Minería del oro en Chile: Con potencial para seguir creciendo

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Fotografía gentileza de Kinross Chile

Minería del oro en Chile

Con potencial para seguir creciendo ESPECIAL ANIVERSARIO SQM Medio siglo de transformación y crecimiento

Kim Hackney, director: “Norte Abierto es uno de los mayores descubrimientos de oro de Sudamérica”

Miroslaw Kidon, de Sierra Gorda SCM: “Estamos cada vez más cerca de conseguir el punto de equilibrio”

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Sumario ❘ noviembre 2018 MINERÍA CHILENA (M.R.) ISSN 0716-1042, Editada por: GRUPO EDITORIAL EDITEC E N

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minería chilena / noviembre 2018

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449 NOV. 2018

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Fotografía gentileza de Kinross Chile

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Fotografía gentileza de Kinross Chile

Minería del oro en Chile

Con potencial para seguir creciendo ESPECIAL ANIVERSARIO SQM Medio siglo de transformación y crecimiento

Kim Hackney, director: “Norte Abierto es uno de los mayores descubrimientos de oro de Sudamérica”

Miroslaw Kidon, de Sierra Gorda SCM: “Estamos cada vez más cerca de conseguir el punto de equilibrio”

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Portada: Proceso de colada en planta de Kinross Chile Fotografía: Gentileza de Kinross Chile

EDITEC Presidente: Ricardo Cortés Gerente general: Cristián Solís Coordinador editorial: Pablo Bravo MINERÍA CHILENA • Consejo Editorial: Javier Álvarez; Fidel Báez; María Cristina Betancour; Andrés Costa; Miguel Ángel Durán; Sergio Jarpa; Rodrigo Izzo; Gustavo Lagos; Francisco Martin; Robert Mayne-Nicholls; Juan Carlos Olivares; Marko Razmilic; Hugo Salamanca; Mauro Valdés; Anita Zúñiga.

• Director: Ricardo Cortés • Editora: María Inés Mayorga • Editor técnico: Miguel Toledo • Periodistas: Patricio Varas, Aracelly Pérez-Kallens •C olumnistas: María Cristina Betancour, Daniela Desormeaux, Sebastián Donoso, Miguel Ángel Durán, Sergio Jarpa, José Tomás Morel, Ignacio Moreno, Juan Rayo, Javier Ruiz del Solar, André Sougarret, Mauro Valdés, Pascual Veiga, Joaquín Villarino, Juan Villarzú.

• Fotografía: Rayén Luna S. y archivo Editec • Diseño y producción: Ediarte S.A. • Director de Arte: Alfredo Eloy • Diseñadora gráfica: Gloria Azócar • Impresión: RR Donelley

MINERÍA CHILENA es una publicación mensual independiente, que no cuenta con patrocinios de ninguna naturaleza.

La revista está disponible por suscripción, solicítela por Internet en: www.mch.cl o al Depto. Suscripciones: Bárbara Salas,Tel.: +56 2 2757 4238, bsalas@editec.cl Suscripción: Anual $69.990 (c/IVA), Estudiantes: $35.000 (c/IVA). Ejemplar atrasado $11.900 (c/IVA), Suscripción extranjero: EE.UU. y América del Sur US$230; Centro América y Canadá US$285; Europa y Resto del Mundo US$320. En Chile, la revista se distribuye en forma gratuita a profesionales y ejecutivos de compañías mineras que trabajan directamente en labores de exploración, extracción, molienda, fundición y refinería de minerales metálicos y no metálicos; y a ejecutivos de organismos oficiales relacionados con la minería.

Toda suscripción de cortesía es enviada solo a la dirección de la empresa donde trabaja el suscriptor.

12 Minería del oro en Chile: Con potencial para seguir creciendo

En 2017 la producción chilena del metal dorado fue de 37,9 toneladas de oro fino; un 44% correspondió a producción primaria, mientras que el 55% fue como subproducto de la minería del cobre.

Agenda 9

Kim Hackney, director: “Norte Abierto es uno de los mayores descubrimientos de oro de Sudamérica” 18 Minero Noticias

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Sonami apuesta por el potencial de la mediana minería

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Columna de Diego Hernández: Infraestructura para la competitividad minera 31 Miroslaw Kidon, gerente general de Sierra Gorda SCM: “Estamos cada vez más cerca de conseguir el punto de equilibrio” 32 Especial Aniversario SQM: Medio siglo de transformación y crecimiento 39 • Patricio de Solminihac, gerente general de SQM: “El litio se ha transformado en nuestro principal negocio” 42 • El salitre reinventado: recorrido por Coya Sur y SQM Salar 46 50

Columna de Daniela Desormeaux: Impacto de la guerra comercial 51 Fundiciones de cobre en Chile: Tiempo de decisiones más allá del DS 28 52

8

56

Energía termosolar en procesos metalúrgicos: paso a paso

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La exploración de cobre presenta un escenario desafiante

62

Fexmin 2018: Mediana minería tendrá rol clave en exploración

66

Minero Fotos: Fexmin 2018, encuentro de exploradores

67

Editorial 11

Mundo Minero PEFC/29-31-75

Eje de ForoNor 2018: Apelan por una descarbonización ordenada y planificada

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Ingenieros en Minas: ¿Cuál es el perfil al que apuntan las universidades?

69 Arriendo de equipos: Una modalidad cada vez más relevante

72

Sensorización avanzada en minería: El primer paso hacia la automatización de operaciones 78 Riesgo de Incendios: ¿De qué manera están preparadas las faenas mineras?

84 Jon Stanton, chief executive de Weir Group: “Chile tiene claras ventajas competitivas en la revolución energética” 88 Mercado Minero

90

Índice de Avisadores

96

Agenda

EVENTOS / CONFERENCIAS MINERÍA NOVIEMBRE

13 – 16

26 – 27

www.asiacopperweek.com

Lugar: Hotel Manquehue Organiza: Misión Crítica Emergencia & Tecnología www.mire2018.cl

18 – 23

27

Primer Seminario Internacional de Rescate Minero

Asia Copper Week 2018 Lugar: Grand Hyatt Shanghai, China y Shanghai International Convention Center Organizan: Cesco y China Nonferrous Metals Industry Association (Cnia)

XV Congreso Geológico Chileno Lugar: Universidad de Concepción Organizan: U. de Concepción, Sociedad Geológica de Chile, Colegio de Geólogos de Chile. www.congresogeologicochileno.cl/en/home/

19 – 23

Cena AIC 2018 Lugar: CasaPiedra Organiza: Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería, AIC www.aic.cl

DICIEMBRE

Conferencia Internacional MPES-SWEMP 2018 Lugar: CentroParque, Av. Pdte. Riesco 5330, Las Condes Organizan: AMTC y Dpto. de Ingeniería Metalúrgica (DIMET) de la Universidad de Concepción. www.mpes-swemp2018.cl

21 – 23

ExpoERNC 2018 Lugar: Santiago Business & Conference Center Organiza: Asociación Chilena de Energías Renovables, Acera www.expoernc.cl

2–5

69ª Convención Anual Instituto de Ingenieros de Minas de Chile Lugar: Hotel Enjoy Antofagasta Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh) www.iimch.cl

5–6

Evento Through The Rock – Digitalización en Minería 2018 Lugar: Santiago Organiza: Sandvik Chile S.A. www.sandvik.com

Infórmese de las últimas actualizaciones de la agenda minera en www.mch.cl

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Editorial

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ue a comienzos de la década de 2000 que un grupo de ejecutivos de empresas del área de maquinaria para la minería empezó a reunirse para intercambiar visiones sobre el acontecer nacional y las preocupaciones del sector. A poco andar, los encuentros se hicieron más frecuentes, hasta que a fines de 2003 decidieron conformar una organización gremial. Así nació la Asociación de (Grandes) Proveedores Industriales de la Minería, que en marzo de 2004 sumaba 23 empresas socias, con ventas por US$1.500 millones anuales.

Hasta entonces la industria carecía de una entidad que representara a este sector, un actor clave en la cadena de valor de la minería. “Siendo Chile un país minero por

Uno de los hitos más relevantes de la trayectoria de Aprimin lo constituyen los acuerdos de homologación que la entidad gremial –de la mano de su Comité de Homologación– ha suscrito ya con cinco grandes compañías mineras (Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals, Collahuasi y SQM), que buscan hacer más eficiente el proceso de acreditación de los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben cumplir las empresas proveedoras para trabajar en sus faenas. Un gran progreso en esta materia, aunque todavía queda por seguir avanzando.

También destaca la labor que desarrolla el Comité de Innovación Aprimin, en la generación de vínculos con las empresas productoras y con entidades de innovación para, por un lado, conocer de cerca los requerimientos de la industria y, por otro, optimizar el desarrollo de mejoras y nuevas soluciones, apuntando a una minería virtuosa.

Asimismo, es valioso el aporte que realiza la asociación a través de sus encuentros de Networking mensuales –que efectúa tanto en Santiago como en Antofagasta–, así como los desayunos donde exponen altos ejecutivos de compañías mandantes, iniciativas que crean espacios de acercamiento entre los principales eslabones de la cadena minera. Sin dejar de mencionar el Foro de Proveedores de la Minería, que esperan constituir en una instancia anual permanente.

Otro hito es que en 2018, por primera vez una mujer asumió la presidencia de Aprimin (y de un gremio minero en Chile): Susana Torres. Su designación –que le valió el reconocimiento del Ministerio de Minería como “Mujer Destacada de la Industria Minera”– refleja la sintonía de

Aprimin:

socio estratégico

excelencia, dotado de una gran capacidad humana y de equipamiento técnico, existe una oportunidad clara de alcanzar un nivel de clase mundial en materias que son de nuestro dominio, como empresas proveedoras de equipos, tecnología y servicios”, destacaba en las páginas de MINERÍA CHILENA, el primer presidente que tuvo la asociación: Pascual Veiga.

Aprimin fue creada con el objetivo de promover el desarrollo, la protección, el progreso y posicionamiento de la industria proveedora minera. Su rol principal es estudiar , a quince años de su fundación, son 113 los problemas que afectan a este sector las empresas asociadas a Aprimin, que facturan productivo nacional e un total superior a US$13.000 millones al año. impulsar soluciones. Tal como declara su misión: “Ser el gestor estratégico para lograr que Chile sea un país desarrollado, a través de la entidad con los temas de hoy, como lo es la equidad de género, en momentos en que el sector busca elevar la minería y sus proveedores”.

Hoy, a quince años de su fundación, son 113 las empresas la participación femenina.

Desde MINERÍA CHILENA felicitamos a Aprimin en su 15° asociadas a Aprimin, que facturan un total superior a US$13.000 millones al año, consolidándose como un aniversario, deseando que siga creciendo como asociación, interlocutor representativo frente a la autoridad y un socio porque ha demostrado ser un significativo aporte para avanzar en los desafíos de la industria minera. estratégico de las operaciones mineras.

Hoy

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Minería del oro en Chile

Con potencial para seguir

En 2017 la producción chilena del metal dorado fue de 37,9 toneladas de oro fino; un 44% correspondió a producción primaria, mientras que el 55% fue como subproducto de la minería del cobre.

12

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Reportaje central

S

i bien la minería del cobre, y más recientemente la del litio, suelen acaparar la atención respecto de esta industria en Chile, el oro y la plata también han generado importantes proyectos en el país. Y más importante aún, existe el potencial para que lo sigan haciendo; así los señalan los expertos consultados por MINERÍA CHILENA. Según los datos que maneja Cochilco, en 2017 la producción chilena del metal dorado fue de 37,9 toneladas de oro fino, lo que representa aproxima-

chilco señalan a El Peñón, Centinela (de Antofagasta Minerals), Marincunga y Escondida. En el caso de la plata, los principales actores fueron Codelco, Collahuasi, Escondida y El Peñón.

Al respecto, Álvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), subraya que en 2017 las empresas del segmento mediana minería aportaron el 13% de la producción aurífera, en tanto que las grandes compañías mineras contribuyeron con el 83%; y las pequeñas correspondieron al 4%.

damente un 1,1% de lo generado a nivel mundial, ubicándose en el rango de los 20 mayores productores. A ello se suman las 1.300 toneladas de plata fina, un 5% de la producción mundial, situando al país en la sexta posición.

Igualmente relevante resulta que de ese volumen, un 44% del oro extraído corresponde a producción primaria, mientras que el 55% es subproducto de la minería del cobre; otros 231 kilos provienen de la minería del plomo y zinc (0,6%).

En cuanto a los principales productores (con más de cuatro ton en 2016) en Co-

Perspectivas A la luz de la cartera de proyectos mineros de Cochilco, actualizada a 2018, Víctor Garay, coordinador de Mercados Mineros de la Comisión, indica que para el oro existen cuatro iniciativas de explotación primaria en categoría de probable (Salares Norte, Nueva Esperanza – Arqueros, Cerro Maricunga y La Coipa Fase 7) que, a 2022, suman una inversión de US$2.037 millones. “Esto significa un aumento en la inversión esperada en relación a 2017, donde se tenían en cartera tres proyectos con una inversión

Fotografía gentileza de Kinross Chile

creciendo

Reportaje de US$1.037 millones. Así, como oferta primaria de oro, se espera una producción de 23,2 ton de oro a 2028”, puntualiza.

Cabe recordar que la minera de origen sudafricano Gold Fields ingresó en el primer semestre de este año al Servicio de Evaluación Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de oro y plata Salares Norte, inversión por US$1.000 millones en la Región de Atacama.

El director ejecutivo de PlusMining, Juan Carlos Guajardo, suma a estos emprendimientos el aporte del futuro proyecto Nueva Unión –de cobre, oro y molibdeno, joint venture de Goldcorp y Teck–. Así, sostiene que en conjunto, estas operaciones aportarían en torno a 31 toneladas del metal hacia 2028.

En el caso de la plata, comenta que si bien no hay grandes iniciativas, “podría existir un aumento de 100 toneladas adicionales (sobre las 1.320 toneladas de 2017), gracias a la producción potencial del yacimiento aurífero Nueva Esperanza – Arqueros.

Y aunque todavía en fase inicial, también reaparecen en el horizonte del oro los yacimientos Cerro Casale y Caspiche, ahora unidos en la iniciativa Norte Abierto (ver entrevista en pág. 20).

Asimismo, en una reciente entrevista con MINERÍA CHILENA el gerente

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Reportaje central

Reportaje

general de Kinross en el país, Rodrigo Moscoso, dijo que están evaluando el potencial de reanudación de la producción en Chile a largo plazo, lo que incluye sus proyectos La Coipa y Lobo-Marte. Es así, sostuvo, como han estado Fotografía gentileza de Kinross Chile

trabajando activamente en exploraciones, estudios de ingeniería y desarrollo de permisos. La firma canadiense posee tres activos en nuestro territorio: La Coipa, Lobo-Marte y Maricunga.

En tanto, consultado el gerente de Estudios de Sonami por el potencial de crecimiento que avizora en el caso de la mediana minería del oro y otros metales preciosos, responde que la probabilidad de crecimiento del sector “es muy auspiciosa”.

Exploración Para desarrollar nuevos yacimientos es fundamental la exploración. Cabe recordar que en el contexto mundial, la búsqueda de oro se lleva la mayor parte de los presupuestos destinados a esta actividad: 51% de los US$7.300 millones registrados en 2017, según el estudio que anualmente elabora S&P Global Market Intelligence. ¿Cuál es el escenario en Chile? El director de PlusMining precisa que en términos de actividades de perforación, los metales

preciosos tienen predominio en Chile: “De los 534 pozos perforados en 2017, a prospectos de oro correspondieron 285 (53%) y 155 a plata (29%)”.

En cuanto al presupuesto de exploración aurífera, indica que en ese ejercicio fue de US$173 millones, equivalente a un 28,7% del gasto total en el país, “que se ha mantenido en valores cercanos al 30% durante los últimos 20 años”, acota.

Para Guajardo, Chile tiene gran atractivo geológico en este ámbito, “debido a las intensas asociaciones auríferas con los depósitos de cobre en la zona cordillerana, lo que genera un interesante potencial para grandes iniciativas en el sector limítrofe, lo que en muchos casos podría

implicar la ejecución de proyectos binacionales entre Chile y Argentina”. Pero hace hincapié en que junto con las complicaciones propias de sacar adelante depósitos transfronterizos, la presencia de glaciares es otro factor importante a considerar, especialmente tras las lecciones aprendidas luego del fracaso del proyecto Pascua-Lama, recientemente clausurado en forma definitiva por el Primer Tribunal Ambiental. Álvaro Merino concuerda en que Chile tiene potencial en la minería del oro, pero subraya que se deben hacer las inversiones, “y en este sentido, es necesario reencantar a los inversionistas para que vuelvan a invertir en la minería chilena.

Para ello, entre otros as-

La Coipa Fase 7 es una de las cuatro iniciativas de oro que figuran en el Catastro de Inversiones de Cochilco.

1.300 toneladas

de plata fina anotó el país en 2017, un 5% de la producción mundial, situando a Chile en la sexta posición.

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Reportaje central

Reportaje

Producción de oro y plata en chile Kg 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolución del tipo de producción de oro en Chile Kg 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

Minería del cobre y otros

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

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2003

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2000

1999

1998

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Minería primaria de oro

Fuente: Elaboración Cochilco sobre la base de datos de Sernageomin

pectos, es necesario realizar cambios en nuestra legislación que otorguen

 Comercialización y control ¿Cómo se comercializa el oro y otros metales preciosos generados en Chile?

Juan Carlos Guajardo explica que un 75% de la producción primaria se vende como metal doré, un 20% como concentrado y un restante 5% como barras de oro y minerales de concentración. En el caso del metal obtenido como subproducto, un 80% es tranzado como metal doré y el

mayores grados de certeza jurídica y también es prioritario agilizar el otorgamiento de permisos, y generar una instancia pública que vele por una tramitación más expedita de grandes proyectos; en este sentido consideramos muy valioso la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS)”, concluye.

20% restante contenido en concentrados.

En cuanto al control que realiza Cochilco, desde la entidad señalan que sólo pueden fiscalizar la producción de oro que se obtiene como subproducto del cobre. “Esta fiscalización es, a grandes rasgos, en la valorización del metal contenida en los contratos. El oro comercializado es principalmente en metal doré, que es de baja pureza”, detalla Víctor Garay.

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Volatilidad del precio Con respecto a las perspectivas para el precio del metal, el coordinador de Mercados Mineros de Cochilco explica que usual-

mente los metales preciosos, en especial el oro, se ven afectados por variables macroeconómicas, como la fuerza del dólar, las tasas de interés, el ciclo económico y el rendimiento del mercado accionario. “Así, en primera instancia, lo que ocurra en el mercado dependerá fuertemente de si el conflicto comercial entre Estados Unidos y China escala en intensidad y duración. Asumiendo que no se agrave significativamente, el precio del oro debiese mostrar estabilidad. Esto, en un contexto de positivo desempeño de las economías desarrolladas”, aclara. El experto recuerda, también, que el oro es considerado un activo refugio contra la inflación, fenómeno que por ahora –agrega– se encuentra contenido en los países desarrollados, particularmente Estados Unidos.

El gerente de Estudios de Sonami sintetiza en cuatro los factores que influyen en la cotización del metal: • Los periodos de expansión económica incrementan la demanda por joyas, así como el uso de oro en tecnología y como instrumento de ahorro.

• Los riesgos de mercado y la incertidumbre también fortalecen el consumo, pues este metal precioso actúa como activo de refugio.

• El aumento de la inflación es otro factor que contribuye a impulsar el precio.

• El costo de oportunidad, esto es el precio de otros activos, tales como bonos, monedas, y de las tasas de interés. El aumento de la cotización de bonos contrae el valor del oro – detalla– como también un dólar más robusto y tasas de interés al alza.

“Se espera un crecimiento económico interesante a nivel mundial y particularmente dos actores relevantes de la demanda, como son China e India, continuarán impulsando el consumo y, en consecuencia, su cotización.

No obstante, la fortaleza del dólar y el incremento de la tasa de interés jugarán en sentido contrario, impulsando a la baja su precio”, comenta Merino, aventurando un escenario volátil, especialmente el próximo año.

Enfatizando estos puntos, Juan Carlos Guajardo sostiene que la reciente alza de tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos podría afectar la cotización del oro y, en menor cuantía, la de la plata, dado que existe una importante correlación negativa entre esta variable y los precios de los metales preciosos. Sin embargo, advierte que el análisis económico y financiero resulta complejo en esta oportunidad, por la incertidumbre ocasionada por la disputa entre Washington y Beijing.

“En particular, este año ha

Reportaje Fotografía: MINERÍA CHILENA

Reportaje central

sido de importantes caídas en el precio del oro –plantea–, el cual inició 2018 con un valor cercano a los US$1.350/oz y actualmente (mediados de octubre) apenas llega por debajo de

do crecimiento económico en Estados Unidos, lo que ha dado soporte al dólar y ha mantenido presión sobre el metal, el cual no ha mostrado una tendencia clara y se ha situado en

Pese a los avances en su desarrollo y la fuerte inversión que ya se había materializado, el proyecto Pascua-Lama no pudo superar los problemas que enfrentó, y fue finalmente clausurado por el Primer Tribunal Ambiental.

El precio del oro no ha mostrado una tendencia clara y se ha situado en torno a los US$1.200/oz desde agosto”, señala Juan Carlos Guajardo. los US$1.200/oz, lo cual podría agudizarse con el incremento de 25 puntos base en la tasa de interés norteamericana, pese a la alta volatilidad que enfrentan los mercados en la actualidad”.

El analista sostiene que en la caída del valor del oro este año ha incidido el sóli-

torno a los US$1.200/oz desde agosto.

“Queda por observar qué factor primará con mayor fuerza en los próximos meses, si la fortaleza del dólar o el uso del oro como refugio ante la creciente incertidumbre política y económica mundial”, sostiene.

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Reportaje central

Entrevista

Fotografía gentileza de Norte Abierto

La iniciativa es un joint venture de Goldcorp y Barrick.

“Norte Abierto KIM HACKNEY, DIRECTOR:

es uno de los mayores descubrimientos de oro de Sudamérica”

“U

nir dos iniciativas tan cercanas, a sólo 12 km de

distancia, para generar un proyecto más eficiente, fue la principal oportunidad que se analizó por Goldcorp y Barrick al momento de plantear la opción de hacer este joint venture”, explica Kim Hackney, director del Proyecto Norte Abierto, que combina lo que antes fueron Cerro Casale y Caspiche.

Para el ejecutivo, en el contexto actual de la minería, con costos cada vez más elevados y márgenes acotados, la oportunidad de desarrollar yacimientos cercanos, en uno solo, es una ventaja que no se puede desaprovechar. “Bajo esta premisa –añade–, Norte Abierto busca optimizar al

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máximo su infraestructura operacional, para limitar la huella ambiental en la zona y hacer un uso más eficiente de los recursos, como agua, energía y combustible, entre otros”.

Hackney cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos auríferos en África, Asia, Norte, Centro y Sudamérica. Por ello, le preguntamos: ¿Es Chile una jurisdicción atractiva y competitiva para este tipo de emprendimientos? “¡Sin duda es un país atractivo! Básicamente porque

desde el punto de vista geológico es un territorio que aún tiene la posibilidad de extraer minerales de calidad, pero sobre todo, porque desde el punto de vista de su ordenamiento político y económico es un país estable, confiable, serio y que tiene una larga tradición minera”, responde.

Potencial ¿Cuál es el potencial de los depósitos de Norte Abierto?

Hasta la fecha, manejamos proyecciones que apuntan a una reserva combinada

de oro y minerales en torno a 23,2 millones de onzas probados y probables; 26,6 millones de oz de recursos minerales medidos e indicados; y 7,8 millones de oz de recursos minerales inferidos. Así también, tiene una cantidad combinada de reserva mineral de cobre y estimación de recursos minerales de 5.800 millones de libras de reservas probadas y probables; 6.700 millones de lb de recursos minerales medidos e indicados; y 2.600 millones de lb de recursos minerales inferidos.

El ejecutivo afirma que la Región de Atacama se debe beneficiar con el desarrollo de este proyecto, que combina lo que eran Cerro Casale y Caspiche. “El llamado es a maximizar estos beneficios”, subraya.

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En resumen, Norte Abierto es uno de los mayores descubrimientos de oro y cobre de Sudamérica. ¿Qué inversión prevén para esta iniciativa?

Norte Abierto se encuentra en una etapa temprana de ingeniería, por lo que aún no contamos con un proyecto consolidado sobre el cual podamos inferir montos. ¿Cuánto están invirtiendo actualmente y en qué trabajos?

Hasta ahora, la inversión más importante tiene relación con las actividades de sondajes y estudios de ingeniería. Se han proyectado US$200 millones para 2018-2020. Su objetivo es revisar en detalle ambos prospectos, así como identificar y contrastar aquellos sectores que ya fueron analizados de manera satelital. ¿Cuándo esperan tener la actualización de los modelos geológicos?

Efectivamente, los modelos geológicos de los yacimientos Casale y Caspiche se encuentran en un proceso de revisión y actualización, cuyos resultados irán alimentando los diseños de ingeniería que se vayan generando. Esperamos tener los resultados de la primera campaña a fines de este año. ¿Manejan un cronograma de trabajo?

Por ahora, los hitos más im-

portantes son los que tienen relación con los estudios que se tienen planificados de aquí a 2020: El primero es el de ingeniería, que se está realizando este 2018, relacionado con las principales alternativas de desarrollo del proyecto, incluyendo los aspectos mineros, metalúrgicos, hídricos, eléctricos y de relaves. Estimamos que iniciaremos una prefactibilidad durante 2019, que definirá la mejor alternativa.

Finalmente, proyectamos contar con un estudio de factibilidad a 2020. ¿Qué infraestructura contemplan que demandará el proyecto?

Será una faena de la gran minería, por lo que si bien no hay una definición (aún) sobre su desarrollo e infraestructura, deberá contemplar instalaciones para la extracción minera; instalaciones de proceso, incluyendo chancado, molienda, planta de recuperación, depósitos de estéril y relaves; además de la infraestructura de apoyo, como campamentos y líneas de suministro de energía, agua y de transporte de concentrado, entre otras.

Comunidades ¿Qué lineamientos tienen para el trabajo con las comunidades y qué temas ven más sensibles?

Los lineamientos son claros: las relaciones deben ser abiertas, transparentes y dialogantes. Asimismo,

Entrevista

Fotografía gentileza de Norte Abierto

Reportaje central

estamos convencidos de que la Región de Atacama se debe beneficiar con el desarrollo de este proyecto, y el llamado es a maximizar estos beneficios.

Respecto de los temas más sensibles, en este primer periodo hemos enfocado nuestro trabajo en actualizar los estudios de diagnóstico de la situación de la Región, tendientes a detectar los temas críticos en el ámbito social y ambiental. En este contexto, destaca la falta de inversión minera a nivel regional, así como la necesidad de fomentar la contratación de personas de la zona. Otro aspecto muy importante tiene que ver con las comunidades indígenas existentes en el área; el respeto a su cultura. Los efectos de nuestra operación sobre ella es un elemento clave a considerar.

“Estimamos que iniciaremos una prefactibilidad durante 2019”, afirma Kim Hackney, director del proyecto.

En

2020 prevén contar con un estudio de factibilidad del proyecto.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

19

TENDENCIAS EN CALES

Filial de Cementos Bío Bío

INACAL: Excelencia operacional refuerza seguridad y productividad de clientes

E

l aseguramiento de suministros clave para el proceso minero constituye una de las prioridades estratégicas de la industria, en especial cuando se opera con indicadores de alta exigencia asociados con optimización de inventarios, restricciones para sitios de acopio, control de costos en transporte, seguridad ocupacional, impacto en comunidades y sustentabilidad ambiental.

NUEVOS PRODUCTOS, MEJORES ESTÁNDARES DE OPERACIÓN Y SOLUCIONES para producir cales in situ, son parte de las novedades de este proveedor líder en el mercado minero.

Con esta visión del negocio minero, la empresa Inacal -filial especializada en cales con operaciones en Chile y Argentina y parte del grupo Cementos Bío Bío- desarrolló una propuesta de valor para este segmento de clientes, que se fundamenta precisamente en asegurar el abastecimiento continuo de cales a las pequeñas, medianas y grandes faenas de nuestro país.

Tal como señala Felipe González, Gerente Comercial de Inacal, “la cal viva es imprescindible en varias etapas de la producción de cobre, sobre todo en la separación de pirita del concentrado.

El 70% de la cal se ocupa en entrada a la molienda, otro 20% se adiciona en la flotación y otro porcentaje se aplica para controlar las emisiones de arsénico en fundiciones”.

La problemática surge por el creciente volumen de demanda asociado a los sulfuros. “Esto implica presiones al sistema logístico, productivo, ambiental y financiero de la operación”, comenta.

“Por ejemplo, algunas mineras disponen de superficies acotadas, insuficientes para la cantidad de cal que se requiere para mantener su productividad. Y esa superficie no puede ampliarse en forma simple, sino a través de modificaciones a la propia resolución de calificación ambiental del proyecto”.

Para reducir este delta, la firma puso en marcha un profundo proceso de mejoramiento de su ciclo productivo para alcanzar estándares de excelencia operacional. “Nuestro enfoque de excelencia abarca el ciclo completo, que parte en la cantera, el carguío, el transporte, el procesamiento y la entrega del producto en la instalación del cliente. Se-

zamiento por rutas cercanas a poblaciones y vigilancia de aspectos subjetivos del conductor-operador.

Sobre lo último esta filial de CBB reforzó la cultura de prevención en todos los niveles, con énfasis en responsabilidad y autocuidado.

remos una de las primeras empresas del sector minero en certificarnos con ISO 45001, lo que nos diferencia y acredita este esfuerzo”, afirma Felipe González.

Para graficar expone que la seguridad fue robustecida, al igual que las variables de protección del medio ambiente y comunidades cercanas, optimizando el sistema de despacho terrestre con monitoreo de la condición técnica de los camiones, velocidad de su despla-

El mayor valor de Inacal también se refleja en su portafolio de productos.

“Tenemos una importante capacidad de producción propia, aun cuando en casos específicos tenemos la capacidad para responder a nuestros clientes, trayendo productos desde orígenes distintos para aplicaciones específicas. Un caso es un innovador Óxido de Calcio con mejor nivel de calidad y reactividad para flotación, hasta con 5 puntos porcentuales por encima de las cales vivas en comparación de hace tres años”, sostiene el gerente.

Agrega que “el trabajo colaborativo con las mineras ha permitido alcanzar

ahorros de hasta 15% en el consumo específico de cal, desde una línea base predefinida. Esto resulta muy interesante considerando que se trata de minerales que cambian constantemente sus características, aumentan su contenido de arcillas y utilizan agua recuperada del mismo proceso, lo que significa altos niveles de sales perjudiciales en el proceso de apagado”.

El mejoramiento del ciclo de producción ha permitido entregar cales con menores tamaños de partícula, que han demostrado beneficios importantes en la tasa de precipitación de arsénico en los filtros de manga. “Esta mejora hace más eficiente el cumplimiento de las operaciones a los nuevos estándares ambientales que las regulan”, precisa el ejecutivo.

En otra innovación de la estrategia de esta empresa de Cementos Bío Bío, González anticipa que establecerán acuerdos con empresas especializadas para ofrecer a las mineras el desarrollo, ejecución y administración de plantas de cal en la misma faena minera, con lo que se pretende brindar mayores niveles de seguridad en el suministro.

TENDENCIAS EN CALES

“

Nuestro enfoque de excelencia abarca el ciclo completo que parte en la cantera, el carguío, el transporte, el procesamiento y la entrega del producto en la instalación del cliente. Seremos una de las primeras empresas del sector minero en certificarnos con ISO 45001, lo que nos diferencia y acredita este esfuerzo Felipe González, Gerente Comercial INACAL.

“

La importancia de un abastecimiento confiable La producción de concentrado de cobre no sería posible sin el aporte del óxido de calcio, elemento crítico para separar la pirita del minado, ajustar la reología en las celdas de flotación y reducir el impacto de las fundiciones en el medio ambiente.

PRODUCCIÓN DE CAL Extracción de calizas (mina)

Acopio mina

Chancado y clasificación

Transporte Acopio planta Calcinación

Clasificación

Almacenamiento Cal granulada Molienda Hidratación

Cal pulverizada

Cal hidratada

Felipe González, Gerente Comercial INACAL felipe.gonzalez@grupocbb.cl

USOS DE LA CAL EN MINERÍA

10% Fundición

70%

Molienda

20% Flotación

+59-9-78880290 www.inacal.cl

Reseña de la empresa INACAL es el principal productor y comercializador nacional de cales, cuyo procesamiento es realizado en plantas estratégicamente ubicadas respecto de los centros de consumo, para atender oportunamente y al menor costo los requerimientos mineros e industriales del país. INACAL brinda una asesoría técnica integral, orientada a obtener el mejor resultado en el uso y aplicaciones de la cal.

Minero Noticias

S EA acoge a tramitación Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Rajo Inca El Servicio de Evaluación Ambiental

cuatro décadas”, dijo Nelson Pizarro,

(SEA) declaró admisible el Estudio de

presidente ejecutivo de Codelco.

Impacto Ambiental (EIA) del proyecto

La iniciativa requiere una inversión en tor-

Rajo Inca, el cual permitirá dar conti-

no a US$1.000 millones y aumentaría la

nuidad operacional a la División Salva-

producción anual de Salvador de 60.000

dor, de Codelco, por otros 40 años y

toneladas de cobre fino a 90.000.

aumentar en 30% su producción. Ello,

Además del cambio del método de ex-

mediante la explotación a rajo abierto

plotación, las principales obras incluyen

de los recursos remanentes del yaci-

la optimización de las instalaciones ac-

miento principal Indio Muerto.

tuales, especialmente de la planta concentradora y la línea de

“A través de diversas campañas de sondaje, hemos identificado

óxidos; el crecimiento del depósito de relaves Pampa Austral

reservas de cobre por 1.500 millones de toneladas, con leyes

y la mejora del sistema de conducción de relaves al depósito.

de mineral promedio de 0,69%, las que permitirían prolongar la

También contempla la construcción de botaderos de estériles

vida útil de la división y su continuidad operacional por, al menos,

y ripios, e infraestructura de apoyo.

Corte Suprema ratifica sanción de clausura de pozos a minera Maricunga La Corte Suprema desestimó las

vistos, consistentes en la disminu-

alegaciones realizadas por minera

ción del nivel freático en la cuenca

Maricunga, rechazando los recur-

Pantanillo-Ciénaga Redonda, y el

sos de casación en la forma y en el

consecuente desecamiento de a lo

fondo presentados por la compañía

menos 70 hectáreas de humedales

en contra de la sentencia dictada

del Complejo Lacustre Laguna del

por el Segundo Tribunal Ambiental, que había ratificado la

Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además

sanción aplicada por la Superintendencia del Medio Am-

corresponde a un Sitio Ramsar.

biente (SMA), consistente en la clausura de los pozos de

Por dicha razón, la Superintendencia ordenó la clausura

extracción de agua del “Proyecto Minero Refugio”.

parcial de los pozos de extracción.

En el procedimiento sancionatorio indicado, la SMA con-

La minera reclamó contra esta medida, alegando ilegalidad

cluyó que la minera no cumplió con sus obligaciones de

de la misma por una serie de posibles errores técnicos y

dar aviso y adoptar las acciones necesarias e idóneas

jurídicos, lo cual fue desestimado por el Segundo Tribunal

para hacerse cargo de los impactos ambientales no pre-

Ambiental y por la Corte Suprema.

Corfo recurre a arbitraje para zanjar diferencia con Albemarle Corfo decidió recurrir a un arbitraje para resolver la diferencia

a arbitraje nuestra diferencia con la empresa mencionada”.

de interpretación que mantiene con Albemarle, respecto de

En su declaración, Corfo sostiene que la propuesta de Albemarle

la cláusula del contrato suscrito con dicha compañía, que se

“no se ajusta a los términos del contrato, ni menos responde a la

refiere al precio preferente del 25% de su producción de litio para promover la industrialización de este negocio en el país.

“Tras varios meses de conversaciones, no hemos logrado un

22

promoción de una industria de valor agregado en nuestro país”.

Corfo ya tiene a tres productores especializados escogidos a

entendimiento”, informó la entidad, añadiendo que decidieron

través de un lithium call; por ello, manifestó que buscará llegar

“solicitar una interpretación de la cláusula de ese contrato a la

lo antes posible a una solución que permita poner en práctica

Cámara de Comercio Internacional, vale decir, someteremos

tales inversiones.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Minero Noticias

Nace Red de Ingenieras de Minas de Chile, RIM Chile Recientemente se constituyó la Red

Pelambres; Juanita Galaz, directora

de Ingenieras de Minas de Chile –

de Enami; Katharina Jenny, gerenta

RIM Chile–, una fundación sin fines

corporativa de Seguridad y Salud

de lucro que busca albergar y apo-

Ocupacional en Antofagasta Mine-

yar en forma transversal a mujeres

rals; María Luisa Delgado, docente

ingenieras de minas de distintas

de la Universidad Santo Tomás; Na-

generaciones del país.

talia Villa, emprendedora; además

Con más de 250 profesionales adheridas, el objetivo princi-

de Katherine Muñoz y Camila Ojeda, ambas estudiantes de

pal de RIM es promover el desarrollo integral de las ingenie-

Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile y Universidad

ras de minas, derribando los paradigmas de género, para

de Santiago, respectivamente.

obtener las mismas oportunidades de carrera y laborales.

Son también fundadoras de RIM las ingenieras de minas

La Red también trabajará por aumentar el porcentaje de

Linda Castillo, Carolina Abarca, María Ignacia Henríquez,

mujeres líderes tanto en cargos ejecutivos como en áreas

Belén Barriga, Catalina Zúñiga, Carla Padilla, Irma Zamora,

de operaciones del negocio minero.

Alejandra Moreno, María Cristina Vallejos y Nathalie Rim-

El Directorio de RIM está integrado por su presidenta Milka

melin, correspondiéndoles a estas dos últimas integrantes

Casanegra, ingeniera de Perforación & Tronadura de Los

el rol de voceras de la entidad.

Equidad de género y creación de redes marcó Cena de WIM Chile 2018

Más de 200 mujeres, profesionales, opera-

a hombres de la industria, con el fin de

rias y estudiantes vinculadas a la industria

generar nexos más estrechos entre todos

minera, asistieron a la Cena de Mujeres en

los profesionales del rubro.

Minería WIM Chile, que esta vez tuvo lugar

“Hoy estamos dando una oportunidad

en Antofagasta.

para el networking laboral femenino, even-

En la oportunidad, que correspondió a

to en el que acercamos a mujeres y hom-

la tercera versión de este encuentro, la

bres de la minería para que se conozcan,

temática se enfocó en la equidad de género e igualdad de

a todos los que están trabajando con enfoque de inclusión, pero

oportunidades para acceder a cargos de mayor responsabilidad.

fundamentalmente a que las mujeres construyan sus redes labo-

Además, esta fue la primera vez que la cena estuvo abierta

rales”, manifestó Claudia Monreal, presidenta de WIM Chile.

Prokurica propone que litio se transe en la Bolsa de Metales de Londres Como invitado de honor en la Ronda

se hace con el cobre y otros metales.

ciedades, con el fin de que privados

de Cobre de la Bolsa de Metales de

“Queremos generar condiciones de

trabajen en conjunto con las empresas

Londres, participó el ministro de Minería

transparencia para la venta de nues-

del Estado para extraer el litio, pero

chileno, Baldo Prokurica, quien además

tros productos, trayendo la posibilidad

agregando valor”.

se reunió con el presidente de la plaza

de que se transe el litio en la Bolsa de

Chile es el segundo productor

londinense, Sir Brian Bender, y el CEO

Metales de Londres para que exista

mundial de litio, pero cuenta con

de la misma, Matthew Chamberlain.

claridad respecto de su valor”, sostuvo.

el 48% de las reservas del planeta,

En la ocasión, el secretario de Estado

Asimismo, indicó que en este viaje se

las cuales se prevé serán altamente

solicitó evaluar que el litio comience a

están “generando contactos con em-

demandadas, principalmente por la

transarse en este mercado, tal como

presarios británicos para formar so-

electromovilidad.

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Minero Noticias

Producción de cobre de Anglo American creció 17% en 3T de 2018 En su informe de producción correspon-

En Collahuasi, la producción atribuible

diente al tercer trimestre de 2018, Anglo

aumentó a 61.500 ton, lo que refleja las

American comunicó que en el negocio de

mayores leyes previstas (1,33% vs. 1,24%).

cobre ésta creció 17% en el periodo julio-

La producción aumentó 12% respecto del

septiembre respecto de igual lapso del año

segundo trimestre de 2018, gracias al tér-

anterior. Esto, gracias a un incremento en

mino (el 8 de julio) de una mantención ma-

todas sus operaciones: en Los Bronces

yor planificada, de tres meses de duración.

la producción de cobre aumentó 23%, en

En El Soldado la producción creció a

Collahuasi (donde la compañía tiene un 44% de participación)

14.500 ton, “lo que se explica por el efecto combinado del firme

subió 5%, y en El Soldado avanzó 33%.

desempeño de la mina y la planta, así como por las mayores

En Los Bronces se produjeron 95.800 toneladas, gracias “al

leyes previstas”, se indicó.

sólido desempeño sostenido de la mina y la planta, que se vio

Anglo American indicó que la proyección de producción para

beneficiado por las nevadas de invierno inferiores a lo normal y las

el año completo se mantiene invariable en 630.000-660.000

mayores leyes previstas (0,76% vs. 0,69%)”, informó la minera.

toneladas.

Escondida aumentó 10% su producción en tercer trimestre BHP informó en su último Informe Ope-

La proyección para el ejercicio fiscal se

racional que su producción total de co-

mantiene entre 1.200.000 y 1.180.000

bre en el trimestre julio-septiembre se

ton.

mantuvo “prácticamente sin cambios,

Por el contrario, Pampa Norte disminu-

en 409.000 toneladas”. Asimismo,

yó en 25%, a 43.000 ton, por menores

indicó que la estimación para el año

volúmenes en Spence. “La disminución

fiscal 2019 (julio 2018-junio 2019) ha

reflejó una menor tasa de apilamiento

bajado a un rango de entre 1.620.000

es resultado del desvío de alimentación

en mayo y junio como resultado de una

y 1.705.000 ton, “como reflejo de una

de mineral de la operación de lixiviación

mantención planificada y por el incen-

menor producción en Spence y Olym-

de sulfuros a las tres concentradoras,

dio en la planta de electro-obtención

pic Dam (Australia)”.

para maximizar su utilización, lo que

ocurrido en septiembre. La estimación

En el tercer trimestre de este año Es-

compensa el impacto de las menores

para Spence se ha reducido desde un

condida aumentó su producción de

leyes de cobre esperadas y las ad-

rango entre 185.000 y 200.000 ton. a

cobre en 10%, a 295.000 ton, debido

versas condiciones de tiempo en el

uno entre 160.000 y 175.000 ton (para

al mayor aporte de concentrado. “Esto

trimestre”, detalla el informe.

el año fiscal)”, precisó BHP.

Antofagasta Minerals produjo 505.500 ton de cobre a septiembre “Tal como esperábamos, la producción de cobre creció un 15%

Para este año, Antofagasta Minerals espera producir entre

en el penúltimo trimestre del año, comparado con el trimestre

705.000 y 725.000 toneladas de cobre, según lo informado

anterior. Los volúmenes van a seguir creciendo, por lo que pro-

en Londres.

yectamos que el cuarto trimestre será el mejor de todos desde el

El grupo indicó que la producción de molibdeno llegó a 4.400

punto de vista productivo”, adelantó Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, al dar cuenta de los resultados del grupo minero a septiembre de 2018.

Pese a las mejores cifras obtenidas en sus cuatro operaciones

24

toneladas en el periodo julio-septiembre, lo que implicó un salto de un 57,1% con relación al trimestre anterior. Cabe destacar que en este lapso inició su puesta en marcha la nueva planta

en el tercer trimestre, alcanzando una producción total de

de molibdeno de Minera Centinela.

188.300 toneladas de cobre fino, las 505.500 toneladas co-

En tanto, la producción de oro totalizó 48.100 onzas en el tercer

rrespondientes al acumulado anual representaron una baja de

trimestre, lo que significó un alza del 21,2% con respecto al

4% en comparación con los nueve primeros meses de 2017.

periodo anterior.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Minero Noticias

Índice AIC muestra sostenido repunte en actividad de ingeniería

Por tercer trimestre consecutivo el índice

general y energía; una variación casi nula

de Actividad Económica, que elabora la

positiva en infraestructura hidráulica-sa-

Asociación de Empresas Consultoras de

nitaria, edificación urbana; y un aumento

Ingeniería de Chile (AIC), registró un alza en

de 1% en infraestructura industrial.

la actividad del sector: en el periodo abril-

En cuanto a las proyecciones que permi-

junio se constató un aumento de 20% en

ten hacer los datos recogidos, se advierte

la utilización de horas hombre de sus em-

que las horas hombre en infraestructura

presas socias en relación con similar lapso

minera muestran un alza creciente hacia

de 2017, y del 8% en comparación con el trimestre anterior.

mediados de 2019, con un aumento decreciente hacia fines

Al considerar la variación de la actividad clasificada por sub-

de 2020.

sectores económicos respecto a igual periodo del ejercicio

“La variación de la serie en el segundo trimestre de 2018 fue

anterior, el índice ponderado muestra un aumento de 5% en

de 47,7%, valor significativamente superior al esperado en el

infraestructura minera –con un alza de 372,37% en el caso de

trimestre anterior (25%). Para el próximo trimestre se espera

mandantes públicos, pero una baja de 3,06% por parte de los

que la variación de las horas hombre en minería sea de un

privados–; una variación negativa casi nula en infraestructura

54%, concretando una tendencia al alza”, subraya la AIC.

Impulsarán política para que grandes empresas transfieran pertenencias mineras a pequeños productores

El ministro de Minería, Baldo Prokurica,

Ministerio”, señaló el secretario de Estado.

anunció que impulsará una política pública

Con este objetivo, Prokurica mandató a

con el objetivo de que grandes compañías

las secretarías regionales ministeriales del

transfieran, en comodato, sus pertenencias

sector a realizar un catastro de las per-

mineras a asociaciones y sindicatos de pe-

tenencias mineras que no están siendo

queños productores.

utilizadas, y de las empresas que estarían

“La práctica de empresas que han entrega-

dispuestas a participar en esta política de

do, individualmente, en comodato perte-

traspaso.

nencias mineras o puntos de minería –que

ca apoyar a la pequeña minería, sector que se ha visto

o a sindicatos con la finalidad de que estos últimos las

afectado por las variaciones del precio del cobre y que está

puedan trabajar, queremos transformarla en una política del

buscando nuevas alternativas”.

Lanzan Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la minería

Con un financiamiento total de $18.000 millones por diez años,

El centro interactuará con las empresas proveedoras de la

proveniente de instituciones co-ejecutoras y un aporte de Corfo

minería, que serán sus principales clientes, contando además

de $9.000 millones, operará el Centro Nacional de Pilotaje de

con el apoyo de un número importante de empresas mineras,

Tecnologías para la minería (CNP). Su objetivo es potenciar el

permitiendo tener acceso a sitios de pruebas.

desarrollo tecnológico en este sector, mediante la realización de pilotajes que permitan diagnosticar productos bajo condiciones controladas, reduciendo el riesgo de su adopción y el costo de falla asociado.

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El ministro puntualizó que la iniciativa “bus-

para ellas no son de su interés– a las asociaciones mineras

La iniciativa es cofinanciada por Corfo, a través de su programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas para la Innovación. Y es impulsada por cuatro universidades:

El CNP “articulará, habilitará y potenciará sitios de prueba a

Universidad de Chile; Universidad de Antofagasta; Pontificia

escala cercana o igual a la industrial, a través de convenios con

Universidad Católica de Chile y Universidad Técnica Federico

sus coejecutores en las distintas líneas del negocio minero”,

Santa María. Además, cuenta con la participación de la asocia-

explicó su director ejecutivo, Leandro Voisin

ción gremial Minnovex.

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Minero Noticias

Máximo Pacheco recibe Premio Fernando Riveri de Minnovex Una obra del reconocido artista

especial atención a temas como efi-

chileno Roberto Matta recibió

ciencia energética, producción limpia

Máximo Pacheco, ex ministro de

y desarrollo sostenible”.

Energía, como ganador del “Premio

Como invitado especial asistió al even-

a la Creación de Valor en la Industria

to el ministro de Minería, Baldo Prokuri-

Minera Fernando Riveri“, que cada

ca, quien destacó el significativo aporte

dos años otorga la asociación gremial

público y privado del premiado.

Minnovex.

En su discurso de agradecimiento,

La ceremonia de entrega –realizada en

Pacheco expresó su “enorme emo-

la galería ArteEspacio de Santiago– se

ción” ante esta distinción. “Fui testigo de la calidad humana y profesional de

inició con el saludo de Andrés Costa, presidente del Directorio de Minnovex, quien se refirió a

Fernando Riveri, y comparto con él la importancia de la

los méritos del galardonado: “Su valiosa trayectoria y ex-

articulación público-privada para el progreso de nuestro

periencia han contribuido a que la industria minera ponga

país”, declaró.

I ván Arriagada fue elegido presidente del Consejo de la International Copper Association El Consejo de Administración de la International Copper Association (ICA) eligió a Iván Arriagada, consejero delegado del grupo de Antofagasta plc, como su presidente, cargo que el ejecutivo ocupará durante dos años. Reemplaza en el puesto a Hennie Faul, consejero delegado de Anglo American Cobre.

“Antofagasta ha sido miembro de la ICA desde 2001, y me siento honrado de comenzar mi mandato como presidente de su Consejo”, sostuvo Arriagada tras su nominación.

“La ICA es la única organización dedicada a proteger los mercados del cobre a largo plazo. Estoy deseando trabajar con mis compañeros directores y con el equipo directivo de la ICA para garantizar que la organización continúa apoyando al sector mundial del cobre y ofreciendo valor a sus miembros. El cobre desempeña un papel muy importante en todos los aspectos de la transición a la energía limpia, que incluye fuentes de energía renovables y vehículos eléctricos.

Plataforma web Minería Abierta busca potenciar actividad sectorial “Democratizar la información” disponible y relevante para disminuir la incertidumbre en las etapas preliminares de los proyectos mineros, especialmente para medianos y pequeños actores, es uno de los principales objetivos de la iniciativa web Minería Abierta, impulsada por el ministerio del rubro. Así lo señaló Christian Sanhueza, jefe de esta iniciativa y analista de Mercado Minero de Cochilco, en el marco de una

presentación realizada en el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh).

El sitio está disponible para consulta en www.mineriaabierta.cl. En él se pueden encontrar datos actualizados sobre producción minera regional, permisos y normativa, consumo de agua y energía en la minería, infraestructura portuaria, accidentabilidad en el sector, así como los antecedentes más relevantes a tener en cuenta en materia de medio ambiente y comunidades: sitios

prioritarios de conservación; áreas silvestres protegidas; ubicación de comunidades indígenas, entre otros.

Sanhueza enfatizó que la finalidad es que todo este material sea efectivamente aprovechado por los diversos actores, especialmente aquellos que no cuentan con los recursos de las grandes compañías para contratar estudios y consultarías especializadas.

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Minero Noticias

Proyectos de innovación aportarán más de US$200 millones al Ebitda de Codelco este año Sobre US$200 millones aportarán a su Ebitda 2018, los proyectos de innovación en que está trabajando Codelco. Así lo estimó el gerente de Innovación y Tecnología de la estatal, Sebastián Carmona, en un seminario organizado por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, dedicado al impacto de la digitalización en la productividad y seguridad minera.

Carmona informó que la Corporación está desarrollando un portafolio de 100 a 200 proyectos de innovación, pero hizo ver que sólo implementan aquellas iniciativas que generan retorno o implican mayor seguridad o un beneficio tangible para el medio ambiente.

Sobre la adopción de innovaciones tecnológicas en las operaciones de Codelco, observó que las distintas divisiones tienen diferentes grados de madurez “y no están todas listas para el mismo nivel de tecnología”. Según el

ejecutivo, “hacer cambios en una operación minera que anda 24/7 es como cambiar el volante a un auto que va a 300 km/hr. Da lo mismo lo bueno que sea el volante, lo importante es cómo se coordina uno con el chofer, el copiloto y el mecánico, para que el auto no pare”. ¿Por qué innovar? De acuerdo con Carmona, para enfrentar las nuevas condiciones de hacer minería: “Lo que nos está afectando son stakeholders y comunidades más empoderados, leyes ambientales más exigentes, desafíos en productividad, nuevas legislaciones”.

Instó a los proveedores a aportar en el desarrollo de soluciones, dado que muchas veces Codelco se encuentra con problemas técnicos antes que la competencia. “Hay varias cosas que no vamos a poder ir a comprar al mercado afuera”, advirtió.

al día

 N elson Pizarro destaca oportunidades que representa Exponor

Comprometiendo la participación de Codelco para Exponor 2019, el presidente de la estatal, Nelson Pizarro, resaltó la relevancia de contar con este tipo de espacios de encuentro entre compañías mineras y empresas proveedoras, más aun considerando los desafíos operacionales y logísticos que enfrenta actualmente la gran minería nacional.

“Exponor es una instancia de intercambio de información y de análisis de mejoras. Nos permite evaluar las alternativas que la industria tiene o debe crearse para afrontar la caída de las leyes, las regulaciones cada vez más crecientes, la ausencia de agua, la relación con las comunidades”, aseveró, instando a las empresas proveedoras a desafiarse a sí mismas.

El presidente de la entidad organizadora de la exhibición internacional, la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Marko Razmilic, señaló que “contar nuevamente con la participación de Codelco es de enorme importancia para brindar a las empresas proveedoras de bienes y servicios más y nuevas oportunidades de negocios en Exponor. Estamos seguros que la oferta innovadora

que entregan los proveedores que participarán de este evento internacional van en la línea de los requerimientos que demandan los nuevos desafíos que ha asumido la Corporación”.

Exponor 2019 tendrá lugar en el Recinto Ferial y de Actividades Comunitarias AIA, sector La Portada de Antofagasta, entre el lunes 27 y el viernes 30 de mayo, ocupando una superficie de 112.000 m2.

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Evento

Fotografía: Gentileza de Sonami

El seminario de Sonami contó con la participación de André Sougarret, vp ejecutivo de Enami.

Sonami

apuesta por el potencial de la mediana minería

M

ás de 120 ejecutivos asistieron a una nueva versión del Seminario de Mediana Minería, organizado por Sonami, encuentro en que el presidente del gremio, Diego Hernández, hizo notar las “interesantes potencialidades” que a su juicio presenta este sector en la actual coyuntura.

“Es un nicho atractivo y competitivo”, aseveró.

La visión del representante se basa en una condición que ha venido destacando desde hace un tiempo, y es que existe una cartera de iniciativas de competitividad media “que es factible de ser ejecutada”.

Asimismo, a diferencia de lo que pasa con muchos de los grandes proyectos, los medianos poseen leyes más altas, subrayó.

Considerando el rol que cumple Enami en el desarrollo de la mediana y pequeña minería, el vicepresidente ejecutivo de la estatal, André Sougarret,

30

En seminario dedicado al sector se destacaron las perspectivas de desarrollo que tienen las mineras de tamaño medio. La preocupación se centró en las fundiciones, el posible cierre de Ventanas y la viabilidad de la “nueva Paipote”. manifestó que este compromiso “sigue intacto” y que, en función de ello, están trabajando en ordenar y optimizar los proyectos. “Enami no es una caja pagadora, sino una entidad para generar condiciones de competitividad a través de la oferta de cobre y hacer que las riquezas que no son atractivas para la gran minería sean viables para este sector”, aseveró.

este activo en el mediano y

posibles nuevos episodios

largo plazo, y que el desafío es

ambientales que obliguen a

cómo hacer que la fundición

paralizar la operación; un tema

Hernán Videla Lira (Paipote)

plenamente contingente hoy,

sea sustentable desde el

dada la situación generada en

punto de vista económico y

la zona de Quintero, frente a la

ambiental.

cual se ha llegado a plantear

Al respecto, informó que el

un posible cierre de la fundi-

proyecto de modernización

ción Ventanas (de Codelco).

de la fundición –para cumplir

Sougarret aseguró que la nue-

con el DS 28 que regula las

va fundición, que capturará

emisiones– presenta un 78%

por sobre el 98%, sí puede

de avance, con una inversión

resolver el desafío ambiental y

La encrucijada de la fundición Sougarret planteó que uno de los temas más importantes para Enami es asegurar la capacidad de tratamiento de minerales procesados. Enfatizó que es necesario mantener

10% menor a la prevista (ori-

garantizar la continuidad ope-

ginalmente ascendía a US$54

racional. “Creemos que pode-

millones).

mos aprobar un proyecto de

Con todo, advirtió que “con

esta naturaleza durante 2019”,

esto no resolvemos el proble-

acotó. La ingeniería de factibi-

ma”. Porque si bien cumplirán

lidad respectiva tiene un 68%

con la captura de 95% de azu-

de avance, previéndose que

fre y arsénico, no se evitarán

en diciembre esté lista.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Opinión

Infraestructura para la

competitividad minera Diego Hernández es presidente de Sonami y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura.

El desarrollo de nuestro país ha estado estrechamente

y mediana minería, donde la asociatividad entre las propias

vinculado al crecimiento de la minería, especialmente la del

empresas juega también un importante rol.

cobre, teniendo un peso relevante en los ingresos fiscales y,

El tipo de infraestructura que tiene especial relevancia en la

por lo tanto, sustentando el impulso de iniciativas públicas

producción minera incluye tres áreas claves: abastecimiento

que han mejorado las condiciones de vida de los chilenos.

de agua, transporte terrestre e instalaciones marítimas.

Aún más, el ansiado salto al desarrollo requiere que este

El abastecimiento de agua es esencial en la producción mi-

sector productivo siga aportando a las arcas del Estado.

nera. Al día de hoy, la industria ha desarrollado importantes

En esta asociación del éxito del sector con el futuro del país,

iniciativas centradas en la desalación que, pese a su alto costo

es gravitante la competitividad de la minería chilena, en un

económico, han logrado solucionar los requerimientos. Sin

contexto internacional con fuerte competencia. Para ello,

embargo, la pequeña y mediana minería tiene dificultades

garantizar costos de producción

para viabilizar económicamente

razonables es clave en escenarios

este tipo de soluciones y, por ello,

con más bajas leyes y condiciones de extracción más complejas.

La competitividad de la minería se puede medir en base al potencial geológico y al clima de inversión.

Siendo la primera una condición

Dotar de infraestructura apropiada a las regiones con perfil minero es un objetivo que debiera considerarse estratégico.

ventajosa del país, el desafío está

el apoyo público es clave.

En cuanto al transporte terrestre, las regiones mineras requieren de una conectividad que permita acceder a las faenas en forma segura y conectarlas con los puntos de embarque.

Contar con rutas adecuadas no

en el segundo factor, considerando

sólo contribuye a la competitividad

sus componentes claves. En este sentido, Chile cuenta con

del sector, sino que además aumenta las condiciones de

estabilidad política y económica, un mercado cambiario

seguridad para el tránsito. Para avanzar en esta materia,

robusto, un marco regulatorio confiable y un buen mercado

se requiere el desarrollo de Planes Maestros de Transporte,

laboral, además de un sistema tributario en vías de simplifi-

con una mirada integral de las necesidades de conectividad

cación. No obstante, es en los costos de producción donde

y alineados con las estrategias regionales de desarrollo.

aún podemos avanzar y generar mejores condiciones para

En el ámbito marítimo, el desafío se relaciona con normar

reimpulsar nuestra minería.

el uso del borde costero con fines productivos, con foco en

En este sentido, dotar de infraestructura apropiada a las

zonas con opciones portuarias para propósitos múltiples.

regiones con perfil minero es un objetivo que debiera con-

Éste es un punto muy relevante para Chile, considerando

siderarse estratégico, aportando al control de costos de un

que no contamos con “aguas abrigadas”, lo que limita

sector que representa en torno al 50% de las exportaciones

nuestra capacidad exportadora y afecta la competitividad

del país. Así, se estaría contribuyendo a la eficiencia de la

del sector en relación con la situación de otros países con

industria, con un especial impacto positivo en la pequeña

industria minera.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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Entrevista

Fotografía: Gentileza Sierra Gorda SCM

Miroslaw Kidon, gerente general de Sierra Gorda SCM, confía en que cumplirán la meta de producción de 110.000 tm de cobre para este año.

“Estamos MIROSLAW KIDON, GERENTE GENERAL DE SIERRA GORDA SCM:

E

cada vez más cerca de conseguir el punto de equilibrio”

n octubre Sierra Gorda SCM celebró su aniversario

N°4, con un nuevo gerente general a la cabeza, el polaco Miroslaw Kidon, quien en julio último llegó a la minera con el objetivo de mejorar la eficiencia y gestión operacional de la compañía, para alcanzar el equilibrio financiero.

Ingeniero de Gestión de Producción de la Universidad Tecnológica Zielona Góra e ingeniero metalurgista de la Universidad Tecnológica de Wroclaw, durante los últimos 20 años se desempeñó en diversos cargos en operaciones de KGHM, la empresa estatal polaca pro-

el desafío no sólo desde el punto de vista operacional, sino también con apego a las normas legales y a los compromisos ambientales.

“Debemos ser una operación sustentable en todos los aspectos”, enfatiza. ¿Cómo ha sido su “adecuación” a la cultura minera chilena y qué diferencias aprecia con la polaca?

Chile es un país muy maduro en todo sentido y me agrada constatar que en los proyectos de este nivel los estánda-

res son igual de altos que en Polonia o cualquier otro país desarrollado. ¿Cuáles serán las prioridades de su gestión al mando de la compañía?

Mi foco principal por ahora es eliminar los cuellos de botella, elevar la productividad y operar el proyecto actual de la manera más sustentable posible. Hasta ahora hemos avanzado mucho, logrando la estabilización del proceso de producción y el aumento de la recuperación de mo-

Asumió el liderazgo de la operación de KGHM en Chile en julio pasado, minera que tiene el desafío de lograr

pietaria de Sierra Gorda. En

su autofinanciamiento. “Los costos han ido disminuyendo”,

junio pasado se transformó

destaca el ejecutivo polaco, junto con recalcar que no

en miembro del Comité de “Debottlenecking”, o Comité

32

de Mejoramiento y Optimización de Procesos, y en integrante suplente del Consejo de Dueños, convirtiéndose en el candidato natural para asumir la gerencia general de la minera en Chile.

En su primera entrevista a MINERÍA CHILENA, Miroslaw Kidon hace referencia al principal reto de Sierra Gorda SCM: “Tiene la meta concreta de lograr el autofinanciamiento, para evitar seguir pidiendo respaldo financiero a sus dueños”, dice, confiado en que lograrán cumplir

pueden confiarse y deben seguir trabajando duro.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

libdeno; pero todavía nos queda camino por recorrer y trabajaré fuertemente para que todo funcione de la mejor forma posible. ¿En qué medida se ha ido cumpliendo el mandato de los dueños de la minera, en el sentido de ir reduciendo los costos hasta llegar al equilibrio en el mediano plazo?

He llegado a sumarme a un gran equipo y a un trabajo previo de optimización. Los costos han ido disminuyendo de manera gradual en las distintas fases del procesamiento y estamos cada vez más cerca de conseguir el punto de equilibrio, pero no podemos confiarnos y debemos seguir trabajando duro. ¿Cómo describiría la situación financiera y operativa actual de Sierra Gorda SCM? Si bien hemos tenido algunos meses en números azules, lo cierto es que todavía estamos operando con una pérdida neta y esto es lo que debemos revertir en el menor plazo. Para ello, debemos lograr la máxima producción alcanzable con nuestras instalaciones actuales, esperar que el precio de los metales nos ayude y al mismo tiempo, seguir cuidando nuestros costos de operación.

Para 2018 la meta era producir más de 110.000 tm de cobre. ¿Se cumplirá el objetivo?

Fue complejo alcanzar el 50% del plan durante el primer semestre, ya que nuestro yaci-

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Entrevista

miento es de muy baja ley,

pacidad de tratamiento de

con un contenido de cobre

la planta concentradora de

que sólo bordea el 0,3%. Sin

190.000 a 230.000 toneladas

embargo, vamos bien en este

diarias?

segundo semestre, por tanto,

Se debe recordar que el ob-

estoy confiado de que es po-

jetivo principal de este Es-

sible ejecutar el plan inicial con

tudio de Impacto Ambien-

éxito a fines de 2018.

tal (“Adaptación operativa

La minera espera incrementar el tratamiento de planta a 130.000 tpd en 2020. Para ello, en 2019 incorporarán nuevos equipos, como un espesador de relaves, un filtro y tres molinos verticales.

del depósito de relaves y ¿Cuáles son sus perspectivas

optimización del proyecto

de producción para el próximo

Sierra Gorda”) es alinear

año?

las operaciones con los

La estrategia es mantener la

permisos ambientales, en

producción de cobre fino en

especial de todas las me-

torno a 109.000 toneladas,

joras introducidas en el de-

pero existirá una disminución

pósito de relaves. Y un se-

en la producción de molibde-

gundo objetivo es obtener

no debido a la disminución

autorización para mejorar

natural de la ley desde la mina.

las instalaciones actuales e incorporar nuevos equi-

Planta concentradora

pos, estableciendo un nivel

y otras inversiones

máximo de capacidad de

¿Cómo reciben la autorización

procesamiento de mineral.

ambiental para el proyecto

Por lo tanto, esta aproba-

que busca aumentar la ca-

ción ambiental es sin duda

Si bien hemos tenido algunos meses en números azules, lo cierto es que todavía estamos operando con una pérdida neta y esto es lo que debemos revertir en el menor plazo”, afirma el nuevo gerente general de Sierra Gorda SCM. www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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Entrevista

¿Qué implicancias considera este proyecto en términos de obras e inversiones y de qué depende su materialización?

Sin duda, uno de los puntos fundamentales es el mejoramiento del depósito de relaves, que será una obra muchísimo mejor que la original en todo sentido. Lo demás se refiere a futuras obras de expansión, cuya materialización depende de la voluntad de los dueños, y de los escenarios futuros de precios. ¿Qué otras nuevas inversiones tienen en agenda?

Para 2019 las inversiones principales tienen foco en incrementar el tratamiento en planta en forma sustentable, para lo cual es necesario seguir trabajando en la construcción del depósito de relaves y la incorporación de nuevos equipos, tales como un espesador de relaves, un filtro y tres molinos verticales, para incrementar el tratamiento en planta a 130.000 tpd en 2020.

¿Qué precio del cobre les permitiría concretar nuevas inversiones?

Es difícil señalar un precio determinado, lo importante es que sea alto y estable en el tiempo. Por ahora debemos eliminar los cuellos de botella en la producción, y una vez superado ese desafío, entonces habrá espacio para otros análisis. ¿Bajo qué condiciones podrían retomar el proyecto de la fase II o expansión de Sierra Gorda?

Mi rol como nuevo gerente general está centrado en el control de costos operacionales, el incremento de la producción y la optimización

Fotografía: Gentileza Sierra Gorda SCM

un gran logro, porque nos permite conciliar la operación con los permisos ambientales y adicionalmente nos proporciona una mayor certeza para posibles decisiones de inversiones futuras. Sin embargo, por el momento SG SCM sólo está enfocada en alcanzar las mayores eficiencias posibles con ajustes menores en sus instalaciones existentes.

de inserción femenina, estamos dentro de los promedios de la industria, alineados con las nuevas tendencias. Somos una empresa bastante cosmopolita, con profesionales de varias partes del mun-

“Mi rol como nuevo gerente general está centrado en el control de costos operacionales, el incremento de la producción y la optimización de recursos a mediano y largo plazo. La decisión de ir o no adelante con la Fase II depende de ese desempeño”, afirma Miroslaw Kidon.

Por el momento SG SCM sólo está enfocada en alcanzar las mayores eficiencias posibles con ajustes menores en sus instalaciones existentes”. de recursos a mediano y largo plazo. La decisión de ir o no adelante con la Fase II depende de ese desempeño y escapa a mis facultades.

Relaciones laborales e inclusión ¿Cuál es la dotación actual de la compañía? ¿Están impulsando medidas de equidad de género?

Tenemos una dotación que se acerca a los 1.300 trabajadores y siempre procuramos que los procesos sean inclusivos. Si bien por ahora no tenemos una política especial

do y donde permanentemente buscamos a los mejores disponibles en el mercado. ¿En qué fase está el proceso de negociación colectiva que tendrían este año?

Tenemos tres sindicatos. Dos de ellos tienen instrumentos colectivos que vencen este verano. Por lo tanto, todavía no estamos dentro de los plazos legales de una negociación reglada. Lo que hemos hecho hasta ahora es promover el diálogo con ellos y explorar alternativas de anticipar los acuerdos.

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TENDENCIAS EN GRÚAS

Innovadora propuesta de Trex

CON SIMULACIÓN 3D OPTIMIZAN DISEÑO DE FLOTAS MINERAS

U

n apropiado dimensionamiento del parque de grúas, uno de los activos de alto valor en el sector minero, resulta un factor crítico para asegurar la sustentabilidad financiera de un proyecto, sobre todo en el actual contexto de creciente demanda por competitividad e incorporación intensiva de tecnología en los procesos productivos.

Parte importante de los equipos para la ejecución, operación y mantenimiento de una iniciativa para extracción de reservas de un yacimiento radica en las grúas que asisten a la operación en prácticamente todas sus etapas.

Gustavo Carter, Gerente Comercial de Trex Chile, afirma que la empresa asumió el compromiso estratégico de asesorar a sus clientes mineros en la tarea de proyectar la capacidad y cantidad de unidades que requerirá a lo largo de la vida útil de cada faena, de manera de establecer una planificación que asegure la mayor rentabilidad para esa inversión.

“Cada hito del ciclo de vida de un proyecto minero está asociado a uno o varios tipos de grúas”, argumenta. Desde la construcción del campamento, para la instalación de los módulos. Después, en el montaje de las plantas, molinos y celdas, por ejemplo, las grúas tienen un rol importante. Más tarde, el mantenimiento de las instalaciones y equipos también requieren el apoyo de grúas, como en el cambio de revestimientos en molinos, el cambio de neumáticos de camiones de extracción y en el alzamiento de operadores en distintos puntos de la faena.

Para cumplir con este compromiso, la firma desarrolló -en alianza con KranExperts- un servicio de simulación CAD para dimensionar el parque de

Grúa AC 1000.

CRANIMAX ES UNA APLICACIÓN QUE PERMITE PROYECTAR LA OPERACIÓN DE GRÚAS EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE UNA MINA, CON DATOS REALES, ENTREGANDO PROPUESTAS QUE MAXIMIZAN EL RETORNO DE LA INVERSIÓN.

grúas que requiere un proyecto minero específico, incluyendo tipologías, capacidad y número de equipos.

“El servicio se basa en craniMAX, un software alemán que expresa con gráfica en 3D el resultado de cálculos específicamente generados con los parámetros de cada proyecto”, precisa Gustavo Carter. Añade que la aplicación puede simular la operación de las grúas en una faena, considerando datos como distancia, terreno, tonelaje y tipo de materiales a manipular. “A diferencia de otros simuladores, craniMAX permite asociar el modelamiento de las grúas con los planos en AutoCAD del proyecto, de manera que los datos son los mismos que en un escenario real”, acota.

“Las mineras deben preocuparse de producir cobre, sin perder tiempo ni recursos en el mantenimiento o reparación de los equipos auxiliares”, dice Carter. Una faena requiere mover y dar servicio a maquinarias y componentes de gran tonelaje, como un chancador primario, calderas, una rotopala o un tambor aglomerador, los que deben ser instalados y mantenidos

en el tiempo. Algunos tienen que ser trasladados en forma cíclica, para lo cual se emplean cinco o seis grúas, en paralelo, junto con personal de apoyo y otros equipos.

“Lo más importante para ganar y preservar la confianza de clientes mineros es que sus grúas funcionen siempre que sea requerido. Es decir, no podemos permitir que la falla de una grúa impacte en la normalidad del proceso de producción de cobre, oro o lo que sea. Esa es nuestra mayor preocupación”, asevera el gerente de Trex.

La firma transnacional programa la importación de maquinarias y repuestos con perspectivas de mediano y largo plazo. “Nuestra estrategia se basa en que analizamos el pipeline de proyectos mineros a cinco años, en promedio, para determinar el stock de maquinaria, en cantidad y capacidades, que debemos tener disponible para satisfacer esa demanda futura. No reaccionamos a demandas puntuales del mercado, gracias a lo cual estamos listos para responder con agilidad y precisión cualquier contingencia”, puntualiza Carter.

TENDENCIAS EN GRÚAS

“

El servicio de planificación de izaje se basa en craniMAX, un software alemán que expresa con gráfica en 3D el resultado de cálculos específicamente generados con los parámetros de cada proyecto.

Gustavo Carter Gerente Comercial Trex Chile

”

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Reseña de la empresa

CRANIMAX, software de ingeniería alemán

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Cantidad de Cantidad de toneladas equipos

Trex, filial de Ferreycorp, es una empresa internacional de servicios integrales de grúas y equipos de izaje, repuestos, insumos, asesorías, capacitaciones, contratos y servicios de mantención y reparación. La compañía representa a prestigiosas marcas, como Terex, Genie, Terex Donati y Demag, CAT (en arriendos de montacargas), Eaton (mangueras hidráulicas), Konecranes y Capacity Truck.

Trex cuenta con presencia directa en todo Chile y mantiene centros propios para la capacitación permanente de operadores y mantenedores.

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ESPECIAL

ANIVERSARIO SQM

MEDIO SIGLO DE TRANSFORMACIÓN Y CRECIMIENTO Este año SQM está cumpliendo cinco décadas de vida, desde que en 1968 naciera a partir de la unión de faenas dedicadas a la explotación del salitre. En este periodo diferentes hitos han marcado la historia de la compañía, incluyendo su nacionalización en 1971, su posterior privatización en 1983 y el desarrollo de tecnologías propias de producción, que la han llevado a ser reconocida internacionalmente en diferentes negocios especializados.

Especial aniversario SQM

Reportaje

Fotografía: Gentileza de SQM

Operación de SQM en el Salar de Atacama

SQM:

50 años de creatividad y reinvención

M

edio siglo ha pasado desde 1968, cuando se consti-

tuyó la Sociedad Química y Minera de Chile, hoy SQM. Durante estos 50 años la compañía ha tenido una total transformación, reinventándose y modernizándose, en sintonía con las necesidades de los mercados, lo que le ha permitido alcanzar una posición de liderazgo a nivel mundial en sus diferentes líneas negocio.

La firme determinación de salir adelante a partir del histórico legado de la industria salitrera chilena, pero con una alta cuota de creatividad, ha hecho que la compañía se ubique actualmente en el primer lugar

riodo se debe también a su capital humano. Su dotación completa supera los 4.900 trabajadores/as, entre los que se cuentan operadores, técnicos y profesionales.

Productos y mercados Distribuida en ocho plantas ubicadas en el norte de Chile, la producción total actual de SQM es de más de 2,5 millones de toneladas métricas anuales, sumando sus cinco líneas de negocio: litio y derivados, fertilizantes de especialidad, yodo y derivados, potasio y químicos industriales.

La compañía cuenta con una capacidad anual para producir 70.000 toneladas métricas (TM) de carbonato de litio; 6.000 TM de hidróxido de litio; 14.000 TM de yodo, 1,3 millón TM de nitrato de potasio por año; 1,1 millón TM de cloruro y sulfato de potasio, y 176.000 TM de químicos industriales, incluyendo sales solares.

Paralelamente a sus operaciones y debido a una demanda creciente de sus productos, la compañía opera una red mundial de distribución en más de 110 países, con 25 oficinas comercia-

A partir del legado de la industria salitrera chilena y pasando por un profundo proceso de transformación,

a nivel global en la produc-

la minera no metálica es reconocida actualmente como

ción de yodo y derivados,

líder en las industrias de nutrición vegetal de especialidad,

con una participación de 35%. También es líder en la

40

producción de nitrato de potasio en el mundo, con una participación de 54%, mientras su producción de litio y derivados alcanza a un 23% del total de este mercado.

La posición alcanzada por las producciones de SQM se basa en las excelentes características del caliche y las ricas sales acumuladas durante miles de años en el Desierto de Atacama, que abarcan 280.000 hectáreas de superficie y se extienden a 1.500 metros de profundidad.

Gran parte del éxito logrado por la empresa en este pe-

yodo y litio.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Especial aniversario SQM

Litio en expansión Un negocio en franco crecimiento es el del litio, respecto al cual Corfo y SQM llegaron a un acuerdo de conciliación (en enero pasado), que involucró modificaciones a los contratos de arrendamiento

Fotografía: Gentileza de SQM

les y diez joint ventures.

Uno de los hitos en la producción de SQM se logró en 1996, cuando después de años de dura investigación y cuantiosas inversiones, la minera no metálica logró autoabastecerse 100%, y a menores costos, de cloruro de potasio. Éste es extraído desde el Salar de Atacama y es empleado en la producción de nitrato de potasio, el fertilizante estrella de la compañía, que rápidamente sustituyó en ventas al salitre, y cuya demanda continúa siendo creciente debido a su alto rendimiento en variados cultivos agrícolas.

Reportaje

en el Salar de Atacama y en los proyectos de explotación de la empresa, con lo cual terminó un extenso –e intenso– periodo de desencuentros y negociaciones entre ambas partes.

Este pacto significó un aumento de la cuota de extracción autorizada a la compañía, de hasta 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hacia fines de 2030, triplicándose la can-

 Llegada de Tianqi Este año se abrió un nuevo flanco para SQM, pero esta vez desde sus accionistas, con la llegada de la empresa china Tianqi a la propiedad de la minera no metálica, al comprar a Nutrien –antes Potash– su participación de 24%. La operación despertó las alertas por una posible concentración del mercado del litio y, en particular, por la presencia, en el Directorio de SQM, de representantes de una empresa competidora.

En este escenario, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) exigió una serie de medidas para resguardar la competencia y el flujo de información, lo que culminó en un acuerdo extrajudicial con Tianqi, que fue posteriormente aprobado por el Tribunal de la Libre Competencia. Frente a ello, sociedades ligadas a Julio Ponce Lerou presentaron un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, que al cierre de la presente edición lo declaró inadmisible por tres votos contra dos.

tidad permitida originalmente, y pudiendo SQM expandir su producción anual a 216.000 ton de LCE en ese periodo.

El acuerdo establece la construcción de una nueva planta de productos grado batería, de 50.000 ton de LCE, lo que corresponde a una “nueva cuota” de 185.767 ton de LME, compromiso que la empresa tiene previsto poner en marcha a fines de 2021. Hasta esa fecha, el aumento de la capacidad de producción de litio será progresivo: este año pasó de 48.000 TM a 70.000 TM, para subir a 120.000 TM al término de 2019.

Paralelamente, en hidróxido de litio duplicará su capacidad en este ejercicio, desde 6.000 TM a 13.500 TM. Fuera de Chile, SQM tiene el 50% de los derechos de la australiana Kidman Resources Limited, dueña del proyecto de litio Mount Holland, ubicado en la parte oeste de Australia, cuya planta produciría 40.000 TM anuales de LCE grado batería.

Este año marcó un hito para la relación SQM-Corfo, con el acuerdo que significó aumentar la cuota de producción de litio para la minera no metálica.

A

185.000 TM

se expandirá la capacidad de producción de litio de SQM a fines de 2021.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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Especial aniversario SQM

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Entrevista

“El litio

PATRICIO DE SOLMINIHAC, GERENTE GENERAL DE SQM

E

se ha transformado en nuestro principal negocio”

l 7 de enero próximo Patricio de Solminihac deja SQM,

luego de cumplir más de 31 años en la empresa y de tres años y medio en la gerencia general. Le tocó liderar la minera no metálica en un difícil momento para la compañía, por la crisis reputacional que le significó el caso de los pagos a políticos. Su mandato también coincidió con una disputa con Corfo, por el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama, cuyo arbitraje culminó con un acuerdo firmado a comien-

equipo que logró posicionar a una empresa a la que no se le auguraba futuro, y transformarla en una compañía que hoy es líder mundial en tres importantes negocios: yodo y derivados, litio y derivados, y nutrición vegetal de especialidad en base a nitrato de potasio”, responde De Solminihac cuando le preguntamos sobre sus logros.

Los resultados lo reflejan: en 2017 SQM reportó utilidades por US$427,7 millones,

lo que representa un incremento de 54% respecto de los US$278,3 millones obtenidos el año anterior.

En la cartera de productos de SQM, el litio y derivados se han convertido en un negocio tan importante como el de nutrición vegetal. ¿Qué impacto ha tenido esto en el plan de negocios de la empresa?

Efectivamente, el litio se ha transformado en nuestro

En la que puede ser una de sus últimas

zos de 2018.

entrevistas como cabeza administrativa de SQM, el

Durante su administración

ejecutivo afirma que el plan de inversiones de corto y

también se ha producido la cuestionada llegada de Tianqi

largo plazo de la empresa refleja su interés en aprovechar

a SQM, una operación por

el gran crecimiento en litio, manteniendo el liderazgo

US$4.000 millones por el 24% que estaba en manos

42

de la canadiense Nutrien, que fue autorizada por el Tribunal de la Libre Competencia luego del acuerdo extrajudicial entre la empresa china y la Fiscalía Nacional Económica.

“En un equipo de fútbol sin duda sería el capitán”, destaca sobre De Solminihac la revista institucional “SQM al Día”, que lo describe como un ejecutivo cercano, empático, muy disciplinado y trabajador.

“Sin duda, lo más gratificante ha sido formar parte de un

mundial en las otras líneas de negocio.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Especial aniversario SQM

¿No advierten riesgos de una saturación del mercado?

Creemos que lo importante es la solidez de las proyecciones de crecimiento de la demanda, producto principalmente del crecimiento de la industria de electromovilidad. ¿Qué elementos sustentan una expectativa de crecimiento en la demanda global de litio de 15% anual en la próxima década?

Este año esperamos que el crecimiento sea superior al 20% y la estimación hacia adelante está basada en el compromiso hacia los autos eléctricos, tanto de los OEM´s (fabricantes de autos) como de los gobiernos en cuanto a las regulaciones para un ambiente más limpio. Finalmen-

te, y lo más importante, esta expectativa se sustenta en la aceptación que los vehículos eléctricos están teniendo en los consumidores. ¿Por qué estiman que la demanda de hidróxido de litio aumentará más rápido que la de carbonato de litio en los próximos años?

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

principal negocio, pero en la estrategia los otros siguen siendo importantes y también realizan un significativo aporte al crecimiento y al futuro de la empresa. Somos y seguiremos siendo los mayores productores de yodo y derivados, también de nitrato de potasio y sales solares en el mundo.

Nuestro plan de inversiones de corto y largo plazo refleja claramente nuestro compromiso e interés en aprovechar el gran crecimiento en el litio, así como en mantener nuestro liderazgo mundial en las otras líneas de negocio.

Se estima que la oferta mundial de litio pasará de unas 200.000 ton LCE en 2017 a más de 700.000 ton en 2022.

Entrevista

Por la tendencia hacia la producción de baterías de cátodo NMC (níquel, manganeso, cobalto) para los autos eléctricos, en especial con más alto níquel y más bajo cobalto. A diferencia de las generaciones anteriores, la fabricación de estos cátodos, en lo que al litio respecta, requiere partir de hidróxido de litio en lugar

Mirando el mercado

de carbonato de litio.

En marzo de 2016 SQM anunciaba la compra del

¿Qué resultados esperan

50% de Minera Exar, titular

del trabajo de I+D que están

del proyecto de litio Caucharí-

realizando para mejorar el

Olaroz en Argentina. Pero

proceso de producción de

tras el acuerdo con Corfo,

hidróxido de litio?

que le permitirá cuadruplicar

Esperamos poder desarrollar

su capacidad de produc-

tecnología propia que nos

ción hacia 2021, finalmente

permita producir hidróxido

la minera optó por salir del

de litio grado batería direc-

emprendimiento trasandino,

tamente de las soluciones

para concentrarse en “pro-

concentradas y purificadas

yectos con potencial de gran

de cloruro de litio, en lugar de

escala” y focalizar sus esfuer-

partir de carbonato de litio.

zos en las ampliaciones en

“Lo importante es la solidez de las proyecciones de crecimiento de la demanda, producto principalmente del crecimiento de la industria de electromovilidad”, enfatiza De Solminihac sobre las expectativas para el litio.

Este año esperamos que el crecimiento sea superior al 20% y la estimación hacia adelante está basada en el compromiso hacia los autos eléctricos”, sostiene Patricio de Solminihac sobre el crecimiento de la demanda global de litio. www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

43

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44

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

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Especial aniversario SQM

Fuera de Chile y Australia, ¿están mirando otros mercados donde producir litio?

Sí, efectivamente lo estamos haciendo. ¿Cómo ven las posibilidades de Bolivia, y más recientemente de Perú, en este contexto?

Bolivia tiene un gran yacimiento, participamos en la licitación en 1992 y estudiamos el proyecto, que es de gran envergadura, pero con importantes desafíos técnicos, principalmente hidrogeológicos debido a la estructura; también desafíos en cuanto a procesos por la química del yacimiento. Creemos que requerirán de tiempo y mucho desarrollo tecnológico. En Perú es algo muy reciente, no existe todavía un conocimiento suficiente para saber si será relevante o no.

¿Consideran la posible asociación con terceros para desarrollar proyectos con mayor valor agregado?

Actualmente agregamos mucho valor, al ser capaces de producir químicos de litio y ser líderes mundiales en estos productos, así como en su evolución para las nuevas baterías. Continuamos en esta senda, con más de 60 ingenieros químicos de procesos –muchos con posgrado–, abocados a nuevos y mejores desarrollos. ¿Qué perspectivas avizoran para sus otras líneas de negocio?

Para el yodo, donde tenemos un 35% de market

3%, sin considerar nuevas aplicaciones, donde también vemos interesantes perspectivas. Además,

“Las sales solares para almacenamiento energético en plantas de energía eléctrica en base a concentración solar están desarrollándose también muy rápido”, destaca el gerente general de SQM.

Bolivia tiene un gran yacimiento, participamos en la licitación en 1992 y estudiamos el proyecto, que es de gran envergadura, pero con importantes desafíos técnicos”. share mundial, el mercado crece en forma natural a una tasa aproximada de

 Cohesión y compromiso Puede decirse que para Patricio de Solminihac los valores de cohesión y compromiso están entre los principales. De hecho, éstos fueron pilares para enfrentar la crisis de 2015 –según comenta–, la que considera mayoritariamente superada. Destaca en este sentido el trabajo conjunto del Directorio, ejecutivos, supervisores, dirigentes sindicales y trabajadores, así como el apoyo de clientes, proveedores e inversionistas. ¿Su principal legado al dejar la gerencia general? “Formar equipos, con una marcada cultura de trabajo y un genuino compromiso, procurando un clima cercano con todos”, contesta. Y recomienda a quien lo suceda en al cargo: “Confiar y dar responsabilidad, que responderán”.

Fotografía: Gentileza de SQM

Chile y Australia, explicó en su oportunidad Patricio de Solminihac.

Entrevista

estimamos ser los productores de más bajo costo en el mundo. El nitrato de potasio para uso en fertilizante, en su aplicación soluble, crece a tasas altas, cercanas al 8% anual.

Las sales solares para almacenamiento energético en plantas de energía eléctrica en base a concentración solar están desarrollándose también muy rápido en los lugares apropiados en el mundo, y lo hacen sin necesidad de subsidios, lo que les otorga una importante perspectiva de crecimiento.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

45

Minero fotos

Especial aniversario SQM

El salitre rein Una industria con tradición que hoy elabora productos para el siglo XXI. Parte importante de ello está orientado a fuentes de generación energética renovables y limpias. MINERÍA CHILENA participó en “La Ruta de la Energía”, una experiencia que incluyó visitas a Coya Sur, la planta solar de Cerro Dominador y la faena SQM Salar de Atacama.

FOTOGRAFÍAS: Pablo Bravo – MINERÍA CHILENA

1. Coya Sur En las cercanías de la localidad de María Elena está Coya Sur, donde visitamos la planta de NPT3, Nitrato de Potasio, que será utilizado como sales solares cuando Cerro Dominador entre en funcionamiento.

Las sales solares son una mezcla de nitrato de sodio (NaNO3) en un 60%, y de nitrato de potasio (KNO3), en un 40%. Poseen propiedades químicas que las convierten en solución ideal para almacenamiento y transferencia de calor térmico en plantas de generación CSP (concentración solar de potencia).

46

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Especial aniversario SQM

Minero fotos

ventado 2. Cerro Dominador Cuando entre en operación, esta planta CSP generará 110 MW y contará con el funcionamiento de 10.600 heliostatos, cada uno de 140 m2. Aún en construcción, la torre alcanzará 243 metros de altura, y para su funcionamiento utilizará sales solares: habrá un estanque de sales frías y dos de sales calientes.

Cerro Dominador también considera una planta fotovoltaica para la generación de 100 MW. Ya en operación comercial, está compuesta por 392.000 paneles PV en una superficie de 300 hectáreas.

Actualmente su factor de planta promedia un 38%.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

47

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Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

23-10-18 16:44

Especial aniversario SQM

Minero fotos

3. SQM Salar de Atacama FOTOGRAFÍAS: Pablo Bravo – MINERÍA CHILENA

Potasio Los pozos de extracción bombean la salmuera (bajo la costra superficial), de la cual, tras diferentes procesos y a partir de la evaporación, se obtiene el cloruro de potasio (KCL). El insumo es fundamental para elaborar las sales solares.

Litio La riqueza de las salmueras del Salar también permite obtener, entre otros, bischofita, carnalita, y el nuevo producto estrella: el cloruro de litio. Aún en salmuera, éste es trasladado a la planta de Antofagasta para ser convertido en Carbonato de Litio, mineral estratégico para las baterías y que se perfila como uno de key driver de la electromovilidad. Actualmente SQM produce en torno a 70.000 ton/año de LCE.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

49

Mundo | Minero

Lanzan la versión N° 34 de Perumin El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) realizó

El presidente del Comité Organizador de Perumin 34, Carlos

el lanzamiento oficial de Perumin 34 Convención Minera,

Gálvez, explicó que esta nueva edición busca posicionar

evento que se realizará del 16 al 20

a la minería como una industria que,

de septiembre de 2019 en Cerro Juli,

debido a su alta demanda tecnológica,

Arequipa, y que tendrá como principal

impulsa

objetivo involucrar a los jóvenes de

innovación aplicables a toda actividad

Perú con la industria extractiva, a través

productiva, abriendo oportunidades

del concepto de “Minería, ciencia,

de desarrollo profesional y empresarial

innovación tecnológica y educación”.

para profesionales de todo el país.

emprendimientos

de

ICA: a 2027 demanda de cobre por electromovilidad podría llegar a 1.700.000 ton/año Según la International Copper Association (ICA), hacia

demanda de cobre que esperamos en el mediano plazo”.

2027 el transporte eléctrico requerirá más de 1.700.000

Según la ICA, en diez años más habrá 27 millones de

del metal rojo al año.

vehículos eléctricos en circulación en el mundo. Todos los

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals y quien

vehículos eléctricos requieren cobre tanto en sus baterías

encabeza el Consejo de la ICA, comentó que “junto con el

como en sus motores, cables y estructuras de carga,

desarrollo de China y de otras economías emergentes, el

previéndose que para 2040 más del 60% de los vehículos

crecimiento de la electromovilidad explica el aumento en la

vendidos en el planeta serán eléctricos.

Argentina: analizan si el oro de Lama puede procesarse en Veladero En San Juan analizan si es posible

mineralización de Lama y vincularla con

que el mineral que hay en Lama (que

Veladero. En dos meses más deberían

apenas alcanza el 15 % del total de

tener una repuesta”, dijo Alberto Hensel,

Pascua-Lama, en territorio argentino)

ministro de Minería de la Provincia.

se puede extraer y procesarlo en

En caso de ser posible, será necesario

Veladero, faena que está contigua a

una inversión, porque la planta de

este yacimiento.

procesos de Veladero no está diseñada

“En una entrevista con el gobernador

para la mineralización de esa mina. “Ese

le solicitaron un plazo para hacer una

análisis lo está haciendo Shandong”,

evaluación, para ver si pueden tomar la

señaló Hensel.

J uan Sebastián Medina, nuevo gerente general de la Empresa Nacional Minera del Ecuador

50

El abogado Juan Sebastián Medina Canales asumió la

y Democracia en Iberoamérica; Derechos Humanos,

Gerencia General de la Empresa Nacional Minera (Enami

Interculturalidad y Desarrollo.

EP). Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del

Desde Enami EP resaltaron su amplia trayectoria

Ecuador y cuenta con un Doctorado (Phd) en Ciencias

profesional en el sector público, y su destacada gestión

Jurídicas y Políticas. Además, ha desarrollado estudios de

en el manejo legal de temas para los sectores minero e

maestría sobre Derechos Humanos, Estado de Derecho

hidrocarburífero.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Opinión

Impacto

de la guerra comercial Daniela Desormeaux es gerente general de SignumBOX.

En los últimos meses los precios de los commodities

correlación entre dichas industrias, y si efectivamente

han estado fuertemente influenciados por las tensiones

se concretan las restricciones arancelarias que ha

comerciales entre China y Estados Unidos, situación

anunciado el gobierno de Estados Unidos, el impacto

que en particular ha afectado al cobre y hierro. Aun más,

podría ser significativo.

esta llamada guerra comercial ha hecho también que el

Los menores precios de los commodities han significado

Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente bajara

una mayor cautela por parte de los inversionistas. Prueba

su proyección de crecimiento mundial para este año y el

de ello es el ajuste que hizo Cochilco a la cartera de

próximo, de 3,9% a 3,7% en ambos periodos.

proyectos de inversión en minería en nuestro país para

En esta misma dirección, la depreciación de las mone-

los próximos diez años.

das en contra del dólar tiene un impacto negativo en el

No obstante lo anterior, desde el punto de vista de los

consumo de las materias primas, provocando un encarecimiento de las importaciones. La caída en las exportaciones de petróleo de Irán y los conflictos con Estados Unidos por el tema nuclear, por su parte, man-

fundamentos de largo

Si efectivamente se concretan las restricciones arancelarias que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos, el impacto de la guerra comercial en la minería no metálica podría ser significativo.

tienen al mercado del

plazo de la demanda y oferta por materias primas y minerales, pareciera no haber cambios relevantes en relación al escenario de comienzos de año.

A pesar de que la economía china muestra

petróleo tenso, provocando alzas en la cotizaciones de

señales de desaceleración, existe evidencia de que el

los referentes Brent y WTI.

consumo de materias primas en dicho país aún tiene

La combinación de un menor crecimiento mundial con

espacio para seguir creciendo. Un ejemplo de esto es

un precio del petróleo más elevado, y también con con-

el sector construcción e inmobiliario, que se mantiene

diciones de tasas de interés más contractivas, podría

creciendo a tasas cercanas al 10%. Prueba de ello es que

resultar en un complejo escenario de disminución de la

si bien el precio del hierro ha disminuido, no ha sufrido

oferta mundial a nivel agregado.

un desplome como se hubiera esperado que ocurriera,

Con respecto a la minería no metálica, el efecto de la

dado el tenso escenario internacional.

guerra comercial entre Estados Unidos y China hasta

Esperemos que estas turbulencias que provocan incertidum-

ahora no es tan evidente, al menos en mercados como

bre, prontamente se vayan despejando y permitan recuperar

el del litio, potasio y nitratos. No obstante, existe una

el optimismo por parte de los diversos actores.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

51

L

a discusión sobre

Nelson Pizarro, presidente

cífico de las unidades de

el desarrollo de la

ejecutivo de Codelco, em-

Codelco, se refirió a los

industria chilena

presa de la cual dependen

programas estratégicos de

de fundición ha tenido pre-

las fundiciones de Chuqui-

transformación y actualiza-

sencia histórica en la agen-

camata, Potrerillos (División

ción que está aplicando la

da de la minería nacional.

Salvador), Ventanas y Cale-

compañía. También enfa-

Particularmente este año la

tones (División El Teniente).

tizó que no es sustentable

atención se ha concentrado

Constatando el rezago ge-

mantener el modelo de inte-

en el término, en diciembre

neral de la industria local

gración mina-fundición que

próximo, del plazo para el

y la alta complejidad del

predomina en Chile: “Son

cumplimiento del Decreto

mercado internacional, el

negocios con estructuras

Supremo N° 28 del Ministe-

ejecutivo planteó la urgente

productivas, incentivos y

rio de Medio Ambiente (DS

necesidad de revisar con

condiciones internaciona-

28, 2013), respecto de la

total realismo “los blancos

les muy distintas”, indicó.

captura del 95% de las emi-

y negros” de esta actividad.

siones de dióxido de azufre

“Más allá del cumplimiento

La ruta china

y arsénico que generan este

de las exigencias legales y

A partir de la presencia

tipo de operaciones.

normativas en materia am-

de ejecutivos de Nerin

El Quinto Seminario de Fun-

biental, como el DS 28, la

Engineering Co., la revisión

diciones y Refinerías (FURE

pregunta fundamental es:

del desempeño de la

2018) –organizado por el

¿Hay futuro para el nego-

industria de fundición en

Instituto de Ingenieros de

cio de la fundición, consi-

China generó alto interés en

Minas de Chile (IIMCh) con

derando las crecientes exi-

los asistentes a FURE 2018.

la colaboración del grupo

gencias de competitividad,

Sin desconocer las impor-

chino Nerin Engineering

modernización de opera-

tantes diferencias entre su

Co.– fue una nueva instan-

ciones, y protección del

país y Chile, Wu Runhua,

cia para plantear el tema.

ecosistema socioambien-

gerente general de Nerin,

Este evento incluyó en su

tal?”, expuso el ejecutivo.

se refirió a las prioridades

apertura la exposición de

Analizando el caso espe-

de crecimiento del sector

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

Fundiciones de cobre en Chile:

Tiempo de decisiones más allá del DS 28 En una misma semana coincidieron dos actividades relevantes para este sector: FURE 2018 (del IIMCh) y el seminario de Mediana Minería (de Sonami). El desarrollo de ambos estuvo marcado por la urgencia de alcanzar la sostenibilidad de esta industria.

52

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Minería Sustentable En relación al trabajo en Chile de Nerin, el ejecutivo destacó el interés de la compañía en extender su participación en los programas de modernización que están impulsando las fundiciones nacionales.

Con este objetivo, este año el grupo chino decidió potenciar su oficina local convirtiéndola en su agencia para Sudamérica.

en las últimas cuatro décadas en su país, incluyendo las dificultades que han surgido.

Compartiendo la visión del presidente ejecutivo de Codelco, el gerente de la empresa china destacó que es indispensable asumir que el negocio de fundición será cada vez más complejo y competitivo.

“En este período tanto las empresas como el Estado (en China) han concretado programas de inversión intensivos en tecnologías y métodos de procesa-

miento. A partir de estos proyectos se generan beneficios directos tanto en competitividad, como en la adopción de procesos limpios”, resaltó.

Asimismo, Wu Runhua comentó la necesidad de establecer proyectos de infraestructura que disminuyan los costos de transporte, distribución y logística, dada la relevancia de las importaciones de concentrado de cobre, para el funcionamiento de la estructura de negocios de las fundiciones chinas.

Cambio de modelo En la segunda jornada de FURE 2018, intervino Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Entre los temas que trató en su exposición, estuvo la relevancia de constituir una alianza estratégica entre los países productores y consumidores de cobre, para agregar valor y competitividad a la industria de fundición.

También proyectó que en 2028 el 67% de la producción cuprífera nacional corresponderá a concentrados de cobre exportable, y el restante porcentaje a cátodos.

“Este escenario es preocupante, porque existen restricciones al transporte marítimo de concentrados, que se harán probablemente más exigentes a futuro, elevando así los costos vinculados con el comercio internacional del mineral”, advirtió.

Como consecuencia, Hernández añadió que

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53

Fotografías: Rayen Luna Solar - MINERÍA CHILENA

Minería Sustentable

Izq.: Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco.

Der.: Wu Runhua, gerente general de Nerin.

es prioridad contar con fundiciones capaces de refinar concentrado y ex-

portar cátodos. “Prevemos buenas perspectivas para el precio del cobre en los

próximos cinco años, principalmente porque habrá un déficit de oferta, lo que es bueno para Chile; pero

¿Hay futuro para el negocio de la fundición, considerando las crecientes exigencias de

pone urgencia a la materialización de inversiones para la modernización del sector”, manifestó.

competitividad, modernización de operaciones,

En ambas jornadas del

y protección del ecosistema socioambiental?”, se

taron estudios de casos

encuentro, se presenreferidos a los objetivos y

preguntó Nelson Pizarro.

estados de avance de los programas de moderniza-

 Avance progresivo

ción que están aplicando

En la misma semana de FURE 2018, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) realizó el seminario

las distintas fundiciones.

de Mediana Minería, en que expuso el vicepresidente de Enami, André Sougarret, quien aseguró que

Estas exposiciones se

la Fundición Hernán Videla Lira (Paipote) cumplirá las exigencias normativas del DS 28 (ver artículo

enfocaron especialmen-

en página 30).

te en resultados e indi-

Según el directivo, el proyecto para adecuar esta instalación a la norma presenta un 78% de avance.

cadores de desempeño

Puntualizó que desde el punto de vista del material particulado ya se encuentran cumpliendo

operacional y ambiental;

la regulación, y que la planta de tratamiento de gases de cola estaría operando a comienzos de diciembre próximo.

Con todo, Sougarret advirtió que esta inversión “es un paso”, pues aunque les permitirá capturar el 95% de azufre y arsénico, no garantizará la ausencia de episodios ambientales que puedan afectar la

y estuvieron a cargo de ejecutivos de Ventanas, Potrerillos, Caletones y

salud de la población. Para el ejecutivo, una nueva fundición, que capture por sobre el 98%, sí puede

Chuquicamata (todas de

resolver este tema y permitir la continuidad operacional de la instalación. “Con eso podríamos garantizar

Codelco); Chagres (Anglo

la salud de las personas que viven alrededor de Paipote, la continuidad y la eficiencia operativa”, indicó.

American); y Hernán Videla Lira (Enami).

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Minería Sustentable

Evento

Fotografía: Fernando Quijada – MINERÍA CHILENA

Asistentes al XVI ForoNor, en Antofagasta.

EJE DE FORONOR 2018

Apelan por una

descarbonización ordenada y planificada

E

l proceso de descarbonización de la matriz energé-

tica nacional, que impulsa el Ministerio de Energía a través de una mesa de trabajo público-privada, y la necesidad de que este proceso se realice de forma ordenada y planificada, para resguardar la seguridad del sistema eléctrico, fue el tema central del Foro Eléctrico del Norte, ForoNor 2018, organizado en el Hotel Enjoy de Antofagasta por Technopress, una empresa del Grupo Editorial Editec.

En relación con la minería, la descarbonización se abordó desde la perspectiva de la adaptación que tendrá el

do eléctrico, “dado que las decisiones de suministro o de contratación que ellas tomen colabora en gran medida con el desarrollo del parque generador del futuro”.

Para Luis Arqueros, gerente de Operaciones de BHP, es relevante que las tecnologías de generación se complementen, pues “entendemos el concepto de transición, en que las cosas no son de un día para otro, pero sí es importante tener la visión que el paso siguiente va para allá”.

Mesa público-privada La situación actual de la Mesa de Descarbonización

público-privada fue descrita por Alex Santander, coordinador de la Unidad de Prospectiva del Ministerio de Energía, quien detalló que se está realizando el levantamiento de información base, la construcción de diagnóstico sobre el estado actual de las unidades y los análisis técnicos, financieros y ambientales del parque a carbón.

“La mesa recopilará todos los datos que sirvan como insumo para que las empresas propietarias de centrales a carbón desarrollen programas voluntarios de retiro y/o reconversión de las centra-

El plan de retiro de las unidades a carbón en el largo

sector ante este proceso.

plazo marcó el evento organizado por Technopress en

Carlos Arenas, desarrolla-

Antofagasta, donde también se revisó la situación del

dor de Nuevos Proyectos de Ayllu Solar-Serc Chile,

56

sostuvo que el desafío es “ver cómo la industria minera va a hacer frente a ese efecto, donde aparecen como sustitutos el gas natural y las energías renovables de condición de base”.

Juan Marcelo Luengo, gerente comercial y regulatorio de Cerro Dominador, afirmó que en la transición energética debe existir complementariedad en la generación, que sea “ordenada, bien planificada y que converse con el desarrollo de otros segmentos”. Puntualizó que las empresas mineras tienen un rol fundamental en el desarrollo del merca-

gas natural y la electrificación del consumo en minería.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Minería Sustentable

Evento

Proceso ordenado Los expositores de la conferencia también plantearon que para realizar un proceso de descarbonización ordenado, deben considerarse varios antecedentes para el caso chileno, como explicó Mariana Soto, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de AES Gener y directora de Generadoras de Chile.

“Hay un compromiso de hacer un cambio de portafolio hacia energías más renovables, sin perjuicio de que un parque térmico que es eficiente puede servir de impulsor para una mayor penetración de energía renovable, por lo que la dinámica que se está dando es tener claridad en las políticas públicas, pensando en la seguridad energética del país”, afirmó la ejecutiva.

Para José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero, la descarbonización en el país tiene que ir cumpliendo etapas previas, “como reducir en 30% las emisiones a 2030, pero no sabemos cuán cerca o cuán lejos estamos de esa meta; no sabemos cómo vamos a llegar, no tenemos todavía un plan de mitigación nacional cuantificado para que el alcance

Fotografía: Gentileza de BHP

les, que contemplen las condiciones y supuestos necesarios para la seguridad y eficiencia económica del sistema, la actividad económica local y aspectos ambientales relacionados”, indicó.

de esta meta se haga con el mínimo costo para todos los sectores, y eso es algo que nos preocupa”, advirtió.

El representante de la gran minería enfatizó que “primero hay que ver cómo lograr las metas inmediatas. Si no sabemos cuánto le costará a los sectores productivos la meta de descarbonización a 2030, no es muy responsable soñar con metas mucho más ambiciosas. Como sector minero nos gustaría conocer a qué costo vamos

carbón “hoy genera un 30% de la energía en Chile y no es llegar y desconectar, ya que el mercado tiene que proveer todas las herramientas para llegar a un mundo descarbonizado”, dijo.

Una línea similar sostuvo Verónica Cortez, gerente de Energía de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, quien advirtió sobre la imposibilidad de que la descarbonización se realice de forma inmediata, mencionando como ejemplo el caso de la

La central Kelar, de ciclo combinado, fue inaugurada hace un año para abastecer la demanda energética de Escondida. De ella se dijo que junto con brindar mayor estabilidad al sistema eléctrico, permitirá una mayor integración de fuentes renovables.

Como sector minero nos gustaría conocer a qué costo vamos a alcanzar la meta fijada”, sostuvo José Tomás Morel, del Consejo Minero, en relación al objetivo de lograr la descarbonización a 2030. a alcanzar la meta fijada”.

La necesidad de realizar un proceso ordenado fue compartida por Rodrigo Cuadros, gerente de Desarrollo de Engie Energía Chile, tomando en cuenta que el

central a carbón Infraestructura Energética Mejillones, de Engie Energía Chile, que este año entraría en operaciones, por lo que “no creo que la desechen en cinco años más”, sostuvo.

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BELAZ: 70 años de éxito La fábrica BELAZ comenzó su historia ilustre hace 70 años.

El primer equipo que salió de la línea de ensamblaje de sus instalaciones fue un camión volquete de 25 toneladas: el MAZ525. La historia de la fábrica bielorrusa abarca más de 160.000 unidades de equipos que se han entregado en más de 70 países del mundo, en un rango de productos que incluye 550 modificaciones.

Como señaló el Gerente General de la empresa BELAZ, Petr Parkhomchik, en el evento en que se celebró su aniversario, hoy SAA “BELAZ” es un holding grande, producto de un desarrollo duradero y sustentable. La compañía ofrece a sus clientes no sólo una amplia gama de camiones mineros, sino una configuración optimizada de transporte minero, para cumplir con la demanda y las exigencias elevadas de la minería de hoy.

Sólido posicionamiento en el mercado En su discurso, el Gerente General recalcó: “Los hechos demuestran nuestra colaboración productiva: según la empresa consultora internacional Parker Bay, tras los resultados de nuestro trabajo conjunto con ustedes (distribuidores y consumidores) en 2017, por primera vez en su historia, la marca BELAZ obtuvo el segundo lugar en el ranking de venta de camiones mineros”.

EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BELAZ CELEBRÓ SU 70° ANIVERSARIO. MÁS DE 450 INVITADOS PARTICIPARON EN EL EVENTO: DISTRIBUIDORES, CONSUMIDORES, SOCIOS DE SAA “BELAZ” Y REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BIELORRUSIA.

www.belaz.cl

1

En el marco de la conferencia, los ejecutivos de BELAZ compartieron sus visiones y los planes para el futuro que la fábrica, en conjunto con sus socios estratégicos, pretende lograr.

En los últimos cinco años, BELAZ ha enviado sus productos, que incluyen más de 4.000 unidades de equipos para minería por un total de aproximadamente US$3.000 millones, a 33 países del mundo.

2

3

4

5

Cabe destacar que en ese periodo BELAZ consiguió sus primeras ventas en mercados nuevos, tales como Bangladesh, Zimbabwe, Marruecos y Filipinas. Asimismo, logró consolidar su presencia en los mercados de Rusia, Vietnam, Mongolia, Indonesia, Angola y otros países.

Demostración de nuevos equipos Los invitados y participantes del evento pudieron presenciar una demostración de los últimos desarrollos de alta tecnología de la empresa bielorrusa, realizada en el polígono de pruebas. Entre las varias novedades destacó el conjunto de dos equipos robotizados: un camión minero autónomo, con carga útil de 130 toneladas, BELAZ 7513R, y un cargador frontal autónomo BELAZ 78250, y volumen de balde de 11 m3 (Foto 1).

Esta demostración despertó gran interés entre los invitados, dado que se trata de tecnologías con buenas perspectivas en el futuro inmediato.

Entre otras novedades, destacó la modificación del camión BELAZ de 90 toneladas, que trae el tandem de motor diésel Weichai (China) y transmisión eléctrica Rusalprom (Rusia), y el nuevo modelo del camión BELAZ 75320, que llena el espacio de 290 toneladas métricas de carga en el rango de productos BELAZ (Fotos 2 y 3).

6

Foto 4: La conferencia terminó con la firma de varios importantes acuerdos con proveedores y distribuidores.

Fotos 5 y 6: Familiares de los trabajadores y público en general pudieron visitar y conocer la fábrica.

Minería Sustentable

Fotografía: Gentileza de EcoMetales

Planta de EcoMetales, filial de Codelco.

Energía termosolar en procesos metalúrgicos: paso a paso

E

n opinión de ejecutivos de la industria minera, es la resis-

tencia al cambio en la cultura de este sector la principal barrera para una integración de tecnologías termosolares en los procesos metalúrgicos, superando incluso a la falta de una oferta de almacenamiento para este tipo de energía, y a la ausencia de un marco regulatorio que impulse transformaciones en este sentido.

Esta fue parte de las conclusiones de un estudio que buscó identificar las barreras y oportunidades que influyen en la convergencia de la energía solar y la metalurgia, presentado en el marco de un seminario organizado por el grupo Themsys de la Facultad de Ingeniería y

Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). El reporte forma parte del Proyecto “Metalurgia Solar”, liderado por esta entidad.

“La resistencia al cambio depende de la naturaleza de las empresas”, afirmó Shahriyar Nasirov, profesor de la facultad, quien observó que esta renuencia es típica de compañías con estructuras muy jerarquizadas y tradicionalistas o donde priman criterios basados en la experiencia demostrada.

Con todo, puntualizó que un

mayor número de empresas está adoptando estrategias más dinámicas y flexibles en la integración de tecnologías para innovar en sus operaciones. Y que, respecto de la energía solar, se trata de desarrollos relativamente nuevos, donde la historia cambió recién en los últimos cinco años, particularmente en lo relacionado con sus precios y su masificación.

Por el lado de las oportunidades que abre la metalurgia solar, se destacó la sustitución de combustibles fósiles

y la mitigación de emisiones con efecto invernadero.

La experiencia de EcoMetales Una empresa que ha estado investigando la integración de tecnología termosolar a sus procesos –en particular para calentar soluciones– es EcoMetales, filial de Codelco, que se viene a sumar a las experiencias positivas en el uso de energía solar que ha tenido la Corporación, como el parque fotovoltaico de Gabriela Mistral

EcoMetales, filial de Codelco, anunció una licitación para sustituir el suministro térmico basado en combustibles fósiles, en el proceso de abatimiento de arsénico y antimonio. www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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y el sistema térmico de las naves de electro-obtención.

César Riquelme, superintendente de Tecnologías de Información, Comunicación y Automatización de EcoMetales, enfatizó la importancia de este proyecto para la mediana minería, “como señal de actividad e innovación más allá de la gran minería”.

En este contexto, anunció que la empresa licitará el abastecimiento de energía termosolar para reemplazar generación con combustibles fósiles, lo que se espera significará un ahorro de US$32 millones en un plazo de 20 años.

La convocatoria se iniciaría el primer trimestre de 2019, después de que el Directorio de Codelco apruebe la propuesta este segundo semestre. La puesta en marcha del suministro basado en una planta termosolar en modalidad PPA, que complementará el actual gas oil, podría materializarse durante 2020.

El objetivo central es mantener la temperatura en 85ºC en las soluciones de las celdas del proceso de abatimiento de arsénico y antimonio (AAA).

“El fuel oil es el insumo más importante en la estructura de costos de EcoMetales, lo que es preocupante, ya que los precios han escalado con fuerza este año”, afirmó Riquelme.

Plataforma termosolar En el mismo seminario, el grupo de expertos de Themsys informó la puesta en marcha de una plataforma

Fotografía: Gentileza UAI

Minería Sustentable

web (https://metalurgiasolar. uailab.cl), para difundir y promover la energía termosolar en la industria metalúrgica.

“Existe una simbiosis muy importante entre ambas”, resaltó el director del proyecto,

directorio con empresas que sirvan como proveedoras o prospectos de negocio.

El sitio web incluye documentación y multimedia con el trabajo de los expertos de Themsys, como las tecnolo-

Seminario organizado por Themsys, de la UAI, junto con Acera.

El grupo de expertos de Themsys informó la puesta en marcha de una plataforma web para difundir y promover la energía termosolar en la industria metalúrgica.

Gustavo Cáceres, subrayan-

gías disponibles para produ-

do el “tremendo aporte” que

cir energía termosolar en di-

significaría la convergencia

versas escalas de magnitud,

entre esta tecnología y la

y los procesos específicos en

minería –metálica y no me-

que ésta puede ayudar a op-

tálica– para impulsar el cre-

timizar la operación minera.

cimiento y la competitividad.

A fines de 2018 Themsys cum-

Como novedad, el portal

ple dos años en este proyecto

posee un consultor online,

que cuenta con financiamien-

a través del cual los usua-

to del fondo para el desarrollo

rios recibirán información

de bienes públicos de Corfo,

de acuerdo al perfil –meta-

además del apoyo de empre-

lurgista o energético– sobre

sas mineras y energéticas.

oportunidades para desa-

Como mandante intervino la

rrollar aplicaciones que unan

Asociación Chilena de Ener-

ambos rubros, así como un

gías Renovables, Acera.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

61

Informe

La exploración de cobre presenta un escenario desafiante

P

ara las mineras en el mundo entero, una vez más la exploración parece volver a tomar relevancia. Probablemente gracias a la recuperación de los precios de los commodities, el gasto global en exploración (para todos los minerales y metales) ha aumentado, por primera vez desde 2012, un 15% entre 2016 y 2017.

El cobre no ha sido la excepción. La exploración de este metal aumentó 8% el último año, alcanzando un gasto total de US$1.600 millones en 2017, con América Latina presentando la mayor actividad (ver gráfico 1). Dentro de la región, Chile continúa liderando este gasto: durante 2017 más de 40 compañías destinaron en total sobre US$400 millones para la exploración de cobre.

En el caso de Australia o Canadá, a pesar de contar con un gasto menor que Chile, son 109 y 78 las empresas, respectivamente, que registran actividad en exploración de cobre.

62

Las principales productoras o majors han tomado la delantera en la reactivación de este segmento: en 2017 representaron el 68% del gasto versus

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Artículo elaborado por Gustavo Nieponice, senior partner y managing director The Boston Consulting Group; y Agustín Costa, partner y managing director The Boston Consulting Group.

un 57% en el auge del ciclo de la exploración en 2012.

Como grupo, las 12 productoras principales en el mundo aumentaron su inversión en exploración de cobre en hasta 32%. Pero esto puede restar dinamismo al mercado de exploración, que necesita de compañías juniors para potenciar los descubrimientos.

Un recurso en disminución, una demanda creciente Esta recuperación incipiente, pero fuerte del gasto en exploración, hace que vuelva a ser relevante la pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de gestionar el gasto en exploración para maximizar los retornos?. Éstas son algunas consideraciones claves para el mundo de la minería:

-El gasto en exploración suele replicar –y potenciar– el ciclo de precios.

Históricamente el aumento de los precios del cobre va de la mano con el gasto en exploración, y los dos han mostrado una fuerte correlación en el pasado (un R2 sorprendente = 0,8 para 1998-2017). De forma na-

tural, las empresas mineras comienzan a aumentar sus gastos de exploración y levantan la mirada hacia el largo plazo cuando sus resultados mejoran. Pero, como consecuencia, también corren rápidamente, y a la vez, tras los mismos recursos (tales como servicios de perforación y geológicos),

Mantener el foco en valor y algunas estrategias de exploración inteligentes pueden ayudar a maximizar los retornos.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Informe lo que eleva los costos de exploración.

-La cantidad de descubrimientos de cobre ha disminuido, aun cuando los presupuestos de exploración alcanzan cifras récord (gráfico 2). La caída de descubrimientos en los últimos años ha llegado en un momento de récord de gastos en exploración. Como resultado, el costo por hallazgo ha aumentado significativamente para la inversión en exploración. Y tal como indica nuestro informe “Tackling the crisis in mineral exploration”, éste es un tema que es común en exploración de oro y otros metales base. Además, los depósitos de alta ley son cada vez más escasos. Más allá de los descubrimientos excepcionales de Timok (en Serbia) y Kakula (en República Democrática del Congo), la ley promedio de los principales descubrimientos de cobre realizados después de 2010 está muy por debajo del 1% de cobre.

-Sólo unos pocos descubrimientos llegarán hasta la etapa de producción.

De todos los depósitos principales de cobre que se descubren, sólo un 50-60% de ellos, en promedio, se desarrollará. Las dificultades incluyen la baja ley de mineral, algunos descubrimientos en geografías desafiantes para el desarrollo de proyectos de capital y logística entrante/ saliente, los desafíos regulatorios y la escasez de infraes-

Global global de Exploración (en miles(en de millones US$)1 de US$) GráficoPresupuesto 1: Presupuesto de exploración miles dede millones 6.0 5.0

4.7

4.0

3.7

3.0

0.5

0.4

0.3

0.4

60%

65%

59%

58%

0.6 53%

0.8 50%

45%

+8% 2.1

1.6

1.4

0.0

2.7 2.3

2.1

2.0 1.0

3.5

3.0

40%

39%

49%

46%

38%

38%

43%

47%

48%

1.5

1.6

49%

55%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RoW 1

Canada

USA

Pacific/SE Asia

Africa

Australia

Latin America

P resupuesto Global de la Exploración del Cobre en miles de millones de US$. Incluye la exploración de bases, etapa tardía y factibilidad y también de sitios mineros. S&P Inteligencia del Mercado Global a veces estima todo o parte del desglose del presupuesto de una compañía cuando ésta es incapaz o no quiere entregarlo.

Fuente: S&P Inteligencia del Mercado Global, análisis BCG

tructura sólida (por enumerar algunas).

Pero estos desafíos también implican algunas buenas noticias: con el ritmo actual, el descubrimiento de depósitos de cobre tiene pocas posibilidades de satisfacer la demanda que se espera (que continúa siendo muy positiva y en crecimiento). Por un lado, esto genera un fuerte sostén de mediano y largo plazo a los precios del cobre.

Pero también, esta situación puede justificar el desarrollo de depósitos de menor ley en mercados mineros maduros y estables (como Chile o Australia).

Reconsiderando la estrategia de exploración Si las empresas mineras quieren aprovechar la creciente demanda por cobre, junto con mejorar sus posibilidades de encontrar y desarrollar la cantidad y calidad del mineral

que se requiere para satisfacer esa demanda, tienen que replantearse la forma de abordar la exploración. Algunas de las grandes compañías ya están avanzando en esto, aumentando la expansión de sus reservas de cobre y recursos, para apoyar la futura capacidad de producción adicional, junto con la adquisición de empresas junior y proyectos mineros para así mejorar el proceso de permisos, además de buscar asociaciones con productoras de cobre estatales que les permitan avanzar en los proyectos hasta la etapa de factibilidad. Éste es un buen momento para que las mineras se replanteen los factores de éxito en exploración, con una mirada en creación de valor.

Al integrar estas prácticas en la formulación de su estrategia, podrán mejorar sus posibilidades de destinar la cantidad correcta de tiempo y

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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Qué se puede hacer: 1. Foco en distritos mineralizados. Renuncie a las zonas fronterizas que no tienen clara señal de mineralización. Aunque es sinónimo de nuevas fronteras, la exploración de sitios greenfield no quiere decir buscar en zonas que no tienen clara señal de mineralización y posibilidades de prospección. Uno de los mayores impulsores de este concepto es Sig Muessig, quien lideró el equipo que descubrió los recursos que hoy explota Minera Escondida en Chile.

2. Aspirar a metas simples y grandes. Trabajar con –no en contra de– la naturaleza.

Por ejemplo, los grandes cuerpos mineralizados son objetivos más fáciles para la exploración que las vetas o las venas. Aunque sea tentadora la búsqueda de depósitos complejos o exóticos, manténgase pragmático.

3. Compromiso con la perforación. La reducción al mínimo de la perforación para ahorrar dinero puede parecer a simple vista sensato, pero las exploradoras exitosas son aquellas que realizan la mayor cantidad de perforaciones. Sólo hay que acertar una vez, y esa victoria puede compensar varios intentos sin éxito. Iniciar la perforación cuanto antes al adquirir una propiedad, también resulta en

1 Gráfico 2: Mayoresde descubrimientos de cobre – Cu(Mt) en reservas y recursos (Mt) Mayores descubrimientos cobre – Cu en reservas y recursos

1

120 100 80 60 40 20 0 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002 Chile

2004 Peru

2006

2008 Other

2010

2012

2014

2016

Discovery year2

n hallazgo grande se define como un depósito con por lo menos 500.000 ton de cobre en una combinación de reservas, recursos U y producción pasada.

2 Año cuando el pozo se perfora.

1

Fuente: S&P Inteligencia del Mercado Global, análisis BCG

una mayor tasa de éxito en los descubrimientos.

4. Equilibrar la exploración greenfield con brownfield. Muchas compañías prefieren la exploración de sitios en un radio cercano a la mina, o brownfield, sobre los greenfield. Pero la suposición de que los segundos son más riesgosos no es siempre correcta. De hecho, a medida que los brownfield llegan al agotamiento de los recursos, se hacen más riesgosos que los proyectos greenfield. Es fundamental mantener un equilibrio entre ambos tipos de exploración, diversificado con proyectos en distintas líneas de tiempo de desarrollo.

5. Alinear la estrategia de perforación con la rentabilidad de inversión. Encuentre formas de potenciar el retorno de la inversión en la perforación. Por ejemplo, algunas compañías utilizan pozos inclinados para llegar

a objetivos que yacen debajo del terreno de mayor dificultad de perforación.

6. Potenciar el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial con la presencia en terreno. Este tipo de tecnologías ha aumentado la capacidad de los computadores de identificar patrones de depósitos de mineral. Pero es necesario combinar su uso con la experiencia y habilidades de geólogos en terreno.

7. Considerar joint ventures. Para acelerar el ingreso a países donde tiene poca o nada de experiencia previa, asóciese con empresas locales que comprenden las características claves, como el panorama político.

8. Persistencia y paciencia.

Como mínimo, permita tres años para probar un terreno greenfield con la mineralización confirmada. Y tenga paciencia; desde el descubrimiento hasta la puesta en marcha, el proceso puede tomar hasta 12 años.

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Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Evento

FEXMIN 2018

Mediana

minería tendrá rol clave en exploración

“D

yectos de explo-

Presidenta del Colegio de Geólogos

ración saldrán las

destacó el potencial que tiene Chile en este tipo de

e los actuales pro-

faenas del futuro”, enfatizó Patricia Narváez, presidenta del Colegio de Geólogos, al destacar la importancia de esta actividad minera, al inaugurar la segunda versión de Fexmin 2018, Feria de Exploraciones y Minas organizada por ese gremio.

La profesional aprovechó esta instancia para subrayar el mayor rol que a futuro debieran tener los yacimientos de mediana envergadura, por ser más amigables con el medio ambiente y las comunidades, en comparación con el impacto que generan los grandes yacimientos.

Narváez hizo notar que el país cuenta con un gran potencial en este tipo de

66

emprendimientos. depósitos, por lo que dijo no compartir la premisa de que sea una jurisdicción madura en cuanto a exploración.

En la misma línea, advirtió que esta labor en el país se ha enfocado en pórfidos de cobre, dejando de lado otro tipo de yacimientos, como los polimetálicos, y la búsqueda de más minerales.

El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, coincidió con estos postulados y repasó las iniciativas que está impulsando el Gobierno para dinamizar las inversiones y la concreción de nuevas iniciativas mineras, como la creación en el

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Ministerio de la División de Desarrollo Sustentable.

Perspectivas La jornada inaugural de Fexmin contó con una presentación del analista de la firma PlusMining, Eric Medel, quien manifestó su inquietud respecto a que este año se mantenga la recuperación registrada en 2017 en la actividad exploratoria mundial, por lo sensible que es este sector a las incertidumbres en el panorama económico internacional, convulsionado en el último tiempo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El experto subrayó que los montos destinados a la exploración mundial reflejan que Chile (con el 8% del gasto en el pasado ejercicio) mantiene su atractivo. Sin embargo, sostuvo que mientras en el periodo 1999-2017 las junior fueron responsables en promedio del 15% de la actividad, en el último año sólo fueron el 9%, dando cuenta por una parte de que la inversión sectorial está centrada en las compañías major y en iniciativas de reposición de las actuales operaciones, pero al mismo tiempo –reconoció– evidenciando la existencia de importantes restricciones de entrada para nuevos actores.

Minero fotos

Fexmin 2018, encuentro de exploradores

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

La segunda versión de Fexmin, Feria de Exploraciones y Minas, organizada por el Colegio de Geólogos de Chile, reunió a diversos representantes del mundo de la exploración minera en el país. El evento –que se llevó a cabo en Santiago en el recinto CasaPiedra– comprendió un atractivo programa de conferencias, así como una muestra de proyectos y de compañías proveedoras de equipos y servicios.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Patricia Narváez, presidenta del Colegio de Geólogos, junto al subsecretario de Minería, Pablo Terrazas. 2 Mario Pereira, director Nacional, Sernageomin; Juan Carlos Marquardt, vicepresidente Colegio de Geólogos; Yung Chiung, gerenta de Operaciones, Asia Reps. 3 Pelayo Gumucio, gerente, Apolo Exploraciones; Alonso Vergara, gerente Negocios, Descubridora; Felipe Celedón, gerente general Sociedad Nacional de Minería (Sonami). 4 Sergio Vicencio, presidente Comisión Minera; Eric Medel, analista de Mercado, PlusMining; Mario Aranda, socio, Boretek Drilling. 5 Ricardo Cabrera, gerente y consultor senior, Mg2p Consultores Ltda; Boris Castillo, jefe de Exploraciones, CAP Minería Compañía Minera del Pacífico; Rodrigo Gómez. 6 Patricia Narváez, presidenta del Colegio de Geólogos; Juan Pablo González, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh). 7 Giancarlo Daroch, gerente Exploración, Capstone Mining Chile SPA; Tomás Esguep, Head of Non Ferrous Metals Business Development, Cap S.A. 8 Víctor Petermann, presidente, Tehmcorp; Hans Gopfert, Comisión Minera; Manuel Reyes, gerente general, IMG; Claudio Segura, gerente general, Minera Capacho Viejo.

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Reportaje

Fotografía: MINERÍA CHILENA

Estudiantes en Laboratorio de Block Caving de la Universidad de Chile.

INGENIEROS EN MINAS:

¿Cuál es el perfil

al que apuntan las universidades?

S

i hay un tema en el que convergen los directores y jefes de

carrera de Ingeniería en Minas de distintas universida-

des chilenas, es que más allá de lo técnico, deben incluirse en los programas académicos, competencias y habilidades –complementarias a lo propio de esta disciplina– que proporcionen a los alumnos una visión integral para su mejor desempeño en el mundo laboral.

ámbitos que considerar, como la relación social, política, vínculo con otras especialidades, ver la economía mundial para desarrollar su actividad, etc.”, planteó Juan Pablo Vargas, director de Ingeniería en Minas de la Universidad de Santiago (Usach), en el marco del seminario “Educación Superior para la Minería del Siglo XXI”,

realizado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCh. En opinión de Willy Kracht, director de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Chile, un tema importante al que se enfrentan hoy las casas de estudios superiores tiene que ver con la habilidad de sus egresados para ejecutar trabajos mul-

Ya no sólo basta

incorporar tópicos

“Nosotros apuntamos al

relacionados con la profesión; se busca una formación

desarrollo integral del alum-

integral, que añada otras habilidades. Un reto todavía

nado (…) Una persona que debe estar preparada en

presente es la apertura de la industria minera a las

muchos ámbitos. Lo téc-

prácticas profesionales, donde la academia ve ahí cierta

nico ya está superado, eso no tiene discusión, pero hay

aprensión. www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

69

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Reportaje

Panel de directores de Ingeniería Civil en Minas en seminario del IIMCh: Juan Pablo Vargas, Universidad de Santiago; Froilán Vergara, Universidad de Concepción; Willy Kracht, Universidad de Chile; Juan Carlos Salas, Pontificia Universidad Católica; Victor Encina, Universidad Técnica Federico Santa María.

tidisciplinarios, asociarse y trabajar en conjunto con otras áreas. “Ésta es una disciplina que ha venido evolucionando en el tiempo, por lo tanto, nosotros deberíamos evolucionar de alguna manera para hacer-

cual –explicó Juan Carlos Salas, director de Ingeniería en Minería– busca acercar a las distintas carreras para que puedan complementarse entre sí. “La forma en que están organizados los cursos está centrada en la

Lo técnico ya está superado, eso no tiene discusión, pero hay ámbitos que considerar, como la relación social, política, vínculo con otras especialidades”, plantea Juan Pablo Vargas, director de Ingeniería en Minas de la Usach. nos cargo de eso”, indicó.

Este concepto multidisciplinario lo están abordando en la Pontificia Universidad Católica (PUC) con un esquema educacional basado en majors (10 a 14 cursos de una disciplina o área temática) y minors (cinco cursos de un área temática), el

70

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

formación de competencias. Además, cada uno de nuestros cursos tiene asociado algún grado de competencias que tiene que ver con aspectos ingenieriles”, puntualizó.

De acuerdo con Víctor Encina, jefe de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad

Técnica Federico Santa María (Utfsm), existe una serie de conceptos que hoy son muy recurrentes en la industria minera, que hay que considerar, tales como: el reforzamiento de las habilidades blandas, la sustentabilidad, el trabajo en equipo y el conocimiento científico para explicar los procesos.

El enfoque internacional fue puesto sobre la mesa por el director de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Concepción (Udec), Froilán Vergara, quien destacó los programas de intercambio con los que cuenta la carrera.

Prácticas profesionales Un tema que puede resultar crítico para los estudiantes es la realización de su práctica profesional. Así lo

Reportaje

 La visión del Consejo Minero Invitado a dar una charla magistral, el presidente del Consejo Minero, marcarán el devenir del desarrollo de la industria. En ese sentido, mencionó: la licencia social del impacto ambiental, la permisología, la productividad, la inclusión, la innovación y la tecnología.

En cuanto a la licencia social, el representante opinó que “algo estamos haciendo mal, porque da la impresión que la institucionalidad está crujiendo de tal manera que estamos perdiendo oportunidades magníficas de desarrollo de riqueza, de mejora en la calidad de

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Joaquín Villarino, ahondó en los pilares que –a juicio del gremio–

vida en regiones donde se necesita especialmente el desarrollo de proyectos”.

Respecto de los permisos, Villarino sostuvo que los 1.000 a 1.500 permisos que necesita un proyecto “forman parte de una red desorganizada, burocrática, que pregunta muchas veces lo mismo,

Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

para fines distintos, y que se contradice de manera sistemática y

una excepción. Aquí luchamos contra tradiciones, luchamos contra

esto es porque falta una visión global”.

una industria tremendamente masculinizada”, subrayó.

En relación con la productividad, indicó que se ve impactada por la

Y como quinto factor, se refirió a la tecnología: “No se trata de cambiar

falta de flexibilidad en la legislación laboral. Sobre la inclusión, destacó

personas por máquinas. No se trata solamente de robotizar el proceso.

la relevancia que tiene la inserción femenina en la industria, aunque

En el plazo de cinco a diez años un 80% de las competencias de los

hizo notar que no sólo Chile tiene una baja participación de mujeres

trabajadores que hoy se desempeñan según las labores actuales,

en este sector. “Las mujeres tienen un impacto, en general, positivo

con las nuevas tecnologías van a tener algún tipo de cambio o

en el desarrollo de la actividad empresarial y la industria minera no es

requerimiento”.

constataron algunos de los directores de carrera que

¿Qué pasa si la industria empieza a cerrar

participaron en el seminario,

sus puertas frente a las prácticas industriales,

como el jefe de Ingeniería

porque hay un tema que les complica en

Civil de Minas de la Utfsm, para quien “hay escasez de práctica” (por parte de la industria) y “los alumnos no tienen dónde hacerla”.

cuanto a seguridad, productividad?, pregunta Froilán Vergara, director de Ingeniería Civil de Minas de la UdeC.

A su juicio, “las empresas toman la práctica como un problema en vez de ver que se benefician con ello”.

Al respecto, el director de Ingeniería Civil de Minas de la UdeC hizo ver que hoy el sistema de acreditación obliga a las universidades a incluir las prácticas profesionales en la malla curricular. “¿Pero qué pasa si la industria empieza a cerrar sus puertas frente

a las prácticas industriales, porque hay un tema que les complica en cuanto a seguridad, productividad, tener que destinar personas que estén a cargo de los estudiantes?

Entonces hay una complicación”, manifestó.

El académico enfatizó que si los futuros ingenieros tienen la posibilidad de trabajar en el sector, salen mejor prepa-

rados y la más beneficiada es la industria, “porque va a salir un profesional que está mucho mejor formado, no van a tener que invertir mucho en la capacitación inicial”, acotó.

El seminario “Educación Superior para la Minería del Siglo XXI” fue una actividad que se enmarcó en el 88° aniversario del IIMCh.

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71

Informe Técnico

“L

a modalidad de arriendo es sumamente popular en varios mercados, y en Chile es cada vez más relevante”, asevera Fabio Peláez, director Rental-Usados de Finning para Chile y Bolivia, a la hora de evaluar la aceptación de esta alternativa por parte de las compañías mineras y de proveedores.

Asimismo, reconoce que si bien durante los últimos años –y en línea con el resto de los mercados– el negocio de arriendo de maquinaria también se contrajo, hace notar que este ejercicio se ha visto “con un buen ritmo y con bastantes oportunidades, lo cual nos ha permitido crecer e invertir en tener una flota más joven y así poder abastecer a más clientes”.

Oportunidades Consultados diversos ejecutivos sobre las ventajas que ofrece la opción de arriendo de equipos, Hernán Gerdtzen, subgerente comercial de Rental Dercomaq, argumenta que la principal es que los clientes pueden enfocarse en el core de su negocio, delegando la responsabilidad de las máquinas, y de esta forma invertir en lo que realmente requieren para su empresa, dejando de lado el gasto financiero, depreciación y mantención de equipos.

Una postura similar manifiesta Evelyn Molina, ge-

72

renta de Ventas del área de Arriendo de Atlas Copco, señalando que cada vez es más aceptado tercerizar servicios, “uno de ellos es el de máquinas; con esto se evita aumentar o engrosar la línea de inversión”, precisa.

Fabio Peláez ahonda en el tema, puntualizando que son varios los benefi-

entre las ventajas más difundidas de arrendar están: el no uso de capital; desligarse del mantenimiento de los equipos, así como de contar con técnicos a cargo de esta labor; el no tener que preocuparse del almacenamiento de las unidades cuando éstas no son utilizadas, entre otras.

Arriendo de equipos

Una modalidad cada vez más relevante cios que ofrece el modelo de arriendo versus el de compra directa, pero que la conveniencia de una u otra alternativa dependerá de cada caso en particular.

“Es necesario evaluar el tipo de aplicación (de las máquinas), las horas esperadas de uso, el plazo del negocio, para saber cuál opción es más ventajosa”, advierte.

Sin embargo, agrega que

Servicios asociados En cuanto a lo sofisticado que es el servicio que se ofrece bajo esta modalidad, los ejecutivos coinciden en que va más allá del arriendo de las máquinas.

Según Hernán Gerdtzen, apuntan a ser un aliado estratégico con sus clientes: “Para ello les solicitamos que nos faciliten el acceso a los equipos, para poder

Ejecutivos del sector subrayan que esta opción permite a sus clientes enfocarse en el core de su negocio, delegando la responsabilidad de las máquinas.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Fotografía gentileza de Finning

Informe Técnico

La aplicación a la que se destinarán las máquinas, las horas esperadas de uso y el plazo del negocio, son algunos de los factores a evaluar para el arriendo de equipos, señalan los ejecutivos.

capacitar a sus operadores con visitas técnicas en terreno, con el objetivo de mejorar los KPI en la operación, y realizar la mantención con técnicos altamente capacitados, para asegurar una alta tasa de disponibilidad”.

En el caso de Atlas Copco, Evelyn Molina responde que entregan una solución total a sus clientes. Esto significa: asesoramiento, configuración, equi-

pos, logística y soporte.

Fabio Peláez pone el énfasis en que ofrecen principalmente maquinaria CAT, “lo cual implica una calidad y tecnología líder a nivel mundial”, subraya.

Asimismo, destaca el importante rol que le asignan a la innovación tecnológica: “En la actualidad, podemos acceder a mucha información de los equipos a nivel remoto, con indicadores de

rendimiento, productividad y eficiencia. Todo esto es algo que nuestros clientes requieren y valoran”. También acota que en la mayoría de los casos tienen la responsabilidad de mantener y dar servicio a la flota.

Respecto a este último punto, y vinculado con los resguardos para asegurar la calidad y buen estado de la flota en arriendo, el subgerente comercial de

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

73

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Informe Técnico

 Perfil de clientes y flota ¿A qué clientes y actividades está enfocada su oferta de arriendo?

“Power” o “Generación”, que considera grupos generadores que

• Finning: A todo tipo de clientes dentro de los rubros de minería,

van desde las potencias de 13,5 hasta los 1.000 KVA. Equipos

construcción y energía, siendo el principal segmento empresas

complementarios, como compresores, torres de iluminación y

mineras, contratistas del rubro, entre otros.

plataformas elevadoras.

• Atlas Copco Rental: Los equipos y servicios están enfocados a

• Atlas Copco Rental: Comprende compresores diésel, compresores

grandes compañías mineras, como también a empresas contratistas

portátiles con inyección de aceite, grupos electrógenos, torres de iluminación, bombas y nitrógeno.

que prestan servicio a la minería.

• Dercomaq: A empresas de los rubros construcción, minería, industria y servicios, que buscan un aliado para delegar sus requerimientos de maquinarias con un apoyo integral constante.

• Dercomaq: Cuenta con equipos de movimiento de tierra, como cargadores frontales hasta 3,5 m3 de capacidad de balde, excavadoras hasta 37 toneladas, retroexcavadoras y minicargadores; en el área de transporte, camiones con grúa, camiones tolva hasta

¿Qué equipos conforman su flota?

14 m3, vehículos aljibe hasta 20 m3 y camiones combustible; en

• Finning: La flota se divide, principalmente, en tres segmentos:

lo que respecta a manipulación de materiales, grúas horquillas de

Construcción/Maquinaria, que se compone por tractores,

3 a 16 toneladas, y manipuladores telescópicos; en generación,

excavadoras, cargadores, motoniveladoras, rodillos, entre otros.

grupos electrógenos de 40 a 220 Kva y torres de iluminación.

Rental Dercomaq enfatiza que las mantenciones deben ser realizadas en forma periódica y asociadas a una capacitación de los operadores, lo que permite minimizar los riesgos de mala operación de las máquinas y, por ende, posibles fallas.

En el caso de la unidad rental de Finning, Peláez señala que todos sus equipos cuentan con garantía del fabricante (Caterpillar).

“Adicionalmente a esto, tenemos políticas de renovación e inspección de flota sumamente estrictas”, puntualiza.

Ciclo de actividad El sector no ha estado ajeno a los vaivenes en el precio del cobre y de la actividad minera de los últimos años.

Al respecto, la representante de Atlas Copco hace hincapié en que cuando la inversión está restringida, el

arriendo es una gran alternativa para la continuidad operacional.

Fabio Peláez, en tanto, acota que el negocio de arriendo de maquinaria depende

actividad en comparación con periodos anteriores, y dice que avizora con mayor optimismo el próximo año; “sin embargo, aún es necesario estar mirando el

En cuanto a lo sofisticado que es el servicio que se ofrece bajo esta modalidad, los ejecutivos coinciden en que va más allá del arriendo de las máquinas.

en gran medida del ciclo de los metales y la actividad del sector: “Cuando mejoran los precios del cobre, por ejemplo, de inmediato empieza a haber mayor movimiento y más oportunidades. Un gran porcentaje de nuestros clientes es contratista del rubro”.

El ejecutivo agrega que este año han visto mayor

mercado con algo de cautela”, matiza.

Más efusivo, Hernán Gerdtzen comenta que 2018 ha sido de crecimiento para el negocio. “Además –añade–, estamos seguros de que 2019 y 2020 presentarán un escenario prometedor y de crecimiento para la industria del arriendo de maquinaria”.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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Proyecto de ingeniería y logística

SCHWAGER SERVICE CULMINA EXITOSAMENTE DESARME Y TRASLADO DE ROTOPALA DE MINA RT COMPONENTES DEL EQUIPO DE 700 TONELADAS FUERON TRANSPORTADOS HASTA LAS INSTALACIONES DE DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL DONDE SERÁ UTILIZADO EN EL PROYECTO DE REPOTENCIAMIENTO DE REMOCIÓN DE RIPIOS DE ESAS OPERACIONES.

S

chwager Service S.A., e m p re s a d e d i c a d a a l servicio de mantenimiento de equipos para la minería con centros operativos en Antofagasta, Calama, Salvador, Rancagua, y recientemente en Lima, acaba de concluir con éxito el desarrollo del contrato que involucró el desarme completo y el traslado de las piezas de la rotopala que operaba en División Radomiro Tomic de Codelco, hasta las instalaciones de División Gabriela Mistral, perteneciente tam-

bién a la cuprera estatal y ubicada a una distancia de alrededor de 230 kilómetros.

De acuerdo con Marcelo Montiel, jefe del proyecto en Schwager Service, el proceso de desarme y traslado

de la rotopala tuvo una duración total de siete meses, destinándose la mitad de ese periodo solo a las labores de desarticulación de la estructura del equipo, tarea en la que Schwager Service contó con la ase-

P U B L I R R E P O R T A J E

www.schwager-service.cl www.schwager.cl comunicaciones@schwager.cl

soría e ingeniería de Tenova-Takraf, empresa fabricante de la rotopala.

“Durante la etapa de ingeniería definimos junto a Tenova-Takraf la forma en que se llevaría a cabo el desarme del equipo de 700 toneladas, lo que implicó fabricar una serie de componentes estructurales para alcanzar dicho objetivo. Por ejemplo, para desarticular la pluma del equipo hubo que construir especialmente

algunas torres o atriles que pudieran sostener esta estructura durante el proceso de desarme, en forma a previa a sacarla de su posición”, detalla Montiel.

TRASLADO A GABRIELA MISTRAL Un total de 14 viajes en camiones del tipo ramplas y camas bajas se utilizaron para el traslado de la mayoría de los componentes y piezas de la

rotopala HR 7100 entre las faenas.

No obstante, la última escolta hacia Gabriela Mistral se realizó con un equipo de transporte especial para carga sobre dimensionada, demorándose tres días en llegar a su destino.

“Este proyecto no tuvo accidentes ni eventos con daños a las personas o a la infraestructura. Algo fundamental en la minería”, concluye Montiel.

CO NTACTO: CALAMA +56 9 52165455 Avda. Circunvalación Sur S/N Lote 9 ANTOFAGASTA +56 9 4231 0732 General Borgoño 934, Of. 504, Edificio Las Empresas RANCAGUA +56 72 2975750 Abanderado José Ignacio Ibieta 080

SANTIAGO +56 2 2964 2840 Avda. Del Parque 4680-A, of. 301, Ciudad Empresarial, Huechuraba LIMA - PERÚ +511 344 6447 Camino Real 348, Torre El Pilar, piso 7, of. 705 San Isidro

Informe Técnico entregan la “materia prima” a las siguientes etapas de gestión de datos y análisis de información crítica.

“La sensorización cumple un rol fundamental en la automatización y digitalización de industrias como la minería, y su adecuada ejecución depende de una serie de condiciones clave”, afirman Christian Ruffelmacher y Pedro Bermejo, jefe de Ingeniería DSC de Siemens Chile y especialista de Desarrollo de Negocio de la misma empresa, respectivamente.

Explican que la primera de estas condiciones es identificar las principales variables que influyen en la operación productiva que se requiere evaluar. De esta manera, agregan, se logra determinar cuáles son los datos más relevantes que tienen que estar disponibles.

Cuando ya se ha configura-

do el mapa de actividades industriales a las que se hará seguimiento, se pueden establecer sus objetivos. “Aspectos como mejorar la gestión, incrementar la productividad y avanzar en condiciones de seguridad, pueden ser algunos de los beneficios esperados”, comenta Tomaz Andrade, manager de Proyectos e Ingeniería de Quant.

Resultados óptimos En una segunda fase, se realiza un levantamiento de la oferta de sensores disponibles en el mercado. Así, se puede realizar una elección correcta considerando cada una de las variables identificadas como relevantes.

Al respecto, José Delgado, director del Departamento de Minas de la Universidad de Antofagasta (UA), indica que las aplicaciones de detección y captación de

Trabajo de diagnóstico y verificación de sistemas.

Fotografía: Gentileza de Endress+Hauser

“L

as empresas de minería no necesitan recopilar más datos, necesitan recopilar los datos correctos”. Ésta es una de las conclusiones del artículo “Cómo la conectividad y la digitalización están transformando a la minería”, publicado en la edición de septiembre pasado de la revista corporativa Automation Today (América Latina) de Rockwell Automation.

El texto se refiere al alcance de los cambios que se están produciendo en la industria, a raíz de la integración de herramientas avanzadas de recolección, comunicación y análisis de datos, con el objetivo de mejorar significativamente la toma de decisiones.

La base de la estructura de estos procesos es la correcta selección e integración de aplicaciones de sensorización, las cuales

Sensorización avanzada en minería:

El primer paso hacia la automatización de operaciones La productividad de los sistemas de captación y conducción de datos está vinculada directamente con la identificación de variables críticas y la adecuada selección de componentes tecnológicos.

78

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Informe Técnico

datos son variadas, ya que pueden considerar métodos físicos, ópticos y electromagnéticos, entre otros.

“En las operaciones de minería, es fundamental garantizar la robustez de los componentes integrados, es decir, contar con las especificaciones técnicas adecuadas para funcionar en ambientes complejos, como las zonas de detonación de explosivos”, puntualizan Christian Ruffelmacher y Pedro Bermejo.

Nicolás Cádiz, Mining Industry Manager de Endress+Hauser Chile,

agrega que de la adecuación entre un proceso, sus variables y el sistema de sensores, depende la obtención de resultados óptimos. “La sensorización tiene como rol principal el aumento de la productividad, manteniendo la seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Para lograrlo, cada uno de estos habilitadores digitales debe agregar valor en la etapa del ciclo de vida del producto o servicio al que se incorporan”, sostiene el especialista.

En este punto, José Beas,

gerente de Minería para Latinoamérica de Rockwell Automation, y Sergio Campana, consultor para la Industria Minera en Cono Sur de dicha empresa, identifican dos factores clave para este tipo de soluciones: bajo consumo energético y capacidad de integración a sistemas superiores ya existentes.

“Cada vez es más habitual la adopción de sensores virtuales basados en modelos predictivos, que cuentan con altos niveles de integración.

Así se logran mediciones de interés para la toma de

decisiones sobre un proceso”, recalcan, enfatizando que el desafío principal va más allá del sensor o la sensorización, dado que estas materias están cubiertas y abordadas por muchas compañías. “La discusión de fondo está centrada en el uso que se le da a los datos para impactar positivamente en el negocio”, remarcan. Áreas de progreso Si bien prácticamente la totalidad de los procesos industriales de la minería pueden ser sensorizados,

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

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¡YA DISPONIBLE!

UN ANÁLISIS MINERO PROFUNDO Y EXHAUSTIVO, AMPLÍE SU VISIÓN DE LA INDUSTRIA

Análisis

Estadísticas

Principales

Balance

Directorio

profundo de la industria minera.

de la industria.

mineras y su importancia

de la industria de los últimos 10 años

de empresas de la industria

Además puede encontrar: Datos sobre producción y ventas de commodities Actualización de producción y venta de minerales metálicos y no métalicos Ranking de producción, oferta y demanda de países productores Consumo de energía y agua en la minería

INTELIGENCIA DE MERCADOS

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Informe Técnico

Fotografía: Gentileza de Siemens

Instrumentos de medición.

las áreas de mayor desarrollo son las que implican alta demanda de insumos y recursos: extracción, trans-

“También se han obtenido resultados positivos en seguridad laboral y cuidado de activos críticos,

La base de la estructura de estos procesos es la correcta selección e integración de aplicaciones de sensorización, las cuales entregan la “materia prima” a las siguientes etapas de gestión de datos y análisis de información crítica. porte y procesamiento de mineral. Dentro de ellas se incluyen las labores de molienda, flotación, lixiviación y electroobtención, entre otras.

incluyendo seguimiento y localización de personas y equipos, monitoreo a distancia y procesamiento de imágenes”, agregan

 Abiertas a cooperar La máxima eficiencia y productividad de los

Los socios en esta iniciativa han logrado

sistemas de sensorización se logra cuando es

importantes aportes al diseño y validación de

posible la integración e interoperabilidad entre

las llamadas “topologías de referencia”, que

soluciones de diversos fabricantes, aplicadas a

se adaptan a las aplicaciones y tecnologías de

un mismo proceso u operación.

comunicación de las empresas.

Con el objetivo de fortalecer ambas funciones

De esta manera, es posible certificar que

de automatización, Endress+Hauser presentó

en determinado proceso industrial pueden

en 2015 “Open Integration”, alianza que reúne a

interactuar componentes e instrumentos de

proveedores globales de esta área que cuentan

distintos fabricantes.

con alta presencia en la industria minera.

Desde la perspectiva comercial y de negocios,

A este programa estratégico se han sumado

“Open Integration” busca ampliar el acceso y

compañías

posicionamiento en mercados e industrias, a través

como

Honeywell,

Rockwell

Automation, Schneider Electric y Phoenix Contact.

de sistemas integrados altamente compatibles.

Christian Ruffelmacher y Pedro Bermejo.

Respecto de los ámbitos en los que se apreciarán progresos significativos en los próximos años, el académico José Delgado menciona las actividades metalúrgicas como el control de las leyes del mineral, con el fin de apoyar el análisis y proyección en tiempo real de esta variable. Ésta es una de las áreas de estudio aplicado al sector minero, en la que está trabajando el equipo del Departamento de Minas de la UA, en colaboración con otras universidades, centros de investigación e instituciones públicas.

“La sensorización tiene mayores posibilidades en aquellas actividades donde existe un alto componente de labor rutinaria”, sostiene Nicolás Cádiz. Considerando lo anterior, destaca dos áreas en las que, a su juicio, se dará un rápido progreso: Procesamiento de minerales: vía conexión inalámbrica con sectores de explotación con difícil acceso, y soluciones empaquetadas que optimicen el funcionamiento de celdas de flotación y espesadores.

Mantenimiento: a través del uso de soluciones de diagnóstico, verificación y monitoreo, para incrementar la confiabilidad de equipos, junto con disminuir las mantenciones no programadas que influyen negativamente en la capacidad productiva.

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TENDENCIAS EN INSTRUMENTACIÓN

Variadores Serie ACS880 de ABB:

EXPERTOS EN ENERGÍA con equipos regenerativos

A

provechar las fuentes de energía potencial que permitan recuperar inversión, aumentar la eficiencia energética y mejorar los índices de sustentabilidad de las operaciones mineras, son algunas de las ventajas estratégicas que ofrece la línea de variadores de baja tensión ACS880 de ABB, una serie de equipos que están englobados en el ABB Ability Se trata de una solución que automatiza el control de potencia de motores eléctricos en AC, en aplicaciones como correas transportadoras, bombas de impulsión y sistemas de ventilación, con el beneficio de integrarse en forma simple y rápida con un amplio rango de potencias y capacidades.

En perspectiva inversa, quizás la más interesante, los variadores ACS880 de ABB brindan la oportunidad de recuperar la energía que existe en forma potencial en distintas fases del proceso productivo, para reinyectarla al sistema eléctrico, de manera de reducir el consumo eléctrico.

“Las bajadas de relaves, las correas transportadoras y los ventiladores con alta inercia ofrecen grandes oportunidades para recuperar energía cinética, tan útil y necesaria para hacer más competitiva y rentable la operación minera.

Estas aplicaciones del proceso pueden transformarse en fuentes de energía eléctrica, de alto valor estratégico –entre otros motivos– por su baja huella de carbono”, afirma José Ignacio Simpson, Product Marketing Specialist de Drives en ABB. MAYOR FLEXIBILIDAD Y EFECTIVIDAD La compañía suiza-sueca proporciona el eslabón crítico para viabilizar y concretar este modelo energético, a través de una solución inteligente, automatizada y además conectada a la

RECUPERAR LA ENERGÍA QUE SE PIERDE EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS ES EL FOCO DE LA NUEVA SOLUCIÓN DE VARIADORES ABB CON TECNOLOGÍA IGBT, QUE PERMITE EL FLUJO BIDIRECCIONAL POTENCIA DESDE Y HACIA LA RED.

nube (IoT). La clave del ACS880 de ABB radica en su diseño basado en rectificadores controlados con semiconductores (IGBT), que permiten el flujo bidireccional de la energía eléctrica desde y hacia la red.

“En lugar de diodos convencionales, los variadores ABB de la serie ACS880 utilizan inversores Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT) en su rectificador, para brindar al sistema la funcionalidad de reinyección de energía desde el equipo motriz, que sólo es posible en un equipo capaz de operar en los 4 cuadrantes voltaje/corriente”, sostiene Simpson.

Precisa que –como transistores de alta potencia– los IGBT adicionalmente permiten controlar la calidad de las señales en la entrada, por ejemplo, estos equipos tienen un contenido de Armónicos de corriente ultrabajos (<3%) cumpliendo con la norma IEEE519 y sin necesidad de agregar filtros adicionales que implican equipos de mayor tamaño y con pérdidas adicionales (menor eficiencia).

Si bien existen varias familias de variadores validadas en el mercado, la serie ACS880 de ABB son construcción fuente de voltaje –en lugar de los equipos fuente de corriente–, que acumula la potencia en campo eléctrico y, por ende, mantiene la continuidad de la operación durante la ocurrencia de micro-cortes en la red (ride-through).

La administración y monitoreo de los ACS880 de ABB puede realizarse desde sitios remotos, a través de la nube, o de forma local vía Ethernet o dispositivos móviles usando bluetooth.

Adicionalmente, la memoria donde se guardan las programaciones del variador es extraíble. “Esto significa que si tienes 10 variadores para operar 10 motores que son equivalentes o muy similares; el ingeniero puede comisionar el primero y luego usar la memoria con el registro para comisionar rápidamente los demás equipos para acelerar esta tarea”, señala el especialista de ABB. WORKSHOP ESPECIALIZADO EN PARQUE INDUSTRIAL ENEA ABB es la única marca en Chile con un workshop especializado dedicado para variadores, con un banco de prueba hasta 1 MW, en que los clientes pueden conocer y comprobar las prestaciones de estos desarrollos tecnológicos.

Las instalaciones abarcan un recinto de 700 m2 en el sector de Enea, Región Metropolitana, donde también existe instrumental especializado para servicio, como equipos para lavado y secado de tarjetas electrónicas. “Tenemos un staff de 37 ingenieros exclusivamente dedicados a la línea drives de ABB, por lo cual este workshop constituye otro factor diferenciador”, concluye Simpson.

TENDENCIAS EN INSTRUMENTACIÓN

“

Las bajadas de relaves, las correas transportadoras y los ventiladores de mayor tamaño ofrecen grandes oportunidades para capturar energía. Estas fases del proceso pueden y deben transformarse en fuentes de generación eléctrica José Ignacio Simpson Product Marketing Specialist de Drives en ABB Chile.

”

Aprovechando el potencial energético La posibilidad de administrar flujos en uno u otro sentido, desde y hacia la red, permite que el cliente defina la aplicación que tendrá el equipo. A diferencia de otros variadores convencionales, con la tecnología IGBT se puede inyectar al circuito la energía generada en los procesos productivos.

A VELOCIDAD MEDIA SOLO SE NECESITA 1/8 DE POTENCIA

12,5%

POTENCIA

50%

VELOCIDAD AHORRO CON LOS CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

SECTORES TÍPICOS

COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS

Power required

%

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

CONECTIVIDAD AMPLIADA

Alimentación y bebidas

Comunicación con todas las redes principales de automatización

Manipulación de materiales

Monitorización remota

Minería y minerales

Conectividad móvil

Petróleo y gas

Herramientas de integración para LC de ABB y otros fabricantes

Automoción Química 0

20

40

60

80

100

Recirculación

Convertidor

Bomba

Marcha/parada

Estrangulamiento

Ahorro posible

Caucho y plástico Aserradero Marítimo Centrales eléctricas

José Ignacio Simpson Product Marketing Specialist de Drives en ABB Jose.Simpson@cl.abb.com +56 2 2471 4000 www.abb.cl

El uso de convertidores de frecuencia de ABB le ayuda a utilizar la energía de forma más eficiente y a reducir las emisiones CO2.

92 %

Energía

5%

Compra e instalación

3%

Mantenimiento

ABB en Chile cuenta con un taller de Drive Service Workshop, único en nuestro país y el primero en usar estos estándares de tecnología. En Sudamérica sólo es posible encontrar un estándar similar en Brasil.

Reseña de la empresa ABB en Chile es parte del grupo suizo ABB, líder mundial en tecnología basada en su estrategia ABB Ability, que a través de sus 125 años ha logrado desarrollar y patentar soluciones de electrificación, robótica y cinemática, automatización industrial y redes eléctricas para clientes de diversas industrias, incluyendo minería. En nuestro país ABB cumple 60 años en la entrega de soluciones para el sector minero, siendo actor clave en el desarrollo de los principales proyectos.

Reportaje

Fotografía: Gentileza de El Teniente, Codelco.

Siniestro ocurrido en la planta de El Teniente en abril pasado.

RIESGO DE INCENDIOS:

¿De qué manera E

están preparadas las faenas mineras?

n septiembre último ocurrieron dos grandes incendios

en faenas mineras que hicieron poner la mirada en las medidas de prevención y control que emplean las operaciones para evitar estos sucesos, particularmente en los ambientes más expuestos al riesgo.

A comienzos de ese mes se produjo un siniestro en la planta de sulfuros de Mantos Blancos y tan sólo quince días después otro in-

niente de Codelco. “Una comisión investigadora, que se conformó con el apoyo de peritajes externos, concluyó que la principal causa fue la falla en el rodamiento interior de un polín de retorno. Esto, debido a una serie de factores, como la contaminación del rodamiento por concentración de polvo, defectos en su fabricación y selección inadecuada del polín para la condición operacional de la correa”, revela a MINERÍA CHILENA Jorge Camhi, ge-

rente de Seguridad y Salud Ocupacional de El Teniente.

El experto hace ver que las correas transportadoras se consideran dentro de las áreas con mayor probabilidad de riesgo de incendio dentro del proceso minero. “Se han definido como (puntos) críticos a subestaciones y salas eléctricas, correas transportadoras, unidades hidráulicas, talleres de mantención de equipos, estaciones de abastecimiento de combustible, laboratorios químicos,

bodegas, equipos pesados, entre otros”, detalla.

Con todo, Camhi subraya que el incendio es un riesgo crítico que está latente en todas las instalaciones de la mina, y que ello exige ser rigurosos en el cumplimiento de todos los controles definidos.

Los protocolos Para este tipo de siniestros, El Teniente dispone de elementos de ataque primario (extintores portá-

cidente afectó a la planta de electroobtención de Spence, ambas ubicadas en la Región de Antofagasta.

Otro caso fue el ocurrido

contra incendios, hay factores como el expertise de los

en abril del presente año:

trabajadores, la limpieza del lugar de operación y las

un incendio en una de las

condiciones de los equipos, que influyen en la probabilidad

correas del concentrador (Colón) de la División El Te-

84

Si bien las mineras trabajan con planes preventivos

de ocurrencia de un siniestro.

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Fotografías: Gentileza de Horacio Undurraga

Reportaje

tiles, gabinetes y mangueras alimentadas desde una red húmeda) en la mayoría de las instalaciones. Y particularmente, en aquellos equipos definidos como críticos, cuenta con sistemas automáticos de detección, alarma y extinción de incendios.

El protocolo que sigue El Teniente en estos casos es que cada área operativa posee procedimientos y planes de emergencias específicos, los cuales indican cómo actuar durante el incidente y luego de ocurrido un incendio.

Respecto de la capacitación para enfrentar estas eventualidades, Camhi indica que “todo trabajador, sea propio o contratista, debe realizar obligatoriamente un curso de inducción de tres días, que considera un módulo teórico/práctico de

emergencias e incendio.

Adicionalmente cada área refuerza anualmente estos temas en charlas y reflexiones de seguridad”.

El gerente de Seguridad remarca que el mandato para los trabajadores es que no deben exponerse a un in-

incidentes, que cubre los daños a las instalaciones y las pérdidas de producción asociadas, dependiendo de los deducibles contratados.

Incendio que en septiembre afectó a la planta de sulfuros de Mantos Blancos.

Collahuasi Como resultado de la implementación del sistema

Subestaciones y salas eléctricas, correas transportadoras, unidades hidráulicas, talleres de mantención de equipos, estaciones de abastecimiento de combustible, laboratorios químicos, bodegas, equipos pesados, entre otros, están entre las áreas críticas con mayor riesgo de incendio. cendio, “sólo está permitido su actuación ante un amago o fuego incipiente”, enfatiza.

Camhi puntualiza que la Corporación dispone de un seguro para este tipo de

denominado “Ciclo de Gestión de Riesgo” (CGR), en Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi han logrado reducir el índice de frecuencia de incidentes

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La más amplia cobertura de noticias de la industria minera cada mañana

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Reportaje

 Factores de riesgo a tener en cuenta El director de TTM Chile, Horacio Undurraga, menciona los puntos

vida que tiene un producto en un proceso), advierte Undurraga.

clave en el origen de un incendio y los factores a considerar. A su

Particularmente respecto de las correas transportadoras, comenta

juicio, lo central es prevenir, “pero la prevención no es barata; requiere

que así como hay unas donde su resistencia está más asociada a

gente entrenada, equipos, sensores”, dice.

la duración y al corte, hay otras que son más resistentes al fuego.

Sostiene que siempre convergen tres elementos que ocasionan

“Si en producción se estima que el riesgo de incendio es muy

un siniestro de esta naturaleza, que suele llamarse el triángulo del

grande, elijo una correa que tenga protección al fuego, si voy a

incendio: el combustible, el comburente (oxígeno) y la temperatura.

estar en superficie, normalmente voy a elegir una correa que resista

Además de estos factores, también influye en el riesgo de incendio,

a la duración y al corte, pero si estoy en una mina subterránea,

la expertise del personal, la limpieza del lugar de la operación y el

probablemente elegiré una que resista al fuego. Depende dónde

monitoreo de las condiciones de los equipos (considerando la

(se vaya a emplear)”, explica.

desde 0,54 en 2016 hasta 0,38 en 2017, incluyendo incendios, accidentes, lesiones u otros; “niveles jamás vistos”, destacaron.

En 2013 asumieron esta forma de trabajar, entendiendo que una problemática como los incendios es un riesgo latente, que pone en peligro a

capacitación –en base a la normativa y los estándares de la NFPA (Asociación de Protección contra el Fuego)– para controlar este tipo de eventos. Han trabajado, por ejemplo, con Codelco Andina, Salvador, Mantos Copper y Yamana Gold.

La empresa proporciona

en Escondida y Los Pelambres, un sistema activo de protección, denominado STAT-X Aerosol Fire Suppression, que previene y combate incendios 24/7. A esta tecnología le acompaña una capacitación teórico-práctica.

“En caso que un tablero eléctrico sufra un alza de

las personas, la operación y el negocio. “Por ende, y desde el CGR, se trabaja para, de forma integral, abordar desde la planificación de los procesos de cada área de la empresa, la detección de

El mandato para los trabajadores es que no deben exponerse a un incendio, “sólo está permitido su actuación ante un amago o fuego

riesgos asociados a dichos

incipiente”, enfatiza el gerente de Seguridad y

procesos y de qué manera

Salud Ocupacional de El Teniente.

se deben aplicar controles que eviten la generación de dichos riesgos”, indicaron a MINERÍA CHILENA desde la minera.

Capacitación y tecnología Desde el lado de los proveedores, hay empresas que se han especializado en servicios y productos para la prevención del riesgo de incendios. Una de ellas es Pesco, firma que realiza cursos de

simuladores de incendio en base a gas para poder practicar ante la posibilidad de estos siniestros. “Nosotros podemos generar fuego literalmente vivo, seguro, sin contaminación con los estándares de la NFPA”, relata Mauricio Serra, Product Manager Capacitaciones de Pesco.

De la misma manera, la compañía Stat Fire ha instalado,

temperatura y se vaya a generar un posible siniestro, este sistema funciona antes. Es capaz de proteger correas transportadoras encapsuladas y algunas subterráneas. En lugares donde no hay agua, como Chuquicamata, se hace vital contar con un sistema así”, asegura el gerente general de Stat Fire, Alejandro Pardo.

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JON STANTON, CHIEF EXECUTIVE DE WEIR GROUP:

“Chile tiene E

claras ventajas competitivas en la revolución energética”

volución de la población mundial y migraciones crecientes; impactos del cambio climático; entorno socioeconómico; y aceleración tecnológica. Éstas son las cuatro tendencias claves a las cuales el Grupo Weir está respondiendo a través de su estrategia global.

De visita en Chile, Jon Stanton, Chief Executive del Grupo Weir, se refiere a los alcances de esta definición en el modelo de negocios, aplicado en las industrias en las que la empresa está presente, entre las cuales destaca la minería, a través de Weir Minerals. ¿Cuáles son los principales objetivos de su presencia en el país?

Weir es una empresa global, por lo que tengo que estar

88

De visita en el país, el alto ejecutivo proyectó un ciclo favorable para la minería en los próximos años, atendiendo a factores como el rápido crecimiento de la electromovilidad. en contacto y comunicación permanente con las regiones y países donde opera, lo cual se facilita a través de estas actividades, que permiten el encuentro directo en terreno con colaboradores, clientes y partners, entre otros grupos.

Es fundamental presentar y compartir la marcha de la compañía, las actuales líneas de acción, junto con recoger información sobre el mercado local y sus necesidades. ¿Cómo ve la actual situación del sector minero?

Aprecio la industria en una

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

fase muy positiva, dada su recuperación luego de cinco o seis años donde se produjo un declive general de las utilidades. Veo un repunte de las inversiones en este nuevo ciclo, dadas las proyecciones para la demanda mundial de commodities, lo que implica nuevas oportunidades de negocios. ¿Y en el caso de América Latina?

Esta región en particular cuenta con un mercado muy fuerte, con claro liderazgo en cobre. La compañía está alineada con esta industria,

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

Entrevista

Entrevista

¿Cómo proyecta la trayectoria de la minería en los próximos años?

Una de las claves será la evolución de la demanda internacional de minerales. En este punto se aprecian buenas perspectivas fundadas en la introducción de nuevas fuentes de energía, como respuesta a las exigencias de procesos productivos que sean compatibles con requerimientos ambientales y comunitarios. ¿Es un cuadro positivo para Chile?

Totalmente. En el caso del rápido crecimiento de la electromovilidad, se generan impactos positivos directos en los mercados del cobre y el litio. En este sentido, Chile tiene claras ventajas competitivas en la revolución energética.

Tranformación y nuevas tecnologías ¿Qué ventajas comparativas puede ofrecer Weir al sector?

Primero quiero destacar que 2018 ha sido un año muy positivo para todas las áreas de negocios de Weir,

La minería está viviendo una rápida transformación a la cual se debe responder con nuevas soluciones integradas”, recalca Jon Stanton. destacando la minería, que actualmente es el principal motor de crecimiento del grupo. Esta compañía es lo suficientemente robusta para hacerse cargo de las demandas y oportunidades, asumiendo la creciente di-

que hoy no están presentes en las compañías.

Weir ha incrementado la inversión en programas de investigación y desarrollo, lo cual es fundamental para innovar en equipos, servicios y materiales.

Fotografía: Rayen Luna Solar – MINERÍA CHILENA

entregando soluciones que aporten a los incrementos en eficiencia y productividad.

En cuanto a Chile, damos especial importancia a las respuestas en insumos críticos, como agua y energía, particularmente. El objetivo es generar eficiencias en función de desafíos ambientales y operacionales.

versidad y complejidad de mercados mineros como el de Chile.

Un ámbito importante es la digitalización de las operaciones mineras…

Así es. Hoy la minería está viviendo una rápida transformación a la cual se debe responder con nuevas soluciones integradas. Las nuevas tecnologías implican también capacidades

¿Nos puede dar un ejemplo?

Estamos aplicando la tecnología HPGR “high pressure grinding rolls” en

En la imagen (de izq. a der.): Martin Brenner, regional managing director Latam de Weir Minerals; Jon Stanton, chief executive de Weir Group; y Ricardo Garib, division president de Weir Minerals.

equipos que intervienen en variados procesos de los proyectos greenfield y brownfield en los que estamos involucrados. En ellos se han obtenido mejoras significativas de eficiencia, confiabilidad y continuidad operativa.

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89

Designaciones Siemens Chile Óscar Falcón fue designado como nuevo CEO de Siemens en Chile. Es ingeniero mecánico,

Mercado Minero

Finning International celebra 85 años de operaciones

licenciado en Ciencias de la

Autoridades, clientes del mundo minero y

cretaria de la Mujer y Equidad de Género,

Florida Atlantic University de

de la construcción, dirigentes gremiales y

Carolina Cuevas. En representación de

Estados Unidos y MBA del ESE Business School

representantes de fundaciones asistieron

Finning International, asistieron el CEO y

de la Universidad de los Andes. Cuenta con

a la celebración, en Chile, de los 85 años

presidente de la compañía, Scott Thom-

14 años de trayectoria en la compañía y con

de vida de Finning International.

son; y el vicepresidente de Caterpillar para

amplia experiencia internacional en la industria

América y Europa, Phil Kelliher.

energética, liderando negocios en Sudamérica.

Thomson agradeció la confianza por parte

Desde 2014 se desempeñaba como CEO de

de Caterpillar que le has permitido posicio-

la División Power & Gas de Siemens en Chile,

narse como el distribuidor más grande de

y adicionalmente desde 2016 había asumido el

toda su gama de productos.

cargo de director de Ventas de Power & Gas en

Los oradores reafirmaron su compromiso

Argentina y Uruguay.

por conservar el liderazgo en la industria y salvaguardar la reputación que ostenta la empresa. También llamaron a sus clientes a enfrentar juntos los desafíos que traen las

thyssenkrupp Industrial Solutions Chile Como nuevo gerente de Ingeniería para

Además, la ocasión coincidió con los 25

nuevas tecnologías e innovaciones.

años de presencia de Finning en el país,

En la foto: Phill Kelliher, vicepresidente de

como recordó Marcello Marchese, presiden-

América y Europa de Caterpillar; Marcello

te ejecutivo de Finning Sudamérica.

Marchese, presidente ejecutivo de Finning

En el evento estuvo presente el subsecre-

Sudamérica y Scott Thomson, CEO de

tario de Minería, Pablo Terrazas, y la subse-

Finning International.

thyssenkrupp Industrial Solutions Chile asumió Miguel Rubio (izq.). Ingeniero de Proyectos y diseñador mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, posee un master of Engineering Managment de la Universidad de los Andes, y cuenta con más de 15 años de

Epiroc presentó simulador de equipos de perforación subterránea en Feria Laboral Minera

experiencia laboral en el desarrollo de proyectos

90

de ingeniería y diseño mecánico.

Epiroc participó en la Feria Laboral Mi-

Tatiana Gajardo (al centro) fue nombrada

nera 2018, organizada por la Facultad

gerenta de Recursos Humanos en la misma

de Ingeniería de Minas de la Universidad

compañía. La ejecutiva es administradora

de Chile, junto con el Centro de Alum-

de Empresas con mención en Finanzas, del

nos de la carrera de Ingeniería Civil de

Instituto Profesional Ipeve (Universidad Diego

Minas de esa casa de estudios. En la

Portales), y cuenta con más de 20 años de

muestra, la compañía exhibió su Simu-

experiencia en el área de RR.HH. en diversas

lador Light de equipos de perforación

multinacionales.

subterránea.

La jefatura de Ejecución Comercial de la

El asesor técnico de Soporte y Capa-

jetivo constituir un puente de enlace en-

empresa fue asumida por Daniela Núñez

citación de Epiroc, Jonathan Medel,

tre la industria extractiva y estudiantes

(der.). Ingeniero Comercial de la Universidad

respondió todas las consultas de los

de especialidades ligadas a la minería.

Técnica Federico Santa María, suma más de

visitantes que se interesaron en el equi-

Esto, para que además de conocer

siete años de experiencia laboral en el desarrollo

po, el que cuenta con pantalla y joystick,

más de cerca cómo opera el sector,

de proyectos EPC, velando por mantener

y que se utiliza para la capacitación de

se informen sobre las oportunidades

la rentabilidad del negocio en las distintas

operadores.

laborales que ofrecen las empresas

iniciativas en ejecución.

La Feria Laboral Minera tiene como ob-

mineras.

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Mercado Minero

Dos palas Liebherr R 9200 operarán en faena Nueva Victoria de SQM Durante 2019 llegarán a Chile las

mantenimiento exhaustivo en filtros,

dos palas Liebherr modelo R 9200

sistemas de engrase y lubricación.

adquiridas por SQM para operar

“Confiamos en el excelente trabajo

en su mina Nueva Victoria, en la

que puedan desempeñar nues-

Región de Tarapacá, faena donde

tras excavadoras, entregando una

se produce nitrato y yodo a partir

buena productividad y, para ello,

del caliche.

queremos demostrar en terreno

Las R 9200 trabajarán cargando

nuestra oferta de equipos robustos

camiones de 100 y 150 toneladas

y competitivos, además del soporte

de capacidad, con una jornada mensual de alrededor de 500 horas

desde el armado y puesta en marcha”, destacaron desde la firma

de operación, en condiciones climáticas extremas, exigiendo un

proveedora alemana.

Grupo Simma inaugura nuevas oficinas que acogen a sus tres filiales En una ceremonia en la que también

servicios de reparación y acondi-

celebró sus 43 años de presencia en

cionamiento de equipos, así como

el mercado nacional, el grupo Simma

bodegaje de estructuras principales.

inauguró recientemente sus nuevas

“Este edificio es fundamental den-

oficinas, ubicadas en Américo Ves-

tro de la estrategia comercial de los

pucio 1551, comuna de Quilicura.

próximos años, ya que resuelve la

El evento contó con un importante

necesidad de estar ubicados en

marco de invitados, entre clientes,

una posición que ofrece mejores

ejecutivos de empresas representa-

accesos para una atención rápida

das y trabajadores de las diferentes sucursales.

y oportuna. Al mismo tiempo, nos permite ser más ágiles, porque

En las nuevas instalaciones –de 38.000 m2 de superficie y 14.000 m2

reunimos a las tres empresas del grupo bajo una nueva organiza-

construidos– se ubican las dependencias de las tres filiales del grupo:

ción, compartiendo los recursos, llevando adelante procesos que

Simma, Simmatrans y Simmarent. El inmueble cuenta con oficinas

son comunes, lo que al final beneficia a nuestros clientes”, comentó

comerciales y administrativas, además de galpones para realizar

Alejandro Onetto, gerente general de Simma.

CEO de Whittle Consulting realizó seminario en Santiago Gerald Whittle, CEO de Whittle Consulting,

logística y capital. Según lo planteado

estuvo en Chile para presentar el Seminario

por la consultora, cuando se aplican

de Planificación Estratégica Integrada, el

simultáneamente, estos mecanismos

cual contó con la participación de empresas

producen importantes resultados.

como Minera Tres Valles, Anglo American

En el encuentro también se exploraron

Chile, Lundin Mining y Goldcorp (Argentina).

nuevas técnicas y conceptos relevan-

El curso explicó la filosofía de esta firma –

tes para la industria minera.

con presencia internacional y cuyo equipo

En estos seminarios, Whittle Consulting

de especialistas está orientado a agregar

busca reunir a altos ejecutivos, geólo-

valor a las empresas mineras– con diez pa-

gos, ingenieros de minas, ingenieros de

sos, en un modelo de Optimización Empresarial Whittle, que incluye:

proceso, metalurgistas y a gerentes senior de todas las disciplinas

rajo/mina subterránea, fases, plan de minas, ley de corte, acopio,

de negocios de una compañía minera, con el objetivo de mostrar

mezcla, procesamiento, mezcla de productos y especificación,

los beneficios de la colaboración multifuncional.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

91

Mercado Minero

Pares&Alvarez recibe reconocimiento en Seguridad Minera Pares&Alvarez, empresa nacional de ingeniería dedicada, entre otros rubros, a minería, celulosa-papel y refinerías de petróleo, recibió el reconocimiento en Seguridad Minera, que otorga la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), por cumplir 18 años sin eventos incapacitantes en el área minera.

La compañía se encuentra en el mercado hace 24 años, ofreciendo soluciones integrales para el desarrollo de proyectos de distinta envergadura relacionados a las áreas que cubre.

La empresa, que cuenta con más de 600 profesionales, tiene como foco agregar valor al negocio de sus clientes en las áreas de consultoría, asesoría, estrategia y permisos, ingeniería de procesos, ingeniería de proyectos y proyectos EPC o EPCM.

Grandes proyectos de zanjeo en Argentina incorporan cucharas de MB Crusher La empresa patagónica argentina Oilfield Production Services (OPS), ubicada en Neuquén, se especializa en la ejecución de proyectos vinculados a los rubros del petróleo y del gas natural, donde las operaciones de zanjeo a gran escala son fundamentales.

En este tipo de obras, la compañía trasandina está utilizando cucharas cribadoras y trituradoras de MB Crusher, particularmente los modelos MB-S18 y BF90.3, respectivamente.

La primera se utiliza en excavaciones y conductos, construcción y mantenimiento de alcantarillados de tuberías; mientras que la trituradora interviene para moler las piedras de río y otros materiales que se encuentran en el lugar de las obras.

Fernando Álvarez, ejecutivo del Departamento de Compras y Suministros de OPS, destacó que ambos equipos MB funcionan muy bien, agregando que “trabajamos ágil y velozmente, obteniendo material de distintas dimensiones con un único equipo; entonces ahorramos también tiempo”.

92

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Mercado Minero

Sensor de HighService muestra alta recuperación de cobre en concentración HighService Technology desarrolló una

para elevar la eficiencia en la producción,

nueva solución tecnológica que optimiza

mejorar la calidad del cobre recuperado

el desempeño de las plantas concentra-

y, por consiguiente, obtener una mayor

doras de cobre: SensoFlot, dispositivo

rentabilidad en el proceso”, indicó.

que mide la altura de la interfaz pulpa/

En esta línea, este sensor cuenta con ca-

espuma de celdas de flotación, y cuya

pacidad de autolimpiado lo que implica

tecnología permite contar con informa-

que no requiere mantención. Según las

ción relevante del proceso en tiempo real.

pruebas técnicas realizadas por la com-

Javier Bustos, gerente comercial de la compañía, explicó que las

pañía, su aplicación muestra que “eleva en 2% la recuperación de

operaciones de sulfuros basadas en concentración experimentan va-

cobre”.

riaciones en sus niveles de recuperación de cobre, debido a diversos

Actualmente, HighService se encuentra fabricando alrededor de 20

factores. “Se trata de un proceso crítico, que merece ser optimizado

sensores para distintos clientes.

Aprimin finalizó ciclo de Networking “Club de la Minería” en Antofagasta La Asociación de Proveedores Industriales de

A continuación y como es habitual en esta ac-

la Minería, Aprimin, realizó su último “Club de la

tividad, dos de las empresas socias de Aprimin

Minería” del año en la Región de Antofagasta,

presentaron su core business, instancia en la que

con presentaciones de las empresas asociadas

expuso, en representación de Grupo Arrigoni,

Inacal y Grupo Arrigoni.

Claudio Espinoza, subgerente comercial. Hizo

Al inicio de la jornada, Juan Carlos Olivares,

lo propio por la empresa Inacal, su subgerente

director ejecutivo de Aprimin, presentó a las

comercial, Horacio Arias.

siete últimas empresas asociadas ingresadas

Finalizadas las presentaciones, se procedió a

este 2018: Tenova, Panalpina, ICL, GPS Chile,

un cóctel de camaradería y bar abierto para

Devcon, Inversiones Farías y Comercial San

todos los asistentes, en el centro de eventos El

Ignacio.

Arrayán.

Empresas de innovación a partir de cobre crean nueva asociación gremial Representantes de una decena de empresas

Las empresas que conforman la recién

ligadas al cobre fundaron A-Cu-Chile, prime-

formada organización son: Baby Cu, Copper

ra Asociación Gremial de Emprendedores y

Andino, CopperBIoHealth, Copptech,

Desarrolladores de Tecnologías con Cobre.

Coure, Cunov, CuStone, Kimba, QStudio y

La entidad apunta al desafío de diversificar las

TheCopperCompany. A través de distintas

exportaciones por medio de adición de valor al

técnicas y tecnologías, estas compañías

producto. Esto, a través de las características

desarrollan productos y servicios que utilizan

menos difundidas del metal.

cobre, promoviendo su consumo.

Víctor Pineda, presidente del Directorio de A-Cu-Chile, explicó que

El Directorio de la asociación (en la foto) está compuesto por Gastón

el propósito de la organización es “generar una instancia de repre-

Tello, revisor de cuentas; Gonzalo Santana, de QStudio; Juan Ignacio

sentatividad para todos quienes trabajamos con el cobre desde la

Alegría, de Copper Andino; Víctor Pineda, de Cunov; Andrea Cabello,

innovación”.

de CopperBioHealth; y Adolfo Momares, de Kimba.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

93

Mercado Minero

GRUPOS ELECTRÓGENOS ENERGÍA EFICIENTE Y ECONÓMICA EN EL LUGAR QUE LA NECESITE

Nombran a ABB líder mundial en gestión de activos en la cadena de valor de energía ABB fue nombrado líder mundial del mercado en software Enterprise Asset Management (EAM) para la generación, transmisión y distribución de energía, por ARC Advisory Group, firma de investigación y asesoría tecnológica para la industria, la infraestructura y las ciudades.

Según el estudio “Enterprise Asset

“Nos complace ser reconocidos como

Management Global Market Analysis

el líder mundial en gestión de activos

2017-2022”, realizado por la consultora,

empresariales para el sector energéti-

además de ser líder global en EAM para

co”, dijo Massimo Danieli, director de

la industria minera, ABB es también el

Grid Automation de ABB dentro de la

proveedor N° 1 de software EAM y de

división Power Grids de la compañía.

gestión de servicios de campo en Asia.

“Nuestras soluciones de ABB Ability™ en

Asimismo, fue nombrado como principal

activos y gestión de recursos humanos

proveedor de EAM para activos lineales,

son especialmente adecuadas para las

tales como líneas eléctricas, subestacio-

necesidades de la industria de la energía

nes y torres.

eléctrica”, sostuvo.

Aldea SOS Antofagasta recibe aporte de fondos concursables “Manos a la Obra” de Finning El equipo de voluntarios del área de Product Support Minería de Finning Antofagasta concretó la entrega formal de recursos que permitirán el inicio de los trabajos de implementación de

VENTA Y ARRIENDO

• Rango de potencias: 10 a 4.400 kVA.

una sala para fomentar las habilidades educativas, sociales y comunicacionales de los niños y niñas que residen en Aldeas SOS. La iniciativa tiene como objetivo el mejoramiento

(Francia) (Japón)

2 2897 5000 •Antofagasta • Copiapó • La Serena • Santiago • Rancagua • Talca • Concepción • Puerto Montt

94

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

de un espacio especialmente destinado para este fin. Será un lugar para desarrollar y potenciar el reforzamiento de materias con ma-

Aldeas SOS Antofagasta atiende a 50 niños,

yor dificultad, ejecutar talleres educativos de

niñas y jóvenes vulnerados en sus derechos,

diferente índole, actividades recreacionales,

víctimas de maltrato físico, psicológico, negli-

realización de terapias psicosociales, lectura,

gencia y abandono por parte de sus cuidadores

entre otras actividades.

principales.

Las obras serán ejecutadas en forma cola-

En total son nueve las organizaciones sociales

borativa entre los voluntarios de Finning y el

presentes en Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay

equipo de Aldeas SOS, para luego proceder

las ganadoras de los Fondos Concursables

a la inauguración y entrega oficial de la nueva

2018 que Finning entrega a través del programa

dependencia.

“Manos a la Obra”.

Minero fotos

VIII Auscham Day

Fotografías: Cámara Chilena Australiana de Comercio

En octubre se celebró la octava edición del Auscham Day, de la Cámara Chilena Australiana de Comercio AG, con un campeonato de golf y tenis. La actividad, que tuvo lugar en el Club de Golf Prince of Wales Country Club, culminó con una cena de camaradería.

Los organizadores destacaron la convocatoria y agradecieron a los asistentes y auspiciadores.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Ganador del Best Approach: Marcelo Cibié. 2. Ganador del Straight Drive: Alejandro Hughes. 3. Ganadores del Primer Gross: Marcelo Cibié, Alejandro Hughes, Carlos Castellón y Patricio Cruz. 4. Ganadores del Primer Neto: Fernando Veloso, Claudio Martínez y Pablo Amigo (ausente en la foto Alex Pieper). 5. Primer Lugar en Tenis: Felipe Martin y Enrique Anglar, de Mas Recursos Naturales. 6. Segundo Lugar en Tenis: Cristián Figueroa y Vicente Güell, de Carey. 7. Tercer Lugar en Tenis: Ricardo Sepúlveda. 8. Mario Mandujano, Erwin Hoehmann, Mauricio Lambert, Ximena López y Alejandro Palma.

www.mch.cl • Noviembre 2018 / nº 449

95

Ventas de Publicidad

Grupo Editorial Editec S.P.A. • Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. • Subgerente de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios: Alejandra Cortés • Subgerente de Ventas: Álvaro Muñoz

Indice de avisadores

CHILE • Gigliola Basaletti, Coordinadora Comercial e-mail: gbasaletti@editec.cl Tel.: +56 2 2 7574258, +56 9 31992792

Empresa ABB S.A.

pág.

82-83

Tapa 4

Belaz Latin America S.P.A.

58

Legacy Building Solutions

92

Centro de Marketing industrial

28

Lureye Generación S.A.

94

Chemours International

34

Mercado del Litio

68

3

Metso Chile S.P.A.

Tapa 2

Comercial Kaufmann S.A. Compendio Minería Chilena 2018

80

Moly Cop Chile S.A.

25

Constructora Excon S.A.

44

Newsletter Minería al día

86

Coresa

44

Puerto Angamos S.A.

14

Eaton Industries SpA

4

Edyce Metalurgica S.A.

48

ENEX S.A. Epiroc Chile S.A.C.

5 Separata

Redpath Chilena Construcciones y Cía Ltda.

6

Sandvik Chile S.A.

2

Schwager Service S.A. Tecfluid

76-77 38

Exponor 2019

74

Thyssenkrupp Industrial Solutions Ltda.

Exsa Chile S.P.A.

64

Transportes Bello e Hijos Ltda.

7-44

Fluitek Chile S.A.

64

Tratamiento de Pisos TDP SPA

60

Fosfoquim S.A.

60

Trex SPA

Grandleasing Chile Ltda.

48

Universidad de Chile

54

Vega Américas INC

10

20-21

Viggo

48

Inteligencia de Mercados

64

Wood

38

Ishebeck Chile S.A.

34

Zamine Service Chile SPA

60

Hidronor Chile S.A. Inacal S.A.

96

Komatsu Chile S.A.

1

Noviembre 2018 / nº 449 • www.mch.cl

Tapa 3

36-37

• Claudia Droppelmann, Ejecutiva Comercial e-mail: cdroppelmann@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4282, +56 9 6844 1969 • Eduardo Llanos, Ejecutivo Comercial e-mail: ellanos@editec.cl Tel.: + 56 2 27574297 • Marcela Mutis, Ejecutiva Comercial e-mail: mmutis@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4221, +56 9 9741 2934 • Consuelo Pinochet, Ejecutiva Comercial e-mail: cpinochet@editec.cl Tel.: +56 2 2757 4205, +56 9 3258 6195 Grupo Editorial Editec S.A.: Antonio Bellet 444 Piso 6 – Providencia Santiago, Chile Tel.: +56 2 2757 4200, Fax: +56 2 2757 4201 E-mail: ventas@editec.cl Internet: www.mch.cl Representantes en el extranjero ESTADOS UNIDOS: • Detlef Fox, detleffox@comcast.net D.A. Fox Advertising Sales, Inc. 5 Penn Plaza, 19th Floor New York, NY 10001 Tel.: 212 896 3881 ESTADOS UNIDOS & CANADA: • Angela O’Reilly, Lansdowne Media Services, philp@lansdowne-media.co.uk 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF,UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 SUDÁFRICA: • Bob Stephen, Stephen Marketing (Pty) Ltd, bstephen@iafrica.com P.O. Box 75, Tarlton 1749, South Africa, Tel.: +27 11 952 1721, Fax: +27 11 952 1607 ALEMANIA, AUSTRIA Y SUIZA: • Gunter Schneider, GSM Internacional info@gsm-international.eu Alma-Mahler-Werfel-Str. 15 D-41564 Kaarst / Alemania Tel.: +49 2131 – 51 1801 ITALIA: • M. Ester Weisser mewe@fastwebnet.it Vía Fratelli Rizzardi 22/3, 20151, Milán, Italia Tel.: +39 02 452 6091, Fax: +39 02 700 502 233 RESTO DE EUROPA: • Phil Playle, Lansdowne Media Services phil@im-mining.com 2 Claridge Court, Lower Kings Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 2AF, UK., Tel.: +44 (0) 1442 877 777, Fax: +44 (0) 1442 870 617 CHINA • Overseasad Network Technology Shanghai Co., Ltd. martin.meng@overseasad.cn No. 500 Bibo Rd., Office 310 Pudong District, 201203 Shanghai, CHINA Tel/Fax: +86 21 50809867

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