para los camiones de extracción, ya que ambos utilizan energía limpia”, indica Rodrigo Soracco, de ZAMine Service.
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TENDENCIAS EN MINERÍA A CIELO ABIERTO
Camiones Autónomos:
La nueva estrategia de BELAZ para triunfar en Minería Inteligente SIETE DÉCADAS DE TRAYECTORIA, A LO QUE SUMA NUEVAS ALIANZAS, RENOVADO PORTAFOLIO Y FUERTE FOCO EN POSTVENTA, SON LOS PILARES DE ESTE FABRICANTE DE EQUIPOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO MINERO.
J
usto al cumplir 70 años fabricando equipos para minería, la empresa BELAZ ratifica su condición robusta y visión global. La gigante de Belarús está quebrando sus propios paradigmas tecnológicos al presentar sus nuevos modelos de equipos autónomos, basados en conceptos de Industria 4.0 con los que promete el costo total de propiedad más competitivo del mercado. Como parte fundamental de este proceso, BELAZ estableció una asociación estratégica con la compañía VIST Robotics -proveedor ruso de tecnologías autónomas- con el fin de desarrollar camiones y otros equipos mineros que no requieren intervención humana directa. El acuerdo fue suscrito en el marco de la feria Innoprom -principal exposición del rubro en Rusia-, por los principales ejecutivos de BELAZ y VIST Robotics, junto al contratista minero Region 42. La iniciativa a ejecutarse en esta operación comprende cinco camiones de 130 ton que trabajarán en dos modalidades: robótica, sin operadores a bordo, pero con monitoreo y control remoto desde el centro de operaciones; y autónoma, en que los vehículos sólo serán controlados en forma remota ante emergencias o casos especiales.
AUTÓNOMOS Piotr Parkhomchik, director general de BELAZ, manifiesta que “nuestros camiones están equipados con
Piotr Parkhomchik, director general de BELAZ. cientos de sensores que producen un terabyte de información en tiempo real al año, gracias a lo cual podemos monitorear su funcionamiento en cualquier lugar del mundo”. Precisa que “la información recopilada desde las unidades, el análisis predictivo y tecnologías de aprendizaje de máquinas nos permitirán en el futuro cercano proporcionar a nuestros clientes una gama completamente nueva de servicios inteligentes, para incrementar la eficiencia operativa de los camiones, realizar análisis predictivos y migrar a una política de mantenimiento basada en la demanda y no en ciclos regulares”.
Estimaciones de la compañía indican que los clientes pueden recuperar su inversión en solo 12 meses al utilizar equipos robóticos BELAZ para minas inteligentes. Este resultado se fundamenta en ahorros en tres ámbitos fundamentales: costos de la operación, productividad por unidad y disponibilidad. A lo anterior se agrega la mejora en los índices de seguridad y, por ende, la reducción de detenciones no programadas. En julio pasado, BELAZ realizó la prueba de un cargador frontal sin operador en su polígono de la ciudad de Zhodino, en Bielorrusia. El equipo fue controlado desde el centro de control ubicado a 2.500 km y se espera que inicie operaciones el próximo año en una mina de la compañía SUEK, gigante ruso productor de carbón.
FOCO EN CHILE Con una estrategia de internacionalización consolidada en la mayor parte de los mercados europeos y asiáticos, la presencia de BELAZ en Chile data de los años 90. En 2018 robusteció su estructura local, con personal propio.
“Los equipos robotizados son una respuesta a las desafiantes condiciones financieras y operacionales del sector minero”, explica Rostislav Lavrenov, gerente general de BELAZ Latin America. Además, Lavrenov destaca la versatilidad tecnológica de sus productos. Por ejemplo, los clientes pueden elegir motores y sistemas de transmisión de distintas marcas de gran prestigio, lo que brinda beneficios de acuerdo a la experiencia y características de sus mantenedores o demandas específicas de la operación. El proveedor busca proyectar su trayectoria de 70 años y posicionarse en todos los segmentos de la industria minería en Chile. “Tenemos negociaciones avanzadas con varias mineras medianas y grandes para incorporar nuestras flotas a sus operaciones. Queremos demostrar nuestras capacidades y experiencia para aportar soluciones tecnológicas modernas, seguras y completas, pero con costos de inversión en Opex y Capex más competitivos”, asevera.
TENDENCIAS EN MINERÍA A CIELO ABIERTO
“
Proporcionaremos a nuestros clientes una gama completamente nueva de servicios inteligentes para incrementar la eficiencia operativa de los camiones, realizar análisis predictivo y migrar a una política de mantenimiento basada en la demanda y no en ciclos regulares. Piotr Parkhomchik, director general de BELAZ
”
70 años moviendo la minería
La empresa de origen bielorruso es el mayor proveedor de camiones de extracción del rubro minero en Europa del Este y gran parte de Asia. Su oferta abarca camiones de extracción de hasta 450 toneladas, equipos subterraneos y varios equipos de apoyo. Polígono de pruebas de nuevos equipos
BELAZ es el único fabricante de camiones mineros en el nivel mundial, que tiene todos los ciclos de fabricación (desarrollo, armado, pruebas), consolidadas en una ubicación
Propio centro de diseño y proyectos Cadena de armado: camiones mineros con capacidad de carga 30 60 MT
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La compañía ha fabricado más de 145.000 camiones y otros equipos, no sólo para regiones de la antigua URSS sino también para mercados en 50 países del mundo. Su prestigio se basa en atributos como su confiabilidad, probada en faenas mineras con condiciones geográficas y climáticas extremas.
Rostislav Lavrenov - Gerente General info@belaz.cl 56 9 8745 0844 - (2) 3246 0462. www.belaz.cl - www.belaz.by
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BELAZ produce cerca del 30% de todos los camiones mineros o fuera de carretera en el mundo. La marca tiene más de 80% del mercado en Rusia y una participación muy significativa en sus países vecinos. El rango de equipos disponibles equipos incluye camiones mineros con capacidades de carga que van desde las 30 hasta las 450 tons. Los primeros equipos BELAZ llegaban a Chile en los años 90, pero la primera estructura directa se abrió al fin del año 2017 que se llama BELAZ Latin America.
Artículo elaborado por Santiago Burgada, director Servicios Técnicos de Maxam en Latinoamérica.
L
a minería mundial enfrenta desafíos sin precedentes en cuanto a la sustentabilidad de sus operaciones a largo plazo. Además del aspecto socio-ambiental, tendencias como la disminución de las leyes mineralógicas o la variación de los precios de los metales, entre otras, requieren que las operaciones mineras busquen soluciones sostenibles e innovadoras. Para ello se requieren tecnologías de bajo impacto, que les permitan minimizar sus costos al tiempo que aumentan su productividad. En este contexto, una de las líneas de sustentabilidad de todo proyecto minero se basa en la capacidad de mejorar el uso de los recursos disponibles. Ahí es donde la optimización del consumo de energía y el control de los costos totales juegan un papel definitivo para conseguir que el proyecto sea sostenible. En Chile este aspecto cobra aún más importancia, por tratarse de uno de los mercados mineros más desarrollados, donde el sector representa una tercera parte del consumo energético total del país. Muchos yacimientos han sido explotados durante años, haciendo necesario procesar cada vez más material estéril para extraer
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la misma cantidad de minerales. Si a esto se suma que Chile cuenta con precios de la electricidad por encima de la media mundial, la optimización energética cobra más relevancia. Paralelamente, dentro de sus planes de sustentabilidad, compañías líderes en el mercado comienzan a fijar objetivos de alcanzar un porcentaje de sus cátodos de cobre puros y trazables, como es el caso de la producción de cobre verde, en respuesta a industrias relacionadas con electromovilidad, por ejemplo, siendo cada vez más importante la optimización del consumo y tipo de energía con el que el metal es producido.
La voladura como estrategia de optimización Uno de los requerimientos más importantes en la optimización de los procesos mineros, o partes del mismo, es la habilidad de predecir o modelar los fenómenos involucrados. Esta tarea requiere un profundo conocimiento de los procesos que componen cada etapa de la explotación, además de la identificación y consecuente parametrización de interdependencias entre las distintas operaciones unitarias. Poder ampliar la mirada en áreas de explotación tradicionales como perforación y tronadura, considerando su interdependencia y
Fotografía: Archivo Minería Chilena
Informe Técnico
Fragmentación y tronadura
Optimización energética de operaciones mineras Desarrollando una estrategia de voladuras de alta energía, la calidad y el grado de la fragmentación obtenida y su influencia en las fases siguientes serán clave para optimizar el consumo energético necesario en las distintas etapas del proceso minero.
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Informe Técnico efecto en el resto de las etapas, supone cierto quiebre de paradigma, altamente necesario para la optimización de los procesos mineros como un todo. Desarrollando una estrategia de voladuras de alta energía, la calidad y el grado de la fragmentación obtenida y su influencia en las operaciones siguientes serán clave para optimizar el consumo energético necesario en las fases posteriores de la actividad minera.
En más de
25
países se ha usado una tecnología que genera importantes ahorros en perforación.
Fuente: Coalition for Energy Efficient Comminution (CEEC).
Existe una tecnología probada en más de 25 países (denominada Rioflex ®), basada en un hidrogel a granel altamente energético, resistente al agua, que genera importantes ahorros en perforación al necesitar menos barrenos para una misma voladura, así como ahorros aguas abajo, derivado de mejoras en el fraccionamiento. La fragmentación y el formato de las pilas de material generadas por las voladuras son dimensionados con el objetivo de maximizar el ren-
dimiento de la trituradora y mantener los ciclos de carga óptimos, consiguiendo así minimizar el esfuerzo requerido por las palas (picadoras) en el proceso de reducción del material no fragmentado al tamaño requerido. El efecto de la acción dinámica de la detonación durante el proceso de fragmentación y su influencia en la molienda es objeto de investigación desde hace años. Mientras que por un lado el efecto de la macrofragmentación en las operaciones unitarias siguientes
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Fotografía: Gentileza de Maxam
Informe Técnico
Voladura en cantera de Australia.
a la voladura es evidente, la micro-fisuración, por otra parte, sigue siendo campo de debate. Una forma de cuantificar el posible impacto de las acciones dinámicas del proceso de fragmentación en la debilitación interna de los materiales es a través
del Work Index. Tomando nota continua de la relación entre la cantidad de energía usada en la voladura y el comportamiento del Wi (índice de Bond), se pueden conseguir reducciones significativas de éste a medida que aumentan los consumos.
Distribución de costos vs. consumo específico con el costo óptimo localizado.
Fuente: Maxam.
Todos los esfuerzos dirigidos a optimizar los resultados han de ser integrados en un proceso de mejora continua, donde las partes involucradas trabajen de manera coordinada.
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Integración de los procesos Todos los esfuerzos dirigidos a optimizar los resultados han de ser integrados en un proceso de mejora continua, donde las partes involucradas trabajen de manera coordinada. Esto conlleva la necesidad de aplicar herramientas o modelos calibrables que sean capaces de predecir, en la fase de diseño, el potencial impacto que puede tener una voladura en las posteriores operaciones unitarias, para que, una vez contrastada y calibrada con los resultados reales en cada ciclo, ésta permita conseguir una configuración más óptima de consumo energético. La implementación de la voladura optimizada requiere prestar atención a posibles efectos adversos, como proyecciones o vibraciones. Por su parte, la configuración de los equipos de conminución (velocidad de rotación de los molinos, concentración de agua, sólidos, etc.) debe mantenerse siempre igual, para que las mediciones de los consumos y productividades reales puedan ser compatibles con los criterios de predicción del modelo de optimización empleado. Sin embargo, las limitaciones implícitas y explícitas de los modelos predictivos deben ser tenidas en cuenta durante el despliegue del programa de optimización.
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Estadísticas
Principales
Balance
Directorio
profundo de la industria minera.
de la industria.
mineras y su importancia
de la industria de los últimos 10 años
de empresas de la industria
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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Actualidad
RANKING 2018
Industria U
Ejecutivos de las empresas proveedoras ganadoras de la versión 2018 del Ranking.
minera eligió a sus mejores proveedores
n total de 16 empresas fueron premiadas en la versión 2018 del Ranking de Proveedores de la Minería de Chile, que por séptima vez realiza la consultora Phibrand. Único en su tipo a nivel internacional, el estudio busca entregar una medida de desempeño de los proveedores de la industria extractiva, a través de la evaluación que las grandes compañías mineras hacen respecto de sus productos, servicios y forma de relacionarse con el mandante. Es tal el prestigio adquirido por el Ranking, que desde la OCDE solicitaron a Phibrand la base de datos, para un estudio de competitividad de la minería en Chile y Perú, que el organismo in-
ternacional está realizando. Este año se entregaron premios en 12 categorías, además de las menciones espontáneas.
- Proveedor Innovador
- Carguío subterráneo: Komatsu (5,9)
Internacional: Metso - Proveedor Innovador Nacional: ME Elecmetal
- Túneles: Constructora Gardilcic (5,3) - Implementos de
Por segmento
seguridad: 3M (5,98)
Premiados La nómina de los ganadores es la siguiente:
- Chancadores: Sandvik, - Molinos: Metso (5,4)
tecnológica
Mención espontánea - Mejor Proveedor Internacional 2018: Metso - Mejor Proveedor Nacional: Reliper, Bailac y Echeverría Izquierdo - Mejor Proveedor Local: THL Metalúrgica (empresa de la Región de O’Higgins)
- Mantención: Metso (5,3)
A la ceremonia de premia-
- Neumáticos: Michelin
ción asistió el subsecretario
con un promedio de 5,5
(5,8)
Foco en la innovación
de Minería, Pablo Terrazas,
- Lubricantes: Mobil (6,1)
quien destacó el Programa
- Ingeniería: Golder (5,198)
de Minería Alta Ley, cuyo
- Construcción: Sigdo
objetivo es desarrollar una
Koppers (5,2)
industria de bienes y servi-
- Instrumentación:
cios basada en la innova-
Endress + Hauser (5,7) - Sistemas de control: Honeywell (5,6)
ción tecnológica, y al que ahora el Gobierno le está dando una institucionali-
Por séptimo año consecutivo, tomadores de decisión de compañías de la gran minería chilena evaluaron a quienes les suministran productos y servicios. www.mch.cl • Septiembre 2018 / nº 447
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Actualidad dad definitiva a través de su fusión con el CIMM. “La idea es que sea un brazo armado del Ministerio para la innovación en minería”, resaltó el personero. Mauro Valdés, presidente de Alta Ley, valoró que esta iniciativa sea reconocida como una política de Estado. Junto con ello, puso atención en la necesidad de que la economía chilena se diversifique. En ese sentido, sostuvo que “se requiere cada vez más innovación y capacidad tecnológica” para alcanzar la sofisticación productiva.
Detrás del Ranking Cristian Mansilla, gerente general de Phibrand, explicó que el Ranking de Proveedores busca determinar la posición competitiva de las empresas que son evaluadas, sin considerar precio. Éste mide cuatro variables: calidad de equipos o servicios; servicio de soporte y posventa; flexibilidad técnica y económica (valor entregado para facilitar la producción); y reputación general (considerando un puntaje de castigo asociado a comentarios negativos). Mansilla precisó que este año decidieron dividir la premia-
ción en dos etapas, reconociéndose en esta oportunidad la mitad de las categorías, mientras la otra quedará para el próximo año. En ese grupo será incluido el segmento de equipos de minería de superficie y se agregarán otros como correas transportadoras, bombas y válvulas, y flotación. Para la elaboración del Ranking son encuestados profesionales de grandes compañías mineras, desde cargos de supervisión hasta vicepresidencias. Este año fueron consultados cerca de 230 tomadores de decisión, entre mayo y julio de 2018, vía telefónica y web.
Las empresas proveedoras premiadas
Fotografías: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
Este año se entregaron galardones en 12 segmentos, además de las menciones espontáneas, para un total de 16 empresas que resultaron ganadoras.
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1, 2 y 3 Reliper, Bailac y Echeverría Izquierdo compartieron el premio al Mejor Proveedor Nacional. 4. Metso fue reconocido como el Mejor Proveedor Internacional. 5. THL Metalúrgica fue distinguida como Mejor Proveedor Local. 6. El premio Proveedor Innovador Nacional lo obtuvo ME Elecmetal.
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Fotografías: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA
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7. El reconocimiento Proveedor Innovador Internacional recayó en Metso. 8. En el segmento de Chancadores resultó ganador Sandvik. 9. La finlandesa Metso obtuvo otros dos premios en las categorías Molinos y Mantención. 10. En Neumáticos la empresa distinguida fue Michelin. 11. Mobil resultó ser el proveedor mejor rankeado en el segmento de Lubricantes. 12. En el área de la Ingeniería la firma ganadora fue Golder. 13. En la categoría Construcción la distinción recayó en Sigdo Koppers Ingeniería y Construcción.14. El segmento de Instrumentación fue liderado por Endress + Hauser. 15. Honeywell encabezó el Ranking en el ámbito de Sistemas de Control. 16. En la categoría Carguío Subterráneo Komatsu obtuvo el primer lugar. 17. Constructora Gardilcic obtuvo el premio en el segmento de Túneles. 18. En Implementos de Seguridad el reconocimiento recayó en la empresa 3M.
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Evento
Fotografías: Gentileza AIA
El presidente de la AIA, Marko Razmilic, expuso ante una audiencia de más de 500 personas.
CENA DE NEGOCIOS MINEROS 2018
AIA pone el acento
en la atracción de inversiones y desarrollo local
A
nte una audiencia de más de 500
dades sociales en el core business”.
personas, el pre-
sidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Marko Razmilic, hizo un llamado a atraer y agilizar la concreción de nuevas inversiones, así como a priorizar la contratación de mano de obra y proveedores locales. Esto, en el marco de la Cena de Negocios Mineros que organizó el gremio para celebrar el Mes de la Minería. “Debemos abrir paso a una
Memorandum de Entendimiento En la ocasión, el titular de la AIA firmó un Memorandum de Entendimiento con los rectores de la Universidad Católica del Norte, Jorge Tabilo, y de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, con el objetivo de coordinar acciones para lo que será el proceso de licitación del nuevo Centro de Transición Energética
y Materiales Avanzados para el Desarrollo del Litio, que tendrá sede en Antofagasta. Las instituciones firmantes fomentarán su vinculación y cooperación, compartiendo informes, datos y materiales institucionales. Premiación Como ya es tradición, durante la cena se entregaron los premios del Comité Regional de Seguridad Minera (Coresemin), distinguiéndose a cuatro casos por
la destacada gestión de sus comités paritarios de higiene y seguridad. Recibieron este reconocimiento las empresas SQM Salar y Centinela, en la categoría “Compañía Minera”; el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero se llevó el premio en la categoría “Empresa de Servicios a la Minería”; y la productora minera Marcela Rojas González fue galardonada en la categoría “Pequeña Minera”.
concepción del valor que integre los intereses del accionista y la comunidad desde el corazón del negocio”, aseveró el represen-
celebró el Mes de la Minería instando a que el objetivo
tante, puntualizando que
de satisfacer los requerimientos sociales esté en el core
“el desafío es maximizar la satisfacción de necesi-
100
La Asociación de Industriales de Antofagasta business de la industria.
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Minero fotos
Estuvieron en la Cena de Negocios Mineros 2018
Fotografías: Gentileza AIA
Autoridades de gobierno, parlamentarios, altos ejecutivos de empresas mineras y representantes del ámbito académico participaron en la cena realizada por la AIA a fines de agosto.
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1. Osvaldo Pastén, primer vicepresidente AIA; Pablo Terrazas, subsecretario de Minería; Marco Antonio Díaz, intendente Región de Antofagasta; Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta; Marko Razmilic, presidente AIA; Katherine López, gobernadora Región de Antofagasta. 2. Rubén Funes, director AIA; Joshep Michael Kridel, presidente SCM El Abra; Cheikh Mohamed, superintendente Mina SCM El Abra; Justin White, gerente Beneficio SCM El Abra. 3. Jorge Cortés, presidente BHP Pampa Norte; Osvaldo Pastén, vicepresidente AIA; Iván Arriagada, presidente ejecutivo Antofagasta plc; Humberto Burgos, seremi de Minería Región de Antofagasta. 4. Jean Paul Luksic, presidente Directorio Antofagasta plc; Nelson Pizarro, presidente ejecutivo Codelco; Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta; Marco Antonio Díaz, intendente Región de Antofagasta; Marko Razmilic, presidente AIA; Diego Hernández, presidente Sonami. 5. Yuri Rojo, gerente Cluster Minero; David Guiñez, director AIA; Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo; Milton Kellemen, gerente de Administración y Finanzas FCAB. 6. Alejandra Bravo, subsecretaria de Bienes Nacionales; Fernando Cortez, gerente general AIA; Marcela Hernando, diputada; Karl Jockerl, gerente corporativo Abastecimiento Antofagasta Minerals; Mia Gous, gerenta general Spence. 7. Humberto Burgos, seremi de Minería; Pablo Terrazas, subsecretario de Minería; Juan Benavides, presidente Directorio de Codelco; Osvaldo Pastén, AIA; Julio Cerna, director AIA. 8. David Guiñez, director AIA; Luis Alberto Loyola, rector Universidad de Antofagasta; Marko Razmilic, presidente AIA; Jorge Tabilo, rector Universidad Católica del Norte.
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Mercado Minero
Komatsu invertirá US$19 millones en nueva planta de remanufactura en Antofagasta
Designaciones Sierra Gorda En la Gerencia General de Sierra Gorda SCM fue nombrado Miroslaw
Una inversión total
y carga que operan en
Kidon en reemplazo de Robert
de US$19 millones
el sector minero, esta-
Wunder, quien se mantuvo un poco
contempla la futura
rán operativas a partir
más de dos años en el cargo. El
planta de remanu-
del segundo semestre
nuevo gerente es ingeniero de Gestión de Producción
factura que Komatsu
de 2020, generando
de la Universidad Tecnológica Zielona Góra e ingeniero
construirá en Anto-
cerca de 300 puestos
metalurgista de la Universidad Tecnológica de
fagasta, en el sector
de trabajo en su fase
Wroclaw, ambas polacas. Durante los últimos 20 años
industrial La Negra.
de construcción.
se desempeñó en diversos cargos en operaciones
Con este objetivo, Felipe Ward, ministro de
“Estamos muy contentos con esta decisión,
de KGHM en Polonia, iniciando su carrera profesional
Bienes Nacionales, y Daniel Rojas, gerente
que a través de un proceso de licitación pú-
como jefe de Turno, superintendente Área Húmeda,
general de Komatsu Reman Center Chile,
blica le asigna una concesión onerosa a una
jefe general, gerente de Planta y finalmente gerente
firmaron el decreto que autoriza la concesión
gran empresa que presta servicios para la
general de tres plantas concentradoras.
onerosa del terreno donde se emplazará el
minería. Esa es una buena decisión”, aseguró
nuevo complejo.
el ministro Felipe Ward.
El proyecto permitirá el traslado de las actuales
El gerente general de KRCC, en tanto, sos-
instalaciones de KRCC a un terreno de seis
tuvo que este acuerdo viabiliza el proyecto
hectáreas. El fabricante japonés adelantó que
de la nueva planta de remanufactura: “Esta
las dependencias, dedicadas a la recupera-
inversión es muy importante para nosotros y
ción eléctrica, electrónica y metalmecánica
esperamos que impulse el crecimiento eco-
de partes y piezas de equipos de extracción
nómico e industrial de la región”.
Ecometales Sandra Riquelme, geógrafa y licenciada en Geografía de la Pontificia Universidad Católica asumió la Gerencia de Sustentabilidad de Ecometales, filial Codelco. La ejecutiva posee estudios de posgrado en Gestión
AIA renovó parte de su directiva en asamblea anual
Ambiental, Prevención de Riesgos, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, con especialización en relaciones comunitarias y manejo de conflictos socio-ambientales. En Codelco lideró los temas de
Con la votación para renovar parcialmen-
resultados de las actividades del últi-
sustentabilidad en las divisiones Radomiro Tomic,
te su Directorio, se inició la asamblea
mo ejercicio y generar nuevas redes de
anual de la Asociación de Industriales
contacto– contó con la participación de
Ministro Hales y Ventanas, y fue gerenta corporativa
de Antofagasta (AIA), ante la presencia
representantes de Antofagasta Minerals
de más de 180 empresas socias. En la
(Amsa), quienes compartieron las prác-
oportunidad, resultaron electos para los
ticas de la empresa en ámbitos como
próximos dos años su actual presidente,
vinculación con proveedores e innovación
Marko Razmilic, así como Rubén Funes,
organizacional, entre otros.
Claudio Flores, Julio Cerna, Jaime Dun-
“La Asociación de Industriales de Antofa-
Con el objetivo de potenciar los
can, Pedro Damjanic y Guillermo Aguirre.
gasta está liderando distintas iniciativas,
servicios de mantenimiento y apoyo
La cita de la organización gremial –que
entre las que se encuentra la estrategia
en minas del norte del país, la
también tuvo por objetivo entregar los
del clúster minero y otras que van en la
compañía creó la Gerencia Zonal de
línea de diversificar la matriz productiva
Antofagasta, la cual quedó al mando del ingeniero civil
en la región. Además, hemos puesto
industrial mecánico Sergio Echeverría. El profesional
en la palestra pública temas que van en
posee 20 años de experiencia en la industria minera.
beneficio directo de nuestras empresas
Hasta su nombramiento, se desempeñaba como
socias, como lo es, por ejemplo, el pago
superintendente de Mantenciones Mayores &
a proveedores a 30 días. Por ello, ha sido
Overhaul Concentradoras en Minera Escondida.
muy satisfactorio el respaldo que nos han
También trabajó durante más de diez años en Metso
entregado nuestros socios durante la
Minerals.
de Sustentabilidad de 2008 a 2010. También se desempeñó en Barrick Chile como directora de Asuntos Comunitarios.
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votación”, destacó Marko Razmilic.
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Maneje antes que su competencia
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Mercado Minero
HSIC se adjudicó contrato eléctrico en Minera Centinela
Designaciones Schneider Electric Thierry Chamayou (izq.) fue designado country president para Chile, cargo que ocupaba desde 2013
HighService Ingeniería y Construc-
Esperanza, para asegurar la continui-
ción (HSIC), filial del holding High-
dad operacional de la faena.
Service Corp, se adjudicó un nuevo
La longitud total de la línea será del
regresó a Europa. Con más de 25 años de experiencia,
contrato eléctrico, en Minera Centi-
orden de 8.145 metros, esto incluye el
el nuevo ejecutivo se unió a Schneider Electric en 2008,
nela, de Antofagasta Minerals.
montaje de 133 postes de hormigón,
ejerciendo en la división de negocios IT de la compañía.
Según explicó el gerente general de
seis tubulares y 18 torres reticuladas.
HSIC, Israel González, el contrato
“El objetivo es dar continuidad ope-
consiste en la ingeniería, suministro
racional a la explotación de la mina
y construcción de una nueva línea de
a rajo abierto, durante el periodo
23 kV desde la Subestación Esperan-
comprendido entre los años 2019
za hacia el sector norte del Rajo Mina
y 2026, asegurando la operatividad, disponibilidad, mantención y seguridad en la disposición de energía eléctrica”, detalló el ejecutivo. El proyecto, denominado “Contrato
Cándido Gutierrez, quien
Previamente se desempeñó como vicepresidente de ITD para Medio Oriente y África. Tiene una licenciatura en Negocios Internacionales de la Leeds Metropolitan University de Reino Unido y se graduó en 1994 con un máster en Negociaciones Comerciales Internacionales de la Escuela de Negocios de Fontainebleau, Francia. Gustavo Jaramillo (der.) se incorporó a Schneider Electric como director de Industria, para liderar este segmento en Chile. Es ingeniero eléctrico y máster en Ciencias de Electrotecnia de la Universidad Técnica Nacional de Vinnitsa-Ucrania, además de tener un Advanced MBA
EPC Construcción Loop Eléctrico
de la Universidad Adolfo Ibañez. Cuenta con 20 años de
Mina Rajo Esperanza”, tendrá una
experiencia internacional, destacando su desempeño en
duración de 300 días y las actividades
distintos países, tales como Chile, Ecuador y Ucrania.
críticas que engloba son ingeniería de detalle, geodetección, suministro,
Simma
construcción y pruebas.
El ingeniero civil industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marcos Mejías,
Metso cambia sus oficinas corporativas en Santiago y amplía las de Lima
asumió como subgerente de Arriendos de Simma S.A. El ejecutivo, que cuenta con experiencia en este nicho a través de empresas de la competencia, tiene la responsabilidad
Metso anunció el
bio y trabajo cola-
completa sobre la unidad de negocios de arriendo de
cambio de sus ofi-
borativo, en línea
maquinarias y equipos industriales Simmarent. Una de sus
cinas corporativas
con el concepto
metas es profesionalizar la línea de arriendo.
en Santiago y la
de oficina de la
ampliación de sus
matriz en Helsinki,
espacios de traba-
Finlandia.
Patricio Donoso Tagle asumió como
jo en Perú. Estas
“El cambio de ofi-
presidente de la Cámara Chilena de la
Cámara Chilena de la Construcción
cinas corporativas
Construcción (CChC) para el período
el programa de celebración de 150 años
en Chile representa una nueva etapa
agosto 2018-agosto 2019, luego que
de trayectoria de la empresa finlandesa
para la compañía, donde promovemos
resultara electo durante la 176a Reunión
en Sudamérica, y responde al plan de
el trabajo colaborativo en un entorno
del Consejo Nacional del gremio. Lo acompañan en la
expansión de la compañía en la región.
moderno, además de acercarnos a
nueva Mesa Directiva los vicepresidentes Juan Armando
Las nuevas oficinas en Santiago –ubi-
nuestros clientes con tecnología que
cadas en avenida Cerro El Plomo N°
nos permite conectarnos a todas nues-
5680, Piso 17, en la comuna de Las
tras fábricas y centros de conocimiento
Condes– abarcan una superficie total de
a nivel global”, destacó Eduardo Nilo,
1.200 m² y cuentan con infraestructura
senior vice president para la región y
y tecnología para fomentar el intercam-
gerente general de Metso Chile.
iniciativas integran
Vicuña, Antonio Errázuriz y Jorge Letelier, además de Sergio Torretti como past president. El timonel de la CChC es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica. Fue vicepresidente de la entidad gremial y presidente de la sede Rancagua. Es socio y gerente del Grupo Acacios.
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Mercado Minero
Presidenta de Aprimin recibe el premio anual “Mujer Destacada de la Industria Minera” La presidenta de Aprimin, Susana Torres, recibió el premio
ción que es ejemplar en el rubro industrial de la minería, ya que ésta
“Mujer Destacada de la Industria Minera”, por parte del Mi-
es la primera asociación que tiene una mujer a la cabeza y queremos
nisterio de Minería, en la categoría Industria Proveedora.
que nos sigan el ejemplo”, declaró la líder gremial.
Con ocasión de este recono-
La ejecutiva reforzó la necesi-
cimiento, la representante de
dad de que la industria provee-
los proveedores de la minería
dora acceda a las oportunida-
hizo un llamado a que se in-
des de desarrollo que implica
cremente la participación de
la adopción de estándares re-
la mujer en la industria.
lacionados con la participación
“Creemos que podemos hacer
laboral femenina, la equidad de
muchas acciones, tenemos las
género y la diversidad organi-
ganas, tenemos esta disposi-
zacional.
Abastible presentó sus soluciones industriales en ExpoEnergía Abastible participó en la versión 2018 de
“Empresarios de la minería, construcción,
ExpoEnergía, donde se reunieron los prin-
comercio y servicios estuvieron muy interesa-
cipales actores del mercado energético na-
dos en los equipamientos que presentamos,
cional quienes dieron a conocer las últimas
donde se destacaron nuestras bombas de
innovaciones en productos y soluciones para
calor, centrales térmicas eficientes y calen-
proyectos industriales de pequeñas y gran-
tadores para talleres y galpones, ente otros”,
des empresas.
dijo Cristián Neira, subgerente de Soluciones
En su stand, Abastible presentó una muestra de su gama de solu-
Energéticas de la compañía.
ciones energéticas de gas licuado (GLP), que enfatizan la eficiencia
En el contexto del mes de la minería, Abastible dio a conocer también sus
operacional y la sustentabilidad ambiental, reduciendo al mínimo
soluciones específicas para esta industria, especiales para ser instaladas
las emisiones en la atmósfera de material particulado y de gases de
en sectores aislados, y que incluyen la generación eléctrica, cogeneración
efecto invernadero.
y trigeneración; además de las referidas a climatización.
Flowrox presenta nuevo equipo geotextil que integra filtración y desagüe La significativa reducción de costos en los
“El producto es una construcción hermética
procesos de gestión de desechos, es el prin-
con una válvula de drenaje que permite un
cipal beneficio del equipo geotextil GeoBag,
proceso de filtración y desaguado cerrado
recientemente lanzado por Flowrox.
y limpio“, precisó la empresa.
La compañía destacó que esta solución está
Adicionalmente, esta unidad transportable
diseñada para desaguar desechos, procesar
incluye un contenedor y una bolsa geotextil,
lodos y filtrar aguas con alto contenido de
bombas de pulpa y de dosificación para re-
sólidos.
106
activos químicos, y un módulo de reactor de
Específicamente, Geobag cuenta con un skid de dosificación y una
floculación. También este equipo puede ser aislado y calefaccionado,
bomba LPP-T Flowrox para garantizar procesos de alto rendimiento.
para operar en climas fríos.
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Mercado Minero
Agunsa cumple 58 años consolidando su plataforma de servicios logísticos Transporte terrestre, logística y distribución, venta y arriendo de contenedores, representaciones a líneas aéreas, agenciamiento marítimo, bunkering, lanchas de prácticos y remolcadores, concesión, operación y administración de puertos y aeropuertos. Éstas son las áreas de especialización de Agunsa, que este año está celebrando su aniversario número 58 desde su fundación como agente portuario en julio de 1960. La trayectoria local e internacional de la compañía se refleja en la ampliación progresiva de sus actividades y cobertura a 22 países de América, Europa y Asia. Actualmente, la empresa se ha consolidado como una plataforma logística basada en un sistema de gestión operativa y comercial, y el aporte de profesionales y técnicos capacitados.
Holding HighService Corp obtuvo doce premios del Consejo Nacional de Seguridad El Consejo Nacional de Seguridad premió a las empresas que conforman el holding HighService Corp, con 12 reconocimientos en distintas categorías, destacando los premios “Consejo Nacional de Seguridad” y “Excelencia en Prevención de Riesgos”. La distinción anual reconoce a
Hugo Salamanca, presidente y
las compañías que lograron re-
fundador de HighService Corp.
sultados efectivos en la preven-
Por empresa, HighService Ser-
ción de riesgos laborales en su
vice se adjudicó seis premios
categoría, a través de los índices estadísticos de 2017. “Estos reconocimientos son fruto del gran compromiso y del entendimiento de que la seguridad
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y el Consorcio HSS-Metso uno, HighService Ingeniería y Construcción recibió tres reconocimientos, y las empresas de
de cada uno de los integrantes
innovación HighService Techno-
del equipo es un valor intransa-
logy y MIRS un premio, respec-
ble en la compañía”, destacó
tivamente.
Mercado Minero
JRI Ingeniería inauguró oficinas en comuna de Providencia JRI Ingeniería inauguró nuevas oficinas en
trabajo del personal, se dispone de infraestructura
Providencia, destinadas a los más de 150
de soporte y conectividad integrada con la casa
profesionales de la empresa que trabajan en
matriz de JRI Ingeniería, emplazada en la comuna
proyectos de minería subterránea.
de Ñuñoa.
Las nuevas instalaciones se ubican en los pisos
“La apertura de estas nuevas oficinas es el resultado
quinto y sexto del edificio situado en calle Sue-
del crecimiento que ha experimentado la empresa
cia 211, en la comuna de Providencia. Según
en los últimos años, mediante la adjudicación de
informó la compañía, estos nuevos espacios
importantes servicios de ingeniería para nuestros
abarcan una superficie de 1.400 metros cua-
principales clientes”, explicó el gerente general de
drados, en la cual, además de las estaciones de
la firma, Iván Rayo.
Expande y Ciptemin firman acuerdo para promover el intercambio y la colaboración Con el fin de fortalecer el ecosistema de proveedo-
Por su parte, Ciptemin direccionará nuevas tec-
res mineros, el Programa de Innovación Abierta en
nologías probadas o desarrolladas a Expande,
Minería, Expande, y el Centro Integrado de Pilotaje
con el objetivo de vincularlas con las compañías
de Tecnologías Mineras, Ciptemin, firmaron un
mineras socias del programa, y así complementar
acuerdo que favorecerá el intercambio y la trans-
el servicio de pilotaje con la vinculación.
ferencia de conocimiento tecnológico, así como
Para Enrique Molina, director ejecutivo de Expande,
el establecimiento de redes de colaboración entre
este convenio favorecerá el desarrollo de un ecosis-
ambas instituciones.
tema de proveedores para la minería, al permitirles
En el marco de este convenio, Expande dispondrá
acceder a la fase final de su desarrollo, “que es la
de una amplia red de proveedores que, respon-
validación, certificación y empaquetamiento de
diendo a los desafíos de la industria minera, requieren espacios de
un producto tecnológico”.
prueba y protocolos de validación tecnológica. Además, y en un trabajo
Cynthia Torres, directora ejecutiva de Ciptemin, aseguró que “a través de
colaborativo con Ciptemin, analizará las necesidades de pilotaje que
esta alianza tenemos la oportunidad de tener un mayor nexo con los provee-
tengan los proveedores del ecosistema.
dores, y saber qué tipo de tecnologías necesitan validar y certificar”.
Stantec presenta su marca y estructura corporativa en Chile En la residencia de la embajadora de Canadá, Patricia Peña, se
estudios de impacto ambiental (con 100% de aprobación de los
realizó el lanzamiento en Chile de la marca corporativa de Stantec,
EIA y DIA presentados); ingeniería de tranques de relaves; centrales
lo cual implica la integración al grupo internacional del equipo de
hidroeléctricas, y suministro y reutilización de agua.
Montgomery Watson Harza (MWH Global).
A partir de la nueva estructura propietaria
Esta última –con presencia en Chile desde
y organizacional, y su marca asociada,
2001– fue adquirida por Stantec, lo cual la
se suman áreas de negocios en infraes-
convirtió en la décima firma global en con-
tructura, arquitectura industrial y minería
sultoría de ingeniería, con más de 400 ofi-
subterránea. La gerencia de esta última, a
cinas y 22.000 empleados mundialmente.
cargo de Peter Cepuritis, asumió también
Stantec en Chile integra la especialización
los actuales servicios mineros que Stantec
y trayectoria local de MWH, en materia de
está prestando en Chile.
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CONTACTO: Cristián Valdivieso +56 2 2757 4259 cvaldivieso@editec.cl
LAS OPORTUNIDADES DEL LITIO A NIVEL GLOBAL, EN UN SOLO LUGAR
INFORMACIÓN DE PROYECTOS
ANÁLISIS Y PROYECCIONES
MARCOS LEGALES
ÁREA INTELIGENCIA DE MERCADOS
EDICIÓN LIMITADA
DIRECTORIO EMPRESAS
Mercado Minero
Consultora Moods se radica en Chile para maximizar impacto de estrategias comunicacionales Tras 15 años de experiencia global con empresas como Codelco, Kimberly-Clark, Komatsu y GE, los profesionales de la consultora Moods se radican en Chile para ofrecer el modelo AXIS, que combina la ciencia del comportamiento con estrategia, para ayudar a focalizar y ampliar los esfuerzos de comunicación de los departamentos de marketing, recursos humanos y HSEQ (salud, seguridad, medio ambiente y calidad). Con esta herramienta, creada por la consultora, Moods Community Branding busca maximizar el impacto de las estrategias de marketing y comunicación organizacional de sus clientes.
y abordar los principales gatilladores de comportamientos que puedan
“El factor humano es el elemento más complejo de cualquier proceso, ya
poner en riesgo el éxito de un programa, o peor aún la vida de las
que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Es vital identificar
personas”, explicó Ángela Varela, head of Growth de la empresa.
Alessandri Abogados y Turner & Townsend organizaron Conferencia Internacional de Proyectos Sustentables Expertos nacionales e internacionales debatieron en la Conferencia
de los proyectos; y la necesidad de escuchar y entender las sen-
Internacional de Proyectos Sustentables, Smart Projects: Gestión
sibilidades del entorno, vincularse con éste, adelantarse y generar
de Riesgo e Innovación, organizada por Alessandri Abogados y
medidas para viabilizar las iniciativas de inversión.
Turner & Townsend. En la instancia los expositores analizaron cuál
En la actividad participaron Tim Walsh, socio del Estudio Norton
debería ser el adecuado balance de riesgos para evitar desavenen-
Rose Fulbright; Nicolai Bakovic, consejero jurídico de Codelco;
cias contractuales y generar proyectos
Sofía Parra, socia del Estudio Pinsent
sostenibles en los tiempos esperados.
Masons; Fernando García, gerente de
Se abordaron temáticas como considerar
Operaciones de Jacobs en Chile; Juan
un equilibrio en la asignación de respon-
Antonio Marín, gerente general de Sacyr
sabilidades; la importancia de contar con
Chile; Alejandra Wood, directora ejecutiva
una razonable distribución del riesgo en la
de Cesco; María Gracia Cariola, conse-
construcción; la relevancia de destinar un
jera de Sacyr; y José Ignacio Escobar,
tiempo adecuado a las fases de ingeniería
Julio Iturriaga, Sofía Parra, Arturo Alessandri y Juan Antonio Marín.
presidente de Acera.
In memoriam Sensible fallecimiento de Raúl B. Sigren La Asociación Gremial de Suministradores Técnicos y de Ingeniería para la Minería e Industria, Sutmin A.G., comunicó el sensible fallecimiento de Raúl B. Sigren Bindhoff, presidente y CEO de Tecnagent Chile-SigSig S.A., quien además fuera past president de la entidad gremial. Uno de los hitos importantes de su vida fue ser parte de dicha asociación, que ayudó a fundar en abril de 2008 y donde jugó un rol fundamental. Fue presidente del Directorio de Sutmin hasta 2012. “Dejó su legado siendo past president y constantemente participó activamente en cada uno de los compromisos del gremio”, subrayó la entidad. Destacado ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y reconocido empresario del rubro minero e industrial, Raúl B. Sigren fundó su compañía en 1940.
Sergio Lecannelier, presidente de Sutmin; Raúl B. Sigren (al centro) y Andrés Colomer, vicepresidente de la asociación gremial.
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Ventas de Publicidad
Grupo Editorial Editec S.P.A. • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Subgerente de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios: Alejandra Cortés • Subgerente de Ventas: Álvaro Muñoz
Indice de avisadores Empresa
Bailac Thor Ltda.
pág.
Portada Desplegable
Belaz Latin America S.P.A.
84-85
Bel-Ray Chile S.A.
90
BME (PTY) LTD
6
Catastro de Proyectos Mineros 2017-2018
104
Centro de Marketing Industrial
56
Comercial Kaufmann S.A.
3-27
Compendio Minería Chilena 2018
94
Eaton Industries SpA
4
Echeverría Izquierdo Montajes Industriales S.A.
66-67
El Desarrollo del Litio en Chile 1984-2017
70
ENAEX Servicios S.A.
78
ENEX S.A. Epiroc Chile S.A.C.
5 Separata
Expomina Perú 2018
102
74
JRI Ingeniería S.A.
20-21
Komatsu Chile S.A.
Tapa 4
Legacy Building Solutions
108
Legno S.P.A.
91
Lureye Generación S.A.
98
ME Elecmetal
96
Mercado del Litio
110
Metso Chile S.P.A.
Tapa 2
Michelin Chile Ltda.
8
Mine Partner Ltda.
12
Moly Cop Chile S.A.
25
Newsletter Minería al día
98
Pesco S.A.
74
Phoenix Contact S.A.
52-53-93
Portal de Empleo Minería Chilena
58
Puerto Angamos S.A.
16 30
Exponor 2019
38
Redpath Ltda.
Exsa Chile S.P.A.
42
Sandvik Chile S.A.
Finning Chile S.A.
76
Servi All S.A.
Flsmidth S.A.
46
SKC Maquinarias S.A.
22
Fluitek Chile S.A.
74
Technosteel S.A.
42
ForoNor 2018
78
Thyssenkrupp Industrial Soluctions Ltda.
Gasco GLP S A
56
Toyota Chile
Hidronor Chile S.A. Highservice Ingeniería y Construcción Ltda.
1 32-33
Inchalam S.A. Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.
112
Inteligencia de Mercados
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98 7
2 Faja
Tapa 3
107
Transportes Bello e Hijos Ltda.
9
Tratamientos de Pisos TDP SPA
36
Vulco
92
Zamine Service Chile SPA
82
CHILE • Gigliola Basaletti, Coordinadora Comercial e-mail: gbasaletti@editec.cl Tel.: +56 2 2 7574258, +56 9 31992792 • Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Paula Moraga, Ejecutiva Comercial e-mail: pmoraga@editec.cl Tel.: + 56 2 27574283 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Consuelo Pinochet, Ejecutiva Comercial e-mail: cpinochet@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 3258 6195 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867
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