Septiembre / Octubre - 2018 by Revista Petróleo&energía

TOP 15

SECTOR ELÉCTRICO MEXICANO 42

ASÍ HA SIDO

EL SARAS

DE BANCOMEXT

OPERACIÓN PEMEX Rocío Nahle, quien estará a la cabeza de la Sener el 1 de diciembre próximo, tendrá frente a ella uno de los retos más importantes del gobierno de AMLO, que es: devolverle ‘la gloria’ a la petrolera nacional.

APLICACIONES DEL

BLOCKCHAIN

A LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 52

Ve el spot : Rumbo al Reconocimiento al Logro Energético 2018. petroleoenergia.com

Año 15 Tomo 115 Septiembre / Octubre 2018

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P&E CARTA EDITORIAL “PETRÓLEO&ENERGÍA” TOMO CXV Septiembre - Octubre 2018, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferraez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco. Redacción CECN, Flory Dieck, Carlos Pozos y Abel Reyes Díaz. Fotografía Jesús Díaz y Bruno Sánchez. Cortesía: Grupo Modelo, Iberdrola y SGS.

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista

Asistente de Presidencia Liliana Morales Editor en Jefe Milton Méndez Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz

Hace ocho años, llegué como Editor en Jefe a Petróleo&Energía(P&E). Mi andar, previo a este cargo, se había dado en lugares como Editorial Televisa (2001), cubriendo futbol como reportero; o Santander (2005), donde me involucré en la fuente de negocios en el área de Comunicación Corporativa, sólo por mencionar una parte de mi trayectoria profesional. Mi sueño era dirigir una publicación siendo Editor, algo a lo que jamás renuncié; aunque jamás pensé que se diera dentro del sector energético. En septiembre de 2010, Raúl y Jorge Ferráez me dieron la oportunidad de hacer mancuerna con Javier Senderos en la que -sin dudarlo- es la mejor revista de la industria. Se cumplía mi sueño. Un logro que me hizo madurar como periodista, pero sobre todo como ser humano. Mi primera edición fue la de Los 100 (año 7, tomo 48, noviembre 2010). Y aquella vez, en mi Carta Editorial escribí, entre otras líneas: “Es el momento de sumar y alimentarse del éxito y liderazgo. Es el momento de crecer”. Y crecí. Lo hice en todos los sentidos. El presente número es mi último como Editor en Jefe (año 15, tomo 115, septiembre / octubre 2018). Un total de 68 ediciones en las que me tocó participar. Así, le digo “adiós” al proyecto más enriquecedor en el que me ha tocado participar. Y les digo “hasta luego” a los Ferráez, al mismo Senderos, Carlos Pozos y Miguel Muñoz, el equipo de “Petrus”; así como a Diego Plaza, quien lleva la batuta de Ferráez Conecta; Ivonne Bacha y Gabriel Torres, quienes encabezan Líderes Mexicanos; Fernando Izquierdo y los “Diseños”; asimismo a Susana Sánchez, directora administrativa de Ferráez Comunicación; mis queridos Don Galdi y Don Lalo. Y también a los colaboradores y miembros del Consejo Editorial de P&E. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros que me hicieron sentir siempre como “en casa”. Ya nos encontraremos pronto.

Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes Administración Tesorería Contabilidad Facturación Circulación

Susana Sánchez Claudia G. García Bejarano María Angélica García Miguel Rojas Juan Carlos Camarillo

Director Comercial P&E Javier Senderos Director Comercial Gabriel Torres Origel Ventas y Publicidad Carlos Pozos Mensajería José A. Barquera, Ignacio Cerón, Alfredo Ángeles y Rogelio Flores

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV

www.petroleoenergia.com Oficinas MÉXICO: Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, México, D.F.; teléfono 91365100. DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Alfesa Comercialización y Logística S.A. de C.V. ACL140903PI2 Corona No. Interior 1, Col. Cervecera Modelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México Petróleo & Energía es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 01020, Mexico, D.F. Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, Secretaria de Gobernación como consta en el certificado de licitud de título y contenido No.15107. Asimismo esta solicitud se encuentra protegida y registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaria de Cultura, según consta en la reserva de derechos No. 04-2018-041111363400-102. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 115, Septiembre / Octubre 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

¡Sigan creciendo con energía!

Milton Méndez Editor en Jefe @pe_mendez Petróleo&Energía

@PetroleoEnergia

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Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

@Petróleo&energía

CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

ÍNDICE 18 Portada. Rocío Nahle, quien estará

a la cabeza de la Sener el 1 de diciembre próximo, tendrá frente a ella uno de los retos más importantes del gobierno de AMLO, que es: devolverle ‘la gloria’ a la petrolera nacional.

26 Opinión. El SARAS de Bancomext. Las instituciones financieras alrededor del mundo se han inclinado por el camino de la sustentabilidad financiera responsable, contemplan preceptos ambientales y sociales. ¿Por qué? Es un hecho que mejora la eficiencia de las empresas, disminuye el riesgo de crédito, reduce costos y satisface las necesidades de los clientes y de las instituciones financieras, beneficia a la sociedad y a la preservación del medio ambiente.

42. TOP 15 Sector Eléctrico en México. 52. Opinión. Aplicaciones del Blockchain a la industria energética. El Blockchain fue creado y publicado en 2008 por Satoshi Nakamoto (un alias) para ser usado en criptomonedas para realizar transacciones o para invertir.

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P&E EN RESUMEN

EN RESUMEN Creando nuevas oportunidades 1

NovaOil en conjunto con Hogan Lovells, Mexico Energy Professionals, Doxsteel, COPIISA Offshore, Senior Energy Professionals y Young Energy Professionals, realizaron diversas conferencias en Europa para establecer nuevas alianzas comerciales con empresas de la región. Dado que NovaOil es una empresa de consultoría que se enfoca al desarrollo de negocios en materia de gestión tecnológica, consultoría técnica e inversión y capacitación en el sector energético en México, llevó a cabo diversos eventos que permitieron el acercamiento con empresas rusas, noruegas y escocesas para despertar su interés en la industria petrolera mexicana. El evento titulado “Mexican Oil Sector: Opportunities for European Companies”, se llevó a cabo en junio pasado en las ciudades de Moscú, Oslo, Stavanger y Aberdeen. Dichas 1

Abel Reyes Díaz

conferencias tuvieron como objetivo exponer las oportunidades de negocios existentes en la industria petrolera mexicana, con el fin de despertar el interés de las compañías europeas para comercializar nuevas tecnologías y soluciones no convencionales en territorio nacional. Se abordaron temas como los retos y oportunidades tecnológicas, las expectativas de participación e inversión; así como modelos de comercialización. El “Mexican Oil Sector: Opportunities for European Companies” contó con la participación de Diego Bernal, director de NovaOil; César Bernal, gerente de Ingeniería de NovaOil; Genady Shmall, presidente de la Unión Rusa de Operadores de O&G, y Tatiana Mashkova, directora en CN CEPLA, en Moscú; Erik Rindvol, director de Innovation Norway, en Oslo y Stavanger; y Marion Murray, especialista de Comercio e Inversión en Scottish Development International, en Aberdeen.

Traerán Solar Power a México 2

Las tres principales organizadoras de eventos en materia de energía globales de Estados Unidos, China y Alemania, presentarán la primera feria solar en México en colaboración con Asolmex. Por primera vez, México será sede de una de las exposiciones más relevantes a nivel mundial de energía solar en marzo del 2019: Deutsche Messe de Alemania, Sunshine Energy International Limited de China; además de la estadunidense Solar Power International (SPI), que son tres organizadoras de eventos globales en materia de energía y traerán Solar Power Mexico (SPM) a suelo mexicano. La primera edición de Solar Power Mexico tendrá las innovaciones y equipos de última generación de Europa, Asia y Estados Unidos y América Latina de este sector, por lo que será el evento más especializado que se haya llevado a cabo en territorio nacional. SPM se celebrará del 19 al 21 de marzo de 2019 en el Centro Citibanamex CDMX.

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

NovaOil y Solar Power Luis E. González

CMP 2018 P&E

PROGRAMA CPM 2018

07.00

Domingo 23

Lunes 24

Inauguración Cursos 08.30 - 09.00

Martes 25

Miércoles 26

Torneo de Golf 8.00 - 16.00

Registro e Inscripciones 09.00 - 18.30 Mundo Imperial Acapulco

Jueves 27

Carrera atlética (5 km) 06.30 - 08.30

09:00-10:30

Foro Internacional “Importancia de las empresas internacionales en la industria del petróleo y gas en México”

Sesiones Técnicas 10.30 - 12.00

Viernes 28

Sábado 29

10.30 - 12.00

Sesiones Técnicas 12.30 - 14.00 e-Póster 12.30 - 14.00

Concurso Estudiantil Geollin 14.00-15.30

e-Póster 12.30 - 14.00

Sesiones Técnicas 12.30 - 14.00

Receso

e-Póster 10.30 - 12.00

Sesiones Técnicas 10.30 - 12.00

9:00-10:30

Conferencia Magistral “Perspectivas del gas en México”

09:00-10:30

Panel de Discusión “Retos y perpectivas de la exploración en México”

Mesa Redonda

“Potencial de México + retos y lecciones aprendidas de producción de yacimientos no convencionales”

e-Póster 10.30 - 12.00

Receso

e-Póster 10.30 - 12.00

e-Póster 12.30 - 14.00

Sesiones Técnicas 12.30 - 14.00

Receso

Visita Expo 10.00 - 18.00

08.00

09.00

Cursos Pre-Congreso 09.00 - 18.00

Comida-conferencia Panel de discusión

“Retos y oportunidades de la Reforma Energética en México”

14.00 - 15.30 Sesiones Técnicas 16.00 - 17.30 e-Póster 16.00 - 17.30 Asambleas 18.00 - 19.30

Noche Libre

Visita Expo 10.00 - 16.00

10.00

Cursos Pre-Congreso 09.00 - 18.00

Comida-conferencia Foro de debate

14.00 - 15.30

“Visión de la exploraciónProducción en México y en el entorno internacional”

Sesiones Técnicas 16.00 - 17.30 e-Póster 16.00 - 17.30 Asambleas 18.00 - 19.30

Noche Flamenca

Evento de Clausura 20.00 - 01.00 Mundo Imperial Acapulco

Registro e Inscripciones 08.00 - 12.00

11.00

Registro e Inscripciones Cursos Pre-Congreso 16.00 - 20.00

Ceremonia de Inauguración 18.00 - 20.00 Mundo Imperial Acapulco Inauguración Expo y Coctel de Bienvenida 20.00 - 00.00 Mundo Imperial Acapulco

10.00 - 18.00 Visita Expo

08.00 - 18.00 Registro e Inscripciones

12.00 13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

Registro e Inscripciones 08.00 - 18.00

petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2018

P&E SECTOR GASOLINERO

Cortesía SGS

Moisés Cervantes

NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA GASOLINERA Con la llegada de diversas marcas de estaciones de servicio, los mexicanos tendrán más opciones que elegir, y con productos y establecimientos certificados se garantiza la competencia en el mercado ofreciendo litros de a litro y un mejor servicio.

En 2015,

según datos del INEGI, en México el parque vehicular era de 67.5 millones de unidades, cifra a la que cada año se suman más de 545 mil vehículos en promedio. Datos de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señalan que en nuestro país operan más de 11,000 estaciones de servicio, las cuales generan 400 mil fuentes de empleo directa e indirectamente. De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), la inversión que se ha hecho hasta el momento en el sector se duplicará en el corto plazo y alcanzará una suma superior a 8

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

los 390 mil millones de pesos como consecuencia de la transformación de los puntos de venta. Actualmente, el país cuenta con dos entidades reguladoras en cuanto a gasolineras: • La CRE, que es el órgano regulador coordinado en materia energética, que promueve el desarrollo eficiente del sector y del suministro confiable de hidrocarburos y electricidad, • La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano creado por mandato constitucional, que regula y supervisa la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector de hidrocarburos.

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P&E SECTOR GASOLINERO

SOBRE SGS

Es líder mundial y pionero en Servicios de Inspección, Pruebas, Verificación; Pruebas, Entrenamiento y Certificación. Fundada en 1878, está considerada como referente mundial en calidad e integridad. Con más de 85,000 profesionales, opera a través de su red de 1,800 oficinas y laboratorios por todo el mundo. El núcleo de sus actividades lo constituyen los servicios de inspección, ensayos y supervisión del comercio internacional de productos agrícolas, minerales, petróleo y petroquímicos, equipos industriales y bienes de consumo. A lo largo de los años, SGS ha ampliado sus actividades hacia campos no dependientes del comercio, como son la certificación, la gestión industrial, el medio ambiente, etcétera.

Álvaro Vallejo, Oil, Gas and Chemicals Division Manager en SGS México, aseguró que la apertura de mercado para empresas privadas y las necesidades técnicas de la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, representa para SGS una oportunidad inigualable, ya que durante más de 65 años es referente mundial en cuanto inspección, ensayos, certificación y verificación de hidrocarburos. La participación de empresas como SGS es indispensable para ofrecer al consumidor confianza en las estaciones donde carga gasolina, brindando soluciones de negocio especializadas en la mejora de la calidad, seguridad y productividad, así como la reducción de riesgos. Sabemos que nuestros servicios de renombre internacional y participando de manera imparcial e independiente, añaden un valor significativo a las operaciones, garantizando la sostenibilidad de los negocios, puntualizó Álvaro Vallejo. Mencionó que no descartan participar en la vigilancia y fortalecimiento del cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos y petroquímicos; además del 10

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo, diésel y gasolina. Pero no todas las estaciones de servicio serán nuevas en nuestro país, cambiarán de marca y, por ende, de imagen. Las nuevas empresas pretenden adquirir las estaciones de los viejos franquiciatarios de Pemex y, a su vez, abrir inversiones para nuevas gasolineras progresivamente. Como se venía haciendo, pero de forma mesurada, las empresas empezarán a ofrecer descuentos, tarjetas de lealtad, entre otras acciones para atraer clientes. A pesar de los esfuerzos que realiza Pemex, los empresarios gasolineros, las autoridades y la misma Profeco para combatir el robo y la adulteración de gasolina, aún es mucho el trabajo que resta por hacer. Sin embargo, existen algunas medidas que pueden tomar los clientes para evitar ser afectados por estos problemas: • Cuando le sea posible, observe el movimiento de los clientes en la estación de servicio, ahí suelen cargar

• • •

•

ÁLVARO VALLEJO

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•

combustible los vehículos que se utilizan para transporte público (taxis, combis, camiones urbanos de pasajeros, de carga, etcétera), es un indicativo confiable de que se trata de una gasolinera donde se expenden litros completos. Cuando entre a una gasolinera, verifique que el personal de servicio porte su gafete con nombre y fotografía. Verifique que la bomba tenga el holograma de verificación de Profeco. Cerciórese de que el marcador de la bomba esté en ceros antes de que comiencen a cargarle la gasolina. Las bombas de gasolina pueden surtir el combustible en tres velocidades diferentes; pídale al despachador que lo haga en la más baja, pues en la tercera velocidad (la más alta) es en la que se han detectado el mayor número de irregularidades. Utilice una calculadora para multiplicar el número de litros, que aparece en el visor de la bomba, por el precio por litro y verifique que corresponda con la cantidad a pagar. Trate de cargar siempre la misma cantidad de dinero estando su auto con la misma cantidad de gasolina. Por ejemplo, cuando la aguja le diga que le quedan 1/4 de tanque, cargue cien pesos y fíjese bien la marca la aguja después. Así podrá notar más fácilmente cuando exista alguna variación.

P&E SECTOR GASOLINERO

• Es recomendable llevar una bitácora de rendimiento; es decir, llene el tanque de su automóvil y anote el kilometraje que marca el odómetro en ese momento. Cuando tenga que volver a llenar el tanque en la misma gasolinera, anote de nuevo el kilometraje. Reste el segundo kilometraje del primero y divida el resultado entre el número de litros que le acaban de cargar; así obtendrá el rendimiento en kilómetros por litro. Si continúa de manera constante con esta bitácora, podrá observar con mucha facilidad cuándo aumenta o disminuye el rendimiento de su vehículo. Inicie la misma bitácora con otra gasolinera diferente para saber en cuál le rinde más el combustible. El rendimiento será más exacto si las estimaciones las hace a tanque lleno. • Cargue combustible en las estaciones de servicio que ya conozca. • Cuando vaya a viajar, cargue gasolina desde el día anterior y evite abastecerse a altas horas de la noche o en gasolineras que estén aisladas o lejos de las manchas urbanas, porque suelen tener sólo unas cuantas bombas disponibles.

SGS EN MÉXICO Con 65 años en territorio nacional, es el proveedor líder en Inspección, Pruebas, Verificación, Entrenamiento y Certificación. Con presencia en todo el país, cuenta con oficinas y laboratorios, apoyando con sus servicios a empresas mexicanas e internacionales. Ofrece una amplia gama de servicios que cubren todos los sectores, incluyendo industrial, minerales, petróleo, gas y productos químicos, certificación de sistemas y servicios, productos de consumo y automotriz.

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

• Si sospecha que alguna descompostura en su auto, como daños en la bomba de gasolina o en el catalizador, fue provocada por el combustible, denúncielo ante Profeco. A partir de 2016, el precio máximo de la gasolina surge de una formula compuesta por el precio de referencia internacional: Precio máximo de la gasolina = Precio de Referencia de Estados Unidos + IEPS + Costos La fórmula se actualiza cada mes y puede dar resultados al alza o a la baja en su precio, teniendo en cuenta lo aprobado por el Congreso de la Unión, que establece una banda de tolerancia del ±3 por ciento del precio máximo observado en 2015. En segunda instancia, obedece al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mismo que también llevan los refrescos. Este nuevo esquema de venta de gasolinas producto de la Reforma Energética del país, implica que no haya un precio único fijado por el Gobierno, ni estaciones de una sola empresa como lo manejaba Pemex; sino varias marcas y gasolineras que alentarán la competencia.

P&E OPINIÓN Rodolfo Rueda Ballesteros1 y Diego Andrés Bernal de Loera2

AGENDA 2030 Y ACCESO GLOBAL A LA ELECTRICIDAD:

EL CASO DE MÉXICO

Carlos Cuevas

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en la sede de la ONU (“Organización de Naciones Unidas”) en Nueva York, se decidió por primera vez en la historia, definir la agenda social más ambiciosa hasta ese momento: “Los Objetivos del Desarrollo del Milenio” (ODM).

1. Abogado y filántropo Mexicano. Presidente de la Fundación Fomento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, A.C. y Líder del Comité de Electricidad de Senior Energy Professionals AC. 2. Director General de NovaOil S.A.P.I. de C.V. Fundador y Miembro de Consejo de Senior Energy Professionals AC.

Los ODM se

plasmaron en la “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas” en donde se reafirma la fe de los Estados Miembros, en las Naciones Unidas y en su Carta como elementos indispensables para construir un mundo más pacífico, próspero y justo, así como el reconocimiento de los estados de la responsabilidad colectiva para alcanzar la dignidad humana, la igualdad y equidad. Para que todo ello fuera factible, los ODM establecieron metas, con un plazo definido al año 2030 para erradicar la pobreza, discriminación a la mujer, muerte de niños menores a 5 años, mejorar la calidad del ambiente y desarrollar un mejor sistema de salud. Los ODM tuvieron logros en áreas como la atención médica, la educación o el acceso 14

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al agua potable de millones de seres humanos, sin embargo, también se encontraron con ciertas limitaciones, dado que los objetivos no cubrían ciertas necesidades, manifestadas durante la implementación de los ODM, por lo cual, para septiembre de 2015, los países miembros de las ONU, se reunieron y reestructuron todos los objetivos planteados en la sesión del 2000, adoptando una nueva agenda mediante la declaración: “Transformar nuestro mundo la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, la cual consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”), donde cada objetivo cuenta con un conjunto de metas específicas que conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: Económica, Social y Ambiental.

Con el objetivo de apoyar la nueva agenda, todas las fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales, se deben movilizar, ampliar y hacerse más efectivas. La puesta en marcha de los objetivos no sólo es una responsabilidad de los gobiernos de los Estados miembro, si no que la mayor parte del financiamiento de la agenda procede del sector privado y requiere incentivos y marcos reguladores que fomenten el crecimiento económico local para el cumplimiento en tiempo de todos los objetivos. Uno de los nuevos objetivos que marca una diferencia entre el antes y el después, es la apertura hacia un modelo energético más asequible para todos, donde no solo se contempla el acceso universal a la energía, sino que esta debe de ser lo más verde o limpia posible, para mitigar e ir disminuyendo el impacto ambiental que se genera al producir, transportar e implementar en una actividad. Todo esto viene plasmado en el objetivo 7 de la ODS, el cual nos dice: “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, basándose en 3 metas fundamentales: (i) garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; (ii) aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas; y (iii) duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Por consiguiente, se debe garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos, por otro lado, es importante el fomentar asociaciones y remover las restricciones financieras para lograr el acceso universal a la energía sostenible, como una contribución a un mundo más limpio, justo y próspero para todos, ya que, uno de los mayores obstáculos que existe es la extensión de la infraestructura energética a las comunidades rurales, ya que las soluciones de energía renovable son muy onorosas para las comunidades más desfavorecidas, por lo que es importante encontrar sistemas rentables.

De acuerdo a datos de la ONU en 2017 alrededor del 15% de la población mundial tienen poco o nulo acceso a servicios eléctricos y el 39% de la población utiliza combustibles fósiles en la cocina que causan daño al planeta, en contraparte, datos de la OCDE (“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”) señalan que la arquitectura energética mundial solo ha producido pequeñas mejoras desde el 2009, sin embargo, una serie de países han realizado importantes mejoras en sus sistemas energéticos, siendo uno de ellos México, sin embargo, de acuerdo a datos de la CFE (“Comisión Federal de Electricidad”) existen más de 500 000 viviendas sin acceso a servicios eléctricos, principalmente en comunidades indígenas. El INEGI (“Instituto Nacional de Estadística y Geografía”) reporto que en más de 42 000 aulas de planteles públicos de educación carecen de energía eléctrica. Siendo un hecho los rezagos y carencias en la materia, es imperativo que la energía eléctrica se extienda a todos los rincones de la República Mexicana. En México desde la Reforma Energética se ha incrementado en gran medida la arquitectura energética; CFE en su reporte del 2015, señaló que, en el marco de la cruzada nacional contra el hambre, electrificó 74 574 viviendas, beneficiando a 323 000 habitantes de 25 estados, sin embargo, no es suficiente, dado que se requiere una mayor infraestructura para dar una cobertura a 2 millones 200 mil personas que no tienen acceso a los servicios de energía. El mundo debe avanzar hacia sistemas energéticos y económicos más sostenibles de acceso a la energía a través del desarrollo de tecnologías e innovaciones para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo, este es un objetivo crucial que va a estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente y así poder llegar a cumplir el ODS número 7, no solo desde un ámbito global, sino internamente se debe buscar alternativas viables en México, que puedan permitir el desarrollo y cumplimiento de los 17 nuevos objetivos de la ODS. petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2018

2016

octubre 2014 aÑo 11 toMo 82

sePtieMBre 2014 aÑo 11 toMo 81

LA nuevA cArA de Los negocios en Pemex

petroleoenergia.com

52435 78067

HUGO RUELAS, CARLOS SÁNCHEZ, JORGE TORRES, DANTE Y. SAN PEDRO, M A R T Í N F E R N Á N D E Z , Ó S C A R S C O L A R I , E D U A R D O A R R AT I A , E R I K L E G O R R E TA , S A N T I A G O Z E R T U C H E Y C O N S TA N T I N O G A L A N I S

SEPTIEMBRE 2015 AÑO 12 TOMO 92

Petróleo&energía / ¿Y el talento?

DE LA REFORMA ENERGÉTICA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ADECUACIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA NAVAL, POR LO QUE GUILLERMO RUIZ DE TERESA, COORDINADOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE, HACE UN ANÁLISIS DEL ESCENARIO QUE YA SE CONFIGURA. petroleoenergia.com EXHIBIR HASTA 10 Octubre 2015

Petróleo&energía / César Hernández, lourdes Melgar y leonardo Beltrán PETRÓLEO&ENERGÍA / SERGIO PIMENTEL VARGAS, NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO, HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX, JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA Y EDGAR RENÉ RANGEL GERMÁN

AGOSTO 2015 AÑO 12 TOMO 91

Año 12 Tomo 92 Septiembre 2015 $39.00

SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2016 AÑO 13 TOMO 102

AC OR PL

CRÉDITO

EX petroleoenergia.com

SUSTENTABILID REN TAB ILI DAD

CIÓ

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¿ H A C I A D Ó N D E VA P E M E X ? IDEAS CONCRETAS

Año 13 Tomo 103 Noviembre / Diciembre 2016 petroleoenergia.com

Año 13 Tomo 101 Julio / Agosto 2016 $39.00 petroleoenergia.com

101

PERSONAJES REPRESENTATIVOS DEL SECTOR ENERGÉTICO ANALIZAN EL PRESENTE DE PEMEX Y ENVÍAN A SU DIRECTOR GENERAL, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, PROPUESTAS DE TRANSFORMACIÓN, ASÍ COMO CAMBIOS QUE REQUIERE LA PETROLERA PARA SER MÁS COMPETITIVA Y TENER MAYOR IMPACTO INTERNACIONAL.

PETRÓLEO&ENERGÍA / JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA

AMIPE

A LA CABEZA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Año 13 Tomo 99 Mayo / Junio 2016 $39.00

FIGURAS CLAVE EN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL.

AS LIN

ER Año 13 Tomo 97 Marzo / Abril 2016 $39.00

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SO 97

CEO DEL GRUPO INGLÉS, CONCEDIÓ ENTREVISTA EXCLUSIVA A P&E COMO PARTE DE UNA MISIÓN EMPRESARIAL DE ALTO NIVEL A MÉXICO.

EXHIBIR HASTA 10 Septiembre 2016

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Año 13 Tomo 98 Abril / Mayo 2016 $39.00

PETRÓLEO&ENERGÍA / IDEAS CONCRETAS

964 9

Proveedores

PETRÓLEO&ENERGÍA / ROBERT “BOB” DUDLEY

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Año 13 Tomo 96 Febrero 2016 $39.00

PETRÓLEO&ENERGÍA / HORA DE LA VERDAD

Créditos Banca de Desarrollo

EL RETO QUE ENFRENTA PETRÓLEOS MEXICANOS RADICA NO SÓLO EN SANEAR LAS FINANZAS DE LA PETROLERA, SINO TAMBIÉN EN QUE LA EMPRESA SEA PRODUCTIVA PARA QUE ALCANCEMOS EL CONJUNTO DE OBJETIVOS QUE PLANTEA LA REFORMA ENERGÉTICA.

PETRÓLEO&ENERGÍA / 100 LÍDERES MÁS INFLUYENTES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO 2016

Finanzas Sanas

HORA DE LA VERDAD

EDGAR RENÉ RANGEL GERMÁN

Año 12 Tomo 91 Agosto 2015 $39.00

ROBERT “BOB” DUDLEY,

EXHIBIR HASTA 10 Julio 2016

SHCP

Rentabilidad Transformación

Recorte Presupuestal

PETRÓLEO&ENERGÍA / AMIPE

PEMEX

petroleoenergia.com

FRENTE AL RETO

JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA

¡NUESTRA EXCELENCIA NOS DISTINGUE!

Desde que José Antonio González Anaya tomó la estafeta de la Empresa Productiva del Estado, en febrero del presente año, su labor se ha centrado en apostar por eficiencia, productividad, competitividad y finanzas sanas. “Quiero tener fama de buen pagador, como en el IMSS”, sostiene el Director General. Año 13 Tomo 102 Septiembre / Octubre 2016 $39.00 petroleoenergia.com

102 EXHIBIR HASTA 10 Noviembre 2016

ASUME LA DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX

EL SELLO

Pasivo Laboral

Contrato Colectivo STPRM

Entorno Internacional

Crisis Petrolera

EXHIBIR HASTA 10 Junio 2016

52435 78067

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CONTINÚAN EXPERIMENTANDO UNA CAÍDA SIGNIFICATIVA A NIVEL MUNDIAL, Y SÓLO LAS COMPAÑÍAS MÁS ROBUSTAS QUE SE AJUSTEN A LA NUEVA REALIDAD DEL MERCADO, RECORTANDO GASTOS Y ELIMINANDO INVERSIONES A FUTURO, PODRÁN SOBREVIVIR.

Reestructura Corporativa

Recursos Humanos

Competencia

EXHIBIR HASTA 10 Mayo 2016

Año 13 Tomo 95 Diciembre 2015 - Enero 2016 $39.00

RETO MAYÚSCULO

EXHIBIR HASTA 10 Marzo 2016

954 9

Reforma Energética

Gasolineras

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA

MBIENTE

Ronda 1.4

LA EMPRESA PREPONDERANTE DEL SECTOR ENERGÉTICO CUENTA CON UNA EXCESIVA CARGA FISCAL E IMPOSIBILIDAD DE CUBRIR EN TIEMPO EL PAGO A SUS PROVEEDORES, CON LO CUAL ESTÁ DESTRUYENDO LAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DE LOS MEXICANOS EN LA TAN ANHELADA REFORMA ENERGÉTICA.

PETRÓLEO&ENERGÍA / RETO MAYÚSCULO

$39.00

HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX

TRANSPARENCIA Y MADUREZ

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NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2016 AÑO 13 TOMO 103

MAYO / JUNIO 2016 AÑO 13 TOMO 99

Año 12 Tomo 89 Junio 2015 $39.00

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Año 12 Tomo 90 Julio 2015 $39.00

SERGIO PIMENTEL VARGAS NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO

MEDIO A FIN

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EN MEDIO DE UN PROBLEMA NETAMENTE ESTRUCTURAL Y FRENTE A “TIEMPOS DE CAMBIO”, NO SE PUEDE OCULTAR QUE LA CAÍDA EN LA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN PETROLERA MEXICANA HA IDO ACOMPAÑADA DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN INEFICIENTES, FALTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS, ASÍ COMO CORRUPCIÓN Y UTILIZACIÓN POLÍTICA.

EXHIBIR HASTA 10 Agosto 2015

2015 $39.00

FUTURO INCIERTO

año 11 tomo 82 octubre 2014 $39.00

CON LOS CINCO COMISIONADOS DE LA CNH:

JULIO / AGOSTO 2016 AÑO 13 TOMO 101

Mayo

PETRÓLEO&ENERGÍA / FUTURO INCIERTO

Tomo 88

EXHIBIR HASTA 10 Julio 2015

Año 12

PETRÓLEO&ENERGÍA / GEORGE P. BUSH

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ACTUAL SECRETARIO DE ENERGÍA DE TEXAS

EXHIBIR HASTA 10 Junio 2015

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GEORGE P. BUSH

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ENTREVISTAS EXCLUSIVAS

EXHIBIR HASTA 10 Septiembre 2015

JULIO 2015 AÑO 12 TOMO 90

JUNIO 2015 AÑO 12 TOMO 89

MAYO 2015 AÑO 12 TOMO 88 PUERTOS ENERGÉTICOS

EXHIBIR HASTA 10 Mayo 2015

PETRÓLEO&ENERGÍA /

Año 12 Tomo 87 Abril 2015 $39.00 petroleoenergia.com

ABRIL / MAYO 2016 AÑO 13 TOMO 98

ARRANCA EL PROCESO DE CAMBIO

EXHIBIR HASTA 10 Abril 2015

ARRANCA EL PROCESO DE CAMBIO

Asociaciones

EXHIBIR HASTA 10 Febrero 2016

PETRÓLEO&ENERGÍA / PEMEX QUIEBRA A LA INDUSTRIA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

MARZO / ABRIL 2016 AÑO 13 TOMO 97

FEBRERO 2016 AÑO 13 TOMO 96

NOVIEMBRE 2015 AÑO 12 TOMO 94 PETRÓLEO&ENERGÍA / LOS 1OO

EXHIBIR HASTA 10 Diciembre 2015 4

ES HEREDERO DE LA DINASTÍA BUSH; TAMBIÉN ES UN JOVEN POLÍTICO QUE TIENE AMPLIAS POSIBILIDADES DE SEGUIR DESTACANDO EN SU PAÍS. Y VAYA QUE APUNTA A LO MÁS ALTO DE LA ESFERA ESTADOUNIDENSE.

Felipe neri

Comparte sus vivenCias en las CienCias Y la ingeniería.

NES

52435 78067

CON LA RONDA UNO, EMPRESAS MEXICANAS Y EN SU MAYORÍA INTERNACIONALES, BUSCAN UN LUGAR EN LOS PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN QUE SERÁN LICITADOS PRÓXIMAMENTE.

empresas trasnacionales, a la caza de la fuerza laboral en méxico.

PETRÓLEO&ENERGÍA / GUILLERMO RUIZ DE TERESA

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LOS SUBSECRETARIOS DE LA SENER, LEONARDO BELTRÁN, DE PLANEACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA; LOURDES MELGAR, DE HIDROCARBUROS, Y CÉSAR HERNÁNDEZ, DE ELECTRICIDAD, ESTÁN SENTANDO LAS BASES PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA.

petroleoenergia.com

año 11 tomo 81 septiembre 2014 $39.00 10 Octubre 2014

Petróleo&energía / arturo Henríquez autrey

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Petróleo&energía / negro Panorama

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15 Agosto 2014

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Año 12 Tomo 86 Marzo 2015 $39.00 petroleoenergia.com

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P. 24

PETRÓLEO&ENERGÍA /

CARLOS DE REGULES RUIZ-FUNES

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INDUSTRIA

petroleoenergia.com $39.00

CARLOS DE REGULES RUIZ-FUNES, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE (ASEA), HABLA EN EXCLUSIVA SOBRE EL OBJETIVO DE QUE MÉXICO CUENTE CON EL SECTOR DE HIDROCARBUROS MÁS SEGURO Y LIMPIO DEL MUNDO.

PETRÓLEO&ENERGÍA /

ABREN LA CARTERA

FONDOS DE INVERSIÓN SERÁN PIEZA CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO.

CUENTAS CLARAS

EXHIBIR HASTA 10 Noviembre 2015

año 11 tomo 80 agosto 2014 $39.00

Órganos colEgiados las tErnas son...

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FRANCISCO SALAZAR

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BMW i3,

EL NUEVO REGULADOR

ABREN LA CARTERA

PEMEX ‘QUIEBRA’ A LA

Año 12 Tomo 94 Noviembre 2015 $39.00

ABRIL 2015 AÑO 11 TOMO 87

MARZO 2015 AÑO 11 TOMO 86

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año 12 tomo 84 diciembre 2014 - enero 2015 $39.00

PETRÓLEO&ENERGÍA /

petroleoenergia.com

El prEcio dEl pEtrólEo siguE disminuyEndo a nivEl mundial y méxico no Está ExEnto dEl mismo, lo cual rEprEsEnta una afEctación Económica intErnacional.

‘ASFIXIA’ PEMEX A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Año 12 Tomo 93 Octubre 2015 $39.00

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¿Y el talento?

Además

¡Por fin! México ya tiene su reforMa energética.

director corPorAtivo de ProcurA y AbAstecimiento, PresentA en excLusivA LA estrAtegiA de comPrAs de LA PetroLerA.

SOBRECARGA DE ESTRÉS

SE INTEGRA COMO COLUMNISTA A P&E.

EXHIBIR HASTA 10 Marzo 2015

Crudo Panorama Petróleo&energía /

año 11 tomo 83 noviembre 2014 $39.00

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CRUDO PANORAMA Exhibir hasta 10 Febrero 2015

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1oo líDereS MÁS InFlUYenteS Del SeCtor energÉtICo en MÉXICo

vivieNdA susteNtABLe

DICIEMBRE 2015 - ENERO 2016 AÑO 13 TOMO 95

novIeMbre 2014 aÑo 11 toMo 83

Las 100 empresas más importantes

OCTUBRE 2015 AÑO 12 TOMO 93

Petróleo&energía /

Además petroleoenergia.com

00079

Arturo Henríquez Autrey

ASO

PETRÓLEO&ENERGÍA / FRANCISCO SALAZAR

eN eNtredicho

LÍDERES MÁS INFLUYENTES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO 2014

P. 20

00078

52435 82508

el gremio gasolinero nacional enfrenta el reto más grande de su historia.

petroleoenergia.com

Nuevos retos

EL COMISIONADO PRESIDENTE DIRÁ ADIÓS A LA CRE A FINALES DE 2015, LUEGO DE UNA DÉCADA DE LOGROS Y AVANCES AL FRENTE DEL ORGANISMO REGULADOR, PERO SOBRE TODO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA MÉXICO.

columna del desarrollo 7

año 11 tomo 73 diciembre 2013- enero2014 $39.00

diCiembre 2014 - enero 2015 aÑo 11 tomo 84

Exhibir hasta

10 Febrero 2014

Petróleo&energía / 1 o años

Petróleo&energía / columna del desarrollo

Las inversiones proyectadas en eL pni 2014-2018, destacan eL futuro de La energía en México.

Exhibir hasta 10 Noviembre 2014

agosto 2014 aÑo 11 toMo 80

Julio 2014 aÑo 11 tomo 79

diciembre 2013 - enero 2014 año 1 1 tomo 73

Junio 2014 aÑo 11 tomo 78

15 años

P&E PORTADA

Abel Reyes Díaz

ASÍ HA SIDO

LA TRANSICIÓN

EN MATERIA PETROLERA

Octavio Romero

Rocío Nahle 18

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

La dupla conformada por Rocío Nahle como secretaria de Energía y Octavio Romero Oropeza como próximo director general de Pemex, tiene frente a sí uno de los retos más importantes del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que es: devolverle “la gloria” a la Empresa Productiva del Estado.

P&E PORTADA

l trabajo por hacer será mucho, pues luego la Reforma Energética obliga hoy a Petróleos Mexicanos a competir por aquellos proyectos sustanciales que le permitirían revertir la caída de la producción de hidrocarburos, y que lleva un acumulado de 28 por ciento a julio de este año y desde enero de 2013 en el caso del crudo, y de 22 por ciento en el gas natural durante el mismo periodo. En sistema nacional de refinación, con las seis refinerías que pertenecen a Pemex, está operando a su menor nivel desde que se tiene registro con 40 por ciento en algunas ocasiones. Esta deplorable situación operativa se ha reflejado directamente en la situación financiera de la petrolera, que duplicó su nivel de endeudamiento al pasado de 51 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2013 a más de 106 mil millones de dólares al cierre de primer semestre de este año, de acuerdo con los reportes públicos, sin mencionar que arrastra pérdidas periodo tras periodo de reportes.

Habría que contextualizar también, que aunado a una administración cuestionable de Pemex, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y justo antes de arrancar la efervescencia de la Reforma Energética, los precios internacionales del crudo sucumbieron a niveles, incluso de 18 dólares por barril en cuestión de meses, lo cual trajo como consecuencia el mayor recorte presupuestal que haya tenido Pemex; dejando a su paso una estela de pobreza y desempleo profundo en las entidades petroleras como Tabasco, donde 50 por ciento de la población vivía de esta actividad en 2015, según reportes de S&P. Así, el diagnóstico arroja problemas torales en Pemex, mismos que han sido agravados por la corrupción rampante, que de acuerdo con López Obrador, quien puso a la petrolera a la cabeza de su lista de empresas más corruptas del país, la tienen sumergida en un problema tan grande y complejo como la propia empresa.

El plan de Nahle Nahle y Romero Oropeza tienen un panorama complejo delante de ellos, pues en lo que respecta a la primera, ha sido una de las principales detractoras de la gestión que ha tenido la petrolera en los últimos gobiernos, puesto que desde una curul en San Lázaro, que ha ocupado en dos ocasiones, ha denunciado los malos manejos que han tenido personajes como Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya al frente de la Empresa Productiva del Estado. De esta manera, el plan para rescatar a Pemex está fundamentado en una reingeniería presupuestal que permita deshacerse de aquellos gastos innecesarios que se reflejan trimestre con trimestre en sus reportes. De hecho, y de acuerdo con la propia Nahle, la mayor parte del presupuesto que Pemex Transformación Industrial (la subsidiaria que estaría a cargo del proyecto) disponga, será para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco; algo así como 55 mil millones de pesos tan sólo en 2019, que forma parte de una partida total para la petrolera nacional de 155 mil millones de pesos, de los cuales 75 mil millones serán para actividades de exploración y producción de hidrocarburos. 20

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

NAHLE Y ROMERO OROPEZA TIENEN UN PANORAMA COMPLEJO DELANTE DE ELLOS, PUES EN LO QUE RESPECTA A LA PRIMERA, HA SIDO UNA DE LAS PRINCIPALES DETRACTORAS DE LA GESTIÓN QUE HA TENIDO LA PETROLERA EN LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS. La gestión de estos recursos aún no es clara; sin embargo, versiones cercanas al equipo de transición comentan que al “núcleo energético” del presidente López Obrador y principalmente a Nahle como brazo ejecutor, se han acercado un número no determinado de proveedores listos para iniciar el ambicioso proyecto que, por cierto, ya ha sido condenado por las calificadoras de riesgo crediticio. Apenas un día después de haber ganado la elección presidencial, la agencia Moody’s anticipó que “los planes del presidente electo incluyen la posible reducción o el congelar los precios de los combustibles, la creación de nuevas refinerías y la revisión de los contratos existentes de exploración y producción entre la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos (Pemex) y compañías privadas. Todas estas medidas perjudicarían a Pemex y a la industria local de petróleo y gas, tanto en el corto como en el largo plazo”.

P&E PORTADA

¿’Enderezar’ la Reforma?

Sin embargo, otras voces opinaban lo contrario, como Stantard & Poor’s, que destacó el potencial crecimiento económico del país con base en los grandes proyectos de infraestructura de AMLO, como las refinerías, por supuesto. “El desarrollo del sector energético, que podría ser una fuente importante de inversión privada, tendrá impacto sobre el crecimiento del PIB, la creación de empleos y los ingresos del sector público. Las políticas para el sector del nuevo gobierno, incluyendo el rol de Petróleos Mexicanos, podrían tener un impacto importante de largo plazo sobre la economía y potencialmente sobre nuestra calificación crediticia de México”, señaló la calificadora en un reporte fechado el 6 de julio.

Después de julio el panorama para el sector energético pinta menos incierto, pues la postura del presidente electo se fue relajando conforme reafimaba su posición de cara a los comicios en plena campaña; e incluso, pasando el cardiaco 1 de julio, comenzaron las declaraciones sobre que la Reforma Energética sirve y se va a utilizar (Rocío Nahle y Manuel Bartlett dixit). Con trabajo de lobbying y aprovechando cualquier oportunidad que tuvo en foros públicos, el discurso de López Obrador y los suyos, por fin logró el aval de gran parte de los críticos de su estrategia nacionalista, quienes le reconocieron que era necesario someter a revisión en andamiaje de la Reforma Energética. En varias ocasiones, Nahle reiteró que los contratos petroleros no se detendrían, e insistió en que sólo se revisarían; aunque la incertidumbre regresó al juego. El pasado 31 de agosto, la noticia cimbró a la industria: luego de dimes y diretes de su mismo equipo, Andrés Manuel López Obrador anunció en una conferencia de prensa la suspensión indefinida de las rondas petroleras que organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y que han dejado a su paso algo así como 107 contratos firmados y un monto de inversiones comprometidas de casi 200 mil millones de dólares.

Andrés Manuel López Obrador

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

CON TRABAJO DE LOBBYING Y APROVECHANDO CUALQUIER OPORTUNIDAD QUE TUVO EN FOROS PÚBLICOS, EL DISCURSO DE LÓPEZ OBRADOR Y LOS SUYOS, POR FIN LOGRÓ EL AVAL DE GRAN PARTE DE LOS CRÍTICOS DE SU ESTRATEGIA NACIONALISTA. Esta suspensión, que va en orden con la primera cara que AMLO dejó ver a sus simpatizantes desde el inicio de la campaña electoral, implica que las rondas que se tenían contempladas primero para septiembre y luego para febrero de 2019, tendrían que ser forzosamente canceladas. Esa eventual noticia, traería una escalada de problemas de imagen y quizá la primera crisis relacionada al sector energético del gobierno del presidente electo López Obrador, pues sus detractores usarían, de acuerdo con expertos, la cancelación para “confirmar” el autoritarismo y retroceso de la política energética del que algunos llaman “el tigre macuspano”.

Los retos Una de las primeras labores que tendrá Rocío Nahle al frente de la Secretaría de Energía será la búsqueda y propuesta ante el Senado de un comisionado para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que deberá ser relevado a final de este 2018. Un nombramiento que tendrá múltiples lecturas, pues será la primera vez que una voz acorde con la

política energética del primer presidente de izquierda de México, tome su lugar dentro del órgano regulador de la industria petrolera. Luego, y de acuerdo con versiones periodísticas, el otro reto aún más grande: los ingenieros dentro de Pemex. Por ejemplo, en una entrevista concedida al periódico El Financiero, José Antonio Escalera, director de Exploración de Pemex Exploración y Producción (PEP), aseguró que no era posible conseguir las metas de elevar la producción 600 mil barriles diarios durante los primeros dos años del gobierno de López Obrador, escenario que a la postre fue confirmado por Fluvio Ruiz Alarcón, quien hasta este momento figura como próximo director de PEP, pero quien no ha podido combatir el golpeteo político que existe entorno a su nombramiento. Para poder tomar las riendas de Pemex, Rocío Nahle y Octavio Romero deberán llevar a cabo una urgente operación cicatriz que les garantice la operación de la petrolera, ya que debemos recordar que Pemex sigue en pie por la gran base de ingenieros que tiene en diferentes disciplinas y quienes esperan mucho del siguiente gobierno.

P&E

POLÍTICAS, REGLAMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS FISCALES EN EL SECTOR HIDROCARBUROS, TEMA DE LA REUNIÓN AMIPE Y SAT P&E

Laura Vázquez

Isabel Taracena

Carlos Cuevas

Debido a que el tema fiscal está en constante evolución, para quienes trabajamos en la industria del petróleo es un deber estar actualizados de estos cambios para cumplir con nuestras obligaciones en apego a la ley y para transparentar nuestra operación.

Pero hay más. En el marco de las nuevas atribuciones que el Congreso otorgó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para imponer multas y sanciones cuando se detecte comercio ilícito de gasolina, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra una relevancia mayor, al ser la punta de lanza que con acciones legales va a permitir que tengamos seguridad en el manejo y comercialización de los hidrocarburos; por primera vez, la autoridad hacendaria tiene facultades para hacer los seguimientos necesarios que transparenten todo el proceso de venta de gasolina. La aprobación de estas facultades –inéditasfue un logro de gobierno, legisladores y sociedad civil. La Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE) fue pionera en este tema, y ya desde el año pasado signó un Convenio de Colaboración con la PGR para favorecer la seguridad en todo este proceso y, de manera especial, para brindar apoyo a los empresa24

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

rios gasolineros que estaban siendo presa de extorsionadores y, derivado de ello, sufriendo pérdidas económicas muy graves. Pero había que dar un paso más, identificando a quienes se estaban beneficiando con ganancias ilícitas derivadas de la ordeña, del “huachicol”, de la extorsión. Es allí donde se crea esta medida y la SHCP, a través del SAT y de su área específica de hidrocarburos puede intervenir, dar seguimiento y, en su caso, aplicar sanciones, multas, clausuras, etcétera, para ejecutar acciones contundentes en el combate a estos ilícitos. Por ello y cumpliendo su objetivo de difundir entre sus socios los temas de utilidad y trascendencia, la AMIPE tuvo como invitado a Moisés I. Orozco García, administrador general de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria, para que les compartiera sus conocimientos y experiencias en el tema “Políticas, reglamentación y Procedimientos Fiscales en el sector hidrocarburos”.

EVELYN VILCHEZ, DIRECTORA GENERAL DE CHEVRON EN MÉXICO, ACOMPAÑADA POR ADRIANA YÁÑEZ, DIRECTORA DE CONTABILIDAD DE LA MISMA EMPRESA.

LUIS MANUEL OCEJO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y DIRECTOR DE NEGOCIO DEL GRUPO TMM, ACUDIÓ CON SU EQUIPO DE TRABAJO. CON ELLOS, DANTE SAN PEDRO.

Los asistentes se adentraron en esta especialidad y en sus vertientes: reformas constitucionales; leyes secundarias; trabajo interinstitucional; enfoque de la Administración General de Hidrocarburos y sus sujetos de atención. En una amplia exposición y apoyado por gráficas y estadísticas, Moisés Orozco García detalló el actual escenario fiscal y compartió valioso material de apoyo. La AMIPE ha resaltado la importancia de promover este tema, pues la recaudación fiscal representa la forma en la que las empresas participan en el desarrollo de nuestro país; hoy, ante las posibilidades que representa la Reforma Energética y los más de 200 mil millones de dólares en inversión que habrá en los próximos años, los empresarios desean estar más cercanos a esta área de hidrocarburos del SAT. Y es que esta etapa exige a las empresas y a quienes las dirigen, estar informados, capacitados y actualizados del entorno fiscal y administra-

tivo que rige a nuestro país; por ello, la AMIPE ha sido contundente en la necesidad de consolidar este trabajo en común, buscando que esta cercanía les permita transmitir las necesidades y problemáticas que se viven día a día en las distintas especialidades de la industria petrolera, con la finalidad de desarrollar mecanismos y reglas fiscales totalmente acordes con la realidad que vive nuestra industria, y que esto les facilite cumplir con sus responsabilidades. A este encuentro acudieron empresarios, directivos y diplomáticos, entre ellos: l Evelyn Vilchez, directora general de Chevron; Hermann Merino Westphal, director general de Frame Corporativo; José Carlos Ramírez Oviedo, presidente del Grupo Chapultepec; Liu Weini, directora comercial de China Petroleum Pipeline; Rosa María Ramírez Silva, titular de Finanzas de BHP Billiton; Manuel Barbera, gerente de Comercio de la Embajada de Australia en México; Luis M Ocejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte

LA AMIPE DIO LA BIENVENIDA A HERMANN MERINO Y A VÍCTOR ELIZALDE, DIRECTOR GENERAL Y ASESOR, RESPECTIVAMENTE, DE FRAME CORPORATIVO.

Marítimo y Director de Negocios de Grupo TMM; Nikolay Schkolyar, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de la Federación Rusa en nuestro país; Alejandra León, directora para Latinoamérica de IHS Markit, así como representantes del Instituto Mexicano del Petróleo y socios destacados de la AMIPE.

ERIK LEGORRETA, PRESIDENTE DE LA AMIPE, RECONOCIÓ A MOISÉS OROZCO GARCÍA CON UN DIPLOMA POR SU VALIOSA EXPOSICIÓN.

petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2018

OPINIÓNA

EL SARAS DE BANCOMEXT Las instituciones financieras alrededor del mundo se han inclinado por el camino de la sustentabilidad financiera responsable, contemplan preceptos ambientales y sociales. ¿Por qué? Es un hecho que mejora la eficiencia de las empresas, disminuye el riesgo de crédito, reduce costos y satisface las necesidades de los clientes y de las instituciones financieras, beneficia a la sociedad y a la preservación del medio ambiente. Cortesía Bancomext 26

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

Luis E. González

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RESEÑAA

n este contexto, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), desde septiembre de 2017, creó la Unidad de Gestión Ambiental y Social, cuyo objetivo es identificar y evaluar los riesgos A&S; además de otorgar asistencia técnica interna y externa, y supervisar el cumplimiento A&S durante la vigencia del crédito. Estas acciones de identificación, evaluación y supervisión del crédito se comprenden en el Manual Operativo del Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), el cual es paralelo al proceso de crédito. El SARAS constituye un conjunto de políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para una fácil y oportuna identificación, evaluación y administración de los potenciales riesgos ambientales y sociales generados por los clientes. El objetivo es apoyar a los clientes a implementar medidas de mitigación del riesgo ambiental y social, acorde a la regulación nacional y a las mejores prácticas internacionales. Para ello, nos hemos adherido a los Principios del Ecuador y a las Normas de Desempeño del IFC. 1 El proceso de evaluación de los riesgos ambientales y sociales comienza con la categorización de los proyectos y se instrumenta mediante Principios del Ecuador; así como una metodología interna que se alinea la normatividad nacional en materia ambiental y social, se determina un riesgo “A”, “B” o “C” (Alto, Medio y Bajo, respectivamente) en función de los riesgos e impactos inherentes al sector y la actividad a financiar. El resultado de la evaluación, permite detectar brechas ambientales y sociales del proyecto, y emitir las recomendaciones acordes a las salvaguardas internacionales y regulación nacional, reflejadas en un Plan de Acción, el cual se actualiza periódicamente para verificar el cumplimiento de las recomendaciones durante las distintas fases del proyecto (construcción, operación, mantenimiento o desmantelamiento). Los proyectos de inversión que han sido autorizados a partir de la entrada en vigor del Manual del SARAS, especialmente en el sector energía, han sido evaluados en apego a las salvaguardas ambientales y sociales basados en las directrices mencionadas anteriormente. Durante la administración del crédito de los proyectos, los criterios ambientales y sociales son revisados a través del seguimiento y revisión de los informes recibidos de los expertos ambientales y sociales con la periodicidad adecuada para cada uno de ellos, y se realizan visitas de supervisión. Los proyectos de inversión evaluados mediante el SARAS en el Banco, se encuentran en su primer año de contratación y/o construcción. 2 28

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

Integrar el SARAS al Sistema de Crédito conlleva varias fases de maduración. En este momento, Bancomext se encuentra en una primera etapa de este proceso de evaluación, ajuste y mejora constante. Para reafirmar este compromiso, Bancomext firmó el Protocolo de Sustentabilidad de la Banca de México. De esta manera, manifiesta ser una institución socialmente responsable y activa en la construcción de un México más fuerte, próspero y sustentable para todos. Para conocer más del SARAS de Bancomext: www.bancomext.com 01800 EXPORTA (3976782) ugas@bancomext.gob.mx Existen diversos lineamientos, metodologías e iniciativas de organismos internacionales como: UNEP FI, OCDE, Banco Mundial, BID, KFW, entre otros. Actualmente, las salvaguardas ambientales y sociales en el sistema financiero son consideradas como buenas prácticas internacionales que permiten garantizar las acciones de mitigación, restauración y control de los impactos ambientales y sociales atribuibles a los proyectos a financiarse. Las Normas de Desempeño del IFC establecen requerimientos técnicos y organizacionales para la gestión de riesgos socios ambientales en proyectos, mientras las guías de los Principios de Ecuador son aplicadas para determinar, analizar y gestionar dichos riesgos. 1

En apego a la regulación nacional existente con respecto de la consulta libre, previa e informada y protección de comunidades y pueblos indígenas, se revisa que los proyectos de energía cuenten con el resolutivo de la Evaluación de Impacto Social debidamente emitido y vigente por la Secretaría de Energía o autoridad correspondiente. Paralelamente a esta autorización, se hace un screening y monitoreo de noticias que, en combinación, permiten conocer la opinión pública, lo cual abona a la toma de decisiones a lo largo del proyecto. Aunado a esto, la debida Diligencia Ambiental y Social, requiere y revisa el cumplimiento de la Norma de Desempeño 7 del IFC, la cual exige que el cliente se comprometa a desarrollar un proceso de consulta y participación informada a las posibles comunidades afectadas o pueblos indígenas, así como establecer un plan de mitigación y beneficios de la implementación del proyecto. Esto se fortalece, además, con el análisis del cumplimiento de la Norma de Desempeño 5 del IFC y el Principio 6 de Ecuador; que contemplan un mecanismo de atención a quejas, accesible para la comunidad y para las partes interesadas. 2

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

EL MODELO DE IBERDROLA

Cortesía Grupo Modelo e Iberdrola México

Luis E. González

Iberdrola México pondrá en funcionamiento su segundo parque eólico en el estado de Puebla en el primer trimestre de 2019, desde el cual cubrirá una parte importante de las necesidades energéticas de Grupo Modelo en el largo plazo, permitiéndole reducir su huella de carbono.

l parque eólico PIER tendrá una potencia instalada de 220 megavatios (MW) y suministrará a Grupo Modelo, aproximadamente, 490 Giga Watts-hora (GWh) al año, gracias a un acuerdo firmado en marzo de 2017 entre estas dos compañías líderes en desarrollo sostenible. Esta nueva infraestructura, cuya construcción inició en septiembre de 2017, permitirá a Grupo Modelo reducir sus emisiones de CO2 en alrededor de 365,000 toneladas al año, equivalentes a retirar de circulación más de 90,000 vehículos de combustión interna al año. El suministro desde PIER marca el inicio de la transición de AB InBev hacia las energías limpias, para cumplir con su compromiso global de que el 100 por ciento de su consumo de electricidad provenga 30

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

de fuentes renovables para 2025. José Luis Taylor, director de Sustentabilidad y Agro negocios, comentó: “Para Grupo Modelo, este acuerdo con Iberdrola es un compromiso fundamental y forma parte de uno de nuestros objetivos globales de transición a energía eléctrica renovable que tenemos como parte de la familia ABInBev. “Con estas acciones, buscaremos que para 2025 el 100 por ciento de la energía eléctrica adquirida provenga de fuentes renovables. En ese sentido, agradecemos los esfuerzos de

Iberdrola para lograr este proyecto, y refrendamos con ustedes nuestro compromiso para mejorar el medio ambiente y mantener la promoción de prácticas sustentables en beneficio de la sociedad donde operamos”. El parque eólico, ubicado en los municipios poblanos de Cañada Morelos, Chapulco y Palmar de Bravo, contará con 84 aerogeneradores Gamesa, modelo G114, con 2.6 MW de potencia unitaria y una altura de 80 metros y 114m de envergadura. Con una inversión de 290 millones de dólares, la construcción de esta instalación ha supuesto un importante impulso económico para el estado de Puebla, con la generación de más de 500 empleos directos, la firma de más de 1,400 contratos de arrendamiento con propietarios de la zona y la contratación de 11 empresas mexicanas para dar servicio a la obra. Como parte del apoyo a la población local, y en línea con su compromiso de responsabilidad social, Iberdrola México ha destinado recursos a la mejora de caminos vecinales, centros educativos e instalaciones deportivas y comunitarias. En materia ambiental, se han rescatado y reubicado más de 85,000 ejemplares de 40 especies de flora y más de 250 individuos de 21 especies

diferentes; además, la compañía energética ha dirigido recursos al fondo forestal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para labores de reforestación. PIER, desarrollado junto a un socio poblano, Impulsora Latinoamericana Energía Renovable (ILER), será el sexto parque eólico de Iberdrola en México, tras la puesta en marcha de PIER II (66 MW), la Ventosa (102 MW), la Venta III (102 MW), Bii Nee Stipa (26 MW) y Dos Arbolitos (70 MW). Iberdrola construye otro parque eólico y dos fotovoltaicos en México, y en 2019 desarrollará nuevos proyectos que le permitirán rebasar los 1,500 MW de potencia instalada en energías renovables en 2020, contribuyendo así al objetivo del país de cubrir el 35 por ciento de sus necesidades eléctricas con energías limpias para el 2024.

Contamos con una amplia experiencia probada en diseño, ingeniería, procura, manufactura y proyectos Llave en Mano. Desde 1994, suministramos equipos de proceso para la industria de aceite y gas, química y petroquímica. Diseñamos equipos totalmente instrumentados, modulares e integrados en un solo paquete. Según las necesidades de cada proyecto y de cada cliente Grupo Cirratech, integrador y fabricante de equipos paquete y sistemas modulares. Paquetes de acondicionamiento de gas. La compañía está preparada para fabricar acorde a las necesidades y especificaciones del cliente, con diseño e ingeniería de detalle con lo más avanzado en software para calculo y desarrollo de recipientes a presión, tanques, separados bifásicos, trifásicos, patines de medición, equipo de proceso y equipo empaquetado. • • •

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RESEÑA

DE IZQUIERDA A DERECHA: DIEGO BERNAL, PRESIDENTE DEL CÓMITE DE ADMINISTRACIÓN DE YEP & SEP; LEONARDO ZURITA, PRESIDENTE DE YOUNG ENERGY PROFESSIONALS; JAVIER SENDEROS, DIRECTOR COMERCIAL DE PETRÓLEO&ENERGÍA, Y LAURA CORONA, DIRECTOR DE SENIOR ENERGY PROFESSIONALS.

ARRANCA LA PRIMERA ASOCIACIÓN PROFESIONAL ENERGÉTICA El 9 de agosto pasado, se llevó a cabo la rueda de prensa a medios por parte de Senior Energy Professionals (SEP), representado por su directora general, Laura Corona, en la que se informó que el nacimiento de esta asociación civil reúne a los profesionales de todas las disciplinas con participación activa en los sectores de gas y petróleo, generación eléctrica y energías renovables. Cortesía SEP 32

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

Bruno Sánchez

Luis E. González

petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

RESEÑAA

compañada por Leonardo Zurita, presidente de Young Energy Professionals (YEP), Laura Corona explicó que YEP ha sido un éxito y ahora busca fortalecer a la industria. La misión de SEP consiste en asociar a expertos de diversas disciplinas y nacionalidades que participen activamente en el sector energético mexicano con diversos enfoques, tanto públicos como privados, y generar un network internacional para promover la participación al diálogo y escrutinio, e intercambiar ideas para desarrollar mejores prácticas y relaciones de negocio; además de implementar acciones que contribuyan a la transformación y evolución de la industria nacional. Al ser miembro de SEP, los beneficios serán tangibles. Senior Energy Professionals, en convenio con el medio de comunicación de mayor prestigio especializado en México, Petróleo&Energía, generará entrevistas a sus miembros destacados respecto a las regulaciones y políticas públicas del sector, y el alcance y participación de los negocios de la iniciativa privada; así como el brindar oportunidades exclusivas de difusión de las actividades de la asociación.

Beneficios de la membresía

•Crecimiento exponencial de su network de negocio energético •Conferencias y mesas de diálogo con especialistas •Exclusivos cocteles de negocios. •Descuento en eventos & cursos de SEP. •Descuentos en eventos & cursos de los patrocinadores. •Oportunidad de liderazgo en Comités de SEP. •Reconocimiento como Miembro SEP y opción de publicitar su membresía utilizando el logo de SEP. •Difusión de publicaciones y/o entrevistas en Plataformas de SEP con la revista Petróleo&Energía. •Acceso a newsletter.

Actividades •Realización de eventos de discusión y difusión de temas relevantes para el área de generación eléctrica, petróleo y gas, energías limpias y transición energética. • Seguimiento a la implementación de las políticas públicas del sector. • Vinculación de proyectos y negocios entre empresas y entidades de Gobierno, a través del network compartido con los miembros y diversas oportunidades de colaboración. • Difusión de publicaciones de los estudios que los mismos asociados realicen, con objeto de promover la discusión en materia de 34

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

generación eléctrica, petróleo y gas, energías limpias y transición energética, investigación sobre los efectos científicos y tecnológicos de la legislación del sector. • Fomento a la innovación tecnológica y vinculación internacional para el intercambio de tecnologías, difusión de temas de actualización tecnológica. • Fomento a la transparencia y rendición de cuentas de las entidades públicas y empresas de Estado relacionadas con la energía y el petróleo. Si eres un profesional activo en el sector energético mexicano, únete y contribuye a la evolución del mismo. Más información, visita: https://www.paypal.me/sepmexico/3500

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P&E ENTREVISTA

Carlos Pozos

Miguel Muñoz

P&E

JAVIER SENDEROS, DIRECTOR COMERCIAL DE P&E, CON RICARDO ORTEGA.

NUEVOS NEGOCIOS Ricardo Ortega, director general de Oil & Gas Alliance, y quienes integran Petróleo&Energía, refrendaron su compromiso de seguir trabajando “de la mano” y robustecer la alianza que ha acompañado a ambas partes como el inicio de una nueva era.

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

En entrevista realizada en En el caso específico del las oficinas de Ferráez Comunicación, Ricardo Ortega, comenzó la charla dando su opinión sobre las características que debe tener un modelo de negocios en la industria energética mexicana. “Partimos prácticamente del modelo donde iniciamos nuestra carrera en el sector de energía, y este modelo tenía la característica de trabajar específicamente en el sector petróleo y gas para Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que era el derecho exclusivo que le daba la Constitución en el artículo 27. “Posteriormente, en 2013 cambió el modelo, y aquí es donde congeniamos que es el modelo ideal para trabajar. Un modelo abierto, donde se fortalece la relación de grandes jugadores, pero además se desarrollan oportunidades de negocio para las empresas, tanto nacionales como internacionales”.

organismo que representas, ¿qué objetivos persigue la revolución energética que ha tenido el país después de la Reforma del presidente Enrique Peña Nieto? “Hay que fortalecer la marca México a toda costa, en el sentido específico como lo mencionó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Otros países protegen a sus empresas en otras partes del mundo. “Desde el primer momento, nosotros como agrupación, que iniciamos hace cinco años, hasta estos momentos, hemos trabajado constantemente para fortalecer la marca México, apoyando a las empresas y aquí, hay dos caminos muy importantes: el primero es el segundo eje que hemos llevado a las empresas mexicanas, a otras partes

“QUIERO FELICITAR A LA REVISTA PETRÓLEO&ENERGÍA, AGRADECER A TODO EL EQUIPO, RECONOCER QUE HAN SIDO IMPORTANTE EN EL NUEVO MODELO DEL SECTOR ENERGÍA MEXICANO. A SU EQUIPO, A CARLOS POZOS, JAVIER SENDEROS, MILTON MÉNDEZ Y MIGUEL MUÑOZ. MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR, POR CONFIAR EN EL TALENTO JOVEN DE PERSONAJES -COMO TU SERVIDOR- QUE NOS CONSIDERAMOS DENTRO DE ESTA INDUSTRIA, QUE NACIMOS EN ESTA INDUSTRIA”. del mundo, a buscar oportunidades de negocio; en ese sentido es otro de los factores que buscamos, y además hemos ayudado a las empresas intencionales que llegan a México. “Como agrupación, trabajamos para que se desarrolle adecuadamente el anexo dos del contrato para la extracción y producción de hidrocarburos, y también la cláusula 19 que se estipula en las Rondas; además, el anexo uno para el desarrollo de transporte y generación de almacenamiento de energías en nuestro país”.

Entendemos que estás visitando varios países del mundo, ¿nos podrías proporcionar tu óptima de cómo se ve México en el escenario internacional? “Uno de los primeros retos que tuvimos como agrupación 100 por ciento mexicana fue el de identificar un programa específico para ganarnos un lugar en la industria. Como bien sabes, en el sector existen intereses y este primer reto fue el de ganar el acceso a las empresas que llegaban a México. “Por esa razón tenemos un programa llamado ‘Mesas de negocio’, y el primer paso importante que hicimos en estas mesas de negocio fue desarrollarlas con diferentes países. Iniciamos con Alemania, posteriormente partimos a Argentina y la metodología se fue perfeccionando. “Luego fuimos a China y Colombia, próximamente estaremos, gracias al convenio que celebramos, en Brasil... Estos son los países con los que hemos trabajado y la percepción que tienen sobre México es bastante positiva”

¿Cuáles son las soluciones integrales que ofrecen a sus clientes o agremiados, a fin de generar negocio en el sector? “Lo que nosotros ofrecemos como agrupación está caracterizado por tres etapas: la primera la llamamos la etapa del antes, ya que ofrecemos un análisis de la compañía, de sus herramientas, de sus formatos, de sus modelos y de sus políticas. No podemos olvidar que estamos compitiendo bajos estándares internacionales. “Uno de los primeros retos del modelo internacional de negocios han sido los más de 70 años que las compañías trabajaban para Pemex. Aquí hay algo importante: las

compañías necesitamos aprender a trabajar para compañías con estándares internacionales. “El durante es apoyar a las empresas en todo el proceso de acercamiento, no solamente en el persona a persona, vamos forjando el trabajo de que las empresas pueden tener un acercamiento con las personas adecuadas para que tengan acceso a la máxima publicidad que están obligadas las empresas para desarrollar oportunidades de negocio. “Y en el después damos un trabajo de acercamiento importante, ya que tenemos la capacidad de trabajar con eventos y medios de comunicación para que las empresas puedan ir trabajando esa marca, para fortalecer esa confianza con los nuevos jugadores”.

¿Nos puedes mencionar las alianzas más importantes que ha conseguido tu empresa? Entiendo que nos tienes una sorpresa. “Hemos hecho un trabajo bastante importante y un paso hacia adelante que estamos haciendo es que en el próximo mes de marzo, tenemos la primera expo de Oil & Gas México en Villahermosa, Tabasco, donde esperamos recibir a toda la industria y ahí hemos establecido un convenio fundamental con ustedes (Petróleo&Energía), donde establecemos una alianza estratégica para que estos 15 años y toda la carga que tienen como medio de comunicación, nos fortalezca”.

Está en puerta el próximo Congreso Mexicano del Petróleo 2018, en Acapulco. ¿Qué expectativas tienes? “Estamos contentos, porque particularmente en el Congreso Mexicano del Petróleo somos los responsables de las mesas de negocio, donde estamos muy motivados, por la múltiple participación de diferentes compañías. “Ha sido un trabajo arduo de negocio por fortalecer este negocio de inversión que es bastante importante, porque es la primera vez en todas las ediciones que se van a desarrollar esta mesas de negocio para que las empresas nacionales e internacionales tengan un espacio bien administrado, para establecer desde el antes, durante y exista un seguimiento después del Congreso”. petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2018

P&E ENTREVISTA

En entrevista, Diego Andrés Bernal Loera, director de NovaOil, y presidente del Comité de Administración de YEP & SEP, se congratuló luego de la alianza estratégica con Petrólo&Energía, de la que aseguró “es el medio de comunicación líder del sector energético mexicano y el preferido por los empresarios conocedores del tema de la molécula”. DIEGO BERNAL (IZQ.), ES UNA DE LAS JÓVENES PROMESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.

UN VÍNCULO ENERGÉTICO Carlos Pozos

Miguel Muñoz y cortesía NovaOil

Carlos Cuevas

El dirigente

empresarial dijo que con la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “podemos esperar un fortalecimiento no sólo de los entes reguladores gubernamentales, 38

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

sino también de la Empresa Productiva del estado, Petróleos Mexicanos; pero lo que prevemos es, sobre todo, un mejoramiento en el desarrollo de proveedores nacionales para la industria, eso es muy importante para todos y no debemos de perder de vista que deberemos de poner especial atención en el desarrollo de la nueva tecnología”. Y reconoció abiertamente que a diferencia de otros países, “creo que como país nos hemos estancado en el desarrollo de nuevas tecnologías y eso nos lleva a tener que acudir a los mercados internacionales para traer nuevas técnicas de extracción, producción y detección así como tratamiento.

“No sólo tenemos que desarrollar proveedores nacionales, también tenemos que invertir en el desarrollo de la tecnología nacional para satisfacer las demandas económicas de la industria”. Diego Andrés Bernal Loera apuntó que después de la Reforma Energética, y este anuncio de la apertura del sector petrolero en México, las empresas y los gobiernos extranjeros están ansiosos de saber mucho más sobre el sector de hidrocarburos mexicano, con el fin de generar como industria a nivel internacional; ya que los inversionistas están ansiosos por saber los detalles técnicos, legales, comerciales para ver y explorar de qué manera pueden aterrizar negocios en nuestro país. Desde la particular óptica de Bernal, declaró que en el ámbito internacional hay confianza, aunque tampoco podemos negar que se generó cierta expectativa negativa, “porque cruzamos un proceso electoral este año, pero las recientes declaraciones que ha dado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, han generado confianza en que habrá continuidad en el continuidad en el proceso de

apertura a la inversión en este importante motor de la economía”. Pronosticó que es probable que las licitaciones petroleras, organizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), no continúen su curso como se han venido dando con el gobierno actual; sin embargo, explicó que hay una línea de respeto sobre lo que se ha trabajado de parte del gobierno entrante, que entiende perfectamente los beneficios que se pueden generar para el país y para sus habitantes si se dan las condiciones de desarrollo para esta palanca de crecimiento, que es el mundo del petróleo. Se le cuestionó respecto a las soluciones integrales que ofrece NovaOil a sus miembros para posicionarlos. “Hay que congregar no sólo a los expertos, sino también a los jóvenes para hacer una vinculación, porque hay que aprovechar el la experiencia de los técnicos que hay dentro de la industria. También tenemos que aprovechar la frescura y los nuevos conocimientos de la juventud del sector”. Hizo saber que quienes formen parte de su asociación, les ofrece un posicionamiento mediante distintos medios de comunicación, como es el caso de

Petróleo&Energía, para que puedan expresar sus opiniones técnicas y expertas, que permitan generar esta discusión en la agenda pública nacional. “Aunque también hacemos eventos de networking, comidas a través de un formato de speaker, en el cual nos permite generar discusiones técnicas sobre los temas de prioridad en la industria”. Por último, expuso que aprovechando la coyuntura que nos deja la Reforma Energética de 2013, ahora podemos decir que tenemos un modelo exitoso dentro de la industria. “Debemos de reajustarlo a un modelo de negocio eficiente que aporte valor a la industria. Tenemos que cambiar esta idea de únicamente buscar el beneficio económico dentro del sector petrolero, o del sector eléctrico o de energías renovables”.

“Queremos agradecer a Petróleo&Energía, y felicitar a esta casa editorial por el décimo quinto aniversario de labores ininterrumpidas, informando a este amplio sector de la industria nacional; pues 15 años se dicen fácil, pero son mucho de trabajo y dedicación para que hoy por hoy sean reconocidos como el medio impreso y digital por excelencia en el ramo petrolero. ¡Muchas felicidades!”.

BERNAL PARTICIPÓ RECIENTEMENTE EN UN FORO PETROLERO EN MOSCÚ.

petroleoenergia.com Septiembre / Octubre 2018

Ésta es información que permite destacar Petróleo&Energía y a sus diferentes productos y servicios como el medio más sólido de este sector en nuestro país, y que refleja el porqué nosotros no sólo le brindamos alcance, sino lo más importante de todo: impacto real y retorno de inversión, pues la revista es leída y preferida por los tomadores de decisiones del sector energético y eléctrico de México. Petróleo&Energía está diseñada para tener una circulación estratégicamente controlada que garantice su recepción por parte de los profesionales del negocio energético en México.

MAYO / JUNIO 2018 AÑO 15 TOMO 113

CIRCULACIÓN • Tiraje de 25,000 ejemplares • 3.8 lectores por ejemplar • 95,000 impactos mensuales • Instituto Verificador de Medios (I.V.M.-284-01) • 85,000 visitas mensuales en la web

ABRIL 2018 AÑO 15 TOMO 112

EN COMIDA DE LOS 100 2018 10

EN PLENO ASCENSO

TOP 15 FEBRERO / MARZO 2018 AÑO 15 TOMO 111

SECTOR PETROLERO

EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS

PETRÓLEO&ENERGÍA / CARLOS TREVIÑO

TOP 14 SECTOR GASOLINERO EN MÉXICO EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS EN EL PAÍS 42

Desde que Carlos Treviño fue nombrado Director General de Pemex, su objetivo se ha centrado en buscar alianzas estratégicas internacionales para la petrolera. Y lo está logrando.

A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

113

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El éxito lo acompaña como CEO de Shell en México, el gran triunfador de la Ronda 2.4.

PETRÓLEO&ENERGÍA / A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

• 40% proveedores • 18% líderes de opinión • 10% expos y eventos • 15% Pemex, CFE, CNH, CRE • 5% gobiernos estatales • 3% empresas extranjeras • 3% universidades • 5.5% venta individual • 0.5 % uso interno

‘BRILLAN’ LÍDERES

SECTOR MIDSTREAM EN MÉXICO

ESPECIAL ABOGADOS

PETRÓLEO&ENERGÍA / ALBERTO DE LA FUENTE

• Distribución Nacional • Base de datos del sector energético (Pemex, CFE, CNH, CRE) y privado, suscriptores pagados, venta en locales cerrados, circulación en sectores específicos, expos y convenciones, aerolíneas, trasnacionales, gobiernos Federales y estatales, etc.

TOP 15

La Reforma Energética que fue promulgada el 20 de diciembre de 2013 es, sin duda, una de las reformas más importantes en México, constante referente en las próximas décadas. 112

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ALBERTO DE LA FUENTE

Año 15 Tomo 112 Abril 2018 $39.00

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SU PROPIA ENERGÍA

GNV 12

LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA 28

CHINA EN LA MIRA:

¿MERCANTILISTA O INTERNACIONALISTA? 54

LOGRO ENERGÉTICO 2017

LA NOCHE SE ILUMINÓ DE ENERGÍA 12

EL RELOJ APOCALÍPTICO

2018: GUERRA HÍBRIDA LATENTE 56

Ve entrevista con José L. Zavala, del Grupo Cemza - Marinsa.

MÁS BARATO QUE LA GASOLINA

RESULTADOS DE LA CUARTA CONVOCATORIA

111

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Año 15 Tomo 113 Mayo / Junio 2018 $39.00

PRODUCEN ENERRAY MEX Y PRANA POWER

Ve entrevista con Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solutions.

Ve entrevista con Luis Vielma, presidente y director general de CBM Ingeniería Exploración y Producción.

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Javier Senderos - jsenderos@petroleoenergia.com

TOP 15 SECTOR ELÉCTRICO Milton Méndez y Abel Reyes Díaz

Luis E. González

A propósito del presente trabajo, dedicado al TOP 15 Sector Eléctrico en México, retomamos datos interesantes que dio a conocer el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante el Simposium Internacional de la Energía 2018 (SIEC), llevado a cabo en agosto pasado. •Con la conclusión de tres Subastas Eléctricas, se adicionará cuatro veces la capacidad solar y eólica que se tenía México al inicio de la actual administración. •Se añadirán cerca de 7 mil megawatts al sistema eléctrico, el equivalente a iluminar 6.5 millones de hogares mexicanos al año y se distribuirán en 65 nuevas centrales de energía verde a precios altamente competitivos, sin necesidad de subsidios. •Las Subastas de Energías Limpias son el mecanismo más utilizado en el mundo para promover el desarrollo de nueva infraestructura de generación renovable. •En el país, con una inversión estimada de 8 mil 600 millones de dólares, más de la mitad de los estados de la República contarán con al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambientales, detonarán la creación de empleos. De esta manera, estamos viviendo en México una nueva era del sector eléctrico, transformando la industria de manera más moderna, competitiva, incluyente y, sobre todo, más limpia. ¡Disfruten el TOP 15 Sector Eléctrico!

Septiembre / Octubre 2018 P&E Petróleo&Energía

TOP 15 SECTOR ELECTRICO

ACCIONA Desde que abrió en 1978 su oficina de Infraestructuras en México, el interés por el país no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los principales mercados de la compañía. Prueba de ello es la presencia de todos los principales negocios de la compañía: Infraestructuras, Energía, Agua, Inmobiliaria y recientemente Servicios. ACCIONA Energía es un operador global en energías renovables con 25 años de experiencia en el sector y más de 9,000 MW en propiedad. Dispone de 222 parques eólicos que suman 7,517 MW; 76 centrales hidroeléctricas (876 MW); plantas fotovoltaicas que totalizan 389 MWp, y una central termosolar (64 MW).

REPRESENTANTE:

MIGUEL ÁNGEL ALONSO RUBIO DIRECTOR GENERAL DE ACCIONA ENERGÍA MÉXICO

Es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, España, maestro en Marketing y Gestión Comercial por la Universidad Pública de Navarra, España, y maestro en Gestión Retro-Ambiental en IFES. En 2008, asumió la Dirección General de la firma española en México. Su historia en Acciona inició en 2000 cuando se integró como Director de Proyectos en Construcción. En 2005, ocupó la posición de Project Manager International de Acciona Energía, para atender países como España, Alemania, Italia, Irlanda, Canadá y México. En 2007, llegó a México como Director Técnico y lideró la construcción de la central eólica más grande de Latinoamérica, en alianza con Cemex.

AES Se ha convertido en una presencia vital para América Latina desde que hizo su entrada en el año 1993. Desde entonces la compañía ha motorizado el crecimiento en comunidades tanto urbanas como rurales. AES México cuenta con tres plantas generadores de energía eléctrica con la capacidad de generar un total de 1,050 MW, las cuales son las plantas de AES Tamuín llamadas: Termoeléctrica del Golfo (TEG) y Termoeléctrica Peñoles (TEP), y la planta ubicada en Mérida Yucatán llamada AES Mérida III.

REPRESENTANTE:

JOSE AROSA CEO DE AES MÉXICO

Arosa lidera AES en territorio nacional desde mayo del presente año. AES México se maneja con una Política de Responsabilidad Social, en la cual la organización declara la Responsabilidad Social Empresarial que tiene con su entorno, en donde fomenta las buenas prácticas de calidad de vida, desarrolla un gran lugar para trabajar; así como el apoyo a los colaboradores, proveedores y comunidad externa.

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TOP 15 SECTOR ELECTRICO

ALSTOM Alstom Mexicana, S.A. de C.V. es una filial de la multinacional de transporte francesa Alstom S.A. Su línea de negocio está relacionada con el sistema de metro de Ciudad de México, que incluye mantenimiento, operaciones, construcción, modernización, entre otros. La empresa ha proporcionado todo el sistema de señalización, más de 80 trenes para la red, sistemas de tracción para más del 40 por ciento de los trenes, y líneas de metro para ciudades como Guadalajara y Monterrey. Construye los trenes más rápidos y de la más alta capacidad de automatización en el mundo con centrales eléctricas integradas y servicios asociados para la trasmisión de energía, con enfoque de redes inteligentes. Especializada, además, en fuentes de energía como la hidráulica, nuclear, gas, carbón y eólica. La firma inició operaciones en el país en 1967.

REPRESENTANTE:

RODELMAR OCAMPO DIRECTOR GENERAL DE ALSTOM MEXICANA

Cuenta con amplia experiencia comercial, luego de haber sido responsable durante siete años del Desarrollo de Negocios México y Centroamérica, Desarrollo de Propuestas Comerciales, Negociaciones y Seguimiento de Proyectos con el cliente a alto nivel en Alstom Mexicana. Es Director General desde febrero de 2013.

CFE La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una Empresa Productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el Gobierno Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero; Pátzcuaro, Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y Ures y Altar, en Sonora. La CFE abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre de 2009, se hace cargo de las operaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Es la empresa más grande del sector eléctrico de Latinoamérica. Asimismo, es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, la Central Nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz, misma que usa dos reactores de tipo BWR construidos por General Electric.

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REPRESENTANTE:

JAIME HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE LA CFE

Es egresado de la licenciatura en Economía por el Instituto Politécnico Nacional; realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido, y maestro en Economía Política por la misma Universidad. Fue Director General de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda hasta 2014, cuando fue nombrado Director de Finanzas de CFE. A lo largo de su trayectoria, en Hacienda representó a la Secretaría en los órganos de gobierno de diversas instituciones del sector energético, financiero y educativo; entre las que destacan la misma CFE, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y los Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

EDF RENEWABLES EDF En México es una filial local del grupo francés de energías renovables EDF Énergies Nouvelles S.A., que se enfoca principalmente en la construcción de parques eólicos en el país. El parque eólico de 67.5MW, La Ventosa, comenzó a operar en 2010. El parque eólico de 164MW, Bii Stinu, que posee 82 turbinas eólicas Gamesa G80-2.0MW, fue encomendado en 2013 y, en 2014, la compañía inició su tercer proyecto, el parque eólico de 160MW, Santo Domingo. Los tres proyectos se ubican en el estado de Oaxaca. Las oficinas centrales de EDF EN México están localizadas en Ciudad de México.

REPRESENTANTE:

GERARDO PÉREZ GUERRA VICEPRESIDENTE & GERENTE GENERAL DE EDF EN MÉXICO

Se incorporó a EDF EN México en noviembre del 2014, como Vicepresidente y Gerente General, reportando a Tristan Grimbert, Presidente y Director Ejecutivo. La experiencia de más de 25 años de Gerardo en el sector energético, incluye 23 años con Siemens México, donde ocupó el cargo de Director de Negocios para el Mercado Eléctrico Mesoamericano durante 13 años. El año pasado, como Director de Energía Eólica de la empresa Acciona para México y Centroamérica, se enorgullece de haber encabezado la firma de un proyecto de casi 300MW en el norte de México y de cerrar un acuerdo con Actis para el diseño, la ingeniería y la construcción de un proyecto eólico de 50MW en Oaxaca.

ENEL GREEN POWER Enel Green Power México, es el mayor operador de energía renovable del país en términos de capacidad instalada y cartera de proyectos. Entre proyectos en operación, construcción y próximos a edificar, cuenta con alrededor de 2,700 MW de capacidad instalada entre energía eólica, solar e hidroeléctrica. Entre 2008 y 2020, invertirá aproximadamente 3,500 millones de dólares en su estrategia por contribuir significativamente a la demanda eléctrica y al desarrollo sostenible a través de energías limpias en México. EGP también se destaca como la única empresa en ser adjudicada con proyectos de generación eléctrica en las tres subastas de largo plazo organizadas en el país y es también líder en la operación de acuerdos bilaterales de compra de energía renovable, a través de acuerdos privados.

REPRESENTANTE:

PAOLO ROMANACCI COUNTRY MANAGER DE ENEL PARA MÉXICO

Tiene como formación académica: Ingeniería Aeroespacial, Aeronáutica y Astronáutica por la Universidad de Roma La Sapienza y Estudios de Gestión y Liderazgo en el Sector de la Energía por parte del IESE Business School - SDA Bocconi. Lidera un equipo compuesto por más de 550 personas y 27 plantas de energías renovables. Cuenta con 20 años de trayectoria profesional en seis diferentes países de Europa y América Latina, 10 de ellos en Enel, donde se ha desempeñado en diversos roles estratégicos. Ingresó a Grupo Enel en 2006 como responsable del Desarrollo de Negocio para el área de Energías Renovables en Rumania. Más adelante, ocupó la posición de Responsable de Desarrollo de Negocio para Enel Green Power Latinoamérica y Responsable de Operación y Mantenimiento para Enel Green Power Italia. Antes de su arribo a Enel, trabajó para la NASA, Techspace Aero y Altran Italia.

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TOP 15 SECTOR ELECTRICO

GRUPO MÉXICO Tiene operaciones en los sectores de minería, transporte e infraestructura. La compañía también comprende una división ferroviaria, operando el ferrocarril Ferromex, el cual conecta las principales ciudades mexicanas y presta servicio a cinco puertos fronterizos con Estados Unidos, a cuatros puertos marítimos en el Océano Pacífico y a dos en el Golfo de México. Por último, su división de infraestructura está compuesta por tres empresas: MCC, Perforadora Mexico (Pemsa) y Consutec. Sus actividades principales son la ingeniería, procuración y construcción de proyectos de gran envergadura. Desde 2005 tiene México Generadora de Energía, creada para desarrollar y mantener dos plantas de ciclo combinado de 250 megavatios en Sonora. El grupo fue fundado en 1942 y tiene su sede central en Ciudad de México.

REPRESENTANTE:

GERMÁN LARREA PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE GRUPO MÉXICO

Presidente del Consejo de Administración, Presidente y Director General de Grupo México (holding) desde 1994, del cual fue Vicepresidente Ejecutivo y ha sido miembro del Consejo de Administración desde 1981. Se ha desempeñado como Presidente de la Junta Directiva de la Southern Copper Corporation desde diciembre de 1999, de la cual fue CEO entre diciembre de 1999 y octubre de 2004. Ha sido Presidente del Consejo de Administración y CEO de Grupo Ferroviario Mexicano desde 1997, y también es presidente del Consejo de Administración y Director General de Empresarios Industriales de México, Compañía Perforadora México y de la Compañía Constructora y Fondo Inmobiliario de México desde 1992.

IBERDROLA Como sociedad subholding de Grupo Iberdrola, desde finales de la década de los 90 hasta hoy, Iberdrola México ha aumentado de forma constante e ininterrumpida sus inversiones y actividades en México, que es considerado uno de los países estratégicos para el proceso de su internacionalización. En la actualidad, dispone en el país de una capacidad instalada de más de 6,000 megavatios (MW), a través de 12 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, y de 365 MW en cinco parques eólicos, cuya producción es capaz de dar servicio a una población de 20 millones de mexicanos. Tiene en marcha en México, proyectos de generación de energía que suman más de 3 mil millones de dólares de inversión, la cual prevé tener una capacidad cerca de 12,000 MW para 2022, y generará cerca del 25 por ciento de la electricidad que se consumirá en territorio nacional.

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REPRESENTANTE:

ENRIQUE ALBA DIRECTOR CORPORATIVO DE IBERDROLA MÉXICO

Cuenta con estudios de Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y PDG por la Universidad de Navarra (IESE). Se incorporó a Iberdrola en 1999, donde desempeñó altos puestos como Jefe de Producción y Responsable de Gestión de la Explotación en la Central Térmica de Santurce. En 2004, fue nombrado Director de la Central Térmica de Pasajes de San Juan. En 2012, ocupó la posición de Director de Generación de Iberdrola Generación México y desde 2014 es Director Corporativo de la firma en México. Es Miembro del Consejo de Administración de Iberdrola México, S.A., y ocupa diversos cargos en los órganos de administración de varias sociedades integradas bajo la sociedad cabecera del Negocio Liberalizado en México.

IENOVA Empresa privada mexicana, creada en 1996, que se dedica al desarrollo, construcción y operación de grandes proyectos de infraestructura energética en el país. Es una filial de Sempra Energy, empresa de servicios energéticos basada en San Diego, California. Sus activos y operaciones se localizan en 14 estados de la República mexicana y están distribuidos en dos segmentos de negocio: el segmento de gas y el segmento electricidad. El primero incluye el transporte y almacenamiento de gas natural, gas LP y etano, así como la distribución de gas natural. Por su parte, el segmento de electricidad comprende una planta de ciclo combinado alimentada con gas natural (Termoeléctrica de Mexicali), la operación de dos parques eólicos (Ventika y Energía Sierra Juárez) y el desarrollo de cuatro proyectos solares (Rumorosa Solar, Tepezalá Solar, Pima Solar y Don Diego Solar).

REPRESENTANTE:

TANIA ORTIZ MENA DIRECTORA GENERAL DE IENOVA

Con una trayectoria de más de 18 años en IEnova y de 24 años en el sector energético, ha contribuido de forma muy importante a posicionar a la compañía como la principal empresa privada de infraestructura energética en el país. Como Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo, encargada de atraer nuevos negocios, ha sido esencial en la estrategia de crecimiento de IEnova. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Relaciones Internacionales por Boston University. Es miembro del Consejo de Administración de Oncor Electric Delivery Company, LLC y Vicepresidente del Consejo Mundial de Energía-Capítulo México, entre otros. En 2015 y 2016, fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de Gas Natural.

SAAVI ENERGÍA Es el socio de clientes que buscan más que sólo electricidad, creando soluciones diferenciadas en energía, que construyan una relación de largo plazo como soporte para el éxito mutuo. Ilumina más de 12 millones de hogares en México. Desde su fundación, en 1995, ha tenido un sobresaliente historial en el desarrollo, la construcción y la operación de proyectos energéticos alrededor del mundo. En 2018, Actis adquiere el portafolio de InterGen en México y nace Saavi Energía.

REPRESENTANTE:

DAVID LOZANO DIRECTOR GENERAL DE SAAVI ENERGÍA

Licenciado en Administración de Empresas y maestro en Finanzas Corporativas, graduado con honores por parte de la Universidad CETYS de Mexicali; se ha desarrollado durante 27 años, principalmente, en el sector energético, donde ha ocupado posiciones como Director General, con enfoque en operaciones y desarrollo de proyectos en Vopak, Sempra y Emetec, entre otras empresas del ramo.

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TOP 15 SECTOR ELECTRICO

SCHNEIDER ELECTRIC Encabeza la transformación digital del manejo de energía y automatización en hogares, edificios, centros de datos, infraestructuras e industrias. Con presencia en más de 100 países, es el líder indiscutible en el manejo de la energía y seguridad en media y baja tensión, así como en sistemas de automatización. Provee soluciones integrales y eficientes combinando energía, automatización y software. En su ecosistema global colabora con la comunidad más grande de socios, integradores y desarrolladores en su plataforma abierta para entregar control y eficiencia operativa en tiempo real.

REPRESENTANTE:

ENRIQUE GONZÁLEZ HAAS PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SCHNEIDER ELECTRIC MÉXICO

Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con Posgrado en el Internacional Management Program por la Universidad de Ivey, Canadá. Es parte de Schneider Electric México desde 1979. Asumió el cargo de Presidente y Director General en marzo de 2009. Ha sido el responsable de las operaciones de Schneider Electric en México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. También tomó el cargo de Vicepresidente de Ventas y Servicios, Vicepresidente de Mercadotecnia y Desarrollo Estratégico y Vicepresidente de Operaciones para México. Innovó con estrategias de gran enfoque la sustentabilidad en el desarrollo continuo de Schneider Electric en el país

SIEMENS Siemens Mesoamérica forma parte de Siemens Global. Cuenta con una oficina central en la Ciudad de México, así como en otros estados de la República Mexicana. Coordina y ejecuta las estrategias de negocios, los proyectos; además de las actividades de responsabilidad social de la empresa en todo el país. Abrió su primera sucursal en México el 1 de agosto de 1894. Uno de los proyectos más ambiciosos de Siemens, se encuentra localizado en Sonora, en donde Grupo México solicitó la construcción de una central de ciclo combinado que suministra electricidad a las minas de cobre de La Caridad. Su nueva sede corporativa, Dos Patios, se inauguró en junio de 2012.

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REPRESENTANTE:

LOUISE K. GOESER PRESIDENTA DE SIEMENS MESOAMÉRICA

Tiene Licenciatura en Matemáticas por la Universidad Estatal de Pennsylvania, Estados Unidos y Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos. Considerada como una de las mujeres con más poder en México, inició su trayectoria en Westinhouse Electric, donde laboró dos décadas en los departamentos de Sistemas Energéticos y Medio Ambiente, y también en Energía Nuclear. Ocupó el cargo de Vicepresidenta de Calidad de Whirpool Corporation, y en 1999 la Vicepresidencia Global de Calidad de Ford Motor Company hasta 2005, tiempo en que fue la nueva Directora Ejecutiva y Presidenta de la subsidiaria mexicana Ford. Es responsable de las plantas y filiales de la empresa alemana en México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

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TOP 15 SECTOR ELECTRICO

SUMEX Suministro Sustentable de Energía en México, S.A.P.I de C.V. es una empresa 100 por ciento mexicana de Servicios Calificados de Suministro de Energía en México. Impulsa el desarrollo económico, ambiental y social al ser la mejor alternativa de suministro eléctrico; brindando energía limpia a precios competitivos y ofreciendo un servicio humano, transparente y confiable.

REPRESENTANTE:

JAVIER GARZA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SUMEX

Es fundador del primer revendedor de energía eléctrica limpia en el país, el cual tiene el compromiso de proveer energía a precios justos, ofreciendo un servicio humano y cuidando el medio ambiente al obtener la energía de fuentes renovables. Con SUMEX, Garza busca conformar una empresa líder en el sector energético que transforme positivamente el futuro de México al impulsar un desarrollo económico sustentable que mejore la calidad de vida de todos los mexicanos.

TRINA SOLAR Es el líder mundial chino que provee soluciones globales de energía solar para todos los mercados. Desde 1997, se adentró en la producción de módulos, soluciones y servicios fotovoltaicos a nivel mundial. La posición líder de la compañía en la industria se basa en la excelencia de la innovación, la calidad superior del sus productos y soluciones; sigue contribuyendo a la divulgación e implementación de la energía limpia en todo el mundo. Dando un paso más, lanzó su solución integrada de valor agregado TrinaPro, para acelerar su transformación estratégica de un proveedor líder de productos fotovoltaicos a un proveedor global de soluciones fotovoltaicas inteligentes.

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REPRESENTANTE:

JIFAN GAO PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE TRINA SOLAR

El señor Gao fundó Trina Solar en diciembre de 1997. También fue Presidente de la Asociación del Sector Fotovoltaico de China (CPIA) y Copresidente del Consejo Global Solar; además, es Vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME) y es miembro fundador de la Junta Asesora del Sector Privado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ZUMA ENERGÍA Es el productor independiente líder de energías renovables en México. Creada en 2014 en el marco de la apertura del mercado eléctrico mexicano, Zuma ha consolidado un portafolio de proyectos eólicos y solares con más de 800 MW, que actualmente están en operación y construcción en cuatro estados. La compañía cuenta con el respaldo financiero de inversionistas globales, Actis y Mesoamérica, y con un equipo multidisciplinario del más alto nivel, que le ha permitido desarrollar un modelo integral de negocio que cubre toda la cadena de valor. Con la ejecución de proyectos de energía renovable de gran escala, Zuma contribuye a la transformación energética de México en una matriz de generación limpia y competitiva, así como al desarrollo social y comunitario de las localidades donde opera.

REPRESENTANTE:

ADRIÁN KATZEW CEO DE ZUMA ENERGÍA

Actualmente se desempeña como CEO de Zuma Energía, una empresa que cofundó en 2014 junto con las firmas de capital privado Actis y Mesoamérica. Zuma es el generador independiente líder de energía renovable en México, con más de 800 MW de proyectos eólicos y solares en operación y construcción. Adrián fue vicepresidente de Vestas, líder mundial en tecnología eólica, de 2010 a 2014. Fue Vicepresidente de Desarrollo de Mercados en First Solar, líder mundial de sistemas solares fotovoltaicos de película fina, en Europa, Medio Oriente y África, donde fue responsable de la expansión de las actividades de la empresa en múltiples países. Inició su carrera en el sector energético en el Banco Santander, en Madrid, donde fue Director Ejecutivo.

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P&E OPINIÓN

Flory Anette Dieck Assad* fdieck@itesm.mx

APLICACIONES DEL BLOCKCHAIN A LA INDUSTRIA ENERGÉTICA “¡AY, SI PUDIÉRAMOS APRENDER A APRENDER A TIEMPO!”. ENRIQUE SOLARI

En el año 2014, Leon Louw, Director de la “Free Market Foundation ”, afirmó: “Todos debemos conocer el concepto del Bitcoin porque podría ser uno de los desarrollos más importantes del mundo”.

El Blockchain fue creado y publicado en 2008 por Satoshi Nakamoto (un alias) para ser usado en criptomonedas para realizar transacciones o para invertir. Posteriormente, ha crecido en forma exponencial a través de desarrolladores que trabajan con su protocolo. El Bitcoin es una de las monedas

virtuales que utilizan la criptografía por seguridad, almacenando y transmitiendo datos con el fin de que sólo los destinatarios sean capaces de leer y procesar. Las criptomonedas no tienen propietarios: las controlan los usuarios respetando un protocolo de software (P2P: peer to peer), con el fin de hacer todas las transacciones compatibles entre sí, porque sólo funciona si hay consenso entre todos los usuarios.

**Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”. Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”. Premio Nacional a la Ética. Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey.

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P&E OPINIÓN

Resumiendo: la red Bitcoin es sostenida por una contabilidad pública llamada Blockchain (libro mayor o libro contable). Esta contabilidad contiene cada transacción procesada en cadena, permitiendo verificar su validez a través de firmas digitales de cada dirección de envío, confirmando la autenticidad de cada transacción, que una vez registrada es inalterable e imborrable. Cuenta con muchos desarrolladores que trabajan el software y el protocolo Bitcoin con un código abierto. Cualquier programador en cualquier lugar del mundo puede revisar, consultar y utilizar el software.

diálogos encriptados más complejos como acuerdos, cláusulas de un contrato y una firma digital. Este aspecto es lo que revolucionará la tecnología digital. Una aplicación podría ser en el “conocimiento de embarques”, documento que se emplea en el transporte marítimo para acreditar la recepción de las mercancías transportadas en las condiciones consignadas. Si el transporte incluye a varias compañías y varios países en el trayecto, el blockchain surge como una esperanza para agilizar el proceso con seguridad, delimitando responsabilidades en forma digital de un punto a otro del trayecto. Es aquí donde se abre un abanico de posibilidades de aplicaciones de este software para la industria del petróleo y la energía.

Blockchain El protocolo del software (Blockchain) permite estar conectado a una red peer to peer (P2P: persona a persona): red que conecta un gran número de computadoras (nodos) para compartir cualquier cosa que esté en formato digital (información, videos, mensajes, imágenes, música etcétera). Los expertos han descubierto que este protocolo es una de las piezas más brillantes de tecnología digital que puede ser utilizada para realizar transacciones irrefutables y verificables de todo tipo. Cada pieza del Blockchaines esencial para la formación de la siguiente, pero en forma encriptada, no puede ser cambiada ni falsificada. Por este motivo, el desarrollo futuro de este protocolo abre un panorama extraordinario para un sinfín de actividades. Cada bloque tiene en su criptografía algo del algoritmo del bloque anterior, lo que los ligará siempre. El proceso iterativo de enlazar un bloque con otro mantiene la integridad de cada bloque y lo conecta con el bloque original que lo generó. El Blockchain asegura la transferencia de información de un usuario a otro; sin embargo, también incluye lenguaje que describe la transacción; de tal forma que, además de asegurar el pago de una parte a la otra, puede incluir 54

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Blockchain en el sector energético La tecnología del Blockchain es sólo la punta de un iceberg de lo que está por venir. Su uso abre la posibilidad de eficientar, por ejemplo, las cadenas de suministro globales, transacciones financieras y control de inventarios, entre otras muchas aplicaciones posibles. Esta tecnología que resultó de la creación del Bitcoin, está generando un nuevo interés en el sector empresarial y gubernamental a nivel mundial, y promete ser revolucionaria para el sector energético, considerando, entre otros: • Mejorar los sistemas de proveedores de electricidad. • Propiciar los sistemas P2P para balancear los mercados distribuidos de electricidad (equilibrar oferta y demanda). • Apoyar el surgimiento de una red inteligente de energía distribuida y el almacenamiento de la misma. • Dar seguimiento al comercio de gas natural. • Visualizar la automatización, reducción de costos, nuevos modelos de negocios, optimización y aseguramiento en el manejo de la información. • Mejorar los sistemas administrativos de las empresas energéticas. • Seguir la pista de cualquier tipo de embarque de productos energéticos.

Este protocolo podría ofrecer el servicio de seguridad informática, a través de la custodia de información, seguros contra ataques cibernéticos y un sistema para dar autenticidad a las transacciones realizadas, entre otros. De este modo, se registran transacciones entre dos partes en forma eficiente, verificable y permanente. Es una tecnología apropiada para el registro de eventos, registros médicos y de todo tipo de transacciones, ya que mediante los bloques ofrece una cronología de seguimiento inalterable para cualquier objeto: desde el origen cuando estaba en manos de una persona, y seguir su movimiento o custodia y su cambio de localización en el tiempo; es algo así como seguirle la pista a un objeto determinado. El perfil de los ejecutivos a ser contratados en el sector del petróleo y la energía en el futuro, debe enfatizar el dominio de las compe-

tencias del conocimiento del mundo digital, su capacidad de diseñar y mercadear servicios competitivos, su visión en la interacción del trato con el cliente (P2P) y un liderazgo que fomente la seguridad en las transacciones en este nuevo mundo digital: buscando realizar transacciones rápidas en tiempo real, simples, efectivas y seguras.

P&E

Cortesía CANAME

REÚNE CANAME A LÍDERES DEL SECTOR EN SIEC 2018 La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) llevó a cabo el Simposium Internacional de la Energía 2018, también conocido como SIEC; este exitoso evento internacional se realizó los días miércoles 22 y jueves 23 de agosto en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, y fue inaugurado por Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía.

Joaquín Coldwell

fue acompañado en el presídium por Pablo Moreno Cadena, presidente de CANAME; Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener); Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Neus Peniche Sala, comisionada de la Comisión Reguladora de Energía; Eduardo Meraz Ateca, drector general del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). También participaron: Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); Raúl Talán Ramírez, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE); Ronny Alberto Rodríguez Chaves, director de la Oficina del Viceministerio de Energía de la República de Costa Rica; Isaac Castillo Rodríguez, subsecretario nacional de Energía (SNE) de la 56

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HUBO GRAN ASISTENCIA EN EL SIMPOSIUM DE AUTORIDADES Y PERSONAJES DEL SECTOR ELÉCTRICO.

República de Panamá, y Luis Roberto Reyes Fabián, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Energía (CNE) de la República del Salvador. El programa de trabajo incluyó 22 pláticas técnicas, tres paneles y tres conferencias magistrales. Y asistieron en el transcurso del evento más de 1,500 personas, provenientes de diferentes entidades de nuestro país, Latinoamérica y Estados Unidos. Durante el discurso de inauguración, el Titular de la Sener señaló que las Subastas de Energías Limpias son el mecanismo más utilizado en el mundo para promover el desarrollo de nueva infraestructura de generación renovable. En nuestro país, con una inversión estimada de 8 mil 600 millones de dólares, más de la mitad de los estados de la República Mexicana contarán con al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambientales, detonarán la creación de empleos. Durante el SIEC, destacó la conferencia “Retos del Sector Eléctrico en el Corto y Mediano Plazo”, en el que Rafael Nava y Francisco Reed, expresidentes de CANAME, analizaron el documento “Acciones Fundamentales para Fortalecer el Sector Eléctrico en México”, con la participación de Abel Hibert Sánchez, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Dentro del Simposium Internacional de la Energía, la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE), llevó a cabo un año más el Congreso Nacional de la NOM-001-SEDE, ahora en su 14ª edición, a través de ocho conferencias especializadas que dieron difusión al marco legal, en el que se fundamenta la NOM-001-SEDE de seguridad en instalaciones eléctricas para su cumplimiento por parte de usuarios y suministradores de energía eléctrica.

Este año, también dentro del marco del Simposium, se desarrolló la 12ª Reunión de Especialistas de Normalización (RENO) de la Comisión Federal de Electricidad y el Laboratorio de Pruebas, Equipos y Materiales (LAPEM). Este ciclo de conferencias reúne al personal técnico especialista de CFE que, a través de los Comités de Especialistas, define los requisitos técnicos de calidad de los equipos, materiales y sistemas de la red eléctrica en México, tales como Centrales de Generación de la CFE, Líneas de Transmisión, Redes de Distribución y equipos de medición para facturación, con el fin de asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, con equipos y sistemas que han cubierto las pruebas y certificaciones definidas en las Especificaciones Técnicas de la Comisión. Para finalizar los trabajos del Simposium Internacional de la Energía 2018, clausuraron: Alberto Montoya Vargas, de LAPEM; Jesús Ricárdez Barberá, presidente de ANCE, y Pablo Moreno Cadena, presidente de CANAME. EL TITULAR DE LA SENER INAUGURÓ SIEC EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por 10º año consecutivo publica Comunicación.

• Un referente para el sector • Distribución a nivel nacional • Presencia en foros, expos y congresos

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2017 AÑO 14 TOMO 110

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Edición 2017.

Cierre de edición

09 de Noviembre

Fecha de publicación 15 de Noviembre

CONTACTO: Equipo Comercial Tel.: 9136-5100 Ext. 1801, 1802 y 1803 Informativa@petroleoenergia.com.mx

EL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO, UN NUEVO HORIZONTE LLENO DE OPORTUNIDADES. www.petroleoenergia.com

GAS NATURAL

TIBA cambia de mando para unificar regiones

Cortesía TIBA Luis E. González

A 21 años de la creación de TIBA México, el operador logístico ha comenzado una nueva etapa de la mano de Manuel Eslava, quien ha aceptado el reto de asumir el puesto de Regional CEO North America, Central America & Caribbean, con base en la Ciudad de México.

on este cambio, se reafirma el esfuerzo del operador logístico por alinear todos sus recursos e integrar sus diferentes regiones para alcanzar un único objetivo: ser un solo TIBA grande y exitoso a nivel internacional.

Un líder de “la casa” La amplia y exitosa trayectoria de Eslava dentro de TIBA inició en 2000 como Comercial de Importación en TIBA Valencia, desde donde desempeñó distintos puestos, hasta liderar TIBA Spain como Country Manager. “Esta experiencia en la dirección de TIBA Spain le ha supuesto un valioso aprendizaje sobre el modelo de negocio de TIBA; además de permitirle desarrollar las habilidades necesarias para dirigir los proyectos en esta región con un estilo abierto, tolerante, comunicativo y muy eficaz”, aseguró Javier Romeu, CEO de TIBA. 60

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