El mercado energético en México

¿Es lo que la nación requiere o lo que las administraciones han pretendido? Recordemos que en todo país la ideología, régimen y administración tienen fecha de caducidad, pero la nación continúa, la pregunta aquí sería: ¿estamos de acuerdo o alineados a la visión del mundo en energía?

En México, hasta antes de 2018, la producción nacional total era de Pemex y, actualmente, se contempla la producción de privados que observan contratos en migraciones y asociaciones.

Y esta producción tiene dos mediciones:

* Nacional. Promedio en volumen diario total en un periodo de un año. Ligado a la ley de ingresos, donde cada administración pueda decidir enviar a refinerías o exportar. * Operativa. Promedio diario total en volumen en un periodo mensual para determinar la operación a realizar (perforar, reparar, mantenimiento o abandono) y ligada al número de pozos operando necesarios. Medición métrica operativa para la empresa productiva del Estado o privados. Establece haber cumplido con el programa de operación en función de la inversión asignada.

En muchos países, el proceso de producción de petróleo se complica por factores como la complejidad geológica de la producción, o la producción puede verse gravada con una carga fiscal. El costo total de producción incluye: costo de producción, transporte, costos administrativos e impuestos.

El costo de producción por barril de petróleo equivalente se calcula dividiendo los gastos totales de producción (en dólares estadounidenses) por producción total de petróleo y gas (en barriles de petróleo equivalente) para el periodo pertinente.

Al cierre de 2019, el costo total de hidrocarburos de Pemex alcanzó un valor de 25.73 dólares de barriles de petróleo crudo (bpce) y, en contraste, durante 2018, el costo total de hidrocarburos fue de 23.03 dólares bpce.

Las principales causas del incremento fueron el aumento de 6% en los gastos, en la perforación y terminación de pozos de desarrollo y construcción de ductos64; aunado a la disminución del 5% de la producción.

Con información del formato 20F que Pemex presentó a la sec, y su respectivo análisis, se observa que:

* Del total de la producción de crudo en México, 80% proviene de campos en aguas someras y 20% en terrestre. * 14.00 dólares por barril del 80% total de la producción. * 14.00 dólares en aguas someras y 20.5 dólares en terrestre. * 14.50 dólares, activo de producción Cantarell / activo de producción Ku-

Maloob-Zaap * (58% del total de la producción).

64. Mapa de infraestructura nacional de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=2 2.598626796368823%2C-102.41887849999995&hl=es&z=5&mid=1qzrhlytd8NwoPg8cb15Ea3r5jB05abl2

* 14.00 dólares, activo de producción Abkatun-Pol Chuc / activo de producción litoral de Tabasco (23% del total de la producción). * 20.50 dólares, activo de producción Cinco Presidentes/activo de producción

Bellota-Jujo / activo de producción Macuspana-Muspac / activo de producción Samaria-Luna (15% del total de la producción). * 19.50 dólares, activo integral Burgos / activo de producción Poza Rica-Altamira / activo integral aceite terciario del Golfo / activo integral Veracruz (4% del total de la producción). * El valor dado el 18 de marzo fue de 14.2 dólares por barril equivalente, para 2019, en promedio del total de los campos que actualmente son parte de la producción actual. * El costo de producción en 2018 fue de 13.73, en 2017 de 10.90 y en 2016 de 7.78 dólares por barril.

El aumento resultó principalmente de un aumento en los gastos para el mantenimiento de pozos, equipos e instalaciones de producción y pagos de impuestos y derechos no relacionados con los ingresos (duc).

En estos días tras una recuperación mundial del precio del barril y ante una coordinación entre todas las partes involucradas en el mundo, se ha visto cómo se ha llegado al objetivo que EE. UU. pretendía alcanzar de mantener el precio del wti por arriba de los 30 dólares y que, según este valor, ayudaría a los productores en poder cubrir los costos (punto de equilibrio), y vemos a un brent que se pretende mantener por arriba de los 40 dólares para el beneficio del precio mundial de todas las diferentes mezclas del mercado.

La nación tenía programada, para 2020, una producción promedio diaria anualizada de 1,951,000 barriles por día (mbd), una plataforma de exportación de 1.085 mbd y enviar a refinerías alrededor de 800,000 barriles por día, con un precio de 49 dólares por barril. Ante la covid-19 este plan, que formaba parte del presupuesto de 2020, se ha cancelado en cuanto a la producción de crudo y los porcentajes de exportaciones a los diferentes lugares a donde se envía la mezcla mexicana por el acuerdo vigente.

Tabla 22. Costos de producción y punto de equilibrio para diferentes barriles en el mundo de acuerdo con promedio. Fuente: Kosatka Media, Pemex y eia65

65. https://kosatka.media/en/category/neft/analytics/sebestoimost-dobychi-nefti-v-mire / https://www.eia.gov/finance/performanceprofiles/ oil_gas.php / https://www.pemex.com/ri/reguladores/ReportesAnuales_sec/20-F%20As%20Filed.pdf

La refinación fue modificada al planear el incremento de crudo hasta en 1.2 millones de barriles, según declaraciones públicas para el mes de diciembre con una producción 1.780 mbd. Frente a este escenario planteado, se pone a consideración lo que podría pasar de acuerdo con la información de enero a abril de la sener y Pemex.

A. Ideal operativo. La exportación disminuiría al aumentar el volumen en el sistema nacional de refinación (snr), siempre y cuando a Pemex se le aumente el presupuesto a partir del 2021 entre un 20 a 30%, de forma anualizada y privados realicen las mismas de acuerdo con lo presentado en la cnh hasta el día de hoy para incrementar producción de crudo de acuerdo con porcentajes esperados. B. Planteamiento administrativo. Aumento de barriles a refinerías, siempre que se cumpla con el volumen de producción incremental esperada a nivel país. Indica para 2021 una menor exportación de crudo.

Tabla 23. Proyecciones esperadas en el sector de hidrocarburos en México en producción. Fuente: pemex, cnh y sener66 . Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Tabla 24. Proyecciones esperadas en el sector de hidrocarburos en México en producción. Fuente: pemex, cnh y sener67. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

66. https://hidrocarburos.gob.mx/media/3352/reporte-prospectiva-de-produccion-t1-2020-1.pdf / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/ Paginas/default.aspx

67. https://hidrocarburos.gob.mx/media/3352/reporte-prospectiva-de-produccion-t1-2020-1.pdf / https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/ Paginas/default.aspx

Tabla 25. Análisis del sistema de refinación nacional en México. Fuente: sener68. Realizada por Grupo Caraiva y Asociados/Leon & Pech Architects.

Esta es la dislexia operativa financiera que tenemos actualmente, debido a que en México la producción de crudo a nivel nacional tiene un 65% de crudo pesado. Actualmente la relación de crudo a refinerías es del 52% pesado y 48% de ligero. En 2013 alcanzó el porcentaje máximo de combustibles por cada barril del 61% con una entrada de crudo ligero del 60% y 40% pesado.

Para llegar a lo visionado para diciembre de 2020, se hubiera requerido aumentar la producción de crudo ligero entre 350,000 a 400,000 barriles a finales del año, aunque sólo se lograría si hubiera un aumento del presupuesto en 2021 o se realizara swap de crudo ligero por pesado con EE. UU., para poder llegar (refinería de Dos Bocas será crudo pesado maya de 22o api).

En 2019, la proveeduría de Pemex y cfe, en conjunto, representó 2.4% del pib nacional, equivalente al 13.9% del gasto programable del Gobierno federal. Sin embargo, el valor relativo de la proveeduría de estas dos empresas se ha ido reduciendo a lo largo de la última década, pues en 2009 representaba 4.1% del pib.

El valor conjunto de las compras de Pemex y cfe en 2019 ascendió a 591,200 millones de pesos, de los cuales 39.5% correspondieron a Pemex y 60.5% a la cfe. Estos valores incluyen las adquisiciones de materiales, suministros, servicios generales, inversiones físicas y otras erogaciones de gastos de operación. En 2019 la proveeduría de Pemex y cfe, en su conjunto, fue superior a la suma de los presupuestos de la Ciudad de México y del Estado de México.

68. https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas