Febrero/Marzo - 2018 by Revista Petróleo&energía

TOP 14 SECTOR GASOLINERO EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS EN EL PAÍS 42

RESULTADOS DE LA CUARTA CONVOCATORIA 20

El éxito lo acompaña como CEO de Shell en México, el gran triunfador de la Ronda 2.4.

ALBERTO DE LA FUENTE Año 15 Tomo 111 Febrero / Marzo 2018 petroleoenergia.com

LOGRO ENERGÉTICO 2017

LA NOCHE SE ILUMINÓ DE ENERGÍA 12

EL RELOJ APOCALÍPTICO 2018: GUERRA

HÍBRIDA LATENTE 56

Ve entrevista con José L. Zavala, del Grupo Cemza - Marinsa.

P&E CARTA EDITORIAL “PETRÓLEO&ENERGÍA” TOMO CXI Febrero / Marzo 2018, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferraez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco. Redacción Gabriela Bezerra-Fischer, Ben Black, CECN, Flory Dieck, Emilio Godoy, Héctor Medina-Perez, Matilde Morales, Alondra Ramírez, Abel Reyes Díaz y Benjamín Torres-Barron. Fotografía Óscar Agis. Cortesía: Energy Mexico,

ExxonMobil, Oil & Gas Alliance, NovaOil, TOGY, Sener y TOTAL.

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista Asistente de Presidencia Liliana Morales Editor en Jefe Milton Méndez Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz

Hace unas semanas,

nació la iniciativa privada “México con energía”, la cual busca “compartir con todos los ciudadanos los beneficios que la apertura energética tiene para ellos, y cómo las empresas que integramos las asociaciones participantes nos sumamos al desarrollo del país y de cada uno de sus habitantes”, según información publicada en la página web: www.mexicoconenergia.mx Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de dicha iniciativa, en la Escuela Libre de Derecho, y constaté que algunos “colegas” que cubren la fuente de energía requieren de mayor información sobre la implementación de la Reforma Energética, así como de sus logros y alcances; por ello, celebro que exista el proyecto “México con Energía”, que cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía (AME), la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). En plena campaña electoral rumbo a la Presidencia de la República Mexicana, que está por llegar muy pronto, iniciativas de este tipo podrán brindarle a la ciudadanía verdades y no mitos sobre el nuevo modelo energético que estamos viviendo, ¿no creen?

Nos renovamos El presente número es muy especial para quienes integramos Petróleo&Energía, puesto que en pleno año editorial número 15, decidimos que nuestra publicación sufriera cambios sustanciales; además de lanzar nuevas secciones, entre las que destaca TOP, y contenidos mayormente atractivos para los lectores que nos acompañan desde hace ya tres lustros. En esta nueva etapa, la opinión de cada uno de ustedes será muy importante. En Petróleo&Energía, ¡sigamos creciendo con energía!

Milton Méndez Editor en Jefe @pe_mendez 2

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Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes Administración Tesorería Contabilidad Facturación

Susana Sánchez Claudia G. García Bejarano María Angélica García Miguel Rojas

Director Comercial P&E Javier Senderos Director Comercial Gabriel Torres Origel Ventas y Publicidad Carlos Pozos

Director Diego Amauri Plaza Implementación y Operaciones Alex Prida Relaciones Públicas Karen Arriaga Circulación Juan Carlos Camarillo Mensajería José A. Barquera, Ignacio Cerón, Alfredo Ángeles y Rogelio Flores

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV

www.petroleoenergia.com Oficinas MÉXICO: Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida. Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020, México D.F. Teléfono 91365100 DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Publicaciones CITEM S.A. De C.V. Av. del Cristo No. 101 Xocoyahualco, Estado de México Petróleo & Energía es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 01020, Mexico, D.F. Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la presente publicación, así como el contenido, se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación, como consta en los Certificados de Licitud de Título No. 12730 y de Licitud de Contenido No. 10302. Asimismo, esta publicación se encuentra protegida y registrada ante la Dirección General de Derechos de Autor, Secretaría de Educación Pública, según consta en la Reserva de Derechos No. 04-2010-030514072100-102. Derechos Reservados “D.R.”, “C”. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 111, Febrero / Marzo 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por: CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

ÍNDICE 12 Logro Energético 2017. Por octava ocasión consecutiva, P&E hizo entrega del Reconocimiento al Logro Energético 2017, en el marco de la ceremonia La Noche se Ilumina de Energía. 16 Portada. Luego del éxito obtenido por Shell al ganar nueve bloques en la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos, organizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 31 de enero pasado, entrevistamos a Alberto de la Fuente, su CEO en México.

20 Hidrocarburos. Resultados de la Cuarta

Convocatoria de la Ronda Dos.

42 TOP 14 del Sector Gasolinero en México. En 2018, nace una nueva sección en Petróleo&Energía: TOP. Y en esta ocasión, logramos que algunas de las empresas más importantes de la industria gasolinera formaran parte de la presente edición.

56 Opinión. El reloj apocalíptico 2018: guerra híbrida latente. El concepto de “Guerra híbrida” (GH) fue introducido en el año 2005 cuando James N. Mattis (actual Secretario de la Defensa de Estados Unidos) y el investigador Frank Hoffman, le atribuyeron este nombre a la combinación de un nuevo enfoque de fusión de diferentes modos y medios para la guerra.

La revista Petróleo&Energía en su versión digital para iPad, le brinda una extensión de contenido multimedia. Estos íconos que aparecen a lo largo de nuestra edición nos indican alguna interactividad adicional, invitándonos a disfrutar su contenido en internet.

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Vacoisa Internacional, es una empresa dedicada a la venta y distribución de válvulas CAMERON. Lider mundial en el manejo de fluidos para la industria Petrolera, Química, Generación de energía y Construcción.

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Matilde Morales Betancourt

Óscar Agis

Moisés Cervantes

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BIEECO, POR UN MUNDO MÁS LIMPIO Bienes Ecológicos, empresa Dentro de la planta de tratamiento de agua residual del mismo nombre, se llevará a cabo el tratamexicana fundada en 2011 con miento y la eliminación de residuos que van a parar la idea de trabajar por un mundo más limpio y contribuir de manera al relleno sanitario para convertirlos en biocombustible orgánico. Mario Escárcega Leos, CEO de la empresa, importante con un espacio nos detalló el proyecto. sustentable y ecológico, “debido “El proceso que estamos implementando con la planta a que no solamente se trata de de tratamiento de aguas residuales de Monterrey será el hacer negocio, sino de realmente primero en América Latina. Hablamos de algo muy novedoso y positivo desde el punto de vista ecológico, de limpieapoyar con el tema ecológico za del medio ambiente y de salubridad pública que existe al mundo y especialmente a en países más avanzados. Realmente aquí estamos abrienMéxico”, inaugurará la planta de do camino con esta obra verde”. Secado Térmico de Lodos en el Uno de los retos que enfrentaron los empresarios meximunicipio de Dulces Nombres, en canos para establecer Bieeco en México fue tener tecnología de punta que en el país hasta el momento no existe. Monterrey. 6

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“NUESTRO BENEFICIO ECONÓMICO SE QUEDA EN UN GRUPO MEXICANO QUE ESTÁ UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVOS PROCESOS PARA LOGRAR UN MUNDO MÁS LIMPIO”. “La tecnología seleccionada la encontramos en España y escogimos Monterrey para instalar esta tecnología debido a que hace cuatro años, la planta más grande de tratamiento de agua de México estaba en el estado de Nuevo León; en aquel entonces tenía 5,000 litros por segundo, hoy día llega a 7,500”.

El proceso Los residuos humanos de la ciudad van a parar a esa planta tratadora de agua. Al limpiarse esa agua,se le da un tratamiento y hay un desperdicio, llamado lodo humedo. “Ese lodo, según las leyes mexicanas, lo puedes disponer en rellenos sanitarios, lo cual implica contaminación a cielo abierto con perjuicio de las comunidades aledañas. La planta de Secado Térmico de Lodos tendrá la capacidad de secar 450 toneladas de lodo diarias y en lugar de que se vaya al relleno, se van a secar, se deshidrata y después se convierte en biocombustible orgánico, el cual no contamina como el coque de carbón por lo que este biocombustible lo pueden utilizar cementeras porque ellos usan coque de carbón; el biocombustible tiene menor poder calorífico que el coque de carbón; entonces se necesita producir más lodo seco para que se reúnan las cantidades que necesitan esos hornos y con el nuevo proceso el lodo ya no contamina en el relleno sanitario, pues no se tira y se puede utilizar en los hornos”, explicó Escárcega Leos. Bieeco demuestra que los procesos ecológicos funcionan y son benéficos en todos los ámbitos en los que trabajan, como la plantación forestal comercial de Teca, el tratamiento de residuos de perforación petrolera tanto en tierra como en agua y el secado térmico de lodos, con los cuales nos queda claro que lo ecológico no está peleado con el tema económico. 8

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“Lo que estamos haciendo es invertir en procesos ecológicos novedosos, lo cual además es un negocio rentable. Sin embargo, consideramos que se requieren nuevas leyes o reformas para la implementación de estos proyectos, ya que sería mucho más adecuado que la ley obligará a tener ciertas prácticas ecológicas y sustentables”, gestión que ha sido un reto para Bieeco. “Por estas circunstancias el inicio del grupo fue un gran reto y seis años después nos representa una tremenda satisfacción. Ahora contamos con diversas plantas y generamos empleo con el reconocimiento de ser una Empresa Socialmente Responsable, precisamente por el trato digno y humano a los trabajadores que laboran con nosotros”.

Operación Bieeco entregará la planta a principios de abril para que empiece operaciones, teniendo un esquema inicial en que el estado de Nuevo León, a través de su organismo Agua y Drenaje de Monterrey opere esta planta. Esta implementación ha sido un trabajo en equipo. “La obra civil de la planta fue asignada a otra empresa, y estamos estudiando la posibilidad de que se implementen plantas de este tipo en Guadalajara y en Hidalgo; todo depende de la voluntad del gobierno y de la iniciativa privada, para impulsarlas ya que son proyectos que requieren una fuerte inversión, y tenemos el reto de transmitir las bondades ecológicas del proyecto”.

El logro Bieeco cuenta con una planta en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para el proceso de limpieza y remediación de tierra y agua contaminada en la perforación de pozos petroleros, proceso que cumple con todos los requisitos ambientales y normas aplicables al sector y se realiza con la más moderna tecnología.

Escritor

Fotógrafo

Diseñador

SECCIÓN P&E

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P&E RESEÑA

SE CONSOLIDA LA INDUSTRIA

El evento

Cortesía TOGY

The Oil & Gas Year (TOGY), en asociación con Ernst & Young, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Galem Energy y Cotemar efectuaron su tercera Mesa Redonda Estratégica para México al finalizar 2017.

contó con la participación de Sergio Pimentel, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Jordy Herrera Flores, consejero independiente del Fondo Mexicano de Petróleo; Jesús Lamas, vicepresidente, Schlumberger; Hermes Aguirre, vicepresidente, Halliburton; Ulises Hernández Romano, subdirector de Geociencias y Aseguramiento Técnico de Pemex Exploración; Luis Vielma, director general, Galem Energy; y Alfredo Álvarez, líder en el Segmento de Energía, México & América Central, EY. Ernesto Marcos, director general de Marcos y Asociados, y Benjamín Torres-Barrón, socio líder del Grupo de Práctica de Energía Minería e Infraestructura dee Baker McKenzie Abogados fueron los moderadores del panel de discusión. El evento titulado “El sector liberalizado Mexicano – El camino hacia la consolidación”, abordó temas que incluyeron: el efecto transformativo de las regulaciones en crear un ambien-

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Moisés Cervantes

te atractivo de inversión en el sector upstream de México; el futuro de la producción de gas natural en México y suministro dentro de las nuevas políticas publicas bajo la Reforma Energética; participando en los farm-outs, JV-s y asociaciones con Pemex para el desarrollo de una industria nacional competitiva y eficiente; oportunidades emergentes en la infraestructura midstream mexicana; el contenido local a través de toda la cadena de valor de hidrocarburos, entre otros. The Oil & Gas Year es una firma de inteligencia de negocios, networking y comunicación estratégica, la cual produce una serie de reportes por país enfocados en la industria global energética, oportunidades de inversión y alianzas. Los reportes son distribuidos a más de 44,000 lectores en 100 países.

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SECCIÓN P&E

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P&E LOGRO ENERGÉTICO 2017

Alondra Ramírez

Óscar Agis

F. Izquierdo

UNA VEZ MÁS, ¡LA NOCHE SE ILUMINÓ DE ENERGÍA! Por octava ocasión consecutiva, Petróleo&Energía hizo entrega del Reconocimiento al Logro Energético en su edición 2017, en el marco de la ceremonia La Noche se Ilumina de Energía; evento realizado, por primera ocasión, en el Seminario de Cultura Mexicana de la Ciudad de México, donde a finales del año pasado se dieron cita invitados especiales.

Raúl Ferráez,

presidente ejecutivo de Petróleo&Energía, dio la bienvenida al senador Jorge Lavalle Maury, integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República, como orador principal. Lavalle dirigió unas palabras a los asistentes, refiriéndose a la importancia de su entidad natal, Campeche, que espera vuelva a ser parte fundamental en el desarrollo energético en nuestro país a pesar de haber sido golpeada recientemente por la crisis petrolera. En torno a ello, la apuesta por la recuperación del estado se centra ahora en el aprovechamiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE); no obstante, las inversiones aún podrían tardar en llegar y generar ingresos. Al respecto, el senador Lavalle señaló: “Si bien Campeche, especialmente, Ciudad del Carmen, fue golpeada por la crisis petrolera al perder 30,000 empleos, el potencial económico y de recuperación de la entidad está ahí, y sólo es necesario dar las herramientas para potenciarlo. “Hoy por hoy, se ve todavía un escenario muy pesimista, porque estamos lejos de la recuperación; sin embargo, hay esperanza por las Rondas, de las inversiones que se saben que van a llegar, que si bien estas no son inmediatas, toman años, no sólo en generar empleos, sino en generar ingresos y sacar el primer barril de petróleo, Campeche tiene un enorme potencial”. 12

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1 RAÚL FERRÁEZ DIO PIE AL ARRANQUE DE “LA NOCHE SE ILUMINA DE ENERGÍA 2017”.

2 EL SENADOR LAVALLE SE REFIRIÓ A LA REALIDAD QUE VIVE CAMPECHE, ESTADO PETROLERO.

Y agregó: “Estoy seguro que se va a recuperar, ahora tenemos varias áreas de oportunidad para acelerarla: una de ellas, la que logramos con la determinación de Zonas Económicas Especiales, donde incluimos a Campeche y Tabasco, que tienen un enorme potencial petrolero; a través de las zonas podemos generar un ambiente y un paquete de atractivos e incentivos para acelerar la llegada de las inversiones”.

Logro Energético 2017 Continuando con el desarrollo de la gala, al término de las palabras del senador Jorge Lavalle, tuvo lugar la entrega de distinciones a la trayectoria y logros de personajes y actores clave de la industria en sus cuatro categorías: Empresa Extranjera, Académico-Científico; Empresa Mexicana y Trayectoria, rubros en los que cada año se reconoce el liderazgo e influencia de destacadas figuras, y en los que en este año tuvieron el honor de ser laureados:

Empresa Extranjera Reconocimiento otorgado a la empresa española Acciona Energía, a través de su director general en México, Miguel Ángel Alonso Rubio; recibido de manos de Javier Senderos, director comercial de Petróleo&Energía. Alonso expresó que “debe quedar atrás la idea de que al Gobierno Federal le corresponde ser el responsable del desarrollo del sector energético. Con la Reforma Energética, toca ahora al sector privado aportar a la industria y a la sociedad, la mejora total en calidad de vida a través de su intervención con su capital, innovación y tecnología”.

Académico-Científico Reconocimiento concedido a Isabelle Rousseau, coordinadora del Programa de Energía en el Colegio de México, quien aprovechó para expresar su confianza en que los frutos de la Reforma Energéti-

ca continuarán materializándose, sin que para ello sea obstáculo el proceso electoral que tendrá lugar el presente año. La entrega de la presea a la Dra. Rousseau estuvo a cargo de Juan Pablo Murguía, director y fundador de Murguía.

3 ALONSO RUBIO (AL CENTRO), RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO EMPRESA EXTRANJERA.

Empresa Mexicana

5 SANDREA OBTUVO RECONOCIMIENTO EMPRESA MEXICANA; LO ACOMPAÑAN MILTON MÉNDEZ (IZQ.) Y JORGE LAVALLE.

Reconocimiento otorgado a Sierra Oil & Gas, en cuya representación lo recibió a manos del senador Lavalle, Iván Sandrea, CEO de la firma. En su discurso de agradecimiento, Sandrea aprovechó para destacar el amplio progreso económico e industrial que se perfila para México como resultado de la Reforma Energética. De igual manera, respecto al honor recibido, reveló que el camino de la firma no ha sido sencillo. “Estar aquí, hoy es un orgullo. Espero que pronto sean reconocidas también las muchas grandes empresas que están llegando a México”.

4 LA DRA. ISABELLE ROUSSEAU (CENTRO), FUE DISTINGUIDA EN LA CATEGORÍA ACADÉMICOCIENTÍFICO.

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P&E LOGRO ENERGÉTICO 2017

Trayectoria Reconocimiento con el que se encumbró la noche y que fue otorgado por Rafael Bracho, de Emerson, a Juan Javier Hinojosa Puebla, director de Pemex Exploración y Producción, quien afirmó que PEP es “una de las empresas con mayor potencial de inversión en el sector… el reconocimiento nos llena de orgullo, sobre todo en el momento actual de México, donde tantas empresas en el mundo energético voltean a ver el país. Nosotros apostamos por México desde hace 30 años, y creo que es una apuesta acertada”.

La pieza “El Sol” De nueva cuenta, Israel Muñoz, artista visual, fue el creador de la obra “El Sol”, la cual se entregó en cada categoría del Reconocimiento al Logro Energético. En lo que se refiere a patrocinadores, agradecemos la confianza de parte de: AMIPE, Dassault Systèmes, Emerson, Murguía, Pemex, Softek y Champagne Taittinger.

TRAYECTORIA HINOJOSA (SEGUNDO DE DER. A IZQ.) SE MOSTRÓ EMOCIONADO LUEGO DE HACERSE ACREEDOR AL RECONOCIMIENTO TRAYECTORIA.

Escanea el código para ver parte del evento. UNA PRODUCCIÓN DE FERRÁEZ CONECTA

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P&E PORTADA

Milton Méndez

Óscar Agis

F. Izquierdo

ALBERTO DE LA FUENTE CEO de Shell en México

EL MODELO A SEGUIR Luego del éxito obtenido al ganar nueve bloques en la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos, organizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 31 de enero pasado, Shell representa la carta más fuerte en el país -y a nivel mundial- en lo que se refiere a aguas profundas. Y para Alberto de la Fuente, CEO de la petrolera en territorio nacional, lo que ocurrió hace algunas semanas “sin duda para mí, el ganador más grande es México, porque demuestra que esta apertura energética está teniendo éxito”. 16

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Alberto de la Fuente es una de las voces más autorizadas en el sector hidrocarburos. Sus distintas actividades van desde encabezar Shell a nivel local, así como ser Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (hasta el próximo verano), organismo que, por cierto, ahora forma parte de la iniciativa “México con Energía” y que involucra también a la Asociación Mexicana de Energía Fotovoltaica (Asolmex), la Asociación Mexicana de Energía (AME), la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Aun así, con la agenda tan “apretada” de De la Fuente, tuvimos oportunidad de charlar con él sobre la Ronda 2.4 (R2.4), la apertura del sector gasolinero y otros temas que involucran el futuro mexicano de cara a las elecciones del 1 de julio próximo. El egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) comienza la entrevista refiriéndose a la R2.4, en la que se ofertaron 29 bloques y Shell obtuvo cuatro de exploración por cuenta propia en la ronda de licitación de aguas profundas mexicanas en el Golfo de México; adicionalmente, ganó un bloque con su socio Pemex Exploración y Producción(PEP) y cuatro más con Qatar Petroleum International Limited. “En esa licitación hubimos 19 licitantes, 14 en consorcio y cinco en lo individual, de todos los países; estaban las empresas chicas, medianas, grandes de petróleos, una gran diversidad que es lo que ha demostrado este modelo, que es exitoso y con unos resultados fantásticos para el Estado. “El Fondo Mexicano de Petróleo recibirá más de 500 millones de dólares, a partir del modelo de licitación que tenemos en México. Esto se ha logrado gracias a la transparencia, a la pulcritud con que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha llevado a cabo estas licitaciones y a la manera en que el Gobierno mexicano ha sido capaz de incorporar la mejor práctica internacional y adaptándose para tener rondas competitivas.

“Escuchaba a (personal de) la CNH que decía que incluso en términos de regalía y valor para el Estado había sentado un récord, en el sentido de que si bien en Estados Unidos el promedio es de 55 por ciento, lo que recibieron por la 2.4 representa el 65 por ciento; es decir, 65 por ciento de la utilidad se va al Estado, sin que el riesgo esté por su lado. Las empresas vamos, invertimos y si no encontramos nada, no nos llevamos nada”. Según información de Shell, el área total adjudicada es de 18,996 km2, equivalente a casi la mitad de Holanda, 13 veces el área de la Ciudad de México y 12 veces el área de la ciudad de Londres.

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P&E PORTADA

“Para nosotros es importante el área de aguas profundas porque somos líderes a nivel internacional”, expresa el CEO, quien cuenta con una Maestría en Economía e Historia por la Universidad de Oxford. “De hecho, tenemos la aspiración para 2020, que estaremos produciendo 900 mil barriles diarios, que provendrán de yacimientos de aguas profundas. Sin duda, es un área dónde somos líderes; nos gusta participar, llevamos 40 años en el lado estadounidense. “Por un lado consolidamos nuestra posición de liderazgo y además, abrimos nuevas oportunidades del lado mexicano… Nos cambia la visión que tenemos en México, hacia adelante. De un día al otro, se vuelve un lugar de muchísima atención y foco para nosotros”.

México, visto desde el exterior ¿Cuál es la opinión de quienes integran Shell a nivel global sobre las subastas petroleras en el país?, se le pregunta a De la Fuente. “Nosotros tenemos una larga experiencia en México, pues estamos formalmente desde 1954 y nuestra experiencia en todos estos años, décadas, incluso más de un lustro, es que México es un país donde hay un estado de derecho, un país donde nosotros nos sentimos cómodos trabajando; entonces hay una parte de historia, y ahora que hacemos estas inversiones las hacemos en el contexto de lo que ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos años, que de entrada ha sido positiva. “Pero específicamente, lo que hemos visto en estas Rondas de licitaciones es que, por un lado, el modelo de contrato es un modelo que se ha vuelto competitivo a nivel internacional por la forma en que está estructurado… Creo que ése es el éxito del modelo. Nosotros nos sentimos muy cómodos en México, porque lo que hemos visto que tenemos es un Gobierno que aprende, entiende, se adapta y compite a nivel internacional. “Cuando hacemos un balance de las Rondas de licitaciones desde la Ronda 1.4 hasta la actual, lo que hemos visto por parte del Gobierno es un constante aprendizaje para volver las Rondas más competitivas que se traducen en mejores resultados para el Estado. 18

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“La idea de los bonos que se incluyó recientemente es algo que no estaba. Y ahora fue muy útil para el Estado el contar con esa herramienta. Es, en general, esa capacidad para irse adaptando al modelo, cada vez más competitivo para tener más participantes y tener un mejor resultado”. Respecto al proceso de exploración de los nueve campos en los que Shell será el operador, el entrevistado resume lo siguiente: “Tenemos cuatro años para llevar a cabo la perforación de esos pozos, a partir de la aprobación del plan de exploración; es decir, la Ronda de Licitación ocurrió el 31 de enero, hay 30 días posteriores para la firma de contrato; después tenemos 180 días para presentar nuestro plan de exploración; después hay un periodo de interacción con la CNH para valorar el plan. Ya que sea aprobado, tenemos cuatro años. “Esto quiere decir que la naturaleza de las inversiones se desarrolla muy rápidamente. Nosotros no podemos simplemente quedarnos con un bloque y no hacer nada, porque además de que tenemos que pagar una renta por tener el bloque, tenemos compromisos de inversión, garantías de inversión y un plazo relativamente corto para llevar a cabo todas esas exploraciones”.

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Y añade: “El modelo está hecho de forma que a las empresas nos da todos los incentivos para buscar y hacer todas las exploraciones en el menor tiempo posible, lo más rápido que lo podamos hacer, porque al término de los cuatro años, no solamente perdemos las garantías; sino que además, el área se le regresa al Estado. “Está construido de forma tal que los incentivos están ahí, de forma tal que nosotros invirtamos rápido. Lo que se nos viene ahora es realmente una actividad de trabajo muy intensa. Estamos cómodos con ella, porque es algo que hacemos todo el tiempo y creemos que vamos a establecer economías de escala en términos de conocimiento. Ya tenemos equipos programados y estamos tranquilos de que vamos a cumplir con los compromisos de inversión; pero será, sin duda, un esfuerzo muy importante de todos”.

Cambio de Administración Federal Las elecciones que se realizarán en México el 1 de julio próximo, en las que está de por medio el saber quién será el próximo Presidente de la República, es un asunto que no inquieta ni preocupa al CEO de Shell en territorio nacional, ya que la Reforma Energética está “blindada”, como él mismo comenta. “Nosotros hemos trabajado prácticamente en 80 países a lo largo del mundo y como te imaginarás nos toca trabajar con todo tipo de gobiernos. En el caso de México, estamos aquí desde 1954; hemos tomado decisiones de inversión a lo largo de ese tiempo, independientemente del gobierno que está en turno… Tendremos la mejor disponibilidad y el mayor entusiasmo para trabajar con el próximo gobierno que sea electo, a partir del 1 de julio. “Cuando me hacen esta pregunta, parte de la respuesta, que es la respuesta interna de por qué estamos invirtiendo ahora en México, a pesar de un escenario de elecciones, es básicamente por las tres razones que siempre menciono: la primera, el resultado de este nuevo modelo es el resultado de un proceso de discusión que, como país, nos ha llevado 20 años. Al final se tradujo en un cambio constitucional, en un cambio de leyes que en un país con es-

Las nuevas estaciones de servicio Shell

tado de derecho como el nuestro, nos hace ver que la reforma está blindada; además, la reforma está soportada en órganos reguladores independientes, sólidos y eficientes. Lo primero tiene que ver con el cómo llegamos aquí. “Lo segundo tiene que ver con la manera en cómo se ha llevado a cabo el proceso. Para nosotros, el invertir en México era importante el tema de la transparencia, y creo que como mexicanos podemos estar orgullosos de la transparencia como se ha llevado a cabo todas estas rondas de licitación. “Me parece que pudiéramos ser exportadores del modelo de ronda de licitación a todo el mundo, dado lo exitoso que ha sido. Nosotros hemos perdido licitaciones por muy poco y la culpa es nuestra. Siempre ha existido confianza en el proceso y es algo del éxito del modelo. “La última, porque esto es un modelo que beneficia a México. El Gobierno habla de inversiones en el sector energético… pudieran ser de 200 mil millones. En esta Ronda 2.4 se habla de una cifra de 93 mil millones de dólares, y dependiendo del éxito y el costo de estos proyectos, pero no son cifras muy alejadas de la realidad. “Son inversiones que el Estado, si las tuviera que estar haciendo en energía, no las estaría haciendo en salud o en educación, por ejemplo. El modelo es bueno para México y está sólido en su andamiaje, en la manera en que ha sido construido; es una fórmula de éxito, para seguir hacia adelante, replicando de la misma manera”.

En cuanto a la apertura en la industria gasolinera, Alberto de la Fuente, CEO de Shell, explica: “Aquí me gusta hacer una referencia de algo que hacía falta y que el nuevo modelo energético nos da. Hace 25 años analizas como estaba nuestro país y tenías un suministrador de telefonía, tenías un suministrador en televisión, y lo que hemos venido viendo en estos 25 años es un proceso de apertura, en el que indiscutiblemente el ganador ha sido el consumidor; hoy como consumidor podemos elegir con quién podemos tener un teléfono celular o qué canal nos vamos a conectar, y eso lo vemos en toda la economía. El único sector que faltaba era el de energía. “Para nosotros era importante estar en México, porque en el despacho de estaciones de servicio somos líderes indiscutibles a nivel mundial. Tenemos 43 mil estaciones de servicio, alrededor de 500 mil especialistas trabajando todos los días, despachamos 90 coches por segundo a nivel mundial, 200 mil millones de litros al año… somos líderes indiscutibles y el mercado mexicano es importante, porque es el quinto más grande del mundo, en términos de tamaño, pero también de crecimiento. “Hoy ya puedo decir que a raíz del 5 de septiembre (de 2017), que fue la primera (estación de servicio en Tlalnepantla, Estado de México), hemos abierto ya 40 que están en servicio; ése fue el último número de la semana pasada, pero pudieran ser más… y seguimos con ese compromiso importante”.

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HIDROCARBUROS

Cortesía Sener y AMEXHI

Luis E. González

RESULTADOS DE LA CUARTA CONVOCATORIA DE LA RONDA DOS

El 31 de enero pasado, en sesión pública transmitida en vivo, se realizó la apertura de propuestas y declaración de licitantes ganadores de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, correspondientes a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos. Las áreas contractuales licitadas se encuentran ubicadas en tres provincias petroleras en aguas profundas del Golfo de México: Cinturón Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina.

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racias a este proceso de licitación, México podrá continuar desarrollando áreas con gran potencial petrolero que no se habían aprovechado anteriormente, dadas las condiciones y retos económicos y tecnológicos que implican este tipo de áreas. En la licitación participaron 18 empresas, agrupadas en 19 licitantes. Como resultado del proceso, se adjudicaron 19 contratos a 11 licitantes. Los resultados confirman el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México, lo que fortalece y hace más competitivo el sector hidrocarburos nacional. Dado que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se adjudicaron con base en la propuesta de regalía adicional, compromisos de inversión adicionales y montos en efectivo realizadas por los participantes. En promedio, la regalía adicional de las posturas ganadoras fue

de 16.1 por ciento. Como parte de las propuestas ganadoras, los licitantes se comprometieron a realizar 23 pozos adicionales, y al pago de montos en efectivo por un total de 525 millones de dólares. Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 64.7 por ciento del valor de las utilidades de los proyectos. Los contratos prevén un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos, estimada en 67.2 por ciento en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos o que se descubran volúmenes superiores a los previstos.

Síntesis estadística de la licitación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos correspondiente a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos

1/ Considera el programa mínimo establecido por la CNH y el compromiso de inversión adicional. 2/ bpce: barriles de petróleo crudo equivalente.

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P&E HIDROCARBUROS

LOS CONTRATISTAS TRIBUTARÁN A TRAVÉS DE LA CUOTA CONTRACTUAL PARA LA FASE EXPLORATORIA; UNA REGALÍA BÁSICA; EL IMPUESTO POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN YEXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS, Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. CONSIDERANDO ESTOS ELEMENTOS, EL ESTADO RECIBIRÁ EN PROMEDIO 64.7 POR CIENTO DEL VALOR DE LAS UTILIDADES DE LOS PROYECTOS. Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 92.8 miles de millones de dólares. La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizaron a principios de febrero, en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo dentro de los

EN RESUMEN • Se adjudicaron 19 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México a 11 empresas agrupadas en 11 licitantes. • Los contratos adjudicados tienen una inversión asociada de aproximadamente 92.8 miles de millones de dólares durante los próximos 35 años. • El Estado estará recibiendo, en promedio, entre 64.7% y 67.2% de las utilidades generadas en los contratos adjudicados. Asimismo, recibirá un total de 525 millones de dólares derivado de las ofertas ganadoras. • Los recursos prospectivos asociados a los contratos adjudicados son de 2,798 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

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siguientes 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación. Con estos resultados se confirma la confianza que existe en territorio nacional como un destino atractivo para la inversión productiva de largo plazo, más allá del actual entorno por el que atraviesa el mercado internacional de hidrocarburos. Los resultados del evento, así como el proceso completo de las licitaciones correspondientes a la Ronda Dos, pueden consultarse en la dirección electrónica: www.rondasmexico.gob.mx

Felicita AMEXHI a los ganadores La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburo celebró los resultados de la Ronda 2.4 para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas, la cual incluyó 29 áreas contractuales bajo la modalidad de Contrato de Licencia. Estas áreas contractuales se encuentran en las provincias petroleras de Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina en el Golfo de México. De acuerdo con el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Aldo Flores Quiroga, los 19 con-

tratos adjudicados en la licitación podrían generar una inversión de 93 mil millones de dólares y crear 230 mil empleos en los próximos 15 años. Mediante procesos como éste, México fortalece su posición como un referente mundial en materia de transparencia en licitaciones petroleras y como impulsor de nuevos proyectos en el sector energético. AMEXHI reconoce el esfuerzo de las autoridades mexicanas, en especial la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por dar continuidad al proceso de licitaciones y seguir fortaleciendo el nuevo modelo energético mexicano. La Asociación felicitó a los miembros que en lo individual o en consorcio resultaron ganadores del proceso: Chevron, ENI, Inpex, Ophir, Pemex, Petronas, Repsol, Shell y Sierra Oil & Gas. Cabe destacar que todas las empresas que precalificaron como operadoras son miembros de AMEXHI.

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Laura Vázquez

AMIPE, PRESENTE EN ENERGY MEXICO 2018 Con la participación de las entidades más importantes del sector energético a nivel nacional e internacional, tales como Pemex, CFE, IMP, delegaciones de Estados Unidos y Canadá, entre otras; se llevó a cabo el Congreso Energy Mexico 2018, en el cual la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo tuvo una participación relevante. 24

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Cortesía

Moisés Cervantes

LA MESA “DESARROLLOS CLAVE Y PROSPECTIVAS EN EL MIDSTREAM” CONTÓ CON PARTICIPANTES DE PRIMER NIVEL Y ESTUVO MODERADA POR LOURDES MELGAR.

Este evento, que cada enero desde hace tres años se organiza bajo la experiencia de Jesús Reyes-Heroles G.G. y del equipo de EnergeA, reunió en el Centro Citibanamex a conferencistas, ponentes, investigadores, académicos, empresarios y servidores públicos: hombres y mujeres especializados en el tema de los hidrocarburos y de la energía en sus diversas expresiones. La edición 2018 no podía ser la excepción y, en más de 20 mesas temáticas, se abrió el espacio a la aportación de participantes de alto nivel. El secretario de energía, Pedro Joaquín Coldwell, tuvo a su cargo la conferencia inaugural que dio paso a la serie de exposiciones, destacando las impartidas por Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Pemex; así como la que dio el secretario de

EL ANFITRIÓN, JESÚS REYESHEROLES G.G., Y EL SECRETARIO DE ENERGÍA, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (DER.), INICIARON LA RONDA DE PARTICIPACIONES.

Hacienda, José Antonio González Anaya, al alimón con el subsecretario del ramo, doctor Miguel Messmacher. Otras intervenciones valiosas fueron las de Aldo Flores Quiroga, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener; de Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial, quien abordó el tema de la refinación en el Golfo de México; en su oportunidad, Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, junto con Javier Hinojosa Puebla, director general de Pemex Exploración y Producción, se refirió a la expansión del petróleo como industria; además de tópicos como el TLCAN, Contenido Nacional, nuevas energías y hasta la política energética 2019 -2024, que convocó a representantes de los diversos partidos políticos y el candidato independiente a la Presidencia de la República, Armando Ríos Piter. La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo fue invitada a participar en el foro “Desarrollos clave y prospectivas en el midstream”, donde Dante San Pedro, consejero nacional, compartió sus conocimientos y experiencias en el tema; durante su intervención, abogó por el impulso a esta industria : “La Reforma Energética atacó diferentes debilidades que el país tenía en materia de hidrocarburos; particularmente, en el tema de nogística, necesitamos incrementar la cantidad existente… ¿Qué es lo que necesitamos? Mayor infraestructura, mayor acceso a los mercados… y certidumbre. Todas las inversiones giran en torno a la certidumbre. “Otro tema que en el sector privado consideramos muy importante, es la política de almacenamiento que dio la Secretaría de Energía; es un hecho que para cumplir con estas políticas, las inversiones tendrán que venir del sector privado; creemos que esta política que ya dictó Sener también brindará certidumbre a las inversiones y que nos va a ayudar mucho a que se puedan otorgar”.

San Pedro, egresado por la Universidad de Essex, compartió micrófono con Tania Ortiz Mena, vicepresidenta de IENOVA; David Madero, director eeneral de CENAGAS; Carlos Molina, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de CLH, y José Ignacio Aguilar Álvarez Greaves, director general de Pemex Logística. La sesión estuvo moderada por Lourdes Melgar, quien posee una reconocida trayectoria en el tema de los hidrocarburos. Con esta participación, la AMIPE inicia su Agenda 2018, en la que se vislumbra un año lleno de nuevos objetivos; entre ellos, destacan el seguimiento a la apertura con importantes empresas europeas y asiáticas, particularmente rusas, que han manifestado su interés en concretar inversiones significativas en México. Parte fundamental de la labor de la AMIPE es la promoción, difusión, apoyo e impulso de las empresas del ramo petrolero, tanto nacionales como internacionales que ya están trabajando en nuestro país; así como la captación de nuevas inversiones. En el contexto mundial, esta labor de la AMIPE cobra un valor especial, pues como hemos escuchado recientemente en voz del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es fundamental que el TLCAN contemple un capítulo especializado en el tema energético. La Delegación de la AMIPE acudió a diversos foros y mesas de trabajo y estuvo al frente del stand donde, como parte de la exposición tecnológica e industrial, realizó una interesante labor de difusión de su labor y sus objetivos como asociación civil. Por su parte, Milton Méndez, editor en jefe de Petróleo&Energía, visitó el stand de la AMIPE y, en reciprocidad, las edecanes de esta asociación se hicieron presentes en el stand de esta prestigiada revista. petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

P&E OPINIÓN

Benjamín Torres-Barron*, Héctor Medina-Perez* y Gabriela Bezerra-Fischer** F. Izquierdo

FINANCIAMIENTO BASADO EN RESERVAS EN MÉXICO Introducción

[1] La Reforma Energética en México La Reforma Energética en México ha transformado al país en un jugador importante en la industria del petróleo y gas natural. El nuevo marco regulatorio permite que las compañías privadas -ya sean nacionales o internacionalesrealicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. No obstante que Pemex continúa llevando a cabo actividades de exploración y extracción, dichas actividades pueden ya también ser llevadas a cabo 26

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(PRIMERA ENTREGA)

por el sector privado y otras “Empresas Productivas del Estado”1. La Reforma Energética ratificó el dominio de la nación sobre los hidrocarburos localizados en el subsuelo, ya que la propiedad del petróleo y gas localizados en el subsuelo seguirán bajo el control del Estado. La propiedad de los hidrocarburos se transmite al contratista hasta el momento en que son extraídos. Uno de los cambios más relevantes derivados de la Reforma Energética en México es la introducción de nuevas modalidades de contratación que per-

miten al Estado contratar con particulares para llevar a cabo la exploración y extracción de petróleo y gas. Antes de la reforma, los particulares únicamente podían actuar como prestadores de servicios para Pemex, recibiendo a cambio y sin excepción una contraprestación en efectivo, lo que desalentaba el interés de muchos contratistas para celebrar ese tipo de contratos. Ahora, la reforma permite adoptar nuevas modalidades que son mucho más atractivas y consistentes con las prácticas de la industria petrolera internacional, tales como:

LA CNH HA SIDO UNA PARTE SUSTANCIAL EN LAS SUBASTAS PETROLERAS QUE HA ORGANIZADO.

• Contratos de utilidad compartida, que permiten al contratista recibir una contraprestación en efectivo, pero que contrario a los contratos de prestación de servicios, la contraprestación consiste en un porcentaje de la utilidad obtenida de la venta de los recursos (hidrocarburos) obtenidos; • Contratos de producción compartida (CPCs), que permiten al contratista recibir como contraprestación un porcentaje de la producción; y • Contratos de licencia, que permiten al contratista recibir la transmisión onerosa de hidrocarburos, a través del pago de una contraprestación al Estado, una vez que los mismos son extraídos del subsuelo.

Sólo los contratos de licencia y los CPCs permiten que el contratista adquiera la propiedad de todo o parte de la producción de los hidrocarburos para su comercialización y para la recuperación de la inversión respectiva. De igual manera, el actual marco regulatorio en México permite que los particulares reporten, para efectos contables y financieros, los contratos celebrados con el Estado Mexicano para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como los beneficios esperados, siempre y cuando se establezca claramente que todos los recursos localizados en el subsuelo son propiedad de la Nación 2, lo que en la

industria se le conoce como “reportar las reservas” (en inglés conocido como “booking reserves”). Esto no era posible con anterioridad a la Reforma Energética, toda vez que los particulares actuaban únicamente como prestadores de servicios. Este cambio es de gran relevancia, pues el derecho a registrar los beneficios esperados bajo el contrato correspondiente, hace posible que los contratistas privados puedan reflejar dicho derecho en sus estados financieros, trayendo ciertas ventajas económicas como el incremento del valor de sus acciones y/o la posibilidad de obtener mejores financiamientos para llevar a cabo sus actividades.

Una Empresa Productiva del Estado es una Empresa Estatal propiedad del Gobierno Mexicano tal como la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Una Empresa Productiva del Estado participa y compite en el mercado energético bajo las mismas condiciones que cualquier empresa privada. Su función es crear valor económico. Sus utilidades obtenidas son propiedad del Estado Mexicano y son reinvertidas en la misma Empresa Productiva del Estado.

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P&E OPINIÓN

[a] Oportunidades actuales en el sector del petróleo y gas Actualmente, muchas compañías del sector petrolero buscan aprovechar estas nuevas oportunidades de negocio, y se encuentran ansiosas en conocer a detalle las particularidades de la nueva legislación en la materia. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha llevado a cabo con éxito varias licitaciones para otorgar el derecho para realizar la exploración y extracción de hidrocarburos en un diversificado portafolio de bloques dentro del territorio mexicano. Lo

anterior, bajo regímenes contractuales internacionales atractivos (CPCs y Licencias), que varían desde áreas terrestres a costa afuera, convencionales o no-convencionales, aguas profundas y aguas someras. El régimen de contratación pública ha cambiado radicalmente, de tal manera que ahora los particulares a través de CPCs y Contratos de Licencia podrán disponer de los recursos una vez que sean extraídos del subsuelo, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y los términos y condiciones correspondientes y apli-

cables a cada uno de los contratos referidos. La viabilidad económica y financiera de estos proyectos resulta crucial para la economía mexicana en los próximos años.

[b] Necesidades financieras en el horizonte Muchas empresas de E&P 3 que se encuentran participando o a las que la CNH ya les otorgó la oportunidad de desarrollar y operar estos bloques en México bajo cualquiera de las licitaciones, necesitarán obtener financiamiento para los costos de capital y operativos del proyecto. Estas empre-

Ver (i) Disposición Transitoria Quinta del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y (ii) Artículo 45 de la Ley de Hidrocarburos. Este principio también se encuentra previsto en los contratos adjudicados por la CNH en las diferentes rondas de licitación; un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la Cláusula 2.7 del contrato de licencia de la Ronda 2.4.

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sas upstream tienen una estructura financiera mucho más especializada que otras empresas dentro del mismo sector. Por otra parte, las políticas y estándares para el financiamiento que utilizan empresas de los sectores midstream, downstream y de servicios, pueden ser muy parecidas a las del financiamiento comercial e industrial tradicional. Dado que el financiamiento en la industria mexicana de upstream requiere de un profundo conocimiento y habilidades en dicho mercado, éste ofrece atractivas oportunidades

de negocio para los bancos, fondos de inversión, firmas de abogados y otros consultores familiarizados con el marco regulatorio mexicano de hidrocarburos, y que cuentan con la habilidad para estructurar transacciones complejas como éstas. El mayor reto yace en identificar lo que es factible de llevar a cabo al amparo de la legislación mexicana a efectos de garantizar, ejecutar y/o disponer de los yacimientos de petróleo adjudicados por la CNH en favor de particulares, y al mismo tiempo tener certeza de que el crédito y la garan-

tía respectiva no estén subordinados en caso de que el deudor incumpla o caiga en un concurso mercantil. Ciertamente hay varias cosas que aún necesitan ser ajustadas o modificadas para proporcionar seguridad jurídica y reglas claras tanto para acreedores como para deudores dentro de este tipo de proyectos.

* Baker McKenzie, Ciudad de México ** Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie), Río de Janeiro

Empresas de exploración y producción, también conocidas como empresas upstream. El modelo de negocios de E&P está conceptualmente diseñado para encontrar, desarrollar y producir petróleo, gas natural y líquidos de gas natural (NGL) y administrar el desarrollo y los costos de producción mientras se optimiza el volumen de producción para generar márgenes de utilidad. La producción es sensible a los precios de mercado de la materia prima (commodities). Esto puede llegar a causar volatilidad en el flujo de efectivo de una empresa y en el valor de sus reservas de petróleo y gas natural.

• Presentación Universidad Anáhuac: Emprendimiento Humano con Impacto Social. • Presentación de las Zonas Económicas Especiales: Retos y oportunidades para el Sector Energía. • Mesas de análisis: • Seguridad Energética: Retos y Oportunidades del Sector Energía México 2030 • Emprendimiento, Responsabilidad Social y Sustentabilidad en México: Acciones de Impacto al 2030 • Energía y Educación: Formación de capacidades para fortalecer un Sector Energía con Impacto Social. • Conclusiones, agradecimientos y clausura

Marzo 22 de 2018 • Campus Sur • 08:30 - 14:30 hrs (Programa preliminar sujeto a confirmación de invitados)

Contacto cpozos@petroleoenergia.com jsendreros@petroleoenergia.com

P&E SECTOR ELÉCTRICO Ben Black*

Luis E. González

ELECTRIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: CAMBIANDO LA INDUSTRIA

egulaciones gubernamentales similares que limitan el futuro del motor de combustión interna han sido aprobadas alrededor del mundo y no se puede dejar de recalcar la importancia y el crecimiento de la industria del automóvil completamente eléctrico e híbrido. Volvo posiblemente ha tomado la postura más fuerte entre los fabricantes de automóviles, prometiendo fabricar para 2019 solamente autos híbridos o completamente eléctricos, y comprometiéndose a vender más de 1 millón de vehículos eléctricos para 2025.

Más que solamente EV/HEV El cambio de combustión interna a plantas de energía híbrida y luego totalmente eléctricas representa únicamente la parte más visible del agresivo crecimiento de los sistemas de electrónica de potencia en los vehículos. La electrificación se aplica de la misma manera a los subsistemas de vehículos. Tan reciente como hace 10 años, un acoplamiento totalmente mecánico entre el volante y las ruedas delanteras no era inusual. La explosión de la tecnología drive-by-wire en el vehículo moderno ha cambiado este paradigma. Un sensor, un actuador remoto y múltiples sistemas de control han reemplazado la conexión mecánica. En lugar de una conexión directa entre el volante y los neumáticos delanteros, un sensor en la columna de dirección, ahora mide el ángulo de la rueda. Un controlador embebido luego traduce esa medida en un ángulo y envía el valor al bus de comunicación del vehículo. En alguna otra parte del bus de comunicación, otro controlador recoge 30

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En todo el mundo, los gobiernos están anunciando disposiciones oficiales que causarán la desaparición del motor de combustión interna. China va al frente, exigiendo que en 2018 el 8 por ciento de los vehículos nuevos en circulación sean vehículos de “nueva energía” o de cero emisiones, un enorme crecimiento sobre el 2 al 3 por ciento en circulación hoy en día. el valor, lo traduce en un ángulo de la rueda basado potencialmente en la velocidad del vehículo y ajustes del controlador, y luego ordena a un actuador mover la rueda a un ángulo deseado.

El impacto general Mirando el futuro de la electrificación de vehículos desde la perspectiva de empresa de suministro energía, las demandas cíclicas basadas en el horario diario de la fuerza laboral; además de las altas demandas de carga rápida, representan increíbles nuevos retos para la red eléctrica. Si todo el personal vuelve a casa a las 05:00 p.m. y conecta sus vehículos eléctricos casi al mismo tiempo, esto cambia la duración de la demanda pico típica en la red, y cambia el consumo máximo regional por calefacción o enfriamiento al transporte. En la escala más grande de una gasolinera, una colección de compresores para una carga rápida requerirá una cantidad de energía similar a la utilizada por un vecindario de tamaño mediano. La tendencia por las disposiciones gubernamentales con respecto a los vehículos eléctricos conduce directamente al crecimiento en la complejidad de los vehículos y conduce indirectamente a una necesidad inmediata de crecimiento en infraestructura. El futuro de la industria automotriz impulsará el futuro de la red eléctrica, lo que requerirá sistemas de control más inteligentes. *Gerente Principal de Desarrollo de Mercado, Pruebas en Tiempo Real, National Instruments.

P&E ENTREVISTA

‘VAMOS BIEN’ Carlos Pozos

Cortesía AMGP

Luis E. González

José Luis García Mar, presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) y coordinador ejecutivo del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 2018, a celebrarse en Acapulco, Guerrero, del 26 al 29 de septiembre charló con Petróleo&Energía sobre el reporte más reciente en cuanto a asistencia de compañías operadores nacionales e internacionales dentro de la exposición del evento más importante del año. GARCÍA MAR ES PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS (AMGP).

n los primeros meses de este año vamos avanzando positivamente y con muy buenas expectativas. Hasta el momento contamos con la presencia de 132 empresas, con 640 espacios reservados. Con base en la experiencia previa y por la fecha en que estamos, podemos considerar que vamos bien”, explica García Mar. “Tenemos la confirmación que contaremos con empresas de México -naturalmente-, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, Italia, Noruega, Alemania, Reino Unido, China, Japón y Rusia, principalmente. Sin embargo, nos mantenemos abiertos a la posible participación de algunos países más”. Hoy, existe una total consolidación del Congreso Mexicano del Petróleo, a través del cual se reúnen los esfuerzos que anteriormente desarrollaban asociaciones, empresas y cámaras de comercio de manera independiente. Desde su primera edición, en Cancún 2006, el CMP ha sido la suma de voluntades y talentos de las cinco asociaciones profesionales más grandes en la industria petrolera del país. Apoyado por Pemex desde su inicio, también cuenta con el respaldo de la gran mayoría de las empresas pro-

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veedoras de bienes y servicios, con el objetivo común de realizar anualmente un gran evento, único en su tipo, y en el cual se muestran las novedades más recientes en cuanto al desarrollo técnico, científico e industrial. En la edición 2018 se ofrecerá un extenso y actual programa técnico, el cual estará integrado por más de 300 ponencias técnicas de primer nivel, conformadas por: Conferencia Magistrales, Mesas Redondas, Lunch Conference, Ponencias Individuales y Sesiones E-poster. “Adicionalmente, contaremos con un espacio de 25,000 m2 de exposición industrial y comercial, lo que implicará contar con más de 500 expositores; de los cuales destacan empresas líderes proveedoras y prestadoras de servicios, así como representaciones comerciales” a nivel internacional. “Por supuesto, también se tendrá la participación de Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otras más”, comenta el presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. “Igualmente, cabe destacar que este año trabajamos con un redoblado esfuerzo para incluir a todos los nuevos operadores, a las nuevas entidades reguladoras y a muchos más de los nuevos prestadores de servicios, sin

PROGRAMA GENERAL DEL CMP 2018.

omitir que varios de ellos han sido participantes muy activos de la organización del CMP desde hace varios años, desempañando diferentes roles como aliados técnicos, asesores o comercializando sus productos o servicios previo a que fungieran como operadores en México”.

La AMGP Respecto a la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y cuáles son los principales objetivos de la misma, García dice que son: 1. Acrecentar la membresía 2. Impulsar la actividad editorial; 3. Alcanzar la Certificación Profesional y 4. Desarrollar con éxito el Congreso Mexicano del Petróleo 2018. ¿Qué consejo le daría a un nuevo estudiante de ingeniería petrolera en México?, se le pregunta al en-

trevistado: “Prepararse, ser más competitivo”, responde. Finalmente, el Coordinador Ejecutivo del Congreso Mexicano del Petróleo dio un mensaje a las compañías que aún no se deciden a participar en el Congreso del presente año. “Los invitamos a acercarse para que conozcan lo que el CMP les ofrece. También queremos conocerlos y asegurarnos de satisfacer sus intereses y expectativas; porque el Congreso es para la industria petrolera de México, no para la AMGP o para alguna otra de las asociaciones que lo organiza. Podemos asegurar que no hay otro foro especializado en México y Latinoamérica que ofrezca las condiciones que nosotros tenemos para ser parte de esta muestra técnica-industrial”.

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P&E

A LA VANGUARDIA PETROLERA NovaOil es una empresa mexicana conformada por un grupo técnico con amplia experiencia en la industria, que inició operaciones en 2014 con servicios que abarcan la gestión tecnológica e incorporación de nuevas soluciones a la industria, consultoría para el desarrollo de activos petroleros y capacitación para el sector energético.

Con la apertura del sector de hidrocarburos en el país, y la aparición de nuevos operadores y el obligado crecimiento del sector para dar cobertura a nuevas oportunidades de inversión y crecimiento, NovaOil desarrolló un modelo innovador para fomentar el interés de empresas extranjeras de servicios y con nuevas tecnologías en el sector energético mexicano. La idea principal de generar foros técnicos especializados que despierten el interés de empresas de servicios y tecnólogos en nuestro país, residió en la búsqueda de generar nuevas oportunidades de empleo, mayor competencia y, por consecuencia, promover una mejora en los servicios que se ofrecen en la industria petrolera nacional; lo que permitirá, sin duda alguna, la optimización de las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, generando beneficios para el Estado, los operadores y, consecuentemente, una derrama importante en las estados petroleros de nuestro país. Dicho esto, en conjunto con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), se logró llevar a cabo, en enero pasado, el foro empresarial “Sector Petro-

Cortesía NovaOil

Carlos Cuevas

lero Mexicano: Oportunidades para Empresas Latinoamericanas” en la ciudad de Bogotá, Colombia, contando con la confianza de diversos patrocinadores y colaboradores, tales como: ProMéxico, Petróleo&Energía, Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.1 (BGBG), Protalent2, Senior Energy Professionals3 y Young Energy Professionals4. La finalidad del foro citado consistió en exponer ante las empresas colombianas las características técnicas, oportunidades de desarrollo de los campos mexicanos, el análisis de los principales retos tecnológicos en México, el análisis del nuevo marco legal en nuestro país y la identificación de las diversas oportunidades de negocio –para operadores, prestadores de servicios y tecnólogos-, a las que éstas pueden acceder en nuestro país bajo el marco de la nueva configuración de la industria de hidrocarburos mexicana. Esto generó una respuesta notable por parte del sector empresarial colombiano, dado que el foro contó una participación de más de 50 asistentes. Aunado a lo anterior, se realizaron reuniones de negocios en las que estuvieron presentes representantes de NovaOil y de BGBG para platicar con las empresas colombianas interesadas en el mercado petrolero mexicano. En dichas sesiones, realizadas al término de la sesión informativa, más de 25 empresas de diversas índoles mostraron el entusiasmo que este modelo de foro y de negocio, promovido por Novaoil, avivó en el sector del país cafetero. Finalmente, después del éxito en el evento en Colombia, NovaOil realizará evento similares este 2018 en distintos países del mundo, incluyendo las ciudades de: de Ecuador, Lima, Buenos Aires, Houston, Nueva York, Calgary, Londres, Aberdeen, Stavanger y Moscú.

1. Despacho de abogados mexicanos, cuya área de Energía e Infraestructura cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados, con amplia experiencia en los sectores de Gas Natural, Electricidad e Hidrocarburos, asesorando a clientes nacionales y multinacionales dentro de estos sectores, ya sea como abogados internos o como consultores externos. Recientemente han sido reconocidos, como uno de los despachos en México que notablemente se han posicionado como una de las opciones más serias en las materias de energía e infraestructura en México, por la revista especializada Legal 500 en su edición 2016. 2. Empresa mexicana de recursos humanos focalizada en el servicio de reclutamiento de perfiles técnicos e ingenieriles para empresas del sector energético. 3. Asociación Civil mexicana con el objetivo de conformar un grupo de expertos de diversas disciplinas que participen activamente en el Sector Energético Mexicano con diversos enfoques, tanto públicos como privados, que nos permitirá crear un circulo virtuoso entre las ideas de los miembros que permita implementar aquellas acciones que contribuyan a un mejor desarrollo de la industria energética nacional 4.Asociación Civil mexicana con el objetivo el contribuir a la transformación del sector energético promoviendo la vinculación de los líderes actuales de la industria con los jóvenes que pretenden incursionar en la misma, creando un circulo virtuoso entre las ideas de unos y otros que permita implementar aquellas acciones que contribuyan a un mejor desarrollo de la industria energética nacional.

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Cortesía Oil & Gas Alliance

Luis E. González

qué Oil & Gas Alliance DESARROLLO DE ¿Por es la agrupación indicada ayudar a las empresas a NEGOCIOS EN EL para realizar nuevos negocios? NUEVO SECTOR ENERGÍA Como parte de las actividades que ha venido realizando Oil & Gas Alliance, su director general, Ricardo Ortega, habló sobre el presente y futuro de la agrupación que encabeza dentro de la industria energética.

Como Director General, ¿cuál es la definición que representa a Oil & Gas Alliance? “Oil & Gas Alliance es la agrupación de directores que se concentra en buscar, generar y concretar negocios para sus miembros, tras la Reforma Energética en México, y en todo el mundo. Estamos enfocados específicamente a la sinergia, esto es lo que nos hace realmente diferentes y nos permite trabajar con todos. “Nuestra misión es generar opciones de negocios productivos para nuestros miembros de la Red de empresas Oil & Gas Alliance, a través de lograr vinculaciones administradas y efectivas”.

¿Oil & Gas Alliance es la agrupación que ayuda a hacer nuevos negocios? “Es correcto. Estamos redefiniendo el significado de conectar o vincular. Gracias a que sólo existían dos jugadores clave, la palabra conectar o vincular se limitó a ‘presentar’ contactos. Hoy, con el objetivo de dar seguimiento humano, el equipo de Relaciones Públicas los vincula para que tengan una respuesta positiva o negativa con respecto al entorno del negocio, para saber cómo sí pueden hacer negocios o cómo están sucediendo los negocios. “Integramos aliados y con políticas que marcan la pauta, conectamos el sector energía con el único propósito de que nuestros aliados y miembros logren un retorno de inversión y nuevos negocios”. 36

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“Las empresas mexicanas por diferentes factores no cuentan con el acceso a todas las oportunidades que están realizando los nuevos jugadores, que por muchos años sólo fueron Pemex y CFE. Para Oil & Gas Alliance, conectar o vincular significa un trabajo previo de analizar las necesidades, implementar una estrategia, aplicar múltiples procesos y políticas para lograr cubrir adecuadamente las necesidades; además contamos con el personal con el conocimiento para evaluar la posibilidad de negocios, administrar el procesos de alta de proveedores, convocar a los tomadores de decisión, integrar los elementos clave como son los eventos, medios, organismos nacionales e internacionales y gobierno. “Existen tres razones por las que todos los días llegamos a la oficina: BUSCAR, IDENTIFICAR Y TRANSMITIR A NUESTROS MIEMBROS NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. “Nuestro trabajo consiste en ayudar a las empresas a cumplir la MÁXIMA PUBLICIDAD a las que se obligan, así como ayudarles a crear las cadenas de valor de contenido nacional e internacional, conectarlas con las empresas que tienen la tecnología y capacidad que se requiere para mejorar la operación y hacerlas más rentables. “Un plus para nuestra agrupación es el haber nacido en el corazón del sector energía, hace cuatro años en un Congreso Mexicano del Petróleo, el formarnos por aquellos que es su deber perseguir, buscar y generar nuevas oportunidades de negocios, lo que hacemos es eliminar una serie de actividades que nos impiden desarrollar negocios y nos especializamos en que las empresas logren los negocios, todo apoyado por políticas 100 por ciento transparentes”.

¿Qué respuesta han tenido de las operadoras que tienen la necesidad de contratar proveedores? “Ha sido complicado el presentarles algo bastante innovador como lo es nuestra agrupación, al

principio nos confunden como una empresa organizadora de eventos o un medio de comunicación; además de que han sido muchos años en que los negocios se han hecho de manera diferente, y las empresas extranjeras y operadoras ya tienen sus propios mecanismos y al principio no confían en nosotros, pensando que como otras empresas ‘brokeamos’, recibiendo una comisión como parte de los negocios que identificamos y ofrecemos a nuestros miembros. “También se cree que competimos con cámaras, asociaciones u otros organismos, cuando en realidad nuestra labor es acoplarnos a ellos y trabajar en conjunto, generar sinergia; pero después de que tenemos la oportunidad de explicar y presentar nuestros casos de éxito, las experiencias y resultados que hemos dado a lo largo de estos cuatro años, la respuesta ha sido satisfactoria”.

¿El modelo de Oil & Gas Alliance es único?

ORTEGA ES DIRECTOR GENERAL DE OIL & GAS ALLIANCE.

“Es único en México. Por la capacidad que tenemos de conectar y no estar limitados, ya que a diferencia de otros modelos, el nuestro es la capacidad que tenemos para hacer SINERGIA con todos”.

¿Cuáles son los planes de Oil & Gas Alliance para este 2018? “Expandir el mercado internacional y el programa Red Alliance del cual hemos tenido magníficos resultados, que con embajadas, cámaras y asociaciones estamos fortaleciendo al mercado internacional; aunado a lo anterior, queremos lanzar 12 convocatorias privadas o públicas para nuestros miembros con oportunidades de nuevos negocios nacionales e internacionales”.

¿Qué necesitan las empresas para pertenecer a su agrupación? “Primero que nada deben de aceptar la política internacional anticorrupción, esto es fundamental para que puedan ser miembros de Oil & Gas Alliance, seguido de enviarnos un CV bastante

claro y enfocado en servicios del sector energía, ya sea producción, generación, transportación, almacenamiento, compra o venta en algún tipo de energía. “Finalmente les realizamos un filtro muy sencillo, teniendo una reunión en donde se establecen los elementos y se definen los objetivos, para posteriormente realizar la alta como socio”.

¿Cómo se pueden acercar con ustedes? “Nuestro sitio web es: www.oilandgasalliance.com; está disponible para que tengan este acercamiento o por teléfono, mismo que viene en el sitio web. “Estamos siempre abiertos y nuestro lema es DAR VALOR, e invitamos a la empresas a que nos conozcan y participen en la generación de negocios. Oil & Gas Alliance, cada semana está recibiendo nuevas oportunidades de negocios tanto en México como de otras partes del mundo, queremos que conozcan este nuevo modelo que está alineado a la Reforma Energética”. petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

Boletín estadístico - Enero 2018

INDICADORES

Evolución de los precios internacionales del petróleo hasta el 26 de enero

Evolución de los precios de las gasolinas de México y EU

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

EstadĂsticas

ProducciĂłn Nacional de crudo1

petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

Enero 2018

Resultados de la Licitación 2.4 Resultados de la Licitación 2.4 Resultados de la Licitación Resultados de la Licitación2.4 2.4

INDICADORES

Enero 2018

Boletín estadístico Petróleo y gas Petróleo y gas

Licitante ganador Licitante ganador Áreas Chevron Energía de México, PEM Licitante ganador Áreas Chevron Energía de México, PEMEX eE&P México Inpex 22 Chevron Energía de México, PEMEX e Boletín estadístico 22 y Qatar Petroleum Inpex E&P México Eni México Inpex E&P México Enero 2018 Eni México Qatar Petroleum International Limited Petróleo y gas Eni México y Qatary Petroleum 24 24 International Limited International Limited PC Carigali México Operations PC Carigali Operations MéxicoMéxico Operations 25 y 26 25 y 26 Resultados de la Licitación PC 2.4Carigali PC Carigali México Operations, O PC Carigali México Operations, Ophir PC Carigali México Operations, Ophir Licitante ganador Áreas México Limited y PTTEP México E México Limited y PTTEP México México E&P E&P 12 México Limited y PTTEP 12 Chevron Energía de México, PEMEX e Limited 22 Limited InpexLimited E&P México PEMEX PEMEX 5 y 18 5 y 18 Eni México y Qatar Petroleum PEMEX 24 International Limited México, PC Carigali Repsol Exploración México, PC C Repsol Exploración Repsol Exploración México, PC Carigali México Sierra Nevada México Operations, Sierra Nevada E&P 29 PC Carigali México Operations 25 yOperations, 26 México Operations, Sierra Nevada E&P y PTTEP México29 E&P Limited y PTTEP México E&P Limited PC Carigali México Operations, Ophir y PTTEP México E&PPC Limited Repsol Limited Exploración México, Carigali Repsol12Exploración México, PC C México y PTTEP México E&P Repsol Exploración México, México Operations y Ophir México PC Carigali 10 México Operations y Ophir México Limited México Operations y Ophir México 10 Limited Limited PEMEX 5 y 18 Limited Repsol Exploración México y PC Repsol Exploración México y PC 14 Repsol Exploración México, México PC Carigali Repsol Exploración y PC Carigali México Operations Carigali29México Operations 14 México Operations, Sierra Nevada E&P ShellCarigali Exploración y Extracción de México Operations 20, Exploración 21, 23 y 28 y Extracción de Shell y PTTEP México E&P Limited México Shell Exploración y Extracción de Repsol Exploración México, PC Carigali México 20, 21, 23 y 28 ShellMéxico Exploración y Extracción de México Operations y Ophir México 102 Shell Exploración y Extracción de México y PEMEX Shell Exploración y Extracción de Limited México y PEMEX2 ShellMéxico Exploración y Extracción de y PEMEX Repsol Exploración México y PC 14 México México y QatarOperations Petroleum International Shell3,Exploración 4, 6 y 7 y Extracción de Carigali Shell Exploración y Extracción de Limited México y Qatar Petroleum Interna Shell México Exploración y Extracción de y Qatar Petroleum International 20, 21, 23 y 283, 4, 6 y 7 Limited México Limited

Shell Exploración y Extracción de México y PEMEX Shell Exploración y Extracción de México y Qatar Petroleum International Limited

3, 4, 6 y 7

Fuente: Elaboración propia a partir de la CNH

El día 31 de enero se realizó la apertura de propuestas de la Licitación 4 de la Ronda 2 (aguas profundas) donde se adjudicaron 19 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a 11 empresas agrupadas. Los recursos prospectivos asociados suman 2,798 millones barriles de petróleo crudo equivalente, Fuente: propia a partir de la CNHy se encuentran ubicados en las provincias petroleras de Cinturón Fuente: Elaboración propia a de partir de laElaboración CNH Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina. El díala31 de enero se realizó ladeapertura de propuestas de la2Licitación 4 de la Ronda (aguas profundas) El díaFuente: 31 deElaboración enero se realizó apertura de propuestas la Licitación 4 de la Ronda (aguas profundas) donde2 se adjudicaron propia a partir de la CNH Se espera una inversión por hasta 92.8 miles de millones dey extracción dólares laempresas cual se ejercerá en 35 años. El estadoprospectivos recibirá entreLos el recursos pr 19 contratos para la exploración de hidrocarburos a 11 empresas agrupadas. 19 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos a 11 agrupadas. Los recursos asociados El díay31 de enero realizó laobtenidas apertura de de la Licitación 4 de la se Ronda 2 (aguas profundas) se adjudicaron 64.7% 67.2% de lasseutilidades porpropuestas losde contratistas. comprometieron aencuentran realizardonde 23 pozos adicionales suman millones barriles deLos petróleo crudoagrupadas. equivalente, yen selas ubicados endelasCinturón provincias suman 2,798 millones deexploración barriles2,798 de petróleo crudo equivalente, ycontratistas se encuentran ubicados provincias petroleras 19 contratos para la y extracción de hidrocarburos a 11 empresas Los recursos prospectivos e invertir 525 millones de dólares más. Shell y sus asociados resultaron ganadores en 9 de las 19 áreas adjudicadas y asociados concentran Plegado Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca ubicados Salina. en las provincias petroleras de Cinturón Plegado Perdido,millones Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina. suman de barriles de petróleo crudo equivalente, y se encuentran más de la2,798 mitad de la inversión esperada. Plegadouna Perdido, Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina. Se una inversión por hastade92.8 mileslade millones de dólares cualElseestado ejercerá en 35entre años.el El e Se espera inversión porespera hasta 92.8 miles de millones dólares cual se ejercerá en 35 la años. recibirá Seyespera inversión por hasta 92.8de miles de millones de dólares la ejercerá en 35 El aestado entre adicionales el 64.7% yobtenidas 67.2% laslos utilidades obtenidas porcual losse contratistas. Losaños. contratistas serecibirá comprometieron a realizar 64.7% 67.2%una de las utilidades por contratistas. Los contratistas se comprometieron realizar 23 pozos 3 64.7% y 67.2% de las utilidades obtenidas por los contratistas. Los contratistas se comprometieron a realizar 23 pozos adicionales invertirmás. 525 millones de asociados dólares más. Shell y sus asociados ganadores en 9 deylas 19 áreas adju e invertir 525 millones deedólares Shell y sus resultaron ganadores en 9resultaron de las 19 áreas adjudicadas concentran 525 millones de dólares más. Shell y sus asociados resultaron ganadores en 9 de las 19 áreas adjudicadas y concentran edeinvertir más la mitad de la inversión más deesperada. la mitad de la inversión esperada. más de la mitad de la inversión esperada. 40

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

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petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2017

TOP 14 SECTOR GASOLINERO Milton Méndez y Alondra Ramírez

Luis E. GonzálezGonz

En 2018, nace una nueva sección en Petróleo&Energía: TOP, la cual reunirá a lo más selecto de los distintos nichos que forman parte del sector energético a lo largo de las seis ediciones que publicaremos en el presente año editorial. En esta ocasión, logramos que algunas de las empresas más importantes de la industria gasolinera tuvieran presencia dentro de un TOP 14 del Sector Gasolinero. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que están registrando un crecimiento significativo en el país. De enero a octubre de 2017, 18 empresas privadas importaron gasolinas; además, 46 compañías particulares y una persona física trajeron diésel a México. Y en el caso de las estaciones de servicio o gasolineras, la Reforma Energética permite mayor competencia y diferenciación en la oferta de productos, servicios y precios al público. A finales del mismo 2017, existían cerca de 12,000 estaciones operando en México, y la CRE tenía identificadas 2,178 que operan bajo 30 nuevas marcas. De ahí que arrancáramos 2018 con tan interesante número, el del TOP del Sector Gasolinero.

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

TOP 14 SECTOR GASOLINERO

ARC0 Con oficinas en San Antonio, Texas, Andeavor (ANDV) tiene como empresa operadora en Mexico a ProFuels (Professional Fuel Solutions), en Tijuana, BC, liderada por Alejandro Pérez Kuri. ARCO es una marca líder en el mercado de California, con presencia en el oeste de los Estados Unidos y con más de 1,300 puntos en operación; actualmente, en territorio mexicano sólo tiene presencia en Baja California y Sonora, operando 32 estaciones en ambos estados. Número de estaciones en proceso de apertura: 24. La proyección que tiene ARCO es cubrir el noroeste de Mexico con aperturas de 50 estaciones de servicio al año por estado. El combustible es importado vía terrestre y marítima, directamente de la refinería de Andeavor en Carson, California. Todos los productos contienen el aditivo ARCO, el cual eleva la calidad de la gasolina a la certificación “combustible alta calidad TopTier”; dicha certificación es otorgada por la industria automotriz, y ARCO es la única marca que comercializa sus combustibles en Mexico con dicha certificación. El CEO Andeavor es Gregory J. Go.

REPRESENTANTE:

ALEJANDRO PÉREZ KURI CEO DE PROFUELS

De nacionalidad mexicana, con estudios en Administración de Empresas, en Centro Universitario México (CUM) y Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas, en la Universidad Anáhuac del Sur, Alejandro llegó a ProFuels en febrero del año pasado, donde se ha desempeñado como CEO. Sin embargo, tiene una larga carrera como CFO / CONTROLLER en Panamá y Argentina en el sector de la banca como Retail, Director de áreas Administrativas, Operativas y Medios Masivos de Comunicación. Fue Director de Administración y Finanzas en Grupo Elektra Banco Azteca, entre otros cargos. El CEO de Andeavor es Gregory J. Go.

BP Ha invertido en México más de 50 años, comenzando con lubricantes Castrol. Hoy, es líder en el mercado de lubricantes sintéticos, comercio de gas natural, gas natural licuado, líquidos de gas natural y petróleo crudo, así como de otros productos refinados a nivel mundial, incluyendo petroquímicos. Tiene presencia en 19 países con más de 18 mil estaciones de servicio. Gracias a la Reforma Energética, BP decide incursionar en el mercado gasolinero mexicano, ofreciendo un servicio de calidad, experiencia, innovación y tecnología en la operación de sus EE.S. Los consumidores pueden adquirir la gasolina BP con tecnología ACTIVE® Regular de 87 octanos y Premium de 92; que al usarla, ayuda a proteger los componentes esenciales del motor. Brinda una experiencia de consumo única y completa, soportada en una oferta de valor robusta en términos de servicio, tecnología y conveniencia. Sus empleados reflejan los valores de la marca para asegurar una atención inigualable. Tienen como meta abrir 1,500 estaciones en un plazo de cinco años, iniciando con 500 gasolineras a finales de 2018.

REPRESENTANTE:

ÁLVARO GRANADA DIRECTOR RETAIL MÉXICO BP DOWNSTREAM

Cuenta con un MBA por la Northwestern University, Kellogg School of Management, una Maestría en Gestión y Supervisión de Operaciones por la McCormick School of Engineering and Applied Sciences de Northwestern University, y otra Maestría en Ciencias (graduado con honores) por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Es Director General de Retail Downstream BP en México y el responsable de la estrategia de gasolinerías en el país. En BP ha ocupado varios cargos directivos durante los 11 años que lleva en la compañía.

petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

TOP 14 SECTOR GASOLINERO

CHEVRON Operando en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, con 10 estaciones en 2017, planean abrir durante 2018, 100 estaciones más y llegar hasta 350 durante los próximos tres años, generando empleos directos e indirectos a trabajadores mexicanos. Como valores incluyen la fortaleza, reputación y el reconocimiento global de la marca Chevron, productos de calidad y gasolinas diferenciadas, más su aditivo Techron, el cual ayuda a reducir depósitos dañinos en el motor. Junto a la experiencia y conocimiento del mercado local, ofrece también en sus estaciones de servicio una imagen moderna y limpia, excelente servicio al cliente y altos estándares de operación, donde sus operadores están comprometidos a contar con empleados capacitados para ofrecer un excelente servicio al cliente. Su modelo de negocio en México ha consistido en establecer alianzas con reconocidos operadores de estaciones de servicio en áreas estratégicas, como ENERSER y REDCO, grupos gasolineros que cuenta con una gran experiencia y que operan una amplia red estaciones en el país. Chevron también participará en la importación, distribución y comercialización de productos refinados en México.

REPRESENTANTE:

JOSE V. PARRA PRESIDENTE DE CHEVRON COMBUSTIBLES DE MÉXICO

Hace más de 34 años que ha estado vinculado con Chevron. Ahora está al frente de la entrada de Chevron al mercado de combustibles de México, y posee una amplia experiencia gerencial a nivel internacional, incluyendo los mercados de Colombia, Panamá, Nigeria, Puerto Rico y Estados Unidos de América.

COMBURED Nace en 2004, conformada por un grupo de socios accionistas con participación en diversos sectores de la industria, comercio y servicios, la mayoría de ellos empresarios potosinos. Bajo la idea de uno de los socios en desarrollar una operadora de estaciones de servicio, el 22 de junio de 2005 se constituyó formalmente Operación Integral de estaciones de servicio, creando un medio de pago innovador; además de ser los primeros en desarrollar la primera estación de servicio de bajo consumo y diseñada con sentido social; única en el país siendo un modelo replicable a nivel nacional. En sus 35 estaciones de servicio en operación, con 640 colaboradores, 440 hombres y 200 mujeres. Es importante señalar que ha sido por varios años una de las 100 mejores empresas para trabajar en México, así como el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable por parte del CEMEFI.

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

REPRESENTANTE:

ROBERTO DÍAZ DE LEÓN DIRECTOR DE COMBURED

Licenciado en Administración de Empresas por el ITESM, con Maestría en Mercadotecnia, Cursos de Alta Dirección y el programa AD-2 del IPADE; además de su actividad profesional como Socio y Director de Combured, es Presidente Nacional de ONEXPO, organismo cúpula del sector gasolinero nacional, organización que recientemente ha sido reconocida como una de las grandes marcas de nuestro país de acuerdo a Super Brands México y que impulsó la celebración del Código de Ética del sector gasolinero nacional. Ha continuado con la caracterización de la empresa, de operar bajo los mejores estándares de acuerdo a la Norma ISO 9001. Combured es reconocida desde hace años por mantenerse dentro del ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en México de acuerdo al Great Place to Work.

TOP 14 SECTOR GASOLINERO

G500 G500 Network es una empresa mexicana que nace en 2014 de la unión del Grupo Gasolinero mexicano G500 y la multinacional GLENCORE, líder mundial en trading y distribución de hidrocarburos y combustibles. El Grupo G500 aporta una red de más de 1,400 estaciones de servicio, siendo la marca más grande del país, con más de 25 mil empleados, y contempla que en 2018 el 70 por ciento de estas estaciones contarán con la nueva imagen, mientras GLENCORE proporciona los activos y capacidad de comprar y suministrar petrolíferos de una forma eficiente y segura. Ofrece combustibles de alta calidad, aditivados con la tecnología G-BOOST, aditivo detergente que limpia y mantiene libre de depósitos el motor del vehículo, haciendo más eficiente la gasolina, y a su vez, respetuoso con el medio ambiente.

REPRESENTANTE:

EMILIO ESTRADA VELO CEO DE G500 NETWORK

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además de que cuenta con un MBA por el IESE Business School. Trabajó en el Grupo BP de 1989 a 2014, en donde tuvo diferentes responsabilidades. Inició en el departamento de análisis de los negocios industriales, y luego operó varios puestos de liderazgo funcional y operativo a nivel internacional, fundamentalmente en el negocio del retail. Como parte de sus funciones en BP, estuvo en Desarrollo de Negocios, el cual lo llevó a liderar el negocio de Downstream de BP en México como Gerente General. En 2006, lideró el área de Ventas y Marketing en BP Iberia (España y Portugal). A finales de 2014, inició una nueva etapa profesional fuera del Grupo BP, enfocada al consultoría internacional en las áreas de estrategia, operaciones y marketing.

GASMART Las operaciones de Gasmart iniciaron en Tijuana, Baja California, en 1996, a partir de la necesidad de proporcionar un servicio de calidad, en un ambiente seguro y cómodo en las estaciones de servicio de combustibles; teniendo como eje la satisfacción total de nuestros clientes. Gasmart integra 125 estaciones distribuidas en Baja California, Sonora, Nayarit, Querétaro, Coahuila, Sinaloa, Estado de México y Guanajuato. Actualmente, más de 2 mil colaboradores conforman la gran Familia Gasmart, en los diferentes sectores comerciales donde ha incursionado. Gracias a su esfuerzo y a la preferencia de sus consumidores, ha obtenido diversos reconocimientos de prestigiados galardones a nivel regional y nacional.

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

REPRESENTANTE:

ALBERTO URIBE MAYTORENA PRESIDENTE DE GASMART

Nació y creció en la ciudad de Guaymas, Sonora. Su pasión por los negocios y el servicio al cliente, lo llevaron a separarse de los negocios familiares y emprender su propio grupo gasolinero en el año de 1996. Fue con una estación de servicio, ubicada en la ciudad de Tijuana, en donde Gasmart inició sus operaciones; gracias a su innovadora modalidad de servicio, pronto se posicionó como el grupo número uno en el noroeste del país. Con su gran espíritu emprendedor y dedicación, logró llevar el Servicio de Amigos a ocho estados de la República Mexicana, contando con 125 estaciones en 15 ciudades del país. Además de los negocios, el señor Uribe es un ávido fanático del béisbol desde temprana edad; actualmente es dueño del Club Toros de Tijuana, que se coronó como el mejor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol.

GULF En 2017, Gulf México es creado por un grupo de empresarios mexicanos, asociados con inversionistas internacionales, ofreciendo el respaldo de una marca global: Gulf, con más de 110 años de experiencia y presencia en más de 100 países. Tiene cuatro estaciones: Puebla, Nuevo León, Estado de México y Querétaro. Proyecta una participación de mercado del 20 por ciento, con 2,000 gasolineras y 20,000 posiciones de trabajo. Invirtiendo en México 4 mmdp y 400 mdd para seis terminales de almacenamiento. Su franquicia se enfoca en tres ejes principales: consumidor, franquiciatario y asesor, brinda herramientas y soluciones tecnológicas para dar suministro eficiente, capacitar al personal como asesor, en “Universidad Gulf”, para ofrecer una experiencia distinta y fidelizar consumidores; con el fin de ser la red de estaciones más eficientes del país. Ofrece un programa de lealtad Gulf Club® y una aplicación móvil.

REPRESENTANTE:

SERGIO DE LA VEGA PRESIDENTE DE GULF MÉXICO

Con más de 25 años en la industria, inició su carrera en PMI Comercio Internacional. Tiene experiencia en comercio internacional, suministro, formulación de combustibles, refinación, logística y transporte, así como en finanzas. Vivió muy de cerca la apertura del mercado de gas, cuando fungió como Gerente de Desarrollo de Negocios en Pemex Gas. Ha dirigido los mercados de energía en las Américas para Glencore, una de las compañías productoras y comercializadoras más grandes del mundo, donde tuvo oportunidad de incursionar en el mercado de importación y distribución de hidrocarburos. Fue Director de Operación de Axfaltec.

HIDROSINA Desde hace un cuarto de siglo, Hidrosina ha tenido la visión de ser una empresa líder en la distribución de combustible; inició con 30 estaciones en la Cuidad de México y posteriormente creó el concepto de Miniestaciones. Actualmente, Grupo Hidrosina cuenta con más de 200 estaciones dentro de la República, 20 con imagen propia, y pretende crecer 25 por ciento en 2018. Pionera en la creación de medios de pago, en 1993 fue el primer grupo en abrir una estación de servicio de acuerdo a las especificaciones de Pemex. Brinda tecnología de punta, como sistemas online controlados vía satélite, controles volumétricos automatizados, entre otros. Es el grupo gasolinero mexicano más importante del país, líder en venta de combustible. Su objetivo es satisfacer a sus clientes con un servicio honesto, eficiente, rápido y de calidad, personal capacitado, servicio las 24 horas del día, medios de pago propios; además, ofrece un único plan de lealtad en el giro gasolinero, PUNTOS HIDROSINA, en el que los consumidores pueden cambiar sus puntos por gasolina gratis.

REPRESENTANTE:

VÍCTOR RUIZ IRIARTE DIRECTOR DE OPERACIONES Y NUEVOS PROYECTOS DE HIDROSINA

Es Licenciado en Administración de Empresas por la UNAM y cursó la Especialidad de Negocios en el ITAM. Mexicano de nacimiento. En su trayectoria académica y profesional dirigió diversos proyectos en instituciones financieras hasta 1993, fecha en la que se incorporó a Grupo Hidrosina, desempeñándose en diversos proyectos que han traído como resultado el crecimiento actual del Grupo. Con 24 años de servicio incondicional, su labor como Director de Operaciones y Nuevos Proyectos de Hidrosina Grupo Gasolinero, 100 por ciento mexicano, surgido en 1992, hoy en día líder en el sector.

petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

TOP 14 SECTOR GASOLINERO

OXXO GAS Es una empresa líder en el ramo gasolinero que forma parte de la División de Combustibles de FEMSA Comercio. Desde hace más de 20 años, ha proporcionado servicios para la operación de Estaciones Servicio. Ha estado trabajando paulatinamente el cambio de las estaciones hacia una imagen propia desde 2016. Cuenta con más de 390 estaciones, en 16 estados de la República Mexicana. Con más de 6,500 empleados capacitados, plan de desarrollo de carrera para crecer dentro de la empresa, mayores prestaciones a las de la ley y de la industria. Los equipos de trabajo son inclusivos y están integrados por adultos mayores y personas con discapacidad.

REPRESENTANTE:

ROLANDO VÁZQUEZ CARRILLO DIRECTOR DE OXXO GAS

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Mexicana del Noreste, Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico de Monterrey, y estudios de Alta Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) de Monterrey. Ingresó a FEMSA en 1985. Los primeros 10 años laboró en el Departamento de Tecnologías de Información de la Cadena Comercial OXXO, donde tuvo a su cargo proyectos como el desarrollo de sistemas para los Centros de Distribución, así como el desarrollo del primer Sistema de Punto de Venta para la automatización de la operación de las tiendas de cercanía. En 1995, ingresó a OXXO GAS, integrando el equipo fundador de este negocio. Bajo su liderazgo, y el incansable esfuerzo de su equipo, OXXO GAS se ha convertido en uno de los grupos gasolineros más importantes del país.

PEMEX Fundada en 1992, la Franquicia Pemex surge con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos participantes en el negocio de estaciones de servicio, así como para modernizar, profesionalizar y homologar procesos, sistemas, imagen, operación y estándares de seguridad, entre otras mejoras. Con 25 años de operación y respondiendo a la nueva etapa de apertura de mercado, la Franquicia se renueva en 2017 agregando a sus fortalezas de soporte en infraestructura y total conocimiento de la operación y regulación del sector, nuevos elementos de valor para mejorar la experiencia de negocio para los franquiciatarios y de compra para los consumidores. Al día de hoy, la Franquicia Pemex cuenta con más de 11,000 estaciones de servicio que generan más de 100,000 empleos. Pemex trabaja bajo una cultura de mejora continua para seguir siendo la empresa líder en este sector en México.

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

REPRESENTANTE:

CARLOS MURRIETA CUMMINGS DIRECTOR GENERAL DE PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana (UIA). De 1990 a 1991, realizó estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. De septiembre 2016 a la fecha ha estado al frente de Pemex Transformación Industrial. Hasta agosto de 2016 se desempeñó como Asesor del sector energético para la empresa Sendero Midstream y consultor de negocios independiente. De 2009 a 2015, fue Director Corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos. De 1991 a 2009, fue consultor de negocios en McKinsey & Company Inc., donde llegó a ser Socio Director durante los últimos seis años.

TOP 14 SECTOR GASOLINERO

REDCO Fundada en 2009 por un grupo de empresarios gasolineros de Sonora y Sinaloa. Siendo la alianza más importante del noroeste del país, surge a iniciativa de Pacífico Fondo Empresarial, con más de 40 años de experiencia. Grupo RedCo mantiene un compromiso con los socios y aliados proporcionando modelo de negocio basado en alianzas comerciales, ponderando la reducción de costos operativos y garantizando rapidez, eficiencia y calidad. Cuenta con un programa comercial y de lealtad RedCompensas, exclusivo de RedCo; además de control y seguridad en sus consumos con su sistema exclusivo RedCo-Cistem, a través de código QR, facturación express única, estaciones seguras y limpias. Comenzó como Red Pacífico, con 74 estaciones de los grupos Perisur y Unión Gas (Hermosillo), Redmax (Navojoa), Sevafusa (Los Mochis) y Horizon (Culiacán). Ahora, son 135 estaciones con sistema operativo propio e imagen, y 255 estaciones aliadas con su tarjeta RedCo. Con presencia en cinco estados, 40 ciudades y 3 mil empleados.

REPRESENTANTE:

LUIS ROBERTO ONTIVEROS ZARAGOZA PRESIDENTE DE RedCo

Ontiveros es uno de los pilares más importantes en lo que se refiere a estaciones de servicio que trabajarán en alianza con Chevron, al mismo tiempo que ocupa el cargo de Presidente Regional de Chevron (2017). En 2016, participó como Director General de RedCo; de 2013 a 2014, Consejero Estatal Zona Occidente de la Onexpo; y en 2011, Presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio Onexpo Baja.

SHELL Con más de 60 años en México, Shell se aventura gracias a la Reforma Energética a abrir sus propias Estaciones de Servicio. Tomando en cuenta que el país, al ser el quinto consumidor de energía, y Shell el mayor vendedor de combustibles del mundo con su experiencia y productos. Ofreciendo como socio comercial formar parte de la mayor red de empresarios de Estaciones de Servicio. Con sus productos que incluyen: la gasolina premium Shell V-Power, la regular Shell Super y el lubricante Pennzoil, hecho a partir de gas natural, por lo que es más limpio y puro. Son productos probados en carreras de autos como Ducati y otras. Empiezan en 2018 con más de 30 gasolineras en operación en el centro del país y en la zona del Bajío con 80 empleados.

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

REPRESENTANTE:

ANDRÉS CAVALLARI DIRECTOR DE DOWNSTREAM SHELL MEXICO

Ingeniero Químico, de la Universidad Tecnológica Nacional, con posgrado en Retail Loyalty Marketing de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Comenzó a trabajar en Shell Argentina en el año 1992. Durante sus 24 años de carrera en la empresa se desempeñó en diversos roles técnicos y comerciales en el área de Retail (Gasolineras), tanto en Argentina como en otros países de Sudamérica. Previo a su transferencia a México, Andrés se desempeñó como Gerente General de Retail en Argentina, en donde tuvo la responsabilidad de liderar un negocio de más de 700 gasolineras de bandera Shell bajo el esquema de franquicias y operación propia. En enero de 2016, Andrés se trasladó a México con nuevo rol: Downstream Lead para México, con el objetivo de liderar la potencial entrada de Shell al mercado mexicano de los combustibles líquidos, en el marco del desarrollo de Reforma Energética.

TOTAL Compañía internacional de energía cuenta con una estación de gasolina en la Ciudad de México -como parte del acuerdo con la asociación GASORED para la conversión de 250 estaciones en el centro del país a concretarse en los dos próximos años-, la cual atenderá mensualmente un promedio de más de 40,000 usuarios, que ahora tendrán acceso a los combustibles Advanced -gasolina de 87 octanos- y Excellium -91 octanos-, las marcas insignia que el grupo energético provee en más de 60 países alrededor del mundo. Las estaciones TOTAL tendrán como prioridad la calidad del servicio a las personas a través de mejoras en la operación diaria; además, los usuarios tendrán acceso a la gama de productos TOTAL como lubricantes para auto y motocicletas de las marcas Quartz y ELF, fluidos para el mantenimiento del coche como líquido para frenos, aceite para la transmisión o limpiaparabrisas.

REPRESENTANTE:

ALEXANDRE DURET-PROUX DIRECTOR GENERAL DE TOTAL MÉXICO

Cuenta con más de 13 años colaborando para TOTAL y actualmente es el Director General en México de esta compañía energética global integrada. En Grupo TOTAL ha trabajado en la Dirección Jurídica Internacional de la rama Downstream, como Gerente jurídico en TOTALGAZ, en el Departamento de Estrategia, y fue nombrado Business Developer por la zona de Europa del Norte y del Este. Tiene una Licenciatura en Derecho por la University of the West of England, y tiene dos Maestrías por la Université Jean Moulin (Lyon lll) y Emlyon Business School, respectivamente.

VIP GAS Grupo CENTRA Empresarial, desde sus orígenes ha tenido como meta la apertura de establecimientos con un solo objetivo: la satisfacción del cliente. Sus estaciones de servicio, ubicadas estratégicamente, cuentan con modernas instalaciones, personal capacitado y equipo tecnológico de punta, elementos básicos para brindad un servicio de calidad y confianza a los consumidores. Como toda empresa interesada en estar a la vanguardia en cuanto a medios de pago apegados a las disposiciones fiscales que faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de su obligación, ofrece como alternativa el servicio electrónico, el cual consta de la recepción de todo tipo de tarjetas inteligentes (crédito, débito, monedero electrónico), así como cheques y transferencias electrónicas, ya que esto ofrece mayor seguridad y control al usuario, además de ser deducible de impuestos.

REPRESENTANTE:

HÉCTOR MANUEL LARRINAGA DÍAZ DIRECTOR EJECUTIVO DE GRUPO CENTRA

Con una importante trayectoria en Grupo CENTRA, Larrinaga tiene como encomienda, en la División de Combustibles, llegar a 74 estaciones de servicio, posicionando al Grupo como empresa líder en la zona noroeste del país.

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SECTOR GASOLINERO

ENFRENTAN GASOLINEROS GRANDES RETOS: AMPES El 2018 presenta un escenario completamente nuevo para el sector nacional, con la consolidación del sistema de liberalización de precios de combustibles, la entrada de 30 nuevas marcas de estaciones de servicio y la aplicación de nuevas regulaciones.

nte este panorama, uno de los referentes del sector es la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio A. C. (AMPES), que agrupa a los 50 proveedores más importantes de productos y servicios para la construcción, operación, mantenimiento y renovación de las más de 11, 744 gasolineras que hay en México. Fundada en 1993, la Asociación se creó para los entonces proveedores de la Franquicia Pemex, la única autorizada para vender combustibles al público en general. A lo largo de 25 años, AMPES se ha convertido en un panel de especialistas que colabora con los empresarios gasolineros para la modernización del sector; con las autoridades para la creación y difusión de nuevas normas, y con organismos sociales para promover el cuidado del medio ambiente, entre otras actividades. A partir de la Reforma Energética, AMPES cobró especial importancia: “La venta de combustible al público es el último eslabón de la cadena de distribución de combustibles fósiles, por lo que es importante que AMPES participe en la sociabilización de los beneficios de las reformas para promover la equidad, la competencia, el respeto a las normas y el cuidado del medio 52

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

Cortesía AMPES

Luis E. González

ambiente”, expresó el presidente de la AMPES, Isaías Romero Escalona. En los últimos años, AMPES ha colaborado con todos los organismos del ramo, desde la Secretaría de Energía hasta la Comisión Reguladora de Energía (CRE), incluyendo la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), el Consejo Mexicano de Energía (COMENER), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión de Energía del Senado, entre otros, para incidir en los reglamentos que rigen la operación gasolinera. Hoy en día, cerca del 80 por ciento de las gasolineras pertenecen a la Franquicia Pemex, mientras que el 20

ROMERO ESCALONA DIRIGE A LA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A 50 PROVEEDORES.

por ciento restante pertenecen a marcas internacionales.

ExpoGas 2018 AMPES ha decidido transformar su tradicional evento ExpoGas 2018, de una exhibición de productos y servicios a una serie de Foros de Capacitación y Negocios en diferentes ciudades del país, con la participación de autoridades, especialistas y proveedores, para ofrecer conocimiento y oportunidades de negocio a todos los empresarios gasolineros. Tijuana, Monterrey, Guanajuato, Veracruz y la Ciudad de México serán algunas de las ciudades donde se realizarán estos foros, principalmente porque en estas ciudades y regiones se aplicarán las nuevas normas.

SECTOR GASOLINERO P&E

Cortesía ExxonMobil

Carlos Cuevas

MOBIL, PRESENTE EN QUERÉTARO Para cerrar con broche de oro 2017, ExxonMobil anunció su alianza con Grupo Orsan para abrir ocho estaciones de servicio marca Mobil en tierra queretana como parte de la entrada de la compañía en el mercado de combustibles de México. En conjunto, planean abrir 50 estaciones de servicio Mobil en la región del Bajío para finales del primer trimestre de 2018.

xxonMobil es la primera compañía en aprovechar al máximo el nuevo modelo energético mexicano y en brindar una oferta integral de productos a lo largo de toda la cadena de suministro de combustibles. Las nuevas estaciones de servicio Mobil serán operadas por Grupo Orsan, y abastecidas de gasolina y diésel de las refinerías de ExxonMobil en Texas. Los combustibles serán distribuidos por tren a través de dos terminales de combustible ubicadas en San Luis Potosí y San José Iturbide. Este plan forma parte del compromiso a largo plazo que tiene ExxonMobil de invertir 300 millones de dólares en logística, inventario y comercialización en México durante los próximos 10 años. Con la introducción de las estaciones de servicio Mobil y los combustibles Synergy en México, ExxonMobil presta un diseño de estación de servicio innovador y las más avanzadas fórmulas para combustibles de la

compañía. La línea de productos Synergy de ExxonMobil incrementa la capacidad de limpieza del motor, ayudando a mejorar su desempeño, la capacidad de respuesta y la eficiencia de combustible en comparación con gasolina que sólo cubre los estándares mínimos. Los combustibles serán comercializados como Mobil Synergy Supreme+, Mobil Synergy Extra y Mobil Synergy Diesel. ExxonMobil también implementará el programa llamado Combustible Garantizado. Este programa consiste en visitas periódicas por parte de laboratorios itinerantes a las estaciones de servicio, para asegurar que los combustibles cumplan con los altos estándares de calidad de ExxonMobil, y que los consumidores reciban la cantidad exacta al momento de su compra. El programa contará con el apoyo de una compañía independiente que se especializa en inspección, evaluación de productos y certificación. ExxonMobil ha mantenido su presencia en México por más de 130 años con otros negocios en el país, incluyendo químicos, lubricantes de la marca Mobil, así como en exploración de petróleo y gas para los cuales la compañía anticipa un crecimiento continuo. petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

SECTOR GASOLINERO

ABRE TOTAL SU PRIMERA ESTACIÓN EN MÉXICO La compañía de energía, de origen francés, inauguró en enero del presente año su estación de servicio y venta de combustible en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, como parte del acuerdo con la asociación Gasored para la conversión de 250 estaciones en el centro del país a concretarse en los dos próximos años.

a apertura se da en el marco de la Reforma Energética que permite la competencia para la venta de combustible al público en México. La estación TOTAL atenderá mensualmente un promedio de más de 40,000 usuarios, que ahora tendrán acceso a los combustibles Advanced -gasolina de 87 octanos- y Excellium -91 octanos-, las marcas insignia que el grupo energético provee en más de 60 países alrededor del mundo. “El suministro de combustible será mejorado con aditivos TOTAL para que alcance estándares de calidad internacionales. Nuestro combustible de mejor desempeño, Excellium, contribuirá en una mayor limpieza del motor, lo que permitirá su mejor cuidado y eventualmente un mayor rendimiento de kilómetros por litro. La molécula de las gasolinas TOTAL será introducida al país ya aditivada en la medida que se

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

Cortesía TOTAL Luis E. González

LA ESTACIÓN DE SERVICIO SE UBICA EN LA ZONA DE REFORMA-LOMAS, CIUDAD DE MÉXICO.

DURET-PROUX (AL CENTRO), REPRESENTA A TOTAL EN TERRITORIO NACIONAL.

consolide una red logística adecuada”, señaló Alexandre Duret-Proux, director general de TOTAL México. Las estaciones TOTAL tendrán como prioridad la calidad del servicio a las personas, a través de mejoras en la operación diaria como asegurar que la cantidad de combustible despachado sea la correcta, instalar sistemas de iluminación adecuados para la atención y seguridad del público y contar con baños limpios y accesibles. Además de los servicios mencionados, los usuarios tendrán acceso a la gama de productos TOTAL como lubricantes para auto y motocicletas de las marcas Quartz y ELF, fluidos para el mantenimiento del coche como líquido para frenos, aceite para la transmisión o limpiaparabrisas.

Víctor Suárez, presidente de la asociación GASORED, señaló: “En dos años se podrán ver estaciones TOTAL en el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El grupo adoptará el modelo de negocio de la compañía de energía francesa y en un futuro incluirán cafeterías Bonjour, paneles solares para el suministro de electricidad de la estación y, en la medida que la demanda crezca, se incluirán centros de carga para automóviles eléctricos”. Cabe destacar que a inicios de febrero, TOTAL dio apertura a su Red de Estaciones de Servicio en la República Mexicana en Metepec, Estado de México, y que contó con la presencia de Isabelle Gaildraud, Total Marketing & Services Senior Vicepresident Corporate Affairs & Americas.

OPINIÓN Flory Anette Dieck Assad* fdieck@itesm.mx

Luis E. González

EL RELOJ APOCALÍPTICO 2018: GUERRA HÍBRIDA LATENTE “Tres crisis amenazan al mundo: la moral (deshumanización), la del cambio climático (elevación del nivel del mar y de las temperaturas) y la de una posible pandemia (desplazamiento migratorios en busca de bienestar)…”. Noam Chomsky. Filósofo, Politólogo y Activista. Festival Internacional de Mentes Brillantes 2017 Antecedentes El concepto de “Guerra híbrida” (GH) fue introducido en el año 2005 cuando James N. Mattis (actual Secretario de la Defensa de Estados Unidos) y el investigador Frank Hoffman, le atribuyeron este nombre a la combinación de un nuevo enfoque de fusión de diferentes modos y medios para la guerra. Este término se ha extendido en la medida en que los avances tecnológicos empoderan a las grandes potencias. Países como Rusia, China y Estados Unidos han detectado nuevas formas de crear conflictos internacionales: propaganda por internet, ataques cibernéticos, la internet obscura (dark web) con comunicados encriptados, presiones económicas, acciones militares irregulares, etcétera; buscando alcanzar sus objetivos políticos sin necesidad de una guerra mundial abierta. Este término es conocido por muchos como: guerra ambigua, guerra no lineal, conflictos en zonas grises o guerra de nueva generación. Por ejemplo, el caso en que el gobierno ruso buscó socavar la fuerza del gobierno de Ucrania en 2013, a través de una combinación de ataques cibernéticos en 56

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

sus instalaciones eléctricas, bancarias y de infraestructura y propaganda electrónica sofisticada, entre otros. El peligro es que ahora algunos gobiernos (Rusia, Estados Unidos, China, Irán, Israel y Corea del Norte), así como grupos terroristas (Estado Islámico, Al Qaeda y Hezbollah), están utilizando estrategias híbridas para defender su propia agenda de política internacional.

Perspectivas 2018 La Asociación de Tecnología del Consumidor estadounidense reveló siete tecnologías que tendrán un crecimiento importante en 2018: 1. 5G: La quinta generación en más dispositivos móviles. 2. Robótica. 3. Digitalización de los cuidados médicos. 4. Inteligencia artificial. 5. Ciudades inteligentes. 6. Realidad Virtual y aumentada. 7. Teléfonos inteligentes y tecnología de vanguardia en automóviles.

La velocidad del avance tecnológico y la militarización del uso de internet nos permiten presagiar un incremento continuo en la GH sin llegar al concepto de una guerra mundial como tal en 2018. La estrategia de Rusia contra Ucrania incrementó la tensión de su relación con el organismo militar internacional NATO (North Atlantic Treaty Organization), cuyos miembros son Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos, culminando en una amenazante exhibición de poder militar nuclear y la demostración de ejercicios militares de gran tamaño a través ataques nucleares simulados. Adicionalmente, creció el peligro de hackers que tienen en la mira dirigir sus ataques a los sistemas operativos de las plantas nucleares norteamericanas. Algunos países de occidente se han quejado de la propaganda rusa y de sus esfuerzos cibernéticos para influir en el proceso electoral del país que lidera Donald Trump y de algunos países europeos. Tal parece que los conflictos generados por la GH podrían escalar para convertirla en una guerra mundial abierta, incluso nuclear. El mundo pregunta: ¿qué se podría hacer para evitar el riesgo de que esto suceda? En estos tiempos de crecimiento exponencial de la tecnología, no existe una respuesta. La esperanza surge con la idea de que los humanos controlarán la tecnología y la usarán en el beneficio y no la destrucción de la humanidad.

Manecillas del Reloj Apocalíptico (2018 Doomsday Clock Announcement) Ante las amenazas de destrucción del mundo presente y futuro, el 25 de enero de 2018 se ajustaron las manecillas del Reloj Apocalíptico en 30 segundos, que pasó de 2 1/2 minutos para las 12 a 2 minutos para las 12. Este movimiento simbólico de las manecillas, 30 segundos hacia la medianoche (que sería el fin del mundo), manifiesta la preocupación mundial del enrarecimiento del ambiente geopolítico mundial, y es un llamado a todos los líderes mundiales a tomar conciencia de la importancia de controlar avances tecnológicos para beneficiar y no destruir a la humanidad. El avance de las manecillas hacia las 12 representa la respuesta a dos preguntas que cada año se hace el mundo: ¿es la civilización futura más segura que el año

anterior?; ¿Acaso el futuro de la civilización tiene un mayor riesgo comparado con el existente en las últimas siete décadas? A pesar del anuncio, sigue viva la esperanza. Tenemos casos exitosos en donde la tecnología ha sido exitosa para beneficiar al hombre: • Carros eléctricos más accesibles y de uso masivo podrían apoyar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. • El desarrollo de nuevas formas de detectar las fuentes de radiación nuclear a distancia, ofrecerá la posibilidad de monitorear a los países que buscan el uso de armas nucleares y a los terroristas que comercian con ellas. • El desarrollo de una nueva herramienta para modificar y editar los genes, conocida como CRISPR, podrá ser usada para enfrentar los retos de la humanidad: cáncer, enfermedades infecciosas, resistencia a los antibióticos y la contaminación, entre otros. • La producción de comida a través de la “agricultura celular”, haciendo posible producir carne y productos agrícolas en un bio-reactor en lugar de los tradicionales ganados o cultivos, teniendo más comida con menos tierra utilizada, disminuyendo el impacto ecológico y la hambruna mundial. No todo es malo. Sin embargo, hay todavía muchas armas nucleares en el mundo. Las acciones para combatir el cambio climático no se han llevado a cabo con la rapidez requerida. Y aún existe el temor de que las nuevas tecnologías sean utilizadas por ambición en alguna forma maligna. El mundo ha sido testigo de la GH cuando el mal uso de la tecnología de la información ha atacado los sistemas democráticos mediante noticias falsas, interviniendo en la vida ciudadana (correos electrónicos, redes sociales, etc.) y creando confusión. El reloj apocalíptico es una llamada a retornar a la sabiduría y a ejercer la ciudadanía, demandando una tecnología que impida que la humanidad llegue al borde de su destrucción.

*Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”. Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”. Premio Nacional a la Ética. Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey.

petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

P&E OPINIÓN

Emilio Godoy

Carlos Cuevas

P&E

DERRAMES PETROLEROS AZOTAN A COMUNIDADES Desde 2014, persiste un vertido de petróleo en el campo San Andrés en Papantla (Veracruz), sin que nadie asuma la responsabilidad de controlarlo y sellarlo.

El pequeño flujo, que se origina en un pozo operado por la empresa Oleorey, ensucia el arroyo Los Tejones y perjudica directamente al ejido Emiliano Zapata, donde contamina ese manantial, dañó cultivos de cítricos y mató algunas vacas. Periódicamente, empleados de la operadora recogen el manto negro, aunque sus restos languidecen en el cuerpo de agua. Las comunidades que alojan explotación petrolera han padecido históricamente los vertidos de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y temen que esos desastres se agudicen con el arribo de empresas privadas, así como la remediación ambiental y el pago de indemnizaciones. “En la región se han experimentado los derrames más grandes. Ahora hay menos, porque ha disminuido la actividad extractiva. Han afectado a los cuerpos de agua, como ríos. Las comunidades no pueden usar el agua”, denuncia Alejandra Jiménez, integrante de la Red Unidos por los Derechos Humanos, ante Petróleo&Energía. La activista, quien radica en Papantla y también pertenece a la Red Mexicana contra el Fracking, señala que, en las fugas, Pemex y los contratistas no asumen su responsabilidad y los afectados quedan sin un saneamiento real. En los últimos años, Papantla, al igual que otras comunidades en Tabasco y Veracruz, ha sido el escenario de varios derrames, sin que las autoridades hayan podido ponerles fin, como muestran las esta58

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dísticas obtenidas por P&E vía transparencia. Esos dos estados concentran la mayor parte de la infraestructura de hidrocarburos del país, lo cual incrementa la probabilidad de siniestros. Entre 2013 y 2017, los vertidos han exhibido un comportamiento oscilatorio de crecimiento y disminución, así como el volumen botado al agua y el suelo; además, varios estados han entrado y salido del listado. En ese respecto, una hipótesis sobre la rotación geográfica podría consistir en la traslación del robo de hidrocarburos o “huachicoleo”. En todo caso, podría haber un subregistro en las estadísticas entregadas por Pemex Exploración y Producción (PEP), pues no aparecen datos de zonas con actividad petrolera, como Guanajuato u Oaxaca. Asimismo, figuran varios incidentes sin un estimado del material fugado. Aunado a lo anterior, el listado de materiales vertidos se ha expandido en cada periodo analizado, de aceite y agua-aceite a gas condensado e hidrocarburos. En 2013, PEP enumeró 61 derrames, con un total de 11 mil 932.52 barriles y concentrados en Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Esa cifra bajó a 53 al año siguiente, pero el volumen trepó a 24 mil 369 barriles, y Campeche, Nuevo León y Tamaulipas ingresaron en la lista de incidentes. En 2015, las fugas crecieron a 89, aunque el petróleo y sus derivados bajaron a 2 mil 313.61 barriles. Chiapas ingresó en los escenarios de accidentes. Para 2016, el número de vertidos bajó a 43, pero el volumen saltó a 6 mil 280 barriles, sin nuevos estados en el récord. Al 30 de junio último, hubo 17 fugas, con casi 210 barriles botados.

Desastre acumulado Los rostros del ecocidio tienen nombre propio: Cárdenas, Cunduacán y Paraíso en Tabasco, y Naranjos Amatlán y Papantla en Veracruz. Entre las fechas estudiadas, Cárdenas sufrió 62 vertidos; Huimanguillo, 36; y Cunduacán, 17. Del lado jarocho, Papantla, 24; y Coatzintla, 17. En 2013, la peor fuga ocurrió el 16 de octubre en Paraíso (Tabasco), cuando 9 mil 287 barriles de agua aceitosa escaparon de la terminal marina Dos Bocas, a cargo de la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburo Sur (GTDH).

Previamente, el 24 de julio se registró el derrame de 1 mil 446 barriles de aceite de un oleoducto de esa misma gerencia en Cunduacán. En 2014, ese municipio tabasqueño padeció otro vertido el 4 de febrero, esa vez de 6 mil 350 barriles de aceite proveniente del oleoducto del activo productivo Samaria-Luna. Ese mismo año, el peor desastre sucedió en Naranjos Amatlán (Veracruz), donde 17 mil 186 barriles de agua-aceite se fugaron el 28 de agosto de una batería de separación del pozo Naranjos. Cárdenas fue el escenario el 12 de febrero de 2015 del derrame de 503 barriles de aceite de un oleoducto del campo Bellota-Juno. En 2016, la terminal marina Dos Bocas en Paraíso volvió a presenciar otro

siniestro el 10 de noviembre con una fuga de 5 mil 350 barriles de aceite. Finalmente, el 15 de mayo pasado 69 barriles de aceite proveniente de una batería de separación del pozo Sánchez Magallanes en el activo Cinco Presidentes en Cárdenas cayeron a la superficie. En otras zonas del país también ha habido vertidos. En octubre último, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de la apertura de tres procedimientos administrativos en contra de Pemex por contaminación del agua a causa de derrames de combustibles. En Oaxaca, el terremoto del 7 de septiembre pasado desató una fuga en la línea que transporta crudo a la boya número 3, en la zona de carga de la terminal marítima de la empresa, en la agencia municipal de Bahía la Ventosa, cerca de Salina Cruz.

En octubre, pescadores ribereños localizaron otro vertido frente a las playas de la agencia municipal de Salinas del Marqués, jurisdicción de Salina Cruz. En su reporte, PEP considera los derrames acaecidos por falla de integridad mecánica y actos vandálicos, y aclara que no necesariamente en todos hubo afectación a comunidades. La industria petrolera se instaló en la región en los años 20 y se expandió a partir de los años 70 con complejos petroquímicos, red de ductos e instalaciones de almacenamiento, lo que suscitó un boom económico que, paradójicamente, no se tradujo en beneficios para la población local. Al mismo tiempo, esa expansión desplazó a los tradicionales monocultivos de plátano y a la ganadería extensiva. La operación petrolera transformó el ecosistema y la identidad cultural local, al propiciar la desapareción de selvas y bosques y desplazar la agricultura y la pesca. Esta industria genera en la zona metales pesados, ozono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, sulfuro de hidrógeno, sales, amonio, cadmio y ácidos, todos nocivos para el ambiente y la salud humana. El informe anual 2015 de Pemex indica que la tendencia de fugas y derrames en ese año aumentó en 31 por ciento en comparación con 2014. El 52 por ciento de los vertidos en ductos derivó de corrosión interior y otro 34 por ciento se debió a fallas mecánicas; además, 86 por ciento de los derrames ocurrieron por falta de mantenimiento. En 2015, Pemex descargó en promedio 358.9 toneladas de contaminantes al agua, para una subida de 4.4 por ciento frente al año previo. petroleoenergia.com Febrero / Marzo 2018

P&E OPINIÓN

En su reporte anual, Pemex incluyó entre los retos los sitios afectados por hidrocarburos, a consecuencia del incremento “en las tomas clandestinas y de la insuficiencia de recursos económicos para su atención”. Pero comunidades en municipios como Papantla y Poza Rica también están expuestas a la contaminación del aire, como lo constatan mediciones tomadas en octubre último en nueve instalaciones de hidrocarburos por la organizaciones estadounidense Earthworks. Las grabaciones, recopiladas con una cámara especial infrarroja, capturaron emanaciones de metano, benceno y otros compuestos orgánicos volátiles, nocivos para el ambiente y la salud humana.

Justicia negada En 2013, un grupo de campesinos y pescadores de Cárdenas y Huimanguillo demandó, con asesoría de la Asociación Ecológica Santo Tomás, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Fronteras Comunes y Litiga, Organización de Litigio Estratégico, a Pemex y sus organismos subsidiarios, así como a Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la omisión de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los quejosos a la salud, la vida digna y el ambiente. En marzo último, el juez cuarto de distrito en Tabasco resolvió que Profepa incumplió con su obligación de inspección, vigilancia y sanción en las zonas contaminadas por hidrocarburos. Pero eximió de responsabilidad a Pemex y sus subsidiarias, a pesar de reconocer que la Empresa Productiva del Estao no ha realizado su labor de forma sostenible y que persiste una problemática ambiental en la región por contaminación que afecta los derechos de los quejosos. Ante ello, los demandantes interpusieron un recurso de revisión. A partir de inspecciones efectuadas en Cárdenas y Huimanguillo, el juez concluyó que la polución proviene de la presencia de residuos, sustancias aceitosas y viscosas en agua y plantas, así como la presencia de gas, aceites e hidrocarburos Por ello, el tribunal ordenó a Profepa investigar, fiscalizar, sancionar y verificar la situación de la contaminación ambiental por hidrocarburos, inspección las zonas contaminadas en Cárdenas, restaurar las áreas afectadas y aplicar medidas de seguridad y sanciones para evitar que la polución continúe, así como iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, en caso de incumplimiento de disposiciones ambientales 60

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“Nos dimos cuenta de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos de Pemex y que la empresa no daba mantenimiento ni vigilancia suficiente a su infraestructura. Era una especie de bomba de tiempo. No tienen acceso a agua de calidad para satisfacer sus necesidades básicas. Hay bastantes enfermedades de la piel, vinculadas a la industria petrolera. Los suelos contienen aceite o sustancias que impiden su fertilidad. La población respira aire viciado”, señala Xavier Martínez, director técnico-operativo del CEMDA, a P&E. Los pobladores afectados entablaron una querella contra Pemex ante la Procuraduría General de la República en 2004 y presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2014, sin que esos expedientes avanzaran. En su investigación “Industria petrolera y conflictos socioambientales en el municipio de Papantla, Veracruz, a través de la historia oral”, Martín Checa-Artasu, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa, e Irvin Aguilar, coordinador de Estudios Sociales de esa institución educativa, concluyeron en que la explotación petrolera ha provocado en la zona una notable degradación ambiental, un buen número de accidentes por derramamiento de crudo, rotura de ductos y contaminación de acuíferos, los cuales afectan a la conservación de la biodiversidad y ponen en riesgo la salud de los seres humanos.

“Los conflictos socioterritoriales se transformaron en conflictos socioambientales, debido al manejo no sustentable de la zona por parte de Pemex y a la falta de mantenimiento de sus instalaciones”, señala el estudio. El documento también resalta que, a medida que dichos accidentes se hacía más frecuentes y tanto Pemex como el gobierno local y estatal hacían caso omiso de ellos, comenzó a crearse el clima propicio para que surgieran estos conflictos socioambientales, que siguen vigentes. “Los derrames tienen varios orígenes. Algunos indudablemente han sido por fallas en instalaciones petroleras. Otro ha sido por robos de combustible. No han hecho debida diligencia con propietarios y ejidatarios. Hay muchos otros pasivos ambientales ocasionados por Pemex”, sostiene Aguilar.

Viejos problemas, nuevas amenazas Veracruz y Tabasco concentran la mayoría de bloques licitados en las tres rondas organizadas por el gobierno desde 2015.

En el primer caso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha concesionado 20 áreas terrestres por 3 mil 511 km2 y al menos cuatro lotes de aguas someras por 1 mil 344 km2. En la segunda demarcación, la CNH ha subastado 15 áreas terrestres que totalizan 2 mil 244 km2, más nueve bloques en aguas poco profundas por 3 mil 772 km2. Las comunidades temen que sea más complicado lidiar con compañías privadas, en comparación con Pemex. “Con más empresas privadas, se van a incrementar las fugas y aumentará la incapacidad para denunciar, porque si ha sido difícil con Pemex, lo será más con los nuevos operadores”, anticipa Jiménez. Para Martínez, existen vacíos de información, lagunas legales, autoridades que no cuentan con capacidades presupuestarias y técnicas para hacer su trabajo y jurisdicciones yuxtapuestas.

Cortesía Energy Mexico y Sener

MÉXICO, PROTAGONISTA ENERGÉTICO Del 30 de enero al 1 de febrero de 2018, se llevó a cabo en la Ciudad de México la tercera edición del “Energy Mexico Oil Gas Power 2018 Expo & Congress”, liderado por Jesús Reyes-Heroles, presidente de EnergeA.

Al inaugurar

la Expo & Congress, Reyes-Heroles destacó que se han concretado muchos de los grandes negocios de la industria mexicana, y comentó que Energy Mexico 2018 concentró a 85 expositores del sector privado, de los cuales 30 fueron de representación extranjera.

Energías renovables, al alza La ubicación geográfica privilegiada de nuestro país, el acceso a recursos naturales y a los mecanismos que implementó la Reforma Energética del Gobierno de la República, permitieron que México sea la sexta economía mundial más atractiva para las energías renovables, aseguró el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. En su intervención en el Energy Mexico 2018, el Titular de la Secretaría de Energía (Sener) señaló que la reforma eléctrica va un paso más allá de los combustibles fósiles tradicionales e impulsa la transición hacia una economía más sustentable que aminore la huella de carbono. Por ello, se promueve la competencia en la generación eléctrica y el desarrollo de mecanismos para fomentar la generación limpia. La creación de mecanismos, como las subastas eléctricas, incentivan la generación limpia. A 62

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

la fecha, ya se realizaron tres subastas de largo plazo, con una inversión de 8 mil 600 millones de dólares; además, se instalarán en el país, en los próximos tres años, 65 nuevas centrales eléctricas, principalmente solares y eólicas. Para 2020, contaremos con cuatro veces la capacidad eólica y solar que se tenía al inicio del sexenio, agregó Pedro Joaquín Coldwell. Asimismo, dijo que los precios que se obtuvieron en nuestro país, resultado de las tres subastas de largo plazo, se distinguieron a nivel internacional por mostrar una tendencia a la baja, que los ubica entre los más competitivos. Para la tercera subasta, en noviembre del año pasado, indicó que se logró reducir en un 57 por ciento, para ubicarse en 20.57 dólares; muestra que la generación limpia, además de ser una política pública benéfica para el medio ambiente, es un negocio rentable para los inversionistas. El Secretario de Energía estimó que para 2030, 49 por ciento de la capacidad de generación eléctrica será de energías limpias, porcentaje que se ubicaba en 27 por ciento en el 2012. Para ello, expuso que se prevé que 7 de cada 10 pesos que se inviertan en nueva infraestructura de generación entre 2017 y 2030, se destinarán a fuentes limpias.

Moisés Cervantes

Escritor

Fotógrafo

Diseñador

SECCIÓN P&E

petroleoenergia.com Mes 2018

Carlos Pozos

EXPORAIL 2018 Del 14 al 16 de febrero, se desarrolló el XVII Congreso ExpoRail Cancun-México, organizado por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), evento que se centró en la discusión de los principales retos del sector de la energía, carga y pasajeros.

Durante el Congreso, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, declaró que dentro de los beneficios que genera la Reforma Energética, en el sistema ferroviario, son las cifras de inversión que llegan en la actualidad a los 170 mil millones de dólares en esta administración que, sin duda, es la más alta de la historia. El servidor público pronosticó que el sector ferroviario requerirá de una mayor movilidad en materia de hidrocarburos, y por ello hay una inversión comprometida de más de 184 mil millones de dólares de dólares para nuestros país, a través de las Rondas que se han efectuado para poner a disposición de esta importante industria nacional una visión al exterior y no tan sólo local, como la tuvo durante muchos años. 64

Febrero / Marzo 2018 P&E Petróleo&Energía

Al hacer uso de la palabra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Victor Flores Morales, aseguró que los ferrocarriles han sido y serán la columna vertebral de transporte de carga pesada para darle el progreso y desarrollo de México; además de que este medio de transporte es el más amigable con el medio ambiente. Victor Flores dijo que permanecerán los trabajadores siempre atentos a la consolidación de los proyectos e intereses de infraestructura ferroviaria del Gobierno Federal, y felicitó al Titular de la SCT por todo lo bueno que ha hecho por el sector ferrocarrilero en esta administración. En ExpoRail 2018 participaron 15 asociaciones internacionales ferroviarias, así como los representantes de Ferromex, Ferrosur, KCSM, Ferrovalle, Ferrocarril del Istmo, entre otros.

Moisés Cervantes

Escritor

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