Mayo / Junio - 2018 by Revista Petróleo&energía

TOP 15

‘BRILLAN’ LÍDERES

SECTOR MIDSTREAM EN MÉXICO

EN COMIDA DE LOS 100 2018 10

ESPECIAL ABOGADOS 32

EN PLENO ASCENSO Desde que Carlos Treviño fue nombrado Director General de Pemex, su objetivo se ha centrado en buscar alianzas estratégicas internacionales para la petrolera. Y lo está logrando. 113

petroleoenergia.com

Año 15 Tomo 113 Mayo / Junio 2018 $39.00

PRODUCEN ENERRAY MEX Y PRANA POWER

SU PROPIA ENERGÍA 70

Ve entrevista con Luis Vielma, presidente y director general de CBM Ingeniería Exploración y Producción.

P&E CARTA EDITORIAL “PETRÓLEO&ENERGÍA” TOMO CXIII Mayo-Junio 2018, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferraez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco. Redacción CECN, Francisco Cerda Morett, Flory Dieck, Hilda Gabriel, Emilio Godoy, Matilde Morales, Alondra Ramírez, Víctor Florencio Ramírez Cabrera, Héctor Ramos, Abel Reyes Díaz, Mariano Rosales y Benjamín Torres-Barron Fotografía Óscar Agis y Sergio Ramírez. Cortesía: AltFuels México, AMIPE, Danfoss, EGP Events, Enerray, G500, IMP, Indra, Oil & Gas Alliance y Unique ProTrade

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista Asistente de Presidencia Liliana Morales Editor en Jefe Milton Méndez Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz

A propósito de

la comida de Los 100, que llevamos a cabo hace unas semanas en la Ciudad de México, uno de los temas que más se escuchó entre quienes asistieron a Espacio Virreyes, sede del evento, fue el porqué no debe “echarse” abajo la Reforma Energética (RE) de 2013. Lo anterior me obligó a hacer un sondeo con miembros del Consejo Editorial de Petróleo&Energía, y algunos de ellos expresaron las siguientes ideas acerca del tema:

• El combustible clave del futuro se llama eficiencia energética. • La Reforma garantiza que la inversión privada desarrolle proyectos en exploración y producción de crudo, en energías renovables a través de subastas, en generación eléctrica y transporte, y distribución de ductos de gas natural. • La RE promueve el desarrollo económico en regiones petroleras, tiene un efecto multiplicador de la economía de servicios y asegura el futuro energético del país. • Las inversiones en el sector energético, por naturaleza, tienen retornos en el mediano y largo plazo; los acuerdos suscritos por las empresas están basadas en una sólida arquitectura legal que parte de la Constitución y abarca más de otras 25 leyes. Para que esa inversión se mantenga, se requiere el estricto cumplimiento de su marco jurídico. • De revertirse este proceso (el de “echar” abajo la RE), volveremos a un modelo obsoleto que se vuelve insostenible: se reduciría la inversión y la tecnología que los proyectos de energía detonan. Y ustedes, ¿qué opinan?

En Petróleo&Energía, ¡sigamos creciendo con energía!

Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes Administración Tesorería Contabilidad Facturación Circulación

Director Comercial P&E Javier Senderos Director Comercial Gabriel Torres Origel Ventas y Publicidad Carlos Pozos Mensajería José A. Barquera, Ignacio Cerón, Alfredo Ángeles y Rogelio Flores

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV

www.petroleoenergia.com Oficinas MÉXICO: Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, México, D.F.; teléfono 91365100. DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Alfesa Comercialización y Logística S.A. de C.V. ACL140903PI2 Corona No. Interior 1, Col. Cervecera Modelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México Petróleo & Energía es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 01020, Mexico, D.F. Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, Secretaria de Gobernación como consta en el certificado de licitud de título y contenido No.15107. Asimismo esta solicitud se encuentra protegida y registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaria de Cultura, según consta en la reserva de derechos No. 04-2018-041111363400-102. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 113, Mayo / Junio 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Milton Méndez Editor en Jefe @pe_mendez

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por: CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

Mayo / Junio 2018 P&E Petróleo&Energía

Susana Sánchez Claudia G. García Bejarano María Angélica García Miguel Rojas Juan Carlos Camarillo

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ÍNDICE 10 Los 100 2018. Por novena ocasión consecutiva, como desde el año 2010, se llevó a cabo la comida de Los 100 Líderes Sector Energía de P&E. 14 El nuevo modelo energético. Del 30 de abril al 3 de mayo, Unique ProTrade y ProMéxico lograron reunir en la Offshore Technology Conference (OTC) 2018, de Houston, Texas, a distintas empresas y organismos en el Pabellón de México.

20 #ONEXPO30: Experiencia e Innovación. Del 16 al 18 de mayo, en Cancún, Quintana Roo, se celebró ONEXPO 2018 Convention & Expo; con la asistencia de más de 3,000 personas y una muestra de 300 expositores sobre 12 mil metros cuadrados de superficie.

28 Portada. Entrevistamos a Carlos Alberto Treviño Medina, quien en noviembre pasado asumió el cargo de Director General de Petróleos Mexicanos, luego de haberse desempeñado como Director Corporativo de Administración y Servicios de la petrolera nacional.

42 TOP 15 Sector Midstream en México. La transportación, logística y almacenamiento de combustibles representa un mercado muy significativo en cuanto a crecimiento a nivel nacional, producto de las inversiones que se vayan dando en los meses subsecuentes.

70 Energías Alternativas. Prana Power, dedicada al financiamiento de desarrollos de proyectos solares y filial de Artha Capital, participará en varios proyectos en México junto a Enerray Mex, parte de Maccaferri Industrial Group.

La revista Petróleo&Energía en su versión digital para iPad, le brinda una extensión de contenido multimedia. Estos íconos que aparecen a lo largo de nuestra edición nos indican alguna interactividad adicional, invitándonos a disfrutar su contenido en internet.

V I V E L A E X P E R I E N C I A D I G I TA L D E S C Á R G A L A E N W W W. P E T R O L E O E N E R G I A . C O M

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ENTREVISTAS, CONFERENCIAS

GALERÍAS Y SESIONES FOTOGRÁFICAS

SESIONES DE BACKSTAGE, ENTREVISTAS Y EVENTOS

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Mayo - Junio 2018 P&E Petróleo&Energía

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P&E TECNOLOGÍA

Sigue innovando Indra en LA La compañía está Especializada en consultoría y tecnoY es que la necesidad de tener logía, Indra ha sido adjudicataria de tres nuevos información fiable de estos eletrabajando en nuevos proyectos de implantación de iGEA, su sistema mentos es muy importante para proyectos para de información geográfico (GIS) que da soporte empresas reguladas como son mejorar el negocio de forma ágil y eficiente al proceso de gestión de las compañías de distribución de de distribución activos de la red de distribución con una moder- agua, gas o electricidad, ya que de energía en na solución que incluye tecnología geoespacial y supone la base para remunerar Latinoamérica, región movilidad. Estos proyectos tienen como objetivo las inversiones y las actividades la mejora de la eficiencia en la gestión de red en de gestión de dicha red. Por otro en la que cuenta con más de 50 referencias empresas de distribución eléctrica de República lado, mantener una información en implantaciones de Dominicana, Chile y El Salvador. En total, la solu- fiable de los activos es clave para de Indra dará soporte a la gestión de 37,600 optimizar todos los procesos de soluciones propias en ción kilómetros de líneas de distribución y transmisión negocio de las Utilities, tanto en las principales Utilities y casi 150,000 transformadores. el ámbito técnico como comercial. del continente, “IGEA aporta importantes beneficios, tanto desde el punto de vista del soporte a los procesos de inver- Integración con el incluyendo otros sión y mantenimiento como a la operación de la red, negocio ámbitos como ayudando a garantizar el control de los distintos ele- Desde el punto de vista de la la generación y mentos que la componen -como líneas, transformado- operación, la precisión y actuacomercialización de res o puntos de suministro-, e integrar dicha informa- lización de los datos que aportan energía. ción con el resto de sistemas core del negocio”, afirma las soluciones GIS permiten reLeonardo Benítez, director global de Utilities de Indra. 6

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ducir costes y tomar decisiones

Cortesía Indra

Moisés Cervantes

“IGEA NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A FUNCIONES DE GEOLOCALIZACIÓN, SINO QUE TAMBIÉN APORTA FUNCIONALIDAD DE NEGOCIO A LAS COMPAÑÍAS EN LAS QUE ESTÁ IMPLANTADO, LO CUAL REDUNDA EN UNOS PLAZOS DE RETORNO DE LA INVERSIÓN MUY ATRACTIVOS”. en el propio centro de control, reduciendo la necesidad de enviar brigadas a campo o dirigiéndolas directamente al lugar donde es necesaria una inspección u operación manual. También facilitan la implementación de inteligencia operativa mediante métodos de mantenimiento predictivo, basados en la condición de los equipos, frente al tradicional mantenimiento basado en actuaciones programadas en plazos pre-establecidos. Por último, la integración de una solución de estas características con los procesos de negocio contribuye a reducir los costes de integración de sistemas, incrementa la seguridad en las operaciones y en las actuaciones en campo y permite proporcionar un mejor servicio a los clientes. “IGEA no se limita únicamente a funciones de geolocalización, sino que también aporta funcionalidad de negocio a las compañías en las que está implantado, lo cual redunda en unos plazos de retorno de la inversión muy atractivos”, aclara Leonardo Benítez. “Permite la integración tanto con los sistemas corporativos de la empresa, como sistemas de gestión comercial, gestión de redes (planificación, desarrollo, mantenimiento y operación) y sistemas de control de energía, soportando funcionalidad de movilidad, realidad aumentada y localización de vehículos y personas”, añade. El GIS de Indra incorpora asimismo avanzadas herramientas de modelización, explotación y reporting que permiten cubrir con mayor eficiencia y fiabilidad las necesidades de consul-

ta y explotación de la red de distribución. Incluye, asimismo, la movilidad como elemento clave para cubrir esas necesidades in situ durante las labores de inspección y mantenimiento de la red de distribución. Su principal valor añadido radica en que es una solución en constante evolución que puede implantarse en cualquier sector, pero que presenta unas características específicas para las Utilities, como es la funcionalidad 4D, que permite conocer el estado de la red en cualquier momento en el pasado; capacidad para proporcionar de forma automática esquemas unifilares de las instalaciones (los conductores se representan bajo un único trazo); o integración con sistemas avanzados de gestión de redes de distribución (ADMS), que facilitan la evolución hacia las Smart Grids. Está además diseñada para atender la demanda de procesos críticos como son los de operación de red, que requieren el acceso a la información en tiempo real. En opinión de Leonardo Benítez, “el futuro de las soluciones GIS pasan por acercarse cada vez más al mundo real Digital Twin, integrando tecnologías de realidad virtual o aumentada; además de ampliar las posibilidades que ya existen para acceder a la información desde múltiples equipos y canales, y hacer más sencilla su integración con información que provenga de campo, bien sea mediante soluciones clásicas, como los Scadas, o la integración mediante plataformas IoT. Las soluciones GIS son la base para los sistemas avanzados de gestión de redes de

distribución, automatización de órdenes de servicio en movilidad o gestión predictiva de activos“, puntualiza.

Líder en soluciones para Utilies Indra cuenta con un importante posicionamiento en el desarrollo, implantación y evolución de soluciones GIS, tanto propias como de terceros, para compañías de distribución de energía eléctrica, así como en la implantación de la solución IGEA, que es una solución propia desarrollada específicamente para empresas utilities y con referencias en ámbito global. La compañía ha acometido con éxito la implantación de este tipo de plataformas y su integración con los sistemas core de negocio en Red Eléctrica de España (REE), Gas Natural Fenosa, Kenya Power (Kenia), Elektro (Brasil), Electrica (Rumanía), Electrodunas (Perú) o Iberdrola, que posee una de las mayores redes de distribución de electricidad del mundo, tan solo por detrás de EDF, Grupo Enel y E.ON. Indra también ha desarrollado el proyecto de upgrade tecnológico del GIS de EDP (Portugal). Las soluciones para energía de Indra han sido implantadas en más de 140 compañías de electricidad, agua, petróleo y gas de casi 50 países. En la actualidad, más de 100 millones de clientes a nivel mundial se gestionan utilizando los sistemas desarrollados por la compañía global de consultoría y tecnología.

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P&E EN RESUMEN

EN RESUMEN

Dan a conocer Shallow & Deepwater México 2019 El 24 de mayo del presente año, Ciudad del Carmen, Campeche, fue el lugar donde Jennifer Granda, CEO de EPG Events, anunció el Shallow and Deepwater México, primer congreso enfocado en aguas someras y aguas profundas en México, a realizarse del 26 al 28 de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones Carmen XXI, en Ciudad del Carmen; el tema del evento será: “El futuro de México en Offshore, desafíos y oportunidades a corto y mediano plazo”. Durante la presentación, se contó con la asistencia de: Eduardo del Carmen Reyes, secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Estado de Campeche; José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen; Sergio Ayala Fernández del Campo, presidente del Consejo 8

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Abel Reyes Díaz

Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen A.C.; José Alejandro Fuentes Alvarado, presidente de COPARMEX Delegación Ciudad del Carmen, y Julio Peña, director de Congresos y Convenciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche. Durante tres días, el congreso reunirá a expertos en los diferentes niveles de gobierno, reguladores, la academia, empresas petroleras de servicios locales, nacionales e internacionales, con las que se podrá conocer el estado actual en exploración y producción de hidrocarburos; así como las diversas perspectivas para potencializar la capacidad petrolera de la zona en beneficio del país. El programa será dinámico e interactivo abriendo debate con expertos del sector que discutirán los grandes temas del día como: • La Reforma Energética en Explora ción y Extracción de Hidrocarburos, su estructura gubernamental,funcionamiento y operación. • Tecnologías, operaciones y servicios en la industria offshore de México. • Las perspectivas exploratorias en el Golfo de México. • La regulación del sector. • Los retos de la Reforma Energética paracontinuar su implementación. • Compatibilidad de la explotación en aguas profundas y cuidado del medio ambiente. Shallow and Deepwater Mexico será un congreso importante para la economía de la Ciudad de Carmen, con expectativa de más de 2,000 asistentes, beneficiándose de la infraestructura de la isla campechana como sus restaurantes, hoteles y servicios de taxi.

Cortesías EPG Events e IMP Luis E. González

Invita IMP a periodistas al CTAP También durante el mes de mayo, el Instituto Mexicano del Petróleo organizó una visita al Centro de Tecnología para Aguas Profundas, ubicado en Boca del Río, Veracruz, con el fin de conocer los productos, servicios y tecnologías que ofrece a la industria petrolera nacional e internacional. Durante la estancia de los representantes de medios de comunicación, fue posible conocer los laboratorios de: • Laboratorio de Calificación de Tecnologías • Laboratorio de Aseguramiento de Flujo • Laboratorio de Fluidos de Perforación, Terminación y Cementación de Pozos • Laboratorio de Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura • Laboratorio de Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámico

P&E LOS 100 2018 Héctor Ramos y Mariano Rosales Hernández

Sergio Ramírez

ES MOMENTO DE SUMAR

Treviño Medina, director general de Pemex desde noviembre pasado, fue el orador principal.

Por novena ocasión consecutiva, como desde el año 2010, se llevó a cabo la comida de Los 100 Líderes Sector Energía, de la Revista Petróleo&Energía (P&E), a la que asistieron como invitados de honor: Carlos Treviño Medina, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 10

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Moisés Cervantes

Ve parte de la comida de Los 100.

Teniendo como sede

Espacio Virreyes, Salón Bosques, en la Ciudad de México, tuvo lugar el pasado 21 de mayo esta gran convivencia a la que llegaron representantes de la industria, producción y transformación energética como: Raymundo Piñones, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), y Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de la Energía (COMENER). Como cada año, se vio a líderes que influyen en el desarrollo económico y la transparencia de la industria mexicana, tanto a nivel público, privado y académico, quienes convivieron por más de dos horas, como lo han hecho durante nueve años consecutivos, convirtiendo está reunión en toda una tradición de alto nivel empresarial. Todos invitados especiales fueron cordialmente recibidos por Milton Méndez, editor en jefe de P&E, quien también fungió como maestro de ceremonias y encargado de presentar uno a uno de los dirigentes empresariales e industriales; así como a los anfitriones, Raúl y Jorge Ferráez, presidentes ejecutivo y editorial de P&E. Al dar la bienvenida a los líderes del petróleo y la energía, Jorge Ferráez dijo que México se caracteriza por ser un país donde se ve con naturalidad hacer negocios; por ello confió en que con los recursos energéticos que el país tiene, próximamente se verá a México convertido en una potencia. Acra preside el Comener.

García Alcocer fue uno de los invitados de honor de la comida de Los 100.

Y alertó que aun después de las próximas elecciones del 1 de julio, será necesario mantener el ritmo que se ha venido siguiendo a partir de la Reforma Energética para no trastocar los intereses adquiridos, ni el rumbo que se ha decidido en el Poder Legislativo y Ejecutivo de nuestro país. “Los dirigentes no deben quedarse como simples espectadores de la realidad”, por lo que pidió actuar presentándose a las urnas y decidir el país que necesita la nueva realidad. En ese sentido, Carlos Alberto Treviño, titular de Pemex, aprovechó para decir que es indudable que la Reforma trajo consigo una serie de beneficios para el sector, por lo que sería un gran error cancelarla, al considerar que hay un compromiso de inversión con las empresas asociadas por alrededor de 200 mil millones de dólares que en la actualidad no se tienen. Aprovechó para exponer que la Empresa Productiva del Estado se está transformando, y esta transformación siempre ha sido clara y transparente en sus números. Sin embargo, subrayó que si el nuevo gobierno intenta cancelar las inversiones programadas, provocaría una desaceleración dramática de la Reforma Energética.

Ve nuestra galería fotográfica de invitados al evento.

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P&E LOS 100 2018

Antes, había tomado la palabra Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE, quien reconoció que gracias al nuevo modelo energético, hoy los consumidores tienen más alternativas en calidad y precio para los combustibles. Prueba de ello, mencionó, 1.7 por ciento de las gasolinas ya están siendo importadas por privados y 18 por ciento de diésel. En su exposición, informó que de las 11 mil 973 estaciones de servicios, 2 mil 840 operan bajo 45 nuevas marcas; lo cual antes era impensable que hubiera variedad de elección, precisó. Y todo gracias a la Reforma Energética. Así, invitados especiales y anfitriones dieron a conocer su postura frente a medios de comunicación sobre los beneficios de garantizar certidumbre y de convertir el desarrollo del mercado en un proyecto de nación a largo plazo, teniendo como prioridad el mantener los proyectos y las inversiones en el próximo gobierno. Unos y otros en este espacio, confiaron en que el motor económico que llamamos sector energético mantenga una estabilidad y haya una continuidad en la creación de más empleos. Si es así, habrá más inversiones y, sobre todo, más infraestructura; además de avances científicos y tecnológicos para un mejor aprovechamiento de la energía.

Jorge Ferráez, presidente editorial de P&E.

Raúl Ferráez, presidente ejecutivo de P&E.

Ve nuestra galería fotográfica de los oradores que participaron en Los 100.

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Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo

Y es que la filosofía de la revista especializada Petróleo&Energía es tratar de conectar a los empresarios, científicos, académicos y profesionales del ramo. Proponer ideas y discutir soluciones a problemas e impulsar la industria, conceptos que durante años se han venido consolidando. De esta forma, la comida de Los 100, como también se le conoce, es un evento reconocido por los distintos actores del gremio, que sigue inspirando a contribuir con propuestas claras y acciones concretas, sobre todo en tiempos de un nuevo modelo en el país, gracias a la Reforma Energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, a finales de diciembre de 2013. No está por demás agradecer a los presentes a este magno evento de Los 100 Líderes Sector Energía; entre ellos, por supuesto, a los representantes2 de 0 1empresas 8 patrocinadoras: AMIPE, CBM, Dassault Systèmes, Emerson, Murguía, Naviera Integral, Apollo y Vacoisa.

Piñones es Director General de la AMEXHI. Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo

a Industria del Petróleo

Ve nuestra galería fotográfica de llegada de invitados a Espacio Virreyes.

na de la Industria del Petróleo

2018

róleo

Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo

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P&E RESEÑA Milton Méndez

Cortesía Unique ProTrade

El nuevo modelo energético Del 30 de abril al 3 de mayo, Unique Protrade y ProMéxico lograron reunir en la Offshore Technology Conference (OTC) 2018, de Houston, Texas, a distintas empresas y organismos en el Pabellón de México, situado en el Centro de Convenciones del NRG Park. 14

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HOUSTON, Texas.- La Conferencia de Tecnología Offshore u OTC celebró 50 años, y reunió a 70 mil profesionales de la industria energética y del petróleo de más de 100 países, quienes expusieron las nuevas innovaciones del sector que estarán vigentes en los próximos años. El Pabellón de México, ubicado en la NRG Arena, fue encabezado por Unique ProTrade, que lidera Luis Brilanti, y ProMéxico, quienes presentaron las oportunidades de inversión en México y avances en el mercado de hidrocarburos, así como la promoción de empresas mexicanas, tales como: InterSad Sistemas, Novaoil y Grupo PROTEXA; además de contar con la representación de los gobiernos de Campeche y Tamaulipas. Petróleo&Energía fungió como media partner del Pabellón.

Moisés Cervantes

La feria Offshore Technology Conference está considerada una de las 20 ferias más importantes de Estados Unidos y se desarrolla anualmente desde el año 1969. Alrededor de 2,740 empresas participaron en la Conferencia de 2018; además, 267 de ellas fueron de nuevo ingreso, y las empresas internacionales representaron el 50 por ciento de los expositores.

Se internacionaliza el IMP Los inversionistas y las empresas que están decidiendo incursionar en nuestro país cuentan con el Instituto Mexicano del Petróleo para generar tecnología y monetizar sus inversiones, señaló Ernesto Ríos Patrón, director general de este Instituto, durante la inauguración del Pabellón de México en la OTC 2018. El Director General del IMP reconoció la labor de la Secretaría de Energía (Sener) y de ProMéxico para mostrar un país moderno, creador de innovaciones orientadas a asegurar que los empresarios que inviertan moneticen rápidamente sus inversiones. Ríos Patrón dijo que la participación en este tipo de eventos permitirá fortalecer el desarrollo económico para todos los mexicanos, ya que México, en el área energética, se está colocando como un competidor petrolero diferente. En la inauguración también estuvo presente José Domingo Berzunza, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Campeche; el titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas, Andrés Alejandro Fusco Clynes, y Óscar Rodríguez Cabrera, cónsul general de México. En la inauguración, Patricia Agundis Salazar, directora de Planeación de la Operación, destacó que las tecnologías del IMP están hechas por investigadores mexicanos y se pueden internacionalizar, debido a que se ha incorporado un lenguaje de negocio para incursionar en el mercado global. Como parte de los trabajos llevados a cabo en el Pabellón de México, en el marco de la Offshore Technology Conference 2018, el Instituto Mexicano del Petróleo suscribió un convenio de colaboración con la empresa Intersad Sistemas LLC., para promover la comercialización de los productos, tecnologías y servicios del IMP, así como la identificación de oportunidades de negocio de interés común en Norteamérica, Medio Oriente, Sudamérica y Europa.

Luis Brilanti, de Unique ProTrade, respondió a las necesidades del Pabellón de PróMéxico con ventajas y oportunidades de negocio.

Representantes del IMP e InterSad Sistemas.

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P&E RESEÑA

Después de la clausura de la OTC 2018, quienes integraron el Pabellón de ProMéxico se reunieron para festejar los logros obtenidos en Houston.

Este convenio, cuya vigencia es de cinco años, en palabras de Ernesto Ríos Patrón, tiene como expectativa repetir para la industria internacional lo que se ha hecho en México, generar capacidades tecnológicas distintivas y como organismo del Gobierno Federal, el rol es precisamente aportar tecnologías y medios que permitan a la industria operar de manera más segura y con mayor protección al ambiente y mayor productividad, generando valor económico. El Director General comentó que el objetivo es poder desarrollar oportunidades de negocio para diferentes países fuera de México y, junto con InterSad Sistemas, comercializar tecnologías, precisamente porque se ha encontrado en esta empresa un equipo muy profesional con amplio acceso a los diferentes mercados y con un gran conocimiento de los clientes que podrían aprovechar las tecnologías del IMP. Es una alianza que busca aprovechar una institución con más de 52 años de experiencia en el mercado petrolero, para colocar tecnología mexicana que genera valor económico y de alto impacto para la industria petrolera. Señaló que los resultados del IMP provienen del trabajo de cientos de investigadores y de especialistas que han desarrollado una serie de tecnologías que, por muchos años, le dio a la industria nacional altos niveles de producción, altos niveles de competitividad e importantes nuevas capacidades desde la perspectiva tecnológica. 16

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“Este acuerdo abre la oportunidad de contar con un socio para mostrar muchas de estas tecnologías y diversos productos químicos para recuperación secundaria y mejorada, productos inhibidores de corrosión, procesos de hidrotratamiento, transporte y manejo de crudo pesado, así como laboratorios móviles que reducen los costos de producción. “Contamos con una amplia cartera de oportunidades tecnológicas en las que ahora orgullosamente juntos, como dos organizaciones de origen mexicano, podemos llevar la tecnología de nuestro país y el poder de la mente de nuestros investigadores a todos los lugares del mundo”, expuso Ríos Patrón. Por su parte, Carlos Fernando Sánchez Damián, director comercial en Latinoamérica y Europa Occidental para InterSad Sistemas, declaró que con este convenio de colaboración se ofrecerán tecnologías, patentes, ingeniería y todo el desarrollo con un alto contenido mexicano, para tener una capacidad de exportación. Reiteró que se tiene que organizar una unidad de negocio que permita alcanzar los objetivos que se van estableciendo en conjunto, tanto técnicos, de capacitación y desarrollo de negocios, como un canal de distribución en Medio Oriente, Europa, América Latina y Estados Unidos, con empresas que pueden manejar un esquema de certificación y ser aliados y partners, aliados de negocios para promover diversas tecnologías que se desarrollen en colaboración con el IMP.

Laura Vázquez

Cortesía AMIPE

Moisés Cervantes

LA MESA REDONDA “HACIENDO NEGOCIOS EN MÉXICO: DESAFÍOS Y ÉXITOS”, CONDUCIDA POR SVEN FELDHAUS, SE ENRIQUECIÓ CON PREGUNTAS POR PARTE DE LOS ASISTENTES.

México como referente mundial En el marco de la visita de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, se llevó a cabo el Energy Seminar 2108 “Transformando el Futuro con Energía”, evento de alto nivel, que reunió al medio político y empresarial del ramo petrolero de México y Noruega

En su salutación, la Señora Erna Solberg se refirió a la importancia de la relación bilateral con México, ya que se trabaja en particular en los temas de energía y medio ambiente. Vino a México acompañada de un grupo de importantes empresarios noruegos; entre ellos, el CEO a nivel global de Statoil, Eldar Saetre. En su mensaje inaugural, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, reseñó las diversas aportaciones de Noruega como referente mundial en el diseño e implementación de la Reforma Energética mexicana, particularmente en aspectos de mejores prácticas internacionales en mate18

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ria de seguridad industrial y ambiental; así como por sus altos índices de transparencia en asignación de las licitaciones, entre otros factores: “Analizamos modelos internacionales para encontrar al gran referente y seleccionamos al modelo noruego como guía”, afirmó. Durante su intervención, Eldar Saetre se refirió a las nuevas oportunidades de exploración y perforación que brinda México, en el contexto de la apertura para empresas extranjeras. Statoil tiene prevista una inversión en nuestro país de 12 mil 300 millones de dólares, como parte de su proyecto de trabajo en dos bloques de aguas profundas en el Golfo de México, mismos que se estarían consolidando en 2019; señaló que también consideran atractivo involucrarse en proyectos en aguas someras. Encabezando la Delegación de Statoil, junto con Saetre, estuvo la directora general en México, Mónica Boe. En su exposición “Las perspectivas en el Golfo de México”, Gaspar Franco, comisionado de la CNH, hizo una evaluación de las condiciones favorables que la perforación petrolera en el Golfo de México ofrece a las empresas extranjeras -particularmente europeas y asiáticas- que ganaron las respectivas licitaciones, en comparación con las adversidades que les presenta el Mar del Norte. Y también tuvo el acierto de abordar el contexto político mexicano.

Ante la incertidumbre de los empresarios -nacionales y extranjeros- por la campaña presidencial de izquierda, fue contundente al defender la legalidad y la transparencia de las licitaciones realizadas: “Los funcionarios de la República estamos listos para iniciar las denuncias correspondientes”, en respuesta a quien pretenda impugnar o enturbiar este proceso. Por la parte nacional y entre los invitados especiales al Energy Seminar 2018 “Transformando el futuro de la Energía”, estuvo una delegación de miembros de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE); ellos consideraron fundamental que el intercambio empresarial entre ambas naciones, en particular en el ramo petrolero, cuente con el aval de los respectivos gobiernos y que no se pierda de vista la participación de los empresarios, proveedores, profesionistas especializados y prestadores de servicios mexicanos, siempre atentos a un Contenido Nacional que permita que los logros de la Reforma Energética beneficien directamente a nuestra gente. A este Seminario asistió también José Carlos Ramírez Oviedo, presidente del Grupo Chapultepec. La importancia de estas acciones radica en que debemos reconocer la necesidad de fortalecer la inversión en Pemex para tener una empresa productiva que sea puntero de nuestra industria y ejemplo de la Reforma. Pemex debe crecer en inversión y especializarse, siguiendo la pauta Statoil-Noruega.

La Reforma Energética traerá una inversión estimada de 200 mil millones de dólares en los próximos cinco años, lo cual beneficiará enormemente al sector y, por ende, al país. Por ello, es importante estar a la altura de las empresas internacionales que llegan con sus inversiones: actualizarnos, modernizarnos; capacitarnos en recursos humanos y tecnológicos, de manera que los frutos lleguen a cada mexicano. Este desarrollo debe estar acompañado de una política específica, que permita el fortalecimiento de la industria de proveeduría y servicios mexicana, implementando exitosamente el Contenido Nacional. Así es la verdadera democratización de la riqueza petrolera de nuestro país. Esta relación México-Noruega ha cristalizado ya en más acciones concretas en el tema de los hidrocarburos; prueba de ello es la reunión sostenida por el director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, con el CEO de Statoil, Eldar Saetre, en el marco de la Offshore Technology Conference 2018, OTC, celebrada en Houston, Texas. Allí, ambos directivos firmaron un Acuerdo de Cooperación para intercambiar Mejores Prácticas en beneficio de sus respectivas empresas.

EL SECRETARIO DE ENERGÍA, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, DESTACÓ QUE YA CONCLUYERON NUEVE LICITACIONES PETROLERAS EN NUESTRO PAÍS, DONDE SE APLICARON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E SECTOR GASOLINERO Carlos Pozos

Moisés Cervantes

#ONEXPO30:

Experiencia e Innovación

Del 16 al 18 de mayo, en Cancún, Quintana Roo, se celebró ONEXPO 2018 Convention & Expo; con la asistencia de más de 3,000 personas y una muestra de 300 expositores sobre 12 mil metros cuadrados de superficie, el evento rebasó las expectativas trazadas por quienes integran el organismo gasolinero más grande de México.

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Cancún, QR.-

ONEXPO Nacional festejó, entre sus asociados, 30 años de convenciones. Y en esta ocasión, Cancún fue el lugar elegido, donde se dieron cita representantes de 42 grupos de empresarios de combustibles, y 24 marcas de gasolinas y diésel presentes en el nuevo mercado mexicano de combustibles ,y quienes en los días de trabajos de este evento, refrendaron su compromiso de calidad y servicio con los consumidores y de certeza jurídica, “necesaria para seguir ampliando con inversión privada las capacidades de almacenamiento, distribución, transporte y venta de hidrocarburos líquidos en nuestro país”. Durante su mensaje, Roberto Díaz de León, presidente de ONEXPO Nacional, destacó que en un entorno de precios internacionales volátiles, y una coyuntura nacional compleja, los expendedores de combustibles “han sabido transformarse para permanecer y han logrado permanecer para transformarse”, en un mercado mexicano abierto a la competencia y que cuenta con más de 30 marcas.

La inauguración oficial la hizo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y en su mensaje a los asistentes, dijo que la ONEXPO es protagonista de la gran revolución energética del país, tras estimar que el actual sector es campo fértil para empresarios nacionales e internacionales, “en el que ya se recogen los primeros frutos de la Reforma Energética con millonarias inversiones en diversas áreas. “Si este altísimo nivel de inversiones se ha logrado en apenas algo más de tres años, imaginen lo que se lograría si le damos más tiempo a la Reforma Energética, que necesita continuar nutriéndose”, declaró enfático el Titular de la Sener. Cabe señalar que la ONEXPO Nacional es representativa de la industria gasolinera, de 32 entidades del país, con 42 asociaciones afiliadas que integran a más de 11 mil estaciones de servicio que despachan alrededor de 162 millones de litros de gasolina y diésel al día. ONEXPO 30 presentó una exposición especializada de equipos para el aprovisionamiento de combustibles, sobre una superficie de 12 mil 20 metros cuadrados, congregando alrededor de 300 expositores. Para darles cabida a los equipos exhibidos, fue necesario disponer de un espacio equivalente a 63 mil metros cúbicos. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

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“Esta exposición es la muestra de lo que hacen las empresas cuando se cree, y se impulsa el poder de la evolución y el compromiso de la transformación y la innovación”, señaló Díaz de León. En la Convention & Expo, estuvieron como patrocinadores: Akron, ExxonMobil, Arco, Repsol, Gulf, Banorte, Pemex, y como media partner : Petróleo&Energía; así como también estuvieron presentes nuevas marcas en el mercado: G500, Valero, Shell, Polaris, Oxxo Gas, Atio Gruo, Panamericano, Petrosoft, Sunoco, Wester Union Igas, Orsan, Valero, BP, Petrogas, Alvic, Egas, Promeco, I Gas, Total, entre otras. Durante los cuatro días de trabajo del Congreso 30 de la ONEXPO, se dieron cita expositores internacionales y nacionales; además de asistentes a quienes se les ofrecieron talleres especializados en el tema de los hidrocarburos líquidos. Los empresarios analizaron de la mano de especialistas los retos en materia de infraestructura para el almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos líquidos, y desafíos que tienen este sector vital de la economía de México de cara a los avances y escenarios de la Reforma Energética.

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La operación de estaciones de servicio dentro de la nueva economía digital, el uso de redes sociales, el cumplimiento de las 72 normas regulatorias y el régimen fiscal aplicable al sector, las nuevas formas de fidelización de clientes, el cuidado y sustentabilidad del ambiente, la transición de las gasolineras hacia unidades de negocio con tiendas de autoservicio, los factores motivadores del cliente para comprar productos distintos al combustible en las gasolineras fueron algunos de los muchos temas que se abordaron en este magnífico evento en la paradisiaca ciudad de Cancún. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

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G500 Network

Abel Reyes Díaz

Cortesía G500

Moisés Cervantes

sinónimo de industria competitiva Emilio Estrada, CEO de G500 Network, reconoce que la compañía gasolinera, creada con 50 por ciento del grupo gasolinero G500 y la multinacional suiza Glencore, busca convertirse en líder del sector de distribución y comercialización de hidrocarburos en México.

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G500

cuenta con todo el potencial para alcanzar logros insospechados. G500 Network es una empresa que nació a finales de 2014, en alianza entre G500 y Glencore, líder mundial en trading, distribución de hidrocarburos y materias primas en todo el mundo. Emilio Estrada sabe que G500 es capaz de competirle de “tú a tú” a grandes consorcios internacionales. La importancia de ganarse la fidelidad de cada cliente es fundamental y para alcanzar ese logro, el grupo gasolinero cuenta con las mejores armas para vencer a todos sus competidores. El objetivo de G500 es entregar una gasolina de nivel superior que en ninguna otra estación de servicio se encontrará, gracias a aditivos que marquen la

diferencia en su calidad; además, debe existir en cada una de las estaciones un gran servicio que marque la diferencia. “El mercado mexicano de estaciones de servicio que durante 80 años fue manejado por Pemex, no tuvo ninguna diferenciación en el servicio ni en el producto. Ahora, el público mexicano está viendo que la competencia ha hecho que exista interés de las compañías que quieren competir en este mercado. Dan un servicio mejor. “Buscan dotar de una calidad de productos que antes no se conocía, de dar litros de a litro a cada cliente, pues esta batalla que se ha iniciado con la Reforma Energética, es para ganarse al cliente. Al cliente se le gana con buen servicio, con buena calidad de productos y siendo muy competitivos.

ACTUALMENTE, G500 SE ENCUENTRA PRESENTE EN 17 ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON MÁS DE 130 ESTACIONES DE SERVICIO, EN DONDE BRINDA A LOS CONSUMIDORES MEXICANOS SUS COMBUSTIBLES GSÚPER, G-PREMIUM ADITIVADOS CON LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA G-BOOST, Y AHORA CERTIFICADOS POR TOP TIER. “Además, estamos compitiendo -G500 es una empresa mexicana- con las empresas más poderosas del mundo, que llevan hasta 100 años en este negocio. Es una gran labor que estamos haciendo, es muy importante porque nosotros debemos crear una oferta, un servicio y una eficiencia logística para competir con estos monstruos internacionales. “El resultado está ahí, estamos contentos, porque hemos visto que la gente cuando viene a nuestra estación repite, le gusta nuestro producto y nuestra calidad”, expone Estrada, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por el IESE Business School.

Crecen como la espuma Las estaciones de servicio de G500 son la cara de la compañía. En este momento, se encuentran 100 dando un servicio de primer nivel, pero el objetivo de G500 es llegar hasta las mil 400 en territorio mexicano. “La estrategia de G500 en la primera fase es completar la conversión de las estaciones, ya que los socios de G500 se incorporan a la alianza, y hablamos de las mil 400 en toda la República; a la vez, crear una franquicia, una oferta de marketing competitiva y de primer nivel para hacerle frente a

todas las empresas internacionales que están con mucho interés entrando al mercado mexicano. “Queremos a través de Glencore toda la infraestructura logística para tener un suministro competitivo y eficiente, para tener estaciones de servicio en el grupo bien distribuidas y abastecidas, con un producto de calidad, asegurando el suministro en cualquier circunstancia. “Todo esto nos va a ocupar los próximos 18 meses, es mucho trabajo, pero más equipo. Cada vez hay más interés y cada día abrimos más estaciones. Hace como mes y medio festejamos la llegada de la estación número 100, pero ya estamos cercanos a lograr las 200, no nos fijamos mucho en el número que tenemos ahora, pues nuestro objetivo es llegar a las mil 400”, señala el CEO, quien recordó que en agosto de 2017 se inauguró la primera estación de servicio.

Con planes ambiciosos G500 tiene como uno de sus próximos objetivos el importar combustible sin la intermediación de Pemex, lo cual es un plan muy ambicioso. “Esto es lo que la Reforma trae, es lo que la Reforma está creando: se busca modernizar la industria, el dotar de importadores independien-

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tes, de otros agentes en el mercado diferentes a Pemex, y eso trae formas nuevas de suministrar los productos. “Iremos viendo, a medida que los meses van pasando, terminales independientes que empiezan a traer su producto fuera del sistema Pemex, pero que al final la visión nuestra es que toda la infraestructura logística, de una forma u otra, tendrá que trabajar coordinada para que en el mercado tengamos precios, costos de transportes competitivos, porque es el mercado y el cliente mexicano está demandando”, comenta.

En apoyo a la economía mexicana Emilio Estrada sabe que el crecimiento de G500 va de la mano con el desarrollo del país, puesto que es capaz de encarar grandes retos como el abastecer de suficiente combustible a las distintas zonas de México. 26

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“Todo mundo sabe que la Secretaría de Energía nos informó que en México tenemos 3 ó 4 días de stock para suministrar a todas las estaciones y clientes que necesitan gasolina y diésel. Eso es un número de días muy bajo que puede traer problemas de suministros. “De hecho, ocurren problemas de suministro más frecuentemente de lo que la gente cree; sobre todo, hay que construir una infraestructura logística para elevar esos días de stock a unos mínimos estándares internacionales; además, hay que crear infraestructura para ser más eficientes en el suministro y la distribución de los combustibles. “Esta eficiencia traerá la competencia que el sector necesita. Nuestros productos, que son gasolina y diésel, que comercializamos con la marca G500, están activados con un aditivo desarrollado para

nosotros que se llama G-BOOST, el cual tiene una magnífica aceptación porque el cliente que lo prueba se da cuenta que su carro consume menos y funciona mucho mejor que si utiliza un producto que no utiliza este aditivo”, recalca.

Tabasco, zona de infraestructura Glencore El CEO de G500, quien trabajó en el Grupo BP de 1989 a 2014, reconoció la importancia del estado de Tabasco en el crecimiento de la empresa y explicó a fondo sus motivos. “El origen del trabajo en Tabasco es que Glencore ha tenido una presencia importante en México. Hace seis años se compró una terminal de importación de bitumen, lo que Glencore ha hecho a raíz de la Reforma Energética, y dada la necesidad tan grande

de infraestructura logística que el país necesita, pues construyó una terminal nueva sobre los terrenos de la antigua terminal de bitumen. Y por eso en Dos Bocas, Tabasco, tenemos una terminal de importación de petrolíferos, de gasolinas y diésel, que esperamos ponerla en operación muy pronto. “Por esa razón, y también porque el grupo G500 tiene una presencia importante en la zona, de ahí el interés de por qué tenemos esa posición de importación tan importante en Tabasco”, declara Estrada, quien fue nombrado presidente de G500 Network en 2017. “El cliente tiene todo el derecho de elegir la marca que más le interesa” Como experto en el tema, el CEO de G500 Network también dio su opinión sobre la llegada y los frutos que se han logrado gracias a la implementación de la Reforma Energética. “El cliente tiene todo el derecho de elegir la marca que más le interesa y en el futuro lo podrá hacer más, ya que habrá más competencia y marcas. Todo esto gracias es la Reforma Energética; si no, esto sería imposible y seguiríamos dependiendo del mismo suministrador. El cliente en la calle ve las marcas, pero es tan importante es que haya presencia de marcas y de competencia, lo cual crea una cadena de valor y promoción logística que hay

en las estaciones de servicio. “Gracias a la Reforma, puede haber operadores independientes invirtiendo en la industria, en empresas nuevas de transporte que tienen que competir y, de pronto, veremos mejoras en el sistema de refino; en fin, en toda la cadena de valor de la industria, porque la competencia, y el dar cabida de una forma regulada y organizada a la inversión privada, lo que hace es modernizar y hacer más eficiente la industria. Al final, esto repercute en el bolsillo y en la eficiencia de la industria. “No podemos olvidar que la industria energética es uno de los factores fundamentales de la competitividad de la industria general de la República Mexicana. Tener una industria energética eficiente, segura de suministro, que lo haga eficiente, es una necesidad económica que empieza a notarse en todos los componentes industriales del país”, concluye. Obtiene G500 -primera marca mexicana- Certificación TOP TIER G50 anunció a principios de mayo que su gasolina obtuvo la certificación del programa internacional TOP TIER, gracias a su exclusivo aditivo G-BOOST. TOP TIER es una certificación que avala que las gasolinas G-Súper y G-

Premium, productos exclusivos de G500, cuentan con un nivel adecuado de detergencia para apoyar el desempeño óptimo del motor. Paul Edwards, CMO de G500 Network, explicó: “Nuestras gasolinas, con la exclusiva tecnología GBOOST, ahora certificadas por TOP TIER ayudan limpiando el motor, los inyectores y las válvulas, evitando la formación de sedimentos de carbono, lo que mejora el rendimiento del combustible y con ello la experiencia de manejo”. Por su parte, Rebecca Monroe, Fuel Trademark Program Lead de TOP TIER, comentó: “La certificación TOP TIER indica a los consumidores que G500 ofrece productos con el nivel óptimo de detergencia, ayudando a que el motor se mantenga limpio, permitiendo así un óptimo aprovechamiento del combustible”. Emilio Estrada, CEO de G500 Network, afirmó: “Obtener la certificación TOP TIER para gasolina nos permite ratificar el compromiso que tenemos con nuestros consumidores de ofrecer un producto que les permita optimizar el consumo de la gasolina y el uso de su motor, acompañado de un gran servicio. Para G500 representa un orgullo ser la primera marca mexicana en obtener la certificación TOP TIER”. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E PORTADA

‘VAMOS POR MÁS’ En noviembre pasado, Carlos Alberto Treviño Medina asumió el cargo de Director General de Petróleos Mexicanos, luego de haberse desempeñado como Director Corporativo de Administración y Servicios de la petrolera nacional. Hoy, con una responsabilidad mayor, Treviño ha logrado, entre otras cosas, impulsar alianzas estratégicas que beneficien a la Empresa Productiva del Estado y, de manera muy especial, a México.

Carlos Alberto Treviño Medina

Director General de Petróleos Mexicanos

Milton Méndez

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Sergio Ramírez

petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E PORTADA

En entrevista exclusiva

para Petróleo&Energía, el Ingeniero en Industrias Alimentarias, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y Maestro en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos por la misma institución, respondió las siguientes preguntas: • Durante su gira por Francia y Reino Unido, en abril pasado, ¿cómo visualiza el panorama en lo que respecta a alianzas entre Pemex y las petroleras más importantes a nivel mundial? “Hemos mantenido una intensa agenda en los eventos más relevantes de la industria en diferentes partes del mundo. Como bien mencionas, buscando alianzas estratégicas que sumen a la internacionalización de Pemex. “La verdad, nos sentimos muy contentos de que hoy Petróleos Mexicanos se ha consolidado como un socio confiable y competitivo, que ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones del entorno petrolero internacional. “Nos llena de orgullo que ya contamos con 14 alianzas repartidas en proyectos de aguas profundas, aguas someras y campos terrestres, en sociedad con empresas líderes en el sector petrolero que consideran a Pemex un socio estratégico”. • Comparta con nosotros su sentir luego de saber que Petróleos Mexicanos ha ganado 14 Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, derivados de los nueve procesos licitatorios de Rondas en México, posicionándose como la empresa con más contratos adjudicados hasta ahora. “Muy contento por el trabajo realizado por todo el equipo, porque Pemex es la empresa más grande de México y la marca más valiosa de Latinoamérica por su gente, por el gran equipo de trabajo que tenemos, en los centros de trabajo, en las plataformas, en las refinerías, en las franquicias. La gran familia Pemex está en permanente evolución porque como dice nuestro lema: ‘Vamos por más’”. 30

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TREVIÑO FUE INVITADO DE HONOR EN LA EDICIÓN 2018 DE LA COMIDA DE LOS 100 DE P&E.

• Bajo su administración, se logró que la agencia Moody’s mejorara la perspectiva crediticia de Petróleos Mexicanos, al pasarla de negativa a estable. ¿Cuál es su opinión al respecto? “Estamos muy contentos con esta decisión de Moody’s que va en coincidencia con la calificación de la deuda soberana del país. Y estamos muy comprometidos con el cumplimiento de nuestro Plan de Negocios 2017-2021, que está consolidando nuestra estabilidad financiera, y nos conduce con pasos firmes a la rentabilidad de cada una de las diferentes áreas de negocio, que es hoy nuestro principal mandato. “Hoy, cada decisión que se toma al interior de la empresa tiene como objetivo prioritario el potenciar la rentabilidad de la riqueza que hay en nuestro subsuelo para convertirla en recursos, y para seguir construyendo infraestructura; para contribuir al bienestar de todas las familias mexicanas con educación, con salud, con seguridad”. • En lo que se refiere al nuevo sector gasolinero en el país, ¿cuáles son los retos de la marca Pemex? “Estamos ante un nuevo paradigma que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Derivado de la Reforma Energética, el mercado nacional de gasolinas y diésel experimenta la presencia de marcas nacionales e internacionales que buscan satisfacer las necesidades de los consumidores, quienes demandan precio, calidad y servicio. “Bajo estas consideraciones, Pemex está renovando su estrategia comercial, y está listo para competir por la preferencia de sus clientes apalancándose en el orgullo e identidad nacional, resaltando lo mejor de nuestro país y sobresalir en un mercado con referentes internacionales. Vienen muchas sorpresas para la segunda mitad del año, pero te puedo adelantar que vamos a ser creativos y propositivos para mantener nuestro mercado ofreciendo la mejor calidad”.

• Sabemos del nuevo contrato de comercialización con PetroMax. ¿Podría darnos mayor información? “Seguimos muy fuerte con la estrategia de asociaciones con los principales grupos gasolineros que operan en nuestro país. Firmamos con PetroMax, pero también en los meses recientes refrendamos nuestro convenio con Hidrosina y con Corpogas. Es prueba de la confianza de los grandes grupos gasolineros en la Empresa Productiva del Estado y en el valor de nuestra marca. “En este entorno de mercado abierto, Pemex demuestra su capacidad de ser competitivo en beneficio de nuestros clientes, al garantizar productos de calidad y con un servicio eficiente que es lo que hoy en día buscan los consumidores”. • Nos gustaría conocer la postura de Pemex frente a robo de combustibles en el país. ¿Qué estrategia se seguirá en lo que se refiere a seguridad del sistema de ductos? “Pemex es el primer interesado en frenar el robo de combustible y pedimos la colaboración de toda la sociedad para ser aliada en este objetivo, porque lo que produce Pemex es para el bienestar de todos. Robarle a Pemex es robarle a México. “Mantenemos un esfuerzo mayúsculo para enfrentar este flagelo, en estrecha coordinación con las instancias de seguridad del Estado mexicano. Cero tolerancia es nuestra filosofía. El objetivo es modernizar los

EL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX SE CARACTERIZA POR SU AMABILIDAD Y BUEN HUMOR. AQUÍ, ATENDIENDO A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

sistemas de información para una mejor toma de decisiones y optimizar el capital humano dedicado a combatir, desde nuestras capacidades y atribuciones, el robo de combustibles con el uso de tecnología que permita identificar a quienes participan en este mercado ilícito, desde la extracción hasta su comercialización. “Además, la nueva estrategia del grupo interinstitucional consiste en desalentar y erradicar la demanda de combustible robado para romper el mercado ilícito. Es un enfoque diferente y decidido, que combate desde la sustracción hasta la comercialización del producto. “Tenemos un gran desafío y todos debemos trabajar en una gran alianza para encarar esta actividad criminal que afecta al patrimonio de todos los mexicanos. Es un proceso que rendirá frutos, con el esfuerzo coordinado y la participación de la ciudadanía se obtendrán los resultados que todos esperamos”. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E ABOGADOS

Milton Méndez

Moisés Cervantes

Especial Abogados Algunas de las firmas más reconocidas de México que se han especializado en materia energética y brindan asesoría legal a importantes clientes de la industria, nacionales e internacionales, forman parte de este Especial, tales como: Beristain + Asociados, Alemán & Asociados e Ibáñez Parkman. Hay otros que, aunque no aparecen en el presente número mayo / junio de Petróleo&Energía, también son dignos de reconocer. Y son: Baker McKenzie: con más de 50 años de experiencia, tiene una presencia inigualable en México. Cuenta con cinco oficinas ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Juárez, Monterrey y Tijuana. Goodrich Riquelme Asociados: con más de 80 años de experiencia, ofrece una amplia tradición jurídica al otorgar a sus clientes los mecanismos necesarios para hacer de sus objetivos comerciales una realidad. Hogan Lovells BSTL: ofrece amplia experiencia y conocimiento, adquiridos en los entornos legales y mercados más complejos para empresas, instituciones financieras y organismos públicos. Holland & Knight: es una firma global, con más de 1,250 abogados y presencia en 25 oficinas en Estados Unidos, así como en Bogotá, Ciudad de México y Londres. Brinda representación en litigios, negocios, bienes inmuebles y leyes gubernamentales. Núñez Rodríguez Abogados: despacho que reúne la sólida experiencia y conocimiento de 32

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abogados, consultores y asesores especialistas en el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura, resolviendo problemas jurídicos complejos de diversa naturaleza. O’Gorman&Hagerman: despacho especializado en derecho inmobiliario y proyectos de infraestructura que presta a sus clientes servicios de altísima calidad con pasión e integridad, implementando estrategias creativas y eficientes para situaciones concretas, manteniendo una comunicación franca y directa. Ramos y Cobo: es un gabinete legal mexicano, formado en el año 2003, cuya misión principal es la de colaborar en el fortalecimiento de los negocios de sus clientes, manteniendo una relación estrecha y de confianza. Tiene experiencia en diferentes áreas de la práctica jurídica. Rodríguez Dávalos Abogados: despacho líder en servicios legales y de consultoría estratégica para el desarrollo de proyectos integrales de energía e infraestructura, acompañando a sus clientes desde la conceptualización del proyecto hasta su franca operación.

P&E ABOGADOS

Matilde Morales Betancourt

Óscar Agis

Moisés Cervantes

Fortaleza singular En entrevista con “Era más que necesaria, inSergio Beristain, socio dispensable”, comenta Beristain. “Hemos tefundador y director de nido clientes en materia de energía y hemos Beristain+Asociados, el sido los principales desarrolladores de la indel gas natural en México. Como desabogado mexicano con dustria pacho, hemos sido abogados de las compañías licenciatura en Derecho más importantes de gas natural, desde que tenían un empleado hasta que llegaron a mipor la Universidad les y que, de tener muy pocos consumidores, Nacional Autónoma hoy tienen millones”. Se refiere a las princide México, en 1987, pales empresas de gas natural para quienes con Doble Mención el despacho creó una estructura jurídica con soluciones inigualables. Honorífica por la Así, sentaron precedente, jurisprudencia e elaboración de la Tesis interpretaciones de la ley. “Fuimos muy comintitulada “El Derecho bativos con el pronegocio y prodesarrollo de de Asilo Diplomático en México y ProMéxico, sobre todo. Y ahí está la México”. considera que industria de gas natural sentada, segura y desarrollándose bien”. la Reforma Energética En materia de energía, el despacho también es uno de los hechos desempeña una gran labor. “En esta área todos los históricos más días hay retos y proyectos nuevos en zonas donde importantes de México. la gente está en situación económica de pobreza 34

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extrema o está en condiciones muy precarias, y con estos proyectos vamos a impulsarlas de manera maravillosa”. Lo anterior tiene que ver con proyectos de energías alternativas, generación en ciclo combinado, cogeneración, gasoductos, transporte y distribución de gas natural. “Hay muchos proyectos en materia de energía”, explica, desarrollados a partir de la Reforma Energética. “La Reforma se dio aceleradamente, lo ideal hubiera sido realizarla de manera más sabia, pero la apertura es maravillosa; aunque desde luego es un ser vivo que evoluciona, donde hay varios factores que intervienen. Uno, el tipo de gobiernos que nos tocará en adelante, que no le tengo miedo a ninguno, todos son igual de complicados y lo que debemos generar es que el gobierno sea bueno con

las acciones de los particulares, que lo inunden y obliguen a seguir un camino y que no necesitemos tanto del gobierno para hacer las cosas. “Factor dos, que siempre estará evolucionando y que la tecnología que venga pueda movernos a lados insospechados y de manera muy fácil. Como por ejemplo evidente, hoy día la compañía Tesla, que sacó una pila eficiente y cada hogar a va a tener su propia generación de electricidad. Habrá soluciones con tecnologías impresionantes, coches eléctricos, petróleo a la baja, etcétera. “Factor 3, entre otros, porque también hay abogados y profesionistas de otras áreas que siguen a la antigua y no avanzamos. Ahora deben ser contratos y proyectos de igual a igual que se pueden negociar rápido y adelante, que ven cuáles son las mejores estrategias, pero llevan años viéndolas y no debe ser así; además el país no está para seguir especulando, ya es hora de ejecutar”.

Valor agregado Sergio Beristain destaca la estrategia de sus servicios, la cual viene respaldada por años de experiencias en litigios civiles, penales y mercantiles. “Generamos una cultura de respeto al funcionario, con una disciplina y sistemas propios que hemos desarrollado para dar seguimiento a juicios y ser más profesionales. Pero también viene de un know how, de entender cómo es la gente. No puede uno llegar a una zona a construir un gasoducto y pasar por el cementerio de una cultura milenaria. Esa sensibilidad de qué es México, la tenemos nosotros a flor de piel. Y entendemos al funcionario desde el más modesto hasta

“LA INDUSTRIA SOLAR ES OTRO SUEÑO Y ES UNA MARAVILLA PORQUE DE AHÍ PODEMOS GENERAR LA SUFICIENTE ELECTRICIDAD INDIVIDUAL PARA QUE TODO SER HUMANO QUE VIVA EN EL PAÍS TENGA ELECTRICIDAD EN CASA. ESO ES ALGO A LO QUE CFE SE HA OPUESTO Y NOS HA PUESTO OBSTÁCULOS. AHÍ TENEMOS MUCHOS PROYECTOS, CON LOS QUE VAMOS A HACER EL BIEN. ESPEREMOS SE PUEDAN IMPLEMENTAR PRONTO”. el más alto; además queremos trabajar en equipo, y de manera transparente, sobre todo 100 por ciento libre de corrupción. “Entonces, somos un despacho confiable en todos los sentidos: en metodología, sistemas, conocimiento, porque le invertimos mucho en capacitación y buscamos la mejor solución para cada cliente. Hemos encontrado soluciones maravillosas, la industria del gas natural es muestra de ello. Y tampoco vendemos espejitos, lo que se puede, se puede y punto. Eso genera confianza y esperemos que un prestigio que nos lleve de la mano”. Para Sergio, el futuro es prometedor y proyecta un despacho muy integrado. “Con los retos de cualquier actividad, pero muy propositiva.

Tenemos todo: petróleo, gas, necesidades de consumo inmensas, mercados. Por eso lo veo promisorio, va a ser una batalla diaria y constante para lograr objetivos”. Como despacho, el Socio Fundador y Director de Beristain+Asociados tiene el sueño de crear un instituto de capacitación jurídica en energía y en otras áreas del derecho. “Tenemos sueños relacionados con capacitación, con mejoramiento, con reconocimientos de los abogados que sean los que realmente trabajan. Hay gente maravillosa en el área jurídica, muy humana y en el poder judicial también. Se trata de generarles valor para que ellos sean los líderes y no otros impropios que hoy algunos están al frente”. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

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Alemán y Asociados Consultores, S.C.

, es una firma de abogados de reciente constitución, especialista en Derecho de la Energía, Derecho Financiero y Derecho Corporativo; los servicios comprenden, entre otros aspectos, temas regulatorios, compliance, transaccionales, así como de diseño de estrategias jurídicas para la mejor realización del negocio. Algunos servicios que ha prestado la firma en temas de Energía son, por ejemplo, asesoría en materia de gas natural, para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista en sus diversas figuras jurídicas, comercialización y suministro de energía (régimen legado y nuevo régimen), contratos y permisos; en el ámbito Financiero, procesos de autorización de entidades financieras, cumplimiento regulatorio de entidades financieras, procesos de fusión entre entidades financieras y, en el ámbito Corporativo, regularización y administración corporativa de diversas sociedades, así como diseño y ejecución de los diversos instrumentos jurídicos que requieren en el ámbito de sus operaciones. Los clientes de la firma abarcan a organismos públicos descentralizados en materia de Energía; intermediarios financieros bancarios y no bancarios; empresas de energía eléctrica y de petrolíferos, entre otros. Los socios de la firma cuentan con amplia experiencia adquirida en el ámbito público (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Energía), en el cual cuentan con reconocido prestigio e interlocución. Como servidores

públicos, los socios de la firma participaron en la elaboración o revisión de diversas propuestas o proyectos normativos tales como la Reforma Financiera, la Reforma en materia de Energía, o bien el Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre Yacimientos Transfronterizos. Viviana María Santiago López, entre otros cargos, fungió como Directora y Asesora en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, así como Jefa de Oficina de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; además, cuenta con experiencia en la práctica privada. Por su parte, Iván Aleksei Alemán Loza, entre otras responsabilidades, fue Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía, y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el ámbito académico y de investigación, los socios imparten o han impartido cátedra en las materias de su experiencia en la Escuela Libre de Derecho; en la Universidad Panamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, además de intervenciones y publicaciones en el ámbito nacional e internacional. Para la firma es fundamental otorgar valor agregado en sus servicios, a la medida de las necesidades de los clientes, así como la atención y resolución de asuntos con visión de negocio, eficacia y eficiencia.

Agua 580, PB, Oficina 2, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900, CDMX (55) 5292-6866 www.alemanasociados.mx

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ABOGADOS

IBÁÑEZ PARKMAN Contamos con más de 25 años de existencia. Somos una firma boutique con gran prestigio en la Ciudad de México y con oficinas en Querétaro. Nos distingue la experiencia en varias materias legales especializadas, y la confianza de una larga lista de clientes AAA tanto mexicanos como internacionales.

enemos la fortuna de haber recibido a empresas transnacionales inversionistas en México, asesorándolas desde su establecimiento hasta el ejercicio exitoso de sus actividades en nuestro país; hemos crecido con ellas y les estamos agradecidos por la oportunidad que supimos aprovechar en beneficio de ambas partes. Nos gusta aportar valor a nuestros clientes, por lo que también apreciamos la oportunidad y las posibilidades de generar negocios para ellos, de ser posible. Nuestros abogados son profesionales líderes en el sector de su práctica, con reconocido prestigio, basado en su experiencia trabajando con empresas y operaciones a nivel internacional, y en su cotidiana participación en asociaciones de abogados y cámaras empresariales tanto mexicanas como extranjeras. Asimismo, mantenemos una excelente relación institucional (transparente) con las autoridades que dictan las políticas públicas, y que regulan los sectores y actividades en los que participan nuestros clientes. Creemos importante mencionar que éstos nos reconocen por la excelencia en el trato cotidiano, y porque nuestra asesoría y trabajo se enfocan siempre a establecer estrategias dirigidas a un resultado deseable y posible. Somos una firma de resultados. Varios de nuestros clientes están listados en prestigiosas publicaciones como Fortune 50 y Fortune 500, así como Dow Jones, S & P 500 y la Bolsa Mexicana de Valores. Durante más de 18 años asesoramos y participamos (también en litigios) en varios de los principales proyectos de infraestructura en México; con la Reforma Energética

(2014), nuestra participación fue un paso natural. Somos una firma líder en el sector. Colaboramos con nuestros clientes para generar soluciones (obtención de permisos/autorizaciones, transacciones, diálogo con la Administración Pública y resolución de controversias, en su caso) en áreas del sector, tales como: Upstream, Midstream y Downstream de petróleo y gas; Energías Renovables y no Convencionales; Generación de Energía Convencional; Almacenamiento, Transporte y Distribución de Energía; Suministro y Distribución de Electricidad y Gas Natural; Gasoductos y Transporte Marítimo; Trading de GNL, Petróleo y Gas; Privatización de compañías energéticas; Gestión Social para la liberación de derechos de vía (Evaluación de Impacto Social/Ambiental, Consulta Indígena, Mediación Comunitaria, Derechos Humanos, y Contratos con propietarios, poseedores, ejidatarios); Procedimientos de Contratación Pública, en general, y alianzas y asociaciones con empresas del sector. En dicho trabajo nos involucramos diversas áreas para resolver integralmente cada uno de nuestros asuntos: Infraestructura, Contratación Pública, Energía, Ambiental, Gestión Social, Internacional, Fiscal, Transaccional y Laboral, entre otras. Somos una firma empática y flexible con nuestros clientes para siempre llegar a un acuerdo, que tiene como soporte excelentes resultados. Date la oportunidad de conocernos sin mayor compromiso y explorar posibilidades de resolver un negocio, y danos la oportunidad de conocer a tu empresa y aportar valor. Te aseguramos, será una buena y grata experiencia.

www.i-parkman.com twiter: @IbanezParkman Facebook: @ibanezparkman Linkedin: Ibáñez Parkman Tel.: 52505912

Mayo / Junio 2018 P&E Petróleo&Energía

Escritor P&E OPINIÓNFotógrafo

SECCIÓN P&E

Diseñador Francisco Cerda Morett*

Todo en un solo paquete Conjuntar

las mejores tecnologías, con las mejores prácticas de integración de ingeniería y manufactura en un solo equipo de proceso es todo un reto. En el pasado, las grandes empresas petroleras y de transportación de gas, solicitaban estos equipos en pedazos como parte de un proceso especifico que ellos integraban en campo. Esto implicaba un enorme esfuerzo de planeación, ingeniería y recursos materiales, ya que no sólo son los equipos principales, sino toda la interconexión de una planta o estación. Son cientos de componentes y las condiciones en campo no siempre son las más favorables: el clima, los tiempos muertos derivados de la terminación de otras especialidades, materiales, personal eventual, permisos,

*Director de Cirratec

Moisés Cervantes

Cada día existen nuevas tecnologías para el proceso, manejo, medición y monitoreo de los hidrocarburos y el gas; esto se refleja en la instrumentación, conexiones, válvulas y accesorios.

etcétera. Todas estas variables retrasan el proceso de construcción para continuar con el siguiente paso. Esto lo hacía muy lento y no garantizaba el éxito que se esperaba, y en muchos casos no se cumplían con los de tiempos de ejecución, y las pérdidas financieras eran considerables. Por otro lado, muy pocos proveedores o subcontratistas se hacían responsable directamente de ese proceso, en el caso de alguna falla, ya que intervenían cientos de contratistas, y era todo un dolor de cabeza hacer un reclamo de garantía. En la actualidad, la figura del fabricante de equipos de proceso o paquetero, no sólo arma patines de un proceso específico para aceite y gas, sino da soluciones completas; inte-

grando distintas disciplinas que generan valor, y le ahorra tiempo y recursos financieros al EPC. Facilita su instalación en campo, ahorra tiempos de ejecución y el fabricante se hace responsable de todos los componentes que conforman el paquete, y garantiza a través de las pruebas FAT el correcto funcionamiento. En pocas palabras, hacer un traje a la medida que cubre a plena satisfacción un requerimiento especifico. Desde la solicitud hasta la entrega final del equipo se tiene una comunicación fluida con el cliente, dando un seguimiento constante a la información técnica, así como su retroalimentación. Cirratec es una empresa mexicana que logra ese valor, trasformando un concepto en un solo paquete. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

Sección: Sección: Indicadores; Indicadores; páginas: 38 y 39 Epáginas: s t a d 38í syt39i c a s Estadísticas Sección: del petróleo hasta el 27 de abril Evolución de de los los precios precios internacionales Sección: Estadísticas Evolución internacionales del petróleo hasta el 27 de abril Indicadores; Indicadores;del petróleo hasta el 27 de abril Evolución de los precios internacionales páginas: páginas: 38 38 yy 39 39 Estadísticas Estadísticas

Evolución Evolución de de los los precios precios internacionales internacionales del del petróleo petróleo hasta hasta el el 27 27 de de abril abril

Fuente: U.S. Energy Information Administration (abril 2018), PEMEX

P&E INDICADORES

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El precio precio promedio promedio del del crudo crudo continua continua con con su su tendencia tendencia al al alza alza por por tercera tercera semana semana consecutiva, consecutiva, aumentando aumentando un un 1.3% 1.3% con con El respecto respecto aa la la semana semana inmediata inmediata anterior. anterior. El El precio precio de de la la MME MME cierra cierra el el mes mes de de abril abril por por encima encima de de los los 60 60 USD/Bbl, USD/Bbl, lo lo cual cual no no se se veía diciembre 2014. veía desde desde inicios inicios de deEvolución diciembre de dede 2014. los precios de las gasolinas de México y Estados Unidos

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Fuente: U.S. Energy Information Administration (abril 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios de estaciones de Administration servicio de expendio al público, BancoReguladora de México de http://www.banxico.org.mx/ Fuente: U.S. Energy Information (abril 2018), Comisión Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los La abrupta depreciación pesodefrente al dólar, que pasó un tipo de cambio promedio de 18.08 a 18.84 pesos por dólar en permisionarios de estaciones dedel servicio expendio al público, Banco de de México http://www.banxico.org.mx/

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P&E INDICADORES

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Fuente: Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH.

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TOP 15 SECTOR MIDSTREAM Milton Méndez y Alondra Ramírez

Luis E. González

Según información proporcionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), “en abril de 2018, 17 empresas privadas importaron el 1.7 por ciento de las gasolinas; además, 50 compañías particulares y dos personas físicas importaron el 18.8 por ciento del diésel durante ese mismo mes”. La misma CRE tiene registrados 33 proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos, que están segmentados de la siguiente forma: • Nueve de ellos son proyectos de evaluación. • 24 son permisos de almacenamiento otorgados. Vale la pena destacar que existen tres centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con capacidad disponible para inversión, sin dejar de lado nueve terminales de almacenamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex). Es un hecho que el Sector Midstream, al cual le dedicamos un espacio importante en la presente edición, con el TOP 15 que conocerán en las próximas páginas, representa un mercado muy significativo en cuanto a crecimiento a nivel nacional, producto de las inversiones que se vayan dando en los meses subsecuentes. Es el TOP 15 Sector Midstream. ¡Disfrútenlo!

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TOP 15 SECTOR MIDSTREAM

ANDEAVOR Nace en 2017, a través de la adquisición de Western Refining por Tesoro. Ya son 50 años de experiencia, con el fin de mejorar sus operaciones y seguridad de sus empleados y clientes. Alcanzando una capacidad de refinación de 1.2 MMb y 13,000 empleados. Gracias a la Reforma Energética, concretó su primera importación de combustible a México, vía buque tanque, a través de la terminal de Pemex en Rosarito. Ésta será transportada por los ductos, almacenamientos y terminales de Pemex en Baja California. Actualmente, se han abierto 50 estaciones de servicio ARCO, que fueron surtidas desde Estados Unidos, utilizando camiones tanque, pretendiendo alcanzar 400 estaciones de servicio ARCO en BC y Sonora. Así, se convierte en la primera marca que trae sus propios productos a México sin intermediarios.

REPRESENTANTE:

SIOMARA MÁRQUEZ DIRECTORA ANDEAVOR MÉXICO

Ingeniera Química por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y Maestra en Administración de Empresas por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Llegó a la empresa, en 2012, como Gerente General de Comercio Internacional de Productos, donde se encargó de desarrollar oportunidades de negocio y comercializar productos en mercados extranjeros, en especial aquellos relacionados con actividades en Asia y América Latina. Antes de unirse a Andeavor, se desempeñó por más de 20 años en Petróleos de Venezuela (PDVSA), con cargos de liderazgo en comercialización, planificación, programación y negociación, llegando a ocupar el cargo de Directora de Comercialización para América Latina.

BULKMATIC Con 50 años en Estados Unidos, más de 20 en México y dos en Colombia. Es una compañía líder y rentable con crecimiento sostenido. Experiencia en el manejo de hidrocarburos, resina plástica, grado alimenticio y productos químicos. Tiene 14 terminales ferroviarias y 600 empleados. Tráfico ferroviario de 35,000 carros tanques manejados en las terminales y 35,000 entregas por carretera. Su misión es exceder las expectativas de sus clientes, accionistas y empleados garantizando la mejor experiencia en logística. Su visión es ser la compañía más segura y protegida, mantener el balance entre accionistas, clientes y empleados. Responsabilidad integral Kosher. Sus proyectos de terminales de almacenamiento y despacho de refinados son: Salinas Victoria, en Nuevo León; T. Tula, en Hidalgo, y T. Hermosillo, en Sonora.

REPRESENTANTE:

JOSÉ FRANCISCO SOTO PRESIDENTE DE BULKMATIC DE MÉXICO

Ingeniero Industrial y MBA en el ITESM, egresado de Harvard Business School en el Programa de Administración General. Tiene 25 años de experiencia en las industrias del transporte y la logística, centrándose en los movimientos bilaterales entre Estados Unidos y México. Durante 20 años ha estado construyendo la presencia de Bulkmatic en el mercado y liderando el desarrollo de 14 terminales de transbordo ferroviario a camión a lo largo de todo el país. Ha sido clave para establecerla como la principal empresa de transporte y distribución a granel, recibiendo y transfiriendo más de 35,000 vagones por año. Inició operaciones en Colombia.

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TOP 15 SECTOR MIDSTREAM

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 26.9 MM de clientes, lo que representa 80 MMhbs. La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 177 centrales generadoras, con una capacidad instalada de 50,248 MW. El 22.80 por ciento de la capacidad instalada corresponde a 21 centrales construidas con capital privado por los PIE. Tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica. Tiene más de 732,000 km de líneas de transmisión y de distribución. Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En Manzanillo, Colima cuenta con un permiso de almacenamiento con capacidad de 319,500 bls y una inversión de 126 MMp.

REPRESENTANTE:

JAIME HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es Doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y Maestro en Economía Política por la misma Universidad. Es Director General de la CFE desde 2016. Antes, ocupó el cargo de Director de Finanzas de la Empresa Productiva del Estado.

EXXONMOBIL Con 130 años en México dentro del mercado de químicos, lubricantes; así como exploración de petróleo y gas, tecnología e innovación para satisfacer las crecientes necesidades energéticas. Aprovechando el nuevo modelo energético mexicano, brinda una oferta integral de productos a lo largo de toda la cadena de suministro de combustibles. Las estaciones de servicio Mobil serán abastecidas de gasolina y diésel de sus refinerías en Texas. Este plan forma parte del compromiso que tiene en invertir en logística, inventario y comercialización durante los próximos 10 años, en dos terminales de almacenamiento ubicadas en San Luis Potosí y Guanajuato. Comenzó operaciones en la terminal de almacenamiento en San José Iturbide, Guanajuato.

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REPRESENTANTE:

CARLOS RIVAS DIRECTOR GENERAL DE COMBUSTIBLES DE EXXONMOBIL MÉXICO

Ingeniero de profesión, tiene más de 30 años de experiencia. Antes de ser Director de Combustibles de ExxonMobil, ocupó el puesto de Director de Mercadotecnia ExxonMobil México.

FERMACA Es la empresa mexicana más importante del sector energético y el segundo operador global de infraestructura energética en el país. Se enfoca en el sector midstream, transportando gas natural desde la cuenca del Waha en Texas, Estados Unidos. Hoy cuenta con una capacidad de transporte de 3,086 MMCFD. Desde su creación, ha desarrollado proyectos de transporte y compresión de gas natural. A lo largo de su trayectoria, su objetivo ha sido el compromiso con el desarrollo del sector energético del país. Tiene uno de los corredores más importantes que transporta gas natural de Estados Unidos a México. Algunos de sus proyectos actuales en operación son: Roadrunner, Tarahumara Pipeline y en desarrollo, La LagunaAguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara, entre otros.

REPRESENTANTE:

MANUEL CALVILLO CEO DE FERMACA

Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, con Posgrado en Administración de Empresas. Consejero Delegado de Bienes Raíces y Construcciones. S.A. de C.V. y Constructora del Distrito. Cofundador de la Compañía Mexicana de Gas Natural, empresa mexicana enfocada en el desarrollo de proyectos de energía, y pionero en la investigación de proyectos en generación de energía eólica. Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de Fermaca Group durante más de 15 años. En 2016, tras la sociedad con la empresa suiza Partners Group, fue nombrado CEO de Fermaca. A los 27 años, se hizo miembro de la Young President’s Organization, red internacional de hombres de negocios jóvenes y exitosos.

GLENCORE Es una compañía de recursos naturales, fundada en 1974. Como productor y comercializador líder de productos básicos, cuenta con una cartera de diversos activos industriales; captura valor en cada etapa de la cadena de suministro, desde el suministro de materiales en la profundidad subterránea hasta la entrega de productos a una base de clientes internacionales. Las actividades industriales y de comercialización son respaldadas por una red global de 90 oficinas en más de 50 países y 155,000 empleados. Sus operaciones comprenden 150 sitios mineros y metalúrgicos, activos de producción de petróleo en alta mar, granjas e instalaciones agrícolas. En México importará combustible por Dos Bocas, Tabasco, en buque-tanque, y en Tuxpan, Veracruz.

REPRESENTANTE:

IVAN GLASENBERG CEO Y DIRECTOR DE GLENCORE

Graduado en las licenciaturas de Comercio y Contabilidad por la Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica. MBA del programa IBEAR por la Universidad del Sur de California, en 1983. Estuvo con Nexia Levitt Kirson, una firma de contadores públicos, durante cinco años, en Sudáfrica. Se unió a Glencore en 1984, trabajando en el Departamento de Carbón en Sudáfrica y Australia. Dirigió las oficinas de Glencore en Hong Kong y Beijing, de 1989 a 1990, y se convirtió en Jefe del Departamento de Carbón de la compañía en 1991. Fue nombrado CEO en 2002.

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TOP 15 SECTOR MIDSTREAM

GMÉXICO TRANSPORTES (GMXT) Es la empresa de transporte más grande de México que comprende: Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, Texas Pacífico y Florida East Coast Railway. Con más de 11,135 km de vía, manejan 66 por ciento del mercado nacional, con presencia en 24 estados de la República, así como en Texas y Florida en Estados Unidos. GMXT es el ferrocarril del Tratado de Libre Comercio, debido a sus operaciones diarias de intercambio con los dos principales ferrocarriles de Estados Unidos, Union Pacific y BNSF, logrando una interconexión trilateral (Canadá, EU y México). Es el único ferrocarril con la capacidad de manejar más del 70 por ciento, de la demanda nacional de energéticos a través de su amplia red ferroviaria, así como el que ofrece mayor número de puntos de internación para los combustibles importados.

REPRESENTANTE:

ERNESTO ANGUIANO SÁNCHEZ DIRECTOR COMERCIAL DE ENERGÉTICOS DE GRUPO MÉXICO TRANSPORTES

Administrador de Empresas con experiencia en compañías trasnacionales de sectores como: energético, financiero, productos de consumo y logístico, realizando funciones comerciales y de reingeniería de procesos. Desde 2017 encabeza la Dirección Comercial de energía, químicos y fertilizantes en GMéxico Transportes (GMXT). Su designación obedece a su conocimiento del ramo y a las necesidades que demanda el segmento en materia de transportación de energéticos por ferrocarril, para atender la demanda nacional, incluyendo la importación de productos. El segmento que encabeza ha registrado un importante crecimiento en el último año. Actualmente da servicio a 12 terminales, y trabaja en 16 proyectos de nuevas terminales sobre su red ferroviaria.

GRUPO TMM Con 60 años de experiencia y 1,500 colaboradores, es uno de los principales proveedores de servicios de logística integral, transporte marítimo y gestión portuaria en México. Tiene presencia en 21 estados, a través de sus tres Unidades de Negocio: Transporte Marítimo: transporta carga de México a Sudamérica; Puertos, Terminales y Agencias, y Almacenaje y Depósitos Propios. Está desarrollando dos terminales para almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Una terminal marítima, ubicada en el Puerto de Tuxpan, con cuatro muelles de tipo espigón para la recepción de barcos de 110 MT, y una capacidad de almacenamiento de 2.3 MMb y una terminal de almacenamiento de combustible por el Valle de México, con capacidad de 2.5 MMb, la cual contará con conectividad ferroviaria y carretera; después, vía ducto.

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REPRESENTANTE:

JOSÉ F. SERRANO S. PRESIDENTE EJECUTIVO Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GRUPO TMM

Ingeniero Civil por la Universidad Villanova, de Pennsylvania. Ha sido propietario de diversas compañías en México desde 1972. Fue presidente del Comité Ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Grupo Anáhuac, S.A. de C.V. y Hules Mexicanos, S.A. de C.V., entre otras empresas. Con más de 60 años de experiencia y una exitosa trayectoria reconocida a nivel mundial bajo la dirección de Serrano, Grupo TMM es uno de los principales proveedores de servicios de logística integral, transporte marítimo y gestión portuaria en México.

HYDROCARBON STORAGE TERMINAL (HST) Empresa privada de capital 100 por ciento mexicano que desarrolla terminales de almacenamiento y reparto de hidrocarburos en México. Prevé construir en octubre próximo, en Acolman, Estado de México, una terminal de almacenamiento que arrancaría operaciones en 2020. Dicho proyecto inició con permisos para la recepción de combustibles por 330 mil barriles, cantidad que creció a 875 mil barriles ante la creciente demanda.

REPRESENTANTE:

ÉDGAR GUTIÉRREZ DIRECTOR GENERAL EN HYDROCARBON STORAGE TERMINAL

Es Licenciado en Comercio por el Tecnológico de Monterrey (20052010), con Grado de Comercio Internacional por la misma institución. Cursó el Master of Business Administration (MBA) en el IPADE Business School, de 2013 a 2015.

INVEX INFRAESTRUCTURA Subsidiaria de INVEX Controladora S.A.B. de C.V. Enfocada en invertir y desarrollar proyectos de infraestructura de largo plazo, a través de sus seis plataformas operativas de inversión: Autopistas, Proyectos Inmobiliarios, Energía, Asociaciones Público-Privadas, Estacionamientos, y Petróleo y Gas. El objetivo es obtener retornos de inversión, a través de un perfil de riesgo diversificado, y fortalecer el crecimiento económico de México. En la plataforma de Petróleo y Gas, participa en el “Sistema Tajín”. El proyecto de distribución de hidrocarburos, desde el Golfo hasta el Valle de México. El sistema incluye una terminal en Tuxpan, Veravruz (con 1.4 MMbd), un poliducto de 265 km. de longitud y otra de recepción en Tula, Hidalgo (1.2 MMbd). La capacidad del sistema será de 330 Mbd para 2020.

REPRESENTANTE:

JORGE ZAPATA DIRECTOR GENERAL INVEX GRUPO INFRAESTRUCTURA

Desde su inicio de operaciones ha fungido como Director General de INVEX Infraestructura, empresa dedicada a la estructuración de financiamientos de infraestructura, participación de capital de riesgo. Socio Fundador y Director General de JDM Consultores. De 1975 a 2004 fue integrante de Grupo Mexicano de Desarrollo, teniendo a su cargo diversas direcciones, tales como RRHH, Administración, Finanzas, División Industrial y la Dirección General Adjunta. Miembro del Consejo de Administración. Llevó a cabo la colocación de las acciones de la compañía en 1993 en la BMV y en el NYSE, y la colocación de un Euro bono en el extranjero. Apoyó en la restructuración financiera de la deuda de la empresa con la banca nacional.

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TOP 15 SECTOR MIDSTREAM

KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO Es una empresa mexicana líder en el transporte ferroviario que sirve a los principales centros industriales en el noreste y centro de México, además de los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico/Altamira y Veracruz. Es una subsidiaria de KCS, una compañía de transporte con inversión ferroviaria en México, Estados Unidos y Panamá; además de KCSM, sus principales inversiones incluyen The Kansas City Southern Railway Company y The Texas Mexican Railway Company. Las inversiones ferroviarias y alianzas estratégicas de KCS en América del Norte son componentes esenciales de un sistema ferroviario de América del Norte que conecta los centros comerciales e industriales de Estados Unidos, Canadá y México.

REPRESENTANTE:

JOSÉ GUILLERMO ZOZAYA DÉLANO PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE EJECUTIVO, KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO

Previo a integrarse al equipo directivo de KCSM, fue Director Jurídico y de Relaciones Gubernamentales de ExxonMobil México. Fungió como Vicepresidente de la American Chamber y de la Asociación de American Chambers de Latinoamérica. El 24 de mayo de 2016, fue nombrado Presidente del Consejo Binacional de Directores de la US-Mexico Chamber of Commerce. Fue Presidente del Consejo Mexicano del Transporte Presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Presidente Nacional de la American Chamber durante dos periodos.

PEMEX Con más de 80 terminales terrestres y marítimas de almacenamiento y despacho ubicadas estratégicamente a lo largo del territorio nacional, afianza la cadena de suministro entre los centros productores, puntos de importación y los canales de comercialización de productos petrolíferos, atendiendo las necesidades de nuestros clientes y del mercado para facilitar las actividades diarias de los consumidores finales. La oferta de nuestros servicios logísticos opera bajo esquemas de calidad, eficiencia, oportunidad, confiabilidad y seguridad, contando con una capacidad de almacenamiento nominal superior a los 30 millones de barriles y 41 muelles con servicios portuarios para entrega y recepción de operaciones marítimas, así como 5.5 millones de barriles/día de capacidad de entrega por diferentes medios de transporte.

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REPRESENTANTE:

ARMANDO PALACIOS HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE PEMEX LOGÍSTICA

Se desempeñó como Director Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex. Entre otros cargos, fue Director General Adjunto de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Banca Múltiple. Fungió como Coordinador de Asesores del Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue Titular de la Unidad de Evaluación y Delegaciones, Director de Prestaciones Económicas y Sociales y Director de Administración.Latina.

TOP 15 SECTOR MIDSTREAM

SIERRA OIL & GAS Primer empresa independiente de petróleo y gas en México. Enfocada en inversiones de alta calidad y oportunidades en operaciones de exploración, extracción y producción. Galardonada con el premio “Descubrimiento del año”, otorgado por la Association of International Petroleum Negotiators (AIPN). En el sector de midstream está desarrollando la Terminal de Almacenamiento Caoba, destinada a servicios de manejo, carga, descarga y almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Tuxpan, Veracruz. Contará con cuatro posiciones de carga y descarga en dos muelles tipo espigón; descargarán barcos de 300 Mb, con una capacidad operativa de 400 Mbd. Capacidad de 1 MMb de almacenamiento, y una expansión de 2.3 MMb. Incluirá llenaderas para autotanques y capacidad de interconexión. Pretende comenzar operaciones a finales de 2019.

REPRESENTANTE:

IVÁN SANDREA CEO DE SIERRA OIL & GAS

Geólogo por la Universidad de Baylor, Maestro por la Universidad de Edimburgo; además, atendió el Programa de Liderazgo Ejecutivo de Berkeley en la Universidad de Stanford. Es miembro activo del Oxford Institute of Energy Studies. Tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva y técnica en la industria energética. Colaboró en la CoDirección del equipo global para mercados emergentes de petróleo y gas en EY. Presidente de Energy Intelligence. Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Statoil. Miembro del Consejo de Administración de Pan Andean Resources. Representante en la OPEP. Banquero Inversionista en Merrill Lynch. Geólogo de Exploración y Operaciones en BP.

TRANSCANADA Con más de 65 años de experiencia, es líder en el desarrollo responsable y operación confiable de infraestructura energética en Norteamérica, incluyendo gasoductos y oleoductos, generación de energía y almacenamiento de gas. Opera una red de gasoductos que se extiende más de 91,500 km. Es uno de los proveedores más importantes de servicios de almacenamiento de gas con aproximadamente 653,000 mmpc de capacidad de almacenamiento. La empresa es titular o socio en la generación de más de 5,500 MW de energía en Canadá y Estados Unidos; además de estar desarrollando uno de los sistemas de entrega de petróleo más grandes de Norteamérica. En México, cuenta con más de 3,100 km de gasoductos que representan una inversión aproximada superior a los 5 mil millones de dólares.

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REPRESENTANTE:

ROBERT E. JONES PRESIDENTE DE TRANSCANADA, MÉXICO

Ingeniero Civil por parte de la University of Alberta y egresado del Programa de Advanced Management de la Escuela de Negocios de Harvard. Se incorporó a TransCanada en 1998; cuenta con más de 30 años de experiencia. Se encarga de supervisar los requerimientos comerciales e institucionales de las operaciones en México, así como generar e implementar nuevas oportunidades de desarrollo de negocios relacionados con gasoductos, oleoductos, generación de energía, terminales y almacenamiento de gas. Anteriormente, fue responsable del desarrollo, implementación y diseño de proyectos en el sector en todo Norteamérica. Dirigió al equipo encargado de Keystone, y desarrolló dicho proyecto desde su fase conceptual.

VALERO Es una compañía Fortune 500 con sede en San Antonio, Texas, y 10,000 empleados. Refina petróleo independiente y produce etanol; sus activos incluyen 15 refinerías de petróleo ubicadas en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Cuenta con una capacidad combinada de procesamiento de 3.1 MMbd y 11 plantas de etanol en Estados Unidos, y una capacidad de producción combinada de 1.45 MMM gal/año. Vende sus productos en mercado mayorista y a granel, en 7,400 puntos de venta, lleva las marcas de Valero en territorio estadounidense, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Ha suministrado combustibles a México por 10 años y luego de la Reforma Energética de 2013, importa productos refinados a través de una subsidiaria en el nuevo Puerto de Veracruz; y distribuye directamente gasolina, diésel y combustible de jet.

REPRESENTANTE:

JOSEPH W. GORDER PRESIDENTE Y CEO DE VALERO ENERGT PARTNERS LP

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de MissouriSt. Louis y Maestro en Administración de Empresas por la Universidad de Nuestra Señora del Lago. Tiene 26 años de servicio en Valero. Ha sido el Director Ejecutivo de Valero Energy Corp. desde 2014 y su Presidente desde 2012. Supervisó la comercialización de productos minoristas y especializados, venta al por mayor, suministro y comercio de materias primas y crudos, comercio de productos, planificación y economía y transporte. Es miembro de la Junta Directiva de Anadarko Petroleum Corporation. Vicepresidente de Desarrollo Comercial de Ultramar Diamond Shamrock.

P&E OPINIÓN Benjamín Torres-Barron*, Héctor Medina-Perez* y Gabriela Bezerra-Fischer**

Rompiendo paradigmas

Moisés Cervantes

(tercera y última entrega)

México, Retos y Oportunidades para el FBR [1] Propiedad de los Hidrocarburos Subyacentes Tal y como se indicó con anterioridad, la Constitución Mexicana, la Ley de Hidrocarburos, así como los contratos adjudicados por la CNH, ratifican la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos localizados en el subsuelo. Las empresas petroleras a las que se les adjudiquen los contratos de E&P tienen básicamente el derecho de explorar los bloques adjudicados y extraer las reservas, a cambio de pagar al Estado mexicano la contraprestación respectiva dependiendo del tipo de contrato adjudicado (i.e. contrato de licencia, contrato de producción compartida o contrato de utilidad compartida). Los derechos previstos bajo dichos contratos no deberán ser cedidos o transferidos sin contar con el previo consentimiento de la CNH. De manera similar al caso brasileño, en México existen disposiciones contractuales específicas bajo los diferentes modelos de contrato, así como regulación para llevar a cabo la cesión y/o transferencia de derechos por parte de una empresa bajo dichos contratos (incluyendo cualquier porción del interés de participación bajo el mismo), que requie52

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ren que el cesionario cumpla particularmente con ciertas capacidades técnicas y económicas mínimas para que la CNH autorice cualquier cesión/transferencia. Un banco no podría cumplir con dichos requerimientos, sobre todo tratándose de operadores. Por otro lado, un banco sí podría cumplir con los requerimientos para participar como no-operador, toda vez que a los no-operadores básicamente se les requiere demostrar cierto capital contable mínimo, pero aun y en ese caso, no es probable que un banco acepte asumir la responsabilidad solidaria respecto de

todas las obligaciones y responsabilidades bajo el contrato de E&P respectivo, así como la obligación de proporcionar una garantía corporativa1; además, bajo la regulación actual, la aprobación de este tipo de cesiones podría tomar varios meses. Una posible solución a esta problemática podría ser el mismo concepto que se encuentra actualmente en discusión en Brasil; esto es, el permitir y regular de manera completa la cesión del contrato y/o cualquier porción del interés de participación bajo el mismo, a un tercero designado por el banco. En caso de que el

* Baker McKenzie, Ciudad de México ** Trench Rossi Watanabe (en cooperación con Baker McKenzie), Río de Janeiro

Todos los miembros de un consorcio que firmen un contrato de E&P con el Estado Mexicano son responsables conjunta y solidariamente frente al Estado Mexicano, independientemente de su capacidad como operadores o no-operadores. Asimismo, cualquier empresa participante debe otorgar una garantía corporativa en favor del Estado Mexicano. 1

cedente sea el operador, el nuevo cesionario deberá contar con las credenciales técnicas requeridas para llevar a cabo las operaciones. De manera alternativa, si la transferencia está relacionada con un no-operador, el nuevo no-operador designado por el banco deberá tener la capacidad financiera mínima indicada en las bases de licitación específicas. De igual manera, a efectos de reducir la incertidumbre, las credenciales del tercero designado podrían ser pre-aprobadas por la CNH. Este supuesto debiera ser aplicable únicamente a los casos específicos en donde el crédito haya sido otorgado por acreedores que requieren ejecutar las garantías respectivas sin que sea nece-

sario obtener consentimientos futuros y gravosos, aun y sin que el deudor deba colaborar para llevar a cabo la cesión de su interés de participación bajo el contrato respectivo. Diversas disposiciones tanto legales como contractuales deberían modificarse para lograr lo anterior, incluyendo sin limitar lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos, las cláusulas de cesión y cambio de control de los contratos de E&P, así como los lineamientos por los que se establecen los requisitos y el procedimiento para celebrar alianzas o asociaciones en las que se lleve a cabo la cesión del control corporativo y de gestión o del control de las operaciones, respecto de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que fueron publicados por la CNH el 30 de enero de 2017, para prever aquellos supuestos en los que un acreedor requiera constituir y en su caso, ejecutar cualquier garantía sobre los derechos de algún contratista bajo un contrato de E&P y en cuyo caso se otorgue mayor flexibilidad y medidas de excepción, tal y como se ha descrito en el párrafo anterior.

[2] Constitución de las Garantías Necesarias Las garantías son un componente esencial de cualquier crédito y en este sentido, sería importante considerar la posibilidad

de otorgar y en caso de ser necesario, ejecutar cualquier garantía bajo el esquema de FBR con el propósito de dar certidumbre a los bancos. Mientras que en Estados Unidos el deudor puede ser dueño de las reservas subyacentes consideradas para efectos del esquema de FBR, dicho mercado es uno de los pocos existentes en el mundo en donde una hipoteca puede ser perfeccionada sobre el yacimiento de petróleo o gas natural, otorgando así una garantía sobre activos. Sin embargo, en México las reservas de petróleo y gas localizadas en el subsuelo son siempre propiedad del Estado, tal y como quedó precisado con anterioridad, de manera que no será posible obtener ningún tipo de hipoteca o garantía similar sobre dichas reservas. No obstante lo anterior, y como en la mayoría de los mercados distintos al de los Estados Unidos, es posible otorgar una prenda sobre el interés de participación del deudor bajo contrato de E&P correspondiente, similar a la “prenda sobre derechos emergentes” actualmente utilizada en Brasil. Es importante considerar que la constitución de cualquier gravamen o restricción a la titularidad de los derechos derivados del contrato de E&P o de los activos destinados a la ejecución de dicho instrumento, requiere de la autorización de la CNH. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

No obstante lo anterior, debería proporcionarse mayor flexibilidad bajo la actual regulación para el otorgamiento y ejecución de las garantías en favor de aquellos acreedores que financian a las empresas petroleras en México. Quizás una garantía viable que pudiera ser utilizada para este tipo de financiamiento es la constitución y perfeccionamiento de una prenda sin transmisión de posesión. Una prenda es una garantía que puede ser otorgada sobre derechos y bienes muebles, incluyendo sin limitar derechos, acciones, partes sociales, bienes como maquinaria y equipo, derechos de cobro, instrumentos negociables, entre otros, con el propósito de asegurar el cumplimiento de una obligación y su prioridad en el pago. La prenda puede ser ordinaria o sin transmisión de posesión.

[a] Prenda Ordinaria Para que una prenda ordinaria se perfeccione, los activos pignorados deben ser entregados física, virtual o legalmente al acreedor prendario o, en caso de maquinaria y equipo, a un

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depositario designado por las partes en el contrato de prenda correspondiente. La prenda ordinaria deberá ser formalizada por escrito, y también deberá ser registrada electrónicamente en la base de datos electrónica del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG). En virtud de que esta prenda requiere de la entrega de los activos pignorados (o derechos) al acreedor prendario, no sería práctico para las garantías que se constituyan sobre los derechos derivados de un contrato de E&P, ya que el contratista/deudor prendario debe conservar dichos derechos hasta que sea necesaria la ejecución de la garantía respectiva. [b] Prenda sin Transmisión de Posesión Por otro lado, la prenda sin transmisión de posesión no requiere la entrega de los derechos, cuentas por cobrar y/o activos (tangibles o intangibles); la misma debe ser formalizada por escrito; y en la mayoría de los casos deberá ser ratificada ante un fedatario público (v.g. notario público) y registrada en la base de datos electrónica del RUG.

Este otro tipo de garantías puede incluir hipotecas sobre inmuebles, cesión temporal de derechos de crédito, (mismos que pueden ser manejados bajo un contrato fiduciario de “caja de seguridad” a efectos de asegurar el reembolso adecuado del servicio de deuda), fianzas, obligaciones conjuntas y solidarias (garantías corporativas de afiliados con buen crédito), cartas de crédito, etc. 2

La prenda sin transmisión de posesión otorga en favor del acreedor prendario un gravamen general sobre los derechos presentes y futuros, créditos o activos del deudor prendario, utilizados para su actividad principal. Los activos pignorados pueden ser descritos de manera específica o general. El tiempo aproximado para el registro de una prenda sin transmisión de posesión en el RUG es de uno a dos días hábiles. Según se desprende de lo anterior, sería relativamente sencillo constituir y perfeccionar una prenda sin transmisión de posesión sobre los derechos del deudor bajo el contrato de E&P y la única cuestión sería obtener la autorización por parte de la CNH. Por supuesto que existen otros tipos de garantías, tanto reales como personales2, que pueden ser otorgadas en favor del banco que proporcione algún tipo de FBR para afectar otros activos relacionados, pero la prenda sin transmisión de posesión podría ser el tipo de garantía ideal para tener acceso a los beneficios y derechos derivados de los contratos de E&P necesarios bajo un esquema de FBR.

[3] Riesgos asociados con la Terminación de los Contratos de E&P Por último, pero no menos importante, otro aspecto a considerar al analizar la viabilidad de otorgar un FBR en México, es el riesgo asociado a la terminación o recisión del contrato de E&P respectivo, toda vez que el mismo es la única fuente de cualquier posible garantía sobre los beneficios de las reservas de hidrocarburos. Actualmente, los contratos de E&P que han sido celebrados en México pueden terminarse o rescindirse por cualquiera de las siguientes causas, entre otras: • Incumplimiento con el plan de exploración, programa de evaluación o el plan de desarrollo aprobados por la CNH, o la suspensión de dichas actividades por un período de 180 días consecutivos. • Incumplimiento con el programa mínimo de trabajo, sin causa justificada, y siempre que la garantía de cumplimiento no sea suficiente para cubrir dicho incumplimiento. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

•

Cesión de los derechos bajo el contrato, sin contar con la autorización previa por parte de la CNH. Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del contratista, que ocasione daños a las instalaciones, fatalidad y pérdida de la producción. Incumplimiento en el pago al Estado de las contraprestaciones respectivas. Insolvencia del operador, así como de los no-operadores y de cualquier garante.

Una posible solución para mitigar este riesgo podría ser regular y proporcionar derechos de intervención temporal (step-in) en favor de los acreedores, para darle la oportunidad a los bancos y demás acreedores de remediar cualquier incumplimiento del deudor bajo el contrato de E&P correspondiente y permitir la continuidad de las operaciones y la preservación de las garantías, mientras que el acreedor encuentra algún reemplazo del contratista (ya sea como operador o no-operador, según sea el caso). Estos derechos 56

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de intervención temporal deberán ser regulados cuidadosamente por la CNH para promover esquemas de financiamiento viables en la industria petrolera emergente en México. Específicamente, las cláusulas de cada contrato de E&P relativas a la rescisión administrativa y rescisión contractual deberían modificarse para prever este tipo de derechos de intervención temporal en favor de los acreedores, tanto en los contratos que ya han sido adjudicados, como en los modelos de contrato de las licitaciones en curso y las futuras. Al respecto, se podrían tomar como modelo ciertas cláusulas que algunas dependencias de gobierno ya han utilizado para otorgar este tipo de derechos de intervención temporal, citando a manera de ejemplo las contenidas en los contratos para la prestación del servicio de transporte de gas natural adjudicados en años recientes por la Comisión Federal de Electricidad.

1.04 Conclusión A pesar de los retos y las imperfecciones que habrá que sortear para implementar el FBR en México, estas

condiciones no deberían considerarse como insuperables o prohibitivas para la creación de estructuras de financiamiento sofisticadas en la industria petrolera en México. Seguramente, la estructura típica del FBR de los Estados Unidos es legalmente más amigable desde el punto de vista de garantías, y aunque probablemente no sea adoptada en México, es posible realizar los matices y ajustes correspondientes para lograr efectos cercanos y similares. El apoyo y participación de las autoridades y entidades reguladoras (principalmente la CNH) será vital si se quiere implementar de manera exitosa el financiamiento bajo un esquema de FBR en México. La buena noticia es que los bancos han aprendido a desarrollar el expertise necesario para superar estos obstáculos alrededor del mundo, gracias a su voluntad para seguir ofreciendo, replicando y adaptando el FBR en distintas jurisdicciones. La sofisticación adquirida por los bancos durante el transcurso del tiempo es esencial y ciertamente revolucionará los mercados emergentes de la industria petrolera como el de México.

P&E OPINIÓN Emilio Godoy

Moisés Cervantes

Estándares socioambientales La banca de Así lo revela información obtenida por Petróleo&Energía, vía desarrollo transparencia sobre el uso de esos esfinancia los tándares en la consideración de la enproyectos trega de crédtos para desarrollar prode energía yectos eólicos, solares o geotérmicos. renovable Nacional Financiera (Nafin) y el ganadores de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) respondieron que las subastas de electricidad, ante no cuentan con esas salvaguardias, mientras que el Banco de Comerel desinterés o Exterior (Bancomext) indicó que desconfianza de cio posee un manual para su ejecución, las instituciones pero no hay indicios de que se apeprivadas, gue a él para evaluar los empréstitos concedidos a iniciativas de energía pero no aplica renovable en el país. salvaguardias Ante las denuncias de comunidasociales y des de falta de consulta libre, previa e ambientales en informada y de evaluaciones ambienla concesión de tales adecuadas, dichas salvaguardias esos empréstitos. juegan un papel fundamental para 58

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garantizar que un proyecto y su financiamiento respeten los derechos humanos. La Guía del Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales de Bancomext, de septiembre de 2017 y 17 páginas de extensión, arguye que “está intrínseco (sic) en su modelo de negocio el otorgamiento de creditos a proyectos que disminuyan el impacto ambiental y social, fomentando buenas practicas en términos de responsabilidad para lograr un desarrollo económico sostenible”. La institución resalta que adherirse a las mejores prácticas en aspectos ambientales y sociales le permite cumplir con las expectativas de organizaciones financieras internacionales que pudieran estar interesadas en proporcionar créditos a proyectos, únicamente cuando éstos sean revisados bajo un marco de gestión de riesgos ambientales y sociales. Al proveer de créditos a algunas actividades que pudieran generar algún impacto ambiental o al celebrar operaciones bancarias o de servicios que se encuentren en el mismo supuesto, Bancomext debe asegurarse que “sus acreditados cumplan con

la normatividad y con esto poder evitar cualquier tipo de sanción por algún incidente del cliente en temas ambientales”, por cuestiones de responsabilidad legal. La institución ha diseñado las categorías de riesgo A, B y C para evaluar su viabilidad. En el primer caso, se trata de acometimientos que probablemente causen “considerables efectos adversos” en el ambiente y que éstos sean “delicados o irreversibles, variados o sin precedentes”. Su catalogación está en función de la clasificación de la Secretaría de Medio Ambiente de actividades de alto riesgo que deben contar con un estudio de riesgo ambiental. La categoría B se refiere a emprendimientos con “posibles efectos ambientales adversos” en poblaciones o en zonas “ecológicamente importante”. La última clasificación versa sobre proyectos con mínima o nula probabilidad de ocasionar efectos adversos sobre el ambiente. Para iniciativas de categorías A y B, de solicitudes mayores a 10 millones de dólares, Bancomext aplica, según el manual, due dilligence ambiental y social acorde con la naturaleza, la magnitud y la etapa en la que se encuentre el proyecto, conforme a los Principios de Ecuador. En el supuesto de las categorías B - excepto el sector energía- y C, en solicitudes mayores a 10 millones de dólares, el banco utiliza la metodología citada, al igual que para las tres divisiones, en solicitudes menores a 10 millones de dólares Los documentos que los candidatos deben entregar son la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada, la Evaluación de Impacto Social, una carta que acredite las multas, sanciones o denuncias que ha sufrido la organización en temas ambientales y sociales en los últimos tres años, así como un plan de gestión de residuos de manejo especial Bancomext asegura apegarse a los Principios de Ecuador, 10 aspectos relativos a la aplicación de evaluaciones sociales y ambientales, uso de estándares socioambientales, la existencia de un mecanismo de quejas, evaluación independiente sobre el cumplimiento de esos indicadores y procesos de consulta informada a comunidades afectadas.

Incumplimiento internacional Ben Cokelet, director fundador del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, en inglés), cuestiona que la banca de desarrollo, especialmente Bancomext, cumpla con los estándares internacionales mínimos. “En el caso de México, ninguno de los tres bancos tiene ningún programa que se apegue a los estándares internacionales. Bancomext tiene principios muy caducos, Banobras ni siquiera tiene el requisito básico internacional”, explica Cokelet a P&E. El experto recuerda que, cuando un país suscribe los diferentes principios voluntarios que pueden aplicarse a la banca nacional, su cumplimiento se vuelve obligatorio. Además, Bancomext tampoco toma en cuenta las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el grupo de los 34 países más ricos del planeta, y que engloban también a las agencias de crédito a la exportación. Esos lineamientos, instaurados en 2011, contienen pautas de comportamiento sobre asuntos como derechos humanos, empleo y relaciones laborales; ambiente; lucha contra la corrupción; intereses de los consumidores e impuestos. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E OPINIÓN

Para la aplicación de las Líneas Directrices, la OCDE toma en cuenta las categorías de minerales, industrias extractivas, ropa y calzado y agricultura, así como dos subdivisiones para inversionistas institucionales y para prevenir el trabajo infantil. Para Articulación de Energía Renovable de Yucatán, un conglomerado de comunidades locales, organizaciones sociales, pueblos mayas, estudiantes y académicos, hay desconocimiento sobre las salvaguardias sociales y ambientales en las comunidades. “Comúnmente, la banca de desarrollo recurre al trabajo de consultores para evaluar la factibilidad de los proyectos que buscan financiar. Estas consultorías tienen poca visión de terreno, consecuencia de margen mínimo de participación real y efec60

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tivo con las comunidades locales, y que se manifiesta finalmente en un desconocimiento de la vida de los territorios implicados. “Con consultores de este tipo, la banca toma decisiones con base en información falsa, incompleta o parcial, lo que conduce a que los procesos de due dilligence se limiten o se soporten en gran medida con el cumplimiento de los instrumentos de evaluación socioambiental del país”, señala la Articulación a P&E. Para el colectivo, las autoridades nacionales sólo consideran los parámetros citados “un mero trámite”, sin otra preocupación que empujar los proyectos, “justificando el desarrollo económico sobre el socioambiental”. Nafin, Banobras y Bancomext han prestado recursos a los emprendi-

mientos renovables, especialmente de la segunda subasta eléctrica, según información obtenida por P&E vía transparencia. Bancomext ha apoyado 12 proyectos eólicos y solares en estados como Aguascalientes, San Luís Potosí y Tamaulipas; además, analizaba en el primer trimestre del año otros seis fotovoltaicos. Mientras, Nafin recibió solicitudes de financiamiento para un proyecto eólico en Tamaulipas, y dos solares en Chihuahua y Sonora. Bancomext y Banobras denegaron la información sobre esas peticiones y entrega de fondos para proyectos renovables, escudándose en una definición bastante elástica del secreto bancario. Ambos bancos respondieron que las solicitudes, que incluyen datos so-

“CON CONSULTORES DE ESTE TIPO, LA BANCA TOMA DECISIONES CON BASE EN INFORMACIÓN FALSA, INCOMPLETA O PARCIAL, LO QUE CONDUCE A QUE LOS PROCESOS DE DUE DILLIGENCE SE LIMITEN O SE SOPORTEN EN GRAN MEDIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEL PAÍS”. bre el emprendimiento, su tipo, ubicación, monto requerido, tasa de interés y plazos de pago, pertenecen a las compañías, pero olvidaron que los recursos de ambas instituciones provienen del erario y la responsabilidad legal como garante es un acto público. En agravamiento de ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se alineó con Bancomext y Banobras, al respaldar su postura basada en el secreto bancario. En el capítulo mexicano de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, las organizaciones sociales han intentado, sin éxito, incluir las energías renovables;

agregando la minería y explotación de hidrocarburos -el foco de trabajo de esa iniciativa mundial-. Para Cokelet, Bancomext tiene que actualizar sus estándares conforme a los lineamientos de la OCDE. Por su parte, Articulación Yucatán cuestiona la falta de aplicación de mecanismos de participación real y efectiva para las comunidades locales desde las etapas tempranas de planeación de los emprendimientos. “Las comunidades viven un avasallamiento de las empresas promotoras de los proyectos y también de las agencias de gobierno que se alían a los capitales para vencer sus resistencias. Desde que el proyecto inicia

una fractura social y política en las comunidades, se va ahondando con el paso del tiempo”, denuncia. Ante ello, propone una evaluación de impactos con participación comunitaria. “Los intermediarios entre las comunidades y la banca deben ser los tres niveles de gobierno. La evaluación ambiental estratégica ofrece una metodología incluyente, participativa y que conduce a la aceptabilidad social a través de criterios de sostenibilidad que fortalecen la gobernanza territorial. Asegura un marco de salvaguardia socioambiental que delimita el tipo de proyectos aceptables para una región”, plantea.

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P&E OPINIÓN Flory Anette Dieck Assad*

Moisés Cervantes

Inteligencia Artificial: el momento de la verdad

Herbert Alexander Simon, junto En 1955, Allen Newell escribió un artículo sobre el diseño de con Allen Newell, fue pionero un programa de computación para jugar ajedrez (The Chess Machine: An Example of Dealing with a Complex Task by Adaptation) de la Inteligencia Artificial y con Simon desarrollaron el primer programa de IA con el que la (IA). Afirmaban que el hombre empresa IBM construyó la maquina Deep Blue que en 1996 fue demanipula los símbolos en su rrotada por el campeón mundial de ajedrez Garri Kasparov; en una mente de una forma similar a segunda confrontación (1997), la victoria le tocó a la máquina. como lo hacen las computadoras y propusieron la construcción de una Definición máquina pensante; desarrollaron La IA es una rama de la informática fundamentada en dos áreas: la un programa de computación que lógica y la cognitiva, con el objetivo de crear programas que apoyen la realización de un trabajo. aprendió a reconocer patrones de Los investigadores no desean poner límites al desarrollo de esta comportamiento equipado con una tecnología que llegó para quedarse. Se desea que la IA interactúe inteligencia que le permitía irse con nosotros, que realice tareas físicas muy difíciles para el hombre, adaptando a través de su propio que siga creciendo hasta el punto de llegar, y pedirle un consejo de cómo y qué camino tomar para hacer una actividad en la cual no aprendizaje. 62

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*Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”. Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”. Premio Nacional a la Ética. Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey

tenemos la menor idea de cómo realizarla; se ha estado trabajando para que la IA ya no sólo ejecute tareas definidas, sino que sea capaz de decidir por ella misma, de acuerdo a su visión de la situación que se le presente. Este futuro que nos plantean los científicos no tiene reversa y es lo que veremos ya en operación en los próximos años. Existen muchas formas de definir la IA y sus características. Una de ellas busca que tenga capacidad de comportarse como un humano inteligente para que: 1. Actúen y razonen como humanos: por ejemplo que conversen y razonen en forma cognitiva como personas. 2. Actúen y razonen racionalmente con lógica y hacia un objetivo. También se podría describir en función de sus objetivos y aplicaciones, por ejemplo juegos, robots de exploración y reconocimiento, etcétera; pero todos llegando finalmente al objetivo de crear una “máquina inteligente”, que tome mejores y más rápidas decisiones que el ser humano. Para implementar la IA e insertarla en el mundo del hombre, se planea caracterizarla a través de “Agentes” que pueden ser cualquier entidad física: un robot, un perro, un gusano, una lámpara, un refrigerador, una bocina, entre otros. Estos “Agentes” podrán interactuar “físicamente” con los humanos o con las situaciones que deban resolver.

Impacto en la industria de la electricidad Entre muchas aplicaciones de la IA en la industria del petróleo y la energía, destaca la industria de la electricidad que por ser una de las más contaminantes del planeta requiere ser más eficiente en la generación y uso de la energía. La IA ha sido clave en la optimización del consumo de energía, con el fin de mejorar su desempeño y lograr un ahorro económico a través de dispositivos tecnológicos, y con la creación de algoritmos especiales. El desarrollo de las energías renovables necesita de un monitoreo continuo y de estrategias para almacenar energía cuando no hay sol ni viento. La IA provee mecanismos de control para la gestión energética, mediante sistemas inteligentes para alcanzar su mayor potencial. La red inteligente de distribución de energía conocida como smart grid es otro aspecto de estos avances tecnológicos. La IA podría predecir la evolución de una fuente de energía renovable, así como la eficacia de su generación. Esto es, lograr una administración inteligente de los

recursos renovables. El sistema visualiza los datos de generación y consumo para reaccionar acorde a los parámetros establecidos, ofreciendo soluciones a eventos aleatorios imprevistos. Los sistemas tradicionales están fundamentados en el análisis de información a nivel numérico sin tomar en cuenta actividades del conocimiento (percepción, memoria, pensamiento, emociones y comportamientos impredecibles); los sistemas de control con IA sí las considera utilizando herramientas y técnicas para resolver problemas y optimizar resultados. La IA nos permite visualizar un futuro en que los hogares tengan al menos uno de estos Agentes (tablet, smartphone o computadora), apoyando a más familias a que puedan incursionar en las nuevas formas de tener energía propia adaptando sistemas inteligentes. Tal es el caso del proyecto para reducir el consumo de energía (en iluminación y climatización), a través de la colocación de redes neuronales (parecido al funcionamiento físico del cerebro humano) y algoritmos genéticos (parecido al proceso de evolución de las cadenas de ADN) en las viviendas, que le permite a la IA aprender los hábitos de consumo energético de los habitantes (pudiendo adaptarse de 10 a 30 días, mientras aprenden las rutinas y proponen estrategias para gestionar eficientemente el uso de la energía en una vivienda) y diseñar una propuesta sobre el horario ideal para utilizar ciertos electrodomésticos; también sería posible detectar por adelantado un posible exceso de consumo, proponiendo un esquema para autorregularlo. La viabilidad de la IA apenas asoma sus posibilidades, pero será un proceso que no se detendrá, teniendo aplicaciones importantes para la industria de la energía y el petróleo, mejorando su viabilidad económica y financiera.

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P&E ENTREVISTA Hilda Gabriel

Cortesía Danfoss

Innovación y crecimiento

Danfoss es una compañía danesa de soluciones energéticas con presencia a nivel mundial. Energía, Alimentación, Infraestructura y Clima, son los cuatro pilares y centro de sus actividades.

Miguel

Ángel González es Director General de Danfoss México, quien habla en exclusiva para Petróleo&Energía, con la finalidad de conocer más a fondo la compañía que representa. “En lo referente a Energía, el portafolio de productos es muy amplio, enfocado en la parte de oil & gas; el principal enfoque tiene que ver con el control de motores eléctricos, bandas transportadoras, sistemas de bombeo, entre otros”, explica el entrevistado. “Respecto a la parte de Clima, se fabrican los componentes para aire acondicionado, enfocados a sistemas comerciales como lo son tiendas departamentales, de autoservicio, supermercados, todos los componentes de vitrinas y cuartos fríos donde 64

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se almacenan alimentos, al igual que todos los sistemas de control que están involucrados. “En cuanto a Alimentación, Danfoss contribuye a crear maquinaria para la agricultura. Aporta tecnología de última generación para sistemas refrigerantes, indispensables para la conservación de la conservación de alimentos. “Infraestructura, es la solución con un conjunto de componentes. Un sistema centralizado que puede proveer a una comunidad de aire acondicionado o calefacción sin necesidad de tener una instalación propia. En Dubai, en donde la temperatura alcanza hasta 45 grados o más, se implementó un sistema de enfriamiento en escuelas con espacios abiertos; en pequeñas ciudades, áreas residenciales, las personas pueden caminar por la calle o en las escuelas con pasillos abiertos, al aire libre, con una temperatura agradable para su bienestar. En Europa, en países como Alemania y Rusia, donde se alcanzan fríos extremos, ocurre lo contrario y se utiliza este tipo de infraestructura para proveer de calor a la población”, resume Miguel Ángel González.

Moisés Cervantes

Presencia en México Danfoss está presente en territorio nacional, abarcando el mercado de “alimentos y bebidas, que es uno de los mercados más importantes, y se está incursionando a otro tipo de industria, con soluciones muy interesantes como sistemas de calefacción y aire acondicionado”, comenta González. “Dichos sistemas tienen que ver con la construcción de edificios no residenciales, como fábricas, farmacéuticas, plantas nuevas. Existen “alternativas muy buenas para todo lo relacionado con el mercado de oil & gas. En minería y cemento, con transportadores, trituradores, molinos y máquinas que utilicen motores grandes, Danfoss está presente con sistemas de variador de velocidad que controlan y se ajustan al tipo de procesos. En México estos son los mercados más importantes, y se planea participar en otros mercados adyacentes que permitan desarrollar un portafolio de soluciones, como en la industria farmacéutica o automotriz”. Danfoss tiene 1,000 empleados, de los cuales alrededor de 800 se encuentran en la planta ubicada en Apodaca, Nuevo León, y 200 en áreas administrativas. Está creciendo en distintos estados como Chihuahua, Guadalajara y Querétaro, donde ingenieros regionales se mantienen cerca de los clientes. Los principales productos que se fabrican en la planta de Apodaca son: • Válvulas de expansión que usan los sistemas de aire acondicionado, se producen alrededor de dos millones y medio de componentes de válvulas al año. • Sistemas que son de uso industrial o comercial. • Filtros deshidratadores que son partes del aire acondicionado también con una producción de dos millones y medio. • Intercambiadores de calor de placa o micro canales, de la cual se importó de China una línea de producción para expandir la operación y tener la capacidad de más de tres millones de piezas al año.

De frente al futuro Para 2050, Danfoss tiene el compromiso que todas las plantas de manufactura utilicen la mitad de energía que usan actualmente para la fabricación de productos y en sus procesos; todo ello para evitar un cambio climático peligroso, como se firmó hace un par de años en el Acuerdo de París, que establece un Plan de Acción Mundial. La compañía danesa crea soluciones que se puedan implementar para el ahorro de porcentajes importantes; además, explica Miguel Ángel, pretenden tener sistemas muy robustos donde se utilicen refrigerantes de nueva generación, naturales, que sean mucho más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Es un proceso de culturización de todos los clientes para el uso de CO2.

“NOS BASAMOS EN MODELOS DE CIUDADES INTELIGENTES QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE SISTEMAS PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARA HACER LA VIDA MÁS CÓMODA A TODOS SUS HABITANTES; ÉSE ES NUESTRO OBJETIVO, HACER A NUESTROS USUARIOS LA VIDA MÁS CONFORTABLE”. Las fugas de refrigerantes en sistemas de enfriamiento en grandes almacenes o supermercados se van al medio ambiente, dañan la capa de ozono y generan el cambio climático. Otra parte importante de la agenda es crear ciudades sustentables con servicios centralizados y disminución del consumo de energía. Resultado: mejorar la calidad de vida. Danfoss tiene acuerdos con la embajada de Dinamarca en México. La tendencia es el uso eficiente de energías sustentables, la generación eólica, y el ahorro de energía. El propósito es trabajar en conjunto con empresas enfocadas a este tipo de soluciones para promover en la nación y otros países. En Dinamarca, casi el 40 por ciento de la energía que se utiliza proviene de generación eólica, y en México es una mínima parte de generación eólica fotovoltaica. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

P&E ENTREVISTA

“SOMOS MUCHAS COMPAÑÍAS EN ESTE NEGOCIO QUE CON LA AYUDA DEL GOBIERNO PODEMOS GENERAR POLÍTICAS Y REGLAS PARA CONTRIBUIR A TENER UN AHORRO ENERGÉTICO DEL PAÍS”. Verticales de negocio y transformación digital El portafolio de Danfoss es complejo y es muy difícil estar en un solo mercado, pero en energía e industria, figura en promedio en los primeros cinco lugares. En algunos rubros destaca por la participación en la industria de alimentos y bebidas, en la cual figura entre los dos primeros lugares”, refiere el Directivo. “Es una de las compañías que más invierte en investigación y desarrollo, siempre con el propósito de innovar, de ingeniar el mañana, ver a futuro y estar preparados para los desafíos en el mediano plazo. Con Internet de las Cosas, que básicamente son dispositivos inteligentes que generan datos, el reto es saber cómo analizarlos y hacer uso de ésa información para tomar decisiones. “Se han desarrollado sistemas que permiten identificar si un compresor trabaja de manera óptima, que a través de algoritmos muy complicados en el software, alertan que 66

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un sistema está próximo a fallar; se da atención inmediata, anticipada a que ocurra un desperfecto mayor, el cual implique merma en algún proceso. En resumen, una máquina se auto diagnostica de un posible problema potencial; otro ejemplo son fugas de refrigerantes, como el amoniaco, que al no ser detectada puede causar la explosión de una planta o causar daños muy severos a toda una comunidad con gases muy tóxicos. “Así también, los propietarios de cadenas de supermercados tienen ahorro de energía, de mantenimiento lo cual se refleja en la utilidad, aunado a la seguridad del usuario que sabe que los sistemas de conservación de alimentos son eficientes y, por lo tanto, sus productos confiables”.

Eficiencia energética “El reto para México, en primer lugar, es una cuestión de conciencia que debe empezar en cada casa, en cada familia, hacer un cambio cultural

para el ahorro de energía como usar lámparas led, apagar la luz cuando no sea necesaria y los aparatos eléctricos que no estén en uso, entre otros, para hacer más eficiente el consumo”, define el Director General. “En segundo lugar, las compañías, y en concreto Danfoss, cambian el sistema de iluminación, por luz natural, y sustituyen luminarias viejas por nuevas. Mantienen campañas permanentes para que los empleados cuiden la energía. Como directivos debemos promover el cambio interno, empezando con nuestras familias, y en las organizaciones. “Y en tercer lugar, llevar todo esto a nuestros clientes. Se necesita, además, el apoyo del gobierno, debe estar involucrado en regular las prácticas de consumo, generar productos de mejor calidad para el usuario y para la industria; hacer consciente al consumidor de elegir aparatos que a pesar de que sean más costosos, vna a redituar en el ahorro de energía”.

P&E ENERGÍAS ALTERNATIVAS Víctor Florencio Ramírez Cabrera*

Moisés Cervantes

A un año del amparo de la CFE: ¿negando el futuro?

En marzo de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de Generación Distribuida (DACG), con lo que se empezaba a regular este mercado dentro del nuevo modelo postreforma, lo que completaba el esquema regulatorio para los generadores exentos.

Con las nuevas modalidades: • Se mantenía el banco de energía para medición neta. • El costo de comercialización de la energía del pequeño productor sería el Precio Marginal Local (PML) y sería propio en cada NodoP de la red. • Se establecían dos modalidades de interconexión nuevas, facturación neta o netbilling y venta total de energía. • El netmetering recibiría ahora pago de excedentes en caso de generarse. El objetivo de la CRE era claro: superar el techo económico que significaban las tarifas Doméstica de Alto Consumo (DAC) y comercial para el desarrollo de este mercado, con 3.42 millones de usuarios, quienes tendrían la opción de instalar paneles solares y conectarse al netmetering, cuya inversión retornaría entre cuatro y siete años. Quedando claro que para los 30 millones de usuarios con tarifas subsidiadas este esquema aún no era redituable, por ello se crearon las otras dos nuevas modalidades, que incluso resultarían un negocio para predios que no consumían energía. 68

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Durante la consulta pública de las DACG, la CFE no emitió comentarios respecto del PML como metodología de cálculo para el pago de la energía, lo que hubiese sido importante, pues el costo de la energía de esta modalidad ha sido una discusión en todas las redes que permiten Generación Distribuida.

El PML parecía ideal por cuatro razones básicas: 1. Generaba un costo atractivo para el pequeño generador. 2. No generaba una forma nueva y complicada de cálculo, sino que usaba una metodología prácticamente ya existente. 3. No alteraba los costos de la energía en el mercado.

* Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES)

4. No significaba algún subsidio que afectara las finanzas públicas ni de las empresas de distribución o suministro básico. A pesar de que teníamos una regulación bien armada y no parecía haber mayor controversia en la consulta pública, en los primeros meses no hubo aplicación adecuada por parte de las empresas de distribución y suministro básico. Los primeros contratos bajo el nuevo esquema, aplicable al día siguiente de su publicación, tardaron más de dos meses en fir-

marse, e incluso hubo sitios donde materialmente se frenaron las interconexiones. Mientras que la CFE, un mes y medio después de la publicación de las DACG, se amparó en contra de las nuevas disposiciones, bajo el argumento que era la única forma de ser tomados en cuenta por el regulador, aunque habían guardado silencio en la consulta pública. Al respecto, el Poder Judicial aceptó el juicio de estudio, pero también determinó que las DACG debían aplicarse en tanto determinaban un resolutivo; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha frenado los proyectos de netbilling y venta total; algunos han cumplido ocho meses sin tener aún conexión, a pesar de la inversión y de cumplir con todo lo que el marco normativo exige. Está claro que el objetivo de la ley, de hacer crecer la Generación Distribuida, ha sido frenado por las empresas productivas del Estado. Pese a esto, en todo este tiempo, la nueva facturación y los costos de los equipos fotovoltaicos han ido moldeando el nuevo mercado de Generación Distribuida. Pero, ¿cómo ha avanzado el mercado? En 2017, la medición neta creció 92 por ciento en número de interconexiones y 63 por ciento en capacidad instalada, lo que equivale a unos 28 mil contratos nuevos para acercarse a los 60 mil acumulados y a superar los 400 MW de capacidad instalada.

Pero al final del día parece que nos deja una lección dura pero realista: las partes del Estado que fueron fundamentales para lograr la Reforma Energética y la apertura del mercado, parecen no haber entendido que la Reforma fue aprobada y tenemos ya un mercado abierto. No parecen estar dispuestos a entender que también la tecnología nueva y sus costos hacen evolucionar el mercado hacia un modelo distinto al que hace medio siglo reinaba en el mundo. La transición energética mexicana, a diferencia de otras como la alemana, no ha requerido subsidios, e incluso ha generado ahorros importantes y lo que estas disposiciones han intentado mantener. Lamentable que el viejo monopolio de Estado no lo entiende así. Al tiempo, miles de personas buscan instalar paneles en sus casas, ahorrar con energía solar, empresas se especializan y hay un mercado vigoroso. Pero también el precio de las baterías baja y ya hay quien piensa en desconectarse de la red, lo que haría que las empresas de distribución pierdan clientes. Y que nadie se engañe, el amparo no frenó esta visión, sino que la exacerba. Mientras más tarden estos actores en entender su nueva naturaleza, más errores como el amparo se cometerán, por tanto más lento evolucionará el mercado de la Generación Distribuida y estarán cavando, tal vez, la tumba de lo que pretenden defender.

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P&E ENERGÍAS ALTERNATIVAS Cortesía Enerray

Moisés Cervantes

Enerray Mex y Prana Power producen su propia energía Prana Power, dedicada al financiamiento de desarrollos de proyectos solares y filial de Artha Capital, participará en varios proyectos en México junto a Enerray Mex, parte de Maccaferri Industrial Group.

La Reforma Energética

mexicana viene abriendo la posibilidad de inversión en el país desde varios sectores al abrir el Estado mexicano a la competitividad en varios rubros. El texto legal abre paso a la participación de empresas privadas y eso lo entiende Enerray Mex, por lo que ha buscado la firma de una alianza con Prana Power, que cuenta con la experiencia en inversiones sobre infraestructuras a largo plazo. La compañía, de capital mexicano, ofrece varios modelos de generación distribuida para propiciar la inversión rentable en plantas fotovoltaicas por parte de las pequeñas y medianas industrias de México, y para que las empresas dejen de pensar en la energía como un costo y se convierta en una inversión, comentó Álvaro Migoya, director de Generación Distribuida de Prana Power. 70

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Prana Power sale de las estructuras comunes y busca, como fondo de inversión, moverse con rapidez. No sólo tiene el plan normal de un financiamiento bancario, sino que también ofrece leasing para proyectos superiores a los 150KW, principalmente en desarrollos de energía solar fotovoltaica. “Los clientes quieren ver que mientras estén financiando sus sistemas, no estén por encima del pago a la CFE (Comisión Federal de Electricidad). Y es que con el nuevo esquema tarifario, debe ayudarnos a que este producto sea más competitivo y que las personas se den cuenta de que es buena opción migrar hacia la generación en sitio”, aseguró José Jové, VP Comercial para Prana Power, quien explicó, además, cómo funciona el leasing. Jové resaltó que el cliente, desarrollando un sistema de generación distribuida, por ejemplo, podría rentar su proyecto a

una cuota fija mensual por los próximos 15 años y con un interés del 3.5 por ciento, lo que será igual o menor, en monto, a lo que le pagan actualmente a la Comisión Federal de Electricidad. Conocer la normativa mexicana, la bancabilidad del proyecto y su viabilidad, además del mantenimiento del mismo, depende del Engineering, Procurement and Construction (EPC, por sus siglas en inglés ) de Enerray Mex. Es aquí donde esta multinacional se dedica a hacer los estudios necesarios para desarrollar la relación con el cliente y sus requerimientos técnicos. Prana Power decidiría si el proyecto es viable y cuánto podrán financiar. “Nuestro interés es poner un esquema de pagos para Enerray Mex, y así nuestros clientes puedan desarrollar proyectos constantemente sin la preocupación de tener que invertir. Estamos dispuestos a pagar hasta el 60 por ciento de inversión por anticipo para que puedan iniciar la construcción, y no tener que invertir desde sus propios recursos y se puedan mantener en positivo a lo largo de la construcción”. Por su parte, Andrea Bernardi, director de México y el Caribe de Enerray, comentó que este producto creado

con Prana Power, trae a la mesa el dinero a las pequeñas y medianas industrias de México. Hay que recordar que la energía solar brinda estabilidad a las empresas y las tarifas eléctricas de mediana tensión, ya que mes con mes están aumentando su precio entre el 11 y 20 por ciento. Por ello, lo que hacemos es asegurar que las industrias inviertan en la generación de su propia energía, y esto también trae beneficios a que la CFE sea una empresa rentable en el mediano plazo”. Esta alianza traerá beneficios de crecimiento tanto para Prana Power como para Enerray Mex. Prana Power, tiene una expectativa de colocar con este producto junto a Enerray Mexy otros EPC, fotovoltaicos de 50MW anuales sumando, cada año, hasta 2025, un 15 por ciento de crecimiento. La expectativa de Enerray Mex es de 5MW a partir de 2018 y cada año duplicar este número para alcanzar, en cinco años, los 160MW instalados en México a partir de este año. Enerray Mex, dentro de esta alianza estratégica será, en definitiva, la encargada de la parte técnica y explicar el funcionamiento de los elementos del complejo construido.

ADQUIERE THERMION PROYECTO EÓLICO

Cortesía Thermion

Fideicomiso Thermion Energy CKD I, Esta transacción se identificado con el número CIB/2744 suma a las otras dos adquisiciones de proyectos eólicos y solares de (Thermion), fideicomiso emisor de autoabastecimiento de Thermion certificados bursátiles fiduciarios (117MW eólica y 48MW solar) de desarrollo que ha constituido completados a finales de 2017; una plataforma como productor lo que lleva la capacidad actual independiente y suministrador de proyectos controlados por Thermion en México a 348MW. de energía limpia para clientes Se prevé que la construcción de corporativos, ha completado su tercera adquisición: un proyecto eólico todas las plantas comience entre el cuarto trimestre de 2018 y el de autoabastecimiento de 171 MW primer trimestre de 2019. en el estado de Tamaulipas, México, El enfoque inicial de Thermion conocido como “Los Molinos” y en proyectos legados del régimen de autoabastecimiento le permite perteneciente al grupo desarrollador proporcionar a sus clientes electriComexhidro.

Moisés Cervantes

cidad a precios competitivos y estables durante 20 años, eliminando su exposición a la volatilidad de los precios de la electricidad a largo plazo asociada con los costos de combustibles fósiles, lo que resulta en una transferencia a sus clientes de los beneficios heredados de los menores costos de transmisión. Los 348MW de proyectos solares y eólicos de Thermion reducirán aproximadamente 640 mil toneladas de CO2 equivalente del medio ambiente al año, equivalente a eliminar aproximadamente 125 mil automóviles de circulación. petroleoenergia.com Mayo / Junio 2018

BIECCO:

CON VENA ECO-TECNOLÓGICA En Villahermosa, Tabasco, región petrolera por excelencia, la compañía mexicana Bienes Ecológicos decidió instalar una planta industrial, más no de perforación petrolera, siguiendo su línea ecológica; realizando limpieza de tierra y agua contaminada por perforación petrolera.

“Cuando las empresas

petroleras perforan en busca de petróleo, utilizan fluidos químicos para evitar el desmoronamiento del pozo, y con esos fluidos se contamina tierra y agua que está en contacto con ellos; precisamente ese material es el que tratamos en la planta con el resultado de recuperar las principales características que tenían antes de ser contaminadas. “En la planta contamos con tecnología para tratar tanto para el agua aceitosa, como para agua sanitaria y para la tierra dos sistemas, One Site, que es un sistema de calentamiento térmico de limpieza, como el Soli Rec, en el cual se utilizan técnicas químicas para la limpieza”, comentó Mario Escárcega, CEO de la compañía.

Clientes De acuerdo a Escárcega, “los principales clientes del grupo, en Villahermosa, son compañías petroleras que nos llevan recortes de perforación base agua o base aceite para proceder a su limpieza y Pemex, al que se le da servicio tanto en manejo de residuos como en atención a remediaciones, producto de derrames de hidrocarburo contenido en los ductos de la empresa. “Es importante destacar que tanto Pemex como las compañías petroleras, realizan auditorías a la planta para constatar que se cuenta con la calidad, instalaciones, permisología y personal capacitado para desarrollar nuestros servicios, teniendo como resultado la confianza en nuestros procesos, y la seriedad y responsabilidad con la cual trabajamos. “Además de lo anterior, es importante desta72

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car que constantemente estamos renovando los permisos requeridos para brindar nuestros servicios y acreditando las revisiones de cumplimiento que realizan periódicamente las autoridades del ramo, ya sea federales o locales”.

Tecnología de punta Al continuar con la entrevista, el CEO de Bieeco explicó que “con la mentalidad de ofrecer los mejores servicios con innovación tecnológica, la empresa adquirió un sistema de limpieza THOR (Horno Térmico Recuperador de Aceite), con el cual aumentamos la capacidad de toneladas a tratar por el sistema de On Site que ya teníamos anteriormente; de contar con tres hornos con capacidad de 100 toneladas cada uno, esta máquina puede procesar hasta 300 toneladas por día, lo que además nos permitirá seguir dando un excelente servicio a nuestros clientes con la calidad de tratamiento y limpieza adecuado”.

Aportación de Biecco Para Mario Escárcega, “con el desarrollo de estos procesos, además de ser una fuente de empleo permanente en esta región del país, Bieeco trabaja por un mundo más limpio, invirtiendo en las mejores tecnologías, cumpliendo los requerimientos ecológicos gubernamentales y realizando un servicio profesional con los más altos estándares de calidad”.

Matilde Morales Betancourt

Óscar Agis

Moisés Cervantes

Cortesía Oil & Gas Alliance

Moisés Cervantes

IMPORTANCIA DE LA REFORMA ENERGÉTICA El “Foro Perspectivas de los líderes del sector petrolero 2018” se llevó a cabo el 16 de abril del presente año, organizado por Oil & Gas Alliance, Marítima Internacional y Válvulas Worcester, en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México.

Oil & Gas Alliance se honró en poder Conferencias magistrales lograr que el embajador de la República de Argentina en México, Sr. Ezequiel Sabor, fuera quien inaugurara el evento. “Como país interesado en la inversión en el sector, asistimos con gran interés a este foro sobre ‘Perspectivas de los líderes del sector petrolero 2018’, ya que evidentemente las vicisitudes de este año electoral pueden generar alguna inquietud en la marcha del plan de licitaciones y el futuro del sector”, dijo el Sr. Ezequiel Sabor, esto enfocado a la misión de acercar nuevos negocios en un comercio global con diferentes países. El Foro inició con el director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, sobre las perspectivas actuales del mercado petrolero mexicano, en entrevista realizada por Ricardo Ortega, director de Oil & Gas Alliance. “El sector de México ha atravesado dos momentos cruciales en los últimos años: la apertura con el final del monopolio de Pemex y la caída del precio del petróleo; por ello, el reto de las empresas mexicanas es adaptarse a la apertura y acomodarse a una situación de precios moderados, y es necesario pasar de los estándares que establecía antes Pemex a los estándares más exigentes internacionales. Por eso debemos ser más eficientes con precios moderados del barril del petróleo”, destacó Escalera. 74

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“Retos de México para mantenerse en el club energético mundial”, por Rodrigo Hernández Ordoñez, director general adjunto de la Administración del Sector de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. “Panorama de la exploración y producción en México”, por Ulises Hernández Román, Suplente por Ausencia de la Dirección de Recursos, Reservas y Asociaciones de Pemex. “Oportunidades de negocio y perspectivas del sector logístico petrolero”, por Armando David Palacios Hernández, director de Pemex Logística. “Perspectivas de las inversiones en las rondas de petróleo y gas a futuro”, por Graciela Álvarez Hoth, CEO de NGRI Broker. “Puntos clave para el mercado de retail frente a la competencia internacional”, por Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional.

El cierre se dio con el panel “Perspectivas de los líderes del sector petrolero mexicano 2018”, el cual tuvo como moderador a Ricardo Ortega López, en donde participaron tres panelistas: • •

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Sergio Aceves Borbolla, director general de Diavaz. Rodrigo Hernández Ordoñez, director general adjunto de la Administración del Sector de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Guillermo Bernal Miranda, director de Pemex PPS.

Carlos Pozos

Moisés Cervantes

UNA GRAN LÍNEA DE NEGOCIO “Para el segundo semestre del año en curso las perspectivas de Shell Mexico son muy buenas, pues nosotros ya empezamos a armar nuestra red de estaciones de servicio en todo el país desde septiembre de 2017, y a la fecha contamos con 85 gasolineras y seguiremos creciendo”, dijo a Petróleo&Energía, Andrés Cavallari, director de Downstream de Shell México.

Cavallari

agregó que “el gran desafío es ofrecer a nuestro consumidor mexicano toda la experiencia y los productos, y la calidad de los servicios que se ofrecen en Shell en los casi 80 países en donde operamos, con más de 44,000 estaciones de servicio que tenemos alrededor del mundo, lo que nos hace la marca número 1 en combustibles en el planeta”. El Directivo de la “empresa líder en combustibles premium: Shell V-Power”, al ser cuestionado sobre la Reforma Energética y la competencia que ha generado en el sector de combustibles líquidos, expresó que están muy bien preparados por la experiencia de trabajar en distintas naciones con mercados abiertos muy competidos. ”Tenemos que disputarnos la preferencia del cliente con muchos competidores. Nos respaldamos en que Shell es una empresa muy fuerte que tiene valores y una fortaleza de marca realmente muy notoria”, destacó Andrés Cavallari, luego de resaltar que su compañía está dentro de las 50 marcas más valiosas del mundo, “y por ello nuestra marca vale más que algunas marcas refresqueras”.

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“En Shell nos encanta competir y lo hacemos muy bien, por ello continuamos creciendo”, externó el Director de Downstream, entrevistado en el marco de la Convention & Expo ONEXPO 30, en Cancún, Quintana Roo, donde también declaró que México es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha tenido interrupciones en su proceso democrático y eso es muy bueno para continuar invirtiendo. “Somos una empresa que hemos estado durante más de 60 años en México y planeamos estar durante muchos años más”, acotó el Directivo de Shell, tras señalar que “seguiremos trabajando para un mejor futuro energético”. Finalmente hizo patente un mensaje de felicitación por los 15 años de la revista P&E. “Estamos muy contentos de que Petróleo&Energía siempre ha tenido entre sus noticias las actividades de Shell y siempre han acompañado al desarrollo de la industria mexicana. Les deseamos que puedan cumplir cien años con la publicación, y que acompañen y reporten lo que sucede el mercado y la realidad energética del país”.

Carlos Pozos

Moisés Cervantes

SEIS DÉCADAS DE LA AMGE Con grandes Barrios Rivera, en su mensaje que brindó en la Ciudad de México, dijo a todos retos de organizar los dos los geofísicos que dichos eventos “exigirán eventos técnicos nuestro mayor esfuerzo y mostrarán nuestras capacidades como gremio unido”. Y agregó: mayores del “Me siento honrado de tener la oportunidad sector energético de servir a esta comunidad entusiasta de la mexicano, tanto AMGE”, y aceptó el reto de representarla la celebración del durante este periodo de 2018-2020 con su mayor esfuerzo, creatividad y tenacidad que 60 aniversario de la Asociación exige este nombramiento. Hizo patente su felicitación a Marco AnMexicana de tonio Arreguín López, presidente saliente de Geofísicos de la AMGE, y a su Comité Directivo por su proExploración -el ductiva gestión, en la que sucedieron impor8 de noviembre tantes cambios, todos ellos acorde al nuevo entorno que estamos viviendo: el uso de las del año en redes sociales para promover y divulgar las curso- como la actividades de la Asociación, así como por la organización creación de la Beca de Excelencia y Secciones del Congreso Estudiantiles en las Universidades y Centros Mexicano del de Enseñanza Superior que imparten carreras afines a las actividades de la AMGE. Petróleo 2019, El nuevo Presidente de la AMGE admitió tomó protesta que durante la gestión de Arreguín López se como nuevo crearon las bases para los proyectos futuros presidente de que habrán de continuar y que orgullosala Asociación, mente encabezará. Jorge Barrios Rivera.

Hizo saber quiénes lo acompañarán en la nueva Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, y que son: Gerardo Clemente Martínez, vicepresidente; Rosa Irene Ríos Cedeño, tesorero; Eduardo Ramírez Reséndiz, pro-tesorero; Dámaso Contreras Tébar, secretario; Otila Mayés Mellado, pro-secretaria; Efraín Méndez Hernández, comisión editorial; Raúl del Valle García, Humberto S. Arévalo López; Humberto Salazar Soto, Coordinación de Eventos Técnicos; Claudia Beristaín Suárez, Coordinación de Membresía; Sergio Chávez Pérez, Relaciones Internacionales; Patricia Oceguera Serrano, Coordinación de Socios Jubilados; Francisco Rubén Rocha de la Vega; Coordinación de Secciones Estudiantiles, y Nora Alejandra Rodríguez González, Comunicación y Redes Sociales. Finalmente, dijo a los presentes que el programa de trabajo de la nueva Mesa Directiva Nacional Bienio 2018-2020, se basará en administrar en forma justa, honesta, transparente y eficiente en la distribución de los recursos en proyectos que agreguen mayor valor a la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración.

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La visión de Novaoil

Cuál es tu opinión sobre la implementación de la Reforma Energética? “Era un paso necesario que teníamos que dar en el sector para desmonopolizarlo, incentivar mayor inversión, crear un escenario de competencia real y, por ende, mejores oportunidades para las economías de los estados petroleros. Por ejemplo, en el subsector hidrocarburos ha ayudado a las empresas de servicio y consultoría para diversificar su oferta a los nuevos operadores y a no depender exclusivamente de Pemex.

¿Qué beneficio ha obtenido Novaoil a más de cuatro años de la Promulgación de la Reforma? “Nos ha permitido abrir y presentar nuestro portafolio de nuevas tecnologías y soluciones no convencionales a los nuevos operadores, quienes tienen una gran apertura a la incorporación de nuevas soluciones para mejorar sus actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”. 78

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¿Qué fortalezas encuentras en tu empresa frente a tus competidores?

“En primer lugar, el local knowledge y experiencia con los que cuentan nuestro equipo de trabajo sobre la industria petrolera en México al haber trabajado en muchos de los campos que hoy se están licitando. “Y en segundo, lugar nuestra experiencia en materia de gestión tecnológica en México, misma que nos ha permitido obtener la confianza de clientes de diversas nacionalidades (canadienses, estadounidenses, noruegos, escoceses y rusos), e incluso abrir nuevos horizontes en Sudamérica con nuestra nueva subsidiaria en Colombia”.

Danos tu opinión sobre el futuro del sector energético mexicano de cara a las elecciones del 1 de julio próximo. “De cara a las próximas elecciones presidenciales, desde mi perspectiva tenemos dos posturas muy claras: la primera totalmente apegada a condiciones de

Moisés Cervantes

Diego Bernal de Loera, director de la firma mexicana que provee soluciones integrales en materias de gestión tecnológica; consultoría, asistencia técnica y gerenciamiento de activos petroleros; investigación y desarrollo tecnológico y comercialización y servicios, comparte con nosotros su sentir sobre el presente y futuro de la industria petrolera en México. libre mercado, continuará lo impulsado por la administración saliente y seguirá fortaleciendo el sector energético para atracción de mayor inversión y desarrollo a través de Rondas y Subastas. “Y la segunda, más conservadora, no seguirá licitando áreas contractuales como se ha visto hasta ahora; sin embargo, aunque (desde su -muy válida- perspectiva de oposición a la administración saliente) no reconozcan públicamente el beneficio de la Reforma, sin duda alguna tomarán en cuenta que dar marcha atrás a la Reforma significaría afectar a muchos mexicanos con pequeñas y medianas empresas involucradas directamente en la industria, que se están viendo beneficiados de los efectos de la misma; sobre todo teniendo en cuenta que la crisis mundial de los precios de petróleo ocasionó que muchas de ellas disminuyeran al mínimo o, incluso, cerraran sus operaciones. “Dicho esto, creo que la única diferencia entre una y otra postura será el ritmo de crecimiento que puede alcanzar la industria con las diversas estrategias propuestas por los candidatos”.

Moisés Cervantes Carlos Pozos

UNA GRAN OPORTUNIDAD FERROVIARIA En el marco de la XVII Exporail 2018, expertos coincidieron que ante la creciente demanda de movimiento de hidrocarburos en el corto y largo plazo, como efecto de la Reforma Energética, los ferrocarriles tienen la posibilidad de cubrir amplias regiones con necesidades de suministro de combustibles, mediante combinaciones de ductos y trenes.

David Eaton,

director comercial del ferrocarril Kansas City Southern México (KCSM), durante la Exporail 2018 -la reunión internacional de negocios de la industria ferroviaria más importante de América Latina-, expuso que las proyecciones de la compañía abarcan regiones como Tampico y San Luís Potosí, donde no habrá ductos de Pemex. En su magistral ponencia, reveló que otras regiones con potencial de movimiento ferroviario de combustibles son la Sierra Madre Occidental, entre Saltillo y San Luis Potosí; así como el área de Lázaro Cárdenas, en el Pacífico, a la ciudad occidental de Morelia. “En todos los casos, la geografía no permite la introducción de ductos para el transporte de gasolina y diésel, mientras que en la tierra caliente del Pacífico, la topografía no permite la introducción de tuberías, lo que representa la oportunidad de crecer en el sector”, dijo Eaton. Por su parte, Roberto Díaz de León, presidente de ONEXPO Nacional apuntó que sus 42 asociaciones estatales trabajan en el análisis de los nuevos retos de la Reforma.

Estableció que el sector ferroviario juega un papel fundamental; la liberalización de precios de combustibles, a fin de fomentar las inversiones en infraestructura; la apertura a la competencia y empresas ferroviarias con permisos aprobados. Lourdes Aranda, directora general de Relaciones Gubernamentales del conglomerado Grupo México Transportes, comentó que el descenso de los precios al consumidor es uno de los principales objetivos de la Reforma Energética, de ahí que el ferrocarril represente la mejor opción para reducir los costos del movimiento de combustibles, por su capacidad y seguridad. En línea con esa visión, es que GM Transportes desarrolla 16 proyectos de terminales de trasvase y distribución, cuya capacidad será el equivalente a 9 millones de barriles de almacenamiento; es decir, dos a tres días de existencias, que en alianza con otras empresas podrán incrementarse en 60 por ciento.

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Cortesía AltFuels México

Moisés Cervantes

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA DEL GN AltFuels México El encuentro reunió un congreso y una exposición, en una cita imperdible para 2018 se llevó cabo del 23 al 26 todos los actores de la industria interesados de abril pasados en el mercado del GNV, GNL, GNC, biogás/ biometano, dual-fuel, electricidad e hidróen el Centro de geno, y que incluye a las siguientes aplicaConvenciones ciones: automóviles, pick-ups, autobuses, del World transporte pesado, transporte urbano, embarcaciones, trenes, minería, extracción, Trade Center shale gas y generación eléctrica. de la Ciudad El evento fue una oportunidad excepde México, y cional para conocer más sobre el avance de fue organizado los diferentes combustibles alternativos, ya por GNV que proporcionó una vidriera para las nueLatinoaméricavas tecnologías sostenibles en el sector del transporte; además, contó con conferencias Altfuels Communications gratuitas y abiertas al público especializado y, en general, encabezadas por expertos de Group, con el todo el mundo. apoyo oficial de A su vez, Altfuels México 2018 ofreció la Asociación un inmejorable punto de encuentro entre la Mexicana de Gas oferta y la demanda para la industria de los Natural (AMGN). combustibles alternativos, debido a que con80

Mayo / Junio 2018 P&E Petróleo&Energía

fluyeron todos los sectores -automotrices, productores de equipos y proveedores de combustibles-. Nuevamente, las terminales automotrices más importantes de la región presentaron y exhibieron sus novedades, así como destacados proveedores de componentes, equipamiento y gas.

Nace la AMGNV En el marco de AltFuels México 2018, nació la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular (AMGNV), presidida por Andrés Bayona, que resulta de la fusión entre la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la Asociación Mexicana de Gas Natural Comprimido y Líquido (AMGNCyL). La AMGNV se creó gracias a la unión de una centena de empresas que se han enfocado en la conversión de motores de gasolina y diésel a gas licuado y/o comprimido, así como armadoras de la talla de: Freightliner, DINA, Neohyundai y EGS Trucks, distribuidora de la marca de autobuses Ankai.